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a economia

digital 2016
em Portugal

O estado da nao

NDice

Estratgia
Digital

Qualificaes
Digitais

Plataformas
Digitais

20

4.1

4.2

4.3

Indstria

Administrao
Pblica

Operadores
Postais

40

A Transformao
Digital
dos Negcios

46

52

4.4

4.5

4.6

Servios
Financeiros

Energia

Retalho
72

4.4.1

Banca

Seguros

78

4.7

4.8

Telecomunicaes

Infraestruturas
e Transportes

60

4.4.2

66

58

30

84

90

4.9

4.10

4.11

Turismo

Sade

Media

96

102

108

38

Servios
Alavancados
pelo Digital:
Outsourcing
e
Nearshoring

114

Cidades e Territrios
Digitais

Empreendedorismo
Digital

122

130

A economia e a
cidadania digitais
em Portugal

A
Por Rogrio Carapua,
Presidente da APDC

transio para uma economia e para uma cidadania


digitais est em marcha e
imparvel. Quer isto dizer
que as nossas vidas, a forma como
aprendemos, como nos relacionamos
uns com os outros, a forma como fazemos negcios, como nos relacionamos
com a sociedade e com os organismos
pblicos, ser cada vez mais baseada
nas tecnologias de informao e comunicao.
Esta uma oportunidade a no perder
para as empresas, para as cidades, para
os pases, para as regies, para as administraes pblicas e para todos ns
cidados. Nunca uma revoluo tecnolgica foi to rpida, e portanto, como consequncia, nunca como agora aqueles
que ficarem sua margem sero to
marginalizados.
portanto urgente caracterizar a economia e sociedade digitais em Portugal.
Conhecer as suas diversas vertentes, a
forma como esto a ocorrer as enormes
transformaes que elas implicam. Esta
caracterizao o objeto do presente
estudo que a APDC lanou e que ser
atualizado, uma vez por ano, durante o
atual mandato dos rgos sociais da
nossa associao, 2016-2018.
As vertentes que escolhemos estudar

so: a estratgia digital, as qualificaes


digitais, as plataformas, a transformao digital dos negcios, os servios
alavancados pelo digital, as cidades e os
territrios digitais, e o empreendedorismo digital.
Na primeira vertente pretendemos
estudar qual o impacto do digital na
economia do Pas de forma global e
depois, a ttulo de exemplo, o que est
a ocorrer em alguns setores da economia. Na segunda, pretendemos estudar
as qualificaes necessrias para uma
economia e uma sociedade mais digitais
e quais as formas de melhor qualificar
os nossos profissionais e cidados em
geral. Analisamos de seguida o atual estado de um conjunto de plataformas que
so parte integrante de uma sociedade
digital. No captulo seguinte focamos
de forma detalhada a transformao
dos negcios para o digital, numa base
setorial e exaustiva. A seguir discutimos
alguns novos servios que esto a ser
prestados a partir de Portugal para outros pases, tirando partido da existncia
de redes de telecomunicaes eficientes. Finalmente, analisamos o impacto
que a economia e cidadania digitais
esto a ter nas cidades e regies do pas
e como estas podem tirar partido desta
transformao para melhor se posi-

cionarem no futuro. Conclumos com


a abordagem ao tema do empreendedorismo digital, ou seja, como esto as
tecnologias de informao e comunicao a ajudar os empreendedores a criar
novos negcios.
Este estudo, feito por um grande
conjunto de profissionais de empresas
nossas associadas, pretende alimentar
a discusso destes temas no nosso
Digital Business Congress nos trs anos
do atual mandato, mas tambm servir
como referncia para a discusso pblica dos temas acima referidos numa
base contnua. Queremos saber como
esto e como vo evoluindo a economia e a sociedade digitais em Portugal,
as tendncias que se vo verificando,
a forma como as transformaes que
ocorrem tm lugar e o impacto que isso
traz aos negcios e s pessoas.
Mas a transformao digital um fenmeno muito profundo, no uma mera
ferramenta para tornar os negcios e as
sociedades mais eficazes e eficientes.
Ela um verdadeiro agente de transformao. Provoca o aparecimento de
negcios completamente novos, torna
obsoletos outros que hoje existem, redefine as cadeias de valor, transporta valor
de uns protagonistas para outros, muda
as relaes de poder, altera drasticamente as competncias e a capacidade
de interveno dos cidados nas sociedades. Tem a capacidade de transformar regies pobres em regies ricas,
mas tambm pode provocar a queda
de outros lderes e transformar regies
em verdadeiros perdedores. O risco
muito elevado. As consequncias muito
profundas, quer para quem ganhar as
apostas, quer para quem as perder.
A economia e a sociedade esto em
transformao de forma contnua e veloz. A APDC quer acompanhar, estudar
e discutir os caminhos dessa transformao. Este estudo um instrumento
fundamental para o conseguirmos.

a economia
digital 2016
em Portugal

O estado da nao

introduo

estratgia
digital

Evoluir para uma


congruncia
digital
As empresas portuguesas e as autoridades esto
sensibilizadas para a importncia do digital, mas a
penetrao das tecnologias digitais na economia ainda
se faz a um ritmo inferior mdia comunitria. Para
que a transformao digital acontea em Portugal
necessrio criar uma congruncia digital que assegure
o alinhamento de estratgia, liderana, cultura e talento
com as exigncias da nova era.

a economia
digital

em portugal 2016
1. Estratgia Digital

Densidade digital em Portugal


Em 2015, a Accenture Strategy e a Oxford Economics criaram
o ndice de Densidade Digital (IDD), uma ferramenta que mede
a penetrao das tecnologias digitais numa determinada
economia. Analisando mais de 50 indicadores agrupados em
quatro dimenses de anlise (ver abaixo), o estudo mostra que um
maior IDD leva a ganhos significativos de produtividade e maior
crescimento econmico.

s resultados do estudo colocam Portugal em 17 lugar


num total de 24 economias
analisadas, abaixo da mdia
europeia. Se por um lado Portugal revela significativa sensibilizao
para o digital, assim como um esforo
do Estado e das organizaes para se
prepararem para uma nova economia,
por outro, falta a implementao de alteraes operacionais nas vrias funes
das empresas e a concretizao em
novas fontes de receita digitais.

Making Markets
O mercado de retalho online em Portugal
apresenta das menores taxas de penetrao da Europa nos setores de retalho
e publicidade. De acordo com dados da

Euromonitor, em 2013 apenas 1,4% das


vendas de retalho foram realizadas online, em comparao com mais de 5% na
mdia europeia e mais de 10,4% no Reino
Unido. Estes resultados devem-se
reduzida taxa de converso, no momento
de compra online pelos consumidores.
Apesar da qualidade de acesso e da crescente oferta de retalho online, dados da
Comisso Europeia mostram que apenas
44% da populao portuguesa (entre os
16 e os 74 anos) utiliza a internet para
compras online, comparativamente a
65% na mdia europeia. Ainda que se
verifique um aumento significativo na
percentagem de empresas nacionais que
comercializam na internet (de 14% em
2014 para 19% em 2015), posicionando
Portugal acima da mdia europeia.

COMPONENTES AVALIADAS PARA O NDICE DE DENSIDADE DIGITAL (IDD)

MAKING MARKETS

SOURCING INPUTS

RUNNING ENTERPRISES

FOSTERING ENABLERS

Esta componente de
anlise reflete o
reconhecimento de que
os mercados existentes
se esto a tornar cada
vez mais digitais e que
esto a ser criados novos
mercados atravs de
meios digitais.

Analisa o nvel de
integrao das tecnologias
digitais com os fatores de
produo, ao longo da sua
cadeia de valor, e o grau de
mudana para o negcio.

Avalia o nvel de incorporao


de tecnologias digitais e de
novas atividades nas principais
funes da organizao, tais
como: estratgia, logstica,
recursos humanos, procurement,
inovao e desenvolvimento.

Procura explicar de que forma


o panorama socioeconmico
e institucional contribui
para o impacto do digital
na economia.

a economia
digital

10

em portugal 2016
1. Estratgia Digital

COMPARAO DOS RESULTADOS


DETALHADOS DO
DIGITAL DENSITY INDEX

DE PORTUGAL COM ESPANHA E COM RESTANTES


PASES DA UNIO EUROPEIA ANALISADOS

PARA AS 24 GEOGRAFIAS ANALISADAS

40

Mercado Digital
80

Colaborao

Holanda

SOURCING INPUTS

Estados Unidos

Instalaes
e Equipamento

Astria

Recursos Humanos

Sucia

Financiamento

Canad
Finlndia

RUNNING ENTERPRISES

Coreia do Sul
Singapura

Processos
de Tecnologia

Reino Unido

Processos
de Estratgia

China

Capital Humano

Austrlia

Modelo
de negcio

Unio Europeia *

Inovao

Alemanha

Investimento
em I&D

Malsia
Espanha

FOSTERING ENABLERS

Emirados Arbes

Flexibilidade
Organizacional

Blgica
Portugal

Conectividade

Japo

Sensibilizao da
Sociedade para
o Digital
Investimento
do Estado

Frana
Brasil
Qatar
Itlia
India
Arbia Saudita

Fronteira

Acesso e utilizao
da internet

RESULTADOS DO DIGITAL DENSITY INDEX

Mdia

Min.

MAKING MARKETS

Facilidade
de fazer negcio
Making Markets
Running Enterprises
Sourcing Inputs

Quadro
Regulamentar

Fostering Enablers
Portugal

Espanha

Resto da Unio Europeia (Alemanha, Blgica, Espanha,


Frana, Itlia, Holanda, Reino Unido e Sucia)

a economia
digital

Sourcing Inputs

Fostering Enablers

Nesta componente, o estudo coloca


Portugal no ltimo quartil, com avaliao mdia de oito pontos (num mximo
de 25) nos trs indicadores considerados: instalaes e equipamento,
recursos humanos e financiamento. No
entanto, o maior desfasamento entre
Portugal e a mdia europeia verifica-se
no recurso tecnologia para rentabilizao de ativos fixos. Os resultados
de inquritos realizados a especialistas
indicam que as empresas a operar na
Europa esto a adotar Industrial Internet
of Things (IIoT) em grande escala para
a agilizao de processos produtivos e
logsticos. Uma realidade que representa ainda um desafio para Portugal.

Quanto ao papel do contexto socioeconmico e institucional, Portugal apresenta


vrias polticas fiscais e oramentais em
prol do progresso digital, reconhecendo o
potencial para o desenvolvimento do Pas.
Salienta-se o esforo e investimento que o
governo e algumas instituies nacionais
tm feito para promover as capacidades
de Portugal noutros mercados tornando
assim o pas cada vez mais num hub de
referncia para o empreendedorismo
digital. Contudo, comparativamente s
restantes economias, existe ainda espao
de melhoria exemplo: o nvel de conectividade em Portugal regista valores abaixo
da mdia. Atualmente sete em cada dez
utilizadores de telemvel possuem um
smartphone. No entanto, o uso de dados
mveis ainda inferior quando comparado com outros pases, sendo o poder de
compra um dos principais fatores.

Running Enterprises
Existe uma crescente incluso de
drivers tecnolgicos das empresas na
definio das estratgias de negcio,
demonstrando a clara perceo da
importncia de relacionamento estratgico entre o negcio e a tecnologia.
No entanto, ao nvel da subsequente
implementao, apresentam um ritmo
inferior ao verificado na mdia europeia. Verifica-se que em Portugal h
menor adoo de tecnologias de cloud,
analytics e de gesto do conhecimento
do que na mdia dos pases em anlise.
Adicionalmente, as empresas a operar
em Portugal apresentam ainda uma
menor percentagem de colaboradores
especializados em tecnologias de informao (TI), correspondendo a cerca de
2% do total de colaboradores, comparativamente a cerca de 4% na mdia da
Unio Europeia1. Ao nvel da inovao,
o IDD de Portugal tambm penalizado por ser o pas que regista menos
patentes por residente do que qualquer
outro pas europeu, situando-se em 35
no ranking de capacidade de inovao2.
Por ltimo, tambm se destaca pela
negativa o baixo investimento em I&D
em 23 dos 25 pases em estudo2.

rientaes para a
progresso Digital
em Portugal

Uma maior adaptao ao progresso


tecnolgico estimula o crescimento
econmico. Nesse sentido, prope-se
uma srie de orientaes para o aumento
da densidade digital em Portugal com
vista a um incremento de 1,8% do PIB em
2020. O objetivo pressupe uma subida
de dez pontos no IDD de Portugal, que
se estima resultar em mais 0,25 pontos
percentuais de crescimento anual do PIB.
Isto corresponde a mais cerca de 450M
anuais para a economia portuguesa,
totalizando cerca de 2.300M at 2020,
provenientes do progresso digital. A lista
que se segue apresenta um conjunto
de mbitos de interveno e de aes
que podem levar concretizao desse
objetivo.

Making Markets
Vendas online: Incremento do
peso das vendas online do retalho

em portugal 2016
1. Estratgia Digital

11

Uma subida
de dez pontos
no IDD de
Portugal
corresponde
a mais cerca
de 450M
anuais para
a economia
portuguesa,
totalizando
cerca de
2.300M
at 2020,
provenientes
do progresso
digital

Eurostat,
dados 2015

Global
Competitiveness Report
World
Economic
Forum
(WEF-GCI)

a economia
digital

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em portugal 2016
1. Estratgia Digital

As empresas
devero
implementar
novos
mtodos de
inovao,
mais geis e
focados, desde a ideia ao
lanamento
de um novo
produto/
servio.
Estratgias de
desenvolvimento interno
j no so
suficientes

Comisso
Europeia

para perto de 5% (metade da mdia


europeia), aproximadamente 2,3MM
em 2020. De acordo com dados
ACEPI/Ecommerce-europe, estimamse vendas de 1,5MM em 2015 (65%
face ao objetivo de 2020). Para isto,
a efetiva implementao de uma estratgia digital/omnicanal e o uso de
analytics ser fundamental (conhecimento do consumidor, monitorizao
e suporte tomada de deciso just-in-time), a par da digitalizao ao
longo da cadeia de valor, procurando
otimizao de custos e incremento
da eficincia (IoT).
Publicidade online : Aumento da
quota da publicidade online para
9,5% (metade da mdia europeia),
correspondendo a um aumento
de cerca de 20M face s receitas
atuais. Cabe s empresas de media
potenciar este indicador atravs da
oferta de contedos acessveis em
todo o lado e em qualquer momento
para uma viso mais rica e integrada
do consumidor; aproveitamento de
tecnologias de analytics para segmentao do consumidor; insero
dinmica de publicidade direcionada
para aumento do valor da publicidade.

Running Enterprises
Solues tecnolgicas: Aumento
do nvel de penetrao de solues
tecnolgicas nas empresas para os
nveis de Espanha/Itlia. Em particular, o aumento da percentagem
de empresas que utilizam as redes
sociais para comunicar e envolver
o cliente para 21% face aos 12%
atuais , e o aumento da percentagem de empresas que utiliza solues cloud, de 8% para 20% 3. Ainda
que exija um esforo financeiro no
curto prazo, a capacitao tecnolgica potenciar um maior crescimento
a mdio/longo prazo.

 Inovao: Uma alterao dos mecanismos de inovao ter tambm


um peso elevado no DDI de Portugal.
As empresas devero procurar implementar novos mtodos de inovao,
mais geis e focados, desde a ideia
ao desenvolvimento de um novo produto/servio. Estratgias de aquisio e desenvolvimento interno j no
se apresentam como suficientes.
As empresas devero implementar
estratgias de inovao integradas,
conjugando aquisies, parcerias,
investimentos, desenvolvimento
interno e incubao/acelerao o
World Economic Forum afirma que o
recurso ao crowdsourcing e a tecnologias avanadas, como inteligncia
artificial, pode aumentar o desempenho da I&D em mais de 20%.
 Workforce: Estudos recentes da
UE indicam que 48% dos trabalhadores em Portugal tm baixa ou nenhuma capacidade para interagir com o
digital e a percentagem de colaboradores especializados em reas TIC
equivale apenas a 1,7% da populao
ativa, a contrastar com os 2,8% da
mdia europeia. Deve garantir-se
uma estrutura de capital humano
adequada evoluo dos modelos
de negcio, desde a viso do colaborador capacidade de resposta ao
consumidor digital. Aes realizadas
passaram por incutir a transio do
tradicional modelo hierrquico para
um modelo funcional e o foco na
Experincia do Colaborador. Tambm o modelo de liderana dever
ser uma rea de foco. A excelncia
numa cultura de transparncia, os
mtodos de recrutamento cada vez
mais digitais, o investimento na
formao nas reas TIC e a aposta
na contratao de millennials como
pilares da evoluo tecnolgica, foco
e ambio, so alguns dos sinais
dessa mudana.

a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital

13

Sourcing Inputs
Industrial Internet of Things (IIoT):
A indstria em Portugal deve seguir
prticas de referncia internacionais
na introduo de tecnologias de
conexo de equipamentos e infraestruturas. Segundo dados da Machina
Research, o peso das comunicaes
machine-to-machine (M2M) atingir
os 22% do total das ligaes mveis
mundiais em 2022, face aos 3% verificados em 2012.
Financiamento: Portugal deve
inovar no acesso, no processo e nas
solues de financiamento, comeando por aumentar a taxa de utilizao
do online banking para nveis verificados na mdia europeia de 41% da
populao portuguesa (entre os 16 e
74 anos) que utiliza servios bancrios pela internet, para 57% verificado
na mdia da Europa, segundo dados
da Comisso Europeia. Portugal deve
introduzir solues de financiamento
que tm surgido em vrias startups no
setor de servios financeiros com significativas melhorias ou alternativas
s solues de financiamento tradicionais. A eliminao de assimetrias de
informao, a par da democratizao
do acesso a financiamento e investimento, possibilita um processo de
financiamento mais clere e a custos
mais ajustados ao risco contribuindo em ltima instncia para uma
melhor afetao de recursos de uma
economia.

Fostering Enablers
Conetividade mvel: Devem ser
feitos esforos para melhorar os nveis
de conetividade mvel do pas, atravs
da expanso da banda larga mvel, de
forma a fechar a atual lacuna de 20%
que Portugal apresenta face mdia
europeia.
Ambiente Digital: Portugal deve ser
ainda capaz de prosseguir reformas por

forma a melhorar o atual ambiente de


negcios, impulsionando o indicador de
Ease of Doing Business. O ensino dever
continuar a ser uma rea de foco para
potenciar a mudana. Um aumento
do investimento pblico e privado nas
reas tecnolgicas das escolas suportar a evoluo digital, potenciando a
criao de um hub de servios tecnolgicos a um ecossistema internacional
de novos negcios digitais.

oncluso

hoje do conhecimento do
governo e das maiores empresas a operarem no mercado portugus
a importncia das tecnologias digitais
como um dos principais enablers para o
aumento dos nveis de crescimento e de
competitividade da economia nacional.
O estudo realizado pela Accenture Strategy e a Oxford Economics vem fundamentar esse reconhecimento com dados
empricos. Dados esses que reconhecem,
tambm, uma divergncia temporal
significativa entre o aumento do nvel de
penetrao das tecnologias digitais na
economia e o aumento de produtividade e
crescimento da mesma. Razo pela qual o
estudo reafirma a criticidade de tomar as
medidas certas no tempo presente.
Tornar o digital parte integrante
do negcio e investir em inovao
Transformar os modelos operativos
Tecnologia como potenciadora
dos fatores de produo
Progresso digital com foco
no Capital Humano
O IDD ser um guio para o governo e
principais players da economia portuguesa, na tomada de decises de investimento em tecnologias digitais. Permitindo maior rigor e preciso em estratgias
de investimento, potenciando o impacto
das novas tecnologias digitais nos nveis
de crescimento e de produtividade da
economia portuguesa.

O IDD ser um
guio para
o governo
e principais
players da
economia
portuguesa
na tomada de
decises de
investimento
em tecnologias digitais.
Esta ferramenta permitir maior
rigor em
estratgias de
investimento

a economia
digital

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em portugal 2016
1. Estratgia Digital

Maturidade digital das empresas


A globalizao constitui um fenmeno contnuo de transformao
das sociedades e dos principais agentes econmicos. A inovao
tecnolgica tem sido um fator catalisador desta transformao,
exponenciando o efeito globalizao num passado mais recente, e
trazendo ao mundo a era digital.

O digital constitui mais um passo na


forma como definimos as fronteiras
da nossa vivncia em sociedade. As
tecnologias para acesso, armazenamento, transmisso e processamento de
informao entre pessoas e mquinas
atingiram um tal nvel de sofisticao
que todos os dias se criam novas possibilidades para gerar e gerir negcios
e formas diversas de interaco com
clientes, parceiros e colaboradores.
Ciente do impacto que o digital tem
nas empresas, a Deloitte Digital e o MIT
Sloan Management Review perguntaram
no inqurito anual Digital Business Global Executive Survey de 2016 (realizado
a 3.700 executivos de 27 indstrias e de
131 pases) quais os principais eixos da
estratgia digital das empresas.
A resposta identificou claramente trs

vertentes de transformao:
Novos Nveis de Interao com o
Cliente 64% dos inquiridos refere a
melhoria da experincia do consumidor como objetivo da estratgia digital;
Novos Modelos de Negcio e Inovao 46% dos inquiridos aponta a
Transformao do Modelo de Negcio
e 41% a Integrao da Inovao no
Negcio como objetivos da estratgia
digital da sua organizao;
Novas Formas de Gesto e Organizao 49% dos inquiridos salienta
a Promoo da Eficincia na Gesto e
39% a Melhoria da Tomada de Deciso
como objetivos da estratgia digital da
sua organizao.
O crescimento exponencial de ligaes
entre pessoas e dispositivos gera novas
fontes de receita atravs de novos
modelos de negcio e inovao, reinventando indstrias inteiras e reescrevendo
a forma como as empresas competem

QUAL CONSIDERA SER O PRINCIPAL OBJETIVO DA ESTRATGIA DIGITAL DA SUA ORGANIZAO?


(% DOS INQUIRIDOS)

Novos Nveis
de Interao
com o Cliente

Melhorar experincia do consumidor


Melhorar ecincia

Novas Formas
de Gesto
e Organizao
Novos Modelos
de Negcio
e Inovao

Concorda Totalmente

Melhorar tomada de deciso


Integrar Inovao no negcio
Transformar modelo de negcio

Concorda

No concorda nem discorda

64%

28%

49%

39%

Discorda

7%

41%

40%

15%

35%

46%

41%

5%

36%

Discorda Totalmente

13%

14%

4%

3%

6%

Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan

era digital o
estdio de evoluo
seguinte de uma
sociedade globalizada

a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital

15

e servem os seus consumidores. Uber


e Kodak so hoje mais que nomes de
empresas, sinnimos para disromper ou
ser disrompido.
Deste novo paradigma competitivo sai
um claro vencedor: o consumidor, munido de acesso ubquo e quase ilimitado
informao e fortalecido por um nmero
cada vez maior de alternativas.
Por ltimo, e em consequncia dos
dois pontos anteriores, a transformao
digital ter de ser incorporada na gesto
e organizao das empresas, libertando ganhos, at agora inatingveis, de
eficincia operacional.

Empresa Digital

Tendo em conta este


contexto de transformao
digital do mercado, as empresas esto
a reconhecer a necessidade inexorvel
de acompanhar as tendncias, dando
resposta s expectativas do mercado

em termos de exigncia do consumidor


e de competitividade.
De acordo com o survey realizado, 90%
dos inquiridos acredita que a transformao digital ir disromper o seu
negcio. No entanto, preparar uma
organizao para o futuro digital no
um desafio simples e exige respostas
pensadas de forma integrada, coerentes e alinhadas dentro da organizao.
A complexidade deste desafio est
patente no facto de apenas 44% dos
inquiridos afirmarem estar confiantes
na atual preparao da sua organizao
para abraar o digital.
Mas para que a transformao digital
acontea, no basta apenas implementar mais e melhores tecnologias.
necessrio criar uma Congruncia
Digital que assegure o alinhamento da
estratgia, liderana, cultura e talento
com as exigncias da era digital.
Analisando as respostas do survey,
conclumos que as empresas com maior

a economia
digital

16

em portugal 2016
1. Estratgia Digital

A ESTRATGIA DIGITAL DA MINHA ORGANIZAO :


(% QUE CONCORDA TOTALMENTE/ CONCORDA)
86%

81%
64%
54%
38%

46%

52%

34%

23%

Clara e Coerente

Menor nvel de maturidade

O impacto da
transformao digital
exige que as
empresas
criem uma
"congruncia
digital" que
concilie uma
nova estratgia, cultura
gil, com
colaboradores
capacitados
e lderes
capazes de
inspirar a
empresa

Em desenvolvimento

Integrada na estratgia
corporativa
Maior nvel de maturidade

maturidade digital se distinguem por


apresentar quatros vetores:
Clara estratgia e priorizao da
transformao digital;
Esforo consciente para criar uma
cultura digital: 80% dos inquiridos manifesta que est ativamente envolvido
no desenvolvimento de uma cultura
com maior apetite para o risco, mais
gil e que promova a colaborao;
Investimento contnuo no fortalecimento das capacidades digitais dos
colaboradores: 75% dos inquiridos
manifesta que existem programas
contnuos de formao digital e 71%
dos inquiridos afirma que atrai talento
devido ao uso do digital na sua empresa;
Investimento no desenvolvimento
de lderes que se destaquem pelas
suas vises disruptivas e por serem
forward thinkers: 42% dos inquiridos
manifestou que estes eram os fatores que procuravam num lder para a
transformao digital das suas empresas versus apenas 18% que manifestaram o conhecimento de tecnologias
como fator relevante.
S com a coexistncia destes fatores
organizacionais pode uma empresa
transitar do doing digital para o being
digital.
Debruamo-nos em seguida sobre os quatro vetores que consideramos fundamentais para assegurar a Congruncia Digital.

A enderear a mdio prazo


(> 2anos)
Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan

Estratgia
A definio de uma estratgia
digital clara, coerente e integrada na
estratgia global do negcio constitui
fator crtico de sucesso, fundamental
viabilizao do processo de
digitalizao das empresas.
O impacto crescente da transformao digital para o comportamento do
mercado e dos players que nele atuam,
associado complexidade e abrangncia
de atuao interna que acarreta, torna
necessria a definio de uma estratgia
clara, coerente e alinhada com a estratgia global do negcio.
No survey realizado concluiu-se que nas
empresas com maior maturidade digital
81% dos inquiridos afirma que a sua organizao tem uma estratgia digital clara e
coerente e 86% menciona que a mesma
est integrada na estratgia global.
As empresas com maior maturidade
digital apresentam, igualmente, tendncia
para a definio da estratgia digital para
horizontes temporais mais alargados,
tendo 50% dos inquiridos considerado
que a estratgia digital delineada apresenta um horizonte temporal superior a
dois anos.
A existncia de demasiadas prioridades internas foi apontada por 26% dos
inquiridos como a principal barreira ao
aproveitamento das oportunidades digitais. A existncia de uma estratgia clara
permite priorizar e aproveitar em pleno as
oportunidades digitais.

a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital

17

QUAL O NVEL DA HIERARQUIA MAIS ELEVADO DO INDIVDUO CUJA RESPONSABILIDADE


A DE GERIR/SUPERVISIONAR A ESTRATGIA DIGITAL DA ORGANIZAO
(% DOS INQUIRIDOS)

C-Level

33%

Gesto de topo a reportar ao C-Level

21%

Direes/Primeiras Linhas

19%

Direes Operacionais

11%

No existe um nico indivduo ou grupo


com essas responsabilidades

6%

Staff

4%

Outro

2%

No sabe

4%
Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan

CLASSIFICAO DA CULTURA DA ORGANIZAO EM DIFERENTES MBITOS POR ESTGIO DE MATURIDADE


(CLASSIFICAO DE 1 A 5 ATRIBUDA PELOS INQUIRIDOS)
Maior nvel de maturidade

AGILIDADE
ATITUDE FACE
AO RISCO

Menor nvel de maturidade

gil

Lenta/Burocrtica
Avessa ao risco

TOMADA
DE DECISO

Baseado no
Instinto/Experincia

ESTRUTURA
DE DECISO

Hierrquica

MOTIVAO

Trabalho
por necessidade

ESTILO DE
COLABORAO

Em desenvolvimento

Propenso ao risco
Data-driven
Independente/
Autnoma
Trabalho por gosto

Compartimentada
por silos

Colaborativa
1

Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan

Liderana
A importncia dada execuo da
estratgia digital leva a que, na maioria
dos casos, seja liderada por um nico
responsvel com funes de topo na
hierarquia (C-level).
Muitas empresas sentem dificuldades
em definir o modelo de governo mais
adequado gesto do processo de digitalizao. Assim, aquelas em que a sua
relevncia dentro da organizao muito
significativa, podem optar por lhe dar um
elevado destaque institucional, atribuindo
a responsabilidade do processo a um
cargo especfico com responsabilidade

executiva, por exemplo, o Chief Digital


Officer (CDO). Noutros casos o processo
de digitalizao pode ser integrado dentro
do modelo de governo j implementado,
atribuindo a responsabilidade a diretores
ou administradores j existentes.
De acordo com o Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte
Digital e MIT Sloan, 54% dos inquiridos
considera que o responsvel por liderar
a execuo da estratgia digital da sua
organizao deve ter funes C-level ou
reportar diretamente ao C-level.
Outro fator crtico de sucesso tem a ver
com as competncias desta liderana

a economia
digital

18

em portugal 2016
1. Estratgia Digital

DE QUE FORMA ESTO AS EMPRESAS A REFORAR AS COMPETNCIAS PARA ENDEREAR


A INOVAO DIGITAL, POR NVEL DE MATURIDADE

26%

42%

32%

MENOR NVEL DE MATURIDADE

EM DESENVOLVIMENTO

MAIOR NVEL DE MATURIDADE

1. Contratao de consultoras

1. Desenvolvimento de competncias internas

1. Desenvolvimento de competncias internas

2. No sabem

2. Parcerias com entidades externas

2. Recrutamento de Colaboradores Digitais


Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan

para executar a estratgia digital


da organizao. Este facto evidente no survey, em que mais de
80% dos inquiridos pertencentes
a empresas com maior maturidade digital considerou que os seus
lderes possuam conhecimento e
capacidade para liderar a estratgia digital da empresa.

Cultura
Com vista a assegurar a
prossecuo da estratgia
digital de uma empresa,
fundamental que esta se
caracterize por uma cultura
gil, propensa ao risco, com
liderana repartida e processos
colaborativos.
A evoluo de uma empresa para
a era digital no est apenas
dependente da estratgia digital
definida pela organizao, mas
tambm da presena de uma cultura organizacional que promova
a sua efetiva implementao.
O survey indica que mais de 80%
das empresas com maior maturidade digital apresentam culturas
internas que promovem a inovao. Estas organizaes esto
abertas a correr mais riscos,
apresentando uma estrutura organizacional mais flexvel, na qual o
processo de tomada de deciso
partilhado e gil.
O investimento no desenvolvimento de novos produtos e negcios

resulta igualmente de uma maior


abertura tomada de risco por
parte das empresas, verificandose que mais de 80% das empresas com maior maturidade digital
pretende desenvolver novas
linhas de negcio nos prximos
trs a cinco anos em resposta s
tendncias digitais.
No entanto, existe ainda uma
percentagem muito elevada que
considera que a sua empresa
ainda no apresenta as condies
necessrias para abraar este desafio: 47% dos inquiridos considera a sua empresa avessa ao risco,
54% vem-na como hierrquica e
46% como pouco gil.

Talento
O talento um vetor chave
na transformao digital
das empresas, mas o seu
desenvolvimento constitui um
complexo desafio, levando as
empresas em fases iniciais
do processo de digitalizao
a recorrer sobretudo
contratao de consultoras
especializadas.
O talento e competncias dos
colaboradores/lderes constitui
um vetor fundamental e uma condio sine qua non para abraar
a transformao digital e capitaliz-la em benefcio das organizaes. A importncia deste fator
patente no estudo Digital Business

Global Executive Survey de 2016


da Deloitte Digital e MIT Sloan, em
que 70% dos inquiridos considera
que a sua empresa precisar de
uma base de talento significativamente diferente para competir na
economia digital.
Considerando as competncias
para acompanhar a transformao digital, o survey destaca ainda
a primazia dos soft skills sobre
os skills tecnolgicos. De facto,
apenas 27% dos inquiridos apontou as capacidades tecnolgicas
como as mais importantes para
executar a estratgia digital, destacando antes a orientao para a
mudana (38% dos inquiridos).
O gap existente nos skills digitais
das organizaes leva a que as
empresas tenham comportamentos largamente distintos na sua
forma de angariar talento para
executar a estratgia digital. As
empresas com menor nvel de
maturidade aparentam privilegiar
a contratao de consultores
por oposio criao e desenvolvimento de equipas internas,
mtodo mais usado pelas organizaes mais maduras.
Conforme veremos em seguida
no caso da energia, o contexto
competitivo e o potencial de
disrupo digital de cada indstria
determina o caminho e as prioridades de digitalizao seguidos.

a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital

19

nergia: uma fora


de trabalho mais
mvel, atualizada
e eficiente
As oportunidades de transformao digital mais frequentemente
associadas ao setor energtico
so as que derivam da instalao
de redes inteligentes (smart grids
e smart metering), da participao
ativa do consumidor na gerao
de energia para consumo prprio
(micro-gerao) e na capacidade
de desenhar e manter um perfil
de consumo mais responsvel
do ponto de vista econmico e
ambiental.
Menos vista do consumidor,
outra dimenso de mudana
emerge como crtica para a competitividade das empresas que
participam na produo, transporte e distribuio de energia:
a eficincia operacional. Como
setor que utiliza de forma intensiva
quer ativos fsicos quer recursos
humanos, a gesto eficiente de
operaes no terreno emerge
como uma das principais alavancas competitivas do negcio.
CARACTERIZAO DIGITAL
DAS EMPRESAS DE ENERGIA
NVEL DE MATURIDADE

16%
das empresas apresentam
maior maturidade digital
FOCO DA ESTRATGIA DIGITAL

92%
consideram a melhoria da ecincia
como objetivo para a estratgia digital
Fonte: Global Executive Survey de 2016 - Deloitte Digital e MIT Sloan

Trs desafios principais surgem


atualmente manuteno de uma
fora de trabalho atualizada, mvel
e eficiente:
O envelhecimento e sada
para reforma de elementos-chave das equipas operacionais, em
particular tcnicos e engenheiros especializados, cujo conhecimento e experincia possam
no ser devidamente retidos e/
ou substitudos na organizao;
A atualizao das competncias necessrias execuo
de servios especializados,
nomeadamente na instalao e
manuteno de redes, para fazer
face a uma nova gerao de
equipamentos industriais mais
conectados e suportados em
software e em servios;
A competio por novos
talentos que enderecem ambos
os desafios anteriores com
maior flexibilidade e adaptabilidade mudana que resulta do
desenvolvimento tecnolgico,
e que sero naturalmente mais
atrados para outros setores
de atividade, em particular nas
reas de tecnologia e servios.
Para se manterem atualizadas, as
empresas necessitam de implementar estratgias, processos e
plataformas tecnolgicas colaborativas que facilitem e reforcem a
gesto do conhecimento dentro
da organizao. Estas estratgias devem ser de fcil adeso e
adequadas s vrias geraes de
colaboradores participantes no
fluxo da gesto de conhecimento,
fomentando e valorizando a partilha de know-how.
Para se tornarem mais mveis,
as equipas operacionais devem
poder aceder no terreno e analisar

em tempo real dados de atividade


e estado da rede, cuja recolha se
torna possvel pela evoluo da
tecnologia de sensores e respetiva reduo do custo. Devem ser
tambm suportados em modelos
analticos preditivos que localizem
e dimensionem com maior preciso as necessidades de interveno na rede.
A General Electric (GE), por exemplo, desenvolveu uma soluo de
Field Force Automation que usa
dados provenientes de sistemas
ERP, garantias ou notificaes
do terreno para planear de forma
inteligente e dinmica a mobilizao de equipas operacionais,
assegurando que estas esto
presentes na altura e local certos
dotadas com as competncias,
equipamentos e peas necessrias. Esta soluo permite-lhe
tambm manter uma viso global
em tempo real do trabalho em curso e, consequentemente, otimizar
o ciclo de vida completo das suas
operaes.
Por ltimo, para se manterem
sustentadamente eficientes, as
empresas deste setor precisam de
realizar ajustes mais abrangentes
sua cultura empresarial, afastando-as de algumas prticas legacy
para abraar princpios de trabalho
mais comumente associados a
startups.
A GE baseou o seu programa
FastWorks na filosofia de Lean
Startup, estabelecida no livro homnimo de 2011, escrito por Eric
Ries, de forma a envolver o cliente
no processo de desenvolvimento,
reduzir significativamente o time to
market de novos produtos e testar
rapidamente e com menor risco a
adeso a solues mais disruptivas e inovadoras.

Qualificaes
Digitais

Sem
conhecimento
no h futuro
Sabe-se que at 2020 uma das competncias mais
crticas e escassas para as empresas ser a capacitao
dos seus quadros em TIC, uma situao que s
possvel corrigir atravs do investimento em formao.
Para dotar a sociedade de qualificaes digitais
necessrio tambm apostar na oferta educativa
concertada em todos os nveis de ensino.

a economia
digital

22

em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

Mapeamento da Oferta
de Educao
e Formao
em TICE em
Portugal;
Ana Cludia
Valente e
Isabel Correia;
Fundao
para Cincia
e Tecnologia
e Fundao
Calouste
Gulbenkian;
abril 2015

Economia Digital, baseada


em tecnologias digitais,
trouxe profundas alteraes
aos modelos econmicos
tradicionais tendo ganho expresso a
partir de 1995, atravs de publicaes
de autores como Don Tapscott e Nicholas Negroponte.
Este novo modelo econmico reforou
a utilizao das tecnologias de informao em todas as reas, dando origem a
um setor de atividade ligado s Tecnologias de Informao, Comunicao e
Eletrnica (TICE) no qual necessrio
desenvolver e reforar competncias
para dotar a sociedade de qualificaes
diferenciadas dentro desta rea de
atuao. Ao conjunto de competncias
especficas que permitem a procura,
avaliao, criao e partilha recorrendo
s tecnologias de informao chamamos Qualificaes Digitais.

OFERTA EDUCATIVA

NMERO
DE DIPLOMADOS

ENSINO SUPERIOR

Inscritos em Cursos
de Aprendizagem
TICE

10.427
Total

33.366
Inscritos em Cursos
Prossionais
TICE

9.047
Oferta TICE - 38%

Total

Restante Oferta - 62%

115.885

CURSOS TICE
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Total Ensino Superior

32.201
86.640

30.678
81.880

29.335
76.849

ALUNOS INSCRITOS
PELA 1 VEZ

Cursos TICE
Total Ensino Superior

25.971
53.044

19.535
51.473

17.878
49.524

OCUPAO

Cursos TICE
Total Ensino Superior

80,65%
61,22%

63,68%
62,86%

60,94%
64,44%

NMERO
DE DIPLOMADOS

Cursos TICE
Total Ensino Superior

29.840
87.129

31.942
94.264

33.546
94.867

VAGAS
DISPONVEIS

Cursos TICE

Anlise da Oferta
Oferta Educativa
Com base num estudo de 20151; as
reas de educao relevantes para as
TICE incluem os cursos tecnolgicos em
sentido estrito (nucleares) assim como
outros cursos com um forte recurso
tecnologia digital.
Em 2013/2014, 2.437 dos 6.366 cursos
superiores disponveis inseriam-se nas
reas de formao TICE, verificando-se
uma ampla cobertura geogrfica a nvel
nacional (continente e ilhas).
Neste perodo h pela primeira vez uma
reduo do nmero de vagas e de inscritos em cursos TICE que acompanha
a tendncia geral de reduo na oferta
e procura do Ensino Superior. Existe
igualmente um decrscimo na ocupao
das vagas disponveis em TICE, tendncia contrria face ao total do ensino
superior.
De realar o aumento do nmero de diplomados, cujo crescimento foi superior
nos cursos TICE (12,4%) face ao total do
ensino superior (8,9%).
No ensino secundrio de dupla certificao, destaca-se a oferta de cursos de
aprendizagem em alternncia promovidos pelo IEFP e cursos profissionais
promovidos pelas escolas secundrias
onde o nmero de inscritos em cursos
TICE em 2013 representa apenas 13%
do total de alunos que procura este tipo
de oferta educativa. De salientar a pouca
expresso da oferta formativa TICE que
no chega aos 8% de alunos inscritos.
Ao nvel da formao de adultos existe
investimento em cursos de requalificao e formao contnua. Dada a diversidade de tipologias de oferta e entidades
formadoras, no foram encontrados
dados sistematizados para este segmento da oferta.

Populao Ativa
(licenciados sem emprego)
De acordo com os nmeros do Instituto Nacional de Estatstica referentes a

a economia
digital
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

23

maio de 2016, a taxa de desemprego


global situou-se nos 11,2%, com nmeros de desemprego jovem elevados.
A populao desempregada de 640,2
mil pessoas, incluindo 124,2 mil com o
ensino superior concludo. Neste grupo,
o desemprego aumentou quase 4%,
sendo mais grave entre os diplomados
com idades entre os 25 e os 34 anos,
mas constata-se que apenas 11,4% dos
desempregados diplomados inscritos
nos centros de emprego tm formao
nas reas TICE.

Captao de Talento Estrangeiro


Portugal tem apostado na captao de
talento estrangeiro atravs de diretivas
europeias para facilitar a entrada e
residncia na UE de investigadores e estudantes estrangeiros ou de programas
como o INOV Contacto, que permite s
empresas portuguesas trabalhar com
jovens estrangeiros com qualificao
superior. Em paralelo existem medidas

para incentivar o regresso ao pas de


talento nacional para desenvolver empresas e alargar competncias, nomeadamente no setor TICE.

TAXA DE
DESEMPREGO
ADULTOS

9,9%

Anlise da procura
A expresso Talent scarcity recorrente nos nossos dias e traduz-se na
escassez do talento, motivada pelas necessidades de qualificaes digitais. Um
questionrio conduzido pela Randstad
Sourceright a cerca de 400 profissionais
de recursos humanos em todo o mundo
identificou que:
72% das empresas afirma que a escassez de talento j teve um impacto
negativo no seu negcio;
45% acredita que existe uma ameaa continuidade da liderana nas
suas organizaes e sucesso;
82% indica que a aquisio de talento j uma prioridade das empresas.
Estes dados so confirmados com

JOVENS

27,2%

a economia
digital

24

em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

TEM A ESCASSEZ DE TALENTO


TIDO IMPACTO NEGATIVO
NO SEU NEGCIO?

72%

28%

EM CASO AFIRMATIVO, QUAL FOI O IMPACTO?


Investimento adicional em aquisio de talentos

53%

Continuidade e sucesso de liderana ameaados

45%

Negcios existentes interrompidos

42%

Aumento das despesas de terceirizao de talentos

40%

Crescimento limitado dos negcios

34%

Adiamento de lanamento de novos produtos e/ou servios

22%

Mudana na estratgia de negcios

11%

Atividades de Investigao e Desenvolvimento Limitado

9%

Fecho de operaes das empresas noutros locais

3%

Outras

3%

GAP GLOBAL DE TALENTOS

Randstad Workmonitor
um estudo independente
que inclui 34 pases,
realizado online a pessoas
entre os 18-65,que estejam
a trabalhar no mnimo 24
horas por semana num
trabalho pago. A amostra
incluiu no mnimo 400
entrevistas. Os dados
aqui apresentados foram
recolhidos entre outubro
e novembro de 2015
nos seguintes pases:
Argentina, Repblica Checa,
Itlia, Singapura, Austrlia,
Dinamarca, Japo,
Eslovquia, ustria, Frana,
Luxemburgo, Espanha,
Blgica, Alemanha, Malsia,
Sucia, Brasil, Grcia,
Mxico, Sua, Canad,
Hong Kong, Nova Zelndia,
Holanda, Chile, Hungria,
Noruega, Turquia, China,
ndia, Polnia, Reino Unido,
Portugal e EUA.

Tendncia do Gap de Talentos


Nenhum ou baixo
Fonte:
Os cdigos de cores com base nas taxas de crescimento anual de oferta e procura de talentos em 2020 e 2030 .
Baseado em WEF Global Talent Risk Report

previses que apontam para um gap de


talento a nvel mundial.
Mas quais os talentos que as empresas
procuram?
Os perfis CTEM (Cincias, Tenologia,
Engenharia e Matemtica) so, de
acordo com o Randstad Workmonitor,2
aqueles que apresentam maior crescimento quanto procura, estando Portugal acima da mdia global de 42%, atingindo os 57%. De acordo com o mesmo

Mdio
Forte

estudo 71% dos inquiridos considera


que os estudantes deveriam estar focados nestas reas de competncia (em
Portugal as respostas sobem para os
84%). Mais de dois teros concordam
ainda que as empresas devem investir
no desenvolvimento das competncias digitais dos seus colaboradores,
demonstrando que so estas as mais
crticas e as que as organizaes procuram tanto nos novos talentos, como

a economia
digital

na reteno das suas pessoas.


Tambm o BCSD, Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentvel,
elaborou um estudo3 em Portugal para
identificar quais as competncias mais
crticas e mais escassas para as empresas at 2020. Apesar do vasto horizonte
temporal, esta anlise reconheceu as
seguintes reas como as mais crticas:
ESPECIALIZAO TECNOLGICA
Operaes e Logstica (Supply Chain)
Automao

CINCIAS ECONMICAS
Comercial, Marketing e Comunicao
ENGENHARIAS
Engenharia de Materiais e Mecnica
Engenharia Tecnolgica

Quanto escassez de competncias, as


qualificaes digitais ocupam um lugar
de destaque:
ENGENHARIAS
Engenharia Tecnolgica
CINCIAS ECONMICAS
Comercial, Marketing e Comunicao
Gesto e economia

ESPECIALIZAO TECNOLGICA
Operaes e Logstica (Supply Chain)
Automao

O estudo identificou que em 2016 a


engenharia informtica seria uma das
reas mais valorizada pelas empresas,
representando cerca de 1/3 das contrataes. Num horizonte temporal mais
vasto, a tendncia de crescimento.
Esta previso confirma-se em termos

de pedidos de recrutamento este ano.


Na rea de Tecnologias de Informao,
ainda que se mantenham as necessidades em perfis de suporte a sistemas
e bases de dados, os perfis de desenvolvimento continuam a ser os mais
procurados, especialmente quando
relacionados com tecnologias ligadas
a Business Intelligence e Big Data. Os
intervalos salariais, ainda que mantendo
uma relao diretamente proporcional ao
tempo de experincia, continuam a ser
dos mais elevados quando comparados
a outros setores, especialmente quando
se trata de perfis em incio de carreira,
demonstrando claramente a necessidade
de atrair e de reter estes perfis.

em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

25

Adequar Perfis de Competncias entre Empresas e


Formao Escolar - relatrio
no mbito das reflexes
conduzidas pelos lderes
do BCSD, tendo em conta o
horizonte temporal de 2020.
Foi conduzido em 2015 um
questionrio s empresas
associadas, tendo
respondido 47 delas, que
representam 3,3% do PIB
portugus e que tm cerca
de 240 mil colaboradores
diretos.

Identificao do gap
Ao identificarmos o gap existente entre
a oferta e a procura de talento, no
podemos deixar de falar sobre a tendncia para a rpida desindustrializao e
polarizao do emprego nos pases da
OCDE4. Este estudo revela que a polarizao est a crescer medida que o
nmero de trabalhos com salrios muito
altos e baixos cresce em detrimento do
salrio mdio, que est a diminuir. Uma
razo crtica para esta tendncia o
efeito da automatizao, da robotizao
e do outsourcing de muitos empregos. A
necessidade de perfis CTEM (Cincias,
Tenologia, Engenharia e Matemtica) vai
ainda aumentar mais essa polarizao.
medida que forem criados mais empregos altamente qualificados para suportar
os produtos digitais e a tecnologia, vai
acontecer um aumento proporcional de
emprego com baixas qualificaes. Na
verdade, os investigadores revelam que
para cada trabalho altamente qualificado
que criado, so gerados entre 2.5 a 4.4
trabalhos adicionais.
Como responder a esta tendncia? Como
diminuir o gap?
Antes de identificar as medidas, vale a
pena elencar o que mudou no mundo do
trabalho e os fatores a ter em conta antes

Esta uma das


concluses do relatrio
"Flexibility@work 2016 o
futuro do trabalho na era
digital: evidncias dos
pases da OCDE", elaborado
pela Randstad em conjunto
com a Universidade de
Utrecht e a Universidade de
Leuven

a economia
digital

26

em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

de definir um plano de ao:


As competncias so mais
necessrias do que nunca: o
investimento em competncias
CTEM cada vez mais visto nos
EUA e na Europa com o objetivo
de impulsionar a inovao e o
crescimento econmico. A importncia da educao cientfica
reconhecida em ambos os
lados do Atlntico, mas existe
um debate quando se olha para
o tema da imigrao. A Europa
tem um comportamento semelhante aos Estados Unidos, mas
polticas muito mais rgidas o que
torna o velho continente menos atrativo para trabalhadores
altamente qualificados do que
os EUA, o Canad e a Austrlia.
Apenas 3% dos cientistas na
Unio Europeia so de pases no
pertencentes UE , enquanto nos
Estados Unidos a percentagem
de 16%.
O futuro do trabalho global:
cerca de 230 milhes de pessoas
vivem e trabalham fora do seu
pas de nascimento. As questes
da migrao laboral vo ter um
lugar de destaque a nvel nacional
e nas agendas polticas. Os desafios da procura de talento surgem
em ambos os hemisfrios.
As mudanas demogrficas
so uma realidade: graas s
melhorias contnuas na esperana mdia de vida, a populao de
idosos est projetada para chegar aos 1,5 mil milhes em 2050.
A populao de crianas, por
sua vez, vai ter uma paralisao
virtual devido ao declnio da taxa
de natalidade em todo o mundo.
Tendncia da taxa de desemprego: com base nas mais
recentes projees de crescimento econmico pela OIT
(Organizao Internacional do

Trabalho), prev-se que o nmero


de desempregados no mundo
aumente cerca de 2,3 milhes em
2016, com um adicional de 1,1
milhes de desempregados em
2017. As economias emergentes
so as que mais contribuem
para este nmero, como seja
o Brasil (0,7 milhes) e a China
(0,8 milhes). As economias em
desenvolvimento vo ver um aumento dos nveis de desemprego
de 1 milho ao longo do perodo
de dois anos. Globalmente, parte
desse aumento ser compensado pela melhoria das taxas
de desemprego nas economias
desenvolvidas.
As competncias e as necessidades das organizaes tambm
mudaram e esta mudana surge
essencialmente como resposta
digitalizao. As top skills esto
ligadas ao raciocnio computacional, fundamental para responder
s necessidades do mundo do
trabalho.

TOP 10 SOFT SKILLS EM 2020


Mesmo no auge da crise, empregadores
armaram ter diculdades em encontrar trabalhadores com as competncias adequadas. Os empregadores
dizem que no podem preencher as
vagas porque at mesmo os candidatos
altamente qualicados no tm as capacidades certas para os cargos. Os
ditos sistemas de ensino educar os
licenciados de amanh nas capacidades necessrias na indstria de
ontem" como eles dizem. Muitas empresas esto preocupadas com o fato
de os candidatos no terem 'soft skills',
como interao pessoal, comunicao
e capacidade de resolver problemas
analticos. Isto indica claramente que
postos de trabalho em setores em
crescimento, como a sade, educao
e outros servios requerem um conjunto diferente de capacidades do que as
adquiridas por pessoas desempregadas que trabalhavam em setores em declnio, como a agricultura e manufatura.
Os jovens muitas vezes no tm certas
capacidades sociais e emocionais, tais
como aqueles envolvidos no trabalho
em equipa, o que pode prejudicar o uso
das suas capacidades cognitivas.

Resoluo
de Problemas
Complexos

Pensamento
Crtico

Plano de ao
O plano de ao que ser levado
a cabo no sentido de capacitar a
populao portuguesa para o mercado digital resultar necessariamente da combinao de diferentes fatores e atores, no universo do
Estado, das empresas e nos plos
de ensino.
necessrio desmistificar alguns
velhos mitos relacionados com
reas mais prximas das matemticas e das engenharias e capacitar
recursos bem como infraestruturas
com as ferramentas e a informao
necessrias para alinhar as necessidades do mercado com a oferta
do pas. Urge formar quem forma,
informar e envolver influenciadores
(como encarregados de educao),

Criatividade

Management
de pessoas

Coordenao
com os outros

Inteligncia
emocional

Julgamento
e deciso

Orientao
de servio

AB
CD
Negociao

Flexibilidade
Cognitiva

a economia
digital

NMEROS DE ALUNOS
DIPLOMADOS EM 2014
(CERCA DE 25.000 ALUNOS NO TOTAL)

23%

4%
67%

6%

TICE ICT
TICE Nuclear Other
TICE Alargado
CTEM

alterar paradigmas, aumentar o


nmero de pessoas competentes.
Voltando ao estudo Mapeamento
da Oferta Educativa e Formativa
TICE em Portugal, este demonstra
que as reas de CTEM (mais alargadas que as TICE) correspondem
j a cerca de 30% dos inscritos no
ensino superior em Portugal o
que representa uma grande reserva
de recursos humanos qualificados
com potencial para serem requalificados num curto perodo de tempo
e com um custo relativamente
reduzido para reas nucleares
TICE (entre seis meses e um ano).
Estima-se que at final de 2019 se
possam reconverter mais de 2.000
destes perfis e tambm adaptar (no
sentido de especializar), em perodos mais curtos de tempo, perfis de
TICE alargados s especialidades
nas diferentes reas com procura.
A ttulo de exemplo, refira-se a
iniciativa IT Lab, da Randstad, um
programa que se foca na anlise
de competncias tcnicas, mas
tambm de reconverso do candidato, avaliando no apenas o seu
raciocnio lgico, mas tambm as
suas motivaes para a reconverso. Os candidatos so engenheiros tecnolgicos que tm uma

formao intensiva de trs meses


como developers de outsystems
e que integram o mercado de
trabalho aps a certificao. Estes
candidatos tm um contrato desde
o momento da formao e durante
um ano como colaboradores da
Randstad, garantindo assim a
integrao e aceitao no mercado de trabalho destes profissionais
"reconvertidos".
O Programa Nacional de Reformas
do Governo Portugus reconhece
a realidade deste desfasamento e
prope uma srie de medidas que
esto em linha com as necessidades do setor. Os pilares estratgicos deste programa so os
seguintes:
Qualificar a populao
Promover a inovao na
economia
Valorizar o territrio, modernizar o Estado
Capitalizar as empresas
Reforar a coeso e igualdade
social.
Das medidas anunciadas destacam-se, entre outras, a inovao do
sistema educativo atravs da modernizao de modelos, instrumentos e aprendizagem focados nas
competncias digitais e a formao
e ativao dos jovens afastados da
qualificao e do emprego nomeadamente atravs da promoo
de estgios e apoios contratao.
Quanto ao ponto relacionado com
a promoo da inovao, os eixos
de interveno so os seguintes:
investigao, desenvolvimento e
Inovao ao capacitar as infraestruturas de I&D e internacionalizar
o desenvolvimento cientfico e
tecnolgico; empreendedorismo;
digitalizao da Economia e sua
internacionalizao.

oncluses

A digitalizao da economia e da sociedade,


uma tendncia irreversvel, est a
colocar cada vez mais presso no
s no mercado de trabalho, como
no setor profissional da Educao/
Formao Profissional. No por
acaso a esmagadora maioria das
empresas assume que a curto prazo a necessidade de integrar nos
seus quadros profissionais formados em TICE ser crtica.
A montante ter de agilizar as
medidas que favorecem a rpida
capacitao da populao sem
competncias em TICE. O desenvolvimento de um cluster digital,
atuando no s na componente da
oferta como da procura, poderia
ser assumido como um desgnio
nacional. No mbito da oferta
poderiam desenvolver-se aes
como sensibilizao e/ou formao de pais e educadores; adaptao dos currcula educativos e
introduo de contedos digitais
desde cedo; aumento do nmero
de cursos na rea digital e parcerias entre empresas e instituies
de ensino. Do lado da procura,
incentivos para atrair empresas
internacionais a fixarem algumas
das suas operaes em Portugal,
acedendo ao talento nacional, evitando a sua fuga para o estrangeiro e contribuindo diretamente para
o desenvolvimento da economia,
teriam, certamente, um impacto
muito positivo.
Sem este esforo, que se deseja
coordenado, no diminuir o gap
que hoje se observa no mercado
de trabalho entre oferta e procura
de profissionais com qualificaes
digitais. Deste ajustamento depende a efetiva transformao digital
do pas.

em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

27

a economia
digital

28

em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

Experincias com impacto


nas competncias digitais
dos alunos
Agrupamento de Escolas de Freixo
(Ponte de Lima)
Trata-se de uma escola pblica de
referncia nesta matria, j que proporciona um ensino onde a tecnologia se
integra nas atividades dirias na sala
de aula. O ambiente similar a uma
comunidade tecnolgica onde qualquer
projeto nasce, desde que seja criativo.
Alguns dos sucessos mais recentes
tm sido projetos de robtica desenvolvidos por alunos.
http://agfreixo.ccems.pt/
https://www.youtube.com/user/AEFreixo

competncias digitais dos seus alunos,


nomeadamente atravs do reforo da
formao em Excel, uma das ferramentas digitais mais utilizadas no mundo
dos negcios, de forma a reforar ainda
mais as qualificaes e empregabilidade dos seus alunos. A NOVA SBE
criou uma Microsoft Academy e tornou
obrigatrio o exame de certificao em
Excel para a concluso do curso, tendo
j certificado mais de mil alunos.
http://www.novasbe.unl.pt/en/

Projetos mais alargados que


tm como objetivo melhorar
as competncias digitais
dos alunos, com foco na
programao

Escola Global
Talvez a nica escola em Portugal
verdadeiramente 1:1 em que cada aluno
tem um dispositivo para a aprendizagem e onde no existem manuais em
papel. Recorrem a tecnologias como a
escrita digital ou ferramentas digitais
colaborativas, e a recursos educativos
criados pelos prprios professores,
para proporcionar uma experincia
inovadora aos alunos.
http://www.escolaglobal.org/
https://www.facebook.com/
Escolaglobal-531717060261210/

Colgio Monte Flor


Aposta num ensino personalizado, assente no trabalho de projeto e colaborao entre alunos por via de dispositivos
e aplicaes tecnolgicas.
http://www.monteflor.pt/

NOVA SBE
A NOVA SBE, considerada uma das melhores faculdades de Economia e Gesto da Europa, tem vindo a reforar as

Iniciao Programao
no 1. Ciclo do Ensino Bsico
Tendo conscincia da necessidade de
incremento das competncias digitais
e tecnolgicas dos alunos do ensino
bsico, verdadeiros nativos digitais,
a Direo-Geral de Educao (DGE)
lanou, no ano letivo 2015/2016, o
projeto-piloto Iniciao Programao
no 1. Ciclo do Ensino Bsico (IP1CEB)
para os alunos dos 3. e 4. anos de
escolaridade, onde voluntariamente
participaram 625 escolas, 1483 turmas,
e 27810 alunos e 667 professores.
Face ao sucesso do projeto-piloto, e o
contnuo interesse das escolas por este
projeto, a DGE vai-lhe dar continuidade
no ano letivo 2016/17 com o apoio
daAssociao Nacional de Professores
de Informtica (ANPRI), Centro de Competncia TIC da Universidade de vora
(CCTIC UE), Centro de Competncia
TICda Escola Superior de Educao do
Instituto Politcnicode Setbal (CCTIC
ESE Setbal) e MICROSOFT. No ano leti-

a economia
digital
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais

29

vo 2016/17, este projeto contarcom a


participao de 372Agrupamentos de
Escolas de Portugal Continental, 69instituies de Ensino Privado, 24 escolas
da RegioAutnoma da Madeira, uma
escola da Regio Autnoma dos Aores
e a Escola Portuguesa de Macau, envolvendo cerca de 56000 alunos.
http://www.erte.dge.mec.pt/iniciacaoprogramacao-no-1o-ciclo-do-ensino-basico

Clubes de Programao e Robtica


A DGE tem tambm promovido um
outro projeto de mbito nacional para
a criao de Clubes de Programao e
Robtica nas escolas. So reconhecidas as potencialidades da programao
no s para o aumento das competncias nas reas das CTEM (Cincias,
Tecnologia, Engenharia e Matemtica),
mas tambm no desenvolvimento de
outras competncias ditas transversais, como o pensamento analtico,
a resoluo de problemas, o trabalho
colaborativo e a criatividade. Para tal a
DGE promove o "Concurso -Clubes de
Programao e Robtica 2015/2016
que visa apoiar atividades relacionadas com a programao e a robtica,
desenvolvidas no mbito dos clubes.
O concurso dirige-se a todos os agrupamentos de escolas e escolas no
agrupadas do ensino pblico e privado
que tenham um CPR em funcionamento, registado na Base de Dados da DGE.
http://www.erte.dge.mec.pt/clubes-de
-programacao-e-robotica
https://www.facebook.com/pages/
Clubes-de-Programa%C3%A7%C3%A3o-eRob%C3%B3tica/345439982318027

Apps for Good


um projeto que nasceu em 2011 no
Reino Unido com o objetivo de aproximar mais jovens tecnologia, ao

permitir o desenvolvimento de aplicaes digitais com foco na resoluo de


problemas sociais.
Este ano, em Portugal, o projeto contou com a participao de mais de 60
escolas que apresentaram mais de 100
propostas de aplicaes, envolvendo
cerca de 1200 alunos e 140 professores.
O Apps for Good conta com o apoio da
Direo-Geral da Educao, tendo a Fundao Calouste Gulbenkian, Microsoft e
SAP como principais financiadores.
http://cdi.org.pt/apps-good/

Academia de Cdigo
Projeto que surgiu com o apoio da
Cmara Municipal de Lisboa e da
Fundao Calouste Gulbenkian, em trs
estabelecimentos do Ensino Bsico de
Lisboa: EB 1 do Bairro do Armador, EB
1 Alda Vieira e Jardim Escola So Joo
de Deus. Estiveram envolvidas trs
turmas do 3. e 4. anos e 75 alunos
com idades entre os 8 e os 9 anos.
O objetivo ser expandir no futuro o
projeto a mais escolas, integrando as
competncias bsicas em programao no currculo.
http://www.academiadecodigo.org/

Projetos de Requalificao
de jovens/adultos para
a tecnologia
IEFP
O IEFP tem vindo a reforar a sua oferta de formao para requalificao de
desempregados com maior foco na tecnologia tendo reforado os protocolos
com a indstria, nomeadamente com
a Microsoft, para a implementao de
uma rede de academias para formao
e certificao em tecnologias Microsoft, com a Cisco ou com a Samsung.

Plataformas
Digitais

Portugal
prepara-se
para a web 3.0
O investimento em fibra tica e 4G, a par da
multiplicao de equipamentos internet enabled,
alterou os hbitos de consumo. O mundo est todo
ligado e Portugal conseguiu acompanhar esta
tendncia, encontrando-se na linha da frente das
comunicaes europeias. Em poucos anos estaremos
na web 3.0, estdio em que usufruiremos da rede em
contnuo, de forma fluda e natural.

a economia
digital

32

em portugal 2016
3. Plataformas Digitais

LTERAO DOS
PADRES DE CONSUMO

O investimento em tecnologias de redes de nova gerao como a fibra tica ou o 4G permitiu


que a velocidade de acesso internet
aumentasse exponencialmente e ao
mesmo tempo que o preo do trfego
diminusse, democratizando o acesso e
esbatendo a diferena de velocidade de
acesso entre fixo e mvel. Este investimento, em conjunto com a proliferao
de equipamentos internet enabled, resultou numa rpida alterao nos hbitos
de consumo, tanto nos consumidores
como no meio empresarial.
Em Portugal, assistimos nos ltimos
cinco anos a uma enorme evoluo na
forma como os consumidores incorporaram as interaes digitais nas suas
vidas. A evoluo em Portugal bem
visvel no crescimento dos acessos de
alta velocidade da internet fixa.

NMERO DE CLIENTES RESIDENCIAIS


DAS REDES E SERVIOS DE ALTA
VELOCIDADE EM LOCAL FIXO

2.000.000

1.000.000
0

3T 2012

1T 2016

Esta penetrao de capacidade de


provisionamento de redes de alto dbito
influenciou tambm a utilizao, que
tem vindo a aumentar exponencialmente, fruto dos consumidores estarem
cada vez mais a utilizar a capacidade da
sua rede de acesso.
Se o aumento do volume de trfego ao
nvel da banda larga fixa j no novidade, hoje verifica-se a mesma tendncia

ao nvel do mvel, com especial impacto


nos ltimos 24 meses, mostrando que
o cliente pretende cada vez mais ser agnstico tecnologia e dando expresso
tendncia de convergncia de utilizao, qualquer que seja o ecr.

VOLUME DE TRFEGO
DO SERVIO DE ACESSO
INTERNET EM
BANDA LARGA / MVEL
25.000.000

12.500.000
0

1T 2010

1T 2016

Outra expresso que personifica a


alterao dos hbitos de consumo a
crescente utilizao de servios OTT,
tanto de messaging e voz mais do que
duplicaram a sua utilizao, segundo os
dados divulgados pela ANACOM como
de contedos, em especial vdeo.
Cada vez mais caminhamos para um
mundo em que est tudo ligado. Alm
dos consumidores, tambm as suas
coisas esto ligadas e prova disso o
aumento do volume de trfego machineto-machine:

VOLUME DE TRFEGO M2M (GB)


30.000.000

15.000.000
0

4T 2012

1T 2016

a economia
digital
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais

33

SERVIOS DE TV POR SUBSCRIO UTILIZADOS


75%

50%

25%
0

Maro 2010

Maro 2016
Gravaes manuais

Guia de programao Tv

Pausa Tv

Videoclube/Video on demand

Gravaes Automticas

Ver Tv em equipamentos mveis

nfraestrutura
state-of-the-art
em Portugal

Portugal est no peloto da frente no


que toca s infraestruturas de comunicaes na Europa.

Rede fixa de acesso


de alta velocidade:
Segundo a ANACOM, Portugal tem
4.163 milhes de alojamentos cablados
com fibra e 4.204 milhes de alojamentos cablados com Eurodocsis 3.0, ou
equivalente, num total de 5.9 milhes
de alojamentos existentes em Portugal
(ainda que segundo a ANACOM este
total de alojamentos cablados possam
ser alojamentos repetidos pelos operadores).
Nos indicadores acompanhados pela
Comisso Europeia e por onde se mede
o Digital Economy and Society Index
(DESI), no indicador respeitante a cober-

COBERTURA DE REDES DE NOVA GERAO


0

Malta
Blgica
Holanda
Litunia
Luxemburgo
Dinamarca
Portugal
Letnia
Reino Unido
Astria
Estnia
Chipre
Alemanha
Irlanda
Noruega
Eslvenia
Hungria
Espanha
Sucia
Finlndia
Repblica Checa
Bulgria
Romnia
Unio Europeia 28
Eslovquia
Polnia
Crocia
Frana
Itlia
Grcia

0.5

score (0 to 1)

POR SCORE DE AGREGADO

Placard Digital Comisso Europeia

Tambm na televiso esta alterao de


hbitos evidente, seja ao nvel do acesso a mais contedos ou de proliferao
e utilizao de contedos de TV de forma no linear (Marketest Barmetro
de Telecomunicaes 2010-2016):

a economia
digital

34

PREO DE BANDA LARGA FIXA


1

Cobertura mvel de ltima gerao:


A rede de acesso mvel de nova gerao, nomeadamente o 4G, permite ter
velocidades de acesso internet to
elevadas quanto a banda larga fixa, mas
atravs de tecnologia mvel.
A rede de acesso mvel de nova gerao
em Portugal tem uma cobertura de mais
de 90% da populao, o que permite a
proliferao de um perfil de utilizador
que seja agnstico tecnologia e que
privilegie os contedos em mobilidade
de uma forma seamless.

SCORE DO GSMA CONNECTIVITY


INDEX (COBERTURA 4G)
0

Sucia
Dinamarca
Sua
Portugal
Holanda
Blgica
Reino Unido
Noruega
Itlia
Alemanha
Polnia
Irlanda
Frana
Espanha

50

100

score (0 to 1)

0.5

larga fixa mais barato, potenciando


assim o acesso.
Portugal pois um dos pases com melhor cobertura de redes de nova gerao
fixas ou de alto dbito de velocidade de
acesso internet da Europa.

Placard Digital Comisso Europeia

Litunia
Finlndia
ustria
Alemanha
Frana
Dinamarca
Sucia
Holanda
Polnia
Luxemburgo
Repblica Checa
Eslovquia
Reino Unido
Letnia
Unio Europeia 28
Blgica
Noruega
Bulgria
Hungria
Eslovnia
Itlia
Estnia
Grcia
Malta
Irlanda
Portugal
Crocia
Espanha
Romnia
Chipre

score (0 to 1)

POR SCORE DE AGREGADO

Placard Digital Comisso Europeia

em portugal 2016
3. Plataformas Digitais

tura de redes de nova gerao Portugal


figura entre os sete primeiros pases do
ranking, como podemos ver no grfico
abaixo. Estando mesmo a figurar em
segundo lugar (se excluirmos Andorra e
Litunia devido ao seu pequeno territrio) no ranking de pases com maior
rede de fibra da Europa segundo o FTTH
Council, atravs da Idate.
No que toca capacidade dos potenciais utilizadores adquirirem estas
tecnologias de acesso, segundo a Comisso Europeia, Portugal encontra-se
no lote de pases onde o preo de banda

Comparando com alguns pases europeus, Portugal destaca-se claramente


no peloto da frente numa das melhores
coberturas de rede 4G da Europa, juntando ainda o facto de ter sido um dos
primeiros pases a fazer o roll out de 4G.

a economia
digital
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais

35

CABOS SUBMARINOS

TAT-14

WEN

COLUMBUS III

AMERICAS
EIG

WACS

SAT-3

SEA-MEWE-3
SAFE

ATLANTIS-2

Cabos submarinos que se amarram


na costa de Portugal:
Portugal tem vrios cabos submarinos
que se amarram na sua costa, permitindo ao pas ter o controlo do acesso
transmisso de dados e interligao entre os pases, fortalecendo uma
vantagem competitiva no que toca
criao de valor para o pas atravs da
contratao por terceiros da utilizao
dos cabos submarinos.
Existem em Portugal cabos submarinos
que nos ligam a todos os pontos do
mundo a partir de Sesimbra e Carcavelos, ligando obviamente tambm o
continente aos Aores e Madeira.
Atravs da PT Portugal, o pas est
presente em cerca de 11 consrcios internacionais de cabos submarinos, oito
dos quais ancorados em Portugal. Estes
cabos tm mais de 980Gbps de capacidade de transporte e percorrem um total
de mais de 160 mil quilmetros de cabo.
Acima podemos ver uma infografia
que mostra a importncia de Portugal
como ponto de ancoragem de cabos
submarinos.

rincipais Tendncias
de Futuro
Contnuo aumento
de velocidades de acesso,
principalmente no mvel com LTE
advanced (4.5G / 5G):

As subscries de LTE continuam a


crescer fortemente. Segundo o estudo
Ericsson Mobility Report1, foram contabilizadas 150 milhes de novas subscries.
O desenvolvimento do 5G est a ser
impulsionado por novos casos de uso,
sendo expectvel que o seu crescimento
seja mais rpido que o 4G. Alm de melhorar os servios de banda larga mvel,
o 5G permitir uma ampla variedade de
casos de uso relacionados com a Internet das Coisas.
Por exemplo, uma maior capacidade
permitir que mais dispositivos se conectem. Estima-se tambm que menor
necessidade de energia prolongar as
baterias dos dispositivos dez vezes mais
do que ao que assistimos hoje. Ambas as
caractersticas sero fundamentais para
o crescimento da Internet das Coisas.

Ericsson
Mobility
Report
Junho 2016

O pas est
presente em
cerca de 11
consrcios
internacionais
de cabos
submarinos,
oito dos quais
ancorados em
Portugal

a economia
digital

36

em portugal 2016
3. Plataformas Digitais

As subscries de LTE alcanaram


o primeiro bilio durante 2015 e
est previsto que chegue a um total
de 4,3 mil milhes de assinantes
at ao final de 2021.

Continuao das alteraes de


consumo e do consumidor:
Consumo j no a simples troca,
desproporcional, da era industrial.
O consumidor na sociedade em
rede mais complexo, envolvido e verstil do que nunca. Hoje
precisamos de uma compreenso
matizada do consumidor algum
que consome produtos e servios,
enquanto se comporta e contribui
de novas maneiras. Na sociedade
conectada, vemos o consumidor a
assumir novos papis como utilizador, co-criador, facilitador, produtor
e ativista.
As empresas e marcas devem
aprender como interagir com
este novo agente. Tambm elas
conduziro uma maior mudana no
mercado.
Para qualquer empresa esta tornarse- uma questo estratgica2.

Aumento da proliferao de
solues OTT (Meo Go, NPlay,
TVI Player, Netflix, etc.):
A oferta de TV e de media tradicional, com canais lineares como o
principal produto e todos os outros
recursos complementares, tem sido
desafiada pelos consumidores.
Atualmente, os consumidores
pretendem um mundo de entretenimento distncia de um click. As
ofertas devem incluir uma gama
de servios de valor agregado, tais
como canais lineares, catch-up TV
e VOD.
Uma percentagem significativa
de consumidores 46% mostra
grande interesse num servio que
oferece uma experincia integrada,

juntamente com a capacidade


de exibir contedo em qualquer
dispositivo.
O surgimento de consumidores
exigentes coloca novos desafios e
expectativas na TV e na experincia
de media. H trs reas especficas
que influenciam a experincia de
servio do consumidor: contedo
rico e interessante; flexibilidade e
uma experincia em geral de alta
qualidade.
Os consumidores tambm desejam um pacote de TV/Vdeo com
dados mveis ilimitados, o que lhes
permite assistir a contedo em
movimento, sem o risco de ficarem
sem dados3.

Aumento da partilha de vdeo no


Mvel e seamless entre ecrs1:
O trfego de dados dever aumentar a uma taxa de crescimento
anual (CAGR) de cerca de 45%.
Este crescimento devido tanto
ao aumento do nmero de subscries de smartphones, em particular
para smartphones LTE, como ao
crescimento do consumo de dados
por subscritor. Assim, prev-se um
aumento de dez vezes no trfego
total de todos os dispositivos at
ao final de 2021 e um aumento
de doze vezes mais no trfego de
smartphones.
Existem grandes diferenas nos
padres de consumo de dados dos
assinantes entre redes. expectvel que fatores como planos de dados, capacidades do dispositivo de
consumidor e performance de rede
impactem o consumo de dados por
assinante.
O vdeo ter um papel de maior
relevncia no aumento de trfego, sendo expectvel que cresa
anualmente cerca de 55% at 2021.
Todas as outras categorias de
aplicativos tambm devem crescer,

mas a sua participao relativa do


trfego diminuir medida que o
crescimento na categoria de vdeo
for mais forte.
Independentemente do tipo de
dispositivo, o vdeo o que ir
contribuir com a maior fatia para os
volumes de trfego (40-55 %).

Proliferao do IoT e do
everything connected1:
Os telefones mveis continuam a
ser a maior categoria de dispositivos conectados, mas em 2018
expectvel que sejam ultrapassados pela Internet das Coisas,
(automveis ligados, por exemplo,
mquinas, medidores de servios
pblicos, medio remota e eletrnica de consumo). Estima-se que
os dispositivos da Internet das Coisas tero um crescimento CAGR de
23% entre 2015-2021, impulsionados por novos casos de uso.

a economia
digital

No total, cerca de 28 mil milhes


de dispositivos conectados esto
previstos at 2021, dos quais cerca de 16 mil milhes encontram-se
relacionados com a Internet das
Coisas.
No final de 2015 existiam cerca
de 400 milhes de dispositivos da
Internet das Coisas com subscries celulares. A IoT, baseada
na rede celular, expectvel que
represente um crescimento elevado entre diferentes categorias de
dispositivos conectados, alcanando 1,5 mil milhes em 2021.
O crescimento est relacionado
com o foco da indstria neste
tema e com a standartizao do
3GPP das tecnologias celulares da
Internet das Coisas. As conexes
celulares beneficiaro das melhorias no aprovisionamento, na
gesto dos dispositivos, na oferta
de servios e na segurana.

oncluses

O contnuo reforo das


infraestruturas, bem
como a natural renovao dos equipamentos pelos consumidores e
empresas, iro sem dvida transformar o panorama que hoje conhecemos de uma relao participativa
para preditiva, e sem dvida de total
simbiose. Estaremos pois, daqui
a poucos anos, na Web 3.0. Uma
etapa falta, porm, mas que est
para breve o fornecimento de dados mveis que despreocupem os
consumidores particulares relativamente ao trfego, que far cair por
fim a necessidade dos mesmos em
atuar no ligar/desligar da rede; estaremos numa realidade de presena
contnua, natural, onde no sentiremos mais a presena (ou melhor,
a falta) da rede, simplesmente
usufruindo dela de forma fluida. A

generalizao de smartphones na
populao far com que estes se
tornem o principal meio de acesso
e simultaneamente o de maior
consumo, tambm por via do vdeo,
que ocupar cada vez mais ateno, sobretudo pelo desagrilhoar da
barreira do trfego mvel.
A televiso no ser sinnimo de
televisor, e esta estar incrivelmente disseminada (sobretudo nas
geraes mais novas) nos ecrs
dos smartphones. A IoT deixar de
ser uma novidade e passar a ser
o novo normal, quer na vida pessoal (do smartphone ao relgio
casa ao carro ao ...) quer
na vida profissional (do tablet
encomenda ao transporte ao
clima e alterao de rota ao...).
A infraestrutura em Portugal e as
nossas condies nicas, que tm
permitido ao pas permanecer na
frente da tecnologia, s encontrar
freio natural na economia, mas
sobretudo nas alteraes de hbitos. Esses so os que mais tempo
carecem para girar no ciclo de vrias geraes e, por fim, podermos
afirmar com a certeza de que sim,
o mundo mudou. Atualmente,
sabemos todos que estamos no
vrtex dessa mudana e sabemos
tambm que os aceleradores
atuais (redes, devices e solues
de contedos e servios) s faro
disparar a velocidade da mudana.
At porque vamos agora empurrados por geraes que j no
resistem e ainda estimulam uma
mais rpida adoo de solues
interconectadas.

Ericsson Report Disruption of the


consumption logic - 2016

Ericsson ConsumerLab TV & Media Report 2015

em portugal 2016
3. Plataformas Digitais

37

A Transformao
Digital dos Negcios

Projetar o futuro
em rede
Para que a transformao digital seja uma realidade,
os vrios setores da economia tero que alinhar por
estratgias que facilitem a progressiva assimilao
de plataformas e ferramentas digitais nas suas rotinas.
Da banca ao setor postal, passando pela indstria este j
o posicionamento dos diversos players do mercado.

A
4.1

Indstria

indstria tem um papel central na economia da Unio


Europeia, representando 15%
do valor acrescentado, em
termos econmicos (comparando com
12% nos EUA).
A atividade industrial constitui uma
alavanca-chave para o desenvolvimento
de investigao, inovao, produtividade, criao equilibrada de emprego e
exportaes. Os problemas inerentes
desindustrializao na Europa levaram
os governos europeus e a Comisso Europeia a refletir estrategicamente sobre
o futuro da indstria e a definir novos
planos de ao (reindustrializao da
Europa processo denominado Indstria 4.0).
Pode afirmar-se que a importncia das
tecnologias digitais na indstria comeou a ganhar maior visibilidade com
o lanamento da iniciativa europeia
Factories of the Future, em 2009, que
incluiu um financiamento substancial
nessa rea, valor esse que tem vindo a
ser reforado deste ento.
Posteriormente, em 2011, pela primeira vez usado o termo Indstria 4.0, na
Hannover Fair, surgindo assim a iniciativa Indstria 4.0, na Alemanha, que espoletou um conjunto de outras iniciativas
a nvel nacional e regional (atualmente,
em mais de 15 pases) e a nvel europeu,
como o caso da Digitising European
Industry, (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digitising-european-industry).
Esta nova revoluo industrial na Europa
leva Portugal a ajustar as suas estratgias de desenvolvimento industrial, de
modo a evitar afastar-se do caminho do
desenvolvimento econmico do espao
europeu e seguindo assim as tendncias de desenvolvimento tecnolgico do
mercado europeu e mundial.
Adicionalmente, o crescimento da economia portuguesa dever continuar a
ser impulsionado pelos setores produtores de bens e servios transacionveis,
consolidando posies e explorando

a economia
digital

rincipais tendncias

A industrializao voltou a
assumir uma posio relevante na agenda poltica nacional, enquanto
pilar fundamental de sustentabilidade do
modelo econmico-social, assistindo-se
ao desenvolvimento de programas de
apoio indstria destinados a reforar a
competitividade do setor.
Do ponto de vista tecnolgico a chamada
Indstria 4.0 representa uma 4 Revoluo industrial que assenta num conjunto
de novas tendncias tecnolgicas para
alavancar uma transformao radical nos
modelos de produo industriais. Na imagem ao lado conseguimos ver as vrias
revolues industriais no tempo.
Fruto desta quarta revoluo vemos cada
vez mais mquinas e produtos por elas
produzidos a serem equipados com sensores e redes sensoriais que por sua vez
esto ligados rede global, a internet.
Nesta realidade, robs autnomos e realidade aumentada comeam a ser parte

PRIMEIRA

SEGUNDA

TERCEIRA

QUARTA

Atravs da
introduo
de instalaes
com ajuda
de gua e
potncia
de vapor.

Atravs da
introduo de
divises de trabalho
e produo em
massa com ajuda
de energia eltrica.

Atravs da utilizao
de sistemas
electrnicos e
informticos que
automatizam ainda
mais a produo.

Atravs da utilizao
de sistemas
Cyber-Physical
que comunicam
entre si de forma
autnoma e
inteligente

Primeiro tear
mecnico, 1784

Primeira linha de
montagem, Cinciannati
matadouros, 1870

Primeiro controlador
lgico programvel
(PLC), Modicon 084,
1969

Revoluo
Industrial

Revoluo
Industrial

Revoluo
Industrial

Revoluo
Industrial

Nvel de complexidade

nichos de mercado em mercados maduros e/ou iniciando-se em novos mercados emergentes.


O setor empresarial industrial em Portugal constitudo na grande maioria por
empresas de dimenso reduzida (PME),
que apesar de terem a capacidade de
inovar e criar produtos de qualidade,
no tm uma poltica de investimento
sustentado no setor das tecnologias
de informao. Nos ltimos anos, os
investimentos em I&D e inovao aumentaram de forma exponencial, o que
indicia a chegada ao mercado de novas
tecnologias e solues inovadoras,
capazes de potenciar transformaes
verdadeiramente significativas no setor
industrial.
Com a criao do Comit Estratgico da
Iniciativa Indstria 4.0, Portugal posiciona-se na linha da frente do estudo das
macrotendncias do processo industrial
num contexto global.

em portugal 2016
4.1 Indstria

41

Tempo
1800

2000

1900

Dias de Hoje

PREPARAR TECNOLOGIA PARA TRABALHAR


NA CADEIA DE ABASTECIMENTO
TEM PLANOS DE INVESTIR EM QUALQUER UM DOS SEGUINTES
SISTEMAS OU TECNOLOGIAS NOS PRXIMOS 12 A 24 MESES?
26%

Internet of Things (loT)


Supply Chain Analytics

22%

Integrated Business Plan

21%

Demand Sensing

21%

Global Demand Management

21%

Procurement Systems

21%

Customer-Facing Technology

18%

36%

26%

34%
33%
39%

17%

29%

16%

26%

32%

32%

29%

36%

34%

13%

28%

35%

15%
16%
15%
13%

Purchase-to-pay automation

16%

SKU Management

16%

38%

33%

14%

Tools for Online Collaboration


with Supply Chain Partners

16%

38%

32%

15%

Enterprise Performance
Management

14%

Sim, denitivamente

Possivelmente

42%

30%

24%

32%

No, porque j houve investimento

18%

24%

No, sem planos de momento

Nota: Percentagens no podem adicionar at 100 por cento devido a arredondamentos Fonte: Global Manufacturing Outlook, Forbes, 2016

do nosso dia-a-dia, enquanto a Big Data


e a integrao de sistemas serviro de
base Internet das Coisas e Internet dos
Servios que se desenvolve a passos largos. Fruto desta revoluo a Indstria 4.0
vem tornar a linha que separa humano de
computador cada vez mais tnue.
Conceitos como os apresentados no
grfico acima "Preparar Tecnologia para
Trabalhar na Cadeia de Abastecimento",
sero tendncias a serem adotadas
seguramente em todos os segmentos
da indstria portuguesa e global nos
prximos anos.

a economia
digital

42

em portugal 2016
4.1 Indstria

Ferramentas enviam informaes sobre a sua posio, bem


como as suas medidas e outros dados para um banco de dados
central. O software ento usado para analisar esses dados.
Essa anlise ajuda a garantir qualidade de fabrico e produo.

Dependendo
da localizao
especca
de cada ferramenta,
o programa
apropriado
para a tarefa
automaticamente
implantado
na ferramenta.

Measurement

Tightening

Riveting

Fonte: Bosch

Internet das Coisas


Conectar mquinas, por meio de
sensores e dispositivos, a uma rede de
computadores, possibilitando anlise,
centralizao e automao do controlo da
produo.
Os diferentes fabricantes de dispositivos
de produo tm vindo a produzir novos
equipamentos produtivos (mquinas,
ferramentas e robs) com elementos de
conectividade inteligente que permite em
tempo-real monitorizar a sua localizao,
grau de utilizao e estado de sade. Esta
informao disponibilizada atravs de
diferentes modos de comunicao com
e sem fios (redes industriais, wifi, M2M,
etc) permite integrar a mesma nos diferentes sistemas de gesto da produo e
desta forma permitir a melhoria contnua
da qualidade dos produtos e processos,
reduo dos tempos de paragem, maior
controlo dos ativos e a melhoria de eficincia de utilizao de recursos.
Tambm no controlo da cadeia logstica
a Internet das Coisas est a acrescentar
valor, permitindo tambm aqui um acompanhamento em tempo real da qualidade
das matrias-primas e dos materiais na
cadeia de fornecimento, na gesto dos
recursos bem como no acompanhamento

dos bens produzidos na cadeia de distribuio.


A Airbus, fabricante aeronutico internacional, em conscio com outros elementos do Industrial Internet Consortium,
realizou j projetos-piloto de instrumentao das suas ferramentas, que estando
conectadas so capazes de comunicar
com os sistemas de gesto da fbrica,
mas tambm com as aplicaes mveis
dos operadores. Deste modo possvel ao
operador saber em cada momento onde
est cada uma das ferramentas de que
necessita para a sua prxima tarefa, alert-lo para a movimentao da ferramenta
para uma zona fora da rea permitida
e, atravs da integrao com sistemas
de realidade aumentada inform-lo de
incorrees na execuo das sequncias
de tarefas.

Realidade Aumentada
A conjuno do mundo fsico com o
mundo virtual, atravs de mecanismos de
realidade aumentada, abre um espao a
novas possibilidades para a conceo, planeamento, treino e execues de operaes em contexto fabril.
Na conceo de linha e processos de produo esta nova tendncia vem permitir
avaliar, atravs de modelos imersivos de
4D, quais os constrangimentos, obstrues e interferncias muito antes da construo ou modificao das linhas. Permite
tambm que esta avaliao possa ser
feita a milhares de quilmetros de distncia, reduzindo substancialmente os custos
com deslocaes. No planeamento e
controlo de produo a simulao de diferentes configuraes e processos permite
avaliar os ganhos e perdas introduzidos
sem interferncia com o processo real.
A utilizao de modelos de realidade
aumentada para o treino dos operadores
vem trazer ganhos de eficincia, pois
permite que este no interfira com o
processo produtivo ao mesmo tempo que
aumenta a segurana do perodo de treino. Nas indstrias de laborao contnua,

a economia
digital
Smart
Manufacturing
Integrao
Shopfloor-Topfloor
Manufacturing
Integration

ANALYTICS

Manufacturing
Automation

(BIG) DATA MATURITY

Advanced
Manufacturing

BENEFICOS

estes benefcios ainda so mais evidentes,


pois existem muitas tarefas que apenas
devem ser desempenhadas em caso de
falha, tornando-se fundamental ter simuladores para poder treinar essas operaes.
Tambm na execuo de tarefas a
utilizao de dispositivos de realidade
aumentada vem trazer vantagens muito
considerveis. A sobreposio do meio
fsico com elementos de realidade virtual,
utilizando dispositivos hbridos visuais tais
como os culos de realidade aumentada
(ex. google glass), permite o fornecimento
de instrues passo-a-passo no desempenho das tarefas.

em portugal 2016
4.1 Indstria

43

DRIVERS
Tecnologia

Manufacturing

Negcio

Knowledge Enabled Knowledge Enabled


Industrial
Industrial Closed-Loop

onde partes da sola so produzidas de


forma aditiva e o seu objetivo conseguir
faz-lo na loja, customizando o produto ao
p e compleio fsica do consumidor.

Impresso 3D
A chamada "manufatura aditiva" oferece
uma nova abordagem produo. A produo de peas, em vez de ser conseguida por processos de remoo de partes
de um bloco de material conseguida
atravs da sobreposio de camadas.
Este processo repetido de sobreposio
permite a criao de objetos slidos no
material desejado (compsitos, metal,
vidro, etc) de acordo com um desenho
digital. Este processo aditivo, de produo
de dentro para fora, permite assim obter
formas complexas, algumas impossveis
de obter por processos de desgaste ou
enchimento.
Para alm da utilizao na produo de
prottipos de forma mais acelerada, a
impresso aditiva traz linha de produo
a capacidade de rapidamente produzir
ferramentas e peas de substituio.
Mas a principal disrupo potenciada pela
manufatura aditiva a produo distribuda versus a atual produo centralizada.
A capacidade de passar a produzir partes
ou produtos completos, customizados ao
utilizador final e junto ao consumidor final
anuncia mudanas radicais na cadeia de
valor.
A indstria do calado desportivo um
exemplo onde estas mudanas se anunciam para um futuro prximo. As principais marcas apresentaram j produtos

Inteligncia Cognitiva
Cada vez mais as companhias recorrem
aos algoritmos e mecanismos de inteligncia artificial para aperfeioarem os
seus processos e servios. A tendncia de
que novas aplicaes surjam com o avano da tecnologia e a criatividade humana,
ajudar a criar inovaes baseadas nessa
tecnologia emergente. Podemos olhar
para vrios exemplos nos setores de sade, educao e servios financeiros, que
sero influenciados por essas tecnologias.

Analtica
O desenvolvimento de produtos e servios
necessita de uma anlise analtica da informao (Big Data) para otimizar a qualidade
da produo, economizar e tornar mais eficiente a utilizao de recursos. Quanto mais
forte e slida for essa anlise, maior ser a
qualidade do produto final e a eficincia das
operaes de negcios. Os avanos verificados nos sistemas MES (Manufacturing
Executing Systems) tm sido fortemente
marcados pela evoluo na capacidade e
complexidade analtica utilizada.
A analtica avanada, alavancada em
grandes volumes de dados, fundamental
para a integrao dos dados recolhidos
pela rede de dispositivos e mquinas conectados na fbrica. Esta ferramenta permite integr-los de forma a poder suportar

A analtica
avanada,
alavancada
em grandes
volumes de
dados, fundamental para
a integrao
dos dados
recolhidos
pela rede de
dispositivos
e mquinas
conectadas
numa fbrica

a economia
digital

44

em portugal 2016
4.1 Indstria

No controlo
da cadeia
logstica a IoT
acrescenta
valor, permitindo o acompanhamento
em tempo real
da qualidade
dos materiais
na cadeia de
fornecimento,
na gesto
dos recursos
e acompanhamento
dos bens
produzidos

aplicaes de suporte deciso e assim


fornecer indicadores de desempenho em
tempo real. Numa outra vertente, a capacidade de antecipar e prever falhas uma
mais-valia determinante para a operao
da fbrica. A anlise dos dados histricos
de funcionamento dos diferentes componentes das linhas de produo pode permitir identificar padres que conduzem a
eventuais falhas que, sendo modelizados,
tornam possvel prever estas situaes
antecipando aes de mitigao.

Segurana
Numa realidade progressivamente mais
digital, conectada, e cada vez mais
distribuda, a segurana desempenha um
papel nuclear. O desenho e a integrao
de todos os sistemas existentes numa
determina fbrica tm que ser criteriosamente executados por forma a garantir
mecanismos de proteo e monitorizao
eficazes. A maioria dos sistemas industriais existentes foram concebidos para
funcionarem de forma isolada e como tal
as protees para ameaas externas so,
em muitos casos, inexistentes. Com a
alterao de paradigmas introduzidos, por
exemplo pela Internet of Things, a coabitao ou integrao de sistemas industrias
com sistemas no industriais passa a
fazer coabitar redes/sistemas com nveis
de confiana distintos. Para permitir esta
transformao, sem colocar em risco
infraestruturas sensveis como so as
linhas de produo, necessrio que esta
seja acompanhada de avaliao de riscos
e planos de segurana que incluam mecanismos de defesa externa, monitorizao
de intruso e controlo dos movimentos de
dados entre os diferentes sistemas, entre
outros.
Os gastos mundiais com segurana da
Internet das Coisas (IoT) chegaro a US$
348 milhes em 2016, o que representa
um aumento de 23,7% comparando com
2015 (US$ 281 milhes). Segundo estimativas do Gartner, esse montante deve
saltar para US$ 547 milhes em 2018.

aterializao
em Portugal

Em Abril de 2016, o
governo portugus criou um Comit Estratgico da Iniciativa Indstria 4.0, para
o qual convidou 64 empresas nacionais,
a fazer parte de grupos de trabalho que
tm como objetivo apresentar medidas
concretas que contribuam para o posicionamento na linha da frente da quarta
revoluo industrial.
Foram criados quatro grupos de trabalho
verticais Agro-indstria; Automvel e
Moldes; Retalho e Moda; Turismo. Estes
grupos foram escolhidos porque as
empresas que neles operam representam
25% do PIB nacional e mais de 30% do
emprego, e as suas exportaes ascendem a mais de 50% das exportaes do
pas.
Frulact, Nestl, Sogrape, Unicer, Delphi,
PSA, Simoldes, Autoeuropa, Dielmar,
Farfetch, Kyaia, Lameirinho, Sonae, Vista
Alegre Atlantis, Grupo Pestana, TAP, Vila
Gal ou Unicre so algumas das empresas convidadas a trabalhar no Comit
Estratgico da Iniciativa Indstria 4.0,
em parceria com a Cotec, o Turismo de
Portugal, o IAPMEI e a CIP, entre outras
entidades.
Esta uma revoluo que j est em
marcha em vrios setores, a indstria
automvel, a indstria txtil e de calado,
a indstria farmacutica, qumica, papel,
alimentao e bebidas so setores que
esto na linha da frente.
Empresas como a Vista Alegre, que
em 2015 inaugurou nove lojas online,
reformulou todo o complexo processo
logstico, e digitalizou o processo criativo,
beneficiando da criatividade das equipas espalhadas por todo o mundo, que
conseguem enviar prottipos em 3D para
serem produzidos na fbrica portuguesa.
Outras empresas como a Autoeuropa,
que j usa impressoras 3D na sua linha
de produo, ou do grupo PSA que est
a trabalhar com tecnologias de realidade

a economia
digital

EMPRESAS DE TODO O MUNDO ESPERAM AUMENTAR DRAMATICAMENTE


A DIGITALIZAO DURANTE OS PRXIMOS CINCO ANOS

Nvel de digitalizao
nos dias de hoje

SIA-PACFICO

Nvel de digitalizao
nos dias de hoje

oncluses

A realidade econmica dos


ltimos anos vem demonstrando que a atividade industrial tem um
papel preponderante na cadeia de valor
dos setores. A inovao, tecnologia e
processos sofisticados tendem a ser
mais potenciados em economias com
forte atividade industrial (veja-se o caso
da Alemanha).
A nova revoluo industrial na Europa
est em curso, pelo que todos os pases
tero de promover o ajustamento das
suas estratgias de desenvolvimento
industrial, de modo a evitar que percam
o "novo comboio" do desenvolvimento
econmico do espao europeu.
Presentemente, no panorama europeu
constatam-se duas realidades distintas,
a Alemanha e alguns pases da Europa
do Leste onde a industrializao e a produtividade aumentou nos ltimos anos.
Em oposio temos a realidade dos
pases do sul da Europa (Portugal, Espanha, Itlia,) que tm vindo a percorrer
o caminho da desindustrializao desde
2000. Neste contexto, a reindustrializao da Europa ter de assentar em
novos fundamentos e ter em conta os
fatores de mudana que se perspetivam
para a evoluo da economia europeia
nos prximos 15 anos.
Esta mudana de paradigma basearse- em TI associadas aos processos de
industrializao, cada vez mais convergentes entre mundo digital e fsico, novas solues de hardware combinadas
com avanadas solues de software,
sensores, registo de enormes quantidades de dados e analtica da informao.
Processo este que resultar em produtos mais inteligentes, dirigidos a um
pblico-alvo cada vez mais exigente.
De acordo com um estudo realizado

32%

AMRICA

EUROPA,
MDIO ORIENTE
E FRICA

36%

30%

Nvel de digitalizao
nos dias de hoje

pela PWC (2016 Global Industry 4.0 Survey), os investimentos em capacidades


de Indstria 4.0 devem chegar a cerca
de 5% da receita anual. Mais de metade
das empresas esperam um retorno do
investimento dentro de dois anos. Portugal foi classificado como um dos pases
europeus que se encontra num grupo
de pases considerados hesitantes, de
acordo com um estudo da Roland Berger sobre a atual realidade industrial na
Unio Europeia. Todavia, com a criao
do Comit Estratgico da Iniciativa Indstria 4.0 pelo governo portugus, ficou
clara a aposta no processo de reindustrializao, sendo certo que a indstria
ser seguramente um motor de desenvolvimento preponderante na economia
portuguesa nos prximos anos.
fundamental que se compreendam as
tendncias futuras e os fundamentos da
nova abordagem ao desenvolvimento da
atividade industrial, para que se tenha
xito na atrao do investimento necessrio reindustrializao da economia
portuguesa. As Tecnologias de Informaco e Comunicao, neste contexto,
vo ter um papel decisivo no contributo
do desenvolvimento sustentvel das
atividades do setor da Indstria.

+42%

+31%

+41%

74%

Nvel de digitalizao
em 5 anos

67%

Nvel de digitalizao
em 5 anos

71%

Nvel de digitalizao
em 5 anos

Fonte: 2016 Global Industry 4.0 Survey

aumentada e de robtica inteligente nos


seus veculos autnomos sem condutor,
que j comeou a testar em estrada.

em portugal 2016
4.1 Indstria

45

P
4.2
Administrao
Pblica

ortugal esteve desde 2011 e


at 2015 sobre um programa de ajustamento oramental liderado pelo FMI e
pela Comisso Europeia e apesar de
concludo o programa em 2015, permanece o escrutnio internacional e dos
parceiros do programa de ajustamento.
Os constrangimentos oramentais impostos pelo programa de ajustamento
continuam assim a limitar a capacidade
de investimento do Setor Pblico, que
necessita de selecionar os projetos
mais eficientes e com maior impacto
na populao servida.
O programa Portugal 2020, que enquadra os projetos estratgicos a financiar
com fundos estruturais europeus no
perodo 2014-2020 e que se inserem
no Plano Nacional de Reformas e na
estratgia Europa 2020, tem como
principais objetivos promover a competitividade e inovao, a incluso social e
o emprego, investir no capital humano e
aumentar a sustentabilidade e eficincia no uso de recursos.
Este programa constitui uma oportunidade singular para, face s restries
oramentais do setor, assegurar a ainda
necessria transformao e inovao
que promovero a competitividade da
economia.
Aos desafios de eficincia, acrescem os
de eficcia. A gerao Millennials nativos digitais, que cresceu com as tecnologias mveis e as utiliza de forma
orgnica e intuitiva no seu quotidiano
j adulta e procura interaes com
os servios pblicos mais digitalizadas
e coloca expetativas mais elevadas ao
nvel da celeridade.
Por outro lado, estes servios tm
de continuar a ser fornecidos a uma
gerao digitalmente menos literada,
cada vez mais envelhecida, e que coloca presso na utilizao dos servios
presenciais e em proximidade. Assim,
necessria uma abordagem hbrida,
que passar pela digitalizao mas

a economia
digital
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica

47

tambm pela melhoria dos processos


de interao presencial.

rincipais tendncias

O setor da Administrao
Pblica portuguesa necessita
de responder s crescentes exigncias
dos cidados e empresas que serve,
bem como dos funcionrios que nele
trabalham, garantindo servios relevantes e de qualidade, otimizando e
racionalizando os recursos necessrios
sua prestao.
Para dar resposta a estes desafios verificam-se seis grandes tendncias:

Open Data
A disponibilizao de dados com utilidade e legitimidade pblica, de forma
aberta (em cru), permitindo a fiscali-

zao, transparncia, comparabilidade


e exigncia, s por si coloca presso na
qualidade dos servios prestados e na
otimizao de recursos pblicos. Permite ainda o desenvolvimento de servios
e aplicaes, pela sociedade civil ou
outros organismos da Administrao
Pblica, bem como incentiva a criao de novas iniciativas empresariais,
reutilizando a informao produzida por
outros.
A Unio Europeia, na diretiva Public Sector Inovation, recomenda que todos os
estados membros incorporem a prtica
da disponibilizao de dados abertos.
A transposio desta diretiva em Portugal est ainda em curso. Porm, mais
do que uma mudana tecnolgica e
legal, impe-se uma evoluo cultural.
O desafio coloca-se na capacidade de
disponibilizar dados em tempo real e

Em Portugal
so j inmeros os servios pblicos
que, por via
da transformao digital,
conseguiram
disponibilizar novos
servios
que de outra
forma seriam
inviveis

a economia
digital

48

em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica

na capacidade de interligar informao,


nomeadamente com a significao de
conceitos (semntica dos dados), como
forma de reduzir ambiguidades e de os
tornar relacionveis.

Citizen Engagement
A capacidade de envolvimento do cidado nos processos de administrao e
gesto do bem pblico , mais do que
uma tendncia, uma exigncia e um
barmetro de qualidade da democracia.
A Administrao Pblica tem hoje ao
seu dispor tecnologias envolventes,
como o CRM e ferramentas analticas,
que permitem assumir uma atitude
proativa no relacionamento com o
cidado, indo ao encontro das suas
necessidades. Imagine-se, aps vrias
tentativas frustradas de realizar um determinado servio online, que a entidade
pblica responsvel tem a capacidade
para perceber a dificuldade e proativamente entrar em contacto com o cidado oferecendo a soluo. uma tendncia que poder acolher prticas dos
processos, hoje maduros, do comrcio
eletrnico mais avanado (nomeadamente na esfera da proatividade), sendo
que decorrero naturalmente desafios
importantes sobre a privacidade.
Por outro lado, a tendncia de dar voz
ao cidado e de lhe permitir participar
de forma direta em processos de deciso comum, ir acentuar-se de forma
incontornvel.

Mobilidade
Os telefones mveis so a tecnologia
mais rapidamente adotada da histria
e com a maior penetrao em todo o
mundo. Em fevereiro de 2016, 6 milhes
de portugueses usavam smartphone e a
penetrao continua a aumentar.
Note-se ainda que a gerao de Millennials valoriza a velocidade, facilidade,
eficincia e convenincia no acesso a
produtos e servios.
A mobilidade traz assim Administra-

o Pblica a capacidade de massificar


o acesso aos servios existentes e
alargar a oferta a novos servios de
interao com o cidado, de aumentar a
produtividade dos seus funcionrios, de
tornar mais eficiente e eficaz a relao
entre organismos da AP e empresas. A
explorao da potencialidade dos dispositivos mveis um caminho vasto
a percorrer, incluindo diversas abordagens, como a explorao das mensagens sms (alm do tradicional email),
servios eletrnicos via web compatveis com estes dispositivos, disponibilizao de apps para simplificao dos
servios ao cidado/empresa.

Cloud
As solucoes de cloud estao a ganhar
cada vez mais adeptos no mercado
nacional. A IDC prev que em 2020 as
trs categorias de servios de cloud
computing (cloud pblica, privada e em
hosting) representaro mais de 40%
do oramento nas mdias e grandes
organizaes portuguesas, incluindo o
setor pblico.
A Administrao Pblica recorrer
tendencialmente a solues cloud como
forma de reduzir a despesa em novas
infraestruturas, plataformas e sistemas.
A criao de uma nuvem interopervel
da AP, tirando partido da capacidade
computacional dos vrios organismos,
uma forma de disponibilizar a capacidade em excesso de uns para usufruto
de outros. Esta nuvem dever ser capaz
de complementar a oferta da nuvem da
AP com a oferta cloud dos fornecedores
privados, tendo naturalmente em considerao a natureza dos sistemas e dos
dados envolvidos.
A adoo de servios em cloud tendencialmente mais vantajosa do que o
investimento em infraestrutura fsica,
ao permitir elevada escalabilidade na
gesto do armazenamento dos dados,
com rapidez e segurana. Com a cloud
tambm mais simples garantir a conti-

a economia
digital
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica

49

nuidade do negcio e uma estratgia de


recuperao dos dados em caso de desastre. contudo uma inverso de paradigma que vem desafiar a tradicional
viso de investimento na Administrao
Pblica, com processos (incluindo
instrumentos de financiamento) mais
orientados a despesas de investimento
inicial do que assuno de despesas
operacionais plurianuais.

Internet of Things
O universo de coisas conectadas, e o
volume de dados produzido est a au-

mentar a grande velocidade. Em 2018, a


IDC estima que existam mais de 30 milhes de equipamentos (incluindo PCs,
smartphones, relgios, consolas, carros,
eletrodomsticos, entre outros) ligados
internet no territrio nacional (cerca
de trs equipamentos por pessoa).
A adoo deste tema de forma estratgica por parte da AP permitir combinar
uma base crescente de objetos e equipamentos inteligentes com os sistemas
tradicionais para transformar a prestao do servio pblico.
reas como o ambiente, as redes ener-

a economia
digital

50

em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica

gticas, as cidades inteligentes, a monitorizao de infraestruturas, a proteo


civil, a sade ou a defesa beneficiaro
da adoo de estratgias que incluam
esta nova realidade.

Big Data

Os servios
de cloud
pblica, quer
de infraestrutura quer de
plataforma,
comeam j a
ser adotados
por alguns
organismos

Apesar da relevncia do Business Intelligence (BI) nos ltimos anos, a exploso


de dispositivos e aplicativos conectados est a gerar um crescimento
exponencial dos dados e a necessidade
de obter informao e conhecimento
com tecnologias de Big Data aplicadas
sobre esses dados.
Estes dados, disponveis nos mais
variados formatos e provenientes das
mais variadas fontes (sistemas aplicacionais, call centers, redes sociais,
tickets, faturas, logs de sistemas, blogs,
sensores, entre outros), quando devidamente cruzados, processados e interpretados, fornecem informao nova e
relevante sobre os servios prestados e
o seu impacto nos cidados.
Hoje j possvel processar informao
de sensores, sinais de trnsito, cmaras
de videovigilncia, blogs e redes sociais
e cruzar com dados histricos para
prever inundaes ou acidentes.

aterializao
em Portugal

Em Portugal so j
inmeros os casos de transformao
digital nos organismos e servios da
Administrao Pblica, que materializam cada uma das tendncias referidas
e que refletem um novo modus operandi, criando agilidade, rapidez e mais
eficincia aos processos j existentes.
A partilha de dados pblicos (Open
Data) permite criar um ecossistema
colaborativo entre AP, empresas e
cidados. A plataforma dados.gov.
pt agrega dados abertos de distintas
entidades da Administrao Pblica,

alm das referncias a sites da AP que


tm disponveis dados para exportao,
anlise e visualizao.
Ainda no domnio da transparncia destaca-se a publicao das listas de nomeaes para os gabinetes ministeriais
e respetivas remuneraes no Portal do
Governo (portugal.gov.pt/pt/o-governo/
nomeacoes.aspx), os contratos celebrados pelas entidades pblicas no Base
(base.gov.pt) e a consulta de listas de
espera e tempos mdios de espera dos
vrios servios que integram o Servio
Nacional de Sade no Portal do SNS
(sns.gov.pt/transparencia/).
A Administrao Pblica tem procurado ser mais inclusiva e sensvel s
necessidades dos cidados, respondendo crescente vontade destes em
influenciar a tomada de deciso pblica
(Citizen Engagement).
O Livro Simplex (simplex.gov.pt/livro) e
o oramento participativo, que ocorre
em algumas autarquias e se prev
alargar ao Oramento de Estado em
2017, so alguns dos mecanismos de
auscultao dos cidados, permitindo
incorporar projetos propostos e escolhidos pelos cidados.
O GeoEstrela (geoestrela.pt) ou Fixcascais (fixcascais.cm-cascais.pt) definem
uma nova filosofia de gesto assente
na colaborao entre a comunidade e
a autarquia, em que o cidado assume um papel central na identificao,
reporte e resoluo dos problemas que
o afetam, bem como na priorizao das
intervenes.
Mas o foco no cidado alarga-se a outras reas como o contacto personalizado e proativo efetuado pela Autoridade Tributria, alertando os contribuintes
acerca das datas de pagamento dos
impostos, ou o alerta para consultas
agendadas, efetuado em alguns centros hospitalares. A recolha, anlise e
tratamento da informao disponvel
nas organizaes, complementada
pelo acesso a dados pblicos de outras

a economia
digital

entidades (Open Data), de redes sociais


e de sinais GPS, permite obter insights
sobre as operaes e melhorar a sua
eficincia e eficcia (Big Data).
A plataforma vital do Hospital de So
Joo, que agrega toda a informao
clnica e laboratorial residente nas diferentes aplicaes utilizadas no hospital,
permite estimar ndices de risco associados a cada doente que d entrada
no hospital, a qual comunicada aos
profissionais de sade se for caso disso, permitindo antecipar e prevenir 30%
das entradas nas Unidades de Cuidados Intensivos.
No que concerne mobilidade, a Administrao Pblica tem j forte representatividade de servios online, que o
Simplex vem reforar, que evitam deslocaes fsicas ou contactos adicionais
por parte dos cidados. Desde o mais
recente registo criminal online (registocriminal.justica.gov.pt), passando pela
marcao de consultas online no seu
centro de sade (servicos.min-saude.
pt/utente/), ou pelo agendamento de
atendimento atravs da aplicao mapa
do cidado (mapadocidadao.pt), so
inmeros os servios disponveis.
Destaca-se ainda a iniciativa Chave
Digital Mvel, que permite a qualquer
cidado autenticar e aceder a servios
em portais de entidades pblicas e
privadas com recurso ao seu telemvel
ou e-mail.
Numa perspetiva de eficincia interna, refere-se a utilizao generalizada
de solues de videoconferncia e
de produtividade, como no caso do
IEFP, permitindo agilizar e facilitar as
reunies com pessoas localizadas em
vrios pontos do pas, enquanto que
a atualizao dos postos de trabalho
com software de produtividade integrado, desde email e partilha de documentos a solues de segurana de dados
e armazenamento na cloud, facilitam a
partilha de informao e documentos
entre os colaboradores e o acesso aos

mesmos em qualquer dispositivo e em


qualquer lugar.
Os servios de cloud pblica, quer
de infraestrutura quer de plataforma,
comeam j a ser adotados por alguns
organismos, nomeadamente para reas
de arquivo e armazenamento de informao e alojamento de portais. Destaque-se o exemplo da Assembleia Legislativa da Regio Autnoma dos Aores,
que disponibiliza online as gravaes
vdeo dos trabalhos parlamentares,
num portal de vdeo 24 horas integrado
em servios cloud, possibilitando a sua
consulta em qualquer dispositivo. A
infraestrutura fsica requerida para um
projeto desta natureza inviabilizaria a
sua concretizao.

oncluses

O setor da Administrao
Pblica, sob fortes constrangimentos oramentais e escrutnio
pblico, enfrenta grandes desafios
na prestao de servios a cidados
com caractersticas e necessidades
dspares: por um lado, uma gerao
envelhecida que privilegia o contacto
presencial, por outro, uma gerao de
nativos digitais.
A transformao digital, viabilizada pelo
programa de investimentos Portugal
2020, permite i) criar agilidade, rapidez
e eficincia aos processos internos; ii)
melhorar o relacionamento com o cidado e a qualidade do servio prestado,
iii) otimizar e racionalizar os recursos
utilizados.
Em Portugal so j inmeros os
organismos pblicos que, por via da
transformao digital, conseguiram
disponibilizar novos servios de outra
forma inviveis. Casos como o do
IEFP, Hospital de S. Joo ou Assembleia Legislativa da Regio Autnoma dos Aores sero cada vez mais
frequentes.

em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica

51

A
4.3
operadores
Postais

utomao, otimizao
e desmaterializao
Mundo

O setor postal tem sofrido grandes


alteraes com impacto no modo de
funcionamento do mesmo. Contriburam
para esta transformao a digitalizao
e desmaterializao das comunicaes,
nomeadamente com a massificao da
internet e o uso do email, fatores impulsionadores de uma transformao que
contnua, alavancada pela constante
transformao tecnolgica e digital.
Globalmente possvel verificar que,
ao longo destes anos de mudana, o
nmero de cartas per capita em pases
desenvolvidos decresceu significativamente (representando apenas 41% da
correspondncia em 1980) ao contrrio
do PIB per capita que evoluiu para um
nvel muito superior, cerca de 230% do
valor em 1980. Esta mudana de paradigma a nvel mundial materializa-se na
evoluo dos indicadores do mercado,
tal como se pode ver na tabela da pgina seguinte.
Conforme percetvel, os players do setor
tm procurado compensar o declnio na
procura por correio tradicional promovendo cada vez mais a eficincia neste segmento e diversificando o leque de servios
com foco nas encomendas (potenciados
pelo e-commerce). Tambm os servios
logsticos e financeiros tm ganho preponderncia, totalizando mais de 150 mil
milhes de USD de receita (mais de 28%
do total de receita) em 2014.
Este alargamento do espectro de atuao dos operadores produziu alteraes estruturais na cadeia de valor do
setor, orientando o modelo de negcio
para um maior foco no consumidor (ver
esquema Cadeia de Valor Tradicional
vs. Cadeia de Valor Atual, na pgina
seguinte).

a economia
digital
em portugal 2016
4.3 Operadores Postais

53

Portugal
O setor postal em Portugal apresenta
uma evoluo similar verificada a nvel
mundial, com o decrscimo do volume
de trfego no correio tradicional e com
as atividades complementares a ganharem cada vez maior preponderncia no
volume e receitas dos operadores. No
quadro seguinte, pode verificar-se este
padro de evoluo.
Aliando estas tendncias estruturais
do mercado liberalizao do setor em
Portugal e privatizao dos CTT, temse verificado um acrscimo de concorrncia (ver cronologia abaixo).
A nvel de correios o mercado portugus
coberto quase integralmente pelos
CTT (95% de quota de mercado), e nos
servios expresso e de encomendas
apesar da concorrncia ser considervel, visto existirem vrias empresas
nacionais e internacionais a operarem
em Portugal, os CTT mantm tambm
uma posio de liderana no mercado
de 35%.

2010

2016P

2020P

TCMA

CORREIO

Volume (Bn objetos)


Receita (USD kM)

367,0

308,1

278,8

-2,71%

276,8

252,7

239,8

-1,42%

ENCOMENDAS

MUNDO
INDICADOR

Volume (Bn objetos)


Receita (USD kM)

6,0

8,2

9,7

4,94%

84,1

146,5

201,2

9,11%

10-20

Fonte: Relatrio IPC: Relatrios Indstria Postal Global 2015, 2014, 2013; Bn - Bilies, kM - mil milhes

PORTUGAL

CORREIO

Volume (mil objetos)


Receita (USD kM)

ENCOMENDAS

INDICADOR

Volume (mil objetos)


Receita (USD kM)

2014

2014

VAR.

TCMA

836,7

808,0

-3,40%

-6,10%

491,7

493,6

0,40%

n.d.

14-15

11-15

39,5

38,9

-1,50%

9,20%

206,7

160,9

-22,20%

n.d.

Fonte: ANACOM; kM - mil milhes

CADEIA DE VALOR TRADICIONAL VS. CADEIA DE VALOR ATUAL


Segmentao
do mercado
e de clientes

Produo
(impresso
e nishing)

Denio
de contedos

Cadeia de Valor Tradicional

Recolha,
Tratamento,
Transporte
e Distribuio

Tratamento
de respostas

Logstica

Processamento
de pagamentos

Cadeia de Valor Atual


Fonte: ANACOM

ENTRADA DE NOVOS PLAYERS NO SETOR POSTAL EM PORTUGAL

Adquire:
Adquire:

2001

2002

2003

2004

...
2005

2006

2008

2009

2012

2016

Fonte: ANACOM; Nota: Dados para os perodos de 2009 a 2011 e 2013 a 2016 no disponveis

a economia
digital

54

em portugal 2016
4.3 Operadores Postais

TENDNCIAS DE CORREIO
FATORES DE INOVAO
1. Computao na nuvem
2. Big Data
3. Augmented Reality (AR)
4. Eletrnica de Papel
5. PDA, Mobile Devices
6. Mquinas Self-Service
7. Smartphones & geolocalizao
8. Plataforma de Comunicao Hbrida
9. Proling de Clientes
10. OCR, ICR
11. Robotizao & Automao
12. Veculos Eltricos

TENDNCIAS
1. Efeito de substituio eletrnica e novas ofertas de valor
2. Liberalizao e Globalizao
3. Migrao para Servios de menor valor
4. Foco na ecincia operacional
5. Crescimento do Marketing Digital

TENDNCIAS DE EXPRESSO & ENCOMENDAS


FACTORES DE INOVAO
1. Robotizao & Automao
2. Sensores Low-cost
3. RFID
4. Impresso 3D
5. Drones Terrestres, Areos e Martimos
6. Computao na nuvem
7. IoT (internet of things ), IoE (Internet of Everything )
8. Parcel Stations / Lockers

TENDNCIAS

endncias do Setor

O Setor Postal encontra-se


em profunda fase de transformao. So vrias as tendncias que
esto a contribuir para a sua mudana.
De entre elas destacam-se:
Ambiente competitivo e escrutnio crescente de todos os stakeholders Liberalizao, globalizao e
crescente concorrncia, massificao
do recurso a tecnologias e crescente
escrutnio de autoridades e investidores;
Efeito de substituio/ digitalizao e necessidade de diversificao
Queda do volume de trfego de correio e crescimento de outros negcios
e linhas de servio;
Exploso do E-commerce Cada
vez mais e-buyers, ano aps ano mais
exigentes, afigurando-se este mercado emergente como oportunidade a
capturar pelas operadoras;
Internet of things/data-driven
marketing Novas possibilidades de
alavancar os ativos das operadoras
potenciando as capacidades tecnolgicas de processamento e uso de
informao (e.g. smart cities, novos
modelos de distribuio last-mile).

1. Crescimento do e-commerce (sobretudo B2C)


2. Presso no sentido da baixa de preos nos servios 1
3. Crescente integrao de servios 1
4. Crescente importncia da capacidade cross-border /
/internacionalizao das solues CEP e logstica
5. Desmaterializao de processos associados
s operaes de logstica e distribuio
6. Mais opes de escolha e mais informao
em tempo real para o cliente nal
7. Emergncia de novos lifestyles com necessidades especcas
8. Novas categorias de logstica
1 carga, CEP e logstica
Fonte: CTT

O setor postal j no um setor fechado, obrigando os operadores a estarem


sempre com os olhos postos em novas
oportunidades, levando-os a adotar cada
vez mais prticas inovadoras e alavancadas na transformao digital, das
quais elencamos ao lado as principais.
Com vista a enderear estas tendncias,
as operadoras do setor esto focadas
em prosseguir com iniciativas estratgicas que se enquadram essencialmente
em trs nveis:

a economia
digital
em portugal 2016
4.3 Operadores Postais

55

Otimizao de processos aumento de lucro atravs da utilizao de tecnologia


e alterao de processos de negcio ao nvel de:
EMPRESA

DESCRIO
Investimento numa base logstica
de suporte ao e-commerce totalmente
automatizada.
(2016; 141 M USD).

Automao
de Processos

Alterar o modelo de operao at 2020,


com foco na consolidao e automatizao
das atividades preparatrias de distribuio
de correio.

Alterao
de Modelo Operativo

Fonte: Anlise Microsoft

ESTRATGIA

Adaptao de oferta utilizao de tecnologia digital para complementar e melhorar o servio prestado:
EMPRESA

DESCRIO
A Austrlia Post decidiu fornecer servios
de dados para empresas, aproveitando
a sua rede postal e equipas, fornecendo
desde servios de validao de moradas
a estudos de mercado.

Servios de Dados
e Marketing

Melhoria do servio via: alargamento


de horas de entrega; Linha de Apoio 24h/7;
Estaes e equipamentos modernos para
o servio de correio nanciados pelo
aumento dos portes de envio.
(100 M USD de receita adicional).

Reinventar o email

Fonte: Anlise Microsoft

ESTRATGIA

Diversificao de negcio desenvolvimento de novas linhas de negcio por


forma a potenciar as competncias existentes:

Servios para
a Adm. Pblica

EMPRESA

DESCRIO
Prestao de servios de identicao, entre
os quais: vericao de identidade online e
fsica, solues para aceder a sites
governamentais (USPS Connect TM).

Comrcio eletrnico
e Market Places

Oferta de e-commerce integrada end-to-end criada em parceria com a PostNL e


orientada para as PMEs italianas venderem
artigos na Holanda.

Servios nanceiros
banca e seguros

Post Ofce reestruturou as suas operaes


lanando os nanceiros (poupana,
hipotecas, seguros e de moeda)
sob a marca Post Ofce Money.

Novos servios
de entrega

Desenvolveu o servio de Shop & Deliver


com o objectivo com o foco no consumidor.
A inteno entregar e recolher qualquer
coisa, em qualquer lugar, a qualquer
hora atravs de um portal.

Fonte: Anlise Microsoft

ESTRATGIA

Em Portugal
subsistem
desafios aos
operadores no
sentido de se
manterem na
vanguarda da
transformao digital do
setor

aterializao
em Portugal

A nvel nacional, as
tendncias identificadas para o mundo,
so tambm uma realidade. Relativamente aos correios, as tendncias
identificadas anteriormente j alteraram tambm o modelo de negcio em
Portugal, principalmente em relao
ao efeito de substituio eletrnica,
nomeadamente no que se refere a:
Lanamento do Banco CTT com
abertura de aproximadamente 200
lojas em 2016 com servio bancrio;
Alargamento da cadeia de valor
desenvolvimento de solues empresariais a montante e a jusante do
correio como j acontece nos CTT
ex:. printing & finishing, mailmanager;
Solues empresariais de comunicao hbrida desenvolvendo
ofertas que unem a comunicao
fsica digital, tais como: produo
documental, digitalizao e tecnologias de informao para o setor
postal, solues geogrficas e de
georreferenciao, assim como o servio ViaCTT, soluo de email segura
e com acesso controlado tendncia

de oferta integrada de comunicao


fsica e digital (realizao efetiva das
comunicaes digitais);
Aposta em comunicao digital
atravs do servio ViaCTT, esta
empresa complementa a automatizao da comunicao entre o emissor
e recetor facilitando a tramitao
eletrnica das penhoras eletrnicas
entre a Autoridade Tributria (AT) e os
bancos;
No que diz respeito ao servio expresso
& encomendas, este encontra-se, analogamente ao mundo, em expanso, havendo tendncias que j so elementares relacionadas com o crescimento do
e-commerce e outras mais inovadoras,
principalmente associadas desmaterializao de processos, tais como:
Servios ponto de entrega (pick
-up) e de aceitao (drop-off) de
encomendas os CTT tm mais de
1.000 postos espalhados pelo pas; a
Chronopost tambm utiliza este tipo
de servio, tendo uma rede de mais
de 600 postos;
Servio Click & Ship que permite
a preparao e pagamento online de

expedies para qualquer destino


nacional ou internacional de objetos
at 10 Kg;
Parcerias nacionais e internacionais os CTT tm o objetivo de
estabelecer um acordo de parceria
com os Correios de Singapura para o
lanamento em Portugal de um servio de virtualizao postal que possibilita aos e-buyers portugueses aceder
a compras online em sites localizados
em geografias (ex:. EUA) onde tal s
possvel aos compradores a residentes; outro servio prestado o Expede
Fcil que permite a preparao online
do envio de livros pelo olx.pt

oncluses

O setor postal prossegue a


sua trajetria constante de
transformao dos ltimos anos alavancada sobretudo na transformao digital
e desmaterializao, resultando num decrscimo estrutural do trfego de correio
e numa crescente diversificao.
Para dar resposta a estas transformaes/tendncias, os operadores (inclusive em Portugal) tm adotado estra-

tgias que passam pela 1) otimizao


de processos alavancada no digital, 2)
diversificao (inclusive internacionalizao) e 3) melhoria de servios.
Em Portugal estas aes tm incidido
sobretudo ao nvel do enriquecimento
da oferta de correio com novas funcionalidades digitais/hbridas e por via do
enriquecimento dos servios de expresso e encomendas com meios fsicos
e tecnolgicos (pontos de recolha,
aplicaes mveis com funcionalidades de tracking, etc.). Adicionalmente,
no caso dos CTT, a aposta vincada nos
servios financeiros marca tambm a
tendncia de diversificao no setor a
nvel nacional com a recente introduo
do Banco CTT.
Em Portugal subsistem, assim, desafios aos operadores no sentido de
permanentemente se manterem a par e
na vanguarda da transformao digital
do setor e continuarem a alargar o seu
espectro de atuao, seguindo casos
de sucesso internacionais em diferentes mbitos (ex.: automao e otimizao de processos, marketing digital,
ofertas para e-commerce nacional e
internacional).

4.4

Servios
Financeiros

os ltimos anos a banca


tem sofrido turbulncias
conjunturais e estruturais
que a colocaram no epicentro da economia e da deciso poltica.
Uma situao que no deriva apenas da
dvida soberana, mas tambm de ciclos
econmicos negativos e consequente
quebra de confiana no sistema.
Com um mercado saturado, margens
financeiras reduzidas, estruturas de
custos desequilibradas, diminuio das
barreiras entrada de concorrentes e
por fim a concentrao de bancos causada por falncias, fuses e aquisies,
a banca est perante um desafio de sobrevivncia e de mudana de paradigma.
A transformao digital um dos meios,
seno o meio, para recuperar atravs
das oportunidades de digitalizao de
processos e consequente reduo de
custos e tambm pela potencial entrada
de novos players, sobretudo Fintechs
e GAFA (Google, Apple, Facebook e
Amazon).

4.4.1

Banca

Indicadores globais

1
APB Overview
do Sistema
Bancrio
Portugus,
Novembro
2015

Banco de
Portugal
e da Rede
Multibanco
Relatrio
Sistemas de
Pagamento,
2015

Os ativos registaram no final de 2015


um valor de 414,1 mil milhes, menos
3,5% face ao ano transato1, diminuio
que ocorre desde o Programa de Assistncia Econmica e Financeira (PAEF).
A proporo dos ativos totais face ao
PIB foi de 217% em 2014, valor que tem
vindo a diminuir desde 2014.
Dados da Associao Portuguesa de
Bancos indicavam, em dezembro de
2015, que o nosso pas registava 159
instituies de crdito, das quais 67
so bancos, 88 caixas de crdito agrcola mtuo e quatro caixas econmicas. O nmero de balces decresceu,
desde 2013, cerca de 15%. Em 2015
registavam-se 4.918 balces. Tambm
nesse ano os sistemas de pagamento registaram cerca 12.400 ATMs 2,
(menos 2,1% do que em 2014) e cerca
de 282.7000 POS (mais 6,2% do que
em 2014), um crescimento fruto do

a economia
digital
em portugal 2016
4.4.1 Banca

61

aumento do nmero de pagamentos


com cartes.

Digital
Os canais digitais tm assumido papel
crescente no contacto e transao com
a banca online mas ainda aqum da
mdia europeia. No estudo do Eurostat3,
41% dos utilizadores portugueses de
internet utilizaram-na para aceder ao seu
banco, contra 57% da mdia europeia,
nmero que no difere muito da penetrao da banca online que regista, segundo a Marktest, o valor de 35,4%.
O canal mvel (mobile) tem crescido de
forma sustentada desde 2014 e assumido um papel de relevo nos processos de
digitalizao das interaes e transaes

dos clientes da banca. No final do ano


passado, 25%4 dos utilizadores de internet banking utilizaram o servio de mobile
banking atravs de apps. Em termos
mundiais, os bancos apontam o mobile
como a principal tecnologia disruptiva5.

Confiana
Apesar de o sistema bancrio j ter sido
um dos setores com maior prestgio
e confiana junto dos consumidores,
crises sucessivas acabaram por minar a
sua reputao. Ao mesmo tempo verifica-se que a iliteracia digital, assim como
a desconfiana sobre a confidencialidade e segurana das plataformas digitais,
tm limitado o crescimento potencial
dos canais digitais.

Eurostat.
Community
survey on
ICT usage in
Households
and by
Individuals ,
2015

Marktest,
Basef Banca
Internet
Banking

Efma and
Infosys
Innovation
in Retail
Banking
Industry
Disruption,
2015

a economia
digital

62

em portugal 2016
4.4.1 Banca

O meio
digital traz
preocupaes
e requisitos
adicionais
relativos
privacidade,
segurana e
compliance da
informao,
fatores que
so endereados de forma
no uniforme
pelo universo
de solues
digitais

Outros estudos indicam tambm que a


complexidade das ofertas e tarifrios,
despersonalizao do atendimento e
fecho de balces tm contribudo para
a desconfiana.
Como poder a utilizao, cada vez
maior, do meio digital impactar a
confiana nos servios prestados por
uma instituio? Se, por um lado, o
meio digital rene todo um conjunto de
condies para a melhoria dos fatores
referidos, por outro traz preocupaes
e requisitos adicionais, tipicamente
relativos privacidade, segurana e
compliance da informao, fatores
estes que so endereados de forma
no uniforme pelo universo de solues digitais e clouds disponveis no
mercado. crtico assegurar, em toda a
cadeia digital e fsica de tratamento de
dados do cliente, que:
Privacidade: a informao do
cliente sua, est sob o seu controlo
e ningum a poder utilizar para fins
no aprovados pelo prprio.
Segurana: a informao do cliente est segura e devidamente protegida de acessos no autorizados por
medidas de segurana e procedimentos de atuao preventivos e reativos.
Transparncia: o cliente tem visibilidade sobre como a sua informao
tratada e usada.
Compliance: a informao do
cliente armazenada e gerida em
conformidade com as leis, regulaes
e normas aplicveis.

Regulao
A presso regulatria tomou de assalto a atividade bancria. Quer pelas
restries financeiras que impe, quer
pelo carter de observao e reporting
a que obriga os bancos a responder. O
esforo consumido em IT e em processos para dar resposta quantidade de
relatrios exigidos desfoca os bancos
das suas atividades nucleares.
Setores regulados como so o bancrio

e o segurador tm requisitos de conformidade regulatria que acrescem


legislao do pas e regio. Essa
conformidade tem de ser assegurada
quer no mundo fsico, quer no mundo
digital, sendo que cada instituio tem
a responsabilidade de assegurar que
os servios prestados, e aqueles que
subcontrata a terceiros, e que podem
impactar essa conformidade, esto
de acordo com as leis, regulaes e
normas aplicveis. No setor financeiro
em geral destacam-se trs vertentes
legislativas e regulatrias, sendo (i) Proteo de dados pessoais, (ii) Regulao
especfica do setor, e (iii) Infraestruturas crticas.
Como exemplo (no dispensa a consulta de servios especializados), num
caso de adoo de servios cloud externos para tratamento de dados pessoais
sensveis (ser o caso de dados financeiros de clientes), o novo Regulamento
Geral sobre Proteo de Dados (UE)
2016/679 vem, positivamente, procurar
simplificar os procedimentos burocrticos priori da entidade de superviso,
reforando quer a responsabilizao de
quem fez o tratamento dos dados, quer
a do papel do supervisor na monitorizao e auditoria.

rincipais tendncias
Transformao de
processos: do posto de
trabalho s competncias

A performance de negcio dos bancos


est comprometida dada a insustentabilidade do paradigma de gesto atual
e de ineficincias operacionais. Muitas
vezes desnecessariamente complexas,
morosas e com interveno humana
no justificada, sintomtico o efeito
duplicador dos processos fsicos nos canais digitais, no existindo nem otimizao nem inovao.
As expectativas dos colaboradores
esto a mudar radicalmente, no s pela

a economia
digital
em portugal 2016
4.4.1 Banca

63

introduo dos Millennials no mercado


de trabalho ( expectvel que em 2020
metade da fora de trabalho pertena
a esta gerao6), mas tambm porque
o posto de trabalho cada vez mais
partilhado.
Em termos de competncias dos recursos humanos, os Data Scientists tm
vindo a ocupar um lugar de destaque a
par com os CDO (Chief Digital Officer).

Pagamentos
Em termos de pagamentos, a tendncia
igualmente no sentido da digitalizao,
aportando alguns riscos de desintermediao. Consideramos seis pontos
importantes:
Transaes eletrnicas em crescimento, embora a um ritmo menor que
os pases do norte da Europa, onde as

operaes com carto j representam


mais de 50%;
Iniciativas regulatrias focadas em
estimular a inovao, incluso financeira e segurana dos pagamentos,
como por exemplo a Nova Diretiva de
Servios de Pagamento Europeia que
abrir o acesso s contas bancrias,
potenciando novos servios financeiros por terceiros, em concorrncia
com os bancos;
Adaptao de mtodos de pagamento a canais digitais, acompanhando o crescimento do comrcio
digital e novas experincias de compra
omnichannel, de forma a acelerar a
adoo e retirar a frico no ato do
pagamento, que minimize a taxa de
abandono das compras digitais (52%
na Europa)7;

Fonte: HP,
Workplace of
the Future,
2016

Ecommerce
benchmark
& Retail
Report 2016,
Ecommerce
foundation

a economia
digital

64

em portugal 2016
4.4.1 Banca

Accenture:
Beyond the
Everyday
Bank How
a GAFA
approach
to digital
banking
transformation will
increase
revenues,
improve
customer
engagement,
while
reducing the
cost base.
2016
9
Paul
Schaus,
Fintech
Trends Signal
Imminent
Disruption,
Bank
Innovation,
August 6,
2015
10
IBM,
2016 Cyber
Security
Intelligence
Index

Pagamentos instantneos so uma


tendncia internacional, fortemente
impulsionado tambm pelo Banco
Central Europeu (em Portugal o MB
WAY j permite fazer transferncias
em que os fundos ficam imediatamente disponveis na conta do destinatrio);
A inovao tecnolgica do Blockchain permite a validao das transaes peer-to-peer, de forma colaborativa e distribuda, cuja aplicao pode
ser potencialmente disruptiva.

Consumidor
A banca depara-se com o seu cliente a
comparar a sua experincia com outros
setores como o retalho e telecomunicaes, por exemplo, que tm evoludo
no relacionamento com os clientes. Isto
eleva a fasquia do consumidor na relao com a banca, que em muitos casos
no possui diferenciadores de produtos,
servios e de relacionamento.
Sendo o cliente o condutor da relao,
escolhendo ele o quando, o qu, onde e
como, mudando a ordem da equao de
B2C para C2B, a digitalizao da jornada
do cliente imperativa a par com o entendimento, com recurso rea analtica, das suas necessidades.
A anlise dos mltiplos canais de contacto e de transao tornam-se prementes e as abordagens omnichannel
vitais para a compreenso do presente
e do futuro do cliente, sobretudo quando
esto em causa a captao e reteno
de clientes.
Novos canais de contacto e de autenticao faro uso intenso do IoT (Internet
of Things), como a biometria, reconhecimento por voz, realidade aumentada,
sistemas de pagamento integrados com
autenticao biomtrica via sensores ou
telemvel.

Fintechs
As Fintechs e as GAFA esto a criar e a
reformular a transformao digital e f-

sica e os modelos de negcio da banca,


em reas como: pagamentos, gesto
de investimentos, concesso de crdito
e levantamento de capital. Produtos
como o PayPal, Google Wallet, Apple Pay,
Facebook Messenger como canal de
transao tm o potencial de criar novos
standards de experincia para o cliente.
Hoje, mais de 50% das transaes online
mundiais so efetuadas por formas de
pagamento alternativas8.
No ltimo ano, o nmero de unicrnios
Fintech mais do que triplicou, de 11 para
369. Desta forma, os bancos constroem
capacidades diferenciadoras e com
valor acrescentado atravs de parcerias
e/ou aquisies de Fintechs, permitindo
desta forma uma espiral positiva de
inovao e gerao de valor.

Cibersegurana
Em 2014 a banca foi o setor com maior
nmero de incidentes e ataques dos
quais se destacam os acessos no autorizados com um total de 82 milhes10,
no entanto em 2015 o setor ficou atrs
da sade e da indstria, fruto das aes
preventivas.
A cibersegurana continua a ser tema
prioritrio devido, nomeadamente,
conjuntura poltico-militar, sobretudo o
terrorismo.

Realtime Analytics
Questes essenciais do Big Data, como
a velocidade, variedade, veracidade e
volume, colocam-se na banca. A capacidade de deciso em tempo real incidiro
no s nas interaes com clientes
retargeting, segmentao, Next Best
Offer mas tambm na determinao
em tempo real do risco, da preveno e
deteo de fraude e branqueamento de
capitais nos diferentes canais de contacto e de transao (omnichannel).
Os modelos preditivos, que encerram
algoritmos de data mining e de machine
learning sobretudo machine to machine assumem relevncia na anlise

a economia
digital

e na previso do comportamento nos


sistemas de pagamento, fraude, cibersegurana, crdito e de contacto com os
consumidores11.
Tecnologias como a RFID (Radio Frequency IDentification), sensores, cmaras de vdeo, etc, sero potenciadoras
para solues de IoT (Internet of Things)
que proliferaro, tais como monitorizao de ATMs e Digital Signage, entre
outros12. Dados e algoritmos sero
processados, a curto prazo, em computao quntica, eliminado a barreira da
velocidade.

aterializao
em Portugal

Em Portugal existem
diferentes nveis de maturidade no processo de transformao digital, quer
funcionais quer transversais s organizaes. H diversos exemplos em que
o setor bancrio portugus est na
linha da frente do processo de transformao digital, como a SIBS, com
o MB Way na rea dos pagamentos e
na utilizao dos ATM como canais e
plataformas mltiplas de pagamento
e oferta de servios complementares.
A monetizao de dados de negcio,
atravs de event-base-marketing, no
Crdito Agrcola e no Santander,
outro exemplo, assim como a digitalizao e novas formas de trabalho
no BPI. A transformao do prerio
fsico para digital no Millennium bcp
e, sobretudo no Banco Postal CTT, as
novas plataformas de relacionamento
totalmente digital com os consumidores, so outros casos dignos de
destaque.

oncluses

A transformao digital
premente num setor complexo e heterogneo como a banca.
A fraca maturidade digital da oferta e

da procura, problemas de reputao e


confiana, assim como de gesto, processos, tecnologia, canais e recursos
humanos, exigem esse investimento.
As concluses podem ser sistematizadas em trs grandes reas:

em portugal 2016
4.4.1 Banca

65

11
SAS,
Banking
Analytics
Architecture,
2015

Transformao digital na vertente


de custos e eficincia operacional
Otimizao e automatizao de todos
os processos e identificao dos processos de melhoria da eficincia com
impacto tambm nos postos e forma
de trabalho. Sofisticao dos recursos
humanos. Automatizao e digitalizao dos processos de compliance com
as autoridades reguladoras, em plataformas interbancrias. As parcerias e
aquisies de Fintech que aumentem a
criao de valor e inovao no modelo
de negcio so vitais.

Transformao digital
do lado da receita
Garantir o conhecimento e antecipao das necessidades dos clientes.
Captura de dados de negcio e transformao em: informao, conhecimento, deciso, previso, ao e
retroalimentao.
Deciso em tempo real de forma a
aumentar a monetizao com a descoberta de valor e de aes. Competncias analticas de modo a garantir o
mximo retorno dos consumidores.
Detetar e garantir a utilizao de novas
tecnologias em prol do servio a cliente e das suas necessidades.

Transformao digital nos sistemas


e infraestruturas emergentes
Garantir infraestrutura para o volume
de dados Big Data -, IoT e modelos
preditivos em funo da cloud. Planos
de cibersegurana e adoo de novas
tecnologias disruptivas no relacionamento com o mercado, clientes e consumidores. Reforo da incorporao
da ID gerada pelas fintechs.

12
Forrester:
Prepare
I&O for the
Internet Of
Things, 2014

H diversos
exemplos
em que o
setor bancrio
portugus
est na linha
da frente do
processo de
transformao digital,
como a SIBS,
com o MB
Way na rea
dos pagamentos, e na
utilizao dos
ATM

Autoridade de
Superviso
de Seguros
e Fundos
de Penses
(ASF),
Atividade
Seguradora
Prmios
de Seguro
Direto em
2015, janeiro
2016

4.4.2

Fonte: Pordata (ltima


atualizao
realizada a
17 de maro
de 2016)

Seguros
3
Fonte:
Associao
Portuguesas
de
Seguradores,
Seguros em
Portugal
Panorama
do Mercado
Segurador
14/15,
setembro
2015

ndicadores em Portugal

No ano de 2015 o volume de


produo de seguro direto
em Portugal foi superior
a 12,6 mil milhes de euros1, refletindo uma baixa de 11,4% face ao valor
verificado em 2014. O setor foi pressionado pelo ramo vida, que apresentou
um decrscimo de 17,0% (saliente-se
a diminuio de 22,7% nos planos de
poupana reforma, os quais, em 2015, tiveram um peso relativo de 22% no ramo
vida). O ramo no vida, pelo contrrio,
apresentou um crescimento de 3,7%
(destacando-se pela positiva a contribuio do ramo acidentes e doenas com
um aumento de 7,1%).
Por via do crescimento estimado de
3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em
Portugal em 20152 e do j mencionado
decrscimo do volume de produo
de seguro direto do setor em Portugal,
os seguros viram reduzido o seu peso
relativo no PIB em 1,1 p.p. (de 8,2% para
7,1%).
No ano anterior o setor contava com
79 companhias de seguros a operar em
Portugal, com um total de 11.168 empregados e 24.207 mediadores3.
Nos anos de 2014 e 2015 houve
grandes mudanas no setor segurador
com alteraes significativas em trs
grandes seguradoras. Em 2014, com a
venda da Fidelidade, Multicare e Cares,
a empresa de capitais chineses Fosun passou a ser o maior operador de
seguros em Portugal, tendo o Estado,
atravs da Caixa Geral de Depsitos,
reduzido a sua participao nestas
companhias para 15%. No incio de
2015 o Novo Banco concluiu a venda da
Companhia de Seguros Tranquilidade
ao fundo de investimentos Apollo Management aps acordo de intenes,
assinado em setembro 2014.
O ano de 2015 fica ainda marcado pelo
anncio da aquisio, por parte grupo
do belga Ageas, de 100% do negcio da
Axa Portugal.

a economia
digital
em portugal 2016
4.4.2 Seguros

67

Alteraes Climticas
As alteraes climticas tm sido
uma constante, pelo que o impacto
nos custos e, consequentemente, na
rentabilidade das seguradoras, pode
ser muito elevado. A proliferao de
dispositivos e sensores ligados IoT
(Internet of Things) considervel e
com tendncia a crescer, pelo que as
seguradoras devero tirar partido da
ocorrncia desta transformao digital para captura e anlise de dados,
aumentar o nvel de servio a cliente,
modelar riscos, combater a fraude e
prevenir pedidos de indemnizao.

Terrorismo
Nos ltimos 15 anos o nmero de
ataques terroristas tem aumentado
significativamente. Daqui advm, por

um lado, enormes dificuldades por


parte das seguradoras em calcular
o risco (com impacto direto no valor
cobrado ao consumidor) e, por outro,
potenciais custos significativos para
as seguradoras (com o respetivo impacto na sua rentabilidade).

Regulamentao
O aumento das regulamentaes por
parte da Unio Europeia (UE) implicou um incremento dos custos com
impacto nas estratgias de distribuio, particularmente para os produtos
de investimento das seguradoras.
Esta situao tem reflexo inevitvel
na informao fornecida aos consumidores e no balanceamento com a
experincia que os mesmos tm com
a organizao.

a economia
digital

68

em portugal 2016
4.4.2 Seguros

ORAMENTO MUNDIAL ATUAL vs ESPERADO EM IOT,


POR INDSTRIA, 2015 E 2018 (EM MILHES DE DLARES)

Viagens, Transportes e hospitalidade


Manufatura Industrial
Servios bancrios e nanceiros
Telecomunicaes
Alta Tecnologia
Automotive
Seguros
Energia
Utilidades
Cuidados de Sade e Cincias da Vida
Meios de Comunicao e Entretenimento
Retalho
Bens de Consumo embalados

2015

2018

$128.9

$108.9

$121.3

$136.3

$117.4

$153.5

$110.7

$169.5

$96.9

$121.3

$93.5

$102.3

$77.7

$102.9

$74.9

$67.2

$67.7

$63.3

$56.2

$73.7

$47.2

$72.6

$41.8

$49.1

$41.2

$67.6

Fonte: eMarketer, The Internet of Financial Things, maro 2015

Concorrncia Disruptiva
e Parcerias Estratgicas
4

Fonte:
eMarketer,
The Internet
of Financial
Things,
maro 2015

A entrada de concorrentes disruptivos


no setor dos seguros que se disponibilizam para auxiliar os consumidores
a otimizarem ou escolherem a cobertura ideal do seu seguro, propondo um
contrato no ato da compra de outros
produtos, ou que atraem os consumidores com produtos flexveis, so hoje
ameaas reais para o setor.

Hiperadoo de Tecnologia
Situaes como carros sem condutor
vo redefinir por completo o seguro automvel, redirecionando o foco das seguradoras (do condutor para a tecnologia). Os wearables esto tambm a criar
novas oportunidades de negcio, por
via das alteraes do estilo de vida dos
consumidores e dos sensores de dados
relevantes para a definio do perfil dos
mesmos e da reduo do risco.

RINCIPAIS TENDNCIAS
Transformao Digital
(End-to-End)

Parte significativa do back-end das


seguradoras continua alicerado em
sistemas que proporcionam ineficincia operacional elevada, pelo que a
transformao digital permitir reduo
de custos operacionais e aumento da
rentabilidade no mdio/longo prazo.
A transformao digital s faz sentido
se de facto tiver como foco o consumidor, porque com ele e para ele
que todas as organizaes se devem
reinventar, para que possam sobreviver
no mercado.
Esta transformao digital end-to-end,
focada no consumidor, deve tirar partido de conceitos como a mobilidade
(passando por solues de assinatura
digital, por exemplo, que devem estar
ao servio do processo de incio ao fim,
para que depois no exista duplicao
com os processos tradicionais em papel). Tambm tecnologias como a IoT
podem beneficiar os seguros em trs
principais reas: comportamento do
consumidor; preo baseado no risco e
servios de valor acrescentado4. Esta ,
de facto, uma tecnologia em crescendo
por parte das organizaes. Estima-se
que, de 2015 para 2018, o oramento
em IoT nos seguros aumente 32,4%
de 77,7 milhes de dlares para 102,9
milhes de dlares, de acordo com a
tabela acima.
A preocupao das seguradoras est
refletida nos investimentos que tm
feito em novos canais digitais, atravs
da entrega de uma experincia omnichannel consistente e assente em
aplicaes modernas para os mercados
B2C e B2B. O esforo das organizaes no despiciente, contudo ainda
contido quando comparado com
outras indstrias. recomendado que
a indstria dos seguros seja lder neste
processo de transformao digital, de

a economia
digital

70

em portugal 2016
4.4.2 Seguros

Fonte:
Capgemini,
Top 10
Trends in
Insurance in
2016

Fonte:
Forrester,
Trends 2016:
European
Digital
Insurance,
junho 2016

A maturidade
em termos de
articulao
digital dos
agentes
independentes,
mediadores e
brokers com
os consumidores, no
negcio B2B,
deficitria e
no
proporciona
novas
experincias

forma a melhorar o omnichannel, as


experincias dos clientes e entender a
sua jornada, possibilitando aos seus
funcionrios e rede de agentes solues de produtividade, mobilidade e
analticas para estudar e detetar oportunidades de crescimento e melhorar a
percepo do cliente em todo o ciclo de
interaes.
Otimizar as suas operaes e democratizar a gesto de informao com
base em analtica avanada capacitar
a tomada de deciso em todas as reas
de negcio, melhorando a percepo de
risco, preciso, otimizao dos canais
e gesto de oferta bem como a preveno e combate fraude.

a perceo de valor que o consumidor


tem da seguradora. expectvel que
em 2020, no seguro automvel, o modelo UBI represente 36%5 dos seguros
automveis.

Canais de Distribuio

Big Data Analytics

Compreende-se a importncia que os


canais de agentes independentes, mediadores e brokers continuam a ter no
negcio B2B das seguradoras, mas a
verdade que a maturidade em termos
de articulao digital destes canais
com os consumidores deficitria, no
proporcionando novas experincias.
No menos verdade que os Millennials no tm hoje um seguro, mas
que so early adopters em termos de
tecnologia e que, no topo da pirmide
etria, encontramos grande parte da
base instalada de seguros, que tem
maior resistncia adoo de novas
tecnologias.

Sendo o consumidor o foco da transformao digital, devero as organizaes


do setor garantir infraestrutura e ferramentas de Big Data Analytics, para que
atravs da anlise e visualizao quase
imediata dos dados lhes seja possvel
segmentar o mercado da melhor forma
possvel (lanando novos produtos
e servios, adequados aos clientes),
definir estratgias de negcio, estabelecer modelos preditivos, reter clientes
e combater a fraude. Com a adoo
de modelos preditivos, as seguradoras
vo recolher dados que lhes permitem
conhecer os hbitos dos seus clientes,
atuar de forma preditiva na preveno
e no bem-estar de forma contextualizada, e recompensar os seus segurados
(valor do prmio), aprendendo com
experincias anteriores e criando novos
modelos de negcio assentes no comportamento dos seus clientes (gesto
de risco).
A anlise destas interaes, combinadas com uma viso de cliente, j est
disponvel. Permite s seguradoras
desenvolver novos modelos de negcio,
mais personalizados, e em tempo real,
agregando valor para o cliente e para a

Foco no Consumidor
As empresas do setor tero de se adaptar, de conhecer o consumidor, nomeadamente enquanto indivduo, pensando
numa lgica de Used Based Insurance
(UBI). nesta lgica que, por exemplo,
nos seguros automveis, o consumidor
atua como seguro e como segurado,
onde a UBI pode assumir variaes
pay as you drive, pay how you drive,
manage how you drive sempre com o
objetivo de reduzir o risco e aumentar

Cybersegurana
O mundo conectado est cada vez
mais vulnervel a ataques cibernautas que por um lado causam danos
tangveis e intangveis, mas por outro
so uma tremenda oportunidade para
o mercado da cybersegurana. Prevse que nos prximos dez anos este
mercado cresa dez vezes mais, de
2 mil milhes para 20 mil milhes de
dlares6.

a economia
digital

seguradora. Esta tendncia dever ser


influenciada em quatro eixos:
O Cliente: Crescimento das interaes e experincias digitais. Espera-se que as organizaes tenham
capacidade de fornecer experincias
personalizadas, proativas e recomendaes que vo influenciar o estilo de
vida e consequentemente o valor do
prmio. A anlise preditiva fornece a
base para estas interaes.
O Dispositivo Mvel: O smartphone o dispositivo digital perfeito para
a recolha de dados, e distribuio
de solues e ideias em tempo real.
Apps mveis desenvolvidas para
registo de atividades clnicas, bem-estar e sade aliados funcionalidade
de geolocalizao, aumentaro a
qualidade de vida dos segurados. Os
wearables e a IoT ampliaro a preciso das percees.
Os Dados: A capacidade de armazenamento de dados na cloud pblica
uma realidade. Hoje disponibiliza
elevada capacidade computacional e
de algoritmos com modelos analticos preditivos a valores altamente
competitvos. Est assim ao alcance
de qualquer seguradora aceder a
servios de excelncia com custos de
armazenamento de dados cada vez
mais reduzidos. A somar cloud, as
ferramentas de gesto de informao, data streaming e anlise/deciso
em tempo real (realtime analytics)
permitem retirar o mximo proveito
do Big Data.
Os Competidores: Como a capacidade de coletar, processar e analisar
dados torna-se mais fcil e menos
dispendiosa, tal permite s seguradoras desenvolverem novos modelos de
negcio com baixo risco. A indstria
dos seguros est assim numa posio de melhor influenciar a tendncia
do digital e fornecer solues digitais
personalizadas.

em portugal 2016
4.4.2 Seguros

71

ATERIALIZAO
EM PORTUGAL

So vrios os exemplos
em Portugal em que a transformao
digital no setor dos seguros j uma realidade. Exemplo disso a OK! Teleseguros
(Via Directa, Companhia de Seguros, S.A.),
que procurou personalizar ao mximo o
seguro automvel de cada um dos condutores, aplicando critrios conduo
do condutor e premiando-o quando os
targets so atingidos (munindo o condutor
com uma app, onde pode acompanhar a
evoluo do seu desempenho).
O trabalho prximo e inclusivo com
startups tecnolgicas para a promoo
da criatividade e inovao, que inclui a
transformao digital, promovido pela
Fidelidade, um bom exemplo dos programas de parcerias estratgicas.

ONCLUSES

Tendo o consumidor como


ponto central da equao na
transformao digital, o setor ter de se
reinventar em vrias vertentes, para que
lhe seja possvel acompanh-lo em toda
a sua jornada. Esta reinveno dever
passar por dois vetores estratgicos
principais:
Transformao Digital End-to-End,
desde os processos internos forma
como interagem com o consumidor
ao longo da sua customer journey,
tirando partido de tecnologias como
cloud-computing, IoT e Big Data
Analytics;
Definio de Estratgias de Negcio alinhadas com os vrios canais
de distribuio j existentes e novos,
suportando-os no sentido de se transformarem tambm eles do ponto de
vista tecnolgico, por forma a reduzir
o impacto da entrada de concorrentes
disruptores.

Tendo o
consumidor
como ponto
central da
equao na
transformao digital,
o setor dos
Seguros ter
de se
reinventar
em vrias
vertentes,
para que lhe
seja possvel
acompanh-lo
em toda a sua
jornada

A
1

4.5

Eurostat
Statistics
Explained,
Produo e
importao
de energia,
dados
extrados em
maio de 2015
2

energia

Unio
Europeia
Domnios de
interveno
da UE
Energia
(www.
europa.eu)

http://ctsu.
pt/pt/comunicacoes/
noticias/
novo-regulamento-europeu-de-protecao-de-dados
-pessoais/

Unio Europeia responsvel pelo consumo de um


quinto da energia produzida a nvel mundial, sendo
fortemente dependente do exterior, em
aproximadamente 50%1.
O setor energtico europeu enfrenta hoje
um conjunto de desafios estruturantes2,
nomeadamente a procura crescente de
energia, preos volteis (derivados, em
parte, da flutuao do preo do petrleo), metas regulatrias exigentes, e
obrigatoriedade de transio para fontes
de energia renovvel.
Em Portugal, estes e outros desafios podem ser materializados em trs tpicos
principais:

Regulao econmica
Concluda em 2006, a liberalizao do
mercado em Portugal permitiu que
todos os consumidores passassem a
escolher livremente o seu fornecedor
de energia eltrica. Associado liberalizao surgiu um maior envolvimento
dos consumidores, o que veio exigir da
regulao econmica um papel essencial na definio de tarifas, operao,
acessos s redes e metas de qualidade
dos servios.
Um dos principais desafios regulatrios
recentes a garantia da segurana e privacidade dos dados do consumidor. Por
esta razo, em 2016, entrou em vigor o
novo Regulamento Europeu em matria
de Proteo de Dados Pessoais3, com
aplicabilidade direta em toda a UE, tanto
em entidades pblicas como privadas.

a economia
digital
em portugal 2016
4.5 Energia

73

Pretende-se que os cidados europeus


tenham controlo efetivo dos seus dados
pessoais, dando-lhes nomeadamente o
direito de solicitar a eliminao dos mesmos e a sua portabilidade, e obrigando
os responsveis a fornecer informaes
transparentes e de fcil acesso.

Fora de trabalho
Um dos pontos de ateno da gesto no
setor eltrico prende-se com o envelhecimento da sua fora de trabalho e a necessidade de reteno de conhecimento
nas organizaes.
Diversos estudos sobre esta temtica
apontam para que uma percentagem
significativa da fora de trabalho neste
setor, aproximadamente 50%4, esteja em
risco de se reformar durante os prximos dez anos.Boa parte desta fora
de trabalho composta por tcnicos e
engenheiros especializados, cujo know
-how vital para os planos de expanso

da capacidade de produo de energia


e para manter um nvel elevado da qualidade de servio ao cliente.
Esta realidade levanta desafios transversais nas organizaes a dois nveis:
Renovao da fora de trabalho e
captao de novos talentos com novas competncias, em concorrncia
direta com outros setores de atividade;
Implementao de estratgias,
processos e plataformas tecnolgicas colaborativas que facilitem e
reforcem a Gesto do Conhecimento
dentro das organizaes.

Situao geopoltica
Em 2015, no mbito da Cimeira de
Madrid, os operadores das redes de
transporte de Portugal, Espanha e Frana assinaram um acordo tripartido, onde
estabeleceram um conjunto de objetivos
estratgicos para o desenvolvimento
das interligaes de eletricidade e gs. A

Em 2013, de
acordo com o
Climate Change Performance Index,
Portugal foi
considerado
o terceiro
melhor pas
do mundo
em poltica
climtica
4

Swartz, Kristi E. 25 Dec.


2012. Southern Co.,
utilities recruit early to
replace retirees.

a economia
digital

74

em portugal 2016
4.5 Energia

Conselho
Europeu (23 e
24 de outubro
de 2014)

meta passa por atingir, at 2020, o nvel


mnimo de interconexo de 10%5 acordado pelo Conselho Europeu.
Portugal, fruto do seu mix energtico e
situao geopoltica, um dos principais
impulsionadores de uma maior integrao energtica pan-Europeia em virtude
de:
Localizao geogrfica privilegiada
para servir de ligao entre a Europa e
o Norte de frica;
Capacidade de armazenamento de
gs no utilizada;
Capacidade para apoiar o cumprimento de metas europeias por pases
com dfice de produo de renovveis.

rincipais tendncias

O setor de energia est a sofrer transformaes estruturantes que afetam toda a sua cadeia de
valor, desde a presena do consumidor
no processo de produo, s redes inteligentes e aposta na comercializao de
energia maioritariamente renovvel.
Destacamos as trs principais tendncias a que assistimos atualmente no
setor:

Novo conceito de consumidor

DireoGeral de
Energia e
Geologia
(DGEG), 2015

conta a atual tendncia para criao de


redes eltricas com fluxos bidirecionais,
abandonando a estrutura clssica das
redes de distribuio, o consumidor final
ter a oportunidade de vender a quantidade excedentria de energia rede.
esta evoluo do papel do consumidor,
associada ao facto de este estar cada
vez mais informado e exigente, que
torna fulcral o conhecimento sobre os
seus hbitos energticos para desenvolvimento de solues que permitam
otimizar o processo de distribuio e
prticas de consumo. O objetivo passa
por incrementar a capacidade de planeamento das necessidades energticas
dos consumidores e de reao s mesmas, por forma a equilibrar a procura e a
oferta de energia no mercado.

O novo regime de produo de eletricidade em autoconsumo permite ao consumidor estar ativamente envolvido no
incio e fim da cadeia de valor. Em vigor
em Portugal desde 2015, ano em que
mais de 3.0006 consumidores passaram
a ser tambm produtores de eletricidade prosumers veio aumentar os
desafios das distribuidoras na gesto do
sistema eltrico.
A micro-gerao, que se traduz na produo de energia eltrica pelo prprio
consumidor, atravs da utilizao de
equipamentos de pequena escala e
usando fontes renovveis (maioritariamente painis solares), surge como
reflexo desta transformao. Tendo em

Infraestruturas inteligentes
No novo ecossistema digital, pessoas,
objetos e sistemas interagem e comunicam quase constantemente, possibilitando o acesso a produtos e servios
cada vez mais personalizados e sofisticados.
Para serem competitivas no mercado
global, as empresas do setor de energia
podem hoje recorrer a solues que lhes
permitem recolher e analisar, remotamente e em tempo real, a informao
obtida a partir de diferentes objetos
interligados em rede, para poderem
aumentar a eficincia dos processos,
agilizar decises, resolver problemas,
conhecer melhor o mercado, inovar
servios e reduzir custos.
Exemplo disso so as smartgrids
redes eltricas inteligentes, as solues
Internet of Things (IoT) e as abordagens
analticas (modelos preditivos).
Aps uma fase de ensaios-piloto, os
operadores e distribuidores de energia
comeam a investir em smart grids,
soluo que compreende um sistema
de energia eltrica dotado de tecnologia
de informao e de elevado grau de automao para que o sistema seja mais

a economia
digital
em portugal 2016
4.5 Energia

75

TENDNCIAS

Necessidade de implementar uma Estratgia Digital de Excelncia


TRANSFORMAO
DO SETOR

O setor est a atravessar


uma fase de transformao materializada no
emergir de novas
tecnologias associadas
implementao
de smart grids
e gerao
distribuda.

EVOLUO DOS
COMPORTAMENTOS
DO CONSUMIDOR

PRESSO
PARA REDUO
DE CUSTOS

Os consumidores esto cada


vez mais conectados,
sosticados, informados
e exigentes, utilizando
canais digitais para uma
cada vez maior
abrangncia
de usos.

A transformao do setor
e a crescente exigncia
dos consumidores levaro
a um aumento do nmero
de contatos por canais
diretos e respetivo
custo.

eficiente (econmica e energeticamente), confivel e sustentvel.


Por outro lado, as solues IoT esto a
ter crescimento exponencial nos mercados mundiais, afirmando-se como
um dos maiores motores de inovao
tecnolgica e econmica, com 80%7 das
empresas do setor da Energia & Utilities
a demonstrar interesse na adoo destas
solues, sendo as mais prioritrias nas
reas do smart metering e monitorizao
remota e de ativos. Estas solues vm
permitir s empresas cruzar dados em
tempo real, provenientes de diferentes
aplicaes ou dispositivos, para rapidamente melhorar ou criar novos servios,
e agregar informao do negcio para
conhecer os clientes e operaes.
Simultaneamente, disseminam-se as
abordagens analticas, mais concretamente as preditivas, que resultam na capacidade de entender o comportamento atual e
prever o comportamento futuro dos consumidores e infraestruturas, permitindo:
Atuar antes que as falhas ocorram,
garantido uma gesto mais eficiente
das infraestruturas e a mitigao de
riscos;
Conhecer padres de conhecimento dos consumidores, atravs
da anlise em tempo real de grandes
volumes de dados;
Prever preos e calcular momentos
onde exista um maior retorno de energias alternativas, como elica e solar.

Do lado do cliente, os modelos analticos


tm impacto na otimizao das campanhas e segmentao da oferta, potenciando a sua perceo e satisfao em
relao ao servio prestado.

Sustentabilidade
e eficincia energtica
A dependncia de fontes de energia
finitas, a desigualdade no acesso
energia e o aquecimento global representam trs dos muitos temas que tm
provocado uma crescente preocupao
com as condies ambientais em que
vivemos. O compromisso celebrado no
recente Tratado Internacional de Paris,
aprovado por 195 pases, vai permitir o
envolvimento de empresas e entidades
pblicas na procura de solues mais
sustentveis no consumo de energia,
tornando-as mais eficientes e responsveis no seu papel social e ambiental.
Uma das formas de consegui-lo atravs de equipamentos que monitorizam
os consumos de energia eltrica. Este
processo permite adequar o consumo
real necessidade, eliminar consumos
anmalos, automatizar consumos cclicos e adequar a utilizao de energia
a variaes naturais no previsveis.
Desta forma, possvel obter, para um
mesmo nvel de conforto e performance,
um consumo de energia inferior, atravs
da utilizao racional e responsvel dos
recursos energticos.

IDC, IoT
Market
Research,
Portugal. Out
2015

a economia
digital

76

em portugal 2016
4.5 Energia

M
8

Insider.Pro
- "Portugal
consumiu
apenas
energia
renovvel
durante
quatro dias" 17.5.16

www.mobie.
pt

aterializao
em Portugal

Portugal configura-se
como um dos lderes europeus na produo de energia renovvel e na adoo
de medidas de eficincia energtica,
tendo alcanado resultados notveis
nos ltimos anos:
Em 2013, de acordo com o Climate
Change Performance Index, foi considerado o terceiro melhor pas do
mundo em poltica climtica;
Em 2014, segundo dados da Pordata, a produo renovvel do pas foi de
aproximadamente 63%;
Em 2016, atingiu um marco importante8 ao fornecer, durante quatro dias
consecutivos, o consumo interno do
pas apenas com energias renovveis.
Motivado pela elevada capacidade de
produo renovvel e forte dependncia
do exterior na importao de combustveis fsseis, Portugal foi um dos pases
pioneiros na implementao da mobilidade eltrica, tendo introduzido continuamente um conjunto de medidas com
vista sua dinamizao.
A aposta na mobilidade eltrica alia a importncia do seu desenvolvimento para
a competitividade do pas abundncia
de recursos renovveis existentes no
territrio nacional. Portugal tem hoje uma
rede com mais de 1.3009 pontos de carregamento em espaos de acesso pblico,
compatveis com todos os modelos de
todas as marcas automveis, e oferece
incentivos sua expanso que incluem
benefcios fiscais (ex.: iseno do Imposto nico de Circulao) e a gratuidade
do servio de recarga de baterias dos
veculos eltricos na via pblica.
Simultaneamente, o pas tem adotado
solues inteligentes que pretendem
garantir melhor monitorizao do consumo, aumentando os nveis de eficincia energtica. Como exemplo, foram
selecionados dois casos prticos de
empresas portuguesas:

Eficincia Energtica PT Empresas


A soluo de Eficincia Energtica,
comercializada pela PT Empresas,
permite monitorizar os consumos de
energia eltrica dos equipamentos e das
infraestruturas das empresas. A monitorizao feita atravs de um portal web
que permite obter o perfil de consumo
a cada 15 minutos para os diferentes
equipamentos em monitorizao, definir
regras para atuao remota nos equipamentos eltricos e otimizar os contratos
de energia.
Esta soluo considera dois pacotes
distintos consoante a dimenso da
empresa (Gesto de Energia e Gesto
de Energia Plus) e aplica-se gesto de
energia em vrios tipos de infraestrutura
(ex.: hotis, pequeno e grande retalho,
administrao pblica central e local,
etc.) permitindo:
Rentabilidade superior atravs, por
exemplo, de poupanas nos consumos de energia eltrica;
Disponibilidade de informao,
acessvel a qualquer hora e lugar;
Eficincia operacional, atravs do
controlo remoto de toda a infraestrutura eltrica da empresa e dos seus
equipamentos.

Re:dy - EDP
A EDP Comercial lanou, em 2014, o servio re:dy (remote energy dynamics) que
permite a monitorizao e gesto ativa
do consumo de energia residencial.
Com o slogan assuma o controlo total
da sua casa, o re:dy permite ao cliente
maior visibilidade do consumo dos equipamentos eltricos de sua casa, a partir
de qualquer lugar, atravs de um portal
de internet e smartphone.
Projetado e produzido em Portugal, j
recebeu diversas distines e um bom
exemplo de inovao na relao com o
cliente, fornecendo um servio de valor
acrescentado, personalizado e diferenciador. Simultaneamente, ilustrativo do

a economia
digital
em portugal 2016
4.5 Energia

77

TENDNCIAS
LIBERALIZAO DO MERCADO
Desde 2006, todos os consumidores
passaram a poder escolher
livremente o seu fornecedor

NOVOS PRODUTOS E SERVIOS


Oferta combinada de servios novos
e tradicionais e promoo de
vantagens e ofertas personalizadas

NOVA REGULAO ECONMICA


Em vigor desde 2016, o novo
Regulamento Europeu de Proteo
de Dados Pessoais permite aos
consumidores obter controlo efetivo
dos seus dados pessoais

enorme potencial existente em solues


para consumidores e empresas que
tirem partido de sistemas IoT.

oncluses

O setor energtico tem


sofrido alteraes estruturantes, motivadas essencialmente pelas
preocupaes ambientais e econmicas
a nvel europeu, pela participao ativa
do consumidor na gerao de energia
para autoconsumo e pelo aparecimento
de novas tecnologias, fruto da transformao digital.
Apesar dos desafios inerentes a esta
transformao, em particular a necessidade de atualizao das competncias
internas das empresas e a maior exigncia dos consumidores com presena
ativa na cadeia de valor, a era digital
constitui uma oportunidade para as
empresas ao permitir:
Melhorar o relacionamento com
o cliente atravs da diferenciao e
adaptao do seu produto e/ou servio: ao utilizarem tecnologia Internet of
Things (IoT) e Analytics, as empresas
tm acesso a informao dos seus
clientes, em tempo real, o que lhes
permite melhorar e diferenciar os seus

SMART GRIDS E SMART METERING


Integram tecnologias de informao
e comunicao que permitem um
maior controlo sobre a rede e
melhor informao de suporte
deciso

CONSUMIDORES PRODUTORES
(PROSUMERS)
Consumidores ativamente
envolvidos na criao de valor para
consumo prprio, aumentando os
desaos das Distribuidoras na
gesto do sistema eltrico
MOBILIDADE ELTRICA
Os consumidores apresentam cada
vez mais uma preocupao
ambiental, assim como
comportamento inclinado para
maior poupana - escolha de
mobilidade sustentvel

produtos e servios;
Aumentar a eficincia operacional atravs da implementao de
solues inteligentes: a implementao de smart grids vem permitir aos
operadores e distribuidores de energia
detetar problemas tcnicos e solucion-los de forma mais eficiente;
Atingir solues mais sustentveis
atravs de equipamentos que permitem a monitorizao dos consumos de
energia eltrica: a adoo de abordagens analticas, por exemplo, modelos preditivos, permite s empresas
adequar o consumo de energia s suas
reais necessidades e s dos consumidores, evitando desperdcios e contribuindo para a sustentabilidade do pas.
Simultaneamente, crucial que as
empresas coloquem os consumidores no centro das suas preocupaes,
beneficiando-os com informao clara e
transparente sobre as suas ofertas, que
permitam a comparao com a concorrncia e a escolha livre e informada
dos consumidores deste setor. Simultaneamente, com a instalao de redes
inteligentes, devero ser implementadas
as normas necessrias para assegurar
a proteo dos dados partilhados pelos
consumidores.

Portugal
atingiu um
marco importante em
2016 ao fornecer, durante
quatro dias
consecutivos,
o consumo
de energia
eltrica do
pas apenas
com energias
renovveis

O
1

Deloitte
Global
Powers of
Retailig 2016
Navigating
the new
digital divide

4.6

retalho

2
APED Barmetro
de Vendas
- Janeiro
Maro 2016

setor da Distribuio Moderna, representado pelas suas


250 maiores empresas mundiais, ter crescido 4,3% em
2014, comparado com 4,1% no ano anterior. O estudo Global Powers of Retailing1, que a Deloitte publica anualmente
h 19 anos, estimava em 4,5 milhes de
milhes de dlares as receitas das 250
maiores empresas de retalho do mundo.
De acordo com o mesmo estudo, os
principais fatores que influenciam atualmente o setor so:
Flutuaes cambiais, em particular a valorizao do dlar americano
face a outras moedas, que se traduz
num maior poder de compra para
os consumidores americanos e no
aumento nos preos de produtos
importados para outros pases, em
particular nos mercados emergentes;
Preo do petrleo, cuja queda
abrupta criou uma presso desinflacionria nos pases importadores e
um aumento do poder de compra dos
respetivos consumidores;
Inflao persistentemente baixa, apesar das polticas monetrias
agressivas destinadas a impulsionar
a inflao, que parece desencorajar o
investimento.
Em Portugal, a economia regista uma
recuperao moderada mas consistente
dos principais indicadores macroeconmicos, observando-se um dinamismo da procura externa e melhoria nas
condies monetrias e financeiras, em
parte impulsionadas por medidas adotadas pelo Banco Central Europeu.
Segundo dados do Barmetro de Vendas2 publicado pela Associao Portuguesa de Empresas de Distribuio
(APED), que analisa o 1 trimestre de
2016 em termos homlogos, o retalho
alimentar e no alimentar (exceto combustveis) apresentou um crescimento
de aproximadamente 2%.
Esta variao surge associada ao
crescimento do volume de vendas do

a economia
digital
em portugal 2016
4.6 Retalho

79

retalho alimentar (FMCG e perecveis)


em 4,8%, sendo os supermercados e
os discounters os formatos com maior
influncia. Pelo contrrio, o retalho no
alimentar (excluindo combustveis)
registou um decrscimo de 4,9% no
volume de vendas, apesar de segmentos como a Linha Branca, os Pequenos
Domsticos e a Fotografia terem apresentado variaes positivas.

rincipais
tendncias do setor

O perfil do consumidor est a


mudar. O retalho online e a proliferao
de canais de venda tornaram os consumidores mais exigentes, complexos e
sofisticados. A estratgia de compra omnicanal tornou-se uma realidade generali-

zada, permitindo aos consumidores uma


total integrao das experincias digitais
e em loja no seu processo de compra.
O lema "comprar em qualquer altura,
em qualquer lugar, em qualquer dispositivo e sempre ao melhor preo, deixando a loja fsica de ser o nico canal de
distribuio mas mantendo-se como
o principal veculo de atrao, engagement e fidelizao do consumidor.
O consumidor quem dita o foco
dos retalhistas, levando-os a adaptar
estratgias aos seus gostos e expectativas. Neste sentido, destacamos as
que consideramos serem as principais
tendncias do setor:

Conhecer o consumidor
A transformao digital da indstria
do retalho cresce com um novo con-

A principal
oportunidade
da transformao digital
do retalho
passa por ser
capaz de lidar
com o volume
significativo
de dados que
gerado diariamente pelo
consumidor

a economia
digital

80

em portugal 2016
4.6 Retalho

INTRODUO S TENDNCIAS

imperativo
redefinir o papel da loja na
experincia
de compra,
produzindo
contedos
relevantes e
utilizando a
tecnologia
como forma
de tornar
o ponto de
venda mais
interativo,
informativo e
experiencial

Deloitte
Christmas
Survey, 2015
4

Deloitte,
Madeto-order: The
Rise of Mass
Personalization, 2015

RETALHO 1.0
Loja fsica

RETALHO 1.5
E-Commerce

RETALHO 2.0
Multicanal

A loja o espao
onde o consumidor
pesquisa, compara e
compra

Surge o e-tailer como


canal alternativo para
pesquisa,
comparao e
compra

Os operadores
tradicionais entram
no online, tornando-se bricks and
clicks

Aumenta
signicativamente o
nmero de
operadores e
categorias
comercializadas
online at a bolha
das dotcoms expulsar
do mercado modelos
sem viabilidade
econmica

Diversicam-se os
modelos de
fulllment com
opes como click &
collect

Os concorrentes
diferenciam-se por
formato de loja e
variedade de
mercadoria
Emergem canais
alternativos como
venda por catlogo
ou TV Shopping

O pricing, logstica e
servio em cada
canal gerido de
forma autnoma

RETALHO 3.0
Omnicanal
O cliente escolhe a
sua prpria jornada,
transitando entre
canais ao longo do
processo de
pesquisa, comparao e compra
Ao retalhista
esperado que
providencie uma
experincia seamless
e consistente,
independentemente
da jornada escolhida

Fonte: Deloitte Consumer Review, Digital Predictions, 2014

sumidor que est permanentemente


conectado e tem pouco tempo a perder,
oferecendo no mundo digital a complementaridade do servio tradicional
aliada a uma maior diversidade, rapidez
de acesso e convenincia.
Nas palavras de Pedro Barbosa, Head
of Digital do El Corte Ingls Portugal, o
mundo digital , mais do que um canal
de vendas, um canal de influncia e,
na sua opinio, o mobile, a rapidez na
entrega em e-commerce e o research
online, purchase offline (ROPO) sero,
das tendncias identificadas para a
evoluo do consumidor digital, as que
tero maior impacto para o negcio.
Poder existir, contudo, um desfasamento entre as expectativas do cliente
e a experincia obtida no mundo digital.
De acordo com o IBM Customer Experience Index Survey de 2016 verifica-se
que, apesar dos consumidores se mos-

trarem cada vez mais entusiasmados


com as compras online, a sua utilizao
fica ainda aqum do potencial permitido pela maturidade tecnolgica das
atuais solues de e-commerce. Este
desfasamento simultaneamente um
alerta e uma oportunidade, ao demonstrar que existe potencial para procurar
novos modelos de relacionamento com
os clientes e novas formas de promover
a fidelizao respetiva marca.
Tendo em conta a importncia crescente do canal digital no processo de
pesquisa e anlise de alternativas dos
consumidores3, com aproximadamente
40% dos consumidores a afirmarem
utilizar o research online para procurar melhores preos e 30% a utilizar o
mesmo canal para procurar opinies
e sugestes, considera-se crucial que
os retalhistas iniciem o cruzamento da
informao do mundo digital com os

a economia
digital
em portugal 2016
4.6 Retalho

81

canais tradicionais. Ao utilizarem cada


momento de interao para melhor
conhecer o consumidor, conseguiro
envolv-lo no processo de compra e
prestar-lhe um servio diferenciado e
orientado sua expetativa, potenciando
a gerao de trfego, a converso em
vendas e a recorrncia da venda futura.

Segmentar para diferenciar


Atos simples que realizamos todos os
dias como pesquisas, navegao na
web, estar nas redes sociais ou utilizar cartes de fidelizao geram uma
quantidade massiva de informao que,
devidamente tratada, pode dar pistas
preciosas relativas ao comportamento
e preferncias de consumo.
De acordo com a Deloitte Consumer Review 20154, mais de 50% dos consumidores demonstra interesse em comprar
produtos ou servios personalizados,
estando um em cada cinco disposto a
pagar at mais 20% do valor base pelo
fator experincia. Para os retalhistas,
ainda que passar de uma oferta em
massa para uma oferta personalizada
possa ter custos elevados, o desafio
passa por determinar qual o nvel de
personalizao que atribui um carcter nico oferta e, simultaneamente,
protege a respetiva margem.
As capacidades analticas de correlao de variveis para anlise e previso de comportamentos e hbitos de
consumo surgem, para os retalhistas,
como forma de adaptar e otimizar toda
a sua cadeia de distribuio ao mercado e direcionar o produto e servio
certo no momento certo. Com o apoio
da computao cognitiva, que facilita a
combinao da pegada digital do consumidor com os seus dados demogrficos, entre outras variveis, fica possvel
conhecer melhor o cliente enquanto
indivduo e atingir um salto qualitativo
na concretizao das suas preferncias, desejos e hbitos.

TENDNCIA #1: CONHECER O CONSUMIDOR

74%

dos consumidores
pesquisa produtos
online antes de efetuar
as suas compras

65%

dos consumidores
utiliza as redes sociais
para partilhar
comentrios e
recomendaes sobre
produtos

84%

dos consumidores
utiliza o canal online
para efetuar
comparaes entre
produtos

30%

dos consumidores
utiliza as lojas fsicas
apenas como
showroom para depois
comprar os produtos
online

35%

dos consumidores que


possui um smartphone
utiliza-o para comprar
produtos ou servios

61%

dos consumidores
tenciona fazer compras
atravs de tablets ou
smartphones no futuro
Nota: Considera uma amostra de 761 portugueses, entrevistados entre os dias 28 de Setembro e 5 de Outubro de 2015.
Fonte: Deloitte, Christmas Survey, 2014 | Deloitte, Christmas Survey, 2015

TENDNCIA #2: SEGMENTAR PARA DIFERENCIAR

36%

dos consumidores
arma ter interesse em
produtos e servios
personalizados

+20%

1 em 5 consumidores
com interesse em
produtos
personalizados, est
disposto a pagar mais
20% pelos mesmos

As categorias de
produtos mais
personalizadas so
decorao e vesturio

Fonte: Deloitte Consumer Review, Digital Predictions, 2014

TENDNCIA #3: FOCO NA EXPERINCIA


(INFLUNCIA DIGITAL E MOBILE EM VENDAS EM LOJA)
49%

Mobile

Digital

(Todos os outros devices)

36%

14%
19%

28%

5%
2012
Fonte: Deloitte Digital, Navigating the New Digital Divide, 20015 US

2013

2014

Caso prtico Continente:


entrevista a David Alves, Executive Board
Member & CIO na SonaeMC

Como v a evoluo da influncia digital quer online


quer no ponto de venda no retalho alimentar em Portugal face a outros pases europeus?
A evoluo poder ser mais acelerada em algumas
geografias e poder haver tambm maior incidncia em
alguns servios,
mas a digitalizao do retalho
uma realidade
global () Na Sonae abraamos a digitalizao como veculo para convenincia do consumidor e como oportunidade para alcanar novas geografias, novos modelos de
negcio e mais robustez nos servios prestados.
Que lies tiram da experinica do consumidor com a
vossa prpria presena online, no s em e-commerce
mas tambm em apps, social media, etc.?
A presena online aproxima-nos do cliente em todos
os passos da sua jornada. Desde o momento da preparao da compra em que os clientes podem consultar
os produtos disponveis e as caractersticas respetivas,
passando por uma concretizao da compra mais clere
atravs de uma gama virtual que alarga a variedade disponvel e modalidades de entrega que procura aproximar
a entrega da encomenda convenincia do consumidor.
Por fim, a recolha de feedback sobre produtos, o agendamento de processos de reparao online ou a interao
nas redes sociais permitem-nos comunicar de forma
simples com o cliente, beneficiando de informao que
permite inclusivamente fechar o ciclo na cadeia de valor
atravs da introduo de diversas oportunidades de
melhoria.
Das vrias tendncias que vm sendo identificadas para
a evoluo do consumidor digital, quais as que entende
que tero maior impacto no vosso negcio?
() Se quisermos ancorar a abordagem Sonae num jargo, ser naturalmente a omnicanalidade o foco diferenciador, que poder ter alavancas especficas no retalho
alimentar e especializado, mas que como conceito
igualmente relevante de forma transversal.

O grande desafio e, ao mesmo tempo, a


principal oportunidade da transformao digital passa por ser capaz de lidar
com o volume significativo de dados
que diariamente gerado pelo consumidor. Uma coisa certa: se as empresas conseguirem trabalhar e incorporar
os dados gerados nas suas decises
de negcio, estes podero vir a ser uma
das suas principais fontes de riqueza.

Foco na experincia
imperativo redefinir o papel da loja
na experincia de compra, produzindo
contedos relevantes e utilizando a tecnologia como forma de tornar o ponto
de venda mais interativo, informativo e
experiencial. Espera-se que os lojistas
sejam capazes de antecipar com maior
preciso os produtos que o seu cliente
prefere e precisa a partir de dispositivos
mveis e de tecnologias cloud.
A loja fsica ter de adaptar-se e incorporar a par e passo o mundo digital
no seu modus operandi. Uma melhor
experincia de loja, alm da converso,
tende a gerar fidelizao e word-ofmouth positivo, o que por sua vez gera
mais trfego e novas oportunidades de
converso.
A abordagem omnicanal, apesar de permitir conhecer melhor os consumidores
acabando por gerar maior fidelizao,
obriga os retalhistas a garantir a coerncia entre todos os canais j que a
deciso de comprar pode acontecer em
qualquer momento da customer journey. Ao diferenciar o servio prestado
aos consumidores atravs de mltiplos
canais de vendas imprescindvel que
se mantenha a consistncia fsica/
digital, permitindo uma experincia de
consumo permanentemente atualizada
s expectativas do consumidor e permitindo a transio entre canais de forma
transparente.
Hoje, mais que nunca, os consumidores

a economia
digital
em portugal 2016
4.6 Retalho

83

percorrem uma customer journey multicanal, utilizando uma combinao de


diferentes canais at chegar compra
final. Este facto exigir que os retalhistas implementem estratgias que
permitam uma experincia consistente
a 360, focando-se em:
Colocar o consumidor no centro
da organizao, desenvolvendo as
operaes da empresa em torno da
experincia e expetativas do consumidor ao longo da customer journey;
Integrar e alinhar os vrios canais,
oferecendo uma proposta de valor
transversal e consistente que integra
a experincia em loja e digital;
Flexibilizar e automatizar as
operaes, criando maior rapidez e
visibilidade de todos os processos da
cadeia de valor, de forma a acomodar
a oferta de convenincia e flexibilidade de servio aos consumidores.

aterializao
em Portugal

Em Portugal, as compras online tm conquistado algum


espao cresceram 38%5 em volume
de negcios entre 2012 e 2015. Importa referir que aproximadamente 72%
destas compras so realizadas em
sites estrangeiros, refletindo a tendncia para um mercado mais global e que
trar mais concorrncia para o mercado nacional.
Esta transformao digital aporta
uma maior presso sobre o retalhista,
nomeadamente atravs das expetativas
crescentes dos consumidores mais
exigentes em termos de personalizao
dos produtos e servios, com maior
poder de escolha e mais acesso a
informao, controlando o processo de
deciso. Simultaneamente, aumenta a
presso de melhoria dos seus negcios

com o investimento em solues omnicanal, operaes que sejam integradas


e eficientes, e capacidade de anlise da
informao gerada pelo cliente.
Em Portugal, e por forma a fazer face
aos desafios da era digital, os retalhistas comeam a criar novas experincias, nomeadamente estabelecendo
parcerias que lhes permitem partilhar
informao por forma a conhecer
melhor o seu consumidor. As parcerias da Galp com o Continente e da BP
com o Pingo Doce so disso exemplo:
permitem que os consumidores, ao
efetuarem compras numa das insgnias
alimentares, acumulem saldo ou descontos para utilizao em combustvel.
Este tipo de parcerias vem potenciar a
utilizao dos cartes Continente e Pingo Doce, dando aos retalhistas acesso
a informao adicional acerca dos hbitos de consumo dos seus clientes para,
posteriormente, oferecerem produtos
mais direcionados.

oncluses

Os consumidores so hoje
indivduos conectados e exigentes, disponibilizando-se a partilhar
cada vez mais informao em troca de
uma experincia de compra melhorada.
So os consumidores quem tem de
aceitar partilhar o seu espao com a
marca, cabendo s empresas viver e
comunicar a imagem e os valores que
as tornem merecedoras desse convite.
Desta forma, os retalhistas devem
garantir que utilizam a informao
disponvel para comunicar de forma
diferenciada com cada consumidor
(ex.: campanhas personalizadas) e criar
engagement atravs da melhoria da
experincia em loja, garantindo invariavelmente a segurana e privacidade
dos seus dados.

Business
3.0: ECommerce
and The
Future of Retail, Alexandre
Nilo Fonseca,
ACEPI

A
4.7

teleComunicaes

fora da indstria demonstrada pelo valor do mercado


global dos servios de telecomunicaes (2015) que se
situou nos 1.112 mil milhes de euros.
Prev-se que o setor continue a evoluir,
evidenciando uma CAGR crescente na
casa dos 2%, chegando em 2019 aos
1.195 mil milhes de euros. Este crescimento contnuo, evidenciado pelo valor
do mercado global das telecomunicaes, est diretamente relacionado com
a alterao dos hbitos de consumo no
que diz respeito s telecomunicaes e
utilizao de dispositivos de comunicao.
Ao longo dos ltimos anos este setor sofreu transformaes cada vez mais rpidas e de maior amplitude. Um exemplo
disso o nmero de cibernautas em
1995 era de 35 milhes a nvel mundial
e hoje de cerca de 3 mil milhes, o que
corresponde aproximadamente a 40%
da populao global. Outro exemplo da
transformao do setor prende-se com
a utilizao de servios mveis, existindo mais de 7,6 mil milhes de conexes (pertencentes a 4,7 mil milhes
de utilizadores), sendo que mais de mil
milhes j tm acesso de banda larga
4G (tecnologia disponvel em 151 pases
do mundo).
A evoluo tecnolgica e a contnua
adaptao das caractersticas dos
telefones s necessidades dos consumidores permitiram que, hoje, trs em cada
quatro pessoas tenham um telefone
mvel e que aproximadamente 55% dos
acessos internet sejam realizados
atravs de smartphones ou tablets.
O mercado nacional acompanha as tendncias mundiais. As telecomunicaes
constituem o segmento mais importante do setor das tecnologias de informao e comunicao (TIC), que abrange
tambm as indstrias de hardware, de
software e ainda outras TIC. Em termos
de volume de negcios, o setor gerou
5.586 M em 2014, o correspondente a

a economia
digital
em portugal 2016
4.7 Telecomunicaes

85

2,4% do PIB, valor que sofreu uma contrao de 8% face a 2013.


A queda do volume de negcios em
grande parte explicada pelo aumento
da concorrncia e consequente queda
generalizada de preos, levando assim
a uma reduo ARPU e, desta forma,
a uma diminuio da receita. Contudo,
a percentagem do EBITDA tem vindo
a subir nas empresas do setor, o que
revela maior eficincia e transformao
na cadeia de valor.
No que respeita dimenso do ecossistema das telecomunicaes nacional, o
setor composto por 1.159 empresas
com 15.118 colaboradores, sendo que
mais de 75% dos colaboradores e 88%
do volume de negcios do setor dizem
respeito atividade de uma dezena de

empresas de grande dimenso. Ainda


assim, importante referir que estes
valores correspondem apenas s empresas registadas na indstria de telecomunicaes e no todos os setores que, de
alguma forma, contribuem para a cadeia
de valor desta indstria, que depende
fortemente de prestadores de servios,
em diversas reas como a instalao, o
atendimento ou o suporte operacional,
que poder ascender a um rcio de seis
vezes o nmero de pessoas diretamente
afetas indstria.
O setor das telecomunicaes tem sido
fundamental para o processo de digitalizao de todos os outros setores. Ainda
que esta digitalizao seja sobretudo
para melhorar a experincia do cliente,
as empresas esto tambm a estender

A transformao digital
melhora a
experincia
do cliente e
traduz-se em
poupanas
operacionais

o valor desta transformao aos processos internos, tornando-os mais eficientes. Estes reinventam a sua atividade,
incluindo a simplificao e automatizao das etapas, reduo do nmero de
documentos, dando melhor resposta s
questes regulatrias e de fraude.
Os modelos operacionais, competncias
e estruturas organizacionais esto a
ser redesenhadas para coincidir com os
processos reinventados.

rincipais tendncias
do setor

As tendncias verificadas no
setor das telecomunicaes resultam
em transformaes profundas ao nvel
dos modelos de negcio das organizaes que nele atuam. So expetveis as
seguintes transformaes:

CURTO-PRAZO: AGITAR OS
FUNDAMENTOS DO NEGCIO
Omnichannel: necessria uma

compreenso detalhada das necessidades individuais do cliente para que


seja possvel proporcionar-lhe uma
experincia totalmente omnichannel.
Os canais devem proporcionar uma
experincia integrada e contnua,
alavancando-se nas enablers digitais
e as capacidades analticas devem
ser aproveitadas para personalizar a
experincia;
Otimizar o self-service: A digitalizao veio trazer clientes que querem
cada vez mais ser autossuficientes,
pelo que as operadoras devem disponibilizar e reforar as capacidades de
self-service, melhorando a experincia
de Customer Service, em todos os
canais;
Desmaterializao do papel: As
operadoras esto a implementar planos robustos e inteligentes para tornar
os seus processos operacionais mais
paperless e digitais, criando impacto
na mobilidade, colaborao, otimizao operacional e reduo de custos;

Foco nos dados: No curto-prazo os


operadores utilizaro voz por dados"
em maior escala, o que leva a um
continuado crescimento do volume
de dados e grandes necessidades de
largura de banda;
Convergncia tecnolgica e
infraestrutural: O aumento da agilidade e abertura de network function
virtualization (NFV) e software-defined
networking (SDN) forar a indstria a concentrar-se nos modelos de
autorizao e controlos de autenticao, antes de poder generalizar o uso
destas novas tecnologias.

MDIO/LONGO-PRAZO: IMPACTOS
MAIS LENTOS E SUBTIS OU PILARES
DO FUTURO DA CRIAO DE VALOR
Servios de prxima gerao
totalmente digitalizados: Melhorar a
experincia de servio ao cliente providenciando servios personalizados,
em tempo real, interativos e self-service. Com isto migrar o papel do servio

ao cliente para self-service;


Monetizao da anlise de dados:
O aumento da informao analisada e
a crescente capacidade analtica permitir alavancar o potencial de up-sell
e cross-sell. Uma vez que os consumidores esto conscientes da sua digital
footprint, os operadores devem destacar os benefcios da disponibilizao
de acesso informao;
Modularizao do portflio de
produtos e servios, alm dos preos:
Os clientes esperam mais pacotes que
sejam simples e flexveis, integrando
ofertas fixas e mveis. Esta modularidade dever estar a cargo dos clientes
e a preos flexveis;
Investimento em infraestrutura e
em rede de prxima gerao: Devido
ao consumo de dados ser cada vez
maior, as operadoras precisam de
investir na rede atual e futura (5G);
Oferta as-a-Service: A crescente
capacidade tecnolgica vai permitir
generalizar a disponibilizao de solu-

a economia
digital

88

em portugal 2016
4.7 Telecomunicaes

es Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
e Platform-as-a-Service (PaaS) para
todos os segmentos de mercado.

aterializao
em Portugal
NOS Projeto Ponte
Vasco da Gama
A Ponte Vasco da Gama uma aplicao desenvolvida inteiramente pela NOS
que se traduz numa ferramenta que permite aos comerciais do segmento empresarial gerir todo o processo de venda
num tablet. Tal como uma ponte, a
aplicao tem como objetivo ligar duas
margens: uma onde se fala a linguagem
do cliente e outra onde se traduzem as
suas necessidades para uma linguagem
tcnica que permite assegurar a ativao de produtos e servios.
As equipas comerciais recolhem as
necessidades do cliente e constroem,
lado a lado, as solues que melhor
se adaptem. Todas estas etapas do
processo de venda so realizadas num
suporte digital, que promove a inovao
tecnolgica. Passa a ser possvel, durante a negociao, gerar e enviar a proposta comercial e o contrato, recolher a
assinatura digital e submeter o processo
equipa responsvel pela ativao.
A aplicao permite ainda antecipar
algumas componentes do processo de
ativao, tais como o agendamento da
instalao. Este mecanismo reduz, de
forma significativa, todo o processo de
interao com o cliente durante a venda
e diminui a margem de erro.
Todo o processo de venda desenvolvido
nesta soluo permite maior aproximao ao cliente. Vendem-se histrias em
vez de ofertas e o cliente surpreendido com uma nova abordagem comercial
completamente diferente da tradicional.
As equipas comerciais tm acesso
direto a toda a informao de suporte
venda e esto lado a lado com o cliente

num processo transparente de interao dinmica em que lhe vai mostrando, no tablet, a histria (traduzida em
contedos que podero ser descritivos
da oferta, vdeos ou mesmo brochuras
em formato multimdia) que melhor se
adaptem sua realidade e s suas necessidades. A histria de venda termina
com um comparativo entre a situao
atual e futura do cliente, identificando,
de forma clara, a prxima mensalidade.
O desenvolvimento deste projeto teve
essencialmente trs objetivos:
Aumentar a satisfao do cliente,
criando um processo mais simples e
transparente e que, ao mesmo tempo,
impressiona e surpreende pelo seu
carter inovador;
Aumentar as vendas atravs do
aumento da satisfao do cliente, que
passa a estar mais recetivo a fechar
negcios na hora, e atravs do aumento da produtividade das equipas
comerciais. Diminui-se o nmero de
interaes com o cliente e elimina-se
alguns momentos subsequentes do
processo de entrega;
Reduzir custos atravs da reduo
de interaes com o cliente e antecipao de fases do processo de entrega. H uma diminuio significativa
do nmero de erros e do nmero de
intervenientes necessrios ao processo (backoffice comercial). tambm
evidente a reduo de custos com
papel pela desmaterializao, quer do
processo de contratao, quer dos
contedos de comunicao.

PT Projeto Transformao Selfcare


A rea de Cliente um portal em que o
cliente consegue gerir todo o universo
de servios MEO e est disponvel atravs de smartphone, tablet, PC (via web)
ou TV atravs da MEO.
O projeto de transformao do Selfcare
tem como vantagem permitir ao cliente
atravs de um nico login, consultar,
aderir, ativar e alterar todos os seus pro-

a economia
digital

dutos e servios. Alm disso, apresenta


uma viso integrada para todos os
produtos e servios do cliente e de toda
a famlia, sempre disponvel, 24x7.
No portal o cliente pode aceder s mais
diversas funcionalidades, como consultar e pagar faturas e aceder a dados
para pagamento ou carregamento;
aderir ao dbito direto e fatura eletrnica; controlar o que gasta em internet,
chamadas e SMS; alterar os tarifrios,
consultar os pontos; consultar o PIN/
PUK; consultar e alterar o nome de rede
e password wifi; subscrever/cancelar
produtos e servios; participar avarias;
segundas vias de carto; consultar
saldos/alterar tarifrios e morada de
faturao.
Os motivos que levaram a apostar na
transformao digital, em particular no
portal de selfcare, foram a necessidade de acompanhar as tendncias de
mercado que mostram que o relacionamento das empresas com os clientes
feito de forma cada vez mais digital
, ser capaz de garantir a presena (e
resposta) em todas as plataformas, a
capacidade de apresentar maior rapidez e eficincia de resposta, alcanar
maior eficincia de custo e aumentar a
interao do cliente atravs dos canais
digitais.
Para acomodar e dar corpo criao
do novo portal selfcare a PT transformou-se da seguinte forma:
Criao da Direo Digital, que
permite ter maior foco nos processos
relevantes de transformao digital ao nvel do e-commerce, e-care,
e-marketing e sites, criar uma cultura
interna orientada para o digital, ter
equipas dedicadas a explorar as tendncias de mercado no que respeita
transformao digital, ter viso clara
e alinhada com os objetivos definidos e ganhar sinergias em termos de
custos;
Criao da Comunidade Meo
Frum, comunidade de suporte peer-

to-peer, estando estas comunidades


crowd-sourcing a ganhar relevncia
na indstria de telecomunicaes,
tornando-se numa aposta dos principais players internacionais para
estender a sua estratgia de redes
sociais, assim como potenciar e promover o selfcare reduzindo assim os
custos de Customer Care;
Implementao de metodologias
e prticas que permitam garantir
que se consegue captar mais clientes para as plataformas digitais e
disponibilizao das ferramentas e
funcionalidades necessrias para que
o cliente encontre resposta para as
suas questes/problemas. Objetivos
que se alcanam nomeadamente
com a identificao contnua dos
principais motivos de contacto dos
clientes, na simplificao e melhoria
contnua dos processos, de forma
a possibilizar a digitalizao das
interaes com o cliente e na comunicao de funcionalidades de selfcare.

oncluses

No mercado internacional as
telecomunicaes continuam
a ser um setor em expanso.
Em Portugal, apesar de se assistir a uma
das maiores taxas de penetrao de
servios mveis da Europa e a uma forte
adeso dos consumidores a ofertas
convergentes, a receita tem diminudo.
Contudo, dada a maior eficincia na
cadeia de valor, tem-se conservado a
margem EBITDA.
A transformao digital tem vindo a
melhorar a experincia do cliente e
tambm a incentivar a otimizao dos
processos internos, traduzindo-se em
poupanas operacionais, como revelam
os casos apresentados pela NOS e a PT,
em que se demonstra a transformao
digital ocorrida no processo de venda e
no canal selfcare.

em portugal 2016
4.7 Telecomunicaes

89

O
4.8

Infraestruturas
e Transportes

s setores dos transportes e


das infraestruturas representam uma componente
essencial do desenvolvimento econmico mundial, contribuindo
para o crescimento e desenvolvimento de um pas. Apesar do gap ainda
existente ao nvel das infraestruturas
mundiais, prev-se que o investimento
em infraestruturas de transporte a nvel
mundial cresa at 2025, a uma taxa
anual de 5%.
Esta necessidade de investimento
resultante, em parte, da evoluo da procura global de transportes, que dever
registar, at 2050, um crescimento de
passageiros em transportes rodovirios e ferrovirios entre 120% e 230%,
dependendo da evoluo do preo dos
combustveis e das polticas de desenvolvimento do sistema de transportes
nos centros urbanos.
A nvel nacional, o Plano Estratgico
de Transportes e Infraestruturas para
2014-2020 assume-se como essencial,
prevendo um investimento total em
infraestruturas de 6.070M. Analisando
o investimento por setor, verifica-se que
o ferrovirio aquele que apresenta o
maior investimento previsto, seguido do
investimento no setor martimo-porturio, que visa o aumento da capacidade
dos portos.
J no que respeita evoluo da procura de transporte em Portugal, entre 2012
e 2014, esta apresentou um comportamento distinto no transporte de passageiros face ao de mercadorias.
No caso do transporte de passageiros
tem existido uma evoluo irregular para
os diferentes setores, sendo que apenas
no transporte areo se registou um
crescimento de passageiros. Verifica-se
que o sistema rodovirio foi responsvel
pelo transporte de 57% dos passageiros,
em 2014, seguindo-se os sistemas ferrovirios ligeiro e pesado com 24% e 15%,
respetivamente.
Relativamente ao transporte de merca-

a economia
digital
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes

91

dorias, o transporte rodovirio novamente o modo mais utilizado, tendo


movimentado 62% das mercadorias em
2014. No caso do transporte martimo
-porturio, registou-se um crescimento
de 19% no volume de mercadorias
transportadas. Este crescimento foi alavancado, fundamentalmente, pelo das
exportaes nacionais, tendncia que se
manter no futuro.

rincipais
tendncias do setor

O setor dos transportes e


infraestruturas apresenta um elevado
potencial de transformao atravs da
aplicao de solues digitais.
A economia partilhada tem levado ao
surgimento exponencial de negcios
inovadores, muitos dos quais centrados
no setor dos transportes e servios de

mobilidade partilhada. Destacam-se os


servios de transporte partilhado de
viaturas, de bicicletas e/ou de lugares de
estacionamento.
O crescimento e evoluo destes servios impe alteraes regulamentao
em vigor que, em alinhamento com as
recomendaes da Comisso Europeia,
deve prever o seu enquadramento legal,
promovendo um mercado aberto e concorrencial.
Esta transformao traduz-se num
conjunto de tendncias de evoluo j
em implementao, entre as quais se
destacam:

Foco da operao
nas necessidades dos utilizadores
Justificando-se a criao de plataformas
integradas de informao agregando
diferentes modos de transporte suportadas por tecnologias de comunicaes

a economia
digital

92

em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes

EVOLUO DO TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS

EVOLUO DO TRANSPORTE
DE MERCADORIAS

EM PORTUGAL DE 2012 A 2014

EM PORTUGAL DE 2012 A 2014

50

100

150

200

68

Maritmo-porturio

Areo

78

300

Ferrovirio
pesado

Ferrovirio
ligeiro

10

33

132
126
128
209
192
202
587

Rodovirio

147

546
476

146

(Unidade: milhes de toneladas).

Verifica-se
a tendncia
para consolidar uma viso
cada vez mais
integrada e
transversal
da mobilidade
ao nvel dos
operadores
de transporte,
atravs da
criao de
servios
integrados

600

31

148

Rodovirio

450

36

81

10

Ferrovirio

150

2012

2013

mveis. Em algumas situaes uma


nica app oferece servios end-to-end
ao cliente, agregando o planeamento,
reserva e pagamento de viagens de
forma transversal aos diferentes meios
de transporte.
Esta evoluo j se encontra em implementao na cidade de Londres, onde
a empresa Transport for London (TFL)
transformou a forma de se relacionar
com os clientes atravs da partilha de
informao em tempo real, bem como
na implementao de iniciativas para
melhoria do servio prestado atravs
das plataformas mveis. A TFL disponibilizou ao pblico todos os dados de
transporte (Open Data) num formato
uniforme para os diferentes servios de
transporte, tendo sido j desenvolvidas
mais de 500 apps at ao momento.

Automao da conduo
e conexo entre veculos
Prev-se que em 2020 a maioria dos
veculos estejam ligados uns aos outros
e infraestrutura em torno deles, me-

(Unidade: milhes de pessoas).

2014

lhorando o fluxo do trfego e a segurana rodoviria, a partir da recolha de


informaes em tempo real. A gesto
preditiva do trfego permitir escolher
de forma dinmica entre o menor custo
de transporte e a rota mais rpida.
De igual modo, os fabricantes de automveis lanaro a primeira tecnologia
driverless que visa tornar os veculos
mais seguros e eficientes em termos
energticos. Empresas como a Google
ou a Tesla j se encontram em fase de
testes, mas o lanamento dos veculos
no mercado est dependente da alterao da legislao para enderear esta
nova realidade.

Gesto mais eficiente


das infraestruturas
Manuteno Preditiva Colocao
de sensores nas infraestruturas para
a monitorizao em tempo real de dados de trfego e do estado da infraestrutura (Data Monitoring), detetando
de forma proativa necessidades de
interveno.

a economia
digital

Sensorizao Instalao de
dispositivos eletrnicos para a recolha
de dados em tempo real para aferir o
estado da infraestrutura (ex.: temperatura, desgaste, emisses de gases),
garantindo uma gesto mais eficiente
da rede, bem como a aplicao de
polticas de diferenciao de preos
com base nos nveis registados para
cada indicador.
Controlo de Trfego Utilizao de
contadores de trfego e sua disponibilizao para o pblico em geral (Open
Data) permitindo a comunicao em
tempo real das condies de trfego,
possibilitando que os condutores alterem o seu percurso de forma dinmica
em funo do volume registado.

Implementao de novos
sistemas de controlo e operao
A nova gerao de sistemas para controlo e operao de infraestruturas e
transportes visa dotar as atuais infraestruturas de capacidades adicionais
para um servio eficiente e altamente
disponvel, bem como definir standards
na criao de novas infraestruturas e
meios de transporte.
Interoperabilidade de Sistemas A
introduo de novos sistemas obriga
a definir standards para a interoperabilidade entre sistemas, quer se tratem
de plataformas logsticas integradas
com acesso a estruturas de transporte
intermodal e a servios partilhados,
quer sejam sistemas de comando
e controlo de trfego rodovirio ou
ferrovirio. No contexto ferrovirio, a
introduo da norma European Train
Control System, j adotada por vrios
operadores europeus, tornou-se uma
exigncia legal nas especificaes
tcnicas de interoperabilidade dos
sistemas.
Telecomunicaes Assumem
cada vez mais relevo na estratgia dos
operadores e dos gestores de infraestruturas, capazes de reduzir custos e

melhorar a eficcia operacional dos


sistemas de transporte, a segurana e
a experincia do passageiro. O advento da prxima gerao de sistemas de
comunicao wireless para transportes ser alavancado pela necessidade
dos novos servios que exigem cada
vez maior largura de banda.
Segurana As tecnologias de
Internet of Things, a transmisso de
informao na cloud e na internet,
requerem sistemas e software mais
robustos e proativos em caso de
ataques cibernticos. A reengenharia
de processos nos sistemas existentes
e a introduo de novas arquiteturas
esto na agenda dos players do setor.
A segurana na era da transformao
digital ser end-to-end com a monitorizao contnua de componentes mais
vulnerveis, dotando-os de mecanismos de segurana para monitorizar,
identificar e corrigir qualquer ameaa.

aterializao
em Portugal

Em Portugal possvel
identificar diversos exemplos de implementao de novas solues pelos
players do setor, em linha com as tendncias identificadas:

Maior relao de proximidade


com o utilizador
Existe uma tendncia para a criao de
plataformas de interao direta com o
utilizador, bem como o desenvolvimento
de aplicaes mveis, partilhando com
os clientes informao em tempo real
sobre o trfego existente, ou as melhores opes para o planeamento da viagem, destacando-se os casos da ANA,
BRISA, TAP, Infraestruturas de Portugal
ou Transportes de Lisboa.

Novos modelos de negcio


e novas solues de bilhtica
Surgimento de novos modelos de

em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes

93

O setor dos
transportes,
outrora
fechado e de
gesto essencialmente
pblica, abriu
as portas a
privatizaes
e desregulamentao,
dando origem
entrada de
novas empresas e modelos
de negcios
ambiciosos

a economia
digital

94

em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes

O desenvolvimento
tecnolgico
e a crescente
transformao
digital que se
verifica nos
transportes e
infraestruturas tem resultado numa
mudana de
paradigma
para os
players do
setor

negcios focados nos servios de


mobilidade partilhada, com base em
plataformas digitais de mobilidade,
abrangendo o servio de transporte individual, a partilha de veculos,
bicicletas e/ou lugares de estacionamento. Destaca-se ainda o desenvolvimento de novos sistemas de bilhtica,
com vista a aumentar a eficincia do
processo e a interoperabilidade do servio e reduzindo o esforo de controlo
atual, como o caso dos Transportes
de Lisboa. A alterao dos sistemas de
bilhtica contribui para a melhoria da
qualidade do servio e para maior integrao entre os sistemas financeiros e
operacionais das empresas.

Gesto mais eficiente


das infraestruturas
Implementao j em curso de solues de manuteno preditiva (com
base em ferramentas tecnolgicas)
para a gesto dos principais ativos em
empresas como a guas de Portugal,
otimizando os custos operacionais. Ao
nvel das empresas gestoras das infraestruturas de transporte no esto ainda
implementadas estas solues, mas h
a inteno de desenvolver um modelo
preditivo para os principais ativos da
empresa, que permita maior otimizao
dos recursos alocados.

Implementao de novos
sistemas de controlo e operao
Interoperabilidade de Sistemas A
evoluo tecnolgica e a massificao das telecomunicaes permitem
novas aplicaes de interoperabilidade
entre sistemas de transporte e de infraestruturas, com o aparecimento de
plataformas de gesto em tempo real,
com aplicaes em vrios domnios,
onde se incluem a gesto municipal, a
segurana rodoviria, a mobilidade e a
segurana ferroviria. Os novos projetos de modernizao na infraestrutura
ferroviria, contemplados no plano

de investimento 2014-2020, sero


abrangidos pelas regras de interoperabilidade da European Union Agency for
Railways.
Telecomunicaes A transformao digital tambm visvel ao nvel
da infraestrutura corporativa, que deve
estar mais conectada e inteligente.
A introduo de redes wireless na
infraestrutura corporativa ainda um
desafio para algumas empresas nacionais como parte da sua estratgia
de digitalizao e conexo dos seus
ativos.
Segurana percetvel, por
parte do mercado, um reforo dos
mecanismos de segurana, atravs
da criao de centros de operao
de segurana (ex. Infraestruturas de
Portugal), que lhe permite disponibilizar ao mercado empresarial solues
de Cyber Security e Cyber Defense.
Verifica-se ainda a sensibilizao e
procura generalizada de servios para
validar a robustez das infraestruturas
e sistemas, como sejam testes de
penetrao, adoo de procedimentos
para garantir a conformidade com
o standard ISO27001 e solues de
Governance, Risk and Compliance.

oncluses

O desenvolvimento tecnolgico e a crescente transformao digital que se tem verificado no


setor dos transportes e infraestruturas
tem resultado numa mudana de paradigma para os players do setor. Assumindo-se como prestadores de servios,
os players procuram maior proximidade
e foco no utilizador final. Este foco
traduz-se numa maior preocupao na
partilha de informao em tempo real
ao passageiro, bem como na oferta de
novos servios em plataformas/aplicaes mveis.
Verifica-se tambm a tendncia para
consolidar uma viso cada vez mais

a economia
digital
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes

95

integrada e transversal da mobilidade


ao nvel dos operadores de transporte,
atravs da criao de servios integrados, que promovam a intermodalidade e
a otimizao dos servios prestados.
Esta viso estende-se igualmente
aos gestores das infraestruturas, que
apostaro em sistemas integrados de
monitorizao de dados para uma gesto mais eficiente das infraestruturas,
capitalizando assim as informaes
provenientes dos diversos players e
para o aumento da sua eficincia operacional. Em particular na vertente de
manuteno das infraestruturas, verifica-se a evoluo para modelos preditivos, capazes de detetarem, em tempo
real, necessidades de manuteno das
infraestruturas, minimizando os custos
operacionais e reduzindo os tempos de
indisponibilidade.

Contudo, importa enderear os novos


desafios criados pela transformao
digital nestes setores, entre os quais
se destacam a garantia de segurana
da informao recolhida e armazenada
pelas empresas e a respetiva proteo
de dados dos utilizadores. Destaca-se,
ainda, o surgimento de novos modelos
de negcio de mobilidade partilhada,
com base em plataformas digitais (ex:
UBER) e para os quais se torna necessrio definir a respetiva regulamentao e
enquadramento legal.
Em suma, o setor dos transportes, outrora fechado e de gesto essencialmente
pblica, abriu as portas a privatizaes
e desregulamentao, dando origem
entrada de novas empresas e modelos
de negcios ambiciosos que contribuem
para um mercado em transformao,
cada vez mais aberto e competitivo.

A
4.9

turismo

tualmente, o setor do turismo representa cerca de 9,8%


do PIB mundial, prevendose que a sua contribuio
aumente a uma TCMA de 4% entre 2016
e 2026, atingindo os 9.907 mil milhes
(10,8% do PIB) nesse ano. A preponderncia do setor no desenvolvimento
econmico corroborada pelo seu impacto no mercado laboral, estimando-se
que 1 em cada 11 empregos se encontre
relacionado com o setor, representando
290 milhes de postos de trabalho.
Em Portugal, o turismo apresenta tambm um considervel peso na economia,
representando direta e indiretamente
cerca de 16,4% do PIB e 19,7% dos
empregos (915 mil postos de trabalho).
Para tal, tem tambm contribudo o reconhecimento de Portugal como destino
de excelncia, obtendo distines como
a de melhor pas para visitar em 2014
(Cond Nast Traveller) ou melhor destino
europeu de praia em 2015 (World Travel
Awards). No futuro, prev-se que o setor
continue a ganhar relevncia, estimando-se que a sua contribuio total para
o PIB cresa a uma TCMA de 1,9% entre
2016 e 2026, ascendendo a 36,3 mil
milhes (18% do PIB).
Relativamente cadeia de valor do setor,
esta caracteriza-se pela heterogeneidade de entidades existentes nas suas fases, com foco na oferta de experincias
em diferentes segmentos (ex. alojamento ou lazer), observando-se igualmente a
crescente preponderncia de players de
base digital.

rincipais tendncias
digitais do setor

No passado, o percurso do
consumidor desde a escolha do destino
concretizao da reserva seguia um
caminho linear, sendo que os players do
setor se apresentavam como principais influenciadores (ex.: agncias de

a economia
digital
em portugal 2016
4.9 Turismo

97

CONTRIBUIO DIRETA E TOTAL DO SETOR DO TURISMO


PARA O PIB E O NMERO DE EMPREGOS
A NVEL MUNDIAL E EM PORTUGAL

MUNDIAL1

PORTUGAL

SETOR DO TURISMO

2010

2015

2016E

2026F

Contribuio direta para o PIB


( mil milhes; % PIB)

1.645

2.011

2.078

3.128

Contribuio total3 para o PIB


( mil milhes; % PIB)

5.298

6.465

6.692

Nmero de empregos diretos


(milhares)

96.916

Nmero de empregos totais


(milhares)

(2,9%)

(9,2%)

(3,0%)

(9,8%)

(3,0%)

(9,8%)

(3,4%)

9.907

(10,8%)

2010
9

(4,8%)

26

2015
11

(6,3%)

29

2016E
12

(6,4%)

30

2026F
15

(7,2%)

36

(13,9%)

(16,3%)

(16,4%)

(18,0%)

107.833 109.864 135.884

317

363

380

441

251.380 283.578 289.756 370.204

848

882

915

1.017

1. Valores convertidos taxa EUR/USD 1.109;


2. PIB gerado pelos segmentos de alojamento, transporte, restaurao e atividades de lazer;
3. Inclui o PIB gerado pelos segmentos referidos, assim como o investimento de capital, investimento pblico,
despesa da supply chain e despesa dos indivduos empregados.

CADEIA DE VALOR DO SETOR DO TURISMO


PRINCIPAIS TIPOLOGIAS DE PLAYERS E NMEROS CHAVE DOS SEGMENTOS DE ALOJAMENTO,
FOODSERVICE E LAZER (GOLFE) EM PORTUGAL (DADOS DE 2015)

2. PLAN

3. BOOK

4. EXPERIENCE

5. SHARE

Agncias de viagem

Agncias de viagem

Agncias de viagem

Empresas de transporte

Redes Sociais

Guias/Revistas/Jornais

OTAs

OTAs

Plataformas de review

Sites Promotores de destinos

Canais diretos dos players

Plataformas de review

Plataformas de comparao
de preos e de review

Empresas tecnolgicas
de infraestruturas

Redes Sociais

Redes Sociais

Outros canais Online

Outros canais Online

1. DREAM

Escolher destino

Procurar Informao

Realizar Reservas

Outros canais Online

Desfrutar da viagem

Partilhar experincia

Players que oferecem


experincias nos vrios
segmentos do turismo

ALOJAMENTO

FOOD SERVICE

LAZER (GOLFE)

1.729 Empreendimentos tursticos (hotis,


apartamentos, aldeamentos e outros) geraram
proveitos globais1 de 2,5 mil milhes

Cafs, bares, restaurantes2, entrega ao


domiclio, takeaway e quiosques de rua
geraram receitas de 6,8 mil milhes

91 campos de golfe (44% no Algarve)


geraram receitas diretas de turistas
internacionais de 75 milhes

1. Incluem proveitos de aposento e outros proveitos de atividade (ex.: restaurante, aluguer de salas, telefone, lavandaria, etc.);
2. Incluem restaurantes full-service, self-service e fast food.

viagens) face sua posse de informao privilegiada caracterizante dos


destinos. Recentemente a acelerada
evoluo digital alavancou a mudana
do paradigma de aquisio de produtos tursticos, tornando-se a internet o
principal mtodo de pesquisa e partilha
de informao. Assim, atualmente, o
percurso do consumidor no termina
com a experincia do produto, mas
com a partilha da mesma, levando a
um percurso cclico, onde a fase de
partilha de um consumidor alimenta a
fase de pesquisa de outros consumido-

res, impactando toda a cadeia de valor


do setor.
Identificam-se de seguida quatro tendncias digitais que se revelam preponderantes para o setor:

Oferta de experincias integradas,


capitalizando o canal digital
e mltiplos dispositivos
Uma tendncia na adoo de novas
tecnologias reflete-se na fragmentao
do processo de deciso do turista por
canais online e offline, e no incremento
da utilizao de mltiplos dispositivos,

a economia
digital

98

em portugal 2016
4.9 Turismo

O setor
encontra-se
cada vez mais
dominado por
um turista
que procura
as melhores
ofertas com
base em
mtricas
como preo,
avaliao e
pontuao,
criando um
novo paradigma associado
oferta de
servios

estimando-se que 57% das reservas


sejam efetuadas atravs de canais
digitais e-commerce (mobile com
37% das reservas). Na tica empresarial esta tendncia constitui um constrangimento ao nvel da efetividade do
acompanhamento do turista por vrios
canais, no entanto revela tambm
uma oportunidade para atualizao e
diferenciao face concorrncia. Tal
reflete-se, nomeadamente, na realizao de parcerias de oferta de servios
integrados, capitalizando o canal digital
e mltiplos dispositivos (ex.: Uber/
Hilton disponibilizao da Uber na
app da cadeia hoteleira; Airbnb/KLM
marcao de alojamento no website da
companhia area). Adicionalmente, as
empresas tm vindo a criar plataformas
em canais digitais e a utilizar tecnologias de acompanhamento do viajante,
alavancadas por infraestruturas existentes ou desenvolvidas (ex.: location
-based services atravs de redes wi-fi
pblicas).

Um viajante mais informado


atravs de plataformas digitais
Os novos canais digitais permitem
ao utilizador aceder a informao
das ofertas tursticas e compar-las,
refletindo-se esta tendncia, a ttulo
exemplificativo, ao nvel de plataformas de comparao de preos que
tm vindo a apresentar um elevado
ritmo de crescimento (ex.: em 2015 a
Trivago e o Skyscanner aumentaram a
receita em 32% e 28%, respetivamente),
esperando-se que continuem a ganhar
relevncia, integrando inclusive novas
funcionalidades.
O setor encontra-se progressivamente
dominado por um turista informado,
que procura as melhores ofertas com
base em mtricas como preo, avaliao e pontuao, criando um novo paradigma associado oferta de servios
tursticos. Assim, a criao de experincias diferenciadas e personalizadas,

assim como a adoo de modelos de


negcio focados no turista, tm sido
identificadas como estratgias decisivas na redefinio da relao com o
viajante.

Empresas mais capazes e eficientes


na satisfao de exigncias,
potenciadas pela evoluo
tecnolgica
Considerando as ferramentas tecnolgicas existentes no setor, cada ponto
de contacto com o turista configura
uma oportunidade para recolha de
informao e desenvolvimento de
insights do seu percurso. No entanto, esta prtica revela dois desafios
iminentes: a integrao, interpretao
e utilizao destes dados, e a gesto
de um grau de risco mpar em termos
de cyber segurana. Neste contexto,
e considerando a entrada em vigor
de normas europeias de proteo de
dados, as empresas devem assegurar a
proteo de informaes pessoais dos
turistas, recorrendo a operadores certificados com servios de segurana que
enderecem a proteo end-to-end (i.e.,
redes, centro de dados, utilizadores).
Por outro lado, a progressiva integrao
de tecnologia nas operaes destas
empresas, refletidas na otimizao de
processos e na automatizao de atividades, permitem incrementar a qualidade e flexibilidade da oferta turstica,
alinhando-a com as necessidades dos
viajantes, e promovendo simultaneamente a eficincia das suas operaes.
Como exemplo, destaca-se a cadeia
hoteleira CitizenM, que, atravs da implementao de um sistema integrado
de tecnologia (ex.: sistemas self-service
como check-in digital ou controlo do
quarto atravs de Mood Pads), atingiu
ganhos de eficincia e reduo de
custos operacionais, nomeadamente
em recursos humanos (ex.: inexistncia
de porteiro/ rececionista e servio de
quartos).

a economia
digital
em portugal 2016
4.9 Turismo

99

Economia de partilha,
com novos modelos de negcio
medida que os canais digitais ganham relevncia no setor, verifica-se o
aparecimento de modelos de negcio
C2C (evoluindo do tradicional B2C),
transitando o foco para o conceito de
comunidade e de partilha de bens entre
indivduos, como alojamento (ex.: Airbnb), transportes (ex.: Uber), refeies
(ex.: BookaLokal) ou review de experincia (ex.: redes sociais). Atualmente,
cerca de 60% dos users utilizam redes
sociais para procurar inspirao para
viagens e 34% dos turistas pesquisam
por promoes nestas redes, sendo
crucial que as empresas se adaptem
a esta nova cultura de partilha, incentivando os viajantes a tornarem-se
defensores da marca.

aterializao
em Portugal

Em Portugal existem j
exemplos de aplicabilidade das tendncias identificadas, com impacto no comportamento de diversos stakeholders do
setor do turismo.

Oferta de experincias integradas,


capitalizando o canal digital
e mltiplos dispositivos
Em 2015, 43% dos turistas portugueses
efetuaram a marcao de frias atravs
de servios online de empresas de turismo e agregao de ofertas de alojamento, ultrapassando canais tradicionais
como o balco de agncias de viagens
(14%) e o telefone (12%). Face a esta
tendncia, diversas entidades lanaram
apps para aprimorar a experincia digital

a economia
digital

100

em portugal 2016
4.9 Turismo

As novas
ferramentas
digitais
trouxeram
desafios na
forma como
as empresas
fornecem os
seus servios,
tornando-se
essencial que
estas alinhem
as suas
ofertas com
as exigncias
de um turista
informado

do viajante, como a Abreu em 2012,


e desenvolveram ofertas de servios
integrados internos (ex.: room service)
e externos (ex.: pedido de txi; compra
de vinhos), como o Grupo Vila Gal em
2016 atravs da app B-Guest. Neste mbito, tanto as unidades hoteleiras como
os municpios com maior vocao turstica e de servio ao cidado fazem hoje
uso avanado de redes wi-fi empresarial,
diferenciadas pela incluso de mdulos
de analytics que permitem analisar os
padres de utilizao wi-fi por acesso.
Outro exemplo o portal web SAPO Viagens, lanado em 2016 em parceria com
a Trip Advisor e que permite aos utilizadores encontrarem num nico stio na
internet todas as informaes relevantes
e opes tursticas para planear, marcar e
partilhar as suas experincias de frias.

Um viajante mais informado


atravs de plataformas digitais
Em 2015 o segundo fator mais referido
por turistas portugueses como o critrio
mais importante para regressar foi o nvel
de preos, apresentando-se o preo da
viagem como o segundo critrio com
maior influncia na escolha do destino
Portugal por parte de turistas estrangeiros. Em linha com este facto, a presena de plataformas de comparao de
preos no mercado portugus tem vindo
a conquistar relevncia, como o caso
do Trivago. Adicionalmente, verifica-se
uma aposta em plataformas que permitem ao turista aceder a outros tipos de
informao, facilitando a comparao
das ofertas tursticas, como a app Visit
Portugal, desenvolvida pelo Turismo de
Portugal, que permite ao turista aceder a
informao de diversas ofertas tursticas.

Empresas mais capazes e eficientes


na satisfao de exigncias,
potenciadas pela evoluo
tecnolgica
Com o crescimento do canal digital, as
empresas de turismo acedem a um ele-

vado nmero de dados, potenciado pelo


incremento na disponibilizao e interpretao de informao, como o portal
Travel BI, desenvolvido pelo Turismo de
Portugal, que permite o acesso a estatsticas e anlises do setor, bem como
os Monitors disponibilizados pela AHP,
que integram e analisam informao
(ex. Hotel Monitor, Future Monitor, Passenger Monitor, Travel Monitor, etc.).
Adicionalmente, diversas entidades tm
vindo a integrar tecnologia nas suas
operaes, permitindo a melhoria na
qualidade dos servios e ganhos de eficincia. Como exemplo, temos o Hotel
Evolution (sistema de check-in digital e
app que permite o controlo pelo hspede de aspectos funcionais do quarto)
e o restaurante Paladares da Quinta
(permite efetuar pedidos atravs de tablets). Adicionalmente, solues de TV
Hospitality & Mobile Centric permitem
a interao entre o hspede e o hotel,
disponibilizando contedos digitais
aos hspedes atravs da TV e apps.
Esta interao, melhorada atravs do
envio de templates pr-formatados de
newsletters, formulrios ou inquritos,
e subsequente rastreio de comunicao, permite obter conhecimento sobre
o hspede atravs deste interface, de
modo a promover aes de marketing
targeted.

Economia de partilha,
com novos modelos de negcio
Em 2015, 21% dos turistas portugueses
consideraram os websites de review
como uma das trs fontes de informao mais importantes no planeamento
de frias. Similarmente 12% dos turistas
portugueses consideraram que as redes
sociais esto no top 3 dos canais mais
utilizados no planeamento de frias em
2015. Verifica-se, portanto, uma crescente preocupao das entidades em
promoverem a sua presena nas redes
sociais, como o caso da estratgia de
comunicao digital do destino Portugal

a economia
digital
em portugal 2016
4.9 Turismo

101

nas plataformas Google, Youtube e Facebook iniciada em 2013 pelo Turismo


de Portugal.

oncluses

As novas ferramentas digitais


trouxeram desafios na forma
como as empresas fornecem os seus
servios, tornando-se essencial que
estas alinhem as suas ofertas com
as exigncias do turista informado.
esperado que no futuro estas promovam
ofertas tursticas integradas, diferenciadas e personalizadas, capitalizando

os dados sobre o comportamento do


turista disponveis via digital, e envolvendo a comunidade (economia da partilha). tambm expectvel que sejam
mais capazes e eficientes na integrao
de solues tecnolgicas nos seus
modelos de negcio, permitindo-lhes
atingirem melhorias no nvel da oferta
e na eficincia das suas operaes. A
revoluo digital ir permitir a evoluo
dos modelos de negcios tradicionais
face ao aparecimento de solues inovadoras no mercado, moldando a oferta
e o modelo de contacto com os clientes, acrescentando valor aos servios
existentes.

Fontes de informao
World Travel & Tourism Council, Economic Impact 2016; Associao dos Hotis e Empreendimentos Tursticos do Algarve (AHETA); Deloitte,
Atlas da Hotelaria 2015; Turismo de Portugal, Relatrio Turismo em Nmeros 2015; Passport Euromonitor (dados de Cmara Municipal de
Lisboa, INE e AHRESP); Deloitte, Travel Consumer Engaging the Empowered Holidaymaker 2015; Deloitte, Hospitality Game Changers or
Spectators 2015; Deloitte, Travel and Hospitality Industry Outlook Interview with Guy Langford 2016; IDTOUR, Turismo & TICE 2020; Inc. (CitizenM Hotels), Inc.Magazine; EU Flash Barometer, Preferncias dos Europeus em Matria de Turismo 2016; TAP Portugal; Marktest ; Expresso,
Turismo de Portugal; Comisso Europeia; Observador; Agncia de Viagens Abreu; Jornal i.

A
4.10

sade

nvel mundial a despesa com


sade cresceu, em mdia,
2,6% em termos nominais
em 2014, mas a expetativa
que este crescimento tenha abrandado
em 2015 e volte a crescer novamente
em 2016, com valores acima de 4% e 6%,
em 2017 e 2018. No entanto, em percentagem do PIB esta despesa ir diminuir,
estabelecendo-se em 10,1% em 2019,
face aos 10,3% previstos para 2015.
O aumento da despesa espera-se muito
clere em vrios mercados, maioritariamente na sia e no Mdio Oriente,
graas ao crescimento dos sistemas
pblicos e privados de sade. Adicionalmente, a tendncia para uma globalizao dos cuidados de sade ir tambm
intensificar-se em vrios mercados. Em
sentido oposto, verifica-se uma presso
no sistema para reduzir custos, aumentar a eficincia e demonstrar valor.
O mercado de sade digital global foi
avaliado em 60,8 mil milhes USD em
2013, estimando-se que este indicador,
at 2020, apresente um crescimento
mdio anual de 21,2%. O financiamento
deste mercado foi de 4 mil milhes de
USD em 2014, tendo o segmento da telemedicina apresentado o maior crescimento, entre 2013 e 2014, de 315%.
Por sua vez, o mercado Global IoT na
Sade dever crescer de 32,47 mil
milhes USD, em 2015, para 163,24 em
2020. As IoT aumentaro em 3,02 mil
milhes o nmero de testes de diagnstico realizados ao longo dos prximos
cinco anos.
O segmento de mobile health, que
combina as potencialidades das comunicaes mveis com os cuidados de
sade, tem tambm revelado uma das
maiores dinmicas, existindo atualmente mais de 100.000 aplicaes de sade
disponveis (embora se estime que cerca
de 50% no ter mais de 500 downloads). Em 2015, 36% dos utilizadores de
smartphones tero utilizado aplicaes
mveis de sade; em 2018, cerca de

a economia
digital
em portugal 2016
4.10 Sade

103

50% dos utilizadores ter descarregado


aplicaes de sade e at 2020, mais
de 78,5 milhes de pessoas utilizaro
tecnologias de sade no seu domiclio.
Alavancando todas estas tecnologias, a
monitorizao remota em 2020 contar
com mais de 4 milhes de utilizadores
no mundo, traduzindo-se a melhoria das
condies de sade dos utentes com
doenas crnicas num impacto econmico estimado em 11 mil milhes de
USD por ano em 2025.
Em Portugal, o setor da sade totalizou
16 mil milhes de euros em 2014, financiado por regimes das administraes
pblicas (65%), despesas das famlias
(28%), regimes de seguros voluntrios
(5%) e restantes contribuies (2%),
distribuda da seguinte forma:

Administraes Pblicas
Despesas das Famlias
Regimes de Seguros Voluntrios
Restantes Contribuies

a economia
digital

104

em portugal 2016
4.10 Sade

STAKEHOLDERS DO SISTEMA DE SADE

Sindicatos

LEGISLADORES

Associaes de
consumidores
Associaes
de doentes

Ministrio
da Sade

Ministrio
das Finanas

Ministrio do Trabalho
e da Segurana Social

Ministrio
da Economia

PARLAMENTO

Reguladores
INFARMED

Associaes
de Indstria
Associaes
de Farmcias

Entidades Gestoras
ACSS
ARS
SPMS

ERS

Prestadores

Estado
Subsistemas
Seguros de Sade
Populao

Cuidados de Sade Primrios


Hospitais
Cuidados Continuados
Clincas de MCDT
Farmcias

PRIVADOS

Financiadores

PBLICOS

DGS

Comunicao
Social

Fornecedores
Indstria Farmacutica
Dispositivos Mdicos e DIV
Distribuidores
Outros Fornecedores
Escolas do Ensino Superior
Ordens Prossionais

CIDADOS

A despesa em sade representava 9,1%


do PIB em 2013, apresentando uma mdia ligeiramente superior dos pases
da OCDE e alinhada com os restantes
membros da Unio Europeia.
O setor privado registou forte crescimento. Em quatro anos, a despesa de
sade em hospitais privados aumentou
25%, cifrando-se em 1,6 mil milhes de
euros. Este efeito deve-se essencialmente ao aumento do nvel de atividade
das infraestruturas de sade existentes,
criao de novas unidades de sade
privadas e ao aumento do nmero de
pessoas com seguros de sade. Atualmente, 2,3 milhes de portugueses possuem um seguro de sade, dos quais
1,13 milhes de contratos de seguros
individuais e 1,17 milhes de contratos
de seguros de grupo, ou seja, quase um
quarto da populao portuguesa est
coberta por um seguro de sade.

No ecossistema da sade interagem diferentes stakeholders (ver quadro em cima).


Os ltimos anos tm sido marcados
pela mudana de vrios paradigmas
na atividade do ecossistema, com o
surgimento quase dirio de startups em
vrias reas e alavancada na tecnologia,
em solues digitais e nas redes sociais.

rincipais
tendncias do setor

A mudana o novo padro


do setor de sade global, com os prestadores, financiadores, governos e outros
stakeholders determinados a oferecer
servios mais eficazes, eficientes e
equitativos. A prestao de cuidados
est hoje disponvel em novos locais e
formatos que privilegiam a facilidade de
acesso, onde se destacam os espaos

a economia
digital

fsicos como as clnicas de proximidade e as parafarmcias, mas tambm


a telemedicina, os contact centers, os
portais e as apps. Por outro lado, a gerao de informao clnica e no clnica,
nos vrios players, est a permitir uma
personalizao cada vez maior nos servios de sade, transformando a oferta
de generalizao em massa para uma
lgica de customizao e preciso.
Nesse sentido destacam-se cinco principais tendncias a nvel digital, no setor
de sade:

Clientes mais informados:


Utilizao de internet e tecnologia
para aceder a informaes sobre cuidados de sade
Disseminao de informao relativa ao perfil gentico, estado de sade
e riscos associados
Maior exigncia de melhores cuidados e tratamentos especficos
Empenho no auto cuidado e na
preveno da doena

Explorao e partilha de dados:


Foco na recolha e anlise de dados
de sade, investindo em Big Data
Difuso do diagnstico e tratamento personalizado
Potenciao de melhores resultados e aumento da produtividade
Capitalizao das relaes entre
cuidados de sade e as cincias da
vida
Melhoria dos servios oferecidos,
alavancados em tecnologias como a
computao cognitiva

Prestao de cuidados distncia:


Crescente disponibilizao de acesso direto a cuidados mdicos a partir
de casa
Tendncia para os cuidados hospitalares se focarem em trauma e
emergncia cirrgica
Disseminao dos contactos mdico-doente em suporte virtual

Potenciao de aplicaes web e


wearables:
Disseminao de dispositivos/aplicaes digitais que facilitam o rastreio
e monitorizao e permitem aos
prestadores atuar de forma pr-ativa
na gesto da doena
Viso abrangente da condio do
cliente em tempo real, atravs da integrao de informao em diferentes
dispositivos
Personalizao da relao mdico-doente potenciada pelas novas
tecnologias, que lhe conferem mais
proximidade e humanizao

Medicina personalizada e baseada na


evidncia atravs da potenciao de
aplicaes cognitivas:
Medicina personalizada atravs da
correlao e contextualizao dos dados relacionados com fatores clnicos
de um paciente contra todos os outros
relacionados com fatores genmicos
e exgenos
Combinao de dados clnicos e
de investigao permitindo analtica
probabilstica baseada e suportada na
evidncia do mundo real (Real World
Evidence)
Pesquisa de todo um corpo de conhecimento para anlise demogrfica
e de similaridade de pacientes
Descoberta de novas drogas ou seu
reposicionamento e apoio ao desenho
de ensaios clnicos, atravs da identificao dos genes de todas as doenas
que so ativados por determinada
protena
Democratizao dos cuidados atravs de recomendaes teraputicas e
de diagnstico apoiadas em guidelines
e treinadas por especialidade
Verifica-se a adoo das tendncias
globais nos diversos mercados a ritmos
distintos, devido a diferentes nveis de
capacidade de mitigao dos desafios
que cada tendncia apresenta. Em 2014

em portugal 2016
4.10 Sade

105

a economia
digital

106

em portugal 2016
4.10 Sade

a Comisso Europeia iniciou um projeto


com vrios stakeholders da sade com
o objetivo de identificar as barreiras
adoo de polticas mais amplas no
mbito da sade digital. Os principais
desafios associados adaptao dos
modelos de negcio no setor da sade
s possibilidades digitais incluem:
Desenvolver sistemas adaptados
garantia de proteo de dados,
privacidade e standards de segurana
definidos
Enderear as preocupaes dos
cidados relativas segurana dos
seus dados de sade, qualidade dos
servios e s questes legais subjacentes
Evidenciar a eficcia das solues
face aos custos associados
Incrementar a interoperabilidade
entre sistemas e a partilha de informao nos diferentes pontos do sistema
Redesenhar os modelos de financiamento e reembolso, adequando-os
aos novos servios e formatos
Criao de estratgias que mitiguem a resistncia cultural dos
prestadores de cuidados de sade
desmaterializao e ao digital
Regulao do digital para garantir a
convivncia harmoniosa no mercado
dos diferentes players, formatos e
modelos de negcio

aterializao
das tendncias
em Portugal

Portugal acompanha estas tendncias


em vrias frentes, com a inovao
a marcar o ritmo quer nos servios
pblicos, quer na iniciativa privada, com
atividades aliceradas nas novas possibilidades digitais, de que so exemplo:
Portal do SNS - rea do Cidado:
O Ministrio da Sade decidiu renovar
o portal de sade, criando uma rea

do cidado com o objetivo de facilitar


a partilha de dados entre os utentes,
profissionais de sade e entidades
prestadoras de servios. Entre as funcionalidades disponveis destacam-se
a marcao de consultas, os pedidos
de prescrio, o testamento vital e a
consulta e pedido de iseno de taxas
moderadoras.
Gripenet: Consiste numa plataforma para monitorizao e acompanhamento da gripe sazonal, assentando
na participao voluntria dos cidados. O modelo surgiu na Holanda
em 2003 e foi adaptado pelo Instituto
Calouste Gulbenkian, em 2005, para
Portugal. O Gripenet recolhe dados
entre Novembro e Abril, que servem
posteriormente para realizar a monitorizao da doena. Pelas suas caractersticas, possibilita a deteo precoce de eventuais anomalias e uma
captao de pessoas que recuperam
da gripe sem recorrer aos servios de
sade, com assinalvel economia de
recursos.
T.E.M.S Tempos de Espera
Mdios na Sade: Desenvolvida pela
SPMS, a T.E.M.S uma aplicao
mvel que tem como objetivo fornecer
aos utentes do Servio Nacional de
Sade os tempos mdios de espera
nas instituies hospitalares em tempo-real. Com esta aplicao espera-se
conseguir evitar picos de procura nos
servios de urgncia nos hospitais,
permitindo aos utentes ponderar de
forma mais sustentada a ida ao servio de urgncia de uma unidade hospitalar, privilegiando as deslocaes aos
centros de sade para as situaes
menos graves.
Farmcias Portuguesas: As farmcias portuguesas lanaram uma aplicao mvel que permite ter acesso
a informao relativa aos produtos e

a economia
digital
em portugal 2016
4.10 Sade

107

medicamentos bem como localizao das vrias farmcias. A aplicao


permite tambm comprar ou reservar
produtos e levantar posteriormente
na farmcia ou receber em casa. Para
alm da vertente informativa, a aplicao possui tambm a possibilidade de
alertas para toma de medicamentos,
registo da evoluo dos seus ndices
de sade e acesso a contedos informativos de sade.

oncluses

A transformao digital do
negcio tem assumido um
papel cada vez mais relevante na dinmica do setor da sade para os diversos
stakeholders, com consequncias ao
nvel dos prprios modelos de negcio.
A convergncia de tendncias como
a digitalizao, a exigncia de valor, o
crescimento do mercado da sade e
a cada vez maior presso regulamentar est a criar oportunidades para os

atores no setor e a elevar a fasquia na


criao de solues disruptivas.
Num setor em plena transformao, a
capitalizao nas potencialidades do digital, o foco na otimizao da experincia do cliente e a criao de parcerias
win-win entre os players de diferentes
subsetores est a incrementar o valor
global gerado no ecossistema da sade
e far a diferena na relevncia dos
diferentes intervenientes. Nesse quadro
igualmente importante o funcionamento de um sistema mais abrangente que
permita que a informao alimente os
distintos processos de negcio, tanto
pblicos como privados, que se traduzam em aes e mudanas comportamentais.
Com ganhos comprovados de eficincia,
produtividade e qualidade, pode prever-se
que num futuro no longnquo, a capacidade de aceder riqueza dos dados e
informao existentes, e da processar e
deduzir conhecimento significativo, transformar-se- numa necessidade primria
para a prpria subsistncia do setor.

Fontes:
Deloitte 2016 Global health
care outlook Battling costs
while improving care;
Deloitte Connected health
- How digital technology
is transforming health
and social care; Deloitte
Heatlhcare and Life
Sciences Predictions 2020
A bold future?; INE, Conta
Satlite 2015; OCDE, Health
at Glance, 2015; Estudos do
IBM Institute for Business
Value A booster shot for
health and wellness: Your
cognitive future in the
healthcare industry, 2015;
The evolving promise of
genomic medicine: How
advanced technologies are
transforming healthcare
and life sciences, 2014.

C
4.11

media

om a transformao digital,
o setor dos media sofreu
uma mudana de paradigma. A evoluo tecnolgica
dos meios audiovisuais, a globalizao
do mercado, a migrao de contedos
analgicos para digitais, a alterao
dos hbitos e perfis de consumo e o
aumento da concorrncia entre players,
impem constante inovao e reinveno dos negcios.
Constata-se uma tendncia de crescimento nos mercados mundiais, verificando-se, em 2014, um investimento
global de 1,6 mil milhes de dlares,
acompanhado por um consumo que gerou 1,2 mil milhes de dlares. Prev-se
que o investimento e o consumo global
mantenham a tendncia crescente
(TCMA de 5% at 2019), atingindo os 2,1
e 1,5 mil milhes de dlares.
A transformao digital no setor reflete-se no impacto do investimento nos
diferentes clusters dos media. Com
base no Global Media Report, expectvel que as reas de investimento dos
media sofram alteraes estratgicas,
prevendo-se que, em 2019, os gastos
com o negcio digital representem mais
de 50% do investimento total do setor e,
enquanto o crescimento das vendas dos
media crescer 2,7% at final de 2017, a
parcela digital crescer 24,7%.
O crescimento do mercado digital em
Portugal tem acompanhado o crescimento que se verifica a nvel mundial,
impulsionado pelo aumento de consumidores e devices conectados, pela
expanso do mobile, pela disseminao
da banda larga mvel e a utilizao crescente dos meios digitais para a divulgao de empresas, marcas, produtos e/
ou servios.
No setor digital verifica-se o aumento do
trfego (8,8%), resultado da evoluo do
consumo por banda larga fixa (85,8%)
e mvel (2,1% e 12,1%, smartphones e
tablets, respetivamente). Ao nvel dos
consumidores, destaca-se uma taxa de

a economia
digital
em portugal 2016
4.11 Media

109

penetrao de telemvel de 92%, contabilizando-se 4,9 milhes de indivduos


que acedem internet pelo smartphone
e 549 mil que acedem pelo tablet ou PC.
No que diz respeito ao consumo de TV,
a televiso nacional apresenta uma cobertura diria de 8,2 milhes de pessoas
e prev-se que o nmero de subscritores
de TV paga (80% penetrao) atinja os
4,5 milhes no final de 2017, gerando
um volume de receitas de 1,7 milhes
euros. Relativamente ao investimento
em publicidade, prev-se um crescimento lento em televiso tradicional, sendo
a televiso online uma aposta futura por
parte dos investidores.
A tendncia de movimentao do investimento publicitrio dos meios tradicionais para os digitais tem originado uma
quebra nas receitas dos grupos que
desenvolvem as suas principais atividades nos clusters tradicionais de publishing, televiso e rdio. Nesse sentido,
assiste-se transformao digital das

TV

RDIO INTERNET

PUBLISHING

PENETRAO

85%

56%

57%

43%

CONSUMO

4h43m

1h24m

1h13m

N.A.

Horas % Total

64,3%

19,0%

16,5%

TOTAL/Dia

Fonte: Mdia Paisagem Portugal | Fatos 2015 - ZenithOptimedia

atividades desenvolvidas pelos grupos


de media.
Apesar do crescimento no investimento
publicitrio em meios digitais (290 milhes de euros desde janeiro e um crescimento de 15% face ao primeiro semestre
de 2015), a televiso mantm-se o meio
que capta maior investimento, com 2,8
mil milhes de euros, de janeiro a junho,
cerca de 76% do total, e um crescimento
de 19% face ao ano anterior. No primeiro
semestre deste ano o investimento em
publishing caiu 5,5% para 278,8 milhes

7h33m
100%

a economia
digital

110

em portugal 2016
4.11 Media

de euros, a rdio somou 124,8 milhes


de euros (+2,1%) e o segmento outdoor
166,8 milhes (+5,5%).

P
Diversos
grupos
nacionais
desenvolveram o seu
negcio para
uma vertente
digital,
promovendo
servios
e produtos/
contedos
inovadores,
em linha com
as tendncias
internacionais

ininterrupto do consumo digital em


todas as plataformas.

Competio
rincipais Tendncias

Ao longo da ltima dcada, as


tecnologias digitais revelaram-se um dos agentes de mudana
para o setor de media. Verifica-se uma
presso do ambiente digital para estas
empresas, levando-as a repensar os modelos de negcio e a evoluir em ambientes fsicos e digitais.
As tendncias digitais transformam o
setor de media, impactando a evoluo e
digitalizao de trs vertentes: consumidores, competio e tecnologia.

Consumidores
Tem-se assistido a uma exploso na
oferta de contedos, estimulada pelo
crescimento da internet e do desenvolvimento tecnolgico dos dispositivos mveis. Com a evoluo digital, o impacto
dos contedos de media nos consumidores depender de:
Proliferao de Devices: a proliferao de dispositivos mveis e o consequente consumo de contedos em
multiplataforma manter-se- o motor
da difuso da distribuio digital;
Experincia Multicanal: a difuso
dos meios de consumo conduz a uma
procura de experincias de consumo
ininterruptas, consistente e de elevada
qualidade;
Direct to Consumer: o modelo de
distribuio digital possibilita a interao direta com o consumidor, proporcionando-lhe uma experincia nica,
contribuindo para que apresente um
dos maiores crescimentos de receitas
entre os media;
Consumidores Exigentes: o empowerment dos consumidores, centro
da nova cadeia de valor dos media,
fomentou a exigncia relativamente
qualidade dos contedos e do formato

O setor de media caracterizar-se- por um


aumento da competitividade, maioritariamente devido entrada dos novos players
na cadeia de valor, destacando-se:
Crescimento de Oferta Over-TheTop (OTT): a oferta OTT consolidar a
sua posio na distribuio, diminuindo a quota de mercado dos stakeholders tradicionais;
Aumento da Despesa em Social
Media: as plataformas de Social Media
detm a capacidade de aumentar a
diversidade de publicidade, contribuindo para o incremento do investimento
publicitrio em detrimento dos meios
tradicionais;
Aumento da Personalizao: o
alinhamento entre a personalizao dos
contedos e a transmisso de publicidade one-to-one garante o foco do setor
nos consumidores;
Declnio dos Formatos Tradicionais:
a adequao s necessidades das novas
geraes passa pela disponibilizao de
contedos em formatos digitais de fcil
acesso, levando ao declnio estrutural de
certos formatos tradicionais.

Tecnologia
A evoluo tecnolgica tem impulsionado a digitalizao do mercado de media,
caracterizando-se pelo aumento da
utilizao das seguintes tecnologias:
Cloud: assume-se como um dos
vetores da digitalizao e como fator
disruptivo por facilitar o time-to-market, a escalabilidade, a reduo de
custos de operao e possibilitar a
disponibilizao de contedos de fcil
acesso;
Multiplatform Content Delivery: a
disponibilizao de contedos vdeo
multiplataforma ser essencial para
acompanhar a transformao digital
do setor;

a economia
digital

CURTO-PRAZO

MDIO-PRAZO

LONGO-PRAZO

Ofertas Diretas ao
Consumidor

Estratgias de
Personalizao

Experincias
Verdadeiramente Imersivas

Empresas B2B (ex.: estdios)


esto habilitadas a oferecer B2C
atravs das plataformas digitais.

Mix de Produtos

Maior concentrao de
contedos digitais (ex.: contedo
vdeo digital) e add-ons aos
servios de Tv habituais.

Subscrio do Modelo
de Tarifao

Agregadores de contedos
oferecem uma grande variedade
atravs de um pagamento nico
de subscrio.

Investimento em
Capacidades Mveis

Investimento em plataformas
online para suportar mltiplos
tamanhos de ecrs.

Target de Audincias

Investimento em dados para


potenciar o target de audincias.

Utilizao de dados e integrao


de plataformas para uma melhor
distribuio de contedos,
produtos e ofertas relevantes para
os consumidores individuais.

Diversicao

Aumento da variedade de agentes


na cadeia de valor dado o nmero
de opes que o digital permite.

User-Generated Content

O uso e captura de valor


proveniente de contedo gerado
pelo utilizador ir adquirir uma
importncia signicativa e
crescente no futuro.

Contedo Global

Os distribuidores de contedo
procuram monetizar contedos
globais, perdendo foco na
aquisio de contedo atualizado
para cada mercado.

Negociao de Programao

Negociao de spots publicitrios


em tempo real.

Internet of Things: a rede de conexo de interfaces para recolha de


informao permite alcanar o consumidor com contedos relevantes em
tempo real;
Analytics e Personalizao da
Publicidade: a recolha de informao
dos consumidores permite a anlise
de preferncias e a personalizao
de contedos. A automatizao da
publicidade digital otimiza e aumenta
a eficcia das campanhas;
Wearable Devices: representam
novas formas de conetividade e uma
oportunidade para reinventar o formato de difuso de contedos.
A adoo das tendncias pelos players
ter diferentes ritmos, devido capacidade de mitigao dos desafios que
cada tendncia representa. A adaptao
dos modelos de negcio no setor dos
media digitalizao a curto, mdio e
longo prazo poder definir-se como se
pode observar no quadro acima.
As futuras estratgias das organizaes devem considerar a influncia do
comportamento dos consumidores nas

Tecnologias inovadoras (ex.:


dispositivos de realidade virtual)
fornecem oportunidades para os
media capturarem valor atravs
de servios mais caros, e
aumentar, em simultneo, a
capacidade de inovao e
adaptabilidade.

Internet of Things

IoT possibilita constantes


oportunidades para alcanar os
utilizadores e colocar publicidade.

Social at the Center

O Social Media tem um papel


crescente na transmisso de
contedo e no seu consumo.
Como resultado, os modelos de
negcio mudaro para capturar
esta receita.

Target

O volume e autenticidade de
gerao de dados de utilizadores
permite aos proprietrios de
contedos e distribuidores um
target individual e aumento das
receitas publicitrias.

plataformas utilizadas para a distribuio de contedo, assim como os modelos de revenue e de advertising a adotar
e que parcerias cross-industry devem
seguir, de forma a construir vantagens
competitivas num mercado cada vez
mais digitalizado.

aterializao
em Portugal
Consumidores:
Proliferao de Devices, Experincia
Multicanal e Direct to Consumer
Para responder s novas necessidades
dos consumidores, diversos grupos tm
desenvolvido contedos que permitem
uma utilizao no fragmentada em
multiplataforma, apostando adicionalmente na personalizao de contedos,
numa abordagem direct to consumer.
So exemplos destas abordagens os
programas televisivos Masterchef,
The Voice Portugal e Reality-Shows,
que se destacam pelas aplicaes em
second screen em tempo real (web e
app), a utilizao da cloud para armaze-

em portugal 2016
4.11 Media

111

a economia
digital

112

em portugal 2016
4.11 Media

CONSUMO DE TELEVISO EM DIFERIDO


PELOS SISTEMAS OTT DOS OPERADORES

MANH

17,6%

TARDE

30,3%

NOITE

52,1%

8h00 11h59

12h 17h59

18h 07h59

3. Peso do mobile (smartphones


e tablets) no ltimo ano,
relativamente ao ponto 1

% CONSUMO

10,7 min.

2. Distribuio deste consumo ao longo do dia

PERODO

1. Total de horas de Vdeo/Tv


visionadas em dispositivos
mveis e laptops/desktops
por dia, nas aplicaes
OTT do operador

4. Percentagem deste consumo total em mobile


entre Wi-Fi vs. Dados Mveis

17,5%
64%

DADOS MVEIS

82,5%
WI-FI

Fonte: Dados fornecidos pelos operadores MEO, NOS e Vodafone aos quais foram calculadas as mdias aritmticas

namento de contedos, assim como a


utilizao de outros canais (blog, frum
e canais prprios). Adicionalmente, para
a emisso das Eleies Legislativas foi
utilizada uma aplicao mvel, permitindo a personalizao ao consumidor, de
forma a acompanhar a emisso de TV
consultando os resultados em tempo
real na mobile app dos diferentes distritos e concelhos.

Competio: Crescimento
da Oferta Over-The-Top e Declnio
dos Formatos Tradicionais
Em Portugal, os servios de streaming
OTT dividem-se entre o streaming de
canais televisivos por parte das prprias
estaes (Sport TV) e a oferta combinada de streaming + VOD (TVI Player,
RTP Play). No existindo empresas
portuguesas comparveis Netflix ou
Hulu, cabe ao Nplay ser o nico caso de
oferta inteiramente focada no VOD, num
vasto catlogo onde se incluem ttulos
nacionais e internacionais. Destaca-se
tambm a tentativa da MEO, NOS e Vodafone para descentralizar a visualizao de contedos, tendo criado aplicaes (MeoGo, NOS TV e VodafoneTV)

que consistem numa variante do servio


para plataformas mveis. Apesar de
ser um servio ligado s respetivas
redes, funcionam tambm nas redes
concorrentes. Estes servios podem
ser encarados como um impulso inicial,
a nvel nacional, de implementao de
streaming OTT. Adicionalmente, diversos
players tm desenvolvido contedos
para emisso fora da TV, promovendo
o surgimento de formatos alm dos
tradicionais. Neste mbito, plataformas
como o YouTube, Vimeo, Meo Kanal,
RTP Arena e TVI Player apresentam formatos diferentes em durao, conceo
e gnero, bem como forma de consumo
(schedulled VS bingeviewing).

Tecnologia: Cloud, Multiplatform


Content Delivery, Analytics
e Personalizao
Lanada em junho de 2016, a UMA
afirma-se como a mais avanada e inteligente televiso da Europa e a primeira
televiso pessoal do mercado. Alm
de se destacar pela personalizao e
servio direct to consumer, atravs de
funcionalidades diferenciadoras como o
comando por voz, definio de perfis ou
a aplicao NOS TV, a nvel tecnolgico
garante uma experincia multidevice,
permitindo aceder aos contedos em
multiplataforma de forma ininterrupta,
acompanhando a tendncia de Multiplatform Content Delivery. Adicionalmente,
materializa a evoluo tecnolgica pela
ausncia de armazenamento interno,
uma vez que as gravaes, definies
e informaes se armazenam na cloud,
e pela potencial recolha de Data, viabilizando a anlise das preferncias e a decorrente personalizao de contedos.

oncluses

A transformao digital e a
digitalizao do negcio interferem com elevado impacto no setor
dos media. O setor nacional acompanha

a economia
digital
em portugal 2016
4.11 Media

113

gradualmente a tendncia, verificandose um crescente investimento publicitrio nos meios digitais, mantendo-se
a televiso e os contedos vdeo como
principal meio de investimento. A contnua proliferao de devices e o aumento
do acesso a dados mveis acelerar a
generalizao do hbito de consumo de
media nestes dispositivos, incrementando deste modo o consumo de contedo
vdeo, em termos de frequncia e tempo
despendido.
As consequncias da digitalizao,
concretamente no aumento da acessibilidade de informao ao consumidor,
personalizao de contedos e publicidade bem como na entrada de novos
players no mercado com alterao de
uma cadeia de valor linear e focada na
transmisso on-air, para uma cadeia de
valor 360, onde emergem novos parceiros em novas reas de tecnologia, tais
como cloud, live-streaming, adServing,
mobile apps, gamification, social media,
Big Data e web analytics levaram os
grupos de media a adotar novas estratgias de negcio. Acompanhando as
tendncias digitais, com foco na relao

com o consumidor, estas estratgias


respondem s alteraes da competio
do mercado com uma real aposta na
evoluo tecnolgica.
Tm-se destacado, neste mbito, diversos grupos nacionais que desenvolveram o seu negcio para uma vertente
digital, promovendo servios e produtos/
contedos inovadores, em linha com as
tendncias internacionais. Tal tem-se
observado atravs da presena em multiplataforma e personalizao junto ao
consumidor final, atravs da utilizao
de novas tecnologias.
De forma a garantir o acompanhamento das tendncias decorrentes da
transformao digital nos negcios,
os players do setor de media devero
garantir a produo e/ou distribuio
de contedos personalizados e acessveis numa experincia ininterrupta em
multiplataforma, procurando uma oferta
na distribuio digital de um para um,
prevendo-se a emergncia de tecnologias tais como as plataformas de
CRM, Big Data e analytics, em constante
evoluo, acrescentando valor percetvel
ao consumidor final.

Verifica-se
um crescente
investimento
publicitrio
nos meios
digitais,
mantendo-se
a televiso e
os contedos
vdeo como
principal meio
de investimento

Servios
Alavancados
pelo Digital:
Outsourcing
e Nearshoring

Temos mercado
maduro
e competitivo
Identificado como um pas socialmente estvel e seguro,
Portugal tem-se afirmado nos ltimos anos como
escolha preferencial para investimento no outsourcing
de operaes. O nearshoring o modelo que est a
conquistar mais terreno. Em reas to distintas como
call centers, finanas, contabilidade, logstica, recursos
humanos e procurement j somos considerados como
um dos principais destinos para desenvolver atividades
em modelo externalizado.

a economia
digital

116

em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital

N
1

Outsourcing:
contratao
de servios
por uma
entidade a
outra para
desempenho
de uma ou
vrias atividades, que a
primeira no
pode ou no
lhe convm
desempenhar
e em que a
segunda
tida como
especialista.

Nearshoring:
contratao
de servios
por uma entidade a outra,
encontrandose esta ltima
localizada
num pas
distinto mas
geograficamente
prximo
do pas da
entidade
contratante.

os ltimos anos alteraes


conjunturais e econmicas ao tecido empresarial
nacional geraram maior
investimento no outsourcing1 de operaes, como forma de contribuir para um
melhor posicionamento face a empresas internacionais.
Portugal , no panorama europeu, um
dos pases com maior potencial e atratividade no outsourcing de operaes,
sendo o nearshoring2 o modelo de outsourcing que tem vindo a ganhar mais
popularidade.
Tal como evidenciado no ltimo estudo
da APDC e PO, diferentes indicadores
macroeconmicos e demogrficos
favorveis levam a que, em diferentes
reas (call center, finanas e contabilidade, logstica, RH, procurement, outros),
Portugal seja considerado como um dos
principais destinos para a prtica destas
atividades em modelo externalizado:

Pas
A melhoria dos indicadores econmicos
nos ltimos dois anos contribuiu para
uma maior competitividade do pas
enquanto fornecedor destes servios, especialmente perante pases da
Europa de Leste. O crescimento, ainda
que moderado, do PIB, a taxa de inflao reduzida e o equilbrio da balana
comercial evidenciam a tendncia de
acelerao da atividade econmica nacional que, em conjunto com o aumento
do investimento em I&D (em % do PIB)
e a facilidade de estabelecimento de
relaes comerciais (25 classificado
no ranking do Banco Mundial), aumentam a atratividade do pas. Portugal ,
alm disso, um dos pases com prticas
de outsourcing mais maduras e com
presena dos principais fornecedores
destes servios.

Infraestruturas
A qualidade das infraestruturas em
Portugal tem gerado interesse crescente

por parte de diversos investidores para


operaes de outsourcing e nearshoring.
O desenvolvimento do setor de telecomunicaes, que veio permitir elevada
cobertura nacional de infraestruturas de
comunicao e melhoria no desempenho de servios, aliado aos ndices de
penetrao e adoo de novas tecnologias, levam a uma maior facilidade na
externalizao de servios no core e,
como tal, a uma maior propenso das
empresas na prestao de servios em
modelo de outsourcing.

Competncias
A flexibilizao da lei laboral e o investimento governamental em incentivos
para a criao de emprego conferem
elevado grau de competitividade na
prestao dos servios em outsourcing.
Complementarmente, Portugal apresenta elevada qualidade do sistema
educacional, bem como disponibilidade
de recursos com competncias tcnicas especializadas e lingusticas que se
coadunam com as necessidades das
empresas, enquadradas numa realidade
cada vez mais globalizada.

Perfil de Risco
A ausncia de ameaas polticas, reduzida ocorrncia de catstrofes naturais, de
crimes e situaes de iminncia terrorista, leva a que Portugal seja considerado
como um pas seguro para o estabelecimento/externalizao de operaes.
Adicionalmente, a reduzida incidncia de
situaes de greve por via de polticas
laborais mais eficientes, leva a que seja
considerado como um pas com estabilidade laboral.

Custos
Comparativamente com outros pases
europeus, Portugal apresenta custos
inerentes mais baixos a diferentes
nveis. Apesar do elevado nvel de
competncias dos recursos humanos,
Portugal apresenta um custo do tra-

a economia
digital

118

em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital

Elevados
investimentos
tm sido realizados para a
evoluo dos
tradicionais
processos
de Business
Process
Outsourcing
para prticas
transformadas
e inovadoras
de Business
Transformation Outsourcing

balho mais eficiente que, em conjunto


com o custo de vida mais reduzido, se
consubstanciam em fatores altamente
competitivos.
Adicionalmente, o reduzido custo em
telecomunicaes e a expectativa para
a reduo da carga fiscal sobre o tecido
empresarial incrementam o nvel de
atratividade do pas.
Considerando o potencial identificado,
elevados investimentos tm sido realizados para a evoluo dos tradicionais
processos de Business Process Outsourcing (BPO) para prticas transformadas e inovadoras de Business Transformation Outsourcing (BTO), de modo
a permitir maiores ganhos de eficincia
e competitividade.
Esta evoluo tem sido, em muito, suportada por investimento em tecnologia
orientada para a automatizao de processos, analytics, cloud e mobilidade.

integrao com os sistemas corporativos.

Internet of Things (IoT)

ovas oportunidades

Porm, e de acordo com


um estudo realizado pela
Deloitte, novas oportunidades surgem
associadas temtica do digital, que
se tem vindo a manifestar atravs de
vrias inovaes tecnolgicas:

Mobile Computing
A elevada penetrao de aparelhos
portteis, tais como smartphones, tablets, e aplicaes para comunicao
remota, constitui uma oportunidade
para a alavancagem do outsourcing
e nearshoring em Portugal. Este tipo
de inovaes otimiza a prestao de
processos de negcio, permitindo o
tratamento de informao em real
time e distncia, com consequente
reduo de documentao em papel.
Espera-se que o mobile computing
venha a crescer nos prximos anos,
bem como o investimento em aplicaes e plataformas que permitam a

Big Data
A elevada quantidade de dados
gerados e trocados entre diferentes
sistemas e plataformas constitui
uma importante fonte de informao
para as empresas, uma vez que lhes
permite ter maior conhecimento dos
seus clientes e desenvolver produtos
e servios mais alinhados com as
suas necessidades. Como tal, espera-se um crescimento dos servios
e tecnologias de tratamento desta
informao, constituindo esta uma
oportunidade para a sua prestao
em regime de outsourcing ou nearshoring , salvaguardando as devidas
regras subjacentes lei da proteo
de dados.

A possibilidade de trocar informao


entre vrios objetos conectados em
simultneo internet, que se conseguem identificar mutuamente e trocar
informaes entre eles, tem criado
processos mais inteligentes e alterado
a forma de interatuar em determinados processos. O investimento em
tecnologias IoT constitui, assim, uma
oportunidade, em termos de outsouring
e nearshoring, uma vez que poder permitir a implementao de processos de
negcio com maior otimizao, suportados em novos canais a clientes finais.

Cloud Computing
Os servios baseados no cloud computing permitem a satisfao da maioria
das necessidades de IT, a um custo
mais acessvel. Estima-se que, no
futuro, estes servios venham a ter um
crescimento significativo do espao de
armazenamento consumido, representando um potencial de alavancagem
dos servios de outsourcing e nearshoring .

a economia
digital
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital

119

RESUMO FATORES TAVAAS*

Potencial de Mercado
4,00
3,50
3,00
2,50

Custos

Perl de Risco

2,00
1,50
1,00
0,50
0

Infraestruturas

Competncias

Ambiente

Portugal

Repblica Checa

Polnia

Espanha
* A Metodologia TAVAAS suportada
pelo Centre for Global Sourcing and Services
at the Loughborough School of Business and Economics
Fonte: Dados APDC e Associao Portuguesa de Outsourcing

Cyber Security
Um dos grandes desafios no outsourcing de operaes a segurana dos
dados tratados e gerados, tendo-se
verificado um crescimento do investimento em tecnologias de cyber
security. Algumas destas tecnologias
visam monitorizar e registar dados
de acesso a sistemas e plataformas,
bem como satisfazer necessidades de
segurana eletrnica, ou monitorizar
operaes e transaes realizadas.
A elevada atratividade de Portugal em
conjunto com a evoluo tecnolgica

e novas tendncias de digital criam,


assim, um conjunto de oportunidades
prestao de servios outsourcing e
nearshoring que devero passar pela
criao de uma oferta mais diversificada.
expectvel que o aumento da procura de servios na cloud e de Big Data
faa crescer o desenvolvimento destes
servios, assim como o investimento
em mecanismos de segurana que
confiram maior grau de confiana aos
seus utilizadores.
Em paralelo, o ndice de adoo de

A qualidade
das infraestruturas,
em especial
de rede de
telecomunicaes, constituem uma
oportunidade
para o crescimento do
nearshoring,
facilitando a
exportao de
servios

a economia
digital

120

em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital

CENTROS DE SERVIOS PARTILHADOS EM PORTUGAL

DISTRITO DE BRAGA

Ninhos de Empresas e Incubadoras

UNIVERSIDADE DO MINHO

Bosh, Concentrix,
IBM, Randstad Portugal

Centros de Servios Partilhados

17994

32

11

UNIVERSIDADE DO PORTO

32166

INSTITUTO EMPRESARIAL DO MINHO

PORTO REGIO
(Porto, Vila Nova de Gaia,
Matosinhos...)

INOVAGAIA

Adidas, Altran, Armatis LC,


Celfocus, CGI Portugal,
Concentrix (abre brevemente),
Deloitte, Glintt,
HB Fuller, Indra, Microsoft
Portugal, Randstad Portugal,
Reditus, Siemens, Silverroak
Internet Services Portugal
(Rocket Internet), Tsed (Blip),
PT Portugal, Inneon.

15

UNIVERSIDADE DE LISBOA

22143

STARTUP BRAGA
UPTEC

60

HIPERCENTRO, PORTO

DISTRITO DA GUARDA
Reditus (Seia)

54

11

UNIVERSIDADE NOVA

18550

41

INST. SUPERIOR TCNICO

25574

CASARO, GUEDA

DISTRITO
DE CASTELO BRANCO

FUNDO

(Castelo Branco, Fundo, Covilh...)

CASTELO BRANCO

DISTRITO DE AVEIRO

Altran, SIBS,
Teleperformance, PT Portugal

Bosh, NOKIA
Solutions

55

UNIVERSIDADE CATLICA

10341

23

16

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

13939

16

20

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DISTRITO DE SANTARM
IBM (Tomar),
Reditus (Benavente)

VILLA PARK, AMADORA


INCUBADORAS DE LISBOA
NOVALMADA, ALMADA

DISTRITO DE VORA
Capgemini, Embraer,
HP Enterprise Services

LISBOA REGIO
(Lisboa, Alfragide, Amadora,
Oeiras, Cascais, Carnaxide,
Miraflores...)

24087

40

12

UNIVERSIDADE DE VORA

6707

12

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

8076

Nmero de estudantes
Centros de I&D
Faculdades

Accenture, Action Portugal (Sitel),


Alcatel-Lucent, Altran, Atos,
Geoban, BNP Paribas Securities
Services, Celfocus, Cisco Portugal,
CGI Portugal, Collab, Embraer,
Europcar, Coriant, Deloitte, Everis,
GFI Portugal, Glintt, HP
Enterprise Services, IBM, Indra,
Living Brands Portugal (Sellbytel),
Mercer Portugal, NetJets, Novabase,
Nokia Solutions, Prime IT,
PT Portugal, Randstad
Portugal, Reditus, SAP, SIBS
Processos, Siemens, Solvay,
Tecnocom, Teleperformance,
Technip, Unit4, Vodafone, Xerox

EMPET, TAVIRA

DISTRITO DE SETBAL
Teleperformance

Fonte: Universidades: Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 2012/2013.


Dados AICEP/ Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.
Centros de Servios Partilhados: Informao Recolhida para este documento e Associao Portuguesa de Outsourcing.

a economia
digital
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital

121

aplicaes e aparelhos mveis levar


a que os servios se adequem a esta
realidade, atravs da sua introduo
no suporte recolha, tratamento e
processamento de dados em determinados processos de negcio.
Em complemento, e considerando o
nvel de especializao dos recursos
disponveis, verifica-se a existncia de
elevado potencial para a exportao de
servios com escassez de competncias em reas especficas.
A qualidade das infraestruturas, em
especial da rede de telecomunicaes,
constituem uma oportunidade para o
crescimento do nearshoring, facilitando a exportao de servios, facto que
tem vindo a ser comprovado nos lti-

mos anos com o aumento do nmero


de centros de servios partilhados de
empresas que operam em mercados
internacionais.
De facto, as empresas esto a mudar a
forma de desenvolver os seus produtos e servios decorrente do impacto
do digital junto do consumidor final
e de uma maior globalizao. Como
tal, os prestadores de servios em
outsourcing devero acompanhar, nos
prximos anos, o investimento em
novas solues tecnolgicas disruptivas que permitam a automatizao
e otimizao de processos, e investir
na formao, reteno e captao em
capital humano digital.

6
Cidades
e Territrios
Digitais

Uma estratgia
de crescimento
inteligente
As cidades so um motor de desenvolvimento
global, gerando mais de 80% do PIB mundial. Centros
tradicionais, como Londres e Paris, daro lugar a
novas centralidades na dinmica do desenvolvimento
global, como Pequim, Shangai, Osaka
Por isso determinante, para as cidades europeias e
consequentemente nacionais, desenhar e implementar
estratgias disruptivas de crescimento inteligente,
centradas no cidado, capazes de atrair talento,
criatividade e inovao.

a economia
digital

124

em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais

As ltimas dcadas tm alterado de forma profunda o


desenvolvimento das cidades. A globalizao, a integrao
dos mercados e os movimentos demogrficos so alguns
dos fatores com maior impacto sobre os territrios e reas
urbanas. Estima-se que nos prximos 30 anos a populao
das cidades cresa anualmente cerca de 60 milhes de
pessoas, com a populao urbana a representar cerca de 70%
da populao mundial em 2050.

ONU, 2014.

McKinsey
Global
Institute,
2013.
3

Forbes

m 2014 havia 28 cidades


com mais de 10 milhes
de habitantes, onde viviam
mais de 450 milhes de
pessoas. Em 2030, devero existir 41
megacidades1. Contudo, o crescimento
das cidades ocorrer tambm nos centros urbanos de menor dimenso as
cidades com menos de 10 milhes de
pessoas sero responsveis por metade
do PIB mundial gerado at 2030.
O aumento esperado da populao
mundial ser acompanhado por novas
evolues tecnolgicas, fundamentais
para o desenvolvimento inteligente
das cidades, isto , para uma gesto e
utilizao dos recursos de forma mais
eficiente, melhorando a qualidade de
vida dos cidados. Exemplo disso a
evoluo esperada dos negcios baseados na internet e na Internet of Things
(IoT), que tero efeitos decisivos sobre
as cidades.
At 2025 a IoT ter um impacto econmico global superior a 11 trilies de
euros2. Em 2020 devero existir cerca
de 50 mil milhes de coisas ligadas
internet3. O nmero de smartphones passar de 1,9 mil milhes em 2013 para
5,6 mil milhes em 20193. Prev-se que
as receitas geradas atravs das roupas
e tecidos interativos e digitais ultrapassaro os 2 mil milhes de dlares em
2018, o dobro do registado em 20143.

A resposta evoluo demogrfica e


tecnolgica dos prximos anos requer
um compromisso duradouro entre todos
aqueles que governam, habitam e usufruem das cidades e das reas urbanas.
Por exemplo, ao nvel da regulao, requerida a definio de regras claras relativas segurana das infraestruturas, da
privacidade ou dos ambientes favorveis
introduo de solues inovadoras. Em
matria de inovao sustentvel, as cidades tm sua disposio instrumentos
que permitem estimular a produo de
bens e servios assentes em tecnologias
limpas, promovendo a inovao e a criao de novos mercados. Mas as cidades
podem tambm induzir comportamentos
sustentveis nos cidados e nos agentes
econmicos. o caso dos incentivos aos
modos suaves de transporte, que privilegiem as energias limpas, ou construo
e reabilitao energeticamente mais
eficientes.
Em Portugal, muitas destas respostas
sero enquadradas atravs da formalizao de um cluster de cidades inteligentes (smart cities), que ter como
reas de atuao o apoio s atividades
de investigao e desenvolvimento,
a experimentao e demonstrao, a
formao avanada, o empreendedorismo e os novos negcios, bem como
a internacionalizao e projeo global
das empresas e solues para as cida-

a economia
digital
em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais

125

des. Este cluster, inicialmente constitudo por cerca de 50 entidades (algumas


das quais do universo da APDC), envolve
empresas, universidades, entidades de
suporte empresarial, startups, cidades
ou redes de municpios.

esafios
dos territrios
reas Metropolitanas,
Comunidades intermunicipais,
Cidades, Freguesias
Nas prximas dcadas um dos maiores desafios s cidades em Portugal
passa por encontrar novas respostas
e solues em termos de organizao
territorial, abrangendo reas to diversas como as infraestruturas (fsicas e
digitais), a segurana, a cidadania, a
sustentabilidade ambiental, econmica e
social ou os processos de deciso. Uma

reorganizao ambiciosa das estruturas


de administrao do territrio e de planeamento implicam uma gesto mais
eficiente e eficaz dos recursos disposio, no sentido de tornar os territrios
mais atrativos (a pessoas e investimentos, incluindo os internacionais), dinmicos e com maior qualidade de vida, ou
seja, mais fceis e consequentemente
mais geis e inteligentes.
As atuais formas de agregao e
representao territorial (reas Metropolitanas, Comunidades Intermunicipais,
Cidades e Freguesias) tero de ser
orientadas para responder s alteraes
demogrficas e socioeconmicas registadas em Portugal nas ltimas duas
dcadas. Tero tambm de promover
trajetrias sustentveis de inovao, suportada no trabalho colaborativo de uma
vasta rede de atores (pblicos e privados, incluindo os cidados) e na interseo de vrias reas de conhecimento.

a economia
digital

126

em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais

endncias
O poder do cidado

O envolvimento dos cidados


nas discusses sobre decises estratgicas, nos processos de deciso ou no
desenho e desenvolvimento de servios
pblicos ser cada vez mais uma tendncia para os prximos anos.

Tendo a
tecnologia
como enabler,
nos prximos
anos o foco
dever estar
centrado na
melhoria da
qualidade
de vida dos
cidados e
das empresas
de forma
preditiva

Comisso
Europeia,
2016.

A Descarbonizao dos Territrios


No mbito dos acordos internacionais
sobre o clima (como a recente COP
21, em Paris), a reduo das emisses
com efeito de estufa e a mitigao dos
efeitos das alteraes climticas sero
cada vez mais uma realidade que ter
impacto sobre a evoluo das cidades
e toda a sociedade. Tal verificar-se- ao
nvel do desenvolvimento e utilizao
de tecnologias mais limpas, do reforo
da produo e consumo de energias
renovveis, da produo industrial mais
sustentvel e cumpridora de padres
energticos responsveis.

A Economia de Partilha
A economia de partilha refere-se a
modelos de negcio onde so disponibilizadas atividades atravs de
plataformas eletrnicas colaborativas,
que criam mercados para a utilizao
temporria de bens e servios disponibilizados por privados 4. Tal como
na economia tradicional, alm dos
utilizadores e prestadores de servios
e atividades, na economia de partilha
existem tambm os intermedirios,
que aqui assumem a forma de plataformas eletrnicas.
Seguindo as orientaes da Unio Europeia, nos prximos anos devero ser simplificados e clarificados os regulamentos
e legislao dirigidos economia colaborativa em cada pas, evitando-se encargos administrativos desnecessrios. Isto
porque se reconhece a sua importncia
para a inovao, crescimento econmico
e emprego no espao europeu.

A Desmaterializao da Relao
Os processos de simplificao administrativa e a desmaterializao da relao
entre as entidades pblicas e os cidados sero tendncias a aprofundar nos
prximos anos. A Comisso Europeia
tem orientado esforos neste sentido,
nomeadamente atravs da Agenda
Digital europeia e do aprofundamento
do Mercado nico Digital. Em Portugal,
a simplificao e desmaterializao
constituem novamente uma prioridade
poltica, concretizada no regresso do
programa SIMPLEX.
Tendo a tecnologia como enabler, nos
prximos anos o foco dever estar centrado na melhoria da qualidade de vida
dos cidados e das empresas, de forma
preditiva. Por um lado, atravs de servios orientados para o seu ciclo de vida;
por outro, atravs de servios que antecipem as necessidades dos cidados.
A maior racionalidade na utilizao dos
recursos da Administrao Pblica ser
uma das consequncias desta nova
abordagem de desmaterializao mais
prxima do cidado.

contributo das TIC


Conetividade
& Sensorizao

A digitalizao permite repensar a


cidade, pois pressupe um papel central
para as TIC.
Entre as entidades responsveis, nomeadamente ao nvel do poder central e autrquico, verifica-se grande sensibilidade
para a necessidade de otimizar a infraestrutura das cidades em termos energticos, de abastecimento de gua, higiene
urbana e transportes, mas a verdade
que a maioria dos centros urbanos no
tem os seus servios integrados numa
plataforma tecnolgica comum.
Para a transformao digital ter sucesso, fundamental uma abordagem que
inclua no s a tecnologia, mas tambm

a economia
digital

128

em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais

CISCO IBSG

Para a transformao
digital ter
sucesso
fundamental
uma abordagem que
inclua no s
a tecnologia,
mas tambm
modelos de
governana
e estratgias
para ligar tudo

modelos de governana e organizao


dos servios, dos cidados e dos processos de negcio, para definir estratgias
e arquiteturas adequadas que permitam
ligar tudo - pessoas, dados, processos,
dispositivos e mquinas.
Alguns dos desafios a ultrapassar incluem
a existncia de solues legacy desenhadas com uma filosofia puramente vertical,
vulnerabilidades na segurana dos dados,
o transporte e processamento de elevados volumes de dados, bem como a
capacidade de transformar esses dados
em informao relevante. A necessidade
de integrao de sistemas complexos,
exigindo recursos com competncias qualificadas e elevado nvel de especializao
outra das dificuldades sentidas.
urgente pensar a tecnologia, nomeadamente as redes de comunicao, como
ativos estruturantes fundamentais numa
cidade inteligente, vistos de uma forma
holstica, integrada e em escala, evitando
duplicao de investimentos dentro de um
determinado domnio. Isto passa por uma
infraestrutura consolidada que assegure a
ligao de todos os dispositivos e sensores existentes nas ruas da cidade, sejam
controladores de iluminao pblica,
sensores de parqueamento, cmaras de
vdeo, ou smartphones.
Esta infraestrutura convergente deve prever
plataformas de co-inovao, integrar diferentes protocolos de comunicao no acesso
(tais como Wi-Fi, 3/4/5G, LoRa, Zigbee,
etc.), implementar polticas de qualidade de
servio, disponibilizar recursos de computao distribudos que permitam mover as
aplicaes e a analtica para os pontos mais
extremos da rede e, portanto, mais perto da
origem dos dados (FOG) e segurana endto-end, nomeadamente a encriptao dos
dados desde o nvel de acesso.
O Wi-Fi, pelas suas caractersticas,
aparece como uma tecnologia de acesso
particularmente relevante no contexto das
cidades inteligentes, representando uma
infraestrutura bsica para a digitalizao,
porque permite implementar solues

para os seus problemas mais crticos (por


exemplo, o estacionamento, a gesto do
trfego, a iluminao, a gesto hdrica e
de resduos, etc.) atravs de uma infraestrutura de rede partilhada e inteligente.
Ao mesmo tempo, esta soluo permite
disponibilizar no s conectividade a
sensores e dispositivos, mas tambm
dar acesso a um conjunto diversificado
de utilizadores (funcionrios municipais,
cidados, visitantes, comerciantes, etc.).

Internet de Tudo
Atualmente estima-se que 99%5 das coisas no esto ligadas. Isso significa que
atualmente estaro ligadas cerca 10 mil
milhes de coisas num universo estimado
de 1.5 bilies.
Como microcosmos da Internet de Tudo,
as cidades podero vir a ser dos principais beneficirios da possibilidade de
ligar pessoas, processos, dados e coisas.
Para isso, necessrio tirar partido desta
oportunidade de aceder a dados que at
agora eram inacessveis e transform-los
em informao. Este novo paradigma ir
permitir ganhos de eficincia sem precedentes.

Big & Open Data


O maior desafio em realizar o valor da
Internet de Tudo consiste em conseguir
extrair todo o conhecimento e inteligncia
dos dados disponibilizados pelos milhes
de coisas ligadas.
Os dados so a base da transformao
digital, constituem a matria-prima que
conduz a melhores decises, permite
s organizaes serem mais eficientes,
oferecer melhores experincias aos
clientes, parceiros e empregados e assim
estabelecer relaes mais produtivas e
duradouras. Os dados e o conhecimento
e inteligncia que proporcionam esto na
gnese da verdadeira vantagem competitiva.
Assiste-se a uma tendncia global de
progressiva abertura dos dados recolhidos pelas entidades pblicas em variadas

a economia
digital

reas, sendo vistos como um novo tipo


de recurso pblico. Estes dados abertos
(Open Data) podem ser usados nomeadamente para antecipar tendncias sociais
e econmicas, para melhorar os servios
pblicos, estimular a inovao e promover
o crescimento econmico.

Redes Sociais e Gamificao


A presena digital das cidades e das
companhias nas redes sociais exige uma
transformao organizacional. Hoje uma
percentagem significativa dos cidados
fortemente influenciada pelos posts e
pelos comentrios nas redes sociais e nos
media. Por isso determinante aplicar as
melhores prticas na gesto de contedos, otimizao de motores de busca
(SEO), tags e hashtags para tornarmos
mais eficiente e orientada a nossa presena nestas plataformas.
Os devices mveis so a plataforma
privilegiada para os utilizadores das redes
sociais pelo que a estratgia dever ser
pensada privilegiando estes meios sob
pena de sermos ineficazes na relao e fidelizao dos utilizadores6. A dinamizao
de estratgias de gaming nas plataformas
disponibilizadas aos cidados, pode, se
bem desenhadas e comunicadas ser um
indutor relevante no uso desse servio,
no s na componente de divulgao e
disseminao da soluo, mas tambm
na formao dos utilizadores. Acima de
tudo atuar na maximizao do envolvimento dos utilizadores com o servio.

lataformas de
Inteligncia Urbana

As plataformas de inteligncia
urbana tm um papel central na integrao das diferentes operaes e sistemas
que suportam o quotidiano dos territrios,
mas acima de tudo na correlao de informao e na produo de conhecimento.
Estas plataformas sero o crebro dos
diferentes centros de operaes das
autarquias disponibilizando informao

em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais

129

preditiva, histrica e em tempo real da realidade do territrio. Isto permitir conhecer,


em cada momento, o nvel de servio de
cada operao, antecipar acontecimentos
e conhecer o funcionamento em tempo
real da cidade, assegurando uma viso
coerente e homognea do territrio.

oncluses

A digitalizao das cidades


inevitvel. J existem muitos
servios municipais digitalizados, mas
com o rpido desenvolvimento das tecnologias de computao cognitiva e Internet
of Things este processo vai acelerar.
A cidade vai tornar-se, progressivamente,
um sistema de sistemas com uma mirade de dispositivos que falam uns com
os outros e tornam o nosso quotidiano
mais conveniente. Muitas decises sero
tomadas em tempo real, sem qualquer
interveno humana.
A abertura de dados est a acontecer rapidamente em todo o mundo. Um estudo de
2013 da McKinsey estima um potencial de
valor econmico anual de trs trilies de
dlares proporcionado pelos dados abertos. Mas as arquiteturas tradicionais de
comunicao e os sistemas programveis
de computadores convencionais no conseguem lidar com este nvel de complexidade. Por isso so necessrios sistemas
cognitivos concebidos para compreender
dados estruturados e no estruturados, raciocinar sobre eles e aprender. tambm
fundamental levar a analtica o mais perto
possvel das fontes que geram os dados,
atravs de solues de streaming analytics em arquiteturas FOG, disponibilizadas
no nvel de acesso da rede.
Em todo o mundo as cidades esto a
inovar, a aprender umas com as outras e
a competir pelos melhores talentos. As
lderes esto a concretizar o seu potencial pleno com a integrao de funes,
capitalizao de novas vises, criao de
eficincias em todo o sistema e colaborando de novas maneiras.

Pela
primeira vez
em 2015
o trfego
de devices
mveis
excedeu o
trfego de
desktops em
10 Pases,
incluindo o
Japo e os
USA.

As plataformas de inteligncia urbana


tm um papel
central na
integrao
das diferentes
operaes e
sistemas que
suportam o
quotidiano
dos territrios, mas
acima de tudo
na correlao
de informao
e produo de
conhecimento

7
Empreendedorismo
Digital

O caminho
da consistncia
Apesar da situao econmica complexa que se viveu
em Portugal nos ltimos anos o empreendedorismo
portugus tem demonstrado vitalidade e cada vez mais
se ouvem os ecos do sucesso de empresas portuguesas
noutros continentes. Tudo indica que o fenmeno,
propiciado pela economia digital, veio para ficar.

a economia
digital

132

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

A
As startups
mais bem
sucedidas do
ecossistema
portugus
tm na sua
gnese um
modelo de
negcio que
lhes permite
uma expanso
para outros
mercados

s startups nascidas em Portugal tm um perfil bastante


diverso, notando-se uma
tendncia de se focarem
no mercado de consumo e tambm no
espao empresarial e de servios. No
ltimo ano surgiram muitas com foco na
indstria estando esta rea em grande
crescimento. A existncia de alguns
aceleradores verticais e o envolvimento
cada vez maior de algumas empresas
com foco em verticais especficos tm
contribudo muito para a diversidade no
ecossistema empreendedor.
Algumas das reas em que tm despertado mais interesse so:
Marketing e Social Engagement
Ferramentas que exploram as redes
sociais como forma de chegar a novos
clientes. Neste espao, a utilizao de
solues de Big Data para processar
dados analticos de comportamentos
sociais so cada vez mais comuns.
Turismo No seria natural outra
coisa, devido ao peso que o setor do
turismo tem em Portugal. Existem
inmeras startups que optaram por
investir em mobilidade, trazendo para
este espao solues viradas para o
consumidor final.
Medicina e Biotech Solues de
telemedicina e monitorizao remota
utilizando dispositivos mdicos e wearables so uma tendncia crescente.
Esta rea tem sido muito procurada e
recentemente tem tido investimentos
elevados por seguradoras.
Ecommerce Sejam solues web,
seja atravs de interfaces mveis, este
espao tem sido uma rea em que
existe um investimento significativo por
parte dos empreendedores e em que
se tm afirmado um conjunto grande
de startups.

Ideias, Tecnologia e Mercado


O desenvolvimento de software e solues de analtica so das principais reas
de aposta das startups portuguesas,

o que se entende dada a qualidade da


formao universitria em Portugal e a
quantidade de recursos qualificados existentes. A aplicao de novas solues de
software ou novos modelos de negcio
observa-se, tambm, nalgumas reas de
atividade tradicionais, causando disrupo nas empresas existentes. Aqui se
destacam a rea da sade, hospitalidade,
educao, comrcio e mobilidade. De referir que as startups mais bem sucedidas
no nosso panorama tm na sua gnese
um modelo de negcio que lhes permite
uma expanso para outros mercados.

Distribuio das startups


pelo territrio
As startups portuguesas encontram-se
distribudas pelo litoral do pas, notandose uma concentrao grande em Lisboa,
com um peso relativo superior a 40%.
Porto com 22% e Braga com 9% so os
dois maiores plos de inovao no Norte
do Pas, zona com acentuado crescimento.
Considerando apenas startups de maior
potencial, a tendncia de especial concentrao em Lisboa e Porto mantm-se,
tanto em volume como nos valores de
investimento recentes.

Quais os players existentes


e como se articulam
Nos ltimos anos, Portugal tem tido uma
evoluo constante no que diz respeito
ao ecossistema de startups sendo que a
maior parte do desenvolvimento se tem
concentrado precisamente nos plos de
Lisboa e Porto. O nmero de investidores,
incubadoras, aceleradoras de startups
e universidades com papel crtico na
criao de novos empreendedores no
tem parado de crescer e sente-se cada
vez mais o envolvimento da indstria.
visvel o crescimento que o setor de
co-working tem tido e o aparecimento
de espaos que estimulam a criao de
empresas.
O empreendedor jovem sada das uni-

a economia
digital

DISTRIBUIO DE STARTUPS PELO PAS


41%

22%

9%

8%
5%

Lisboa

Porto

Braga

5%

5%

3%

2%

Aveiro Coimbra Setbal Leiria

vora

Outros

Fonte: Microsoft dados relativos a uma amostra de 1000 Startups registadas nos ltimos trs anos nos programas
de empreendedorismo desta empresa

SCALE UP HUBS
Total

$105M

Raised

$32M

$29M
17

11

Lisboa

Porto

SCALE UPS
16

Resultados atingidos

14

Nos ltimos cinco anos assistiu-se ao


nascer de um conjunto grande de jovens
empresas. Muitas falharam, mas existem
tambm casos de grande sucesso. A
Farfetch surge como o primeiro unicrnio portugus e outras empresas com
engenharia nacional afirmam-se como
motores de emprego e conseguem
garantir investimentos que lhes vo assegurar crescimento noutros mercados.
A Talkdesk, a Feedzai e a Uniplaces so
trs grandes exemplos destas e que se
esto a afirmar de forma slida e com
crescimentos elevados noutros mercados. O nmero de startups que ultrapassam a barreira do $1M de investimento
tem crescido ano aps ano e a tendncia
para continuar a crescer.
Importante , tambm, o valor mdio dos
investimentos, que j ronda os $4.2M.

12
10
8
6
4
2
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015


Fonte: SEP Monitor - Nov 2015

Modelos de sucesso internacional


(Alemanha, Reino Unido, Frana)
Existem caractersticas comuns quando
se analisam os pases onde o esprito de
empreendedorismo e as startups tm condies mais propcias: so locais onde
existem mercados financeiros fortes, com
abundncia de capital de investimento e
risco. A disponibilidade de venture capital
permite que exista uma comunidade

12

Outros

Fonte: SEP Monitor - Nov 2015

versidades comea a ser mais comum e


existem j vrios programas de apoio ao
empreendedorismo universitrio. No que
diz respeito a incubao e acelerao de
startups tambm se notam avanos, com
a qualidade destes programas a aumentar e a conseguirem entregar ao mercado
startups de maior solidez.
Em Lisboa, existe uma maior densidade
de incubadoras, sendo as mais relevantes a Startup Lisboa, a Beta-i e a Fbrica
de Startups.
No resto do pas, a UPTEC (Porto), a
Startup Braga, o Instituto Pedro Nunes
(Coimbra) so outros plos que esto
a assegurar uma grande qualidade de
startups.
No que respeita a investimento, as
startups portuguesas so cada vez mais
aliciantes e comeam a conseguir captar
investimento internacional. As primeiras
rondas, tipicamente, so investimentos
portugueses, tendo a Portugal Ventures,
a Caixa Capital, a Esprito Santo Ventures
liderado muitas das rondas de investimento em startups que apresentam bons
indicadores de sucesso.

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

133

a economia
digital

134

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

1B

.6
$6

$2

84

7B

12

20

97

$3

86

$1

0B

1.

$2

94

5B

39

THE PORTUGUESE SCALEUP ECOSYSTEM:


AN INTERNATIONAL COMPARISON

20

GDP (Nominal, 2014) ($B)

.1
B
82

Total

8B

$3

Capital Raised ($B)

B
30

.4
$0

40

39

$1

.6

6
10

$1

7B
.1
9

$0

$2

30
B
40

7B

72

$2

14

Raised

Fonte: SEP Monitor - Nov 2015

forte de business angels e seed funds que


proporcionam s startups o capital necessrio. tambm de extrema importncia
a existncia de capital intelectual necessrio inovao e aliado capacidade de
empreendedorismo. Enquanto o capital
intelectual depende muito da formao
acadmica e tecnolgica, o esprito de empreendedorismo pode depender de fatores
mais subjetivos e culturais. Nos pases de
maior sucesso, o esprito empreendedor,
de inovao e tecnologia fazem parte da
cultura e da economia. Um ltimo fator
a destacar o apoio governamental ao
desenvolvimento de hubs de empreendedorismo. importante especialmente para
as fases mais embrionrias dos projetos
que existam condies especiais ao seu
desenvolvimento. A criao de comunidades de empreendedorismo, espaos
partilhados onde as empresas se possam
sediar e desenvolver, e apoios participao em eventos internacionais, so aes
tipicamente promovidas pelos governos
dos pases com o intuito de facilitar o
desenvolvimento das startups.
Segundo o estudo do SEP Startup Europe

Partnership, publicado em Novembro


de 2015, os dados demonstram que em
termos de scaleups e nas exits (o ponto de
chegada do processo de crescimento de
uma startup), Portugal ainda fica aqum
dos pases com ecossistemas de startups
mais dinmicos, como o Reino Unido,
Alemanha ou Frana. No entanto, para
podermos efetuar uma anlise correta
destes dados, devemos ter em considerao que:
A dimenso da economia portuguesa quando comparada com os outros
pases analisados (o PIB de Portugal
$230B, 16 vezes inferior ao da Alemanha, 12 vezes inferior ao do Reino Unido
e Frana, nove vezes inferior ao de Itlia
e seis vezes inferior ao de Espanha): se
tivermos em considerao o PIB como
fator relativo, o nmero de scaleups em
Portugal notvel.
A histria recente do ecossistema
de startups em Portugal: a anlise do
estudo do SEP centrou-se nas scaleups
(as startups mais maduras) e nas exits
(o ponto de chegada do processo de
crescimento de uma startup). O processo de desenvolvimento de uma startup
leva tempo e o tempo para atingir a maturao longo. Portanto, de esperar
que o dinamismo e vitalidade atualmente observados em Portugal, produzam
mais e bons resultados.
A comparao efetuada entre Portugal e
outros cinco pases analisados num estudo anterior do SEP Monitor From Unicorn
to Reality (publicado em Julho de 2015),
sugere que o ecossistema de scaleups
portugus ainda no se pode comparar ao
do Reino Unido, Alemanha e Frana. No
entanto, ele demonstra algumas semelhanas e uma diferena menor para os
outros dois pases do Mediterrneo analisados, Espanha e particularmente, Itlia.
O SEP Monitor identificou 40 scaleups em
Portugal. O Reino Unido tem dez vezes
mais, enquanto a Alemanha e a Frana
tm cinco vezes mais. Conforme referido

a economia
digital

anteriormente, o nmero de scaleups em


Portugal atualmente metade do nmero
de scaleups de Itlia ou Espanha.
No total, as 40 scaleups portuguesas
conseguiram angariar cerca de 200
milhes de dlares desde a sua criao.
Este nmero 65 vezes menor do que o
montante angariado no Reino Unido, 39
vezes inferior ao da Alemanha e 18 vezes
inferior ao da Frana. A comparao
com Espanha demonstra uma diferena
significativa: Espanha conseguiu nove
vezes e meia mais capital que Portugal.
Na comparao com Itlia, a diferena
menor. As scaleups italianas conseguiram
apenas duas vezes e meia mais capital
que as scaleups portuguesas.
Os nmeros atingidos pelas scaleups portuguesas podem parecer modestos, mas
no deixam de ser promissores, tendo
em conta o quo recente o ecossistema
de startups portugus: 75% das scaleups
foram fundadas depois de 2010 (e 48%
depois de 2012). Estes dados demonstram o quo forte o crescimento do
ecossistema de startups em Portugal.

NUMBER OF PORTUGUESE SCALEUPS


PER LAST FUNDING YEAR

macroeconmico podem ter contribudo


para que se inicie uma mudana cultural.
O bom nvel de preparao dos licenciados em Portugal, em especial em reas
mais tecnolgicas, outro importante
fator que favorece o empreendedorismo.
Tambm a crescente importncia de incubadores de novos projetos e empresas,
muitos deles associados s universidades,
favorecem este ecossistema.
Neste perodo a banca tem passado dificuldades e reduzido o volume de apoio s
empresas. No entanto, nos ltimos anos,
apareceram a operar uma srie de private
equity, business angels, venture capitalists e investidores com capacidade de
assumir risco e avaliar os negcios pelo
seu potencial. Este ambiente tem criado
condies ao aparecimento de negcios
que, embora de pequena dimenso, tm
ajudado a transformar o panorama do
empreendedorismo em Portugal.
Por fim, destaque-se o papel do Estado.
Ao criar as suas prprias estruturas de
apoio ao empreendedor (Portugal Ventures, Programa Start Up Portugal, etc.)
e condies fiscais e processuais especiais, tem incentivado a criao de novas
empresas.

2011

2012

2013
2014
2015

Fonte: SEP Monitor - Nov 2015

Tecnologias e direes futuras


2010

5
12

14

Estratgia para o empreendedorismo


em Portugal
Somos um povo que gosta pouco de
risco. Este ambiente no incentiva o empreendedor, no entanto, nos ltimos dez
anos assistimos a alguma alterao deste
contexto cultural. As universidades, a emigrao/imigrao e o prprio ambiente

IoT e connected devices Existem


muitos empreendedores a investir em
solues que procuram inovar num espao que mistura hardware e software.
Aqui a inovao e o desafio esto completamente centrados na capacidade de
conceber um produto, de conseguir criar
algo que seja fcil de utilizar mas que
esteja sempre ligado s novas plataformas cloud disponveis. Esta inovao
vai trazer novos cenrios indstria,
sade, cidades e consumo.
Machine Learning Neste momento,
existe o poder computacional que permite extrair novo conhecimento a partir
de toda a informao existente.
Conversation as a Service Mais
recentemente e com a adoo massiva

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

135

Os nmeros
atingidos pelas scaleups
portuguesas
podem parecer modestos,
mas no
deixam de ser
promissores,
tendo em
conta o quo
recente o
ecossistema
de startups
portugus

a economia
digital

136

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

das tecnologias sociais, surgiu a oportunidade de aproveitar estes espaos


para desenvolver solues de agentes
virtuais que combinam machine learning
com natural language understanding
e que utilizam ferramentas de dilogo
para autonomizar a forma como interagem com utilizadores.

Urge fixar o
talento nacional, atrair
talentos e
startups de
outras nacionalidades
e promover
formas de
financiamento
eficazes para
o ecossistema
portugus.
Este o maior
desafio para
os prximos
anos

Estes agentes virtuais, tambm designados por bots, so relevantes na construo de cenrios em que existe uma componente forte de dilogo com o utilizador.

Que respostas so
necessrias no quadro legal
fundamental que o quadro legal seja
transparente e adequado s exigncias do
mercado, de forma a promover-se a inovao e a competitividade. Este deve ter
como objetivo a diminuio da burocracia,
a promoo do investimento, a reduo
dos custos e a sustentabilidade das atividades econmicas.
Nas Grandes Opes do Plano para 2016
-2019, prev-se a aprovao do regime de
Taxa Zero para a inovao, atravs do qual
ser dispensado o pagamento de taxas
associadas a diferentes reas da vida de
certos tipos de empresas criadas por jovens investidores e startups. necessria
tambm legislao que vise a desmaterializao de atos e obrigaes das sociedades comerciais.
No plano laboral, e tendo em vista o aumento da capacidade de investimento das
startups e a reduo dos custos que tm
de suportar, ser relevante a introduo
de (a) regimes especficos assentes numa
reduo/iseno dos montantes pagos a
ttulo de contribuies para a segurana
social, estando tal reduo temporalmente
limitada ao perodo necessrio para que a
empresa se implemente e (b) medidas de
apoio contratao de trabalhadores.
Dever ser previsto ainda um regime
jurdico que torne mais simples e clere
o processo de autorizao de residncia
para trabalhadores estrangeiros. De igual

modo, ser importante a implementao


de medidas para assegurar a simplificao
de um conjunto alargado de processos e
procedimentos de carter administrativo.

Medidas previstas
no quadro fiscal e de incentivo
Temos dois tipos de incentivos: (i) Financeiros, onde inclumos os projetos candidatos a programas europeus do P2020/
H2020, e que so incentivos sempre
prvios ao arranque do projeto; (ii) Fiscais,
atravs do SIFIDE e RFAI, incentivos a que
as empresas se candidatam depois de terem os custos, obtendo apoio pela forma
de deduo no IRC.
Dentro dos incentivos financeiros o
quadro fiscal muito direcionado para a
promoo de emprego e para o apoio ao
empreendedorismo para os desempregados e/ou jovens.

Como atrair recursos, talento e


investimento (nacional e internacional)
Conseguir atrair talento e investimento
para o ecossistema de startups portugus
talvez o maior desafio que se avizinha
para os prximos anos. Urge fixar o talento nacional, atrair talentos e startups de
outras nacionalidades e promover formas
de financiamento eficazes para o ecossistema portugus. Algumas das respostas a
este desafio podero ser encontradas no
programa da Startup Portugal, que reflete
em 15 medidas da estratgia do Governo
da Repblica para o empreendedorismo
em Portugal.
A extenso das medidas que compem
a estratgia da Startup Portugal durante
os prximos quatro anos so elucidativas
da importncia atribuda ao ecossistema
de startups em Portugal e ao impacto
que o seu desenvolvimento poder ter na
economia nacional.

Que incentivos existem


ao arranque e scale up
Alm dos aspetos relacionados com o
contexto legal e fiscal, assume particular

a economia
digital

relevncia o desenvolvimento de plataformas diversificadas de financiamento


que respondam s diferentes exigncias
que cada fase de crescimento de uma
startup apresenta. Neste particular, h
que atender s debilidades que o sistema
financeiro nacional atualmente enfrenta,
o que refora a relevncia de se estimular
o desenvolvimento de fontes de capital alternativas, bem como do papel do Estado
enquanto potenciador de condies para
atrair o capital para este tipo de investimentos.
As propostas apresentadas no manifesto
assumem particular relevncia, como o
caso da replicao do modelo utilizado na
Irlanda, Enterprise Ireland, que facilita a
obteno de capital por empreendedores
com projetos de alto potencial ao mesmo
tempo que assegura apoio especfico para
desenvolvimento de oportunidades de
negcio (viagens, reunies, etc.), ou a que
refere o papel dos business angels, que
pode ser potenciado por via de incentivos
fiscais.
A prpria Estratgia Nacional para o
Empreendedorismo, StartUP Portugal1,
recentemente anunciada pelo Governo,
se aplicada conforme anunciado, vai ao
encontro de algumas destas ideias.

emprego. Atualmente, vive-se um momento de euforia no que toca ao empreendedorismo em Portugal, com elevado
destaque nos media e com a dinamizao
de diversas iniciativas governamentais e
municipais que aumentam a atratividade
deste ecossistema e potenciam a entrada
de novos players, nacionais e internacionais. Este um ciclo virtuoso que, por si
s, poder permitir ultrapassar a "moda"
sentida atualmente, criando as infraestruturas base necessrias para a consolidao de um segmento extremamente
voltil e frgil, como a fase inicial da
criao de uma empresa.
Para alm dos programas de apoio
promovidos pelos diversos intervenientes
(incubadores, aceleradores, investidores),
salienta-se o "despertar" da prpria indstria na sua ligao s startups, atravs de
modelos de inovao abertos que possibilitam uma maior visibilidade e disrupo
de solues, potenciando a transferncia
de conhecimento e talento que, em ltima
anlise, se reflete num aumento da empregabilidade dos prprios empreendedores
e das suas equipas.

Como potenciar a criao de emprego?

O despertar da indstria para a necessidade de modelos de inovao abertos


ao exterior torna-se, cada vez mais, um
imperativo como catalisador de solues
inovadoras e disruptivas, obtidas com um
reduzido custo de investimento e sem
desviar recursos valiosos das operaes
vitais das empresas. Nesse sentido o estabelecimento de parcerias com startups
surge como uma soluo natural.
Uma vez bem definidas as condies da
parceria, as vantagens para as startups
neste contexto so vrias: oportunidades de acesso a mercado e a clientes,
recursos e ferramentas teis para o seu
desenvolvimento, escala para o seu
crescimento, referncias possveis para
financiamento e, sobretudo, a possibilida-

Durante o perodo 2007-2014, as pequenas empresas foram responsveis


por 63% dos novos postos de trabalho2.
Destes 63%, verificou-se que as empresas jovens (com idade igual ou inferior a
cinco anos) representam 35% do tecido
empresarial portugus e so responsveis
por 46% dos novos empregos, com as
startups (consideradas nestes resultados
como sendo empresas com menos de
um ano) a representar 18% do emprego
criado.
A fragmentao do tecido empresarial o
resultado provvel da outra face da crise,
sentida em Portugal durante este perodo e que como j foi referido gerou um
ambiente favorvel criao do prprio

Como envolver as grandes


empresas para apoiar modelos
de inovao aberta?

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

137

Para alm dos


programas
de apoio
promovidos
pelos diversos
intervenientes
(incubadores,
aceleradores,
investidores),
salienta-se o
"despertar"
da prpria
indstria na
sua ligao s
startups

http://startupportugal.
com/home-pt/

Relatrio Informa DB
sobre o crescimento
empresarial de Julho de
2016: http://biblioteca.
informadb.pt/files/files/
Estudos/SE-Onde-nascenovo-emprego-2007-2014.
pdf

a economia
digital

138

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

de de criao de ofertas conjuntas


que desenvolvam o seu negcio de
forma consistente.
Com um papel bem definido no
ecossistema no que se refere a "business development", fundamental
a articulao das grandes empresas com os restantes intervenientes (incubadores, aceleradores,
investidores, ncleos de R&D, decisores), de forma a criar deal flow de
startups adequadas s necessidades sentidas pela organizao e a
potenciar a escolha certa.

Mecanismos de financiamento
relevantes e como apoiar
um "no unicrnio
Atualmente, 80% do financiamento
a startups ainda provm da banca
comercial e o tradicional emprstimo bancrio o instrumento mais
popular. Porm, este financiamento
nem sempre fcil de obter, pelo
que fundamental conhecer fontes
alternativas que permitam s startups arrancar com o seu projeto.
3Fs (friends, family and fools)
- o round zero de financiamento
e permite pouco mais do que
testar a ideia, site, apresentaes,
viagens e reunies.
Banca - programas especficos
existentes na banca de retalho
(adequados a fases de crescimento e expanso ou em setores
especficos como projetos de
R&D ou projetos de inovao
social), existindo ainda o modelo
de microcrdito (disponvel para
reduzidas necessidades de capital) ou disponibilizao de linhas
de crdito com base em financiamentos europeus. As possibilidades de financiamento atravs
de emprstimos financeiros no
se esgotam no emprstimo
bancrio clssico. As empresas
podem tambm recorrer ao

Alto
FUNDADOR, AMIGOS
E FAMLIA
BUSINESS ANGELS

NVEL
DE RISCO
ASSUMIDO
PELO
INVESTIDOR

CAPITAL DE RISCO
FUNDOS
DE INVESTIMENTO
BOLSA
DE VALORES
BANCA COMERCIAL

Baixo
Semente
(Seed)

Arranque
(Startup)

Incio
de
Crescimento

Expanso/MBO

ESTDIO DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA


Fonte: Mark van Osnabrugge, Universidade de Oxford, Comparison of Business Angels and Venture Capitalists, Julho 1998.

factoring e ao leasing.
Crowdfunding - financiamento colaborativo que conta com
a ajuda da comunidade para
doaes annimas, de forma a
financiar determinado projeto
atravs da internet.
StartUP Portugal - estratgia
governamental para o empreendedorismo nacional com diversas iniciativas de financiamento
a startups.
Outros Programas Pblicos
por vezes enquadrados no
programa Startup Portugal, a
atuao governamental conta
com diversos organismos pblicos e iniciativas com o objetivo
de criar PMEs. Exemplos so: Finicia (IAPMEI), Passaporte para
o empreendedorismo, Linhas
IEFP, iniciativas promovidas pela
ANJE e o Portugal 2020.
Programa de Acelerao incubadoras de empresas onde as
startups conseguem apoios para
a criao da empresa, desde a
formao, acompanhamento por
parte de mentores, financiamento, prmios e networking.
O salutar crescimento verificado no ecossistema portugus,

consequncia de variados fatores,


levou ao aparecimento de diversos intervenientes, em particular
investidores nacionais e estrangeiros, cujo objetivo final passa por
encontrar o prximo "unicrnio".
Muitos programas esto formatados desta forma, procurando o
roadshow perfeito para a captao do investimento necessrio,
sendo este um objetivo desejado e
louvvel de quem investe que, sem
dvida, contribui para a maturidade
de todo o ecossistema.
H, no entanto, que introduzir na
agenda formas de financiamento
a todas as restantes startups que,
pela sua atividade, ambio ou
posicionamento, no constituem
ativos de investimento considerados atrativos na perspetiva dos
investidores referidos, em particular capitais de risco ou fundos de
investimento.

Processos de
internacionalizao - como
devem ser encarados pelos
empreendedores?
A globalizao dos prprios programas de incubao/ acelerao,
com presenas em vrios conti-

a economia
digital

nentes, a exposio a investidores


internacionais e o peso de se tornarem o first mover como vantagem
competitiva devido velocidade
de transformao e evoluo da
realidade em que atuam, centram
a internacionalizao na agenda de
muitas startups "produzidas" em
Portugal.
As dificuldades so imensas, a dispersao geografica exige recursos
com grande mobilidade, mas com
capacidade de ter pontos de apoio
local que potenciem o trabalho de
desenvolvimento de negcio, pelo
que o foco do trabalho internacional dever ser "menos a venda" e
mais a "obtencao dos parceiros
adequados" para desenvolver o
mercado localmente.
O mercado nacional e efetivamente pequeno, especialmente nas
situaes de produtos e servios
com receitas mdias baixas e que
obrigam a um volume elevado de
massa crtica para justificar receitas dignas desse nome, pelo que
no errado nem desaconselhado
pensar-se numa abordagem global

desde o incio da startup, tendo


presente que a necessidade de enderear diversos mercados dificulta
a capacidade de estabelecimento
de presena local estvel, muitas
vezes necessria para a captao
de investimento.
Estudar a fundo o mercado
continua a ser um imperativo,
evitando armadilhas escondidas
pela facilidade proporcionada pela
tecnologia no acesso a mercados
globais, que contam certamente
com uma concorrncia substancialmente mais feroz (por exemplo,
ser ilusrio pensar que atravs de
marketplaces como a App Store se
chega ao mundo, esquecendo as
diferenas culturais existentes e investindo num esforo cujo retorno,
por vezes, dificilmente se obtm).
H, no entanto, mecanismos que
pretendem ajudar as startups a preparar-se para esta nova realidade
global, em particular recorrendo s
estruturas existentes de incubao
que promovam um contacto com
realidades de outros mercados/
pases atravs do intercmbio

de empreendedores nacionais
e estrangeiros nos seus programas, permitindo, desta forma, um
melhor contacto com a realidade
extra-nacional.
A rigidez da legislao laboral em
Portugal e a burocracia existente
continuam a constituir entraves
captao de talento estrangeiro,
algo que, se no se alterar rapidamente, minar o esforo realizado
para melhorar a imagem externa
do pas, nomedamente em temas
de empreendedorismo. Ajudar as
empresas estrangeiras a sediaremse em Portugal, semelhana do
que j acontece em outras geografias da Europa (Londres e Berlim)
e E.U.A. (Silicon Valley), dever
igualmente fazer parte dos objetivos (Lisboa, por exemplo, dever
ser um ecossistema empreendedor
pelo dinamismo macroeconomico
que pode gerar a nvel nacional3.

Observador - http://observador.
pt/2016/04/19/internacionalizacao-startupssaber-dar-passo/

Fontes de informao
SEP Monitor Nov 2015; Relatrio Informa DB sobre o crescimento empresarial de Julho de 2016: http://biblioteca.informadb.pt/files/files/Estudos/
SE-Onde-nasce-novo-emprego-2007-2014.pdf; http://www.anje.pt/portal/empreendedorismo-apoios; Apoios ao empreendedorismo - https://
www.iefp.pt/empreendedorismo; PAECPE http://www.bbs.pt/publicacoes/Incentivos/PAEPCE-ProgramadeApoioaoEmpreendedorismoeCriacaodoProprioEmprego.pdf; ATCP - https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000069056/; Medida Investe Jovem - https://dre.pt/application/dir/pdf1sd
ip/2014/07/14500/0402704031.pdf; Estgio Emprego - https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/01/02101/0000200002.pdf; Startup Portugal
incentivos contratao brevemente - http://startupportugal.com/sobre-index/; http://ineo.pt/2010/03/como-financiar-uma-startup/; http://www.
ifdr.pt/; http://www.poci-compete2020.pt/portugal2020; https://www.portugal2020.pt/Portal2020/programas-operacionais-portugal-2020-2; http://
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energia-de-portugal/energia-de-portugal-2015/2015-07-20-Guia-para-internacionalizar-a-sua-empresa; DNA Cascais - http://www.dnacascais.pt/
ecossistema-empreendedor/ideias-negocios-e-internacionalizacao/dna-internacional/; ANJE - http://www.anje.pt/html/anje-portugal-2020-ja-abriram-os-incentivos-para-a-qualificacao-e-internacionalizacao-de-pme; https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20
Operacionais/BROCHURAS%20PO/BrochuraCompete2020_versaofinal.pdf; Portugal 2020 - https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Contents/
Item/Display/65382; AICEP - https://startups.ativarportugal.pt/programa/parceiros/aicep/; Microsoft - http://gerireliderar.com/ativar-portugal-startups-2016/; Secretria de Estado do Turismo - http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/meco/noticias/20160701-set-startups.aspx
Ministrio dos Negcios Estrangeiros - http://idi.mne.pt/images/docs/semin_diplo_2014/discursos/031.pdf; Observador - http://observador.
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West to West - http://westtowest.org/

em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital

139

A APDC agradece a colaborao


dos autores deste estudo:
1. Estratgia Digital
Digital Density Index
Luis Pedro Duarte, Emanuel Agostinho
e Hugo Duarte Alves, Accenture Strategy
Maturidade Digital das Empresas
Joaquim Ribeiro, Pedro Miguel Silva e Srgio Lee, Deloitte
2. Qualificaes Digitais
Clia Reis, Altran
Clia Vieira e Paulo Ribeiro de Almeida, Novabase
Ins Veloso, Randstad
Vnia Neto, Microsoft
3. Plataformas Digitais

4.6 Retalho
Andr Carreira, PT Portugal
Joana Lemos, Pedro Miguel Silva, Deloitte
Mrio Mouro, IBM
Natalina Sanches, Altran
4.7 Telecomunicaes
Andr Carreira, PT Portugal
Joo Filipe Gonalves, Joo Severino Mendes, Deloitte
Joo Porto, NOS
Raul Caldeira e Rita Frana Ferreira, Ericsson

4.8 Infraestruturas e Transportes
Liliana Pina, Deloitte
Rui Patrcio, Altran
4.9 Turismo
Ana Peralta e Luis Miguel Silva, PT Portugal
Joo Porto, NOS
Manuel Andrade, Miguel Pinto e Tiago Esteves, Deloitte

Andr Carreira, PT Portugal


Joo Porto, NOS
Raul Caldeira e Rita Frana Ferreira, Ericsson
Ricardo Tom, Media Capital
4. Transformao Digital dos Negcios
4.1 Indstria
Bruno Casadinho e Rodrigo Maia, Altran
4.2 Administrao Pblica
Ana Castro, Gfi
Andr Carreira, PT Portugal
Francisco Bastos e Miguel Leocdio, Novabase
Roslia Rodrigues, Microsoft

4.3 Operadores Postais
Joo Melo, CTT
Liliana Pina e Miguel Rodrigues, Deloitte
Pedro Freitas, Microsoft
4.4 Servios Financeiros
4.4.1 Banca
Bruno Ferreira, HP
Joo Pedro Tavares e Miguel Cabral, Accenture
Jorge Catalo, Microsoft
Luis Bettencourt Moniz, SAS

4.10 Sade
Andr Arago Azevedo, Microsoft
Andr Carreira, PT Portugal
Cristina Semio, IBM
Slvia Moreira, Deloitte
4.11 Media
Alexandre Ruas, Altran
Joo Severino Mendes e Tiago Esteves, Deloitte
Ricardo Tom, Media Capital
Raul Caldeira e Rita Frana Ferreira, Ericsson
Coordenador Global dos Estudos Sectoriais Operadores Postais, Energia,
Retalho, Telecomunicaes, Infraestruturas e Transportes, Turismo,
Sade e Media: Miguel Eiras Antunes, Deloitte
5. Servios Alavancados pelo Digital: Outsourcing e Nearshoring
Marco Soares, SIBS Processos
Srgio Moraes e Luis Dias, APDC | Seco Portugal Outsourcing
6. Cidades e Territrios Digitais
Antnio Feijo, Cisco
Antnio Pires dos Santos, IBM
Liliana Pina e Pedro Tavares, Deloitte
Miguel Leocdio, Novabase
Vladimiro Feliz e Antnio Bob Santos, CEiiA

Manuel Gama, IBM


Teresa Mesquita, SIBS
4.4.2 Seguros
Bruno Ferreira, HP
Jorge Catalo, Microsoft
Luis Bettencourt Moniz, SAS
4.5 Energia
Bernardo Carvalho, Raul Caldeira e Rita Frana Ferreira, Ericsson
Carla Fernandes, HPE
Ins Ferreira, Luis Miguel Silva e Pedro Maciel, PT Portugal
Pedro Miguel Silva, Tiago Teixeira Duarte, Joana Lemos, Deloitte
Luis Chaby, Microsoft
Luis Bettencourt Moniz, SAS

7. Empreendedorismo Digital
Carlos S Carneiro, PT Portugal
Dennis Teixeira, HPE
Gonalo Costa Andrade, IBM
Joo Porto, NOS
Luis Calado, Microsoft

Coordenao Global: Ana Gonalves Pereira


Coordenao Administrativa: Laura Silva
Coordenao: Ana Rita Ramos
Edio: Teresa Ribeiro;
Design: Mrio C. Pedro; Impresso: VRBL

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