PRCTICA PROFESIONAL

Ao: 2016

Profesores:
Ing. Csar Renato Ramrez
Lic. Nadia Loza
Lic. Lourdes Lpez Bjar
Lic. Diego Mayo

Alumno:
Vctor Nicols Pagano Conesa
DNI: 36802480

Anlisis del Mercado del NOA

de aceite para consumo humano

Estructura de la exposicin

1. Caractersticas Generales del Mercado

2 Caractersticas Generales del Segmento
3 Historia de la Empresa
4 Propuesta de Valor
5 Anlisis final

NOA

CUOTA DE MERCADO por compaa

OTRAS
6%
NIDERA
8%

FACTURACIN

VOLUMEN
NIDERA
6%

MOLINO
CAUELAS 26%

MOLINOS RIO
DE LA PLATA;
34%

A.GRAL.DEHEZ
A26%

OTRAS
13%
MOLINOS RIO
DE LA PLATA
33%

MOLINO
CAUELAS
24%

A.GRAL.DEHEZ
A
24%

CUOTA DE MERCADO por marca

COSTA DEL SOL
2%
OTRAS
MARCAS
7%
IDEAL
MEZCLA
7%
LEGITIMO
8%
CADA DIA MEZCLA
8%

CAUELAS GIRASOL
25%

NATURA GIRASOL
16%

COCINERO
MEZCLA
11%
COCINERO GIRASOL
16%

TIPOS DE ENVASES

TIPOS DE ENVASES
62.98

27.78

4.25

1.43 1.24 0.96 0.46 0.44 0.13 0.12 0.10 0.04 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

SABORES
ROMERO
5%

AHUMADO
5%

LIMON
9%

ALBAHACA
32%

OREGANO
9%
FRUTADO
9%

MANZANILLA
4%

AJO
27%

Datos de Inters

Frecuencia de Compra: Cada 60 das

Consumo anual per cpita Semillas 7,5 litros
Consumo anual per cpita oliva 0.15 litros.

Fuente: CCR Shopper 2006

TIPOS DE ACEITES
Facturacin vs Volumen
80.00
70.00

60.00
50.00

40.00
30.00
20.00

10.00
0.00
Volumen
Facturacin

OLIVA
3.19
71.7

MEZCLA
26.41
11.5

CANOLA
0.50
7.2

GIRASOL
68.71
4.8

MAIZ
1.03
2.6

UVA
0.16
2.1

Cul es la diferencia?
Aceite de oliva virgen o extra virgen se podra definir
como el jugo de las aceitunas obtenido directamente
del fruto
PASTA

SEPARA PARTE
SOLIDA DE LIQUIDA

FILTRADO

Acidez es menor de 0,8 grados y SIN defectos de intensidad

Defectos de intensidad leve y la acidez va de 0,8 a 2 grados

aceite de oliva virgen lampante

aceite de oliva

SEGMENTO OLIVA
SOLO OLIVA
80.00

COSECHA TEMPRANA
COSECHA TARDIA
FUERTE
E.SUAVE
VIRGEN
ORGANICO

70.00
60.00
50.00
%

OTROS

40.00
30.00
20.00
10.00

0.00
VOLUMEN
FACTURACIN

COMN
24.00
27.32

E.VIRGEN
68.27
66.08

OTROS
7.73
6.60

Usos del aceite de Oliva en

Argentina

14%

Para
Condimentar
Para cocinar

26%

60%

Para freir

Fuente: CCR Shopper 2006

Envase Oliva
VID 1000
VID 500
VID 375
VID 250
PVC 3000
PVC 1000
PVC 900
PVC 500
PVC 250
PVC 500
PET 1000
PET 500
PET 259
LATA 250
LATA 1000
LATA 500

0.0
0.0
0.0
0.1
0.4
1.2
1.2
1.8
4.2
5.1
6.6
7.0
7.8
10.2
18.2

36.2

Cuota de mercado (oliva)

AMERIKA 2001 S.A
OLIVI HERMANOS S.A

0.08
AMERIKA 2001 S.A

0.06

OLIVI HERMANOS S.A

0.14

GRUPO INDALO

0.57

0.21

GRUPO INDALO

0.62

ANGULO AGROPECUARIA

1.28

TIMBO

ANGULO AGROPECUARIA

1.69

YANCANELO

1.79

FAMILIA ZUCCARDI

3.36

A.GRAL.DEHEZA

4.33

CIA.INTRODUCTORA

4.53

MOLINO CAUELAS

5.02

OTRAS EMPRESAS

6.58

OLIOVITA

7.37
14.10
24.39

MOLINOS RIO DE LA PLATA

24.66
5.00

10.00

2.24

TIMBO

2.58

CIA.INTRODUCTORA

3.40

FAMILIA ZUCCARDI

3.89

MOLINO CAUELAS

5.40

OTRAS EMPRESAS

5.52

OLIOVITA

5.78

NUCETE

MARCA DE DISTRIBUIDOR

0.00

YANCANELO

A.GRAL.DEHEZA

NUCETE

15.00

Unidades Vendidas

20.00

25.00

30.00

1.16

6.33
11.65

MARCA DE DISTRIBUIDOR

19.28

MOLINOS RIO DE LA PLATA

32.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

facturacion

Propuesta de Valor

Expandir la actual cartera de productos

De NIDERA
a un segmento atractivo.

Nace en 1920
Desembarca en argentina en 1929
Lder en investigacin y desarrollo en soja
Modelo integrado de negocios (une a toda la cadena de valor granaria)
Cuenta con ms de 4100 empleados en los 19 pases en los que est
presente.
Realiza: Tecnologa de cultivos, Aceites refinados, Cereales y
Financiamientos (Apoyando el desarrollo de las PyMES agropecuarias)

ACEITE DE OLIVA
comn

60% UTILIZA PARA

CONDIMENTAR
32% SABOR
ALBAHACA
ENVASE GANADOR

Mercado / Productos

Mapa perceptual
Oliva

Distribuidor
ANGULO AGROPECUARIA
CIA.INTRODUCTORA

No Saborizado

Saborizado

distribuidor
Extra Virgen

Distribuidor
ANGULO AGROPECUARIA
CIA.INTRODUCTORA

Estrategia de Precios

Precios
PRECIO OLIVA EXTRA
VIRGEN

PRECIO P/CC

PRECIO OLIVA

PRECIO P/CC

MAXIMO

1.96

MAXIMO

0.97

MINIMO

0.07

MINIMO

0.08

MEDIO

0.19

MEDIO

0.21

PRECIO P/CC

500 CC

MAXIMO OLIVA

$0.97

$483

MEDIO E. VIRGEN

$0.19

$94.86

PROMEDIO

$0.58

$288.68

Proyeccin de ventas
NOA
5,213,444

Clase ABC1 Clase C2

271.099

1.178.238
% 3,33
353,471

907.139

* 6%

Consumo
0,15 litros anuales
Per cpita
Segmento olivo

0,5 litros

Relacin
3,33
Personas
Por envase

212.082

* $ 288,68
$61.224.074

Informacin para la empresa

rea de Compras:

rea de Ventas:

rea Contable y finanzas:

Lata 500cc
212.082
unidades

212.082 unidades
49% reas
metropolitanas
$ 288,68
$61.224.074

Cadena de Valor
Para Consumos masivos
Proveedores

Olivares de la
Rioja
Productores
Independientes

Fabricante

Nidera

Distribuidor
mayorista

Distribuidor
Minorista

Cadena acutal
de distribucin
mayorista

Cadena actual
de
supermercados

5 Fuerzas de Porter
PROVEEDORES
Poder de negociacin
baja, muchos
productores
independientes

NUEVOS
ENTRANTES
Crecimiento de
productores
independientes y
olivalers familiares

COMPETENCIA EN EL
MERCADO
Fuerte rivalidad
Marcas lderes.
Crecimiento de marca
distribuidor.

CLIENTES
Supermercados con
alto poder de
negociacin

SUSTITUTOS
Aceto
Salsas, aderesos en
general.

Perfil del Cliente

Clase
social

Clasifi
cacin

ABC1

(Clase alta y Profesional

media alta)

C2
(Clase
media)

Tcnico
Profesional

Descripcin
Estudios Ingresos
Directivos de grandes
empresas
Socio/dueo de empresas
Directivos de pymes
Univ. Completa
62.000 y
Postgrado
Directivos de 2da. lnea de
129.900
gran empresa
Profesionales independientes
con ocupacin plena
Profesional dependiente
Profesional dependiente
Profesionales independientes
sin ocupacin plena
Jefes en empresas medianas y
grandes
Docente universitario ocupado
24.250 y
pleno
Univ. Completa 40.200

FORTALEZAS
Empresa con amplia trayectoria (87
aos en argentina)
Empresa diversificada
Empresa Internacionalizada. (19
pases)
Logstica propia (terrestre y hasta
puerto)
Sinergia de Operaciones

DEBILIDADES
Marca no conocida en segmento
olivo.
Falta de experiencia en el mercado
de Oliva

OPORTUNIDADES
Mercado atractivo.
Concepto innovador
Posibilidad de exportar el nuevo
producto (valor agregado).
Uso mayormente como
CONDIMENTO.

AMENAZAS
Fuerte competencia en segmento
oliva el NOA
Ingresos de nuevos competidores.
Crecimiento de las 3ras marcas.
(Marca distribuidor).
Competidores muy fuertes en el
segmento.
Paladar argentino acostumbrado al
aceite de semilla
Consumo per cpita muy bajo.

Muchas Gracias