PERFIL COMPORTAMENTAL ie Veh ec, 0 ny RURAL BRASILEIROApresentagao ‘A ABMREA - Asssoclagdo Brasileira de Marketing Rural e Agronegécio tem a satisfagdo de apresentar ao ‘mercado suatradicional pesquisa Perfil Comportamental e Habitos de Midia do Produtor Rural Brasileiro, AA pesquisa, realizada pela primeira vez em 1986 @ atualizada periodicamente, ja se tornay documento de referénciano planejamento de marketing dirigido ao agronegacio. Em sua 5* edigdo, vablizada pela partcipacdo de 13 empresas cotistas, 0 estudo foi conduzido pelo insttuto Ipsos Marplan, coma coleta de dados realzada no periodo de agosto annovembro de 2009, ‘Nesta verséo, apesquisa foi enriquecidapelaintroducdo de alqumas novidades que merecem destaque: Pela primeira vez, os resultados foram consolidados em um banco de dados (SISEM) com miliplas possibilidades de processamento; = Denise as opgdes oferecidas, o sistema permite simulagao e otimizagdo de programagoes de midia, envolvendo, simultaneament, diferentes meios; - Resultados da segmentagao attudinal do produtoruralincorporados ao banco de dados. Este documento & um resumo dos resultados da pesquisa atval, apresentados em paralelo aos dados das dices anteriores, possiblitando a avaliacao das mudancas de perfl, comportamentas e habitas do produtor rural Com mais esta ealizagdo, estamos oferecendo ao mercado uma ferramenta de grande valor para o profissional ‘que, coma nds, canflae trabalha pelo engrandecimenta do agronegécio brasleico, ‘Sao Paulo, Agosto de2010 ADiretoriaABMR8A - Posicionamento Proposta de Valor: - Griarsinergias e relacionamentos, no sentido de gerar oportunidades de neg6cios para os seus associados; ~ Aglutinar, organizar, gerare dstribuirinformagées e conhecimento relativos a0 marketing do agronegécio; Contribuir para o almento da petcepgdo sobre a importancia do agronegécio na sociedade coma um todo: Reconhecere dtundir boas praticas do marketing no agronegésio. Fovos Prioritarios: + Relacionamento com a Sociedade; Relacionamento com Asociados ¢ Prospects ~ Relacionamento com a Agroindistria ere pees GormcsABMR&@A - Principais Produtos Pesquisa do Perf Comportamental ¢ Habitos de Midia do Produtore Criador Brasileiro Mostra ABMR&A de Comunicagao em Marketing do Agronegdcio, Congreso Brasilio de Marketing do Agronegécio Seminario ABMR&A da Cadela Produtiva da Carne Bovina Féruns Periicos : Cases de Marketing do Agronegdcio ‘Assessoria em Comunicagao para 0 Agronegécio: Pool de Agéncias. ‘Assessoria em Planejamento de Midia: Pool de Veiculos, Insitutos de Pesquisa e de ServigosDiretoria Executiva Biénio 2010/11 Prasidente Mauricio Mendes EO Aa NP Vio Presidente Jacques Pail Neto ‘ator Comere a Rad Gie Dictor AdminstatnoeFnandeeo Danio Baptista Gea ce Put Novos Net a. avaes SA Aropcuia Dito de Comunicagan Donato Lopes de Almeida DisorCral oCalRus Detar 6 Pesquisa Evandro AvalinaPlecina Dore nce esque Geto ge Macs Li, Detar de Marketing dos Insumos, Servigase Bans de Produgaa Mauricio Russamanno Dior Marsan st Detar de Marketing da Produgao Agricola Rodrig de Araujo Rodrigues 00. Ageia Ditto da Producdo Pécuara orge A. Espanha Dir de opeates Baal Dv Sie rm os abatis Pier Dirtor de Educa, Cultura e Deservalimento Profsionl Michel Henrique R ds Santos {ae ce Commas Mareing Coro da Burge Dito de elas com o Mercado Hernan Vasconealo (uretceNareng 6a Mose Fertates Dito de ntegrag ¢Lagsica 4os6 Luis Coelna {Gate ce Mareng Esato para mete Lata na Dr Dirtor de Exparséo Gustavo de Paula Noguera i Ge eames Bl Bae ames Assassora de Economla ‘dst Ronald Villa Rezende Lier gross ca PRUCENATERHOUSECDOPERS Sah Assossora de Comunicagéo Mara Paula MonzoLuporint CGuentceReulorararta¢Coopsragn com Cea FNC ui eo Bast Conselho Consutivo- Presidente Geraldo Alonso Filho FoF Arcata NeosCotistas S192 Cyanamid Ciba Geigy Copas Defensa Dow Elanco Du Pont Editora Abi Ford-Autolatina Gerdau Valmet Maxion MSD-Aavet Reserch Intemational Tortuga TV Globo 9/99 geo Banco do Brasil BASF Bayer CropScience Case Brasil & CIA Catepilar Cyanamia Dow AgroSciences Editora Giobo FMC Quimica Hoechst Schering Agrevo Manah Serrana Tortuga TV Giobo Zeneca 2005 Agco ‘aroma BASF Bayer CropScience BekaertSrasiTelecom Bunge Fertiizantes (Canal Rural ‘Cheminova Brasil CNH Latin America Dow AgroSciences Du Pont Editora Globo Gerdau Agominas John Deere Maquinas Agricole Jacto Milena Agro Ciéncias Monsanto ‘Syngenta Protegdo de Cuitvos, TVGobo 2010 AgrgFNP Agromia BASF Bayer CropScience Canal Rural (NH Latin America Dow AgroSciences Eeditora Globo FMC Quimica Gazeta do Pova/RPC Monsanto Syngenta Protegdo de Cultvos TV Gobo(itera) Pee es ero ALE) ey Panacea ey CE RE) SPO] CC AS UL sae ANU Ca CM acolo OA Ce acer UPL) Paginas 16 a 20 5. Habitos de Midia rene mentagao Atitudinal EP} We CaCl els eee as1.Composigao da Amostra 1.1 Tamanho de Produtor Pesquisado por Cultura/Rebanho CranTvar ‘TOTAL GERAL Aigodio ArrozIrigado Batata até Cana-de-agdear Cras Feijao Hortaligas ilho/Mitho Vera Soja Tomate Tigo Avicutura de Corte Gado de Corte Gato Lettro Suinocutura Cada Da cr Ta) Ct 149 2 8 48 m 54 38 143 140 35 2% 59 36 241.Composigao da Amostra 1.2 Area Plantada com a Cultura e Numero de Cabecas de Gado para a Classificacao por Tamanho de Produtor Craver Cone aL Sa OC Algodio 10< 2< ArrozInigado 50 < 100 Batata 20.< 100 até 20< 50 Cana-de-agdcar 00 < 2.000 <2.000 ios 50 < 100 < 100 Feilio 20 <50 <50 Hortaligas 5<10 <10 Miho (RS-+SC-+PR+BA+MA+PI+T0+RO) t0<20 «20 Miho ($P-+MG+GO+MT+MS} 20<5 <50 Soja (RS+PR+SP-+SC) 50 < 200 < 200 Soja (MG+MS:+MT+GO+BA%+MA+PI+T0) 200 < 500 <500 Tomate <2 20< 50 <5 Avicutura de Corte 100.000 100,000 < 150,000 < 150,000 Gado de Corte < 500 500 < 2.000 Gato Letra <50 50<10 Suinoculra < 1.000 1.000 < §,0002.Perfil do Produtor Rural 2.4 Faiva Etéria Ay ‘Né 20 anos Entre 21 2 30 anos 15% 12% Entre $1 ¢ 40 anos 26% 27% Entre 41 ¢ 50 anos 26% 26% Mais de 50 anos 32% 34%, ~ SYA) 18425 anos, 6% 6% 26a 30 anos 9% 31.435 anos, 10% 36a 40 anos: 13% 44.250 anos, 26% 51 260 anos, 19%, Mais de 60 anos 16% Base: Total da Aosta2.Perfil do Produtor Rural 2.2 Sexo a Masculino Feminino Base: Total da Aosta 2.3 Ocupagao na Propriedade Bren) Propretrio 73% 74% 0% 78% rrendatario 14% 17% 19% 11% Proprotrio © Arendatério. ™ 9% 11% 11% Base: Total da Aosta 102.Perfil do Produtor Rural 2.4 Tempo de Dedicagao & Cultura / Rebanho Principal eo Sey Exploramy/Criam nd mais de 10 anos: ExploramyCriam entre 5 10 anos 23% 13% Exploram/Criam hé menos de § anos 13% 8% Base: Total da Aosta 2.5 Local de Residéncia / Permanéncia mais Frequente SAFRA 98) Na propriedade 41% 48% Na cidade 34%, 49% Na propriedade ena cidade 26% 5% Base: Total da Aosta "1 Pec) 18% 8% 60% 37% 3%2.Perfil do Produtor Rural 2.6 tens Possuidos na Residéncia (Cidade-Campo) Se ee EO) Rétlo Aparetho de TV z 43% 94% 97% bvo 3 ok 76% Microcomputador sem acesso a Internet - 14% 2% 5 Microcomputador com acesso a Internet E ah 30% = Computador/Laptop (comysem acesso a Interet) ss : 51%, Telefone Celular : 32% 78% 88% Telefone Fxo 50%, 60% 65% 51% lo Mével ; 5% 17% 13% Automével 72% 1% ™ 7% Uiltro (camintonetepick-up) 4% 57% 58% 58% Moto/Motociceta ss S 43% Caminhao 24% 22% 35% 33% GPs ss - 21% TV de Plasma/LCD : : 1% Home Theater - - 15% CConversor de TV Digita/Aparelno com conversor : ss 5% Base: Total da Aosta 122.Perfil do Produtor Rural 2.7 Sistema de lrigagao da Fazenday/Stio. PET Sey E PTE) Fazem irigagao - TOTAL Por asprs Por superticie 5% 5% 2 - Por goejamento - . 4% Por microasperséo E : 3% iyo Central ss - 5 5 Por inundagdo/alagamento/valeta : : 2% a Base: Total da Aosta 133.0rientagdes/Informacées Ligadas a Atividade 3.1 Fontes de Orientagao que Costuma Usar_ Pet) Pe EO ‘Agronoma/Vete Cooperatvas 53% Viinhos/Amigos 41% Sindicato Rural 37% (rgdo do Governo 2% (Casa da Agricultura (lavoural BalconistaVendedor da Revenda 24% Interet 248% Representantes do Fabricante/Laboratério 1% * Safra 2008/09; Estimulo com relagdo de alternativas. Base; Total da Aosta 143.0rientagdes/Informacées Ligadas a Atividade 3.2 Tipos de Informacdes Solicitadas para as Atividades Pet) ae a EO Carats pods Somes, acute, aera, ae) eos de raaosMagurasinpensrios/Ouos % 1 * « Camerata de prods a * 8 sto E * 5% soos de conte a rapaslegas agtcobs 0% 5 six a Ans do solytaunagie do sol 1% sos 208 5 cinarenoe % 108 2% “Tees cute 0% eo 10% Sevigos der rl oe 10% * 4s, Prrsaaeo 18% * 8 Esocagen de proauss - * a odode UsoOpaga de Posuseuinas 9 2% oa om ane ero te amas a8 128 a Cambat a parsing go amas 2% ms eo Almertaoe mane enirais 18% 19% 158 * saa 20806 Esl cam eb eae Base: Total da Aosta 154 Produgao/Comercializagao 4.1 Fontes de Recursos Utiizadas para Despesas de Custeio Recursos préprios Recursos de crédito rural Empréstimos de banco . roca a produgdo por insumos agropecudrios : Empresas fomecedoras de insumos : (Cédula do Produtor Rural (GPR) ss nda antecioada para traders ; Empréstimo pessoal (amigos/familia) : Base: Total da Aosta 16 Ay 33% 13% 8% 10% Prete} SAFRA 2008/09 44%4 Produgao/Comercializagao 4.2 Fontes de Recursos Utilizadas para Despesas de Investimento Pet) ae a EO Recursos préprios Recursos de crédito rural 31% 20% 3% 35% Finame : 11%, 19% 17% Pronat 2 2 13% Modertota : 7 (Cédula do Produtor Rural (GPR) ss 4% 6x Consércio ; > Outras Fontes 1%. % 6% 3% Base: Total da Aosta 74 Produgao/Comercializagao 4.3 Operagdes Terceirizadas para Empresa Especializada Coheta Aplicacdo de insumas (adubos, defensivos,caldro, et.) 33% Aplicagdo de detensivos Aplicagdo de fertizantes Aplicagao de outros produtos Preparo do solo 249%, Plantio 17% Instalagées ruras (cetcas/ourais) Vacinagéo 4% Nenuma 30% * Safras 98/99 e 2009/04: Operagées que seriam terceirzada Base: Total da Aosta 18 CEs Ee 2% 46% SAFRA 2008/09 ax a 3% = 3% 0%4 Produgao/Comercializagao 4.4 Estimativa de Colheita - Produtividade Média por Hectare Brey iD SAFRA 2008/09 iw Algodio 107 arrobas 258 arrobas Arroz irigado 96 sacas 128 sacas de 53 kg Cate 22 sacas 22sacas 30 sacas, Foijao : 23 sacas 23 sacas, Mino verdo 69 sacas 78 sacas 85 sacas, Soja 99 sacas 45 sacas, 47 sacas 49 sacas, Tigo : : : 41 sacas, Cras 362 cairas 479 caixas 920 calxas 502 sacas Tomate Ss - 364 cacas 556 caixas, Batata p : zt zat Cana-de-agdcar ss zs ast 761 Sacas = 60kg Base: Total da Aosta 194 Produgao/Comercializagao 45 Venda da Produgao Bat — B _ eas re PTE) Via cooperatva acadistas Atravessadores/Comercantes comissionados intermediérios) Corcalstas % 15%. 13% Indistria de aimentos - - 11% Frigorticos : - 10% Indista de almentos/Figorficos 38%, 5 \ateo/Lojstas/Redes de supermercados 8% Exportadares| 6% CComerciantes de gros ; > CEASA/Sacoldo - . Ouiros produtores/Pecuaristas 10% % Integragao 5 2 Usina z : 2% Outros ss 18% 6% Nao vende/Uso proprio. 5% 3% - Base: Total da Aosta 205.Habitos de Midia 5.1 Exposigao Sen Pee) Re Assistem TV * 93% Escutam racio * 70% LLeem revistas de interesse goral a 32% 36 Leem revistas do setor agricola ** 38% 47% 24% Leam jornal 62% 4% Acessam internet ss 29% Noaram painel/cartaz 43% 73%, 40% tara midia exterior Ss - 45% Notaram outdoor : - 32% Recebem folhetos de insumos agrcolas 72% 771% 85% a * 2008/09 - TV e Ratio sdo duplo period Para os demais simples poriodo Safras 91/92 a 2003/04: Incl ornais do setor. Base: Total da Aosta 245.Habitos de Midia Maquinas e Equipamentos. Televisto Ratio Dias de Campo™ Palestras Internet ReuniGes técnicas Jornal Joinais de Cooperatvas| DDemonstragdo de produtos em fias/exposigoes Mala Dreta Folelos istbuidos em Cooperatvas/Revendas/Feras et. Revistas Agropecuatias Paindis de estrada Boletim Técnico de Empresas Revistas de assuntos gorals Segdo/Suplemento Agropecudtio * Safras 98/99 e 2003/04; inclu demonstragdo de produtos. Base: Total da Aosta 22 Pee) 40% 10% 12% 10% 5.2, Melhor Meio de Divulgagao de Mensagem Sobre Novos Langamentos, Usos, Caracteristicas de Produtos, Peco} 51% 22% 49% 24% SAFRA 2008/09 14% 14% 10% 12% 10% 9% 76. Segmentagao Atitudinal 6.1 Perfil de Produtor Rural no Brasil Através da apicagdo de uma escala de valores ¢ aitudes, na pesquisa 2008/09, identificamos quatro segmentos do perfil de produtor rural e sua partcinacao no total da amostra Informados Especialzados Porvocagd -Tadigio Por vocacéo - Moderna 237. Questées Gerais 7.1 Imagem do produtor rural brasileiro nos centros urbanos: ‘tia = 10%. Boa — 4% Nao 6 boa nem ruim — 30% ui = 9% Péssima = 9% Base Respondese (998) 247. Questoes Gerais 7.2 Custos e manutencao relacionados a sustentablidade/preservagdo do meio ambiente: DDeverlam ser exclusivamente da produtor rural Deveriam ser exclusivamente de outrasinsituigbes = — DDeveriam ser civiidos ene o produtor rural eas ouras insituigdes ee Base Responderte (998) 7.3 Instituigdes responsdveis pelos custos de sustentabilidade/preservagao ambiental SAFRA 2008/09 Governos: Bancos e agentes financeiros Indistrias de insumas e méquinas 1% CConsumidore finals 5%, Supermercados e vareo 4%, ONGs 4% Todos da relagdo Base Responderte:Indcaram instuigbes coma responsvels (208) 257. Questées Gerais Estados Unidos Holanda China Japio Argentina Colombia outros Base Responder (998) 7.5 Alternativa que melhor traduz a expressdo Marketing /Agdes que as empresas fazom para melhor promover,distbuirprecficare desenvolver seus produtos /Agbes que as empresas fazom para melhor entender e atender 0 mercado Fantasias e uses para persuadir consumidores Enrolagdo, enganago, mentira para 'dourar pila Nenuma Base Respondese (998) 26 7.4 Pals que realiza a melhor promogo/marketing de sua produgo agropecudria: " ™% 2% 2% 2% 19% FRA 2008/09 51% 29% 1% 6%7. Questoes Gerais 7.6 Entidades que indicaria para realizar o marketing e a promogao da produgdo agropecuéria no Brasil Governo Brasliro/Ministéios =— 38% Enlidades como CNA, Federagdes de agriculura, Associagdes de pecuarstas, cc. — 26% Cooperatvas = 14%, Indistrias processadoras de alimentos/Usinas/Frigorfices e tadings - 5% Associagdes de exportadores v 3% —~ 20% Outras Base Respondent (999) 27Estudo Completo Disponivel Para Comercializagao Informagées Gerais Objetivo © estudo,conduzido peta sos Marpan orienta para ienticaro peri do produto rural alravés de ailizaio e complementagéo a aspocios da pesqusa ABMABA Pertl Comportamentale Habits de Miia do Produtor Rural Basile, reaizada em 2005. Focos Principals, bios de Miia: Radio AM FW TV aberta«paga/Jorras Revistas # Anuiros Itemel Miia Exterior @ Outdoor Eventos dildos; bios de consyno/compras para uso profissiona pessoa: Comportaments attutinal em lag &avidadeprofissona Dados cemografeos CComposigo da amastra Foraryfealzadas 2450 anlrevistas pessais, em 14 estados ¢ 230 municipios brasiaros,dstrbulas pr: Ctra: Algocio, rrozirigado, Batata Inglsa, Caf, Cana-de-Agucar, Civos Flan, Hortai¢as Miho veri, Soja, Tomae e Tio; Febanhos: Pecuéa de Corte, Pecuaria de Let, Sunocutura eAvcutura de Corte, ‘Acesso aos dados Base de Dados no tabuladorSISEM permite @custorizagdo do uso das informagdes, Contato para intormagoes detahadas: ABMR&A (11) 3812.7614) abmra@abmra.org.br 28ABMREA socio Braslca de Marketing Rural & Agr Avni Brigade Faria Lima, 1811-11 andy, CEP: 01452.913- Pnhaios- Sao PaulySP Tel: (11) 98127814 - Fax: (1) 3816. abnra@abmra.o1g br - wa aba or.