Per en el Mundial de Uva de

Mesa
Cadena de valor
Oportunidades de actualizacin

Karina Fernndez-Stark, Penny Bamber

y Gary Gereffi
Los investigadores que contribuyen: Stacey Frederick y
Edgardo Sara
de enero de el ao 2016

Informe encargado por el Banco Mundial

1

Esta investigacin fue preparado en nombre del Banco Mundial. El informe se basa en
dos fuentes de informacin primaria y secundaria. Adems de las entrevistas con las
empresas que operan en el sector y el apoyo a las instituciones, el informe se basa en
fuentes secundarias de investigacin e informacin, incluidas las organizaciones peruanas
tales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria del
Per. El informe del proyecto estar disponible enwww.cggc.duke.edu.

Expresiones de gratitud
Duke CGGC quiere agradecer a todos los entrevistados, que dieron generosamente su
tiempo y experiencia. Duke CGGC Tambin quisiera agradecer a Thomas Farole y
Ekaterina Vostroknutova por sus comentarios sobre los borradores anteriores.

Duke University, Centro de Globalizacin, Gobernabilidad y Competitividad (Duke

CGGC)
El Duque Centro de Globalizacin, Gobernabilidad y Competitividad (Duke CGGC) lleva
a cabo investigaciones patrocinadas por el cliente que se ocupa de temas de desarrollo
econmico y social para los gobiernos, fundaciones y organizaciones internacionales.
Hacemos esto principalmente mediante la utilizacin del marco cadena de valor global
(GVC), creado por el Director Fundador Gary Gereffi, y se complementarn con otras
herramientas analticas. Como centro de investigacin universitario, nos dirigimos a las
preguntas del mundo real de los clientes con la transparencia y el rigor.
www.cggc.duke.edu
Centro de Globalizacin, Gobernabilidad y Competitividad, la
Universidad de Duke Enero el ao 2016

Tabla de contenido

Siglas ................................................. .................................................. .........................

5
Introduccin ................................................. .................................................. ..............
1.
. 6
La industria de la uva Tabla
2.
Global ............................................. ................................... 8
Introduccin ................................................. .................................................. ........
2.1
. 8
La cadena de Uva de Mesa Global de
2.2
Valor ............................................ ..................... 10
El comercio mundial de la cadena de valor de Uva de
2.3
Mesa .......................................... .......... 14
De gobierno, empresas y normas de
2.4
plomo ............................................ .................. 18
Las trayectorias de
2.5
mejora ................................................ ........................................ 21
Per en la Cadena de Valor Global de Uva de
3.
Mesa .......................................... .................. 24
Introduccin ................................................. .................................................. ......
3.1
. 24
La participacin actual del Per en la uva de mesa
3.2
GVC ........................................ 27
3.3 Actualizacin y Anlisis de Valor Aadido en la tabla peruana uva GVC ........ 32
3.4 Industria de uva institucionalizacin en el Per: Una Evaluacin de Contexto
Local para
La actualizacin
GVC ................................................ .................................................. .......... 38
3.5 Ventajas y limitaciones de la actualizacin ............................................. ............ 40
4. Trayectorias Actualizacin de posibilidades para el sector de la uva en el
Per .................................
43
Trayectorias Actualizacin
4.1
recomendados ............................................... ................ 43
5. Bibliografa ................................................. .................................................. ........... 46
6. Apndice ................................................. .................................................. ................. 52
Lista de mesas
Superficies de viedo, Pases principales pases productores (miles de hectreas)
Mesa 1.
.................... 9
Top 10 de la uva fresca exportadores del mundo por valor, por ao, 2003Mesa 2.
2013 ............... 15
di
ec
Los cinco mejores Dried uva Mundial Exportadores de Valor, Ao, 2003- is
Mesa 3.
2013 ............ is
di
ec
El jugo de uva cinco mejores del mundo Exportadores de Valor, Ao, 2003- is
Mesa 4.
2013 ............. is
Los cinco mejores frescos de uva World Importers, en valor, por ao, 2003Mesa 5.
2013 ........... 17
Mesa 6.
Top 10 Uvas pasas World Importers, por valor, por ao, 2003-2013 ............ 17
El jugo de uva Mundial de la tapa cinco importadores, por valor, por ao, 2003Mesa 7.
2013 ............ 18

Diez lder mundial de los alimentos al por menor, por las ventas de
2013 ......................................... .. 18
Normas prominente en la industria de la
Mesa 9.
fruta ............................................ .............. 20
Seleccione Actualizacin de Trayectorias para la Cadena de Valor Global de
Mesa 10.
Uva de Mesa ......... 22
CAGR del Per Las exportaciones de productos agrcolas clave, 2005Mesa 11.
2012 ................... 24
Top Ten de los exportadores de uva de Per, 2013Mesa 12.
2014 ......................................... ......... 27
Insumos importados clave para Per uva
Mesa 13.
Sector ........................................... .......... 37
Valor de Distribucin en la Tabla Uvas exportaciones de un gran productorMesa 14.
exportador de
Per a Holanda, 2013 ............................................. .................................................. 38
Mesa 15.
Per uva actores del sector Anlisis ............................................. ............ 39
die
cis
Resumen de las Ventajas y limitaciones clave para la Modernizacin de la
Mesa is.
Industria ........... 40
Despus de aumento en el rendimiento de formacin-Vine en Nueva
Mesa 17.
Zelanda ....................... 43
Mesa 18. Ejemplo de uva de calidad Clasificaciones ............................................. ........... 52
Mesa 8.

Lista de Figuras
Figura 1. La Uva de Mesa Global Value Chain ......................................... ...................... 10
Figura 2. La participacin del Per en la uva de mesa
GVC ........................................ ............
27
Los nuevos proyectos de riego en
Figura 3.
Per ............................................. ........................... 29
Figura 4. Per Las exportaciones en el GVC uva, por categoras de productos 20032013 ..................
32
Figura 5. Top 18 empresas exportadoras de uva en el Per, la entrada y la evolucin del
producto por ........
33
Figura 6. Las exportaciones Per Tabla de uva, por Variety 20052014 ..................................... .......
34
Figura 7. mercados de destino clave para las exportaciones de uva Per, 20002012 ..........................
35
Figura 8. Destinos de exportacin por tamao de la empresa de exportacin de
2012 ....................................... .........
35
3

Lista de recuadros
Cuadro 1. La industria de la uva y del vino Produccin ............................................................12
Recuadro 2. Pro-Agroindustria Reglamento................................................................................25
3. Caja de proyectos de agua y nueva de riego en Per .............................................................28
Recuadro 4. Emergentes del zumo de fruta Sector de Per ......................................................29

acrnimos
UN HUECO

Asociacin de Exportadores Agricultura Organizaciones (Asociacin de

Gremios de Productores Agrarios del Per)

TACC

Tasa compuesta de crecimiento anual

OCM

Organizacin del Mercado Comn (Unin Europea)

UE

Unin Europea

FAO

Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura

GFSI

Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria

GVC

Cadena de Valor Global

HACCP

Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control

IESI

Instituto de Estudios de la Unin (Instituto de Estudios Sindicales)

IFG

Genetics International Fruit

INIA

Chile Instituto de Investigacin Agrcola (Instituto de Investigaciones

Agropecuarias)

Kha

Kilmetros por hectrea

MINAGRI

Ministerio de Agricultura, Per

ODEPA

Oficina de Investigacin y Polticas Agrarias de Chile (Oficina de Estudios

y Polticas Agrarias de Chile)

PROVID

Asociacin de Productores de Uva de mesa de Per (Asociacin de

Productores de Uva de Mesa del Per)

I+D

Investigacin y desarrollo

SENASA

Nacional de Sanidad Agropecuaria e fitosanitaria del Per

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Per)

MSF

Normas sanitarias y fitosanitarias

SUNAT

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria Superintendencia

(Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria del Per)

Reino Unido

Reino Unido

Naciones Unidas

Naciones Unidas

NOS

Estados Unidos

TU DIJISTE

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

USDA

Departamento de agricultura de los Estados Unidos

1. Introduccin
Este informe analiza la participacin del Per en la cadena de valor global de uva de
mesa. El sector ha mostrado de cultivo impresionante en los ltimos 5 a 10 aos. Durante
este tiempo, las exportaciones del sector crecieron de US $ 25 millones en 2003 a US $
565 millones en 2013 (UNComtrade, 2015). Per es el quinto mayor exportador de uva
con un 6,8% de la cuota de mercado mundial, y exporta a los mercados de este cultivo
altamente sofisticadas de Europa y Estados Unidos. En 2015, Per tena un estimado de
30.000 hectreas de cultivo, por lo que requiere unos 180.000 a 210.000 trabajadores
agrcolas durante el pico de la temporada. Per participa en varias etapas de la cadena de
valor, desde la produccin hasta el envasado y la marca. Sin embargo, su participacin
en etapas de procesamiento tales como uvas pasas y zumo de uva es muy limitado. Esta
ltima dcada marc la entrada exitosa del pas en la cadena de valor global; seguir
adelante, el pas debe desarrollar una estrategia para consolidarse como un proveedor
mundial.
La industria de las frutas y hortalizas se considera de alto valor agrcola y es un sector
crucial para el empleo rural en los pases en desarrollo. Es una importante fuente de
conocimiento para la difusin de las tcnicas modernas de cultivo y el desarrollo de
capacidades sofisticadas para cumplir con las estrictas normas de calidad y seguridad de
la salud de los mercados globales (Fernndez-Stark et al., 2011a). La produccin de uva
es un cultivo que ha sido globalmente dominado por unos pocos nmeros de los pases.
jugadores tradicionales son Chile con una cuota de mercado mundial del 27,8%, Italia
(11%), Estados Unidos (10,9%) y Sudfrica (9,2%). Recientemente nuevos jugadores han
entrado en la cadena de valor global, especialmente situado cerca del ecuador.
rpida entrada de Per en la cadena de valor ha seguido en gran medida el patrn de otras
exportaciones agrcolas no tradicionales de xito, que comenzaron hace 10-15 aos, y
que ha servido para diversificar an ms la canasta de exportacin del sector. Estos
productos agrcolas, que son en su mayora nuevas para el pas, se han desarrollado sobre
la base de una estrategia estrictamente comercial y orientada a la exportacin utilizando
tcnicas modernas de cultivo. En el Per, estas operaciones comerciales agrcolas han
tenido mucho xito debido a una serie de factores que incluyen la privatizacin de tierras,
la expansin de la tierra a travs de proyectos de riego combinado con excelentes
condiciones climticas, aprovechando los conocimientos tcnicos extranjeros, en
particular la de Chile para desarrollar capacidades locales, y una fuerte organizacin para
la apertura de nuevos mercados.
Actualmente Per est entrando en una nueva fase en la industria que requiere un plan
estratgico para sostener esta tremenda de cultivo del 38% en el periodo 2007-2013. El
sector es excesivamente dependiente de la variedad red globe, una variedad de bajo valor
con altos niveles de competencia global. Adems, los niveles de productividad del trabajo
son bajos porque los agricultores no tienen experiencia en el cultivo de este cultivo.
transporte dbil y alta burocracia no estn ayudando a este sector en el que el tiempo es
crtico debido a la estantera corta vida del producto.
Per necesita establecer una estrategia sectorial de uva para aprovechar el reciente xito
de la industria. El pas tiene que coordinar con todos los actores de la cadena de valor de
la uva para elaborar un plan integral que tenga en cuenta las estrategias ms
prometedoras de valor aadido. Las estrategias de mejora propuestas en este informe
son los siguientes: (1) el mejoramiento del proceso incluyendo la productividad del
trabajo, la sofisticacin tecnolgica y la mejora de la eficiencia de las agencias
gubernamentales fitosanitarias; (2) la mejora del producto en las variedades ms altas y
de I + D en el desarrollo de la gentica (3) la diversificacin de productos en la cadena
de valor de productos hortcolas; (4) la mejora funcional en el procesamiento (pasas y

jugo de uva); y (5) el fortalecimiento de los encadenamientos hacia atrs para tomar
ventajas de las capacidades locales para suministrar insumos de la industria.

Para lograr estos objetivos la actualizacin, varias acciones de poltica deben tomarse.
Estos incluyen la creacin de una comisin pblica y privada que se desarrolla un plan de
la industria, convocado por la asociacin de la industria, PROVID. acciones de capital y
de poltica de transferencia de conocimientos humanos son la clave para la industria de
productos y la mejora de procesos. Adems, el pas debe crear un programa de desarrollo
de proveedores locales para extender el crecimiento de la industria a otros sectores de la
economa local que puede suministrar con aportaciones importantes. El sector tambin se
beneficiar de la atraccin de inversin extranjera directa de empresas con experiencia en
la exportacin de una amplia variedad de cultivos, as como el trabajo con pequeos
productores. Por ltimo, el Per necesita para mejorar la infraestructura y el entorno
normativo para sostener este crecimiento de la industria.
Este informe es la estructura de la siguiente manera: En el primer captulo se proporciona
una visin general de sector. El segundo captulo ofrece un anlisis global de la cadena de
valor de la uva. En el tercer captulo hacemos un mapa la posicin del Per en el GVC
uva incluyendo el contexto institucional local de la industria. En el captulo cuarto se
esboza las trayectorias de mejora recomendadas para el desarrollo de la industria.

2. La industria mundial de Uva de Mesa

2.1 Introduccin
La industria mundial de uva de mesa ha crecido significativamente en los ltimos 10
aos. Durante este tiempo, el comercio internacional en el sector ha aumentado ms del
doble de los US $ 4.6 mil millones en 2003 a US $ 11.2 mil millones en 2013
(UNComtrade, 2015). El crecimiento ha sido impulsado principalmente por las
exportaciones de uva fresca de pases en desarrollo, incluyendo la expansin y
modernizacin de la produccin chilena, y los nuevos operadores India, Per y Turqua.
Como cultivo intensivo en mano de obra, la produccin de uva se adapta bien a los
pases en desarrollo, proporcionando una fuente importante de empleo rural (Mencarelli
y Bellincontro, 2005). para produccin de zumos sigue siendo liderado por los
productores de uva de los pases desarrollados con tradiciones establecidas en el uso de
la tecnologa de produccin y en el procesamiento. Sin embargo, como el comercio de
uva fresca se ha convertido cada vez ms global, en desarrollo productores de los pases
se han visto obligados a adoptar una amplia gama de tecnologas para apoyar la
produccin, en particular con respecto al desarrollo de la variedad y la adaptacin a
lugares especficos y tipos de suelos, manejo integrado de plagas, y el uso de tcnicas de
cadena de fro para garantizar la calidad de las uvas no se ve afectada de manera adversa
durante el envo.
Tres grandes cambios han dado forma a la industria mundial de uva de mesa en los
ltimos aos: (1) la produccin se ha desplazado de los pases desarrollados a los
nuevos productores de los pases en desarrollo; (2) no ha habido un mayor enfoque
en la diferenciacin de productos con la introduccin de nuevas variedades; y (3) se
ha producido una consolidacin de la produccin a los grandes productores.
(1) cambio de la produccin de pases desarrollados a los pases en desarrollo: La
superficie total mundial en produccin de uva ha disminuido ligeramente desde la dcada
de 1980 ya que la produccin se ha desplazado desde pases desarrollados a los pases en
desarrollo. En la dcada de 1980, los viedos mundiales alcanzaron un total de 8,8
millones de hectreas (ha); para el ao 2011, esta se haba reducido a 7,5 millones de
hectreas. Esta disminucin se produjo principalmente entre los productores europeos
tradicionales, Espaa, Francia e Italia. Esto se debe principalmente a la aplicacin de la
nueva Organizacin Comn de Mercado1(OCM) de la Unin Europea (UE), que
proporcion subsidios de abandono, alentando a los productores para reducir las
plantaciones en general. Mientras que los productores europeos siguen representando
aproximadamente el 60% de la superficie de vid del mundo, que han reducido las
superficies plantadas de 4.520 kha en 2008 a 4.253 en 2011 kha (Organizacin
Internacional de la Via y el Vino, 2011).

La Organizacin Comn de Mercado (OCM) est diseado para supervisar los mercados agrcolas
de la UE. La nueva OCM establece que a partir de la temporada 2008/2009 y que dura hasta la
temporada 2010/2011, los viticultores se beneficiarn de una prima renuncia definitiva, sobre la

nica base de la decisin individual de los solicitantes, y dentro del contexto de un presupuestaria
cuotas, lo que permite el arranque de 175 kha en 3 aos. La subvencin est disponible para todos los
productores de la UE en los pases miembros que producen ms de cinco millones de litros de vino.
8

Tabla 1. superficie de la explotacin, los principales pases productores (miles de

hectreas)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Variacin
2011/2006

Espaa

1174

1169

1165

1113

1082

1032

-12%

Francia

888

867

857

836

818

806

-9%

Italia

843

838

825

812

795

776

-8%

China

444

475

480

518

539

560

26%

Turqua

552

521

518

515

514

508

-8%

Estados Unidos

339

397

402

403

404

407

20%

Portugal

249

248

246

244

243

240

-4%

Corr

318

305

232

232

239

238

-25%

Argentina

223

226

226

229

217

218

-2%

Rumania

213

209

207

206

204

204

-4%

Chile

195

196

198

199

200

200

3%

Australia

169

174

173

177

171

170

1%

Moldavia

146

150

150

148

146

143

-2%

Sudfrica

134

133

132

132

132

131

-2%

Per

15

diecisis

18

19

21

23

53%

7,799

7,763

7674

7633

7.594

7,517

-4%

total mundial

Fuente: (Organizacin Internacional de la Via y el Vino, 2011), PROVID de 2015.

Nota: Aunque el anlisis se llev a cabo por la Organizacin Internacional del Vino, las cifras incluyen
todas las uvas, ya sea para consumo en fresco o en productos procesados.

La disminucin de los viedos de la UE ha sido compensada en parte por la expansin de

las superficies plantadas en el resto del mundo y la mejora de la productividad de los
nuevos y existentes viedos. la produccin mundial total de uva de mesa aumentado en
un 11% entre 2007 y 2012. expansin del viedo ha tenido lugar principalmente en los
pases en desarrollo, en particular en China, que se expandi sus tamaos viedo en un
17% durante el mismo perodo y Per en un 27% (Organizacin Internacional de la Vigne
et du Vin, 2011). Los productores asiticos tambin han demostrado mejoras
extraordinarias en los rendimientos, y en 2011 representaron el 59% de la produccin
mundial (Organizacin Internacional de la Via y el Vino, 2011). Chile, la India y
Turqua tambin se incrementaron las reas bajo la produccin y los rendimientos, con
los ltimos dos suplantando rpidamente los exportadores europeos. Aunque la India y
Turqua an no haban entrado en el mercado de exportacin para el ao 2003, se haban
convertido en los 10 principales exportadores de uva fresca para el ao 2013 con
exportaciones de US $ 243 millones y US $ 259 millones, respectivamente (ver Tabla 2)
(UNComtrade, 2015).
(2) La sobreproduccin de las variedades de los productos bsicos y de mayor enfoque en
desarrollo de nuevas variedades: Variedades de uva de mesa se clasifica en tres grupos:
rojo, negro y verde (tambin llamado blanco). Uvas Thompson Seedless (verde) y Red
Globe son dos de los tipos de uva ms cultivadas (campo de investigacin, 2015). En los
ltimos aos, la explosin en la produccin de variedades tales como Red Globe ha dado
lugar a una rpida disminucin de los precios de estas variedades y por lo tanto los
productores han tratado de aislarse de la competencia mediante el cultivo de variedades
'club'. Estas variedades estn siendo desarrollados en su mayora por empresas privadas
dedicadas a la investigacin y desarrollo (I + D), cuya licencia su produccin a nivel
mundial, lo que limita la produccin total. El mercado de estas nuevas variedades

es esencialmente "cerrado" con un sistema de cuotas, ayudando a asegurar la

rentabilidad de la inversin para los productores (campo de investigacin, 2015).
(3) La consolidacin de la cadena de suministro: La necesidad de cumplir con los
estrictos procesos de gestin, aumentar la trazabilidad y convertirse en proveedores
certificados ha dado lugar a la aparicin de grandes explotaciones comerciales
generalmente propiedad de empresas exportadoras (empresas productor-exportador).
proveedores a pequea escala, una vez proveedores importantes, han, en cierta medida,
2
han marginado de la produccin. En la India, a pesar de los aumentos globales de
produccin, el nmero total de productores se redujo en slo un ao en un 60% a 67
productores en 2011 (Singh, 2013). En Sudfrica, el nmero total se redujo en un 40%
entre 2008 y 2014 (SATI, 2010). Esta tendencia a depender de las grandes empresas
refleja una tendencia en el sector de las frutas y verduras en general. Supermercados en
los principales destinos de exportacin han ganado cuota de mercado significativa y se
han desplazado de ms responsabilidades de nuevo a las empresas proveedoras, la
racionalizacin de sus cadenas de suministro de todo menos "proveedores preferidos" en
el proceso (Cooke, 2010). Esto ha requerido una mayor compromisos financieros de los
proveedores, lo que est ms all de la capacidad de muchas empresas pequeas.
2.2 La cadena de Uva de Mesa Global de Valor
La cadena de valor global de uva puede ser dividido en siete segmentos principales: la I
+ D, insumos, produccin, embalaje y almacenamiento en fro, tratamiento, distribucin
y Marcado y ventas. La Figura 1 ilustra las principales etapas de la GVC uva de mesa,
seguido por una discusin de cada una de estas etapas y las funciones respectivas de los
actores a nivel mundial.
Figura 1. La cadena de Uva de Mesa Global de Valor

importadores *
(mayoristas /
dedicado*
proveedores) *

Fuente: los autores.

Existe un considerable debate en la literatura sobre el impacto de la imposicin de normas sobre

proveedor de pequea escala. Para una mayor discusin, vase (Humphrey, 2009; Steve Jaffee y
Masakure, 2005; Ouma, 2010).
10

I + D: Este segmento de la cadena de valor se centra principalmente en la mejora de las

variedades existentes y desarrollar otros nuevos, aunque tambin es esencial para la
innovacin en la produccin, embalaje, procesamiento y tcnicas de transporte. La
mejora de los procedimientos de envo, por ejemplo, pueden mejorar la calidad final de
la uva a su llegada, as como ampliar el nmero total de posibles das de envo de la uva
puede sostener, la apertura de los mercados que estn ms lejos.
Hay un gran nmero de variedades de uva y esto sigue creciendo. 3Hay cuatro
caractersticas clave que determinan el potencial de una nueva variedad: la fertilidad (es
decir, la productividad de la planta); la intensidad del trabajo; la capacidad de
recuperacin (para el envo y plagas); y el gusto (Field Research, 2015). El desarrollo de
estas variedades requiere una importante inversin y la experimentacin en el campo y
puede tomar de seis a 15 aos (NPR, 2013). Hoy en da, la I + D es en su mayora estn
llevando a cabo en California por actores pblicos y privados. Algunas empresas bien
conocidas incluyen fruta Genetics International (IFG) y SunWorld, que llevan a cabo
investigacin de vanguardia en el desarrollo de nuevas variedades. IFG, por ejemplo,
recientemente creado la variedad de uva algodn de azcar a partir de dos especies
distintas de uva. Estas organizaciones otorgar licencia para fabricar sus variedades y los
productores estn obligados a pagar regalas. Este sistema de cuotas cerrado ayuda a
garantizar la rentabilidad de la inversin para los productores mediante la limitacin de la
oferta (Field Research, 2015). El desarrollo de nuevas variedades pueden por lo tanto
tienen importantes compromisos de pago para los diferentes pases que participan en la
industria. En pases como Chile, hay nuevas polticas proporcionan financiacin para
fomentar el mejoramiento gentico (MINAGRI, 2014). Por ejemplo, el Instituto para la
Agricultura Chilena de Investigacin (INIA) del Ministerio de Agricultura, junto con las
universidades locales y el sector privado, se estn desarrollando cuatro nuevas variedades
para 2020 (Portal Frutcula, 2012).
entradas: Las entradas ms importantes para esta industria son las plantas de semillero,
fertilizantes, agroqumicos (herbicidas, fungicidas y pesticidas), infraestructura de vid
(cables, postes, etc.), equipo agrcola y de riego, y los materiales de embalaje como bolsas
de plstico y cajas de madera tratados para el envo . La amplia variedad de insumos
requeridos ofrecen pases participantes potenciales para el desarrollo de un sector de
proveedores ricos, que tambin puede atender al sector hortcola ms amplio. Los
mayores exportadores de estas entradas tienden a ser pases que tambin son importantes
exportadores de uva, incluidos los EE.UU., Italia y Espaa. Debido al volumen y peso, el
abastecimiento tambin tiende a ser de carcter regional.
La produccin de uva: la produccin de uva comercial es un cultivo relativamente "alto
alto retorno de inversin-". costos de inversin inicial puede ser de hasta US $ 20.000 /
ha y los rendimientos anuales promedio son de US $ 15.000 / ha una vez las vias
alcanzan la madurez. El ciclo de produccin es relativamente larga en comparacin con
otras frutas; en la mayora de las zonas productoras de uva, las nuevas plantaciones
toman de dos a tres aos para ser productivos (USDA, 2009). Una vez que se asumen
estos costos fijos, vides pueden seguir siendo productivos durante dcadas (STRIK,
2011). Durante este tiempo, las nuevas variedades pueden ser injertados en la vid
existentes (campo de investigacin, 2015), lo que permite un cierto grado de flexibilidad
a largo plazo para cambiar entre variedades. El ciclo de vida productiva de la vid de uva
de mesa es mucho ms corto en climas tropicales que en las zonas ms templadas
(Possingham et al., 1990), y la calidad tiende a disminuir ms rpido para las uvas de
mesa vides que los destinados al sector del vino (Zabadal, 2002).
Los modelos de produccin varan segn la regin. empresas exportadoras consisten en unas
pocas grandes compaas multinacionales con huellas globales a travs de dos o ms pases

en desarrollo, combinados con un gran nmero de empresas nacionales medianas. Estas

empresas exportadoras tambin pueden poseer su
3

California, por ejemplo, afirma producir ms de 80 tipos de uva (uva de mesa de California
Comission, 2015).
11

operaciones propias de produccin (productor-exportador) o pueden abastecerse de una

variedad de granjas a gran, mediano y pequeo tamao. En algunos casos, estas empresas
de los pases en desarrollo tambin se estn expandiendo hacia otros pases e integrar
verticalmente a lo largo de la cadena de valor. Las empresas ms grandes tienden a operar
con un mayor grado de sofisticacin tecnolgica haciendo uso de riego, el manejo
integrado de plagas, y las operaciones de almacenamiento en fro pre-envasado, entre
otros. Ms pequeas, menos operaciones en maysculas tienen niveles ms bajos de la
tecnologa y por lo general se venden a los exportadores ms grandes, que los suministros
totales. Por lo tanto, adems de proporcionar un alto rendimiento, como un cultivo
intensivo en mano de obra, la produccin de uva ofrece un alto potencial para el empleo
rural.
Tratamiento: Hay dos posibles productos que se pueden hacer a travs del
procesamiento de la uva de mesa: pasas y zumo de uva. El jugo de uva se utiliza como
un producto final para el consumo, pero tambin se usa ampliamente como una entrada
en muchos otros zumos de fruta comerciales y productos de confitera. Es el jugo ms
popular para la mezcla (McKee y Isaacs, 2012). A pesar de que el vino no se produce
generalmente a partir de uvas de mesa, debido a las diferentes variedades y tcnicas
agrcolas necesarias para producir vino de calidad (vase el recuadro 1), un poco de jugo
de uva es utilizado por la industria del vino, donde se mezcla con diferentes variedades
de vino para la baja -fin de mercado. La transformacin de la uva para la produccin de
uvas pasas implica el secado de las uvas al sol o en un equipo especial de dos a tres
semanas hasta que el contenido de humedad alcanza el 15%. Esto es seguido por la
eliminacin del tallo y la paja, y pasando las pasas a travs de una corriente de aire de
vaco para eliminar otro material no deseado antes de empaquetar (Mencarelli y
Bellincontro, 2005). En el caso de los zumos, las uvas deben someterse primero a un
tratamiento trmico, despus de lo cual se prensan para extraer el jugo. El zumo se
pasteuriza a continuacin, y se enfri a ser almacenados a una temperatura baja
(Mencarelli y Bellincontro, 2005).
Esta etapa de la cadena se compone principalmente de las actividades de fabricacin
llevadas a cabo por un conjunto diferente de las empresas que los que participan en la
produccin y, aunque intrnsecamente ligada a los ciclos en las explotaciones debido a la
necesidad de materias primas, este se caracteriza por riesgo inferior a la produccin
agrcola. Adems, esta etapa se diferencia adems en trminos de intensidad de factores
en comparacin con el cultivo; en el cultivo de la uva, el trabajo es un componente clave,
mientras que en la etapa de procesamiento de la cadena, el capital es el principal
componente necesario para adquirir el equipo necesario. Ascender en la cadena de
procesamiento puede ofrecer beneficios mltiples pases, incluido el empleo adicional a
lo largo de toda la cadena, as como la mejora en el tratamiento de otros cultivos.
Cuadro 1. La industria de la uva y del vino Produccin
Las uvas de mesa se diferencian de las uvas de vino. Las uvas de mesa se cultivan en una
forma de hacerlas ms atractivas fsicamente: ms grande, sin semillas, con pulpa gruesa y
pieles ms finas. Tienen tanto la acidez ms baja y mayor contenido de azcar de las uvas de
vino. uvas de vino son ms jugosa, ms pequeos, tienen un gran nmero de semillas y
tienen pieles ms gruesas (vino Folly, 2012). Adems, las uvas de mesa se seleccionan para
soportar diferentes tipos de viaje y la manipulacin, mientras que las uvas de vino son a
menudo mucho ms maduros que recogieron las uvas de mesa y as se deterioran ms rpido
al recogerlo (WineSpectator, 2015). Las vias de uvas de mesa son ms jvenes con un
enfoque en la cantidad de uva por cepa, mientras que en el caso del vino, vides son mayores
y el nfasis es hacer hincapi en la vid para producir uvas ricas. La variedad de uva tambin
es diferente, ya que esto determina en gran medida el sabor y el carcter del vino. Hay una

amplia gama de variedades de uva que contribuyen a diferentes estilos de vino. Las
variedades de vid ms populares son Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah,
Burdeos, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, entre otros.

12

embalajeEste segmento de la cadena implica la preparacin de los productos para el

envo y la venta. racimos de uvas se envasan dentro de las 24-48 horas de la cosecha,
despus de una pre-enfriamiento inicial ya que la cosecha se lleva a cabo durante el
verano. actividades de embalaje para las uvas son mucha mano de obra, sobre todo para
las uvas de alta calidad destinados a los mercados de exportacin que debe ser
transportado a mano desde el recipiente de recoleccin de madera, recortan y se colocan
en una bolsa de plstico y luego embalados en cajas de cartn de acuerdo con los grados
para el envo. Durante este proceso, el trabajador de embalaje tambin debe retirar
cualquier pieza daada o imperfecto del racimo. Los materiales de embalaje utilizados
dependen del mercado final, incluyendo factores tales como los requisitos del
comprador (por ejemplo, los supermercados frente a los mayoristas), distancia al
mercado y requiere tratamiento en fro (Field Research, 2015). envases sofisticados
aade valor a las exportaciones, ya que mejora la vida til de las uvas, reduce las
prdidas durante el transporte y mejora el atractivo para los compradores (Palanciuc et
al., 2011).
A diferencia de muchos otros cultivos de frutas y verduras, debido a la fragilidad de la
fruta, uvas no se colocan en cintas transportadoras en las empresas de envasado, sino que
se organizan con las estaciones de embalaje individuales. Estas actividades se realizan a
menudo por las mujeres debido a su destreza y atencin al detalle, proporcionando una
fuente importante de empleo rural para mujeres (Bamber y Fernndez-Stark, 2013).
Estas actividades se llevan a cabo habitualmente por las grandes empresas del productorexportador y las empresas exportadoras que compran la uva, embalaje, almacenamiento
y exportarlos.
Almacenamiento en frio: gestin de la cadena de fro es esencial para garantizar la
calidad, el sabor y la vida til de la uva a la llegada a su mercado de destino, en
particular para un mayor valor aadido segmentos minoristas (Palanciuc et al., 2011).
Capacidades en este segmento de la cadena de valor son crticos para asegurar el valor
total de uvas de alta calidad. Los productores de algunos pases en desarrollo se ven
obligados a vender sus uvas en los mercados de valores ms bajos, debido a la ausencia
del uso de la cadena de fro adecuada. requisitos de almacenamiento en fro difieren
segn el origen y el destino especfico de las uvas, y pueden gestionar cuestiones tales
como la transmisin de mosca de la fruta y otras plagas. El desarrollo de capacidades
en este segmento de la cadena de valor puede permitir a los productores tener acceso a
un mayor nmero de mercados y vender sus productos a precios ms altos.
Distribucin: El segmento de distribucin de la cadena de valor incorpora todas las
actividades correspondientes a la recepcin de la uva en el mercado final y la entrega a
los puntos de venta. Muchos exportadores venden directamente a los clientes finales, pero
en otros casos, los corredores o intermediarios se pueden utilizar en el pas de destino. A
travs de la operacin de venta directa, el productor de uva / exportador recibe un precio
fijo pagado directamente por el minorista, mientras que en el caso de los intermediarios,
las uvas se venden en depsito, y por lo tanto los productores se enfrentan a una mayor
incertidumbre (fruta fresca Portal, 2013). Hay una tendencia cada vez mayor hoy en da
para centrarse en la compra directa y la eliminacin de los intermediarios. Sin embargo,
esto requiere la produccin y el envo de fruta de calidad consistente, ya que normalmente
hay mecanismos limitados para la reorientacin de los envos rechazados por el cliente
para mercados menos exigentes. Los corredores tienden a ser utilizados con ms
frecuencia por los productores ms pequeos o aquellos que son nuevos en la cadena de
valor global, que sirve para la oferta agregada y reducir al mnimo los costos de
transaccin para los compradores finales.
Marketing y ventas: Esta etapa consiste en el punto de venta al consumidor final. Las
actividades de marketing y ventas son realizadas por varios actores diferentes dependiendo

del mercado final geogrfica; stos incluyen supermercados, servicios de alimentacin y los
puntos de venta a pequea escala. Los supermercados representan cada vez ms el canal de
mercado ms importante, lo que representa la mayor parte de las frutas y vegetales de ventas
en los principales mercados. En la UE y los EE.UU., que representan alrededor del 75-80%
de todas las compras de alimentos al por menor (Reardon et al.,
13

2007). minoristas importantes incluyen Wal-Mart, Tesco, Carrefour y Costco, entre

otros.
El capital humano en la cadena de valor global de Uva de Mesa
El capital humano es uno de los factores ms importantes en la produccin de uva de
mesa, especialmente para las CMV que demandan los cultivos de alta calidad. La
agricultura moderna de exportacin requiere una mano de obra cualificada, que van desde
los agricultores que deben adoptar tcnicas de produccin sofisticadas a los operadores de
control de calidad en las empresas de envasado y en el procesamiento de las lneas de
fbricas de alimentos. Por lo tanto, el desarrollo del capital humano se considera que
desempean un papel central en la competitividad de la industria, y la capacidad de
educar y capacitar al personal correctas requeridas por el sector es esencial para la
introduccin de las etapas de mayor valor de la cadena (Fernndez-Stark et al., 2011b ).
En la prctica, en las industrias globales como el GVC uva de mesa, ha habido una
tendencia hacia las iniciativas de formacin de mltiples partes interesadas, la
combinacin de recursos del sector privado, organizaciones educativas, los gobiernos y
en algunos casos incluso los compradores. Esta combinacin de actores asegura que la
oferta satisface la demanda de la industria (Gereffi et al., 2011).
Los puestos de trabajo en diferentes etapas de la cadena de valor presentan caractersticas
nicas. En la etapa de produccin, una gama de actores de la gestin a los trabajadores
agrcolas debern recibir nueva capacitacin en tcnicas modernas para satisfacer la
aplicacin rigurosa de las normas sanitarias y fitosanitarias, los requisitos de los
compradores estrictas y una mayor productividad. En la fase de envasado, la mano de
obra debe ser experto en la manipulacin de alimentos y que deben seguir los protocolos
de salud y seguridad estrictas. Por tanto, esta fuerza de trabajo es a menudo
predominantemente femenina, ya que tienden a ser ms hbil en el manejo de la fruta
delicada y evitar prdidas innecesarias. En la etapa de procesamiento de la cadena, los
trabajadores realizan tareas de fabricacin. Con un cambio de la agricultura a la
manufactura, los trabajadores requieren un conjunto completamente diferente de
habilidades centradas en equipos de procesamiento operativo (Fernndez-Stark et al.,
2011b).

2.3 El comercio mundial de la cadena de valor de Uva de Mesa

Durante los ltimos diez aos, el comercio de la uva de mesa se ha incrementado
significativamente en volumen y alcance geogrfico. La demanda ha sido impulsado por
la rpida expansin del consumo en Europa, China y Rusia, mientras que varios pases
exportadores de uva nuevos han entrado en el lado de la oferta de productos frescos y
procesados. Aunque la produccin ha crecido de forma relativamente lenta durante la
ltima dcada (11%), el comercio de productos frescos y procesados se ha ms que
duplicado su valor. Uvas frescas representan el mayor mercado de importacin, lo que
representa Estados Unidos $ 8.271 millones en 2013 frente a los US $ 1.830 millones y
US $ 1.140 millones en el comercio de pasas y jugo de uva, respectivamente (vanse las
Tablas 2,3 y 4) (UNComtrade, 2015). Sin embargo, el comercio de productos procesados
est creciendo ms rpido que en las uvas frescas, con tasas de crecimiento anual del
11% en comparacin con el 8,8% (UNComtrade, 2015). En esta seccin se analiza en
primer lugar la evolucin de la oferta mundial durante los ltimos diez aos, seguido de
un anlisis de la creciente demanda mundial.
suministro Global
El mercado de exportacin de uva fresca est bastante concentrado, Chile domina todos los
dems exportadores. Otros exportadores de plomo son Italia, Estados Unidos, Sudfrica y

Per, que junto con Chile represent el 66% de las exportaciones mundiales en 2013. Chile
ha dominado el comercio internacional de la uva durante la ltima dcada, con ms del
doble de la cuota de mercado de la siguiente mayor exportador, Italia, y se ha incrementado
de manera constante produccin y abierto nuevos mercados. Estos dos lderes del mercado
de exportacin a destinos muy diferentes y en estaciones opuestas,
14

con Italia, que sirve una gran parte del mercado regional, mientras que Chile exporta a
nivel mundial. Top Ten de los destinos de las exportaciones de Italia desde el ao 2009
las exportaciones han sido los pases europeos, lo que representa aproximadamente el
80% de las exportaciones. En comparacin, la canasta de exportacin de Chile es mucho
ms diversa; Adems de los destinos europeos, los diez principales destinos de las
exportaciones del pas incluyen los EE.UU., China, Canad, Repblica de Corea y
Mxico (UNComtrade, 2015). las exportaciones regionales de Chile son pequeas,
aunque han aumentado de 3% en 2009 al 5% en 2013. Adems, en la ltima dcada,
despus de un perodo de relativa estabilidad en el suministro de uva mundial, Per,
Turqua e India tambin han entrado en el mercado de exportacin de uvas frescas,
mostrando un crecimiento impresionante y ganando rpidamente cuota de mercado. Los
grandes perdedores en los ltimos diez aos entre los diez primeros son Italia y Mxico,
que compiten por estacionalidad con estos nuevos participantes, perdiendo 4% y 3%,
respectivamente.
Tabla 2. Top 10 de la uva fresca Exportadores mundo segn valor, por ao, 2003-2013

Exportador
Mundo
Chile
Italia
Estados
Unidos
Sudfrica
Per
Mjico
Espaa
Turqua
India
Pases Bajos
Brasil
Egipto
Grecia
Argentina
Top 10

2003 2005
3,557 4.855
1.068 1.414
546 655
342 462
403 532
292 366
166 179
- 100
72
60 146
134 171
79 118
3.161 4,143

Valor ($ millones)
2007 2009
2011
5,951 6.414 7,504
1.598 1,902 2,152
801
779
850
538
614
328
245
166
300
162
155
4,908

584
635
352
246
222
198
176
174
5,267

739
708
381
358
355
249
188
216
6.195

Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011

2013
8271
2.300
915

2003

2005

2013

30.0
15.3

29.1
13.5

26.8
13.5

29.7
12.1

28.7
11.3

27.8
11.1

900
759
565
418
329
259
243
195
6,883

9.6
11.3
8.2
4.7
2.0
1.7
3.8
2.2
88.9

9.5
11.0
7.5
3.7
2.1
3.0
3.5
2.4
85.3

9.0
10.3
5.5
4.1
2.8
5.0
2.7
2.6
82.5

9.1
9.9
5.5
3.8
3.5
3.1
2.7
2.7
82.1

9.8
9.4
5.1
4.8
4.7
3.3
2.5
2.9
82.6

10.9
9.2
6.8
5.1
4.0
3.1
2.9
2.4
83.2

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-080610; 02/15/15 recuperado; Las exportaciones representan

las importaciones procedentes de todos los pases; (-) Indica que no es un pas exportador 10
en el ao dado

pasa las exportaciones se han triplicado su valor en la ltima dcada, dominado por
Turqua y los EE.UU., que han representado ms del 50% del mercado mundial durante
los ltimos diez aos. Los seis mejores productores han representado aproximadamente
el 85% del mercado mundial y, en conjunto, han mantenido esta proporcin mundial.
Con la excepcin de Irn, existe una considerable superposicin entre los diez
principales productores de uva fresca, lo que indica que cada vez es ms comn que los
pases procesamiento para procesar adicionalmente una parte de su cosecha antes de la
exportacin. competitividad de Turqua en este sector se basa en la larga tradicin del
pas de preparados de frutas secas, combinado con su rpido crecimiento en la oferta de
uvas frescas. Aunque Chile y Sudfrica se centran principalmente en la produccin de
uvas frescas, ambos han ampliado sus exportaciones de pasas de valor durante este
periodo, aumentando su participacin en el procesamiento de la uva. Irn perdi cuota de
mercado significativa en 2008 y 2009, en parte como resultado de las sanciones
econmicas (Khajehpour, 2014). Posteriormente, el pas ha reorientado sus exportaciones
a Rusia y Ucrania.

15

Tabla 3. Los cinco mejores Secadas uva Mundial Exportadores de Valor, Ao, 2003-2013
Exportado
r
Mundo
Turqua
Estados
Unidos
Corr
Chile
Sudfrica
Grecia
Cinco
primeros
Per

2003
662
198

2005
893
269

172
74
49

221
102
87

Valor ($ millones)
2007
2009
2011
1,100 1.253 1.727
364
434
565
229
131
96
55

46

48

538
0

728
0

288
67
121
51

875
0

2013
1,830
551

2003

2005

29.9

30.1

33.1

34.6

32.7

30.1

393
191
176
82

25.9
11.1
7.5
6.9

24.8
11.4
9.7
5.4

20.8
11.9
8.7
5.0
-

23.0
5.4
9.7
4.1

23.5
8.2
9.6
4.4

21.4
10.5
9.6
4.5
-

81.3
0.0

81.5
0.0

79.6
0.0

76.7
0.0

78.4
0.0

76.1
0.0

406
142
165
-

76
961
0

1.355
0

Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011

1.394
0

2013

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-080620; 02/15/15 recuperado; Las exportaciones representan

las importaciones procedentes de todos los pases; (-) Indica que no es un pas exportador de
cinco en el ao dado

El comercio internacional de jugo de uva, por el contrario, est dominado por un

conjunto diferente de los pases. Los tres principales pases, Espaa, Argentina e Italia,
en conjunto representan el 60% del mercado, seguido de los EE.UU., con un 10%
adicional, si bien las exportaciones de jugo de uva han crecido lentamente. Chile
tambin ha ampliado sus exportaciones de jugo de uva, alcanzando la cuota de
mercado mundial del 8,6% para el ao 2013. Los cinco principales exportadores son
productores de uva tradicionales con produccin madura, que han diversificado su base
de productos frescos de la produccin de jugo y vino.
Tabla 4. Los cinco mejores de uva Exportadores jugo mundo por valor, por ao, 2003-2013
Exportado
r
Mundo
Espaa
Argentina
Italia
Estados
Unidos
Chile
Francia
Cinco
primeros
Per

Valor ($ millones)

Compartir mundo (%)

2003
409
90
59
63

2005
552
89
130
99

2007
762
143
180
157

2009
741
118
145
176

2011
1,005
245
206
216

2013
1.140
241
241
231

64

66
33

77
46

93
76

104
69

114
98

33 -

309
417
603
608
0 n/A
n/A
n/A

840
0

2003

2005

2007

2009

2011 2013

22.1
14.4
15.5

16.1
23.6
18.0

18.7
23.6
20.6

16.0
19.6
23.7

24.3 21.2
20.5 21.2
21.5 20.2

15.7

12.0
6.0

10.1
6.1

12.5
10.2

10.4 10.0
6.8 8.6
-

75.7
75.6
79.1
82.0
0.0 n / A n / A n / A

83.6 81.1
0.0 0.0

8.0 -

925
0

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-200960; 02/15/15 recuperado; Las exportaciones representan

las importaciones procedentes de todos los pases; (-) Indica que no es un pas exportador de
cinco en el ao dado

Demanda global
Los principales importadores de uva fresca son la UE, encabezados por Alemania, el
Reino Unido y los Pases Bajos, los EE.UU., China, Rusia y Canad (UNComtrade,
2015). Estos cinco destinos principales (incluyendo la UE-15), representan el 71% de
todas las importaciones. Mientras que los mercados tradicionales de los pases
desarrollados siguen representando ms del 50% de la demanda mundial de
importaciones con un fuerte crecimiento en el mercado europeo, los mercados de
importacin se han diversificado un poco y Rusia y China tanto surgido mercados en
crecimiento como fuertes desde 2003. Rusia pas de US $ 80 millones en 2003 a US $
500 millones en 2013, mientras que la importacin de uva fresca de mercado de china se
expandi de US $ 42 millones a $ 515 millones durante el mismo perodo (UNComtrade,

2015). De hecho, el consumo de uvas frescas en China es muy alta; el pas es un

importador neto de las uvas a pesar de ser uno de los mayores productores de uva en el
mundo.4

Vase la Tabla 1 para el rea total bajo la produccin en China.

diecisis

Tabla 5. Los cinco mejores frescos de uva World Importers, por valor, por ao, 2003-2013
Importado
r
Mundo
UE-15
Estados
Unidos
China
ruso
Federacin
Canad
China, Hong
Kong
Polonia
Mjico
Top 5

Valor ($ millones)
2003
2005
2007
2009
2011
3,557 4.855
5,951 6.414 7,504
1,618 2.171
2,624 2.726 3.011
834

2013
8271
3.047

2003 2005
45.5

44.7

44.1

42.5

40.1

36.8

23.5
-

22.9
-

18.9
-

19.3
-

16.0
4.3

16.5
6.2

4.3

6.9

7.0

7.1

6.1

6.6

6.2

5.8

5,7

5.5

5.3

3.7

2.9

2.6
81.9

81.0

1.111
-

1,124
-

1.235
-

1.201
324

1.361
515

211

413

452

535

505

235

302

343

368

411

440

132

140

94 2.913 3,934

253

165
4,668

5.034

Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011 2013

5,482

5,868

2.8
78.4

3.9
78.5

73.0

70.9

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-080610; 02/24/15 recuperado; (-) Indica que no es un pas

importador de cinco superior en el ao dado

La demanda de pasas de uva es impulsado principalmente por la UE-15, lo que

representa ms del 50% del mercado. El mercado restante es diversa, incluyendo Japn,
Canad, Rusia y Brasil, entre otros. Los EE.UU. es a la vez un consumidor y productor
de uvas pasas importante, aunque un gran segmento del mercado es suministrada por la
fruta producida en el pas. Esta oferta interna, al igual que con la produccin de
California de uvas frescas de los EE.UU., es a menudo afectada por la sequa en el
estado (USDA, 2014).
Tabla 6. Top 10 Uvas pasas Mundial importadores, por valor, por ao, 2003-2013
Importado
r
Mundo
UE-15
Japn
Canad
Rusia
Brasil
Estados
Unidos
Australia
Top 5

2003
662
362
41
42
22
-

2005
893
445
58
52
29
-

Valor ($ millones)
2007
2009
2011
1,100 1.253 1.727
560
627
922
60
58
90
59
62
72
54
92
64
-

38
18
485

43
-

622

776

41
880

67
1216

2013
1,830
942
96
72
72
57

2003 2005

Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011 2013

54.7
6.1
6.4
3.3
-

49.8
6.5
5.8
3.2
-

50.9
5.5
5.3
4.9
-

50.0
4.6
5.0
7.3
-

53.4
5.2
4.2
3.7
-

51.5
5.2
4.0
3.9
3.1

1,239

4.3
69.6

3.9
70.6

3.3
70.2

3.9
70.4

67.7

2.7
73.2

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-080620; 02/24/15 recuperado; (-) Indica que no es un pas

importador de cinco superior en el ao dado

Los cinco mejores zumos de uva importadores representan ms del 75% del mercado.
El principal comprador es el de la UE con el 37% de las importaciones totales, seguido
por los EE.UU., Japn y Canad, con 16%, 12% y 7%, respectivamente. Esto muestra
una muy alta concentracin de la demanda con un pequeo nmero de compradores. El
comercio de jugo sigue se centra entre los pases desarrollados, con ms del 50% de la
oferta y de la demanda del 70% derivado de estas naciones.

17

Tabla 7. El jugo de uva cinco mejores del mundo Los importadores, por valor, por ao,
2003-2013
Importado
r
Mundo
UE-15
Estados
Unidos
Japn
Canad
Rep. De
Corea
Sur
frica
Top 5

2003
409
182

Valor ($ millones)
2005
2007
2009
2011
552
762
741 1,005
201
290
247
357

46
43
46

114
61
56

18

24

334

127
75
66
23

456

581

2013
1.140
423

2003

2005

44.5

36.4

38.1

33.4

35.5

37.1

16.6
9.8
8.7

15.2
12.8
9.2

14.2
11.8
8.1

15.8
11.8
7.3

4.1

3.9

4.1

112
95
68

142
119
81

180
134
83

11.2
10.4
11.2

20.6
11.0
10.2

31

39

46

4.3

4.3

553

739

Compartir
mundo (%)
2007 2009 2011

867

81.7

82.5

3.0
76.2

74.7

2013

73.5

76.0

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-200960; 02/24/15 recuperado; (-) Indica que no es un pas

importador de cinco superior en el ao dado

2.4 De gobierno, empresas de plomo y sus Normas

El sector de la uva mundial funciona como una cadena de valor impulsada por los
compradores. Los grandes supermercados son los principales actores en los mercados de
exportacin, con el control de las cuotas de mercado de hasta el 80% en toda la UE y en
los EE.UU. (Reardon et al., 2007). Estos compradores buscar una mayor competitividad
de costes, la coherencia y la diferenciacin de los productos de sus cadenas de suministro
globales. Durante los ltimos 20 aos, se han consolidado de forma continua, ganando
ms poder sobre los proveedores. Hoy en da, estas empresas lderes tienen una influencia
importante de toda la cadena de valor y se muestra cmo los productos frescos se cultiva,
cosecha, transporta, procesa y almacena. Por ejemplo, una empresa lder, Tesco, requiere
que sus proveedores cumplan con las normas especficas en relacin con el peso (> 150 g
por racimo), dimetro (> 16 mm), el contenido de azcar (> 16%) y no tienen defectos
visibles (Singh, 2013). Tabla 8 se enumeran los diez mayores vendedores de alimentos en
el mundo, Wal-Mart es el ms grande de salida, seguido por Tesco y Carrefour
(Supermarket News, 2013).
Tabla 8. Diez lder mundial de los alimentos al por menor, por las ventas 2013
Supermercado

Pas de origen

Ventas
(US $ millones)
466
119
116
103
98
98
86
81
71
71

Wal-Mart Stores
Estados Unidos
Tesco
Reino Unido
Carrefour
Francia
Costco
Estados Unidos
Kroger Co.
Estados Unidos
Grupo Schwarz
Alemania
metro Group
Alemania
Aldi
Alemania
Target Corp.
Estados Unidos
EN
Japn
Fuente: (Supermarket News, 2013)
Nota: En caso necesario, las monedas fueron convertidos utilizando Oanda conversor de moneda
histrica, utilizando las tasas disponibles 31 diciembre de 2013.

Supermercados ahora ejercen una considerable influencia no slo sobre cmo se

producen las uvas, pero, como resultado de su control sobre el acceso al mercado, sino
que tambin tienen la capacidad de negociacin sustancial sobre cmo se paga a los
productores tanto, la forma en que se pagan y cundo. Los pequeos productores indios

que suministran Tesco, por ejemplo, reciben un pago mnimo en la entrega, y el resto se
paga hasta 90 das despus de la cosecha, una vez que el precio de mercado se establece
cada temporada y todos los costes de envo y de certificacin se han deducido
18

(Singh, 2013). Operaciones a travs de los corredores siguen siendo menos controlador,
lo que refleja la estructura ms tradicional de mercado y permitiendo una mayor variedad
de calidad y tamao del producto. Sin embargo, con una gran participacin en el
mercado, tales dominado por los supermercados, las ventas a travs de corredores y otros
intermediarios se caracterizan por una mayor incertidumbre.
El control de las empresas lderes ms de la cadena se ha logrado mediante la
introduccin de normas y cdigos de conducta privados que rigen tanto las caractersticas
del producto, como se seal anteriormente, y las condiciones sociales y ambientales de
cultivo y manejo post-cosecha. Por ejemplo, supermercados francesa Carrefour,
implementado el Filire Qualit, que no permite a los tratamientos qumicos poscosecha
para conservar la frescura (FAO, 2006).5Tesco en el Reino Unido puso en marcha su
norma privada, de Nature Choice, para los productores europeos en 1993, y lo ampli a
nivel mundial en el ao 2004 (Cox, 2007). Eleccin de la naturaleza se centra en el
impacto ambiental de la produccin de fruta, incluida la gestin integrada de plagas, uso
de productos qumicos mnima, fomenta la eficiencia del agua y la energa y el reciclaje.
Tesco acepta Assured Produce-una certificacin semejante realizada por varios
supermercados-como un equivalente a la de Nature Choice (FAO, 2006) europeos.
Estas normas privadas han surgido junto a una serie de normas de salud y seguridad para
el sector de las frutas que han proliferado en los pases desarrollados en los ltimos 15
aos. El aumento de los estndares de seguridad se atribuye en gran medida a una mayor
conciencia pblica de los riesgos potenciales para la salud relacionados con los alimentos
y los costos potencialmente altos que las empresas privadas se enfrentan como resultado
de la venta de productos contaminados (Dolan y Humphrey, 2004; Gulati et al., 2006 ;
Lee et al, 2012).. normas fitosanitarias pblicas tambin se han vuelto cada vez ms
estricta medida que los pases se esfuerzan por proteger su propia produccin agrcola de
la enfermedad en la cara de un mayor movimiento global de productos. En general, las
normas pblicas y privadas son mucho ms estrictas en los pases desarrollados que en
desarrollo y emergentes mercados de las economas, como Rusia y China.
Como resultado, los productores de frutas se enfrentan a un complejo sistema de mltiples
estndares a nivel nacional, regional e internacional. Como se ve en la Tabla 9, este sistema
incluye normas pblicas y privadas. La mayora de las normas pblicas se centran
principalmente en la prevencin de problemas sanitarios y fitosanitarios (SPS), pero otros,
como el enfoque del USDA sobre los requisitos de importacin, establecen requisitos
fsicos para el color, el tamao, el peso y el deterioro (USDA, 2015) .private normas
tambin estn preocupados con la calidad del producto y el tamao, sino tambin
establecer los requisitos que diferencian sus productos de acuerdo a los factores
ambientales, sociales y ambientales de la produccin (FAO, 2006; Tesco, 2005).

Filire Qualit: un sistema que se basa en cinco principios bsicos: el sabor y la autenticidad,
asociaciones sostenibles a largo plazo a lo largo de la cadena de suministro, precio justo, calidad
constante del producto, y la sostenibilidad del medio ambiente.
19

Tabla 9. Normas prominente en la industria de la

fruta

Nacional

Regional

Obligatorio
Nacional
legislacin
(Uso de pesticidas,
normas laborales,
sanitario
inspecciones, etc.)
Normas USDA
Unin Europea
regulaciones

Internacional Comercio
mundial
ISO 9000

organizacin MSF ISO

22000
Acuerdo

Privado
Individual
Colectivo
de Nature Choice (Tesco)
British Retail Consortium
El campo-a-Tenedor (M &
S)
(REINO UNIDO)
Terre et Saveur (Casino)
Normas Foods asegur
Conad Va Qualit
(REINO UNIDO)
(Italia)
Albert Heijn BV: AH
Excelente (Pases Bajos)
6
Filires Qualite (Carrefour) EurepGap
HACCP holands
Qualitat Sicherhiet (QS Blgica, Holanda, Austria)
International Food
Standard
(Alemn, francs, italiano)
SQF 1000/2000/3000
GlobalGap
(EE.UU.)
Iniciativa Global de
Seguridad Alimentaria
SA 8000
IFOAM Estndar

Fuentes: (. Henson y Humphrey, 2009; Steve Jaffee y

Masakure, 2005; Lee et al, 2010, 2012).

Estas normas se caracterizan por una falta de

armonizacin, tanto en los requisitos y mecanismos
de aplicacin en todos los pases, lo que ha aadido
un coste significativo al cumplimiento. Siempre
que se mantenga el requisito esencial para acceder
a los diferentes mercados de los pases, la
pertinencia y la importancia de las normas pblicas,
que sufren tanto de la falta de inversin por parte
de los gobiernos y que son objeto de evaluacin
Organizacin Mundial del Comercio, ha
disminuido las normas privadas vis--vis, lo que
muchos productores se encuentran ahora ms
importante (Gereffi y Lee, 2009; Henson y
Humphrey, 2009). El estndar que tiene el mayor
impacto, por el momento, es GlobalGAP, que
surgi a finales de la dcada de 1990 como el
pblico europeo se preocup de que las
regulaciones gubernamentales no eran lo
suficientemente estrictas para garantizar la
seguridad alimentaria (Steven Jaffee et al, 2011;.
Singh, 2013) . Hoy en da hay ms de 140.000
productores de uva de certificados en 120 pases
(GLOBALG.AP, 2015b). Algunos supermercados
estadounidenses, como Wal-Mart, Gigante, y Food
Lion, requieren GlobalGAP, en concreto, mientras
que muchos ms necesaria de forma indirecta
(GlobalG.AP, 2015A).
Reconociendo que los actores de la cadena de valor
de frutas enfrentan a la difcil tarea de cumplir con
numerosos conjuntos diferentes de normas, se llev
a cabo una nueva iniciativa, denominada la

Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI)

(El Foro de Bienes de Consumo, 2015), en un
esfuerzo para armonizar estos sistemas bajo un
punto de referencia, y por lo tanto reconoce tres
certificaciones especficas: GlobalGap, Canad Gap
y SQF Institute (Global para la Seguridad
Alimentaria Innitiative, 2015). Muchos de los
grandes supermercados de Estados Unidos, tales
como Kroger y Safeway, exigen el cumplimiento de
la GFSI. Al igual que en GlobalGAP, GFSI se
implement en 2000 como un esfuerzo minorista
iniciada (FAO, 2006), sin embargo, se aplica tanto a
las etapas agrcolas y envasado de la cadena de
valor, incluyendo un sistema HACCP (Anlisis de
Peligros y Puntos Crticos de Control) ( FAO,
2006).
Para los productores que participan en el GVC, deben
cumplir con estas normas; seleccionar qu
certificacin para perseguir es compleja. Normas caen
a lo largo de un continuo, que consiste en
6

GlobalGap, una consecuencia de EurepGap, es uno de

los estndares ms ampliamente adoptados. Este
estndar fue desarrollado por primera vez en Europa en
1997 por una asociacin de importadores europeos de
productos frescos y minoristas, y se refiere
principalmente a los pesticidas y el uso de qumicos y
aplicacin, as como el impacto ambiental de los
sistemas agrcolas. Los minoristas en los EE.UU.
comenzaron a adoptar esta norma para los productos
frescos en 2008 (Global GAP, 2008).
20

diferentes niveles de calidad, depende de la demanda del mercado final y el comprador.

Al decidir a qu mercado objetivo, los productores a evaluar su capacidad actual y los
recursos para cumplir con estas normas.

2.5 Las trayectorias de mejora

Como comercio mundial de uvas aumenta, el mercado se vuelve ms competitivo, y los
compradores vuelto ms exigentes, las empresas y los pases dentro de la cadena deben
innovar constantemente con el fin de conservar su posicin en la cadena de valor y
encontrar nuevas oportunidades para aadir valor a partir de su participacin en el sector
mundial. Existen numerosas estrategias que pueden llevarse a cabo para aumentar el valor
aadido en la produccin de uva. Estos van desde: Entrada en el GVC que significa
participar en la industria mundial, la mejora del producto, es decir, la mejora de la calidad
de las uvas que se venden, para procesar la actualizacin, la mejora de la productividad
de la produccin, mejoras funcionales, tales como el procesamiento de las uvas para la
produccin de uvas pasas y el jugo de la diversificacin de productos, que est
incluyendo nuevos cultivos en la canasta de exportacin. La Tabla 10 proporciona
ejemplos de seleccionar trayectorias de mejoramiento seguidos por las empresas y los
pases que han tenido xito en la industria mundial.

21

Tabla 10. Seleccione Actualizacin de Trayectorias para la Cadena de Valor Global

de Uva de Mesa
La entrada
en la GVC

Tratamiento

La
actualizacin I

Funcional

+D

Proceso
La
actualizacin

Producto
La
actualizacin

Producto
Diversificaci
n

La entrada en la GVC uva de mesa. Esto se puede producir orgnicamente

como los productores a mejorar la calidad y el cambio de servir al
mercado local para servir al mercado regional o global; o empresas pueden
ser "nacido global", con operaciones establecidas como viedos
comerciales orientadas a la exportacin. Debido a la medida de los
requisitos exigidos por los compradores mundiales, hoy en da, esta
segunda trayectoria es ms probable que tenga xito que el primero.
Ejemplo: La entrada de Per en el GVC uva se basa en el desarrollo de
gran escala, bien financiada plantaciones comerciales en nuevas reas de
cultivo en la dcada de 2000. Como resultado de los nuevos sistemas de
riego y la privatizacin de las tierras del Estado y las zonas agrcolas se
abrieron a la inversin privada en la dcada de 1990, lo que lleva a la
aparicin de la agricultura comercial.
Entrada en la funcin de procesamiento para producir las uvas pasas
(pasas), jugo de uva, etc. Esto requiere una inversin en bienes de
equipo y un nuevo conjunto de trabajadores que pueden realizar tareas
de fabricacin. En general, los pases productores de vino son los que
dominan la produccin de zumo de uva y son los principales
exportadores.
Ejemplo: los productores de uva de mesa mucho tiempo, Espaa,
Argentina e Italia, actualizados en el procesamiento de la fruta como un
medio para capturar valor adicional de su produccin de uva fresca. Chile
aprovecha las uvas desechados, que no son adecuados para su mercado
de exportacin para producir pasas de uva para la exportacin (ODEPA,
2014).
Entrada en la funcin de I + D para desarrollar nuevas variedades de uva.
Esto puede ayudar a aumentar la resistencia a las enfermedades, mejorar
el contenido de azcar, as como mejorar la productividad de la planta,
entre otros. El desarrollo de nuevas variedades ha ganado importancia en
el impulso de la competitividad en los ltimos aos.
Ejemplo: 24 exportadores chilenos, junto con el INIA de Chile y una
universidad local que conduce, colaboraron en la financiacin y el
desarrollo de cuatro nuevas variedades que se establecen para entrar en
produccin en 2020 (fruta fresca Portal, 2013). El grupo tiene la intencin
no slo de producir estas nuevas variedades diferenciadas a nivel local,
sino tambin para comenzar a vender este material gentico como un 'club
de buena' en el extranjero. Los EE.UU. domina este segmento de
desarrollo de un nmero de variedades por ao; hay ms de 80 variedades
producidas hoy en California. mejoramiento del proceso se puede incluir
la instalacin de sistemas de riego, la mejora de la gestin de plagas, la
mejora del material de siembra utilizado, entre otros. Estos procesos
contribuyen a aumentar la productividad de la planta. mejoramiento del
proceso tambin puede llevarse a cabo en otras etapas de la cadena. Por
ejemplo, la reorganizacin del flujo de trabajo en el paquete de la casa
puede mejorar significativamente la productividad del trabajo, haciendo
que sea ms fcil para que los trabajadores alcancen materiales, mover
cajas, etc.
Ejemplo: La instalacin de la tecnologa de riego por s solo dio lugar a
un aumento de la produccin de uvas Moscatel en Chile de 5,000kg / ha a
20,000kg / ha, el 75% de los cuales cumplan con las normas comerciales
(Consultora AgrariaSur, 2009). En Nueva Zelanda, la formacin laboral
en la poda, manejo de canopia y tcnicas de cosecha resultaron en
ganancias financieras por US $ 4.000 por hectrea.
El mejoramiento del producto puede incluir la mejora del grado de calidad
de la uva, la produccin de una variedad ms altamente demandado /
mayor valor de uva o de una variedad con mayor vida til de frutas o de
pre-envasado en paquetes ms pequeos en lugar de exportar como a
granel.
Ejemplo: Con el fin de entrar en el mercado regional de exportacin de
las uvas, los productores moldavos mejoraron significativamente la

calidad de sus
productos,
incluyendo el
peso, la
forma, el

color, la madurez, el contenido de azcar y la acidez (Palanciuc et al.,

2011).
La produccin de un mayor nmero de variedades de uva de mesa
con el fin de extender la temporada de produccin y la cosecha, a
mitigar el riesgo de enfermedades o cambios en las preferencias
particulares del mercado, y suministrar una gama ms amplia de
productos a los compradores.
Ejemplo: los productores de uva de mesa de California hoy exportan
ms de 80 variedades de uvas de mesa, las variedades ms populares
incluyen Sugarone, sin semillas de la llama, sin semillas carmes, y
Autumn Royal (California Comisin de Uva de Mesa, 2015).

Chile y Sudfrica presentan casos de mejora interesantes desde el hemisferio sur.

Actualmente ambos pases exportan una amplia variedad de uva fresca a mercados
sofisticados del Norte. modernizacin de Chile, en particular, en la ltima dcada ha
sido notable, despus de mltiples trayectorias. El rea total del pas se expandi
bajo
22

plantacin de un 17% entre 2000 y 2010, el aumento de la produccin en un 25%, el

volumen de exportacin aumentada en un 31%, mientras que, al mismo tiempo, ms que
duplicando el valor de exportacin de US $ 662 millones en 2000 a US $ 1,3 mil
millones en 2010. El mejoramiento del producto se ha mantenido desde 2010, aunque los
volmenes se han mantenido bastante constante en ese perodo, el precio FOB por
kilogramo ha aumentado sustancialmente. mejora el valor del producto por s solo
represent el 50% de aumento en el valor de las exportaciones entre 2010 y 2013 (Bravo,
2013). Adems, el pas aument el jugo de uva y la produccin de pasas, e inici la I + D
que comenzar a generar una rentabilidad para el ao 2020. El programa de mejora
gentica de las uvas de mesa, que reuni a la asociacin de la industria frutcola chilena,
24 empresas de uva y la Universidad Catlica, espera crear cuatro nuevas variedades de
este tiempo (fruta fresca Portal, 2013). Esta mejora ha sido impulsado por la aplicacin
de nuevas tecnologas, incluyendo la irrigacin controlada y control de plagas, manejo
fitosanitario y la incorporacin de departamentos especializados y asesores para el
manejo post-cosecha.
La industria sudafricana tambin ha de actualizar en mltiples dimensiones a lo largo de
los ltimos 15 aos, con un enfoque particular en el mercado europeo. Entre 2001 y
2011, Sudfrica triplic sus exportaciones de US $ 134 millones a US $ 427 millones
(Barrientos y Visser, 2012). Este crecimiento ha sido impulsado por las mejoras en la
tecnologa de poscosecha, el uso de los insumos ms eficientes y la mejora de las
tecnologas de la cadena de suministro (Ntombela, 2010). El pas tambin se ha centrado
en la diversificacin de productos, aadiendo numerosas variedades, en particular las
uvas sin semillas de alta demanda. Mientras que muchos productores trabajan con los
principales productores mundiales de variedades, como en Chile, el Consejo de
Investigacin Agrcola en frica del Sur tambin est trabajando en el desarrollo de
nuevas variedades para vender en el extranjero. El pas tambin est llevando a cabo
campaas publicitarias activas en los mercados de los compradores para promover sus
uvas frescas ( "xito de uva temprana", 2015).
Los dos pases tambin han consolidado su modernizacin en la industria del vino,
unindose a los productores de vino otra 'Nuevo Mundo', Australia y los EE.UU.. Para
actualizar a la industria del vino, vides de uva deben tener al menos 10 aos para
producir un vino de calidad. En el caso de Chile, algunas de las vides han existido
desde hace ms de 100 aos, cuando los espaoles los introdujeron en el pas.

23

3. Per en la Cadena de Valor Global de Uva de Mesa

3.1 Introduccin
La uva de mesa de exportacin de la industria en el Per se ha desarrollado durante los
ltimos 10 aos, que se caracteriza por altas tasas de crecimiento anual sostenido desde
su creacin. Entre 2003 y 2013, las exportaciones de uva de Per crecieron de slo US $
25 millones a US $ 565 millones, con exportaciones ganando rpidamente el acceso a los
mercados altamente sofisticados en Europa y los EE.UU.. La evolucin del sector ha
seguido en gran medida el patrn de otras exportaciones agrcolas no tradicionales
exitosos de Per que se inici hace 10-15 aos. Estos productos agrcolas, que son en su
mayora nuevas para el pas, se han desarrollado sobre la base de una estrategia
estrictamente comercial y orientada a la exportacin utilizando tcnicas modernas de
cultivo.
Durante las ltimas dos dcadas, el Per se ha convertido en un importante proveedor
mundial de productos frescos de alta calidad. Las exportaciones agrcolas no
tradicionales crecieron de US $ 226 millones en 1994 a US $ 4,2 mil millones en 2014,
con un incremento de cinco veces entre 2004 y 2014. nuevo negocio agrcola "milagro"
de Per comenz con la produccin de cultivos no tradicionales simples y evolucionado
rpidamente hasta productos ms sofisticados; los productores comenzaron con
esprragos, seguido de pimentn, aguacate y ctricos a continuacin, las uvas y, ms
recientemente, los arndanos (investigacin de campo, 2015; Meade et al., 2010). El
cultivo de esprragos comenz a finales de 1980 en el valle de Ica y la produccin se
expandi rpidamente durante la prxima dcada impulsado por un clima favorable, las
condiciones del suelo, los nuevos proyectos de riego y alta productividad (O'Brien y
Rodrguez, 2004). Para el ao 2003 Per se convirti en el mayor exportador de
esprragos en el mundo y sus exportaciones represent 24,4% de las exportaciones
agrcolas.
La tabla 11 muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de estos cultivos.
Las exportaciones de los primeros productos de este ciclo, los esprragos, se han
estabilizado y han entrado en una etapa ms madura; Las exportaciones de uva, por el
contrario, continan expandindose, con la ms alta tasa compuesta anual entre 2005 y
2012, ya que los exportadores existentes siguen extendiendo sus plantaciones y nuevos
jugadores entran en el mercado. En 2014, la uva fresca se convirti en el principal
producto de exportacin agrcola, lo que representa un 14,9%, seguido de los esprragos
(13,5%), aguacate (7,3%), quinua (4,6%) y mangos (4,6%).
Tabla 11. CAGR del Per Las exportaciones de productos agrcolas clave, 2005-2012
Producto
Uvas frescas
Mandarinas frescas (ctricos)
aguacate fresco
Tangelo fresca (ctricos)
Esprragos frescos
El total de exportaciones

TACC
2005-2012
38%
24%
23%
19%
10%
20%

Las exportaciones
FOB 2013
US $ millones
412,6
41.1
178,7
22.4
404.1

Fuente: Asociacin de Gremios Productores Agrarios del Per (AGAP), (SUNAT, 2015b)

Nota: Las exportaciones aqu expuestas se basan en la base de datos de aduana peruana.
Debido a las diferencias en los protocolos de informes, stos no coinciden directamente con
las cifras de Comtrade, que utilizan las importaciones reportadas por parters tradining del
Per.

La historia de la produccin de uva fresca de Per se diferencia de los pases productores

de uva tradicionales, tales como Chile, Francia, Italia, Sudfrica y los EE.UU.
(California). produccin peruana ha sido dirigido por el gran escala, las empresas
comerciales que han invertido de manera agresiva con el nico propsito de servir al
mercado de exportacin integrada verticalmente. En los dems pases, el crecimiento fue
ms lento y ms orgnico, con pequeos y medianos productores a vender
24

a nivel local y / o el uso de los exportadores para lograr las economas de escala para
satisfacer las exigencias de los compradores. operaciones agrcolas en pequea escala
en Per haban tenido muy poco xito a nivel comercial, debido a las economas pobres
de escala, la falta de acceso al capital, el conocimiento dbil de las tcnicas y de los
mercados agrcolas y los bajos niveles de coordinacin (Fernndez-Stark y Bamber,
2012) .
En el Per, estas operaciones comerciales agrcolas han tenido mucho xito debido a una
serie de factores que incluyen la privatizacin de tierras, la expansin de la tierra a travs
de proyectos de riego combinado con excelentes condiciones climticas, aprovechando
los conocimientos tcnicos extranjeros, en particular la de Chile, y la organizacin fuerte
como para abrir nuevas mercados. A principios de 1990, Per inici una serie de
reformas de privatizacin, incluyendo la privatizacin de grandes extensiones de tierras
de propiedad estatal, dando paso a la agricultura comercial que haba estado ausente
desde la reforma agraria de la dcada de 1960. Esta tierra se utiliz principalmente para
estos nuevos cultivos no tradicionales. Estas nuevas tierras se habilitaron para la
agricultura como resultado de productos de irrigacin masiva lanzada en 2008 por el
gobierno, diseada para convertir el desierto y la tierra poco utilizada en la produccin
de las zonas frtiles (vase el recuadro 3). Las reas ms importantes que se han
beneficiado de esta en el sector de la uva son Ica en el sur y Piura, en el norte de Per.
Adems, la legislacin pro-agrcola aprobada en 2000 alivi fiscales y laborales carga de
los costos para el sector (vase el recuadro 2).
Recuadro 2. Pro-Agroindustria Reglamento
De acuerdo con la Ley para la Promocin del Sector Agrcola (N 27360), promulgada en
2000, la agricultura (cultivos y ganado) y las actividades agroindustriales estn sujetos a un
impuesto sobre la renta del 15%, en comparacin con la tasa general del 30% que se aplica a
otros sectores. Por otra parte, las empresas estn sujetas a una tasa de depreciacin del 20%
especial sobre las inversiones realizadas en infraestructura hidrulica y el riego y la
recuperacin prevista en las ventas y los impuestos municipales pagados en la capital,
insumos o servicios durante la etapa pre-operativa de hasta cinco aos. En contraste con las
leyes laborales ms restrictivas para otros sectores, esta legislacin establece un marco de
trabajo flexible para el sector. Los empleadores pueden contratar mano de obra a travs de
contratos temporales en base a las necesidades y caractersticas de cada actividad agrcola a
corto plazo. Las prestaciones sociales se prorratean sobre el nmero de das de trabajo y las
vacaciones se limitan a 15 das por ao, en comparacin con 30 das para los dems sectores.
En caso de despido arbitrario, los empleados son recompensados un mximo de 15 das de
salario por cada ao trabajado. La Ley N 27360, expira el 31 de diciembre, 2021 (SUNAT,
2015b). Por otra parte, las empresas se benefician de la Ley General de Aduanas que
establece que los exportadores pueden solicitar el reembolso de los derechos de aduana
pagados en la importacin de bienes intermedios, materias primas o insumos consumidos en
el proceso de produccin de los bienes exportados. Esto se conoce como 'inconveniente'. El
tipo de restitucin es actualmente el 4% del valor FOB de la mercanca exportada, siempre
que el importe no exceda del 50% del de la buena costo de produccin (SUNAT, 2014). Se
espera que el inconveniente de dejar a un 3% en 2016 (Decreto Supremo N 312-2014-EF).

Estos cambios permitieron a los proyectos agrcolas ubicadas a lo largo de la costa de

Per para aprovechar el excelente clima para la produccin, con temperaturas todo el ao
estables y poca lluvia que permite a los productores para la cosecha de las uvas en el
"fuera de temporada" de otros productores ms grandes en el norte y Hemisferio sur. Son
capaces de abastecer a los mercados globales en la ventana de exportacin despus de
que termine la temporada de uva de Estados Unidos y antes de que los principales
exportadores, Chile y Sudfrica, cosechan sus cultivos (Meade et al, 2010;. Ministerio de

Relaciones Exteriores, 2011). los productores peruanos de este modo se pueden obtener
precios ms elevados durante octubre y noviembre (Portal Frutcula, 2014). Con el fin de
desarrollar el sector de la uva, en particular, en estas regiones, con poca experiencia
nacional en el cultivo de la fruta,
25

empresas apalancadas experiencia del extranjero, y Chile en particular, en parte una

funcin de la proximidad geogrfica, sino tambin debido a la tremenda registro
modernizacin del pas. inversores chilenos entraron tambin en el sector. los inversores
a gran escala proporcionan acceso a capital para apoyar la relativamente alta inversin
inicial en infraestructura y tecnologa. Por ltimo, la coordinacin entre este pequeo
nmero de actores fue relativamente fcil, y se desarroll una organizacin de la industria
fuerte como para abrir nuevos mercados, PROVID, la Asociacin de Productores de Uva
de Mesa del Per. Esta organizacin ha jugado un papel importante, garantizar que los
productores peruanos cumplen los requisitos sanitarios y fitosanitarios de las autoridades
del mercado de destino mediante el apoyo al desarrollo de SENASA, el organismo
pblico responsable de la certificacin de las exportaciones.
Estos factores han llevado rpidamente el pas para establecer una reputacin de producir
productos de alta calidad y la mayora de los productores peruanos ya venden su
propietaria de marcas de supermercados y tiendas de comestibles en la mayora de los
principales mercados de todo el mundo. pocas empresas la inmadurez relativa del sector
en comparacin con sus compaeros, como Chile y Sudfrica, acompaada de un xito
sostenido hasta la fecha en el segmento de uva fresca y hay tradicin de procesamiento de
uva en el pas, ha significado han explorado su posterior procesamiento hasta el
momento. La industria se concentra principalmente por lo tanto en el segmento de fruta
fresca con exportaciones muy limitadas de jugo y las uvas pasas y otros tipos de
productos, incluyendo vino y pisco (destilado de uva). exportacin de vino peruano es
incipiente (UNComtrade, 2015) y el pisco se produce principalmente para el consumo
interno (Field Research, 2015).
Organizacin Industrial
Como se destac anteriormente, el sector de la uva peruana se caracteriza por las
empresas orientadas a la exportacin grandes y medianas integradas verticalmente. Estas
empresas suelen vender una gama de productos que incluyen los esprragos, aguacates y
ctricos. Estas empresas medianas y grandes son en su mayora de origen peruano,
aunque cada vez tienen los inversores extranjeros. Camposol, la mayor firma
agroalimentaria del pas, por ejemplo, es una compaa manos del sector pblico y se
negocia en la Bolsa de Valores de Noruega (Camposol, 2013). Varios exportadores
chilenos tambin han ampliado su produccin de uva en Per. El Pedregal, uno de los
pioneros en la produccin y exportacin de uva de mesa en el pas, fue desarrollado por
el capital mezclado de Chile y Per, mientras que Sociedad Agrcola Rapel, que
represent aproximadamente el 6.3% del total de exportaciones de uva peruana en
2013/2014 es una empresa chilena. El nmero total de empresas en el sector ha
aumentado considerablemente desde 2000, con la atraccin de nuevas empresas; en 2000,
slo haba 12 exportadores, pero para el ao 2012, ya existan 114 empresas que exportan
uvas (SUNAT, 2015A).
El sector est bastante concentrado con los diez primeros exportadores de uvas que
representan aproximadamente el 50% de las exportaciones (vase la Tabla 12). Las
empresas ms pequeas no tienen una presencia importante en el sector. En 2012, las 60
empresas con menos de US $ 1 milln en exportaciones comprenden slo el 6% del total,
mientras que los 24 firmas con bajo US $ 200.000 contribuyeron slo el 0,5% (SUNAT,
2015A). Las grandes empresas tienen en su mayora ms de 1.000 hectreas de produccin
de la uva y que todava estn en una fase de expansin. El sector est bien coordinado, y
los miembros de la asociacin de la industria PROVID producir el 80% de la cosecha del
Per.7

El Pedregal ya no es un miembro de la organizacin (Field Research, 2015).

26

Tabla 12. Top Ten de uva Exportadores de Per, 2013-2014

$ exportaciones
Firma

Milln

Otros productos
exportados

46.6

9,6% Aguacate, mandarina

Aguacate
7,2%

34.0

Aguacate, mandarina, tangelo,

5,3% esprragos

31.8

4,9%

30.0

4,7%

El Pedregal SA
Sociedad Agrcola Rapel
SAC (Per Verfrut)
Complejo Agroindustrial Beta
SA
Agricola Don Ricardo SAC

62.0

Sociedad Agrcola Drokasa SA

Ecosac Agricola SAC

28.3

Sociedad Agrcola Saturno SA

23.7

Camposol SA
Agro Victoria SAC
Empresa Agrcola San Juan SA

20.6

Otros
TOTAL

18.3

Fuente: sitios web de la compaa,

(PROVID, 2014)

Comp
artir

326,2

Aguacate

Aguacate, esprragos
4,4% Aguacate,
mango,
pimientos,
camarones,
vieiras
3,7%
Aguacate, mango
Aguacate,
esprragos,
mango,
23.33,6
mandarina,
granada,
pimientos,
%
alcachofas, bayas rojas, arndanos,
3,2% camarones
Aguacate, esprragos,
2,8%
arndanos granada, quinua
50,6%

645,3

3.2 La participacin actual del Per en la uva de mesa GVC

Como se discuti en la seccin 2.2, el GVC uva se compone de siete segmentos principales: I
+ D, insumos, produccin, embalaje y almacenamiento en fro, distribucin y
comercializacin y ventas. La posicin actual del Per en este GVC uva se ilustra en la
Figura 2 por los rectngulos rojos. La mayora de las empresas tanto producir y exportar uvas
frescas. todas estas empresas realizan la produccin, embalaje, y las actividades de
almacenamiento en fro en la casa, mientras que muchos de ellos tambin distribuyen
directamente a los grandes supermercados en los pases desarrollados utilizando sus propias
marcas. La participacin en productos procesados Categoras pasas y jugo es incipiente. La
mayora de las entradas se siguen importando. No hay actividades de I + D se realizan en el
pas.
Figura 2. La participacin del Per en la uva de mesa GVC

importadores *
(mayoristas /
dedicado*
proveedores) *

Fuente: Los autores

27

I + D: Per no participa en el segmento de I + D de la cadena de valor. Semillas, el

objetivo principal de la I + D en la industria, son comprados principalmente por
empresas internacionales con sede en los pases desarrollados. Principales exportadores
Agricola Don Ricardo y Camposol, por ejemplo, han adquirido licencias de SunWorld y
de GBA (Sun World, 2015). empresas peruanas pagan regalas a estas empresas para
producir estas nuevas variedades con el fin de diversificar su base de proveedores.
Muchas de estas variedades se encuentran ya en la fase de pruebas para analizar cmo
se adaptan a las condiciones del Per (campo de investigacin, 2015). Mientras tanto,
actualmente no existen iniciativas en Per para desarrollar nuevas variedades.
entradas: La industria de la uva peruana importa la mayora de los insumos requeridos.
Productos importados gama de maquinaria agrcola grande como para fertilizantes, y los
cables y postes (campo de investigacin, 2015). PROVID tambin sirve como un club de
compras, ofreciendo a los miembros de un canal a travs del cual sus rdenes para
agregar entradas para obtener precios ms bajos. Tabla 13, pgina 37 se destacan los
productos clave que se importan para el sector y su origen.
La produccin para la exportacin: En las primeras etapas de la produccin, las uvas
de mesa se produjeron en el valle de Ica en el sur de Per. Recientemente, con los nuevos
proyectos de riego, las uvas son ahora tambin se cultiva en otros lugares en el norte,
especialmente en Piura. Las exportaciones de uva fresca de Piura aument de 1.500
toneladas en 2007/2008 a 40.000 toneladas en 2011/2012, lo que representa ms del 30%
del total de exportaciones de uva a nivel nacional en 2012 (Informacin Agraria, 2013).
Se estima que alrededor de 30.000 hectreas de uva de mesa para ser cultivada en 2015
(El Comercio, 2015). Se espera que la produccin de uva de mesa para aumentar en un
15,8% en 2015 como consecuencia de las nuevas plantaciones y la mejora de las
prcticas agrcolas (fruta fresca Portal, 2014A). La produccin de uva en estas zonas del
norte del pas ha permitido la recoleccin incluso antes que se extiende a los productores
perodo puede obtener precios ms elevados.
3. Caja de proyectos de agua y nueva de riego en Per
Per es un pas con excedente de agua significativa, lo que representa aproximadamente el
4% de los recursos hdricos del planeta. Dividido por los Andes, los recursos hdricos del pas
se distribuyen en tres cuencas hidrogrficas: Pacfico, Atlntico y el Lago Titicaca. La cuenca
del Pacfico en la costa, que se caracteriza por su aridez, representa el 70% de la poblacin y
ms del 80% del PIB del pas, sin embargo, slo tiene acceso a un 1,8% de los recursos
hdricos renovables del pas (Moreno, 2012).
La agricultura es el mayor consumidor de agua a nivel nacional, al 80%, seguido por el uso de
la poblacin (12%), la industria manufacturera (6%) y minera (2%). La mayor parte de las
reas de riego en el pas se encuentran en la costa, donde la agricultura no es viable sin
sistemas de riego. Los ros que fluyen al oeste de los Andes a la costa suministran la mayor
parte del agua. La regin costera tiene una serie de condiciones que son muy favorables para
la agricultura, incluyendo la calidad del suelo, el clima clido y la disponibilidad relativa de
infraestructura para acceder a los mercados nacionales e internacionales.
El Gobierno peruano ha estado invirtiendo en infraestructura de riego costera a un promedio
anual de US $ 600-700 millones de dlares entre 2008 y 2012 (Banco Mundial, 2013). Los
proyectos han transformado tierras ridas en tierras de labor til y, como Chavimochic en el
norte de Per. Varios proyectos adicionales, as como la expansin de las ya existentes, se
llevarn a cabo en los prximos aos para satisfacer la creciente demanda de agua y la tierra
por el sector agrcola en auge. A travs de concesiones, el sector privado tambin est
desempeando un papel importante como complemento de las inversiones necesarias en
infraestructura. Por lo tanto, como resultado de las inversiones pblico-privadas, se espera
que ms de 200.000 nuevas hectreas para estar disponible para la agricultura en 2020.

28

Figura 3. Los nuevos proyectos de riego en Per

Fuente: (Camposol, 2015).

Tratamiento: El sector produce principalmente uvas frescas, y todava no exportar uvas

procesadas en forma de pasas de uva o zumo de uva, aunque una pequea cantidad de
procesamiento se lleva a cabo a partir de uvas descartados para el mercado local. La alta
rentabilidad de las exportaciones de uva fresca ha rebajado su firme inters en la mejora
en esta etapa de la cadena de valor (Field Research, 2015). Por otra parte, transformacin
de la uva para la exportacin requiere importantes inversiones en bienes de capital y un
cambio de actividades de agricultura a la manufactura. Adems, la uva de mesa es un
cultivo nuevo para el pas, con una demanda local limitado. el consumo de jugo de fruta
local est dominado por las frutas tropicales, incluyendo maracuy y mango (vase el
recuadro 4). Como se destaca en la Seccin 2.3, las economas que exportan procesan
productos de la uva, como Argentina, Chile, Francia, Italia y los EE.UU., tienen una larga
tradicin de las uvas que cultivan y sus mercados internos exigen las uvas procesadas en
forma de jugo o pasas. Por ejemplo, en el caso de Chile, incluso con las exportaciones de
uva fresca muy altas, en torno al 25% de la produccin de uva de mesa se asigna para el
procesamiento de la uva (ODEPA, 2014).
Recuadro 4. Emergentes del zumo de fruta Sector de Per
exportaciones de frutas y jugo de vegetales del Per se han expandido rpidamente desde slo US $ 4
millones en 2005 a US $ 52 millones en 2013 (UNComtrade, 2015), dirigido por las exportaciones de
jugo de fruta de la pasin. La exportacin del sector mundial ascendi a US $ 16.5billion en 2013.
Passion exportaciones de jugo de fruta han crecido significativamente durante este tiempo con ms de
10,000MT de las exportaciones en 2011. Quicornac, la empresa ms grande del sector, lo que
representa aproximadamente un tercio de las exportaciones del pas es extranjera con un capital
combinado suizo-ecuatoriana que estableci operaciones en Per en 2008. Otras empresas incluyen
Agromar Industrial, Agroindustrias AIB, Corporacin Lindley (una Compaa Coca-Cola) y Selva
Industrial. Estas empresas Todas las exportaciones tanto de fruta de la pasin y zumo de mango,
mientras que otros producen una gama ms amplia de jugos de frutas para el mercado local, incluyendo
naranja, pia y jugo de camu camu. Estos productos estn destinados principalmente para los Pases
Bajos y los EE.UU.

Fuente: (Portal de fruta fresca, 2014b; Freshplaza, 2012; Pekic, 2015; Quicornac, 2015;
UNComtrade, 2015)
29

Embalaje: A medida que la industria local est integrada verticalmente, los mismos
productores de uva son dueos de sus casas de embalaje que se encuentran en el rea de
produccin. Este es un modelo muy diferente al que opera en Chile, donde los
exportadores a menudo no tienen su propia produccin. Estas empresas de envasado son
generalmente administrados por una mano de obra predominantemente femenina que
empaqueta las uvas de acuerdo a las especificaciones de los compradores respecto a los
materiales, el peso, variedades, etc. De acuerdo con los productores, una de las tareas
ms difciles en los primeros aos de desarrollo de la industria fue la gestin de estas
plantas de empaque debido a la falta de habilidades de la fuerza de trabajo (campo de
investigacin, 2015).
Almacenamiento en frio: Gestin de la cadena de fro ha sido ampliamente adoptado
por los grandes y medianos productores-exportadores de Per y ha sido considerado
como un elemento estndar de su modelo de produccin desde su entrada en el GVC
(Field Research, 2015). Las unidades de almacenamiento en fro se integran con las
empresas de envasado y son propiedad de los productores de uva. La cadena de fro es un
aspecto crtico en la exportacin de las uvas ya los cambios de temperatura afectan
directamente a la calidad de las uvas. Algunos de los mercados ms exigentes del Per
requieren "tratamiento en fro extra" para minimizar el potencial de contaminacin de
plagas. Este proceso adicional aumenta el costo total de US $ 700 y US $ 1.000 por
contenedor (Field Research, 2015).
Distribucin y Logstica (exportacin): Hay dos puertos de exportacin de uva de mesa
en Per. Callao, el principal puerto del Per ubicada en Lima, despacha uvas producidas
en el sur de Per, especialmente de Ica, mientras Paita, se ocupa de la creciente volumen
de uvas del norte. Este puerto despus, sin embargo, se limita a los buques de menor
tamao. En general, el coste del transporte del mar de Per es todava muy costoso,
especialmente en Paita desde los barcos no descargan la carga. Ya que slo se cargan las
frutas, los exportadores deben asumir los costos tanto para la descarga de contenedores
vacos y la carga de las llenas. Como resultado de estos altos costos, varias compaas de
uva estn colaborando para negociar con las compaas navieras para reducir sus
honorarios. El transporte por carretera tambin es caro. Mover un contenedor desde
Trujillo al puerto del Callao (550 km) cuesta aproximadamente US $ 1,500; este es el
doble del costo de envo de la misma distancia en los EE.UU. (Field Research, 2015).
Marketing y ventas: los productores de uva peruana venden a la mayora de los principales
mercados de exportacin, as como a los mercados regionales (SUNAT, 2015A). En general,
adems de exportar su produccin directamente en lugar de utilizar intermediarios
exportadores, los productores de uva en Per tambin tienden a mantener relaciones con los
supermercados, sus clientes primarios. Las relaciones con los corredores u otros
intermediarios estn reservados principalmente para los clientes manejar volmenes ms
pequeos, como fruteras y tiendas de conveniencia, donde estos agentes ayudan a reducir los
costos de transaccin (campo de investigacin, 2015). Muchas empresas, sin embargo,
utilizan un enfoque mixto con el fin de mitigar los riesgos de los envos son rechazados por
los clientes de los supermercados. Al mantener relaciones con los intermediarios, las
empresas pueden utilizar estos actores para volver a dirigir lotes rechazados a los clientes
menos exigentes. Esto se ve facilitado por el hecho de que la mayora de los productores de
uvas peruanas han desarrollado sus propias marcas, que representan la mayor parte de sus
ventas, aunque muchos de ellos tambin han de ofrecer servicios de marca propia para sus
compradores. Esto permite que las uvas sean redirigidos sin manipulacin posterior para
volver a empaquetar.

El capital humano en el sector de la uva en el Per

La produccin de uva es un trabajo intensivo y, como tal, el sector constituye una

importante fuente de empleo rural. Durante la temporada de cosecha en Per, por
ejemplo, una empresa puede requerir 6-7 trabajadores por hectrea (campo de
investigacin, 2015). En 2015, Per tena un estimado de 30.000 ha
30

bajo cultivo, por lo que requiere unos 180.000 a 210.000 trabajadores agrcolas durante
el pico de la temporada.
Si bien esta es una importante fuente de empleo, la baja productividad del trabajo
aumenta los costos de produccin. Aunque los costos de mano de obra en el Per son
slo la mitad de las de Chile en US $ 20 / da en comparacin con los US $ 40 / da
(Field Research, 2015), las empresas del sector estiman que la productividad laboral en
el Per es slo la mitad del de Chile. la productividad de Chile a su vez es la mitad de la
de California. De este modo, el sector en el Per requiere cuatro empleados para
completar las tareas llevadas a cabo por un empleado en California y dos en Chile. Las
implicaciones de esto es que se requiere un gran nmero de personas para llevar a cabo
las tareas, en lo que ya es un sector muy intensivo en trabajo. Esto debilita las ventajas
competitivas que ofrece el Per en trminos de mano de obra barata.
La baja productividad se puede atribuir a la limitada experiencia del pas en la
produccin de uvas, un sector de la educacin y la formacin dbil para desarrollar las
habilidades requeridas y las malas condiciones de vida de la poblacin rural, entre otros
(la investigacin de campo, 2015). En primer lugar, ya que este cultivo es relativamente
nuevo en el pas, los trabajadores han tenido que aprender todas las tcnicas requeridas a
partir de cero y los trabajadores todava no han comenzado a especializarse en tareas
especficas. Esto se ha agravado por la necesidad de ajustar estas tcnicas - desarrolladas
en otros pases - al contexto peruano. La transferencia de tecnologa ha fluido
principalmente a travs de expertos internacionales contratados por las empresas
peruanas locales. Todava no hay programas nacionales en vigor se centraron en la
promocin de las mejores prcticas. En segundo lugar, este aprendizaje se ha hecho
principalmente 'en el lugar de trabajo "ya que no existen programas de capacitacin
tcnica u organizaciones que ensean habilidades especficas para el sector. Esto no slo
se aplica a los trabajadores que participan en el trabajo manual, sino que tambin incluye
tcnicos y de gestin. Slo recientemente han nuevas iniciativas centradas en el
desarrollo de una mejor comprensin de la agroindustria han surgido en algunas de las
escuelas de negocios del pas (campo de investigacin, 2015). En tercer lugar, la fuerza
de trabajo rural agrcola se compone principalmente de los pobres, que viven sin los
servicios bsicos como agua potable, electricidad, vivienda adecuada, etc. Esta falta de
provisin de servicios bsicos distrae tiempo y energa fuera del trabajo (Bamber y
Fernndez-Stark, 2013).
A diferencia de la tendencia generalizada informal de trabajo en el pas y las tendencias
generales en la industria mundial de exportacin agrcola, el empleo en la industria de
exportacin de uva peruana es generalmente formal (Len, 2012). Los trabajadores son
contratados a travs del rgimen de trabajo agrcola (Ley N 27360), un marco de
trabajo flexible que se caracteriza por los contratos temporales que duran de 3 a 11 meses
al ao, en base a las necesidades de cada actividad agrcola (IESI, 2014b). Los contratos
a largo plazo son escasos. Los salarios deben ser igual o mayor que el salario mensual
mnimo establecido por la ley (alrededor de US $ 238), pero a diferencia de otros
sectores, vacaciones y otros beneficios (bonos, fondo de desempleo) estn incluidos en el
sueldo y prorrateada sobre el nmero de das trabaj. De acuerdo con la ley, los salarios
diarios se han fijado en US $ 9.30. La mayora de los ingresos de los trabajadores supera
el salario mnimo diario por horas extraordinarias de trabajo o reunin de incentivos a la
produccin. As, en promedio, un trabajador recibe entre US $ 64.70 y US $ 95.20 por
semana (IESI, 2014A), con el aumento de los salarios diarios durante la temporada alta.
Esto agrava el problema de la baja productividad del trabajo de los costes de produccin.
El acceso a trabajo formal proporciona beneficios y seguro de salud puede mejorar
dramticamente la vida de los trabajadores agrcolas. A pesar de los beneficios laborales
son menos que otros sectores, la mayora de los empleadores compensan a sus

trabajadores con otros beneficios, incluido el transporte, la comida y en algunos casos la

vivienda y guardera infantil (Field Research, 2015). Adems, las mujeres y los hombres
son igualmente empleadas, con participacin de las mujeres por encima de 40% y
aumentando rpidamente (Apoyo Consultora, 2012; IESI, 2014A).
31

3.3 Actualizacin y Anlisis de Valor Aadido en el Per Uva de Mesa GVC

Per ha hecho una entrada espectacular en el GVC uva de mesa con un crecimiento
particularmente rpido en los ltimos cinco aos. En 2013, el pas era ya el 5 el mayor
exportador mundial de uvas frescas. Este crecimiento se ha visto facilitada por la reciente
experiencia previa en la exportacin de productos no tradicionales agro - esprragos,
aguacates y ctricos - y tambin por la participacin de los productores chilenos que
expandieron sus operaciones a Per, la transferencia no slo su tcnica, sino tambin su
profunda conocimiento del mercado y experiencia para el pas. Estas trayectorias de
aprendizaje combinados han permitido a Per para lograr un alto grado de diversificacin
de mercados para sus exportaciones de uva, exportando a los pases desarrollados y en
desarrollo en todas las regiones. Actualmente, algunas empresas estn explorando la
diversificacin variedad, aunque globo rojo sigue siendo la mayor parte de su
produccin, que podra ser problemtico en el largo plazo si no se acelera la
diversificacin. El pas ha sido capaz de expandirse en el sector de la uva fresca; Sin
embargo, todava no se ha actualizado en la etapa de procesamiento de la cadena.
1. La rpida expansin de la industria de la uva de mesa: Per se convirti en el 5
el mayor exportador de uva de mesa en 2012. Per ha demostrado un crecimiento
impresionante de la industria en la ltima dcada. Como puede verse en la figura 4, las
exportaciones peruanas de uva fresca han crecido significativamente en la ltima
dcada. En 2003, el pas export US $ 25 millones; exportado en 2013 haba alcanzado
los US $ 565 millones y el pas se haba convertido en el 5 el mayor exportador de uva
fresca en el mundo, despus de Chile, Italia, Estados Unidos y Sudfrica (UNComtrade,
2015). Comparativamente, muy poco mejoras se han realizado en el segmento de
procesamiento de la cadena de valor, ya que la industria es todava relativamente
inmaduro. Por lo general, los principales exportadores de uvas pasas y zumo de uva
tienen una larga tradicin de cultivo de la uva.

millones)Valor de exportacin ($

Figura 4. Per Las exportaciones en el GVC uva, por categoras de productos 2003-2013

600
500
400
Jugo de uva
300
475
200

381

100
0

565

25
2003

23
2004

42
2005

54

77

2006

2007

117

141

2008

2009

Pasas
Uvas frescas

221

2010

2011

2012

2013

Fuente: Comtrade, 2015. HS-080610 uva; HS-080620 pasas; HS-200960 jugo de uva.

2. Dos conductores principales facilitaron la entrada de Per en la uva de mesa GVC:

la mejora del producto en las uvas de las empresas hortcolas nacionales establecidas y
expansin de las empresas de uvas chilenas en Per. El primer piloto de la entrada de
Per en el GVC uva fue el desarrollo de capacidades en las exportaciones de otros cultivos
agrcolas no tradicionales, incluidos los esprragos, ctricos y aguacates. El segundo piloto
fue la transferencia de un amplio conocimiento tcnico y de mercado de las empresas
chilenas de uva que se expandieron sus operaciones en Per para aprovechar las ventajas del
clima y la cosecha temprana. Estos dos pilotos han dado lugar a
32

distintos patrones de entrada y la mejora del producto que pueden ser identificadas a
partir del anlisis de las exportaciones a nivel de empresa de los 18 principales
exportadores de uva en el ao 2012 se muestra en la Figura 5. El primer conjunto de
empresas que entraron en el GVC a travs de la mejora del producto de menor valor son
productos hortcolas bastante diversificado, y han continuado mejorando en nuevos
productos. la diversificacin general de los productos comenz con esprragos, seguido
de ctricos, aguacates y luego las uvas, y ahora en los arndanos. El segundo conjunto de
firmas comenz sus operaciones en Per se centraron exclusivamente en la produccin
de uva. Entrevistas destacan estas firmas eran en su mayora empresas chilenas. Entre
2002 y 2012, estas empresas posteriormente emprendieron muy poca diversificacin de
productos y slo producen pequeas cantidades de un producto, adems de las uvas.
Figura 5 pone de relieve estos dos modelos diferentes. Las empresas que han
diversificado tambin tpicamente considerablemente ms grande en trminos de las
exportaciones totales.
Figura 5. Top 18 empresas exportadoras de uva en el Per, la entrada y la evolucin por
Producto

s 'millone

Las empresas nacionales Exportacin de uva

procedente de Per
400 "
350 "
300 "
250 "
200 "150"
100 "

50 "
0"

2002
"2004" 2006 "2008" 2010 "2012"

Esprragos"

Aguacates"

Fuente: (SUNAT, 2015A).

Agrios"

Pimientos"

Maracuy / Mango "

Camarn"

Uvas"

33

3. diversificacin de productos inadecuada Hasta hace poco, haba muy poca

diversificacin de productos, y la mayora de las uvas exportadas son la variedad
popular 'Red Globe'. Casi el 80% de las exportaciones son la variedad Red Globe; otras
variedades importantes incluyen Sugaron Seedless (8%), Flame Seedless (6,6%) y
Crimson Seedless (3,5%) (PROVID, 2014). En 2014, la sobreproduccin mundial de
Red Globe empuja el precio hacia abajo, lo que reduce significativamente los mrgenes
de los productores. Esto ha acelerado la diversificacin de variedades en el cultivo del
Per, con la mayora de las nuevas plantaciones en los ltimos aos siendo las
variedades 'club'. La figura 6 ilustra esta relativamente dbil diversificacin de
variedades segn la temporada.
Figura 6. Las exportaciones de uva, Per Tabla Por Variedad 2005-2014

(Kg)Millones

250

Otros
centenial Seedless

200

Celebracin dulce
negro Luna
A principios
dulce
blanca sin
semilla

150

Reales de otoo
100

Magenta
Thompson Seedless
crimson Seedless

50

Flame Seedless
Sugraone Seedless
Red Globe

0
05/06 06/07 07/08 08/09

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Fuente: (PROVID, 2014)

Nota: Estas estadsticas seguimiento de las exportaciones de temporada y no por ao.

4. Diversificacin de mercado exitosa. Per exporta uvas a una amplia gama de

mercados, incluyendo Europa, Asia y Amrica del Norte. Adems, tiene una fuerte
presencia en el mercado de Amrica Latina (UNComtrade, 2015). Desde 2009, Rusia se
ha convertido en un importante destino de Per que representa casi el 10% de las
exportaciones de Per en 2013/2014. Sin embargo, la actual crisis econmica que
afecta al pas como resultado de las sanciones ha reducido significativamente ese
mercado y los productores han reorientado la produccin para el mercado chino (Field
Research, 2015). El mercado chino ya era el destino ms importante con un 26% de
cuota de mercado en 2013/14. Esto es seguido por los EE.UU. (18%) y los Pases Bajos
(17%). La Figura 7 ilustra la amplia gama de mercados a los que Per exporta uvas.

34

s 'millone

Figura 7. Principales mercados de destino de las exportaciones de uva

Per, 2000-2012
80 "
China"

70 "

ESTADOS
60 "

UNIDOS"
Pases

50 "

Bajos"
40 "

Rusia"

30 "

Reino Unido"

20 "

Tailandia "

10 "

Colombia"

0"

Indonesia"
2000 "2001" 2002 "2003" 2004 "2005" 2006 "2007" 2008 "2009" 2010 "2011" 2012 "

Corea"
Espaa""
Canad"

Fuente: UNCOMTRADE, HS92-080610; 02/15/15 recuperado; Las

exportaciones representan las importaciones procedentes de todos los
pases

Los mercados de destino de las empresas peruanas, sin embargo, se

diferencian por el tamao de exportacin. Como puede verse en la
figura 8, las empresas con bajo nivel de exportaciones (<US $ 1 milln)
operan principalmente con el desarrollo y mercados de los pases
emergentes, mientras que las principales empresas de los mercados con
altos niveles de exportacin de uva (> US $ 10 millones) son los pases
desarrollados. Los pases con exportaciones entre US $ 1 milln y US $
10 millones a la exportacin acciones similares a los mercados de los
pases desarrollados y en desarrollo. Por ejemplo, en 2012, Rusia
(mercados emergentes) era un destino ms importante para los
exportadores pequeos y medianos, mientras que el Reino Unido
(mercado de los pases desarrollados) fue servida sobre todo por la
mitad de tamao y slo los exportadores ms grandes.
Figura 8. Destinos de exportacin por el Tamao de exportacin
Firma de 2012

100
90
80
70
60
50
40
30

Pas desarrollado
mercados
Emergentes y en
desarrollo

0
20
10

Bajo

Medio

Alto

Nivel de empresa exporta

Nota: Los destinos de exportacin a partir de los veinte primeros destinos de

exportacin para cada tamao del grupo. Exportadores incluidos como baja, se
exportan menos de US $ 1 milln en 2012, medio, entre US $ 1 milln y US $
10 millones y alta, ms de US $ 10 millones en exportaciones.
Fuente: Elaboracin propia en base a (SUNAT, 2015A)
35

Firma entrevistado destac que sus uvas de grado de acuerdo con estos diferentes
mercados.8Estos mercados de destino difieren en trminos de los estndares de calidad
exigidos. En general, los mercados ms exigentes son los Estados Unidos y Europa y los
mercados menos exigentes son Rusia y Amrica Latina. Como resultado, las uvas de
mayor calidad son normalmente destinados a Europa y sofisticados segmentos de los
mercados de Estados Unidos y Asia. uvas de calidad media se destinan a los EE.UU. y
Asia, y las uvas de calidad ms baja de Amrica Latina y Europa del Este. No obstante, el
segmento de baja calidad representa slo una pequea parte de la cosecha y por lo general
hay muy pocos residuos (Field Research, 2015). Un pequeo detalle de este tipo es el
color de la uva puede afectar a la especificacin de calidad, y por lo tanto el destino final
del producto. Por ejemplo, las uvas oscuras, que se consideran superiores en calidad, se
envan a Europa, mientras que la misma uva que son de color ms claro se dirigen al
mercado asitico. Muchos de los productores estn certificados bajo los estndares de
calidad de los grandes compradores, incluyendo Tesco, uno de los supermercados ms
grandes de Europa y Wal-Mart, el minorista ms grande de Amrica.
normas sanitarias y fitosanitarias comunes establecidas por la satisfaccin de la creciente
nmero de mercados de destino del pas ha requerido una fuerte coordinacin entre el
sector privado y el SENASA, la agencia peruana encargada de los controles sanitarios y
fitosanitarios. Uno de los principales problemas es la situacin de la plaga en el Per, y la
mosca de la fruta, en particular, ya que an no ha sido erradicada en el pas. Los propios
productores han tenido que llevar a cabo un control estricto tanto de las plantaciones y
granjas vecinas ha sido necesario para evitar que este problema dando como resultado la
exclusin de los mercados clave, aadiendo a sus costos de produccin (campo de
investigacin, 2015).
5. encadenamientos hacia atrs dbiles. La mayora de los insumos para la produccin
de uva son importados y, a pesar de 15 aos en la industria, an existe una limitada
participacin de las empresas locales. Equipo ha sido importada desde pases
desarrollados, cajas de madera (tratados por microorganismos) estacas y alambres son
importados de Chile. Los fertilizantes son trados de pases como los EE.UU., Israel y
Espaa. La industria tambin importa una serie de materiales de embalaje tales como
plsticos y material de envoltura de los EE.UU., China y Colombia entre otros.
proveedores de plsticos locales an no han desarrollado la experiencia necesaria para
proporcionar materiales con especificaciones exactas exportadores de uva requieren
(Field Research, 2015). Tabla 13 pone de relieve los principales productos (origen y
tamao) que se importan por los mayores exportadores de uva en el pas. entrevistas
empresa indicaron que algunos de los materiales de construccin disponibles a nivel local
son proporcionados por representantes de Chile en Per y por lo tanto no aparecen en las
estadsticas de importacin firmes. Estas estadsticas indican que existe la posibilidad de
ms pequeo, pero, los proveedores locales especializados en Per para explorar el
suministro de insumos para el sector.

Vase la Tabla 18 en el Apndice para obtener un desglose de las principales categoras de

clasificacin utilizados en la industria de la uva global.
36

Tabla 13. Entradas clave importada de Per Sector de uva

Entrada

Valor (US $) Compartir

Sector
Las
importacio
nes

Importado de

Espaa, Israel, EE.UU.,

China,
Mxico, Chile, Sudfrica,
Argentina, Japn

Productos qumicos
(insecticidas, raticidas, fungicidas,
herbicidas, inhibidores de germinacin,
reguladores del crecimiento de las
plantas, etc.)
Materias plsticas para embalaje
(tapas, tapones, sacos y bolsas)

8,060,323 21%

Maquinaria y aparatos mecnicos

5,880,528 diecisis%

artculos de madera para embalaje

(Estuches, cajas, jaulas, tambores,
paletas)

3,293,088 9%

Chile

artculos de goma
(Cintas transportadoras, placas, hojas,
bandas)
y accesorios de vestir (guantes,
mitones y manoplas)
Papel y cartn
(Cajas, cartones, cajas, bolsas)
artculos de metal base (tapones, tapas,
tapas)
y accesorios de embalaje

2,636,858 7%

Ecuador, Colombia, Corea,

6,839,201 18%

EE.UU., Israel, Chile,

Colombia, China, Israel,
Mxico, Espaa
EE.UU., Espaa, Alemania,
Israel, Guatemala

Tailandia, Malasia
2,102,379 6%

Chile, Argentina

1,550,171 4%

Espaa

maquinaria y equipos elctricos

(tableros, paneles, condensadores
elctricos,
calentadores).
Estructuras y manufacturas de hierro o
acero
(estropajos olla, resortes, tornillos,
pernos,
clavos, alambres).
Almidones modificados, colas, enzimas,
derivados de gelatina y gelatina

1,074,804 3%

EE.UU., Australia, Israel,

Italia,

Otros
Total

4,597,337 12%
37770171

Chile
980.908 3%

Chile, EE.UU.

754.574 2%

Colombia

Fuente: (Field Research, 2015).

6. Ms de la mitad del valor generado en la industria de la uva peruana parar a los

actores extranjeros. La tabla 14 muestra que el Per capta alrededor del 35% del valor
de las uvas de mesa exportadas en 2013; Sin embargo, con base en el anlisis anterior
sobre los insumos, una parte del 10,6%, del valor indicado debe descartarse ya que la
mayora de ellos son importados. Costes de la logstica interna claramente socava la
competitividad, ya que representan hasta el 29% del coste final; esto es casi el doble de la
de otros productores como Chile (Field Research, 2015). Adems, otros costes se pueden
reducir tales como los costes laborales (4,3%) podra ser reducido a la mitad con un
aumento de la productividad. Precio pagado por las uvas puede ser empujado ms alta
venta de otro tipo de variedades de uva. Con respecto a las etapas intangibles de las

cadenas de valor (que no se rompen en la Tabla 14 a continuacin), muchos de los

grandes productores venden sus uvas con sus propias marcas, participando as en los
segmentos posteriores de la cadena. Sin embargo, efectivamente, no est claro cunto
valor adicional que esto proporciona al productor, y los mrgenes ms grandes son
capturados por el importador en el mercado de destino, en este caso un supermercado en
los Pases Bajos. Por otra parte, hay I + D se lleva a cabo en el pas y las regalas por las
nuevas variedades que se cultivan se acumulan a las empresas estadounidenses.
37

(35%)
PER

el

(65%) en

Tabla 14. Valor de Distribucin en la Tabla Uvas exportaciones de un gran

productor-exportador de Per a Holanda, 2013

ACTIVIDADES EN LA CADENA DE VALOR

Precios al consumidor en Holanda

Precio
US $ / kg

32,0%

1.53

24,5%

0.19

3,0%

0.34

5,4%

2.71

Transporte y seguro
Precio FOB

2.0
4.24

margen de importador
Coste de la entrega de mercancas en lugar
convenido (DDP)
los costos de importacin, incluidos los
impuestos y el transporte a
almacn

% Valor
Distribucin

6.24

margen minorista
precio importador

Costo
US $ / kg

2.18

Coste de la entrega de las mercancas en el

puerto de Per (FOB)

0.17

2,7%

margen de produccin

0.50

8,0%

poscosecha y empaque

0.43

6,9%

Costos indirectos

0.15

2,4%

entradas

0.66

10,6%

Costes laborales

0.27

4,3%

VALOR TOTAL

6.24

100%

Paquete de precios de la vivienda

2.01

Fuente: (IESI, 2014A).

3.4 Industria de uva institucionalizacin en el Per: Una Evaluacin

de Contexto Local para GVC actualizacin
Hay dos puntos importantes al estrs en relacin con el contexto local en el que
opera la industria. En primer lugar, no se limita institucionalizacin global de la
industria; es decir, se requiere una mayor interaccin entre el pblico y las
instituciones educativas y el sector privado. En la actualidad, la industria ha sido
impulsado principalmente por las iniciativas del sector privado por s solo. En
segundo lugar, los esfuerzos de asociacin de la industria del sector privado,
PROVID, se han centrado principalmente en la apertura de los mercados y la
recopilacin de estadsticas y no ha participado en sentar las bases de un sector bien
institucionalizados. Tabla 15 pone de relieve los principales actores de la industria
en el Per y se describe el papel que desempea cada uno en la configuracin de la
dinmica de la industria a nivel local.

38

Tabla 15. Anlisis de uva Per Sector Grupos de Inters

Las partes
interesadas
grande y
medio uva
Compaas
PROVID
SENASA Servicio
Nacional de
Sanidad Agraria
del Per
Gobierno de
Per - Ministerio
de

Descripcin
Estas empresas son relativamente nuevos con un
enfoque en
exportar. Utilizan tcnicas de agricultura moderna y
que estn en una fase de expansin.
asociacin de la industria que representa a los
productores de uva
el cual fue creado en 2001, con 74 miembros.
SENASA es un grupo tcnico en el Ministerio de
Agricultura a cargo de las normas locales y MSF
asegurando que stos cumplan con los requisitos de
mercados de destino.
El mandato del Ministerio de Agricultura es

Nivel de
poder y
Importancia influencia
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

apoyar la competitividad de los productos agrcolas,

incrementar el uso de la tecnologa en la produccin de
Agricultura
cultivos,
facilitar el acceso a nuevos mercados y promover la
desarrollo de las familias rurales.
No existen programas de educacin tcnica se
Tcnico
centraron en
Alto
el nivel de produccin; algunas universidades, entre
Educativo
ellas
EASAN, estn comenzando a ofrecer algn agro
instituciones
relacionados
cursos de negocios a nivel de doctorado.
Organismo encargado de la promocin de
Prom-Per
exportaciones; ante todo
Medio
Apoyar a las PYME. Orientacin de oficinas en el
extranjero no es
muy comercial.
Fuente: Entrevistas, sitios web de las organizaciones.

Bajo

Bajo

Nota: El nivel de importancia describe la relevancia del actor en la operacin de las actividades de la
cadena de valor. Poder e influencia describe el nivel de control que el actor tiene sobre las
operaciones de la cadena de valor y el desarrollo.

Como se seal anteriormente, el sector privado ha sido generalmente bien coordinada

hasta la fecha, a travs de la asociacin de la industria, PROVID, cuyos miembros
representan el 80% de las exportaciones de uva de mesa del Per. La organizacin ha
desempeado un papel clave en el apoyo a la apertura de nuevos mercados en todo el
mundo, as como proporcionar la coordinacin esencial y formacin de los funcionarios
de SENASA para asegurar que la institucin est en condiciones de apoyar su
expansin en el mercado. Ahora que todos menos uno de los principales mercados
(Japn) est abierto a los exportadores de uva peruano, sin embargo, la organizacin
corre el riesgo de convertirse en obsoletos si no se adapta a sus objetivos para cumplir
con la nueva fase de desarrollo en el que el sector se est embarcando. Por ejemplo, el
mayor productor del pas, El Pedregal, se retir recientemente su membresa (Field
Research, 2015). En particular, se requieren esfuerzos para impulsar la coordinacin
con otros actores clave de la industria.
SENASA es quizs la organizacin gubernamental ms relevantes para el sector, ya que
es responsable de asegurar que las exportaciones cumplan las normas sanitarias y
fitosanitarias necesarias para obtener acceso a sus mercados de destino. Sin embargo, la
organizacin carece de un nmero suficiente de personal cualificado, no tiene el equipo
necesario, y los procedimientos bsicos de tomar ms tiempo del necesario para

completar (Field Research, 2015). Algunos de estos problemas son ms extremas en

Piura donde las oficinas todava tienen que adaptarse a la expansin hacia el norte de la
agro-sector. De acuerdo con una empresa, por ejemplo, los inspectores de SENASA Piura
todava deben enviar las muestras a Lima para la prueba, ya que no tienen ni siquiera el
equipo bsico - incluyendo microscopios - en Piura. En otros casos, los retrasos
burocrticos y la falta de recursos, impiden la aprobacin del gobierno para viajes
internacionales crtica necesaria para resolver los problemas con las autoridades
sanitarias y fitosanitarias de importacin y las propias empresas tienen para financiar los
viajes de los funcionarios del SENASA a mercados clave.
39

Mientras que la coordinacin entre los actores del sector privado y el SENASA es
generalmente alta, hay poca interaccin entre las empresas y otras instituciones
gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior,
PromPer, y las instituciones educativas, entre otros. A pesar de su importancia para
facilitar el crecimiento continuo del sector, estas otras organizaciones hasta la fecha han
tenido poca participacin.
Las instituciones educativas cumplen un papel clave en la industria, proporcionando no
slo las capacidades requeridas por la industria, sino tambin en el apoyo a la
innovacin en la produccin y la adopcin de nuevas tecnologas. Sin embargo, en la
actualidad en el Per, no existen instituciones educativas de cualquier tipo que preparan
el capital humano para el sector y no hay habilidades certificaciones esquemas para los
trabajadores de la industria (campo de investigacin, 2015). El pas tiene un dficit en
capital humano para el sector de la uva en el bajo, medio y alto nivel de habilidades, sin
embargo, las instituciones educativas no estn desarrollando nuevos planes de estudios
para apoyar el desarrollo de la agricultura moderna con tcnicas avanzadas en nuevos
cultivos para el pas. Debido a la escasez de personal calificado, las empresas a menudo
necesitan contratar desde el extranjero, sobre todo de Argentina, Chile, Italia y Espaa.

3.5 Ventajas y limitaciones de la actualizacin

Hasta la fecha, la entrada de Per en el GVC uva de mesa ha sido muy exitosa. La
industria de la uva ha ir avanzando a un ritmo rpido, lo que contribuye a la
diversificacin de las exportaciones y el empleo, en particular en las zonas rurales. El
pas tiene muchas ventajas competitivas para la produccin de uvas y comerciales a
nivel mundial. Sin embargo, hay una serie de restricciones que pueden limitar el
desarrollo futuro del sector. Algunas de estas limitaciones son transversales a numerosas
industrias peruanas, mientras que otros son especficos de la produccin de uva. Esta
seccin analiza las ventajas y limitaciones de contexto econmico, social e institucional
actual del Per para el mejoramiento de la cadena de valor.
Tabla 16. Resumen de las Ventajas y limitaciones clave para la Modernizacin de la
Industria

ventajas
Buen clima para el cultivo de las uvas
Bien financiada agricultura moderna de
exportacin de uvas
Los bajos costes laborales, especialmente los
empleados rurales

El acceso a un gran nmero de mercados

debido a los acuerdos de libre comercio
y acuerdos reglamentaciones sanitarias y
fitosanitarias

restricciones
La falta de mano de obra especializada en
todas las etapas de la cadena de valor de la
uva. Esto erosiona la productividad.
La excesiva dependencia de la variedad
red globe. Globo rojo est en un exceso de
oferta a nivel mundial y los precios
disminuyeron.
Ninguna estrategia global de la industria.
La falta de un plan integral para el futuro
ese grupo todos los participantes de la
industria.
infraestructura de transporte dbil
para manejar el aumento de las
exportaciones de uva
La burocracia retrasa proceso de
exportacin erosionando la competitividad

Buen clima. El pas tiene un clima ideal para cultivar uvas. La costa seco con temperaturas
estables apoyados por la expansin de los proyectos de riego (ver Cuadro 3) crea
condiciones 'invernadero'. Estas condiciones permiten tanto para la rpida maduracin de las
vides, que entran en la produccin en el Per 60% ms rpido que en otras regiones, as
como proporcionar flexibilidad con respecto a la temporada de cosecha. Esta flexibilidad ha
permitido a Per para aprovechar la ventana de baja temporada octubre-noviembre entre las
cosechas de otra
40

principales productores. por lo tanto los proveedores peruanos obtienen precios ms

altos para sus uvas debido a la alta demanda mundial y baja oferta. Esto ha ayudado a
atraer a los inversores chilenos para el sector busca extender su temporada de
produccin combinada.
Bien financiada agricultura moderna. La agricultura tradicional en el Per se basa en
pequeas parcelas gestionadas por los agricultores pobres que no tienen acceso a la
financiacin, la asistencia tcnica y que no pueden cumplir con las economas de escala
necesarias para exportar. cultivos agrcolas y la produccin de uva especficamente en el
Per no tradicional, sin embargo, se ha orientado comercialmente desde su creacin hace
dos dcadas. La produccin ha sido impulsado por los inversores con el capital financiero
para introducir prcticas agrcolas y tcnicas modernas. Junto con buen clima, estas
prcticas han dado como resultado la produccin consistente de uvas de alta calidad, y
los productores peruanos han ganado rpidamente una buena reputacin en todo el
mundo por sus uvas y otros productos agrcolas no tradicionales. Camposol, por ejemplo,
aunque un operador reciente en el sector de la uva es solo el mayor productor del mundo
de esprragos y uno de los mayores productores mundiales de aguacate. La compaa se
cotizan en la bolsa de valores de Noruega, y est valorada en (Camposol, 2015). los
productores de uva vende directamente a los grandes compradores en el mundo como
Tesco, Wal-Mart, Carrefour, etc. Por otra parte, los productores peruanos comercian sus
uvas con sus propias marcas peruanas que se muestran en los supermercados ms
importantes del mundo.
Bajos costos de labor. El Per cuenta con mano de obra barata en comparacin con la
mayora de los otros pases exportadores de uva; por ejemplo, los costes laborales en el
Per son aproximadamente la mitad de las de Chile. En particular, muchas de las nuevas
reas cultivadas alrededor de Piura tienen acceso a una gran cantidad de mano de obra
barata. En las zonas del sur, sin embargo, especialmente en Ica, los costes laborales han
aumentado debido a una mayor demanda de trabajo. Esto ha aumentado la importancia de
mejorar la productividad del trabajo a travs de la formacin, as como las cuestiones de
certificacin laboral para facilitar la movilidad. Una empresa seal que en Ica, los
trabajadores estn empezando a formar equipos de trabajo con el fin de negociar
conjuntamente sus honorarios. Los productores se beneficiaran enormemente de un
sistema de certificacin estandarizada que les ayudara a reconocer los niveles de
cualificacin de estos diferentes grupos y establecer los niveles de remuneracin
adecuada.
El acceso a los mercados. Per ha firmado numerosos acuerdos de libre comercio con
pases clave. Esto, combinado con el trabajo de PROVID y el SENASA para cumplir
una serie de normas sanitarias y fitosanitarias, ha facilitado la entrada de la uva peruana
a los mercados internacionales. Hoy en da, el sector cuenta con una base de mercado
diverso, la exportacin de uva a ms de 70 pases, incluyendo los mercados ms
sofisticados de Europa. Este acceso ya ha generado efectos positivos para los pequeos
productores para exportar a estos mercados, as como la generacin de oportunidades
para el futuro exportacin de otros cultivos.
restricciones
La falta de habilidades de la fuerza laboral. Los trabajadores de las zonas rurales no
estn preparados para producir, manejar y administrar estos nuevos tipos de cultivos. Las
ventajas laborales adquiridas en los costos de mano de obra barata son igualadas por la
baja productividad de los trabajadores. Esta falta de habilidades afecta a todos los niveles
de las operaciones, de los trabajadores agrcolas a tcnicos y gestores. Los trabajadores
no tienen experiencia en el trabajo con las uvas y la formacin ha sido sobre todo en la
casa de formacin en el puesto de trabajo. A nivel tcnico, aprenden sobre el terreno y de

las instrucciones del supervisor, mientras que los gerentes suelen ser contratados a partir
de a bordo. La mayora de las empresas entrevistadas tienen el personal profesional y
empresarial de Argentina, Chile, Italia, entre otros (Field Research, 2015). La
capacitacin formal tendra un impacto importante en la productividad, mejorar la
competitividad de la industria.

41

La dependencia excesiva de una sola variedad "mercanca". produccin dominante

de la variedad Red Globe de Per expone al sector a la alta competencia a nivel
mundial. Durante la ltima campaa el exceso de produccin de Red Globe saturado el
mercado, lo que resulta en la reduccin de un 25-30% de los precios; en 2013/2014,
cajas de Red Globe se vendieron en US $ 16-17 por caja, mientras que durante los aos
anteriores los precios fluctuaron entre US $ 22-23 por caja. Hoy en da alrededor del
80% de las exportaciones totales son la variedad Red Globe. Este problema interno se
debilita la ventaja competitiva de temporada que el Per posee. Los precios ms
elevados que el Per obtiene para ofrecer las uvas en la temporada baja de la produccin
mundial de uva son descontados debido a la sobreproduccin de Red Globe.
estrategia de la cadena de valor del sector que falta: La industria de la uva en el Per
ha tenido xito hasta el momento; Sin embargo, los nuevos desafos deben ser abordados
para asegurar un crecimiento sostenido. Por el momento, no existe una estrategia de la
industria de uva de mesa centralizada e integral con respecto a los objetivos del pas para
el mediano y largo plazo. Por otra parte, hay poca comunicacin entre el sector privado y
otros actores clave de la industria, tales como las instituciones educativas y de
formacin, para alinear las cuestiones principales y trabajar juntos para encontrar
soluciones. En particular, como se seal anteriormente, los esfuerzos deben hacerse para
aumentar la productividad del trabajo mediante la formacin, as como el fortalecimiento
de los encadenamientos hacia atrs. La mayora de los insumos de la industria de la uva,
incluidos los insumos bsicos tales como alambres y postes para cajas de cultivo de vid y
de la madera y bolsas de plstico para embalaje, continan siendo importados, lo que
aumenta el costo de produccin. El sector local no ha sido capaz de proporcionar algunas
de las entradas simples para la industria.
Dbil infraestructura de puertos y carreteras. dos puertos exportadores de fruta del
pas no estn completamente preparados para recibir el volumen de exportacin,
especialmente durante la temporada alta, cuando los retrasos son comunes. Los
volmenes de exportacin han aumentado considerablemente con el crecimiento de las
exportaciones agrcolas no tradicionales, y los tamaos de puerto no han aumentado para
satisfacer esta nueva demanda. La infraestructura vial ha mejorado recientemente; Sin
embargo, la calidad de las carreteras no son buenas, especialmente para el transporte de
cultivos frgiles como son las uvas y las empresas se quejan de que en ocasiones esto
conduce a una disminucin de la calidad. Estos problemas de infraestructura hacen un
desafo logstico para mover la fruta y erosionar algunas de las ventajas competitivas de
estar ms cerca de los EE.UU.. Adems de la infraestructura portuaria, los servicios de
transporte martimo que se ofrecen desde los puertos peruanos todava no son totalmente
fiables. Una empresa mencion que un envo haba tomado 20 das ms que los
pronosticados 45 das en trnsito para llegar al puerto de destino (Field Research, 2015).
Dado que la gestin de la cadena de fro se calcula sobre la base de tiempos estimados de
transporte, este tipo de retrasos imprevisibles hace que sea difcil para las empresas para
garantizar la uva llegue en condiciones ptimas a sus mercados finales.
problemas burocrticos. Uno de los problemas ms acuciantes en el sector es el alto nivel
de los procedimientos burocrticos necesarios para su funcionamiento. Este tipo de
problemas suelen estar relacionados con los servicios pblicos esenciales. Por ejemplo, una
empresa destac que la apertura de su nueva planta de empaque tom meses para iniciar las
operaciones, ya que no estaban "disponibles" para aprobarlos para la operacin de los
inspectores. retrasos similares no son infrecuentes en las costumbres; cualquier retraso puede
afectar a la calidad final de la uva llegan a su destino. SENASA tambin ha tenido
dificultades para cumplir con las exigencias del auge de las exportaciones agro-negocio. La
organizacin carece de la modernizacin, el presupuesto y un enfoque proactivo para apoyar
el crecimiento de la industria. empresas asociadas de uva en PROVID veces deben financiar
los funcionarios de SENASA para viajar al extranjero para hacer frente a los problemas

fitosanitarios. Estos problemas son tan urgentes que no pueden esperar a que la burocracia
interna para proporcionar los fondos para el viaje.

42

4. Trayectorias Actualizacin de posibilidades para el sector de la uva en el

Per
4.1 Trayectorias Actualizacin recomendados
Aunque Per se benefician actualmente de una industria floreciente de uva de mesa,
tambin es el momento correcto para establecer estrategias para impulsar la industria e
identificar las formas en que para aprovechar el xito de la industria para la economa
peruana. As, las trayectorias de mejora recomendadas centran en hacer ms competitivo
el sector, siguen la formalizacin del empleo y le permiten capturar ms valor al tiempo
que genera efectos indirectos para la economa en general. Si bien este conjunto de
recomendaciones estn diseadas especficamente para el sector de la uva de mesa,
muchos de ellos son aplicables a los cultivos agrcolas no tradicionales amplios que
enfrentan experiencias similares.
La actualizacin de procesos incluyendo el aumento de la productividad laboral, la
sofisticacin tecnolgica de la produccin y una mayor eficiencia de SENASA: Tres
reas clave para la mejora de la eficiencia de las operaciones en la produccin de uva de
mesa con respecto al trabajo, la calidad y la regulacin pueden ser identificados. En
primer lugar, la productividad del trabajo debe mejorarse considerablemente para evitar la
erosin de las ventajas competitivas de la mano de obra de bajo costo del pas. La
formacin en las tcnicas de produccin como en la poda, manejo de canopia y el nivel de
cosecha puede contribuir de manera significativa a la mejora de la productividad del
trabajo en la produccin de uva. La Tabla 17 muestra las diferentes reas en las que los
trabajadores de Nueva Zelanda se ofrece formacin. Despus del entrenamiento, las
ganancias financieras de Estados Unidos ascendieron $ 4,078 por hectrea para cada
participante. El anlisis indic que cada ao hay un beneficio de 5,7 veces el coste de la
formacin de los trabajadores (Neid et al., 2010). Este tipo de entrenamiento que tambin
mejora el conocimiento general de la agricultura puede generar derrames de conocimiento
a las comunidades de pequeos agricultores en la que viven los trabajadores.
Tabla 17. Aumento de rendimiento despus de formacin-Vine en Nueva Zelanda
Ocupacione
s

antes de

Despus

Formacin Formacin
(Escala 1-5) (Escala 1-5)

Promedio
Despus de
cambio
Formacin

2.4

4.5

2.1

2.4

4.5

2.1

plagas y
Enfermedad
administraci
n

2.2

4.2

2.0

CosechaMano

2.7

4.9

2.2

Poda

Pabelln
administraci
n

comentarios

Los aprendices mayora supervisan la

poda
bandas, pero en ocasiones son
prcticos
podadores tambin.
Los aprendices mayora supervisan a
mano en
manejo de la canopia tales como brotes
o
la eliminacin montn o hacer la
conduccin del tractor
para el deshoje o de ramas de recorte.
Los alumnos en su mayora se aplican
agroqumicos o
monitorear plagas y enfermedades.
Los aprendices mayora supervisan la
mano
cosecha.

Cosecha-

2.1

Mquina

4.3

2.0

Algunos de los ms cualificados o los

que tienen
buenas habilidades de maquinaria
impulsarn
cosechadoras o contenedores receival
fruta.

Fuente: (. Neid et al, 2010).

En segundo lugar, ya que la competencia para los segmentos de alta calidad sigue
aumentando con nuevos participantes en el mercado, el aumento de la mejora tecnolgica en
trminos de manejo poscosecha deben ser incorporados. En Sudfrica y Chile, las principales
empresas estn comenzando a crear departamentos especializados dentro de sus
organizaciones se centr en la gestin de todos los aspectos de la calidad de la fruta despus
de la cosecha - incluyendo un mejor entendimiento del comportamiento durante el transporte
43

perodos de diferentes longitudes. Por ltimo, la eficiencia de SENASA y su capacidad

para responder a los retos de MSF potencial necesita ser mejorado para satisfacer la
creciente sector agroexportador. La organizacin requiere de laboratorios regionales
equipados con la tecnologa adecuada para llevar a cabo un anlisis bsico de las
cuestiones sanitarias y fitosanitarias comunes para cada regin especfica.
La actualizacin en las variedades de ms alto valor y de I + D: A corto y medio
plazo, los productores peruanos necesitan cambiar las variedades producidas lejos de las
uvas Red Globe hacia otras variedades de uva de mayor valor, como las uvas sin semillas.
Los productores de California, Chile y Sudfrica han diversificado de manera constante
sus variedades para crear nichos de mercado que son hasta cierto punto aislado de la
competencia. los productores ms grandes dentro del pas han comenzado a hacer esto a
travs de la concesin de licencias de variedades desarrolladas a bordo y, de hecho, varias
empresas han comenzado a hacerlo. La prueba del comportamiento de estos
comportamientos licencia se lleva a cabo con el apoyo de las organizaciones de I + D en
el extranjero. Esto ayuda a contribuir al desarrollo de capacidades en el Per para la
innovacin incrementales. El desarrollo de nuevas variedades dentro de Per tambin
ofrece una oportunidad potencial de mejora funcional a largo plazo en I + D. La iniciativa
pblico-privada en Chile para el desarrollo de cuatro nuevas variedades que entrar en
produccin en 2020, ya se ha llevado a cabo durante diez aos. No obstante, en el largo
plazo, no slo esta I + D contribuyen a la diversificacin de los cultivos productores
locales, pero tambin podran constituir una exportacin en s mismo. Los chilenos ya han
sido objeto de requerimientos desde el extranjero para la venta de este material gentico.
La diversificacin de productos en la cadena de valor hortcola: Como se discuti en
las secciones anteriores, el sector de la uva de Per ha prosperado en gran parte como
resultado de la fuerte desarrollo de las operaciones agrcolas no tradicionales comerciales.
Una parte importante de estos productores han mejorado en las uvas mediante el
aprendizaje a travs de la produccin de esprragos, aguacates y ctricos, entre otros. Del
mismo modo, las habilidades desarrolladas en este segmento con una alta inversin, de
alto valor y el cultivo intensivo en mano de obra se pueden parlayed en la produccin de
otros nuevos cultivos. Bayas, por ejemplo, ofrecen una alternativa potencial. Chile se ha
convertido en importantes exportadores de arndanos. En 2013, las exportaciones de
arndanos de Chile dieron cuenta de aproximadamente US $ 460 millones, ms del triple
de las exportaciones en menos de diez aos y alcanzando casi un tercio de las
exportaciones de uva del pas (UNCOMTRADE, 2015). Estas frutas son productos de
alto valor que deben ser recolectados y manipulados casi exclusivamente a mano para
evitar daos, y proporcionar as el potencial de empleo significativa. Si la regulacin del
trabajo sigue siendo el mismo, la tendencia en el sector de la uva indica que este ser el
empleo formal. Esto es esencial, dado el objetivo del gobierno peruano para reducir la
informalidad en la economa. Como resultado, este tipo de productos ofrecen una
oportunidad interesante no slo para las grandes operaciones comerciales para
diversificar an ms su produccin y utilizan su fuerza de trabajo en los tiempos de
parada actuales, sino tambin para los pequeos productores a unirse a las cadenas de
valor agro-exportacin.
La actualizacin funcional dentro de procesamiento: A medio y largo plazo, la mejora
funcional en la produccin de zumo de uva y pasas de uva ofrece Per una oportunidad para
consolidar su participacin en la cadena de valor de la uva, aumentar el empleo del sector y
aumentar las exportaciones totales. La mayora de los productores de uva tradicionales han
seguido esta trayectoria. Espaa, Argentina, los EE.UU. y Chile han establecido operaciones
de procesamiento de zumo de uva para el mercado de exportacin. El mercado mundial de
estos productos procesados es dinmica, y como se destaca en la Seccin 2.3, est creciendo
ms rpido que el mercado para las uvas frescas.

El mejoramiento funcional de este tipo, sin embargo, requiere un cambio en las actividades
de fabricacin. Estas nuevas actividades requieren una mano de obra con un nuevo conjunto
de habilidades, las inversiones en nuevos bienes de capital, y la produccin sostenida de
uvas frescas para su procesamiento. En la actualidad, como la
44

la calidad de las uvas producidas en Per es alta y los precios ms altos se puede
asegurar, algunos productores estn dispuestos a vender sus uvas para su procesamiento.
Adems, el procesamiento requiere la experiencia que todava no est disponible en el
pas. Como se trata de un nuevo sector para el Per sin el jugo de uva y la produccin de
pasas, incluso para el consumo local, ser necesario desarrollar el aprovechamiento de los
conocimientos de otros sectores de las frutas locales fuertes, tales como fruta de la pasin
y mango, o adquirida desde el extranjero este conocimiento. Con los requisitos de capital
relativamente ms bajos y sofisticacin tecnolgica, pero la fuerte demanda mundial - en
particular en la UE-15, donde los productos de Per pueden entrar virtualmente libre de
aranceles, la actualizacin en primer lugar en la produccin de pasas de uva puede
proporcionar la ms factible a medio plazo.
Fortalecimiento de los vnculos hacia atrs: En la actualidad la mayora de los insumos
para el sector son importados (vase la Tabla 13), ofreciendo oportunidades para
incrementar las compras locales y capturar mayor valor de la cadena, aunque el tamao
total de las importaciones son todava relativamente pequeo. En concreto, hay reas
potenciales en las que el pas est comenzando a desarrollar capacidades locales, como en
el envasado incluyendo cajas de madera y bolsas de plstico y los postes utilizados para
apoyar las vides. Estas entradas importantes pueden ayudar a fomentar los vnculos con
la industria forestal y plsticos emergentes en el pas. De esta manera, el xito de la
industria de la uva de mesa tambin tendr efectos positivos sobre otros sectores de la
economa peruana.

45

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6. Apndice
Figura 1. A. cuota de mercado de los Top 4 y 8 mejores supermercados ms grandes
de los Estados Unidos, 1992-2013
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Top 4

Top 8

Fuente: Estados Unidos (USDA, 2014)

Tabla 18. Ejemplo de Clasificaciones calidad de la uva

clases
Calidad
racimos
(forma,
desarrollo
y
colorante)
defectos

Clase extra
Superior
Tpica de la variedad,
teniendo en cuenta el
distrito
en el que estn
crecido
No

Clase I
Bueno

clase II
satisfacer mnimo
requisitos
defectos leves siempre

Tpico de la variedad, teniendo

que stos
para el distrito en el que estn no poner en peligro el
esencial
crecido
caractersticas de la
variedad,
permitiendo en cuenta
la zona
que se producen
- Ligeros defectos de forma,
Siempre y cuando estn
coloracin y muy ligera sol
son caractersticas
esenciales
quemar en la epidermis.
retenido en trminos de
calidad,
- Los defectos no deben afectar a la estado de
conservacin y
aspecto general del
presentacin:
producir, la calidad, la
- Defectos de forma y
mantenimiento de la calidad, y
colorante,
presentacin en el envase.
- Ligeras quemaduras de
sol

en la epidermis,
- Contusin leve,
- Defectos leves de la
piel.

Mnimo
requisitos

- El sonido, ninguna de enraizamiento o deterioro,

- Limpios, prcticamente exentos de materias extraas visibles,
- Libre de plagas o daos causados por ella,
- Exentos de humedad externa anormal,
- Exentos de cualquier olor y / o sabor extrao,
- Capaz de soportar el transporte y la manipulacin con el fin de llegar en condiciones
satisfactorias al lugar de destino,
- La relacin azcar Satisfactorio / acidez.
Fuente: (. Palanciuc et al, 2011)

52