Banco de Mexico

Indicadores Bsicos de Crditos Personales
Datos a febrero de 2016
Banco de Mxico
Este reporte se publica en cumplimiento del artculo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el
Ordenamiento de los Servicios Financieros.1
ADVERTENCIA
Este reporte se elabor con informacin proporcionada por intermediarios financieros regulados,
correspondiente a crditos personales que se encontraban al corriente en sus pagos en febrero de
2016.
Cuando los intermediarios efectan cambios a los datos reportados, el Banco de Mxico hace las
modificaciones correspondientes, por lo que la informacin tiene carcter preliminar y est sujeta a
revisin.
Artculo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de Mxico publicar
bimestralmente informacin e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de inters y comisiones
correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con informacin que les
permita comparar el costo que cobran las instituciones de crdito, sociedades financieras de objeto limitado y
sociedades financieras de objeto mltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen.
Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016
Banco de Mxico
CONTENIDO
1.
Introduccin ................................................................................................................................ 4
2.
El mercado de crditos personales y la evolucin de indicadores agregados ............................ 5
3.
Condiciones de oferta de los crditos personales....................................................................... 8

3.1 Universo de la informacin incluida: cartera de crditos comparables................................ 8
3.2 Caractersticas de la cartera comparable de crditos personales......................................... 8
3.3 Tabulados comparativos de las caractersticas de los crditos personales para las distintas
instituciones oferentes ...................................................................................................... 16
4. Informacin bsica por intermediario de la cartera comparable de los crditos otorgados en el

ltimo ao ......................................................................................................................................... 25
5.
Apndice: Informacin metodolgica ....................................................................................... 30

5.1 Universo de crditos incluidos en el reporte ..................................................................... 30
5.2 Tasas de inters y plazos ................................................................................................... 31
5.3 Criterios de inclusin de instituciones .............................................................................. 32
Banco de Mxico
1. Introduccin
La finalidad de este reporte es proporcionar al pblico en general y a los analistas financieros
elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los crditos personales
que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados y fomentar con ello la
competencia en este mercado.
Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Bsicos (RIB) dedicados a divulgar
informacin que permite comparar las condiciones en que se otorgan los crditos, de conformidad
con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El reporte incluye indicadores de los crditos personales que otorgan los bancos comerciales y otras
entidades financieras reguladas. No se analizan instituciones no reguladas que proveen crditos
personales porque el Banco Central no dispone de informacin sobre ellos.
Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda seccin presenta un panorama
general de la evolucin de la cartera de crditos personales a nivel agregado. Para el anlisis central
del reporte, se utiliza el concepto de cartera comparable; para conformar esta cartera se excluyen
de la cartera total, los crditos que no se ofrecen al pblico en general (como los crditos
relacionados que se ofrecen a empleados de las instituciones otorgantes) y aquellos cuyas
condiciones iniciales pudieran haber cambiado (como los crditos atrasados o reestructurados). De
esta manera, la seccin tres presenta indicadores de tasas de inters, montos y plazos, tanto para
el sistema como para las instituciones individuales, centrndose en la cartera de crditos
comparables. La cuarta seccin incluye grficos de la distribucin del saldo de los crditos de
acuerdo a su tasa de inters para las instituciones que otorgaron ms del 0.25% del saldo total del
sistema de los crditos otorgados en el ltimo ao. Finalmente, se presenta un apndice con
informacin metodolgica.
Banco de Mxico
2. El mercado de crditos personales y la evolucin de indicadores

agregados
Un crdito personal puede ser otorgado a cualquier persona fsica, tenga o no una cuenta de
depsito en el banco otorgante2. El destino del crdito es libre, la tasa es fija y el plazo determinado.3
Tpicamente los requisitos son: tener un ingreso mensual mnimo comprobable, una antigedad
mnima en el puesto de trabajo actual y buenas referencias de crdito. Generalmente, el riesgo del
crdito personal es mayor al de otros crditos al consumo ya que no cuenta con garanta como el
automotriz y el pago no necesariamente se descuenta automticamente de una cuenta de depsito,
como el de nmina.
Los crditos personales otorgados por entidades reguladas han adquirido importancia en los ltimos
aos. El saldo de estos crditos se elev a una tasa real anual de 5.4 por ciento entre febrero de
2014 y febrero de 2016 (Grfica 1a). De esta manera en febrero de 2016 los crditos personales
significaron el 19.8 por ciento de la cartera total de crdito al consumo otorgada por entidades
reguladas (Grfica 1b). Conviene sealar que existen otorgantes no regulados de crditos personales
que no estn incluidos en estas cifras.
Grfica 1
Evolucin de la cartera de crdito al consumo otorgado por entidades reguladas
a. Tasa de crecimiento real anual del importe de los
crditos
17%
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
-3%
-5%
-7%
b. Cartera total de crdito al consumo

Miles de millones de pesos corrientes
2014-2015
800
2015-2016
700
Nmina
Personales
600
500
Automotriz
400
Otros
crditos de
consumo
Tarjeta de
crdito
300
200
100
feb.-16
nov.-15
ago.-15
feb.-15
may.-15
nov.-14
ago.-14
feb.-14
may.-14
nov.-13
Tarjetas de Automotriz
crdito
ago.-13
Nmina
feb.-13
Personales
may.-13
Nota: Para la grfica 1a, se reporta la tasa de crecimiento real entre los meses de febrero de cada ao. Para la grfica 1b, la cartera total es igual a la suma de la cartera
vigente y la vencida.
Fuente: CNBV. Cifras a febrero de 2016.
Algunas instituciones solicitan la apertura de una cuenta en la misma institucin, ya que en ella se realiza el depsito del
crdito personal, pero este no es el caso general.
3 La informacin para la elaboracin de este reporte proviene del Formulario de crditos al consumo no revolvente que
el Banco de Mxico recibe bimestralmente de las instituciones reguladas. En dicho formulario se define a un crdito
personal de la siguiente forma El crdito personal se refiere: a los crditos [al consumo] que sean cobrados por la
Institucin por cualquier medio de pago distinto de la cuenta de nmina. Ver:
http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/wwwformulariosCNR_BM.jsp
Banco de Mxico
En febrero de 2016, la morosidad en los crditos personales (5.3 por ciento) fue la ms elevada entre
los crditos al consumo (Grfica 2a). Al ajustar el ndice de morosidad con las quitas y castigos que
realizan las instituciones -obteniendo as el ndice de morosidad ajustado (IMORA)4- se observ
una tendencia descendente en los ltimos meses. Se observa adems que el IMORA para crditos
personales se ha vuelto menor (14.8 por ciento) que el de tarjetas de crdito (15.6 por ciento), que
es tambin un crdito sin garanta (Grfica 2b).
Grfica 2
ndice de morosidad y morosidad ajustado de entidades reguladas
a. ndice de morosidad mensual
9%
Personales
b. ndice de morosidad ajustado mensual

20%
Tarjeta de
crdito
18%
8%
7%
Tarjeta de
crdito
6%
5.3%
5%
5.0%
Vivienda
15.6%
16%
Personales
14%
14.8%
12%
Nmina
10%
9.9%
4%
3.3%
3%
8%
Nmina
2%
1.5%
1%
Vivienda
6%
2.9%
4.6%
4%
3.9%
Automotriz
Automotriz
2%
0%
feb.-16
oct.-15
jun.-15
feb.-15
oct.-14
jun.-14
feb.-14
oct.-13
jun.-13
feb.-13
oct.-15
feb.-16
jun.-15
oct.-14
feb.-15
jun.-14
oct.-13
feb.-14
jun.-13
feb.-13
0%
Nota: El ndice de morosidad es la razn de cartera vencida entre la cartera total. El ndice de morosidad ajustado es la razn de cartera vencida ms la cartera castigada en
los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total ms la cartera castigada en los doce meses previos.
Fuente: CNBV. Cifras a febrero de 2016.
En cuanto a la concentracin en el mercado de crditos personales otorgados por bancos y otras

entidades reguladas, el ndice de Herfindahl-Hirschman5 se ubic entre 1,450 y 2,000 en el periodo
comprendido entre febrero de 2013 y febrero de 2016. La participacin acumulada de los 2
oferentes ms grandes se mantuvo alrededor del 44 por ciento para el ltimo ao y la de los 5 con
mayor participacin se mantuvo alrededor del 77 por ciento (Grfica 3a). Por otro lado, en febrero
de 2016 la concentracin del mercado de crditos personales fue menor a la del mercado de
crditos automotriz, nmina, tarjetas de crdito y vivienda (Grfica 3b).
Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelacin del crdito cuando existe evidencia
suficiente de que el crdito no ser recuperado. Para una explicacin detallada del IMORA, ver Banco de Mxico, Reporte
del Sistema Financiero, 2007.
El ndice de Herfindahl-Hirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones de mercado de todos los oferentes
elevadas al cuadrado; en el anlisis de fusiones en Mxico, la Comisin Federal de Competencia Econmica ha
establecido lmites del IHH para autorizar una fusin: el nivel resultante debe ser menor a 2,000 puntos o el incremento
menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998).
Banco de Mxico
Grfica 3
Concentracin en el mercado de crditos personales (con base en el saldo en la cartera total)
a. Evolucin mensual de los niveles de concentracin
en el mercado de crditos personales
2900
CR2
IHH
CR5
3000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
2500
2000
1500
1000
500
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
feb.-16
b. IHH para diversos tipos de crdito en febrero

de 2016
2,717
2600
2,369
2,201
2300
2000
1,731
1700
1,447
1400
1100
Personales Nmina Automotriz Vivienda Tarjetas de
crdito
Nota: IHH corresponde al ndice de Herfindahl, CR2 es la participacin acumulada de los dos bancos predominantes y CR5 es la participacin acumulada de los 5 bancos
predominantes.
Fuente: CNBV, Indicadores de cartera de crdito. Cifras a febrero de 2016.
Banco de Mxico
3. Condiciones de oferta de los crditos personales

La cartera total de crditos personales otorgados por instituciones financieras reguladas a febrero
de 2016 estuvo conformada por 11.2 millones de crditos, por un saldo total de 183.6 mil millones
de pesos. En esta seccin se describen los filtros utilizados para conformar la cartera comparable
que sirve de base para el anlisis de las siguientes secciones. Se pone especial nfasis en los crditos
otorgados durante el ltimo ao.
3.1 Universo de la informacin incluida: cartera de crditos comparables

La cartera comparable solamente incluye crditos personales similares, de modo que las
comparaciones se realicen entre servicios homogneos; para conformar la cartera comparable, se
excluyen los siguientes crditos: 6
Los que las instituciones ofrecen a sus empleados o a empleados de empresas

pertenecientes al mismo grupo financiero.
Los que al momento de la elaboracin del reporte se encuentran en atraso o mora, o fueron
reestructurados porque en algunos casos se alteran las condiciones originales de
contratacin.
Los que no estn denominados en moneda nacional.
Los que exigen al cliente la entrega de una garanta fsica, como la factura de un automvil.
Los que tienen tasa cero o que reportaron un importe original de crdito mayor a 1 milln
de pesos porque no se consideran comparables a los productos de crdito personal
estndar.7
Adicionalmente, se excluyen de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que

tienen una participacin menor al 0.25 por ciento del nmero total de crditos, porque su
informacin suele ser muy variable.
Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la
reforma financiera de 2014. Esta reforma contiene provisiones que promueven la movilidad de los
clientes hacia los proveedores de crdito que ms les convengan.
3.2 Caractersticas de la cartera comparable de crditos personales

En esta seccin se analiza la cartera comparable de los crditos personales respecto a tres
caractersticas: 1) tasa de inters, 2) monto y 3) plazo. El anlisis se presenta con tres niveles de
agregacin: a) todos los crditos vigentes a febrero de 2016, b) los crditos vigentes otorgados
durante el ltimo ao reportado (entre marzo de 2015 y febrero de 2016) y c) los crditos vigentes
6 En el apndice metodolgico se
7
describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de crditos
que aqu se analizan.
Algunas instituciones otorgaron crditos personales redisponibles o renovables. Estos son similares a los crditos
revolventes (en el sentido de que el acreditado puede volver a hacer uso de la lnea de crdito conforme va liquidando
su adeudo) pero son considerados como crditos no revolventes debido a que al hacerse cada nueva disposicin, se
constituye un crdito nuevo, con una nueva tabla de amortizacin y un plazo definido diferente a los correspondientes
al crdito original.
Banco de Mxico
otorgados en el ltimo mes reportado (febrero de 2016). Adems, los crditos del ltimo ao con
importe de entre 5,000 pesos y 25,000 pesos se segmentan por su plazo. El Cuadro 1 resume las
principales caractersticas de los crditos personales, de acuerdo con los niveles de agregacin y
segmentos mencionados.8
Cuadro 1
Cartera comparable de crditos personales a febrero de 2016
Nmero de
crditos
Total de crditos a febrero de 2016
Otorgados en el ltimo ao reportado
a) Importe de menos de 5,000 pesos
b) Importe entre 5,000 y 25,000 pesos
i) Plazo menor a 24 meses
ii) Plazo mayor a 24 meses
c) Importe mayor a 25,000 pesos
Otorgados en el ltimo mes reportado
7,071,127
5,851,945
2,843,365
2,242,040
2,137,019
104,615
771,600
1,527,091
Saldo de crdito Monto promedio

Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
otorgado
a la originacin promedio del
de la
ponderado por
(millones de
del crdito
crdito
distribucin
saldo (%)
pesos)
(pesos)
(meses)
del saldo (%)
118,361
83,370
3,830
17,962
16,318
1,665
62,337
12,324
23,454
17,278
1,616
10,785
10,489
16,957
94,840
8,285
20
17
11
16
15
44
38
8
32.9
35.8
61.5
60.7
62.7
39.4
27.0
40.5
25.0
27.0
55.4
55.6
55.6
38.0
23.5
38.0
Notas: La tasa mediana de la distribucin del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorg a una tasa menor o igual a la reportada.
El total de crditos se refiere al total de crditos vigentes en febrero de 2016, independientemente de la fecha en que fueron otorgados.
Los crditos otorgados en el ltimo ao fueron los otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016.
La segmentacin a), b) y c) se refiere a una segmentacin de acuerdo al importe original del crdito otorgado.
Los crditos otorgados en el ltimo mes fueron los otorgados en febrero de 2016.
El total de crditos puede no corresponder a la suma de crditos de los segmentos, esto es debido a que, de manera independiente, dentro de cada
segmentacin se elimin a las instituciones con menos del 0.25% de los crditos.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito. Cifras sujetas a revisin.
A febrero de 2016, la cartera comparable estaba conformada por 7.1 millones de crditos
personales que presentaron un saldo de 118.4 miles de millones de pesos. La tasa promedio
ponderado9 de dichos crditos fue de 32.9 por ciento (Cuadro 1).
Durante el ltimo ao, entre marzo de 2015 y febrero de 2016, la cartera comparable de crditos
personales estuvo constituida por 5.9 millones de crditos y por un saldo de 83.4 miles de millones
de pesos; los crditos otorgados en el ltimo ao representaron el 82.8 por ciento de la cartera
comparable total a febrero de 2016, reflejando as que muchos de estos prstamos se otorgan por
plazos menores a un ao; la tasa de inters promedio ponderado de los crditos otorgados durante
el ltimo ao fue de 35.8 por ciento; la mitad del saldo se otorg a tasas menores a 27 por ciento.
Si bien la distribucin del saldo muestra modas importantes a diversos niveles de tasas (Grfica 4),
cabe sealar que el 80 por ciento de los crditos del ltimo ao se otorg a tasas entre 40.4 y 82
por ciento.
8
9
En el apndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos.

La tasa promedio ponderado por saldo se calcula multiplicando la tasa de inters de cada crdito, por la contribucin
porcentual de dicho crdito al monto total de crdito personal; las tasas de inters ya multiplicadas por su peso se
suman para obtener el promedio ponderado por saldo. En el apndice metodolgico se presenta una definicin formal.
Banco de Mxico
Grfica 4
Distribucin del saldo de la cartera comparable de crdito personal de acuerdo a su
tasa de inters - Crditos otorgados en el ltimo ao
a. Distribucin porcentual
b. Distribucin porcentual acumulada
100
35.8
27.0
90
Saldo de crdito otorgado (%)
6
5
4
3
2
1
80
70
60
50
40
30
20
10
-
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)

Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)

Tasa mediana de la distribucin del saldo (por ciento)
Para fines ilustrativos, el saldo otorgado a tasas mayores a 120 por ciento, se acumula en 120.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito. Cifras sujetas a revisin. Las tasas fueron truncadas en 120% para efectos visuales.
La tasa de inters promedio ponderado de los crditos otorgados durante el ltimo ao (de marzo
de 2015 a febrero de 2016) fue 116 puntos base menor que la de los crditos otorgados durante el
ao previo (de marzo de 2014 a febrero de 2015). La reduccin en tasas se vio acompaada con un
pequeo aumento del rango de las mismas (Grfica 5a). La tasa de los crditos otorgados durante
el ltimo ao result ms elevada que la que corresponde a la totalidad de la cartera porque al
calcularse como promedio ponderado por saldo, esta ltima incluye una fraccin mayor de crditos
otorgados a plazo ms largo, los cuales se ofrecen a tasas promedio ms bajas (Cuadro 1 y Grficas
4a y 6b).
Las tasas promedio ponderado de los crditos otorgados durante el ltimo mes mostraron una
tendencia descendente (Grfica 5b). Sin embargo, la tasa de los crditos otorgados en febrero de
2016 fue de 40.5 puntos porcentuales, mayor que la registrada en febrero de 2015.
10
Banco de Mxico
Grfica 5
Evolucin de la tasa promedio ponderado por saldo de la cartera comparable
a) Crditos otorgados en el ltimo ao
comparados con el ao anterior
b) Evolucin de tasas de inters
Por ciento
90
80
Por ciento
Tasa promedio
ponderado por saldo
80
60
82
Crditos otorgados en el ltimo mes
70
55
60
Crditos otorgados en el ltimo ao
50
50
45
36.9
40
35.8
40
30
Feb-16
2016
Ago-15
2015
Feb-15
10
35
Ago-14
15
17
Feb-14
20
Ago-13
30
Nota: Para la grfica 5a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores mximos y mnimos
de los datos, tomando al 5% de la distribucin como valor mnimo y al 95% como valor mximo.
Los crditos otorgados en el ltimo ao se segmentan de acuerdo al monto porque las

caractersticas varan significativamente para distintos montos. La tasa de inters promedio
ponderado de los crditos menores a 10 mil pesos fue cerca de 28.5 puntos porcentuales superior
que la de los prstamos mayores a dicha cantidad; la distincin es relevante porque ms del 80 por
ciento del saldo se concentr en crditos mayores a 10 mil pesos (Grfica 6a). Por otro lado, las tasas
promedio ponderado fueron mayores para crditos de hasta un ao y tendieron a descender
conforme el plazo aument; casi el 74 por ciento del saldo de crdito se otorg a plazos de ms de
18 meses (Grfica 6b).
11
Banco de Mxico
Grfica 6
Tasa ponderado por saldo para distintos montos originales y plazos. Cartera comparable del
ltimo ao
a) Tasa ponderado por saldo para distintos niveles del
monto original del crdito
b) Tasa ponderado por saldo para distintos

plazos del crdito
Por ciento
Por ciento
Nmero de crditos (% del total)
Nmero de crditos (% del total)

Tasa
Tasa
Saldo (% del total)
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
Saldo (% del total)
0
Hasta $1,000 Entre $1,001 Entre $5,001
pesos
y $5,000
y $10,000
pesos
pesos
Mayor a
$10,000
pesos
Hasta 1 mes Mayor a 1 mes Mayor a 12

y hasta 12 meses y hasta
meses
18 meses
Mayor a 18
meses
El monto promedio de los crditos personales otorgados en el ltimo ao fue de 17.3 mil pesos
(Grfica 7a). La mitad de los crditos se otorg por un monto original menor o igual a 5.5 mil pesos.
El monto promedio aument 7.5 por ciento en trminos reales, entre 2015 y 2016. Destaca que
entre marzo de 2015 y febrero de 2016, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de
los crditos aument de 58 mil pesos a 70mil pesos, este aumento equivale a un 17.3 por ciento en
trminos reales (Grfica 7b).
12
Banco de Mxico
Grfica 7
Distribucin de los crditos conforme a su monto inicial. Cartera comparable del ltimo
ao
a) Crditos otorgados en el ltimo ao

80
17.3
14
Monto promedio de los crditos

otorgados
70
70
12
Monto en miles de pesos
Nmero de crditos (%)
16
b)
10
8
6
4
2
58
60
50
40
30
20
17.3
15.6
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Monto original del crdito
(miles de pesos)
0
2015
2016
Promedio del monto original del crdito (miles de pesos)

Nota: Para la grfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores mximos y mnimos de los
datos, tomando al 5% de la distribucin como valor mnimo y al 95% como valor mximo.
Cerca del 43.2 por ciento de los crditos personales del ltimo ao se otorgaron a plazos de entre
12 y 18 meses; sin embargo, el 63.3 por ciento de los crditos otorgados durante el mes de febrero
de 2016, registr un plazo menor a un mes (Grfica 8a). El plazo al que se ofrecieron los crditos
personales del ltimo ao fue ligeramente mayor respecto a los otorgados el ao anterior; sin
embargo, el plazo por debajo del cual se otorg el 95 por ciento de los crditos, aument de 38 a
48 meses (Grfica 8b).
13
Banco de Mxico
Grfica 8
Plazo de la cartera comparable de los crditos personales.
a) Distribucin de la cartera a febrero de
2016 de acuerdo con su plazo original
b) Crditos otorgados en el ltimo ao


Crditos otorgados en febrero de 2016
50
Plazo promedio de los crditos

otorgados
48
70
45
40
50
38
35
Plazo en meses
Porcentaje de crditos
60
40
30
20
30
25
20
16.7
16.3
15
10
10
5
Hasta 1 mes Mayor a 1 Mayor a 12 Mayor a 18
mes y hasta meses y
meses
12 meses
hasta 18
meses
2015
2016
Nota: Para la grfica 8b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores mximos y mn imos de los
datos, tomando al 5% de la distribucin como valor mnimo y al 95% como valor mximo
La Grfica 9a presenta las tasas de inters promedio ponderado correspondientes a distintas

combinaciones de plazo e importe original del crdito para los crditos concedidos durante el ltimo
ao; el diagrama presenta tambin las tres instituciones que tienen mayor participacin de mercado
en cada una de las nueve regiones en que se divide el mapa, as como la participacin de mercado
acumulada en la regin correspondiente (en parntesis). Para los crditos otorgado en el ltimo
ao, la tasa de inters fue ms elevada a menor importe y a plazo ms corto; lo ms determinante
para el nivel de la tasa fue el plazo lo que refleja el valor de la oportunidad en este tipo de prstamos.
Los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca, Banco Famsa y Bancoppel, entre
otros) tuvieron una participacin preponderante en las regiones de plazo y monto bajos, mientras
que bancos no vinculados con cadenas comerciales (como Banamex, Bancomer y Santander) fueron
ms relevantes en las regiones de monto y plazo relativamente ms elevados.
14
Banco de Mxico
Grfica 9
a) Tasa de inters por plazo e importe original. Crditos otorgados en el ltimo ao
(En parntesis el saldo agregado de los principales bancos de cada regin)
HSBC
Compartamos
Banamex
(82.3%)
Banamex
HSBC
Santander
(78.6%)
Compartamos
Azteca
Banamex
(91.8%)
2
Azteca
Bancoppel
Compartamos
(90.1%)
1
Banamex
BBVA Bancomer
Santander
(88.7%)
Inbursa
Banamex
HSBC
(81.4%)
BBVA Bancomer
Banamex
Consubanco
(81.2%)
Azteca
Crdito Familiar
Consubanco
(69.2%)
4
BBVA Bancomer
Consubanco
HSBC
(91.6%)
7
b) Participacin de cada regin en el total de mercado (%)

Regin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Participacin
Nmero
Saldo
79.7
20.3
4.3
5.4
0.2
0.8
3.5
1.6
4.7
10.4
1.8
13.1
0.6
0.6
1.6
4.1
3.7
43.6
Regin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Participacin
Nmero
Saldo
79.7
20.3
4.3
5.4
0.2
0.8
3.5
1.6
4.7
10.4
1.8
13.1
0.6
0.6
1.6
4.1
3.7
43.6
Nota: Para la elaboracin de la grfica 9, se calcul la tasa de inters promedio ponderado por saldo de los crditos que se encontraban en cada combinacin de monto
y plazo. Se utiliz el mtodo de interpolacin para aproximar la tasa de inters promedio ponderado de todas aquellas combinaciones que no reportaron crditos.
15
Banco de Mxico
3.3 Tabulados comparativos de las caractersticas de los crditos personales para

las distintas instituciones oferentes
En esta seccin se presenta informacin de las tasas de inters, plazos y montos de crdito ofrecidos
por cada intermediario. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de crditos:
cartera comparable total a febrero de 2016, cartera comparable de los crditos otorgados durante
el ltimo ao, es decir, entre marzo de 2015 y febrero de 2016, y cartera comparable de los crditos
concedidos en el mes de febrero de 2016. En el caso de los crditos otorgados durante el ltimo
ao, se realiz una segmentacin en tres grupos de acuerdo con el monto original del crdito: menor
o igual a 5,000 pesos, mayor a 5,000 pesos y menor o igual a 25,000 pesos y mayor a 25,000 pesos.
Adicionalmente, el segmento de crditos entre 5,000 pesos y 25,000 pesos, se dividi en dos grupos
de acuerdo con el plazo del crdito, en plazo menor o igual a 24 meses y mayor a 24 meses, porque
las condiciones de otorgamiento difieren significativamente. Estas segmentaciones facilitan las
comparaciones entre oferentes ya que incluyen en cada segmento slo a las instituciones que
ofrecen productos similares.
a. Cartera comparable total a febrero de 2016

La informacin que se presenta para cada intermediario se refiere a la cartera comparable total a
febrero de 2016, independientemente de la fecha de otorgamiento (Cuadro 2).
Banco Azteca represent el 53.6 por ciento del nmero total de crditos personales;
Banco Famsa y Compartamos10 otorgan tambin un nmero importante de crditos.
Estos tres bancos concentraron el 69.6 por ciento del nmero de crditos incluidos
en este reporte11.
Los bancos que ms saldo otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer y Santander.
Estos bancos concentraron el 56.2 por ciento del saldo total.
La tasa de inters promedio ponderado por saldo del sistema fue 32.9 por ciento, 1.7
puntos porcentuales menor que en febrero de 2015.
Las instituciones que tuvieron las tasas de inters promedio ponderado por saldo ms
bajas fueron Santander (21.3 por ciento), Inbursa (23.4 por ciento) y Banamex (23.6
por ciento).
Las instituciones que ofrecieron los montos promedio ms elevados fueron Santander
(221.1 mil pesos), Banamex (104.8 mil pesos) y BBVA Bancomer (101.5 mil pesos).
Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio
ponderados entre febrero de 2015 y febrero de 2016 fueron Banco Famsa (-7.3
puntos porcentuales), HSBC (-6.3 puntos porcentuales) y Financiera Ayudamos (-5.6
puntos porcentuales).
10
Los crditos reportados de Compartamos son crditos destinados a actividades productivas, por lo que estos crditos
no son comparables con crditos de otras instituciones.
11 Los clientes que participan en el mercado de crditos personales tienen, en promedio, 1.4 crditos. Los clientes con
crditos personales de los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca y Banco Famsa, entre otros)
reportan en promedio, ms de 1.7 crditos por cada cliente. Esto contrasta con los clientes de los bancos que no tienen
vnculos con cadenas comerciales, cuyos acreditados tienen, en promedio, poco ms de 1 crdito.
16
Banco de Mxico
Cuadro 2
Cartera comparable total a febrero de 2016
(En parntesis el cambio porcentual respecto a los crditos vigentes en febrero de 2015)
Nmero de
crditos
[en parntesis
cambio
porcentual]
Sistema
Santander
Inbursa
Banamex
HSBC
BBVA Bancomer
Consubanco
Azteca
Crdito Familiar
Bancoppel
Banco Famsa
Compartamos
Dond
Financiera Ayudamos
7,071,127
(-1.7)
96,530
(-22.2)
335,347
(57.5)
509,390
(10.2)
136,387
(125.2)
286,352
(10.2)
165,139
(1.2)
3,787,922
(-11.8)
87,914
(-16.1)
479,763
(37.0)
605,185
(-4.0)
530,025
(12.5)
27,238
(100.5)
23,935
(-2.3)
Saldo de crdito
otorgado (millones
de pesos)
Monto promedio a
la originacin del
crdito (pesos)
[en parntesis cambio [en parntesis cambio

porcentual en
porcentual en
trminos reales]
trminos reales]
118,361
(11.2)
14,407
(-6.8)
8,592
(46.7)
36,161
(7.6)
7,394
(164.7)
21,822
(28.4)
4,256
(22.7)
13,134
(-10.1)
2,948
(-10.1)
2,407
(51.2)
1,752
(12.9)
5,228
(17.0)
47
(119.7)
211
(1.7)
23,454
(10.5)
221,102
(17.9)
35,065
(8.0)
104,847
(-0.4)
71,267
(6.2)
101,486
(13.8)
30,248
(16.9)
4,906
(-11.0)
38,311
(10.8)
6,691
(6.9)
3,660
(21.1)
14,846
(4.9)
2,036
(20.5)
10,858
(6.9)
Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
promedio del
de la
ponderado por
crdito
distribucin
saldo (%)
(meses)
del saldo (%)
[en parntesis
cambio
porcentual]
20
(4.2)
45
(5.4)
38
(-1.7)
40
(3.5)
34
(-0.6)
56
(-1.3)
42
(6.6)
14
(0.7)
31
(7.2)
12
(0.0)
15
(-6.7)
11
(-1.9)
10
(-18.9)
13
(-4.5)
[en parntesis
[en parntesis
diferencia
diferencia
simple de tasas] simple de tasas]
32.9
(-1.7)
21.3
(-1.1)
23.4
(0.7)
23.6
(-1.2)
24.7
(-6.3)
25.6
(-2.0)
44.1
(-3.9)
54.3
(-0.1)
60.2
(-1.1)
60.8
(0.0)
77.3
(-7.3)
79.0
(2.0)
92.5
(11.9)
95.9
(-5.6)
25.0
(-2.5)
20.5
(-1.0)
23.5
(0.0)
22.0
(-1.0)
26.9
(-5.9)
22.0
(-2.0)
42.0
(-6.0)
55.4
(-0.0)
60.0
(3.0)
60.8
(0.0)
76.0
(-9.0)
82.0
(2.0)
90.0
(9.5)
102.2
(-1.0)
Nota: Los bancos estn ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016.
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron: Afirme, Scotiabank, Multiva, Cibanco, Banorte, Banregio, PagaTodo, Consupago, Banco del Bajo,
Autofin, Opcipres, ABC Capital, Globalcard, Interacciones. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.9 por ciento del nmero total de crditos vigentes.
Si bien Compartamos reporta crditos personales, sus prstamos estn destinados a actividades productivas
17
Banco de Mxico
b. Cartera comparable de crditos otorgados durante el ltimo ao

Para los crditos que se originaron en el ao que corre entre los meses de marzo de 2015 y febrero
de 2016 se observa que (Cuadro 3):
Banco Azteca otorg el 59.2 por ciento del nmero total de crditos personales
otorgados durante el ltimo ao; Compartamos y Banco Famsa concedieron tambin
un nmero importante de crditos. Estas instituciones concentraron el 76.9 por ciento
del nmero total de crditos.
Los bancos que otorgaron mayores volmenes de crdito fueron Banamex, BBVA
Bancomer y Azteca. Estos bancos concentraron el 58.9 por ciento del saldo total.
La tasa de inters promedio ponderado por saldo del sistema fue 35.8 por ciento, 1.2
puntos porcentuales menor que en el ao anterior.
Las instituciones que otorgaron crdito personal a las tasas de inters promedio
ponderados ms bajas fueron Santander (21.7 por ciento), Banamex (23.5 por ciento)
e Inbursa (23.8 por ciento).
Las instituciones que ofrecieron los montos promedio ms elevados fueron Santander
(263.5 mil pesos), BBVA Bancomer (122.4 mil pesos) y Banamex (101.3 mil pesos).
Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio
ponderados con respecto al promedio del ao anterior (de marzo de 2014 a febrero de
2015) fueron Banco Famsa (-7.1 puntos porcentuales), HSBC (-6.6 puntos porcentuales)
y Consubanco (-6 puntos porcentuales).
18
Banco de Mxico
Cuadro 3
Cartera comparable de crditos personales otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016
(En parntesis el cambio porcentual respecto a los crditos otorgados el ao anterior)
Nmero de
crditos
[en parntesis
cambio
porcentual]
Sistema
Santander
Banamex
Inbursa
HSBC
BBVA Bancomer
Consubanco
Azteca
Crdito Familiar
Bancoppel
Banco Famsa
Compartamos
Dond
Financiera Ayudamos
5,851,945
(-0.6)
40,423
(-31.9)
260,628
(-4.9)
136,697
(3.3)
105,049
(234.6)
131,237
(24.2)
79,665
(0.4)
3,465,995
(-7.6)
67,946
(-24.6)
479,763
(37.1)
509,613
(-4.6)
524,576
(14.2)
27,237
(100.6)
23,116
(-3.0)
Saldo de crdito
otorgado (millones
de pesos)
Monto promedio a
la originacin del
crdito (pesos)

porcentual en
porcentual en
trminos reales]
trminos reales]
83,370
(9.2)
8,456
(-21.6)
22,008
(-10.0)
4,588
(10.9)
6,618
(245.5)
14,394
(60.2)
2,679
(45.7)
12,729
(-6.6)
2,407
(-19.4)
2,407
(51.3)
1,648
(14.2)
5,181
(18.3)
47
(119.9)
207
(0.8)
17,278
(7.5)
263,546
(14.7)
101,334
(-2.8)
36,480
(12.9)
75,113
(8.6)
122,354
(23.4)
33,838
(39.3)
4,823
(-9.6)
38,054
(9.3)
6,691
(6.9)
3,692
(23.1)
14,713
(6.1)
2,036
(20.5)
10,770
(6.3)
Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
promedio del
de la
ponderado por
crdito
distribucin
saldo (%)
(meses)
del saldo (%)
[en parntesis
cambio
porcentual]
17
(2.6)
46
(0.6)
39
(3.2)
37
(-2.6)
34
(4.8)
55
(-3.4)
39
(16.1)
13
(3.1)
31
(6.8)
12
(0.0)
14
(-8.3)
11
(-0.9)
10
(-18.9)
13
(-4.9)
[en parntesis
[en parntesis
diferencia
diferencia
35.8
(-1.2)
21.7
(-0.4)
23.5
(-0.6)
23.8
(1.0)
24.2
(-6.6)
24.6
(-4.2)
42.0
(-6.0)
54.3
(0.8)
60.5
(-1.1)
60.8
(0.0)
77.7
(-7.1)
79.0
(1.9)
92.5
(11.9)
95.9
(-5.7)
27.0
(-2.0)
20.5
(-0.5)
23.0
(1.0)
23.5
(0.0)
25.0
(-4.0)
22.0
(-8.0)
39.6
(-8.4)
55.4
(0.0)
60.0
(3.0)
60.8
(0.0)
76.0
(-9.0)
82.0
(2.0)
90.0
(9.5)
103.0
(-0.3)
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron: Afirme, Scotiabank, Cibanco, Multiva, Banorte, PagaTodo, Banregio, Banco del Bajo, Autofin,
ABC Capital, Globalcard. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.5 por ciento del nmero total.
Entre los crditos otorgados durante el ltimo ao es apropiado formar tres segmentos de acuerdo
con el monto otorgado ya que sus caractersticas son significativamente diferentes. El primer
segmento est conformado por los crditos menores o iguales a 5,000 pesos, el segundo por
crditos mayores de 5,000 y hasta 25,000 pesos y el tercer segmento con los crditos mayores a
25,000 pesos.
19
Banco de Mxico
En el segmento de crditos otorgados durante el ltimo ao que tuvieron un monto de hasta 5,000
pesos, se encontr que en general, los niveles de tasa de inters son ms elevados que en los otros
segmentos (Cuadro 3.1):
Los bancos que ms crdito otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca, Banco Famsa
y Bancoppel. Estos tres bancos concentraron el 82.4 por ciento del mercado en saldo y 89.8
por ciento del nmero de crditos del segmento.
La tasa de inters promedio ponderado por saldo del sistema fue 61.5 por ciento, 2.2 puntos
porcentuales mayor que en el ao anterior.
En este segmento, los bancos que otorgaron crdito a una menor tasa promedio ponderado
fueron Banco Azteca (52.1 por ciento) y Bancoppel (60.8 por ciento).
Cuadro 3.1
Cartera comparable de crditos personales de monto menor o igual a 5,000 pesos otorgados
entre marzo de 2015 y febrero de 2016
Sistema
Azteca
Bancoppel
Compartamos
Banco Famsa
Dond
Monto
Saldo de crdito
Plazo
Tasa mediana
promedio a la
Tasa promedio
Nmero de
otorgado
promedio del
de la
originacin del
ponderado por
crditos
(millones de
crdito
distribucin
crdito
saldo (%)
pesos)
(meses)
del saldo (%)
(pesos)
2,843,365
3,830
1,616
11
61.5
55.4
2,149,656
2,493
1,354
11
52.1
49.8
239,376
605
3,462
12
60.8
60.8
25,365
39
2,587
2
78.7
80.0
403,527
664
1,869
14
94.7
100.0
25,441
30
1,394
10
102.8
107.4
Nota: Los bancos estn ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo.
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron: Consubanco, Financiera Ayudamos, Crdito Familiar, PagaTodo, HSBC, BBVA
Bancomer, Banamex, Cibanco, Afirme, Santander, Multiva, Banorte. Representaron el 0.4por ciento del nmero de crditos.
En el segmento de crditos otorgados durante el ltimo ao que tuvieron un monto mayor a 5,000
y hasta 25,000 pesos, se encontr que (Cuadro 3.2):
Los bancos que ms crdito otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca,
Compartamos y Bancoppel. Estos bancos concentraron el 82 por ciento del mercado en
saldo y 87.2 por ciento del nmero de crditos del segmento.
porcentuales mayor que en el ao anterior.
En este segmento, los bancos que otorgaron crdito a una tasa promedio ponderado ms
baja fueron Inbursa (24.3 por ciento), Banamex (28.1 por ciento) y HSBC (30.3 por ciento).
20
Banco de Mxico
Cuadro 3.2
Cartera comparable de crditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos, otorgados
Nmero de
crditos
Sistema
Inbursa
Banamex
HSBC
BBVA Bancomer
Consubanco
Azteca
Bancoppel
Afirme
Banco Famsa
Credito Familiar
Compartamos
Financiera Ayudamos
2,242,040
9,526
24,179
18,679
29,958
38,712
1,285,242
240,387
9,652
101,619
29,648
435,950
18,488
Saldo de crdito
Monto
Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
otorgado
promedio a la promedio del
de la
ponderado por
(millones de originacin del
crdito
distribucin
saldo (%)
pesos)
crdito (pesos)
(meses)
del saldo (%)
17,962
181
323
247
484
522
9,410
1,803
109
741
378
3,601
163
10,785
20,106
17,200
17,294
17,296
14,537
9,876
9,907
13,359
8,605
13,895
12,573
10,678
16
37
29
29
55
32
17
12
21
17
27
11
14
60.7
24.3
28.1
30.3
34.5
45.7
54.8
60.8
73.1
75.2
78.2
81.8
99.0
55.6
23.5
27.0
31.0
38.0
40.4
55.4
60.8
78.0
70.0
78.0
82.0
105.5
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron: Cibanco, Dond, Multiva, Santander, Scotiabank, Banregio, PagaTodo, Autofin, Banco
del Bajo, Banorte, Globalcard, ABC Capital. Representaron el 0.4 por ciento del nmero de crditos.
Entre los crditos otorgados durante el ltimo ao que tuvieron un monto de 5,000 y hasta 25,000
pesos es apropiado formar dos segmentos de acuerdo con el plazo del crdito ya que sus
caractersticas son significativamente diferentes. El primer segmento es conformado por los crditos
con un plazo menor o igual a 24 meses y el segundo segmento por los que tienen un plazo mayor a
24 meses.
En estas segmentaciones se encontr que (Cuadro 3.2.1):
Los bancos ligados a una cadena comercial son preponderantes en el segmento de crditos
con plazo hasta 24 meses, mientras que los intermediarios no vinculados con una cadena
comercial son ms importantes en el segmento de crditos con plazo mayor a 24 meses.
La tasa promedio ponderado por saldo fue 23.4 puntos porcentuales menor y el monto
promedio fue casi el 1.6 veces mayor en el segmento de plazos mayores a 24 meses respecto
al de plazos menores a ese periodo.
El banco que ms crditos otorg en el primer segmento fue Banco Azteca (concentr el
60.1 por ciento de los crditos) y en el segundo segmento fue BBVA Bancomer (concentr
el 28.3 por ciento de los crditos).
21
Banco de Mxico
Cuadro 3.2.1
Cartera comparable de crditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos,
otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016
Nmero de
crditos
Total hasta 24 meses

Banamex
HSBC
Consubanco
Azteca
Bancoppel
Banco Famsa
Compartamos
Credito Familiar
Financiera Ayudamos
Total mayor a 24 meses
Inbursa
Banamex
HSBC
Santander
Scotiabank
BBVA Bancomer
Banco Multiva
Cibanco
Consubanco
Banco Famsa
Credito Familiar
Afirme
2,137,019
10,782
10,396
18,765
1,285,242
240,387
97,307
435,950
19,702
18,488
104,615
9,526
13,397
8,283
1,287
267
29,622
692
1,648
19,947
4,312
9,946
5,688
Saldo de crdito
Monto
Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
otorgado
de la
ponderado por
crdito
distribucin
saldo (%)
pesos)
crdito (pesos)
(meses)
del saldo (%)
Hasta 24 meses
16,318
10,489
113
16,627
121
17,180
207
13,279
9,410
9,876
1,803
9,907
676
8,264
3,601
12,573
224
12,724
163
10,678
Mayor a 24 meses
1,665
16,957
181
20,106
209
17,662
126
17,437
22
18,087
5
18,751
480
17,306
11
15,712
25
15,247
315
15,719
65
16,299
153
16,216
73
13,948
15
17
22
18
17
12
16
11
21
14
62.7
28.9
30.0
46.6
54.8
60.8
77.4
81.8
86.4
99.0
55.6
29.0
29.9
40.1
55.4
60.8
76.0
82.0
92.0
105.5
44
37
39
38
44
46
55
48
51
45
37
38
26
39.4
24.3
27.6
30.7
31.8
31.8
34.5
35.2
35.6
45.1
51.4
66.2
70.9
38.0
23.5
27.0
31.0
33.0
29.9
38.0
35.0
35.0
40.4
56.0
69.0
67.1
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron para plazos menores o iguales a 24 meses: Afirme, Dond, Cibanco, Multiva,
Scotiabank, BBVA Bancomer, Banregio, Autofin, Banco del Bajo, Globalcard, Santander y Banorte; representaron el 0.4 por ciento del nmero de crditos
otorgados. Los bancos excluidos por no tener el nmero requerido de crditos con plazos mayores a 24 meses: PagaTodo, Banregio, Banorte, Banco del
Bajo, ABC Capital; representaron el 0.2 por ciento de los crditos otorgados.
En el segmento de los crditos otorgados en el ltimo ao constituido por aqullos de monto

superior a 25,000 pesos se encontr que (Cuadro 3.3):
La tasa de inters promedio ponderado por saldo del sistema fue 27 por ciento, 1.3 puntos
porcentuales menor que en el ao anterior.
Los bancos que ms crdito otorgaron en este segmento fueron Banamex, Inbursa y BBVA
Bancomer. Estos bancos concentraron el 60.2 por ciento en nmero de crditos.
Los bancos que ms saldo de crditos otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer y
Santander. Estos bancos concentraron el 70.6 por ciento del saldo total.
Los bancos que otorgaron crdito a una tasa promedio ponderado ms baja en este
segmento fueron Santander (21.7 por ciento), Banamex (23.5 por ciento) e Inbursa (23.7
por ciento).
22
Banco de Mxico
Cuadro 3.3
Cartera comparable de crditos personales de monto mayor a 25,000 pesos otorgados
Nmero de
crditos
Sistema
Santander
Banamex
Inbursa
HSBC
BBVA Bancomer
Scotiabank
Cibanco
Banco Famsa
Consubanco
Afirme
Azteca
Credito Familiar
Compartamos
771,600
39,035
236,177
127,171
85,789
100,928
4,210
2,279
4,467
37,210
4,655
31,097
35,321
63,261
Saldo de crdito
Monto
Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
otorgado
de la
ponderado por
crdito
distribucin
saldo (%)
pesos)
crdito (pesos)
(meses)
del saldo (%)
62,337
8,433
21,684
4,406
6,369
13,909
384
134
243
2,142
244
827
2,019
1,541
94,840
272,307
110,059
37,706
88,185
153,949
103,620
59,269
56,580
56,819
58,645
35,809
61,193
34,324
38
46
40
37
36
55
38
49
32
48
30
18
34
12
27.0
21.7
23.5
23.7
23.9
24.2
26.8
36.6
39.3
41.0
50.3
55.1
57.0
72.5
23.5
20.5
23.0
23.5
23.6
22.0
24.9
35.0
36.0
38.8
45.0
55.4
48.0
72.6
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron: Multiva, Financiera Ayudamos, Banorte, Banregio, Banco del Bajo, Dond,
Autofin y ABC Capital. Representaron el 0.6 por ciento del nmero de crditos.
c.
Cartera comparable de crditos personales otorgados durante febrero de 2016
Para los crditos que se originaron en el mes de febrero de 2016, se observa que (Cuadro 4):
En febrero de 2016 se concedieron 1.5 millones de crditos nuevos. Banco Azteca otorg el
79.8 por ciento del nmero total de estos crditos; Banco Famsa y Bancoppel concedieron
tambin un nmero importante de crditos. Estas instituciones concentraron el 90.3 por
ciento del nmero total de crditos.
Los bancos que ms saldo otorgaron fueron Banco Azteca, BBVA Bancomer y Banamex.
Estos bancos concentraron el 63.1 por ciento del saldo total de los crditos nuevos.
porcentuales mayor que en febrero de 2015.
Las instituciones que durante el ltimo mes otorgaron crdito personal a las tasas de inters
promedio ponderados ms bajas fueron BBVA Bancomer (21.9 por ciento), Santander (23.8)
y Banamex (24.1 por ciento).
Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados
con respecto al mismo mes del ao anterior fueron HSBC (-8.6 puntos porcentuales), BBVA
Bancomer (-6.1 puntos porcentuales) y Consubanco (-3.6 puntos porcentuales).
Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos ms elevados de crdito fueron
Santande (270.1 mil pesos), BBVA Bancomer (122.2 mil pesos) y Banamex (99 mil pesos).
23
Banco de Mxico
Cuadro 4
Cartera comparable de crditos personales otorgados en febrero de 2016
(En parntesis el cambio porcentual respecto a los crditos otorgados en febrero de 2015)
Nmero de
crditos
[en parntesis
cambio
porcentual]
Sistema
BBVA Bancomer
Santander
Banamex
HSBC
Inbursa
Consubanco
Azteca
Crdito Familiar
Bancoppel
Banco Famsa
Compartamos
Dond
1,527,091
(3.8)
17,460
(92.8)
4,173
(-51.0)
18,676
(-31.3)
13,520
(183.3)
8,610
(-34.7)
8,931
(3.7)
1,218,941
(2.9)
6,966
(-35.3)
71,672
(44.1)
87,732
(-5.9)
60,961
(5.8)
9,449
(189.0)
Saldo de crdito
otorgado (millones
de pesos)
Monto promedio a
la originacin del
crdito (pesos)

porcentual en
porcentual en
trminos reales]
trminos reales]
12,324
(6.6)
2,124
(156.8)
954
(-45.0)
1,776
(-37.2)
1,041
(189.4)
277
(-43.1)
342
(30.4)
3,872
(15.9)
268
(-32.5)
517
(56.8)
345
(27.6)
791
(15.3)
18
(233.1)
8,285
(1.9)
122,211
(32.1)
270,920
(10.4)
98,985
(-6.7)
83,429
(10.5)
31,757
(-13.1)
37,129
(25.8)
3,209
(13.2)
38,151
(4.6)
6,901
(6.2)
3,860
(36.1)
12,729
(8.5)
2,136
(19.8)
Plazo
Tasa mediana
Tasa promedio
promedio del
de la
ponderado por
crdito
distribucin
saldo (%)
(meses)
del saldo (%)
[en parntesis
cambio
porcentual]
8
(22.4)
52
(-8.0)
46
(-2.3)
39
(1.8)
39
(25.2)
36
(-6.1)
40
(13.1)
5
(66.5)
30
(3.9)
12
(0.0)
12
(-18.2)
9
(2.8)
8
(-30.1)
[en parntesis
[en parntesis
diferencia
diferencia
40.5
(1.7)
21.9
(-6.1)
23.8
(0.3)
24.1
(0.7)
24.6
(-8.6)
27.6
(4.8)
42.2
(-3.6)
51.9
(4.1)
60.6
(-1.1)
60.8
(0.0)
77.7
(-0.6)
79.0
(-0.8)
94.6
(14.1)
38.0
(0.0)
21.0
(-3.0)
22.0
(-0.5)
23.0
(1.0)
24.7
(-3.4)
27.7
(4.1)
40.3
(-2.9)
49.8
(5.3)
60.0
(3.0)
60.8
(0.0)
76.0
(1.0)
82.0
(0.0)
90.0
(9.5)
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido fueron: Financiera Ayudamos, Afirme, Scotiabank, Multiva, Cibanco, Banorte, Banregio, PagaTodo, Banco
del Bajo, Autofin y ABC Capital. Estas instituciones representaron el 0.5 por ciento del nmero total de crditos vigentes.
24
Banco de Mxico
4. Informacin bsica por intermediario de la cartera comparable de los

crditos otorgados en el ltimo ao12
4.1 Santander
Distribucin del saldo de la cartera comparable del crdito personal de acuerdo a su tasa de inters
12
21.7
10
8
6
4
2
1
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
20.5
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)

4.2 Banamex
25
23.5
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
23.0
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)

12
Los bancos estn ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo de los crditos emitidos entre marzo de
2015 y febrero de 2016. Slo se presentan los bancos con al menos el 0.25 por ciento del nmero total de crditos
emitidos en dicho periodo.
25
Banco de Mxico
4.3 Inbursa
23.8
60
70
50
40
30
20
10
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
110
23.5
16
31
Tasa de inters (%)
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
4.4 HSBC
24.2
16
14
12
10
8
6
4
2
1
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
25.0
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)
4.5 BBVA Bancomer

30
24.6
25
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
22.0
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
26
Banco de Mxico
4.6 Consubanco
25
42.0
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
39.6
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)
4.7 Azteca
c. Distribucin porcentual
d. Distribucin porcentual acumulada
60
54.3
50
40
30
20
10
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
110
55.4
16
31
Tasa de inters (%)
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
4.8 Crdito Familiar

60.5
35
40
30
25
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
60.0
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
27
Banco de Mxico
4.9 Bancoppel
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
60.8
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
60.8
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)
4.10 Banco Famsa

25
77.7
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
76.0
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)
4.11 Compartamos
60
79.0
50
40
30
20
10
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
82.0
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
28
Banco de Mxico
4.12 Dond
30
92.5
25
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
90.0
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)
4.13 Financiera Ayudamos

30
95.9
25
20
15
10
5
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
103.0
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de inters (%)
29
Banco de Mxico
5. Apndice: Informacin metodolgica

5.1 Universo de crditos incluidos en el reporte
La informacin utilizada para elaborar este reporte corresponde a crditos personales que
cumplieron con las siguientes caractersticas:
Se encontraron vigentes a febrero de 2016 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo
da de atraso).
Fueron otorgados al pblico en general; se excluyeron los crditos ofrecidos en condiciones
preferenciales a personas relacionadas con la institucin que los otorga.
Solamente se incluyeron crditos personales concedidos por intermediarios bancarios e
instituciones reguladas.
Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratacin; se
excluyeron los crditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los
casos en que los trminos originales cambiaron.
Denominados en moneda nacional.
Crditos con tasa distinta de cero, o crditos que fueron emitidos por un importe original
de crdito menor a 1 milln de pesos ya que estos crditos son ms comparables a los
productos de crdito personal estndar.
Crditos que podan ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran
caractersticas como la exigencia de la entrega de una garanta fsica como la factura de un
automvil.
Del total de crditos personales otorgados por instituciones financieras reguladas a febrero de 2016
(11,182,542), el nmero final de crditos analizados fue de 7,113,721 crditos, debido a los filtros
se eliminaron 36.3 por ciento de los datos.
Cuadro 5
Criterios para la definicin del universo de crditos personales analizados
Criterios para filtrar crditos
Filtro 1
Filtro 2
Filtro 3
Filtro 4
Filtro 5
Filtro 6
Filtro 7
Filtro 8
Filtro 9
Relacionados con la institucin

No accesibles para el pblico en general
Reestructurados
Cartera vencida
Crditos con atrasos
Otra moneda
Con tasa igual a cero
Con importe original mayor a 1 milln de pesos
De productos no comparables
Total
Porcentaje excluido del Porcentaje excluido del

nmero total de crditos saldo total de crditos
0.1
6.4
3.2
6.2
13.8
0.0
6.5
0.0
0.0
36.3
1.1
14.1
1.0
4.0
9.0
0.1
1.6
3.1
0.4
34.5
Nota: Los criterios para filtrar crditos fueron aplicados secuencialmente.
30
Banco de Mxico
5.2 Tasas de inters y plazos

Este reporte incluye informacin acerca del costo promedio del crdito tanto a nivel de instituciones
y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de inters que se utilizaron para la elaboracin
de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crdito. Para calcular el costo del
crdito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la informacin del costo del crdito
individual.
Para cada individuo , se cuenta con la tasa de inters que le cobra el intermediario , denominada
y con el saldo del crdito vigente, . Con esta informacin se estima la Tasa de Inters
Promedio Ponderado por saldo () y la tasa de inters mediana de la distribucin del saldo13
como se explica a continuacin.
Para obtener la Tasa Promedio Ponderado de la institucin ( ), se define la participacin de
cada acreditado , en la cartera total de la institucin como:
La se obtiene multiplicando la por la participacin correspondiente del cliente y sumando

sobre todos los individuos que son acreditados de la institucin :
=
Posteriormente, para obtener la del sistema, para cada institucin definimos su saldo
de crdito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados:
=
Y su participacin en la cartera total del sistema como:

=
La del Sistema se obtiene multiplicando la por la participacin correspondiente

de la institucin y sumando sobre todas las instituciones:
=
13
Es la tasa de inters que divide el saldo de crdito otorgado en dos segmentos del mismo monto.
31
Banco de Mxico
Los indicadores estadsticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del
mercado y para cada intermediario.
Para cada institucin, la tasa mediana de la distribucin del saldo de crdito se obtiene al
ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por
ciento del saldo es la tasa mediana de la distribucin del saldo. La tasa mediana de la distribucin
del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma
individual, sin agruparlos por institucin.
Puesto que los crditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual,
quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores
mencionados. Para cada uno de los crditos se cuenta con informacin de la frecuencia del pago y
de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crdito en meses de la
siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
7
si la frecuencia de cobro es semanal.
30.4
10
si la frecuencia de cobro es decenal.
30.4
14
si la frecuencia de cobro es catorcenal.
30.4
15
si la frecuencia de cobro es quincenal.
30.4
Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional.

Con la finalidad de que los usuarios de la informacin aprecien que los intermediarios
otorgan crdito a diferentes tasas de inters, se presentan varias grficas para cada institucin que
contienen las distribuciones de los montos de crdito otorgado a cada nivel de tasas.
5.3 Criterios de inclusin de instituciones

Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenan muy pocos crditos y sus
datos tenan una alta variabilidad; por tanto, podan distorsionar la informacin. El criterio de
inclusin fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.25 por ciento del nmero total de crditos
considerados en el cuadro o grfico correspondiente. Ntese que no necesariamente se incluyeron
las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la informacin del cuadro se hizo ms precisa
las instituciones incluidas pudieron cambiar.
32
Banco de Mxico
Junio 2016
33

Banco de Mexico

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Banco de Mexico

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Indicadores Bsicos de Crditos Personales

Datos a febrero de 2016

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

El mercado de crditos personales y la evolucin de indicadores agregados ............................ 5

Condiciones de oferta de los crditos personales....................................................................... 8

4. Informacin bsica por intermediario de la cartera comparable de los crditos otorgados en el

Apndice: Informacin metodolgica ....................................................................................... 30

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

2. El mercado de crditos personales y la evolucin de indicadores

b. Cartera total de crdito al consumo

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b. ndice de morosidad ajustado mensual

En cuanto a la concentracin en el mercado de crditos personales otorgados por bancos y otras

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b. IHH para diversos tipos de crdito en febrero

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

3. Condiciones de oferta de los crditos personales

3.1 Universo de la informacin incluida: cartera de crditos comparables

Los que las instituciones ofrecen a sus empleados o a empleados de empresas

Adicionalmente, se excluyen de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que

3.2 Caractersticas de la cartera comparable de crditos personales

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

Saldo de crdito Monto promedio

En el apndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos.

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b. Distribucin porcentual acumulada

Saldo de crdito otorgado (%)

Saldo de crdito otorgado (%)

Tasa de inters (%)

Tasa de inters (%)

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b) Evolucin de tasas de inters

Crditos otorgados en el ltimo mes

Crditos otorgados en el ltimo ao

Los crditos otorgados en el ltimo ao se segmentan de acuerdo al monto porque las

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b) Tasa ponderado por saldo para distintos

Nmero de crditos (% del total)

Saldo (% del total)

Saldo (% del total)

Hasta 1 mes Mayor a 1 mes Mayor a 12

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

Crditos otorgados en el ltimo ao

Monto promedio de los crditos

Monto en miles de pesos

Nmero de crditos (%)

Promedio del monto original del crdito (miles de pesos)

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b) Crditos otorgados en el ltimo ao

Crditos otorgados en el ltimo ao

Plazo promedio de los crditos

La Grfica 9a presenta las tasas de inters promedio ponderado correspondientes a distintas

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b) Participacin de cada regin en el total de mercado (%)

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

3.3 Tabulados comparativos de las caractersticas de los crditos personales para

a. Cartera comparable total a febrero de 2016

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

[en parntesis cambio [en parntesis cambio

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016

b. Cartera comparable de crditos otorgados durante el ltimo ao

Indicadores Bsicos de Crditos Personales. Datos a febrero de 2016