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Ecole nationale dassurances

lEnass

La problmatique des Systmes


dInformation (SI)
dans le secteur de lAssurance en Afrique :
Enjeux, proccupations, opportunits et
perspectives.
Konan Jacob KOUASSI

www.enass.fr

Remerciements
Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur Marc NABETH, Senior Manager Colombus
Consulting, pour avoir accept de diriger ma thse. La rdaction du prsent manuscrit moffre
loccasion de lui exprimer toute ma reconnaissance pour sa disponibilit, sa gnrosit et la
qualit de sa contribution.
Je remercie galement Madame Myriam DOSSOU, Directeur Gnral de l'Institut National
d'Assurance Maladie (INAM) du TOGO, pour son appui et ses prcieux conseils au moment
de mon choix deffectuer cette formation.
Je tiens exprimer toute ma gratitude au parrain de la promotion 2011-2013 du MBA,
Monsieur Jean-Philippe THIERRY, Vice-Prsident de lAutorit de Contrle Prudentiel
(ACP-Banque de France), pour ses inestimables clairages et pour mavoir offert
lopportunit deffectuer une mission de 3 mois au sein de cette importante institution lors de
ma formation.
Je remercie Monsieur Franois EWALD, Monsieur Olivier de LAGARDE, Madame Anne
RAMIN et les membres de la commission de slection pour mavoir ouvert les portes du
MBA du CNAM-ENASS, Monsieur Pierre-Charles PRADIER, Directeur Dlgu de
lENASS, et Madame Martine MAILLARD pour sa disponibilit.
Mes sincres remerciements aux professionnels1 du secteur de lAssurance qui ont accept
mes demandes dinterviews : Monsieur Wandrille LEROY, Madame Renata De LEERS,
Monsieur Pascal DOYE, Monsieur Sekou SYLLA, Monsieur Philippe GRAD, Monsieur
Jean-Luc MENDA, Monsieur Savane ISSIAKA et Monsieur Rishi SEWNUNDUN.
Je remercie enfin mon frre Laurent KONAN, Mamouna DIARRA, Madame Ariane
NABETH, Monsieur et Madame AMANI, Monsieur Fousseni NGUESSAN, ma famille, mes
enfants, ma compagne et tous ceux qui de prs ou de loin mont aid et contribu la russite
de mon projet.

Un tableau rcapitulatif prcisant leur fonction et socit est donn lannexe n 01

La problmatique des Systmes dInformation dans le secteur de lAssurance en Afrique


Konan Jacob KOUASSI Thse Professionnelle Executive MBA CNAM / ENASS 2011-2013

Sommaire
Rsum ...................................................................................................................................... 4
Executive summary .................................................................................................................. 6
Introduction gnrale ............................................................................................................... 8

1.

2.

3.

Premire partie : Objectifs et enjeux des SI ................................................................ 11


1.1

Objectifs des SI.......................................................................................................... 12

1.2

Primtre et Enjeux des SI......................................................................................... 15

1.3

Quels modles de SI ? Quels cots ? Quelles offres ?............................................... 19

Deuxime partie : Etat des lieux et prconisations...................................................... 26


2.1

Etat des lieux du Secteur de lAssurance et des SI .................................................... 26

2.2

Les proccupations .................................................................................................... 46

2.3

Les opportunits et prconisations ............................................................................ 52

Troisime partie : Tendances des innovations des SI et opportunits ...................... 61


3.1

Mutations de la socit et du secteur priv ................................................................ 61

3.2

Les tendances des innovations des SI pour lassurance ............................................ 62

Conclusion gnrale ............................................................................................................... 69


Annexes ................................................................................................................................... 70
Bibliographie........................................................................................................................... 76
Table des matires .................................................................................................................. 78

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Konan Jacob KOUASSI Thse Professionnelle Executive MBA CNAM / ENASS 2011-2013

Rsum
Selon les donnes publies dans ltude Sigma 2011 de Swiss Re2, le march africain de
lassurance reprsente seulement 1,5% du march mondial (soit USD 67 milliards de chiffres
daffaires sur un total USD 4339 milliards) en 2010, pour une population de 1 milliard
dhabitants.
Cependant lanalyse des primes mises rvle une augmentation de 25 % en cinq ans contre
une volution de 14 % lchelle mondiale sur la mme priode (USD 50 milliards sur un
total USD 3723 milliards en 2006)3.
Cette volution est probablement et heureusement plus structurelle que conjoncturelle. Elle
pourrait sexpliquer en effet par lmergence dune classe moyenne mais aussi par des
rformes entreprises ces dernires annes sur le continent Africain par les instances de
rgulations nationales et rgionales dans le cadre de lassainissement de lindustrie de
lassurance. Malgr les difficults, lhtrognit et ltroitesse de son march, lassurance
en Afrique possde ainsi, de lavis de plusieurs professionnels du secteur, de relles
opportunits de croissance.
Cependant ce dveloppement peut tre ralenti par des lacunes au niveau des systmes
dinformation. Un tat des lieux indique en effet que les SI des compagnies dassurances en
Afrique sont gnralement vtustes, peu volutifs, et donc inadapts pour la gestion des
risques et des contrats dassurance. Monsieur Protais Ayangma, Prsident de la FANAF4,
latteste dailleurs dans linterview paru dans la revue Les Afriques 5 Obsolte. Cest un
chantier sur lequel les compagnies doivent investir. Nous avons pris beaucoup de retard.
Beaucoup de compagnies dans lespace CIMA6 nont pas un systme dinformation fiable.
.

Swiss Re, Sigma n2/2011, Lassurance dans le monde en 2010 : Croissance des primes de retour
augmentations de capital. http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_fr.pdf, pages 7, 32, 36.
3

Swiss Re, Sigma n4/2007, Lassurance dans le monde en 2006 : Retour en force des primes vies.
http://media.swissre.com/documents/sigma4_2007_fr.pdf, pages 3, 27, 33.
4

FANAF : La Fdration des Socits dAssurances de Droit National Africaines. http:/www.fanaf.org/.

Les Afriques, Journal en ligne n178 du 10 au 16 novembre 2011, Dans le monde entier, lassurance se paie
davance . http://www.lesafriques.com/dossier-special-assurance/dans-le-monde-entier-l-assurance-se-paie-dav-2.html?Itemid=308?articleid=30225.
6

CIMA : Confrence Interafricaine des Marchs dAssurances. http:/www.cima-afrique.org/.

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De plus, les indicateurs de lUIT7 (taux de pntration de lInternet, lindice de


dveloppement des TIC (IDI) et le panier de prix des TIC (IPB)), de ldition 2012 de la
publication mesurer la socit de linformation8, montrent que la fracture numrique demeure
encore importante entre lAfrique et les autres rgions du monde. A lexception des
Seychelles, de lAfrique du sud, de Maurice, du Cap-Vert et du Botswana, les pays africains
occupent en effet les dernires places du classement montrant ainsi quils ne disposent pas
encore des infrastructures et des comptences ncessaires lamlioration de la pntration et
de lutilisation des TIC. Les dfis restent donc importants.
Le respect des exigences rglementaires locales et internationales, ainsi que la rude
concurrence dans un contexte de concentration et de globalisation, commandent aux assureurs
du continent de relever ces dfis. Ce qui impose de disposer dun systme dinformation agile,
performant et fiable, capable de saligner sur la stratgie de lentreprise malgr le faible
niveau des budgets dinvestissements.

Mots cls : Systme dinformation, informatique, performance, fiabilit, Internet, mobile,


donnes, assurance, Afrique, infrastructures, rseaux, applications, matriels, logiciels,
progiciels, investissement.

UIT : Union Internationale des Tlcommunications

UIT, mesurer la socit de linformation, dition 2012. http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-INDICTOI-2012-SUM-PDF-F.pdf.

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Executive summary
According to data published in the Sigma 2011 study by Swiss Re, the African insurance
market accounts for only 1,5% of the global market (a turnover of 67 billion US Dollar out of
a total of 4339 billion) in 2010, for a population of 1 billion people.
However, the analysis of written premiums indicates a 25% increase in five years compared
to a 14 % progression worldwide over the same period (50 billion US Dollar out of a total of
3723 billion in 2006).
Fortunately, this increase is probably more structural than cyclical. It may be the result of the
emergence of a middle class but also of reforms undertaken in Africa in recent years by
national and regional regulatory authorities in order to promote a sound insurance industry. In
the opinion of several industry professionals, the insurance sector offers real growth
opportunities, despite the challenges, diversity and limited size of its market.
Nevertheless, shortcomings in information systems might slow down this development. An
overview of the situation shows that the Information Systems of African insurance companies
are generally outdated, barely scalable, and thus inadequate for risk and insurance
management. Mister Protais Ayangma, Chairman of the Federation of African National
Insurance Companies (FANAF), further confirms it in an interview published in the magazine
Les Afriques Obsolete. It is an area in which companies must invest. We have a long way to
go. Many companies in the CIMA (Inter-African Conference on Insurance Markets) zone do
not have a reliable information system.
Moreover, the ITU indicators (Internet penetration, ICT Development Index (IDI) and the
ICT Price Basket (IPB)), from the 2011 edition of the publication Measuring the Information
Society, demonstrate that the digital divide is still very important between Africa and the rest
of the world. Except for Seychelles, South Africa, Mauritius, Cape Verde and Botswana,
African states find themselves at the bottom of the list, thereby proving that they still lack the
necessary infrastructure and skills to improve the penetration and the use of ICT. Therefore,
major challenges remain.
Compliance with local and international regulatory requirements as well as the fierce
competition in a context of concentration and globalization, make it more necessary for
African insurers to meet those challenges. This requires having a nimble, performing and
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reliable information system able to align itself with the companys strategy, despite the poor
level of investment budget.

Key Terms: Information system, information technology (IT), performance, reliability,


Internet, mobile, data, insurance, Africa, infrastructure, networks, applications, equipment,
software, software packages, investment.

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Introduction gnrale
Pour rester dans la course la comptitivit, les organisations doivent aligner leur systme
dinformation, vritable colonne vertbrale de lentreprise, leurs objectifs business.
affirmait Guy Bullen dans la prface de louvrage Mesurer la performance d'un systme
d'information9.
Cette assertion confirme, si besoin en tait, le rle central et incontournable du systme
dinformation de nos jours dans la gestion stratgique et oprationnelle des entreprises
dassurance en raison de la particularit de leur activit.
En effet, la donne et sa gestion sont gnralement considres comme des enjeux
stratgiques pour le secteur des assurances pour les raisons suivantes :
Le principe du cycle de production invers et la dure des engagements obligent
lindustrie de lassurance conserver, structurer, traiter, partager et analyser ces
nombreuses donnes sur des priodes relativement longues leffet de rpondre aux
exigences quantitatives et qualitatives de la rglementation.
La disponibilit de donnes de qualit sur les clients aide lamlioration de la
performance oprationnelle et du pilotage stratgique de lentreprise en lui assurant
un avantage concurrentiel inluctable.
La diversit des pratiques et des interprtations autour du concept du systme dinformation
non seulement dune entreprise lautre mais encore dun initi un nophyte, nous impose,
ce stade de la thse, une clarification.
Dans leur ouvrage Mesurer la performance dun systme dinformation10, David Autissier et
Valrie Delaye noncent que Le systme dinformation (SI) est lensemble des mthodes,
techniques et outils pour la mise en place et lexploitation de la technologie informatique
ncessaire aux utilisateurs et la stratgie de lentreprise. .
Dans le secteur de lassurance le systme dinformation (SI) peut tre dfini comme un
ensemble de ressources (personnel, procdures, donnes, quipements matriels et logiciels,

Mesurer la performance dun systme dinformation, David Autissier et Valrie Delaye, Eyrolles - Editions
dorganisation, 2008, page 10.

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Mesurer la performance dun systme dinformation, David Autissier et Valrie Delaye, Eyrolles - Editions
dorganisation, 2008, page 49.

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technologies) permettant la souscription (front office), la gestion des contrats et des sinistres
(middle office), et la production des comptes techniques (back office).
Cette dernire dfinition sera celle retenue dans le cadre de notre thse professionnelle.
Le march africain de lassurance est caractris non seulement par son troitesse mais
galement par de fortes disparits entre les rgions selon les derniers chiffres publis par
Swiss Re. Il reprsente peine 1,5% du march mondial en 2010 avec plus de 90% du volume
global des primes vies mis par lAfrique du Sud.
En outre, lexception de quelques rares pays dont lAfrique du sud, la grande majorit des
rgions de lAfrique ne disposent pas encore des infrastructures et des comptences
ncessaires lamlioration de la pntration et de lutilisation des TIC selon les indicateurs
2012 de lUIT.
Enfin, les Systmes dInformation (SI) des compagnies dassurances en Afrique sont
gnralement vtustes, pas fiables, et peu volutifs de lavis mme des professionnels du
secteur.
Malgr ce tableau assez sombre, le march de lassurance en Afrique a connu une progression
de son chiffre daffaires de 25% en cinq ans contre une volution de 14 % lchelle
mondiale sur la mme priode selon les chiffres de Swiss Re, dune part, et possde de relles
opportunits de croissance (bancassurance, micro-assurance, assurance agricole, assurance
islamique) dautre part.
Face au regain de la concurrence avec larrive de nouveaux acteurs (SAHAM,
LEAPFROG,) et au phnomne de concentration en cours dans lindustrie de lassurance
Africaine, les dirigeants des compagnies mesurent dsormais l'importance indniable de la
technologie dans la fourniture dune prestation de service de qualit la clientle, le
dploiement de produits et services innovants, et la performance de leur entreprise.
Cette situation soulve bien videmment la difficile quation entre lallgement des cots du
SI et lamlioration de ses performances qui conduit poser les questions suivantes :
Comment russir le pilotage des projets dvolution ou de transformation de SI aligns sur la
stratgie de lentreprise dans un contexte de restriction des dotations budgtaires ?

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Comment accder des cots abordables dune part aux solutions mtiers (vie et non vie)
robustes adaptables selon lenvironnement et les langues utiliss (Anglais, Franais,
Portugais, Arabe) et dautre part aux infrastructures techniques (rseaux, serveurs, base de
donnes, systme dexploitation) pour amliorer la qualit des donnes et le service aux
clients tout en accroissant la rentabilit des compagnies dassurances ?
Comment adapter en permanence la tarification, les processus de gestion et lditique des SI
pour tenir compte des changements rglementaires rguliers ?
Quel est limpact des innovations en termes de systme dinformation (mobile, Internet,
Cloud Computing, Webservices) dans la fourniture et mise en place de solutions volutives
dans le secteur de lassurance en Afrique ?
Lobjet de cette thse professionnelle est de faire un tat des lieux objectif sur les systmes
dinformation des compagnies dassurance en Afrique afin dapporter quelques clairages et
prconisations aux problmatiques voques plus haut.
La premire partie traitera des objectifs et des enjeux des SI en prsentant les modles et les
offres de SI disponibles.
La deuxime partie sera consacre ltat des lieux du march et de SI pour chacune des
quatre (4) rgions de lAfrique (zone CIMA, Afrique du Nord, Ghana-Nigria-Afrique de
lEst, Afrique du Sud) avec un focus sur les proccupations, les opportunits et les
prconisations.
Enfin, la troisime partie abordera quelques aspects des tendances et opportunits des
innovations des SI et leur possible impact sur la performance des compagnies dassurance et
lamlioration de la qualit du service aux clients en Afrique.

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Premire Partie :
Objectifs et enjeux des SI

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1.

Premire partie : Objectifs et enjeux des SI


1.1

Objectifs des SI

Le secteur de lassurance est lun des secteurs dactivit pour lequel la mise en uvre dun
systme dinformation devrait occuper une place centrale dans la stratgie de croissance des
compagnies au regard de la masse importante de donnes traiter, des flux dinformations
changer avec la clientle et les intermdiaires, et des volutions rgulires de la
rglementation.
Le schma11 ci-dessous donne une vision synthtique du primtre des SI dans le secteur de
lAssurance :

Figure 01 : Vision synthtique du primtre des SI dans le secteur de lAssurance


11

Support de cours MBA ENASS 2012-2013, Les systmes dinformation en Assurance Session 1 : le
caractre central du SI, Angelina LAMY et Jonathan EUDELINE ACCENTURE, page 10.

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Les objectifs assigns un systme dinformation peuvent tre classs en trois (3) grandes
catgories (ou fonctions).
1.1.1 Fonction utilitaire
Le SI a avant tout un rle utilitaire. Il a pour objectif de vhiculer linformation dans toute
lentreprise par le biais de solutions applicatives (messagerie lectronique, intranet, gestion du
contenu, workflow) aidant lautomatisation des processus mtiers.
Le systme dinformation doit permettre dassurer une bonne couverture fonctionnelle des
diffrentes branches dactivits de la compagnie.
Le SI contribue efficacement la mise la disposition des actionnaires, du rgulateur, des
clients et des partenaires des informations fiables dans des dlais acceptables.
Lentreprise devra en revanche mettre un accent particulier sur les processus de contrle de la
qualit de l'information selon les critres suivants :
intgrit et fiabilit de linformation
scurit, confidentialit et disponibilit de linformation
conformit de linformation par rapport aux lois et rglementations

1.1.2 Fonction technologique


En plus de son rle utilitaire, le SI a pour vocation de mettre au service des compagnies
dassurance les importantes avances ralises dans les NTIC12 (Virtualisation, Stockage de
donnes, Cloud Computing, internet,) dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
Dans un contexte de globalisation et de concurrence accrue, le SI permet aux compagnies
dassurance dexploiter les innovations technologiques leffet de crer de la valeur
(souscription de contrats dassurance en ligne, paiement de primes et de sinistres par le
tlphone mobile,).

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NTIC : Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication

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1.1.3 Fonction stratgique


Le SI se positionne aujourdhui comme un lment cl de la stratgie des Directions
Gnrales des compagnies dassurance. Il doit en permanence saligner sur les axes
stratgiques de lentreprise afin de proposer des solutions performantes moindre cot dans
le cadre des activits oprationnelles.
Le systme dinformation doit accompagner le dveloppement des actions commerciales en
permettant, par exemple, la rduction du Time To Market13 susceptible daugmenter la
rentabilit de lentreprise en lui offrant la possibilit dun meilleur positionnement face la
concurrence.
Le SI doit galement favoriser le travail collaboratif et valoriser les comptences et les
expertises des quipes.

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Time to Market : dlai de mise sur le march (dlai entre la dcision de commercialisation dun produit et sa
commercialisation effective)

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1.2

Primtre et Enjeux des SI

Le primtre du systme dinformation est assez vaste et porte sur les constituants dont la liste
non exhaustive est donne ci-aprs :
Infrastructures rseaux
Systmes dexploitation (client, serveur)
Systmes de communication
Systmes de gestion des bases de donnes
Serveurs de donnes et systmes de stockage
Serveurs dapplication
Applications mtiers
Dispositifs de scurit
Procdures
Outils de dveloppement

Le diagramme suivant illustre la diffrence entre les notions de systme dinformation et de


systme informatique :

Systme dInformation

Informations
+ Acteurs
+ Processus
+
Systme Informatique
+
+
+
+

Matriels
Logiciels systmes
Applications mtiers
Bases de donnes
Infrastructures rseaux

Figure 02 : Elments constitutifs dun systme dinformation

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Le dveloppement des NTIC et la monte en puissance de la socit du numrique


positionnent dsormais la gestion des SI comme un enjeu primordial pour les entreprises.
Pour les compagnies dassurance Africaines, lamlioration des performances et de
lefficience des SI pourraient tre un bon levier pour leur croissance et leur comptitivit en
accroissant leur capacit dinnovation, lheure de la mise en place progressive sur le
continent de nouveaux cadres rglementaires incitatifs et des politiques dassainissement du
secteur. Les enjeux sont donc nombreux et importants.
En effet, les enjeux lis aux besoins de dveloppement, dvolution, ou de rationalisation des
SI des entreprises dassurances tournent autour des piliers suivants :
laugmentation du chiffre daffaires et de la rentabilit
la rduction des frais de gestion et des frais dacquisition
le respect des contraintes rglementaires et lgales
lamlioration de la performance oprationnelle
la rduction de la fraude
1.2.1 Laugmentation du chiffre daffaires et de la rentabilit
Dans le but de gagner de nouvelles parts de march et damliorer la qualit du service la
clientle, les compagnies dassurances africaines nhsitent plus utiliser les NTIC pour
diversifier et tendre leur rseau de distribution. Le systme dinformation permet ainsi
daligner les modles de ventes sur les diffrents canaux leffet damliorer leur lefficacit
et la cohrence de lensemble du rseau de distribution.
Lexistence dun SI flexible et solide contribue galement accroitre la capacit de
lentreprise mettre sur le march de nouveaux produits ds quune demande est identifie.
Enfin, la technologie peut tre un lment important de cration de valeur dans le cadre de la
conception et la mise en uvre des diffrentes actions de la stratgie de fidlisation de la
compagnie.
Il convient donc de noter quil est dsormais indispensable aux compagnies dassurances en
Afrique de disposer dun SI ractif pour pouvoir rsister la pression continue des
concurrents et pour sadapter en permanence aux changements des besoins du march.
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1.2.2 La rduction des frais de gestion et des frais dacquisition


La mise en place dune politique de rduction des cots apparat comme lun des axes
stratgiques russir par les assureurs du continent pour esprer remporter la difficile course
la comptitivit laquelle ils se livrent.
Le SI peut avoir un impact important sur la tarification dans le sens dune baisse significative
des primes par :
la baisse des frais dacquisition obtenue par la diminution du niveau de
commissionnement du rseau de distribution
la diminution des frais de gestion rendue possible par lautomatisation de certains
actes de gestion
La matrise des cots passe galement par une rduction intelligente des cots des projets de
dveloppement de nouveaux SI ou de maintenance des SI existants.
Enfin la mise en place dun SI aidant une slection rigoureuse des risques peut conduire
une baisse consquente de la sinistralit du portefeuille.
Ces impacts du SI la fois sur les primes, le niveau des sinistres, les frais de gestion et les
frais dacquisition sont de bons leviers pour lamlioration de la rentabilit des compagnies
dassurances.
1.2.3 Le respect des contraintes rglementaires et lgales
Les changements rguliers de la rglementation et de la lgislation obligent les compagnies
dassurances faire voluer sans cesse leur systme dinformation pour rester conformes.
Les consquences sur les SI seront plus ou moins importantes selon la nature des reformes.
Citons en exemple :
le passage la norme IFRS14 en 2012 au Ghana
lentre en vigueur le 1er octobre 2011 du rglement n 001/CIMA/PCMA/PCE/2011 ;
une reforme modifiant les relations entre assureurs, assurs et intermdiaires
dassurance de la zone CIMA (Articles 13 et 541)

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IFRS = International Financial Reporting Standards

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lapplication des directives Solvency 2 en 2014 en Afrique du Sud.


Ces contraintes rglementaires et lgales ont souvent un impact sur lditique des compagnies
dassurance.
1.2.4 Lamlioration de la performance oprationnelle
Le SI participe grandement lamlioration de la performance oprationnelle des assureurs
par le biais de :
la mise en place doutils danalyse de la rentabilit et de la surveillance du
portefeuille.
lintgration de module de gestion de Workflow, et la revue de certaines
fonctionnalits du SI leffet de rduire les dures de traitement et les retours des
sollicitations des utilisateurs.
lamlioration de la qualit du support aux employs et des services aux clients.
la mise en uvre de solution de e-learning pour le perfectionnement du personnel
1.2.5 La rduction de la fraude
Les fraudes lassurance sur le continent africain, comme partout ailleurs, sont nombreuses et
multiformes :
lusurpation didentit
la complicit de certains partenaires (garagistes agres, centres de sant,)
les fausses dclarations la souscription du contrat
les transformations ou manipulations des informations relatives la survenance du
sinistre pour pouvoir bnficier des prestations
Sans disposer de statistiques fiables sur le sujet, il est ais de dduire que les impacts
financiers de ces pratiques sont normes et prjudiciables non seulement aux compagnies
dassurance mais galement lensemble de lconomie rgionale.
Lautomatisation de procdures de dtection de la fraude dans les SI couple avec la mise en
place de cellules danalyse et denqute peuvent permettre aux compagnies damliorer leur
rentabilit tout en leur offrant un levier pour la rduction de leur tarif.
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1.3

Quels modles de SI ? Quels cots ? Quelles offres ?


1.3.1 Les diffrents modles de SI

Dans le cadre de lanalyse des diffrents modles de systme dinformation, notre primtre
sera limit au cur de mtier donc au systme dinformation de gestion.
1.3.1.1 Le modle traditionnel de SI
Le modle classique ou traditionnel de SI est orient produit.
Comme le montre la reprsentation15 ci-dessous, cette vision du SI entraine un cloisonnement
de la gestion des informations par branche dactivit et par produit :

Figure 03 : Architecture traditionnelle dun assureur

15

Support de cours MBA ENASS 2012-2013, Les systmes dinformation en Assurance Session 1 : le
caractre central du SI, Angelina LAMY et Jonathan EUDELINE ACCENTURE, page 14.

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1.3.1.2 Le modle actuel de SI


Contrairement au modle traditionnel par silos, le modle actuellement en cours des SI est
plutt orient client. Il permet ainsi dobtenir une vue trs synthtique des informations par
assur.
Ce type de SI par sa souplesse permet de mettre la disposition des utilisateurs du systme la
synthse des informations se rapportant un client :
lhistorique de tous les contrats souscrits
lhistorique des sinistres
une vue de tous les actes de gestion
les indicateurs : le rapport sinistre prime (S/P) ou la provision mathmatique en cas
dassurance sur la vie
Ce modle de SI offre une vision 360 du client donnant la possibilit de se renseigner sur
lhistorique et finalement sur la rentabilit du client dans le portefeuille.
1.3.1.3 Progiciel Vs Dveloppement sur mesure
Ds lors la question du modle de systme dinformation rgle, se pose ensuite la
proccupation tout aussi importante du choix de son mode de mise en uvre.
Cette problmatique amne les assureurs africains se poser rgulirement les questions
suivantes :
Faut-il opter pour un dveloppement sur mesure ?
Raliser une mise en uvre par une acquisition de progiciel ?
Ou plutt sorienter vers un mix des deux (2) solutions prcdentes en fonction des
branches et des domaines couvrir ?
Jusqu une priode rcente la grande majorit des compagnies dassurance africaines
prfraient le choix des solutions propritaires.
Toutefois la spcificit, la complexit et la constante volution des SI dans le secteur des
assurances, commandent ladoption dune approche de mise en uvre respectant les rgles de
lart (dmarche mthodologique de rfrence), quel que soit loption retenue.
20
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1.3.2 Les acteurs


Le tableau16 ci-aprs propose une dmarche durbanisation dun SI en indiquant juste titre
les trois (3) visions prendre en compte pour une mise en uvre russie :

Figure 04 : Schma de la dmarche durbanisation dun SI

16

Optimind, Les dossiers techniques dinformation Optimind : Le Systme dInformation, Mars 2009.
http://optimindwinter.com/wp-content/uploads//2009/06/optimind_dossier_technique_n_9systeme_information.pdf, page 8.

21
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Les acteurs intervenants dans le processus de mise en uvre dun SI varient selon la taille et
le type de projet mais peuvent tre regroups de la faon suivante :
Les diteurs et distributeurs de logiciels
Les distributeurs de matriels
Les SSII et les intgrateurs
Le personnel interne de la compagnie (informatique et non informatique)
La particularit des SI du secteur de lassurance impose dsormais aux compagnies un
fonctionnement en mode projet dans le cadre de leur dploiement.
Ce mode requiert une organisation spcifique avec lutilisation de mthodes et dacteurs
ddis au sein de la compagnie dassurance :
le matre douvrage (MOA ou AMOA), est le sponsor ou le client du projet. Il
soccupe des phases de dfinition des besoins et sassure que la solution dlivre est
conforme aux besoins exprims par les utilisateurs du SI (Direction Gnrale,
Directions et Services)
le matre duvre (MOE), gnralement la Direction charge du Systme
dInformation. En liaison avec la MOA, il a la responsabilit de la mise en uvre et du
bon fonctionnement de la solution technique en ayant recours aux prestataires internes
et/ou externes.

22
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1.3.3 Les cots et les offres


Nous donnons dans le tableau17 suivant, titre indicatif, les estimations de prix de quelques
lments cls utiliss dans lvaluation des budgets pour la mise en place de SI dans le secteur
de lassurance en Afrique :

Postes

Licence du logiciel mtier assurance

Provenance
(Pays/Continent)
Afrique / Asie

Minimum

200.000

Europe

Minimum

300.000

Redevance annuelle logiciel mtier


Mise en uvre (intgration et migration)

Prix estims HT
en Euro

15% 20%
Afrique / Asie
Europe

Minimum

400.000

Minimum 2.000.000

Licence systme dexploitation (OS)


serveur, standard pour 5 utilisateurs

3.000

Redevance annuelle support OS

15% 20%

Licence base de donnes serveur, standard


pour 100 utilisateurs
Redevance annuelle base de donnes

25.000
15% 20%

Serveur avec 8 giga octets de mmoire et


1 Tra octets de disque dur
Redevance annuelle support serveur

8.000
10% 15%

Baie de stockage avec 32 giga de mmoire


et 3 Tra octets de disque dur
Redevance 3 ans support baie

10% 15%

Abonnement mensuel internet 2Mbps

200

Abonnement mensuel liaison spcialise

600 1000

Cot journalier consultant,


Profil Dveloppeur confirm
Directeur de projet

30.000

Asie

150 300

Afrique Nord

400 600

Afrique Ouest

200 500

Europe (France)

800 1500

Figure 05 : Tableau estimatif des prix des constituants dun SI


17

Ces chiffres sont tirs de la base des cotations auxquelles nous avons eu accs dans le cadre de projets de mise
en place de SI dans le secteur des assurances en Afrique de 2007 2013.

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23

Le tableau ci-aprs donne la liste non exhaustive des diteurs de progiciels mtiers pour
lassurance oprant sur le continent africain :
Editeur

Logiciel

Branche

MPHASIS - WYDE

Wynsure

Prvoyance, Sant, Epargne


et IARD

INFOELSA

CIRIS

IARD

SYRAVIE

LOGIVIE

Retraite et Assurance Vie

LEADER INFORMATIQUE

NOVANET

IARD, VIE et Sant

ORASS

ORASS@Suite

IARD, VIE

CEGEDIM-ACTIV

Activ Insurance Suite

Assurance de Personnes

EDI-Tunisie

PROASSUR

SYLVERMOON

LUNOS Enterprise Suite

IARD, VIE et Sant

Figure 06 : Liste des diteurs de progiciels dassurance

24
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Deuxime Partie :
Etats des lieux et prconisations

25
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2.

Deuxime partie : Etat des lieux et prconisations


2.1

Etat des lieux du Secteur de lAssurance et des SI

Au regard des chiffres publis par Swiss-Re sur le niveau des primes mises par le continent
Africain en 2010 et prsents dans les graphiques18 ci-dessous, le march africain de
lassurance reste encore marginal lchelle mondiale :

Figure 07 : Primes dassurance en 2010 en Afrique


Toutefois ces chiffres indiquent un niveau de taux de croissance des primes plus leves que
dans les pays industrialiss.
18

Swiss Re, Sigma n5/2011, Lassurance sur les marchs mergents : Moteur de croissance et rentabilit.
http://media.swissre.com/documents/sigma5_2011_fr.pdf, page 2.
Swiss Re, Sigma n2/2011, Lassurance dans le monde en 2010 : Croissance des primes de retour
augmentations de capital. http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_fr.pdf, page 32.

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26

Ce niveau de croissance a eu pour consquence de sduire les compagnies dassurances de


rang mondial la conqute de nouvelles opportunits daffaires en raison de la stagnation des
marchs des pays industrialiss.
En dpit du potentiel de son march et des restructurations en cours, les difficults et les
enjeux relever pour lassurance africaine restent cependant importants :
Inadquation entre les offres de produits et les besoins des populations
Nombre insuffisant de ressources humaines qualifis et fuite de cerveaux (Brain
Drain)
Absence de donnes fiables pour un contrle efficace du rgulateur
Donnes statistiques et sries historiques dficientes
Infrastructures technologiques dficientes et encore trop onreuses (bandes passantes,
lectricit,)
Selon les donnes 2011 de lUIT prsentes dans le tableau ci-dessous, les valeurs de lindice
IDI19 des pays en dveloppement sont deux fois moins leves que dans les pays dvelopps.
Cependant une analyse plus dtaille de ces valeurs fait observer un taux de progression plus
lev dans les pays africains sur la priode 2010-2011. Ce qui traduit une adoption croissante
des TIC dans cette partie du monde :

Figure 08 : Classements et moyennes de lindice IDI, par rgion, 2011


19

LIndice de dveloppement des TIC (IDI) est une valeur repre (prsente sur une chelle de 0 10)
compose de 11 indicateurs. Il a pour objectif de suivre les progrs accomplis en matire de dveloppement des
TIC, tant dans les pays dvelopps que dans les pays en dveloppement, et de mesurer lvolution de la fracture
numrique au niveau mondial. Lindice IDI est divis en trois sous-indices accs, utilisation et comptences
chacun deux refltant diffrents aspects et composantes du processus de dveloppement des TIC. . Source :
UIT, mesurer la socit de linformation, dition 2012.

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27

Le tableau suivant de lUIT donnant les valeurs du panier de prix des TIC 20, indique une
baisse globale de 30% de lindice dans toutes les rgions du monde. Malgr cette tendance
baissire importante les prix demeurent toujours levs pour la grande majorit des pays
Africains :

Figure 09 : Valeurs du panier de prix des TIC dans le monde

Le degr de dveloppement du secteur de lassurance est corrl la situation conomique


des pays et est de ce fait trs variable dune zone lautre du continent. Notre tat des lieux
sera donc ralis selon les quatre (4) principales zones suivantes :
LAfrique de lOuest et du Centre (Zone CIMA)
LAfrique du Nord
LAfrique Subsaharienne Anglophone
LAfrique du Sud

20

lUIT a mis en place le panier de prix des TIC (IPB), outil de comparaison unique qui fournit de
prcieuses informations concernant le cot et laccessibilit conomique des services tlphoniques fixes,
cellulaires mobiles et large bande fixes dans le monde. . Source : UIT, mesurer la socit de linformation,
dition 2012.

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28

2.1.1 LAfrique de lOuest et du Centre (Zone CIMA)


Le march de la CIMA situ en Afrique subsaharienne francophone est compos par quatorze
(14) pays issus principalement de deux (2) espaces conomiques sous rgionaux membres de
la zone Franc CFA :
Le Bnin, le Burkina, la Cte dIvoire, le Mali, le Niger, le Sngal et le Togo (espace
UEMOA21)
Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guine Equatoriale et le Tchad
(espace CEMAC22)
Les Comores.
Ces Etats ont en commun une rglementation, un corps de contrle et une cole de formation
pour les professionnels du secteur de lassurance.
Selon les informations limites disponibles, lensemble des Etats de la CIMA raliserait prs
de 12% des primes du reste de lAfrique, exclusion faite de lAfrique du Sud, avec environ
150 Socits dAssurance oprant actuellement sur son espace pour une population estime
222 millions dhabitants23.
Le march de la CIMA apparait somme toute trs troit avec une activit marginale compar
aux trois (3) autres zones de lAfrique.
La zone CIMA est cependant caractrise par une forte croissance des activits et du nombre
des acteurs depuis ces dernires annes.
Toutefois une grande majorit de ces acteurs, de lavis de plusieurs spcialistes, ne
possderait pas une taille suffisante pour faire face leur engagement en raison du niveau du
capital minimum rglementaire dun montant de 1 milliard de FCFA (soit 1.524.390 deuros)
jug bas.
Lautre particularit de cette espace reste laccroissement des dlais de paiement et la
dtrioration du niveau de la sinistralit.

21

UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest-Africaine. www.uemoa.int/

22

CEMAC : Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale. www.cemac.int/

23

Sources : Statistiques Nationales, PNUD, FMI, Fondation Mo Ibrahim. Ces chiffres ont t publi dans le
magazine Courrier international, Afrique 3.0, Hors-srie mars-avril-mai 2013.

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29

Selon les statistiques24 publies par la FANAF et comme le montre le graphique ci-aprs, la
Cte dIvoire reste le leader de la zone CIMA suivi par le Cameroun :

Figure 10 : Parts de march des principaux pays de la zone FANAF (Source : FANAF)

NSIA, COLINA (rachet en 2010 par le groupe marocain SAHAM), ALLIANZ, SUNU,
AXA sont les acteurs principaux de la zone CIMA avec une part de march slvant 47,3%
des primes collectes au cours de lexercice 2010 selon les chiffres la FANAF et reprsents
par les deux (2) graphiques des pages suivantes :

Figure 11 : Classement des compagnies selon le ratio combin (Source : FANAF)

24

FANAF, spcial chiffres 2010, http://www.fanaf.org/marche-de-l-assurance-en-afrique_a_67.html.

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30

Figure 12 : Taux de croissance des primes mises 2010 (Source : FANAF)

Le dveloppement de lassurance vie reste faible dans la zone CIMA. En effet les assurances
non-Vie reprsentent 74% des primes totales contre seulement 26% pour lassurance-vie
contrairement lAfrique du Sud et au reste du monde selon les chiffres de la FANAF et
prsents dans la figure ci-dessous :

Figure 13 : Lassurance vie et non-vie en 2010 (Source : FANAF)

31
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Faisant rfrence lindice de dveloppement des TIC (IDI) de lUIT, les pays composant le
march de la CIMA font tous partie, sans aucune exception, de la liste des pays les moins
connects, comme lillustre le tableau ci-aprs :

Figure 14 : Liste des pays les moins connects (Source : UIT)

Ces chiffres donnent galement la mesure de ltat dobsolescence de la grande majorit des
systmes dinformation des compagnies dassurance de la zone.
En effet la plupart des SI de la CIMA sont vtustes, peu volutifs, et donc inadapts pour la
gestion des nouvelles gammes de produits, y compris les multi- supports.
Ces SI majoritairement orients produit ont t dvelopps par silos. Ils possdent les mmes
caractristiques qui seront traites de faon dtaille au point 2.2 du deuxime chapitre mais
dont quelques-unes sont prsentes dans les lignes suivantes :
Les solutions mtiers, mis part quelques rares exceptions, ont fait lobjet de
dveloppement spcifique (ou fait maison), sont vieillissants et ne fonctionnent pas
correctement.
Les outils utiliss pour le dveloppement desdites solutions sont habituellement le
RPG25 (ou GAP), Delphi, Windev, Microsoft Access ou Microsoft Excel.

25

Le langage RPG (Report Program Generator ou Gnrateur d'Application) est loutil de dveloppement
classique disponible sur les machines serveurs AS400 du constructeur IBM.

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32

Lobsolescence des quipements matriels avec la prsence de nombreux serveurs


AS400
Un nombre encore important darchitecture client-serveur comparativement aux
architectures orient web avec des serveurs dapplications.
La mise en place des SI ne respecte presque jamais les rgles et mthodes de
fonctionnement en mode projet.
Le constat semble sans quivoque ; limmense majorit des compagnies dassurance de la
zone CIMA ne dispose pas ce jour de SI performant et flexible pouvant soutenir leur
stratgie de croissance, en raison la fois dun manque de budget et dune absence
dapproches mthodologiques fiables de conduite de projets.
La lourdeur de ces SI empche galement linnovation au niveau produit. Les compagnies
dans leur ensemble reprenne lidentique des produits europens sans tenir compte de la
spcificit de lenvironnement africain.
Le Groupe Allianz, de lavis de plusieurs consultants en NTIC oprant sur la rgion africaine,
fait partie de la liste restreinte des compagnies dassurance de la zone CIMA disposer dun
SI fonctionnel dans lassurance non Vie qui constitue la part essentiel de son chiffre daffaires
en Afrique.
Il dispose dune Direction Systme dInformation Groupe base au Cameroun et grant seize
(16) filiales prsentes dans onze (11) pays dont le GHANA.
Le mme applicatif mtier IARD dvelopp sous Windev 5.5 est utilis par les 11 filiales
IARD dont le GHANA. Cette application a pu tre adapte au contexte anglophone avec la
prise en compte des questions relatives la gestion multidevise et des dcimales, selon le
Directeur en charge du Systme dInformation et de lOrganisation du Groupe.
Lobsolescence des SI dans la zone CIMA est incompatible avec les perspectives de
croissance du march. Perspectives qui attirent notamment, rcemment des groupes
marocains.
Avec lacquisition du groupe COLINA par le Groupe SAHAM nous assistons une perce
des compagnies marocaines dotes doutils oprationnels et dune culture aiguise du rsultat
sur la zone CIMA.
33
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La mise en place dune stratgie de consolidation par les groupes rgionaux (NSIA,
ALLIANZ, SUNU, AXA) repond aussi au dfi de lassurance au 21me sicle.
Ces phnomnes de concentration entraineront surement une restructuration du secteur
(fusion-acquisition, fermeture,) et ncessiteront de la part des compagnies dassurance la
recherche doutils extrmement performants avec des fronts office dans un contexte de forte
concurrence.
Il ne sera dsormais plus possible aux compagnies dassurance qui souhaitent rester dans la
comptition de conserver leurs anciens outils (manuels, traitements sous Excel ou modules
rudimentaires de comptabilit).
Dans loptique dune meilleure professionnalisation du secteur, le rgulateur malgr ses
faibles moyens (10 contrleurs pour toute la zone) a entrepris des actions dassainissement
leffet dextirper les brebis galeuses comme le disait un assureur Tchadien26. Il importe
galement de signaler lentre en vigueur le 1er octobre 2011 du rglement n
001/CIMA/PCMA/PCE/2011 modifiant et compltant le code des assurances des Etats
membres de la CIMA.
Le Conseil des ministres en charge des Assurances de la zone franc a pris une dcision
importante qui touche aux articles 13 et 541 du Code CIMA. Pour faire simple, il y a deux
changements majeurs :
Larticle 541 interdit aux courtiers dencaisser les primes.
Larticle 13 oblige lassur payer sa prime au comptant avant toute prise deffet.
Cest le retour lorthodoxie.
Et Monsieur Protais Ayangma, Prsident de la FANAF de poursuivre Nous tions une
curiosit mondiale dans le domaine de lassurance. Dans le monde entier, lassurance se paie
davance. A cause de ces anachronismes, nous accusons des arrirs de lordre de 50% de
notre chiffre daffaires. Cette disposition va certainement amliorer la solvabilit des
compagnies. 27

26

L'Afrique s'assure, RFI, mission 7 milliards de voisins, 10 novembre 2010.

27

Les Afriques, Journal en ligne n178 du 10 au 16 novembre 2011, Dans le monde entier, lassurance se paie
davance . http://www.lesafriques.com/dossier-special-assurance/dans-le-monde-entier-l-assurance-se-paie-dav-2.html?Itemid=308?articleid=30225.

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Lentre en vigueur de ce rglement commence dj produire les rsultats esprs daprs


les commentaires de plusieurs responsables de compagnies dassurances.
Cette rorganisation en cours dans lespace CIMA va assurment mettre au cur des
proccupations des compagnies dassurance la problmatique du SI.
Le groupe NSIA semble lavoir intgr dans sa stratgie de croissance puisquil a rcemment
cre une entit (NSIA Technologies) qui devrait, selon toute probabilit, grer toutes les
questions relatives au SI pour le compte de toutes les socits du groupe.

Nous prsentons dans les pages suivantes des captures dcrans de 3 solutions mtiers
utilises dans la zone CIMA :
Solution de gestion de lassurance Vie, dveloppe avec le langage RPG fonctionnant
sous une base de donnes DB2 sur un serveur AS400. Cette application est oriente
produit et est dploye en architecture client-serveur. Elle est installe dans plusieurs
compagnies de la zone CIMA (figure 15).
Solution de gestion de lassurance IARD, dveloppe avec le langage Delphi
fonctionnant sous une base de donnes SQLServer sur un serveur quip de
WindowsOS. Cette application est galement oriente produit et est dploye en
architecture client-serveur. Elle est installe dans quelques compagnies de lespace
avec des niveaux de versions diffrentes (figure 16).
Solution de gestion de lassurance Vie, dveloppe avec le langage Java fonctionnant
sous une base de donnes Oracle ou SQLServer sur un serveur supportant
WindowsOS ou Unix. Cette application est oriente client. Elle peut tre dploye en
architecture client-serveur ou n-tiers avec un serveur dapplication. Elle est
actuellement en cours de dploiement dans 2 compagnies de la rgion (figure 17).

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Figure 15 : Solution de gestion de lassurance vie sous RPG et AS400

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Figure 16 : Solution de gestion de lassurance IARD sous Delphi et SQLServer

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Figure 17 : Solution de gestion de lassurance Vie sous Java et Oracle

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2.1.2 LAfrique du Nord


Le chiffre daffaires cumul des quatre (4) pays du Maghreb (Algrie, Egypte, Maroc,
Tunisie) est estim 6,6 milliards USD en 2011 selon les chiffres de Swiss Re prsents dans
le tableau ci-dessous :

Figure 18: Primes Vie et non Vie en 2011 en Afrique (Source : Sigma, Swiss Re)

Le chiffre daffaires du Maghreb reprsente une part importante du march africain, soit 10%
de lensemble des encaissements raliss sur le continent et 40%, si on exclut lAfrique du
Sud.
Le secteur de lassurance de la zone est en cours de restructuration et est crdit dun fort
potentiel de croissance en raison du dynamisme dmographique. La population totale est
estime

162 millions dhabitants28 (37 millions en Algrie, 81 millions en Egypte, 33

millions au Maroc et 31 millions au Tunisie).


Dans ce march trs diversifi, le Maroc apparait comme le leader de la zone (plus de 50% du
march maghrbin de l'assurance en chiffre d'affaires) et occupe ainsi la 2me du march de
lAfrique aprs lAfrique du Sud avec prs de 2 milliards de cotisation.
Les rsultats obtenus par le secteur de lassurance au Maroc sont le fruit du rgulateur et des
acteurs pour assainir le march au cours des annes 1990.
Aujourdhui seulement 17 assureurs dont trois (3)

mutuelles se partagent le march

Marocain.

28

Sources : Statistiques Nationales, PNUD, FMI, Fondation Mo Ibrahim. Ces chiffres ont t publi dans le
magazine Courrier international, Afrique 3.0, Hors-srie mars-avril-mai 2013.

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40

Le tableau ci-dessous prsente lvolution des parts de march des compagnies marocaines
sur la priode 2008-2001 :

Figure 19: Evolution du Chiffre dAffaires 2008-2011 par compagnie (Maroc)

Les assureurs marocains aprs la priode de restructuration possdent dsormais le savoirfaire et les ressources financires pour rivaliser avec les assureurs europens comme Allianz
et Axa dans la lutte de positionnement pour profiter du potentiel du march africain.
Le groupe SAHAM (propritaire de CNIA Saada Assurance) aprs le rachat du groupe
COLINA en 2010, a acquis en 2011 Global Alliance Insurance (GAI), l'un des principaux
assureurs Angolais.

41
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Dans le cadre de sa stratgie de croissance en Afrique et au Moyen-Orient le groupe SAHAM


a sign dbut 2013 un partenariat avec lditeur de logiciel CEGEDIM ACTIV.
Nous citons ci-dessous le communiqu de presse de CEGEDIM ACTIV en date du 14 janvier
2013 :
Cegedim Activ, entit de Cegedim Assurances, leader des logiciels et services ddis
lAssurance de Personnes, annonce la signature dun partenariat stratgique avec le groupe
SAHAM.
Laccord sign entre les deux parties pose les bases dun partenariat centr sur les solutions
de gestion de lassurance sant de Cegedim Activ et vise le dveloppement des activits de
filiales TPA (Third Party Administration) du groupe SAHAM pour lAfrique et le Moyen
Orient. 29
Le march du Maghreb dans sa structure ressemble globalement celui de la zone CIMA
avec une forte proportion de lassurance non-vie.

29

Communiqu de presse de CEGEDIM ACTIV en date du 14 janvier 2013

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42

2.1.3 LAfrique Subsaharienne Anglophone


A limage du Maroc et de lEgypte, la majorit des pays subsahariens anglophones sont
aujourdhui des marchs presque matures.
Le chiffre daffaires de la zone subsaharienne anglophone reprsente galement une part
significative du march africain, soit 12% de lensemble des encaissements raliss sur le
continent et 48%, si on exclut lAfrique du Sud.
Dans lensemble des pays de cette zone anglophone se distinguent notamment :
le Nigria (165 millions dhabitants avec 1,2 milliards USD de primes en 2010 selon
les chiffres de Swiss Re)
lAngola (18,9 millions dhabitants)
et le Kenya (37,8 millions dhabitants avec 0,8 milliards USD de primes en 2010 selon
la mme source), qui est du reste le leader de lAfrique de lEst.
Le Kenya occupe cette position grce la vitalit de ses entreprises et au dynamisme de son
secteur priv. Le nombre de Knyans connects Internet a doubl entre 2010 et 2011 pour
atteindre les 10,6 millions dinternautes en 2011. De plus limpact positif du web sur
lconomie permet dsormais Nairobi de rivaliser avec les Europens dans ce secteur, selon
une tude du site Internet World Stats sur lanne 2011.
Les rformes rglementaires introduites rcemment au Nigria (ce qui a entrain la fermeture
de plusieurs compagnies) et le redmarrage de lconomie angolaise offrent de nouvelles et
importantes perspectives de dveloppement du secteur de lassurance dans la zone.
Notons que le Ghana a adopt, et ce depuis 2012, les normes comptables internationales IFRS
(International Financial Reporting) en lieu et place du GNAS (Ghana National Accounting
Standards) en vigueur depuis le 1 janvier 2007.

43
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2.1.4 LAfrique du Sud


Lenvironnement du march Sud-Africain des Assurances prsente des diffrences
fondamentales par rapport aux trois (3) autres zones en raison de ses performances et de sa
taille.
LAfrique du Sud est le seul pays du continent o la profession est dveloppe. En effet ce
dveloppement vient de la qualit de ses professionnels principalement forms lcole
anglaise.
Le secteur met donc en pratique les mmes rgles et procdures de gestion quen Angleterre.
Ce march libralis et dynamique sapparente aux marchs europens (surtout Londonien) et
se prsente comme la locomotive inconteste du continent Africain avec plus de 90% du
volume global des primes Vie en 2010 selon les chiffres de Swiss Re.
En Afrique du Sud, les primes Vie reprsentent 79,3% de primes totales du pays contre 20,7%
pour les assurances non-Vie. La situation est inverse dans le reste de lAfrique o les
assurances non-Vie reprsentent 74% des primes totales contre seulement 26% pour
lassurance-vie.
Selon A.M. Best la pntration des assurances est leve en Afrique du Sud vu la
maturit de son secteur de l'assurance-vie.
Les trois (3) premires compagnies dassurances du pays, selon le classement 2012 de Jeune
Afrique30, sont :
SANLAM (6,7 milliards USD de primes)
LIBERTY GROUP (3,4 milliards USD de primes)
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO. (3,2 milliards USD de primes)

Aprs lapplication depuis plusieurs annes des normes IFRS, l'Afrique du Sud sapprte
introduire, l'horizon 2014, les nouvelles directives comptables induites par Solvency 2.

30

Jeune Afrique, Spcial Finance, Edition 2012 Hors-srie n31

La problmatique des Systmes dInformation dans le secteur de lAssurance en Afrique


Konan Jacob KOUASSI Thse Professionnelle Executive MBA CNAM / ENASS 2011-2013

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De plus, selon lindice de dveloppement des TIC (IDI) de lUIT, lAfrique du Sud fait partie
des cinq (5) pays du continent qui disposent des infrastructures et des comptences
ncessaires lamlioration de la pntration et de lutilisation des TIC, comme lillustre le
tableau ci-aprs :

Figure 20: Classement selon lindice IDI mondial, 2011 par rgion (Source : UIT)

45
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2.2

Les proccupations

Vu le nombre important des problmatiques des SI dans le secteur des assurances en Afrique
nous avons opt pour un regroupement par type de proccupation pour en faciliter la lecture.
2.2.1 Vision stratgique
La question de fond de notre point de vue est la comprhension des enjeux des SI par les
cadres dirigeants des compagnies dassurances. Ont-ils le niveau de comptence en
connaissance technologique pour pouvoir mesurer les enjeux ? En ont-ils la volont ?
Il existe un vritable problme de positionnement de la fonction SI dans la grande majorit
des compagnies.
Les organigrammes comportent trs peu de vritables Directions charges du Systme
dInformation. On retrouve le plus souvent des Services Informatiques rattachs aux
Directions Administratives et Financires. Nous sommes encore loin dune DSI structure
autour dune articulation MOA et MOE.
Il se pose enfin la question de la mise en place des DSI groupe au regard des stratgies de
concentration en cours dans la rgion.
2.2.2 Gestion de projets
Dans le cadre du dveloppement ou de la modernisation de leur SI, les compagnies
dassurance africaines semblent ne pas matriser la gestion des projets IT dans ses deux (2)
aspects fondamentaux :
Le Pilotage stratgique (ou pilotage de portefeuille de projets). Cette phase importante
permet, partir dides ou de demandes dinformatisation, de slectionner les projets
raliser, de les prioriser en tenant compte des axes stratgiques, des risques et des
moyens de financement de la compagnie
Le Pilotage oprationnel, phase non moins importante, qui permet une fois le projet
retenu de le planifier et de le piloter.
La non maitrise de la gestion de projets pourrait expliquer les difficults suivantes observes
dans le secteur :
Les problmes rcurrents dans lexpression et le recueil des besoins
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Linadquation entre les fonctionnalits des solutions mtiers et les besoins exprims
(problme de couverture fonctionnelle des SI)
Les difficults de choix entre le Progiciel et le dveloppement sur mesure
Les questions relatives la gestion multidevise et multilingue
Le problme de la centralisation des applications mtiers
Les longs dlais pour la prise en compte dune petite volution sur une garantie
(souvent 8 mois)
2.2.3 Contraintes techniques
Au niveau des contraintes techniques, les obstacles surmonter sont les suivants :
Le mauvais tat des infrastructures technologiques et des connexions dans la grande
majorit des pays
Les cots daccs encore levs aux services sur la zone
La vtust des logiciels, des quipements matriels et des infrastructures rseaux des
compagnies
Les problmes de maintenance des serveurs distance pour les compagnies ayant une
DSI groupe
Lindisponibilit au niveau local dintgrateurs de solutions maitrisant les mtiers de
lassurance
La question des interfaces et des migrations de donnes dans le cadre de la reprise de
lexistant
2.2.4 Contraintes financires
Les contraintes financires restent des proccupations importantes pour les compagnies
dassurance de la zone au regard de la faiblesse de leur chiffre daffaires :
Le budget consacr au SI est insuffisant compar limmensit des actions et des
objectifs atteindre. Il est trs en dcalage du budget mis au service des SI des
banques faisait remarquer un assureur camerounais.
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Le cot lev des quipements matriels et des logiciels


La question de la baisse du cot de maintenance des anciens systmes
Lpineuse et stratgique question de la rduction des frais de gestion et dacquisition
2.2.5 Contraintes rglementaires
Les systmes dinformation existants sont difficilement adaptables aux changements rguliers
et rendus obligatoires par les volutions fiscales, rglementaires et du business. Ces
contraintes induisent les problmes suivants :
La mise en conformit vis--vis de la rglementation
La revue rgulirement de lditique des SI (risques juridiques)
2.2.6 Gestion oprationnelle du SI
2.2.6.1 Disponibilit du SI
La disponibilit du SI reste une des proccupations importantes des compagnies dassurances
en raison premirement de linstabilit dans la fourniture de llectricit dans plusieurs pays
de la zone.
Les compagnies ne disposent pas toujours de plan de secours document, actualis et test
pour assurer la continuit du service en cas dincidents :
Comment fonctionner en cas dindisponibilit partielle ou totale du systme
informatique pendant plusieurs jours suite une panne technique du SI ou une
coupure dlectricit ?
Comment se fait la reprise de lactivit aprs un incident ?
Existe-t-il une possibilit de basculer sur un site de secours et dans quel dlai ?
2.2.6.2 Fiabilit et qualit des donnes et performance du SI
Un grand nombre de SI de la zone narrive pas produire des donnes fiables et de bonnes
qualits en tenant compte des observations et recommandations faites par les autorits de
contrles suite aux missions daudit des SI.

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Le constat fait par certains assureurs est parfois alarmant et choquant :


Certaines applications gnrent par exemple des polices en double et ce de manire
alatoire impactant gravement la cohrence de toute la base de donnes.
Les rsultats des calculs des valeurs de rachat et des provisions mathmatiques sont
trs souvent errons (en assurance Vie)
Les cas derreurs de calculs sur les commissions des rseaux en assurance vie sont
galement nombreux en raison de la complexit de la structure de commissionnement.
Le dlai de traitement des demandes de travaux du mtier par les services
informatiques varient entre 2 jours et 2 semaines en fonction de la complexit de la
demande
Lorientation produit du SI entraine aussi des problmes dinterface entre les diffrentes
applications du SI :
Le transfert des critures techniques en comptabilit
La rcupration des donnes de la production et des sinistres dans le module de
rassurance
La rconciliation des donnes du module de rassurance et de la comptabilit
2.2.6.3 Sauvegarde, restauration et traabilit des oprations
Les tests de restauration ne sont pas rgulirement effectus aprs les sauvegardes. Les
procdures lorsquelles existent ne sont pas normalises et souvent actualises.
Le service informatique dune compagnie dassurance vie de la zone a t oblig de restaurer
aprs un incident une bande magntique vieille de 3 mois (elle tait la plus rcente dans le lot
en tat de fonctionnement). Cette action a conduit involontairement la rmission et au
prlvement de primes pendant de nombreux mois sur les comptes bancaires des clients dont
les contrats taient arrivs chance entre la date de sauvegarde de cette bande magntique
et la date de survenance de lincident.
2.2.6.4 Scurit, et confidentialit des donnes sensibles

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2.2.6.5 Vision unique du client et identification des assurs


Les SI orients produit ne permettent pas davoir une vision synthtique sur lensemble des
informations cl du client (contrats, prestations, rentabilit,).
La problmatique de lidentification des assurs est importante dans lobjectif damliorer la
qualit des services, de raliser sans difficult des actions commerciales (envoi de sms ou de
courriers) et de lutter efficacement contre la fraude.
2.2.7 Gestion de la relation avec les partenaires
En raison de la rigidit actuelle de leur SI, les assureurs africains rencontrent dnormes
difficults dans les changes dinformations de qualit avec leurs partenaires (agents,
courtiers, sant, garagiste).
Les solutions non exhaustives mises en uvre pour rgler la problmatique de
linterconnexion afin de collecter les donnes de souscriptions et de prestations sont les
suivantes :
La location dune liaison spcialise
Linstallation dune liaison par VSAT31
Linstallation dun systme VPN32 sur une connexion internet
Le dploiement dune solution virtualisation (ex CITRIX)
Linstallation de lapplication mtier chez le partenaire avec la mise en place de
procdures de rcupration et de transfert des donnes dans le SI de la compagnie (par
internet ou site)
Ces solutions connaissent des fortunes diverses :
Elles sont trs coteuses pour celles qui marchent
Elles sont trs lentes au niveau des temps de rponse et pas souvent fonctionnelles
pour les questions de dbit et de disponibilit de la connexion internet
31

VSAT (Very Small Aperture Terminal) : Terminal d'mission ou de rception par satellite dot d'une antenne
de faible dimension. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/VSAT/82631
32

VPN (Virtual Private Network) ou rseau priv virtuel

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Dans le dernier cas, elles sont sources de fraudes et de gnration dincohrences dans
la base de donnes de la compagnie avec les oprations de rcupration et de transfert
pas trs fiables de lavis mme des assureurs de la zone
2.2.8 Capital humain
Les compagnies manquent de ressources humaines qualifies (mtier, actuaire et
informaticien) dans les fonctions intermdiaires (Afrique du Sud exclue).
2.2.9 Performance oprationnelle de la compagnie
Pour la grande majorit des compagnies, les systmes informatiques semblent avoir t
conus pour le personnel technique (actuaire et informaticien). Leurs interfaces ne sont pas
orientes utilisateurs et obligent de ce fait le personnel mtier solliciter continuellement les
quipes techniques.
Les SI actuels sont parfois un frein la performance oprationnelle des compagnies
dassurance africaines.
Les cas de conception de produits dassurances nayant pu faire lobjet de commercialisation
en raison de limpossibilit de sa gestion par le systme informatique de la compagnie sont
lgions dans la zone (la problmatique du Time To Market).
Cette situation a amen la Direction Technique dune compagnie dassurance vie de lAfrique
de lOuest lancer la commercialisation de son produit phare par le canal dune banque
partenaire le temps du dveloppement de son SI afin doccuper le march.
Les SI existants sont caractriss par le manque doutils collaboratifs et de bonnes solutions
de gestion de contenu et de workflow. Cette absence impacte ngativement la qualit du
service aux clients :
Le non-respect des engagements et des dlais (retards et difficults dans la production
des contrats et dans le rglement des prestations et des sinistres)
La problmatique de lchange dinformations fiables et rgulires avec le client afin
de lui viter les frquents dplacements et longues heures dattente dans les locaux de
la compagnie ou des partenaires.

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2.3

Les opportunits et prconisations

Les diffrentes tapes de dveloppement de solutions (dveloppement sur mesure ou


progiciel) pour le secteur de lAssurance en Afrique ne prennent pas suffisamment en compte
les phases importantes dexpression des besoins, dtude de faisabilit et danalyse
fonctionnelle et de tests.
Ces points cruciaux de la mise en uvre dune solution informatique mtier ne semblent donc
pas bien compris et appliqus par les diteurs de logiciels dune part et les compagnies
dassurance dautre part.
Les diffrents changes raliss dans le cadre de cette thse professionnelle confirment
linformation largement rpandue dans le secteur selon laquelle les compagnies dassurance
nintgreraient presque jamais, dans leur processus dacquisitions, de phases de qualification :
Pas danalyse des carts fonctionnels,
Pas de phase bac sable
Pas de roadmap dtaille intgrant les phases dintgration et de migration
Les valeurs de rachat et des provisions mathmatiques, par exemple, gnres par les SI
seraient gnralement fausses.
Ces mmes sources parlent des mmes pratiques du ct des fournisseurs ou intgrateurs de
solutions qui de plus nintgreraient pas dans leur prestation un niveau de formation leffet
de permettre le transfert de comptences vers les quipes du client.
Une autre raison du mauvais fonctionnement du SI sur le continent Africain pourrait dcouler
de la vision du profit court terme dactionnaires des compagnies (hormis les assureurs aux
standards internationaux) qui investissent trs peu non seulement dans linfrastructure
informatique (Matriel, rseaux, logiciels) mais galement dans le recrutement de personnel
informatique expriment et bien form.
Nous assistons souvent un dcalage entre un Conseil dAdministration peu au fait des
problmatiques oprationnelles de lassurance et des Directeurs Gnraux qui souhaiteraient
eux disposer de SI fiable et agile dans le contexte actuel de concentration et de forte
concurrence.
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Ce dcalage peut constituer un obstacle majeur pour ces Directeurs Gnraux qui ont compris
que pour les annes venir, lun des enjeux importants des compagnies dassurance en
Afrique sera la russite de la transformation de leur systme dinformation ; gage dun
pilotage russi au niveau stratgique, oprationnel et financier de leur business.
Nous donnons, cet effet, dans les pages suivantes quelques pistes de rflexion.
2.3.1 La gestion des projets IT
Les besoins dvolution rguliers des SI dans le secteur des assurances obligent ladoption
dune approche de gestion du SI en mode projet.
Cette conduite de projet de SI doit dsormais tre faite sous langle dun investissement
financier.
Il importe ce titre aux Direction Informatiques des compagnies dassurance charges de
prvoir et de mettre en uvre ces investissements de faire face deux (2) enjeux essentiels :
Justifier les apports attendus des investissements induits par les besoins de mise en
place de SI
Prioriser les investissements les uns par rapport aux autres dans un contexte de
rationalisation des moyens
En effet pour russir la conduite de la modernisation des SI de leur entreprise les dirigeants se
devront dappliquer une mthodologie prenant en compte les deux (2) aspects fondamentaux
suivants :
Le Pilotage stratgique (ou pilotage de portefeuille de projets). Cette phase importante
permet partir dides ou de demandes dinformatisation de slectionner les projets
raliser, de les prioriser en tenant compte des axes stratgiques, des risques et des
moyens de financement de la compagnie
Le Pilotage oprationnel, phase non moins importante, qui permet une fois le projet
retenu de le planifier et de le piloter.
Pour chaque nouveau projet, il importe de bien dlimiter le primtre et les objectifs en
intgrant surtout les impacts sur le SI existant.

53
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Je propose dans les pages suivantes une synthse de la dmarche conue pour le pilotage
stratgique dans le cadre dune mission33 lAutorit de Contrle Prudentiel (ACP-Banque de
France). Cette dmarche se veut simple et adaptable selon lentreprise et le contexte
dutilisation.

33

Cette mission de 3 mois (Juin-Aot 2012) sest droule au sein du Service SIAIDS de la DRHMSI de la
Banque et avait pour objectif la conception et la mise en place dun outil pour le pilotage des portefeuilles de
projet.

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La dmarche comporte six (6) phases comme prsentes dans le schma suivant :

Demande dinformatisation

Sources des demandes :


Plans (ou axes stratgiques) de la
Compagnie
Sollicitations des Directions/Services

Note
de
lancement de
ltude

OUI

Valider ?

NON

Phase dtude ou avant-projet


2

NON

Expression des besoins


Formaliser lide de dpart en plan
dactions concret en faisant
apparatre ses avantages et ses
inconvnients pour les bnficiaires.

Dossier
dexpression
de besoins

Continuer ?

tude dopportunit
Analyser et dmontrer le bienfond de la demande par rapport
la stratgie de la banque, aux
objectifs du domaine et prsenter
les gains attendus.

OUI

Analyser la faisabilit financire,


organisationnelle et technique du
projet, proposer des solutions
(scnarios).

Dossier
dtude
dopportunit

Synthse

Dossier
dtude de
faisabilit

Dossier
de fin
dtude

Initialisation du projet

tude de faisabilit

OUI

Lancer ?

NON

Loutil propos repose sur un ensemble de 10 critres pour la slection des projets candidats
lentre dans le portefeuille et leur priorisation en tenant compte :
Des axes stratgiques de lentreprise
De lvaluation du niveau des risques
Et des moyens de financement de lentreprise
Lvaluation de chaque critre est faite sur une chelle variant de 1 5 avec la possibilit
dutiliser un coefficient de pondration.
Les diffrentes tapes du processus sont :
Raliser les diffrentes actions de la phase dtude 34(expression des besoins, tude
dopportunit, tude de faisabilit) pour chacun des projets candidats
Evaluer ensuite le projet laide de la fiche de synthse de la demande
dinformatisation35
Saisir enfin les notes obtenues dans la feuille Excel 36ddie la hirarchisation des
projets du portefeuille
Cette dmarche pourra atteindre ses objectifs la condition que les dirigeants du secteur
mettent en place une organisation avec la volont de renforcer de la fonction SI (MOA, MOE)
au sein de leur entreprise.
2.3.2 Facteurs cls pour la mise en place dune solution mtier
Nous donnons ci-aprs une liste non exhaustive dlments ou dactions qui pourraient aider
la mise en place dune solution mtier pour un SI flexible et efficient :
Faire voluer le SI vers une solution oriente client et services en remplacement des
solutions existantes oriente produit pour amliorer la productivit et le service au
client
Prvoir dans la conception de la solution un lien entre la souscription et les
programmes de rassurance pour la gestion des exclusions et des limitations

34

Les modles de plan des phases dtudes (besoins et opportunits) sont donns lannexe n 03

35

Le modle de la fiche de synthse est donn lannexe n 04

36

Le modle de la feuille Excel est donn lannexe n 05

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La solution devra tre capable de mettre la disposition des dirigeants des compagnies
dassurance des indicateurs (ou critres) de mesure de la rentabilit. A titre dexemple,
la socit SCOR dispose dun outil de tarification unique (utilis dans le monde entier)
restituant en temps rel la rentabilit affaire par affaire.
Loutil devra permettre dautomatiser les tches afin que les gestionnaires sinistres
consacrent plus de temps la gestion de la relation client
Le SI peut aider la diminution des cots de gestion par la prise en charge dune
partie des tches par le client. Un espace client pourra tre intgr cet effet au
logiciel mtier
La solution devra tre oriente web
Le SI devra permettre une vision 360 du dossier client (cotation, contrats,
sinistres,)
Il devra galement tre suffisamment agile et flexible pour sadapter en permanence
aux changements (stratgique, rglementaire, technologique (technologies mobiles,
rseaux sociaux, internet))
Prendre en compte les questions relatives la scurit et la disponibilit du SI au
cours de toutes les phases du projet.
Le SI doit rester ouvert pour pouvoir prendre en charge les problmatiques dinterface
entre solutions applicatives
Utiliser les nouveaux supports technologiques pour communiquer avec les clients et
les partenaires
Explorer la voie de la signature dun partenariat avec un diteur srieux de logiciel
pour la mise en uvre de la solution limage du partenariat sign entre CEGEDIM
ACTIV et le Groupe SAHAM

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2.3.3 Rduction des cots du SI


Les dmarches de rduction des cots des investissements sont multiples et spcifiques. Nous
recommandons ct des dmarches existantes lexploration des pistes suivantes :
Investir dans la virtualisation
Prfrer lacquisition des baies de stockage aux serveurs traditionnels
Sorienter vers la mutualisation des infrastructures techniques et des cots

Figure 21: Photos dune gamme de baies de stockage (Source : EMC)

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2.3.4 Conduite du changement


La conduite du changement pilier important des projets de modernisation des SI nest
malheureusement pas toujours bien comprise et bien applique.
La conduite du changement porte sur lensemble des dispositions devant tre prises (avant,
pendant et aprs) pour communiquer, sensibiliser et obtenir ladhsion des parties prenantes
pour une russite du projet et son acceptation par les destinataires dudit projet.
Il importe donc de prvoir une dotation variant gnralement entre 10 15% du budget pour
le financement du volet du projet relatif la conduite du changement.
Il est galement utile voir indispensable dimpliquer suffisamment le service charg de la
gestion des ressources humaines pour les questions se rapportant la formation pour sassurer
de la disponibilit de tous les acteurs du projet.

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Troisime Partie :
Tendances des innovations des SI et
opportunits

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3.

Troisime partie : Tendances des innovations des SI et

opportunits
3.1

Mutations de la socit et du secteur priv

Contrairement aux clichs existants encore sur cette partie du monde, le continent Africain
amorce depuis plusieurs annes une mutation sociale importante.
Nous assistons lclosion dune nouvelle classe sociale intermdiaire au fait du numrique
et de la technologique.
La jeunesse majoritaire sur le continent (40% de la population a moins de 15ans) est de plus
en plus urbanise, et de plus en plus connecte internet et aux mdias sociaux, y compris
dans les quartiers dfavoriss et dans les zones rurales. Cette jeunesse frquente assidument
les kiosques internet et est habitue aux mdias (radios, bouquet satellite, affichage, ).
Ces habitudes crent naturellement des dsirs de consommation et influent sur les
comportements.
Nous observons galement un retour au pays dune partie de la diaspora africaine et
notamment dtudiants diplms de trs bonnes coles et des cadres qualifis intgrant le
secteur priv en pleine croissance.
LAfrique continent des contrastes et des disparits est qualifie par les institutions
financires internationales (Fonds Montaire International, Banque Mondiale, Banque
Africaine de Dveloppement) de nouvelle Asie .
Les technologies mobiles ont assurment jou un rle non ngligeable dans les
transformations en cours et venir.
La croissance du taux de pntration du mobile en Afrique est la plus leve au monde en
2011 comme lillustreront les tableaux des pages suivants.
Toutes ces mutations constituent pour les assureurs oprant sur le continent une relle
opportunit.

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3.2 Les tendances des innovations des SI pour lassurance


Selon les chiffres de lUIT et illustrs par les trois (3) graphiques suivants, la technologie
mobile est celle ayant le taux de pntration, le plus lev en 2011, dans les pays en
dveloppement de 78% contre 23% dans les pays dvelopps et 40% lchelle mondiale :

Figure 22: Evolution du secteur des TIC dans le monde (Source : UIT)

Nous donnons dans les pages suivantes quelques indications sur les innovations pouvant tre
exploites dans les SI des compagnies dassurance en Afrique.
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3.2.1 Le tlphone mobile


Lassurance par le tlphone est dj mise en uvre sur le continent (Tanzanie, Kenya,
Ghana, Zambie, Cte dIvoire,) pour la souscription de contrats et le paiement des
cotisations.
Ces premires expriences sont ralises sur la base de partenariats signs entre la compagnie
dassurance (ou son intermdiaire) et une entreprise de tlphonie cellulaire comme le montre
les exemples37 suivants avec M-PESA et M-BIMA :

Figure 23: Exemple assurance mobile


37

http://cic.co.ke/
http://www.microinsurancecentre.org/resources/documents.html

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M-Pesa, n1 du m-paiement en Afrique


Ou comment le tlphone mobile est devenu un outil universel de partage et de
dveloppement en Afrique.
Dvelopp par loprateur kenyan Safaricom, M-Pesa est un service de transfert dargent par
tlphonie mobile. Cr en 2007, il permet de dposer de largent sur son compte, den
envoyer un contact ou den retirer dans certains distributeurs du pays, le tout sans quil soit
ncessaire pour lutilisateur de disposer dun compte bancaire. Aujourdhui le service compte
prs de 15 millions dutilisateurs, soit un Kenyan sur trois !
Devenu le symbole de linnovation et de la russite du m-paiement en Afrique, M-Pesa a fait
des petits parmi ses voisins, comme au Niger, en Syrie ou mme en Hati. Et aussi lobjet de
dtournements plus solidaires, comme Mamabika qui permet des femmes enceintes des
bidonvilles de Nairobi dconomiser afin de pouvoir accoucher dcemment dans un hpital.
Ce succs du m-paiement sexplique en partie par le faible taux de bancarisation du
continent africain, 13%, alors que le taux de pntration de la tlphonie mobile atteint
dj les 25%. Le mobile devient un levier de fond pour rattraper le retard de bancarisation et
un moteur de dveloppement de projets.
LAfrique est ainsi le premier continent en termes de m-banking, une technologie qui
commence peine simplanter dans les pays occidentaux, et qui prouve encore une fois que
linnovation nest pas lapanage des pays du Nord.
Source : http://www.sfr.com/nos-engagements/faisons-du-numerique-une-chance-le-blog/mpesa-ndeg1-du-m-paiement-en-afrique

CIC M-PESA AGENTS INSURANCE PACKAGE


This product is specially designed to provide Insurance protection to proprietors of M-Pesa
Shops. The product is packaged to provide holistic protection under one insurance policy as
per the following sections:
Section I Money Insurance
Cover for Loss of money whilst in transit or in the insureds premises through theft, robbery,
threat / hold up or hijack. Money is defined to mean Kenyan Currency either in coins and / or
notes form as issued by the Central Bank of Kenya
The definition of currency for the purpose of this policy shall be extended to cover E-Money
in the Mpesa Phone transferred following hold up / threat at gun point only.
Section II Fidelity Guarantee Insurance
Cover for loss of money through an act of fraud / dishonesty of employees
Section III Work Injury Benefits Act (WIBA) Insurance
This section provides Indemnity for liability under the Work Injury Benefit Act (WIBA) 2007
in respect of bodily injury or illness / disease sustained in the course of employment
64
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WIBA is a compulsory cover by legislation for all employees and is an affordable option for
compliance with the Law.
Indemnity Limits
The cover is packaged into three bands / options depending on the level of float held in the
Mpesa shop. The premium indicated against each caters for the three sections above
BAND

I Upto 50,000

II 50,001 100,000 III 100,001 250,000

ANNUAL PREMIUM

Kshs. 4,309

Kshs. 7,574

Kshs. 11,466

Where the Mpesa shop operates a float beyond the maximum limit of Kshs. 250,000 the
Company shall advise the premium to apply.
The WIBA section covers one employee but where cover for additional employees is required
the following additional premium shall apply for each additional shop attendant
Insurance Application Procedure
We have designed a simple proposal form which can be completed and delivered to any of
our CIC offices countrywide or send online to our email address below. The proposal form
can be accessed from our website (www.cic.co.ke) or in any of our office countrywide.
Email: mpesainsurance@cic.co.ke
Premium Payment
Through a partnership with Safaricom the Company has established the following Pay bill
number through which premium can be paid at the comfort of the clients premises
Pay Bill Number 600122. On the account number the agent should enter their Mpesa agent
number.
Besides protecting the Mpesa business we have developed a personal accident cover for the
proprietor of the Mpesa shop
PERSONAL ACCIDENT COVER FOR PROPRIETOR
Covers the proprietor for bodily injury caused by violent, accidental, external and visible
means resulting directly and independently of any other cause
Benefit

Option 1 Option 2

Death

500,000

250,000

Permanent Total Disablement

500,000

250,000

Temporary Disablement ( Weekly benefits max. 104 weeks)

5,000

5,000

Medical Expenses

70,000

50,000

Funeral Expenses

50,000

50,000

Annual Premium

2,000

1,200

Source : http://cic.co.ke/portfolio/m-bima/

65
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La commercialisation des polices dassurance par ces nouveaux canaux permet non seulement
datteindre les classes moyennes mais galement les couches les plus modestes de la
population.
Pour lheure ces expriences sont ralises sur des plateformes non directement intgres aux
SI des compagnies dassurance. Le montant des commissionnements et le cot des solutions
dinterfaage (avec loprateur tlphonique ou lintermdiaire) restent encore levs.
Les assureurs auraient donc intrt explorer ce nouveau canal de distribution tout en
recherchant des axes damlioration.
Des analyses sur les possibilits damlioration pourraient tre ralises partir de lexemple
du tableau suivant :

Figure 24: Possibilits de dveloppement autour du mobile

66
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3.2.2 La biomtrie
Les besoins sans cesse croissant de lidentification des assurs pour mieux cibler les prestations et
lutter contre la fraude entraine le dveloppement de nombreuses expriences afin dutiliser cette
technologie dans lindustrie de lassurance.
Le contrle de lidentit des clients pourra tre ralis par lutilisation dune carte puces
biomtriques ou par la mise en uvre de systme de reconnaissance vocale.
Les premires exprimentations de lutilisation de la biomtrie dans le secteur de lassurance en
Afrique ont t inities en Afrique de lEst (Ouganda, Kenya,).

Figure 25 : La biomtrie
3.2.3 Le stylo numrique
Le stylo numrique (ou e-pen) est une technologique destiner appuyer la souscription et amorcer
un dbut de dmatrialisation dans les compagnies dassurance.
En effet la camra intgre au stylo permet de numriser et darchiver en temps rel les
informations relatives la souscription.
Ce stylo est dj oprationnel dans les rseaux de distribution de lassureur Allianz.
Sa technologie pourrait tre utilise court terme sur le continent africain :

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Figure 26 : Le stylo numrique

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Conclusion gnrale
Les systmes dinformation (SI) ont un rle indispensable dans lamlioration de la rentabilit
des entreprises dassurance et de la qualit du service leur clientle en raison de la
complexit et de la spcificit de leur mtier.
Monsieur Herv Lambert, Directeur des tudes supports et rfrentiels la direction des
systmes d'information (DSI) de Generali France, la dailleurs rappel, lors dune table ronde
organise par lArgus de lAssurance38: Le systme d'information dans les socits
d'assurances est l'quivalent des chanes de production dans l'industrie. C'est lui qui permet
aux assureurs de produire de nouvelles offres, de grer les contrats et les sinistres.
Les actions vigoureuses dassainissement entreprises par les rgulateurs sur les diffrents
marchs de la rgion et les stratgies de regroupement mises en place par les acteurs ces
dernires annes donnent une opportunit supplmentaire aux assureurs africains damorcer la
transformation de leur SI.
Ces modernisations de leur SI pourront tre sources de rentabilit et de renforcement de la
performance oprationnelle la condition que ces assureurs intgrent dans leur organisation
une vritable fonction SI et investissent dans des solutions applicatives orientes client et
web, flexibles et robustes.
Sappropriant les innovations technologiques en cours de dveloppement (mobile, stylos
lectroniques, biomtrie), les entreprises dassurance pourront davantage rapprocher leurs
services de leur clientle dans une socit africaine en pleine mutation.
La vritable cl se trouve dans la maturit des entreprises autour de la comprhension de ces
importants enjeux.

38

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/assureurs/l-assurance-est-encore-le-royaume-du-fait-maison.57950

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Annexes
Annexe n 01 : Liste des personnes interviewes

Nom et Prnoms

Fonction

Socit

Wandrille LEROY

Directeur Commercial Europe

MPHASIS Wyde

Renata De LEERS

Directeur Gnral

ACB CONSULTING

Pascal DOYE

Directeur du Systme dInformation

ALLIANZ Africa

Sekou SYLLA

Directeur Gnral

Groupe SIDAM

Savane ISSIAKA

Directeur Gnral

UNACOPEC-CI

Philippe GRAD

Chef du service SIAIDS

ACP-Banque de France

Jean-Luc MENDA

Adjoint au Directeur DRHMSI

ACP-Banque de France

Rishi SEWNUNDUN

Directeur du Systme dInformation

MAURITIUS UNION

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Annexe n 02 : Liste rcapitulative des tableaux et graphiques


Rfrence

Intitul

Figure 01

Vision synthtique du primtre des SI dans le secteur de lAssurance

Figure 02

Elments constitutifs dun systme dinformation

Figure 03

Architecture traditionnelle dun assureur

Figure 04

Schma de la dmarche durbanisation dun SI

Figure 05

Tableau estimatif des prix des constituants dun SI

Figure 06

Liste des diteurs de progiciels dassurance

Figure 07

Primes dassurance en 2010 en Afrique

Figure 08

Classements et moyennes de lindice IDI, par rgion, 2011

Figure 09

Valeurs du panier de prix des TIC dans le monde

Figure 10

Parts de march des principaux pays de la zone FANAF (Source : FANAF)

Figure 11

Classement des compagnies selon le ratio combin (Source : FANAF)

Figure 12

Taux de croissance des primes mises 2010 (Source : FANAF)

Figure 13

Lassurance vie et non-vie en 2010 (Source : FANAF)

Figure 14

Liste des pays les moins connects (Source : UIT)

Figure 15

Solution de gestion de lassurance vie sous RPG et AS400

Figure 16

Solution de gestion de lassurance IARD sous Delphi et SQLServer

Figure 17

Solution de gestion de lassurance Vie sous Java et Oracle

Figure 18

Primes Vie et non Vie en 2011 en Afrique (Source : Sigma, Swiss Re)

Figure 19

Evolution du Chiffre dAffaires 2008-2011 par compagnie (Maroc)

Figure 20

Classement selon lindice IDI mondial, 2011 par rgion (Source : UIT)

Figure 21

Photos dune gamme de baies de stockage (Source : EMC)

Figure 22

Evolution du secteur des TIC dans le monde (Source : UIT)

Figure 23

Exemple assurance mobile

Figure 24

Possibilits de dveloppement autour du mobile


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Figure 25

La biomtrie

Figure 26

Le stylo numrique

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Annexe n 03 : Modle de plan pour les phases dtude de besoins et dopportunits

1- Plan - Expression des besoins


Lobjectif est de formaliser explicitement les besoins exprims en plan dactions concret en
faisant apparatre ses avantages et ses inconvnients pour les bnficiaires.

Rappel du contexte
Objet du dossier :
1. Nouveau projet (conception)
2. Maintenance ou volution (optimisation)
Dlimitation du primtre et spcification des objectifs poursuivis :
1. Objectif principal
2. Objectifs complmentaires
Rappel de lexistant (processus, acteurs, domaines, applications,concernes)
valuation des gains attendus
Contraintes (chances rglementaires ou vnementiels, dlais de mise en uvre,)
Risques lis la ralisation ou la non-ralisation du projet

2- Plan - tude dopportunit


Sappuyant sur lexpression des besoins, elle a pour objectif danalyser et de dmontrer le
bien-fond de la demande par rapport la stratgie de la banque, aux objectifs du domaine et
de prsenter les gains attendus. Elle permet une prise de dcision (Go/NoGo) pour la
poursuite des travaux et la ralisation dune tude de faisabilit.

Rappel de lobjet, des objectifs et des enjeux ( partir du dossier dexpression des
besoins)
Analyse de ladquation avec stratgie de la banque
Impacts organisationnels et humains
Exigences de qualit (contraintes de fonctionnement, niveau de scurit, taux de
disponibilit,)
Volumes prvus
Cots
Dlais de mise en uvre

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Annexe n 04 : Fiche de synthse de la demande dinformatisation

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Annexe n 05 : Fichier Excel pour la hirarchisation des projets

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Bibliographie
Ouvrages
Le grand livre du DSI : Mettre en uvre la direction des systmes dinformation
2.0, Jean-Franois Challande et Jean-Louis Lequeux, Eyrolles - Editions dorganisation,
2009
Pratiquer la conduite de projet, Henri-Pierre Maders et Etienne Clet, Editions
dorganisation, 2005
Mesurer la performance dun systme dinformation, David Autissier et Valrie
Delaye, Eyrolles - Editions dorganisation, 2008
COBIT : Pour une meilleure gouvernance des systmes dinformation, Dominique
Moisand et Fabrice Garnier de la Bareyre, Eyrolles, 2009
Gestion de projet : Vers les mthodes agiles, Vronique Messager Rota, Eyrolles,
2008
Le pilotage de portefeuille de projets, Jean-Yves Moine, AFNOR Editions, 2010
Support de Cours MBA - ENASS
Les systmes dinformation en Assurance Session 1 : le caractre central du SI,
Angelina LAMY et Jonathan EUDELINE ACCENTURE

Etudes
http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_fr.pdf
http://media.swissre.com/documents/sigma4_2007_fr.pdf
http://media.swissre.com/documents/sigma5_2011_fr.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-F.pdf

Sites Internet et articles en ligne


http://www.acp.banque-france.fr/accueil.html
http://www.ffsa.fr/
http://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf
http://www.argusdelassurance.com/
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/evolutions-reglementaires-le-casse-tete-desdonnees.46806
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/assureurs/avoir-un-apercu-des-evolutionsde-son-si-a-moyen-terme.56390
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/assureurs/de-la-souplesse-dans-lorganisation-et-dans-l-informatique.46807
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http://www.argusdelassurance.com/acteurs/logiciels-ou-progiciels-du-pragmatismeavant-tout.57967
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/assureurs/l-assurance-est-encore-leroyaume-du-fait-maison.57950
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/axa-affiche-sesambitions-en-afrique.58903
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/allianz-equipe-son-reseau-de-distributionde-stylos-numeriques.61536
http://www.swissre.com/
http://www.fanaf.org/
http://www.fanaf.org/marche-de-l-assurance-en-afrique_a_67.html
http://cima-afrique.org/
http://www.lesafriques.com/
http://www.lesafriques.com/dossier-special-assurance/dans-le-monde-entier-lassurance-se-paie-d-av-2.html?Itemid=308?articleid=30225
http://www.optimind.fr/
http://optimindwinter.com/wpcontent/uploads//2009/06/optimind_dossier_technique_n_9-systeme_information.pdf
www.uemoa.int/
http://cic.co.ke/
http://www.sfr.com/nos-engagements/faisons-du-numerique-une-chance-le-blog/mpesa-ndeg1-du-m-paiement-en-afrique
http://cic.co.ke/portfolio/m-bima/
http://www.microinsurancecentre.org/resources/documents.html

Revues
Jeune Afrique, Spcial Finance, Edition 2012 Hors-srie n31
Courrier International, Afrique 3.0, mars-avril-mai 2013 Hors-srie

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Table des matires


Rsum ...................................................................................................................................... 4
Executive summary .................................................................................................................. 6
Introduction gnrale ............................................................................................................... 8
1.

Premire partie : Objectifs et enjeux des SI ................................................................ 11


1.1

Objectifs des SI.......................................................................................................... 12

1.1.1

Fonction utilitaire ............................................................................................... 13

1.1.2

Fonction technologique ...................................................................................... 13

1.1.3

Fonction stratgique ........................................................................................... 14

1.2

Primtre et Enjeux des SI......................................................................................... 15

1.2.1

Laugmentation du chiffre daffaires et de la rentabilit.................................... 16

1.2.2

La rduction des frais de gestion et des frais dacquisition................................ 17

1.2.3

Le respect des contraintes rglementaires et lgales .......................................... 17

1.2.4

Lamlioration de la performance oprationnelle .............................................. 18

1.2.5

La rduction de la fraude .................................................................................... 18

1.3

Quels modles de SI ? Quels cots ? Quelles offres ?............................................... 19

1.3.1

2.

Les diffrents modles de SI .............................................................................. 19

1.3.1.1

Le modle traditionnel de SI ........................................................................ 19

1.3.1.2

Le modle actuel de SI ................................................................................. 20

1.3.1.3

Progiciel Vs Dveloppement sur mesure...................................................... 20

1.3.2

Les acteurs .......................................................................................................... 21

1.3.3

Les cots et les offres ......................................................................................... 23

Deuxime partie : Etat des lieux et prconisations...................................................... 26


2.1

Etat des lieux du Secteur de lAssurance et des SI .................................................... 26

2.1.1

LAfrique de lOuest et du Centre (Zone CIMA) .............................................. 29

2.1.2

LAfrique du Nord ............................................................................................. 40

2.1.3

LAfrique Subsaharienne Anglophone............................................................... 43

2.1.4

LAfrique du Sud ............................................................................................... 44


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2.2

2.2.1

Vision stratgique ............................................................................................... 46

2.2.2

Gestion de projets ............................................................................................... 46

2.2.3

Contraintes techniques ....................................................................................... 47

2.2.4

Contraintes financires ....................................................................................... 47

2.2.5

Contraintes rglementaires ................................................................................. 48

2.2.6

Gestion oprationnelle du SI .............................................................................. 48

2.2.6.1

Disponibilit du SI ....................................................................................... 48

2.2.6.2

Fiabilit et qualit des donnes et performance du SI .................................. 48

2.2.6.3

Sauvegarde, restauration et traabilit des oprations .................................. 49

2.2.6.4

Scurit, et confidentialit des donnes sensibles ........................................ 49

2.2.6.5

Vision unique du client et identification des assurs .................................... 50

2.2.7

Gestion de la relation avec les partenaires ......................................................... 50

2.2.8

Capital humain ................................................................................................... 51

2.2.9

Performance oprationnelle de la compagnie .................................................... 51

2.3

3.

Les proccupations .................................................................................................... 46

Les opportunits et prconisations ............................................................................ 52

2.3.1

La gestion des projets IT .................................................................................... 53

2.3.2

Facteurs cls pour la mise en place dune solution mtier ................................. 56

2.3.3

Rduction des cots du SI .................................................................................. 58

2.3.4

Conduite du changement .................................................................................... 59

Troisime partie : Tendances des innovations des SI et opportunits ...................... 61


3.1

Mutations de la socit et du secteur priv ................................................................ 61

3.2

Les tendances des innovations des SI pour lassurance ............................................ 62

3.2.1

Le tlphone mobile ........................................................................................... 63

3.2.2

La biomtrie ....................................................................................................... 67

3.2.3

Le stylo numrique ............................................................................................. 67

Conclusion gnrale ............................................................................................................... 69


Annexes ................................................................................................................................... 70
Bibliographie........................................................................................................................... 76
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79

Table des matires .................................................................................................................. 78

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Thse professionnelle
soutenue en mars 2013
pour lobtention du MBA Manager
dentreprise majeure Assurance

Sous la direction de :
Marc NABETH
Prsident du Jury :
Franois EWALD

Une cole est un lieu de production et de diffusion de connaissances.


LEcole nationale dassurances sorganise pour rpondre le mieux possible cette mission en
direction de ses lves dabord, mais aussi de la profession de lassurance et de ses partenaires :
les sminaires innovation anims par les auditeurs du Centre des Hautes Etudes
dAssurance (CHEA), permettent aux professionnels de suivre les grandes innovations en assurance telles
quon peut les observer ltranger ;
les dialogues de lEnass clairent lactualit par le dbat avec une personnalit remarquable ;
les travaux de lEnass sont destins faire bnficier la profession des travaux mens au sein
de lEnass par ses professeurs et ses lves, tous les niveaux, dans la mesure o les jurys qui les ont
valus ont not leur qualit et leur originalit. Ces travaux vous seront adresss par Internet, certains
dentre eux pouvant faire lobjet dun tirage sur papier ou mme, tre dits.
Nous souhaitons que toutes ces initiatives vous soient profitables.

Franois Ewald

Prsident du Conseil scientifique et pdagogique
de lUniversit de lAssurance

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