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RPUBLIQUE FRANAISE

Avis n 04-A-20 du 22 octobre 2004


relatif lacquisition par la socit Arc International des socits Groupe
Vachaud Distribution, Financire Saint Laurent, Piffaut et Callens-Lesage

Le Conseil de la concurrence (section III B),


Vu la lettre du 22 juillet 2004, enregistre sous le numro 04/0055A, par laquelle le ministre de lconomie,
des finances et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence dune demande davis, fonde sur les
dispositions des articles L.430-1 L.430-7 du code de commerce et relative lacquisition par la socit Arc
International des socits Groupe Vachaud Distribution, Financire Saint Laurent, Piffaut et Callens-Lesage ;
Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L. 430-1 L. 430-7, et le dcret n 86-1309
du 29 dcembre 1986 modifi, pris pour lapplication de lordonnance n 86-1243 du 1er dcembre 1986 ;
Vu les observations prsentes par les reprsentants de la socit Arc International et le commissaire du
Gouvernement ;
Vu les autres pices du dossier ;
Les rapporteures, la rapporteure gnrale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les reprsentants de
la socit Arc International entendus lors de la sance du 12 octobre 2004 ;
Les reprsentants des socits Durobor, Barbier S.A. et Galec Leclerc entendus conformment aux
dispositions de larticle L. 430-6 du code de commerce ;
Adopte lavis fond sur les constatations et les motifs ci-aprs exposs :

1.

I.

Les entreprises parties lopration

A.

LACQUREUR : ARC INTERNATIONAL

La socit Arc International (ci-aprs Arc) est une socit anonyme au capital de 17 millions deuros, active
dans le secteur des arts de la table. Cre en 1825, elle sest fortement dveloppe dans les annes soixante
avec le lancement de produits en verrerie et en cristallerie mcanique vendus sous les marques Luminarc
et Cristal dArques . La socit Arc a, par la suite, continu son expansion ltranger. Elle est
aujourdhui prsente dans 160 pays grce une vingtaine de bureaux de liaison, cinq filiales de production
(France, Espagne, Chine, Etats-Unis, Emirats dArabe Unie), et cinq filiales de distribution (deux aux
Etats-Unis, dont Mikasa, leader de la distribution des arts de la table dans ce pays, deux au Royaume-Uni et
une en Espagne). Les diffrentes marques de la socit Arc sont Luminarc, Cristal dArques, JG Durand,
Studio Nova, Mikasa et Salviati.

2.

Pour lexercice 2002, le chiffre daffaires mondial dArc sest lev 1,336 milliards deuros et le rsultat
dexploitation []. Fin 2003, la socit Arc employait 17 000 personnes dans le monde, dont 11 500 en
France, sur le site dArques (Pas de Calais). La majeure partie de sa production est ralise sur ce site, la
socit nayant recours des fabricants tiers qu hauteur de 30 % de ses ventes mondiales. Sa production
sur le territoire franais est exporte hauteur de 83 %, avec, comme destination en 2003, lAmrique du
Nord, pour 45 %, lEurope, pour 40 %, lAfrique et lAsie, pour 15 %.

3.

Le chiffre daffaires France dArc, pour lexercice 2002, sest lev [], avec un rsultat net du groupe en
France de []. Les ventes en France, pour lanne 2002, ont t ralises pour [] % du total sur le circuit
du dtail ([]), pour [] % sur le circuit des htels, restaurants cafs (ci-aprs horeco) ([]) et pour [] %
sur le circuit de la vente directe aux entreprises (ci-aprs B to B) ([]).

B.

4.

LES SOCITS RACHETES

Lopration soumise lexamen du Conseil permettra, la socit Arc, lacquisition de quatre grossistes en
produits des arts de la table, et de leurs filiales communes :

La socit Callens-Lesage dont lacquisition donne au groupe Arc laccs un entrept dune surface
totale de 34 000 m2 Neuville-en-Ferrain (Nord) et dune plate-forme de dgroupage en rgion
parisienne. Elle possde une flotte de 20 camions. Cette socit a ralis, pour lexercice 2002, un chiffre
daffaires total consolid de 59 millions deuros dont [] en France ;

Le groupe Financire Saint Laurent dont le chiffre daffaires sest lev en 2002 63 millions deuros
dont [] en France. Ce groupe dispose de deux entrepts dune surface totale de 34 880 m2 Parthenay
(Deux-Svres). Sa filiale Cofistock assure la gestion des flux physiques vers les clients et dispose de 14
camions en rgion parisienne ;

Le groupe Vachaud distribution, qui a ralis un chiffre daffaires total en 2002 de 72 millions deuros
dont []. Il dispose dun entrept dune surface de 35 517 m2 Nmes et dune flotte de 26 vhicules ;

Le groupe Piffaut, dont le chiffre daffaires pour lanne 2002 sest lev 22 millions deuros dont
[] en France. Il dispose dune surface de stockage de 9 500 m2 Champforgeuil prs de Chalon-surSane et dun parc de 9 camions.

5.

Ces quatre grossistes ont cr, sous la forme dune socit cooprative, une centrale dachat commune,
dnomme Fliba , qui ngocie les achats de produits auprs des fabricants et les ventes auprs de la
grande distribution, lesquelles reprsentent [] % de ses ventes totales. Fliba a de surcrot dvelopp une
activit dimportation et de cration-transformation de produits, vendus sous les marques propres Tavolina,
Hotesse et Solemio sur le verre et la vaisselle, Menastyl sur les ustensiles de cuisine/cuisson et Cuisimod,
Mlodine et Slectable sur la vaisselle jetable. La socit Fliba agit pour le compte des quatre grossistes et
na pas de chiffre daffaires en propre.

6.

Par ailleurs, les quatre grossistes acquis par Arc sont marginalement prsents dans le secteur de la
distribution en gros des produits destins aux circuits horeco et B to B . Sur l horeco , le chiffre
daffaires cumul des quatre grossistes a atteint [] en 2002 (soit [] % du total des ventes, valu selon
les parties environ [] (prix fabricant, hors couverts, linge de table et orfvrerie). Sur le B to B , les
quatre grossistes ont ralis pour [] de ventes (soit [] % du march, galement valu par les parties
environ [] (prix fabricant, hors couverts, linge de table et orfvrerie).

II.
7.

La contrlabilit de lopration

Le caractre contrlable dune opration de concentration est rgi par la combinaison des articles L. 430-1 et
L. 430-2 du code du commerce qui posent une condition qualitative relative la nature de lopration de

La plus grande partie.

concentration et des conditions quantitatives, relatives aux montants des chiffres daffaires des parties
lopration.

A.

8.

LA CONDITION QUALITATIVE RELATIVE LA NATURE DE LOPRATION DE


CONCENTRATION ENVISAGE

Aux termes de larticle L. 430-1 du code du commerce :


I.- Une opration de concentration est ralise :
1 Lorsque deux ou plusieurs entreprises antrieurement indpendantes fusionnent ;
2 Lorsqu'une ou plusieurs personnes, dtenant dj le contrle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou
plusieurs entreprises acquirent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au
capital ou achat d'lments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrle de l'ensemble ou de parties
d'une ou plusieurs autres entreprises.
II. - La cration d'une entreprise commune accomplissant de manire durable toutes les fonctions d'une
entit conomique autonome constitue une concentration au sens du prsent article.
III. - Aux fins de l'application du prsent titre, le contrle dcoule des droits, contrats ou autres moyens qui
confrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilit
d'exercer une influence dterminante sur l'activit d'une entreprise, et notamment :

9.

des droits de proprit ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

des droits ou des contrats qui confrent une influence dterminante sur la composition, les dlibrations
ou les dcisions des organes d'une entreprise .

Il rsulte de ces dispositions quune concentration est ralise lorsquune entreprise acquiert le contrle
dune autre entreprise ou dun groupe dentreprises. En lespce, en achetant la totalit des titres de ces
quatre socits et de leurs filiales, Arc acquiert le contrle des quatre socits suivantes : le Groupe Vachaud
Distribution, la Financire Saint Laurent, le groupe Piffaut et le groupe Callens-Lesage. Il sagit donc bien
dune concentration au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce.

B.

10.

LES CONDITIONS QUANTITATIVES

Aux termes de larticle L. 430-2 du code du commerce :


Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du prsent titre toute opration de
concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont runies les trois conditions suivantes :

le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes
physiques ou morales parties la concentration est suprieur 150 millions d'euros ;

le chiffre d'affaires total hors taxes ralis en France par deux au moins des entreprises ou groupes des
personnes physiques ou morales concerns est suprieur 50 millions d'euros ;

l'opration n'entre pas dans le champ d'application du rglement (CEE) n 4064/89 du Conseil du
21 dcembre 1989 relatif au contrle des oprations de concentration entre entreprises.
Toutefois, une opration de concentration entrant dans le champ du rglement prcit qui a fait l'objet d'un
renvoi total ou partiel l'autorit nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du
prsent titre.()

11.

En lespce, le chiffre daffaires total mondial hors taxe en 2002 du groupe Arc (1 336 millions deuros), et
des quatre grossistes cibles (216 millions deuros), slve 1 358 millions deuros de sorte que la premire
condition est remplie.

12.

En outre, la prise en compte du chiffre daffaires total hors taxe ralis en France, en 2002, par le groupe Arc
([]) et par les socits Groupe Vachaud ([], Groupe Callens-Lesage ([]) et Groupe Financire Saint
Laurent ([]) dmontre que deux au moins des entreprises concernes prsentent un chiffre daffaires total
hors taxe ralis en France suprieur 50 millions d'euros, de sorte que la deuxime condition est remplie.

13.

En effet, dans la mesure o les quatre socits sont lies entre elles, par diverses participations financires au
sein de plusieurs filiales, galement rachetes par Arc International, qui na, au surplus, procd qu une
seule notification pour lacquisition des quatre entreprises concernes, le rachat par Arc de ces quatre
entreprises doit tre considr comme une seule et mme opration de concentration, et contrle comme
telle.

14.

Enfin, les chiffres daffaires des entreprises concernes natteignent pas les seuils fixs par le rglement
communautaire n4064/89 du Conseil du 21 dcembre 1989 modifi.

15.

En consquence, lacquisition par Arc des quatre socits et de leurs filiales constitue, au regard des articles
L.430-1 et L.430-2 du code de commerce, une opration de la comptence du Conseil.
III.

16.

La dlimitation des marchs concerns par lopration

Sagissant de lacquisition par un fabricant de distributeurs en gros, deux niveaux de marchs sont concerns
par lopration : en amont, le march de lapprovisionnement par les fabricants ou les importateurs, des
divers circuits de distribution ; laval, les marchs de la distribution. Seule la distribution au dtail sera
analyse dans le prsent avis, les socits de distribution acquises ntant prsentes que de faon marginale
sur les circuits de l horeco et du B to B . Sur ce circuit du dtail, les grossistes fournissent en aval
divers types de dtaillants.

A.

LES MARCHS AMONT DE LAPPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DES ARTS DE LA


TABLE DESTINS LA DISTRIBUTION AU DTAIL

17.

Loffre en produits des arts de la table, destins la distribution au dtail, provient des fabricants franais et
trangers ainsi que des dcorateurs ou marketeurs, qui apposent leurs propres marques sur les produits
imports ou dont la fabrication est sous traite. La demande mane des grossistes spcialistes en arts de la
table ainsi que des dtaillants sapprovisionnant directement auprs des fabricants quil sagisse des GMS
(grandes et moyennes surface), des GSS (grandes surfaces spcialises), des grands magasins, ou des
magasins spcialiss en art de la maison.

18.

Selon la socit Arc, le march pertinent pour lanalyse des effets de lopration en amont est le march
des arts de la table , circonscrit aux quatre familles de produits fabriqus ou commercialiss par ellemme ou par les grossistes objet de lacquisition : la verrerie, la vaisselle, les couverts, les objets de
cuisine/cuisson, qui doivent tre analyss dans leur globalit. Les arts de la table comprennent galement
dautres familles de produits qui ne sont cependant ni fabriqus ni commercialiss par les parties
lopration (orfvrerie, linge de table).

19.

Toutefois, le Conseil de la concurrence constate quil existe des offreurs spcialiss pour chaque famille de
produits. La majorit des oprateurs interrogs font dailleurs tat de cette distinction. Lexamen des effets
de lopration portera donc sur chacune des familles de produits concerns, et non pas sur lensemble du
march des arts de la table .

20.

Selon le critre de la fonction du produit, appliqu titre principal par la Commission europenne, par
exemple, dans la dcision SEB/Moulinex (COMP/M 2621, du 8 janvier 2002), constitue un march
pertinent, pour lanalyse des effets dune concentration, une famille regroupant des produits qui ont en
commun lusage spcifique auquel ils sont destins. Les familles des verres boire, de la vaisselle, des objets
de cuisine/cuisson, et des couverts correspondent une telle dfinition, qui ne tient pas compte dautres
critres tels que la nature des matriaux dont sont constitus ces produits ou les gammes de prix auxquels ils
sont vendus. La pertinence dune distinction plus fine sera nanmoins examine ci-dessous pour la famille
des verres boire.

21.

La famille des couverts, reprsentant peine [] % du chiffre daffaires mondial dArc, ne fera pas lobjet
dune analyse concurrentielle. De mme, seront carts de lanalyse les effets de la concentration sur le
march de la dcoration en raison, dune part de la fragmentation de ce march qui comprend des articles
aussi divers que les vases, cendriers, cadres, bougies, plateaux etc., dautre part de la prsence marginale des
parties en cause sur chacun des segments de ce march trs atomis.

22.

Sagissant de la dimension gographique des marchs de produit, le Conseil observe que le test de march
confirme lanalyse des parties selon laquelle le march de lapprovisionnement en produits dart de la table
est de dimension nationale. Les fabricants sont prsents sur lensemble du march national et les
ngociations entre fabricants et circuits de distribution soprent le plus souvent au niveau national.
1. LE MARCH DU VERRE BOIRE DESTIN AU DTAIL

a) Le produit
23.

Du point de vue du consommateur qui prend en compte, titre principal, la fonction du produit, les verres
boire en verre, cristal de fabrication mcanique, cristal fabriqu la main, taill ou souffl, faence, terre
cuite, porcelaine ou plastique hors jetable, sont des produits substituables.

24.

Le commissaire du Gouvernement fait cependant valoir, dans ses observations, quil convient de distinguer
un march du verre boire de luxe, en cristal, compte tenu du fort dcalage en matire de prix observ pour
ce type de produit, qui de plus est essentiellement distribu dans les grands magasins et les dtaillants
spcialiss et fait lobjet dune demande distincte (demande dachat cadeau ).

25.

La socit Arc considre que la progressivit des prix des diffrents verres est telle quil ne peut tre tabli
quil existe des marchs nettement spars en fonction de la qualit des produits et fait valoir que, en tout
tat de cause, la plupart des fabricants proposent des gammes de produits trs diversifies.

26.

Le Conseil relve que la cristallerie la main utilise un matriau diffrent du verre ou mme du cristal
mcanique et quil existe des producteurs spcialiss dans ce type de produit (Baccarat, Lalique, Cristallerie
Saint Louis, etc.). Ces lments, auxquels sajoutent une diffrence sensible de prix et labsence de ces
produits sur les linaires des GMS ou des GSS, sont de nature justifier la dlimitation dun march distinct
pour le verre en cristal la main. Cette approche se heurte cependant faiblesse des statistiques disponibles
correspondant cette dfinition. Laddition des chiffres daffaires des socits Baccarat, Lalique et autres
socits spcialises dans le cristal la main aboutit une estimation de lordre de [10-20] % en valeur de
lensemble des verres boire.
b) Evaluation des ventes de verres boire destins au dtail et parts de march des acteurs

27.

Il nexiste pas de donnes statistiques de rfrence permettant dvaluer les ventes de verres boire. Quatre
sources statistiques diffrentes sont disponibles :

Les tudes ralises par le Xerfi en 2003/2004 sur la Distribution des arts de la table en 2003 , et sur
le verre creux Verre creux et cristallerie , permettent destimer le march du verre boire selon
la dfinition du produit retenue ci-dessus, 810,9 millions deuros en 2002 (prix consommateur). Cette
valuation du march est celle retenue par les parties ;

Une tude ralise par un organisme britannique, Euromonitor, sur le march de la verrerie (verre
boire, vaisselle, cuisine/cuisson) en France en 2002, value le march du verre boire (Drinking Glass)
667,5 millions deuros ;

Une tude ralise la demande dArc, en 2000, par une socit amricaine, Bain et Company, estime le
march franais du verre boire (Glassware) [] en 1999 ;

Une tude IFLS/SOFRES estime que la verrerie destine au dtail reprsente [] % du march total des
arts de la table, valu [] en 2002, soit 325 millions deuros.

28.

Cette dernire tude aboutit une valuation du march du verre boire sensiblement plus faible que celles
des autres valuations disponibles. La mthode statistique utilise par cette tude consiste en un sondage sur
un panel de consommateurs. Sagissant dachats peu frquents, la mthode par sondage est de nature sousestimer le march, dautant plus quun trs grand nombre de marques faibles parts de march y sont
prsentes. Rapporter le chiffre daffaires dArc ce march sous-estim conduit majorer la part de march
de cette dernire. La socit Arc fait, de plus, valoir que la simple addition des chiffres daffaires des
fabricants prsents sur le march franais et identifis, aboutit des ventes dj largement suprieures 325
millions deuros alors quil convient dy ajouter les importations de verres sans marque. Cest pourquoi la
rfrence lestimation du march donne par ltude IFLS/ SOFRES doit tre carte.

29.

Lvaluation des parts de march dArc International a t effectue partir du chiffre daffaires de
lentreprise, correspondant au prix fabricant, auquel a t appliqu un coefficient multiplicateur de 2,1 afin
obtenir le prix consommateur. La socit Arc a ralis en 2002, en France, un chiffre daffaires de [] M
deuros en ventes de verres boire, soit [] M deuros au prix consommateur. Sa part de march serait donc
comprise entre [10-20] %, (sur la base de l estimation du march de 810 millions deuros donne par ltude
Xerfi) et [10-20] % (sur la base de ltude Euromonitor qui estime le march 667,5 millions deuros). Les
ventes de Fliba, qui intervient directement sur ce march en tant que marketeur/dcorateur, se sont leves
[] M deuros en 2002 (prix consommateur), soit [0-10]%1 [0-10]2 du total des ventes de verre boire. Il
en rsulte quaprs lopration de concentration, la nouvelle entit Arc/Fliba disposera dune part de march
comprise entre [10-20] et [10-20] % sur le march du verre boire.

30.

Le calcul des parts dtenues par les parties la concentration sur le march des verres boire, dduction faite
des ventes de verres en cristal de luxe, modifie peu ces rsultats comme il apparat dans le tableau
ci-dessous :
Tableau n 1 : Parts de march de la nouvelle entit
Ventes de verres Part de march
boire
Sur la base
ltude Xerfi

de 810 M

Sur la base de
667,5
ltude Euromonitor

Ventes de verres Part de march


boire hors luxe (soit
85 90 %)

[10-20] %

688 729 M

[10-20] %

[10-20] %

567 600 M

[10-20] %

sur la base de lestimation du march de 810 millions deuros donne par ltude Xerfi

sur la base de ltude Euromonitor qui procde une estimation du march de 667,5 millions deuros

31.

Les autres intervenants du march, ainsi que leur chiffre daffaires, sont prsents dans le tableau ci-aprs :
Tableau n 2 : Oprateurs intervenant sur le march du verre boire
Parts de march en %
Acteurs du march

32.

CA verrerie dtail 2002 (en fonction de lvaluation


Prix consommateur en M
du march de 810 M
(Xerfi)

Arc International

[]

[10-20]

Baccarat

[]

[0-10]

Pasabahce

[]

[0-10]

Bormiolli Rocco

[]

[0-10]

Guy Degrenne

[]

[0-10]

Bohemia Cristalex

[]

[0-10]

Royal Scandanivia

[]

[0-10]

Lalique

[]

[0-10]

Waterford Wedgewood

[]

[0-10]

Villeroy & Boch

[]

[0-10]

World Kitchen

[]

[0-10]

Cristofle

[]

[0-10]

Libbey

[]

[0-10]

Royal Leerdam

[]

[0-10]

Durobor

[]

[0-10]

Crisal

[]

[0-10]

Fliba

[]

[0-10]

Cerv

[]

[0-10]

Lenox

[]

[0-10]

Syratech

[]

[0-10]

Ishizuka Glass

[]

[0-10]

Vitro

[]

[0-10]

Royal Doulton

[]

[0-10]

Nachtmann

[]

[0-10]

Selon la socit Arc, le solde des ventes de verres boire en France serait en majeure partie constitu par des
importations sans marques en provenance dAsie et dEurope de lest. Cette affirmation est corrobore par le
Centre franais du commerce extrieur (CFCE), qui estime le total des importations de verres 40 % du
march en valeur.

2. LE MARCH FRANAIS DE LA VAISSELLE DESTINE AU DTAIL

a) Le produit
33.

Les articles en cramique (cest--dire en porcelaine, faence, grs ou terre cuite ) et la vaisselle fabrique
dans dautres matriaux (verre, plastique (hors jetable) et autres matriaux (fer blanc, bois, etc), sont
considrs comme substituables au regard de lusage qui est fait du produit par le consommateur.

34.

La rpartition du march de la vaisselle en fonction des matriaux entre 2000 et 2002 est prsente par
ltude IFLS/SOFRES de la manire suivante:
Tableau n 3 : Part de march des matriaux sur le march de la vaisselle
En volume

TOTAL MATERIAUX

En valeur

2000

2001

2002

2000

2001

2002

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Verre

[10-20] % [10-20]%

[10-20]%

[0-10] %

[0-10]%

[0-10] %

Terre cuite

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

Grs

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

Faence

[20-30] % [20-30] % [20-30] % [10-20] % [10-20] % [30-40] %

Porcelaine

[30-40] % [30-40] % [30-40] % [50-60] % [50-60] %

[40-50] %

Plastique (hors jetable)

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10}%

Autres matriaux

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

[0-10] %

b) Lvaluation du march franais de la vaisselle destine au circuit de la distribution au dtail


35.

Selon ltude Xerfi, le march de la vaisselle hors verre, plastique et autres matriaux est valu
708,1 millions deuros en 2002 (prix consommateur). Il faut ajouter ce chiffre la vaisselle en verre,
plastique et autres matriaux, qui nest pas prise en compte par Xerfi. Ces autres matriaux reprsenteraient
19 % en valeur du march de la vaisselle destine au dtail en 2002. Au total, les ventes de vaisselle tous
matriaux peuvent donc tre values 874 millions deuros en 2002.

36.

Les ventes de vaisselle de la socit Arc se sont leves [] millions deuros en 2002 (prix
consommateur), soit [0-10] % du march franais de la vaisselle. Avec un chiffre daffaires de [] millions
deuros (prix consommateur) la part de march de Fliba est de [0-10] %.

37.

Le tableau ci-aprs prsente galement les parts de marchs des autres oprateurs calcules de manire
identique :

Tableau n 4 : Principaux oprateurs et leur part de march intervenant sur le march de la vaisselle

CA Vaisselle dtail prix


consommateur en M

Part de march en
pourcentage

Guy Degrenne

[]

[0-10] %

Fliba

[]

[0-10] %

Arc International

[]

[0-10] %

Philippe Deshoulires

[]

[0-10] %

Yves Deshoulires

[]

[0-10] %

Bernardaud

[]

[0-10] %

Cristofle

[]

[0-10] %

Haviland

[]

[0-10] %

Pilivuyt

[]

[0-10] %

Calp

[]

[0-10] %

Bormiolli Rocco

[]

[0-10] %

Pasabahce

[]

[0-10] %

Villeroy & Boch

[]

[0-10] %

World Kitchen

[]

[0-10] %

Newell

[]

[0-10] %

Vista Alegre

[]

[0-10] %

Noritake

[]

[0-10] %

Lenox

[]

[0-10] %

Libbey

[]

[0-10] %

Royal Scandanivia

[]

[0-10] %

Waterford WWood

[]

[0-10] %

Fournisseurs

38.

Il en rsulte quaprs lopration de concentration, la nouvelle entit Arc/Fliba disposera dune part de
march comprise dans une fourchette de [10-20] [10-20] %.

3. LE MARCH FRANAIS DES USTENSILES DE CUISINE/CUISSON DESTINS AU DTAIL


39.

Le march des ustensiles de cuisine/cuisson regroupe lensemble des produits dont la fonction est de
permettre au consommateur de prsenter et/ou prparer ses repas. Ce march rassemble donc les ustensiles et
les plats en diffrents matriaux, en fonte, en cuivre, en aluminium, en acier inoxydable ou revtus, etc.

40.

La nomenclature INSEE dont le titre est "les ustensiles de cuisson" pourrait recouvrir ce march. Elle inclut
les produits suivants : ustensiles de cuisson (casseroles, poles frire, cocottes, marmites, faitouts,
autocuiseurs, etc.) ; articles pour le service de la table (plats et plateaux, gobelets, seaux glace) en acier,
cuivre ou aluminium ; articles de dinanderie ; Moules tarte, paniers friture ou salade, gouttoirs
vaisselle, etc., en mtal et botes lettres, arrosoirs, seaux, lessiveuses, corbeilles

41.

Toutefois, cette nomenclature ne comprend pas les objets en verre ou en vitrocramique, rpertoris par
lINSEE ainsi que tous les produits constitus dans dautres matriaux (cramique, grs) quil faut inclure
dans ce march, ds lors quils ont pour fonction la prsentation et/ou la cuisson des aliments.

42.

LINSEE value les dpenses des mnages consacres aux ustensiles de cuisine/cuisson, en 2001,
785,4 millions deuros. Les dpenses consacres aux ustensiles de cuisine/cuisson en verre, vitrocrame et en
cramique, se sont la mme anne leves 254,1 millions deuros. Il en rsulte que le march des ustensiles
de cuisine/cuisson destins la distribution au dtail, en 2002, peut tre estim 1039,5 millions deuros.

43.

Avec un chiffre daffaires de [] deuros en 2002, la part de la socit Arc sur ce march est de lordre de
[0-10] %. Les ventes de la socit Fliba, notamment sous la marque Mnastyl, sont plus importantes et ont
reprsent en 2002, [0-10] % des ventes au dtail.

44.

Le tableau ci-aprs prsente les parts de marchs des autres oprateurs calcules de manire identique :
Tableau n 5 : Part de march des acteurs sur le march de la cuisine-cuisson en France

CA cuisine-cuisson dtail 2002


Prix consommateur

Pdm cuisine-cuisson dtail 2002


en %

Tfal

[]

[20-30] %

Newell

[]

[10-20] %

Fliba

[]

[0-10] %

Sitram

[]

[0-10] %

Le Creuset

[]

[0-10] %

BSN Glass Pack

[]

[0-10] %

Staub

[]

[0-10] %

Emile Henry

[]

[0-10] %

Bormiolli Rocco

[]

[0-10] %

Tupperware

[]

[0-10] %

Arc International

[]

[0-10] %

Guy Degrenne

[]

[0-10] %

Pasabahce

[]

[0-10] %

Libbey

[]

[0-10] %

World Kitchen

[]

[0-10] %

Waterford Wedgewood

[]

[0-10] %

Total rprsentativit

[]

[70-80] %

Acteurs du March

Autres
Total march
45.

[20-30] %
[]

100 %

Il en rsulte quaprs lopration de concentration, la nouvelle entit Arc/Fliba disposera sur le march des
ustensiles de cuisine/cuisson destin au dtail, dune part de march de [0-10] % derrire Tfal et Newell, qui
sont donc les principaux leaders en France avec, respectivement [20-30] et [10-20] % de part de march.

10

B.

LES MARCHS AVAL DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DES ARTS DE LA TABLE


AUPRS DES DTAILLANTS

1. LES MARCHS DE PRODUITS


46.

Selon la socit Arc, le march aval pertinent pour lanalyse des effets de lopration est celui de la
distribution en gros des produits darts de la table auprs des oprateurs du dtail 3 . Elle justifie cette
dfinition en indiquant que, dune part, les offreurs proposent, en grande majorit, lensemble des produits
des arts de la table que dautre part, les offreurs qui approvisionnent les magasins de dtail sont la fois
des fabricants franais et trangers, des importateurs, des grossistes, des dcorateurs et des "markteurs".

47.

Cependant, les dtaillants interrogs affirment slectionner leurs fournisseurs produit par produit (cas de
lhypermarch X, de Casa, de Casino) ou, ventuellement par sous-ensemble de produits (cas du BHV, de
BUT) et non pour lensemble dune gamme Arts de la table . Par ailleurs, les dtaillants sapprovisionnent
directement auprs de certains fabricants qui ne sont spcialiss que dans une ou deux catgories de produits
(Durobor / Pasabahace : verre boire / vaisselle en verre) et ne proposent donc pas la gamme complte de
produits des arts de la table (verre, vaisselle, couverts, cuisine/cuisson). La distinction opre en amont entre
les diffrentes familles de produits est donc galement pertinente pour laval.

48.

En ce qui concerne la substituabilit des diffrentes formes doffre (ventes directes par fabricant,
importateurs, grossistes), la socit Arc estime que, pour chacune des familles de produits concernes, les
achats des dtaillants se rpartissaient comme suit en 2001:
Tableau n6 : Rpartition entre modes dapprovisionnement des magasins de dtail

verre

vaisselle

Couverts

Cuisine/cuisson

grossistes

[20-30] %

[20-30] %

[20-30] %

[30-40] %

importations

[40-50] %

[40-50] %

[10-20] %

[40-50] %

ventes directes

[30-40] %

[20-30] %

[60-70] %

[10-20] %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

49.

Les mmes dtaillants ont recours simultanment aux diffrentes formes dapprovisionnement. Toutefois,
comme le note le commissaire du Gouvernement, la rpartition des achats entre les diffrents circuits est trs
diffrente selon les formes de distribution au dtail, notamment en ce qui concerne la verrerie et la vaisselle.
Ainsi, les GMS font appel, de faon privilgie, aux grossistes pour lapprovisionnement permanent des
rayons de verres. Parmi les grands groupes de distribution en GMS, deux dclarent passer par des grossistes
pour plus de 90 % de leurs rfrences en verrerie. Cette proportion reste de plus de 70 % pour deux autres
dentre eux et ne tombe 65,5 % que pour lenseigne Leclerc qui a cr une centrale dachat commune pour
les produits de verrerie, Veralec, qui assure lapprovisionnement des magasins Leclerc pour les 34,5 %
restants. En revanche, les dtaillants spcialiss passent une part leve de leurs commandes directement
auprs des fabricants, tous comme les grands magasins (Galeries Lafayette, BHV). Les grandes surfaces
spcialises en produits de la maison (Habitat, Ikea, Alina, Casa, ) privilgient le recours direct aux
importations.

50.

Par rapport aux livraisons directes des fabricants et des importateurs, les grossistes se distinguent par leur
capacit livrer de petites quantits de produits. Ils sont galement en mesure de proposer un assortiment de
produits de plusieurs marques, adapt aux besoins des surfaces de vente. Enfin, ils peuvent assurer, en lieu et
place du dtaillant, la manutention des livraisons, la mise en linaire, et ventuellement lanimation du rayon
arts de la table.

Les circuits horco et B to B ne sont pas concerns en raison du faible chiffre daffaires ralis sur ces deux
circuits par la socit Fliba ([] euros de chiffre daffaires sur l horeco et [] millions deuros sur le B to B

11

51.

En revanche, ces services ont un prix constitu par la marge du grossiste qui rend ce mode
dapprovisionnement plus coteux pour les dtaillants. Pour diminuer leurs cots, tant les fabricants que les
dtaillants peuvent tre tents dinternaliser les services rendus par les grossistes. Lacquisition par Arc des
grossistes fondateurs de Fliba et la cration de la centrale dachat Veralec par lenseigne Leclerc, illustrent
cette tendance, respectivement en amont et en aval.

52.

Lexemple de Veralec reste cependant isol et la spcialisation note ci-dessus semble indiquer que, tout au
moins pour les GMS, les services rendus aux dtaillants par les grossistes comme Fliba sont peu
substituables ceux des autres formes dapprovisionnement, ce qui pourrait justifier que le pouvoir de
march de la nouvelle entit soit apprci sur des marchs circonscrits aux ventes des grossistes en produits
des familles dfinies ci-dessus (verres, vaisselle, couverts, ustensiles de cuisine/cuisson).

53.

Le commissaire du gouvernement suggre que la spcificit de la demande des GMS pourrait justifier que
soit apprci de manire pertinente, le pouvoir de la nouvelle entit sur un march mettant en prsence les
grossistes, du ct de loffre et les GMS, du ct de la demande. Il estime en effet que, si la demande des
magasins spcialiss indpendants peut tre couverte par un oprateur de dimension locale, le rfrencement
des grossistes par les GMS est conditionn par leur capacit rayonner au niveau national. De plus, le
service requis par les GMS serait diffrent dans la mesure o elles attendraient, dans leur relation
commerciale avec le grossiste, que ce dernier assure un suivi de rayon (assortiment, mise en place, mise en
valeur). Les gammes de produits offertes aux GMS par les grossistes diffreraient de plus de celles livres
aux autres formes de distribution au dtail.

54.

Cependant, du point de vue de la demande, si les livraisons aux GMS prsentent en effet des contraintes
(gamme trs large de produits ayant une dure de vie relativement longue, faible rotation des stocks,
approvisionnement en flux tendu pour limiter les cots de stockage, ncessit dune couverture nationale),
celles-ci sont communes aux grands magasins.

55.

De fait, du point de vue de loffre, la spcialisation des grossistes entre GMS et autres formes de distribution
au dtail est relative, et beaucoup dentre eux livrent tant en magasins que sur plate-forme et tant les GMS
que les autres formes de distribution au dtail. De plus, beaucoup ont une couverture nationale. Lebrun et
Bastide ([10-20] % de loffre des grossistes) livrent ainsi la fois les GMS et les magasins spcialiss. La
structure commune quils ont cre, Covendi, spcialise dans les GMS, comprend 1 salari. Verceral ([010] % de loffre) et Fornord ([0-10] % de loffre) approvisionnent tant les GMS que les autres circuits. Le
groupement Findis ([0-10] % de loffre) rassemble quatre grossistes limplantation rgionale qui ne livrent
que des magasins spcialiss : Brunet (01), Labeix (12), Roze-Jardin (49) et Feutrie-Beron (62) et Cassin, qui
dispose dune couverture nationale et est spcialis dans les GMS. Barbier ([0-10] % de loffre) fournit les
magasins Champion, Systme U, Intermarch, Leclerc, ( hauteur de [] %) Promocash ( hauteur de
[] %) et les magasins spcialiss ( hauteur de [] %). Sagissant du cot de transport, le Conseil observe
que, selon les rponses obtenues, celui-ci est compris entre 0,5 % (Bazar de Wazemmes) et 8 % (Durobor
(Belgique) et Bormioli Rocco (Italie)) du prix de vente, soit une moyenne de 5 % du prix de vente quelle que
soit la distance parcourue et le produit considr. Lanalyse de loffre confirme de fait que les grossistes,
dans leur ensemble, ralisent une grande partie de leurs ventes avec les GMS, mais ne montre pas que
certains dentre eux ne seraient pas en mesure de les fournir les mmes services.

56.

Compte tenu de ses lments, le pouvoir de march que dtiendra la nouvelle entit sur loffre des grossistes
aux GMS est peu diffrent de celui quelle dtiendra sur loffre globale des grossistes, puisque la plupart des
grossistes constituent une alternative sa propre offre. Nanmoins, il ne peut tre exclu que la concentration
envisage pose des problmes particuliers pour les GMS, compte tenu de limportance de leurs
approvisionnements auprs des grossistes. Ces risques seront analyss dans le bilan concurrentiel ci-dessous.
2. LA DIMENSION GOGRAPHIQUE DES MARCHS AVAL

57.

Selon les parties, la dimension gographique du march de la distribution en gros des produits darts de la
table auprs des dtaillants est nationale compte tenu du caractre marginal des cots de livraison et de la
capacit des grossistes livrer en tout point du territoire.

58.

Le Conseil constate en effet que la faiblesse des cots de transport, le rayonnement national des grossistes et
des fabricants sur les marchs pertinents, et lexistence de structures logistiques nationales ou europennes

12

dmontrent le cadre national des marchs de la distribution de produits des arts de la table auprs des
dtaillants, et cela, quelle que soit la famille de produits considre.

C.

LA DTERMINATION DES PARTS DE MARCH DES ENTREPRISES ACQUISES PAR


ARC SUR LE MARCH AVAL DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DES ARTS DE LA
TABLE AUPRS DES DTAILLANTS.

1. LE CALCUL DES PARTS DE MARCH DE FLIBA SUR CHACUN DES MARCHS DE LA DISTRIBUTION
DES PRODUITS DES ARTS DE LA TABLE AUPRS DES DTAILLANTS.
59.

La part de march des grossistes acquis par Arc sur le march aval de la distribution au dtail se confond
avec celle de Fliba, puisque cest cette centrale qui est charge de la distribution des produits des quatre
grossistes auprs des dtaillants et notamment de la grande distribution, qui constitue []* son dbouch
principal. Cette centrale vend en outre des produits quelle a transforms elle-mme.

60.

A dfaut destimation des achats des dtaillants, le chiffre daffaires des grossistes a t rapport aux
marchs de dtail, moyennant lapplication dun coefficient de 1,66.
Tableau n 7 : Part de march de Fliba sur le march de la distribution de verres boire auprs des
dtaillants en 2002
Etude Xerfi

Etude Euromitor

Evaluation du march en
2002

810 M

667,5 M

CA FLIBA en 2002
(prix achat)

[] M

[] M

1,66

1,66

CA Fliba (prix vente ou


consommateur)

[] M

[] M

Part de march de
FLIBA

[0-10] %

[0-10] %

Coefficient

Tableau n 8 : Part de march de Fliba sur le march de la distribution de vaisselle auprs des dtaillants en
2002
Etude Xerfi
Evaluation du march en 2002

874 M

CA FLIBA en 2002 (prix achat )

[] M

Coefficient

1,66

CA Fliba (prix consommateur)

[] M

Part de march de FLIBA en 2002

[0-10] %

La plus grande partie de.

13

Tableau n 9 : Part de march de Fliba sur le march de la distribution dustensiles de cuisine/cuisson auprs
des dtaillants en 2002
Evaluation partir de la consommation des
mnages INSEE 2002
Evaluation du march en 2002

1039,5 M

CA FLIBA en 2002 (prix achat)

[] M

Coefficient

1,66

CA Fliba (prix consommateur)

[]

Part de march de FLIBA en 2002


61.

[10-20] %

Il ressort de ces tableaux que Fliba dispose, sur chacun des marchs de la distribution des produits des arts de
la table auprs des dtaillants, dune part de march infrieure 15 %. Globalement, sur le march des arts
de la table , Fliba disposerait, selon les parties notifiantes, dune part de march de [10-20] % (toutes
familles de produits confondus).
2. LA PART DE MARCH DE FLIBA SUR LES MARCHS APPROVISIONNS PAR LES GROSSISTES
Tableau n10 : Part de Fliba dans loffre totale des grossistes en arts de la table.
GROSSISTES
Financire StLaurent
Vachaud
Callens Lesage
Piffaut
TOTAL FLIBA
Lebrun
Bastide
TOTAL COVENDI
Cassin
Labeix
Brunet
Roze Jardin
Feutrie Beron
TOTAL FINDIS
Verceral
Fornord
Barbier
Miller Corneilhon
Sabatier
Evrard
Jourdain
[]
TOTAL

62.

Chiffre daffaires 2002


Prix fabricant M
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

En %
[10-20]
[10-20]
[10-20]
[0-10]
[40-50]
[10-20]
[0-10]
[10-20]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
100

Les grossistes regroups dans la centrale dachat Fliba ont assur, en 2002, [40-50] % des ventes des
grossistes en arts de la table, tous produits confondus. Faute de disposer de la rpartition des ventes des
grossistes entre les diffrentes familles de produits, la part de Fliba sur les marchs approvisionns par les
grossistes a t calcule en rapportant le chiffre daffaires de Fliba par produits loffre des grossistes, par
produit, estime sur la base des donnes du tableau n9, 48 ci-dessus.

14

63.

Sagissant des verres boire, la socit Arc indique que [] % des verres sont vendus par lintermdiaire
des grossistes, soit, selon les estimations retenues ci-dessus, entre [] millions deuros4 et [] millions
deuros5. Les ventes de verres de Fliba stant leves, en 2002, [] millions deuros (prix
consommateur), elles reprsentent donc de [20-30] [30-40] % du total des ventes de verres assures par les
grossistes.

64.

Sagissant de la vaisselle, [20-30] % des ventes de dtail, estimes [] millions deuros, sont passes par
un grossiste, soit [] millions deuros, dont [] millions deuros ([30-40] %) par Fliba.

65.

Pour les ustensiles de cuisine/cuisson, [30-40] % des ventes au dtail, estimes [] millions deuros,
passent par un grossiste, soit [] millions deuros. Compte tenu des ventes ralises en 2002 par Fliba sur
cette famille de produits ([] millions deuros au prix consommateur), on peut estimer que la centrale, objet
de lacquisition, reprsente [30-40] % de loffre des grossistes sur ces produits.

66.

Aucune source statistique ne permet de quantifier loffre des grossistes aux GMS, que ce soit totale ou par
produit, et donc de calculer la part de Fliba dans cette offre. Les donnes recueillies loccasion du test de
march auprs des principales GMS, et prsentes au 49 ci-dessus, sont relatives limportance des achats
de verres auprs de Fliba, en nombre de rfrences et concernent des rfrencements permanents, donc hors
oprations promotionnelles. Cependant, trois hypermarchs ont indiqu la part reprsente par Fliba dans
leurs achats de verre, soit [>50] %, [>50] % et [>50]%.

IV. Le bilan de lopration sur la concurrence

A.

LES EFFETS HORIZONTAUX DE LA CONCENTRATION SUR LA CONCURRENCE

1. SUR LES MARCHS AMONT DE LAPPROVISIONNEMENT


67.

Sur le march des verres boire au dtail, il ressort des lments exposs ci-dessus que la socit Arc assure
moins de 15 % des ventes. Sur un march limit au verre boire hors luxe , en verre ou en cristal
mcanique, il conviendrait dajouter ce chiffre 2 3 points au maximum. Le march est trs atomis et la
socit Arc y occupe une place de leader dont les produits bnficient dune forte notorit, acquise pas
auprs des consommateurs finaux mais auprs des distributeurs. Le march se caractrise cependant par une
grande ouverture, les importations en reprsentant environ 40 %. La position du fabricant ne peut, dans ces
conditions, tre qualifie de dominante. Laddition des ventes de la socit Fliba (entre [0-10] et [0-10] %
des ventes de verres au dtail) est par ailleurs trop faible pour tre lorigine dun accroissement significatif
du pouvoir de march au profit de la nouvelle entit. La concentration envisage ne cre pas de position
dominante ni ne modifie significativement la structure du march.

68.

Sur le march de la vaisselle destine au dtail, la part de march dArc est estime [0-10] % tandis que la
part de march de Fliba sur ce mme march est value [0-10] %. A la suite de la concentration, la
nouvelle entit intgre Arc-Fliba deviendra le leader sur le march de lapprovisionnement en vaisselle
destine au dtail avec une part de march thorique de lordre de [10-20] % de part de march.
Laccroissement de part de march qui rsulte de lacquisition est cependant infrieure 10 %, seuil en
dessous duquel la Commission considre quil ny pas de risque pour la concurrence et quil ny a pas lieu de
procder une analyse multicritres (position des concurrents, barrires lentre, contrepoids des
acheteurs). En tout tat de cause, le march est trs atomis et fortement contestable compte tenu de ce
quaucune barrire ne soppose lentre des importations en provenance des pays faible cot de main

sur la base de ltude Euromonitor qui procde une estimation du march de 667,5 millions deuros

sur la base de lestimation du march de 810 millions deuros donne par ltude Xerfi

15

duvre. Il en rsulte que la concentration envisage ne cre pas de position dominante ni ne modifie
significativement la structure du march.
69.

Sur le march des ustensiles de cuisine/cuisson, Arc dispose dune part de march faible, de lordre de [0-10]
% et se place en 10e position sur ce march, contre [0-10] % pour Fliba qui se situe en troisime position
derrire Tfal ([20-30] %) et Newell ([10-20] %). La concentration envisage ne cre pas de position
dominante ni ne modifie significativement la structure du march.
2. SUR LES MARCHS DE LA DISTRIBUTION DES VERRES BOIRE, DE LA VAISSELLE ET DE LA
CUISINE/CUISSON

70.

Les ventes directes de la socit Arc International aux dtaillants ne reprsentent, pour chacune des familles
de produits des arts de la table sur lesquelles il est prsent, quune part marginale des ventes totales aux
dtaillants. Laddition des parts de march de lacheteur, dune part, et des grossistes, objet de lacquisition,
dautre part, ne produit donc pas deffets horizontaux sur les marchs aval.

71.

Par ailleurs, lopration a pour effet de runir, au sein dune mme entit conomique, les quatre grossistes
qui ntaient auparavant lis que par la centrale dachat, Fliba, quils avaient cre en commun. Laddition
des parts de march qui en rsulte est donc bien imputer lopration. Toutefois, les effets de cette
concentration horizontale sur le pouvoir de march de Fliba vis--vis de ses fournisseurs, de ses clients et de
ses concurrents ne se distinguent pas de ceux quavait dj produit la cration de la centrale dachat
commune.

B.

LES EFFETS DE
DISTRIBUTEURS

LINTGRATION

VERTICALE

ENTRE

FABRICANT

ET

72.

Lopration devrait permettre loprateur leader sur les marchs amont du verre boire et de la vaisselle,
galement troisime intervenant sur le march des ustensiles de cuisine/cuisson, de devenir le principal
grossiste en arts de la table. Il ressort des estimations faites ci-dessus, quen 2002, les quatre grossistes
rassembls dans Fliba reprsentaient environ [30-40] % de loffre des grossistes en verres, [30-40] % en
vaisselle et [30-40] % en ustensiles de cuisine/cuisson.

73.

Lanalyse conomique du comportement des entreprises a mis en vidence les gains defficacit susceptibles
de rsulter dune intgration verticale, du fait dune meilleure articulation des dcisions prises entre
fournisseurs et distributeurs, et notamment de la prise en compte des externalits des dcisions prises un
niveau dont pourrait bnficier lautre niveau : en aval comme en amont, chaque acteur conomique prend
des dcisions qui affectent lautre niveau et lintgration verticale peut favoriser la prise des dcisions dans
lintrt commun.

74.

Les fusions verticales permettent galement de rduire lampleur de la double marginalisation. En effet,
quand deux entreprises en amont et en aval maximisent sparment leur profit propre, chacune impose
lautre une externalit ngative, provoquant ainsi une baisse de surplus des consommateurs et des profits des
entreprises. En alignant les intrts des deux parties, lintgration verticale supprime ces externalits, ce qui
conduit un prix ou un niveau de services, plus efficace. En lespce, la socit Arc value la marge nette du
grossiste environ [] % .

75.

Toutefois, lun des intrts dune intgration verticale peut galement tre, pour lentreprise, dvincer ses
concurrents non intgrs ou au moins de les pnaliser en augmentant leurs cots. Les pratiques de forclusion
peuvent consister, pour un fabricant, refuser de vendre ses produits dautres distributeurs, rservant
lexclusivit sa filiale aval. De mme, la filiale de distribution peut refuser dacheter et de distribuer les
produits des fabricants indpendants en amont et tenter ainsi de les exclure du march.

76.

Lintgration verticale produit alors les mmes effets que les clauses restrictives de concurrence passes
entre un fournisseur et ses distributeurs. Dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales, dont les
principes sont noncs dans le rglement CE n 2790/99 relatif lapplication de larticle 81/3 du Trait CE,
la Commission europenne mentionne parmi ces pratiques, lexclusivit dune marque, qui consiste pour le

16

distributeur ne sapprovisionner exclusivement ou principalement quauprs dun seul fournisseur, sous


leffet dune obligation expresse ou dun mcanisme incitatif. Elle signale que du point de vue de la
concurrence, les clauses de ce type risquent de fermer laccs des fournisseurs concurrents au march ou de
faciliter la collusion entre fournisseurs en cas dutilisation cumulative. Comme pour les autres types de
restrictions verticales, le rglement CE prcit ne retient pas quil y ait de risque concurrentiel si la part de
march du fournisseur nexcde pas 30 %.
77.

Ces critres fournissent une grille danalyse qui peut tre applique aux risques de forclusion dans le cas
prsent. La faisabilit et lintrt des pratiques dpendent en effet, en premier lieu, du pouvoir de march de
lentreprise intgre. De mme, la prsence sur les marchs amont et aval dautres entreprises verticalement
intgres est prendre en compte pour valuer le degr de fermeture de ces marchs la suite de
lintgration. En second lieu, pour que ces pratiques aient pour effet de fermer laccs dun concurrent au
march aval, il faut que lentre sur ce dernier soit difficile et quil nexiste pas dalternatives suffisantes la
distribution par lentreprise intgre. La Commission insiste sur limportance des barrires lentre :
Dans la mesure o il est relativement facile pour des fournisseurs concurrents de crer des nouveaux
dbouchs ou de trouver des acheteurs alternatifs pour le produit considr, le verrouillage ne devrait pas
poser de rel problme ( point 144 des lignes directrices). Elle insiste galement sur la capacit des
acheteurs faire contrepoids et, sils sont suffisamment puissants, de rsister au risque dcarter loffre de
biens ou de services concurrents.

78.

Dans le cas despce, les risques de forclusion lis lintgration verticale sont surtout envisags sur les
marchs de lapprovisionnement et de la distribution des verres boire, compte tenu de la place de leader
dArc et de sa notorit, Arc tant trs peu prsent sur les marchs amont de la vaisselle et des ustensiles de
cuisine/cuisson. Ces risques pourraient, en premier lieu, consister en lviction du march aval des
concurrents de Fliba du fait du refus dArc de leur vendre ses produits pour en rserver la distribution sa
filiale. En second lieu, Arc pourrait refuser dacheter et de distribuer les produits dautres fabricants prsents
sur le march amont (ou accrotre artificiellement les cots de cette distribution pour les fabricants
indpendants), et ainsi leur fermer laccs aux dtaillants et plus particulirement aux GSM, compte tenu de
la part importante que reprsente Fliba dans les approvisionnements de ce circuit de distribution au dtail.

79.

Cest ce type de proccupations quexprime lentreprise Durobor, prsente sur le march de la production de
verres boire destins aux dtaillants : Le rachat du groupe FLIBA par Arc International, ajout
linfluence commerciale et financire de ARC chez les autres grossistes, permettra ARC dimposer
davantage son poids sur le march (). Ce quasi-monopole fragilisant davantage les autres grossistes et
oprateurs du march, va contrarier la distribution des produits de notre socit sur le march franais et
europen .
1. LE RISQUE DVICTION DES GROSSISTES DES MARCHS AVAL DE LA DISTRIBUTION.

Sur lensemble des circuits de dtail


80.

Les faibles parts dtenues par la nouvelle entit sur les marchs amont de lapprovisionnement en verres
boire, vaisselle et ustensiles de cuisine/cuisson ont t soulignes aux 67 et suivants ci-dessus ainsi que le
caractre ouvert de ces marchs. Les parts de march se situent ainsi largement en-de du seuil de 30 % en
dessous duquel la commission europenne considre, dans les lignes directrices prcites, que lentreprise
intgre ne peut bnficier dun effet de levier sur les marchs aval, cest--dire se servir de son pouvoir de
march en amont pour favoriser sa filiale et vincer les autres grossistes des marchs aval.

81.

De plus, limportance prise par les importations (environ 40 % des verres vendus en France) tmoigne de la
fluidit de lentre sur le march. Aussi complexes puissent-ils tre, les processus de fabrication semblent
matriss par les pays bas cot de main duvre (pays dEurope de lEst ou dAsie) qui ont, lvidence,
ralis les investissements ncessaires. La pression exerce par cette offre sur les prix du march franais est
confirme par lensemble des dclarations (fabricants, grossistes, distributeurs) qui confirment lanalyse du
grossiste Bastide selon laquelle La grande distribution est trs attentive au facteur prix et la
connaissance des diffrentes sources de production : la raction une hausse de prix de 5 10 % dune
marque entranerait rapidement la substitution partielle des produits par des produits dimportation). De
plus, lentre en vigueur du rglement n1985/2003 du Conseil du 10 novembre 2003, le 1er janvier 2005,

17

fera disparatre un certain nombre de contingents pour les produits en provenance de Chine, en particulier sur
les produits des arts de la table.
82.

En ce qui concerne la notorit des produits Arc, aucun acteur du march na fait tat dun attachement des
consommateurs aux marques commercialises par le fabricant, y compris pour la marque Luminarc. Ainsi,
Covendi, grossiste, prcise : Les marques Arc sont connues mais je ne pense pas quun consommateur
change de magasin pour trouver un produit de marque appartenant Arc : le consommateur prend ce quil
trouve dans le magasin. Cest la GMS qui dcide , propos confirms par Barbier. Cependant, il a galement
t dclar que les acheteurs des GMS tenaient, en ltat actuel de loffre, prsenter des produits Arc en
rayon.

83.

Leffet de gamme, dont Arc bnficiera grce la gamme de produits quil propose (verres boire, vaisselle,
et ustensiles de cuisine/cuisson), ne semble pas non plus de nature constituer une barrire lentre pour
dautres fabricants, les distributeurs nachetant pas toute la gamme des produits Arc, mais plutt des
sous-ensemble de produits (BHV, BUT). Par ailleurs, la prsence de concurrents capables dtendre leur
gamme de produits constitue un ventuel contrepoids. La rponse de Villeroy et Boch est trs clairante sur
ce point Si la socit est dj prsente, avec succs, dans d'autres catgories, il lui est relativement ais
d'en adjoindre d'autres, en particulier si le dbat tourne autour des trois catgories "table" (vaisselle,
verrerie, couverts) trs complmentaires. C'est le mme rseau, il suffit donc de crer une collection sur un
positionnement identique celui des catgories dj distribues, puis de la sous-traiter .

84.

De fait, dans lhypothse o Arc envisagerait de distribuer ses produits exclusivement par lintermdiaire de
Fliba, les grossistes concurrents pourraient recourir, compte tenu du caractre concurrentiel des marchs
aval, y compris pour les verres boire, une offre alternative. Covendi, groupement des grossistes Bastide et
Lebrun, spcialis dans la vente aux GMS, a ainsi signal : Dailleurs, comme cel fait plus dun an quon
entend parler de cette opration, Bastide et Lebrun essaient doffrir dautres produits que les produits Arc
aux GMS. . Du fait de limportance des produits Arc dans leur approvisionnement (30 % des produits
verrerie pour Bastide, 35 % pour Barbier), cette rorientation de leurs achats ne peut cependant tre
instantane et ncessiterait une priode de transition, comme la fait valoir un grossiste interrog, qui
considre en tout tat de cause que la rupture brutale par Arc de ses livraisons aux autres grossistes que Fliba
serait abusive.
Sur loffre aux GMS

85.

Lun des grossistes concurrents de Fliba (Bastide) soutient que ntant plus en mesure de distribuer les
produits Arc, il a dores et dj t vinc des linaires de la grande distribution. Il explique cette situation
par la notorit des produits Arc et par le fait

86.

quamput dune partie de son chiffre daffaires, il na plus les volumes suffisants pour proposer des prix
comptitifs. La part importante que reprsentent, dans le chiffre daffaires de lensemble des grossistes, les
livraisons aux GMS est en effet, si cet effet de levier des produits Arc se confirmait, de nature menacer la
survie des grossistes concurrents.

87.

Toutefois, le Conseil constate que, dores et dj, les marques Arc taient livres aux GMS essentiellement
par Fliba : en totalit pour Auchan et Carrefour, plus de la moiti pour Cora.

88.

De plus, le Conseil a eu loccasion de noter, de nombreuses reprises (cf. notamment avis n98-A-09 rendu
le 29 juillet 1998, relatif lopration Coca-Cola/Orangina), que, sagissant de produits de grande
consommation, la concentration de la grande distribution et la part leve du march de la distribution au
dtail des produits de grande consommation que dtient chaque enseigne leur confrent une puissance
dachat de nature limiter le pouvoir de march quauraient pu acqurir leurs fournisseurs la suite
doprations de concentration.

89.

En lespce, les marques de la socit Arc reprsentent une part importante des rfrences permanentes des
GMS en produits de verrerie, hors opration de promotion ([>50] % pour Cora, [>50]% pour Carrefour,
[>50] % pour Auchan). Le poids des marques Arc dans le chiffre daffaires verres des GMS doit toutefois
tre relativis : sur la base de ltude IFLS/ Sofres, il est possible destimer la part des verres vendus en GMS
[] % du total des verres vendus au dtail, soit de [] millions deuros [] millions deuros selon les
estimations retenues pour le march total, dont les [] millions deuros de chiffres daffaires verres ralis
par Arc reprsentent [20-30] %. Labsence dattachement des consommateurs finaux aux marques
commercialises par Arc et lexistence de sources alternatives dapprovisionnement rendent peu probable

18

que les GMS acceptent de ne plus recourir qu Fliba pour lensemble de leur approvisionnement en verre au
motif quil est le seul livrer les produits Arc. Le Conseil note cependant que la socit Arc indique dans son
dossier de notification que, dores et dj, [>50] % des rfrences permanentes de verres des magasins
Auchan sont des marques Arc et que Fliba est son grossiste quasi excusif.
2. LE RISQUE DE FORCLUSION DES AUTRES FABRICANTS DE VERRES.

Auprs de lensemble des dtaillants


90.

Pour simposer comme point de passage oblig entre fournisseurs et client final, et tre en mesure de fermer
laccs des fabricants concurrents aux marchs avals, lentreprise intgre doit disposer dun pouvoir de
march sur les marchs de la distribution.

91.

Toutefois, comme expos aux 62 et suivants ci-dessus, la socit Fliba ne reprsente environ quun tiers
des livraisons effectues par les grossistes (environ [30-40] % des verres, [30-40] % de la vaisselle et
[30-40] % des ustensiles de cuisine/cuisson). Les autres grossistes reprsentent donc une alternative loffre
de Fliba. Lebrun, Bastide, Verceral, Barbier ou Findis sont galement prsents sur lensemble du territoire et
capables de fournir tous les circuits de distribution. A cet gard, il convient de relever que certains fabricants
ne contractent pas avec Fliba pour la distribution de leurs produits, et en particulier la verrerie. Ainsi
Durobor, fabricant de verres boire, sur les mmes gammes de produits que Arc, distribue ses produits par
lintermdiaire des grossistes Barbier et Lebrun. La socit Pasabahce/Verline, (verres boire) a recours
Verceral ou Lebrun pour commercialiser ses produits. La socit Bormioli fournit les grossistes Verceral,
Barbier et Lebrun. Lacquisition de Fliba par Arc peut avoir pour effet de renforcer ce recours dautres
grossistes, les autres fabricants pouvant prfrer ne pas tre distribus par leur principal concurrent.

92.

Par ailleurs, les faibles parts de march dtenues par Arc sur les marchs amont rendent peu intressant pour
Fliba de renoncer distribuer dautres produits que les produits Arc : limiter ainsi la diversit de son offre
risquerait de se retourner contre Fliba, faute de disposer dun effet de levier suffisant.
Auprs des GMS

93.

Cependant, le fait que les grandes chanes de GMS dclarent recourir pour une partie importante de leurs
approvisionnements aux services de Fliba (de [50-60] [90-100] % de leurs achats selon les chanes) peut
suggrer que Fliba est en mesure de leur imposer les produits Arc.

94.

Le recours par les GMS une offre alternative peut tre facilit par le fait quelles utilisent dj les services
de grossistes concurrents de Fliba, mme sil sagit dune source secondaire. Lune des chanes
dhypermarchs indique, par exemple, recourir Covendi (Lebrun/Bastide) hauteur de 40 % de ses achats
totaux en verrerie et 16 % pour la vaisselle. Les enseignes Leclerc achtent en partie leurs produits par
lintermdiaire du grossiste Cassin, qui fait partie du groupement Findis, du grossiste Lebrun ou de Barbier.
Carrefour sadresse Verceral, et les magasins Intermarch exclusivement Barbier.

95.

Au surplus, les barrires lentre de lactivit de grossiste en arts de la table sont faibles. Les contrats entre
fournisseurs et distributeurs sont rengocis annuellement, ce qui assure une certaine fluidit au march. La
ncessit de possder une couverture nationale, comme cest le cas pour lentreprise intgre, nest pas de
nature rendre laccs au march difficile en raison du faible niveau des cots de transport. Le grossiste
Barbier indique ainsi disposer dune couverture nationale depuis Tours avec prsence dune force de vente
de 25 vendeurs . Le niveau des cots de transports en pourcentage du prix de vente des produits est valu
par les diffrents tmoins dans une fourchette de 1 8 % maximum. De fait, aucun des intervenants de ce
march ne considre limplantation sur tout le territoire comme ncessaire lentre sur ce march. Villeroy
et Boch voque : Aujourdhui, les produits de la table circulent bien, la part relativement faible des cots
dapproche par rapport aux prix favorisent ces changes .

96.

Par ailleurs, comme il est indiqu ci-dessus, les dtaillants peuvent tre tents dinternaliser les services
rendus par les grossistes et de supprimer ainsi la marge du grossiste, lexemple de lenseigne Leclerc qui a
cr une centrale dachat, Veralec, qui a pour vocation de ngocier avec les fournisseurs, de centraliser les
achats des produits arts de la table, de les stocker pour le compte des centres Leclerc et de les distribuer dans
les magasins. Veralec, cre il y a huit ans, livre 14 des 16 plate-formes Leclerc et approvisionne 50 % des

19

ventes de verrerie des centres Leclerc. Les conomies de cot quelle permet de raliser sont estimes
20 %. Veralec travaille davantage avec des magasins de taille moyenne, les gros centres continuant tre
livrs par des grossistes dont Cassin ou Fliba. Cette constatation est corrobore par un autre grossiste, qui
indique dans ses dclarations: Les GMS sont de plus en plus nombreuses privilgier le circuit court
(circuit en direct ou par le biais de centrale dachat) en faisant de moins en moins appel aux grossistes :
Auchan a commenc il y a environ 3 ans, Carrefour a de plus en plus recours aux plate-formes . Les
grossistes confirment que les prestations assures par Veralec sont en concurrence directe avec les leurs.
97.

La socit Arc fait galement valoir que les dclarations des principales GMS, selon lesquelles elles achtent
de [50-60] [90-100] % des verres quelles vendent auprs de la centrale Fliba, concerneraient, au principal,
lapprovisionnement permanent des rayons, et nintgreraient pas tous les achats destins aux oprations de
promotions, lesquels seraient en grande partie constitus dimportations directes. Lvolution rcente des
modes de distribution en produits arts de la table auprs de lensemble des dtaillants, montre une
augmentation rgulire du nombre de livraisons directes ainsi quune stagnation en valeur de la distribution
par les grossistes. Par exemple, les industriels (Bormioli, Villeroy et Boch, Pasabahce) livrent directement
certains magasins (Tati, Pier Import, Babou..) comme les bureaux dimport/export fournissent certaines
enseignes sans intermdiaire (Casa, BHV ou Le Printemps..). La livraison directe par les fabricants franais
et trangers (importations directes) constitue donc une alternative la livraison par le biais des grossistes.

98.

De plus, comme dj not ci-dessus sagissant du risque dviction des autres grossistes, la puissance dachat
de la grande distribution est de nature limiter le pouvoir de march de Fliba.

99.

Au cas despce, Fliba a ralis, en 2002, []* de son chiffre daffaires avec la grande distribution. En
revanche, les GMS ne sont pas le canal majoritaire de distribution des arts de la table, leur part tant limite
25 % pour les verres, dont les produits Fliba reprsentent de [20-30] [30-40] %. Cette configuration, dun
ct, ne fait pas des GMS un point de passage oblig pour la distribution des produits concerns mais de
lautre, soumet les prix pratiqus par les GMS la pression concurrentielle des autres formes de distribution,
principalement des GSS (Ikea, Casa, Alina, etc.) qui, elles, recourent majoritairement aux importations pour
garnir leurs rayons.

100. Cette pression sur les prix exerce par les importations ressort des dclarations suivantes :
Il est certain quune augmentation des prix entre 5 et 10 % gnrerait automatiquement un report de
commandes sur lAsie. En effet, dans un espace concurrentiel tendu nous devons tre discount (CASINO).
Les augmentations significatives de prix (au-del de 10 %) favorisent la pntration de concurrents bas
cots . (BORMIOLI ROCCO, fabricant)
Les grandes enseignes nationales (Hyper) sont toujours lafft de prix psychologiques et peuvent faire
rentrer des fournisseurs exotiques (BARBIER, grossiste).
Toute augmentation tarifaire ravive la concurrence, quelle que soit la source dapprovisionnement et le
pays producteur (GALEC/LECLERC).
Il est certain qu'une augmentation de prix de l'ordre de 5 % 10 % gnrerait automatiquement un report
de commandes sur l'Asie. En effet, dans un espace concurrentiel tendu, nous nous devons d'tre discount. La
force de la marque ne permettant pas de justifier un tel dcalage de prix. Il n'y a pas assez de diffrence de
qualit dans l'univers de la GMS (CASINO).
La vaisselle est dj un march dimportation, il n y a pratiquement plus de fabricant franais
(HYPERMARCH X).
101. Il rsulte de ces lments que la grande distribution exerce une pression concurrentielle forte sur les
fabricants en raison de sa puissance d'achat. De ce fait, elle diversifie ses sources dapprovisionnement et elle
pourrait imposer FLIBA de continuer lui livrer dautres marques quArc, ce qui carterait tout risque de
monopolisation de la distribution des produits Arc par ce grossiste.

La plus grande partie.

20

102. Sur la base des considrations qui prcdent, et au vu, notamment, des constatations qui ont pu tre faites sur
les marchs concerns, en ce qui concerne lvolution des parts de march, des prix de vente aux
consommateurs, de la situation des concurrents et du comportement des distributeurs, le Conseil de la
concurrence est davis que la concentration envisage n'est pas de nature porter atteinte la concurrence
sur les marchs concerns.
Dlibr, sur le rapport de Mmes Toulemont-Dakour, Wibaux et Zoude-le-Berre, par M. Lasserre,
prsident, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vices-prsidents, Mme Pinot, M. Honorat, membres.
La rapporteure gnrale adjointe,

Le prsident,

Nadine Mouy

Bruno Lasserre

Conseil de la concurrence

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