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Resumen ejecutivo
Chile es reconocido como uno de los polos ms importantes a nivel mundial de actividad
minera. Tal posicin se explica por la inversin y produccin asociada a la explotacin de
cobre, la cual se concentra en las regiones del norte del pas. Sin embargo, la riqueza
minera del pas no se limita solo a una zona geogrfica. Dado lo anterior, el estudio
ahonda en las distintas variables para caracterizar la actividad minera en las regiones de
Maule, Bo-Bo, Araucana, Los Ros, Los Lagos, Aysn y Magallanes.
En trminos de importancia de la actividad econmica se aprecia que, salvo en
Magallanes y Aysn, la minera no supera el 1% del PIB regional. Adems, en su conjunto
la minera en la zona sur no representa el 2% del PIB regional, muy por debajo de la
media nacional.
Segn la informacin de produccin, reservas y operaciones, la zona sur mantiene la
mayor participacin en la explotacin de hidrocarburos (petrleo, carbn y gas natural),
cuyas faenas se encuentran mayoritariamente en Bo-Bo y Magallanes. Los minerales
energticos son seguidos por la minera industrial no metlica, asociada a la explotacin
de ridos y en menor medida la produccin metlica.
En trminos de empleo, el personal directo de la actividad minera en las regiones de la
zona sur (mandantes y contratistas) ha experimentado un alza considerable, un
aumento de 168% entre 2004 y 2014, lo que equivale a una tasa de 10% anual.
Los antecedentes de propiedad minera en las regiones del sur muestran un acelerado
crecimiento de la superficie concesionada para la realizacin de exploracin que supera
el 15% anual (excepto en Aysn y Los Ros) desde 2005.
Es posible clasificar a la mayor parte de la zona sur como de potencial de desarrollo
minero, con una tasa acelerada de aumento de la propiedad de exploracin, muy por
sobre la zona norte y centro, lo que indican el inters de fomentar la actividad minera en
las regiones ms australes.
Tabla 1 Tasas promedio de crecimiento de propiedad minera por zona. Fuente: COCHILCO en
base a informacin de SERNAGEOMIN.
Regiones
Tasa promedio crecimiento Tasa promedio crecimiento
concesin de exploracin
concesin de explotacin
Arica a OHiggins
6%
8%
Maule a Magallanes
15%
5%
Abstract
Chile is recognized as one the greatest mining activity centers in the world. Investment
in mine capacity and copper production explain that leading position, mostly
concentrated in northern region of the country. Nevertheless, mineral wealth is not
limited to a specific geographic area. Given the above, this study deepens on major
variables that help to represent mining activity in Maule, Bo-Bo, Araucana, Los Ros,
Los Lagos, Aysn and Magallanes regions.
In terms of economic impact, statistics show that mining does not represent more than
1% in regional GDP, except from Aysn and Magallanes regions. Besides, mining in
southern zone is below 2% of regional GDP, far beneath national average.
According to production, reserves and operations data, southern regions represent
national greater hydrocarbons production (oil, coal and natural gas) with mine sites
located mainly in Bo-Bo and Magallanes. Energy minerals are followed by
industrial/non-metallic minerals and metallic minerals in last place.
Direct employment in mining (contractors and own personnel) in the southern regions
has grown a 168% from 2004 to 2014, a 10% year-on-year growth.
Mine property statistics show an accelerated growth in exploration surface, with a
growth rate over 15% year-on-year since 2005 (except from Aysn and Los Ros).
It is possible to classify most of southern regions as mining developing potential, with a
higher rate of growth in exploration property than northern and center regions. This
data reflects the interest to promote mining activity in austral regions.
Table 2 Average growth rate of mining property by zone. Source: COCHILCO base on
information of SERNAGEOMIN.
Regions
Average exploration growth Average exploitation growth
rate
rate
Arica a OHiggins
6%
8%
Maule a Magallanes
15%
5%
Mining investment from 2005 to 2015 is consistent with above data, were Magallanes
(mainly coal, oil and gas) obtained a 92.6%, and followed by Aysn (mostly metals) with
4.9%. However, according to COCHILCOs data, there are various exploration targets
related to metallic minerals. Geological data is also limited and it would require major
efforts for making mining activity visible in these regions.
Contenido
1
Introduccin.............................................................................................................. 1
2.2
Faenas ................................................................................................................... 6
2.3
2.4
Empleo ................................................................................................................ 14
2.5
Propiedad minera................................................................................................ 17
Introduccin
Chile es reconocido como uno de los polos ms importantes a nivel mundial de actividad
minera. Tal posicin se explica por la inversin y produccin asociada a la explotacin de
cobre, la cual se concentra en las regiones del norte del pas (Arica a Atacama). Sin
embargo, la riqueza minera del pas no se limita solo a aquella zona geogrfica, lo cual se
demuestra en el crecimiento que han tenido las regiones entre Coquimbo y OHiggins en
trminos de produccin de cobre. En los ltimos 55 aos la produccin de cobre entre
las regiones de Coquimbo y OHiggins ha aumentado desde cerca de 200 mil toneladas
hasta casi 1,6 millones de toneladas a una tasa de 4% anual, tal como muestra la Figura
1-1.
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Coquimbo
Valparaso
Metropolitana
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
O'Higgins
Figura 1-1 Produccin de cobre entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins entre 1960 y 2015.
Fuente: COCHILCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Carbn
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Petrleo crudo
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gas Natural
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Oro
8%
6%
6%
4%
4%
3%
3%
4%
4%
3%
Plata
11%
9%
7%
3%
1%
0%
4%
8%
9%
8%
Plomo
100%
31%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Zinc
100%
89%
91%
82%
77%
77%
81%
79%
84%
83%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Arcillas
12%
7%
13%
10%
5%
8%
7%
3%
0%
0%
Carbonato de calcio
18%
20%
17%
19%
13%
16%
20%
21%
16%
16%
Perlita
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
Pumicita
0%
0%
0%
0%
0%
3%
4%
3%
5%
4%
Slice
25%
34%
53%
43%
45%
39%
38%
39%
36%
40%
Talco
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Turba
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Zeolita
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
La participacin de la produccin minera en las regiones del sur tiene un impacto directo
en los indicadores de actividad econmica. Sin embargo, al tratarse de una escala de
produccin de menor tamao frente al total de la minera nacional, la participacin que
ste logra en el PIB de las regiones es limitada, exceptuando lo que ocurre en Aysn y
Magallanes, regiones en las cuales la participacin de la minera en el PIB regional
alcanza valores en torno al 8% y 20% respectivamente.
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2010
2011
2012
2013
Maule
Bo-Bo
Araucana
Los Lagos
Aysn
Magallanes
2014
Los Ros
Figura 2-1 Participacin de la minera en el PIB regional entre los aos 2010 y 2014 (valores
corrientes). Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Banco Central.
Considerando los antecedentes, la minera en la zona sur no tiene un peso relativo que
apalanque el crecimiento econmico de manera general (no as en regiones como
Magallanes y en menor medida Aysn) y la participacin general de esta actividad en el
PIB de la zona sur no ha superado el 2% en los ltimos aos. Sin embargo, en trminos
agregados, el PIB minero en trminos nominales (millones de pesos) ha ido en alza a una
tasa de 5,5% anual, tal como muestra la Figura 2-2.
18%
300
15%
250
12%
200
9%
150
6%
100
3%
50
0
0%
2010
2011
PIB Minero (Zona Sur)
2012
2013
2014
Figura 2-2 PIB Minero en la zona sur y nacional entre 2010 y 2014 (valores corrientes). Fuente:
Elaboracin propia en base a informacin de Banco Central.
2.2 Faenas
Las distintas faenas que explotan minerales en el pas se encuentran listadas en el
catastro de faenas y operaciones mineras elaborado por el SERNAGEOMIN. Tal
informacin se actualiza peridicamente 1 y contiene informacin sobre las faenas,
propietarios, ubicacin y tipo de producto. Tal informacin permite caracterizar que tipo
de faenas se ubican principalmente en la zona sur del pas.
Para las regiones determinadas en el alcance del estudio, el catastro indica 234 faenas,
contabilizando tanto aquellas activas como las que no se encuentran operando o ya
fueron cerradas. Para simplificar la clasificacin, las faenas catastradas se categorizan de
tres maneras: 1. Faenas Activas que se encuentran en produccin para el catastro; 2.
Faenas No Activas, es decir, que se encuentran abandonadas o cerradas; y 3. Otro, que
agrupa faenas no regularizadas o con cierres temporales.
Bajo tal clasificacin, la regin con mayor nmero de faenas es Bo-Bo con 153, 21% de
ellas categorizadas como Activas.
153
31
21
18
5
Maule
Bo-Bo
Araucana
Los Ros
No activas
Activas
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Otro
Figura 2-3 Estado de faenas catastradas en la zona sur a mayo de 2015. Fuente: COCHILCO en
base a informacin de SERNAGEOMIN.
Bo-Bo
Araucana
No activas
Los Ros
Activas
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Otro
Figura 2-4 Distribucin porcentual de faenas mineras segn estado. Fuente: COCHILCO en base
a informacin de SERNAGEOMIN.
Las faenas previamente mencionadas se clasifican segn los distintos productos que se
generan, tanto de minera metlica (cobre, oro, hierro, zinc o polimetlica), no metlica
(arcillas, calizas, silceos u otros) o energticos (petrleo, gas natural, carbn o turba).
31
18
5
Maule
Bo-Bo
Araucana
Metlico
21
4
Los Ros
Los Lagos
Aysn
No metlico
Energtico
Magallanes
Figura 2-5 Producto principal de faenas catastradas en la zona sur a mayo de 2015. Fuente:
COCHILCO en base a informacin de SERNAGEOMIN.
Bo-Bo
Araucana
Metlico
Los Ros
No metlico
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Energtico
Figura 2-6 Distribucin porcentual segn producto principal de faenas catastradas en la zona
sur a mayo de 2015. Fuente: COCHILCO en base a informacin de SERNAGEOMIN.
30
14
2
Maule
Bo-Bo
Araucana
Metlico
Los Ros
Los Lagos
No metlico
Energtico
2
Aysn
Magallanes
Figura 2-7 Producto principal de faenas activas catastradas en la zona sur a mayo de 2015.
Fuente: COCHILCO en base a informacin de SERNAGEOMIN.
1.380,4
1.400
1.200
996,9
US$
1.000
800
549,7
600
414,4
407,6
348,4
400
200
80,0
114,4
33,1
2005
2006
2007
138,6
169,7
2008
2009
Minerales energticos
2010
2011
Minerales no metlicos
2012
2013
2014
2015
Minera metlica
Figura 2-8 Inversiones mineras aprobadas o en calificacin ambiental entre 2005 y 2015.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del Servicio de Evaluacin Ambiental.
La Figura 2-8 muestra que la mayor parte de las inversiones registradas en la zona sur se
enfocan en el segmento de los minerales energticos (92% del total del perodo),
principalmente petrleo y gas natural y en menor medida carbn. Es seguida por las
inversiones de la minera metlica (5% del total), que a pesar de tener menor cantidad
de proyectos que la no metlica (129 proyectos en contraste de 17 metlicos), tiene un
mayor peso dentro de las inversiones mineras de la zona.
En trminos de ubicacin geogrfica, la mayor parte de las inversiones se concentra en
la Regin de Magallanes, con un 93% del total del perodo.
1.600
1.380,4
millones de US$
1.400
1.200
996,9
1.000
800
549,7
600
400
200
414,4
407,6
80,0
114,4
33,1
138,6
169,7
2008
2009
348,4
0
2005
Maule
2006
2007
Bo-Bo
Araucana
2010
Los Ros
2011
Los Lagos
2012
Aysn
2013
2014
2015
Magallanes
Figura 2-9 Inversiones mineras aprobadas o en calificacin ambiental por regin entre 2005 y
2015. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del Servicio de Evaluacin Ambiental.
Magallanes;
92,6%
18,3%
100,0%
100,0%
95,7%
100,0%
99,3%
99,8%
81,7%
0,7%
4,3%
Maule
Bo-Bo
Araucana
Minerales energticos
Los Ros
Los Lagos
Minerales no metlicos
Aysn
Magallanes
Minera metlica
# de prospectos
0
Ag, Au
Au
Maule
Bio-Bo
Araucana
Cu
Aysn
REE
Magallanes
Figura 2-12 Distribucin de prospectos catastrados entre 2012 y 2015 en la zona sur segn
metal (es) de inters. Fuente: COCHILCO.
5%; 5
12%; 12
17%; 23
16%; 15
17%; 19
24%; 25
Maule
Bo-Bo
Araucana
Los Ros
Los Lagos
Aysn
Magallanes
7
10
6
3
3
1
4
Maule
Bo-Bo
18
13
12
6
13
6
Araucana
Los Ros
Geologa Bsica
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Geologa Econmica
Figura 2-14 Distribucin de referencias segn Geologa Bsica y Geologa Econmica. Fuente:
elaboracin propia en base a Catlogo de publicaciones geolgicas de SERNAGEOMIN 2015.
2.4 Empleo
Un impacto positivo directo que genera la actividad minera en las distintas zonas en las
que se ubica ocurre a travs de las remuneraciones que paga a sus empleadores, los
cuales permiten dinamizar la economa de la regin en la que se encuentran. Para
establecer el nivel de empleo de la actividad minera (directos y contratistas) se utiliza la
informacin proveniente del SERNAGEOMIN, recopilada en el marco del Reglamento de
Seguridad Minera, bajo el cual las empresas deben entregar la informacin sobre el total
# trabajadores propios
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2004
Maule
2005
2006
Bo-Bo
2007
Araucana
2008
2009
Los Ros
2010
Los Lagos
2011
Aysn
2012
2013
2014
Magallanes
Figura 2-15 Evolucin de trabajadores de empresas mineras mandantes entre los aos 2004 y
2014. Fuente: elaboracin propia en base a informacin de SERNAGEOMIN.
# trabajadores contrartistas
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2004
Maule
2005
2006
Bo-Bo
2007
Araucana
2008
2009
Los Ros
2010
Los Lagos
2011
Aysn
2012
2013
2014
Magallanes
Figura 2-16 Evolucin de trabajadores de empresas contratistas entre los aos 2004 y 2014.
Fuente: elaboracin propia en base a informacin de SERNAGEOMIN.
Regin
Maule
Bo-Bo
Araucana
Los Ros
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Total
Trabajadores
totales 2004
176
875
0
4
0
994
2.350
4.399
Trabajadores
totales 2014
1.545
1.703
2
3
4
1.174
7.360
11.791
Tasa de variacin
anual
24%
7%
-3%
2%
12%
10%
7.527
8.000
6.000
4.399
4.700
4.548
2005
2006
5.354
4.876
4.143
4.408
2009
2010
7.676
4.828
4.000
2.000
0
2004
2007
2008
Mandante
2011
2012
2013
2014
Contratista
Figura 2-17 Total de trabajadores (propios y contratistas) entre las regiones de Maule y
Magallanes entre los aos 2004 y 2014. Fuente: elaboracin propia en base a informacin de
SERNAGEOMIN.
Cobre
Hierro
Oro
Litio
Carbn
Titanio
Zinc
Plata
Cobalto
Manganeso
Figura 2-18 Recursos y reservas de minerales primarios seleccionados a nivel regional. Fuente:
COCHILCO en base a informacin de SNL, 2015.
Concesiones de exploracin
Magallanes
18%
Aysn
2%
16%
3%
-9%
13%
Araucana
17%
Bo-Bo
3%
25%
Maule
O'Higgins
-4%
0%
Los Lagos
Los Ros
Concesiones de explotacin
6%
15%
9%
3%
6%
Metropolitana
3%
6%
Valparaso
2%
7%
Coquimbo
Atacama
Antofagasta
Tarapac
Arica y Parinacota
8%
13%
6%
10%
3%
5%
5%
7%
16%
19%
6%
8%
Maule a Magallanes
15%
5%
Superficie de
explotacin
Baja tasa
Alta tasa
Alta tasa
Desarrollo Minero
Crecimiento
Baja tasa
Estabilidad
Potencial
25%
Desarrollo
Crecimiento
20%
Arica y Parinacota
15%
Los Ros
Coquimbo
Atacama
10%
Valparaso
5%
Maule
Tarapac
Metropolitana
O'Higgins
Los Lagos
Bo-Bo
Antofagasta
Araucana
0%
Aysn
Magallanes
-5%
-10%
-5%
0%
5%
Estabilidad
10%
15%
20%
25%
30%
Potencial
Figura 2-20 Clasificacin de regiones segn su actividad de rea concesionada entre 2006 2014. Fuente: COCHILCO en base a informacin de SERNAGEOMIN.
Superficie de Exploracin
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Maule
2006
Bo-Bo
2007
Araucana
2008
2009
Los Ros
2010
2011
Los Lagos
2012
Aysn
2013
Magallanes
2014
Figura 2-21 Superficie de exploracin concesionada en zona sur durante el periodo 2006-2014.
Fuente: COCHILCO en base a informacin de SERNAGEOMIN
Superficie de Explotacin
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Maule
2006
Bo-Bo
2007
Araucana
2008
2009
Los Ros
2010
2011
Los Lagos
2012
Aysn
2013
Magallanes
2014
Figura 2-22 Superficie de explotacin concesionada en zona sur durante el periodo 2006-2014.
Fuente: COCHILCO en base a informacin de SERNAGEOMIN
Maule
Bo-Bo
Araucana
Los Ros
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Titulares exploracin
rea de exploracin
Comuna principal
Ha
(% de Ha del titular en la
comuna)
Freeport-McMoran
47.200
Molina (39%)
BHP Chile
34.800
Linares (43%)
30.200
Linares (71%)
176.400
Florida (22%)
Daniel Eyzaguirre
60.100
Trehuaco (38%)
Cristina Olavarra
51.600
Tom (52%)
Exploraciones Hdricas
20.100
Collipulli (64%)
Carn S.A.
15.200
11.600
Angol (70%)
Winston Alburquenque
20.500
Antofagasta Minerals
16.100
Mfil (73%)
15.100
Paillaco (44%)
66.100
Palena (100%)
Antofagasta Minerals
57.600
21.800
Cocham (57%)
70.600
Aysn (55%)
Jorge de la Barra
62.100
Cochrane (59%)
Energa Austral
46.200
Aysn (96%)
Antofagasta Minerals
100.700
Natales (44%)
63.000
Ro Verde (100%)
39.400
Natales (38%)
Maule
Bo-Bo
Araucana
Los Ros
Los Lagos
Aysn
Magallanes
Titulares explotacin
rea de explotacin
Comuna principal
Ha
(% de Ha del titular en la
comuna)
22.076
Constitucin (86%)
Colbn S.A.
17.572
Colbn (78%)
Rafael Salas
9.100
Colina (56%)
Colbn S.A.
13.952
Manuel Bravo
12.500
Arauco (100%)
10.695
Caete (59%)
Mininco S.A.
5.140
Angol (88%)
SCM Rehue
5.050
4.650
Loncoche (100%)
Juan Quijano
15.641
Mfil (44%)
Endesa S.A.
11.749
Panguipulli (100%)
Radimac S.A.
8.900
Mfil (80%)
ENAMI
11.785
Palena (55%)
Matas Obrecht
10.700
Chaitn (96%)
Minera Meln
9.420
33.395
SCM El Toqui
15.647
Aysn (90%)
CORFO
7.271
18.240
Natales (100%)
14.866
Ro Verde (100%)
Chabunco S.A.
8.185
Natales (47%)
Una parte fundamental del desarrollo de la actividad minera corresponde al aporte que
entrega el aparato pblico, tanto a nivel gubernamental e institucional, como aquellas
de carcter social. Para rescatar las principales impresiones sobre la actividad minera de
la zona, los aportes que sta genera a la comunidad y el rol que cumplen los servicios
pblicos con el sector minero, se realiz una encuesta, en la cual se consult en primera
instancia a Secretarios Regionales Ministeriales de Minera (SEREMIS) y delegados de
poltica minera en cada regin, otros funcionarios de la administracin regional, junto
con la visin que tienen sectores acadmicos y privados.
A modo de resumen, la siguiente tabla indica los principales antecedentes recopilados
sobre la poltica minera en la zona sur.
Tabla 3-1 Resumen de comentarios recopilados. Fuente: elaboracin propia.
rea
Resumen
Antecedentes histricos
Percepcin comunitaria
Servicios pblicos
4
5
Comentarios finales
Abril/2016