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4G Impacts et opportunits pour les

oprateurs franais
Livre blanc
Octobre 2012

Table des matires


1

Introduction ............................................................... 3

Un usage croissant de ressources 3G limites ...................... 3

En 2010, le LTE est adopt comme la norme 4G .................. 4

Le LTE et les promesses du Trs haut dbit mobile ..........4

Historique de lattribution des frquences 4G .....................6

Quels cots de dploiement pour les oprateurs ? ................ 7

Limpact conomique de la 4G pour les oprateurs ..............8

Lattribution des frquences LTE devra tre rapidement


renouvele................................................................. 9

4G Impacts et opportunits pour les oprateurs franais


Livre Blanc Octobre 2012

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1 Introduction
La tlphonie mobile de 4e gnration (4G) est annonce comme le prochain saut
technologique majeur de lindustrie des tlcommunications. Les frquences 4G viennent
dtre attribues aux 4 oprateurs mobiles franais. En 2013, les premires offres 4G
devraient donc faire leur apparition sur le march franais. Elles sont trs attendues par les
gros consommateurs de donnes mobiles, enthousiastes la perspective de dbits
thoriques suprieurs 100 MBits/s mais cette technologie sera-t-elle la hauteur des
attentes places en elle ?
De plus, confronts larrive en 2012 des offres low-costs, les oprateurs misent sur la
qualit de leurs rseaux existants et futurs pour viter une chute brutale des revenus par
client. La 4G est donc perue comme une opportunit mais pose la question de la stratgie
la plus efficace pour valoriser ces nouveaux investissements.
Afin de donner une premire rponse ces questions, ce document retrace la gense de la
4G en France puis propose une analyse de limpact technologique de cette volution et des
perspectives de montisation par les oprateurs.

2 Un usage croissant de ressources 3G limites


Lorsque fin 2004, SFR et Orange lancent leur offre commerciale 3G, les oprateurs pensent
profiter de ce saut technologique pour dvelopper rapidement la consommation de donnes
en mobilit et les services mobiles valeur ajoute. LUMTS autorise dsormais un dbit
thorique denviron 2 MBits/s, alors que les variantes optimises de la norme GSM, comme
lEDGE offrait jusque-l des dbits infrieurs 0,4 MBits/s.
Les premires annes, nanmoins, le succs reste mitig. Alors que le dploiement du
rseau 3G dans la bande des 2 100 MHz est coteux, le potentiel du nouveau rseau reste
largement sous-exploit si bien que les oprateurs limitent leurs investissements et
choisissent de rengocier leurs engagements de couverture initiaux avec lARCEP.
En 2007, grce au lancement dune nouvelle gnration de smartphones, initi par Apple
avec liPhone puis liPhone 3G en 2008, la data mobile tient enfin ses promesses. Les
abonns mobiles sont dsormais prts payer pour la data, ce qui donne la possibilit aux
oprateurs de rcolter les fruits de leurs investissements. En revanche, les contenus
multimdia sont dsormais principalement vendus par lintermdiaire des fournisseurs de
terminaux et leurs revenus chappent aux oprateurs.
Depuis 2008, lutilisation de la 3G ne cesse de sacclrer les smartphones sont les
terminaux les plus vendus depuis fvrier 2011 si bien que se pose la question de la
saturation du rseau en particulier dans les zones denses. Progressivement, la technologie
3G et les bandes de frquence actuelles ne seront plus suffisantes pour offrir un dbit
partag adapt aux nouveaux services mobiles. Avant dtre une opportunit, la 4G est
donc une adaptation ncessaire la demande croissante des utilisateurs de services
mobiles.

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3 En 2010, le LTE est adopt comme la norme 4G


Au milieu des annes 2000, 2 normes sont pressenties pour tre la future norme 4G : Le
WiMAX et le LTE1. Ces deux normes sont technologiquement similaires (OFDM, MIMO ;
dbits ; efficacit spectrale). Commercialement en revanche, le WiMAX est dfendu par
Intel et lindustrie du fixe tandis que Qualcomm et lindustrie mobile promulgue le LTE.
Rapidement les principaux oprateurs mondiaux tels quOrange, China Mobile, Verizon,
AT&T et Domoco choisissent de sengager dans le LTE alors que seuls de petits oprateurs
simpliquent dans le dveloppement du WiMAX.
Le revers dIntel est vident en 2010 avec la fermeture du WiMAX Program Office Taiwan
et la dprciation des 950 M$ investis dans Clearwire (fournisseur daccs sans fil
Internet). Conscutivement, Intel se positionne sur le LTE (figure 2) et abandonne un WiMAX
trs fragilis.

Figure 1 : Evolution du positionnement stratgique dIntel


face au dilemme WiMAX / LTE
Les quipementiers comme NSN, Alcatel-Lucent ou Cisco - suivent le mouvement et se
recentrent sur le LTE si bien que le WiMAX semble aujourdhui sans avenir.

4 Le LTE et les promesses du Trs haut dbit


Mobile
Comme souvent lors de larrive dune nouvelle technologie, la presse se focalise sur
quelques paramtres cls qui se veulent disruptifs - par exemple, la technologie permettrait
des dbits suprieurs 150 MBits/s (tout comme le WiMAX en son temps permettait 70
MBits/s 50 km). Quen est-il ? Nous allons voir que lcart entre les performances
maximum que la technologie peut offrir et les performances moyennes auxquelles lusager
pourra accder saccrot en LTE par rapport la 3G (tout comme il saccroissait entre 3G et
EDGE/GPRS). En fait, le dbit que lon peut esprer atteindre dpend de nombreux
paramtres :
Tout dabord, quelle que soit la technologie utilise, le dbit ne peut pas tre suprieur la
capacit radio dfinie par Shannon C = W * log2 (1+S/N) o W est la bande passante (i.e. la
taille du canal) et S/N le rapport signal sur bruit (la formule se complique un peu lors de
lutilisation de technologies MIMO, mais le principe reste le mme : il existe une limite finie
au dbit, dpendante des conditions radio). Les sauts disruptifs dans les dbits
atteignables lors des changements de gnration 2G->3G->4G ont principalement deux
origines : la largeur des canaux et une meilleure efficacit spectrale.
1

Le LTE et le WiMAX ne sont pas 4G au sens de l'ITU. Le LTE-R8 a t finalis en 2008. Le LTE-R10
(LTE-Advanced, effectivement conforme "4G") a t finalis en 2010.

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Des canaux plus larges


Le premier facteur damlioration du dbit provient de laugmentation du terme W de
lquation de Shannon qui est obtenue grce des canaux plus larges (2x200 KHz en EDGE,
2x5 MHz en 3G ou 2x10 MHz en 3G dual-carrier, entre 2x5 MHz et 2x20 MHz en LTE, et
plus de 2x40 MHz en LTE-Advanced). Ceci permet daboutir un meilleur multiplexage
statistique pour les transmissions par paquet lorsque tout le monde nutilise pas la ressource
simultanment. Le dbit ressenti par chacun est donc plus rapide puisquil nest plus
contingent par un canal bande troite, et ce systme est vertueux lorsque le canal nest
pas satur puisque cela permet lusager de librer dautant plus vite la ressource radio,
laissant le champ libre dautres usagers. Ce bnfice disparait videmment lorsque le
rseau devient satur, puisque lensemble de la capacit radio reste divise par le nombre
dusagers. De nombreuses technologies de communications modernes (802.11 a/g/n, ADSLDMT, 802.16e, LTE...) recourent lOFDM afin de mieux grer le passage de plus larges
canalisations.
Il est donc abusif de parler du dbit LTE sans plus de prcision sur les paramtres
employs. Concrtement, sur la bande 2.6 GHz (bande 3GPP #7), Bouygues Telecom et SFR
peuvent offrir un dbit pic de 110 MBits/s sur leur canal de 2x15 MHz, tandis quOrange
et Free Mobile peuvent offrir jusqu 150 MBits/s sur leur canal de 2x20 MHz.

Une adaptation plus fine de lefficacit spectrale


Le deuxime facteur damlioration exploite le terme log2 (1+S/N). Compar aux normes
antrieures, le LTE permet une adaptation plus fine de lefficacit spectrale lorsque les
conditions radio sont favorables, notamment en utilisant des modulations plus rapides mais
plus sensibles au bruit. Le dbit atteignable en LTE peut donc tre plus lev mais est
beaucoup plus variable et dpendant de la qualit du lien radio que le dbit 2G/3G. En
bordure de cellule, lefficacit spectrale du LTE nest gure diffrente de celle de la 3G
(mme si le dbit peut ltre, puisquon se projette sur des canalisations 2x20 MHz). Le plus
gros progrs sur lefficacit spectrale de ces dernires annes concerne lintroduction de
techniques MIMO, qui permettent sous certaines conditions de multiplier le dbit
proportionnellement au nombre dantennes. LOFDM utilise par le LTE permet galement
de simplifier limplmentation de techniques MIMO. Concrtement, le dbit peut varier
dun facteur 10 entre les efficacits spectrales minimum et maximum supportes en
LTE.

Un dbit plus dpendant des autres utilisateurs


Les dbits pratiques vont galement varier en fonction du nombre dusagers produisant du
trafic simultanment et des politiques de qualit de service et dordonnancement. La
ressource temps-frquence dune mme station de base est en effet divise en temps de
parole (appels resource blocks ou RB). Un mme temps de parole vhicule videmment
plus de donnes lorsque lusager est haute efficacit spectrale. Le systme doit donc
arbitrer entre justice et efficacit, puisque les usagers faible efficacit spectrale
utilisent la ressource radio moins efficacement. Pour prendre un exemple simplifi :
imaginons un secteur LTE offrant 100 MBits/s de capacit maximum, et deux usagers, lun
proche du centre (usager A, 100 MBits/s) et lautre loin du centre (usager B, 10 MBits/s).

la station de base peut donner un temps de parole gal chacun des utilisateurs

de sorte que les 2 utilisateurs obtiennent respectivement 50 MBits/s et 5 MBits/s.


La station de base coulerait donc 55 MBits/s sur son lien de backhaul.

la station de base peut chercher maximiser la rentabilit de la ressource

radio et ne laisser que quelques miettes lusager moins bien loti, par
exemple 90 MBits/s pour lusager A et 1 MBits/s pour lusager B. La station de
base coulerait donc 91 MBits/s au total.
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la station de base peut viser lquit stricte des dbits, i.e. environ 9 MBits/s

pour chacun des deux usagers. La station de base coulerait dans ce cas environ
18 MBits/s au total.

Ces principes de partage de la bande passante ne sont pas propres au LTE ; ils sappliquent
quelle que soit la technologie radio, prsente ou future, dans la mesure o le media est
partag entre les usagers. Seulement, plus le dbit thorique est grand et plus limpact
des utilisateurs loin du centre sur le dbit expriment par les autres utilisateurs est
consquent.
Cest pour cela quil est exagr de laisser penser que lutilisateur exprimentera un dbit
multipli par 10, alors mme que la quantit de ressource spectrale ne la pas t, et que
cela na de chances dtre valide que sous certaines conditions notamment de multiplexage
statistique (i.e. sous la condition que tous les usagers nutilisent pas la ressource en mme
temps). Pour cette raison, la 4G ne permettra le dveloppement dusages associs au Trs
Haut Dbit (comme la TV ou la VOD Ultra HD) que de faon trs limite. En zone urbaine, en
particulier, les dbits expriments au lancement de la 4G risquent dtre rapidement
rduits au fur et mesure de la monte des usages de sorte que lexprience utilisateur ne
diffrera pas spectaculairement de celle de la 3G aujourdhui.

5 Historique de lattribution des frquences 4G


Le 15 juin 2011, lARCEP invite les socits intresses par lattribution des bandes de
frquences LTE 2,6 GHz et 800 MHz dposer un dossier de candidature. Dans le cadre de
cet AO, le rgulateur valorise la bande de 800 MHz, dite en or un prix de rserve lev
(de 400 800 M) associ des obligations supplmentaires : en plus dune exigence de
couverture mtropolitaine de 98 % pour 2023 contre 75 % pour le 2,6 GHz, des objectifs sont
fixs concernant la couverture des communes rurales "prioritaires" (40 % en 2015 ; 90 % en
2021). Les bandes 2,6 GHz et 800 Mhz sont attribues respectivement par lARCEP le 11
Octobre 2011 et le 22 dcembre 2011(figure 2).

Figure 2 : Rsultat de lattribution des frquences 4G


Les frquences sont rparties dune faon relativement symtrique entre les 3 oprateurs
historiques Bouygues Telecom, SFR et Orange. Free, qui aucune frquence en or na t
attribue, reoit, comme prvu par lappel doffres, un droit ditinrance sur la bande 800
MHz de SFR.
Ce rsultat du process dattribution est loin dtre une surprise. SFR, Bouygues et Orange
ont logiquement propos des offres plus attractives que Free pour les frquences en or. Ils
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pourront en effet mutualiser les pylnes des antennes de 900 MHz existantes et respecter
les fortes exigences de couverture rurale de lARCEP un cot mesur. Free, qui est encore
en phase de dploiement de son rseau 3G, se satisfait probablement dobjectifs de
couverture plus rduits et dune bande de frquence de 2,6 Mhz qui ncessite un maillage
dantennes comparable celui de la bande 3G de 2,1 GHz laquelle il a accs en zone
dense.
Au global, les enchres rapportent lEtat 3,5 Mds (SFR 1215 M ; Orange 1178 M ;
Bouygues 911 M ; Free 271 M), soit plus dune fois et demi ce qui avait t initialement
fix comme prix de rserve. Au terme de ce processus, les 3 oprateurs historiques
bnficient dune bande passante comparable (Figure 3). Free Mobile ne comble pas le
retard du labsence de bande 2G.

Figure 3 : Rpartition du spectre mobile en France aprs les enchres 4G

6 Quels cots de dploiement pour les


oprateurs ?
Le cot du dploiement de la 4G pour les oprateurs ne peut pas tre calcul sans raliser
un audit de chacune de leurs infrastructures actuelles. Comme expliqu prcdemment, les
4 oprateurs possdent ou vont possder un rseau 2G ou 3G dune granularit suffisante
pour atteindre les objectifs fixs par le rgulateur pour la 4G. Notamment, les sites 2G
900 MHz des 3 oprateurs historiques pourront, en thorie, tre utiliss pour ajouter des
antennes 800 MHz. Le cot pour les oprateurs va donc tre surtout dpendant de la
capacit daccueil des infrastructures existantes :

Quels sont les quipements utiliss sur chaque site ?


Faut-il rengocier les baux avec les propritaires des terrains dans le cadre de la
4G (des toits dimmeubles notamment) ?

Le pylne est-il capable de subir une charge supplmentaire ?


Les infrastructures de backhaul (notamment les faisceaux hertziens) sont-elles
suffisamment dimensionnes pour la 4G ?

Dans le but de comparer une estimation de cots aux revenus potentiels, quelques calculs
simples nous conduisent valuer le cot initial de la 4G autour de 2 milliards deuros pour
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Orange, SFR et Bouygues Telecom et un cot infrieur 1 milliard deuros pour Free Mobile
qui devra payer des frais ditinrance en plus pour proposer une couverture complte du
territoire.

7 Limpact conomique de la 4G pour les


oprateurs
Le 10 janvier 2012, Xavier Niel, PDG dIliad, lance une bombe dans le secteur des tlcom.
Sa nouvelle offre mobile, low-cost et illimite, modifie considrablement les modles
conomiques des oprateurs, la montisation de leurs services et la valorisation de leurs
offres.
Les consquences financires pour les 3 oprateurs historiques sont considrables. Au-del
du nombre de clients qui dcident de migrer vers loffre Free Mobile, cest surtout la baisse
des tarifs qui entranera une baisse probable du revenu moyen par client (ARPU) de 10% en
2012 qui devrait continuer en 2013. La figure 4 montre lvolution des parcs client au 1er
trimestre 2012.

Figure 4 : Evolution de lactivit des oprateurs tlphoniques


au premier trimestre 2012
Sur un march o la norme devient tout illimit prix unique , la montisation doffres
plus coteuses passera invitablement par la diffrenciation des oprateurs par le haut.
Naturellement, 3 scnarios de tarification se dgagent :

Scnario 1 : une mise jour transparente du rseau mobile


pour lutilisateur
Le 1er scnario envisageable part du principe que la 4G nest pas tant un saut technologique
montisable quune mise niveau infrastructurelle ncessaire pour pallier lengorgement
des rseaux. Linvestissement 4G peut tre considr comme du ongoing puisque mme sans
changement technologique, le parc dantennes est renouvel au minimum tous les 10 ans.
Ce scnario peut en outre tre impos lensemble des oprateurs par lun dentre eux qui
dciderait de rester sur une ligne de forte agressivit tarifaire. Nanmoins, il serait
surprenant de la part des oprateurs de ne pas saisir lopportunit de la 4G pour redresser
un ARPU qui vient de connatre une chute importante.

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Scnario 2 : une forte tarification de la 4G


A linverse du premier scnario, nous prenons ici lhypothse dun forfait 4G trs haute
valeur ajoute avec un prix deux fois suprieur lARPU tout oprateur soit environ
50/mois. Un abonnement 4G noffrirait pas de services supplmentaires si ce nest laccs
un dbit et une qualit de service suprieurs. La base de clients potentiels est donc
limite. Nous lavons estim 5 % de la base clients totale. Sur un parc de 66 M
dutilisateurs2, cela correspond 3,3 M dutilisateurs 4G. Avec ces hypothses, le scnario 2
permettrait aux oprateurs de dgager une marge annuelle de 1 Md environ ( comparer
avec les 5 Md initiaux). Ce scnario nest donc que modrment attractif financirement
sur le long terme. Cette solution prsente nanmoins lavantage de ne pas charger trop vite
le rseau pendant sa phase de dploiement tout en gnrant des revenus additionnels
rapidement. En revanche, le service 4G est appel relativement court terme se
dmocratiser lensemble des clients.

Scnario 3 : une augmentation gnralise mais restreinte des


tarifs dabonnement mobile
Le scnario 3 sinspire du march Internet o lapparition du FTTH a fait natre de nouvelles
offres peine quelques euros plus chres que lADSL. Grce leur prix modr, de telles
offres pourraient avoir de forts taux de pntration. Laugmentation tarifaire pourrait tre
galement impose par les oprateurs.
Ainsi, si tout le parc 3G actuel se convertissait la 4G (25 M dutilisateurs) avec une offre
seulement +5 , le revenu 4G additionnel serait de 1,5 Mds/an.
Ce scnario est nettement le plus avantageux pour les oprateurs dabord parce que sa
rentabilit est suprieure au premier scnario et parce quil permet de rpartir les clients
sur toutes les nouvelles bandes de frquence et donc dviter la saturation du rseau.

8 Lattribution des frquences LTE devra tre


rapidement renouvele
Nous avons montr que, plus que lapparition de nouveaux usages, les frquences LTE
vont permettre de dvelopper les usages existants forts besoins de bande passante. Cest
dailleurs la premire fois dans lhistoire des tlcom mobiles que le dploiement dune
nouvelle technologie relve plus de la ncessit dassurer le bon fonctionnement du rseau
que de lopportunit de crer de nouveaux usages montisables.
En revanche, ce ne sera sans doute pas la dernire fois. Laugmentation des besoins de
dbit est une lame de fond qui ne sarrtera pas avec la 4G. Avec des Smartphones sans
cesse plus volus, des contenus numriques de plus en plus riches, et des utilisateurs plus
nombreux, le problme de saturation du rseau devrait se reposer rapidement.
Ces questions se poseront bien avant le passage la 5G et leurs rponses rsideront, au
moins partiellement, dans louverture de nouvelles bandes de frquences. De nouvelles
bandes suffisamment larges permettraient en outre dvoluer vers la norme LTE Advanced
(les bandes 4G de 15 20 MHz actuellement disposition des oprateurs sont trop troites
pour cette volution).
Plusieurs opportunits dattribution de nouvelles bandes de frquence se prsentent. On
anticipe notamment un nouveau dividende numrique de frquences utilises actuellement

ARCEP, 2012

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par la tlvision (qui pourrait tre 684-790 MHz). La requalification des actuelles frquences
3.5 GHz aujourdhui utilises en WiMAX prsente galement un potentiel important dans la
mesure o les bandes 3.4-3.6 et 3.6-3.8 GHz sont aujourdhui peu encombres et
reprsentent donc un gisement de spectre considrable (2x200 MHz), prsentent des
proprits de propagations analogues au 2.6 GHz, et sont reconnues comme bandes IMT
depuis la Confrence mondiale des radiocommunications 2007 et les travaux de lECC qui
ont suivi.

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