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LAnalyse de portefeuille
Le Marche dassurances en 2015
Les primes brutes souscrites (PBS) sur le march dassurances roumain ont enregistrs au
cours des neuf premiers mois de 2015, la valeur de 6,33 milliards de lei, en hausse de 7,41%
par rapport la mme priode de l'anne 2014, selon les donnes publies par l'Autorit de
Surveillance Financire (ASF).
Au 30 Septembre 2015 sur la march de l'assurance exploitaient 35 compagnies d'assurance,
dont 20 ont seulement pratiqu l'activit d'assurance gnrale, 8 lactivit dassurance-vie et 7,
une activit compose, avec une infrieur la priode prcdente.
De la valeur totale des PBS, 5 milliards lei reprsentent les primes brutes mises dans le
segment de l'assurance gnrale (AG), et 1,3 milliards lei reprsentent les primes brutes
mises sur le segment de l'assurance-vie (AV).
En termes de plus grandes entreprises avec le plus grand volume de primes brutes souscrites
au cours des neuf premiers mois de 2015, le sortie dASTRA Asigurari a produit quelques
changements dans le classement. Si Allianz-Tiriac Asigurari (avec des souscriptions en valeur
de 769,76 millions lei) et OMNIASIG VIG (avec des souscriptions en valeur de 694,31
millions lei) ont gard les deux premires positions, GROUPAMA Asigurari (578,73 millions
lei) a mont sur le podium, a la place dASTRA, aprs les six premiers mois ou elle a
dtenu la quatrime position.
No.
Crt
.
Socit
1 ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.
2 OMNIASIG VIG
3 GROUPAMA ASIGURARI S.A.
EUROINS ROMANIA ASIGURARE
4 REASIGURARE S.A.
5 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
6
7
8
9
10
Total (1-5)
NN ASIGURARI DE VIATA S.A.
ASTRA S.A.
CARPATICA ASIG S.A.
GENERALI ROMANIA
CITY INSURANCE S.A.
Total (1-10)
Autre socits
Total
PBS AG+AV
(Lei)
769.764.758
694.312.383
578.736.323
Part de
marche(%)
12,15%
10,96%
9,14%
526.691.742
463.458.445
3.032.963.6
51
460.855.149
440.877.671
393.333.841
352.140.254
329.066.368
4.680.170.5
66
1.654.267.88
7
6.334.438.4
53
8,31%
7,32%
47,88%
7,28%
6,96%
6,21%
5,56%
5,19%
79,08%
20,92%
100%
Autre socits
Assurances gnrales
No.
Crt
.
Socit
1 ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.
2 OMNIASIG VIG
3 GROUPAMA ASIGURARI S.A.
EUROINS ROMANIA ASIGURARE
4 REASIGURARE S.A.
5
6
7
8
9
10
Total (1-4)
ASTRA S.A.
CARPATICA ASIG S.A.
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
CITY INSURANCE S.A.
GENERALI ROMANIA
UNIQA ASIGURARI S.A.
Total (1-10)
Autre socits
Total
PBS AG (Lei)
694.816.909
694.312.383
543.678.265
526.691.742
2.459.499.2
99
435.704.140
393.333.841
388.270.515
329.066.368
298.637.540
265.109.584
4.569.621.2
87
447.517.517
5.017.138.8
04
Part de
marche(%)
13,85%
13,84%
10,84%
10,50%
49,02%
8,68%
7,84%
7,74%
6,56%
5,95%
5,28%
91,08%
8,92%
100%
Assurances-vie
No.
Crt
.
Socit
1 NN ASIGURARI DE VIATA S.A.
2 BCR ASIGURARI DE VIATA VIG S.A.
Total (1-2)
3 METROPOLITAN LIFE ASIGURARI S.A.
4 ASIROM VIG S.A.
5 ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.
6 BRD ASIGURARI DE VIATA S.A.
7 GENERALI ROMANIA
8 EUROLIFE ERB ASIGURARI DE VIATA S.A.
9 GROUPAMA ASIGURARI S.A.
10 UNIQA ASIGURARI DE VIATA S.A.
Total (1-10)
Autre socits
Total
PBS AV (Lei)
460.855.149
186.002.939
646.858.088
171.791.839
75.187.930
74.947.849
67.108.162
53.502.714
40.550.135
35.058.058
33.808.130
1.198.812.90
5
118.486.744
1.317.299.64
9
Part de
marche(%)
34,98%
14,12%
49,10%
13,04%
5,71%
5,69%
5,09%
4,06%
3,08%
2,66%
2,57%
91,01%
8,99%
100%
Autre socits
UNIQA ASIGURARI
DE S.A.
VIATA S.A.
GROUPAMA
ASIGURARI
GENERALIEUROLIFE
ROMANIAERB ASIGURARI DE VIATA S.A.
BRD ASIGURARI DE VIATA S.A.
ce que rapporte chaque DAS, mesur par sa part de march relative, c'est--dire la part
de march du DAS divise par celle du leader sur le mme march, et
ce que cote chaque DAS, mesur par le taux de croissance de son march. Chaque
DAS ayant une croissance diffrente, on adaptera l'chelle en consquence.
Ventes de x
Ventes du concurrent principal
Assurance de biens
et proprit
Assurance de
responsabilit civile
USA
1
USA
2
USA
Assurance personnes 3
Assurance CASCO et USA
RCA
4
USA
Assurance vie
5
Allianz
Omniasig
Groupama
NN Asigurari de
Cr x Allianz
Tiriac
VIG
Asigurari
Viata
Tiriac
46.900.00 49.500.00
0
0
47.750.000
0
0,95
10.810.00
9.000.000
0
10.500.000
0
0,83
16.000.00
0 1.130.000
15.000.000
0
1,07
171.000.0 164.580.0
00
00
112.000.000
0
1,04
28.200.00 20.625.00
0
0
8.800.000
115.200.000
0,24
No
.
Cr
t. USA
PBS
AG+AV
T1 2015
(Lei)
Assurance de biens et
1 proprit
Assurance de
2 responsabilit civile
3 Assurance personnes
4 Assurance CASCO et RCA
274.400.0
00
5 Assurance vie
Ventes
46.900.0
00
9.000.00
0
16.000.0
00
171.000.
000
28.200.0
00
12%
3%
11,10%
6%
21%
62%
0%
10%
20%
La part de march d'un produit, d'un service, ou d'une entreprise d'un march donn est le
pourcentage de ses ventes sur ce march par rapport au total des ventes de ce produit faites
par ses concurrents et elle-mme. Dit autrement la part de march d'un produit, d'un service,
ou d'une entreprise est la comparaison entre le chiffre d'affaires (ou alternativement le nombre
d'units vendues, le nombre de clients, etc.) par rapport au mme critre pour l'ensemble des
entreprises prsentes sur un march donn.
La part de marche dune entreprise est dtermine par la relation suivante :
Cp x ( )=
Ventes de x
100
Ventes totales
Assurance de biens
et proprit
Assurance de
USA
1
USA
Allianz
Omniasig
Groupama
NN Asigurari de
Cp x Allianz
Tiriac
VIG
Asigurari
Viata
Tiriac
46.900.00 49.500.00
0
0
47.750.000
0
33%
9.000.000 10.810.00
10.500.000
0
30%
responsabilit civile
Assurance
personnes
Assurance CASCO et
RCA
Assurance vie
2
USA
3
USA
4
USA
5
0
16.000.00
0
171.000.0
00
28.200.00
0
1.130.000
164.580.0
00
20.625.00
0
15.000.000
50%
112.000.000
38%
8.800.000
115.200.000
16%
La matrice BCG permet ainsi de classer les produits en fonction de leur aptitude gnrer du
cash, tout en prenant en compte la croissance du march, ainsi que leur part de march
relative.
Les assurances personnes (3), produits toiles dtiennent une part de march
relative leve sur un march en forte croissance ; elles gnrent un fort besoin de
liquidit pour continuer la croissance ;
Les assurances CASCO et RCA (4), produits vache lait dtiennent une part de
march relative leve sur un march en phase de maturit ; Exigeant peu
d'investissements nouveaux et dgageant des flux financiers importants qui devront
tre rinvesti intelligemment sur les vedettes et les dilemmes ;
Les assurances biens et proprits, de responsabilit civile et assurance-vie (3),
produits dilemme dtiennent une part de march relative faible sur un march en
croissance leve ; peu rentable, voire dficitaire en termes de flux financiers,
ncessite des investissements importants pour l'acquisition d'une bonne part de march
relative afin de ne pas devenir des poids morts ;
La compagnie ne dtient pas des produits considrs comme tant des poids morts .
Assurances
gnrales
Assurances vie
No
.
Cr
t.
USA
1
USA
2
USA
Assurances
gnrales
Assurances vie
Groupam NN
Cp x
Allianz
Omniasi a
Asigurari Allianz
Tiriac
g VIG
Asigurari de Viata
Tirirac
6948169 6943123 543.678.
265
09
83
0
36%
7494784
3505805 46085514
9
0
8
9
13%
PBS AG/AV
(Lei)
PBS (Lei)
769.764.
758
694.816.909
769.764.
758
74.947.849
Poids
CA
(%)
Rythme Croiss.
Segm. Stratgique
(%)
90%
44%
10%
20%
En appliquant la mthode de la matrice BCG on peut dire que la situation des USA
dAllianz Tiriac pendant lanne 2015 a t la suivante :
Les assurances gnrales (1), produits toiles dtiennent une part de march
relative leve sur un march en forte croissance ; elles gnrent un fort besoin de
liquidit pour continuer la croissance ;
Les assurances vie (2), produits dilemme dtiennent une part de march relative
faible sur un march en croissance leve ; peu rentable, voire dficitaire en termes de
flux financiers, ncessite des investissements importants pour l'acquisition d'une bonne
part de march relative afin de ne pas devenir des poids morts ;
Cr x
Allianz
Tiriac
1,00
0,16
La compagnie ne dtient pas des produits considrs comme tant des poids morts , et
donc on peut dire que la situation de lanne prcdent a t une favorable.
Dans lacception dADL, le dveloppement naturel suppose dengager toutes les ressources
ncessaires but de soutenir le dveloppement des activits. Donc, on peut dire que la
compagnie tudie, Allianz-Tiriac, doit suivre une stratgie de garde et conservation pour
maintenir sa place de leader dans le domaine dassurances gnrales. En ce qui concerne les
assurances de vie elle doit adopter une politique dexpansion pour augmenter sa part de
marche dans un secteur en croissance.
3. Mthode de prvision
I.
Ann
e
xi
201
1
0
201
2
1
201
3
2
201
4
3
201
5
4
Total
Ventes
yi
~
y = y 1+ x i
614,70
614,70
900,20
653,34
918,80
692,20
985,00
730,95
769,70
4.188,40
769,70
y n y 1
n1 =
y
y i~
0
609.39,8
5
513.47,5
6
64.541,4
0
0
64541,4
769 , 7 0614 , 70
=38,75
51
V=
( y 1 yi )
i=1
64.541,4
=113,61
5
v=
V
113,61
100=
100=13,56 <5% (ce nest pas une mthode valable)
y
837,68
y =
y n = 4.188,4 =837,6 8
n
II.
201
1
201
Anne
Ventes
xi
yi
0
1
614,70
900,20
~
y = y 1 i
~
y = y 1+ x i
614,70
650,25
0
249,95
2
201
3
201
4
201
5
918,80
687,85
62.475
985,00
727,62
66.244,46
769,70
769,70
0
128969,413
9
Total
4.188,40
V=
v=
( y 1 yi )
i=1
128.969,41
=160 , 6
5
V
1 60,6
100=
100=1 9 , 17
y
837,68
Points faibles
Opportunits
La socit peut tre tendue dans divers autres pays.
La socit doit prparer et prsenter ses clients des portefeuilles diversifies.
Si l'entreprise offre des avantages et des incitations aux employs, leur rendement de
travail peut tre amlior.
La socit devrait implmenter un certain rgime unique et utile pour le bien-tre de
ses employs et d'amliorer les avantages ses clients.
Menaces
Modification des rgles et des rglements gouvernementaux peuvent affecter
l'efficacit de l'entreprise.
La crise financire comme les rcessions dans certains pays peut menacer la
performance de l'entreprise.
Les cas de fraude peuvent augmenter et la socit doit les rgler ou les grer
efficacement et l'amiable.