Competitividad en la Industria

Minera: El Rol de las Empresas

Proveedoras.
Hernn Araneda
Gerente Innovum

An estamos en un ciclo de precios altos

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

Fuente: Cochilco

El aporte de la minera a la economa

ha sido alto en los ltimos aos

Participacin promedio de la
industria minera en el PIB
chileno a precios corrientes
20%
18%

18%

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%

7%

2%
0%
1996-2003

2004-2011

Sin embargo la minera ha perdido

competitividad

De que se compone el costo?

El gasto en bienes y servicios

es alto y da cuenta de buena parte de los costos
operacionales

Millones de TM

La produccin esta estancada

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Los factores que afectan la competitividad

Menores leyes de cobre, mayor dureza de

la roca
Yacimientos ms profundos o
inaccesibles

Aumento de restricciones
medioambientales

Escasez y brechas de capital humano

Menor disponibilidad de agua y energa

Solucin: generacin de nuevo conocimiento, innovacin

Adaptacin de proceso

Automatizacin, Robotizacin

Energas renovables, Uso sustentable del agua

La Propuesta al Cluster Minero

de Innovum
Aumentar la competitividad del cluster a travs de una
plataforma que apoye el desarrollo de Proveedores y
Empresas Mineras principalmente en aspectos de
Capital Humano, Gestin e Innovacin, en la cadena de
valor del negocio minero, actuando como una
institucin neutral (honest broker).

Iniciativas en curso
Plataforma de
Desarrollo de
Proveedores

Estudio Diagnstico
y retroalimentacin
de proveedores

Estudio de Capital
Humano en minera

Mapa de desafos
de la Minera

Estrategia de cierre
de brechas en
Capital Humano

Productos y
servicios en Gestin
de competencias

Cul es el desafo de la industria?

Demanda acumulada: 37.638 personas
24.5% del crecimiento de la industria, 2012-2020, por demanda de proyectos

Cul es el desafo de la industria?

Participacin de internos (13.622) y proveedores (22.089) en las nuevas dotaciones.
Cambio en relacin interno proveedor al 2020 por demanda proyectos (de 1:1,3 a 1:1,6)
Peak de demanda 2014 y 2018

Fuerza Laboral de la
Gran Minera Chilena 2012 2020

Lanzamiento, viernes
12 de Abril de 2013

Proveedoras

Mineras

Empresas Participantes

Visin
Desarrollar las capacidades tecnolgicas y de
conocimiento en la cadena de valor de la industria
minera para apoyar su crecimiento sustentable.
Hacer realidad el potencial efecto multiplicador de
la industria minera para la economa de Chile.
*OECD (2013) Mineral Resource Trade in Chile:
Contribution to development and policy implications.

Programa Proveedores de Clase Mundial

Internacionalizacin
Redes de innovacin
Desarrollo de proveedores

Modelamiento de la
demanda
Incorporacin de
algunas mineras
Sistematizacin de
experiencia PPCM
Desarrollo del primer
mapa de desafos

Atraer a proveedores y
empresas anclas
Generar vinculos entre
proveedores
Desarrollo de nuevos
emprendedores
Desarrollar modelos y
herramientas de
escalamiento

Facilitar intercambio de
informacin y conocimiento
Generar vinculos entre
centros de investigacin y
proveedores
Crear y estimular nuevos
mercados

Elaborar e implementar
Modelos de accin
colaborativos
Estimular el aprendizaje
mediante la experiencia de
otros
Desarrollar instrumentos de
fomento adecuados

Desarrollo de
Cluster y
diversificacin

Definicin de la propuesta
Identificacin de la
oportunidad
La meta : contar al 2020
con 250 proveedores de
clase mundial
La estrategia: proveedores
desarrollando soluciones
para los problemas de la
industria

2010

2013
Developed from Enabling ResourceBased
Industry Development, Don Scott-Kemmis
December, 2012

Impacto esperado

20% de crecimiento en
ventas tras egreso del PPCM

125 proveedores de
clase mundial al 2017
y 6 emprendedores
incorporados
125 proveedores
egresados del PPCM al
ao 2017

10% de aumento de
profesionalizacin
10% aumento del nivel
de profesionalizacin
tras egreso de los
proveedores PPCM

Se espera que los

proveedores PPCM
tengan un crecimiento
en ventas de 20% al
2020

US$ 100MM en
exportaciones
US$ 100MM por
concepto de
exportaciones de los
proveedores PPCM al
2020