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Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

Ministre de lIndustrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de lInvestissement

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filiEre boissons
EN AlgErie
2012
Priode de ltude: Mars-juillet 2012

Ltude a t ralise dans le cadre du programme PMEII par Messieurs Mohammed KACI, et Abdenour ABTROUN.
Le contenu de la prsente publication relve de la seule responsabilit des auteurs et ne peut en aucun cas tre considr comme refltant
lavis de lUnion europenne ou des Autorits algriennes.

PMEII, Alger - Juin 2013

SYNTHESE DE LETUDE

/107

Synthse:
La filire des boissons est parmi les plus dynamiques des filires de lindustrie agroalimentaire en Algrie. Limportance
conomique quelle a prise, la croissance quelle connait, les progrs quelle a enregistrs sur le plan de la diversification
et la qualit des produits en font une filire part. Elle se distingue aussi par la prsence dentreprises major et par
lorganisation de la profession.
Elle a fait lobjet, en 2005, dune tude sur son positionnement stratgique et dune actualisation en 2007, focalise
sur les entreprises qui ont bnfici dactions du programme de mise niveau avec lEDPME.
Ltude, objet de ce document, constitue une mise jour des deux tudes. Elle vise:

L a mise disposition dune tude stratgique de cette industrie qui permettrait de guider dans leur rflexion
les entreprises de la filire, leur association professionnelle et les institutions concernes ou intresses par le
dveloppement de cette industrie;

Llaboration des principaux chiffres cls globaux du secteur.

Lactualisation des chiffres de ltude 2005 et les chiffres-cl de ltude 2007 relatifs aux boissons alcoolises.

La collecte de linformation, pour la ralisation de cette tude sest effectue travers cinq types dinvestigations:

- enqutes administratives: collecte de donnes officielles et professionnelles.


- recherches documentaires pour lanalyse des publications se rapportant au secteur.
- rnqute producteurs via un questionnaire administr conjointement par CEAI et lAPAB.
- deux panels de discussions, organiss par lAPAB, qui ont regroup des responsables de structures des
entreprises du secteur et ont dbattu respectivement de la qualit des produits et du marketing dans la filire.
des interviews des dirigeants dun panel dentreprises situes dans les rgions Centre, Est et Ouest.

LA FILIERE DES BOISSONS, OBJET DE LETUDE


Elle couvre la production et la commercialisation des boissons et des jus de fruits, le terme boissons incluant les
boissons rafrachissantes sans alcool (BRSA) et les boissons alcoolises.
Les boissons comprises dans cette tude incluent les :

boissons gazeuses, y compris les boissons pulpe, carbonates,

boissons plates : boissons aux fruits, boissons aromatises, sirops, boissons nergtiques, eaux embouteilles

jus de fruits et nectars,

bires,

vins.

Classifications:
Les nomenclatures internationales classent la filire des boissons dans les industries agroalimentaires (IAA).
La NAA (Nomenclature Algrienne des Activits) distingue onze sous-branches des IAA, dont les boissons.
Au plan de la statistique nationale algrienne, lONS identifie la filire boissons et ses sous-filires au travers de la
Section D Produits Manufacturs et Division 15 Produits des Industries Alimentaires.

Rglementation:
La rglementation applicable la filire a peu volu par rapport 2005; il y a lieu cependant de noter la promulgation
de textes rgissant les eaux embouteilles (2006) et la rvision en 2009 de la loi sur la protection des consommateurs.

108 / la filiere boissons EN Algerie 2012

IMPORTANCE ECONOMIQUE
Poids conomique des IAA en Algrie
En 2010, les industries agroalimentaires en Algrie ralisent 52% de la production, 41% de la valeur ajoute et 57%
de lexcdent net dexploitation du secteur industriel algrien.
Elles couvrent plus de 40% des dpenses prives des mnages.
Sa consommation des fonds fixes (CFF) tait de 16.835 MDA, soit une contribution de 22% par rapport toute
lindustrie, ce qui reflte le caractre peu capitalistique des IAA.
Au plan des salaires, les IAA ont distribu une rmunration de 33.656 MDA, soit une contribution significative
de 25% par rapport toute lindustrie. Les IAA occupent ainsi la deuxime position du secteur Industriel.

Place de la filire boissons dans les IAA en Algrie :


La contribution de la filire des boissons la production des IAA en 2010 est de lordre de 7%.
La croissance de lindustrie des boissons (14%/an) est nettement plus leve que celle des IAA (7.1%).

EVOLUTION DE LA FILIERE BOISSONS EN ALGERIE


Sur la priode 2005-2010, lindustrie des boissons a enregistr des croissances significatives de ses principaux agrgats.
En moyenne annuelle, lvolution a t de :

14% pour la production;

15% pour les consommations intermdiaires;

13% pour la valeur ajoute.

Valeur ajoute de la filire :


la valeur de lindustrie des boissons est base de consommations intermdiaires qui reprsentent 61%
de la valeur des produits. Ainsi:
lindustrie exerce des effets dentranement importants sur son amont (service des eaux, matires
et consommables et notamment le conditionnement);

la valeur des produits est tributaire des fluctuations des cours des inputs.

Le taux de valeur ajoute sest dtrior, passant de 42% en 2005 39% en 2010, lindustrie nayant pu rpercuter
les hausses des prix des inputs (essentiellement imports) sur les prix de vente, en raison de la faiblesse du pouvoir
dachats des consommateurs.
La Valeur ajoute de lindustrie des boissons se rpartit comme suit, en 2010.

Amortissements: 19%

Impts lis la production: 3%

Salaires: 21%

Excdent Net dexploitation: 56%.

La part des segments de la filire


Considrant les deux segments principaux de lindustrie des boissons que sont les BRSA et les boissons alcoolises,
les statistiques (2002 2010) montrent que les BRSA dominent la production et la valeur ajoute de lindustrie avec
des poids respectifs de 91% et 93%.

/109

Les marques commerciales de la filire


Les produits de la filire boissons sont commercialiss sous prs de 300 marques commerciales, essentiellement au
niveau des marchs locaux. Des marques de rputation nationale ou des marques de franchise internationale sont
commercialises au niveau national.
Les grandes marques ont acquis une notorit nationale et sont distribues sur tout le territoire. Elles nont cependant
pas russi faire disparatre les marques locales.
Le march algrien na pas encore atteint le degr de concentration observ dans les pays europens.

Le conditionnement des produits


Le conditionnement des boissons sest diversifi en suivant les standards internationaux. On retrouve une gamme de
conditionnements similaire celle de lindustrie mondiale:

Types de conditionnements
Produits

PET

Eau

Proche de100%

BG

60%

Jus conditionn en bouteille

60%

Carton

Verre

5%

35%

15%

Bire
Vin

Cannette

25%
70%

Non dtermin

30%
Dominante

Pour tous les conditionnements, la contenance sest beaucoup diversifie aussi bien dans le sens de la petite
contenance que de celui de la grande contenance familiale.
Le verre a beaucoup recul en raison de son cot et des contraintes de gestion du verre retournable.
La faible qualit du verre local est aussi prsente par les entreprises comme facteur limitant.
Les conditionnements dominants au niveau mondial sont:

botes (Canettes): 50%

carton (bricks): 13%

plastique(PET) : 30%

verre: 7%

Dmographie des entreprises


Ltude de 2005 avait observ 1400 entreprises enregistres au CNRC, dont une grande partie nactivait pas ou
travaillait une partie de lanne. Ltude avait estim les entreprises rellement actives 430.
Le nombre dentreprises enregistres au CNRC en 2012 est de 748 dont 695 activent dans lindustrie des BRSA.
Le recensement conomique ralis par lONS en 2011, indique un nombre de 810 entreprises qui activent dans
lindustrie des boissons.
Selon ces statistiques, la tendance est la restructuration par des fermetures dentreprises et un mouvement de
concentration. Ce mouvement rsulte essentiellement des fermetures de petites entreprises. La restructuration par
fusion-absorption est marginale.

110 / la filiere boissons EN Algerie 2012

Emploi dans lindustrie des boissons


Sur la base de lAnnuaire des entreprises agroalimentaires MIPMIPI 2009, on peut estimer que lemploi dans lindustrie
des boissons (hors Office National de la Commercialisation du Vin) slve prs de 14.800 emplois directs et environ
37.000 emplois indirects

Rpartition gographique des entreprises:


La rpartition gographique des entreprises est ralise partir du fichier du CNRC (2012). Les statistiques dmontrent
un phnomne de concentration rgional prononc :

39% des wilayas abritent 80% des entreprises;

20% des wilayas abritent 60% des entreprises;

80% des entreprises sont localises dans les wilayas nord du pays;

la wilaya dAlger se distingue nettement avec 26% des implantations;

Trois bassins dimplantation industrielle se distinguent par la densit dimplantation industrielle


(Algrois, Bjaa-Stif, Oranais).

Structure juridique des entreprises


Lindustrie des boissons est domine par le secteur priv qui reprsente 94.6% des entreprises.

Rpartition des entits conomiques selon la division et le secteur juridique


Code

Division

Public

Priv

Autres

Total

11

Fabrication de boissons

19

766

25

810

Source: ONS

Situation conomique des entreprisesde lindustrie des boissons


Les rsultats de lenqute auprs des producteurs des boissons ralise dans le cadre de cette tude sont comme
suit:
le statut des entreprises est dominante SARL (60%) et SPA (30%);
les entreprises se caractrisent par des gammes tendues et larges. Elles dveloppent une diversification par
produits lis:

les entreprises de la filire eaux embouteilles se diversifient vers les boissons plates ou gazifies,
aromatises;
les entreprises de sodas se diversifient vers les eaux fruites et/ou les jus.
lexportation est une option forte: 46% dclarent exporter. Il sagit des sodas, des jus et de leau embouteille;
en moyenne, le capital initial a t multipli par 8.2, dnotant un dveloppement de la taille suite des
investissements de capacit;
leffectif global des entreprises de lchantillon est de 5217 agents. 45% des entreprises emploient 81% et 35%
des entreprises emploient moins de 100 travailleurs.
le chiffre daffaires (CA) a progress pour 80% des entreprises. Le taux daccroissement moyen est de 16%;
en moyenne le taux dutilisation des capacits est de lordre de 66%. 50% des entreprises ont ralis des taux
suprieurs la moyenne et 40% des taux suprieurs 80%. Ce niveau des taux dutilisation est de nature
inciter des investissements de capacit;
en moyenne, la productivit commerciale (CA/Effectif ) est de 6626 KDA par agent avec une dispersion allant
dunminimum de 827 KDA un maximum de 16421 KDA/agent;
la productivit physique (production/effectif ) se situe 1675 hl/agent. Cette productivit est trs variable dans
lchantillon. La variation exprime des diffrences importantes dans les quipements et leur rendement;

/111

les petites entreprises sont faiblement encadres et fonctionnent avec des excutifs et la matrise; cest le chef
dentreprise qui assure lencadrement;
les entreprises denvergure adoptent un profil dentreprise bien structure et disposant dun encadrement
de qualit;
le salaire moyen annuel avoisine 604 KDA, avec une forte variation, allant de 139 KDA 1440 KDA par agent;

la distribution se pratique de manire diffrente selon que lentreprise est un grand groupe Industriel
ou une entreprise de plus petite taille:

p our les grandes entreprises, la distribution se fait de trois manires: vers le commerce de dtail directement,
vers le commerce de dtail via les grossistes, vers les grandes surfaces;

pour les petites entreprises, la distribution se fait partir des achats effectus par des dtaillants
et des semi-grossistes avec leur propre moyen de transport directement sur les lieux de production.
les entreprises leaders et les grandes entreprises ont dvelopp des pratiques intgrant les outils modernes
du marketing:
- le suivi des marchs par le recours, aussi, des cabinets dtudes et de suivi du march;
- le Mix produit et conditionnement (trs forte diversification et innovation dans les produits);
- publicit sur tous les supports disponibles;
- le sponsoring et les actions caritatives;
- les campagnes de promotion.
les budgets promotionnels nont pu tre cerns, litem nayant pas t renseign par les entreprises enqutes.
Cependant, selon le panel marketing, les grandes entreprises ont un budget promotionnel consquent.

LE MARCHE ALGERIEN DES BOISSONS


Importance de la consommation alimentaire dans le budget des mnages
La consommation alimentaire constitue le premier poste de dpense des mnages en Algrie. Le cfficient
budgtaire de lalimentation tait de 52% (enqute 2001) et demeure une constante qui est mise en vidence par
toutes les enqutes de consommation.
Les dpenses de consommation individuelle des mnages ont connu un accroissement moyen de 13.5%/an,
sur la priode 2005-2010. Le niveau de dpenses par habitant demeure cependant modeste (1600 $ US/an/hab)
compar aux pays du Nord de la Mditerrane et lgrement infrieur celui des pays voisins.
Dans les zones urbaines, les 10% des mnages les plus riches du pays consomment 30% de la consommation globale.
Les 10% des mnages les plus pauvres nen consomment que 3%.

Place des boissonsdans le modle de consommation alimentaire


La consommation des boissons est intgre depuis longtemps dans les habitudes de consommation des Algriens.
Durant la priode coloniale, les habitants des villes avaient introduit dans leurs habitudes de consommation les
boissons.
La consommation des boissons tait pendant longtemps un mode urbain des classes aises. Pour les couches de
population faibles revenus, la boisson tait considre comme un produit festif.
Depuis lIndpendance, la consommation a connu un dveloppement prodigieux, tire par laccroissement des
populations urbaines et le dveloppement de lindustrie. Loffre des produits est demeure, cependant, et pendant
longtemps, limite en raison de la faiblesse de linvestissement priv.
La libralisation de lactivit et louverture du march ont entran la fois une diversification de loffre et un
accroissement des volumes. Ltude de 2005 a situ la consommation 33,6 litres/tte/an; lenqute niveau de vie
de 1995 ralise par lONS avait situ la consommation 19 litres/tte/an.

112 / la filiere boissons EN Algerie 2012

Le modle de consommation algrien soriente de plus en plus vers le modle international en raison dune offre de
produitstransformspar les IAA. Cette tendance sobserve aussi pour les boissons, avec cependant une particularit
culturelle qui tient linterdit religieux pour les boissons alcoolises. Les consommateurs algriens recherchent
des produits plus sophistiqus (eaux aromatises, jus multi-armes, multi-vitamines) la place des produits
traditionnels (limonade, lait).

Modes de consommation des boissons


Les modes de consommation se diffrencient avec lurbanisation, les modes de vie et loffre de lindustrie des boissons.

Boissons gazeuses
Aprs une priode de structuration qualitative de la demande, signale par ltude 2005, les besoins saffinent
et se diversifient.
La premire diversification est ralise par les colas grce aux franchises Coca Cola et Pepsi Cola. Les sodas
des deux franchises ont t adopts (marques Fanta, Miranda, 7UP, etc.).
La deuxime vague de diversification est introduite par les produits dittiques. Les produits light sont adopts
ds leur introduction sur le march. On les retrouve dans les sodas, les colas et les jus.
Lautre volution est le dveloppement des boissons aromatises base deau minrale ou de source.
Le consommateur algrien a adopt les marques des franchises internationales, tout en gardant son attachement
aux marques locales considres comme des produits de terroir. Des marques comme Hamoud Boualem
ou Mami profitent toujours de leur prestige.

Jus de fruitset boissons plates


Les jus de fruits font partie depuis longtemps des habitudes de consommation des Algriens. Les jus de fruits
industriels se sont substitus la tradition fortement ancre des prparations domicile. La consommation progresse
fortement grce la qualit des produits et ltalement le long de lanne de la consommation. La consommation
des jus sest aussi fortement diversifie par le produit et le conditionnement. Le produit sest diversifi par les nectars
et les fruits exotiques. Le conditionnement sest; quant lui; diversifi par le conditionnement en carton et les petites
contenances.
Les boissons plates sont souvent assimiles aux jus. Dans plusieurs rgions, la mme appellation est utilise pour
ces deux produits par les consommateurs. La rglementation fait cependant une nette distinction, en fixant la
teneur en extrait. La consommation augmente fortement pour ces produits car elle est ancre dans des habitudes
de consommation du sirop mlang de leau.

Eaux embouteilles
Les eaux embouteilles constituent une nouvelle tendance dans la consommation des boissons par les algriens.
La premire marque remonte aux annes 1940. Cest dans les annes 1990 que la consommation a pris un grand
essor. La premire marque prive Ifri a constitu une innovation par son conditionnement et limage dun
produit de qualit. Loffre des eaux embouteilles sest fortement diversifie, avec pas moins dune quarantaine de
marques sur le march. Le produit est recherch pour la qualit de leau avec des attributs thrapeutiques. Le petit
conditionnement (33 cl) connat un grand succs et se dveloppe grce la restauration hors foyer.

Boissons alcoolises
Les boissons alcoolises sont frappes par les interdits religieux et par des restrictions imposes notamment
par le systme de valeurs morales du pays, le Code de la route et les agrments douverture et dexploitation des
dbits de boissons. Nanmoins le march des boissons alcoolises demeure actif.
La consommation de la bire sest dveloppe en Algrie grce, notamment, la qualit des produits offerts et
lintroduction de la cannette, mieux adapte la consommation hors dbits de boissons. Un produit driv
bire sans alcool a fait son apparition mais sa consommation demeure marginale.

/113

La production vitivinicole est encourage par la politique agricole avec des plantations importantes de
renouvellement, voire dextension des superficies. Largument dexportation motive cette politique, mais les volumes
exports rgressent en raison de la forte concurrence sur les marchs internationaux. Le march intrieur devient
stratgique. LONCV fait des efforts pour couler sa production. Il faut noter, par ailleurs, lentre de producteurs privs
avec une offre de vins de qualit.

Niveaux de consommation
Ltude de 2005 a situ la consommation dans une moyenne allant de 33,6 40,6 l/tte/an. La prsente tude estime
la consommation comme suit :

Consommation
L/tte/an

Boisson gazeuse

Boisson plate Jus

Bires

Vins

Eaux

Total

22.2

0,5

4,4

1,4

23,4

57,4

6,0

La croissance du march actuel, estime par un panel dentreprises, est stable pour les boissons alcoolises et fortes
pour les BRSA:

Jus 9%;

Eau 5%;

Boissons gazeuses

Bires stable;

Vins stable.

5%;

Volume des ventes en valeur:


En valeur, le march des BRSA a atteint en 2011, un CA de plus de 38 Mds DA:
Boissons
gazeuses

Jus & boissons


fruites

S/T
Eaux
embouteilles BRSA

Bires

Vins

S/T

Volumes totaux
en hl

7 977 000

2331000

8 407 000

1 574 000

1 574 000

508 000

20 666 000

Valeur des
ventes en MDA*

18 046

7 918

12 131

38 095

27 660

Boissons alcoolises

*Au prix dpart usine HT; **hors vin

La croissance moyenne du march des BRSA sur la priode 2010-2011 a t de lordre de 5.9%.

Estimation du march lhorizon 2015


Ltude situe le niveau de consommation en 2015 62.2 l/tte/an et un volume global de 2394,7 millions de litres.

Le commerce extrieur des boissons


La filire boissons joue un rle relativement dynamique dans le commerce extrieur.

Le commerce extrieur des boissons par rapport aux industries agroalimentaires


Les changes commerciaux compars ceux de lagroalimentaire sont les suivants:

la part des importations des boissons compare celle des produits agro-alimentaires est pratiquement
insignifiante (moins de 1% sur 6 ans);

p our ce qui concerne les exportations, les exportations en valeur sont croissantes; leur valeur a t multiplie
par 5 en 6 ans.

114 / la filiere boissons EN Algerie 2012

La filire boissons joue un rle relativement dynamique dans le commerce extrieur.


Le commerce extrieur des boissons par rapport aux industries agroalimentaires
Les changes commerciaux compars ceux de lagro-alimentaire sont les suivants :

La part des importations des boissons compare celle des produits agro-alimentaires est
pratiquement insignifiante (moins de 1% sur 6 ans) ;

La balance commerciale:
Pour ce qui

concerne les exportations, les exportations en valeur sont croissantes ; leur


valeur a t multiplie par 5 en 6 ans.

La balance commerciale pour les boissons non alcoolises est positive;


La balance commerciale :

La balance commerciale pour les boissons non alcoolises est positive ;


2500
2000
1500

Importations en MDA
Exportations en MDA

1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

La balance commerciale pour les boissons alcoolises est dficitaire en raison notamment des
exportations en baisse.

La balance commerciale pour les boissons alcoolises est dficitaire en raison, notamment, des exportations en
9
baisse.


2500

2000

2500
1500

IMPORTATIONS

2000

EXPORTATIONS

1000

1500

500

IMPORTATIONS
EXPORTATIONS

1000 0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

La
500balance des changes des boissons est globalement dficitaire sur la priode, en raison du volume
des importations de boissons alcoolises, cela malgr les efforts raliss en matire dexportation de
boissons non alcoolises qui ont permis, en 2007 et 2010, une balance positive.
0

La balance des changes


des boissonsest
globalement
dficitaire sur2009
la priode, en
raison du volume des importations
2005
2006
2007
2008
2010
de boissons alcoolises, cela malgr les efforts raliss en matire dexportation de boissons non alcoolises qui ont
La balance
changes
des boissons
permis,
en 2007 des
et 2010,
une balance
positive.est globalement dficitaire sur la priode, en raison du volume
des importations de boissons alcoolises, cela malgr les efforts raliss en matire dexportation de
boissons
non
alcoolises 2006
qui ont permis,2007
en 2007 et 2010,
une balance2009
positive.

2005
2008
2010

Analyse par sous- filires :


2005
2006
Boissons non alcoolises :

2007

2008

2009

2010

Les boissons non alcoolises sont celles o sont ralises les meilleures performances en matire
dchanges commerciaux. Elles reprsentent en moyenne, sur la priode 2005 2010, 76% des
exportations, mais seulement 6% des importations de boissons.
Exportation
desfilires
sodas: : Les exportations de sodas occupent le premier poste des exportations de
Analyse
par sousboissons et reprsentent 300 Millions de DA en 2009 et 210 Millions en 2010. Elles sont
essentiellement
vers: les pays europens et, notamment, la France.
Boissons nonorientes
alcoolises

de jus
: Les exportations
de jus
en troisime
place et passent
de 33 millions
LesExportations
boissons non
alcoolises
sont celles
oviennent
sont ralises
les meilleures
performances
en de
matire
DA
en
2009,
sur
11
pays,

29,5
millions
de
DA
en
2010
vers
6
pays.
La
France
reste
le
plus
dchanges commerciaux. Elles reprsentent en moyenne, sur la priode 2005 2010,grand
76% des /115
importateur.
exportations, mais seulement 6% des importations de boissons.
Exportation deaux embouteilles : Les exportations deaux embouteilles sont encore modestes

Exportation
des sodas
: Les hausse
exportations
de sodas
le premier
poste
de
mais enregistrent
une forte
puisquelles
passentoccupent
de 1,5 million
de DA en
2009des
3 exportations
millions de
boissons et reprsentent 300 Millions de DA en 2009 et 210 Millions en 2010. Elles sont

Analyse par sous-filires:


Boissons non alcoolises:
les boissons non alcoolises sont celles o sont ralises les meilleures performances en matire dchanges
commerciaux. Elles reprsentent en moyenne, sur la priode 2005 2010, 76% des exportations, mais seulement 6%
des importations de boissons.
Exportation des sodas: Les exportations de sodas occupent le premier poste des exportations de boissons et
reprsentent 300 millions de dinars en 2009 et 210 Millions en 2010. Elles sont essentiellement orientes vers les pays
europens et, notamment, la France.
Exportations de jus: Les exportations de jus viennent en troisime place et passent de 33 millions de dinars en
2009, sur 11 pays, 29,5 millions de DA en 2010 vers 6 pays. La France reste le plus grand importateur.
Exportation deaux embouteilles: Les exportations deaux embouteilles sont encore modestes mais enregistrent
une forte hausse puisquelles passent de 1,5 million de DA en 2009 3 millions de dinars en 2010.
Importation de jus: Les importations de jus concernent essentiellement les matires premires et sont de lordre
de 1 Mds dinars.
Importation deaux embouteilles: Les importations deaux embouteilles sont insignifiantes.

Boissons alcoolises:
Bires: Les importations de bires en provenance de 9 pays sont denviron un peu plus de 300 millions de dinars.
Aucune exportation de bires nest constate.
Vins: Les importations de vins en provenance de 14 pays, en 2010, sont de lordre de 170 millions de dinars et
enregistrent une baisse par rapport 2009. Les exportations de vins baissent et se situent 105 millions de dinars
en 2010. Le principal client est la France, qui absorbe 70% des exportations en 2010. Il est noter que lEspagne
qui exporte du vin vers lAlgrie nen importe pas en retour. Les exportations de vins reprsentent le second poste
en valeur derrire celui des sodas.

Rglementation rgissant le commerce extrieur des boissons


La rglementation rgissant le commerce extrieur des boissons a volu depuis 2005.
Trois volutions sont signaler:

la loi de finances complmentaire de 2009, impose le CREDOC comme mode de paiement unique des
importations;

le calendrier de dmantlement tarifaire pour les produits industriels et des concessions tarifaires pour les
produits agricoles et agroalimentaires dans sa rvision accorde un dlai supplmentaire de 3 ans dans la mise
en place de la zone de libre-change (2020 au lieu de 2017);

la convention de facilitation et de dveloppement des changes commerciaux entre les Etats arabes, signe en
1981 Tunis, et qui a pour objet ltablissement dune Zone Arabe de Libre-Echange (ZALE), ratifie par lAlgrie
en 2004, a t mise en vigueur le1er Janvier 2009.

Tarifs douaniers
Les tarifs douaniers ont peu volu depuis 2005. La structure des tarifs douaniers est toujours en trois paliers:
5%, 15%, et 30% pour les inputs et les produits finis.
Il y a lieu de signaler la suppression de la DAP (droit additionnel provisoire) en janvier 2006.

116 / la filiere boissons EN Algerie 2012

COMPETITIVITE DE LINDUSTRIE DES BOISSONS:


Cas des BRSA
Les exportations de sodas et dEaux embouteilles ont fortement progresss depuis 2003, ce qui atteste dune
comptitivit prix et mme qualit. Cette comptitivit peut tre considre comme durable, en raison des gisements
de productivit que reclent les grandes entreprises. Le dmantlement des tarifs douaniers dans le cadre de la ZALE
peut cependant constituer une menace. Le poids des taxes intrieures peut aussi constituer un facteur de baisse de
la comptitivit.

Cas des boissons alcoolises


Les exportations des vins ont fortement rgress; de 779,7 MDA en 2003, elles sont passes 105,4 DA en 2010.
La comptitivit du produit algrien se pose avec acuit. Cette baisse trouve son explication dans le nouveau
contexte mondial caractris par la baisse de la consommation dans les marchs europens et larrive de nouveaux
producteurs (Chili, Australie, Afrique du Sud). Les marchs qui progressent (Asie) sont demandeurs de produits de
qualit.
Pour les bires, le produit local est comptitif par rapport aux produits europens, malgr le poids de la fiscalit.
Les progrs raliss dans la qualit et la rputation des marques (en franchise) ont amlior la comptitivit du
produit local; les importations sont ralises pour des qualits non disponibles sur le march national ou de grande
rputation mondiale.

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE:


Lanalyse conomique et financire permet de tirer les conclusions suivantes:
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE
FORTE CONCENTRATION

La filire est fortement concentre avec une vingtaine doprateurs qui


reprsentent 99% du march.

CAPITALISTIQUE

Volumes dinvestissements importants et rcents chez les acteurs


dominants qui reprsentent 90% des investissements de la filire.

EXPLOITATION DES ACTIFS

Des rserves de productivit existent encore chez les grands acteurs


de la filire.

RENTABILITE

Rentabilit intressante pour les entreprises de production de sodas


et eaux minrales suivies par celles produisant les jus et les bires.

ENVIRONNEMENT DE LINDUSTRIE:
Cadre gnral:
Louverture de lconomie nationale dans les annes quatre-vingt-dix a permis un dveloppement prodigieux de
linvestissement priv et a entran la disparition du secteur public dans la filire boissons, lexception de lONCV
pour la sous filire vitivinicole.
Les rformes structurelles ont aussi concern louverture du commerce extrieur. Dans le prolongement de ces
rformes, lAlgrie a sign des accords de libre-change avec lUnion europenne et la Zone de Libre-Echange Arabe.
Cependant, cette ouverture na pas t accompagne dune mise niveau de ladministration. Cest le cas, en
particulier, des administrations des douanes, des impts et du commerce.
Le systme bancaire public accuse lui aussi un retard par rapport la dynamique des investissements. Le financement
bancaire reste limit; il ne joue pas encore le rle moteur attendu pour le dveloppement industriel.
Une des consquences nfastes de ce dsquilibre dans les rformes est le dveloppement de lconomie informelle.

/117

Contrle de la distribution des produits alimentaires


Le systme de distribution des produits constitue une forte contrainte pour les producteurs qui se retrouvent
dpendants de distributeurs-grossistes qui usent des ventes sans factures.
Le dysfonctionnement du systme de distribution entrane des drives au niveau de la distribution de dtail, avec
des produits distribus sans respect des conditions dhygine. Ce dysfonctionnement favorise aussi des pratiques de
contrefaon sur les marques.
Le contrle incombe plusieurs administrations: services du Ministre du Commerce, douanes et administration
des impts.
Un effort important est ralis dans le domaine du contrle de la qualit par les services du Ministre du Commerce.
Les contrles effectus sont de deux types: les contrles physico-chimiques et les contrles microbiologiques.
En 2011, sur 251403 interventions des services de contrle travers le territoire national 4,4% dentre elles, soit,
11 025 interventions, ont t consacres au secteur des boissons et eaux embouteilles (75% au niveau du commerce
du dtail, 14% au niveau de la production, 9% au niveau du commerce de gros et 3% au niveau des services).
85% en moyenne des contrles se sont rvls conformes aux normes, en nette amlioration par rapport
aux annes prcdentes.

Le secteur informel:
Des pratiques informelles sont constates. Les pouvoirs publics admettent lexistence du phnomne, mais estiment
quun effort important est ralis. Il est difficile de situer limportance du secteur informel, mais un faisceau dindices
rvle ses formes:

d es pratiques dimitation de marques ou de conditionnement sont constates, et des affaires sont parfois
apportes devant la justice;

des mises sur le march de produits sans tiquetage;

des prparations de charbet sans respect des rgles dhygine se pratiquent;

la sous-facturation est parfois pratique par des distributeurs de gros;

la distribution des produits est ralise hors magasins, sans respect des conditions dhygine notamment en
priode estivale et pendant le mois de ramadhan.

Politique fiscale
La politique des taxes lies lindustrie des boissons est considre comme contraignante et ne favorisant pas la
comptitivit de cette industrie. Ces taxes sont certainement contraignantes dans leur mise en uvre parce que
nombreuses, mais nont pas dimpact ngatif sur la consommation.

Dispositifs de mise niveau des entreprises


Deux programmes sont en cours actuellement, lun dit Plan National de Mise Niveau, financ par le gouvernement
algrien et dont la mise en uvre est confie lAgence Nationale du Dveloppement de la PME (ANDPME), et lautre
dit PME II, ralis avec le concours de lUE.
Certains organismes de coopration, tels la GIZ allemande ou lONUDI, proposent aussi leurs propres appuis.
Un autre programme dit de diversification de lEconomie (DEVICO) touche aussi lindustrie agroalimentaire
dont la filire boissons, et a inscrit dans ses objectifs la cration dun centre technique, et lappui lorganisation
professionnelle.
Ces programmes visent la mise niveau tant des entreprises que des institutions.

118 / la filiere boissons EN Algerie 2012

Les aides de lEtat


Les aides de lEtat sont communes lensemble des secteurs dactivit et il nexiste pas daide spcifiquement
consacre la filire.

ANALYSE DU POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA FILIERE


Benchmark International
Selon une tude internationale, le march algrien des BRSA est caractris de march croissant. Il compte parmi les
9% des pays qui enregistrent une croissance suprieure 7,8%. Il se positionne sur le mme rythme de croissance
que ceux du Maroc, de la Tunisie et de lEgypte.
Concernant la consommation par habitant, 20% des autres pays ont une consommation infrieure 53,6 litres alors
que les valuations ralises par ltude de 2005 et son actualisation situent le niveau de consommation en Algrie,
55.3 l/hab./an pour 2008 et 57.4 l/hab./an pour 2011.

Dveloppement de loffre et des technologies


ITEM

ALGERIE

TENDANCE MONDIALE

Sodas

Limonades et autres boissons gazeuses


carbonats

Identique

Eaux embouteilles

Eau minrale (5 l, 1,5 l, 0,33 l)


conditionnement avion

Identique + eau de table

OFFRE DE PRODUITS

Eau minrale gazifie (5 l, 1,5 l, 0,33 l)


conditionnement avion
Eau de source (5 l, 1,5 l, 0,33 l)
conditionnement format avion
Eaux aromatiss ou fruits

Forte diversification

Gamme plus resserre sur les grandes


marques internationales

Jus

Gamme diversifie

Gamme plus tendue


Purs jus
Produits de terroir (France, Tunisie etc.)

Bire

Produit de qualit mais de base

Produit de qualit et produit de terroir

Vins

Qualit instable

Produit de qualit et de terroir

Eaux embouteills

PET dominant suivi du verre

PET et verre pour la restauration

Sodas

Verre, PET, cannette

Identique

Eau x aromatiss et fruits

PET dominant suivi du verre

Identique et tendance gobelet grand format en


carton

Jus

Carton, PET, verre

Carton, verre

Bires

Verre jetable, cannette

Verre jetable, tonneaux pour pression, cannette

Vins

Verre, carton

Verre, carton

Aux normes internationales utilisant des


technologies modernes pour les grandes
entreprises et obsoltes pour les petites.

Aux normes internationales avec des standards


levs de qualit production (normes 22000)
et un trs grand degr dautomatisation.

CONDITIONNEMENT

TECHNOLOGIE
Toutes filires

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Performances conomiques:
Le Benchmark ralis partir des entreprises franaises montre que les ratios sont beaucoup plus favorables pour
les entreprises algriennes en ce qui concerne les taux de valeurs ajoutes et les taux de marge dexploitation
notamment en raison des consommations intermdiaires moins couteuses (eau, nergie, services, etc.).
Lavantage comparatif reste donc lAlgrie, qui a dailleurs vu limplantation dun nombre important de socits
multinationales dans cette filire ces dernires annes.

Tableau SWOT (forces, faiblesses, menaces, opportunits) par filire


FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

Taille du march

Concurrence dloyale

Insuffisance de contrle.

Bonne rentabilit

Cout de lemballage

Taille et croissance du
march

Couts des inputs


dorigine nationale

Prolifration des marques

Pyramide
des ges favorable

Fortes taxations

BRSA
Boissons
gazeuses

Cout de la main duvre

Contrle encore
insuffisant

Possibilit
dexportation

Fluctuation du prix du sucre


Persistance dune conomie
informelle

Diversification.

Dumping dans le cadre de la


suppression de la liste ngative dans le cas de la ZALE.

Taille et croissance du
march

Risque de la pollution de
lenvironnement de la source.

Possibilit
dexportation

Fluctuation du prix de la
matire premire PET.

Gisement important en
matire de sources.

Taxes.

Confusion dans les dnominations (eaux fruites, jus etc.).

Taille et croissance du
march

Faible niveau de dveloppement


du circuit de distribution.

Possibilit dexportation.

Forte dpendance limportation des intrants (extraits et


concentrs).

Forte rentabilit

Perception culturelle du produit

Reserve de productivit.

Rglementation contraignante

March important

Prix levs en raison des charges


parafiscales.

Maitrise de la distribution
pour les majors
Diversification de la
gamme.

TUC moyenne
Persistance dune concurrence
diffuse
Faiblesse de la force de vente
des PME
Faible niveau de dveloppement
du circuit de distribution.

Eaux
Taille du march
embouteilles Bonne rentabilit
Qualit des produits.

Jus

Qualit des produits


Innovation
Rentabilit importante.

Cout de lemballage
Faible niveau de dveloppement
du circuit de distribution.

Boissons alcoolises
Bires

Image de marque
reconnue lchelle
internationale

Difficult de recrutement de
personnel qualifi
Rduction des centres de
consommation et de distribution.

Outil performant.

Augmentation des taxes.


VINS

Marques historiquement
reconnues et apprcies
dans certains pays europens (France).

Programme de renouvellement des cpages

Augmentation des taxes.

Qualit des cpages


Qualit variable

Possibilits dexportation.

Environnement socioculturel

Perception culturelle du produit

Absence de recherche
dveloppement
Prix levs en raison du cout du
raisin et des charges parafiscales.

120 / la filiere boissons EN Algerie 2012

Concurrence internationale
Rduction des centres de
consommation et de
distribution
Main duvre difficile
trouver dans ce secteur.

Lanalyse par le modle de Porter


Le dterminant de la demande:
Le potentiel de croissance du march national est contrast, dgageant trois perspectives possibles:
 ne volution incertaine pour les filires des boissons alcoolises, en raison des restrictions imposes par les
U
autorits locales dans loctroi des agrments et dun march lexport de plus en plus difficile.

Un march proche de la maturit pour les filires des boissons gazeuses ne pouvant tre tir que par
laccroissement dmographique.
Un march potentiel lev pour les filires des jus et des eaux embouteilles. Pour ces filires, les perspectives
de dveloppement sont certaines.

Ce dterminant doit inciter les entreprises se dvelopper sur les filires fort potentiel de croissance.

Les dterminants de loffre:


a) Ressources humaines
Le personnel, de formation correcte, ne possde pas cependant de comptence confirme dans le domaine des
boissons. Le systme de formation universitaire et de la formation professionnelle ne dispensent pas de formation
spcifique. Les entreprises dpendent de leurs fournisseurs de matriel ou dingrdients pour la formation technique
La contrainte de la main-duvre qualifie se pose avec acuit pour lindustrie de la bire et du vin.

b) Ressources en savoirs
Les grandes entreprises et les franchises internationales ont la possibilit de dvelopper des savoirs spcifiques
leurs filires. Les PME sont souvent dpourvues en savoirs. Le projet de cration dun centre technique et le
programme de mise niveau peuvent constituer une rponse adquate cette contrainte.

c) Ressources en capital
Les enqutes producteurs et lanalyse des bilans ont montr que des oprations dinvestissements importants et
rcents sont ralises chez les acteurs dominants. Des augmentations de capital sont effectues pour soutenir ces
efforts. Le financement devient un facteur important.

d) Ressources naturelles
Elle concerne les ressources en eau. Elle est lorigine du dveloppent prodigieux de la filire des eaux embouteilles.
Elle constitue cependant une contrainte pour linvestissement en raison des autorisations de forage. La protection
des nappes constitue par ailleurs une autre contrainte.

e) Infrastructure
Linfrastructure routire est en nette amlioration. Lautoroute Est-ouest est une ralisation structurante de
limplantation des investissements. Elle peut aussi favoriser la mobilit de la main-duvre.

Structure, Stratgie et rivalit entre les entreprises:


Louverture du march et larrive de franchises internationales ont profondment transform la structure de
lindustrie des boissons. La disparition rapide des entreprises publiques des BRSA et de la bire a permis aux nouveaux
arrivants de capter des parts de march importantes. Certaines entreprises prives ont russi se mettre niveau
des standards des franchises en innovant dans le conditionnement, les mthodes de distribution et la promotion.
Actuellement le march est domin par quelques entreprises leaders dans leur filire:
Industries en amont et apparentes:
Le secteur de lemballage est de plus en plus peru par les industriels algriens comme un lment essentiel de
lattractivit de leurs produits, en particulier sur le march local. La filire est structurellement importatrice, aussi bien
en matires premires destines la fabrication demballages quen produits finis.

/121

PERSPECTIVES:
1. Potentiel du march national et ses perspectives dvolution
a. Leau embouteille: Leau en bouteille a enregistr une forte croissance depuis 2005. La demande pour leau
embouteille devrait continuer crotre dans tous les groupes de revenu.La croissance continuera tre entrane
par la plus large disponibilit de leau embouteille et par un accent sur la sant travers lAlgrie.
b. Sodas: Les boissons gazeuses sont bien ancres dans les habitudes de consommation. Dans le futur, il devrait y
avoir un intrt croissant pour la sant, la fois chez les consommateurs et chez les producteurs.Les entreprises sont
appeles dvelopper le positionnement marketing sant pour les produits faible teneur en calories, en plus de
laccent sur le prix et la publicit en vue de soutenir les ventes.
c. Jus de fruits: La demande en jus de fruits progresse fortement, bnficiant des proccupations de la sant des
consommateurs, les produits sont considrs comme naturels et sains. Cette tendance est particulirement forte
chez les consommateurs et les femmes dans les grandes villes, o le pouvoir dachat est plus lev. Cette tendance
devrait se poursuivre notamment chez les mnages revenu moyen et lev.
d. Concentrs de boisson: Les boissons sous forme de concentrs se sont dveloppes rapidement, en raison de
lexistence de larges couches de population faibles revenus, en particulier dans les zones rurales.Le concentr, en
gnral, et les concentrs de poudre, en particulier, bnficient dune demande moindre prix que les boissons
gazeuses.
e. Bire: La demande pour les bires est contraste, avec dun ct linterdit religieux et les restrictions dans la
distribution, de lautre lengouement chez une catgorie de consommateurs. Une incertitude caractrise de ce fait
les perspectives dvolution de ce produit.
f. Vin: Lincertitude est encore plus forte pour ce produit, car il souffre des contraintes lexport.
g. Boissons nergisantes: Les boissons nergisantes sont rcentes mais connaissent une forte croissance, dans les
pays dvelopps.En Algrie, Burn de Coca-Cola a t lanc en 2007 et les ventes continuent de crotre.

2. Perspectives de la filire boissons:


Ltude se place dans un horizon de moyen terme (sur les cinq annes venir).

a. La concentration et la consolidation attendues du secteur:


On devrait sattendre une volution vers une plus grande concentration de lindustrie. Il est attendu des entreprises
la poursuite des stratgies qui se dessinent dj: la recherche des conomies dchelle, la diversification par produit
lis. Dans les deux cas, des investissements lourds sont ncessaires. Ils concernent les capacits de production, la
chane logistique et le marketing. Cependant, cette restructuration ne peut se raliser qu long terme.

b. Le devenir du secteur informel


Lconomie informelle ira en diminution dans le secteur des boissons. La concentration des entreprises, le renforcement
des contrles et la sensibilisation des consommateurs sont des facteurs pouvant favoriser cette tendance. Le rle des
pouvoirs publics est mme dacclrer cette tendance.

c. Les consquences de la mise en vigueur de laccord dassociation


Les accords dassociation avec lUE et la Zone de Libre-Echange Arabe constituent un facteur porteur davenir, dans
la mesure o il change radicalement le contexte concurrentiel de lindustrie nationale. Ces accords sont actuellement
perus par les industriels algriens comme plutt une menace. Lanalyse du commerce extrieur de la filire boissons
a dgag une balance positive pour les BRSA et en nette volution. Les entreprises algriennes ont plutt profit de
louverture des marchs extrieurs et ont fait preuve dun dynamisme certain. La balance est, par contre, ngative
pour les boissons alcoolises.

122 / la filiere boissons EN Algerie 2012

d. Les caractristiques des entreprises qui se maintiendront en activit


Le profil des entreprises qui se maintiendront et se dvelopperont dans le futur sont:

les entreprises gamme diversifie;

les franchises internationales;

les entreprises de grande taille.

e. Lamlioration de la rentabilit
Lamlioration souhaite des marges des entreprises ne peut tre ralise que par une baisse des charges fiscales, en
particulier pour les eaux embouteilles; la rationalisation des cots tant largement engage.

f. Les nouveaux investissements prvus


Linvestissement productif est une ralit constate chez toutes les grandes entreprises. Linvestissement concerne:

La mise niveau technologique,

Lextension de capacit,

Linnovation produits et conditionnement,

La logistique de distribution et production demballage (PET), dans certains cas.

g. Innovation produits, packaging


Pour les grandes entreprises, linnovation constitue un axe fort. Elle traduit le souci de suivre les tendances du march.
Les franchises internationales imposent au reste de lindustrie un rythme dinnovation lev.

h. La logistique de distribution
La logistique de distribution est essentielle pour lapprovisionnement des marchs. Les entreprises sont souvent
obliges de dvelopper leur propre logistique. Cette pratique devrait saccentuer cause du dveloppement de la
grande distribution et des centrales dachat qui mergent.

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RECOMMANDATIONS

1/ DEVELOPPER LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE CONTROLE


Amener les pouvoirs publics toffer les instruments rglementaires (textes, dcrets, lois) relatifs aux normes
et recommandations devant sappliquer la filire, notamment en matire de dfinitions de produits.
Ceci permettra aux organismes de contrle dexercer leurs missions de manire plus qualitative et efficace mais
galement daboutir la pnalisation de certaines quivoques qui continuent tre entretenues par certains
producteurs sur les qualifications des produits (pur jus, jus, eau de source, eau de table etc.). Llimination de cette
concurrence dloyale permettra de revaloriser les produits de la filire.

2/ INCITATION A LA MISE EN CONFORMITE AUX NORMES ISO


Malgr les efforts fournis, un grand nombre dentreprises ne sont pas encore aux normes et des actions de soutien
peuvent tre envisages, notamment dans le cadre du Plan National de Mise Niveau. Au niveau international, la
tendance dans lindustrie alimentaire est la mise en conformit aux normes ISO 22000 qui intgre lISO 9001, lISO
14000 et la mthode HACCP.

3/PRODUCTIVITE ET OPTIMISATION DE LA GESTION


Elaborer des missions dappui en termes dorganisation de la production et de matrise des processus dordonnancement
et de gestion des stocks. De manire plus gnrale, appuyer les entreprises dans llaboration et la mise en place
de procdures de gestion.

4/DEVELOPPEMENT DE LA MAINTENANCE
Elaborer des missions dappui pour la mise en place dun systme structur de suivi de la maintenance et organiser
des cycles de formation.

5/ DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES DE GESTION ASSISTES PAR ORDINATEUR


Appuyer les entreprises qui souhaitent mettre en place des systmes automatiss et intgrs de gestion de type ERP
(Entreprise Ressource Planning).

6/ CREATION DUN OBSERVATOIRE DE VEILLE STRATEGIQUE


La veille stratgique est utilise par les entreprises, les organisations professionnelles et les gouvernements comme
un outil de visibilit et daide la dcision. Il est dautant plus indispensable lAlgrie qui sest engage intgrer
lconomie nationale au march mondial via les adhsions aux zones de libre-change et, bientt, lOMC. La veille
doit revtir plusieurs dimensions:
rglementaire1: nationale et internationale sur les normes et lorganisation des marchs internationaux,
concurrentielle: contexte concurrentiel mondial et stratgie des firmes internationales,
technologique: innovations des produits et des process,
sociale: volution des modes de vie et des habitudes de consommation.

1. LAssociation APAB dispose dune cellule veille rglementaire et normative ainsi quun portail Web dinformation

124 / la filiere boissons EN Algerie 2012

7/ CREATION DUN CENTRE TECHNIQUE DES BOISSONS


Le centre technique est un outil qui permettra aux entreprises laccs des ressources immatrielles spcifiques et
moindre cot. Le centre technique devra jouer un double rle: tre une interface entre les entreprises du secteur et
les prestataires de services et apporter des prestations directement. Le volet technologique est privilgier dans le
domaine, notamment des contrles de qualit mais aussi de loptimisation de loutil de production.
Ce centre technique devrait offrir une gamme complte de services, tels que :
interventions de conseil et dassistance technique;
formations inter et intra-entreprises;
animation dun centre de documentation pour les industriels;
appui technique aux problmes technologiques de la profession;
veille dans le domaine hygine-HACCP assortie de plans dalerte et de surveillance.

8/ ENCOURAGEMENT DES EXPORTATIONS


Amener les pouvoirs publics dvelopper des actions de soutien lexportation (dfiscalisation, couverture des
pertes de change etc.) et prenniser les transactions en les basant sur des contrats pluriannuels.
Dans cette optique, un projet de consortium, constitu en centrale dexportation de la boisson algrienne, et organis
par sous-filires serait une dmarche soutenir. Ce projet va dans le sens des dmarches entreprises par lAPAB et le
MIPMIPI.
Un tel projet est dj initi par les membres de lAPAB. Un consortium dexportation boissons est cr au sein de
lAPAB et se compose de 11 membres.

9/ADAPTATION DES PROFILS DE FORMATION AU SECTEUR


Dvelopper tous les niveaux (universitaires, ingnieurs et techniciens suprieurs) en annes spciales ou filires
spcifiques des formations adaptes aux mtiers de lagroalimentaire et, particulirement, aux mtiers de lindustrie
des boissons.
Crer un ou plusieurs centres de formation et de recyclage dans ces domaines. Une action dappui ltude de
cration (dimensionnement, programmes, gestion, rentabilit, etc.) de ce centre peut tre ralise dans le cadre du
Plan National de Mise Niveau.

10/AIDES DE LETAT
Des aides de lEtat complmentaires au dispositif existant seraient dun grand apport pour le dveloppement
de la filire.
Protection de la sant et de lenvironnement:
- Exonration fiscale de toutes les actions visant lobtention des divers certifications qualit et notamment
le HACCP;
- Exonration fiscale de toutes les actions de traitement des dchets.

 mlioration de la maitrise des mtiers et de linnovation: En plus de la cration des cycles de formation
A
spcialiss dans lenseignement, participer la cration et au subventionnement dun centre de recherche
ddi aux diffrents mtiers de la filire.
Dvelopper le dispositif dappui lexportation: le dispositif prvu par le FSPE (Fonds spcial pour la promotion
des exportations, Ministre du Commerce) constitue une bonne dmarche qui demande plus de rapidit
dans sa mise en uvre. Il en est de mme du cadre incitatif aux exportations qui prvoit notamment des
exonrations fiscales (Code des impts directs et taxes assimiles modifi par la loi de finances de 2011).

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