Ie2570 Peru Siderurgia

Estudios de Mercado
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Lima
El mercado de
la siderurgia en
Per
Estudios de Mercado
El mercado de
la siderurgia en
Per
Este estudio ha sido realizado por Antonio Miranda

Bordn bajo la supervisin de la Oficina Econmica
y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Abril 2008
EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
6
6
II. ANLISIS DE LA OFERTA

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
2. Anlisis cualitativo
2.1. Produccin
2.2. Obstculos comerciales
14
14
14
23
35
35
35
III. ANLISIS DEL COMERCIO

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Canales de distribucin
1.2. Esquema de la distribucin
1.3. Principales distribuidores
2. Anlisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promocin y publicidad
2.6. Tendencias de la distribucin
39
39
39
40
41
45
45
45
46
46
47
47
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

1. Evaluacin del volumen de la demanda
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnolgicas
1.4. Tendencias medioambientales
2. Estructura del mercado
49
49
49
51
51
51
52
3. Factores asociados a la decisin de compra
53
4. Percepcin del producto espaol
54
V. ANEXOS
1. Informes de ferias
57
57
2. Listado de direcciones de inters
60
3. Bibliografa
63
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado siderrgico en Per tiene una considerable importancia, teniendo en cuenta que satisface muchas de las necesidades de insumos para el mantenimiento y reposicin
de los bienes de capital que utilizan las industrias locales, as como para el proceso productivo de los bienes de consumo que stas fabrican. Siendo los principales clientes de la industria los sectores construccin, manufactura y la minera.
En 2007, la produccin siderrgica creci alrededor del 10%, con importantes incrementos de la actividad de manufactura, minera y construccin, ste ltimo tiene una importancia en el sector mayor que en pases como Espaa, ya que, debido a su condicin de pas
ssmico, las construcciones en Per utilizan una mayor cantidad de hierro. El favorable contexto econmico del pas hace prever que la demanda anual de acero mantenga sus crecimientos del 15% en los prximos ejercicios.
Los precios del mineral de hierro continuaron subiendo moderadamente en 2007. En

cuanto a los precios del petrleo y los combustibles, se mantuvieron elevados en ese ao,
generando un encarecimiento de las importaciones tanto de productos siderrgicos de Asia y
Europa como de los insumos necesarios para la industria.
El mercado domstico es abastecido por dos empresas locales, Siderper y Corporacin Aceros Arequipa, y por un reducido grupo de importadores. La produccin sumada de
barras de Aceros Arequipa y SiderPer para el periodo enero-febrero de 2008 fue de 110.000
toneladas, un 49% ms que las 74.000 producidas en el mismo periodo en 2007, habiendo
ambas anunciado que mantendrn el ritmo de produccin todo el ao. Asimismo, las ventas
para el primer trimestre han crecido en un 77,1% y el margen operativo se elev de 11,3% a
18,4%.
Mientras que la produccin nacional de productos largos es capaz de abastecer gran

parte de la demanda nacional, la produccin de productos planos permite cubrir slo 14% de
la demanda nacional, siendo el resto importado de diferentes pases. Es de indicar el imporOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

tante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, especialmente
aquellos empleados en la industria metalmecnica.
En cuanto a los planes de inversin, las dos principales industrias del sector han
anunciado importantes inyecciones de capital para expandir su capacidad instalada, realizar
mejoras tecnolgicas, incrementar el uso de insumos ms adecuados e incorporar el uso del
gas de Camisea en sus plantas, intentando de esta manera reemplazar al carbn y al petrleo en ciertas etapas productivas. Aceros Arequipa ha invertido ms de 80 millones de dlares en los ltimos 4 aos, planeando invertir un total de 280 millones, destacando entre estas
inversiones la primera etapa del Proyecto Integral de Ampliacin de Capacidad de Produccin
Corporativa de sus plantas de Pisco y Arequipa, que le permitir incrementar su capacidad de
produccin de las 550.000 toneladas anuales a 1.000.000 para el primer trimestre de 2010.
Por su parte SiderPer invertir en 2008 cerca de 120 millones de dlares en la modernizacin de su complejo siderrgico de Chimbote, ampliando su capacidad de produccin de
450.000 a 700.000 TM.
Asimismo, estn programados proyectos de inversionistas extranjeros para establecer

plantas de produccin de aceros especiales destinados a nichos especializados (productos
siderrgicos con valor aadido), tales como piezas de minera e industria, estimndose que
stos entren en el mercado en los prximos dos aos.
De cara a la entrada de una empresa en el mercado, cabe destacar la ausencia de

obstculos comerciales significativos y las elevadas tasas de crecimiento que mantienen las
importaciones en los ltimos aos (43% para 2007). Y, en el caso de productos procedentes
de Espaa, si bien hasta la fecha no tienen una presencia importante, su calidad es reconocida y apreciada.
Los principales competidores son, a da de hoy Brasil y China, ste ltimo con unas
tasas de crecimiento muy elevadas y habiendo alcanzado el puesto de mximo suministrador
en pocos aos.
Las perspectivas del sector son favorables, dados los nuevos proyectos de inversin
previstos en los sectores construccin, minero y energtico, se prev que se mantengan los
niveles de demanda, generados por la ejecucin de importantes obras de infraestructura, tales como Techo Propio, o proyectos de inversin en los sectores minera e hidroelctrico.
Asimismo, recientemente se han descubierto en la regin de Apurmac, yacimientos de hierro
con reservas de al menos 500 millones de toneladas, superando as al de Marcona, hasta la
fecha el ms importante del pas
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
Entendemos como siderurgia el proceso de extraccin y posterior tratamiento del hierro,
obteniendo de esta manera diferentes formas del mismo y de sus aleaciones derivadas, la
ms destacada: el acero.
Proceso productivo:
El acero, aleacin de hierro y carbono, y la de mayor importancia en el mercado, se obtiene tras un proceso dividido en dos etapas diferenciadas:
1. El hierro es reducido o fundido con coque y piedra caliza.
2. Se reduce el alto contenido de carbono que el coque introdujo al fundir el mineral y se
eliminan las impurezas (azufre, fsforo,) asimismo, algunos elementos como el
manganeso, el nquel, el cromo o el vanadio son aadidos a fin de producir el tipo de
acero demandado.
Posteriormente, este acero bruto fundido es tratado y convertido en lingotes o lminas.
El sector del hierro y el acero abarca un amplio espectro de actividades, comenzando

por el refino del mineral de hierro y su transformacin en hierro o acero, para continuar con el
proceso de dar forma a estos metales (rodillos, lminas, perfiles, tubos, tuberas, cables,
alambre, etc.) y, eventualmente, el recubrimiento con elementos protectores.
Adems de tener una gran variedad de aplicaciones, los productos de hierro y de acero son la piedra angular de otros sectores, en particular los de la construccin y de la fundicin (la siderurgia va ligada a este ltimo). Se ha llegado a decir que la siderurgia es la base
de la industrializacin y, de hecho, en pases en vas de desarrollo su demanda experimenta
un crecimiento mucho mayor que en los pases desarrollados, aunque a menudo ese aumento de la demanda no se ve compensado con un aumento de la produccin, constituyendo as
un mercado atractivo para otros pases productores.
As, los productos de hierro y acero se dividen en tres grupos principales: productos
largos (barras), productos laminados (lminas) y aceros inoxidables y especiales. Estas tres
categoras exigen procesos productivos y tecnologas totalmente diferentes.
Esta clasificacin en tres tipos de productos sirve, por ejemplo, para describir de forma
simple la industria del acero de forma global. As, aproximadamente un 70% de la produccin
de los pases desarrollados corresponde a la fabricacin de productos laminados, y un 25% a
productos largos. El porcentaje restante, que vara de un pas a otro, corresponde a acero inoxidable y a aceros especiales, cuya produccin es casi exclusiva de pases desarrollados.

En el caso de Per, la proporcin es de aproximadamente un 65% para productos largos y un
35% para planos.
Los productos laminados se emplean en industrias modernas y de alto valor aadido,
siendo el principal input en la fabricacin de bienes de consumo duraderos (automviles,
electrodomsticos) y en productos que requieren una elevada inversin (plantas, maquinaria,
etc.)
Los productos largos se emplean principalmente en la construccin y su valor es menor al de los productos laminados. Finalmente, los productos de ms valor aadido (acero inoxidable y acero especial) se emplean en productos de forja y en la industria de la maquinaria. Todos los experimentos y medidas de prueba se realizan con estos productos y su consumo est aumentando de forma extraordinaria en los pases desarrollados.
Partidas a estudiar1:
Materias primas para siderurgia: 7205
Semiproductos de hierro y acero sin alear: 7207
Productos planos de acero sin alear: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212
Productos largos de acero sin alear: 7213, 7214, 7215, 7216, 7217
Productos planos de acero inoxidable: 7219, 7220
Productos largos de acero inoxidable: 7221, 7222, 7223
Productos planos de aceros especiales: 7225, 7226
Productos largos de aceros especiales: 7227, 7228, 7229
Primera transformacin o manufacturas de hierro y acero:

o
CDIGO
7205
7205.21
7205.29
7207
7207.11
7207.12
7207.19
7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7312.
DESCRIPCIN
Granallas y polvo, de fundicin en bruto, de fundicin especular, de hierro o de
acero
De aceros aleados.
Los dems.
Semiproductos de hierro o acero sin alear
De seccin transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espesor.
Las dems, de seccin transversal rectangular.
Los dems
Las partidas omitidas no tienen una participacin destacada en el mercado peruano

7207.20
7208
7208.10
7208.25
7208.26
7208.27
7208.36
7208.37
7208.38
7208.39
7208.40
7208.51
7208.52
7208.90
7209
7209.15
7209.16
7209.17
7209.18
7209.25
7209.26
7209.27
7209.28
7209.90
7210
7210.11
7210.12
7210.20
7210.30
7210.41
7210.49
7210.50
7210.61
7210.69
7210.70
7210.90
7211
7211.13
7211.14
7211.23
7211.29
7211.90
Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25% en peso

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior
o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir
Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve
De espesor superior o igual a 4,75 mm.
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.
De espesor inferior a 3 mm.
De espesor superior a 10 mm.
De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm.
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.
De espesor inferior a 3 mm.
Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve
De espesor superior a 10 mm.
Los dems
o igual a 600 mm, laminados en fri, sin chapar ni revestir
De espesor superior o igual a 3 mm.
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.
De espesor inferior a 0,5 mm.
De espesor superior o igual a 3 mm.
De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.
Los dems
o igual a 600 mm, chapados o revestidos
De espesor superior o igual a 0,5 mm.
Emplomados, incluidos los revestidos con una aleacin de plomo y estao
Cincados electrolticamente
Galvanizados de otro modo ondulados
Los dems
Revestidos de xidos de cromo o de cromo y xidos de cromo
Revestidos de aleaciones aluminio y cinc
Los dems
Pintados, barnizados o revestidos de plstico
Los dems
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a
600 mm, sin chapar ni revestir
Laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura
superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve
Los dems laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm.
Simplemente laminados en fro con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso
Los dems laminados en fro
Los dems de laminados en fro o en caliente
7212
7212.10
7212.20
7212.30
7212.40
7212.50
7212.60
7213
7213.10
7213.20
7213.91
7213.99
7214
7214.10
7214.20
7214.30
7214.91
7214.99
7215
7215.10
7215.50
7215.90
7216
7216.10
7216.21
7216.22
7216.31
7216.32
7216.33
7216.40
7216.50
7216.61
7216.69
7216.91
7216.99
7217
7217.10
7217.20
7217.30
7217.90
7219
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a

600 mm, chapados o revestidos
Estaados
Galvanizados de otro modo
Pintados, barnizados o revestidos de plstico
Revestidos de otro modo
Chapados
Alambrn de hierro o de acero sin alear
Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado
Los dems, de acero de fcil mecanizacin
De seccin circular y dimetro inferior a 14 mm.
Los dems
Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, as como las sometidas a torsin despus del laminado
Forjadas
Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado o sometidas
a torsin despus del laminado
Los dems, de acero de fcil mecanizacin
De seccin transversal rectangular
Los dems
Las dems barras de hierro o de acero sin alear
De acero de fcil mecanizacin simplemente obtenidas o acabadas en fro
Las dems, simplemente obtenidas o acabadas en fro
Las dems
Perfiles de hierro o de acero sin alear
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura
inferior a 80 mm.
Perfiles en L de altura inferior a 80 mm.
Perfiles en T de altura inferior a 80 mm.
Perfiles en U de altura superior o igual a 80 mm.
Perfiles en I de altura superior o igual a 80 mm.
Perfiles en H de altura superior o igual a 80 mm.
Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm.
Los dems perfiles simplemente laminados o extrudidos en caliente
Perfiles simplemente obtenidos o acabados en fro obtenidos a partir de productos laminados planos
Dems perfiles simplemente obtenidos o acabados en fro
Los dems obtenidos o acabados en fro, a partir de productos laminados planos
Los dems
Alambre de hierro o de acero sin alear
Sin revestir, incluso pulido
Cincado
Revestido de otro metal comn
Los dems
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a
600 mm
10

7219.11
7219.35
7219.90
Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior a 10 mm.

Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior o igual a 4,75
mm, pero inferior o igual a 10 mm.
Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior o igual a 3 mm
pero inferior a 4,75 mm.
Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor inferior a 3 mm.
Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior a 10 mm.
Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior o igual a 4,75 mm
pero inferior o igual a 10 mm.
Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior o igual a 3 mm
pero inferior a 4,75 mm.
Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor inferior a 3 mm.
Simplemente laminados en fro de espesor superior o igual a 4,75 mm.
Simplemente laminados en fro de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75
mm.
Simplemente laminados en fro de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.
Simplemente laminados en fro de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o
igual a 1 mm.
Simplemente laminados en fro de espesor inferior a 0,5 mm.
Los dems
7220
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.
7219.12
7219.13
7219.14
7219.21
7219.22
7219.23
7219.24
7219.31
7219.32
7219.33
7219.34
7220.11
7220.12
7220.20
7220.90
7221
7221.00
7222
7222.11
7222.19
7222.20
7222.30
7222.40
7223
7223.00
Simplemente laminados en caliente de espesor superior o igual a 4,75 mm.

Simplemente laminados en caliente de espesor inferior a 4,75 mm.
Simplemente laminados en fro
Los dems
Alambrn de acero inoxidable
Que contengan en peso el 2,5% o ms de nquel
Barras y perfiles, de acero inoxidable
Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de seccin circular
Las dems barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente
Barras simplemente obtenidas o acabadas en fro
Las dems barras
Perfiles
Alambre de acero inoxidable
Con el 2,5% o ms, en peso, de nquel
7225
Productos laminados planos de los dems aceros aleados, de anchura superior

o igual a 600 mm
7225.11
De acero al silicio llamado "magntico" (acero magntico al silicio) de grano orientado
7225.19
7225.20
7225.30
7225.40
7225.50
7225.92
De acero al silicio llamado "magntico" (acero magntico al silicio) los dems

De acero rpido
Los dems, simplemente laminados en caliente, enrollados
Los dems, simplemente laminados en caliente, sin enrollar
Los dems, simplemente laminados en fro
Los dems, simplemente laminados en fro cinchados de otro modo
Productos laminados planos de los dems aceros aleados, de anchura inferior a
600 mm
7226
11
7226.11
De acero al silicio llamado "magntico" (acero magntico al silicio) de grano orientado
7226.20
7226.91
7226.92
7226.93
7227
7227.10
7227.20
7227.90
De acero rpido
Simplemente laminados en caliente
Simplemente laminados en fro
Alambrn de los dems aceros aleados
De acero rpido
De acero slico-manganoso
Los dems
7228
7228.10
7228.20
7228.30
7228.40
7228.50
7228.60
7228.70
7228.80
7229
7229.10
7229.20
7229.90
7301
7301.10
7301.20
7302
7302.10
7302.30
7302.40
7303
7304
7304.11
7304.19
7304.22
7304.23
7304.24
7304.29
7304.31
7304.39
7304.41
7304.49
7304.51
7304.59
Barras y perfiles, de los dems aceros aleados, barras huecas para perforacin,
de acero aleados o sin alear
Barras de acero rpido
Barras de acero slico-manganoso
Las dems barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente
Las dems barras, simplemente forjadas
Las dems barras, simplemente obtenidas o acabadas en fro
Las dems barras
Perfiles
Barras huecas para perforacin
Alambre de los dems aceros aleados
De acero rpido
De acero slico-manganoso
Los dems
Tablestacas de hierro o de acero, incluso perforadas o hechas con elementos
ensamblados, perfiles obtenidos por soldadura, de hierro o de acero
Tablestacas
Perfiles
Elementos para vas frreas
Carriles (rieles)
Agujas, puntas de corazn, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vas
Bridas y placas de asiento
Tubos y perfiles huecos, de fundicin
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura
De acero inoxidable
Los dems
Tubos de perforacin de acero inoxidable
Los dems tubos de perforacin
Los dems, de acero inoxidable
Los dems
Estirados o laminados en fro
Los dems
Los dems
Los dems
12

7304.90
7305
7305.11
7305.12
7305.19
Los dems
Los dems tubos
Soldados longitudinalmente con arco sumergido
Los dems, soldados longitudinalmente
Los dems
Tubos de entubacin (casing) de los tipos utilizados para la extraccin de petrleo o
7305.20
gas
7305.31 Soldados longitudinalmente
7305.39 Los dems
7305.90 Los dems
7306
Los dems tubos y perfiles huecos
7306.11 Soldados, de acero inoxidable
7306.19 Los dems
7306.21 Soldados, de acero inoxidable
7306.29 Los dems
7306.40 Los dems, soldados, de seccin circular, de acero inoxidable
7306.50 Los dems, soldados, de seccin circular, de los dems aceros aleados
7306.61 De seccin cuadrada o rectangular
7306.69 Los dems
7306.90 Los dems
7307
Accesorios de tubera
7307.11 De fundicin no maleable
7307.19 Los dems
7307.21 Bridas
7307.22 Codos, curvas y manguitos, roscados
7307.23 Accesorios para soldar a tope
7307.29 Los dems
7307.91 Bridas
7307.92 Codos, curvas y manguitos, roscados
7307.93 Accesorios para soldar a tope
7307.99 Los dems
7308
Construcciones y sus partes
7308.90.90 Los dems
7312
7312.10
7312.90
Cables, trenzas, eslingas y artculos similares, de hierro o acero, sin aislar para
electricidad
Cables
Los dems
13
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Produccin:
El acero constituye uno de los materiales ms importantes y verstiles, cuya relevancia en los sectores construccin, minera, comercio e industria viene aumentando sostenidamente a lo largo de cada ejercicio.
De acuerdo al ISSB a diciembre del 2007, la produccin mundial de acero alcanz

1,344 millones de TM, monto 7.5% superior a lo registrado en el mismo periodo del 2006
(1,250 millones de TM), gracias principalmente a la mayor produccin de empresas siderrgicas chinas, quienes incrementaron la oferta del producto en 15.7%, situndose en un nivel de
produccin de 489 millones de TM, equivalente al 36.40% de la produccin mundial. Es de
indicar que de no participar China en la industria siderrgica mundial, la produccin slo se
hubiera incrementado un 3.3% en el ejercicio 2007, lo que evidencia el fuerte impacto que
tiene dicho pas en la produccin mundial.
En los ltimos 11 aos China ha cuadruplicado su produccin de acero, y se espera

un crecimiento del 10% para el ejercicio 2008 (540 millones de TM). Es de indicar que el mercado asitico concentr 56.1% de la produccin mundial de acero (755 millones de TM),
siendo sustentado en gran parte por la mayor produccin de China.
La India viene efectuando importantes proyectos de infraestructura y de construccin,

lo que contribuy a incrementar su produccin nacional en 7.3% al cierre del ejercicio 2007
(53.1 millones de TM a diciembre del 2006). Japn se situ en la segunda posicin en el ranking de pases productores de acero, alcanzando una participacin de 8.9% respecto a la produccin mundial (120 millones de TM a diciembre del 2007). Dicha cifra fue la ms alta en 34
aos consecutivos y la segunda mayor produccin en la historia de Japn, ello gracias al auOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
14

ge que presentaron las principales empresas demandantes de acero, especialmente aquellas
dedicadas a la fabricacin de automviles y de barcos.
Amrica del Sur particip con 49.6 millones de TM (46.6 millones de TM a diciembre
del 2006), donde los principales productores de la regin fueron: Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Es de indicar que el Per slo participa con 1.83% de la produccin de
Amrica del Sur, habindose contrado ligeramente en comparacin con lo registrado en el
mismo periodo del 2006 (881 mil TM vs. 896 mil TM).
Hasta fines del ejercicio 2002, el precio internacional del acero se mantuvo estable,
luego de lo cual mostr un importante aumento hasta llegar a un precio promedio de US$ 415
por TM a diciembre del 2004. Ello fue producto de la creciente demanda del acero en el mercado mundial, impulsada por pases como China que iniciaron el desarrollo de programas de
viviendas masivos y la construccin de grandes obras de infraestructura, as como al alza que
experiment el precio de la materia prima, lo que se vio reflejado en el incremento de los precios de los productos finales.
Tras la significativa alza en los niveles de precios del acero durante el ejercicio 2004, y
el aumento de los stocks de materia prima, motivado por las previsiones de una tendencia
similar durante el ao 2005, el ejercicio 2006 se caracteriz por una cada en los precios spot
de los productos siderrgicos (alrededor de 10%), motivado por un fenmeno de reduccin de
stocks. A ello se le sum el mayor dinamismo de las operaciones logsticas de las grandes
corporaciones internacionales, que ampliaron su capacidad productiva (muchas de ellas mediante alianzas y fusiones) y mejoraron su oferta para abastecer grandes mercados.
No se observaron cambios drsticos en el precio internacional del acero durante el

ejercicio 2007, mientras que para el presente ejercicio 2008 se espera que el precio del acero
se incremente como consecuencia de la mayor demanda de mercados emergentes, especialmente China, y en mejor proporcin la India. A ello se suma el mayor precio de algunos
insumos utilizados en la fabricacin del acero, como es el caso del mineral de hierro y los pellets.
A diciembre del 2006, el mercado peruano demand aproximadamente 1.2 millones

de TM anuales de acero (1.1 millones de TM a diciembre del 2005 y 0.9 millones de TM a diciembre del 2004), de las cuales 896 mil TM fueron producidas por la industria siderrgica local y las restantes 416 mil TM fueron importadas, con lo que se satisface adecuadamente la
demanda nacional. Durante el ejercicio 2006, los volmenes de las importaciones crecieron a
un mayor ritmo que la produccin local, debido a la fuerte demanda de productos especializados no fabricados localmente, y a la de otros semifabricados, cuyos procesos fueron acabados por la industria local.
15
C.I.I.U.
271
01.
02.
03.
04.
05.
06.
PRODUCCIN LOCAL EN TONELADAS

DESCRIPCION
2002
2003
Industrias Bsicas de Hierro y Acero
Alambrn (Construccin,Trefilado y Electricidad)
48.014
34.729
Barras (Construccin, Lisas, Molino y Calibradas)
435.142
485.673
Planchas de Hierro y Acero
13.689
11.346
Bobinas de Hierro y Acero
5.696
5.485
Planchas y Bobinas Galvanizadas
19.736
18.946
Perfiles
34.097
33.613
281
01.
02.
Fab. Productos Metlicos Uso Estructural

Plancha de Acero Inoxidable
Bobinas de Acero
289
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
TOTAL
Fab. Otros Productos Elaborados de Metal

Planchas de Fierro (Ciiu 2893)
Alambres Diversos
Alambres Galvanizados
Planchas y Bobinas de Fierro (Ciiu2899)
Hojalata Electroltica
Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable
Discos de Aluminio
Discos de Acero Inoxidable
2004
2005
2006
44.720
501.350
26.347
4.808
20.741
30.287
64.835
529.134
10.824
2.105
21.031
44.350
65.828
573.948
21.283
2.551
23.316
69.845
3.111
9.321
2.277
9.437
3.604
8.077
6.022
11.480
5.456
13.964
99
43.695
10
1.497
53.285
6.452
189
705
674.737
129
43.801
9
1.789
64.897
6.740
165
798
719.833
115
44.133
7
574
63.484
6.570
248
3.777
758.842
147
45.986
6
261
69.113
6.239
253
5.289
817.076
430
62.089
3
514
88.319
6.660
454
16.688
951.348
Fuente: Ministerio de Produccin del Per
C.I.I.U.
271
01.
02.
03.
04.
05.
06.
VARIACIN PRODUCCIN LOCAL

DESCRIPCION
2002-03
Industrias Bsicas de Hierro y Acero
Alambrn (Construccin,Trefilado y Electricidad)
-27,67%
Barras (Construccin, Lisas, Molino y Calibradas)
11,61%
Planchas de Hierro y Acero
-17,12%
Bobinas de Hierro y Acero
-3,70%
Planchas y Bobinas Galvanizadas
-4,00%
Perfiles
-1,42%
2003-04
2004-05
2005-06
28,77%
3,23%
132,21%
-12,34%
9,47%
-9,90%
44,98%
5,54%
-58,92%
-56,22%
1,40%
46,43%
1,53%
8,47%
96,63%
21,19%
10,86%
57,49%
281
01.
02.
Fab. Productos Metlicos Uso Estructural

Plancha de Acero Inoxidable
Bobinas de Acero
-26,80%
1,25%
58,29%
-14,41%
67,09%
42,13%
-9,39%
21,64%
289
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
TOTAL
Fab. Otros Productos Elaborados de Metal

Planchas de Fierro (Ciiu 2893)
Alambres Diversos
Alambres Galvanizados
Planchas y Bobinas de Fierro (Ciiu2899)
Hojalata Electroltica
Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable
Discos de Aluminio
Discos de Acero Inoxidable
29,68%
0,24%
-10,97%
19,46%
21,79%
4,47%
-12,70%
13,19%
6,68%
-10,41%
0,76%
-18,67%
-67,93%
-2,18%
-2,52%
50,14%
373,33%
5,42%
27,03%
4,20%
-21,81%
-54,45%
8,87%
-5,04%
2,18%
40,01%
7,67%
193,28%
35,02%
-50,32%
96,69%
27,79%
6,74%
79,18%
215,54%
16,43%
16

Si bien, durante el ejercicio 2007 no se observaron cambios importantes en la produccin de
acero nivel nacional (881 mil TM), se estima un crecimiento del consumo a tasas anuales de
15%, debido a la mayor actividad en construccin, manufactura y minera, lo que evidencia la
mayor dependencia por las importaciones de acero.
Se espera un incremento en los precios del acero durante el presente ejercicio 2008,
debido al mayor costo de la materia prima que se importa, como es el caso de la chatarra,
hierro esponja, coque, entre otros. En este sentido, analistas estiman que el precio internacional de hierro podra crecer hasta 60% en comparacin con diciembre del 2007, as como
30% en el caso del precio de la chatarra importada.
El potencial de la industria es alto en la medida que la construccin de viviendas en

ciertas zonas del pas an se realiza con materiales rudimentarios y por la ejecucin de obras
de infraestructura de gran envergadura, como es el caso de la hidroelctrica de Quitaracsa,
que estar operativa en el 2011 y demandar una inversin de US$ 100 millones, y la central
hidroelctrica de Santa Anita con una inversin aproximada de US$ 350 millones. Asimismo,
es de indicar el reducido consumo per-cpita de acero en el Per, el cual asciende a 38 kilos
anuales, frente a 54 kilos en Colombia y 130 Kg. en Chile.
El mercado peruano tiene dos grandes lneas de productos:
productos largos, los cuales se destinan principalmente a la construccin y, en menor

medida, a la industria metalmecnica y a la minera, entre ellos: barras de construccin, alambrn, barras lisas y perfiles, los cuales en conjunto representan 65% de la
demanda total;
productos planos o laminados, los cuales estn destinados a los sectores de manufactura, de minera y de construcciones metlicas, entre ellos: planchas de acero, bobinas de acero, planchas galvanizadas y bobinas galvanizadas (35% de la demanda total). La mayor demanda de acero a diciembre del 2007 respecto a periodos anteriores
estuvo relacionada con el crecimiento de la actividad constructora del pas (+16% respecto a diciembre del 2006). El desempeo favorable del sector construccin estuvo
relacionado con el incremento de la autoconstruccin, as como por el dinamismo en
el otorgamiento de prstamos hipotecarios, especialmente a travs de programas como: MiVivienda y Techo Propio.
Asimismo, los proyectos de construccin de centros comerciales, supermercados y

salas de cines tuvieron un aporte importante en la mayor demanda local.
El sector de la construccin y la autoconstruccin son los que generan una mayor demanda, pues representan 40% de las ventas totales del mercado de acero en el Per.
17

En cuanto a proyectos mineros, destac la construccin de Alto Chicama de Barrick
Gold, la modernizacin de la fundicin de Ilo de Southern Copper Corporation, entre otros importantes proyectos mineros. La produccin nacional de productos largos abastece gran parte
de la demanda nacional, mientras que la produccin de productos planos permite cubrir slo
14% de la demanda nacional, siendo el restante 86% importado de diferentes pases. Es de
indicar el importante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, especialmente aquellos empleados en el sector metalmecnica (+71.9% en el primer trimestre
del 2007), frente a un crecimiento ms conservador de los productos largos (+8.2% en el primer trimestre del 2007).
Comercio:
El comercio mundial del sector siderrgico mantiene un crecimiento constante, si bien

a un menor ritmo cada ao. Los principales importadores son Alemania, Estados Unidos, Italia, China y Francia, y slo Francia y China, sta con un decrecimiento en su cuota del 43%
en el periodo 2003-06, presentan descensos considerables en su cuota.
En el apartado de exportaciones, siguen liderando Alemania, Japn, China, Blgica y

Rusia. Todos los pases presentan un crecimiento superior al 60% en el periodo 2003-06, y,
nuevamente, son los chinos los que experimentan el cambio ms representativo, con un crecimiento de su cuota del 635% para el grupo 72.
Per no es una excepcin, y el ya mencionado crecimiento del sector de la construccin ha impulsado la industria manufacturera de derivados del hierro y el acero, como barras,
planchas, perfiles, tubos y dems estructuras, experimentando en 2007 un crecimiento medio
del 44%.
En el apartado de comercio exterior, las exportaciones aumentaron en un 12% (en valor US $ CIF), mientras que las importaciones crecieron en un 43%, superando los 1.100 millones de dlares en 2007.
18

Grupo 722:
Datos en miles de USD
Grupo 733:
-------------importaciones
Fuente: ICEX
Fuente: ICEX
19
Datos en miles de USD
Existe un enorme desequilibrio en el flujo comercial internacional de Per en el sector

de la siderurgia, como se observa claramente en las tablas, y todo parece indicar que las diferencias se incrementarn ms y ms, ya que mientras las exportaciones peruanas ven reducido su crecimiento de forma abrupta en los ltimos aos (de las tasas de crecimiento en torno al 40% que se manejaban hasta 2005 se ha llegado al 12% del ltimo ao), las importaciones mantienen una elevada tasa de crecimiento (ms del 43% en 2007).
Exportaciones ($)
Importaciones ($)
Balanza
2003
2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
37.005.077
51.448.967
72.084.589
82.449.340
92.366.869
46.151.061
309.454.715 336.605.889 530.762.833 774.110.372 1.110.964.430 537.525.788
-272.449.638 -285.156.922 -458.678.244 -691.661.032 -1.018.597.561 -491.374.727
Exportaciones ($)
Importaciones ($)
% 2003-04
39,03%
8,77%
% 2004-05
40,11%
57,68%
% 2005-06
14,38%
45,85%
% 2006-07
12,03%
43,51%
20

Exportaciones:
En torno al 85-90% de las exportaciones las llevan a cabo Aceros Arequipa y SiderPer y estn centradas en productos largos de aceros especiales y sin alear, siendo Bolivia y
Chile los receptores mayoritarios. Como mencionbamos anteriormente, el crecimiento de las
mismas se ha visto reducido en los ltimos aos, y todo indica que en los prximos aos, visto el crecimiento de la demanda en Per, la exportacin estabilice y las cifras se mantengan,
centrndose Aceros Arequipa y SiderPer en abastecer el mercado local.
Exportaciones (USD)
Importaciones (USD)
Descripcin
2003
2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
Descripcin
2003
2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr % 2008
Productos largos de acero sin alear
15.159.874 23.100.505 24.212.610 32.830.056 41.470.389
23.054.675
Primera transformacin o manufacturas de hierro y
103.993.101
95.904.521
162.289.678
272.626.922
358.082.892
179.266.264
33,4%
Productos
largos
de
aceros
especiales
17.063.803
23.161.601
38.345.623
38.172.225
40.429.279
19.240.534
acero
Primera
transformacin
o
manufacturas
de
hierro
y
44.591.885
45.662.895
79.912.999
134.729.461
141.644.851
132.209.845
24,6%
4.007.828
4.131.129
7.664.107
8.179.081
6.267.755
3.498.619
acero planos de acero sin alear
Productos
118.948.519 130.010.634 197.504.348 248.334.298
310.344.142
106.616.889 19,8%
Productos
planos
de acero
sin alear
694.339
800.759
1.078.841
1.659.193
1.028.65661.364.547
284.814
Productos
planos
de aceros
especiales
14.229.491
12.542.012
33.775.265
51.154.896
157.817.772
11,4%
Productos
Productos
largos
planos
de aceros
de aceros
especiales
especiales
11.703.82653.478
19.476.82599.661
17.111.35932.586
26.644.21335.663
76.697.615
125.22230.392.15730.501
5,7%
Productos
acero
inoxidable
12.955.767 20.347.513
20.291.484
26.650.676
40.135.835
3,0%
Materiasplanos
primasdepara
siderurgia
0
850
156.233
164.891
123.28815.961.90517.035
Semiproductos
de hierro
y acero
sin alear
116.63313.405
9.316.14710.490
15.092.728
8.891.76298.108
17.846.306
1,5%
Productos largos
de acero
inoxidable
259.039
69.524 8.002.73213.459
Productos
largos
de acero
inoxidable
1.787.36412.353
2.642.111
4.045.769
4.084.918
6.971.671
0,5%
Productos
planos
de acero
inoxidable
143.970
333.546
1.277.318
746.818 2.851.28411.421
Materias
primas
para
siderurgia
572.691
544.393
739.202
993.221
1.423.345
860.165
0,2%
Semiproductos de hierro y acero sin alear
0
0
10
32.797 2.105.941
0
Total
308.899.277 336.447.051 530.762.832 774.110.367 1.110.964.429
537.525.788
Total
37.005.080 51.448.965 72.082.595 82.449.332 92.366.872
46.151.058
Fuente: Adex Data Trade
Descripcin
Productos largos de aceros especiales
acero
Productos planos de acero sin alear
Productos planos de aceros especiales
Materias primas para siderurgia
Productos largos de acero inoxidable
Productos planos de acero inoxidable
Total
% 03-04
52%
36%
Variacin Exportaciones
% 04-05
% 05-06
5%
36%
66%
0%
%06-07
26%
6%
3%
86%
7%
-23%
15%
86%
35%
-67%
18280%
2369%
132%
40%
54%
9%
6%
-62%
283%
327870%
14%
-38%
251%
-25%
-29%
-42%
6321%
12%
-22%
1065%
39%
21

Importaciones:
Las importaciones mantienen unos crecimientos por encima del 40%, y las cifras registradas en el primer cuatrimestre de 2008 hacen esperar que se mantenga el elevado crecimiento, ya que, si se compara con la cifra importada en 2007 para ese periodo, el crecimiento es de alrededor del 70%. Cabe destacar que los productos para primera transformacin de hierro y acero y los de acero sin alear (planos y largos) concentraron ms del 70% de
las importaciones en 2007, y se acercan al 80% en 2008.
Descripcin
acero
Total
2003
103.993.101
Importaciones (USD)
2005
2006
2007
2004
95.904.521 162.289.678 272.626.922
2008 ene-abr % 2008
358.082.892
179.266.264
33,4%
44.591.885 45.662.895 79.912.999 134.729.461

141.644.851
118.948.519 130.010.634 197.504.348 248.334.298
310.344.142
14.229.491 12.542.012 33.775.265 51.154.896
157.817.772
11.703.826 19.476.825 17.111.359 26.644.213
76.697.615
12.955.767 20.347.513 20.291.484 26.650.676
40.135.835
116.633
9.316.147 15.092.728
8.891.762
17.846.306
1.787.364
2.642.111
4.045.769
4.084.918
6.971.671
572.691
544.393
739.202
993.221
1.423.345
308.899.277 336.447.051 530.762.832 774.110.367 1.110.964.429
132.209.845
106.616.889
61.364.547
30.392.157
15.961.905
8.002.732
2.851.284
860.165
537.525.788
24,6%
19,8%
11,4%
5,7%
3,0%
1,5%
0,5%
0,2%
Fuente: Adex Data Trade
Descripcin
Primera transformacin o manufacturas de
hierro y acero
Total
% 03-04
Variacin Importaciones
% 04-05
% 05-06
% 06-07
-8%
69%
68%
31%
2%
9%
-12%
66%
57%
7888%
48%
-5%
9%
75%
52%
169%
-12%
0%
62%
53%
36%
58%
69%
26%
51%
56%
31%
-41%
1%
34%
46%
5%
25%
209%
188%
51%
101%
71%
43%
44%
22

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
En el marco de la tendencia positiva que viene presentando la demanda de acero en

el mercado internacional, la cual viene siendo satisfecha principalmente con produccin de la
Repblica China (33.82% del mercado mundial), la demanda en el mercado peruano continu
mostrando un importante crecimiento del orden de 15% anual, gracias, entre otros factores, a
la ejecucin de importantes obras de infraestructura, como los programas MiVivienda y Techo
Propio, as como el desarrollo de diversos centros comerciales en Lima y en provincias.
Simultneamente, debido al auge productivo de las compaas mineras, se ha generado la ejecucin de diferentes proyectos de inversin en ese sector, as como en el sector
hidroelctrico. El favorable contexto econmico del pas, hace prever un crecimiento anual en
la demanda de acero del orden de 15%, para los prximos ejercicios. A diciembre del 2006,
la demanda anual de acero en el mercado nacional ascendi a una cifra cercana a 1.2 millones de TM. Sin embargo, slo 896 mil de stas fueron producidos por la industria siderrgica
local, siendo el resto abastecido con producto importado, debido a la limitada capacidad de
produccin de la industria peruana, conformada bsicamente por dos principales competidores, Corporacin Aceros Arequipa y Empresa Siderrgica del Per (Siderper), complementado por un importante nmero de importadores y distribuidores locales.
La evolucin de las ventas de los derivados bsicos del acero depende del crecimiento de los sectores en los cuales se utilicen. As, el reciente incremento en la actividad minera
ha impulsado la produccin de barras destinadas a este sector, mientras que el crecimiento
de la construccin ha elevado las ventas de barras para la construccin, alambrn y perfiles.
Tomando en cuenta la tendencia en la produccin de los ltimos aos, el 65% es absorbido
por el sector construccin, mientras que el resto es consumido por las industrias metal
mecnica y minera o destinado a la exportacin. Al nivel de cada empresa, el 50% de la produccin de Siderper es absorbido por la actividad constructora, el 20% por la industria metalmecnica y el 30% restante por la actividad minera local y las exportaciones destinadas a
la minera chilena. Por su parte, Aceros Arequipa destina cerca del 70% de su produccin al
sector construccin, mientras que el resto es consumido por las industrias manufactureras y
la minera. Cabe resaltar que la empresa importa productos planos precisamente para atender la demanda de este ltimo sector.
En lo que respecta a la produccin de cada empresa, en el mercado de planos Siderper es el nico productor nacional, con la cuarta parte de la participacin del mercado. La
produccin restante es atendida por las importaciones, y aproximadamente un 20% de las
mismas son efectuadas por Corporacin Aceros Arequipa (con el fin de competir de esta forma con Siderper), mientras que el resto corresponde a empresas comercializadoras o a
aqullas que utilizan directamente estos productos.
23

En el mercado de productos largos, Siderper y Corporacin Aceros Arequipa compiten en la fabricacin de alambrn, barras y perfiles. En este caso, al contrario de lo que ocurre con los productos planos, Aceros Arequipa tiene una mayor participacin de mercado en
promedio.
Asimismo, se presenta tambin la competencia de productos importados, en la cual

participan Aceros Arequipa, empresas comercializadoras y empresas consumidoras finales.
Al respecto, Aceros Arequipa importa en la medida en que su produccin no le alcanza para
satisfacer la demanda domstica. Dado que los productos no planos son bsicamente utilizados en la construccin, la cual reacciona rpidamente ante fluctuaciones de la demanda interna, un aumento repentino de sta se traduce en un incremento en las importaciones, puesto que la produccin local no se ajusta a la misma velocidad.
Adicionalmente, existe competencia por parte de fundiciones que utilizan chatarra para producir algunos productos de perfil (productos planos), pero sta es marginal.
Al cierre del 2006, Aceros Arequipa ocup una posicin de liderazgo en el mercado
nacional, con ventas totales de unos 480 millones de dlares (las ventas de Siderper fueron
de 425 millones de dlares), destacando en la fabricacin de productos largos, donde alcanz
una participacin de 62%, seguido de Siderper con una participacin estimada de 38% en el
mercado de productos largos.
Aceros Arequipa slo se desempea como importador de productos planos, por lo que
su participacin en dicho mercado ascendi a diciembre del 2007 a 11%, mientras que su
competidor inmediato particip con 21% del mercado de productos planos. Debido a la falta
de una infraestructura productiva apropiada, la mayora de estos productos son importados
de otros pases.
24

Principales proveedores:
Mientras que Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Alemania (ste ltimo con unas tasas de crecimiento de ms del 112% para 2007) se han mantenido de manera estable en lo
ms alto del ranking de origen de las importaciones peruanas, el caso de China es especial,
pasando en 5 aos a encabezar la lista con ms de 200 millones de dlares. Espaa ha visto
reducido sensiblemente su ritmo de crecimiento, pero mantiene una buena cuota, estimando
alcance los 30 millones de dlares a lo largo de 2008.
Pases proveedores (cifras en USD)

2003
2004
2005
2006
2007
2.871.997 4.490.838 10.834.732 114.719.019 209.538.583
56.349.182 69.155.230 85.987.489 164.154.035 206.608.201
CHINA
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS
VENEZUELA
ALEMANIA
22.774.016 29.306.300 51.460.918

44.762.054 49.097.159 89.408.468
8.478.529 10.538.563 19.879.268
ESPAA
8.773.409 13.727.222 17.529.608
84.574.106 140.929.598
83.548.588 68.189.279
29.883.382 63.360.025
25.114.733
28.287.365
Fuente: ADEX Data Trade
Principales proveedores
CHINA
RESTO
BRASIL
ESPAA
ALEMANIA
VENEZUELA
ESTADOS
UNIDOS
25
CHINA
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
ALEMANIA
ESPAA
% 2003-04
56,37%
22,73%
28,68%
9,68%
24,30%
56,46%
Variacin Importaciones
% 2004-05
% 2005-06
141,26%
958,81%
24,34%
90,90%
75,60%
64,35%
82,11%
-6,55%
88,63%
50,32%
27,70%
43,27%
% 2006-07
82,65%
25,86%
66,63%
-18,38%
112,02%
12,63%
26
Ms del 80% de las exportaciones chinas a Per se centran en los productos plano de
aceros especiales y sin alear y los productos de primera transformacin. Se espera mantenga
tasas de crecimiento elevadas, si bien ms estables.
Importaciones procedentes de China (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
34.948 426.332
75.878 57.804.567 66.380.740
Descripcin
hierro y acero
Total
2.548.222 3.439.305
7.775.056
37.324.117
65.208.887
5.536
0
11.299
1.127.832 41.701.663
46.911
13.614 2.511.060 10.559.260 20.374.278
212.582 483.013
422.185
7.536.989 12.122.595
187
0
4.200
120.482
3.217.287
23.609
93.147
32.019
191.108
431.199
0
3.923
3.030
54.665
101.934
0
0
0
1
2
2.871.995 4.459.334 10.834.727 114.719.021 209.538.585
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones procedentes de China

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
1120%
-82%
76081%
15%
35%
126%
380%
75%
-100%
-71%
127%
-100%
295%
18345%
-13%
-66%
-23%
143%
9882%
321%
1685%
2769%
497%
1704%
959%
3598%
93%
61%
2570%
126%
86%
100%
83%
55%
En el caso de Brasil, los productos de acero sin alear (planos y largos) y los largos de
aceros especiales suponen casi el 80% del total. Sus tasas de crecimiento seguirn mantenindose elevadas en 2008, si bien India le desbancar del 2 puesto del ranking.
27
Descripcin
hierro y acero
Total
Importaciones procedentes de Brasil (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
13.165.204 18.585.658 43.697.099 77.674.655 86.841.371
285.296 9.230.254 6.018.058
6.917.502 46.637.220
11.364.125 25.733.871 21.156.484 15.500.477 29.324.391
574.718 3.040.051 5.932.720 10.207.790 17.553.651
27.859.135
7.825.451
5.255.197
42.173.922
13.822.747
0
0
0
5.639.467
6.600.302
2.955.136 4.491.286 3.456.617
5.880.686
5.658.624
54.903
65.737
128.359
68.592
135.010
90.671
182.927
342.956
90.943
34.884
56.349.188 69.155.235 85.987.490 164.154.034 206.608.200
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones procedentes de Brasil

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
41%
135%
78%
12%
3135%
-35%
15%
574%
126%
-18%
-27%
89%
429%
95%
72%
72%
-72%
52%
20%
102%
23%
-33%
-23%
703%
-67%
70%
-47%
-73%
91%
17%
-4%
97%
-62%
26%
95%
87%
24%
Estados Unidos centra el 82% de sus exportaciones al mercado peruano en los productos de primera transformacin y en los planos de aceros especiales y sin alear.
Descripcin
hierro y acero
Total
Importaciones procedentes de Estados Unidos (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
19.752.727 23.608.913 45.699.829 72.166.023
60.360.782
254.862
636.918
994.754 3.539.567 31.445.641
1.211.878 1.667.771 2.708.337 5.781.437 23.986.335
100.888
52.540
0
0 11.244.997
640.790 1.619.080 1.111.194 1.567.912
9.298.016
335.528 1.038.972
496.962
747.520
3.228.944
331.540
495.873
239.202
533.870
1.038.703
55.536
97.156
73.243
96.654
168.338
90.267
89.077
137.397
141.125
157.843
22.774.016 29.306.300 51.460.918 84.574.108 140.929.599
28
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones procedentes de Estados Unidos

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
20%
94%
58%
-16%
150%
38%
-48%
153%
210%
50%
75%
-1%
29%
56%
62%
-100%
-31%
-52%
-52%
-25%
54%
76%
256%
113%
788%
315%
41%
50%
123%
32%
3%
64%
493%
332%
95%
74%
12%
67%
Casi el 90% de las importaciones desde Venezuela se centran en productos planos de

aceros especiales y sin alear, y, a excepcin de los productos de primera transformacin, el
resto poco a poco ha ido desapareciendo. Esto ha derivado en que las importaciones desde
Venezuela hayan decrecido en los dos ltimos aos.
Descripcin
hierro y acero
Total
Importaciones procedentes de Venezuela (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
32.457.996 26.543.394 53.901.363 40.104.442 46.785.008
0
0 9.264.291 13.458.822 12.957.589
9.966.413 10.466.467 9.897.725 26.144.700 7.349.279
2.259.613
2.814.167
935.947
603.508
1.097.401
0 9.256.045 15.092.528 3.237.118

0
78.030
0
195.806
0
0
0
0
120.811
0
0
0
17.089
0
0
0
44.762.052 49.097.162 89.408.471 83.548.590 68.189.277
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones procedentes de Venezuela

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
-18%
103%
-26%
17%
45%
-4%
5%
-5%
164%
-72%
25%
-100%
10%
-67%
-36%
82%
63%
-79%
-100%
-100%
-100%
-18%
-100%
82%
-7%
29

Al igual que en el caso de Venezuela, el 90% de las importaciones de Per desde Alemania son productos planos de aceros especiales y sin alear. No obstante, en el caso de Alemania, las tasas de crecimiento siguen siendo muy elevadas.
Descripcin
hierro y acero
Total
Importaciones procedentes de Alemania (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
237.221
379.320 1.334.435 3.318.812 29.414.862
5.204.144 7.373.361 13.683.224 22.156.631 27.120.507
2.726.513
1.486.913
3.834.895
3.205.531
6.095.082
40.852
110.355
204.798
399.000
426.733
166.261
962.330
704.337
478.192
199.166
47.234
147.385
61.988
179.036
55.914
56.307
64.096
44.686
145.799
47.762
0
14.805
10.701
382
0
0
0
200
0
0
8.478.532 10.538.565 19.879.264 29.883.383 63.360.026
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones procedentes de Alemania

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
60%
252%
149%
786%
42%
86%
62%
22%
-45%
158%
-16%
90%
170%
479%
212%
14%
86%
-27%
-58%
-30%
-28%
95%
-32%
189%
226%
-96%
-100%
50%
7%
-58%
-69%
-67%
-100%
24%
89%
112%
30

Los productos siderrgicos son uno de los productos ms exportados por Espaa, suponiendo un 6,7% del total exportado para 2007. Espaa centra sus exportaciones a Per en
productos planos de acero inoxidable y de primera transformacin (alrededor del 86% del total). Despus de varios aos como una de los 10 pases principales del ranking, Espaa parece haberse asentado en la 12 posicin, y sus tasas de crecimiento se han estabilizado, si
bien se espera se alcancen los 30 millones de dlares para 2008.
Descripcin
hierro y acero
Total
Importaciones procedentes de Espaa (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
2.110.574 6.181.176 7.705.863 11.661.733 13.206.300
3.580.494
4.698.127
4.779.811
8.535.431
8.396.918
309.225
397.474 1.353.044
961.801 1.055.994
2.432.472 1.924.467 2.162.143
894.144 1.012.371
237.534
129.582
191.695
240.269
806.917
55.907
395.509 1.095.180 2.747.925
621.648
2.626
858
0
0
177.582
132
28
0
73.428
9.638
8.213
0
0
0
0
8.737.177 13.727.221 17.287.736 25.114.731 25.287.368
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones procedentes de Espaa

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
193%
25%
51%
13%
31%
2%
79%
-2%
29%
-21%
-45%
607%
-67%
-79%
-100%
57%
240%
12%
48%
177%
-100%
-100%
-29%
-59%
25%
151%
10%
13%
236%
-77%
26%
-87%
45%
1%
31

Cabe destacar que en los cuatro primeros meses de 2008, la India se sita como segundo proveedor y Letonia Corea del Sur y Turqua, quinto, sexto y sptimo, respectivamente.
Como estudiamos con anterioridad, Corporacin Aceros Arequipa se erige como el

principal importador del pas (ms de 115 millones de dlares CIF en 2007), destacando la
importacin de productos planos, para as poder competir con la capacidad de produccin de
su principal competidor, SiderPer.
Fuente ADEX Data Trade
Descripcin
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
PERU LNG S.R.L. * +
TRADI S A *
COMERCIAL DEL ACERO S A
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA
GLORIA S A * +
PLUSPETROL NORTE S.A. * +
TUBISA S.A.C.
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. * +
TUBOS Y PERFILES METALICOS SA
METALPREN S A
POLIMETALES S.A.C.
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. * +
PERFILES METALICOS PRECOR S A
RESTO EMPRESAS
Total
Importaciones por empresas (USD)

2003
2004
2005
2006
38.760.981
40.613.415
70.694.432
79.429.565
0
0
0
0
23.403.489
30.182.649
40.907.326
49.951.007
20.723.857
16.324.723
32.245.911
54.424.291
179.785
300.344
15.258.960
16.246.629
5.970.331
14.836.773
8.731.490
32.204.840
18.766.985
27.189.407
42.398.050
40.961.538
1.001.110
4.220.565
10.673.358
14.316.334
2.579.511
662.700
143.014
9.781.016
10.570.484
702.724
4.915.365
63.739.518
6.699.738
5.424.643
15.404.280
20.370.432
3.345.406
4.607.005
8.289.829
14.292.220
555.049
2.885.263
5.816.490
7.564.654
4.955
29
5.759
2.678.597
3.333.371
2.768.855
7.251.373
7.191.913
173.559.665
185.886.795
268.027.197
360.957.817
309.454.717
336.605.890
530.762.834
774.110.371
*No fabrican
2007
115.646.420
78.152.700
70.144.191
56.399.485
54.537.401
53.781.532
49.840.285
42.486.830
29.639.538
28.455.949
19.908.298
14.246.205
13.591.467
13.231.416
12.923.874
457.978.837
1.110.964.428
% 2007
10,4%
7,0%
6,3%
5,1%
4,9%
4,8%
4,5%
3,8%
2,7%
2,6%
1,8%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
41,2%
+Cliente final
Descripcin
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
PERU LNG S.R.L. *
TRADI S A *
COMERCIAL DEL ACERO S A *
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA *
GLORIA S A *
PLUSPETROL NORTE S.A. *
TUBISA S.A.C.
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. *
TUBOS Y PERFILES METALICOS SA
METALPREN S A
POLIMETALES S.A.C.
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. *
PERFILES METALICOS PRECOR S A
RESTO EMPRESAS
Total
Variacin importaciones por empresas

% 04-05
% 05-06
%06-07
5%
74%
12%
46%
29%
36%
22%
40%
-21%
98%
69%
4%
67%
4980%
6%
236%
149%
-41%
269%
67%
45%
56%
-3%
22%
322%
153%
34%
197%
-74%
-78%
6739%
203%
-93%
599%
1197%
-55%
-19%
184%
32%
-2%
38%
80%
72%
0%
420%
102%
30%
80%
-99%
19759%
46411%
394%
-17%
162%
-1%
80%
7%
44%
35%
27%
9%
58%
46%
44%
% 03-04
En el ranking de empresas exportadoras para 2007, Corporacin Aceros Arequipa y

SiderPer se reparten algo ms del 85% del total, dirigindolo, como ya hemos visto, principalmente a Bolivia y Chile.
32

A continuacin repasamos las importaciones realizadas por los principales fabricantes
del sector:
Aceros Arequipa, en su intento de competir con la produccin de SiderPer, centra el

60% de sus importaciones en los productos largos de acero sin alear. Si bien el crecimiento
de sus importaciones es constante, las tasas varan sin mostrar un patrn claro.
Descripcin
acero
Total
Importaciones Corporacin Aceros Arequipa (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
20.241.072 8.880.032 46.048.850 65.009.358 69.823.182
18.328.830 20.749.439 21.443.558 11.275.316 18.258.608
0 1.337.728 2.839.414 2.928.584 16.127.716
4.613 9.256.045
0
0 11.208.473
186.465
390.172
362.607
216.305
228.442
38.760.980 40.613.416 70.694.429 79.429.563 115.646.421
Descripcin
acero
Total
Variacin Importaciones Corporacin Aceros Arequipa

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
-56%
419%
41%
7%
13%
3%
-47%
62%
112%
3%
451%
200551%
-100%
109%
-7%
-40%
6%
5%
74%
12%
46%
Por su parte, SiderPer est relativamente empezando a importar, ya que no es capaz

de abastecer la creciente demanda con su capacidad de produccin actual.
Descripcin
acero
Total
2003
0
0
165
0
Importaciones Siderper (USD)

2004
2005
2006
0
779 2.938.404
0
637
0
0
1.240 4.324.284
0 15.092.528 8.876.585
127.114 298.201
120.472
68.897
2007
22.047.894
14.532.193
10.425.244
6.600.302
926.378
0
0
0
0
3.973
6.406
0
0
0
1.416
415
0
0
13.430
0
45.687
2.143
43.304
25.028
0
179.787 300.344 15.258.960 16.246.628 54.537.400
33
Variacin Importaciones Siderper

Descripcin
% 03-04 % 04-05 % 05-06
% 06-07
377102%
650%
-100%
348633%
141%
-100%
-41%
-26%
135%
-60%
-43%
1245%
acero
-100%
-100%
-100%
-95% 1921%
-42%
-100%
Total
67% 4980%
6%
236%
34
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Evolucin del mercado:

La industria siderrgica creci 13.6% en el 2006 y viene expandindose a un ritmo
anual (ltimos 12 meses vs. 12 meses anteriores) de 14.7% al mes de marzo del presente
ao, en respuesta a la sostenida expansin de la demanda interna y externa, en particular por
la creciente inversin privada en los sectores construccin, manufacturero (en particular de la
industria metalmecnica) y minero. A nivel desagregado, pese a que los productos largos (utilizados principalmente en la construccin) han crecido de manera importante en el 1T07
(+8.2%) frente al mismo perodo del 2006, viene destacando sobremanera el consumo de
productos planos, sobre todo empleados en el sector metalmecnica (+71.9% en el 1T07).
Ello estara evidenciando un gradual desarrollo y mayor especializacin de la industria siderrgica en el Per, dado que pases ms desarrollados en el uso del acero muestran un uso
ms intensivo de los productos planos (en Colombia la proporcin es 36% productos largos y
64% productos planos, mientras que en Chile es 47% productos largos y 53% productos planos), mientras que en el Per el 67% del acero que se consume es de tipo largo, y el restante
33% son productos planos.
Por otro lado, el crecimiento de la produccin siderrgica se ha mantenido pese al

desaceleramiento de la economa mundial. No obstante, la demanda sigue creciendo a un
mayor ritmo, lo cual est presionando al alza los precios de los productos siderrgicos, en
tanto la capacidad instalada ociosa a escala global ha disminuido paulatinamente. Sin embargo, esta misma fuerte demanda global se ha traducido en una tendencia alcista en los
precios del hierro y del coque, sus principales insumos (a fines del 2006 los mayores proveedores mundiales de hierro subieron los precios en cerca de 10%).
En este sentido, respecto a la disponibilidad de insumos, en el Per existen suficientes

reservas de hierro para abastecer a las siderrgicas locales durante dcadas; as, pese a que
ms del 50% del hierro de Marcona es exportado a China, el yacimiento abastece a las productoras locales. Por otra parte, si bien el Per cuenta con minas de carbn, la mayora de
stas no produce carbn transformable en coque, lo que dificulta su uso en los altos hornos.
En consecuencia, se importa coque de Colombia y a veces de China, entre otros pases.
En general, los mrgenes de utilidad operativa de las principales empresas siderrgicas y siderometalrgicas no han registrado cambios significativos en los ltimos trimestres,
en tanto que los precios finales de venta y el costo de los insumos han mostrado una moderada tendencia alcista. Sin embargo, la fuerte competencia interna evita que las siderrgicas
y metalmecnicas trasladen la totalidad del incremento en sus costos de produccin a los
precios de venta. De otro lado, los elevados precios del petrleo evitaran un descenso en los
fletes de transporte, lo que sera un elemento positivo para la industria local frente a las im-
35

portaciones procedentes de Asia y Europa del Este. No obstante, tambin contribuiran a
mantener elevados los costos de aprovisionamiento de insumos para las siderrgicas locales.
La demanda externa sigue mostrando un fuerte crecimiento, contribuyendo al buen

momento del sector en el pas. As, en el 2006 las exportaciones de productos siderometalrgicos totalizaron US$ 718 millones, 36% ms que en el 2005, con ventas en 85 mercados,
destacando pases como EE.UU., de Amrica Latina (especialmente de la CAN) y Europa
(Italia). Asimismo, las exportaciones de artculos manufacturados de hierro y acero y otras categoras de productos han experimentado una sostenida expansin, diversificando las fuentes
de ingresos de las empresas locales.
2.2. Obstculos comerciales
Las diferencias en los procesos productivos para los distintos derivados bsicos del
acero determinan las estructuras de costos en la industria. No obstante, existen elementos
comunes cuyo impacto en tal estructura de costos es significativo, destacando los siguientes:
Proveedores e insumos nacionales y extranjeros:
36

Los insumos utilizados en la elaboracin del acero son esencialmente materiales bsicos, y en cierta medida dependen de la tcnica empleada en el proceso de aceracin: va
horno elctrico o a travs del uso de convertidores.
En el caso de la produccin a travs del uso de convertidores, Siderper utiliza pellets

de hierro, que compra de la planta de Shougang Hierro Per, ubicada en Marcona, en el sur
del pas, y caliza dolomtica, la cual extrae de minas propias y adquiere de mineros regionales. Asimismo, utiliza el coque metalrgico en el alto horno como reductor para el tratamiento
del hierro. Este insumo (coque) es importado de China y Colombia. Al respecto, los bajos
precios del insumo producido en China le han permitido ingresar al Per, pese al mayor costo
de transporte.
Para la produccin va horno elctrico, Siderper tambin emplea pellets de hierro para su transformacin en hierro esponja en la fase previa de reduccin directa. No obstante, el
principal insumo que la empresa utiliza en la produccin va horno elctrico es la chatarra de
acero, siendo ocasional el uso del hierro esponja (estos dos insumos son los que procesa el
horno elctrico), dependiendo de qu insumo se encuentre ms barato en un determinado
momento. Cabe anotar que la chatarra usada por Siderper es de procedencia nacional. No
obstante la produccin va horno elctrico es ms eficiente y reduce costos, el acero obtenido
es de menor calidad en comparacin con el de alto horno.
Respecto al costo de los insumos, tanto el hierro como el coque son commodities
transados en los mercados internacionales. Las cotizaciones de estos insumos se han mostrado estables en los ltimos aos, previndose que dicha estabilidad se mantenga en el largo plazo.
Por su parte, los principales insumos utilizados por Aceros Arequipa, que bsicamente
emplea hornos elctricos, son los pellets de hierro adquiridos a Shougang, diferentes tipos de
calizas (que extrae en un 70% de sus minas propias y el 30% restante es comprado a mineros locales) y el carbn (que importa desde Colombia con arancel cero). Con ellos la empresa
fabrica el hierro esponja, que utiliza en la elaboracin del acero. Sin embargo, debe sealarse
que Aceros Arequipa emplea tambin como insumos alternativos al hierro esponja, el hierro
en briquetas, que importa de Venezuela con arancel cero; y la chatarra de acero, la cual es
bsicamente de procedencia local y que representa alrededor del 55% de los insumos que
emplea en el horno elctrico.
Otros costos de produccin y operativos:

El suministro de energa elctrica para las empresas siderrgicas locales est asegurado mediante contratos libres con el Sistema Interconectado Nacional, por medio de los cuales se establecen tarifas de mediano y largo plazo. Siderper mantiene un contrato de suministro de energa con Edegel. En el caso de Aceros Arequipa, la empresa recurre principalmente al Sistema Interconectado Nacional.
37
Asimismo, desarrolla actividades de generacin de energa elctrica para su propio

consumo en las instalaciones de la Central Trmica Aceros, la cual est ubicada en la provincia de Pisco y cuenta con una capacidad instalada de 1.25 MW. No obstante, este nivel de
potencia le sirve solamente para casos de emergencia.
En trminos de etiquetado, la ley 28405 del 30 de Noviembre de 2004, requiere que el

etiquetado para los productos que no sean alimentos puedan ser incluidos posteriormente. En
el caso de los productos importados que no cumplan con estos requerimientos, pueden proceder al etiquetado de los productos en centros de almacenaje privados.
Las Normas Tcnicas peruanas son elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin
embargo, no existe ninguna normativa tcnica especfica del sector.
Finalmente, deben tenerse presentes las barreras arancelarias (en algunos casos, derechos antidumping) que puedan establecerse para la importacin de productos de acero, lo
cual constituye una barrera al ingreso de nuevos importadores. Sin embargo, estas medidas
podran incentivar el ingreso de una nueva empresa para producir internamente, en caso que
el mercado domstico llegue a alcanzar un tamao adecuado.
Se han impuesto derechos anti-dumping para ciertas partidas arancelarias, cuando stas
procedan de Rumania, Kazajstn y Rusia4.
Ver anexos
38
III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin
Los clientes de la industria siderrgica se clasifican, de acuerdo al criterio de comercializacin, en:
Empresas distribuidoras o comercializadoras mayoristas.
Empresas comercializadoras minoristas, que a continuacin atienden la demanda de

negocios ms pequeos y de los hogares.
Empresas consumidoras finales de los productos de acero, de los sectores construccin, minera y metalmecnica.
En el Per, por el elevado grado de dispersin geogrfica de los clientes finales, las empresas siderrgicas requieren acceder a una red de distribucin local para alcanzar al amplio
nmero de almacenes (empresas distribuidoras y comercializadoras) y clientes minoristas
(empresas y hogares) existentes en el territorio. En consecuencia, las dos empresas siderrgicas establecidas han ido desarrollando con los aos sus propias y prcticamente exclusivas
redes de distribucin, constituidas por empresas distribuidoras y comercializadoras en las
cuales estas siderrgicas tienen participacin y a las que han ido formando de acuerdo a sus
necesidades de expansin y alcance de clientes. De esta forma, en caso que un nuevo competidor quiera establecer su produccin en el mercado interno deber asumir el costo de formar una red de distribucin propia, lo que constituye una importante barrera a la entrada de
nuevos competidores al mercado.
Respecto a una eventual competencia por zonas geogrficas, existen reas de predominio tanto de Siderper como de Aceros Arequipa, aunque su dimensin no es significativa.
39

Estas reas estn determinadas bsicamente por los costos de transporte (fletes). De
este modo, en el sistema de transporte de los productos de acero intervienen empresas contratadas por las siderrgicas o por sus compradores, dependiendo de cada contrato en particular. Sin embargo, en ciertos casos las siderrgicas obtienen ventajas en estos costos por el
mayor volumen transportado.
SiderPer posee una red de distribucin propia (ACERCO S.A.), mientras que, en el
caso de Aceros Arequipa, Transportes Barcino S.A. (empresa subsidiaria de Aceros Arequipa), brinda los servicios de transporte del producto final a su red de distribuidores en todo el
pas, lo que permite una cobertura comercial a nivel nacional.
1.2. Esquema de la distribucin
El esquema de distribucin quedara representado de la siguiente forma, si bien las

posibilidades son mltiples dependiendo del tipo de producto a comercializar o fabricar y del
tamao e importancia del productor.
40

1.3. Principales distribuidores
Empresa:
ACERCO S.A. (SIDERPERU)
Direccin:
Av. Los Rosales N 245

La Victoria, Lima
Telfono:
(+511) 362-0617
Web:
www.sider.com.pe
Empresa:
ACEROS BOEHLER DEL PERU S.A.
Direccin:
Lus Castro Ronceros 777

Lima, Lima
Telfono:
(+511) 619-3232
Web:
www.bohlerperu.com
Empresa:
COMERCIAL DEL ACERO S.A.
Direccin:
Av. Argentina 2051

Cercado, Lima
Telfono:
(+511) 619-3000
Web:
www.comercialdelacero.com
E-Mail:
gerencia@comasa.com.pe
Empresa:
COMFER S.A.
Direccin:
Av. Argentina N 1123-1135

Callao, Lima
Telfono:
(+511) 465-0378 4201076
Web:
www.comfer.com.pe
41

Empresa:
DISTRIBUIDORA LA FAMILIA
Direccin:
Av. Pachactec N 3524

Villa Mara El Triunfo, Lima
Telfono:
(+511) 450-6019
Empresa:
FIRTH INDUSTRIES PERU S.A.
Direccin:
Coop. Las Vertientes #f

Villa El Salvador, Lima
Telfono:
(+511)
Web:
www.firth.com.pe
Empresa:
JAHESA S.A.
Direccin:
Calle Lambda 180 - Parque Industrial y Comercio

Callao, Lima
Telfono:
(+511) 452-4849
Web:
www.jahesa.com
Empresa:
JN ACEROS S.A.
Direccin:
Felipe Salaverry 176 Urb. El Pino

San Lus, Lima
Telfono:
(+511) 326-1268
Web:
http://jnaceros.com.pe/portal/
Empresa:
LA VIGA
Direccin:
Av. Toms Marsano No. 2813 Int. 603

Santiago de Surco, Lima
Telfono:
(+511) 291-1801
Web:
www.laviga.com
42

Empresa:
MULTIMET S.A.
Direccin:
Av. Bolvar 359

Pueblo Libre, Lima
Telfono:
(+511) 460-0023
Web:
www.multimet.net
Empresa:
POLIMETALES SAC
Direccin:
Av. Argentina 2787

Lima, Lima
Telfono:
(+511) 336-8500
Web:
www.polimetales.com
Empresa:
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.
Direccin:
Av. Nstor Gambetta 6429

Callao, Lima
Telfono:
(+511) 613-6666
Web:
www.prodac.com.pe
E-Mail:
ventas@prodac.com.pe
Empresa:
TRADI S.A.
Direccin:
Prolongacin Huamanga 1500

La Victoria, Lima
Telfono:
(+511) 323-0030
Web:
www.tradisa.com.pe
E-Mail:
tradi@tradisa.com.pe
43

Empresa:
ULMA ENCOFRADOS PER, S.A.
Direccin:
Ctra. Pomalca, Km. 2,7

Chiclayo
Telfono:
(+517) 460-8181
Web:
www.ulma-c.com.pe
44
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Los agentes y distribuidores locales generalmente exigen que las relaciones comerciales con los fabricantes y exportadores extranjeros sean de forma exclusiva, si bien depende
mucho del producto de que se trate. Los agentes locales prefieren trabajar bajo comisin con
el comprador o usuario final del equipo siendo tambin el importador directo. Las comisiones
de venta se remiten separadamente y directamente al agente cuando se finaliza la transaccin comercial. En cambio los distribuidores suelen importar un cierto nivel de inventario para
venderlos directamente al usuario final. Es posible, sin embargo, que un distribuidor solicite
que el fabricante exporte directamente a un comprador en casos de proyectos superiores a la
capacidad financiera del distribuidor y el margen de este sea remitido por separado al finalizar
la transaccin. El trabajar con un gran distribuidor local implicara que este se ocupara de solucionar los trmites aduaneros y que a partir de este surgieran nuevos contactos gracias a
su experiencia y a sus contactos y conocimiento del mercado. Sin embargo, se perdera control sobre el producto, habra un mayor poder de negociacin por parte del importador y en
caso de trabajar con varios proveedores podra provocar una guerra de precios para vender
el producto o una falta de dedicacin suficiente por parte de este. Adems, es posible que
muchos pequeos productores espaoles no tengan capacidad de produccin suficiente para
negociar con ciertos agentes o distribuidores de gran tamao.
El establecimiento de una relacin de confianza con el socio o distribuidor local puede

conducir a un aumento del inters de la empresa peruana por la promocin y venta del producto importado, ya que las relaciones y amistades personales son consideradas clave para
hacer negocio. Por ello no debe sorprender que una de las estrategias ms efectivas para
vender en el mercado peruano sea la de desarrollar una red de amistades y contactos personales y el mantenerlos y fortalecerlos a lo largo del tiempo.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Es recomendable la presencia del vendedor en el mercado para que se pueda generar

una relacin de confianza. Para ello la realizacin de misiones comerciales utilizando las
herramientas proporcionadas por ICEX, Cmaras de Comercio y otros organismos similares
son de gran utilidad.
La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima puede proporcionar el apoyo y la informacin necesaria para la obtencin de los contactos requeridos.
El empresario peruano quizs necesite en ocasiones un cierto control por parte del
socio espaol, es decir, que por un lado note que la empresa espaola lleva un seguimiento
de las operaciones (a este respecto las visitas peridicas son de gran ayuda), y por otro, para
45

controlar las actividades del socio peruano, que tiende en ocasiones a pensar ms en la seguridad del corto plazo, que a valorar las ventajas de las inversiones a largo plazo.
2.3. Condiciones de acceso
Con relacin a la potencial entrada de nuevas empresas al mercado local que elaboren productos de acero, la capacidad instalada de la industria constituye una barrera a la entrada, dada la necesidad de alcanzar economas de escala en el mercado domstico y a la
saturacin del mismo por parte de la produccin local y las importaciones.
Por otro lado, la necesidad de establecer una amplia red de distribucin propia para
que los productos finales lleguen a los principales mercados tambin constituye una importante barrera a la entrada en el caso de la industria siderrgica, en la medida que las empresas establecidas cuentan con redes propias y exclusivas.
Respecto al potencial ingreso de nuevas empresas importadoras, la necesidad de una

red de distribucin propia tambin es una barrera a la entrada. En casos particulares, otras
barreras son los altos fletes y el costo de mantener inventarios de los productos importados,
sobre todo para aquellos productos procedentes de pases distantes como Rusia, Ucrania y
China.
2.4. Condiciones de suministro
Las condiciones de suministro de equipamiento sern acordadas con el distribuidor o

cliente final segn los usos y costumbres del comercio internacional. Los plazos de entrega
de la mercanca sern acordados previamente en el contrato. El INCOTERM a emplear para
la entrega ser, igualmente, el que las dos partes estimen ms conveniente para sus intereses, si bien los ms utilizados son FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freights)
y CFR (Cost and Freights).
En cuanto a los medios de pago, hay mltiples opciones a la hora de gestionar el pago de
las operaciones. El mtodo a usar depender de la aversin al riesgo del empresario y del
grado de confianza en el empresario peruano en cuestin. De todas maneras, hay una serie
de directrices que son recomendables:
Se aconseja el uso de crdito documentario en las primeras operaciones con clientes

nuevos. El mayor coste de este medio de pago quedar compensado por el menor
riesgo de sufrir impagos. Si adems no se tiene prctica con el uso de este medio de
pago, la documentacin de la operacin es compleja o se pretende descontar el crdito, se recomienda el que sea confirmado por un banco espaol. Actualmente, tres
bancos espaoles cuentan con presencia en Per: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
46

(BBVA), Santander
(BIF).
Central Hispano (SCH) y Banco Interamericano de Finanzas
En caso de no poder usar crdito documentario, bien porque no es aceptado por la

empresa peruana, bien por la razn que sea, se recomienda el uso de seguros a la
exportacin.
Las operaciones de exportacin e importacin son asegurables en la Compaa Espaola de Crdito a la Exportacin (CESCE). En dicha compaa ofrecen una cobertura abierta y sin restricciones para operaciones a corto plazo y estudia caso por caso
las operaciones que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo.
Otra razn por la que se usa el crdito documentario y por lo que incluso algunos importadores lo solicitan es para lograr financiacin por parte de la empresa espaola. Al emitir
el crdito documentario a 30, 60 90 das consiguen retrasar el pago y financiar la operacin.
2.5. Promocin y publicidad
Como en la mayora de los sectores industriales, la venta personal es el instrumento

ms utilizado, al estar el mercado muy concentrado y tratarse de un producto tan especfico.
La publicidad tiene un menor impacto que en los productos comerciales, tratndose de un enfoque ms racional, menos persuasivo. Los medios de comunicacin de masas raramente se
utilizan. No es prctico, por tanto, invertir en grandes actividades formales de promocin
siendo mucho ms til y aconsejable la promocin y publicidad de los productos en las ferias
especializadas ms importantes del sector, tanto en el propio pas como en el resto de pases
de la zona, y en las internacionales a nivel mundial.
En el apartado de anexos se encuentran detalladas las principales ferias del pas.
El mantenimiento de la relacin comercial a travs de Internet es posible con la mayor

parte de las empresas multinacionales y de gran tamao, si bien no es aconsejable para una
primera toma de contacto. El uso del fax o del telfono son alternativas, si bien siempre es
ms recomendable una visita personal de manera regular.
2.6. Tendencias de la distribucin
Debido a la situacin econmica que atraviesa el pas la mayora de los distribuidores

estarn abiertos a cualquier tipo de negociacin. Por supuesto que cada distribuidor se especializa ms o menos en un determinado segmento, dentro del sector de la construccin,
47

obras pblicas o minera, pero dada una oferta interesante de un segmento distinto pero del
que tengan ciertos conocimientos un distribuidor puede mostrarse interesado en el negocio.
En todo caso para las primeras relaciones comerciales recomendamos acudir a los
distribuidores con mayor experiencia y ms especializados. Resultarn ms caros, pero
igualmente asegurarn mejor la entrada de los productos espaoles en el mercado.
48
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado
Se prev que la produccin siderrgica crecer alrededor de 10% en el 2007, ante la
mayor actividad en construccin, manufactura y minera, lo que hara que el exceso de capacidad instalada ociosa en la industria contine reducindose, con menores costos operativos
y presiones alcistas sobre el margen de utilidad. Cabe resaltar el potencial de la industria (el
consumo per cpita de acero es de 38 kilos anuales, frente a 54 kilos en Colombia y 130 en
Chile), en la medida en que la construccin de viviendas en ciertas zonas rurales y urbanas
an se realiza con materiales rudimentarios y tambin debido a que la ejecucin de obras de
infraestructura de gran envergadura ha sido menos dinmica que en otros pases.
49

Los precios del mineral de hierro continuarn subiendo moderadamente en el 2007,
aunque la desaceleracin global atenuara las presiones alcistas en el costo de los insumos y
precios de venta de los productos siderrgicos. En cuanto a los precios del petrleo y los
combustibles, stos se mantendrn elevados en el 2007, lo que seguir encareciendo las importaciones tanto de productos siderrgicos de Asia y Europa como de insumos. Con relacin
a los planes de inversin, las principales siderrgicas han comprometido importantes montos
para expandir su capacidad instalada, realizar mejoras tecnolgicas, incrementar el uso de
insumos ms adecuados (por ejemplo el hierro esponja) e incorporar el uso del gas de Camisea en sus plantas, en la medida en que ste puede reemplazar al carbn y al petrleo en
ciertas etapas productivas.
Por otro lado, existen proyectos por parte de inversionistas extranjeros para establecer
plantas de produccin de aceros especiales destinados a nichos especializados, tales como
piezas de minera e industria, estimndose que entren en operacin hacia 2009-2010. Asimismo, una tendencia que viene fortalecindose en el mercado local es el uso de estructuras
de construccin liviana -cuya demanda est intensificndose especialmente en provincias-,
principalmente proveniente de infraestructura comercial, lo cual contribuira a dinamizar ms
la demanda del interior del pas. Finalmente, en el plano externo, en el 2007 las importaciones continuarn creciendo a tasas muy elevadas, dada la fuerte demanda por productos especializados no fabricados domsticamente para ser culminados en la industria local. Por su
parte, las exportaciones a Amrica Latina continuaran creciendo en el presente ao, ante el
encarecimiento de los productos provenientes de Europa Oriental.
50

1.2. Tendencias industriales
Ver apartado II, 1.2.
1.3. Tendencias tecnolgicas
Este apartado queda por lo general dentro de la privacidad de las empresas. Segn el
tipo de trabajo que se vaya a llevar a cabo se exigir una tecnologa ms o menos avanzada,
si bien puede entenderse que entre las empresas punteras de la zona y las filiales de las multinacionales establecidas en el pas la tecnologa ser bastante similar y el proceso productivo ser de similares caractersticas y calidades buscando la adaptacin y consecucin, como
ya se dijo en anteriores apartados, de los estndares a nivel mundial.
Las tecnologas de ltima generacin son, por tanto, accesibles tanto para las grandes
empresas como para los principales distribuidores del mercado, de forma que se puede penetrar el mismo sin temor a que toda la tecnologa empleada por las empresas productoras sea
arcaica o no sea adecuada para obtener productos de calidad. Sin embargo, en muchas ocasiones buscando una reduccin de costes fijos en las cuentas contables las maquinarias de
segunda mano son muy empleadas, especialmente en pequeas empresas, y no siempre se
emplea la mejor de las mquinas ni la ms moderna para cada trabajo, sino que en ocasiones basta con usar una mquina que permita hacer el trabajo deseado y obtener el producto
final buscado.
1.4. Tendencias medioambientales
Todas las empresas del sector deben cumplir con la normativa del Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA), que contiene las acciones, polticas e inversiones necesarias para reducir prioritariamente la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que
ingresan al sistema o infraestructura de disposicin de residuos o que se viertan o emitan al
ambiente; realizar acciones de reciclaje y reutilizacin de bienes como medios para reducir
los niveles de acumulacin de desechos y prevenir la contaminacin ambiental; y reducir o
eliminar las emisiones o vertimientos para poder cumplir con los patrones ambientales establecidos por la Autoridad Competente.
Esta normativa es aplicada con rigor, y las empresas deben pasar las inspecciones
peridicas que el Estado realiza cada 6 meses.
Cabe destacar que SiderPer destinar alrededor de 40 millones de dlares (de los
120 anteriormente mencionados) al cumplimiento de requisitos medioambientales, como la
captacin de polvos y el tratamiento de aguas.
51
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Como se explic en el apartado II 1.2, el mercado peruano est controlado por dos
grandes empresas, Corporacin Aceros Arequipa y Empresa siderrgica del Per S.A.A., y,
por tanto, se puede estudiar la estructura del mercado a partir de las estructuras de stas.
Estructura SiderPer
Industrias MetalMecnicas; 20%
Construccin; 50%
Exportacin y Minera;
30%
As, el 50% de la produccin de Siderper es absorbido por la actividad constructora,

el 20% por la industria metalmecnica y el 30% restante por la actividad minera local y las
exportaciones destinadas principalmente a la minera chilena.
Estructura Corporacin Aceros Arequipa
Exportacin y Minera;
30%
Construccin; 70%
Por otro lado, Aceros Arequipa destina cerca del 70% de su produccin al sector construccin, mientras que el resto es consumido por las industrias manufactureras y la minera.
52
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA
Precio: Las empresas siderrgicas son tomadoras de precios, es decir, los precios establecidos en el mercado local estn en funcin de los precios internacionales, para
cada variedad de producto. Esto es as por la relativamente amplia facilidad de ingreso de las importaciones, de modo que los precios externos tienen una gran influencia
en la formacin de los precios locales. As pues, el precio pierde en este sector su importancia a la hora de ser un factor decisivo.
Calidad: la evolucin de los procesos productivos ha generado una tendencia hacia

una mayor homogeneizacin, estandarizndose, en trminos de calidad, los productos
locales, por lo que la sustitucin entre bienes importados y nacionales puede ser muy
elevada.
Condiciones de financiacin: La importancia de este factor ser directamente proporcional al valor de los productos a adquirir. Una oferta que no incluya buenas condiciones financieras tiene muchas posibilidades de ser rechazada.
Servicio postventa: Un factor que est cobrando importancia en los ltimos aos. En
los casos en que este servicio sea requerido por el comprador, cuantas ms facilidades ofrezca el vendedor ms fcil le resultar a este ltimo tomar la decisin de compra y fidelizarlo.
Presencia del vendedor en Per: Ofrece unas mayores garantas al comprador y, como ya se ha comentado, se da una gran importancia en Per al contacto personal y el
seguimiento.
Tiempo de entrega: Se ha convertido en uno de los factores ms importantes a la hora

de elegir un proveedor, consecuencia directa de la homogeneizacin de precios y estndares de calidad. Ofrecer el producto en un plazo corto de tiempo y, sobre todo,
cumplir con ese plazo, es una clave de xito en el sector siderrgico.
53
4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Se podra decir que, en general, existe un cierto desconocimiento de los productos siderrgicos espaoles, pues stos no tienen demasiado peso en el mercado, si bien algunas
empresas espaolas son bien reconocidas tanto por ser grandes productoras a nivel mundial
(sirva de ejemplo el grupo Acerinox), como por pertenecer a un pas de la Unin Europea, cuyos productos son considerados de muy alta calidad al cumplir los exigentes estndares fijados por las diferentes normativas europeas en cuanto a tecnologa y calidad.
En 2007, las empresas peruanas que importaron productos espaoles fueron:
Empresa
JAHESA S A
TRADI S A
J N ACEROS S A
ULMA ENCOFRADOS PERU S.A.
POLIMETALES S.A.C.
MULTIMET S A
ACEROS BOEHLER DEL PERU S A
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.
CORPORACION ACEROS AREQUIPA
S.A.
FIRTH INDUSTRIES PERU S.A.
RESTO EMPRESAS
TOTAL
2003
468.444
293.655
1.324.690
2.239.843
197.084
241.271
281.573
0
Importaciones de Espaa por empresa (USD)

2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
1.882.836 3.335.192 4.140.797 4.396.913
2.850.239
197.089
398.383
0
177.582
2.246.984
3.050.772 2.447.574 4.330.237 4.450.025
2.065.682
2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198
1.855.354
126.026 1.210.331 1.293.442 2.522.006
1.346.087
727.909
376.871
790.227 1.753.243
916.687
404.516 1.196.975
685.516
767.521
683.880
0
0
0
0
445.920
17.095
264.148
66.562
139.578
174.646
403.985
328.093
3.660.284 4.773.327 4.434.474 8.048.574 5.175.780
8.773.406 13.727.223 17.529.610 25.114.731 25.287.361
242.074
1.530.684
14.447.739
El 86% de los productos importados desde Espaa corresponden productos planos de

acero inoxidable, largos sin alear y productos de primera transformacin.
Importaciones de Espaa (USD)

Descripcin
hierro y acero
Total
2003
2004
2005
2006
2008 eneabr
13.206.300
6.949.671
2007
% 2008
2.110.574
6.181.176
7.705.863
11.661.733
3.616.728
4.698.127
5.021.683
8.535.431
8.396.918
3.195.435
48,1%
22,1%
2.432.472
2.626
309.225
237.534
55.907
132
8.213
8.773.411
1.924.467
858
397.474
129.582
395.509
28
0
13.727.221
2.162.143
0
1.353.044
191.695
1.095.180
0
0
17.529.608
894.144
0
961.801
240.269
2.747.925
73.428
0
25.114.731
1.012.371
177.582
1.055.994
806.917
621.648
9.638
0
25.287.368
2.296.787
748.956
717.242
487.405
52.241
0
0
14.447.737
15,9%
5,2%
5,0%
3,4%
0,4%
0,0%
0,0%
54
Descripcin
hierro y acero
Total
Variacin Importaciones de Espaa

% 03-04
% 04-05
% 05-06
% 06-07
193%
25%
51%
13%
30%
7%
-21%
-67%
29%
-45%
607%
-79%
-100%
56%
12%
-100%
240%
48%
177%
-100%
28%
70%
-2%
-59%
-
13%
-
-29%
25%
151%
-
10%
236%
-77%
-87%
-
43%
1%
Jahesa centr todas sus importaciones en productos de acero inoxidable, principalmente planos. Sus tasas de crecimiento estn disminuyendo de manera progresiva.
Descripcin
Total
Importaciones de Espaa de JAHESA (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
419.611 1.769.367 3.277.561 4.046.975 4.233.196
2.752.296
48.833
113.469
57.632
93.821
163.717
97.942
468.444 1.882.836 3.335.193 4.140.796 4.396.913
2.850.238
Descripcin
Total

% 03-04 % 04-05
% 05-06
% 06-07
322%
85%
23%
5%
132%
-49%
63%
74%
302%
77%
24%
6%
Las importaciones de Tradi S.A. son espordicas, y principalmente centradas en productos largos de acero sin alear y planos de aceros especiales.
Descripcin
Total
2003
293.655
0
293.655
Importaciones de Espaa de TRADI (USD)

2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
197.089
398.383
0
0
1.498.028
0
0
0
177.582
748.956
197.089
398.383
0
177.582
2.246.984
Descripcin
Total

% 03-04 % 04-05
% 05-06
% 06-07
-33%
102%
-100%
-33%
102%
-100%
-
55

JN Aceros, al igual que Jaeza, se centra en la importacin de productos de acero inoxidable (principalmente planos).
Descripcin
Total
Importaciones de Espaa de J N ACEROS (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
1.271.571 3.050.772 2.390.789 4.256.421 4.109.463
1.945.842
53.120
0
56.786
73.817
340.563
119.840
1.324.691 3.050.772 2.447.575 4.330.238 4.450.026
2.065.682
Descripcin
Total

% 03-04 % 04-05
% 05-06
% 06-07
140%
-22%
78%
-3%
-100%
30%
361%
130%
-20%
77%
3%
ULMA Encofrados basa sus importaciones en productos de primera transformacin,

manteniendo el crecimiento, si bien ste tiende a estabilizarse.
Descripcin
Importaciones de Espaa de ULMA ENCOFRADOS PERU (USD)

2003
2004
2005
2006
2007
2008 ene-abr
Primera transformacin o manufacturas

de hierro y acero
2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198
1.855.354
Total
2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198
1.855.354
Descripcin

% 03-04 % 04-05
% 05-06
% 06-07
Primera transformacin o manufacturas de hierro y acero
64%
37%
5%
Total
64%
37%
5%
56
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Pese a que actualmente en Per no existe ninguna feria dedicada exclusivamente al
sector siderrgico, a continuacin se enumeran algunas ferias relacionadas con el sector que
pueden ser de inters:
Minpro 2008 II Encuentro de mineros y proveedores:

Fechas: 16 y 17 de octubre 2008
Sectores: minera, energa e hidrocarburos
Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones
N de edicin: 2 (bianual)
Lugar: Hotel los Delfines
Superficie total: 1.100m2
N visitantes ltima edicin: 4.000
N expositores ltima edicin: 64
Precio medio del m2: 365US$
Ms informacin: www.minproperu.com
Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Per y sus proveedores. Se desarrollar la Exhibicin Minera, que permitir a las empresas proveedoras del
pas presentar sus productos y servicios; as como participar en la Rueda de Consultas y
Negocios en las que participarn las principales empresas de la gran y mediana minera peruana. Al mismo tiempo, se revisar la Agenda Minera Empresarial que se ha de presentar
al Ejecutivo peruano.
57

Expomina 2009:
Fechas: 2009
Sectores: Minera, energa e hidrocarburos
Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones
N de edicin: 2 (bianual)
Lugar: Museo de la Nacin
Ms informacin: www.expominaperu.com
Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el primero de sus caractersticas que tiene lugar en Lima en respuesta al constante inters de reconocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las ltimas tendencias de sus productos y servicios. Su objetivo es reunir a los principales proveedores y fabricantes de los citados sectores y a los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisicin, manejo y supervisin.
Extemin
Fechas: 2008
Sector: minero
Organizador: Stimulus
Lugar: N de edicin: 11 (bianual)
Superficie total: N visitantes ltima edicin: 20.000
Precio medio del m2: Ms informacin: www.convencionminera.com
Extemin es la principal feria minera en Per, uno de los pases ms importantes a nivel mundial en cuanto a extraccin y tratamiento minero.
58

Excon 2008:
Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008
Sector: construccin
Organizador: CAPECO (Cmara Peruana de la Construccin)
N de edicin: 13 (anual)
Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza
N visitantes edicin 2006: 50.000
N expositores edicin 2006: 196
Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varan en
funcin de si se es o no socio de CAPECO)
Ms informacin: www.capeco.org
Excon es la principal exposicin internacional de novedades para la vivienda y la construccin en Per. Dispone de una zona empresarial preferencial y de reas exteriores a la feria,
donde se llevan a cabo conferencias tcnicas y se presentan las novedades expuestas.
Maquinegocios Internacional 2008:

Fechas: agosto 2008
Sectores: metal mecnica, maquinaria textil, maquinaria para el sector alimenticio (panificacin, hornos, cocinas industriales, etc.), maquinaria para la construccin, etc.
Organizador: HC Alternativa Publicitaria, BBVA-Continental, Banco del Trabajo, Prompex y
Sociedad nacional de Industrias
N de edicin: - (anual)
Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza
N expositores ltima edicin: 120 (10 inscritos para el 2008 a diciembre 2007)
Ms informacin: www.hcalternativa.com.pe, www.guiadeproveedores.com
Maquinegocios Internacional es la feria que ofrece exposicin y venta al suministrador y
comprador de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la industria en general.
Cuenta adems con saln de conferencias y rueda de negocios. Para la edicin del ao
59
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Direccin: Av. Jorge Basadre, 405
Localidad: San Isidro - Lima
Telfono: (+511) 442-1788/89
Fax: (+511) 442-1790
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5
283038_0_PE,00.html
Embajada de Espaa en Lima

Direccin: Av. Jorge Basadre, 498
Telfono: (+511) 212-5155
Fax: (+511) 441-0084
Consulado General de Espaa en Lima

Direccin: c/ Los Pinos, 490
Telfono: (+511) 513-7930
http://www.consuladolima.com.pe/
Consulado de Per en Madrid

http://www.consuladoperumadrid.org/
Consulado de Per en Madrid
Embajada de Per en Espaa

http://www.embajadaperu.es/
Embajada de Per en Espaa
ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior)

http://www.icex.es/
60

Portal del Instituto Espaol de Comercio Exterior
ADEX
http://www.adexperu.org.pe/
Asociacin de exportadores
Cmara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/
Cmara de Comercio de Lima
Cmara Oficial de Comercio de Espaa en el Per

http://www.cocep.org.pe/
Portal de la Cmara Oficial de Comercio de Espaa en el Per.
CONFIEP
http://www.confiep.org.pe/
Confederacin nacional de instituciones empresariales privadas
Directorio de empresas Crditos Per

http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php
Directorio empresarial por orden alfabtico y por sectores
Directorio de la Cmara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/rubros.asp
Directorio de empresas por sectores
Comunidad Andina de Naciones (CAN)

http://www.comunidadandina.org/
Institucin que tiene como objetivo el desarrollo social, econmico e industrial de los pases
miembros. Ofrece informacin sobre proyectos de inversin y comercio exterior.
Corporacin Andina de Fomento (CAF)

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11
61

Institucin financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus pases accionistas
y la integracin regional en los pases accionistas.
Portal del Estado peruano

http://www.peru.gob.pe/
Portal del Estado peruano
ProInversin
http://www.proinversion.gob.pe
Agencia para la promocin de la inversin
PROMPEX
http://www.prompex.gob.pe/
Comisin para la promocin de exportaciones
Superintendencia de Aduanas de Per

http://www.aduanet.gob.pe/
Informacin arancelaria
Informacin sobre Per

http://www.peru.info/peru.asp
Informacin prctica sobre el pas
El Peruano
http://www.elperuano.com.pe/
Diario oficial. Normativa legal del pas.
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

http://www.inei.gob.pe/
62
3. BIBLIOGRAFA
Ministerio de la Produccin
www.produce.gob.pe
Instituto Espaol de Comercio Exterior

www.icex.es
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria

www.sunat.gob.pe
Adex Data Trade

www.adexdatatrade.com
Agencia de Promocin de la Inversin Privada

www.proinversion.gob.pe

www.inei.gob.pe
Scotiabank
www.scotiabank.com.pe
Banco de la Nacin
www.bn.com.pe
63

Derechos anti-dumping:
Rumania:
Subpartida arancelaria
7208.51.10.00
7208.51.20.00
7208.52.00.00
7208.53.00.00
Producto
Bobinas de
acero LAC
Planchas de
acero LAC
Ancho
A =< 2400 mm.
A =< 2400 mm.
A =< 2400 mm.
A =< 2400 mm.
7208.25.10.00
7208.36.00.00
7208.25.20.00
7208.37.00.00
7208.26.00.00
7208.38.00.00
7208.27.00.00
7208.39.00.00
7208.51.10.00
7208.51.20.00
7208.52.00.00
7208.53.00.00
7208.54.00.00
% s/ FOB
10%
6%
6%
10%
Ancho
Menor o
igual
a 1500
mm.
Menor o
igual
a 2400
mm.
% s/
FOB
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Kazajstn:
7208.51.10.00
7208.51.20.00
7208.52.00.00
7208.53.00.00
7208.54.00.00
Espesor
mayor a 10 mm
mayor a 10 mm
entre 4.75 y 10 mm
entre 3 y 4.75 mm
menor a 3 mm
Ancho
menor o igual a 2400 mm
% s/ FOB
6%
6%
6%
6%
6%
64

7208.25.20.00
7208.37.00.00
7208.26.00.00
7208.38.00.00
7208.27.00.00
7208.39.00.00
7208.51.10.00
7208.51.20.00
7208.52.00.00
7208.53.00.00
7208.54.00.00
Ancho
Contenido de Boro
7225.30.00.00
Menor o igual al 0.003%
7225.40.00.00
Menor o igual al 0.003%
% s/ FOB
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
Ancho
% s/ FOB
11%
18%
Kazajstn y Rusia:
7209.16.00.00
7209.26.00.00
7209.17.00.00
7209.27.00.00
7209.18.10.00
7209.28.00.00
7209.90.00.00
7225.50.00.00
Ancho
Menor o igual a 1220 mm
Espesor
7210.49.00.00
Entre 0.25 y 1.20 mm
% s/ FOB Rusia % s/ FOB Kazajstn

15%
13%
15%
13%
15%
13%
15%
13%
13%
15%
15%
15%
0,13
Ancho
% s/ FOB Rusia % s/ FOB Kazajstn

0,1734
8%
65

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Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial

Este estudio ha sido realizado por Antonio Miranda

EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. ANLISIS DE LA OFERTA

III. ANLISIS DEL COMERCIO

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

3. Factores asociados a la decisin de compra

4. Percepcin del producto espaol

2. Listado de direcciones de inters

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EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los precios del mineral de hierro continuaron subiendo moderadamente en 2007. En

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Asimismo, estn programados proyectos de inversionistas extranjeros para establecer

De cara a la entrada de una empresa en el mercado, cabe destacar la ausencia de

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EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

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EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

El sector del hierro y el acero abarca un amplio espectro de actividades, comenzando

EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

Materias primas para siderurgia: 7205

Semiproductos de hierro y acero sin alear: 7207

Productos planos de acero inoxidable: 7219, 7220

Productos largos de acero inoxidable: 7221, 7222, 7223

Productos planos de aceros especiales: 7225, 7226

Productos largos de aceros especiales: 7227, 7228, 7229

Primera transformacin o manufacturas de hierro y acero:

7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7312.

Las partidas omitidas no tienen una participacin destacada en el mercado peruano

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EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25% en peso

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EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PER

Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior a 10 mm.

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.

Simplemente laminados en caliente de espesor superior o igual a 4,75 mm.

Productos laminados planos de los dems aceros aleados, de anchura superior

De acero al silicio llamado "magntico" (acero magntico al silicio) de grano orientado

De acero al silicio llamado "magntico" (acero magntico al silicio) los dems

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