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costos) No 18 R-97
Agradecimientos:
Peter Christensen, CCE (Autor)
Larry R. Dysert, CCC (Autor)
Jennifer Bates, CCE
Dorothy J. Burton
Robert C. Creese, PE CCE
John K. Hollmann, PE CCE
PROPSITO
Como una prctica recomendada por la AACE internacional, el sistema de clasificacin para
costos estimados provee una gua para la aplicacin de principios generales de clasificacin
estimada para estimar el costo de un proyecto (por ejemplo, costos estimados que son usados
para evaluar, aprobar y/o fundar proyectos). El sistema de clasificacin para costos estimados
muestra las fases y niveles del costo estimado del proyecto junto con una madurez genrica y una
matriz de calidad, las cuales pueden ser aplicadas a travs de una amplia variedad de industrias.
Esta adicin a la prctica recomendada original provee de una directriz para aplicar
especficamente los principios de la clasificacin estimada para proyectos considerados en trabajo
de ingeniera, contratacin y construccin para los procesos industriales. Esta adicin suplementa
la practica recomendada original (17R- 97) proporcionando:
Una seccin que adicionalmente define los conceptos de clasificacin como sus aplicaciones
en procesos industriales;
Grficos que comparan las practicas de clasificacin estimadas existentes en el proceso
industrial; y
un grfico que seala la extensin y la madurez de estimar la informacin de entrada
(productos de definicin de proyectos) contra la clase de estimacin.
Como en la norma original, la intencin de esta adicin es mejorar la comunicacin entre todas
las partes implicadas con la preparacin, la evaluacin y el uso especfico de estimaciones de un
proyecto de costos estimados para los procesos industriales.
Se entiende que cada empresa puede tener su propio proyecto y procesos de estimacin y
terminologa, y puede clasificar a las estimaciones de una manera particular. Esta
gua proporciona un sistema de clasificacin genrica y en generalmente aceptable para los
procesos industriales que puede ser utilizado como una base para comparar con otros. Se espera
que esta adicin permita a cada usuario una mejor evaluacin, definir y comunicar sus propios
procesos y normas a la luz de la prctica generalmente aceptada en ingeniera de costos.
INTRODUCCCION
Para propsitos de esta adicin, el termino procesos industriales es asumido por firmas
involucradas con la manufacturacin y produccin de qumicos, petroqumicos y procesamiento
de hidrocarburos. Lo comn entre estas industrias (para el propsito de clasificacin estimada) es
su dependencia a los diagramas de proceso de flujo (DPFs) y diagramas de tubos e instrumentos
(DTeIs) como alcance principal del documento. Este documento es el producto principal en la
determinacin del nivel de definicin del proyecto, y por lo tanto el alcance y la madurez de la
informacin de entrada estimada.
Los estimados para procesos de instalaciones centrales en equipamiento de procesos
mecnicos y qumicos, y tienen una significante cantidad de tuberas, instrumentacin y procesos
de control involucrados. Como tal, esta adicin puede aplicar a porciones de otras industrias, como
una farmacutica, utilidades, metalurgia, de conversin e industrias similares. Las adiciones
especiales frente a estas industrias pueden desarrollarse en el tiempo
Esta adicin especficamente no hace referencia a la clasificacin de costo estimado en
industrias sin proceso como la construccin de edificios comerciales, reforestacin ambiental,
infraestructura de transporte, procesos en seco como el ensamble y produccin activos
blandos de produccin tales como el desarrollo de software, e industrias similares. As mismo
este no se refiere especficamente a estimados para la exploracin, produccin o transporte de
materiales de mina o hidrocarburos, aunque puede aplicar para algunos pasos de los procesos
intermedios de ese sistema.
Las estimaciones de costo que se encuentran en esta adicin son solo para trabajos de
ingeniera, contratacin y construccin. No cubre los estimados para productos manufacturados
por instalaciones procesadoras, o por trabajos de investigacin y desarrollo en soporte a los
procesos industriales. Esta gua no cubre las construcciones significativas que pueden ser parte
de plantas de procesos. La construccin puede ser cubierta en una adicin aparte.
Esta gua refleja las practicas generalmente aceptadas para ingeniera de costos. Esta adicin
est basada en las prcticas de una amplia gama de compaas alrededor del mundo en los
procesos industriales, as como las referencias publicadas y las normas. Las compaas y normas
pblicas fueron solicitadas y revisadas por el comit internacional de costos estimados de la
AACE. En las prcticas encontramos importantes similitudes que estn transmitidas en esta
adicin.
CLASIFICACION
INDUSTRIALES
MATRIZ
DE
COSTOS
ESTIMADOS
PARA
PROCESOS
Las cinco clases estimadas estn presentadas en la figura 1 en relacin a las caractersticas
identificadas.
Solo el nivel de definicin del proyecto determina la clase estimada. Las otras cuatro
caractersticas son secundarias que generalmente se correlacionan con el nivel de definicin del
proyecto, como se identifica en la norma original. Las caractersticas son tpicas para el proceso
industrial pero puede variar de aplicacin en aplicacin.
Esta matriz y gua provee un sistema de clasificacin estimada que es especfico para los
procesos industriales. Se refiere a una norma genrica para una matriz general que no es
especfica de una industria, o para otras adicciones para las guas que proveern mas
informacin detallada para aplicaciones en otras industrias especificas. Esto normalmente
generara informacin adicional, como listas de entrada de entrada de entrega para permitir la
categorizacin significativa en estas industrias particulares.
Caractersticas
primarias
NIVEL DE
DEFINICION
CLASE
DEL
ESTIMADA
PROYECTO
Expresado
como % de la
definicin
completa
Caractersticas secundarias
FIN DE USO
Propsito tpico
de estimacin
Clase 5
0% a 2%
Concepto de
deteccin
Clase 4
1% a 15%
Estudio de
viabilidad
Clase 3
10% a 40%
Presupuesto,
autorizacin o
control
Clase 2
30% a 70%
Control u
oferta/demanda
Clase 1
50% a 100%
Lista estimada
u
oferta/demanda
METODOLOGA
Mtodo tpico de
estimacin
capacidad de factoring,
modelos paramtricos,
juicio o analoga
Equipo
de factoring o modelos
paramtricos
Costos unitarios semidetallados con lnea de
ensamble. tems en lnea
Costo unitario detallado
con detalles de
proyeccin
Costo unitario detallado
con detalles de
proyeccin
PRECISION
ESPERADA, RANGO
Variaciones tpicas en
bajos y altos rangos (a)
PREPARACIN
DE ESFUERZO
Grado normal de
esfuerzo relativo al
ndice de costo
mnimo de 1 [b]
B: -20% a -50%
A:+30% a +100%
B: -15% a -30%
A:+20% a +50%
2a4
B: -10% a -20%
A:+10% a +30%
3 a 10
B: -5% a -15%
A:+5% a +20%
4 a 20
B: -3% a -10%
A:+3% a +15%
5 a 100
Notas: (a) El estado del proceso tecnolgico y viabilidad de los datos de costos de referencia aplicable a
rangos marcados. El valor +/- representa la variacin porcentual tpica de los costes reales de la estimacin
de los costos despus de la aplicacin de contingencia (por lo general esto a un 50% en nivel de confianza)
para un mbito dado.
(b) si el rango de ndice de valor de 1 representa el 0.005% del costo del proyecto, entonces un
ndice de valor de 100 representa el 0.5%. La preparacin de esfuerzo estimada es muy alta dependiendo del
tamao del proyecto y de la calidad de los datos estimados y herramientas.
ESTIMADO CLASE 5
Descripcin:
El estimado clase 5 es generalmente preparado en base a
informacin limitada, y subsecuentemente tiene una
precisin de altos rangos, por lo tanto, algunas compaas
y organizaciones tienen elegido lo que determina que la
exactitud inherente, y por lo tanto los estimados no
pueden ser clasificados de manera sistmica y
convencional. El estimado clase 5, debido a requisitos de
uso final, pueden ser preparados en una muy limitada
cantidad de tiempo y con poco esfuerzo algunas veces
requiere menos de una hora para prepararlo. A menudo
un poco ms que lo propuesto en el tipo de planta,
locacin y capacidad conocida en el tiempo de
preparacin estimada.
Nivel de proyecto de definicin requerida:
0% a 2% de definicin completa de proyecto.
Uso final:
El estimado clase 5 est preparado con cualquier numero
de proposicin de plan de negocio, pero como no se
limita a estudios de ventas, evaluacin de viabilidad
inicial, evaluacin de esquemas alternativos, seleccin de
proyectos, estudio de ubicacin del proyecto, evaluacin
de recursos necesarios y presupuesto, largo alcance de
planificacin del capital, etc.
ESTIMADO CLASE 4
Descripcin:
Las estimaciones clase 4 se preparan sobre la base de
informacin limitada y posteriormente, tienen una
precisin de rangos bastante amplios. Se suelen
utilizar para la seleccin de proyectos, determinacin de
la
factibilidad, la
evaluacin
de
conceptos, y
aprobacin del presupuesto preliminar. Por lo general, la
ingeniera es de 1% al 15% de avance, y que incluyen,
como mnimo, las siguientes: capacidad de la planta, los
esquemas de bloques, se indica diseo, diagramas de
flujo de procesos (PFD) para el proceso principal sistemas
y procesos preliminares de ingeniera y de servicios
pblicos listas de equipo.
Nivel de definicin del proyecto requerido:
1% al 15% de definicin del proyecto completo.
Uso Final:
las estimaciones clase 4 estn compuestos de por serie
de propsitos, tales como pero no limitado a, la
planificacin
estratgica detallada,
desarrollo
de
negocios, seleccin de proyectos a ms etapas
de desarrollo, el anlisis de un esquema alternativo,
la confirmacin de la viabilidad econmica y / o tcnica, y
aprobacin del presupuesto preliminar o la aprobacin
para proceder a la siguiente etapa.
ESTIMADO CLASE 3
proyecto "Las estimaciones de control" en contra de Nombre de referencia estndar ANSI Z94.2-1989:
que todos los costos reales y los recursos sern objeto Presupuesto estimado (por lo general un 15% a + 30%).
de seguimiento de las variaciones en el presupuesto.
Se utilizan como el presupuesto del proyecto hasta que Nombres
alternativos de
estimacin,
trminos,
sea reemplazado por una estimacin ms detallada. En expresiones, sinnimos:
muchas organizaciones de propietarios, una Presupuesto, alcance, sancin, semi-detalle, autorizacin,
estimacin clase 3 puede ser la ltima estimacin control preliminar, concepto de estudio, desarrollo, fase
necesaria y podra constituir la nica base de costo / estimada de ingeniera bsica, objetivo estimado.
control horario.
CLASE DE ESTIMACIN 2
Descripcin:
Mtodo de estimacin usado:
La estimacin de la clase 2 es preparada generalmente La clase 2 de estimacin siempre implica un alto grado
para formar una base de control detallado donde se de determinados mtodos de estimacin. La clase 2 de
controla todo el trabajo del proyecto en trminos de estimacin
prepara con gran detalle, a menudo
costos y control de avance. Para los contratistas, este involucran decenas de miles de costos unitarios de los
tipo de estimacin se utiliza a menudo como la artculos. Para aquellas reas del proyecto an sin
estimacin de la oferta para establecer el valor del terminar, un nivel
supuesto
contrato. Tpicamente, ingeniera es de 30% y 70% de de despegue detalle (detalle forzado) puede ser desarrollado
avance, y que comprenden, como mnimo, los para su uso como elementos de lnea en el presupuesto en
siguientes: diagramas de flujo, diagramas de flujo de lugar de confiar en los mtodos de factores.
servicios pblicos, diagramas de tuberas e
instrumentos, balances de materiales, plano del Gama de precisin esperada:
terreno final, planos finales de diseo, proceso Los rangos de precisin tpica de la clase de estimacin
de ingeniera completa y servicios pblicos, listas de 2 son -5% a -15% en la parte baja, y 5% a 20% en la parte
equipo, diagramas de una sola lnea para el equipo alta, dependiendo de la complejidad tecnolgica del
elctrico, aparatos elctricos utilizados, cualidades del proyecto, informacin de referencia apropiada, y la inclusin
proveedor, los planes detallados de ejecucin de de una determinacin de contingencia adecuados. Los
proyectos, recursos y planes de trabajo pesado, etc.
mrgenes podran sobrepasar las cantidades indicadas en
circunstancias inusuales.
Nivel de definicin que el proyecto requiere:
30% a 70% de definicin del proyecto completo.
Esfuerzo de preparacin (para un proyecto de $ 20 millones
de dlares):
Uso final:
Por lo general, ms de 300 horas o menos de 3.000 horas,
La estimacin de la clase 2 es tpicamente dependiendo
del
proyecto y la
metodologa
preparado con base en los
controles detallados de clculo utilizada. Las estimaciones de las ofertas suelen
de todos los costos reales y los recursos que sern requerir ms esfuerzo que las estimaciones utilizadas para
monitoreados por las variaciones en el presupuesto, y fines de financiamiento o de control.
forman
parte
del programa
de
control
de oportunidad / variacin.
Nombre de referencia estndar ANSI Z94.2-1989:
Estimacin definitiva (tpicamente -5% a +15 %)
Nombres
alternativos de
estimacin,
trminos,
expresiones, sinnimos:
Control detallado, detalle forzado, la fase de ejecucin, de
control maestro, la ingeniera, la oferta, la estimacin
de cambiar el orden.
AACE
Clasificaci
n estndar
Clase 5
ANSI Nivel
Z94.0
Orden de la
magnitud de
la estimacin
-30/+50
AACE Pre1972
Orden de la
magnitud de la
estimacin
Clase 4
Estimacin de
presupuesto
-15/+30
Clase 3
Clase 2
Clase 1
Estimacin
definitiva
-5/+15
Asociacin de
costos de
ingeniera (UK)
ACostE
Orden de la
magnitud de la
estimacin
Clase IV
-30/+30
Gestin de
proyectos de
asociacin de
Noruega
Sociedad american
a de estimaciones
profesionales
(ASPE)
Estimacin de
concesiones
Estimacin de
explotacin
Nivel 1
Estimacin de
factibilidad
Estimacin de
estudio
Estimacin de
estudio
Clase III
-20/+20
Estimacin de
automatizacin
Nivel 2
Estimacin
preliminar
Estimacin de
presupuesto
Clase II
-10/+10
Estimacin del
control maestro
Nivel 3
Estimacin
definitiva
Clase I
-5/+5
Estimacin del
control corriente
Estimacin
definitiva
Estimacin
detallada
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
AACE
Clasificacin
estndar
Empresas con
mayor consumo
de productos
(confidencial)
Mayor compaa
de petrleo
(confidencial)
Clase 5
Clase S
Estimacin de
estrategia
Clase V
Orden en la
estimacin de
magnitudes
Clase 4
Clase 1
Estimacin
Conceptual
Clase IV
Estimacin de
proyeccin
Clase 3
Clase 2
Estimacin de los
semi detalles
Clase III
Estimacin del
control primario
Mayor compaa
de petrleo
(confidencial)
Clase A
Estimacin del
prospecto
Clase B
Estimacin de
evaluacin
Clase II
Estimacin del
control maestro
Clase 2
Clase 3
Estimacin de los
detalles
Clase 1
Clase I
Estimacin del
control corriente
Mayor compaa
de petrleo
(confidencial)
Clase V
Clase C
Estimacin de
factibilidad
Clase IV
Clase D
Estimacin de
desarrollo
Clase III
Clase E
Estimacin
preliminar
Clase II
Clase F
Estimacin del
control maestro
Estimacin del
control corriente
Clase I
J.R. Heizelman
1988 AACE
Transaccin (1)
P. Behrenbruck,
Diario tecnolgico
del petrleo 1993
(4)
Clase 5
Clase V
Clase V
Orden de magnitud
Clase III*
Orden de magnitud
Clase IV
Estimacin de
factores
Clase 4
Clase IV
Clase 3
Clase III
Clase III
Estimacin oficial
Clase 2
Clase II
Clase II
Estimacin definitiva
Clase 1
Clase I
Clase I
Estimacin final
Estimacin de
estudio
Clase II
Estimacin de
Presupuesto
Estimacin de
control
Clase I
Estimacin de
control
[1] John R. Heizelman, ARCO Oil & Gas Co., 1988 AACE Transacciones, Papel V3.7
[2] K.T. Yeo, ingeniera de los costos, Vol. 27, No. 6, 1989
[3] Stevens & Davis, BP International Ltd., 1988 AACE Transacciones, Papel B4.1 (* Clase III esta inferida)
[4] Peter Behrenbruck, BHP Petroleum Pty., Ltd., articulo en tecnologa petrolfera, Agosto 1993
ESTIMACIN
DE LISTA
DE ENTRADA
Y MATRIZ
DE VENCIMIENTO
CLASE 5
CLASE 4
CLASE 3
CLASE 2
CLASE 1
General
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Planta de produccin
Asume
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Planta de ubicacin
General
Aproximado
Especifico
Especifico
Especifico
Suelos e hidrologa
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Escalada de la estrategia
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Estructura de divisin de
trabajo
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
Definido
Estrategia de contratacin
INGENIERA DE LAS
PRESTACIONES
Asumido
Asumido
Preliminar
Definido
Definido
S/P
P/C
Planos
P/C
Diagramas de flujo
S/P
P/C
Utilizacin de diagramas de
flujo
S/P
P/C
Diagramas de instrumentos y
tuberas
P/C
P/C
S/P
P/C
S/P
P/C
CLASIFICACIN ESTIMADA
Datos de un proyecto general
CLASE 4
CLASE 3
CLASE 2
CLASE 1
Diseos elctricos
CLASE 5
S/P
P/C
Especificaciones tcnicas
P/C
Disposicin de equipos de
dibujo
S/P
P/C
Dibujos mecnicos
P/C
Instrumentos
P/C
Diseos estructurales
P/C
Referencias
Norma ANSI Z94.2-1989. Terminologa de Ingeniera Industrial: Ingeniera de Costos.
AACE Internacional Prctica Recomendada No.17R-97, Estimacin de Costos del
Sistema de Clasificacin.
Contribuyentes
Peter Christensen, CCE (Autor)
Larry R. Dysert, CCC (Autor)
Jennifer Bates, CCE
Dorothy J. Burton
Robert C. Creese, PE CCE
John K. Hollmann, PE CCE
Kenneth K. Humphreys, PE CCE
Donald F. McDonald, Jr. PE CCE
C. Arthur Miller
Bernard A. Pietlock, CCC
Wesley R. Querns, CCE
Don L. Short, II