Manual DW Produccion

SOFTLAND LTDA.
Produccin
Manual del Usuario

(Versin 4.400)
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por la Ley.
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7 de Lnea 1247 - Telfono: 3889000 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile (0613)
INDICE
INDICE
Parte I.
Antecedentes
Generales
I. Introduccin ............................................................................................................................ I-1

Caractersticas bsicas del Sistema............................................................................................................................. I-1
Uso de la Documentacin............................................................................................................................................. I-1
Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2
Parte II.
Descripcin de los
Procesos del Sistema
1. Dentro del sistema ................................................................................................................ 1-1

1.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 1-1
1.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 1-5
1.3 Actualizacin Estadstica de Llaves e ndices ..................................................................................................... 1-10
1.4 Eliminando una empresa ..................................................................................................................................... 1-11
1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos.............................................................................................................. 1-12
1.6 Gestin de Respaldos ......................................................................................................................................... 1-19
1.7 Desbloquear Empresa ......................................................................................................................................... 1-21
1.8 Instalar Datos Demo ............................................................................................................................................ 1-24
1.9 Verificacin de Estructura de la Base de Datos .................................................................................................. 1-25
1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos........................................................................................................... 1-26
1.11 Desinstalar Proteccin....................................................................................................................................... 1-29
1.12 Consulta Log de Errores Registrados ............................................................................................................... 1-30
1.13 Cambiar Servidor de Empresas......................................................................................................................... 1-32
1.14 Salida del sistema.............................................................................................................................................. 1-33
2. Seguridad .............................................................................................................................. 2-1

2.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 2-1
2.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 2-6
2.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 2-9
2.4 Informe Permisos Asignados............................................................................................................................... 2-10
2.5 Cambio de Password........................................................................................................................................... 2-11
2.6 Definicin de Seguridad de Password................................................................................................................. 2-12
2.7 Usuario................................................................................................................................................................. 2-16
2.8 Auditora de E/S Procesos................................................................................................................................... 2-17
2.9 Consulta Log de Transacciones .......................................................................................................................... 2-19
2.10 Seguridad Sodatos MDB ................................................................................................................................... 2-21
3. Bases ..................................................................................................................................... 3-1

3.1 Parmetros ............................................................................................................................................................ 3-1
3.2 Definicin Datos Empresa ..................................................................................................................................... 3-6
3.3 Definicin de Formatos.......................................................................................................................................... 3-9
Produccin
3.3.1 Orden de Produccin .................................................................................................................................. 3-9
3.3.2 Consumo Materiales desde Bodega Virtual ............................................................................................. 3-13
3.3.3 Devolucin de Materiales a Bodega Virtual.............................................................................................. 3-14
3.3.4 Definicin de Etiquetas de Productos ....................................................................................................... 3-15
3.4 Migrador de Produccin Plataforma 7 ................................................................................................................. 3-18
3.5 Reparar y Compactar Base de Datos.................................................................................................................. 3-21
4. Tablas..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Auxiliares ............................................................................................................................................................... 4-2
Para las Tablas de Bodega, Unidades de Medida, Monedas y Equivalencias, Impuestos, Mantencin de Grupos y
Subgrupos, Vendedores, Giro, Cargos, Cobradores, Condicin de Venta, Zonas, Canales, Categora de Auxiliares,
Pas, Ciudad, Comuna, Listas de Precios y Centros de Costo refirase al ndice del Apndice D.
5. Productos .............................................................................................................................. 5-1

5.1 Ficha de Productos................................................................................................................................................ 5-1
5.2 Captura de Productos.......................................................................................................................................... 5-14
5.3 Recetas................................................................................................................................................................ 5-16
5.3.1 Definicin de Recetas ............................................................................................................................... 5-16
5.3.2 Captura de Recetas .................................................................................................................................. 5-22
6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Definicin de Procesos/Tratos............................................................................................................................... 6-1
6.2 Definicin de Mquinas ......................................................................................................................................... 6-7
6.3 Elementos de Costos............................................................................................................................................. 6-9
6.4 Mano de Obra Calificada ..................................................................................................................................... 6-12
7. Ordenes de Produccin........................................................................................................ 7-1

7.1 Ordenes de Produccin ......................................................................................................................................... 7-1
7.1.1 Ingreso de Ordenes de Produccin ............................................................................................................ 7-2
7.1.2 Captura de Ordenes de Produccin ......................................................................................................... 7-13
7.1.2.1 Definicin Campos a capturar ..................................................................................................... 7-13
7.1.2.2 Captura de Ordenes .................................................................................................................... 7-15
7.2 Solicitud de Materiales a Inventario y Facturacin .............................................................................................. 7-17
7.2.1 Directo desde una Orden de Produccin.................................................................................................. 7-17
7.2.2 A Bodega Virtual para Consumo Masivo.................................................................................................. 7-25
7.3 Devolucin de Materiales a Inventario y Facturacin.......................................................................................... 7-28
7.3.1 Directo desde una Orden de Produccin.................................................................................................. 7-28
7.3.2 Desde Bodega Virtual de Consumo Masivo ............................................................................................. 7-32
7.4 Consumo de Materiales desde la Bodega Virtual ............................................................................................... 7-34
7.5 Devolucin de Materiales a Bodega Virtual......................................................................................................... 7-40
7.6 Ingreso de Avance de Procesos.......................................................................................................................... 7-44
7.7 Ingreso en Inventario y Facturacin de Productos Terminados.......................................................................... 7-50
7.8 Limpieza de Ordenes de Produccin .................................................................................................................. 7-53
7.9 Emisor de Etiquetas de Productos
7-54
8. Consultas............................................................................................................................... 8-1
8.1 Consulta de Ordenes de Produccin..................................................................................................................... 8-1
8.2 Consulta Stock Bodega Virtual .............................................................................................................................. 8-7
8.3 Trazabilidad de un Producto de Fabricacin ......................................................................................................... 8-9
8.4 Trazabilidad de un Material ................................................................................................................................. 8-12
INDICE
9. Informes................................................................................................................................. 9-1
9.1 Requerimientos de Materias Primas. .................................................................................................................... 9-1
9.2 Productos en Fabricacin ...................................................................................................................................... 9-3
9.3 Control de Presupuesto de Materia Primas........................................................................................................... 9-5
9.4 Simulacin de Escenarios/Carga por Posicin...................................................................................................... 9-7
9.5 Liquidacin de Empleados..................................................................................................................................... 9-9
9.6 Informe de Recetas ............................................................................................................................................. 9-11
9.7 Distribucin de Elementos de Costo ................................................................................................................... 9-13
9.8 Explosin de Materias Primas de una Receta..................................................................................................... 9-15
9.9 Explosin de Materias Valorizadas ..................................................................................................................... 9-17
9.10 Lista Maestra de Partes Valorizadas................................................................................................................. 9-19
9.11 Informe Utilizacin de Materiales en Recetas ................................................................................................... 9-22
9.12 Informe de Rendimiento Ordenes de Produccin ............................................................................................. 9-24
9.13 Materiales No Consumidos en Ordenes Terminadas ....................................................................................... 9-26
Parte III. Descripcin de los

Procesos del Sistema
Apndice A. Operacin Bsica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1
A.2 Menes..................................................................................................................................................................A-7
A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9
A.4 Manejo de Matrices ...............................................................................................................................................A-9
A.5 Teclas de Acceso Rpido....................................................................................................................................A-10
Apndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1

B.1 1 Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1
Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1
Apndice D. Tablas.................................................................................................................. D-1

Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2
Monedas y Equivalencia..............................................................................................................................................D-5
Vendedores..................................................................................................................................................................D-9
Giros ..........................................................................................................................................................................D-10
Cargos .......................................................................................................................................................................D-11
Cobradores ................................................................................................................................................................D-12
Condicin de Venta ...................................................................................................................................................D-13
Zonas .........................................................................................................................................................................D-14
Canales......................................................................................................................................................................D-15
Categoras .................................................................................................................................................................D-16
Pas............................................................................................................................................................................D-17
Produccin
Regin........................................................................................................................................................................D-18
Provincia ....................................................................................................................................................................D-20
Ciudad........................................................................................................................................................................D-22
Comuna .....................................................................................................................................................................D-23
Listas de Precios........................................................................................................................................................D-24
Precios Base..............................................................................................................................................................D-24
Listas de Precios Adicionales ....................................................................................................................................D-25
Actualizacin Masiva de Precios ...............................................................................................................................D-29
Unidades de Medida..................................................................................................................................................D-30
Impuestos ..................................................................................................................................................................D-31
Bodegas.....................................................................................................................................................................D-34
Grupos .......................................................................................................................................................................D-37
Subgrupos..................................................................................................................................................................D-39
Asignacin Masiva de Grupos y Subgrupos..............................................................................................................D-40
INTRODUCCION
I-1
I. Introduccin
Softland a la vanguardia en tecnologa, ha creado Produccin el software que opera conectado a Inventario , permite al usuario
planificar los requerimientos de materias primas y maquinarias, para cumplir con la produccin estipulada, llevando un control
exhaustivo de los insumos, tiempos involucrados y costos, obteniendo las desviaciones respecto a lo presupuestado.
Es un sistema amigable, que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows, proporcionando al usuario no especializado en
computacin, una serie de herramientas que le permitirn aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos
que ms competen a su empresa.
Caractersticas bsicas del Sistema
Permite la gestin de una o ms Empresas.

Informacin en lnea de 2 o ms perodos.
Integracin automtica con Inventario y Facturacin para la generacin de Guas de Entrada/Salida.
Creacin de mltiples recetas por cada producto a fabricar.
Definicin de procesos con tiempos y costos asociados que intervienen en la produccin.
Definicin de Maquinas y Elementos de Costos que participan en el proceso productivo.
Solicitud de Ordenes de Fabricacin asociadas a un Area de Negocio y/o Centro de Costo.
Seguimiento y control de la produccin.
Permite revalorizar Ordenes de Fabricacin a partir de un anlisis de las variaciones respecto a lo presupuestado.
Mdulo de Informes y Consultas exportables a Excel, HTML, etc, referente a los Requerimientos y Control de presupuestos de
materia primas, producto en fabricacin, Valorizacin de rdenes de produccin terminadas, Simulacin de Escenarios/Carga
por Posicin, Liquidacin de empleados, Informe de recetas, Distribucin de elemento de costos en proceso.
Captura de productos desde archivos externos.
Uso de la Documentacin
La documentacin de Produccin, consiste en un Manual del Usuario y en un archivo de Ayuda en Lnea, que podr ser accesado
directamente desde el sistema.
El propsito del manual, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos.
Por otro lado, la ayuda en lnea le permite obtener informacin de referencia inmediata, acerca de los procesos.
Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aqu planteados, lograr un mejor provecho de este material y de las ventajas
que trae consigo el sistema Produccin.
Convenciones
Este Manual de Usuario est estructurado en tres grandes partes:
Referencias Generales del Sistema.

Captulo I.
Aborda aspectos generales de la introduccin.
I-2
Produccin
Descripcin de los Procesos del Sistema.

Comprende los Captulos 1 al 9.
Dedicados a la explicacin del sistema propiamente tal, con la descripcin de cada una de las opciones que comprende, en forma
ordenada y progresiva.
Apndices.
Apndices A y B.
Contienen la descripcin de los Botones, Menes y Barras de Herramientas manejadas por el sistema.
Apndice C.
Describe los pasos a seguir cuando se trabaja con una base de datos.
Apndice D.
Entrega paso a paso la forma de operar frente a cada una de las Tablas de Datos de los productos ERP.
Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual

Para una mejor comprensin y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje
leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por los Apndices, luego el captulo I y continuar en
forma progresiva con la lectura de los otros captulos.
DENTRO DEL SISTEMA
1-1
1. Dentro del sistema

Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland, la nica opcin que se activa (aparece en color negro) en la
Lnea de Men (ver Apndice A.2 Menes), es Empresa, la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear
empresas, Respaldar y Recuperar Bases de Datos, Instalar Datos Demo, adems de Salir del sistema.
Una empresa corresponde a un rea del disco, donde se registrar toda la informacin manejada a travs de este sistema, por lo
tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.
Para seleccionar cualquier opcin de la Lnea de men que se encuentre activa, debe ubicar el indicador del mouse sobre ella
(Ej.: EMPRESA) y hacer clic.
Al ingresar a cualquier sistema Softland, usted dispondr de una serie de Herramientas, que pueden o no ser propias del sistema
que est en uso y, cuya descripcin y forma de operar se describe detalladamente en el apndice B, de este manual.
Sr. Usuario si Ud. ha instalado Produccin, antes de comenzar a trabajar con l, debe verificar que se encuentre
instalado Inventario y Facturacin en una versin igual o superior a la 4.16, debido a que ambos sistemas comparten
informacin. De no ser as Produccin no funcionar.
1.1 Creando una empresa

Objetivo
Permitir la iniciacin o creacin de una empresa.
A travs de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y
adems se crean los archivos internos, donde quedar almacenada la informacin necesaria para llevar a cabo los procesos
asociados a este sistema.
Si usted requiere crear una empresa en SQL, le solicitamos referirse al Apndice C, antes de continuar.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Crear desde el men Empresa o el botn
desde la 3 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), se
despliega la pantalla dependiendo del sistema que haya adquirido, indicar la siguiente informacin:
Nombre que dar a la empresa (directorio), largo mximo 16 caracteres alfanumricos, luego seleccionar la base de datos bajo la
cual manejar la informacin SQL Server (opcin slo para Softland ERP Advance o Unlimited) o SQL Express (Base de Datos
pequeas), para ste ltimo dirjase al Apndice C y luego contine con esta descripcin.
A continuacin, seleccione el equipo que usar como servidor de la base de datos, seleccione en qu Pas desea crear la empresa.
Finalmente, seleccione la unidad en que desea generar la empresa y haga clic en el botn OK. Ver Figura N 1.
1-2
Figura N 1
Crear empresa copiando los maestros de otra empresa

Seleccionando este check, el sistema permitir crear la empresa copiando las tablas maestras de otra empresa, al seleccionar
esta opcin se activar el botn Definir, el cual tras ser seleccionado, desplegar la siguiente ventana:
Figura N 2
En ella, el sistema mostrar la o las empresas desde donde podr obtener las tablas maestras disponibles a copiar.
Seleccionada la empresa, haga clic en el botn Siguiente para continuar con el proceso, se levantar una nueva pantalla.
Figura N 3.
Sr. Usuario:
Para buscar una empresa en particular dentro del listado que se visualiza, digite el nombre en el cuadro de texto doble que
aparece en la parte superior del listado.
DENTRO DEL SISTEMA
1-3
Importante:
Para copiar las tablas maestras desde otra empresa, tanto la empresa de Origen como la de Destino, deben estar creadas en
el mismo Servidor de Base de Datos; de lo contrario, no podr ejecutar este proceso.
Adems, la empresa de Origen deber estar en la misma versin y Service Pack del sistema desde donde se ejecuta este
proceso.
Figura N 3
Dentro de esta pantalla y dependiendo del sistema ERP en que se encuentre, el sistema mostrar las tablas disponibles para copiar a
la nueva empresa. Para seleccionar haga clic D en la caja de chequeo que precede a la tabla que desea considerar, o bien si desea
considerarlas Todas, seleccione la caja de chequeo Seleccionar todas las tablas.
Importante:
El proceso slo copiar informacin que no exista en la empresa destino, la informacin existente no ser actualizada.
Dependiendo desde el sistema ERP que se encuentre, el sistema mostrar las tablas posibles de ser copiadas.
Indicadas las tablas que desea copiar en la nueva empresa, seleccione el botn OK para dar inicio al proceso.
Durante la creacin de la empresa, se va presentando un recuadro que indica el % de creacin de cada uno de los archivos que
requerir para operar con la empresa en cuestin.
Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la Empresa (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Ciudad, Regin, Pas, Telfono y Fax) y del Representante Legal (RUT, Apellido Paterno, Apellido
Materno y Nombre). Ver Figura N 4
1-4
Figura N 4
Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados, seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla, tras
lo cual el sistema quedar disponible para el ingreso de datos.
Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.
Al crear una empresa en dicho sistema, Ud. deber indicar el ao y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes
uno distinto a Enero, no podr tener completa la informacin para la emisin de sus Certificados de Rentas.
Tambin deber sealar si la empresa que est creando ser manejada como Central o como Sucursal, ya que segn esto se
activarn o desactivarn distintas opciones del sistema.
Si por equivocacin Ud. cre la empresa como Central podr cambiar su estado a Sucursal, a travs de la opcin Parmetros
Comportamiento como, pero no podr desarrollar el proceso inverso, es decir de estado Sucursal pasar a Central, ya que no
contar con una serie de parmetros y condiciones que se generan internamente slo para la Central.
DENTRO DEL SISTEMA
1-5
1.2 Seleccionando una empresa

Objetivo
Elegir la empresa donde desea trabajar.
Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opcin Seleccionar, se desplegarn en pantalla los nombres de las empresas
que usted ha creado (Creando una empresa), para que elija aquella en que requiere trabajar.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, slo permitir seleccionar empresas que se encuentren en la ruta, donde est instalada la
proteccin de Base de Datos.
Operatoria
desde la 3 Barra de Herramientas (ver
Tras elegir la opcin Seleccionar del men Empresa o el botn Seleccionar
Apndice B), se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est en uso y la ficha de cada una de las
empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive
y de la lista presentada en pantalla, elegir el deseado.
Para elegir la empresa requerida, ubique el indicador del mouse sobre la pestaa de la ficha en que aparece el nombre de la
empresa y haga clic sobre ella. Luego seleccione el botn OK; si no se desea continuar, seleccione Salir.
Importante:
Sr. Usuario:
Si la empresa seleccionada tiene la Base de datos en un motor SQL Server 2000 o MSDE y la licencia del sistema es Business,
el sistema advertir a travs de un mensaje que su versin SQL Server se encuentra obsoleta y los Sistemas Softland no
funcionarn adecuadamente, por lo que deber migrar su Base de Datos a una versin superior. Al confirmar la migracin, el
sistema levantar una nueva pantalla de Bienvenida al proceso de migracin, tal como se muestra a continuacin:
Este proceso slo podr ser ejecutado por el usuario Administrador del equipo
1-6
En este proceso podr elegir instalar un nuevo motor de datos Microsoft SQL Server 2008 Express o seleccionar uno local ya
existente con versin superior a SQL Server 2000 o MSDE, este motor ser donde se dejar la base de datos definitiva.
Instalar nueva instancia (instalar SQL Server 2008 Express)

Al seleccionar esta opcin, el sistema solicitar indicar la password del usuario principal del servidor donde se encuentra
alojada la base de datos de la empresa seleccionada.
Utilizar instancia existente

Al seleccionar esta opcin, deber indicar el Servidor de datos SQL Server superior a 2000, el cual podr ser seleccionado
desde la lista que se muestra al optar por el botn , adems deber indicar el Login y Password sistema solicitar indicar
la password del usuario principal del servidor donde se encuentra alojada la base de datos de la empresa seleccionada
Cualquiera sea la opcin escogida, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el sistema validar la
informacin ingresada y levantar una nueva pantalla, donde deber seleccionar el botn Comenzar para dar inicio al proceso
de Migracin, tal como se muestra continuacin:
Sr. Usuario:
En estos momentos y por nica vez en esta estacin de trabajo, procederemos instalar algunos componentes de Base
de Datos necesarios para Crear (o accesar segn corresponda) la empresa, por favor espere unos minutos.
DENTRO DEL SISTEMA
1-7
Este proceso consta de las siguientes etapas:

Instalar SQL Server 2008 Express o Elegir uno existente
Respaldar la Base de datos de SQL Server 2000 requerida
Restaurar el respaldo sobre la nueva versin de SQL Server
Vincular el rea de la empresa a la nueva base de datos
Finalizado el proceso satisfactoriamente, su base de datos es migrada al nuevo motor SQL, permitiendo de esta forma operar
adecuadamente con los Sistemas Softland.
Al continuar con la seleccin de empresa, el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password, de quin ingresar
(Figura N 2), dando las alternativas de seguir con el proceso a travs de OK, o cancelar con el botn Salir.
Figura N 2
Si ambos datos son ingresados correctamente, al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos,
pudiendo dar inicio a la sesin de trabajo (Captulo 3 en adelante); de lo contrario tendr que reingresar la informacin (ver Figura
N 6).
1-8
Importante al realizar un Cambio de Versin

Si el sistema detecta que su empresa requiere de un cambio de versin, chequear si existen en la misma unidad, otras empresas
con este sistema que requieran ser actualizadas. Si existen ms empresas, el sistema consultar si desea actualizar adicionalmente
alguna de ellas, tal como se muestra en la siguiente pantalla: (ver Figura N 3).
Sr. Usuario:
Los cambios de versin podrn ser realizados slo por el usuario Softland.
Figura N 3
Al seleccionar el botn S, el sistema desplegar una nueva ventana con la lista de empresas existentes en la unidad de la empresa
original que contengan el sistema, y que no estn actualizadas a la versin del sistema, tal como se muestra en la pantalla de la
Figura N 4.
Por el contrario, si selecciona el botn NO, el sistema realizar el cambio de versin slo a la empresa seleccionada inicialmente.
Figura N 4
La seleccin de empresas, podr efectuarla una a una haciendo clic a en la caja de chequeo que precede a cada empresa, o bien
seleccionar todas las empresas para realizar la actualizacin en forma masiva, haciendo clic a en el check Selecciona todas las
empresas.
Finalmente, deber digitar frente a cada empresa seleccionada la Password de usuario Softland de cada empresa, la cual ser
validada por el sistema para realizar la actualizacin.
Adems, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: OK, el cual permite dar inicio al cambio de versin
de las empresas seleccionadas y Salir el sistema actualizar slo la empresa que seleccion inicialmente.
DENTRO DEL SISTEMA
1-9
Sr. Usuario:
Al realizar el cambio de versin en forma masiva, el sistema dejar en el rea de datos de la empresa inicial, un archivo HTML con
el nombre XXActualizayyyymmdd.Html (donde XX corresponde a la sigla del sistema, yyyymmdd corresponde al ao, mes y
da de la generacin del archivo).
Dentro de este archivo se listarn las empresas a las que se les efectu el cambio de versin. Si el proceso fue cancelado, el archivo
mostrar hasta la ltima empresa que se le ejecut el cambio de versin, incluyendo a la empresa donde se cancel el proceso, tal
como se muestra en la siguiente pantalla (Figura N 5):
Figura N 5
Al finalizar el cambio de versin se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos, pudiendo dar inicio a la sesin de
trabajo (Captulo 3 en adelante), tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 6
Para pasar de una empresa a otra, basta con seleccionar la pestaa que la identifica. Si el usuario tiene permiso para entrar a
la nueva empresa, sta se abre automticamente, de lo contrario tendr que ingresar el usuario y su password.
1-10
1.3 Actualizar Estadsticas de Llaves e ndices

Objetivo
Permite ejecutar en forma manual y modificar la periodicidad del proceso de actualizacin y optimizacin de llaves e ndices de la
Base de Datos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegar una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar el intervalo de das en que se
ejecutar el proceso, este intervalo no podr superar los 365 das.
Figura N 1
Indicado el N de das, seleccione el botn
para registrar la informacin dentro del sistema.
Adems, seleccionando el botn

podr ejecutar el proceso manualmente en el momento que desee y considere
necesario, el sistema desplegar un mensaje de advertencia antes de realizar el proceso, tal como se muestra a continuacin:
Seor Usuario:
Este proceso actualizar la informacin de llaves e ndices de la Base de Datos. Es un proceso exclusivo, por tal motivo
NO deben existir usuarios conectados a la empresa, esto podra tardar varios minutos dependiendo del tamao de su
base de datos.
Desea ejecutar el proceso en este momento?
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.
DENTRO DEL SISTEMA
1-11
1.4 Eliminando una Empresa

Objetivo
Permite eliminar el rea de datos (directorios y archivos) y la base de datos relacionada a la empresa.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, slo permitir eliminar empresas que se encuentren en la ruta, donde est instalada la
proteccin de Base de Datos.
Operatoria
Tras elegir la opcin Eliminar del men Empresa, se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est
en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Una vez seleccionada la empresa a eliminar haga clic en el botn OK, tras lo cual se desplegar el siguiente mensaje. Ver Figura
N2.
Figura N2
Al optar por No regresar a la pantalla anterior; de lo contrario al seleccionar Si (Yes) se realizar la eliminacin de la Base de
Datos seleccionada.
Si la Base de Datos se encuentra en uso por otro usuario, el sistema lo advierte a travs del siguiente mensaje:
El proceso de eliminar una empresa es exclusivo, y no debe haber ningn usuario conectado a la empresa.
Verifique que no tenga seleccionada la empresa y que no exista otro usuario conectado a ella.
Consideraciones:
Slo el usuario Softland puede eliminar una empresa, por lo que se solicitar Password del Usuario Softland de la empresa
seleccionada.
Para empresas de tipo SQL Server solicitar el ingreso del Password del usuario principal del servidor de SQL.
1-12
1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos

Objetivo
Este proceso le permitir respaldar y/o recuperar bases de datos.
Respaldar Base de Datos, genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd, donde NN corresponde al nombre de la base de
datos, yyyymmdd corresponde al ao, mes y da, fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.
Este archivo quedar almacenado en el rea de respaldos (...MSSQL\Backup).
Recuperar Base de Datos, recupera solamente los respaldos generados a travs del proceso Respaldo de Base de Datos,
proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.
Se solicita NO manipular el nombre del respaldo de la base de datos, esto porque NO ser reconocido como un respaldo
vlido. Slo sern recuperados los respaldos generados por los sistemas Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, elija mediante el botn de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquiera sea el proceso a seguir, seleccione el botn Siguiente para continuar, o Salir para abandonar el proceso.
Respaldar Base de Datos, al optar por esta opcin podr respaldar una o varias empresas ubicadas en la misma unidad.
Al seleccionar Respaldar una Empresa, el sistema desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2
DENTRO DEL SISTEMA
1-13
Figura N 2
En ella deber seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Esta
seleccin se realiza eligiendo desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables, ubicado a la derecha
de cada campo.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).
Figura N 3
Si Ud. est trabajando con un sistema Business, seleccione el botn Siguiente; de lo contrario, si est trabajando con un
sistema Advanced o Unlimited ingrese la password y luego seleccione el botn Siguiente.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 4.
1-14
Figura N 4
Al finalizar se desplegar un mensaje indicando el trmino del proceso. El archivo generado quedar almacenado en el rea
de respaldo, identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd).
Al seleccionar Respaldar Multiempresa, el sistema mostrar una pantalla donde deber seleccionar las empresas a respaldar.
Ver Figura N 5.
Figura N 5
Una vez seleccionadas las empresas a considerar contine con el proceso a travs del botn Siguiente, tras lo cual se
desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 6).
En ella, deber ingresar la password del usuario principal SQL Server, y luego haga clic en el botn Siguiente.
Sr. Usuario, el servidor que se muestra en pantalla es donde estn fsicamente las empresas seleccionadas anteriormente.
DENTRO DEL SISTEMA
1-15
Figura N 6
A continuacin, seleccione las subcarpetas que desea respaldar existentes en el rea de datos de las empresas seleccionadas
para respaldar. Ver Figura N 7
Figura N 7
Seleccionada las subcarpetas, haga clic en el botn Siguiente para continuar con el proceso.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 8.
Importante:
Debe tener presente que los archivos de respaldo de cada empresa, quedan en sus respectivos Servidores de Datos.
1-16
Figura N 8
Recuperar, al optar por esta opcin, el sistema despliega una pantalla donde deber seleccionar la unidad donde se
encuentra la empresa a recuperar, e indicar el nombre con el cual se identifica.
Figura N 5
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, o Salir para abandonarlo.
En caso que se est realizando la recuperacin sobre la empresa que tiene seleccionada, el sistema enviar el siguiente
mensaje.
Al continuar, el procedimiento a seguir en la forma de operar, es el mismo que se presenta a partir de la Figura N 3.
DENTRO DEL SISTEMA
1-17
Sr. Usuario:
Es importante manejar un buen esquema de respaldo de informacin de los
Sistemas.
A modo de sugerencia, queremos exponer a continuacin un mtodo que usted puede implantar en su empresa con el objeto
de resguardar la informacin de sus registros.
El mtodo de almacenamiento de informacin abuelo, padre, hijo consiste en generar respaldos en medios magnticos
reciclables, los cuales se van reutilizando peridicamente, en el cual el primer respaldo se denomina Abuelo, el segundo se
denomina Padre y el tercero Hijo, de tal forma que el cuarto respaldo se utiliza el medio magntico denominado abuelo,
transformndose ste en Hijo, el denominado Padre se transforma en Abuelo y el denominado originalmente como Hijo, pasa
a denominarse ahora Padre.
Para graficar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo:
Con tres juegos de medios de almacenamiento (Cds, cintas, pendrives, etc) se realiza la siguiente rotacin.
Para tener asegurado sus datos con una poltica de respaldos, le sugerimos seguir el siguiente plan derivado del mtodo
Abuelo Padre - Hijo, el cual consta de 13 medios magnticos de respaldo, los cuales aseguran un eficiente mtodo de
respaldo por un perodo de 6 meses.
Este mtodo consiste en hacer un respaldo diario, el cual aplicando el mtodo abuelo- padre hijo, usted ir rotando los
medios magnticos, reutilizndolo en forma peridica, tal como se muestra en el cuadro N1.
De esta forma usted tendr un respaldo diario por una semana, reutilizando cada da el medio magntico del mismo da de la
semana anterior, quedando con un respaldo asegurado de 5 das hbiles seguidos.
Los das viernes se har el respaldo semanal, el cual se ir rotando cada 4 semanas, asegurando de esta forma 1 mes de
respaldo, hasta utilizar el medio magntico N 13. De esta forma se asegura 6 meses de respaldos.
Cuadro N 1
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SEMANA 1
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 2
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 3
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 4
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 8
SEMANA 5
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 6
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 7
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 8
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 9
SEMANA 9
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 10
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 11
SEMANA 12
Cinta N 1
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 4
Cinta N 7
Cinta N 10
SEMANA 13
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 14
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 15
SEMANA 16
Cinta N 1
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 4
Cinta N 7
Cinta N 11
SEMANA 17
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
1-18
SEMANA 18
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 19
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 20
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 12
SEMANA 21
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 22
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 23
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 24
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 13
A partir de la semana 25, usted podr repetir la secuencia sugerida, de tal forma de ir reciclando semanalmente los medios
magnticos a partir de la semana 1, tal como lo muestra el cuadro N 2.
Cuadro N 2
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SEMANA 25
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 26
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 27
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 28
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 8
SEMANA 29
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 30
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 31
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 32
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 9
SEMANA 33
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 34
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 35
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 36
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 10
SEMANA 37
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 38
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 39
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 40
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 11
SEMANA 41
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 42
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 43
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 44
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 12
SEMANA 45
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 46
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 47
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
SEMANA 48
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 13
SEMANA 49
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 5
SEMANA 50
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 6
SEMANA 51
Cinta N 1
Cinta N 2
Cinta N 3
Cinta N 4
Cinta N 7
Si usted no cuenta con medios magnticos reutilizables, podr realizar sus respaldos en otros medios, tal como son los CDs.
Este medio tiene bajo costo y es de fcil utilizacin, por lo que en este caso se sugiere hacer respaldos diarios en este medio,
eliminando peridicamente los CDs antiguos, siempre tomando la precaucin de dejar un CD diario, uno mensual y uno
anual.
Como medida de precaucin, se aconseja dejar una copia semanal, mensual y anual, en un lugar fsico distinto de donde
almacena los respaldos peridicos, de tal forma que ante cualquier eventual catstrofe en la empresa, usted contar con una
copia resguardada.
Una vez adoptada una poltica de respaldo, se recomienda que adopten adems, una poltica de restauracin semanal, es decir
que puedan verificar la integridad del medio, es decir que los respaldos realizados estn en ptimas condiciones, restaurando
los backup en un equipo test, el cual debe ser distinto al servidor de datos.
DENTRO DEL SISTEMA
1-19
1.6 Gestin de Respaldos

Objetivo
Permite gestionar los respaldos de las empresas de los sistemas Softland, donde podr tener un registro ( log ) de los respaldos y
recuperaciones, consultar dichos registros y la posibilidad de incorporar un aviso recordatorio para realizar los respaldos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema verificar que exista la Base de datos WIGestionBK, en caso que no exista se crear, si el
Password del login SA es diferente a SOFTLAND se enviar el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Para configurar la opcin de Gestin de Respaldo Softland, se requiere crear una Base de datos en su Servidor de Datos,
por tal motivo requerimos el Password del login administrador SA de su motor de datos.
Desea continuar?
En esta pantalla se podr:

a) Definir que los sistemas enven un mensaje de aviso cuando hayan transcurrido N das sin haber realizado respaldo a la
empresa. El botn desplegar la siguiente informacin:
La verificacin de los das transcurridos y el aviso si corresponde, se realizar al momento de ingresar a alguna de las
empresas, si no se ingresa, no habr aviso.
b) Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas para este propsito.
1
Definir que los sistemas enven un mensaje de aviso cuando han transcurrido N das sin haber realizado respaldo a la
empresa
La verificacin de esto se realizar al momento de ingresar a una empresa de los sistema Softland, si el termino de una
seleccin o creacin de empresas es satisfactorio se conectar a la Base de datos WIGESTIONBK y de encontrar alguna
empresa que no se haya respaldado o que su respaldo sobrepase los N das a partir de la primera vez que se marco este aviso o
del ltimo respaldo realizado, dependiendo si se tiene registro, se enviar el siguiente mensaje informativo y se continuar con
el ingreso al Sistema Softland:
Seor Usuario:
Se ha detectado que hace ms de N das en que no se han respaldado las siguientes empresas: EMPRE1, EMPRE2,
EMPRE3.
Desea ejecutar el proceso de Respaldo y recuperacin de empresas ahora?
1-20
Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas

Se ingresar a la siguiente pantalla:
Donde se podr ver el registro de los respaldos y recuperaciones registrados en la empresa. Podr filtrar la consulta para ver
slo los Respaldo, slo las Recuperaciones, Slo avisos enviados, Todos y/o entre un rango de fechas.
DENTRO DEL SISTEMA
1-21
1.7 Desbloquear Empresa

Objetivo
Permite desbloquear una empresa eliminando los registros de bloqueo de uno o ms Sistemas Softland.
Sr. Usuario:
Para ejecutar este proceso deber contar con los permisos necesarios, los cuales son asignados en el proceso Seguridad.
Operatoria
Seleccione la opcin Desbloquear Empresa desde el Men Empresa, el sistema desplegar la pantalla Seleccin de Empresas,
en la cual debe seleccionar la empresa que desea desbloquear. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Una vez seleccionada presione OK, posteriormente el sistema solicitar el Usuario y la Password, tal como se muestra a
continuacin:
A continuacin se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2
1-22
Figura N 2
Esta pantalla muestra el nmero de usuarios conectados por sistema, adems si alguno de ellos est ejecutando un proceso
exclusivo que bloquea la empresa, se muestra con a en la columna Bloqueado. Adems se muestran activos los siguientes
botones:
Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados a la empresa por los distintos sistemas. Al dar
clic enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado con los usuarios de todos los sistemas conectados a la
empresa XXXXXXXX (nombre de la empresa) sin discriminar si estn realmente conectados, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier inconsistencia en sus datos.
Desea Continuar?
Este botn muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema seleccionado. Ver Figura N 3
Figura N 3
DENTRO DEL SISTEMA
1-23
Esta opcin muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema. Adems de la informacin, se
encuentran activos los siguientes botones:
Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados al sistema. Al
ejecutarlo, enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado con los usuarios del sistema
XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre de la
empresa) sin discriminar si estn realmente conectados, por lo tanto dejamos
bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. Desea Continuar?
Este botn permite desbloquear un usuario conectado al sistema. Al ejecutarlo,

enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado del usuario XXXXX del
sistema XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre
de la empresa) sin discriminar si est realmente conectado, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. Desea Continuar?
Regresa a la pantalla anterior.
Abandona el proceso.
1-24
1.8 Instalar Datos Demo

Objetivo
Permite realizar la instalacin de los datos demo para MSDE.
Sr. Usuario:
- Para crear empresas Demo, necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE.
Operatoria
Tras elegir la opcin, el sistema desplegar un mensaje solicitando confirmar la creacin de una empresa de demostracin (Demo)
en su disco local. Al optar por continuar, se dar inicio al proceso de instalacin, crendose automticamente la Base de Datos y el
Area de Datos, Verificando adems las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
El sistema desplegar un mensaje una vez finalizado el proceso, generando el archivo respectivo y almacenndolo en el rea de
respaldo de MSDE.
En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad, el sistema lo advertir a travs de un mensaje y confirmar la
continuidad del proceso.
DENTRO DEL SISTEMA
1-25
1.9 Verificacin de Estructura de la Base de Datos

Objetivo
Permite al usuario verificar la estructura de la base de datos del sistema.
Operatoria
Se elige la opcin Verificacin de Estructura de la Base de Datos desde el men Empresa, tras lo cual se muestra en pantalla la
figura N 1, permitiendo el proceso de anlisis de estructura de base de datos que consta de las etapas de: Anlisis de Tablas, Vistas
y Procedimientos de la de Base de Datos.
Figura N 1
Mientras se realiza dicha verificacin se va completando la barra que muestra el estado del proceso, el cual llegar a un 100 %. En
ese momento se activar el botn Imprimir, que permitir sacar impreso el detalle de las Diferencias encontradas entre el modelo
de datos y la base de datos, un ejemplo de esto se representa en la figura N 2.
Figura N 2.
El resultado del informe podra o no presentar diferencias, en caso que stas existan comunquese con uno de nuestros
analistas de soporte para su evaluacin.
Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.
1-26
1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos

Objetivo
Permite mostrar la Estructura de la Base de Datos que contiene las opciones de seleccin y matrices apropiadas para entregar la
informacin.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Muestra la Estructura de la Base de Datos del men Empresa, el sistema presenta la siguiente pantalla (ver
figura N 1):
Figura N 1
En esta pantalla podr visualizar la Estructura de la Base de Datos por Tablas, Vistas y Procedimientos. En este caso
representada en forma de Tablas (al lado izquierdo de la pantalla) y en columnas, la Estructura correspondiente a la
seleccin (al lado derecho de la pantalla).
Se pueden seleccionar varias opciones para mostrar la misma informacin.
Las Combinaciones posibles para mostrar la Estructura de la base de datos como Tabla son:
Tabla Columna, como lo muestra la Figura N 1. Estructura de columnas.
Tabla Indice, segn muestra la Figura N 2. Estructura de ndices.
Tabla Llaves, representado en la Figura N 3. Estructura de llaves.
Las otras dos opciones son las siguientes:
Vistas, la estructura de la Base de Datos de Vistas es mostrada como aparece en la Figura N 4. Al elegir una Vista (al
lado izquierdo de la pantalla), podr visualizar la estructura de columnas de la Vista.
Procedimientos, sta figura muestra la estructura de la Base de Datos de Procedimientos. Ver Figura N 5. Al elegir un
Procedimiento (al lado izquierdo de la pantalla), podr visualizar la estructura de los parmetros del Procedimiento.
DENTRO DEL SISTEMA
1-27
Figura N 2
Figura N 3
Figura N 4
1-28
Figura N 5
Botn Imprimir: Est activo en todas las combinaciones de Muestra de Estructura de la Base de Datos. En la Figura N 6 se
muestra un ejemplo del documento que se podr imprimir al seleccionar este botn.
Figura N 6
Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.
DENTRO DEL SISTEMA
1-29
1.11 Desinstalar Proteccin

Objetivo
Este proceso desinstala y desactiva la proteccin registrada va Internet, con el objeto de disponer de ella en una nueva instalacin
del sistema.
Importante:
- Este proceso slo podr ser ejecutado, seleccionando una empresa con el usuario principal Softland.
- Slo estar disponible para equipos con conexin a Internet.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una pantalla solicitando indicar mediante el botn de opciones, si desea desinstalar la
proteccin de la Base de Datos o del Sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Indicada la proteccin que desea desinstalar, seleccione el botn OK para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar una
nueva pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, ingrese la clave de proteccin del Sistema o de la Base de Datos que desea desinstalar, la cual es sensitiva
a minsculas y maysculas y viene especificada en el folleto de claves que viene en el sobre del producto. Posteriormente
seleccione el botn OK, tras lo cual va Internet la aplicacin enviar a Softland la solicitud de desinstalacin, ste la recibir y
retornar la respuesta indicando el resultado, el cual ser comunicado al usuario con un mensaje a pantalla. Ver Figura N 3.
Figura N 3
1-30
1.12 Consulta Log de Errores Registrados

Objetivo
Permite ver el registro de anomalas generado por los sistemas en una empresa.
Importante:
Esta consulta no requiere de permisos especiales, cualquier usuario podr obtener esta informacin.
Operatoria
Este proceso podr ser ejecutado sin necesidad de tener seleccionada una empresa mediante la opcin Consulta Log de Errores
registrados, del men Empresa.
Sr. Usuario:
Si Ud. no ha seleccionado ninguna empresa para esta consulta, el sistema desplegar la pantalla de la Figura N 1, de lo contrario,
mostrar directamente la pantalla de la Figura N 2:
Figura N 1
Elegida la empresa a consultar, seleccione el botn Aceptar, tras lo cual se desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2
DENTRO DEL SISTEMA
1-31
Figura N 2
En ella, se despliega la informacin que corresponde a los errores registrados en la empresa y sistema que Ud. est ejecutando.
El orden de despliegue ser por fecha de forma descendente, adems podr filtrar por un rango de fechas y/o por un Usuario de red
existente en el registro de anomalas.
Al marcar el check Deseo filtrar por se habilitarn los filtros Fecha y Usuario, si se marca el check Fecha se propondr el rango
entre el primero y el ultimo da del mes de la fecha del PC. Si se marca el check Usuario, el sistema propondr el primero de la
lista, en caso de no existir usuario debido a que es un nuevo dato, no se habilitar este check. El filtro se aplicar al momento de
presionar el botn Filtrar.
Cada grilla mostrar la fecha y hora en la cual se detecto el error, el mdulo, procedimiento y usuario a quien se le present el
problema.
Junto a esta informacin, cada registro mostrar el detalle de la anomala.
1-32
1.13 Cambiar Servidor de Empresas

Objetivo
Esta opcin permitir cambiar el Servidor de Base de datos donde residen sus empresas en caso que desee seleccionar o crear
empresas en otro Servidor distinto al que tiene definido.
Operatoria:
Al ingresar a la opcin aparecer la pantalla indicada en la Fig, N 1:
Fig, N 1
En esta pantalla deber indicar los siguientes datos:

Actual Servidor: Se despliega el Servidor o la lista de servidores que tiene definido para trabajar con los sistemas Softland. Con
el botn
usted podr hacer una bsqueda de los servidores disponibles en su red, la bsqueda de los servidores depender
directamente de la correcta configuracin de red.
Nuevo Servidor: En este campo usted podr ingresar manualmente o seleccionar de la lista el nombre del Servidor de Base de
Datos por el que reemplazar su Actual Servidor.
Ingrese Password del administrador sa: En este campo deber ingresar la password del login sa del motor de BD de nuevo
Servidor de Empresas a definir, si usted desconoce la password intente dejar en blanco este campo, si el sistema le indica que no
es la password correcta. entonces comunquese con el administrador de sus sistema para que le provea la password necesaria para
ejecutar este proceso.
Clave Sistema: En este campo deber ingresa la Clave del sistema en el que est realizando este proceso, la clave es la que viene
en la tarjeta de registro de productos que Softland entrega junto a los sistemas para su activacin.
NOTA: Si necesita tener ms de un Servidor de Empresas disponible para su aplicacin deber comunicarse con su ejecutivo
comercial Softland.
DENTRO DEL SISTEMA
1-33
1.14 Salida del Sistema

Objetivo
Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows, para desarrollar otra actividad.
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso, seleccione la opcin Salir, del men Empresa o el botn Salir
Herramientas.
desde la 3 Barra de
Tras elegir cualquiera de las dos alternativas, se cierran todas las ventanas del sistema. Si est trabajando en algn proceso en
especial, el sistema confirma la salida.
SEGURIDAD
2-1
2. Seguridad
Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A travs de Administracin de Seguridad, el usuario principal podr definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Los sistemas Softland, estn concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:
La definicin de un Usuario Principal o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para
ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
La definicin por parte del Usuario Principal, de Usuarios Secundarios o Perfiles de Usuarios a los cuales dar
permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
La Creacin de una password secreta de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
Cambio de password del Usuario Principal.
El proceso de Seguridad, se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.

Operatoria
Al seleccionar la opcin Seguridad o la flecha que aparece en el botn Llave
, desde la primera Barra de Heramientas
(Ver en Apndice B), se despliega un men de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura N 1):
Figura N 1
2.1 Permisos por Usuario

Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operacin en los distintos procesos.
- La nica persona autorizada a operar dentro de este proceso, es el Usuario Principal o Administrador del sistema.
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son nicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su Password
estando; por ejemplo, en Cotizaciones y Notas de Ventas, sta quedar registrada y ser vlida para el ingreso a cualquier
sistema Softland.
Operatoria
Al seleccionar la Definicin de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignacin de Privilegios a
Usuarios (Figura N 1), variando las opciones segn el sistema que est en uso. En ella tendr que sealar el Cdigo del Usuario
(mximo 8 caracteres) y su Nombre (mximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podr ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripcin el nombre completo (Pablo Quiroga Nez).
2-2
Figura N 1
Importante
Sr Usuario:
Si su empresa es emisora de documentos electrnicos, deber indicar el Rut y E-mail de los usuarios autorizados para
la generacin y envo de documentos electrnicos.
El usuario Softland slo podr realizar consultas respecto a los DTE.
A continuacin se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se ingresa la informacin asociada al usuario, conforme a
lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definicin, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que stos tienen respecto al usuario en definicin. La Figura que se
presenta a continuacin (que corresponde al sistema de Inventario y Facturacin), muestra un ejemplo de esta carpeta:
Figura N 2
SEGURIDAD
2-3
Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:
Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos. Por ejemplo: en el caso del sistema de Inventario y Facturacin, el digitador Francisco
Fuentes estar a cargo de la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma, labores que no sern realizadas
por otro digitador.
Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, adems de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes
tendr permiso para la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma y, adems los permisos del Perfil
Operadores. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles, Captulo 2.2).
En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botn de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global:
Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definicin, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un 9 en la columna "Asignado", podrn ser
realizados por l.
Usuario:
Permite otorgar permisos individuales al usuario en definicin, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opcin, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre l y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operacin que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podr tener acceso el usuario.
Para dar autorizacin se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas
que sean elegidas irn apareciendo con un 9 en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definicin se selecciona el botn Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definicin, en base al Perfil al que se encuentra asociado,
siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, segn el perfil elegido, aparecern con un 9 en la columna
"Asignado".
Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definido los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles (captulo 2.2).
A travs de esta carpeta se indican los perfiles que sern asociados al usuario en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura N 3).
2-4
Figura N 3
En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a travs del proceso Permisos por Perfiles (Captulo
2.2); mientras que en la de la izquierda irn apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definicin.
Asignacin de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha
que indica a la izquierda, borrndose automticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definicin.
Quitar Asignacin de Perfiles

Para quitar una asignacin de perfil al usuario, marque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botn con la doble flecha
a la derecha.
Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensin BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accede dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botn de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definicin.
La firma seleccionada aparecer en la ventana que est en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura N 4.
SEGURIDAD
2-5
Figura N 4
Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podr cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a travs de la seleccin del botn Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podr modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botn Buscar, el cual
le permite acceder a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastar con que seleccione
el botn OK, para que la nueva password quede registrada. Para mayores antecedentes respecto al tema password refirase al
captulo 2.4 Cambio de Password.
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botn Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura N 6) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
Figura N 6
En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo
ingresando el cdigo o la descripcin del usuario, en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botn Salir.
2-6
2.2 Permisos por Perfiles

Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La nica persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura N 1. En ella
indicar el cdigo del perfil a crear (mximo 8 caracteres) y su descripcin (mximo 40 caracteres).
Dado que la forma de proceder ante este proceso es comn a cualquier sistema Softland, tomaremos como ejemplo el sistema
Inventario y Facturacin: Supongamos que todas las personas que estn autorizadas para generar Guas de Despacho,
pertenecern al perfil MGD, todos los que estn autorizados para generar las Facturas, pertenecern al perfil MFA y as
sucesivamente.
Figura N 1
Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarn a su disposicin para efectuar lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podr elegir los procesos a los cuales tendrn acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definicin. Para ello deber indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna Estado, tras lo cual aparecer un 9 en seal de su seleccin.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, stas se desplegarn en la columna Permiso, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indic anteriormente.
Los procesos elegidos, debern presentarse tal como muestra la Figura N 2.
SEGURIDAD
2-7
Figura N 2
Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarn parte del perfil en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3
Asignacin de Usuarios a un Perfil

Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha que
indica a la izquierda, borrndose automticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados"; es decir,
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definicin.
Quitar Asignacin de Usuarios
Para quitar una asignacin de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botn con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definicin de perfiles", se selecciona el botn Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura N 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
2-8
Figura N 4
En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo ingresando
el cdigo o la descripcin del perfil en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botn Salir.
SEGURIDAD
2-9
2.3 Permisos por Procesos

Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La nica persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendr que sealar si la visualizacin se
efectuar por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendr que aparecer slo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquier proceso que se encuentre activo aparecer precedido por un signo 9 (VB) dentro de una celda, lo mismo ocurrir con
los perfiles o usuarios, donde el 9 (VB) aparecer en las celdas que estn en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendr que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo 9 se activar (aparecer) o se
desactivar (desaparecer).
Un usuario o un Perfil, podr tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, segn las necesidades de la empresa.
Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre l.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestin, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que ser autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna Asignado.
3. Finalizada la seleccin salga del proceso.
En caso que slo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la celda que est a la
derecha del campo Mostrar slo con Permisos.
2-10
2.4 Informe Permisos Asignados

Objetivo
Permitir el despliegue en una matriz Excel de los permisos asignados a los usuarios en cada uno de los sistemas creados en la
empresa.
Operatoria
Al ingresar a la opcin se desplegar una pantalla con el texto "Analizando Permisos" donde el proceso buscar los permisos
asignados a los usuarios para cada sistema y los desplegar luego en una matriz Excel separados en hojas diferentes para cada
sistema.
Se despliega la columna "Proceso" con el detalle de los permisos de cada opcin de sistema y en otra columna el detalle de los
usuario que tienen al menos un permiso dentro del sistema, indicando la palabra "SI" en el cuadre Proceso/Usuario para el permiso
asignado al usuario.
Nota: NO sern desplegados en el informe los usuarios que NO tienen permisos asignados.
SEGURIDAD
2-11
2.5 Cambio de Password

Objetivo
Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.
En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para
modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opcin.
- La password puede ser modificada solamente al usuario que est activo al momento de elegir esta opcin. Para cambirsela
a otro usuario, primero se debe activar el usuario deseado (Captulo Usuario) y luego ingresarle la nueva password en este
proceso. (Un usuario est activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla,
ver Apndice A.3).
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son nicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su
Password estando en Contabilidad y Presupuestos, sta quedar registrada y ser vlida para el ingreso a cualquier sistema
Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. Una vez que sta
es ingresada, el sistema pasa a solicitar la nueva password, la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se
ingres correctamente. (Ver Figura N 1).
Figura N 1
Al finalizar se podr optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada, o por Salir, para irse del proceso sin
cambiar la password.
El usuario y la password son solicitados por el sistema, cada vez que se selecciona una empresa.
2-12
2.6 Definicin de Seguridad de Password

Objetivo
Mediante este proceso el administrador podr definir restricciones para la generacin de usuarios y password.
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde deber parametrizar la siguiente informacin. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Exige largo mximo de la Password, al seleccionar este check bdeber indicar el nmero de caracteres (mximo 10).
Exige que la Password tenga los siguientes tipos de caracteres (debe seleccionar al menos 3), seleccione la caja de chequeo b
que preceden a los tipos de caracteres que desea considerar (letras minsculas, letras maysculas, nmeros y/o caracteres tales
como $ % = ?, etc.)
Cambio de Password, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opcin, podr indicar:
- Obliga a cambiar la password la primera vez que el usuario entra a un sistema Softland.
- El usuario deber ser obligado a cambiar su password cada N das, donde N es el nmero de das en que el sistema va a solicitar
el cambio de password.
- El usuario no podr repetir las N ltimas password utilizadas, donde N es la cantidad de veces en que el usuario no podr hacer
uso de sus password anteriores.
- El usuario podr visualizar su password actual al momento de hacer el cambio.
Bloqueo de Usuarios, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opcin, podr indicar:
- El usuario no podr acceder al sistema despus de N intentos fallidos, donde N es el nmero de intentos fallidos para que el
usuario sea bloqueado por el sistema.
- Los usuarios que no se han logeado en N o ms das sern bloqueados por el sistema, donde N es la cantidad de das para que el
sistema detecte que usuarios no han usado su login.
Indicada la informacin, seleccione el botn Grabar ubicado en la 2 Barra de Herramientas para que los cambios sean registrados
en el sistema.
Slo se activar la seguridad de password al acceder a la opcin y grabar los datos correspondientes. De lo contrario, el
sistema seguir operando como antes.
SEGURIDAD
2-13
El comportamiento del login estar ligado a los parmetros ingresados en la opcin Parmetros, men Seguridad.
Al presionar OK luego de ingresar el usuario y la password, el sistema chequear si el usuario se encuentra bloqueado, de ser as
desplegarn los siguientes mensajes dependiendo del motivo de su bloqueo y no se le permitir logearse.
Sr. Usuario:
Si se est logeando por primera vez, el sistema solicitar realizar el cambio de password, tal como se muestra a continuacin:
2-14
Al presionar S, el sistema levantar la pantalla Ingreso de Password, al presionar No, el sistema no se le permitir logearse.
Importante:
El sistema validar que el nmero de intentos fallidos no supere el nmero ingresado en los parmetros. Si lo supera,
el usuario ser bloqueado y no se le permitir logearse.
Si el usuario no ha realizado el cambio de password obligatorio dentro de los das especificados en los parmetros ser
bloqueado y no se le permitir logearse.
Si el usuario no se ha logeado dentro del tiempo ingresado en los parmetros, el sistema lo bloquear y no se le
permitir logearse.
Luego de realizadas todas las validaciones y si el usuario logr logearse, el sistema actualizar la tabla usuarios con la fecha del
sistema.
El comportamiento de la opcin Cambio de Password se encontrar tambin ligado a los parmetros ingresados en la opcin
Parmetros, men Seguridad.
Al digitar la nueva password y pasar al campo Repetir Nuevo Password, el sistema validar lo siguiente:
Si el usuario se encuentra en esta pantalla porque se est logeando por primera vez, el sistema no le permitir salir de la opcin
mientras no ingrese una password distinta a la asignada, tal como se muestra en el siguiente mensaje:
Al ingresar una nueva password, el sistema realizar las siguientes validaciones:
Si el largo mnimo de la password tiene un largo mayor al especificado en los parmetros, el sistema no permitir grabar y
desplegar el siguiente mensaje:
Si en los parmetros se exige una o varias de las siguientes condiciones: que la password contenga minscula, mayscula,
nmeros y caracteres especiales se validar que se cumpla la condicin. De no cumplirse no permitir grabar y enviar el
siguiente mensaje:
SEGURIDAD
2-15
Este mensaje ser paramtrico, dependiendo de las condiciones exigidas para la password en la opcin de Seguridad de
Password.
Si en los parmetros se exige que no se repitan las ltimas (nmero ingresado en los parmetros) password, el sistema validar que
se cumpla esta condicin. De no cumplirse, no permitir grabar y enviar el siguiente mensaje:
Luego de realizar todas las validaciones el usuario podr grabar la nueva password.
Para desbloquear o bloquear un usuario se deber ingresar a la opcin Permisos por Usuario, donde se agregarn dos botones,
bloqueo y desbloqueo de usuario. Si el usuario seleccionado se encuentra bloqueado, se informar mediante un mensaje en la
pantalla sobre el motivo de bloqueo del usuario.
Icono parpadeante
que indica que el
usuario se encuentra
bloqueado
Texto informativo sobre el

motivo de bloqueo del
usuario.
El botn de
bloqueo
slo se habilitar
cuando el usuario
seleccionado no
este bloqueado.
El botn de
desbloqueo
slo se habilitar
cuando el usuario
seleccionado este
bloqueado.
2-16
2.7 Usuario
Objetivo
Cambiar Usuario dentro de una sesin de trabajo, con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario
tenga asignados.
Cuando el usuario est activo aparece su identificacin en la Barra de Estado del sistema, en la parte inferior de la pantalla
(Apndice A.3).
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Ver
Figura N 1.
Figura N 1
Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal, el sistema lo advierte a travs de un mensaje que se despliega en
pantalla, y lo vuelve a solicitar.
SEGURIDAD
2-17
2.8 Auditora de E/S Procesos

Objetivo
Este proceso permite auditar la Entrada y Salida de los usuarios a los distintos procesos del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla en la cual deber indicar los filtros necesarios para efectuar la
consulta, tal como se solicita a continuacin. Ver Figura N 1
Figura N 1
Opciones de Consulta:
Sistemas:
Al seleccionar el botn listas desplegables, podr seleccionar el sistema a consultar, por defecto el
sistema muestra el que est corriendo.
Procesos por sistemas:
Al seleccionar el botn listas desplegables, podr seleccionar los procesos de cada sistema, por
defecto el sistema muestra Todos.
Usuarios por sistemas:
Muestra los usuarios autorizados de cada sistema para efectuar este proceso, por defecto el sistema
muestra Todos.
Rango de fecha a Auditar: Indique la fecha desde/hasta a considerar en la consulta, por defecto el sistema muestra la fecha
actual, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn
Para continuar con el proceso, seleccione el botn Consultar tras lo cual se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2
2-18
Figura N 2
En ella, se desplegar la informacin con el resultado de la bsqueda, dependiendo de los filtros indicados: Sistema, Proceso
Fecha de Entrada, Usuario, Hora de Entrada, Hora de Salida y Tiempo ocupado.
Sr. Usuario:
El sistema mostrar en la parte inferior de la pantalla, el tiempo total ocupado, dependiendo de los filtros indicados.
Excel permite
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones: Volver regresa a la pantalla anterior y
enviar el resultado del reporte a un archivo Excel, para poder desde ah aplicarle las funciones y opciones de formato
correspondiente, junto con permitir hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona.
SEGURIDAD
2-19
2.9 Consulta LOG de Transacciones

Objetivo
Permite registrar el ingreso, modificacin, eliminacin de las Cotizaciones y Notas de Venta, dejando registrado quin y desde que
proceso realiz la accin. Adems se registran los procesos en Notas de venta "Aprobacin" , "Captura", "Limpieza " y "Dar Por
concluida" . En Cotizaciones se registran adems los Procesos "Limpieza" y "Perdida y Recuperacin.
En el sistema de Recursos Humanos se registrarn las modificaciones y cambios que se realicen en la Mantencin de Fichas.
Operatoria
Al ingresar este componente verificar la cantidad de tablas Log que tiene definido el sistema, en caso de tener ms de una se
mostrara el listado de opciones para que se defina cual se desea consultar, ejemplo:
Figura N 1
Al seleccionar el registro de transacciones que se desea consultar, se desplegar la pantalla con los filtros definidos para esta tabla
log que ayudar al usuario realizar la bsqueda de un determinado registro. Ver Figura N 2.
Figura N 2
2-20
Luego de seleccionar los filtros deseados, seleccione el botn OK, tras lo cual se mostrar la informacin que cumpla con las
condiciones. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Seleccione la opcin Imprimir tabla ubicada en la parte superior de la pantalla, para enviar a impresin la informacin desplegada.
SEGURIDAD
2-21
2.10 Seguridad Sodatos MDB

Objetivo
Este proceso le permite a usted proteger y desproteger el archivo SODATOS.MDB con Password.
El archivo SODATOS.MDB es utilizado por algunos procesos de los sistemas Softland para acceder a la informacin de la base de
datos en Consultas e Informes de manera eficiente.
Sr. Usuario:
Esta opcin estar disponible slo para el usuario Softland, el que posee los permisos y privilegios para operar en este
proceso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegar una pantalla (Figura N 1), donde se muestra el objetivo, ventajas y desventajas
del proceso.
Figura N 1
Importante:
Si su empresa no est preparada para asignarle seguridad al archivo MDB, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Seor Usuario:
Su empresa no est completamente preparada para poder asignarle seguridad al archivo
SODATOS.MDB, para poder realizar esta tarea se deben actualizar los siguientes mdulos con esta
caracterstica.
Sistemas
- Contabilidad y Presupuestos
- Produccin
- HelpDesk
- Inventario y Facturacin
- Cotizaciones y Notas de Venta
- Ordenes de Compra
- Cuenta Corriente Proveedores y Tesorera
- Recursos Humanos
- Punto de Venta y Sucursales
- Cuentas Corrientes Clientes y Cobranzas
Por favor contctese con su ejecutivo comercial para actualizar sus sistemas.
Al seleccionar el botn OK, se desplegar la pantalla de la aplicacin. Ver Figura N 2
2-22
Figura N 2
Al seleccionar la opcin Colocar Password al Sodatos.MDB, deber ingresar la password de seguridad, el sistema
solicitar confirmar la password por segunda vez.
Seor Usuario:
La password debe ser mayor o igual a 8 caracteres alfanumricos y menor o igual a 10.
Importante:
Si el usuario Softland tiene asignada una password distinta a la que los sistemas configuran por defecto, de ser as, se
recomendar cambiar esta password para que la proteccin tenga una verdadera validez, esto es en caso que sea motor
SQL Server y no SQL Express (Base de Datos pequeas), tal como se muestra a continuacin:
Seor Usuario:
Para que la proteccin de su informacin sea realmente efectiva es altamente recomendable cambiar la password del
usuario Softland en SQL, de no hacerlo, un usuario podr continuar ingresando a la Sodatos va una copia anterior al
cambio de la Sodatos.MDB.
Desea cambiar la Password del Usuario Softland en la Base de Datos?
Si elige SI, el sistema pedir la password que se cambiar en el SQL Server dos veces para mayor seguridad, luego al dar
Aceptar, se realizar el cambio de la password y adems revincular el sodatos.mdb pues con esta accin se pierden los
vnculos.
Una vez ingresada la informacin, seleccione el botn Aplicar Cambios para aplicar y grabar los cambios indicados.
Finalmente, el sistema desplegar un mensaje confirmando el xito de los cambios, entendindose que se efectuaron las dos tareas
que se seleccionaron, ingreso de password al archivo sodatos.mdb e ingreso de una nueva password al sql server con el fin de
proteger efectivamente la seguridad del sodatos.
SEGURIDAD
2-23
Al seleccionar Quitar password al SODATOS.MDB, el sistema enva un mensaje informando los riesgos a los que est
expuesto al dejar sin password este archivo, tal como se muestra a continuacin
Seor Usuario:
Usted va a quitar la proteccin de password al archivo sodatos.mdb, con lo cual se permitir el ingreso a su Base de
Datos a travs de este archivo, sin ninguna restriccin.
Est seguro?
El sistema solicitar confirmar la eliminacin. Una vez confirmar deber seleccionar el botn Aplicar Cambios para
grabar los cambios y eliminar la password al archivo.
Al seleccionar Generar MDB Vinculado, el sistema solicitar al usuario el nombre del archivo a crear y la ruta fsica en
. Este archivo contendr todas las
disco donde quedar tal archivo MDB, lo cual podr realizar a travs del botn
tablas de la empresa a excepcin de las de seguridad y procesos propios de los sistemas Softland, tal como lo muestra la
siguiente imagen:
Figura N 3
Junto con indicar el directorio, se habilitarn en pantalla las opciones grabar con Password o sin Password..
Si elige grabar con password, se le habilitaran dos campos para ingresar la contrasea y la confirmacin de ella.
Si elige sin password se deshabilitarn los campos de ingreso de password.
Sr. Usuario:
El sistema informar a travs de un mensaje si el archivo seleccionado ya existe, solicitando que sea reemplazado para
continuar con el proceso, de lo contrario no podr generar el archivo.
Cualquiera sea la opcin elegida, seleccione el botn Aplicar Cambios para dar inicio con el proceso, tal como se muestra
en la siguiente pantalla:
2-24
Figura N 4
Al finalizar, el sistema desplegar un mensaje confirmando la generacin exitosa del archivo.
BASES
3-1
3. Bases
Objetivo
Permitir la definicin de una serie de antecedentes bsicos, que sern requisito necesario para el correcto funcionamiento de este
sistema.
Dentro de estos antecedentes se encuentran los datos de la empresa y, la definicin de formatos para los distintos tipos de
documentos que podrn ser emitidos.
Al seleccionar esta opcin se presenta un submen de bajada (Figura N1) con los siguientes procesos:
Figura N1
3.1 Parmetros
Objetivo
Permitir la definicin de una serie de antecedentes bsicos, que sern requisito necesario para el correcto funcionamiento de este
sistema.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), dividida en 3 carpetas donde deber indicar la siguiente
informacin:
Carpeta Parmetros Generales

Indique los largos mximos que sern usados en los distintos cdigos.
El largo mximo aceptado ser de 20 caracteres. Una vez que se hayan creado procesos, mquinas, elementos de costo o
mano de obra calificada, no ser posible cambiar este largo por lo que aparecer deshabilitado el ingreso.
Figura N 1
Dentro de esta pantalla deber ingresar los siguientes atributos:

Largo de los cdigos:
Largo Cdigo del Proceso:
Ingrese un valor entero entre 1 a 20 caracteres alfanumricos que defina el largo del cdigo. Una vez definido algn proceso,
este largo no podr ser modificado, por lo que aparecer deshabilitado.
3-2
Produccin
Largo Cdigo de Mquinas:

Ingrese un valor entero entre 1 a 20 caracteres alfanumricos que defina el largo del cdigo. Una vez definida alguna mquina,
este largo no podr ser modificado, por lo que aparecer deshabilitado.
Largo Cdigo de Elementos de Costo:
Ingrese un valor entero entre 1 a 20 caracteres alfanumricos que defina el largo del cdigo. Una vez definido algn elemento
de costo, este largo no podr ser modificado por lo que aparecer deshabilitado.
Largo Cdigo de Mano de Obra Calificada:
Ingrese un valor entero entre 1 a 20 caracteres alfanumricos que defina el largo del cdigo. Una vez definida una mano de obra
calificada, este largo no podr ser modificado, por lo que aparecer deshabilitado.
Mximo Nro. de Lneas en Orden de Fabricacin:
Ingrese un valor entero entre 1 a 30 caracteres que defina el N Mximo de lneas que podr tener una Orden de Fabricacin.
Una vez ingresadas Ordenes, este N de lneas no podr ser cambiado por lo que aparecer deshabilitado.
Mximo Nro. de Lneas en Guas de Entrada/Salida de Bodega Virtual:
Ingrese un valor entero entre 1 a 30 caracteres que defina el N Mximo de lneas que podr tener una Gua de Entrada/Salida
de la bodega virtual. Una vez ingresadas Guas, este N de lneas no podr ser cambiado por lo que aparecer deshabilitado.
Adems, podr definir seleccionando el botn de opciones, si al realizar el ingreso de un producto totalmente terminado a
Inventario y Facturacin. Desea que se verifique si el consumo de materias primas est realizado completamente y se despliegue
un mensaje de advertencia?.
Valorizacin receta (para la materia prima):
Seleccionando la caja de chequeo que precede a cada opcin podr:
Considerar valor de la ltima compra, en caso que el costo de reposicin de la ficha de productos est sin valor.
Considera valor del ltimo costo, en el caso que el costo Promedio del producto est sin valor.
Trmino automtico del avance de proceso de una orden, cuando la cantidad producida es mayor o igual a XXX %.
Bloquear devoluciones de materiales desde una Orden de produccin, cuando est terminada y con productos terminados
traspasados al Sistema de Inventario y Facturacin.
Permite grabar automticamente los tratos en el Mdulo de Tratos del Sistema de Recursos Humanos, al realizar un
Avance de Proceso.
Carpeta Parmetros Procesos
BASES
3-3
Solicitud de Materiales a Inventario y Facturacin directo desde una Orden de Produccin

Seleccione mediante el botn de opciones si Genera Guas de Consumo separadas por cada Producto de Fabricacin de una Orden
de Produccin o Genera Gua de Consumo que incluye varios Productos de Fabricacin de una Orden de Produccin.
Seleccione la caja de chequeo D Trmino automtico del avance de proceso de una Orden, cuando la cantidad producida es
mayor o igual a XXX %
El botn de informacin , desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El trmino automtico del avance, se realiza siempre y cuando el proceso NO se haya dado por terminado manualmente
va Avance de Proceso.
A continuacin, seleccione la caja de chequeo D si:
Permite grabar automticamente los tratos en el Mdulo de Tratos del Sistema de Recursos Humanos, al realizar un
Avance de Proceso.
No permitir dar por terminada una Orden de Produccin si no tiene todos el consumo de Materias Primas.
Cuando se va a realizar el ingreso de un producto totalmente terminado al sistema de Inventario y Facturacin Desea que se
verifique si el consumo de materias primas est realizado completamente y se despliegue un mensaje de advertencia?, seleccione
mediante el botn de opciones
Adems podr indicar No permitir ingresar Productos Terminados a bodega mientras no est consumida toda la materia prima de la
Orden de Produccin y de las Ordenes de Produccin Intermedias asociadas.
Sr. Usuario:
Cuando se tiene marcado este indicador, al momento de tratar de realizar un ingreso de Producto Terminado a Bodega,
se validar se tenga realizado todo el consumo de los Materiales definidos en la Receta de la Orden del Producto a
traspasar. Adems, de existir Orden(es) de Produccin Intermedia(s) asociada(s) a la Orden, se verificar que se haya
realizado el consumo de todos los Materiales de la(s) Orden(es) Intermedia(s) relacionada(s) independiente que la(s)
Orden(es) Intermedia(s) se hayan generado por otro Producto de la Orden.
Ingreso a Inventario y Facturacin de Productos Terminados, opcin Productos con avance en ltimo proceso, seleccione a travs
del botn de opciones si el ingreso ser a Costo Cero o a Costo Estndar.
Finalmente, seleccionando la caja de chequeo podr Bloquear devoluciones de materiales desde una Orden de Produccin, cuando
est terminada y con productos terminados traspasados al Sistema de Inventario y Facturacin.
Carpeta Parmetros Contabilizacin

(Esta carpeta estar habilitada slo si la empresa tiene instalado Contabilidad Softland ERP)
3-4
Produccin
En ella, deber indicar los parmetros necesarios para realizar la contabilizacin de Materias Primas, Avances de Proceso y
Productos Terminados:
Genera la Contabilizacin de los movimientos en lnea:
Seleccione la caja de chequeo para indicar si desea: Cuando se realiza una Solicitud o Devolucin de Materias Primas a Inventario
y Facturacin (generar un comprobante contable por Gua), Cuando se realiza un ingreso de Producto Terminado a Inventario y
Facturacin (generar un comprobante contable por Gua) y/o Cuando se realiza un registro de Avance de Proceso (generar un
comprobante contable por Avance). Junto a estas dos ltimas opciones, se encuentra activo un botn de ayuda
seleccionado, desplegar el siguiente mensaje:
, el cual tras ser
En el caso de la Mano de Obra y/o Elemento de Costo, se tomar como costo el valor real a la fecha de avance, en caso
de no tener este valor, se tomar su costo estndar.
Importante:
Para permitir contabilizar en lnea una Solicitud o Devolucin de Materias Primas, el sistema de Inventario y
Facturacin debe estar en versin 004095 o superior.
Detalle Cuentas Contables:
Dentro de esta opcin se agruparn las opciones, donde podr seleccionar las distintas cuentas contables a imputar para cada uno
de los procesos a contabilizar.
Productos en Proceso, habilitado slo si la empresa contabiliza en lnea la solicitud de Materias Primas y/o Productos
Terminados, seleccione a travs del botn de bsqueda el producto a considerar.
Check Utiliza una nica Cuenta Contable de Mano de Obra Producto en Proceso, habilitado slo si la empresa contabiliza
en lnea los procesos de Avances de Procesos y/o Productos Terminados.
Al seleccionar esta opcin, el sistema desplegar un mensaje advirtiendo que todas las Manos de Obra quedarn asociada
a la cuenta contable definida, tal como se muestra a continuacin:
Sr. Usuario:
Recuerde que al utilizar una nica cuenta contable de Mano de Obra Producto en Proceso, implica que todas
las Manos de Obra definidas en la empresa quedarn asociadas a la cuenta contable aqu indicada. Desea
continuar?.
Check Utiliza una nica Cuenta Contable de Elemento de Costo Producto en Proceso, habilitado slo si la empresa
contabiliza en lnea los procesos de Avance de Proceso y/o Productos Terminados. Si utiliza una nica cuenta contable
independiente de los elementos de costo, deber indicar la cuenta general de Elemento de Costo Producto en Proceso. En
caso contrario, sta debe ser definida por cada Elemento de Costo
Al seleccionar esta opcin, el sistema desplegar un mensaje advirtiendo que todos los Elementos de Costos quedar,
asociados a la cuenta contable definida, tal como se muestra a continuacin:
Sr. Usuario:
Recuerde que al utilizar una nica cuenta contable de Elemento de Costo Producto en proceso, implica que
todos los Elementos de Costo definidos en la empresa quedarn asociadas a la cuenta contable aqu indicada.
Desea continuar?.
Mano de Obra por Pagar, habilitado slo si la empresa contabiliza en lnea los Avances de Proceso, el ingreso se podr
efectuar digitando directamente, o bien, seleccionando desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Elemento de Costo por Pagar, habilitado slo si la empresa contabiliza en lnea los Avances de Proceso, el ingreso se
podr efectuar digitando directamente, o bien, seleccionando desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda
BASES
3-5
rea de Negocios por Defecto:

Se habilitar slo si su empresa maneja rea de Negocio, de ser as, deber indicar el rea de Negocio que ser utilizado por
defecto, el ingreso se podr efectuar digitando directamente, o bien, seleccionando desde la lista que se presenta al optar por el
botn de bsqueda.
Centro de Costo por Defecto:
Se habilitar slo si su empresa maneja Centro de Costo, de ser as, deber indicar el Centro de Costo que ser utilizado por
defecto, el ingreso se podr efectuar digitando directamente, o bien, seleccionando desde la lista que se presenta al optar por el
botn de bsqueda.
Consideraciones importantes en el proceso de Contabilizacin
El Nro del comprobante contable a generar, estar dado por el Nro de ltimo comprobante contable + 1 para el
ao de contabilizacin.
Se debe verificar si el sistema de Contabilidad y presupuestos ERP maneja Nro Interno y Duplicidad de Nro.
Interno de Comprobantes.
Nro mximo de movimientos por comprobante: En el caso que la nro mximo de movimientos definidos en el
sistema de Contabilidad y Presupuestos ERP, sea menor a la cantidad requerida por el proceso de contabilizacin,
se desplegar un mensaje y no se generar el comprobante contable. Tal como se muestra a continuacin:
El Avance de Proceso no fue contabilizado. La cantidad de movimientos del avance excede el nmero
mximo de lneas definidas para el comprobante
Perodo Contable para la generacin de los comprobantes. Tal cual como funciona actualmente en el Sistema de
Inventario y Facturacin, al momento de generar un comprobante en un perodo cerrado en el sistema de
Contabilidad y Presupuestos ERP, se debe marcar el parmetro que obliga a ejecutar el reproceso de aperturas. El
sistema lo advertir a travs de un mensaje:
El ao que est modificando ya tiene definido los Saldos de Apertura del ao siguiente. Debe procesar las
Aperturas nuevamente en el Sistema de Contabilidad antes de emitir cualquier informe.
Decimales para las monedas
Equivalencias de las monedas. Al igual que el proceso de contabilizacin del sistema de Inventario y Facturacin.
En el sistema de Produccin el proceso desplegar el siguiente mensaje si no viene la equivalencia para la fecha
indicada:
La Gua de Salida N XXXX No fue contabilizada. No existe equivalencia actualizada para la moneda 02
para el 99/99/9999.
Fechas para los Comprobantes Contables:

Materias Primas: Como fecha del comprobante contable a generar se asignar la fecha del docto.
Avances de Proceso: como fecha del comprobante contable a generar se asignar la fecha del Avance de
proceso.
Productos Terminados: Como fecha del comprobante contable a generar se asignar la fecha del docto.
Durante la operacin, se activa el botn Guardar (

seleccione el botn Salir ( ).
), ubicado en la 2 Barra de Herramientas, para abandonar el proceso
3-6
Produccin
3.2 Definicin Datos Empresa

Objetivo
Permitir el ingreso de los datos de la empresa en que se est trabajando, es decir, modificar cualquier antecedente de sta o del
representante legal.
Adems, permite el ingreso de los datos necesarios para el envo de documentos electrnicos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega la ventana dividida en 3 carpetas, dentro de las cuales deber indicar la siguiente
informacin. Ver Figura N 1.
Figura N1
Datos Empresa
Permite ingresar los datos de la empresa en que se est trabajando; es decir: (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Cdigo Postal, Ciudad, Regin, Pas, Fax, Fecha inicio actividad, la cual podr ser digitada
directamente o seleccionada desde el botn .
Finalmente, seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha de la imagen Factura Electrnica, podr indicar si la empresa es
emisor de documentos electrnicos, tras seleccionar este check, se validar que el ambiente de trabajo sea apto para la emisin de
estos documentos; si lo es, habilitar la carpeta Datos de envo de documentos electrnicos; de lo contrario se desplegar el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario
Para emitir documentos electrnicos, deber tener instalado el Software Microsoft. NET Framework 1.1 + Microsoft.NET
Framework 1.1. Hot Fix; de lo contrario, el sistema detectar que no tiene el ambiente de trabajo necesario para la emisin
de estos documentos y lo informar por pantalla, sugirindole contactarse con su Administrador de Sistemas o con nuestro
Departamento de Soporte Softland, tal como se muestra en la siguiente figura.
BASES
3-7
Figura N 2
Datos Representante Legal

Permite ingresar los datos personales del representante legal de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre).
Ver Figura N 3.
Figura N 3
Datos de Envo de Documentos Electrnicos

Permite ingresar los datos necesarios para el envo de documentos electrnicos: Cdigo Actividad Econmica, son definidos por
SII y los podr digitar directamente o seleccionar desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, el sistema
validar que se ingrese un cdigo como mnimo, Nombre Sucursal la cual es asignada por el SII, e-Mail DTE casilla electrnica de
la empresa, donde sern recibidos los documentos electrnicos y confirmaciones o rechazos de documentos enviados y el sito Web.
Adems deber indicar mediante el botn de opciones, si el emisor se encuentra en etapa de Certificacin (donde emite
documentos de pruebas a SII para certificacin) o de Produccin (dnde se encuentra autorizado para emitir documentos
electrnicos). Cualquiera sea la etapa seleccionada, deber indicar la Fecha de Resolucin donde el SII autoriza al contribuyente
para realizar dichas operaciones. Si est en etapa de Produccin, deber adems indicar el Nmero de Resolucin por medio de la
cual SII autoriza al contribuyente a emitir documentos electrnicos. Ver Figura N 4.
Sr . Usuario
Para el envo de documentos electrnicos, es necesario que ingrese todos los datos solicitados; de lo contrario el sistema no
le permitir que grabe la informacin y desplegar un mensaje indicando los datos que se requieran.
3-8
Produccin
Figura N 4
Finalizado el proceso, se puede seleccionar el botn OK, para que el sistema registre la modificacin, o el botn Salir, para que
anule los cambios y regrese al men principal.
BASES
3-9
3.3 Definicin de Formatos

Objetivo
Permitir la definicin de formatos para los siguientes documentos (Orden de Produccin, Consumo de Materiales, Devolucin de
Materiales y Definicin de Etiquetas de Producto).
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen de bajada (ver Figura N1) que muestra a modo de opciones, los distintos
procesos que desde aqu podrn ser llevados a cabo y cuya aplicacin se describe a lo largo de este captulo:
Figura N 1
3.3.1 Orden de Produccin

Objetivo
Permitir la definicin y mantencin del Formato para la impresin de Ordenes de Produccin, segn las necesidades de la empresa,
las cuales sern utilizadas por el Sistema al momento de emitir las Ordenes de Produccin.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office 97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr operar en forma ptima.
Operatoria
Produccin trae predefinido un formato de Orden de Fabricacin, el cual podr ser utilizado tal como est, as como podr ser
adaptado conforme a las necesidades de la empresa, o bien servir de base para la creacin de nuevos formatos. Ver Figura N 1
Figura N 1
Adems en esta pantalla se encuentran activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar nuevos formatos, modificar o
eliminar lo ya existentes.
3-10
Produccin
Agregando un Nuevo Formato

Al seleccionar este botn desde la 2 Barra de Herramientas, el sistema desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2
Figura N 2
En ella deber ingresar el nombre con el cual identificar el nuevo formato, cuyo largo mximo podr ser de 15 caracteres
alfanumricos, adems de una descripcin asociada.
Indicada la informacin podr optar por los siguientes botones: Cancelar regresa a la pantalla anterior, Guardar graba el nuevo
formato regresando y listndolo en la pantalla anterior y por Formato, el cual tras ser seleccionado levanta automticamente
Microsoft Excel y, junto a l dos archivos uno que lleva el nombre que fue indicado en el campo Nombre Formato y otro que
se denomina DWForOFabr (con distintas extensiones).
El primero que se presenta en pantalla para efectos de descripcin en el manual llamaremos Formato), es aqul que contiene la
Orden de Fabricacin propiamente tal (ver Figura N3), el segundo (DwForOFabr.txt que llamaremos Base), que se accesa
desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato de la Orden de Fabricacin (ver
Figura N4).
Figura N3
BASES
3-11
Figura N4
Cmo modificar el formato de una Orden de Facturacin?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades, utilizando
siempre como base los antecedentes que provee el archivo DwForOFabr.txt que hemos denominado Base (Figura N4), ya que
all se presentan los campos estndares para este tipo de documento.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Seleccionar la opcin Ventana Organizar, opcin vertical. Aparecer un archivo al lado del otro, cada uno con s
respectivo nombre.
En el archivo Base, Hacer clic en la columna B, sobre el campo a incluir en el Formato Ordenes de Facturacin
(dentro de la columna B, slo va el contenido del campo, de querer tambin el Ttulo, se debern seleccionar ambas
columnas).
Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa Edicin
Copiar, del men de Excel.
Ir al archivo que contiene el Formato, eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.
Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
Elegir la opcin Pegado Especial.
En la ventana desplegada (Figura N 5) elegir el botn Pegar Vnculos, lo cual har aparecer el campo indicando en el
formato de la Orden de Facturacin.
Figura N 5
3-12
Produccin
De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Orden de Fabricacin quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, con que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUPR.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, salga de Excel (opcin Archivo, Salir) y responda en forma
afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados al archivo Formato.xls (Esta consulta slo aparece cuando se
han efectuado modificaciones).
Esto lo dejar en la pantalla principal de Produccin.
BASES
3-13
3.3.2 Consumo Materiales desde Bodega Virtual

Objetivo
Permitir la definicin del Formato para la impresin Consumo de Materiales desde Bodega Virtual, segn las necesidades de la
empresa, las cuales sern utilizadas por el Sistema al momento de emitir el informe respectivo.
Operatoria
Produccin trae predefinido un formato de Consumo de Materiales desde Bodega Virtual, el cual podr ser utilizado tal como
est, as como podr ser adaptado conforme a las necesidades de la empresa, o bien servir de base para la creacin de nuevos
formatos. Ver Figura N 1
Esta opcin opera de la misma manera que la descrita anteriormente en la opcin Formato Orden de Produccin de este
manual.
Para mayor informacin remtase a l para llevar a cabo este proceso.
3-14
Produccin
3.3.3 Devolucin de Materiales a Bodega Virtual

Objetivo
Permitir la definicin del Formato para la impresin para las Guas de Devolucin de Materiales a Bodega Virtual, segn las
necesidades de la empresa, las cuales sern utilizadas por el Sistema al momento de emitir las Guas.
Operatoria
Produccin trae predefinido un formato de Devolucin de Materiales a Bodega Virtual, el cual podr ser utilizado tal como est,
as como podr ser adaptado conforme a las necesidades de la empresa, o bien servir de base para la creacin de nuevos formatos.
Ver Figura N 1
Figura N 1
Esta opcin opera de la misma manera que la descrita anteriormente en la opcin Formato Orden de Produccin de este
manual.
Para mayor informacin remtase a l para llevar a cabo este proceso.
BASES
3-15
3.3.4 Definicin de Etiquetas de Productos

Objetivo
Permitir la definicin de etiquetas de distintos tipos, tamaos y formatos para los productos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, se despliega una pantalla donde deber indicar la siguiente informacin. Ver Figura N 1
Figura N1
Nombre Formato:
Ingrese el nombre del formato con un largo mximo de 15 caracteres alfanumricos (ingreso
obligatorio).
Descripcin Formato:
Digite la descripcin del formato a considerar, largo mximo 60 caracteres alfanumricos (ingreso
obligatorio).
N de Etiquetas a Imprimir por Pgina:

Indique el N de Etiquetas a imprimir por pgina desde un rango de 1 a 100 como mximo (ingreso
obligatorio).
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones:
Al seleccionar este botn, se levantar un manual en formato HTML informando la manera de operar en el diseo
de una etiqueta de Productos.
Una vez ingresada a la opcin de Definicin de etiquetas de Productos, se mostrar la pantalla de la siguiente
forma, quedando preparada para el diseo de etiquetas de productos, segn sus requerimientos.
3-16
Produccin
A medida que se vayan vinculando los campos al formato diseado, se ir viendo como a continuacin se
muestra:
A las etiquetas se les puede incorporar el cdigo de barra, para este efecto existe el siguiente Botn
, que es una barra de herramientas personalizada, que insertar el objeto cdigo de

barra, se menciona que este objeto insertado puede flotar en Excel, y como tal se puede dejar en cualquier lugar
del formato que se este diseando, debido a esto el sistema deja de tener control sobre este objeto.
Para efectos de impresin, se requiere de un ordenamiento, para as poder tener un mnimo de control sobre este
objeto. Se requiere que a medida que se vaya incorporando este objeto se haga en forma ordenada y correlativa,
el objeto se va insertando con el siguiente nombre CtlcBarra1, ctlcBarra2... y as sucesivamente, como se muestra
en la figura de ms arriba. Al tener este ordenamiento, durante la impresin se podr ir asignando de forma
correcta el cdigo de barra al objeto cdigo de barra, teniendo una impresin como la que a continuacin se
muestra.
Los Cdigos de Barra a imprimir son con el formato EAN13
Se puede disear un formato con o sin Cdigo de Barras en forma totalmente libre.
BASES
3-17
Estando en Excel, seleccione la opcin Archivo (File), Guardar como... (Save as...), y en la ventana de
directorio desplegada en modo "Guardar", ingrese el nombre que le asignar.
Es recomendable que el archivo quede almacenado en el rea de datos de su empresa.
0
Consideraciones:
Si el usuario define que por cada pgina s imprimirn 10 etiquetas, por ejemplo, aunque en la definicin de la plantilla
coloque ms que la cantidad definida, el proceso emisor de etiquetas, slo considerar las 10 definidas por pgina.
Al imprimir la etiqueta, slo imprimir talla/ color, serie, partida/pieza y vencimiento si el producto maneja estos
atributos.
3-18
Produccin
3.4 Migrador de Produccin Plataforma 7

Objetivo
A travs de este proceso podr capturar y traspasar desde Produccin y Produccin Plataforma 7, Recetas, Mquinas, Elementos
de Costo y Procesos habilitados en este sistema.
Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que sern
migrados y, efectuar la migracin sobre l, dado que si stos se encuentran en una versin anterior a la 7.19, sern
actualizados y posteriormente no sern reconocidos por el sistema de Produccin, en la versin que Ud. dispone.
Debe realizar primero la migracin del sistema de Inventario y Facturacin para que se creen los productos para los que Ud.
ha ingresado recetas, de lo contrario las recetas no se migrarn.
Para efectuar la migracin es necesario crear, en Produccin, una nueva empresa (ver Captulo 1.1 Creando una empresa) y en ella
llevar a cabo este proceso, ya que de hacerlo sobre una empresa con informacin, al momento de migrar toda la informacin que
all exista ser eliminada.
Operatoria
Estando en la empresa a la cual se migrarn los datos, ir al men Bases y seleccionar desde all la opcin Migracin de
Produccin Plataforma 7, tras lo cual se presentar la pantalla de la Figura N 1, donde tendr que sealar el directorio desde
donde se capturar la informacin.
Figura N1
Para ello seleccione el botn de bsqueda y, en la ventana de directorio que se presenta, indique aqul en el cual se encuentran los
datos que sern migrados. Ver Figura N 2.
BASES
3-19
Figura N2
Indicado el directorio, seleccionar los botones Aceptar y Siguiente, tras lo cual se despliega una ventana donde deber seleccionar
las tablas que desea migrar, tales como: Elementos de Costo, Mquinas, Procesos y/o Recetas, para esto haga clic en la caja de
chequeo que aparece al lado izquierdo de cada campo, o bien haciendo clic en la caja de chequeo Todas se migrarn todas las
tablas que se visualizan en pantalla. Ver Figura N 3
Figura N 3
Seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (Figura N 4), Anterior para regresar a la pantalla anterior o Cancelar
para abandonar el proceso.
3-20
Produccin
Figura N 4
Dentro de esta ventana, el sistema le advertir a travs de un mensaje que si el proceso no se realiza completamente por alguna
eventualidad, deber ser ejecutado ntegramente de nuevo.
Junto a esto, se encuentran activos los siguientes botones: Anterior regresa pantalla anterior, Migrar da inicio a la migracin de las
tablas y Cancelar abandona el proceso.
Finalizado el proceso de migracin, el sistema lo informa por pantalla tal como se muestra en la Figura N 4, e indica la ruta del
archivo que contiene el detalle de los datos traspasados dando la opcin de poder editarlo.
Figura N 4
Al seleccionar Yes (SI) se levanta Notepad con el archivo MigraPr.log, el cual contiene el detalle de los datos traspasados e incluso
informar los posibles errores que podra detectar el sistema durante la migracin, para que sean corregidos, al optar por NO
regresa al men principal del sistema.
BASES
3-21
3.5 Reparar y Compactar Base de Datos

Objetivo
El objetivo de esta opcin, es reparar y compactar cualquier posible dao que se haya producido en su Base de Datos.
Por razones de seguridad y de evitar un trmino anmalo de este proceso, deber realizarse en forma exclusiva, por lo tanto
no podr haber ningn usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.
Operatoria
Para llevarlo a cabo, tendr que seleccionar la opcin y el sistema comenzar a trabajar.
Usted se dar cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena, aparezca nuevamente la flecha.
TABLAS
4-1
4. Tablas
Objetivo
Permite el ingreso de todos aquellos antecedentes que son de uso comn dentro de la operacin del sistema (Clientes, Centros de
Costo, Cargos, Pas, Ciudad, Comuna, etc), los cuales sern manejados a modo de Tablas de datos.
Los datos ingresados a travs de las tablas se podrn acceder en cualquier momento en forma rpida y eficiente, desde cualquier
proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen con las distintas Tablas que desde aqu se podrn acceder:
Figura N 1
Todos los manuales de sistemas Softland ERP disponen de un captulo estndar dedicado al ingreso de tablas, por ese motivo en
este captulo slo se describir la Tabla de Auxiliares.
Para el resto de las tablas le solicitamos referirse al Apndice D. Tablas que aparece al final de este manual.
4-2
Produccin
4.1 Auxiliares
Objetivo
Permitir la definicin de antecedentes de los auxiliares, ya sean personas naturales o empresas (clientes, proveedores y empleados),
con las cuales opera habitualmente la compaa en todo su proceso de gestin administrativa (Contabilidad, Clientes, Proveedores,
Inventario y Facturacin, Puntos de Venta Sucursales, etc.).
Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares, es ideal contar con datos en las Tablas (ver Apndice D al final de este
manual), lo cual permitir efectuar un ingreso rpido y eficiente de los Auxiliares. Esto no quita que si en algn momento un
determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin cuando an no se han definido antecedentes para esta tabla, se presenta una pantalla en modo agrega
(Figura N 1).
Figura N 1
Ingresando un Nuevo Auxiliar

La cantidad de carpetas que se presenten variar conforme a la clasificacin que tenga el Auxiliar, lo que ser indicado ms
adelante en el punto respectivo.
Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla, se presentan tambin los botones de la
2 Barra de Herramientas, los cuales se activarn una vez que los antecedentes del auxiliar, que se est ingresando, sean grabados,
ya sea a travs del botn Grabar o al pasar a otra carpeta.
A continuacin se analizar por separado cada una de ellas:
Carpeta Datos Bsicos

En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificacin como tal (Figura N 2), es decir, si ser
considerado como Cliente, Proveedor, Empleado, Socio, Distribuidor u otra categora.
TABLAS
4-3
Figura N 2
Lo primero que habr que indicar en esta carpeta es el Cdigo con el cual se identificar al Auxiliar dentro de la empresa, el cual
podr ser de tipo alfanumrico y tendr un largo mximo de 10 caracteres.
La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la lnea Softland ERP, por lo tanto el cdigo que se le
asigne al auxiliar ingresado, es muy importante pues lo har nico dentro de la base de datos de la empresa.
A continuacin habr que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definicin: RUT, Razn Social, Nombre,
Giro, Pas, Provincia, Regin, Ciudad, Comuna, Direccin, Nmero y Departamento, Cdigo Postal, Apartado Postal,
Telfonos, Extensin, Fax, Cd. Area, E-Mail y del sitio Web, en caso que el auxiliar disponga de una pgina en Internet.
Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago, luego de ingresar el campo Ciudad, se activa el botn "Map City" (junto al N de
la direccin), el cual le permitir tener acceso, a travs de Internet, al mapa de pases y ciudades que le permitir buscar en el mapa
la ubicacin fsica de la calle indicada.
El contar con la informacin del E-mail del Auxiliar, permitir al usuario enviarle un correo electrnico en cualquier momento.
Para ello tendr que seleccionar el botn del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada
escribir el correo y despacharlo.
Al igual que en el caso anterior, el contar con la direccin del sitio Web del auxiliar, permitir al usuario, a travs de la seleccin
del botn que aparece a la derecha de este campo, acceder la pgina del Auxiliar en Internet.
Para hacer uso de los botones de conexin al correo electrnico e Internet, debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y
Microsoft Internet Explorer, en sus ltimas versiones.
Al observar esta carpeta de Datos Bsicos podr ver que los campos Giro, Pas, Ciudad y Comuna, tienen a su derecha un botn de
bsqueda ( ), lo cual se debe a que estos antecedentes son estndares y se encuentran definidos en las tablas respectivas, por lo
tanto podrn ser digitados directamente, as como tambin podrn ser obtenidos al elegir este botn y seleccionarlos desde la lista
que se presenta en pantalla (ver Apndice A.1 Botones).
El campo Regin podr ser ingresado directamente, o bien podr ser obtenido desde el listado predefinido que proporciona el
sistema al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Si por algn motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema, podr hacerlo directamente desde
este proceso, indicando el Cdigo o Descripcin que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta
desplegada en pantalla. La forma de operar a continuacin ser conforme a lo indicado en el Apndice D. Tablas.
En conjunto con los antecedentes anteriores, habr que sealar tambin el estado del Auxiliar en definicin, el cual podr ser:
Activo o no Activo. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitir, por ejemplo que ste pueda ser asociado a las
cuentas correspondientes, al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables, de lo contrario no podr ser
considerado. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos, un Proveedor que no
cumple con las fechas de entrega, etc.
4-4
Produccin
Seleccionando el check Bloqueado como Cliente podr indicar que el Auxiliar creado se encuentra bloqueado para realizarle
Ventas esto se reflejar en los sistemas Inventario y Facturacin, Sucursales y Puntos de Venta y Notas de Venta ERP, el botn
mostrar el historial de bloqueos que registre el auxiliar, El check Bloqueado como Proveedor, permitir bloquear al auxiliar
como proveedor, el cual ser validado por el sistema al momento de crear rdenes de Compra Directa, rdenes de Compra en
Base a Requisiciones y Captura de Ordenes de Compra en el sistema de Ordenes de Compra ERP.
Clasificacin de un Auxiliar
Indicados los antecedentes anteriores, habr que sealar la Clasificacin del Auxiliar, de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente,
Proveedor, Empleado, Socio, Distribuidor u Otro. La clasificacin que se efecte depende exclusivamente de la relacin que tenga
su empresa con el Auxiliar.
) que aparece a la izquierda de categora
Para realizar la seleccin de una clasificacin, se hace clic sobre la Caja de Chequeo (
elegida (ver Apndice A.1 Botones).
Al clasificar un Auxiliar como Cliente, se activarn las carpetas: Contactos, Ventas, Despacho, Cobranza, Impuestos, DTEs y
Notas. Bajo cualquier otra clasificacin se activarn slo las carpetas Contactos, Impuestos y Notas.
Un auxiliar podr pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez, segn su situacin frente a la empresa. Por ejemplo un
Cliente, podr ser Distribuidor y Proveedor, o un Empleado podr tener esta clasificacin y a la vez ser Cliente.
Finalmente, se encuentran activos los botones:
Permite ingresar al Sistema Portal.
(Habilitado slo en versin ERP) Permite consultar y agregar Clasificaciones de Negocio a un

auxiliar, mostrar en pantalla todas las clasificaciones definidas en el proceso Tablas/ Clasificaciones de Negocio, dando la
posibilidad de agregar o eliminar clasificaciones asociadas.
(Habilitado slo en versin ERP), el cual tras ser seleccionado despliega una nueva pantalla (ver
Figura N 3) permitiendo asignar y consultar atributos al auxiliar.
Figura N 3
Para ingresar o modificar valores de un atributo, se debe hacer clic sobre la flecha que se muestra al costado derecho de la celda de
la columna Valor.
TABLAS
4-5
Una vez asignado el tipo de valor, podr optar por los siguientes botones: Volver graba la informacin y regresar a la pantalla
anterior, Borra Valor permite eliminar el valor de la matriz seleccionada o por Agregar Atributo, el cual tras ser seleccionado
despliega una nueva pantalla (ver Figura N 4).
Figura N 4
En ella, deber indicar:

Nombre Atributo:
Ingrese el nombre del nuevo atributo a considerar. Por ejemplo: Pases.
Descripcin Atributo: Representa al nombre o descripcin del atributo propiamente tal. Por ejemplo: Pases a los cuales exporta
el cliente (campo no obligatorio para la ejecucin del proceso).
Tipo de Atributo:
Indique el tipo de campo a considerar para el atributo, el cual podr ser:

Numrico, se debe indicar el nmero de dgitos a considerar.
Lgico Si/No, si toma valor por defecto, indicar si es Si o No.
Fecha, al seleccionar esta opcin y si toma valor por defecto, deber indicar la fecha a considerar en
formato dd/mm/aaaa.
Listado de datos, al indicar esta opcin el sistema activar el botn Valores, el cual tras ser seleccionado
se desplegar una nueva pantalla en modo agrega. Ver Figura N 5.
Figura N 5
En ella, deber ingresar la lista de valores bajo la cual se condicionar el atributo. Por ejemplo: los
pases a los que se exporta la fruta: China, Alemania, etc..
4-6
Produccin
Para eliminar un valor desde la lista, deber seleccionarlo y suprimir con la tecla Supr,
automticamente el sistema lo elimina del registro, siempre y cuando el atributo no se encuentre
asignado a un cliente.
Una vez ingresado, seleccione el botn Volver para guardar la informacin y regresar a la pantalla
anterior.
Toma Valor por Defecto:

Tiene por finalidad sugerir un valor al momento de asignar un atributo a un Auxiliar, por lo tanto si se
modifica el valor, este no se cambiar para auxiliares con atributos ya asignados. Al optar por Si y
dependiendo del tipo de campo considerado, el sistema activar una opcin para el ingreso de
informacin, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Ver Figura N 6.
Figura N6
Si opt por el tipo de campo Listado de datos, el sistema obligar que exista al menos 1 valor en la lista,
de lo contrario desplegar un mensaje y no dejar grabar la informacin.
Seleccione el botn Guardar para grabar la informacin ingresada y regresar a la pantalla anterior.
Op. de Impresin Ficha: Esta opcin permite dar la posibilidad de imprimir el total de registro de auxiliares que maneja el
sistema o imprimir slo el auxiliar que se encuentra vigente en pantalla
Indicados todos los antecedentes, podr optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Cualquiera
sea el caso, el sistema confirmar la grabacin de la informacin ingresada.
Al optar por la opcin Salir y confirmar la Grabacin, regresa al men principal del sistema.
Al optar por pasar a otra carpeta, bastar con seleccionar aquella que se desea acceder y el sistema confirmar la
grabacin.
Para seleccionar una carpeta determinada, tendr que hacer clic sobre la solapa o lengeta donde parece el nombre que la
identifica, para que sta se presente en la pantalla.
Carpeta Contactos
Se activa bajo cualquier clasificacin de Auxiliar.
En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarn al Auxiliar frente a su empresa, es decir con
quienes se mantendr contacto ante cualquier situacin que lo requiera.
Al igual que en la carpeta de Datos Bsicos, al ingresar a esta ventana tambin se activan los botones de la 2 Barra de
Herramientas, que permiten Agregar, Modificar, Eliminar y Grabar contactos.
TABLAS
4-7
Al elegir el botn Agregar ( ), se despliega una ventana donde habr que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre,
Telfonos, Fax, E-mail y Cargo. Este ltimo podr ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos, a travs
de la seleccin del botn de bsqueda que aparece a la derecha.
Luego de haber ingresado los antecedentes, tendr de inmediato la opcin de incluir la direccin e-mail del contacto, en la Carpeta
de Contactos de Outlook, para lo cual bastar con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje Use este Check......
Adems si Ud. lo desea, puede enviar de inmediato un correo al contacto, con el fin de corroborar los antecedentes, a travs del
botn Correo que all se presenta.
En caso que el cargo no se encuentre registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con cualquier antecedente que
forme parte de las Tablas. (Ver Apndice D. Tablas).
Luego de ingresados los antecedentes se podr optar por la opcin OK, para registrar el ingreso o Cancelar, para anularlo. Los
antecedentes se irn desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. Ver Figura N 7.
Figura N 7
En caso que la lista de contactos sea muy extensa, podr buscar uno de ellos con slo digitar el nombre en el campo que aparece
en blanco sobre los antecedentes del contacto.
Para Modificar o Eliminar un Contacto, deber seleccionarlo haciendo clic sobre l y luego elegir el botn correspondiente, en la
2 Barra de Herramientas.
Carpeta Ventas
Se activa solamente bajo la clasificacin de Cliente.
En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura N 8), partiendo por la condicin de venta bajo el
cual se opera con l, el monto de crdito autorizado, la categora en que se encuentra, la zona y el canal a que pertenece, la lista de
precios a la cual est asociado, hasta llegar al o los vendedores que lo atienden.
Importante:
Si en la carpeta Auxiliares ubicada en el men Bases proceso Parmetros ha definido los campos: Monto Autorizado de
Crdito y Condicin de Venta, al crear un cliente, el sistema asignar los valores definidos en esos campos, los cuales no
podrn ser modificados al menos que el usuario tenga los permisos necesarios para realizar las modificarlos a estos campos
proceso Seguridad, proceso Permisos por Usuario.
4-8
Produccin
Figura N 8
La Condicin de Venta, as como Categora del cliente, Zona, Canal y Lista de Precios, son antecedentes que forman parte de las
tablas de datos, por lo tanto podrn ser digitados directamente, o bien podrn ser accedidos desde las tablas, a travs de la seleccin
de los botones de bsqueda que aparecen a la derecha de estos campos.
En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con
cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas.
Para asociar al Cliente los vendedores que lo atendern habr que hacer clic en el botn Editar Vendedores, esto har que se
active el botn de listas desplegables que aparece bajo el campo Cdigo y, que al ser seleccionado despliega la lista de vendedores
para que se elija desde all el deseado. Una vez elegido, podr continuar con la seleccin de otros vendedores haciendo clic en la
lnea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. Una vez asociados todos los vendedores,
seleccionar el botn Vendedores OK (este botn aparece en la misma posicin donde aparece Editar Vendedores).
Indicados todos los antecedentes, podr optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso, no obstante
habiendo grabado la informacin a travs del botn del diskette que aparece en la 2 Barra de Herramientas:
Al optar por la opcin Salir y confirmar la Grabacin, regresa al men principal del sistema.
Al optar por pasar a otra carpeta, tendr que grabar la informacin y luego seleccionar aquella que se desea acceder.
Carpeta Despacho
Se activa solamente bajo la clasificacin de Cliente. Los datos aqu ingresados se utilizan principalmente en los sistemas
Inventario y Facturacin y Puntos de Venta Sucursales.
En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderas al cliente.
Al igual que en la carpeta de Datos Bsicos, en esta ventana tambin se activan los botones de la 2 Barra de Herramientas, que
permiten Agregar, Modificar, Eliminar y Grabar lugares de despacho.
Al elegir el botn Agregar ( ), se despliega una ventana donde habr que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del
lugar, Direccin, Comuna, Ciudad, Pas, Telfono, Fax y Atencin. Pudiendo obtener la Comuna, Ciudad y Pas, desde las tablas
que se despliegan al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
Si por algn motivo, uno de estos antecedentes no se encuentra registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con
cualquier antecedente que forme parte de las Tablas.
Luego de haber sealado los antecedentes, podr optar por la opcin Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso, con lo
cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura N 9).
TABLAS
4-9
Figura N 9
En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa, podr buscar uno de ellos con slo digitar el nombre en el campo que
aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho.
Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho, deber seleccionarlo haciendo clic sobre l y luego elegir el botn
correspondiente, en la 2 Barra de Herramientas.
Carpeta Cobranza
Se activa solamente bajo la clasificacin de "Cliente".
En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura N 10), partiendo por el nombre del Cobrador
que la llevar a cabo, la Direccin, Comuna, Ciudad y Pas en que lo efectuar, adems del telfono y el da del mes en que el
cliente efecta los pagos a sus proveedores.
Figura N 10
El Cobrador, as como la Comuna, Ciudad y Pas, son antecedentes que forman parte de las tablas de datos, por lo tanto podrn ser
digitados directamente, o bien podrn ser accedidos desde las tablas, a travs de la seleccin de los botones de bsqueda que
aparecen a la derecha de estos campos.
En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado, el sistema confirmar su creacin, tal como ocurre con
cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apndice D. Tablas).
Una vez indicados todos los antecedentes, podr optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso.
Cualquiera sea el caso, el sistema confirmar la grabacin de la informacin ingresada.
4-10
Produccin
Al optar por la opcin Salir y confirmar la Grabacin, el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Cdigo y
Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla.
Al optar por pasar a otra carpeta, bastar con seleccionar aquella que se desea acceder y el sistema confirmar la
grabacin.
Carpeta Impuestos
Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificacin del Auxiliar y, siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturacin.
Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de
impuestos disponibles, tal como muestra la siguiente figura:
Figura N 11
Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente, habr que hacer clic en la columna afecto, justo en la celda que
corresponde al impuesto. Esto generar que se active un botn de listas desplegables, el cual al ser elegido presentar dos opciones:
Si o No, debiendo seleccionar all la correspondiente.
Sea cual sea la asignacin de Afecto o No afecto, quedar registrada de inmediato en el sistema.
Carpeta DTEs
En esta carpeta podr indicar seleccionando la caja de chequeo, si el auxiliar ingresado es emisor o receptor de documentos
electrnicos, de serlo, deber ingresar el e-Mail DTE o casilla electrnica, a la cual se enviarn los documentos electrnicos
emitidos. Ver Figura N 12
TABLAS
4-11
Figura N 12
Carpeta Notas
Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificacin del auxiliar.
A travs de ella se podrn mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definicin (ver Figura N 13).
Figura N 13
Finalizado el ingreso de las anotaciones tendr que elegir el botn Grabar, para que stas queden registradas en el sistema.
Carpeta Pagos
Esta carpeta se habilitar slo si el auxiliar se define como proveedor, solicitando ingresar los siguientes datos:
Banco: corresponde al cdigo del banco del proveedor donde recibir los pagos.
Cuenta Corriente: corresponde a la cuenta del banco del proveedor. El largo de la cuenta es 15 para el Banco
BCI y se debe validar que no lleve guiones ni puntos, para el banco de Chile el largo es de 22. Para el resto de los
bancos el largo ser el del campo.
4-12
Produccin
Figura N14
Junto a la toda la informacin asociada al Auxiliar, se encuentran habilitado en la parte superior de la pantalla 5 conos, los cuales
le permitirn realizar consultas relacionadas con el auxiliar:
Este botn estar habilitado slo si se encuentra instalado el Sistema de Contabilidad y Presupuestos ERP,
permitiendo realizar una consulta al proceso de Consulta de Estado de Cuenta Auxiliares, la cual se abrir en su segunda pantalla
teniendo ya seleccionado el auxiliar y todas las cuentas contables.
Permite consultar las Ventas por Cliente, estar habilitado slo si se encuentra instalado el sistema de Inventario
y Facturacin ERP, y el auxiliar tiene marcado el check de cliente, mostrando los datos del auxiliar y por defecto con un rango de
fechas, el cual podr ser modificado por el usuario.
Permite consultar las Cotizaciones por Cliente, estar habilitado slo si se encuentra instalado el sistema de
Cotizaciones y Notas de Venta ERP, y el auxiliar tiene marcado el check de cliente, mostrando los datos del auxiliar cargados por
defecto y con un rango de fechas el cual podr ser modificado por el usuario.
Permite consultar las Notas de Venta por Cliente, estar habilitado slo si se encuentra instalado el sistema de
Cotizaciones y Notas de Venta ERP, y el auxiliar tiene marcado el check de cliente, mostrando los datos del auxiliar cargados por
defecto y con un rango de fechas el cual podr ser modificado por el usuario.
Permite consultar las Ordenes de Compra por Proveedor, el cual mostrar la pantalla con detalles
correspondientes al auxiliar, botn habilitado slo si se encuentra instalado el sistema de Ordenes de Compra ERP, y el auxiliar
tiene marcado el check de proveedor.
Modificando un Auxiliar
Indique el cdigo del auxiliar a modificar (Figura N 1), tras lo cual el sistema desplegar toda la informacin asociada y luego
elegir el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, donde podr realizar las modificaciones requeridas, operando de la
misma forma que se indic en el punto anterior Ingresando un Nuevo Auxiliar.
TABLAS
4-13
Eliminando un Auxiliar
Este proceso podr ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Para ello deber ubicar el
indicador del mouse sobre l, seleccionar el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminacin.
Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados, se borra automticamente; de lo contrario, el sistema advierte a travs de un
mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados.
Impresin del Informe de Auxiliares

Emite un informe global o parcial de Auxiliares.
Para hacerlo en forma global, bastar con elegir el botn Imprimir desde la 2 Barra de Herramientas.
Para hacerlo en forma parcial, tendr que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe, haciendo clic sobre los
deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la seleccin de Auxiliares alternados),
y luego elegir el botn Imprimir desde la 2 Barra de Herramientas.
La emisin del informe tambin podr ser efectuada a travs de la Pantalla o bien a un archivo a Disco.
La forma de operar con las opciones de impresin se describe detalladamente al final de este manual en el Apndice B, 2 Barra de
Herramientas.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:
Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares

Empresa Demo Softland
7 de Lnea 1247
Demostracin
Providencia
Santiago
10.100.100-1
Fecha:
Pgina:
Auxiliares
Cdigo
Descripcin
00000010
00000020
00010001
00010004
00020001
00020002
1
10
11266966
11266967
123
13313
2
3
4
5
6
7
78200300
7878
79020000
8
80002000
84472400
88000000
89015200
89277000
9
90970000
92667000
93390000
93441000
96511570
96514950
99061000
CLIENTES NO HABITUALES
PROVEEDORES NO HABITUALES
PEREZ OYARCE MAURICIO
TORRES ALFARO JOSE F.
MARIA I. BOLTERS
PEDRO P. BOLTERS
CONFECCIONES LAYSE
ALMACENES COMERCIALES S.A.
YASMN GATICA M.
NOEMA VERA POBLETE
EMPRESA CASERS
LUIS ENRIQUEZ E HIJOS
BOUTIQUE KARINAE S.A.
CONFECCIONES LA PORTADA
BOUTIQUE REYNALD
TIENDAS RIQUELEME S.A.
FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA
NIESE Y CIA. LTDA.
RHEIN LTDA
AGRICOLA LOS QUELTEHUES S.A.
AGRICOLA EL PEASCO
ABUSLEME Y CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA CCSS
ENTAC. S.A.
VESTUARIO DE NIOS LTDA.
IMPORFORM LTDA.
BERTTONI S.A
FABRICA DE CONFECCIONES HILAR
ESTETIC DINAMIC LTDA.
COMERCIAL EL ALBA LTDA.
ESPER Y CIA. LTDA.
MULTITIENDAS DEGUIE S.A.
TRINITONIC LTDA.
INDUSTRIA Y COM. REMIS S.A.
ENVASES PLASTICOS LTDA.
29/03/2000
1
PRODUCTOS
5-1
5. Productos
Objetivo
A travs de este proceso podr definir y codificar los productos o temes que sern controlados con el inventario de su empresa.
Adems podr realizar la captura de productos desde archivos de texto generados externamente, permite adems la creacin de
distintas recetas por cada producto a fabricar.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un Submen de bajada (Ver Figura N 1), con las siguientes opciones:
5.1 Ficha de Productos

Objetivo
Permite la codificacin y mantencin de los productos o temes que sern controlados con el Inventario, pudiendo definir para
cada uno de ellos: Caractersticas Generales (unidad de medida, peso, grupo, subgrupo, etc.), Ubicacin en que se encuentran en
cada bodega, Niveles de stock, Productos por los que podrn ser sustituidos o con los que podrn complementarse en un
determinado momento; as como tambin ingresar la informacin necesaria para el proceso de contabilizacin y los atributos de
cada uno si es materia prima, producto de fabricacin u otro.
Cada producto que sea ingresado quedar registrado en una ficha, pudiendo as, Agregar nuevos temes, Modificar y/o Eliminar
los existentes, e imprimirlo cuando se requiera.
Sr. Usuario:
Previo al ingreso de antecedentes de Productos, es ideal contar con datos en las Tablas (ver Apndice D al final de
este manual), lo cual permitir efectuar una revisin rpida y eficiente de los Productos. Esto no quita que si en
algn momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente
desde este proceso.
Si usted est en proceso de certificacin para ser emisor de Documentos Electrnicos, es importante que al
momento de crear las fichas de los productos que requiere para confeccionar el set de pruebas, la descripcin de
stos debe ser idntica a la entregada por el SII.
Operatoria
Dado que la mantencin de un producto va desde su ingreso hasta su eliminacin, pasando por la consulta, modificacin e
impresin de la ficha del mismo, a continuacin se describen los procesos a seguir en cada una de estas situaciones:
Ingresando un Nuevo Item

Al ingresar se presenta una Ficha en blanco con el cursor en el campo Cdigo del Producto, a la espera del ingreso del primer
tem a definir. Ver Figura N 1
5-2
Produccin
Figura N 1
La informacin a ingresar por cada tem, es la siguiente:

Cdigo del Producto: Representa al cdigo con el cual se identificar el tem que ser ingresado. Dicho cdigo podr estar
compuesto por caracteres alfanumricos y su largo deber tener como mximo aquel que fue establecido
dentro de los Parmetros (manual de Inventario y Facturacin).
La estructura de los cdigos es abierta, es decir que el usuario los define de acuerdo a sus propias
necesidades, teniendo en cuenta que posteriormente podrn ser asociados a un Grupo y un Subgrupo.
(Ver Apndice D. Tablas).
Tomemos por ejemplo una Gran Tienda que vende ropa, productos de lnea blanca, cosas para el hogar,
etc.
Entonces su codificacin podra tener un mximo de 5 dgitos:
2 caracteres para el tipo de producto:
CH:
Chalecos
CA:
Camisas
SW:
Sweaters
LV:
Lavadoras
CO:
Cocinas
TV:
Televisores
CU:
Cubrecamas
SA:
Sbanas
1 Carcter para una clasificacin anexa:
H:
Hombre
M:
Mujer
A:
Automtica
G:
Con Grill
S:
Sin Grill
2 caracteres para la marca:
01:
ABC
02:
LANASUAVE
03:
LA PLUMA
04:
BLACK BOX
05:
MAGICA
06:
TEXTIL LOBOS
07:
DRESSES S.A.
Con esto tenemos que el Chaleco de mujer marca LANASUAVE, tendra el cdigo CHM02, mientras
que una Cocina con grill, marca MAGICA, tendra el cdigo COG05.
PRODUCTOS
5-3
Descripcin 1:
Este campo permite el ingreso de informacin ms detallada acerca del producto, tiene una capacidad de
60 caracteres alfanumricos.
Cd. Rpido:
Este cdigo que es opcional, permite asociar un cdigo mas corto al producto, el cual se acceder a travs
de la tecla Ctrl y los caracteres que aqu se indiquen (mximo 3). Podra ser asociado, por ejemplo, a
aquellos productos que tienen mayor salida, como ayuda en la digitacin de Guas, Facturas, etc.
Descripcin 2:
Este campo permite ingresar informacin adicional a la indicada en la Descripcin 1. Tambin podra ser
usado para poner la descripcin en otro idioma, todo depende del uso que el usuario desee darle. Al igual
que el anterior tiene una capacidad de 60 caracteres alfanumricos.
Cd. Barra:
Corresponde a un patrn de codificacin y simbolizacin, que permite garantizar la identificacin

automtica nica y no ambigua de cualquier artculo de consumo masivo.
Podr ser utilizado por el sistema en todos aquellos procesos que requieren del ingreso de productos:
Guas de Despacho y Entrada, Facturas, etc.
Luego de ingresar el cdigo del producto, se activan una serie de carpetas que solicitan informacin detallada acerca del tem en
cuestin, las cuales se seleccionan a travs de la eleccin de la pestaa que sobresale de ellas. Junto a estas carpetas en la parte
superior de la pantalla, se encuentran activos los siguientes botones:
Permite consultar el stock del producto seleccionado, el sistema considerar la fecha del ltimo mes abierto.
Permite obtener informacin correspondiente a las ventas diarias de un producto en particular registradas durante un
mes.
Este botn estar activo slo si tiene instalado el sistema de Ordenes de Compra ERP, y permite consultar las
Ordenes de Compra asociadas al producto seleccionado.
Carpeta Caractersticas:
En ella se ingresa la informacin que se detalla continuacin, una vez definido el cdigo:
5-4
Produccin
Unidad de Medida:
Corresponde a la unidad en que se mide el producto (C/U, Docena, Kg, etc.). Para ello se debe ingresar el
cdigo con que se identifica (mx. 6 caracteres alfanumricos).
Este campo puede ser completado digitando directamente el cdigo de la unidad, el cual no debe exceder a
los 6 caracteres de largo, as como obtenindolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de
Bsqueda, que aparece al lado derecho de este campo. Las unidades que all se presentan corresponden a
aquellas que fueron ingresadas a travs de la Tabla de Unidades de Medida, (Ver Apndice D. Tablas).
En caso de digitar directamente un cdigo que no exista en la Tabla de Unidades de Medida, el sistema da
la alternativa de crearlo desplegando una consulta en pantalla. De aceptar la creacin, el proceso a seguir
es el mismo que se detalla en el Apndice D. Tablas.
Peso/Unidad:
Se debe ingresar en este campo el peso del producto, esto con el fin de controlar los costos de importacin
por Kgs.
La capacidad de este campo es de 9 dgitos enteros ms 2 decimales.
Maneja Dimensin:
Esta opcin se activa al seleccionar la caja de chequeo, ubicada a la derecha del campo. Una vez activada,
deber ingresar a modo informativo la dimensin que registra el producto (Largo x Ancho).
1 y 2 Unidad de Medida de Venta: Dentro de estos campos, podr indicar dos nuevas unidades de medida que sern utilizadas
en las ventas.
Adems, deber definir la equivalencia que considerar en cada una de ellas, la cual representa la cantidad
correspondiente de la nueva unidad de medida con respecto de la unidad de medida base.
No podr repetir unidades de medida para el mismo producto.
Si un producto tiene movimientos de bodega, no podrn ser modificadas las unidades de medida ni las equivalencias
que tengan definidas.
Unidad de Medida Sugerida en los Documentos: Indique la unidad de medida que sugerir el sistema, al momento de ingresar
un producto en los documentos (Cotizaciones, Notas de Venta, etc.).
Grupo:
Permite asociar (opcionalmente) el producto a un Grupo, lo cual ser utilizado al momento de generar los
informes de gestin.
Para realizar esta asignacin se debe ingresar el cdigo del grupo, ya sea digitndolo directamente o bien
seleccionndolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn Bsqueda que aparece al lado
derecho de este campo. Los Grupos que all se presentan, corresponden a aquellos que fueron ingresados
en la Tabla de Grupos, proceso que se describe en el Apndice D. Tablas.
En caso de digitar un cdigo que no exista en la Tabla de Grupos, el sistema da la alternativa de crearlo
desplegando una consulta en pantalla. De aceptar habr que ingresar su Descripcin.
Subgrupo:
Permite asociar (opcionalmente) el producto a un Subgrupo, lo cual ser utilizado al momento de generar
los informes de gestin.
La operacin dentro de este campo es similar al anterior, slo que aqu se asocian subgrupos que fueron
creados en la Tabla de Subgrupos, proceso que se describe en el Apndice D. Tablas.
Categora Comis.:
Opcin no implementada an.
Moneda de Venta:
Se debe ingresar el cdigo de la moneda en que ser valorizado el producto, el cual al igual que en la
unidad de medida, puede ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Monedas, proceso
que se describe en el Apndice D. Tablas.
Precios:
Se debe definir por cada unidad de medida un valor, ya sea neto o con impuesto (la conversin lo realiza
el sistema en base a lo definido en los impuestos).
Este precio es utilizado en la Guas de Despacho y Facturas y podr ser considerado como base, al
momento de crear listas de precios (Ver Apndice D. Tablas).
Maneja Impuestos:
De estar activo, permite asociar al producto los impuestos que lo afectarn.

Al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este atributo, se despliega la tabla de
impuestos (ver Apndice D. Tablas), desde donde habr que seleccionar aquellos a los cuales estar
afecto el producto.
PRODUCTOS
5-5
El IVA es un impuesto que viene predefinido en el sistema y es reconocido como tal, por lo tanto si
la empresa requiere usar este impuesto debe utilizar el que viene predefinido.
Agregar, traspasa el impuesto elegido en la tabla de Impuestos Disponibles, a la de Seleccionados.
Todos>>, traspasa la totalidad de impuestos existentes en la lista de Disponibles a la de Seleccionados.
<<Todos, saca la totalidad de los impuestos que estn en la tabla de seleccionados y los devuelve a la de
Disponibles.
Eliminar, devuelve el impuesto elegido en la lista de Seleccionados a la de Disponibles.
Indicados estos antecedentes, habr que sealar una serie de atributos que podrn ser asignados a los productos, dependiendo de
como vayan a ser tratados.
Todos ellos se encuentran precedidos de un botn de chequeo (ver Apndice A.1 Comandos), que permite indicar su estado, el cual
puede ser activo o inactivo.
Ficha Tcnica:
A travs de este atributo se podr ingresar una detallada descripcin del producto, junto a su fotografa. Al
activarlo, se enciende el botn de bsqueda que al ser seleccionado despliega la pantalla de la Figura N 2.
Figura N 2
En ella aparecen como encabezado, el Cdigo y Descripcin del producto. Bajo estos antecedentes se
presentan los campos Archivo Word Ficha Tcnica y Archivo.
El campo Archivo Word Ficha Tcnica seleccione a travs del botn de bsqueda un archivo que
contenga la ficha tcnica del producto.
El campo Archivo permite asociar a la ficha del producto, la imagen o fotografa del mismo.
Si al asociarle una imagen, sta abarca mas all de lo que se visualiza en pantalla, existen dos alternativas
para verla completa. Una de ellas es moverla a travs de las Barras de Desplazamiento y otra es ampliarla
al tamao total del monitor.
Esto ltimo se logra ubicando el indicador del mouse, convertido en lupa, sobre la figura y haciendo clic.
Estando en la pantalla ampliada (zoom), se activan los botones estndares de Windows, que aparecen en
la parte superior derecha de la ventana, permitiendo disminuir su tamao o cerrarla para regresar a la Ficha
Tcnica.
Cualquier fotografa de productos debe ser digitalizada y almacenada en formato BMP, para que
sea reconocida por este proceso.
5-6
Produccin
Si por algn motivo se asoci un Archivo Word o figura errnea al producto, existe el botn Eliminar,
que borra los documentos asociados.
Para salir de este Atributo de Ficha Tcnica y regresar a la Carpeta Caractersticas, se usa el botn Volver.
Ante cualquier modificacin que sea efectuada, el sistema confirma la grabacin de la informacin.
Impuestos:
De estar activo, permite asociar al producto los impuestos que lo afectarn.

Al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este atributo, se despliega la tabla de
impuestos (ver Apndice D. Tablas), desde donde habr que seleccionar aquellos a los cuales estar
afecto el producto. Ver Figura N 3.
El IVA es un impuesto que viene predefinido en el sistema y es reconocido como tal, por lo tanto si
la empresa requiere usar este impuesto debe utilizar el que viene predefinido.
Figura N 3
En esta ventana se activan los siguientes botones:

Agregar, traspasa el impuesto elegido en la tabla de Impuestos Disponibles, a la de Seleccionados.
Todos>>, traspasa la totalidad de impuestos existentes en la lista de Disponibles a la de Seleccionados.
<<Todos, saca la totalidad de los impuestos que estn en la tabla de seleccionados y los devuelve a la de
Disponibles.
Eliminar, devuelve el impuesto elegido en la lista de Seleccionados a la de Disponibles.
Inventariable:
Este atributo debe estar activo para todos aquellos productos a los cuales se les controla el stock.
Nmero de Serie:
Este atributo ser aplicable a productos inventariables y se habilitar slo si en el proceso Parmetros, se
seleccion que la empresa maneja Series.
Kit:
Este atributo podr ser seleccionado slo si el producto ingresado no es inventariable. Al seleccionarlo
habilita la carpeta KIT, la cual se describe ms adelante.
Talla-Color:
Este atributo permite indicar que el producto solicitar el ingreso de un cdigo de Talla y/o Color al
momento de generar movimientos que actualicen stock (Guas de Entrada, Guas de Salida, Reserva de
Materiales, Facturas en Lnea Afectas y Exentas, Facturas en Moneda Extranjera y en Boletas).
El producto podra manejar slo Talla, slo color o ambos atributos.
PRODUCTOS
5-7
Un producto que tenga el atributo de manejar Talla Color podra en cualquier momento cambiarse por
manejo de Partida Pieza.
Partida:
Este campo se activa y desactiva a travs del botn d chequeo que aparece a su izquierda.
Al estar activo, tendr que sealar si maneja Pieza y Fecha de Vencimiento.
Toda esta informacin es opcional, ya que por ahora es utilizada slo a modo informativo.
Carpeta Ubicaciones:
A travs de esta carpeta se indica la ubicacin en la cual se encuentra el producto en las distintas bodegas.
Al seleccionar la Carpeta Ubicaciones, se presenta la lista de bodegas con que cuenta la empresa, las que se ingresan en la Tabla de
Bodegas (ver Apndice D). Ver Figura N4.
Figura N 4
Para ingresar una ubicacin, se selecciona la celda que se encuentra en la interseccin de la columna Ubicacin con la Bodega
correspondiente. Luego se ingresa el detalle del lugar donde se almacena.
Al finalizar el sistema registrar automticamente la informacin recin ingresada, ya sea al seleccionar el botn Salir o al elegir
otra carpeta.
Carpeta Niveles de Stock:

Permite indicar los distintos niveles de stock que se manejarn para el producto en definicin para los niveles Mnimo, Mximo y
de Reposicin.
Estos niveles podrn ser definidos para toda la empresa (Global), o por bodega, todo depender de los parmetros indicados en la
"Carpeta de Datos Globales", del proceso "Parmetros" (manual de Inventario y Facturacin).
En las figuras siguientes se presentan dos ejemplos de esta carpeta, uno considerando los niveles de inventario para el global de la
empresa (Figura N 5) y otra a nivel de bodegas (Figura N 6).
Figura N 5
5-8
Produccin
Figura N 6
En esta ltima habr que sealar para cada bodega los distintos Niveles.
Stock Mnimo:
Stock Mximo:
Stock de Reposicin:
Corresponde a la mnima cantidad del producto, que podr existir en la bodega.

Corresponde a la cantidad que habr que considerar como base mxima del inventario.
Representa a la cantidad en que deber encontrarse el stock para hacer reposicin del producto.
A travs del informe de Niveles de Stock, definido en el captulo 9.5 del manual de Inventario y Facturacin, se puede
conocer el estado de los stocks, respecto a los niveles indicados, para tomar decisiones de reposicin (si se est bajo el
mnimo) o de liquidar, por ejemplo si se est sobre el stock mximo.
Carpeta Sustitutos:
En esta carpeta se ingresan todos aquellos productos por los cuales podr ser sustituido el tem en definicin, en caso que no exista
stock suficiente. Por ejemplo un chaleco marca XX, por uno marca YY, con caractersticas similares. Ver Figura N 7.
Ver Figura N 7
Para ingresar un sustituto del producto, se ubica el indicador del mouse sobre el botn de listas desplegables que aparece en el
campo Cdigo y, de la nmina presentada elegir el correspondiente.
Una vez seleccionado el sustituto, se presenta su descripcin y unidad de medida.
En esta carpeta tambin se presenta el campo "Recproco", a travs del cual se podr indicar si hay reciprocidad entre el producto
en definicin y su sustituto.
Un "SI" en este campo, har que en la Ficha del producto sustituto quede registrado el producto en definicin, al responder en
forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla; mientras que un "NO" har que la sustitucin sea slo para el producto en
definicin y no para el producto sustituto.
Si por algn motivo se desea eliminar un producto sustituto desde esta carpeta, habr que seleccionarlo y luego pulsar la
tecla SUP o DEL, para que sea borrado definitivamente.
PRODUCTOS
5-9
Carpeta Complementarios:
En esta carpeta se indican todos aquellos productos que son complemento de aqul que est en definicin.
Por ejemplo, en el caso de un chaleco sport podra haber una camisa o un pantaln que le combinen perfectamente bien y que
podran ofrecerse al cliente en determinado momento como un complemento.
Otro caso podra darse una tienda de repuestos para automviles, donde un repuesto no funcionar si no se hace acompaar de
determinadas piezas adicionales. Ver Figura N 8.
Figura N 8
Para ingresar un producto complementario, se ubica el indicador del mouse sobre el botn de listas desplegables que aparece en el
campo Cdigo y, de la nmina presentada elegir el correspondiente.
Una vez seleccionado el complemento, se presenta su descripcin y unidad de medida.
En esta carpeta tambin se presenta el campo "Recproco", a travs del cual se podr indicar si hay reciprocidad entre el producto
en definicin y su complemento.
Un "SI" en este campo, har que en la Ficha del producto complemento quede registrado el producto en definicin, al responder
en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla; mientras que un "NO" har que la complementacin sea slo para el
producto en definicin y no para el producto complemento.
Si por algn motivo se desea eliminar un producto complemento desde esta carpeta, habr que seleccionarlo y luego pulsar
la tecla SUP o DEL, para que sea borrado definitivamente.
Carpeta Contabilizaciones:
A travs de esta carpeta se ingresan todos los antecedentes de contabilizacin del producto.
Esta carpeta se activa solamente cuando se encuentra conectado el sistema Contabilidad y Presupuestos ERP. Ver Figura N 9
Figura N 9
5-10
Produccin
En ella habr que indicar:
Cdigo de las cuentas contables asociadas al producto en definicin. Estas cuentas se movern automticamente por cada
movimiento de venta del producto.
Los cdigos de las cuentas podrn ser digitados directamente o bien podrn seleccionarse desde la lista que se despliega al
elegir el botn de bsqueda ( )que se presenta a la derecha de estos campos.
Monto del Costo de Reposicin.
Origen del producto, que puede ser Nacional o Importado. En este ltimo caso tendr que sealar adems el tipo de
moneda en que ser manejado.
Fecha y Precio de la ltima Correccin Monetaria.
Fecha y Costo de compra ms alta que se efectu del producto.
Junto a estos antecedentes se presenta el campo Mandatorio, el cual podr o no estar activo.
Este campo acta directamente con la Correccin Monetaria y se utiliza cuando se detecta algn error en los datos
ingresados en el ao anterior y se requiere ingresar nuevos valores, diferentes a los de los movimientos registrados en el
sistema.
Cuando este campo se encuentra activo, el sistema toma como validos los valores aqu ingresados para corregir, sin
considerar los movimientos ingresados a travs de Guas de Compras.
Carpeta KIT:
En esta carpeta se ingresan todos los componentes del producto, el stock aproximado del KIT en nuestras bodegas y el precio y
descuento asignado. Ver Figura N 10
Figura N 10
En ella habr que indicar:

Cdigo Producto:
Ingrese el cdigo del producto que compone el nuevo KIT.
Descripcin:
Ingresado el cdigo del producto, el sistema desplegar la descripcin
Cantidad:
Indique la cantidad de productos que sern incluidos por cada unidad KIT.
Precio Base Unitario: Indique el Precio Base unitario del producto.

% Incidencia:
Es el porcentaje que corresponde al peso relativo del precio base de cada producto, de acuerdo al Valor
Total Base que corresponde a la sumatoria del Precio Base multiplicado por la Cantidad para todos los
productos que componen el KIT.
Precio Venta en el KIT:Corresponde al valor que resulta de la divisin entre el Precio de Venta del KIT por el porcentaje de
incidencia del producto, multiplicado por 100.
% Descto:
Indique el porcentaje de descuento aplicable al producto
Monto Descuento:
El sistema lo calcula en forma automtica.
PRODUCTOS
5-11
Carpeta Atributos:
En ella deber definir la clasificacin del producto, es decir si es un producto de distribucin, materia prima o de fabricacin.
Adems deber indicar, mediante la seleccin en la caja de chequeo que antecede a cada opcin si el Producto es definido para
Venta o para Compra.
Adems, podr indicar productos que No se imprimen en Boleta (Cigarrillos, Donaciones, Juegos de Azar). Estos productos slo
tienen un manejo especial en las boletas de punto de venta, por lo que si Ud. incluye este producto en otro tipo de documento ser
tratado como un producto normal, es decir estar afecto a descuentos, se imprimir e ir al libro de ventas. Ver Figura N 11.
Figura N 11
) desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual el

Finalizada la mantencin de un tem tendr que seleccionar el botn grabar (
sistema quedar a la espera del ingreso de un nuevo tem o de la mantencin de alguno de los existentes.
Seleccionando un Item
El acceso a cualquier tem que se encuentre registrado en el sistema, se logra digitando directamente su cdigo en el campo Cdigo
del Producto, o bien obtenindolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de Bsqueda (Ver Apndice A) que
aparece al lado derecho de este campo.
Indicado el Cdigo, se despliega en pantalla toda su informacin pudiendo llevar a cabo cualquiera de las operaciones desplegadas
en la 2 Barra de Herramientas.
En caso de desear ingresar un nuevo tem o de seleccionar otro producto distinto al que se est visualizando en pantalla, se dispone
del botn Agregar que aparece en la 2 Barra de Herramientas, el cual al ser seleccionado limpia el campo cdigo dejndolo
abierto al ingreso de un cdigo para un nuevo tem o para la seleccin de uno existente (botn de bsqueda).
Consultando un Item
Una vez elegido el tem, se podr consultar su informacin con solo seleccionar la carpeta deseada.
Durante el proceso de consulta se activa este botn, el cual permite crear un nuevo tem a partir del que
est en pantalla y copiarle determinados antecedentes del producto que est siendo consultado. Al elegir
este botn se presenta la ventana de la Figura N 12, donde habr que indicar el cdigo del nuevo tem
donde se copiarn los datos y a la vez habr que sealar, a travs de la seleccin de los cajas de chequeo,
si se copian o no las Ubicaciones y Niveles de Stock, los Sustitutos y los Complementos.
5-12
Produccin
Figura N 12
Tras seleccionar el botn OK, se presenta la ficha completa del nuevo producto.
Modificando un Item
Elegido el tem a modificar, se selecciona el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (tal como se indica en el
Apndice B) y se realizan las modificaciones requeridas, teniendo en consideracin la definicin de cada uno de los campos,
descritas en el comienzo de este captulo, en el punto "Ingresando un Item".
Las modificaciones quedarn registradas, ya sea al pasar de una carpeta a otra, as como al seleccionar el icono del diskette de
grabacin que aparece tambin en la 2 Barra de Herramientas.
Eliminando un Item
Elegido el tem a eliminar, se selecciona el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (tal como se indica en el
Apndice B).
No se podrn eliminar temes que tengan movimientos asociados.
Imprimiendo un Item
Estando en el tem a imprimir, se selecciona el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (tal como se indica en el
Apndice B) dentro del cual podr emitir el informe por pantalla o por la impresora.
El sistema validar al momento de imprimir si existen formatos variables definidos, de existir, consultar si desea utilizarlos. Si
responde No, el sistema imprimir en formato Standard, por el contrario, si decide imprimir en formato variable y existiese ms de
un formato definido, se desplegar una nueva pantalla:
En ella, deber seleccionar el formato de impresin a considerar
Sr. Usuario:
Si vuelve a imprimir la ficha de producto, el sistema sugerir el ltimo formato de impresin seleccionado.
La informacin que se imprime corresponde a los Datos Generales, Caractersticas y Ficha Tcnica del producto, tal como se
muestra en el siguiente informe ejemplo:
PRODUCTOS
5-13
Informe Ejemplo de Ficha de Productos
EMPRESA DEMO SOFTLAND

7 DE LINEA1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha : 23/05/2002
Pgina : 1
Ficha de Producto
DATOS GENERALES
Cdigo :
Descripcin 1 :
Descripcin 2 :
Cdigo Rpido :
Cdigo Barra :
CHM02
CHALECOS MUJER LANA MERINO
CARACTERISTICAS
Unid.Medida :
Peso :
Grupo :
Sub Grupo :
Moneda Venta :
Precio Neto :
Precio Boleta:
C.U.
0,00
CH
CHM
01
$
$
CADA UNA
Kilos
CHALECOS
CHALECOS MUJER
Peso Chileno
30,250
35,695
FICHA TECNICA
Chaleco hecho en Chile. 100% lana merino. Coloreado con tintas naturales.
5-14
Produccin
5.2 Captura de Productos

Objetivo
Permite la captura de Productos desde archivos de texto generados a travs de sistemas externos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana, donde deber indicar mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es
de Texto o una Planilla de Clculo Excel. Ver Figura N1.
Figura N 1
Al seleccionar el tipo de archivo a capturar (Texto o Excel), el sistema solicitar indicar el directorio y nombre del archivo, el cual
podr ser digitado directamente, as como tambin podr ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
Al optar por la captura de un archivo de Texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitador de columnas a considerar,
stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar.
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Anterior para
regresar a la pantalla anterior, Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), Salir para abandonar el proceso.
Adems podr optar por el siguiente botn:
Permite conocer la estructura que deber tener el archivo que se captura. Al elegirlo se abre una pgina HTML que
muestra dicha informacin.
Figura N 2
PRODUCTOS
5-15
Dentro de esta pantalla, deber indicar a qu campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a capturar, lo cual se
efecta mediante el botn de listas desplegables, ubicado a la derecha de la columna.
Adems, dentro del listado existen campos exigidos y no exigidos, para estos ltimos si no corresponden a ninguna de las
columnas de su archivo, indique el valor a asignar en la columna Valor Fijo o valores posibles a considerar.
Al optar por el botn Capturar, el sistema efecta el proceso y al finalizar, entrega el resultado de la captura en el archivo
Loger.txt, de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas pueden ser conocidas y corregidas
5-16
Produccin
5.3 Recetas
Objetivo
A travs de este proceso podr crear y capturar las distintas recetas por cada producto a fabricar.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un Submen de bajada (Ver Figura N 1), con las siguientes opciones:
5.3.1 Definicin de Recetas

Objetivo
Permite la mantencin y definicin de las recetas para un producto determinado, es decir el modo en que se fabricar dicho
producto.
Cualquier modificacin a una receta no se ver reflejada en las Ordenes ya existentes, asociadas a dicha receta.
Slo se generarn recetas a productos definidos con el atributo Producto de Fabricacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (Ver Figura 1), donde lo primero que deber indicar, es el cdigo del producto
de fabricacin al que le definir una receta, este cdigo podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se
presenta al elegir el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Figura N 1
Indicado el producto y si ha definido recetas con anterioridad, el sistema desplegar la informacin en pantalla. De lo contrario,
podr agregar una nueva receta a travs de la seleccin del botn Agregar ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tal como se
menciona a continuacin:
Agregando una nueva Receta

Seleccione el botn Agregar desde la 2 Barra de Herramientas, tras ser elegido se despliega la siguiente pantalla. Ver Figura N 2.
PRODUCTOS
5-17
Figura N 2
En ella deber ingresar la siguiente informacin:

Cdigo:
Ingrese el cdigo numrico que identificar la receta, el cual tendr un largo mximo de 3 caracteres.
Si el cdigo existe, el sistema desplegar la informacin de la receta.
Es Receta Base?:
Podr marcar slo una receta por producto con este atributo, y se utiliza al momento de generar Ordenes por
Productos intermedios que quedarn generados con la receta base del producto.
Permite cargar los datos de una receta en particular, sobre lo que tiene Ud. en pantalla, y al grabar ser
reemplazada por la receta seleccionada. El sistema solicita confirmar la continuidad del proceso. Al optar por
continuar, el sistema despliega la siguiente ventana. Ver Figura N 3
Figura N 3
Seleccionando el botn de opciones podr ver y copiar la receta asociada del mismo producto seleccionado, o
bien, copiar recetas de otros productos de fabricacin.
Al optar por Ver recetas del mismo producto de fabricacin, seleccione el botn Buscar Recetas,
tras lo cual se listar en pantalla las recetas asociadas para seleccionar la indicada.
Al optar por Ver recetas de otro producto de fabricacin, el sistema habilitar el botn de
solicitando indicar el producto para el cual desea ver las recetas. Indicada esta
bsqueda
informacin seleccione el botn Buscar Recetas, tras lo cual se listar en pantalla las recetas
asociadas para seleccionar la indicada.
Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Volver.
Descripcin:
Ingrese la descripcin o informacin ms detallada acerca de la receta, tiene una capacidad de 60 caracteres
alfanumricos.
5-18
Produccin
Cantidad Base (Lote Econmico):

Ingrese un valor indicando cual es el lote econmico de la receta, es decir cuntos productos se pueden hacer
con la receta. Este ingreso depender de la cantidad de decimales indicados en Inventario y Facturacin
proceso Parmetros, N de decimales con un mximo de 4.
U/M para Cantidad Base:
Indique la unidad de medida del producto a fabricar. Esta informacin podr ser digitada directamente, o bien
seleccionada desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicada a la izquierda del
campo.
Adems dentro de esta pantalla se encuentran activas las siguientes carpetas:
Carpeta Materiales
Dentro de esta carpeta podr ir definiendo los materiales que formarn parte de la receta:
Las columnas que se despliegan son las siguientes:
Cdigo:
Indique el cdigo del producto a considerar, el cual podr ser digitado directamente, o bien ser seleccionado
desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables, podrn ser considerados slo
aquellos cuyo tipo sea: Materia Prima (MP) o Producto de Fabricacin (PF) en la ficha de producto.
No se puede agregar como Materia Prima el mismo producto para el que se est creando la Receta.
Descripcin:
Dependiendo el cdigo ingresado, el sistema desplegar la descripcin del producto.
Tipo:
Si se trata de un Producto de Fabricacin, aparecer una columna con una lupa indicando que se puede ir a la
receta de ese producto en modo consulta. Si dentro de esta receta, hay otro producto de fabricacin se podr ir
entrando de manera consecutiva a las recetas hasta llegar al ltimo nivel.
U/M:
El sistema desplegar la unidad de medida del producto seleccionado.
Cantidad:
Indique la cantidad de material que se necesita para la fabricacin del producto seleccionado, con la cantidad
de decimales indicados en Inventario y Facturacin en el proceso Parmetros, N de decimales con un
mximo de 4.
Carpeta Procesos
Dentro de esta carpeta podr definir los procesos que formarn parte de la fabricacin del producto. Ver Figura N 4
Figura N 4
PRODUCTOS
5-19
Secuencia:
El sistema generar correlativamente, el nmero de secuencia de ejecucin del proceso.
Cdigo Proceso:
Indique el cdigo del proceso a considerar, para esto seleccinelo desde la lista que se despliega al , los cuales
fueron descritos en el proceso 6.1 Definicin de Procesos.
Descripcin:
El sistema desplegar la descripcin del proceso, dependiendo del cdigo ingresado.
Tipo:
Indique mediante el botn de listas desplegables, si el tipo de proceso es interno o externo.
U/M:
El sistema desplegar la unidad de medida de la produccin del proceso.
Repetitividad:
Indique la repetitividad del proceso, es decir las veces que se va a ejecutar dicho proceso, el sistema por
defecto siempre asume uno (1).
Tiempo Total:
Corresponde al tiempo de ejecucin, se ingresa directamente en la grilla con formato hh:mm:ss.
Carpeta Ms Informacin
Dentro de esta carpeta deber ingresar la siguiente informacin:
Descripcin Documento:
Ingrese la descripcin del documento, con un largo mximo de 60 caracteres.
Ubicacin del Documento:
Ingrese el path y nombre del documento asociado.
Las recetas no se guardan valorizadas, sino que cada vez que se consulte su valorizacin tomarn para las Materias
Primas, los Costos Promedios Estndar a la fecha de la consulta y para los Elementos de Costos y Mano de Obra
Calificada, los costos estndares.
Ingresada la informacin, seleccione el siguiente botn:
Permite valorizar la receta a costo promedio, presentando informacin de materiales para fabricar el producto
y los procesos asociados a la receta.
La receta es posible valorizarla en forma general, como tambin la receta de los productos intermedios
ingresados como materia prima de la receta.
Al seleccionar este botn, el sistema despliega las siguientes carpetas:
5-20
Produccin
Carpeta Materiales
Despliega los materiales considerados en la fabricacin del producto, junto a la siguiente informacin:
Cdigo, Descripcin, Tipo, Unidad de Medida, Cantidad, Costo Unitario y Costo Total.
Figura N 5
Total: Representa el costo total de materias primas, el cual se efecta a costo promedio a la fecha actual ms
el costo de los procesos, el cual se efecta a costo estndar.
La valorizacin de los Materiales se efecta al Costo Promedio a la fecha actual.
Carpeta Procesos
Despliega los procesos asociados a la Receta, junto a la siguiente informacin: Secuencia, Cdigo Proceso,
Descripcin, Tipo, Unidad de Medida, Repetividad, Tiempo Total en formato hh:mm:ss y Costo Proceso.
Figura N 6
La Valorizacin de los Procesos se efecta a Costo Estndar, tomando el tiempo asociado al proceso
directamente en la Mantencin de Procesos.
PRODUCTOS
5-21
Modificando una Receta

Al optar por modificar una receta, el sistema presenta una pantalla similar a la Figura N 1, donde podr modificar todos los
campos excepto el cdigo de la receta.
Cualquier modificacin a una receta no se ver reflejada a las ordenes ya existentes asociadas a dicha receta.
Eliminando una Receta

Estando en la pantalla principal con la lista de Recetas, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el
deseado y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin.
De aceptar, la Receta es eliminada, mientas que al cancelar, es dejado tal como estaba.
Al eliminar una receta y sta se encuentra asociada a una Orden de Produccin, el sistema la mantendr ligada a esa
Orden
Imprimiendo una Receta

Estando en la pantalla principal con la lista de Recetas, podr efectuar la Impresin de todas ellas, a partir de la seleccin del
botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
A continuacin se presentan dos ejemplos de este informe.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
Recetas (detalle)
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
Producto
:
Receta
:
Cantidad Base
CAH01
001
1
Fecha
Pgina
: 17/10/2003
:
1
CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA

RECETA BASE PARA PRODUCIR UNA CAMISA
C.U.
Materiales
Producto
MPBC0
MPTA0
Descripcin Producto
BOTON CAMISA BLANCO
TELA CAMISA ALGODN BLANCO
U/M
DOC.
MT.
Cantidad
1,00
2,00
Procesos
Secuencia
002
003
004
Proceso
PRO01
PRO02
PRO03
Descripcin
ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK
ARMADO DE MANGAS DE CAMISA
PLANCADO DE PRENDAS
Tipo
Interno
Interno
Interno
U/M
C.U.
C.U.
C.U.
Repetividad
1,00
1,00
1,00

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
Informe de Recetas
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
(Resumen)
Producto:
CAH01
Receta
Descripcin
001
002
RECETA PARA PRODUCIR 12 CAMISAS
Fecha
Pgina
: 17/10/2003
:
1

Cantidad Base
1,00
12,00
5-22
Produccin
5.3.2 Captura de Recetas

Objetivo
Permite realizar la captura de Recetas de Productos de Fabricacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (Ver Figura 1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Tipo de Archivo a Capturar: seleccione mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es de Texto o una Planilla de
Clculo Excel.
Al seleccionar el tipo de archivo a capturar (Texto o Excel), el sistema solicitar indicar el directorio y nombre del archivo, el cual
podr ser digitado directamente, as como tambin podr ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
Al optar por la captura de un archivo de Texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitador de columnas a considerar,
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones:
Permite conocer la estructura que deber tener el archivo que se captura. Al elegirlo se abre una pgina
HTML que muestra dicha informacin, tal como se muestra a continuacin:
PRODUCTOS
5-23
Sr. Usuario:
El sistema detalla la estructura que debe tener el archivo para poder importarlo a los sistemas Softland. Todos
los datos deben venir separados en columnas, correspondientes a cada campo de la tabla que se desea
importar. Cada columna debe ser separada por los delimitadores que ms abajo se sugieren.
Importante: Se deben tener presente las siguientes consideraciones:
Archivos Excel: Los datos de las columnas del archivo a capturar en que el tipo de los datos
correspondan a texto y/o fecha deben ser precedidos por el signo apstrofe (').
Archivos de texto: Los datos de las columnas del archivo a capturar en que el tipo de los datos
correspondan a texto y/o fecha deben ir entre comillas dobles "". Adems cada columna debe ser
separada por algunos de los siguientes delimitadores sugeridos: Coma(,) , punto y coma (;) o
tabulacin.
Slo se mostrarn los campos de Talla/Color siempre y cuando al Empresa maneje estos
atributos.
Permite efectuar el proceso de captura (slo se habilitar siempre y cuando exista un archivo con
informacin a capturar), el sistema realizar las validaciones necesarias tanto para el encabezado como
para los materiales y procesos de las recetas. Al trmino de la captura, el sistema desplegar un mensaje
indicando que el proceso ha terminado e informando el n de recetas que se capturaron.
Abandona el proceso
PROCESOS
6-1
6. Procesos
Objetivo
Permite realizar la definicin y mantencin de procesos o etapas, mquinas, elementos de costo y mano de obra calificada.
Operatoria
La opcin Procesos presenta un submen de bajada, donde se presenta la lista de procedimientos que desde aqu podrn ser
realizados, los cuales se explican detalladamente a travs de este captulo. Ver siguiente figura.
6.1 Definicin de Procesos/Tratos

Objetivo
Permite realizar la definicin de procesos o etapas que involucra la fabricacin de un producto en particular.
Para el ingreso de los tiempos permite un mximo de 24 horas
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una pantalla en modo agrega (ver Figura N 1), donde lo primero que deber ingresar es la
siguiente informacin:
Figura N 1
Cdigo:
Ingrese un cdigo alfanumrico de largo definido en parmetros (captulo 3.1 de este manual), para la
identificacin del proceso. Si el cdigo existe, el sistema traer la informacin del proceso, permitiendo modificar
o eliminar la informacin. De lo contrario, si es que no existe deber indicar lo siguiente.
6-2
Produccin
Descripcin:
Ingrese la descripcin del proceso, permitiendo un largo de 60 caracteres
Adems se encuentra habilitado el siguiente botn:

Al seleccionar este botn, se despliega una ventana con todos los procesos que han sido creados,
permitiendo a partir de la seleccin de uno de ellos crear un nuevo proceso.
Tambin este proceso, permite reemplazar el que se est ingresando por lo que el sistema solicitar
confirmacin e ingreso del cdigo nuevo al grabar.
Indicada la informacin, el sistema habilitar las siguientes carpetas:
Carpeta Estndares de Tiempo y Produccin

El tiempo del proceso y la cantidad de produccin debe estar acorde a la cantidad base que se defina en la receta en que se
ocupe este proceso.
Dentro de esta carpeta deber ingresar la siguiente informacin:

Tiempo disponible por da:
Ingrese el tiempo disponible por da que tiene el proceso (Horas/Minutos en formato HH:MM).
Tiempo que demora el Proceso:
Ingrese el tiempo que demorar el proceso (Horas/Minutos/Segundos en formato HH:MM:SS). Si fuera
calculado, se obtiene de la divisin del tiempo disponible por da/nro. de procesos por da.
Al ingresar el tiempo disponible por da o el tiempo que demora el proceso, el sistema validar que el tiempo de demora no
sea superior al tiempo disponible por da. De ser as, se desplegar un mensaje informando que el tiempo que demora el
proceso no puede ser superior al tiempo disponible, por lo que el sistema no permitir continuar con el proceso hasta no
corregir el valor ingresado.
N de Procesos por da:
Campo informativo que corresponde al Tiempo disponible por da dividido por el Tiempo que demora el
proceso.
Cantidad de Produccin por Procesos:
Ingrese la cantidad estndar de producto que se obtiene de un proceso.
Unidad Medida de lo Producido:
Ingrese la unidad de medida de la produccin obtenida en el proceso. Podr ser digitada directamente, o bien
ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del
campo.
PROCESOS
6-3
Carpeta Mquinas
Lo primero que deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, es si requiere mquinas o no. Si selecciona SI,
entonces podr definir las mquinas que va a utilizar en el proceso.
Para ello, deber digitar directamente el cdigo de la mquina, o bien seleccionarlo desde la lista que se despliega al optar por el
botn de listas desplegables, los cuales fueron generados en el captulo 6.2 Definicin de Mquinas.
Una vez ingresado el cdigo, el sistema desplegar automticamente la descripcin de sta.
Para eliminar cualquier mquina que no desee utilizar, lo primero que deber seleccionar es el botn Modificar ubicado en
la 2 Barra de Herramientas, posteriormente seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el botn Supr.
Carpeta Mano de Obra Calificada

Dentro de esta carpeta deber definir la mano de obra calificada que se asocia en la mantencin de Procesos/Tratos en el sistema de
Produccin, o en el ingreso Tratos/Procesos en el sistema de Recursos Humanos.
Deber indicar la siguiente informacin:

Requiere Mano de Obra: Seleccione mediante el botn de opciones, si requiere utilizar mano de obra calificada dentro del
proceso del sistema de Produccin.
Emite Ticket:
Seleccione mediante el botn de opciones si emitir ticket en la orden.
Controla Cantidades Producidas por Persona:

Esta opcin estar habilitada slo si maneja Recursos Humanos.
Ingresada la informacin, el sistema desplegar el Cdigo de la Mano de Obra Calificada y N de personas que utilizarn el
proceso de determinada mano de obra, el cual puede ser modificado.
Para eliminar una Mano de Obra, basta con limpiar o suprimir directamente el texto ingresado.
6-4
Produccin
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar link a archivos que pueden ser asociados al proceso.
Descripcin Documento: Ingrese la descripcin del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumrico con un largo
mximo de 60 caracteres.
Ubicacin del Documento: Deber indicar el path, o la ruta del documento asociado.
Carpeta RRHH
Esta carpeta se habilitar slo si existen datos del sistema de Recursos Humanos (SW) en el rea de Produccin (DW), de lo
contrario aparecer deshabilitada.
Dentro de esta carpeta deber indicar la parametrizacin del Trato:

Frmula para Pago del Trato:
Para ingresar una frmula para la definicin de tratos, seleccione el botn Editar, tras lo cual desplegar una nueva pantalla. Ver
Figura N 2
PROCESOS
6-5
Figura N 2
Las frmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el ttulo Frmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botn Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botn OK para salir de la pantalla de Edicin de Frmula.
Importante
Cuando el Trato tenga asociada una Mano de Obra, slo se debe asociar Cantidad Producida (TQ) o Tiempo Trabajado
(TT), segn como est definido la mano de Obra Calificada. Si el trato an no tiene incorporado la Mano de Obra se debe
ingresar una variable de Recursos Humanos que tenga asociado el valor del trato.
Valor Trato:
Seleccione mediante el botn de opciones si el Valor Trato ser Estndar, Real Da o utilizar una Variable de RRHH, si selecciona
esta ltima opcin, el sistema solicitar indicar la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada
desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Esta variable deber tener las siguientes caractersticas:
Permanente de tipo Valor y formato Numrico.
Al seleccionar Valor Trato Estndar o Real Da, el sistema lo asocia al costo indicado en la mano de obra asociada al Trato.
Variable de Sueldo donde se asignar el clculo:
Ingrese la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por
el botn de bsqueda
Esta variable deber ser Permanente de tipo Valor y formato Numrico, y no deber estar asignada a prstamos, rentas accesorias o
variables exigidas por el sistema.
Importante:
A esta variable se le asigna valor al momento de realizar el proceso, Clculo de Remuneraciones del men de
Remuneraciones Sistema de Recursos Humanos.
La frmula slo acepta constantes de formato numrico, por lo tanto:
- La ficha y atributos no sern aceptados y se encontrarn deshabilitados
- Los operadores slo sern aritmticos y lgicos.
Una vez ingresada toda la informacin solicitada, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Guardar.
6-6
Produccin
Modificando un Proceso
Seleccionado el proceso a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A
continuacin realizar las modificadas requeridas.
Eliminando un Proceso
Seleccionado el proceso a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), el cual se
describe al final de este manual.
Slo podrn ser eliminadas los procesos que no se encuentren con movimientos asociados en el sistema de Recursos
Humanos, el sistema lo advertir por pantalla a travs de un mensaje.
Para dar por finalizado el proceso, se selecciona el botn Salir.
PROCESOS
6-7
6.2 Definicin de Mquinas

Objetivo
Este proceso permite realizar la definicin y mantencin de cdigos de mquinas utilizadas en la empresa, tomando en
consideracin la cantidad de stas, y la disponibilidad diaria en minutos u horas de cada una.
Las mquinas debern ser asociadas a los elementos de costo, por lo que se requiere que antes de realizar este proceso,
defina los elementos de costo a utilizar opcin 6.3 de este manual.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Cdigo:
Corresponde al cdigo alfanumrico bajo el cual se identificar la mquina. de un largo definido en

parmetros (captulo 3.1 de este manual),
Si el cdigo existe, el sistema traer la informacin asociada, permitiendo modificar o eliminar la
informacin. De lo contrario, si es que no existe deber indicar lo siguiente.
Descripcin:
Corresponde a la descripcin o nombre propiamente tal de la mquina que se est definiendo, con un largo
mximo de 60 caracteres alfanumricos.
Para incorporar una fotografa, deber crear dentro del directorio Datos un sub-directorio llamado Fotos, donde debe dejar los
archivos en formato *.bmp, *.jpg, *.gif correspondiente a las fotos de las mquinas. Haga doble clic en el recuadro de fotos
visualizado en pantalla, tras lo cual se presenta una lista de archivos de fotos registradas.
Tiempo Jornada/Da:
Corresponde al tiempo considerado como jornada diaria, el cual puede ser considerado en horas o minutos.
Cant. Mq. Disponibles:
Corresponde a la cantidad de mquinas disponibles, con las cuales se cuenta.
Adems, dentro de esta pantalla se encuentran activas las siguientes carpetas:
Carpeta Elementos de Costo

En esta carpeta deber ingresar los cdigos de elementos de costos, que se asocian a la Mquina. Junto a esto, se desplegar la
descripcin y la unidad de medida.
Adems, deber ingresar el consumo del elemento de costo en la mquina por unidad de tiempo.
6-8
Produccin
Para eliminar elementos de costo que no desee utilizar, lo primero que deber seleccionar es el botn Modificar ubicado en
la 2 Barra de Herramientas, posteriormente seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el botn Supr.
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar links a archivos que pueden ser asociados a las mquinas.
Modificando una Mquina

Seleccionada la mquina a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A
continuacin realizar las modificadas requeridas.
Eliminando una Mquina

Seleccionada la mquina a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B).
Slo podrn ser eliminadas las mquinas que no se encuentren asociadas a un proceso, el sistema lo advertir por pantalla
a travs de un mensaje.
PROCESOS
6-9
6.3 Elementos de Costos

Objetivo
Permite realizar la definicin y mantencin de elementos de costo, es decir de los insumos requeridos que son necesarios para el
funcionamiento de las mquinas definidas y que afectan el costo de cada proceso en donde participa la mquina.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla en modo agrega (ver Figura N 1), dentro de la cual deber ingresar la
siguiente informacin:
Figura N 1
Elementos de Costo
Cdigo:
Ingrese un cdigo alfanumrico con un largo mximo de 20 caracteres para identificar el nuevo elemento de
costo a registrar. Este largo se define previamente en el proceso Parmetros (Captulo 3.1 de este manual).
Descripcin:
Ingrese la descripcin del elemento de costo, permitiendo un largo mximo de 60 caracteres alfanumricos.
Unidad Medida:
Ingrese la unidad de medida a considerar en el elemento de costo. Este ingreso podr ser digitado
directamente, o bien ser seleccionado de la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda ubicado a
la derecha del campo.
Costo Estndar:
Ingrese el valor de referencia a considerar como costo estndar, el cual es usado al valorizar una receta o una
orden de produccin en proceso.
Carpeta Costos Reales

Dentro de esta carpeta deber definir el costo que tendr el elemento de costo en determinado perodo, donde deber indicar las
fechas desde/hasta que comenzar a aplicarse el costo real asociado al perodo, el cual es utilizado para obtener una valorizacin
real de una Orden de Fabricacin en el perodo indicado.
Para agregar nuevos perodos y costos seleccione el botn Modificar, tras lo cual se habilitar una nueva grilla para el ingreso de
informacin.
6-10
Produccin
Para eliminar costos reales por perodo que no desee utilizar, seleccione el botn Modificar ubicado en la 2 Barra de
Herramientas, posteriormente seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el botn Supr.
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar links a archivos que pueden ser asociados a los elementos de costo.
Modificando Elementos de Costo

Seleccionado el elemento de costo a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A
continuacin podr modificar toda la informacin exceptuando el cdigo.
Eliminando Elementos de Costo

Seleccionado el elemento de costo a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B).
Slo podrn ser eliminados los elementos de costo que no se encuentren asociados a ninguna mquina, el sistema lo
advertir por pantalla a travs de un mensaje.
PROCESOS
6-11
Imprimiendo Elementos de Costo

Seleccionado el elemento de costo a imprimir, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B),
tras lo cual podr emitir el informe a impresora, a pantalla o a disco.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRATIVA
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
Elementos de Costos
Cdigo :
ECOS1
Descripcin :
ENERGIA ELECTRICA
Unidad Medida :
KW
Costo Estandar :
Fecha
Pgina
500,00
Fecha Desde
Fecha Hasta
Costo Perodo $
01/01/2000
30/01/2000
100.000,00
01/07/2000
31/12/2000
80.000,00
:
:
20/10/2003
1
6-12
Produccin
6.4 Mano de Obra Calificada

Objetivo
Permite realizar la definicin y mantencin de la tabla de mano de obra calificada.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se despliega una pantalla en modo agrega (ver Figura N1), dentro de la cual deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N 1
Mano de Obra Calificada

Cdigo:
Ingrese el cdigo bajo el cual se identificar la mano de obra, con un largo mximo de 20 caracteres
alfanumricos. Este largo fue definido con anterioridad en el proceso Parmetros (captulo 3.1 de este
manual).
Descripcin:
Corresponde a la descripcin o nombre propiamente tal de la mano de obra que se est definiendo, con un
largo mximo de 60 caracteres alfanumricos.
Unidad de Medida para Costo

Deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, la unidad de medida para el costo de la mano de obra, pudiendo ser
por tiempo o cantidad producida (forma de pago a la mano de obra calificada).
Si ha seleccionado por tiempo, deber indicar si es en Horas o Minutos.
Costo Estndar:
Ingrese un costo estndar para la mano de obra, por unidad de medida. Este costo se ocupa al generar un trato
con valor costo estndar en el sistema de Recursos Humanos.
N de Personas Disponibles:
Ingrese la cantidad de personas disponibles para esta mano de obra.
Cantidad horas por da Persona:
Ingrese la cantidad de horas disponible por da de la mano de obra que se tiene.
PROCESOS
6-13
Carpeta Costos Reales

Dentro de esta carpeta deber definir el costo real que tendr la mano de obra calificada en un determinado perodo; para esto,
digite las fechas desde/hasta a considerar en formato dd/mm/aaaa y el costo real ($) del perodo.
Para agregar nuevos perodos y costos seleccione el botn Modificar, tras lo cual se habilitar una nueva grilla para el ingreso de
informacin.
Sr. Usuario
La informacin ingresada de los costos reales de la Mano de Obra en un perodo, se procesa al generar un trato con
valor real da en su frmula, y en la fecha que tiene costo real asociado a la mano de obra en el sistema de Recursos
Humanos, tambin se utiliza en el proceso de Revalorizacin de Ordenes de Fabricacin, para obtener una
valorizacin real de cada Orden. En caso de estar procesando el Sistema de Produccin Softland.
Para eliminar costos reales que no desee utilizar, seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el botn
Supr.
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar links a archivos que pueden ser asociadas a manos de obra calificada.
6-14
Produccin
Modificando Mano de Obra Calificada

Seleccionado la mano de obra a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A
continuacin podr modificar toda la informacin exceptuando el cdigo y la unidad de medida de la mano de obra, es decir,
cambiar de tiempo a cantidad y viceversa.
Eliminando Mano de Obra Calificada

Seleccionado la mano de obra a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B).
Slo podrn ser eliminadas las mano de obra que no se encuentren asociados a un proceso o trato, el sistema lo advertir
por pantalla a travs de un mensaje.
Imprimiendo mano de Obra Calificada

Seleccionado la mano de obra a imprimir, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), tras lo
cual podr emitir el informe a impresora, a pantalla o a disco.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRATIVA
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
Cdigo:
Costos Reales de Mano de Obra
Fecha
Pgina
MAN01
Descripcin:
COSEDORA MAQUINA OVERLOCK
Unidad Medida:
Tiempo
N Personas Disponibles:
Costo Estndar $
Fecha Desde
Fecha Hasta
01/01/200
30/06/2000
Costo Perodo $
10,000
01/07/2000
31/12/2000
8,000
1.00:
:
:
20/10/2003
1
ORDENES DE PRODUCCION
7-1
7. Ordenes de Produccin
Objetivo
A travs de este proceso podr realizar el ingreso de Ordenes de Produccin, Solicitud y Devoluciones de Materiales a Inventario
y Facturacin directo desde una Orden de Produccin o desde una Bodega Virtual para Consumo Masivo, Consumo de Materiales
desde la Bodega Virtual, Ingreso de Avance de Procesos, Ingreso en Inventario y Facturacin de Productos Terminados,
Limpieza de Ordenes de Produccin y Emisor de Etiquetas de Productos.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen de bajada con todos los procedimientos a los cuales podr optar. (Ver siguiente figura).
7.1 Ordenes de Produccin

Objetivo
Permite la definicin, mantencin y captura de Ordenes de Produccin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar un submen con las siguientes opciones:
Figura N 1
Produccin
7-2
7.1.1 Ingreso de Ordenes de Produccin

Objetivo
Permite la definicin y mantencin de Ordenes de Produccin, es decir, podr ingresar, modificar y /o eliminar rdenes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), dentro de la cual deber ingresa la siguiente informacin:
Figura N 1
Ordenes
N Orden:
El N de la orden ser sugerido automticamente por el sistema, pudiendo ser modificado directamente.
Este N podr tener un largo mximo de 9 dgitos, de acuerdo a lo que registra y exige Inventario y
Facturacin al momento de hacer una solicitud de materiales.
Fecha:
Corresponde a la fecha en que se ingresa la orden de produccin. El sistema sugerir la fecha del da, la
cual puede ser modificada directamente por el usuario.
El mes de la Orden con Gua de Reserva debe coincidir con el mes de proceso en IW (abierto), de lo
contrario no se genera la gua y enva mensaje HTML indicndolo, el cual es grabado en el rea de
datos del sistema.
Fecha de Inicio:
Corresponde a la fecha en que se dar inicio a la Orden de Produccin. El sistema sugerir la fecha del da,
la cual puede ser modificada directamente por el usuario.
Fecha Trmino Comprometida:

Corresponde a la fecha en que ha comprometido el trmino de la Orden de Produccin. El sistema sugerir
la fecha del da, la cual puede ser modificada.
Fecha Trmino Real: Esta fecha la agrega el sistema cuando se han dado por terminado todos los procesos asociados a la Orden.
Este botn le permitir consultar el estado de la Orden en pantalla. Estos estados pueden ser:
No Iniciada: La orden no registre consumo de Materias Primas ni Avance de Proceso.
En Proceso: La orden registre consumo de Materias Primas y/o Avance de Proceso.
Terminada: La orden tiene todos sus procesos en estado terminados.
Al momento de agregar una nueva Orden de Produccin al sistema, se solicita grabar la Orden antes de
consultar el estado.
7-3
Junto a esta informacin se encuentran activas las siguientes carpetas:
Carpeta Informacin Gral. de la Orden

Figura N2
En ella deber indicar la siguiente informacin:

rea de Negocios:
Este campo podr ser utilizado, slo cuando Inventario y Facturacin maneje reas de Negocio. Su
ingreso no es obligatorio y puede ser digitado o seleccionado desde la lista que se despliega al optar por el
botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Centro de Costos:
Indique el Centro de Costo a considerar en el ingreso de la Orden de Produccin, este campo es optativo.
El ingreso podr efectuarlo digitando directamente el cdigo, o bien obtenindolo desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Tipo de Orden:
Indique mediante la seleccin del botn de opciones, el tipo de orden de produccin a generar, pudiendo
ser: Externa o Interna.
Externa, al seleccionar esta opcin, el sistema solicitar indicar: Auxiliar al cual estar asociada la orden
de produccin, (este ingreso podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se
presenta al optar por el botn de bsqueda), N de Nota de Venta, este atributo estar disponible slo si se
encuentra presente Cotizaciones y Notas de Venta, deber ingresar el N de la Nota de Venta asociada,
con lo cual el sistema desplegar la informacin concerniente a los productos de fabricacin y que tengan
receta asociada.
Interna, al seleccionar esta opcin, el sistema solicitar ingresar una descripcin que identifique al
solicitante de la orden. El largo mximo de este campo es de 60 caracteres alfanumricos.
Glosa Descripcin de la Orden:

Ingrese una descripcin de la Orden de Produccin a generar.
Genera Orden de Produccin para Productos Intermedios:
Al seleccionar esta caja de chequeo, usted estar indicando que al grabar la orden de produccin, se
generarn rdenes para los productos intermedios, cuando estos estn incluidos como materia prima en la
receta, con lo cual estar habilitando la opcin de generar rdenes intermedias a usuarios con permiso.
Esta generacin se realizar en la carpeta de Productos a fabricar.
Al generar las rdenes para los productos se usar la receta que el producto intermedio tenga definida como receta base.
Genera Gua de Reserva en el sistema de Inventario:
Al seleccionar esta caja de chequeo, usted estar indicando que al grabar la orden de produccin, se
generar una gua de reserva en el sistema de Inventario al momento de grabar la orden y ser para
usuarios con permiso.
Produccin
7-4
Adems, el sistema solicitar indicar la bodega desde donde se rebajar el stock y reservarn los productos
involucrados en la gua. El cdigo de bodega podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la
lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Al momento de grabar la Orden se genera una gua de reserva en el Sistema de Inventario y Facturacin y
se levanta una pgina HTML con el resultado de generacin de guas, la cual es grabada en el rea de
datos del sistema con el nombre ResGeneraGuas.html.
Carpeta Productos a Fabricar

Dentro de esta carpeta podr generar Ordenes de fabricacin normales o intermedias, pudiendo agregar, modificar y /o eliminar
productos asociados a ella. Adems permite incorporar materias primas a la receta asociada a la orden de mantencin.
Figura N 3
Agrega Producto a Fabricar:

Permite ingresar el detalle de los productos que formarn la orden de fabricacin. Al elegir este botn se
presentara la ventana de la figura N 4.
Figura N 4
En ella deber ingresar lo siguiente:

Producto:
Ingrese el cdigo que identificar al producto. Estos productos fueron creados en Inventario y Facturacin o
directamente en Produccin como producto de fabricacin.
7-5
Importante:
Si el producto maneja talla/color y se ingresan estos atributos, luego se ingresa el cdigo de la receta y sta tiene
atributos distintos a los que se digitaron, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Los atributos de Talla y/o Color ingresados en la Orden de Produccin son distintos a los que tiene definido la
receta XXX, por lo tanto, al grabar este producto en la Orden de Produccin quedarn grabados los atributos
que ingreso en la Orden y no los definidos en la Receta.
Desea continuar?
Si el producto maneja atributos talla/color y no y se ingresaron en la Orden de Produccin, asumir en forma
automtica los que se definieron en la receta.
Receta:
Ingrese la receta a considerar. Si la combinacin producto + receta ingresada existe, el sistema desplegar la
informacin restante. De lo contrario, no podr continuar con el ingreso de informacin hasta que el producto tenga
receta asociada.
Cantidad:
Ingrese un valor que indicar la cantidad de productos a fabricar, que deber ser a lo menos la cantidad base de la
receta, dependiendo de la cantidad de decimales indicados en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de
Parmetros, N de decimales (con un mximo de 4).
N Veces Cantidad Base:

Ingrese un N correspondiente al valor por el cual ser multiplicado el lote econmico de la receta para obtener la
cantidad a fabricar.
Fecha Inicio: Corresponde a la fecha en que se dar inicio a la fabricacin del producto. El sistema sugiere la fecha del da, la
cual puede ser modificada mediante el botn
.
Fecha de Trmino Presupuestada:
Corresponde a la fecha en que ha comprometido el trmino de la fabricacin del producto. El sistema sugerir la
.
fecha del da, la cual puede ser modificada mediante el botn
Fecha de Trmino Real:
Esta fecha la ingresa el sistema cuando se han dado por terminado todos los procesos de la Orden.
Maneja Lotes: Seleccione la caja de chequeo para indicar si el producto manejar lotes de produccin. Este campo no podr ser
modificado posteriormente si al producto se le ha ingresado algn avance.
N de Lotes: Al manejar Lotes, el sistema solicitar indicar la cantidad de lotes en que se manejar la produccin
del producto. Este valor deber ser menor o igual a la cantidad a fabricar.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Guardar para registrar los datos; de lo contrario, seleccione
Cancelar para regresar a la pantalla anterior.
Tipo
Esta opcin permite desplegar una pantalla en que se muestra la descripcin de los materiales que utiliza la receta
para fabricar el producto y los procesos con su respectivo tiempo medido en Horas, Minutos y /o Segundos, como
muestra la figura N 5. dnde, adems se pueden agregar o eliminar productos o procesos, los cuales no alterarn la
receta original.
Tambin permite valorizar la receta asociada, los materiales a costo promedio y los procesos a costo estndar.
Produccin
7-6
Figura N 5
Permite modificar toda la informacin del producto ingresado, exceptuando el cdigo.
Permite eliminar un producto de la Orden de Produccin. Este procedimiento no contempla la eliminacin de las ordenes de
produccin para productos intermedios asociados a este producto.
Se genera una Orden diferente para los productos intermedios a partir de la orden original.
Generar Ordenes Intermedias:
Despus de marcar el selector, Genera ordenes de Produccin para Productos Intermedios, en la carpeta
Informacin General de la Orden, se debe ingresar a la carpeta Productos a Fabricar donde permite,
luego de agregar los productos a fabricar, generar las ordenes a todos aquellos productos de fabricacin
que estn como materias primas en la receta de un producto ingresado.
Para la generacin de la Orden Intermedia se debe seleccionar uno o todos los productos involucrados
marcando uno a uno en la caja de chequeo de la ultima columna de la grilla Genera Orden Intermedia
o seleccionar todos los productos en check para tal efecto y por ltimo para generar la Orden para los
Productos elegir el botn Genera Orden Intermedias lo que muestra una pantalla para ingreso de la
cantidad a fabricar y generacin de la Orden, lo que es confirmado con un mensaje indicando en nmero
generado para la orden intermedia. Ver figura N 6.
Adems, seleccionando la caja de chequeo podr generar una gua de reserva en el sistema de Inventario
para las ordenes de productos intermedios, la cual se generar al momento de grabar cada Orden, el
sistema solicitar indicar la bodega desde donde se rebajar el stock y reservarn los productos
involucrados en la gua.
Importante:
Debe tener el control de las Reservas generadas por cada orden, puesto que es posible generar
ms de una reserva por orden, en todo caso el sistema advierte que ya existe una reserva para
esa orden.
El sistema validar que los productos de fabricacin tengan ingresado sus atributos de Talla
y/o Color si es que los necesito, en caso de encuentre productos sin sus atributos, se enviar un
mensaje advirtiendo del problema parta que ingrese el atributo faltante.
Luego para finalizar se selecciona el botn Guardar y el sistema presenta nuevamente la pantalla de
ingreso de ordenes de produccin para ser consultada, modificada, eliminada o bien crear una nueva.
7-7
Figura N 6
Se podr eliminar un producto slo si no ha ingresado un avance o un consumo.
Carpeta Valorizacin Referencial

Dentro de esta carpeta se despliegan los productos valorizados a costo promedio a la fecha de la orden. Los procesos se valorizan a
costo estndar y si la orden est terminada es a costo real, si estos no existen, es a costo estndar.
En la columna Cantidad, el nmero de decimales depender de la cantidad indicada en Inventario y Facturacin, proceso
Figura N 7
Al seleccionar este botn le permitir valorizar la Orden de Produccin; es decir, obtener informacin
valorizada tanto de los materiales como de los procesos asociados a la Orden.
Los Materiales se Valorizarn al Costo Promedio a la fecha de la Orden. Los procesos se Valorizan a Costo Estndar
tomando el tiempo asociado al proceso directamente en la Mantencin de Procesos. Si la Orden se encuentra terminada, el
costo estar dado por el costo real de fabricacin del producto.
Produccin
7-8
Carpeta Explosin de Materiales

Presentar a modo de consulta los materiales que se necesitan para realizar la fabricacin de todos los productos de la Orden de
Produccin.
Adems, deber indicar si agregar una o todas las bodegas en la explosin de materias primas.
En la columna Cantidad, el nmero de decimales depender de la cantidad indicada en Inventario y Facturacin, proceso
Figura N 8
Al seleccionar este botn, el sistema despliega el desglose de Materias Primas que se necesitan para
fabricar la Orden, indicando cantidad requerida, stock en bodega y cantidad faltante para cada producto de
la Orden. Adems, mostrar la matriz con la columna Solicitud de Requisicin chequeada slo para los
materiales que la cantidad faltante sea superior a cero, los cuales podrn ser deschequeados por el usuario
para indicar que no sern incluidos en la Solicitud de Requisicin, tal como lo muestra la siguiente figura
N 9:
El botn Informativo
-
, desplegar el siguiente mensaje:
La explosin de Materias Primas slo se realizar a primer nivel, es decir, slo se mostrarn las
Materias Primas y los Productos de Fabricacin que utiliza en la fabricacin de los productos de la
Orden.
Figura N 9
7-9
Sr. Usuario: si usted tiene instalado el sistema de Ordenes de Compra, y existe por lo menos una materia
prima con la cantidad faltante superior a cero, si no ha generado la solicitud de requisicin anteriormente o
si tiene permiso para generar solicitudes de requisicin, se habilitarn la columna Solicitud de Requisicin
y el botn Generacin Automtica de Solicitud de Requisicin, el cual tras ser seleccionado, permite
generar la Solicitud de Requisicin en el sistema Ordenes de Compra, levantando una Pgina HTML
informando la finalizacin del proceso y el N de folio generado. Ver Figura N 10.
Seor Usuario:
Si al momento de seleccionar el botn Generacin Automtica de Solicitud de Requisicin no ha
chequeado ningn material para generar la Solicitud de Requisicin, el sistema lo advertir a travs de
un mensaje sin poder continuar con el proceso.
El botn Informativo
-
, desplegar el siguiente mensaje:
La generacin de Solicitud de Requisicin por materiales faltantes, slo se har en caso de la

explosin inicial sin haber ejecutado consumo de materias primas anteriormente, y no en cada
consumo de materiales.
Se requiere el Sistema de Ordenes de Compra para generar Requisiciones
Figura N 10
A continuacin, una vez cerrada la pagina HTML el sistema mostrar los productos que tienen
Requisiciones de otro color (verde), tal como se muestra en la Figura N 11.
Importante: si el producto no tuviese stock suficiente y la cantidad es mayor a la cantidad en requisicin,
el producto aparecer marcado para generar una nueva Requisicin
Produccin
7-10
Figura N 11
Adems, dentro de esta pantalla se activar el botn , el cual permite visualizar la lista de Requisiciones
asociadas a la Orden de Produccin, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Importante:
La Solicitud de Requisiciones puede ser modificada y/o eliminada en el Sistema de Ordenes de Compra.
Antes de grabar la Orden, el sistema permite agregar otras materias y procesos a la receta de Productos Intermedios, dando
clic en la lupa de la columna Tipo, ubicada en la carpeta Productos a Fabricar, se despliega la Receta del Producto
Intermedio, permitiendo agregar o eliminar productos y/o procesos.
Una vez grabada la orden de Produccin, a travs del botn Guardar ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
Si la Orden maneja Receta con Productos Intermedios como materias primas, y tiene marcado anteriormente el Check (Genera
Orden de Produccin para Productos Intermedios), el sistema despliega una pantalla con la Generacin de Ordenes de Productos
Intermedios, solicitando ingresar la cantidad a fabricar, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
7-11
Figura N 12
Dentro de esta pantalla se encuentran activos los botones: Generar Ordenes permite generar una Orden para Productos
Intermedios, desplegando por pantalla un mensaje informando el N asignado a la Orden, Cancelar abandona el proceso.
Impresin de Ordenes (Original/Intermedias) y Tickets

Para emitir la impresin de ordenes y tickets, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, tras lo cual se
desplegar la siguiente pantalla.
En ella deber indicar la siguiente informacin:

El N de orden y la glosa descriptiva es desplegada por el sistema.
Formato de la Orden, al seleccionar esta caja de chequeo podr seleccionar el formato a utilizar en la impresin, los cuales fueron
definidos anteriormente en el proceso Bases/Definicin de Formato/Orden de Produccin.
Seleccione la caja de chequeo que antecede a cada opcin, si desea que en el informe se incluya el Detalle de la Orden y la
Emisin de Tickets.
Para la emisin de tickets se debe habilitar en la Mantencin de Procesos, carpeta Mano de Obra, el check emite ticket.
El sistema le permitir imprimir rdenes intermedias slo si ha seleccionado con anterioridad el check Genera Orden Productos
Intermedios en la carpeta Informacin General de la Orden, e indicado los productos terminados a fabricar pasando a ser materia
prima dentro de la receta, la seleccin de los productos podr ser en forma masiva haciendo clic en el check Selecciona todos los
productos, o en forma individual seleccionando la columna respectiva.
Produccin
7-12
Al seleccionar el botn Genera Ordenes Intermedias, podr ingresar la cantidad a fabricar en la columna del mismo nombre y
con el botn Genera Orden, el sistema enva un mensaje informando que se gener la Orden XXX preguntando si se desea
imprimir, al aceptar despliega una pantalla donde podr indicar el formato de impresin e indicar seleccionando la caja de chequeo
que antecede a cada opcin si imprimir el Detalle de la Orden Original y/o de las Ordenes Intermedias y los tickets.
Indicada la informacin podr optar por los siguientes botones: Cancelar regresa a la pantalla anterior o Imprimir, el cual tras ser
seleccionado levanta automticamente 2 archivos (txt y xls) con la informacin solicitada.
A continuacin se muestra un ejemplo del informe y del formato de emisin de tickets.
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
N Orden:
Informe de Ordenes
1,000 Orden para producir una muestra
Producto a Fabricar
CAH01
Fecha:
Pgina:
Fecha Orden:
Cantidad a Fabricar:
Materiales
Producto
Descripcin
MPBCO
MPI01
MPTA0
BOTON CAMISA BLANCO

HILO # 120 UNIV. CAMISAS
10/05/2004
1
01/01/2000
1.00
Cantidad Requerida
Producto
Fabricacin
1.00
0.10
2.00
Procesos
Secuencia
Proceso
Descripcin
Tipo de Proceso
UM
002
003
004
PRO01
PRO02
PRO03
ARMADO DE CAMISAS OVERLO

ARMADO DE MANGAS DE CAMI
PLANCHADO DE PRENDAS
Interno
Interno
Interno
C.U.
C.U.
C.U.
Tickets
Repetividad
1
1
1
7-13
7.1.2 Captura de Ordenes de Produccin

Objetivo
Permite la definicin de campos y la captura de Ordenes de Produccin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N 1
7.1.2.1 Definicin Campos a Capturar

Objetivo
Permite definir los campos a capturar para las Ordenes de Produccin. Esto a partir de archivos de texto generados externamente
(*.txt, *.csv, etc).
Importante:
La mantencin de este parmetro es condicin para realizar la captura de Ordenes de Produccin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla donde deber seleccionar a travs del botn de opciones el Tipo de Archivo a
Capturar, pudiendo ser: Archivo Texto o Archivo Excel. El directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el
campo Nombre Archivo, as como tambin podr ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo. Ver Figura N1:
Figura N 1
- Al optar por la captura de un archivo de Texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitador de columnas a considerar,
Produccin
7-14
- Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar.
Finalmente, podr seleccionar mediante el botn de opciones en la parte inferior de la pantalla la cantidad de registros a mostrar,
pudiendo ser: Hasta 10 registros solamente (recomendable) o Todos los registros.
Adems podr optar por el siguiente botn:
Permite conocer la estructura que deber tener el archivo que se captura. Al elegirlo se abre una pgina HTML que
muestra dicha informacin.
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Anterior para
regresar a la pantalla anterior, Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), Salir para abandonar el proceso.
Figura N 2
En esta pantalla deber indicar a qu campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a Capturar. Tenga presente que
existen campos exigidos, si no corresponde a ninguna de las columnas de su archivo, indique el valor a asignar en la columna
Valor Fijo.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones: Guardar Definicin de Campos, el cual permite grabar los
campos definidos de su archivo a capturar, Salir abandona el proceso.
Importante:
Si el sistema detecta que existen campos exigidos sin ninguna Columna o Valor Fijo para capturar no permitir
Guardar la definicin de Campos.
7-15
7.1.2.2 Captura de Ordenes

Objetivo
Permite capturar ordenes de produccin, previa definicin de los campos a capturar.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla donde deber seleccionar a travs del botn de opciones el Tipo de Archivo a
Capturar, pudiendo ser: Archivo Texto o Archivo Excel. El nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo
Nombre Archivo, as como tambin podr ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
:
Figura N 1
Junto A la informacin desplegar, se encuentran activos los siguientes botones:
detallar la estructura que debe tener el archivo para poder importarlo a los sistemas Softland. Todos los
datos deben venir separados en columnas, correspondientes a cada campo de la tabla que se desea importar. Cada columna debe ser
separada por los delimitadores que ms abajo se sugieren.
Importante:
- Archivos Excel: Los datos de las columnas del archivo a capturar en que el tipo de los datos correspondan a texto y/o
fecha deben ser precedidos por el signo apstrofe (').
- Archivos de texto: Los datos de las columnas del archivo a capturar en que el tipo de los datos correspondan a texto y/o
fecha deben ir entre comillas dobles "". Adems cada columna debe ser separada por algunos de los siguientes
delimitadores sugeridos: Coma(,) , punto y coma (;) o tabulacin.
Produccin
7-16
inicia el proceso de captura y al finalizar desplegar un mensaje indicando la generacin y ruta del archivo
que contiene el detalle del proceso de captura, el cual podr ser editado para consulta.
Consideraciones importantes:
- La orden debe tener al menos un Producto a Fabricar, un Material y un Proceso.
- El proceso de captura verificar que exista la definicin de los campos a capturar previamente, de lo contrario, el sistema
desplegar el siguiente mensaje y no podr ejecutar el proceso de captura.
Sr. Usuario:
No es posible realizar la captura de Ordenes de Produccin, dado que se ha detectado que no existe la definicin
de los campos a capturar. Para ello debe realizar est configuracin mediante el proceso Definicin Campos a
Capturar, ubicado bajo el men Ordenes de Produccin, submen Captura de Ordenes de Produccin.
- El sistema validar que el N de Orden de Produccin no haya sido ocupada en el sistema de Inventario y Facturacin bajo los
conceptos 09 Consumo, 11 Devoluciones, 04 Reserva, 08 Devolucin Reserva, de ser as, no se capturar.
- En este proceso NO se generarn Ordenes de Produccin Intermedias y Solicitudes de Requisicin a diferencia del Ingreso de
Ordenes de Produccin.
7-17
7.2 Solicitud de Materiales a Inventario y Facturacin

Objetivo
Permite generar una solicitud de materiales a Inventario y Facturacin directamente desde una Orden de Produccin, o bien a una
bodega virtual para consumo masivo.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un submen de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura:
7.2.1 Directo desde una Orden de Produccin

Objetivo
Permite generar una solicitud de materiales a Inventario y Facturacin directo desde una Orden de Produccin.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin por primera vez, se despliega una pantalla sin informacin (ver Figura N 1), desde la 2 Barra de
Herramientas podr seleccionar el botn Agregar, para dar inicio al ingreso de informacin:
Figura N 1
Agregando una Nueva Solicitud de Materiales

Cuando el botn Agregar es seleccionado se despliega una nueva pantalla (ver Figura N 2), donde deber indicar la siguiente
informacin:
Produccin
7-18
Figura N 2
Destino de los Productos Solicitados:

Solicitud de Materiales a Inventario y Facturacin desde una Orden de Produccin, por defecto el sistema trae seleccionada esta
opcin.
Importante:
Si selecciona Tipo de Solicitud de Materiales Automtica y alguna de las Materias primas de la Orden maneja alguno de
los atributos talla/color Serie - Partida/Pieza/Vcto o Serie, la solicitud se comportar como Tipo de Solicitud de
Materiales Manual, es decir mostrar la grilla Detalle de solicitud al sistema de Inventario y Facturacin desde
Ordenes de fabricacin, con el botn Cantidad a Consumir habilitado para poder indicar los atributos que son
necesarios para generar la gua.
Tipo de Solicitud de Materiales
Seleccione mediante el botn de opciones, si el tipo de solicitud ser: Manual lo que significa que se muestran los productos de la
orden, el detalle de las materias primas asociadas, las cantidades presupuestadas segn la receta, las cantidades ya consumidas y
permite ingresar la cantidad a consumir por cada material, Automtica, la informacin es la misma, pero no es posible modificarla
y el proceso se encarga de calcular lo faltante de materiales para completar la orden y hace la solicitud.
Si existe una Reserva de Productos para la Orden en el sistema de Inventario, se consumir primero de esa reserva quedando la
posibilidad de realizar consumos posteriores.
Consideraciones:
El sistema no permite modificar ninguna cantidad a consumir y al momento de generar la gua de consumo, esta ser
realizada desde la gua de reserva.
Si la reserva que existe es insuficiente para cumplir con lo requiere la orden, podr realizar una solicitud de materiales por
lo restante ya sea manual o automtica, verificando efectivamente que se haya ocupado la reserva que exista.
Indicada la informacin, seleccione el botn Continuar para seguir con el proceso. Ver Figura N 3.
7-19
Figura N 3
Dentro de esta pantalla deber indicar la siguiente informacin:

Bodega:
Ingrese la bodega a la cual se desea hacer la solicitud de materiales. Este ingreso podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a
Folio:
El sistema solicitar el N de folio correspondiente a la gua que se va a generar. Si no lo indica, el sistema lo

crear automticamente al generar la Gua de Salida en Inventario y Facturacin.
El sistema chequear que el folio ingresado sea vlido, de lo contrario solicitar el ingreso de uno nuevo.
Fecha:
Corresponde a la fecha de salida, la cual debe coincidir con la fecha de la reserva, el sistema sugerir la del
da permitiendo ser modificada.
Orden:
Ingrese el N de la Orden de Produccin que tiene asociada la reserva y para la cual se est generando la gua
de salida.
Este ingreso podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al optar por
el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Centro de Costo:
Se desplegar el centro de costo que tenga asociado a la Orden de Produccin, si lo tiene.
La seleccin de este botn le permitir editar la cantidad a solicitar de cada material. Ver Figura N4.
Figura N 4
Produccin
7-20
Seleccionando este botn mostrar una grilla con los materiales factibles de sustituir, cuando el
producto original no tenga stock suficiente. Ver Figura N5.
Consideraciones:
Si un material no tiene especificado sus atributos (Talla/Color en el primer consumo, se dejarn fijos
estos atributos, por lo tanto estos atributos pasan a ser presupuestados.
Se considerarn slo los materiales que tengan Cantidad Presupuestada mayor a Cero.
Si una Materia Prima de una Orden de Produccin es Producto Sustituto de otra Materia Prima de la
misma Orden de Produccin, se debe descontar del stock la cantidad a consumir de la materia prima
indicando en la grilla Detalle Receta de Fabricacin.
No se mostrarn en la grilla, productos sustitutos recursivos.
Este botn se habilita si la cantidad a consumir es mayor al stock del producto original, adems se
destaca en rojo la cantidad a consumir.
Los productos sustitutos estn definidos como tales para el producto original en la mantencin de fichas,
carpeta Sustitutos.
Si ninguno de los productos originales tiene asociado sustitutos, el botn Cambio de Materiales por
Sustitutos no se habilita.
Figura N 5
Cdigo y Descripcin Original: corresponde al material de la Orden de Produccin.

Cantidad Faltante: corresponde a la diferencia entre el stock del producto original cantidad a
consumir.
Cdigo y Descripcin Sustituto: corresponde al o los materiales sustitutos del material de la
Orden de Produccin.
Stock Sustituto: corresponde al stock del material sustituto.
Cantidad a Consumir: corresponde a la cantidad que se consumir del producto sustituto.
Las columnas y (+), permitirn ingresar los atributos de talla y/o color del material sustituto.
Importante:
En los materiales sustitutos no se muestran las series ya que una vez seleccionado el
producto y es traspasado a la grilla detalle de solicitud de materiales y el producto maneja
series, en ese momento se le solicitara que las ingrese.
Si se encuentra seleccionado el Check (Slo Materiales con stock insuficiente), el sistema mostrar
en la pantalla slo las materias primas que tienen stock insuficiente; de lo contrario, mostrar todos
los materiales originales que tienen cantidad pendiente por consumir sin importar su stock y que
tengan productos sustitutos.
7-21
Sr. Usuario:
- Para el caso de materiales sustitutos que se encuentran asociados a ms de un producto
original, se controlar que no se sobrepase el stock disponible a medida que se vaya
ingresando la cantidad a consumir.
- En caso que un producto original no tenga stock y es reemplazado completamente por el
producto sustituto asociado, ste se agrega a la receta de la orden en reemplazo del original.
No podr modificar la cantidad a consumir si est haciendo uso de la reserva de materiales de esta orden desde el sistema de
Inventario, de lo contrario, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones:
Si la Cantidad a Consumir es mayor al Stock, el sistema la mostrar de color rojo para advertir al usuario que registra
stock insuficiente.
Modificar:
Al seleccionar este botn podr modificar la cantidad a solicitar, para lo cual deber posicionarse
directamente en la grilla Cantidad a Consumir ya que esta ser editable, la cantidad de decimales a ingresar
depender de lo indicado en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales
(con un mximo de 4).
Junto a esto, se activarn los botones Agregar y Eliminar, si el usuario tiene permiso para realizar esta
operacin.
Agregar:
Permite agregar una materia prima que no est contemplada en la receta de este material.
Eliminar:
Permite eliminar cualquier material que no desee que se solicite a Inventario y Facturacin. El sistema
desplegar mensaje solicitando confirmacin.
Volver:
Estando en la Figura N 3, podr optar por continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar una pantalla con el detalle de
materias primas, que sern necesarias para la fabricacin de los productos (no permitiendo efectuar ninguna modificacin). El
sistema informa a travs de un mensaje, si la gua a generar es en base a la reserva que se hizo en el sistema de Inventario para esta
orden de produccin, tal como se muestra en la siguiente Figura.
Figura N 6
Junto a la informacin desplegada, se activan los siguientes botones:

Permite generar la Gua de Salida en Inventario y Facturacin, levantando una Pgina HTML
informando la finalizacin del proceso y el N de folio generado. Ver Figura N 7.
Produccin
7-22
Se deber considerar lo siguiente:

Si es necesario utilizar ms de una Gua, el sistema automticamente continuar con el siguiente folio disponible.
El sistema emitir un informe indicando si han existido problemas en la generacin de las Guas.
En Inventario y Facturacin la Gua generada quedar identificada que fue creada en Produccin.
Para los productos con stock insuficiente y que utiliz productos sustitutos, se rebajar la cantidad presupuestada en la
misma cantidad que se est consumiendo el o los productos sustitutos.
Para los productos con stock cero y que se utiliz productos sustitutos en la misma cantidad presupuestada, se
eliminar el producto original de la receta de la fabricacin de la Orden de Produccin.
Si opera conjuntamente con el Sistema de Contabilidad y Presupuestos, y de acuerdo a lo indicado en el proceso
Parmetros si las Guas sern o No contabilizadas en lnea.
Si en los parmetros del sistema se indic que la Solicitud o Devolucin de Materias Primas a Inventario ser
contabilizada en lnea:
- Al momento que el usuario de clic en botn Generar Gua, adems de generar la gua, el documento ser
contabilizado e informado al usuario.
- En la gua se guardar el ao y nmero del comprobante contable generado.
- En la glosa comprobante se guardar Consumo de Materiales desde Orden de - Produccin N 99999
- En la glosa del detalle del comprobante se guardar como Orden de Produccin 99999 Producto XXXXXX
(producto fabricado)
Figura N 7
Sr. Usuario:
Si al momento de generar la Gua, el sistema detecta que hay cantidades pendientes de despachar de las materias primas asociadas
a la Orden de Produccin, es decir, que la cantidad a consumir es menor a la cantidad presupuestada, el sistema le permitir generar
un vale de despacho por el consumo pendiente de la orden, tal como se muestra en la siguiente Figura.
Figura N 8
Al seleccionar el botn SI, el sistema levantar la pantalla para la definicin de la impresora Figura N 9, tras lo cual al
seleccionar por el botn Aceptar, se enviar a impresin el vale de despacho pendiente. Y el sistema regresar a la pantalla de
la figura N 2.
7-23
Figura N 9
A continuacin se muestra un ejemplo de este Vale:
Vale de Despacho Pendiente

N Orden
Fecha de Inicio
Producto a Fabricar
Cantidad a Fabricar
10601
28/02/2000
PSH01
10:00
N gua salida Inventario

Fecha de Trmino
Descripcin
U/M Fabricacin
Materia Prima
Descripcin
U/M
A1
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A2
:

:
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
CO.
:
:
:
:
:
:
:
:
02/08/2005
1
41, 42
28//02/2000
PARKAS FORRADAS HOMBRE
KG.
Cantidad
Presupuestada
Fecha :
Pgina :
100.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
:
Cantidad
Consumida
Cantidad
Pendiente
99.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
:
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
:
Al seleccionar el botn NO, el sistema regresa a la Figura N 2, posteriormente tras seleccionar el botn Volver listar en
pantalla las guas generadas en Inventario y Facturacin, junto a esto se activar la 2 Barra de Herramientas,
permitiendo agregar nuevas guas, modificar o eliminar las ya existentes. Ver Figura N 10.
Figura N 10
Produccin
7-24
Adems se encuentra activo el siguiente botn:
Permite consultar la informacin de una Gua de Salida generada en Inventario y facturacin.

Permite realizar el proceso de contabilizacin de las Guas seleccionadas en la Grilla Guas de Salida
Generadas en el Sistema de Inventario, columna CW generando un comprobante contable por Gua.
El sistema generar un loger con el detalle del proceso de contabilizacin, el cual podr ser visualizado por el
usuario, para lo cual se desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Desea visualizar el detalle del proceso de contabilizacin?
Modificando una Solicitud de Materiales a IW desde una Orden

Seleccionada una Gua de Salida a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas.
No podrn ser modificadas Guas que est con productos en la orden en estado terminado o se hayan ingresado avances,
Eliminando una Solicitud de Materiales a IW desde una Orden

Seleccionada una Gua de Salida a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas.
No se podrn eliminar Gua que tengan productos en estado terminado o se hayan ingresado avances de proceso.
Para regresar a la pantalla principal del proceso, seleccione el botn Salir.
7-25
7.2.2 A Bodega Virtual para Consumo Masivo

Objetivo
Permite generar una solicitud de materiales a una Bodega Virtual para consumo masivo.
Operatoria
Figura N1
Agregando una Nueva Solicitud de Materiales hacia Bodega Virtual

Cuando el botn Agregar es seleccionado se despliega una nueva pantalla (ver Figura N 2), donde deber ingresar informacin
necesaria para realizar la solicitud de materiales desde la bodega virtual:
Figura N 2
Produccin
7-26
Identificacin
Bodega:
Ingrese el cdigo de la bodega a la cual se desea hacer la solicitud de materiales. Este ingreso podr digitarlo
directamente, o bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a
Folio:
Ingrese el N de Folio para la Gua que se va a generar. Si no se indica, el sistema lo generar

automticamente al crear la Gua de Salida en Inventario y Facturacin.
Fecha:
Indique la fecha de salida a considerar, el sistema sugerir la del da pudiendo ser modificada si se requiere.
Centro de Costo:
Ingrese el Centro de Costo que desea asociar a la Gua de Salida. Este ingreso podr digitarlo directamente, o
bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del
campo.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguiente botones:
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar mensaje indicando si desea generar la Gua de Salida de
Inventario y Facturacin.
Consideraciones:
Se levantar una Gua de Salida de Inventario y Facturacin, con un concepto nuevo (15 Consumo Global de
Produccin), donde se ingresarn productos directamente como si fuera una entrada en Inventario y Facturacin. Los
Costos sern promedios del da de la gua En este caso no hay una Orden de Produccin asociada.
La Gua en Inventario y Facturacin registrar que se origin en Produccin.
La cantidad solicitada no puede ser mayor al stock disponible y depender de la cantidad de decimales indicados en
Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales (con un mximo de 4).
Al seleccionar el botn Aceptar, el sistema regresa a la Figura N2, posteriormente tras seleccionar el botn Volver listar en
pantalla las guas generadas en Inventario y Facturacin, junto a esto se activar la 2 Barra de Herramientas, permitiendo agregar
nuevas guas, modificar o eliminar las ya existentes. Ver Figura N 3.
Figura N 3
7-27

Permite consultar la Gua de Salida generada en Inventario y facturacin. Tal como se muestra en la
siguiente pantalla
Figura N 4
Modificando una Solicitud de Materiales

Podr modificar una Solicitud de materiales a Inventario y Facturacin siempre que la Orden de Produccin no tenga avance de
procesos
Las modificaciones se realizarn directamente en la Gua generada en Inventario y Facturacin, por lo tanto deber
ingresar a la Mantencin de Documentos de dicho sistema.
Eliminando una Solicitud de Materiales

Seleccionada una Gua de Salida a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas.
La eliminacin de una solicitud slo ser posible si la orden para la cual fueron solicitados los materiales, no presenta
avances de proceso..
Para regresar a la pantalla principal de este proceso, seleccione el botn Salir.
Produccin
7-28
7.3 Devolucin de Materiales a Inventario y Facturacin

Objetivo
Permite generar guas de devolucin de materiales a Inventario y Facturacin directo desde una Orden de Produccin o desde una
Bodega Virtual de Consumo Masivo.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un submen de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura:
7.3.1 Devolucin de Materiales a Inventario y Facturacin Directo desde una Orden de

Produccin
Objetivo
Permite generar una gua de devolucin de materiales a Inventario y Facturacin directo desde una Orden de Produccin.
Operatoria
Figura N1
Agregando una Nueva Gua de Devolucin de Materiales

necesaria para realizar la devolucin de materiales desde una Orden de Produccin:
7-29
Figura N 2
Identificacin
Bodega:
Indique la bodega a la cual desea hacer la devolucin de materiales. Este ingreso podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda.
N Primer Folio:
Ingrese el folio de la Gua que se va a generar.

Este campo mostrar la palabra Autom, lo cual permite al sistema designar un folio automticamente, sin
necesidad de que el usuario digite el cdigo.
Si al ingresar el folio y ste no existe, la pantalla se mostrar en modo agrega; de lo contrario, se mostrar en
modo consulta, desplegando la informacin asignada.
Fecha:
Ingrese la fecha de salida a considerar. El sistema desplegar la fecha del da actual, pudiendo ser modificada
segn se requiera.
Orden:
Indique el N de Orden de Produccin para la cual se est generando la Gua. El ingreso podr digitarse
directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado
a la derecha del campo.
Centro de Costo:
El sistema desplegar el centro de costo asociado en la Orden de produccin.
Ingresada la informacin, el sistema desplegar los productos considerados en la Orden de Produccin, junto a su descripcin y
cantidad a fabricar, la cual depender de la cantidad de decimales indicados en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de
En la parte inferior de la pantalla, se encuentran activos los siguientes botones:
Permite regresar a la pantalla anterior.
Despliega en una nueva pantalla los materiales considerados en la Orden. Ver Figura N 3.
Produccin
7-30
Figura N 3
En ella se informar: El Cdigo, la Descripcin y la Unidad de Medida de la materia prima, junto a

esto se desplegar la Cantidad Presupuestada de materia prima que se requerir para producir el
producto y Cantidad Consumida.
El sistema solicitar ingresar la cantidad de materia prima a devolver, la cual no puede ser mayor que
la cantidad presupuestada.
Para indicar la cantidad de material a devolver, primero deber seleccionar el botn Modificar ubicado
en la 2 Barra de Herramientas, posteriormente posicinese en la columna Cantidad a Devolver y digite
la cantidad a considerar, dependiendo de la cantidad de decimales indicados en Inventario y
Facturacin, proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales (con un mximo de 4).
Para eliminar un material que no desee devolver, seleccione el botn derecho del mouse o tecla
suprimir. El sistema solicitar confirmar la eliminacin
Al seleccionar el botn Volver, el sistema graba el cambio realizado en la columna Cantidad a
Devolver y regresa a la pantalla anterior.
Este botn le permitir visualizar el detalle de materias primas que sern devueltas a bodega. Ver
Figura N 4.
Figura N 4
7-31
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:

Al seleccionar este botn, el sistema procesar la informacin ingresada y generar la Gua respectiva,
informando por pantalla a travs de un mensaje.
nuevas guas, modificar o eliminar las ya existentes
Permite consultar la Gua de Salida generada en Inventario y facturacin.
Modificando una Devolucin de Materiales

Podr modificar una Devolucin de materiales a Inventario y Facturacin siempre que la Orden de Produccin no tenga avance de
procesos
Eliminando una Devolucin de Materiales

Seleccionada una Gua de Devolucin a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas.
Produccin
7-32
7.3.2 Devolucin de Materiales a Inventario y Facturacin Desde Bodega Virtual de

Consumo Masivo
Objetivo
Permite realizar una devolucin de materiales a Inventario y Facturacin desde una bodega virtual de consumo masivo.
Operatoria
Figura N 1
Agregando una Nueva Gua de Devolucin de Materiales desde Bodega Virtual

necesaria para realizar la devolucin de materiales desde Bodega Virtual de Consumo Masivo:
Figura N 2
7-33
Identificacin
Bodega:
Ingrese el cdigo de la bodega a la cual se desea realizar la devolucin de materiales. Este ingreso podr
digitarlo directamente, o bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda,
ubicado a la derecha del campo.
N Primer Folio:
Ingrese el N de Folio a considerar para la gua que se va a generar.

modo consulta, desplegando la informacin asignada
Fecha:
Ingrese la fecha a considerar para la gua de salida. El sistema desplegar la fecha del da actual, pudiendo ser
modificada segn se requiera.
Centro de Costo:
Ingrese el centro de costo asociado a la Gua de Entrada. El cdigo podr ser digitado directamente, o bien ser
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo.
La columna tendr tantos decimales como la cantidad de decimales indicados en Inventario y Facturacin, proceso
Mantencin de Parmetros, N de decimales (con un mximo de 4).
Permite regresa a la pantalla anterior.
Al seleccionar este botn, el sistema solicitar confirmar la generacin de la Gua de Salida de Inventario
y Facturacin. informando por pantalla a travs de un mensaje
nuevas guas, modificar o eliminar las ya existentes.
Permite consultar la Gua de Salida generada en Inventario y facturacin.
Modificando una Devolucin de Materiales

Podr modificar una Devolucin de materiales a Inventario y Facturacin siempre que la Orden de Produccin no tenga avance de
procesos
Eliminando una Devolucin de Materiales

Seleccionada una Gua de Devolucin a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas.
Produccin
7-34
7.4 Consumo de Materiales desde la Bodega Virtual

Objetivo
Permite realizar el consumo de materiales desde la Bodega Virtual hacia una Orden de Produccin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar la siguiente informacin
Figura N 1
Identificacin
Tipo de Solicitud de Materiales:
Seleccione mediante el botn de opciones el tipo a considerar para la solicitud de materiales:
Manual, permite ingresar productos y cantidades a consumir.
Automtica, no permite realizar modificaciones y el proceso se encarga de calcular lo faltante, slo si la
orden no est asignada a otro folio.
Folio:
Ingrese el N de folio de la Gua que se va a generar.

Si al ingresar el folio y este no existe, el sistema dejar la pantalla en modo agregar en espera del ingreso de la informacin
restante; de lo contrario, se desplegar la informacin en modo consulta.
Agregando un Nuevo Consumo

Ingrese la siguiente informacin:
Fecha:
Ingrese la fecha a considerar de salida, el sistema sugerir la fecha del da pudiendo ser modificada digitando
directamente, o bien seleccionndola desde el botn
Estado:
Indique el estado a considerar en la solicitud, pudiendo ser: Pendiente, Vigente o Nulo, dichos estados se
seleccionan a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Descripcin:
Ingrese la descripcin a considerar en la Orden, con un largo mximo de 60 caracteres.
N Orden:
Ingrese el N de la Orden de Produccin para la cual se est generando el consumo.
Indicado el N de la Orden, el sistema desplegar los productos y la cantidad a producir que se han ingresado.
7-35
Desplegada la informacin, en la parte inferior de la pantalla se activar los siguientes botones:

Permitir visualizar como quedar la Gua de Salida antes de ser generada, tal como se muestra ms adelante
en la Figura N 3.
Al seleccionar este botn, se desplegar una nueva pantalla donde podr consultar las materias primas
necesarias para la fabricacin de dicho producto. Ver Figura N 2
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se desplegar la siguiente informacin:

Material:
Corresponde al cdigo de la materia prima.
Descripcin:
Corresponde a la descripcin que identifica a la materia prima.
U. Medida:
Unidad de medida de la materia prima.
Cantidad Presupuestada:
Muestra la cantidad de materia prima que se requerir para producir el producto.
Cantidad Consumida:
Cantidad de materia prima ya consumida.
Cantidad a Consumir:
Este valor es calculado por cantidad presupuestada menos cantidad consumida, dependiendo de la cantidad de
decimales indicados en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales (con un
mximo de 4).
Stock:
Slo se realiza este clculo cuando se est agregando una Gua, adems mostrar un valor distinto a
cero, slo si existe stock en la bodega virtual; de lo contrario, mostrar cero
Este campo podr ser modificado por el usuario, slo si existe stock.
El sistema mostrar de color rojo la cantidad de los materiales que registren stock insuficiente.
Muestra el stock de materias primas que existe en la bodega virtual.

Para eliminar cualquier material que no desee que se solicite a la bodega virtual, pulse el botn derecho
del mouse o tecla suprimir, el sistema solicitar a travs de un mensaje confirmar la accin.
Produccin
7-36
Junto a la informacin, se encuentran activos los siguientes botones:
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una pantalla con los materiales factibles de sustituir, cuando
el producto original no tenga stock suficiente. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Cdigo y Descripcin Original: corresponde al material de la Orden de Produccin.

Cantidad Faltante: corresponde a la diferencia entre el stock del producto original cantidad a consumir.
Cdigo y Descripcin Sustituto: corresponde al o los materiales sustitutos del material de la Orden de
Produccin.
Stock Sustituto: corresponde al stock del material sustituto.
Cantidad a Consumir: corresponde a la cantidad que se consumir del producto sustituto.
Si se encuentra seleccionado el Check (Slo Materiales con stock insuficiente), el sistema mostrar en la
pantalla slo las materias primas que tienen stock insuficiente; de lo contrario, mostrar todos los materiales
originales que tienen cantidad pendiente por consumir sin importar su stock y que tengan productos sustitutos.
Sr. Usuario:
- Para el caso de materiales sustitutos que se encuentran asociados a ms de un producto
original, se controlar que no se sobrepase el stock disponible a medida que se vaya
ingresando la cantidad a consumir.
- En caso que un producto original no tenga stock y es reemplazado completamente por el
producto sustituto asociado, ste se agrega a la receta de la orden en reemplazo del original.
Al seleccionar este botn y se ha ingresado cantidad a consumir, el sistema desplegar un

mensaje solicitando confirmar la cancelacin del proceso.
Al seleccionar este botn, el sistema validar:

- Que la cantidad a consumir del o de los productos sustitutos no sea mayor a la cantidad
faltante del producto original pero si puede ser menor.
- Que cada producto sustituto que tenga cantidad a consumir, se agregar en la grilla
Detalle de Materiales que sern consumidos.
7-37
Consideraciones:
-
Sern considerados los materiales que tengan Cantidad Presupuestada mayor a cero.
Si la Materia Prima de una Orden de Produccin es producto sustituto de otra materia prima de la misma
orden de produccin, se descontar del stock la cantidad a consumir.
La cantidad a consumir no podr ser mayor que la cantidad faltante.
Podr consumir ms de un producto sustituto para una Materia Prima Original.
El producto Sustituto debe tener la caracterstica de Materia Prima o Producto de Fabricacin.
Este botn se habilita si la cantidad a consumir es mayor al stock del producto original, adems se destaca
en rojo la cantidad a consumir.
Los productos sustitutos estn definidos como tales para el producto original en la mantencin de fichas,
carpeta Sustitutos.
Si ninguno de los productos originales tiene asociado sustitutos, el botn Cambio de Materiales por
Sustitutos no se habilita.
No podr modificar la cantidad a consumir si est haciendo uso de la reserva de materiales de esta orden desde el sistema de
Inventario, de lo contrario, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones:
Si la Cantidad a Consumir es mayor al Stock, el sistema la mostrar de color rojo para advertir al usuario que registra
stock insuficiente.
Modificar:
Al seleccionar este botn podr modificar la cantidad a solicitar, para lo cual deber posicionarse
directamente en la grilla Cantidad a Consumir ya que esta ser editable, la cantidad de decimales a ingresar
depender de lo indicado en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales
(con un mximo de 4).
Junto a esto, se activarn los botones Agregar y Eliminar, si el usuario tiene permiso para realizar esta
operacin.
Agregar:
Permite agregar una materia prima que no est contemplada en la receta de este material.
Eliminar:
Permite eliminar cualquier material que no desee que se solicite a Inventario y Facturacin. El sistema
desplegar mensaje solicitando confirmacin.
Contina con el proceso (ver Figura N 4).
Figura N 4
Produccin
7-38
Dentro de esta pantalla se desplegar el detalle de materias primas que sern necesarias para la fabricacin de los productos
indicados anteriormente.
Junto a la informacin desplegada, se encuentran activos los siguientes botones:

Al seleccionar este botn, el sistema solicitar confirmar la generacin de la Gua, la cual quedar grabada
slo en Produccin.
Consideraciones:
El mximo de N de lneas a considerar en la generacin de Gua, se definir en la opcin Parmetros

de este manual.
Para los productos con stock insuficiente y que se utiliz productos sustitutos se rebajar la cantidad
presupuestada en la misma cantidad que se est consumiendo el o los productos sustitutos.
Para los productos con stock cero y que se utiliz productos sustitutos en la misma cantidad
presupuestada se debe eliminar el producto original de la receta de fabricacin de la orden de
produccin.
Cada producto sustituto con cantidad a consumir y que no est dentro de los materiales de la receta
de fabricacin de la Orden de Produccin, se debe agregar a la receta de fabricacin de la Orden de
Produccin, indicando como cantidad presupuestada la cantidad a consumir.
Cada producto sustituto con cantidad a consumir y que exista en la receta de fabricacin de la Orden
de Produccin, se debe actualizar, acumulando la cantidad presupuestada con la cantidad a consumir.
Modificando una Solicitud de Consumo

Estando en la pantalla de la Figura N 1, seleccionar la Orden de Fabricacin a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2
Barra de Herramientas, tal como se detalla en el Apndice B.
Slo podr modificar una Solicitud de Materiales a Bodega Virtual, siempre que la Orden de Produccin no tenga avance
de procesos.
Eliminando Solicitud de Consumo

Estando en la pantalla de la Figura N 1, seleccionar la Orden de Fabricacin a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2
Barra de Herramientas, tal como se detalla en el Apndice B. El sistema solicita confirmar la eliminacin.
No podrn ser eliminadas las Ordenes de Fabricacin que poseen avances de procesos.
Imprimiendo Gua de Consumo

Se podr imprimir al momento de estar consultado una Gua. Para ello, seleccione el formato de impresin adecuado, el cual fue
generado anteriormente en el captulo Definicin de Formatos y luego el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas
permitiendo realizar la emisin ya sea a travs del monitor, a disco o a la impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe.
7-39
Formato Guas de Consumo de Materias Primas desde Bodega Virtual
Nombre
Rut
Direccin
Comuna
Ciudad
Regin
Pas
Casilla
Fono
Fax
Rut Repres. Legal
Nombre Repres Legal
10.101.101-1
LEON LABRA, ERNESTO A.
Descripcin Gua
Descripcin Orden
Camisas
Orden para producir 100 camisas
Lin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cd.Producto
CAH01
CAH01
CAH01

10.100.100-8
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
METROPOLITANA
CHILE
Nmero Folio:
Fecha Gua:
Estado Gua:
Nmero Orden:
1
01/01/2000
Vigente
100
2356788
Descripcin
CAMISA HOMBRE MGA. CO
Cod. Material
MPBCO
MPI01
MPTA0
Desc. M. P.
Unidad Med.
BOTON CAMISA DOC.
HILO # 120 UNIV CO
TELA CAMISA
MT.
Cant Consumir
Produccin
7-40
7.5 Devolucin de Materiales a Bodega Virtual

Objetivo
Este programa permite realizar la devolucin de materiales a una Bodega Virtual desde una Orden de Produccin, permitiendo la
generacin automtica de Guas de Entrada en dicha bodega.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta la Figura N 1, donde se deben ingresar los parmetros que condicionan el informe.
Figura N 1
Folio:
Ingrese el folio de la gua que se va a generar

Este campo mostrar la palabra Autom, lo cual permite al sistema designar un folio automticamente, si
modo consulta, desplegando la informacin asignada.
Fecha:
Ingrese la fecha a considerar como salida. El sistema desplegar la fecha del da actual, pudiendo ser modificada
directamente, o bien a travs del botn
Estado:
Indique el estado a considerar en la gua, pudiendo ser: Pendiente, Vigente o Nulo, dichos estados se seleccionan
a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo
Descripcin:
Ingrese la descripcin que identificar la gua, permitiendo un largo mximo de 60 caracteres.
N Orden:
Ingrese el N de la Orden de Produccin para la cual se est generando la Gua. Este ingreso podr ser digitado
directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Ingresada esta informacin, el sistema desplegar los productos junto a su descripcin y cantidad a producir, los cuales se han
ingresado en la Orden de Produccin.
En la parte inferior de la pantalla se encuentra activos los siguientes botones:
Permitir visualizar como quedar la Gua de Salida antes de ser generada, tal como se muestra ms adelante
en la Figura N 3.
7-41
Al seleccionar este botn, se desplegar una nueva pantalla donde podr consultar las materias primas
necesarias para la fabricacin de dicho producto. Ver Figura N 2
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se despliega la siguiente informacin:

Material:
Corresponde al cdigo de la materia prima considerada.
Descripcin:
Corresponde a la descripcin que identifica a la materia prima.
U. Medida:
Unidad de medida correspondiente a la materia prima.
Cantidad Presupuestada:
Muestra la cantidad de materia prima que se requerir para producir el producto.
Cantidad Consumida:
Cantidad de materia prima ya consumida
Cantidad a Devolver:
Ingrese la cantidad de materia prima que ser devuelta a bodega virtual, dependiendo de la cantidad de
decimales indicados en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales (con un
mximo de 4).
Para eliminar cualquier material que no desee que se solicite a la bodega virtual, pulse el botn derecho del mouse o tecla
suprimir, el sistema solicitar a travs de un mensaje confirmar la accin.
Para continuar con el proceso, seleccione el botn Siguiente (ver Figura N 3), de lo contrario al seleccionar el botn Atrs
regresar a la pantalla anterior.
Produccin
7-42
Figura N 3
Dentro de esta pantalla se desplegar el detalle de materias primas que son devueltos, junto a esto podr optar a los siguientes
botones:
Al seleccionar este botn, el sistema solicitar confirmar la generacin de la Gua, la cual quedar grabada
slo en Produccin.
Modificando una Gua de Entrada a Bodega Virtual

A travs del botn Modificar ubicado en la 2 Barra de Herramientas, podr cambiar la cantidad devuelta a Produccin en la Gua,
chequeando siempre que la cantidad no exceda lo que hay en stock en esos momentos (cantidad solicitada).
Si se va a disminuir la cantidad a devolver, se debe chequear que en Produccin no se haya ocupado lo devuelto, es decir
que exista stock an. De lo contrario no se podr cambiar la cantidad devuelta.
Eliminando Gua de Entrada a Bodega Virtual

A travs del botn Eliminar ubicado en la 2 Barra de Herramientas, podr eliminar las Guas que ha generado para devolucin, el
sistema solicitar previa confirmacin.
Imprimiendo Gua de Devolucin

Se podr imprimir al momento de estar consultado una Gua. Para ello, seleccione el formato de impresin adecuado, el cual fue
generado anteriormente en el captulo Definicin de Formatos y luego el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas
permitiendo realizar la emisin ya sea a travs del monitor, a disco o a la impresora.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe.
7-43
Formato Guas de Devolucin de Materias Primas desde Bodega Virtual

Nmero Folio:
1
10.100.100-8
21/10/2003
7 DE LINEA 1247
Fecha Gua:
PROVIDENCIA
Estado Gua:
Vigente
SANTIAGO
Nmero Orden Asociada: 100
METROPOLITANA
Descripcin Orden:
Orden para producir 100 camisas
CHILE
Nombre
Rut
Direccin
Comuna
Ciudad
Regin
Pas
Casilla
Fono
Fax
Rut Repres. Legal
Nombre Repres Legal
10.101.101-1
LEON LABRA, ERNESTO A.
Descripcin Gua
Camisas
Lin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cd.Producto
CAH01
CAH01
CAH01
2356788
Descripcin
Cod. Material
MPBCO
MPI01
MPTA0
Desc. M. P.
Unidad Med.
BOTON CAMISA DOC.
HILO # 120 UNIV CO
TELA CAMISA
MT.
Cant Consumir
1
10
Produccin
7-44
7.6 Ingreso de Avance de Procesos

Objetivo
Permite el ingreso de avances en los procesos asociados a las Ordenes de Fabricacin en mantencin, es decir, permitir ir
indicando por cada proceso que maneja la receta asociada a la orden el avance total o parcial de ste, dejndolo en estado pendiente
o terminado.
Adems, permite ingresar el personal involucrado que trabaj en el proceso, las cantidades producidas por cada uno y el tiempo
ocupado, para efectos de control de estndares y liquidacin de tratos posteriormente.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin por primera vez, se despliega una pantalla sin informacin en estado agrega (ver Figura N 1), donde se
podr ingresar, modificar o eliminar un avance:
Figura N 1
En esta pantalla aparece el botn Buscar Avance, mediante el cual permite el acceso a la seleccin de filtros para la bsqueda,
tales como Fecha, N de Orden y Producto (figura N 2).
Figura N 2
Tras elegir uno de ellos, despus de ingresar la informacin requerida (Fecha, N de Orden o Producto) se debe ingresar con un
clic en el botn Buscar Avances y el sistema desplegar una pantalla con la informacin solicitada, tal como lo muestra el ejemplo
en la figura N 3. La informacin se mostrar siempre ordenada por fecha en forma descendente. Se puede cancelar y volver a
seleccionar un criterio de bsqueda, o bien seleccionar uno de los avances que se muestran en la grilla y as poder modificarlo,
consultarlo o eliminarlo, segn requiera.
7-45
Figura N 3
Agregando un Avance de Proceso

Al acceder a la opcin Agregar se despliega una nueva pantalla en modo agregar (ver Figura N 4), donde deber ingresar
informacin necesaria para realizar el ingreso, modificacin o eliminacin de un Avance de Proceso:
Figura N 4
Fecha de Avance: Indique la fecha del avance del proceso, el sistema sugerir la fecha del da actual, la cual podr ser
.
modificada directamente, o bien a travs del botn
N Orden:
Ingrese el N de la Orden de Produccin.
Producto:
Ingrese el Producto al cual se le ingresar el avance de proceso. Este ingreso podr digitarse directamente, o
bien ser seleccionado desde la lista correspondiente a la tabla de productos que se presenta al optar por el
botn de bsqueda, ubicado a la izquierda del campo.
Produccin
7-46
Este botn se habilitar cuando la Orden y Productos tengan consumos de materias primas y NO tengan avances ingresados.
Permite agilizar el registro de los Avances de Procesos como si estos se hubieran digitado uno a uno, excepto por el detalle de las
personas que participan ya que estas no se detallan.
Si el proceso maneja Mano de Obra no grabar el detalle de los trabajadores, pudiendo con posterioridad modificar el
avance para ingresar el detalle de los trabajadores.
Si el proceso maneja Mano de Obra y adems, maneja Tratos en el sistema de Recursos Humanos y se indic en los
parmetros del sistema de Produccin que traspase en forma automtica los Tratos, deber ingresar esta informacin
directamente en el sistema de Recursos Humanos ya que la Generacin Automtica no traspasar dicha informacin.
Secuencia:
Seleccione la secuencia en la cual se ingresar el avance.
Proceso:
Si ha ingresado anteriormente la secuencia, el sistema despliega esta informacin; de lo contrario, deber

indicar el proceso al cual le quiere hacer un avance.
:
N Lote:
Permite ingresar informacin adicional a un avance de procesos, tal como se muestra a continuacin:
Ingrese el N del lote al cual pertenece la produccin. Este campo aparecer habilitado slo si se ha indicado
que la produccin ser separada en lotes.
Hora de Inicio / Trmino:

Indique la hora de inicio y trmino del avance del proceso, en formato hh:mm:ss, esta informacin servir
para realizar el clculo del tiempo del proceso.
Tiempo Proceso:
Ingrese el tiempo utilizado para desarrollar el proceso. Este ingreso podr estar expresado en horas, minutos o
en segundos, seleccione mediante el botn de opciones la alternativa a considerar.
Sr. Usuario:
El total de horas ingresadas como Tiempo del Proceso, son consideradas para el clculo de costo del
proceso, los cuales se multiplican por cada uno de los Elementos de Costo asociadas a las Mquinas y
tambin para la Mano de Obra.
Cantidad Producida: Ingrese la cantidad producida. Esta cantidad acepta tantos decimales como los que se establecieron en el
sistema de Inventario y Facturacin / Mantencin de Parmetros /N de Decimales (con un mximo de 4).
N Personas:
Esta informacin ser solicitada slo si el proceso tiene asociada mano de obra. Ingrese el N de personas que
trabajaron en dicho proceso. Adems, si cuenta con la conexin a Recursos Humanos y el proceso maneja
Mano de Obra se habilitar el siguiente botn
siguiente pantalla. Ver figura N 5.
, el cual tras ser seleccionado desplegar la
7-47
Figura N 5
Dentro de esta pantalla deber indicar: Cdigo correspondiente a la ficha vigente de la persona, el sistema
desplegar el nombre, Tipo de Mano de Obra pudiendo ser digitado directamente, o bien seleccionado desde
la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables, Cantidad Producida y Tiempo (formato
hh:mm:ss) ingresado en el avance. Adems, el sistema despliega el centro de Costo, Grupo y Turno que
registra la ficha seleccionada.
Sr. Usuario:
El tiempo y la cantidad producida por persona, no debe ser mayor a lo ingresado en el Avance de
Procesos.
Consideraciones:
Al ingresar hora de inicio y de trmino, automticamente el sistema calcula el tiempo del proceso.
Al modificar el tiempo del proceso y si existe hora de inicio y trmino, el sistema recalculara la hora
de trmino.
El sistema validar que el tiempo del proceso no supere las 24 horas.
Seleccione el botn OK para grabar el personal ingresado, desplegando una nueva pantalla con el detalle de
produccin por persona (ver Figura N 6), con el botn Volver regresa a la pantalla anterior sin grabar la
informacin.
Figura N 6
Dentro de esta pantalla, podr hacer uso de la 2 Barra de Herramientas para Modificar, Eliminar o Agregar
una nueva ficha.
Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Salir.
Produccin
7-48
Si todo est conforme, seleccione el botn Guardar desde la 2 Barra de Herramientas para grabar la informacin y quede
registrada en el sistema.
Al salir, el avance del proceso aparecer dentro de la lista, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Ver Figura N 7.
Figura N 7
Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar nuevos avances de proceso,
modificar, eliminar o imprimir los existentes.
Terminado: se utiliza para confirmar el estado de la orden en el proceso de produccin y en la medida en que se van dando por
terminando los procesos, se debe cambiar el estado haciendo clic en Si de la opcin Terminado del Ingreso Avance de Procesos,
una vez que estn todos los procesos terminados se generar la fecha de Trmino Real de la orden en la ventana Mantencin de
rdenes de Produccin, con lo cual se puede enviar el producto terminado a Bodega.
Finalmente y de acuerdo a lo que ha definido en la opcin Parmetros, podr indicar que:
- La Mano de Obra y los Elementos de Costo son contabilizados en lnea.
- Se grabarn automticamente los tratos en el mdulo de Tratos del Sistema de Recursos Humanos, slo si el proceso que
se ingresa en el avance est definido como trato; de lo contrario, el sistema advertir por pantalla que no traspasar la
informacin permitiendo solamente grabar el avance.
-
Modificando un Avance de Proceso

Seleccionado el avance de proceso a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas, tal como se detalla
en el Apndice B.
Una vez modificado el documento, deber grabar los cambios con el botn Guardar.
Importante:
Si al modificar un avance de proceso, el sistema detecta que tiene N de personas asociadas y en los parmetros se ha
indicado que se grabarn los tratos en el Sistema de Recursos Humanos, se desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se ha detectado que este avance de proceso ya tiene personas asignadas, por lo que no se traspasar el detalle del
avance por persona al Mdulo de Tratos, debiendo regularizar esto directamente en el Sistema de Recursos Humanos.
Desea modificar el avance?
Que el avance se encuentra contabilizado, se desplegar el siguiente mensaje:

Sr. Usuario:
Este avance de proceso se encuentra contabilizado en el comprobante N XXXXXX del Ao XXXX.
Si usted modifica este avance deber elimina este comprobante directamente en Contabilidad y volver a modificar el
avance para que sea contabilizado.
Desea Modificar el Avance?
7-49
Eliminando un Avance de Proceso

Seleccionado el Avance de Proceso a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas, tal como se detalla
en el Apndice B. El sistema solicita confirmar la eliminacin.
Importante:
Si al eliminar un avance de proceso, el sistema detecta que tiene N de personas asociadas y en los parmetros se ha indicado que
se grabarn los tratos en el Sistema de Recursos Humanos, se desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se ha detectado que este avance de proceso ya tiene personas asignadas, por lo que no se eliminar el detalle del
avance por persona al Mdulo de Tratos, debiendo regularizar esto directamente en el Sistema de Recursos Humanos.
Desea eliminar el avance?
Imprimiendo Avance de Procesos

Seleccione el botn Imprimir desde la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), a travs del cual podr ser emitido el informe,
ya sea al disco, la impresora o a la pantalla.
El sistema solicitar indicar la fecha del avance de proceso a considerar en la impresin.
Ver informe ejemplo a continuacin.
Informe de Avances de Procesos

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
Informe de Avances de Procesos
Fecha:
Pgina:
06/04/2004
1
Fecha de Avances: 01/01/2000

Producto Descripcin Producto
Secuencia Proceso Descripcin Proceso
Orden:
1,000
Orden para producir una muestra.
CAH01
CAMISAS HOMBRE MGA.
Orden:
1,000
CAH01
004
PRO03
Nro Lote Cantidad Tiempo en Hrs. N Personas.
3.00
30:15
5.00
03:25
Orden para producir una muestra
CAMISAS HOMBRE MG
004
PRO03
Produccin
7-50
7.7 Ingreso en Inventario y Facturacin de Productos Terminados

Objetivo
Permite realizar una Gua de entrada a Inventario y Facturacin con los productos terminados o productos con avance en ltimo
proceso que han sido fabricados en el sistema.
Las Materias Primas se valorizarn al costo de la fecha de consumo.
Los procesos sern valorizados al costo real, de no tener este valor, se valorizarn al costo estndar.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura N1), seleccionando mediante el botn de opciones el ingreso de rdenes a
considerar en Inventario, pudiendo ser: Productos Terminados (las Materias primas se valorizarn al costo de la fecha de consumo
y los Procesos sern valorizados al costo real, de no tener este valor, se valorizarn al costo estndar) o Productos con avance en
ltimo proceso (las Materias primas se valorizarn al costo de la fecha de consumo y los Proceso sern valorizados al costo
estndar).
Al optar por Productos con avance en ltimo proceso, es necesario que el ltimo proceso de la orden se encuentre
terminado, de lo contrario, no podr realizar envos parcializados a Inventario.
Figura N 1
Cualquiera sea la opcin seleccionada, deber indicar a travs del botn de opciones, si el criterio a considerar ser por Rango de
Fechas, o por Rango de Ordenes, dependiendo de lo seleccionado, el sistema habilitar los campos de rango a considerar.
Si opt por Rango de Fechas ingrese desde/hasta a considerar.

Si opt por Rango de Ordenes, podrn incluirse todas las registradas en el sistema o slo un rango de ellas. Esto ltimo
podr ser digitado directamente en los campos desde/hasta, o bien ser seleccionadas desde la lista que se presenta al optar
por el botn de bsqueda ubicado a la derecha.
Productos
Indique mediante la seleccin del botn de opciones si se considerarn Todos los productos terminados o slo Un Rango de ellos.
Si elige un rango, el ingreso de los productos se efecta, ya sea digitndolos directamente, o bien obtenindolos desde la lista que
se despliega al elegir el botn de bsqueda, que aparece a la derecha de los campos Desde y Hasta.
Sr. Usuario:
El sistema mostrar los productos que tengan definido el atributo Producto de Fabricacin, en la opcin Mantencin
de Productos.
Si un producto maneja los atributos de talla o color, a esta altura del proceso ya los tiene definidos, lo que nos queda
es verificar si algunos de los productos a traspasar maneja Series o Partida-Pieza-Vencimiento, si es as, se
visualizar una lupa en la cual podr ingresar los atributos
7-51
Para considerar slo los productos con cantidad disponible para enviar a Inventario, seleccione el check que lo indica; de lo
contrario, el sistema considerar todos los productos que se encuentran terminados o tengan avance de proceso.
Indicada la informacin seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N2, o por Salir para abandonarlo.
Figura N 2
Deber seleccionar una bodega a la cual se ingresarn los productos de las Guas generadas. Este campo es obligatorio, por lo que
al intentar generar guas, sino se ha seleccionado el sistema no le permitir continuar con el proceso enviando un mensaje por
pantalla.
Dentro de esta pantalla se listar las Ordenes que se encuentran terminadas y que cumplan con los rangos indicados.
El campo Cantidad mostrar tantos decimales como la cantidad indicada en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de
En la primera columna se presenta una caja de chequeo, donde podr ir seleccionando uno a uno o los productos que sern
enviados a Inventario y Facturacin. Si desea enviar todos los productos, podr realizarlo mediante la seleccin de la caja de
chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla Seleccionar todos los Productos.
Este botn permitir generar guas en Inventario y Facturacin con el concepto 10 Producto Terminado
de Produccin a Bodega a todas las Ordenes seleccionadas en pantalla. El sistema crea un archivo
HTML en el rea de datos, en el cual se despliega un mensaje informando el resultado de la generacin de
la gua.
Produccin
7-52

Este botn permite desmarcar desde la columna IW, de la grilla (*), los productos traspasados a IW. Al
seleccionarlo el sistema despliega el siguiente mensaje:
Al optar por Si, el sistema desmarca el producto dando la posibilidad de traspasar nuevamente la informacin si existe la cantidad
suficiente para enviar, al optar por No el sistema deja todo como estaba, dejndolo en la pantalla de la Figura N 2.
Sale del proceso regresando a la pantalla principal del sistema.
7-53
7.8 Limpieza de Ordenes de Produccin

Objetivo
Permite limpiar los archivos de datos, eliminando TODA la informacin referente a una Orden de Produccin (Materiales,
Procesos, Avances, Consumos, etc). Las Ordenes que pueden ser eliminadas son aquellas que se encuentran terminadas.
Si desea dar por terminada una Orden que le faltan procesos, deber ir al Avance de Procesos y dar por terminados los
procesos que faltan y luego volver a esta opcin.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones el criterio
de eliminacin, ya sea por: Fecha de trmino de Ordenes o por Rango de Ordenes.
Figura N 1
Dependiendo del criterio seleccionado, el sistema solicitar ingresar rangos de fechas o rangos de ordenes a considerar en la
limpieza.
Los siguientes botones le permitirn:
Da inicio al proceso de limpieza, tras finalizar regresar a la pantalla principal del sistema.
Cancela el proceso regresndolo a la pantalla principal del sistema.
Produccin
7-54
7.9 Emisor de Etiquetas de Productos

Objetivo
Permite imprimir etiquetas de productos que fueron traspasados al Sistema de Inventario y Facturacin.
En caso que el producto a imprimir tenga atributos de Talla-Color o Partida-Pieza-Vencimiento o Series, obtendr de la Gua
generada en Inventario y Facturacin estos valores.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones el criterio
de eliminacin, ya sea por: Fecha de trmino de Ordenes o por Rango de Ordenes.
Figura N 1
Indique la Orden de Produccin a considerar en esta consulta, la cual podr ser digitada directamente o bien seleccionada desde la
lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda.
A continuacin el sistema mostrar en la grilla los productos que posee la Orden de Produccin y que hayan sido traspasados al
Sistema de Inventario y Facturacin
Una vez seleccionado el producto haga clic en el botn Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 2.
7-55
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, el sistema desplegar el detalle de Guas traspasadas al Sistema de Inventario y Facturacin , seleccione la
gua que desea considerar en la emisin de etiquetas, para lo cual deber hacer clic Den la caja de chequeo que antecede cada fila
que se muestra en pantalla.
Importante:
Si el producto tiene atributo de Serie, Partida Pieza-Vencimiento, se obtendr la informacin de la Gua de entrada que se gener
en el Sistema de Inventario y Facturacin.
Si maneja Serie se habilitar un botn

, tras ser seleccionado muestra un nuevo formulario con la lista de todas las
series que estn en la Gua y el usuario podr indicar que serie imprimir, en la columna cantidad a imprimir mostrar la
cantidad de series que seleccionar en la siguiente imagen y no se podr modificar:
Indicada la Gua, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso.
Produccin
7-56
Figura N3
En ella, deber seleccionar el formato de la etiqueta a utilizar, la cual fue definida en el proceso Definicin de Etiquetas de
Productos, men Definicin de Formatos/Bases.
En la primera pgina partir imprimiendo de la etiqueta N , esta informacin fue definida en el proceso Definicin de Etiquetas de
Productos, men Definicin de Formatos/Bases, esta informacin se tomar como mximo, es decir, si el formato seleccionado
tiene definido 10 etiquetas por hoja, el nmero de etiqueta en que parte la impresin no puede ser superior a 10, esto slo aplicar
para la primera pgina
A continuacin deber indicar seleccionando la caja de chequeo si imprimir etiquetas con Vista Previa y especificar cada cuantas
copias se preguntar por la continuacin de la impresin (0 indica sin lmite).
Este botn desplegar una grilla con los N de Etiquetas requeridas que contendr la siguiente
informacin Producto, Descripcin, N de etiquetas a imprimir de ellas y un total final.
Este botn emitir las etiquetas a partir de la tabla temporal generada para este efecto. Previo a
levantar la grilla el sistema validar que contenga informacin para imprimir.
CONSULTAS
8-1
8. Consultas
Objetivo
A travs de este proceso se podr consultar informacin concerniente a las Ordenes de Produccin, el stock que mantiene la
Bodega Virtual y consultar la Trazabilidad de un Producto de Fabricacin y de un Material.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega el submen de bajada de la siguiente figura, con las opciones que desde aqu podrn
llevarse a cabo, las cuales se explican detalladamente a travs de este captulo.
8.1 Consulta de Ordenes de Produccin

Objetivo
Permite consultar las Ordenes de Produccin que se encuentran en cualquier estado, tanto internas como externas, dentro de un
rea y centro de costo especfico.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, el sistema despliega una pantalla (ver Figura N1), dentro de la cual deber ingresar la siguiente
informacin:
Figura N 1
Area de Negocios: Esta opcin se encuentra activa slo si en Inventario y Facturacin fue definido que trabajara con reas de
Negocio.
Si maneja Area de Negocios, deber seleccionar una en particular o todas dependiendo de lo requerido. Al
optar por una, el ingreso podr efectuarlo directamente, o bien seleccionarlas desde la lista que se presenta al
optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo.
8-2
Produccin
Centro de Costo:
Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta, ya sea Todos o Uno en particular. Si elige
uno, el ingreso se efecta ya sea digitndolo directamente, o bien obtenindolo desde la lista que se
despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha del campo.
Tipo de Orden:
Seleccione mediante el botn de opciones el tipo de Orden a considerar en esta consulta, pudiendo ser:
Interna (generada para un trabajo interno de la empresa), Externa (trabajos generados fuera de la
empresa, o Todas (internas y externas).
Estados de las Ordenes: Seleccione mediante el botn de opciones el Estado a considerar en la consulta: No Iniciada (no han
sido iniciados los procesos de fabricacin informados a travs del avance de proceso, o no ha habido
consumo de materias primas), En Proceso (en proceso de fabricacin, es decir por las cuales ha habido
consumo de materias primas y/o avance de proceso) Terminadas (todos los procesos involucrados han
sido dado por terminado) o Todas.
Adems, podr indicar el rango de fechas desde/hasta a considerara travs del botn
Rango de Ordenes:
Seleccione mediante el botn de opciones si considerar en la consulta Un Rango de Ordenes de

Produccin o Todas las que registra el sistema. Al optar por un Rango, deber indicar desde /hasta a
considerar, pudiendo seleccionar las rdenes a travs del botn de bsqueda.
Productos de Fabricacin: Seleccione mediante el botn de opciones el productos de fabricacin a considerar, ya sea Todos (los
que registra el sistema) o Uno en particular. Si elige uno, el sistema solicitar indicar uno especfico,
para lo cual podr digitarlo directamente o bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por
el botn de bsqueda.
Para continuar con el proceso, seleccione el botn Siguiente, tras lo cual se presentar la pantalla de la Figura N 2; de lo contrario,
podr abandonarlo seleccionando el botn Salir ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se listarn las Ordenes de Produccin que cumplan con los parmetros anteriormente ingresados.
Junto a esto se activan en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones:
Permite traspasar y consultar la informacin visualizada, ya sea por pantalla, impresora o al disco.
Traspasa la informacin a una planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel
proporciona.
Los siguientes botones se encuentra activos en la parte inferior de la pantalla, permitiendo realizar la siguiente funcin:
CONSULTAS
8-3
Entregar el costo de la orden.

Los Materiales se Valorizan al Costo Promedio a la fecha. Los procesos se Valorizan a Costo Estndar. Si
la Orden se encuentra terminada, el costo estar dado por el costo real de fabricacin del producto, tal
como se muestra en la siguiente Figura.
Figura N 3

Mostrar el detalle de productos involucrados en la Orden, a modo de consulta. Ver Figura N4.
El campo Cantidad mostrar tantos decimales como la cantidad indicada en Inventario y Facturacin,
proceso Mantencin de Parmetros, N de decimales (con un mximo de 4).
Figura N 4
Dentro de esta pantalla se encuentran habilitados los siguientes botones:

8-4
Produccin
Permite visualizar el detalle de consumo de horas hombre versus lo presupuestado en los procesos asociados
en la produccin de un producto determinado de una Orden, tal como se muestra a continuacin:
Importante:
El sistema mostrar slo procesos que utilicen Mano de Obra

Para el clculo del tiempo real se debe considerar que un proceso puede tener N avances, por lo
tanto, el clculo real de N de Personas y Tiempo corresponde a la sumatoria de todos sus avances.
Seleccionando el botn Volver regresa a la pantalla anterior.

Permite conocer las Guas de Entrada generadas para esta Orden de Produccin al sistema de Inventario y
Facturacin.
Permite consultar el consumo de materiales de la orden, indicando la cantidad presupuestada, consumida y

diferencia costo del consumo.
Adems, haciendo clic en la lupa ubicada en la columna Materiales, podr conocer la gua de consumo
asociada a la orden. Ver Figura N5.
Figura N5

Permite conocer todos los avances de procesos asociados a la orden, se mostrar la informacin ingresada a
travs del Avance de Procesos. La cantidad producida corresponde a la ingresada en el avance de proceso.
Ver Figura N 6.
Slo se podrn seleccionar productos en estado: En Proceso o Terminadas.
CONSULTAS
8-5
Figura N 6
Sr. Usuario:
Seleccionando la lupa ( ) que se ubica en la columna Ms Informacin ( ), podr consultar informacin
adicional respecto a cada avance de proceso, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Esta informacin es ingresada en el proceso Ingreso de Avance de Procesos, men Ordenes de
Produccin.

Permite desplegar la receta del producto que est asociado a la orden de fabricacin. Ver Figura N 7.
Figura N 7
8-6
Produccin
Permite realizar la valorizacin de los materiales y procesos del producto a costo

promedio a la fecha de la orden.
En la columna Tipo se marca con un asterisco, los productos de fabricacin que estn incluidos en la
receta, como Materias Primas. Ver Figura N 8.
Figura N8
CONSULTAS
8-7
8.2 Consulta Stock Bodega Virtual

Objetivo
Permite consultar el stock y el costo promedio de los productos que se encuentran en la bodega virtual de produccin a una fecha
determinada.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la fecha a considerar para obtener el stock
y el costo promedio del material, la cual podr ser ingresada directamente o seleccionada al optar por el botn
Figura N 1
Para continuar con el proceso seleccione el botn Consultar (Figura N 2) o Salir para abandonarlo.
Figura N 2
8-8
Produccin
Dentro de esta ventana se despliega el stock de materias primas y productos de fabricacin que registra la bodega virtual, los cuales
podrn ser utilizados para consumo en futuras Ordenes.
El campo Stock mostrar tantos decimales como la cantidad indicada en Inventario y Facturacin, proceso Mantencin de
El campo Costo muestra el costo promedio de los productos. Este valor es el resultado al multiplicar la cantidad de un producto
por el costo promedio que exista en Inventario al momento de hacer la consulta.
Permite visualizar informacin adicional de un producto seleccionado, tal como se muestra a
continuacin:

Permite regresar a la pantalla principal del sistema.
CONSULTAS
8-9
8.3 Trazabilidad de un Producto de Fabricacin

Objetivo
Permite consultar y ver la trazabilidad o historia de un producto de fabricacin.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Producto de Fabricacin:
Seleccione o digite el producto que desea consultar su trazabilidad, el cual en la mantencin de productos, bajo la carpeta atributos,
esta clasificado como Producto de Fabricacin (ingreso obligatorio).
Si el Producto seleccionado tiene definido algn atributo, se habilitar el recuadro Atributos solicitando slo los atributos asociados
al producto pero no se exigirn que se ingresen de lo contrario, aparecer deshabilitado.
Bsqueda de Ordenes de Produccin:
Por defecto se mostrar :

o Seleccionada la opcin de Por Rango de Fecha de Inicio de la Orden de Produccin.
o Rango de fecha sugerir como Desde el 1 da del mes en curso y en el Hasta sugerir el da actual del mes en curso
o Mostrar seleccionada ambas opciones del recuadro Incluye Producto.
Si selecciona la opcin Por Rango de Fecha de Inicio de la Orden de Produccin, el sistema solicitara indicar el rango de
fechas y que seleccione al menos una de las opciones del recuadro Incluye Productos.
Si selecciona la opcin Por Rango de Fecha de Trmino Real de la Orden de Produccin, el sistema solicitar indicar el
rango de fechas real de trmino de la Orden de Produccin.
Si selecciona la opcin Que incluya una Material con cierto(s) Atributo(s) se habilitar el recuadro Atributos, tal como se
muestra en la siguiente imagen:
8-10
Produccin
Importante: indique a lo menos un atributo para buscar en que Orden de Produccin se utiliz el material siempre que el
producto seleccionado tenga asociado alguno de esos atributos.
Sr. Usuario:
Para buscar se debe considerar que el material tenga todos los atributos ingresados. Ejemplo: Si ingresa Talla:42,
Color: ROJO, deber traer los materiales que tengan estos 2 atributos consumidos.
Al presionar ste botn, se levantar un nuevo formulario, el cual se visualizarn las Ordenes de Produccin que
cumplen con las condiciones ingresadas con el respectivo detalle de cada uno y que tenga asociado el producto de
fabricacin ingresado (Ver figura N 2).
Figura N 2
Importante:
Si se ingresa ms de un atributo, se debe buscar el material que tenga ambos atributos y no el que tenga uno u
otro atributo
El detalle que se despliega por cada Orden de Produccin es el siguiente:
N Orden de Produccin, muestra el N de Orden de Produccin que cumple con los filtros indicados, junto a
este N se encuentra una lupa, la cual al seleccionarla muestra a modo de consulta la Orden de Fabricacin con
todo su detalle, tal como se muestra a continuacin:
CONSULTAS
8-11
Estado, Fecha Inicio Orden de Produccin, Fecha Trmino Orden de Produccin (si la Orden est
Terminada, el sistema mostrar la fecha de trmino real y si est en Proceso se mostrar la fecha de trmino
comprometida), Cantidad y (+) (si presiona la lupa y el Producto tiene los atributos de Talla, Color, Partida
Pieza, Serie o Vencimiento, el sistema mostrar el detalle de los atributos traspasados, de lo contrario si no tiene
atributo esto es advertido por el sistema.
Origen Materiales Consumidos en la Orden de Produccin XXXX
Permite consultar el origen de los materiales consumidos en la Orden de Produccin
Importante:
Considerar Guas de Ingreso a Bodega (Sistema Inventario y Facturacin), corresponden a las Guas de
Entrada por Concepto 01 (Compra con Gua de Despacho), 02 (Compra con Factura) y 10 (Producto
Terminado de Produccin a Bodega).
Seleccione mediante el botn de opciones si realizar la consulta: Por Rango de Fechas donde deber indicar la
fecha desde y hasta a considerar o Todas las Guas.
Indicada la informacin seleccione el botn
, tras lo cual se desplegar el detalle de las Guas de Entrada
(tipo E) al Sistema de Inventario y Facturacin por concepto 01 (compra con Gua), 02 (compra con Factura) y
10, donde se desplegar la siguiente informacin:
Material corresponde al cdigo del material, (+) en caso que el material consumido tenga atributos, se
visualizarn los atributos haciendo visible todos los atributos.
Cantidad corresponde a la cantidad que entr del material en la Gua, U.M. corresponde a la unidad de
medida del material.
Origen, si el concepto de entrada es 01 02, debe decir DE PROVEEDOR, si el concepto de entrada es

10, debe decir DE PRODUCCIN.
N Gua Ingreso, corresponde a la gua de ingreso digitada en el sistema.
Fecha Gua, corresponde a la fecha con que se ingresa la gua.
Orden de Produccin, corresponde al N de la Orden de Produccin que se est consultado.
Nombre y Rut Proveedor.
En la parte inferior del formulario, se visualizarn la descripcin del material y el Detalle ingresado en la Gua en
el sistema de Inventario y Facturacin, estas se irn refrescando a medida que se cambie de fila en la grilla.
Permite salir del proceso.
8-12
Produccin
8.4 Trazabilidad de un Material

Objetivo
Permite consultar y ver la trazabilidad o historia de un materia en las Ordenes de Produccin en que utiliz o las Guas de Entrada
en que lleg el material (Compra y/o Produccin).
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Material:
Indique el material a considerar en la consulta, el cual podr ser digitado directamente o seleccionado desde la lista
que se despliega al optar por el botn de bsqueda.
Los materiales que podr seleccionar son los que en la ficha del producto clasific en sus atributos como
Producto de Fabricacin o Materia Prima.
Si el Material seleccionado tiene definido algn atributo, se habilitar el recuadro Atributos solicitando slo los atributos
que posee el material pero no se exigirn que se ingresen.
CONSULTAS
8-13
Seleccione una de las 2 opciones que desea consultar:

Informa Ordenes de Produccin en que utiliz:
Por defecto se mostrar :
o
Seleccionada la opcin Por Rango de Fecha de Inicio de la Orden de Produccin.
o
Rango de fecha sugerir como Desde el 1 da del mes/ao en curso y en el Hasta sugerir el da actual del mes/ao
en curso
o
Se mostrarn habilitadas y seleccionadas todas las opciones del recuadro Estado.
Si selecciona la opcin Por Rango de Fecha de Inicio de la Orden de Produccin, el sistema solicitar ingresar rango de
fechas y que se seleccione al menos una de las opciones del recuadro Estado (Ordenes de Produccin en Proceso, Ordenes
de Produccin con Avance en ltimo Proceso y/o Ordenes de Produccin Terminadas).
Si selecciona la opcin Por Rango de Fecha de Trmino Real de la Orden de Produccin, el sistema solicitar ingresar
rango de fechas desde/hasta a considerar.
Al seleccionar este botn, el sistema mostrar la siguiente informacin: Ordenes de Produccin en que
se consumi el material y sus atributos, Producto Fabricado, (+) (si presiona la lupa y el Producto tiene
los atributos de Talla, Color, Partida, Pieza, Serie o Vencimiento, Fecha Inicio Orden de Produccin,
Fecha Trmino Orden de Produccin, si la Orden est Terminada el sistema mostrar la fecha de
trmino real y si est en Proceso se mostrarn la fecha de trmino comprometida, y Estado puede ser En
Desarrollo o Terminada.
Informa Guas de Entrada a Inventario en que lleg el material (Compras y/o Produccin)
Corresponden a las Guas de Entrada por concepto 01 (Compra con Gua de Despacho), 02 (Compra con Factura) y 10
(Producto Terminado de Produccin a Bodega).
Al seleccionar esta opcin, deber indicar mediante el botn de opciones si la consulta se realizar Por Rango de Fechas, para
lo cual deber indicar desde/hasta a considerar o a Todas las Guas que maneja el sistema.
Adems, deber indicar el origen desde donde lleg el material, al seleccionar Todos se considerarn las Guas de Entrada por
concepto 01 (Compra con Gua de Despacho), 02 (Compra con Factura) y 10 (Producto Terminado de Produccin a Bodega) o
por Un Proveedor Especfico considerando slo por concepto 01 y 02.
Al seleccionar este botn, el sistema mostrar la siguiente informacin: Guas de Entrada donde existe el
Material/Atributo (la informacin se ver ordenada por Fecha de Gua, de la mas reciente a la ms antigua,
Origen si el concepto es 01 (Compra con Gua de Despacho) 02 (Compra con Factura) dir de
PROVEEDOR, si el concepto de entrada es 10 (Producto Terminado de Produccin a Bodega) ser de
PRODUCCIN, N Gua Ingreso corresponde a la gua de ingreso digitada en el Sistema, Fecha Gua
corresponde a la fecha con que se ingresa la gua, Orden de Produccin corresponde al N de la Orden de
Produccin que se est consultando, Nombre y Rut Proveedor.
INFORMES
9-1
9 Informes
Objetivo
Dentro de este captulo podr emitir variados informes con antecedentes referentes a los requerimientos y control de presupuesto
de materia primas, productos en fabricacin, simulacin de escenario/carga por posicin, liquidacin de empleados, informe de
recetas, distribucin de elementos de costo y explosin de materias primas de una receta.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada (Ver Figura siguiente), cuyo procedimiento se explica
detalladamente a travs de este captulo.
9.1 Requerimientos de Materias Primas

Objetivo
Este informe permitir conocer el requerimiento de materias primas para ejecutar ciertas Ordenes de Fabricacin. Slo se
consideran aquellas Ordenes No Iniciadas o en Proceso.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura N1), en la cual deber ingresar los parmetros que condicionarn el informe.
Figura N 1
9-2
Produccin
Criterio de Seleccin de Ordenes de Produccin

Seleccione mediante el botn de opciones el criterio a considerar para la emisin de este informe, pudiendo ser por: Rango de
Fechas de Inicio, Rango de Fecha de Trmino Comprometida o por Rango de Ordenes.
Rango de Fechas:
Indique el rango de fecha de inicio y trmino a considerar.
Esta opcin se encontrar habilitada, slo si en el campo anterior, el criterio de seleccin fue por: Rango de Fechas de Inicio o por
Rango de Fecha de Trmino Comprometida.
Rango de Ordenes:
Este campo estar habilitado, slo si se indic en el criterio de seleccin que la emisin del informe sera por Rango de Ordenes.
Indique mediante el botn de opciones si sern consideradas Todas la Ordenes de Produccin que registra el sistema; o bien Un
Rango de ellas, al optar por esta ltima opcin, digite desde/hasta a considerar, o bien seleccinelas desde la lista que se despliega
al optar por el botn de bsqueda que se presenta al lado derecho de cada campo.
A continuacin, podr seleccionar que en la emisin del informe se incluyan todos los materiales o slo aquellos que no tienen
stock suficiente para cumplir con las rdenes o rangos de fechas seleccionadas.
Adems podr optar por emitir la informacin con Detalle de Ordenes Involucradas o Resumida por Material.
Finalmente seleccione la caja de chequeo si desea considerar las materias primas para la fabricacin de productos intermedios.
Finalizado el ingreso de todos los antecedentes solicitados, seleccione el botn Imprimir que se encuentra activo en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B), a travs del cual podr ser emitido el informe, ya sea al disco, impresora o pantalla.
A continuacin se presenta un informe ejemplo de Requerimientos de Materias Primas con detalle incluye Productos Intermedios.
INFORME DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Orden
Material: MPBCO
101
102
Material: MPI01
101
102
Material: MPTA0
101
102
Informe de Requerimientos de Materias Primas

(Detalle/Incluye Materias Primas para Productos de Fabricacin)
Solicitante
Fecha
Inicio
Fecha
Trmino
Fecha
Pgina
Cantidad
Necesaria
BOTON CAMISA BLANCO

01/01/2000
01/01/2000
15/01/2000
20/01/2000
1.00
12.00
Cantidad:
Stock:
Diferencia:
13.00
1,031.00
1,018.00
15/01/2000
20/01/2000
0.00
1.00
Cantidad:
Stock:
Diferencia:
1.00
198.00
197.00
20/01/2000
15/01/2000
12.00
2.00
Cantidad:
Stock:
Diferencia:
143.00
21.00
7.00
Hilo # 120 UNIV. CAMISAS

01/01/2000
01/01/2000

01/01/2000
01/01/2000
:
:
29/08/2003
1
INFORMES
9-3
9.2 Productos en Fabricacin

Objetivo
Permite conocer los productos que se encuentran en fabricacin, indicndose las rdenes en que se encuentran y su estado de
avance en relacin al producto que ha salido del ltimo proceso de la secuencia. Adems, podr conocer en base a los avances y
consumos, cuanto se ha gastado en una orden dato importante para valorizar contablemente los productos en proceso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N1), dentro de la cual deber indicar la siguiente informacin.
Figura N 1
Criterio de Seleccin:
Indique a travs del botn de opciones el criterio de seleccin a considerar en la emisin de este informe, pudiendo ser: Por Rango
de Fechas de Inicio, Por Rango de Fechas de Trmino Comprometida o Por Rango de Productos.
Rango de Fechas de Inicio:
Slo si anteriormente en el criterio de seleccin indic que el informe sera por Rango de Fecha de Inicio o Rango de Fechas de
Trmino Comprometida, deber ingresar el rango de fechas desde/hasta a considerar.
Rango de Productos:
Ingrese el rango de productos a considerar en la emisin del informe, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar aquellos de
tipo Productos de Fabricacin, pudiendo ser todos los registrados en el sistema, o bien un rango de ellos (desde/hasta) a considerar.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe, donde podr consultar por cada N de Orden dentro de fechas
determinadas Avance Ultimo Proceso: Cantidad corresponde al avance del ltimo proceso, Costos Materiales son los materiales
solicitados a esa orden. Esta informacin se obtiene de lo consumido menos de devuelto, y sea de alguna bodega de inventario o de
la bodega virtual de produccin, Costos Procesos obtenindose a partir de los avances realizados para el producto desde los
ingresos de avances a costo real, Costo Total corresponde al costo en materiales ms el costo de los procesos.
Ingresos a Bodegas: esa informacin se obtiene de las guas que estn generadas en Inventario como ingreso de productos
terminados desde Produccin, Cantidad ingresada de esa orden y ese producto, Valor Unitario y Total que es la cantidad por el
valor unitario.
9-4
Produccin
INFORME DE PRODUCTOS EN FABRICACIN

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Informe de Productos en Fabricacin

Por rango de productos
10.100.100-1
SANTIAGO
N Orden
Solicitante
Producto: CAH01
Fecha de Inicio
Fecha Trmino
Comprometida
Fecha
28/02/2000
Pgina
|--------------------------------- Avance Ultimo Proceso -----------------------------| |------------Ingreso a Bodega-----------|

Cantidad de la
Valor
Orden
Cantidad
Costos Materiales
Costos Procesos
Costo Total
Cantidad
Unitario
Total
1001
15/01/2000
15/01/2000
12.00
5.00
29,877
8,200.00
38,077
0.00
1003
31/01/2000
31/01/2000
1.00
2.00
4,760
683.34
5,443
2.00
5,442
10,884
1004
31/01/2000
31/01/2000
10.00
0.00
47,598
6,833.34
54,431
0.00
1005
31/01/2000
31/01/2000
12.00
0.00
57,118
8,200.00
65,318
0.00
35.00
7.00
139,353
23,917
163,269
2.00
5,442
10,884
Total Producto: CAH01
INFORMES
9-5
9.3 Control de Presupuesto de Materias Primas

Objetivo
Permite generar un informe comparativo entre el grado de cumplimiento con lo presupuestado en las rdenes (en base a las
recetas), de consumo de materias, con lo realmente consumido a travs de las Solicitudes de Materias Primas.
La valorizacin ser al valor grabado en la Orden.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin.
Figura N1
Estado:
Seleccione mediante el botn de opciones el Estado a considerar

Terminadas, En Proceso o Todas.
en la emisin del informe, pudiendo ser:
Criterio de Seleccin de Ordenes de Produccin:

Seleccione mediante el botn de opciones el criterio a considerar para la emisin de este informe, pudiendo ser por:
Rango de Fechas de Inicio, Rango de Fecha de Trmino Comprometida o por Rango de Ordenes.
Rango de Fechas:
Esta opcin se encontrar habilitada, slo si en el campo anterior, el criterio de seleccin fue por: Rango de Fechas
de Inicio o por Rango de Fecha de Trmino Comprometida.
Rango de Ordenes:
Este campo estar habilitado, slo si se indic en el criterio de seleccin que la emisin del informe sera por Rango
de Ordenes.
Indique mediante el botn de opciones si sern consideradas Todas la Ordenes de Produccin que registra el sistema;
o bien Un Rango de ellas, al optar por esta ltima opcin, digite desde/hasta a considerar, o bien seleccinelas desde
la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda que se presenta al lado derecho de cada campo.
En pgina siguiente se presenta un informe ejemplo:
9-6
Produccin
INFORME DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Informe de Control de Presupuesto de Materias Primas
Fecha : 29/08/2003
Pgina :
1
_____________________________________________________________________________________________________________
N Orden Solicitante
Producto
Descripcin
Cantidad
Materia
Valor
Valor Stock
Prima
Descripcin
Presup.
Consumido
Diferencia
Diferencia
Consumido
_____________________________________________________________________________________________________________
100
CAH01
100 ,00
MPBC0
MPI01
MPTA0
BOTON CAMISA BLANCO

100,00
10,00
200,00
100,00
10,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
934,000.00
191,104.00
89,587,600.00
_____________________________________________________________________________________________________________
0.00
90,712,704.00
101
CAH01
1 ,00
MPBC0
BOTON CAMISA BLANCO
1,00
1,00
0,00
0.00
93.40
MPI01
0,10
0,10
0,00
0.00
19.11
MPTA0
2,00
2,00
0,00
0.00
9,220.60
_____________________________________________________________________________________________________________
0.00
9,333,.11
INFORMES
9-7
9.4 Simulacin de Escenarios/Carga por Posicin

Objetivo
Permite simular el grado de utilizacin de las mquinas o puestos de trabajo y de mano de obra, en base a los requerimientos de las
rdenes de fabricacin que se decidan incorporar.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan el informe (ver Figura N1).
Figura N1
Estado de las Ordenes: Indique mediante la seleccin del botn de opciones, el estado de las Ordenes, las cuales se considerarn
para la simulacin, pudiendo ser: Las No Iniciadas, En Proceso o Ambas.
Criterio de Seleccin:
Seleccione mediante el botn de opciones el criterio a considerar para la emisin de este informe,
pudiendo ser por: Rango de Fechas de Inicio, Rango de Fecha de Trmino Comprometida o por Rango
de Ordenes.
Rango de Fechas:

Esta opcin se encontrar habilitada, slo si en el campo anterior, el criterio de seleccin fue por: Rango
de Fechas de Inicio o por Rango de Fecha de Trmino Comprometida.
Rango de Ordenes:
Este campo estar habilitado, slo si se indic en el criterio de seleccin que la emisin del informe sera
por Rango de Ordenes.
Indique mediante el botn de opciones si sern consideradas Todas la Ordenes de Produccin que registra
el sistema; o bien Un Rango de ellas, al optar por esta ltima opcin, digite desde /hasta a considerar, o
bien seleccinelas desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda que se presenta al lado
derecho de cada campo.
Productos:
Mediante la seleccin de opciones, podr solicitar el anlisis de un producto en particular o de todos los
involucrados en la rdenes seleccionadas.
Slo se muestran los Productos con atributo de Fabricacin.
Permite graficar la informacin indicada de la siguiente manera: Tiempo Total requerido por Proceso,
Tiempo Total disponible por da Mano de Obra y Tiempo Total disponible por da por cada mquina.
Este ltimo campo tendr una cantidad variable de columnas dependiendo de la cantidad de mquinas que
maneje el proceso. Ver Figura N 2.
9-8
Produccin
Figura N 2
Simulacin de Escenarios
600
500
400
Tiempo
Tpo Req. Proceso

Tpo Disp. Mano Obra
300
Tpo Disp. Mquina: MAQ01

Tpo Disp. Mquina: MAQ02
200
100
0
PRO01
PRO02
PRO03
Procesos
INFORME DE SIMULACIN DE ESCENARIOS/CARGA POR POSICIN
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Simulacin de Escenarios/Carga por Posicin
Fecha : 02/04/2004
Pgina :
1
Estado de Ordenes: No Iniciada y En Proceso
Criterio de Seleccin: Por Rango Fecha de Inicio Desde 01-01-2000 Hasta 02-04-2004
Todos los Productos
B Contina
Definiciones:
Tpo.: Tiempo
MO: Mano de Obra
Mq: Mquina
Proceso
Descripcin
PRO01
ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK
U. Tpo: Hrs
Mquinas
Mano de Obra
MAN01
MAQ01
PRO02
ARMADO D MANGAS DE CAMISA
MAN02
MAQ02
PRO03
MAQ02
PRO04
ARMADO DE PARKAS
B Contina
MAQ01
Sigue
$
Capacidad Instalada
--------------------Mquinas---------------------
------------------Mano de Obra------------------
Tpodisponible
por da
Tpo.
disponible
Por da
Cantidad
Unidades
Dispon.
Tpo. Total
disponible
x da
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7.8,00
8,00
8,00
8,00
Cantidad
disponible
2
Tpo. Total
disponible
x da
16,00
Capacidad
Requerida
Proceso
----Diferencia----
Tpo. Total
Procesos
Tpo.
Mq.
0.33
Tpo. MO
15.67
7.67
8,00
8,00
0.08
7.92
7.92
0.92
7.08
5.00
3.00
INFORMES
9-9
9.5 Liquidacin de Empleados

Objetivo
Permite entregar informacin para el pago de los empleados segn lo ingresado en el estado de avance.
Este informe podr ser emitido slo si ha instalado previamente Recursos Humanos en el rea de datos que est
trabajando; de lo contrario, el sistema desplegar por pantalla un mensaje advirtiendo que no podr ejecutar el proceso.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una pantalla (ver Figura N 1), dentro de la cual deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Ficha de Empleados: Seleccione mediante el botn de opciones, si se considerarn todas las fichas de empleados o una ficha en
particular. Al optar por esta ltima podr digitar directamente el cdigo y la descripcin a considerar, o
bien seleccionar desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del
campo.
Ordenes:
Indique mediante el botn de opciones, si considerar para la emisin de este informe, todas las rdenes
de produccin que registra el sistema, o un rango de ellas. Al optar por un rango, podr digitar
directamente desde/hasta a considerar, o bien seleccionar desde la lista que se despliega, al optar por el
botn de bsqueda ubicado a la derecha de los campos.
Fecha de Estados de Avance: Ingrese el rango de fechas de avance desde/hasta a considerar, con esto se podr determinar cual es
la produccin que registra cada empleado.
En pgina siguiente se muestra un ejemplo de este informe.
9-10
Produccin
INFORME DE LIQUIDACIN DE EMPLEADOS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Informe de Liquidacin de
Empleados
10.100.100-1
SANTIAGO
Fecha : 02/04/2004
Pgina :
(Valorizado a Costo Real en la Fecha de Ingreso del Avance)

Cdigo de Mano de Obra Calificada:
MAN02
Unidad de Medida de Pago:
Tiempo
Ficha: AD003
Nombre:
ESPINOZA VERGARA ELENA
N Orden-------
Producto-----------------------
N Lote
---Fecha---
Cantidad U/M
---Tiempo---
Costo Real
Monto $
1,001
CAH01
15/01/2000
C.U.
00:30:15
1,200.00
605.00
1,001
CAH01
15/01/2000
C.U.
00:10:10
800.00
135.56
Total:
740.56
INFORMES
9-11
9.6 Informe de Recetas

Objetivo
Este proceso permite conocer por cada producto el detalle de las recetas generadas.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Producto:
Ingrese el producto a considerar para la emisin del informe. Este ingreso podr ser digitado directamente, o
bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del
campo.
Recetas:
Indique mediante el botn de opciones si considerar todas las recetas que registra el producto o un rango de
ellas. Si opt por este ltimo, ingrese desde/hasta a considerar, ya sea digitando directamente el cdigo o bien
seleccionando desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Adems podr indicar si desea imprimir las recetas de productos de fabricacin que han sido creadas dentro de una receta, y por
ltimo si realiza salto de pgina por cada receta asociada al producto.
Indicada la fecha, seleccione el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B) presentando los
dispositivos a travs de los cuales se podr llevar a cabo la emisin del informe.
Para abandonar el proceso y regresar al men principal seleccione el botn Salir.
9-12
Produccin
INFORME DE RECETAS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
SANTIAGO
Producto:
CAH01
Receta:
Informe de Recetas
Fecha
Pgina
001
Cantidad Base:
1,00
Materiales
Producto
MPBC0
MPI01
MPTA0
Procesos
Secuencia
002
003
004
Receta:
Descripcin
BOTON CAMISA BLANCO
Proceso
PRO01
PRO02
PRO03
002
Descripcin
ARMADO DE CAMISAS OVERLOC
U/M
DOC.
CO.
MT.
Cantidad P. Fabricacin
1,00
0,10
2,00
Tipo de Proceso
Interno
Interno
Interno
U.M.
C.U.
C.U.
C.U.
Cantidad Base:
RECETA PARA PRODUCIR 12 CAMISAS
Repetiv
12,00
Materiales
Producto
MPBC0
MPI01
MPTA0
Procesos
Secuencia
002
003
004
Descripcin
BOTON CAMISA BLANCO
Proceso
PRO01
PRO02
PRO03
Descripcin
ARMADO DE CAMISAS OVERLOC
U/M
DOC.
CO.
MT.
Cantidad P. Fabricacin
12,00
1,00
12,00
Tipo de Proceso
Interno
Interno
Interno
U.M.
C.U.
C.U.
C.U.
Repetiv
12
12
12
: 29/08/2003
:
1
INFORMES
9-13
9.7 Distribucin de Elementos de Costo

Objetivo
Permite conocer en detalle como se efectu la distribucin de los elementos de costos, en los distintos procesos; permitiendo entre
otras cosas, verificar que estn totalmente distribuidos.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N 1
Elementos de Costos:
Seleccione mediante el botn de opciones, si considerar todos los elementos de costo generados en el sistema, o un rango de ellos.
Al optar por un rango deber indicar desde/hasta a considerar, lo cual podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la
lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda.
Rango de Fechas:
Indique el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe.
Para obtener el costo, se leer la fecha de avance del proceso. Si esta fecha est en alguno de los rangos que definen los
costos reales del elemento de costo, se usar ese costo como costo estndar, de lo contrario se usar el costo estndar
definido para el elemento de costo.
Avance de Proceso: Todos los procesos estn asociados a la misma orden, mismo proceso y al mismo producto.
Clculo del Gasto: Por cada avance de proceso, se determinan las mquinas asociadas a cada proceso, y por cada
proceso los elementos de costos asociados.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B) presentando los
dispositivos a travs de los cuales se podr llevar a cabo la emisin del informe.
9-14
Produccin
INFORME DE DISTRIBUCIN DE ELEMENTOS DE COSTOS

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Informe de Distribucin de
Elementos de Costos
10.100.100-1
SANTIAGO
Desde: 01/01/2000
PRO01
: 29/08/2003
:
Hasta: 29/08/2003
Proceso
Elemento de Costo
Fecha
Pgina
Cantidad
U/M
Gasto
Costo
20,00
KW
110,00
11.000.000
ECOS1 ENERGIA ELECTRICA

CORTADO DE CAMISA
Total
20,00
Total General:
11.000.000
11.000.000
INFORMES
9-15
9.8 Explosin de Materias Primas de una Receta

Objetivo
Permite generar un informe para consultar todas las materias primas que compone una receta a cualquier nivel.
Operatoria
Figura N 1
Producto:
Ingrese el producto de fabricacin a considerar en la emisin del informe. Este ingreso podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la
derecha del campo.
Receta:
Indique la receta del producto de fabricacin considerado. Este ingreso podr ser digitado directamente, o bien
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo.
Adems, seleccionando la caja de chequeo que precede al campo Todos los niveles, podr indicar si el informe a emitir mostrar
todos los niveles de las materias primas que compongan una receta; de lo contrario, deber ingresar el nmero de niveles a
considerar, por defecto siempre vendr seleccionado todos los niveles.
El sistema no valida el N mximo de niveles, pero como referencia en caso que el cdigo de productos venga definido con
un largo mximo de 20 caracteres, podr imprimir en forma correcta hasta 9 niveles, si existen ms niveles el cdigo del
producto se imprimir cortado en los ltimos caracteres.
Imprime a:
Seleccione mediante el botn de opciones si desea que el informe sea emitido por pantalla o por impresora, por
defecto siempre vendr seleccionado impresin a pantalla.
Finalmente podr optar por los siguientes botones:
Permite enviar a impresin el informe, dependiendo de lo seleccionado anteriormente (Pantalla o

Impresora).
Permite salir del proceso.

En pgina siguiente se muestra un ejemplo de este informe:
9-16
Produccin
INFORME EXPLOSION DE MATERIAS PRIMA DE UNA RECETA

DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
10.100.100-8
SANTIAGO
Informe Explosin de Materias Primas de una Receta
Producto:
CAH02 CAMISAS HOMBRE MGA. LARGA
Receta:
RECETA PARA PRODUCIR CAMISAS MANGA LARGA
PRODUCTO
DESCRIPCION
Fecha
Pgina
Cantidad Base:
U/M
1.00
CANTIDAD
MP500
MATERIA PRIMA 500
C.U.
10.00
MP501
MATERIA PRIMA 501
C.U.
10.00
MP502
MATERIA PRIMA 502
C.U.
10.00
PRODUCTOFRABRICACION4
Prod. Fab 4
C.U.
10.00
. MP400
MATERIA PRIMA 400
C.U.
100.00
. MP401
MATERIA PRIMA 401
C.U.
100.00
. MP402
MATERIA PRIMA 402
C.U.
100.00
. MP400
MATERIA PRIMA 400
C.U.
100.00
. PRODUCTOFABRICACION3 Prod. Fab. 3
C.U.
100.00
. . MP300
MATERIA PRIMA 300
C.U.
100.00
. . MP301
MATERIA PRIMA 301
C.U.
100.00
. . MP302
MATERIA PRIMA 302
C.U.
100.00
. . PRODUCTOFABRICACION Prod Fab 2
C.U.
100.00
. . . MP200
MATERIA PRIMA 200
C.U.
100.00
. . . MP201
MATERIA PRIMA 201
C.U.
100.00
. . . MP202
MATERIA PRIMA 202
C.U.
100.00
. . . PRODUCTOFABRICACIO Prod. Fab 1
C.U.
100.00
. . . . MP100
MATERIA PRIMA 100
C.U.
100.00
. . . . MP101
MATERIA PRIMA 101
C.U.
100.00
. . . . MP102
MATERIA PRIMA 102
C.U.
100.00
:
:
24/10/2005
1
INFORMES
9-17
9.9 Explosin de Materiales Primas Valorizadas

Objetivo
Este informe permite mostrar una explosin de los materiales involucrados y la valorizacin de stos y de los procesos.
Importante:
El manejo de los atributos de Talla/Color se parametriza a nivel de la Empresa y a Nivel de la definicin del Producto, es
decir, si la empresa maneja Talla/Color en la definicin de Productos se puede indicar si el producto maneja o no estos
atributos.
Operatoria
Figura N 1
Tipo de Valorizacin:
Los materiales de la receta se informan hasta el ltimo nivel, valorizando cada material directo desde el sistema de Inventario y
Facturacin.
Los materiales (materias primas/producto intermedio) se valorizarn segn:
Costo segn mtodo de valuacin (costo promedio), este ser idntico a como se valorizan actualmente las materias primas en
la opcin de definicin de receta, es decir se buscan los valores dependiendo de cmo fue definido el producto en la ficha o si
en los parmetros se tiene activo que tome ltimo costo promedio en caso de que el costo sea cero, se recupera e informar el
valor y fecha del ltimo costo.
Costo de reposicin: por cada materia prima de la receta se debe ir a la ficha del producto y traer el valor del costo de
reposicin.
Para las Materias Primas que son parte de un producto intermedio, su cdigo se mostrara desplazado hacia la derecha y
su costo ser informativo, ya que para calcular el costo total de la receta se tomar el costo del producto intermedio.
9-18
Produccin
Los procesos de los productos en consulta se valorizarn a:

Costo Real: el sistema buscar el costo de la ltima fecha ingresada para cada uno de los elementos de costo y/o mano de obra
del proceso y en caso de no tener ingresado el Costo Real se reemplazar por el Costo Estndar del Elemento de costo.
Costo Estandar: el sistema buscar el costo que est asociado a los elementos de costo del proceso y/o Mano de Obra.
Imprimir en:
Seleccione mediante el botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en
una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Al imprimir en Matriz de Punto Papel Ancho, el informe se visualizar con letra Courier.
Salto de pgina por cada receta:

Al seleccionar esta opcin se estar indicando que al emitir el informe, el sistema deber saltar a la pgina
siguiente por cada receta considerada.
A continuacin se muestra un ejemplo de este informe:
INFORMES
9-19
9.10 Lista Maestra de Partes Valorizadas

Objetivo
Este informe permitir valorizar las Materia Primas y los Procesos de una Receta, detallando valores unitarios por cada material y
proceso involucrado, as como entregar valorizaciones globales a nivel de materias primas y procesos en que se considera los
elementos de los productos intermedios por separado.
Operatoria
Figura N 1
Al presionar el botn Excel, se proceder a generar el informe en Excel para el Producto, Receta y Tipo de valorizacin indicados
por el Usuario.
Consideraciones del informe:
Indique el producto por el cual se est generando el reporte.
A continuacin se informarn los procesos de la receta del producto por el cual se est generando el reporte.
Posterior a los procesos, se proceder a informar los materiales de la receta, abrindose de igual manera (en procesos y
materiales) los materiales que tengan la caracterstica de producto intermedio (PF). Esto se realizar hasta el ltimo nivel
de la receta, es decir, mientras la receta tenga productos intermedios (PF), se traer la receta de este Producto Intermedio
(su receta base o, en su defecto de no existir la receta base, su primera receta), esto es, los procesos y materiales que la
componen. El orden en que se informar el detalle de la receta de cada producto ser: el PF, los procesos de la receta y a
continuacin los materiales. Ejemplo de producto intermedio es el material A001.
Todas las recetas se expresarn en forma unitaria, es decir, se aplicarn los datos de cantidad base, tiempo de proceso base
y repetitividad base de la receta, para determinar la proporcin de materiales y procesos que se requerira de fabricar solo
un producto, siendo este valor proporcional el que se usar en los clculos.
9-20
Produccin
Materiales.
Si el material corresponde a una Materia Prima se buscar su costo unitario directamente en el sistema de
Inventario y Facturacin, segn el Mtodo de valorizacin seleccionado. Ejemplo de materia prima es el
material de cdigo B005 cuyo costo unitario es de $500.00.
El costo unitario de un Producto de Fabricacin se calcular en base al costo de todos sus materiales y de sus
procesos, es decir, no se buscar su costo en el sistema de Inventario y Facturacin. Por ejemplo, para el
producto intermedio A001 su costo unitario por concepto de materiales es igual a $4,080.50, este valor
corresponde a la suma de los costos totales de los materiales (Materias Primas y Producto de Fabricacin) que
forman parte de su receta, esto es, $994.00 (B001) + $196.50 (B002) + $2,890.00 (A002).
Las Materias Primas se podrn repetir entre los distintos Productos de Fabricacin que participan de la
explosin de materiales.
Los procesos se subdividirn en Mano de Obra y Mquina, y se detallarn sus valores en la misma lnea en la
que se muestran los procesos.
En el caso de un Producto de Fabricacin, el costo unitario de los procesos, ya sea de mano de obra o de
mquinas, corresponde a la suma de los costos directos de los procesos considerados en su receta ms los
costos indirectos de los procesos de los materiales de tipo de Producto de Fabricacin que forman parte de su
receta. Por ejemplo, para el producto intermedio A001 el costo unitario de mano de obra corresponde a
$212.16, donde $115.00 es por costo directo de sus procesos ($111.10 de CORTE y $3.90 de ARMADO) +
$97.16 por concepto de costos indirectos de mano de obre de los procesos del PF A002.
Otro ejemplo, es el producto A002 cuyo costo unitario por concepto de mano de obra es de $48.58, el que
corresponde a un costo directo de los procesos de CORTE ($33.33) y PLANCHADO ($15.25), en este caso no se
tienen costos indirecto por mano de obra ya que la receta del producto A002 no tiene PF dentro de sus materiales.
Los costos unitarios de los procesos tanto para la mano de obra y las mquinas (elementos de costo) se obtendrn
directamente del sistema de Produccin.
Para mayor claridad en el clculo de los costos unitarios por proceso, se incluyen por proceso las columnas:
- Tiempo Proceso Unitario, que corresponde al tiempo a invertir en ese proceso para fabricar un producto. Por ejemplo,
para fabricar un producto A002 se deben invertir 5 minutos en el proceso de PLANCHADO,
- Costo Minuto M.O. Para ejemplo, el costo del minuto de la mano de obra en el proceso de PLANCHADO es de
$3.05; y
- Costo Minuto Mquina.
Columnas Informacin Adicional

o
Estas columnas son slo informativas y mostrarn: cantidad base a producir, el tiempo del proceso de la receta base y
la repetividad base.
INFORMES
9-21
LISTA MAESTRA DE PARTES VALORIZADAS
9-22
Produccin
9.11 Informe Utilizacin de Materiales en Recetas

Objetivo
Este informe permitir conocer en que productos de fabricacin se utiliza un cierto material, ya sea materia prima o producto
intermedio. Para esto se basar en las recetas, el proceso buscar todas las recetas en las cuales se encuentran cada uno de los
materiales en anlisis.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura N1), en la cual deber ingresar los parmetros y filtros que condicionarn el
informe.
Figura N 1
Seleccione mediante el botn de opciones los filtros a considerar por grupos, subgrupos y/o materiales, pudiendo ser Todos los que
maneja la empresa o Uno especfico.
Importante:
El manejo de los atributos de Talla/Color se parametriza a nivel de la Empresa y a Nivel de la definicin del Producto, es
decir, si la empresa maneja Talla/Color en la definicin de Productos se puede indicar si el producto maneja o no estos
atributos.
Si al emitir el informe y se selecciona Materiales Uno y el producto ingresado maneja atributo de Talla y/o Color, se
visualizar un texto por cada atributo donde podr indicar la Talla y/o el Color, el ingreso de estos atributos no ser
obligatorio.
En pgina siguiente se presenta un informe ejemplo:
INFORMES
9-23
9-24
Produccin
9.12 Informe Rendimiento Ordenes de Produccin

Objetivo
Permite generar un informe que entregue un Control de Presupuesto completo de la Orden de Produccin, tanto de los materiales
como de los procesos.
Operatoria
Figura N 1
rea de Negocio: Por defecto estar seleccionado TODAS, pudiendo seleccionar un rea de negocio especifica cambiando la
opcin a UNA, en este caso el sistema solicitar indicar la que desea considerar, la seleccin podr realizarla al optar por el botn
de bsqueda.
Centro de Costo: Por defecto estar seleccionado TODOS, pudiendo seleccionar una centro de costo especifica cambiando la
opcin a UNO, en este caso el sistema solicitar indicar el que desea considerar, la seleccin podr realizarla al optar por el botn
de bsqueda
Tipo de Orden: Por defecto estar seleccionado TODAS, pudiendo ser modificado a travs del botn de opciones a Ordenes de
Produccin Internas o slo Externas.
Rango de Ordenes de Produccin: Por defecto estar seleccionado TODAS, pudiendo seleccionar un rango especifico de
ordenes, en este caso el sistema validar que las ordenes existan.
El botn de informaciones
mostrar el siguiente mensaje:
Slo se considerarn las Ordenes que se encuentren en estado Terminadas
Tipo de Valorizacin para Presupuesto:

Seleccione mediante el botn de opciones el tipo de valorizacin para presupuestar las materias primas de la orden, pudiendo ser:
Costo segn mtodo de valuacin(costo promedio)
Costo de Reposicin, en caso que la Materia Prima no tenga costo de reposicin, se deber buscar el costo de la ltima
compra. En caso que no tenga valores el costo ser cero.
INFORMES
9-25
Seleccione mediante el botn de opciones el tipo de valorizacin para presupuesto de los procesos de la orden, pudiendo ser:
Ultimo costo real encontrado, este corresponde a los costos ingresados en la mantencin de mano de obra o elementos de
costo.
Costo estndar, este es el definido en cada elemento de costo y mano de obra.
Consideraciones del costo real:
El costo de los materiales consumidos se toma a la fecha del consumo.
El costo real de los procesos se obtiene a la fecha de ejecucin del avance de proceso, y de no tener este valor se toma el
costo estndar.
Indicada la informacin, seleccione el botn

informacin a una Planilla Excel.
ubicado en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B) para traspasar la

9-26
Produccin
9.13 Materiales No consumidos en Ordenes Terminadas

Objetivo
Permite emitir un informe de Materiales No Consumidos en Ordenes de Produccin que se encuentren terminadas.
Operatoria
Figura N 1
Donde:
Se podr emitir el informe por Rango de Orden de Produccin, en tal caso se habilitarn los campos y se exigir que se
ingrese el rango Desde/Hasta de Ordenes de Produccin.
Para el N de la Orden se habilitar la lupa que permitir buscar la Orden de Produccin, las cuales se visualizarn en orden
descendente.
Se podr emitir el informe por Rango Fechas de Inicio Orden de Produccin, en tal caso se habilitarn los campos y se
exigir que se ingrese el rango Desde/Hasta de Fecha de Inicio de las Ordenes de Produccin.
Para las Fechas se habilitarn el calendario donde se permitir seleccionar las fechas deseadas.
Por defecto, la fecha Desde corresponder al primer da del mes/ao actual y la fecha Hasta corresponder a la fecha del da de
la consulta.
Se podr emitir el informe por Rango de Fechas de Trmino Orden de Produccin, en tal caso se habilitarn los campos y
se exigir que se ingrese el rango Desde/Hasta de Fecha de Trmino las Ordenes de Produccin.
Para las Fechas se habilitarn el calendario donde se permitir seleccionar las fechas deseadas.
Por defecto, la fechas Desde corresponder al primer da del mes/ao actual y la fecha Hasta corresponder a la fecha del da
de la consulta.
El botn de informaciones
mostrar el siguiente mensaje:
Slo se informarn los Materiales que presentan cantidades sin consumir en Ordenes de Produccin en estado
TERMINADA.
Los materiales analizados son aquellos considerados en la receta de la Orden de Produccin, excluyendo de este informe
los Materiales adicionales y los sustitutos.
INFORMES
9-27
Ingresada la informacin, seleccione el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B) presentando los
dispositivos a travs de los cuales se podr llevar a cabo la emisin del informe, o bien traspasar la informacin a una planilla
Excel tras seleccionar el botn

APENDICE A
A-1
Apndice A. Operacin Bsica

Este Apndice est destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos smbolos (o botones) que aparecen en las
pantallas de los sistemas Softland, el cmo operar frente a los mens de opciones que en ellos se presentan y la descripcin de
los parmetros que aparecen en la Lnea de Estado de un sistema.
El modo de operar con los smbolos y mens en cualquiera de los sistemas Softland es similar, pero los resultados obtenidos
obviamente sern acordes al sistema que est en uso, por esta razn hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas
que conforman esta lnea.
A.1 Botones
Los botones son smbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones.
Por ejemplo: bsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, seleccin de parmetros, etc.
Dentro de ellos tenemos:
Caja de chequeo
Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.

Cuando la Caja de Chequeo est desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando est activa
aparece con un "a" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace
click sobre el botn izquierdo del mismo.
Un ejemplo de este botn puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas, bajo el proceso "Ficha
Cliente", donde la seleccin de esta caja permitir clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado,
Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Ficha de Productos" de Inventario y

Facturacin, donde un tem podr ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la
siguiente figura:
A-2
Botn de Opciones
Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe
elegir slo una de ellas.
Esta opcin se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vaco, mientras que se activa cuando
tiene un circulo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic
sobre el botn izquierdo del mismo.
Por ejemplo, en el proceso de "Consulta de Notas de Venta", que se presenta en Cotizaciones y
Notas de Venta, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarn los datos y la
Equivalencia que ser aplicada, tendr que elegir la opcin deseada a travs de este botn. Tal como
muestra la siguiente figura:
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario", que se obtiene en Contabilidad y

Presupuestos, donde este botn se utiliza para indicar varios parmetros, como son: tipo de Plan de
Cuentas, cantidad de reas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un
Rango de ellas.
APENDICE A
A-3
Flechas Incremento/Decremento
Permiten incrementar o disminuir cantidades, as como tambin modificar fechas. Para aumentar, se
hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.
Por ejemplo, en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorera, podr
indicar el nmero de perodos a considerar, haciendo uso de este botn.
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente", de
Clientes y Cobranzas, donde tambin se utilizan estas flechas para indicar el Nmero de perodos a
considerar en el informe.
Botn de Listas Desplegables
A travs de este botn se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecucin,
para que desde all el usuario pueda seleccionar datos especficos.
Normalmente este botn aparece al lado derecho de una opcin o campo.
Por ejemplo, en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta, para ingresar el
estado de una de ellas, podr hacer uso de este botn, ya que al hacer clic sobre l, se desplegar la
lista de todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a travs del mouse.
A-4
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha", de Recursos
Humanos, donde el mes a procesar podr ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este
botn.
Barras de desplazamiento
Permiten, a travs de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no
se visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.
Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "Estadsticas de Ventas por Cliente" de Inventario
y Facturacin, donde los antecedentes por Cliente podrn ser desplegados a travs de la barra de
desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente
figura:
Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a travs
del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.
APENDICE A
A-5
Botn de Registro Seleccionado

Este botn se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista
de datos.
Para seleccionar un registro, se hace click sobre l y este botn se desplaza automticamente al
registro elegido.
En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botn aparecer slo en
el primero de ellos.
Es importante tener en cuenta que la seleccin de varios registros continuos se efecta manteniendo
), mientras se hace clic sobre el primer y ltimo registro del rango a
pulsada la tecla Shift (
considerar. Para el caso de la seleccin de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl
), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.
(
Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema Proveedores y Tesorera, podr seleccionar cualquier
Auxiliar y este botn aparecer automticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente
figura:
Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de Recursos Humanos,

donde podrn ser seleccionadas una o ms variables, ya sean continuas o alternadas:
A-6
Botones de Bsqueda
Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se
ingresa el Cdigo o Descripcin del registro a buscar y luego se pulsa este botn.
Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecer el botn de Registro Seleccionado a su
izquierda.
Para abandonar la bsqueda, se utiliza el botn Salir.
Estos botones dan acceso a una ventana de bsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en
cualquier proceso de un sistema Softland, se presenta una ventana con los registros respectivos al
proceso en cuestin, ordenados por Cdigo de menor a mayor, tal como puede observar en la
siguiente figura:
Adems, seleccionando el botn de opciones podr considerar si desea que la bsqueda comience con
el cdigo o descripcin ingresado, o bien que contenga parte de ellos en la bsqueda, junto a esto se
encuentran activos los siguientes botones:
Muestra los siguientes cdigos una bsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente
al ingresar un Cdigo o Descripcin en los campos que aparecen bajo "Bsqueda por".
Opera de la misma forma que el botn BUSCAR, descrito anteriormente.
APENDICE A
A-7
Una vez elegido un registro a travs del botn de Registro Seleccionado, se elige este botn para dar
por seleccionada la informacin y regresar a la pantalla anterior.
Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica
sealar si se desea realizar ordenamiento por Cdigo o por Descripcin y luego, indicar si el
ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.
Finalmente seleccionar el botn Aplicar, con lo cual se efectuar el ordenamiento deseado, pudiendo
realizar la Seleccin del Registro requerido.
Botones no implementados por el momento.
Botn Zoom
Permite aumentar o disminuir el tamao de la pantalla de la opcin y las pantallas que se despliegan
desde sta.
Botn Salir
Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, as como salir del sistema, si se elige desde la 2
Barra de Herramientas.
A-8
A.2 Mens
Los mens son opciones que el usuario puede acceder para llevar a cabo distintos procesos en un sistema Softland.
La seleccin de una opcin podr ser realizada directamente con el mouse, o bien a travs de la tecla Alt. En este ltimo caso se
pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opcin a seleccionar.
Los mens de presentan de dos formas en pantalla: Lnea de Men y Men de Barra.
Lnea de Men
Una Lnea de Men es aquella que se presenta bajo el Ttulo del sistema, en forma horizontal. Esta Lnea de Men est siempre
presente en los distintos procesos que estn en ejecucin, lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento.
A continuacin se presentan algunos de los mens de los sistemas Softland:
Contabilidad y Presupuestos
Clientes y Cobranzas
Proveedores y Tesorera
Inventario y Facturacin
Recursos Humanos
Cotizaciones y Notas de Venta
Puntos de Venta Sucursales
Ordenes de Compras
APENDICE A
A-9
Men de Barra
Un men de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo), ya sea a partir de una opcin de la Lnea de Men o
como una subopcin de una opcin del men de barras, tal como se muestra en esta figura.
A.3 Barra de Estado

Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas Softland y permite mantenerse informado acerca de la
empresa sobre la cual est trabajando, el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que est activo.
A.4 Manejo de Matrices

Las matrices son una especie de planillas que nos presentan la informacin organizada en filas y columnas.
En muchas de ellas, Ud. podr realizar diferentes funciones, tal como se muestra en la siguiente Figura.
A-10
Caractersticas que presentan las matrices:
Seleccin de una fila o una columna completa

Ordenamiento alfabtico o numrico, ascendente o descendente.
A una fila seleccionada, pulsado el botn derecho y dependiendo del proceso y sistema en que se encuentre podr:
agregar, modificar, eliminar, consultar, exportar, imprimir o ver la informacin desplegada.
APENDICE A
A-11
A.5 Teclas de Acceso Rpido

CONTROLES GENRICOS
CONTROL
Texto doble
Control de Teclado
En cualquier parte donde aparezca el control de la figura y desee
buscar un registro coloque parte de la descripcin (o buscar en
blanco) y luego presione F3 o Control + B.
-Para avanzar campo a campo TAB
-Para retroceder campo a campo MAYUS+TAB
-Para avanzar al Siguiente, avanzar al botn siguiente y presionar
BARRA ESPACIADORA
-Para aceptar el registro seleccionar debe presionar ALT+S
-Si desea otras opciones de bsqueda presionar ALT+O
-Para abandonar la bsqueda presionar ALT+V
ComboBox, en cualquier parte donde aparezca un objeto como este,

al estar posicionado sobre l se despliegan sus datos presionando las
teclas ALT+Flecha Abajo, una vez desplegados se puede
seleccionar con las teclas Flecha Arriba o Flecha Abajo, cuando ya
se est posicionado sobre el registro que se requiere se presiona
ENTER.
Teclas de desplazamiento y acceso a Men

ALT o F10:
ALT+letra subrayada en el men:
ALT+Barra espaciadora:
ALT+F4:
Seleccionar el men de la ventana Activa

Para moverse dentro del men se hace con las flechas (derecha,
izquierda, arriba y abajo)
Selecciona la opcin de Men subrayada con dicha letra
Mostrar el men de Sistema de la ventana activa
Cerrar la ventana activa
A-12
PROCESOS
MANTENCIN DE BOLETAS PUNTO DE VENTAS
Control de Teclado
Accin
Para avanzar entre campo y campo.
TAB o ENTER:
Para retroceder entre campo y campo.
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene un letra subrayada Ejemplo:
se debe presionar la tecla ALT+Letra subrayada.
Para acceder al botn Pagos se debe presionar Alt+P
F7:
F2:
F4:
F11 o ALT+I:
F12:
F9:
ESC:
Para acceder al botn Descuentos se debe presionar

Alt+D
Agrega un nuevo documento
Modifica un documento seleccionado en modo consulta
Elimina un documento seleccionado en modo consulta
Imprime el documento seleccionado
Graba el documento seleccionado
Salir de la mantencin de Boletas
Para grabar e ingresar los pagos del documento
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha Abajo
Seleccionar Cdigo de Producto

Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB
o ENTER y posteriormente ESC.
Aplicar un descuento lineal
Para desplegar los Tipos de Tarjeta presionar Alt+Flecha abajo, una vez
que se despliegan seleccionar con flecha arriba o flecha abajo.
Para seleccionar Tipo de Tarjeta de Crdito
APENDICE A
A-13
MANTENCIN DE FACTURAS - PUNTO DE VENTAS

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene una
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada.
Accin
Ejemplo:
Para acceder al botn Pagos se debe presionar Alt+P
Para acceder al botn Descuentos se debe presionar Alt+D
Para acceder al botn OK se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Salir se debe presionar Alt + S
Para acceder a esta opcin se debe presionar Alt + M
Para acceder a esta opcin se debe presionar Alt + N
Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Imprimir se debe presionar Alt + I
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
F7:
F2:
F4
F11 o ALT+I:
F12:
F9:
ESC:
Barra espaciadora, habilita el check
Buscadores :
F3, F8, Control B
( Para todas estas alternativas )
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N

Agrega un nuevo documento
Modifica un documento seleccionado en modo consulta
Elimina un documento seleccionado en modo consulta
Salir de la mantencin de Facturas
- Para grabar e ingresar los pagos del documento
- Salir de las opciones anexas
A-14
Alt + Flecha Abajo
( Para todas estas alternativas )
Estado Factura
Cdigo Producto
Consulta Stock
Consulta Stock
Cuando el producto maneje: Pieza, color, partida, vencimiento.
Aplicar descuento
Para seleccionar tipo de tarjeta
APENDICE A
A-15
MANTENCIN DE GUIA DE ENTRADA - PUNTO DE VENTAS

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Alt + fecha hacia abajo:
Accin
Buscador:
Control + B
( para todas estas opciones )


Para acceder al botn Contabilizacin directa se debe
presionar Alt + C
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T

Esc:
Para salir de las opciones anexas
A-16
MANTENCIN DE GUIA DE SALIDA - PUNTO DE VENTAS

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Accin
Buscador
Control + B
Para esta opcin, slo al estar sobre el botn

Para acceder a un botn que
tiene una letra subrayada se
debe presionar la tecla

Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder a Contabilizacin directa se debe presionar Alt + C
Barra espaciadora,
habilita el check
Esc:
F2: para modificar detalle
APENDICE A
A-17
EMISIN VALES DE VENTA - PUNTO DE VENTAS

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Buscador
Control + B

Accin
Consulta Productos
Consulta Stock
Aplicar descuento
F2 para modificar detalle
debe presionar la tecla ALT
+ Letra subrayada.
F7:
F2:
F4:
F11:
F12:
F9:
Para acceder al botn Descuento se debe presionar Alt + D

Para acceder al botn OK se debe presionar Alt + O
Agregar un nuevo documento
Modificar un documento seleccionado en modo consulta
Elimina un documento
Salir de la mantencin de Vales de ventas
A-18
MANTENCIN DE GUIA DE ENTRADA - INVENTARIO Y FACTURACION

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Accin
Buscador
Control + B


Para acceder al botn Contabilizacin directa se
debe presionar Alt + C

Esc:
APENDICE A
A-19
MANTENCIN DE GUIA DE SALIDA - INVENTARIO Y FACTURACION

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Accin
Buscador
Control + B


Para acceder a Contabilizacin directa se debe presionar Alt +
C
Barra espaciadora,
habilita el check
Esc:
A-20
MANTENCIN DE FACTURAS INVENTARIO Y FACTURACION

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Buscador
Control + B
Accin

ALT+Letra subrayada

Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Cancelar se debe presionar Alt + C
Barra espaciadora,
habilita el check
Alt + fecha hacia abajo
Aplicar descuento
APENDICE A
A-21
MANTENCIN DE COMPROBANTES CONTABLES

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT + TAB:
Accin
Por ejemplo:
- Para grabar el comprobante contable ALT + G:
- Para grabar el comprobante contable e imprimir ALT + I:
- Para buscar documentos pendientes de pago
ALT +B:
F9 (Botn de la Toolbar)
Salir de Comprobante Contable:
Agregar un Comprobante Contable:
Para ingresar con el teclado ALT +
Fecha Hacia Bajo
Imprimir un Comprobante Contable:

Modificar un Comprobante Contable:
Eliminar un Comprobante Contable:
Ejemplos:
- rea de Negocio:
- Mes de Trabajo:
- Periodo Contable:
- Tipo de Comprobante:
- Descripcin Comprobante:
- Cuenta Contable:
- Flujo de Efectivo (Solo Cta. Con este atributo):
- Descripcin Movimientos Cuenta Contable:
F3
- Ingreso a Bsqueda de Comprobantes
ALT + Letra en detalle del

Comprobante:
- Aceptar:
- Cancelar:
A-22
MANTENCIN DE NOTAS DE VENTA

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Accin
Ejemplo:
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt+D

Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
F2:
Para modificar el detalle del Producto
COTIZACIONES DE NOTAS DE VENTA

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Accin
Ejemplo:
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt+D

Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
F2:
APENDICE A
A-23
MANTENCIN DE ORDENES DE COMPRA

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:
Para acceder a un botn que tiene una letra
subrayada se debe presionar la tecla ALT+Letra
subrayada.
Accin
Ejemplo:
Para acceder al botn Totales se debe presionar
Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe
presionar Alt+D
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo
Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente

Alt+Flecha Abajo y una vez ingresado los valores de
descuento presionar tecla TAB o ENTER y posteriormente
ESC.
Para asignar un centro de costo lineal presionar
simultneamente Alt+Flecha Abajo.
Seleccionar centro de costo lineal

F2:
SOLICITUD DE ORDENES DE REQUISICIN

Control de Teclado
TAB o ENTER:
SHIFT+TAB:

F7:
F2:
F12:
F4:
F9:
Accin
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo
Agregar una Solicitud requisicin

Modificar Solicitud requisicin
Graba Solicitud requisicin
Eliminar Solicitud requisicin
Salir de la opcin
APENDICE B
B-1
Apndice B. Barras de Herramientas

Este Apndice est destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicacin.
Para comenzar, diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la lnea Softland y corresponden a un
grupo de botones que se clasifican segn las operaciones que llevan a cabo. La mayora de estas herramientas representan procesos
del sistema que se pueden acceder a travs de opciones de men, pero que mediante estas herramientas se efectan de una manera
ms directa.
Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la lnea Softland y, una cuarta que es propia de cada
uno de ellos.
Las herramientas que son comunes, pueden ser utilizadas por ejemplo, para consultar informacin acerca del sistema que est
siendo utilizado, realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa; mientras que las que son propias
de cada sistema le servirn por ejemplo, para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturacin,
Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta, Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos,
Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales, etc.
Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software Softland estarn activos cuando sean desplegados a todo color;
mientras que estarn desactivados cuando se presenten en color gris.
Dado lo prctico que resulta su utilizacin, a continuacin describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de
ellas:
B.1 1 Barra de Herramientas
Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla, cargada un tanto a su derecha.

Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas, las cuales son descritas a continuacin:
Llave:
Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa.

Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas, una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece
la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Bajo estos dos casos podr:
1.
2.
Realizar la Definicin de Usuarios.

Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema.
Cualquiera sea el caso, las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el
proceso de Seguridad, por lo tanto para conocer su aplicacin le solicitamos referirse al captulo "2.
Administracin de Seguridad".
B-2
Calculadora:
Activa la calculadora de Windows, de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemticas. Para salir
pulsar Alt + F4.
Informacin del Sistema:
Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que est en uso y al ambiente de trabajo
del computador (modelo de CPU, modo de operacin, memoria disponible, etc.). Adems, a travs del botn
"Info. Sistema", podr obtener informacin acerca de los archivos que lo conforman y que le ser requerida en
caso de solicitar soporte acerca de su sistema.
Para salir se usa el botn OK.
Ayuda:
Despliega la ayuda en lnea. Se podr seleccionar este botn cada vez que se desee obtener informacin
inmediata acerca de un proceso, sin tener que recurrir al manual que est impreso en papel.
Conexin WEB:
Permite al usuario conectarse directamente con la pgina WEB de Softland, siempre y cuando disponga del
acceso a Internet.
Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que est en ejecucin, requiere del ingreso o
impresin de datos.
La aplicacin de estos botones es la siguiente:
APENDICE B
B-3
Imprimir:
Esta herramienta permite emitir informacin, ya sea al disco, pantalla o impresora.

Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botn, el sistema asume una impresin
directa al papel; mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botn,
se podr optar por la emisin del informe a la Pantalla, el Disco o la Impresora.
Al elegir la opcin Imprimir a Pantalla, el informe se visualiza en el monitor, tal como se muestra en la (Figura
1).
Figura 1
Cualquier informe de la lnea Softland que sea emitido a travs de esta opcin, ser desplegado de esta misma
forma, incluyendo los botones que en ella aparezcan. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de
Notas de Venta Pendientes", que se obtiene a travs de Cotizaciones y Notas de Venta.
Los botones que aparecen en esta ventana son:
Se activan slo caso que el informe vaya mas all de una pgina. Estos botones permiten visualizar
en pantalla la primera (flecha izquierda) o ltima (flecha derecha) hoja del informe, segn la
direccin de aquel que se seleccione.
Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) pgina a pgina, a travs del informe.
Cierra el informe, regresando a la pantalla anterior.

Ampla o disminuye el tamao del informe que se est visualizando en pantalla. Tiene tres
tamaos: grande, mediano y pequeo.
B-4
Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Al seleccionar este botn, se presenta una
ventana donde se debe indicar: el rango de impresin y el N de copias a emitir.
Permite exportar la informacin presentada en pantalla a un archivo de disco, en el formato
deseado. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habr que sealar el formato bajo el cual
ser almacenado (Word, HTML, Excel, Crystal Report, etc.) y luego elegir el botn OK, para que
el proceso sea realizado.
En caso de grabar archivos en formato Word, stos aparecen sin los ttulos, ya que quedan
definidos como encabezados.
Al elegir la opcin Imprimir a Impresora, se despliega la ventana donde se ingresan los parmetros de impresin
(Figura 2).
Figura 2
Los parmetros aqu sealados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows:
Antecedentes de la impresora, Intervalo de impresin y N de copias.
Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho, se
deben modificar las propiedades del papel, utilizando el formato "PERSONAL", con tamao 850 de Ancho y
1300 de Largo (con la unidad 0,01 pulgadas), y con orientacin Horizontal.
Al seleccionar la opcin Imprimir a Disco, se presenta la pantalla de "Seleccin de Archivos a Exportar",
donde habr que indicar el nombre del archivo, el formato, el drive y directorio, donde deber quedar almacenado
(Ver Figura 3).
Figura 3
Indicada la informacin, el archivo queda almacenado, pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.
APENDICE B
B-5
Correo Electrnico:
Esta herramienta permite la conexin con Microsoft Outlook
Excel:
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir.
Agrega:
Esta herramienta permite agregar registros de datos, en todos aquellos procedimientos que mantienen
informacin. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorera, "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y
Presupuestos, "Facturacin en Lnea" en Inventario y Facturacin.
Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se est ejecutando, se presentar una ventana con los campos
en blanco y a la espera del ingreso de la informacin que conformar el registro. Tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Para finalizar el ingreso y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo cual
la informacin queda registrada en el sistema, mientras el cursor permanece a la espera de otro registro.
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.
Modifica:
Esta herramienta permite modificar registros de datos.

Para llevar a cabo este proceso, se selecciona aqul registro que va ser modificado y luego se elige este botn. A
continuacin se presenta el registro con los campos de datos, para que se efecten los cambios requeridos.
Para finalizar la modificacin y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo
cual el cambio queda registrado en el sistema
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.
B-6
Elimina:
Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.
Para ello se selecciona aqul que se va a eliminar y luego se elige este botn. A continuacin, y en algunos
casos, se presenta un recuadro precedido por la palabra Elimina y los recuadros con los antecedentes del
registro a eliminar, debiendo confirmar a travs del botn OK la eliminacin, o bien confirmar SI o NO (S/N) se
desea eliminar la informacin, lo cual depender del proceso y del sistema Softland que est en uso.
Guardar/Grabar:
Cuando este botn aparece activo, significa que permite almacenar la informacin ingresada en un registro, ya
sea nueva o modificada.
Salir:
Este botn permite salir de un proceso, as como tambin desde el sistema que est en ejecucin.

Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A travs de ella podr acceder a los siguientes botones:
Abrir Empresa:
Permite Abrir y Seleccionar una empresa o rea de trabajo determinada. Una empresa podr ser elegida
solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Este botn cumple la misma funcin que la opcin
Seleccionar del men Empresa, descrito en el Captulo 1 de este manual. Ver la siguiente Figura:
APENDICE B
B-7
Nueva Empresa:
Permite la iniciacin o creacin de una empresa. A travs de este proceso se ingresan y graban todos los
antecedentes de la institucin (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y adems se crean los archivos internos
donde quedar almacenada informacin necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema Softland
en que se est trabajando.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Definicin Datos Empresa del men Bases, descrito en el
Captulo 3 de este manual. Ver la siguiente Figura:

La cuarta Barra de Herramientas aparece slo en algunos sistemas Softland, y es propia de cada uno de ellos, es decir que dispone
de botones orientados a procesos especficos por cada sistema, aunque en algunos casos hay botones que son comunes.
El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rpido a determinados procesos, ya que basta con hacer un clic sobre el botn
deseado y el proceso es activado inmediatamente.
A continuacin presentamos las distintas Barras de Herramientas, de los sistemas Softland:
Contabilidad y Presupuestos
Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de la cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Auxiliares que aparece en el men Digitacin,
cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso
de Auxiliares.
B-8
Comprobantes:
Accede directamente la ventana de Comprobantes Contables, permitiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Comprobantes que aparece en el men
Digitacin, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el
Captulo Ingreso de Comprobantes.
Consulta de Resultados:
Accede la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el men
Informes, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Captulo
Clasificado y Estado de Resultado.
Equivalencias:
Accede la ventana de Monedas, permitiendo el ingreso de registros.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Monedas y Equivalencias que aparece en el men Digitacin
Tablas, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo
Monedas y Equivalencias.
Balance Tributario:
Accede la ventana del Balance Tributario, permitiendo la emisin del informe respectivo.
Esta opcin cumple la misma funcin de la opcin Balance Tributario que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Balance
Tributario.
Libro Mayor:
Accede la ventana del Libro Mayor, permitiendo la emisin de dicho Libro.
Esta opcin cumple la misma funcin de la opcin Libro Mayor, Caja que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Libro
Mayor, Caja.
Libro Diario:
Accede la ventana del Libro Diario, permitiendo la emisin de dicho Libro.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Libro Diario que aparece en el men Informes, cuya aplicacin
se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso de
Comprobantes.
APENDICE B
B-9
Inventario y Facturacin
Ficha del Producto

Accede directamente la ventana Ficha de Productos, pudiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Bodega, la cual se describe
en el Captulo Producto del manual de Inventario y Facturacin.
Consulta de Stock:
Accede directamente la ventana Consulta por Stock de producto.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin por Stock que aparece en el men Consultas, la cual se
describe en el Captulo por Stock del manual de Inventario y Facturacin.
Guas de Entrada:
Accede la ventana de Gua de Entrada, pudiendo llevar a cabo el ingreso de las mismas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Guas de Entrada que aparece en el men Bodega, la cual se
describe en el Captulo Guas de Entrada del manual de Inventario y Facturacin.
Guas de Salida:
Accede la ventana Gua de Salida, pudiendo llevar a cabo el ingreso de las mismas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Guas de Salida que aparece en el men Bodega, la cual se
describe en el Captulo Guas de Salida del manual de Inventario y Facturacin.
Factura en Lnea:
Accede la ventana facturacin en lnea, pudiendo llevar a cabo la generacin directa de facturas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Factura en Lnea que aparece en el men Ventas, la cual se
describe en el Captulo Facturas en Lnea del manual de Inventario y Facturacin.
Facturacin por Lotes:

Accede la ventana Asistente de Facturacin, permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guas de Despacho
pendientes de ser facturadas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Facturacin por Lotes que aparece en el men Ventas, la
cual se describe en el Captulo Facturacin por Lotes del manual de Inventario y Facturacin.
B-10
Ficha de Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs del cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas, descrita en el
Captulo Auxiliares del manual de Inventario y Facturacin.
Cotizaciones y Notas de Venta
Ficha del Producto:

Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Tabla, la cual se describe
en el Captulo Producto del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Cotizaciones:
Despliega la ventana de ingreso de Cotizaciones.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Cotizaciones que aparece en el men Cotizaciones, la cual
se describe en el Captulo que lleva este mismo nombre, en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Nota de Venta:
Despliega la ventana de ingreso de Notas de Ventas. Cumple la misma funcin que la opcin Nota de Venta que
aparece en el men Notas de Ventas, la cual se describe en el Captulo que lleva este mismo nombre, en el
manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Consulta Stock:
Accede directamente la ventana Consulta de Stock
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Stock que aparece en el men Consultas, la cual se describe
en el Captulo Stock del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Formulario 2:
Botn no implementado en esta versin.
Formulario 3:
APENDICE B
B-11
Estado de Cuenta Clientes:

Despliega directamente la ventana del Estado de Cuenta de Clientes.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Estado de Cuenta de Clientes que aparece en el Men de
Consultas, la cual se describe en el Captulo Estado de Cuenta de Clientes del manual de Cotizaciones y
Notas de Venta.
Clientes:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de la cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas Clientes y otros,
descrita en el Captulo Clientes del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Recursos Humanos
Fichas
Permite el acceso al proceso Fichas, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Fichas que aparece en el men Ficha, descrita en el Captulo
Personal del manual de Recursos Humanos.
Ingreso por Ficha
Acciona el acceso al proceso Ingreso por Ficha con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso por Ficha que aparece en el men Valores Mes,
descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Ingreso de Prstamos
Permite el acceso al proceso Ingreso de Prstamos, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Prstamos que aparece en el men Ingreso de
Prstamos, descrita en el Captulo Cuentas Corrientes del manual de Recursos Humanos.
B-12
Clculo de Remuneraciones
Permite el acceso al proceso de Clculo de Remuneraciones, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Clculo de Remuneraciones que aparece en el men
Remuneraciones, descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Emisin de Formulario de Pago
Permite el acceso al proceso Emisin Formulario de Pago, con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Formulario de Pago que aparece en el men Pagos,
descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Emisin de Boletas de Honorarios

Permite el acceso al proceso Emisin de Boletas de Honorarios.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin de Boletas de Honorarios que aparece en el men
Boletas de Honorarios, descrita en el Captulo Remuneraciones, permitiendo la generacin de Boletas de
Honorarios, las cuales pueden ser solicitadas para el Global de la empresa, en forma Masiva o bien para un
empleado en particular.
Emisin de Cheques
Permite el acceso al proceso Emisin de Cheques, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin de Cheques que aparece en el men Pagos, descrita
en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Cumpleaos...
Permite conocer los Cumpleaos del personal por Da, Semana o Mes vigente.
Usted podr enviar un mensaje de saludo a quien o quienes estn de cumpleaos. El mensaje se define a travs
del botn Definicin Mensaje y luego al hacer clic dentro de la celda de Nuevo e-Mail, podr despacharlo.
Adems usted cuenta con la opcin de enviar un correo informativo en forma grupal, por ejemplo, informando
los cumpleaos del mes a todo el personal de la empresa, a un rea determinada, etc., a travs del botn e-mail
Global.
Puntos de Venta Sucursales
Boleta:
Permite el acceso a la emisin y consulta de Boletas.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Boletas que aparece en el men Ventas, descrita en el
Captulo Emisin Boletas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
APENDICE B
B-13
Factura:
Permite el acceso a la emisin y consulta de Facturas.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Facturas que aparece en el men Ventas, descrita en el
Captulo Emisin Facturas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Vale de Venta:
Permite el acceso a la emisin y consulta de Vales de Venta.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Vale de Venta que aparece en el men Ventas, descrita
en el Captulo Emisin Vales de Ventas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Clientes:
Permite el acceso a la ficha de Auxiliares.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Bases Tablas, descrita en el
Captulo Auxiliares del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Apertura y Cierre de Caja:

Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Apertura y Cierre de Caja que aparece en el men Cajas, descrita
en el Captulo Apertura y Cierre de Caja del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Administracin de Impresin:
Permite el acceso al proceso de Administracin de Impresin.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Administracin de Impresin que aparece en el men Procesos,
descrita en el Captulo Administracin de Impresin del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Ordenes de Compras
Ordenes de Compra:
Permite el acceso al proceso de Ordenes de Compras.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ordenes de Compras que aparece bajo el men que lleva este
mismo nombre y se describe en el Captulo Administracin de Impresin del manual de Ordenes de Compras.
Proveedores:
Permite el acceso a la ficha de Auxiliares.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas Auxiliares y Otros,
descrita en el Captulo Auxiliares del manual de Ordenes de Compras.
B-14
Productos:
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Tabla, la cual se describe en el
Captulo Producto del manual de Ordenes de Compra.
Aprobacin/Desaprobacin Manual:
Activo Fijo
Ficha de Activo:
Permite la generacin de Fichas de Activos de la empresa, lo que le permitir llevar un exhaustivo control acerca de
las ubicaciones y traslados de los activos.
Consulta de Activo Fijo:

Permite consultar los activos registrados en el sistema, en base a su estado (Vigente, de baja o ambos).
Planificacin de Mantenciones por Activo Fijo:

Permite planificar un tipo de mantencin a un activo fijo especfico o a un conjunto de ellos.
Planificacin por Tipo de Mantencin:

Permite planificar un tipo de mantencin a un activo fijo especfico o a un conjunto de ellos, donde deber
seleccionar uno de los tipos de mantencin ingresados en la opcin de ingreso de tipo de mantenciones.
Mantenciones Realizadas por Activo:

Permite ingresar las mantenciones realizadas a un Activo Fijo.
APENDICE C
C-1
Apndice C. Administrador Base de Datos SQL

Antes de crear la empresa en su sistema Softland, usted tendr que crear una base de datos SQL, conforme a lo siguiente:
Los pasos 1, 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva.
1.-
Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB, 70 MB para los datos y 30 MB para el log
de transacciones.
2.-
Crear un login y un usuario Softland que acceda a la base de datos, con el cual se podr realizar toda la creacin de tablas,
triggers, ndices, etc.
Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos.
Para que el computador que tenga la aplicacin Windows pueda conectarse a la base de datos, debe seguir los pasos 3 y 4
respectivamente.
3.-
En el computador cliente, que contenga la aplicacin Windows, se debe ejecutar desde el panel de control, el Mantenedor de
ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada.
4.-
El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Debe sealarse obligatoriamente
el nombre de la base de datos que accesar ste DataSource.
Con esto se est en condiciones de poder conectar la aplicacin Windows con la base de datos a travs de OBDC Drivers.
Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL, le recomendamos contactarse con nuestra Area de
Consultora y consultar por el curso de Administrador de los Sistemas Softland en SQL Server.
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Ejecutivos Comerciales al: 3889000
APENDICE D. TABLAS
D-1
Apndice D. Tablas
Objetivo
Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la lnea Softland ERP.
La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantencin de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos
procesos de un sistema Softland ERP. Por ejemplo: Centros de Costo, Monedas y equivalencias, Categoras de Auxiliares,
Unidades de Medida, Cargos, Pas, Ciudad, Comuna, etc.
Los datos ingresados a travs de estas Tablas, podrn ser accesados en cualquier momento en forma rpida y eficiente, desde
cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland ERP, de ah que cualquier modificacin que sea efectuada
en alguna de ellas, se ver reflejada tambin en los otros sistemas que la comparten.
Para tener acceso a una Tabla, basta con seleccionar en el men correspondiente, segn el sistema Softland ERP que est en uso,
la opcin TABLA y dentro de la lista presentada, la deseada.
D-2
Centros de Costo
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la
empresa.
Los Centros de Costo son utilizados, por ejemplo, para obtener la gestin de Resultados, imputando ingresos y egresos en
Contabilidad y Presupuestos, as como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturacin.
Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles, la cual debe haber sido definida previamente, dentro de la opcin
Bases Parmetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturacin o Recursos Humanos. De lo contrario esta
opcin aparecer desactivada en el men de Tablas.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Centros de Costo, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o
Imprimir los existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:
Agregando Centros de Costo a la Tabla

Estando dentro de la opcin de Centros de Costo, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los
antecedentes. Figura N 1
Figura N 1
En ella tendr que indicar:

Cdigo:
Corresponde al Cdigo con el cual se identificar el Centro de Costo.

Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo depender de lo indicado en la opcin Bases
Parmetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturacin o Recursos Humanos.
Descripcin:
Representa al nombre o descripcin del Centro de Costo propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.
Nivel:
Es proporcionado por el sistema, en segn lo establecido en la opcin Bases Parmetros.
APENDICE D. TABLAS
D-3
Finalmente, deber indicar el Estado del Centro de Costo, pudiendo ser Activo o Inactivo.
Al clasificar un centro de costo como "Inactivo", ste no podr ser utilizado en los diferentes procesos de ingreso de datos que lo
piden, a menos que el usuario tenga permiso para activarlo.
Sin embargo, los procesos que utilizan plantillas que definen Centro de Costo como por ejemplo: Captura, Contabilizacin
Automtica, Informes y Consultas no estn sujetos a esta validacin.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Grabar, tras lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos
del sistema.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Centro de Costo.
Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego
seleccionar el botn Buscar (
).
Para elegir un Centro de Costo deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.
Modificando un Centro de Costo

Solo podr modificar la Descripcin y Estado (slo si cuenta con los permisos correspondientes) de un Centro de Costo. Para ello,
digite o seleccione desde la lista que se presentan al optar por el botn de bsqueda, el Centro de Costo que desea modificar y
luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos
para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando Centros de Costo

Digite o seleccione desde la lista que se presentan al optar por el botn de bsqueda, el Centro de Costo que desea eliminar, para
esto seleccione el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin. De
Aceptar, el Centro de Costo es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Centros de Costo

Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin de todos los Centros de Costo que registra el sistema.
Para llevar a cabo este proceso, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para
que se lleve a cabo la impresin (Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2
Barra de Herramientas).
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:
D-4
Informe de Centros de Costo

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Centros de Costo
Cdigo
Descripcin
Estado
001
Administracin
ACTIVO
002
Ventas
ACTIVO
003
Desarrollo
ACTIVO
004
Investigacin
ACTIVO
005
Anlisis
ACTIVO
006
Control de Calidad
ACTIVO
007
Produccin
ACTIVO
008
Marketing
ACTIVO
009
Recursos Humanos
ACTIVO
10
Publicidad
ACTIVO
11
Revisin
ACTIVO
012
Gerencia
ACTIVO
013
Cierre de Periodo
Para abandonar este proceso se utiliza el botn Salir.
APENDICE D. TABLAS
D-5
Monedas y Equivalencia
Objetivo
Permitir tanto el ingreso de las Monedas que sern manejadas por el sistema, as como sus Equivalencias diarias.
Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas ERP, tales como: los documentos de venta al
momento de efectuar la conversin, en caso que los precios estn en una moneda distinta a la base, as como tambin al ingresar
movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la correccin monetaria de las cuentas con atributo de Correccin
Monetaria por Moneda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presentar la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. Ver Figura
N 1
Figura N 1
El sistema trae definida por defecto como primera moneda, la Moneda Base, que corresponde a la moneda nacional y que en este
caso se identifica con el smbolo $.
Tanto el smbolo, como la descripcin y el nmero de decimales de esta moneda, pueden ser modificados.
La Moneda Base no podr ser eliminada.
Agregando Monedas a la Tabla

Una vez dentro de esta opcin, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Figura N 2
Figura N 2
D-6
Corresponde al Cdigo con el cual se identificar la Moneda.
Cdigo:
Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo mximo es de 2 caracteres.
Descripcin:
Representa al nombre o descripcin de la Moneda propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres

alfanumricos.
Smbolo:
Aqu se indica el smbolo con el cual se acompaar e identificar la Moneda en definicin y con el cual
aparecern los montos en los informes, pantallas, etc.
Dec. Inf.:
Corresponde al nmero de decimales que llevar la moneda al momento de emitir informes (mximo 2).
Dec. Venta:
Corresponde al nmero de decimales con se manejarn los precios de venta unitarios de los productos o servicios
(mximo 5).
Moneda Banco Central:

Seleccione desde el listado que se presenta al hacer clic en el botn de bsqueda, el cdigo que maneja el Banco
Central para identificar el tipo de moneda ingresada.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Guardar, con lo cual la nueva Moneda pasa
a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura N 1.
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada Moneda. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir una Moneda deber hacer clic sobre l, debiendo aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Junto a la informacin se encuentran activos los siguientes botones:
Este botn permite actualizar la Unidad de Fomento de acuerdo a lo que registra el Banco Central.
Al seleccionarlo, el sistema verificar el ambiente y solicitar indicar el cdigo ingresado en la
tabla que corresponde a la Unidad de Fomento (UF). Indicado esto, se dar inicio a la actualizacin
de datos desde Softland al Banco Central.
Importante:
El proceso de Actualizacin estar disponible para clientes con contrato de Servicio de
Mantenimiento de Software vigente con Softland; de lo contrario, el sistema no permitir ejecutar
el proceso, indicando por pantalla que debe comunicarse con un ejecutivo de ventas para contratar
el servicio.
El botn Informativo
desplegar el siguiente mensaje:
Si Ud. tiene empresas consolidadas en el sistema de Contabilidad y Presupuestos y defini que la

tabla de monedas y equivalencias debe replicar registros, debe considerar que la descarga masiva
de equivalencias no contempla replicar los datos a las otras base de datos asociadas al Holding. La
opcin de replicacin de registros se define en el men Holding y slo esta disponible para
empresas ERP.
Ingresando Equivalencias
As como el sistema maneja cdigos de las Monedas, tambin permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda
Base o Nacional, lo cual se efecta mediante la seleccin del botn
la Figura N 3.
. Al elegirlo se despliega la ventana de
APENDICE D. TABLAS
D-7
Figura N 3
En ella se presenta tanto el Cdigo, como la Descripcin de la Moneda en cuestin y el sistema solicita el Ao y el Mes para el
cual se ingresarn los valores equivalentes. Para sealar estos antecedentes se elige el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de estos campos, debiendo elegir desde all los correspondientes.
Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los das del mes, haciendo clic sobre el
correspondiente y digitando el valor.
Cuando las equivalencias han sido ingresadas, se elige el botn Grabar para que queden registradas en el sistema, tras lo cual se
podr optar por continuar ingresando equivalencias en otros perodos o por Salir.
Modificando una Moneda

Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr llevar a cabo la modificacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la
deseada y luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la ventana
con los datos, donde podr modificar todos los antecedentes desplegados, salvo el cdigo. Ver Figura N 4
Figura N 4
Tambin podr efectuar la modificacin de las Equivalencias, si luego de elegir la Moneda, seleccionar el botn Equivalencias.
D-8
Eliminando Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr llevar a cabo la eliminacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada
y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. Al Aceptar, la Moneda es eliminada; mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
No se podrn eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional, que utilicen dicha
moneda.
Imprimiendo Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr efectuar la Impresin de todas ellas, de una en particular, de un rango o un
grupo alternado.
Para llevar a cabo este proceso, y segn la informacin a imprimir, existen las siguientes modalidades:
Al no haber elegido ningn registro y seleccionar este botn, el sistema asume la impresin de toda la base de datos
de Monedas.
Al elegir una especfica y luego este botn, en la impresin aparece slo el registro elegido.
Para considerar un rango de ellas, seleccione la primera y al momento de elegir la ltima, presione la tecla Shift y
haga el clic, as todos los registros del rango aparecern como elegidos.
Para considerar registros alternados, tendr que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer
clic.
Una vez indicados los registros, seleccione el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresin
(Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.)
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs esta opcin:
Informe de Monedas
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN
Fecha:10/01/2000
PROVIDENCIA
Pgina:
SANTIAGO
10.100.100-1
Monedas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
Descripcin
Smbolo
Decimales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
Peso Chileno
Dlar
Unidad de Fomento
Unidad Tributaria Mensual
APENDICE D. TABLAS
D-9
Vendedores
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de los Vendedores, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas
fichas, as como registrarlos en las ventas para posteriores anlisis estadsticos de gestin.
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Centros de Costo. Le solicitamos
referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-
Los nicos campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin o Nombre del Vendedor.
El Cdigo del Vendedor tiene un largo mximo de 4 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
campos son alfanumricos.
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido mediante esta opcin:
Informe de Vendedores
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Vendedores
Cdigo
Descripcin
0001
0002
0003
0004
0005
Jos Paredes
Yasmn Gatica M.
Pedro Cruz C.
Lilian Muoz S.
Carmen Solis S.
D-10
Giros
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Giros (Ejemplo: Comercial, Exportaciones, Construccin, etc.), que sern
asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-
Los nicos campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin.

El Cdigo del Giro tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los campos
son alfanumricos.
Informe de Giros
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Giros
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
005
006
Industrial
Comercializadora
Computacin
Distribuidora
Panificadora
Restaurant
Para abandonar del proceso se utiliza el botn Salir.
APENDICE D. TABLAS
D-11
Cargos
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones, Jefe de Produccin, Secretaria,
etc.) que sern asignados a los contactos de los Auxiliares, en sus respectivas fichas, y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-

El Cdigo del Cargo tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los campos
son alfanumricos.
Informe de Cargos
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Cargos
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
005
006
007
008
Programador
Analista Sistemas
Digitador
Aux. Contabilidad
Cobrador
Cajero
Gerente General
Gerente Contralor
D-12
Cobradores
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Cobradores, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo del Cobrador tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Cobradores

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Cobradores
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Ren Arenas C.
Luis Andrade
Cecilia Vallejos R.
Pedro Torres N.
APENDICE D. TABLAS
D-13
Condicin de Venta
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Condiciones de Venta, que sern asignados a los Auxiliares en sus
respectivas fichas.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin, N de Das de Vencimiento para la cancelacin y el N
de Vencimientos a asignar.
El Cdigo de la Condicin de Venta tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos
casos los campos son alfanumricos.
Informe de Condicin de Venta

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Condicin de Venta
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Contado
Cheque 30 Das
Cheque 30, 60 Das
Crdito
D-14
Zonas
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Zonas, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo de las Zonas tiene un largo mximo de 2 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Zonas

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Zonas
Cdigo
Descripcin
01
02
03
ZONA NORTE
ZONA CENTRAL
ZONA SUR
APENDICE D. TABLAS
D-15
Canales
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Canales, (Ejemplo: Mayorista, Minorista, etc.) que sern asignados a los
Auxiliares en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo de las canales tiene un largo mximo de 2 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Canales
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Canales
Cdigo
Descripcin
01
02
03
04
MAYORISTA
MINORISTA
DISTRIBUIDOR
INSTITUCIN
D-16
Categoras de Auxiliares
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Categoras de Auxiliares, (ejemplo: Cumplidor, Moroso, etc.) que sern
asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas.
Operatoria
-

El Cdigo de las Categoras de Auxiliares tiene un largo mximo de 2 caracteres y la Descripcin de 60. En
ambos casos los campos son alfanumricos.
Informe de Categoras de Auxiliares

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 18/11/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
CATEGORIAS DE AUXILIARES
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Cumplidor
Moroso
Bloqueado
Inestable
APENDICE D. TABLAS
D-17
Pas
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de los Pases, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a
los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin

El Cdigo de los Pases tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Informe de Pases

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Pases
Cdigo
Descripcin
001
002
003
004
Chile
Argentina
Per
Bolivia
D-18
Regin
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de las Regiones, que sern asignadas a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los
empleados del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla en modo agrega, solicitando indicar los siguientes campos:
-
Los campos que se ingresan son: Cdigo y Descripcin.

El Cdigo de las Regiones tiene un largo mximo de 4 caracteres numricos y la Descripcin de 40 caracteres
alfanumricos.
Indicados los campos, se activar la 2da Barra de Herramientas donde podr: Agregar nuevas Regiones, Modificar, Eliminar o
Imprimir el listado de ellas.
Modificando una Regin

Slo podr modificar la Descripcin de una Regin. Para ello, seleccione la Regin desde la lista que se presenta al optar por el
y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar en la
botn
ventana los datos para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema.
Eliminando una Regin

Seleccione la Regin desde la lista que se presenta al optar por el botn
que desea eliminar y luego seleccionar el botn
Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin. Presione Aceptar, la Regin
es eliminada del sistema, mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
Imprimiendo una Regin

Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin de todas las Regiones ingresadas al sistema.
Seleccione desde la 2da Barra de Herramientas el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la
impresin.
APENDICE D. TABLAS
D-19
Informe de Regiones
EMPRESA SOFTLAND DEMO
DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Fecha:
Pgina:
Regin
Cdigo
Descripcin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Sptima
Octava
Novena
Dcima
Undcima
Duodcima
Metropolitana
11/12/2007
1
D-20
Provincia
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de las Provincias, que sern asignadas a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los
empleados del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla en modo agrega, solicitando indicar la siguiente informacin:
-
Los campos que se ingresan son: Cdigo, Descripcin y Regin.

El Cdigo de las Ciudades tiene un largo mximo de 5 caracteres y la Descripcin de 50. En ambos casos los
Las Regiones vienen predefinidas en el sistema.
Indicados los campos, se activar la 2 Barra de Herramientas donde podr: Agregar nuevas Provincias, Modificar, Eliminar o
Imprimir el listado de ellas.
Modificando una Provincia

Slo podr modificar la Descripcin y la Regin de una Provincia. Para ello, seleccione la Provincia desde la lista que se presenta
y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se
al optar por el botn
presentar en la ventana los datos para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema.
Eliminando una Provincia

Seleccione la Provincia desde la lista que se presenta al optar por el botn
que desea eliminar y luego seleccionar el botn
Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin. Presione Aceptar, la
Provincia es eliminada del sistema, mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
Imprimiendo una Provincia

Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin de todas las Provincias ingresadas al sistema.
Seleccione desde la 2da Barra de Herramientas el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la
impresin.
APENDICE D. TABLAS
D-21
Informe de Provincias
EMPRESA SOFTLAND DEMO

DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Fecha:
Pgina:
Provincia
Cdigo
011
012
013
021
022
023
031
032
033
041
042
043
044
051
052
053
Descripcin
Regin
Iquique
Arica
Parinacota
Antofagasta
El Loa
Tocopilla
Copiap
Chaaral
Huasco
Elqui
Choapa
Limar
Illapel
Valparaso
Isla de Pascua
Los Andes
Primera
Primera
Primera
Segunda
Segunda
Segunda
Tercera
Tercera
Tercera
Cuarta
Cuarta
Cuarta
Cuarta
Quinta
Quinta
Quinta
11/12/2007
1
D-22
Ciudad
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Ciudades, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas
y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin y Regin.

El Cdigo de las Ciudades tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 20. En ambos casos los
Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Ciudades
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Ciudades
Cdigo
Descripcin
Regin
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Arica
Antofagasta
Iquique
La Serena
Via Del Mar
Santiago
Talca
Concepcin
Osorno
Primera
Segunda
Primera
Cuarta
Quinta
Metropolitana
Sptima
Octava
Dcima
APENDICE D. TABLAS
D-23
Comuna
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Comunas, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas
y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
-
Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin y Regin.

El Cdigo de las Comunas tiene un largo mximo de 4 caracteres y la Descripcin de 20. En ambos casos los
Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Comunas
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Comunas
Cdigo
Descripcin
Regin
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Las Condes
Santiago
Providencia
Puente Alto
Estacin Central
Vitacura
La Pintana
Independencia
La Granja
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
D-24
Listas de Precio
Objetivo
Llevar a cabo las funciones que son fundamentales en el manejo de listas de precios:
-
Mantencin de Precios Bases

Mantencin Listas de Precios Adicionales
Actualizacin Masiva de Precios.
La cantidad de listas de precios a manejar es abierta, es decir que se podrn crear tantas listas como requiera la empresa.
Las listas de precios pueden ser asociadas a los Clientes en sus fichas y utilizadas tanto en las Cotizaciones y Notas de
Venta, como en los Despachos por Facturar, Facturas en Lnea, Boletas, etc.
Operatoria
Al ingresar se presenta un submen, donde podr optar por las siguientes opciones. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Precios Base
Objetivo
Permite la mantencin de la lista de precios bases de un producto, es decir el precio neto o bruto, el cual se encuentra libre de
impuesto.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura N 1), donde se despliegan todos los productos generados en el sistema podr optar
por las siguientes opciones. Ver Figura N 1.
Figura N 1
APENDICE D. TABLAS
D-25
Dentro de esta pantalla habr que sealar: si la actualizacin involucra los Precios Netos (factura) o los Precios con Impuesto
(Boleta).
Al modificar un precio, ya sea de Boletas o Facturas, podr optar por las flechas B (calcula el Precio Venta Factura en funcin al
Precio Venta Boleta) o A (calcula el Precio Venta en funcin al Precio Venta Factura)
Indicada toda esta informacin podr optar por llevar a cabo el proceso de actualizacin mediante el botn Terminar, o
sencillamente abandonar el proceso con el botn Salir.
Listas de Precios Adicionales

Objetivo
A travs de este proceso se podrn crear nuevas listas de precios (Ej.: Clientes Frecuentes, distribuidores, liquidaciones,
superofertas, ofertas de fin de temporada, etc.), as como actualizar listas o bien eliminar aquellas que ya no se requieran.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin.
Figura N 1
Agregando una nueva Lista de Precios:

Lo primero que se debe sealar es el Cdigo con el cual se identificar la lista, el que contempla 3 caracteres alfanumricos de
largo. Luego el cursor se desplaza al campo donde se digita la descripcin, cuyo largo mximo es de 60 caracteres alfanumricos.
Ingresados estos dos antecedentes habr que sealar una serie de parmetros que regirn la nueva lista de precios:
Vigencia:
Comprende el perodo en que la lista de precios estar vigente.

En este campo habr que indicar tanto la Fecha de inicio (Desde), como la de trmino (Hasta) del perodo.
Contiene a:
En este punto habr que indicar a travs del botn de opciones que aparece al lado izquierdo de cada
alternativa, si en esta lista de precios se incluir: una Seleccin de Productos, Grupo de productos o
un Sub Grupo de producto.
En el primer caso, se debern seleccionar uno a uno los productos involucrados en la lista en definicin, la
cual podra incluir, por ejemplo, slo productos en oferta.
Para el 2 y 3er caso, se podr efectuar la seleccin a travs de grupos o subgrupos completos, por ejemplo:
Camisas, Pantalones, etc.
D-26
Afecto a Precio:
Cualquiera sea el caso, habr que sealar si esta lista se regir sobre los Precios Netos (Factura) o los Precios
con Impuestos (Boleta), alternativas que son independientes una de otra y que se seleccionan a travs del
botn de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de ellas.
Cualquiera sea el tipo de seleccin efectuada, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), donde
se indicar la forma en que se aplicarn los precios.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla podr seleccionar mediante el botn de opciones, si la lista de precios ser afectada por un valor o por un
porcentaje.
Ingreso de Valor a Productos seleccionados

Al optar por esta opcin podr seleccionar, a travs del botn de opciones, si el ingreso del valor a productos se har en forma
directa, es decir el valor original considerado en los productos, o bien seleccionando el ingreso por clculo sobre el costo
promedio, a lo cual deber indicar el porcentaje a considerar.
Slo se considerarn productos inventariables.
% a Aplicar sobre precio base

Al optar por esta opcin, deber indicar mediante el botn de opciones, si el porcentaje a considerar ser nico para la seleccin
de productos o diferente.
A su vez, indique si el % a aplicar sobre el precio base ser como un descuento o como un recargo.
Indicado estos antecedentes, el sistema solicitar grabar los registros vigentes, para lo cual deber seleccionar el botn Guardar,
ubicado en la 2 Barra de Herramientas. Posteriormente seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura
N 3), o por Atrs para regresar a la pantalla anterior.
APENDICE D. TABLAS
D-27
Figura N3
En ella, deber seleccionar los productos a considerar en la lista de precios. Para realizar la seleccin deber hacer clic en el
producto deseado y luego sobre el botn Agregar>. En el caso que desee considerar todos los campos habr que elegir el botn
Todos>>.
Para sacar uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacar todos los campos se usa el botn
<<Todos.
Elegidos los Productos o Grupos y segn lo indicado en la pantalla de Modo en que sern afectados los precios, puede ocurrir
lo siguiente:
Si eligi la opcin Porcentajes, luego de indicados los productos o grupos que sern afectados, podr optar por los
siguientes botones: Recalculo permite recalcular el costo promedio y el valor con el porcentaje aplicado para todos los
productos que se encuentran seleccionados, Terminar para que los productos sean valorizados en base al porcentaje
sealado, o por Salir abandona el proceso.
Si eligi en Valor, deber ingresar los nuevos valores en la comuna Lista Actual, que aparece en color blanco,
permitiendo ingresar los nuevos monos a los productos o grupo respectivos. Ver Figura N 4.
Figura N 4
Una vez finalizado el ingreso de informacin, podr optar por regresar a la pantalla anterior a travs del botn Atrs, llevar a cabo
el proceso de creacin de la nueva Lista de Precios mediante el botn Terminar, o sencillamente abandonar el proceso con el botn
Salir.
D-28
Modificando una Lista de Precios existente

Seleccionada la Lista de Precios elegir el botn Modificar en la 2 Barra de Herramientas, tal como se detalla en el Apndice B. A
continuacin efectuar los cambios requeridos.
Adems se habilitar el siguiente botn en la parte inferior de la pantalla:
Permite crear una nueva lista a partir de la que est en pantalla y copiarle determinados antecedentes de la
lista que est siendo consultada.
Al elegir este botn se presenta la ventana de la Figura N 5, donde habr que indicar el cdigo y la
descripcin o nombre de la nueva lista donde se copiarn los datos.
Figura N 5
Eliminar una Lista de Precios existente

Seleccionada la Lista de Precios a eliminar, elegir este botn en la 2 Barra de Herramientas, tal como se detalla en el Apndice B,
luego el sistema solicita confirmar la eliminacin.
APENDICE D. TABLAS
D-29
Actualizacin Masiva de Precios

Objetivo
Permite la actualizacin masiva de listas de precios bases o de una lista en particular.
Operatoria
Indique mediante la seleccin del botn de opciones si la actualizacin se har a una lista de precios base (ficha), o bien una lista
de precios en particular. Si su opcin es por una lista de precios especfica, deber indicar el nombre o cdigo de la cual desea
actualizar, pudiendo ser digitado directamente u obtenido desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que
aparece al lado derecho de este campo. Ver Figura N 1
Figura N 1
A continuacin, se activar el botn Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N2.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla deber indicar el tipo de precio que ser afectado Neto (factura o con Impuesto (boleta) el operador y el
factor a considerar (tal como se muestra en la Figura N 2).
Indicada toda esta informacin podr optar por regresar a la pantalla anterior, a travs del botn Atrs, llevar a cabo el proceso de
actualizacin mediante el botn Terminar, o sencillamente abandonar el proceso con el botn Salir.
En el caso de elegir la opcin terminar, el sistema confirma la continuidad del proceso.
D-30
Unidades de Medida
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de las Unidades de Medida que se asociarn a cada uno de los Productos.
La unidad de medida es slo descriptiva.
Operatoria
-

El Cdigo de las Unidades de Medida tiene un largo mximo de 6 caracteres y la Descripcin de 20. En ambos
casos los campos son alfanumricos.
Informe de Unidades de Medida

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Unidades de Medida
Cdigo
Descripcin
C.U.
C O.
DOC.
KG.
MT.
CADA UNA
CONOS
DOCENA
KILOS
METROS
APENDICE D. TABLAS
D-31
Impuestos
Objetivo
Permitir el ingreso e impresin de los Impuestos que podrn afectar a los distintos productos y clientes que sern considerados en
los documentos de Ventas (Factura, Boleta, etc).
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Cdigo, a la espera de la creacin de un nuevo impuesto
o de la actualizacin de uno existente. Ver Figura N 1.
Figura N 1
El sistema trae predefinido el Impuesto IVA, como un porcentaje del 19%.

Si el impuesto es nuevo, lo primero que tendr que indicar es su Cdigo cuyo largo mximo es de 3 caracteres alfanumricos.
Una vez que ste es sealado debe ingresar la descripcin o nombre del Impuesto (mximo 40 caracteres).
A continuacin habr que indicar si dicho impuesto ser aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto, alternativa
que se elige a travs del botn de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas.
Tambin habr que sealar los Tipos de Documentos (Factura, Nota de Crdito, Boleta) que se vern afectados por el impuesto en
definicin, seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Indicada esta informacin deber pasar a sealar los valores o porcentajes de dicho impuesto, pero previo a esto el sistema
confirmar la grabacin de los antecedentes hasta aqu ingresados.
Los Valores o Porcentajes de los impuestos estn sujetos a perodos de vigencia (Desde/Hasta), los cuales tendrn que ser definidos
ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Ver Figura N 2.
D-32
Figura N 2
La fecha de trmino (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y, en caso de ingresar una nueva vigencia, el sistema asumir
automticamente la fecha de inicio de sta, como la fecha de trmino (Hasta) de la vigencia anterior.
Posteriormente, si se est trabajando con conexin a Contabilidad y Presupuestos, tendr que indicar a qu cuenta contable ser
asociado el Impuesto en cuestin, lo que ser utilizado al momento de efectuar la contabilizacin de las ventas, permitiendo
mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto, en la contabilidad de la empresa.
Para indicar la cuenta, podr optar por digitarla directamente, o bien por seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha
de este campo, debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente, haciendo clic sobre ella y luego sobre el botn
Seleccionar. Ver Figura N 3
Figura N 3
A continuacin, si la empresa es emisor de documentos electrnicos, deber indicar el cdigo de impuesto determinado por el SII
para el impuesto creado, estos cdigos vienen predefinidos en el sistema, y podrn ser seleccionados desde la lista que se presenta
al optar por el botn de listas desplegables, tal como se muestra en la siguiente figura.
APENDICE D. TABLAS
D-33
Figura N 4
Finalizado el ingreso de informacin, tendr que seleccionar el botn Grabar (

para dejarlo registrado.
) que aparece en la 2 Barra de Herramientas,
Luego de grabar se activan los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), pudiendo Agregar un nuevo impuesto,
modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran.
Al ingresar a este proceso, ya sea para Consultar, Modificar y/o Eliminar impuestos, el ingreso del cdigo podr efectuarlo a
travs de la digitacin directa o bien podr hacer uso del botn de bsqueda que aparece al lado derecho del campo Cdigo y de la
lista presentada, elegir el deseado. Una vez que ste se presenta en pantalla, se elige el botn correspondiente a la operacin que
ser realizada, desde la 2 Barra de Herramientas.
D-34
Bodegas
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de las Bodegas con las cuales cuenta la empresa, identificndolas a travs de un
cdigo y descripcin, e ingresando todos los datos referentes a cada una de ellas.
Es importante recalcar que el hecho de trabajar con Bodegas, permitir posteriormente llevar el control individual por cada una o
en forma consolidada.
La cantidad de Bodegas a manejar es prcticamente indefinida, ya que su cdigo permite hasta 10 caracteres alfanumricos.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Bodegas, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin
en ella, o que contenga registros y se desee Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:
Agregando Bodegas a la Tabla

Una vez dentro de la opcin de Bodegas, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Figura
N 1
Figura N 1

Cdigo:
Corresponde al Cdigo con el cual se identificar la Bodega.

Este campo acepta hasta 10 caracteres alfanumricos.
Descripcin:
Representa al nombre o descripcin de la Bodega propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres

alfanumricos.
Responsable:
Corresponde al nombre de la persona que est a cargo de la Bodega. Su largo mximo es de 40 caracteres
alfanumricos.
Direccin:
Aqu se indica la direccin y nmero, del lugar donde se encuentra ubicada la Bodega. Su largo mximo es de
60 caracteres alfanumricos.
Pas y Ciudad:
En ambos campos se indica la informacin solicitada, ya sea digitando directamente su cdigo o bien
obtenindolo desde el botn de listas desplegables que se presenta a la derecha de estos campos.
Telfono 1 y 2:
Corresponde a los telfonos de la Bodega. Su largo mximo es de 10 caracteres alfanumricos.
Fax:
Corresponde al Fax de la bodega. Su largo mximo es de 10 caracteres alfanumricos.
APENDICE D. TABLAS
D-35
Area de Negocios: Corresponde al rea de negocios a la cual ser asociada la bodega. Su cdigo podr ser digitado directamente
u obtenido desde el botn de bsqueda que se presenta a la derecha de este campo.
La asociacin con un Area de Negocio, permite a aquellas empresas que manejan su Contabilidad por Area de
Negocio, efectuar las contabilizaciones de las ventas, consumos, etc. en distintas reas de negocios
dependiendo de la bodega en que se gener el movimiento.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual la nueva Bodega pasa a
formar parte de la base de datos del sistema.
Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botn Salir. Tras ello se presenta la lista de bodegas ingresadas
hasta ese momento, tal como muestra la Figura N 2.
Figura N 2
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botn Salir, con lo cual saldr de la ventana
Agregar y regresar a la lista de Bodegas.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada Bodega. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Un registro se encontrar seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Cdigo, el signo 4.
Modificando una Bodega

Estando en la pantalla con la lista de Bodegas (Figura N 2), podr llevar a cabo la modificacin de los datos de alguna de ellas,
haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se
presenta la ventana con los datos, donde podr modificar cualquiera de los antecedentes, salvo el Cdigo.
Una vez efectuada la modificacin tendr que seleccionar el botn Grabar, para que sta sea considerada; de lo contrario, podr
hacer uso del botn Salir, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando Bodegas
Estando en la pantalla con la lista de Bodegas, podr llevar a cabo la eliminacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada
y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar la Bodega es eliminada, de Cancelar, es dejada tal como estaba.
D-36
Imprimiendo Bodegas
Estando en la pantalla con la lista de Bodegas, podr efectuar la Impresin de todas ellas, de una en particular, de un rango o un
grupo alternado.
Para llevar a cabo este proceso, y segn la informacin a imprimir, existen las siguientes modalidades:
Al no haber elegido ningn registro y seleccionar este botn, el sistema asume la impresin de toda la base de datos
de Bodegas.
Al elegir uno especfico y luego este botn, en la impresin aparece slo el registro elegido.
Para considerar un rango de ellas, seleccione el primero y al momento de elegir el ltimo, presione la tecla Shift y
haga el clic, as todos los registros del rango aparecern como elegidos.
Para considerar registros alternados, tendr que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer
clic.
Una vez indicados los registros, seleccione el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresin
(Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.)
A continucacin se presenta un ejemplo del informe obtenido a travs de esta opcin:
Informe de Bodegas
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Bodegas
Cdigo
Descripcin
1
2
BODEGA PRINCIPAL
LOCAL EL CAAMO
APENDICE D. TABLAS
D-37
Grupos
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de los Grupos en los cuales podrn clasificarse los temes, adems de la asociacin
de grupo-subgrupo.
Los Grupos, si se desea, podrn utilizarse para clasificar los productos en el momento en que sean ingresados al sistema, en el
proceso "Mantencin de Productos" (Captulo 6.1 del manual de Inventario y Facturacin) o posteriormente. Su aplicacin se
aprecia en los distintos informes de Gestin, los cuales pueden ser solicitados para un grupo en particular o para todos.
Operatoria
Este proceso consta de dos partes que son: Manejo de la Tabla de Grupos y Relacin Subgrupo.
Manejo de la Tabla: Corresponde a todo el proceso de mantencin de la Tabla de Grupos, es decir, Agregar, Modificar,
Eliminar y/o Imprimir Grupos.
La forma de operar dentro de este proceso es similar a la de los Centros de Costo, descrita en ese Captulo de este apndice,
por lo tanto le solicitamos referirse a l para realizar estos puntos.
A modo de ejemplo, presentamos un informe obtenido mediante esta opcin:
Informe de Grupos
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO
Pgina: 1
10.100.100-1
Grupos
Cdigo
Descripcin
AC
CA
CH
MP
PA
PS
ACCESORIOS
CAMISAS
CHALECOS
MATERIAS PRIMAS
PANTALONES
PARKAS
Relacin Subgrupo: Permite llevar a cabo la mantencin de las asociaciones entre grupos y subgrupos, ya sea para agregar
nuevas relaciones o quitar alguna de las existentes.
Este proceso esta relacionado directamente con la asociacin a Grupos y Subgrupos que se realiza en las Fichas de Productos,
ya que durante este proceso el sistema va creando las relaciones entre ellos. Estas relaciones, sern utilizadas posteriormente
en los reportes y consultas.
Para realizar este proceso, seleccione el Grupo para el cual establecer la relacin, y luego haga clic sobre el botn Relacin
Subgrupos. A continuacin se desplegar la pantalla con la lista de subgrupos, de tal forma que desde all pueda seleccionar
aquellos que sern asociados al Grupo indicado. Ver Figura N 1
D-38
Figura N 1
Esta pantalla aparece dividida en dos columnas: Subgrupos y Subgrupos Asignados.

Si la primera aparece en blanco, significar que el sistema no registra Subgrupos, por lo tanto no podr llevar a cabo la asignacin
(la creacin y mantencin de Subgrupos se describe en el siguientes Captulos); de lo contrario, podr realizar la asignacin,
haciendo clic sobre el deseado y luego eligiendo el botn Agregar.
En la medida que los subgrupos van siendo elegidos, van pasando automticamente a la ventana de Subgrupos Asignados.
Si por algn motivo requiere anular una asociacin, tendr que seleccionar el Subgrupo en la columna de asignados, y luego el
botn Elimina.
Para finalizar la asignacin y/o la mantencin de Grupos, seleccione el botn Salir.
APENDICE D. TABLAS
D-39
Subgrupos
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de los Subgrupos que podrn ser usados para clasificar Grupos.
Los Subgrupos podrn ser utilizados, si as se requiere, para clasificar los productos en el momento en que sean ingresados al
sistema en el proceso "Mantencin de Productos" (Captulo 6.1 del manual de Inventario y Facturacin) o posteriormente. Su
aplicacin se aprecia en los distintos informes de Gestin, los cuales pueden ser solicitados para un subgrupo en particular o para
todos.
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Grupos en Inventario y Facturacin.
Le solicitamos referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
-

El Cdigo de los Subgrupos tiene un largo mximo de 10 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
Aqu no opera el botn Relacin Subgrupo.
A modo de ejemplo, presentamos a continuacin un informe obtenido a travs de esta opcin:
Informe de Subgrupos
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Fecha: 05/09/2000
Pgina: 1
Subgrupos
Cdigo
Descripcin
ACC
ACD
ACM
ACT
ACU
CAH
CAM
CHH
COMPUTADOR
DISKETTERAS
LAVAPLATOS
MONITORES
TECLADOS
CAMISAS HOMBRE
CAMISAS MUJER
CHALECOS HOMBRE
D-40
Asignacin Masiva de Grupos y Subgrupos

Objetivo
Permite asignar y relacionar productos a Grupos y Subgrupos en forma masiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar y seleccionar el Grupo y Subgrupo
para la asignacin. Este ingreso se efecta digitando directamente el cdigo, o bien obtenindolo desde la lista que se presenta al
elegir el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada opcin.
Figura N 1
Ingresados los datos solicitados, podr optar por los siguientes botones ubicados en la parte inferior de la pantalla: Siguiente para
continuar con el proceso (ver Figura N 2, o por Salir para abandonarlo.
Figura N 2
APENDICE D. TABLAS
D-41
Dentro de esta pantalla deber indicar los productos que sern asignados al Grupo y Subgrupo anteriormente sealado.
Para esto se presentan dos columnas, una con productos factibles de asignar y la otra de productos asignados en la Mantencin de
Productos (manual de Inventario y Facturacin).
Para seleccionar uno en particular deber hacer clic sobre el producto ubicado en la columna factibles de asignar y luego
seleccionar el botn Agregar>. Con esto, el dato seleccionado aparecer en la lista del lado derecho.
En caso que desee considerar a todos los productos, habr que elegir el botn Todos>>.
Por el contrario si desea sacar uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa
el botn <<Todos.
Finalizada la seleccin, elija el botn Guardar para registrar la informacin en el sistema, tras lo cual regresar ala pantalla
anterior.

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SOFTLAND LTDA.

Manual del Usuario

Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA.

I. Introduccin ............................................................................................................................ I-1

1. Dentro del sistema ................................................................................................................ 1-1

2. Seguridad .............................................................................................................................. 2-1

3. Bases ..................................................................................................................................... 3-1

5. Productos .............................................................................................................................. 5-1

7. Ordenes de Produccin........................................................................................................ 7-1

Parte III. Descripcin de los

Apndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1

Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1

Apndice D. Tablas.................................................................................................................. D-1

Caractersticas bsicas del Sistema

Permite la gestin de una o ms Empresas.

Referencias Generales del Sistema.

Descripcin de los Procesos del Sistema.

Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual

DENTRO DEL SISTEMA

1. Dentro del sistema

1.1 Creando una empresa

Crear empresa copiando los maestros de otra empresa

DENTRO DEL SISTEMA

Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.

DENTRO DEL SISTEMA

1.2 Seleccionando una empresa

Instalar nueva instancia (instalar SQL Server 2008 Express)

Utilizar instancia existente

DENTRO DEL SISTEMA

Este proceso consta de las siguientes etapas:

Importante al realizar un Cambio de Versin

DENTRO DEL SISTEMA

1.3 Actualizar Estadsticas de Llaves e ndices

Indicado el N de das, seleccione el botn

para registrar la informacin dentro del sistema.

Adems, seleccionando el botn

DENTRO DEL SISTEMA

1.4 Eliminando una Empresa

1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos

DENTRO DEL SISTEMA

DENTRO DEL SISTEMA

DENTRO DEL SISTEMA

DENTRO DEL SISTEMA

1.6 Gestin de Respaldos

En esta pantalla se podr:

Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas

DENTRO DEL SISTEMA

1.7 Desbloquear Empresa

A continuacin se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2

DENTRO DEL SISTEMA

Este botn permite desbloquear un usuario conectado al sistema. Al ejecutarlo,

Regresa a la pantalla anterior.

1.8 Instalar Datos Demo

DENTRO DEL SISTEMA

1.9 Verificacin de Estructura de la Base de Datos

1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos

DENTRO DEL SISTEMA

Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

DENTRO DEL SISTEMA

1.11 Desinstalar Proteccin

1.12 Consulta Log de Errores Registrados

DENTRO DEL SISTEMA

1.13 Cambiar Servidor de Empresas

En esta pantalla deber indicar los siguientes datos: