Beratungsmodelle
Comfort
Fr Anleger, die laufende
Betreuung und umfassende
Beratung in allen Finanzfragen
suchen.
Betreuu Persnlicher Ansprechpartner (45
ng Jahre, CFA, CAIA, Finanzplaner und Buch-
Autor)
Beliebige Anzahl
Beratungsgesprche pro Jahr
Zugang zu Experten in den Bereichen
Steuern, Ehe-, Erbrecht und
Beratun FinanzierungenErarbeiten
Gemeinsames (vier kostenlose
einer
g Beratungsstunden inklusive)
massgeschneiderten Strategie, die
alle Vermgensbestandteile umfasst
Ermitteln der relevanten
Finanzkennzahlen
Bestimmen des persnlichen Risiko-
und Anlegerprofils
Besprechen der Renditeannahmen
Festlegen der Ziele
Definition einer zielfhrenden
Strategie
Aufzeigen der erwarteten
Vermgensentwicklung ber die Zeit
Coach Solo
Fr Anleger, die bei den Fr Anleger mit der
wichtigsten Zeit und dem Wissen,
Finanzentscheiden gezielt ihr Vermgen
Untersttzung suchen. selbststndig zu
verwalten.
Persnlicher Ansprechpartner (45 Ein telefonisches
Jahre, CFA, CAIA, Finanzplaner und Buch- Beratungsgesprch
Autor)
Zwei Beratungsgesprche pro Jahr
Gemeinsames Erarbeiten einer Feier Zugang zur Mein
massgeschneiderten Strategie, die Private Banker Webseite
alle Vermgensbestandteile umfasst Selbstndiges Erarbeiten
Ermitteln der relevanten einer massgeschneiderten
Finanzkennzahlen Strategie
Bestimmen des persnlichen Risiko- Simulation von Was wre,
und Anlegerprofils wenn... Szenarien
Besprechen der Renditeannahmen Entscheidungshilfe fr die
Festlegen der Ziele Finanzierung eines
Eigenheims
Definition einer zielfhrenden
Strategie Pensionsplanung
Aufzeigen der erwarteten
Vermgensentwicklung ber die Zeit
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2017 Mein Private
Beratungsmodelle

Comfort Coach Solo

Beratun Risiko-Management Risiko-Management

g Durchfhren des Black-Swan
Check fr das Gesamtvermgen
Simulieren von Was wre, wenn...
Szenarien
Analyse und Empfehlungen fr
folgende Risiken: Pensionierung,
Tod, Invaliditt, Pflegefall,
Scheidung und Arbeitslosigkeit
Erarbeiten von
Absicherungsstrategien fr die
Finanzierung
Finanzanlagen
Erarbeiten der optimalen
Finanzierungs-strategie und Auswahl
des besten Angebots
Steuern
Ermitteln der wichtigsten
Steuerkennzahlen
Vergleich mit anderen Steuerdomizilen
berprfen der Steuererklrung
Anbieter
Analyse der heutigen Gebhren und
Empfehlungen
Durchfhren des Black-Swan
Check fr das Gesamtvermgen
Simulieren von Was wre, wenn...
Szenarien
Finanzierung
Erarbeiten der optimalen
Finanzierungs-strategie und Auswahl
des besten Angebots
Steuern
Ermitteln der wichtigsten
Steuerkennzahlen
Anbieter
Analyse der heutigen Gebhren und
Empfehlungen

Ausbildung und Coaching (auch von

Familienmitgliedern)

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2017 Mein Private
Beratungsmodelle

Comfort Coach Solo

Anlagen Persnlicher Sparring-Partner fr Persnlicher Sparring-Partner fr Vorschlag und Erklren der

die Anlagen die Anlagen geeigneten
Vorschlag und Erklren der geeigneten Vorschlag und Erklren der geeigneten Anlageinstrumente
Anlageinstrumente Anlageinstrumente Persnlicher
Persnlicher Anlagevorschlag Persnlicher Anlagevorschlag Anlagevorschlag
basierend auf einer umfassenden basierend auf wenigen ETFs basierend auf wenigen
Palette von ETFs (breite Diversifikation Jhrlicher Marktausblick ETFs
nach Regionen und Sektoren) Jhrlicher Marktausblick
Jhrlicher Marktausblick
Ideen-Scout und Diskussionspartner
Umsetzen der Strategie
fr Finanzmrkte und (nur mit Umsetzen der Strategie (nur mit
Depot)
Anlageinstrumente Depot)
berwachen des jhrlichen berwachen des jhrlichen
Risikobudgets Risikobudgets
Halbjhrliches Rebalancing gemss Jhrliches Rebalancing gemss
Strategie Strategie
Anlegen der Sparbetrge gemss Anlegen der Sparbetrge gemss
Strategie Strategie
berprfen der Entwicklung der berprfen der Entwicklung der
Finanzanlagen
Abwicklung (nurvs.
mitStrategie
Depot) Finanzanlagen
Abwicklung (nur vs.
mitStrategie
Depot)
Verwalten der marktorientierten
Ein Wertschriftendepot Verwalten der marktorientierten
Ein Wertschriftendepot
Finanzanlagen (ETFs) gemss Finanzanlagen (ETFs) gemss
Online-Zugriff auf Handel an x Brsen Online-Zugriff auf Handel an x Brsen
Strategie (auf Wunsch) Strategie (auf Wunsch)
bei einer effizienten Depotbank bei einer effizienten Depotbank
Tgliches Online-Reporting Tgliches Online-Reporting
Steuerverzeichnis Steuerverzeichnis

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2017 Mein Private
Beratungsmodelle

Comfort Coach Solo

Preis Gebhren Gebhren Eine telefonische

Mit Depot: fr Depotwerte unter CHF
10m 0.5% p.a. auf Depot-Wert, fr
Depotwerte ber CHF 10m keine
Gebhren
Mit oder ohne Depot: Minimum-
Gebhr von CHF 1500 pro Quartal
Gebhren ohne Mehrwertsteuer
Allfllige Retrozessionen werden
vollstndig zurckerstattet
Was ist enthalten?
Alle Leistungen von Mein Private
Banker Comfort (wie oben
beschrieben)
Depotgebhr fr ein
Wertschriftendepot
Vier Beratungsstunden mit
Experten aus den Bereichen Steuern,
Ehe-, Erbrecht und Finanzierungen
Was ist nicht enthalten?
Verwaltungsgebhren fr
Anlageinstrumente
Mit Depot: fr Depotwerte unter CHF Beratungsstunde ist
5m 0.35% p.a. auf Depot-Wert, fr kostenlos, danach CHF
Depotwerte ber CHF 5m keine 150 pro Stunde.
Gebhren
Mit oder ohne Depot: Minimum-
Gebhr von CHF 400 pro Quartal
Gebhren ohne Mehrwertsteuer
Allfllige Retrozessionen werden
vollstndig zurckerstattet
Was ist enthalten?
Alle Leistungen von Mein Private
Banker Coach (wie oben beschrieben)
Depotgebhr fr ein
Wertschriftendepot
Was ist nicht enthalten?
Verwaltungsgebhren fr
Anlageinstrumente

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2017 Mein Private