Am Pub Alianza Pacifico Digital

El futuro de
la Alianza del Pacco:

Integracin para un crecimiento
productivo
www.pwc.com/mx/alianza-pacico
ndice
3 7 13 27
Resumen Captulo 1 Captulo 2 Captulo 3

Ejecutivo Evolucin Ambicin de Desagregacin
reciente de la la Alianza del de los sectores
regin Pacfico
123 133 141 145
Captulo 4 Captulo 5 Captulo 6 Captulo 7

Rol del Sector Rol del Gobierno Alianza del Conclusin:
Privado Pacfico 2035 Un llamado
para la accin
148
Apndice 1
Metodologa de la Investigacin
150
Apndice 2
Lista de entrevistas
151
Apndice 3
Lista de Contribuidores
Mensaje de Bob Moritz
El reporte El futuro de la Alianza del Pacfico llega en un momento
crucial. Mientras que un gran nmero de mercados en crecimiento estn
intranquilos, voltiles y faltos de inspiracin, los pases de la Alianza del
Pacfico Mxico, Chile, Per y Colombia se destacan como un bloque
de influencia econmica y social que avanza sobre la renovacin y la
integracin. Este estudio examina el mercado promisorio de la Alianza
del Pacfico y analiza nueve sectores que estn excepcionalmente bien
posicionados para beneficiarse del efecto multiplicador de la Alianza.
Estas naciones tienen mucho en comn. Aspiran a progresar como

democracias y economas de libre mercado. Juntas, constituyen un mercado
de ms de 2 billones de dlares tan grande como el subcontinente indio1
y por virtud de la presencia en el mercado norteamericano (a travs de
Mxico), estn bien posicionados para influenciar el Tratado de Asociacin
Transpacfico (TPP) y proveer a la regin de un liderazgo econmico y
cultural. En los prximos 20 aos, sus poblaciones ascendern a casi 265
millones de habitantes, de los cuales un gran porcentaje pertenecer a la
clase media y se unirn a la fuerza laboral.
La Alianza trae consigo fortalezas y oportunidades que de otra manera los

pases por s mismos no podran adquirir. Sin embargo, para un significativo y
sostenido crecimiento, este bloque econmico y social debe adoptar estrategias
de cara al futuro basadas en dos objetivos: aumentar la productividad y
dinamizar la integracin. Esto requerir un cambio en las perspectivas y
prcticas de mercado; un avance en la educacin, en las finanzas y en la
infraestructura, as como el desarrollo de nuevas capacidades dentro de los
pases, de los sectores y de la Alianza como un todo.
Quisiera agradecer a los clientes, a los hacedores de polticas, a los

acadmicos y a los lderes reflexivos que contribuyeron con sus percepciones
a este reporte. Como un equipo global, nuestros socios y colaboradores
del Centro de Consultora para Hispanoamrica (HAAS) y del Centro de
Mercados en Crecimiento colaboraron para investigar y elaborar este reporte
que cuenta la nueva y excitante historia de Amrica Latina.
Como la mayor firma global de servicios profesionales, PwC y su red de

compaas estn listos para asociarse con negocios, emprendedores,
inversionistas, gobiernos y otras partes de inters para implementar las
recomendaciones de este reporte. Las apuestas estratgicas delineadas en
cada sector son oportunidades tangibles para impulsar el desarrollo de la
regin. A travs de El futuro de la Alianza del Pacfico aspiramos a avanzar en
el dilogo sobre el camino a tomar en vista al desarrollo.
PwC anhela el rol que puede tomar a medida que la Alianza del Pacfico
evolucione en un mayor bloque econmico que beneficie a sus naciones y a
la economa global.
Bob Moritz
Presidente de la Red Global de PwC
El Futuro de la Alianza del Pacfico: Integracin para un crecimiento productivo 1

2 PwC
Resumen Ejecutivo
Amrica Latina se encuentra en un momento crtico en su historia econmica y

poltica. El largo periodo de abrupto crecimiento, alimentado en gran parte por
la alguna vez imparable demanda china de commodities, est llegando a su fin.
Y dado que el reciente auge econmico de la regin no ha ido de la mano con un
incremento en la productividad o la introduccin de nuevas tecnologas, los pases
latinoamericanos enfrentan dos alternativas: resignarse a otro ciclo de altibajos o
embarcarse en un camino para llevar a sus ciudadanos a una prosperidad sostenida
a travs del aumento en la productividad y el crecimiento integrado.
Chile, Colombia, Mxico y Per han optado por lo segundo al elegir trabajar como
socios, ms que como competidores, bajo el marco de la Alianza del Pacfico. Las
cuatro naciones fundadoras representan, con respecto a Amrica Latina, ms del
35% del producto interno bruto (PIB),2 50% del comercio total y atraen 45% de la
inversin extranjera. Si fuesen un solo pas seran la octava economa ms grande
del mundo, con un PIB combinado de ms de 2 billones de dlares.3
Este reporte delinea las ventajas y los retos que la Alianza del Pacifico afronta en su
camino hacia la integracin econmica. Ms an, destaca las oportunidades que el
bloque comercial ofrece a las compaas privadas que pueden beneficiarse con la
creacin de este gran mercado y convertirse en uno de los impulsores de su xito, en
el caso que acten decisivamente ahora.
Desde el inicio de la negociacin en 2011, el acuerdo de la Alianza del Pacfico

ha generado un considerable entusiasmo, tanto en los pases miembros como
globalmente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo caracteriz como una
de las iniciativas ms importantes y dinmicas de la regin.4 Panam, Costa Rica,
Canad y Nueva Zelanda ya han mostrado su inters en unirse como miembros, y el
nmero de pases observadores es mayor a 40.
El contexto poltico para la creacin de la Alianza es ventajoso. Los gobiernos de los

pases miembros estn comprometidos con la democracia y los principios de libre
mercado que son prerrequisitos para edificar un bloque econmico y comercial. En
Colombia se est negociando un acuerdo para poner fin a dcadas de conflicto entre
las guerrillas de izquierda y las fuerzas de gobierno, engendrando un dividendo de
paz que impulsar la ya fuerte economa.
Las naciones de la Alianza del Pacfico, histricamente de las economas de

crecimiento ms rpido de Latinoamrica, han gozado de un crecimiento constante
en el comercio y en la inversin extranjera durante la ltima dcada. Sin embargo, se
estima que en los prximos 20 aos, en un escenario inercial de business as usual, la
tasa de crecimiento del PIB regional ser de 3.3% promedio anual.

Desde que inici el proceso de negociacin de la Alianza, Este reporte se centra en los sectores clave donde los
sus pases miembros han tomado pasos concretos hacia la inversionistas privados pueden tomar ventaja de las
integracin, como visas, becas, proyectos de cooperacin, oportunidades que la Alianza ofrece, mientras contribuyen a
embajadas conjuntas y ferias econmicas y de inversin. su objetivo de sustentabilidad y mejores estndares de vida.
A partir del 1 de mayo de 2016 entr en vigor el Protocolo Estos sectores en conjunto representan ms del 50% del PIB de
Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico, con lo la Alianza del Pacfico:
cual se han desgravado ya en su totalidad ms del 92% de los
productos. Adems, han unificado sus mercados de valores en Sectores Humanos
el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), demostrando
que estn conscientes de la necesidad de tener financiamiento Educacin
disponible para compaas mediante la expansin de sus
mercados de capital. Salud
Aunque el nfasis ha estado en la negociacin de bienes, Sectores Econmicos

se estima que la regin tiene un gran potencial en materia
de exportacin de servicios. Con base en los acuerdos y Minera
lineamientos ya contenidos en el Protocolo Adicional, se
espera que los pases precisen a corto plazo las reglas y Manufactura de valor agregado
criterios especficos para armonizar el tratamiento de mbitos
tan diversos como los servicios profesionales, los servicios de Petrleo y gas
offshoring, los servicios de telecomunicaciones, los servicios de
transporte, entre otros. Sectores Facilitadores
En las prximas dcadas se espera un crecimiento poblacional Electricidad y energas renovables

sostenido, llevando a los habitantes de la Alianza del Pacfico a
265 millones y habr un mayor porcentaje de personas en edad Servicios financieros
de trabajar, con respecto a la poblacin total. Esto producir un
dividendo demogrfico que, de aprovecharse, podra ser un Conectividad fsica
elemento a favor de un crecimiento econmico ms dinmico.
En caso contrario, el aumento de poblacin podra llevar a Conectividad digital
mayor desempleo, mayor presin en las finanzas pblicas y
acrecentar un potencial malestar social. En cada sector hemos identificado apuestas estratgicas u
oportunidades cruciales de negocios e intervenciones pblicas.
Por esta razn, los pases de la Alianza necesitan actuar Son 56 apuestas estratgicas que pueden crear un efecto
decisivamente para incrementar la productividad y multiplicador al contribuir a la productividad e innovacin,
profundizar la transformacin de una economa basada en mientras ayudan a crear las condiciones necesarias para
los commodities a una economa abierta, diversificada y que transformar a la economa. El proceso de integracin puede
promueva el bienestar de su poblacin. El sector privado generar sinergias que impulsen an ms el incremento en la
jugar un rol crucial en este proceso a travs de compaas productividad.
locales, multilatinas (multinacionales que tienen base y operan
en Amrica Latina) y corporaciones globales. A lo largo de la publicacin se citan casos donde este proceso
est ya en camino.
4 PwC
En industrias como minera y energa, destacamos las Proyectamos que si la Alianza del Pacfico contina sus
oportunidades para transformar estos sectores mediante el uso esfuerzos de cooperacin e integracin, y toma los pasos
de nuevas tecnologas o cambiando totalmente la dinmica correctos para mejorar la productividad, estar en posicin
de mercado. Por ejemplo, en petrleo y gas en los tres pases de incrementar su actual promedio de crecimiento anual
productores pero tambin en el caso de Chile-- se requieren proyectado de 3.3 a 5.2% para 2035. Esto traer vastos
grandes inversiones en la modernizacin de refineras. Esto beneficios en trminos de desarrollo humano y sustentabilidad
cambiara los resultados, desde upstream hacia downstream, donde la Alianza tiene metas ambiciosas. Tambin ofrece
reduciendo la vulnerabilidad de los productores al precio oportunidades de negocios con posibilidades de amplio
del crudo, incrementando la calidad de los combustibles y espectro dada la conexin de la Alianza con el mercado de
disminuyendo la importacin de productos refinados como Estados Unidos a travs del Tratado de Libre Comercio de
la gasolina. Amrica del Norte (TLCAN), suscrito por Mxico, y a la regin
Asia-Pacfico por medio del TPP, del cual Mxico, Per y Chile
Los sectores facilitadores, la conectividad fsica son signatarios.
(infraestructura de transporte y logstica) y la conectividad
digital requerirn grandes inversiones para llevar a los pases Para acceder a esta oportunidad, el momento para que las
de la Alianza a la par con sus contrapartes ms desarrolladas. compaas acten es ahora y el lugar es dentro de la Alianza
Aqu, las compaas proveedoras de tecnologa tendrn que del Pacfico.
buscar nuevos modelos de asociaciones pblico-privadas para
tomar ventaja de las oportunidades de negocios, mientras
dependen del apoyo del gobierno para una parte de las
inversiones requeridas.
En trminos generales, los inversionistas privados que se

involucren en la Alianza necesitarn capacidades para hacer
palanca en:
Clientes ms fuertes e informados.

Modelos de negocios flexibles y adaptativos.
Recursos y asociaciones no tradicionales.
Responsabilidad y mentalidad de crecimiento e innovacin.
Integridad y sustentabilidad.
Reducir las barreras comerciales y regulatorias e integrar

cadenas de valor regionales ser cada vez ms crtico a medida
que el crecimiento contine desacelerando a ambos lados del
Pacfico y que Latinoamrica siga enfrentando la creciente
competencia de otros mercados emergentes. Tanto la Alianza
del Pacfico como el TPP tienen el potencial para impulsar la
competitividad a lo largo de la costa del Pacfico de Amrica
Latina y ms all.

6 PwC
Captulo 1
Evolucin reciente
de la regin
La integracin es un tema antiguo en Latinoamrica que ha sido obstaculizado por

generaciones. Entre otros factores porque los pases han mirado hacia adentro,
enfocndose en sus asuntos domsticos y sus agendas nacionales, ms que
visualizando y actuando de acuerdo con las posibilidades de la regin. Pero cada
vez las discusiones por la integracin regional son ms fuertes.
La Alianza del Pacfico, impulsada por Chile, Colombia, Mxico y Per, se posiciona
como un bloque especialmente ambicioso para romper con las diferencias que
han demorado la integracin y abrir las puertas a poderosos beneficios. Los pases
fundadores comparten caractersticas comunes que hacen al bloque comercial ms
atractivo que los esfuerzos pasados, entre ellos un compromiso con el crecimiento
estable, con la democracia, con un mercado abierto y con la igualdad social y la
inclusin ciudadana. Las cuatro naciones confan en una combinacin de mecanismos
estatales y de mercado para el crecimiento econmico; adems tienen ms acuerdos
de libre comercio combinados entre ellos que cualquier otro esfuerzo regional.5
La Alianza del Pacfico fue firmada en 2011 como un acuerdo poltico y luego
entr en un detallado proceso de discusin de temas comerciales, econmicos y
de cooperacin que fue afinndose hasta julio de 2015 como resultado de varias
cumbres presidenciales. Establecida para entrar en vigor el 1 mayo de 2016,I la
Alianza ha evolucionado en un amplio acuerdo de integracin comprometido a:
a. Construir, de manera participativa y consensuada, un rea de integracin profunda

para avanzar progresivamente hacia la libre circulacin de bienes, servicios, capitales
y personas.
b. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economas de

las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superacin de la desigualdad
socioeconmica y la inclusin social de sus habitantes.
c. Convertirse en una plataforma de articulacin poltica, de integracin econmica y

comercial, y de proyeccin al mundo, con especial nfasis al Asia Pacfico.6
En otras palabras, los estados miembros de la Alianza del Pacfico avanzarn

hacia la libre circulacin de bienes, servicios, recursos y personas en bsqueda del
crecimiento sostenido. Su adhesin a los valores compartidos de la democracia y los
principios de libre mercado deberan permitirle postularse como una sola agenda
poltica y econmica ante la regin Asia-Pacfico y el resto del mundo.
I El Senado de Chile ratific el Protocolo Adicional en enero de 2016. Los trminos del acuerdo comienzan tres
meses despus de que la ltima ratificacin sea entregada al depositario de la Alianza del Pacfico El gobierno de
Colombia.

La Alianza del Pacfico: estado actual Aunque normalmente los bloques comerciales como la
Alianza del Pacfico desaceleran luego de los aos iniciales, la
La Alianza del Pacfico tuvo un impresionante progreso Alianza an se presenta como un bloque comercial concreto,
rpidamente. Ha unificado los mercados de valores de sus ambicioso y efectivo para proveer grandes beneficios.10
miembros conformando el MILA. Sus miembros han acordado Para lograr esto, sin embargo, los gobiernos de la Alianza
abrir embajadas conjuntas y eliminar las visas de turista. Y deben alinearse en nuevas y ms eficientes formas. Las
mientras que los pases fundadores de la Alianza del Pacfico corporaciones de los pases miembros deben trabajar junto con
ya tienen acuerdos de libre comercio bilaterales entre s, con los gobiernos para armonizar y simplificar regulaciones. Las
la entrada en vigor del Protocolo Adicional se han desgravado multilatinas (empresas multinacionales con base y operando
totalmente 92% de los productos. El resto lo har en plazos en Latinoamrica) y los campeones locales debern buscar
distintos que van de dos a 17 aos.II nuevos mercados y oportunidades para actualizar sus
cadenas de abastecimiento. Las compaas fuera de la regin
Los cuatro pases de la Alianza han surgido como las necesitarn entender este mercado e invertir estratgicamente
economas de ms rpida expansin de Amrica Latina, para cosechar los beneficios.
superando a Brasil y Argentina. Colectivamente, representan
cerca del 36% del PIB de Latinoamrica.7 En conjunto, se El mundo se est reconfigurando alrededor del comercio entre
posicionan como la octava economa ms grande del mundo, macrorregiones como el TPP con Estados Unidos, Canad,
con un valor de ms de 2 billones de dlares.8 Tienen polticas Per, Mxico, Chile, Japn y otros seis pases asiticos; la
fiscales y monetarias prudentes, una inflacin manejable y Asociacin Transatlntica para el Comercio y la Inversin
regmenes de tipo de cambio de flotacin y las han defendido (ATCI), que aspira a unir Estados Unidos con Europa como la
en vista a la volatilidad de los mercados globales. La mayor zona de libre comercio del mundo, y el Partenariado
cooperacin es relativamente manejable entre estos pases de Econmico Comprehensivo Regional (PECR), un acuerdo
similitudes lingsticas, culturales y polticas, y tiene sentido propuesto de libre comercio entre 16 naciones asiticas.V
que trabajen juntos.9 La Alianza del Pacfico ofrece un mayor potencial de
crecimiento que las otras regiones. El tiempo de acciones
Con el xito inicial de la Alianza, la comunidad de decisivas es ahora.
inversionistas externos ha crecido. En slo cinco aos, ms de
40 estados se han unido al acuerdo como pases observadores. IV Basados en las divisiones del Banco Mundial, Mxico, Per y Colombia se quedan en
el grupo de economas de clase media alta , mientras Chile en economa de alto nivel.
Casi la mitad proviene de la OCDE, pero tambin incluye Datos del Banco Mundial. Disponible en: http://data.worldbank.org/about/country-and-
a China, India, Indonesia, Tailandia, Marruecos y pases lending-groups.
latinoamericanos. Adems, Costa Rica y Panam han tomado V El TPP es constituido por 12 pases, cinco de Amrica (Canad, Chile, Mxico, Per y
pasos para unirse a la Alianza, que est abierta a cualquier Estados Unidos) y siete de la regin Asia-Pacfico (Australia, Brunei Darussalam, Japn,
Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam). El ATCI es entre Estados Unidos y la
nacin que tenga tratados bilaterales con todos los pases Unin Europea (UE). El PECR tambin incluye a los 10 pases de la Asociacin de las
miembros del bloque.III Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN) y las seis asociaciones regionales (Australia,
China, India, Japn, Corea del Sur y Nueva Zelanda).
Para competir con otros pases de ingreso medio-altoIVy

lograr una prosperidad relativa los gobiernos de la Alianza
del Pacfico necesitan construir sobre la fortaleza de la misma
Valentn Dez
para ampliar el mercado regional, invertir en productividad y
crear una economa realmente integrada. Nuestra ambicin es
Morodo, Presidente
que las ganancias obtenidas a travs de una fuerte integracin del Consejo
y una productividad creciente tengan el potencial de crear una Empresarial
economa balanceada de 6 billones de dlares para 2035. Mexicano de Comercio
Exterior, Inversin
II El azcar es el nico alimento exento del acuerdo. y Tecnologa; y del
III Regionalismo abierto implica una creciente interdependencia econmica entre los
Consejo Empresarial
pases, con liberacin y desregulacin, para aumentar la competencia y mejor insercin de la Alianza del
en el contexto internacional. Cualquier pas que quiera cumplir ciertos requerimientos
(afinidad de valores y tenga acuerdos de libre comercio con cada miembro) puede ser Pacfico, Captulo
parte del acuerdo. Integracin profunda incluye no slo reducciones de tarifas, tambin Mxico
la eliminacin de barreras no tarifarias (estandarizacin y armonizacin de regulaciones
y estndares) y alineamiento en reas como telecomunicaciones, comercio electrnico,
inversin, servicios financieros y sector de compras del gobierno. La Alianza del Pacfico
no ha creado una estructura supranacional para su gerenciamiento. Es manejada a
travs de estructuras gubernamentales ya existentes.
8 PwC
Comercio, inversin y tendencias de PIB La IED es un componente esencial para el desarrollo de estos
pases. El siguiente grfico ilustra el aumento de la proporcin
La Alianza se basa en afinidad, ms que proximidad.11 Todos de IED en relacin con el PIB desde el ao 2000. La proporcin
sus miembros tienen costa en el ocano Pacfico, pero tambin es mayor en Chile (8.5%), Colombia (4.3%) y Per (3.9%), sin
estn en similares etapas de crecimiento econmico con embargo es pequea en Mxico (1.9%), teniendo en cuenta el
Colombia, Mxico y Per en la categora de ingresos medios- tamao de su economa.
altos y Chile un paso ms arriba. Hay una congruencia an
ms importante. Desde el ao 2000, los cuatro pases han El comercio total de bienes en la Alianza del Pacfico
abierto constantemente sus economas al libre comercio y a la (importaciones ms exportaciones) alcanz 1.1 billones de
Inversin Extranjera Directa (IED). dlares en 2014, representando casi el 50% del comercio total
de Amrica Latina y 3% del comercio mundial.12
Actualmente, el comercio total de bienes y servicios en Chile y
Mxico es equivalente a dos tercios de su PIB. El comercio en Entre 2002 y 2014 el comercio anual intra-alianza creci
Per alcanza casi la mitad de su PIB y en Colombia un 37.5% del a un paso ms rpido que el comercio total de los cuatro
PIB en 2014.VI El comercio de servicios tiene una pequea pero pases (11.9% vs. 7.8%). Sin embargo, el comercio intra-
creciente parte, oscila entre el 4.3% en Mxico y 10% en Chile. alianza valuado en ms de 40 mil de millones de dlares en
2014 representa una pequea porcin del comercio total
de los pases miembros, 3,7% del comercio exterior total de
VI El PIB de Chile en 2014 fue de 258.1 miles de millones de dlares, el PIB de Mxico
fue de 1.295 billones de dlares, el de Per de 202.6 miles de millones dlares, los cuatro pases, mientras las estadsticas correspondientes
mientras que el de Colombia fue de 377.7 miles de millones dlares. en 2013 en la UE, la regin TLCAN y la regin ASEAN+5
eran 59.1, 49.6 y 49.8%, respectivamente.13 En cuanto a su
participiacin dentro del comercio intraregional, Mxico
represent 32%, Colombia 26%, Chile 21% y Per 20%.
Apertura a la Inversin Extranjera Directa de los Pases Miembros de la Alianza del Pacfico
Millones de dlares corrientes y porcentaje sobre el producto interno bruto
Pas Inversin Extranjera Directa Porcentaje del PIB
Promedio anual 2000-2002 Promedio anual 2012-2014 2000 2014
Colombia 2,371 15,800 2.4 4.3
Chile 3,870 23,241 6.1 8.5
Mxico 23,968 29,511 2.6 1.9
Per 1,370 9,700 1.6 3.9
Fuente: Datos del Banco Mundial.
Con la firma el 1 de mayo de 2016, del Protocolo Adicional, tambin conocido como Protocolo
Comercial entra la Alianza del Pacfico en una nueva gran etapa de operacin, ya que se cumple la
parte de la libre circulacin de bienes, factor fundamental para lograr los retos de desarrollo econmico
y social que estn persiguiendo nuestros cuatro pases en beneficio de sus connacionales. Un factor
importante que coadyuva al xito de la Alianza del Pacfico es la formacin del Consejo Empresarial de
la Alianza del Pacfico, creado en el 2012, el cual dialoga directamente con los gobiernos hacindoles
llegar las observaciones y recomendaciones a incluir en los documentos oficiales y esto ha contribuido
a tener un puntual avance en los temas que son importantes para el sector empresarial de las 4
naciones.

Participacin de servicios en el PIB, 2013
Exportacin de Servicios: La prxima frontera
4.2% El comercio de servicios es una de las industrias en crecimiento

ms rentables en Latinoamrica actualmente. En 2013, en
Mxico representaba el 4.2% de su PIB, en Colombia un 5.2%,
Mxico en Per un 6.3% y liderando en primer lugar: Chile con 10,2%14.
Chile siempre ha sido uno de los pases ms innovadores y fieles
a la liberacin del comercio de servicios, y en los ltimos aos ha
comenzado a impulsar en todos los niveles, tanto pblico como
privado, la exportacin de servicios.
Las exportaciones de servicios chilenas superaron los 12 mil

millones de dlares en 2013. El tercer mayor exportador de
servicios de Amrica del Sur despes de Brasil y Argentina15.
5.2%
Hasta ahora, los esfuerzos de integracin se han enfocado a la
eliminacin de aranceles y la libre circulacin de bienes; en los
Colombia tiempos venideros se debern enfocar en el rubro de servicios.
Es innegable la gran participacin del rubro de servicios en las
economas de la Alianza y por eso un tratamiento regional de
los mismos es imperativo.
6.3% Hoy en da, los gobiernos no ofrecen los incentivos correctos ni

tratamientos homologados, en materia tributaria o regulatoria,
en los cuatro pases para los servicios, y como resultado las
empresas de servicios se radican en pases que les ofrecen
Per mayores ventajas y donde hay menores trabas para hacerlo.
La carga impositiva en la prestacin de servicios forneos, la
recuperacin de IVA para servicios y la clasificacin de tipo de
servicios son algunos de los temas que se deben analizar en el
corto plazo.
10.2% El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico, Capitulo

Chile, junto con ProChile han sido los mayores impulsores del
comercio internacional de servicios chilenos. Un ejemplo de
esto es el Taller Exportando servicios16 el cual tiene como
objetivo orientar a las empresas chilenas en este rubro, y dar a
conocer las normativas y los beneficios que la exportacin de
Chile servicios provee.
Los gobiernos y el sector privado de cada pas miembro

debern tomar las riendas para establecer una normativa clara
y favorable con el fin de impulsar el potencial de la industria
de servicios y ms an, la exportacin de servicios. Se debe
trabajar conjuntamente para crear un marco regulatorio
regional, dinmico y con igualdad de condiciones para
cualquier empresa radicada en un pas miembro. Esta es la
tarea a desarrollar.
10 PwC
Vastas distancias geogrficas separan a los pases de la
Alianza, y el comercio ha sido entorpecido por la escasez La integracin puede utilizarse para proteger
de carreteras, puertos y vas frreas bien mantenidas, as
como el Tapn del Darin en Panam, que obstruye el
a las naciones de crisis econmicas. Un mayor
comercio terrestre entre Centroamrica y Amrica del Sur. mercado integrado proteger a la Alianza del
Sin embargo, la distancia provee una ventaja: fomenta a Pacfico de fallas en el sistema financiero. Esto
los pases miembros a aventajar a sus socios comerciales, es muy importante ahora que el crecimiento
ayudndolos a diversificar sus economas. Para Chile,
Colombia y Per, que tienen mucho menor comercio con
comienza a desacelerarse.
Estados Unidos que Mxico, la Alianza del Pacfico provee
mecanismos que permiten beneficiarse del TLCAN firmado Vicente Tuesta, Director Ejecutivo, ProFuturo
por este ltimo.
Similarmente, la fuerte relacin histrica econmica y

poltica de Per con Japn tiene potencial para beneficiar
al resto de la Alianza del Pacfico. Mientras que el comercio La Alianza del Pacfico y el TPP
de Japn con Latinoamrica es relativamente limitado, es el
nico pas asitico que tendr un acuerdo de libre comercio La Alianza del Pacfico ha emergido en un contexto
con los cuatro pases de la Alianza y su inversin en la regin donde el mundo se aleja de los acuerdos bilaterales
est diversificada. La relacin de Japn con Latinoamrica y se acerca a los multilaterales. El ms reciente, y
es larga: estableci relaciones diplomticas con Per y posiblemente el ms influyente, es el TPP, con 12
Brasil en la dcada de 1880 y sus comunidades expatriadas miembros: Chile, Mxico, Per, Estados Unidos, Brunei,
en Latinoamrica son grandes y estn profundamente Nueva Zelanda, Japn, Singapur, Vietnam, Australia,
arraigadas, y ha demostrado un inters en el bloque Canad y Malasia. China no participa del acuerdo.
comercial de la Alianza del Pacfico. Ya que la demanda
de China de commodities decrece y se desacelera, estas Combinados, los pases miembros del TTP representan
conexiones sern tiles para diversificar las economas de la 40% del PIB mundial.17 As como la Alianza del Pacfico,
Alianza del Pacfico. el TTP busca fortalecer la conexin entre Amrica y
Asia. Coexiste con otros acuerdos comerciales, pero
las regulaciones que busca imponer podran afectar la
forma en que las naciones participantes hacen negocios.
La Alianza del Pacifico debe concentrar sus Esto incluye a los miembros de la Alianza del Pacfico,
quienes ven venir mltiples efectos positivos.
esfuerzos en desarrollar acuerdos que ayuden
El TTP es el acuerdo ms integrador jams firmado,
al desarrollo y exportacin de servicios cubre reas en las que nunca antes haban existido
entre los pases miembros y que faciliten su acuerdos multinacionales como la economa digital.
globalizacin. La economa moderna del Eso hace difcil mapear su impacto total. En principio,
abre el mercado de cada pas al mundo, con un especial
conocimiento se basa en el desarrollo de
foco en Asia. Esto significa conexiones a las cadenas
servicios y la Alianza tiene que desarrollar de abastecimiento internacionales y a los sectores
los mecanismos tributarios, normativos y en crecimiento como la medicina, los alimentos y la
de incentivos para que se desarrollen los tecnologa.
emprendimientos innovadores en su zona y de
Sin embargo, el TTP es algo complejo. Los pases
ahse expandan. Esta es nuestra misin despus signatarios deben seguir sus regulaciones. Tambin
de acordar los trminos comunes del libre se enfoca en el trabajo, el medioambiente, en las
comercio de bienes. empresas estatales y en los problemas de propiedad
intelectual, entre otros temas que traen resultados
imprevisibles.
Jorge Errzuriz, Miembro del Consejo Empresarial
de la Alianza del Pacfico, Captulo Chile

12 PwC
Captulo 2
Ambicin de la
Alianza del Pacfico
La ambicin de PwC para los estados de la Alianza del Pacfico es que aspiren
a crecer econmicamente de forma que creen un mayor bienestar para sus
ciudadanos. La ambicin incluye la expansin del PIB en al menos dos puntos
porcentuales sobre la tasa de crecimiento esperada, permitiendo a los pases del
bloque seguirle el paso a sus pares de mismo nivel de ingresos medios altos y altos
alrededor del mundo. Se puede lograr un mayor crecimiento si los gobiernos y el
sector privado toman acciones innovadoras en las reas clave de la vida econmica
y social; nuestra ambicin ser alcanzada si estas acciones son impulsadas por los
esfuerzos de integracin de la Alianza del Pacfico, incluyendo el intercambio de
conocimiento, la cooperacin con las partes de inters, la creacin de mercados ms
grandes, la promocin de la IED y la conexin de cadenas de produccin regionales.
Este balanceado enfoque ayudar a la Alianza a conseguir una prosperidad a largo
plazo y construir su marca global con negocios e inversionistas.
Como se mencion en el Captulo 1, anticipamos un crecimiento anual promedio

del PIB en la regin de 3.3% en los prximos 20 aos: 2.9% para Colombia, 3.2%
para Mxico, 3.3% para Chile y 4.3% para Per. Estas predicciones estn basadas en
un sistema de pronstico global integrado de largo plazo, que evala las tendencias
e interacciones dentro y entre mltiples sistemas, hecho por el Pardee Center for
International Futures.VII
Si las metas de integracin y productividad son agresivamente perseguidas a nivel

nacional como de la Alianza, la tasa meta de crecimiento anual promedio podra
aumentar a 5.2%.
Si los estados de la Alianza del Pacfico incrementan su tasa de crecimiento

promedio a 5.2% para 2035, subira su posicin en la clasificacin en la escala de
IDH, pasando de alto desarrollo humano a muy alto desarrollo humano y los
llevara al cuartil superior del ndice de Desempeo Ambiental (IDA).
VII Para ms informacin, ver el Apndice 1 o el sitio de web de la publicacin.

Crecimiento balanceado sostenido a travs de las tres dimensiones seria medido en trminos de crecimiento del PIB, IDH e IDA
1 Ambicin de crecimiento econmico 2 Ambicin de IDH 3 Ambicin de Sustentabilidad
Escenario de crecimiento 2014 2035 2014 2035

alternativo impulsado por el
proceso de integracin e 4to cuartil 4to cuartil 4to cuartil 4to cuartil
iniciativas sectoriales disruptivas
5.2%
#41 (0.82) #29 (70)
3er cuartil HDI 3er cuartil EPI
0.87 73
#71 (0.75) #65 (55)
#82 (0.73) #85 (51)

3.3%
Lnea base
2do cuartil 3er cuartil 2do cuartil 3er cuartil
2015 2035
#98 (0.71) 2do cuartil #110 (45) 2do cuartil
ILUSTRATIVO
1) Puntuacin IDH: Indice de Desarrollo Humano (Clasificacin de PNUD) - Puntuaciones calculadas para 185 pases.
2) Puntuacin IDA: Indice de Desempeo Ambiental (Yale Education, Foro Econmico Mundial) - Puntuaciones calculadas para 178 pases.
Fuente: PwC - Elaboracin propia. Estimaciones del FMI, IDH, IDA.
El actual ndice de Desarrollo Humano (IDH) una medicin El IDH y el crecimiento econmico tienen una relacin
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) directa y causal, por lo tanto, un alza en el crecimiento del
que considera indicadores para dimensiones claves en el PIB probablemente conduzca a un aumento en el IDH. En las
desarrollo humano como salud, educacin, acceso a la vivienda, ltimas tres dcadas, el IDH de los pases de la Alianza del
instalaciones sanitarias, etc. para los pases de la Alianza se Pacfico ha aumentado 15 puntos bsicos, pero an hay mucho
estima en .75; slo Chile est clasificado en el cuartil superior. que mejorar, especialmente en educacin y asistencia mdica.
La ambicin es que los cuatro pases estn en el cuartil Todos los pases de la Alianza podran llegar a muy alto
superior, es decir con un ndice de .88. Esto implica mayores desarrollo humano en la prxima dcada. De hecho, Chile ya
esfuerzos para hacer frente a las necesidades en educacin y la se encuentra en ese cuadrante.
desigualdad general. Aunque los pases de la Alianza del Pacfico
estn clasificados como economas de ingreso medio-alto, la
riqueza no est bien distribuida en ellos. El IDH ajustado por
desigualdad es menor que el indicador estndar.
La Alianza del Pacfico ha posicionado el crecimiento

ambiental sustentable como uno de sus objetivos centrales,
y su inversin efectiva en el llamado capital natural ayudar
a moldear la prosperidad a largo plazo que busca. Menos
conocido que el IDH, el IDA es la mejor manera de medir la
sustentabilidad ambiental, ya que considera tanto a la salud
humana como a los ecosistemas. Solo Chile est clasificado
en el cuartil superior. Mxico y Colombia estn en el tercer
cuartil, mientras que Per actualmente est en el segundo,
ubicado en el lugar 110 a nivel mundial.
14 PwC
Expectativa de vida al nacer Aos de escolaridad promedio PNB per cpita
Pas Clasificacin HDI Puntuacin HDI Aos Clasificacin Aos Clasificacin USD Clasificacin
Singapur 9 0.901 82.3 6 10.2 50 72,371 4
Corea del Sur 15 0.891 81.5 12 11.8 19 30,345 33
Italia 26 0.872 82.4 5 10.1 52 32,669 29
Argentina 49 0.808 76.3 53 9.8 61 17,297 63
Alianza del Pacfico
Chile 41 0.822 80.0 27 9.8 62 20,804 54
Mxico 71 0.756 77.5 43 8.5 93 15,854 70
Per 82 0.737 74.8 68 9.0 80 11,280 91
Colombia 98 0.711 74.0 82 7.1 121 11,527 87
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, 2014. PNUD.
El IDH ajustado por desigualdad refleja las disparidades entre Colombia, Per y Mxico son tres de los 10 pases
los pases de la Alianza y revela dificultades ms difciles. biolgicamente megadiversos del mundo, y la prevencin
Subraya la necesidad de incrementar el IDH junto al desarrollo para el impacto ambiental negativo es crucial para ellos.18 El
econmico, as como la necesidad de polticas enfocadas en uso sustentable de los recursos debe ser priorizado. El cambio
una mejor distribucin de la riqueza. climtico amenaza a las industrias vitales de la Alianza como
la pesca, la agricultura y el turismo y a las personas cuya
subsistencia depende de ellas. Esto significa que es imperativo
para las naciones actuar para asegurar la sustentabilidad
dentro de sus fronteras y en el mundo. Su xito en esto, que
creemos posible, puede ser medido a travs del IDA.19
El IDH ajustado por desigualdad para los pases de la Alianza

del Pacfico baja an mas la respectiva clasificacin de IDH El crecimiento econmico sostenido es un
1.0 aspecto muy importante de la Alianza del
0.822
Pacfico. Los cuatro pases miembros han llegado
0.8 0.756 a acuerdos en reas relacionadas con el medio
0.711 0.737
0.661 ambiente, incluyendo la calidad del aire y el
0.6 0.583
0.562
cambio climtico, biodiversidad, produccin,
0.521
consumo y ecosistemas sustentables. La Alianza
0.4 representa una buena prctica para actuar
contra el cambio climtico.
0.2
Enrique Lendo, Coordinador de Asuntos Internacionales,
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
0.0 Mxico
Chile Colombia Mxico Per
IDH (2013)
IDH ajustado por desigualdad (2013)
Fuente: Pardee Center for International Futures.

Entrevista a Jaime Serra Puche
Jaime Serra Puche, como secretario de Comercio y Fomento Industrial, encabez

la delegacin mexicana que fue responsable de las negociaciones del TLCAN.
Actualmente, es el presidente de la empresa de consultora SAI Derecho y Economa,
donde ha prestado servicios de asesoramiento para integracin econmica y
comercial.
El mundo se est reacomodando en acuerdos macrorregionales como el TPP, el Tratado

Transatlntico de Comercio e Inversiones (ATCI) y el Acuerdo Regional de Asociacin
Econmica Amplia (Regional Comprehensive Economic Partnership).. Qu papel puede
desempear la Alianza del Pacfico en el contexto actual?
La Alianza del Pacfico, que involucra a Colombia, Chile, Mxico y Per, es un

concepto de integracin econmica que promueve, por un lado, complementariedades
entre los pases miembros y, por otro, el fortalecimiento de capacidades competitivas a
travs de la colaboracin e intercambios de experiencias entre nuestras naciones. En
un contexto de acuerdos comerciales entre regiones, la Alianza del Pacfico representa
una posibilidad de cooperacin para enfrentar una competencia cada vez ms intensa
por mercados en Asia; de hecho, tres de los miembros de la Alianza tambin son
signatarios del TPP.
Reconociendo que la integracin natural de Mxico ha sido con Amrica del Norte,
y que este proceso se ha consolidado a lo largo de ms de 20 aos, cules seran las
condiciones y ritmos para hacer viable la insercin de empresas proveedoras de los pases
sudamericanos miembros de la Alianza del Pacfico (Colombia, Chile y Per), en cadenas
de valor globales con fuerte presencia en Mxico, como la automotriz y de autopartes, la
aeroespacial, la electrnica, por mencionar algunas?
Efectivamente, Mxico tiene una vocacin natural y probada de integracin con

Norteamrica. De hecho, tal integracin ha fomentado el crecimiento de bases de
proveedores competitivos en industrias como las que se listan en la pregunta, con
lo cual el pas se ha integrado en cadenas globales de valor que exigen sofisticacin
tecnolgica en diversos grados y tipos, as como el cumplimiento de los ms exigentes
estndares del exterior. En la medida en que Chile, Colombia y Per incrementen
sus capacidades tecnolgicas y la complejidad de su estructura productiva, podra
facilitarse la integracin competitiva con Mxico en cadenas globales de valor con una
especial orientacin a Norteamrica, pero con posibilidades de ampliar presencia en
otros grandes mercados.
Cmo operar en la prctica la coexistencia de tratados comerciales (tratados

bilaterales, TLCAN, Alianza del Pacfico, Tratado Trans-Pacfico)? Qu retos/
oportunidades supone esto para los pases de la Alianza del Pacfico?
El reto fundamental es que en la implementacin del TPP y de la propia Alianza del

Pacfico no se menoscaben las preferencias de acceso que los pases ya haban pactado
previamente en los otros acuerdos comerciales. Respecto a las oportunidades, la
diversidad de tratados implica potencial de desarrollar competitivamente nuevos
mercados, como ya se apunt en las respuestas anteriores.
16 PwC
La creciente relevancia de la productividad
El crecimiento en la productividad se est contrayendo en todo

el mundo, especialmente en los mercados emergentes. Sin
embargo, ms evidencia sugiere que la productividad puede
ser el factor determinante para la prosperidad nacional. El Foro
Econmico Mundial define la productividad como un aporte a
la competitividad de las naciones. Si las naciones de la Alianza
del Pacfico pueden avanzar en su productividad, especialmente
en un mundo donde muchas naciones, especficamente aquellas
en desarrollo, se estn estancando en este indicador, se volvern
extremadamente competitivos y sern capaces de alcanzar sus
objetivos de crecimiento del PIB.20
Por siglos, la extraccin y la exploracin de materiales crudos

han impulsado el crecimiento en los cuatro pases de la Alianza
y en toda Latinoamrica. Pero este modelo ya est obsoleto.
El ms reciente sper ciclo de commodities se ha desacelerado
casi por completo debido a la decreciente demanda de China
de materiales y su ms lento crecimiento. La contraccin en
las naciones de la Alianza del Pacfico refuerza su compromiso
con la diversidad econmica en busca de la prosperidad. La
Alianza del Pacfico ayudar a protegerse de un futuro cambio
repentino en los precios de los commodities, al acoger un
modelo de crecimiento liderado por la productividad.
Nuestro punto de vista es que los objetivos de crecimiento

de la Alianza del Pacfico y la ambicin de IDH y de IDA que
hemos establecido, demandan que los pases cambien de una
economa dependiente de commodities a un ms eficiente uso
de los recursos disponibles y a la adicin de valor por unidad
de trabajo. Esta necesidad de mayor productividad es un reto
comn en todas las economas dependientes de recursos, y
debe ser respondida con innovacin y conocimiento que se
traduzca en bienes y servicios concretos.

Las condiciones que hacen a este cambio ms urgente en los Escenarios
pases de la Alianza del Pacfico son:
Hemos proyectado hacia 2035 examinando qu pasara en
las naciones de la Alianza del Pacfico ante un escenario base
1. El crecimiento base en las prximas dos dcadas se para ese ao. Ya que el crecimiento en el escenario base no
podra fortalecer por una positiva tendencia demogrfica: es satisfactorio, una mayor tasa de crecimiento se establece
una poblacin laboral en expansin y una disminucin como objetivo para, al menos, mantener el paso con grupos de
en la tasa de dependencia. Una clase media creciente y ingreso del mismo nivel. Este objetivo, nuestra ambicin, es
una poblacin relativamente joven impulsar la demanda de 5.2% de crecimiento anual como promedio regional. Este
de consumo que, a su vez, liderar el crecimiento anlisis revela las reas clave donde la mejora es requerida
econmico en la regin provisto de un ambiente econmico para que la ambicin se convierta en realidad.
correspondiente. Una mayor poblacin por s misma no trae
un rpido crecimiento; tambin se necesita una economa Escenario base
diversificada para absorber la fuerza laboral en expansin. Bajo este escenario, si los pases de la Alianza del Pacfico
continan creciendo conforme a lo proyectado, tendrn un
crecimiento anual promedio de 3.3% para 2035. Esto no
2. La integracin de mercado para reducir las barreras considera las ventajas del marco de la Alianza ni la integracin
formales e informales ser acelerada por la Alianza del econmica. Creamos el escenario base teniendo en cuenta las
Pacfico. Para realzar los beneficios de la integracin debe siguientes suposiciones, que son parte de un modelo integrado
ser intercambiado ms conocimiento y experiencia, es decir, a largo plazo.21
que las inversiones pblicas y privadas deben fomentar la
innovacin regional y cadenas de valor integradas a travs Cambio poblacional
Tendencias demogrficas: en nuestro modelo, las bases
de la regin. demogrficas de la proyeccin incluyen Chile poblacin total y Colombia
econmicamente activa, fertilidad
Millones y mortalidad,
Cambio (%) urbanizacin
Millones Cambio (%
yHistorico
migracin. Las cuatro naciones
1960-2010 9.5 han tenido
124%poblacin 30.4 190%
3. El mayor y ms integrado mercado de la Alianza ascendente
Proyectado en los ltimos 503.1
2010-2035 aos, pero18%
con una constante
12 26%
crear economas de escala para los cuatro pases, abriendo disminucin en las tasas de crecimiento. Estas tendencias
conexiones a cadenas de valor complementarias. la Alianza continuarn segn nuestro modelo.
del Pacfico permite una cooperacin ms cercana a travs de
los mercados, manteniendo la competencia efectiva. El foco
est en el sector privado y otras partes de inters. Cambio poblacional
1960-2010 2010-2035
Este reporte destaca el tipo de acciones requeridas para crecer Chile
por arriba de la tasa estimada en el escenario base. Nuestra Millones 9.5 3.1
ambicin es alcanzar, al menos, una tasa de crecimiento de Cambio (%) 124% 18%
5.2%, y para eso nos enfocamos en nueve sectores clave y en Colombia
intervenciones estratgicas, tanto de organismos privados Millones 30.4 12
como del sector pblico. Cambio (%) 190% 26%
Mxico
Millones 79.2 30.8
Cambio (%) 205% 26%
PromPer, junto con la Consejera Econmico
Per
Comercial de la Embajada de Per en Mxico,
Millones 19.3 8
ha decidido promover el desarrollo de empresas
Cambio (%) 195% 27%
peruanas proveedoras de la cadena de valor regional
automotriz y de autopartes, ligndolas con el cluster
automotriz en Mxico y asvinculadose con el
mercado norteamericano.
18 PwC
Poblacin con edad para trabajar (15 a 65) como porcentaje de la poblacin total
Ingresos medios
69
67
65
Hay una tasa de fertilidad en descenso en todas las naciones,
con un promedio de dosbajos
nios por cada mujer para 2025 en
Percent
Ingresos medios
todas63las naciones de la Alianza del Pacfico; en contraposicin,
actualmente hay un promedio mayor a dos hijos en Mxico,
Colombia y Per, lo que significa que ms mujeres sern parte Ingresos altos
61
de la fuerza laboral. La expectativa de vida en las naciones
de la Alianza aumentar de tres a cuatro aos para 2035. En
59
conjunto, estos acontecimientos resultarn en una mayor
poblacin laboral relativa a la poblacin dependiente en los
57pases. En otras palabras, las naciones de la Alianza se
cuatro
Ingresos bajos
estn beneficiando de un dividendo demogrfico donde la
baja en
55 las tasas de fertilidad, mayor involucramiento laboral
femenino y una mejor asistencia mdica trae un aumento de la
15
17
19
20
21
22
23
24
25
28
31
32
34
35
poblacin econmicamente activa.
16
18
26
27
29
30
33
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Chile
Esta transicin puedeColombia Mxico
incrementar la produccin, liberarPer
recursos para inversiones o, en la ausencia
Fuente: Pardee Center for International Futures. de puestos
de trabajo atractivos, llevar a un alto desempleo con el
consecuente costo para el gobierno con riesgo de un malestar
social o inestabilidad poltica.
Poblacin con edad para trabajar (15 a 65) como porcentaje

de la poblacin total
Ingresos medios
69
67
65
Ingresos medios bajos

Percent
63
Ingresos altos
61
59
57
Ingresos bajos
55
15
19
31
35
7
2
2
20
20
20
20
20
20

Las proyecciones muestran a las cuatro economas con un A pesar de que los cuatro pases de la Alianza tienen una
bajo crecimiento combinado a largo plazo (slo Chile muestra mayor poblacin econmicamente activa respecto al total
un pequeo declive). Un descubrimiento interesante que de poblacin en vista a 2035, lo cual debera ayudar al
emerge de esta proyeccin es cmo las naciones de la Alianza crecimiento de su PIB, estn quedndose atrs. La misma
del Pacfico se comparan con otros pases en sus niveles de tendencia se observa al ver el PIB per cpita a valores de
ingreso. El crecimiento del PIB de Chile no est convergiendo paridad de poder adquisitivo (PPA), el cual est aumentando,
con el de sus compaeros; Colombia, Mxico y Per estn pero a menor medida que su grupo de ingreso. Un desempeo
siendo dejados atrs por pases con niveles de ingreso econmico ms fuerte en la Alianza del Pacfico aliviar este
comparativos.VIII problema.
VIII Los Grupos de ingresos comparables estn basados en las mediciones del Banco
Mundial. Chile est clasificado como parte del grupo de altos ingresos y Colombia,
Mxico y Per estn en el grupo de ingresos medio-altos.
PIB 1980-2015, precios constantes, % variacin anual

Ingresos bajos
8.00%
Ingresos medios bajos
6.00%
Crecimiento del PIB
Ingresos medios altos

4.00%
2.00%
Ingresos altos
0.00%
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2027
2030
2033
-2.00%

20 PwC
Ingreso per cpita 1960 - 2013: Pases de la Alianza del Pacfico y grupos de Nivel de Ingreso (USD 000, 2011 PPA)
60
Ingreso alto
50
40
Ingreso medio-alto
30
20
10
Ingreso medio-bajo
Ingreso bajo
0
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
Fuente: Modelo macroeconmico elaborado por Pardee Center for International Futures de la Universidad de Denver
A pesar de las mejoras en el PIB y el PIB per cpita, la pobreza

permanece como una preocupacin en todos los pases de
la Alianza del Pacfico. Cerca del 25% de los ciudadanos en
Colombia, Mxico y Per viven con menos de cinco dlares por
da; en Chile es el 8% de la poblacin (usando 2011 PPA $).22
Otro factor en el escenario base del crecimiento econmico

es la evolucin de la clase media. Una clase media creciente
en estas naciones es un elemento crtico para la ecuacin de
crecimiento, y es reflejo de que las personas estn saliendo
de la pobreza. La clase media (medida como la poblacin que
vive con ingresos de entre 10 y 50 dlares por da) representa
alrededor del 43% de las poblaciones de Mxico y Per, 42%
en Colombia y casi 58% en Chile.23

Si los miembros de la Alianza del Pacfico quieren cosechar
los posibles beneficios de su dividendo demogrfico, deben
La Alianza del Pacfico y las mujeres asegurarse de que los ciudadanos estn empleados formalmente
y contribuyendo a la productividad de sus naciones. Las
Las mujeres son un recurso poco utilizado en las proyecciones econmicas revelan que esto no est ocurriendo.
naciones de la Alianza del Pacfico, y su ausencia Hemos analizado cuatro conductores de la productividad
en la fuerza laboral ejerce una disminucin en el de factores mltiples (MFP, por sus siglas en ingls): capital
avance econmico y social. Integrar a las mujeres humano, capital fsico, capital social y capital intelectual. Se
a los sectores econmicos formales incrementara registra tambin la conectividad fsica (infraestructura) y digital
el crecimiento y elevara la productividad. La que impulsan la eficiencia, y otros factores menos tangibles
participacin de las mujeres genera ms ingresos como la educacin y salud del trabajador, as como la buena
fiscales, asegura un empleo justo y crea estructuras gobernanza y la integracin econmica.
econmicas ms estables.24
Multifactor de Productividad
En los pases de la Alianza, las mujeres participan
entre 5 y 10% ms en la economa informal que los
Para este estudio, se analiza la productividad mediante una
hombres.25 Aunque las mujeres en los pases de la
definicin MFP. Esta definicin proviene del Pardee Center for
Alianza del Pacfico reciben en promedio mayor
International Futures, que complet proyecciones para este
educacin que los hombres, hay alrededor de 30%
estudio. MFP se deriva de la comprensin de que mientras
ms de hombres que de mujeres en la fuerza laboral.
que el crecimiento de la productividad se ve afectada por
Slo 53% de las mujeres estn empleadas26 y siete de
el crecimiento econmico y la mano de obra, tambin hay
cada 10 mujeres trabajaban en empleos de servicio.
muchos otros factores que afectan a lo largo del tiempo, como
Las mujeres en la fuerza laboral ganan 30% menos
los aos de educacin, la libertad econmica, entre otros, que
que los hombres y tienen menos posiciones de
estn todos interconectados. Al mirar hacia el futuro, como
liderazgo en las compaas, especialmente en ventas,
lo hacemos en este informe, esta versin ms compleja de la
educacin y en vivienda, sectores donde las mujeres
productividad es an ms importante, ya que el crecimiento
toman las decisiones de compra.
econmico puede ser afectado de muchas maneras diferentes
a lo largo de un lapso de 20 aos, por lo que la complejidad
Inutilizar una fuerza laboral bien educada es una
de la productividad durante un largo periodo de tiempo, se
prdida que las naciones de la Alianza no pueden
aborda con MFP, que incluye cuatro componentes distintos:
soportar en este momento. El gobierno puede crear
capital humano, capital social, capital fsico y capital de
polticas de igualdad de gnero en la educacin y en
conocimiento. Cada uno de los componentes tiene mltiples
la participacin poltica, y el sector privado puede
indicadores que contribuyen positiva o negativamente para la
proveer igualdad de oportunidades en la fuerza
medicin final del MFP.
laboral. Al mismo tiempo, mujeres profesionales
pueden abogar por s mismas y otras mujeres. Esto
Examinando estas proyecciones, la baja productividad dificulta
ya est sucediendo a travs de Mujeres del Pacfico,
el avance de las cuatro naciones, ya que sufren un impacto
un grupo de trabajo que usa eventos, artculos y una
negativo en declive en el capital humano y fsico. Todas tienen
serie de herramientas, entre ellas laboratorios de
un incremento en el capital social, excepto Chile, donde
innovacin, para asegurar que las mujeres avancen
se observa una proyeccin pequea de declive. El capital
a la par con la Alianza. Estos esfuerzos deben ser
intelectual es el nico factor que proyecta un incremento
reforzados27 ya que una mayor igualdad de gnero
generalizado hacia 2035. Estos frenos en la eficiencia dominan
puede ayudar a la productividad econmica y
las proyecciones, dejando a las naciones de la Alianza atrs de
mejorar los resultados en el desarrollo de las
sus grupos de ingreso comparables, comenzando en 2025.
generaciones futuras.28
22 PwC
Componentes de la productividad de factor mltiple para los pases miembros de la Alianza del Pacifico. Estimacin (Escenario Base)
Chile Colombia
0.45 0.45
0.25 0.25
0.05 0.05
-0.15 -0.15
% -0.35 % -0.35
-0.55 -0.55
-0.75 -0.75
-0.95 -0.95
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Mxico 2035 Per
0.45 0.45
0.25 0.25
0.05 0.05
% -0.15 % -0.15
-0.35 -0.35
-0.55 -0.55
-0.75 -0.75
-0.95 -0.95
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Capital humano Capital fsico Capital intelectual Capital social


Clculo de la productividad de factor mltiple en una ecuacin Cobb-Douglas para la Alianza del Pacifico y los grupos
de ingresos del Banco Mundial. Estimacin IX
10
Ingresos altos
9
Indice de productividad estandarizada
5
Ingresos medios
4
3
Ingresos medios
2
Ingresos bajos
1
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Alianza del Pacfico
La imagen anterior presenta un clculo de la MFP como un Escenario de la Ambicin

ndice de produccin dado para un nivel de capital y trabajo
para cualquier pas/ao. Esto nos permite comparar niveles de Segn nuestro modelo, si los pases de la Alianza del Pacfico
productividad a lo largo del espacio y tiempo. Los resultados persiguen la integracin y la mejora en la productividad
refuerzan lo dicho por las proyecciones del PIB per cpita: agresivamente, a nivel nacional como hacia la Alianza, el
modestos incrementos en la productividad no son suficientes. aumento en su crecimiento anual promedio en el PIB de 3.3 a
Los miembros de la Alianza, probablemente quedndose atrs 5.2%, incrementar el PIB general de 2 a 6 billones de dlares
de los pases de altos ingresos, perdern terreno frente al resto para 2035.
de los pases de ingreso medio-alto.
Para lograr este nivel de crecimiento, PwC propone que los
La economa informal, que emplea un 70% de la poblacin pases de la Alianza del Pacfico se enfoquen en nueve sectores
econmicamente activa de los cuatro pases, es un problema clave con acciones innovadoras. Estos sectores afectan a los
para los factores de productividad y el crecimiento del PIB. No cuatro componentes de nuestra medicin de MFP: capital
paga impuestos ni est regulada, y los trabajadores usualmente fsico, intelectual, social y humano. Estos componentes no solo
ganan menos que un salario justo. Ms an, los miembros de empujarn el crecimiento econmico, sino tambin afectarn
la economa informal son desproporcionadamente mujeres positivamente al desarrollo social, reducirn la desigualdad y
y ciudadanos pobres. La economa informal contribuye a la sumarn a la sustentabilidad ambiental.
desigualdad y al bajo IDH. Los pases de la Alianza deben buscar
mejorar su economa formal para impulsar el PIB y el IDH.
IX Una funcin de produccin Cobb-Douglas se usa para mostrar una relacin tcnica
entre diferentes variables.
24 PwC
Escenario de la ambicin
1 Ambicin de crecimiento econmico
5.2%
Escenario alternativo
de crecimiento
Escenario de crecimiento
alternativo impulsado por el
proceso de integracin e
iniciativas sectoriales disruptivas
Las cuatro economas cosechan

los beneficios de la integracin
regional facilitada por el acceso
a un mayor mercado, la adicin
de valor y la innovacin
3.3%
Lnea base
2015 2035
Fuente: PwC - Elaboracin propia.
El cambio climtico y la Alianza del Pacfico los principales contribuyentes del cambio climtico, tienen
una mayor responsabilidad de reducir las emisiones.30
Aunque no son grandes contaminadores, los pases de
la Alianza del Pacfico no son invulnerables al cambio Los pases de la Alianza crearon la Red de Investigacin
climtico. Colombia, Per y Mxico vern su gran del Cambio Climtico con un comit cientfico para
biodiversidad afectada negativamente por un aumento coordinar la investigacin y las polticas que est
esperado de la temperatura de 2 grados Celsius. Esto trabajando en el proyecto Monitoreo de la biodiversidad:
impactar en la agricultura, pesca y minera. Un mayor una nueva generacin para contribuir a los procesos
aumento en las temperaturas podra tener catastrficos de adaptacin y mitigacin del cambio climtico. Esto
efectos, derritiendo los glaciares en Los Andes, viene en adicin a las respuestas de cada pas miembro,
provocando sequas en el Amazonas e incitar a olas de incluyendo futuros planes de accin (Per), estrategias
calor extremas.29 de bajo desarrollo carbonfero (Colombia), reduccin de
emisiones (Mxico) y energa renovable (Chile).
La Alianza ha tomado una postura conjunta contra el
cambio climtico. En diciembre de 2014 los presidentes Los esfuerzos para mitigar el cambio climtico para
de los pases miembros firmaron la Declaracin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y avanzar
la Alianza del Pacfico sobre el cambio climtico, con el crecimiento sostenido son necesarios para estas
reconociendo el fenmeno como uno de los mayores retos naciones para alzar su IDA, reducir la pobreza y fomentar
globales. Los miembros de la Alianza del Pacfico no slo el desarrollo econmico. Estas acciones tambin
actan dentro de sus fronteras, estn afirmndose como ayudarn a salvaguardar las inversiones del sector
lderes internacionales en este terreno. Al reconocer su privado en la regin.
obligacin de actuar, dicen que los pases desarrollados,

26 PwC
Captulo 3
Desagregacin
de los sectores
Los sectores que conducirn al crecimiento y la prosperidad
Aunque el proceso de integracin de la Alianza del Pacfico impulsar la

productividad general de los pases miembros, intervenciones locales estratgicas
podran arrancar el proceso. PwC ha identificado nueve sectores para liderar este
cambio. Juntos, representan ms de la mitad del PIB combinado de la Alianza.31
Ellos son:
Educacin
Salud
Minera
Manufactura de valor agregado
Petrleo y gas
Electricidad y energas renovables
Servicios financieros
Conectividad fsica
Conectividad digital
Estos sectores han sido analizados segn sus dimensiones humana, econmica y
facilitadora, con nfasis en su potencial impacto sobre la economa combinada de la
Alianza del Pacfico. Una mirada ms cercana revela una cantidad de retos regionales
para los cuales hemos identificado 56 apuestas estratgicas que los negocios y
emprendedores deberan evaluar para invertir. Estos representan oportunidades para
el sector privado y los gobiernos de la Alianza para crear prosperidad.
Sectores importantes
La realizacin de la ambicin de la Alianza del Pacfico, la cual depender de las

intervenciones intersectoriales y las apuestas estratgicas, liderar un amplio
crecimiento y un desarrollo en la productividad a lo largo de la regin y establecer
nexos con y entre los negocios globales. Luego de consultar a especialistas internos
y externos en cada uno de los pases de la Alianza, los nueve sectores destacados
para analizar en este reporte fueron elegidos no slo por su contribucin al PIB, sino
tambin porque han sido escogidos como propsitos de los grupos de trabajo de la
Alianza del PacficoX y por su importancia en la integracin de la cadena de valor
entre las naciones que la conforman.
X Los grupos tcnicos/operacionales incluyen relaciones externas, movimiento de personas, estrategia de

comunicacin, cooperacin, relaciones institucionales, Pymes, innovacin, gnero, inmigracin y seguridad, ventanas
nicas de comercio exterior, cooperacin estratgica, comit de expertos del consejo de negocios, cultura, turismo,
transparencia, cambios climticos y desarrollo de ciencia y minera, entre otros. Lderes de las cuatro naciones
discuten estos tpicos al menos una vez al ao, especficamente cmo la Alianza del Pacfico puede influenciar y
ayudar a estos sectores.

Al evaluar su impacto en la economa combinada de la Alianza
del Pacfico, hemos categorizado estos sectores en dimensiones
humana, econmica y facilitadora, lo que nos ayud a
determinar la relevancia que cada una tiene en la ambicin
de la regin, los retos que afrontan y las subsecuentes
intervenciones en mltiples niveles (gobierno, academia y
privado), as como en las apuestas estratgicas-oportunidades
de negocios clave para el gobierno y para el sector privado.
Lista de los sectores prioritarios basados en el impacto en la productividad y categorizados en dimensin humana,
econmica y facilitadora
Humana Econmica Facilitadora
Salud Manufactura Conectividad digital

de valor agregado
Educacin Minera Servicios financieros
Petrleo y Gas Conectividad fsica
Electricidad y
energas renovables
Las apuestas estratgicas y las intervenciones en cada sector

son oportunidades especficas que, hemos identificado,
contribuirn y se beneficiarn de los efectos del aumento en la
productividad y la integracin de la Alianza del Pacfico.
Diferentes sectores tendrn una influencia directa en ciertas

guas para nuestra medicin MFP. Las guas de productividad
social sern afectadas por todos los sectores en el sentido
en que la gobernanza necesitar evolucionar para ayudar
a las naciones de la Alianza a ser ms productiva. La futura
integracin de la Alianza del Pacfico ayudar a los factores
de la productividad y ser lo que hace a nuestras apuestas
estratgicas interesantes oportunidades en este momento.
28 PwC
Sectores y como influyen en los factores de la productividad
Productividad Productividad Productividad Productividad

de capital humano de capital fsico de capital intelectual de capital social
productividad
Factores de
Gasto en educacin Disposicin de TIC Creciente nivel de comercio Mejora de la gobernanza

Educacin vocacional Desarrollo de Infraestructuras Creciente flujo de IED Plataforma regulatoria
Aos de educacin adulta Acceso y precios de la Cambio de enfoque hacia Libertad econmica
Expectativa de vida energa la I&D (innovacin) Democracia
Discapacidad Acceso al agua y sanidad Participacin de graduados
Resultados de salud generales en CTIM*
Ligado a todos los sectores

Minera
Manufactura
Conectividad digital Petrleo y Gas
Conectividad fsica Servicios Financieros
Educacin
Electricidad y energas
Salud renovables
*CTIM: Ciencia, Tecnologa, Ingeniera y Matemticas.
Las apuestas estratgicas identificadas a travs de los sectores

y su resultante productividad en el capital fsico, humano,
intelectual y social ser la clave, no slo para incrementar la
tasa de crecimiento proyectada sino para sostenerlo a medida
que estas economas cambien de un crecimiento basado
en la exportacin de commodities a uno incentivado por la
productividad.

Dimensin Humana
Educacin
Relevancia
Hay una creciente clase media de familias
Los sistemas de educacin de alta calidad, desde el preescolar
que est dispuesta a gastar un poco ms en
hasta la educacin terciaria, juegan un rol clave al construir
el capital humano de una nacin. Como se ha mencionado, educacin y tener mayores expectativas. Hay
Mxico, Colombia y Per estn entrando en una fase favorable una oportunidad social y de negocios ah.
de su demografa (su dividendo demogrfico), mientras que
Chile se encamina gradualmente a una poblacin envejecida Jorge Yzusqui, Director Ejecutivo, Innova Schools
para 2035. Para que esta parte de la poblacin se mantenga,
as como a una creciente poblacin dependiente de ellos,
debern estar empleados formalmente. Esto implica preparar
adecuadamente a la poblacin para que ocupen los trabajos
que las compaas necesitan.32
Es imperativo para las naciones de la Alianza enfocarse en

reformar los sistemas de educacin, actualmente con malos
desempeos en la mayora de las clasificaciones educativas.
La inadecuada educacin en todos los niveles, empezando
en el preescolar, ha provocado un estancamiento en la
productividad de los pases y, por ende, ha aumentado la
brecha en la capacidad del capital humano en comparacin
con los pases desarrollados.33 Adems de ser utilizada para
emplear e innovar, la educacin tambin tiene la habilidad de
sacar a la gente de la pobreza y protegerla de los problemas
externos.34 La educacin puede proveer los cimientos para el
crecimiento de las cuatro naciones y fortalecer la integracin y
la productividad.
30 PwC
Retos Aunque las personas en los pases de la Alianza del Pacfico
tienen ms aos de escolaridad que las generaciones pasadas,
Hay una puerta abierta para que el sector productivo provea las tasas de abandono son relativamente altas y las de
opciones reguladas y de calidad para aquellos que quieren graduacin, bajas. La falta de calidad en las escuelas, junto
ofertas educacionales ms enfocadas. El movimiento en esta con un inadecuado apoyo en el aprendizaje, contribuye a
direccin ya ha comenzado. Podemos ver un buen ejemplo esta tendencia. Los estudiantes dejan la escuela porque se
en Colombia, donde 56% del gasto en educacin superior aburren y estn bajo la presin financiera de trabajar, ms que
viene de entidades privadas.35 Hay oportunidad en la Alianza de estudiar.36
para coordinar y compartir prcticas para que sus miembros
desarrollen los sistemas educativos en sus naciones.
Indice de enrolamiento neto por nivel de educacin
100
90 Estados Unidos
80
Chile
70 Promedio OCDE
Japn
60
Reino Unido
50
Colombia
40 Per
30 Mxico
10 frica Subsahariana
0
Primario Secundario Terciario
Fuente: Base de datos de estadsticas de Educacin. UNESCO.
Las tasas de abandono tanto en la enseanza pblica

como privada aumentan con cada nivel de educacin,
especficamente debido a problemas laborales y el costo de
permanecer en la escuela. La desigualdad en el ingreso es un
factor que contribuye a esto en los pases de la Alianza. Estas
conclusiones estn monitoreadas, considerando el nmero de
estudiantes no inscritos.neto
Indice de enrolamiento Casi por
el 40%
niveldedequienes abandonan
educacin
la escuela en Per y Colombia proviene de una familia del
quintil ms pobre. El ndice de Education for All, que mide la
equidad en los sistemas educativos en 205 pases, basndose
en la universalidad, alfabetizacin, calidad de la educacin
Estados Reino e frica Promedio
inclinacin de gnero, Chile Japn pases Colombia Per Mxico
Unidos destaca la inequidad en estos dosUnido Subsahariana OCDE
especficamente. 37
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Primario
XX XX XX XXde la Alianza
El Futuro XX del Pacfico:
XX IntegracinXX XX productivo
para un crecimiento XX 31
Secundario
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Nmero de estudiantes no inscritos en educacin primaria y secundaria
Chile
0.298 0.159 0.103

2015 2025 2035
Per
0.865 0.49 0.243
Colombia
1.815 0.865 0.429
Mxico
4.648 3.65 3.088

La calidad de los maestros tiene un gran impacto en las tasas Mxico, Chile y Colombia tienen un reto doble: falta de
de retencin de alumnos, lo que afecta a toda la regin, maestros en zonas donde los necesitan, especficamente reas
debido a un flojo contenido acadmico y prcticas ineficientes rurales, y una calidad moderada de estos profesores. Por
en los salones. Los maestros utilizan un 65% del tiempo en un lado, la falta de maestros tiene como causa que reciben
enseanza (normalmente es 85%), esto es equivalente a bajos salarios en las cuatro naciones de la Alianza, tanto en
perder un da de enseanza por semana. A la vez, hay poca escuelas pblicas como privadas, y an ms bajos en reas
disponibilidad de materiales de aprendizaje, sobre todo de rurales, donde ms se necesitan.40 En cuanto a la calidad
tecnologa de informacin y comunicacin, y no hacen un de la enseanza, inclusive si las escuelas tienen recursos
buen trabajo en tener a los alumnos motivados. Se deben disponibles, estos no cumplen los estndares de calidad. Per
tomar acciones para hacer frente a estas demoras, las cuales es un ejemplo claro: hay una gran cantidad de maestros, pero
pueden tomar la figura de educacin formal, entrenamiento un bajo porcentaje de ellos son capaces de manejar un saln
por universidad y cursos en lnea para maestros, entre otras.38 de clases. Hay estudios que muestran que en Latinoamrica,
un menor ratio de estudiantes/maestros trae mejores
La diversidad en los mtodos de comunicacin con los resultados en trminos de calidad de educacin y disminucin
estudiantes (a travs de los idiomas, entendimiento cultural, en los ndices de abandono. Esto se puede considerar como
etc.) es clave en los mtodos de enseanza de las escuelas. una solucin al problema actual, junto con la mejora de los
Con la creciente diversidad en las escuelas, los maestros deben entrenamientos de maestros y el salario.41
ser conscientes y personalizar los mtodos de enseanza para
acomodarse a la diversidad. En general, hay una necesidad De acuerdo con un estudio del BID sobre las escuelas
para un mejor entrenamiento de maestros en Latinoamrica, regionales en Latinoamrica42, la calidad de la infraestructura
y las escuelas necesitan proveer educacin continua para sus tambin influye significativamente en los resultados del
maestros.39 Muchas escuelas privadas han comenzado a aprendizaje de los estudiantes. Conjuntamente, estos retos
hacer esto. se han traducido en resultados educativosXI que no se alinean
con la ambicin de crecimiento de la Alianza del Pacfico y su
necesidad de una fuerza laboral preparada.
XI En los resultados del programa PISA de 2012 de la OCDE, las naciones

latinoamericanas estn en los ltimos 20 puestos de 65. Per es quien tiene la peor
clasificacin en todas las mediciones. Mientras que Chile est por lo general en una
posicin ms alta, su posicin ms alta fue de 45 de 65.
32 PwC
Infraestructura de TIC en las instituciones de educacin secundaria (2012) XII
Instituciones educativas Instituciones educativas con Instituciones educativas con Instituciones educativas con
con aprendizaje asistido laboratorios de computacin red de rea local acceso a internet
por computadora
Chile Chile Chile Chile
Colombia Colombia Colombia Colombia
Mxico Mxico Mxico Mxico
20% 60% 100% 20% 60% 100% 20% 60% 100% 20% 60% 100%
Chile Colombia Mxico
Fuente: Base de datos de estadsticas de Educacin. UNESCO.
Las brechas en las infraestructuras de tecnologas de la Oportunidades

informacin y comunicacin en la educacin superior
presentan otro obstculo. La mayora de los empleadores Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin
sienten que no pueden ocupar los puestos de trabajo, ya proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del
que no encuentran las capacidades necesarias en la regin. Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos:
Este nmero se ha incrementado en los ltimos cuatro aos,
demostrando una gran falta de reformas efectivas. En 2014 Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para
esto era as para el 67% de los empleadores en Per, el 57% en el sector de educacin; son objetivos amplios para el sector
Colombia y 44% en Mxico.43 Como resultado las compaas y hacen frente a los retos clave descritos anteriormente y
que buscan invertir en las naciones de la Alianza del Pacfico, colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de
por lo general no pueden asegurarse personal para sus la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos
operaciones locales. para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad,
integracin y competitividad.
Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas,

tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado
un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin
que no slo proveen un interesante potencial, pero que se
beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la
productividad en la regin o la creciente integracin dentro de
la Alianza del Pacfico, o ambas.
Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn

a la productividad e integracin, creando un crculo virtuoso.
Para el sector de educacin, en particular, las apuestas
estratgicas que hemos identificado contribuirn a la ganancia
de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico.
XII Datos no disponibles para Per.

Imperativos estratgicos Apuestas estratgicas
El imperativo estratgico de los pases de la Alianza del Aquellas apuestas en el sistema educativo que mejorarn
Pacfico ser lograr Acceso igualitario a la educacin la productividad del capital humano son oportunidades
universal de calidad y econmicamente accesible en todos clave para el sector privado en ese sector.
sus niveles.
La siguiente grfica ilustra el relativo impacto en la ganancia
Lograr acceso igualitario significa: en la productividad y en la integracin de la Alianza del
Aadir nueva infraestructura con un mejorado ambiente de Pacfico en las apuestas estratgicas, as como el tamao
aprendizaje. relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu
Aumentar la infraestructura actual con nuevas instalaciones. apuestas representan las oportunidades ms urgentes.
Implementar soluciones tecnolgicas para llegar a nuevas
soluciones con ms rapidez. La naturaleza de cada apuesta estratgica esta descrita
Promover las alternativas de educacin virtual. ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades
disponibles y las organizaciones que ya estn invirtiendo.
Mejorar la calidad de educacin en todos los niveles
para preparar estudiantes para el mercado y altamente
productivos requiere:
Mejoras realistas y efectivas en la calidad de los maestros, el
contenido de los cursos y las ofertas.
Mayor foco en las instituciones de educacin superior para
asegurar la empleabilidad de los graduados con capacidades
relevantes, a travs de la promocin del uso de los ttulos,
como ciencia, tecnologa, ingeniera y matemticas (CTIM,
por sus siglas en ingls) o de acciones como los intercambios
estudiantiles.
Apoyar la movilidad de estudiantes a lo largo de las fronteras.
Apuestas de corto plazo en educacin
Alto
4 1 7
3
Mayor participacin Digitalizacin de Inversin en I&D en
Promocin de la infraestructura
Potencial influenca en la productividad
del sector privado la educacin superior

la enseanza virtual
5
2 Desarrollo de la
Entrenamiento educacin vocacional
de maestros
Programas de becas
y movilidad estudiantil
El tamao del globo

indica el tamao financiero
Bajo de la oportunidad
Bajo Potencial influencia en la Alianza del Pacifico Alto

Apuestas de corto plazo Apuestas prioritarias
34 PwC
Para el sector educacin se han identificado las siguientes 1. Digitalizacin de la infraestructura escolar
apuestas estratgicas: para proveer una plataforma de gran escala en mtodos
innovadores educativos
1. Digitalizacin de la infraestructura escolar.
Un sistema de educacin liderado con tecnologa usa
informacin, recursos y desarrollo profesional para dar forma
2. Cambiar la mira en el entrenamiento de los maestros.
al aprendizaje para que los estudiantes estn preparados para
trabajar en la economa global. Equipar a las escuelas con
3. Promover la enseanza virtual y digital.
acceso a internet, laboratorios de computadoras, escritorios,
proyectores y mdulos de aprendizaje en lnea es una opcin
4. Participacin ms efectiva del sector privado.
para mejorar la calidad de educacin. Aqu es donde el sector
privado, que tiene la tecnologa, debe participar.
5. Establecer educacin vocacional con aprendizaje
enfocado al trabajo.
La computacin en la nube es una opcin para que las
escuelas de bajos recursos incorporen ms fcilmente el uso
6. Promover la movilidad de estudiantes a travs de las
de softwares educativos. El sector privado debera ver la
fronteras.
infraestructura de software para escuelas digitalizadas como
una oportunidad de mercado atractiva. Adicionalmente, los
7. Foco en la inversin en Investigacin y Desarrollo (I&D)
proveedores de redes de telecomunicacin tienen un rol en el
en las instituciones de educacin superior.
desarrollo de la red para las escuelas con internet.
En Per, la empresa de telecomunicaciones

Telefnica est proveyendo de acceso de banda
ancha a 54 escuelas en toda la nacin, mientras
que el plan Vive Digital ofrece servicios de banda
ancha subsidiados a 1.6 millones de hogares
de bajos ingresos. El Ministerio de Transporte y
Comunicaciones ha distribuido 410,570 tabletas a
escuelas en todo el pas para promover el aprendizaje
digital; esto ha sido posible a travs del otorgamiento
de contratos a empresas. Los equipos sern
distribuidos en los prximos aos.44
En enero de 2015 el gobierno colombiano le otorg

a la corporacin NEC el contrato para implementar
Kiosko vive digital, que consiste en proveer la
construccin, mantenimiento, soporte operacional
y programas educacionales de 648 salones de clase
en escuelas y centros comunitarios en siete de los
32 distritos de Colombia, los cuales estn equipados
con tecnologas de informacin y comunicacin.
Estos salones tendrn computadoras personales,
impresoras, conexiones inalmbricas y satelitales
para un fcil y rpido acceso a internet para los
usuarios, as como cursos de mantenimiento
y operacin de estos cuartos. Esto se ha hecho
posible en coordinacin con otra compaa privada,
Hispasat, una compaa proveedora de soluciones
satelitales en Espaa.45

2. Cambiar la mira en el entrenamiento
de los maestros hacia la calidad en lugar En abril de 2014, en Mxico, el Sindicato Nacional
de la cantidad de Trabajadores de la Educacin (SNTE) anunci
que haban seleccionado a Declara como plataforma
Las opciones de entrenamiento de maestros de la regin no para entrenar a ms de 1.6 millones de maestros y
se enlazan con las necesidades educativas de los pases de administradores en Mxico. SNTE es el sindicato
la Alianza. Haciendo frente a este dficit como bloque, los ms grande del pas. Declara es una plataforma de
miembros de la Alianza del Pacfico deberan expandir su aprendizaje lanzada en 2012.46
capacidad para crear operaciones de entrenamiento de maestros
a escala. El sector privado debera buscar distribuir plataformas Por otro lado, CORFO es una empresa peruana
que permitan a los maestros identificar, crear y personalizar que busca apoyar el entrenamiento educativo y
los materiales de enseanza para hacerlos ms efectivos desde ciudadano. Publica libros, ofrece clases y provee
la perspectiva del estudiante. Como guas en el proceso, los otros programas, algunos virtuales, con el objetivo
maestros necesitan informacin actualizada en temas locales de incrementar la calidad de educacin en el pas.
e internacionales sobre el mercado laboral y cursos que En 2016 ofreci cursos para maestros, tutores y
estudiantes puedan tomar a partir de los 16 o 18 aos. directores de escuelas a nivel primerio y secundario.
Las clases cubrieron enseanza, administracin y
Dada la naturaleza estratgica de los programas de planes de estudios.47
entrenamiento, junto con las implicaciones econmicas
de largo plazo, el financiamiento pblico sera de mucha
ayuda para desarrollar y expandir estos programas. Los
gobiernos locales podran hacer un esfuerzo para promover
que los maestros tomen este entrenamiento, inclusive siendo
remunerado como un beneficio. En vista de los relativamente
bajos salarios de los maestros, los gobiernos de los pases
miembros de la Alianza podran considerar financiar a los
maestros para que tomen estos entrenamientos, ofrecindolo
como un beneficio directo o indirecto.
Como ejemplo en Fundacin Carlos Slim - Khan

Academy en espaol super el milln y medio de
estudiantes y maestros que accesan y aprenden
gratuitamente, con Open Digital Education que cuenta
con los contenidos y clases del MIT, Harvard y Berkeley y
Stanford y con 600 convenios con Universidades pblicas
y privadas de Mxico, Estados Unidos, Latinoamrica
y Espaa para que compartan, clases e investigacin a
travs de la plataforma.
3,600 bibliotecas y aulas digitales Telmex en muchas

regiones del pas, principalmente en escuelas pblicas,
dan acceso gratuito a banda ancha con entrenamiento
y capacitacin en habilidades digitales para alumnos,
maestros y familiares.
Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo
de Administracin, Amrica Mvil y Miembro
del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacfico,
Captulo Mxico
36 PwC
3. Promover la enseanza virtual como un 4. Explorar una mayor participacin
medio alternativo para alcanzar a estudiantes del sector privado en el sistema educativo
no atendidos previamente conforme a resultados
Para los estudiantes que no pueden acceder a una educacin Latinoamrica tiene ms de 100 millones de estudiantes en
tradicional, la enseanza virtual ofrece oportunidades, cientos de miles de escuelas, que son parte de un sistema
especialmente para la educacin superior continua. La firma altamente fragmentado que necesita mayor profesionalizacin
de investigacin Ambient Insights proyecta que los ingresos del y una mejor direccin. Hay enormes montos de inversin en
mercado de la enseanza virtual en Latinoamrica alcanzarn educacin en la regin que podran ser mejor administrados.
los 2.4 mil millones de dlares para 2018, luego de los 1.5 mil Grandes bancos estn invirtiendo. Por ejemplo la Corporacin
millones de dlares en 2013. La empresa espaola Mirada Financiera Internacional (IFC) ha invertido ms de 400
X estima que hay 600 millones de estudiantes potenciales millones de dlares en educacin y se ha concentrado
en Latinoamrica. Tres de los cuatro pases de la Alianza, fuertemente en pases como Brasil, Chile, Colombia, Mxico y
Chile, Colombia y Per, sern los de mayor crecimiento en el Per. El financiamiento privado est inundando la regin con
mercado de aprendizaje virtual en la regin.48 ms de 427 millones de dlares en inversiones privadas en
educacin en el ltimo ao.51 Se espera que esto aumente.
A lo largo de Latinoamrica muchos gobiernos locales
han acordado con el sector privado desarrollar soluciones La creciente participacin del sector privado en el sistema
educativas. Por ejemplo, los ministerios de educacin de educativo, tanto en inversin como en provisin de servicios,
Bolivia, Costa Rica, Repblica Dominicana, Ecuador, Panam, est corrigiendo las deficiencias en la cantidad y calidad de
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Venezuela y escuelas en la regin, a menudo a un rpido ritmo. El marco
Mxico han firmado un acuerdo con Samsung para lanzar su de la Alianza del Pacfico provee una oportunidad para que el
plataforma de enseanza virtual Smart School.49 sector privado incremente su escala ms all de los pases ya
establecidos y para nuevos ingresantes innovadores.
Construir una plataforma digital fcil de usar para las escuelas
necesita una mejora en el ancho de banda y servidores de
alta densidad para asegurar que los estudiantes tengan
un acceso universal a los recursos online. Las compaas Innova Schools en Per ha diseado un sistema
de telecomunicaciones pueden entrar aqu para proveer educativo de calidad, accesible a familias que
infraestructura de banda ancha en las reas rurales donde emergen de la clase media y ha conseguido una
actualmente no est disponible. Los gobiernos necesitaran escala para ser de impacto nacional, tanto en
involucrarse para posibilitar esta apuesta. regiones urbanas como rurales. En febrero de
2015 Innova era la red ms grande de escuelas
privadas de Per con 29 establecimientos, casi
20,000 estudiantes y 1,200 maestros. La escuela
Santillana. Uno de los ms grandes proveedores de ofrece a los estudiantes educacin de calidad por
contenido virtual en Latinoamrica, ha reportado 130 dlares al mes (segn la ubicacin), con la
ingresos por mil millones de dlares en 2013 de posibilidad de acceder a becas. El ministerio de
mano de su plataforma de aprendizaje UNO. Desde educacin de Per aplica un examen nacional en
su lanzamiento en 2011, ms de 240,000 estudiantes matemticas y comunicaciones a los estudiantes de
en Mxico, Brasil y Colombia han utilizado el segundo grado de las escuelas pblicas y privadas.
sistema. UNO consiste de contenido digital junto con En 2013 el desempeo de Innova fue tres veces el
un hardware, libros de texto, sistemas de direccin promedio nacional en matemticas y dos veces en
de aprendizaje, sistemas de informacin estudiantil, comunicaciones. Dado el, generalmente, bajo nivel
sistemas de valuacin y sistemas de entrenamiento de los entrenamientos de maestros en Per, Innova
para maestros. En agosto de 2013, Santillana entrena a sus propios maestros para estar a la altura
anunci que la divisin financiera del Banco Mundial necesaria en cada ubicacin.52
le otorg un prstamo de 30 millones de dlares
para acelerar la expansin del sistema UNO en
Latinoamrica.50

5. Establecer educacin vocacional 6. Alentar la movilizacin de estudiantes
a travs de las fronteras
La educacin vocacional hace frente a la brecha en las
habilidades para construir una mayor fuerza laboral Como se ha mencionado, ms de un tercio de las empresas
empleable. El sector privado tiene un rol clave en el desarrollo de la regin tiene dificultades para ocupar los puestos de
y la transformacin en las instituciones de educacin trabajo, particularmente en posiciones tcnicas, ya que
vocacional a travs de mdulos alineados a las prioridades no hay trabajadores calificados.53 Las instituciones de
de los estudiantes y los empleadores; tener mayores tasas educacin superior en los pases de la Alianza no tienen la
de retencin debera ser un objetivo. Las compaas pueden capacidad de proveer nuevas habilidades al nivel de calidad
entrar en asociaciones para apoyar estas escuelas con requerido o deseado por los estudiantes. Los programas de
financiamiento, maestros u otros recursos humanos. movilidad internacional estudiantil ayudan a hacer frente a
estos retos al fomentar la complementacin de la educacin
La acreditacin eleva la calidad de las instituciones de superior con programas de educacin en el exterior. Los
educacin vocacional. La confianza de los estudiantes en estas pases de la Alianza del Pacfico necesitan adoptar una
escuelas puede construirse a travs de chequeos frecuentes en poltica de internacionalizacin ms proactiva apoyada por
la calidad del aprendizaje, y el compromiso con los estndares financiamiento, especialmente en los campos de CTIM donde
apropiados de acreditacin. hay ms necesidad. A pesar de que actualmente hay un
programa de becas en los cuatro pases, no est utilizado al
mximo. Actualmente 1% de los estudiantes de las naciones
En Capactate para el Empleo, ms de 500 mil de la Alianza del Pacfico estudia fuera de sus pases, mientras
personas estn preparndose para certificarse en que en Estados Unidos es un 10%.54
alguno de los 43 oficios. Con acceso a una bolsa de
trabajo, en menos de 6 meses, tan solo para las 49 La inscripcin en universidades forneas requiere capital para
empresas que han participado 2,712 personas han becas y otros gastos. La industria privada puede tomar las
conseguido empleo. riendas, asegurndose que las universidades puedan proveer
adecuadamente a los estudiantes la oportunidad de movilidad.
Como herramienta de apoyo fundamental para los Otras brechas tambin pueden ser cubiertas, por ejemplo
migrantes en Estados Unidos AccesoLatino.Org a travs de la promocin de estudios en el extranjero en
ofrece acceso a programas de educacin, salud, graduados en CTIM por el sector privado.
cultura, e informacin para regularizar su estatus
migratorio, 300 mil personas utilizan el portal.
38 PwC
7. Focalizar en la inversin en I&D
para obtener graduados capaces La Ruta N en Medelln es una iniciativa para formar
clsteres en la ciudad colombiana. Una de las partes
Los cuatro pases de la Alianza invierten menos del .5%de clave de esta iniciativa para formar clsteres, ha sido
su PIB en I&D, lo que ha provocado las bajas calificaciones el involucramiento de la universidad. Se ha creado
en materia de innovacin.55 Ildefonso Guajardo Villarreal, un Comit de Universidad y Negocios para que los
secretario de Economa de Mxico, manifest que uno de los negocios puedan tener una mejor comunicacin con
puntos clave en la agenda de la Alianza es la sinergia para la las universidades sobre qu tipo de investigacin
I&D en la regin. necesitan para los clsteres de energa, salud
y tecnologa. Las universidades en la ciudad se
El incremento de la inversin en los laboratorios de han enfocado en estos temas de investigacin,
investigacin mejorara la calidad de los graduados del sistema que apoyan a los negocios, y por esto reciben
educativo y conducira a la innovacin dentro y fuera de los ms financiamiento y han podido ensear a los
salones de clase. Es imperativo el desarrollo de laboratorios estudiantes habilidades que los negocios necesitan
de investigacin y financiar mecanismos de I&D para las en el rea.56
instituciones de educacin superior, con participacin del
sector privado, para mantener un ambicioso crecimiento
sostenido en la regin.
La creacin de redes de centros industriales tambin podra

jugar un rol para hacer frente a la brecha entre las instituciones
educativas y las realidades industriales. Esto permitira a las
empresas privadas hacer inversiones ms colaborativas de
I&D en el largo plazo, que no seran posibles o rentables para
una sola de ellas. El gobierno puede contribuir al xito de las
partes de inters desarrollando fuertes redes de gobierno que
aseguren la independencia y la objetividad.

Dimensin Humana
Salud
Relevancia
La salud, principalmente a travs de la
En la regin de la Alianza del Pacfico, donde la bsqueda por
genmica, ser menos general y ms individual,
la cobertura universal de salud contina, la inversin en la
atencin sanitaria ser un conductor de la productividad y, por menos de curar y ms de evitar, menos cara y
lo tanto, tiene sentido econmico. Del ao 2000 a 2011, 24% ms efectiva.
del crecimiento en los pases de ingresos medios lleg a partir
del valor del incremento en aos de vida debido a las mejoras Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo
en las condiciones de salud.57 Los beneficios econmicos de de Administracin, Amrica Mvil y Miembro del Consejo
la inversin en la atencin de la salud se estima que son 10 Empresarial de la Alianza del Pacfico, Captulo Mxico
veces mayores que los costos.58 En Amrica Latina, el acceso a
la asistencia mdica tambin se ha elevado como un derecho
humano fundamental y est protegida por la ley o, en algunos
casos, por las constituciones nacionales.
El acceso a la atencin mdica de calidad es un componente

crtico del desarrollo del capital humano, con un impacto
duradero en la productividad. La asistencia mdica tambin
ser un factor clave para que los pases mejoren sus resultados
de IDH. Los imperativos estratgicos en este campo incluyen
la reduccin de las enfermedades transmisibles y el acceso
universal a los servicios de asistencia asequibles.
40 PwC
Retos Chile, Colombia y Per han separado las funciones de
comprador y proveedor de cuidado de la salud, introduciendo
Los cuatro miembros de la Alianza del Pacfico son pases contratos en los que las aseguradoras ofrezcan incentivos
en el umbral de desarrollo. Esto significa que luchan con para los proveedores de cuidado de la salud para mejorar el
los problemas de salud de los pases avanzados, por ejemplo rendimiento. Chile, Colombia y Mxico han ampliado el paquete
ms problemas cardiacos, sin dejar de abordar los problemas de servicios sanitarios mnimos garantizados a la poblacin
de atencin bsica de las naciones como las enfermedades ms pobre. Al mismo tiempo, los cuatro pases han introducido
trasmisibles. A medida que disminuyen las enfermedades reformas para fortalecer la base financiera del sistema de salud
transmisibles, las poblaciones de los pases en el umbral de a travs de fondos comunes de mltiples fuentes.
desarrollo viven ms tiempo y demandan cambios en los
sistemas de atencin de la salud. Los ciudadanos mayores Los pases de la Alianza del Pacfico han hecho progresos,
representarn aproximadamente el 15% de la poblacin de la pero las enfermedades transmisibles siguen siendo un
Alianza del Pacfico en 2035, mientras que en Per, Colombia problema. Ya que tienen mayor impacto en los ms jvenes,
y Mxico es alrededor del 10% (alrededor de una quinta parte las enfermedades infecciosas tienen un efecto acumulativo
de los ciudadanos chilenos ser mayor de 65 aos).59 Por lo ms grande en trminos de aos de vida perdidos y, como
general, cuando los pases pasan del umbral de desarrollo consecuencia, sobre la productividad global del capital
hacia el avanzado, el costo de la atencin se eleva, como se humano. Per es sustancialmente el ms afectado, en
refleja en el gasto mdico per cpita. particular por infecciones respiratorias que causan la muerte.
La muy alta tasa de mortalidad de Colombia, en relacin
Los sistemas de salud en los pases de la Alianza del Pacfico con los grupos de ingresos del Banco Mundial y el resto de la
estn segmentados. Proporcionan servicios a los pobres a Alianza del Pacfico, es el resultado de la violencia poltica,
travs de los seguros mdicos pblicos subvencionados, a los terrorista y de guerrilla.60
asalariados a travs de un rgimen contributivo y para los ricos
a travs de los centros de atencin privados y seguros privados. XIII En la OCDE, los gastos administrativos como porcentaje del total de gastos en
salud, en el caso de Mxico, son los ms altos, con casi 9%.
Ha habido intentos para igualar o fusionar los beneficios entre
los segmentos, incluso a travs de la regulacin, pero el acceso
sigue siendo limitado y los problemas de eficiencia y calidad de
la atencin mdica preocupan.XIII
Desagregacin de la mortalidad en categorias en 2016 para los paises de la Alianza del Pacifico
Per
66% 23% 11%
Mxico 78% 11% 10%
Colombia 70% 13% 17%
Chile 84% 8% 8%
Total de no trasmisibles Total de trasmisibles Total de lesiones

Fuente: La mortalidad segn las principales categoras de la OMS para los estados miembros de la Alianza del Pacfico en 2016. Pronstico
(Caso Base).

Subyacente a la carga de salud distinta en Colombia y Per,
est la brecha en la cobertura de salud urbano-rural. A medida
que los sistemas de entrega maduran, las zonas rurales reciben
una mejor atencin y acceso a la misma. Un estudio reciente
de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) encontr la
brecha urbano-rural ms aguda en frica y Amrica Latina.61
Esto afecta negativamente al IDH, especialmente al IDH
ajustado por desigualdad. Para que la Alianza satisfaga su
ambicin de IDH, el cuidado de la salud tendr que ser una
prioridad.
Brecha urbano rural en la provisin de asistencia mdica por pas
Alianza del Pacfico Cobertura de salud bsica Asistencia de salud avanzada

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Chile Colombia Mxico Per India China Indonesia Rusia Sudfrica EU RU Singapur Japn
Acceso a la sanidad (Rural) Acceso a la sanidad (Urbano)
Fuente: Nutricin de salud y estadsticas de poblacin.
Para mejorar significativamente la calidad de la asistencia Las asociaciones pblico-privadas (APP) han sido uno de los
sanitaria y los resultados, creemos que los pases de la Alianza principales instrumentos para promover la inversin privada
Indicadores OECD Chile Colombia Mxico Per
del Pacfico necesitaran que el gasto en atencin de la salud en el sector. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro
Mdicos cada 1000 habitantes 3.2 1.6 1.5 2.2 1.1
supere el crecimiento del PIB. Actualmente, la atencin de Social (IMSS) para trabajadores en compaas privadas,63
Camas de hospital cada 1000 habitantes 4.9 2.2 1.5 1.6 1.5
salud en los pases de Alianza, como porcentaje del PIB, sigue las APP se han enfocado en cierto tipo de instalaciones y
Fuente: Lessons from Latin America: The early landscape of healthcare public-private partnerships. Healthcare public-private partnership series, No. 2;XIV
la media de la OCDE, que es alrededor del 8,9%, mientras que tratamientos (a travs de integradores de servicio Llumpo,
A., Downs, S., Montagu, D., Foong, S., Brashers, E., Feachem, R.; San Francisco: The Global Health Group, Global Health Sciences, Universidad de California,
).
en
SanChile es de
Francisco and7.7%, en Colombia
PwC.-United 6.8%,
States. Primera en Mxico
edicin, 6.2%
Noviembre 2015.y en
Per 5.3%.62 XIV Integracin se refiere a productos y servicios ofrecidos para una entidad en
particular, donde los componentes tecnolgicos y humanos, as como los procesos de
consumibles y dispensa/almacenamiento/distribucin son realizados por un profesional
tercero con un valor establecido de acuerdo con el tipo de servicio o procedimiento.
Indicadores OECD Chile Colombia Mxico Per
Mdicos cada
1000 habitantes
3.2 1.6 1.5 2.2 1.1
Camas de hospital
cada 1000 habitantes
4.9 2.2 1.5 1.6 1.5
Fuente: Lessons from Latin America: The early landscape of healthcare public-private partnerships. Healthcare public-private partnership series, No. 2; Llumpo,
A., Downs, S., Montagu, D., Foong, S., Brashers, E., Feachem, R.; San Francisco: The Global Health Group, Global Health Sciences, Universidad de California,
San Francisco y PwC Estados Unidos. Primera edicin, Noviembre 2015.
42 PwC
Oportunidades
La implantacin de los expedientes clnicos
Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin proveen
electrnicos podra impulsarse a travs de la
una gua para las oportunidades en la Alianza del Pacfico. Hemos
Alianza del Pacfico mediante el intercambio
diagramado estas oportunidades en dos pasos:
y discusin de estndares, clasificaciones,
definicin de conjuntos mnimos de variables y
Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para el sector
la interoperabilidad de los sistemas.
de salud; son objetivos amplios para el sector y hacen frente a los
retos clave descritos anteriormente y colectivamente delinean un
El turismo mdico podra impulsarse en el
camino hacia la prosperidad de la regin. Los imperativos estratgicos
contexto del desarrollo de clsteres de salud. En
establecen objetivos para la Alianza del Pacfico en trminos de
Colombia, por ejemplo, hay por lo menos cuatro
productividad, integracin y competitividad.
ciudades con las condiciones para ello: Bogot,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas,
tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado un
Dada la configuracin del sistema de salud
nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin que no
colombiano, aplicar el esquema de APP
slo proveen un interesante potencial, pero que se beneficiaran
completo (incluyendo servicios mdicos) es
desproporcionadamente de las mejoras en la productividad en la regin
muy difcil, pero para renovar o ampliar
o la creciente integracin dentro de la Alianza del Pacfico, o ambas.
infraestructuras puede ser importante. Los
hospitales pblicos de alta complejidad seran
Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn a la
los candidatos naturales.
productividad e integracin, creando un crculo virtuoso. Para el
sector de salud, en particular, las apuestas estratgicas que hemos
Dr. Fernando Ruiz, viceministro de Salud,
identificado contribuirn a la ganancia de productividad a lo largo de
Gobierno de Colombia.64
la Alianza del Pacfico.

Imperativos estratgicos Cree sistemas de salud innovadores de primera clase
Desarrollar la eficiencia de las operaciones de hospital y
Atencin sanitaria universal avanzada a costos reducidos sistemas de salud alternativos el avance tecnolgico en las
para mejorar los resultados operaciones de hospital ha trado un significativo ahorro en
Es imperativo que los proveedores de atencin mdica los costos potenciales en los mercados desarrollados.
controlen los costos mientras que garantizan mejores Aprendizaje efectivo de las mejores prcticas en otros pases
resultados de salud. Eso requiere que la Alianza del Pacfico: o sectores que ayuden a conducir la eficiencia, con nfasis en
los cuidados primarios y las redes integradas del sistema de
Asegure el acceso a la atencin sanitaria universal salud y canales de cuidados.
Agregar canales para la distribucin del cuidado.
Actualizar las polticas regulatorias para fomentar el Se centre en el cuidado preventivo para reducir la presin
cumplimiento, monitorear la calidad y ayudar al acceso. sobre los recursos de atencin de salud
Reestructurar el sistema nacional de salud, sobre todo en Animar a los cambios de comportamiento que promueven
Per y Mxico. estilos de vida ms saludables.
Hacer frente a la falta de confianza entre las partes de inters Promover las aplicaciones mdicas e innovaciones que
al crear una nueva infraestructura a costos reducidos o a monitoreen a los pacientes y proporcionen informacin
travs de nuevas estrategias. sobre el mejor estilo de vida, los cuales estn encontrando
Identificar modelos innovadores de financiamiento que se relevancia.
alineen con los intereses de las partes. Crear conciencia y el inters por estas iniciativas en una
Emplear modelos de APP inteligentes que se basen en escala ms amplia para asegurar la adopcin de la atencin
experiencias en Chile, Per y, sobre todo, Mxico. preventiva.
Informacin, instrumentos e instituciones debern ser
desarrollados para hacer frente al monitoreo y evaluacin de Las intervenciones estratgicas para mejorar la productividad
la calidad. general del sector salud tendran un impacto ms amplio en la
productividad del capital humano. Las apuestas estratgicas
para hacer frente a estas intervenciones abarcan tanto modelos
de gerenciamiento de cuidados integrados pblicos como
privados.
44 PwC
Apuestas estratgicas 1. Establecer registros electrnicos de salud de referencia.
Las apuestas estratgicas en el Sector Salud tienen como 2. Farmacias con consultorios mdicos adjuntos.
meta aquellas reas que contribuyen y se benefician de la
productividad del capital humano y el capital social. 3. Participacin conjunta avanzada de la logstica
y la gestin.
en la productividad y en la integracin de la Alianza del 4. Adopcin ms generalizada de la telemedicina.
Pacfico en las apuestas estratgicas, as como el tamao
relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu 5. Promover ofertas personalizadas regionalizadas
apuestas representan las oportunidades ms urgentes. (dispositivos y productos farmacuticos).
La naturaleza de cada apuesta estratgica esta descrita 6. Estimular el desarrollo de los servicios integradores
ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades de salud.
7. Desarrollar bioclsteres regionales.
8. Facilitar el establecimiento de cadenas de hospitales

regionales y turismo mdico.
Apuestas de corto plazo en Salud
Integradores de servicios de salud

Alto
Registros Electrnicos 6
de Salud
4
Potencial influencia en la productividad
1 7
Turismo mdico 5 Telemedicina
8 Ofertas regionales
personalizadas Bioclusteres regionales
2
Logstica y Gerenciamiento
compartido Farmacias con consultorios
mdicos adjuntos
3
El tamao del globo

Bajo Potencial influencia en la Alianza del Pacfico Alto


1. Establecer registros electrnicos
de salud de referencia En 2008, despus de un proceso exhaustivo
para definir los requisitos y analizar las posibles
Los registros mdicos electrnicos (EMR) --tambin conocidos soluciones, un sistema integral de informacin de
como registros electrnicos de salud-- modernizan y aceleran atencin mdica de clase mundial (HIS) fue lanzado
la atencin al paciente y proporcionar un ahorro a largo plazo para el sistema de salud pblica de Chile. El proyecto
para los sistemas de salud. Mundialmente, EMR es un mercado pionero, Ms Salud Occidente, cre un sistema
de 12.4 mil millones de dlares, y se espera que alcance los EMR agregado destinado a la gestin de pacientes,
20 mil millones de dlares en 2020. Los EMR son incipientes incluyendo listas de espera, la programacin de citas,
en los pases de la Alianza del Pacfico, proporcionando una referencias y contra referencia entre centros, y la
oportunidad de mercado significativa para los proveedores asignacin de recursos. La Ciudad de Mxico en 2015
de servicios.65 complet una primera ronda de implementaciones
de EMR en unos 20 hospitales. La ley colombiana
La Alianza avanzara en la aplicacin universal y comn de ofrece incentivos para iniciativas similares a ser
EMR mediante el intercambio de las mejores prcticas que comenzadas.
se han desarrollado en otros pases y en Chile, donde EMR es
una industria en rpido crecimiento. La Alianza del Pacfico En coordinacin con la Secretara de Salud, Centros
debe promover el uso de EMR en conjunto con mecanismos de salud pblicos que atienden a un milln de
de incentivos. Tambin podra ayudar mediante la creacin de personas en 25 estados, operan bajo el modelo
una plataforma comn para los desarrolladores de tecnologa, Casalud desarrollado por la Fundacin Carlos Slim
profesionales mdicos y acadmicos para identificar el mejor para la Salud (FCSS). En complemento se dise el
mtodo para evaluar las opciones de aplicacin, estudiar primer sistema nominal de enfermedades crnicas
barreras regulatorias e investigar los desafos de factores que opera en ms de 12 mil centros de salud y a
humanos. Requerimientos para la proteccin de la seguridad travs del cual se da seguimiento a un 1.700.000
de los registros mdicos son tambin necesarios. personas con alguna enfermedad crnica.
Los EMR han abierto el camino a los almacenes centrales de

datos para la informacin clnica y genmica, el intercambio
de informacin con otros EMR y herramientas para la Una vez que se establece una lnea de base EMR, un conjunto
realizacin de anlisis bsicos. Existe una oportunidad ms fiable de indicadores clave de rendimiento (KPI) y de
para la integracin de los EMR con otras bases de datos y salud podran ser habilitados. Esta es una necesidad urgente,
dispositivos, como los utilizados para la gestin de la relacin tanto en instituciones pblicas y privadas de los pases de la
con el cliente, facturacin, I&D, la salud mvil y la analtica. Alianza del Pacfico para informar mejor el rendimiento y para
Juntas, estas herramientas pueden ofrecer a los proveedores capacitar a los tomadores de decisiones y al pblico en general
de atencin una imagen ms completa de la salud del paciente. a tomar decisiones inteligentes sobre la calidad del servicio.
La vinculacin de las aplicaciones de vigilancia de salud a las
bases de datos de historia clnica presenta otra oportunidad.
Un estudio de 2013 del Instituto de Salud de West estim que
al hacer tales enlaces, el sistema de salud estadounidense
podra ahorrar 30 mil millones de dlares anuales a travs de
la reduccin del tiempo clnico.66 Hay una necesidad urgente
para la Alianza del Pacfico de impulsar los esfuerzos de EMR,
apoyados de una poltica pblica slida e incentivos.
46 PwC
2. Farmacias con consultorios mdicos adjuntos 3. Participacin conjunta avanzada
de logstica y gestin
En Mxico, las farmacias conectadas a oficinas mdicas han
demostrado su vala al proporcionar bajo costo, un acceso por Encontrar un distribuidor de calidad en los pases de Amrica
demanda al cuidado mientras que disminuye la carga sobre los Latina es uno de los mayores retos en la venta de productos.
centros de salud tradicionales. La confianza y la calidad de la La industria de la distribucin de dispositivos mdicos est
supervisin de las autoridades competentes son importantes altamente fragmentada en cientos de pequeas empresas de
para una adopcin ms generalizada de este modelo de distribucin. Las compaas de dispositivos internacionales a
farmacia-clnica. La autorregulacin, con el apoyo adecuado menudo recurren a los distribuidores para desempear un papel
EMR, tambin ayudara a ganar la confianza de los pacientes ms estratgico en la provisin de infraestructura comercial.
potenciales. La vinculacin de las farmacias-clnicas a una
red de hospitales y compaas de seguros podra aadir al Los jugadores de dispositivos mdicos y farmacuticos de
ecosistema necesario para apoyar este modelo. la Alianza del Pacfico, por lo general, se han basado en los
distribuidores especializados para el transporte de productos
Si bien este modelo ser til para las poblaciones urbanas, farmacuticos y dispositivos. Este ha sido un modo caro de
tambin podra ser considerado para las comunidades rurales distribucin que se suma a la presin de costos de las empresas.
no atendidas, con un claro rol del gobierno en programas de El conjunto de las necesidades de transporte a travs de la
acreditacin e incentivos. industria farmacutica, las muestras mdicas y dispositivos,
proporcionara beneficios a escala para los agregadores,
Los actores del sector privado deben proporcionar mtodos garantizando al mismo tiempo altos niveles de servicio al cliente
de formacin pertinentes aunados a mecanismos de y una mejor visibilidad de la cadena de suministro.
autorregulacin. El modelo de farmacia clnica se basa en
mejoras en tres dimensiones: tiempo, ubicacin y costo. Esto Empresas de logstica especializadas han ido entrando en la
impulsa la eficiencia y reduce los costos. El gobierno tiene que industria del cuidado de la salud. El reto de la cadena logstica
establecer criterios comunes para garantizar el cumplimiento y de suministro sigue centrado en la visibilidad y capacidad
de los indicadores mnimos y fundamentales de la prctica. de respuesta a las cambiantes necesidades del mercado. La
Alianza proporcionara un mayor acceso a los mercados para
los proveedores de logstica, ya que buscan hacer frente a los
agentes del mercado en los cuatro pases.
Farmacias Benavides en Mxico est utilizando la
autorregulacin y certificacin de terceros en sus Los dispositivos mdicos, productos farmacuticos y muestras
farmacias y clnicas. Las instalaciones atienden hasta mdicas requieren prcticas de manipulacin especiales para
80 pacientes al da, dependiendo de la capacidad garantizar la circulacin segura en todas las geografas. Los
de la farmacia, su ubicacin y la densidad de actores privados tendran que seguir para innovar y desarrollar
poblacin de la zona circundante. Los pacientes sin experiencia en el campo. Los agentes del mercado tendran
cita deberan de aumentar ya que estas farmacias- que formar al personal adecuadamente para asegurar altos
clnicas estn comenzando a obtener reconocimiento niveles de servicio al cliente.
y credibilidad.67

4. Adopcin ms generalizada
FEMSA es un grupo industrial y comercial de los ecosistemas de telemedicina
diversificado. Su gran flota de camiones ofrece
bebidas embotelladas a una amplia red de pequeas PwC estima que el mercado mundial de telemedicina es
tiendas y tiendas de conveniencia propias de FEMSA. de 23 mil millones de dlares en 2017, con Amrica Latina
El grupo adquiri recientemente varias cadenas representando el 7%. Este porcentaje se elevara a 30% en
de farmacias de tamao mediano y est utilizando 2030 debido al envejecimiento de la poblacin y la creciente
camiones FEMSA para distribuir medicamentos. penetracin de los dispositivos de mano, que abren el camino
Para mantenerse en la delantera, ha adoptado una para el uso de aplicaciones mviles de salud. Las aplicaciones
estrategia en la que las unidades de transporte que mviles para la prevencin y el tratamiento encontrarn mayor
subcontrata no tengan ms de 10 aos de edad. traccin en Chile y Mxico; en Per y Colombia, las aplicaciones
Esto asegura que la flota FEMSA es moderna y en de diagnstico y tratamiento sern ms relevantes.69
condiciones de funcionamiento ptimo. FEMSA
Logstica concret una de sus prioridades clave y, en La telemedicina elimina las barreras de tiempo y espacio
2014, la compaa aument el nmero promedio de mientras que mejora la calidad y la cobertura de la atencin,
horas de formacin en 21%, en comparacin con el principalmente en trminos de necesidades de atencin
ao anterior, para garantizar un servicio de calidad. primaria. Debido a que estas soluciones cruzan mltiples fases
El movimiento de FEMSA en el mbito farmacutico del ciclo de vida del paciente --el bienestar, la prevencin, el
va a cambiar el panorama competitivo para este diagnstico y el tratamiento-- mejoraran el acceso al cuidado
importante aspecto de la salud del ecosistema.68 de la salud a un costo menor que los mtodos tradicionales.
Tales servicios requieren alta inversin de capital en la fase de
I&D antes de que sean comercialmente viables. El marco de la
Alianza podra ayudar a recaudar capital mediante la puesta
en comn de las inversiones de diversas partes interesadas.
Tambin podra ayudar a agregar las mejores prcticas y
compartir conocimientos a travs de las cuatro economas.
Debido a su complejidad, la telemedicina requiere la

participacin de mltiples partes de inters y un cambio
muy robusto en la gestin para hacer frente a cuestiones
culturales. Los gobiernos y las entidades reguladoras
ayudan a traer una operatividad estndar y acreditaciones
necesarias, permitiendo que los servicios crezcan a escala.
Las polticas podran acelerar la adopcin de servicios de
telesalud y eliminar las barreras que impiden que los mdicos
trabajen virtualmente al otro lado de las fronteras. Adems,
las autoridades podran definir un mecanismo claro para
ayudar a los consumidores a identificar buenas aplicaciones
para la salud, eliminando otro obstculo para la adopcin.
La promocin de los servicios de telemedicina en los portales
nacionales y por los trabajadores de la salud tambin fomenta
tasas de adopcin ms altas.
48 PwC
El sector privado tiene que dirigir la investigacin, la 5. Promover ofertas personalizadas
implementacin y la adopcin del proceso de telemedicina por
regionalizadas (dispositivos y productos
parte del consumidor. La financiacin del sector privado para
el arranque de la telemedicina es fundamental en el desarrollo farmacuticos)
de la etapa temprana; las empresas podran incubar ideas
empresariales y ayudar a alcanzar escala. La comprensin Mxico, con el decimoquinto PIB ms grande en el mundo
y una industria de dispositivos mdicos por 3 mil millones
de qu tecnologas de salud, los mdicos y los consumidores
de dlares, es un punto de partida favorable para las
valoran y lo que motiva su uso, debe dar forma a las estrategias
empresas de dispositivos mdicos que persiguen el mercado
digitales. Informacin procesable significativa, generada
latinoamericano.72 Mxico tambin es uno de los mercados
a travs de anlisis, se centrar mejor en las inversiones y
estticos ms grandes del mundo, segn la Sociedad
dar resultados ms rpidos y ms fuertes para esta apuesta Internacional de Ciruga Plstica Esttica.
estratgica.
Elevados aranceles de importacin y ventas en los pases de
la Alianza del Pacfico restringen, en cierto grado, el potencial
de importacin para los nuevos dispositivos. Manteniendo
Net Medical Technologies ha desarrollado la demanda regional en perspectiva, algunos jugadores
estaciones de telemedicina en Mxico para vincular locales en el campo de dispositivos mdicos han comenzado
las instituciones mdicas con especialistas que a proporcionar ofertas personalizadas que se adaptan a
ayudan en el diagnstico y el tratamiento. Tambin las condiciones de precios regionales. La proliferacin de
proporciona asesoramiento sobre el establecimiento gran escala, en un mercado ms grande, podra ayudar
y mejora de los servicios de telemedicina en a proporcionar una alternativa econmica a las costosas
instituciones de salud. De hecho la salud mvil importaciones, generar ahorros de alto costo y aumentar la
es una tendencia, aunque todava en fases muy competitividad global de los actores relevantes. La Alianza
tempranas de madurez.70 podra ayudar a las empresas a navegar por los obstculos que
afrontan a la hora de mover sus mercancas a travs de
A tu lado ofrece tanto ayuda personal como virtual las fronteras.
para los pacientes que buscan atencin de salud
mental en Per. Es el nico centro de su tipo en el El sector privado puede tomar la iniciativa, respaldada por
pas con una especialidad en la ayuda psicolgica una adecuada inversin en I&D en el desarrollo autctono de
y servicios virtuales. Los pacientes pueden tener dispositivos mdicos y productos farmacuticos complejos. Las
consultas desde sus hogares u oficinas. La compaa empresas locales podran adaptarse mejor a las necesidades
de los clientes, mientras que un rgimen de patentes robusto,
ha encontrado el xito en dos vertientes: 1) se centra
facilitado por los gobiernos locales, podra fomentar la
en una especialidad que Per no tiene en otros
inversin con la Alianza del Pacfico.
hospitales, y 2) sus servicios no estn centralizados.71
En la Plataforma Interactiva de Educacin en Salud

en lnea, se han graduado 12,697 profesionales. Y
Clikisalud.net supero el milln de visitas al ao,
ofreciendo informacin y herramientas muy valiosas
para una vida saludable.
Junto con el Instituto Nacional de Nutricin Salvador

Zubirn, el Instituto Nacional de Cardiologa y el
Hospital Infantil de Mxico Federico Gmez; la FCSS
viene trabajando en la creacin de aplicaciones para
Lactancia Materna, Nutricin, control de la Epilepsia
y Alerta Corazn para la prevencin de infartos.
As como una nueva versin de la aplicacin MIDO
(Medicin integrada para la deteccin oportuna) para
el diagnstico y control de enfermedades.

6. Promover el desarrollo de integradores 7. Fomentar bioclsteres regionales
de servicios de salud
Los bioclsteres son entidades heterogneas, que varan
La regin ha tenido experiencia con los proyectos de salud ampliamente en su estructura, evolucin y objetivos.
de APP en cuanto a la construccin, equipamiento y servicios Representan un complejo sistema local donde diferentes
generales de hospitales nuevos completos. Y ms proyectos tipos de organizaciones interactan para la investigacin, la
estn en camino, que pueden aprender de las experiencias innovacin y el crecimiento econmico.73 Todos los pases de la
pasadas y mejorar las instalaciones, las condiciones financieras Alianza del Pacfico tienen la necesidad urgente de aumentar
y riesgos, y los costos generales. El intercambio entre los cuatro sus recursos de investigacin y sus capacidades de generacin
pases puede ayudar a definir contratos y licitaciones similares de patentes. Dado que ningn pas emergente podra
para facilitar la participacin e incrementar la competencia-- desarrollar esta capacidad en un corto periodo, tiene sentido
entre los jugadores globales y regionales. segmentar el esfuerzo mediante la concentracin de las
capacidades de investigacin de acuerdo con los puntos fuertes
Las instituciones de salud se han ido contrayendo, a medida y necesidades del pas. Por ejemplo, Mxico podra liderar
que tercerizan o subcontratan ciertos servicios basados en la investigacin en la diabetes y la obesidad, mientras que
caros y sofisticados equipos (como la hemodilisis) para Chile centrarse en el cncer y Colombia y Per concentrarse
modernizar su propio equipo y hacer un mejor uso del en ciertas enfermedades transmisibles. La creacin de
mismo (ya que las nuevas instalaciones proveeran servicios tales agrupaciones biolgicas ayuda a fomentar centros de
a varias unidades de salud). Estos contratistas son conocidos excelencia clnicos, acadmicos y de investigacin que se
como integradores de servicios de salud y han estado conectan con el mundo, dando y recibiendo conocimiento.
operando de una forma muy flexible. Ellos pueden montar
una sala de operaciones y proveer servicios generales y
consumibles, o pueden proveer de mdicos, enfermeras, etc.
Conceptualmente, este tipo de acuerdo tambin es una APP,
aunque su foco es ms especfico y la inversin involucrada es
menor. Genera ahorros para la entidad contratista y, con un
marco responsable, tambin provee un servicio de calidad.
50 PwC
8. Facilitar el establecimiento de cadenas
de hospitales a travs de los pases Hospital ngeles (HA) es el mayor proveedor
y el turismo mdico privado de servicios de salud en Mxico, con 28
hospitales, 15,000 especialistas, 2,554 habitaciones
Dentro de un clster de salud es natural establecer unidades para pacientes y 234 salas de operaciones. La
de cuidados mdicos y que algunas de esas unidades sean infraestructura de Mxico hace que sea fcil llegar
diseadas para promover el turismo mdico. Aunque el va area desde las ciudades ms importantes
establecimiento de cadenas de hospitales regionales no es de Estados Unidos. Los pacientes que llegan a
una prioridad para muchas organizaciones nacionales, que un aeropuerto son recibidos por un servicio de
prefieren atender el conocido mercado domstico, otras estn transporte mdico que les lleva al complejo HA
orientadas hacia los pacientes en el extranjero. El turismo donde los servicios de conserjera en ingls fluido
mdico se refiere a los pacientes que viajan fuera de su pas proporcionarn asistencia. HA ofrece paquetes de
de origen para recibir tratamiento mdico. La prctica ha atencin integral, la organizacin de todo, desde las
encontrado relevancia en todo el mundo con los pases citas mdicas, consultas y transferencias de registros
de ingresos medios que puedan ofrecer una atencin ms para la organizacin del viaje para los pacientes
econmica porque tienen estructuras de costos ms bajos. y sus familias. Procedimientos comunes incluyen
reemplazo de rodillas, estiramiento facial, ciruga de
Mxico y Colombia tienen ubicaciones ventajosas respecto al bypass, entre otras.76
mercado de Estados Unidos, y la comparacin en sus costos
es asombrosa. Mxico tiene 107 hospitales certificados por Sanitas Internacional cuenta con una red de
la autoridad local y 10 certificados por la Joint Commission hospitales. A partir de sus ubicaciones en Colombia,
International. Es el segundo destino mundial con 1.1 millones Venezuela, Per, Brasil y Mxico, recientemente se
de pacientes extranjeros en 2012, que han generado 3.6 mil traslad a Estados Unidos, dirigido a las poblaciones
millones de dlares en ingresos.74 Los viajeros mdicos de de inmigrantes. El modelo de servicio completo
Estados Unidos a Mxico pueden ahorrar de 36 a 89% de Sanitas incluye servicios integrales, hospitales,
en costos.75 especialistas y tecnologa.77
Jugadores capaces en el mercado establecido podran usar

su experiencia para desarrollar y expandir nuevos hospitales,
juntando el conocimiento de las operaciones del mercado
local con experiencias de mercado propias para establecer
cadenas o franquicias en reas donde no se est atendiendo
adecuadamente. La obediencia regulatoria y los costos de la
tierra son partes significativas del capital total para hospitales.
El calendario de tiempo, si no es bien administrado, tambin
puede afectar los costos. El financiamiento innovador,
incluyendo los modelos de APP, pueden usarse para incentivar
la inversin privada. Desarrollar un favorable ambiente de
negocios, con polticas consistentes, sera clave en la provisin
de incentivos para las APP.
Para mantener la competitividad de costos, las cadenas de

hospitales necesitan construir la eficiencia operativa de los
mecanismos de tratamiento. El turismo mdico, por su parte,
podra ir ms all del tratamiento hacia una experiencia
general para el paciente. Los proveedores de servicios tendran
que establecer asociaciones con intermediarios y agencias de
viaje para asegurar una buena experiencia para el cliente. La
publicidad y la comercializacin de los servicios de turismo
mdico es clave para el conocimiento de estos. Los controles de
calidad y acreditacin construirn la confianza en los servicios
de tratamiento.

Dimensin Econmica
Minera
Relevancia Para tomar ventaja de estas reservas, las naciones de la

Alianza han trabajado en mejorar su ambiente laboral y
La minera ha impulsado un gran parte del desarrollo ser ms atractivas para la inversin, en contraste con otras
econmico de los pases de la Alianza del Pacfico. Los pases naciones comparables. El desarrollo sustentable del sector
miembros dependen de ella para el comercio, la inversin minero es una oportunidad para las naciones de la Alianza
extranjera y otros factores de la economa, especialmente para que mejoren sus ndices EPI (Enviromental Protection
en Chile y Per. La minera en las naciones de la Alianza Index). En las mediciones de Behre Dolbear,XV Chile es el
del Pacfico, y el mundo en total, ha experimentado un ciclo cuarto pas ms favorable, Mxico el quinto, y Per el sexto.
positivo en los ltimos 20 aos. Este ranking considera el sistema poltico, econmico, la
estabilidad monetaria, las licencias sociales, los permisos,
En lo concerniente a este sector, los pases de la Alianza impuestos competitivos y la corrupcin. Especficamente, est
del Pacfico presentan perfiles muy atractivos de riesgo/ claro que Per ha hecho grandes esfuerzos, saltando desde el
recompensa, y estn encabezando un crecimiento en la noveno al sexto lugar en solo dos aos. Esto en comparacin
produccin y la inversin en la industria en Latinoamrica.78 con los estudios del Instituto Fraser, que muestra a Argentina
Especficamente, las reservas de la Alianza del Pacfico la como la peor nacin del mundo en trminos de atractivo para
hacen la regin ms importante en cobre y plata del mundo, la inversin en minera. Chile en el lugar 11, Per en el 36,
como se puede apreciar en los siguientes grficos. Mxico en el 37 y Colombia eran las naciones ms atractivas
para la inversin minera en la regin en 2015.79 Una cantidad
significativa de energa, materiales y recursos humanos son
utilizados por toda la cadena de abastecimiento, desde las
herramientas utilizadas hasta el transporte hacia las remotas
zonas mineras. A pesar de ser todo un reto, tambin hay una
oportunidad para que la innovacin tome su lugar y mejora la
industria minera para hacerla ms sustentable y productiva.80
52 PwC
Reservas de cobre - Reservas de Plata (miles de toneladas mtricas)
209 Chile 98.9 Per

93 Australia
85 Australia
68 Per
38 Mxico 85 Polonia
35 Estados Unidos 77 Chile

30 China
43 China
30 Rusia
28 Polonia 37 Mxico
25 Indonesia
25 Estados Unidos
20 Rep. Dem. del Congo
22 Bolivia
20 Zambia
Canad 11 Canad 7
Kazajistn 6
50 Otros pases
90 Otros pases
315 Alianza del Pacfico 213 Alianza del Pacfico
0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250
Fuente: statista.com
Retos Es importante ejercer una alta productividad en los procesos,

ya que factores externos e incontrolables estn afectando a
A pesar de que histricamente la minera es un negocio exitoso la industria minera. La desaceleracin contina afectando el
en la regin, an no ha alcanzado su mximo potencial, sobre crecimiento de la economa china en los ltimos aos, que ha
todo en produccin y exploracin. Un gran reto de todas las bajado al 7% a pesar de que antes representaba nmeros de
compaas mineras es incrementar la productividad, que es dos cifras, y se espera que siga afectando a la industria minera.
especialmente importante cuando los precios de los minerales China concentra entre el 40 y 50% de la demanda mundial
estn relativamente bajos, como al momento de escribir de commodities. La disminucin de la demanda china de
este reporte. cobre ha bajado los precios en todo el mundo. La recesin ha
desatado una ola de polticas proteccionistas a los recursos, ya
Hay muchas actividades en el proceso minero, como la que los gobiernos, especficamente el gobierno chino, buscan
exploracin, extraccin, procesamiento, logstica y servicios mantener los ingresos mineros, a pesar de que han reducido
de soporte, donde puede haber un aumento o disminucin los retornos en la industria. China se ha propuesto proteger
en la productividad. Cada eslabn de la cadena de valor tiene su industria local de carbn, al cambiar los derechos y las
ms actividades accesorias que alargan la cadena. Todas las cuotas de importacin, poniendo una presin adicional en
partes del proceso minero deben trabajar en conjunto, detenida los productos carbonferos que llegan a los puertos. Tambin,
y sistemticamente, para hacer frente a las restricciones el gobierno chino ha apoyado a los productores locales al
econmicas y a los requisitos tecnolgicos. La formacin de recortar el impuesto sobre la renta del hierro en un 60%.82
un Clster minero podra ser un marco natural para esto. Un
clster es una zona geogrfica donde se concentran actores en XV Behre Dolbear es una compaa respetada, que se enfoca en los servicios de
consultora en la industria minera. Ellos analizan el sector minero anualmente, indicando
relaciones verticales y horizontales, mostrando una clara tendencia mediciones en el ambiente de negocios de las compaas. Disponible en: http://www.
de cooperacin e intercambio de experiencias, donde todos estn dolbear.com/news-resources/documents
involucrados en una infraestructura de apoyo localizada.81

20% Aumento
0 20 40 60 80 100
Fuente: Estimacin para los precios de los metales en los prximos 12
meses, basado en las respuestas a una en cuesta de mercado en el
reporte de PwC sobre los precios del oro, la plata y el cobre. 2015.
Precio del oro, la plata y el cobre 83

Entrevista con Diego Hernndez
Oro 20% 20% 60% En qu momento se encuentra el sector minero en Chile?
Actualmente todas las discusiones y decisiones en la minera
Plata 38% 31% 31% estn influenciadas por la coyuntura que viven los precios
de los minerales, particularmente el cobre en el caso de
Chile. Las empresas se estn concentrando en terminar
Cobre 20% 20% 60% las construcciones en curso y en explotar los yacimientos,
dejando de lado las inversiones nuevas. Ese es un ambiente
Fuente: Estimacin para los precios de los metales en los prximos 12 ms propicio para asumir mayores riesgos, sin embargo no
meses, basado en las respuestas a una en cuesta de mercado en el hay dinero hoy para los cambios tecnolgicos. Detrs del
reporte de PwC sobre los precios del oro, la plata y el cobre. 2015. teln est la incertidumbre respecto de China y la economa
global, ya que se espera una disminucin en el crecimiento de
La amenaza continua de bajar los precios va de la mano con la demanda por cobre para los prximos tres a cinco aos.
el hecho de que el costo minero ha ido aumentando. Las
razones para eso incluyen que el contenido de mineral por En ese contexto, cul puede ser el aporte de la Alianza del
tonelada de suelo/piedra est disminuyendo, el agua y la Pacfico?
La Alianza del Pacfico permite a los cuatro estados miembros
energa se estn volviendo escasas y caras, y el cumplimiento
actuar en bloque frente a los pases asiticos. Por otra parte,
de las regulaciones de seguridad ambiental e industrial se est permite compartir distintas experiencias en los pases
volviendo ms estricto. Estamos siendo testigos de los efectos para encarar algunos temas comunes, como pueden ser:
negativos de estas tendencias y las compaas mineras deben la necesidad de automatizar procesos productivos para
actuar ya para mejorar la productividad. hacer frente a un precio menor por el futuro previsible, la
mitigacin de polvo, restricciones de recursos hdricos y
El bajo precio del cobre y la disminucin de las ganancias, otros. Se ha visto un aumento sensible en la exportacin
una realidad para las compaas mineras, han causado de servicios mineros desde Chile, incluidos los servicios
una baja en la inversin de nuevos proyectos. En 2015 la de ingeniera, entonces la Alianza puede contribuir a un
produccin en Chile se ha estancado debido al declive en el ecosistema de mayor colaboracin entre empresas de los
grado de minerales, lo que forz a las compaas a procesar distintos pases. Sin embargo, dado que ya tenemos diversos
tratados entre los pases, se debe pensar bien cul ser el
ms toneladas e incrementar su capacidad para mantener los
catalizador que aporta la Alianza para trabajar ms juntos. En
mismos niveles de produccin. Per vio caer las inversiones especial, hay que asegurar los acuerdos donde ambas partes
mineras en un 12.3% en 2014, y siguen cayendo en 2015, ganan, el win-win.
16.1% menos que en 2014.84 Muchos proyectos han sido
retrasados por varias razones, las que incluyen un amplio De cara a la cartera de inversiones del sector en Chile que,
cambio de estrategia para enfocarse en los activos claves y como dices, se encuentra postergada, cmo puede aportar
las minas productivas. Las compaas tambin afrontan los la Alianza a acelerar su concrecin?
complejos procesos de permisos de operacin, como tambin Distintas colaboraciones entre empresas, casas de estudios
los retos ambientales y sociales que han incrementado tanto y organizaciones no gubernamentales (ONG) han realizado
su perfil como su complejidad. A pesar de que el potencial a varios estudios entorno al desarrollo sostenible de la
largo plazo del cobre sigue siendo optimista, ya que hay un uso minera. Ellos concluyen, bsicamente, que los proyectos de
minera en el pas son competitivos, pero que el crecimiento
universal para el metal, las compaas enfrentan grandes retos
sustentable de esta industria requiere, primero, que exista
en el presente. demanda del mineral, pero, en segundo lugar, que hagamos
las cosas bien en cuanto a lo institucional al interior del pas.
Por lo tanto, el foco ahora debe estar en prepararnos para

la entrada de la Alianza del Pacfico, y eso lo lograremos
con una legislacin eficiente, la racionalizacin de los
procesos de aprobacin de permisos y certidumbre para los
inversionistas, y creemos que todo ello se puede lograr sin
sacrificar los objetivos de sustentabilidad medioambiental y
comunitaria.
54 PwC
La amenaza del Grafeno. El grafeno y otros nuevos
productos presentan un reto al futuro del cobre y
otros minerales. El grafeno es un sper material
bidimensional a base de carbn que es el material
ms fino en la tierra; es ms fuerte que el acero.
Tambin es un mejor conductor que la silicona y
conduce ms electricidad que el cobre.
Ya que tiene la capacidad de reemplazar muchos
otros materiales, por lo tanto una introduccin a
Diego Hernndez, gran escala en los mercados podra generar cambios
Director Ejecutivo en los patrones de comercio mundiales, procesos
hasta abril de 2016, de construccin, transporte y nanotecnologa.
Antofagasta PLC Chile Actualmente miles de millones de dlares estn
siendo invertidos en grafeno, sobre todo en
Estados Unidos, la Unin Europea, China y Corea
del Sur, demostrando que podra ser un material
disruptivo. Debido a sus propiedades nicas, el
grafeno podra reemplazar al cobre en los cables
elctricos, en la maquinaria industrial, en las
autopartes, electrnica y nanotecnologa.86
Uno de los retos ms importante para los pases de la Alianza En los pases de la Alianza, el sector minero tambin debe
del Pacfico es la dependencia de los bienes mineros para el hacer frente a retos a nivel gubernamental. En Colombia,
crecimiento del PIB. En Chile, el cobre representa ms del 50% por ejemplo, hay problemas como la tardanza del Ministerio
del total de las exportaciones. En Per, la mitad del total de de Medio Ambiente en el otorgamiento de permisos de
sus exportaciones estn representadas por el cobre y oro.85 perforacin para la exploracin y el desvo de aguas.87 Este
Estas naciones han estado dependiendo demasiado de las tipo de problemas pueden aumentar, ya que la proteccin
exportaciones de minerales a altos precios con la esperanza ambiental y las protestas sociales incrementan las tensiones
de que se mantengan estables y conduzcan al crecimiento del entre los gobiernos para proteger las comunidades locales y
PIB. Sin embargo, los precios altos de ninguna manera estn sus entornos, pero tambin deben continuar la produccin
asegurados, como vimos en los ltimos aos. Ya han sufrido minera. Estos problemas se han visto en Per, donde muchas
cambios drsticos. Y el hecho de que no se hayan encontrado protestas han dado de baja varias operaciones mineras.
nuevos usos importantes para los minerales convencionales en
los ltimos aos hace a este reto an mayor. A pesar de que las naciones de la Alianza tienen buenos
indicadores en lo que respecta a un ambiente apropiado para
la minera, poseen muy malos en otros. Hay reas especficas
que necesitan mejorar, incluyendo seguridad, infraestructura
y corrupcin. Sobre todo en Mxico, Colombia y Per, donde
uno puede ver los retos en trminos legales y la inestabilidad
regulatoria, corrupcin y los altos niveles de conflictos
armados donde los indicadores los ponen por debajo de pases
como Australia, Canad, entre otros.88 Aunque Chile tiene
mejores indicadores, tambin podra mejorar, en particular
en la legitimizacin del sistema de aprobacin ambiental y la
necesidad de mejores relaciones con las comunidades.

Oportunidades Involucramiento de las partes de inters a largo plazo:
Desarrollando iniciativas nacionales.
Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, para Generando asociaciones tripartitas (gobierno, compaas,
proveer una gua a las oportunidades en la Alianza del Pacfico comunidad).
hemos diagramado stas en dos pasos: Promoviendo el trabajo en clster en las comunidades
mineras.
Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para Desarrollar proveedores de primera clase.
el sector de Minera. Estos son objetivos amplios para el Promover el desarrollo de las comunidades.
sector que hacen frente a los retos claves descritos y que Una mirada holstica al desempeo de las compaas.
colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de Impacto total en la medicin y la direccin.
la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos Polticas de reduccin de la corrupcin, aumentar la
para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad, seguridad y la estabilidad.
integracin y competitividad.
Apuestas estratgicas
Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas
tanto para el sector pblico como privado-- hemos Las apuestas estratgicas en el sector minero tienen como
identificado un nmero de apuestas estratgicas. Estas son objetivo las reas que contribuyen y se benefician de la
reas meta para inversin que no solo proveen un interesante productividad intelectual y fsica.
potencial, pero que se beneficiaran desproporcionadamente
de las mejoras en la productividad en la regin o la creciente La siguiente grfica ilustra el relativo impacto en la ganancia
integracin dentro de la Alianza del Pacfico, o ambas. en la productividad y en la integracin de la Alianza del
Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn a relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu
la productividad y la integracin, creando un crculo virtuoso. apuestas representan las oportunidades ms urgentes.
Para el sector de educacin, en particular, las apuestas
estratgicas que hemos identificado contribuirn a la ganancia La naturaleza de cada apuesta estratgica est descrita
de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico. ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades
Imperativos estratgicos
1. Involucramientos pblico, privado y social.
Los imperativos estratgicos para el sector minero son
promover las asociaciones pblico-privadas, en un marco de
2. Incorporacin y adopcin de innovacin y nuevas
clusterizacin para promover el desarrollo sustentable a largo
tecnologas en los procesos mineros.
plazo. Deberan enfocarse en fortalecer la productividad
y la innovacin para superar tanto los retos a corto y largo
3. Iniciativas de reduccin de costos.
plazos. La minera puede continuar siendo un conductor del
crecimiento de los pases de la Alianza del Pacfico, pero esto
4. Prcticas ms eficientes en el uso del agua y la energa
ser sostenible slo a travs de un alcance ms holstico.
a travs de la integracin.
Mejorar la eficiencia operacional con los siguientes
5. Mejora de la eficiencia en los recursos humanos a
imperativos:
Reduccin de costos a lo largo de la cadena de valor minera. travs de la educacin.
Productividad en el equipamiento (tcnicas de mercado,
mantenimiento predictivo, etc.). 6. Creacin de un marco de clster minero.
Desarrollo de recursos humanos (habilidades correctas,
eficiencia laboral, etc.). 7. Desarrollo de planes de comunicacin con los
ciudadanos alrededor de proyectos mineros.
Promover la innovacin a travs de:
Mejorar uso del agua y la energa.
Identificar ineficiencias y planificar costos de los ciclos de vida.
Big data.
Mitigacin de polvo.
Robtica aplicada.
56 PwC
Apuestas de corto plazo en Minera
2
Alto 3
Innovacin y nuevas tecnologas
4 en los procesos mineros
Iniciativas de
reduccin de costos
Uso eficiente de Involucramiento Publico,
energa y agua Privado y Social
5
Eficiencia en los
7
recursos humanos 6
Mejora en la comunicacin Clusteres mineros

con las comunidades
El tamao del globo

Bajo indica el tamao financiero
de la oportunidad


1. Involucramientos pblico, privado 2. Incorporacin y adopcin de innovacin
y social, con visin a largo plazo, y nuevas tecnologas en los procesos mineros
promoviendo el desarrollo sustentable
La tecnologa y la innovacin seran la clave para hacer
de las actividades mineras frente al reto de la productividad en el sector minero. Las
compaas, individualmente, estn haciendo esfuerzos por
Esto incluye traer ms inversin a la exploracin al mejorar la
incorporar nueva tecnologa en sus procesos. Una parte de esta
estabilidad legal y regulatoria, bajar los niveles de corrupcin,
adopcin es la solucin va internet. El resultado podra ser
disminuir la violencia y los conflictos sociales. Se requerir un
un ajuste de las operaciones mineras de la regin y mejorar la
alto nivel de dilogo entre las diferentes partes de inters: los
productividad.
niveles de gobierno, las compaas, los proveedores de bienes
y servicios, los trabajadores, las comunidades y otras partes
interesadas. Esto ayudara a la industria a ser ms atractiva Prcticas convencionales Soluciones de tecnologa para el futuro
para los inversores privados y facilitara el cambio de foco de Gerentes y equipos estn Una gerencia austera y centralizada que
una actividad basada en los productos a una basada en los presentes fsicamente en monitoree las minas y varios sitios
servicios, a medida que las naciones aprendan a vender sus cada mina con poca trayendo sinergias y capacidades al
capacidades mineras. integracin entre cada unificar informacin, procesos y
mina. conocimiento.
En el corto plazo, los gobiernos podran trabajar para crear La seguridad de los RFID y GPS permiten utilizar tecnologas
instituciones organizativas para coordinar esta iniciativa. El empleados va en funcin inteligentes para monitorear la ubicacin
sector privado debera coordinarse entre s para presentar del entrenamiento y los de los empleados, permisos de acceso,
un claro y articulado punto de vista para la discusin. El procedimientos mientras duracin de turnos, entrenamiento,
alineamiento de los intereses de las partes mejorar la que el acceso, el estado y certificados de seguridad, permisos y
competitividad general del sector minero en la regin y atraer la direccin de los seguridad del sitio.
la inversin necesaria, particularmente en la exploracin. La empleados es
Alianza del Pacfico podra jugar un rol importante al facilitar responsabilidad del gerente
este alineamiento, estableciendo una base para las polticas y de lnea.
regulaciones mineras. La disponibilidad y la Maquinas inteligentes con sensores
ubicacin del equipo se reportan la ubicacin y el estado a un
realizan a travs de centro de operaciones remoto y de
monitoreos manuales. mantenimiento predictivo se utiliza para
Alianza Valor Minero (Chile) es una APP establecida reducir tiempo muerto inesperado.
con el objetivo de representar los diferentes intereses El manejo de los activos y Un programa de manejo centralizado de
del sector minero en Chile. Los miembros provienen la ubicacin del equipo se activos es desplegado y una direccin
de los sectores pblico y privado, y tambin hay realizan a travs de los integrada de activos con ERP
representantes sociales. Han creado una agenda sitios y estn separados del (Planificacin de recursos empresariales)
estratgica, y realizan eventos y cabildean para planeamiento de y otros sistemas para proveer una
llevarla a cabo. La agenda incluye 13 proyectos, que actividades de negocios. integrada visin de negocios.
incentivan a las compaas a agregar valor a sus
procesos, siete proyectos para crear una industria
minera ms inclusiva y tres proyectos para hacerla
ms sustentable. Valor minero propone que debe
haber ms innovacin institucional para mejorar la
capacidad de coordinacin y dilogo de los sectores
privado y pblico, lo que ayudara a la resolucin
de conflictos. Esta comunicacin y toma de acciones
incrementar la confianza en el sector minero en
Chile, crear un ambiente favorable para la inversin
y aumentar la productividad. Son una voz fuerte.89
58 PwC
El sector privado puede empezar investigando la tecnologa 3. Iniciativas de reduccin de costos en todos
disponible para ver cul sera la ms til y dnde necesita ser
los niveles operativos para crear efectividad
introducida. La integracin de la Alianza del Pacfico puede
proveer a compaas de un acceso a un mayor mercado para operacional
obtener esta tecnologa. Los incentivos fiscales sirven a corto
plazo. Sin embargo, los gobiernos y las compaas no deberan Si se redujeran los costos en todos los niveles de produccin
slo adoptar las nuevas innovaciones, sino crearlas. Al hacerlo y se protegiera a las compaas del aumento de precios en
se aseguran que las naciones de la Alianza del Pacfico sean la minera, amplificara los efectos en todos los niveles de la
competitivas y buscadas, abriendo su camino a las cadenas de cadena de suministros. Dado el estado actual de la industria
valor globales. minera, esta apuesta estratgica es especialmente importante.
La efectividad operacional ayudara a las compaas mineras
Volviendo al sector educacin, los grados en CMIT deberan a obtener eficiencia y permitira que se expandan a otras reas
ser promovidos para que las compaas tengan acceso a como la exploracin, ayudando a reducir la dependencia de
una fuerza laboral mejor entrenada y ms innovadora. Las los mercados de commodities para el crecimiento de los pases
compaas y los gobiernos deberan empezar a enfocarse en de la Alianza del Pacfico.
que los graduados de CMIT formen parte de la minera y otros
sectores clave, como empleados o emprendedores. En el corto plazo, el gobierno necesita planificar e incentivar
acciones para incrementar la eficiencia. Estas incluyen,
simplificar los procesos burocrticos y legales para que las
empresas no pierdan tiempo y dinero esperando la aprobacin
Ro Tinto es un grupo minero internacional que de papeleo. Las compaas en s mismas tienen oportunidades
ha implementado tecnologa en varios niveles para para mejorar la eficiencia y reducir el uso de energa, mejorar
mejorar la produccin. Entre sus innovaciones estn el entrenamiento de los empleados y otras acciones. Cada
los Centros Remotos de Operaciones, que operan compaa tendr diferentes abordajes en el corto plazo
todas las minas, puertos y sistemas frreos desde sobre este tema, y existen oportunidades para terceros como
una ubicacin central; camiones sin conductores proveedores.
y sistemas de transporte que mueven el material
segura y eficientemente; un sistema automatizado de Las operaciones de las compaas mineras pueden ser
perforacin que puede ser manejado remotamente, expandidas a travs de las fronteras como resultado de la
y un sistema de vas frreas de larga distancia sin integracin de la Alianza, ms all del alto nivel de actividades
conductores para mejorar la seguridad.90 de fusiones y adquisiciones, que puede incrementar el
movimiento de la maquinaria, el talento y la innovacin,
Antofagasta Minerals ha anunciado una asociacin creando oportunidades para eficiencias y la reduccin de costos.
de cinco aos con Intellisense para desplegar
tecnologas analticas y digitales para su programa
de eficiencia operacional de mina a moledora.
Estas tecnologas optimizarn procesos y sistemas
a travs de una combinacin de sensores, softwares
y simulaciones, junto con la extraccin en la mina,
y el procesamiento de minerales y el tratamiento
de desechos, para hacer frente a los retos de las
restricciones de agua y energa, y minimizar el
impacto ambiental.91

4. Prcticas ms eficientes en el uso del agua 5. Mejorar la eficiencia en recursos humanos
y la energa a travs de la integracin a travs de la educacin
Idealmente, esta apuesta implica que las naciones pueden Un sector minero ms avanzado y un futuro crecimiento
integrar sus recursos energticos para tener una energa requieren habilidades en investigacin, diseo, operaciones
ms responsable y barata, y reducir los costos operacionales mineras y utilizacin. Esto significa niveles educacionales
y fortalecer todos los sectores mineros (que sern referidos ms altos para los trabajadores de compaas mineras,
ms tarde en este reporte). Muchos de los mismos problemas especialmente la habilidad para trabajar con nuevas y
de la energa se repiten en el uso del agua, por eso la misma complejas tecnologas. El foco debe estar en el desarrollo de
solucin podra aplicarse a ambas. habilidades locales donde la mina est situada.
La energa es una parte significante del costo minero. Si se En el corto plazo, los gobiernos pueden invertir en escuelas
logra reducir los costos, tambin se reducira el impacto en las reas mineras-- que proveen educacin tcnica. El sector
ambiental y podr mejorarse la productividad de las minas. privado puede contribuir al proveer cursos de creacin de
Un uso ms eficiente de la energa tambin implica mejor capacidades y evaluando a los empleados para asegurarse de
infraestructura y un aumento en la competitividad. El gobierno que han adquirido las habilidades necesarias. Esta sera una de
puede tambin investigar nuevas fuentes de energa como las apuestas estratgicas ms efectivas, ya que podra impulsar
renovables y continuar conversaciones con pases vecinos para la innovacin en las compaas mineras y conducir a un
compartir redes energticas. El sector privado puede investigar incremento en los graduados en CMIT, aunque el efecto es ms
procesos para ver si puede identificar donde se est utilizando de largo plazo. La Alianza podra promover un intercambio
la energa de manera ineficiente y ver el reuso de la energa de programas entre sus miembros para dar a los empleados y
eficiente. Los gobiernos pueden promover y actuar en polticas empleadores acceso a programas de educacin relevantes y
energticas, que tienen como objetivo que la energa llegue a ayudar a los recientemente entrenados trabajadores a buscar
todas las reas, pero especficamente donde las minas estn empleo.
ubicadas.
En el caso de la minera, las redes energticas podran

conectarse de formas innovadoras. Por ejemplo, Chile tiene Hochschild Mining en Per fund la Universidad
suficiente energa solar para el uso de las minas durante el da; de Ingeniera y Tecnologa (UTEC University of
de noche, Per genera energa renovable como la elica. La Engineering and Technology) con el fin de desarrollar
Alianza del Pacfico podra facilitar estos intercambios, pero talento en ingeniera y proveer de empleados a su
los procesos deben ser eficientes contra las necesidades de compaa. La escuela privada tiene programas de
mercado y las preocupaciones ambientales. intercambio con Harvard y el MIT (Massachusetts
Institute of Technology) y trabaja en el desarrollo de
proyectos a lo largo de Per.93
Este es un ejemplo sobre cmo la energa renovable

puede ayudar a satisfacer la creciente demanda de
electricidad en el sector minero: el banco espaol
BBVA se uni a Corpbanca para fundar el proyecto
Javiera, la primera planta de energa solar de Chile.
Con una capacidad de 69.5 megawatts, la planta
provee de energa a la minera Los Pelambres, una
subsidiaria de Antofagasta Minerals, el grupo minero
privado ms grande de Chile y uno de los mayores
productores mundiales de cobre.92
60 PwC
6. Creacin de un marco de clster minero 7. Desarrollo de planes de comunicacin con
los ciudadanos alrededor de proyectos mineros
La minera tiene una gran cadena de abastecimiento con
muchos tipos de proveedores. Las compaas necesitan una Las comunidades y otros grupos de inters en la Alianza han
forma ms efectiva de conectarse con estos proveedores y retrasado y, en algunos casos, detenido proyectos mineros,
de hacer sus cadenas de abastecimiento ms eficientes. Una
incrementando los costos. A menudo estas acciones son el
forma es establecer clsteres, o concentraciones geogrficas
resultado de mala comunicacin. Las compaas deberan
de negocios e instituciones interconectadas. Los clsteres
aliarse con las comunidades de forma que puedan ayudar,
constituyen un modelo de asociacin que requiere que todos
ms que retrasar, las iniciativas de negocios. Los gobiernos
los actores se comuniquen y trabajen en conjunto para mejorar
las condiciones en sus reas. Idealmente, las comunidades en y las compaas pueden trabajar juntas en las relaciones con
donde las minas estn localizadas tambin se incorporaran a las comunidades, usando comunicaciones innovadoras y
estos clsteres. teniendo en cuenta los intereses locales y las aspiraciones en
los problemas ambientales, geogrficos y culturales.
Ya que los sistemas de educacin, notablemente en Mxico y
Per, escasean por lo general en las comunidades mineras, Los gobiernos pueden crear polticas e instituciones para
los residentes de estas reas no estn lo suficientemente educar a los ciudadanos locales sobre los proyectos mineros,
preparados para ser incorporados a las cadenas de incluso antes de que se otorguen las licencias a las compaas.
abastecimiento de las compaas mineras. Sin embargo, esto El sector privado puede incorporar la educacin ciudadana
est cambiando. Los gobiernos deberan crear un espacio para en los planes mineros, empleando a los especialistas de las
la interaccin y la conversacin entre las partes de inters, comunidades. Esto acelerara el lanzamiento del proyecto
y al mismo tiempo trabajar para crear conciencia sobre la y limitara los contratiempos ms adelante, mejorando
importancia de los clsteres. Si un clster est correctamente la productividad general de las compaas mineras. Este
diseado, cada parte de la cadena de abastecimiento del sector planeamiento de largo plazo exige el involucramiento de todas
minero estar conectada y la productividad mejorar. las partes de la operacin minera, antes, durante y despus.
Los clsteres mineros ayudaran a atraer a los jugadores

globales y a la inversin. Sin embargo, una adecuada
estructura es crtica para el establecimiento de clsteres El sector minero chileno se ha comprometido a
exitosos. Las naciones de la Alianza podran trabajar juntas, mejorar el sistema de concesiones para facilitar la
usando la experiencia que tienen para mejorar las cadenas creacin de nuevas minas y estimular la exploracin.
de abastecimiento de las compaas mineras y, posiblemente, La consulta con la comunidad tambin es clave, ya
incluso combinar los clsteres a travs de las fronteras. que los mayores depsitos minerales estn ubicados
en el rido norte chileno donde an habitan varias
comunidades indgenas. El independiente marco
legal chileno facilita la entrega de permisos de
Antamina es un proyecto minero de alta inversin
en Huaraz, Per, que busca conectar todas las exploracin y minera, as como los derechos del
partes de la cadena de abastecimiento localizadas agua y de la propiedad. Una mayor participacin de
en el rea. Con esto han podido trabajar con el los ciudadanos es alentada, posiblemente a travs de
gobierno y las comunidades locales para asegurarse juntas, asociaciones como Valor Minero, etc.95
de que el impacto ambiental y social sea mnimo
dentro del clster. La construccin del proyecto
gener 8,000 trabajos directos, con un mximo
de 10,000 empleados y 30,000 trabajos indirectos
con una gran participacin de la regin. Antamina
ha sido innovador en su alcance para una serie
de problemas ambientales y culturales, y, como
resultado, ha establecido nuevos estndares en el
manejo ambiental y de las comunidades en Per
para el desarrollo sustentable. Esto ha sido atribuido
a la estructuracin del proyecto como un todo y la
involucracin de todas las partes como un clster.94

Dimensin Econmica
Manufacturas de valor agregado
Relevancia
En las ltimas cinco dcadas, trece economas han sostenido

un crecimiento de ms del 7% de su PIB. Diez de estas 13
han sido economas lderes en manufacturas, sugiriendo la
importancia de la manufactura como motor de crecimiento.
Las economas de Colombia, Per y Chile han sufrido un
gradual reduccin en la participacin porcentual de la
manufactura en sus PIB en la ltima dcada. Esto contrasta
rigurosamente con las economas asiticas como Tailandia,
Indonesia y China, cuyos sectores manufactureros crecieron
7, 5.6 y 7.9%, respectivamente, en 2012. En Per, el sector de
manufacturas de valor agregado en 2012 se contrajo 1.5%, en
Colombia .1% y en Chile 3.6%, el cual cay 1.1% en 2013.96
62 PwC
La participacin de la manufactura de valor agregado en los mercados emergentes en tendencia positiva;
conduciendo a un robusto crecimiento econmico
45
40
Participacion de la manufactura
35 Tailandia
Corea del Sur
de valor agregado
30 China
25 Malasia
Indonesia
20
Mxico
Per
15
Colombia
10 Chile
0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Ao
Fuente: Base de datos del Banco Mundial.
Retos Los productos tecnolgicamente complejos y fsicamente

pequeos y otros productos de estas caractersticas proveen
La Alianza del Pacfico debe considerar lo que un rgimen los mayores mrgenes de beneficio, aadiendo mucho ms
de polticas favorable para el sector conlleva y qu acciones valor a la economa que otras industrias de baja tecnologa en
extraordinarias podran ser necesitadas para crear destinos de naciones con una gran clase media. Actualmente, sin embargo,
manufacturas atractivos para las firmas locales, multilatinas y una manufactura de tan alto valor agregado no existe en
multinacionales. Esto podra traer incentivos fiscales para los Per, Chile y Colombia, solo tiene una incipiente presencia
productores, planificacin de largo plazo para los clsteres de en Mxico. Los gobiernos de las naciones de la Alianza han
productores o iniciativas para desarrollar sectores especficos. identificado sus fallas y han comenzado a reaccionar. Las
Para incrementar la competitividad del sector, luego del primeras iniciativas han sido los esfuerzos por remover
TLCAN, Mxico implement estas polticas, ayudando su regulaciones ineficientes y disear estructuras que incentiven
proximidad y adecuada conexin de infraestructura a Estados la innovacin humana y tcnica, los conductores de un exitoso
Unidos, un mercado clave de exportaciones. sector manufacturero.98 La inversin del sector privado
durante este temprano y crtico periodo traer ms cambio y
En el futuro, las naciones que puedan mantener una alta un subsecuente crecimiento.
productividad laboral e incorporar tecnologa en sus procesos
de manufactura sern los ms competitivos a nivel mundial. El La participacin porcentual de las manufacturas de valor
ciclo positivo continuar siempre y cuando las naciones tengan agregado en los pases de la Alianza del Pacfico ha cado en la
innovacin tecnolgica y fuerzas laborales educadas para ltima dcada. Una mirada ms cercana en la descomposicin
impulsar la productividad. Esto es clave para aadir valor a un en la produccin del sector manufacturero muestra que
producto manufacturado.97 En las naciones de la Alianza, el Colombia, Per y Chile tienen una baja produccin de
factor clave es la esperada demanda de manufacturas por parte manufacturas de alta tecnologa. La participacin de los sectores
de la gran y creciente clase media, que seguir creciendo en los de baja o media tecnologa como comidas, bebidas y textiles
prximos 20 aos como hemos visto en nuestras proyecciones. forman una porcin significante del total de produccin de
manufacturas en estas economas. Aunque estas industrias son
importantes para el crecimiento, la baja complejidad de sus
productos limita el valor que agregan a sus economas.

Alimentos, bebidas y tabaco Equipamiento de maquinarias y transporte
(% de la manufactura de valor agregado) (% de la manufactura de valor agregado)
Singapur Singapur
Canad Canad
Japn Japn
Alemania Alemania
India India
Corea del Sur Corea del Sur
Per Per
Mxico Mxico
Colombia Colombia
0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60%

Fuente: Base de datos del Banco Mundial. Fuente: Base de datos del Banco Mundial.
Textiles y ropa (% de la manufactura de valor agregado) Adems de la baja participacin de la manufactura de alta
tecnologa, las economas de la Alianza tienen una baja
Singapur productividad laboral, bastante atrs de los altamente
competitivos mercados del este asitico. Dos cosas contribuyen
Canad a esto. Primero, a los pases de la Alianza del Pacfico les hace
falta trabajadores productivos con las habilidades que las
Japn
compaas de manufacturas de valor agregado necesitan,
Alemania como ingenieros. Trabajadores ms educados en conjunto
llevan a una mayor productividad. Segundo, hay muy poca
India I&D. Los pases de la Alianza invierten menos del .5% de su
PIB en I&D, en comparacin al 4% de Corea del Sur y el 2%
Corea del Sur
de China dos economas mucho ms grandes--. Finalmente,
Per una falta de infraestructura de seguridad y comercio limita
el potencial de sus economas. Chile, Colombia y Per
Mxico consistentemente figuran por debajo de la media en la
clasificacin de competitividad global del Foro Econmico
Colombia Mundial por estas razones.XVI Cada estado debe mejorar sus
0% 5% 10% 15%
mtricas para ser ms atractivos, individualmente y como
Alianza del Pacfico.
XVI El ndice de competencia global es medido a travs de 12 dimensiones:

instituciones, macroeconoma, educacin y salud, eficiencia de mercado de bienes,
mercado laboral, mercado financiero, preparacin tecnolgica, tamao del mercado,
sofisticacin e innovacin del negocio.
64 PwC
A la Alianza tambin le hace falta infraestructura para Oportunidades
mover bienes y crear clsteres de manufactura. Por ejemplo,
Colombia carece de eficiencia, es ms caro mover un producto Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin
de Bogot a Cartagena que de Bogot a Hong Kong.99 Una mala proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del
infraestructura, especficamente carreteras sin pavimentar y Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos:
un servicio ferroviario obsoleto, inflan los costos de envo y
prolongan el viaje de mil kilmetros de Bogot a Cartagena a Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para el
varios das. Mientras que Colombia ha comenzado ambiciosos sector de manufactura; son objetivos amplios para el sector
planes de desarrollo de infraestructura, un flojo progreso le y hacen frente a los retos clave descritos anteriormente y
impide alcanzar el estndar de Mxico y dirigirse hacia la colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de
eficiencia dentro de la Alianza del Pacifico. Mientras que la la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos
falta de infraestructura obstaculiza el comercio por ahora, el para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad,
acuerdo de la Alianza del Pacfico estimula una demanda de integracin y competitividad.
nuevas construcciones, abriendo un potencial nuevo estilo de
actividad para los contratistas privados. Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas,
tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado
Esta falta de infraestructura tambin hace difcil para las un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin
naciones desarrollar clsteres de manufactura en donde cada que no slo proveen un interesante potencial, pero que se
parte de la cadena de abastecimiento manufacturera pueda beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la
trabajar en conjunto, haciendo de la inmediata proximidad productividad en la regin o la creciente integracin dentro de
geogrfica un requisito. Las universidades, las compaas la Alianza del Pacfico, o ambas.
privadas y el gobierno no estn operando de una forma
cohesiva en las naciones de la Alianza, y es algo que necesitan Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn
para competir con los pases asiticos en particular. Acercar a a la productividad e integracin, creando un crculo virtuoso.
estas instituciones fsicamente incrementar el flujo de ideas Para el sector de manufactura, en particular, las apuestas
y mejorar las infraestructuras digital y fsica, conectndolas, estratgicas que hemos identificado contribuirn a la ganancia
adems de expandir as el alcance de los clsteres y sus de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico.
productos.

Las economas de la Alianza del Pacfico deberan apuntar

a mejorar la competitividad para reforzar sus industrias
manufactureras. La mejora en la competitividad traer
ms inversin por parte de corporaciones multinacionales,
conducir a la innovacin y facilitar su expansin en la
regin. Un aumento en la tecnologa podra ayudar a fomentar
la produccin de manufacturas de alta tecnologa. Nuestro
anlisis destaca las siguientes intervenciones estratgicas
como crticas para el desarrollo del sector manufacturero de
los pases de la Alianza.
Mejorar la competitividad en general en las economas de

la Alianza
Mejorar la productividad laboral a travs de entrenamientos
adecuados y uso de la tecnologa para reducir los procesos
manuales.
Hacer frente a los obstculos institucionales que dificultan
la participacin de compaas locales: estas incluyen,
corrupcin, seguridad y falta de infraestructura.
Actualizar las instalaciones manufactureras para mejorar la
eficiencia.
Focalizarse en el desarrollo de oportunidades de alto valor

agregado en el sector manufacturero
Identificar y desarrollar ciertos sectores de alta tecnologa
que resulten en ventajas competitivas de largo plazo e
innovacin.
Desarrollar una base de grandes habilidades para la
innovacin promover la educacin CMIT.
Identificar y proveer servicios que agreguen valor ms all
de la produccin manufacturera, especficamente apoyando
la tecnologa.
66 PwC
Apuestas estratgicas 1. Cambio de enfoque de producto a proveedor
de soluciones.
Las apuestas estratgicas en el sector manufacturero tienen
como objetivo las reas que contribuyen y se benefician de la 2. Crear asociaciones colaborativas no tradicionales para
productividad intelectual. formar cadenas de abastecimiento transparentes.
La siguiente grfica ilustra el relativo impacto en la ganancia 3. Cambiar el foco de los productos de baja tecnologa
en la productividad y en la integracin de la Alianza del hacia los de alta.
relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu 4. Desarrollo de una base de proveedores regional en los
apuestas representan las oportunidades ms urgentes. clsteres industriales.
La naturaleza de cada apuesta estratgica est descrita 5. Actualizacin funcional de manufactureros puros
ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades a manufactureros con capacidades de posproduccin
disponibles y las organizaciones que ya estn invirtiendo: o extensin de la cadena de valor.
6. Uso de tecnologas avanzadas de manufactura para

una produccin, costos y diseos ms giles.
Apuestas de corto plazo en Manufactura
Alto
6
Tecnologas avanzadas Base de proveedores
para la manufactura 5 regional
Actualizacin 4
funcional 3
Pase de baja
a alta tecnologa
Colaboracin no tradicional con los Cambio a proveedor

jugadores de la cadena de valor de soluciones
2 1 El tamao del globo



1.Cambio de enfoque de producto 2. Crear asociaciones colaborativas
a proveedor de soluciones no tradicionales para formar cadenas
de abastecimiento transparentes
La manufactura, junto a los servicios auxiliares de instalacin,
entrenamiento, mantenimiento, servicio y transporte, ha ido La experiencia del cliente toma una dimensin diferente en
emergiendo gradualmente como una oportunidad para el el sector manufacturero. Las compaas estn transmitiendo
mercado global. Los manufactureros deberan evolucionar mucha ms informacin y sta transparencia ha cambiado
de los productos empaquetados a proveer soluciones de la velocidad a la que se toman decisiones. El cliente de
principio a fin. Las crecientes necesidades de los clientes de una empresa manufacturera es el proveedor de alguien
tener soluciones conducen a este fenmeno. Las habilidades ms, haciendo el flujo de informacin ms complejo. Los
de los manufactureros para hacer frente a esta demanda ha participantes en la cadena de valor manufacturera estn
evolucionado junto a la I&D y la creciente habilidad para crear activamente compartiendo y planeando conjuntamente
sistemas ms que a travs de los componentes individuales. A la entrega de productos, cambiando la forma en la que
medida que la complejidad de los productos incrementa con histricamente se sigue la cadena de valor de produccin.
la alta tecnologa manufacturera, la necesidad de soluciones Estn transformando el modelo business-to-business a persona-
posventa ganar importancia tambin. Este es un cambio a-persona, conectando a los clientes con los sistemas de
natural para asegurar rentabilidad sostenida con una oleada soluciones de recursos empresariales, proveyendo acceso
de ingresos adicionales. al estado del tiempo real de produccin, actualizaciones
logsticas e incluso permitindole a los clientes flexibilidad
El marco de la Alianza del Pacfico provee un mercado base en cmo programan el trabajo. Al compartir informacin,
mucho mayor de bienes y servicios para comenzar a comerciar permiten a los clientes tomar mejores decisiones y convierten a
sin interrupcin a travs de los cuatro pases miembros. los compradores en socios.101
Similarmente, los subsectores de los pases podran intercambiar
buenas prcticas entre ellos y con sus clientes para una mayor Adicionalmente, las compaas de manufactura estn
absorcin en mltiples categoras de productos. En su nuevo colaborando con sus clientes para crear relaciones y conducir
rol como proveedores de soluciones, el sector privado deber a un incremento de ingresos. Los fabricantes reciben una
enfocarse en el desarrollo de talento, ya que los requisitos para retroalimentacin constante y efectiva de los consumidores
vender soluciones seran distintos de los necesarios para vender finales, ayudndolos a estar pendientes de las tendencias del
productos. En segundo lugar, necesitan revertir sus modelos mercado.
de negocios para permitir el cambio. Mientras que las grandes
multilatinas tienen un acceso al capital ms fcil y barato, las La plataforma de la Alianza del Pacfico ayuda a proveer un
empresas de manufactura pequeas y medianas no lo tienen, y mayor potencial de asociacin entre los jugadores existentes
necesitan de l para lograr el cambio hacia la oferta de servicios. en la cadena de valor manufacturera, primero dentro de las
Los subsidios de gobierno y la financiacin pueden ayudar a fronteras y luego a travesndolas para formar asociaciones
disminuir la brecha en el capital. regionales. Ya que el intercambio de informacin entre los
jugadores de la cadena de valor y los consumidores finales
lidera estas asociaciones, el sector privado debe desarrollar
Rotoplas es un manufacturero mexicano de tanques grandes sistemas de anlisis de datos y capacidades de
plsticos para almacenar agua que ha evolucionado integracin.
para proveer soluciones. Ha desarrollado una
integracin conceptual de productos y servicios para
solventar los problemas de disponibilidad de agua en Bimbo, el productor mexicano de pan y derivados, ha
las comunidades. Teniendo en cuenta las necesidades desarrollado un programa para actualizar cientos de
locales, Rotoplas se ha enfocado en la provisin de miles de pequeos puntos de venta de la compaa.
soluciones integrales de agua. Provee soluciones Esto es parte de su estrategia general de reaccionar
en cuanto al almacenamiento, el tratamiento de a las necesidades de los clientes de la mejor manera
la corriente, la presin del agua y las necesidades posible. Especficamente en Mxico, el ao pasado,
sanitarias en sus respectivos mercados domsticos.100 ayudaron a los pequeos negocios familiares a integrar
Rotoplas actualmente tiene once plantas en otras el pago digital y otras tecnologas para incrementar
naciones americanas, proveyendo soluciones similares la productividad. Esto ayuda tanto a los pequeos
en cada uno, incluyendo Estados Unidos y Per. negocios y, en teora, incrementa las ventas de Bimbo.
68 PwC
3. Cambiar el foco de los productos
de baja tecnologa hacia los de alta Mxico es una economa ejemplar que ha
evolucionado de productos de baja tecnologa a
El mercado global para la manufactura de alta tecnologa productos de alta tecnologa, particularmente en
bienes de aeronutica, farmacuticos, equipos de los sectores automotor, aeroespacial y plstico. Su
comunicaciones, computadoras, etc.-- ha crecido rpidamente industria automotriz ha visto un crecimiento en las
y ha contribuido al crecimiento econmico global. Los estudios exportaciones de dos dgitos todos los aos desde
han mostrado que los sectores de alta tecnologa son ms 2010. El sector de plsticos, valuado en ms de 20
resistentes a la volatilidad global que los sectores de baja mil millones de dlares por ao, ha promediado un
tecnologa.102 Estos sectores han exhibido un incremento en 13.4% de crecimiento en los ltimos cinco aos.103 La
la productividad, mayor participacin en la cadena de valor proximidad de Mxico al mercado de Estados Unidos,
global y mejores oportunidades de empleo. junto con favorables acuerdos comerciales, ayudaron
a Mxico a asegurar un crecimiento sostenido en la
La manufactura de alta tecnologa necesita un cambio de ltima dcada. El pas ha apoyado esto con una fuerte
mentalidad de la dependencia de los recursos hacia la adicin infraestructura para transportar bienes, legislando un
de valor. El sector pblico debe apoyar este cambio con estratgico incentivo fiscal y promoviendo seguridad
polticas favorables, y junto con el sector privado trabajar para en las reas claves de la manufactura, permitiendo
que las inversiones lo apoyen. El cambio de foco asegura la as la innovacin y el crecimiento.
creacin de mayor valor, al mismo tiempo que separa a los
pases de las fluctuaciones en los commodities.
El sector privado debe liderar la transformacin con un

creciente foco en la I&D. Las compaas regionales deben
hacer inversiones estratgicas en I&D que provean ventajas
competitivas de largo plazo. Tambin, las compaas
deberan formar asociaciones para desarrollar y crear
competencias clave. Por ejemplo, podran colaborar para
desarrollar destrezas tecnolgicas, fuerzas de trabajo a
travs de programas de desarrollo para empleados, o crear
investigaciones de mutuo beneficio.
Durante este proceso, los gobiernos deben asegurar mercados

abiertos que atraigan el comercio y la inversin extranjera
directa. La marca de la Alianza del Pacfico puede y ser una
parte importante en esto. Los gobiernos nacionales deberan
formar alianzas estratgicas para comerciar bienes y servicios a
destinos de exportaciones clave sin interrupcin. Esto comienza
eliminando tarifas innecesarias y estandarizando esquemas
regulatorios. Finalmente, adecuadas leyes de patentes deben
proteger las innovaciones y las nuevas tecnologas.
La posibilidad de incrementar la eficiencia regional

de las cadenas de venta al menudeo significara una
mejora en el uso del proceso de integracin.
Mauricio Reyes, Director de Relaciones Institucionales,

FEMSA

4. Desarrollo de una base de proveedores
regional en los clsteres industriales
Clsteres industriales regionales resulta en mejores economas

de escala, creciente disponibilidad de trabajo calificado y
desarrollo infraestructural. An ms, los clsteres industriales
tambin conducen a un desborde tecnolgico que ayuda
a desarrollar industrias relacionadas. stos necesitan una
adecuada infraestructura para hacerlos regional y globalmente
competitivos.104
Mientras que el flujo de corporaciones multinacionales

facilita la formacin de clsteres industriales, las compaas
locales deben participar para asegurar la sustentabilidad a
largo plazo. Al mismo tiempo, los gobiernos deben fomentar
la gama de habilidades y jugadores en los clsteres, as
como promocionar la concentracin geogrfica del clster.
Universidades de investigacin, incubadoras y otras
organizaciones contribuyen a este favorable ambiente de
negocios, y los gobiernos y el sector privado deberan trabajar
para asegurar su participacin. La Alianza del Pacfico puede
enfocarse en conectar los diferentes clsteres a travs de la
misma. Un clster minero al borde de Per y Chile podra ser
un establecimiento estratgico para la Alianza.
Hay muchos proveedores locales y multinacionales,

de primer nivel, repartidos en trece clsteres
especializados en Mxico, Norteamrica y el rea
del Bajo. Consecuentemente, Mxico ha emergido
como el centro manufacturero de Latinoamrica,
donde los proveedores locales necesitan alcanzar los
estndares de calidad demandados por las empresas
internacionales de manufacturacin original (OEM).
Por su posicin como un centro de manufactura
automotor, 89 de los 100 productores de autopartes
tienen presencia en Mxico.105 Los clsteres en
Mxico se formaron a travs de puntos en comn.
En primer lugar, cada regin atrajo proveedores y
trabajadores especializados. El nmero de graduados
en CMIT es mayor en Mxico que en Brasil, Alemania,
Espaa y el Reino Unido, por lo tanto los trabajadores
estn disponibles.106 La presencia de proveedores
y trabajadores atrae a grandes compaas, quienes
en retorno, traen ms proveedores y trabajadores
especializados. Finalmente, todo esto debe suceder
en un rea geogrfica cercana. Mxico ha podido
organizar acciones y polticas econmicas, como
incentivos fiscales y esquemas regulatorios, para
facilitar el crecimiento de estos clsteres.
70 PwC
5. Actualizacin funcional de manufactureros
puros para completar las capacidades Texma es una manufacturera textil en Per que
comerciales trabaja mayormente con algodn. La compaa
ha comenzado, recientemente, a usar tecnologa
Actualizacin funcional en la manufactura se refiere a avanzada para acelerar la cooperacin en la cadena de
que los manufactureros deben adquirir capacidades de abastecimiento y, al mismo tiempo, haciendo trabajos
posproduccin para desarrollar productor bajo su propia de alta calidad. Ahora, ms que producir algodn,
marca. Esto podra incluir creacin de marcas, distribucin, manufactura el producto final a ser vendido en las
mercadotecnia y ventas, servicios de campo, etc. La cadena de tiendas. Es una de las primeras compaas en Per en
valor manufacturera puede desagregarse en tres etapas: I&D, incluir tecnologa avanzada en su proceso textil.109
fabricacin y marca y servicios. El desarrollo de capacidades
para aadir valor a travs de la cadena de valor ayuda a
los manufactureros a obtener una rentabilidad sostenida.
La actualizacin funcional, generalmente, se enfrenta a
la competencia de socios actuales que eventualmente se
convertirn en competidores.
Corea del sur tuvo una exitosa actualizacin funcional, con

marcas reconocidas como Hyundai y Samsung haciendo el
cambio. En el pasado, estas marcas fueron proveedores de
otras compaas pblicamente ms conocidas. A pesar de que
an proveen a otras compaas, ahora tienen su marca con
distribucin, mercadotecnia y mantenimiento propios.
La actualizacin funcional integra un foco en la I&D y el

potencial incremento comercial. Sin embargo, no todos los
sectores manufactureros tienen el mismo potencial para
sus actualizaciones funcionales. Las compaas deberan
determinar si su producto afrontara obstculos al intentar
extenderse hacia otras reas.107
Esta actualizacin requiere que el sector privado desarrolle

competencias relevantes y capacidades, orgnica u
inorgnicamente, basadas en un escenario de mercado. Un
reporte de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)
destaca los tres pasos clave en la actualizacin funcional.
Primero, la compaa debe hacer frente al mercado interno
adems de trabajar junto a organizaciones multinacionales.
Con la Alianza del Pacfico, idealmente, los cuatro pases
miembros conformarn el mercado interno. Segundo, las
compaas deben aprender a participar de mltiples cadenas
de valor a niveles domstico, regional y global. Finalmente,
los clsteres industriales son vitales para fomentar las
actualizaciones funcionales.108

6. Uso de tecnologas avanzadas
de manufactura para una produccin,
costos y diseos ms giles
Los robots industriales continan revolucionando la

manufactura. Mientras ms inteligentes, rpidos y baratos, son
ms utilizados, haciendo una diferencia en las tradicionales
repetitivas, pesadas o inclusive peligrosas tareas como soldar
y el manejo de materiales. Un reporte de PwC estima que
alrededor de 1.5 millones de robots estn involucrados en
la manufactura, con 230,000 slo en Estados Unidos110. La
tecnologa est evolucionando. Segn un reporte publicado
por la oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido,
el nmero de patentes publicadas globalmente para estas
tecnologas rebas las 5,000 en 2013, el nivel histrico ms
alto desde las 1,400 registradas en 2004 (vase grfica).
Eso compone el 9% de las patentes de todas las tecnologas
existentes, destacando la necesidad de un fuerte sistema de
patentamiento para un sostenimiento a largo plazo de las
compaas enfocadas en tecnologas avanzadas de innovacin.
Aunque el nmero sigue aumentando, Chile, Colombia y Per
no tienen ninguna de estas patentes, mientras que Mxico
tiene menos del 3% del total.111
Nmero total de patentes publicadas para robtica y sistemas autnomos
2013 5,094
2012 4,594
2011 3,696
2010 3,353
2009 3,315
2008 3,036
2007 2,662
2006 2,024
2005 1,656
2004 1,400
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Fuente: Oficina de Patentes del Reino Unido.
72 PwC
En la Alianza del Pacfico las tecnologas avanzadas de
manufactura son relevantes en la industria automotor. Estn
ganando prominencia en los bienes de consumo y en los sectores
farmacuticos tambin. Manufactureros de diversos subsectores
estn bajo la creciente presin de responder rpidamente a
las preferencias y expectativas de los clientes, por lo que se
han hecho imprescindibles ms productos con ciclos de vida
ms cortos. Sistemas avanzados de manufactura ayuda a los
empresarios a agilizar procesos de diseo para cumplir las
necesidades de personalizacin de los clientes en un menor
tiempo. Mientras las empresas sigan acogiendo la robtica
y otras formas de tecnologa de manufactura avanzada, su
xito depender en gran parte de modelar y crear una fuerza
laboral que pueda explotar estos avances tecnolgicos. El
perfeccionamiento del trabajo altamente calificado es crtico
para desarrollar y adoptar estos mdulos. La colaboracin con
universidades para un financiamiento apropiado ayudar al
sector privado a innovar y conseguir talento.
Es fundamental que el gobierno provea de un ms fcil acceso

al crdito a travs de subsidios y el desarrollo de un rgimen
de patentamiento ms fuerte. Adicionalmente, los gobiernos
locales necesitan conducir sus inversiones hacia campos de
CMIT. Ambientes de negocios favorables atraen corporaciones
multinacionales globales con experiencia requerida para
invertir en estos mercados. La Alianza debera trabajar en
cultivar este tipo de ambientes en los cuatro pases.
Helvex es una empresa lder en la manufactura de

cocinas y baos, que utiliza prototipos a lo largo
del proceso de desarrollo de producto. Helvex ha
reducido drsticamente el tiempo requerido para
producir prototipos, permitindole probar y mejorar
ms, y ms rpido. Para modelos industriales, la
impresin 3D ha permitido un ahorro de tiempo
dentro 30 y 40% y ha ahorrado en un 50% el tiempo
de creacin de prototipos funcionales.112

Dimensin Econmica
Petrleo y gas
Relevancia
La energa es el sector industrial ms importante del mundo,

proporcionando insumos esenciales para, virtualmente,
todos los productos e industrias en la economa global.113
Reconociendo que la energa sostenible es un requisito previo
para el desarrollo sostenible, la ONU ha establecido los
siguientes objetivos para 2030, a travs de su iniciativa Energa
Sostenible para Todos:114
Asegurar acceso universal a servicios energticos modernos.

Duplicar las energas renovables en el mercado energtico
mundial.
Duplicar la tasa global de mejora de la eficiencia energtica.
74 PwC
De acuerdo a los rankings de 2015, las mediciones de los pases
de la Alianza en 130 pases son:115
Pases Seguridad Energtica Sustentabilidad Ambiental Equidad Energtica Ranking General*

Pases miembros de la Alianza del Pacfico
Colombia 13 3 58 18
Per 27 36 84 40
Chile 57 81 51 43
Mxico 37 80 61 48
Otros pases
Estados Unidos 3 95 1 12
Argentina 9 30 103 47
Brasil 43 17 78 37
* Incluye consideraciones adicionales sobre la fortaleza poltica, social y econmica de los pases, por lo que puede ubicarse por arriba o por debajo de los ndices
energticos especficos.
Fuente: Energy Trilemma Index: benchmarking the sustentability of national energy systems. Consejo Mundial de Energa, 2015.
Colombia tiene un lugar relativamente fuerte en clasificacin Per tiene la octava reserva de petrleo ms grande en Amrica
general (18); se coloca tercero en la sostenibilidad del medio Latina, la mayor parte en la regin amaznica.118 El pas tambin
ambiente. La historia de Mxico todava es muy diferente, que cuenta con las terceras mayores reservas de gas natural en
ocupa el lugar 48 en general, y el 80 en la sostenibilidad del Amrica Latina despus de Venezuela y Mxico. Per es un
medio ambiente. importador neto de petrleo y obtiene la mayor parte de su
crudo de Ecuador y Estados Unidos. En contraste, Chile, el
Retos quinto mayor consumidor de energa en Amrica Latina, tiene
pocas reservas de hidrocarburos, aunque s exporta pequeas
Mxico, Colombia y Per producen y exportan grandes cantidades de gas natural.119
cantidades de hidrocarburos, y todos los estados de la Alianza
son grandes importadores de subproductos de hidrocarburos. La cada de los precios mundiales del petrleo a cerca de 30
A pesar de la oferta de los miembros de la Alianza del Pacfico dlares por barril en 2015, ha reducido significativamente
y la demanda colectiva, slo una pequea fraccin del los ingresos del gobierno en la produccin de petrleo y los
comercio intra-alianza est en hidrocarburos.116 pases exportadores. Sin embargo, ha habido un aumento en
la disponibilidad de gas natural de bajo costo, derivado del
Mxico lidera la produccin de petrleo y gas en la Alianza del rpido aumento reciente en la produccin en Canad y Estados
Pacfico, una posicin que se reforz en 2013 cuando se termin Unidos. Mxico tambin ha tomado un papel, importando gas
el monopolio estatal de 75 aos sobre el sector de la energa. desde Estados Unidos para abastecer las centrales elctricas y
A pesar de la disminucin de la produccin y la disminucin de las zonas industriales y aun exportando a Guatemala y otros
los precios del petrleo, la industria de hidrocarburos de Mxico pases de Amrica Central.XVII
sigue siendo muy atractiva.117
XVII Algunos representantes de la industria en Estados Unidos tambin expresaron
su visin que Mxico y su red de tuberas puede ser una alternativa ms barata para
Colombia aument drsticamente su produccin de exportacin de gas a Asia.
hidrocarburos en 2008 tras una serie de exitosas reformas
regulatorias que impulsaron la exploracin y produccin de
petrleo y gas natural. De acuerdo con nuestras proyecciones,
esta tendencia es probable que contine, sobre todo en la
produccin de petrleo.

Los combustibles fsiles baratos benefician a la industria Precios del petrleo ms bajos hacen que la exploracin sea
petroqumica, para la cual el gas es la principal materia prima. un esfuerzo costoso, aunque es una inversin necesaria para
La produccin de etileno en Estados Unidos, basado en el gas garantizar la continuidad de las industrias de petrleo y gas de
etano, se espera que aumente un 45% a partir de 2015 hasta los Estados de la Alianza. Se necesitan nuevos descubrimientos
alcanzar los 35 millones de toneladas en 2020; a nivel global para asegurar que el sector del petrleo y el gas siga siendo
se duplicar la produccin en 2040.120 Ya que son materia una fuente de ingresos para los gobiernos nacionales y una
prima para una amplia gama de productos, los petroqumicos fuente de materias primas para los fabricantes locales y
son el derivado de hidrocarburos ms solicitado fuera del regionales. Existen condiciones para desarrollar clusteres de
sector del transporte (petrleo crudo) y el subsector elctrico proveedores locales de la industria upstream, considerando
(gas). Este crecimiento de produccin de petroqumicos hace adems que en Colombia y en Per la apertura a la inversin
de Estados Unidos el centro mundial del producto, y Mxico y global se di antes que en Mxico y, por lo tanto, las empresas
la Alianza del Pacfico deben tomar ventaja de la abundancia proveedoras cuentan con una experiencia de atencin a los
de demanda del producto. grandes operadores internacionales.
A pesar de ser grandes productores de hidrocarburos, los En general, las industrias de petrleo y gas de la Alianza
pases de la Alianza del Pacfico importan crecientemente carecen de fuertes cadenas de valor nacionales, que pueden
productos refinados. Mxico ya es el mayor importador ser estimuladas a travs de mejores planes de colaboracin
mundial de gasolina, compra ms de 400,000 barriles por pblico-privada. Tambin carecen de los componentes
da.121 Per y Colombia estn actualmente conduciendo necesarios para el desarrollo de fuertes proveedores regionales
mejoras en sus refineras; Mxico est listo para comenzar de acuerdo con los esquemas de clsteres que promuevan
proyectos similares. Dicho esto, la cada de los precios la cooperacin entre empresas y alinear las acciones de los
mundiales del petrleo ha restringido la disponibilidad de diferentes niveles de gobierno. Los proveedores incluyen
recursos pblicos para realizar las inversiones necesarias. Las proveedores de pozos de petrleo, empresas tcnicas
grandes compaas petroleras en la Alianza del Pacfico, tanto y de ingeniera (con muchos campos de conocimiento
pblicas como privadas, deben disear estrategias para un especializado), compaas de perforacin, abastecimiento y
escenario de precios bajos en curso. servicios de hoteling.
Los niveles de reserva de la Alianza del Pacfico limitan el Todas las acciones en la industria de petrleo y gas tendrn
atractivo de la inversin en la exploracin y produccin en que considerar los impactos ambientales de una manera
las industrias de petrleo y el gas. En los niveles actuales de ms presente en el futuro. Esto es especialmente cierto en
produccin, las reservas probadas de petrleo de Colombia un pas como Per, donde se espera que se produzca mucha
tendrn una duracin de siete aos, 11 aos de Mxico y 29 exploracin en la regin, ya que la mayora de las reservas
aos de Per. En cuanto al gas natural, las reservas probadas estn tierra. Adems, tendr que considerar seriamente
de los pases en los niveles actuales de produccin tendrn impacto en la comunidad.
una duracin de 11.1 aos en Per, 15.5 aos en Colombia,
18.5 aos en Chile y 9 aos en Mxico.122 Para seguir
siendo atractiva, los Estados miembros deben incrementar
la inversin y la participacin privada en la exploracin
de hidrocarburos. Esto es esencial, ya que proporcionan
significativos ingresos para el Estado e insumos para las
industrias locales.
76 PwC
Oportunidades Imperativos estratgicos
Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin En los pases miembros de la Alianza, el imperativo debe
proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de la industria con
Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos: acciones especficas:
Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para el Aumento de las reservas probadas
sector de Petrleo y gas; son objetivos amplios para el sector Centrarse en las reservas con menor costo de desarrollo de
y hacen frente a los retos clave descritos anteriormente y exploracin en el corto plazo.
colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de
la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos Alinear el sector con polticas de cambio climtico y
para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad, reglamentos ambientales
integracin y competitividad. Desarrollar programas nacionales de biodisel.
Producir combustibles ms limpios.
Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas, Aplicar evaluaciones ambientales con un enfoque
tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado estratgico regional.
un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin
que no slo proveen un interesante potencial, pero que se El aumento de la eficiencia
beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la Desarrollar clsteres intra-alianza para mejorar la cooperacin
productividad en la regin o la creciente integracin dentro de entre las pequeas y medianas empresas (pymes).
la Alianza del Pacfico, o ambas. Consolidacin de la confiabilidad a lo largo de la cadena
de valor.
Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn Promover oportunidades de negocio complementarias (por
a la productividad e integracin, creando un crculo virtuoso. ejemplo, la electricidad de cogeneracin).
Para el sector de Petrleo y gas, en particular, las apuestas Diseo e implementacin de nuevos modelos de negocio.
de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico. Promover nuevas oportunidades de inversin
Upstream: las asociaciones pblico-privadas con empresas
petroleras nacionales (farm-outs) para nuevas licitaciones
para la exploracin y produccin.
Midstream: el almacenamiento, la red de tuberas,
instalaciones portuarias.
Downstream: la capacidad de refinacin (modernizacin,
expansin de la capacidad), plantas petroqumicas.

Apuestas estratgicas 1. Promocin selectiva de inversiones en refineras y
plantas petroqumicas.
Las apuestas estratgicas en el sector de petrleo y gas tienen
como objetivo las reas que contribuyen y se benefician de la 2. Nuevas licitaciones de exploracin y produccin de
productividad intelectual y fsica. petrleo y gas en Colombia, Mxico y Per en reas de
desarrollo de bajo costo.
en la productividad y en la integracin de la Alianza del 3. Definir nuevos modelos de negocios y condiciones
Pacfico en las apuestas estratgicas, as como el tamao de licitaciones para promocionar farm-outs en la
relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu industria de petrleo y gas.
apuestas representan las oportunidades ms urgentes.
4. Programas pblicos de largo plazo para conectar la
La naturaleza de cada apuesta estratgica esta descrita produccin de etanol con la produccin y el marketing
ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades de los biocombustibles.
5. Nuevos modelos de negocios para gestionar la
confiabilidad a lo largo de la cadena de valor de
petrleo y gas.
6. Creacin de clsteres en la industria upstream.
7. Definicin de los modelos de negocios, las condiciones

tcnicas y las cadenas logsticas para almacenar y
transportar petrleo, gas y derivados.
Apuestas de corto plazo en Petrleo y Gas
Programas pblicos para la

Alto Farm outs en la cadena 1 produccin de biocombustibles
de valor de Upstream
4
Promocin de inversin en
3 Refinerias y Plantas petroqumicas
2
Licitaciones de exploracin y
produccin en reas de bajo costo
6
5
Clusterizacin en Nuevos modelos de negocios
la industria Upstream para gestionar la confiabilidad
Modelos de negocios para

la logstica y el almacenamiento
7 El tamao del globo


78 PwC
1. Promocin selectiva de las inversiones 2. Nuevas licitaciones de exploracin
en refineras y plantas petroqumicas y produccin de petrleo y gas en Colombia,
Mxico y Per en las reas de desarrollo
Las refineras en los pases de la Alianza del Pacfico requieren
modernizacin para cumplir las normas ambientales y
de bajo costo
aumentar el porcentaje de destilados en la mezcla de producto
final. En un escenario de bajos precios del petrleo, las plantas Los pases productores de petrleo de la Alianza del Pacfico
petroqumicas pueden ser opciones de negocios atractivos, en necesitan aumentar sus reservas de hidrocarburos, un esfuerzo
la medida en que se han asegurado las materias primas y los que requerir de apoyo tecnolgico y recursos financieros. Los
mercados para sus productos. Los estados de la Alianza del proyectos de exploracin pueden aportar importantes ingresos
Pacfico deben estandarizar su sistema de regulacin con el fin para el Estado, y la localizacin de recursos conlleva a enormes
de facilitar mayores operaciones transfronterizas. beneficios para las empresas petroleras privadas. La Alianza
del Pacfico podra facilitar la negociacin transfronteriza de
Este ser un mtodo para producir combustibles ms limpios. recursos y aliviar la dificultad para las compaas petroleras
Por ejemplo, la produccin de destilados en Mxico es cuando perforan en Colombia y Mxico simultneamente sin
notoriamente insuficiente y la oferta es incapaz de satisfacer necesitar una gran cantidad de recursos.
la demanda interna. Actualmente, el pas importa ms de
400,000 barriles de gasolina por da y alrededor de 150,000
barriles de disel. Tambin hay una oportunidad de negocio
para una empresa privada para desarrollar y operar una nueva Las principales oportunidades en Colombia se
refinera con tecnologa de punta en el estado de Campeche. encuentran en la perforacin en aguas profundas en
En su primera etapa, la planta procesara de 100,000 a el Caribe y en la fracturacin hidrulica en Per. Per
150,000 barriles diarios de combustible para abastecer la licitar reas ms pequeas con el fin de atraer a ms
pennsula de Yucatn y los excedentes a exportacin. empresas. Dependiendo de los precios mundiales del
petrleo, Mxico espera recibir alrededor de 2 mil
millones de dlares en ingresos de los proyectos de
En Colombia, Ecopetrol est completando una expansin exploracin en los prximos tres aos, en particular
de 4 mil millones de dlares y la modernizacin de en el golfo de Mxico y las zonas de aguas profundas
su refinera de Cartagena, lo que elevar la capacidad del Cinturn Plegado Perdido.126
de 80,000 a 150,000 barriles por da (bpd). Con esta
inversin en la industria downstream, la produccin
de disel se incrementar, se desarrollar gasolina de
calidad ecolgica y un excedente ser generado para la
industria petroqumica.123
Petroper est modernizando y ampliando su refinera

Talara para llevar la capacidad de 65,000 a 95,000
bpd. El proyecto de 3.5 mil millones de dlares fue
completado en un 30% al inicio de 2016. La puesta
en marcha est prevista para 2019, cuando la planta
comenzar a producir combustibles de alta calidad.124
Petrleos Mexicanos (Pemex) invertir 23 mil

millones de dlares en los prximos tres aos para
mejorar sus refineras bajo esquemas de APP. Las plantas
modernizadas producirn combustibles ms limpios,
reducirn las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y reutilizarn productos de desecho. Pemex
tambin construir centrales elctricas de cogeneracin
con una capacidad de 2.3 megavatios para el consumo
de la empresa, con el excedente destinado a la venta.
La empresa mexicana tambin gastar 200 millones de
dlares para aumentar la produccin de etileno, en APP,
con el fin de satisfacer la demanda interna125.

3. Definicin de modelos de negocio 4. Programas pblicos a largo plazo para
y las condiciones de licitacin para promover la vinculacin de la produccin de etanol
los farm-outs en upstream en la industria con la produccin y comercializacin
del petrleo y gas de biocombustibles
Estos pueden adoptar la forma de contratos de alianzas La industria azucarera es importante en los tres pases
estratgicas entre empresas propietarias de los derechos de productores de petrleo de la Alianza del Pacfico, pero se
explotacin y otros que proporcionan el capital, la tecnologa o necesitan nuevos clientes para compensar la prdida gradual
la capacidad operativa. Los farm-outs pueden amoldarse a las de la demanda, que es un fenmeno global.
condiciones de cada proyecto especfico. Su xito depender
de la claridad y la transparencia con que se hacen las ofertas. La produccin de biocombustibles basados en etanol a partir
de caa de azcar no se ha desarrollado a gran escala, pero
es un producto que busca mercado en todo el mundo como
endulzante. Nuevos clientes son necesarios para alejar la
Farm-outs en Pemex gradual y posible prdida de demanda del biocombustible.
La primer farm-out se llevar a cabo en Mxico
durante 2016. Diez paquetes fueron definidos, con Su crecimiento contribuir no slo a generar combustibles ms
un total de reservas de 2.1 mil millones de barriles limpios si no tambin a estabilizar la demanda de azcar.
de petrleo equivalentes 2P (probadas y probables),
y 539 millones de barriles de crudo equivalente
(BCE) 3P de aceite (probadas, probables y posible).
La inversin total se estima en 32.3 mil millones Colombia actualmente destina 80,000 hectreas a
de dlares durante un periodo de cinco a 10 aos. la produccin de biocombustibles a base de etanol
Las reas incluyen campos maduros, crudo marino y cuenta con 5 millones de hectreas que podran
extra pesado, yacimientos de gas en aguas profundas cubrir el abastecimiento interno y convertir al pas en
gigantes y el campo de petrleo en aguas profundas un proveedor de clase mundial.
en el Cinturn Plegado Perdido.127 Estas reas
incluyen una gran parte de las reservas ms viables En Colombia, Ecopetrol y Mitsubishi estn
en el corto plazo, desde que Pemex ya hizo la mayor invirtiendo en el complejo ms grande de
parte de la exploracin y tiene una base de inversin biocombustibles para aumentar el uso de combustible
significativa. a base de etanol en la regin central del pas de
8 a 10%.128
5. Los nuevos modelos de negocio para

la gestin de la confiabilidad de la cadena
de valor de petrleo y del gas
La confiabilidad se refiere a la gestin integral de activos,

incluyendo el mantenimiento y la operacin, con un enfoque
en la seguridad y la eficiencia. Esta filosofa se basa en el
uso de la informacin relevante obtenida con la ayuda de un
software especializado y la electrnica. Tanto las industrias
de upstream, midstream y downstream requieren esto para
definir las lneas de base, indicadores operativos y puntos de
referencia, as como para apoyar la toma de decisiones. El
mantenimiento predictivo para evitar paros y reducir los costos
es una forma de mejorar la fiabilidad.
80 PwC
6. Creacin de clsteres intra-alianza en 7. Definicin de los modelos de negocio,
la industria upstream para mejorar las las condiciones tcnicas y las cadenas logsticas
capacidades de las pymes de alcanzar los para almacenar y transportar petrleo, gas
requisitos de los nuevos jugadores globales y derivados
La clusterizacin permite a las pymes mejorar sus habilidades Ser propietario de la cadena de suministro no es una prioridad
tcnicas y comerciales a travs de la cooperacin y el de las compaas petroleras nacionales, especialmente cuando
dilogo con los organismos gubernamentales, instituciones los propietarios del gas y otros derivados pueden ser otras
de investigacin y desarrollo, los proveedores de servicios empresas privadas. Los cuatro pases miembros de la Alianza
financieros y otras empresas especializadas. Ya hay ejemplos del Pacfico necesitan mejorar sus redes de tuberas nacionales
de clusterizacin que proveen crecimiento. En Aberdeen, y sus terminales martimas y terrestres. La inversin conjunta
Escocia, Stavanger en Noruega, y Houston, en Estados Unidos, entre los cuatro Estados trabajar para su beneficio mutuo y
han desarrollado grupos de alto impacto en la industria facilitar un desarrollo ms rpido de la industria.
petrolera. Los pases productores de petrleo de la Alianza
podran aprender de estas ciudades el desarrollo de clsteres
locales para satisfacer las necesidades de las empresas que
operan y otros integradores de servicios globales que estn Pemex planea abrir una licitacin en 2016 para
entrando al mercado. La Alianza podra facilitar empresas un proyecto de construccin de un corredor del
conjuntas transfronterizas, mientras que los gobiernos gasoducto transocenico a travs del istmo de
individuales podran ayudar a eliminar los obstculos Tehuantepec, que conecta los puertos de Salina
reglamentarios a los clsteres. Cruz, en el ocano Pacfico y Coatzacoalcos en el
Atlntico. El valor del contrato se estima en 1.7 mil
Cabe sealar que Colombia y Per abrieron la participacin millones de dlares, incluyendo las instalaciones de
en sus industrias petroleras a compaas globales hace varios almacenamiento y la mejora.129
aos. Compaas de servicios petroleros y de suministro
locales respondieron a las exigencias de los operadores
internacionales. Adems de definir esquemas innovadores que
permitan la inversin nacional y extranjera, estas compaas
locales ahora pueden tener la oportunidad de aprovechar esa
experiencia mediante la introduccin al mercado mexicano,
ya que se abre para los jugadores internacionales y la
competencia.
En el mercado mexicano actual, Pemex ser ahora

un operador ms compitiendo con un amplio
conjunto de empresas privadas globales. La creacin
de clsteres, especialmente en el escenario de
bajos precios del petrleo y demandas de servicios
eficientes y de bajo costo, ayudarn a los actores
globales emergentes que buscan establecer vnculos
con las empresas locales para un beneficio conjunto.
Ciudad del Carmen y Villahermosa son dos zonas de
Mxico donde se concentran las pymes que sirven a
la industria del petrleo upstream. Sus ubicaciones
son ideales para promover la consolidacin de un
clster de empresas locales de servicios y suministros
petroleros que facilite la vinculacin con empresas
similares de Colombia y Per.

Dimensin Facilitadora
Electricidad y energas renovables
Relevancia
Dentro de la Alianza, la distribucin de las principales

fuentes de energa para la generacin de electricidad son los
combustibles fsiles (gas, petrleo y carbn) en Chile y Mxico,
y la energa hidroelctrica en Colombia y Per.XVIII Sin embargo,
el desarrollo de energas renovables no convencionales y verdes
(especialmente hidroelctrica, solar, elica y geotrmica) es
fundamental para la Alianza del Pacfico para llegar a sus metas
de desarrollo sostenible y cambio climtico (el consumo de
electricidad en Amrica Latina ser ms del doble entre 2014 y
2035130).
82 PwC
Uso de electricidad por persona
12000
Ingresos altos
10000
Kilowatt Horas per Capita
Produccin de electricidad por tipo de fuente en los pases de la Alianza del Pacfco (2012)
8000
100%
Ingresos medios
6000
90%
80%
4000
70%
Ingresos medios
2000
60% bajos
50% Ingresos bajos

0
40%
75
80
85
90
95
00
05
10
15
20
25
30
35
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
30%
20% Pardee Center for International Futures.
Fuente:
10%
Junto
0%con este crecimiento, y en lnea con las campaas para
Chile de Colombia, Mxico Colombia
proteger la rica diversidad y Per para XVIII Las fuentesMxico
de energa primarias para generacin de electricidad
Per pueden ser
divididas, basadas en su generacin de gases verdes (GHG), en fsiles (carbn, petrleo
mitigar el cambio
Carbn climtico, losGas
Hidroelctrica esfuerzos
natural de Amrica
Nuclear Latina
Petrleo Renovables
y gas), nuclear y renovable. La energa renovable puede ser dividida en convencional
para generar electricidad renovable estn entre los mayores (hidroelctrica a gran escala, biomasa) y no convencional (elica, solar, geotrmica y
Fuente: Indicador de Desarrollo Mundial (Banco Mundial). mares).
del mundo, despus de China.131 La mayor parte de la energa
proviene de centrales hidroelctricas en Brasil, Colombia
y Per, seguido de granjas de energa elica en Mxico y
Colombia y, ms distante, campos de energa solar en Chile.132
Produccin de electricidad por tipo de fuente en los pases de la Alianza del Pacfco (2012)
Chile
Colombia
Mxico
Per
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Carbn Hidroelctrica Gas natural Nuclear Petrleo Renovables
Fuente: Indicador de Desarrollo Mundial (Banco Mundial).

Chile tiene la intencin de generar el 60% de su energa de Retos
fuentes renovables para 2035, y Mxico se ha comprometido
a generar el 35% para 2024. (Ambos pronsticos incluyen Las naciones de la Alianza del Pacfico afrontan un reto en
la energa hidroelctrica.) Colombia propone incrementar acceso a energa, especialmente Per y Colombia, donde el 27
su cuota de las energas renovables no convencionales y 12% de la poblacin rural, respectivamente, se encuentran
entre 6 y 10% para 2028, adems del 68% ya basado en la sin servicio energtico. Soluciones tecnolgicas baratas estn
energa hidroelctrica. Y para 2025, Per tiene la intencin disponibles como el caso de las redes pequeas, basado en el
de complementar su participacin del 60% de la energa uso de energa renovable (como la solar) y complementado
generada por hidroelctricas con un 5% de la energa basada con fuentes de energa tradicionales (como disel). Una gran
en renovables.133 variedad de otras soluciones tecnolgicas estn disponibles.
La medida en que los pases de la Alianza alcanzan estos La inversin requerida para aumentar la capacidad de
objetivos depende de tres factores: generacin de electricidad en los estados de la Alianza
(incluyendo la generacin, transmisin y distribucin) se
Modelos de negocios, regulatorios y operacionales que calcula de la siguiente manera:134
faciliten la participacin del sector privado en las energas
renovables.
Aumento de Capacidad, Inversin Requerida
Continua convergencia de los costos nivelados de energa en
GW (millones de USD)
las distintas tecnologas.XIX
Pas (promedio anual 2014-2030)
La voluntad poltica de invertir y promocionar energas
Mxico 2,000 3,545
renovables.
Chile 909 1,611
Colombia 568 1,007
XIX El nivelado costo de energa es lo que permite la comparacin en la misma base de
diferentes costos de inversiones, operaciones y mantenimiento de varias tecnologas, Per 363 644
teniendo en cuenta su actual disponibilidad. Suma 3,840 6,807
Fuente: Meeting the electricity supply/demand balanced in Latinamerica
& the Caribbean; Rigoberto Ariel Yepez-Garca, Todd M. Johnson
y Luis Alberto Andrs; Banco Mundial, Septiembre 2010.
La infraestructura de transporte de energa elctrica tambin

requiere inversin en la Alianza del Pacfico, demostrados
por los niveles de prdida de electricidad que estn muy por
encima de los niveles promedio de la OCDE. En el caso de
Colombia y Mxico, ellos son casi dos veces mayores que las
economas comparables.135
84 PwC
Electricidad perdida durante la transmisin
30
25
20
Porcentaje
15
10
0
71
74
77
80
83
86
89
92
95
98
01
04
07
10
13
16
19
22
25
28
31
34
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Para aprovechar el potencial tcnico de las energas renovables

en Amrica Latina y la Alianza del Pacfico, ser necesario
aumentar los esfuerzos conjuntos de los pases miembros en
I&D. Los pases de la Alianza tambin podran formar grupos
para la generacin de energa elica, solar y geotrmica en
reas de mayor potencial, teniendo en cuenta la integracin
de las comunidades locales, la sostenibilidad ambiental y el
desarrollo de proveedores.
Potencial tcnico de los recursos de energias renovables para la generacin de electricidad en LAC (PWh)
Geotermica (elctrica)
Marina (termal, olas, mareas, etc.)

Elica marina
Elica terrestre
Solar Fotovoltica
Solar concentrada
Biomasa - Residuos
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Fuente: REN21. La energa solar es en la practica un recurso ilimitado. Sin embargo, en este estudio, el potencial del recurso solar esta
restringido basado en la limitacin de la disponibilidad de espacio (asumiendo 269 millones de hectreas para Mxico y Amrica Central y 1.761
para Amrica del Sur) con un factor de uso del suelo promedio de 0.6 y una irradiacin solar promedio de 152.4 a 175.9 W/m2, 25%
de eficiencia en la conversin y un factor de desempeo de 90%. En Representemos nuestro futuro energtico; Walter Vergara, Claudio Alatorre
y Leandro Alves; Banco Interamericano de Desarrollo 2013.

La innovacin nacional en el sector de la energa necesitar ser En la actualidad, menos del 5% de los activos en la industria
desarrollada para direccionar cuestiones relacionadas con el de generacin de energa en la regin estn conectados a
uso creciente de las energas renovables no convencionales y la otros bienes. En 2020, sin embargo, ms de 10 mil millones
implantacin de redes inteligentes. Ellos tambin necesitarn de dispositivos potenciales enlazarn diversos activos de la
contribuir para los retos en el sector, como la prdida de industria. Esto va a transformar la cadena de valor de los
energa en la transmisin y el desarrollo de opciones de sectores secundarios: el poder y la informacin se transmitir
almacenamiento de energa viables. La implantacin de en mltiples direcciones y diferentes actores sern capaces
las redes inteligentes apenas ha comenzado en la regin, a de agregar valor. Los proveedores de energa evolucionarn
excepcin de algunas investigaciones realizadas por Colombia en empresas industriales-digitales y dependern de un mix
en los ltimos cinco aos. de combustibles fsiles y renovables. El consumidor digital
demandar capacidades responsables, as como capacidades
de generacin y almacenamiento de energa.136
Medidores inteligentes - una visin global
Instalaciones de medidores
inteligentes - planeados y actuales*
Europa
America del NOrte
Medio Oriente
Asia Cero penetracin - sin actividad de medidores inteligentes
Australasia Baja penetracin - minimas pruebas de medidores inteligentes y despliegues limitados
Media penetracin - pruebas avanzadas y despliegues significativos
*500 millones de medidores a ser instalados para 2025 Alta penetracin - despliegue completo o casi completo de medidores inteligentes
Fuente: Smart from the Start, PwC, 2011.
86 PwC
Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin El imperativo estratgico para el sector de electricidad y
proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del energas renovables debe ser la creacin de una plataforma
Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos: de electricidad para el desarrollo sostenible en la regin.
Esto significa alcanzar la capacidad del sector, su eficiencia y
Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para el precios competitivos, a travs de las siguientes acciones:
sector de generacin de energa y renovables; son objetivos
amplios para el sector y hacen frente a los retos clave descritos El desarrollo de una columna vertebral slida para la
anteriormente y colectivamente delinean un camino hacia transmisin y distribucin de energa
la prosperidad de la regin. Los imperativos estratgicos Promocionar redes de distribucin de energa primaria.
establecen objetivos para la Alianza del Pacfico en trminos de Aumentar las opciones de generacin de energa.
productividad, integracin y competitividad. Reducir las prdidas en la transmisin y distribucin.
Implementacin de redes inteligentes para aumentar la
Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas, eficiencia de la red.
tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado Desarrollo de redes distribuidas para interconectar zonas
un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin remotas y productores potenciales.
que no slo proveen un interesante potencial, pero que se
beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la La promocin de reas de produccin de energa de
productividad en la regin o la creciente integracin dentro de acuerdo con el potencial de cada pas
la Alianza del Pacfico, o ambas. Promocionar un mix energtico sostenible en un nivel
regional.
Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn Desarrollar clsteres energticos con desarrollo de
a la productividad e integracin, creando un crculo virtuoso. proveedores locales a su alrededor.
Para el sector de generacin de energa y renovables, en Integrar una red regional de I&D de energas renobables.
particular, las apuestas estratgicas que hemos identificado
contribuirn a la ganancia de productividad a lo largo de la Aumentar la seguridad energtica en la regin
Alianza del Pacfico. Interconectar redes energticas en los pases de las Alianza
del Pacfico.
Desarrollar un marco regulatorio para encajar nuevos
modelos de negocios.

Apuestas estratgicas 1. Expandir las redes energticas para inclusin de reas
remotas e interconexin de productores de energa
Las apuestas estratgicas en el sector de generacin de renovable.
energa y renovables tienen como objetivo las reas que
contribuyen y se benefician del capital fsico. 2. Desarrollar redes nacionales eficientes de gasoductos
para abastecer las zonas industriales y residenciales.
en la productividad y en la integracin de la Alianza del 3. Implementar una red inteligente.
relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu 4. Desarrollar grupos especficos del sector energtico.
apuestas representan las oportunidades ms urgentes.
5. Implementar la interconexin elctrica.
La naturaleza de cada apuesta estratgica est descrita
ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades 6. Crear un programa de I&D regional en energas
disponibles y las organizaciones que ya estn invirtiendo. renovables.
Apuestas de corto plazo en Electricidad y energas renovables
Alto 2
Redes nacionales
3
de gasoductos
Red Clusters
Inteligente energticos
1
4
Expandir redes
energeticas 5
Interconexin
elctrica
6
I&D regional de
energias renovables
El tamao del globo
Bajo
de la oportunidad

88 PwC
1. Expandir las redes energticas para 2. Desarrollar redes nacionales eficientes
inclusin de reas remotas e interconexin de gasoductos para abastecer las zonas
industriales y residenciales
de productores de energa renovable
En el cambio global hacia energas ms limpias, el gas natural
El suministro de electricidad a zonas remotas de los pases
es la principal fuente de energa primaria, y ser esencial
miembros de la Alianza es una alta prioridad social y una
para las instalaciones de generacin de energa de la zona.
oportunidad de negocios. Las tecnologas actuales ofrecen
Redes de tuberas tendrn que ser construidas en reas
opciones para la entrega de micro redes para pequeas
industriales y residenciales en las naciones que importan gas
comunidades. Estas estaran basadas en energas renovables
(Mxico y Chile), y en los pases productores (Colombia y
o en combinacin con las fuentes tradicionales externas a la
Per). Mediante la creacin de plataformas eficientes para
red nacional. Una red distribuida es un concepto que se utiliza
producir gas natural disponible a un bajo costo, las naciones
para describir la tecnologa que es parte de la red inteligente
de la Alianza aumentarn su competitividad en una variedad
y permite la interconexin de las diferentes unidades
de industrias, incluyendo la manufactura, la minera, la
generadoras de energa a la red nacional.
agricultura, la silvicultura y la acuicultura.
Per ha lanzado un programa nacional de

Mxico tiene previsto aumentar su red de gasoductos
electrificacin fotovoltaica en casa. El esquema, que
en 75% en 2018 y el triple -a 7 mil millones de pies
comenz en 2013, tiene como objetivo proporcionar
cbicos por da en 2028- el suministro de gas por
electricidad a 500,000 familias en las zonas remotas
ductos de Estados Unidos. Los productores licitarn
del pas y alcanzar un nivel de cobertura del 95%
varios proyectos durante 2016, incluyendo un
en zonas rurales en 2018. Emplea tecnologa
estimado de 3 mil millones de dlares en tuberas
solar fotovoltaica, que puede ser administrada
submarinas de Texas a Tuxpan. A partir de 2015,
localmente y es muy verstil en trminos de escala e
Mxico haba invertido ms de 10 mil millones de
instalacin.137
dlares en proyectos de gasoductos planificados o
terminados.138

3. Implementar una red inteligente para lograr 4. Desarrollar clsteres de energa: elica en
la plena utilizacin de las redes elctricas Colombia y Mxico, energa solar en Chile y
nacionales Mxico, y geotrmica en Per y Mxico
Digitalizar las redes de energa elctrica para interconectar las Cada pas requiere inversiones para desarrollar energas
instalaciones de generacin y las instalaciones de transporte renovables en zonas adecuadas, como la energa elica
y distribucin que requieren una inversin masiva para los en el istmo de Tehuantepec, en Mxico, o la energa solar
pases de la Alianza del Pacfico--. Esto no pasar de la noche en el desierto de Atacama en Chile. Estas reas pueden
a la maana, y requerir un nivel avanzado de coordinacin ser desarrolladas a travs de los clsteres que renen las
entre los participantes pblicos y privados para acordar un diversas partes interesadas, incluidos los gobiernos, centros
camino claro hacia adelante. Adems de un plan, inicialmente de investigacin, especialistas locales y proveedores de la
requerir infraestructura de medicin avanzada.XX cadena de valor, y establecer una agenda comn para la
sostenibilidad a largo plazo. A nivel regional, las naciones de
El aumento de la inversin del sector privado y la participacin la Alianza necesitan promover un mercado transfronterizo
en la infraestructura de generacin ayudar a fortalecer la de electricidad mediante la interconexin de las redes
red troncal de transmisin de potencia y de distribucin a nacionales de Mxico a Chile. Las nuevas rutas de energa
nivel nacional, e impulsar la conversin del sistema en una pueden ser aprovechadas para una red troncal regional de
red inteligente capaz de satisfacer el crecimiento previsto de telecomunicaciones, as como instalar backbones conectados
la demanda, mientras que aumenta la proporcin de energas con fibra ptica.
renovables en el mix energtico.
Los beneficios esperados incluyen reduccin a un mnimo

de prdidas en transmisin y distribucin, incorporacin sin
problemas y la gestin de las diferentes fuentes de generacin
en la red y un flujo ms flexible de la potencia y la informacin.
XX Advanced metering infrastructure (AMI).
La primera etapa de un plan para transformar la

Red Nacional de Electricidad de Mxico en una red
inteligente, pide la introduccin de 30.2 millones de
medidores inteligentes con un valor de mercado de
10 mil millones de dlares para 2025.139
90 PwC
5. Implementar la interconexin elctrica, en 6. Crear un programa de I&D regional en
especial entre Chile y Per energas renovables, especialmente la solar,
elica y geotrmica
Per tiene bajos costos energticos y un excedente de
electricidad. Chile, por su parte, tiene altos costos de energa Siguiendo el ejemplo de la red regional de investigacin sobre
y un dficit de electricidad. Como vecinos, deben unir sus el cambio climtico, la Alianza del Pacfico podra desarrollar
sistemas de electricidad, por lo que Per puede vender un programa similar en las energas renovables. Tecnologas
energa a bajo costo para Chile. El esfuerzo es un ejemplo del de almacenamiento de energa podra ser un rea de
tipo de iniciativa que debe ser promocionado por la Alianza investigacin, dada la importancia estratgica del uso a gran
del Pacfico como un paso hacia adelante para crear la escala de las energas renovables.
interconexin elctrica de Mxico a Chile. A pesar de que este
tipo de iniciativas ha tardado en llegar, en 2016 el presidente
peruano Ollanta Humala present en marzo una legislacin Enel Green Power, parte de Grupo Enel de Italia genera
nacional que permitira a Per vender electricidad a Chile, energa a partir de fuentes renovables en todo el mundo.
Brasil, Ecuador y Bolivia. En 2014, la compaa desarroll una planta hbrida de
energa renovable en Ollage, Chile. La planta combina
energa fotovoltaica, energa elica y energa a batera
con un generador disel. La energa alimenta una red que
proporciona electricidad las 24 horas del da; el sistema
de energa se utiliza incluso para calentar el agua de la
escuela local140. Enel tambin recin anunci planes para
invertir 400 millones de dlares en energas renovables
en Per. En 2018 su plan es ser la compaa ms grande
en el sector en Per, y el nico con tres tipos de energa
renovable.141
Red elctrica inteligente
Elecrodomsticos inteligentes Gerenciamiento de la demanda

Pueden apagarse en respuesta El uso puede moverse fuera de
a fluctuaciones de frecuencia. Casas las horas pico para ahorrar dinero.
Red inteligente
Disturbios
Una visin para el futuro -
Oficinas en la red
una red de microredes
Sensores
integradas que pueden
Detectan fluctuaciones y
monitorearse y arreglarse
disturbios, y pueden sealar las
por s mismas.
reas que deben ser aisladas.
Almacenamiento
La energa generada fuera de las
horas pico podra ser almacenada
en bateras para un posterior uso. Procesadores
Microred aislada
Ejecutan esquemas de proteccin
especial en las microredes.
Campos
elicos
Central
elctrica
Generadores
La energa de pequeos generadores
Planta
y paneles solares puede reducir
industrial
la demanda general en la red.
Fuente: Smart grids: best practice fundamentals for a modern energy system; Consejo Mundial de Energa, 2012.

Servicios Financieros
Relevancia La provisin de servicios financieros a los ciudadanos crea

mltiples efectos. Al contar con ciudadanos con acceso
El sector financiero tiene dos principales propsitos: servir a servicios financieros, se promueve el emprendimiento,
a la poblacin nacional para crear un ambiente facilitador la creacin de trabajo, la reduccin de la disparidad y, al
que respalde la economa mediante el otorgamiento de otorgar prstamos para inversiones, ayuda a reducir la
prstamos justos y las buenas prcticas de inversin. Muchos pobreza. Asimismo, el sector financiero tiene el potencial para
de los habitantes de la Alianza del Pacfico carecen de acceso beneficiar a los grupos tradicionalmente marginados como a
a servicios financieros y no tienen un ambiente estable para las mujeres, los grupos indgenas o empobrecidos.142
ejecutar transacciones financieras.
Las instituciones financieras jugarn un rol fundamental
Un sector financiero fuerte es imperativo para el futuro de al canalizar el dinero para el desarrollo econmico de los
la Alianza del Pacfico. Para que las naciones desarrollen pases de la Alianza del Pacfico. Acuerdos internacionales y
y aumenten su IDH, debe haber una inclusin financiera compromisos para fortalecer el sector financiero comprobarn
imparcial,XXI fomentando la alfabetizacin financiera, tener efectos positivos en los mercados.143 Un programa
permitiendo un acceso justo al crdito y promoviendo un econmico coherente y regionalmente integrado guiado
manejo confiable y regulado de activos. El conocimiento sobre por el sector privado y el sector pblico sera la forma ms
planeamiento financiero (referente a ahorro, educacin, eficiente para un desarrollo econmico exitoso en los pases
jubilacin y seguridad) permite a los ciudadanos que de la Alianza, abriendo y proveyendo fondos para proyectos
desarrollen fuertes y responsables hbitos y a participar mayores.
integralmente en la sociedad del siglo XXI.
En este momento en el CEAP nos encontramos

prioritariamente en la fase de revisin y anlisis
del tema de la integracin Financiera, ya que una
vez que se ha puesto en vigor el captulo comercial,
se hace prioritario el lograr en un breve tiempo la
integracin financiera, buscando que se llegue a
completar un protocolo que nos de las bases y el
marco de operacin que nos permita consolidarnos
adecuadamente en este sector.
Sergio Contreras, Vicepresidente del Consejo Empresarial

Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa; y
Sherpa del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacfico,
Captulo Mxico
92 PwC
Retos Una razn considerable para la brecha de acceso son los
costos de los tradicionales canales bancarios, especficamente
Una gran parte de los ciudadanos de la Alianza del Pacfico, en las reas rurales. Mientras que Per tiene una mayor
por lo general no se encuentra bancarizada ni asegurada. Al penetracin de sucursales bancarias que Chile, Colombia y
buscar instituciones financieras o de seguros, frecuentemente Mxico, la penetracin de cajeros automticos en los cuatro
encuentran servicios de baja calidad y caros. Las instituciones pases es baja. Los modelos bancarios tradicionales excluyen
financieras ven a estas poblaciones no atendidas como aquellos mercados donde el PIB per cpita es inferior a 10,000
crecimiento potencial, pero tambin necesitan considerar dlares, el monto mnimo que se considera rentable para abrir
cmo establecen relaciones con stas. Las estrategias para sucursales y cuentas bancarias.
reforzar estas relaciones incluyen la apertura de sucursales
en regiones no convencionales, la mejora de los servicios de La clave para reducir el umbral de 10,000 dlares es
banca mvil y la reduccin de la necesidad de presencia fsica reduciendo los costos operativos bancarios. El crecimiento de
de los bancos. las multinacionales de tecnologa bancaria como MasterCard
y Visa, conjuntamente con plataformas de transferencia de
El 60% de la poblacin de Colombia, Mxico y Per no est dinero de alta tecnologa como Square y Venmo, proveen
bancarizada. Muchos de aquellos que tienen una cuenta a los bancos y a los negocios de las estructuras necesarias
bancaria, la usan con baja frecuencia. La penetracin bancaria para dirigir operaciones basadas en tarjetas de crdito. Las
es mayor en el 60% ms rico de la poblacin, que en el 40% emergentes operaciones financieras que utilizan tecnologas
ms pobre. Estas diferencias se hacen menos extremas en el eficientes tienen la ventaja particular de que reducen el ratio
caso de Chile, pero son prominentes en las cuatro naciones de costo-ingreso al 30%, segn Misys, una empresa de tecnologa
la Alianza. Las mujeres y los grupos indgenas forman la mayor bancaria.144 Bancos tradicionales como Santander de Espaa, a
parte de la poblacin desbancarizada, y uno de los factores es menudo luchan para reducir su ratio a 50%.
si la poblacin vive en reas urbanas o rurales. Es importante,
para promover la igualdad de gneros en las naciones de la La banca mvil podra compensar la falta de infraestructura
Alianza del Pacfico, que las mujeres tengan mayor acceso a las tradicional, pero la brecha en la conectividad digital limita el
instituciones financieras y sus servicios. uso de las plataformas web en la Alianza del Pacfico. Donde
la conectividad puede ser provista, la banca mvil es an
XXI Servicios convencionales financieros, y especficamente bancarios, tienen
ms complicada por la limitacin de las opciones digitales y
algunas fallas de mercado en el sentido que ciertos grupos estn excluidos de los las brechas en la educacin. La creciente penetracin de los
servicios bias. Estos grupos incluyen habitantes pobres, mujeres, de edad mayor,
minoras raciales en naciones, as como personas discapacitadas. http://www.
telfonos mviles y los telfonos inteligentes en la regin est
centerforfinancialinclusion.org/fi2020/mapping-the-invisible-market proveyendo nuevas opciones, sin embargo tomar tiempo
y esfuerzo penetrar mercados no atendidos, incluso con
menores costos de equipos y conectividad.145
Amrica Latina recibe un gran nmero de remesas, una

Brecha en la penetracin de cuentas bancarias en
las instituciones financieras. 2014 potencial ventaja para el sector financiero. La mitad del crdito
y de las remesas domsticas toman lugar a travs de canales
75% informales en los pases de la Alianza.146 Para prstamos,
65%
normalmente se piden crditos a travs de prestamistas
informales, comprando a crdito en tiendas, de sus
55% empleadores o de amigos y familia. Los prestamistas ofrecen
fcil acceso al crdito con flexibles formas de repago (sin
45%
restricciones regulatorias) y un tiempo menor de transaccin
35% (emisor + receptor) que los canales formales. Sin embargo,
los riesgos inherentes de la informalidad hacen que los
25%
prestamistas cobren un inters mucho mayor. En Chile y Per,
15% ms de la mitad de los receptores de remesas utiliza medios
Chile Colombia Mxico Per informales. En Colombia, el mercado informal es an mayor.
Penetracin de cuentas bancarias (40% mas pobre)
Penetracin de cuentas bancarias (60% mas rico)
Fuente: Base de datos Global Findex. Banco Mundial.

Remesas domsticas recibidas a travs de instituciones
financieras, 2015 (% de recipientes) La idea de expandir el mercado es grandiosa ya
que actualmente los Administradores de Fondos
41 Chile de Pensin tienen ms dinero del que realmente
pueden invertir en Per. Si las inversiones en la
18 Colombia
Alianza son consideradas, por el ente regulador,
57 Mxico las inversiones locales abrirn puertas para
nuevas oportunidades.
42 Per
Vicente Tuesta, Director Ejecutivo, ProFuturo
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: Base de datos Global Findex. Banco Mundial.
En cuanto a las inversiones en el sector financiero, cada uno de La decisin de la Alianza del Pacfico de combinar sus mercados
los mercados de valores de los pases de la Alianza del Pacfico de valores y crear el MILA fue un importante movimiento
no solo es pequeo en tamao (combinados tienen el tamao para la Alianza del Pacfico, en trminos de lograr una
del mercado de Brasil), sino altamente ilquido con un gran integracin financiera. Sin embargo, antes de comenzar a
grado de concentracin. Los mercados de valores son un o ayudarse mutuamente, los pases de la Alianza deben vencer
bidimensionales; en Chile el 32% corresponde a ventas al algunos retos sobre las operaciones del MILA. Muchos CEO
menudeo y servicios, en Colombia un 78% de su capitalizacin en los sectores financieros de la Alianza han expresado
es finanzas y energa, y en Per el 53% corresponde a preocupaciones sobre que el MILA es un concepto terico. An
la minera.147 ms, el MILA ha logrado cambiar el movimiento de las finanzas
ya que las leyes de cada Estado entran en conflicto y prohben
la flexibilidad. Los estados deben estandarizar las regulaciones
Valor total negociado en el mercado burstil en relacin al PIB (%) antes de esperar un progreso hacia la integracin total.
200
163
150
Actualmente, las compaas no ven el gran
beneficio que el MILA puede ser. Uno de los
103 gobiernos de la Alianza del Pacfico debe
100
mostrar que aceptar las reglas del MILA es la
mejor manera para que los pases y el sector
privado sean exitosos. Al mismo tiempo, si el
50 37 sector privado mueve sus negocios a travs de
19 las fronteras en los cuatro pases, el gobierno lo
9
3 7 seguir.
0
Per Chile Colombia Mxico RU EUA Brasil
Christian Laub, Director Ejecutivo, Credicorp Capital
Fuente: ndice de desarrollo financiero global.
y Presidente de la Bolsa de Valores de Lima
94 PwC
En general, el MILA se est empantanando en la burocracia. Oportunidades
Esta sustancial jugada no podr ocurrir hasta que los gobiernos
reduzcan las regulaciones y el sector privado se vuelva ms Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin
ambicioso. En este clima, es improbable que el sector privado proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del
realice un empuje significativo hasta que los gobiernos den Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos:
muestra de una mayor integracin. No obstante, la accin
de los gobiernos seguir los empeos del sector privado; Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para
raramente se da el caso contrario. Es por esta razn que el el sector financiero; son objetivos amplios para el sector
sector privado debe entablar conversaciones con el Estado para y hacen frente a los retos clave descritos anteriormente y
demandar este cambio mientras se prepara simultneamente colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de
para accionar. la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos
para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad,
El xito del mercado de valores y del sector financiero en su integracin y competitividad.
totalidad depende de la fuerza de las monedas locales de los
pases de la Alianza. Actualmente, los bancos centrales luchan Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas,
por manejar adecuadamente sus polticas monetarias debido tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado
a la volatilidad de las monedas internacionales causada por un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin
el incremento de las tasas de inters en Estados Unidos y la que no slo proveen un interesante potencial, pero que se
incertidumbre mundial sobre el crecimiento de China y sus beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la
niveles de produccin. A esto se suma el bajo precio de los productividad en la regin o la creciente integracin dentro de
commodities. En 2014, el peso colombiano llego a su punto ms la Alianza del Pacfico, o ambas.
bajo respecto al dlar. El peso mexicano y el peso chileno caen
aceleradamente; Chile est en su nivel ms bajo desde 2003 Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn
y Mxico en su punto histrico ms bajo. El sol peruano ha a la productividad e integracin, creando un crculo
alcanzado niveles jams vistos en 10 aos. virtuoso. Para el sector financiero, en particular, las apuestas
Esta volatilidad contribuye a la inflacin en estos pases. de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico.
A pesar de que han luchado contra ella anteriormente,
su desempeo en este momento es crtico por el aumento
de la poblacin trabajadora y la cada en los precios de
commodities.148 Los bancos centrales han buscado combatir
esto en diferentes maneras. El Banco Nacional Peruano ha
inyectado moneda extranjera en este mercado diariamente.149
Con el MILA como un primer paso, las naciones de la Alianza
del Pacfico pueden integrar an ms sus economas y sus
polticas econmicas, para aislarse de los shocks externos.
El mercado nico que podra ser creado por la

Alianza ayudara a proteger las instituciones y
naciones de la volatilidad de los mercados.
Jorge Ramos, Director Ejecutivo, Sura Per

y Presidente, AFP Integra

Una empresa Fintech busca dar servicios
Las principales metas del sector financiero en la Alianza
financieros a travs del uso de plataformas
del Pacfico deberan ser proveer un amplio espectro de
tecnolgicas. Un ejemplo de ello es la plataforma servicios tanto a la poblacin bancarizada como a la
de dinero electrnico que ha desarrollado la desbancarizada, acompaado por un uso continuo de los
Asociacin de Bancos del Per. En Mxico, las servicios financieros; esto es crtico para que la Alianza del
Pacfico logre sus objetivos.
empresas Fintech estaban fragmentadas, por lo
que se cre Fintech Mxico como asociacin que Para expandir los servicios financieros, alcanzar y mejorar
rene a todos los actores con objetivos y agenda el acceso de los ciudadanos al capital, es necesario:
comunes. Estamos trabajando en cinco ejes: Avanzar en la inclusin financiera a la poblacin
desbancarizada.
regulacin, educacin, tecnologa, vinculacin e
Dirigirse a los puntos dbiles como la accesibilidad y la
investigacin. alfabetizacin financiera y tcnica.
Desarrollar redes de distribucin para crear puntos de acceso
Jorge Ortiz, Presidente, Fintech Mxico a industrias relacionadas y banca mvil para tomar ventaja
de la innovacin.
Facilitar las transacciones y operaciones de las instituciones
financieras, como el envo de remesas.
Mejorar la alfabetizacin financiera de la poblacin para
facilitar la enseanza del planeamiento financiero.
Aumentar el nmero de oportunidades de inversin por

instituciones financieras
Incrementar el acceso al capital.
Las compaas que toman ventaja de la integracin y tienen
un dilogo ms abierto con las naciones de la Alianza deben
incrementar los tipos y las ubicaciones de sus inversiones.
Reformar los esquemas regulatorios para facilitar a las
compaas el invertir de una forma ms compleja a travs de
las fronteras y estandarizar las regulaciones.
Mejorar el uso de los servicios bancarios, desde

transacciones simples a las ms complejas.
Mejorar la funcionalidad digital para que los servicios
financieros sean ms accesibles.
Servicios para ayudar a las pymes.
Mayor uso de servicios ms complejos como las pensiones,
consultoras, etc.
96 PwC
Apuestas estratgicas 1. Combinar el alcance de los canales mviles
con innovacin en modelo de negocios.
Las apuestas estratgicas en el sector financiero tienen como
objetivo las reas que contribuyen y se benefician de la 2. Colaboracin no tradicional para fortalecer
productividad del capital intelectual. la distribucin de las redes.
La siguiente grfica ilustra el relativo impacto en la ganancia 3. Apalancamiento de capacidades digitales

en la productividad y en la integracin de la Alianza del y estratgicas.
relativo de cada oportunidad. La grfica tambin indica qu 4. Mejora del MILA para incrementar el flujo de fondos
apuestas representan las oportunidades ms urgentes. hacia los mercados.
La naturaleza de cada apuesta estratgica est descrita

ms adelante, junto con varios ejemplos de oportunidades
Apuestas de corto plazo en Servicios Financieros
Alto
4
3 Alcance de los
canales mviles
Mejora
del MILA
Apalancar 1
capacidades digitales 2
y estrategicas
Colaboracin no tradicional para

fortalecer la distribucion de las redes
El tamao del globo



1. Combinar el alcance de los canales mviles 2. Colaboracin no tradicional para fortalecer
con innovacin en modelo de negocios la distribucin de las redes
Los pases de la Alianza del Pacfico pueden obtener ventaja de Las compaas deben tomar ventaja de los actuales sistemas e
la conectividad mvil y alcanzar poblaciones desbancarizadas infraestructuras para incrementar el alcance y hacer frente a la
de una manera eficiente en costos. Esto facilitar el acceso, demanda de servicios financieros. Los bancos pueden trabajar
especficamente en reas rurales. Las compaas pueden con socios no tradicionales para crear canales de transacciones
financieras como tarjetas, cajeros automticos, oficinas
esperar un gran incremento de su cobertura si estn dispuestos
rurales, servicios postales. La creacin de puntos de acceso y
a vencer barreras como el nivel de ingreso, la ubicacin y el
coordinacin de actuales proveedores es una buena manera de
tiempo. La banca electrnica puede ayudar. obtener clientes que no tienen otra forma de acceder a servicios
financieros. Esta apuesta sera relevante para las pymes que
En el corto plazo, el gobierno puede adaptar regulaciones para necesitan mecanismos de acceso al crdito financiero.
apoyar la innovacin, y deberan desarrollar polticas para
incentivarla. El sector privado puede crear canales para las
soluciones de banca mvil que hagan frente a las necesidades
de una gran parte de la poblacin. Esto es posible hacerlo Los bancos y los gobiernos pueden dar un paso
inmediatamente. En Per, esto ya est pasando con el Modelo adelante para ayudar a los negocios de tamao
Per, en lo cual las instituciones financieras, gobiernos,
compaas de telecomunicacin y bancos internacionales
medio a encontrarse entre s y mejorar su
tienen que unirse para aumentar la inclusin financiera a productividad.
travs de servicios financieros digitales. Por el hecho de que
otras naciones e instituciones financieras han hecho trabajos Eduardo Torres-Llosa, Director Ejecutivo, BBVA Per
similares, iniciativas como el Modelo Per traen una menor
curva de aprendizaje.150 Las naciones de la Alianza del Pacfico pueden trabajar juntos
para facilitar el movimiento internacional de dinero a travs
La banca mvil proveer servicios bancarios para muchos de infraestructura compartida. Con tantos socios potenciales
ciudadanos no alcanzados antes. Sin embargo la falta de disponibles, la implementacin se basa en identificar un
infraestructura ser la complicacin clave para esta apuesta. modelo ideal de asociacin.
En Per hay 32 millones de telfonos para 30 millones Cross Boarder Project, BBVA: BBVA ayud a pequeas
de personas. El 25% de estos son smartphones. La compaas en un pas a encontrar a sus contrapartes
integracin financiera en Per es muy pequea, en otro pas para colaborar. De esta forma, las pymes
especficamente en la poblacin rural. En respuesta a pudieron expandirse; BBVA provey las conexiones
esto, las 34 instituciones financieras del pas se unieron iniciales que no pudieron encontrar por s solas.
para crear el BiM, un programa para facilitar la banca
mvil. El programa es muy inclusivo ya que no necesita
un smartphone. El mismo es muy simple y se utiliza
para entender la terminologa de las transacciones y
permite realizar transacciones va texto. Es el primer La AP abre un abanico de posibilidades para
sistema de este tipo y ha tomado la ventaja de realizar nuestros negocios. Hoy hay temas que estn
actividades coordinadas entre los diferentes actores muy poco desarrollados, pero si se logra
del sistema financiero.151
constituir la regin como un verdadero bloque
econmico, el incremento de los negocios, de los
flujos de informacin, de tecnologa, de gente,
entre otros aspectos; nos llevarn a consolidar
regionalmente nuestra presencia.
David Bojanini Garca, Presidente Grupo Sura

y Presidente del Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacfico, Captulo Colombia
98 PwC
3. Apalancamiento de capacidades 4. Mejora del MILA para incrementar el flujo
digitales y estrategias de fondos hacia los mercados
Para las entidades financieras operando en los pases de Los gobiernos de la Alianza y las instituciones deben investigar
la Alianza, y especialmente aquellos aspirando a servir a para que las pymes estn conscientes de las ventajas y
la poblacin bancaria no atendida, una estrategia digital los beneficios del MILA. Seguidamente los mercados de
ser requerida para atraer nuevos clientes, retener a los capitales son vistos como inversiones peligrosas. El MILA
existentes y adecuar sus ofertas a los segmentos de clientes puede contrariar este punto de vista, presentndose como
meta. Esto requerir capacidades en SMAC (Social, Mvil, un fuerte bloque y brindando ms seguridad para los
Anlisis y Cloud), y un foco en la experiencia Omnichanel inversores.153 Debido a la actual volatilidad que acompaa a
una experiencia integrada consistente del cliente donde las fluctuaciones del precio de los commodities, el MILA puede
interactan va telfonos mviles, llamadas, web o en persona. fortalecer el mercado de valores de cada pas miembro.
Para la mayora de las entidades, esto implica una En el corto plazo, los gobiernos necesitan enfocarse en
transformacin digital, apoyada por estrategias de establecer un patrn de polticas para asegurar un movimiento
consumidores, de tecnologa, de seguridad ciberntica, sin trabas. Esto garantizara que los verdaderos objetivos
estructuras organizacionales, modelos de gobernanza y la del MILA se cumplan. El sector privado puede presionar a
implementacin de un marco de trabajo para limitar los los gobiernos para trabajar ms y dentro de MILA. La accin
riesgos asociados a esta transformacin. Nuevos roles como privada ser el motor para el cambio gubernamental.
CDIO (Chief digital and innovation officer) and CISO (Chief
informational security officer) se crearn para apoyar estas Si el MILA alcanza su potencial, sera comparable al tamao
innovaciones estratgicas. de Bovespa (Mercado de valores de Brasil, con capitalizacin
de mercado de 596 billones de dlares)154 y les dara a los
Esta apuesta persigue la eficiencia operacional y un mejor cuatro pases ms poder y ms flexibilidad para invertir
involucramiento del cliente, sin embargo, tambin implica y mover inversiones de lugar. El MILA le dar poder a los
una nueva forma de operar y manejar el negocio. Para ser cuatro estados y reforzar el sector privado para as ser ms
efectivo a nivel sectorial, algn nivel de estandarizacin de las competitivo contra otras economas regionales como Brasil.
regulaciones en el sector financiero por la Alianza del Pacfico
sera necesaria para promover la digitalizacin de los servicios
bancarios.
ELITE del Mercado de Valores de Londres es
un esfuerzo por traer pequeas pero competitivas
industrias en la bolsa de valores al mostrarles los
Alifinance, una subsidiaria del repartidor chino beneficios de participar en el intercambio de valores
online Alibaba, extiende crdito a los vendedores a travs de un intensivo programa de un ao. Esto
basado en un modelo de puntos que utiliza incluye educacin, soporte al negocio, gua y acceso
informacin de comercio en lnea, con criterios como al trabajo y consejo de un grupo de asesores de
aumento de ingresos, rank del usuario, niveles de la bolsa. Es un programa competitivo al que las
utilizacin y compradores repetidos. A la mitad de compaas deben aplicar para participacin. Este
2013, Alifinance tena ms de 400,000 prestatarios. hecho ha ayudado a las compaas en sus esfuerzos
Los prstamos varan de 3,500 a 5,000 dlares.152 al comercio en la bolsa y se han beneficiado del
intercambio mismo mediante la incorporacin de
nuevos capitales de diversas reas. El programa
ELITE tambin ayuda a la economa para hacer
del London Stock Exchange ms competitiva
globalmente.155

Conectividad fsica
Relevancia
La conectividad fsica suele asociarse con la infraestructura

de transporte y el conjunto de instalaciones y servicios que
intervienen en la logstica, aspecto clave cuando se busca
promover el desarrollo comercial entre pases. Como tal,
hay un link directo entre inversin en infraestructura y
desarrollo econmico.156 Aqu se revisar el concepto en su
significado amplio para mostrar las oportunidades que existen
para invertir en rubros como energa elctrica renovable,
telecomunicaciones, la industria minera y petrolera, agua,
entre otros.
La infraestructura representa una porcin significativa de la

economa global. En el periodo 2006-2013, su participacin
en el PIB mundial se increment de 5.7 a 6.1%.157 Este
aumento es una seal notable de incremento del desarrollo e
inversin del gobierno en crecimiento econmico.
El financiamiento de la infraestructura ha corrido a cargo

de los gobiernos, y el grado de soporte del gobierno es un
factor decisivo en la dinmica del mercado de infraestructura.
Las asociaciones pblico-privadas pueden tomar los costos
iniciales de inversin y reducir la presin en los recursos
gubernamentales, siempre y cuando ambas partes acuerden
compromisos futuros y mtodos de compensacin.
100 PwC
Retos Gasto en infraestructura por tipo
Grandes divergencias en las prioridades de infraestructura en la regin
De acuerdo con Oxford Economics, el tamao del mercado Porcentaje de la infraestructura total
de infraestructura latinoamericano ser de ms de 500 mil 100%
millones de dlares en 2025, y los cuatro pases miembros
de la Alianza del Pacfico representarn el 40%.158 En
cuanto a su distribucin por sectores, el transporte tiene 80%
la mayor participacin en Colombia, el de servicios
(telecomunicaciones, suministro de gas y agua; generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica) es mayor en 60%
Mxico, y el sector extractivo es el principal en Chile y Per.
40%
Oxford Economics ha completado un anlisis detallado del
mercado de infraestructura en los cuatro pases de la Alianza
del Pacfico, exclusivamente para PwC. El estudio demuestra
20%
que en Colombia este mercado crecer de un valor de 17
mil millones de dlares en 2014 a 32 mil millones en 2025,
con una participacin del 4% del PIB durante el periodo. En 0%
Chile, el valor del mercado pasar de 14 a 31 mil millones de Argentina Brasil Chile Per Mxico Colombia
dlares entre 2014 y 2025, con una inversin estimada en 6% Extraccin Transporte
del PIB a lo largo del periodo; mientras en Per, el mercado Servicios pblicos Social
de infraestructura crecer de 10 a 24 mil millones de dlares, Manufactura
manteniendo una participacin en el PIB por encima del 6%
Fuente: Oxford Economics.
a lo largo del periodo. Los analistas esperan que el mercado
de infraestructura en Mxico pasar previsiblemente de un
valor de 60 mil millones de dlares en 2014 a 107 mil millones
Participacin en la inversin en infraestructura, 2025
en 2025. La inversin en este rengln se mantendr en un
promedio de 5% con respecto al PIB durante ese lapso. 159 Participacin en la inversin en infraestructura, 2025
2.9% 5.5% Argentina

Nuestro estudio tambin demuestra que no slo hay que
Brasil
invertir ms, tambin hay que invertir mejor. Esto es Chile
particularmente cierto en el caso de Mxico. Conforme a un 20.5% Colombia
estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mxico
la rentabilidad media de las inversiones pblica y privada en el Per
periodo 2003-2012 fue de 6.74% en Mxico, comparada con el
28.5% de Per, el 18% de Chile, y el 17.9% de Colombia.160
11.1%
54.5%
5.5%
Fuente: Oxford Economics.

La tabla abajo detalla los ms importantes proyectos de
inversin en infraestructura de los pases de la Alianza del
Pacfico:
Inversin estimada
Pas Dueo/promotor del proyecto Nombre del proyecto (millones de USD)
Colombia ANI Proyectos de 4 generacin: ms de 40 concesiones de autopistas 18,000
Colombia FDN/Gobierno de Bogot Metro de Bogot 15,000
Colombia ANI Proyectos ferroviarios y logsticos nacionales 3,000
Chile CODELCO Cartera de proyectos estructurales (El Teniente, Andina, 25,000
Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic)
Chile 20-30 diferentes Cartera de proyectos de energas renovables no convencionales 6,000
Chile Antofagasta Minerals Proyecto Esperanza Sur 3,500
Per MMG Limited Las Bambas 10,000
Per Chinalco-Aluminium Corp. of China Toromocho 3,500
Per Anglo American Quellaveco, S.A. Quellaveco 3,300
Mxico Secretara de Comunicaciones y Instalacin de la red nacional mvil de banda ancha compartida 8,387
Transportes
Mxico Secretara de Comunicaciones y Construccin del nuevo aeropuerto de la ciudad de Mxico 7,741
Transportes
Mxico Comision Federal de Electricidad Gasoducto submarino de Texas a Tuxpan 3,100
Fuente: Business Plan CP&I: Hispanic America Region; PwC, junio 2015, actualizado a septiembre; Strategic Top 100 Latin American Infrastructure 2014 Report;
CG/LA Infrastructure, Inc.; y cartera de proyectos de PROINVERSIN.
Cabe mencionar que los proyectos mineros de Chile en Debido a su efecto en los costos de comercio,162 la
conjunto, a pesar de la cada en los precios internacionales de infraestructura es esencial para la continua integracin de
los productos, es del orden de los 60 mil millones de dlares en las Alianza del Pacfico. Los altos costos logsticos reflejan la
2025, y generarn necesidades adicionales en puertos, ductos falta de infraestructura y tambin baja calidad de servicios
de agua, minero ductos y lneas de ferrocarril.161 reduciendo significativamente la competencia en los pases
de la Alianza. El indicador de desempeo logstico (LPI World
Bank Study), tambin demuestra una relativa baja en aduana y
rastreo, comparado con las economas desarrolladas. Entre el
lugar 42 de Chile y el lugar 97 de Colombia hay espacio para el
intercambio de experiencias y buenas prcticas entre los pases
miembros de la Alianza del Pacfico.
Ranking de los componentes del ndice de desempeo logstico

Ranking Embarques Calidad y competitividad Entrega a
Pas general Aduanas Infraestructura internacionales de la logstica Rastreo tiempo
Chile 42 39 41 53 44 40 44
Mxico 50 70 50 46 47 55 46
Per 71 96 67 69 76 83 66
Colombia 97 79 98 95 91 108 111
Alemania 1 2 1 4 3 1 4
Estados Unidos 9 16 5 26 7 2 14
Fuente: Logistic Performance Index 2014, Banco Mundial.
102 PwC
La desaceleracin mundial y la drstica reduccin en el precio Para la Alianza del Pacfico, y el corriente proceso de
Calidad de las rutas (Puntaje 1 a 7) -
de las materias primas han jugado un papel significativo integracin entre sus pases miembros, los proyectos de
Estudio del Foro Economico Mundial
en la reduccin de los presupuestos de inversin pblica en puertos y aeropuertos merecen una prioridad especial, junto
7
infraestructura de los cuatro pases miembros de la Alianza con aquellos que eleven la eficiencia logstica de las cadenas de
6.5 Pacfico. La depreciacin de las monedas frente al dlar
del suministro. La actual falta de infraestructura se complica ms
ha 6obligado a hacer ajustes en las proyecciones de gastos de por la mala calidad de las redes de apoyo.
inversin
5.5 y de operacin en mltiples sectores. Por ejemplo,
la elevacin
5 de costos para el proyecto del metro en Bogot Los Estados de la Alianza podran maximizar la capacidad de
ha
4.5
complicado la evaluacin de las dos opciones tcnicas sus puertos mediante la mejora de las mtricas de operacin,
existentes:
4
1) una va subterrnea de varios kilmetros por como movimientos de contenedores por hora. Los pases de
debajo de la zona financiera densamente poblada de la ciudad, la Alianza estn por debajo de otras ocho regiones del mundo
o 2) construirlo en la superficie. en este sentido. Mientras que la densidad y la calidad de las
3
carreteras es fuerte en Chile y Mxico, Per y Colombia se
La infraestructura y la conectividad fsica deben aumentar quedan atrs.XXII
y mejorar
2 en la regin de la Alianza del Pacfico, con apoyo
de la inversin privada regional y extra-regional, as como el XXII De acuerdo con el Banco Mundial, la densidad de las autopistas es la proporcin
ur
ng
ia
RU
le
a
A
jo
ad
di
bi
p
ic
EU
an
hi
ap
Pe
Ko
Ba
In
om
de largo que las autopistas tienen, en relacin a su rea de superficie.

C
an
Ja
incremento y el uso selectivo y cuidadoso de recursos pblicos.

em
ng
M
g
ol
es
Si
on
Al
C
s
Frente al tamao de la necesidad, la regin debe perseverar en

H
Pa
Fuente:
la Reporte de
bsqueda de competitividad
nuevas fuentes Global.
de recursos con la cooperacin
internacional particularmente de los pases observadores
del tratado-- y buscar nuevos alcances en colaboracin con los
grupos de negocios locales.
Calidad de las rutas - Estudio del Foro Economico Mundial
Mxico Pases
Bajos Alemania
India
Hong
EUA Kong
6
2 RU Chile 7
1
5 Japn Canad
Per
Colombia
Singapur
3
Puntaje 1 a 7
Fuente: Reporte de competitividad Global. 2013. Foro Econmico Mundial.

La mala calidad de las rutas terrestres y vas frreas en Oportunidades
Colombia alarga el tiempo por un viaje de 1,000 kilmetros
desde Cartagena a Bogot. Las instalaciones de transporte Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin
que conectan Lima y las regiones andinas limitan de la misma proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del
manera a Per. La Alianza del Pacfico limita su propio Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos:
potencial al no encarar estas necesidades fundamentales de
forma coordinada. Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para
el sector de conectividad fsica; son objetivos amplios para el
La regin podra beneficiarse de la armonizacin de reglas y sector y hacen frente a los retos clave descritos anteriormente
contratos para que los jugadores globales y las cada vez ms y colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de
activas multilatinas puedan considerarla efectivamente como la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos
un solo mercado ampliado. Cualquier transparencia adicional para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad,
para partes externas sea inversionistas, comerciantes, o integracin y competitividad.
emprendedores aumentara el inters en el mercado y la
velocidad de desarrollo de la regin. Tambin ayudara Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas,
a atraer las firmas especialistas e individuos necesarios tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado
para soportar estos proyectos y guiar la competencia en los un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin
mercados locales. que no slo proveen un interesante potencial, pero que se
beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la
Si bien el contexto institucional en que se da la inversin en productividad en la regin o la creciente integracin dentro de
infraestructura en los cuatro pases es diverso, es posible la Alianza del Pacfico, o ambas.
aprender de la experiencia de entidades como Proinversin en
Per y el Departamento Nacional de Planeacin en Colombia: Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn
cada modelo es enfocado en la seleccin, la coordinacin y el a la productividad e integracin, creando un crculo virtuoso.
manejo de las oportunidades para concesiones de autopistas y Para el sector de conectividad fsica, en particular, las apuestas
proyectos de infraestructura. Y sin duda, la supervisin externa estratgicas que hemos identificado contribuirn a la ganancia
de la construccin de obras, con empresas especializadas de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico.
y experimentadas, puede ayudar a mantener los proyectos
dentro de los calendarios y presupuestos definidos.
La disponibilidad de los recursos pblicos en tiempo y forma

para las asociaciones pblico-privadas es fundamental para
la viabilidad de los proyectos. Es de la mayor importancia
encontrar frmulas que aseguren el flujo ininterrumpido
hacia los proyectos comprometidos, que ya han sido licitados,
asignados e, incluso, iniciados. En tal sentido, el gobierno de
Chile anunci a fines de 2015 la conformacin de un fondo
que integrar en sus activos a un conjunto de proyectos de
infraestructura, con participacin pblico-privada. La idea es
destinar esos ingresos exclusivamente a los nuevos proyectos
de infraestructura, sin que estn sujetos a la poltica general
de los recursos pblicos, con base en una gestin autnoma y
transparente.
104 PwC
Imperativos del sector
La principal propuesta del sector de conectividad fsica es

aumentar sustentablemente las inversiones para proyectos de
infraestructura y reducir los costos logsticos entre los pases
miembros de la Alianza del Pacfico. Para lo cual se incluyen
objetivos generales como:
Desarrollar las condiciones regionales para atraer

inversiones en infraestructura:
Promocionar la regin como un nico amplio mercado.
Armonizar las regulaciones en la regin para licitaciones,
contractos y financiamientos de proyectos.
Desarrollar y mantener un servicio de informacin en lnea
actualizada para promocionar la transparencia en relacin
con las oportunidades.
Priorizar proyectos de conectividad como terminales
marinas, puertos, aeropuertos, y soportar instalaciones
y servicios.
Asegurar rentabilidad econmica y social de los proyectos:

Alinear la seleccin de proyectos con prioridades nacionales,
con procesos transparentes.
Innovar con gerenciamiento de proyectos, respecto a
los procesos de preparacin, licitacin, construccin y
operacin, y monitoreo de la ejecucin en tiempo de los
trabajos.
Expandir modelos de financiamiento y con participaciones
pblico-privadas, para dar continuidad a los proyectos
pendientes.

Apuestas estratgicas 1. Modelos financieros innovadores y APP.
Las apuestas estratgicas para el sector de conectividad 2. Nuevos enfoques colaborativos para proyectos
fsica afectan reas que contribuyen y se benefician a la en infraestructura.
productividad de capital fsico.
3. Plan de coordinacin de proyectos en infraestructura.
La siguiente grfica ilustra el relativo impacto de aumento
de productividad e integracin de la Alianza del Pacfico 4. Fortalecimiento de las empresas de servicios
en las apuestas estratgicas, as como el tamao relativo de logsticos.XXIII
cada oportunidad. La grfica tambin indica qu apuestas
representan oportunidades ms claras. 5. Mecanismos de supervisin externa.
La naturaleza de cada apuesta estratgica se describe abajo, en

adicin a diversos ejemplos de oportunidades disponibles y las XXIII Third party logistics companies (3PLs). Servicios tercerizados de empresas
logsticas
organizaciones ya realizando inversiones:
Apuestas de corto plazo en Conectividad Fsica
Alto
2
Enfoques colaborativos
Mecanismos de
supervisin externa
Fortalecer empresas
1 de logstica
5
Modelos de financiacin 4
innovadores (APPs)
3
Coordinacin de proyectos
de infraestructura
El tamao del globo

106 PwC
1. Modelos de financiamiento innovadores 2. Nuevos enfoques colaborativos
para la participacin oportuna de los recursos para proyectos en infraestructura
pblicos en APP
Siempre hay una necesidad de contar con recursos
La atencin clara, especficamente para el fondeo de proyectos especializados financieros, tecnolgicos y organizacionales
de infraestructura, necesita ser una prioridad. para atender los requerimientos de diversos proyectos
La disponibilidad de recursos pblicos para financiar proyectos de inversin en infraestructura. Tanto los enfoques para
de inversin en infraestructura se ha reducido en los ltimos coinversin como los recursos pblicos son escasos en los
aos, debido a la cada en los precios de productos clave de pases de la Alianza del Pacfico. Algunos enfoques estn
exportacin en la regin, como el cobre y los hidrocarburos. orientados en la monetizacin de bienes como fuente de
Esto ha conducido a la suspensin temporal o definitiva de recursos adicionales.
proyectos. Se requieren mecanismos que permitan dar fluidez
a la ejecucin de los proyectos y asegurar el movimiento Esta colaboracin no convencional e innovadora estara entre
de recursos en un entorno de recursos pblicos escasos y los socios que contribuyen y comparten recursos clave. Por
decrecientes. ejemplo, los acuerdos de riesgo compartido en los llamados
farm-outs en el sector de petrleo y gas, han proporcionado
una nueva va para la colaboracin pblico-privada en la
exploracin de yacimientos minerales y de hidrocarburos.
Fondo de Infraesctructura en Chile Como parte de los esfuerzos para desarrollar las infraestructuras
El gobierno chileno ha decidido crear un fondo de generales y especficas de la industria a travs de la regin, una
infraestructura con 9 mil millones de dlares en gama de opciones debe ser explorada. Estas colaboraciones van
activos de proyectos pblicos que estn generando mucho ms all de la cofinanciacin de proyectos.
ingresos para dedicar los flujos de ingresos anuales
al financiamiento de proyectos de infraestructura
en APP. Esto ayudar a proyectos en materia de
carreteras, puertos, vas frreas, hospitales y crceles. Pemex est acordando proyectos conjuntos (Joint
El fondo tendr un esquema de gobernanza y Ventures) con fondos de inversin globales como
estructura de negocios alineados con los propsitos Blackstone, y con su entidad especializada Global
de gestin independiente, visin de largo plazo y Water Development Partners (GWDP), con el propsito
fortaleza financiera.163 de disear, construir, financiar, operar y mantener
plantas de tratamiento de aguas, tanto en las
actividades upstream, como en las downstream. A la
fecha, se han identificado y seleccionado proyectos
por un valor de 800 millones de dlares.164

3. Plan de coordinacin de proyectos 4. Fortalecimiento de las empresas
en infraestructura de servicios logsticos
Durante la fase de planeacin, es crtico definir cules La distribucin de productos dentro de los pases de la Alianza
proyectos deben ser considerados estratgicos para el del Pacfico todava tiene un alto costo. Las compaas que
desarrollo del pas, as como el alineamiento de los proyectos manejan volmenes regulares de comercio acostumbran
con los objetivos de mediano o largo plazo de cada pas. Este contratar a empresas de servicios especializados que pueden
enfoque tiene una influencia definitiva sobre qu sectores garantizar entregas oportunas, seguras y a costos razonables
reciben ms atencin para el desarrollo de cada nacin. Para a su clientela. La demanda por este servicio est creciendo,
ello es importante contar con una cartera amplia de proyectos, pero la oferta en el mercado est limitada. Las compaas
evaluados a distintos niveles de profundidad, para impulsar especializadas pueden liderar la mejora general de la actividad
la correcta toma de decisiones y clasificacin de recursos logstica, incluyendo infraestructura, procesos y servicios
durante el tiempo. Pero el ciclo de inversin en infraestructura complementarios. Muchas de ellas son empresas globales,
no concluye con la ejecucin de los proyectos. Hay una pero tambin estn surgiendo empresas locales con potencial
tarea de evaluacin ex post que permite extraer lecciones y de crecimiento.
aprender de ellas. Todos estos elementos se engloban en los
sistemas nacionales de inversin pblica (SNIP), que sin duda
pueden aprovechar el marco de la Alianza del Pacfico para
intercambiar experiencias y buenas prcticas. Ya operan en la Alianza del Pacfico la mayora de las
mejores y ms grandes empresas 3PL globales: DHL-
Excel, UPS, Expediters International, CEVA Logistics,
Ryder Supply Chain Solutions. Su desempeo podra
El proceso de planeacin y presupuesto en Chile ayudar a medir los requerimientos de las cadenas
para una inversin pblica en infraestructura ofrece de suministro y la eficiencia logstica de una amplia
lecciones tiles para los miembros de la Alianza. gama de actividades econmicas. Hay oportunidades
El plan de inversin en Chile incluye 4.2 miles de crecimiento para estas compaas en la regin, as
de millones de dlares en financiamiento para como para proveer servicios 3PL.
estructura hasta 2021, especficamente en reas
urbanas. Aproximadamente la mitad se referirn a
licitaciones para la industria privada. Algunos de los
proyectos de mayor importancia ya fueron definidos,
incluyendo una extensin del sistema de metro en
Santiago.165
108 PwC
5. Mecanismos externos de supervisin
Los grandes proyectos de inversin en la regin tienen con
frecuencia desviaciones en sus calendarios y presupuestos,
elevando la presin sobre los recursos y compromisos
pblicos. El apoyo de una supervisin externa imparcial, con
experiencia y calificada, puede ayudar a reducir o eliminar
tales desviaciones. Empresas tercerizadas podran proveer este
servicio. Las actuales opciones en los mercados de la Alianza son
limitados, por barreras regulatorias formales e informales, que
limitan los intereses internos y externos en esta rea. Con algn
nivel de integracin y transmisin de regulaciones, originarias
de la Alianza del Pacfico, la calidad y cantidad de los servicios
disponibles en el mercado de la Alianza deben mejorar.

Conectividad digital
RelevanciaXXIV
Existe una clara correlacin positiva entre las capacidades de

los pases para desarrollar tecnologas digitales y su nivel de
ingreso per cpita.
De 2005 a 2010 se ha estimado que para pases en desarrollo

el efecto del internet sobre el PIB se ubica en el rango de 0.5 a
5.4%, mientras que su contribucin promedio al crecimiento
va del 7% del PIB en pases en desarrollo al 21% en pases
desarrollados.166 No obstante, en las economas de naciones
emergentes el efecto de internet en el PIB crece. El nmero de
usuarios de internet, el volumen de informacin disponible
y el nmero de descargas por usuario se ha incrementado
exponencialmente en los ltimos aos.
Entramos en la nueva era del acceso y la

conectividad digital, que permitir innovadores
modelos para acceder a la educacin, el empleo
y la salud, cerrando la brecha para los ms
necesitados.
Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo

de Administracin, Amrica Mvil y Miembro del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacfico, Captulo Mxico
110 PwC
Retos Esta revolucin tecnolgica aprovecha la banda ancha
de alta velocidad y los dispositivos mviles cada vez ms
La cadena de valor del sector ha evolucionado y presenta inteligentes. En combinacin, estas tecnologas ya estn
ahora una configuracin integrada de contenidos y servicios trayendo innovaciones disruptivas para los negocios, gobierno
digitales. Estn surgiendo, adems, nuevos eslabones en y vidas personales, incluso por automatizacin de los
la cadena, como los desarrolladores de aplicaciones para hogares,XXV servicios urbanos inteligentes e internet industrial.
distintos mercados.
La red de banda ancha mvil lleg en 2014 al 32% de la
El aumento de los servicios orientados a plataformas mviles poblacin mundial, mientras que la red fija alcanz al 10%.
ha tenido un dinamismo especial. Las aplicaciones para Las tecnologas mviles 3G y 4G representaron el 43% de
educacin a distancia, distintos aspectos de la telemedicina, todas las conexiones. La velocidad mundial promedio de las
informacin climtica y de mercados para productores rurales, conexiones mviles fue de ms de 10 Mbps en el 48% de los
y el desarrollo del dinero mvil en los servicios financieros, casos, y de ms de 25 Mbps en el 29% de ellos. Amrica Latina
han concentrado la atencin. En los prximos aos, se se encuentra rezagada en esta materia, ya que slo el 27% de
consolidarn los servicios de mquina a mquina (M2M) sus conexiones mviles rebasan los 10 Mbps, y slo 9% rebasa
orientados a las cadenas de valor manufactureras, as como las los 25 Mbps.168
aplicaciones domsticas basadas en la interconexin de objetos
y otros dispositivos domsticos. Se estima que los servicios en nubes pblicas alcancen 200 mil
millones de dlares en 2016 en todo el mundo. Amrica Latina
Los negocios tambin dependern cada vez ms del comercio representa el 5% de este monto, pero su tasa de crecimiento
electrnico. El comercio electrnico represent en 2014 casi anual es de las ms altas del mundo.169
un 2.5% del PIB mundial, un 100% de crecimiento desde 2010
y una indicacin de su futuro desarrollo.167 Las principales Con respecto al promedio mundial de usuarios de internet en
plataformas en esta rea estn incidiendo significativamente Amrica Latina y el Caribe (50.1% de la poblacin en 2014),
en el flujo de bienes y servicios, reduciendo tiempos de Colombia y Chile se encuentran por arriba, mientras Mxico
bsqueda y alineando precios a escala global. y Per se ubican por abajo. Todava, entre 2000 y 2015, el
crecimiento de la penetracin en internet entre los cuatro
XXIV Esta seccin se basa en gran parte en la investigacin de la CEPAL en Julio de
pases de la Alianza del Pacfico se mantuvo en un promedio de
2015 titulada La nueva revolucin digital: del internet de consumo al internet de la 14.6% una tendencia que se espera contine.170
produccin. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38767/
S1500587_en.pdf;jsessionid=D538E046D46B89B746A2C8F3BE1936AE?sequence=1
XXV Este es un patrn de tcnicas orientadas para la automatizacin de las casas para
la seguridad, el manejo de la energa, el bienestar y las comunicaciones.

Amrica Latina (18 pases): penetracin de la banda ancha fija y mvil, 2013
En nmero de suscripciones activas por cada 100 habitantes
Costa Rica
Brasil
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
Chile
Argentina
Ecuador
Repblica Dominicana
Panam
Colombia
Bolivia (Est. Plur. de)
Mxico
Honduras
El Salvador
Paraguay
Guatemala
Per
Nicaragua
0 20 40 60 80 100
Banda ancha mvil Banda ancha fija
Banda ancha fija Banda ancha mvil Banda ancha fija OCDE Banda ancha mvil OCDE
en Amrica Latina y el Caribe en Amrica Latina y el Caribe
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World
Telecommunications Indicators Database, 2014. Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmico. La nueva revolucin digital CEPAL.
La banda ancha mvil se refiere a conexiones a Internet mediante tecnologas como mdem USB, tarjeta SIM integrada a un computador y dispositivos mviles
como tabletas o telfonos inteligentes.
En cuanto a la penetracin de la banda ancha, Chile est por

encima de la media para Amrica Latina tanto en fija como
mvil, mientras tanto Colombia y Mxico estn por encima
del promedio regional en fija. Per est por debajo en ambos
indicadores. Todos estn lejos del promedio de penetracin de
la OECD, que est en un 79% de penetracin de banda ancha.
Existe una brecha importante en el acceso a internet entre las

zonas urbanas y rurales de los pases de la Alianza del Pacfico.
Esto crea obstculos para el crecimiento, pues la mayor
parte de las nuevas aplicaciones personales y empresariales
requieren mayor banda. El porcentaje de conexiones que
realmente puede operar a una velocidad superior a 10 Mbps es
muy bajo, pero la oferta est creciendo a tasas de tres dgitos:
155% en Colombia, 162% en Per y 429% en Chile. En Mxico
est creciendo a 77%.171
112 PwC
Hogares con acceso a Internet segn zona geogrfica (Porcentaje del total de hogares de cada zona)
60
50
40
30
20
10
0
GTM SLV BOL RDO PER ECU PRY PAN MEX COL CHL BRA URY ARG CRI
2011 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2011 2013 2013 2013 2013
Nacional Urbano Rural
Fuente: El Ecosistema y la economa digital en Amrica Latina; Ral Katz, Fundacin Telefnica, 2015. La nueva revolucin digital CEPAL.
Datos desagregados para Mxico no disponibles.
Comercio Electronico en America Latina La poblacin de menores ingresos de la regin de la Alianza

(en porcentaje del comercio minorista en 2013) del Pacfico tiene un acceso considerablemente menor a
internet. En el caso de Per, casi el 50% del estrato de la
3.5 poblacin de mayores ingresos tiene acceso a internet,
3.0 mientras que apenas el 2% del estrato de poblacin de
2.5 3.1 menores ingresos lo tiene.
2.0 2.3 2.35
2.25 En cuanto a los contenidos del internet, el trfico mayor de
1.95
1.5 visitantes se registra en plataformas globales como Google,
1.55
1.0 Facebook y sitios de Microsoft, con escasa participacin de
0.85 plataformas locales o regionales. En comparacin con otras
0.5 0.55 0.6
0.1 regiones del mundo, Amrica Latina es la ms rezagada en
0 cuanto a la participacin del contenido local en la internet
Bolivia
Peru
Uruguay
Venezuela
Ecuador
Guatemala
Chile
Argentina
Mexico
Brazil
(medida a travs de los sitios y plataformas de produccin

local o regional ms visitados por la poblacin).172
Source: La nueva revolucin digital. CEPAL.

Aunque todava la computadora es el principal medio de
acceso a internet en Amrica Latina a travs de centros de El plan de conectividad digital de Per considera
computadoras pblicas en muchas reas--, la conexin va
telfonos mviles inteligentes est ganando participacin a un
el desarrollo de 21 redes regionales (de las
ritmo muy acelerado. El incremento de conexiones a travs cuales siete se han licitado ya), unidas por una
de esta plataforma fue de un 77% anual entre 2010 y 2013. red dorsal que est en proceso de construccin.
Se estima que para 2020 la regin contar con 600 millones Necesitamos empezar a pensar cmo vamos
de conexiones por medio de smartphones, representando dos
terceras partes de las conexiones totales.173
a aprovechar esta infraestructura para que
contribuya verdaderamente al desarrollo del
La tarifa para el servicio de banda ancha mvil de pospago pas, cmo vamos a generar los contenidos que
(que implica hacer un contrato a, por lo menos, un ao) necesitamos en educacin, salud y otras reas,
es elevada en Amrica Latina con respecto a otros pases
desarrollados, pero (salvo por el caso de Per) se ubica por
cmo vamos a volcar la riqueza cultural del pas
debajo del nivel mximo recomendado. Sin los requisitos del para que su difusin sea tambin un factor de
pospago, el servicio de prepago es ms fcil de obtener, pero desarrollo.
con tarifas efectivas ms elevadas.XXVI
Gonzalo Martn Ruiz Daz, Presidente del Consejo
XXVI La Comisin de Banda Ancha para el Desarrollo Digital ha propuesto como umbral de Administracin, Organismo Supervisor de Inversin
para acceder a la banda ancha mvil un equivalente al 5% del PIB per cpita mensual.
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Per
Porcentaje de contenido local por regin, ndice

de popularidad (2013)
80
70
67,22%
60 La prioridad de Amrica Latina es la banda

61,14%
ancha. Necesitamos muchos aos de inversin

57,79%
50
fuerte en infraestructura para sentar las
40 bases sobre las cuales plantear un crecimiento
30
posterior ms sostenido. Nuestros pases deben
35,41%
35,55%
32,34%
planificar a ms largo plazo y con una visin

26,60%
27,03%
27,20%
20 regional. La Alianza del Pacfico proporciona un

10 marco transparente y con credibilidad para estos
propsitos.
0
Amrica Latina
y Caribe
Asia del Sur
MENA
frica
Este de Asia
y Pacfico
Europa Occidental
Norte Amrica
Europa Oriental
CIS y Rusia
Bruno Ramos, Director Regional para Amrica Latina,

Unin Internacional de Telecomunicaciones
Fuente: El Ecosistema y la Economa digital en Amrica Latina; Ral Katz,

Fundacin Telefnica, 2015. La nueva revolucin digital. CEPAL.
114 PwC
Las empresas latinoamericanas opinaron mayoritariamente De los cuatro pases miembros de la Alianza del Pacfico
que el tema digital, de tecnologas de informacin y slo Chile tiene un alto nivel de digitalizacin. Colombia,
comunicaciones, es ya un asunto prioritario de la alta Per y Mxico se encuentran en un nivel de digitalizacin
direccin. A este rubro destinan en promedio la tercera parte transicional.175
de sus presupuestos anuales de inversin. Sin embargo, slo
la mitad de las empresas cuenta con una hoja de ruta para El comercio de bienes de tecnologas de informacin y
conducir el desarrollo digital en un horizonte multianual. comunicacin en los estados miembros de la Alianza del
Este tema se vuelve crtico, sobre todo al considerar que las Pacfico y la participacin de este sector en el PIB de cada pas
empresas reconocen como obstculos principales la adecuada fue como sigue:
integracin de las distintas tecnologas y la disponibilidad de
recursos humanos calificados.174
Pas Exportaciones (% total de bienes) Importaciones (% total de bienes) PIB (%)

Colombia 0.15% (2013) 9.94% (2013) 3.1% (2014)
Chile 0.39% (2013) 7.63% (2013) 3.4% (2014)
Per 0.12% (2013) 7.84% (2013) 3.9% (2011)
Mxico 16.26% (2013) 17.10% (2013) 4.1% (2014)

El sector digital o de tecnologas de informacin y
La Alianza del Pacfico es una plataforma comunicacin en los pases miembros de la Alianza podra
beneficiarse de medidas que apoyaran a:
idnea para la cooperacin gubernamental
en materia de conectividad digital y para la Garantizar la libre circulacin de bienes y servicios digitales.
generacin de negocios con visin regional. Ampliar el mercado para las empresas y favorecer su
Por un lado, los gobiernos podran generar crecimiento a escala.
Brindar mejores servicios comunes a los usuarios regionales.
conjuntamente lineamientos generales de Fortalecer los elementos que pueden dar mayor dinamismo
poltica pblica para impulsar la convergencia y profundidad a las actividades del sector, entre estos: start-
en la regulacin y facilitar el acceso universal a ups, desarrollo de contenidos, nuevos modelos de negocio
servicios digitales en la industria, los negocios, centros de servicios compartidos, centros de telemedicina,
etc.--, I&D, financiamiento, clsteres de pymes con empresas
las instituciones, los propios gobiernos y el ancla, redes regionales, entre otros.
pblico en general Mantener una regulacin proactiva que asegure la
competitividad de servicios y mercados, y aplicar formas de
Y en el mbito de los negocios, es importante medicin de la calidad de los servicios al usuario.
aprovechar la dimensin que ha alcanzado la Por su notable efecto sobre la productividad de las actividades
industria electrnica y de telecomunicaciones econmicas en general, es necesario cerrar la brecha que
de Mxico en las cadenas globales de valor, para separa a la regin de los pases ms avanzados en materia de
buscar oportunidades de insercin eficiente TIC en trminos de infraestructura, contenido y calidad de
acceso a internet entre la regin de la Alianza del Pacfico
de empresas proveedoras localizadas en Chile, y los pases ms avanzados. Esto requerir de montos
Colombia y Per. Un ejemplo destacado en considerables de inversin por largos periodos y, por lo tanto,
este sentido se encuentra en el segmento de la de mayor participacin privada, as como la cooperacin
information technology outsourcing (ITO), en gubernamental para iniciativas que requieren altos niveles de
inversin, como sera compartir capacidad satelital entre los
el desarrollo de software. Mxico ocupa ya el cuatro pases de la Alianza del Pacfico.
cuarto lugar mundial, con exportaciones de ms
de 6 mil millones de dlares anuales, despus de Los esfuerzos por proveer acceso universal y costeable a
India, China y Filipinas. la red solo pueden darse con el apoyo de todas clases de
iniciativas pblicas y privadas neutrales, convocando no
slo a los grandes jugadores globales, sino tambin a las
Santiago Gutirrez Fernndez, Presidente, World
grandes empresas nacionales y multilatinas participantes. El
Information Technology and Service Alliance (WITSA) acceso a internet tiene un gran valor poltico al empoderar al
ciudadano, fortaleciendo las estructuras democrticas de la
116 PwC
Los retos delineados son abrumadores; sin embargo, tambin La principal propuesta del sector de conectividad digital debe
proveen una gua para las oportunidades en la Alianza del ser desarrollar el mercado de la regin en uno ecosistema
Pacfico. Hemos diagramado estas oportunidades en dos pasos: digital integrado entre los pases de la Alianza del Pacfico.
Primero, hemos identificado imperativos estratgicos para el Un objetivo para esto es promocionar la inversin
sector de conectividad digital; son objetivos amplios para el a travs de:
sector y hacen frente a los retos clave descritos anteriormente Integrar sus nodos domsticos y regionales.
y colectivamente delinean un camino hacia la prosperidad de Conectar reas aisladas.
la regin. Los imperativos estratgicos establecen objetivos Desarrollar las redes nacionales que combinan fibra ptica y
para la Alianza del Pacfico en trminos de productividad, tecnologa inalmbrica.
integracin y competitividad. Interconectar las redes domsticas a travs de un backbone
regional.
Segundo, para aislar las reas de oportunidad ms especficas, Conectar reas remotas con tecnologas alternativas
tanto para el sector pblico como privado, hemos identificado necesarias en el corto plazo.
un nmero de apuestas estratgicas, reas meta para inversin Actualizar regulacin para apoyar la competitividad.
que no slo proveen un interesante potencial, pero que se Intercambios de experiencias y mejores prcticas entre los
beneficiaran desproporcionadamente de las mejoras en la pases de la Alianza.
productividad en la regin o la creciente integracin dentro de Incremento de informacin sobre actividades y desarrollo de
la Alianza del Pacfico, o ambas. herramientas de medicin y evaluacin.
Estimular un ecosistema favorable para la innovacin,
Las apuestas estratgicas en reas meta tambin contribuirn brindando facilidades para startups.
a la productividad e integracin, creando un crculo virtuoso.
Para el sector de conectividad digital, en particular, las Promocionar el acceso universal y desarrollo de contenido
apuestas estratgicas que hemos identificado contribuirn a la a travs de:
ganancia de productividad a lo largo de la Alianza del Pacfico. Proveer acceso a internet para los menos privilegiados.
Proporcionar contenidos relevantes para los
principales sectores.
Promover acuerdos entre los pases y las compaas para
apoyar la expansin.
Fomentar el desarrollo del contenido digital en los sectores
de salud y educacin.

Apuestas estratgicas 1. Servicios innovadores y modelos de negocios para
promocionar el acceso universal a internet.
Las apuestas estratgicas para el sector de conectividad
digital afectan reas que contribuyen y se benefician a la 2. Medicin de la satisfaccin en mercados especficos.
productividad de capital fsico.
3. Desarrollo de las redes de bandas anchas de fibra ptica
La siguiente grfica ilustra el relativo impacto de aumento domstica y redes inalmbricas de alta velocidad.
de productividad e integracin de la Alianza del Pacfico
en las apuestas estratgicas, as como el tamao relativo de 4. Interconexin regional de redes domsticas a travs
cada oportunidad. La grfica tambin indica cules apuestas de un backbone que recorra los cuatro pases de la
representan oportunidades ms claras. Alianza del Pacfico.
La siguiente seccin identifica las oportunidades a corto 5. Un ambiente regulatorio que promocione la
plazo para participaciones pblicas y/o privadas en las reas competencia y refleje los cambios tecnolgicos
relacionadas a conectividad digital. Estas apuestas mejoran la y de mercado.
productividad de cada pas y pueden influenciar en el proceso
de integracin de la Alianza del Pacfico. 6. Desarrollo de tecnologa digital y servicios asociados
para empresas.

Apuestas de corto plazo en Conectividad Digital
Alto Interconexin regional

3
de redes domesticas
Ambiente regulatorio que Fibra ptica de alta
promocione la competencia velocidad nacional
4
5 1
Servicios innovadores para
6 un acceso universal a internet
Desarrollo de la tecnologa
digital y servicios asociados
Medicin de la satisfaccin
del usuario
El tamao del globo

118 PwC
1. Servicios innovadores y modelos de negocio 2. Medir la satisfaccin del usuario
para avanzar en el acceso digital universal en los mercados especficos
Actores globales como Facebook han desarrollado programas Para confirmar la efectividad de los servicios digitales, es
para impulsar el acceso sin costo a servicios de internet y esencial obtener mediciones transparentes e imparciales sobre
redes sociales de los estratos de menores ingresos en cada pas el funcionamiento de los mercados y el nivel de satisfaccin
a travs de acuerdos con operadores locales y autoridades del usuario. Esto debera ser conducido a travs de medios
gubernamentales. En Colombia y Mxico ya est en marcha tradicionales y no tradicionales haciendo frente a los
un programa de este tipo. Google y Microsoft tambin requerimientos tcnicos relacionados a la banda ancha y a la
se encuentran activos con iniciativas propias orientadas satisfaccin del cliente.
en el mismo sentido. Estos esfuerzos de avanzar en la
cobertura universal asequible de los servicios de internet
son bienvenidos, siempre y cuando las preocupaciones de la
Como referencia regional se encuentra la iniciativa
neutralidad de la red sean atendidas, y debera ser considerado
regulatoria lanzada en 2012 en Brasil, EAQ,
como parte de una estrategia de conectividad regional.
encargada de la medicin de la calidad de las bandas
anchas fija y mvil en ese pas. La iniciativa es
financiada por todos los operadores relevantes del
pas, y se encarga de la medicin de varios parmetros
de calidad de servicios de las bandas anchas fija
(velocidad instantnea, velocidad promedio,
latencia bidireccional, prdida de paquetes, jitter,
disponibilidad) y mvil (velocidad instantnea y
media); ANATEL, la agencia reguladora brasilea,
peridicamente publica los resultados de los
indicadores, integrados y evaluados por PwC, a modo
de ranking de operadores por cada uno de los 27
estados (unidades federativas) del pas.176 En Chile
est en proceso de revisin y aprobacin un proyecto
de ley (Ley de Velocidad Mnima de Internet), que
toma el caso brasileo como referencia para uno de los
elementos de su nuevo modelo de telecomunicaciones.

3. Desarrollo de las redes de banda ancha 4. Interconexin regional de redes domsticas
de fibra ptica domstica e inalmbricas a travs de un backbone que recorra los cuatro
de alta velocidad pases de la Alianza del Pacfico
Cada pas de la Alianza del Pacfico necesita integrar sus reas La conformacin de una regin digital entre los pases de
urbanas y rurales con backbones de interconexin, articulando la Alianza del Pacfico requiere de la habilitacin de un eje
tecnologas de fibra ptica e inalmbrica para configurar su red troncal que enlace fsicamente a las redes digitales nacionales.
digital nacional. Lo que podra complementarse con las micro- Esta infraestructura permitir una ms gil comunicacin
redes y soluciones no convencionales que permitan incorporar regional y ampliar significativamente la capacidad para
las zonas aisladas de ms difcil acceso, como drones y globos. desarrollar y operar contenidos locales y regionales. De
hecho, se requieren tantos enlaces regionales, pblicos y
Estas redes son el piso sobre el cual se construyen los privados como sean posibles, para dar soporte al volumen de
ecosistemas digitales nacionales, y son el elemento clave servicios que crece exponencialmente. Una clara iniciativa de
para lograr la cobertura universal, asequible e igualadora conexin pblica se vincula con el proyecto de interconexin
de oportunidades para todos los estratos de la poblacin y elctrica que une la regin mesoamericana (Mxico y
regiones de un pas. La Alianza del Pacfico puede favorecer el Centroamrica) con la regin sudamericana de la Alianza del
intercambio de experiencias entre los pases miembros y servir Pacfico (Colombia, Per y Chile, incluyendo Ecuador).
como caja de resonancia hacia la comunidad internacional
para la atraccin de las inversiones que se requieren para En adicin a las iniciativas de desarrollar backbones regionales
desarrollar estos proyectos. con las grandes empresas privadas de telecomunicaciones,
cabra adicionar por lo menos un proyecto pblico impulsado
por los gobiernos de la Alianza del Pacfico y de Centroamrica
para aprovechar y generar sinergia con el proyecto de
El proyecto de telecomunicaciones ms grande en interconexin de la red de generacin elctrica, desde Mxico
la historia de Mxico ha iniciado ya su proceso de hasta Chile.
licitacin pblica internacional. La presentacin de
propuestas se ha programado para septiembre de
2016. Consiste en el desarrollo de una red pblica
nacional compartida mayorista para incrementar la El proyecto AMX-1, por parte de Amrica Mvil,
cobertura y calidad de los servicios mviles y crear que instal 17,800 kilmetros de cable submarino
mayor competencia en el mercado. La cobertura de fibra ptica para interconectar siete pases, entre
mnima requerida es del 85% de la poblacin total ellos Mxico y Colombia, aumentando la velocidad
del pas. Se utilizarn 90 MHz del espectro de de conexin en 50 veces, llev al reconocimiento
banda de 700 MHz, utilizando tecnologa 4G. La de Colombia como una de las mejores naciones en
inversin se estima en 8,387 millones de dlares en conectividad digital.178
un periodo de seis aos (2017-2023), y el licitante
ganador se har cargo del diseo, instalacin,
despliegue, financiamiento, operacin, actualizacin,
mantenimiento y comercializacin de la red durante
20 aos, con base en un contrato de APP.177
120 PwC
5. Un ambiente regulatorio que promocione 6. Desarrollo de tecnologa digital y servicios
la competencia y refleje los cambios asociados para empresas
tecnolgicos y de mercado
El verdadero potencial de la plataforma digital consiste
A partir de la experiencia mundial en la materia, la regin en adecuarla a las necesidades especficas de las distintas
debe consolidar el diseo institucional y regulatorio que le industrias y sus cadenas de valor (automotriz, electrnica,
permita actuar con oportunidad en favor de la competencia bancaria y financiera, minera, petrolera, etc.), a partir de
y la innovacin, evitando judicializar la solucin de paquetes ad hoc de bienes y servicios que combinan las
controversias. Esto incluye el monitoreo del uso de tcnicas tecnologas de informacin y comunicacin, incluyendo el
de gestin de trfico para asegurar que no hay prcticas desarrollo de software.
discriminatorias. En ecosistemas digitales caracterizados
por la modularidad, las economas de escala y de enfoque, y
su dinmica constante, se requieren regulaciones que estn
Telefnica Digital est proporcionando servicios
basadas en la funcionalidad, ms que en la estructura o la
en la nube en la regin de la Alianza del Pacfico
tecnologa. El intercambio de experiencias entre los entes
a la medida de las necesidades de las empresas.
regulatorios de los pases miembros de la Alianza del Pacfico
El usuario slo paga por los servicios que utiliza
puede ser de gran provecho, as como para emitir pautas
y el tiempo que los ocupa. Telefnica tambin ha
o lineamientos generales comunes para orientar mejor el
formado una alianza con Dell para complementar
desarrollo de largo plazo del ecosistema digital regional.179
una cartera variada de servicios al cliente. Estas
acciones permiten a la compaa expandirse a ms
naciones en la regin, a pesar de las diferencias.
La organizacin mundial ms importante de
empresas privadas de TIC, WITSA180 ha suscrito un
Memorndum de Entendimiento con la Organizacin
de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en ingls), con objeto de
contribuir a impulsar iniciativas conjuntas orientadas
a incrementar la conectividad digital en Amrica
Latina. Una iniciativa de la Alianza del Pacfico
tendente a formular lineamientos comunes en
materia de telecomunicaciones en la regin podra
ser materia de apoyo en ese contexto.

122 PwC
Captulo 4
Rol del Sector Privado
Para acelerar el crecimiento econmico, el sector privado ser fundamental para

que la Alianza logre su ambicin de alcanzar un PIB combinado de 6 billones de
dlares en las prximas dos dcadas. El bloque comercial necesita consolidar las
contribuciones especficas de las principales partes del negocio. Su rol principal es
liderar una mejora sustancial en la productividad a travs de comercio, en servicios
y productos ms complejos al fomentar la innovacin tecnolgica e invirtiendo en
capital humano y fsico.
Las empresas no slo encontrarn razones para trabajar dentro de la regin, sino que
tambin deben mirar ms all de ella para aprovechar plenamente sus posiciones.
Deben fomentar la Alianza para alinear los intereses y formular propuestas comunes
al enfrentar asuntos de comercio global. Y deben utilizar el marco de la Alianza
del Pacfico como un trampoln para la fabricacin de cadenas de suministro en
los mercados de Amrica del Norte (TLC a travs de la adhesin de Mxico y sus
industrias a nivel mundial, incluyendo la electrnica, automotriz y aeroespacial).
El creciente mercado de trabajo de la Alianza ofrece un paisaje favorable para

el crecimiento acelerado. Sin embargo, incluso si la Alianza contina escalando
medianamente para los prximos 20 aos, los pases miembros estarn a la zaga
de sus pares globales de ingresos comparables, a menos que incrementen la
productividad de factores mltiples, teniendo en cuenta los capitales humano,
fsico, intelectual y social.
Las apuestas estratgicas destacadas en el captulo 3 apuntan a oportunidades

de mercado para empresas emprendedoras locales, multilatinas y grandes
multinacionales. Hemos identificado cinco grandes categoras en las que las
empresas deben construir capacidades para aprovechar estas oportunidades. Estas
categoras tienen en cuenta al cliente, las operaciones, la integridad, la estructura y
las instituciones.

Alineamiento entre la gerencia y la administracin Cl Marca determinada
, ien
ADN de integridad desde arriba ad Enfoque en la experiencia del cliente
Direccionados por la sustentabilidad y la diversidad i lid e te f Cambio en la calidad y el servicio
b inf or
sa ad ad or tal
p on grid bilid m ec
ad id
s te ta o o
Re in ten
us
ys
Capacidades
ativ xibles
corporativas
de c novac
Men cimien
y ad nes fl e
e in
io os d
os
e
re
Mentalidad en incrementar valor Canales no convencionales

talid to
l
ope Mode
Innovacin, investigacin y diseo Modelos de activos ligeros
apt
ad
Desbloquear estructuras establecidas Posibilitar el uso de tecnologa

in
rac
Asociaciones y recursos
no tradicionales
Asociaciones tripartitas
Know-how internacional
Nuevas habilidades de capital humano
Dentro de la Alianza del Pacfico, las empresas ya estn Crear una marca con dinmica de crecimiento
abordando algunas de estas apuestas estratgicas. La mayor regional y atraccin de IED
red privada de Per de escuelas, Innova Schools, est logrando Si las metas de integracin son alcanzadas, la Alianza del
escalar respondiendo a las nuevas demandas de educacin Pacfico proporcionar un mercado mayor en el cual el
de la clase media del pas. Azcar Clnicas en Mxico est sector privado podra expandir su presencia continuamente.
entregando un tratamiento rentable para la diabetes mediante Mientras la Alianza se dirige a su meta, las compaas pueden
el intercambio de infraestructura hospitalaria. BBVA busca adelantarse y comenzar a establecer marcas regionales
ayudar a pequeas y medianas empresas a encontrar alineadas con las aspiraciones de la Alianza del Pacfico. Una
oportunidades a lo largo de las fronteras de la Alianza. Estos compaa tambin puede tomar ventaja de las oportunidades
ejemplos dan una idea de lo que es posible si se encamina la de la marca global que la Alianza proporciona, que ganar
Alianza del Pacfico hacia un entorno productivo e integrado. impulso a travs de una promocin global en ferias y
exposiciones en Nueva York y Londres, etc., donde destacan
Clientes fuertes e informados 1 oportunidades de inversin.
Las economas de la Alianza pertenecen en gran parte a

pases de ingreso medio alto, segn los parmetros del Banco
Mundial (2016), que establecen un mnimo per cpita de
$7,901.181 La creciente digitalizacin de los ciudadanos, en
sincrona con una mayor diseminacin de la informacin,
brinda a los negocios ms canales para contactar los
consumidores. Un reciente estudio de US Media Consulting
establece a Mxico como el cuarto pas con ms publicidad
mvil. Por otro lado, Per tiene la mayor penetracin en redes
sociales de Latinoamrica (96%).182 Estas realidades alientan
a las compaas a ser ms transparentes y a ser ms masivas
frente a una base de clientes mucho mayor y ms compleja.
124 PwC
Crear soluciones convenientes, a la medida y relevantes Sin embargo, en sectores en los que subyace la necesidad
como respuesta para las necesidades de los clientes del mercado y que ha visto una transformacin drstica,
La base de clientes de la Alianza est evolucionando, se requiere un cambio cualitativo en la propuesta de valor.
influenciada por grandes tendencias globales y regionales, Rotoplas, una empresa mexicana, fabricante de tanques de
as como el desarrollo social en curso en cada pas de la plstico para almacenar agua, ha evolucionado de vender
Alianza del Pacfico. Este cambio trae consigo cambios en productos (tanques) a proveer soluciones integradas a las
las necesidades de los clientes y los comportamientos de necesidades en el abastecimiento de agua en residencias y
compra. Las empresas deben ser proactivos para identificar comunidades.
las tendencias del mercado para que puedan personalizar las
propuestas de valor. Esto es particularmente importante para Modelos de operaciones flexibles
las empresas que entran en la Alianza, ya que ellas tendrn 2
menos conocimientos institucionales de los cuales depender.
y adaptativos
Es necesaria una dinmica de cliente en conjunto con los

Entre estas tendencias esta la demanda de soluciones de
resultados de integracin en un mercado en rpida evolucin.
extremo a extremo que ofrecen una mayor comodidad, precio
Debido a esto, las compaas de la Alianza deben estar
y calidad, ventajas y desventajas, a menudo a travs de canales
preparadas para replantear sus propuestas de valor y modelos
digitales. Este cambio afecta a empresas B2B y B2C. Por el
operativos. Un modelo operativo eficaz incorpora una
contrario, se necesita una propuesta de valor muy diferente
comprensin de los objetivos centrales del negocio a travs
en el turismo mdico, donde la calidad, el confort y la tasa de
de cinco reas: capacidades de negocio, gobierno, modelo
xito en las operaciones sera uno de los principales puntos
organizacional, procesos y tecnologa, y de estrategia --como
de venta, junto con menores costos. El ejemplo del turismo
el talento, as como la forma en que se interrelacionan--.183
mdico es distintivo, con calidad de servicio como primera
La flexibilidad y adaptabilidad permiten a las empresas
consideracin, sin embargo, todas las dems conveniencias
reaccionar rpidamente a las necesidades del mercado y de
--precio y experiencia--, se aplican tambin.
negocios con el medio ambiente.
Cambio profundo en calidad y servicio:
Crear modelos de activos compartidos o adoptar
enfocarse en soluciones de alta calidad
activos no tradicionales
Ya que la experiencia del cliente es de suma importancia, las
El rpido crecimiento de las plataformas de comercio
empresas de la Alianza del Pacfico deben pasar de fabricante
electrnico en todo el mundo ha trado de vuelta el
de un producto a un modelo de proveedor de soluciones. La
enfoque en los modelos de minimizacin de activos y su
recalibracin lleva diferentes implicaciones a travs de los
importancia en el nuevo paradigma de mercados digitales.
nueve sectores resaltados en nuestro anlisis. Por ejemplo, en
Estos modelos se aplican a tercerizacin, posicionamiento
la industria manufacturera, los agentes del mercado se estn
de mercado, activos compartidos y arrendamiento en las
moviendo rpidamente para convertirse en proveedores de
diferentes etapas de la evolucin del mercado. Estos modelos
soluciones de extremo a extremo, y la colaboracin es cada
permiten a los jugadores de mercado que crezca su negocio
vez mayor entre las empresas que operan en diferentes puntos
rpidamente mientras disminuyen los costos operativos y
de la cadena de valor. Un fabricante B2B debe realizar un
los riesgos. Tambin les dan la oportunidad de enfocarse en
seguimiento de las necesidades de sus clientes C2C con el
sus competencias clave, formando alianzas estratgicas y
fin de desarrollar productos pertinentes y ofrecer un servicio
desarrollando nuevas soluciones.
posventa.
En los pases de la Alianza, los modelos de activos bsicos
en la prestacin de atencin de la salud han demostrado ser
eficaces, permitiendo a los proveedores servicios a tiempo
y recursos directos hacia el tratamiento del paciente. La
externalizacin de los registros electrnicos de salud a los
proveedores de tecnologa dedicada, la colaboracin con
los proveedores de logstica de terceros y sociedades de
arrendamiento con los proveedores de dispositivos mdicos
caros, son tambin formas de transicin hacia las operaciones
en activos bsicos.

Asociacin con canales no convencionales Recursos y asociaciones
Las compaas necesitan crear capacidades que les permitan 3
no convencionales
dirigirse a canales no convencionales. Para extender su
alcance e incrementar la eficiencia, debern establecer nuevas
El acuerdo de la Alianza del Pacfico ofrece oportunidades de
asociaciones, incluyendo algunas con posibles competidores o
mercado para los actores del sector privado en cualquier pas.
con jugadores en otros eslabones de la cadena de valor.
Pero todava hay retos y costos que las empresas deben tener
en cuenta para la expansin de la Alianza en los mercados,
La formacin de clsteres regionales de manufactura
entre ellos las diferencias culturales, las deficiencias de
permitira a los competidores de la Alianza compartir recursos
infraestructura y las disparidades reguladoras. La integracin de
entre competidores. Estas asociaciones no convencionales
la Alianza no es completa, pero los pioneros del sector privado
permitirn a esas compaas, que se dirijan al mercado de
que cruzan las fronteras pueden acelerar el proceso. Esto es
la Alianza del Pacfico, ser eficientes en trminos de costos.
especialmente cierto en los sectores de finanzas y educacin.
En el sector financiero, poblaciones sin servicios pueden ser
alcanzadas por telefona mvil o asociaciones no tradicionales,
Asociaciones no tradicionales entre las empresas con
al contrario de la infraestructura fsica.
capacidades complementarias son crticas para llegar a nuevos
mercados. Estas asociaciones y mecanismos de reparto de
Creacin de nuevos productos y servicios tecnolgicamente
recursos proporcionan un enfoque alternativo para el sector
compatibles para asegurar una adaptacin ms fcil
privado a expandirse en el mayor mercado de la Alianza
A medida que los pases de la Alianza del Pacfico pasan de
cuando las polticas del gobierno no se estn moviendo lo
la categora de pases emergentes a sobresalientes en
suficientemente rpido.
la prxima dcada,XXVII las soluciones tecnolgicas tendrn

un rol an ms grande en los aos venideros, permitiendo
Crear un mtodo de operaciones que colabore
y mejorando el acceso a productos y servicios. Esto es
con el sector pblico y el sector social
especialmente cierto en mercados remotos, donde el alto costo
Para facilitar el crecimiento de la Alianza, las empresas tienen
de entrega fsica de los servicios ha hecho que los modelos de
que combinar sus conocimientos y capacidades con las del
negocios, histricamente, no sean viables para las empresas
gobierno y el sector social. Estas asociaciones tripartitas son
privadas. La tecnologa har que las apuestas estratgicas sean
importantes para la sostenibilidad a largo plazo.
adaptables, accesibles y flexibles en la regin. En los pases de
la Alianza del Pacfico, las soluciones tecnolgicas harn de
Nuestra investigacin en los nueve sectores destaca la
soporte al desarrollo en educacin y asistencia mdica.
creciente importancia de los desafos de la comunidad en los
sectores basados en los recursos de la minera y la energa. Por
XXVII Pases emergentes son aquellos que tienen el potencial de desarrollar fuertes
economas digitales. A pesar de que su puntaje sigue siendo bajo, estn en ascenso y
ejemplo, como se mencion antes, una falta de comunicacin
preparados para convertirse en pases sobresalientes en el futuro. Pases sobresalientes entre las partes interesadas ha provocado protestas contra la
son aquellos que han mostrado altos niveles de desarrollo digital en el pasado y
continan su crecimiento.
minera en la regin. El informe de minera PwC186 subraya la
necesidad de una narrativa sobre los beneficios, sostenibles a
largo plazo, que la inversin minera crea en las comunidades,
as como informacin sobre cmo esos beneficios se
distribuyen equitativamente entre los empleados, accionistas,
el gobierno y la comunidad.
126 PwC
Adquirir conocimientos sobre modelos de negocios Chile, Per y Colombia son dependientes de la fabricacin de
internacionales y atraer inversin extranjera tecnologa baja y media para aadir valor. Sin embargo, esta
para utilizar estos mtodos dependencia los expone a la volatilidad de los precios de los
Las economas de la Alianza gastan menos del 0.5% del PIB productos bsicos. Mxico, por el contrario, ha invertido en la
en investigacin y desarrollo. Como resultado, hay poca fabricacin de alta tecnologa en los subsectores clave, como
innovacin. El desarrollo de know-how internacional de las la industria automotriz, plsticos e industrias aeroespaciales.
multinacionales extranjeras o de las multilatinas pueden Esto ha llevado a las grandes multinacionales a establecer
ayudar a cerrar la brecha de conocimiento. Las empresas una presencia de fabricacin, que a su vez ha impulsado la
locales se benefician porque pueden aumentar la velocidad del sofisticacin de las tecnologas de fabricacin del pas. Por
mercado, el desarrollo de nuevas soluciones y tecnologas de ejemplo, los principales centros aeroespaciales en Mxico
acceso probado. Socios de empresas extranjeras no slo tienen emplean a ms de 43,000 personas y publican ms de 5 mil
la oportunidad de jugar en el creciente mercado de la Alianza millones de dlares en exportaciones anualmente. De 1999
del Pacfico, sino adquieren el conocimiento local entorno a la a 2014 la industria aeroespacial de Mxico registr 3.2 mil
comercializacin y amplan su capacidad de distribucin. millones de dlares en inversiones del .8% del total de la IED
del pas.187
Distribucin de las primeras 100 exportaciones e importaciones por intensidad tecnolgica, para cada pas
100 100
12 10 8 7 7
90 90
80 45 80
36 32
70 70
70 65 58 60
60 60
66
50 50
41
37
40 40
39
30 30
20 20 24 21
12 10 18
10 26 26 10
10 15 10 9 11 12
0 0
Mxico Colombia Chile Per Mxico Colombia Chile Per
Materias primas Tecnologa baja Materias primas Tecnologa baja
Tecnologa media Tecnologa alta Tecnologa media Tecnologa alta
Fuente: SAI Derecho & Economa - Comercio y Alianza del Pacfico.

Desarrollar nuevas habilidades en el capital humano Mentalizarse en la adicin de valor y mirar ms all
que se alineen a la creciente necesidad de complejas e del crecimiento impulsado por recursos
innovadoras soluciones Una mentalidad de crecimiento de calidad se refiere a un
Para la mejora de la productividad, las empresas de la Alianza entorno dinmico donde las habilidades y capacidades se
tendrn que cultivar nuevas habilidades de capital humano desarrollan o se cultivan a travs de esfuerzos bien dirigidos.
-tanto en el liderazgo como en los niveles de empleados-. Estas cualidades se perfeccionan con el tiempo a travs de la
A medida que la Alianza busca agregar valor a sus ofertas aplicacin y la experiencia.189 Una mentalidad de crecimiento-
existentes, su mano de obra debe desarrollar competencias valor se orienta hacia la construccin de capacidades y la
adicionales que se alinean con las necesidades del mercado. solucin de los problemas de los clientes de nuevas maneras. Se
busca un crecimiento que sea sostenible, para la industria, as
De hecho, la gestin del talento se ha convertido en un tema como para la comunidad en general. Para cumplir el 5.2% de las
comn que subyace a las apuestas estratgicas en nuestro ambiciones de crecimiento anual de la Alianza del Pacfico, las
anlisis. Por ejemplo, en las farmacias con consultorios empresas de la regin tendrn que hacer este cambio.
mdicos adjuntos, los mdicos tendran que aumentar sus
habilidades ms all de la simple gestin recetas. Del mismo El sector minero de la Alianza es un buen ejemplo durante
modo, las intervenciones de telemedicina, como cambiar el la ltima dcada, que fue testigo de crecimiento sostenido
punto de atencin al hogar, se basaran en las enfermeras gracias a un auge de los precios de los productos bsicos. Sin
para ayudar con el diagnstico y para transmitir informacin embargo, como los precios bajan, el enfoque de las compaas
precisa a los mdicos. La productividad del trabajo crece a mineras se ha desplazado a los mrgenes de sostenimiento.
travs de upsklling o para-skilling de la fuerza de trabajo. Los operadores mineros, por lo tanto, se beneficiaran de una
mayor flexibilidad en sus competencias y capacidades.
Mentalizar el crecimiento
y la innovacin 4 La revolucin digital obliga a las empresas a adoptar una
mentalidad de crecimiento de calidad. El desarrollo de
aplicaciones se ha convertido en una de las actividades de
La innovacin, la columna vertebral de un mercado dinmico,
mayor crecimiento en Mxico, y la mayora de las empresas
ofrece soluciones accesibles y asequibles para satisfacer las
en este campo requieren consolidarlo, debido a su calidad
siempre cambiantes necesidades de los consumidores. Mxico
y la comprensin de los clientes, adems de comercializar
y Chile se desempean bien en trminos de innovacin en la
requisitos. En particular, el estado de Jalisco y su capital,
regin de Amrica Latina, pero se quedan cortos cuando se
Guadalajara, estn emergiendo como focos de desarrollo de
comparan contra un paisaje global.188
aplicaciones mviles. La colaboracin entre el Instituto de
Guadalajara Occidental de Tecnologa y Educacin (ITESO)
La mayora de las economas impulsadas por los recursos
y las empresas en el parque tecnolgico Proginnt es cerrar
no traducen sus recursos en la prosperidad econmica
rpidamente la brecha digital existente.190 El sector financiero
compartida. Despus de la expansin anual promedio de 4.3%
podra beneficiarse enormemente de trabajar con estas
de 2004 a 2011, las economas de Amrica Latina han logrado
empresas orientadas de forma digital.
ms recientemente niveles de crecimiento de menos del 3%.
La razn? Los bajos precios de los productos bsicos. Para
protegerse contra la volatilidad de los precios de los productos
bsicos en el largo plazo, es fundamental que los pases de
la Alianza desarrollen mecanismos de gestin apropiados,
adems del uso equitativo de la riqueza de recursos en el
desarrollo econmico ms amplio y se enfoquen hacia la
inversin de la infraestructura prioritaria.
128 PwC
Yaqua es una empresa social peruana fundada
por Fernando Tamayo, un joven emprendedor
peruano, que produce y vende agua embotellada
en todo Per e invierte el 100% de sus ganancias en
financiar proyectos de infraestructura acufera en
reas remotas del pas. Ocho millones de personas
no tienen acceso a agua potable en Per. stas
estn concentradas mayormente en reas rurales,
donde solo seis de cada 10 tienen acceso a ella, y
aun as deben caminar hasta tres kilmetros para
conseguirla. Yaqua se fund en 2013 a raz de esa
precaria y alarmante situacin, con el objetivo de
hacer un cambio para conseguir acceso universal al
agua potable en Per para 2050. Iniciativas como
Yaqua, con un fuerte foco en la sustentabilidad,
podran expandirse a travs de toda la Alianza.
Desarrollar el foco en una mayor innovacin al invertir

en I&D y liderar con tecnologa
La encuesta del Grupo del Banco Mundial sobre la innovacin
encontr que slo el 8% de las empresas de Amrica Latina y
el Caribe han invertido en I&D, con el total de gastos bastante
por debajo del .5% de las ventas anuales.191 Estos resultados
reflejan la creciente escasez de la regin en la investigacin y
la innovacin en un momento en que se necesitan mecanismos
pioneros para atender las necesidades subyacentes de los
consumidores. Las presiones en los mrgenes precisan que
el sector minero de la Alianza se enfoque en la innovacin
de mejoras en los procesos para accionar la mano de obra y
la productividad del capital en toda la cadena de valor. En el
cuidado de la salud, tambin, los proveedores deben centrarse
en la innovacin para proporcionar un servicio de calidad.
Las asociaciones y la integracin sern fundamentales en la
absorcin de la capacidad de I&D extranjera.
En una encuesta FastCompany, Algramo de Chile se ha

convertido en la empresa ms innovadora de Amrica Latina.
En las afueras de Santiago, donde los alimentos asequibles
eran difciles de conseguir, Algramo introdujo mquinas que
distribuyen productos a granel, como arroz, frijol, lentejas y
azcar expendedoras. En un ao, se han instalado ms de 300
mquinas, alcanzando un estimado de 15,000 personas. Ahora
planea ampliar el servicio a Colombia.192

Ganar comprensin en el contexto empresarial local Foco en la responsabilidad, 5
y la capacidad de gestionar los intereses establecidos
la integridad y la sustentabilidad
de las mltiples partes de inters
A medida que el sector privado cada vez da ms pasos en
Uno de los retos de las empresas que invierten en pases en
los servicios suministrados tradicionalmente por el sector
desarrollo es cmo hacer frente a la corrupcin. En algunos
pblico, debe superar la arraigada infraestructura que es
pases, la corrupcin est presente en prcticamente todas
incompatible con nuevas soluciones, nuevos modelos de
las interacciones con el gobierno, a partir de la obtencin de
negocio y nuevos enfoques. Las instituciones pblicas han sido
una licencia de conducir hasta obtener un contrato para un
una parte integral de grandes proyectos de infraestructura
proyecto de varios millones de dlares. Las preocupaciones
en las economas de la Alianza, pero stos estn llenos de
de las empresas acerca de la corrupcin se basan no slo en la
retrasos en las fases del proyecto, licitacin y ejecucin. Las
moral, sino tambin en la exposicin creada en los pases de
razones son muchas: la preferencia del gobierno por medidas
origen, incluyendo el enjuiciamiento y sanciones en Estados
populistas; falta de profesionalismo; una escasez de programas
Unidos bajo la Ley de Prcticas Corruptas en el Extranjero.
claros, transparentes y bien administrados, y mecanismos de
financiacin inapropiados. Es imperativo que los gobiernos
Cada ao, la organizacin anti-corrupcin de Transparencia
de la Alianza encuentren mejores maneras de promover la
Internacional, registra puntuaciones en varios pases; por
participacin del sector privado y apalancar los conocimientos
ejemplo, Colombia, Mxico y Per caen en la zona roja del
tcnicos y de gestin de las empresas.
ndice de percepcin, lo que refleja la corrupcin generalizada,
la falta de gobernabilidad y la no adopcin de medidas
A medida que la Alianza coordina la planificacin estratgica
correctivas cuando se identifican problemas.194 La mejora en
de la inversin en infraestructura, que se espera crezca de
el mecanismo de gobierno para hacer frente a los problemas
manera exponencial, el sector privado debe construir casos
de integridad ayudara a mejorar la competitividad global
de negocio integrales que tengan en cuenta las consecuencias
de la Alianza del Pacfico. Para apoyar esto, el sector privado
a largo plazo de las mltiples partes de inters. Colombia
debera centrarse en el desarrollo de prcticas adecuadas
registra 112 mil millones de dlares en inversiones de
dentro de sus respectivas industrias.
infraestructura previstas entre 2012 y 2020, y Mxico espera
completar unos 1,100 proyectos por valor de cerca de 400 mil
A los pases de la Alianza del Pacfico tambin les va mal en
millones de dlares en los prximos cinco aos.193 El proceso
el ndice de la Brecha Global de Gnero del Foro Econmico
de planificacin y presupuestacin del gobierno de Chile
Mundial. De 145 pases examinados, Chile, Colombia, Mxico y
ofrece un marco aclamado internacionalmente como una
Per se colocan en los puestos 73, 42, 71 y 89, respectivamente,
buena prctica, que elimina una gran cantidad de obstculos
de 145.195 Estas deficiencias se deben a las brechas de
regulatorios mediante el fomento de las propuestas que se
desigualdad educativa y de ingresos y reflejan, entre otras cosas,
presentan por el sector privado, con el apoyo de los estudios de
la escasa representacin de las mujeres en puestos clave de la
viabilidad tcnica y financiera.
empresa. Para un crecimiento equilibrado ser imperativo, para
reducir la brecha de gnero, hacer un esfuerzo consciente para
hacer frente a esto a nivel de empresa.
La sostenibilidad es tambin un rea de desafo. Para apoyar

las ambiciones de crecimiento sostenible de la Alianza,
el sector privado tendra que desarrollar las capacidades
internas que se ajustan a las perspectivas de crecimiento de
la compaa con resultados sostenibles. La sostenibilidad es
un rea que tambin proporciona oportunidades para las
empresas a futuro. (Por ejemplo, la reduccin de la huella de
carbono de una empresa mediante el aumento de la utilizacin
de energas renovables en su mix elctrico podra dar lugar a
un ahorro de costos a largo plazo.).
130 PwC
Composicin de Consejos: crear Consejos expertos y diversos Vincular planes sustentables a los planes
que equilibren el crecimiento estratgico con los riesgos de las partes de inters y de los clientes
La diversidad es un diferenciador de xito en los mercados Los pases de la Alianza comparten un entendimiento comn
globales. Las empresas de hoy necesitan ser capaces de sobre las polticas de cambio climtico, y sus gobiernos lo han
desafiar la gestin y colaborar para acomodar con xito el hecho una prioridad para el desarrollo a largo plazo de la
crecimiento estratgico y los riesgos. Las ambiciones de regin. Dado que los pases de la Alianza son vulnerables a los
productividad en la Alianza del Pacfico requieren Consejos efectos del clima, las empresas deben construir la resistencia
que valoren el crecimiento sostenible a largo plazo sobre los al clima y las consideraciones de mitigacin de impacto en
beneficios a corto plazo. Entre otras cosas, los consejos eficaces sus decisiones. Tambin deben manejar las preocupaciones
requieren un nmero mnimo de directores independientes de la comunidad. Un crecimiento sustentable liderado es
que aseguren la objetividad. Empresas del sector privado especialmente importante para sectores como la minera, el
deben definir claramente la independencia para la gestin y petrleo y el gas, y energa, donde el cultivo de las relaciones
para el control de las partes de inters. con las comunidades locales es fundamental para el xito.
Dada la posicin de Amrica Latina en el ndice de la Brecha

Global de Gnero, no es sorprendente que casi la mitad (47) de
las 100 empresas ms grandes no cuentan con mujeres en sus Para Iberdrola, el generador de energa privada ms
consejos, segn un estudio corporativo de Corporate Women grande de Mxico, la sostenibilidad se basa en tres
Directors International (CWDI). Esta falta de diversidad va en pilares: servir a las comunidades en las que opera,
contra del xito empresarial. Investigacin emprica anterior maximizar su contribucin y minimizar sus impactos
ha documentado una correlacin entre la diversa composicin econmico y social.197 La empresa espaola ha
del consejo y la rentabilidad.196 girado 366 megavatios de energa elica en el estado
de Oaxaca y en la actualidad est desarrollando
Crear conciencia sobre la integridad ms all del alrededor de 360 megavatios en el estado de Puebla;
cumplimiento y hacer uso de la autorregulacin en los ltimos 15 aos, Iberdrola ha estado detrs
Los equipos de liderazgo de alto nivel necesitan promover la de casi 5,000 megavatios de generacin de gas. En
integridad en todos los niveles de sus empresas, que traten de 2014 la empresa dedica 206 millones de dlares para
forma honesta y justa con los lderes, compaeros de trabajo, actividades de I&D, sobre todo en relacin con las
clientes, proveedores y otras partes de inters. Las apuestas redes inteligentes y la generacin de energa con base
estratgicas en el captulo 3 se basan en un alto grado de en la elica.
integridad, en gran parte para que los clientes desarrollen un
vnculo ms fuerte con las empresas que se perciben como de
principios. La confianza es un factor clave en la adopcin de
soluciones no tradicionales. Golpea la imagen de la empresa y
no slo puede afectar negativamente a una empresa individual,
sino tambin a la mayor marca de la Alianza del Pacfico.
En los procesos de integracin, los acuerdos

econmicos avanzan a un ritmo ms rpido
que los acuerdos polticos. Debido a esto, la
participacin de los sectores pblicos y privado es
muy importante.
Eleonora Silva, Representante de la Corporacin Andina

de Fomento, Per

132 PwC
Captulo 5
Rol del Gobierno
Los pases de la Alianza del Pacfico deben llevar a cabo reformas sectoriales,
macroeconmicas y regionales para habilitar al sector privado a conducir el
crecimiento e impulsar la productividad. Las reformas en sectores especficos
traern desarrollo a travs de los cuatro pases, con el gobierno en un rol clave
para asegurar acceso a los fondos, simplificando procesos, formando centros de
excelencia y profundizando la investigacin y desarrollando el ecosistema. En el nivel
macroeconmico, el foco debera ser incluir la creacin de una economa abierta con
normas favorables de comercio y de IED, mejora de la transparencia poltica y legal
y fomentar un ambiente de negocios favorable. Los gobiernos de los miembros de la
Alianza del Pacfico necesitan enfocarse en las reformas regionales para alcanzar la
meta de integracin: el libre flujo de bienes, servicios, capital, ideas y personas. Estas
reformas haran frente a desafos como la falta de talento en los sectores analizados,
salud, educacin, manufactura, minera, y petrleo y gas.
La facilidad para hacer negocios en los cuatro pases es relativamente favorable en

relacin con otras economas emergentes, pero algunos elementos como el proceso
para el lanzamiento de un negocio y el cumplimiento de contratos necesitan
desarrollo. La modernizacin del proceso, el aumento de la automatizacin y el uso
de la tecnologa digital puede recorrer un largo camino para hacer frente a estos
desafos. Un marco institucional y jurdico ms fuerte, y una mayor pevisibilidad en el
ambiente regulatorio, fomentar un entorno empresarial estable.198
Cuatro niveles de reformas para alcanzar la ambicin

de la Alianza del Pacfico para 2035
Estas reformas necesitan ser completadas mientras se mantiene el foco en el
desarrollo econmico, social y sustentable. El componente social en nuestra
productividad de factores mltiples (capital humano, capital fsico, capital
intelectual y capital social) ser quien lidere en gran parte las acciones de gobierno.

Niveles de reforma de gobierno esenciales para la ambicin
de la Alianza del Pacfico:
Reformas sectoriales especficas: se componen de polticas

pblicas nacionales y multinacionales requeridas para
el desarrollo de sectores especficos. Instrumentos como
Reformas
inversiones y regmenes de polticas favorables sern sectoriales
utilizados en este caso.
Enfoque clave en reformas sectoriales para las reas de
servicios digitales, fsicos y financieros, ya que proveen la Reformas crosectoriales
base para los dems sectores. Adems, estos sectores siempre (o intersectoriales)
perciben una gran parte de participacin pblica.
A nivel macroeconmico, apertura econmica con
normas favorables a las asociaciones comerciales
Reformas
y la inversin extranjera directa, removiendo la macroeconmicas
incertidumbre poltica y legal y desarrollando un
ambiente de negocios propicio. Esto se fortalecer
desarrollando reformas estandarizadas en las cuatro Reformas regionales
economas de la Alianza para ser ms competitivas
globalmente juntas.
Ms all de las reformas nacionales, habr reformas
regionales que apuntan a profundizar la integracin
regional, asegurando la libre circulacin de bienes, servicios,
capital, ideas y personas que forman la base del xito de la
Reformas sectoriales especficas impulsarn el crecimiento

Las reformas sectoriales tienen un rol crtico en la mejora de la
competitividad y la productividad de cada sector, conduciendo
Es muy difcil para una compaa privada
inversiones locales y globales y potenciales oportunidades de entrar a un pas. Adems de los problemas
trabajo. Dada la naturaleza nica de cada economa nacional, regulatorios, la movilidad fsica y su costo,
no hay una sola forma de hacer polticas. Por ejemplo, las tambin hay grandes diferencias culturales
polticas para economas basadas en los recursos difieren de
aquellas basadas en la demanda de consumo. En Chile, el
Estas son pequeas cosas como: la diferencia
sector minero es clave debido a su gran dotacin de recursos en los emails--. Esto toma costos de aprendizaje
y su peso en el PIB requiere realizar polticas distintas de y tiempo. El rol del gobierno puede ayudar al
aquellas de un pas direccionado por manufactura. sector privado a establecer la plataforma para
Cualquier reforma sectorial necesita estar enfocada en los
el movimiento a travs de los cuatros pases y
jugadores del mercado para impulsar su participacin y abaratar costos.
hacia los consumidores finales para fomentar la adopcin
de nuevos canales para la compra de bienes y servicios. Los Christian Laub, Director Ejecutivo, Credicorp Capital y
lmites fiscales de los gobiernos individuales significan que Presidente de la Bolsa de Valores de Lima
las reformas sectoriales deben priorizarse para garantizar un
mejor bienestar general, altos rendimientos y la alineacin con
las ambiciones econmicas globales. Las polticas de IED deben
recorrer un largo camino en el fomento de la participacin de
empresas extranjeras en los sectores en crecimiento.
134 PwC
Sector Reformas enfocadas en los sectores para aumentar la competitividad
Educacin Proporcionar medios de financiacin para iniciativas crticas, entre ellas los programas de formacin de maestros, la
digitalizacin de las escuelas y la investigacin universitaria.
Desarrollar la estructura de gobierno en proyectos de infraestructura.
Mejorar, simplificar y estandarizar los procesos de acreditacin para las instituciones educativas.
Aumentar el gasto total en educacin como porcentaje del PIB para igualar los niveles de gasto de los pases de la OCDE.
Trabajar con Universidades para incentivar y financiar ms I&D.
Salud Simplificar y estandarizar el proceso de acreditacin para alternativas mdicas y para los mdicos.
Proporcionar incentivos o mandatos para aumentar la adopcin de nuevas soluciones (registros electrnicos de salud, sistemas
de informacin hospitalarios).
Proporcionar mecanismo de financiacin para iniciativas sociales crticas.
Definir con robustez derechos de propiedad intelectual para salvaguardar las patentes ya que los productos farmacuticos y
dispositivos mdicos se basan en gran medida en I&D.
Minera Fomentar el desarrollo de clsteres y asociaciones a travs de la coordinacin, eventos, la inversin en infraestructura, I&D y la
investigacin.
Invertir en educacin en las zonas mineras, hacer que los ciudadanos sean conscientes de las oportunidades educativas y
adoptar polticas para comunicarse con estas comunidades antes de que se vendan yacimientos mineros.
Modernizar la regulacin para reducir el papeleo para mejorar la eficiencia de los permisos y otros procesos.
Manufactura Desarrollar un rgimen de derechos de propiedad intelectual seguro que proteja patentes.
Proporcionar fondos para iniciativas crticas: laboratorios de investigacin de educacin superior, incubadoras, clulas de
tutora, centros de innovacin, etc.
Fomentar el desarrollo de clsteres industriales con inversiones en infraestructura, subsidios a la I&D y recortes de impuestos
para estimular la funcin de proximidad regional.
Oil & Gas Desarrollar un enfoque hacia las polticas que apoyen la exploracin, produccin y transporte.
Modernizar los requerimientos regulatorios enfocndose en el impacto social, ambiental y econmico del sector (y proyectos
especficos).
Energa Fomentar un ecosistema para la inversin en formas renovables de energa con incentivos adecuados y mecanismos de
promocin.
Asociarse con los agentes del mercado para planificar e implementar iniciativas de ahorro de energa, como las redes
inteligentes y las redes distribuidas.
Polticas de antemano que garanticen que todos los ciudadanos tengan acceso a la energa.
Reformas que permitan el crecimiento de los sectores Reformas en la conectividad fsica para una mejora
en toda la Alianza del Pacfico en el desempeo logstico en la Alianza
Nuestro anlisis de la Alianza del Pacfico destaca la La infraestructura fsica dentro de los cuatro pases y a travs
importancia de las infraestructuras fsica, digital y financiera de ellos sera la columna vertebral para el crecimiento de
para encaminar a las cuatro economas en su crecimiento. Sin la Alianza del Pacfico como una entidad integrada. Las
los cimientos bsicos como buenas rutas, puertos, vas frreas, complejidades topogrficas han dificultado las interconexiones
conectividad de banda ancha, acceso a servicios bancarios, entre y a travs de los pases, as como tambin los retos
fcil acceso al crdito, un gran nmero de sectores no podran inherentes del planeamiento, licitacin, premiacin,
lograr los cambios en sus respectivas productividades. El tema financiacin, aprobacin y ejecucin de estos grandes
subyacente en cuanto al rol de gobierno en estos sectores es proyectos de infraestructura. La expansin de autopistas
asegurar una clara estructura de gobernanza, desarrollando Girardot de Colombia en Bogot, por ejemplo, es uno de
normas transparentes, estableciendo financiamiento para varios proyectos de infraestructura plagados de retrasos sin
grandes proyectos y fomentando una mentalidad estratgica al precedentes. El rol del gobierno en cada una de las etapas sera
planificar y priorizar proyectos. permitir, proponer, negociar, asociar y aprobar.

Bancos Centrales y Entidades Regulatorias
Los bancos centrales (BC) y las entidades regulatorias (ER)
tendrn un rol extremadamente importante en el xito de la
integracin econmica de la Alianza del Pacfico. Los BC y las
ER de cada pas debern trabajar en sincrona para lograr
sinergias al definir polticas comunes en cada uno y a travs
de los cuatro pases, incluyendo igualdad en el tratamiento
impositivo, superando los lmites y los obstculos para
compartir datos e informacin, etc. Un esfuerzo realmente
coordinado entre los lderes de estas instituciones y lecciones
aprendidas de otras similares geografas integradas que
cuenten como instituciones, como el Banco Central Europeo,
sera clave para la integracin econmica.
Los BC y las ER son los actores principales de la formulacin

e implementacin de las polticas monetarias, emisin
de moneda, polticas econmicas, estabilidad financiera,
supervisin del mercado y sistemas de pagos. Los ministerios
de finanzas y los BC de los pases deberan trabajar en
conjunto para establecer un mecanismo que asegure polticas y
tratamientos impositivos comunes para facilitar el desarrollo
econmico de toda la regin de la Alianza.
Los esfuerzos mencionados deberan resultar en polticas

comunes que tengan en cuenta la gestin del riesgo financiero,
marcos regulatorios y la liquidez en los mercados financieros.
El sector financiero en los pases de la Alianza deber cumplir
todas las polticas regulatorias globales como Basel II y III,
Solvency II, FATCA, Dodd Frank, Volcker Rules, GAAP/IFRS,
AML, etc. Trabajando en conjunto como un clster geogrfico,
tienen un mayor poder de negociacin con la Unin Europea,
Estados Unidos, etc., para un tiempo de implementacin ms
real.
Al cumplir todas estas reglas y polticas, los pases de la Alianza

asegurarn transparencia y confianza en sus ciudadanos
y consumidores y tambin en los mercados financieros
internacionales.
Hernn Navia, PwC Hispanic Americas Advisory Services
136 PwC
Reformas en la conectividad digital para facilitar el El Banco Mundial establece una clasificacin donde se
desarrollo de soluciones tecnolgicas junto a un incremento compara la facilidad para hacer negocios en 189 pases,
en la adopcin de las mismas teniendo en cuenta los marcos regulatorios de cada uno de
La conectividad digital tambin sera una pieza esencial para ellos.200 Mientras que las cuatro economas tienen un buen
el crecimiento en vista de un nuevo paradigma digital. La desempeo segn esta clasificacin, an puede haber mejoras,
evolucin de la infraestructura digital ha sido rpida. Los especialmente en las siguientes reas: distancia desde las
gobiernos nacionales y los entes reguladores deben seguirle fronteras, comenzar un negocio, cumplimiento de contratos y
el paso a los avances tecnolgicos. La infraestructura digital comercio a travs de las fronteras.
necesita como soporte la perspectiva de los proveedores y de
los consumidores. Mientras que las regulaciones y las polticas Reformas regionales para conducir a la Alianza del Pacifico
de gobierno podran ayudar a los proveedores, debe haber a sus objetivos clave
normas claras diseadas para crear un ambiente favorable
para todos los jugadores para fomentar la adopcin del La Alianza del Pacfico deber tener un rol esencial como
sistema. Esto incluye enfocarse en la educacin y la I&D de la facilitador del consenso entre los gobiernos locales sobre
evolucin digital. temas claves como el flujo continuo de bienes, servicios,
capital, ideas y personas a travs de los cuatro pases. Las
Fortalecer a los consumidores, emprendedores, naciones deben buscar complementariedades entre los
productos y servicios que actualmente se comercian. Los
compaas y multinacionales a un acceso ms volmenes crecientes de comercio de tecnologa de avanzada
fcil al capital exportados desde Mxico hacia Chile, Colombia y Per
ser crtico para este crecimiento. El crecimiento de las
Un sistema financiero eficiente ayuda a movilizar los ahorros exportaciones en las cuatro economas ayudar a mejorar la
y a la asignacin de recursos. Los ahorros generados por competitividad de cada una globalmente.
individuos y corporaciones sern apropiadamente distribuidos
en oportunidades de inversin viables con apropiados Las necesidades de financiamiento de los pases, mientras
mecanismos de mitigacin de riesgos. El rol del gobierno tanto, pueden ser apoyadas por el libre flujo de capital. Cada
ser crtico en cada una de las etapas: movilizacin de miembro de la Alianza tiene un perfil diferente de riesgo.
ahorros, asignacin de fondos, desarrollando los mecanismos Una real integracin de los mercados de valores por MILA es
para minimizar riesgos y la creacin y establecimiento de una manera de mover el capital libremente. Por ejemplo, una
polticas financieras coherentes a travs de los cuatro pases. verdadera integracin de los mercados de valores abrira la
La iniciativa del MILA podra conducir a una adecuada puerta para una empresa peruana para invertir libremente
asignacin de fondos entre los inversionistas y los buscadores en las empresas chilenas que se alinean con su apetito de
de crdito. inversin, al tiempo que proporciona a las empresas chilenas
con una base de inversores ms amplia para el capital de la
La estandarizacin de las polticas financieras en los cuatro cual aprovecharse. En particular, el libre flujo de capital podra
pases es necesaria para eliminar la existente friccin en el beneficiar a los inversores que deseen entrar en las reas claves
movimiento de capital. Los gobiernos nacionales debern de crecimiento: manufactura, la construccin y las industrias
establecer reformas relevantes mandando la creacin de de telecomunicaciones en Mxico; venta al por menor en
informacin crediticia, integrando datos e informacin y Chile; la minera en Per, y petrleo y gas en Colombia.201
generar soluciones analticas para predecir el comportamiento
crediticio. Colombia, Mxico y Per tienen un mismo reto en Nuestras apuestas sectoriales y estratgicas destacan el
cuanto a la economa informal. compartir buenas prcticas e ideas dentro de la plataforma
de Alianza del Pacfico. Los gobiernos nacionales podran
Reformas macroeconmicas para mejorar la influenciar a la Alianza del Pacfico a que tenga ms cumbres,
competitividad global de las economas de la Alianza ferias y/o conferencias que ayuden a compartir ideas pioneras.
Hay una fuerte correlacin entre el desarrollo econmico

sustentable de un pas y la facilidad de hacer negocios en l.
Lograr mejoras en la productividad a travs de los diferentes
sectores de la economa requiere un enorme esfuerzo. El rol
del gobierno en la mejora de la productividad sera ayudar a
los mercados a funcionar eficientemente y mejorar el factor
social de la productividad.199

La escasez de talento ha emergido como un reto clave en
varios sectores analizados: asistencia mdica, educacin,
manufactura, minera y petrleo y gas. La diferencia entre la Entrevista con la seora Embajadora
naturaleza de las economas genera diferentes competencias Socorro Flores
en la fuerza laboral de cada una, alcanzando los beneficios
de complementacin de la integracin. Una simplificacin A cinco aos de su existencia, la Alianza del Pacfico ha
en las polticas de inmigracin y visas, junto con normas logrado avances sustantivos y concretos, que motivan a
estandarizadas a travs de los cuatro pases, mostrar los sus miembros a profundizar cada vez ms su proceso de
beneficios de la inmigracin. El turismo tambin contribuye al integracin. Hay muchas iniciativas en curso que buscan
crecimiento de la economa, en cuanto a su contribucin al PIB impulsar la competitividad de los pases miembros,
y al empleo. Permitir la fcil movilidad de personas a travs fomentar la inversin y las cadenas de valor regionales, y
de las fronteras proveera un gran estmulo al turismo, no slo proyectar a la Alianza del Pacfico hacia el mundo, como
para individuos dentro de los pases, sino para extranjeros que un mecanismo dinmico, pragmtico y al mismo tiempo,
quisieran visitar los cuatro. con ambicin.

Polticas que aceleran las reformas regionales: Los pases observadores son aliados importantes de la
El desarrollo de medidas que permitan a los movimientos Alianza del Pacfico, misma que debe an perfeccionar sus
de coherentes de capital por parte de los inversores en esquemas de relacionamiento externo y generar la mayor
los diferentes pases. MILA an no ha dado su verdadero colaboracin posible con aquellos pases interesados en
potencial de integracin debido a obstculos regulatorios en trabajar con el mecanismo.
listas de las empresas en la bolsa comn.
Aprovechamiento de las cumbres de negocios, ferias y En cuanto al nmero de miembros y adhesiones futuras,
congresos para atraer a los jugadores de la industria y con base en su naturaleza incluyente, la Alianza del
compartir las mejores prcticas de la Alianza. Pacfico estabierta a aceptar nuevos miembros que
Flexibilizacin de las normas de visado y las polticas de estn dispuestos a cumplir con todos y cada uno de los
inmigracin con el fin de permitir que los ciudadanos de compromisos plasmados en los instrumentos vigentes.
un pas se muevan fcilmente a travs de las fronteras de la
Alianza y trabajar dentro de otros pases de la misma. Es difcil saber a ciencia cierta cuantos pases se irn
Especficamente, ampliacin de la coordinacin entre los sumando al mecanismo o si la Alianza se convertiren una
nueve sectores destacados en este informe. Comunidad Latinoamericana, ya que si algo caracteriza
Desarrollo de centros de promocin de la Alianza del Pacfico a Amrica Latina es su pluralidad, pero la vocacin
para impulsar el perfil del bloque comercial, mientras que se integracionista de la Alianza del Pacfico es clara y su
fomenta el inters de otras. compromiso de seguir avanzando con paso firme hacia la
libre movilidad de personas, bienes, servicios y capitales,
se refleja en los hechos.

Uno de los temas sustantivos que se ha estado discutiendo
Personas
dentro de la Alianza del Pacfico en fechas recientes, es
precisamente el futuro de la relacin con los cuarenta
Bienes y dos pases que actualmente ostentan la categora de
Estados Observadores. El amplio nmero de observadores
en un mecanismo que carece de un secretariado
permanente, genera sin duda retos para una colaboracin
Ideas/
Conocimiento significativa. Sin embargo, ello no ha impedido la
ejecucin de proyectos conjuntos (12 finalizados y 8 en
ejecucin) con 19 pases y la Unin Europea.
Servicios
Capital
138 PwC
El carcter de Estado Observador no genera por smismo En el corto plazo seguiremos perfeccionando nuestros
compromisos ni obligaciones de ningn tipo con el esquemas de libre movilidad de personas -pilar esencial
mecanismo, ya que es de naturaleza voluntaria. Sin para multiplicar el comercio, la inversin y el turismo-; los
embargo, muchos de estos pases han ofrecido de manera programas de cooperacin en el mbito acadmico -como
generosa su apoyo a la Alianza del Pacfico a travs de es el caso de la plataforma de Movilidad Estudiantil y
diversas iniciativas. Acadmica-e impulsando la educacin dual, la innovacin y
el fortalecimiento de las PYMES.
Para asegurar un debido seguimiento de la colaboracin
entre la Alianza del Pacfico y los pases observadores, Y hablando de PYMES, debo destacar que para la Alianza del
los Cancilleres de los pases miembros estn diseando Pacfico la concesin de crditos, ascomo la facilitacin al
una nueva estrategia que ordene y sistematice el trabajo acceso de capital y una estrategia integral orientada a alentar
con los Estados Observadores teniendo en cuenta las el emprendimiento e internacionalizacin de los pequeos
particularidades de cada pas y las prioridades del y medianos empresarios es fundamental.Hemos puesto
mecanismo. Esta nueva estrategia serpresentada en la XI un gran nfasis en el fortalecimiento de las PYMES dentro
Cumbre de la Alianza del Pacfico, a realizarse en Chile el de las cadenas globales de valor porque son una fuente
prximo mes de julio. Con ello, esperamos que todos los importante de empleo en la regin, cuyo desarrollo se traduce
Estados Observadores, y los que se sumen (al menos hay directamente en beneficio de nuestros ciudadanos. Hoy
cuatro candidatos ms), tengan una mayor certidumbre de existe un fondo que buscarcapitalizar a las PYMES, ascomo
la posicin proactiva y el compromiso que la Alianza del mltiple proyectos de capacitacin con los Estados Miembros
Pacfico tiene hacia el fortalecimiento de su vinculacin que han transmitido experiencias y conocimientos a nuestros
con ellos. empresarios.

La entrada en vigor del Protocolo Adicional el prximo 1de Otra rea que refleja la ambicin que tenemos con respecto
mayo implicarla desgravacin inmediata del 92% de los a la integracin a la que aspiramos es el trabajo que
productos que constituyen el universo arancelario entre venimos realizando en el marco del Mercado Integrado
nuestros pases. Ello darun impulso importante a nuestro Latinoamericano (MILA) que representa el mercado
comercio y nos permitirabrir nuevos esquemas. No es burstil ms grande de Amrica Latina por el nmero de
menor que los miembros de la Alianza del Pacfico sean compaas listadas (780 emisoras con un valor conjunto
considerados por el Banco Mundial en su informe Doing de ms de mil millones de dlares) y por el tamao de
Business, entre los pases con mejor ambiente de negocios. capitalizacin. Mediante el MILA empresas colombianas,
chilenas, mexicanas y peruanas pueden realizar operaciones
e incrementar sus inversiones en el resto de los pases.

Hay potencial y fortalezas en muchas reas ms en las
que estamos trabajando, como por ejemplo la minera y la
pesca, temas que se discuten hoy a nivel tcnico. Todas estas
acciones, sumadas al potencial que se generarcon la puesta
en marcha del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, a partir
del 1de mayo de 2016, incrementarn nuestra presencia en
el mundo y contribuirn a elevar nuestra competitividad.
Embajadora Socorro Flores, Subsecretaria

de relaciones exteriores para Amrica Latina
y el Caribe de Mxico, y miembro del Grupo
de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacfico

140 PwC
Captulo 6
Alianza del Pacfico

2035
La Alianza del Pacfico est bien posicionada para emerger como una estrella
entre los mercados globales, un lder latinoamericano en crecimiento, adaptacin
y sustentabilidad. Imaginndola 20 aos en el futuro provee una imagen de sus
posibilidades.
Para 2035, la Alianza est teniendo un crecimiento anual de 5.2% y sus ciudadanos
estn disfrutando los beneficios sin precedentes del desarrollo igualitario e
inclusivo. El medio ambiente incluyendo algunos de los recursos naturales ms
ricos del planeta-- est bien manejado, las comunidades se estn adaptando al
cambio climtico y el impacto del clima extremo se est mitigando de formas
efectivas. Los negocios de la Alianza estn floreciendo, seguros y apoyados por una
inversin slida y segura.
El bloque comercial est tomando ventaja de su dividendo demogrfico: su gran

fuerza laboral esta productivamente empleada. Estos trabajadores no solo se
mantienen a s mismos, sino que contribuyen al bienestar de la generacin previa,
quienes disfrutan de una vida ms larga.
El hecho que la poblacin econmicamente activa es productiva tiene implicaciones

para la clase media. En 2035 vemos a la clase media creciendo al menos un
5% en Mxico, 6% en Colombia y 13% en Per. En Chile, los ciudadanos estn
tomando el prximo paso, movindose desde la clase media hacia la clase alta.
Estas predicciones son cautelosas. Con el crecimiento econmico adicional de 2%,
especialmente si la desigualdad es disminuida como se ha previsto, habr un mayor
nmero de consumidores fortalecidos con un mayor ingreso disponible.
El crecimiento econmico es dirigido por y conductor de la productividad de factores

mltiples de las naciones de la Alianza, como se ilustra en el siguiente grfico.

Contribucin de la productividad de factor mltiple al PIB Contribucion de la productividad de factor multiple al PIB
Siguiendo el ritmo de los ingresos medios altos
10
10
9
9
8 8
7 7
ndice
6 6
ndice
5 5
4
4
3
3
2
2
1
1 0
0
20 0
20 2
20 4
20 6
20 8
20 0
20 2
20 4
20 6
20 8
20 0
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34
1
1
1
1
1
2
2
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2
2
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20 0
20 2
20 4
20 6
20 8
20 0
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20 4
20 6
20 8
20 0
20 2
34

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
20
Economas de altos Economas de ingresos

ingresos segn el BM medios altos segn el BM
Economas de altos Economas de ingresos
ingresos segn el BM medios altos segn el BM Fuente: Pardee Center for International Futures.
La Alianza del Pacfico en 2035 est traduciendo la innovacin Los bienes, servicios y las personas se mueven libremente
y la productividad en crecimiento y competitividad relativa. entre los pases miembros de la totalmente integrada Alianza
Las compaas tienen recursos sociales, fsicos e intelectuales del Pacfico en 2035. El comercio general de las naciones
que no tenan dos dcadas atrs. Los negocios estn ha crecido. La IED tambin ha crecido. Los gobiernos de la
trabajando con el sector pblico, y entre ellos, para compartir Alianza han ajustado sus polticas nacionales para lograrlo, y
buenas prcticas. La fuerza laboral iguala las necesidades las compaas pueden ver a los mercados de la Alianza como
del mercado, en gran parte por las mejoras en los sistemas mercados locales. Las compaas han identificado conexiones
educativos, los entrenamientos dentro de las compaas y la estratgicas en las cadenas de valor incrementando la
habilidad de traer trabajo calificado de otros pases miembros productividad y la apertura de nuevas oportunidades--. En
de la Alianza. Las nuevas tecnologas estn impulsando a algunos casos esto ha llevado a la produccin de bienes
las compaas hacia adelante. Las polticas de gobierno han ms complejos.
removido las barreras al crecimiento.
La Alianza en 2035 es un gran bloque econmico con una
economa que ronda los 6 billones de dlares. El crecimiento es
sostenido y seguir siendo la regin que dej de depender de
los commodities. Se establece como un ejemplo para Amrica y
el mundo.
142 PwC
Costa Rica: se encamina para entrar a la Alianza del Pacfico?
Cualquier pas puede solicitar pertenecer a la Alianza del Pacfico

si tienen acuerdos comerciales bilaterales con todos los pases miembros.
La primera nacin en realmente empezar a ir por este camino fue Costa Rica.
En febrero de 2014, Costa Rica solicit formalmente entrar en la Alianza del

Pacfico. Poco despus, en mayo de 2014, el gobierno de Costa Rica cambi
y Luis Guillermo Sols asumi el cargo. Mientras que en su marcha a la
presidencia Sols expres inters en explorar su entrada a la Alianza del
Pacfico, despus la presin comenz a actuar en contra de ste: el partido de
Sols no es compatible con la presin de los acuerdos de libre comercio. Pero la
mayor presin ha venido del sector agrcola de la nacin.
El sector agrcola ha luchado duro, especficamente en los TLC con Per y

Colombia, para proteger ciertos productos en los acuerdos comerciales con
sus vecinos. En principio, entrar a la Alianza del Pacfico incluye acordar con
el movimiento para que el 92% de los bienes estn excentos de arancel. Por lo
tanto, los productos que el sector ha protegido en anteriores acuerdos de libre
comercio individuales ya no podran ser protegidos. Aunque no es una gran
amenaza para las exportaciones, la Cmara de Agricultura sostiene que la
reduccin de los aranceles podra amenazar a unos pocos sectores en el negocio
agrcola en Costa Rica.
La presin ha aumentado desde el sector privado de la agricultura y desde los

ministerios de Agricultura y de Economa. A pesar de que el resto del sector
privado y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior estn
muy a favor de unirse a la Alianza del Pacfico, las discusiones y negociaciones
han estado en espera, bsicamente, desde febrero de 2014.
Si Costa Rica quiere dar pasos para eso antes de que Sols deje el cargo en dos
aos, lo ms probable es que sea cuando Chile tome la presidencia de la Alianza
del Pacfico este mes de julio, ya que Costa Rica tiene una muy buena relacin
con Chile. Pero, si no, ser una espera ms larga. Dicho esto, Costa Rica, sea a
mediano o largo plazo, buscar entrar a la Alianza del Pacfico.
Fernando Ocampo, Universidad LEAD y antiguo Viceministro

de Comercio Exterior de Costa Rica

144 PwC
Captulo 7
Conclusin: Un
llamado para la accin
Con ms de 60 acuerdos bilaterales, Latinoamrica no es ningn extrao

a los esfuerzos de integracin comercial.202 Pero ninguno ha tomado tanto
inters internacional como la Alianza del Pacfico. Su enfoque prctico, global,
econmicamente orientado, junto con el compromiso de sus gobiernos con la
democracia, es una bienvenida pausa de tantos bloques enfocados en la poltica.
Ms an, los pases miembros son destinos atractivos para las inversiones. Chile,
Colombia, Mxico y Per son los cuatro pases predilectos para hacer negocios en
Latinoamrica, segn el Banco Mundial.203
Una nacin incluso aquellos fuera de Latinoamrica- puede convertirse en

miembro siempre y cuando tenga acuerdos de libre comercio con todos los pases
miembros.204 Tal es el caso de Nueva Zelandia y de Japn.
La Alianza ha logrado mucho en un corto periodo, desde el acuerdo presidencial

hasta su entrada en vigor el 1 de Mayo de 2016 la ratificacin del TPP y la eventual
adhesin de Colombia a l incentivara an ms la integracin y la armonizacin--.
La Alianza tiene un tremendo potencial para crear una vibrante presencia
econmica y cultura en Amrica Latina y para crear las fortalezas distintivas
de Chile, Colombia, Mxico y Per. Busca traer una prosperidad compartida al
canalizar la inversin de capital econmico, poltico y social y aspira no slo a crecer
econmicamente, sino a un ambicioso IDH y una EPI.
A pesar de su importante actividad en curso, el mpetu de la Alianza parece haberse

desacelerado y a los pases miembros de la Alianza se les est dificultando construir
sobre sus ganancias iniciales. La integracin comercial ha demostrado ser todo un
reto, ya que trae progreso en movilidad laboral. La integracin de cadenas de valor
intrabloque tambin ha sido elusiva. Sin embargo, la inversin privada ha acogido a la
Alianza y a sus miembros. La Alianza del Pacfico es promocionada prominentemente
en los discursos acadmicos sobre Latinoamrica en el este asitico.
Los esfuerzos de la alianza por establecer a sus miembros como destinos de

inversin abiertos y confiables discutiblemente apelan a los inversores chinos,
muchos de los cuales han buscado en los aos recientes limitar los riesgos
econmicos y polticos en sus negocios en el extranjero. Pero las compaas
chinas an permanecen con una gran presencia enfocadas en algunos sectores
primariamente en los relacionados a los commodities-- en los cuatro pases de
la Alianza. Como resultado, Chile, Colombia, Mxico y Per todava ocupan los
eslabones inferiores de las cadenas de valor chinas.

La habilidad para tener xito en el mercado est en la posicin Sector Privado:
externa del mercado y las capacidades internas de una Cambio hacia la productividad: enfocarse en aquello que
compaa. Como El futuro de la Alianza del Pacfico destaca, permitir un incremento en la productividad a travs de
una estrategia coherente que alinee tanto los factores externos las cuatro dimensiones, tomando ventaja de la gran fuerza
como internos en todo nivel es crtico para el xito en la Alianza. laboral y beneficindose de una mayor economa.
Las compaas necesitan una clara direccin estratgica y Innovacin: crear un ambiente de innovacin mientras se
necesitan proveer los productos y servicios que prosperen. Los conciben nuevas soluciones. Colaborar a travs de la cadena
negocios tambin deben acoger las sustentabilidad y cultivar las de valor y extender las compaas.
conexiones con las comunidades en donde operan. Una mejora Inversin: canalizar los recursos a crear y renovar
continua del IDH y el IDA es importante para la Alianza, los capacidades. El capital humano merece mucha atencin
pases en ella y para las compaas. cooperar con universidades para desarrollar habilidades.
Promover activamente las cadenas de valor regionales
Para establecerse como una creble fuerza econmica en en las industrias de manufacturas de tecnologa
el mundo, los pases de la Alianza deben diversificar sus intensiva con un potencial de conectarse con las cadenas
economas, cambiando la dependencia de los commodities de valor global. Esto incluye especficamente autopartes,
por un foco en el crecimiento de valor agregado con una aeroespacial, telecomunicaciones, electrnica e industrias de
productividad incrementada. Preservando los valores comunes software.
y las polticas slidas, los miembros de la Alianza necesitan Invertir en I&D bajo esquemas Triple Hlice en
trabajar en nuevas e innovadoras formas usando sus recursos cooperacin entre sector pblico, sector privado y
ms eficientemente. universidades o academias. Aplicar estos retos en energa y
minera especficamente.
Este es el momento oportuno para la Alianza del Pacfico, y su
prosperidad depender de que las partes de inters proclamen Gobierno:
una visin conjunta y un compromiso al bloque comercial. Integracin: renovar los compromisos en la ambicin de la
El sector privado, incluyendo los emprendedores, pueden Alianza del Pacfico. Seguir adelante con la reduccin de las
tomar la delantera en este camino al crear capacidades para barreras al comercio formal y la integracin, y hacer frente a
igualar oportunidades. Al mismo tiempo, los gobiernos pueden las barreras informales con entusiasmo.
facilitar la innovacin y el desarrollo. Definir reglas claras: los gobiernos juegan un rol clave al
proveer un ambiente de negocios predecible con regmenes
Llamamos a los negocios, emprendedores, gobiernos, regulatorios e impositivos transparentes. Especialmente,
organizaciones no gubernamentales y a la Alianza del Pacfico quitando las regulaciones y las comisiones de cambio de
en s misma a transformar la agenda hacia 2035 y delinear una moneda que previene que el MILA alcance su potencial.
ruta al futuro. Las partes de inters clave tendrn los Desarrollar esquemas regulatorios e impositivos
siguientes roles: favorables para la actividad econmica con el fin de
incentivar la innovacin, la creacin de trabajo y la inversin.
Crear una infraestructura regional de inversin que
tome ventaja de su experiencia regional en el desarrollo
internacional bancario y los intereses financieros de los pases
El xito de la Alianza del Pacifico se reflejar observadores.
en el crecimiento de actividad en las cadenas Cambio hacia la productividad: canalizar recursos a las
reas que tienen un impacto directo en la productividad de
de valor intra alianza, aprovechando el TLCAN factores mltiples. Priorizar educacin, asistencia mdica y
como plataforma de penetracin al mercado desarrollo de la conectividad para crear una fuerza laboral
ms grande del mundo, creando una importante fuerte y mvil.
base de nuevos empleos formales y de calidad y Formular reglas generales comunes sobre temas complejos
como el desarrollo de tecnologas de informacin y
contribuyendo as al IDH y a la competitividad y comunicacin. Esto facilitar el acceso a las mismas.
prosperidad conjunta. Promover la conectividad fsica desde Mxico a Chile, a
travs de Centroamrica. Enfocndose en autopistas, vas
Juan Manuel Ferrn Sols, Asesor del CEAP y Socio frreas y puertos.
de PwC Advisory Hispanoamrica Promover los proyectos de conectividad digital,
incluyendo el tendido de fibra ptica para facilitar el comercio
electrnico, la enseanza a distancia y la interconectividad.
146 PwC
Alianza del Pacfico:
Hacer frente a los aspectos formales e informales de
la integracin de mercado. Proveer un marco de trabajo
consistente que ayude a las compaas a ver a la Alianza
como un mercado unificado con una clara visin de
oportunidades de negocios.
Fusionar visiones y acciones: servir como una plataforma
que acerque las opiniones y los planes de accin de los
gobiernos participantes y facilite el foco en los sectores clave.
Hacer frente a los sectores clave: enfocarse en las
intervenciones sectoriales que resulten en una mejora de la
productividad.
Promover la Alianza del Pacfico como Un mercado
estable de 6 billones de dlares para 2035, con una lengua
en comn y una revitalizada infraestructura.
Como mximo, la Alianza del Pacfico crear un gran y nico

mercado para bienes y servicios, un mercado de libre circulacin
de ideas y personas, un santuario que proteja y preserve el
capital natural. Los esfuerzos domsticos sern fortalecidos
por este gran mercado comn, el intercambio de conocimiento,
el incremento de la IED, la expansin de la cooperacin
internacional y la bsqueda de la articulacin competitiva en la
produccin de las cadenas de valor regionales.
Este reporte, que intenta comunicar la visin compartida para

la Alianza del Pacfico, puede servir como plataforma para
un compromiso constructivo. Mientras que es difcil predecir
el futuro, nosotros creemos que una visin compartida de
la Alianza puede jugar un rol importante en acercar a las
partes de inters y galvanizarlos en una accin significativa.
La probabilidad de la visin de la Alianza de convertirse
en realidad depender de una visin comn del futuro y el
compromiso con los resultados. Cada uno de los miembros
del bloque comercial debe canalizar sus recursos hacia este
propsito. Para esto, el sector privado debe acoger su rol clave.
La recompensa ser una destinacin favorable marcada por un
atractivo y posibilitador ambiente para los negocios globales.
Con una visin conjunta y compromiso hacia la accin de todas
las partes de inters, la Alianza del Pacfico puede posicionarse
como un mercado regional dinmico listo para tomar el
liderazgo en la escena mundial.

Apndice 1. Metodologa de la Investigacin
El futuro de la Alianza del Pacfico incorpora pronsticos II. El compromiso con los expertos de PwC
econmicos de mltiples factores y anlisis a nivel de sector Para complementar la visin externa, el equipo trabaj
para entender los retos, los imperativos estratgicos y las en estrecha colaboracin con expertos del sector de PwC,
intervenciones necesarias para el crecimiento inclusivo en la tanto de la regin como a nivel internacional, para entender
regin durante los prximos 20 aos. La investigacin utiliz los problemas sectoriales y para desarrollar una visin a
cuatro componentes bsicos para construir y validar las travs de los nueve sectores resaltados. Se llevaron a cabo
hiptesis de crecimiento analizados en el estudio. mltiples rondas de discusiones para validar las hiptesis de
crecimiento de cada sector y llegar a las apuestas estratgicas
I. Entrevistas externas para la entrega de la productividad deseada. Los expertos
El equipo llev a cabo ms de 40 entrevistas con lderes internacionales tambin fueron consultados acerca de los
eminentes corporativos, acadmicos, expertos del sector y puntos de referencia de crecimiento y las mejores prcticas
polticos de la regin. El propsito de estas entrevistas era globales para los sectores.
comprender cmo los lderes empresariales y gubernamentales
ven los desafos que enfrentan los cuatro pases de la Alianza III. A gran escala, a largo plazo, el modelo
del Pacfico, la necesidad de reformas en el papel de las de crecimiento integrado
partes de inters en la creacin de una visin compartida y PwC colabor con Pardee Center, un centro de investigacin
el ecosistema para el crecimiento. Lo ms importante, las y anlisis internacional en la Universidad de Denver, para
entrevistas tambin exploraron puntos de vista en estos lderes delinear el mapa de crecimiento macroeconmico de
de opinin sobre las capacidades que han de construirse en referencia para la Alianza del Pacfico entre 2015 y 2035.
el sector privado, ya que toma un papel de liderazgo en este Un enfoque basado en escenarios proyecta la trayectoria
viaje. Las entrevistas fueron valiosas en la estructuracin del de crecimiento actual (escenario base) hasta 2035 para
anlisis, as como en la validacin de hiptesis emergentes y identificar impulsos guas para el crecimiento. El escenario
temas de solucin. explora desarrollos de productividad multifactoriales en las
reas humanas, fsicas, conocimiento y capital social.
148 PwC
Investigacin secundaria I
El Frederick S. Pardee Center for International Futures se basa El equipo llev a cabo una amplia
investigacin secundaria para cada
en la Escuela Josef Korbel de Estudios Internacionales de la seccin del informe, con un enfoque en el
Universidad de Denver. La herramienta central que apoya su panorama macroeconmico de los pases y
trabajo es el sistema de prediccin de International Futures de los nueve sectores. La investigacin fue
(IF), un mecanismo para pensar en futuros, regionales, encaminada a desarrollar una comprensin
de los problemas que afrontan los pases,
nacionales y globales especficos de cada pas a largo plazo. los impedimentos para el crecimiento y los
IF integra dinmicamente mltiples modelos de inters, problemas estructurales, junto con una visin
incluyendo los relativos a: poblacin, economa, agricultura, detallada de los sectores y los imperativos. El
educacin, energa, sociopoltica, poltica internacional, medio equipo se bas en las bases de datos globales
de los organismos reconocidos, como el Banco
ambiente, tecnologa, infraestructura y salud. El sistema de IF Mundial y la ONU para las estadsticas a nivel
se basa en una base de datos de varios miles de variables. Visita de pas. Sitios web del gobierno y bases de
el sitio web de Pardee Center para descargar los IF (gratis) datos nacionales fueron consultados para una
o para explorar la documentacin tcnica de cada modelo visin local y para obtener una comprensin
de la poltica y el marco institucional.
(http://pardee.du.edu/). Informes de investigacin de nivel de sector
y comentarios acadmicos fueron referidos
El pronstico del Caso Base IF es un escenario totalmente para la comprensin de las cadenas de valor
integrado, no lineal de la forma en que el futuro puede del sector.
desenvolverse dados los patrones histricos. El caso base

supone que no hay cambios de paradigma, los principales
cambios de poltica o cisnes negros (eventos de muy baja
probabilidad pero de alto impacto, como una pandemia
mundial o una guerra nuclear). Se compara regularmente con
otras proyecciones en las diversas reas temticas. Todos los
parmetros y mltiples puntos de intervencin en los fondos
de inversin estn disponibles para el cambio, permitiendo
que el usuario del sistema cree predicciones alternativas de
supuestos alternativos individuales (por ejemplo, para probar
los cambios basados en polticas) o para construir escenarios
alternativos complejos.
Mickey Rafa, Drew Bowlsby, Shelby Johnson - Pardee Center

Apndice 2. Lista de entrevistas
1. Gabriela Acosta, Presidente del Clster Mexicano de Animacin 32. Jorge Llano Salamanca, Director de Estudios Econmicos,
2. Lourdes del Carmen Arana Flores, Coordinadora para Amrica Asociacin Colombiana de Administradoras de Fondos de
Latina y el Caribe, ProMxico Pensiones y de Cesanta (ASOFONDOS)
3. Manuel Araya, Gerente de Regulacin y Asuntos Corporativos, 33. Isabel Londoo Polo, Presidente, Fundacin Mujeres por
ENTEL Chile Colombia
4. Alexis Arthur, Especialista en Energa 34. Jason Marczak, Director, Centro Latinoamericano Adrienne
5. Carlos Berzunza, Director General, Cmara Nacional de la Arsht, Atlantic Council
Industria de Productos Cosmticos 35. Jos Martnez, Vicepresidente de Inversiones, RIMAC Per
6. Sergio Bitar, Director del programa de Tendencias Globales, 36. Anglica Matsuda, Presidente, Consejo Nacional de la
Dialogo Interamericano Competitividad, Per
7. Jorge Buitrn, Vicepresidente, Consejo Nacional de Clsteres 37. Eleodoro Mayora, antiguo Ministro de Energa y Minas, Per
de Software de Mxico 38. Franz Meiners, Director, Arauco Mxico
8. Rosaura Castaeda, Jefa de la Unidad de Negociaciones 39. Margaret Meyers, Directora del programa China-Amrica
Internacionales, Secretaria de Economa de Mxico Latina, Dialogo Interamericano
9. Ignacio Chvez, Planeamiento Institucional, Instituto Mexicano 40. Manuel Molano, Director General Adjunto, Instituto Mexicano
del Seguro Social para la Competitividad (IMCO)
10. Rodrigo Contreras, Director, Consejo Empresarial Mexicano de 41. Maurits Montaez, Director General, Manuvo
Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa 42. Rafael Nava, Director de Relaciones Institucionales, MABE
11. Sergio Contreras, Vicepresidente del Consejo Empresarial Mxico
Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa; y 43. Fernando Ocampo, Universidad LEAD y antiguo Viceministro
Sherpa del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacfico, de Comercio Exterior de Costa Rica
Captulo Mxico 44. Scott Odell, Doctor en Geografa, Clark University
12. Benjamn Creutzfeldt, Doctor en Ciencia Poltica, Socio Profesor 45. Jorge Ortiz, Presidente, FinTech Mxico
en la Universidad de Los Andes, Departamento de Ciencia 46. Juana Ramrez, Directora Ejecutiva, SOHIN Group
Poltica 47. Bruno Ramos, Director para Amrica Latina, Unin
13. Santiago Cueto, Investigador principal, GRADE Internacional de Telecomunicaciones
14. Ramiro de Len, Director General, MASISA 48. Jorge Ramos, Director Ejecutivo, Sura Per y Presidente, AFP
15. Hugo Daz Daz, Presidente del Consejo Nacional de Educacin, Integra
Per 49. Mauricio Reyes, Director de Relaciones Institucionales, FEMSA
16. Valentn Dez Morodo, Presidente del Consejo Empresarial 50. Carolyn Robert, Representante de Comercio, Banco
Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa; y del Interamericano de Desarrollo
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacfico, Captulo Mxico 51. Carlos Rojas, Director Ejecutivo, Agropecuaria Santa Genoveva
17. Jorge Errzuriz, Miembro del Consejo Empresarial de la 52. Diego Rosado, Vicepresidente, InRetail Per
Alianza del Pacfico, Captulo Chile 53. Fernando Ruiz, Viceministro de Salud, Colombia
18. Embajadora Socorro Flores, Sub-Secretaria para Amrica 54. Gonzalo Ruiz, Presidente del Consejo de Administracin,
Latina y el Caribe, Secretaria de Relaciones Exteriores de Organismo Supervisor de Inversin Privada en
Mxico Telecomunicaciones (OSIPTEL), Per
19. Carlos Fuentes, Director Ejecutivo de Promocin Internacional, 55. Jaime Serra Puche, Director Ejecutivo, SAI Consulting
ProMxico 56. Eduardo Sols, Director Ejecutivo, Asociacin Mexicana de la
20. Jos V. Gallegos, Socio Investigador, Vindeza Consultores Industria Automotriz (AMIA)
21. Piero Ghezzi, Ministro de Produccin, Per 57. Eleonora Silva, Representante de la Corporacin Andina de
22. Diana Gmez, Directora de Gestin de Mensajes, ProMxico Fomento, Per
23. Eduardo Gonzlez Pier, Sub-Secretario de Salud, Mxico 58. Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo de Administracin,
24. Oscar Gonzlez Rocha, Presidente, Southern Copper Amrica Mvil y Miembro del Consejo Empresarial de la
25. Santiago Gutirrez Fernndez, Presidente, World Information Alianza del Pacfico, captulo Mxico
Technology and Service Alliance (WITSA) 59. Eduardo Torres-Llosa, Director Ejecutivo, BBVA Per
26. Jos Juan Haro, Director de Operaciones, Telefnica Chile 60. Vicente Tuesta, Director Ejecutivo, ProFuturo
27. Neil Harrington, Director Ejecutivo, Amricas, Cmara de 61. Fredy Vargas, Secretario Tcnico del Proceso de Transferencia
Comercio de EUA de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Per
28. Diego Hernndez, antiguo Director Ejecutivo, Antofagasta CPL 62. Jorge Yzusqui, Director Ejecutivo, Innova Schools
Chile 63. Rogelio Zuleta Galindom, Oficina del Ministro Adjunto para
29. Christian Laub, Director Ejecutivo, Credicorp Capital y Educacin Superior, Colombia
Presidente de la Bolsa de Valores de Lima 64. Carmen Zea, Coordinadora Nacional de Pronsticos y
30. Beatriz Leicegui, Socia, SAI Consulting Estudios Estratgicos, Centro Nacional de Planeamiento, Per
31. Enrique Lendo, Coordinador de Asuntos Internacionales,
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mxico
150 PwC
Apndice 3. Lista de Contribuidores
Jose Alarcon, PwC Mxico
Jos Almodovar, PwC Mxico
Javier Barguno, PwC Colombia
Colin Becker, PwC Chile
Juan Carlos Gutirrez, PwC US
Juan Carlos Madujano, PwC Per
Darren Chapman, PwC Colombia
Matthew Conway, PwC US
Matthew Crayne, PwC US
Andrew de la Mare, PwC Chile
Jorge de los Reyes, PwC Colombia
Gustavo Dreispiel, PwC Colombia
Emma Escandn, PwC Mxico
Ral Garay, PwC Mxico
Mario Garca Canfrn , PwC Mxico,
Ignacio Garca Tllez, PwC Mxico
Francisco Ibaez, PwC Mxico
Steve Lechner, PwC US
Jorge Mario Aez, PwC Colombia
Sergio Meneses, PwC Mxico
German Millan, PwC Chile
Hernan Navia, Hispanic Americas Advisory Services
Rosalie Newton, PwC Per
Pedro Olaya, PwC Colombia
Julio Omaa, PwC Colombia
Marco Orbezco, PwC Per
Francisco Pinedo, PwC Per
Alfredo Remy, PwC Per
Eduardo Reyes Bravo, PwC Mxico
Bartolome Rios, PwC Per
Luis Roberto Martnez, PwC Mxico
Enrique Rojo, PwC Mxico
Humberto Salacetti, PwC Per
Jorge Sere, PwC Colombia
Veronica Sosa, PwC Mxico
Alvaro Vollmers, PwC Per

Notas
1. Datos del Banco Mundial. Disponible en: data.worldbank. 16. 2016, Taller Exportando Servicios, ProChile. Disponible
org en: http://www.prochile.gob.cl/evento/exportando-
2. How deep is their love? 2015. The Economist. servicios/
Disponible en: http://www.economist.com/news/ 17. Overview of TPP. Office of the United States Trade
americas/21646273-pacific-alliance-great-brand-search- Representative. Disponible en: https://ustr.gov/tpp/
shared-product-how-deep-their-love overview-of-the-TPP
3. Datos del Banco Mundial. Disponible en: data.worldbank. 18. 2013, Peru: A Mega-Diverse Country investing
org in National Protected Areas. Banco Mundial.
4. Pacific Alliance promotes Investment opportunities. Disponible en: http://www.worldbank.org/en/news/
2015. IADB. Disponible en: http://www.iadb.org/en/ feature/2013/06/06/peru-pais-megadiverso-que-
topics/trade/pacific-alliance-promotes-investment- invierte-en-areas-naturales-protegidas-gpan-pronanp
opportunities,19471.html 19. 2016, Environmental Performance Index Report 2016.
5. Nolte, Detlef y Wehner, Leslie, 2013. The Pacific Alliance Universidad de Yale. Disponible en: http://epi.yale.edu/
casts its cloud over Latin America. German Institute of 20. Schwab, Klaus, 2015. The Global Competitiveness
Global and Area Studies. Disponible en: https://www. Report 2015-2016. World Economic Forum. Disponible
giga-hamburg.de/en/system/files/publications/gf_ en: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/
international_1308.pdf Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
6. Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico, artculo 3. 21. Ver Apndice 1 para ms detalles.
7. How deep is their love? 2015. The Economist. 22. Pardee Center for International Futures (2015)
Disponible en: http://www.economist.com/news/ 23. Pardee Center for International Futures (2015)
americas/21646273-pacific-alliance-great-brand-search- 24. Gender Equality and Development 2012 Banco
shared-product-how-deep-their-love Mundial. Disponible en: https://siteresources.worldbank.
8. World Largest Economies, 2016. CNN Money. Disponible org/ INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583
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firms-invest-rd
158 PwC
Para ms informacin
Comit Directivo Contactos
Juan Pujadas Chris Turner (USA)

Vicepresidente - Servicios de Consultora Globales PwC Analytics - Global Apps
PwC Internacional (2008-2016) christopher.turner@us.pwc.com
Miles Everson Juan Manuel Ferrn Sols (Amricas)

Vicepresidente - Servicios de Consultora Globales PwC Advisory Hispanoamrica
PwC Internacional (2016-2020) jm.ferron@mx.pwc.com
Juan Manuel Ferrn Sols Shashank Tripathi (Asia)

Socio Director PwC India
PwC Advisory Hispanoamrica shashank.tripathi@in.pwc.com
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Lder de Estrategia Global y Desarrollo de Liderazgo Equipo Central
PwC Internacional
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Chile
Socio Director
Agradecimientos
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Mxico
Socio Director
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Per
Socio Director

En PwC Mxico somos lderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del
medio ambiente y nuestra gente, quien vive la diversidad e inclusin como parte de la cultura de
PwC.
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en Mxico y algunas veces se puede referir a la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal
independiente. Para obtener informacin adicional, favor de consultar: www.pwc.com/mx. Material elaborado
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El futuro de

la Alianza del Pacco:

Resumen Captulo 1 Captulo 2 Captulo 3

Captulo 4 Captulo 5 Captulo 6 Captulo 7

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Para competir con otros pases de ingreso medio-altoIVy

El Futuro de la Alianza del Pacfico: Integracin para un crecimiento productivo 9

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Similarmente, la fuerte relacin histrica econmica y

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VII Para ms informacin, ver el Apndice 1 o el sitio de web de la publicacin.

El Futuro de la Alianza del Pacfico: Integracin para un crecimiento productivo 13

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Escenario de crecimiento 2014 2035 2014 2035

3er cuartil HDI 3er cuartil EPI

#82 (0.73) #85 (51)

La Alianza del Pacfico ha posicionado el crecimiento

El IDH ajustado por desigualdad para los pases de la Alianza

El Futuro de la Alianza del Pacfico: Integracin para un crecimiento productivo 15

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Efectivamente, Mxico tiene una vocacin natural y probada de integracin con

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Por siglos, la extraccin y la exploracin de materiales crudos

Nuestro punto de vista es que los objetivos de crecimiento

El Futuro de la Alianza del Pacfico: Integracin para un crecimiento productivo 17

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Chile Colombia Mxico Per

Fuente: Pardee Center for International Futures.

El Futuro de la Alianza del Pacfico: Integracin para un crecimiento productivo 19

PIB 1980-2015, precios constantes, % variacin anual