As Projeções de Produção de Cana, Açúcar e Etanol para A Safra 2023 - 24 Da Fiesp - MB Agro

13/01/2017 Asprojeesdeproduodecana,acareetanolparaasafra2023/24daFiesp/MBAgro
ESTUDOS (/ESTUDOS/)
As projees de produo de cana, acar e etanol para a safra 2023/24 da

Fiesp/MB Agro
(/n/infograficos/infografico-projecoes-producao-cana-acucar-etanol-safra-2023-2024/) [Infogrfico] As projees de

produo da cana, acar e etanol na safra 2023/2024 (/n/infograficos/infografico-projecoes-producao-cana-acucar-
etanol-safra-2023-2024/)
No Brasil, a cana-de-acar experimentou um forte ciclo de crescimento da produo na dcada passada. A
acelerao dos investimentos em novas usinas, principalmente a partir de 2003, foi motivada pelo crescimento da
demanda de acar no mercado internacional, especialmente aps a reforma da poltica europeia para o produto, e
pelo uso crescente do etanol, a partir do desenvolvimento dos veculos com motores Flex Fuel no Pas.
Alm disso, havia a perspectiva de exportar o produto para um nmero crescente de pases que optavam por
acrescentar os biocombustveis em suas matrizes energticas, principalmente os Estados Unidos e a Europa, com o
estabelecimento da poltica de biocombustveis em 2005.
Em resposta a esses fortes estmulos de demanda, a produo de cana-de-acar passou por um significativo
incremento na ltima dcada, fundamentalmente no perodo compreendido entre os ciclos de 2001/2002 e
2008/2009, ano da crise econmica mundial. Nesse intervalo, a safra cresceu a um ritmo de 10,6% ao ano, atingindo
573 milhes de toneladas. A partir de 2009/2010, at a safra 2012/2013, houve no s uma ruptura com o ritmo
apresentado at ento, mas a produo passou a variar negativamente em 1% ao ano.
Aps a crise financeira global de 2008, os investimentos no setor cessaram e a expanso dos canaviais foi
comprometida, em especial pela reduo abrupta do crdito, que era abundante at ento. Como resultado, grande
parte das empresas encontrava-se altamente endividada, cenrio que foi potencializado pelo aumento da oferta
mundial de acar.
No obstante, os custos de produo no Brasil se elevaram e, mesmo com a recuperao dos preos do acar e do
etanol na safra 2009/2010, a situao financeira desfavorvel da maioria das empresas estava longe de ser
equacionada. O setor passou a experimentar um forte movimento de fuses e aquisies, ao mesmo tempo que
parte da capacidade de moagem passou para empresas multinacionais, fatores que modificaram de forma
importante o seu perfil.
https://www.novacana.com/estudos/projecoesproducaocanaacucaretanolsafra20232024fiespmbagro/ 1/11
(/pdf/estudos/Estudo_Fiesp_MBagro.pdf) Faa o download do estudo completo: Outlook Fiesp 2023, Projees para
o agronegcio brasileiro (/pdf/estudos/Estudo_Fiesp_MBagro.pdf)
Alm disso, algumas das empresas que fizeram aquisies de grupos altamente endividados foram surpreendidas
com uma sequncia de safras com srios problemas climticos. Soma-se ao cenrio desfavorvel a poltica de
defasagem do preo da gasolina praticada pelo governo federal em relao ao mercado internacional, o que levou
desativao e falncia de um grande nmero de usinas.
Desde a safra de 2008, o setor perdeu uma capacidade de moagem de 48 milhes de toneladas de cana, no balano
entre a entrada em operao de novas unidades e o fechamento de outras. Com isso, essa capacidade chegou, em
2013, a cerca de 600 milhes de toneladas na Regio Centro-Sul.
As quedas de produtividade, causadas pela reduo nos tratos com os canaviais, a idade avanada da lavoura, a
mecanizao e os problemas climticos, comearam a ser revertidas na safra 2013/2014 1.
Em 2023/2024, haver a necessidade de o Brasil atingir uma rea plantada de 10,5 milhes de hectares e um
esmagamento de cana-de-acar da ordem de 862 milhes de toneladas para atender o crescimento do consumo e
das exportaes de acar e etanol, que sero detalhados a seguir.
(/images/estudos/fiesp/1-producao_area_produtividade_brasileira_cana_de_acucar.jpg)
Acar e Etanol
A produo brasileira de acar passou de 16,3 milhes de toneladas em 2000, para 38,2 milhes de toneladas em
2013. Nesse intervalo de tempo, a produo do Nordeste cresceu aproximadamente meio milho de toneladas,
chegando a 4 milhes de toneladas, enquanto o Centro-Sul foi responsvel pela maior parte do aumento da oferta,
permitindo ao Brasil ser o maior fornecedor do produto no mercado internacional, chegando a responder por
metade das exportaes mundiais no perodo.
At a criao do carro Flex Fuel, em 2003, a produo do setor sucroalcooleiro do Centro-Sul do Pas era
prioritariamente voltada para o acar. A partir dessa data, houve uma inverso em favor do etanol, que atingiu
58% de participao em 2008/2009. Com a quebra da produo da ndia, em 2009/2010, e a baixa rentabilidade do
etanol, em razo da poltica de preos de combustveis do Pas, a atividade voltou-se gradativamente para a
produo de acar, que passa a utilizar cerca de 50% da oferta de cana para moagem.
Na safra 2012/2013, a produo brasileira de etanol, impactada pelos problemas do clima e de produtividade, caiu
para 23,2 bilhes de litros, 4,3 bilhes a menos que no auge da produo em 2008/2009, que registrou 27,5 bilhes de
litros. No entanto, em relao a 2000, a oferta brasileira aumentou em 120%. Entre 2000 e 2008, quando a expanso
do etanol chegou ao seu auge, o crescimento foi de 160%, ofertando ao mercado um adicional de 16,9 bilhes de
litros.
A continuidade do crescimento das vendas de carros Flex Fuel e da demanda mundial pelo acar oferecem ao
setor um horizonte de recuperao no longo prazo, mas que deve passar por ajustes nos prximos anos, incluindo a
necessidade da reviso das polticas governamentais. O supervit entre a oferta e a demanda global do acar, que
se ampliou nas ltimas safras com o aumento da produo da ndia e dos pases que tm a beterraba como matria-
prima, tende a se reduzir em razo do patamar atual dos preos do produto.
Como consequncia, as cotaes do acar devero passar por um novo movimento de alta no mdio prazo, o que
poder oferecer alguma condio para a retomada dos investimentosna elevao da capacidade de produo daqui
a alguns anos.
(/images/estudos/fiesp/2-destino_cana_acucar.jpg)
Exportao
O Brasil o principal fornecedor de acar ao mercado internacional, com, aproximadamente,50% do volume total,
seguido pela Tailndia que, devido a um surpreendente ritmo de crescimento de 14% ao ano na ltima dcada, j
representa 14% das exportaes globais.
Na safra 2013/14, o Pas deve colocar no mercado internacional 26,7 milhes de toneladas do produto. Desse total,
80% deve ser de acar em bruto, enviado para mais de 80 pases, sendo os principais a Rssia, o Ir e a China. J o
restante embarcado corresponde ao acar refinado, que exportado para mais de cem mercados, tendo como
principais destinos os pases rabes e asiticos, como os Emirados rabes, o Imen e o Paquisto.
Quanto ao etanol, a partir do Energy Policy Act norte-americano, de 2005, o Brasil viu suas exportaes
deslancharem para os EUA, chegando a 4,7 bilhes de litros em 2008/2009. Esse salto nos embarques ocorreu
enquanto os EUA no tinham oferta interna suficiente para atender s exigncias estabelecidas. Com os
investimentos americanos na produo de etanol de milho, as vendas do combustvel brasileiro foram reduzidas,
chegando a 1,9 bilhes de litros em 2010/2011.
No entanto, de acordo com a poltica dos EUA para os combustveis renovveis, estabelecida a partir de 2009, uma
parcela crescente de biocombustveis avanados, que reduzem as emisses de gases do efeito estufa em pelo menos
50% em relao gasolina, passaria a fazer parte do consumo de combustveis do pas. Com a tecnologia existente,
apenas o etanol de cana-de-acar satisfaz esses requisitos e tem oferta suficiente para atender o mercado,
posicionando o Brasil como o principal fornecedor para suprir grande parte dessa lacuna.
Entretanto, com os problemas de produo enfrentados pelo Brasil, em 2011/2012, as exportaes mantiveram-se em
1,9 bilho de litros, ao mesmo tempo que houve a necessidade de importar 1,5 bilho de litros de etanol dos EUA,
para suprir a demanda domstica do combustvel. Em 2012/2013, as exportaes brasileiras de etanol voltaram a
crescer, somando 3,5 bilhes de litros, embora o Brasil siga importando o produto em menores quantidades.
No que diz respeito ao mercado internacional, a demanda por etanol de cana-de-acar tende a crescer, se mantido
o atual modelo do mandato norte-americano para biocombustveis. Alm dos EUA, outros pases colocam em
prtica o uso de etanol na matriz energtica e o dficit entre a oferta e a demanda mundial desse produto tende a
manter o Brasil como seu principal fornecedor.
No caso do acar, o consumo mundial se comporta quase de maneira independente das oscilaes das economias e
tende a seguir o crescimento da populao, o que deve agregar um volume adicional de 29,8 milhes de toneladas
demanda nos prximos dez anos.
O Brasil dever responder por cerca de 7,6 milhes de toneladas adicionais oferta do produto nesse mesmo
perodo, o que corresponder a 23% da oferta global.
Consumo
No Brasil, o consumo de acar de cerca de 11,5 milhes de toneladas e cresce de acordo
com o aumento da populao.
(/images/estudos/fiesp/3-consumo_domestico_exportacao_liquida_acucar.jpg)
Em relao ao etanol, verifica-se que o seu consumo concentra-se na Regio Sudeste do Pas, com 69% do total no
caso do hidratado. Nessa rea, a demanda pelo produto cresceu 147% desde 2000, chegando a 10,7 bilhes de litros
(/busca/)
em 2009. A expanso do setor no Centro-Oeste, possibilitou a ampliao da oferta, com reflexos no consumo, que
cresceu 159% no mesmo perodo. (/)
Vale destacar que, apesar desse crescimento, em 2012 houve um recuo no consumo do hidratado de 6,5 bilhes de
litros em relao a 2009, influenciado em grande parte pela perda da paridade com a gasolina, cujos preos vm se
mantendo artificialmente baixos pela poltica governamental para o combustvel.
O etanol anidro, que adicionado gasolina em uma proporo de 18% a 25%, tem a sua demanda concentrada no
Sudeste, com 45% do total, enquanto as regies Sul e Nordeste participam com 20% e 18%, respectivamente.
O incremento da renda nos ltimos anos no Pas fez com que o consumo do produto se elevasse de forma mais
substancial no Nordeste e Norte, em razo do melhor desempenho relativo das vendas de veculos automotivos.
Nessas duas regies, o consumo de gasolina foi ampliado em 136% e 160%, respectivamente, entre 2000 e 2012,
enquanto no restante do Pas o consumo agregado cresceu 61%.
As vendas de veculos leves devem se expandir a uma taxa mdia anual mais moderada nos prximos dez anos. Dos
novos veculos que entraro em circulao, estima-se que a participao dos carros Flex Fuel se mantenha alta, ao
redor de 87% do total, elevando o seu porcentual na frota brasileira de veculos.
(/images/estudos/fiesp/4-evolucao_frota_brasileira_veiculos.jpg)
O cenrio contemplado nas projees considera uma reverso da poltica nacional vigente da gasolina A, levando a
uma maior convergncia com os preos internacionais do combustvel. Em tal cenrio, haver condies do etanol
(/busca/)
voltar a ganhar competitividade em relao gasolina C e sustentar uma elevao do consumo mdio do hidratado
a partir dos prximos 3 ou 4 anos. Quanto ao anidro, adota-se a hiptese de manuteno de 25% da mistura com a
(/)
gasolina. Portanto, sua demanda segue a taxas ligeiramente crescentes, de acordo com a participao do uso da
gasolina na frota flex.
(/images/estudos/fiesp/5-consumo_domestico_etanol_anidro_hidratado.jpg)
Dinmica Regional
A expanso das usinas e dos canaviais na primeira dcada de 2000 no ocorreu somente nas reas j consolidadas
do setor, mas tambm em estados no tradicionais para o cultivo da cultura, como Gois e Mato Grosso do Sul. Nos
prximos anos, estas regies de expanso mais recente tendem a apresentar crescimento relativamente superior s
tradicionais, j consolidadas.
A Regio Sudeste, mais tradicional, deve apresentar um acrscimo da rea ocupada de 11% at 2023, em relao de
2013, o que representa, aproximadamente, 616 mil hectares, resultado prximo ao previsto para o Centro-Oeste.
Embora prximas em termos absolutos, a ampliao das reas nas regies menos tradicionais atingiro 41% no
perodo.
Assim, a participao do Centro-Sul na produo de cana passa de 91%, em 2013, para 89%, em 2023. Dentro dessa
regio, as reas de expanso mais recente devem ampliar sua participao na produo de 19% para 22% do total.
(/busca/)
(/)
(/images/estudos/fiesp/6-participacao_regional_producao_cana_acucar.jpg)
1
No calendrio sucroalcooleiro, h uma diferena conceitual na tratativa do termo ano safra, sendo que a
produo colhida em 2013 considerada como safra 2013/2014, diferente dos gros, onde a mesma refere-se ao ciclo
2012/2013.
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As projees de produo de cana, acar e etanol para a safra 2023/24 da

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