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Projet : Intelligence conomique et veille stratgique

Sous le thme :
Intelligence conomique et veille stratgique au
Maroc

Prpar par : Encadr par :

- ABDELILAH ANASS - Phd. SADIK ABDELLAH

- HLALA MHAMED

Anne universitaire : 2016 / 2017


Plan :

- Introduction ;
- Ltat des lieux de lIntelligence conomique et la Veille stratgique au
Maroc ;
- Les acteurs de lintelligence conomique au Maroc ;

Le centre national pour la recherche scientifique et technique ;


Linstitut marocain dinformations scientifiques et techniques ;
Le Centre en Intelligence Economique et Management Stratgique
Le ministre de lindustrie, du commerce et de la mise niveau, le
centre de veille stratgique ;
Linstitut royal des tudes stratgiques ;
Lassociation marocaine dintelligence conomique ;
Lassociation recherche et dveloppement au Maroc ;
Lassociation pour le progrs des dirigeants.

- Partenariats public - priv - socit civile et acadmique ;


- Exemples dentreprises qui font de lIE et la VE au Maroc ;
- Conclusion ;
- Webographie.
INTRODUCTION :

Il est vident quaujourdhui lenvironnement des entreprises est caractris par la


mondialisation des marchs, le dveloppement technologique, la complexit des relations, la
multiplicit des acteurs, laugmentation des opportunits et la multiplication des risques et des
incertitudes.

La croissance exponentielle de la masse dinformation cre des opportunits mais gnre en


mme temps des incertitudes. Lentreprise doit sadapter ce contexte pour se maintenir et se
dvelopper. Il est vident pour elle de rechercher de nouveaux moyens pour faire face aux
dfis poss par linstabilit de son environnement et labondance de linformation.

Lanalyse de la situation de lentreprise et de son environnement a pour mission de renseigner


le dirigeant sur ltat rel de son entreprise. Lintelligence conomique alors joue donc un rle
dinterface entre lentreprise et son environnement.

Lintelligence conomique, un outil de comptitivit dans la mesure o elle utilise tous les
moyens dinformation disponibles, elle permet lentreprise dapprhender son
environnement : les stratgies de ses concurrents, les tendances des marchs venir, les
dynamiques territoriales, les pratiques locales et internationales.

Lintelligence conomique induit tout la fois des dcisions offensives - recherche et


dveloppement, transfert de technologie, conqute de nouveaux marchs - et dfensives
protection du patrimoine, scurit, matrise des risques industriels, commerciaux, daltration
de limage. Ainsi lintelligence conomique constitue le socle de la comptitivit de
lentreprise et une condition sa survie dans un contexte de concurrence mondiale exacerbe.

Ce prsent travail va se fonder sur plusieurs axes :

Ltat des lieux de LIE au Maroc ;


Les acteurs de lIE au Maroc ;
Partenariat entre secteur public-priv.
I. Ltat des lieux de lIntelligence conomique et la Veille
stratgique au Maroc :
Lintelligence conomique est bien implante dans les grands groupes mais encore trs
peu utilise par les PME rsume Abdelmalek Alaoui, associ-grant de Global Intelligence
Partners et prsident de lAssociation Marocaine dIntelligence Economique (AMIE). En effet,
beaucoup de patrons de PME estiment que la pratique dIE cote cher et ne voient pas de rsultats
immdiats ce type de recherches. Au Maroc, les plus grandes entreprises ont toutes un
dpartement dintelligence conomique qui relve de la direction gnrale.

Selon Abdelmalek Alaoui prs de la moiti des 20 premires entreprises du Royaume


sont dans une dmarche dIE. La BMCE par exemple, a un dpartement ddi ce type de
travaux : BMCE Capital Analyse et Recherche . Nestl aussi, a mis en place des outils et
mthodes de veille qui sont ncessaires dans son industrie. Elle anticipe ainsi les besoins de ses
consommateurs grce aux recherches effectues par le ple marketing. Toutes ces observations
permettent de rester la pointe, de rpondre prcisment aux demandes de ses clients.

Une vraie prise de conscience apparat au niveau du gouvernement marocain depuis les
annes 2000. Petit petit, le Maroc met ainsi en place des structures de force. Cest lancien
Premier ministre (2002 2007), Driss JETTOU qui a ouvert le bal en crant le centre de veille
stratgique (CVS) au sein de lAMDI (Agence Marocaine de Dveloppement des
Investissements) qui collabore troitement et fait monter en puissance ce dpartement. LInstitut
Royal des Etudes Stratgiques, cr en novembre 2007, a galement mis en place de la veille
stratgique et fait de lobservation auprs des entreprises publiques et prives.

Il existe aujourdhui plus de 30 centres au Maroc qui font de la veille stratgique, mais
au niveau ministriel, tout est construire , affirme Abdelmalek Alaoui dans son entretien au
journal Le Matin. Toutefois, lexpert explique que certains dpartements ministriels nous
(AMIE) consultent dj, et les Affaires trangres, par exemple, ont instaur un mcanisme
crant le lien avec le monde des think tanks .

II. Les acteurs de lintelligence conomique au Maroc :

Le centre national pour la recherche scientifique et technique :

Cre dans les annes 1960-1970, sous la direction du Centre National de Coordination
Et de Planification de la Recherche Scientifique et Technique (CNCPRST).
Parmi les objectifs du CNRST :

Mettre en uvre des programmes de recherche et de dveloppement technologique dans le


cadre des choix et priorits fixs par lautorit gouvernementale de tutelle ;
Contribuer la diffusion de linformation scientifique et technique, et la publication de
travaux de recherche et dassurer des travaux de veille technologique ;
Apporter son concours au renforcement de linfrastructure nationale de recherche ;
Effectuer des prestations de services au profit des oprateurs de recherche et de contribuer
la valorisation et au transfert des rsultats de recherche ;
tablir des conventions ou contrats dassociation, dans le cadre des activits de recherche
ou des services, avec les tablissements et organismes de recherche publics ou privs ;

Linstitut marocain dinformations scientifiques et techniques :

Cre en 2003, sous la tutelle du CNRST et constitue son oprateur de recherche, il a pour objectif
de mettre disposition des diffrents acteurs du tissu conomique national les informations
scientifiques et techniques prsentes. Il a galement un rle daccompagnement et de soutien des
diffrents usagers de tous les secteurs conomiques. Enfin, il tablit des recherches afin de
sadapter continuellement la forte comptitivit internationale et dans le but de mettre niveau
le tissu conomique marocain.

Le Centre en Intelligence Economique et Management Stratgique :

Le Centre en Intelligence Economique et Management Stratgique (CIEMS), a t cr


linitiative denseignants chercheurs qui a pour objectif principal de connecter le monde
universitaire et de recherche avec le monde de lentreprise. A la fin des travaux raliss, des
articles scientifiques et de recherche sont publis et mis la disposition des chercheurs et des
acteurs du monde de lentreprise.

Le ministre de lindustrie, du commerce et de la mise niveau, le centre de veille


stratgique :

Sous linitiative du gouvernement et institu auprs des services du Premier Ministre, le Centre
de Veille Stratgique a t cr afin de sinscrire dans la stratgie nationale dintelligence
conomique. Il a pour mission dobserver les mouvements de capitaux dcoulant des
investissements directs trangers (IDE) travers le monde et en rapport avec le Maroc.

Linstitut royal des tudes stratgiques :

Cr en novembre 2007, il a mis en place de la veille stratgique et fait de lobservation auprs


des entreprises publiques et prives et a pour vocation de contribuer clairer la prise de dcision
stratgique. Sa mission est de mener des tudes et des analyses stratgiques sur les questions dont
il est saisi et dassurer une fonction de veille, au niveau national et international, sur des domaines
jugs stratgiques pour le pays.

Lassociation marocaine dintelligence conomique :

LAssociation marocaine dintelligence conomique (AMIE) a t cre en novembre 2006 par


des acteurs appartenant au secteur priv, ladministration et au monde de la recherche.

LAMIE se fixe comme objectif dtre un cercle de rflexion et un levier dimpulsion la


disposition de toutes les organisations (entreprises, administrations et associations
professionnelles) pour les informer, les accompagner et les assister en matire dintelligence
conomique et [] de fdrer les efforts des acteurs et des structures dintelligence conomique
au Maroc. Enfin, lAMIE vise le dveloppement et la promotion des formations en intelligence
conomique au Maroc.

Lassociation recherche et dveloppement au Maroc :

Cre le 12 mars 1997, elle a t reconnue dutilit publique le 12 avril 2001. Membres :
entreprises publiques et prives, organismes publics, dpartements ministriels en charge de la
gestion de linnovation et de la recherche. Elle contribue la promotion de linnovation et la
R&D au niveau national.

Lassociation pour le progrs des dirigeants :

LAPD a pour mission de runir les dirigeants marocains lors de sminaires et de formations,
afin quils acquirent les savoirs faire prsenter par des experts et autres dirigeants. Lobjectif
est de mettre au mme niveau que les autres pays les dirigeants marocains.

III. Partenariats public - priv - socit civile et acadmique :


Ltude de lexistant en matire dintelligence conomique ou bien prcisment de veille
au Maroc, montre bien que le secteur priv ne joue pas pleinement son rle, ce sont les
organismes publics et les associations qui sont les plus actifs. Un partenariat public - priv - tissu
associatif et acadmique donnera plus de tonicit la mise en uvre de lintelligence conomique
au Maroc. Les universits marocaines sont appeles jouer un rle de locomotive et de donner
une valeur ajoute au modle Marocain dintelligence conomique par le biais de la recherche et
de la formation.

Les nombreuses initiatives qui existent en matire dintelligence conomique au Maroc


sont inities par les services publics ou de grandes personnalits Marocaines. Le budget allou
ce grand projet reste non dvoil. Loprationnalisation de lensemble des processus de
lintelligence conomique est coteuse en temps et ncessite des moyens matriels, financiers et
humains consquents, spcifiques et adapts. Linformation stratgique a un cot, la russite de
lintelligence conomique au Maroc est tributaire dallocation des ressources financires
comme condition ncessaire mais non suffisante. Un budget lui seul, ne peut garantir la russite
de lintelligence conomique au Maroc, mais sans un budget ou avec un budget modeste, il est
presque impossible de faire russir ce projet, faire comprendre aux dcideurs que le retour sur
investissement des dpenses engages en matire dintelligence conomique est rentable pour
lorganisation semble tre la premire tape. Le processus dinnovation est nourri par les produits
de lintelligence conomique, cest dire des informations et des connaissances ayant merges
du processus de cration collective de sens (PCCS). Investir donc dans la mise en uvre de
lintelligence conomique au Maroc est rentable puisquil stimule et contribue dans le processus
de linnovation, et par consquent la comptitivit (lment fondamental dans la survie de
lorganisation).
IV. Exemples dentreprises qui font de lIE et la VE au Maroc :

o LE CPM
Plus rcemment nous pouvons aussi nous intresser au cas du Crdit Populaire du Maroc qui est un
groupement de banques constitu de la Banque Centrale Populaire et des Banques Populaires
Rgionales.

La veille au sein de la banque centrale populaire (BCP) a t mise en place volontairement par le
dpartement Marketing. La direction stait rendue compte que la veille tait quelque chose dessentiel
pour faire face la concurrence et saisir les opportunits.

Objectifs :

Reconqute, dmarchage et fidlisation des clients.


Changer la fonctionnalit des produits en faisant du benchmarking.
Donner des signaux grande chelle, aider prendre des dcisions.

o LA POSTE
Prenons aussi lexemple de la Poste Marocaine.

Cest un tablissement public, cr en1998 suite lentre en vigueur de loi 24-96 et la sparation des
secteurs poste et Tlcommunications.

Une structure Innovation & Veille Stratgique a t cr pour rechercher et collecter linformation,
ensuite lanalyser et la traiter pour la transmettre enfin au dcideur qui est le consommateur de
linformation dans cette structure.

Objectifs :

Conoit et propose le systme de veille globale des marchs, produits, technologies, activits
des principaux concurrents et autres Postes et en anime la mise en uvre.
Organise et assure la mise en place dun Systme dInformation permanent de suivi
observatoire de lenvironnement national et international.
Identification et nomenclature des donnes ayant un intrt stratgique pour ple courrier
(donnes conomiques, agrgats conomiques, donnes technologiques, volution de la
population par catgorie, ).

o Caisse de Dpt et de Gestion (CDG)


La Caisse de Dpt et de Gestion (CDG) est une institution financire, cre sous forme
dtablissement public par le Dahir du 10 fvrier 1959.

La ncessit dtre lcoute de son environnement a amen la CDG crer un service de veille
stratgique au sein de la direction Etude et Stratgie.

La veille est rcente, elle date du dbut 2007. La CDG a commenc par analyser lexistant, ensuite elle
a ralis une enqute auprs des filiales pour dtecter leurs besoins en matire de veille. Dans une
deuxime phase, elle a lanc un appel doffre pour solliciter les services dune socit spcialise en
termes doutils de veille et daccompagnement pour la mise en place du systme. Dans une troisime
tape la CDG sest penche sur la dfinition des domaines dactivit veiller.
Objectifs :

Avoir une vision globale sur lenvironnement de lentreprise.


Matriser linformation ncessaire la prise des dcisions stratgique.
La veille est mene dans une logique danticipation et de prospection.

o Office National des Chemins de Fer (ONCF)


LOffice National des Chemins de Fer (ONCF) est un tablissement public caractre industriel et
commercial dot de la personnalit civile et de lautonomie financire, et plac sous la tutelle du
Ministre du Transport et de la Marine Marchande.

La veille au niveau de lONCF est date de 2002, anne de restructuration de loffice.

Objectifs :

Veille technologique : surveiller la technologie linternational.


Veille scuritaire : amliorer la scurit travers un travail de recherche des mthodes les
plus performantes utilises par les autres entreprises.
Veille concurrentielle : surveiller les performances et les capacits des concurrents.
Veille stratgique : observer et analyser lenvironnement de lentreprise, en vue de saisir les
opportunits et rduire lincertitude.

o SAMIR
Filiale de Corral Holding 64.73% Chiffre daffaires : plus de 29 Milliards de Dirhams. Socit de
raffinage du ptrole brut et de lindustrie de transformation des drivs du ptrole et dune faon
gnrale toutes activits relevant de lindustrie ptrolire destine satisfaire en priorit les besoins
intrieurs du march marocain.

Aprs la suppression des droits de douanes, la SAMIR sest trouve concurrence par les distributeurs
locaux qui importaient au meilleur prix. Afin de protger sa part de march et offrir un produit de
qualit, la SAMIR tait oblige de dvelopper une politique commerciale comptitive, de raliser des
tudes de march et de pratiquer une veille concurrentielle.

Objectifs :

Veille sur la concurrence : Sur la spcification des normes, sur la rglementation et sur les
alliances.

o MEDITEL (Orange)
MEDITEL, premier oprateur priv des tlcommunications au Maroc.

La pratique de la veille est ancienne. Elle date de 2000, anne de cration de la socit. Elle a t
implante par le chef actuel du dpartement intelligence de march. Ds le dpart, la veille tait trs
oprationnelle. Elle remplit une fonction importante pour lentreprise surtout aprs lentre dun
troisime oprateur.
Objectifs :

Veille concurrentielle :
Veille tarifaire et de loffre concurrentielle.
Veille des stratgies concurrentielles et communications (Evnements et sponsoring).
Veille corporate, du jeu des concurrents, des partenariats et alliances.
Veille technologique sur les innovations et services R&D et les publications scientifiques.

o LAFARGE MAROC
LAFARGE Maroc, est une entreprise leader dans le domaine des matriaux de construction.

La veille date de lanne 1995, avec le dmarrage de lentreprise. Le systme sest dvelopp et
devenait de plus en plus structur depuis quelques annes, surtout aprs la mise en place des nouveaux
outils de travail.

Objectifs :

La veille concurrentielle porte sur :

Les prix : les prix pratiqus par les oprateurs, les prix pratiqus par la concurrence
directement chez les clients et les prix pratiqus par les clients sur le march.
Lentreprise a un observatoire des prix qui est mis jour mensuellement.
Les pratiques des concurrents en termes de communications, de stratgies, de mise en
place des nouvelles units, de capacit de production, des relations commerciales avec les
clients.
Les nouveaux entrants.
Les importations de certains produits travers les ports.
Les pratiques du business cest--dire lvolution du march, cela concerne la conversion
vers dautres secteurs.
Le suivi les tendances du march, il y a la veille au jour le jour, mais galement la
comprhension de lvolution des habitudes.

o BMCE Bank
Lanc en janvier 2007, le projet dun centre dintelligence conomique la BMCE Bank est en cours
de finalisation, daprs la directrice des affaires gnrales de la banque. Linitiative traduit un
cheminement timide, mais de plus en plus prononc de la veille stratgique (VS) auprs des oprateurs
conomiques.

Dans le cas de la BMCE Bank, le lancement de la cellule de veille ncessite, au pralable, la refonte
de lensemble des procdures et des voies de diffusion de linformation. Il sagit de dterminer qui
fait quoi et comment. Le tout est dviter une dperdition de linformation et dassurer un
acheminement rapide et efficace.

Objectifs :

Avoir une vision globale sur lenvironnement de lentreprise


Matriser linformation ncessaire la prise des dcisions stratgique.
La veille est mene dans une logique danticipation et de prospection.
CONCLUSION :

Avec lmergence de la socit de la connaissance et de linformation, nous sommes de


plus en plus amens rflchir sur une nouvelle politique de dveloppement rgional
susceptible de rendre nos territoires intelligents .
La volont du Maroc de se doter dune stratgie de dveloppement territoriale, travers
son plan de rgionalisation avance, doit tre accompagne par une dclinaison territoriale de
lintelligence conomique. Chaque rgion doit bnficier dun processus dintelligence
territoriale pour valuer ses atouts conomiques, sociaux et culturels. Cela ncessite de
mobiliser lensemble des acteurs (public, priv, socit civile) autour dun projet de veille
stratgique pour interprter la complexit de lenvironnement de la rgion et ses dynamiques
afin de mettre en place ensuite une stratgie de scurit et dinfluence (protger et
promouvoir).

Les objectifs dune politique dintelligence territoriale sont comme suit :

Accroitre lattractivit des rgions


Doter le territoire dun instrument danticipation
Dvelopper des projets crateurs de richesses et demploi
Mobiliser et mutualiser les comptences et dvelopper une culture de projet et de
rseau.
Pour mener bien cette politique territoriale, lEtat doit tre vigilant sur plusieurs enjeux.
Nous en citons quelques uns :

Dfinir une stratgie de dveloppement conomique et technologique de la rgion


en sappuyant sur les ples de comptitivit.
Mettre en place une coopration interrgionale pour favoriser le regroupement des
acteurs autours de projets stratgiques communs.
Crer une dynamique sociale en intgrant les acteurs de la socit civile dans la
dfinition du projet de dveloppement.
Doter les territoires des moyens dinnovation, danticipation et dinfluence au
service du rayonnement international des rgions.

La mise en place dune dmarche dintelligence territoriale peut susciter des rticences de
la part des acteurs locaux. Cest pour cela quil faut avoir ladhsion de tous les acteurs du
territoire. Ladoption dune nouvelle gouvernance signifie pour certains acteurs, une perte
partielle du pouvoir do la ncessit dune action de sensibilisation autour des enjeux de
cette nouvelle politique ainsi que leffet de levier qui en rsulte.
Face cette mutation, la politique de dveloppement marocaine doit opter pour la
construction densembles rgionaux la fois autonomes et complmentaires aussi bien sur le
plan conomique que politique. Lobjectif tant de mobiliser toutes les nergies et les forces
pour mettre en valeur la spcificit des ralits locales ainsi que la richesse de lensemble des
territoires marocains.
WEBOGRAPHIE :

Intelligence conomique et guerre secrte ABDELMALEK ALAOUI


Intelligence conomique et veille stratgique - Dfis et stratgies pour les
conomies mergentes
http://www.decitre.fr/livres/Intelligence-economique-et-veille-
strategique.aspx/9782747590969
Lassociation R&D Maroc
http://www.rdmaroc.com/
Confrence "Veille stratgique et comptitivit"
http://www.leconomiste.com/article/veille-strategique-et-competitivite-en-colloque
Association Marocaine dIntelligence Economique (AMIE)
http://www.amie.net.ma/
Institut Marocain de lInformation Scientifique et Technique (IMIST)
http://www.imist.ma/
Forum international des comptences marocaines ltranger (FINCOME)
http://www.fincome.cnrst.ma/
Institut Royal des Etudes Stratgiques (IRES)
http://www.ires.ma/
Ecole des Sciences de lInformation (ESI)
http://www.esi.ac.ma/
Banque Marocaine du Commerce Extrieur (BMCE Bank)
http://www.bmcek.co.ma
Portail Maraacid du Centre National de Documentation (CND)
http://www.cnd.hcp.ma/Portail-de-Veille-du-CND-Maraacid_a21.html
Comit de Veille Stratgique
http://www.leconomiste.com/article/comite-de-veille-strategiquebrle-bilan-
comptable-du-plan-de-soutien