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Este grupo de alimentos incluye productos como la leche y sus derivados, procesados
y generalmente fermentados, como el queso y el yogur.
Los lcteos por excelencia tienen un lugar privilegiado dentro de la canasta familiar.
En la actualidad estos alimentos se consumen especialmente en los desayunos,
adems existe una infinidad de productos elaborados con estos insumos; los hay para
todos los gustos, como bebidas descremadas, bebidas deslactosadas, bebidas light y
tambin quesos de diferentes procesos, tanto maduros como frescos, sin olvidar la
variedad de sabores existente.
Por tal motivo, este grupo de alimentos (leche, queso y yogur) mantiene una demanda
permanente en todo el ao; no son productos de ciclo estacionario, su inventario tiene
alta rotacin y pueden ser comercializados casi en todos los canales.
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Grfico 1: Importaciones de Lcteos en Centroamrica ao 2015, % Participacin
(toneladas)
Por tratarse de productos con alta demanda, existen mayores competidores que han
visto la oportunidad de crecer y expandir sus negocios en todo Centroamrica. Existen
empresas fuertes de Centroamrica y Mxico que se disputan el mercado y tratan de
ofertar nuevos productos o repotenciar los que ya existen.
GUATEMALA
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local
LECHE DOS
LECHE 1 Litro $ 1.65 Q 12.37 PAIZ
PINOS
2
QUESO QUESO SULA 400 Gramos $ 7.65 Q 57.38 PAIZ
EL SALVADOR
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local
3
DESPENSA DON
LECHE DOS PINOS 1 Litro $ 1.60 $ 1.60
JUAN
DESPENSA DON
QUESO MONTEVERDE 1 Libra $ 5.95 $ 5.95
JUAN
DESPENSA DON
YOGUR YES 750 Gramos $ 1.45 $ 1.45
JUAN
HONDURAS
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local
LECHE DOS
LECHE 1 Litro $ 1.25 L 28.3 WALMART
PINOS
4
NICARAGUA
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local
LECHE
LECHE 1 Litro $ 0.98 22.28 LA COLINA
ESKIMO
LECHE
LECHE 1 Litro $ 0.82 18.7 LA UNIN
ESKIMO
LA
QUESO 340 Gramos $ 3.21 72.75 LA UNIN
COMPLETA
COSTA RICA
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local
LECHE DOS
LECHE 1 Litro $ 1.12 610 AUTO MERCADO
PINOS
5
QUESO MONTEVERDE 1000 Gramos $ 13.65 7,430 AUTO MERCADO
Por tratarse de productos de consumo masivo, se los puede encontrar en casi todos
los comercios; tiendas de barrio, principales despensas o supermercados
centroamericanos.
Para este estudio se consider las dos principales cadenas de distribucin o tiendas
de consumo masivo, en cada uno de los pases de Centroamrica, debido a su
capacidad de distribucin o cantidad de ventas.
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2. Principales proveedores
Dentro del segmento de productos lcteos, el comercio regional juega un rol muy
importante, ya que los principales pases proveedores de Centroamrica son:
Nicaragua, Costa Rica y Honduras, que es donde se han concentrado las plantas
procesadoras de lcteos y tambin se han incrementado las fincas lecheras, de tal
forma que han llegado a ser pases estratgicos para la distribucin de estos
productos a Centroamrica. Los principales consumidores de leche, yogur y queso son
Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente.
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Grfico 2: Exportaciones de Lcteos en Centroamrica ao 2015, Millones USD
En los siguientes grficos se muestran las importaciones realizadas por los pases
centroamericanos durante el ao 2015, tanto en valor como en cantidad.
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En el grfico 3 se puede observar que El Salvador es el pas que tiene ms
exportaciones en valor, sin ser el pas que ms consume (66,832 toneladas en el ao
2015), esto debido a que los precios en El Salvador son ms altos que en los otros
pases de estudio. El pas que ms import lcteos es Guatemala, con 92,009
toneladas en el 2015.
3. Mercado
Otro pas que se destaca es Costa Rica, que tiene un margen de exportacin a nivel
de la regin del 30%, esto lo ha logrado con la empresa DOS PINOS, que compr la
empresa Coronado, y sigue comercializando sus productos con el mismo nombre, ya
que esta se encontraba fuertemente posicionada en el mercado.
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Por tratarse de productos de consumo masivo, la oferta de lcteos est orientada
hacia todos los segmentos de la poblacin, por los que se encuentran presente tanto
en las tiendas minoristas como en las grandes cadenas de supermercados. Tal es la
aceptacin de estos productos que se han convertido en parte fundamental de la
alimentacin de los centroamericanos. Debe indicarse que, aunque estos productos
son dirigidos a toda la poblacin, cada vez se desarrollan ms variedades y
presentaciones que se acoplan de mejor manera a las necesidades o gustos de los
consumidores, entre estos se pueden encontrar descremados o bajos en grasa
siguiendo la tendencia mundial de cuidar la salud, productos especialmente pensados
en los ms pequeos, como leches y yogures de diferentes sabores que contienen
vitaminas extras para el crecimiento, quesos tiernos, maduros, rallados y dems.
Segn un estudio realizado por Tetra Pak3 sobre tendencias del mercado de lcteos
para el 2020, se espera que el consumo de productos lcteos en la regin aumente un
24.4%. As tambin indican que en Panam la demanda de leche lquida aumentar
un 18% como consecuencia de los tratados de libre comercio. Costa Rica
incrementar el consumo en un 7%, debido a la introduccin de nuevos productos. Por
su parte en Guatemala se espera un crecimiento de 17.4%. Honduras, experimentar
un crecimiento del 8.8%, influenciado por el consumo de leche UHT en
supermercados e hipermercados entre los segmentos de bajos ingresos y clase
media. En Nicaragua se estima un aumento del 37.2% en el consumo.
4. Barreras
4.1 Arancelarias
En la tabla no. 2 se puede observar los aranceles impuestos a Ecuador para el ingreso
de productos lcteos a Centroamrica (especficamente leche, queso y yogur), siendo
Costa Rica uno de los pases de la regin que impone el arancel ms alto, esto debido
a que cada pas trata de proteger a su industria nacional a travs de aranceles
elevados. Por esta razn, empresas internacionales como Dos Pinos y Lala,
decidieron instalar sus plantas directamente en Nicaragua, con el fin de no tener la
carga del arancel y poder competir en iguales condiciones que otras plantas locales.
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https://revistamyt.com/centroamerica-y-el-caribe-incrementaran-consumo-lacteo/
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http://www.cahle.org/analisis-de-la-demanda-de-productos-lacteos-en-america-central/
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Empresa que brinda soluciones de procesamiento y envasado de alimentos a nivel mundial
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Tabla 2: Aranceles para la exportacin de lcteos a Centroamrica
Panam: El proceso se encuentra en su etapa final. Se recibi una visita tcnica a las
plantas lcteas para su habilitacin, y se est esperando el Informe.
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5. Logstica
Los pases centroamericanos cuentan con diversas ventajas comparativas respecto a
otros pases y una de ellas es su localizacin estratgica en la zona central del
continente americano, lo que les permite tener acceso a los dos ocanos.
Guatemala
As tambin tiene tres puertos martimos importantes para el uso del comercio exterior,
de los cuales dos se localizan en el Atlntico: Santo Toms de Castilla y Puerto
Barrios, y uno en el Pacfico: Puerto Quetzal.
Costa Rica
El aeropuerto Internacional San Juan Santa Mara, est situado a 5 kms. de la ciudad
capital, y el aeropuerto Internacional Daniel Oduberest ubicado en la ciudad de
Liberia.
El Sistema Portuario de Costa Rica cuenta con seis puertos: Limn y Mon en el Litoral
Atlntico y Caldera, Punta Morales, Terminal de Fertica, Puntarenas, Quepos y Golfito
en el Litoral Pacfico.
El Salvador
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Nicaragua
Honduras
Adems tiene puertos tanto en el Pacfico como el Atlntico: Puerto Corts, La Ceiba,
Puerto Castilla, Roatn, Tela y San Lorenzo.
Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Centroamrica va martima son
similares a los existentes entre este ltimo pas y otros de sus socios comerciales
importantes como Estados Unidos.
Links de Inters:
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Compras_y_ventas_de_lcte
os_en_Centroamrica
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http://www.aic.sieca.int/public/Nomenclature/NomenclatureIndex.aspx?Member
=sieca
http://www.agrimundo.cl/?p=30957#
http://www.laprensagrafica.com/alto-consumo-de-lacteos
https://revistamyt.com/centroamerica-y-el-caribe-incrementaran-consumo-
lacteo/
http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2011/15.Tendencias_
mecado_lacteo_2020.pdf
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