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2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft y Solomon son marcas comerciales o marcas
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Unidos y otros pases. Dynamics AX Software, Inc. es una filial de Microsoft Corporation. Los nombres de los productos
y empresas reales mencionados en este documento pueden ser las marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Los nombres de los productos y empresas reales mencionados en este documento pueden ser las marcas registradas
de sus respectivos propietarios.
ndice
i
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
ii
ndice
iii
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
iv
ndice
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
vi
Introduccin a Novedades
0-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Material de aprendizaje
El material de aprendizaje se puede solicitar si desea realizar el curso a su
propio ritmo. Estos materiales son comparables al software educativo
utilizado en el aprendizaje dirigido por un instructor y le permiten:
Certificaciones
Las certificaciones ayudan a identificar y distinguir el conjunto de aptitudes
tcnicas de un individuo en el uso de Microsoft Dynamics o un producto
empresarial relacionado. Las certificaciones de Microsoft Dynamics son
ampliamente reconocidas por las empresas del sector y ofrecen una
validacin objetiva de los conocimientos de una persona.
0-2
Introduccin a Novedades
Planes de aprendizaje
Los planes de aprendizaje le pueden ayudar a planificar la mejor estrategia
de aprendizaje para usted y su organizacin. Estos planes ilustran rutas de
aprendizaje especficas de mdulos que se pueden orientar sin esfuerzo
a funciones especficas y que tambin ofrecen una ruta de aprendizaje hacia
la obtencin de certificados. Los planes de aprendizaje se pueden encontrar
tanto en PartnerSource como en CustomerSource.
0-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Objetivos
Cada captulo comienza con la exposicin de los objetivos de aprendizaje
de ese captulo. Los objetivos de aprendizaje informan acerca de lo que es
necesario hacer para finalizar correctamente el captulo.
Introduccin
En la introduccin se establece el marco idneo para el aprendizaje y le
prepara sobre los aspectos ms importantes del captulo.
Temas
Los captulos se dividen en distintas secciones por temas, que normalmente
se relacionan con los objetivos de aprendizaje del captulo. Esto resulta
especialmente ventajoso en captulos largos, ya que los conocimientos que
se deben aprender se dividen en unidades ms manejables.
Comprobacin de conocimientos
La seccin Compruebe lo que sabe consta de preguntas de revisin de cada
captulo o tema y est diseada para ayudar a reforzar los conceptos de
aprendizaje. Las preguntas pueden ser de varios tipos: respuesta corta,
verdadero o falso, eleccin mltiple, rellenar el espacio en blanco o de
cualquier otro tipo. Tambin se facilitan las respuestas a las preguntas.
Resumen
Cada captulo termina con un resumen en el que se destacan las partes ms
importantes que se han tratado y se proporciona una transicin al siguiente
captulo. Adems, el resumen ofrece la oportunidad de recordar los
conocimientos anteriores.
0-4
Introduccin a Novedades
Introduccin
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Captulo 2: Financiero
Captulo 3: Gestin de gastos
Captulo 4: Visin general de la gestin de la cadena de suministro
Captulo 5: El configurador de productos
Captulo 6: Comercio y fuente
Captulo 7: Gestin del inventario
Captulo 8: Planificacin maestra y produccin
Captulo 9: Gestin de calidad
Captulo 10: Control en planta
Captulo 11: Gestin de costes y evaluacin de inventario
Captulo 12: CRM
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Captulo 14: Gestin de recursos humanos
Captulo 15: Nminas
Captulo 16: Gestin de servicio
Descripcin
Microsoft Dynamics AX 2009 es una asombrosa nueva versin que ofrece
a los usuarios funciones nuevas y mejoradas, as como una nueva interfaz
de usuario. Esta versin presenta una serie de caractersticas nuevas tanto
en el rea tcnica como en la de la aplicacin.
0-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Este curso:
No ofrece un aprendizaje global sobre el software.
No est diseado para preparar a los participantes para los exmenes
de certificacin de Microsoft Dynamics 2009.
No corrige los errores del contenido publicado con anterioridad.
Pblico objetivo
El pblico al que va destinado el curso son consultores de sistemas
y programadores con experiencia que suelen trabajar para un socio de
Microsoft Dynamics que vende, realiza consultoras, implementa
y proporciona asistencia para Microsoft Dynamics AX 2009.
Requisitos previos
Antes de asistir a este curso, los alumnos deben tener experiencia laboral
con Microsoft Dynamics AX 4.0.
Exmenes de certificacin
ninguno
Renuncia
Durante la fase de creacin del contenido de aprendizaje de Novedades,
an no se haban implementado completamente las funcionalidades de
ciertas reas de Microsoft Dynamics AX 2009, como, por ejemplo, los
cambios que an se siguen produciendo en la interfaz del usuario. Aunque
el contenido ha sido aprobado y desarrollado empleando los conocimientos
ms avanzados, determinadas funcionalidades an pueden modificarse.
0-6
Introduccin a Novedades
1.
2.
3.
0-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
0-8
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Introduccin
En este curso se describen algunos de los cambios generales introducidos en
Microsoft Dynamics AX 2009, incluido el nuevo diseo de la interfaz de
usuario y la introduccin de una nueva compaa de datos de demostracin para
mejorar la experiencia del usuario con fines de demostracin y aprendizaje.
1-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 1.1
1-2
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Botones de viaje
El historial de la pgina de contenido muestra los botones de viaje en Internet
Explorer. Los botones de viaje de la BCB permiten al usuario volver a la pgina
anterior as como navegar hacia adelante, si el usuario ha obtenido acceso a una
pgina visitada anteriormente mediante los botones de viaje. El otro elemento
destacable es que el usuario puede desplazarse directamente varios niveles hacia
atrs a una pgina anterior mediante la flecha desplegable del historial.
FIGURA 1.2
Barra de direccin
La barra de direccin permite la navegacin a otras reas del sistema.
FIGURA 1.3
Barra de comandos
La barra de comandos est concebida para ayudar a los usuarios a encontrar los
comandos globales del espacio de trabajo, as como los comandos aplicables a la
pgina de contenido (es decir, el panel de acciones).
FIGURA 1.4
1-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Panel de exploracin
El panel de exploracin se divide en dos partes.
Mis favoritos
Vnculo de pgina de rea
FIGURA 1.5
1-4
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
El Vnculo de pgina de rea enumera los mdulos para los que dispone de
permiso de acceso. Cuando se hace clic en un mdulo del Panel de exploracin,
el rea de contenido muestra la pgina de rea de dicho mdulo. El panel de
exploracin muestra enlaces a la pgina de rea, a las pginas de lista disponibles
y a otros formularios que se usan con ese mdulo. Desde el Panel de exploracin
puede abrir rpidamente mdulos, formularios y otras pginas.
Pgina de rea
Una pgina de rea es una pgina de exploracin de Microsoft
Dynamics AX 2009 que muestra el contenido de un mdulo agrupado en
secciones. Cada mdulo de Microsoft Dynamics AX 2009 tiene una pgina
de rea.
FIGURA 1.6
1-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Pgina de lista
Las pginas de lista se utilizan para buscar un registro e iniciar una accin frente
a dicho registro.
Un panel de acciones
Un panel de filtros
Cuadrcula de datos
Un panel de vista previa
Visualizaciones
FIGURA 1.7
1-6
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Panel de acciones
Un botn de panel de acciones de Microsoft Dynamics AX 2009 es un control
que representa una accin especfica. Una accin de botn es la tarea u operacin
que se realiza al hacer clic en un botn. Son acciones de botn, por ejemplo, abrir
otro formulario, eliminar un registro especificado e imprimir una lista de
registros.
FIGURA 1.8
Panel de filtros
Para buscar y ver un registro individual o un grupo de registros relacionados,
las pginas de lista incluyen un panel de filtros. El panel de filtros contiene los
controles de filtro que se utilizan para buscar todos los registros de la pgina de
lista. Los controles de filtro permiten buscar todos los registros con un valor
especfico en una columna determinada.
FIGURA 1.9
1-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 1.10
reas de trabajo
Microsoft Dynamics AX 2009 incluye pginas principales personalizables
denominadas reas de trabajo. Las reas de trabajo muestran datos especficos,
informes, alertas y tareas comunes asociados a la funcin de un usuario en la
organizacin. Los usuarios pueden obtener acceso a las reas de trabajo desde
el cliente de Microsoft Dynamics AX 2009 o desde un sitio Web de Enterprise
Portal.
reas de trabajo
1-8
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Flujo de trabajo
En Microsoft Dynamics AX 2009, el trmino flujo de trabajo se define de dos
maneras:
FIGURA 1.11
1-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para entender mejor este flujo de trabajo, suponga que Shannon, un operador de
mquina, enva un informe de gastos por valor de 7.000 dlares (USD). En este
supuesto, Lars, el supervisor de tienda, debe revisar los recibos que Shannon le
enva. A continuacin, Vince, el director de operaciones y Sara, la directora
general, deben aprobar el informe de gastos.
Ahora, suponga que Shannon enva un informe de gastos de 11.000 USD. En este
supuesto, Lars debe revisar los recibos y Vince, Sara y Phyliis, la jefa de
contabilidad, deben aprobar el informe de gastos.
1-10
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
1-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Estructura de la empresa
Contoso Entertainment Systems (CES) comenz como un negocio familiar en la
dcada de los setenta cuando se popularizaban los equipos estreo domsticos en
Estados Unidos. Desde entonces, CES se ha convertido en un negocio global
diversificado con sede en Seattle, Washington, EE.UU.
1-12
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Catlogo de productos
CES vende una amplia gama de productos en sus segmentos de venta al por
menor, venta en almacenes, venta al por mayor, grandes cuentas y ventas por
Internet.
1-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1. Altavoces
Alta gama
Canal central
Satlite
Subwoofer
Personalizado
2. Sistemas de cine en casa
Canal 2.1
Canal 5.1
Personalizado
3. Receptores
Canal 2.1
Canal 5.1
4. Equipos de audio para automviles
5. Televisores
LCD
Plasma
Proyeccin
Tubo (se est liquidando el inventario existente y no se prevn
compras adicionales)
1-14
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
6. Proyectores
LCD
DLP
Tubo
7. Grabadoras y reproductores de vdeo digital
DVR convencional
DVR de alta definicin
Reproductores de DVD
8. Servicios
Instalacin
Mantenimiento y reparaciones
Servicios profesionales
1-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Resumen
En este curso se describen algunos de los cambios generales introducidos en
Microsoft Dynamics AX 2009, incluido el nuevo diseo de la interfaz de
usuario, el concepto de flujo de trabajo y la introduccin de una nueva compaa
de datos de demostracin para mejorar la experiencia del usuario con fines de
demostracin y aprendizaje.
1-16
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Comprobacin de conocimientos
Conjunto de datos de demostracin de Contoso
1. Cules son las ventajas del nuevo conjunto de datos de demostracin?
(Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Las personas se pueden identificar mejor con l, especialmente en
supuestos de BI.
( ) Permite la ampliacin a demostraciones en soluciones del sector. Por
ejemplo, es fcil crear escenarios convincentes alrededor de proyectos
y servicios mediante instalaciones de electrnica.
( ) Est preparado para la ampliacin de funcionalidades en versiones futuras
de Microsoft Dynamics AX.
( ) Ofrece una amplia gama de datos para mantener tanto las funciones
nuevas como las heredadas y para admitir la nueva configuracin de
varios sitios.
Interfaz de usuario
2. Enumere algunas de las ventajas de la nueva interfaz de usuario. (Seleccione
todas las respuestas vlidas).
( ) Representa mejor la marca Microsoft Dynamics que se proyecta como
potente, slida, cmoda y convincente.
( ) Mejora la experiencia del usuario.
( ) Utiliza conceptos de diseo de Vista y Office 2007.
( ) Mejora la experiencia de aprendizaje.
1-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Flujo de trabajo
4. Enumere algunas de las ventajas del flujo de trabajo. (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Procesos consistentes: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores definir el proceso de aprobacin para documentos especficos
como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes de gastos.
( ) Visibilidad de procesos: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores realizar un seguimiento del estado y el historial de una
instancia especfica de flujo de trabajo.
( ) Lista de trabajos centralizada: los usuarios pueden ver una lista de trabajo
centralizada para ver las tareas de Flujo de trabajo y las aprobaciones
asignadas a las mismas.
1-18
Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
1.
2.
3.
1-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Conjunto de datos de demostracin de Contoso
Interfaz de usuario
diseadas para ayudar a mejorar la utilidad del usuario individual. Las reas
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Captulo 1: Nuevas funcionalidades generales
Flujo de trabajo
4. Enumere algunas de las ventajas del flujo de trabajo. (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
() Procesos consistentes: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores definir el proceso de aprobacin para documentos especficos
como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes de gastos.
() Visibilidad de procesos: el sistema de Flujo de trabajo permite a los
directores realizar un seguimiento del estado y el historial de una
instancia especfica de flujo de trabajo.
() Lista de trabajos centralizada: los usuarios pueden ver una lista de trabajo
centralizada para ver las tareas de Flujo de trabajo y las aprobaciones
asignadas a las mismas.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
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Captulo 2: Operaciones financieras
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Introduccin
Adems de las amplias mejoras realizadas en el sistema, Microsoft
DynamicsTM AX 2009 incluye importantes mejoras en todas las reas financieras.
2-2
Captulo 2: Operaciones financieras
Utilidad rellenar
La utilidad rellenar permite a usuarios autorizados actualizar registros de forma
masiva, al igual que la funcionalidad para buscar y reemplazar. Ayuda a los
administradores o usuarios durante las implementaciones o en situaciones en
las que las modificaciones realizadas en el proceso empresarial afectan a varios
registros.
Situacin
La empresa Global Trade and Manufacturing Company ha decidido cambiar sus
condiciones de pago. Ahora, los clientes de alta prioridad recibirn un perodo de
descuento ms amplio. En lugar de actualizar cada cuenta de forma individual,
Phyllis, la jefa de contabilidad, emplear la utilidad rellenar para actualizar las
condiciones de descuentos de todos los clientes de alta prioridad en un solo paso.
NOTA: realice una copia de seguridad antes de llevar a cabo este proceso.
Siga estos pasos para actualizar varios registros mediante la utilidad rellenar:
2-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-4
Captulo 2: Operaciones financieras
Basic (Bsico) > Inquiries (Consultas) > Fill utility log (Registro de utilidad
rellenar)
Campo Descripcin
Name of table Muestra el nombre de la tabla que se ha modificado
(Nombre de tabla) para el registro de utilidad rellenar seleccionado.
Modified field Muestra el nombre del campo que se ha modificado
(Campo modificado) para el registro de utilidad rellenar seleccionado.
New value Muestra el nuevo valor del campo que se ha
(Nuevo valor) modificado para el registro de utilidad rellenar
seleccionado.
Created by Muestra el nombre de usuario de la persona que ha
(Creado por) realizado el cambio indicado en el registro de
utilidad rellenar seleccionado.
Created date and time Muestra la fecha y la hora en la que se ha realizado
(Fecha y hora de el cambio.
creacin)
Query statement Muestra la instruccin de consulta utilizada para
(Instruccin de consulta) actualizar los registros del registro de utilidad
rellenar seleccionado.
Old value Muestra el valor anterior del campo que se ha
(Valor antiguo) modificado para el registro de utilidad rellenar
seleccionado.
2-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Cul de las siguientes afirmaciones describe correctamente la utilidad rellenar?
(Seleccione todas las respuestas vlidas).
Restricciones de registro
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, los permisos de seguridad
de un grupo de usuarios permiten a los usuarios registrar tan slo determinados
diarios. Los usuarios pueden asimismo bloquear los diarios para grupos de
usuarios especficos mediante nombres de diarios.
Restricciones de registro
Un usuario o un grupo de usuarios pueden definir las restricciones de registro.
En el formulario Posting restrictions (Restricciones de registro), configure
y mantenga las reglas de registro de los diarios. La finalidad de las restricciones
de registro es restringir el registro de diarios al usuario que haya creado los
diarios a los usuarios a los que se ha asignado el control. Si no se ha asignado
una restriccin de registro al usuario, ste puede registrar todos los diarios para
el nombre de diario.
2-6
Captulo 2: Operaciones financieras
2-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Las restricciones de registro se pueden definir por _______________.
( ) Usuario
( ) Tipo de cuenta
( ) Grupo de usuarios
( ) Usuario o grupo de usuarios
Cdigos de motivo
Los cdigos de motivo son cdigos estandarizados que se pueden utilizar
en distintos tipos de transacciones o cambios en los valores de campos para
proporcionar datos de contexto acerca de la transaccin. Por ejemplo, los
auditores o directores desean ver habitualmente los motivos registrados para
distintas transacciones. El uso de los cdigos de motivo, en lugar del texto de
la transaccin, facilita a los usuarios directrices sobre los cdigos que deben
seleccionar y proporciona a directores y auditores la capacidad de analizar el
historial de transacciones en base a un motivo concreto. Los cdigos de motivo
se pueden utilizar con:
Activos fijos
Contabilidad general
Proveedores
Clientes
Bancos
2-8
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Cassie, la contable de Fabrikam, se encarga de administrar los activos fijos de la
empresa. Los auditores de Fabrikam han exigido explicaciones sobre todos los
activos nuevos adquiridos, adems de determinados cambios en los activos
existentes. Cassie ha decidido que el uso de los cdigos de motivo ser una
solucin perfecta para los auditores.
Cassie tambin confecciona una lista de cdigos de motivo de activos fijos estndar
y de descripciones. Estos cdigos se pueden utilizar con transacciones de activos. Por
ejemplo, uno de los vehculos de Fabrikam (vehculo nmero 17) se ha visto implicado
en un accidente recientemente. Debido a los daos sufridos por el accidente, el valor
del activo, el tiempo de vida y el valor residual previsto se deben ajustar hacia abajo.
Cassie crea un cdigo de motivo con el ttulo V-ACC-SC y la descripcin
Accidente de coche: un coche para transacciones relacionadas con este accidente.
Cuando los auditores vuelven a revisar los registros de contabilidad, pueden ver en
dichos registros y en los formularios del Historial que el vehculo nmero 17 se ha
ajustado debido al accidente y que no existe ningn otro coche implicado en el mismo.
2-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-10
Captulo 2: Operaciones financieras
2-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-12
Captulo 2: Operaciones financieras
Para requerir cdigos de motivo para transacciones de clientes, active las casillas
de verificacin situadas junto a uno o varios de los siguientes parmetros de
Requisitos de cdigos de motivos en el formulario Accounts receivable
parameters (Parmetros de clientes):
Mdulo Formularios
Contabilidad Formulario General journal (Contabilidad general)
general Formulario Process allocation request (Procesar
solicitud de asignacin)
Formulario Elimination proposal (Propuesta
de eliminacin)
Formulario Consolidation, Online periodic
(Consolidacin, peridico en lnea)
Activos fijos Fixed assets journal (Diario de activos fijos)
Inventory to fixed assets journal (Inventario
a diario de activos fijos)
Formulario Depreciation book journal (Diario
de libro de depreciacin)
Formulario Reasons (Motivos)
Clientes Formulario Cancel payment (Cancelar pago)
Formulario Free text invoice (Factura de servicios)
Formulario Transaction reversal (Inversin
de transaccin)
Bancos Formulario Payment reversal (Inversin de pagos)
Cancel pay (Cancelar pagos)
Proveedores Formulario Invoice journal (Diario de facturas)
Check reversals journal (Comprobar diario de
inversiones)
Deposit slip payment cancellations journal (Diario
de cancelaciones de pagos de resguardos de depsito)
2-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comentarios de motivo
Un comentario de motivo se puede registrar en los mismos formularios en los
que se seleccionan los cdigos de motivo. Los comentarios de motivo son
opcionales. Aunque es posible configurar los comentarios de motivo para
cada cdigo de motivo, no es necesario hacerlo.
2-14
Captulo 2: Operaciones financieras
2-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ver los motivos de los cambios realizados en el tiempo de vida, los perodos
de amortizacin, el valor residual previsto y el valor de ventas:
2-16
Captulo 2: Operaciones financieras
2-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Qu son los cdigos de motivo?
2-18
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad de Fabrikam, crea una nueva regla de asignacin
de empresas vinculadas para que la empresa de servicios elctricos distribuya
los gastos de servicios generales en cada departamento en base a los porcentajes
fijos. La regla se aplica para el nuevo ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero
de 2008. Debido a que Phyllis no desea que se utilice la regla nueva hasta
entonces, escribe 01/01/2008 como fecha inicial. Ya que Fabrikam suele revisar
sus reglas de asignacin en cada ejercicio fiscal, escribe 31/12/2008 como fecha
final de la regla. Phyllis registra asimismo las notas detalladas relativas a la base
y el motivo de la regla de asignacin. A continuacin, Phyllis selecciona la
plantilla de Microsoft Word implementada cuando Fabrikam llev a cabo su
revisin de SOX para documentar la regla de asignacin en su totalidad. Una
vez finalizado el documento, vincula una copia a la regla. Cualquier persona
con acceso a la regla podr abrir el documento si requiere informacin adicional
sobre la regla.
Reglas de asignacin
Las reglas de asignacin forman la configuracin del proceso empresarial
de asignaciones en el que se define el resultado deseado de una asignacin.
2-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-20
Captulo 2: Operaciones financieras
2-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-22
Captulo 2: Operaciones financieras
2-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-24
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Phyllis ejecuta el informe de definicin de reglas de asignacin que ofrece
informacin detallada de las reglas de asignacin del ejercicio actual. El informe
contiene detalles acerca de cada regla, incluido el Id. de regla, la descripcin, el
nmero de cuenta de origen o de destino y las combinaciones de dimensiones,
las fechas efectivas iniciales y finales, los detalles del mtodo de clculo,
informacin de uso y otra informacin de configuracin.
2-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Phyllis ejecuta una propuesta de asignacin sin registrar para revisar los
resultados de la asignacin y las distribuciones detalladas que se van a crear
basndose en la regla de asignacin utilizada. Una vez satisfecha con los
resultados, registra la entrada.
2-26
Captulo 2: Operaciones financieras
2-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Cules son las partes de una regla de asignacin? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) General
( ) Origen
( ) Destino
( ) Contrapartida
( ) Base
( ) Porcentaje fijo
( ) Ponderacin fija
( ) Equitativo
2-28
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
El 16 de septiembre se emite una nota de inters con pago de inters el 15 de
octubre. Suponiendo que el pago de inters realizado al final del perodo de
30 das es de 100 dlares estadounidenses (USD), la mitad de los gastos se deben
notificar en septiembre, ya que es cuando se han incurrido los costes. Phyllis,
la jefa de contabilidad, registra una transaccin de fin de mes el 30 de
septiembre, como se muestra en la tabla siguiente.
2-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Siga estos pasos para designar en el encabezado que una entrada del diario
general es una entrada de inversin:
2-30
Captulo 2: Operaciones financieras
Comprobacin de conocimientos
Cul de las siguientes afirmaciones describe correctamente la funcionalidad
para invertir entradas de Microsoft Dynamics AX 2009? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
2-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Las ventas han sobrepasado las previsiones del ejercicio. Por ello, se ha
comunicado a Ken, el controlador, la decisin de contratar a ms personal. Los
gastos de nmina adicionales relacionados con las nuevas contrataciones no se
haban incluido en el presupuesto del ejercicio actual, de modo que Ken realiza
un ajuste en la cuenta de gastos de nminas. Debido a que ya se han registrado
las lneas de presupuesto de esta cuenta y se ha seleccionado la caracterstica de
seguimiento de revisiones en el modelo presupuestario, los cambios realizados
en los importes del presupuesto se guardan con un identificador de la revisin.
La fecha del cambio tambin se recopila con la revisin, lo que permite realizar
consultas e informes de los saldos del presupuesto de una fecha determinada.
2-32
Captulo 2: Operaciones financieras
Pueden existir espacios en los intervalos de fechas de revisin de una revisin del
presupuesto a otra, sin embargo, no pueden existir superposiciones en el intervalo
de fechas de revisin dentro de las revisiones del presupuesto con intervalos de
fechas del perodo del presupuesto que se superpongan.
Pueden existir espacios en los intervalos de fechas del perodo del presupuesto
de una revisin del presupuesto a otra, sin embargo, no pueden existir
superposiciones en el intervalo de fechas del perodo del presupuesto dentro
de las revisiones del presupuesto con intervalos de fechas de revisin que se
superpongan.
2-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Seguimiento de revisiones
Para realizar un seguimiento de las revisiones de un presupuesto, active la casilla
de verificacin Track revisions (Realizar seguimiento de revisiones) de los
modelos presupuestarios especficos en el formulario Budget model (Modelo
presupuestario). Para tener acceso al formulario Budget model (Modelo
presupuestario), vaya a General Ledger (Contabilidad general) > Setup
(Configuracin) > Budget (Presupuesto) > Budget model (Modelo
presupuestario).
2-34
Captulo 2: Operaciones financieras
Presupuesto contable
Utilice el formulario Ledger budget (Presupuesto contable) para crear
y mantener presupuestos contables. Obtenga acceso al formulario Ledger budget
(Presupuesto contable) en General ledger (Contabilidad general) > Ledger
budget (Presupuesto contable).
2-35
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-36
Captulo 2: Operaciones financieras
Campo Descripcin
Period start Fecha inicial del perodo.
(Inicio de
perodo)
Period Importe para el perodo, calculado como la suma de los
(Perodo) importes del presupuesto base y los importes de la revisin
del presupuesto, donde la fecha de Revision date es igual
o anterior a la de Revision as of date.
Percent Permite ver el porcentaje acumulado de la suma del
(Porcentaje) presupuesto para todos los perodos.
Accumulated Importe acumulado.
(Acumulado)
2 1100 30
3 1100 -10
2-37
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Campo Descripcin
Date (Fecha) Muestra la fecha de la lnea del presupuesto contable.
Revision (Revisin) Muestra el identificador de la revisin.
Revision date Muestra la fecha de revisin de la lnea del
(Fecha de revisin) presupuesto contable.
Amount (Cantidad) Muestra el importe de la lnea del presupuesto
contable.
Variance percentage Muestra el cambio del porcentaje de cada revisin
(Porcentaje de en comparacin con el importe del presupuesto base.
varianza)
Pct. of total Muestra el porcentaje del importe del presupuesto
(Porcentaje del total) base resumido y del importe de cada revisin con
respecto al importe del presupuesto total para cada
cuenta y cada perodo del presupuesto.
2-38
Captulo 2: Operaciones financieras
Otros informes
Adems del informe Budget revision detail (Detalle de revisin presupuestaria),
la informacin de la revisin del presupuesto se muestra en otros dos informes:
2-39
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Cules de las siguientes opciones son ventajas de las revisiones de
presupuestos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad, se encarga del cierre del perodo y del ejercicio
de la empresa Fabrikam y su filial. Durante el ejercicio, Fabrikam ha pagado las
nminas de su filial. Durante el cierre del ejercicio, Phyllis debe eliminar los
importes de las cuentas de nminas asociadas.
2-40
Captulo 2: Operaciones financieras
Tipos de empresas
Consulte la tabla siguiente para obtener descripciones de los tipos de empresas
asociadas con las eliminaciones de empresas vinculadas.
Trmino Descripcin
Empresa de Una empresa creada para informar sobre resultados
consolidacin financieros para un grupo de empresas. Los datos
financieros de las empresas se consolidan en esta
empresa y, a continuacin, se crea un informe
financiero con los datos combinados.
Empresa de Un diario de eliminaciones slo es vlido en empresas
eliminacin designadas como Empresa de eliminacin.
Una empresa puede ser tanto de eliminacin como de
consolidacin.
Empresa de origen La empresa en la que residen los importes que se van
a eliminar.
Empresa de destino La empresa en la que se crea y registra el diario de
eliminaciones.
2-41
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-42
Captulo 2: Operaciones financieras
2-43
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-44
Captulo 2: Operaciones financieras
Siga estos pasos para crear una propuesta del diario de eliminaciones.
2-45
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Realice estos pasos para procesar una regla de eliminacin contable durante
el proceso de consolidacin en lnea.
Comprobacin de conocimientos
Cundo es necesario utilizar una eliminacin de empresas vinculadas?
Cules son las dos ventajas de una propuesta del diario de eliminaciones?
2-46
Captulo 2: Operaciones financieras
2-47
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-48
Captulo 2: Operaciones financieras
Comprobacin de conocimientos
En el formulario Opening transactions (Transacciones de apertura) de la ficha
Dimensions (Dimensiones), est seleccionada la opcin Transfer financial
dimensions (Transferir dimensiones financieras). Adems, la casilla de
verificacin Close all (Cerrar todo) de Department (Departamento) est activada.
Department tiene cuatro cdigos de dimensin: 01, 02, 03 y 04. En qu
dimensin se cerrarn las transacciones de prdidas y ganancias registradas
para Department 01?
( ) Department 01
( ) Department 02
( ) Department 03
( ) Department 04
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad, va a especificar un asiento para registrar el gasto
de intereses en una nota a largo plazo de tipo fijo. El asiento adeuda el Gasto de
intereses y abona el Pago de inters por valor de 350 dlares estadounidenses
(USD) cada uno.
2-49
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Es necesario registrar este asiento por el mismo importe cada mes. Para reducir
el tiempo empleado en registrar los datos en el futuro, Phyllis decide guardar el
asiento como una plantilla de asiento por importe.
Situacin
April, coordinadora de proveedores, recibe una factura de telfono que debe
registrar. En Fabrikam, los gastos de telfono se distribuyen entre todos los
departamentos equitativamente. April registra el asiento con el desglose del
departamento correspondiente. La tabla que aparece a continuacin es un
ejemplo de las distribuciones de una factura con un importe de 600,00 dlares
estadounidenses (USD).
April opta por guardar esta entrada como una plantilla de asiento por porcentaje.
De esta forma, se conservar el valor asignado a cada cuenta como un porcentaje
del total. En este caso, a cada departamento se le asignar un 25 por ciento.
La prxima vez que April reciba la factura telefnica, debe recuperar la plantilla
de asiento y especificar nicamente el importe de la factura de telfono. Las
distribuciones se crearn en base al porcentaje original.
2-50
Captulo 2: Operaciones financieras
2-51
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Con qu diarios se pueden utilizar las plantillas de asiento? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Diario general
( ) Diario de activos fijos
( ) Diario de facturas de proveedores
( ) Diario de compras
( ) Percent (Porcentaje)
( ) Division (Divisin)
( ) Aggregate (Total)
( ) Amount (Importe)
Una novedad en Microsoft Dynamics 2009 consiste en que los usuarios pueden
definir una direccin de remisin para el proveedor. La direccin de remisin se
utiliza durante la funcin de generar pagos como direccin de pago cuando el
mtodo de pago seleccionado es el cheque. Esta funcionalidad no permite al
usuario seleccionar una direccin de remisin en la factura, sino que proporciona
una direccin alternativa que se utiliza en los cheques.
Situacin
Fabrikam, un proveedor de Global Trade and Manufacturing, cuenta con varios
emplazamientos. La ubicacin principal de Fabrikam se encuentra en la siguiente
direccin:
10 Main St
2-52
Captulo 2: Operaciones financieras
Todas las funciones de Clientes, incluidos los cobros en efectivo, se llevan a cabo
en otra ubicacin y todos los pagos se deben enviar a esta direccin:
1 School Street
Cuando se generan los cheques para Fabrikam, la direccin que aparecer en los
mismos ser la direccin de remisin de Los ngeles.
Comprobacin de conocimientos
En qu documentos se utiliza la direccin de remisin?
2-53
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Alicia, la compradora, registra un pedido de compra con un artculo de lnea
de 50 bombillas por un precio de 2 dlares estadounidenses (USD) cada una.
El pedido de compra se aprueba y se enva al proveedor.
2-54
Captulo 2: Operaciones financieras
April no puede registrar la factura y opta por mantenerla en espera de modo que
pueda comprobarla con Alicia o Sammy para consultarles el motivo por el que
la factura ha llegado por una cantidad distinta a la cantidad del albarn registrada
actualmente en el sistema.
2-55
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Por ejemplo, si la tolerancia es del cinco por ciento y el precio unitario del pedido
de compra es de 10 USD, se mostrar un icono de coincidencia de precios si el
precio unitario de la factura es superior a 10,5 USD. Si se selecciona la opcin
por la que los precios de lnea deben ser superiores o inferiores a la tolerancia
permitida, tambin se mostrar un icono si el precio unitario de la factura es
inferior a 9,50 USD.
2-56
Captulo 2: Operaciones financieras
2-57
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Siga estos pasos para configurar la informacin sobre tolerancias de precios para
proveedores:
Cdigo de Cdigo de
artculo cuenta
Tabla Tabla
Tabla Grupo
Tabla Todo
Grupo Tabla
Grupo Grupo
Grupo Todo
Todo Tabla
Todo Grupo
Todo Todo
2-58
Captulo 2: Operaciones financieras
2-59
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-60
Captulo 2: Operaciones financieras
Comprobacin de conocimientos
La conciliacin de facturas, es el proceso de conciliacin de informacin de qu
documentos? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Pedidos de compra
( ) Facturas del proveedor
( ) Albaranes
( ) Cheques del proveedor
2-61
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cada registro original o copia del registro puede tener asociada una
configuracin predeterminada que especifique el texto de pie de pgina,
la impresora de destino y el nmero de copias idnticas que se deben
imprimir. Si se activa la casilla de verificacin Default setting (Configuracin
predeterminada) en el formulario Print management setup (Configuracin de
gestin de impresin), se imprimir un documento en base a las especificaciones
de la configuracin predeterminada. Si no se selecciona este campo, se imprimir
un documento nicamente si se una consulta asociada a una configuracin
condicional devuelve los resultados esperados.
Cada registro original o copia del mismo puede tener hasta 19 configuraciones
condicionales asociadas. Cada configuracin condicional tiene una consulta
relacionada. Por ejemplo, se puede crear una consulta para imprimir el texto de
pie de pgina en un idioma distinto para un cliente especfico. Cuando se genera
el documento durante el registro, las consultas asociadas a las configuraciones
condicionales se evalan en el orden en que aparezcan dichas configuraciones en
el formulario Print Management setup (Configuracin de gestin de impresin).
La configuracin que est asociada a la primera consulta correcta se utilizar para
imprimir el documento.
Situacin
Simon, el implementador de sistemas, ha recopilado informacin acerca de la
impresin de facturas de ventas. Fabrikam East utiliza la misma factura para
todos los tipos de pedidos de clientes. Por lo tanto, Simon especifica que la
configuracin se aplicar a la factura del pedido de ventas, as como a las
facturas de servicios y de proyectos.
2-62
Captulo 2: Operaciones financieras
Fabrikam East requiere cinco copias. Simon escribe la informacin del pie de
pgina de cada copia de la forma siguiente:
Simon especifica el pblico de destino de cada copia para que los documentos se
impriman en el idioma adecuado. Para la copia del cliente y la de remesa, Simon
escribe el pie de pgina para varios idiomas de manera que todo el texto de la
factura se imprima en el idioma correspondiente al cliente.
Arnie imprime todas las copias de Clientes, por lo que Simon especifica que las
copias 1, 3, 4 y 5 se deben imprimir en la impresora de Arnie. La copia 2 se ha
configurado para que se imprima en el Archivo.
Prakash, director del proyecto para Fabrikam East, recibe el mensaje de correo
electrnico de Simon y decide comprobar la configuracin de impresin. Revisa
la configuracin de todos los documentos y confirma que se han configurado
correctamente.
2-63
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-64
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Alicia, el agente de compras, va a registrar un Pedido de compra de un proveedor
nuevo. Ya que es la primera vez que se compra a este proveedor, las condiciones
de pago son al contado. Es necesario registrar el pedido con las condiciones de
pago del proveedor de forma que el material se reciba puntualmente.
2-65
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-66
Captulo 2: Operaciones financieras
2-67
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Si se registran los pedidos de ventas para las cuentas de cliente 4010 y 4025
con los registros originales o las copias y se ha definido una configuracin
condicional, se obtendrn los siguientes resultados.
2-68
Captulo 2: Operaciones financieras
Comprobacin de conocimientos
Cmo se define la configuracin de la gestin de impresin?
2-69
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Los siguientes ejemplos muestran cmo se administra el registro en distintas
situaciones. La siguiente configuracin se aplica a todos estos ejemplos:
2-70
Captulo 2: Operaciones financieras
Registro de Fabrikam
2-71
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Registro de Fabrikam
2-72
Captulo 2: Operaciones financieras
Registro de Fabrikam
2-73
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-74
Captulo 2: Operaciones financieras
Registro de Fabrikam
2-75
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-76
Captulo 2: Operaciones financieras
Registro de Fabrikam
2-77
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-78
Captulo 2: Operaciones financieras
Registro de Fabrikam
Requisitos previos
Antes de comenzar la configuracin de los Pagos centralizados, debe realizar
los siguientes procedimientos de configuracin:
2-79
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Siga estos pasos para configurar una empresa virtual para pagos centralizados:
2-80
Captulo 2: Operaciones financieras
2-81
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Antes de comenzar, elabore una lista de todas las empresas de facturacin que
van a utilizar la empresa pagadora seleccionada. Cambie a la primera empresa
de facturacin y, a continuacin, siga estos pasos:
2-82
Captulo 2: Operaciones financieras
Perfiles de contabilizacin
Cuando un pago de una empresa liquida facturas de otras empresas, los Id.
de los perfiles de contabilizacin deben ser los mismos en las dos empresas.
Para garantizar que los pagos se crean correctamente, configure un perfil de
contabilizacin en cada una de las empresas de facturacin que correspondan
a los perfiles de contabilizacin que se utilizan en la empresa pagadora.
Mtodos de pago
Cuando un pago de una empresa liquida facturas de otras empresas, los Id. de los
mtodos de pago deben ser los mismos en las dos empresas. Para garantizar que
los pagos se crean correctamente, configure un mtodo de pago en cada una de
las empresas de facturacin que corresponda a los mtodos de pago que se
utilizan en la empresa en la que se haya iniciado sesin.
Liquidacin
Cuando el pago de un cliente o proveedor se registra en una empresa y se liquida
con una factura que se ha registrado en otra empresa, la liquidacin aplicable,
las transacciones vencidas hasta y las transacciones vencidas desde se generan
automticamente para cada empresa. Se crea un registro de liquidacin para cada
combinacin de factura y pago en la transaccin. A cada registro de liquidacin
se le asigna un nuevo nmero de asiento basado en la secuencia numrica del
asiento de pago especificada en el formulario Accounts receivable parameters
(Parmetros de clientes) para clientes y en el formulario Accounts payable
parameters (Parmetros de proveedores) para proveedores.
2-83
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Consulta
En Clientes, se ha agregado el campo de cuentas de la empresa a distintas
consultas. El campo de cuenta de la empresa muestra la empresa del cliente
especfico. Este campo resulta til para obtener informacin sobre pagos
centralizados.
Informes
Los informes siguientes contienen informacin de liquidacin de empresas
vinculadas:
Comprobacin de conocimientos
Cul de los siguientes informes mostrar la informacin sobre pagos
centralizados? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
2-84
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad, se pone en contacto con Arnie, el director de
clientes, y le solicita que cree un resumen de cuenta del cliente mensual de todos
los clientes que tengan un saldo distinto a cero en la empresa Fabrikam. Desea
que todos los clientes compartidos entre las empresas reciban un nico resumen
de cuenta del cliente.
Configuracin de clientes
Los extractos centralizados imprimirn informacin acerca de la actividad
de transacciones del cliente en otras empresas incluidas en el extracto, si las
empresas utilizan el mismo Id. del libro de direcciones global para esta cuenta de
cliente. Para obtener ms informacin acerca de cmo utilizar los mismos Id. del
libro de direcciones global entre las empresas, consulte la leccin Asignar
cuentas entre empresas de Pagos centralizados.
2-85
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Qu es un extracto centralizado?
2-86
Captulo 2: Operaciones financieras
Atributos: FA
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, es posible realizar un
seguimiento de cierta informacin sobre activos fijos en el activo. En Microsoft
Dynamics AX 2009, la existencia de atributos adicionales proporciona un nivel
ms detallado de seguimiento de activos, a la vez que se minimiza la entrada
de datos.
2-87
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Cassie, la contable, se encarga de administrar los activos fijos de la empresa.
Cada mes, Cassie revisa los pedidos de compra y las facturas de los nuevos
activos adquiridos el mes anterior. Debido a que los artculos no se han registrado
como activos durante el proceso de compra, registra un nuevo registro de activos
para cada activo identificado. Cuando Cassie registra el nuevo activo, el primer
atributo que especifica se el grupo de activos fijos, que se selecciona en un men
desplegable de grupos predefinidos. El activo dispone de varios atributos de
grupos de activos predeterminados.
Tipos principales
Los tipos principales identifican tipos de activos principales con un alto nivel
de clasificacin, como Equipamiento, Edificios, Inmuebles, Infraestructura
e Instalaciones. Los tipos principales se utilizan nicamente para la generacin
de informes.
Mtodos de adquisicin
Los mtodos de adquisicin definen las formas en que se obtienen los activos,
como a travs de compras o donaciones, y se pueden registrar en el formulario de
modelos de valores de activos fijos o en el formulario del libro de amortizacin
de activos.
2-88
Captulo 2: Operaciones financieras
Condiciones de activos
Las condiciones de activos se pueden asignar a Activos fijos y definen el estado
del activo, por ejemplo, bueno, excelente, nuevo, usado o restaurado.
Tipo principal
Cdigo de ubicacin
2-89
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Adems de los atributos definidos por el usuario, consulte la siguiente tabla para
informarse sobre atributos de grupos de activos adicionales.
Campo Descripcin
Property type (Tipo de Seleccione el tipo de propiedad para los activos
propiedad) fijos del grupo:
Fixed asset (Activo fijo): activos regulares,
que se procesan de la forma habitual.
Continuing property (Propiedad de
continuacin): propiedad que existe
nicamente para fines de inventario. Por
ejemplo, telfonos, radios o dispositivos
mviles que estn por debajo de su umbral de
capitalizacin. Normalmente, se especifica
un tiempo de vida de 0 para activos de
propiedad continuada y se excluyen dichos
activos del informe de evaluacin que se
concilia con la Contabilidad general.
Other (Otra): activos intangibles que deben
aparecer por separado en el balance.
Este campo se utiliza slo para informes o bsquedas.
Replacement cost factor Especifique el porcentaje para aumentar o disminuir
(Factor de coste de el coste de sustitucin del activo fijo. Por ejemplo, si
sustitucin) cuesta el 3,5 por ciento ms este ao sustituir los
activos de este grupo, especifique 3,5.
El factor especificado slo se utiliza si el coste de
sustitucin de un activo fijo se actualiza mediante
el formulario Update replacement costs and
insured values (Actualizar costes de sustitucin
y valores asegurados).
Insured value factor Especifique el porcentaje para aumentar
(Factor de valor asegurado) o disminuir el valor asegurado del activo fijo.
Por ejemplo, escriba 1,5 para el 1,5 por ciento.
El factor especificado slo se utiliza si el valor
asegurado de un activo fijo se actualiza mediante
el formulario Update replacement costs and
insured values (Actualizar costes de sustitucin
y valores asegurados).
GIS Layer ID (Id. de Identifica la capa de los Sistemas de informacin
la capa de sistemas de geogrfica (GIS) de los activos fijos del grupo.
informacin geogrfica) Una capa representa el tipo de datos que se van
a ver, como puede ser la calle o el agua.
Una base de datos GIS es una aplicacin de terceros.
2-90
Captulo 2: Operaciones financieras
General ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) > ficha
General
Campo Descripcin
Major type Seleccione una clasificacin de activos de nivel superior slo
(Tipo principal) para informes.
Property type Seleccione el tipo que describe la propiedad:
(Tipo de Fixed asset (Activo fijo): activos regulares, que se
propiedad) procesan de la forma habitual.
Continuing property (Propiedad de continuacin):
propiedad que existe nicamente para fines de
inventario. Por ejemplo, telfonos, radios o dispositivos
mviles que estn por debajo de su umbral de
capitalizacin. Normalmente, se especifica un tiempo
de vida de 0 para activos de propiedad continuada y se
excluyen dichos activos del informe de evaluacin que
se concilia con la Contabilidad general.
Other (Otra): activos intangibles que deben aparecer
por separado en el balance.
Este campo se utiliza slo para informes o bsquedas.
2-91
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Campo Descripcin
Quantity Escriba el nmero de unidades del activo fijo. Para
(Cantidad) realizar un seguimiento de una cantidad de artculos como
si se tratase de un slo activo, especifique una cantidad
mayor que uno para Quantity (Cantidad) y, en el campo
Unit of measure (Unidad de medida), especifique Each
(Cada una).
Unit of measure Especifique la unidad de medida comn para el activo, por
(Unidad de ejemplo, Dozen (Docena), Case (Caja) o Each (Cada
medida) una).
Unit cost Especifique el coste de cada unidad.
(Coste unitario)
General ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) > ficha
Technical information (Informacin tcnica)
Campo Descripcin
Model year El ao en el que se ha fabricado el artculo.
(Ao del modelo)
Asset condition Seleccione una condicin para el activo fijo en la lista
(Condicin del de condiciones creadas en el formulario Asset conditions
activo) (Condiciones de activos).
General ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) > ficha
Insurance (Seguro)
Campo Descripcin
Insurance vendor (Proveedor de La compaa de seguros que asegura
seguros) el activo fijo.
Agent (Agente) El agente de seguros de la pliza de seguros
del activo fijo.
Policy expiration date (Fecha de La fecha de vencimiento de la pliza de
vencimiento de la pliza) seguros del activo fijo.
2-92
Captulo 2: Operaciones financieras
Campo Descripcin
Policy amount El importe por el que se asegura el
(Importe de la pliza) activo fijo.
Last periodic value/cost update La fecha en la que se ha actualizado por
(ltima actualizacin de ltima vez el valor asegurado o el coste
valor/coste peridica) de sustitucin. La fecha se actualiza
manualmente o mediante el proceso
peridico de actualizacin del coste
de sustitucin y del valor asegurado.
Insured at fair market value Active esta casilla de verificacin para
(Asegurado al valor justo indicar que el seguro del activo fijo cubre
del mercado) el coste para reemplazar el artculo.
NOTA: los campos Policy number (Nmero de pliza), Insured value (Valor
asegurado), Replacement cost (Coste de sustitucin), Insurance date 1 (Fecha
de seguro 1) e Insurance date 2 (Fecha de seguro 2), que se encontraban
anteriormente en la ficha Other (Otro), estn ahora en la ficha Insurance
(Seguro).
General ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) > ficha
Location (Ubicacin)
Campo Descripcin
GIS reference Es el nmero de referencia de los Sistemas de
number (Nmero informacin geogrfica (GIS), que indica la
de referencia ubicacin del activo fijo en la capa GIS.
del sistema de Una aplicacin GIS es una aplicacin de terceros,
informacin normalmente utilizada para realizar un seguimiento
geogrfica) de inmueble y de la infraestructura.
Parcel ID Si el activo es inmueble, especifique el identificador
(Id. de paquete) del paquete (terreno o extensin). Por ejemplo,
01-6211421.
Location memo Notas acerca de la ubicacin del activo fijo. Por
(Notas de la ejemplo, Planta 4 Departamento de Finanzas.
ubicacin) La direccin de la ubicacin, junto con las notas sobre
la misma, proporciona un nivel personalizado de
detalles de la ubicacin de un activo fijo.
Room number El nmero de sala en la que se encuentra el activo fijo.
(Nmero de sala)
2-93
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Campo Descripcin
Contact person El nombre de una persona que puede disponer de ms
(Persona de contacto) informacin acerca de la ubicacin del activo fijo.
Lease note (Nota Si el activo fijo se arrienda, debe especificar un
de arrendamiento) nmero de referencia para dicho arrendamiento
u otro tipo de nota acerca del mismo.
Titleholder (Titular) La organizacin que ostenta el ttulo del activo fijo.
General ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) > ficha
Other (Otro)
Campo Descripcin
Disposal restrictions Especifique cualquier procedimiento especial, si
(Restricciones de existe, para la cancelacin correcta del activo fijo.
cancelacin) Por ejemplo, los activos fijos que contienen
materiales peligrosos suelen tener restricciones de
cancelacin. Este campo es simplemente informativo
y no impondr restriccin alguna dentro del sistema.
NOTA: los campos Policy number (Nmero de pliza), Insured value (Valor
asegurado), Replacement cost (Coste de sustitucin), Insurance date 1 (Fecha
de seguro 1) e Insurance date 2 (Fecha de seguro 2), que se encontraban
anteriormente en la ficha Other (Otro), estn ahora en la ficha Insurance
(Seguro).
2-94
Captulo 2: Operaciones financieras
Comprobacin de conocimientos
Cules de los siguientes atributos nuevos se pueden definir? (Seleccione todas
las respuestas vlidas).
Umbral de capitalizacin: FA
Normalmente, se exige a las empresas que deprecien los activos que cuestan
ms de un importe definido. El importe definido, que se conoce como Umbral
de capitalizacin, se define como el importe lmite por el que se depreciarn los
activos si su precio de coste es igual o mayor que el valor definido. Los gastos
de depreciacin de los activos que sufran depreciaciones se debern registrar
y notificar durante el tiempo de vida til del activo. Asimismo, los activos con un
coste menor que el valor del importe lmite no se depreciarn, si bien, todos los
costes sin depreciacin (coste de adquisicin, ajustes, etc.) debern registrarse
igualmente y actualizarse en Contabilidad general. Estos activos se registran
con fines de seguimiento, normalmente en una cuenta de gastos de contabilidad.
Las empresas pueden definir el importe lmite que van a utilizar. Adems,
el umbral puede ser diferente para distintos tipos de activos. Por ejemplo, las
compras de tecnologa suelen tener un Umbral de capitalizacin diferente al
de los muebles de oficina.
2-95
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Cassie, la contable, observa que existe un pedido de compra de una mesa nueva
para una de las salas de conferencias. A continuacin, agrega el registro del
activo para poder consultarlo en la factura. Se da cuenta de que el Umbral de
capitalizacin del grupo de activos es de 2.500,00 dlares estadounidenses
(USD). Si el coste de adquisicin de la mesa es inferior a 2.500,00 USD, en base
a las directivas de la empresa, el activo no se depreciar, pero se realizar
un seguimiento del mismo como activo gastado. Debido a que el precio de
compra es ligeramente superior a ese importe, Cassie deja activada la casilla
de verificacin de depreciacin del modelo de valor del activo para indicar
que se depreciar el activo. Cassie crea una alerta para avisarle si el coste de
adquisicin del modelo de valor disminuye de 2.500,00 USD. Si recibe la alerta
posteriormente, debe actualizar la casilla de verificacin de depreciacin del
modelo de valor para indicar que el activo no se depreciar.
2-96
Captulo 2: Operaciones financieras
2-97
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Dnde se encuentra el parmetro que permite evaluar los umbrales de
capitalizacin en Microsoft Dynamics AX 2009 y cul es el nombre del mismo?
2-98
Captulo 2: Operaciones financieras
2-99
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: el campo Fixed asset number (Nmero de activos fijos) slo est
disponible para la entrada de informacin cuando el proyecto no est asociado
con un proyecto de estimacin. En esa situacin, el campo Estimate project
(Calcular proyecto) no contendr ningn valor.
2-100
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Phyllis, la jefa de contabilidad de la ciudad de Olympia, es la responsable del
mantenimiento de los registros de contabilidad de los activos fijos de la Ciudad.
Phyllis abre el formulario de activos y filtra el conjunto de activos para que se
incluyan nicamente las calles de la parte suroeste. Observa que el proyecto de
repavimentacin de la avenida Eleventh Avenue, subproyecto 33281_SW_11A,
ya se ha finalizado y debe crear un ajuste de revalorizacin para reflejar el
mantenimiento realizado en la carretera. As, abre el programa de entrada
del diario de activos fijos y crea el ajuste de revalorizacin en el activo
33281_SW_11A y registra el diario.
Los detalles de los activos fijos asociados al proyecto tambin se pueden ver
directamente en el formulario Projects (Proyectos):
2-101
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Dnde se registra el activo fijo asociado al proyecto especificado?
Cules de las siguientes afirmaciones deben ser ciertas para registrar un activo
fijo asociado a un proyecto? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
2-102
Captulo 2: Operaciones financieras
Inversin de transacciones: FA
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, la funcionalidad de
inversin de transacciones se agreg para proporcionar a los usuarios la
posibilidad de detener una transaccin mediante una entrada de inversin. Esta
funcionalidad no se aplica al mdulo de activos fijos ni a las transacciones en las
que se hace referencia a un activo. Por lo tanto, los usuarios no pueden invertir
las facturas de proveedores, las transacciones de Contabilidad general ni las
facturas de servicios de clientes, as como ninguna transaccin registrada en
el diario de activos fijos.
En cada uno de los formularios anteriores, siga estas rutas de acceso para invertir
las transacciones de activos fijos:
General Ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) >
(seleccione el activo deseado) > Value Models (Modelos de valor) >
Transactions (Transacciones) > (seleccione la transaccin que desee invertir) >
Reverse transaction (Invertir transaccin)
2-103
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
General Ledger (Contabilidad general) > Fixed assets (Activos fijos) >
(seleccione el activo deseado) > Depreciation Books (Libros de depreciacin) >
Transactions (Transacciones) > (seleccione la transaccin que desee invertir) >
Reverse transaction (Invertir transacciones)
2-104
Captulo 2: Operaciones financieras
2-105
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Cassie, la contable de North Wind Traders, es responsable de administrar los
activos fijos de la empresa. Tras revisar el historial de transacciones del modelo
de valor de un activo, Cassie se da cuenta de que se ha registrado por error una
transaccin de adquisicin en el activo fijo incorrecto. Cassie selecciona la
transaccin de adquisicin incorrecta en el historial de transacciones de modelo
de valor y selecciona la accin de invertir la transaccin. Esta accin crear una
transaccin adicional en el registro del modelo de valor/activo que invierte la
entrada original. Para la inversin de una adquisicin, el importe de la inversin
ser negativo, ya que la transaccin de adquisicin original crea un saldo positivo
para el registro del activo. Adems, la transaccin invertida actualizar las
cuentas de contabilidad general que se utilizan en la transaccin original.
2-106
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
April, la coordinadora de proveedores de Northwind Traders, ha recibido una
llamada de un proveedor que solicita el pago de una factura relacionada con la
compra de un equipo. April examina el historial de transacciones del proveedor
y no encuentra la factura en cuestin. Tras investigar ms a fondo, se da cuenta
de que la factura del proveedor se ha registrado en la cuenta del proveedor
incorrecto. April invierte la factura de la cuenta del proveedor incorrecto, que
a su vez invierte la transaccin de adquisicin en el registro de activos, invierte
el saldo abierto en el proveedor incorrecto y crea las entradas de inversin de
Contabilidad general necesarias. April registra la factura del proveedor para la
cuenta del proveedor correcto, que a su vez crea la transaccin de adquisicin en
el registro de activos.
2-107
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Cassie, la contable de North Wind Traders, es responsable de administrar los activos
fijos de la empresa. Tras revisar el historial de transacciones del modelo de valor de
un activo, se da cuenta de que se ha registrado la transaccin de amortizacin de
activos fijos incorrecta para el activo y su modelo de valor. Cassie selecciona la
transaccin de amortizacin y la accin para invertir la transaccin. Esta accin
crear una transaccin adicional en el registro del modelo de valor/activo que
invierte la entrada original. Adems, la transaccin invertida actualizar las
cuentas de contabilidad general que se utilizan en la transaccin original.
Situacin
Cassie va a registrar una transaccin de cancelacin y ha hecho clic en el botn de
registro demasiado pronto, ya que poco despus se da cuenta de que ha seleccionado
el registro del activo errneo. Mediante el uso de la inversin de transacciones, puede
seleccionar la transaccin de cancelacin del historial de transacciones del modelo de
valor/activo y seleccionar invertir. De esta forma, restablece el estado a abierto, crea
una entrada de cancelacin positiva en el historial de transacciones del modelo de
valor/activo y registra la inversin de Contabilidad general.
2-108
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Arnie, el administrador de clientes de Fabrikam, ha recibido una llamada de
un cliente (Northwind Traders) para indicarle que han recibido una factura de
un porttil que no han comprado. Arnie realiza una consulta en la cuenta del
cliente, donde puede ver la factura en el formulario de transacciones de clientes
registrada para la cuenta de Northwind Traders. Adems, observa que esta venta
est relacionada con la venta de un activo fijo. Arnie se pone en contacto con el
departamento de TI, responsable de administrar todo el hardware informtico,
para determinar el cliente correcto para esta factura. Tras realizar consultas
e investigaciones adicionales con Tim del departamento de TI, Arnie ha
determinado el cliente correcto, ACME Computers, que compra todos
los equipos porttiles usados y al que se deberan de haber facturado las
transacciones. Arnie invierte la factura registrada en Northwind Traders,
que actualiza la cuenta del cliente y restablece el estado del activo a abierto.
A continuacin, registra una factura para el cliente correcto, lo que actualiza la
cuenta de ACME Computers y, adems, restablece el estado del activo a vendido.
2-109
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-110
Captulo 2: Operaciones financieras
Comprobacin de conocimientos
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la inversin de transacciones
de activos fijos son verdaderas?
( ) Nmero de seguimiento
( ) Nmero de activo fijo
( ) Regla de asignacin
( ) Inversin de transaccin
2-111
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Adems, las empresas aseguran normalmente sus activos por el coste total
de sustitucin o un porcentaje del coste de sustitucin, y deben mantener
regularmente estos valores asegurados para el inventario de seguros y con
fines de auditora.
Situacin
Cassie, la contable de North Wind Traders, es responsable de administrar los
activos fijos de la empresa. Sus responsabilidades incluyen asimismo el proceso
anual de actualizacin del coste de sustitucin y del valor asegurado de cada
activo. Estos valores cambian debido a diferentes factores como la inflacin,
un aumento del coste de los materiales o una disminucin del coste derivada del
aumento de la competitividad o de la optimizacin tecnolgica. Estos importes
puede variar en la misma proporcin para todos los activos (es decir, por la
inflacin) o para grupos de activos que comparten caractersticas (como equipos,
debido a la reduccin de los costes en tecnologa).
Cassie define los factores para cada grupo de activos al 3,5 por ciento para
reflejar la inflacin anual. Para determinados grupos que experimentan cambios
en una proporcin distinta, modifica los factores antes de ejecutar el programa
peridico. Por ejemplo, Cassie identifica que los equipos y perifricos slo
aumentarn en un 1,5 por ciento, debido a la disminucin de los costes de
mercado. Cassie establece los factores de modificacin en el grupo de activos
fijos COMP en un 1,5 por ciento.
2-112
Captulo 2: Operaciones financieras
Factor Procedimiento
Replacement cost factor Especifique el porcentaje para aumentar
(Factor de coste de o disminuir el coste de sustitucin del activo fijo.
sustitucin) Por ejemplo, si cuesta el 3,5 por ciento ms
este ao sustituir los activos de este grupo,
especifique 3,5.
El factor especificado slo se utiliza si el coste
de sustitucin de un activo fijo se actualiza
mediante el formulario Update replacement
costs and insured values (Actualizar costes
de sustitucin y valores asegurados).
Insured value factor Especifique el porcentaje para aumentar
(Factor de valor o disminuir el valor asegurado del activo fijo.
asegurado) Por ejemplo, escriba 1,5 para el 1,5 por ciento.
El factor especificado slo se utiliza si el valor
asegurado de un activo fijo se actualiza mediante
el formulario Update replacement costs and
insured values (Actualizar costes de sustitucin
y valores asegurados).
2-113
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: los factores coste de sustitucin y valor asegurado pueden ser nmeros
negativos, pero deben ser superiores a -100.
Situacin
Para actualizar los valores del coste de sustitucin y del valor asegurado de los
activos, Cassie utiliza un programa peridico para actualizar todos los activos
a la vez en base a los factores de modificacin definidos en el registro de grupos
de activos.
2-114
Captulo 2: Operaciones financieras
Para volver a calcular los costes de sustitucin y los valores asegurados de los
activos fijos, es necesario especificar el porcentaje por el que desea cambiar
los costes de sustitucin y valores asegurados existentes en primer lugar.
A continuacin, se puede llevar a cabo la actualizacin peridica para volver
a calcular los valores realmente.
NOTA: los campos Insured value y Replacement cost del formulario Fixed
assets (Activos fijos) se pueden modificar manualmente en cualquier momento
para actualizar estos valores de los activos fijos individuales.
NOTA: el valor en los libros y el valor neto en los libros de los activos fijos
no se ven afectados por la actualizacin peridica. Si no se realiza ninguna
seleccin para activos o grupos de activos especficos, se actualizarn todos
los activos.
Utilizar una fecha para seleccionar los artculos que desee actualizar
De forma predeterminada, el proceso peridico actualiza los activos
seleccionados que no se han actualizado en el presente da, aunque se pueden
haber actualizado en das anteriores (por ejemplo, < fecha actual significa que es
antes de hoy). La fecha propuesta en el formulario peridico se puede modificar
mediante el botn Select. Los criterios de fecha especificados se comparan con la
fecha de la ltima actualizacin peridica del activo (como se refleja en el campo
Last periodic value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica)
del formulario Fixed assets (Activos fijos)). Cada vez que se actualiza
correctamente el coste de sustitucin o el valor asegurado de una activo mediante
el trabajo peridico, el sistema actualiza automticamente el campo Last periodic
value/cost update (ltima actualizacin de valor/coste peridica) del formulario
Fixed assets (Activos fijos) con la fecha actual (o la fecha en la que se ha
procesado el trabajo peridico).
2-115
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
1. Dnde se encuentran los campos Coste de sustitucin y Valor asegurado
en Activos fijos?
2-116
Captulo 2: Operaciones financieras
2-117
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Crear un PC en el formulario FA
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, un usuario puede vincular
un activo fijo a un artculo de lnea de un pedido de compra, no obstante, es
necesario que ya exista el registro del activo en el mdulo de activos fijos.
Cuando se factura la lnea del Pedido de compra, se crea una transaccin
de adquisicin en el registro de activos y el estado del activo se actualiza de
Not yet Acquired (No adquirido todava) a Open (Abierto). El proceso de
adquisicin de una empresa normal puede diferir de ste. Por ejemplo, es posible
que el usuario que registre la transaccin de compra (posiblemente, un agente de
compras) sepa que el pedido es para un activo fijo, sin embargo, puede que no
conozca el nmero de activo que debe asociar al pedido de compra. En otros
casos, es posible que el usuario que registra la factura (posiblemente, un
coordinador de proveedores) sepa que la adquisicin era un activo fijo, sin
embargo, puede que no conozca una vez ms el nmero de activo al que debe
asignar la factura, ya que esta funcin la lleva a cabo normalmente un contable.
2-118
Captulo 2: Operaciones financieras
Situacin
Cassie, la contable de Fabrikam, ha seleccionado un parmetro de Contabilidad
general (en la ficha Fixed Asset) que permite crear un activo durante las
transacciones de albarn o factura de compra del pedido de compra. Cassie
tambin ha creado un parmetro para permitir que las transacciones de adquisicin
de activos se puedan registrar en el Pedido de compra. Con este parmetro
desactivado, la funcionalidad para registrar una transaccin de adquisicin de
activos a travs del registro de la factura de compra no est disponible para ningn
usuario. Cassie tambin especifica el uso de la cuenta de recepcin de activos
fijos (Inventory (Inventario) > Setup (Configuracin) > Item group (Grupo de
artculos) O Inventory (Inventario) > Item (Artculo) > Setup (Configuracin) >
Posting (Registro) > ficha Purchase order (Pedido de compra)) y la cuenta de
emisin de activos fijos (Inventory (Inventario) > Setup (Configuracin) >
Item group (Grupo de artculos) > ficha Inventory (Inventario) O Inventory
(Inventario) > Item (Artculo) > Setup (Configuracin) > Posting (Registro) >
Inventory (Inventario)) en un artculo o grupo de artculos especfico. Cassie
ha habilitado asimismo la validacin de los umbrales de capitalizacin al crear
activos. El umbral de capitalizacin del grupo de activos Equipo se ha establecido
en 1.000,00 dlares estadounidenses.
2-119
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Variaciones de la situacin
A continuacin, se incluyen una serie de variaciones para esta situacin:
Si Contabilidad general se configura para que sea posible registrar
las transacciones de adquisicin, el contable no necesita utilizar las
propuestas de adquisicin de activos fijos, ya que la transaccin de
adquisicin se crea al registrar la factura del pedido de compra.
El momento en que se active la casilla de verificacin New fixed asset?
(Nuevo activo fijo?) de la lnea del Pedido de compra puede afectar al
estado de un activo creado. Si no se activa la casilla de verificacin New
fixed asset? (Nuevo activo fijo?) al registrar el albarn, pero se activa
al registrar la factura, el activo se crea con el estado No adquirido
todava. No obstante, el estado ser Abierto si las transacciones
de adquisicin tambin se crean al registrar la factura.
Los umbrales de capitalizacin se evalan durante la creacin de
activos de los pedidos de compra. Si el coste del porttil es 900 USD
en lugar de 1.500 USD, el umbral de capitalizacin no se alcanza en
la situacin general, de modo que el activo se crea con la casilla de
verificacin de amortizacin desactivada.
Si se utiliza un registro de factura, debe seguir estos pasos para crear
un activo fijo en proveedores:
Utilice el formulario Invoice approval journal una vez registrada
la factura para recuperar el asiento.
Vincule el pedido de compra a la factura de la forma habitual.
Si no se ha activado anteriormente en la lnea del pedido de
compra, active la casilla de verificacin New fixed asset?
(Nuevo activo fijo?), seleccione el grupo de activos y,
a continuacin, registre la factura.
Si el usuario es un miembro de un grupo de usuarios que pueden
crear transacciones de adquisicin en proveedores y se ha
seleccionado el parmetro adecuado en Contabilidad general,
la adquisicin se crea durante el registro de la factura y el activo
tiene el estado Abierto.
2-120
Captulo 2: Operaciones financieras
2-121
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-122
Captulo 2: Operaciones financieras
2-123
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Con el parmetro Create asset during packing slip or invoice posting (Crear
activo durante registro de albarn o factura) habilitado, el nuevo activo fijo se
crear si la casilla de verificacin New fixed asset? (Nuevo activo fijo?) est
activada en las lneas de un albarn o factura antes de que se registre.
2-124
Captulo 2: Operaciones financieras
2-125
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-126
Captulo 2: Operaciones financieras
2-127
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-128
Captulo 2: Operaciones financieras
Registro de albaranes:
2-129
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: ya que la casilla de verificacin New fixed asset (Nuevo activo fijo)
estaba seleccionada en la lnea del pedido de compra, se utilizarn las cuenta
de recepcin de activos fijos y las cuentas de emisin de activos fijos asignadas
al artculo/grupo de artculos para determinar los registros. Estas cuentas se
utilizan en lugar de las cuentas de recepcin y emisin que se utilizan cuando
el artculo se compra para su reventa.
Registro de albaranes:
2-130
Captulo 2: Operaciones financieras
NOTA: ya que la casilla de verificacin New fixed asset (Nuevo activo fijo)
estaba seleccionada en la lnea del pedido de compra, se utilizarn las cuenta
de recepcin de activos fijos y las cuentas de emisin de activos fijos asignadas
al artculo/grupo de artculos para determinar los registros. Estas cuentas se
utilizan en lugar de las cuentas de recepcin y emisin que se utilizan cuando
el artculo se compra para su reventa.
2-131
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
1. Que parmetro de activos fijos de Contabilidad general se debe seleccionar
para permitir al usuario crear un activo fijo de un pedido de compra de
proveedores?
( ) Allow asset acquisition from accounts payable (Permitir adquisicin
de activos a proveedores)
( ) Require reasons for asset changes (Solicitar motivos para cambios de
activo)
( ) Create asset during packing slip or invoice posting (Crear activo
durante registro de albarn o factura)
( ) Consider capitalization threshold (Considerar umbral de
capitalizacin)
2-132
Captulo 2: Operaciones financieras
2-133
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Resumen
Este curso ha proporcionado una visin general de las diversas caractersticas
financieras nuevas en Microsoft Dynamics AX 2009.
2-134
Captulo 2: Operaciones financieras
1.
2.
3.
2-135
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Utilidad rellenar
Comprobacin de conocimientos
Restricciones de registro
Comprobacin de conocimientos
2-136
Captulo 2: Operaciones financieras
Cdigos de motivo
Comprobacin de conocimientos
1. Cules son las partes de una regla de asignacin? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
() General
() Origen
() Destino
() Contrapartida
2-137
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-138
Captulo 2: Operaciones financieras
cuando una empresa principal realiza negocios con una o varias empresas
algunas transacciones que tienen lugar entre las empresas, debido a que los
del grupo consolidado. Por este motivo, las transacciones entre una empresa
2. Cules son las dos ventajas de una propuesta del diario de eliminaciones?
() Una propuesta del diario de eliminaciones permite a los usuarios
obtener una vista preliminar de los resultados.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones se registra
automticamente.
() Una propuesta del diario de eliminaciones permite a los usuarios
validar los resultados.
( ) Una propuesta del diario de eliminaciones slo se puede ejecutar
una vez.
2-139
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-140
Captulo 2: Operaciones financieras
2-141
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1. Qu es un extracto centralizado?
del cliente consolidado enviado desde una empresa que incluye datos de
Atributos: FA
Comprobacin de conocimientos
2-142
Captulo 2: Operaciones financieras
Umbral de capitalizacin: FA
Comprobacin de conocimientos
de capitalizacin)
2-143
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Inversin de transacciones: FA
Comprobacin de conocimientos
(Configuracin) > Fixed Assets (Activos fijos) > Fixed Asset Groups
2-144
Captulo 2: Operaciones financieras
(Peridico) > Fixed assets (Activos fijos) > Update replacement costs and
Crear un PC en el formulario FA
Comprobacin de conocimientos
2-145
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
usuarios).
2-146
Captulo 2: Operaciones financieras
2-147
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2-148
Captulo 3: Gestin de gastos
Introduccin
Dentro de Microsoft Dynamics AX 2009, gracias al mdulo de Gestin de
gastos recin presentado que cuenta con funciones integradas de flujo de trabajo,
los usuarios podrn gestionar, realizar seguimientos y rembolsar los gastos de
viaje y entretenimiento.
El modulo de Gestin de gastos presenta una fuerte proposicin de valor para las
organizaciones con gastos discrecionales. Los gastos originados por los viajes y el
entretenimiento constituyen generalmente los segundos gastos controlables de
mayor proporcin de una empresa. Para poder controlar esos gastos, el mdulo
de Gestin de gastos ofrece un mecanismo con el que se pueden definir y aplicar
directivas de gastos, adems de identificar e informar de los incumplimientos de
dichas directivas. Adems, la automatizacin del registro y del reembolso de los
gastos de viaje y entretenimiento reduce los costes de procesamiento frente al
registro manual.
Este curso describe las ventajas y las funciones bsicas del mdulo de Gestin de
gastos en Microsoft Dynamics AX 2009.
3-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Configuracin
En esta leccin se describen las caractersticas bsicas de configuracin para el
mdulo de Gestin de gastos en Microsoft Dynamics AX 2009, entre las que se
incluyen:
Parmetros
Formas de pago
Categoras de gastos
Empleados
Configuraciones del flujo de trabajo
Finalidad de los gastos (opcional)
Destinos de los viajes (opcional)
Directivas de gastos (opcional)
Dietas (opcional)
Formas de pago
En el formulario Methods of payment (Formas de pago), configure diferentes
formas de pago para gastos de viaje y entretenimiento, como el pago en efectivo
o con tarjeta de crdito. Las transacciones de gastos pueden pertenecer a diferentes
entidades, como pueden ser la compaa, un cliente o un empleado.
Expense management > Setup > Expense entry > Payment methods
3-2
Captulo 3: Gestin de gastos
Categoras de gastos
Cree categoras en el mdulo de Gestin de gastos para determinar el tipo de
transacciones de gastos del que las compaas desean realizar un seguimiento.
Las categoras del mdulo de Gestin de gastos se pueden marcar como categoras
utilizadas para realizar el seguimiento de gastos en el mdulo Proyecto. Tan pronto
como se seleccione la opcin, la categora puede utilizarse en la aplicacin Proyecto.
3-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Empleados
Los registros de los empleados realizan el seguimiento de los ndices de las dietas,
los ndices de kilometraje y los nmeros de la tarjeta de empresa de cada empleado.
Adems, puede utilizar el formulario Employee (Empleado) para asignar un
Proveedor a cada empleado. Los reembolsos se realizan posteriormente mediante
un cheque de cuentas de proveedores.
Una configuracin de flujo de trabajo permite a los usuarios definir las aprobaciones
del flujo de trabajo en funcin de las jerarquas de empleados, los grupos de usuarios,
los usuarios o las normas. Por ejemplo, Kevin, el Director de ventas, tiene autoridad
para aprobar hasta 5.000 dlares americanos (USD). Para gastos superiores
a 5.000 USD, se requiere la aprobacin de otro director. La configuracin de una
configuracin de Flujo de trabajo tambin permite que los remitentes y los
aprobadores reciban un aviso de varias actividades durante el proceso de aprobacin.
3-4
Captulo 3: Gestin de gastos
Expense management > Setup > Expense entry > Expense purpose
3-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Por ejemplo, una directiva establece que en Nueva York, los gastos de hotel por
noche no pueden sobrepasar el importe de 250 dlares americanos (USD). Si un
empleado enva un informe de gastos en el que el precio de la habitacin supere
esta cantidad, se le comunicar al usuario que la cantidad ha sobrepasado la
cantidad establecida por la directiva para dicho gasto.
En el caso de que se incumpla una norma, se pueden llevar a cabo las siguientes
acciones:
3-6
Captulo 3: Gestin de gastos
3-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Expense management > Setup > Credit card import > Credit card import
from folder
3-8
Captulo 3: Gestin de gastos
Dietas
Una dieta es una concesin diaria que se le asigna a un empleado que debe viajar
por motivos de trabajo. Por ejemplo, si el importe de la dieta para Nueva York es
de 300 dlares americanos (USD), se permite un reembolso de hasta 300 USD. Si
el importe del gasto efectuado es de 250 USD, se realiza un reembolso de 250 USD.
Si el importe del gasto efectuado es de 350 USD, se realiza un reembolso de slo
300 USD.
El importe de las dietas para cada ubicacin se puede definir para los gastos de
hotel, comidas y otros gastos eventuales. La ubicacin que se especifica puede
establecerse como se desee, general o especfica. Por ejemplo, la ubicacin puede
referirse a una ciudad, un condado, una regin o un pas.
Situacin
April, la encargada de Proveedores, debe configurar normas sobre las dietas
basndose en los siguientes lmites. Todas las cantidades que aparecen a continuacin
estn expresadas en dlares americanos (USD).
3-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Delegacin
Utilice el formulario de Delegate setup (Delegar configuracin) para definir uno
o ms usuarios que puedan introducir informes de gastos en nombre de terceros
para un intervalo de fechas especfico o que puedan eliminar, actualizar o ver la
informacin existente del delegado. Los informes de los delegados tambin se
pueden imprimir desde este formulario.
Expense management > Setup > Expense entry > Expense purpose
3-10
Captulo 3: Gestin de gastos
Grupos estadsticos
Cree Grupos estadsticos para combinar varias categoras de gastos para elaborar
un informe.
Situacin
Nancy, la Representante de grandes ventas, vuelve de una reunin sobre ventas
en Estados Unidos y debe introducir los gastos del vuelo, el hotel, las comidas
y de transporte generados con motivo del evento. Todos estos gastos se han
cargado en su tarjeta de crdito de empresa. As, Nancy puede introducir fcilmente
las transacciones en un informe de gastos, actualizar algunos campos obligatorios
para cada registro de gastos y enviar su informe de gastos.
3-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Tricia, integrante del Grupo de Proyecto, regresa de una visita a un cliente en el
Reino Unido. Durante su visita en el Reino Unido, Tricia ayud a un cliente
a implementar un nuevo sistema de planificacin de recursos empresariales
(Enterprise Resource Planning). Ahora debe crear un informe de gastos para la
visita y desea vincular los gastos a un proyecto. Algunos de los gastos de Tricia
se cargaron en su tarjeta de crdito de empresa y otros en su tarjeta de crdito
personal, y algunos gastos los pag en efectivo. Dado que Tricia efectu paradas
en Minipolis y msterdam, debe introducir gastos en diversas monedas, lo que,
por supuesto, requiere algo ms que el simple hecho de importar sus gastos de la
tarjeta de crdito de empresa y actualizar algunos campos obligatorios.
Desde Expense Report List Page (Pgina de lista de informes de gastos), los
usuarios pueden crear, eliminar o modificar un informe de gastos. Para abrir un
informe de gastos, seleccione el hipervnculo de Expense report number
(Nmero del informe de gastos).
Ninguno
No enviado
Enviado
Aprobado
Devuelto
Listo para transferir
Registrado
Cancelado
Pendiente de aprobacin
Todo
Para realizar una clasificacin por cualquiera de las siguientes columnas, haga
clic en el encabezado. El orden de clasificacin por defecto se establece por el
nmero del Informe de gastos, desde el ms reciente al ms antiguo.
3-12
Captulo 3: Gestin de gastos
3-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
3-14
Captulo 3: Gestin de gastos
Cada lnea de transaccin se puede ampliar para mostrar los siguientes campos:
Kilometraje
ndice por milla
Dieta desde fecha
Dieta hasta fecha
Destino de la dieta
Desayuno
Comida
Cena
Reduccin
Tipo de cuenta
Cuenta
Proyectos
Propiedades de la lnea
Departamento
Centro de coste
Propsito
Impuestos
Grupo de impuestos de artculos
Comentarios
Las lneas con una categora de gastos que requieran un desglose, mostrarn un
icono cerca de la categora Gastos para poder abrir el Desglosador de los gastos
de hotel.
3-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
3-16
Captulo 3: Gestin de gastos
Consultas
Cuando se realiza una consulta en Contabilidad general, en Plan contable o en
Proveedores para ver transacciones, puede que la informacin sea insuficiente. Para
obtener la informacin necesaria, vaya a las transacciones para ver el documento
original. Vaya desde una transaccin al informe de gastos original en el mdulo de
Gestin de gastos. Esto le permite obtener una visin no slo del importe total de los
gastos, sino tambin del desglose de las transacciones en las que han incurrido los
empleados. Para explorar el informe de gastos original, seleccione la transaccin
que desea investigar y, a continuacin, el botn de Documento original.
Resumen
El mdulo de Gestin de gastos junto con las capacidades de flujo de trabajo
integradas ayuda a gestionar, realizar un seguimiento y rembolsar los gastos de
viaje y entretenimiento.
Este curso describe las ventajas y las funciones bsicas del mdulo de Gestin de
gastos en Microsoft Dynamics AX 2009.
3-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
1. Cree __________ del mdulo de Gestin de gastos para determinar el tipo de
transacciones de las que las compaas desean realizar un seguimiento.
( ) Formas de pago
( ) Categoras
( ) Configuraciones
( ) Directivas
3. Para qu tipos de gastos se pueden definir los importes de las dietas para
cada destino? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Transporte
( ) Hoteles
( ) Comidas
( ) Otros gastos eventuales
3-18
Captulo 3: Gestin de gastos
5. Cules son los pasos correctos para eliminar una transaccin de tarjeta de
crdito que se haya aadido a un informe de gastos por error?
( ) Seleccione una transaccin y mueva el elemento de la lnea. Al hacer esto,
el elemento vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta de
crdito pendiente).
( ) Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer esto,
el elemento vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta de
crdito pendiente).
( ) Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer
esto, se eliminar completamente la transaccin.
3-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
3-20
Captulo 3: Gestin de gastos
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
1. Cree __________ del mdulo de Gestin de gastos para determinar el tipo de
transacciones de las que las compaas desean realizar un seguimiento.
( ) Formas de pago
() Categoras
( ) Configuraciones
( ) Directivas
3. Para qu tipos de gastos se pueden definir los importes de las dietas para
cada destino? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Transporte
() Hoteles
() Comidas
() Otros gastos eventuales
3-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
5. Cules son los pasos correctos para eliminar una transaccin de tarjeta de
crdito que se haya aadido a un informe de gastos por error?
( ) Seleccione una transaccin y mueva el elemento de la lnea. Al hacer esto,
el elemento vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta de
crdito pendiente).
() Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer
esto, el elemento vuelve a la pgina de lista Pending Credit Card (Tarjeta
de crdito pendiente).
( ) Seleccione una transaccin y elimine el elemento de la lnea. Al hacer
esto, se eliminar completamente la transaccin.
( ) Enviar el informe de gastos. Anular el informe de gastos enviado.
3-22
Captulo 4: SCM General
Introduccin
Este curso ofrece una visin general de alto nivel de las principales caractersticas
nuevas que se han implementado en Microsoft Dynamics AX 2009 en el rea
de Gestin de la cadena de suministro (SCM). Si desea obtener informacin ms
detallada acerca de las nuevas funciones implementadas en cada una de las reas
funcionales, consulte la seccin correspondiente en Novedades en los cursos
de Microsoft Dynamics AX 2009.
4-1
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los siguientes apartados ofrecen una visin general de cmo se integra la funcin
de varios sitios en las diferentes reas funcionales de SCM.
Fabricacin
La tabla que figura a continuacin muestra las principales funciones de varios sitios
en el rea de Fabricacin.
4-2
Captulo 4: SCM General
Inventario y comercio
La tabla que figura a continuacin muestra las principales funciones de varios
sitios en el rea de Inventario y comercio.
4-3
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Esta leccin ofrece una visin general del proceso de actualizacin a Microsoft
Dynamics AX 2009 y, mediante el estudio de los datos y los procesos de negocio
de las compaas, de la activacin de la funcin de varios sitios. El curso tambin
incluye situaciones en las que se muestra cmo diferentes compaas podran
empezar a utilizar (o no utilizar) esta nueva funcin.
4-4
Captulo 4: SCM General
Por ejemplo, en el grfico que figura a continuacin aparece una compaa con tres
sitios operativos, situados en diferentes estados de Estados Unidos. Antes de activar
la funcin de varios sitios es necesario entender de forma exhaustiva las relaciones
entre los sitios, el flujo de productos, los diversos recursos, almacenes, etc.
4-5
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-6
Captulo 4: SCM General
4-7
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-8
Captulo 4: SCM General
4-9
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-10
Captulo 4: SCM General
4-11
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-12
Captulo 4: SCM General
Planificador de produccin
En la siguiente tabla figuran las tareas que desempea el Planificador de produccin.
Si es necesario ejecutar
una Programacin maestra
con mayor frecuencia
en determinados sitios:
Programacin maestra
para un sitio nico
4-13
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-14
Captulo 4: SCM General
4-15
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Entre los procesos de produccin que se han mejorado para trabajar con varios
sitios se incluyen:
Entre los procesos de planificacin maestra que se han mejorado para trabajar
con varios sitios se incluyen:
Sitio nico
Mltiples sitios
Funcin de varios sitios inactiva
4-16
Captulo 4: SCM General
Comercio y origen
Las funciones generales que se han implementado en el rea de Comercio y origen
de SCM se resumen en las siguientes:
4-17
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-18
Captulo 4: SCM General
Control en planta
Las funciones generales que se han implementado en el rea de Control en planta
de SCM se resumen en las siguientes:
4-19
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Gestin de calidad
La nueva rea de Gestin de calidad de SCM ayuda a los usuarios a gestionar,
realizar un seguimiento y tratar los procesos y problemas de calidad de toda
la compaa. Las funciones generales que se han implementado en esta rea
se resumen en las siguientes:
4-20
Captulo 4: SCM General
Resumen
En este curso se describen las principales caractersticas implementadas en el rea
de SCM para Microsoft Dynamics AX 2009. Un gran nmero de estos cambios
son el resultado de la introduccin de la funcionalidad de la nueva funcin de varios
sitios. En este curso tambin se ha incluido una visin general de los cargos de una
compaa y de cmo stos podran utilizar la funcin de varios sitios en sus
actividades diarias.
Comercio y origen
Gestin del inventario
Valoracin de gestin de costes e inventario
Control en planta y Configurador de productos
Produccin y planificacin maestra
Gestin de calidad
4-21
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Utilice las siguientes preguntas de respuesta corta para comprobar que ha entendido
los conceptos generales de la leccin. Sera bueno que situara cada unas de las
preguntas en un contexto conocido y las relacionara con una compaa o industria
con la que est familiarizado.
1. Nombre tres reas de SCM a las que les afecte la funcin de varios
sitios y resuma el impacto.
2. Describa algunas consideraciones generales a la hora de actualizar
a Microsoft Dynamics AX 2009 y activar la funcin de varios sitios.
3. Nombre dos ejemplos de diferentes casos de activacin que las
compaas podran elegir dependiendo de la estructura operativa.
4. Nombre tres ejemplos de cargos diferentes de la compaa,
su importancia para la funcin de varios sitios y las tareas generales
que stos desempean.
5. Resuma las mejoras que se han implementado en el rea de SCM
para poder soportar la funcin de varios sitios.
6. Resuma las mejoras generales que se han implementado en el rea
de SCM para Microsoft Dynamics AX 2009.
4-22
Captulo 4: SCM General
1.
2.
3.
4-23
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4-24
Captulo 5: El configurador de productos
Introduccin
El mdulo Configurador de productos de Microsoft Dynamics AX 2009 habilita
la configuracin dinmica de artculos a partir de un pedido de ventas, un pedido
de compra, una orden de produccin, un presupuesto de ventas, un presupuesto de
proyecto o un requisito de artculo y una serie de variables de creacin de modelos
predefinidas para cada artculo.
5-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Depurador de reglas
El depurador de reglas es una herramienta de soporte para la funcionalidad
Modelo de prueba existente dentro del Configurador de productos que tiene las
siguientes caractersticas:
Situacin
Emil, el diseador de productos, ha creado un modelo de producto. Ahora desea
habilitar el depurador de reglas y utilizarlo para comprobar que el conjunto de
reglas para el modelo de producto se define correctamente. Emil tambin desea
reiniciar el depurador de reglas para poder validar un registro diferente en el
modelo de producto. Una vez realizada la validacin del depurador de reglas,
Emil finalizar la sesin de depuracin.
5-2
Captulo 5: El configurador de productos
Una vez habilitado el depurador de reglas, las reglas del modelo de producto se
pueden validar.
5-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
5-4
Captulo 5: El configurador de productos
Situacin
Emil, el diseador de productos, prepara el modelo de producto que utilizar
Susan, procesador de pedidos. Susan crea pedidos de ventas y el modelo garantiza
que se crean las versiones de L. MAT. y rutas generadas en el sitio de produccin.
Emil se beneficia de la funcin de varios sitios creando modelos que incorporen
una posible seleccin o determinacin del sitio de produccin.
Id. de sitio
Cree y asigne el Id. de sitio utilizando los siguientes pasos.
5-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Configuracin
Se pueden agregar variables de creacin de modelos a la impresin de cartas de
presupuesto, confirmacin, preparacin, embalaje y factura. Esta funcin permite
la seleccin de variables de creacin de modelos para imprimirlas en cartas de
pedidos de ventas, si se ha completado la configuracin de formularios de pedidos
de ventas globales en consecuencia.
Situacin
Susan, procesador de pedidos, desea que los clientes puedan validar la informacin
de configuracin de sus compras imprimiendo variables de creacin de modelos
en las cartas de pedidos de ventas.
5-6
Captulo 5: El configurador de productos
5-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
5-8
Captulo 5: El configurador de productos
Restricciones de tabla
Si la funcin o las opciones, o las combinaciones de stas se guardan en tablas,
puede ser eficaz utilizar restricciones de tabla para definir restricciones en stas,
en lugar de agregar la(s) regla(s) discreta(s) entre funcin y opciones.
5-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
5-10
Captulo 5: El configurador de productos
En la siguiente figura, est configurada una restriccin de tabla para que el color
roble no se pueda seleccionar.
5-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Resumen
Este curso describe cmo iniciar el depurador del Configurador de productos
y cmo validar reglas para el modelo de producto utilizando el depurador de reglas.
El depurador de reglas ayuda al diseador de productos a la hora de crear los
modelos haciendo un seguimiento de las variables asignadas y mostrando el
seguimiento como una lnea que identifica el nombre y el valor de dichas variables.
Disponer del seguimiento a medida que el usuario introduce cada variable permite
que el diseador de productos vea las consecuencias de la implementacin del
modelo.
Adems, este curso describe cmo crear y asignar el Id. de varios sitios y cmo
crear un pedido de ventas con lneas de L. MAT./Ruta integradas. Con la funcin
de Id. de varios sitios integrada en el Configurador de productos se pueden crear
modelos que incorporen una posible seleccin o determinacin del sitio de
produccin. Esto garantiza que un producto se produce en el sitio correcto
utilizando las rutas y L. MAT. correctas y especficas.
Este curso tambin describe cmo ahora es posible imprimir variables de modelo
seleccionadas una vez confirmado, seleccionado, embalado o facturado un
pedido de ventas.
5-12
Captulo 5: El configurador de productos
Comprobacin de conocimientos
Depurador de reglas
1. Es posible validar reglas de modelo de producto sin activar el depurador de
reglas (proporcione una respuesta completa)?
5-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Configuracin
5. Estn disponibles todas las variables de creacin de modelos para imprimir
de forma predeterminada (proporcione una respuesta completa)?
Restricciones de tabla
6. Las restricciones de tabla se utilizan para:
( ) Evitar el acceso no autorizado de usuarios a tablas especficas.
( ) Identificar combinaciones vlidas entre funciones y opciones de un
producto determinado.
( ) Bloquear campos en tablas especficas para evitar modelos de productos
no vlidos.
5-14
Captulo 5: El configurador de productos
1.
2.
3.
5-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Depurador de reglas
de la configuracin.
5-16
Captulo 5: El configurador de productos
Configuracin
de ventas.
Restricciones de tabla
5-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
5-18
Captulo 6: Comercio y origen
Introduccin
Hay algunas nuevas e importantes caractersticas en la versin de Microsoft
Dynamics AX 2009 en el rea de Comercio y origen, entre las que se incluyen
los siguientes:
6-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
La nueva funcin de varios sitios tiene un gran efecto en el desarrollo dentro del rea
de comercio y origen. Por ejemplo, la funcin de control de fecha de entrega
presenta la posibilidad de especificar las fechas lmite de entrada de pedidos
para cada sitio, adems de tener en cuenta que los sitios pueden estar ubicados
en distintas zonas horarias. Adicionalmente, ahora es posible permitir a ciertos
clientes importantes que tengan fechas lmite de entrada de pedidos ms tarde
que el resto de clientes.
Solicitud de presupuesto
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, era posible crear pedidos
de compra de tipo presupuesto. Un pedido de compra de tipo presupuesto se trata,
en versiones anteriores, como un pedido de compra de otro tipo. De esta forma,
no se reconocen los diferentes requisitos del proceso de solicitud de presupuesto
en comparacin con pedidos de compra regulares.
6-2
Captulo 6: Comercio y origen
Situacin
Alicia, agente de compras, tiene una peticin futura de un artculo que puede
suministrar ms de un proveedor. Alicia crea una RFQ para el artculo, selecciona
los proveedores que desea que respondan a la RFQ y, a continuacin, indica la hora
de respuesta necesaria (fecha de caducidad) en la RFQ. Alicia opta por que varios
proveedores respondan a la RFQ y, a continuacin, enva la RFQ a los proveedores
seleccionados.
Tras un tiempo, Alicia recibe las respuestas de los proveedores a la RFQ. Introduce
la informacin de la respuesta a la RFQ, tanto el encabezado como la lnea para
cada proveedor. La informacin de la RFQ original se mantiene, y la informacin
recibida de los proveedores se agrega en paralelo a las RFQ existentes, de tal manera
que Alicia puede fcilmente consultar qu fue solicitado y qu se respondi para
cada proveedor.
6-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para crear una RFQ manualmente desde el formulario Request for quote
(Solicitud de presupuesto), haga clic en Accounts payable (Proveedores) >
Request for quote details (Detalles de solicitud de presupuesto) para abrir
el formulario.
6-4
Captulo 6: Comercio y origen
Seccin Descripcin
Opciones Filtre lo que desea ver en la seccin del encabezado.
de filtro Filtrar por:
Empleado
Grupo de compradores
Cuenta de proveedor
Nmero de proveedores
Fecha de caducidad
Estado
Encabezado Lista de encabezados de la RFQ segn el filtrado.
Las columnas Lowest status (Estado ms bajo) y Highest
status (Estado ms alto) que muestran el estado de la lnea
de pedido con el estado ms bajo y la lnea de pedido con el
estado ms alto. Los estados que se enumeran por orden
jerrquico son los siguientes:
Created (Creado)
Sent (Enviado)
Received (Recibido)
Accepted (Aceptado)
Canceled (Cancelado)
Rejected (Rechazado)
6-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
2. Para crear una lnea con artculos del artculo maestro, seleccione
el artculo en el campo Item number (Nmero de artculo).
6-6
Captulo 6: Comercio y origen
3. Para crear una lnea con el tipo de lnea None (Ninguno), especifique
un nombre en el campo Name (Nombre). En la ficha General (General)
del campo Text (Texto), se puede introducir ms informacin sobre
el artculo.
NOTA: se puede vincular un documento que tenga las especificaciones del artculo
a la lnea utilizando el icono Document handling (Gestin de documentos),
tambin conocido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX.
NOTA: tenga en cuenta que el estado de la RFQ se enva tanto para el estado
ms alto como para el ms bajo.
6-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Este formulario enumera todas las RFQ especficas de los proveedores para las
que an no se ha recibido una respuesta. En el grupo de campos Filter (Filtro),
existe la posibilidad de filtrar la vista en el formulario Request For Quote
follow-up (Seguimiento de solicitud de presupuesto) por:
Fecha de creacin
Fecha de caducidad
Vlido hasta
Fecha de entrega solicitada
Cuenta de proveedor
Nmero de artculo
Estado
Id. de caso
Solicitud de presupuesto
Empleado
6-8
Captulo 6: Comercio y origen
6-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: si los importes de las respuestas de RFQ estn en una divisa diferente,
puede seleccionar la casilla de verificacin Amounts in default currency
(Importes en divisa predeterminada) para cambiarlas a la divisa predeterminada
de la empresa.
6-10
Captulo 6: Comercio y origen
La fecha lmite de entrada de pedidos se define para cada sitio en funcin de la zona
horaria en que se encuentra el sitio, y no de la zona horaria en la que se han creado
los pedidos de ventas. Adicionalmente, ahora es posible permitir a ciertos clientes
importantes que tengan fechas lmite de entrada de pedidos ms tarde que el resto
de clientes.
Situacin
Susan, procesadora de pedidos, configura las horas de fecha lmite de entrada
de pedidos para todos los das de la semana en el formulario Order entry deadlines
(Fechas lmite de entrada de pedidos). Si se recibe una orden despus de esa hora,
se tratar como si se recibiera al da siguiente. De forma predeterminada, estas
horas estn establecidas a las 23:59, es decir, un minuto antes de la medianoche
al final del da correspondiente. Susan puede cambiar las horas predeterminadas
para que coincidan con las horas de fecha lmite de envo reales.
Susan tambin puede definir las fechas lmite de entrada de pedidos para un grupo
especfico de clientes, por ejemplo, si desea que un grupo de clientes especficos
tenga fechas lmite de entrada de pedidos posteriores que la mayora de los clientes.
En primer lugar, Susan define los grupos de fecha lmite de entrada de pedidos
en el formulario Order entry deadline groups (Grupos de fecha lmite de entrada
de pedidos). En segundo lugar, asigna los grupos de fecha lmite de entrada
de pedidos a clientes en el formulario Clientes (Clientes). y en tercer lugar,
configura la fecha lmite de entrada de pedidos para el grupo.
Si la empresa consta de varios sitios, las fechas lmite de entrada de pedidos y los
grupos de fecha lmite de entrada de pedidos, as como las zonas horarias, se pueden
configurar para cada sitio. Si los sitios se ubican en distintas zonas horarias, la fecha
lmite de entrada de pedidos se configura en la zona horaria del sitio. Sin embargo,
con presupuestos de ventas y pedidos de ventas, la fecha lmite de entrada de pedidos
se convierte a la zona horaria del usuario en el formulario Available ship and
receipt dates (Fechas de envo y recepcin disponibles).
6-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Sitio A Sitio B
California Florida
Hora estndar del Pacfico (PST) Hora estndar del este (EST)
El sitio A y el sitio B han definido las siguientes fechas lmite de entrada de pedidos.
Esto significa que siempre que crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST
y con el sitio B antes de las 12:00 MST, cumple las fechas lmite de entrada
de pedidos para ambos sitios.
6-12
Captulo 6: Comercio y origen
La siguiente tabla muestra las fechas lmite de entrada de pedidos para el sitio A
y B convertidos a hora MST.
Sitio A Sitio B
California Florida
PST (Hora estndar del Pacfico) EST (Hora estndar del este)
El sitio A y el sitio B han definido las siguientes fechas lmite de entrada de pedidos.
Esto significa que siempre que crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST
y con el sitio B antes de las 11:00 MST, cumple las fechas lmite de entrada
de pedidos para ambos sitios.
La siguiente tabla muestra las fechas lmite de entrada de pedidos para el sitio A
y B convertidos a hora MST.
NOTA: si estn activados los ajustes de ahorro de energa, las fechas lmite
de entrada de pedidos se ajustan en consonancia.
6-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-14
Captulo 6: Comercio y origen
6-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-16
Captulo 6: Comercio y origen
NOTA: las reglas del control de fecha de entrega no se han cambiado respecto
a las versiones anteriores. El nico cambio es que ahora tambin es posible
configurar el plazo de pedido de ventas basndose en el sitio.
Ejemplo
Se crea para un cliente un pedido de ventas y una lnea de pedido de ventas para
el artculo B-R14. La fecha es el 6 de diciembre de 2007. Adems, las siguientes
fechas de envo y recepcin solicitadas se especifican en la lnea de pedido de ventas:
6-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-18
Captulo 6: Comercio y origen
Varios sitios
La siguiente leccin trata las mejoras resultantes de la nueva funcin de varios sitios.
Imagine, por ejemplo, que se crea un pedido de ventas que tiene tres lneas
de pedido de ventas. Las lneas de pedido de ventas se crean todas para el mismo
artculo que tiene al proveedor y asignado como proveedor preferido.
6-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: cuando un cliente crea una entrega directa del pedido de ventas,
la funcionalidad es la misma que con la funcin de creacin de pedido de compras.
6-20
Captulo 6: Comercio y origen
Quotation (Presupuesto)
Confirmation (Confirmacin)
Picking list (Lista de seleccin)
Packing slip (Albarn)
Invoice (Factura)
6-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Adems, con esta funcin ahora tambin es posible seleccionar varios pedidos
en el formulario Sales order (Pedido de ventas) o Purchase order (Pedido
de compra). Cada uno tiene lneas con distintas dimensiones de sitio especificadas.
Si, por ejemplo, se han seleccionado varios pedidos de ventas, puede hacer clic
en Posting (Registro) > Picking list (Lista de seleccin) y aparecer el formulario
Post picking list (Registrar lista de seleccin) con una lista de seleccin para todos
los sitios representados en las lneas de pedido para todos los pedidos de ventas
seleccionados.
Para algunos artculos, todas esas opciones estn disponibles; para otros slo
se puede utilizar un subconjunto.
6-22
Captulo 6: Comercio y origen
El propsito del nuevo formulario Supply overview (Visin general del suministro)
es que el usuario pueda ver y comparar las alternativas sobre cmo suministrar
los artculos que el cliente necesita en el momento en el que el cliente los demande.
Esta nueva funcin ofrece un valor aadido para el cliente porque ayudar
a simplificar la comprobacin de disponibilidad y la previsin de pedidos.
El proceso simplificado reducir a su vez la carga del personal de procesamiento
de pedidos y mejorar la calidad de las previsiones de pedidos. De esta forma,
es muy probable que incremente la satisfaccin del cliente junto con la precisin
de la entrega.
El formulario Supply overview (Visin general del suministro) se abre con el botn
Inquiries (Consultas) en las lneas de pedido de ventas del formulario Sales Orders
(Pedidos de ventas).
Ejemplo 1
6-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Ejemplo
Un cliente necesita 100 artculos a finales del prximo mes. Como el cliente no tiene
prisa, opta por el envo de los artculos desde el sitio B, desde donde una furgoneta
los distribuye. Por tanto, el tiempo de transporte es mayor que desde el sitio A,
desde donde un helicptero los distribuye y, por lo tanto, el tiempo de transporte
es ms breve.
6-24
Captulo 6: Comercio y origen
Almacn de reserva
Como en versiones anteriores, el formulario Transport (Transporte) an se controla
basndose en el almacn y no en el sitio, incluso si est habilitada la funcin
de varios sitios. Esto significa que si slo se especifica el sitio en la lnea de pedido
de ventas, el formulario Transport (Transporte) no recibe la informacin necesaria
para calcular y obtener el tiempo de transporte correcto.
Gestin de devoluciones
En Microsoft Dynamics AX 2009, un usuario puede controlar quin puede devolver
artculos, qu artculos se pueden devolver y el destino para los artculos devueltos.
Las devoluciones se pueden clasificar segn los motivos de devolucin o los
mtodos de disposicin, y se pueden combinar cargos especficos con las diferentes
categoras de devolucin.
6-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Un cliente se pone en contacto con Lisa en servicio al cliente. Parece ser que hay
problemas con el ltimo pedido realizado que recibieron. En concreto, algunos
artculos entregados estn defectuosos y un artculo no cumple las necesidades
del cliente.
Lisa encuentra el nmero de referencia del pedido mientras crea un nuevo pedido
de devolucin para el cliente. Una vez proporcionado el nmero de referencia,
busca el pedido de ventas y ve los artculos pedidos. El cliente explica lo siguiente:
Lisa, en servicio al cliente, valida y selecciona los distintos artculos uno a uno
del pedido de ventas que encontr. En apoyo de la ltima inspeccin o proceso
de solucin de problemas, Lisa introduce la cantidad devuelta esperada, el tiempo
estimado de llegada (ETA) para los artculos, un cdigo de motivo y cualquier
informacin adicional que proporcion el cliente.
Tras diez das, Sammy, responsable de envo y recepcin, recibe los artculos
devueltos en el almacn de devolucin. Sammy ve el documento de pedido
de devolucin adjunto, evala los artculos devueltos, los cuenta y los compara
con el pedido de devolucin.
Dado que todos los artculos devueltos tienen que ir directamente a inspeccin,
Sammy abrir la descripcin de la recepcin de artculos, buscar la recepcin
entre las dems devoluciones y crear un nuevo diario de recepcin de mercanca.
Para cada lnea de diario, especificar que el artculo debe ser inspeccionado.
Y, a continuacin, registrar el diario de recepcin.
6-26
Captulo 6: Comercio y origen
Lisa, en servicio al cliente, recibe una notificacin de que los artculos devueltos
han llegado, y enva por correo al cliente una confirmacin de que los artculos
devueltos han llegado al almacn de devolucin y que se iniciarn investigaciones
adicionales.
Una vez realizada la inspeccin, Ricardo actualiza las rdenes de cuarentena con la
siguiente informacin
Sin embargo, puede finalizar las tres rdenes de cuarentena restantes. Al finalizar
las rdenes se transferir la informacin sobre cdigos de disposicin a las lneas
de pedido de devolucin ponindolas a disposicin de Susan, procesadora
de pedidos, para que realice un procesamiento adicional.
6-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-28
Captulo 6: Comercio y origen
Situacin
6-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cdigos de disposicin
Los cdigos de disposicin se definen como parte de la configuracin; expresan
lo que sucede con los artculos devueltos desde una perspectiva tanto fsica como
financiera. Las opciones disponibles se definen mediante las acciones de disposicin.
6-30
Captulo 6: Comercio y origen
Acciones de disposicin
Microsoft Dynamics AX 2009 tiene seis acciones de disposicin predefinidas
que definen la combinacin de lo siguiente:
Accin Definicin
de disposicin
Crdito Devuelva el artculo al inventario y, posteriormente, abone
al cliente.
Slo crdito No devuelva el artculo y abone slo al cliente. o bien,
si el cliente desecha el artculo, abone al cliente.
Residuo Deseche el artculo y, a continuacin, abone al cliente.
Sustituir y desechar Deseche el artculo, cree un pedido de sustitucin y,
a continuacin, abone al cliente.
Sustituir y abonar Devuelva el artculo al inventario, cree un pedido
de sustitucin y, a continuacin, abone al cliente.
Devolver al cliente Rechace el artculo devuelto y devulvalo al cliente.
6-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Gastos varios
La mayora de las empresas solicitan a los clientes que paguen una cuota
de devolucin o gastos especiales de administracin de la devolucin.
Ejemplo de cuotas
Los gastos varios se configuran para los cdigos de motivo haciendo clic en el botn
Misc. charges (Gastos varios) del formulario Reason codes (Cdigos de motivo).
Para los cdigos de disposicin, los gastos varios se configuran haciendo clic en el
botn Misc. charges (Gastos varios) del formulario Disposition code (Cdigo
de disposicin).
6-32
Captulo 6: Comercio y origen
Pedido de devolucin
En la vista avanzada del formulario Return orders (Pedidos de devolucin),
los encabezados de pedido estn en el panel superior y las lneas del pedido
de devolucin en el panel inferior.
6-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Estado Descripcin
de encabezado
Creado Al crearlo, el estado de encabezado ser Creado. Esto indica
que se trata de un pedido de devolucin planificado. El estado
de una lnea de pedido de devolucin slo puede ser Pendiente.
El pedido se puede eliminar y cancelar, y un usuario puede
crear nuevas lneas en un pedido de devolucin creado.
Abierto Cuando comienza a llegar el primer artculo al inventario,
el estado del pedido de devolucin cambia a Abierto. El estado
de una lnea de pedido de devolucin puede ser Pendiente/
Registrado/Recibido o En cuarentena/Facturado.
Un usuario puede crear nuevas lneas en un pedido
de devolucin abierto.
Facturado Una vez abonado totalmente un pedido de devolucin
(todas las lneas se actualizan por facturas) el estado
cambiar a Facturado, y el pedido no se podr abrir
de Nuevo para procesamientos adicionales.
El estado de una lnea de pedido de devolucin slo
puede ser Facturado.
Un usuario puede crear nuevas lneas en un pedido
de devolucin actualizado por facturas.
Cancelado Si el cliente olvida devolver un artculo, o si los artculos
no llegan dentro de un determinado plazo de tiempo,
se podr cancelar el pedido de devolucin.
El estado de una lnea de pedido de devolucin slo
puede ser Cancelado.
Un usuario no puede crear nuevas lneas en un pedido
de devolucin cancelado.
6-34
Captulo 6: Comercio y origen
Estado Descripcin
de encabezado
Recibido Este estado indica que los artculos se han actualizado en el
albarn y se han recibido en el inventario. Esto se puede hacer
bien desde la recepcin del artculo directamente o bien una vez
finalizada la orden de cuarentena.
Cuarentena Este estado indica que los artculos estn actualmente
en cuarentena.
Facturado Este estado indica que se ha facturado la lnea de pedido
de devolucin.
Cancelado Este estado indica que se ha cancelado la lnea de pedido
de devolucin.
El cliente nunca puede decidir devolver el(los) artculo(s) bajo ningn concepto.
En estos casos Lisa cancela el pedido de devolucin autorizado.
6-35
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Sammy, responsable de envo y recepcin, puede elegir uno de los dos mtodos
de registro de la recepcin de artculos devueltos:
Si se determina que los artculos devueltos no estn daados, Sammy puede optar
por agregarlos al inventario de nuevo, para que el departamento de ventas los
seleccione y los venda de nuevo. Sammy especifica un cdigo de disposicin
y un almacn a donde se pueden devolver.
6-36
Captulo 6: Comercio y origen
6-37
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
(El cdigo de disposicin se aplica a todos los artculos de una lnea de diario.
Si se debe disponer de algunos artculos de distinta manera que los dems, la lnea
tiene que dividirse en dos. Dividir la lnea de diario tambin dividir la lnea
de pedido de devolucin correspondiente).
Se puede registrar el diario una vez que se haya aplicado a todas las lneas
un cdigo de disposicin o cuando se enven a cuarentena. En cuanto se haya
registrado el diario, los artculos devueltos se registrarn en el inventario.
Registrar el albarn
Para recibir los artculos devueltos en el inventario, se debe actualizar el pedido en el
albarn. Sammy puede hacerlo desde el diario Recepcin o Susan, procesadora
de pedidos, desde el formulario Return order (Pedido de devolucin).
Como parte del registro del albarn, se asociar el nmero de referencia del albarn
de los documentos de envo del cliente con las lneas de pedido.
Sin embargo, la actualizacin de la factura (la nota de abono real) slo se puede
actualizar directamente desde el pedido de ventas de tipo artculo devuelto o desde
Accounts Receivable (Cliente) > Periodic (Peridico) > Sales update
(Actualizacin de ventas) > Invoice (Factura).
6-38
Captulo 6: Comercio y origen
rdenes de cuarentena
El proceso de cuarentena se ha optimizado para ayudar a simplificar el proceso
de discernir si un artculo devuelto se va a enviar a inspeccin inmediatamente
cuando se procese la recepcin del artculo. Al permitir a Sammy, responsable
de envo y recepcin, indicar en un artculo devuelto que tiene que pasar por la
inspeccin, ste no tendr que tomar ninguna decisin sobre la disposicin del
artculo, sino que dejar que Ricardo, controlador de calidad, decida.
En cuanto Sammy haya especificado que el artculo tiene que estar en cuarentena
cuando registre la recepcin del mismo, Ricardo, controlador de calidad,
automticamente tendr una orden de cuarentena creada para el artculo devuelto.
Ricardo slo tendr que actualizar la orden de cuarentena con su decisin sobre
la disposicin del artculo, y el sistema actualizar la informacin de acuerdo
con ello.
Sammy est mirando los artculos que han llegado y busca los artculos devueltos.
Evala los artculos devueltos mirando el embalaje y la condicin general, y si estn
en condiciones aceptables, podr devolverlos al inventario. Sammy especificar
un cdigo de disposicin y registrar la recepcin del artculo.
Si, por algn motivo, los artculos devueltos estn en malas condiciones y requieren
una investigacin adicional, Sammy indicar en el sistema que los artculos devueltos
se deben enviar a inspeccin para procesamiento adicional. Seleccionar la casilla
de verificacin Quarantine management (Gestin de cuarentena) y registrar
el diario de recepcin.
6-39
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-40
Captulo 6: Comercio y origen
Informes y estadsticas
La gestin de devoluciones tiene su propio conjunto de informes y estadsticas.
Generalmente, el objetivo de esto es proporcionar gestin empresarial con una
visin general de cmo funcionan los procesos de gestin de devoluciones,
cul es el volumen de los pedidos de devolucin y cmo afecta al negocio.
Volumen de devoluciones
Clasificacin de estadsticas de devolucin
Tiempo del ciclo de devolucin
6-41
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Vince, director de operaciones, desea obtener una rpida visin general de cul
es el nivel de devoluciones durante el ltimo trimestre fiscal. Ejecuta el informe
Volumen de devoluciones agrupado por mes y cdigos de motivo de devolucin.
Tony, director de produccin, desea ver si puede encontrar algn patrn en los
artculos de devolucin que pueda indicar que la produccin es inestable. Examina
un informe que muestra los diez primeros productos devueltos durante los ltimos
seis meses.
6-42
Captulo 6: Comercio y origen
NOTA: el solicitante es siempre el usuario que solicit y que recibir los artculos
de la peticin de compra, incluso si ese usuario no crea realmente la peticin
de compra. Dependiendo de cmo est configurado el sistema, los usuarios pueden
crear peticiones de compra en nombre de otros usuarios. En esa situacin,
el solicitante no es el mismo usuario que crea y enva la peticin de compra.
En el proceso de flujo de trabajo, los ajustes del solicitante (como por ejemplo
lmites de aprobacin y aprobadores) se utilizan para la peticin de compra.
6-43
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Por ejemplo, si una peticin de compra tiene dos lneas con dos proveedores
y divisas, origina dos pedidos de compra.
6-44
Captulo 6: Comercio y origen
6-45
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Crear instrucciones
Las instrucciones son para los usuarios que van a enviar peticiones de compra
para su procesamiento y aprobacin en el formulario.
Ejemplo:
6-46
Captulo 6: Comercio y origen
6-47
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-48
Captulo 6: Comercio y origen
6-49
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Peticin de compra
En Microsoft Dynamics AX 2009, ahora es posible crear peticiones de compra.
Una peticin de compra es un documento que autoriza al departamento de compras
de una empresa a adquirir materiales. La peticin de compra es un documento
interno, mientras que el pedido de compras es el documento externo correspondiente
que el departamento de compras enva a los proveedores.
6-50
Captulo 6: Comercio y origen
Susan, solicitante
Alicia, agente de compras
Kevin, director de ventas
6-51
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Filtro
Encabezado
Lneas
Seccin Descripcin
Seccin Filtro En la seccin Filter (Filtro), un usuario puede filtrar por las
peticiones de compra del formulario.
Show (Mostrar): Seleccione una de las siguientes opciones
para mostrar distintos tipos de peticiones: My requisitions
(Mis requisitos), Assigned to me (Asignadas a m), Created
by me (Creadas por m), My direct reports (Mis informes
directos) o All my reports (Todos mis informes).
Requisitioner (Solicitante): Si est seleccionado Assigned
to me (Asignadas a m) en el campo Show (Mostrar), se debe
seleccionar un empleado en el campo Requisitioner
(Solicitante).
Status (Estado): Filtre por el estado de los requisitos.
Seccin La seccin Header (Encabezado) enumera todas las peticiones
Encabezado de compra conforme al filtrado del formulario. Observe los
diferentes estados que una peticin de compra puede tener
en el extremo derecho de la cuadrcula. Tambin en la seccin
Header (Encabezado) se crean nuevas peticiones de compra.
Seccin Lneas La seccin Lines (Lneas) enumera todas las lneas de la
peticin de compra. Tambin, en la seccin Lines (Lneas),
se pueden agregar artculos especficos a la peticin de compra.
6-52
Captulo 6: Comercio y origen
Se abre el formulario Create lines (Crear lneas) y desde aqu es posible agregar
artculos tanto del catlogo como de fuera del catlogo.
Nmero de artculo
Nombre de bsqueda de artculo
Grupo de artculos
Tipo de artculo
Nombre de bsqueda de proveedor
6-53
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Una vez especificado el artculo, Susan hace clic en Add item (Agregar artculo)
y se agrega el artculo a la lista de artculos agregados aqu en el formulario
Create lines (Crear lneas).
6-54
Captulo 6: Comercio y origen
6-55
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Susan puede realizar el mismo envo en nombre de cuando cree una peticin
de compra desde la pgina de detalles EP Purchase Requisition (Peticin
de compra EP).
Los detalles sobre los principios bsicos del proceso de RFQ en Microsoft Dynamics
AX 2009 se explican en la seccin de RFQ anterior.
6-56
Captulo 6: Comercio y origen
Para crear una RFQ desde el formulario Purchase requisition (Peticin de compra),
siga estos pasos:
Alicia dispone de varias acciones entre las que seleccionar cuando la peticin
de compra est en el estado Finalizacin pendiente:
6-57
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Una vez que una peticin de compra alcanza el estado Aprobado, se pueden crear
pedidos de compra tanto automticamente como manualmente. En este flujo
se produce manualmente. La creacin de pedidos de compra a partir de peticiones
de compra aprobadas es tarea de Alicia, agente de compras. Ahora Alicia puede
crear un pedido de compra manualmente con los artculos solicitados:
6-58
Captulo 6: Comercio y origen
Para crear una nueva peticin de compra desde Enterprise portal, siga estos pasos:
6-59
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-60
Captulo 6: Comercio y origen
Crear un catlogo de productos que slo contenga los artculos que son
relevantes para peticiones de compra
Tener disponibles para peticin de compra slo artculos que no se han
bloqueado para compra
Tener disponibles todos los artculos para peticin de compra
6-61
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Catlogo de productos
Cuando configure las peticiones de compra y defina qu artculos deben estar
disponibles para peticin de compra, las empresas pueden optar por:
6-62
Captulo 6: Comercio y origen
El panel superior
Panel inferior
Los grupos de componentes son en realidad grupos de productos en los que desea
encontrarse dentro del nodo de grupo seleccionado en el panel superior. Cuando
agrega grupos de componentes a un nodo de grupo (pulse CTRL+N en el panel
inferior), slo puede seleccionar grupos de componentes que estn disponibles
como grupos de productos en el panel superior (nodos de grupo o nodos de artculo).
6-63
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Una vez creada la relacin con un grupo de productos del tipo nodo de artculo,
el diseo del panel inferior cambia automticamente al que crea y muestra todos
los artculos que estn vinculados con el nodo de artculo actual. Agregue artculos
al nodo de artculo pulsando CTRL+N y, a continuacin, seleccione el artculo
en el campo Item group (Grupo de artculos); o puede agregar artculos haciendo
clic en Select items (Seleccionar artculos).
6-64
Captulo 6: Comercio y origen
Cuando haya creado todos los nodos de artculo necesarios, asigne cada nodo
de artculo a un nodo de grupo.
Siga estos pasos para crear nodos de categora que mantengan artculos
de clasificacin. Antes de crear nodos de categora, configure uno o ms artculos
de clasificacin en el formulario Items (Artculos).
6-65
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cuando haya creado todos los nodos de categora necesarios, asigne cada nodo
de categora a un nodo de grupo.
Antes de que defina los parmetros de peticin de compra, asegrese de que tiene:
6-66
Captulo 6: Comercio y origen
6-67
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Puede crear tantos artculos de fuera del catlogo como necesite, desde un
registro financiero, estadsticas de artculos, informes Intrastat y perspectiva de
proveedor. Una vez creado un pedido de compra basado en una peticin de
compra, se registra el artculo de fuera del catlogo en la lnea de pedido de
compra y es el artculo de fuera del catlogo el que lleva informacin sobre
registro financiero, registro de inventario, Intrastat, etc.
Los artculos de fuera del catlogo se crean exactamente igual que otros tipos de
artculos. Sin embargo, se recomienda que configure el artculo exactamente
igual que un artculo de servicio para evitar que haya un artculo disponible.
6-68
Captulo 6: Comercio y origen
6-69
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: debe crear tipos de lmite para peticin de compra antes de definir
lmites de gasto y aprobacin. Haga clic en Basic (Bsico) > Setup (Configuracin)
> Limit types (Tipos de lmite).
6-70
Captulo 6: Comercio y origen
En este ejemplo, los usuarios que aprueban peticiones de compra son miembros
de los grupos PREmployee y PRApprove.
6-71
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-72
Captulo 6: Comercio y origen
6-73
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los usuarios de este grupo ahora pueden acceder a pginas de peticin de compra
en Enterprise Portal.
6-74
Captulo 6: Comercio y origen
6-75
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los usuarios de este grupo ahora pueden completar, delegar, rechazar, solicitar
cambios y reenviar peticiones de compra en el cliente y en Enterprise Portal.
6-76
Captulo 6: Comercio y origen
6-77
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Puede comparar los gastos varios de los pedidos de compra con los
gastos varios de las facturas. Si es necesario, puede agregar gastos
varios a las facturas y asignarlos a las lneas de factura.
Ver y aprobar las diferencias de coincidencias de precios entre el
precio unitario neto en factura y el precio unitario neto en pedido
de compra. Puede configurar los porcentajes de tolerancia de precios
para empresas, proveedores y artculos. Si el precio de la lnea de la
factura del proveedor no se encuentra dentro de una tolerancia de
precios aceptable, puede guardar la factura hasta que se apruebe
para su registro o hasta que reciba una correccin del proveedor.
Ejemplo
6-78
Captulo 6: Comercio y origen
Tolerancia de precios
Se puede configurar la informacin de tolerancia de precios para todos los
artculos, para grupos de tolerancia de precios de artculos o para artculos
individuales.
6-79
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para configurar tolerancias para los precios de artculos por grupo, primero
se deben crear los grupos de tolerancias para los precios de artculos y,
a continuacin, se debe asignar cada artculo al grupo adecuado.
6-80
Captulo 6: Comercio y origen
6. Seleccione un proveedor.
7. En la ficha General, seleccione un grupo de proveedores para
tolerancia de precios.
Cdigo de Cdigo de
artculo cuenta
Tabla Tabla
Tabla Grupo
Tabla Todo
Grupo Tabla
Grupo Grupo
Grupo Todo
Todo Tabla
Todo Grupo
Todo Todo
6-81
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-82
Captulo 6: Comercio y origen
Todo Grupo 5% 5%
6-83
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Columna Descripcin
Packing slip El albarn que est asociado a la factura. Si hay varios
(Albarn) albaranes asociados, aparecer un asterisco (*).
On hold (En Si est seleccionada, indica que se puede guardar la
espera) factura aunque no registrarse. Por ejemplo, si hay un
problema con la factura, puede ponerla en espera mientras
se pone en contacto con el proveedor y resuelve el
problema. Si esta casilla de verificacin est seleccionada,
el estado de la factura cambiar a Pendiente.
NOTA: si la factura no tiene artculos de lneas, no se
guardar, incluso si esta casilla de verificacin est
seleccionada.
6-84
Captulo 6: Comercio y origen
Columna Descripcin
Status (Estado) El estado de la factura de compra.
Nuevo: Se ha creado el documento de factura.
Pendiente: Se ha guardado el documento de factura
o se ha puesto en espera pero no se ha registrado.
Match variance Muestra una marca de verificacin si la desviacin entre
(Desviacin de el precio unitario neto en factura y el precio unitario neto
conciliacin) en pedido de compra est dentro de las tolerancias
permitidas para lneas de la factura, y si la cantidad de la
factura y la cantidad del albarn son iguales para todas las
lneas de la factura.
Muestra un icono de advertencia si existen discrepancias
en la conciliacin; es decir, si la desviacin de precios
supera la tolerancia permitida, o si la cantidad de la
factura y la cantidad del albarn son diferentes para una
o ms lneas de la factura. Para ver informacin detallada,
haga clic en Matching details (Detalles de conciliacin).
Este campo slo est disponible si est seleccionada la
casilla de verificacin Use invoice matching for this
company (Utilizar conciliacin de facturas para esta
empresa) en el formulario Accounts payable parameters
(Parmetros de proveedores).
6-85
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
En la ficha Lines (Lneas) se han agregado los siguientes dos campos para dar
informacin sobre la diferencia entre el albarn y las lneas de facturacin.
Campos Descripcin
Packing slip quantity match Muestra una marca de verificacin si la cantidad
(Conciliacin de cantidad de de la factura y la cantidad del albarn son
albarn) iguales para la lnea seleccionada.
Muestra un icono de advertencia si la cantidad
de la factura y la cantidad del albarn son
diferentes para la lnea seleccionada. Para ver
informacin detallada, haga clic en Matching
details (Detalles de conciliacin).
Este campo est en blanco si la cantidad de
la lnea de facturacin es positiva, no est
seleccionada la casilla de verificacin
Receiving requirements (Recepcin de
requisitos) para el grupo de modelo de
inventario de artculos, y la lnea de facturacin
no est conectada a ningn albarn.
Este campo est en blanco si la cantidad de
la lnea de facturacin es negativa, no est
seleccionada la casilla de verificacin
Deduction requirements (Requisitos de
deduccin) para el grupo de modelo de
inventario de artculos, y la lnea de facturacin
no est conectada a ningn albarn.
Price match (Conciliacin de Muestra una marca de verificacin si la
precios) desviacin entre el precio unitario neto en
factura y el precio unitario neto en pedido de
compra est dentro de las tolerancias permitidas
para la lnea seleccionada.
Muestra un icono de advertencia si la
desviacin de precios supera la tolerancia
permitida para la lnea seleccionada. Para ver
informacin detallada, haga clic en Matching
details (Detalles de conciliacin).
6-86
Captulo 6: Comercio y origen
6-87
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-88
Captulo 6: Comercio y origen
6-89
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para revisar la cantidad del albarn para que coincida con la cantidad de la
factura, siga estos pasos:
Para revisar la cantidad de la factura para que coincida con la cantidad del
albarn, siga estos pasos:
6-90
Captulo 6: Comercio y origen
Los gastos varios se copian en una factura no registrada de los pedidos de compra
aplicables. Las transacciones de gastos varios de pedido de compra que se copian
en una factura no se copian en facturas posteriores para los mismos pedidos de
compra, excepto cualquier transaccin de gastos varios que tenga seleccionada la
casilla de verificacin Keep (Conservar) en el formulario Misc. charges
transactions (Transacciones de gastos varios).
NOTA: los valores de gastos varios para una factura no se incluyen en los
clculos de tolerancia de precios para conciliacin de facturas de proveedores.
Sin embargo, puede ver valores reales y previstos para cdigos de gastos varios
de tipo cliente/proveedor en el formulario Compare misc. charges values -
Invoice (Comparar valores de gastos varios Factura).
Una vez registrada una factura, se registrarn las transacciones de gastos varios
de la misma. Las correspondientes transacciones de gastos varios se eliminan del
pedido de compra, excepto cualquier transaccin de gastos varios que tenga
seleccionada la casilla de verificacin Keep (Conservar) en el formulario Misc.
charges transactions (Transacciones de gastos varios).
NOTA: si est trabajando con una factura para un pedido de compra de empresas
vinculadas, no puede cambiar los gastos varios. Los gastos varios del pedido
de compra de empresas vinculadas deben coincidir con los gastos varios del
correspondiente pedido de compra de empresas vinculadas, y cualquier cambio
en los gastos varios de la factura del pedido de compra dar lugar a que el
registro no se produzca.
Si los gastos varios de una factura difieren de los gastos varios previstos en el
pedido de compra correspondiente, puede cambiar la transaccin de gastos varios
de la factura. Por ejemplo, una transaccin de gastos varios para una cuota de
gestin puede ser de 10,00 dlares estadounidenses (USD) en el pedido de
compra, pero cuando la factura llegue, la cuota de gestin puede haber
incrementado hasta los 20,00 dlares estadounidenses.
6-91
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-92
Captulo 6: Comercio y origen
NOTA: si est trabajando con una factura resumida y agrega gastos varios al
encabezado de la misma (en la ficha Overview (Visin general)), la asignacin
afecta a todas las lneas de facturacin que estn incluidas en la factura resumida.
Si agrega gastos varios a uno de los encabezados de factura individual (en la ficha
Purchases (Compras)), la asignacin afecta slo a las lneas de facturacin que
estn asociadas con el encabezado de la factura seleccionada.
6-93
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-94
Captulo 6: Comercio y origen
6-95
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-96
Captulo 6: Comercio y origen
6-97
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ejemplo
6-98
Captulo 6: Comercio y origen
Resumen
Las nuevas funciones ms importantes en el rea de comercio y origen en
Microsoft Dynamics AX 2009 son:
6-99
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Zona horaria
Control de fecha de entrega
Funcionalidad de divisin de registro
6-100
Captulo 6: Comercio y origen
Comprobacin de conocimientos
Solicitud de presupuesto (RFQ)
1. Desde dnde se puede comenzar el proceso de RFQ en Microsoft Dynamics
AX 2009? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Formulario Request for quote (Solicitud de presupuesto)
( ) Formulario Vendor (Proveedor)
( ) Formulario Planned purchase order (Pedido de compra planificado)
( ) Formulario Purchase requisition (Peticin de compra)
6-101
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Gestin de devoluciones
4. Como parte de la recepcin e inspeccin del artculo, se asignar una accin
de disposicin a los artculos devueltos para especificar cmo se tratarn,
cmo se gestionar la devolucin en trminos financieros, y si se debe enviar
un artculo de sustitucin al cliente. Qu sucede con la accin de disposicin
predefinida Crdito?
( ) Se desecha el artculo, se crea un pedido de sustitucin y se abona al
cliente.
( ) Se devuelve al inventario, se abona al cliente.
( ) No se devuelve el artculo, slo se abona al cliente, o el cliente desecha el
artculo, se abona al cliente.
( ) Se devuelve al inventario, se crea un pedido de sustitucin, se abona al
cliente.
Gestin de devoluciones
5. Cuando se crea una lnea de pedido de devolucin, o se abre y no le ha
sucedido nada an, cul es el estado de esa lnea?
( ) Cancelado
( ) Pendiente
( ) Abierto
( ) Creado
Peticin de compra
6. Antes de definir los parmetros de peticin de compra, de cules de las
siguientes opciones debe asegurarse que se han realizado? (Seleccione todas
las respuestas vlidas).
( ) Categoras contables definidas (opcional)
( ) Una secuencia numrica para peticiones de compra creada
( ) Catlogos de productos y grupos de artculos de clasificacin
configurados
( ) Una secuencia numrica para pedidos de compra creada
6-102
Captulo 6: Comercio y origen
6-103
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
6-104
Captulo 6: Comercio y origen
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Solicitud de presupuesto (RFQ)
proceso de puja para que pujen sobre determinados productos y/o servicios.
6-105
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Gestin de devoluciones
Gestin de devoluciones
Peticin de compra
6-106
Captulo 6: Comercio y origen
nmero de albarn.
6-107
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
6-108
Captulo 7: Gestin del inventario
Introduccin
En el mdulo Gestin del inventario se han realizado mejoras tanto en los
procesos entrantes como en los salientes.
Para mejorar la visin general de artculos que se espera que lleguen como bienes
entrantes, se ha introducido el nuevo formulario Arrival overview (Visin general
de llegadas) en Microsoft DynamicsTM AX 2009. El formulario Arrival overview
(Visin general de llegadas) es una herramienta mejorada para estimar y planificar
la capacidad de recursos necesaria para gestionar con eficacia los artculos entrantes.
El proceso de reserva de envos se ha mejorado significativamente para dar al director
de envos un mayor control sobre el almacn en el que se reservarn los artculos
y los mtodos de reserva que se usarn. Con Microsoft Dynamics AX 2009, un usuario
puede especificar exactamente en qu almacn realizar la reserva en primer, segundo
y tercer lugar mediante una secuencia de reserva. Adems, un usuario puede especificar
el mtodo de reserva, por ejemplo una ruta de picking o un transporte de salida.
Tambin se ha introducido un nuevo marco de seleccin. En versiones anteriores,
era posible seleccionar artculos de muchas maneras distintas, dependiendo de
dnde se realizara la seleccin en la aplicacin. En Microsoft Dynamics AX 2009,
se ha mejorado y simplificado el marco de seleccin.
En relacin a la nueva funcin de varios sitios de Microsoft Dynamics AX 2009, los
diarios de transferencia y los pedidos de transferencia entre dimensiones de sitios se
registran en la contabilidad. Adems, es posible que los diarios de transferencia, que
causan problemas en distintas dimensiones de artculos de inventario, se contabilicen
sin activar la opcin de varios sitios.
7-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
7-2
Captulo 7: Gestin del inventario
Opciones de filtro
Intervalo de fechas
Almacenes
Referencia del proveedor
Nmero de cuenta
Cdigo de artculo
Modo de entrega
Identificador de devolucin
7-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: los filtros Today (Hoy) y Inquiry (Consulta) son filtros predeterminados
con una configuracin recomendada. No obstante, el usuario puede cambiarlos
o modificar su nombre.
Ejemplo: Se ha creado un pedido de compra para dos artculos que van a dos
almacenes: Almacn1 y Almacn2.
Sin embargo, la lnea para Almacn2 est marcada como Out of range (Fuera
de intervalo) y, por tanto, no se incluir al iniciar la llegada.
7-4
Captulo 7: Gestin del inventario
Por ejemplo, cuando Sammy, responsable del envo y recepcin, llega al trabajo cada
maana, desea ver todos los recibos esperados desde la produccin al almacn GW del
da actual para disponer de una buena visin general del trabajo del da. En lugar de
hacer el mismo filtrado cada maana, configura el formulario Arrival overview
(Visin general de llegadas) una vez con los valores necesarios y los guarda en una
nueva plantilla denominada Production (Produccin). Adems, Sammy desea que sta
se actualice al iniciar el formulario Arrival overview (Visin general de llegadas).
7-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-6
Captulo 7: Gestin del inventario
Inicio de llegadas
7-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para actualizar los datos de llegada con un albarn, siga estos pasos:
Reservas de envos
En Microsoft Dynamics AX 2009, el proceso de reserva de envo se ha mejorado
para ofrecer al director de envo un mejor control sobre el almacn en el que
reservar los artculos y sobre qu mtodo de reserva utilizar.
7-8
Captulo 7: Gestin del inventario
Plantilla de envo
Se han introducido mejoras en el formulario Shipment template (Plantilla
de envo) para aumentar el control del proceso de envo. Por ejemplo, se han
introducido dos nuevos formularios en Microsoft Dynamics AX 2009 que
aumentan el nmero de detalles en la plantilla de envo en tanto en cuanto
determinan el mtodo de reserva y la secuencia de reserva que se va a utilizar
para el envo. La secuencia de reserva de envo consta de una o ms
combinaciones de reserva de envo y es un requisito previo necesario para
la creacin de una plantilla de envo.
Utilice este formulario para definir las combinaciones de reservas de envo que
se van a utilizar como componentes a la hora de definir una secuencia de reserva.
7-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Mtodo Descripcin
Transporte de salida: Todas Un pallet completo se reserva fsicamente en la
las ubicaciones de ubicacin de almacenamiento masivo segn el
almacenamiento masivo valor de cantidad mnima de pallet de salida en
el artculo y se crean transportes de pallet de
salida.
7-10
Captulo 7: Gestin del inventario
Mtodo Descripcin
Ruta de picking: Ubicacin Si la cantidad requerida est disponible, los
de seleccin de artculo artculos se reservan fsicamente en la ubicacin
de seleccin de artculo definida en el formulario
Warehouse items (Artculos de almacn).
Para este mtodo de reserva, hay disponibles dos
opciones adicionales que se pueden seleccionar
individualmente. Esto supone que el mtodo de
reserva Ruta de picking: Ubicacin de seleccin
de artculo podra aparecer cuatro veces en una
combinacin.
Reabastecimiento: Si no existe un
transporte de pallet de reabastecimiento para
la ubicacin de seleccin, se crear un
transporte de pallet de reabastecimiento
segn las reglas de reabastecimiento y se
reservar como pedido en la ubicacin
de seleccin. Los artculos se reservarn
incluso aunque no se haya seleccionado
la opcin Ordered (Pedido).
Pedido: El inventario se reservar como
pedido. La reserva se puede basar, por
ejemplo, en una lnea de pedido de
compra con la ubicacin de seleccin
de artculo especfica definida.
Ruta de picking: Todas las La reserva se realiza en ubicaciones de
ubicaciones de seleccin seleccin aleatorias y se asigna a una ruta
de picking.
El proceso de reserva encuentra ubicaciones
basadas en la configuracin especificada en el
formulario Inventory model groups (Grupos de
modelos de inventario). Si se ha seleccionado la
reserva controlada por fechas, la rutina de reserva
ordenar y realizar la reserva segn la fecha.
Ruta de picking: Todas las La reserva se realiza en ubicaciones de entrada
ubicaciones entrantes aleatorias y se asigna a una ruta de picking.
El proceso de reserva encuentra ubicaciones
basadas en la configuracin especificada en el
formulario Inventory model groups (Grupos de
modelos de inventario). Si se ha seleccionado la
reserva controlada por fechas, la rutina de reserva
ordenar y realizar la reserva segn la fecha.
7-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Mtodo Descripcin
Ruta de Licking: Todas las La reserva se realiza en ubicaciones de
ubicaciones de almacenamiento almacenamiento masivo aleatorias y se asigna
masivo a una ruta de picking.
El proceso de reserva encuentra ubicaciones
basadas en la configuracin especificada en el
formulario Inventory model groups (Grupos de
modelos de inventario). Si se ha seleccionado la
reserva controlada por fechas, la rutina de reserva
ordenar y realizar la reserva segn la fecha.
Ruta de picking: Todas las La reserva se realizar en ubicaciones de salida
ubicaciones salientes aleatorias y se asigna a una ruta de picking.
El proceso de reserva encuentra ubicaciones
basadas en la configuracin especificada en el
formulario Inventory model groups (Grupos de
modelos de inventario). Si se ha seleccionado la
reserva controlada por fechas, la rutina de reserva
ordenar y realizar la reserva segn la fecha.
7-12
Captulo 7: Gestin del inventario
La reserva no tiene que ser especfica del almacn. Un usuario puede especificar
Site only (Slo sitio). En este caso, el proceso de reserva utilizar una secuencia
aleatoria de almacenes.
Las reservas se pueden ejecutar ahora por lotes para todos los envos
que tengan el estado apropiado.
Los pedidos de ventas que estn listos para la actualizacin se
pueden actualizar por lotes por albarn.
Los pedidos de transferencia que estn listos para la actualizacin se
pueden enviar por lotes.
Para los tipos de envo de seleccin consolidada, puede realizar varias reservas de
envo al mismo tiempo. Para ello, ejecute la tarea por lotes de reserva de envos desde
Periodic (Peridico) > Shipment update (Actualizacin de envo) > Shipment
reservation (Reserva de envo).
En un entorno de varios sitios, las reservas slo se pueden realizar desde almacenes
del mismo sitio. El almacn debe ser del tipo Default (Predeterminado).
La reserva no tiene que ser especfica del almacn. Un usuario puede especificar
Site only (Slo sitio). En este caso, el proceso de reserva utilizar una secuencia
aleatoria de almacenes.
NOTA: si la opcin de varios sitios est activada, las reservas slo se pueden
realizar desde almacenes del mismo sitio.
7-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Las secuencias de reserva de envos se definen para cada sitio y pueden ser
especficas de un almacn.
7-14
Captulo 7: Gestin del inventario
7-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-16
Captulo 7: Gestin del inventario
Registered (Registrado)
Reserved (Reservado)
Activated (Activado)
Picked (Seleccionado)
Staged (Fase intermedia)
Loaded (Cargado)
Seleccin consolidada
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, ha sido posible seleccionar
artculos de muchas maneras distintas dependiendo del lugar de la aplicacin
desde el que se realizaba la seleccin. En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha
mejorado y simplificado el marco de seleccin.
Seleccin consolidada
Seleccin de pedidos
Seleccin de transaccin de inventario
7-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-18
Captulo 7: Gestin del inventario
Tanto si los artculos que se van a seleccionar son para un pedido de ventas, un
pedido de transferencia o una orden de produccin, se puede utilizar bsicamente
el mismo proceso de seleccin en Microsoft Dynamics AX 2009. A continuacin
se muestra un ejemplo de artculos seleccionados para un pedido de ventas.
7-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
La tabla siguiente muestra lo que pueden hacer los usuarios cuando trabajan en el
panel Upper (Superior):
Accin Descripcin
Activation Activa la ruta de picking.
(Activacin)
Start picking route Inicia la seleccin en una ruta de picking que tiene
(Iniciar ruta de picking) el estado Activated (Activado).
7-20
Captulo 7: Gestin del inventario
La tabla siguiente muestra lo que pueden hacer los usuarios cuando trabajan en el
panel Lines (Lneas):
Accin Descripcin
Split picking line Divide la lnea en dos si no se puede seleccionar la
(Lnea de seleccin cantidad completa, por ejemplo, por escasez de
dividida) inventario. Ambas lneas tendrn el mismo Id. de lote.
Observe que para pedidos de venta, esto slo es posible
si el cliente permite una entrega parcial. Esto se
configura en cada lnea de pedido de ventas en el
formulario Sales order (Pedido de ventas) (opcin
Complete (Completo) en la ficha General).
Unpick picking line Para lneas que tienen el estado Picked (Seleccionado)
(Deseleccionar lnea o Staged (Fase intermedia), permite deshacer la
de seleccin) seleccin y devolver el estado a Activated (Activado).
Los artculos vuelven ahora a estar en el inventario.
Esto, por ejemplo, es pertinente si los artculos se
seleccionaron y notificaron desde un lote incorrecto
o si el cliente no necesita toda la cantidad seleccionada.
Cancel picking line Permite eliminar de la lista de seleccin las lneas
(Cancelar lnea de que no tienen el estado Picked (Seleccionado),
seleccin) Staged (Fase intermedia) o Loaded (Cargado). Este
comando corresponde al uso del comando Delete
Record (Eliminar registro) de la barra de
herramientas. Tambin es posible cancelar una lnea
de seleccin especificando cero (0) en la lnea.
NOTA: cuando se cancela una lnea, se eliminar la
referencia a la emisin del pedido. Esto har que el
inventario est disponible para otra emisin.
7-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
La tabla siguiente muestra una lista de estados de seleccin que un usuario ver
en el formulario Picking list registration (Registro de lista de seleccin).
Estado Descripcin
Registered Este estado es aplicable slo en seleccin consolidada. Se
(Registrado) establece cuando se utiliza el botn Reserve now (Reservar
ahora) del formulario Shipments (Envos).
Activated Para la seleccin de pedidos, el estado de la ruta de picking ser
(Activado) Activated (Activado) cuando se cree una ruta de picking y no
se est realizando una seleccin automtica.
Para la seleccin consolidada, el estado de la ruta de picking es
Activated (Activado) al activarla. Esto se puede realizar desde
el formulario Shipments (Envos) o cuando se activan las
lneas desde el formulario Picking list registration (Registro
de lista de seleccin).
Iniciado La seleccin se ha iniciado, bien desde las rutas de picking
cuando se utiliza la seleccin guiada o bien cuando se lleva
a cabo la primera seleccin.
Staged (Fase Al menos una de las lneas de envo sigue en fase intermedia.
intermedia)
Completo La seleccin se ha completado.
Cancelado El envo del pedido se ha cancelado.
7-22
Captulo 7: Gestin del inventario
Campo Descripcin
Deliver picked items Especifique que desea recibir un aviso para un
(Entregar artculos destino de entrega para los artculos seleccionados
seleccionados) cuando seleccione el ltimo de los artculos del
formulario.
Set picking line status to Si ha seleccionado el campo Deliver picked
(Establecer estado de lnea items (Entregar artculos seleccionados),
de seleccin en) establezca el estado que desea que el programa
asigne automticamente a los artculos de la
lnea una vez seleccionados. Puede seleccionar:
Staged (Fase intermedia), Loaded (Cargado)
o Completed (Completado).
Nota: si selecciona Loaded (Cargado), el
campo Allow send from shipment status
(Permitir enviar desde estado de envo) tambin
debe tener el estado Loaded (Cargado).
Allow send from shipment Seleccione el estado que debe tener el envo
status (Permitir enviar desde antes de poder enviarlo.
estado de envo)
7-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-24
Captulo 7: Gestin del inventario
Se ha creado un envo que tiene lneas que se pueden seleccionar con ruta de
picking y transporte de pallet de salida. El envo utiliza la siguiente regla de
salida:
7-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para enviar slo una parte de una ruta de picking, John, el operario de almacn, hace clic
en el botn Deliver picked items (Entregar artculos seleccionados) del formulario
Picking route (Ruta de picking) y se abre el formulario Deliver items (Enviar artculos)
John ve que el espacio en la ubicacin de entrega predeterminada especificada no es
suficiente. Por tanto, cambia la ubicacin de destino y hace clic en el botn Move
(Mover). Ahora las dimensiones de destino se actualizan a la nueva dimensin.
Fase intermedia
El objetivo de la funcin de fase intermedia es ofrecer a Sammy, responsable
de envo y recepcin, una visin general de los envos en el muelle de salida
y permitir a John, operario de almacn, reorganizar y volver a embalar los envos.
Situacin
Sammy y John ahora pueden gestionar los envos hasta que el envo se realice.
Pueden reorganizar el envo moviendo artculos a un nuevo pallet en el envo
o moviendo los artculos a otro pallet dentro del envo. Incluso pueden mover los
artculos a la planta si un pallet no se necesita cuando se cargan los artculos en el
contenedor de envo o camin.
7-26
Captulo 7: Gestin del inventario
El botn Functions (Funciones) del panel Upper (Superior) lleva a cabo las
siguientes acciones para el envo resaltado en el panel superior:
7-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-28
Captulo 7: Gestin del inventario
Transporte de pallets
La rutina de reabastecimiento y la funcin de transporte de pallets se han mejorado
en Microsoft Dynamics AX 2009 de modo que se pueda mover menos de un pallet
completo desde la ubicacin de almacenamiento masivo a la ubicacin de almacenaje.
7-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-30
Captulo 7: Gestin del inventario
Situacin
Sammy, responsable de envos y recepciones, registra un albarn. La informacin de
dicho albarn se almacena de modo que permite que el software del transportista la lea.
7-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Transferencias
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, tanto los recibos como las
emisiones utilizan el mismo Id. de lote, pero para hacer registros financieros en
los que las dimensiones de sitio en recibos y emisiones son distintos y tienen una
dimensin financiera asociada a las transacciones, se requiere una informacin
de Id. de lote adicional sobre las transacciones. En lugar de tener el mismo Id.
de lote en transacciones de recibo y emisin, se ha agregado un nuevo Id. de lote
de referencia de transferencia nico.
7-32
Captulo 7: Gestin del inventario
Ejemplo
Se ha habilitado la opcin de varios sitios con dos sitios, cada uno de ellos con
una dimensin financiera distinta. Adems, se han especificado cuentas de
transferencia de prdidas y ganancias.
Pedidos de transferencia
Al igual que los diarios de transferencia, en Microsoft Dynamics AX 2009, los
pedidos de transferencia pueden gestionar distintas dimensiones financieras, donde
los artculos se transfieren de un almacn a otro, cada uno de ellos con distintos sitios
asignados. Adems, Sammy, que es responsable del envo y recepcin, no observa
ninguna diferencia con la funcionalidad existente en una orden de transferencia.
Ejemplo:
Se ha habilitado la opcin de varios sitios con dos sitios y cada uno de ellos se ha
configurado con distintas dimensiones financieras. Adems, se han especificado
cuentas de transferencia de prdidas y ganancias.
7-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Sammy crea un pedido de transferencia y una lnea para un artculo. Desea mover
el artculo desde un almacn a otro, cada uno de ellos vinculado a sitios distintos.
Cuando Sammy agrega la lnea, el Id. de lote de la transaccin de recepcin est
vinculado al Id. de lote de la transaccin de emisin.
7-34
Captulo 7: Gestin del inventario
Resumen
En este curso se describen las mejoras realizadas tanto en los procesos entrantes
como en los salientes.
7-35
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Configuracin predeterminada de la visin general de
llegadas
1. Today (Hoy) es una de las plantillas de filtrado predefinidas que se pueden
seleccionar en el formulario Arrival Overview (Visin general de llegadas).
Qu se filtra cuando se aplica esta plantilla de filtro?
( ) Una plantilla vaca para especificar todo el filtrado necesario o para
utilizar con el escner de cdigos de barras
( ) Filtrado predeterminado que no se puede sobrescribir ni eliminar
( ) Filtra todos los recibos esperados el presente da
( ) Pedidos de devolucin
Reservas de envos
2. Antes de poder crear una plantilla de envos, qu se debe crear de antemano?
( ) Una combinacin de reservas de envo
( ) Una secuencia de reserva de envos
( ) Combinacin de reservas de envo y secuencia de reservas de envo
( ) No existe ninguna dependencia
Seleccin consolidada
4. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, ha sido posible seleccionar
artculos de muchas maneras distintas dependiendo del lugar de la aplicacin
desde el que se realizaba la seleccin. En Microsoft Dynamics AX 2009, se
ha mejorado y simplificado el marco de seleccin. Seleccione los tres mtodos
que se pueden utilizar ahora para la seleccin.
( ) Seleccin consolidada
( ) Ruta de picking
( ) Seleccin de pedidos
( ) Seleccin de transaccin de inventario
7-36
Captulo 7: Gestin del inventario
7-37
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
7-38
Captulo 7: Gestin del inventario
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Configuracin predeterminada de la visin general de llegadas
Reservas de envos
Seleccin consolidada
7-39
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
7-40
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
Introduccin
En esta introduccin de alto nivel se describe el efecto que la nueva caracterstica de
varios sitios tiene sobre los mdulos de produccin y de planificacin maestra de
Microsoft Dynamics AX 2009, y tambin se describen las nuevas caractersticas
que no estn especficamente relacionadas con la funcionalidad de varios sitios.
8-1
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los temas de esta seccin ofrecen informacin ms detallada acerca de los cambios
realizados en el mdulo de produccin como resultado de la nueva funcionalidad de
varios sitios. Entre estos cambios se incluye informacin general acerca de:
Unidad de produccin.
Sitio como dimensin obligatoria de almacenamiento de inventario.
Consideraciones generales acerca de las dimensiones de inventario
obligatorias y coherentes.
Parmetros de produccin.
L. MAT y rutas.
Cobertura y proveedores.
Datos maestros.
Un vnculo de dimensin financiera que conecta la produccin en
cada sitio con las prdidas y ganancias.
Unidades de produccin
La unidad de produccin es una nueva dimensin usada en Microsoft Dynamics
AX 2009 en el entorno de varios sitios. Ofrece un medio de estructurar y ensamblar
todos los recursos y datos corporativos en agrupaciones que son relevantes para
cada sitio o empresa.
La unidad de produccin:
8-2
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
Por ejemplo, cuando el jefe de Control en planta filtra informacin por la unidad
de produccin, puede ver la carga de trabajo pendiente y realizar una evaluacin
dirigida de la capacidad disponible en esa unidad.
8-3
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-4
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
4. Guarde el registro.
5. La unidad de produccin y el sitio se insertan en todos los recursos
que pertenecen al grupo de recursos.
8-5
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
4. Guarde la entrada.
8-6
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-7
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-8
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
Una empresa va a introducir una nueva familia de productos que se debe gestionar de
forma diferente a las otras familias de productos que producen. Por este motivo, el jefe
de materiales crea un nuevo grupo de dimensiones para los artculos que pertenecen
a la nueva familia de productos. Al configurar las dimensiones de artculo del nuevo
grupo de dimensiones, el jefe de materiales advierte que las dimensiones de artculo
estn marcadas como obligatorias y que no es posible cambiar esta configuracin. Por
lo tanto, el jefe se asegura de que las dimensiones de artculo activas siempre se
especifiquen en todas las transacciones de inventario. A continuacin, el jefe de
materiales configura las dimensiones de almacenamiento. Sin embargo, excepto en el
caso de la dimensin de almacn, no podr elegir si alguna de estas dimensiones debe
ser obligatoria.
Una empresa tiene problemas para realizar el seguimiento del paradero de sus
artculos de inventario, as que han decidido aprovechar la nueva caracterstica
de Microsoft Dynamics AX 2009 por la que una dimensin de almacn se puede
convertir en obligatoria en todas las transacciones de inventario. Para implementarla, el
jefe de materiales marca la casilla de verificacin Required (Obligatoria) de la
dimensin de almacn en todos los grupos de dimensiones de inventario.
8-9
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-10
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-11
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-12
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-13
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Esta configuracin permanece sin cambios con independencia de que est activada
o no la funcionalidad de varios sitios. Incluso si la funcionalidad de varios sitios no
est activada, el formulario Site specific order settings (Configuracin de pedidos
especficos del sitio) an est disponible y se puede utilizar para prepararse para una
transicin final a la funcionalidad de varios sitios en el futuro. Se puede tener acceso
al formulario desde el botn Setup (Configurar) del formulario Item (Artculo).
Disponibilidad avanzada
La caracterstica Inventory On Hand (Inventario disponible) se ha incorporado
con el fin de proporcionar una visin general mejor de los artculos disponibles.
Ahora los usuarios pueden ver y comparar las alternativas de las que disponen
para el modo de suministrar los artculos que el cliente solicita en el momento
en que los solicita.
Para algunos artculos estn disponibles todas las opciones siguientes, mientras
que para otros slo se puede usar un subconjunto. Para satisfacer la demanda de
un cliente de un artculo, con frecuencia el artculo se puede distribuir de diversas
formas, por ejemplo:
Se puede crear una orden de produccin en el sitio desde el que se va
a enviar el pedido al cliente.
Se pueden usar los artculos disponibles en el inventario o en rdenes
de produccin o pedidos de compra existentes.
8-14
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-15
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-16
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-17
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-18
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-19
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-20
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-21
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-22
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-23
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-24
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
Disponibilidad avanzada
Mejoras de la interfaz de usuario y programacin de trabajos ms
transparente con el grfico de Gantt
Cuando la empresa cuenta con varios sitios de produccin, filtrar por sitio, por
ejemplo, puede resultar muy til. Por lo general, los usuarios slo tienen que
trabajar con un sitio especfico cada vez, por lo que los datos acerca de otros
sitios no suelen ser de inters. La caracterstica de filtrado permite al usuario
centrarse en un sitio en particular, y ahorrarse el tener que descifrar una gran
cantidad de informacin irrelevante antes de poder realizar la tarea.
8-25
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cuando un cliente llama a Susan, la encargada de procesar los pedidos, ella registra
los datos del pedido en la lnea de pedido de ventas. Dadas la fecha y la cantidad del
pedido, (y el clculo NNC) el sistema evala si se pueden cumplir o no los requisitos.
Cuando hay cantidad no comprometida suficiente, la lnea de pedido se guarda y Susan
puede continuar con la siguiente lnea de pedido. En caso de que no se puedan
cumplir los requisitos, Susan puede ver los datos NNC para comprobar la cantidad
que se puede prometer en la fecha solicitada o cundo estar disponible la cantidad
completa. Esta informacin la puede utilizar para llegar a un acuerdo con el cliente.
8-26
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-27
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Esto significa que todos los valores que se aplican a un artculo definido por el
proveedor se aplican tambin al proveedor asociado. De esta manera, el usuario
adquiere un mayor control sobre la planificacin y asignacin de materiales por
dimensin de inventario y entre sitios.
8-28
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-29
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-30
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-31
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Por ejemplo:
Modelo de concurrencia:
8-32
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-33
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-34
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
8-35
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
8-36
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
Nivel 2: Artculo B
Nivel 3: Artculo Z
Nmero de ayudantes.
El factor de distribucin de artculos que afecta al nmero
de artculos en la lista de artculos para los ayudantes.
8-37
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Resumen
En este curso se resumen las principales caractersticas implementadas en las
reas de produccin de planificacin maestra de Microsoft Dynamics AX 2009.
Un importante nmero de estos cambios son el resultado de la nueva funcionalidad
de varios sitios. Tambin se han realizado mejoras adicionales. Entre otras, se
incluyen ms caractersticas en el grfico de Gantt y mejoras en el rendimiento
de la planificacin maestra.
8-38
Captulo 8: Produccin y planificacin maestra
Comprobacin de conocimientos
Utilice las siguientes preguntas de respuesta corta para comprobar su
comprensin general de la leccin. Sera bueno que situara cada unas de las
preguntas en un contexto conocido y las relacionara con una compaa
o industria con la que est familiarizado.
8-39
Novedades de Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
8-40
Captulo 9: Administracin de calidad
Introduccin
En Microsoft Dynamics AX 2009, la funcin de gestin de calidad recin
introducida ofrece una plena integracin con los procesos de gestin de calidad
y disconformidades. Ayudar a gestionar, realizar el seguimiento y manipular los
procesos y los problemas de calidad en la compaa.
9-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Visin general
La ilustracin siguiente ofrece una visin general de la configuracin involucrada
en el sistema de gestin de calidad de Microsoft Dynamics AX 2009.
Control de calidad
Gestin de calidad
Control de calidad
El componente de control de calidad se utiliza para configurar y gestionar los
requisitos de comprobacin de calidad de una compaa. Entre los que se
incluyen los siguientes:
9-2
Captulo 9: Administracin de calidad
Gestin de calidad
El componente de gestin de calidad se utiliza para gestionar productos y artculos
que no renen los requisitos, como los productos daados o defectuosos, y realizar
un seguimiento y resolver problemas de los clientes y proveedores, como las quejas
en relacin a artculos o problemas relacionados con el rendimiento.
La gestin de calidad tambin puede utilizarse para marcar los artculos que no
cumplan los requisitos como artculos en cuarentena.
Conjunto de pruebas
AQL global
Plan de muestreo para el pedido de calidad
Condiciones para determinar cundo generar un pedido de calidad
en el proceso empresarial
9-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Dentro del proceso empresarial para recibos de pedidos de compra, por ejemplo,
las condiciones pueden referirse al sitio, artculo y proveedor, de modo que los
pedidos de calidad se generarn de forma selectiva.
9-4
Captulo 9: Administracin de calidad
Configuracin de parmetros
En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha agregado la ficha nueva Quality
management (Gestin de calidad) al formulario Parameters (Parmetros)
del mdulo Inventory management (Gestin del inventario).
Parmetro Descripcin
Use quality management Habilita la gestin de calidad en una empresa
(Utilizar gestin de calidad)
Hourly rate (Tasa horaria) Tasa horaria para calcular el tiempo de un empleado
dedicado a actividades relacionadas con una
disconformidad
9-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
9-6
Captulo 9: Administracin de calidad
Configurar pruebas
Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) >
Quality control (Control de calidad) > Tests (Pruebas)
9-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: el tipo de prueba no se puede cambiar si sta est siendo utilizada por
uno o ms grupos de prueba.
Ejemplo
9-8
Captulo 9: Administracin de calidad
9-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
La cantidad especificada puede ser una cantidad fija o un porcentaje. Los muestreos
de artculos se utilizan con grupos de prueba.
9-10
Captulo 9: Administracin de calidad
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Una compaa planea desarrollar una nueva lnea de productos y cada artculo
que se fabrica se prueba antes de su lanzamiento para la distribucin.
Ejemplo
9-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Pruebas destructivas
Es posible que sea necesario realizar pruebas destructivas cuando hay que
desmontar o destruir un artculo para comprobar la calidad de su contenido.
9-12
Captulo 9: Administracin de calidad
Una vez configurado un grupo de calidad, los artculos individuales se agregan al grupo.
Ejemplo
Se necesita realizar la misma serie de pruebas de calidad en todos estos productos. Por
tanto, se crea un grupo de calidad y cada producto de pintura se asigna al nuevo grupo.
9-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ejemplo
9-14
Captulo 9: Administracin de calidad
9-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Pedido de calidad
Inventory management (Gestin del inventario) > Periodic (Peridico) >
Quality orders (Pedidos de calidad)
9-16
Captulo 9: Administracin de calidad
Ejemplo
9-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Certificado de anlisis
El formulario Certificate of analysis (Certificado de anlisis) se utiliza para
preparar manualmente un certificado de anlisis para un pedido de calidad. Un
certificado de anlisis certifica que se han probado materiales o productos y se
ha observado que cumplen con especificaciones o estndares predefinidos.
9-18
Captulo 9: Administracin de calidad
Tipos de disconformidad
La disconformidad describe productos y artculos que no cumplen los estndares
predefinidos de calidad o rendimiento. La disconformidad tambin podra afectar
al servicio al cliente o a problemas internos como, por ejemplo, quejas del cliente
o problemas de fabricacin.
9-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Tipos de problemas
Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) >
Quality management (Gestin de calidad) > Problem types (Tipos de problemas)
Ejemplo
9-20
Captulo 9: Administracin de calidad
9-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Tipos de diagnstico
Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) > Quality
management (Gestin de calidad) > Diagnostic types (Tipos de diagnstico)
9-22
Captulo 9: Administracin de calidad
Operaciones
Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) >
Quality management (Gestin de calidad) > Operations (Operaciones)
Ejemplo
9-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ejemplo
Una compaa debe enviar una pieza daada a un proveedor para su reparacin.
Se utiliza el formulario Quality misc. charges (Gastos varios de calidad) para
agregar el coste del envo a la disconformidad.
9-24
Captulo 9: Administracin de calidad
Para crear gastos varios para una disconformidad, siga estos pasos:
Zonas en cuarentena
Inventory management (Gestin del inventario) > Setup (Configuracin) >
Quality management (Gestin de calidad) > Quarantine zones (Zonas en
cuarentena)
La gestin de calidad tambin puede utilizarse para marcar los artculos que no
cumplan los requisitos como artculos en cuarentena.
9-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Disconformidad
Una disconformidad se crea inicialmente con un estado de aprobacin de New
(Nuevo) que indica que representa una solicitud de accin. Puede aprobar
o rechazar una disconformidad (lo que cambia el estado de aprobacin de
Approved (Aprobado) o Refused (Rechazado)) para indicar que realizar una
accin o no sobre la disconformidad.
Ejemplo
Correcciones
Opcionalmente puede definir una o ms correcciones para una disconformidad
aprobada.
Una correccin identifica el tipo de diagnstico que se debe llevar a cabo, quin
debe realizarlo y una fecha solicitada y prevista para completar el diagnstico.
Predefina los tipos de diagnstico definidos por el usuario y asigne uno a una
accin correctiva. Indique que ha finalizado la etapa de diagnsticos cambiando
el estado de una correccin a finalizado. El estado se puede volver a abrir.
9-26
Captulo 9: Administracin de calidad
Operaciones relacionadas
Opcionalmente puede definir una o ms operaciones relacionadas para una
disconformidad aprobada.
Informes
En Microsoft Dynamics AX 2009 se ofrecen tres informes para la nueva funcin
de gestin de calidad. Se pueden encontrar en Inventory management (Gestin
del inventario) > Reports (Informes) > Quality management (Gestin de calidad).
Informe de disconformidad
Etiqueta de disconformidad
Informe de correccin
Informe de disconformidad
9-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Etiqueta de disconformidad
Informe de correccin
Resumen
La funcin de gestin de calidad recin introducida ofrece plena integracin con
la gestin de los procesos de calidad y disconformidades de una compaa. Ayudar
a gestionar, realizar el seguimiento y manipular los procesos y los problemas de calidad.
9-28
Captulo 9: Administracin de calidad
Comprobacin de conocimientos
Activacin de gestin de calidad
1. Dnde se habilita la nueva funcin de gestin de calidad en Microsoft
Dynamics AX 2009?
( ) Production (Produccin), formulario Parameters (Parmetros)
( ) Accounts receivable (Clientes), formulario Parameters (Parmetros)
( ) Inventory management (Gestin del inventario), formulario Parameters
(Parmetros)
( ) Accounts payable (Proveedores), formulario Parameters (Parmetros)
Cantidad de prueba
3. Las directrices de una compaa requieren realizar una comprobacin aleatoria
de al menos 50 piezas en cada envo recibido de un nuevo proveedor durante los
primeros 90 das de la relacin. Con qu formulario lo configura?
( ) Formulario Variables (Variables)
( ) Formulario Item sampling (Muestreo de artculos)
( ) Formulario Test groups (Grupos de prueba)
( ) Formulario Test instruments (Instrumentos de prueba)
Prueba destructiva
4. Una prueba destructiva para un pedido de compra de cien artculos con una
prueba destructiva del 2%. Qu aspecto tiene la transaccin de inventario
despus de la validacin del pedido de calidad?
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 deducidos
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 bajo pedido
(o Reserva fsica, Seleccionado o lo que se haya llevado a cabo)
( ) Pedido de compra + 100 comprados, Pedido de calidad: 2 vendidos
( ) Pedido de compra + 98 comprados, Pedido de calidad: 2 vendidos
9-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Tipos de disconformidad
6. Qu tipo de disconformidad se describe aqu: Nmero de pedido de calidad
o nmero de lote de una transaccin de pedido de calidad? Por ejemplo, la
disconformidad puede estar relacionada con las pruebas realizadas como
parte de un pedido de calidad o con las preocupaciones de un empleado
respecto a la calidad del producto.
( ) Customer (Cliente)
( ) Internal (Interno)
( ) Service request (Solicitud de servicio)
( ) Vendor (Proveedor)
9-30
Captulo 9: Administracin de calidad
1.
2.
3.
9-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Activacin de gestin de calidad
Cantidad de prueba
Prueba destructiva
4. Una prueba destructiva para un pedido de compra de cien artculos con una
prueba destructiva del 2%. Qu aspecto tiene la transaccin de inventario
despus de la validacin del pedido de calidad?
() Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 deducidos
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, Pedido de calidad: 2 bajo pedido
(o Reserva fsica, Seleccionado o lo que se haya llevado a cabo)
( ) Pedido de compra + 100 comprados, Pedido de calidad: 2 vendidos
( ) Pedido de compra + 98 comprados, Pedido de calidad: 2 vendidos
9-32
Captulo 9: Administracin de calidad
Tipos de disconformidad
9-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
9-34
Captulo 10: Control en planta
Introduccin
La nuevas caractersticas en el Control en planta de Microsoft Dynamics AX
estn enfocadas a mejorar la integracin en los mdulos Produccin y Proyecto.
10-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Las nicas caractersticas del proceso que estn estandarizadas para las rdenes
de produccin son las siguientes:
Las dems caractersticas del proceso, como por ejemplo el registro de diarios de
preparacin de pedidos, son opcionales y se pueden aplicar de diferentes
maneras.
10-2
Captulo 10: Control en planta
Iniciar produccin
Cuando se inicia un trabajo de un formulario de registro es posible, pero no
obligatorio, abrir el formulario Start (Inicio) y cambiar los parmetros de inicio.
10-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ficha Descripcin
General Parmetros relacionados principalmente con el registro
del tiempo de proceso.
Start (Inicio) Parmetros relacionados con el inicio de un trabajo de
produccin.
Operations Parmetros relacionados con los comentarios de las
(Operaciones) operaciones.
Report as finished Parmetros relacionados con el registro de artculos
(Notificar como terminados en la orden de produccin.
terminado)
Quantity validation Parmetros relacionados con el inicio y los comentarios
(Validacin de la de las cantidades.
cantidad)
Parmetros de inicio
Los parmetros de inicio abarcan la situacin en la que se inicia un nuevo trabajo
desde un formulario de registro en Control en planta.
Parmetros de operaciones
Los parmetros Operations (Operaciones) abarcan lo siguiente:
10-4
Captulo 10: Control en planta
Situacin
La L. MAT del artculo X contiene tres artculos: A, B y C. La ruta posee
dos operaciones: 10 y 20. Los artculos de L. MAT estn conectados a las
operaciones de la siguiente manera:
Parmetros de inicio
10-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
10-6
Captulo 10: Control en planta
Parmetros de operaciones
10-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Seleccione Edit options before posting (Editar opciones antes de registro) para
que el empleado pueda introducir el almacn u otra configuracin de los artculos
terminados.
10-8
Captulo 10: Control en planta
Cuando el registro se abre desde Shop Floor Control (Control en planta) >
Periodic (Peridico) > Registration (Registro) > Job registration (registro de
trabajo) (cola de trabajo), el formulario del cuadro de dilogo contendr campos
que posibilitarn limitar la cola de trabajo de un Site (Sitio), Production unit
(Unidad de produccin), Workcenter (Recurso) o Workcenter group (Grupo
de recursos) especfico.
10-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cuota de proyecto
Cuando un empleado crea registros de horas de proyecto en la tarjeta de registro
electrnica, el empleado puede abrir el diario de cuota de proyecto y crear
registros de cuota de un proyecto.
Artculos de proyecto
Cuando un empleado crea registros de hora de proyecto en la tarjeta de registro
electrnica, el empleado puede abrir el diario de artculo de proyecto y crear
registros de artculos de un proyecto.
10-10
Captulo 10: Control en planta
Registro de inventario
En Shop Floor Control (Control en planta) > Setup (Configuracin) >
Terminals (Terminales) > Configure registration forms (Configurar
formularios de registro), se puede aplicar un botn a una configuracin de
formulario de registro que permita a los empleados registrar un diario de
inventario de prdidas/ganancias.
Resumen
Las nuevas caractersticas en Control de planta de Microsoft Dynamics AX 2009,
mejoran el grupo de caractersticas de las empresas que utilizan el mdulo
Produccin. Las empresas dispondrn de una mayor flexibilidad de registro
de diarios de preparacin de pedidos y de una caracterstica de varios sitios
integrada.
Las empresas que utilicen el mdulo de proyecto tendrn un acceso directo a los
diarios Cuota de proyecto y Artculo de proyecto desde sus formularios de registro
y la tarjeta de registro electrnica.
10-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Principio de vaciado
1. Cmo puede aplicar un principio de vaciado para artculos de L. MAT
cuando se implementa el Control en planta?
( ) Slo se puede aplicar el flujo invertido en las operaciones y la orden de
produccin.
( ) El principio de vaciado de artculos de L. MAT no se puede aplicar en
Control en planta.
( ) Se pueden aplicar todas las configuraciones de principio de vaciado para
los artculos de L. MAT.
( ) Slo se puede aplicar el flujo invertido en la orden de produccin cuando
la ltima operacin se ha notificado como terminada.
10-12
Captulo 10: Control en planta
10-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
10-14
Captulo 10: Control en planta
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Principio de vaciado
10-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
10-16
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Introduccin
En Microsoft DynamicsTM AX 2009, el sistema mejorado de contabilidad de
costes ofrece mejoras en el rendimiento adems de precisin en la valoracin
de gestin de costes e inventario.
11-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Coste estndar
Cuando se activa un nuevo coste estndar en un artculo, el sistema revaloriza
inmediatamente tanto el inventario como el trabajo en curso (WIP), al nuevo
coste estndar. Tambin registra las desviaciones en la revalorizacin en el
proceso para dar cuenta de la diferencia con el coste estndar anterior.
NOTA: el cierre del inventario se sigue procesando para todos los dems
mtodos de valoracin (FIFO, LIFO, fecha de LIFO, coste medio, coste medio
a fecha).
11-2
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
11-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: las casillas de verificacin Include physical value (Incluir valor fsico)
y Fixed receipt price (Precio de recepcin fijo) estn bloqueadas e inactivas
cuando el modelo de inventario activo es el coste estndar.
11-4
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Para configurar las cuentas contables para aplicar el registro de las desviaciones
respecto al coste estndar en la contabilidad, realice los siguientes pasos:
Desglose de costes
Los costes de los productos se componen de diferentes tipos de contribuciones al
coste de los recursos. Normalmente se clasifican como:
Costes de materiales
Costes de mano de obra
Costes indirectos
11-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
11-6
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
11-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
11-8
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Costes indirectos
En la metodologa de costes de absorcin completa, los costes indirectos de
fabricacin se cargan a los productos. Esta caracterstica de costes permite la
definicin, a travs de la hoja de gestin de costes, de los costes indirectos de
fabricacin que se van a aplicar o bien como suplemento sobre otros costes
agregados o bien como horas o cantidades de sobreproduccin.
Situacin
Ken, el controlador, define los costes indirectos que hay que aplicar en la empresa,
para lo cual inserta cdigos de costes indirectos en la hoja de gestin de costes,
en el grupo de costes indirectos principal a fin de recopilar y clasificar sus
contribuciones.
Por ejemplo, Ken crea costes generales de material como suplemento para aplicar
sobre los costes de material, costes generales de mano de obra como tarifa para
aplicar sobre las horas de mano de obra notificadas y gastos generales de planta
como suplemento sobre los costes directos e indirectos.
Versiones de costes
El formulario Costing version setup (Configuracin de versin de costes)
permite a los usuarios crear diversos entornos definidos por el usuario con vistas
al mantenimiento y el clculo de los costes planificados de los artculos, y se
puede encontrar en la siguiente ruta:
11-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los costes creados con un estado de pendiente se pueden activar, bien por
separado o de manera masiva, para hacerlos efectivos y aplicarlos a la valoracin
de los costes de produccin y el inventario.
Situacin
Vince, el jefe de operaciones, desea aumentar los costes estndar del prximo
ejercicio.
Para tal fin, Vince crea una versin de costes dedicada. Diversos colaboradores
rellenan la versin de costes de planificacin con los costes de los artculos
adquiridos, la tarifa de categora de coste y los coeficientes de costes indirectos
del prximo ejercicio.
Al comienzo del nuevo ao, Vince activa de forma masiva los costes de la
versin de costes. De esta manera, los hace efectivos y los aplica para la
valoracin del inventario y los costes de produccin del nuevo ao.
11-10
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Para agregar los costes de un artculo a una versin de costes, realice los
siguientes pasos:
Para especificar las tarifas de categora de costes de una versin de costes, realice
los siguientes pasos:
11-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para especificar los factores de costes indirectos de una versin de costes, realice
los siguientes pasos:
Para calcular el coste del producto a partir del conjunto de los costes de la
versin de costes, realice los siguientes pasos:
11-12
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Desviaciones de produccin
Segn la metodologa de costes estndar, el producto y la produccin se valoran
a un coste estndar predeterminado, basado en precios y cantidades supuestos.
Situacin
11-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Clculo Desviacin
Consumo realizado
* (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida) (importe de coste
realizado/consumo realizado)
= Desviacin del precio
Clculo Descripcin
(cantidad estndar permitida consumo
realizado)
* (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida)
= Desviacin de la cantidad
Clculo Descripcin
Constante de tamao de lote al coste estndar
* (cantidad realizada/tamao de lote al coste
estndar)
- 1
= Desviacin del tamao de lote
11-14
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Coste Medio
En Microsoft Dynamics AX 2009 el proceso de cierre del inventario se ha
mejorado con la introduccin de una mayor precisin y de un tiempo de ejecucin
ms rpido en artculos de gran volumen. Esta mejora sirve de ayuda a la hora de
gestionar los costes de inventario basados en el modelo de inventario de coste
medio.
11-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para facilitar la configuracin del coste medio se han eliminado los siguientes
parmetros:
Resumen de liquidaciones
En Microsoft Dynamics AX 2009, se ha introducido un nuevo principio de
liquidacin para el coste medio.
Situacin
11-16
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
11-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
El resultado final de esto es que los modelos de inventario de coste medio ahora
se escalan mejor a grandes volmenes de transacciones.
Situacin
11-18
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
11-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
11-20
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
11-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
11-22
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Los siguientes parmetros estn ahora ocultos y configurados siempre como true
(verdadero) en el formulario Close inventory (Cerrar inventario):
11-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
La lgica del modelo de coste medio se ha mejorado. Por lo tanto, los siguientes
parmetros del grupo de campos Weighted avg. (Coste medio) ya no son
necesarios:
Finalmente, todos los registros contables tienen lugar dentro de su propio mbito
del Sistema de seguimiento de transacciones (TTS, Transaction Tracking System).
Resumen
En Microsoft Dynamics AX 2009, el sistema mejorado de contabilidad de costes
ofrece mejoras en el rendimiento adems de precisin en la valoracin de gestin
de costes e inventario.
En este curso se han descrito los cambios y las ventajas de estas mejoras.
11-24
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Comprobacin de conocimientos
Desviaciones de produccin
1. Seleccione dos tipos de desviaciones de produccin que se pueden configurar
y utilizar con el coste estndar.
( ) Desviacin del precio
( ) Desviacin del precio de compra
( ) Desviacin del cambio en los costes
( ) Desviacin de la sustitucin
Desviaciones de produccin
2. Cul es la frmula del tipo de desviacin de produccin Cantidad que se
puede configurar y utilizar con el coste estndar?
( ) Consumo realizado * (coste estndar permitido/cantidad estndar
permitida) (importe de coste realizado/consumo realizado)
( ) (Cantidad estndar permitida consumo realizado) * (coste estndar
permitido/cantidad estndar permitida)
( ) Constante de tamao de lote al coste estndar * (cantidad
realizada/tamao de lote al coste estndar) 1
( ) La contribucin al coste que no est en el coste estndar sino en el coste
realizado, o que est en el coste estndar pero no en el realizado.
Coste Medio
4. Durante el cierre del inventario, qu recepciones se tendrn en cuenta en el
clculo del coste medio? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Slo las recepciones actualizadas fsicamente
( ) Slo las recepciones actualizadas financieramente
( ) Las recepciones actualizadas tanto financieramente como fsicamente
( ) Ninguna
11-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
11-26
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
1.
2.
3.
11-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Desviaciones de produccin
Desviaciones de produccin
11-28
Captulo 11: Valoracin de gestin de costes e inventario
Coste Medio
11-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
11-30
Captulo 12: CRM
Introduccin
Microsoft Dynamics AX 2009 tiene muchas nuevas funciones en el mdulo CRM
que permiten una vista ms clara de los procesos de ventas de una empresa. Estas
vistas ms claras permiten a las empresas administrar y realizar mejor sus procesos
de ventas, adems de permitir una documentacin mejorada de los procesos
y procedimientos para uso futuro.
Otra nueva funcin es la capacidad de ver y realizar actividades del equipo de ventas
a travs de Enterprise Portal. Ahora se puede realizar casi cualquier actividad del
equipo de ventas en la aplicacin a travs de Portal. Esto permite a os trabajadores,
clientes y proveedores con movilidad obtener acceso a nformacin y tareas que
necesitan con slo una conexin a Internet.
12-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Actividades
Responsabilidades
Empleados
Campaas
Cuestionarios y sus respuestas
Los usuarios de este mdulo tambin podrn definir reglas para pasar a la siguiente
etapa o actividad y, a continuacin, decidir si el cliente potencial est habilitado. Tras
la habilitacin, el usuario podr crear la informacin de la oportunidad o del cliente.
Si un cliente potencial pierde la habilitacin, el usuario puede eliminarlo o dejar el
estado como no habilitado.
12-2
Captulo 12: CRM
No existe ningn proceso de ventas fijo que funcione para todas las empresas.
No obstante, hay dos pasos generales que dan comienzo a la mayora de los procesos
de ventas:
12-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Kevin, director de ventas, supervisa a Nancy y asigna trabajo a los equipos de ventas
y directores de contabilidad. Kevin crea los procesos de habilitacin de clientes
potenciales. Kevin revisar el formulario Lead maintenance (Mantenimiento de
clientes potenciales) para recopilar informacin y decidir si sigue o no adelante con
el cliente potencial.
Gestin de oportunidades
La gestin de oportunidades permite crear, desarrollar y cerrar acuerdos de ventas.
La gestin de oportunidades tambin permite a los vendedores realizar un seguimiento
de la informacin en una ubicacin central para facilitar la metodologa de ventas
adecuada.
Comunicaciones
Contactos
Competencia
Socios
Productos que se presupuestan
Precios presupuestados
12-4
Captulo 12: CRM
Cantidades
Fase del proceso de ventas
Documentacin asociada
Definicin de procesos
La definicin de procesos es un procedimiento estndar para crear procesos
empresariales para funciones de CRM como las siguientes:
Ciclos de ventas
Habilitacin de clientes potenciales
Campaas de marketing
Procesos de telemarketing
Gestin de casos
12-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Sin embargo, hay muchos detalles que conducen al momento en el que un cliente
hace una compra a una empresa. Incluso en los ciclos de ventas ms bsicos, hay
ms pasos que se deben tener en cuenta:
Los clientes deben tener en cuenta que un artculo puede venir en diez colores
distintos, cinco tamaos diferentes y funcionar de manera distinta dependiendo de la
empresa que lo fabrique. En ese momento, el cliente debe tomar algunas decisiones.
Todas las empresas que producen ese artculo desean hacer negocio con el cliente, as
que deben planificar cmo convencer al cliente para que compre su artculo. Ahora,
esto es un proceso de ventas.
12-6
Captulo 12: CRM
12-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
e. Plan de proyecto
f. Licencias de software
g. Costes de software
h. Programacin
i. Medicin del tamao del sistema
j. Precio del sistema
Aclaracin de especificaciones
Estos pasos se han definido para el proceso de aclaracin de especificaciones:
12-8
Captulo 12: CRM
Finalizacin de propuesta
stos son los pasos del proceso de finalizacin de la propuesta:
Tanto el ciclo de nivel ejecutivo como el ciclo detallado son ciclos de ventas. El
primero consta de una etapa y da pocas instrucciones. El segundo incluye cinco
etapas diferentes con actividades detalladas, identificando informacin que debe
ser obtenida y aprobaciones de la administracin.
Es posible que otras reas de una organizacin tengan que seguir procesos
especficos diferentes, algunos con actividades an ms detalladas que lo que
se incluy en el ejemplo detallado anterior. La aplicacin ms comn de estos
procesos empresariales es una organizacin que cumple los estndares ISO.
12-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Tal y como se ilustra con este ejemplo de ciclo de ventas, no slo diferentes
empresas utilizan distintos procesos, sino que las divisiones y equipos dentro de una
empresa tambin pueden exponer sus propios procesos. A causa de las distintas
aplicaciones para las que son necesarios los procesos, Microsoft Dynamics AX tiene
que proporcionar un marco de trabajo flexible para que las organizaciones puedan
definir sus procesos empresariales como deseen.
Julia, directora de marketing de una empresa, examina los datos de ventas y observa
un descenso en las ventas de uno de sus principales segmentos objetivo: mujeres entre
25 y 44 aos. Ella profundiza en esta informacin para averiguar que no se han
proporcionado suficientes clientes potenciales a los vendedores en este segmento.
El grupo de marketing tiene que generar ms clientes potenciales en este segmento.
Julia trabaja con Benjamin, director de marketing, y juntos buscan una empresa
editorial que se centre en este segmento y adquiera su lista de clientes.
12-10
Captulo 12: CRM
Las pginas de lista son uno de los puntos de informacin que una persona puede
utilizar para navegar con mayor rapidez a travs de registros y, a continuacin, tomar
medidas sobre esos registros.
12-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Algunas de las tareas que un usuario puede hacer desde la pgina de lista Contacts
(Contacts) son las siguientes:
Crear contactos
Modificar contactos existentes
Eliminar contactos
Seleccionar un registro de la lista y utilizar vnculos a otras funciones
que automticamente se rellenarn con informacin adecuada del
registro seleccionado
Agregar el contacto a contactos de Microsoft Office Outlook
Definicin de responsabilidades
Las responsabilidades son tareas o actividades dentro de un proceso de ventas
definidas por los usuarios y asignadas a personas especficas dentro de la organizacin.
No existe un lmite para el nmero de responsabilidades que se pueden asignar. El
mdulo Automatizacin del equipo de ventas debe tener licencia para utilizar esta
funcin.
12-12
Captulo 12: CRM
12-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
12-14
Captulo 12: CRM
12-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Etapa 4: Presentacin
Etapa 5: Resumen
Debe tener en cuenta lo que esto significa para las actividades y cmo se trabaja con
actividades en relacin con varios asistentes y con la sincronizacin de Microsoft
Office Outlook.
12-16
Captulo 12: CRM
12-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cita
Tareas
Accin
Evento
12-18
Captulo 12: CRM
Por muchos de los mismos motivos, las empresas estn subcontratando trabajos
e incluso departamentos. Las organizaciones tambin ven una reduccin en el coste
de los beneficios de los empleados.
Clientes
Proveedores
Empleados
Relaciones empresariales
Personas de contacto
Competencia
12-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Direccin o ubicacin
Informacin de contacto
Atributos especficos del cliente
Atributos especficos del proveedor
Atributos especficos del empleado
Atributos especficos del competidor
12-20
Captulo 12: CRM
Por ejemplo, una empresa tiene cinco entidades legales configuradas en su sistema:
VC1-M01, M02;
VC2-P01, P02;
R01 no requiere una empresa virtual.
FIGURA 12,4 LOS USUARIOS VEN LAS HORAS Y FECHA EN SU PROPIA ZONA
HORARIA
12-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Resumen
Las funciones de CRM de Microsoft Dynamics AX 2009 acercan a las empresas al
objetivo de una gestin ms sencilla del ciclo de ventas. Estas funciones ofrecen una
visibilidad mejorada de los procesos de ventas no slo para los que trabajan en la
oficina de la empresa, sino tambin para aquellas personas que trabajan en
ubicaciones remotas, personas con movilidad o fuera de la empresa.
12-22
Captulo 12: CRM
Comprobacin de conocimientos
Pregunta 1
1. Cul de las siguientes opciones es un mtodo para limitar el nmero de
usuarios que pueden ver el libro de direcciones global?
( ) Activar la funcin de seguridad del libro de direcciones global y agregar
usuarios seleccionados al campo de acceso otorgado
( ) Desactivar la casilla de verificacin de acceso al libro de direcciones
global en la lista de empleados del formulario de configuracin del libro
de direcciones global
( ) Utilizar la seguridad de la empresa para limitar el acceso de los usuarios
al libro de direcciones global
( ) Utilizar las empresas virtuales para limitar el acceso de los usuarios al
libro de direcciones global
Pregunta 2
2. Cules de las siguientes opciones son ventajas de la capacidad de definir
procesos de ventas? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Capacidad para definir mucha o poca informacin del proceso de ventas
en funcin de lo que desee la empresa
( ) El nuevo personal puede revisar procesos definidos, reduciendo as el
tiempo de aprendizaje
( ) Flexibilidad para definir el mismo proceso de distintas maneras para
diferentes divisiones de una empresa
( ) Capacidad para realizar un seguimiento de ventas individuales de un
grupo de ventas
12-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
12-24
Captulo 12: CRM
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Pregunta 1
Pregunta 2
12-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
12-26
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Introduccin
Este captulo describe las novedades del mdulo Contabilidad de proyectos en
Microsoft Dynamics AX 2009. Hay varios cambios en el mdulo Proyecto. Algunos
cambios tratan los puntos de integracin en otros mdulos y sistemas externos,
y otros cambios en las funciones principales.
Hay tres nuevos puntos de integracin para proyectos. El primero es una integracin
directa con Microsoft Project Server. Tambin hay una nueva integracin en el
mdulo de produccin que permite la creacin directa de rdenes de produccin
desde un proyecto. Tambin hay dos opciones de compra que se integran en los
proyectos.
En lo referente a las nuevas funciones de proyecto, hay un nuevo men de control del
proyecto que habilita nuevas formas ms sencillas de obtener y analizar datos del
proyecto. Ahora, los proyectos tambin se benefician de la funcin de acuerdo
comercial utilizada en el mdulo Clientes. Se han cambiado las etapas de los
proyectos para permitir ms control sobre las tareas que se pueden realizar en cada etapa.
Tambin hay otros cambios que se han realizado en los mdulos de proyectos
que se han tratado con ms profundidad en otros captulos de este curso.
13-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
13-2
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Una vez creadas las actividades, se pueden prever transacciones del proyecto
para la actividad. Se pueden registrar las transacciones del proyecto respecto a las
actividades a travs de diarios de transacciones de proyecto y se puede medir el
progreso del proyecto en una actividad en funcin de cada actividad.
1. Haga clic en Action (Accin) > Create Level (Crear nivel) para
crear un nodo de actividades. sta ser una etapa principal del
proyecto. Introduzca un nombre para esta etapa en el campo Name
(Nombre).
2. Haga clic en Action (Accin) > Create Activity (Crear actividad)
para crear una subactividad para este nodo. Escriba una descripcin
de la actividad en el campo Purpose (Propsito). Introduzca cualquier
otra informacin pertinente (Fecha de inicio/fin, empleado responsable,
descripcin mayor) en los campos designados.
3. Cree tantas subactividades como sean necesarias para este nodo.
4. Para crear transacciones previstas para esta actividad, haga clic en el
botn Inquiry (Consulta) y seleccione el tipo de transaccin prevista
aplicable. Introduzca cualquier transaccin prevista que se vaya
a asociar con esta actividad.
13-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
13-4
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
En la ficha Companies (Empresas), puede limitar las empresas a las que est
vinculado Project Server. Al limitar los registros de empresas asociados con la
instancia de Project Server, mejora el rendimiento de la integracin adems de
permitir la configuracin de instancias independientes de Project Server para
cada registro de empresa.
Para gestionar esto, haga clic en el registro de empresa deseado bien en el campo
Selected companies (Empresas seleccionadas) o en el campo Remaining
companies (Empresas restantes) y, a continuacin, haga clic en el botn de
flecha deseado para mover el registro al otro campo.
13-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
13-6
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
13-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Integracin en produccin
Otro cambio principal en el mdulo Proyecto es la integracin completa de rdenes
de produccin en proyectos. En versiones anteriores, la nica manera de crear una
orden de produccin de un proyecto era crear un requisito de artculo y, a continuacin,
una orden de produccin del requisito de artculo. Ahora se puede crear una orden de
produccin directamente desde un proyecto y crear y registrar automticamente
transacciones de proyecto al mismo tiempo con el registro de produccin.
13-8
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Integracin en la compra
Hay dos nuevas funciones en el mdulo Gestin de la cadena de suministro
que tambin se integra en los mdulos del Proyecto:
Peticiones de compra
Solicitud de presupuesto (RFQ)
13-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
El director del proyecto cuenta con varias ventajas al utilizar las RFQ: Si se
utiliza la funcionalidad RFQ, puede ayudar al director del proyecto a buscar el
proveedor de coste ms bajo o qu proveedor puede ofrecer el artculo o servicio
en la fecha deseada.
13-10
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
13-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Coste comprometido
Se ha modificado el mdulo del proyecto para realizar un seguimiento del coste
comprometido. Esto es importante para cualquier director de proyectos que desee
adquirir una visin ms precisa de los costes del proyecto ms all de las transacciones
que se han registrado en el proyecto. El coste comprometido es cualquier coste que se
cargar en un proyecto pero que an no se ha cargado. Los siguientes son ejemplos
de coste comprometido respecto a un proyecto:
13-12
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Pedido de compra
Artculo requerido
Produccin
Pedido de ventas
Diario de artculos
13-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Una vez realizadas las selecciones, se puede ejecutar el control de coste haciendo
clic en el botn Calculate (Calcular).
FIGURA 13.9
13-14
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
El formulario consta de dos fichas, una ficha General (General) y una ficha
Deviation (Desviacin), que tienen distintos modos de mostrar el coste
comparado con el presupuesto. Cost Control Method (Mtodo de control de
coste) controla lo que aparece en esas dos fichas. Este campo se encuentra en
el formulario Project Parameters (Parmetros del proyecto) de la ficha Cost
Control (Control de coste). Las dos principales opciones son las siguientes:
Ficha General:
13-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ficha General:
13-16
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Total cost (Coste total): igual que el campo Total cost (Coste total)
de la ficha General
Deviation (Desviacin): desviacin del coste entre modelo de
presupuesto original y coste total
Qty (Cant.): Deviation (Desviacin): desviacin de la cantidad entre
el modelo de presupuesto original y la suma de la cantidad real, la
cantidad comprometida y la cantidad de presupuesto restante
Price (Precio): Deviation (Desviacin): la desviacin de precio de
ventas entre el modelo de presupuesto original y la suma del precio
real, el precio comprometido y el precio del presupuesto restante
(para uso en proyectos de tiempo y material)
Para utilizar este formulario, se deben configurar primero las tarifas facturables
y de eficiencia. Para ello, vaya a la ficha Hour Utilization (Utilizacin de hora)
del formulario Project parameters (Parmetros del proyecto). En esta ficha, defina
cmo se debe incluir cada transaccin de hora de tipo de proyecto en el clculo
de la tarifa facturable y de eficiencia. Para cada tipo de proyecto hay cuatro opciones:
13-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 13.10
Una vez ejecutado el clculo, aparecern los datos en los siguientes campos:
13-18
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Un cambio para hacer esta previsin del flujo de efectivo posible fue la adicin
del campo Payment date (Fecha de pago) a la pantalla ledger updates
(Actualizaciones de contabilidad). Este campo de fecha de pago fue diseado
como la fecha en que est previsto que se realice o reciba el pago. Para la
mayora de las transacciones, esto se basa en la fecha de vencimiento generada
basada en las condiciones de pago del proveedor o cliente.
13-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 13.11
13-20
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Para crear una tabla dinmica en las pantallas de control de proyectos, siga estos pasos:
13-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Esta funcin le permite crear grupos de precios como parte de acuerdos comerciales
y aplicarlos a proyectos en lugar de a pedidos de compra y ventas slo. Los grupos
de precios suelen utilizarse para ayudar a gestionar el coste de los proyectos que
se deben administrar de manera similar con respecto al precio de venta, impuestos
y divisa de ventas. Los acuerdos comerciales se pueden aplicar a un proyecto
o cliente especfico o a varios proyectos o clientes. Tambin se pueden aplicar
a un contrato de proyecto o a varios contratos de proyectos (para tiempo y material
y precio fijo). Al asignar grupos de precios a proyectos, contratos de proyectos
o clientes, los precios de ventas vlidos estn disponibles automticamente cuando
se crean transacciones de diario para hora, gasto, cuota y suscripcin.
13-22
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Hay dos cambios principales en las etapas de proyecto que permiten un mayor control:
13-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Hay tambin tres nuevas etapas que se configuran para recibir nombres definidos
por el usuario. Estas etapas adicionales definidas por el usuario estn diseadas
para empresas que necesitan ms etapas para adaptar mejor sus procesos
comerciales.
Para cambiar el nombre de una etapa del proyecto, siga los siguientes pasos:
13-24
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Crear presupuestos
Crear previsiones
Crear estimaciones
Crear y registrar tareas de artculo
Crear y registrar diarios
Crear y registrar propuestas de facturacin
13-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 13.15
13-26
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
13-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Director de proyectos
Miembro del equipo del proyecto
13-28
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Resumen
Este captulo ha descrito los cambios producidos en Contabilidad de proyectos de
Microsoft Dynamics AX 2009. Los cambios incluyen integracin externamente en
Microsoft Project Server e internamente en el mdulo Produccin, as como nuevas
funciones en el mdulo Proveedores. Tambin aparecen nuevas pantallas de controles
de proyectos que ayudarn a los directores de proyectos a lograr un mayor control
sobre sus proyectos. Se ha integrado la funcin de acuerdo comercial en los proyectos
para que un grupo de precios especifique los diferentes precios de ventas de las
transacciones de proyectos. Se han modificado las etapas del proyecto para habilitar
la asignacin de un nuevo nombre y especificar las tareas que se van a realizar en cada
etapa. Tambin hay varios cambios globales que afectan a los proyectos que se tratan
en otros captulos.
13-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Pregunta 1
1. Cul de las siguientes opciones de control de proyecto no es una nueva
funcin?
( ) Informes del proyecto
( ) Control de coste
( ) Utilizacin de hora
( ) Flujo de efectivo
Pregunta 2
2. Describa tres ventajas de sincronizar Microsoft Dynamics AX con Microsoft
Project Server.
Pregunta 3
3. Qu dos opciones de las siguientes genera una transaccin de coste
comprometido?
( ) Un pedido de compra del proyecto facturado.
( ) Un pedido de compra del proyecto recibido pero no facturado.
( ) Un diario de horas registrado.
( ) Un requisito de artculo no registrado.
13-30
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Pregunta 4
4. Explique la diferencia entre los mtodos de presupuesto total y de
presupuesto restante para la pantalla Cost Control (Control de coste).
13-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
13-32
Captulo 13: Contabilidad de proyectos
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
13-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Pregunta 4
13-34
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Introduccin
Las aptitudes y los esfuerzos del personal de una empresa son uno de los capitales
ms valiosos de los que sta dispone. Esta versin de Recursos Humanos para
Microsoft Dynamics AX 2009 incluye una nueva funcionalidad mejorada
y potente para diversas reas funcionales:
14-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Estas nuevas herramientas incluyen la capacidad para realizar las siguientes tareas:
Los tipos de objetivos son categoras de objetivos que ayudan a proporcionar claridad
a la hora de ver una gran lista de objetivos en una visin general y pueden actuar
como filtro para acelerar la bsqueda de un tipo de objetivo determinado. Lo ms
importante, no obstante, es que una plantilla de tipo de objetivo puede contener
documentos e instrucciones para ayudar al personal a conseguir su objetivo.
Es necesario asignar todos los objetivos de los empleados a un tipo de objetivo.
14-2
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
FIGURA 14.1
2. En el campo Goal type (Tipo de objetivo), especifique un identificador
nico.
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve descripcin
que indique la intencin o el propsito de los objetivos asignados al tipo
en cuestin.
4. Haga clic en la ficha Introduction (Introduccin) y escriba el texto
introductorio del tipo de objetivo.
14-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.2
3. En el campo Sequence (Secuencia), escriba un nmero para especificar
el orden en el que aparecer el texto mostrado en un objetivo.
14-4
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Situacin
Claire desea motivar y animar a los empleados del departamento de ventas para
aumentar los ingresos por ventas mediante el perfeccionamiento de su capacidad
para vender. Para lograr este propsito de forma medible, crea una serie de objetivos
de desarrollo directo que debe cumplir cada persona durante el prximo ao.
Claire asigna cada objetivo al tipo de objetivo que contiene orientacin sobre
cmo conseguir cada objetivo de desarrollo de forma eficaz. Para cada objetivo,
especifica asimismo ciertas actividades que pueden llevar a cabo los empleados
para alcanzar sus objetivos de desarrollo.
Los objetivos pueden contener gran cantidad de informacin, ms all de una simple
indicacin de lo que se pretende conseguir. El formulario Goals (Objetivos) puede
contener la informacin siguiente:
14-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.3
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve descripcin.
4. En los campos Start date (Fecha inicial) y End date (Fecha final),
seleccione las fechas para definir el perodo en el que se debe lograr
el objetivo.
5. Haga clic en la ficha General.
6. En el campo Goal type (Tipo de objetivo), seleccione el tipo de objetivo
al que pertenece el objetivo.
7. En el campo Goal headings (Encabezados de objetivos), seleccione
una clasificacin adecuada para el objetivo.
8. Haga clic en la ficha Content (Contenido) y escriba una respuesta
a cualquier contenido obligatorio.
14-6
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
14-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.4
3. En el campo Activity (Actividad), especifique un identificador nico
para la actividad.
4. En el campo Description (Descripcin), escriba una breve descripcin.
5. Para agregar detalles acerca de la actividad, haga clic en la ficha
Note (Nota).
Informes de rendimiento
Una nueva herramienta de notificacin proporciona un acceso rpido
a la informacin sobre el rendimiento del empleado.
14-8
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
14-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
14-10
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
FIGURA 14.5
2) En el campo Rating Model (Modelo de evaluacin), especifique
un identificador nico para el modelo de evaluacin.
3) En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
del modelo de evaluacin.
4) Haga clic en el botn Levels (Niveles) y, a continuacin, comience
a crear cada nivel.
5) En el campo Level (Nivel), especifique un identificador nico
para el nivel.
6) En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
del nivel.
7) En el campo Factor, especifique el valor que desee utilizar para
normalizar las puntuaciones al comparar aptitudes que tengan nmeros
de niveles diferentes.
NOTA: el valor del campo Factor controla el nmero de secciones del segmento
del grfico de aptitudes de un tipo de aptitud que utiliza el nivel. Cuando el nmero
de niveles que utilizan los tipos de aptitudes es diferente, es importante normalizar
el factor para garantizar que se realizan comparaciones lgicas.
14-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para asignar un modelo de evaluacin a uno de estos elementos, realice los pasos
siguientes:
14-12
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Situacin
Claire se encuentra en el proceso de evaluacin de las competencias incluidas
en los perfiles de aptitud de las personas del departamento de ventas. Muchas
personas han alcanzado sus objetivos de desarrollo y, de este modo, han aumentado
el nivel de aptitud que pueden demostrar. As, Claire actualiza la informacin acerca
de los niveles de aptitud en el perfil de aptitud de cada persona. Una vez actualizada
la informacin mediante la aplicacin de una evaluacin optimizada, compara
el perfil de cada persona con el perfil creado para su trabajo con el fin de determinar
en qu medida coinciden los empleados. Hay dos empleados concretos que han
demostrado un progreso significativo hacia sus objetivos de desarrollo. Claire
va a preparar su propia revisin trimestral y desea mostrar la eficacia de su estrategia
de desarrollo a su director. Para prepararse para la reunin, realiza un anlisis
de lagunas de aptitudes de estos dos empleados y utiliza la caracterstica Copy
to Clipboard (Copiar en el portapapeles) para copiar los resultados del anlisis
en la hoja de clculo que mostrar a su jefe.
Grfico de aptitudes
El grfico de aptitudes es una forma de ver los perfiles de aptitudes de un empleado
y los resultados de un anlisis de lagunas de aptitudes. Cuando un usuario ve el perfil
de aptitud de un empleado, el grfico muestra todas las aptitudes de dicho perfil.
Cuando los usuarios ven un anlisis de lagunas de aptitudes, el grfico muestra
la diferencia entre el nivel objetivo y el nivel real de cada aptitud en los perfiles
comparados.
FIGURA 14.6
14-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los colores mostrados en el grfico se indican mediante una leyenda que aparece
a la derecha del grfico. Puede mostrar u ocultar la leyenda al activar o desactivar
la casilla de verificacin Show legend (Mostrar leyenda). Los niveles objetivos
siempre se muestran en un color ms oscuro. El nivel real se superpone sobre el nivel
objetivo como una sombra ms clara, semitransparente del mismo color, de forma
que pueda ver su valor en relacin con el valor objetivo.
Perfiles de aptitudes
Los anlisis de perfiles de aptitudes proporcionan una forma cmoda y organizada
de ver una amplia lista de las competencias de un empleado o trabajo en relacin
con una fecha especfica. Adems de aparecer en una lista sencilla, los perfiles
de aptitudes tambin se pueden mostrar en un grfico. Para obtener ms informacin
acerca de cmo ver los perfiles de aptitudes, consulte el tema Grfico de aptitudes.
Normalmente, los perfiles de aptitudes resultan tiles para los anlisis de lagunas
de aptitudes, por ejemplo, cuando un empleado desea ver la diferencia entre su perfil
y el perfil que se ha creado para un trabajo determinado. Los perfiles de aptitudes
tambin permiten a los directores buscar una persona que est cualificada para una
tarea empresarial especfica mediante la ejecucin de una asignacin de aptitudes
para buscar una aptitud til.
14-14
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
FIGURA 14.7
2. En el campo Name (Nombre), seleccione el empleado del que desee
ver el perfil.
3. Para ver el perfil correspondiente a una fecha especfica, especifique
la fecha en el campo Actual Date (Fecha real).
4. Para especificar la cantidad de aptitudes que desea incluir como
segmentos del grfico, especifique un nmero en el campo Segments
in wheel (Segmentos del grfico). El nmero mximo de segmentos
que se puede mostrar en el grfico a la vez es 12.
5. Para mostrar la leyenda a la derecha del grfico, active la casilla
de verificacin Show legend (Mostrar leyenda).
14-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
14-16
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
FIGURA 14.8
2. En el campo Name (Nombre), seleccione el empleado con el perfil
que desee utilizar en la comparacin.
3. Para comparar los perfiles de una fecha especfica, especifique la fecha
en el campo Actual Date (Fecha real).
4. En el campo Job (Trabajo), seleccione el trabajo que contenga el perfil
con el que desee comparar el perfil del empleado.
14-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Informes de competencias
Las diversas herramientas de notificacin nuevas proporcionan un acceso rpido
a la informacin sobre las competencias de los empleados. Puede obtener acceso
a estos informes si hace clic en Human Resources (Recursos humanos) > Reports
(Informes) y, a continuacin, selecciona el informe que desea ejecutar.
14-18
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
14-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Configuracin Descripcin
Niveles Especifique niveles discretos para planes
de compensacin de bandas salariales,
de categoras salariales y escalonada.
Los niveles estn asociados con trabajos
y cualquier puesto relacionado con un trabajo
heredar la informacin *y, por extensin,
una persona empleada en ese puesto. Al
configurar los niveles, es importante que las
descripciones del nivel sean claras y
comprensibles, de modo que cuando se
configuren planes de compensacin se realicen
las selecciones adecuadas. Cree niveles para los
siguientes tipos de planes de compensacin:
Bandas salariales, que permiten amplios
rangos de ndices salariales y, por lo tanto,
suelen tener menos niveles.
Categoras salariales, que son ms detalladas
y graduadas y, por lo tanto, suelen contener
un nmero mayor de niveles.
Compensacin escalonada, que define
progresiones discretas y especficas de pago
(generalmente, por hora) por cada nivel.
14-20
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Configuracin Descripcin
Configuraciones de puntos Indique un ndice salarial con una base regular
de referencia para un plan de compensacin. Con frecuencia,
se trata de un rango que incluye, por ejemplo,
un ndice salarial mnimo, un punto medio (u
otro punto de control) y un ndice salarial
mximo. Estos ndices se utilizan para orientar
las decisiones individuales sobre pagos
y garantizar la equidad interna y la competitividad
externa. Adems, esta informacin se utiliza
para calcular la tasa de la empresa y el intervalo
de aprovechamiento para su uso a la hora
de determinar los incrementos salariales.
Acciones de compensacin Estas configuraciones se utilizan para cambiar
fija el salario base del empleado. Una promocin
se gestiona de forma manual y el empleado debe
trasladarse a otro trabajo, nivel o puesto, antes
de aumentar su salario. El tipo determina la
accin. Para acciones de compensacin variable,
se pueden utilizar opciones de suma total
y primas generales al especificar la prima
variable. El salario fijo de suma total se genera
automticamente mediante un evento de procesos.
Las primas de suma total se pueden crear durante
el ciclo de pagos. Los importes que superan
el valor previsto se pagan como un pago
en efectivo nico.
Ubicaciones Las ubicaciones proporcionan un control
opcional y mejoran la integridad de los datos
mediante la especificacin de planes de
compensacin para ubicaciones concretas. Estas
ubicaciones estn relacionadas con los
empleados a travs de su puesto y se pueden
asociar asimismo a planes de compensacin fija
y variable. Adems, las ubicaciones resultan
igualmente tiles para generar informes
estndar.
14-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Configuracin Descripcin
Tipos de trabajo y Los tipos de trabajo clasifican los trabajos de una
funciones de trabajo organizacin, por ejemplo, ejecutivo, director,
profesional, administrativo y por horas.
Las funciones de trabajo identifican diferentes
grupos funcionales, como finanzas, recursos
humanos, ventas y marketing, fabricacin
y distribucin. Con frecuencia, los tipos
de trabajo y las funciones de trabajo
se superponen. Por ejemplo, una funcin
de ventas y marketing puede incluir todos
los tipos de trabajo, desde por horas a ejecutivo.
Los tipos de trabajo y las funciones de trabajo
limitan los planes de compensacin a grupos
especficos para mejorar el control y la integridad
de los datos. Los dos resultan tiles para la
generacin de informes estndar.
Configuracin Descripcin
Frecuencias de pago Son factores de conversin que convierten
las frecuencias de pago mensuales, semanales,
bisemanales y por horas en otras frecuencias,
como una tasa anual. De esta forma, se facilita
el clculo de la compensacin anual de un
empleado. Por ejemplo, para especificar una
frecuencia de pago mensual, escriba 1 en el
campo Monthly (Mensual), 12 en el campo
Annually (Anual), 4,33 (en funcin de la forma
de redondear los nmeros) en el campo Weekly
(Semanal) y 0,0005 en el campo Hourly
(Por horas).
Grupos de pagos externos Para conectar con los sistemas de nminas
externos, este campo agrupa a los empleados
con estructuras de pago y divisas comunes
para realizar ejecuciones de nminas
independientes. Si se utiliza el mdulo
Nmina, tambin se deben registrar en esta
tabla los grupos salariales.
Tipos de compensacin Primas variables que se conceden a
variable los empleados.
Reglas de entrega Documenta el porcentaje de acciones de una
atribucin de concesiones determinada y cundo
se realiza. Este campo se utiliza nicamente
para conectar con sistemas de administracin
externos de opcin sobre acciones y con fines
de documentacin.
14-22
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Configuracin Descripcin
Empresas de encuestas Especifique el nombre y la informacin
de contacto de la empresa de encuestas
de compensacin. Se utiliza al proporcionar
datos para encuestas de compensacin.
Cuadrculas de Slo estn disponibles al utilizar RH I y permiten
compensacin a las empresas que poseen un sistema
de compensacin externo generar ciertos
planes de compensacin bsicos y expresiones de
ndices salariales. Los clientes que no utilizan
RH I pueden ver la informacin de planes
de compensacin en las cuadrculas
de compensacin. No obstante, la informacin de
las cuadrculas de compensacin no est
tambin disponible en el plan.
Planes de rendimiento Permite el pago por rendimiento mediante
la definicin de los planes de evaluacin
del rendimiento que se vincularn a un evento
de procesos para incrementos por mritos.
Evaluaciones del Especifique las evaluaciones que utilizan
rendimiento los planes de compensacin para determinar
el importe de un incremento por mritos
o de una prima por rendimiento. Si se activa
la casilla de verificacin Enable HRM rating?
(Habilitar ARRHH?) en el formulario
Parameters (Parmetros), los modelos
de evaluacin se utilizan en lugar de las
evaluaciones de rendimiento.
14-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Los planes de compensacin fija pueden ayudar a una empresa a garantizar que los
empleados estn satisfechos con los salarios que perciben y que la administracin
puede mantener el control sobre los costes de compensacin. Ahora, Recursos
humanos de Microsoft Dynamics AX 2009 admite planes de compensacin fija
de bandas salariales, categoras salariales y escalonada que se pueden basar
en indicadores de precio de mercado. Los planes de compensacin con precios
competitivos son una herramienta eficaz para atraer trabajadores cualificados
y retener empleados fundamentales.
Los planes de compensacin variable pueden resultar una forma eficaz de vincular
la estrategia de una organizacin a las acciones y el rendimiento de sus trabajadores.
Tanto si se compensa a empleados individuales, a unidades organizativas
o departamentos, como a la empresa entera, es de vital importancia alinear
el rendimiento necesario con las recompensas por rendimiento, ya sea para
evaluaciones del rendimiento a corto o a largo plazo. En Recursos humanos
de Microsoft Dynamics AX 2009, los planes de compensacin variable se han
formalizado en el sentido de que es posible calcular las primas a travs de un
conjunto de factores y evaluaciones del rendimiento especficos. No obstante,
tambin permiten a los directores sugerir importes de primas discrecionales.
Los planes de compensacin variable ofrecen a las empresas una ventaja
de motivacin competitiva al convertir los niveles de rendimiento deseados
en indicadores clave del rendimiento y muestran cul ser la recompensa cuando
se obtenga el objetivo, de forma visible para los empleados.
Situacin
Contoso Entertainment Systems se enorgullece de fabricar altavoces con una
excelente calidad de sonido, para lo que es necesario contar con ingenieros,
diseadores y artesanos con gran talento. Como resultado, la empresa debe
contratar a personas con distintos talentos en un mercado altamente competitivo.
Para ayudar a atraer a grandes talentos, la directora de compensaciones de la
empresa, Jodi, desarrolla un paquete salarial total competitivo para los nuevos
departamentos de ventas y marketing, y de investigacin y desarrollo. Para ayudar
a retener talentos importantes, crea asimismo un programa de incentivos a largo
plazo. Adems, Contoso Entertainment Systems ha acordado con sus empleados
del sindicato industrial instituir una estructura de compensaciones basada
en aptitudes.
14-24
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
A continuacin, Jodi crea una matriz que asigna evaluaciones de rendimiento final
a factores que, al aplicarlos al presupuesto para incrementos de la empresa, ofrece
incrementos superiores al presupuesto a los trabajadores ms eficientes e incrementos
inferiores al presupuesto a los empleados con un rendimiento escaso durante
el ltimo ao.
14-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.9
2. En el campo Plan, especifique un identificador nico para el plan.
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
del plan.
4. En el campo Type (Tipo), seleccione si desea crear un plan de bandas
salariales, de categoras salariales o escalonado.
5. En el campo Currency (Divisa), seleccione la divisa utilizada para los
pagos del plan.
6. En el campo Pay frequency (Frecuencia de pago), seleccione
la cantidad de tiempo que cubre el importe de pago (por ejemplo,
anual, semanal o por horas). Tenga en cuenta que este campo no indica
la frecuencia con la que se realizan los pagos, sino la denominacin
del pago, por ejemplo, por ao, por semana o por hora.
7. Para profundizar en la estructura del plan, especifique la informacin
siguiente:
14-26
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
14-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Adems de los planes de compensacin fija por bandas salariales, Jodi crea asimismo
un plan de bonificaciones en efectivo anual con un porcentaje de pago base
para que los empleados de trabajos con bandas salariales sigan siendo competitivos.
Por otro lado, crear un plan de bonificaciones en efectivo anual con un porcentaje
de punto de control para los empleados de trabajos por categoras salariales
(como una forma de corregir la desigualdad de pagos internos en menos tiempo).
Jodi permitir a la direccin modificar las bonificaciones en efectivo de los
empleados por bandas salariales en base a medidas menos palpables, aunque
prohibir este tipo de recomendaciones para los empleados por categoras
salariales (las bonificaciones en efectivo de estos empleados se basarn
nicamente en frmulas).
Debido a que CES ha desarrollado diferentes unidades empresariales para cada una
de sus principales lneas de productos, Jodi vincula las bonificaciones en efectivo
al rendimiento de la empresa dentro de cada unidad de la organizacin. Finalmente,
para mantener a los empleados ms importantes y hacer que sean conscientes
del valor accionarial y se centren en el mismo, crea un plan de compensacin
de incentivos a largo plazo en el formulario de opciones sobre acciones, que abarcar
un perodo de cuatro aos.
14-28
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
FIGURA 14.10
2. En el campo Plan, especifique un identificador nico para el plan.
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
del plan.
4. En el campo Type (Tipo), seleccione el tipo de compensacin variable
que desee conceder como prima.
5. En el campo Unit currency (Divisa de la unidad), seleccione la divisa
en la que estar valorada la prima.
6. Para profundizar en la estructura del plan, especifique la informacin
siguiente:
Seleccione el campo 1:1 Relationship (Relacin 1:1) para indicar que una unidad
de prima es igual a una unidad de la divisa en la que se paga a la persona. Para los
planes en que los participantes reciben la misma prima en efectivo, especifique
el importe de la prima en el campo Number of units (Nmero de unidades). Para los
planes en los que se pagan diferentes importes en base al nivel de compensacin
del empleado, active la casilla de verificacin Enable Levels (Habilitar niveles) y,
a continuacin, haga clic en el botn Levels (Niveles). Para cada nivel del plan,
especifique un porcentaje de la prima o un importe de la prima (no los dos).
Las primas en efectivo se pagan automticamente en la divisa especificada
en el plan de compensacin fija del empleado.
14-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para los planes en que los participantes reciben la misma cantidad de acciones,
especifique el nmero de acciones en el campo Number of units (Nmero
de unidades). Para los planes en los que se pagan diferentes cantidades de acciones
en base al nivel de compensacin del empleado, active la casilla de verificacin
Enable Levels (Habilitar niveles) y, a continuacin, haga clic en el botn Levels
(Niveles). Para cada nivel del plan, especifique un porcentaje de la prima o un
importe de la prima (no los dos). Tenga en cuenta que el porcentaje de la prima
equivale al valor de la accin en el momento de la concesin, no al nmero
de acciones que representa la concesin. Para los dos tipos de planes, especifique
la valoracin (como un valor Black-Scholes) de una accin en el campo Unit
value (Valor de la unidad). A continuacin, en el campo Unit currency (Divisa
de la unidad), seleccione la divisa en la que estar valorada la accin. Tambin
se recomienda que especifique la regla de entrega para documentar el porcentaje,
as como la hora en la que la accin estar disponible para el empleado (el plan
de entrega).
Active la casilla de verificacin Annualize the basis (Base por ao) para garantizar
que las primas variables se calculan frente al ndice salarial fijo al ao de un
empleado. Por ejemplo, si no se activa esta casilla de verificacin, la prima variable
de los empleados con ndices salariales fijos registrados en frecuencias mensuales,
semanales o por horas se calculara como una prima de un solo mes, una sola semana
o una sola hora.
14-30
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Para obtener informacin detallada acerca del pago por rendimiento, consulte
el tema Pago por rendimiento.
14-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.11
2. En el men File (Archivo), haga clic en New (Nuevo). Se abrir
el cuadro de dilogo Create compensation (Crear compensacin).
3. En el campo Action (Accin), seleccione el tipo de accin
de compensacin que se debe calcular en el plan.
4. En el campo Position (Puesto), seleccione el puesto en el que trabaja
la persona.
5. En el campo Plan, seleccione el plan en el que desee inscribir
al empleado.
14-32
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Las inscripciones cuentan con fechas de caducidad y los empleados deben estar
contratados y trabajar en un puesto activo para poder inscribirse en un plan
de compensacin variable. Esto se debe a que la compensacin variable depende
del nivel de compensacin, que se especifica en el trabajo de la persona.
14-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ejemplo
FIGURA 14.12
2. En campo Plan, seleccione el plan.
3. Para especificar los detalles de esta inscripcin concreta, realice una
de las acciones siguientes:
14-34
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
14-35
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
14-36
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
FIGURA 14.13
3. En el campo Type (Tipo) ubicado en la parte superior del formulario,
seleccione Fixed (Fijo).
4. En el campo Action (Accin) situado en la parte inferior del formulario,
seleccione la accin de compensacin fija Merit (Mrito).
14-37
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.14
3. En el campo Type (Tipo) ubicado en la parte superior del formulario,
seleccione Variable (Variable).
4. En el campo Action situado en la parte inferior del formulario,
seleccione la accin de compensacin General award (Prima general).
14-38
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Eventos de procesos
Los eventos de procesos son secuencias de trabajo para proporcionar acciones
de mejora que se pueden agrupar y ejecutar simultneamente. Esta accin se puede
realizar durante un perodo de tiempo especfico y es posible utilizar los datos
de compensacin de los empleados y los planes de compensacin seleccionados
para el perodo en s.
Un evento de procesos puede ser tan sencillo como un incremento por mritos
con motivo del aniversario de un empleado o tan complejo como un proceso
de compensacin combinado anual para toda la empresa que incluya incrementos
por mritos, ajustes de recursos propios, pagos de bonificaciones anuales y primas
de incentivos a largo plazo.
Situacin
A medida que se alcanza el final del ciclo de compensaciones, Jodi configura
un evento de procesos que denomina proceso de compensaciones anual. Agrega
varios planes al proceso, todos los planes de compensacin fija que formarn parte
de la revisin anual (que incluye todos los planes de bandas y categoras salariales),
as como todos los planes de bonificaciones en efectivo anuales y de opciones sobre
las acciones, mediante la asociacin de las acciones permitidas para cada plan.
Jodi excluye el plan escalonado del sindicato, ya que por contrato corresponde
a otro calendario diferente.
14-39
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 14.15
2. En el campo Process (Proceso), especifique un identificador nico
para el evento de procesos.
3. En el campo Description (Descripcin), escriba una descripcin
que indique el objetivo del proceso.
4. En el campo Process type (Tipo de proceso), seleccione el tipo
de evento de procesos adecuado. De esta forma se indica la ubicacin
en la que se ha iniciado el proceso.
5. En los campos From date/time (Desde fecha/hora) y To date/time
(Hasta fecha/hora), especifique las fechas para determinar el perodo
durante el que puede ejecutarse el evento de procesos.
14-40
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
14-41
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Puede obtener acceso a la configuracin adicional del evento de procesos si hace clic
en botn Setup (Configuracin) del formulario Process events (Eventos de procesos).
14-42
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Resumen
Recursos humanos para Microsoft Dynamics AX 2009 es ahora an ms potente
gracias a las mejoras realizadas en las caractersticas de la gestin de competencias
y de gestin del rendimiento. Adems, la introduccin de herramientas de gestin
de compensaciones fiables y flexibles permite ampliar en mayor medida el alcance
el mdulo. Las empresas ahora disponen de herramientas mejoradas para:
14-43
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Gestin del rendimiento
1. Claire desea ayudar a los empleados a lograr sus objetivos de desarrollo
mediante la proporcin de la orientacin necesaria acerca de cmo alcanzar
un objetivo con la mayor eficacia posible. Cul de las siguientes opciones
debe utilizar para obtener la informacin necesaria para determinar el objetivo
de un empleado?
( ) Objetivo
( ) Plantilla de tipo de objetivo
( ) Encabezado de objetivo
( ) Actividades
14-44
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Gestin de competencias
3. Claire acaba de actualizar las evaluaciones de las aptitudes del perfil de aptitud
de un empleado. La persona en cuestin ha aumentado el nivel de diversas
aptitudes importantes y, ahora, Claire desea ver en qu medida ha mejorado
la persona para lograr el perfil creado para su trabajo actual. Cmo puede
hacer esto Claire? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Manualmente, mediante la comprobacin del historial de aptitudes
de la persona.
( ) Manualmente, si agrega las aptitudes del perfil de aptitudes del trabajo
al perfil de la persona y, a continuacin, clasifica la lista de aptitudes
de acuerdo con el perfil al que pertenecen.
( ) Automticamente, mediante el uso de la herramienta de anlisis de lagunas
de aptitudes para comparar el perfil de la persona con el perfil del trabajo
actual y, por lo tanto, mediante la especificacin de sus puntos fuertes
y dbiles.
( ) Manualmente, si copia el resultado de un anlisis del perfil de aptitudes
en el portapapeles y, a continuacin, pega la informacin en una hoja
de clculo de Microsoft Excel.
Gestin de competencias
4. Claire desea poder utilizar el grfico del perfil de aptitudes para examinar
el perfil de aptitudes de un empleado. Cul de las siguientes acciones debe
realizar para garantizar que las comparaciones entre aptitudes con un nmero
de niveles diferente son precisas?
( ) Asegurarse de que las aptitudes que se van a comparar tienen el mismo
nmero de niveles.
( ) Aplicar la frmula que permitir el uso de nmeros de niveles diferentes.
( ) Comparar nicamente las aptitudes que tienen el mismo nmero de niveles.
( ) Especificar un factor para cada aptitud. Este factor normalizar los resultados.
14-45
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Gestin de compensaciones
5. La empresa ha contratado a un nuevo empleado en mitad del perodo del ciclo
de pago y desea prorratear la prima variable calculada de la persona de forma
que el importe de la prima se corresponda con el tiempo que lleva contratada
la persona. Cul de las siguientes combinaciones de campos puede utilizar
la empresa para especificar el importe prorrateado? (Seleccione todas las
respuestas vlidas).
( ) Factor Pay for performance (Pago por rendimiento) y Recommendation
(Recomendacin)
( ) Calculated hire percent (Porcentaje de contratacin calculado) y Pay
for performance prorated hire date (Pago por rendimiento prorrateado
por fecha de contratacin)
( ) Start date (Fecha inicial) y Point in Time date (Fecha especfica)
( ) Transaction active date (Fecha activa de transacciones) y End date
(Fecha final)
Gestin de compensaciones
6. Una unidad organizativa ha alcanzado su objetivo de rendimiento. No obstante,
este logro se debe fundamentalmente a los notables esfuerzos de uno de sus
miembros. El director de la unidad desea recompensar el alto nivel
de rendimiento de esta persona mediante la concesin de una prima por un
importe superior al criterio de primas calculado. Cmo puede el director
indicar el importe que considere justificado? (Seleccione todas las respuestas
vlidas).
( ) Mediante el incremento del importe de primas planificado del empleado
( ) Mediante el incremento del importe de primas previsto
( ) Mediante la realizacin de los ajustes necesarios del aprovechamiento
utilizado para el plan de compensacin variable
( ) Mediante el envo de una recomendacin
Gestin de compensaciones
7. El director de compensaciones desea calcular criterios de importes en base
a la configuracin de planes de compensacin fija y variable. Cul de los
siguientes elementos debe ejecutar el director para calcular el importe?
( ) Evento de procesos
( ) Inscripcin en el plan fijo
( ) Compensacin variable
( ) Matriz de compensaciones
14-46
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
1.
2.
3.
14-47
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Gestin del rendimiento
14-48
Captulo 14: Novedades en recursos humanos
Gestin de competencias
3. Claire acaba de actualizar las evaluaciones de las aptitudes del perfil de aptitud
de un empleado. La persona en cuestin ha aumentado el nivel de diversas
aptitudes importantes y, ahora, Claire desea ver en qu medida ha mejorado
la persona para lograr el perfil creado para su trabajo actual. Cmo puede
hacer esto Claire? (Seleccione todas las respuestas vlidas).
( ) Manualmente, mediante la comprobacin del historial de aptitudes
de la persona.
( ) Manualmente, si agrega las aptitudes del perfil de aptitudes del trabajo
al perfil de la persona y, a continuacin, clasifica la lista de aptitudes
de acuerdo con el perfil al que pertenecen.
() Automticamente, mediante el uso de la herramienta de anlisis de lagunas
de aptitudes para comparar el perfil de la persona con el perfil del trabajo
actual y, por lo tanto, mediante la especificacin de sus puntos fuertes
y dbiles.
() Manualmente, si copia el resultado de un anlisis del perfil de aptitudes
en el portapapeles y, a continuacin, pega la informacin en una hoja
de clculo de Microsoft Excel.
Gestin de competencias
4. Claire desea poder utilizar el grfico del perfil de aptitudes para examinar
el perfil de aptitudes de un empleado. Cul de las siguientes acciones debe
realizar para garantizar que las comparaciones entre aptitudes con un nmero
de niveles diferente son precisas?
( ) Asegurarse de que las aptitudes que se van a comparar tienen el mismo
nmero de niveles.
( ) Aplicar la frmula que permitir el uso de nmeros de niveles diferentes.
( ) Comparar nicamente las aptitudes que tienen el mismo nmero de niveles.
() Especificar un factor para cada aptitud. Este factor normalizar los resultados.
14-49
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Gestin de compensaciones
Gestin de compensaciones
Gestin de compensaciones
14-50
Captulo 15: Nminas
Introduccin
Microsoft Dynamics AX 2009 incluye un mdulo global de gestin de nminas
que ayuda a proporcionar una administracin eficaz, precisa y flexible de todas
las tareas de planificacin, procesamiento y envo de nminas. La intencin de este
captulo es presentar el mdulo, junto con los principales conceptos, caractersticas
y problemas de las nminas. Es posible que algunos distribuidores de valor
aadido estn familiarizados con una versin anterior de este mdulo;
Microsoft Dynamics AX Nmina se introdujo inicialmente en Microsoft
Dynamics AX 4.0 SP1, aunque no se haca referencia a l en la documentacin
de novedades de esa versin.
15-1
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin global
Mia es la administradora de nminas de la empresa cliente modelo con Microsoft
Dynamics y trabaja en el departamento financiero. Este documento muestra
situaciones en las que la empresa cliente modelo utiliza el mdulo Microsoft
Dynamics AX Nmina para llevar a cabo tareas importantes, obtener beneficios
clave y hacer uso del valor adicional de otros mdulos.
Mia se encarga del ciclo de nminas de la empresa durante todo el ao. En los
perodos de pago, recopila los datos, calcula las ganancias, genera los pagos,
supervisa todos los impuestos aplicables y lleva a cabo las tareas de generacin
de informes necesarias. Es posible que reciba ayuda del personal de nminas
adicional.
Para las ganancias por horas, Mia necesita los registros de tiempo de todos
los empleados a los que se les paga por horas; sin embargo, no suele necesitar
dichos registros para los trabajadores a destajo ni para los que cobran un sueldo,
ya que sus ganancias son independientes del tiempo (salvo las horas extra o los
trabajos extraordinarios).
15-2
Captulo 15: Nminas
Todas estas etapas se pueden desglosar en varios pasos detallados, que en Microsoft
Dynamics AX Nmina se han agrupado en tres categoras funcionales: preparacin
de datos, procesamiento de nminas y generacin de informes y mantenimiento
de registros del perodo de pago. Las siguientes secciones describen estas categoras
funcionales y muestran el modo en que forman la base de los tres conjuntos
principales de funciones de nminas que se utilizan en Microsoft Dynamics AX
Nmina.
Preparacin de datos
La preparacin de datos conlleva procedimientos para agregar, modificar o eliminar
varios tipos de datos, como direcciones, mtodos de pago, salarios, tiempo trabajado
y deducciones. Entre los ejemplos de Microsoft Dynamics AX Nmina se incluyen:
15-3
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Procesamiento de nminas
El procesamiento de nminas conlleva el uso de los datos preparados para:
El resto de este documento examina las situaciones que muestran algunas de las
principales ventajas que Nmina brinda a Mia para la preparacin y administracin
de los datos, el procesamiento de los pagos y la generacin de informes de las
nminas.
15-4
Captulo 15: Nminas
Situacin
Se ha informado a Mia de un cambio de direccin de Charlie Keen, que tendr
lugar en pocas semanas. Mia puede introducir este cambio en el sistema en cualquier
momento y que surta efecto solamente en la fecha efectiva que especifique.
15-5
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para realizar el cambio necesario en la direccin de Charlie Keen, Mia tiene que:
La casilla Active (Activa) indica que la direccin que aparece en esta pantalla es la
actual de Charlie. Mia hace clic en el icono Split view (Vista dividida), escribe
una direccin nueva y especifica la fecha en la que va a entrar en vigor. Microsoft
Dynamics AX Nmina establece automticamente la fecha de caducidad de la
direccin actual, con el fin de evitar cualquier conflicto o solapamiento.
FIGURA 15.2
15-6
Captulo 15: Nminas
A continuacin, Mia presiona CTRL N para crear otra lnea, escribe la direccin
nueva y ajusta las fechas de entrada en vigor y caducidad, con el fin de satisfacer
el requisito de Charlie.
FIGURA 15.3
Mia utiliz fechas efectivas para que el cambio de direccin entrara en vigor en el
futuro. Adems, puede utilizarlas fcilmente para realizar aumentos de sueldo,
para colocar cambios de asignacin o para que las mejoras surtan efecto o caduquen
en ciertas fechas.
Situacin
Kevin Kennedy, es un director tcnico a jornada completa de la empresa y va
a recibir un aumento de sueldo. La empresa de Mia utiliza cuadrculas salariales
y el salario de Kevin aumentar un paso en la cuadrcula de directores.
Las cuadrculas de la empresa estn configuradas en Microsoft Dynamics AX
Nmina, donde Mia realizar el cambio del paso 1 al paso 2.
15-7
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Cuadrculas salariales
FIGURA 15.4
FIGURA 15.5
15-8
Captulo 15: Nminas
Situacin
Diez empleados van a recibir bonificaciones en este perodo de pago. Los detalles
relativos a estas ganancias se registraron en un archivo de Microsoft Excel que Mia
puede modificar rpidamente e importar en Microsoft Dynamics AX Nmina.
En su lugar, Mia se asegura de que la hoja de clculo de Excel tiene los campos
mnimos requeridos, la guarda como un archivo .csv y la importa en Microsoft
Dynamics AX Nmina. Excel agregar automticamente los separadores de campos,
separadores de registros y caracteres circundantes. Los criterios bsicos del archivo
de Excel son.
15-9
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Mia hace clic en Payroll (Nmina) > Periodic (Peridico) > Pay period (Perodo
de pago) > Import earnings (Importar ganancias). En el formulario Import earnings
(Importar ganancias), selecciona tanto el grupo salarial como el archivo de Excel
editado que desea importar. Mia selecciona el encabezado Column (Columna),
ya que la primera fila del archivo contiene encabezados de columnas y desactiva
Check only (Slo comprobar), ya que desea importar (no slo comprobar) el archivo.
El archivo se importar cuando haga clic en OK.
FIGURA 15.6
Para comprobar las ganancias importadas, haga clic en Payroll (Nmina) > Periodic
(Peridico) > Pay period (Perodo de pago) > Commit import earnings (Confirmar
importacin de ganancias) y seleccione el grupo salarial apropiado. En la lista
aparecen los registros de ganancias importadas no confirmadas; la primera columna
indica los registros que se han confirmado, mientras que la segunda indica si la fila
es vlida. Revise los registros y realice las correcciones necesarias en la lista.
Si se realizan cambios, asegrese de seleccionar todas las filas y haga clic en
Revalidate (Revalidar). Cuando est satisfecho con los cambios realizados, haga clic
en Commit earnings (Confirmar ganancias). Los registros de ganancias importadas
ya se pueden procesar en los pagos.
15-10
Captulo 15: Nminas
Situacin
Mia tiene que realizan dos cambios en los beneficios y deducciones de Alfredo
Fuentes Espinosa:
15-11
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Proceso estndar
Utilizar la vista Split view (Vista dividida) para realizar cambios en los
beneficios y deducciones existentes del empleado.
Seleccionar una fila y eliminarla haciendo clic en el icono Delete
(Eliminar) o presionando ALT+9.
Pulsar CTRL+N para crear una fila y, a continuacin, utilizar la ficha
General para cumplimentar los campos obligatorios.
15-12
Captulo 15: Nminas
FIGURA 15.7
15-13
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 15.8
15-14
Captulo 15: Nminas
Situacin
En la empresa de Mia, determinadas funciones de los empleados por horas reciben
un aumento salarial cuando se trabaja un nmero concreto de horas. Mia tiene
que configurar Microsoft Dynamics AX Nmina para que cuando Mikael Sandberg
(un empleado del departamento de montaje) trabaje 1.000 horas, reciba un mensaje
de alerta que le indique que hay que aumentar 2 dlares el salario de la hora trabajada
de Mikael.
Acumuladores
Todos los datos de Microsoft Dynamics AX Nmina se pueden acumular.
Por ejemplo, con fines estadsticos, Mia desea hacer el seguimiento de las cantidades
deducidas por seguros mdicos a cada empleado, o bien el total a la empresa.
Tambin tendr que acumular datos especficos para la generacin de informes
para los gobiernos local y estatal. En ese caso, tiene que acumular las horas
trabajadas por un empleado concreto. En Microsoft Dynamics AX Nmina,
los datos acumulados se almacenan en acumuladores (un acumulador es un
dispositivo de almacenamiento para hacer el seguimiento de un nico tipo
de datos numricos a lo largo de un perodo de tiempo) para su organizacin.
Algunos ejemplos de acumuladores incluyen:
15-15
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 15.9
Configuracin de la alerta
Para configurar una alerta que le indique cundo se garantiza un aumento de sueldo,
Mia hace clic en la ficha Overview (Informacin general), se asegura de que el
acumulador Alerta de horas trabajadas est seleccionado, hace clic con el botn
secundario y selecciona la opcin Create Alert Rule (Crear regla de alerta).
Se abre la ventana Create Alert Rule--Employee Accumulators (Crear regla
de alerta-Acumuladores de empleado), en la que Mia especifica:
15-16
Captulo 15: Nminas
FIGURA 15.10
Procesamiento de pagos
Una vez que finalizan las tareas de preparacin de los datos del perodo de pagos
actual, hay que procesar los pagos y crear la nmina.
15-17
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Mia tiene que configurar un anticipo de 400,00 dlares estadounidenses (USD)
para Sara Davis para el perodo de pago actual, y configurar la recuperacin de dicho
anticipo durante los dos meses posteriores. A Sara se le paga en un ciclo semanal
del perodo de pago, por lo que Mia configurar una recuperacin automtica
de 50 dlares estadounidenses cada semana.
FIGURA 15.11
15-18
Captulo 15: Nminas
Configuracin de la recuperacin
Para configurar la recuperacin, en primer lugar Mia hace clic en la ficha Recoveries
(Recuperaciones). El importe del anticipo se transfiere automticamente desde la
pantalla general y aparece una lnea en la tabla con el importe total de dicho anticipo
(400 USD). En la tabla, Mia presiona CTRL+N para crear una nueva lnea,
selecciona la fecha de finalizacin del perodo de pago deseada y especifica
el importe que se va a recuperar en dicha fecha (50 USD). La primera lnea,
que indicaba 400 USD, baja en la tabla y se convierte en 350 USD. Mia sigue
presionando CTRL+N y especifica perodos de pago e importes hasta que las
recuperaciones planificadas cubran la cantidad total del anticipo.
FIGURA 15.12
15-19
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Liz Keyser abandona la empresa y Mia necesita:
Terminacin de un empleado
Para finalizar el contrato de Liz, Mia se desplaza hasta la pantalla Terminate
employee (Terminar empleado), para lo que selecciona Liz Keyser en la tabla
Employee (Empleado), hace clic en el botn Functions (Funciones) y selecciona
Terminate employee (Terminar empleado). En la pantalla Terminate Employee
(Terminar empleado), selecciona el tipo de terminacin, la razn y la fecha,
y especifica que es posible la recontratacin.
FIGURA 15.13
15-20
Captulo 15: Nminas
FIGURA 15.14
FIGURA 15.15
15-21
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 15.16
FIGURA 15.17
15-22
Captulo 15: Nminas
FIGURA 15.18
FIGURA 15.19
15-23
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Mia necesita procesar el pago de un trabajador por horas para el perodo de pago
actual. En esta situacin, todos los empleados trabajaron el nmero programado
de horas, pero dos de ellos tambin hicieron horas extra:
FIGURA 15.20
15-24
Captulo 15: Nminas
Cuando Mia seleccione el grupo salarial y hace clic en OK, la pantalla Run Controls
Inquiry (Ejecutar consulta de controles) mostrar el nmero de registros de tiempo
que se han creado.
FIGURA 15.21
En primer lugar, Mia necesita anular la aprobacin de las horas que se han
generado (y aprobado automticamente) mediante la rotacin programada, con el
fin de que pueda modificarlas agregando las horas extra. Para hacerlo, se desplaza
hasta Periodic (Peridico) > Pay Period (Perodo de pago) > Time Approval
(Aprobacin de tiempo) y hace clic en el botn Unapprove (Anular aprobacin).
A continuacin, Mia se desplaza hasta Journals (Diarios) > Time (Tiempo) y agrega
las horas extra que han trabajado los dos empleados:
Agrega cinco horas al da en que Kevin Browne realiz las horas extra,
con lo que el total de ese da pasa de 8 horas a 13.
Presiona Ctrl N para crear una entrada nueva para Reina Cabatana,
selecciona la fecha y la hora de inicio, selecciona Call Back (Volver
a llamar) en la lista desplegable de turnos y especifica una hora
trabajada.
Para poder generar pagos, Mia necesita volver a aprobar el tiempo generado y,
a continuacin, convertirlo en ganancias.
15-25
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
FIGURA 15.22
15-26
Captulo 15: Nminas
Para ver de qu forma gestion el sistema la hora extra que especific, Mia se
desplaza hasta Journals (Diarios) > Earnings (Ganancias) y ve que, de acuerdo
con las directivas de la empresa:
Generacin de pagos
Para generar pagos para el grupo salarial seleccionado, Mia hace clic en Periodic
(Peridico) > Pay Period (Perodo de pago) y selecciona Payment Generation
(Generacin de pagos). El grupo salarial se selecciona en la ficha General;
el perodo de pago y el tipo de pago aparecen automticamente.
FIGURA 15.23
Para generar pagos inmediatamente, Mia hace clic en OK. Si desea programar
la generacin de pagos para una fecha posterior, puede utilizar la ficha Batch
(Lote) para configurarla. Si desea comprobar los impuestos y otros beneficios
y deducciones, Mia puede hacer clic en Show (Mostrar) en la ventana que se abre
una vez que la generacin de pagos finaliza.
15-27
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Mia necesita transmitir los costes de mano de obra y de beneficios de un proyecto
concreto desde el mdulo de Microsoft Dynamics AX Nmina a los diarios de gastos
del mdulo Proyecto.
Las directivas de la empresa de Mia requieren que los diarios de gastos de Microsoft
Dynamics AX Proyecto muestren los costes de mano de obra y de beneficios
asociados con cada proyecto. La empresa configur los mdulos Proyecto y Nmina
para que los costes de mano de obra y de beneficios de cada proyecto se transmitan
desde Nmina a los diarios de gastos de Proyecto.
Nmina puede transmitir tanto las ganancias como los costes de beneficios de la
empresa a Proyecto. Los costes de beneficios se pueden incluir con las ganancias,
o bien se pueden cargar en categoras de proyecto independientes. Mia tambin
puede controlar qu costes de ganancias se transmiten a Proyecto y la forma
en que los costes de beneficios de la empresa se comparten entre las ganancias
que se contabilizan en Nmina. Los costes de beneficios siempre se asignan
al mismo proyecto que los gastos de ganancias asociados.
15-28
Captulo 15: Nminas
Mia hace clic en Payroll (Nmina) > Periodic (Peridico) > Pay period (Perodo
de pagos) > Project posting (Contabilizacin de proyectos), selecciona un grupo
salarial y hace clic en OK. Si Mia tiene varios grupos salariales, repite estos pasos
en todos ellos. Tambin puede configurar el procesamiento por lotes para realizar
la contabilizacin en Proyecto.
15-29
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Situacin
Mia necesita enviar pagos desde un nico grupo salarial a travs de un proceso
de aprobacin y, a continuacin, contabilizarlos en Contabilidad general.
En este caso, se trata de pagos generados con el tiempo a partir de rotaciones,
sin excepciones que requieran pagos manuales.
FIGURA 15.24
15-30
Captulo 15: Nminas
Mia hace clic en el botn Display Report (Mostrar informe) para crear el informe,
que posteriormente se puede guardar en un formato seleccionado en la lista
desplegable.
FIGURA 15.25
Aprobacin de pagos
Una vez que Sara ha dado su aprobacin, Mia puede aprobar todos los pagos dentro
del sistema. Para aprobar el pago, Mia hace clic en Periodic (Peridico) > Pay period
(Perodo de pagos) y luego selecciona Approve Payments (Aprobar pagos).
Selecciona el grupo salarial y hace clic en Approve payment (Aprobar pago)
en la ficha Overview (Informacin general).
FIGURA 15.26
FIGURA 15.27
15-31
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Contabilizacin de pagos
Para contabilizar pagos en Contabilidad general, haga clic en Periodic (Peridico)
>Pay Period (Perodo de pagos) y seleccione Payments Posting (Contabilizacin
de pagos). Seleccione el grupo salarial requerido en la ficha General.
FIGURA 15.28
Para contabilizar los pagos inmediatamente, haga clic en OK; o bien, utilice la ficha
Batch (Lote) para programar la contabilizacin para una fecha posterior.
FIGURA 15.29
15-32
Captulo 15: Nminas
Contabilizacin en Proveedores
Durante la implementacin, los proveedores se definen en un grupo salarial por cada
pago de beneficios y deducciones realizado por un empleado o por la empresa.
Mia querr asegurarse de que todos estos pagos de beneficios y deducciones
se contabilizan en Proveedores, con el fin de que existan facturas de Proveedores
para todos los proveedores del grupo salarial. Puede contabilizar los pagos
de Proveedores de inmediato o en un momento programado (procesamiento
por lotes).
FIGURA 15.30
Haga clic en OK para contabilizar los pagos inmediatamente, o bien, utilice la ficha
Batch (Lote) para programar la contabilizacin para una fecha posterior.
15-33
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Informes de Nmina
Las caractersticas de mantenimiento de registros y generacin de informes
de perodos de pago de Nmina ayudan a Mia a asegurar la precisin y visibilidad
mediante:
Situacin
Mia necesita generar un conjunto de informes estndar, que se van a distribuir
interna y externamente, al final de cada perodo de pago. La situacin examina
dos de esos informes:
15-34
Captulo 15: Nminas
FIGURA 15.31
15-35
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Para crear un informe SUTA, Mia hace clic en Periodic (Peridico) > Quarterly
(Trimestral) > SUTA Creation (Creacin de SUTA). Puede crear un informe que
se ejecute una o varias veces (lote).
FIGURA 15.32
15-36
Captulo 15: Nminas
Resumen
Microsoft Dynamics AX Nmina es un mdulo de administracin global de nminas
que ayuda a proporcionar una administracin eficaz, precisa y flexible de todas
las tareas de planificacin, procesamiento y envo de nminas. La funcionalidad
del mdulo se proporciona en tres reas principales, que se corresponden con las
tres partes principales del proceso de nminas estndar de la industria:
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Comprobacin de conocimientos
Pregunta reutilizable de eleccin mltiple
1. Cules son las tres categoras funcionales en las que se han agrupado todas
las tareas de procesamiento de nminas en Microsoft Dynamics AX Nmina?
( ) Preparacin de datos, procesamiento de nminas y generacin de informes
y mantenimiento de registros del perodo de pago.
( ) Preparar datos, calcular pagos y distribuir pagos.
( ) Ganancias por el salario, ganancias por horas, ganancias del trabajo a destajo.
( ) Calcular pagos, distribuir pagos y registro e informe.
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Captulo 15: Nminas
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
1.
2.
3.
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Captulo 15: Nminas
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Pregunta reutilizable de eleccin mltiple
1. Cules son las tres categoras funcionales en las que se han agrupado todas
las tareas de procesamiento de nminas en Microsoft Dynamics AX Nmina?
() Preparacin de datos, procesamiento de nminas y generacin de informes
y mantenimiento de registros del perodo de pago.
( ) Preparar datos, calcular pagos y distribuir pagos.
( ) Ganancias por el salario, ganancias por horas, ganancias del trabajo a destajo.
( ) Calcular pagos, distribuir pagos y registro e informe.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Introduccin
El mdulo Gestin de servicio en Microsoft Dynamics AX 2009 se ha
incrementado con caractersticas nuevas que proporcionan una gestin ms dinmica
de los pedidos de servicio y contratos de servicio tanto para los clientes como para
las empresas de servicios. El Distribuidor de servicios consigue una gestin de
pedidos de servicio ms sencilla para el usuario, por ejemplo, mediante el uso de
visiones generales con cdigos de color.
Con Technician Portal y Customer Portal, tanto las empresas de servicios como los
clientes ya pueden gestionar y supervisar pedidos de servicio, contratos de servicio,
etc. a travs de un portal web. Para la empresa de servicios significa que las
operaciones diarias y la comunicacin entre el tcnico de servicio y la empresa de
servicios no se basan en la proximidad fsica. El cliente puede buscar informacin
acerca de contratos de servicio y pedidos de servicio pasados, actuales y futuros
a travs de la web.
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Technician Portal
Technician Portal proporcionar al tcnico de servicio acceso a los datos de servicio,
lo que le permite comunicarse con la funcin del distribuidor de servicios a travs
de un portal web. Esto habilita un modelo en el que la comunicacin de las
operaciones diarias entre el tcnico de servicio y la empresa de servicios no se basa
en la proximidad fsica.
Lneas de reparaciones
Lneas de objetos
Lneas de tareas
Lneas de contratos de servicio
Situacin
Cuando Terrence, el tcnico externo, empieza a trabajar, no va a la empresa de
servicios, sino que entra en el sitio web de la misma para ver los pedidos de
servicio del da. Es posible que los haya recibido a travs de otros canales de
comunicacin, pero Terrence sabe que el sitio web es el rea ms actualizada.
Al final del da, la empresa de servicios pide a Terrence que introduzca los
detalles de los pedidos de servicio que ha terminado. Terrence entra en el sitio
web y registra todo el consumo de recursos que ha realizado durante el da,
incluyendo las horas invertidas, las piezas de repuesto utilizadas y los gastos que
ha realizado.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Durante el da, Terrence se comunic con uno de los clientes que necesita un
pedido de servicio adicional en un momento concreto del futuro. Terrence crea el
nuevo pedido de servicio, que incluye detalles del consumo de recurso esperado
y cul era el problema del cliente.
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Captulo 16: Gestin de servicio
NOTA: las lneas de los pedidos de servicio del tipo Fee (Cuota) nunca
confirmarn una lnea cuya cantidad no sea 1, aunque se especifique otro valor.
Si la lnea del pedido de servicio no refleja con exactitud los recursos reales
gastados durante el pedido de servicio, utilice el siguiente procedimiento para
editar las lneas del pedido de servicio. Habitualmente, es posible que las lneas
de horas necesiten ajustarse a una cantidad mayor o menor para reflejar los
recursos reales gastados.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
NOTA: los usuarios pueden marcar una o varias lneas. Para ello, deben
utilizar la casilla de verificacin de la izquierda y eliminarlas presionando la
marca roja de la esquina superior derecha. Si la etapa del pedido de servicio
no permite modificacin, aparecer una advertencia.
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Captulo 16: Gestin de servicio
NOTA: cuando un cliente examine los detalles de las tareas, slo se mostrar
la nota externa y la etiqueta (nota externa) ser Note.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
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Captulo 16: Gestin de servicio
rea de trabajo
El rea de trabajo es el principal punto de entrada al sistema de los usuarios. El
propsito del rea de trabajo es proporcionar al usuario una visin general de lo
que l es responsable, as como acceso rpido a la informacin y las tareas que
necesita para hacer su trabajo.
Por ejemplo, est previsto que el cargo que ostenta Marie trabaje con todos los
directores de atencin al cliente, independientemente de la industria, para proporcionar
acceso a informacin clave, lo que es importante para proporcionar un excelente
servicio de atencin al cliente y realizar una operacin de servicio eficaz.
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Customer Portal
Customer Portal proporciona a los clientes que reciben los servicios acceso a los
datos relacionados con su servicio a travs de un portal para empresa cada vez
que lo solicitan, con lo que proporciona interaccin entre la empresa de servicios
y el cliente 24 horas al da y 365 das al ao. Se espera una reduccin de las tareas
asociadas con la concesin de acceso a los datos a los usuarios que reciben el
servicio a travs de otros canales de comunicacin (telfono, mensajes de correo
electrnico, etc.).
Bsicamente, Customer Portal ayuda al cliente que recibe el servicio que tiene
dos grupos de requisitos:
Situacin
Al firmar el contrato de servicio entre la empresa de servicios y el cliente que recibe
el servicio, la empresa de servicios crea una cuenta de Active Directory (AD) que
permite al cliente que recibe el servicio tener acceso al sitio web de la empresa.
Cuanto el cliente entre en el sitio web, tendr una visin general del estado actual
de todos los pedidos de servicio planificados o solicitados que estn actualmente
en el sistema de gestin de servicio.
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Captulo 16: Gestin de servicio
El usuario puede empezar a crear pedidos de servicio nuevos desde las tareas
comunes del men principal, desde la lista y los detalles de los pedidos de servicio
existentes, y desde los detalles de un contrato de servicio. En este caso, el pedido
de servicio seleccionar el contrato de servicio desde el que se inicia.
Para crear pedidos de servicio cuando el cliente desee establecer contacto con la
empresa de servicios, utilice el procedimiento siguiente.
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Suscripciones
Utilice el siguiente procedimiento para ver suscripciones que contienen
informacin sobre lo que se ha pagado y sobre lo que an se debe ahora y en el
futuro en todas las suscripciones del servicio.
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Captulo 16: Gestin de servicio
NOTA: la opcin Create agreement (Crear contrato) slo se habilita para los
pedidos de ventas del tipo de pedido Sales order (Pedidos de ventas)
o Item requirement (Requisito de artculo). Aunque el pedido de ventas
no tenga lneas, ser posible crear un contrato.
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L. MAT de servicio
Para habilitar el filtrado de las fechas del historial de la L. MAT de servicio, se ha
agregado un grupo de filtros nuevos al principio del diseador de plantillas de L.
MAT cuando se le llama desde una relacin de objetos.
Desde una perspectiva del servicio, es frecuente que los artculos que se venden,
y a los que posteriormente se les proporciona servicio, se compongan de un
subconjunto de piezas de repuesto que, a intervalos, se reemplazarn progresivamente.
Un nmero predefinido de objetos de servicio que tienen una plantilla de L. MAT
predeterminada adjunta est disponible para el servicio. Cuando el usuario crea
relaciones de objetos de servicio, sea a travs del Asistente para contratos de
servicio o de la entrada manual en el formulario Object relation (Relacin de
objetos), estas plantillas de L. MAT predeterminadas se adjuntan a las relaciones
de objetos, lo que facilita la asociacin y sustitucin de piezas de repuesto.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Situacin
Uno de los elementos del contrato de servicio firmado (segn acordaron Michael,
el administrador de cuentas, y el cliente que reciba el servicio) es el intervalo del
tiempo que tiene la empresa de servicios para responder a una solicitud de servicio
realizada por el cliente.
Terrence, el tcnico externo, recibe la informacin acerca del trabajo que debe
realizarse, de quin es el cliente y de la hora a la que debe realizarse el trabajo.
Terrence acude al cliente que necesita el servicio, soluciona el problema y anota
en su hoja de trabajo la informacin sobre el trabajo realizado y la hora a la que se
llev a cabo. Terrence busca en su informe de descripcin del trabajo informacin
sobre el contrato de licencia de servicio, en concreto la hora a la que debe estar
terminado el trabajo.
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Contratos de servicio activos es una lista de todos los contratos de servicio que
no son plantillas y que no se han suspendido. Esta vista debe ser el primer punto
de acceso para investigar los contratos de servicio activos que la empresa tiene
con los clientes. En Service agreements (Contratos de servicio) tambin existe un
conjunto de plantillas que se va a utilizar en los formularios de contrato de servicio
o de pedido de servicio.
Suscripciones activas es una lista de todas las suscripciones que estn activas.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Los campos Days (Das), Hours (Horas) y Minutes (Minutos) se inicializan con
el valor cero. No se permite especificar valores negativos en ninguno de los
campos y el campo de las horas no puede pasar de 23, mientras que el campo de
los minutos no puede pasar de 59.
A no todas las empresas se les ofrece el mismo nivel de servicio con respecto al
momento en que se reconocen los pedidos de servicio entrantes. Algunos grupos
de empresas se reconocen inmediatamente, mientras que otras empresas tienen
que esperar hasta el horario laboral de la empresa. Para registrar el pedido de
servicio entrante, se registra un calendario en cada contrato de licencia de servicio.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
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Captulo 16: Gestin de servicio
NOTA: los usuarios pueden cambiar los campos a cualquier valor, incluyendo
dejarlos en blanco.
Registro de tiempo
Time recording (Registro de tiempo) es el principal recurso detrs de la
funcionalidad del contrato de licencia de servicio. Bsicamente, proporciona
varios registros, cada uno de ellos con una fecha y hora de inicio y una fecha
y hora de finalizacin, y tambin un campo que registre la duracin entre los dos
intervalos.
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Captulo 16: Gestin de servicio
La tercera opcin es Cancel (Cancelar). Esta opcin impide que el pedido de servicio
se asocie con el contrato de licencia de servicio.
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Un tipo nuevo de los registros de motivo define el lugar desde el que se cre el
cdigo de motivo.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Este campo aparece en las fichas Overview (Visin general) y General, as como
en la ficha General del grupo de campos Administration (Administracin).
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ahora, el pedido de servicio slo muestra los pedidos de servicio que tengan un
registro de tiempo en estado Started (Iniciado).
El campo Filter (Filtro) contiene los valores Started (Iniciado), Stopped (Detenido),
Cancelled (Cancelado) y All (Todos) (valor en blanco), y afecta a la consulta que
subyace en el formulario de pedidos de servicio, ya que incluye el registro de
tiempo como una tabla adicional con una seleccin en el campo Status (Estado).
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Captulo 16: Gestin de servicio
Brinda a los usuario del mdulo Servicio la oportunidad de tener una visin
general de lo que la operacin de servicio va a hacer basndose en el acceso al
formulario de pedidos de servicio.
Para que los usuarios puedan ver un servicio en dos niveles, el distribuidor de
servicios se ha integrado con las caractersticas de las actividades que se
encuentran en Bsico y CRM. Los dos niveles son:
Situacin
Marie, la directora de atencin al cliente, crea y asigna un nuevo tipo de pedido de
servicio llamado Servicio urgente que se va a utilizar para las llamadas que
requieran un servicio urgente.
Dado que el cliente tiene una urgencia, Lisa, la representante del servicio de
atencin al cliente, introduce un pedido de servicio nuevo del tipo Servicio urgente
y asocia el pedido de servicio con el contrato de servicio del cliente.
Lisa crea un encabezado de pedido de servicio y una nueva lnea del pedido de
servicio del tipo hora que se asigna automticamente con Terrence como tcnico.
En segundo plano, se ha creado una actividad que se ha asignado a Terrence. La
fecha de inicio es la misma que la fecha de servicio del pedido de servicio. La hora
de inicio es la misma que la hora del encabezado del pedido de servicio.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Lisa crea una lnea del pedido de servicio del tipo hora con Terrence como tcnico.
Por consiguiente, se crea una actividad nueva. La nueva actividad se pondr en la
fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de servicio. La cantidad de horas
se fija en cinco y la fecha y hora de finalizacin de la actividad se calcula en funcin
del calendario del empleado, de modo que si la fecha y hora de inicio es de dos
horas antes del cierre, acabar el siguiente da en que la empresa de servicios abra.
Lisa cambia la fecha y hora de inicio o finalizacin de la actividad en el formulario
de actividades o bien en el formulario de distribucin; no se realiza ningn cambio
en el encabezado o lnea del pedido de servicio.
Lisa cambia la cantidad de horas a seis; se calcular una nueva fecha y hora de
finalizacin. Lisa cambia la fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de
servicio. Se recalcularn todas las actividades del pedido de servicio, la hora de
inicio y finalizacin se establecern como la nueva fecha y hora del encabezado del
pedido de servicio, y la fecha y hora de finalizacin se basar en la cantidad de
horas. Si dos lneas de hora se unen en una actividad, la suma de horas de las dos
lneas se utilizar para buscar la fecha y hora de finalizacin.
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Captulo 16: Gestin de servicio
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Por ejemplo, si se crea una lnea del pedido de servicio del tipo de hora, se le
asigna automticamente el tcnico predeterminado. En segundo plano, se crea
una actividad y se asigna al tcnico predeterminado. La fecha de inicio es la
misma que la fecha de servicio en el pedido de servicio y la hora de inicio es la
misma que la hora del encabezado del pedido de servicio.
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Captulo 16: Gestin de servicio
1. Cree una lnea del pedido de servicio nueva del tipo hora, con el
tcnico predeterminado; esto crear una actividad nueva. La nueva
actividad recupera la fecha y hora de inicio del encabezado del
pedido de servicio.
2. Defina que la cantidad de horas, la fecha de finalizacin y la hora de
la actividad se calculen en funcin del calendario del empleado. La
razn es que si, por ejemplo, la fecha y hora de inicio es dos horas
antes del cierre y la cantidad de horas es mayor, terminar el siguiente
da en que abra la empresa de servicios.
3. Cambie la fecha y hora de inicio o finalizacin de la actividad en el
formulario de actividades o bien en el formulario de distribucin; no
se realiza ningn cambio en el encabezado o lnea del pedido de servicio.
4. Cambie la cantidad de horas; se calcula una nueva fecha y hora de
finalizacin.
5. Cambie la fecha y hora de inicio del encabezado del pedido de servicio.
Se recalculan todas las actividades del pedido de servicio, la hora de
inicio y finalizacin se establecen como la nueva fecha y hora del
encabezado del pedido de servicio y la fecha y hora de finalizacin se
basar en la cantidad de horas.
6. Si dos lneas de hora se unen en una actividad, la suma de las horas
de las dos lneas se utiliza para buscar la fecha y hora de finalizacin.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Distribuidor de servicios
El panel de distribucin es una forma de ver los datos que se encuentran en los
pedidos de servicio y todas las acciones bsicamente cambian los valores
registrados en el pedido de servicio.
Brinda a los usuario del mdulo Servicio la oportunidad de tener una visin
general de lo que la operacin de servicio va a hacer basndose en el acceso al
formulario de pedidos de servicio.
Situacin
Marie, la directora de atencin al cliente, sabe por experiencia que, de forma
predeterminada, todos los pedidos de servicio con una antigedad superior a una
semana y a ms de un mes vista no son relevantes para Daniel, el distribuidor.
Marie especifica los parmetros de servicio de tal modo que cuando el panel de
distribucin est abierto, slo mostrar los pedidos de servicio que progresan
dentro de un intervalo de fechas concreto. El eje de fechas slo mostrar este
intervalo de fechas.
Marie desea que este tipo se pueda diferenciar visualmente de otros tipos de
actividades, as que especifica un diferenciador visual en el tipo Service
Emergency call (Llamada que requiera servicio urgente). La empresa de servicios
tiene dos equipos de servicio: el equipo E y el equipo W. Marie crea los dos
equipos y asigna a Daniel como propietario del equipo E en el registro del equipo
de distribucin. Marie ha asignado a Terrence al equipo E en la tarjeta de empleado
de Terrence. Para mejorar la visibilidad de los pedidos de servicio en funcin de su
prioridad, Marie especifica el color rojo para la prioridad alta, el amarillo para la
normal y el verde para la baja.
Daniel abre el panel de distribucin que muestra todos los equipos de distribucin
en el eje Y, junto con los empleados asociados con los equipos de servicio. Si
Daniel est registrado como propietario de un equipo de distribucin, dicho equipo
de servicio se expandir, mientras que los equipos restantes se contraern. Las
actividades tendrn distintos colores en funcin de su prioridad y distintos
diferenciadores grficos en funcin de su tipo. Si Terrence, el tcnico externo,
abre el panel de distribucin, ver el mismo equipo expandido, no porque sea el
propietario del mismo, sino porque forma parte de l.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Daniel desea ver todos los pedidos de servicio que hay que distribuir y abre el
panel de distribucin desde el men principal, con lo que puede ver tanto las
actividades asignadas como las que an no se han asignado. Al seleccionar una
casilla de verificacin del panel de distribucin, las actividades sin distribuir
aparecern con un diferenciador visual. En cuanto Daniel haya movido una
actividad en el eje del tiempo o de los empleados, la actividad dejar de poder
distribuirse. Daniel puede hacer clic con el botn secundario en la actividad sin
distribuir y establecerla como distribuida.
Daniel desea ver ms detalles de una de las actividades que tiene en el panel de
distribucin. Hace clic con el botn secundario del mouse en una de las actividades
del panel de distribucin y tiene la posibilidad de desplazarse al formulario de la
misma, donde la actividad desde la que se desplaz ser la activa. Daniel tiene la
posibilidad de desplazarse al pedido de servicio, donde el pedido de servicio
relacionado con la actividad desde la que se desplaz ser el activo.
Cuando Daniel abre el panel de distribucin, el rea del diagrama de Gantt contendr
todas las actividades abiertas que se encuentran dentro del intervalo de fechas
configurado en los parmetros. En la parte inferior, varias fichas muestran
subconjuntos de datos que proporcionan datos tiles para tener una rpida visin
general.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
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Captulo 16: Gestin de servicio
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Panel de distribucin
El Panel de distribucin se abre desde el rea de servicio haciendo clic en la
opcin Dispatch board (Panel de distribucin) de Periodic (Peridico). El panel
de distribucin muestra todos los equipos de distribucin en el eje Y con
empleados asociados con los equipos de servicio.
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Captulo 16: Gestin de servicio
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Ahora existe la opcin de hacer clic en Save (Guardar), Reset (Restablecer), Undo
(Deshacer) y Close (Cerrar) el formulario Dispatch board (Panel de distribucin).
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Captulo 16: Gestin de servicio
Desplazamientos
Para ver ms detalles sobre una de las actividades del panel de distribucin, haga
clic con el botn secundario en una de las actividades del panel de distribucin.
Ahora es posible desplazarse al formulario de actividades, donde la actividad
desde la que se ha desplazado ser la activa, o desplazarse al pedido de servicio,
donde el pedido de servicio relacionado con la actividad desde la que se ha
desplazado ser la activa.
Al hacer clic con el botn secundario en una actividad, el usuario tambin puede
distribuir y cerrar la actividad. Al confirmar estos cambios en la base de datos,
habilitarn el campo Dispatched (Distribuida) en la actividad y cerrarn la actividad.
Subfichas
Al abrir el panel de distribucin, el rea del diagrama de Gantt contendr todas
las actividades abiertas que se encuentran dentro del intervalo de fechas
configurado en los parmetros.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Resumen
Este curso ha descrito la forma en que los clientes y las empresas de servicio
pueden beneficiarse de la gestin diaria de servicios a travs de Enterprise Portal.
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Captulo 16: Gestin de servicio
Comprobacin de conocimientos
Technician Portal
1. Qu dos de las cuatro afirmaciones siguientes son ciertas?
( ) A travs de Technician Portal, el tcnico puede agregar otros recursos
(por ejemplo piezas de repuesto y gastos) a un pedido de servicio.
( ) Para crear lneas adicionales del pedido de servicio, el tcnico debe ponerse
en contacto con el administrador de la empresa de servicios que va
a realizar la tarea.
( ) El tcnico no puede aprobar ningn servicio ejecutado a travs de
Technician Portal.
( ) Adems de los pedidos de servicio reales, el tcnico tambin pueden ver el
contrato de servicio que la empresa de servicios tiene con el cliente.
Customer Portal
2. Cul es la caracterstica lgica que se utiliza al gestionar solamente los
pedidos de servicio que se han creado a travs de Customer Portal?
( ) Lneas de objeto
( ) Lneas de relaciones de tareas
( ) Formulario de pedidos de servicio web
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Distribuidor de servicios
6. Describa dos beneficios importantes que aporta el uso del panel de
distribucin.
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Captulo 16: Gestin de servicio
1.
2.
3.
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
Soluciones
Comprobacin de conocimientos
Technician Portal
Customer Portal
proporciona varios registros, cada uno de ellos con una fecha y hora de inicio
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Captulo 16: Gestin de servicio
Distribuidor de servicios
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Novedades en Microsoft Dynamics AX 2009 Aplicacin
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