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Ce rapport a t labor par :


Yacine SASSI

Priode de ralisation :

Mars- Avril 2007


01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR

La fiche sous sectorielle Fabrication des produits en cramique


La prsente fiche sous sectorielle traite des Industries de produits en cramique. Elle se base sur une collecte de donnes extraites
des documents dEDPme, de mme que sur des enrichissements externes EDPme, notamment travers un Gros Plan sur une r-
gion, le tout complt par une rvision globale de lensemble des conclusions produites.

La nomenclature algrienne des activits et des produits NAP 2000, codifie ces activits en :

Source : ONS Nomenclature Algrienne des Activits et des Produits NAP 2000

La Fabrication dobjets en cramique est codifie par la NAA (Nomenclature Algrienne des Activits) de la faon suivante :
DI 26.2 pour la fabrication de Produits en cramique
DI 26.3 pour la fabrication de Carreaux en cramique

Les Activits connexes gravitant autour de ce sous-secteur sont ainsi codifies par la NAA :
Fabrication des Machines-Outils ncessaires au sous-secteur Code DK 29.41
Commercialisation de Gros des Produits de ce sous-secteur Code GG 51.54
Commercialisation de Dtail des Produits de ce sous-secteur Code GG 51.43
Travaux de Pose des Revtements Sols et Murs en Cramique Code FF 45.44
Activits Extractives des divers minraux utiliss par le sous-secteur Code CB 14

Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie

Les caractristiques communes des Industries de Cramique

La production de cramique (du grec ancien kramos terre potier ou argile) dcoule dune transformation physico-chimique
irrversible, par cuisson, dobjets fabriqus en terre. Ce procd a des origines trs anciennes, antrieures mme au travail des mtaux
et du verre et sous-jacentes la matrise du feu et de la cuisson.

Les process industriels de fabrication de produits en cramique se fondent sur la Prparation de la barbotine (mlange
dargile, dautres matires premires et dadditifs dont le kaolin, feldspath, ), le Moulage ou Coulage de la barbotine ainsi obtenue,
puis, le cas chant, lEmaillage.
Intervient, ensuite, la Cuisson haute temprature pour :
solidification dune pte humide plastique,
ou agglutination (ou frittage) dune poudre sche pralablement comprime, sans passer par une phase liquide.

Les particularits du sous-secteur Produits en cramique sont :


La nature des intrants, constitus dargiles et de substances minrales autres que mtalliques
Les process qui reposent sur le broyage, le mlange, latomisation, le pressage et la cuisson
La contribution importante de ces produits pour le secteur de la construction

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 343


EDPme - Edition 2007
Ce sous-secteur regroupe les activits industrielles de fabrication des produits suivants :

Activits, Produits et Formes dintgration de lactivit

Source ONS/ Documents NPA et NAA

Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie


- Lapprovisionnement du sous-secteur se fait, dire dexpert:
- par des produits dorigine locale, environ 80 %
- partir de substances importes, environ 20%

Il est signaler que limportation dintrants (pigments, opacifiants, couleurs, compositions vitrifiables, lustres liquides, ) sest ac-
cru une vitesse vertigineuse ces dernires annes. Les 4 positions tarifaires douanires concernes (32.07.10.00 / 32.07.20.00 /
32.07.30.00 / 32.07.40.00) sont passes 14.162 tonnes en 2001 27.192 tonnes en 2003. La facture dimportation a volu ainsi de 635
millions de DA 1.438 millions de DA, partir de lEspagne pour plus de 90%.

- Les Impts affrents cette activit, en Algrie, sont les impts du rgime commun :
- TAP (Taxe sur Chiffre daffaires) 2%
- IBS (Impt sur Bnfices Socits) 25 %, avec rfaction de la moiti si
rinvestissement
- IRG (Impt sur revenus des actionnaires) 15 %
- VF (Impt sur les Salaires) 0 % (supprim)
- TVA (Taxe sur la Valeur Ajoute) 17 %

Des facilits particulires sont accordes pour lIBS et lIRG des Zones Sud et Hauts Plateaux

- Les politiques publiques dans le sous-secteur sont clairement affiches.


- Linvestissement dans le sous-secteur est libre.
- Les avantages fiscaux linvestissement sont automatiques et dcoulent du rgime dclaratif. Ceux concernant la phase
de lexploitation sont plus rarement accords et font appel une tude plus approfondie.
- La privatisation des entreprises publiques de ce sous-secteur est libre. Peu de rsultats ont t enregistrs
- Loctroi de concessions pour les gisements dargile obit des procdures dappel la concurrence, en cours dassouplis-
sement pour dcentralisation de la dcision doctroi.
- Les statistiques affrentes aux crations dentreprises ne traitent pas de lchelle de dtail du sous secteur Industries
de Produits en Cramique, mais concernent le Secteur Matriaux de Construction, dans sa globalit.

344 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
Evolution 2005/ 2006 Nombre dentreprises dans les Industries Matriaux de Construction

Source : Bulletin n 11 dinformation conomique dit par le Ministre de la PME et de lArtisanat

On note ainsi que la cration dentreprises dans le Secteur Matriaux de Construction obit un rythme 1 fois et demi plus faible que
celui de la moyenne nationale, tous secteurs confondus.

Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme

Sources : rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises de ce sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
(1) Produits de substitution recenss sur le site http://www.docu.ch/8/category/10/96/28/category_product_8.html

Lgende : ( ) : Produit fabriqu par lentreprise ; ( ) : Produit non fabriqu par lentreprise

N.B. Pour plus dinformations sur les gammes de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible
lONS (Office National des Statistiques) aux codes 26.2 et suivants, partir de la page 57 de la NAP.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 345


EDPme - Edition 2007
LEtat des lieux des entreprises du sous secteur
Etat des lieux des entreprises de lechantillon, rpertories par type de produit

Sources : rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises de ce sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Lgende : = Gamme fabrique = Produit fabriqu par lentreprise = Import par lentreprise

Dans le panel, on remarque un mme souci de spcialisation. Aucune entreprise ne fabrique en mme temps des appareils sanitaires
et du carreau cramique. Les producteurs de revtement muraux se focalisent frquemment sur le carreau ou sur la plinthe.

En sus de ce panel, ont t aussi recenses les entreprises suivantes

24 autres producteurs nationaux,

* dont deux entreprises importantes Faenceries Algriennes et Modern Cramique

17 importateurs (concentrs aux 2/3 au niveau dAlger et qui ont rcemment dplac leurs prfrences dachat, des pays de lUE
vers la Chine, la Turquie et les pays asiatiques),
10 entreprises publiques spcialises (Revtements, Appareils sanitaires, Vaisselle) aux capacits rparties entre lEst, lOuest et
le Centre, le secteur priv tant seul prsent au Sud.

346 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
Anciennet du sous secteur (informations sur les entreprises EDPme)

Sources : rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises de ce sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Priodes de cration des entreprises du panel

Sources : rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises de ce sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Il apparat clairement sur ces deux graphiques que la plus grande partie des entreprises du panel a t cre avant les annes 2000.
Cest partir de 1998 que dbute le ralentissement de la cration dentreprises dans le sous-secteur.

La reprsentativit de lchantillon de base de ltude


Selon le Ministre de lIndustrie, les capacits de production des industries de fabrication de produits en cramique (sous partie int-
gre aux Industries de Matriaux de Construction) stablissent, ainsi, fin 2003 :

Capacits nationales Cramique Carreaux et Cramique Sanitaire

Source : Rapport du Ministre de lIndustrie Diagnostic des filires industrielles Janvier 2005

En fin danne 2003, les projets en cours de ralisation (sans indication sur la date de dmarrage des projets, ni sur leur date dachve-
ment) concernaient 11 units de production pour une capacit totale additionnelle de 13,6 millions de m venant renforcer les 18,2
millions de m de capacits existantes.
450 intentions dinvestissement taient, en outre, dclares au niveau de lANDI (Agence Nationale de Dveloppement de lInvestis-
sement).
En 2005, la revue Ceramic World Review estime (n63 page 200) les capacits de production algriennes 30 millions de m2/an.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 347


EDPme - Edition 2007
Le panel dentreprises prives EDPme qui fait lobjet des prsentes conclusions concerne 14 entreprises et stablit comme suit, tant
prcis que les donnes recueillies manent des exercices 2004 2006 :

Reprsentativit de lchantillon EDPme par rapport aux capacits nationales



Total des Capacits Capacits thoriques Taux de
Nationales des Entreprises EDPme reprsentativit
Publiques et Prives Entrepr. EDPme
(2003) (2004/2006) Capacits Totales

Carreaux Cramique
%NTRE MILLIONS Entre 53 % (1)
 MILLIONS
2 ETMILLIONS et 31 % (2)
(M /an)
Appareils sanitaires en
Cramique  MILLIONS  MILLIONS
26 % (1)
(pices/an)
Source : Chiffres du Tableau 1 et Donnes de lchantillon EDPme
(1) Calculs effectus sur la base des donnes du Ministre de lindustrie
(2) Calculs effectus avec donnes dune tude du Forum des Chefs dentreprises concluant 31,2 millions de m2 de capacits installes

Les taux de reprsentativit calculs plus haut travers le critre de taille Capacits Thoriques de Production indiquent, ainsi, des
niveaux dincertitude statistiquement admissibles.

Tout en restant perfectible, le prsent rapport permet de commencer pallier labsence danalyses sectorielles, travers cette pre-
mire capitalisation de donnes, engage par EDPme pour le sous-secteur des Industries de Produits en Cramique.

Le traitement comptable et financier na pu tre effectu en raison de la faible proportion de donnes disponibles sur
lchantillon dtude EDPme.

348 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
02 DONNEES SUR LE MARCHE

Le march national et international

Informations sur le march national

Source Etude ralise la demande du Forum des Chefs dentreprises

Il est signaler que les importations algriennes de produits finis (Carreaux et Appareils Sanitaires) ont presque doubles en
lespace de trois annes seulement, entre 2001 et 2003, passant de 2,2 millions de m2 4,1 millions de m2, dont :
3,2 millions de m2 issus dEspagne et
550.000 m2 provenant de Tunisie.
A dire dexpert les importations algriennes seraient de 5 millions de M2 en 2005.

En ce qui concerne le march mondial des carreaux en cramique, il ressort de cette mme tude que la production mon-
diale tait de 5,3 milliards de m2 en 2002. Avec le trend de croissance annuel haussier structurellement observ (+ 4,5% en 2003,
puis 6,7% en 2004) elle devrait avoisiner actuellement les 7 milliards de m2 par an, dont 30% 33% sont raliss en Chine.

De lexploitation du n 63/2005 de la revue Ceramic World Review, il ressort que, pour lEurope, lEspagne et lItalie arrivaient en tte en
2004 avec une production, respective, de 635 millions de m2 et de 589 millions de m2, lAllemagne et la France natteignant respecti-
vement que 58 et 40 millions de m2 pour la mme anne.
Il est signaler que le Maroc a fait voluer sa production de 5 millions de m2 en 1998 40 millions de m2 en 2004, soit une augmen-
tation spectaculaire et quasi-ingale de 51% chaque anne sur les 6 exercices couls.
Relevons, aux termes de ltude ACR 202-ETUDE-5-PC dEURO MAROC ENTREPRISE (Programme UE) quen 2002 la Tunisie produisait
30 millions de m2.

En ce qui concerne le march mondial des appareils en cramique, il ressort, de la note introductive du salon international de la c-
ramique CERAMITEC tenu du 16 au 19 mai 2006 Munich, que :
- La production annuelle mondiale dappareils en cramique est denviron 300 millions dlments rpartis comme suit :
- au moins un tiers en Asie, la Chine produisant elle seule dj prs de 60 millions de pices
- un autre tiers sur lensemble du continent amricain
- plus de 50 millions de pices en Europe
- le reste tant produit au Moyen-Orient ou Afrique du Nord.

- La tendance la dlocalisation de la production vers les pays faibles cots de main duvre commence sinverser.
Les grands groupes internationaux (les 4 premiers assurent 1/4 de la production mondiale) prfrent fabriquer de nouveaux produits
proximit de leurs marchs-cibles pour pouvoir rapidement les couler.

Les caractristiques de la demande du sous secteur


Lvolution de la demande globale est fonction des paramtres suivants :
La croissance dmographique (1,5 % par an) et la demande ainsi induite, en termes de logements et dquipement collectifs
Les niveaux de revenus qui rendent, ainsi, cette demande solvable (ou non, selon les strates de revenus)
Les programmes publics de construction, vu la politique tatique de relance conomique par laccroissement de la dpense
publique en matire dquipement (Logements sociaux, Logements aids, Hpitaux, Ecoles, )
Les ralisations (nouvelles ou de rnovation) des auto-constructeurs et des promoteurs immobiliers publics et privs.
Lvolution, ressentie mais difficile valuer de faon prcise, des demandeurs de logements en matire de surcrots desth-
tique et de design intrieur des logements.
La prise en compte des diffrences perceptibles dans les rythmes de ralisation des chantiers, selon la nature des construc-
teurs et les sources de financement

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 349


EDPme - Edition 2007
Lestimation de la Demande globale en carreaux cramique

Elle est surtout fonction des prvisions de ralisation de logements, toutes origines de financements confondus.
- Le programme national de relance prvoit 1 million de logements sur 5 ans soit 200 000 logements/an. Pour une consommation
moyenne de 80 m2 / logement financement public, les besoins annuels de ce programme seraient de 16 millions de m2/an.
- Les quipements collectifs (Hpitaux, Ecoles, Universits, DGSN,) reprsenteraient, hauteur de 30% des besoins prcdem-
ment cits, 5 millions de m2/an.
La demande de lauto-construction (neuve ou de rnovation) et des promoteurs privs est estime gale aux programmes
publics de logements, soit 16 millions de m2/an.

La Demande annuelle serait donc de 37 millions de m2/an environ, soit 1,1 m2/hab/an.

Estimations de la Demande globale en Appareils Sanitaires.


Sur la base de 80 m2 par logement et de 5 appareils sanitaires par logement, elle serait denviron 1/16 de la demande en Carreaux
cramiques, soit 2,3 .millions de pices/an.
Dautres experts la situent, faute de bases statistiques avres, environ 3 millions de pices/an.

La concurrence au niveau national


Faute dune liste exhaustive et, surtout, actualise, on estime quil existe en Algrie une cinquantaine de producteurs de
carreau cramique, dont 40 entreprises prives. Les capacits installes sont de taille diffrente selon les oprateurs.
A dire dexpert remontant 2004, elles varient dans une chelle de 1 32, les plus petites capacits installes tant de 1.000 m2/jour.
La plus grande capacit installe qui est de 44.000 m2/jour dpasse nettement celle immdiatement infrieure qui nest que de
27.000 m2/jour.
La concentration de capacits enregistre au Centre Nord de lAlgrie induit la fois :
Dindniables conomies dchelle dues leffet de taille
Une concurrence plus rude au Centre Nord
Des potentialits dintervention pour les autres oprateurs, dans leurs niches rgionales et de produits
Les importations, en constante progression, continueront de cibler une clientle spcifique

Les exportations
Aucune exportation na t recense dans les dossiers dentreprises EDPme, mais quelques exportations existent que
nous avons enregistr lors de notre dplacement rgional.

Les exportations marocaines reprsentent 19.600 tonnes en 2001, pour une valeur totale de 207 millions de
dirhams. Il ny a pas de volume daffaires suffisamment significatif pour les carreaux cramique.
Par contre, les exportations dappareils sanitaires sont apprciables et manent de filiales de multinationales (ROCA, Jacob
Delafon, ) qui rexportent tout ou partie de leur production.

Les exportations tunisiennes reprsentent, quant elles, en 2002 entre 40% et 50% de la production cramique
de ce pays.

Opportunits et menaces du march


Les opportunits actuelles du sous-secteur de la cramique reviennent pour une large part aux disponibilits et facilits
nergtiques algriennes, ainsi quau faible niveau des salaires dans notre pays.

Cots de fabrication dans certains pays

Source : (1) Ceramic World Review n 64/2005 et (2) Informations dun producteur algrien (mono-cuisson rapide 7.500 m2/j)
(3) Parit retenue : 1 dollar US = 100 DA

350 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
Le volume des importations de lanne 2003 (4 millions de m2) est rapporter aux 6,8 millions de m2 de capacits installes
non utilises
Un potentiel de demande additionnelle semble exister en Algrie, par comparaison avec les ratios de consommation
moyenne enregistrs dans des pays conomie similaire.

Consommation de Carreau Cramique dans 5 pays (en m2, par habitant et par an)

Source : Rapport ACR 202-ETUDE-5-PC relatif lindustrie de produits cramiques au Maroc


(cf http://www.mcinet.gov.ma/dpi/rap_ceramique.pdf )

Les menaces enregistres concernent essentiellement des entreprises qui conjuguent la fois des quilibres financiers
instables (certains dus, dire dexpert, la perte de change) et de faibles taux dutilisation de capacits, dans un contexte gnral
marqu par des ncessits dinvestissements matriels (amliorations de process) et immatrielles (Design, Systmes qualit et
Organisation des Fonctions dentreprise).

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 351


EDPme - Edition 2007
03 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION

La provenance des inputs de production

Provenance des inputs toutes gammes de produits confondues

Sources : rapports EDPme Exploitation dinformations non chiffres

80% du volume des inputs sont des matires et produits locaux : Argiles, Sable, Calcaire, Kaolin, Emballage. Les maux et
certains additifs chimiques sont imports.
Du fait des progrs de la recherche-dveloppement, un nombre sans cesse croissant de petits produits sont ncessaires la
fabrication des produits cramiques : Chamotte, Carbonate de sodium, Carbonate de Baryum, Silicate de sodium, Quartz, Zirconium,
Oxyde de Zinc, Alumine, Talc.

Les possibilits dimport-substitution, au moins pour certains produits, voire de centrales dachats gagneraient tre explores,
dautant que les producteurs signalent des prix fluctuants des intrants vendus par les importateurs.

Le grand nombre dinputs, leurs dlais de rapprovisionnement diffrents, la ncessit de constituer des stocks pour rpondre effi-
cacement la demande du Client et, enfin, le nombre apprciable de rfrences de production (Tailles, Couleurs, Classes de qualit)
sont autant dlments qui rendent utile un suivi prcis des statistiques de production, pour une modlisation informatise de la
gestion des approvisionnements (Supply Chain)

Les capacits de production

TOTAL des Capacits de production thoriques des entreprises adhrentes au programme


EDPme, par gamme de produits
Sources : rapports EDPme Informations dispo-
nibles pour 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme

Les entreprises EDPme du sous secteur de


fabrication de produits en cramique enre-
gistrent les capacits de production thori-
ques suivantes :
Une moyenne de 965.500 m2/an
pour les carreaux en cramique
Comprise entre 136.000 et 495.000
units/an
pour les appareils sanitaires
Comprise entre 148.000 et 370.000
pices/an
pour la vaisselle et poterie

352 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
Pour les entreprises de fabrication de carreaux en cramique :

- Toutes les entreprises de carreaux cramiques ont plus de 50 travailleurs


- Celles dont leffectif varie entre 50 et 100 salaris enregistrent une capacit de production moyenne de 720.000m2/an, avec une
amplitude stalant entre 50.000 m2/an et 1.980.000 m2/an.
- Les entreprises dont leffectif est suprieur 100 salaris enregistrent une capacit de production moyenne de 1.333.750m2/an,
avec une amplitude allant de 220.000m2/an 3.300.000m2/an.
Sur le panel, la capacit moyenne installe est de 9.300m2 par agent et par an, pour une large amplitude stalant entre 5.400
m2 par agent et par an et 19.800 m2 par agent et par an

Pour les entreprises de fabrication dappareils sanitaires et


Pour les ateliers de fabrication de vaisselle et poterie
Aucune analyse fiable ne peut tre engage ce sujet, compte-tenu du faible nombre dentreprises : seulement 2 dans le panel.

Il y a, nanmoins de relever une trs forte dispersion des capacits pour ces deux activits.

Capacits de fabrication du panel EDPme (Appar. Sanit. & Vaisselle + Poterie)

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 4 entreprises sur 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

Les taux dutilisation des capacits de production

Concernant les taux dutilisation des capacits (T.U.C.), on recense les niveaux suivants :

Taux dutilisation des capacits de production du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

Une tude prive rvle que le taux dutilisation moyen des capacits est de 78 % lchelle nationale, pour une amplitude
rduite variant, selon les rgions, entre 77% et 80%.

Ples de production rgionaux proportion-


nellement aux capacits thoriques de produc-
tion (Appareils Sanitaires & Carreaux) du sous
secteur (panel EDPme + hors panel)

Au plan des capacits installes :

La production de carreaux cramiques est


concentre au Centre avec 63% des capacits.
La production dappareils sanitaires est concentre
lOuest avec 78% des capacits.

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 30 entreprises


(dont 14 entreprises adhrentes au programme EDPme)

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 353


EDPme - Edition 2007
04 RESSOURCES HUMAINES

Rpartition par niveau deffectif

Niveaux deffectif des entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme

- 50% des entreprises de lchantillon sont de taille intermdiaire (entre 50 et 100 travailleurs).
- Le 1/3 de lchantillon est constitu dentreprises dune taille deffectif suprieure (+100 travailleurs)
- Seulement 14% des entreprises du panel sont de petite taille (moins de 50 salaris).

Signalons que les quatre premires entreprises franaises se caractrisent (chiffres 2003) par :
52% des effectifs totaux de la profession,
59% des ventes en France
78% des exportations franaises de produits cramiques.

Par ailleurs, il a t relev pour le panel des entreprises EDPme tudies que la productivit du travail est, en Algrie, trs variable dune
entreprise lautre puisquelle stale, selon le cas, de 320.000 DA par agent et par an, 2.400.000 DA par agent et par an.

Les units de Carreaux Cramique sont de taille moyenne, comparativement aux autres activits. Les units de fabrication dAppa-
reils Sanitaires consomment le plus de main duvre. 50 % dentre elles enregistrent un effectif suprieur 100 travailleurs. Les
units de Vaisselle et Poterie sont les plus petites, en raison du process artisanal, voire semi-industriel dans le meilleur des cas.

Rpartition par catgorie socioprofessionnelle


Rpartition des entreprises par taille et par atgorie socioprofessionnelle

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme

Le taux dencadrement du sous-secteur volue de faon inverse la taille de lentreprise. Ce taux est de plus en plus faible, au fur et
mesure que la taille de lentreprise saccrot.
.

354 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
Benchmarking du Taux dencadrement des entreprises EDPme

(1) Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur
adhrentes au programme EDPme
(2) http://www.industrie-limousin.org/IMG/pdf/51_54_produits_mineraux.pdf SOURCE des chiffres prsents dans ce site INSEE DADS 2002
(3) http://www.tustex.com/download/somocer/Rapport2004.pdf SOURCE Rapport Annuel SOMOCER 200

Le taux dencadrement du sous-secteur Cramique parat nettement plus faible en Algrie, quen France (3 fois plus grand) et
mme quen Tunisie (une fois et demie plus grand).
Cependant, toute analyse doit tre prudemment mene du fait de limprcision de la notion de cadre.

Le dveloppement des ressources humaines


Apprciation du dveloppement des ressources humaines

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

En matire de plans de formation et de dveloppement de la ressource humaine, les taux relevs plus haut restent
relativement faibles, en regard aux exigences de matrise technique, entretenues par des marchs sous-rgional et mondial fortement
concurrentiels. La vitesse du progrs technique est si grande dans le sous-secteur quelle rend vitale la formation technique
permanente.

Le profil des chefs dentreprises

Les profils des chefs dentreprise des entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

65 % des chefs dentreprises de lchantillon sont des hommes du mtier, cette dernire notion recouvrant la fois les profils
disposant des connaissances et comptences techniques ou managriales ncessaires la conduite des entreprises du sous-secteur.

21 % des chefs dentreprise de lchantillon viennent du monde du commerce.

La conjugaison de ces deux lments laisse penser que les dirigeants des entreprises du sous-secteur disposent des
aptitudes ncessaires au management et au dveloppement de leurs entreprises.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 355


EDPme - Edition 2007
Les ples de production rgionaux

Ples de production rgionaux proportionnellement au nombre de salaris employs dans les entrepri-
ses adhrentes au programme EDPme du sous secteur (Appareils Sanitaires + Carreaux)

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

En termes deffectifs, le Centre est prpondrant car il est crateur de 45% des emplois

356 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
05 POLITIQUE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION

Politique Commerciale

Mthodologie dapprciation de la politique commerciale

Le comportement face la concurrence


Comportement commercial

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme

Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants :
Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle
Optimisation du Rapport qualit PRIX avec hirarchisation des niveaux de qualit des produits
Fidlisation de grossistes ou de distributeurs,
Facilits de paiement,
Attention particulire au design et linnovation
Actions de MARKETING
Veille concurrentielle
Organisation en corporation professionnelle
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif.

De lanalyse ainsi mene, il ressort que les entreprises du sous-secteur ont un Comportement commercial Offensif. Par type de
produit, le comportement commercial stablit comme suit :
Carreaux Cramique : Comportement Offensif en moyenne pour 2 entreprises sur 3
Appareils Sanitaires : Les 2 entreprises ont un Comportement Offensif
Poterie Vaisselle : Les 2 entreprises ont un Comportement Offensif

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 357


EDPme - Edition 2007
La stratgie commerciale

La stratgie commerciale des entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme

Note mthodologique :
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de commer-
cialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivants ont t retenus :
Mode de commercialisation
Y a-t-il accs direct au Client ?
Y a-t-il Ramification, Diversification et Efficacit du rseau de distribution ?
Y a-t-il une ouverture vers la grande distribution ?
Moyens de commercialisation
Y a-t-il une structure commerciale dirige par un vritable responsable ?
Existe-t-il une structure de force de vente ?
Y a-t-il un suivi de cette de force de vente ?
Y a-t-il un budget de communication ?
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un stratgie commerciale offensive.

De lanalyse ainsi mene, il ressort que plus des 2/3 des entreprises se contentent dune Stratgie commerciale dfensive.

Lanalyse conjugue du Comportement et de la Stratgie laisse clairement apparatre que la Politique commerciale des entre-
prises du sous-secteur est globalement dfensive.

Cependant, le Comportement commercial est plus agressif que la Stratgie, ceci revenant, de notre point de vue, au rcent lance-
ment dactions concrtes de lutte contre la concurrence, dans le cadre dune stratgie globale restant amliorer et rationnaliser.

Nous ne disposons pas de donnes chiffres sur les efforts publicitaires des oprateurs algriens, lexception dune seule entreprise
du panel laquelle consacre 1% de son chiffre daffaires son budget marketing.
Cependant ce mme ratio est :
de 2, 5% en France
de 2% 3% en Italie, Turquie et Espagne (y compris R & D et Contrle Qualit)
sur le Chiffre daffaires lexport de 12,5% en Egypte, 23% en Espagne et 20% en Tunisie, en Turquie de mme quen Italie.

358 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
La Distribution

Le rayon de distribution des produits par les entreprises EDPme

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 13 sur 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

La dtermination des distances moyennes parcourues nest pas possible car les rapports exploits ne comportent que des informa-
tions qualitatives sur la nature du march (local, rgional ou national)

Garantie de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

Lenlvement lusine par le client est lune des caractristiques majeures du sous-secteur. Aucun producteur ne livre ses produits.
Par contre, des stocks de produits finis sont constitus afin de garantir lapprovisionnement des clients. Soulignons que les
produits de cramique sanitaire constituent des matires premires pour le secteur de la Construction au sein duquel le respect du
rythme davancement des chantiers est primordial.

A ce titre, il serait bon de pouvoir valuer, travers un chantillon dentreprises du sous-secteur et dans un travail ultrieur plus ap-
profondi :
Le niveau de ces stocks de scurit
Les dlais de rponse aux commandes des Clients
La qualit informationnelle relle (au profit du dirigeant de lentreprise) des modes de suivi mis en place cet effet
Lefficacit du SAV
Les spcificits (organisationnelles et de procdures) destines aux grands comptes, notamment les promoteurs immobiliers.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 359


EDPme - Edition 2007
06 QUALITE ET EQUIPEMENTS

Les Equipements et la Technologie

Etat des quipements des entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

Etat de la technologie utilise dans les entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDP Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

- Au niveau international, les technologies de fabrication, dj modernes, ont encore volues rendant possible la pro-
duction dappareils sanitaires aux formes sophistiques dans des installations la fois flexibles et automatises Les innovations, en
matire dquipements, concernent les machines de coules sous pression, dmaillage automatis, ainsi que les fours cuisson
rapide, en sus des amliorations apportes aux procds de traitement des matires premires, ainsi quaux proprits chimiques des
additifs. Les amliorations enregistres ont, de mme, touch les traitements de surface des articles sanitaires : easy-to-clean, effet
antibactrien,

- De mme, la rapidit dvolution du design est devenue fondamentale. La technologie CAO-FAO est dsormais ncessaire
pour la fabrication de maquettes et de moules, leffet de rpondre rapidement aux tendances du march, faonnes par de grands
stylistes dont les recherches sont alles jusqu dinattendus mlanges de matriaux (mtal, cramique et verre) et des dcorations en
mtaux prcieux (glaures en platine, par exemple) auparavant considres comme impossibles au plan technologique.

La qualit
Linformation est quasi-indisponible, en termes de suivi de la dmarche qualit dans le sous-secteur. L o les donnes existent, il na
t relev quun trs faible nombre dentreprises concernes.
Une seule entreprise (de taille importante) est en cours de Certification ISO 9001.

360 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
07 FORCES ET FAIBLESSES

Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous-secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

La liste de points forts et points faibles nonce plus haut constitue une grille mthodologique pour lvaluation des
Forces-Faiblesses des entreprises du sous-secteur.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 361


EDPme - Edition 2007
08 PROJETS DINVESTISSEMENTS

Type dinvestissement envisag par les entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises adhrentes au programme EDPme

362 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
09 GROS PLAN REGIONAL

Le choix de la rgion Centre en tant que rgion significative pour le sous-secteur sest impos, compte-tenu de la concentration des
capacits qui sy inscrit.
Des dplacements auprs des producteurs et des espaces intermdiaires de 4 wilayas (Alger, Boumerdes, Blida, Tipaza) ont permis
un recueil de donnes.

Les Inputs
Les lments dinformation dj exposs ce sujet dans la partie et extraits des dossiers de mise niveau de 14 entreprises ont des
informations issues du terrain.

Les Argiles
Les paramtres physico-chimiques des argiles (granulomtrie, teneurs en carbonates, en aluminium, en potasse) conditionnent
fortement les proprits attendues des produits cramiques. Une forte carbonatation des argiles induit, par exemple, une grande
absorption deau lors du process et la cramique va, au final, enregistrer une faible rsistance la flexion.

LInventaire des argiles, ainsi que leur Classification, est ncessaire au dveloppement du sous-secteur. Dans ce cadre, lANGCM
(Agence Nationale de la Gologie et du Contrle Minier) a effectu, pour chaque wilaya, un Recensement des indices miniers,
recueillant ainsi des informations diffuses par ldition et la commercialisation dun Livret des substances utiles non mtalliques
de la Wilaya.

LORGM (Office de la Recherche en Gologie Minire) dispose dinventaires locaux dargiles pour lEst du pays (Guelma, Constantine
et Jijel).
Larrt des dpenses publiques en matire de recherches minires (suite la promulgation de la loi sur les Mines en 2001), la nature
juridique dEPIC de LORGM, ainsi que le montant des crdits qui lui sont allous font que le dveloppement de cet tablissement
marque le pas.
Une bonne partie des disponibilits algriennes en argiles nest pas rpertorie, notamment les argiles blanches, riches en kaolin et
fine granulomtrie, disponibles Annaba (pour lEst), Bchar (pour le Sud), Mascara et Mostaganem (pour lOuest).

Cette information prend tout son sens lorsquon sait que pour obtenir une cramique de qualit, il est quelquefois ncessaire
de sapprovisionner auprs de plusieurs sites afin dobtenir, par un mlange dinputs, les caractristiques physico-chimiques
ncessaires.
Un producteur de cramique bas dans la wilaya de Tipaza a ainsi dclar que ses approvisionnements taient issus de diffrents
gisements, les Argiles provenant la fois de Tipaza et de Ain Defla, le Feldspath tant ramen de Tizi-Ouzou. Il est donc ncessaire
de couvrir quelquefois des distances suprieures 100 kilomtres. Une autre contrainte est celle de la difficult daccession aux
gisements en priodes de pluie. Conjugue lloignement des sites, cette situation rend ncessaire un stockage de substances
en usine, ainsi quune allocation despace cet effet. Des prcautions particulires doivent alors tre prises : protger les matires
premires contre la pluie, les remuer rgulirement, pour en entretenir lhomognit,

Il a t relev que certains producteurs importent de largile pour fabriquer leur dalle de sol. Les professionnels rencontrs stonnent
de cette situation, ainsi que des explications avances ce sujet, et selon lesquelles les composantes des argiles rencontres en
Algrie ne permettent pas toujours de parvenir aux proprits physiques attendues des produits finis

Les Frittes
Diffrentes autres substances (maux, oxydes, etc.) sont importes ( hauteur de 20% en volumes et, dire dexpert, de 40% en
valeurs) pour la fabrication de la cramique. Elles sont importes, dans la plupart des cas, partir dEspagne, gnralement auprs
dun fournisseur unique, propre chaque entreprise considre.
Dans le pass, les producteurs publics de cramique avaient eu constituer, une centrale dimportation afin de rduire les cots
dacquisition de ces substances par le biais de commandes groupes. Il semble que cette forme dorganisation nait pas dur. Les
producteurs privs, quant eux, nont pas eu recours ce type dconomie dchelle. Pourtant, le cot daccs aux frittes importes
est estim, en moyenne, 100 DA HT/m2.

Un producteur moyen rencontr nous a inform que sa frquence dimportation de frittes est mensuelle, voire bimensuelle selon

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 363


EDPme - Edition 2007
les besoins. Il semblerait quon assiste actuellement un rallongement des dures de ddouanement (de 4 8 jours) du fait de
lintroduction dun contrle des fraudes plus rigoureux. Auparavant, les procdures de ddouanement taient plus lgres du fait de
lexistence dun Couloir Vert , permettant un ddouanement sous palan de ces produits en vrac.
Cette priode supplmentaire implique dautres surcots inhrents la constitution de stocks de scurit additionnels, vu lallongement
des dlais de ddouanement.

La production de poudre atomise lextrieur de lusine de cramique


En Espagne, lactivit de fabrication de poudre atomise est pratique par des oprateurs qui disposent dimportantes capacits de
production. Ceci permet aux producteurs locaux de carreaux cramiques dacqurir sur le march local une poudre atomise selon
leurs besoins (quantit, formulation, etc.).
Par suite, il ne leur est plus ncessaire dinvestir en propre dun atomiseur.

Il semblerait quun projet similaire de fabrication de poudre atomise soit en cours dtude par des capitaux espagnols souhaitant
investir en Algrie. Une grande partie de la production devrait tre vraisemblablement destine au rexport vers lEspagne compte
tenu de limportante capacit de production de ce projet et de la diffrence de demande (27 fois plus grande en Espagne quen
Algrie).

Les Utilits
Le cot de lnergie lectrique reprsente en Algrie environ 5% du cot du produit. La couverture lectrique connat des coupures
en hiver et des chutes de tension en t. Observs dans plusieurs wilayas et, notamment Tipaza, ces incidents :
perturbent les plannings de production
nuisent aux quipements de production.
obligent les producteurs des investissements de productions lectriques de secours,
occasionnent des consommations additives de carburant.

Les voieries extrieures menant aux accs de plusieurs sites de production ne sont pas toujours acheves (Zones dactivits de Bou
Ismal, des Issers, ). Ceci est encore plus problmatique lorsquil arrive que leau destine la production manque et doive tre
achemine par camion citerne

Le March
Le march des carreaux sanitaires a connu, de lavis des professionnels rencontrs dans la rgion Centre une rduction saisonnire
plus forte durant le premier trimestre 2007, comparativement aux annes coules, telle enseigne quun des dtaillants rencontrs
avoue que certaines recettes journalires taient infrieures 10.000 DA.
Durant lt 2007 les ventes nont pas repris, non plus, hauteur des niveaux habituels, notamment, en raison de la forte inflation qui
a frapp les tarifs du ciment blanc, produit-phare ncessaire laccompagnement de la faence, et dont les prix ont t multiplis par
7 en lespace de quelques mois seulement

En matire dappareils sanitaires, les dtaillants rencontrs dans la rgion Centre du pays font tat de leur prfrence
commercialiser les produits imports qui enregistrent, par rapport la production nationale, des diffrences de prix peu significatives,
eu gard aux diffrentiels de qualit et desthtique et de design apports par le produit tranger.
Il a t ainsi cit lexemple dun sige langlaise en provenance du Portugal et commercialis (quip dabattant et de mcanisme de
chasse deau) au prix de 18.000 DA, contre un produit fabriqu en Algrie, dun design dpass et cd (non quip de mcanisme
de chasse deau) une valeur de 14.000 DA.

La Demande Courante
Les avis en matire de demande divergent et les donnes objectives font dfaut.
Certains estiment trs rapidement la demande courante 50 millions de m2, raison de 100 m2 /logement pour une quantit
de 500.000 quivalent-logement /an.
Nos propres estimations donnent (peut-tre avec trop de prudence ?) un total de besoins annuels de 37 millions de m2.
Par ailleurs, si lon se base sur la moyenne de 1,4 m2/hab/an observe dans un groupe de pays similaires lAlgrie, la Demande
algrienne en Carreaux de faence serait, pour 33,5 millions dalgriens au 1er janvier 2007, de 47 millions de m2.
Dautres avis situent, selon le cas, la Demande un niveau plus bas ou plus lev. Ainsi donc, en labsence de statistiques
fiabilit avre, toutes les estimations ne peuvent tre quimprcises.

La difficult revient au fait que les logements se distinguent entre eux par des amplitudes notables dans les ratios de consommation
de cramique, en fonction des divers types de standing.
Le logement social ne consomme pas de dalle de sol et trs peu de faence (environ 10 12 m2 par logement) tandis quun logement
moyen en promotion immobilire prive, de type standing, ncessite en moyenne 150 m2 de dalle de sol et 50 m2 de faence.

364 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
La consommation est structure saisonnire, avec un pic de consommation en t, un net flchissement en novembre, puis une
baisse des ventes de Dcembre Mars.

Par suite, certains producteurs mettent profit cette saison morte, la faveur des arrts de production, afin de procder la
maintenance des installations : vrification des fours, remplacement des roulements, courroies, poulies et autres pices dusure.

La Demande spcifique des promoteurs immobiliers


Les promoteurs immobiliers prfraient, jusqu un proche pass, couvrir leurs besoins en faence et en dalle de sol, par des
importations. Le promoteur immobilier priv le plus ancien dans la profession achetait, jusqu un proche pass, la faence et la
dalle de sol Abu Dhabi, en Egypte, en Chine, voire en Espagne. Trs rcemment et aprs diffrents essais et recommandations aux
producteurs, ce promoteur a dcid de retenir un producteur algrien de carreaux de sol en grs, aprs des valuations portant,
notamment, sur la rsistance du produit et la prsence dun film lustrant.
La faence continue, pour sa part, dtre importe par ce promoteur partir dEspagne, la production locale enregistrant encore de
son point de vue quelques dfauts de qualit, dont une planit imparfaite, du fait de labsence de matrise totale de la phase de
cuisson.

Afin dviter tout problme dindisponibilit de coloris ou de motifs, de diffrence de tons, de qualits non uniforme, etc, ce promoteur
immobilier passe une seule commande en une seule livraison pour la totalit dun site de promotion immobilire.

Ce promoteur constate que la production nationale de carreaux de faence a connu une indniable amlioration. Peu defforts
restent mettre en place pour atteindre le niveau de qualit requis pour affronter limportation. Il estime, par contre que limpulsion,
donne par les pouvoirs publics au rythme de construction de logements, ne constitue pas un vecteur damlioration de la qualit
de la faence produite en Algrie, lorsquelle nest pas accompagne dexigences prcises en termes dorigine et de conformit des
produits.

La Production Nationale
La production nationale de carreaux cramiques est en nette amlioration au plan du design, du fait du double impact de la
concurrence nationale et de limportation. Les producteurs de carreaux cramiques rencontrs estiment ncessaire de lancer en
moyenne un nouveau modle, tous les 2 mois, la cration graphique se faisant soit ltranger (par le biais du fournisseur dinputs)
soit par des cabinets de cration en Algrie.
Les efforts spcifiques aux uns et aux autres en matire de recherche de renouveau du design et du rendu des surfaces (carreaux
marbrs, mouchets ou mauresques) indiquent des stratgies et des comportements commerciaux contrasts selon les producteurs
algriens.
En labsence de protection de design, certains producteurs algriens en arrivent copier le design de carreaux dautres producteurs
nationaux.
Des produits finalit similaire (compacto) voient le jour dans des units dots dquipements de production rcents. Le cot
de production enregistr (inhrents limportance des investissements engags et la forte automatisation des process) oriente
inluctablement cette production vers la concurrence des produits imports et non vers celle des produits locaux, le march-cible
vis tant, de fait, celui de la clientle de haut standing.

Le dveloppement des varits, des dimensions, des designs et des coloris induit des besoins de gestion informatise du Stockage
et de la Production, leffet dune information rapide sur les dlais de rponse aux clients, ainsi que sur le lancement des plannings
de production. Dans le mme sens, les magasins de pices de rechange des grands producteurs de carreaux recourent des logiciels
informatiques pour la gestion de limportant nombre de pices dusure courante, destins assurer une maintenance prventive
effective.

Quelques lments dapprciation recueillis sur les Importations


Les produits cramiques imports en Algrie proviennent, par ordre dcroissant dimportance, de Chine, dEspagne, de Tunisie, dIndonsie,
du Vietnam et de Chine. La Tunisie na export de carreaux quen Libye et en Algrie, tandis que le Maroc nexporte pas de carreaux

Les producteurs nationaux font tat dune sous-facturation des produits imports qui fausserait les droits de douanes, la ralit des cots
et, partant, toute forme de concurrence loyale. Lexemple le plus frquemment cit est celui des revtements muraux imports partir
de pays asiatiques un prix rendu Alger rabaiss jusqu 2 $ par m2, montant qui, curieusement, ne reflte mme pas la ralit du
cot de transport maritime par container.

Cependant certains importateurs relvent quen Espagne, du fait de la concurrence inhrente au grand nombre de producteurs (environ
500 units de production) les efforts rpts de crativit graphique requirent, certaines priodes, de dstocker les produits passs
de mode des prix sacrifis pouvant aller jusqu 2 euros par m2. Ces valeurs ne seraient pas, actuellement, admises par les services
des Douanes car elles sont considres comme des sous-facturations, alors quelles sont quant elles tayes par des explications
conomiques pertinentes et aisment vrifiables.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 365


EDPme - Edition 2007
Signe de tassement du march notamment en 2005/2006, un importateur (de taille apprciable) de carreaux cramique nous
a inform quil importait, il y a 5 6 ans, prs de 100 containers par an, alors quil ne parvient tout juste qu en importer 15
20 actuellement, avec des frais dapproche portuaire de plus en plus prohibitifs, au regard de la baisse des prix publics. Ce
tassement des ventes accrot, pour les producteurs, les risques de non paiement des ventes souvent opres avec paiement
terme.

Quelques lments dapprciation recueillis sur les Exportations


Quelques exportations sont ralises en prix-dpart usine et se font un rythme mensuel vers la Libye. Une premire tentative a t
engage vers Duba. La destination Espagne est en projet.
Les exportations rencontrent quelques contraintes. Ni les capacits en ressources humaines nexistent. Ni lenvironnement ncessaire
au dveloppement des exportations de carreaux ne sont disponibles en Algrie. De nouvelles procdures dexportation dictes
par lAdministration semblent, de surcrot, occasionner des retards aux exportateurs. Il en est ainsi de lattestation de rapatriement
des produits des ventes en devise, paradoxalement demande par la banque, alors quelles sont domiciliataires du dossier
dexportation.
Il nous a t signal que des camions libyens restaient bloqus une semaine cause de ces procdures.

La Distribution des Produits

Les schmas de distribution

Les producteurs et les importateurs fournissent les grossistes dune part et les promoteurs immobiliers dautre part. Des dtaillants
sintercalent entre les grossistes et les consommateurs finaux.
Les producteurs prfrent, habituellement, se reposer exclusivement sur un faible nombre de grossistes, spcialiss par grande rgion,
fidliss depuis prs de 20 ans pour les producteurs les plus anciens. Ces derniers se plaignent, cependant, de labsence defforts
particuliers des grossistes en matire de dveloppement du march.
Une nouvelle approche de commercialisation a t mise en place depuis le dbut des annes 2000 par le premier producteur national
travers la cration dun oprateur spcialis dans la commercialisation de matriaux de construction. Il est prvu, pour linstant,
louverture de 10 centres rgionaux, pour commercialiser tous les matriaux de construction, exception faite de la menuiserie. Lobjectif
de cette nouvelle stratgie est dassurer concomitamment la transparence des prix et la disponibilit des produits du Btiment dans
un rayon de 80 Km.
Les importateurs et les producteurs tendent accorder un traitement prfrentiel aux promoteurs immobiliers, le march des auto-
constructeurs tant structurellement atomis.
Les places-fortes commerciales du Grand-Alger sont Cheraga et Dely Ibrahim juges actuellement plus chres que les autres localits
: Pins Maritimes, Tixeraine et El Hamiz. On retrouve, dans ces places-fortes, un grand nombre de dtaillants qui sont loin dtre en
totalit des professionnels. Pour des questions de fiscalit, leur magasin de vente est de surface moyenne. Mme sil est implant
dans une rue commerante, les stocks de produits sont dlocaliss dans un dpt plus important, situ dans une rue secondaire,
gnralement attenante.

Les Partages de Marge


Au premier trimestre 2007 et aprs passage par 3 maillons de distribution, les prix du carreau dcoulent des dterminants suivants :
Le prix de revient du carreau mural stablit 235 DA/m2 en moyenne,
Le prix de vente usine varie entre 300 DA/ m2 390 DA/ m2,
Le prix au consommateur varie entre 450 DA/ m2 520 DA/ m2,

Souvent ngociables avec le Client, les prix publics sont rests stables, voire connaissent une faible baisse. Exprime en valeur plutt
quen taux, la marge nette pour les dtaillants est de 50 DA /m2. Ceux-ci confirment, eux aussi, une baisse des ventes.
Les dtaillants ne se soucient pas de la concurrence des produits imports car ils commercialisent indiffremment les deux types
de produits. Ils confirment, cependant, sur la base dlments probants un phnomne de sous-facturation des carreaux cramique
provenant de la Chine.

Des entretiens mens avec quelques producteurs de taille intermdiaire, il ressort que la rduction du volume des ventes astreint les
producteurs planifier leur production en fonction des distributeurs.

Il est noter que ni le producteur, ni le dtaillant ne prennent en charge la livraison des produits, le transport tant la charge du
grossiste.

366 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
Lenvironnement du sous secteur

LANISER
Lassociation des professionnels de la faencerie (ANISER) est une association qui existe depuis 2001. Les difficults dcoulement de
produits enregistres depuis 2006 ont mis en exergue la ncessit de mieux organiser la profession.
Emanant cette fois-ci du secteur priv, une nouvelle direction de lassociation a vu le jour en fin danne 2006 et un changement de
sige social a, aussi, t opr de Tlemcen vers Alger.
Un budget est en cours de confection afin de prendre en charge des actions dachat normes, une convention avec un centre
danalyse, une tude de cot des produits cramique dimportation.
A travers ce dernier projet lANISER souhaite, en liaison avec la DG des Douanes et sur la base dune tude sur les valeurs et cots
dachat, combattre les sous dclarations de produits cramiques limportation, afin dannihiler les pratiques frauduleuses qui
dfavorisent les producteurs nationaux.

Les Banques
Une banque publique dispose, de faon plus globale, dun apprciable portefeuille dans le secteur du btiment et des matriaux
de construction. Cette banque accueille plusieurs importants producteurs de cramique et nenregistre aucune action contentieuse
contre lune dentre elles.
Cependant, cette banque a dcid de ne plus financer dinvestissement dans le secteur, se limitant au financement des anciens
clients, notamment pour ce qui est des besoins dintgration de lactivit.
Le financement dexploitation nest, pour sa part, que peu sollicit dans le secteur lexception des oprations dimportation (frittes
et, aussi, pices de rechange) par crdit-documentaire.
Labsence de sollicitation par les entreprises du secteur de liquidits de soudure indique bien que les effets ngatifs du tassement
des ventes sur le march, ne sont que relatifs et que la vente sans facture reste un phnomne dont il y a lieu dvaluer lampleur.

LIANOR
Des normes de produits ont t mises en place par IANOR en 2006. On retrouve, cet effet, des indications de normes sur les
emballages de certains producteurs nationaux. Mais il nen reste pas moins que la communication en destination du consommateur
reste largement parfaire. Il nest pas tonnant que le mme manque dinformation pnalise, dans le mme sens, lintervention des
services tatiques chargs de la surveillance des importations et du suivi du contrle de conformit des produits.

A lchelle de lentreprise, le Contrle de Qualit parat de niveau variable en fonction de la taille et du niveau de professionnalisme
des dirigeants.
Pour les produits, les contrles effectus par les laboratoires de contrle des gros producteurs sont journaliers et concernent
notamment : les niveaux dabsorption deau, de rsistance la flexion, ainsi que le contrle de planit.
Pour les inputs, les contrles se font une priodicit trs variable selon les producteurs : Contrle de composition des argiles et
Contrle de qualit des frittes sur la base dun prlvement dun chantillon de 300 grammes par palette.

Le CETIM
Il sagit dun laboratoire de rfrence pour le secteur des matriaux de construction. Erig en socit par actions, ce laboratoire
est accrdit par COFRAC (Comit Franais dAccrditation dEssais et dAnalyses) ce qui confre ses interventions un niveau
de laboratoire international, dont les missions sont de vrifier les caractristiques du produit fini, selon un rfrentiel de normes
europennes tablies.
Le CETIM ralise diffrentes prestations : 30 % au profit du secteur priv et 70 % au profit du secteur priv
Ce laboratoire ralise un contrle des revtements Sols et Murs. Est mis en uvre cet effet un premier contrle visuel concernant
les paramtres suivants : Dimensions, Planit et Rectitude des artes.
Un second corps danalyse a pour objet les essais physico mcaniques et les essais physico-chimiques.

Le degr dabsorption deau est le premier paramtre valu par tout laboratoire du secteur. Arrivent ensuite la Rsistance mcanique
la flexion, les Essais dusure labrasion, la Rsistance chimique (aux acides, aux bases, aux tches, au vieillissement acclr),

Le statut juridique actuel du CETIM (personne morale commerante) conduit naturellement cette entit privilgier la rentabilit et,
par voie de consquence, la qualit de ses relations avec la clientle, quelquefois au dtriment dlments dutilit publique.
Par exemple, lusage de glaure au plomb (quelquefois utilis par certains producteurs, alors quil sagit dun produit cancrigne)
peut difficilement tre trait par le CETIM si cet intervenant ne dispose pas de la qualit de reprsentant de lEtat. Dans le mme
sens, le versement dune subvention aurait pu permettre au CETIM dexercer, aussi, une mission parallle dimpulsion du progrs
technique lchelle du secteur, selon un cahier de charges laborer par le secteur ministriel en charge des Industries.

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 367


EDPme - Edition 2007
Les Chambres de Commerce
Elles assurent la reprsentation institutionnelle du patronat local travers la prise en charge des 3 missions principales travers
lesquelles ces structures sont bien connues :
Information (directe) sur les visites de dlgations dhommes daffaires, sur lorganisation de salons et expositions
Reprsentativit auprs des Impts, de la CASNOS, de la CNAS, de la CNAC, de la DUCH ,
Services Particuliers (Certificat origine loccasion dExportations et Aide lobtention de Visas daffaires vers ltranger).
La situation de ces structures est peu de chose prs la mme que ce soit Stif, Blida voire Alger o la CACI intervient. Peu de
mobilisation et de bnvolat sont recenss chez les adhrents qui ne recourent aux chambres de commerce que rarement et pour
des besoins trs ponctuels (Visas ou Certificat dorigine loccasion des exportations). Cest ainsi quil existe environ 400 adhrents
sur les wilayas de Blida et Tipaza sur un total de 49.000 oprateurs immatriculs au Registre de Commerce, toutes activits
confondues.

Quelques actions possibles de lEtat


Les producteurs de carreaux de faence algriens relvent quil nest pas fait obligation pour les importants programmes de
construction publics de consommer des produits locaux. Dans dautres pays maghrbins, une entente tacite (et non crite) existe
sur la protection de lconomie nationale.

Lintervention de lEtat lgard du dveloppement de la production de carreaux sanitaires peut aussi prendre appui sur deux
importants volets :
La politique de privatisation des apprciables capacits publiques
La gestion optimale de cet important avantage comparatif que sont les tarifs de lnergie

368 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007
10 LA MISE A NIVEAU

Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME :

Les entreprises du sous secteur fabrication des produits ceramiques adhrentes au programme EDPme ont particip 39 actions
de mise niveau, rparties comme suit :

Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur


(14 Entreprises adhrentes au programme EDPme)

Source : EDPme

FABRICATION DES PRODUITS CERAMIQUES 369


EDPme - Edition 2007
11 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET INTERNATIONALES

Quelques adresses localement utiles


(liste non exhaustive)

Association Nationale des Industriels de la Cramique (ANICER)


Cit des 11 000 logements Bat. N5, App N2
Dar El Beida Alger
M. ZETCHI Kheireddine : Prsident
TEL : +213 (0)21 50.65.60 Fax : +213 (0)21.50.65.11

Quelques adresses internationalement utiles


(liste non exhaustive)

Le site Web du Ministre franais de lIndustrie www.industrie.gouv.fr/sessi


(Disponibilit de statistiques)
cf Codes 26.3Z pour les Carreaux et 26.2 pour les autres articles en cramique)

AFICS (Association de Fabrication des Industries de la Cramique Sanitaire)


3, rue La Botie F-75008 PARIS - France
Tl : +33 (0)1 58 18 30 40 Fax : +33 (0)1 42 66 09 00
Email : sanitaire@ceramique.org

CPPPF (Chambre Professionnelle de la Porcelaine, Poterie, Faence)


3, rue La Botie F-75008 PARIS - France
Tl : +33 (0)1 58 18 30 40 Fax : +33 (0)1 42 66 09 00
Email : Ppf@ceramique.org

CSCC (Chambre Syndicale du Carreau Cramique)


3, rue La Botie F-75008 PARIS - France
Tl : +33 (0)1.58 18 30 40 Fax : +33 (0)1 42 66 09 00
Email : Carreau@ceramique.org

SNPMMCV (Syndicat National des producteurs de matire premire pour la cramique et verrerie)
30, avenue de Messine F-75008 Paris
Tl : +33 (0)1 45 63 02 66 Fax : +33 (0)1 45 63 61 54
Email :appmifrance@aol.com

SICT (Syndicat des Industries des Cramiques Techniques)


3, rue La Botie F-75008 PARIS - France
Tl : +33 (0)1 58 18 30 40 Fax : +33 (0)1 42 66 09 00
Email : Ceramique@wanadoo.fr

Les sources informationnelles


Ministre de la PME www.pmeart.dz
Ministre du Commerce www.mincommerce.gov.dz
Ministre de lIndustrie et de la Promotion de lInvestissement www.mppi.dz
Agence Nationale pour le Dveloppement de lInvestissement www.andi.dz
LOffice National des Statistiques (ONS) www.ons.dz
Le Journal Officiel est disponible sur le site www.joradp.dz

370 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007