Vous êtes sur la page 1sur 46

NDICE

DEDICATORIA.....................................................................................................2
NDICE..................................................................................................................3
RESUMEN............................................................................................................5
INTRODUCCIN..................................................................................................6
CAP. I: LA CERVEZA Y PROCESO PRODUCTIVO DE LA CERVEZA.............7
1.1. LA CERVEZA.........................................................................................7
1.2. INFORMACIN NUTRICIONAL DE UN VASO DE CERVEZA.............7
1.3. PROCESO PRODUCTIVO DE A CERVEZA........................................9
1.3.1. Germinacin de la malta....................................................................9
1.3.2. Maceracin.........................................................................................9
1.3.3. Fermentacin...................................................................................10
1.3.4. Maduracin.......................................................................................10
1.3.5. Envasado.........................................................................................10
2.1 EVOLUCIN DEL CONSUMO DE CERVEZA....................................11
2.1.1 UNA GIRA POR EL MUNDO:..........................................................12
2.2 EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE CERVEZA (OFERTA).........14
2.3 ESTRUCTURA DE MERCADO Y GRADO DE CONCENTRACIN EN
LA INDUSTRIA CERVECERA......................................................................16
2.3.1 CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE BEBIDAS
ALCOHLICAS EN EL PER....................................................................16
2.4 GRADO DE CONCENTRACIN DE LA CERVEZA EN EL MERCADO
19
2.4.1 PRODUCCIN NACIONAL (Caso de UCP)....................................20
2.4.2 PARTICIPACIONES DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO
PERUANO Y LA CONCENTRACIN INDUSTRIAL..................................21
2.5 EXPORTACIONES DE CERVEZA......................................................23
2.6 IMPORTACIONES DE CERVEZA......................................................24
2.7 PRECIO DE LA COMERCIALIZACIN..............................................25
2.8 INVERSIN EN LA CERVEZA............................................................25
CAP. III: DEMANDA Y PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA
DEMANDA DE CERVEZA.................................................................................26
3.1. DEMANDA DE CERVEZA..................................................................26
3.1.1 PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE
CERVEZA...................................................................................................26
3.1.2 CANTIDADES DEMANDADAS DE CERVEZA...............................29
3.1.3 DEMANDA Y ELASTICIDAD EN EL MERCADO DE LA CERVEZA:
30
CAP. IV: OFERTA Y PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA OFERTA DE
CERVEZA...........................................................................................................32
La Industria Cervecera en el Per

4.1.1 PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA OFERTA DE CERVEZA.


32
CAP. V: ANLISIS COMPETITIVO....................................................................34
5.1. ANLISIS FODA:.................................................................................34
5.1.1. FORTALEZAS..................................................................................34
5.1.2. OPORTUNIDADES:.........................................................................34
5.1.3. DEBILIDADES:.................................................................................35
5.1.4. AMENAZAS:.....................................................................................35
5.2. PERSPECTIVAS.................................................................................35
CONCLUSIONES...............................................................................................38
GLOSARIO.........................................................................................................40
RECOMENDACIONES:.....................................................................................39
GLOSARIO.............................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
BIBLIOGRAFA..................................................................................................42
DIRECCIONES EN INTERNET.....................................................................42
ANEXOS.............................................................................................................43

1
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

RESUMEN

Hasta ahora en el presente trabajo se ha realizado un anlisis


detallado de la INDUSTRIA CERVECERA, el cual est comprendido en
6 captulos. En el Cap. I Y II se expone: que es la cerveza, cual es el
proceso productivo de la cerveza, cual es la situacin actual de este
sector tomando encueta la evolucin del consumo y la produccin de la
cerveza; realizando un contraste con el resto del mundo, as como
tambin la estructura del mercado, el grado de concentracin de esta
industria, las exportaciones e importaciones de cerveza, precios e
inversin en esta industria.

En el Cap. III se analiza los principales determinantes de la demanda


en el cual se incluye los ingresos del consumidor los productos sustitutos
y el efecto sustitucin ante variaciones de los precios. En el Cap. IV se
analiza la oferta tomando en cuenta los costos de los factores de
produccin.

En el Cap. V se realiza un anlisis FODA, con la finalidad conocer


las fortalezas y debilidades de esta industria ya que son necesarios para
la toma de decisiones, tanto para inversionistas en esta industria como
para el regulador que es el estado.

2
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

INTRODUCCIN

El presente Trabajo ha sido elaborado con la finalidad de analizar y


conocer los principales aspectos de la Industria Cervecera del Per. La
industria cervecera peruana est integrada por el Grupo Backus,
Ambev Per y Aje-group, existen Otros pequeos productores locales
como Cervecera Amaznica y el Grupo Torvisco.

El grupo Backus es lder en el mercado cervecero nacional, cerrando


el ao 2012 con una participacin en volumen de 93.7% y una capacidad
instalada de produccin de cerveza de 14.4 millones de electro litros por
ao. Cervecera Backus es el principal abastecedor de cerveza en las
regiones norte, centro y sur del pas. Ambev Per, con una participacin
de 5.8% en el ao 2012, cuenta con una planta cervecera en Huachipa
(Lima) con una capacidad de produccin de un milln de electro litros de
cerveza al ao. Aje-group, con una participacin de 0.3% en el ao 2012,
cuenta con una planta de cerveza en Huachipa (Lima) con una
capacidad instalada de aproximadamente 800,000 electro litros anuales.

Las ventas de cerveza importada representan menos de 1% de las


ventas realizadas por las cerveceras establecidas en el pas. Por su
parte, las exportaciones de cerveza representan menos de 1% de la
produccin nacional. En lo que se refiere a la demanda, el consumo per
cpita nacional se ubica en 45 litros anuales, an inferior al consumo de
otros pases como Brasil donde se consume casi 70 litros, Estados
Unidos con un consumo de cerca de 76 litros y algunos pases de
Europa que consumen hasta 145 litros per cpita al ao.

3
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

CAP. I: LA CERVEZA Y PROCESO PRODUCTIVO DE LA


CERVEZA

1.1. LA CERVEZA

La cerveza es una bebida alcohlica cuya historia se ha ido


desarrollando durante los ltimos 5000 a 8000 a.C. aos. No existe una
persona "inventora" de la cerveza e incluso tampoco un pueblo o pas
que pueda afirmar que fue quien primero comenz a producirla. Lo cierto
es que esta bebida exista en la antigua Mesopotamia, en frica, lejano
Oriente y Amrica. Cada pueblo fabricaba la bebida en base a su cereal
ms disponible: cebada y trigo en la citada Mesopotamia, mijo y sorgo
en el frica, arroz en China y Japn y maz en Amrica. Surgi a lo largo
de la primera mitad del siglo XX en respuesta a los problemas que no
podan ser resueltos por medio de la fsica clsica. 1

1.2. INFORMACIN NUTRICIONAL DE UN VASO DE


CERVEZA

Bsicamente, el anlisis nutricional de un vaso de cerveza nos


muestra que la mayor parte de las caloras de esta bebida derivan del
alcohol, mientras que tambin posee algo de hidratos en su composicin
y casi nada de protenas. El 92% de la cerveza es agua y no posee
grasas, por lo que, un vaso de cerveza ofrece lo siguiente:

1 (COPYRYGHT, 2012)

4
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

GRAFICO N 1

CANTIDAD PORCENTUAL POR VASO DE CERVEZA

ALCOHOL; 66%
PROTENAS; 4%
HIDRATOS; 30%

HIDRATOS PROTENAS ALCOHOL

FUENTE: VITNICA (http://www.vitonica.com)

Adems de estos macronutrientes que brindan energa, la cerveza


tiene algunos micronutrientes importantes, entre los que destaca el
potasio, el fsforo, y las vitaminas del complejo B, como se detalla a
continuacin.2

GRAFICO N 2

MICRONUTRIENTES DE LA CERVEZA EN Mg POR VASO


110

74

16 19.2 12.6
0.83

FUENTE: VITNICA

Por supuesto, si abusamos de la cantidad de cerveza que bebemos


y adems, acompaamos esta bebida con alimentos poco saludables,

2 (VITONICA, 2013)

5
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

claro est que lo que aqu est mal no es la cerveza en s, sino la


cantidad o el acompaamiento de esta.

Como con todo, la cerveza puede ingerirse si lo hacemos con


moderacin, el hombre puede beber de acuerdo a los lmites de alcohol,
hasta 3 vasos diarios y la mujer, no ms de 2.

1.3. PROCESO PRODUCTIVO DE A CERVEZA

La frmula bsica de la cerveza es la siguiente:

CERVEZA = MALTA + AGUA + LPULO + LEVADURA

1.3.1. Germinacin de la malta

El grano de cebada, seleccionado, limpiado y humedecido, se


extiende en una gran sala llamada cmara de germinacin, la cual esta
acondicionada a 18-20C. Enseguida con ayuda del Galland, (aparato
formado por dos cilindros, uno metlico exterior y otro interior giratorio de
tela metlica) en donde caen las semillas desde una tolva; por un eje
interior sale una corriente de aire hmedo. El proceso dura de ocho a
nueve das y se interrumpe con una corriente de aire a 25C que deseca
los granos (malta verde. Enseguida se tuestan en hornos especiales
entre 100 y 200C y se muelen hasta reducirlos a harina. 3

1.3.2. Maceracin

Transformacin del almidn en azcar fermentable, que se realiza


entre 60 y 70C mediante la diastasa y dura unas 3 horas. El agua
caliente se aade a las cubas que tienen agitadores en las que est la
harina de malta. Hirviendo el lquido se detiene la accin enzimtica, y
las protenas indeseables coagulan y precipitan. Se filtra en una cuba

3 (CLUB PLANETA, 2013)

6
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

decantadora (lauter), provista de doble fondo agujereado, o bien en


filtros prensa. El filtrado, llamado mosto, se hierve en grandes depsitos,
en donde se adiciona la cantidad precisa de lpulo. Se filtra, se enfra y
airea.4

1.3.3. Fermentacin

Se introducen levaduras que se clasifican en:

Altas: formadas por cultivos de Saccharomyces cerevisiae, que


suben a la parte posterior del tanque de fermentacin (cervezas
"ale"). El proceso empieza alrededor de los 9C; la temperatura
asciende unos pocos grados en la fermentacin tumultuosa, y
finalmente desciende alrededor de 5C en el enfriamiento. Al cabo
de unos das comienza la fermentacin lenta, que dura de quince
a veinte das, segn la fbrica y el tipo de cerveza.
Bajas: formadas por cultivos de S. Carlsbergensis, que se
depositan en la parte inferior, con temperaturas entre 15 y 20C
(cervezas "Lager").5

1.3.4. Maduracin

Este proceso consiste en dejar reposar el lquido en tanques


especiales durante algunos meses. Se adicionan agentes antioxidantes,
cido sulfuroso o cido ascrbico, para evitar el cambio de gusto. A
veces se filtra con ayuda de agentes clarificantes.

1.3.5. Envasado

El contenido de anhdrido carbnico se regula en el tanque


embotellador. El envasado de la cerveza se realiza en botellas, botes,
cubas o barriles, generalmente se pasteuriza. La cantidad de alcohol

4 (CLUB PLANETA, 2013)

5 (CLUB PLANETA, 2013)

7
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

oscila del 2 al 6%. Gracias al envasado la cerveza llega a su hogar con


las mayores garantas de conservacin, sabor y cuerpo.

8
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

CAP. II: SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR CERVECERO.

2.1 EVOLUCIN DEL CONSUMO DE CERVEZA

El consumo per cpita de cerveza en el Per en el ao 2009 fue de


41.7 Litros. Mientras que en el ao 2010 los peruanos consumieron 42
litros de cerveza per cpita, registrando un incremento d 3.9% con
relacin al ao anterior, impulsado por el incremento en la capacidad
adquisitiva de los peruanos, ante la buena performance de la actividad
econmica del pas.

El 2011 el consumo per cpita de cerveza en el pas cerr en 44


litros, eso es un 5.4% de crecimiento versus al ao anterior esto en vista
a la mayor demanda en provincias y a una campaa mucho ms
agresiva por parte de las empresas cerveceras, en su afn de captar una
participacin mayor de este mercado. Para incrementar el consumo per
cpita de esta bebida hay dos opciones: que ms personas consuman el
producto, lo cual es muy difcil porque la penetracin de la categora
cerveza ya es altsima en el Per, o que los que ya consumen, lo hagan
ms veces. Como se muestra en el grafico siguiente.

CONSUMO PERCAPITA NACIONAL (Litros)

44.5
44.9
44

42
41.7

CONSUMO PERCAPITA NACIONAL (Litros)

GRAFICO N 3

FUENTE: MONOGRAFAS

9
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Para el ao 2012 se lleg a los 44.9 litros cifra muy por debajo del
consumo promedio en Amrica Latina.

Los veranos siempre son una poca de detonacin de consumo de


la cerveza; ya que obviamente mueve cifras que podran crecer y
alcanzar los 45 litros de consumo per cpita en todo el pas

Un consumo que casi en su 90% se realiza a travs de las bodegas.

Segn se sabe, la causa del estancamiento del consumo de cerveza


en determinadas zonas del pas fue consecuencia ms del largo invierno
que se registr en la costa peruana, que es la principal demandante de
esa bebida, que del menor vigor con que creci la economa del pas en
determinados meses del 2013.

2.1.1 UNA GIRA POR EL MUNDO:

Amrica Latina es la segunda regin en el mundo con mayor


consumo per cpita de alcohol, Chile es el pas donde se dan los ndices
de ingesta ms elevados y Per ocupa el sexto lugar en ese rnking,
segn un informe publicado por la Organizacin Mundial de la Salud
(OMS).6

El estudio recoge las estimaciones sobre porcentajes de consumo


de alcohol en el mundo, basadas en las estadsticas proporcionadas por
los propios pases.

El rnking en Amrica Latina lo lidera Chile, donde existe un


consumo anual per cpita de 9,6 litros de alcohol puro.

Si se divide por sexos, el informe revela que los chilenos consumen


13,9 litros anualmente y las chilenas 5,5 litros.

El segundo en la lista es Argentina, con un total de 9,3 litros per


cpita por ao. Las argentinas consumen 5,2 litros y los argentinos 13,6
litros.

6 (RPP, 2014)

10
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

La tercera posicin la ocupa Venezuela, con 8,9 litros de alcohol


puro per cpita, que se divide en 12,7 consumidos por los venezolanos y
5,2 por las venezolanas.

Los siguientes en la lista son, por orden jerrquico:

LITROS DE ALCOHL PURO PERCAPITA


8.8 8.7
8.1 8
7.6
7.2 7.2
6.9
6.2
5.9
5.4 5.2 5

4 3.8
3.2

GRAFICO N 4

FUENTE: RPP NOTICIAS

Con respecto al tipo de alcohol consumido en Amrica Latina, lo que


ms se ingiere es cerveza (53 %); seguida de un 32,6 % de licores
(vodka, whisky), y un 11,7 por ciento de vino.

Consumo Por Regiones.

Segn la OMS, Europa es la regin del mundo donde hay un mayor


consumo de alcohol per cpita 10,9 litros de alcohol puro anuales- y

11
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

especialmente Europa del Este, que tiene los ndices ms altos del
mundo. 7

Consumo Percpita
10.9

6.8
6

3.4

0.7

GRAFICO N 5

FUENTE: RPP NOTICIAS

El resto de regiones registran consumos de 6,8 litros per cpita en el


Pacifico Occidental; 6 litros en frica; 3,4 en el Sudeste Asitico; y 0,7 en
el Mediterrneo Oriental.

2.2 EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE CERVEZA


(OFERTA)

Las cifras obtenidas durante el ao 2009 fueron de 11.69 millones de


hectolitros de cerveza, segn el reporte sectorial de elaboracin de
cerveza, elaborado por el instituto de estudios econmicos y sociales,
entre enero y octubre del 2010 se lleg a cerrar con crecimiento de 8.5%
(12.68).

En el ao 2011 alcanz los 13.1 millones de hectolitros. En el 2012


se produjeron 13.6 millones de hectolitros y representa el punto ms alto

7 (RPP, 2014)

12
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

en la produccin de cerveza debido a que se estima que habr mayor


demanda de cerveza ya que se est incrementando el poder adquisitivo
de la poblacin.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION
13.60 13.41
13.10
12.68

11.69

PRODUCCION (En Millones de Electrolitoros)

GRAFICO N 6

FUENTE: Instituto de Estudios Econmicos y Sociales

Sin embargo en el ao 2013 la produccin disminuyo en 1.4%


llegando a sumar 13.41 millones de hectolitros, esto obedecera a la
desaceleracin del consumo privado asociado a un menor ritmo de
crecimiento del empleo, al menor dinamismo de la actividad econmica
en provincias, el cambio de los gustos y preferencias del consumidor que
estara optando por bebidas de mayor contenido alcohlico y precio
como es el caso del whisky, y a factores climticos, como un invierno
ms frio y prolongado que afecto las ventas entre el segundo y tercer
trimestre del ao.

2.3 ESTRUCTURA DE MERCADO Y GRADO DE


CONCENTRACIN EN LA INDUSTRIA CERVECERA.

TIPO DE MERCADO: OLIGOPOLIO


Definicin de Oligopolio.

13
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Situacin de mercado que se caracteriza por la concentracin de un


nmero reducido de ofertantes de un producto o servicio, frente a un
nmero de demandantes que puede ser elevado.

Tamao y Nmero de Compradores.

Muchos compradores, ninguno de los cuales tiene un peso


importante en el mercado

Tamao y Nmero de Vendedores.

Pocos vendedores, todos con un importante dominio de mercado. El


producto que ofrecen los distintos vendedores puede o no ser
homogneo.

Condiciones de Entrada.

Puede o no existir barreras tecnolgicas o legales de entrada.

2.3.1 CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE BEBIDAS


ALCOHLICAS EN EL PER.

Alta potencia de crecimiento


Segn la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), el consumo per-
cpita por peruano es de 4 litros al ao.
En el 2012 el consumo per-cpita fue de 44.9 por persona y en el
ao 2013 fue 44.5, lo cual representa una disminucin de 0.89%
en el ao 2013 con respecto al ao 2012.

14
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Los Participantes En El Mercado Cervecero Peruano Son:


FIGURA N 1

La empresa Backus cuenta con las marcas que se muestran en el


grafico siguiente:

FIGURA N 2

La empresa Aje-group cuenta con las marcas que se muestran en el


grafico siguiente:

FIGURA N 3

15
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

La empresa Cervecera Amaznica S.A.C cuenta con las marcas


que se muestran en el grafico siguiente:

FIGURA N 4

La empresa AmBev-Per cuenta con las marcas que se muestran en


el grafico siguiente:

FIGURA N 5

16
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

17
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

2.4 GRADO DE CONCENTRACIN DE LA CERVEZA EN


EL MERCADO

A continuacin se presenta un Anlisis sobre la Concentracin


Industrial en la Industria Cervecera Peruana.

El actual crecimiento de la economa peruana (+6.29% en el 2012) y


en particular el dinamismo de algunos segmentos, ha contribuido en el
incremento del consumo per cpita de cerveza de la poblacin peruana
(aunque el promedio de consumo nacional est an por debajo del
consumo promedio de Amrica Latina)

La sensibilidad de la demanda de la cerveza ante variaciones del


ingreso per cpita de la poblacin y del precio final de la cerveza y los
diversos cambios en el sistema impositivo del Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) han repercutido, en la mayora de los casos, en forma
negativa sobre la estructura de costos de la industria. Sin embrago, las
estrategias comerciales de las empresas participantes ha permitido
atenuar el efecto negativo e incentivar el consumo de cerveza.

El ingreso de Ambev Per al mercado peruano y la posterior alianza


estratgica con el Grupo Romero repercuten en el incremento sobre el
entorno competitivo de la industria cervecera en el pas (hasta ese
entonces el lder indiscutible era la UCP.)

El liderazgo alcanzado por la corporacin Backus en el mercado


cervecero peruano con una participacin de 92.81% a diciembre de 2011
se encuentra fortalecido por la ubicacin estratgica de sus plantas
(costa norte, Lima, selva a travs de su subsidiaria Cervecera San Juan
y zona sur), el amplio canal de distribucin, la diversidad de productos, la
fidelidad de los consumidores y la experiencia adquirida en el mercado
cervecero nacional. [3]

18
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

UCP posee el mayor portafolio de marcas cerveceras en el pas


(alrededor de 9 marcas producidas localmente: Arequipea, Barena,
Cristal, Cusquea, Cusquea Malta, Pilsen Callao, Pilsen Polar y Pilsen
Trujillo; y 2 marcas a nivel internacional, Miller GD y Peroni), mientras
que Ambev posee tres marcas: Brahma, Zenda y Stella Artois5.
Asimismo, AJEPER compite en el mercado con sus marcas Franca,
Caral y Tres Cruces.

La participacin de SABMiller fortalece a UCP en el predominio del


mercado cervecero. Bavaria era la segunda cervecera ms grande de
Sudamrica, en tanto que SABMiller, luego de la adquisicin de Bavaria,
se convirti en el segundo mayor fabricante de cerveza del mundo. El
mayor fabricante, segn volmenes de produccin, es el Consorcio
belga-brasilero In-Bev, que es el resultado de la compra de la brasilera
Ambev por parte de la belga Interbrew a US$9,700 millones en marzo
del 2004; y el tercer productor ms grande es la estadounidense
Anheuser-Busch.

El mercado sudamericano muestra claramente dos bloques


cerveceros: In-Bev que domina Brasil y Argentina, y SAB Miller que
lidera el mercado de la cerveza1 a diciembre 2011, en Colombia (99%
de la participacin), Ecuador (97%) y Per (92%), este segundo bloque
que estaba en manos del Grupo Bavaria fue uno de los principales
factores que atrajo la atencin de empresas europeas y
estadounidenses.

2.4.1 PRODUCCIN NACIONAL (Caso de UCP)

El Grupo Backus posee una capacidad total de 12.52 millones de hl


anuales de cerveza, de los cuales 11.46 millones de hl corresponden a
cuatro plantas de produccin y 1.06 millones de hl a la subsidiaria
Cervecera San Juan. A diciembre de 2011, UCP produjo 11.18 millones
de hl de cerveza (87.64% de participacin sobre el total de la

19
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

produccin), de los cuales los dos principales producto son Cristal y


Pilsen Callao con 5.02 millones y 2.83 millones de hl, respectivamente.

2.4.2 PARTICIPACIONES DE LAS EMPRESAS EN EL


MERCADO PERUANO Y LA CONCENTRACIN
INDUSTRIAL.

A diciembre 2011, UCP lidera el mercado nacional con el 92.81% de


participacin (90.57% a diciembre 2010), seguido por Ambev Per con el
6.21% y AJEPER con el 0.50%.

CUADRO N 1

EMPRESA CUOTA DE MERCADO

UCP (Backus) 92.81%

AMBEV-PER 6.21%

AJEPER 0.50%

OTROS 0.48%

Total Participacin 100.00%

FUENTE: Buenas tareas

A continuacin se muestra la distribucin porcentual por cuota de


mercado que suministra cada empresa.

GRAFICO N 7

20
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Cuota de Mercado De cada Empresa

UCP (Backus); 93%

OTROS; 0%
AJEPER; 1%
AMBEV-PER; 6%

FUENTE: Buenas tareas

Este grafico muestra una superioridad enorme de dominancia por


parte de la UCP (Backus). Por ser una industria de pocas empresas
participantes y con muy poca participacin hemos decidido hallar la
concentracin industrial mediante una Razn de Concentracin de tres
empresas (CR).

GRAFICO N 8

FUENTE: Buenas tareas

21
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Se observa que solo las tres compaas concentran el 99.52% del


mercado total. Estamos hablando de un mercado muy concentrado.

Asimismo como forma alterna hemos obtenido el ndice de


Herfindhal-Hirschman (HHI) que se obtiene de la suma de los cuadrados
de la cuota de mercado de cada empresa. (Ver cuadro)

En este podemos observar que el HHI es de 8,653


aproximadamente. Se dice que cuando el valor del HHI se aproxima a
10,000 estamos hablando de un monopolio puro. El caso de esta
industria es que se presenta un mercado muy concentrado
oligoplicamente en donde solo tres compaas lideran el mercado
nacional.

CUADRO N 2

CUOTA DE CUADRADO DE CUOTA


EMPRESA MERCADO DE MERCADO
UCP 92.81% 8613.7
AMBEV-PER 6.21% 38.56
AJEPER 0.50% 0.25
OTROS 0.48% 0.2304
NDICE
CONCENTRACIN 99.52% 8652.74
FUENTE: Buenas tareas

2.5 EXPORTACIONES DE CERVEZA

Las exportaciones de cerveza de malta se han mostrado al alza


durante los ltimos aos, al crecer a una tasa promedio anual de 18% en
el periodo 2006 2011. Desde el 2011 este producto empez a mostrar
una considerable expansin al alcanzar un valor de 8.3 millones de
dlares; durante el primer semestre del 2012 este considerable
crecimiento se ha mantenido al sumar un valor de 6.7 millones de
dlares.

22
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Esta expansin se debe al incremento que han tenido los envos de


cerveza de malta hacia Bolivia, que alcanzaron un valor de 3.7 millones
de dlares, ms de 30 veces el monto exportado en el mismo periodo
del 2011. Otros destinos destacados son Chile, con un valor de 1.2
millones de dlares y Estados Unidos con 0.7 millones. 8

Unin de Cerveceras Peruanas Backus & Johnston es la empresa


que ms exporta este producto, en cuanto al monto de la exportacin de
cerveza, cabe precisar que S/. 28.2 millones corresponden al ao 2012;
S/. 24.1 millones al 2011, lo cual representa un aumento de 17.3%; S/.
11.6 millones al 2010, lo cual representa un aumento de 107.8% y S/.
10.5 millones en el 2009 lo cual representa un aumento de 10.48%. 9

2.6 IMPORTACIONES DE CERVEZA

Las importaciones de cerveza creceran ms de 30% durante 2011


debido a la mayor importacin de cerveza Brahma y de marcas
premium, proyect la consultora Maximixe.

En el primer bimestre de 2011 las importaciones de cerveza


crecieron 63.4% en volumen en relacin a similar perodo de 2010, hasta
1.6 millones de litros por un monto total de un milln de dlares.

Destacan las mayores compras de cerveza Brahma (31.3% de


crecimiento en volumen) y Corona Extra (837.7%) ambas marcas
importadas por Ambev Per, las cuales le otorgan una participacin
conjunta de 90.7% sobre las compras totales.

Los principales pases abastecedores en dicho perodo son Brasil y,


en menor medida, Mxico.

8 (DIARIOLAPRIMERA, 2013)

9 (BACKUS, s.f.)

23
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Se observa una mayor importacin de marcas premium, que


pretenden posicionarse en el segmento A y en menor medida en el B,
ello en lnea con el mayor poder adquisitivo en dichos segmentos.

En 2010 las importaciones de cerveza sumaron US$4,5 millones,


60,9% ms en relacin al ao anterior.

El incremento de las importaciones se explica por las mayores


compras de Ambev Per (86% de crecimiento) y de la empresa GW
Yichang (55.2%).

Por marcas, se import un mayor volumen de la cerveza Brahma,


seguido en menor medida por Heineken; y los principales pases
abastecedores son Brasil y Ecuador.

2.7 PRECIO DE LA COMERCIALIZACIN.

MARCAS

Ao CRISTAL BRAHMA
2008 S/. 3.30 S/. 2.50
PRECIOS DE LAS 2009 S/. 3.30 S/. 3.00
CERVEZAS EN
LIMA
2010 S/. 4.00 S/. 3.30
METROPOLITANA 2011 S/. 4.00 S/. 3.30
2012 S/. 4.00 S/. 3.50
2013 S/. 4.00 S/. 3.00
FUENTE: MONOGRAFAS

24
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

2.8 INVERSIN EN LA CERVEZA.

GRAFICO N 9

INVERSION

S/. 3,243,432.00

S/. 2,900,692.00
S/. 2,766,700.00 S/. 2,718,919.00
S/. 2,683,224.00
S/. 2,670,820.00
S/. 2,726,982.00 S/. 2,668,622.00 S/. 2,646,704.00
S/. 2,641,002.00
S/. 2,637,176.00

INVERSION

FUENTE: Backus

25
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

CAP. III: DEMANDA Y PRINCIPALES DETERMINANTES


DE LA DEMANDA DE CERVEZA.

3.1. DEMANDA DE CERVEZA.

3.1.1 PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA


DE CERVEZA.

Hoy en da existen muchas marcas de cervezas para abastecer


las preferencias del consumidor a precios muy atractivos, lo cual
establece la demanda de la cerveza en el Per. El mercado cervecero se
encuentra dominado por dos grandes grupos cervecero entre los cuales
tenemos UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A, GRUPO AMBEV PER todas las promociones que
lanzan al mercado para atraer al consumidor, esto se ve reflejado en
la demanda de cervezas.

Precio del Bien:

Si el precio de la cerveza aumenta, los consumidores estn en


condiciones de adquirir menos productos, entonces las cantidades de
unidades demandadas tambin disminuirn. Entonces cuando el precio
de la cerveza disminuye, los consumidores podrn adquirir ms
productos, en consecuencia las cantidades demandadas tambin
disminuir.

Ingreso del Consumidor:

Si aumenta el ingreso del consumidor estar en la condicin y


capacidad de aumentar su demanda (y viceversa).

Precios de Bienes Sustitutos:

Si se eleva el precio de un bien sustituto entonces la demanda del


otro se incrementa .Por ejemplo: si se eleva el precio de CRISTAL, la

26
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

demanda de BRAHMA se incrementa (y ocurrir lo mismo si sucede lo


contrario).

La Poblacin:

El volumen de la demanda depende tambin del tamao de la


poblacin y de sus caractersticas.

Gustos y Preferencias en el Mercado de la Cerveza

Los gustos y preferencias del consumo de la cerveza en el mercado


estn dados por el sabor, precio, tradicin, exclusividad, diversin,
marca, etc.

Cristal es la cerveza lder del mercado peruano y la de mayor


preferencia a nivel nacional. Tiene presencia en todo el Per y es la
marca referente de la categora, siendo nombrada como Orgullosa
Embajadora de la Marca Per. Cerveza Cristal est siempre presente
en todas nuestras celebraciones, por eso es la cerveza que une a los
peruanos. Cristal, la cerveza del Per. La marca aparece con el 60.1 %
de la preferencia en el consumo.

En el segundo lugar, aunque un poco ms lejos de Backus, se


coloca Brahma; un 21.1 % afirma que la consume, cifra que la coloca
cada vez ms cerca de Pilsen, otra de las marcas tradicionales de
Backus es la Cerveza Cusquea transmite la herencia milenaria de los
Incas, pues es elaborada con esa misma pasin y cuidado por los
detalles con la que los incas hicieron que sus obras sean admiradas por
el mundo entero. Cusquea es la cerveza Premium nacional del
portafolio de marcas de Backus, est elaborada con 100% pura cebada
y lpulo Saaz, el ms fino del mundo, alcanzando una participacin del
16.7% en el mercado Nacional.10

10 (SCRIBD, 2013)

27
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Los consumidores se encuentran en los hombres y mujeres de 18 a


35 aos, en todos los sectores socioeconmicos. Las mujeres tienen
buena participacin por su participacin en la clase trabajadora.

Los consumidores peruanos prefieren el consumo en botellas de


vidrio, siendo este el empaque de mayor consumo en el pas. La medida
ms popular es la 650 ml. Dado que el consumidor peruano tiende a
compartir la cerveza con familiares y amigos.

En segundo lugar se encuentra la botella personal de 330/350 ml. El


concepto de cerveza est muy relacionado a compartir momentos con
familia y amigos.

CUADRO N 3

28
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

FUENTE: Elaboracin propia

3.1.2 CANTIDADES DEMANDADAS DE CERVEZA

En la siguiente tabla se muestran las ventas totales desde el ao


2004 hasta el ao 2012, expresadas en electrolitos.

CUADRO N 4

29
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

Ao VENTA TOTAL DE CERVEZA


2004 6592.50
2005 7680.72
2006 9019.15
2007 10022.95
2008 11351.62
2009 11276.75
2010 12159.60
2011 13206.71
2012 13905.92
FUENTE: Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A y Compaa
Cervecera Ambev Per

GRAFICO N 10

VENTAS DE CERVEZA
13905.93
11351.6311276.76
12159.60 13206.71

9019.15 10022.95
6592.50
7680.72

FUENTE: Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A y Compaa


Cervecera Ambev Per

El grafico nos indica que las ventas totales de cerveza han estado
en constante aumento a partir del ao 2004.

3.1.3 DEMANDA Y ELASTICIDAD EN EL MERCADO DE LA


CERVEZA:

La industria de las bebidas registro un crecimiento del 8,5% en el


2005, debido al buen desempeo a la elaboracin de cerveza y agua
embotellada.

30
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

El consumo de la cerveza, generalmente est influenciado por dos


factores: el poder adquisitivo de la poblacin y el precio del producto
siendo el ltimo determinante en la elasticidad o inelasticidad de la
demanda. Aunque aparte del precio del producto, un factor que tambin
determina es la cantidad de sustitutos que tenga el producto.

Debemos de mencionar como una de nuestras tesis secundarias


que la demanda de la cerveza es muy sensible a los cambios de los
precios, es decir, la variacin porcentual de la cantidad demandada es
mayor a la variacin porcentual del precio.

La cerveza CRISTAL que estaba posicionada en el mercado


nacional, disminuy con el ingreso de la BRAHMA debido a que este
haba entrado con precios muy bajos el cual produjo una elasticidad de
la demanda. Es decir, a medida que el precio se incrementa menor ser
la cantidad demandada. Por ello podemos decir que la demanda de
cervezas depender en:

El Precio

Cuando una cerveza sube el precio, habr otras posibilidades


de elegir hacia una cerveza ms barata

El Ingreso de los Consumidores

Las personas que tengan un buen ingreso econmico, tendrn


las posibilidades de elegir a las cervezas caras o baratas

La Edad

En la mayora de los casos, las personas que consumen ms


cervezas son los que tienen entre 18 y 25 aos, a eso tambin se debe
la accin de la publicidad que ms que todo va dirigido a ese segmento
de personas.
Efecto de Sustitucin

31
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

EL consumidor podr remplazar una cerveza cara por una cerveza


que es barata de las cuales se dice que es sustituto. Se debe tener en
cuenta que esto es independiente en cada individuo y sociedad.

32
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

CAP. IV: OFERTA Y PRINCIPALES DETERMINANTES DE


LA OFERTA DE CERVEZA

La Corporacin Backus es una alianza estratgica de


20 empresas diversificadas pertenecientes a los sectores industrial,
agroindustrial y de servicios. La misin primordial de cada una de las
empresas corporativas es la produccin y comercializacin de bienes y/o
servicios de ptima calidad, con miras a contribuir al desarrollo del pas y
su gente, encontrndose comprometidas a alcanzar el estndar de
excelencia Backus.

Backus pertenece a uno de los grupos empresariales ms


importantes en el pas, sus ms representativas cervezas son CRISTAL,
PILSEN CALLAO, CUSQUEA con las cuales ha sabido
mantenerse lder en el mercado y con cervezas para todos los gustos y
clases sociales.

4.1.1 PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA OFERTA


DE CERVEZA.

Cantidades Vendidas:

Vender ms para obtener mayor ganancias. En cambio si el precio


de la cerveza disminuye, los productores no se vern estimulados a
producir porque no tendrn mayores ganancias.

La Tecnologa:

A medida que la tcnica para producir un bien se hace ms eficiente,


la oferta aumenta. En la actualidad AMBEV PERU cuenta
con tecnologa ms avanzada que Backus y Johnston SAA.

La Intervencin del Estado:

33
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

A travs de la aplicacin de impuestos tal es el caso del impuesto


selectivo a las ventas esto ocasiona un incremento en los costos y en
consecuencia la oferta disminuye.

La Competencia:

A medida que el nmero de empresas en una industria aumenta la


oferta de cada una de ellas tiende a disminuir.

Disponibilidad de Recursos:

Si la empresa cuenta con el trabaj, recursos naturales y capital en


cantidad y calidad suficientes propiciara incremento de la oferta.

Precios de Materias Primas:

Referidos a los precios de los diferentes Insumos que intervienen en


el proceso productivo. Si el precio de la cebada, lpulo, cereales
adjuntos, levadura sube, los costos de produccin se elevan e productor
no se ver motivado a producir.

CAP. V: ANLISIS COMPETITIVO

5.1. ANLISIS FODA:

5.1.1. FORTALEZAS

Sostenido crecimiento del consumo privado.


Amplios canales de distribucin (212,000 puntos de venta en el
caso de Backus y 150,000 en el de Ambev).
Produccin descentralizada (reduce costos de transporte).
Integracin vertical y economas de escala en la industria.
Mnima presencia de importaciones (1% del mercado).
Amplio respaldo patrimonial (empresas multinacionales).
Know how de Anheuser Bush Inbev y SAB Miller, la primera y
segunda cerveceras ms grandes del mundo.
34
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

5.1.2. OPORTUNIDADES:

Bajos niveles de consumo per cpita (41 litros anuales).


Diversificacin a otros segmentos de bebidas alcohlicas (Quara,
Club, Chmpale) y no alcohlicas (Maltin Power).
Eventuales reducciones en el ISC (28%), aunque en funcin de
una mejora significativa de los ingresos fiscales.
Sostenido auge de la economa en los prximos aos.
Sustitucin de licores informales o de fantasa.
Fomento de cultivo de cebada para reducir importaciones.

5.1.3. DEBILIDADES:

Precios bajos como resultado de la intensa competencia tras el


ingreso de Ambev Per y Ajegroup.Alta carga tributaria (entre las
ms altas de Latinoamrica).
Fuerte dependencia del mercado interno (escasa participacin de
las exportaciones en los ingresos).
Menor ISC (20%) a productos sustitutos (ron, vodka, pisco) a
pesar de mayor graduacin alcohlica.
Moderada estacionalidad (las ventas en el verano concentran el
30% de las ventas anuales).

5.1.4. AMENAZAS:

Tendencia alcista en la cotizacin de insumos importantes como


la cebada y el lpulo.
Incremento del consumo de bebidas alcohlicas sustitutas como
el pisco.
Tendencia ascendente en la cotizacin del petrleo encarece
costos de distribucin.
Recada de la economa global que afecte la recuperacin que
empieza a mostrar el consumo local.
Aumento en las tarifas de agua para la industria.

35
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

5.2. PERSPECTIVAS

La produccin local de cerveza crecera alrededor de 5% en el 2010,


segn nuestros estimados. Dicho Comportamiento estara sustentado en
la recuperacin del poder adquisitivo de la poblacin, la cada en los
precios producto de la mayor competencia, el aumento del consumo en
provincias y el lanzamiento de nuevas marcas para segmentos
especficos.

El Grupo Backus planea completar hasta marzo del 2010 su


programa de inversiones de US$125 millones que viene ejecutando
desde abril del 2009. Cabe anotar que en el 2009 la empresa invirti
ms de US$55 millones en la ampliacin de sus plantas cerveceras
-capacidad de cocimiento en Ate y Mtupe e instalacin de un tanque de
fermentacin en el Cusco-, en incrementar el parque de cajas plsticas y
envases de vidrio, en la compra de equipos de fro para los puntos de
venta al cierre del 2009 alcanzaron 58 mil unidades- y en la ampliacin
de la flota de distribucin-adquisicin de 15 camiones para labores de
distribucin secundaria.

Asimismo, planea continuar diversificando sus fuentes de ingresos


identificando nuevos nichos fuera de su negocio cervecero tradicional.
As, luego del lanzamiento de la bebida no alcohlica elaborada en base
a malta Maltin Power, el relanzamiento del espumante Chmpale y la
introduccin de Quara -estas dos ltimas compitiendo en otros
segmentos del mercado de bebidas alcohlicas-, Backus relanz a fines
del 2009 Cusquea de Trigo. El lanzamiento de este ltimo producto si
bien podra generar una canalizacin con las otras presentaciones de la
misma marca, tiene como finalidad explorar la respuesta de los
consumidores a nuevos conceptos de cerveza de mayor valor.

Ambev Per planea, en los prximos tres aos, duplicar la capacidad


de produccin de su planta de 1 a 2 millones de hectolitros de cerveza,
proyecto que demandara una inversin de US$45 millones. Con esta

36
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

nueva inversin la empresa tiene como meta alcanzar un 20% de


participacin de mercado en los prximos cinco aos. Asimismo, Ambev
no estara interesada en el corto plazo en incorporar un nuevo socio
local tras la salida del Grupo Romero del accionariado.

Ajegroup tiene como meta de mediano plazo alcanzar una


participacin de 10% en el mercado de bebidas alcohlicas, a lo cual
contribuira el lanzamiento de Club as como otra marca dirigida al
segmento Premium que la empresa vendra desarrollando. Para ello
Ajegroup prev ampliar su cobertura, pues actualmente slo llega al 50%
de los puntos de venta a nivel nacional. Adems planea posicionar a
Franca en un segmento distinto al gastronmico, para lo cual se
convirti en auspiciador del club de ftbol Juan Aurich de Chiclayo,
entrando a competir con el Grupo Backus, patrocinador de los ms
importantes clubes del pas. Finalmente, tiene entre sus planes iniciar
sus Exportaciones de cerveza Franca a EE.UU. y Europa, proyecto
para el cual tiene previsto invertir US$5 millones.

A mediano plazo un factor que podra incidir en un incremento de la


demanda es la reduccin del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que
actualmente grava el consumo de cerveza con una tasa de 27.8%. Este
impuesto es superior al 20% que pagan otras bebidas de mayor
graduacin alcohlica como el vino, el whisky, el ron, el vodka, entre
otros. En el caso del pisco la tasa es de S/.1.50 por litro. No obstante, si
bien el ISC debera estar en funcin al contenido de alcohol de cada
bebida, actualmente se le ve ms como un instrumento de recaudacin,
por lo que es poco probable que el gobierno reduzca la tasa, al menos
en el corto plazo.

CONCLUSIONES

A partir del presente trabajo se concluye que la industria cervecera


en el Per en el ao 2014 est conformada por las empresas Backus

37
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

y Johnson, Ambev-Peru, Aje-Group, otros; siendo la empresa lider


Backus y Johnson con una proporcin de dominio del mercado en
92.81% y el resto de empresas con 7.19%.

La empresa con mayor produccin en la industria cervecera y por


ende abastece a la mayor demanda en el mercado es la empresa
Backus & Johnson.

La misin primordial de cada una de las empresas corporativas es la


produccin y comercializacin de bienes y/o servicios de ptima
calidad, con miras a contribuir al desarrollo del pas y su gente,
encontrndose comprometidas a alcanzar el estndar de excelencia
de Backus.

De todas las marcas de cervezas producidas en el Per la cual tiene


mayor aceptacin por parte de los consumidores con un 60.1% del
total de la demanda es la marca CRISTAL aceptada por los
factores como el precio y la calidad del producto.

En los ltimos aos se ha mostrado un alza de las exportaciones de


la cerveza siendo la Empresa Backus lder del mercado cervecero
de exportaciones con S/.28.2 millones que corresponden al ao
2012.

El ao en el que se ha incrementado el consumo per cpita de la


cerveza fue en el 2012, llegndose a consumir 44.9 litros; siendo el
periodo de verano uno de los factores donde se incrementa el
consumo.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que las empresas de esta industria, diseen


programas orientados al, no consumo ni venta de cerveza a
menores de edad (menores de 18 aos).

38
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

se recomienda tambin, que el estado no permita que la empresa


Backus y jhontons haga uso del poder monoplico que tiene.

El estado debera facilitar el ingreso de nuevas empresas a esta


industria, para as generar mayor competitividad, y por
consiguiente se mejorara la calidad del producto. As tambin
generando un mayor empleo.

39
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

GLOSARIO.
1) Abstemios.- Dcese del masoquista que no tiene la suficiente fuerza de
voluntad como para dejar de castigarse.

2) Kilocalora.- Medida de energa trmica, de smbolo kcal, que es igual a


1 000 caloras.

3) Infarto de Miocardio.- Lesin de los tejidos que forman el corazn, o


una parte de l, que produce una parada o una grave alteracin del ritmo
de los latidos por obstruccin de la arteria o las arterias
correspondientes; conduce a la muerte o necrosis de los tejidos.

4) Teraputica.- Tratamiento que se emplea para la curacin de un


trastorno o una enfermedad.

5) Performance.- Espectculo de carcter vanguardista en el que se


combinan elementos de artes y campos diversos, como la msica, la
danza, el teatro y las artes plsticas.

6) Hidrato.- Sustancia qumica que contiene molculas de agua en su


composicin.

7) Protena.- Sustancia qumica que forma parte de la estructura de las


membranas celulares y es el constituyente esencial de las clulas vivas;
sus funciones biolgicas principales son la de actuar como
biocatalizador del metabolismo y la de actuar como anticuerpo.

40
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

8) Alcohol.- Compuesto de carbono, hidrgeno y oxgeno que deriva de


los hidrocarburos y lleva en su molcula uno o varios hidroxilos (OH). la
terminacin propia de los alcoholes es -ol: metanol, etanol,
cloranfenicol.

9) Abstemios.- Dcese del masoquista que no tiene la suficiente fuerza de


voluntad como para dejar de castigarse.

10)Kilocalora.- Medida de energa trmica, de smbolo kcal, que es igual a


1 000 caloras.

11) Infarto de Miocardio.- Lesin de los tejidos que forman el corazn, o


una parte de l, que produce una parada o una grave alteracin del ritmo
de los latidos por obstruccin de la arteria o las arterias
correspondientes; conduce a la muerte o necrosis de los tejidos.

12)Teraputica.- Tratamiento que se emplea para la curacin de un


trastorno o una enfermedad.

13)Performance.- Espectculo de carcter vanguardista en el que se


combinan elementos de artes y campos diversos, como la msica, la
danza, el teatro y las artes plsticas.

14)Hidrato.- Sustancia qumica que contiene molculas de agua en su


composicin.

15)Protena.- Sustancia qumica que forma parte de la estructura de las


membranas celulares y es el constituyente esencial de las clulas vivas;

41
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

sus funciones biolgicas principales son la de actuar como


biocatalizador del metabolismo y la de actuar como anticuerpo.

16)Alcohol.- Compuesto de carbono, hidrgeno y oxgeno que deriva de


los hidrocarburos y lleva en su molcula uno o varios hidroxilos (OH). la
terminacin propia de los alcoholes es -ol: metanol, etanol,
cloranfenicol.

42
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

BIBLIOGRAFA

DIRECCIONES EN INTERNET

1) BACKUS. (s.f.). Obtenido de Backus: www.backus.com.pe


2) BACKUS. (Marzo de 2014). Obtenido de backus:
www.backus.com.pe/WB.WebSite/f/pdf/Backus-MemoriaAnual2012.pdf
3) CLUB PLANETA. (2013). Obtenido de CLUB PLANETA:
http://www.clubplaneta.com.mx/bar/proceso_de_elaboracion_de_la_cerv
eza.htm
4) COPYRYGHT. (2012). Obtenido de CERVEZADEARGENTINA:
http://www.cervezadeargentina.com.ar/articulos/historiacerveza.htm
5) DIARIO GESTION. (2014). Obtenido de Gestion:
http://gestion.pe/empresas/ventas-cervezas-backus-apenas-subieron-09-
2096259
6) DIARIOLAPRIMERA. (2013). Obtenido de DIARIOLAPRIMERAPERU:
www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/exportaciones-de-
cerveza-crecen-18_117181.html
7) RPP. (12 de Mayo de 2014). Obtenido de rpp:
http://www.rpp.com.pe/2014-05-12-peru-es-sexto-pais-de-america-latina-
con-mayor-consumo-de-alcohol-noticia_691243.html
8) SCRIBD. (2013). Obtenido de scribd:
http://es.scribd.com/doc/101691958/Cerveza
9) VITONICA. (2013). Obtenido de vitonica: http://www.vitonica.com)

43
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

ANEXOS

44
Prof.: Suarez Gonzales, Jos
La Industria Cervecera en el Per

45
Prof.: Suarez Gonzales, Jos