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MRO 2016
Ni si, ni no, ni todo
lo contrario
Las previsiones sobre el crecimiento
de flotas y del gasto en MRO
El mercado del MRO
Los recin llegados
Las nuevas tendencias
Decamos en el Especial Mantenimiento de
2014 que no se podan realizar proyecciones
ciertas sobre la flota mundial (y por tanto del
mercado de MRO) para el horizonte de 2024 y
que, todo lo ms, apostbamos a tres posibles
escenarios que dependeran de varios factores.
AVIONREVUE 31
> ESPECIAL MRO 2016
OGMA
C
reada el 29 de junio de 1918 como
Parque de Material Aeronutico,
OGMA celebrar en breve su cen-
tenario (y por tanto es anterior incluso a la
Fuerza Area Portuguesa, que se fund en
1952), algo que muy pocas empresas en el
mundo pueden celebrar. La muy especial
relacin con la Fuera Area Portuguesa hi-
zo que desde el inicio OGMA realizara el
mantenimiento de las aeronaves de la FAP.
La dcada de 1970 fue la de la internaciona-
lizacin de la empresa y desde esa fecha co-
mienzan los contratos de mantenimiento militar y civil (comercial y ejecutiva), mo-
de los C-130 y P3, junto al SA 330 Puma. En tores y componentes y fabricacin de ae-
la dcada de los 90 la empresa recibe su de- roestructuras.
nominacin actual, OGMA Indstria Ae- Sus capacidades van desde el MRO bsi-
ronutica de Porrugal, y pasa a ser una SA. co, intermedio o de tercer escaln, pasan-
Tambin consigue ser Centro Autorizado do por la modernizacin de avinica, gran-
de Rolls & Royce y de Embraer para el man- des reparaciones estructurales, pintura,
tenimiento de los ERJ 145. gestin de flotas, servicios de ingeniera,
Privatizada en 2005, Embraer integra el CAMO, AOG, entre otros. Respecto de la
consorcio comprador con un 65% del capi- aviacin ejecutiva, OGMA cuenta con un
tal a partir de 2012, manteniendo el Esta- hangar especfico dedicado y pensado pa-
do el 35% restante a travs de Empordef. A ra cumplir con las exigencias especficas
partir de la privatizacin, OGMA comienza de los operadores de este tipo de aviones.
un nuevo ciclo en el que se internaciona- En trminos concretos, el rea de MRO
liza an ms y su portfolio aumenta para creci el 14,8% entre 2014 y 2015 y represen-
proporcionar servicios de mantenimiento ta ahora un 72,5% de la facturacin. El 95%
de la actividad de OGMA es para la exporta-
cin. La relacin con Embraer ha permitido
Capacidades MRO de OGMA que OGMA se convierta en centro operati-
vo para Europa y Africa para toda la flota de
Defensa Comercial/Ejecutiva Motores/componentes aviones fabricados por el gigante brasileo.
ERJ-145 AEW&C ERJ-145 R&R T-56/501 D La ms reciente inversin en construc-
C-130/L-100 hercules E-Jets AE3007 cin actualmente ha consistido en un han-
P-3 Orion Legacy 600/650 AE2100
gar de pintura preparado para pintar si-
F-16 Lineage 1000 Hlices C130/L100/P-3
C-295 A320 family Tren ERJ145 multneamente dos aeronaves de porte
SA330 Puma ACJ Tren C130/L100/P3 mediano o uno grande, y tambin para el
EH101 Falcon 50 Frenos C130, P3, ERJ145 KC-390.
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Combining the accumulated know-how of 98 years as an aircraft manufacturer
and maintenance service provider, OGMA has extensive experience in MRO
Services from commercial to executive and defense aviation.
Oering a wide range of highly ecient services, ranging from simple repair,
design and integration of new equipment to Full Fleet Support Solutions,
OGMA makes a commitment to quality and service, resulting in greater
availability and improved reliability of the aircraft.
PORTUGAL
EN LA PISTA DE DESPEGUE
56 AVIONREVUE
La industria aeronutica
portuguesa est en
el punto exacto de
lanzamiento para hacer
despegar al pas.
texto jorge penalba
fotos archivo
D
efinido como un sector estra-
tgico por el gobierno portu-
gus, el sector de Aeronuti-
PORTUGAL 2020
ca, Defensa y Espacio de Por- Se trata de un acuerdo adoptado entre
tugal dispone de recursos, Portugal y la Comisin Europea que rene
dispone de capital humano, la actuacin de los 5 fondos europeos
ha trazado una estrategia, se ha organizado estructurales y de inversin (FEDER, el
en un clster que agrupa a las empresas de Fondo de Cohesin, FSE, FEADER y
los tres sub-sectores, AED, y adems cuenta FEMAP) por el que se establecen y
con una potente y flexible organizacin pa- definen los principios de la programacin
ra la promocin y acompaamiento de las que consagran la poltica de desarrollo
empresas portuguesas, o de aquellas que econmico, social y territorial para
inviertan en el pas, AICEP. Portugal entre 2014 y 2020. En lnea con
Se han creado ayudas de caracter fiscal, la estratgia Europa 2020, persiguen un
ayudas para la creacin de empleo, instru- crecimiento inteligente, sustentable e
mentos de apoyo a la contratacin y a pro- inclusivo. El programa permitir que
gramas de formacin profesional enfoca- Portugal reciba 25 mil millones de euros
dos al sector de la industria aeronutica, hasta 2020 que se destinarn a varios
as como a la innovacin y diversificacin proyectos temticos para estimular el
en proyectos que aporten know-how espe- crecimiento y la creacin de empleo, el
cializado al pais. incremento de las exportaciones y la
El pas ha realizado adems un impor- transferencia de resultados del sistema
tante esfuerzo en la modernizacin y ade- centfico al tejido productivo, entre otros.
cuacin de infraestructuras, carreteras, ae- Encuadrado en la estrategia de
ropuertos y puertos, que estn plenamente investigacin e innovacin de Portugal,
preparados para dar soporte a cualquier que busca alinear la actividad de las
actividad exportadora o industrial, por exi- empresas con la investigacin y
gente que sta sea. desarrollo en sectores definidos como
Portugal dispone de amplia tradicin y estratgicos, la industria aeronutica es
experiencia en la fabricacin aeronutica, uno de ellos.
representada por OGMA, cuyas races co-
mienzan en 1918 como Parque de Material
Aeronutico, PMA, y ahora adems tiene t continuadamente en la cima del conoci-
una tractora, Embraer. En sus dos diviso- miento en estas dos reas y aporten valor
nes, Embraer compuestos y Embraer me- nico a nuestra operacin global como de-
tlicos, en estos dos aos de actividad est clar Luiz Fernando Fuchs, entonces Presi-
consiguiendo aglutinar a su alrededor un dente de Embraer Aviation Europe.
importante capital tecnolgico en ambos En el aspecto puramente industrial, la
campos que har que Embraer Evora es- potencia de la industria automovilstica en
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DOSSIER INDUSTRIA AERONUTICA PORTUGUESA
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Quin es AICEP
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DOSSIER INDUSTRIA AERONUTICA PORTUGUESA
1.720
los Servicios de Formacin de vora y Se-
tbal para impartir exactamente lo que la Facturacin de 1.720
empresa aeronutica demandaba. De estos millones de euros
cursos de capacitacin profesional, que tie-
nen un 100% de empleabilidad, sale la ma-
18.500
no de obra tcnica cualificada que precisa Portugal es un referente en el diseo, validacin
el desarrollo de la industria aeroespacial Empleos que y operacin de utillaje aeronutico y sistemas de
produccin.
portuguesa. proporciona
Junto a mano de obra muy cualificada a
costes competitivos, debemos sumar como est centrada desde 1998 en el desarrollo
68 36%
ventajas competitivas lusas una rica tradi- de software crtico. Su primer cliente fue
cin exportadora, demostrada capacidad ni ms ni menos que la NASA, para la que
de produccin flexible, alto nivel de cali- desarroll un software para la gestin de
dad productiva y la existencia de una im- AGRUPA A 68 SISTEMAS fallos y para asegurar el funcionamiento
portante red de conocimiento tecnolgico. EMPRESAS Y TIC de las misiones tanto en tierra como en el
36% de la factura- espacio, incluso a prueba de radiacin cs-
87%
PORTUGAL TECNOLGICO cin en Sistemas mica. Desde entonces, trabajan siempre en
Debido a las propias dimensiones del mer- y TIC sistemas crticos (entendidos como safety
cado portugus y a su posicin global in- critical: prdida de vidas humanas o pr-
EXPORTACIN
53%
ternacional, las empresas lusas han debi- dida de la misin) con un gran componente
do especializarse en campos de excelencia, El 87% de la en calidad, asegurando que el software va a
que no requieren de las enormes inversio- produccin va funcionar pese a cualquier mala condicin
nes que exige la industria manufacturera destinado a la que se pueda encontrar.
y s de talento y agilidad. Por ejemplo, aun- exportacin PRODUCTOS Sus reas abarcan dos grandes bloques:
INDUSTRIALES
11%
que la industria portuguesa de defensa es Aeronutica, espacio, defensa y transpor-
de doble uso (es decir, no fabrican arma- 53% de la te por un lado, y por otro el de las teleco-
mento) y est centrada tradicionalmente facturacin municaciones y la banca. Con ms de 450
en el MRO de la mano de OGMA, cuenta en productos ingenieros en plantilla y otros 100 emplea-
con empresas en la punta de lanza de la tec- I+D industriales dos en los departamentos administrativos
nologa IT: software. 11% de la facturacin su crecimiento es exponencial: slo este
Critical Software es un perfecto ejem- en centros de I+D ao han contratado un centenar de nue-
plo de lo anterior. La empresa de ingeniera vos ingenieros.
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Quin es AED
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DOSSIER INDUSTRIA AERONUTICA PORTUGUESA
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Embraer Portugal es la gran Desde vora se entregan partes y vora tambin acoge el Centro de
tractora de la industria aeronutica subsistemas para las tres divisiones Ingeniera y Tecnologa de Embraer,
portuguesa, de la que representa, en de la empresa: Comercial, Defensa y nico en Europa.
slo dos aos, ms de un 10% de la Seguridad y Ejecutivos. Por tanto no
facturacin. slo exporta a Embraer Brasil, sino
tambin a Embraer EEUU.
ms de 3 millones de euros y est presente tidos dentro del borde de fuga de las palas.
en tres pases. Especializada en ingenieria Estos microflaps y sus correspondientes
mecnica, trmica y de sistemas, en la ac- microactuadores y microsensores modi-
tualidad concentra la mayora de su activi- fican el perfil de las palas de acuerdo a las
dad (un 70% aproximadamente) en el sector instrucciones del FMS para proporcionar
espacial. ActiveSpace abarca toda la cadena mayor o menor sustentacin en cada mo-
de valor, desde el diseo del producto, fabri- mento del vuelo y un menor consumo ener-
cacin y validacin de modelos, test de los gtico al demandar menos del motor y ms
mismos y fabricacin avanzada incluso en de la aerodinmica.
titanio. Ha participado en la mayora de los Optimal Solutions es otro ejemplo de
programas de la Agencia Espacial Europea, Jos Neves startup tecnolgica. Creada en 2008 con
incluyendo las misiones Solar Orbiter, Exo- GMV Portugal apenas dos socios, en 2015 factur 5 mi-
mars y Sentinel. llones de euros y emplea a 50 ingenieros,
Las aplicaciones aeronuticas surgieron pero sus previsiones apuntan a terminar
como una consecuencia de su experiencia
Los sistemas de GMV son usados 2016 con 8 millones de facturacin y la in-
en el diseo, fabricacin y testeo de pro- regularmente para la validacin de auguracin de una nueva factora en Cas-
ductos que deben funcionar en ambientes sistemas espaciales en misiones tales cais y el comienzo de la construccin de
extremos (por temperatura, por Gs o por como GAIA o Exomars y actualmente otra en el parque industrial aeronutico
radiacin). Dos de ellos son bien curiosos participa en el sistema de navegacin de vora, justo enfrente de Mecachrome.
y merecen mencionarse. El primero de automtica para una misin pionera Optimal est especializada en proveer
ellos fue un encargo de GE para fabricar encargada de remover activamente soluciones completas one-o para las ae-
un sensor que pudiera monitorizar la tem- satlites obsoletos del espacio. roestructuras en compuestos y metal. Des-
peratura del ncleo del eje de los motores de el diseo y desarrollo de componentes
de aviacin. Deba estar dentro del eje, de y complejos sistemas mecnicos, anlisis
modo que estara sometido a altsima tem- que capta y enva datos por medio de induc- de estrs (estticos, no lineares, trmicos
peratura y elevados Gs. Y deba transmitir cin, algo nico en el mundo y desarrollo to- y explcitos), diseo de utillaje especfico,
los datos de forma inalmbrica, pues cual- talmente propio. diseo del proceso de fabricacin (ya sea
quier conexin fsica implicara debilitar El segundo es an ms curioso y es un pre-impregnado o en vaco), laminacin,
el eje. La solucin fue un sensor cilndrico encargo de Leonardo (AW) para disear y soporte para la certificacin, ensamblado
de apenas 7 cm de altura por 3 de dimetro fabricar microflaps que deban estar embu- final e inspeccin.
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DOSSIER INDUSTRIA AERONUTICA PORTUGUESA
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Sus especialidades
incluyen el MRO
tanto comercial
(ERJ-145, E-jets,
A320) ejecutivo
(Legacy, Linea-
ge, Falcon 50 y ACJ)
como militar (C-130,
P-3, C-212, C-295, F-16, Tuca-
no y Spertucano, EMB ISR, AW EH-101 y
AH SA330) y el de motores, siendo centro
autorizado R&R. Adems de todo esto,
la divisin OGMA Aerostructures des-
de hace 30 aos fabrica y ensambla com-
ponentes metlicos y en compuestos para
Airbus DS, Embraer, Dassault, Lockheed
La ltima evolucin del sistema de UAVs de Tekever es
Martin, Pilatus, Agusta Westland y Air- el lanzamiento, en diciembre de este mismo ao, de dos
bus Helicopters. Sus segmentos de produc- satlites propios CubeSats, de forma que dispondr de sus
cin son: ensamblado de componentes me- propios canales de enlace de datos y comunicaciones en reas
martimas alejadas en donde actualmente no existen.
tlicos y en compuestos, mecanizado de
piezas de metal, fabricacin de piezas en
compuestos y ensamblado de estructuras tamos trabajando duro para desarrollar
con integracin de harneses. Actualmente industrias en Portugal que nos provean
trabajan con casi todos los OEMs (excepto de las ms de 1.100 partes que necesitamos
Boeing) y, entre otros, llama la atencin la de terceras partes para fabricar nuestros
muy importante carga de trabajo en el KC- aviones declar en su momento Luiz Fer-
390 para el que fabrican el fuselaje central, nando Fuchs. Puede que tengamos que
los elevadores y los sponsons. acudir a fabricantes de otros pases even-
Lauak Portugal es la divisin lusa del tualmente, pero el objetivo es desarrollar
fabricante francs del mismo nombre. Dis- industria portuguesa.
pone en Setbal de 15.000 m2 de instala- En la actualidad ocupa a 415 trabajado-
ciones y emplea a ms de 366 personas. El proyecto NewFace para un nuevo avin regional res, pero cuando las dos plantas estn en
Su facturacin en 2015 alcanz los 82 mi- es otro de los programas colaborativos de la plena produccin se espera que el nmero
industria portuguesa, en estudio de viabilidad en
llones de euros y espera alcanzar los 106 este momento. aumente hasta los 600 empleados y que el
este ao. Sus especialidades comprenden empleo indirecto en la regin sume hasta
caldereria, mecanizado por CN, soldadura ligada a Airholding S.A. que fue la ganado- 1.500 empleos.
TIG, ensamblado, tratamientos de superfi- ra del concurso para la privatizacin de la El 2012 vio el comienzo de las activida-
cie (TSA, alodine y pintura) y ensayos no principal empresa de fabricacin aeronu- des de las dos nuevas plantas de fabrica-
destructivos. Adems realiza el manteni- tica y MRO del pas, OGMA. cin, con el encargo inicial de proveer las
miento estructural de aeronaves de entre- Situada en un parque industrial con cer- alas, cono trasero y empenajes vertical y
namiento civil y militar. ca de 900.000 m2 de superficie, Embraer horizontal para los Legacy 450 y 500. En
Como una de sus especificidades, fabri- Portugal est dividida en dos factoras di- la actualidad vora suma la fabricacin de
ca la estructura metlica de la avinica del ferentes, pero slo separadas por unas de- los revestimientos exteriores de los planos
cockpit de los A320 y, en exclusiva, la del cenas de metros, una para la fabricacin de y los empenajes vertical y horizontal del
A350. Es tambin responsable de la fabri- materiales compuestos y que ocupa 29.000 KC-390. Ms recientemente, desde 2014,
cacin de los radiadores y condensadores m2 y otra para metlicos con 34.000 m2. vora provee de los revestimientos de las
del sistema de aire acondicionado de los La estrategia de Embraer Portugal es la alas para los prototipos de los E-jets E-2,
A318/319/320/321. Fabrica tambin sub- de conseguir que los dos centros de exce- as como el estabilizador horizontal de las
estructuras para el KC-390, componentes lencia, uno en compuestos y otro en metli- aeronaves.
estructurales del ERJ145, Legacy 450/650 cos, sean lderes en la implantacin de tec- Alrededor de las dos plantas de Embraer
y E-170/190. Tambin est especializado nologas de automatizacin para poder au- se estableci la infraestructura necesaria
en la fabricacin de tanques de combusti- mentar las tasas de produccin, conformar para desarrollar un polgono industrial
ble para el Falcon 7X y el Grob G280. Sus una unidad especializada en el desarrollo aeronutico y de proveedores que ya cuen-
principales clientes son OGMA, Aernnova de manufacturas de estructuras comple- ta con Mechacrome Aerospace, AirOlesa y,
y la propia Lauak Francia. Sin duda, Lauak jas en compuestos, la integracin de ms en breve, Optimal Solutions.
podra dar el paso a TIER1. y nuevas tecnologas en la fabricacin de Como decamos al comienzo de este re-
Por ltimo, la gran tractora de la indus- piezas metlicas complejas y conseguir as portaje, Portugal est en el momento exac-
tria aeronutica lusa: Embraer Portugal. aumentar el tamao y complejidad de las to del lanzamiento de su industria aero-
La estructura empresarial parte de una partes y subpartes empleadas en las aero- nutica. Tiene capacidad, tiene conocimien-
cabeza, Embraer Portugal S.A. de la que de- naves del fabricante. to, cuenta con el apoyo estatal y espera con
penden Embraer Compsitos y Embraer Embraer est comprometida con el de- los brazos abiertos a socios industriales ex-
Metlicas. A su vez, Embraer Portugal est sarrollo de un polo aeronutico luso: Es- tranjeros que le ayuden en el despegue.
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