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Este manual (verso completa) apresenta as informaes do Sistema Safeweb e-Nota NF-e.
Configuraes
1 2
O Portal e-Nota
Este o local que voc encontra a lista de boletos pagos, e os que esto em abertos.
possvel retirar uma segunda via do boleto para pagamento da mensalidade e retirada da
segunda via da sua nota fiscal.
Ao clicar, voc ser direcionado diretamente para uma nova tela, com a relao dos
pagamentos em aberto e fechados.
Histrico Financeiro
Observe as configuraes
do seu navegador para
que a gerao do boleto
1 no seja bloqueada
Esta a nica forma para
gerar, se necessrio, a
segunda via do boleto
bancrio
E ainda, na outra extremidade da tela, voc encontra a opo Visualizar NFS-e, ou seja, o
arquivo eletrnico (XML) correspondente prestao do servio da Safeweb para a sua
empresa.
Nesta verso as
Faa contato com o
A verso solicitada notas emitidas no
Suporte para alterar
ficar disponvel at tm valor jurdico
a verso do sistema
para Produo um novo contato
para troca de
verso novamente
Para alterar o modo do ambiente de emisso, Verso de Testes (NF-e sem valor fiscal) ou
Verso de Produo (NF-e com valor jurdico), entre em contato com o suporte da Safeweb
pelo telefone: (51) 3018.0300 ou pelo email: enotanfe@safeweb.com.br e solicite.
Home do sistema
Os cadastros no so
Uma experincia interessante
obrigatrios, mas auxiliam no
para voc dominar o uso do
preenchimento da nota, buscando
sistema fazer os cadastros
automaticamente os dados e
da empresa
completando os campos do
sistema
Ao acessar o sistema pela primeira vez, procure usar o Menu Cadastros e fazer o cadastro
do Emitente.
O cadastro de clientes, por exemplo, voc pode ir fazendo a medida que for emitindo notas
(se for de seu interesse manter os dados de seus clientes cadastrados).
O Cadastro do Emitente
Voc pode incluir o
logotipo da empresa
no cadastro do
emitente
Use um arquivo de
imagem (.jpeg, .gif ou
.png), por exemplo
Os campos obrigatrios
so destacados em
negrito e com asterisco
Novos Cadastros
Exemplo de novos cadastros mostrados a partir do cadastro de clientes:
O padro a
consulta ser realizada
no Estado do RS
Para finalizar o
cadastro clique
Consulte o para Salvar
2 endereo
atravs do CEP
Ao clicar no boto para incluir um novo cadastro, preencha o CNPJ e clique em Consultar
na SEFAZ. O sistema busca automaticamente e completa os campos, de acordo com a
Secretaria da Fazenda do Estado (se houver inscrio Estadual). Esta consulta no funciona
para Pessoa Fsica, desta forma, os campos obrigatrios devero ser preenchidos
manualmente.
Novo Cliente
(1) Para Consultar na SEFAZ de outros estados, antes de clicar no boto, indique a UF
correspondente.
Outro ponto importante, que s vai haver cadastro na
SEFAZ para as pessoas jurdicas que tm Inscrio
Estadual (IE). Se ao consultar aparecer uma mensagem
de Rejeio, inclua os dados manualmente para o
cadastro.
At 4 e-mails
simultneos
Ao abrir o menu, a tela inicial mostrar o Filtro de Pesquisa, local onde estaro todos os
cadastros j realizados at ento no sistema. Permitindo com isto, fazer Pesquisa de
qualquer informao.
2
Observe que a visualizao deste exemplo corresponde a 15 clientes por pgina.
Podendo ser alterado at para 1000.
Preencha as abas
1 Dados e Tributos
2
3
Cadastro de Produtos
(1) Cdigo do Produto: uma informao interna da empresa. Pode ser letras e nmeros,
como por exemplo, os j utilizados em sua empresa ou recebidos das notas de seu
fornecedor, ou voc pode criar uma codificao prpria para os produtos da empresa.
(2) Descrio do Produto: Escreva o produto que ser adicionado (normalmente de forma
breve a descrio).
(5) Valor Unitrio Comercial: Digite o valor do produto, conforme a unidade comercial
informada anteriormente. Ou seja, o valor do kilo, do pacote, etc.
Para finalizar o
cadastro clique
para Salvar
ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e prestao de Servios): Escolha as
opes adequadas para o produto no Regime Tributrio, na Situao Tributria e na
Origem, campos obrigatrios.
Depois que o(s) produto(s) esto cadastrados voc poder pesquisar, excluir, editar
dados, etc. Ou seja, administrar o seu banco de cadastros.
1
2
Depois de clicar para (1) Duplicar um cadastro, imediatamente abaixo do produto duplicado
uma cpia do produto aparecer tambm cadastrado.
Isto facilita o cadastro de novos produtos a partir de um primeiro produto cadastrado
corretamente.
Voc precisar apenas (2) Editar os dados, atravs do lpis. Os tributos voc no
precisar cadastrar,
pois sero duplicados
Aba Dados
na NF-e
1
2
3
Dica: A prxima aba refere-se ao cliente. Para saber qual a sua Inscrio
Estadual, tente fazer o cadastro com antecedncia, pois, o CNPJ poder ser
consultado na base de dados da SEFAZ .
Clique aqui para ser direcionado ao manual sobre os cadastros do sistema.
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Aba
Destinatrio/
4 3 Remetente
(1) Carregar Use este boto se voc cadastrou previamente o cliente no sistema. Os campos
sero preenchidos automaticamente.
(2) Verso de testes Observe que devido a verso do sistema o nome do cliente no
aparece, sendo descrito NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAO SEM
VALOR FISCAL.
(3) Indicador de Presena Relacione como ocorreu a Natureza da Operao, por exemplo:
Uma nota de venda, o cliente fez de forma presencial ou pela Internet?
Se o cliente for Pessoa Jurdica e tiver Inscrio Estadual, a mesma precisa ser informada.
Se for Isento de Inscrio Estadual, relacione selecionando a opo correspondente.
E Pessoas Fsicas NO so contribuintes de ICMS, logo, a ltima opo deve ser
selecionada.
(5) Cadastrar cliente automaticamente Caso o cadastro do destinatrio da nota no tenha
sido feito com antecedncia, complete os campos obrigatrios manualmente. E, aps digitar
os dados, marque no checkbox ao lado do boto Carregar, se optar em cadastrar este
cliente para o sistema. Na prxima nota que for emitir em seu nome, os dados podero ser
carregados automaticamente.
Caso o endereo de
entrega das mercadorias
(6) Local diferente Selecione para indicar, se necessrio seja em outro local, clique
outro local para entrega ou retirada das mercadorias. para indicar o novo
endereo
1 Aba
2 Produtos
Depois de incluir o produto, clique no lpis para editar, preenchendo todas as demais
informaes necessrias para cada produto includo na nota. So as mesmas informaes
que podem ser cadastradas previamente, sendo que nestes casos, no necessrio clicar no
lpis.
Use os botes em destaque no item (3) para adicionar outras informaes para o(s)
produto(s), como por exemplo, desconto, valor de frete. Como o boto Tipos de Rateio.
Aba Totais
Aba
Cobrana
Preencha quando for o caso de empresa que trabalha com exportao e compra de
mercadorias.
Aba Cana
Para a empresa produtora de cana de acar, esta aba identifica a safra, com indicao de ms
e ano de referncia da colheita.
Seguindo a emisso da nota, veja as aes dos botes, para autorizao e uso da NF-e:
Continua na
prxima pgina
1 3
Clique para:
Resultado esperado aps a
transmisso!
NF-e autorizada Se clicar no boto Voltar, voc vai ter acesso ao menu Gerenciar
no pode ser NF-e. Local onde esto todas as demais notas j geradas pela
editada empresa emitente.
Esta ao no gera
um novo DANFE
Resultado da correo
enviada para a SEFAZ
(3) Exportar NF-e: Este boto realiza o download das notas autorizadas e canceladas, para
uma pasta no computador ou dispositivo mvel. Tambm podem ser enviadas ao Contador da
empresa, por exemplo.
Ao clicar para exportar, use o boto Salvar e indique o local em seu computador onde o
arquivo da NF-e ser salvo.
1
Os botes (1) e (2) so os mesmos disponveis dentro da nota na Situao Autorizada.
Ou seja, clique para Abrir/Salvar o DANFE ou para Exportar o XML.
Lembrando que este arquivo deve ser armazenado pela empresa, (2) O XML o arquivo
por isso, a nica opo disponvel ao clicar para Exportar Salvar eletrnico da NF-e
Na parte inferior, do Gerenciador voc pode organizar a visualizao de 15 NF-es por pgina
at 1000 itens. Pode ver ainda que h diferentes Situaes para as notas.
3
4
Reenviar NFes: pode ser reenviada para o e-mail do cliente includo na nota. Sendo que,
s funcionar se a empresa emitente tiver contratado o e-Nota E, que responsvel pelo
envio automtico das notas.
Exportar NFes: permite backup da(s) nota(s) selecionada(s) para o computador ou outra
mdia externa. Podem ser selecionadas diversas notas simultaneamente, pelo perodo
mensal, por exemplo.
Localize a nota E use a lupa para
Autorizada no Cancelar
menu Nota Fiscal
DIGITAO nota ainda no foi transmitida para a SEFAZ, apenas est criada e salva no sistema,
podendo ser editada, e/ou excluda.
VALIDADA NF-e ainda no foi transmitida SEFAZ, mas todos os campos obrigatrios j esto
preenchidos. Uma NF-e validada no garante consistncia tributria dos dados, por isso, pode ser
editada e/ou excluda.
PROCESSAMENTO a NF-e foi transmitida SEFAZ, porm ainda no obteve retorno. Nesse
caso, dentro do Gerenciar NF-e, clique no boto Consultar Situao e aguarde se a situao
muda de status. No h um tempo para mudana de situao, pois depende da SEFAZ.
DENEGADA a nota foi enviada SEFAZ, mas a empresa emitente e/ou destinatria tem alguma
pendncia ou restrio no seu cadastro de Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica. Nesta situao, a
NF-e no pode ser editada ou excluda do sistema.
A numerao das notas automtica e sequencial no sistema, mas por exemplo, voc pode
comear a fazer a nota nmero 10. Salvar e no transmitir. A NF-e ficar em Digitao.
Se entrar novamente no sistema e Emitir Nova NF-e ser gerada a nota nmero 11.
Cuide sempre a sequencia na emisso das notas de sua empresa.
O sistema identificar
automaticamente as
falhas de numerao
ocorridas
Selecione, justifique o
motivo da inutilizao e
use o boto
A justificativa tem nmero mximo e mnimo de
caracteres, alm de no aceitar os caracteres
especiais (*&%), por exemplo
Seja inutilizando uma faixa j definida pelo sistema ou definindo uma faixa especfica, uma
justificativa ter que ser apresentada e o resultado da SEFAZ ser apresentado na tela, como na
pgina anterior deste manual.
Use a opo
correspondente para
localizar o arquivo XML de
suas notas inutilizadas
Na parte superior do Gerenciar h o filtro de pesquisa, para localizar os nmeros de notas
que j foram inutilizados no sistema e tambm para obter o arquivo XML correspondente.
Informe o perodo
Similar ao relatrio
anterior, use para Clique para abrir ou salvar
visualizar as NF-es de uma cpia do arquivo de
Vendas (sadas) relatrio gerado
Exemplo de lista
de Clientes
Listas
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Exemplo: no Relatrio de
perodo de XX a Curva ABC
XX, qual o cliente
que mais comprou?
(sada)
Exemplo a partir
de clientes
Curva ABC
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O que configurado fica salvo e os dados aparecero preenchidos automaticamente em
todas as notas. De qualquer forma, os dados tambm podem ser editados.
Configuraes
Aba Informaes
Adicionais
O segundo campo pode ser
configurado para informaes
adicionais e relevantes
empresa, dados bancrios,
por exemplo
Indique nesta aba, quais cadastros (cliente, produtos, transportadora) devero ser guardados
automaticamente, no momento da emisso da nota.
Aba Cadastros
Automticos
Esta aba recomendada para empresas que trabalham sempre com as mesmas
informaes nos dados nas notas, por exemplo, com relao ao Transporte, se a
modalidade do frete sempre Sem frete, uma vez aqui configurado, no ter que ser
necessrio preencher novamente este dado na emisso da nota.
Aba Prazos para
Pagamento
Os prazos configurados
podem ser relacionados na
aba Cobrana na emisso
da nota
Estamos sempre
disposio!
Chegamos ao final
deste manual!