Compt Zarzamora PDF

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN
COMIT TCNICO ESTATAL DE EVALUACIN

PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL
El Sistema Producto Zarzamora en

Michoacn
Bases y Estrategias para Mejorar

su Competitividad
La Arena Competitiva Internacional:
Tendencias del Mercado

Mundial de la Zarzamora
Introduccin al Mundo de las Bayas.
FRESA ZARZAMORA BRAMBUESA ZARZAPARRILLA
ARNDANOS BLUEBERRY GROSELLA MURTILLA

Las bayas son diversas frutas de diferentes grupos botnicos, que se caracterizan por
su reducida vida de anaquel. Tienden a ser pequeas jugosas, dulces o agridulces, con
colores brillantes.
Introduccin al Mundo de las Zarzamoras
Tupy Chester (hbrido) Marrionberry Logganberry (hbrido)
Silvan Blackberry Rubus occidentalis Boysenberry Rubus laciniatus
La zarzamora pertenece al gnero Rubus que comprende aproximadamente 700

especies. Las variedades comerciales han sido mejoradas genticamente e inclusive
hay hbridos entre zarzamoras y frambuesas.
Distribucin de la Produccin por Tipo de Baya

Ao Agrcola 2007
FRAMBUESA 13%
BLUEBERRY 5%
ARNDANO ROJO 6%
GROSELLAS 2%
FRESA 66%
ZARZAMORA 8%
Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, Banco de Chile
Las bayas o berries integran a un grupo de frutillas donde la ms importante en

produccin a nivel mundial es la fresa, con el 66% de la produccin total de bayas, le
siguen las frambuesas y zarzamoras con el 21% del total. Las otras frutillas integran el
13% restante, entre las que destacan los arndanos, blueberry y grosellas.
Participacin en la Produccin Mundial de Zarzamora Cultivada

Ao Agrcola 2007.
NUEVA ZELANDA 2%
OTROS PASES 2%
SERVIA 16%
POLONIA 23%
HUNGRA 8%
CHILE 3%
CENTRO AMRICA 1%
ESTADOS UNIDOS 20%

MXICO 25%
Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, FAOSTAT, Banco de Chile y SAGARPA-SIANCON.
La zarzamora es una planta que se encuentra silvestre en grandes extensiones de las

regiones templadas del mundo, por lo que la produccin de muchos pases viene de la
cosecha de plantas silvestres. La produccin mundial proveniente de plantaciones
agrcolas en 2007 se estim en 169,010 Ton., siendo Mxico el primer productor.
Valor de las Importaciones Mundiales de Frambuesa, Zarzamora y

otras Bayas.
OTROS 12% ALEMANIA 8%
REINO UNIDO 11%

CANADA 22%
JAPN 7%
PASES BAJOS 4% AUSTRIA 4%

ITALIA 3% BLGICA 3%
FRANCIA 6%
ESTADOS UNIDOS 20%
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, US Bureu of Census, Universidad de Arkansas
Por pases, Estados Unidos y Canad de 2005 a 2007 contribuyeron en promedio al

42% del valor de las importaciones mundiales de zarzamora, frambuesa y otras berries.
Volumen y Valor de las Importaciones de Frambuesa, Zarzamora y

otras Bayas en los Estados Unidos (Ao Agrcola 2007).
OTROS 6%
REINO UNIDO 3% 11%
HOLANDA 10%
47%
MXICO 56%
10%
FRANCIA 4%
21%
CHILE 13%
CANADA 11% 10%
VOLUMEN VALOR
Fuente: elaborado con datos del U.S. Bureau of the Census.
Mxico fue el primer proveedor en 2007 de zarzamoras, frambuesas y otras berries en

el mercado de los Estados Unidos con el 56% en volumen y 47% en valor.
Produccin en E.U.A. y Origen de las Importaciones de Zarzamora.

EXPORTADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CHILE
COSTA RICA
COLOMBIA
GUATEMALA
NUEVA ZELANDA
MEXICO
Elaborado con datos del USDA, PRO-CHILE y Oregon State University.
ESTADOS UNIDOS
Los principales exportadores mundiales de berries de invierno son Mxico, Chiles y

Nueva Zelanda. Mxico tienen ventajas comparativas con relaciones a los dems
pases en el mercado de EE.UU., por tener la mayor ventana de produccin y
menores costos en logstica.
Participacin en la Produccin de Bayas en el Continente Europeo
Europa del
Norte
4%
Europa del
Este
Resto de 64%
Europa
32%
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, y Universidad de Arkansas
El principal proveedor de berries en el Continente Europeo es Europa del Este, pero

cabe destacar que gran parte de stas son de origen silvestre y la oferta es
exclusivamente durante la temporada de verano y principios del otoo.
Arena Competitiva Mundial de la Zarzamora de Contra Temporada

Comercio internacional
Importadores
Exportadores
Holanda
Reino Unido Alemania
Canad
EUA
Francia
Mxico
Guatemala
Costa Rica Colombia
Malasia
Brasil
Chile
La mayora de los exportadores de zarzamora de contra temporada (invierno) se ubican

en el Continente Americano y por consiguiente el mercado de los Estados Unidos es
donde se observa mayor rivalidad comercial.
Puntos Crticos del Mercado Mundial:

El mercado mundial de las bayas. Las bayas integran a un grupo de frutillas de
diferentes especies, que se caracterizan por colores brillantes.
La zarzamora es una bayas de la que se identifican aproximadamente 700 especies, tanto
de Europa, Amrica y Asa. Una parte importante del mercado mundial de esta frutilla
proviene de la cosecha de plantas silvestres. Las variedades que se siembran
comercialmente han sido desarrolladas genticamente a partir de plantas silvestres.
Mercado internacional de zarzamora de contra temporada. El mercado mundial de las
bayas se concentra en Norteamrica y Europa, en el que participa un gran nmero de
pases exportadores, con produccin proveniente de plantaciones y produccin silvestre.
Sin embargo, la produccin de invierno o contra temporada proviene exclusivamente
de plantaciones de pases especializados en la exportacin.
Mxico se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de
zarzamora de contra temporada, compitiendo principalmente con Chile, Nueva Zelanda,
Colombia y otros pases de Centroamrica.
Perspectivas. Mxico tiene grandes oportunidades para continuar creciendo en el
mercado internacional de zarzamora, debido a las ventajas de poder producir durante una
amplia ventana comercial y por menores costo de logstica en los mercados de Estados
Unidos y Canad.
Condiciones
de la
Demanda
Nacional
Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Zarzamora
90,000 TONELADAS
80,000
TMCA 127%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal y SAGARPA Delegacin Michoacn.
El consumo nacional aparente de 1997 a 2008 creci aproximadamente 14

veces, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 127%
durante este perodo.
Tendencia del Consumo Per Cpita Nacional de Zarzamora

KILOGRAMOS POR HABITANTE
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegacin Michoacn e INEGI..
El consumo per cpita nacional creci de 56 gramos en 1997 a 757 gramos en 2008
lo que equivale a un crecimiento de 12.5 veces durante el perodo.
Puntos Crticos de Condiciones de la Demanda.

El consumo nacional. El consumo nacional aparente de la zarzamora de 1997 a 2007
pas de 5,604 Ton a 83,696 Ton, lo que equivale a un crecimiento de 13.9 veces. El
consumo per cpita durante este mismo perodo pas de 0.056 Kg a 0.757 Kg.
Comercializacin nacional. No se reportan datos de comercializacin de zarzamora en
las principales centrales de abasto en el pas, lo cual se debe a varias causas, la ms
importante est relacionada a que esta fruta es muy perecedera y en la mayora de las
centrales de abasto del pas no se cuenta con infraestructura de fro especializada para
su manejo. La distribucin a las tiendas de autoservicio se realiza a travs de empresas
especializadas con sistemas logsticos con fro y empaque especializado.
Perspectivas de la demanda nacional. La produccin nacional de zarzamora est
orientada fundamentalmente a la exportacin, al menos es lo que sucede en el estado de
Michoacn quien es quien concentra gran parte de la produccin nacional. Mucha de la
fruta que es rechazada para la exportacin es destinada en parte a la industria
procesadora, y otra es desechada por los mismos productores.
La dinmica de crecimiento de las exportaciones va a incrementar los volmenes no
exportables, por lo que es necesario avanzar en el desarrollo de sistemas de logstica y
comercializacin especializada para el mercado nacional en fresco, as como el
procesamiento industrial para generar valor agregado.
La arena
competitiva
nacional:
Factores de la
Produccin
Nacional de
Zarzamora
Tendencia de la Produccin Nacional de Zarzamora

50,000 TONELADAS
45,000 TMCA 35%
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA
La produccin nacional de zarzamora de 1996 a 2007 creci 3.5 veces al pasar de

9,765 Ton en 1997 a 44,136 Ton en 2007, lo que equivale a una tasa media de
crecimiento anual durante este perodo del 35%.
Participacin en la Produccin Nacional de Zarzamora en 2007
COLIMA 1%
OTROS 2% CHIHUAHUA 1%
MICHOACN 96%
Michoacn en 2007 concentr el 96% de la produccin nacional de

zarzamora, siguieron Colima y Chihuahua con una participacin del 1%
respectivamente.
Tendencia del Valor de la Produccin Nacional de Zarzamora

1000 MILLONES DE PESOS
900 TMCA 105%
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA y Banco de Mxico. Ao base 2007.
El valor de la produccin nacional de zarzamora en trminos reales de 1996 a 2007

creci 10.5 veces al pasar de 76.5 millones de pesos en 1997 a 881.5 millones de
pesos en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este
perodo del 105%
Participacin en el Valor de la Produccin Nacional de

Zarzamora en 2007
OTROS 1% COLIMA 2%
MICHOACN 97%
En el ao agrcola 2007 Michoacn concentr el 97% del valor de la produccin

nacional de zarzamora, en segundo lugar Colima con el 2% del valor nacional.
Puntos Crticos de los Factores de la Produccin:

Tendencia de la produccin nacional. De 1997 a 2007 la produccin nacional de
zarzamora de creci 3.5 veces al pasar de 9,765 Ton en 1997 a 44,136 Ton en 2007, lo que
equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este perodo del 35%
. Michoacn en 2007 concentr el 96% de la produccin nacional de zarzamora, siguieron
Colima y Chihuahua con una participacin del 1% respectivamente.
Tendencia del valor de la produccin nacional de zarzamora. El valor de la produccin
nacional de zarzamora en trminos reales de 1996 a 2007 creci 10.5 veces al pasar de 76.5
millones de pesos en 1997 a 881.5 millones de pesos en 2007, lo que equivale a una tasa
media de crecimiento anual durante este perodo del 105%.
En el ao agrcola 2007 Michoacn concentr el 97% del valor de la produccin nacional
de zarzamora, el segundo lugar lo ocup Colima con el 2% del valor nacional.
Perspectivas de la produccin nacional. La tendencia del incremento en el valor de la
produccin por arriba del volumen de produccin muestra que el precio medio al productor
est aumentando en trminos reales, lo cual, es un gran incentivo para seguir creciendo en
forma significativa.
Por otra parte, de acuerdo a las tendencias, se espera que cuando menos en el corto plazo
Michoacn siga concentrando gran parte de la produccin y el valor de la produccin
nacional.
Produccin media por hectrea. La produccin media de guayaba por hectrea en

el estado de Michoacn creci de 9.2 Ton/Ha a 14.0 Ton/ha de 1990 a 2007. Este
incremento en la productividad se vio motivado por la reduccin de la oferta nacional y
mejores precios al productor. En cambio Aguascalientes durante este perodo redujo su
produccin media de 16.0 Ton/ha a 11.4 Ton/ha.
La variabilidad en los rendimiento medios y produccin muestra que el estado de
Aguascalientes es muy sensible a riesgos climatolgico, no as el estado de Michoacn.
La produccin media por hectrea de guayaba durante el perodo 2005-2007 del estado de
Michoacn fue de 14.1 Ton/Ha, durante este mismo perodo la produccin media de
Aguascalientes y Zacatecas fue 14.3 y 9.8 Ton/Ha.
Tendencia del precio medio rural de la guayaba. De 1997 a 2007 el precio medio rural de
la guayaba de Michoacn creci en trminos reales 199%; en cambio, los precios medios
de Aguascalientes y Zacatecas decrecieron durante el mismo perodo 10% y 42%
respectivamente. La razn por la que los precios medios de Michoacn tienden a superar a
los de Aguascalientes se debe, como se apreci en las condiciones de la demanda
nacional, a la gran ventaja comparativa que presenta al poder producir fruta durante todo el
ao. Lo cual hace ms atractivo este origen para mayoristas de diferentes mercados del pas.
La arena
competitiva
regional:
Factores de la
Produccin
Primaria en
Michoacn
Tendencia de la Produccin de Zarzamora en Michoacn.

140,000 TONELADAS
120,000
100,000
Llegan Introduccin
80,000 Hortifrut de Tupi y
Empieza
60,000 a Exportar y Driscolls a Produccin
Jaguar Bran Michoacn Forzada
40,000
20,000 CONSOLIDACIN
COMERCIAL
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
La produccin de zarzamora en Michoacn pas de 312 Ton en 1992 a 116,649 Ton en
2008, convirtindose no slo en el primer productor nacional, sino en uno de los
principales exportadores mundiales. El proceso inici en 1990 cuando se empez a
cultivar la variedad brazos y el surgimiento de la primera exportadora en 1992. Despus
fueron llegando ms exportadoras internacionales. Con la introduccin de la variedad
Tupy y el desarrollo de la produccin forzada se logr liderar el mercado de EUA.
Participacin en la Superficie Cosechada de Zarzamora en el Estado

de Michoacn. Ao Agrcola 2008
DDR PTZCUARO 4% DDR SAHUAYO 1%
DDR ZITCUARO 1% DDR URUAPAN 5%
DDR ZAMORA 88%
Fuente: con datos de SAGARPA Delegacin Michoacn.
En el ao agrcola 2008 la superficie cosechada de zarzamora en el estado de

Michoacn fue de 6,273 hectreas. El DDR Zamora contribuy con el 88% de la
superficie total, el DDR Uruapan con el 5%, el DDR Ptzcuaro con el 4% y el resto de
los DDR con el 3% restante.
Distribucin de la Produccin de Zarzamora en el Estado de

Michoacn. Ao Agrcola 2008
DDR 094 ZITCUARO

1%.
DDR 088 ZAMORA

94%.
DDR 087 URUAPAN

4%.
DDR 091 PATZCUARO
2%.
Fuente: con datos de SAGARPA Delegacin Michoacn.
La produccin de zarzamora en Michoacn se concentr en un 94% en el DDR Zamora,

le sigue el DDR Uruapan con 4%, DDR Patzcuaro con el 2%, DDR Zitcuaro con el 1%
y el resto de los DDR con el 1% restante.
Distribucin de la Produccin de Zarzamora en Michoacn.

VOLUMEN VALOR
DDR PTZCURO 2% DDR PTZCURO 1%
DDR ZITCUARO 1% DDR URUAPAN 4% DDR URUAPAN 1%
DDR ZAMORA 93% DDR ZAMORA 98%

Fuente: con datos de SAGARPA Delegacin Michoacn, ao agrcola 2008..
En el ao agrcola 2008 el DDR Zamora contribuy con el 93% de la produccin y el

98% del valor de la produccin total de zarzamora del estado de Michoacn. En
volumen destacaron los DDR Uruapan, Ptzcuaro y Zitcuaro con el 4%, 2% y 1%
respectivamente.
Valor Medio de la Produccin de Zarzamora por Hectrea

PESOS POR HECTREA
DDR ZITCUARO $99,545
DDR ZAMORA $411,451

DDR URUAPAN $76,886
DDR SAHUAYO $47,941
DDR PTZCUARO $123,461
DDR MORELIA $183,911

$0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000
El valor medio de la produccin por hectrea de zarzamora ms alto entre los Distritos
de Desarrollo Rural es el de Zamora con $4411,451 pesos por hectrea, seguido por el
DDR Morelia con $183,911, el DDR Ptzcuaro con $123,461, el DDR Zitcuaro con
$99,545, el DDR Uruapan con $76,886.
Rendimiento Medio por Hectrea de Zarzamora por Distrito de Desarrollo

Rural, Ao Agrcola 2008
TONELADAS POR HECTREA

DDR ZITCUARO 12.3
DDR ZAMORA 19.7
DDR URUAPAN 12.7
DDR SAHUAYO 8.0
DDR PTZCUARO 8.9
DDR MORELIA 12.2
0 5 10 15 20
El rendimiento medio ms alto por hectrea de zarzamora en el ao agrcola 2008 lo

present el DDR Zamora con 19.7 Ton/ha, seguido por los DDR Uruapan, Zitcuaro y
Morelia con 12.7 Ton/ha, 12.3 Ton/ha y 12.2 Ton/h respectivamente.
Precio Medio Rural por Tonelada de Zarzamora por Distrito de Desarrollo

Rural, Ao Agrcola 2008
PESOS POR TONELADA
DDR ZITCUARO $8,084
DDR ZAMORA $20,923

DDR URUAPAN $6,000
DDR SAHUAYO $6,035
DDR PTZCUARO $13,911
DDR MORELIA $15,050
$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000

El precio medio rural ms alto por tonelada de zarzamora en el ao agrcola 2008 lo
present el DDR Zamora con $20,923, le siguieron los DDR Uruapan y Ptzcuaro con
un precio medio equivalente al 72% y 66% respectivamente de lo que recibieron los
productores del DDR Zamora. En el resto de los DDR los precios estuvieron entre el
29% y 39% de los precios medios del DDR Zamora.

Factores que impulsaron la produccin en el estado de Michoacn. La produccin
comercial de zarzamora en el estado de Michoacn inicia en el ao 2000, despus de que un
grupo de productores de aguacate, motivados por lo altos precios de esta frutilla contrataron
una consultora en la Universidad de Davis en California, y evaluaron en campo varias
variedades. De este anlisis surgi la variedad Brazos como la ms sobresaliente. En 2002 se
cre la compaa Sierra Madre con la marca Jaguar Brand y se iniciaron las primeras
exportaciones a los Estados Unidos. Lo perecedero de esta variedad exiga que la logstica y
transporte deba de hacerse por avin . En esa poca los principales proveedores de
zarzamora de invierno a los Estados Unidos eran Chile, Guatemala y Nueva Zelanda.
En 1997 debido a la contaminacin de zarzamora con un parsito intestinal, los Estados
Unidos suspendieron las importaciones de Guatemala. Las empresas que trabajaban en dicho
pas, al identificar una oferta mexicana en el mercado norteamericano decidieron venir a
acopiar zarzamora de Michoacn.
Inicialmente estas empresas empezaron a operar con base en Uruapan, pero al identificar
una mayor concentracin de la produccin decidieron reubicarse en Los Reyes. A partir del
ao 2002 con la introduccin de la variedad Tupy, la cual presenta mayor resistencia y vida
de anaquel, se cambi el transporte a Estados Unidos por camin, lo cual impact en costos y
afect las exportaciones chilenas. Tambin con el desarrollo de tecnologas de produccin
forzada permitieron una mayor planeacin de la produccin, con lo cual se logr desplazar
a otros competidores en el mercado de Estados Unidos y Canad.
Distribucin de la produccin en el estado de Michoacn. En el ao agrcola 2008, el

88% de la superficie total de zarzamora se concentr en el DDR Zamora, que es a donde
corresponde el Valle de los Reyes. Tambin el DDR Zamora en ese ao concentr el 93% de
la produccin total y el 98% del valor de la produccin total del Estado.
El DDR Zamora no slo present los mayores rendimientos medios por hectrea en
comparacin a los dems Distritos de Desarrollo, tambin present los precios medio rural
ms altos de todo el Estado; lo cual, como consecuencia contribuy a que el valor medio
ms alto de la produccin por hectrea de este cultivo se presentara en el DDR
Zamora, con un valor medio de $411,451 por hectrea, el cual es uno de los ms
altos para cualquier cultivo en el Estado.
Perspectivas de la produccin.. La diferencia de rendimientos medios por hectrea, pero

sobretodo el precio que recibe el productor en el DDR Zamora crea incentivos para que la
produccin y el valor de la produccin de zarzamora del Estado contine concentrndose
en esta regin.
Costos de
produccin
de
Zarzamora
en el Valle
de los Reyes
Ingresos y Costos de 4 Modelos de Produccin de Zarzamora

TRADICIONAL MACROTUNEL
SIN RENTA CON RENTA SIN RENTA CON RENTA
VENTAS $393,330 $393,330 $450,900 $450,900
ZARZAMORA EXPORTACIN
Precio promedio ($/Caja) $95.52 $95.52 $98.20 $98.20
Rendimiento (Cajas / Ha) 4,000 4,000 4,500 4,500
ZARZAMORA PROCESO
Precio promedio ($/Kg.) $7.50 $7.50 $7.50 $7.50
Rendimiento (Kg./Ha) 1,500 1,500 1,200 1,200
COSTO POR HECTREA $159,440 $159,440 $154,309 $204,309
Labores Culturales $10,130 $10,130 $10,130 $10,130
Control Fitosanitario 6860 6860 $6,860 $6,860
Fertilizacin $14,988 $14,988 $14,988 $14,988
Riego $4,160 $4,160 $4,160 $4,160
Produccin Forzada $7,702 $7,702 $7,704 $7,704
Cosecha $60,500 $60,500 $80,667 $80,667
Gastos Diversos $55,100 $55,100 $29,800 $79,800
UTILIDAD DE OPERACIN POR HA. $233,890 $233,890 $296,591 $246,591
En este cuadro se presentan los ingresos y costos de produccin de zarzamora de

cuatro modelos representativos del Valle de los Reyes. Los sistemas ms comunes son
el tradicional a cielo abierto y bajo macrotunel. La renta es una prctica comn en la
regin , por lo cual se incluy como una opcin en el anlisis.
Estructura de los Costos de Produccin por Hectrea de los Modelos

Representativos de Produccin de Zarzamora.
PESOS POR HECTREA
MACROTUNEL
C/RENTA
MACROTUNEL
TRADICIONAL
C/RENTA
TRADICIONAL
$0 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000
Labores Culturales Control Fitosanitario

Fertilizacin Riego
Produccin Forzada Cosecha
Gastos Diversos
Fuente: elaboracin propia con datos del anlisis financiero.
Los mayores costos los presentan los modelos donde el productor debe de cubrir una
renta por el uso de l suelo, tambin el sistema de produccin bajo macrotunel tienen
mayores costos debido principalmente a los relacionados con el mantenimiento de la
infraestructura.
Estructura de los Costos de Produccin por Hectrea de los Modelos

Economtricos de Zarzamora.
POR CIENTO
MACROTUNEL
C/RENTA
MACROTUNEL
TRADICIONAL
C/RENTA
TRADICIONAL
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Labores Culturales Control Fitosanitario

Fertilizacin Riego
Produccin Forzada Cosecha
Gastos Diversos
Proporcionalmente, el costo de la cosecha es el mayor erogacin en todos los modelos

de produccin, debido a que en esta se incluye el proceso de empaque en campo.
Anlisis financiero de 4 Modelos de Produccin de Zarzamora

TRADICIONAL MACROTUNEL
SIN RENTA CON RENTA SIN RENTA CON RENTA
SUPERFICIE (HAS) 2 2 2 2
PRODUCCIN POR HECTREA 4,000 4,000 4,500 4,500
COSTO POR CAJA $30.28 $53.15 $38.58 $51.08
PRECIO POR CAJA $98.52 $98.52 $100.33 $100.33
CAPITAL DE TRABAJO POR HA $37,000 $87,000 $37,300 $87,300
TOTAL DE ACTIVOS POR HA $450,610 $100,610 $650,610 $300,610
INGRESOS POR HA $394,080 $394,080 $451,500 $451,500

COSTOS DE OPERACIN POR HA $121,110 $171,110 $165,980 $215,980
UTILIDAD DE OPERACIN POR HA (1) $272,970 $222,970 $285,520 $235,520
UTILIDAD DE OPERACIN POR EMPRESA $545,940 $445,940 $571,040 $471,040
UTILIDAD DE OPERACIN POR CAJA $68.24 $55.74 $63.45 $52.34
DEPRECIACIN POR HECTREA $5,375 $5,375 $25,374.50 $21,394.70
GASTOS FINANCIEROS $2,733 $7,933 $2,733.00 $7,933.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR HA (2) $264,863 $209,662 $257,413 $206,192
RETIRO DE UTILIDADES POR HA $42,500 $42,500 $42,500 $42,500
RELACIN BENEFICIO-COSTO (3) 225% 130% 172% 109%
RENDIMIENTO DE LA INVERSIN (4) 61% 222% 44% 78%
TASA INTERNA DE RETORNO 35% 105% 34% 57%
ENDEUDAMIENTO A 3 AOS/HA (4) $305,640 $182,410 $482,320 $348,220

DEUDA / ACTIVO TOTAL 68% 181% 74% 116%
PRECIO MNIMO PARA CUBRIR COSTOS (5) $48.32 $68.97 $48.07 $62.10
VARIACIN / PRECIO DE VENTA -45% -23% -52% -34%
COSTO MXIMO PARA CUBRIR COSTOS (6) $78.98 $77.10 $83.03 $86.29
VARIACIN / COSTO DE PRODUCCIN 116% 44% 123% 66%
RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO CAJAS/HA (7) 1,610 2,211 1,993 2,532
% DE PUNTO DE EQUILIBRIO 55% 73% 48% 62%
TAMAO MNIMO PARA CUBRIR COSTOS (8) 0.5 0.7 0.3 0.4
Flujo Acumulado de Ingresos, Costos, Inversiones y Saldo de Operacin

de Zarzamora Tradicional
$600,000
PESOS POR HECTREA
$500,000
AO 1 AO 2 AO 3
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
$0
B
B
R
R
N
N
IC
IC
IC
O
O
T
T
FE
FE
FE
B
B
C
C
JU
JU
JU
JU
G
G
D
D
A
A
O
O
A
A
-$100,000
-$200,000
INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIN
En el modelo de produccin tradicional se requiere de un mnimo de 2 aos para

recuperar la inversin. del establecimiento de la huerta.
Flujo Acumulado de Ingresos, Costos, Inversiones y Saldo de Operacin de

Zarzamora Macrotnel.
$600,000
PESOS POR HECTREA
$500,000
$400,000 AO 1 AO 2 AO 3
$300,000
$200,000
$100,000
$0
B
B
R
R
N
N
IC
IC
IC
O
O
T
T
FE
FE
FE
B
B
C
C
JU
JU
JU
JU
-$100,000
G
G
D
D
A
A
O
O
A
A
-$200,000
-$300,000
-$400,000
INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIN

En el modelo de produccin en macrotunel, si desde un inici se considera el

establecimiento de la huerta y la construccin del macrotunel se requiere un mnimo de
3 aos para recuperar la inversin.
Puntos Crticos de los Costos de Produccin y Rentabilidad
Rentabilidad. La rentabilidad de la produccin de zarzamora en el Valle de los Reyes es

alta, al grado de que actualmente pocas alternativas agrcolas podran generar un retorno
similar o superior de la inversin, ni utilidades de operacin por hectrea.
La produccin de zarzamora es una actividad intensiva en mano de obra que genera

divisas, por consiguiente es una actividad que tienen una gran importancia socio econmica
para el estado de Michoacn
La arena
competitiva
regional:
La Cadena
de Valor
Tendencia de las Exportaciones Michoacanas de Zarzamora

TONELADAS
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegacin Michoacn.
Las exportaciones mexicanas de zarzamora crecieron de 2,975 toneladas en 2001 a

32,953 en 2008, lo que equivale a un crecimiento de ms de 10 veces.
Destino de las Exportaciones Mexicanas de Zarzamora en 2008
ITALIA 5% OTROS PASES 5%
INGLATERRA 15%
HOLANDA 11%
ESTADOS UNIDOS 64%
Fuente: SAGARPA, Programa de Sanidad Vegetal.
En 2008 se export zarzamora a 12 pases, destacando los Estados Unidos con el 64%
de las exportaciones totales, seguido por Inglaterra, Holanda e Italia con el 15%, 11% y
Elementos que Integran el Cluster de la Zarzamora en el Valle de

Los Reyes.
JUNTAS DE SERVICIOS TRANSPORTE
SANIDAD VEGETAL CERTIFICADORA CRDITO ESPECIALIZADO
ADUANALES
VIVEROS DE
PLANTA DE
ZARZAMORA
TIENDAS DE
AGROQIMICOS
COMERCIALIZADORAS
FRUTA FRESCA SERVICIOS DE
MAQUINARIA PRODUCCIN TRANSPORTE
AGRCOLA DE
ZARZAMORA
SERVICIOS
SERVICIOS ACOPIADORES DE
DE FRIO
TCNICOS ZARZAMORA PARA
LA INDUSTRIA
EQUIPO DE RIEGO
SERVICIOS DE Agrupaciones relevantes del Cluster

TRANSPORTE
En el Valle de Zamora se ha desarrollado un Cluster especializado en la produccin y

exportacin de zarzamoras. Destacan el conglomerado de productores de zarzamora y
la presencia de industrias exportadoras El segmento dbil del sistema son las empresas
de servicios relacionados y de soporte.
Cadena de Valor de la Zarzamora en el Valle de Los Reyes.

JUNTAS
DE CERTIFICADORA CRDITO SERVICIOS TRANSPORTE
SANIDAD ADUANALES ESPECIALIZADO
VEGETAL
MAYORISTA
ESPECIALIZADO
PRODUCCIN COMERCIALIZADORA EXPORTACIN

EMPAQUE
DE ZARZAMORA
INSUMOS INSUMOS
AGRCOLAS EMPAQUE INDUSTRIA
CONGELADORA
NODOS ESTRATGICOS
Las comercializadoras coordinan su propia Cadena de Valor, apoyan financieramente a
los productores y los abastecen del empaque, supervisan los procesos y contratan a
certificadoras . Cuentan con su propio sistema de acopio, y logstica con lo cual
aseguran la rastreabilidad total desde la produccin al mercado.
Diagrama de Flujo de Exportacin. (Transporte).
Seleccin de la va de
transportacin: Proporciona cotizacin
Negociacin de -Area o Terrestre. y caractersticas del
Realizar contrato Entrega. Servicio.
especificando los Incoterms:
trminos de FOB,etc. Ubica el transporte
entrega segn requerimientos.
Contrato Recibe la lista de
embarque y copia de
Realiza la solicitud de
factura comercial.
Contrato de un frecuencias, costos,
agente de carga rutas y tiempos
segn negociacin Elabora documentos de
transporte para constar
el embarque
Contrata el transporte
Elabora la Orden
de Embarque.
Elabora la lista
de Embarque Avisa al Agente Aduanal
su arribo a la aduana
Tendencia de las Exportaciones Michoacanas de Zarzamora Congelada

TONELADAS
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegacin Michoacn.
El comportamiento de las exportaciones de zarzamora congelada han tendido a la baja

tomando como ao base 2001. Esta tendencia es opuesta a las exportaciones de
zarzamora en fresco.
Programa Anual de Procesamiento de Frutas en el Cluster

Agroindustrial de Zamora.
La infraestructura para procesar la zarzamora en e l Estado se localiza en el Valle de

Zamora, cuya principal especialidad es la industrializacin de la fresa . El
procesamiento de zarzamoras normalmente ocurre de febrero a mayor, lo cual compite
con el procesamiento de la fresa.
Integracin de cadenas de valor. El factor de xito que explica la mayor rentabilidad de

la produccin de zarzamora en el DDR Zamora y especficamente en el Valle de los Reyes
es que ah se localiza uno de los conglomerados de empresas comercializadoras de berries
tanto nacionales como internacionales ms grande de toda Amrica.
Las comercializadoras coordinan su propia cadena de valor seleccionando y desarrollando
a sus propios proveedores de zarzamora. Establecen contratos anuales y les otorgan
financiamiento, el cual se va amortizando mediante descuentos proporcionales en la
liquidacin semanal de la fruta entregada.
La logstica desde la produccin empaque transporte a la comercializadora , integracin de
pallets y exportacin la coordinan las exportadoras, supervisando todos los puntos crticos
del proceso y estableciendo sistemas integrales de rastreabilidad.
Varias de las exportadoras tienen presencia global y su fuerza de comercializacin es una de
las causas de la dinmica de crecimiento de las exportaciones mexicanas de esta frutilla.
Rivalidad comercial. La presencia de varias empresas comercializadoras en una misma

regin ha creado una dinmica de competencia en el acopio de la fruta, lo cual se refleja en
mejores precios al productor.

Industrializacin. La industrializacin de la zarzamora muestra una tendencia negativa
desde 2001 a 2008. El principal producto procesado y de exportacin es la zarzamora
congelada. Las causas de la reduccin de los volmenes de procesamiento industrial se
explican por la dinmica de las exportaciones que han hecho este insumo caro para la
industria, la cual se concentra en el Valle de Zamora.
Estructura del Cluster. La parte an dbil del Cluster del Valle de Los Reyes es el de la
industria y servicios relacionados y de soporte. Gran parte de los insumos tanto agrcolas
como empaque provienen de fuera de la regin, lo que representa una gran oportunidad para
el establecimiento de nuevas empresas en la zona.
Rivalidad comercial. La presencia de varias empresas comercializadoras en una misma
regin ha creado una dinmica de competencia en el acopio de la fruta, lo cual se refleja en
mejores precios al productor.
Perspectivas. La sinergia de la produccin y comercializacin han creado una dinmica
de innovacin que se refleja en el incremento de la competitividad regional. La parte dbil
de este binomio es la produccin, por lo cual es necesario prevenir cualquier riesgo que
afecte la produccin y que pueda desmotivar la presencia de las comercializadoras.
Riesgos y
Factores
Fortuitos
RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS

RIESGOS CLIMTICOS
Efectos del cambio climtico. La presencia de heladas, fuertes vientos o altas
temperaturas afectan la produccin y la calidad de la fruta. Durante la temporada
1998, por efecto de La Corriente del Nio se estima que se perdi el 50% de la
produccin de zarzamora por una enfermedad de la fruta conocida como Botrytis.
Las empresas con sistemas de macrotnel tienen la posibilidad de afrontar ms
eficientemente los riesgos climticos, manteniendo una mejor calidad de la frutilla y
vida de anaquel que los sistemas de produccin a la intemperie.
RIESGOS FITOSANITARIOS
La elevada concentracin de este cultivo implica un riesgo potencial debido al
crecimiento de la infestacin de las plagas existentes, as como a la introduccin de
nuevos problemas fitosanitarios. La Peronospora esparsa ( downy mildew) es una
enfermedad que se ha extendido en lo s ltimos aos en el Valle de Los Reyes, y el
principal problema es debido a que su control est muy limitado a las condiciones de
inocuidad de la EPA en cuanto al uso de fungicidas de alta residualidad. Los
inviernos hmedos aumentan los riesgos de esta enfermedad.
RIESGOS DE INOCUIDAD
En el caso de las berries existe un gran nmero de puntos crticos para evitar su
contaminacin, ya que desde la produccin hasta su venta estn en contacto con
personas, agua, polvo, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipo. Por
consiguiente la inocuidad requiere de acciones de control en toda la Cadena de
Valor, as como sistemas eficientes de rastreabilidad.
El mal manejo de productos qumicos puede rebasar los niveles de autorizados por
CICOPLAFEST y por la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA). En los Estados
Unidos las dosis e intervalos de seguridad estn sujetos a constantes cambios, lo cual
demanda de un sistema de informacin y capacitacin permanente.
El agua es uno de los principales medios de diseminacin de microorganismos y
sustancias qumicas que pueden causar un dao a la salud del consumidor.

RIESGOS TECNOLGICOS
Dependencia externa de material gentico. El mercado de las berries se ha
caracterizado por la gran innovacin en cuanto al desarrollo de nuevas variedades.
Los problemas para Michoacn es que estos materiales son desarrollados para otros
climas y generalmente hay propiedad intelectual que impide su uso o se tengan que
pagar altas regalas.
RIESGOS DE MERCADO
La gran dependencia de exportacin en fresco representa riesgos , en cuanto a la
posibilidad de barreras no arancelarias , surgimiento de nuevos competidores u otros
factores que afecten la comercializacin. El consumo en Mxico es an muy limitado
debido a las exigencias de red de fro en la cadena comercial, as como las limitadas
opciones de industrializacin.
Propuesta
de Polticas
Pblicas
PROPUESTA DE POLTICAS PBLICAS

INOCUIDAD ALIMENTARIA
Apoyo a la aplicacin de Buenas Prcticas Agrcolas. Ya que el futuro de este
negocio depende de la eficiente aplicacin de stas y de la buena imagen en los
mercados internacionales, es necesario fortalecer estas acciones en todos los
niveles, involucrando a proveedores de insumos y servicios,
Tecnificacin del riego. Para poder transitar en la adopcin de tecnologas de alta
productividad, bajos costos unitarios de produccin y Buenas Prcticas Agrcolas, es
necesario apoyar la tecnificacin de los sistemas de riego, para facilitar la instalacin
a nivel predial de sistemas de fertigacin, monitoreo de calidad del agua y en su caso
la instalacin de sistemas de filtracin.
INCREMENTAR EL CONSUMO NACIONAL
El bajo consumo nacional tanto en fresco como en productos procesados hace que este
Sistema Producto sea muy vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La
falta de redes de fro y comercializadores especializados ha sido la principal limitante
para su comercializacin. Por consiguiente se requieren apoyos para su
desarrollo, as como la generacin de nuevos productos procesados y
canales de comercializacin.
DIVERSIFICACIN DE LA PRODUCCIN DE BERRIES

Una de las frmulas para evitar la saturacin de la oferta local de zarzamora, as
como aprovechar la capacidad comercial de las empresas comercializadoras del
Estado es mediante el crecimiento de la produccin local y exportacin de
frambuesas, arndanos azules y otras berries, lo que implica avanzar en la validacin
de variedades y tecnologas de produccin,
GENERACIN Y PRODUCCIN DE VARIEDADES MEXICANAS

Es fundamental apoyar la generacin de variedades de
zarzamora, frambuesa, arndano azul y otras variedades mexicanas con
propiedades organolpticas, consistencia, contenido nutracutico y vida de
anaquel, de acuerdo a las exigencias del mercado. Adems, desde el punto de vista
agronmico sean de alta productividad, resistencia a plagas y enfermedades, con
gran adaptacin a las condiciones agroclimticas de las zonas productoras de
Michoacn..

REDUCIR LOS RIESGOS FITOSANITARIOS
Es de fundamental importancia el establecer programas de Manejo Integrado de
Plagas (MIP), para controlarlas en forma econmica y con mtodos ecolgicamente
aceptables y de acuerdo a las exigencias de inocuidad que impone la US EPA. En
apoyo a este sistema es necesaria la instalacin de unidades de monitoreo climtico
conectadas a sistemas inteligentes donde se relacione la fenologa de las principales
plagas y enfermedades con factores climticos con el objeto de actuar en forma
preventiva .
INNOVACIN TECNOLGICA
El sistema actual de produccin forzada es un ejemplo de cmo los productores
innovadores con el apoyo de buenos profesionistas pudieron desarrollar una
tecnologa que impuls la competitividad de Michoacn, desplazando a exportadores
internacionales con ms aos de tradicin en el mercado de los Estados Unidos. Esta
capacidad de autogestin e innovacin tecnolgica debe de ser aprovechada para
establecer un sistema formal de validacin y transferencia de tecnologa en la
produccin de berries.

FORTALECER LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE
El Valle de Los Reyes tradicionalmente fue una zona productora de caa de azcar, por
lo cual la infraestructura original de servicios e n l a regin estaba relacionada con la
produccin de esta gramnea y el Ingenio. Como se seal anteriormente, esta regin
se est convirtiendo en una reas ms especializadas en la produccin de berries en
el pas y posiblemente de Amrica Latina, por lo que es necesario para mejorar su
competitividad el promover y apoyar el establecimiento de servicios relacionados y
de soporte, principalmente en la produccin de organismos benficos, anlisis foliares y
de suelos, certificadoras y otras.

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FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

COMIT TCNICO ESTATAL DE EVALUACIN

El Sistema Producto Zarzamora en

Bases y Estrategias para Mejorar

La Arena Competitiva Internacional:

Tendencias del Mercado

Introduccin al Mundo de las Bayas.

FRESA ZARZAMORA BRAMBUESA ZARZAPARRILLA

ARNDANOS BLUEBERRY GROSELLA MURTILLA

Introduccin al Mundo de las Zarzamoras

Tupy Chester (hbrido) Marrionberry Logganberry (hbrido)

Silvan Blackberry Rubus occidentalis Boysenberry Rubus laciniatus

La zarzamora pertenece al gnero Rubus que comprende aproximadamente 700

Distribucin de la Produccin por Tipo de Baya

Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, Banco de Chile

Las bayas o berries integran a un grupo de frutillas donde la ms importante en

Participacin en la Produccin Mundial de Zarzamora Cultivada

ESTADOS UNIDOS 20%

Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, FAOSTAT, Banco de Chile y SAGARPA-SIANCON.

La zarzamora es una planta que se encuentra silvestre en grandes extensiones de las

Valor de las Importaciones Mundiales de Frambuesa, Zarzamora y

REINO UNIDO 11%

PASES BAJOS 4% AUSTRIA 4%

Por pases, Estados Unidos y Canad de 2005 a 2007 contribuyeron en promedio al

Volumen y Valor de las Importaciones de Frambuesa, Zarzamora y

CANADA 11% 10%

Mxico fue el primer proveedor en 2007 de zarzamoras, frambuesas y otras berries en

Produccin en E.U.A. y Origen de las Importaciones de Zarzamora.

Elaborado con datos del USDA, PRO-CHILE y Oregon State University.

Los principales exportadores mundiales de berries de invierno son Mxico, Chiles y

Participacin en la Produccin de Bayas en el Continente Europeo

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, y Universidad de Arkansas

El principal proveedor de berries en el Continente Europeo es Europa del Este, pero

Arena Competitiva Mundial de la Zarzamora de Contra Temporada

La mayora de los exportadores de zarzamora de contra temporada (invierno) se ubican

Puntos Crticos del Mercado Mundial:

Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Zarzamora

El consumo nacional aparente de 1997 a 2008 creci aproximadamente 14

Tendencia del Consumo Per Cpita Nacional de Zarzamora

Puntos Crticos de Condiciones de la Demanda.

Tendencia de la Produccin Nacional de Zarzamora

Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA

La produccin nacional de zarzamora de 1996 a 2007 creci 3.5 veces al pasar de

Participacin en la Produccin Nacional de Zarzamora en 2007

Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA

Michoacn en 2007 concentr el 96% de la produccin nacional de

Tendencia del Valor de la Produccin Nacional de Zarzamora

El valor de la produccin nacional de zarzamora en trminos reales de 1996 a 2007

Participacin en el Valor de la Produccin Nacional de

Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA

En el ao agrcola 2007 Michoacn concentr el 97% del valor de la produccin

Puntos Crticos de los Factores de la Produccin:

Puntos Crticos de los Factores de la Produccin:

Produccin media por hectrea. La produccin media de guayaba por hectrea en

Tendencia de la Produccin de Zarzamora en Michoacn.

Participacin en la Superficie Cosechada de Zarzamora en el Estado

DDR ZAMORA 88%

Fuente: con datos de SAGARPA Delegacin Michoacn.

En el ao agrcola 2008 la superficie cosechada de zarzamora en el estado de

Distribucin de la Produccin de Zarzamora en el Estado de

DDR 094 ZITCUARO

DDR 088 ZAMORA

DDR 087 URUAPAN