CAPTULO I

OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIN DE LAS PASANTAS

Objetivo General

Describir los procedimientos realizados en el rea de atencin al cliente,

ejecutivo 2, de la agencia 027 de Fondo Comn Banco Universal

Objetivos Especficos

1. Reconocer la estructura organizativa del rea de rea de atencin al cliente,

ejecutivo 2, de la agencia 027 de Fondo Comn Banco Universal.
2. Realizar funciones propias del rea de atencin al cliente
3. Tramitar los instrumentos financieros solicitados por los clientes en el rea de
atencin al cliente, ejecutivo 2, de la agencia 027 de Fondo Comn Banco
Universal.
4. Realizar los procedimientos necesarios para la entrega de tarjetas de crdito y
chequeras solicitadas por los clientes de la agencia 027 de Fondo Comn Banco
Universal.
5. Tramitar el pago de las tarjetas de crdito con monto deudor.
6. Realizar los procedimientos necesarios para el llenado de valijas y planillas de
cheques devueltos.

Fundamentacin de las Pasantas

Actualmente, la competitividad laboral en distintas carreras universitarias

obliga a que el periodo de pasantas sea fundamental para el aprendizaje terico y
prctico de las actividades que se desarrollan, en la cual se ejecutan diversas labores.
Su importancia radica en que es, en esta etapa donde se permite emplear los
conocimientos adquiridos en el aula de clase, de tal manera que se disponga del
mximo de experiencia al presentar una oferta real de servicios en una compaa.
Por ende, el cumplimiento de 320 horas de pasantas laborales en una
organizacin representa un requisito imprescindible para los estudiantes aspirantes al
ttulo de Tcnico Superior Universitario en Banca y Finanzas y ste debe aprovechar
el mximo los conocimientos que se presentan en esta rea para obtener los mtodos,
tcnicas y experiencias diversas en la atencin al cliente, manejo de instrumentos
financieros, procedimientos y tcnicas para el trabajo dentro de las instituciones de la
banca tanto pblica como privada, entre otros.
As mismo, las empresas de servicios, como es el caso del Fondo Cumn
Banco Universal, en donde se realiz el periodo de pasanta, continuamente se
encuentran afrontando nuevos retos y problemas, una competencia cada vez ms
intensa y un aumento de las demandas por una mejor calidad en los servicios por
parte de los Clientes y Usuarios. Bajo las circunstancias anteriores, el servicio de
atencin al cliente se convierte en fundamental para mantener la fidelidad de los
clientes para con la empresa, de all la importancia de una buena atencin y sobre
todo la satisfaccin de todas las expectativas e intereses de la clientela de la empresa.
 Cronograma de Actividades
Mes Septiembre Octubre Noviembre
ACTIVIDADES Semana Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
Da
1.1. Hacer la presentacin formal y puesta a la
orden a todo el personal del rea asignada.
1.2. Tomar nota de la estructura organizativa del
rea asignada.
1.3. Ubicar el lugar asignado dentro del rea para
el cumplimiento de las labores propias de la
pasanta.
2.1. Saludo y bienvenida al cliente
2.2. Orientacin acerca de sus dudas e inquietudes
2.3. Atender los requerimientos del cliente o
dirigirlo al rea necesaria.
3.1. Saludo y bienvenida al cliente
3.2. Atender la solicitud de chequera o tarjeta de
dbito.
3.3. Solicitar al cliente la cdula de identidad u
otra identificacin.
3.4. Verificar al cliente en el sistema
3.5. Llenar la planilla correspondiente
3.6. Hacer entrega de la tarjeta de dbito o
chequera si hay existencia.
3.7. En caso de no haber existencia de chequeras
realizar la solicitud para su posterior entrega.
4.1. Revisar el listado de clientes con tarjeta de
crdito o chequera por retirar.
4.2. Hacer contacto va telefnica y correo
electrnico para informar al cliente que posee un
instrumento financiero por retirar en la agencia.
4.3. Posteriormente recibir al cliente contactado.
4.4. Informar al cliente sobre las condiciones de
uso del instrumento financiero correspondiente
(tarjeta de crdito o chequera)
4.5. Hacer entrega del instrumento financiero
correspondiente.
4.6. Verificar que el cliente firme la constancia de
haber recibido su instrumento financiero.
5.1. Verificar el listado de clientes en estado de
morosidad con tarjeta de crdito.
5.2. Hacer contacto va telefnica para informarle
su situacin, condiciones de pago y plazo para su
cancelacin.
5.3. Verificar el cumplimiento del pago.
6.1. Llenar la planilla para el envo de valija de
documentos y entregar a su superior inmediato.
6.2. Verificar el listado de cheques devueltos.
6.3. Llenar la planilla de devolucin de cheques
6.4. Contactar al cliente para informarle que tiene
cheque(s) devuelto(s)
6.5. Hacer entrega del cheque al cliente cuando
asista a la agencia a retirarlo.
6.6. Hacerle firmar al cliente la constancia de
haber recibido el cheque(s) devuelto(s).