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las oportunidades
comerciales para los
alimentos
Ana Miyagusuku
Departamento de Asesora Empresarial
y Capacitacin
Noviembre 2011
Crecimiento de las Exportaciones
Servicios al exportador Peruanas
Crecimiento 2009 2010 (var%)
19.4%
14.6% 11.3% Asia: Pases en
Principales Economas Zona EURO Desarrollo
Desarrolladas
10.2%
ASEAN-5
0.9%
14.0% Oriente Medio y Norte de
Amrica Latina y el Africa
Caribe
31.9%
PERU 12.4%
Promedio en el Mundo
Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin y con acceso a los ms grandes
mercados y a bloques comerciales regionales
3,000 Estados
2,464 Unidos, 26%
2,500 Alemania, 10%
2,190
2,000 Paises Bajos, 8%
1,828
1,500 Espaa, 7%
970
848
1,000 637 Ecuador, 4%
624
500 Colombia, 4%
224
0 Reino Unido, 3%
Otros, 37%
No Tradicional Tradicional TOTAL
% Varicacin
2003 - 2010 2009 - 2010
Tradicional 333% 52%
No Tradicional 251% 20%
RANKING DE PRODUCTOS 2010
No Tradicionales Valor FOB Millones $ Variacin (%)
2010 09 - 10
4 Alcachofas 96 29%
11 Pimientos 47 55%
Resto 1074 16%
TOTAL 2190 20%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU
Evolucin del sector Agro y Agroindustria
En los aos 90s Inicios del 2000 Potencial 2010
Ctricos
Frutas y Hortalizas
Frescas
Mangos Uvas
Alcachofas
Productos tnicos
Esprragos Pimientos y Gourmet
Pprika
Productos
Orgnicos
Leguminosas
Proceso de Exportacin:
Qu necesito?
Qu es exportar?
Elementos
Servicios Estratgicos de la Exportacin
al exportador
MERCADO
PROMPERU
EMPRESA
PRODUCTO
La Empresa
Servicios al exportador
ES IMPORTABLE?
Barreras
Arancelarias
No Arancelarias
Cuotas, Antidumping,
Derechos Compensatorios
Inocuidad
Seguridad
Medio Ambiente
Aspectos Sociales
El Mercado
Servicios al exportador
Base legal
Competencia
Canales de distribucin
Puntos de entrada (puertos, aeropuertos)
Necesidad de adaptacin del producto
Estructura de precios
Nivel de intervencin del gobierno
Nicho de mercado
El Mercado
Servicios al exportador
Segmentacin del mercado
Buenas prcticas:
Encontrar el balance entre competitividad y
ganancias
Describir al comprador con el mayor detalle posible
Resaltar las posibles razones por las que comprara
el producto ofrecido
Qu entendemos por
EXPORTAR?
Modalidades
Servicios de Exportacin
al exportador
Conoce la terminologa
bsica del Comercio
Internacional?
Conceptos
Servicios del Comercio Internacional
al exportador
Partida Arancelaria
Arancel
Preferencia Arancelaria
INCOTERMS
Qualesexportador
Servicios una Partida Arancelaria?
INCOTERMS (International
Commerce Terms)
CPT
FCA DAP
CIP
FOB
FAS CFR
DAP DAT
CIF DDP
EXW
ADUANA DE
EXPORTACIN PUERTO DE ADUANA DE COMPRADOR
VENDEDOR PUERTO DE
DESTINO IMPORTACIN
EMBARQUE
Documentos
Servicios necesarios para Exportar
al exportador
Cotizacin
1. Contrato de Compra Venta
Internacional
2. Documentos Comerciales o de
Informacin
3. Documentos de Transporte
4. Documentos de Seguro
1. Contrato
Servicios de Compra Venta Internacional
al exportador
Vendedor Comprador
Cotizacin
Oferta
Producto
Cantidad
Precio
Orden de Compra
Aceptacin
2. Documentos Comerciales
Servicios al exportador
Factura Proforma
Factura Comercial
Lista de Empaque o packing list
Certificados
Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cmaras de
comercio regionales)
Certificado sanitario (DIGESA, DIGEMID)
Certificado Productos Hidrobiolgicos (ITP)
Certificado fitosanitario / zoosanitario (SENASA)
Certificado CITES (MINAG)
Otros Certificados
Certificados
Servicios para productos frescos
al exportador
Certificado Fitosanitario
Certifica que las plantas y productos vegetales han sido
inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y
son considerados libres de plagas.
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=12
Tratamiento Cuarentenario
Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar
plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=800
Certificados
Servicios para productos frescos
al exportador
http://www.digesa.sld.pe/expedientes/tupas.aspx
3. Documentos de Transporte
Servicios al exportador
Constituyen documentos de contrato entre exportador y
transportista para traslado de productos desde origen a
destino.
Contrato de fletamento con el transportista, el cual tiene
carcter de ttulo de propiedad de la mercadera.
Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y
sus condiciones.
Demuestran recepcin de
mercadera por transportista.
Permiten retiro de mercadera.
Son ttulos valores que demuestran
propiedad
4. Documento de Seguro
Servicios al exportador
Documentos de Seguro
del exportador
Mucha confianza
Cash Against Documents
(CAD)
Cobranza Directa
Servicios al exportador
Cobranza Documentaria
(con o sin aval bancario)
Medios de Pago
del exportador
Poca confianza
Pago adelantado
Servicios al exportador
Qu otras cosas
debemos considerar?
Envases
Servicios y Embalajes inadecuados
al exportador
Envases
Servicios y Embalajes inadecuados
al exportador
Temperatura
Servicios inferior a la necesaria
al exportador
Incorrecto
Servicios apilamiento de la carga
al exportador
Rotulado
Servicios inadecuado de cajas
al exportador
Inocuidad de los
Servicios al exportador alimentos
Mercado de
Berln
Granadillas de
Colombia,
sin manchas ni
rayaduras
Calidad que vende
Servicios al exportador el producto
Supermercado en Tokyo,
Japn
Lo que debemos
Servicios al exportador evitar
IMPLICITAS EXPLICITAS
1. Sano, valor 1. Buen servicio,
nutritivo atencin
2. Informacin del 2. Satisfaccin de
producto cliente, libertad
(productor, fecha de elegir de
e vencimiento, acuerdo a sus
etc.) sentidos
3. Inocuo 3. Presentacin
adecuada
Cmo evidenciar
Servicios al exportador la calidad?
HACCP
Buenas Prcticas de
Manufactura
PRE-REQUISITOS
Principios Generales
SISTEMAS DE SOPORTE de Higiene
Es necesario conocer el
mercado de destino
para adecuar el
producto a la norma de
etiquetado.
Lmites Mximos
Servicios al exportadorde Residuos
3%
8%
SUCIEDAD
34%
6%
PESTICIDAS
ETIQUETADO
12%
ALIMENTOS BAJA
ACIDEZ (LACF)
ADITIVO NO PERMITIDO
INGREDIENTES FALSOS
SALMONELA
13%
24%
Unin Europea
Servicios al exportador
1. Alimentos frescos
Certificado fitosanitario
Tratamiento Cuarentenario
Embalajes de madera
Lmites Mximos de Residuos (LMR)
Etiquetado
2. Alimentos procesados
Certificado sanitario
Etiquetado
Rechazos
Servicios Per en Unin Europea
al exportador
Las Oportunidades
Comerciales para alimentos
Globalizacin: se acortan las distancias
Nuevos retos :
Mayor competencia
Productos de calidad
Diferentes preferencias de los
consumidores
Nuevos mercados, nuevos retos
Nuevos patgenos
Nuevas regulaciones para ingresar a
mercados exigentes
Requisitos de calidad
comercial exigentes
Inocuidad
Gusto Salud Alimentaria
Exigencias de los
Servicios al exportador consumidores
Producto: Crema
de Palta
congelada con
cebolla y aj.
ORGNICO
Produccin:
Mxico
Frutas deshidratadas,
semillas, nueces, frutas
suaves y snacks saludables
ORGNICO
Productos saludables
Exigencias de los
Servicios al exportador consumidores
Maca en cpsulas
Suplementos alimenticios
Exigencias de los
Servicios al exportador consumidores
Aguaymanto deshidratado
Conocido como Inca berries
Empresa alemana
Cuenta con ms de 20
productos derivados
de quinua y kiwicha
ORGNICA.
Fuerte estrategia de
posicionamiento del
producto como el
grano maravilloso de
los Inkas
Bebidas energticas
orgnicas (Suiza y
Alemania)
Diferentes insumos:
Guaran, t negro,
concentrados de uva
y ctricos, frutas
exticas como araz,
aza y otros.
Certificaciones privadas:
Comercio
Servicios al exportador Justo
FLO: Inspeccin
independiente, sello para el
producto
Produccin
Servicios al exportador Orgnica
Certificacin
Servicios al exportador Kosher
NO es Kosher:
- Cerdo y conejo,
- guila y bho,
- bagre y esturin, y todos los mariscos,
- insectos y reptiles.
Certificacin
Servicios al exportador Kosher
RUTA EXPORTADORA Camino a su internacionalizacin.
Programa de Buenas
Prcticas de
Mercadeo y
Manufacturas.
Mejora de la presentacin
final de los productos.
Programa de Planes de
Programa Comercio Justo Exportacin.
de diseo Programas
Forma consorcios y de Calidad
grupos de
Programa
exportacin. de
empaques Planex Diagnstico de 2 SEGUNDA
competitividad. FASE
Programa de Capacitacin
dsociatividad Test de Dirigido a los interesados en
Desarrollo de competitividad exportar y exportadores en
imgen de 1 PRIMERA FASE proceso.
marca.
Imagen Orientacin e informacin Per FORMA DEL SERVICIO
corporativa Dirigido a los ususarios en Marketplaces.
3 TERCERA general.
Crea tu
Programa Crea tu
Pgina Web. Personalizado
FASE Web Va web
Asistencia empresarial Mejora de
la gestin Programa de Material fsico
Dirigido a los exportadores en exportadora.
proceso y a los exportadores coaching
ya establecidos.
Das del Test del
Asesora Aula 5S Dirigido a sectores
exportador exportador
virtual exportadores que
apliquen al programa.
Marketing
Marketing Internacional, Participacin internacional y
en Ferias Internacionales y
negociaciones.
negociaciones
Orientacin bsica Capacitacin Seminarios a Orientacin Primer paso
en temas virtual va nivel de la ruta para la calidad.
relacionados a SIICEX. nacional. exportadora
Misiones exportaciones.
tecnolgicas y
pasantas
Seguimiento e
implementacin de mejoras.
Informacin
comercial
especializada
Desarrollo
de marcas CUARTA
Misiones Tiendas 4
Pruebas
de venta
Ferias PROMEX comerciales multimarcas FASE
internacionales
Promocin
Promo, Antenas cComerciales, Dirigido a las empresas
estudios en destino.
Sub Direccin de Inteligencia y
exportadoras en etapa de
Prospectiva Comercial - IPC. expansin.
ORIENTACIN E ASISTENCIA
CAPACITACIN PROMOCIN
INFORMACIN EMPRESARIAL
Incluye: Incluye: Incluye:
1. Asesora 1. Test del 1. Test de Competitividad 1. Pruebas de venta
2. Incluye:
PRIMERA FASE
TERCERA FASE
CUARTA FASE
(BPMM) 3. EXPOPERU
Exportador Especializados 4. Comercio Justo 4. Misiones
3. Primer paso 5. Diseo Comerciales
para la calidad 5 6. Empaques 5. Tiendas
s 7. Asociatividad Multimarcas
4. Crea tu WEB 8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnolgicas y
pasantas
12. PROMO
13. Marcas
GRACIAS
Ana Miyagusuku
sae1@promperu.gob.pe
T. (01) 616-7400 anexo 1205