PDVSA

MANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIN DE CAPITAL

VOLUMEN 2

CAPITULO 2 FASE CONCEPTUALIZAR

PDVSA N TTULO

PIC--02--02--02 DOCUMENTO DE SOPORTE DE DECISIN 2 (DSD 2)

0 DIC.07 Emisin Original 9 M.T. L.T. L.C.

REV. FECHA DESCRIPCIN PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. Luis Tovar FECHA DIC.07 APROB. Loumary de Carrasco FECHA DIC.07

E PDVSA, 2005 ESPECIALISTAS

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ndice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.1 Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.1 Gerente / Supervisor de la Regin / Area u ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.2 Gerente/ Supervisor / Lder del proyecto de ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.3 Equipo Tcnico de Trabajo (ETT) o Equipo de Proyecto . . . . . . . . . . . . . . 3
6 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DSD 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.1 Resumen Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.2 Informe de Anlisis Tcnico -- Econmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6.3 Anlisis de Riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6.4 Plan del Proyecto y de la Siguiente Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6.5 Anexos del DSD 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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1 OBJETIVO
Establecer el contenido del Documento de Soporte de Decisin 2 (DSD2),
generado al trmino de la Fase Conceptualizar de proyectos desarrollados por las
Organizaciones Responsables de Proyectos (ORP) en PDVSA.

2 ALCANCE
Aplica a la elaboracin del Documento de Soporte de Decisin (DSD2), generado
al trmino de la Fase Conceptualizar de proyectos de PDVSA desarrollados por las
ORP.

3 REFERENCIAS
3.1 Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
PIC--01--01--00 Glosario.
PIC--01--01--02 Guas de Gerencia para Proyectos de Inversin de Capital
(GGPIC).

4 DEFINICIONES
Ver Documento PDVSA PIC--01--01--00 Glosario.

5 RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente / Supervisor de la Regin / Area u ORP
Es el responsable de la implementacin de este procedimiento durante la Fase
Conceptualizar.

5.2 Gerente/ Supervisor / Lder del proyecto de ORP

Es el responsable de la aplicacin de este procedimiento durante la Fase
Conceptualizar.

5.3 Equipo Tcnico de Trabajo (ETT) o Equipo de Proyecto

Son responsables de cumplir con los pasos descritos en este procedimiento en el
proyecto.

6 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DSD 2

El Documento de Soporte de Decisin 2 (DSD 2), (ver Anexo A "Lista de Informacin
del DSD 2") de la Fase Conceptualizar, debe contener como mnimo los siguientes
aspectos:
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6.1 Resumen Ejecutivo

Describir en forma condensada y objetiva los aspectos generales que permitan
detallar propsito y alcance del proyecto.
6.1.1 Propsito / Metas del Proyecto
Describir el alcance del proyecto, donde se expongan los beneficios esperados.
Presenta un resumen de las circunstancias que han dado origen al proyecto, su
justificacin, la oportunidad que ste representa para la empresa y/o corporacin
y el grado de importancia de su ejecucin.
6.1.2 Objetivos de la Fase
Identificar y describir en forma general las caractersticas, trabajos, tcnicas y
servicios, requeridos para la infraestructura nueva y/o existente, con el fin de
alcanzar y cumplir con las metas del proyecto. Presenta los objetivos del proyecto
en orden de prioridades, indicando las principales ventajas que se obtendrn con
su ejecucin.
6.1.3 Estrategias Consideradas
Describir y justificar las formas y/o figura bajo la cual se llevar a cabo el proyecto
en sus diferentes fases; en lo que compete a ingeniera, procura, contratacin,
construccin, arranque, entre otras.
En la fase conceptual se presentan las opciones consideradas para desarrollo del
proyecto, se describe el procedimiento comparativo de las mismas, describe uno
a uno todos los criterios establecidos para el desarrollo del proyecto, dndole un
peso especfico a cada una de las opciones de proceso, tecnologas, materiales,
ubicacin, etc., de acuerdo a las prioridades, consideraciones, lineamientos y
limitaciones que hayan sido previamente identificadas.
La matriz de evaluacin, realizada por puntos, compara dentro de un mismo patrn
de referencia, todos los aspectos tcnicos y econmicos consolidados en los
Criterios de Seleccin, los cuales justifican claramente las recomendaciones por
la mejor opcin seleccionada.
6.1.4 Recomendaciones
Recomendar la opcin seleccionada considerando segn las mejores prcticas de
ingeniera, metodologas y nuevas tecnologas, que permitan desarrollar el
proyecto y alcanzar los objetivos propuestos.
Muy en resumen presentar:
-- Insumos y Productos de la Planta.
-- Descripcin del Proceso.
-- Diagrama de bloques del proceso.
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-- Diagrama de flujo del proceso.

-- Balance de masa y energa.
-- Plano General Preliminar con Ubicacin de Edificaciones y Equipos Principales.
-- Datos del Sitio.
-- Identificacin y Estimacin de los Servicios Industriales Requeridos y dems
Auxiliares.
-- Topografas Areas o de Superficie (segn aplique).
-- Datos de Suelos y Topografa Referenciales.
-- Infraestructura Elctrica y Diagrama Unifilar Preliminar.
-- Consideraciones de Diseo de Equipos Mayores.
-- Lista de Equipos Mayores.
-- Identificacin del Paso Crtico y Requerimiento de Procura Anticipada (N3).
-- Requerimientos de Almacenamiento.
-- Memorias de Clculo.
-- Convenios de Licencia, Garanta de Proceso.

6.2 Informe de Anlisis Tcnico - Econmico

Se definen las premisas y resultados de la evaluacin financiera de las opciones
propuestas y la opcin seleccionada del proyecto enmarcado bajo los lineamientos
establecidos por la Corporacin. La evaluacin de las opciones se realiza con base
en la informacin desarrollada en actividades anteriores, tales como: Seleccin de
Tecnologa, Evaluacin del Sitio, y Preparacin de los Alcances Conceptuales
y Estimados de Costos, lo cual permite desarrollar una imagen completa de cada
opcin, con el fin de realizar la comparacin entre ellas en una misma base.
El objetivo consiste en producir toda la informacin necesaria para la preparacin
de las recomendaciones que se presentarn al nivel de decisin correspondiente
para decidir cul o cules sern las opciones seleccionadas.
6.2.1 Costos de Inversin / Operacin
Definir los desembolsos, asociados a las opciones analizadas que tengan un valor
productivo real, siguiendo los Lineamientos para Evaluaciones Econmicas
Corporativas.
6.2.2 Costos de Operacin Referenciales
Definir los desembolsos, asociados a las actividades de operacin y
mantenimiento propias del proceso productivo de la infraestructura involucrada
(nueva o existente) para cada opcin analizada.
6.2.3 Flujo de Caja
Para cada opcin analizada establecer los ingresos y egresos estimados futuros,
durante el ciclo de vida del proyecto.
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6.2.4 Criterios de Evaluacin

Los criterios de evaluacin incluyen: costos, beneficios, variables econmicas y
cualquier otra consideracin necesaria para la toma de decisin.
6.2.5 Indicadores Econmicos
La corporacin establece para la evaluacin rentable de un proyecto los siguientes
indicadores econmicos: Inversin Total, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna
de Retorno (TIR), Tasa de Descuento (TD), Tiempo de Pago Dinmico (TPD),
Eficiencia de la Inversin (EI), entre otros.

6.3 Anlisis de Riesgos

Indicar si existiran riesgos durante la vida del proyecto y de ser as, describir si son
tcnicos, polticos, econmicos, sociales, de mercado, ambientales, entre otros.
Los pasos mnimos son: identificacin de riesgos, cuantificacin / ponderacin de
riesgos, anlisis probabilisiticos de sensibilidad tiempo / costo (para proyectos
mayores), acciones para gerenciar el riesgo.

6.4 Plan del Proyecto y de la Siguiente Fase

6.4.1 Plan de Ejecucin del Proyecto Clase IV
Se debe preparar un plan para la ejecucin del proyecto de acuerdo a la actividad
Preparar Plan para Conceptualizar / Definir de la GGPIC (Fase
Conceptualizacin). Este plan se usa para decidir entre varias opciones viables
durante la fase Conceptualizar o para respaldar la decisin de continuar o no con
el desarrollo del proyecto. Tambin, se usa como base para la elaboracin del
estimado de costos Clase II y en la toma de decisiones relativas a la duracin,
presupuesto y solicitudes de recursos de la fase Definir.
6.4.2 Plan para Ejecutar la Prxima Fase (Definir)
Presentar un plan de ejecucin de proyectos Clase II para la fase Definir en la cual
se describa los recursos, actividades, estudios, etc, necesarios para desarrollar y
analizar la opcin seleccionada.
6.4.3 Recursos Requeridos para Ejecutar la Prxima Fase (Definir)
Describir de manera general los recursos humanos, tcnicos, econmicos, entre
otros, necesarios para el desarrollo de la fase de definicin.
a. Estimado de Costo Clase IV
Estimado con Ingeniera Conceptual completada. Se han concluido los estudios
para la preseleccin del tipo y tamao de los equipos mayores, as como tambin
se han preparado los diagramas principales de flujo y los requerimientos de
servicios profesionales. Presentan una probabilidad de acierto del 30% de las
veces con una desviacin del +/-- 10%.
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6.5 Anexos del DSD 2

-- Costos de operacin (soportes)
-- Reportes generados por el SEE PLUS (cuando aplique):
Flujo de caja.
Indicadores econmicos.
Anlisis de sensibilidad (diagrama de araa).
-- Estimados de costos Clase IV de opciones y del proyecto.
-- Plan de ejecucin Clase IV del proyecto.
-- Cualquier informacin complementaria.
-- Informe de Ingeniera Conceptual.

7 ANEXOS
Anexo A Lista de Informacin del DSD 2.
Formato de Documento de Soporte de Decisin 2 (DSD2). Haga click aqu.
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ANEXO A LISTA DE INFORMACIN DEL DSD 2

DOC. No.:
Definicin y Desarrollo Revisin Fecha
Lista de Informacin que Debe Contener el DSD en la Fase
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Conceptualizar D2
Nombre del Proyecto: Elaborador: Fecha:
Organizacin:
Descripcin del Documento: Revisor: Fecha:
Documento No.: Revisin No.:
Reng. Descripcin Elab. Rev. Notas
1 Memorando de justificacin del desarrollo del proyecto.
1.1 Resumen ejecutivo (actualizacin).
1.2 Objetivos de la fase.
1.3 Estrategias consideradas.
1.4 Recomendaciones.
2 Evaluacin econmica de c/u de las alternativas consideradas.
2.1 Costos de operacin.
2.2 Costos de inversin.
2.3 Flujo de caja.
2.4 Criterios de evaluacin.
2.5 Indicadores econmicos.
3 Anlisis de riesgos.
3.1 Identificacin de riesgos de c/u de las alternativas consideradas.
3.2 Cuantificacin de los riesgos.
3.3 Ponderacin de los riegos.
4 Estimados de costos clase IV de c/u de las alternativas consideradas.
5 Alternativa seleccionada.
5.1 Justificacin de la tecnologa seleccionada.
5.2 Informe de soporte de la alternativa seleccionada.
6 Plan de ejecucin del proyecto Clase IV.
7 Plan de ejecucin de la prxima fase: definir.
7.1 Formalizacin de roles y responsabilidades.
7.2 Cronograma de trabajo.
Notas:
(Ver pginas 41 y 42 de 42 de las GGPIC)
(Cuando las notas superen este espacio, anexar una hoja a la Lista e indicar: "Ver Notas en la hoja anexa")
Instrucciones
I. En las casillas Elab./Rev. El elaborador y el revisor de la lista de Verificacin debern colocar: S si la
informacin es correcta, N si no lo es y NA en los casos que no aplique la informacin escrita.
II. La persona que elabora la lista debe verificar todos los renglones. Cuando el Revisor es el Lder de
Disciplina o el Supervisor de Ingeniera, tiene la potestad de seleccionar los renglones a ser revisados,
colocando una raya en la columna Rev. Del rengln que no seleccione.
III. Utilizar en blanco para incluir nuevos renglones de verificacin que apliquen al documento que este siendo
revisado.
IV. Mantener esta lista en el archivo del proyecto o adjuntar: al documento, al paquete de documentos o al plano
que ha sido revisado.
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ANEXO A LISTA DE INFORMACIN DEL DSD 2 (Cont.)

DOC. No.:
Definicin y Desarrollo Revisin Fecha
Lista de Informacin que Debe Contener el DSD en la Fase
Pgina 2 de 2
Conceptualizar D2
Nombre del Proyecto: Elaborador: Fecha:
Organizacin:
Descripcin del Documento: Revisor: Fecha:
Documento No.: Revisin No.:
Reng. Descripcin Elab. Rev. Notas
8 Recursos para ejecutar la prxima fase.
8.1 Presupuesto.
8.2 Equipo de trabajo.
8.3 Oficinas.

Notas:
(Ver pginas 41 y 42 de 42 de las GGPIC)
(Cuando las notas superen este espacio, anexar una hoja a la Lista e indicar: "Ver Notas en la hoja anexa")
Instrucciones
I. En las casillas Elab./Rev. el elaborador y el revisor de la lista de Verificacin debern colocar: S si la
informacin es correcta, N si no lo es y NA en los casos que no aplique la informacin escrita.
II. La persona que elabora la lista debe verificar todos los renglones. Cuando el Revisor es el Lder de
Disciplina o el Supervisor de Ingeniera, tiene la potestad de seleccionar los renglones a ser revisados,
colocando una raya en la columna Rev. del rengln que no seleccione.
III. Utilizar en blanco para incluir nuevos renglones de verificacin que apliquen al documento que este siendo
revisado.
IV. Mantener esta lista en el archivo del proyecto o adjuntar: al documento, al paquete de documentos o al plano
que ha sido revisado.