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CONSIDERANDO QUE:
(i) A JBS titular de aes representativas de 100% (cem por cento) do capital
social da Moy Park Lux; e
(ii) Com a incorporao da Moy Park Lux pela JBS (Incorporao) haver um
processo de simplificao da estrutura societria do Grupo Econmico do qual fazem
parte a JBS e a Moy Park Lux e que a Incorporao resultar, dentre outras vantagens,
em simplificao operacional, maior eficincia administrativa entre as Partes, com a
consequente reduo dos custos incidentes sobre operaes entre as Partes; e
(iii) A Incorporao ser deliberada, entre outros assuntos, pelos acionistas da JBS,
em Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada em 15 de maro de 2017 (AGE
JBS),
RESOLVEM as Partes firmar, nos termos dos Artigos 224, 225 e 227 da Lei
n 6.404/76 e dos Artigos 1.116 a 1.118 e 1.122 do Cdigo Civil, o presente Protocolo e
Justificao de Incorporao Moy Park Lux Holdings S. r.L. pela JBS S.A., o qual foi
submetido aprovao em Reunio Conjunta do Conselho de Administrao e do
Conselho Fiscal da JBS S.A., bem como aprovao dos administradores da Moy Park
Lux, nos seguintes termos e condies (Protocolo e Justificao):
1. ATOS SOCIETRIOS
1.1. Os seguintes atos societrios devero ser realizados (e os respectivos itens da
ordem do dia devero ser aprovados) para a consumao da Incorporao:
(i) Reunio da Diretoria da Moy Park Lux para aprovar a Incorporao (ARD
Moy Park Lux); e
(ii) AGE JBS para: (a) aprovar este Protocolo e Justificao; (b) ratificar a
nomeao da empresa especializada para elaborao do Laudo de
Avaliao; (c) aprovar o Laudo de Avaliao e a Incorporao; (d) autorizar
a Diretoria e/ou procuradores da JBS a celebrar todos os contratos e
instrumentos, e a prtica de todos os demais atos necessrios efetivao da
Incorporao.
2.1. Tendo em vista que a Moy Park Lux subsidiria integral da JBS, concluiu-se que
a Incorporao da Moy Park Lux pela JBS simplificar a estrutura societria e otimizar
os resultados dos negcios e operaes desenvolvidos pelas Partes, na medida em que
tal operao propiciar uma diminuio de custos operacionais e uma administrao
mais eficiente, atendendo aos interesses das Partes, dos acionistas da JBS e da acionista
da Moy Park Lux. A Incorporao resultar na consolidao das Partes em uma nica
sociedade, de forma a promover maior eficcia e sinergia das atividades das Partes.
3. CONDIES DA INCORPORAO
3.1. Considerando que a JBS titular de 100% das aes representativas da totalidade
do capital social da Moy Park Lux, e a JBS absorver integralmente o acervo lquido da
Moy Park Lux, as aes da Moy Park Lux detidas pela JBS sero extintas por
Incorporao.
3.2. Nessas condies, a participao da JBS na Moy Park Lux ser substituda, no
balano da JBS, pelos ativos e passivos que integram o patrimnio lquido da Moy Park
Lux, pelos respectivos valores contbeis.
3.4. Estima-se que os custos totais da incorporao objeto desta comunicao sejam da
ordem de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), relativos a servios prestados na
elaborao dos laudos de avaliao, publicaes legais, arquivamento dos atos
societrios na Junta Comercial, honorrios de assessores legais em Luxemburgo e
outras despesas que se faam necessrias para a Incorporao.
4.1. O patrimnio lquido da Moy Park Lux a ser vertido para a JBS no qual os bens e
direitos foram avaliados pelo valor contbil, em 31 de dezembro de 2016 (Data-Base)
pela Apsis Consultoria e Avaliaes Ltda., empresa especializada, abaixo qualificada,
na Data-Base, e com base nos critrios previstos na legislao aplicvel. Os bens,
direitos e obrigaes da Moy Park Lux a serem vertidos para a JBS so os descritos no
respectivo Laudo de Avaliao.
4.3. A APSIS declarar na AGE JBS: (i) no existir qualquer conflito ou comunho de
interesses com a acionista da Moy Park Lux ou com os acionistas da JBS, ou, ainda, no
tocante prpria Incorporao; e (ii) no terem os acionistas ou os administradores da
JBS ou a acionista ou Diretores da Moy Park Lux direcionado, limitado, dificultado ou
praticado quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizao
ou o conhecimento de informaes, bens, documentos ou metodologias de trabalho
relevantes para a qualidade das concluses pela APSIS.
4.4. As variaes patrimoniais verificadas na Moy Park Lux entre a Data-Base e a data
da Incorporao sero refletidas nas demonstraes financeiras da JBS a partir de 15 de
maro de 2017.
4.5. Todos os bens que compem o patrimnio da Moy Park Lux passaro a ser de
propriedade da JBS como resultado da Incorporao.
4.7. A Moy Park Lux poder continuar a conduzir as operaes em seu nome at que
tenham sido formalizados todos os registros e obtidas todas as autorizaes requeridas
pela legislao aplicvel para a efetivao da Incorporao.
5. DIREITO DE RETIRADA E LAUDO DE AVALIAO A PREOS DE
MERCADO
5.1. Considerando que, a Moy Park Lux subsidiria integral da JBS, no se aplicam as
disposies relativas ao direito de retirada aos acionistas da JBS. As administraes da
JBS e da Moy Park Lux entendem que tambm no so aplicveis as disposies
relativas necessidade de elaborao de laudo de avaliao da Moy Park Lux e da JBS
a preos de mercado (Art. 264, da Lei n 6.404/76), conforme item 4.6, acima.
6.1. O estabelecimento em que atualmente est localizada a sede da Moy Park Lux,
localizado no Gro Ducado de Luxemburgo, na 8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxemburgo, ser encerrado aps a aprovao da Incorporao.
7. DISPOSIES FINAIS
7.1. Competir aos administradores e/ou procuradores da JBS praticar todos os atos
necessrios implementao da Incorporao, incluindo, sem limitao, a baixa da
inscrio da Moy Park Lux em quaisquer rgos nacionais ou internacionais
competentes, bem como a manuteno de seus livros e documentos contbeis e fiscais
pelo prazo legal. Os custos e despesas decorrentes da implementao da Incorporao
sero de responsabilidade da JBS.
7.2. Com a Incorporao, todo o patrimnio da Moy Park Lux ser incorporado pela
JBS, que suceder a Moy Park Lux em todos os seus direitos e obrigaes, a ttulo
universal e para todos os fins de direito, sem qualquer soluo de continuidade.
7.3. A proposta da Incorporao foi submetida para anlise e emisso de parecer pelo
Conselho Fiscal da JBS, nos termos da lei.
Manager A Manager B
Testemunhas:
1. ____________________ 2. ____________________
Nome: Nome:
RG: RG:
ANEXO II PROPOSTA DA ADMINISTRAO
CONSIDERANDO QUE:
(i) A JBS titular de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital
social da Friboi Trade; e
(iii) A Incorporao ser deliberada, entre outros assuntos, pelos acionistas da JBS,
em Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada em 15 de maro de 2017 (AGE
JBS),
RESOLVEM as Partes firmar, nos termos dos Artigos 224, 225 e 227 da Lei
n 6.404/76 e dos Artigos 1.116 a 1.118 e 1.122 do Cdigo Civil, o presente Protocolo e
Justificao de Incorporao Friboi Trade Exportao e Importao Ltda. pela JBS S.A.,
o qual foi submetido aprovao em Reunio Conjunta do Conselho de Administrao
e do Conselho Fiscal da JBS S.A., bem como aprovao da nica scia da Friboi
Trade, nos seguintes termos e condies (Protocolo e Justificao):
1. ATOS SOCIETRIOS
(i) Reunio de Scios da Friboi Trade para (a) aprovar este Protocolo e
Justificao; (b) ratificar a nomeao da empresa especializada para
elaborao do Laudo de Avaliao; (c) aprovar o Laudo de Avaliao e a
Incorporao; (d) autorizar a Diretoria e/ou procuradores da JBS a celebrar
todos os contratos e instrumentos, e a prtica de todos os demais atos
necessrios efetivao da Incorporao. (ARS Friboi Trade); e
(ii) AGE JBS para: (a) aprovar este Protocolo e Justificao; (b) ratificar a
nomeao da empresa especializada para elaborao do Laudo de
Avaliao; (c) aprovar o Laudo de Avaliao e a Incorporao; (d) autorizar
a Diretoria e/ou procuradores da JBS a celebrar todos os contratos e
instrumentos, e a prtica de todos os demais atos necessrios efetivao da
Incorporao.
2.1. Tendo em vista que a Friboi Trade subsidiria integral da JBS, concluiu-se que a
Incorporao da Friboi Trade pela JBS simplificar a estrutura societria e otimizar os
resultados dos negcios e operaes desenvolvidos pelas Partes, na medida em que tal
operao propiciar uma diminuio de custos operacionais e uma administrao mais
eficiente, atendendo aos interesses das Partes, dos acionistas da JBS e da acionista da
Friboi Trade. A Incorporao resultar na consolidao das Partes em uma nica
sociedade, de forma a promover maior eficcia e sinergia das atividades das Partes.
3. CONDIES DA INCORPORAO
3.1. Considerando que a JBS titular de 100% das quotas representativas da totalidade
do capital social da Friboi Trade, e a JBS absorver integralmente o acervo lquido da
Friboi Trade, as quotas da Friboi Trade detidas pela JBS sero extintas por
Incorporao.
4.1. O patrimnio lquido da Friboi Trade a ser vertido para a JBS no qual os bens e
direitos foram avaliados pelo valor contbil, em 15 de fevereiro de 2017 (Data-Base)
pela Apsis Consultoria e Avaliaes Ltda., empresa especializada, abaixo qualificada,
na Data-Base, e com base nos critrios previstos na legislao aplicvel. Os bens,
direitos e obrigaes da Friboi Trade a serem vertidos para a JBS so os descritos no
respectivo Laudo de Avaliao.
4.3. A APSIS declarar na AGE JBS e na ARS Friboi Trade: (i) no existir qualquer
conflito ou comunho de interesses com scia da Friboi Trade ou com os acionistas da
JBS, ou, ainda, no tocante prpria Incorporao; e (ii) no terem os acionistas ou os
administradores da JBS ou a scia ou o administrador da Friboi Trade direcionado,
limitado, dificultado ou praticado quaisquer atos que tenham ou possam ter
comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento de informaes, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das concluses
pela APSIS.
4.4. Todos os bens que compem o patrimnio da Friboi Trade passaro a ser de
propriedade da JBS como resultado da Incorporao.
4.6. A Friboi Trade poder continuar a conduzir as operaes em seu nome at que
tenham sido formalizados todos os registros e obtidas todas as autorizaes requeridas
pela legislao aplicvel para a efetivao da Incorporao.
7. DISPOSIES FINAIS
7.1. Competir aos administradores e/ou procuradores da JBS praticar todos os atos
necessrios implementao da Incorporao, incluindo, sem limitao, a baixa da
inscrio da Friboi Trade em quaisquer rgos nacionais ou internacionais competentes,
bem como a manuteno de seus livros e documentos contbeis e fiscais pelo prazo
legal. Os custos e despesas decorrentes da implementao da Incorporao sero de
responsabilidade da JBS.
7.2. Com a Incorporao, todo o patrimnio da Friboi Trade ser incorporado pela JBS,
que suceder a Friboi Trade em todos os seus direitos e obrigaes, a ttulo universal e
para todos os fins de direito, sem qualquer soluo de continuidade.
7.3. A proposta da Incorporao foi submetida para anlise e emisso de parecer pelo
Conselho Fiscal da JBS, nos termos da lei.
Testemunhas:
1. ____________________ 2. ____________________
Nome: Nome:
RG: RG: