Anlise do mercado de Papel Tissue, com base no Modelo CEDa: Capacitao e

melhoria da qualidade do produto

Ester Coutinho
Leomar Oliveira
Jlia Audrem
Thamires Mambreu
Universidade Estadual do Norte Fluminense Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro
Laboratrio de Materiais Avanados LAMAV

Resumo

Este trabalho estuda o mercado interno de papel tissue atravs do modelo

Competncia-Estratgia-Desempenho Adaptado, CEDa, com enfoque no estudo da
capacitao e melhoria da qualidade do produto. Os dados, em sua maioria qualitativo,
foram obtidos a partir de fontes atualizadas, como publicaes sobre o assunto em sites
institucionais e em revistas especificas do mercado. Foram estudados variveis como
logstica de distribuio e meios de venda; avaliao de desempenho considerando o
crescimento do mercado e o crescimento das vendas; tipos de materiais utilizados na
produo e inovaes tecnolgicas no mercado de tissue. Observa-se que o mercado de
papel tissue um segmento muito amplo e competitivo, de crescente modernizao.
Com o passar do tempo as tecnologias descobertas aumentaram a qualidade e
diminuram o custo operacional para a produo do papel tissue, o que acaba
aumentando a competitividade e necessidade de melhorias. A participao de papis
tissue na produo total de papis no Brasil tem apresentado crescimento constante nos
ltimos anos e mesmo diante do atual cenrio econmico, tem boas expectativas.

Palavras-chaves: CEDa, papel tissue, tecnologias

1. INTRODUO

Produtos de baixa gramatura, macios, flexveis e absorventes, os papis para fins

sanitrios ou tissue, vm ganhando cada vez mais espao na rotina dos brasileiros. O
crescimento reflete um fenmeno mundial, observado principalmente nos pases em
desenvolvimento, explicado pela melhoria nas condies de higiene e sade em mbito
mundial e pelo crescente nmero de pessoas a sair da condio de pobreza absoluta, o
qual deve continuar evoluindo em todo o mundo e, em particular, na Amrica Latina.
De acordo com a consultoria finlandesa Pyry, a produo nacional de papis tissue
deve seguir aquecida, crescendo a taxas anuais de 4% at 2020, superando os 3%
registrados entre 2004 e 2014 (REVISTA O PAPEL, 2015).
Papis tissue so papis sanitrios, aqueles que compem folhas ou rolos de
baixa gramatura, usados para higiene pessoal e limpeza domstica, como papel
higinico, lenos, papel-toalha, toalhas de mo e guardanapos. Entretanto o segmento
tissue no se restringe fabricao de papis, englobando uma ampla variedade de
outros produtos, como fraldas e absorventes femininos e so uma indstria com recursos
e mercados variados que permitem diversificao da produo (BRACELPA, 2013)
Os papis tissue so assim nomeados devido s suas propriedades fsicas, que
lembram as de um tecido: suavidade, espessura, capacidade de absoro de umidade e
resistncia. Esses papis possuem baixas gramaturas (15 a 50 g/m2) e so produzidos
com base em diversos tipos de fibras podendo ser virgens ou recicladas. So usados
para a produo de uma enorme gama de produtos e as exigncias de qualidade variam
de acordo com o proposito e expectativas do consumidor (WEIGER, 2013).
Os papis tissue so comumente divididos em dois grandes grupos, com base em
sua utilizao:
Residencial: tambm chamada de at home; engloba os produtos destinados ao
consumo em residncias, majoritariamente vendidos no varejo, como
supermercados, pequenos mercados, farmcias etc.
Institucional: tambm chamada de away from home (AFH); engloba os produtos
destinados ao consumo em ambientes comerciais, como restaurantes, hotis,
hospitais, bares, shoppings, escritrios etc.
 As marcas de mercado so bastante diferenciadas, representando uma famlia de
produtos com caractersticas distintas. No caso dos papis higinicos, alm da
segmentao em folhas simples (FS) e folhas duplas (FD), observa-se outro conjunto de
variantes, tais como: a) papis com ou sem colorao; b) com ou sem perfume; c) linhas
infantis; d) papis com impresses etc (VITAL, 2008).
Essas segmentaes e diferenciaes podem ser observadas nas fraldas e
absorventes ntimos, que engendra grande esforo inovador e apresenta alto dinamismo.
Neste elo, as inovaes no tocante maciez e capacidade de absoro dos produtos
so fundamentais na disputa por mercados.
Diante disso, este trabalho visa analisar o atual desempenho do mercado de
papel tissue, estratgias e prioritariamente a capacitao e melhoria da qualidade do
produto neste mercado, de acordo com o modelo Competncia-Estratgia-Desempenho
Adaptado -CEDa.

1.1 Breve Estudo do Mercado de Papis Tissue no Brasil

A origem da indstria de papis tissue confunde-se com o prprio processo de

industrializao brasileiro. O primeiro papel higinico fabricado na Amrica Latina foi
introduzido no pas, em 1928, pela Cia. Melhoramentos, com o nome de fantasia Sul
Amrica. Neste mesmo ano, a empresa inicia a fabricao das toalhas de papel
Volga, vendidas, principalmente, para barbearias (VITAL, 2008)
O aumento da produo de papel tissue (na poca, basicamente de papel
higinico), em sua maioria, manufaturado com base em celulose importada, se deu na
dcada de 50. De acordo a BRACELPA, a produo passou de 5,7 mil toneladas, em
1950, para 20 mil toneladas, em 1960, mostrando taxa geomtrica de expanso de
13,51% a.a.
Atualmente, no Brasil, os dez maiores produtores representam 72% da
capacidade instalada, e os 15 maiores so responsveis por 80% da capacidade total. Tal
fato demonstra no haver uma grande concentrao no mercado, como ocorre em outros
pases da Amrica Latina.
As lderes Mili (13%) e Santher (11%) representam, juntas, aproximadamente
25% da capacidade total instalada (cerca de 1,6 milhes t/ano), seguidas pela CMPC-
Melhoramentos (9%), Sepac (9%) e Kimberly-Clark (8%). A Figura 1 apresenta a
capacidade dos principais produtores de papis tissue no Brasil em 2016.
 Fonte: Revista O Papel,2016
Figura 1 - Maiores produtores brasileiros de Papel Tissue em 2016

O Brasil o quinto maior em capacidade instalada de produo de papis tissue.

Hoje so cerca de 80 plantas com 116 mquinas e idade tcnica mdia em torno de 20
anos. A produo de papis tissue no Brasil est concentrada nas regies Sul e Sudeste
(REVISTA O PAPEL, 2016).

Fonte: Anguti Estatstica

Figura 2 Distribuio Regional das Fbricas de Tissue - 2015
2. REFERENCIAL TERICO

2.1 Modelo Capacitao Estratgia - Desempenho (CED)

O modelo CED d nfase ao processo de capacitao. Demonstrando que para o

ciclo das estratgias competitivas nas empresas a capacitao primordial, alm disso,
a propulsora para a definio das estratgias competitivas e influncia fortemente nos
desempenhos das reas desenvolvidas.
O modelo CED (Capacitao-Estratgia-Desempenho) considera uma
perspectiva dinmica, desta forma o desempenho no mercado e a eficincia produtiva
advm da capacitao acumulada pelas empresas, por outro lado, a capacitao
acumulada reflete das estratgias competitivas adotadas em funo de suas percepes
quanto ao processo concorrencial e ao meio ambiente econmico onde esto
localizadas. Assim, competitividade surge como uma caracterstica extrnseca,
relacionada ao padro de concorrncia vigente em cada mercado, este por sua vez,
corresponde ao conjunto de fatores crticos de sucesso em um mercado especfico. A
busca de novas capacitaes um processo constante, seja porque os recursos em
estoque se depreciam com o passar dos anos e precisam ser repostos, se tornam
obsoletos em funo do surgimento de inovaes nos processos, produtos, organizao
da produo e formas de comercializao (FERRAZ et al, 1997).
Entretanto, a relao funcional que une capacitao e estratgia mais bem
descrita como uma via de mo dupla. Desta forma, entende-se que uma empresa em
um atual momento pode encontrar-se limitada por no estar capacitada para adotar
estratgias desejadas porque esse um processo cumulativo, necessita de aprendizado,
portanto, exige tempo, e para ser acelerado implica em grandes dimenses de recursos
adicionais (FERRAZ et al, 1997).
A Figura 2 representa de forma esquemtica as interaes entre desempenho,
capacitao e estratgia competitiva no nvel de uma empresa individualmente
considerada. Observa-se o desempenho obtido por uma empresa determinado pelas
capacitaes existentes. As estratgias visam modificar as capacitaes, a fim de
adequ-las s metas de desempenho da empresa, mas so por elas limitadas, em um
processo de interao dinmica.
 Figura 3 Modelo Capacitao Estratgia - Desempenho (CED)

No primeiro caso, esto as complementaridades tecnolgicas, as restries ou

estmulos associados ao fluxo de mercadorias e de servios entre outros fatores que
decorrem da interdependncia entre firmas ou setores em concorrncia. No segundo
caso, esto as disponibilidades de infraestrutura e de recursos financeiros e humanos, as
leis, o sistema de planejamento e a poltica industrial, os instrumentos de fomento e
demais caractersticas associadas ao ambiente macroeconmico e ao arcabouo
institucional onde as empresas esto imersas (FERRAZ,1998).

2.2 Modelo Capacitao Estratgia Desempenho adaptado (CEDa)

Souza (2011) props uma adaptao no modelo de padro de concorrncia,

adequando-o a uma perspectiva evolucionria. A Figura 3 ilustra as relaes entre
padres de concorrncia e estratgia competitiva de duas firmas de uma determinada
indstria, levando em considerao suas variaes no decorrer do tempo (t1 e t2). As
Firmas 1 e 2 competem em um mesmo mercado. Em t1, as estratgias adotadas so
constantemente reavaliadas de acordo com os seus respectivos desempenhos (Dt1), as
influncias sofridas das condies presente futura do ambiente econmico (Economia) e
da estrutura do setor (Indstria), sempre tomando como parmetro as estratgias do
concorrente. As estratgias adotadas em t1, por sua vez, condicionam as capacitaes de
ambas no futuro (Ct2), se refletindo imediatamente em novos posicionamentos
estratgicos (Et2) e novos desempenhos (Dt2). A generalizao deste ciclo o que se
chama de padro de concorrncia setorial, especfico a cada indstria.

Figura 4 - Padro de Concorrncia setorial/Modelo CEDa

A competitividade no uma caracterstica intrnseca a um produto, firma ou

pas, apesar de se sustentar em componentes destes. A riqueza desse conceito reside na
sua percepo como um fenmeno que extrapola e permeia a mbito da firma, da
indstria e do mercado, estando condicionada pelo padro de concorrncia especfico
vigente no espao econmico (RIBEIRO et al, 2013). Portanto, a competitividade
determinada e depende do padro de concorrncia, que por sua vez, sofre reflexos de
certas caractersticas locais e regionais (SOUZA, 2011).
Por fim, pode-se afirmar que a anlise da competitividade deve incluir o
ambiente interno firma, os diversos nveis do ambiente econmico, as estratgias da
empresa para enfrentar as variaes desses. Nesse contexto fundamental identificar
fatores relevantes para o sucesso competitivo, os quais variam de acordo com certo
padro da estrutura concorrencial e da dinmica de mudana organizacional e
tecnolgica especficos a cada setor e regio (RIBEIRO et al, 2013).
3. METODOLOGIA

A metodologia baseou-se na aplicao do modelo CEDa, com enfoque na

capacitao e melhoria da qualidade do produto. Foram utilizados tantos dados
qualitativos quanto quantitativos, porm com mais enfoque, os dados qualitativos. As
informaes e dados para este trabalho foram obtidos em publicaes do setor de papel
tissue; relatrios anuais disponveis, por exemplo, na Anguti Estatstica; revistas do
setor de papel, como a revista O Papel; dados de portais responsveis por divulgar
resultados do mercado de papel tissue, como o Tissue Online; dados da associao
responsvel pela anlise deste mercado, a BRACELPA; consultorias, como a Poyry;
alm de trabalhos publicado em congressos.

4. RESULTADOS E DISCUSSO

4.1 Capacitao

O segmento de papis tissue extremamente competitivo. Uma planta

competitiva de tissue deve promover maior diversidade de produtos ao mercado com
uma boa logstica, maior sustentabilidade e menor custo benefcio. O desenvolvimento
da qualidade do produto uma forma de se obter um diferencial neste mercado, seja
oferecendo um produto com preo similar porm de melhor qualidade que a dos
concorrentes, seja atendendo um segmento de mercado que exige produtos de alta
qualidade.
A qualidade do papel tissue depende, alm das fibras utilizadas, da tecnologia
empregada. Com vistas a isso, em 1967 a Procter & Gamble (P&G) um dos maiores
players globais de tissue desenvolveu a tecnologia Thru-Air-Drying (TAD), para
produo de papis sanitrios de altssima qualidade. Por meio do uso mais intenso de
fibras e, principalmente, de energia, esse processo produtivo se popularizou nos Estados
Unidos (que, como ser visto adiante, o mercado de mais alto consumo per capita de
tissue no mundo) e pavimentou a liderana da P&G no mercado premium de tissue no
pas (VIDAL, 2013).
Independentemente do nicho de atuao e da estratgia do fabricante, o foco do
segmento tissue que vem se fortalecendo nos ltimos anos o mesmo: melhoria
de qualidade dos produtos aliada a reduo de custos operacionais. A matemtica com
vista ao sucesso nos negcios facilitada pelos fornecedores de tecnologia
e produtos qumicos usados no processo fabril. So eles que esto por trs dos
incrementos que levaram ao desenvolvimento dos papis disponveis nas prateleiras
dos supermercados hoje em dia (REVISTA O PAPEL, 2015).
Um exemplo disso, a Copapa vem almejando crescimento contnuo. A empresa
tem aproveitado para suprir as necessidades de um consumidor que j consome folhas
duplas. Nos prximos anos concentraremos nossa ateno no desenvolvimento de
produtos com base na ecossustentabilidade e que reflitam os avanos nas aes de
responsabilidade socioambiental. Acreditamos que tal posicionamento ir permitir mais
um salto qualitativo de nossos produtos, a ocupao total de nossa capacidade de
produo de papel tissue e o aumento de nossa penetrao na categoria de alta
qualidade, revela o diretor presidente.
Acredita-se que a oportunidade atual est no lanamento de produtos que
atraiam a ateno dos consumidores e reforcem sua deciso por produtos sustentveis,
medicinais e inovadores.
Nos ltimos anos, a Kadant lanou equipamentos para proporcionar a qualidade
necessria no processo fabril de tissue, no apenas removendo contaminantes existentes
no processo e melhorando a qualidade dos produtos, mas tambm reduzindo custos
operacionais, a exemplo dos relativos energia da planta. Entre os exemplos mais
recentes de avanos vistos no portflio da empresa, esto os novos componentes de
equipamentos importantes para o processo, como o desagregador, tanto em plantas que
utilizam aparas quanto nas que se servem de celulose (REVISTA O PAPEL, 2015).
Unir diferentes processos em um mesmo equipamento tambm tem sido
praticado pelas empresas. A Kadant, por exemplo, usava uma planta mdia de aparas
com cinco depuradores, hoje, j consegue substitu-los por um nico equipamento,
combinando trs estgios de depurao em uma s mquina, alm de ganhar na
economia de energia e da reduo dos custos operacionais, a troca dos cinco
equipamentos por um s depurador promove melhorias na massa preparada.
Os avanos tecnolgicos permitiram a conquista de um papel de melhor
qualidade, incluindo alvura, maciez, resistncia e baixa gramatura. A conquista de
avanos e melhoria da qualidade do papel deve-se em grande parte melhoria do
processo, desde a massa at a retirada de contaminantes, podendo chegar at os papis
de folha dupla, tripla e at qudrupla.
4.2 Estratgia

A estratgia das empresas de tissue tambm difere significativamente da

praticada pelas dos demais tipos de papis, em especial pelo maior foco na
diferenciao em marketing do que na liderana em custos. A destinao
do consumo, residencial ou institucional, tambm cria uma clara distino
no tipo de estratgia de marketing que a empresa deve usa (VITAL, 2008).
No segmento residencial, a logstica de distribuio indireta, sendo a maioria
das vendas para o consumidor final realizada por supermercados e farmcias. Dessa
forma, a indstria negocia com poucos clientes (atacadistas e grandes varejistas);
todavia, o pblico final disperso, o que torna a marca fundamental como forma de
diferenciao. Nem sempre a busca pelo menor preo, uma vez que a estratgia de
venda deve estar alinhada com o posicionamento de mercado que o produto deseja
obter.
No segmento institucional, os meios de venda podem ser direto, indireto ou
hbrido. A diferenciao pela marca ainda existe, porm em menor intensidade do que
no segmento residencial. Assistncia tcnica e oferta de solues completas para o
cliente so os reais diferenciais (muitas vezes, torna-se interessante, para os
estabelecimentos comerciais, adquirir produtos de distribuidores que possam oferecer
outros materiais de higiene e limpeza, em um pacote completo, como forma de reduzir
custos). Rapidez na captura do mercado importante, pois os clientes no costumam
trocar de fornecedor e a entrada de um concorrente eficiente ergue barreiras de entrada
significativas.
O custo de substituio de fornecedores de produtos profissionais elevado, por
causa da necessidade de estabelecer um novo contrato e da reforma civil necessria para
trocar dispensers em funo da troca de produtos de higiene.
Outra caracterstica do mercado de papis tissue que o difere dos demais
segmentos de papel a pequena escala das unidades produtivas segundo a Risi, a
maior planta em operao no mundo, localizada nos Estados Unidos, tem capacidade
instalada de 110 mil t/ano em funo da baixa densidade dos papis tissue, o que
encarece o custo relativo do frete e torna importante que as unidades produtivas estejam
dispersas e prximas a seus mercados consumidores. Muitas vezes, a converso do rolo
de papel tissue em produto acabado realizada em outras localidades, para reduzir o
custo logstico, uma vez que no produto acabado transporta-se maior quantidade de ar
(contida dentro dos tubetes) (VITAL, 2008).
A Mili, empresa do setor que mais investiu nos ltimos anos, ganhou
competitividade e j compete com marcas mais famosas, apostando em constantes
nveis de investimento para racionalizar custos operacionais e obter resultados
vantajosos. A empresa encerrou um ciclo de R$ 400 milhes em investimentos em
2016, para ampliar seu parque fabril e renovar seu maquinrio. A empresa tambm tem
investido maciamente em capacitao de mo de obra, desde os nveis de cho de
fbrica, passando por operadores e chegando a cargos de chefia e gerncia.

4.3 Desempenho

O desempenho do mercado reflexo da conduta das empresas, interferido pela

estrutura de mercado, polticas pblicas e condies bsicas de oferta e demanda.
Para avaliar brevemente o desempenho da indstria de papel tissue, foram
consideradas as variveis de crescimento do mercado, o crescimento de vendas no
Brasil e perspectivas futuras.
Papis para embalagem e fins sanitrios geram as maiores expectativas de
crescimento para a prxima dcada (20152020). A Pyry estima uma taxa em torno de
2,7% a.a. para papis de fins sanitrios e de 2% a.a. para os de embalagem at 2020
(Guia ABTCP FORNECEDORES&FABRICANTES, celulose e papel, 2016/2017).
 Fonte: Pyry
Figura 5- Produo e crescimento mdio anual da Indstria de Papel no Brasil

Em 2015, o mercado de papel tissue movimentou US$ 2,30 bilhes no Brasil.

Aps uma pequena melhora em maro deste ano, a produo de papis de fins sanitrios
voltou ao terreno negativo com uma queda de 2,4% em abril de 2016 com relao ao
mesmo ms de 2015 (Figura 5) com o volume total ficando pouco abaixo de 100 mil
toneladas que o patamar em torno do qual a produo de papel tissue vem variando
desde o final de 2014. Entre os tipos de papel acompanhados no informativo a
produo, em abril, cresceu apenas para os papis higinico de folha dupla e os
guardanapos de papel (ANG03 - Papis de Fins Sanitrios,2016).

Fonte: Guia ABTCP FORNECEDORES&FABRICANTES, celulose e papel

Figura 6 Evoluo mensal de papis para Tissue

 As vendas do mercado interno, assim como a produo, caiu abaixo de 100 mil
toneladas atingindo a marca de 99,1 mil toneladas, representando uma queda de 2,3%
em relao ao volume de vendas registrado neste mesmo ms de 2015. No caso das
vendas, o nico produto que conseguiu crescer foi o guardanapo cujo volume total
representa menos de 5% da categoria, como pode ser visto na Figura 6.

Fonte: Guia ABTCP FORNECEDORES&FABRICANTES, celulose e papel

Figura 7 Composio da produo brasileira de papis Tissue

A previso de crescimento para os segmentos de guardanapos, lenos faciais,

toalhas multiuso, away from home e at tissue hospitalar. Segundo Manoel Neves,
gerente de Estudos Econmicos da Pyry, o cenrio atual ser impulsionado pela
oportunidade de consolidao dada a fragmentao atual desse mercado (REVISTA O
PAPEL, 2016). Em pases desenvolvidos, as indstrias de grande porte detm
praticamente o total da produo, a soma das cinco maiores chega a 43% do mercado no
Brasil. Enquanto nos EUA, esse nmero alcana cerca de 78% do mercado e, no
Mxico, 93%.
Existem trs tipos de celulose com caractersticas necessrias para o mercado de
tissue. A celulose de fibra longa tem origem no pnus, seu comprimento est entre 2 e 4
mm, e fornece resistncia aos produtos. Parte dessa celulose pode ser convertida em
fluff, destinada especificamente ao uso em produtos absorventes, como fraldas infantis
e geritricas, alm de produtos para higiene feminina. A celulose de fibra curta, de
comprimento entre 0,5 e 1 mm, provm do eucalipto e tem menor resistncia, embora
confira alta maciez e boa absoro aos produtos.
 Com relao s matrias-primas, continuamos a observar queda nos preos da
celulose de fibra curta branqueada o que est gerando uma situao no mnimo
inusitada, pois, alguns fabricantes, esto pagando mais pelas aparas brancas de primeira
do que pela fibra virgem. Na verdade, baixo desempenho da indstria de papis brancos
est reduzindo o volume de aparas no mercado, permitindo a manuteno dos seus
valores mesmo com a queda na celulose (ANG03 - Papis de Fins Sanitrios, 2016).

Fonte: Anguti Estatstica

Figura 8 Produo e vendas de papis tissue

Devido ao atual cenrio de recesso da economia nacional, o comportamento do

consumo pros prximos anos, ainda uma incgnita, porem a tendncia de que assim
como a oferta, ele decresa. O equilbrio do mercado nacional no muito influenciado
pelas exportaes e importaes, devido ao carter marginal da mesmas.
Os consumidores vm exigindo cada vez mais qualidade, motivo pelo qual
notamos dificuldade de crescimento para os papis de baixa qualidade, os quais, porm,
ainda tm espao na categoria away from home. Isso mostra que a qualidade do produto
est muito atrelada estratgia do fabricante e, consequentemente, competitividade de
sua fbrica.
Os papis de folha dupla j representam mais de 30% do consumo total no Pas.
Os produtores esto investindo cada vez mais em papis de melhor qualidade, sendo
que os de folha tripla j comeam a aparecer no mercado (REVISTA O PAPEL, 2015).
 Fonte: Anguti Estatstica
Figura 9 Evoluo da composio da produo de papel higinico

5. CONSIDERAES FINAIS

Nesse estudo, pode-se perceber que o mercado de papel tissue passa por
constantes transformaes tecnolgicas. A ocorrncia disso devido ao fato do cenrio
social e econmico dos pases emergentes est se tornando mais favorvel para a
populao. Este trabalho foi capaz de identificar novas tecnologias implementadas nos
ltimos anos por grandes empresas do setor de papel tissue.
O mtodo CEDa entrou como o modelo a ser utilizado na anlise e conseguiu
mostrar um panorama do passado, fazendo com que, atravs do cenrio externo, fosse
possvel deixar claro um direcionamento estratgico de trabalho para a busca de
capacitao, desenvolvimento tecnolgicos e inovao, gerando um avano na
competitividade de mercado da empresas desse setor e abre um procedente para o
estudo de novas estratgias, mantendo o ciclo contnuo de melhoria.
Como pode ser visto, o segmento de papel tissue se mostra competitivo e com
mercado interno bem distribudo, com destaque para o fato de que mesmo diante de um
cenrio econmico desolador, o setor registra pequenas perdas em 2016.
Ao contrrio de outros tipos de papis, os papeis tissue apresentam um mercado
consideravelmente distribudo, tendo grande destaque, principalmente nos ltimos anos,
na Amrica Latina. O desempenho geral do segmento de tissue mostra resultados
promissores. Quanto ao consumo, a procura por materiais de melhor qualidade vem
crescendo, consequncia do maior poder de compra da populao nos ltimos anos.
 Dessa forma, a definio de novas estratgias visando constantes inovaes na
cadeia de processos de tissue de suma importncia para o processo de obteno do
sucesso neste mercado.

7. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

Revista O Papel. Segmento tissue segue aquecido e amplia participao na

produo total de papis no Pas. Junho, 2015.
BRACELPA. Associao Brasileira de Celulose e Papel. Relatrio setorial, 2013.
WEIGER, G. Papel Tissue. FATEB. Telmaco Borba. 2012.
VITAL, M. H. F. A indstria de papis sanitrios: panorama mundial e brasileiro.
Biblioteca Digital BNDES 2008.
Revista O Papel. Produtividade florestal e diversificao de produtos
devem ser prioridades do setor. Novembro, 2016.
Guia ABTCP FORNECEDORES&FABRICANTES, celulose e papel 2016/2017.
ANG03 - Papis de Fins Sanitrios, Anguti Estatstica. Ano V n 62, maio/2016.
FERRAZ, J.C.; KUPFER, D.; HAGUENAUER, L. Made in Brasil: Desafios
Competitivos para a indstria. Campos, Rio de Janeiro, 1997.
SOUZA, S. D. C. Dinmica competitiva evolucionria. Ed. Edgard Blcher: So
Paulo, 2011.
RIBEIRO, A. C. S.; SANTOS, B. S. S.; SOUZA, S. D. C. In: Encontro Nacional De
Engenharia De Produo, XXXIII. 2013. Encontro Nacional De Engenharia De
Produo,2013. Anlise Da Concorrncia e Concentrao De Mercado Na Indstria
De Refino De Petrleo No Sudeste Do Brasil.
VIDAL, A. C. F.; HORA, A. B. Panorama de mercado: papis sanitrios. Biblioteca
Digital BNDES 2013.
Revista O Papel. Segmento tissue segue aquecido. Abril, 2014.
BASTOS, S. L.; SOUZA, S. D. C. In: Encontro Nacional De Engenharia De Produo,
XXXVI. 2016. Encontro Nacional De Engenharia De Produo,2016. Aplicao do
modelo ECD para anlise do mercado e dos ndices CR e HH para avaliao do
nvel de concentrao no segmento de papis Tissue no Brasil.