SECTOR PESCA EN EEUU

Ana María Deustua

Consejera Económico Comercial en
Washington, D.C.

Julio de 2010
El mundo en los EEUU
 Datos EEUU de productos
pesqueros

- EEUU es el 2do. importador mundial (2,5 millones tns valorizada en más

de $13 mil millones) de productos pesqueros, luego del Japón y es el 4to.
exportador mundial de estos productos.

- EEUU es el 6to. productor mundial de productos pesqueros.

- El consumidor de los EEUU consume menos de la mitad del promedio

per capita mundial de productos pesqueros, y ha bajado su consumo a 16
lbs en el 2008 (16.3 lbs 2007) De ello, 12 lbs corresponde a pescados y
mariscos frescos o congelados y 4 lbs a conservas, principalmente de
atún. (National Oceanic & Admospheric Administration/NOAA)

- Pero su demanda es elevadísima (cerca de$ 70 mil millones), la que se

encuentra sólo por debajo de aquella de la China y la del Japón.

- Las importaciones EEUU de productos pesqueros cubren casi el 90% de

su consumo.
 Estadísticas básicas

Gasto en EEUU en productos pesqueros: $ 69.8 mil millones de lbs

(2008):
- $ 22.7 mil millones para comercio
- $ 46.8 mil millones para restaurantes y servicios,
- $ 389 millones uso industrial

Consumo EEUU (2008): 11.8 mil lbs comestible 12.5 mill millones lbs en el
2007).

Importaciones: 10.5 millones de lbs (-

(-3.3% que en 2007)
Exportaciones : 5.3 mil millones de lbs (-
(-9% que en 2007)
Desembarques: 6.6 mil millones de lbs (- (-12% que en 2007)

Importaciones: 88.3% del total de consumo (86.2% e el 2007 y 87.1%

en el 2006)
 Principales importaciones

Los principales productos importados son:

Langostinos (US$ 1.3 mil millones, 25% del volumen total y

30% del valor de importación) – ¾ de Asia (Tailandia
sobretodo 44%)

Salmón

Atún

Cangrejo
 Problematica y tendencias
Cont…

Editor de reconocida publicación Seafood Business,

Business, Sr. Steven Heldlung
prioriza situaciones que afectan el consumo:

1.
1.-- Economía.
Economía.- Principal elemento que frena el crecimiento del consumo, lo
que ha afectado fuertemente a las ventas en restaurantes, pero que poco a
poco va mejorando al mejorar la economia y confianza del consumidor, pero
evidencia un mayor desarrollo de nuevos productos de consumo doméstico.

2.
2.-- Seguridad e inocuidad alimentaria .- existe una desinformación en el
mercado sobre la calidad de los productos pesqueros, lo que atemoriza al
consumidor, quien teme que el pescado que consume contenga elementos
tóxicos. Solución? Formación: es saludable el pescado que tenga menos de
1 partes por millón de mercurio y esté libre de antibióticosy fungicidas
prohibidos.

-
 Problemática y tendencias

3.
3.-- Barreras comerciales.
comerciales.- Los altos costos de producción pesquera
norteamericana obligan a que el crecimiento venga por el lado de las
importaciones, pero existen “lobbies” locales que buscan detener el
crecimiento de la importación.

4.
4.-- Oferta
Oferta..- el consumo total se basa fuertemente en 4 especies,
langostinos (1/4 del consumo pesquero, de lo que 90% se importa), atún
en conserva, salmón y abadejo/pollock
abadejo/pollock).
). Si cae la importación (-
(-3.3% en el
2009) de langostino, usualmente cae el consumo total de productos
pesqueros, cuando otros podrían crecer o incluso incorporarse como es el
caso de la tilapia que ahora es el 5to. producto por preferencias (1.2 lbs
per capita en el 2008).

5.
5.-- Formación del consumidor.
consumidor.- a través también de una mejor
preparación de los comerciantes minoristas y vendedores, con el fin de
eliminar la idea de que es difícil cocinar el pescado en casa .
 Situación actual.. Mejora de la
economía a inicio de la recuperación
de ventas en restaurantes

Crecimiento de ventas en
restaurantes a $39.5 mil
millones en mayo 2010

El 70% de los productos

pesqueros que se consumen
en EEUU se comen en
restaurantes. (Fuente: Seafood
Choices)

La dificultad radica en las

preparaciones caseras, por
ello ante la crisis, ha crecido
sensiblemente la oferta de
productos listos para consumir
sobre todo congelados.
 Precupaciones por sanidad

- Si bien el mercado es muy grande, la caída del consumo se inició

incluso antes de la crisis económica por el temor del consumidor por la
contaminación del producto pesquero.

- La contaminación corresponde a metales como el mercurio y el plomo, o

a químicos industriales como el PBC, pesticidas residuales de la
agricultura, pero tambien a antibióticos o fungicidas no permitidos en lo
que respecta a la acuicultura.

- El FDA ha desarrollado mecanismos de alerta y de retiro de mercadería

del mercado, que buscan reforzar la confianza del consumidor
norteamericano. Cada día se acrecientan los controles sanitarios, de
productos nacionales e importados. Delegaciones de inspectores viajan a
los países de origen para evaluar las condiciones de producción,
almacenamiento y depacho de los productos.
 Derrame de petróleo BP en el
Golfo y certificaciones

El derrame petróleo BP en el Golfo de México

- Ha transtornado la zona y la producción pesquera de ostras, langostinos,

cangrejos y en menor medida de ciertos pescados como son :
snapper/dorada, mero, flounder/platija, atún, que sin bien no ha afectado a
la población adulta, si a los juveniles que se acercan a los estuarios.

Lousiana muy afectada (1er. estado productor de langostinos en EEUU,

7% del consumo de langostinos proviene de Louisiana). Texas
(producción agosto) posiblemente y la Florida no se sabe aún, pero el
daño causado durará varios años, el mismo que va más allá del propio
derrame del golfo, y afecta ya la confianza del consumidor. Precios 20%
en venta y hasta 40% para langostinos en restaurantes.
Las certificaciones de origen exigidas en el etiquetado (COOL) de los
embalajes pesqueros al comercio minorista, ahora se convierten en
estratégicas, por positivos efectos de calidad.
 Consideraciones medio
ambientales

La protección del ambiente marino y de las especies en peligro de

extensión es considerada cada vez mas cercanamente en el comercio
internacional de los productos pesqueros.

El caso reciente más resaltante fue la prohibición –anunciada en marzo

marzo-- a
la importacion en EEUU de langostinos de México
México,, al no cumplir sus
embarcaciones con adoptar métodos de proteccion para las tortugas
marinas.. México esperaría lograr levantar la prohibición para el otoño
marinas
próximo.

También se lleva gran atención en el respeto a las normas de protección

de los mamíferos marinos,
marinos, cuyo incumplimiento puede llevar a multas y a
limitar las ventas.
 IMPORTACIONES DE EEUU DE
PESCADOS Y MARISCOS
(en millones de US$)

E-A 09 E-A 10 VAR. %

DESCRIPCION 2007 2008 2009
(A) (B) (B/A)

Pescados 5,192 5,309 5,172 1,777 1,787 0.5%

Mariscos 5,458 5,489 4,818 1,288 1,249 -3.0%

Total 10,650 10,798 9,990 3,065 3,036 -0.9%

PARTICIPACION

Pescados 48.8% 49.2% 51.8% 58.0% 58.9%

Mariscos 51.2% 50.8% 48.2% 42.0% 41.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission

Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 03: PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
FRESCOS Y CONGELADOS
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 10,650 10,798 9,990 3,065 3,036 -1.0%
1 CANADA 1,940 1,958 1,768 432 469 8.6%
2 CHINA 1,540 1,696 1,562 524 515 -1.7%
3 TAILANDIA 858 895 889 209 235 12.6%
4 CHILE 974 937 684 289 163 -43.6%
5 INDONESIA 598 778 654 234 208 -11.4%
17 PERU 74 84 100 41 50 21.5%
OTROS PAISES 4,666 4,450 4,333 1,336 1,396 4.5%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CANADA 18.2% 18.1% 17.7% 14.1% 15.4%
2 CHINA 14.5% 15.7% 15.6% 17.1% 17.0%
3 TAILANDIA 8.1% 8.3% 8.9% 6.8% 7.7%
4 CHILE 9.1% 8.7% 6.8% 9.4% 5.4%
5 INDONESIA 5.6% 7.2% 6.5% 7.6% 6.9%
17 PERU 0.7% 0.8% 1.0% 1.3% 1.6%
OTROS PAISES 43.8% 41.2% 43.4% 43.6% 46.0%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 IMPORTACIONES EEUU
CONSERVAS PESCADO Y MARISCOS
Partidas 1604 + 1605
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 2,846.94 3,167.56 2,993.00 901.93 974.86 8.1%
1 TAILANDIA 924.72 1,075.40 1,098.02 334.12 394.73 18.1%
2 CHINA 460.72 456.49 458.83 119.94 134.17 11.9%
3 INDONESIA 286.24 320.42 263.02 92.22 98.53 6.8%
4 CANADA 263.65 295.87 240.56 48.42 51.20 5.7%
5 VIETNAM 166.67 206.85 154.68 43.14 52.10 20.8%
27 PERU 4.93 4.74 4.81 1.79 1.44 -19.6%
OTROS PAISES 740.00 807.80 773.07 262.31 242.69 -7.5%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 TAILANDIA 32.5% 34.0% 36.7% 37.0% 40.5%
2 CHINA 16.2% 14.4% 15.3% 13.3% 13.8%
3 INDONESIA 10.1% 10.1% 8.8% 10.2% 10.1%
4 CANADA 9.3% 9.3% 8.0% 5.4% 5.3%
5 VIETNAM 5.9% 6.5% 5.2% 4.8% 5.3%
27 PERU 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
OTROS PAISES 26.0% 25.5% 25.8% 29.1% 24.9%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 IMPORTACIONES EN EEUU DE
PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU -
(en miles de US$)

E-A E-A VAR.

DETALLE 2007 2008 2009 09 10 (%)
TOTAL GENERAL 79.35 89.18 104.75 43.04 51.56 19.8%

Langostino congelado 40.00 46.15 45.97 18.59 16.71 -10.1%

Otros filetes de pescado 16.69 27.01 29.33 18.00 24.12 34.2%

Otros moluscos en conserva 2.72 3.20 3.26 1.36 0.92 -32.3%

Conchas de abanico
congeladas 3.94 3.13 13.18 0.78 5.76 640.1%

Pota y calamar congelado 6.99 2.80 5.35 1.86 1.33 -28.3%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission

Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 IMPORTACIONES EN EEUU DE
PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU
( miles de US$)

DETALLE 2006 2007 2008 E-F 08 E-F 09 VAR. (%)

TOTAL GENERAL 79.35 89.18 104.75 43.04 51.56 19.8%

Perico fresco o enfriado, exc.
filetes 1.26 1.00 1.52 0.48 0.27 -43.3%
Conservas de Caballa 1.55 0.65 0.17 0.05 0.00 -100.0%
Otros pescados congelados,
exc. filetes 0.88 0.57 1.46 0.39 0.14 -63.5%

Trucha fresca o enfriada

0.43 0.29 0.23 0.03 0.16 545.6%
Otros pescados frescos o
enfriados, exc. filetes 0.99 0.25 0.35 0.07 0.06 -20.7%

Cangrejo cocido congelado 0.72 0.08 0.03 0.00 0.03 100.0%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 Empaque peruano un sólo uso

Pejerrey
Producción peruana 1lb
 Presentaciones elaboradas y
con cierre multi
multi-- apertura.
apertura.
Tilapia
Lenguado y salmón
 030613: IMPORTACIONES EN EEUU DE
LANGOSTINOS CONGELADOS
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 2,971 3,145 2,774 767 733 -4.4%
1 TAILANDIA 737 758 763 165 199 21.0%
2 INDONESIA 380 545 408 159 126 -20.8%
3 MEXICO 353 340 332 87 83 -4.9%
4 ECUADOR 303 334 324 119 109 -8.0%
5 VIETNAM 390 398 319 67 69 2.9%
10 PERU 40 46 46 19 17 -10.1%
OTROS PAISES 768 724 582 151 130 -13.9%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 TAILANDIA 24.8% 24.1% 27.5% 21.5% 27.1%
2 INDONESIA 12.8% 17.3% 14.7% 20.7% 17.2%
3 MEXICO 11.9% 10.8% 12.0% 11.3% 11.3%
4 ECUADOR 10.2% 10.6% 11.7% 15.5% 14.9%
5 VIETNAM 13.1% 12.7% 11.5% 8.7% 9.4%
10 PERU 1.3% 1.5% 1.7% 2.5% 2.3%
OTROS PAISES 25.8% 23.0% 21.0% 19.7% 17.7%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 030429:
IMPORTACIONES EN EEUU DE OTROS FILETES DE
PESCADO CONGELADO
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 2,145 2,228 2,284 791 783 -1.0%
1 CHINA 1,076 1,165 1,140 392 375 -4.3%
2 CHILE 224 178 169 72 27 -63.2%
3 INDONESIA 131 156 163 49 57 16.9%
4 VIETNAM 83 106 142 35 42 20.1%
5 CANADA 95 97 100 35 35 -0.1%
14 PERU 17 27 29 18 24 34.2%
OTROS PAISES 519 499 541 190 223 17.4%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 50.2% 52.3% 49.9% 49.6% 47.9%
2 CHILE 10.4% 8.0% 7.4% 9.1% 3.4%
3 INDONESIA 6.1% 7.0% 7.1% 6.2% 7.3%
4 VIETNAM 3.9% 4.8% 6.2% 4.4% 5.4%
5 CANADA 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.5%

14 PERU 0.8% 1.2% 1.3% 2.3% 3.1%

OTROS PAISES 24.2% 22.4% 23.7% 24.0% 28.5%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 030211:
IMPORTACIONES DE TRUCHA FRESCA O ENFRIADA
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 6.88 9.39 11.98 3.99 5.20 30.4%
1 CANADA 3.94 6.40 7.77 2.26 3.64 61.0%
2 AUSTRALIA 0.88 1.01 1.26 0.51 0.20 -61.3%
3 ISLANDIA 0.11 0.33 0.93 0.28 0.59 108.0%
4 COLOMBIA 0.80 0.96 0.83 0.28 0.34 25.2%
5 REINO UNIDO 0.02 - 0.45 0.39 - -100.0%
13 PERU 0.43 0.29 0.23 0.03 0.16 545.6%
OTROS PAISES 0.70 0.40 0.51 0.25 0.28 9.5%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CANADA 57.2% 68.2% 64.9% 56.7% 70.0%
2 AUSTRALIA 12.8% 10.7% 10.5% 12.7% 3.7%
3 ISLANDIA 1.7% 3.5% 7.7% 7.1% 11.3%
4 COLOMBIA 11.7% 10.3% 6.9% 6.9% 6.6%
5 REINO UNIDO 0.3% 0.0% 3.8% 9.8% 0.0%
13 PERU 6.3% 3.0% 1.9% 0.6% 3.1%
OTROS PAISES 10.1% 4.2% 4.3% 6.3% 5.3%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 030729: IMPORTACIONES EN EEUU DE
CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 200.02 201.08 205.67 50.14 67.33 34.3%
1 JAPON 57.09 86.60 90.32 15.95 16.15 1.3%

2 CHINA 67.61 63.35 53.33 17.39 32.91 89.2%

3 CANADA 39.83 32.60 25.22 6.93 8.12 17.2%

4 ARGENTINA 25.28 11.98 17.00 7.26 1.68 -76.9%

5 PERU 3.94 3.13 13.18 0.78 5.76 640.1%

OTROS PAISES 6.27 3.41 6.62 1.84 2.72 48.0%

PARTICIPACION DE MERCADO
1 JAPON 28.5% 43.1% 43.9% 31.8% 24.0%

2 CHINA 33.8% 31.5% 25.9% 34.7% 48.9%

3 CANADA 19.9% 16.2% 12.3% 13.8% 12.1%

4 ARGENTINA 12.6% 6.0% 8.3% 14.5% 2.5%

5 PERU 2.0% 1.6% 6.4% 1.6% 8.5%

OTROS PAISES 3.1% 1.7% 3.2% 3.7% 4.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 160413: IMPORTACIONES EN EEUU DE
CONSERVAS DE SARDINAS
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 64.46 78.84 84.85 30.21 29.51 -2.3%
1 CANADA 12.29 18.90 19.71 5.73 5.99 4.6%
2 MARRUECOS 11.16 15.73 16.56 6.77 6.85 1.1%
3 TAILANDIA 7.59 10.61 13.06 4.57 3.79 -17.2%
4 POLONIA 9.36 10.43 12.82 4.69 5.67 20.9%
5 ECUADOR 3.94 4.02 5.99 2.09 1.84 -11.9%
19 PERU 0.03 0.11 0.05 0.05 0.03 -31.5%
OTROS PAISES 20.10 19.04 16.66 6.31 5.34 -15.2%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CANADA 19.1% 24.0% 23.2% 19.0% 20.3%
2 MARRUECOS 17.3% 20.0% 19.5% 22.4% 23.2%
3 TAILANDIA 11.8% 13.5% 15.4% 15.1% 12.8%
4 POLONIA 14.5% 13.2% 15.1% 15.5% 19.2%
5 ECUADOR 6.1% 5.1% 7.1% 6.9% 6.2%
19 PERU 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
OTROS PAISES 31.2% 24.1% 19.6% 20.9% 18.1%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 030749: IMPORTACIONES EN EEUU DE
CALAMAR CONGELADO
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 165.19 178.04 152.13 46.96 49.68 5.8%
1 CHINA 74.31 76.03 72.95 21.48 24.57 14.4%
2 TAILANDIA 30.01 36.27 22.84 8.45 7.58 -10.3%
3 TAIWAN 13.72 12.64 17.06 4.24 5.26 23.9%
4 INDIA 18.63 24.47 13.64 4.67 5.40 15.8%
5 COREA 5.35 7.58 6.27 1.84 1.66 -9.4%
6 PERU 6.99 2.80 5.35 1.86 1.33 -28.3%
OTROS PAISES 16.18 18.25 14.03 4.42 3.88 -12.3%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 45.0% 42.7% 48.0% 45.8% 49.5%
2 TAILANDIA 18.2% 20.4% 15.0% 18.0% 15.2%
3 TAIWAN 8.3% 7.1% 11.2% 9.0% 10.6%
4 INDIA 11.3% 13.7% 9.0% 9.9% 10.9%
5 COREA 3.2% 4.3% 4.1% 3.9% 3.3%
6 PERU 4.2% 1.6% 3.5% 4.0% 2.7%
OTROS PAISES 9.8% 10.2% 9.2% 9.4% 7.8%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 Otras consideraciones

Feria Boston Seafood Feria Fancy Food

 Presentaciones multiple
multiple-- apertura

A
 Ana María Deustua
Consejera Económico Comercial en
Washington, D.C.
Estados Unidos de América
commercial@embassyofpeu.us

Julio de 2010