Confecciones Textiles en

EEUU

Ana María Deustua

Consejera Económico Comercial en
Washington, D.C.

Julio de 2010
El mundo en los EEUU
 Perú – EEUU
2009

Indicadores Estados Relación

Perú
2009 Unidos EE.UU./Perú
Área Total
(mil KM2) 9,827 1,285 7.6
Población
(millones) 307 29 10.6
PBI
(mil millones) 14,256 125 114
PBI per cápita
(mil US$) 46.4 4.3 10.7
Exportaciones
(mil millones) 1,068 27 39.6
Importaciones 1,575 21
(mil millones) 75

Fuente: BEA, US CENSUS, BCRP, INEI

Elaboración: OCP-WDC
 Economía EEUU saliendo de la
crisis? Situación aún delicada.

- Mercado inmobiliario se veníٌíaa recuperando lentamente, pero

al acabarse los apoyos la venta de las casas se contrajo en 33%
33%
en mayo, al expirar los créditos fiscales .
- PBI en el 4to. trimestre 2009 llegó a un sorprendente 5.6% y a
3% en 1er trimestre.
trimestre. Las previsiones para el 2010 son aún
contenidas (3.1% según FMI).
- Las ventas al detalle crecieron en marzo en 1.6%, tasa
considerada como muy sólida teniendo en cuenta la dimensión
económica del país.
país. En mayo tuvieron una ligera caída,
caída, aunque
fueron 6.9% superiores a lo alcanzado en mayo 2009.
2009.
Lamentablemente las ventas de prendas cayeron en 1.3% ese
mes..
mes
-Desempleo es dolor de cabeza : En primeros 3 meses del
2010 se mantuvo en 9.7%, nivel ligeramente menor al alcanzado
en diciembre 2009 (10%)
10%)
-Inflación
nflación:: contenida,
contenida, de un nivel del 0.2% en marzo 2010,
2010, luego
que en todo el 2009 alcanzó un nivel del 2.3.
Indice de confianza del consumidor
Porcentaje de gasto del consumo
personal en prendas y calzado
Importaciones y exportaciones
EEUU de confecciones textiles
Indices de precios
Crecientes y mayores ventas
en tiendas especializadas
Inventarios
 Perspectivas

- Mercado muy dificil aún con creciente fuerte competencia asiática.

asiática.
Hay sobre-
sobre- oferta,
oferta, pero precios se vienen recuperando en algo.
algo. El
consumo en US continúa creciente creciendo.
creciendo. Descuentos cada vez
menores o ya desaparecieron en tiendas.
tiendas.

- Esfuerzos de la industria:
industria: Polo shirt algodón pima en Cotsco a $ 49.

- China está incrementado sus precios (subida de salarios),

salarios),
empujada ademas por la casi liberalizacion del “renminbi
“renminbi”” respecto
al US$, reforzando el ““yuan
yuan”,
”, lo que a su vez influirá tambien en la
subida de precios de los países que importan fuertes cantidades de
hilados y tela china (caso
(caso Bangladesh, Vietnam y Cambodia)
 Decisiones de compra…

* Precio del producto.

* Calidad del producto.
* Oportunidad.
* Servicios adicionales, diseño, propuesta.
* Innovación, captación de nichos: productos
“green”.
*** Seguridad (TLC, estabilidad, reglas claras,
entendimiento, vinculación estrecha,
perspectivas de más negocios).
 PRINCIPALES PROVEEDORES A LOS EEUU DE
CONFECCIONES Y ACCESORIOS TEXTILES
(CAPS. 61 Y 62)
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 75,487 73,010 64,224 19,704 20,409 3.6%
1 CHINA 23,955 23,983 24,337 6,298 7,039 11.8%
2 VIETNAM 4,292 5,147 4,998 1,547 1,688 9.1%
3 INDONESIA 3,983 4,028 3,867 1,359 1,458 7.4%
4 MEXICO 4,630 4,128 3,482 1,064 1,123 5.6%
5 BANGLADESH 2,996 3,353 3,345 1,202 1,183 -1.6%
20 PERU 812 792 598 200 211 5.7%
OTROS PAISES 34,819 31,579 23,597 8,034 7,707 -4.1%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 31.7% 32.8% 37.9% 32.0% 34.5%
2 VIETNAM 5.7% 7.0% 7.8% 7.9% 8.3%
3 INDONESIA 5.3% 5.5% 6.0% 6.9% 7.1%
4 MEXICO 6.1% 5.7% 5.4% 5.4% 5.5%
5 BANGLADESH 4.0% 4.6% 5.2% 6.1% 5.8%
20 PERU 1.1% 1.1% 0.9% 1.0% 1.0%
OTROS PAISES 46.1% 43.3% 36.7% 40.8% 37.8%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 CATEGORIA 338:
Camisas, T-
T-Shirts,
Shirts, Polos punto de algodón
para hombres y niños-
niños-
(En miles de docenas)

Nº DETALLE 2008 2009 A MAYO 09 A MAYO 10 VARIAC. (%)

TOTAL 187,299 166,128 64,699 71,423 10.4%
1 HONDURAS 34,536 23,015 9,294 10,753 15.7%
2 CHINA 8,807 14,917 4,507 6,851 52.0%
3 EL SALVADOR 19,775 16,422 7,099 7,496 5.6%
4 HAITI 16,531 17,784 6,777 4,871 -28.1%
5 PAKISTAN 13,647 12,588 5,056 6,226 23.1%
15 PERU 3,921 2,915 1,203 1,279 6.3%
OTROS PAISES 90,081 78,486 30,763 33,948 10.4%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 HONDURAS 18.4% 13.9% 14.4% 15.1%
2 CHINA 4.7% 9.0% 7.0% 9.6%
3 EL SALVADOR 10.6% 9.9% 11.0% 10.5%
4 HAITI 8.8% 10.7% 10.5% 6.8%
5 PAKISTAN 7.3% 7.6% 7.8% 8.7%
15 PERU 2.1% 1.8% 1.9% 1.8%
OTROS PAISES 48.1% 47.2% 47.5% 47.5%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: OTEXA
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 CATEGORIA 339:
Camisas, polos y blusas punto algodón
para damas y niñas
(En miles de docenas)
Nº DETALLE 2008 2009 A MAY 09 A MAY 10 VARIAC. (%)
TOTAL 233,343 216,934 89,005 97,862 10.0%
1 CHINA 23,404 42,492 13,603 19,464 43.1%
2 VIETNAM 30,613 30,245 12,375 13,145 6.2%
3 INDONESIA 19,256 21,796 10,048 11,275 12.2%
4 GUATEMALA 19,497 17,608 7,470 8,191 9.7%
5 MEXICO 17,910 14,926 5,676 6,548 15.4%
13 PERU 4,509 3,597 1,352 1,542 14.0%
OTROS PAISES 118,154 86,271 38,482 37,697 -2.0%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 10.0% 19.6% 15.3% 19.9%
2 VIETNAM 13.1% 13.9% 13.9% 13.4%
3 INDONESIA 8.3% 10.0% 11.3% 11.5%
4 GUATEMALA 8.4% 8.1% 8.4% 8.4%
5 MEXICO 7.7% 6.9% 6.4% 6.7%
13 PERU 1.9% 1.7% 1.5% 1.6%
OTROS PAISES 50.6% 39.8% 43.2% 38.5%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: OTEXA
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
PRINCIPALES CONFECCIONES
PERUANAS
 611020:
CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS
DE PUNTO DE ALGODÓN
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 9,152 8,884 8,042 2,093 2,154 2.9%
1 CHINA 1,758 1,992 2,780 500 625 24.8%
2 VIETNAM 667 837 837 227 257 13.1%
3 INDONESIA 460 555 639 187 205 9.6%
4 HONDURAS 595 517 415 122 108 -11.9%
5 GUATEMALA 557 497 413 122 131 7.2%
11 PERU 283 231 193 53 62 17.4%
OTROS PAISES 4,832 4,255 2,765 882 766 -13.2%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 19.2% 22.4% 34.6% 23.9% 29.0%
2 VIETNAM 7.3% 9.4% 10.4% 10.8% 11.9%
3 INDONESIA 5.0% 6.2% 7.9% 8.9% 9.5%
4 HONDURAS 6.5% 5.8% 5.2% 5.8% 5.0%
5 GUATEMALA 6.1% 5.6% 5.1% 5.8% 6.1%
11 PERU 3.1% 2.6% 2.4% 2.5% 2.9%
OTROS PAISES 52.8% 47.9% 34.4% 42.1% 35.6%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 610910:
T-SHIRTS, TANK TOPS DE PUNTO DE ALGODÓN
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 3,510 3,816 3,363 1,145 1,327 15.9%
1 MEXICO 493 491 403 121 144 19.0%
2 HONDURAS 511 625 400 122 154 25.8%
3 EL SALVADOR 359 415 344 116 123 6.6%
4 CHINA 184 201 340 103 157 51.5%
5 HAITI 150 156 199 51 56 11.7%
13 PERU 135 152 123 41 45 9.4%
OTROS PAISES 1,678 1,776 1,554 591 648 9.6%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 MEXICO 14.0% 12.9% 12.0% 10.6% 10.9%
2 HONDURAS 14.6% 16.4% 11.9% 10.7% 11.6%
3 EL SALVADOR 10.2% 10.9% 10.2% 10.1% 9.3%
4 CHINA 5.2% 5.3% 10.1% 9.0% 11.8%
5 HAITI 4.3% 4.1% 5.9% 4.5% 4.2%
13 PERU 3.8% 4.0% 3.7% 3.6% 3.4%
OTROS PAISES 47.8% 46.5% 46.2% 51.6% 48.8%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 610510:
CAMISAS POLO BOX, DE PUNTO DE ALGODÓN
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 2,008 1,700 1,365 540 548 1.4%
1 INDIA 297 245 199 84 78 -7.3%
2 CHINA 193 169 190 67 79 17.6%
3 PAKISTAN 235 200 148 50 66 33.6%
4 INDONESIA 139 126 132 49 64 31.1%
5 VIETNAM 141 139 120 44 54 22.1%
6 PERU 169 177 107 45 42 -7.0%
OTROS PAISES 834 644 469 201 165 -17.9%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 INDIA 14.8% 14.4% 14.6% 15.6% 14.2%
2 CHINA 9.6% 9.9% 13.9% 12.4% 14.4%
3 PAKISTAN 11.7% 11.8% 10.8% 9.3% 12.0%
4 INDONESIA 6.9% 7.4% 9.7% 9.1% 11.7%
5 VIETNAM 7.0% 8.2% 8.8% 8.1% 9.9%
6 PERU 8.4% 10.4% 7.8% 8.3% 7.7%
OTROS PAISES 41.5% 37.9% 34.4% 37.2% 30.1%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 611120:
PRENDAS Y ACCESORIOS PARA BEBES,
DE PUNTO DE ALGODÓN
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 1,588 1,549 1,456 421 410 -2.5%
1 CHINA 1,032 952 860 240 232 -3.2%
2 TAILANDIA 126 124 110 32 36 11.2%
3 INDIA 59 65 85 29 30 4.6%
4 INDONESIA 35 49 58 20 17 -14.3%
5 BANGLADESH 26 41 50 15 16 5.3%
13 PERU 21 19 16 5 7 27.0%
OTROS PAISES 289 299 277 80 72 -10.0%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 65.0% 61.5% 59.1% 57.0% 56.6%
2 TAILANDIA 7.9% 8.0% 7.6% 7.6% 8.8%
3 INDIA 3.7% 4.2% 5.8% 6.9% 7.3%
4 INDONESIA 2.2% 3.2% 4.0% 4.8% 4.1%
5 BANGLADESH 1.6% 2.6% 3.4% 3.6% 3.9%
13 PERU 1.3% 1.2% 1.1% 1.2% 1.7%
OTROS PAISES 18.2% 19.3% 19.0% 19.0% 17.6%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 620520:
CAMISAS DE TELA PLANA DE ALGODÓN
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 2,532 2,379 2,101 663 705 6.3%
1 CHINA 445 539 626 170 217 27.2%
2 BANGLADESH 374 336 320 111 119 7.7%
3 INDONESIA 241 214 180 61 64 5.0%
4 INDIA 221 211 174 58 57 -2.4%
5 VIETNAM 138 138 135 41 54 31.5%
23 PERU 13 11 6 2 2 -16.7%
OTROS PAISES 1,100 930 660 220 192 -12.7%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 17.6% 22.7% 29.8% 25.6% 30.8%
2 BANGLADESH 14.8% 14.1% 15.2% 16.7% 16.9%
3 INDONESIA 9.5% 9.0% 8.6% 9.2% 9.1%
4 INDIA 8.7% 8.9% 8.3% 8.7% 8.1%
5 VIETNAM 5.5% 5.8% 6.4% 6.2% 7.7%
23 PERU 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
OTROS PAISES 43.4% 39.1% 31.4% 33.2% 27.2%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 611019:
CHOMPAS DE PELOS FINOS, INCLUYE ALPACA
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 43.67 32.81 28.03 2.60 2.17 -16.6%

1 CHINA 30.89 22.40 21.07 1.67 0.81 -51.6%

2 ITALIA 4.93 3.81 3.04 0.43 0.86 99.4%

3 PERU 2.97 2.09 1.69 0.21 0.29 37.0%

4 REINO UNIDO 0.46 0.11 0.21 0.04 0.02 -66.9%

5 IRLANDA 0.12 0.21 0.18 0.04 0.02 -55.4%

OTROS PAISES 4.31 4.19 1.85 0.21 0.18 -13.3%

PARTICIPACION DE MERCADO

1 CHINA 70.7% 68.3% 75.1% 64.0% 37.1%

2 ITALIA 11.3% 11.6% 10.9% 16.6% 39.6%

3 PERU 6.8% 6.4% 6.0% 8.2% 13.4%

4 REINO UNIDO 1.0% 0.3% 0.7% 1.7% 0.7%

5 IRLANDA 0.3% 0.7% 0.6% 1.4% 0.7%

OTROS PAISES 9.9% 12.8% 6.6% 8.1% 8.4%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 610520:
CAMISAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTÉTICAS
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 387 432 370 158 159 0.2%
1 VIETNAM 48 79 66 26 35 31.3%
2 CHINA 44 38 45 20 22 13.6%
3 JORDANIA 46 47 39 21 20 -7.4%
4 TAILANDIA 37 45 33 14 11 -19.4%
5 INDONESIA 25 30 32 16 20 27.6%
7 PERU 16 20 19 8 8 1.4%
OTROS PAISES 171 173 136 53 43 -18.9%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 VIETNAM 12.4% 18.3% 17.8% 16.5% 22.0%
2 CHINA 11.4% 8.8% 12.2% 12.7% 13.8%
3 JORDANIA 11.9% 10.9% 10.5% 13.3% 12.6%
4 TAILANDIA 9.6% 10.4% 8.9% 8.9% 6.9%
5 INDONESIA 6.5% 6.9% 8.6% 10.1% 12.6%
7 PERU 4.1% 4.6% 5.1% 5.1% 5.0%
OTROS PAISES 44.2% 40.0% 36.8% 33.5% 27.0%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 611030:
CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS DE PUNTO,
DE FIBRAS SINTÉTICAS
(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 3,477 3,313 2,950 718 756 5.3%
1 CHINA 1,159 1,019 1,129 181 223 23.2%
2 VIETNAM 148 246 292 78 84 7.8%
3 HONDURAS 213 240 197 58 61 3.5%
4 INDONESIA 184 210 193 58 63 8.3%
5 MEXICO 264 225 139 52 41 -20.3%
25 PERU 15 15 15 4 7 51.3%
OTROS PAISES 1,494 1,358 985 287 277 -3.5%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CHINA 33.3% 30.8% 38.3% 25.2% 29.5%
2 VIETNAM 4.3% 7.4% 9.9% 10.9% 11.1%
3 HONDURAS 6.1% 7.2% 6.7% 8.1% 8.1%
4 INDONESIA 5.3% 6.3% 6.5% 8.1% 8.3%
5 MEXICO 7.6% 6.8% 4.7% 7.2% 5.4%
25 PERU 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.9%
OTROS PAISES 43.0% 41.0% 33.4% 40.0% 36.6%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
 Ferias y Misiones comerciales

Ferias

- Magic Show .-
.- 17 al 19 agosto 2010
- Accessories The Show.-
Show.- Las Vegas, 16 – 18 agosto 2010
- Moda Las Vegas .-.- 16 al 18 agosto 2010
- Project.-
Project.- 17 al 19 de agosto 2010

Misiones
Misión Up State New York-
York- Connecticut-
Connecticut- noviembre 2010
Misión prospección Chicago ..-- octubre 2010
 Ana María Deustua
Consejera Económico Comercial en
Washington, D.C.
Estados Unidos de América

Julio de 2010