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Cration d'une

initiative ddie
l'Entrepreneuriat
en Tunisie
A. Quelques lments sur
notre dmarche

2
Nous avons ralis plus de 30 entretiens avec des acteurs de
l'cosystme entrepreneurial tunisien et international
Liste des personnes interviewes en Tunisie
Soutien l'entrepreneuriat en Tunisie Soutien l'entrepreneuriat l'tranger
> Zeineb Messaoud et Zeineb Farhat Directrice et Vice-Prsidente du Rseau > Daniela Terminel Vice Prsidente EMEA de Endeavor
Entreprendre > Hany Al-Sonbaty et Dina El-Shenoufy Prsident et Directrice de
> Leila Charfi Directrice pays de Yunus Social Business l'investissement de Flat6Labs
> Camille Courtaud En charge du programme d'acclration de Yunus Social > Marie-Vorgan Le Barzic et Lucas Francou Damesin Prsidente et
Business Responsable Stratgie et Dveloppement du Numa
> Sami Zaoui Associ EY en charge de la gestion du Qatar Friendship Fund > Bruno Humbert et Julia Domini Prsident et Directrice de La Ruche
> Dhia Benletaifa Directeur excutif de IntilaQ (incubateur entrepreneuriat social)
> Alaya Bettaieb Directeur de l'Incubateur Esprit > Maxime Pico Directeur de Startup42 (acclrateur secteur Technologie)
> Alia Mahmoud Ancienne Directrice de Microsoft Innovation Center > Ludovic Centonze Directeur de Projet Orange pour le dveloppement
> Ali Mnif Fondateur de Mazam / Prsident de SilaTech en Tunisie Autres
> Equipe de la BAD en charge de la coordination de Souk at-tanmia > Afif Chelbi Membre du conseil d'administration de la BIAT
> Behjet Bousoffara Directeur Gnral de Talan, Partenaire de Souk t-tanmia > Karim Ghenim Prsident de BIAT Capital Risque
Entrepreneurs > Moez Khediri Directeur Marketing de la BIAT
> Badreddine Ouali Fondateur de Vermeg / Prsident du Rseau Entreprendre > Amira Amara Direction des PME de la BIAT
> Koraich Ben Salem Fondateur de Tuntex > Zakaria Belkhodja CFO et Directeur de la Stratgie de Meninx Holding
> Walid Sultan Midani Fondateur de Digital Mania > Mohamed Malouche Prsident de TAYP et Membre du board de TAEF
> Karim Jouini Fondateur de Expensya > Hela Kaddour Fourati Directrice de TAEF
> Tahar Chalbi Artisan (Jebba et Burnous), Visites
> Salma Ellouze et Lajmi Saif Ellah Entrepreneurs laurats Souk at-tanmia
> Visite de 3 lieux parisiens : NUMA, La Ruche, Start-up 42
Pouvoirs publics tunisiens > Prsence la crmonie de remise de prix Souk at-tanmia
> Chiheb Bouden Ministre de l'Enseignement Suprieur > A venir : Visite de l'vnement Startup Kids Paris

Source : Roland Berger 3


Nous avons capitalis sur la documentation existante au sujet de
l'entrepreneuriat en Tunisie
Sources documentaires utilises pour l'tude
Donnes > INS Statistiques sur l'emploi en Tunisie
macro- > ETF 2014 - Les politiques pour l'emploi et les programmes actifs du march du travail en Tunisie
conomiques > WEF Fiche Tunisie 2015-2016
sur la Tunisie

L'entrepreneuriat en Tunisie > Global Entrepreneurship Monitor - Rapport 2012 sur l'entrepreneuriat en Tunisie [Lotfi Belkacem and
Faysal Mansouri]
> OCDE 2012 tude sur les qualifications et les comptences en entrepreneuriat en Tunisie :
Promouvoir l'entrepreneuriat dans les universits tunisiennes
> OCDE 2015 Srie "Politiques meilleures" : Tunisie, un programme de rformes lappui de la
comptitivit et de la croissance inclusive
> OCDE 2014 Revues de lOCDE sur les comptences pour lentrepreneuriat : Soutenir
lentrepreneuriat dans le systme de la formation professionnelle en Tunisie
> CAIRN 2010 Efficacit des ppinires dans la cration d'entreprise innovante : cas de la Tunisie ,
Innovations 2010 [Alain Fayolle et al.]
> EY 2014 - Baromtre des entreprises en Tunisie
> CIFEPME Agadir 2014 Facteurs cls de succs de laccompagnement entrepreneurial en Tunisie
[Soumaya Meddeb, Lassaad Lakhal]
> AIMS 2013 Les facteurs cls de succs de lmergence entrepreneuriale : Cas de la rgion de Sfax
[Amira Hadrich]
> IHEC 2013 The Decision to Start a New Firm: An Econometric Analysis of Regional Entrepreneurship
in Tunisia [Lotfi Belkacem and Faysal Mansouri]
> Mashrou4i Guide de l'entrepreneur tunisien
Source : Roland Berger 4
B. La situation de lemploi
en Tunisie

5
Le contexte macro-conomique tunisien ncessite la mise en place
de mesures favorisant l'emploi
Contexte socio-conomique tunisien
Stagnation de la croissance conomique
> Stagnation du PIB aprs la rvolution (CAGR de 1,13% pour la priode 2011-2013)
> Besoin de rforme profonde du modle conomique
> Instabilit rgionale
Chmage des jeunes
> Persistence d'un taux de chmage important, touchant principalement les jeunes : 15,3% de
la population active au chmage en 2014 vs. 18,9% en 2011
> 25 30% des jeunes Tunisiens ne sont ni en emploi ni en formation (25% dans les rgions
ctires, plus de 30% dans les rgions du sud et de l'intrieur du pays)

Aspirations sociales
> Accentuation des attentes de la population en termes d'emploi et de hausse du niveau de vie
> Contraste grandissant avec la dtrioration de la situation conomique et l'aggravation des
ingalits rgionales
> Contestation sociale : +13% de grves et +61% de journes de travail perdues en 2014
Dficit de formation
> Dcalage structurel entre une conomie crant principalement des emplois peu qualifis et un
nombre croissant de diplms universitaires
> Taux de chmage lev parmi les diplms du suprieur : deux fois la moyenne nationale (30%)
> Sous valorisation de certaines filires techniques pourtant ncessaires l'conomie
> Faiblesse du niveau de l'enseignement

Source : Banque Mondiale, Institut National des Statistiques, Presse, Roland Berger 6
Sur une population de 11 millions d'habitants, seuls 1,6 million de
personnes travaillent dans le secteur priv formel
Structure de l'emploi en Tunisie [millions]
11

Femmes 6
7

4,0 0,6
40% 3,4
Femmes 28% 60%
26% 0,6
Hommes 5
1,2
1,6
Hommes 72% 74%

Population Population Population Chmeurs Actifs Emploi public Emploi Emploi


totale 15-59 ans active occups informel priv formel

Source : INS, Note Emploi T1 2015, Enqute nationale sur la population et l'emploi 2012, analyses Roland Berger 7
Parmi les 3,4 millions d'actifs occups en Tunisie, 52% travaillent
dans le secteur des services
Emploi et entreprises par secteur d'activit
Nombre d'entreprises prives par Population active occupe par
secteur d'activit [2013] secteur d'activit [2015] PIB par secteur d'activit [2013]

654.524 entreprises prives 3,4m actifs occups PIB = USD 49 md


0%
6%
11% 8%
16%

14% 28%
52%
64%
83%
18%

Services Services
Industries manufacturires Industries
2013 Industries non-manufacturires Agriculture et pche
Agriculture et pche

Source : INS, Statistiques issues du rpertoire national des entreprises (RNE) 2013, ETF 2014, analyses Roland Berger 8
Les entreprises en Tunisie sont trs majoritairement unipersonnelles
Moins de 13% des entreprises ont plus de 5 salaris
Nombre d'entreprises et emplois selon la taille [2013]
Nombre d'entreprises du secteur priv Nombre d'emplois formels du secteur
[2013] priv par taille d'entreprise [2013] > Importance du secteur
informel : 39,2% du PIB
654.524 1.552.963
0% 0% > Travail indpendant : 24,7%
200 et plus
2% du PIB, 29% de l'emploi total
50 199 salaris 200 et plus 26%
> Part de la population active
6 49 salaris
ne contribuant aucun
systme de scurit sociale :
50 199 salaris 16% 49,9 % des employs
Moins de 6 salaris 9%
6 49 salaris 14% > Secteur public : 22,2%
des personnes ayant un
Moins de 6 salaris 7% emploi en 2011, 630.000
personnes
88%
Indpendants Indpendants 37% > 71% des actifs occups
sont des salaris

2011 2011

Source : INS, Statistiques issues du rpertoire national des entreprises (RNE) 2013, ETF 2014; Banque Mondiale 2011; analyses Roland Berger 9
Le chmage est un problme qui touche principalement les jeunes
diplms
Le chmage en Tunisie
Rpartition de la population active par statut et par Rpartition de la population active occupe par niveau
genre [Q1 2015] d'instruction [Q4 2012]

0,6
4,0 (15%) Chez les femmes
6% diplmes de
Suprieur 32% 756 l'enseignement suprieur, le
9% 3,4
Femmes 28% taux de chmage atteint 47%
26%
Secondaire 18% 1.494

Hommes 72% Primaire 10% 1.356


74%

Nant 5% 301

Population Chmeurs Actifs occups Au chmage


active Non dclar 22% 2 Occup

Source : INS, Note Emploi T1 2015, Enqute nationale sur la population et l'emploi 2012, analyses Roland Berger 10
Une des principales explications du chmage massif des diplms
est l'inadquation de la formation avec les besoins des entreprises
Formation des diplms et chmage
Rpartition des chmeurs de lenseignement suprieur
Rpartition des tudiants par filire [2011/12] selon la nature du diplme [Q1 2015]
330.541 222.900
Autre diplme suprieur 13%
Autres 24%

Arts et mtiers Diplme de technicien


5% 28%
Droit 6% suprieur ou quivalent
Sant 6%
9% Matrise en Droit, co, gestion 14%
Sciences exactes
Ingnierie et Tech apparentes 13%

Informatiques et Tlcoms 16% Matrise en sciences exactes 28%

Lettres, sc. Humaines et sociales 20% Matrise en sciences humaines 16%

2011/12 Q1 2015

Source : INS, analyses Roland Berger 11


L'entrepreneuriat peut contribuer rpondre au chmage des
jeunes et dynamiser l'conomie tunisienne
Rle potentiel de l'entrepreneuriat
Problmatiques Impact positif attendu
socio-conomiques de l'entrepreneuriat

1 Faible croissance
conomique
> Potentielle rorientation de l'conomie tunisienne vers des secteurs plus haute valeur
ajoute (services, technologie, intgration de filires)

2 Chmage important > Baisse directe du chmage travers les crations d'emploi
> Baisse indirecte du chmage via la dynamisation du tissu conomique (e.g. mise
contribution des fournisseurs locaux, dveloppement et changes de savoir faire)

3 Inadquation de la
formation
> Formation "terrain" travers l'exprience entrepreneuriale
> Incitation au recours la formation dans le cadre d'une cration d'entreprise ou du
recrutement de collaborateurs sur des projets entrepreneuriaux

4 Augmentation de la
contestation sociale
> Rquilibrage des ingalits de dveloppement rgionales en facilitant la cration
d'entreprises dans les rgions dfavorises

Source : Roland Berger 12


C. L'cosystme
entrepreneurial
Tunisien

13
L'entrepreneuriat est relativement peu rpandu en Tunisie par rapport
aux pays tant dans une phase de dveloppement comparable
Comparaison internationale du taux d'entrepreneuriat1) en fonction du cluster pays
"Factor driven economies" "Efficiency driven economies" "Innovation driven economies"
% de la population adulte entre 18-64 ans
ayant une activit entrepreneuriale [%]

Taux moyen : Taux moyen : Taux moyen :


50
22% 14% 7%
41,5
40

30 26,6

20
12,8
10
4,8 4,0
2,2
0

Barbados
Brazil

Thailand

Norway
Turkey

Italy
Egypt

Bosnia Herz.
Zambia

Estonia

Denmark

Sweden

Singapore
Netherlands
Panama

Germany
India

Malawi

Hungary

Uruguay

Argentina
Russia

Ecuador

Slovenia

Switzerland
Iran
Pakistan

Ghana

Macedonia
Malaysia

Spain

Israel

Portugal
Peru

United States
Algeria

Uganda

China
Latvia
Ethiopia
Angola
Nigeria

Costa Rica
El Salvador

France

Ireland

Austria
Tunisia
Lithuania

Croatia
Romania

Mexico

Trinidad & Tob.

Belgium

United Kingdom
Namibia

Japan

Korea
South Africa

Poland

Chile

Greece
Palestine

Colombia

Taiwan

Slovakia
Finland
> Poids de l'conomie informelle > Poids de l'conomie informelle moins lev > Pays riches
relativement important > La Tunisie avec le taux d'entrepreneuriat le plus bas du > Entrepreneuriat d'opportunit : choix de
> Entrepreneuriat de ncessit : groupe "efficiency driven" aprs la Russie carrire, guid par les opportunits de march
une des seules solutions pour se plutt que par le besoin
soustraire la pauvret et au
chmage
> Fort ancrage de
l'entrepreneuriat dans la culture
1) Part de la population adulte implique dans l'entrepreneuriat un stade amont]
Source : GEM report Tunisia 2012, analyses Roland Berger 14
La cration d'entreprises est principalement tire par le secteur des
services, en particulier le commerce et le transport / entreposage
Crations d'entreprises depuis 2005 [Nombre d'entreprises cres officiellement]

55.091
52.821 53.371 52.995 52.619
51.216 51.923 6%
5% 6% 7% 7% 8%
47.258 5% 8% Autre
5% 43.796 10% 9% 10% 9% 8%
10% 12%
9% 5% Construction Commerce de dtail
9% 7% 31%

Autres services 17%


85% 84% 84%
84% 85% 84% 81%
86% 10%
85% 5%
Commerce de gros
Hbergement / restauration 7% 11%
Activits spcialises, Transport et entreposage
scientifiques et techniques

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agriculture et pche Industries manufacturires


Industries non-manufacturires Services

Source : INS, Statistiques issues du rpertoire national des entreprises (RNE) 2013, analyses Roland Berger 15
Les entreprises cres sont le plus souvent des micro-entreprises
de moins de 5 salaris dans les services
Rpartition des entreprises cres par taille et secteur d'activit
Taille / emplois crs Secteur d'activit
Nombre actuel d'emploi en fonction du stade d'avancement de
Industries
l'entreprise [2012]
non-manufacturires
9% 3% 4% 2% 100%
12% 20% Industries Commerce
65%
5%
61% manufacturires / tourisme
59% 56%
14%
27% 35% 24% 22%
28%

Entreprises Entreprises Nouvelles Entreprises


rcentes naissantes entreprises tablies
Nombre d'emploi attendus dans 5 ans en fonction du stade
d'avancement de l'entreprise [2012]
100%
12% 14%
Agriculture 24%
16% 24%
33% 32% 30%
35% pche
47% 53% 46%
35% 29%
4% 6% 3% 9%
Autres services
Entreprises Entreprises Nouvelles Entreprises
rcentes naissantes entreprises tablies
20+ jobs 6-19 jobs 1-5 jobs No job

Source : GEM report Tunisia 2012, analyses Roland Berger 16


Parmi les entreprises cres en l'an 2000, moins de 50% taient
encore en activit en 2013
Survie des entreprises cres en l'an 2000

-50% > Disparit selon les


45.631 gouvernorats : dans les
38.99137.400 territoires de l'intrieur, o
34.78333.083
31.571 30.794 29.041 la demande solvable des
27.90527.19326.546
24.04923.28022.702 mnages est plus restreinte,
Nombre dentreprises les microentreprises (souvent
proposant des services
destination des mnages) ont
des taux de survies plus
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 bas

> Plus forte vulnrabilit des


87.23782.87183.805 microentreprises dans le
72.983 77.314 77.518 72.139 secteur du commerce
68.49964.667
59.866 60.916
54.53450.590
48.499 > Limite : les dclarations de
cessation ne sont pas faites
Nombre demploys pendant la mme anne de la
cessation : 25% des cas de
cessation sont dclars
aprs plus de 2 annes
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : INS, analyses Roland Berger 17


Les entrepreneurs Tunisiens sont le plus souvent des hommes
entre 25 et 44 ans
Profil des entrepreneurs Tunisiens
Par ge Par niveau d'ducation

55-64 ans 3% Grad exp 11%

45-54 ans 12% Post secondary 23%

35-44 ans 36% Secondary degree 36%

25-34 ans 37% Some secondary 8%

18-24 ans 12% None 23%

Par genre Par gographie


> Quasi parit au moment 100% 100% 100% 100%

Female de la cration 44% 38%


52% 57%
30% > mais sous-
reprsentation des
56% 62%
femmes parmi les chefs 48% 43%
d'entreprises tablies :
70% taux de survie infrieur Total Start-up Baby business Entreprise
Male pour les entreprises cres (<3,5 ans) tablie
par des femmes
Rural Urban

Source : GEM report Tunisia 2012, analyses Roland Berger 18


5 obstacles majeurs se dressent sur la route des entrepreneurs

Manque d'esprit d'entreprise, de crativit, de maturit des projets :


1 Culture
entrepreneuriale faut-il davantage travailler la phase amont et donner envie aux
Tunisiens de se lancer, pour alimenter le "pipe" de projets solides ?
In fine, les
Dlais, incertitudes, complexit : les rglementations et politiques
2 Lourdeurs
administratives publiques vont elles dans le sens du soutien l'entrepreneuriat, ou
volutions de
l'cosystme
au contraire se posent-elles en obstacle la russite des projets ?
sont TRS
Il existe certains besoins en financement non-couverts car ayant un RCENTES
3 Accs au
financement degr de risque trop important : le very early stage et les tickets
d'investissement moyens Les efforts
accomplis
Manque de moyens, dure rduite, lenteur : comment renforcer les
4 Initiatives
de soutien initiatives existantes ou en crer de plus performantes pour s'assurer depuis 2011
que les projets prometteurs trouvent l'appui dont ils ont besoin ? n'ont pas encore
compltement
La formation des Tunisiens est-elle adapte aux besoins du march ? port leurs fruits
5 Manque de
comptences Les formateurs et les coachs sont-ils les mieux arms pour susciter
et de formation des vocations et accompagner les entrepreneurs?

Source : Roland Berger 19


Malgr la volont d'entreprendre, les projets prsents sont souvent
inaboutis
1 Esprit d'entreprise en Tunisie

Les jeunes ne sont pas cratifs et cela conduit Il existe beaucoup de projets, mais ils manquent de
des projets entrepreneuriaux peu innovants / maturit, ils ne sont pas trs structurs.
ambitieux. Cause de ce problme: les jeunes ne [Camille Courtaud]
connaissent pas grand-chose du terrain et ils ne lisent
pas assez
[Chiheb Bouden, Il y a un problme de sourcing des projets en
Ministre de l'Enseignement Suprieur] Tunisie, on a du mal trouver des projets srieux.
[Karim Jouini]

En Tunisie, les jeunes tudiants Tunisiens ne pensent Les jeunes n'ont pas l'esprit d'entreprise : ils sont
pas crer leur entreprise en sortant de l'universit, ils dans l'attente vis--vis de l'Etat.
pensent plutt aller dans le service public, trouver [Zakaria Belkhoja]
un emploi stable, tre cadre d'entreprise.
Les diplms universitaires sont attirs par le
Quand les entrepreneurs n'arrivent pas crer leur
secteur public, mme si leur emploi ne reflte pas le
entreprise, ce n'est jamais de leur faute : "il n'y a pas
diplme dont ils sont titulaires, car c'est synonyme
de d'investisseurs", "il n'y a pas d'opportunits
pour eux de scurit et offre des avantages comme le
business", etc Il faut que a change.
nombre de jours de congs important.
[Leila Charfi]
[ETF 2014]

Source : Entretiens, analyses Roland Berger 20


Montrer les russites essentiel pour donner envie

1 Exemples de success stories tunisiennes potentielles


Anis Aouini et Hassine Labaed, 42 ans, co-fondateurs de Saphon Energy, systme d'oliennes sans
hlices

Khaled Bouchoucha, 28 ans, diplm en gnie lectrique et en informatique industriel de l'cole


Suprieure des Ingnieurs de Monastir (ENIM), fondateur de IRIS Technologies, socit proposant
des objets connects destins aux apiculteurs

Walid Sultan Midani, 32 ans, diplm en informatique d'Esprit, fondateur de DigitalMania, socit de
dveloppement de jeux vidos sur mobile cre en 2011 et employant 14 personnes

Amine Chouaieb, 29 ans, diplm de l'ESTP et l'ESCP, fondateur de Chifco, entreprise spcialise dans
les objets connects cre en 2011, employant aujourd'hui 30 personnes et valorise plus de 2m TND

Sadok Ghannouchi, 23 ans, diplm de la MSB en Entrepreneuriat et Administration des Affaires,


fondateur de eTaxi

Sami Tounsi, crateur de monresto.tn

Elyes Ben M'rad, 25 ans, diplm d'HEC Montral, crateur de Fika, application permettant de
commander un caf

Source : Entretiens, analyses Roland Berger 21


Les lourdeurs administratives sont la premire source de difficult
pour les entrepreneurs en Tunisie
2 Obstacles administratifs la cration d'entreprise
Financement via Import / Export et
Dmarches administratives les banques publiques marchs internationaux
> Les dlais d'obtention de papiers officiels > Les dlais d'obtention d'un crdit > Les dlais de blocage aux douanes pour
sont trop long et pnalisent les bancaire auprs de la BFPME peut importer des biens sont trs variables et
entrepreneurs, qui ne peuvent pas se prendre 18 mois voire plus peuvent tre rellement pnalisants
permettre d'attendre, en particulier quand il > Les dossiers ne prennent pas en compte > La non-convertibilit de la monnaie et
s'agit d'innovation : le besoin en fonds de roulement de l'interdiction de possder un compte
Le processus de cration l'entreprise et se concentrent uniquement l'tranger sont de rels problmes pour
d'entreprise s'est rallong sur la partie haute du bilan, et les les entrepreneurs qui visent les marchs
Pour obtenir des crdits, il est spcificits des secteurs ne sont pas trangers
ncessaire d'avoir une attestation prises en compte > L'obtention de visas pour aller en Europe
d'innovation dlivre par l'Etat, qui est > Les crdits ncessitent des garanties que devrait tre facilite pour les entrepreneurs
trs complique et longue obtenir la plupart des entrepreneurs ne sont pas
L'attribution de terrains ou de permis en mesure de fournir, impliquant qu'un
de construire peut tre une dmarche certain nombre de projets ne voit jamais le
longue et chaotique jour

"L'tat d'esprit de l'Etat doit changer. Aujourd'hui, on part du principe que l'entrepreneur est un voleur
jusqu' preuve du contraire, ce qui explique le nombre de papiers et de garanties fournir pour tout. Le
cot du temps pass sur les dmarches administratives est trop important par rapport l'aide reue."

Source : Entretiens, analyses Roland Berger 22


L'accs aux financements reste le point d'achoppement principal
point par les experts
3 Problme d'accs aux financements en Tunisie
La Tunisie est en retard par rapport 24% des checs d'entreprises sont Le soutien financier est un des
ses voisins en matire d'accs lis la difficult trouver des principaux aspects amliorer pour
aux financements pour les PME financements favoriser l'entrepreneuriat
1. duction et formation
lentrepreneuriat y compris Politiques 47
lentrepreneuriat des femmes 2. Procdure de faillite 13%
efficace et un seconde gouvernementales 45
10 . chance pour les
Internatinalisation
5 entrepreneurs
des PME 4 3. Cadre
37% Soutien financier 38
institutionnel et
3 rglementaire de 40
9 . Les PME dans llaboration des
une conomie verte 2 politiques publiques 21%
1 en faveur des Formation 38
8b. Innovation 0 4. 48
Environnement
oprationnel de
la cration 1% Contexte politique, 38
8a. Comptence
dentreprise
4% institutionnel et social 18
des entreprises 5a. Service de
soutien aux PME
24% Capacity for 21
7. Soutien aux PME 5b. Marchs publics Entrepreneurship 9
pour quelles 6. Accs des PME
bnficient des aux financements
rseaux et Activit non rentable Infrastruture 18
partenariats Euro-Med
Difficults trouver des financements commerciale 13
Autre opportunit de travail / business
Retraite
Raisons personnelles Pourcentage dexperts en Tunisia citant ce facteur
Tunisie Rgion MED Accident % Moyen dexperts GEM citant ce facteur

Source: OCDE Srie "Politiques meilleures" : Tunisie 2015 ; GEM Rapport Tunisie 2012 ; Analyses Roland Berger 23
Une partie du besoin en financement est assez mal couverte par
l'offre actuelle : les tickets moyens et le "very early stage"
3 Mapping des besoins de financement des entrepreneurs POUR DISCUSSION

Montant > Les projets de taille moyenne


d'investissement (TND) sont assez mal traits car ils
sont :
Fonds de trop petits pour tre des
Private Equity projets industriels rentables
500k+ mais plus complexes que
BFMPE, des projets traits par le
Acclrateurs, microcrdit
Incubateurs,
Venture Capital et ont un besoin
Seed funds d'accompagnement plus
100k 200k
approfondi
TICKETS
besoin non couvert MOYENS > De mme, le "very early stage"
20k 50k est peu couvert car il s'agit
Instituts de d'une phase trs risque et
personne ne s'engage sur le
microfinance, risque : ni l'entrepreneur, ni
BTS l'organisme de soutien. C'est un
des points bloquants pour
l'alimentation du "pipe" de
Ide Projet Entreprise Point Mort Stade de
projets
VERY EARLY dveloppement
STAGE
Source : Entretiens, desk research, analyses Roland Berger 24
Les entrepreneurs tunisiens ont un rseau gnralement limit
leur sphre prive (parents et amis)
Rseau des entrepreneurs

50,6% > Plus le rseau est large et diversifi,


plus le processus de cration
d'entreprise a des chances d'tre un
succs
Rseau priv : poux, parents,
autres membres de la famille, amis
Rseau au travail : collgues,
business mentor, stater
Rseau business : collaborateurs,
concurrents, fournisseurs, clients
Rseau professionnel : avocats,
comptables, banquiers,
3,7% investisseurs, chercheurs, conseillers
1,0% 1,9% 0,7% publics
> En Tunisie, la majorit des
Rseau priv Rseau Rseau Rseau Rseau entrepreneurs n'a accs qu' son
du travail business professionnel international rseau priv : amis et famille

Source : Zali et al, 2012; GEM report Tunisia 2012, analyses Roland Berger 25
Les modalits de soutien l'entrepreneuriat ne sont pas toujours
adaptes et leur ampleur reste souvent limite
4 Principales faiblesses des initiatives de soutien l'entrepreneuriat en Tunisie
Jeunesse et La grande majorit des initiatives de soutien l'entrepreneuriat a t cre depuis moins
dure de vie de 5 ans, et les fonds allous sont vous disparaitre moyen terme
des initiatives
Ingalits Le territoire tunisien est ingalement desservi en termes d'appui l'entrepreneuriat : les
territoriales initiatives publiques sont quasiment les seules agir dans les rgions de l'intrieur et
leur efficacit est parfois conteste
Chevauchement et Le foisonnement et le chevauchement des offres de soutien rend le parcours des
manque de clart entrepreneurs complexe et confus

Ampleur des La majorit des initiatives dispose de moyens limits pour remplir leurs objectifs de
initiatives soutien l'entrepreneuriat
souvent limite
Lenteur des Entre la candidature et l'obtention de l'aide, le temps coul peut tre trs long (1,5 ans),
processus de ce qui est pnalisant pour les entrepreneurs, la fois en termes de trsorerie et de go-to-
slection market

L'efficacit, la cohrence et la notorit des initiatives de soutien l'entrepreneuriat peuvent tre


amliores
Source : Entretiens, desk research, analyses Roland Berger 26
Les cursus de formation manquent d'un aspect pratique sur
l'entrepreneuriat, principalement du fait du profil des enseignants
5 Problmes de comptences
Formation des jeunes Formation des formateurs
> Malgr le taux de chmage lev parmi les jeunes > Les cours sur l'entrepreneuriat dispenss dans les
diplms, les entreprises ont du mal trouver les facults sont souvent trop thoriques et peinent
personnes qualifies pour leurs postes pourvoir, susciter des vocations, car les enseignants ont rarement
du fait de l'inadquation des profils et des une exprience de ce qu'est l'entrepreneuriat
comptences > Il est difficile de faire dplacer les formateurs et
coachs de qualit, qui se trouvent souvent dans les
> Les jeunes diplms manquent des comptences principaux centres urbains, ce qui implique
cls pour devenir des entrepreneurs, en particulier ncessairement que le territoire soit ingalement
les "soft skills" : leadership, planning, gestion du desservi
temps, communication > Les formateurs du priv cotent souvent beaucoup
plus cher que les enseignants du public, ce qui rend
> La culture entrepreneuriale doit tre inculque difficile leur intervention dans les universits
ds le plus jeune ge, entre 12 et 18 ans, car c'est > Les mentors et coachs bnvoles sont difficiles
le moment o l'esprit se forme et o les ides maintenir impliqus dans la dure
commencent germer
> Certaines comptences trs pointues sont difficiles
trouver en Tunisie du fait de la nouveaut des mtiers
(ex. : spcialiste juridique sur le venture capital)

Source : Entretiens, desk research, analyses Roland Berger 27


D. Benchmarks
internationaux
Initiatives publiques

28
Nous avons slectionn 4 pays qui sont chacun parvenus crer
un cosystme entrepreneurial durable et efficace
lments marquants et facteurs cls de succs des benchmarks de pays

Jordanie Turquie Brsil Chili

lments > 2004 : initiative pour dvelopper > 1990s : les universits accueillent > 1972 : le Gouvernement est un > 2010 : l'cosystme
marquants la culture entrepreneuriale les premiers TechnoParks et des pionniers du soutien aux entrepreneurial du Chili est en
chez les jeunes Technology Transfer Offices entrepreneurs en lanant une retard par rapport ses voisins
> 2009 : premire success story > Un cosystme R&D performant initiative nationale (SEBRAE) > Une initiative nationale (Start-up
nationale qui dynamise permet de grands groupes (ex : > SEBRAE va progressivement Chile) invite les entrepreneurs
l'cosystme Intel) de s'installer et d'investir soutenir toute la chane de du monde entier crer un
> 2012 : la Jordanie devient un des dans l'entrepreneuriat local valeur de l'entrepreneuriat cosystme chilien efficace
acteurs mondiaux de > 2010-2015 : de trs nombreuses > 2002-2012 : +44% de cration > 2010-2015 : +75% de cration
l'entrepreneuriat internet et un startups technologiques turques d'entreprises dans le pays d'entreprises dans le pays
leader dans la rgion MENA atteignent des ventes records

Facteurs > Capitalisation autour d'une > Arrive progressive de > Financement de l'initiative qui > Appel aux entrepreneurs
cls de success story pour amliorer et multinationales prives qui ont vient d'une contribution trangers et la diaspora
crer des initiatives de soutien lanc des initiatives de soutien obligatoire des entreprise chilienne pour dynamiser un
succs l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat au niveau local (budget 2014 : 1,5 Md) cosystme dormant
> Internationalisation des > Rseau d'investisseurs VC trs > Rformes publiques qui ont > Entreprises et entrepreneurs
startups qui leur ont permis de actif ds le dbut des annes cr un cadre administratif et mondialement connus qui ont
mieux se valoriser auprs des 2000 qui a largement dvelopp lgal incitatif pour les fait la promotion du Chili auprs
investisseurs internationaux la valorisation de leurs entreprises entrepreneurs d'entrepreneurs pour qu'ils y
en portefeuille crent leur entreprise

Source : analyses Roland Berger 29


D.1 Jordanie

30
Benchmark de pays - Jordanie

Ds 2004, la Jordanie commence crer une dynamique


entrepreneuriale avec le Queen Rania Center for Entrepreneurship
Queen Rania Center for Entrepreneurship
Objectif de l'initiative Rsultats
> En 2004 il n'existe pas d'organisation jordanienne ddie aux soutien des entrepreneurs locaux
> +5000 participants au concours QRNEC
> De nombreux Jordaniens vivent l'tranger et ne trouvent pas d'cosystmes favorables pour leur retour
un moment o le pays a aussi besoin d'eux pour se dvelopper > 35 startups ont t lances par des
> Pour appuyer le discours public de diminution du chmage des jeunes par la cration d'entreprise et pour participants du concours
lancer un message aux Jordaniens de l'tranger le Queen Rania Center for Entrepreneurship est cr > +300 emplois crs par ces startups
> La premire mission du Centre est de dvelopper l'esprit entrepreneurial chez le plus d'tudiants possible
et de leur donner envie de crer leur propre entreprise au dbut de leur carrire
> Pour cela le Centre organise chaque anne depuis 2005 une comptition nationale : Queen Rania National
Entrepreneurship Competition (QRNEC) Meilleures pratiques
Concept et activits > Le centre est situ sur le campus d'une
universit technologique, permettant
> Concept du QRNEC : demander aux tudiants de crer un Business Plan du concept de leur choix d'attirer ~500 tudiants par concours
> Secteurs viss : Digital Technology, Clean Technology, Life Sciences, Social Innovation > Large couverture mdiatique de chaque
> Les tudiants travaillent en quipe dans le Centre, sont coachs par des formateurs et aprs plusieurs vnement : 16 partenaires mdias (sites
semaines de travail ont cr un vrai Business Plan
internet et radios)
> Le concours dsignent des gagnants qui ont la possibilit de recevoir un soutien financier s'ils dcident de se
lancer vraiment, mais pour la plupart des participants il s'agit seulement de participer au concours > 70% des participants du concours
> 10 ans aprs le premier concours le Centre dcide de monter dans la chane de valeur de l'entrepreneuriat
localiss en dehors d'Amman et ~40%
et de lancer une structure qui accompagne vritablement les entrepreneurs qui veulent se lancer (cration en qui sont des femmes
cours d'un VentureLab qui servira hberger des jeunes startups)

Source : site internet de l'organisation, desk research, analyse Roland Berger 31


Benchmark de pays - Jordanie

Puis un vritable cosystme entrepreneurial s'est cr partir de


2009 autour d'une success story nationale
Acquisition de Maktoob par Yahoo!
Une vente record d'une startup jordanienne crant un vritable cosystme entrepreneurial
> 2000 : 2 entrepreneurs jordaniens (Hussam Khoury et Samih > Arrive en Jordanie des spcialistes mondiaux du
Toukan) lancent le premier portail internet en langue arabe (boite soutien l'entrepreneuriat :
mail, chat, news, etc.) Endeavor dcide de s'implanter 2009
> Juin 2008 : le portail revendique 6 millions de visiteurs uniques La Global Entrepreneurship Week lance sa premire
dition Amman en 2009 (vnement prsent dans 140
par mois dans le monde arabe pays qui fait se connecter les acteurs locaux de
l'cosystme entrepreneurial)
> Juin 2009 : 22 millions de visiteurs uniques par mois
> Lancement de nouvelles initiatives jordaniennes par
> Aot 2009 : Yahoo! rachte Maktoob pour 160 M$ des acteurs locaux :
L'incubateur Oasis 500 en 2010
L'acclrateur MENA Apps en 2011
Naissance d'une success story nationale Le fonds de Venture Capital Dash
et coup de projecteur sur la Jordanie et Ventures en 2011
son potentiel faire merger des entrepreneurs succs

Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger 32
Benchmark de pays - Jordanie

La cration d'Oasis 500 a pour objectif de s'attaquer toute la partie


aval de financement et de dveloppement des nouveaux entrepreneurs
tude de cas : Oasis 500
Concept et activits Chiffres cls Avantages

> Le soutien amont des entrepreneurs tant dj > +400 candidatures reues > Process de slection ouvert la rgion MENA
adress Oasis 500 a pour objectif de chaque mois pour le pour attirer les talents en Jordanie et y localiser la
s'occuper de tout le soutien aval programme de formation cration de futurs emploi
> Prsence sur toutes les phases de > +100 startups finances > Implantation dans le King Hussein Business Park,
dveloppement de l'entrepreneur : > +120 mentors hub des entreprises technologiques
Formation la cration d'un BP
Financement early stage (max 30 k$) > +450 membres dans le Angel
Mentoring Investment Network
Incubation
Financement late stage (max 500 k$)
Fondateurs Limites
> Une fois que le parcours est termin les
startups ont accs un rseau
> Agrgation de business angels > Majorit des projets dans le secteur IT
d'investisseurs cr par Oasis 500 (Angel
et de VC jordaniens
Investment Network)
> Soutien financier du roi
> Secteurs cibles : Information Technology,
Abdallah II de Jordanie
Mobile, Digital Media, Culture et Cration
> Fonds initial dot de 6 M$

Source : site internet de l'organisation, desk research, analyse Roland Berger 33


Benchmark de pays - Jordanie

En 3 ans, Amman a intgr le Top 10 mondial des villes les plus


dynamiques pour lancer son entreprise technologique
Impact des initiatives sur l'entrepreneuriat en Jordanie
Impact des initiatives sur crant des passerelles entre la
l'entrepreneuriat en Jordanie Jordanie et l'international

> En 2011 la Jordanie a attir 45% des investissements dans > Fort de ce succs les startups jordaniennes ont su
les startups de la rgion MENA (devant les EAU avec 20% et crer un vrai network international grce des
l'Egypte avec 15%) partenariats avec de grandes organisations
> En 2012 le fonds de Venture Capital US Finaventures fait > En 2014 l'oprateur tlcom Umniah s'associe avec
rentrer la Jordanie dans son Top 10 mondial des villes les l'incubateur US Plug and Play pour envoyer des
plus dynamiques pour lancer son entreprise technologique entrepreneurs jordaniens dans la Silicon Valley :
Entre 3 et 5 startups jordaniennes envoys chaque
> En 2013 la Jordanie produit 75% du contenu internet en
trimestre dans l'acclrateur Plug and Play
Arabe du MENA avec seulement 2% de la population de la
rgion Sur place, les entrepreneurs bnficient d'un
programme d'incubation de 3 mois
> En 2014 le secteur des TIC compte +80 000 employs et Plug and Play c'est 100 investissement dans des
reprsente 12% du PIB du pays (contre 2% en 2000) startups chaque anne (parmi lesquelles Dropbox,
PayPal, Lending Club, etc.)

Source : desk research, analyse Roland Berger 34


C.2 Turquie

35
Benchmark de pays - Turquie

Ds les annes 1990, le gouvernement turc a commenc crer un


cosystme fertile dans le secteur des Technologies
Initiatives de la Turquie pour dvelopper le secteur Technologique
Contexte et objectifs Initiatives Rsultats
> Au dbut des annes 1990, le secteur des Technoparks > 46 Techno Parks en 2014
Technologies devient un des piliers du > Le premier Technopark est oprationnel (15 projets en cours de dveloppement)
plan stratgique de dveloppement de la ds 1991 > +2 000 entreprises cres et loges dans
Turquie les Technoparks
> Le gouvernement promulgue en 2001
> 2 initiatives portent cette ambition : une loi (n4691) qui favorise le > 10 TTO en 2014 qui alimentent les
Technoparks : centres d'innovation dveloppement des Technoparks grce Technoparks en R&D
situs dans les universits et qui des mesures d'incitations fiscales
permettent aux tudiants / chercheurs / > Focus secteur : Software / Informatique
entreprises de transformer la R&D en Part du PIB de la Turquie allou en R&D
et lectronique [2003-2014 ; % en valeur]
projet de cration d'entreprise
(premiers Technoparks dans la Silicon Technology Transfer Offices +5%
Valley dans les annes 1970) 1,0%
> Les premiers TTO sont logs dans les +8%
Technology Transfer Offices (TTO): 0,8%
universits ds 1994
bureaux qui s'occupent de dynamiser
> En 2012, l'Europe dbloque 26 M pour 0,5%
la cration de Proprit Intellectuelle
(brevets, concepts, etc.) le programme de financement de
l'innovation Technology Transfer
Accelerator Turkey
2003 2010 2014

Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger 36
Benchmark de pays - Turquie

Ce virage a permis d'attirer de grands groupes technologiques dans le


pays qui ont soutenu puis investi dans l'entrepreneuriat local
tapes chronologiques de l'implantation d'Intel en Turquie
Formation Investissement
> Intel Teach Program pour former les professeurs aux > Investissements dans les labos R&D d'universits
enjeux des nouvelles technologies > Middle East Technical University (METU) : investissement de 2,5
> Programme de dveloppement professionnel de 49h M$ pour dvelopper la recherche sur les micro-capteurs
par professeur (cours + accs une plateforme en ligne
qui propose des cours en e-learning)
> Investissements dans des entreprises turques
> Objectif : Chaque professeur form peut augmenter de depuis les US via le fonds Intel Capital
20% le niveau des lves de sa classe
> 2,5 M$ dans Nokta (mdia en ligne)
> 200 000 professeurs des coles publiques ont
particip au programme depuis son lancement > ~1,5 M$ dans Grupanya (coupons de rduction)

2003 2010 2011

2005 2012
> Intel Learn Program pour duquer les > Intel Capital s'installe en Turquie
jeunes (8-16 ans) aux enjeux des nouvelles > quipe ddie avec sa tte Baris
technologies Aksoy qui revient en Turquie aprs une
> Formation thorique (digital literacy, partie de sa carrire passe aux USA
problem solving) > Fonds dot de 50 M$ pour investir dans
> Formation pratique l'informatique dans des entreprises technologiques de la
les "computer training centers" localiss rgion MENA
dans les coles partenaires > En 2015, Intel Capital a investi dans 6
> 100 000 jeunes ont bnfici de ce cursus entreprises au total (Turquie et
de formation dans 81 provinces Jordanie)

Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger 37
Benchmark de pays - Turquie

Les multinationales trangres ont depuis ralis des investissements


massifs dans les entreprises technologiques turques
Illustration d'acquisitions d'entreprises turques
Anne de la
Montant de transaction
Startup Secteur Investisseur transaction (cration) Commentaires
Entreprises Solution bancaire 100 M$ 2014 > Pozitron s'est dvelopp sans
avec une de paiement sur (2000) soutien d'aucun fonds
solution mobile d'investissement
technologique 2013 > Prsence dans 8 pays avec 240
Infrastructures de NA
forte (2001) employs au moment de la vente
paiement et
transactions
Solution intgr > La startup a t plusieurs fois
d'enchres en ligne
200 M$ 2011
financ par iLab, capital risqueur
(2001)
et de paiement spcialiste Internet

Entreprises Yemeksepeti Site internet de Rocket Internet 589 M$ 2015 > Yemeksepeti est prsent en Arabie
avec un livraison de plats (2000) Saoudite, Qatar, Jordanie et EAU
concept de domicile > Fond en 2000 par Nevzat Eydin
site Internet qui sera suivi par Endeavor ds
succs 2007
Site internet de NA 2011 > La startup employait 160
livraison de fleurs (2006) personnes en 2011

Site de vente en Fonds 25 M$ 2011 > En 16 mois, la startup est passe


ligne de vtements d'investissement (2010) de 1 350 employs
europens

Source : sites internet des acteurs, analyses Roland Berger 38


C.3 Brsil

39
Benchmark de pays - Brsil

En 1972, le Gouvernement mandate la Banque de Dveloppement


pour crer le programme de soutien aux entrepreneurs SEBRAE
Contexte, objectifs et stratgie de SEBRAE

Contexte > Le tissu conomique brsilien est majoritairement compos de TPE / PME dissmines dans tout le pays
> Ces TPE / PME ont de grandes difficults devenir performantes et font peser un risque sur la
comptitivit du pays
> La bureaucratie et le systme fiscal sont des freins majeurs au dveloppement de la cration d'entreprise

Le gouvernement lance SEBRAE en 1972 pour traiter ces


enjeux cl de dveloppement du Brsil

Objectifs > Renforcer les comptences des TPE / PME


de > Accrotre la part des TPE / PME dans le PIB, en leur ouvrant d'avantage de marchs nationaux ou
SEBRAE internationaux
> Simplifier le systme administratif brsilien et faire voluer le cadre fiscal

Stratgie > S'adresser la cible la plus large possible en assurant un maillage fin des rgions du pays
de SEBRAE > Bnficier d'une trs forte capacit financire : SEBRAE se finance par une contribution obligatoire des
entreprises brsiliennes correspondant une fraction de leur masse salariale (entre 0,3% et 0,6%)
> Dbuter en se concentrant sur le renforcement des comptences puis progressivement tendre la porte
de l'action d'autres maillons de l'cosystme entrepreneurial

Source : site internet de l'organisation, desk research, analyse Roland Berger 40


Benchmark de pays - Brsil

Puis, par souci d'efficacit, la gestion de SEBRAE est confie des


acteurs privs mais continue tre finance par les fonds publics
Offre et impact de SEBRAE au Brsil
Un changement de gouvernance et des moyens
toujours plus consquents qui aboutissent des rsultats massifs

> En 1990 le Gouvernement transfre la gestion de SEBRAE > Budget la hauteur de l'ambition : 1,5 Md en
une organisation non-lucrative prive car les enjeux 2014
politiques et financiers dtruisaient l'efficacit des actions
> Organisation tentaculaire : 4 400 salaris internes
> Pour autant le systme de financement perdure, permettant et +9 000 consultants externes
SEBRAE de voir son budget augmenter chaque anne
> Population bnficiaire trs large : 1,5 million
> La manne financire permet de proposer aux TPE / PME un d'entreprises sont aides chaque anne travers
ensemble de services qui leur permettent de se dvelopper : plus de 30 000 cours et workshops
Formation : transmettre aux entrepreneurs les > Couverture gographique complte : 700 centres
comptences cls pour faire grandir leur business rpartis dans les 26 tats du pays
Consulting : faire intervenir des consultants externes pour > Prsence mdiatique croissante : chanes de
aider les entrepreneurs sur des sujets prcis tlvision et radio en propre et programmes
nationaux diffuss par la chane Globo
Assistance technique : mettre disposition des
entrepreneurs des donnes statistiques fiables

Source : site internet de l'organisation, desk research, analyse Roland Berger 41


Benchmark de pays - Brsil

Pour nourrir son pipe de projets, SEBRAE dcide en 2002 d'aller


dans les coles brsiliennes pour y dynamiser l'esprit entrepreneurial
Initiatives SEBRAE pour dvelopper son pipe d'entrepreneurs
Initiatives SEBRAE Partenariats
Programme "Jovens Empreendedores Programme "Crescendo e Formation designe par Pronatec
Primeiro Passos" Empreendendo" > Pronatec est un programme national
> Cible : enfants de 7 14 ans > Cible : jeunes de 15 18 ans d'enseignement technique
> Objectif : aller dans les coles pour faire natre > Objectif : provoquer la discussion entre > Les tudiants de la filire technique manquent
la culture entrepreneuriale chez les enfants les jeunes et les formateurs sur ce que de formation en entrepreneuriat
> Outils : cours ludiques et jeux signifie l'entrepreneuriat > SEBRAE inclut le programme Pronatec (52
> Impact : 300 000 enfants ont suivi le > Outils : programme de 12 heures de cours heures) dans son catalogue de formation avec
programme avec comme fil rouge les opportunits pour objectif de toucher 1,5 M d'tudiants
futures lies la cration d'entreprise
2002 2011 2013

2015
Concours "Desafio Universitario" Plateforme de e-learning avec Endeavor
> Cible : tudiants de plus de 18 ans > Forte pntration d'internet au Brsil
> Objectif : faire merger l'entrepreneuriat depuis 2000
comme une option de carrire ds la fin > Forte popularit de SEBRAE auprs des
de leurs tudes tudiants
> Outils : preuves en ligne et dans les > Concept : cours et vidos en ligne qui
centres SEBRAE qui font gagner des permettent aux tudiants de connatre les
points tout au long de l'anne scolaire opportunits de l'entrepreneuriat et
d'couter des tmoignages

Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger 42
Benchmark de pays - Brsil

Le lobbying de SEBRAE et les initiatives menes ont permis de


vritablement dvelopper l'cosystme entrepreneurial brsilien
Impact des initiatives sur l'entrepreneuriat au Brsil
Le lobbying de SEBRAE a fait volu les dispositifs lgaux .qui ont eu un fort impact sur l'entrepreneuriat

> Les entrepreneurs brsiliens qui se lancent dans la cration > En 2011 un entrepreneur succs est nomm au
d'entreprises sont freins par le systme administratif poste de Secrtaire d'tat au Commerce :
> Ces blocages ont pour consquences de dtruire de trs Sous son mandat, M. Ribeiro va faire diminuer le
nombreux projets avant qu'ils ne se crent dlai de cration d'une entreprise de 120 jours
2 jours
> Depuis le dbut des annes 2000, SEBRAE a initi de
nombreuses actions de lobbying auprs des pouvoirs Pendant cette priode +4 millions d'entreprises
publics afin de faire voluer la loi sont cres au Brsil
> Ces actions aboutissent des changements majeurs : > Le Brsil devient un pays o l'entrepreneuriat fait
vritablement partie du paysage conomique :
SEBRAE est un des acteurs qui a permis d'inclure dans la
Loi Gnral de 2005 un volet de simplification de la +44% de cration d'entreprises entre 2002 et
fiscalit des TPE / PME puis d'inclure 2012
De la mme faon SEBRAE travaille en 2009 sur la Loi du En 2013 30% des Brsiliens sont en cours de
Microentrepreneur Individuel sur le volet de simplification cration d'entreprise ou dirigent leur TPE /
des dmarches administratives des entrepreneurs PME (vs. 22% aux tats-Unis)

Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger 43
C.4 Chili

44
Benchmark de pays - Chili

Le Chili a insuffl l'esprit d'entreprise auprs de sa population en


faisant venir des entrepreneurs du monde entier au Chili
Start-up Chile
Contexte et objectifs de l'initiative
Meilleures pratiques
Constat initial : dficit d'esprit d'entreprise
> Le Chili est a une culture traditionnellement plutt averse au risque et donc peu favorable > Ecosystme de partenaires de 1er plan :
l'entrepreneuriat
Paypal, Google, Amazon, etc.
Objectifs du programme
> Conditions d'accueil favorables et peu
> Faire natre un vritable esprit dentrepreneuriat et dinnovation au Chili en attirant des
entrepreneurs du monde entier
contraignantes pour attirer les entrepreneurs
trangers : financements sans contrepartie de
> Positionner le pays comme ple de l'innovation et de l'entrepreneuriat latino-amricain
capital et candidature simplifie
Concept et activits > Environnement "Business-friendly" :
possibilit de crer son entreprise en ligne en
Incubateur international pour insuffler l'esprit d'entreprendre au sein de la population locale 24h, politique d'immigration efficace, cots
> Initiative gouvernementale lance en 2010 pour slectionner des startups de moins de 2 ans d'immobilier et de main-d'uvre relativement
d'existence, haut potentiel de dveloppement et venant du monde entier, pour dvelopper leur bas
projet au Chili
> Test & Learn : programme pilote (22 startups)
> Les entrepreneurs slectionns sont invits passer 6 mois au Chili, recevant un visa de travail dun
an, 40 000 dollars de financement et des locaux gratuits, sans contrepartie de cession de capital, ni pour tester le concept puis largissement
de contrainte de sjour au Chili aprs le programme progressif du nombre de startups soutenus
Concept de "rendement social" > Jury de slection de haut niveau
> Seule contrepartie : promouvoir et dvelopper la culture de l'entrepreneuriat par le biais comprenant des professeurs de Stanford, des
d'vnements, confrences , rencontres avec des tudiants, mentoring auprs de jeunes entrepreneurs experts en entrepreneuriat de la Silicon Valley
chiliens ou toute initiative permettant d'engager la population locale dans l'entrepreneuriat et des entrepreneurs chiliens
> Objectif final : rcolter 4 000 points de "capital social"

Source : site internet de l'organisation, desk research, analyses Roland Berger 45


Benchmark de pays - Chili

En 5 ans, le programme aura bnfici +200 000 Chiliens, cr


+1500 emplois et renforc l'esprit entrepreneurial national
Impact de Start-up Chile aprs 5 ans d'existence
dynamisant fortement l'esprit entrepreneurial
Des rsultats au dessus des premires attentes chilien

> Aujourd'hui, plus de 1200 startups issues de 72 pays ont "Taux de crateurs d'entreprises" : #
+75%
t incubes au sein du programme Start-Up Chile des 18-64 ans impliqus dans la cration
d'une entreprise
> Les participants ont lev plus de 100 M$ et crs plus de
1500 emplois,
"Intention entrepreneuriale" : # des 18-
> La communaut des entrepreneurs Start-up Chile a organis 64 ans ayant l'intention de crer une +44%
des activits autour de l'entrepreneuriat (mentorat, workshops, entreprise dans les 3 ans venir
confrences etc.) rassemblant plus de 200 000 Chiliens

> Le nombre de candidatures chiliennes au programme "Attention des mdias pour


l'entrepreneuriat" : # des 18-64 ans
Startup Chile a t multipli par 43 entre la premire pensant qu'il y a rgulirement des +42%
session en 2010 et la dernire session en 2015 reportages sur des nouvelles entreprises
succs dans les mdias publiques

Source : site internet de l'organisation, GEM, desk research, analyses Roland Berger 46
Benchmark de pays - Chili

Le succs de Start-Up Chile a beaucoup fait parler de l'entrepreneuriat


chilien et inspir d'autres initiatives au-del des frontires du pays
Succs international de Start-Up Chile et retombes mdiatiques
Couverture mdiatique internationale relayant le
Initiatives inspires de "Start-Up Chile" dans le monde succs du programme
> Startup Chile a inspir d'autres gouvernements et acteurs > "Start-Up Chile" a gagn une reconnaissance
privs pour reproduire des initiatives similaires dans internationale en bnficiant d'une couverture
plusieurs pays d'Amrique (Brsil, Prou, Etats-Unis), mdiatique mondiale de premier plan
d'Europe (Italie, Grce, UK) et d'Asie (Malaisie)
> L'initiative a permis de faire merger le Chili comme
une des locomotives mondiales de
l'entrepreneuriat et de l'innovation

Source : desk research, analyses Roland Berger 47


E. Benchmarks
internationaux
Initiatives du secteur
priv

48
Les benchmarks internationaux montrent que le secteur priv sait
aussi soutenir efficacement un cosystme entrepreneurial
Benchmarks internationaux par pilier et Facteurs Cls de Succs (FCS)
1
2
3 4
Caravane des Programme
Phases

Programme d'incubation-acclration Programme de Croissance


entrepreneurs "De l'ide au projet"
Early stage Scale up
Ideation
Inspiration
Benchmarks

> Effet volume : plus l'initiative > Ouvrir l'initiative au plus de > S'associer avec les partenaires les > S'adapter aux besoins des
touche une large population de secteurs / profils possibles pour plus reconnus de leur secteur qui entreprises en leur proposant un
jeunes et plus elle a de l'impact atteindre un nombre critique d'ides sont les plus aptes sourcer les bons soutien cibl sur leurs enjeux cls
sur le long terme qui garantit de futurs bons projets projets et dvelopper efficacement de croissance
FCS

> Mobiliser les enseignants et > Disposer des meilleurs formateurs, les entrepreneurs slectionn > Connecter les entreprises
les tablissements qui sont les Mentors et jurys de slection qui > S'engager sur le long terme afin soutenues avec les acteurs
acteurs les plus efficaces pour permettent de filtrer les meilleurs d'accompagner les entrepreneurs sur auxquels elle n'ont pas accs
faire rentrer les entrepreneurs / ides et qui crdibilisent l'initiative tout leur parcours et amliorer encore (grandes entreprises,
formateurs dans les classes auprs de l'cosystme leurs chances de succs investisseurs, etc.)

Source : Roland Berger 49


1 Inspiration

La banque RBS parle d'entrepreneuriat aux tudiants grce un


bus qui fait le tour des campus du Royaume-Uni
RBS Inspiring Enterprise
Un programme ambitieux destination des qui se traduit par des rsultats rapides
jeunes du Royaume-Uni et concrets

> En 2013 la Royal Bank of Scotland dcide de lancer un programme > RBS Inspiring Enterprise :
pour dvelopper l'entrepreneuriat des jeunes au Royaume-Uni
5 programmes mis en place avec des partenaires allant
> La RBS lance son programme Inspiring Enterprise et s'appuie de l'Inspiration (bus NatWest) un programme
immdiatement sur quelques partenaires cls dont sa filiale NatWest d'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat pour des
pour la partie Inspiration jeunes dfavoriss (The Prince's Trust)
> Le Bus "NatWest Mobile Business School" est lanc courant 2013 et En 2 ans +93 000 jeunes qui ont bnfici d'un des
s'arrte sur les campus universitaires du Royaume-Uni pour prsenter programmes partenaires de RBS
aux tudiants le mtier d'entrepreneur
> Bus NatWest :
> Les tudiants se rendent l'intrieur du bus pour dans un premier
temps obtenir des informations gnrales sur l'entrepreneuriat puis +80 visites de campus programmes en 2015
dans un deuxime temps rencontrer : Un bus qui change de couleurs une fois par an pour
devenir le bus du Startup Britain on Tour :
Des NatWest Business Specialists qui
rpondent aux questions des tudiants - Startup Britain est une initiative prive de soutien
intresss par l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat cre en 2011

Des entrepreneurs qui vont tmoigner sur - Dans son programme figure la tourne d'un bus dans
leur exprience de cration d'entreprise 28 villes du Royaume-Uni pour y dvelopper l'envie
d'entreprendre

Source : sites internet des organisations, analyses Roland Berger 50


1 Inspiration

100 000 entrepreneurs envoie des entrepreneurs des rgions dans


les classes pour transmettre aux jeunes la culture entrepreneuriale
100 000 entrepreneurs
Description Rsultats
> Association fonde en 2007 en France pour mettre en action la vision du fondateur : la meilleure faon
> +60 000 jeunes sensibiliss en 2014/15,
pour donner envie un jeune de devenir entrepreneur c'est de lui faire rencontrer un entrepreneur
+270 000 au total sur les 7 ans
> Les jeunes cibls ont entre 13 et 25 ans (collges, lyces ou tablissements d'enseignement suprieur)
> 13 interventions par jour scolaire
Contexte et objectif de l'initiative > 5900 entrepreneurs et 4500
> En 2007 aucune initiative en France ne s'adresse aux professeurs qui ont envie de faire venir un enseignants membres du rseau
entrepreneur dans leur classe et de l'autre ct aux entrepreneurs qui ont envie de tmoigner > 97% des entrepreneurs et 95% des
> Objectif : crer une plateforme de connexion entre professeurs et entrepreneurs l'chelle de chaque rgion professeurs qui souhaitent renouveler
l'exprience
Concept et activits
> Le cur de l'initiative est la mise en relation entre : Meilleures pratiques
Des professeurs qui font une demande pour recevoir un entrepreneur dans leur classe
> Mise en relation grce une plateforme
Des entrepreneurs qui font une demande pour aller tmoigner dans leur classe
internet sur laquelle les professeurs et
> Ensuite 100 000 entrepreneurs propose de la formation destination :
entrepreneurs crent leur compte et sur
Des professeurs en leur fournissant un guide sur comment prparer la classe recevoir l'entrepreneur
laquelle tout le monde peut consulter
Des entrepreneurs en leur fournissant premirement un guide de formation l'intervention en classe
des vidos d'interventions
puis en ayant accs une formation physique (dans les bureaux de l'association) ou en E-learning
> L'association est financ en grande partie par des entreprises (86%), les banques sont les principales > Couverture rgionale grce des
donatrices (BNP Paribas et Banque Populaire dans le top 4) dlgus de rgions bass dans leur
> L'association compte 9 salaris (1 dlgu gnral, 2 chargs de communication et 6 dlgus de rgions) rgion

Source : site internet de l'association, analyses Roland Berger 51


2 Ideation

La BMCE vient de lancer cette anne son concours de cration


d'entreprise destination de tous les jeunes du continent africain
BMCE African Entrepreneurship Award

Un concours pour toutes les ides d'Afrique Qui distribue 1 M$ aux 10 projets gagnants
> Objectif : faire merger les ides qui vont transformer l'Afrique > 54 pays africains reprsents
> Concours organis par la banque et ouvert aux entrepreneurs de > +5000 ides soumises
tous les pays du continent qui ont une ide de cration d'entreprise
> 34 finalistes
> Slection en 3 tapes des ides par un jury de Mentors :
> Dotation de 1 M$ pour les 10 projets rcompenss :
tape 1 : les Mentors Rgionaux slectionnent les ides les plus
innovantes l'chelle d'un pays 150 k$ pour les 6 meilleurs projets (2 par secteur)

tape 2 : les Mentors Panafricains slectionnent les ides les plus 25 k$ pour 4 projets coups de cur du jury
ralisables l'chelle de l'Afrique > Jury prsidentiel constitu de leaders du monde entier
tape 3 : les Mentors Globals slectionnent les projets les plus (Afrique, USA, Asie, Europe) et quipe de Mentors issus de la
aboutis et qui peuvent avoir un impact rel pour les envoyer devant majorit des pays africains
le jury prsidentiel qui attribue les prix (crmonie au Maroc) > Initiative porte depuis longtemps par la vision du PDG de la
> 3 secteurs cibles : banque Mr. Othman Benjelloun

Education : avoir un impact sur lducation en Afrique > Concours reconduit suite au succs de la premire dition
2015
Environnement : avoir un impact sur lenvironnement en Afrique
Inexplor : avoir un impact sur un problme non rsolu

Source : site internet de l'organisation, analyses Roland Berger 52


2 Ideation

Tata s'est associ une universit pour lancer un concours de


promotion de l'entrepreneuriat social et de soutien aux entrepreneurs
Tata Social Enterprise Challenge

Un concours qui identifie les projets fort impact social et qui leur donne les moyens de se dvelopper
> Objectif : soutenir les entrepreneurs pour qu'ils puissent crer de > Le concours se mobilise pour aider les projets :
l'impact social en Inde et faire la promotion de l'entrepreneuriat
social dans le pays Une premire slection offre aux porteurs de projets un
programme de Mentoring distance de 3 semaines puis
> Concours cre en 2012 par Tata en partenariat avec l'Indian de 2 jours dans les locaux de l'IIMC
Institute of Management Calcutta (qui accueille tous les
vnements lis au droulement du concours) Une dernire slection offre aux 3 vainqueurs un don
financier (~ 6000 TND)
> Cible : tous types de porteurs de projets qui ont une ide de
cration d'entreprise sociale ou qui ont dj cre leur entreprise > Le concours mobilise ses partenaires pour qu'ils puissent
(maximum 3 ans d'existence) sans restriction de secteur aussi participer au development des entreprises :

> Critres de slection tout au long du concours : Les demi-finalistes gagnent le droit de pitcher leur projet
devant le plus large rseau de VC en entrepreneuriat social
Le Business Model doit tre innovant et faisable financirement
Les finalistes gagnent le droit de pitcher leur projet
Le projet doit avoir un impact social rel l'incubateur de l'IIMC
Le projet doit tre prenne > Tata a ajout son concours d'autres initiatives qui permettent
d'aller plus en amont pour trouver les futurs porteurs de projet
> Ecosystme de partenaires qui apportent les expertises
manquantes (dont le Yunus Social Business Fund Mumbai qui Thinking Social Seminars : aller dans les universits pour
apporte son expertise sur le voler financier des projets) prsenter aux tudiants l'entrepreneuriat social

Source : site internet de l'organisation, analyses Roland Berger 53


3 Early Stage

Allianz s'est associ une plateforme de crowdfunding pour investir


directement dans des startups en phase early-stage
Allianz et SmartAngels
Description Rsultats
> Allianz France a depuis quelques annes mis en place une stratgie d'investissement dans les startups
> 5 projets dj financs en 4 mois, 1
des services financiers (FinTech)
projet en cours de closing et 2 autres en
> Dans la poursuite de sa stratgie Allianz France vient de lancer un nouveau concept d'investissement
direct sur une plateforme de crowdfunding (SmartAngels) phase de collecte
> Le programme connat dj une forte
Contexte et objectif de l'initiative popularit au sein de la communaut
> Allianz voit son cur de mtier boulevers par la rvolution digitale qui a lieu dans les services des startups en France
financiers et a dcid d'y participer en s'associant aux startups
> Les startups la recherche de financement ont accs de plus en plus d'outils innovants pour leurs Meilleures pratiques
leves de fonds, le crowdfunding est un de ceux qui connaissent le plus de succs actuellement
> L'objectif d'Allianz France est donc de fournir la solution de financement la plus innovante du moment > Association avec une plateforme de
aux startups avec qui l'assureur souhaite crer un contact crowdfunding trs rpute pour avoir
Concept et activits accs aux projets les plus innovants et
avec un fonds d'investissement pour avoir
> Le concept se dcompose en 4 tapes :
accs aux projets les plus solides
La plateforme de crowdfunding SmartAngels prsente sur son site des dizaines de startups la
recherche de financement > Engagement long terme (5 ans) avec de
Le fonds d'investissement Idinvest Partners (partenaire du programme) slectionne les projets les plus moyens financiers ambitieux
prometteurs pour Allianz (adjacence entre le concept de la startup et le business d'Allianz notamment) (enveloppe comprise entre 5 et 10 M en
Les clients d'Allianz France (assurs en vie ou en dommage) ont accs aux projets slectionns par fonction du succs du concept)
Idinvest puis investissent le montant qu'il souhaite dans le(s) projet(s) qu'ils veulent soutenir
Allianz France co-investit automatiquement le mme montant dans une limite de 50 000 par entreprise
Source : sites internet des entreprises, desk research, analyses Roland Berger 54
3 Early Stage

Barclays propose un programme d'incubation de 13 semaines des


entrepreneurs de la finance la recherche d'un soutien intense
Barclays Accelerator
Description Rsultats
> Barclays Accelerator a t cr en 2014 par la banque Barclays afin d'acclrer des startups FinTech
> 32 entreprises acclres depuis le
(startups spcialises dans les services financiers)
lancement du programme
> Programme mis en place dans 2 villes pilotes : Londres et New York
> Barclays a initi 7 collaborations de
long terme avec des entreprises
Contexte et objectif de l'initiative
acclres
> Barclays voit son cur de mtier boulevers par la rvolution digitale en cours lie l'essor des FinTechs > Barclays vient d'annoncer l'expansion du
> Les FinTechs concurrencent les banques traditionnelles sur de plus en plus de segments (paiement, programme au Cap et Tel Aviv
prt aux entreprises et aux particuliers, etc.)
> Afin de collaborer avec les FinTechs et d'anticiper les ruptures venir Barclays dcide de se rapprocher Meilleures pratiques
de ces startups en leur proposant de les acclrer et donc de booster leur dveloppement
> Association avec un spcialiste
Concept et activits reconnu de l'acclration afin de
> 10 startups acclres pendant 13 semaines dans un espace de co-working (2 sessions par an) proposer trs rapidement une solution et
> Partenariats avec le spcialiste de l'incubation TechStars afin de bnficier de l'exprience de cet d'attirer des startups fort potentiel
acteur pour mettre en place le concept trs rapidement > Slection d'entreprises spcialises dans
> Barclays n'investit pas de fonds dans les entreprises incubes, c'est TechStars qui assure le la finance afin de crer d'ventuels
financement (USD 120 k contre 6% du capital de l'entreprise) relais de croissance pour Barclays
> Un mentor par entreprise tout au long des 13 semaines
> Sances d'entranement la dmonstration du produit / service et au pitch final devant des investisseurs

Source : site internet de l'entreprise, desk research, analyses Roland Berger 55


4 Take-off

Le "Village by CA" est un concept unique Paris pour permettre


des entrepreneurs de faire grandir leur entreprise rapidement
Le "Village by CA" points cls et photos
Concept > Le Village offre un cadre, un rseau et des outils des jeunes structures de Btiment extrieur 55 rue la Botie
du Village moins de 36 mois dsireuse de donner de llan leur projet entrepreneurial
> Candidatures ouvertes tous les secteurs mais attention porte sur les
domaines d'excellence du CA (agriculture, agroalimentaire, environnement)
> Modle duplicable en rgions grce aux caisses rgionales du CA (dj un
nouveau village ouvert Lille avec le CA Nord de France)
> Nombreux partenaires (~20) reprsentant des secteurs varis (IBM, Sanofi,
Engie, Sanofi, Bearing Point, BETC) et ayant pour volont de collaborer avec
les startups en rsidence

Autres > Ouverture en juin 2014


chiffres
> Cot des travaux : 4,7 M (l'immeuble appartenait dj au CA)
cls
> Capacit : 100 startups en rsidence dans 1800 m sur 4 niveaux
> Wynd, une des premires startups en rsidence au Village, vient de
lever 7 M et quitte les lieux pour ouvrir son propre bureau

Source : site internet de l'entreprise, analyses Roland Berger 56


4 Take-off

La BPI a lanc un Hub dont l'objectif est de connecter les jeunes


entreprises avec les ETI et multinationales de son rseau
Le Hub Corporate de BPI France "Connecter pour crotre'"
Description Rsultats
> La Banque Publique d'Investissement (BPI) est un organisme franais de financement et de
> En quelques mois d'activit le Hub
dveloppement des entreprises
Corporate a connect 5 grands groupes
> Fin 2014, suite la rorganisation de son organisation et la mise en place d'une nouvelle stratgie, la BPI
lance son programme Hub dont le Hub Corporate en est le premier volet avec des jeunes entreprises innovantes
(dont Allianz, E. Leclerc, Technicolor)
Contexte et objectif de l'initiative
> La France est en retard en termes d'innovation malgr un trs grand nombre d'entreprises innovantes
> La BPI, du fait de son financement historique des entreprises franaises, dispose d'un rseau de
partenaires qui compte des dizaines de milliers d'entreprises (toutes tailles confondues)
> L'objectif du Hub Corporate et de dvelopper l'innovation en France en mettant en relation des jeunes Meilleures pratiques
entreprises innovantes avec des ETI / grandes entreprises la recherche d'innovation
Concept et activits > Crer un lieu ddi qui mlange les
cultures de travail des startups et
> Le concept du Hub Corporate repose sur 4 phases : celles des grandes entreprises
> Diagnostic Flash : la BPI s'adresse en premier aux ETI / grandes entreprises pour faire un diagnostic de
leur besoin en innovation
> Identifier les besoins des grandes
entreprises pour les connecter avec la
> Screening : la BPI dtecte et qualifie parmi ses 30 000 socits innovantes partenaires (startups et PME)
celles qui portent la solution la plus adapte aux besoins des ETI / grandes entreprises startup qui va leur apporter la bonne
> Mise en relation : la BPI met en relation l'ETI / la grande entreprise avec la socit innovante slectionne solution innovante
> Accompagnement : la BPI accompagne le duo jusqu' la conclusion d'une opration puis sur un pilotage
post-closing afin de maximiser les chances de succs de l'opration

Source : site internet de l'entreprise, desk research, analyses Roland Berger 57


4 Take-off

La BPI a galement lanc le Hub Start up ddi au dveloppement


commercial en France et l'international des startups "late stage"
Le Hub Start up de BPI France "Un accompagnement sur-mesure"
Description Rsultats
> Dans la continuit du Hub Corporate la BPI a lanc le Hub Start up dans le cadre de son programme
> Pour la premire session plus de 100
d'investissement destination des startups franaises
candidatures dposes pour 11
> Le Hub Start up est un espace de 1000 m ouvert des startups "late stage" qui ont dj fait une 1re
leve de fonds significative et qui sont en phase de commercialisation slectionnes
> 3 des startups du programme ont dj
Contexte et objectif de l'initiative ralis une nouvelle leve de fonds
> De trs nombreuses startups chouent aprs 2/3 ans d'activit faute de stratgie commerciale efficace significative, les autres sont toutes en
> Les startups franaises sont de plus en plus nombreuses mais connaissent toujours la mme difficult cours de prparation de leve de fonds
exporter leur(s) produit (s)/service(s) au-del des frontires nationales
> L'objectif du Hub Start up est donc de permettre aux jeunes entreprises de poursuivre leur Meilleures pratiques
dveloppement commercial de faon efficace et de gagner leurs premiers contrats l'international
> Large espace disponible pour chaque
Concept et activits startup (jusqu' 20 places)
> Le Hub peut accueillir 11 startups sur une dure de 18 mois maximum en leur proposant jusqu' 20 > Conseil personnalis pour prparer
places par startup (un open space et un bureau priv pour chacune d'elle) activement la 2me leve de fonds
> Le Hub propose une palette de services tous axs sur le business development : > Collaboration avec les structures
Des conseils pour sexporter donns par les quipes dUbifrance et le directeur BPI Export internationales de la BPI (Ubifrance)
Un accompagnement sur la stratgie de financement avec 2 heures de conseils personnaliss par mois pour crer des passerelles internationales
pour prparer leur prochaine leve de fonds pour les startups
Une mise en relation des startups avec les fonds dinvestissement internationaux pertinents

Source : site internet de l'entreprise, desk research, analyses Roland Berger 58


4 Take-off

BNP Paribas a lanc en 2014 son programme "BNP Paribas


Entrepreneurs 2016" qui repose sur 7 engagements cls
Les 7 engagements de BNP Paribas en faveur des entrepreneurs
Pour tous les entrepreneurs
1. Mettre disposition une nouvelle enveloppe minimale de 10 Mds de nouveaux crdits
Mtier traditionnel de de
2. Accompagner les entreprises dans leur transition nergtique financement et
d'accompagnement bancaire
3. Renforcer l'accompagnement du dveloppement international
Pour 3 typologies cls d'entrepreneurs

4. Soutenir l'entrepreneuriat innovant


5. Soutenir l'entrepreneuriat fminin Initiatives de soutien de
l'cosystme qui sont menes soit
en propre par la banque soit par le
6. Soutenir l'entrepreneuriat social biais de partenariats

7. Offrir de la visibilit et des outils pdagogiques ces entrepreneurs


Source : site internet de l'entreprise, analyses Roland Berger 59