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PROGRAMA DE ASESORA Y

CALIFICACIN DE PROYECTOS

Octubre, 2014
OBJETIVO
Apoya a empresarios tursticos
Programa Asesora y en el desarrollo de
proyectos exitosos.
Calificacin

BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:
Asesora especializada
Opinin imparcial del experto turstico
Disminuye el riesgo de la inversin y
Facilita la obtencin de crdito.
OBJETIVOS ESPECFICOS
ASESORA CALIFICACIN
1.Orientar en la elaboracin e 1.Dictaminar la factibilidad de
integracin de proyectos de xito de los proyectos tursticos
inversin tursticos
2.Detectar el nivel de riesgo de los
proyectos, buscando disminuir el
2.Realinear proyectos mal
riesgo de la inversin
enfocados
3.Facilitar el acceso de las
3.Establecer la viabilidad del empresas tursticas a las diversas
proyecto a nivel de fuentes de financiamiento
prefactibilidad dando elementos de apoyo
tcnico, financiero y de mercado
PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS

HOTELES MARINAS
RESTAURANTES

CABAAS BALNEARIOS TRANSPORTE


TURSTICO

CENTROS
HACIENDAS ECOTURSTICOS OTROS GIROS
TURSTICOS
METODOLOGA DE EVALUACIN
Se emplea la metodologa para evaluar proyectos de
inversin turstica, que consiste en analizar los siguientes
aspectos: Clster

Mercado
Clster Tcnico
Turstico Mercado Financiero
Tcnico Operacin

Operacin y
Comercializacin
Factibilidad
Financiero
del Proyecto
ANLISIS DE CLUSTER
LOCALIZACIN
Superficie
Campeche tiene una extensin de 57 924 kilmetros cuadrados (Km2), y ocupa el lugar 17 a nivel nacional.

Extensin Territorial
LOCALIZACIN - CONECTIVIDAD
CLUSTER TURSTICO
SERVICIOS DE APOYO

DE RECURSOS
Universidades

FORMACION
HUMANOS
Alojamiento

Hospitales Escuelas Tcnicas


Hoteles

Bancos Escuelas de idiomas


Departamentos
EMPRESAS LIDERES

Transporte: areo, Aeropuertos


Cabaas taxis, alquiler de
vehculos,
autobs , etc. Carreteras
Tiempo compartido

INFRAESTRUCTURA
Telecomunicaciones

Tiempo compartido
Electricidad
ACTIVIDAD
Tiempo compartido TURSTICA Agua

Tiempo compartido Vialidades,


sealizacin

Alimentos Muebles Blancos Bebidas Varios Viviendas

PROVEEDURA
ATRACTIVOS TURSTICOS
Playas, lagunas, rios, manglares, bosques, selvas, montaas,
Recursos Naturales cascadas, especies marinas, cenotes, flora, fauna, produccin
agrcola, contemplacin de bveda celeste, cuevas, ros
subterrneos, etc.

Ruinas arqueolgicas, arquitectura, conventos, ferias y


Recursos Culturales fiestas, misiones, templos, danzas, museos, gastronoma,
pinturas rupestres, petroglifos, fuertes, medicina tradicional,
artesanas, msica, etnologa, etc.

Hospedaje (hoteles, cabaas, hostales, campamentos, etc.)


restaurantes, bares, centro de convenciones, marinas,
Servicios Tursticos acuarios, muelles, visitas guiadas, deportes extremos,
transporte, emergencias, instalaciones de apoyo, etc.
DATOS SOCIOECONMICOS
Actividades Econmicas del
Municipio de Campeche
Sector de Actividad % del PIB % del PIB
Econmica (2006) 1
Primario 1 16

Secundario 83 Primario
Secundario
Terciario 16 83 Terceriario

100.0

PEA por actividad econmica del


Municipio de Campeche % de la PEA
Empleos por Sector de
% de la PEA (2009)
Actividad 12.57

Primario 12.57 21.71 Primario

65.72 Secundario
Secundario 21.71
Terceriario
Terceriario 65.72
100
FUENTE: INEGI, Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONMICAS
Actividades Primarias
Agricultura
Maz Arroz Soya Sanda Sorgo
Tomate rojo Calabaza Chile verde Frijol Cacahuate
Naranja Papaya Mango Toronja Zapote
Ganadera
Bovino Porcino Aves de corral Ovino Caprino Guajalote
Forestal
Caoba Cedro Guayacn Maderas corrientes tropicales
Pesca
Pmpano Sierra Pulpo Camarn Crustceos Tiburn

Actividades Secundarias
Minera Petrleo Gas Manufactura
Agua Construccin Electricidad

Actividades Terciarias
Comercio Bancos Hospedaje Restaurantes
Bebidas Transporte Artesanas Agencias de viaje
INFRAESTRUCTURA
Planteles educativos Instituciones de Salud
NIVEL EDUCATIVO ESCUELAS INSTITUCION DE SALUD UNIDADES
Preescolar 86 IMSS 4
Primarias 136 ISSSTE 1
Secundarias 45 SEDENA 1
Profesional Tcnico 3 SEMAR 1
Media Superior 23 IMSS OPORTUNIDADES 7
Normal Superior 6 INDE SALUD 28
Superior 19 DIF 5
Educacin para Adultos 9 CRM 1
Educacin Especial 23 OTROS 9

Centros de Abasto Viviendas Particulares


TIENDAS UNIDADES VIVIENDAS 2010
DICONSA 34 Viviendas Propias 213,665
Tianguis 2
Mercados Pblicos 9
Rastro 1 Cobertura de Servicios Pblicos
Tiendas 57
Almacenes 10
FUENTE: INEGI.
SERVICIOS TURSTICOS
Oferta de Cuartos Restaurantes

NO. DE 576
600
CATEGORA CUARTOS
2010 500

5 Estrellas 264 400

4 Estrellas 576 264


300
3 Estrellas 159 201
200 159
2 Estrellas 201 132

100
1 Estrella 132
TOTAL 1,332 0

Agencias de Viaje en Campeche


ANLISIS DEL MERCADO
OFERTA PRIMARIA
VOCACION TURSTICA
Recursos Caadas, grutas, cenotes, flora, fauna,
actividades agrcolas, ganaderas, otras
actividades productivas.

Posibles Agroturismo, buceo, fotografa rural,


Actividades espeleologa, talleres artesanales, spa, uso de
medicina tradicional, actividades en contacto
con la naturaleza.

Oportunidad de Hospedaje (cabaas, zonas de campamento,


hostales, etc.) alimentacin, visitas guiadas,
Servicios deportes extremos, instalaciones de apoyo, etc.
OFERTA SECUNDARIA
DIAGOSTICO-OPORTUNIDAD DE
MERCADO

OFERTA TURSTICA
(Anlisis Cuantitativo y Cualitativo)

ALOJAMIENTO Y
SERVICIOS TURISTICOS

(%) OCUPACIN

Productos de Similares
ANLISIS DE LA COMPETENCIA Caractersticas
Servicios-calidad
Instalaciones
NUEVOS PROYECTOS Precios
Comercializacin
ANLISIS DE LA DEMANDA TURSTICA
Demanda Nmero de visitantes a la regin
Actual Tipo de demanda (segmentos)
Caractersticas de la demanda (perfil)

Inters en el sitio / actividad


Demanda
Crecimiento del segmento
Potencial Tamao de mercado

Demanda Segmentos de inters


Estimacin del volumen
Objetivo

18
ASPECTOS CUALITATIVOS: Demanda

DEMANDA TURSTICA PERFIL

DEMANDA OBJETIVO
CARACTERIZACIN
PRODUCTO SERVICIO LUGAR DE PROCEDENCIA
EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS
OCUPACIN
NIVEL SOCIOECONMICO
TOUR OPERADORAS
MOTIVO DEL VIAJE
ASOCIACIONES, ESCUELAS
ESTACIONALIDAD
ESTADA PROMEDIO
MEDIO DE TRANSPORTE
SEGMENTACIN DE MERCADO
COMERCIALIZACIN GENERADORAS DE DEMANDA
OPORTUNIDAD DE MERCADO
Caracterizacin de la Demanda
Objetivo
Turismo social, rural, de aventura,
etc.
Segmento familiar y juvenil
Procedencia Regional
NS Medio
Orientacin del Diseo de
Producto Turstico
Cabaas-Campamento
Palapa restaurante
Tirolesa, escalada en roca,
trecking, ciclismo de Montaa,
cabalgata, etc.
Escenario de Operacin
% Ocupacin
Demanda Mensual
Precios
ANLISIS DE
OPERACIN Y COMERCIALIZACIN
OPERACIN

Experiencia en el ramo
(administracin).

Adecuada estructura operativa.

Personal calificado
OPERACIN

Limpieza, Higiene, Cuidado del Medio


Ambiente (alimentos, utensilios, equipos,
tratamiento de basura, respeto al entorno
etc.)

Calidad Precio
(competencia)

Facturacin, normas, distintivos, etc.


PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA
Facilita la forma de operar, de un negocio , proporcionando herramientas y
prcticas administrativas modernas, que les permitan: mejorar la satisfaccin
de sus clientes; mejorar el desempeo de su personal; mejorar el control del
negocio; disminuir los desperdicios; e incrementar su rentabilidad, a fin de
hacer ms competitiva la empresa turstica para que pueda ofrecer servicios
de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora
continua.

DISTINTIVO
Reconocimiento que otorgan la Secretara de Turismo y la Secretara de
Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes
en general, restaurantes de hoteles, cafeteras, fondas etc.), por cumplir con
los estndares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX
2004.
COMERCIALIZACIN

1. Imagen

2. Estrategia de
comercializacin

3. Plan de marketing
Estrategia de Comercializacin

a) Producto

b) Precio

c) Distribucin
(Alianzas y Canales
de comercializacin
Plan de Marketing
PROMOCIN PUBLICIDAD
- Volantes - Buscadores
- Folletos Plegables - Portales
- Presentaciones en power point - Pgina web
- Catlogos virtuales (CD DVD) - Campaas de producto
- Participacin en ferias, vitrinas, destino (medios masivos)
show rooms, outlets - BTL
- Catlogos impresos
- Material POP
ANLISIS TCNICO
TCNICO - ARQUITECTNICO

ANLISIS TCNICO
DEL PROYECTO

Ubicacin
Anlisis arquitectnico
Presupuesto de obra
Programa de Ejecucin
Programa de Erogaciones
UBICACIN REGIONAL
Carretera,
Brecha,
Camino, sendero, etc.
UBICACIN
ARQUITECTNICO
Funcional
Equilibrado
Integracin al entorno
Informacin cuantitativa
Nmero de cuartos o mesas o baos, etc.
m2 de construccin o ampliacin o remodelacin, etc.
Instalaciones especiales
ACCESIBILIDAD

EJEMPLO HOTEL EN
ZONA URBANA
IMAGEN URBANA
Equilibrio (distribucin de espacios acorde al mercado objetivo )
Integracin al entorno (materiales y paleta de colores).
Limpieza, confort y economa.
Ejemplos: Restaurantes
Ejemplos: Senderos
Ejemplo: Otras actividades.
PRESUPUESTO DE OBRA
Desglose de partidas
Construccin Equipo de Operacin
Estudios Alimentos y bebidas
Permisos Cocina
Obra negra
Obra gris con instalaciones Gastos Preoperativos
Acabados
Equipos Fijos Capital de Trabajo
Equipo aire acondicionado
Equipo elctrico Gastos Financieros

Mobiliario y Decoracin
Cuartos
Servicios
reas pblicas
PRESUPUESTO DE INVERSIN EJEMPLO (miles de pesos)

Costo por cuarto


Concepto Inversin Total %
Terreno: 3,000 5 17,241
Construccin : 48,153 74 276,743
reas Exteriores: 3,812 6 21,909
Equipos Fijos: 3,203 5 18,409
Mobiliario y Decoracin: 2,071 3 11,904
Equipo de Operacin: 1,555 2 8,935
Gastos Preoperativos: 0 0 0
Capital de Trabajo: 0 0 0
Sub Total: 61,795 95 355,142
Gastos Financieros: 3,090 5 17,757
TOTAL: 64,884 100 372,899
PROGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA

Programa de actividades
(semanal)

Tiempo

Avance de Obra
(mensual)
PROGRAMA DE EROGACIONES

Pago de materiales y
mano de obra

Disponibilidad de
Recursos

Pago a proveedores
ANLISIS FINANCIERO
OBJETIVO (GENERALES)

Proporcionar elementos para la toma de decisin en la


realizacin de un proyecto con base a su nivel de riesgo y
de rentabilidad.

Identificar y proponer el origen de los recursos


(aportaciones de capital, apoyos financieros, crditos
financieros, autofinanciamiento) para la construccin del
proyecto.

Estimar la generacin de recursos monetarios en un


horizonte de planeacin.
OBJETIVOS ESPECFICOS

Determinar la viabilidad financiera (ver si el proyecto tiene


los elementos necesarios para generar los recursos para
hacer frente a todas sus obligaciones y compromisos)

Determinar la capacidad de pago.

Determinar los indicadores financieros necesarios para la


toma de decisiones y para compararlo con otras opciones
de inversin.
CMO SE INTEGRA:

1) La de construccin
Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s)
financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto de
manera ininterrumpida.

2) La de operacin
Definir el nivel de beneficios monetarios para
compararlos contra la inversin, los costos y gastos.
ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIN FINANCIERA
Informacin del anlisis tcnico, de
mercado y operativo

Programa de Cdula de Cdula de


Inversin Ingresos Costos y gastos

Estado de Resultados
Flujo de Efectivo Estado de Origen y Aplicacin de los Recursos
Balance General

Indicadores de rentabilidad:
Liquidez Periodo de Recuperacin
Solvencia Valor Presente Neto (VPN)
Apalancamiento Tasa Interna de Retorno (TIR)
PROGRAMA DE EROGACIONES (ejemplo)

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total

Terrenos 5,616,982 5,616,982


Construccin 927,433 927,433
Instalaciones 1,927,433 1,000,000 1,500,100 2,000,000 600,000 426,274 7,453,807
Acabados y decoracin 600,000 500,000 656,000 1,756,000
Mobiliario y equipo 70,000 30,000 100,000
Gastos pre operativos 40,000 10,000 50,000

Equipo de transporte 100,000 180,500 280,500

Gastos financieros 125,000 125,000


Capital de trabajo 70,000 70,000

INVERSIN TOTAL 7,879,415 2,557,433 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 16,379,722

Inversionistas 6,544,415 534,708 7,079,123


Credito Financiero 1,335,000 2,022,725 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 9,300,599
RECURSOS TOTALES 7,879,415 2,557,433 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 16,379,722
CONFORMACIN DE LA CDULA DE INGRESOS

Lnea de negocio 1 Lnea de negocio 2 Lnea de negocio Lnea de negocio n


(Entradas al sitio) (A y B) 1
(Hospedaje)

Precio de acceso Precio de cubiertos Tarifa Precio de venta

X X X X
Nmero de Nmero de Nmero de Nmero de usuarios
visitantes comensales huspedes

= = = =

Ingreso por Ingreso por A y B Ingreso por Ingresos


Entradas al sitio hospedaje

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO


CONFORMACIN DE LA CDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

Ingreso por Ingreso por Ingreso por Ingresos por lnea de


Acceso al sitio (A y B) (Hospedaje) negocio

X X X X
Costo promedio Costo promedio Costo promedio
por acceso por A y B de hospedaje Costo promedio

= = = =
Costos y gastos Costos y gastos por Costos y gastos Costos y gastos
por visitas AyB por hospedaje

COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Nota: Los costos debern ser lo mas detallados posibles para la mejor determinacin de los indicadores
CONFORMACIN DE LA CDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

Seguros Mantenimiento Agua, luz, energticos


Fianzas Pago de Impuestos Intereses y Comisiones
Depreciaciones Vigilancia Otros

COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

CDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS


(+) CDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

(=) CDULA DE EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO


FLUJO DE EFECTIVO

Capital
ENTRADA Apoyos $
Ingresos
MENOS
Costos
Inversin
Operacin
SALIDA
Gastos directos e indirectos
Pago de Crditos (amortizacin de pasivos)
Impuestos
= FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Cdula de Inversiones Cdula de Ingresos Cdula de Egresos

Estado de Resultados

Flujo de efectivo
Origen y Aplicacin de los recursos

Estado de Situacin Financiera (Balance General)


INDICADORES DE RENTABILIDAD

VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.)


Es la diferencia entre el valor de la inversin realizada y la
suma de los flujos de efectivo de cada periodo calculados a
valor presente.

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)


Es la tasa de inters que iguala el V.P.N. a cero.
INDICADORES DE OPERACIN

25 0.45

0.40
20 0.35

0.30
15
0.25

0.20
10
0.15

5 0.10

0.05

0 0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobertura de la deuda 3.25 2.46 3.53 5.27 7.20 9.29 20.55
Nivel de apalancamiento 0.41 0.42 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.08 0.05
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PROCESO DE ASESORA Y
CALIFICACIN DE
PROYECTOS
PROCESO DE ASESORA
Evaluacin Asesora Resultado

CLUSTER
TURISTICO

MERCADO PREFACTIBILIDAD
/ REORIENTACIN
DEL
TECNICO PROYECTO

FINANCIERO

Servicio proporcionado por FONATUR SIN COSTO


PROCESO DE CALIFICACIN

1. Anlisis de la Informacin, Comit de Calificacin,


Plano 2. Visita Tcnica, quienes aprueban o
3. Investigacin de Campo, rechazan el Dictamen.
Localizacin
4. Anlisis y Conclusiones,
5. Matriz de Calificacin,
Evaluacin
6. Dictamen
Sitio 7. Aprobacin del Comit
Dictamen
Estudio
de Mercado

Estudio
Arquitectnico

Operacin y
Comercializacin

Evaluacin Servicio proporcionado por FONATUR CON COSTO


Financiera
MONTO DE INVERSIN COSTO
DEL PROYECTO
Inferior a 800 mil pesos 1% sobre la inversin
Mayor a 800 mil pesos 2% sobre la inversin
MATRIZ DE CALIFICACIN
Ponderacin por factores % Calificacin Ponderacin
CLUSTER 15 96.3 14
MERCADO 25 95.0 24
TCNICO 20 87.6 18
OPERACIN 15 97.0 15
FINANCIERO 25 93.0 23
Total: 100 94

Nivel de Riesgo Calificacin Significa Rangos %


Muy Bajo AAA Altamente factible 96 100
Bajo AA Factible 85 95
Medio A Factible con vulnerabilidad a sufrir riesgos 71 84

No recomendable, pero con factores posibles


Alto B 61 70
de cambio que de lograrse lo harn factible
Muy Alto C No factible < 60 < 60
CONCLUSIN

FONATUR, se
consolida como
Asesor Turstico
Nacional, apoyando
al sector
empresarial
turstico.
DIRECCIN DE SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR TURSTICO

Subdireccin de Asesora y Calificacin de Proyectos

PROGRAMA DE ASESORA Y CALIFICACIN


DE PROYECTOS
asesoria_califica@fonatur.gob.mx
Tel. 01 (55) 5090-4200, ext. 4289