SUBSECRETARA DE NEGOCIACIONES

COMERCIALES INTERNACIONALES
El TLCAN y el sector equipo de transporte y autopartes Coordinacin de Asesores - SNCI

estado de las industrias de los tres pases.

El TLCAN y el sector equipo de transporte
Se estableci la creacin de un comit de
y autopartes
normas automotrices que buscara la
armonizacin entre las tres Partes, con el fin
I. ANTECEDENTES de evitar que se conviertan en barreras al
comercio, y una seccin especfica para la
l negociarse el TLCAN, el comercio de

A
determinacin de reglas de origen con el
productos automotrices entre Canad objeto de proporcionar transparencia,
y Estados Unidos, se encontraba ya simplificacin en su clculo y mayor exactitud
liberalizado debido al acuerdo en en los resultados.
materia automotriz firmado en 1965
(Autopact), as como por el Tratado de Libre Porcentaje de las importaciones que pagan
Comercio entre Estados Unidos y Canad arancel
(CUSFTA, por sus siglas en ingls) signado
por ambos pases en 1988.
93.5
De esta forma, la negociacin en este sector
se concentr en establecer un programa de 74.7
100
desgravacin arancelaria para las
75 25.3
importaciones provenientes de Canad y
0
EE.UU. por parte de Mxico; as como, la
50
0
Mxico
desgravacin de las importaciones de estos
25
0
EE.UU.
pases provenientes de Mxico. 0
1994 1998 2002 2003

La estructura y cobertura de la negociacin Fuente: Secretara de Economa

en este sector se concentr en la necesidad
de que los marcos regulatorios de cada una
Como puede notarse en la figura anterior, los
de las tres Partes se ajustara a los
plazos de desgravacin fueron asimtricos.
compromisos adquiridos para la eliminacin
EE.UU. desgrav el total de sus
de restricciones a las importaciones y de los
importaciones a la entrada en vigor del
requisitos de desempeo.
TLCAN en 1994, mientras que Mxico slo lo
hizo para el 6.5% de sus importaciones.
El programa cubri cuatro reas Canad, por su parte, redujo aranceles de
fundamentales: 9.2 a 4.6% inmediatamente reducindose a
cero en un periodo de 10 aos.
a) La importacin de autos usados por
parte de Canad y Mxico. Hoy, a diez aos de la entrada en vigor del
TLCAN, el Programa de desgravacin est
b) Las restricciones de balanza cubierto. A partir del 1 de enero de 2004,
comercial y de valor agregado cualquier particular puede importar un auto
nacional contenidas en el Decreto nuevo proveniente de EE.UU. y Canad, y
Automotriz Mexicano. las empresas armadoras no tienen que
cumplir con el requisito de balanza comercial
c) Las restricciones a la importacin de positiva.
autobuses, camiones y
tractocamiones por parte de Mxico. Sin embargo, el libre comercio de
automviles en la regin se alcanzar hasta
d) Las disposiciones relativas al el ao 2018 cuando se incluya en su totalidad
promedio de rendimiento de tambin el comercio de automviles usados.
combustible (CAFE) exigidas en
EE.UU.

De esta forma, se negoci un programa de

eliminacin arancelaria que reconoca el

1

El TLCAN y el sector equipo de transporte y autopartes
II. RESULTADOS
La industria de equipo de transporte y
autopartes de Amrica del Norte y la
mexicana en especial, cumpli diez aos de
xito el 1 de enero del 2004 tras la entrada
en vigor del TLCAN. El dinamismo y la
innovacin han sido caractersticas de esta
industria, por lo que se ha constituido como
un sector lder en el pas con incrementos
constantes en competitividad.
Sus formas de produccin y organizacin han
experimentado un proceso de transformacin
fundamental que obliga a los productores a
reconsiderar de manera continua la
estructura completa de la industria.
Los esquemas de produccin de esta
industria se han vuelto ms eficientes en
nuestro pas. Existen algunos cambios que
nos permiten evidenciar este desempeo:
1) En este tiempo se ha notado una
mayor capacitacin y especializacin
en los trabajadores;
2) Mayor variedad de productos
fragmentacin del mercado;
3) Competencia con base en calidad y
precios;
4) Reduccin de inventarios al mnimo.
Para esto, se han reducido las
distancias entre productores y
proveedores mediante la creacin de
clusters industriales;
5) Sistema de abastecimiento conocido
como justo a tiempo.
El desarrollo de la industria en Mxico ha
incidido sobre el fortalecimento regional y
la creacin de clusters industriales. Ms
de la mitad de las exportaciones
mexicanas de este sector se dan en
entidades federativas ubicadas fuera de
la frontera.
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Principales estados exportadores de la
industria de equipo de transporte y autopartes
Baja California ( 6 )
36 empresas Sonora ( 9 )
Chihuahua ( 4 )
54 empresas
Coahuila ( 1 )
65 empresas
Nuevo Len ( 7 )
45 empresas
Tamaulipas (6 )
Aguascalientes (10)
Quertaro (11)
33 empresas
Guanajuato ( 8 )
Puebla ( 2 )
Estado de Mxico ( 3 )
Distrito Federal ( 5 )
Morelos ( 12 )
Fuente: Secretara de Economa con datos de INEGI e
IMSS
Los clusters de este sector en Mxico son un
claro ejemplo de integracin econmica y
desarrollo.
Por ejemplo, el corredor industrial del norte
Saltillo-Ramos Arizpe-Monterrey es el lugar
preferido de la industria metalmecnica para
la produccin de automviles, camiones y
autopartes (por ejemplo. la empresa Nemak
es el principal proveedor de EE.UU. de
y cabezas y monoblocs de aluminio para
vehculos).
El Bajo Aguascalientes-Guanajuato-San Luis
Potos es un polo de atraccin y fomento
para la industria automotriz, especializado en
la fabricacin de camionetas, vehculos para
pasajeros y fabricacin de autopartes.
Puebla destaca por la expansin de su
industria ensambladora de vehculos,
fomentando el establecimiento de
proveedores de autopartes en la zona (por
ejemplo: la produccin mundial del vehculo
Beetle de la VW se realiza en esta ciudad).
2
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Principales compaas del sector Automotriz
establecidas en Mxico
Compaa
Honda y Renault, por su parte, no tenan
presencia antes de la entrada en vigor del
TLCAN, y ahora producen arriba de 34,000
unidades entre ambas compaas.
Ubicacin

9BMW Toluca, Estado de Mxico

La estructura de la industria en nuestro pas
9Daimler-Chrysler Toluca, Estado de Mxico; Saltillo, Coahuila;
Lago Alberto, Estado de Mxico. cambi durante los ltimos aos. La figura
9Ford Cuautitln, Estado de Mxico; Hermosillo, Sonora; anterior muestra que la importancia de las
Monterrey, Nuevo Len. exportaciones sobre la produccin se
9General Motors Ramos Arispe, Coahuila; Silao, Guanajuato increment tras la entrada en vigor del
9Honda El Salto, Durango. TLCAN.
9Mercedes Benz Santiago, Estado de Mxico.
9Nissan Aguascalientes, Aguascalientes; Cuernavaca, Como puede mostrarse en la grfica anterior,
Morelos
mientras en 1994 el 52% de la produccin se
9Volkswagen Puebla, Puebla
exportaba, esta cifra se increment a 84% en
1995, para establecerse en 75% durante
2002 y 2003. El nivel alcanzado en 1995
El cuadro anterior muestra la presencia de obedece a dos razones: a) Una contraccin
las principales compaas productoras de en la demanda interna incidida por la crisis
automviles en nuestro pas. mexicana y la prdida del poder adquisitivo
del mercado nacional, y b) un incremento en
La produccin total de autos en nuestro pas la demanda exterior debido a la depreciacin
creci 42.3% en el periodo 1994-2003 para del tipo de cambio.
superar el milln y medio de unidades
durante 2003. Sin embargo, a partir de 1997 este cambio en
la estructura de la industria automotriz en
General Motors produjo ms de 430,000 Mxico alcanza una mayor estabilidad en la
unidades durante 2003, 171% ms que su economa mexicana. La razn de
produccin durante el primer ao de entrada exportaciones sobre la produccin de la
en vigor del TLCAN, en 1994. Daimler industria se estableci en 73%, y
Chrysler produce 19% ms que en 1994 al prcticamente se ha mantenido constante
alcanzar 291,000 unidades en 2003. Nissan hasta la fecha. En otras palabras, hace diez
increment su produccin en el mismo aos se exportaba 1 de cada 2 autos
periodo en 42% y produjo arriba de 270,000 producidos; hoy se exportan 3 de cada 4
unidades en 2003. unidades producidas.

Porcentaje de la produccin orientado a la Este cambio en la estructura productiva se

exportacin debe a la rpida integracin del sector en el
95 proceso de intercambio y produccin de
Amrica del Norte.
84 81
76 77
80
75 75 En trminos generales, los resultados del
73 72
68 TLCAN se reflejan en nuestras cifras de
comercio y IED.
65
52 94% de las exportaciones del sector se
dirigen a EE.UU. y Canad, y la participacin
50
de nuestras exportaciones como porcentaje
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
de las importaciones de EE.UU. se ha
Fuente: Asociacin Mexicana de la Industria duplicado al pasar de 7.1 en 1993, el ao
Automotriz (AMIA) previo a la entrada en vigor del TLCAN, a
14.1 en 2003, diez aos despus.

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Balanza Comercial de la Industria de

Una de las maneras ms efectivas para
Equipo de Transporte y Autopartes
medir la competitividad es mediante la
medicin de la participacin de las 10.9
11 10.3
exportaciones mexicanas en las 9.7 9.1
10.0
8.7 8.5
importaciones estadounidenses a nivel 8.5

sectorial. En ese sentido, es notable que la TLCAN 5.9

industria de equipo de transporte y 6
autopartes de Mxico se volvi ms
competitiva a raz del TLCAN.
1
Participacin en las importaciones de
EE.UU. -1.2 -1.5
-4

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
16 14.9
13.0 14.1
14 12.8 12.8 12.8
14.7 14.6 Fuente: BANXICO.
12
10
El TLCAN ha servido como un instrumento
10.3
8 catalizador de un ambiente transparente y
6 7.8 propicio para los negocios en nuestra regin,
7.1
4
con lo que se han logrado capturar crecientes
flujos de inversin extranjera directa (IED).
2
0 Entre enero de 1999 y junio de 2003, las
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
empresas con IED en la industria automotriz
Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU. invirtieron en Mxico 6,305.6 millones de
(USDOC) dlares (mdd), cantidad que equivale al
20.3% de la IED efectuada en ese lapso por
A diez aos del TLCAN pasamos de ser el
el total empresas con capital forneo
cuarto proveedor al tercero, superando a
ubicadas en el sector manufacturero
Alemania, y nicamente por debajo de
(30,945.6 mdd).
Canad y Japn.
Participacin en la IED del sector por
En materia de comercio, las exportaciones
Actividad Econmica
mexicanas en ese periodo fueron ms
dinmicas que las importaciones al crecer Part.en la Part.en la
271% en diez aos. A ctividad IED A ctividad IED

Este dinamismo de las exportaciones A ccesorios para Partespara los

propici que nuestro pas se convirtiera en A utom viles 54.0 frenos 1.3
exportador neto de estos productos y Fabricacin de Partespara la
revirtiera el dficit comercial que exista antes autm viles 36.0 transm isin 1.1
de la entrada en vigor del Tratado.
Partespara la Ensam ble de
4.4 0.2
Las exportaciones mexicanas de esta suspensin carroceras y
rem olques
industria pasaron de 9.1 mil millones de M otores y sus
dlares (mmd) a 32.7 mmd en 2003. partes 3.0

Fuente: Secretara de Economa. DGIE: (enero

1999 - junio 2003)

4

El TLCAN y el sector equipo de transporte y autopartes
Por actividad econmica, las principales
receptoras de inversin son la fabricacin de
otras partes y accesorios para automviles y
camiones que capt el 54.0%; a la
fabricacin y ensamble de automviles y
camiones se canaliz el 36.0%; y la
fabricacin de partes para el sistema de
suspensin de automviles y camiones, el
4.4%.
En generacin de empleos, la industria ha
creado 200 mil nuevos empleos a partir de la
entrada en vigor del TLCAN.
Los empleos de esta industria se
caracterizan por su alto grado de
capacitacin, lo cual se nota en un
crecimiento desde la entrada en vigor del
TLCAN en el salario del trabajador promedio
de la industria en un 32.3% y un 41.2% para
las empresas que orientan al menos 80% de
su produccin a la exportacin.
Asimismo, a junio de 2003, el salario
promedio de esta industria es 29% mayor
al promedio nacional. Este dato muestra el
alto grado de especializacin y calificacin de
la mano de obra de la industria automotriz
nacional.
Si bien es cierto que el TLCAN ha propiciado
un estable ambiente de negocios que
incentiva a los empresarios, son stos los
verdaderos protagonistas de este crecimiento
debido a su iniciativa, ingenio y trabajo,
gracias a lo cual la nuestra es hoy una
economa ms orientada y adaptada a las
reglas de mercado.
Son los empresarios quienes han aceptado el
reto de participar ms activamente en el
proceso de globalizacin.
III. LA PLANEACIN DE LARGO
PLAZO
Al brindar un marco de reglas claras sobre el
comercio y la inversin, el Tratado ofrece la
seguridad y certidumbre requeridos para que
las empresas automotrices mexicanas
puedan planear y poner en marcha sus
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estrategias de largo plazo, lo que les permite
insertar sus operaciones en el plano global.
Esta industria es clave para el desarrollo de
otras industrias en nuestro pas, y puede
sealarse que tiene un impacto multiplicativo
sobre stas. Las industrias del vidrio, acero,
del hule y plstico, metal bsico, etc., son
algunos ejemplos de industrias que se ven
ligadas a la industria de equipo de transporte
y autopartes.
Mxico ofrece a esta industria una ventaja
comparativa vital que es la de poseer una
privilegiada localizacin geogrfica, lo que
contribuye para que este sector se desarrolle
de una manera estable y con xito en el
futuro, adems de contar con las ventajas de
tener una amplia red de tratados de libre
comercio, y una joven y capacitada mano de
obra.
El compartir una frontera de ms de 3,000
kilmetros de largo con el mercado ms
grande del mundo en materia de equipo de
transporte y autopartes, nos permite ser
prcticamente el nico pas adems de
Canad- capaz de proveer a ese mercado
bajo un esquema de eficiencia de costos de
produccin, logsticos y de inventarios como
el sistema justo a tiempo.
Las lneas de produccin de automviles y
sus partes son de las lneas productivas que
requieren mayor valor agregado, por lo que
un alto tiempo de almacenamiento o de
transportacin suele ser costossimo para la
industria. Sin embargo, nuestra cercana nos
permite integrar los procesos productivos
para que los productos se encuentren en
distribucin prcticamente saliendo de la fase
terminal.
Esta ventaja natural no es exclusiva de esta
industria, pero el sector automotriz de
nuestro pas, en lo particular, ha sabido
aprovechar al mximo esta ventaja y tiene las
condiciones para continuar con el mismo
patrn en el futuro.
5

El TLCAN y el sector equipo de transporte y autopartes
IV. LA IMPORTANCIA DE
PYMES
Aunque el sector automotor es altamente
concentrado en un reducido nmero de
compaas que son responsables del ltimo
eslabn del proceso productivo, el sector de
autopartes es muy diversificado. Produce
sistemas de frenos y de transmisin, piezas
para el sistema elctrico y de suspensin,
motores y sus partes, carroceras, as como
accesorios y productos de hule y plstico. El
sector de autopartes est compuesto por
aquellos empresarios que producen partes
de equipo original1 y/o refacciones.
Debido a esta diversidad, el sector de
autopartes especialmente, ha servido como
catalizador para el desarrollo de las
Pequeas y Medianas Empresas (PyMEs),
por lo que el nmero de empresas que
exportan menos de un milln de dlares
(mdd) al ao se ha casi duplicado al pasar de
1,374 a 2,390 antes y despus del TLCAN,
respectivamente. Asimismo, el nmero de
empresas grandes que exportan por encima
de 5 mdd- es cada vez mayor al pasar de 91
a 245.
La economa mexicana es ahora una
economa en transicin. Ya no somos un pas
en el que los bajos costos de la mano de
obra y el enfoque en la produccin de
materias primas representen una ventaja
comparativa. Estos factores estn siendo
reemplazados por una mayor inversin en
investigacin y desarrollo, y en innovacin
tecnolgica.
Los cambios estructurales que la presente
administracin busca para Mxico estn
orientados, entre otras cosas, al
fortalecimiento de las PyMEs, lo que implica,
a su vez, reducir la carga administrativa de
las empresas, reducir sus costos de
operacin, y asesorarlas en el desarrollo de
logstica y distribucin de las mercancas y
servicios.
Las PyMEs sern el pilar del crecimiento de
Mxico en el siglo XXI. Es prioridad, por
1
Aquellas que se utilizan para ensamblar vehculos nuevos.
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LAS tanto, volverlas ms competitivas y por ello
representan una de las prioridades del
Gobierno Federal.
V. COMENTARIOS FINALES
En la presente etapa de desarrollo del pas,
estamos obligados a aprovechar al
mximo las herramientas existentes para
procurar que los beneficios del libre
comercio lleguen a ms regiones y
sectores dentro de nuestro pas.
Estamos conscientes que para fortalecer los
cimientos de una economa, la estabilidad
macroeconmica y la apertura comercial por
s solas, no son suficientes para aprovechar
las oportunidades que brinda la globalizacin.
En el caso del desarrollo de la industria de
equipo de transporte y autpoartes, el
siguiente paso es impulsar su dinamismo
mediante una seria transformacin
institucional, con cambios oportunos en el
marco regulatorio, con un amplio programa
de integracin de cadenas productivas y de
productividad, todo orientado a facilitar el
ambiente de negocios.
Sabemos que para promover la
competitividad, estimular la productividad, y
as sostener nuestras posiciones en los
mercados internacionales, se requieren crear
las condiciones para que la industria de
equipo de transporte y autopartes y las
dems en Mxico, tengan en nuestro pas
condiciones de desarrollo de una manera
dinmica.
La industria de equipo de transporte y
autopartes mexicana es un ejemplo de cmo
se puede insertar con xito a la nueva
dinmica global.