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cele Mercadotecnia
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ncia Sistemas Suaves Etc.
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Octubre de 2001
Con todo mi cario:
Arturo Fuentes Zenn
Profesor de Carrera
Departamento de sistemas
Divisin de Estudios de Posgrado Anglica Elohn
Facultad de Ingeniera
Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Mxico, D.F., C.P. 04510 Ninfa
Una de las primeras dificultades que enfrenta la persona que tiene que ver
gica Logs Calid Logs
con la planeacin, consiste en dilucidar cul es el enfoque que ms le
trat g tica ad to tica
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Plan Be conviene, dado el gran nmero y la diversidad de propuestas que sobre la
Liderazg o Rein
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Com Oportu azas Tal situacin y la confusin que de ella se deriva es expuesta en formas como
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la siguiente:
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de M ro Cada enfoque ha sido ensayado, probado y trabaja bien en algunas
s ando Etc.,
ncia Sistemas Suaves Etc. circunstancias. Pero, cmo se supone que un administrador conoce
fere da
Con sque
de B cul es el ms apropiado en la situacin particular que l enfrenta?
(Flood y Jackson, 1991: 31)
El nmero y diversidad de enfoques a que se hace referencia, es el resultado
de un proceso que se da en el tiempo, pues los mismos van surgiendo en
respuesta a las necesidades ms significativas de cada momento.
Separacin que se refuerza porque con gran habilidad los distintos autores
hacen aparecer sus ideas como innegablemente ciertas, sumamente
elementos ambiciosas y de una importancia vital, casi de manera independiente de los
prcticos
problemas por atacar, lo que conduce a una sobrevaloracin de las mismas.
rollo, charlatanera,
adornos, soluciones
la sobrevaloracin mgicas,... A estas islas de sabidura cabe todava aadir que la literatura de
de las propuestas planeacin no est exenta de vicios como materiales de dudoso valor, un
exceso de explicaciones, adornos innecesarios, etc., lo que dificulta ver qu
??
qu opcin tomar?
es lo que en concreto se ofrece.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
PROBLEMTICA (3 PARTE) INTRODUCCIN 15
LAS CONSECUENCIAS
Ante la carencia de elementos de apoyo para definir qu enfoque conviene
aplicar en una situacin dada, el practicante se ve orillado a dejar todo a la
AL CARECER DE APOYO intuicin o, bien, a adoptar algn esquema o procedimiento cualquiera,
QU ENFOQUE VA A APLICAR: simplemente porque es el que mejor conoce, el que est de moda o el que
el que est de moda sugiere algn entendido.
lo que mejor conoce
lo que sugiere algn entendido
Sin que se ponga a consideracin qu tan bien se ajusta el enfoque
lo primero que se le ocurre seleccionado a las condiciones existentes y sin un contexto claro de qu
... ... ... resultados concretos se buscan.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
1.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA INTRODUCCIN 17
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
1.3. BASES PARA LA PROPUESTA INTRODUCCIN 19
Esto se explica porque en trminos amplios sus fines coinciden, pero sobre
todo porque, en general, parten de un mismo tronco representado por la
planeacin comprensiva, en la que el cambio es visto como el fruto natural de
ANLISIS DE LA
SITUACIN
un proceso para ganar conocimiento, que contempla las siguientes etapas:
el anlisis de la situacin para definir los problemas
FORMULACIN DE
por atender;
LOS OBJETIVOS
GENERACIN DE
la identificacin de las alternativas de cambio;
ALTERNATIVAS
Y as por el estilo, cada autor adecua, extiende o reformula las ideas bsicas
de la planeacin comprensiva, para hacer frente a una determinada clase de
problemas.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
1.4. FORMULACIN DE LA PROPUESTA INTRODUCCIN 21
Este simple cambio de ptica tiene una gran importancia, ya que permite
ofrecer al practicante una orientacin ms cercana a sus necesidades, al
establecer con mayor precisin los problemas tipo y para cada uno de ellos
para tratar con determinada
clase de problemas los cambios especficos que requiere la metodologa de solucin.
Sobre esta base, la propuesta que aqu se hace queda en los siguientes
trminos:
1 2
El proceso de planeacin no est constituido por una serie de pasos
Definir los Establecer el procedimiento predeterminados, sino que es una herramienta que debe variar de acuerdo
problemas tipo que resulta ms apropiado
con la naturaleza del problema por atender, conforme a lo cual se elabora
para cada caso
una tipologa de los posibles problemas en las organizaciones y para cada
tipo se sugiere el procedimiento de solucin que resulta ms apropiado, lo
que da lugar a un sistema de metodologas de planeacin.
As, ante un problema dado, el practicante identifica a qu clase pertenece y
luego toma la metodologa que se recomienda.
SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN Con la diferencia de que aqu se apoya al sastre con los patrones bsicos
que requiere para tales hechuras.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
1.5. PASOS POR SEGUIR INTRODUCCIN 23
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
1.6. RESUMEN AL CAPTULO INTRODUCCIN 25
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
Este captulo tiene como propsito identificar los principales
factores que componen y condicionan la planeacin,
para sobre esta base establecer las principales facetas
o lneas de desarrollo de esta disciplina.
2.1. IDEA GENERAL DE LA PLANEACIN CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 29
LALA PLANEACIN
PLANEACIN ENEN IMGENES
IMGENES ENFOQUES DE PLANEACIN
2.2. CONCEPTO BSICO DE LA PLANEACIN CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 31
SUn busca
O
sobre un
aplica en la teora del conocimiento, la planeacin puede ser entendida como:
aquella actividad en la que un sujeto busca cmo actuar
sobre un objeto para cambiarlo de acuerdo con ciertos propsitos.
sujeto cmo actuar objeto Conforme a este planteamiento, el proceso de planeacin est condicionado
para cambiarlo de acuerdo por la naturaleza del sujeto (S), las caractersticas del objeto (O) y la
con ciertos propsitos. relacin sujeto-objeto (SO)
El primero de estos factores llama a considerar quin o quines
intervienen en la planeacin y cmo se comportan, tanto en su calidad
de agentes de cambio como de elementos que pueden inhibirlo.
El segundo factor obliga a precisar sobre qu se quiere actuar, qu
condicin guarda, qu se prev, qu posibilidades reales de cambio
existen, cules son sus consecuencias, etc., esto es, a conocer al
objeto y su dinmica.
Finalmente, el tercer factor tiene que ver con la manera en que el
sujeto concibe al objeto y al cambio, lo que en un alto grado depende
de la manera de pensar del sujeto.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.3. EL SUJETO COMO DECISOR CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 33
Estas otras formas del sujeto son: los procesos grupales, los grupos de poder
y los sectores sociales.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.4. PROCESOS GRUPALES CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 35
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.5. GRUPOS DE PODER CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 37
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.6. SECTORES SOCIALES CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 39
Una forma del sujeto que va ms all de los actores individuales, los grupos o
Ideas, problemas y enfoques que en lo general estn fuera del realismo del
planeador, no por raros, sino porque sus planteamientos quedan en una
escala del tiempo y el espacio muy distante de lo que en la planeacin se
entiende por la solucin de problemas.
su tratamiento queda f uera del
niv el tcnico-utilitario en todo caso la planeacin As, este tema se toca ms que nada para poner de relieve uno de los lmites
que domina en la planeacin juega un papel subordinado o ms significativos de la planeacin, que bsicamente se dirige a mejorar la
complementario a estrategias de
cambio de may or perspectiv a
efectividad de las organizaciones.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.7. LAS CARACTERSTICAS DEL OBJETO Y LA PLANEACIN CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 41
Una vez que se han descrito las formas en que puede ser visto el sujeto en la
S O planeacin, lo que se pone ahora a consideracin es cmo incide en esta
disciplina el hecho de que los objetos sean de una naturaleza distinta o
cmo incide en la planeacin el hecho
de que los objetos sean de una posean caractersticas diferentes, ya que es claro que la planeacin no puede
naturaleza distinta? ser la misma en todos los casos.
Por tanto, habra que pensar en otro criterio o caracterstica de los objetos,
En el niv el procedimental son
may ores las coincidencias que las cuyo cambio demande un replanteamiento en la manera de planear.
peculiaridades
Un examen de la literatura revela que existe un gran nmero de intentos por
clasificar a los objetos con estos fines (sistemas abiertos y cerrados, niveles
jerrquicos, sistemas naturales y diseados, medios turbulentos y estables,
Por tanto, hay que pensar en otro criterio o etc.), sin que ninguna propuesta haya ganado aceptacin general.
caracterstica de los objetos , cuy o cambio demande
un replanteamiento en la manera de planear No obstante, si se estudian con un mnimo de detenimiento estos trabajos, se
detecta que la generalidad de ellos coincide en el manejo de la idea de la
complejidad como un elemento central en sus planteamientos.
De acuerdo con la literatura conv iene explorar la En atencin a este hecho, conviene explorar la posibilidad de emplear la
posibilidad de emplear a laCOMPLEJIDAD como complejidad como un criterio de clasificacin, para lo cual es necesario que
un criterio de clasif icacin de los objetos
se aclaren antes su o sus sentidos, adems de que hay que establecer cul
sera el beneficio de distinguir entre objetos simples y objetos complejos.
PERO QU ES LA COMPLEJIDAD?
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.8. LA COMPLEJIDAD Y LA PLANEACIN CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 43
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.9. LA RELACIN SUJETO-OBJETO Y LA PLANEACIN CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 45
Adems de los elementos de contexto dados por la naturaleza del sujeto y las
caractersticas del objeto, el modo de planear est condicionado por la
S O manera de pensar del sujeto, esto es, la forma en que el sujeto concibe al
cmo incide en modo de planear la
objeto y al cambio.
f orma en que el sujeto concibe al
objeto y al cambio? La importancia de este factor llega a tal grado que con frecuencia constituye
el elemento clave en la eleccin del enfoque por seguir.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
2.10. RESUMEN AL CAPTULO CONCEPTO Y FACETAS DE LA PLANEACIN 47
PALES As, el proceso de planeacin est condicionado por la naturaleza del sujeto,
OS GRU
EL SUJETO COMO DECISOR PROCES
desarrollo las caractersticas del objeto y la forma en que el sujeto concibe al objeto y al
DIRECTIVO PLANEADOR
organizacional Las caractersticas
cambio; factores que al variar demandan un cambio cualitativo en el modo de
DIRECTIVO PLANEADOR del objeto
planeacin planear.
participativa
decisor analista INVOLUCRADOS En cuanto al sujeto, se han identificado cuatro formas bsicas, para cada una
SECTORES
de las cuales se indica cmo se incide en la planeacin:
GRUPOS DE PODER SOCIALES
Un decisor nico.- la planeacin tiene un carcter eminentemente
tcnico
de acuerdo a su g rado de
complejidad Procesos grupales.- la planeacin busca la participacin y el
consenso
Grupos de poder.- la planeacin es vista como una mezcla de
anlisis, negociacin y conflicto
Sectores sociales.- la planeacin es parte de un proceso poltico
En cuanto al objeto, se hace una distincin segn su grado de complejidad,
con las siguientes implicaciones:
Si el objeto es relativamente simple, permite aplicar mtodos bien
programados y construir soluciones detalladas.
Si el objeto es altamente complejo, slo es posible obtener un
conocimiento fragmentado o superficial, lo que lleva a aplicar mtodos de
mayor generalidad.
Finalmente, por la clase de propsitos que impulsan al sujeto a intervenir en
el objeto, se identifican cuatro posibilidades, cada una de las cuales
CORREGIR O MEJ ORAR
LA OPERACIN
FORTALECER LA
COMPETITIVIDAD
RESPONDER A LOS RETOS
PREVISIBLES
IDEAR Y DAR CONCRECIN
A UN FUTURO DESEADO
conducen a modos de planear diferentes:
Corregir o mejorar la operacin del sistema
La clase de propsitos que impulsan al sujeto a buscar el Fortalecer la competitividad de la organizacin
cambio Aprovechar las oportunidades o responder a las amenazas futuras
Idear y dar concrecin al rumbo deseado para la organizacin
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
Una vez que se cuenta con un panorama
amplio de la planeacin y de los factores que componen y
condicionan esta actividad, toca en este captulo
establecer con mayor detalle en qu consiste la planeacin
misma, lo que lleva a hacer referencia a los distintos enfoques
que se manejan en la literatura,
toda vez que no se reconoce una escuela nica.
3.1. INTRODUCCIN LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 51
Esto se explica porque en trminos amplios sus fines coinciden, pero sobre
todo porque en general parten de un mismo tronco representado por la
Pero, en general los distintos enf oques parten planeacin comprensiva, sobre cuyos lmites se construyen las otras
de un mismo tronco dado por la planeacin
comprensiv a, propuestas.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
3.2. EL FENMENO DE LAS NUEVAS VERDADES LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 53
De manera natural, cada A la prdida de competitividad de los 80 con variadas corrientes de calidad y
nov edad centra su atencin productividad; y a las tendencias de globalizacin de los 90 con el realce de
en la problemtica que le
dio origen Y descuida los temas que la logstica, la fabricacin compartida y la certificacin.
cubren los enf oques
conv encionales De manera natural, cada novedad centra su atencin en los temas
relacionados con la problemtica que le dio origen, descuidando los temas
que para ese momento cubren los enfoques convencionales:
Este proceso da como resultado una Visto en forma retrospectiva... los enfoques no fueron ni mutuamente
v isin parcial y un div orcio entre las excluyentes ni suficientemente amplios. Cada uno de ellos est
distintas escuelas
Que se ref uerza porque las dirigido a una faceta particular de problemas; cada uno de ellos
nuev as v erdades suelen complementaba al otro y su desarrollo sigui una secuencia histrica
v enir acompaadas de
v isiones grandiosas en las lgica... En forma caracterstica, cada uno de los enfoques fue
que no se reconoce ningn anunciado como la solucin definitiva y completa que reemplazaba a
lmite. las dems. (Ansoff, Declerck y Hays, 1990: 51.)
Este proceso da como resultado una visin parcial y un divorcio entre las
Sin embargo, como la aparicin de un cambio en lo distintas escuelas, que se refuerza porque las nuevas verdades suelen venir
econmico o lo social no trae consigo la cancelacin
de las necesidades anteriores. acompaadas de visiones grandiosas en las que no se reconoce ningn
lmite, contando, desde luego, con el irrestricto apoyo del aparato comercial
que se arma alrededor de esta clase de negocios.
De manera que cada escuela termina por ser vista como buena en si
Al f inal de cuentas las f ormas "primitiv as" de la misma, independiente del problema especfico que se aborde y de cualquier
planeacin cohabitan con las "ms av anzadas", sin otro enfoque. (Barrenechea, Trujillo y Chorny, 1990)
que ninguna escuela pueda dominar de manera
univ ersal. Sin embargo, como la aparicin de un cambio en lo econmico o lo social no
trae consigo la cancelacin de las necesidades anteriores, al final de cuentas
las formas primitivas de la planeacin cohabitan con las ms avanzadas,
sin que ninguna escuela pueda dominar de manera universal.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
3.3. LA PLANEACIN COMPRENSIVA LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 55
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
3.4. VARIANTES DE LA PLANEACIN COMPRENSIVA LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 57
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
3.5. CRTICAS A LA PLANEACIN COMPRENSIVA (1 PARTE) LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 59
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
CRTICAS A LA PLANEACIN COMPRENSIVA (2 PARTE) LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 61
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
3.7. RESUMEN AL CAPTULO LA PLANEACIN COMPRENSIVA, VARIANTES Y ENFOQUES ALTERNOS 65
Los problemas pueden ser clasificados desde muy distintos puntos de vista,
La def inicin de los permitan distinguir entre
problemas tipo por un lado unos y otros problemas de manera que un como son su magnitud, el mbito en el que se presentan o la disciplina con la
debe estar basada cambio de problema que se relacionan; sin embargo, para los propsitos de este trabajo, estas y
en aquellas tipo plantee la
caractersticas que y, por supuesto,
que tales caractersticas conv eniencia de un otras formas de clasificacin carecen de inters, ya que no dicen nada
constituy an un criterio relev ante cambio en cuanto al
desde el punto de v ista de la
respecto al procedimiento que en cada caso conviene seguir.
procedimiento a
planeacin seguir.
Por tal motivo, la identificacin de los problemas tipo debe estar basada en
alguna caracterstica que los identifique y que a la vez constituya un criterio
Por fortuna esta tarea ya esta avanzada
relevante desde el punto de vista de la planeacin.
En el captulo 2 se establece que los La naturaleza Las caractersticas Por fortuna esta tarea ya se encuentra avanzada, en el segundo captulo se
f actores condicionantes de la planeacin del sujeto del objeto
estn dados por: establece que el proceso de planeacin est condicionado por los siguientes
S O factores:
La f orma en que el la naturaleza del sujeto (formas unitarias o plurales),
sujeto concibe al
objeto y al cambio las caractersticas del objeto (grado de complejidad), y
Con el propsito de que esta propuesta pueda llegar a constituir una base
prctica, en la formulacin de los problemas tipo se debe cuidar de no caer
En este captulo se reexaminan y entremezclan estos factores
para as estructurar los problemas tipo en generalizaciones o abstracciones que tienen escasa conexin con el
mundo real, procurando estar lo ms cerca posible del manejo
emprico-intuitivo que domina en las organizaciones.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
4.2. PROBLEMAS SEGN LA UNICIDAD O PLURALIDAD DEL SUJETO PROBLEMAS TIPO DE LA PLANEACIN 71
ESPRITU DE LA PLANEACIN La planeacin convencional parte del supuesto de que los criterios de
La planeacin conv encional parte del
Por lo que el proceso de decisin son comunes para los participantes, por lo que el proceso de
solucin se limita a un solucin de problemas se limita a un trabajo tcnico para conocer el objeto y
supuesto de que los criterios de decisin
trabajo tcnico para
son comunes para los que interv ienen as definir los cambios por realizar.
conocer al objeto
esta visin
se cuenta unitaria existe un Esta visin unitaria corresponde a las posiciones extremas de un consenso
con un corresponde consenso absoluto o de un autoritarismo pleno, pero entre esos extremos existen
decisor nico a los extremos absoluto
en los q ue distintos casos en los que se tiene que ganar el concurso y la aceptacin de
otros, o, bien, se debe buscar cmo vencer la posible oposicin, por lo que su
Pero entre esos extremos existe un continuo de Por lo que su tratamiento no puede ser reducido a un acto puramente cognitivo.
casos en los que se tiene que ganar el concurso y tratamiento no puede ser
aceptacin de otros o, bien, se debe buscar cmo reducido a un acto Por tal motivo, es necesario distinguir entre problemas unitarios y plurales,
v encer la posible oposicin puramente cognitiv o dependiendo de si los criterios de decisin son o no coincidentes.
Ahora bien, entre los problemas plurales existe un par de excepciones cuyo
manejo es en esencia el mismo que se aplica para el caso unitario:
Lo que llev a a distinguir entre
problemas unitarios y problemas plurales Cerca del extremo consensual, estn los problemas en los que se estima
que es posible unificar criterios a travs de la participacin, por lo que
bsicamente se siguen los procesos convencionales de la planeacin,
enriquecidos con distintas tcnicas grupales.
Entre los problemas plurales
existe un par de excepciones En el otro extremo, se encuentran aquellos casos en los que si bien se
identifican distintos grupos con intereses o valores discordantes, la fuerza
cuy o manejo es muy cercano al de alguno de ellos es tal que mediante la aplicacin de alguna medida
aquellos casos en los que se
que se aplica para el caso aquellos casos en los que
reconocen distintos grupos, pero
unitario se estima que es posible
directiva alcanza a minimizar o disolver la posible oposicin, por lo que en
la f uerza de alguno es tal que la prctica se cae en la condicin de un decisor nico.
unif icar criterios a trav s
alcanza a minimizar o disolv er la
de la participacin
posible oposicin Cuando las anteriores medidas no son viables o se juzgan inapropiadas, lo
Cuando estas medidas no son
que queda es la bsqueda de una salida basada en el manejo del poder o el
v iables o son inapropiadas, lo
que queda es la bsqueda de tratar de llegar a un orden negociado, lo que lleva a la planeacin ms all de
una salida un simple proceso tcnico o una ingenua bsqueda de consensos.
o el tratar de Lo que en def initiv a aleja
basada en el
llegar a un orden a la planeacin de los
manejo del poder Acorde con lo anterior, lo que finalmente se propone es distinguir entre
negociado procesos conv encionales
problemas unitarios o de pluralidad reducible, y problemas de negociacin y
Por tanto, lo que se propone es distinguir entre conflicto; segn sea o no posible alcanzar unos criterios de decisin nicos o
problemas unitarios o de pluralidad reducible, comunes para los distintos participantes.
y problemas de negociacin y conflicto
En un lugar aparte se han dejado los problemas en cuyo centro aparecen
segn sea o no posible alcanzar unos criterios
de decisin nicos o comunes entre los grandes grupos, conglomerados, clases o sectores sociales, que se designan
participantes. genricamente como problemas sociales; recordando que su tratamiento
escapa del alcance de este trabajo.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
4.3. PROBLEMAS SEGN EL GRADO DE COMPLEJIDAD DEL OBJETO PROBLEMAS TIPO DE LA PLANEACIN 73
ESPRITU DE LA PLANEACIN
La complejidad constituye el criterio bsico para hacer la clasificacin de los
En la planeacin conv encional se tiende a v er objetos desde el punto de vista de la planeacin, ya que existe una relacin
el cambio como el f ruto natural de un proceso
para ganar conocimiento directa entre el grado de complejidad percibida y el grado de generalidad de
los mtodos que conviene aplicar.
Problemas Problemas El calificativo de baja complejidad lo reciben aquellos problemas en los que
de baja complejidad de es posible analizar y comprender la situacin con el rigor requerido para
o complejidad manejable alta complejidad
construir soluciones finas y detalladas, con un procedimiento que se acerca al
ideal compromiso o al de alguna de sus variantes.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
4.4. PROBLEMAS SEGN EL MODO DE PENSAR DEL SUJETO PROBLEMAS TIPO DE LA PLANEACIN 75
Es fcil reconocer que el modo de pensar del sujeto tiene una gran influencia
el modo de planear est condicionado por en el modo de planear, al grado de que con frecuencia se considera como el
una combinacin de factor clave en la eleccin del enfoque a seguir.
Sobre el particular, cabe advertir que buena parte de la importancia que se le
atribuye al sujeto, se debe al predominio de mtodos generales que siguen
correg ir alg una falla una misma rutina, en la que se debe replantear todo, desde el principio cada
decidir sobre un
proyecto vez.
aprovechar una
oportunidad De esta manera, se ignoran el estmulo y los propsitos que se tienen en
Las
necesidades mente cuando inicia esta actividad, con lo que se extiende un cheque en
de las que se enfrentar blanco para que el analista aplique el mtodo favorito sin prestar atencin a
el modo de pensar del sujeto, parte una crisis
las circunstancias que se viven.
que se ref leja en la clase de
propsitos que lo impulsan a trazar los objetivos de
larg o plazo etc.
Sin embargo, la planeacin tiene muchos puntos de partida posibles, como
buscar el cambio
puede ser una crisis, corregir alguna falla, trazar los objetivos de largo plazo,
aprovechar alguna oportunidad o simplemente la inquietud por examinar un
proyecto que parece prometedor, siendo claro que en cada caso debe variar
Lo que lleva a siete casos el procedimiento por seguir.
posibles, cada uno de los
cuales demanda un modo Relacionado con lo anterior, en el segundo captulo se indica que el modo de
distinto de planear planear est condicionado por la clase de propsitos que impulsan al sujeto a
buscar el cambio, lo que da lugar a cuatro posibles casos:
Corregir o mejorar la operacin del sistema,
fortalecer la competitividad de la organizacin,
establecer qu
corregir o mejorar opcin conv iene identif icar las aprovechar las oportunidades o evitar las amenazas futuras, e
la operacin responder a los opciones de
tomar idear y dar concrecin al rumbo deseado para la organizacin.
retos f uturos cambio
Resultados que se confirman y amplan en el tercer captulo al examinar las
variantes de la planeacin comprensiva, en donde se identifican siete clases
de enfoques de acuerdo con la problemtica a la que dirigen su principal
atencin, conforme a lo cual se agregan los tres siguientes casos:
organizar la definir qu opciones de cambio existen,
promov er el ejecucin de un
f ortalecer la
desarrollo de la plan o proy ecto
establecer qu alternativa conviene tomar y
competitiv idad organizar las actividades para la ejecucin del plan
organizacin
Por tanto, el modo de planear est condicionado por una combinacin de la
clase de propsitos que impulsan al sujeto a buscar el cambio y las
necesidades concretas de las que se parte.
Estos resultados se presentan de una manera ms clara en la siguiente
pgina, con el apoyo de la nocin de problema.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
4.5. CONCEPTO DE PROBLEMA Y PROBLEMAS TIPO PROBLEMAS TIPO DE LA PLANEACIN 77
en ciertos casos la
Las organizaciones tambin enfrentan casos en los que la incertidumbre es
incertidumbre es mayor mayor, no se tiene claro qu cambiar, cmo o hacia dnde, por lo que de
gracias a la experiencia se supone
un conocimiento de la situacin y acuerdo con el tipo de cambio al que se aspira y las dificultades detectadas, la
los fines que se buscan
no se tiene claro
qu cambiar, planeacin tender a enfocarse en alguna de las siguientes partes:
cmo
o hacia dnde Anlisis interno. Cuando se presentan ciertas fallas o se buscan ciertas
PROBLEMAS
interna
OPERACIONALES mejoras en el sistema, por lo que se parte de un diagnstico para definir
los ajustes que se requieren (problemas operacionales).
mejorar la efectividad
externa
PROBLEMAS DE
Anlisis externo. Se estudian los requerimientos del mercado y las
por lo que de acuerdo al tipo de
COMPETENCIA condiciones del entorno, para sobre esa base establecer cmo mejorar la
cambio al que se aspira y las
dificultades que se detectan, la
posicin de la organizacin (problemas de competencia).
planeacin tender a enfocarse en
ver a la organizacin
PROBLEMAS DE
OPORTUNIDADES
Anlisis del futuro esperado. Se definen los retos que en el tiempo cabe
retos que
en el tiempo
se esperan Y AMENAZAS esperar, para luego definir las estrategias de respuesta que se deben
preparar (problemas de oportunidades y amenazas).
futuro deseado PROBLEMAS
DE CAMBIO Anlisis del futuro deseado. La principal tarea consiste en el diseo del
NORMATIVO
tipo de organizacin o la clase de resultados a que se aspirara, para
luego buscar cmo lograrlo (problemas de cambio normativo).
Vistos de esta forma, los tres primeros problemas corresponden a casos en
los que ya se tiene un avance en su solucin, en tanto que los cuatro
siguientes corresponden a situaciones en que se parte de cero, adems de
que el estmulo y las metas de la planeacin son esencialmente diferentes.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
4.6. DEFINICIN DE LOS PROBLEMAS TIPO PROBLEMAS TIPO DE LA PLANEACIN 79
LOS FACTORES CLAVE PARA DEFINIR LOS PROBLEMAS TIPO ESTN DADOS POR: De acuerdo con lo que se ha descrito, los factores clave para definir los
problemas tipo estn dados por:
el carcter unitario el grado de el punto de
o plural complejidad partida de El carcter unitario o plural del sujeto. Lleva a distinguir entre problemas
del sujeto del objeto la planeacin unitarios o de pluralidad reducible, y problemas de negociacin y conflicto,
segn sea o no posible alcanzar unos criterios de decisin nicos o
seg n sea o no posible seg n sea o no posible con lo q ue se tienen en cuenta
alcanzar unos criterios de alcanzar un conocimiento las necesidades y propsitos comunes entre los participantes.
decisin nicos o comunes, lo pleno, lo q ue lleva a disting uir q ue se tienen en mente
q ue lleva a disting uir entre entre cuando inicia esta actividad El grado de complejidad del objeto. Lleva a distinguir entre problemas de
baja complejidad y problemas de alta complejidad, segn sea o no posible
Problemas
problemas unitarios o
de pluralidad reducible, de baja complejidad o lo que permite alcanzar un conocimiento pleno de la situacin.
y complejidad manejable identificar
problemas de y 7 El punto de partida de la planeacin. Con el que se tiene en cuenta las
negociacin y conflicto Problemas posibles casos
de alta complejidad necesidades y los propsitos que se tienen en mente cuando inicia esta
actividad, lo que permite identificar siete posibles problemas:
LA COMBINACIN DE ESTOS FACTORES LLEVA A IDENTIFICAR LOS operacionales, competencia, oportunidades y amenazas, cambio
SIGUIENTES PROBLEMAS TIPO: normativo, ideacin de opciones, evaluacin, y asignacin y regulacin.
C AR C T E R U N I T AR I O O P L U R A L D E L S U J E T O La combinacin de estos resultados conduce a 28 clases de problemas
(2x2x7), cuyo manejo sera muy complicado, por lo que, como sugieren
los criterios o es posible los criterios no son Steiner y Miner (1977:312), sera mejor actuar con mayor modestia y no
son nicos alcanzar consensos nicos o comunes
querer alcanzar una teora total en forma inmediata, de manera que primero
Se est ima que el objeto es Lo que vara son los
cognoscible y que los criterios p r o p s i t os y PROBLEMAS DE NEGOCIACIN Y se trabaje sobre un dominio limitado que pueda ser explorado
de decis in s on ni c os o necesidades de las CONFLICTO
detalladamente, para luego extender la investigacin hacia otras reas.
G R A D O D E C O MP L E JID A D D E L O B JE T O
En el proceso de planeacin
PROBLEMAS DE se requiere de un
IDEACIN DE OPCIONES PROBLEMAS DE
ASIGNACIN Y
conocimiento del objeto conviene tratar primero los problemas que se derivan de considerar el punto
y de las fuerzas que intervienen.
PROBLEMAS DE
REGULACIN
de partida, tomando adems los supuestos de que el objeto es tcitamente
EVALUACIN
Para el diseo de una estrategia de
cognoscible y que es posible alcanzar unos criterios de decisin nicos o
PROBLEMAS PROBLEMAS DE
respuesta basada en el manejo del
poder o para tratar de llegar a un orden
comunes entre los participantes.
OPERACIONALES CAMBIO NORMATIVO
negociado.
PROBLEMAS DE
PROBLEMAS DE
COMPETENCIA
OPORTUNIDADES As, se obtienen siete problemas tipo que corresponden a las variantes de la
Y AMENAZAS
planeacin comprensiva, en las que esta actividad se concibe como un
proceso lgico de adquisicin de conocimiento.
Posteriormente se tratan de manera general los problemas de alta
PROBLEMAS DE ALTA
complejidad y los problemas de negociacin y conflicto, en los que la
alta
COMPLEJIDAD
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
4.7. RESUMEN AL CAPTULO PROBLEMAS TIPO DE LA PLANEACIN 81
def inir los para sobre esa base estructurar Este captulo tiene como propsito definir los problemas tipo en las
PROPSITO
problemas tipo el sistema de metodologas de organizaciones, para sobre esa base armar el sistema de metodologas de
DEL CAPTULO:
en las organizaciones planeacin.
planeacin que constituye el objetivo final de este trabajo.
aquellos f actores cuy o cambio y que por tanto demandan Dado que no se trata de clasificar los problemas por el mero hecho de
para lo cual se
deben identif icar
conduce a un cambio en la un ajuste en la f orma clasificarlos, se requiere identificar aquellos factores cuyo cambio conduce a
naturaleza del problema de la planeacin
un cambio en la naturaleza del problema y que por tanto demandan un ajuste
en la forma de la planeacin.
con el apoy o de los captulos el proceso de planeacin
2 y 3 se establece que est condicionado por:
Por fortuna esta tarea ya se encuentra avanzada en los captulos 2 y 3, cuyo
examen permite identificar los siguientes factores clave:
La unicidad o pluralidad del sujeto
las caractersticas el punto de partida de
la naturaleza
del objeto la planeacin, de El grado de complejidad del objeto
del sujeto
(grado de complejidad) acuerdo con los El punto de partida de la planeacin, con lo que se tienen en cuenta las
necesidades y los propsitos que se tienen en mente cuando inicia esta
actividad.
DE ESTOS PROBLEMAS DE
Para los siete primeros problemas se parte del supuesto de que el objeto es
EVALUACIN PROBLEMAS DE
FACTORES
NEGOCIACIN Y
CONFLICTO
cognoscible y de que es posible alcanzar unos criterios nicos o comunes,
LLEVA A
PROBLEMAS PROBLEMAS DE por lo que nicamente vara el punto de partida de la planeacin.
OPERACIONALES CAMBIO NORMATIVO
PROBLEMAS DE
IDENTIFICAR PROBLEMAS DE
COMPETENCIA
OPORTUNIDADES
Y AMENAZAS
A su vez, los cuatro primeros problemas corresponden a situaciones en las
LOS que los requerimientos que se tienen y las metas de la planeacin son
SIGUIENTES esencialmente diferentes, en tanto que los tres siguientes corresponden a
PROBLEMAS casos en los que ya se tiene un avance en su solucin.
TIPO:
PROBLEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD Por otra parte, en los problemas de alta complejidad se considera que slo es
posible obtener un conocimiento parcial o superficial de la situacin; en tanto
que los problemas de negociacin y conflicto corresponden a aquellos casos
en los que no es posible lograr la confluencia de puntos de vista por los
medios convencionales en la planeacin.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
Una vez que se han definido los problemas tipo en las
organizaciones, toca en este captulo establecer la metodologa
de solucin que corresponde en cada caso, dando as forma al
sistema de metodologas de planeacin que se haba
propuesto.
Planteamiento que queda cerca del pronunciamiento de Taylor(1986):
No existe un sistema de planeacin sino muchos sistemas, ni un estilo de
planeacin sino muchos estilos y un proceso de planeacin debe ser hecho
por sastres a la medida para cada firma particular en un especfico conjunto
de circunstancias.
Con la diferencia de que aqu se apoya al sastre con los patrones bsicos
que requiere para tales hechuras.
5.1. INTRODUCCIN SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 85
Ahora bien, sin negar este hecho, conviene destacar que se tiene la
conviccin de que el sistema de metodologas tiene en si mismo su propio
Se exponen en f orma general valor y sentido, de acuerdo con lo siguiente:
las etapas a considerar con nf asis en las partes clav e
en primera, porque en lugar de distraerse con detalles particulares, se va
ms directamente a identificar lo que es esencial en el problema y a
definir la manera de abordarlo; y
segunda, porque le facilita al analista estudiar el objeto desde distintas
perspectivas y promover mltiples lneas de accin, lo que no es posible
cuando se est abrumado con los detalles o se est atado a los dictados
de cualquier enfoque particular.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.2. PROBLEMAS OPERACIONALES SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 87
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.2.1. PROCESOS DE MEJORA SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 89
Por tanto, el reto es darle vida a estos procesos de mejora, para lo cual es
necesario cuidar los siguientes puntos:
CREAR UNA
CULTURA DE
PROCESO
SIM PLE Y RESPUESTA Primero, es necesario crear una cultura de mejora que atraiga una
RPIDA
MEJORA CLARO genuina atencin de las personas, a la vez que lleve a reconocer que
aun los problemas pequeos son importantes y que siempre hay un
espacio para la mejora.
PUNTOS CLAVE PARA DARLE VIDA AL PROCESO Segundo, instaurar un procedimiento de anlisis amigable que
favorezca la participacin, con un lenguaje simple y pasos claros que
todos capten de inmediato.
Tercero, estructurar un sistema que rena y d respuesta rpida a las
propuestas de cambio, para su pronta puesta en marcha.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA LOS PROCESOS DE MEJORA SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 91
Los procedimientos para los procesos de mejora que sugieren unos u otros
DETECCIN DE PROBLEMAS
autores tienen una gran variacin en cuanto a su contenido y forma, pero en
Observ ar rea de trabajo general cubren las etapas que se indican a continuacin:
Localizar problemas
DETECCIN DE PROBLEMAS
REA ___________________________ El punto de partida es observar diaria y detenidamente la propia rea de
FECHA ___________________________
ETC. ___________________________ trabajo (al menos por 5 min.) y hacerse distintos cuestionamientos para
localizar problemas aun donde parezca que no los hay:
REGISTRO DE PROBLEMAS DESCRIPCIN
SITUACIN ACTUAL qu fallas existen? no hay una mejor manera? cmo evitar cargar?
____________
Capturar por escrito _____________ cmo eliminar la espera? cmo aprovechar el espacio?...
_____________
REGISTRO DE PROBLEMAS
PROPUESTA Hay que capturar por escrito y en el momento justo los problemas, esto es,
____________
_____________
cualquier cosa que parezca frustrante, difcil, inconveniente, mejorable, etc.,
ELABORACIN DE PROPUESTAS
_____________ incluso cuando no venga a la mente ninguna solucin.
El registro se realiza en un formato sencillo, que aade a la descripcin por
Generacin de alternativ as COSTOS BENEFICIOS
_____________ ____________ escrito un grfico que ilustra la situacin.
Estimacin de costos y _____________ _____________
benef icios _____________ _____________
ELABORACIN DE PROPUESTAS
PRESENT_____FECHA_____
APROB _____FECHA_____
El paso que sigue es dar cauce a la imaginacin y preguntarse cmo
intervenir, qu pasara si se hiciera x cambio, etc., sin dudar en pedir ayuda
o comentarlo con otras personas.
APROBACIN Y PUESTA EN MARCHA La propuesta que surja se incluye en el formato anterior, anotando los costos
y beneficios esperados, para luego remitirla a un centro de sugerencias.
Valoracin de las propuestas CENTRO DE
SUGERENCIAS
Prueba y puesta en marcha APROBACIN Y PUESTA EN MARCHA
Las ideas que lleguen son valoradas, para que en caso de que se estimen de
inters hacer su prueba y llevarlas a la prctica tan pronto como sea posible,
con la participacin de quien o quienes formularon la propuesta.
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
Como nunca se sabe cmo van a funcionar realmente las cosas, hay que
Observ ar resultados
vigilar los resultados que se vayan dando y hacer los ajustes necesarios
Hacer ajustes necesarios
hasta cumplir con lo que se quiere.
Algunos autores que plantean un recorrido como el anterior son: Shigeo
Shingo (Produccin sin stocks, el sistema Shingo para la mejora continua), y
Tomo Sugiyama (El libro de las mejoras, creacin de un rea libre de
problemas), adems del popular mtodo de las 5 Ss.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.2.2. MTODOS CAUSALES SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 93
FALLAS O PUNTOS DE MEJORA Los mtodos causales estn dirigidos a aquellos casos en los que se
QUE SE DETECTAN
detectan ciertas fallas o se buscan ciertas mejoras, donde tales fallas o
puntos de mejora se conciben como el efecto visible de alguna causa que es
CUL ES LA
CAUSA?
ANALISTA necesario precisar, para luego buscar cmo actuar sobre ella y as dar
solucin al problema planteado.
(EFECTOS VISIBLES O SNTOMAS) Para identificar cul es la causa que est detrs de los sntomas, es
conveniente emplear apoyos grficos como el diagrama de pescado, ya que
facilitan reunir la experiencia, la intuicin y los datos en forma sistemtica y
TCNICAS DE APOY O ordenada.
C
EFECTO C E
Por otra parte, las alternativas de solucin pueden ser de dos tipos:
E C C
E C aquellas que slo tratan de aliviar los efectos (ej. un analgsico) y
C
C E/C E/C E/C E
aquellas que buscan atacar el problema desde las causas (ej. atacar
la infeccin).
Por lo general, las primeras tienen la ventaja de que son ms fciles de
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN identificar y aplicar, adems de que los resultados son ms rpidos y visibles,
C aunque con frecuencia su valor es limitado, ya que como las causas no se
E
C alteran, los problemas pueden volver a presentarse e incluso agravarse.
E C
EFECTO C E
ATACAR LAS CAUSAS ALIVIAR LOS EFECTOS
C En cambio, las alternativas que van al origen del problema, si bien pueden
C
pueden s er ms difc iles de
identific ar y aplic ar
por lo general s on ms fc iles de
identific ar y aplic ar
E C
E ser ms difciles de identificar y aplicar, y los resultados ser ms dilatados, las
C
los res ultados pueden s er ms
dilatados
los res ultados s on ms rpidos mejoras que se obtienen se suponen ms efectivas y duraderas.
pero los problemas pueden v olv er a ROMPER CON LAS ESTRUCTURAS
pero las mejoras s e s uponen ms pres entars e o agrav ars e CAUSALES EN ALGUNA DE SUS PARTES
duraderas y efec tiv as
En el caso de una cadena causa-efecto o de una red causal, las alternativas
posibles son todas aquellas que permiten romper con tales estructuras en
cualquiera de sus partes.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA EL ANLISIS CAUSAL SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 95
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.2.3. MTODOS FUNCIONALES SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 97
Los mtodos funcionales estn dirigidos a aquellos casos en los que para
eliminar las fallas o alcanzar las mejoras a las que se aspira, no basta con
SE DETECTAN FALLAS
GENERALIZADAS O intervenir sobre ninguna causa o factor particular, como sucede en cualquiera
TOTALES DEL SISTEMA de los siguientes casos:
situaciones en las que se detectan fallas generalizadas o fallas
totales del sistema;
dificultades relacionadas con la forma en que se organiza y
DIFICULTADES EN LA FORMA ejecuta un proceso o un conjunto de procesos
EN QUE SE ORGANIZA EL
PROCESO O CONJUNTO DE
situaciones en las que se aspira a mejoras globales
PROCESOS Esto se debe a que el comportamiento que se tiene no slo depende de las
caractersticas y el manejo de las partes, sino tambin de la forma en que
interactan y ajustan.
SITUACIONES EN LAS QUE Un punto clave para tratar con estos casos es crear un sistema de
SE ASPIRA A MEJORAS actividades, que es una representacin grfica del proceso en el que estn
GLOBALES
inmersos los problemas, ya que permite contar con una visin amplia de la
situacin y a la vez sirve como gua para indagar en el objeto en bsqueda de
qu est mal y cul es la razn.
Un smil para ilustrar el papel de estos sistemas es el esquema de los
circuitos de un aparato electrnico, cuyo seguimiento es de gran valor para
S I S TE MA DE A CTI VI DA DE S
que el tcnico responsable identifique las fallas y haga los ajustes
es una representacin se considera el conjunto de actividades pertinentes, con la diferencia de que en muchos de los problemas
g rfica del proceso de q ue de acuerdo con la lg ica organizacionales no se cuenta con ningn esquema preelaborado.
inters se req uieren para cumplir el fin previsto
Para la elaboracin de estos sistemas de actividades se proponen los
siguientes pasos:
permite una visin g lobal y sirve a) de acuerdo con la problemtica que se percibe, se define cul o
como g ua para indag ar en el objeto
en bsq ueda de q u est mal y cul
cules son los procesos o subprocesos involucrados;
es la razn b) para cada proceso se establece cual es su funcin o propsito, as
como el conjunto de actividades que de acuerdo con la lgica se
requieren para cumplir con tal fin;
c) estas actividades se conectan entre si y con su entorno para indicar
OPERACIN REAL
los principales flujos materiales, de informacin o de algn otro tipo;
d) a su vez, cada actividad puede ser dividida en subactividades, hasta
alcanzar el nivel de detalle requerido.
De esta manera pueden representarse procesos como la produccin de un
bien, el abasto de una urbe, la ejecucin de un proyecto, la operacin de una
terminal de carga y muchos ms.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA EL ANLISIS FUNCIONAL SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 99
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.3. PROBLEMAS DE COMPETENCIA SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 101
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA EL ANLISIS DE PROBLEMAS DE COMPETENCIA SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 103
Los pasos por seguir para el anlisis de los problemas de competencia, son
ANLISIS DEL SECTOR ANLISIS DEL MERCADO
fcilmente relacionables con los estudios de oferta-demanda de la evaluacin
Fuerzas del entorno Panorama del mercado de proyectos y, desde luego, con el campo de la planeacin de negocios,
Poder e inf luencia de Segmentacin del
mercado mismos que se presentan a continuacin en forma enumerativa.
cada f uerza
En qu casos conv iene Posible mercado meta ANLISIS DEL SECTOR
un cambio para mejorar Caractersticas generales Identificar qu fuerzas existen en el entorno (proveedores, rivales, sustitutos,
la posicin del producto
prestadores de servicios, canales de comercializacin, enemigos gratuitos,
etc.)
ANLISIS DE CAPACIDADES
Definir cul es el poder e influencia que tienen sobre la organizacin y valorar
INTERNAS
en qu casos conviene un cambio para mejorar la posicin.
Capacidades distintiv as
de la organizacin ANLISIS DEL MERCADO
Debilidades crticas Elaborar un panorama del mercado, que implica conocer quines compran,
qu compran, a quin, por qu medio, etc.; as como ciertas caractersticas
de inters de los compradores (edad, ingreso, estilo de vida, etc)
Trazar los principales segmentos del mercado y definir a qu parte de l
DISEO DE LA ESTRATEGIA conviene dirigir la atencin, en funcin de su atractivo, accesibilidad y
COMPETITIVA capacidad para servirlo.
Mov imientos para mejorar Afinar los detalles sobre las necesidades y preferencias de los consumidores,
la posicin en el sector
para sobre esa base delinear las caractersticas que debe reunir el producto.
Mercado meta
Caractersticas del ANLISIS DE LAS CAPACIDADES INTERNAS
producto Aclarar cules son las capacidades de la organizacin en funcin de sus
Plan de comercializacin
recursos y habilidades distintivas, adems de las debilidades que representan
Cmo aprov echar y
ref orzar las capacidades un obstculo.
internas
DISEO DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA
Establecer qu movimientos se sugieren para ganar una mejor posicin en el
sector (otros proveedores o canales, acuerdos, asociaciones, etc.)
INSTRUMENTACIN Y
Establecer con qu producto y en qu parte del mercado (mercado meta) se
CONTROL habr de competir, incluyendo el plan de comercializacin.
Planeacin de la
En cuanto a las capacidades internas, indicar cmo se sacar provecho de
implantacin ellas y cmo se reforzarn.
Ejecucin y control INSTRUMENTACIN Y CONTROL
Estructurar los programas de accin y asignar tiempos, responsables y
recursos.
Vigilar los avances y resultados que se vayan obteniendo, adems de cuidar
los cambios que pudieran presentarse.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.4. PROBLEMAS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 105
ANLISIS EXTERNO En una poca de fuertes y frecuentes cambios, el xito o fracaso de las
tendencias organizaciones est condicionado en un alto grado por la habilidad que
de
s muestran para aprovechar las oportunidades o responder a las amenazas
ida
eventos
un que el tiempo trae consigo.
ort
op
impactos o condiciones quiebres
positivas o neg ativas q ue
La primera etapa de trabajo es el anlisis externo, en la que se indaga sobre
pueden traer los cambios en el qu cambios cabe esperar, resultado de tendencias establecidas, quiebres de
ambiente
las mismas o por la ocurrencia de algn evento.
amenazas
Entre estos cambios se deben incluir aquellos que ya se estn dando o que
se consideran inminentes y cuyos efectos estn por venir.
ANLISIS INTERNO El hablar de unos u otros cambios carece de utilidad si no se aclara qu
impacto positivo o negativo, o qu condiciones favorables o desfavorables se
abren para la organizacin, que representan las oportunidades o amenazas
qu favorece aprovechar una oportunidad
oportunidades sobre las que se va a trabajar.
qu pe
rm ite resi
d
stir una
da
amenaz
La etapa que sigue es un anlisis interno, en la que se examinan los
ni
a
tu
amenazas
or
zas
op
elementos con que cuenta la organizacin para responder a tales retos y que
a
un
fortale
a
ar
z
na
ch
a
ro
na
ap
t eu
ita
an
lim
le
rab Una manera gil y efectiva para identificar las fortalezas y debilidades
lne
qu
deb vu
ilid e
ade ac
s
qu
h crticas, consiste en preguntar directamente lo siguiente:
qu favorece el aprovechar cierta oportunidad (fortaleza) o qu lo
limitara (debilidad);
qu permite resistir alguna amenaza (fortaleza) o qu hace vulnerable
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA
a la organizacin frente a la misma (debilidad).
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Al combinar estos resultados se estructura una matriz que habr de servir de
marco para idear las estrategias de respuesta, en las que se tiene como
estrategia
FORTALEZAS
ofensiv a
atrincheramiento propsito aprovechar las oportunidades o neutralizar las amenazas, tomando
fortalecer fortalecer como apoyo los puntos fuertes y tratando de construir una posicin ms firme
DEBILIDADES o o
ignorar salir en las reas dbiles.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA EL ANLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 107
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.5. PROBLEMAS DE CAMBIO NORMATIVO SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 109
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA LOS PROBLEMAS DE CAMBIO NORMATIVO SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 111
Dado el carcter creativo que supone el diseo del futuro al que se aspira, los
lineamientos que proponen los distintos autores tienen una gran variabilidad,
por lo que los pasos que aqu se exponen deben considerarse como una de
ANLISIS CRTICO
las posibles formas de trabajo.
Crtica sev era del sistema ANLISIS CRTICO DEL SISTEMA
Def inicin de temas clav e Como punto de partida se sugiere realizar una crtica severa del sistema y de lo
que cabe esperar en el futuro si no se acta, ya que ello ayudar a romper con
convencionalismos y a identificar los temas clave, pues en cierto sentido los
fines son una expresin de lo que no se quiere o se carece.
FASE NORMATIVA FASE NORMATIVA
Formulacin de qu se quiere Para cada tema clave (ej. tecnologa, productos, estmulos, etc.) se expresa de
Estructuracin de la imagen manera libre lo que se quiere para un futuro indeterminado o de largo plazo.
objetiv o
Una manera de ayudar a la imaginacin es lanzar preguntas como las
siguientes: qu har nica a la organizacin?, qu distinguir al producto?,
qu cambio se considera especialmente bueno?, qu nos gustara alcanzar
o crear?, etc.
FASE DE PRESCRIPCIN
El siguiente paso consiste en traducir las ideas generales y propsitos de
Anlisis de div ergencias connotacin indefinida que se han expresado, en un conjunto de objetivos
Seleccin de reas en las que se concretos y bien organizados, para sobre esta base armar la imagen objetivo.
requiere actuar
Generacin de alternativ as
Este trabajo es importante ya que la utilidad de los fines est condicionada por
Ev aluacin y seleccin el grado de explicitez alcanzado, de manera que puedan ser empleados como
elementos de coordinacin, gua para la accin y criterio de decisin.
FASE DE PRESCRIPCIN
Al comparar la imagen objetivo con el sistema actual, se detectarn una serie
FASE DE INSTRUMENTACIN
de discrepancias que representan las reas de oportunidad para el desarrollo
del sistema, debindose seleccionar las reas en las que se considera que es
Planeacin de la implantacin prioritario actuar.
Ejecucin y control
Sobre esta base, se procede a idear de manera abierta las opciones que
permitiran obtener lo que se quiere o al menos acercarse a ello tanto como sea
posible; hecho lo cual se procede a su evaluacin, considerando tanto el grado
de deseabilidad como la factibilidad tcnica y operativa.
FASE DE INSTRUMENTACIN
Finalmente se estructuran los programas de accin, poniendo especial
atencin en los obstculos o restricciones que hay que salvar para darles
viabilidad a las propuestas, para as pasar a la ejecucin y posterior control.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.6. PROBLEMAS DE IDEACIN DE OPCIONES DE CAMBIO SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 113
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA LA IDEACIN DE OPCIONES DE CAMBIO SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 115
CONOCIMIENTO IM PLCITO Sin que propiamente se pueda hablar de un cuerpo terico o de corrientes bien
Problemas y sus causas establecidas, existen distintas formas de planeacin que tienen como propsito
Req uerimientos del mercado producir rpidamente propuestas especficas de cambio.
Mejoras posibles
Objetivos Formas de planeacin que se estructuran como talleres (conferencias de
Oportunidades y amenazas
bsqueda), tcnicas grupales (TKJ) o por medio de alguna tcnica de
Grandes proyectos de
cambio creatividad orientada a la solucin de problemas, en las que sin que constituya
Etc.
una regla pueden identificarse las siguientes fases:
FASE PREPARATORIA
El primer trabajo consiste en integrar un grupo de individuos que tengan algn
inters en la organizacin y que potencialmente puedan aportar alguna buena
FASE EXPLORATORIA
idea.
Grupo de trabajo
Siguiendo un procedimiento simple, se hace una exploracin general de la
Exploracin general de la
situacin situacin que se guarda, las dificultades existentes, los principales retos que se
advierten o los principales desarrollos por alcanzar, sin que se pretenda
necesariamente hacer un planteamiento completo.
FASE DE PRESCRIPCIN
FASE DE PRESCRIPCIN Al trabajo de exploracin le sigue directamente una etapa de propuestas, para
Preguntas para la identif icacin
lo que se lanzan directamente preguntas como las siguientes:
de proy ectos o propuestas de qu cambios concretos se deberan introducir?
cambio
Ev aluacin y seleccin qu proyectos especficos se sugieren?
cmo mejorar la situacin?
A continuacin se procede a juzgar la bondad y viabilidad de cada iniciativa,
argumentando en favor o en contra, con votaciones, etc., de suerte que de no
FASE DE INSTRUMENTACIN haber dudas se tomen las decisiones correspondientes.
Planeacin de la implantacin FASE DE INSTRUMENTACIN
Ejecucin y control Una vez que se ha decidido sobre las alternativas que proceden, se establece
un conjunto de responsables, quienes se encargarn de afinar los detalles y
buscar la manera de ponerlas en prctica, adems de preparar los informes
que sobre los avances o sobre los resultados se les hayan requerido.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.7. PROBLEMAS DE EVALUACIN SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 117
as
necesidad por tenindose como tarea definir cul es el mejor curso de accin.
iv
CUL ES LA satisf acer
at
rn
MEJOR OPCIN? u
Trabajo que descansa en dos partes principales:
te
al objetiv o por alcanzar
en la primera se establece la estructura que servir de base para juzgar
las alternativas, dada por el conjunto de criterios por considerar para
definir la factibilidad y valorar la bondad de las distintas opciones;
en la segunda se estiman las consecuencias asociadas a cada alternativa
y se procede a su calificacin de acuerdo con los criterios establecidos en
la parte anterior.
ESTIM ACIN DE LAS Los criterios de factibilidad contemplan la disponibilidad de recursos y cualquier
MARCO PARA LA EVALUACIN CONSECUENCIAS ASOCIADAS A
CADA ALTERNATIVA limitacin fsica, tcnica, operativa o legal que pudiera impedir llevar a la
prctica cualquiera de las propuestas, el producto son distintas restricciones
con qu criterios
se juzgarn las alternativ as? por cumplir.
A1 A2 A3 An
La bondad de las alternativas est dada, sobre todo, por el grado con que se
FACTIBILIDAD R1 da cumplimiento a los propsitos planteados, a lo que se agregan unos u
restricciones o
requisitos por
R2 otros criterios complementarios que se consideren de inters, como por
Limitantes de
recursos, tcnicas, cumplir
operativas, legales, Rx ejemplo la oportunidad o rapidez, eficiencia, costo o aceptabilidad social.
etc.
cules califican? A los criterios que sirven para juzgar la bondad de las alternativas se les
taci os
n
de a s mnim
BONDAD
O1
Grado con que se atributos aceptacin, esto es, un requisito que de no satisfacerse conduce al rechazo
cumple con los
propsitos
deseados O2 de la alternativa respectiva, sin que importe qu tan buena sea en otros
Otros (oportunidad,
eficiencia, O3 aspectos, como sucede con un plazo mximo de ejecucin.
aceptabilidad, etc.)
OY
Estos requisitos pueden manejarse como restricciones adicionales.
cul gana?
Una vez que se han identificado las restricciones, requisitos y atributos
deseados, lo que procede es estimar las consecuencias asociadas a cada
alternativa, para eliminar las alternativas que no cumplan con alguna restriccin
o requisito y luego, entre las que quedan, estudiar cul es la propuesta que
mejor califica al considerar los atributos deseados.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA LOS PROBLEMAS DE EVALUACIN SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 119
El mrito central est dado por la capacidad para organizar y coordinar los
distintos trabajos, para hacer un uso eficiente de los recursos y obtener los
resultados en los plazos, la cantidad y la calidad deseada.
DESARROLLO DE LA
OPCIN ELEGIDA
Hasta el momento, lo que se designa como la solucin o el cmo y que
SEG aqu se refiere como el proyecto, est representado por un prospecto en el
UIM
IEN que se anuncian en trminos generales las medidas que se proponen, un
TO
YA
JUS estimado global de los recursos y el plazo de que se dispone, por lo que se
TES
deben desarrollar estos aspectos con mayor detalle.
calendarizacin
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
GUA PARA PROBLEMAS DE ASIGNACIN Y REGULACIN SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 123
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.9. PROBLEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 125
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.9.1. INCREMENTALISMO DISJUNTO SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 127
Es incremental porque se reduce el es disjunto porque cada rea o Ahora bien, esta estrategia debe de emplearse con ciertas reservas, ya que
alcance de las propuestas a grupo puede desarrollar las acciones estimula un espritu conservador y conformista, elude enfrentar cambios
pequeos cambios que mejor considere
radicales y soslaya la necesidad de tomar decisiones fundamentales.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.9.2. ESQUEMAS DIRECTORES SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 129
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.9.3. INTERVENCIN PROBLEMSTICA SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 131
INTERVENCIN Las ventajas de este proceder son claras, al centrar la atencin en los
PROBLEMSTICA renglones ms significativos y en la produccin de resultados concretos,
adems de que se deja abierta la puerta a las iniciativas particulares, a la
innovacin y al oportunismo, que con frecuencia los procedimientos formales
ignoran e incluso obstruyen.
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.10. PROBLEMAS DE NEGOCIACIN Y CONFLICTO SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 133
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
5.11. RESUMEN AL CAPTULO Y VALORACIN FINAL DE LOS RESULTADOS SISTEMA DE METODOLOGAS DE PLANEACIN 135
PROBLEMAS TIPO Se llega al final de este captulo y del trabajo con la identificacin de los
CARCTER UNITARIO O PLURAL DEL SUJETO
problemas tipo en las organizaciones y con el planteamiento del proceso de
los criterios o es posible los criterios no son
son nicos alcanzar consensos nicos o comunes solucin que corresponde en cada caso, con lo que se da forma al sistema de
Se est ima que el objet o es Lo que vara son los
metodologas de planeacin que se propona desarrollar.
GRADO DE COMPLEJIDAD DEL OBJETO
PROBLEMAS DE ALTA
COMPLEJIDAD Un hecho que se debe destacar es que, sin que se tuviera este propsito en
Dado el grado de complejidad, slo se puede adquirir un mente, el mismo panorama se convierte en un importante marco de apoyo
conocimiento parcial o superficial de la situacin,
LA PLANEACIN EN IMGENES
ENFOQUES DE PLANEACIN
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