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Le secteur

agroalimentaire au
Maroc
13 aot 2007

MINEFI DGTPE Prestation ralise sous systme de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001

Panorama du secteur
Le secteur agroalimentaire est lun des secteurs moteurs de lconomie
marocaine. En effet, il contribue hauteur dun tiers du PIB industriel et
8 % du PIB national pour une production de plus de 5,4 milliards deuros
(+2,4 % en 2005) et dgage 1,6 milliards deuros de valeur ajoute. Il
reprsente ainsi le premier secteur manufacturier du pays, trs loin devant
le textile ou la chimie. Ce secteur est en forte croissance grce la trs bonne
tenue de la demande aussi bien intrieure qu lexportation. Ceci sexplique
essentiellement par le changement manifeste des habitudes culinaires,
induisant une amlioration du niveau de consommation nationale, mais qui
demeure relativement bas par rapport aux pays niveau conomique
comparable. Le secteur nexporte que 17 % de sa production en raison
notamment des difficults satisfaire les critres de qualit et des exigences
sanitaires des pays dvelopps.

Production Les acteurs du march


Le secteur recense plus de 1 953 entreprises qui reprsentent 24 % du total
des tablissements industriels, et emploie plus de 110 000 personnes. Le tissu
des IAA marocaines demeure nanmoins essentiellement compos de PMI
(sont considres comme telles les entreprises de moins de 200 salaris)
puisquelles reprsentent 95 % des IAA. Mais celles-ci nassurent quun peu
moins de la moiti de la production agroalimentaire alors que les 50 plus
importantes en assurent prs de 55 %. Celles-ci appartiennent soit des
groupes nationaux (ONA, Dyana Holding, Ynna Holding, Holmarcom), soit
des entreprises trangres (Nestl, Coca Cola, P&G, Unilever, Savola).

Les 10 premires entreprises agroalimentaires au Maroc en termes de CA 2005


Socit CA en M Activit
1 Groupe Altadis 1 032 Culture du tabac, fabrication et commercialisation de cigarettes
2 Centrale Laitire 323 Transformation du lait et drivs
3 Lesieur Cristal 313 Production d'huiles
4 Cosumar 292 Raffinerie de sucre
5 Copag 126 Produits laitiers, agrumes, primeurs, jus
6 Brasseries du Maroc 117 Brasserie, malterie
7 Maroc Fruit Board 107 Fruits et lgumes
8 Graderco 105 Crales
9 Ste gnrale des boissons gazeuses 100 Distribution de boissons
10 Nestl Maroc 89 Produits alimentaires

Source : Economie & Entreprise


Lessentiel de la production des IAA (83 %) est destin au march local
(produits de base comme le sucre, le lait et ses drivs, la farine et lhuile).

Les faiblesses
Le secteur souffre de divers facteurs : faible productivit, qualit ingale de

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loutil de production, normalisation insuffisante, faiblesse de la chane


logistique/emballage, atomisation de loffre, fiscalit leve sur certains
intrants (lait en poudre, mas, sucre, crales, emballage). Toutefois, le
pays attire de nombreux investisseurs trangers grce aux avantages naturels
dont bnficie le Maroc (proximit gographique de lEurope, grande varit
dcosystmes) et lamlioration de lenvironnement des affaires par la
libralisation des changes avec lUnion europenne notamment.

Les opportunits
Principales socits implantes au Le Plan EMERGENCE , lanc en 2005, constitue une nouvelle stratgie
Maroc : industrielle vise canaliser les effets de louverture et dynamiser la mise
niveau afin que le Maroc puisse se positionner dans les changes mondiaux et
Azoubal (Fruits rouge de lAisne), rsister face la monte en puissance des pays asiatiques. Ce plan a identifi
Bimo (groupe Danone), Biolandes les industries agroalimentaires en tant que secteur fort potentiel de
Maroc, Boyauderie de l'atlas (Boa croissance. La stratgie arrte prconise, long terme, une mtamorphose
participations), Centrale Laitire totale du secteur, cest--dire une meilleure valorisation des ressources
(groupe Danone), Cpages de agricoles et une offre exportable et comptitive. Cela ne sera possible qu
Boulaouane (Castel Frres), travers la consolidation des firmes industrielles et la recherche-
Cpages de Mekns (Castel dveloppement.
frres), Erelem (BFA laboratoires),
Fromagerie des Doukkala (groupe Le secteur agroalimentaire recle des opportunits daffaires trs
Bongrain), Fromageries Bel Maroc, intressantes, notamment pour la France qui est dj bien prsente dans le
Les Brasseries du Maroc (Groupe secteur au travers de filiales. Des branches entires sont au dbut de leur
Castel), Altadis Maroc (groupe processus de dveloppement. Dautres pistes restent insuffisamment
Altadis), Socit agricole des exploites (produits bio, huile dargan, levage de dindes). Dautres sont
domaines de Ait Yazem (William encore inexploites ou ngliges comme lalimentation des animaux
Pitters international), Soders domestiques. Le Maroc ne peut plus se concentrer uniquement sur les
(socit des drivs du sucre), produits qui soutiennent leffort dexportation (agrumes, tomate) ; il devra
Somia (Comptoir mditerranen de dsormais se diversifier et attaquer de nouvelles niches plus forte valeur
lolive), Vanelli Maroc (Vanelli ajoute.
France).
Dans le cadre de la libralisation de lconomie nationale et de la mise en
valeur du patrimoine agricole, le gouvernement marocain a adopt un plan
visant se dgager de la gestion directe des terres agricoles gres par la
La seconde tranche de mise en SODEA et la SOGETA. Le partenariat public-priv encourage ainsi
location des terres agricoles des linvestissement et la cration demploi en mettant la disposition des
socits publiques SODEA- investisseurs nationaux et trangers une assiette foncire trs importante sous
SOGETA est ouverte depuis le 16 forme de location longue dure. Au terme de la 1re tranche de mise en
avril 2007. Lopration porte sur 45 location des terres des socits SODEA-SOGETA, 169 projets concernant 44
000 ha. Voir site Internet : 000 ha ont t retenus en 2005 avec un investissement global de 4,7 milliards
de dirhams.
http://www.agripartenariat.ma

Echanges Les exportations


commerciaux UE-
Maroc
La structure des exportations montre quelles sont concentres sur quelques
produits, souvent faible valeur ajoute, et destines un march restreint.
Elles sont constitues hauteur de 79 % de quatre produits (huile dolive,
conserves de lgumes, de boyaux et de poissons) et sont essentiellement
tournes vers lUnion europenne qui absorbe environ :
80% des exportations marocaines de produits vgtaux transforms ;
60% des exportations marocaines de produits de la pche.

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En 2005, les exportations marocaines destination de lUE ont progress de


22,7 % pour atteindre 497 millions d.

Echanges des produits agroalimentaires avec lUE (en M )


La part des conserves de 2003 2004 2005 Var 05/04
poissons a atteint 39 % en 2005. Importations 238 264 286 8,5%
Exportations 372 405 497 22,7%
Ces produits sont exports
Solde 134 141 211 49,2%
principalement vers la France,
Source : partir des chiffres de lOffice des Changes
lEspagne, lItalie, lAllemagne, les
Pays Bas et la Grande Bretagne Rpartition des exportations marocaines par produits en %

qui absorbent 93 % des 2003-2005 / vers l'UE

exportations de cette zone en Rpartition des exportations m arocaines par produits en %


2005. 2003-2005 / vers l'UE

100%
Les ventes dhuile dolive ont
Autres Autres Autres
continu leur ascension avec un 90% produits; 34% produits; 24%
produits; 29%
taux de progression de 158 %. En
80%
2004, les exportations de ce produit
Prod. Alim .
Prod. Alim .
ont t multiplies par prs de 7 70% Prod. Alim . Divers; 8%
Divers; 6% Divers; 7%
grce aux dbouchs offerts par 3 Huile d'olive; Huile d'olive;
60% Huile d'olive;
marchs : Espagne (55 %), lItalie 1%
Cons. 8% 16%
Lgum es; Cons.
(39 %) et le Portugal (5 %). 50% Cons.
15% Lgum es;
Lgum es;
17%
40% 13%
Les conserves de lgumes
reprsentent 13% en 2005, soit une 30%
baisse de 4,9 % par rapport Cons.
Cons. Cons.
20% Poissons; 44%
2004. La France absorbe prs des Poissons; 39% Poissons; 39%

deux tiers des ventes de ces 10%

produits destination de lUE.


0%
2003 2004 2005

Les importations de produits Les importations


laitiers reprsentent 25 % des Rpartition des importations par produits en %
importations de produits 2003-2005 / vers l'UE
agroalimentaires en provenance de 100%
lUE. Les principaux fournisseurs
90% Autres Autres
europens du Maroc en produits Autres
produits; produits;
laitiers sont la France, lEspagne, 48% 52% produits;
80%
les Pays Bas, le Portugal, lIrlande 54%

et lAllemagne. Les achats dhuiles 70%


vgtales brutes qui reprsentent 8
60%
% des achats du secteur ont affich
Tabacs 1%
une baisse de 26,8 %. Cette baisse 50% Tabacs 3%
Vins 6% Tabacs 6%
a affect les fournisseurs
Vins 6%
traditionnels (Espagne et France) 40%
Huiles; Vins 6%
Huiles;
du Maroc qui ont vu leur part de 18%
30% From age; 12% Huiles; 8%
march reculer au profit de la From age; From age;
3% 5%
Belgique et des Pays Bas. 20% Lait; 8% 4%
Lait; 6% Lait; 7%

10% Beurre; Beurre; Beurre;


16% 16% 14%
0%
Laccord dassociation Maroc-UE 2003 2004 2005

qui prvoit la cration dune zone Les importations de produits agroalimentaires en provenance de lUE se sont
de libre change chance 2012 leves 286 millions d en 2005, soit une croissance de 8,5 % par rapport
constitue un facteur positif pour les 2004. Ces importations sont composes essentiellement de 5 produits qui

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exportateurs europens de produits totalisent 46 % des parts en 2005 : produits laitiers (beurre, lait, fromages),
agroalimentaires. huiles vgtales brutes, tabac, vins et alcools.

Voir fiche de synthse sur la La grande distribution alimentaire au Maroc ne reprsente que 8% du
grande distribution au Maroc : commerce de dtail au Maroc, mais sa croissance est constante et rapide.
http://www.missioneco.org/maroc/d Cette volution associe laccord de libre change Maroc-UE devrait
ocuments_new.asp?V=7_PDF_129 contribuer la croissance des importations de produits agroalimentaires en
755 provenance de lEurope.

Salons Informations pratiques

SIAGRIM : salon international de Les publications des Missions Economiques et d'Ubifrance


lagriculture au Maroc Mekns
http://www.salon-agriculture-
maroc.com/

SIFEL : salon de la filire fruits et


lgumes au Maroc Agadir
http://www.sifelmorocco.com/FR/pr
esse.php?page=communiques.php

INTERAGRO : salon de
lagroalimentaire et de lquipement
pour lagro-industrie Casablanca Les oprateurs du secteur de l'emballage
Le secteur agroalimentaire au Maroc
www.cfcim.org au Maroc (120 HT)
(122 HT)

AGADIR FISH MOROCCO : salon


international de la pche et de la
Fdration professionnelle :
valorisation des produits de la mer
Agadir
FENAGRI : Fdration Nationale de lAgroalimentaire au Maroc
http://www.afm.eme-
http://www.fenagri.org/
morocco.com/FR/index.php

Les douanes marocaines :


SIAAM : salon international de
lagro-industrie et de
http://www.douane.gov.ma/adil/
lagroalimentaire Casablanca
http://www.siaam-
morocco.com/FR/index.php

Copyright Auteur :
Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation Mission conomique
expresse de la Mission Economique de RABAT (adresser Adresse : 1, rue Aguelmane Sidi Ali
les demandes rabat@missioneco.org). RABAT-AGDAL 10000
MAROC
Clause de non-responsabilit Rdige par : Christelle LABERNEDE
La Mission Economique sefforce de diffuser des Revue par : Bruno ROQUIER-VICAT
informations exactes et jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Version originelle du 13/08/2004
Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue Version n 2 du 13/08/2008
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linformation contenue dans cette publication qui ne vise
pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent
ltude et lanalyse de cas particuliers.

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