Plan Estratégico de Codelco PDF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
LOS PROYECTOS DE INVERSIN

Y EL FUTURO DE CODELCO
Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
8 de Julio de 2015
Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Plan estratgico de Codelco
Nuestra posicin y respaldo son slidos Ejes, Objetivos y Estrategias
Fortaleza de nuestra base geolgica: Ejecutar los PROYECTOS ESTRUCTURALES

MINEROS, cumpliendo sus metas.
recursos minerales suficientes para
ms de 70 aos de explotacin. Incrementar la productividad y mejorar los
costos y la competitividad.
Experiencia de los trabajadores, y

relaciones laborales de confianza y
participativas.
Crecimiento con
Competitividad
Contamos con los recursos financieros Atraer, retener
para llevar a cabo nuestras inversiones. y desarrollar
Seguridad y Salud
recursos para la
Ocupacional.
Minera Gestin excelencia de la
A lo largo de nuestra historia, hemos Sustentable del gestin
Cambio
sido exitosos, generando excedentes al
Estado por ms de US$ 115,4 miles de Medio Racionalizacin de
millones (moneda de 2014). Ambiente y la organizacin y
Comunidades. mejoramiento del
proceso de toma
de decisiones.
2 Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Construyendo el futuro: cartera de Proyectos Estructurales
Capturar el valor potencial de los enormes recursos y reservas.

Asegurar el flujo de caja para el Estado de Chile.
Nuevo Nivel
Chuquicamata RT Sulfuros Rajo Inca Expansin
Traspaso Andina Mina
Subterrnea Fase II Salvador Andina
El Teniente
Ao PEM 2018 2019 2019 2020 2020 2024
Capex, US$
4.000 4.500 5.000 5.500 1.250 1.750 4.500 5.500 2.500 3.000 6.500 7.500
millones
Produccin,
367.000 354.000 161.000 432.000 196.000 343.000
tmf/ao
En construccin. Estudio de En construccin: En construccin. Estudio de En proceso de
Estado a 17,4% de ingeniera de excavaciones, 31,8% de prefactibilidad tramitacin
Diciembre ejecucin del detalles y en desarrollos ejecucin del ambiental
2014 proyecto tramitacin subterrneos y proyecto
ambiental otros.
Nota: La produccin de los proyectos corresponde al promedio de los primeros 10 aos de produccin, despus de la puesta en marcha.
Plan de negocios y desarrollo 2015 - 2019
Inversiones y financiamiento
Inversin Fuentes de financiamiento

US$ 25.149 millones* US$ 25.149 millones*
2%
14% 15%
5%
5%
51% 22%
11%
63%
12%
Proyectos Estructurales
Proyectos de Sustentabilidad Recursos Propios

Otros Proyectos de Desarrollo
Deuda Financiera
Reemplazo de Equipos y Refaccionamiento de Instalaciones Incremental
Estudios** Capitalizacin
Desaarrollo de Mina y Gasto Diferido
Aporte a Sociedades
*: Cifras corresponden a caja. Moneda nominal, Orientaciones Comerciales 2015, Noviembre 2014. **: Estudios de ingeniera, exploracin geolgica e
investigacin.
Proyectos Estructurales: Chuquicamata Subterrneo
2 PIQUES DE EXTRACCIN 5 TNELES DE

DE AIRE INYECCIN DE AIRE
Rajo Chuquicamata
TNEL DE ACCESO
Nivel 1
1.841
TNEL DE TRANSPORTE
Nivel 2
1.625
Nivel 3
1.409
Nivel 4 BARRIO INDUSTRIAL
1.193
SISTEMA MANEJO DE
4 NIVELES DE MINERALES
EXPLOTACIN
Desafos:
Transicin operacin cielo abierto a mina subterrnea.
Explotacin sustentable en largo plazo. Reduccin material particulado mina.
Proyecto Chuquicamata Subterrneo
Tneles de Ventilacin Desarrollo Excavaciones Tnel Acceso
Infraestructura Construccin Pique Pique de Ventilacin Pique ventilacin
Proyectos Estructurales: Nuevo Nivel Mina
COTA: 2.350
COTA: 1.960
COTA: 1.880
NIVEL DE HUNDIMIENTO
COTA: 1.570
Desafos:
Condiciones geomecnicas. Gestin de riesgos ad-hoc en construccin y operacin.
Automatizacin operaciones para aumentar seguridad trabajadores.
Proyecto Nuevo Nivel Mina
Desarrollo Tneles Desarrollo Excavaciones Tneles
Pique ventilacin
Plataforma Confluencia S/E Elctrica Sewell
8
Impacto de los Proyectos Estructurales en el mercado de proveedores
Cantidades relevantes de insumos y obras: 2014 - 2023
Chuquicamata Nuevo Nivel Total Ambos

A qu equivale?
Subterrnea Mina Proyectos
Tneles de infraestructura 25 km 30 km 55 km 20 Tnel Lo Prado
Tneles verticales 28 km 8 km 36 km 95 Empire State
Tneles de preparacin mina 136 km 76 km 212 km Santiago Los Vilos
Cintas transportadoras 16 km 12 km 28 km rea Urbana Santiago
Barras de refuerzo 35.000 ton 63.000 ton 98.000 ton 20 Costanera Center
Acero estructural 11.000 ton 18.000 ton 29.000 ton 3 Torre Eiffel
Concreto 400.000 m3 700.000 m3 1.100.000 m3

1,2 Cerro Santa Luca
Shotcrete 300.000 m3 300.000 m3 600.000 m3
Nota: Costanera Center incluye las barras de refuerzo de la Torre 2 (torre ms alta).
9
Desafos: contexto interno y externo
Plan de Desarrollo de Codelco es uno de los ms ambiciosos de la

industria.
Magnitud sin precedentes en obras subterrneas.
Complejidad de megaproyectos ha aumentado significativamente.
Proyectos simultneos con desafos particulares:

Proyectos brownfield o co-located.
Limitados especialistas en minera subterrnea.
Servicios de construccin de tneles altamente demandados.
Tendencias: lecciones aprendidas del esquema de contratacin EPCM.

Disminucin esquemas EPCM a nivel global, especialmente en
escenarios de boom de proyectos. Estos esquemas han mostrado
menor capacidad de gestin, en particular en control de costos.
La evolucin de la institucionalidad legal, laboral, ambiental y el

empoderamiento comunitario exigen un significativo fortalecimiento
del rol del Dueo en el desarrollo de proyectos.
La gestin del riesgo pertenece al Dueo. No admite ser

externalizada.
Desafos: medio ambiente y comunidades
NUEVO NIVEL
CHUQUICAMATA RT SULFUROS TRASPASO RAJO INCA EXPANSIN
MINA
SUBTERRNEA FASE II ANDINA SALVADOR ANDINA
EL TENIENTE
ESTATUS AMBIENTAL
Aprobacin EIA en Aprobacin Aprobacin En estudio EIA en
Septiembre tramitacin Septiembre Marzo 2011 tramitacin
2010 (RCA (ingreso Mayo 2011 (RCA (RCA
N288/2010) 2013) N143/2011) N118/2011).
N PERMISOS SECTORIALES
279 920 190 270 550 1.060
Adaptacin a nueva institucionalidad ambiental en los procesos de evaluacin de proyectos.
Incertidumbre jurdica post-RCA.
Gran cantidad de permisos requiere detallada planificacin.
Incertidumbre respecto a madurez del proceso de consulta indgena.
Desafo: involucramiento comunitario temprano.
Beneficios socioambientales de Proyectos del Distrito Norte
Contratacin de mano de obra:

Chuquicamata Subterrnea: mano de obra para etapa de construccin de ms
de 3.000 personas, en promedio (peak: 6.700 personas).
RT Sulfuros Fase II: sobre 3.000 personas, como promedio, para la construccin
(peak: 11.500 personas).
Formacin de capital humano para la minera:
Habilitacin de un Centro de Formacin y Entrenamiento en Calama (300 futuros
trabajadores especializados para la mina subterrnea).
Programas de aprendices para jvenes de la comuna de Calama en competencias
bsicas de minera subterrnea.
Calidad del aire:
Chuquicamata Subterrnea: reduccin del 97% de emisiones de PM10 en fase
de operacin.
Optimizacin del uso de agua y nuevas fuentes de abastecimiento:
Chuquicamata Subterrnea: mantencin del tasa actual de uso de agua fresca y
planta de tratamiento de aguas servidas y residuales.
Conversin del tranque Talabre en un depsito de relaves espesados para el
Distrito (con ventaja de reduccin de emisiones de material particulado).
RT Sulfuros Fase II: primer proyecto de CODELCO que contempla el uso de agua
desalada en sus operaciones.
Abastecimiento de insumos crticos de Codelco: energa y agua
Medidas para el aseguramiento del suministro a los Proyectos Estructurales
AGUA ENERGA
CHUQUI SUBTERRANEA Agua de fuentes actuales.

Adicionalmente,
Proyectos en
NUEVO NIVEL MINA Chuquicamata
Etapa de
EL TENIENTE Subterrnea incluye Los contratos de largo
Ejecucin
tecnologa de relaves plazo vigentes cubren, con
TRASPASO MINA - PLANTA espesados.
tarifas competitivas, las
necesidades de los
Considera uso de agua de
SULFUROS RT FASE II mar y tecnologa de proyectos en construccin
relaves espesados. y de parte de los proyectos
Considera recirculacin en estudio.

Proyectos en
EXPANSIN ANDINA de aguas claras de La fraccin faltante se
Etapa de Estudio
relaves. contratar en el mercado.
Agua de fuentes actuales
RAJO INCA SALVADOR y tecnologa de relaves
espesados.
En forma transversal, incorporacin de tecnologa y de las mejores prcticas de la industria para reducir
los consumos unitarios de agua y energa.
Mayores proyectos de desalacin y uso directo de agua de mar en Chile
Perodo 2013-2021
Ao Estimado de Puesta en Marcha Agua Desalada (D) / Uso

Operacin Minera Relacionada Capacidad (l/s)
de Planta / Proyecto Minero Directo de Agua de Mar (M)
Escondida (Coloso I) 525 En Funcionamiento (2006) D
Esperanza 780-1.500 En Funcionamiento (2010) M
Candelaria * 300 En Funcionamiento (2013) D
Manto Verde * 120 En Funcionamiento (2014) D
Sierra Gorda 1.315 En Funcionamiento (2014) M
Antucoya 280 2015 M
Diego de Almagro 315 2015 M
Encuentro 115 2016 M
Escondida (Coloso II) 2.500 2017 D
Lomas Bayas 500 2017 M

260-290 D
Santo Domingo 2018
355 M
El Morro 640-740 2018 D
Radomiro Tomic 1.600 2019 D
Relincho 700 2021 D
Fuente: Cochilco (2014). *: Destinado a compensacin a comunidades.

Los Proyectos Estructurales como una oportunidad para la
innovacin y los cambios tecnolgicos
Nuevo Nivel
Chuquicamata RT Sulfuros Traspaso Rajo Inca Expansin
Mina
Subterrnea Fase II Andina Salvador Andina
El Teniente
Preacondicio- Biolixiviacin Automatizacin Preacondicio- Equipos semi- Preacondicio-
namiento de SBL de plantas namiento autnomos namiento
(correa-
Minera Automatizacin chancador) Equipos semi- Automatizacin Equipos semi-
continua de plantas autnomos de plantas autnomos
subterrneos
Equipos semi- Relaves Automatizacin Relaves
autnomos espesados a de plantas espesados. Equipos
nivel distrital. autnomos en
Automatizacin rajo
de plantas
Biolixiviacin
Relaves
espesados a Automatizacin
nivel distrital de plantas
Recirculacin
agua claras de
relaves
Desafos: recursos humanos asociados al mercado de proveedores
Dotacin asociada a la construccin de los proyectos
Promedio 27.000
2013-2023 personas
165 mill HH 250 mill HH por

gastadas gastar
Personal Contratado
(Directos + Indirectos + VP)
Personal Presente
(Directos + Indirectos + VP)
Peak 42.000
2017-2020 personas
Codelco incrementar significativamente las HH dedicadas a proyectos en los prximos 8 aos.
Notas: Se incluyen las iniciativas de la cartera de la Vicepresidencia de Proyectos (Proyectos Estructurales y otros) y los proyectos Divisionales. Considera el total
del personal contratado (Directo e Indirecto). Personal Directo: capataces, maestros, mineros, etc.. Personal Indirecto: profesionales de supervisin de
contratistas y personal de administracin para proyectos estructurales.
Desafos: recursos humanos
Focos de gestin en fase de construccin
Foco en Seguridad
Cultura de seguridad. Involucramiento valores y estndares.
Liderazgo visible en terreno.
Gestin de seguridad en contexto de alta rotacin y baja

experiencia contratistas en minera subterrnea.
Foco en las Personas

Alta rotacin.
Competencia de las personas y empleabilidad local.
Logstica, condiciones laborales y calidad de vida.
Calama: Centro Formacin Tcnica para operadores mineros.
Rancagua y Machal: fortalecimiento de educacin minera

mediante 3 liceos tcnicos.
Desafos: recursos humanos
Poniendo a punto la organizacin para ejecutar los megaproyectos
Consolidar capacidades internas y una fuerte organizacin

matricial.
Administrando la ejecucin y gestin de la construccin.
Implantando sistemas de control ms rigurosos.
Fortaleciendo equipos de proyectos y reas funcionales:
Optimizando planes de ejecucin con nfasis en rol del dueo.
Robusteciendo organizacin con capacidades y talentos.
Reforzando la contraparte tcnica.
Desplegar y sistematizar aprendizajes.

Desarrollo de capacidades diversas en disciplinas crticas de la
cartera.
Sistemas de gestin comparables a mejores prcticas.
Transferencia de mejores prcticas y conocimientos en reas
clave.
Aporte de valor de los Proyectos Estructurales de Codelco en etapa
de ejecucin
Proyectos Estructurales de Codelco en la curva de

costos C1 de la industria del ao 2013+
c/lb, moneda 2015
400
360 Primer Segundo Tercer Cuarto
Cuartil Cuartil Cuartil Cuartil
320
280
Chuquicamata Subterrnea
240
Nuevo Nivel Mina

Nuevo Nivel
Chuquicamata Traspaso 200
Mina
Subterrnea Andina
El Teniente
160
Ao PEM 2018 2019 2020
120
TIR, %* 17% 14% 11% 80
40
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
+: Ilustracin referencial. Los proyectos de Codelco destacados no se encontraban en
produccin el ao 2013. Notas: Produccin primaria.
Fuentes: Wood Mackenzie y Codelco.
*: Con parmetros de las Orientaciones Comerciales, Noviembre de 2014. Precio de largo, de acuerdo a consenso de mercado en torno a US$ 3 / lb.
Fuentes: Gerencia de Evaluacin de Inversiones y Control de Proyectos y Vicepresidencia de Proyectos.
Produccin e impacto de Proyectos Estructurales de Codelco
PND 2015
Mantener una produccin de 1,7 millones de tmf anuales, en el quinquenio 2015 2019.
Capturar el valor potencial de los enormes recursos y reservas.
Acceder a las mejores condiciones de mercado (ventas y abastecimiento).
Asegurar flujos al Estado de Chile.
000 tonnes
2.500
Miles de tmf
PLAN DE DESARROLLO
2.000
1.500 Traspaso Andina Andina Expansin

Rajo Inca Salvador
CASO BASE SIN PROYECTOS

1.000 Chuquicamata Subterrnea
Nuevo Nivel Mina El Teniente

500
RT Sulfuros Fase II
Ministro Hales Rajo
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Nota: Proyecto Ministro Hales Rajo, en puesta en marcha, incluido en Produccin de Codelco con y sin Proyectos. No se incluye en la situacin sin proyectos a Ministro
Hales Subterrneo.
Avances Proyectos Estructurales (al 31 de marzo 2015)
Chuquicamata Finalizando las obras tempranas.

Subterrnea La ejecucin del proyecto completo presenta un avance real de
20,3%
Nuevo Nivel Avance de 33,4%.

Mina Se est reformulando el proyecto con el fin responder de mejor
El Teniente forma a las condiciones geo-mecnicas encontradas en su
ejecucin. Se debern fortificar ms los tneles, con el propsito de
potenciar la seguridad de nuestros trabajadores y equipos.
RT Sulfuros Avance de 30% en su ingeniera de detalle y pronto inicio de las

obras tempranas.
En tramitacin ambiental, a travs de la preparacin de su Adenda
3, y participando en el proceso de consulta indgena.
21
Avances Proyectos Estructurales (al 31 de marzo 2015)
Expansin En tramitacin ambiental. Debe presentar su Adenda 2 antes del 31

Andina de julio.
Rajo Inca Avanza en su estudio de pre-factibilidad, especialmente en la

captura de informacin geolgica.
Traspaso Presenta un avance total de 14%.

Andina
22
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
LOS PROYECTOS DE INVERSIN
Y EL FUTURO DE CODELCO
Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
8 de Julio de 2015

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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

LOS PROYECTOS DE INVERSIN

Nuestra posicin y respaldo son slidos Ejes, Objetivos y Estrategias

Fortaleza de nuestra base geolgica: Ejecutar los PROYECTOS ESTRUCTURALES

Experiencia de los trabajadores, y

Capturar el valor potencial de los enormes recursos y reservas.

Inversin Fuentes de financiamiento

Proyectos de Sustentabilidad Recursos Propios

Desaarrollo de Mina y Gasto Diferido

2 PIQUES DE EXTRACCIN 5 TNELES DE

Tneles de Ventilacin Desarrollo Excavaciones Tnel Acceso

Infraestructura Construccin Pique Pique de Ventilacin Pique ventilacin

Desarrollo Tneles Desarrollo Excavaciones Tneles

Chuquicamata Nuevo Nivel Total Ambos

Tneles de infraestructura 25 km 30 km 55 km 20 Tnel Lo Prado

Tneles verticales 28 km 8 km 36 km 95 Empire State

Tneles de preparacin mina 136 km 76 km 212 km Santiago Los Vilos

Cintas transportadoras 16 km 12 km 28 km rea Urbana Santiago

Concreto 400.000 m3 700.000 m3 1.100.000 m3

Shotcrete 300.000 m3 300.000 m3 600.000 m3

Plan de Desarrollo de Codelco es uno de los ms ambiciosos de la

Complejidad de megaproyectos ha aumentado significativamente.

Proyectos simultneos con desafos particulares:

Limitados especialistas en minera subterrnea.

Servicios de construccin de tneles altamente demandados.

Tendencias: lecciones aprendidas del esquema de contratacin EPCM.

La evolucin de la institucionalidad legal, laboral, ambiental y el

La gestin del riesgo pertenece al Dueo. No admite ser

Adaptacin a nueva institucionalidad ambiental en los procesos de evaluacin de proyectos.

Incertidumbre jurdica post-RCA.

Gran cantidad de permisos requiere detallada planificacin.

Incertidumbre respecto a madurez del proceso de consulta indgena.

Desafo: involucramiento comunitario temprano.

Contratacin de mano de obra:

CHUQUI SUBTERRANEA Agua de fuentes actuales.

Considera recirculacin en estudio.

Ao Estimado de Puesta en Marcha Agua Desalada (D) / Uso

Esperanza 780-1.500 En Funcionamiento (2010) M

Candelaria * 300 En Funcionamiento (2013) D

Manto Verde * 120 En Funcionamiento (2014) D

Sierra Gorda 1.315 En Funcionamiento (2014) M

Antucoya 280 2015 M

Diego de Almagro 315 2015 M

Encuentro 115 2016 M

Escondida (Coloso II) 2.500 2017 D

Lomas Bayas 500 2017 M

El Morro 640-740 2018 D

Radomiro Tomic 1.600 2019 D

Relincho 700 2021 D

Fuente: Cochilco (2014). *: Destinado a compensacin a comunidades.

165 mill HH 250 mill HH por

Codelco incrementar significativamente las HH dedicadas a proyectos en los prximos 8 aos.

Liderazgo visible en terreno.

Gestin de seguridad en contexto de alta rotacin y baja

Foco en las Personas

Competencia de las personas y empleabilidad local.

Logstica, condiciones laborales y calidad de vida.

Calama: Centro Formacin Tcnica para operadores mineros.

Rancagua y Machal: fortalecimiento de educacin minera

Consolidar capacidades internas y una fuerte organizacin

Desplegar y sistematizar aprendizajes.

Proyectos Estructurales de Codelco en la curva de

Nuevo Nivel Mina