Mercado de adhesivos y Selladores

2011
Nuevas premisas

Febrero 29 2012
 Antecedentes Estudio Adhesivos ANIQ

Basados nicamente en cuestionarios de mercados terminales

(Socios ANIQ).
Lenta respuesta de socios participantes.
Largo tiempo de ejecucin ( Noviembre cada ao).
Larga inversin de tiempo ANIQ en compilar datos.
Se requiere estimacin de jugadores faltantes en el proceso.
Segmentos como selladores no han elaborado estudio desde
hace aos.
 Coyuntura adhesivos.
Socios mayoritarios en algunas familias ( ej. hot melts), no
aportan informacin por polticas.

La estimacin del volumen de no socios suele distribuirse con

misma participacin porcentual que los socios.

Se siguen reportando cajas negras: los dems

adhesivos, aplicaciones, las dems.
 Propuesta ANIQ
Porque seguir trabajando igual?
Existen fuentes de informacin tiles para estimar un
mercado nacional con otros mtodos:

Informacin de INEGI (Sectores productivos).

Informacin de mercados de otros censos (US).
Herramientas de econometra tipo Input-Output.
Informaciones de otros consultores.
Informacin de las empresas no socias de ANIQ.
 INEGI
Ejemplos de sectores bien documentados:

Papel y celulosa
Paales y desechables
Empaques de cartn
Produccin de OEM en general
Etiquetas.
 INEGI
Sectores donde hay que investigar mas:

Construccin.
Mantenimiento en general.
Aero espacio.
Automotriz.
 Objetivos propuesta ANIQ
Contar con anlisis soportados por mejores herramientas de
estimacin.
Terminar el trabajo en tiempos programados (no mas all de
Mayo).
Se manejaran los mismos cuestionarios/ diferente modo de
captura mas amistoso.
Se contratara un becario de la seccin para este fin.
Se contara con un reporte final mucho mejor
estructurado, mas completo y mas ambicioso que realmente
proporcione datos de mercado importantes.
 Elementos nuevos
En sntesis, para el estudio se utilizaran las siguientes herramientas:

ndices compuestos en estimaciones de tamao de segmentos

terminales, cruzados vs. Informacin de cuestionarios.

Modelos economtricos multivariables para anticipar la demanda/

precios de los prximos 5 aos.

Herramientas de input-output para estimaciones del valor real de los

adhesivos en los segmentos terminales.

Todo el plan de trabajo elaborado en base a ruta critica con aplicacin

PROJECT de ser aprobado.
 Costos.
Se prev un costo TOTAL de $115,000 pesos mas
I.V.A, prorrateado entre los socios participantes. ( 10)
Incluye la beca de un pasante por 4 meses de trabajo.
Incluye gastos administrativos de ANIQ, papelera, diseo del
CD final, equipamiento del becario, etc.
Incluye gastos para realizar encuestas fuera de ANIQ en la
Ciudad de Mxico.
Se asignara un lugar fijo en ANIQ para la elaboracin de todo
el proyecto. El becario estar reportando sus actividades y
hallazgos cada mes.
 Coyuntura de Selladores
No existe informacin del mercado en INEGI.
Tampoco se reporta informacin en el anuario estadstico de
ANIQ.
El mercado de selladores es creciente y muy importante
adems de consumir resinas y materias primas diversas
objetivo de otras secciones.
ANIQ desea llevar a cabo un estudio por primera vez bajo
consideraciones semejantes que el mercado de adhesivos.
Costos semejantes, estructura completa de mercados
terminales.
 Socios de ANIQ Mercado
Selladores
Actualmente se cuenta con varios socios
mayoritarios en la industria que son:

Wacker
Dow Corning de Mxico.
Siler Industrial Poliquimica.
Henkel Mexicana.
Momentive Chemicals.
 Socios de ANIQ Mercado
Selladores
Retos de ANIQ en el grupo de Selladores:

Motivar a los socios a participar y visualizar las

ventajas de un estudio sectorial bajo la ptica de
ANIQ.
Afiliar a nuevos prospectos de socios.
Que se sientan parte de la seccin en los programas
de trabajo y actividades en general.
Informacin del censo
Norteamericano
 Censo U.S.
El censo econmico U.S. reporta gran cantidad de
informacin estadstica:
9 Categoras generales en adhesivos y
10 Categoras en selladores.
Cada sub categora tiene 75 variables relacionadas
con la produccin y ventas de productos.
A diferencia de INEGI incluye TODA categora
importante de productos.
 Categoras en adhesivos
32552046 Other synthetic resin and rubber adhesives
32552043 Hot melt adhesives, incl.
polyamide, polyolefin, etc.
32552045 Vinyl type adhesives
32552041 Epoxy adhesives
32552044 Adhesive films, all types
32552011 Natural base glues and adhesives
32552042 Rubber and synthetic resin combinations
3255204Y Synthetic resin and rubber adhesives, nsk
3255201Y Natural base glues and adhesives, nsk
 Categorias en selladores
325520A111 Natural base nonstructural caulks, modified/unmodified oil
base
325520A131 Synthetic base general performance sealants (PVAC, etc.)
3255207111 Synthetic base general performance (PVAC, butyl, vinyl, etc.)
325520A141 Synthetic base special performance sealants
(polysulfide, etc.)
3255207121 Synthetic base special performance
(polysulfide, silicone, etc.)
325520A151 Synthetic base (nonload-bearing) preformed tapes
(butyl, etc.)
3255207131 Synthetic base (load-bearing) preformed tapes (butyl, etc.)
325520A121 Natural bituminous base caulking compounds/sealants
3255207Y Structural sealants (load-bearing), nsk
325520AY Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk
 Mercados terminales

El US Census provee adems 52 categoras de

productos que llevan adhesivos en su elaboracin.
Los productos incluyen
empaques, papel, electrnicos, y muy diversas
industrias.
Se reporta el consumo de adhesivos /selladores de
cada categora.
 Censo U.S.2007
El ultimo censo econmico U.S. data del ao
2007, aunque se esta compilando el del ao 2010.

Sin embargo, se ha encontrado muy til la

informacin del censo 2007 en generar ndices de
consumo de productos.

Esta herramienta permite extrapolar de manera

aproximada la demanda de adhesivos en otros
mercados.
 Censo USA 2007
Ejemplos de ndices de consumo de productos
utilizables:

TON adhesivos/Ventas Bien (MM USD)

Valor adhesivos/Ventas Bien (MM USD)
Variables compuestas ( 3 o mas variables):
Ton adh/(ventas Bien x Demanda energia)
Valor adh/(ventas Bien x Demanda energa, etc.
 Extrapolacin de variables
Algunas consideraciones para extrapolar, son:

Similar calidad de productos.

Aplicaciones de nivel tecnolgico similares
Valor de productos terminados similar.
Dado que los ndices son el promedio de muchas
industrias las diferencias se aplanan al usar ndices
compuestos.
 TOTAL ADHESIVES US MARKET 2007:
6,562 MM USD

Epoxy adhesives
13%

Adhesive films, all types Synthetic resin and

10% rubber adhesives, nsk
Vinyl type adhesives 2%
17%
Rubber and synthetic
resin combinations
7%
Otros
16%

Hot melt adhesives, incl. Natural base glues and

polyamide, polyolefin, etc adhesives
. 7%
18%
Natural base glues and
adhesives, nsk
0%
Other synthetic resin and
rubber adhesives
26%
Estructura adhesivos U.S.
MERCADO DE ADHESIVOS U.S. TIPO VINILICOS 2007

Other vinyl polymer Polyvinyl acetate

type adhesives adhesives
50% 45%

Polyvinyl chloride
and copolymer
adhesives
5%
Estructura adhesivos U.S.
Natural base glues and adhesives 2007 US Market:
473.9 MM USD
Natural base glues and
adhesives, nsk Hide (dry forms) animal
2% glues
27%

Other natural base

glues/adhesives from
natural gums, etc. Flexible, nonwarp, and
48% liquid animal glues (not
glue stock)
4%
Protein adhesives, incl.
casein, blood, fish, soyb
ean, etc.
2%
Dextrine vegetable
Starch vegetable adhesives
adhesives 10%
7%
Estructura adhesivos U.S.
Synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007:
6,088 MM USD
Epoxy adhesives
14%
Other synthetic resin
and rubber
adhesives Rubber and synthetic
29% resin combinations
7%

Hot melt
adhesives, incl.
polyamide, polyolefi
Vinyl type adhesives n, etc.
18% 20%
Adhesive films, all
types
12%
 Other synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007:
1,694 MM USD
Phenolics and phenolic
derivative adhesives, incl.
Urea and modified urea resorcinol
adhesives 2%
0%
Acrylic adhesives
21%
Other synthetic resin &
rubber adhesives, incl.
cellulose, etc.
42%

Cyanoacrylate adhesives
5%

Polyester adhesives
Latex type rubber 2%
cement, for sale as such
7%

Urethane adhesives
Solvent type rubber 14%
Styrenic adhesives
cement, for sale as such 0%
7%
 TOTAL SEALANTS US MARKET 2007:
2,657 MM USD
Synthetic base special Synthetic base special
performance sealants performance
Synthetic base general (polysulfide, etc.) (polysulfide, silicone, etc.)
performance 12% 10% Natural bituminous base
(PVAC, butyl, vinyl, etc.)
caulking compounds/sealants
14% Synthetic base (nonload-
2% Structural sealants (load-
bearing) preformed tapes
(butyl, etc.) bearing), nsk
9% 1%

Otros
8% Synthetic base (load-
bearing) preformed
tapes (butyl, etc.)
4%
Synthetic base general Natural base nonstructural
performance sealants caulks, modified/unmodified
(PVAC, etc.) oil base
18% 29% Nonstructural caulking
compounds and sealants, nsk
1%
Estructura selladores US 2007
Structural sealants (load-bearing) US Market 2007:
748 MM USD
Synthetic base (load-
bearing) preformed
tapes (butyl, etc.)
16%

Synthetic base general

performance
(PVAC, butyl, vinyl, etc
.)
49%

Synthetic base special

performance
(polysulfide, silicone,
etc.)
35%
Estructura selladores US 2007
Nonstructural caulking compounds and sealants US Market 2007:
1,876 MM USD

Nonstructural caulking
Synthetic base (nonload- compounds and
bearing) preformed tapes sealants, nsk
(butyl, etc.) 1%
13%

Natural base nonstructural

caulks, modified/unmodifie
Synthetic base special d oil base
performance sealants 41%
(polysulfide, etc.)
17%

Synthetic base general Natural bituminous base

performance sealants caulking
(PVAC, etc.) compounds/sealants
25% 3%
 Beneficios anticipados
Contar con la estimacion mas precisa del mercado
mexicano de adhesivos y selladores.
Involucrar empresas fuera de ANIQ en el proyecto.
Establecer modelos econometricos de demanda de
adhesivos y selladores como valor agregado del
proyecto.
Contar con un trabajo mas profesional, en tiempo y
contenido de informacion para el usuario.