Vous êtes sur la page 1sur 412

SECTEUR AGROALIMENTAIRE

EDEC MAROC

FEUILLE DE ROUTE
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent
n'impliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires
ou limites.

Le prsent rapport na fait lobjet daucune modification par le Centre du commerce international quant sa
rdaction.

Photos International Trade Centre et shutterstock.com

i
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Table des matires


INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................... 1
CHAPITRE 1. RAPPORT DE LANALYSE DE LA CHANE DE VALEUR ............................................................. 2
1. RESUME DE LETUDE ................................................................................................................................................................... 2
LA FILIRE OLICOLE.................................................................................................................................................................................... 3
LA FILIRE TOMATE INDUSTRIELLE.......................................................................................................................................................... 4
LA FILIRE ABRICOT ...................................................................................................................................................................................... 5
LES SECTEURS BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET CONFISERIE .................................................................................................... 6
2. OBJECTIFS DE LETUDE ............................................................................................................................................................. 8
3. METHODOLOGIE DE LETUDE................................................................................................................................................ 8
PHASE 1. PRSLECTION DES SECTEURS ............................................................................................................................................ 8
PHASES 2-7. ETAT DES LIEUX ................................................................................................................................................................... 9
PHASES 8. VISION DES SOUS-SECTEURS 5 ANS ............................................................................................................................. 9
PROFIL DES ENTREPRISES ........................................................................................................................................................................ 10
PRESELECTION DES SECTEURS .............................................................................................................................................................. 10
4. RESULTATS DES ANALYSES ................................................................................................................................................ 12
4.1. Introduction aux industries agroalimentaires .......................................................................................................... 12
4.2. Les Echanges commerciaux agroalimentaires ...................................................................................................... 13
5. LA FILIERE OLEICOLE ................................................................................................................................................................ 15
5.1. Esquisse gnrale de la filire olicole ...................................................................................................................... 15
5.2. Cartographies des chaines de valeur: olives de table & huile dolive ........................................................ 20
5.3. Caracteristiques de la filiere ............................................................................................................................................. 30
5.4. Acheteurs & marchs .......................................................................................................................................................... 31
5.5. Enjeux .......................................................................................................................................................................................... 32
5.6. Analyse swot de la filiere oleicole ................................................................................................................................. 35
5.7. Conclusion generale et recommandations ............................................................................................................... 36
6. LA FILIERE DE LA TOMATE TRANSFORMEE (FTT) ................................................................................................. 41
6.1. Esquisse generale de la filiere ........................................................................................................................................ 41
6.2. Chaine de valeur, cartographie de la tomate transformee .............................................................................. 44
6.3. Caracteristiques du secteur FTT ................................................................................................................................... 50
6.4. Acheteurs & marchs .......................................................................................................................................................... 52
6.5. Principaux enjeux & opportunits .................................................................................................................................. 53
6.6. Analyse swot de la chaine de valeur ........................................................................................................................... 54
6.7. Recommandations pour la FTT ...................................................................................................................................... 56
7. LE SECTEUR DES CONSERVES DE FRUIT : CAS DE LABRICOT .................................................................. 59
7.1. Esquisse generale du sous secteur ............................................................................................................................. 59
7.2. Chaine de valeur, cartographie de la filiere abricot ............................................................................................. 62
7.3. Caracteristiques de la filiere abricot ............................................................................................................................. 67
7.4. Acheteurs & marchs .......................................................................................................................................................... 68
7.5. Principaux enjeux................................................................................................................................................................... 68
7.6. Analyse swot de la chaine de valeur ........................................................................................................................... 71
7.7. Conclusion et recommandations pour la filiere abricot ...................................................................................... 72
8. LES SECTEURS DE LA BISCUITERIE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE ................................................. 74
8.1. Esquisse generale des secteurs BCC ........................................................................................................................ 74
8.2. Chaine de valeur, cartographie ...................................................................................................................................... 76
8.3. Caracteristiques des secteurs BCC ............................................................................................................................. 85
8.4. Acheteurs & marchs .......................................................................................................................................................... 86
8.5. Principaux enjeux lies au commerce pour la creation de lemploi ............................................................... 86
8.6. Analyse swot de la chaine de valeur ........................................................................................................................... 88
8.7. Recommandations pour les secteurs bcc ................................................................................................................. 89
9. LES SECTEURS DES PLATS CUISINES, SAUCES ET SNACKING ................................................................. 95
9.1. Prambule.................................................................................................................................................................................. 95

ii
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

9.2. Les plats cuisins .................................................................................................................................................................. 95


9.3. Les sauces ................................................................................................................................................................................ 97
9.4. Le snacking ............................................................................................................................................................................... 99
9.5. Conclusions et recommandations...............................................................................................................................101
10. ENVIRONNEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE ............................................................................... 102
10.1. Environnement national des affaires ....................................................................................................................102
10.2. Environnement du commerce international ......................................................................................................107
10.3. Evenements cle pour lagroalimentaire ...............................................................................................................108
11. CONCLUSION .......................................................................................................................................................................... 108
CHAPITRE 2. RAPPORT DES PROFILS DENTREPRISES ................................................................................ 109
12. INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................... 109
13. OBJECTIFS DES PROFILS DES ENTREPRISES ................................................................................................ 109
14. METHODOLOGIE ................................................................................................................................................................... 109
14.1. Le Questionnaire .............................................................................................................................................................109
14.2. Instructions pour lvaluation et le remplissage des 9 sections: ............................................................110
14.3. Slection des entreprises ...........................................................................................................................................110
15. ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES ......................................................................................................... 112
15.1. Echantillon des entreprises interroges .............................................................................................................112
15.2. Difficults rencontres ..................................................................................................................................................113
16. SYNTHESE DES RESULTATS ....................................................................................................................................... 114
16.1. Perception du programme EDEC ..........................................................................................................................114
17. SYNTHESE DES RESULTATS ....................................................................................................................................... 116
17.1. Analyse et commentaires des valuations ........................................................................................................116
18. RSUM DES PRINCIPALES PROBLMATIQUES DBATTUES DURANT LES ENTRETIENS ................................... 119
18.1. Les Etudes de march sur les marchs cibles ...............................................................................................119
18.2. Le Programme dacclration Industrielle : lorganisation dcosystmes ......................................121
18.3. Mise en uvre dune plateforme dchange entre producteurs et transformateurs ...................122
18.4. Dveloppement de nouveaux produits ................................................................................................................122
18.5. Le Conseil Agricole ........................................................................................................................................................122
18.6. Le Dveloppement de la consommation nationale des produits transforms ...............................123
CHAPITRE 3. RAPPORT SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .......................................................... 124
19. PRAMBULE .................................................................................................................................................................................. 124
20. RAPPEL DES VOLETS DU PROGRAMME EDEC ET SON CADRE LOGIQUE ............................................................... 124
21. PROPOSITION DUN CONTENU DU PRSENT LIVRABLE .................................................................................................. 125
22. CADRE INSTITUTIONNEL ET ASSOCIATIF RELATIFS LENVIRONNEMENT .............................................................. 125
22.1. Lgislation nationale sur la protection de lenvironnement ......................................................................125
22.2. Structures institutionnelles .........................................................................................................................................130
23. PRSENTATION DES SECTEURS DACTIVIT...................................................................................................................... 131
23.1. Agroalimentaire ................................................................................................................................................................131
24. EVALUATION DES IMPACTS DES REJETS DES SECTEURS AGROALIMENTAIRE, DE LA PCHE ET SES
PRODUITS ET DU CUIR SUR LENVIRONNEMENT .............................................................................................................................. 138
24.1. Agroalimentaire ................................................................................................................................................................138
25. CONCLUSION ET ORIENTATIONS............................................................................................................................................ 141
26. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES SECTEURS CIBLS PAR LE PROJET EDEC ................................................. 142
26.1. Secteur de lagroalimentaire, relevant du projet EDEC ..............................................................................142
27. STRATGIE DE MISE NIVEAU DES SECTEURS ET PLAN DE MISE EN UVRE ....................................................... 144
27.1. Action 1: Formation et sensibilisation la rglementation en vigueur et la police de
lenvironnement ...................................................................................................................................................................................145
27.2. Action 2: Sensibilisation et information des acteurs sur prvention de la pollution et aux
technologies de production propre ............................................................................................................................................145
27.3. Action 3: Audits industriels .........................................................................................................................................148
27.4. Action 5: Promotion de lextraction de lhuile dolive par le systme deux phases .................148
CHAPITRE 4. RAPPORT SUR LASPECT GENRE ................................................................................................... 150
28. RSUM EXCUTIF ..................................................................................................................................................................... 150

iii
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

28.1. Contexte .............................................................................................................................................................................. 150


28.2. Analyse des donnes .................................................................................................................................................. 150
28.3. Stratgie genre et jeunes........................................................................................................................................... 150
28.4. Indicateurs de performance ...................................................................................................................................... 151
29. INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................. 152
30. CONTEXTE ................................................................................................................................................................................ 153
30.1. Contexte gnral genre .............................................................................................................................................. 153
30.2. Stratgie nationale intgre de la jeunesse .................................................................................................... 154
30.3. Contexte du projet EDEC .......................................................................................................................................... 155
31. ANALYSE DES DONNES ................................................................................................................................................ 156
31.1. ducation et emploi des jeunes ............................................................................................................................. 156
31.2. Emploi des femmes ...................................................................................................................................................... 159
31.3. Entrepreneuriat des femmes et des jeunes ..................................................................................................... 160
31.4. Emploi des femmes et des jeunes dans les secteurs cibls .................................................................. 164
32. STRATEGIE GENRE ET JEUNES ................................................................................................................................. 164
32.1. lments de stratgie .................................................................................................................................................. 164
32.2. Axe 1 : Intgration verticale des dimensions genre et jeunes ............................................................... 166
32.3. Axe 2 : Intgration transversale des dimensions genre et jeunes ....................................................... 168
32.4. Axe 3 : Suivi continu et valuation ........................................................................................................................ 173
32.5. Axe 4 : Communication interne et externe ....................................................................................................... 174
33. INDICATEURS DE PERFORMANCE ........................................................................................................................... 175
33.1. Cadre logique et matrice de mesure des performances de laxe vertical ........................................ 175
33.2. Matrice de mesure des performances de laxe transversal..................................................................... 182
CHAPITRE 5. ANALYSE DES MARCHS INTERNATIONAUX ........................................................................... 187
34. METHODOLOGIE ................................................................................................................................................................... 187
35. RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................................. 188
36. INTRODUCTION...................................................................................................................................................................... 191
37. COMPETITIVITE DE LOFFRE MAROCAINE A LEXPORT ............................................................................ 193
37.1. Slection des secteurs ................................................................................................................................................ 193
37.2. Filire olicole .................................................................................................................................................................. 194
37.3. Conserves vgtales.................................................................................................................................................... 212
37.4. Biscuiterie - Confiserie Chocolaterie ............................................................................................................... 229
37.5. Plats cuisins Sauces - Snacking ..................................................................................................................... 247
38. DEMANDE MONDIALE ........................................................................................................................................................ 250
38.1. Filire olicole .................................................................................................................................................................. 250
38.2. Conserves vgtales.................................................................................................................................................... 265
38.3. Biscuiterie Confiserie Chocolaterie................................................................................................................ 270
38.4. Plats cuisins Sauces - Snacking ..................................................................................................................... 297
39. EXIGENCES TECHNIQUES ET DE QUALITE DES MARCHES INTERNATIONAUX ....................... 301
39.1. Normes internationales ............................................................................................................................................... 301
39.2. Union Europenne ........................................................................................................................................................ 302
39.3. Etats-Unis dAmrique................................................................................................................................................. 306
39.4. Fdration de la Russie .............................................................................................................................................. 307
39.5. Chine..................................................................................................................................................................................... 308
39.6. Impact sur les exportations marocaines ............................................................................................................ 309
40. MARCHES POTENTIELS ................................................................................................................................................... 311
40.1. Entretiens avec des importateurs .......................................................................................................................... 313
40.2. Recommandations par sous-secteur................................................................................................................... 325
41. FEUILLE DE ROUTE ............................................................................................................................................................. 362
41.1. Dispositif recommand dans la mise en oeuvre ........................................................................................... 364
CHAPITRE 6. PLAN DE TRAVAIL SECTORIEL ........................................................................................................ 365
42. RECOMMANDATIONS PAR SOUS-SECTEUR (RSULTAT PRINCIPAL 1)...................................................................... 365
43. SECTEUR AGROALIMENTAIRE GENERAL / ACTIVITES TRANSVERSALES (RESULTAT PRINCIPAL 1) ................ 376
44. INTEGRATION DES DIMENSIONS GENRE ET JEUNES ....................................................................................................... 380

iv
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

CHAPITRE 7. PLAN DE TRAVAIL EDEC...................................................................................................................... 382


45. RECOMMANDATIONS PAR SOUS-SECTEUR (RSULTAT PRINCIPAL 1) ..................................................................... 382
46. SECTEUR AGROALIMENTAIRE GENERAL/ACTIVITES TRANSVERSALES (RESULTAT PRINCIPAL 1) .................. 393
47. PROGRAMME DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (RSULTAT PRINCIPAL 2).................................................... 394

Tableau 1. Objectifs du PMV 3


Tableau 2. Stratgie propose pour la filire olicole 3
Tableau 3. Donnes de la filire de la tomate industrielle 4
Tableau 4. Stratgie propose pour la filire tomate industrielle 5
Tableau 5. Stratgie propose pour la filire abricot 6
Tableau 6. Stratgie propose pour la filire biscuiterie, chocolaterie et confiserie 6
Tableau 7. Entretiens pour la collecte dinformation 10
Tableau 8. Contributions des secteurs retenus 12
Tableau 9. Evolution de la production de la filire olicole 15
Tableau 10. La situation actuelle de la filire olicole et objectifs du plan Maroc Vert 16
Tableau 11. Exportations de la filire olicole 16
Tableau 12. Produits exports 17
Tableau 13. Pourcentage export 17
Tableau 14. Cartographie des capacits de trituration rgionales 18
Tableau 15. Rpartition gographique des conserveries dolive et contribution lexport 19
Tableau 16. Cartographie du secteur: Olive de table 20
Tableau 17. Cartographie du secteur: Huile dolive 22
Tableau 18. Les diffrentes qualits dolive 26
Tableau 19. Prix moyens rendus 30
Tableau 20. Prix moyen pay 30
Tableau 21. Prix moyen par tapes de la chane de valeur 31
Tableau 22. Analyse SWOT de la filire olicole 35
Tableau 23. Objectifs PMV 36
Tableau 24. Prvisions du plan Maroc Plan vert en matire dexportations pour la filire 37
Tableau 25. Recommandations pour la filire olicole 38
Tableau 26. Evolution de la production de la filire FTT 41
Tableau 27. Exportations de la filire FTT 42
Tableau 28. Produits exports 42
Tableau 29. Exportations de la filire FTT 42
Tableau 30. Cartographie du secteur: Conserve de tomate Industrielle 44
Tableau 31. Importations et exportations mondiales 47
Tableau 32. Exportations mondiales de la filire des tomates transformes 48
Tableau 33. Prix et cots 50
Tableau 34. Exemples de calcul sur la base dun prix de 0,8DH/Kg, coefficient de transformation de 6Kg
soit 4,8 de MP. 50
Tableau 35. Simulation de lvolution de la production 53
Tableau 36. Forces et Faiblesses de lAmont Agricole 54
Tableau 37. Forces et Faiblesses de lAval Industriel 55
Tableau 38. Recommandations pour la filire tomate industrielle 56
Tableau 39. Contribution des IAA 59
Tableau 40. Donnes des fruits et lgumes 59
Tableau 41. Production des fruits et lgumes 60
Tableau 42. Exportations des IAA et des abricots 60
Tableau 43. Produits exports dabricot 60
Tableau 44. Production exporte de la filire abricot 61
Tableau 45. Production dabricot par rgion 61
Tableau 46. Cartographie du secteur: Abricot 62
Tableau 47. Production Mondiale en 2009 63
Tableau 48. Types de produits fabriqus 64
Tableau 49. Prix moyen rendu 67
Tableau 50. La structure du cot 68

v
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 51. Forces et faiblesses au niveau de lamont agricole 71


Tableau 52. Forces et Faiblesses de lAval Industriel et commercialisation 71
Tableau 53. Recommandations pour la filire abricot 72
Tableau 54. Contribution des IAA au PIB industriel 74
Tableau 55. Contribution des exportations BCC aux exportations marocaines des IAA 74
Tableau 56. Principaux produits exports des secteurs BCC 75
Tableau 57. Production exporte du secteur 75
Tableau 58. Cartographie de la chane de valeur 76
Tableau 59. Consommation mondiale 80
Tableau 60. Prix des principaux intrants des secteurs BCC 85
Tableau 61. Cots de production pour les secteurs BCC 85
Tableau 62. Marchs existants 86
Tableau 63. Analyse SWOT de la chane de valeur 88
Tableau 64. Recommandations pour la filire BCC 89
Tableau 65. Marques et produits imports 96
Tableau 66. Les entreprises marocaines fabricants de plats cuisins surgels prsentes sur le march 96
Tableau 67. Analyse des changes 96
Tableau 68. Marques et produits imports 98
Tableau 69. Les entreprises marocaines fabricants de sauces 99
Tableau 70. Analyse des changes 99
Tableau 71. Les produits imports 100
Tableau 72. Les produits marque marocaine 101
Tableau 73. Rsum des sous-secteurs 108
Tableau 74. La capacit des entreprises dhuile dolive 110
Tableau 75. La capacit des entreprises dolive de table 111
Tableau 76. La capacit des entreprises de tomate industrielle 111
Tableau 77. La capacit des entreprises en abricot 111
Tableau 78. La capacit des entreprises en BCC 112
Tableau 79. Liste finale des entreprises retenues pour lenqute sur les profils des entreprises 112
Tableau 80. Activits du secteur agroalimentaire 134
Tableau 81. Diffrenciation du littoral en trois zones 139
Tableau 82. Pollution liquide produite par les industries IAA (y compris les produits de la pche) non
installes sur le littoral 140
Tableau 83. Fiche 1 : Prsentation du projet 1 166
Tableau 84. Fiche 2 : Prsentation du projet 2 167
Tableau 85. Fiche 3 : Prsentation du projet 3 168
Tableau 86. Activits relatives au rsultat intermdiaire n 1 169
Tableau 87. Activits relatives au rsultat intermdiaire n 2 170
Tableau 88. Activits transversales 172
Tableau 89. Cadre danalyse logique de laxe vertical 176
Tableau 90. Matrice de mesure des performances de laxe vertical 179
Tableau 91. Matrice de mesure des performances de laxe transversal 183
Tableau 92. Donnes sur le secteur agroalimentaire 191
Tableau 93. Potentiel dexportation des produits 193
Tableau 94. Exportations 195
Tableau 95. Produits exports 195
Tableau 96. Prvisions PMV 2020 195
Tableau 97. Prix moyen rendu 197
Tableau 98. Analyse FFOM 198
Tableau 99. Exportateurs dolives (en valeur) 201
Tableau 100. Exportateurs dolives (en quantit) 201
Tableau 101. Produits exports 203
Tableau 102. Analyse SWOT 205
Tableau 103. Evolution des exportations 208
Tableau 104. Exportateurs dhuile dolive (en valeur) 209
Tableau 105. Exportateurs dhuile dolive (en quantit) 209
Tableau 106. Exportateurs dhuile dolive vierge (en valeur) 210

vi
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 107. Exportateurs dhuile dolive vierge (en quantit) 210


Tableau 108. Exportations autres huile dolive (en valeur) 211
Tableau 109. Exportations autres huile dolive (en quantit) 211
Tableau 110. Tableau x. Production du secteur IAA 213
Tableau 111. Produits exports 216
Tableau 112. Evolution des exportations 216
Tableau 113. Analyse SWOT 216
Tableau 114. Loffre de produits reste assez limite 224
Tableau 115. Evolution des exportations dabricot 224
Tableau 116. Production et exportation des produits dabricot 224
Tableau 117. Analyse FFOM 227
Tableau 118. Les principaux pays producteurs sont les suivants 228
Tableau 119. Exportateurs dabricots (en valeur) 228
Tableau 120. Exportateurs dabricots (en quantit) 228
Tableau 121. Exportateurs dabricots (en valeur unitaire) 229
Tableau 122. Offre nationale de BCC 229
Tableau 123. Exportations du secteur BCC 229
Tableau 124. Produits exports 229
Tableau 125. Pourcentage export de la production du secteur 230
Tableau 126. Cots de production 233
Tableau 127. Importations mondiales de BCC 234
Tableau 128. Exportations du secteur BBC 235
Tableau 129. Les 15 premiers pays exportateurs reprsentent 80% du total des exportations (en valeur)
235
Tableau 130. Les 15 premiers pays exportateurs reprsentent 80% du total des exportations (en
quantit) 236
Tableau 131. Evolution des exportations mondiales de poudre de cacao (en valeur) 237
Tableau 132. Evolution des exportations mondiales de poudre de cacao (en quantit) 237
Tableau 133. Evolution des exportations mondiales de chocolat (en valeur) 238
Tableau 134. Evolution des exportations mondiales de chocolat (en quantit) 238
Tableau 135. Evolution des exportations mondiales de autres tablettes, barres, batons de chocolat,
fourres (en valeur) 238
Tableau 136. Evolution des exportations mondiales de autres tablettes, barres, batons de chocolat,
fourres (en quantit) 239
Tableau 137. Evolution des exportations mondiales de autres tablettes, barres, batons de chocolat, non
fourres (en valeur) 239
Tableau 138. Evolution des exportations mondiales de autres tablettes, barres, batons de chocolat, non
fourres (en quantit) 240
Tableau 139. Evolution des exportations dautres chocolat et preparation alimentaires contenant du
cacao (en valeur) 241
Tableau 140. Evolution des exportations dautres chocolat et preparation alimentaires contenant du
cacao (en quantit) 241
Tableau 141. Exportations de sucrerie 242
Tableau 142. Exportateurs mondiaux de sucreries (en valeur) 242
Tableau 143. Exportateurs mondiaux de sucreries (en quantit) 242
Tableau 144. Exportateurs mondiaux de gommes macher (en valeur) 243
Tableau 145. Exportateurs mondiaux de gommes macher (en quantit) 243
Tableau 146. Exportateurs mondiaux de autres sucreries sans cacao (en valeur) 244
Tableau 147. Exportateurs mondiaux de autres sucreries sans cacao (en quantit) 244
Tableau 148. Exportations de produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie 245
Tableau 149. Importations et exportations du secteur 247
Tableau 150. Importations et exportations de sauces 248
Tableau 151. Importateurs mondiaux dolives (en valeur) 251
Tableau 152. Importateurs mondiaux dolives (en quantit) 251
Tableau 153. Importations dhuile dolive 254
Tableau 154. Importateurs mondiaux de lhuile dolive (en valeur) 255
Tableau 155. Importateurs mondiaux de lhuile dolive (en quantit) 255

vii
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 156. Importateurs mondiaux dhuile dolive vierge (en valeur) 256
Tableau 157. Importateurs mondiaux dhuile dolive vierge (en quantit) 256
Tableau 158. Importateurs mondiaux dautres huiles dolive (en valeur) 257
Tableau 159. Importateurs mondiaux dautres huiles dolive (en quantit) 257
Tableau 160. Les colorants rouge naturel 268
Tableau 161. Importateurs dabricots 270
Tableau 162. Importations de produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie 271
Tableau 163. Importateurs (en valeur) 272
Tableau 164. Importateurs (en quantit) 272
Tableau 165. Dpenses en produits de confiserie par habitant 275
Tableau 166. Ventes au detail sur le march mondial des produits de confiserie 275
Tableau 167. Opportunits et menaces 278
Tableau 168. Production franaise 280
Tableau 169. Produits de confiserie 281
Tableau 170. Caractristiques du secteur au Moyen-Orient 285
Tableau 171. Importations de chocolat 287
Tableau 172. Importateurs de chocolat (en valeur) 288
Tableau 173. Importateurs de chocolat (en quantit) 288
Tableau 174. Importateurs de poudre de cacao (en valeur) 289
Tableau 175. Importateurs de poudre de cacao (en quantit) 289
Tableau 176. Importateurs dautres prparations de chocolat (en valeur) 290
Tableau 177. Importateurs dautres prparations de chocolat (en quantit) 290
Tableau 178. Importateurs dautres tablettes, etc. fourrs (en valeur) 291
Tableau 179. Importateurs dautres tablettes, etc. fourrs (en quantit) 291
Tableau 180. Importateurs dautres tablettes, etc. non fourrs (en valeur) 292
Tableau 181. Importateurs dautres tablettes, etc. non fourrs (en quantit) 292
Tableau 182. Importateurs dautres chocolat et preparations alimentaires contenant du cacao (en
valeur) 293
Tableau 183. Importateurs dautres chocolat et preparations alimentaires contenant du cacao (en
quantit) 293
Tableau 184. Importation de sucreries 294
Tableau 185. Importateurs de sucreries sans cacao (en valeur) 294
Tableau 186. Importateurs de sucreries sans cacao (en quantit) 294
Tableau 187. Importateurs de gommes macher (en valeur) 295
Tableau 188. Importateurs de gommes macher (en quantit) 295
Tableau 189. Importateurs dautres sucreries sans cacao (en valeur) 296
Tableau 190. Importateurs dautres sucreries sans cacao (en quantit) 296
Tableau 191. Gamme RHD et industrie 315
Tableau 192. Tarifs moyens appliqus aux produits marocains exports 325
Tableau 193. Marchs attractifs pour les produits agroalimentaires 326
Tableau 194. Caractristiques et potentiel des marchs 327
Tableau 195. Produits : Olives prpares ou conserves (SH-200570) (les marchs sont classs
suivant la valeur de leurs indices dattractivit) 338
Tableau 196. Marchs attractifs pour lolive de table 339
Tableau 197. Marchs attractifs pour lhuile dolive 342
Tableau 198. Caractristiques des marchs attractifs de lhuile dolive 343
Tableau 199. Marchs attractifs pour la tomate transforme 346
Tableau 200. Caractristiques des marchs attractifs pour la tomate transforme 347
Tableau 201. Marchs attractifs pour la conserve dabricot 349
Tableau 202. Caractristiques des marchs attractifs pour la conserve dabricot 350
Tableau 203. Identification des marchs attractifs produit par produit du sous-secteur Sucreries 353
Tableau 204. Caractristiques de marchs attractifs pour les sucreries 354
Tableau 205. Identification des marchs attractifs pour le sous-secteur Chocolaterie 357
Tableau 206. Caractristiques des marchs attractifs pour la chocolaterie 358
Tableau 207. Caractristiques des marchs attractifs pour la biscuiterie, boulangerie et patisserie 361
Tableau 208. Recommandations pour la filire olicole 362
Tableau 209. Recommandations pour la filire olicole 365

viii
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 210. Recommandations pour la filire tomate transforme 368


Tableau 211. Recommandations pour la filire de labricot 370
Tableau 212. Recommandations pour la filire de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie 372
Tableau 213. Recommandations gnrales pour le secteur agroalimentaire 376
Tableau 214. Recommandations pour lintgration verticale des dimensions genre et jeunes 380
Tableau 215. Recommandations pour lintgration transversale des dimensions genre et jeunes 381
Tableau 216. Recommandations pour la filire olicole 382
Tableau 217. Recommandations pour la filire tomate transforme 384
Tableau 218. Recommandations pour la filire de labricot 386
Tableau 219. Recommandations pour la filire de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie 389
Tableau 220. Recommandations pour le secteur agroalimentaire gnral 393
Tableau 221. Recommandations pour le renforcement institutionnel 394

Figure 1. Parts des importations ........................................................................................................................................................ 13


Figure 2. Evolution des importations................................................................................................................................................ 14
Figure 3. Les Exportations par sous-secteur ............................................................................................................................... 14
Figure 4. Rgions producteurs dolives .......................................................................................................................................... 18
Figure 5. Cartographie de la chane de valeur olive ................................................................................................................ 21
Figure 6. Cartographie de la chane de valeur olive ................................................................................................................ 23
Figure 7. Importateurs dolive de table marocain ...................................................................................................................... 27
Figure 8. Quantit exporte de lhuile dolive .............................................................................................................................. 28
Figure 9. Cartographie transformation de la tomate ................................................................................................................ 45
Figure 10. Exportation du DCT ......................................................................................................................................................... 48
Figure 11. Exportation de tomates entires ou en morceaux .......................................................................................... 48
Figure 12. Prix de revient tomate transforme ......................................................................................................................... 51
Figure 13. Evolution des exportations par march ................................................................................................................ 65
Figure 14. Evolution des exportations marocaines sur ses marchs stratgiques ............................................... 66
Figure 15. Evolution des importations mondiales ................................................................................................................... 66
Figure 16. Rpartition des exportations ....................................................................................................................................... 81
Figure 17. Les principaux indicateurs et objectifs stratgiques ....................................................................................... 93
Figure 18. Evaluations generales des entreprises .............................................................................................................. 115
Figure 19. Volet entreprises et institutions .............................................................................................................................. 124
Figure 20. Part des exportations de lagroalimentaire du Maroc ................................................................................. 132
Figure 21. Rpartition gographique des principales units agroalimentaires des secteurs exportateurs
133
Figure 22. Localisation des units de production des produits de la pche .......................................................... 133
Figure 23. Schma d'un bilan matire en industrie de transformation ..................................................................... 135
Figure 24. Partition du littoral en trois parties: celles subissant une forte pression des sources de
pollution et celle qui en subit le moins, mais vulnrable............................................................................................... 139
Figure 25. Importances relatives des pollutions produites par les industries IAA (t/an, 2013) .................... 140
Figure 26. Etat actuel de laspect environnemental dans la production marocaine .......................................... 141
Figure 27. Matrice d'impacts: Agroalimentaire ...................................................................................................................... 143
Figure 28. Prsentation des interfaces o le forum pourrait tre insr (1) .......................................................... 146
Figure 29. Prsentation des interfaces o le forum pourrait tre insr (2) .......................................................... 147
Figure 30. Methodologie .................................................................................................................................................................... 187
Figure 31. Pourcentage des exportations de produits alimentaires marocains ................................................... 192
Figure 32. Exportations par sous-secteur ................................................................................................................................ 194
Figure 33. Productions dolives par pays ................................................................................................................................. 199
Figure 34. Evolution de la production mondiale dolives de table ............................................................................... 200
Figure 35. Prix moyens la production ..................................................................................................................................... 200
Figure 36. Quantit exporte HO ................................................................................................................................................. 203
Figure 37. Production mondiale .................................................................................................................................................... 206
Figure 38. Production dhuile dolive par pays ....................................................................................................................... 207
Figure 39. Evolution des prix producteurs ............................................................................................................................... 207
Figure 40. Chane de valeur de lhuile dolive ........................................................................................................................ 208
Figure 41. Perspectives de lvolution de la production espagnole en huile dolive ......................................... 212

ix
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 42. Prix de reviens tomate transforme ..................................................................................................................... 214


Figure 43. Transformation Union Europenne ...................................................................................................................... 217
Figure 44. Exportations de tomates transformes............................................................................................................... 218
Figure 45. Exportations de drivs de tomates (en tonnes) .......................................................................................... 218
Figure 46. Exportations de drivs de tomates (en valeur) ............................................................................................ 219
Figure 47. Distribution des changes mondiaux .................................................................................................................. 219
Figure 48. Exportateurs mondiaux de concentrs ............................................................................................................... 220
Figure 49. Exportateurs mondiaux de ketchup et sauces tomate ............................................................................... 220
Figure 50. Prix moyen mondial du concentre de tomate ................................................................................................. 221
Figure 51. Prix moyens mondiaux des drivs de tomate .............................................................................................. 221
Figure 52. Exportations annuelles de concentres de la Chine ..................................................................................... 222
Figure 53. Exportations annuelles de conserves de lItalie............................................................................................. 222
Figure 54. Exportations annuelles de sauces & ketchup des Etats-Unis ................................................................ 223
Figure 55. Activit concentres de lIran ..................................................................................................................................... 223
Figure 56. Evolution des exportations par march .............................................................................................................. 225
Figure 57. Evolution des exportations marocaines ............................................................................................................. 225
Figure 58. Evolution des importations mondiales ................................................................................................................ 226
Figure 59. Rpartition des exportations .................................................................................................................................... 232
Figure 60. Les grands industriels mondiaux du chocolat ................................................................................................. 234
Figure 61. Evolution de la consummation dolives .............................................................................................................. 250
Figure 62. Evolution de la consummation dolives en France ....................................................................................... 252
Figure 63. Estimation des circuits de vente dolives en France ................................................................................... 252
Figure 64. Rpartition des ventes en volumes par marques ......................................................................................... 253
Figure 65. Evolution du prix moyen du kilo dolives ............................................................................................................ 253
Figure 66. Ventes de tapenade en grande distribution ..................................................................................................... 254
Figure 67. Part de chaque pays dans la consummation europenne dhuile dolive ........................................ 258
Figure 68. Evolution de consommation des principaux pays consommateurs .................................................... 259
Figure 69. Importations franaises dhuile dolive vierge ................................................................................................. 260
Figure 70. Part des circuits, prix de vente et part de march ........................................................................................ 260
Figure 71. Vente dhuile dolive et prix moyen ....................................................................................................................... 260
Figure 72. Importations des huiles dolives par les USA .................................................................................................. 261
Figure 73. Consommateurs chinois ............................................................................................................................................. 262
Figure 74. Consommation mondiale ........................................................................................................................................... 265
Figure 75. Evolution de la consommation europenne .................................................................................................... 265
Figure 76. Importateurs de drivs de tomates (en quantit) ....................................................................................... 266
Figure 77. Importateurs de drivs de tomates (en valeur) ........................................................................................... 267
Figure 78. Importations de concentres en Europe .............................................................................................................. 267
Figure 79. Importations de couleurs naturels par lUE ...................................................................................................... 269
Figure 80. March mondial des produits de confiseries ................................................................................................... 273
Figure 81. Rpartition du march mondial ............................................................................................................................... 274
Figure 82. Distribution mondiale et valeur la vente ......................................................................................................... 276
Figure 83. Vente de chocolat en Grande-Bretagne ............................................................................................................ 279
Figure 84. Produits de confiserie .................................................................................................................................................. 281
Figure 85. Consommation de confiseries par habitant...................................................................................................... 282
Figure 86. Consommation de chocolat ...................................................................................................................................... 283
Figure 87. Valeur du march de la gomme mcher au Japon .................................................................................. 284
Figure 88. March du chocolat ....................................................................................................................................................... 286
Figure 89. Echanges mondiaux sauces, condiments et assaisonnements ........................................................... 297
Figure 90. Segmentation du march........................................................................................................................................... 298
Figure 91. Conditions dimportations .......................................................................................................................................... 305
Figure 92. Obtention des certificats pour la Russie ............................................................................................................ 308
Figure 93. Barrires tarifaires et non-tarifaires ...................................................................................................................... 310
Figure 94. Accessibilit du march .............................................................................................................................................. 311
Figure 95. Liste des marchs.......................................................................................................................................................... 311
Figure 96. Les marchs nord-europens ................................................................................................................................. 312
Figure 97. Indice dattactivit des marchs (MAI) ................................................................................................................ 312
Figure 98. Olives vertes de Barral ................................................................................................................................................ 317

x
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 99. Autres olives de Barral ................................................................................................................................................ 318


Figure 100. Principales destinations et provenances des produits marocains, 2010 ......................................... 326
Figure 101. Critres du march franais ..................................................................................................................................... 328
Figure 102. Caractristiques du march allemand ................................................................................................................ 329
Figure 103. Caractristiques du march du Royaume-Uni ............................................................................................... 331
Figure 104. Identification des marchs attractifs pour le sous-secteur Biscuiterie, boulangerie,
ptisserie ............................................................................................................................................................................................ 360
Figure 105. Operationalisation de lanalyse sectorielle et lanalyse des marchs internationaux................ 364

xi
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Abrviations

Sauf indication contraire, le terme dollars ($ ou $E.-U.) s'entend dans tous les cas de dollars des tats-
Unis, et le terme tonnes de tonnes mtriques.

Les abrviations suivantes ont t utilises :

AB2C Association des Industries de Biscuiterie, Chocolaterie et de Confiserie


ACDI Agence canadienne de dveloppement international
ADA Agence pour le Dveloppement Agricole
ADEHO Association Des Exportateurs dHuile dOlive
ADII Administration des Douanes et des Impts Indirects
AFEM Association de femmes cheffes dentreprises au Maroc
ALE Accord de libre change
ANAPEC Agence nationale de promotion de lemploi et des comptences
ANPME Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises
AO Association Olive de Table
ASMEX Association marocaine des exportateurs
ATT Association de la Tomate Transforme
BCC Industries de la Biscuiterie, de la Confiserie et de la Chocolaterie
BSG Budgtisation sensible au genre
CA Chiffre dAffaire
CEDAW Convention pour llimination de toute forme de discrimination lgard des femmes
CESE Conseil conomique, social et environnemental
CGEM Confdration Gnrale des Entreprises Marocaines
CMPE Centre Marocain pour la Promotion des Exportations
CNUCED Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement
DCT Double Concentr de Tomate
DH, DHM Dirham, Dirham Marocain
DRH Direction des ressources humaines
EACCE Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations
EDEC Export Development for Employment Creation
EnACT Renforcement des capacits commerciales des pays arabes
ESPOD Espace point de dpart
FAO Food and Agriculture Organization
FDA Food and Drug Administration
FEDIC Fdration marocaine des industries du cuir
FENAGRI Fdration Nationale de l'Agroalimentaire
FENIP Fdration nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la
pche
FICOPAM Fdration des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc
GAR Gestion axe sur les rsultats
GMS Grandes et Moyennes Surface
GRH Gestion des ressources humaines
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point
HCP Haut-commissariat au plan
HO Huile dOlive

xii
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

HOV Huile dOlive Vierge


HOVE Huile dOlive Vierge Extra
IAA Industries Agro-alimentaires
IAC Institutions dappui au commerce
ICRAM Initiative concerte pour le renforcement des acquis des marocaines
IMANOR Institut Marocain de Normalisation
IES Institutionnalisation de lgalit entre les sexes
ISO International Organization for Standardization
ITC International Trade Centre
KT Kilo Tonne
MAECD Ministre des affaires trangres, commerce et dveloppement Canada
MAPM Ministre de lAgriculture et des Pches maritimes
MDCCE Ministre Dlgu Charg du Commerce Extrieur
MEF Ministre de lconomie et des finances
MICIEN Ministre de lIndustrie du Commerce de lInvestissement et de lEconomie Numrique
MT Million de Tonne
PIB Produit Intrieur Brut
PME/PMI Petite et moyenne entreprise/industrie
PMO Plan de mise en uvre
PMT Programme moyen terme
PMV Plan Maroc Vert
PTF Partenaire technique et financier
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMD Objectifs du Millnaire pour le dveloppement
OMPIC Office marocain de la proprit industrielle et commerciale
ONG Organisation non gouvernementale
ONSSA Office National de Scurit Sanitaire des Aliments
ORMVA Office Rgional de Mise en Valeur Agricole
OT Olive de Table
SI Systme dInformation
SNIJ Stratgie nationale intgre de la jeunesse
STIM Sciences-Technologie-Ingnierie et Mathmatiques
SWOT Strenghs, Weaknesses, Opportunities and Threats
TIC Technologies de linformation et de la communication
TPE Toute petite entreprise
TVA Taxe sur la Valeur Ajoute
UE Union Europenne
UNESCO Organisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture
VA Valeur Ajoute

xiii
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Introduction

Le Projet de dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC) au Maroc est le rsultat
dun partenariat russi entre : i) le Ministre charg du commerce extrieur, en tant que point focal du
projet et reprsentant les parties prenantes au Maroc ; ii) le Gouvernement du Canada en tant que
bailleur de fonds qui a mis la disposition du projet les fonds ncessaires sa mise en uvre ; et iii) le
Centre du commerce international (ITC), organe des Nations Unies (ONU) et de lOrganisation mondiale
du commerce (OMC), en tant quagence charg dexcution du projet.

Cette initiative a comme objectif final de contribuer aux efforts du gouvernement marocain crer des
emplois durables et de qualit, notamment au profit des femmes et des jeunes, par la promotion et le
dveloppement des exportations dans 3 secteurs identifis par les autorits marocaines comme porteurs.
Il sagit des secteurs des produits agroalimentaires, des produits de la mer et du cuir.

Le Projet EDEC est conu en concordance avec les des diffrentes stratgies sectorielles et autres telle
que Maroc Export Plus dveloppes par les autorits marocaines. Il vient en complment et en
synergies avec les diffrentes initiatives et programmes dj en route dans le pays.

Le Centre du commerce international (ITC), agence dexcution du projet, visera principalement


atteindre les deux rsultats suivants :

Accs aux marchs dexportation amlior pour les Petites et moyennes entreprises (PME), les
Trs petites entreprises (TPE) et les coopratives, notamment celles gres par ou employant des
femmes et des jeunes.

Prestations des institutions dappui au commerce (IAC) et des conseillers lexportation


amliores dans les secteurs cibls par le projet en soutien aux PME, particulirement celles
opres par ou employant des femmes et des jeunes.

La dure de mise en uvre est de quatre ans et trois mois y compris une priode de six mois
ncessaires la phase prparatoire. Le projet sera cltur le 30 juin 2017.

Le Ministre charg du commerce extrieur et point focal de lITC pour ce projet, lui fournira toutes les
facilits ncessaires lexercice de sa mission.

Dans le cadre de lamlioration de laccs au march dexportation pour les PME, TPE et les
coopratives (le premier rsultat vis), une analyse sectorielle pour chaque secteur est effectue. Celle-ci
inclue des tudes de la chane de valeur, de march, de laspect genre et jeunes et environnement. La
feuille de route de chaque secteur constitue en un rapport unique incluant les tudes prcdemment
mentionnes, le plan de travail sectoriel, et le plan de travail EDEC.

1
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Chapitre 1. Rapport de lanalyse de la chane de valeur

1. RESUME DE LETUDE
Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) 1 constitue un facteur de valorisation et de rgulation de
la production agricole. Il dtient une place importante dans le secteur industriel travers sa participation
lamlioration de la balance commerciale et la cration demplois. Ce secteur a gnr, en 2012, une
valeur ajoute denviron 30 Milliards de DHS, soit 30% du PIB industriel, regroupe 2048 entreprises, soit
27% de lensemble des units industrielles et emploie plus de 143.000 personnes, soit 25% de leffectif
industriel global. La valeur de la production de ces industries sest situe prs de 106 Milliards de DHS
en 2012, soit 27% de la production industrielle totale. Les investissements raliss dans le secteur se
sont situs 4,5 Milliards de DHS en 2012, soit 19% des investissements industriels.

Par ailleurs, les exportations ralises par le secteur agro-alimentaire reprsentent 12% des exportations
industrielles. Ces exportations ont atteint en 2012 la valeur de 13.4 Milliards de DHS. Cependant ces
exportations restent inferieures par rapport leur potentiel, aux opportunits du march mondial et aux
nombreux accords de libre-change signs par le Maroc. Cette situation est due essentiellement
linsuffisance de loffre exportable aux irrgularits des campagnes agricoles et du cadre rglementaire et
fiscal actuel qui empche lmergence dun march intrieur organis cause de la vente en vrac de
produits transforms et dune imposition 20% de TVA des produits alimentaires emballs.

Cest ainsi que le secteur agroalimentaire a t retenu par le projet EDEC pour limportance de sa
contribution la richesse du pays, du dveloppement des exportations et de lemploi. Quatre filires ont
t retenues pour bnficier de lappui du programme en complment bien entendu de lappui des plans
nationaux Maroc Plan Vert et Emergence. Il sagit:

Pour la filire olicole : La conserve de lolive de table et lhuile dolive

Pour la filire des conserves de lgume : La transformation de la tomate industrielle

Pour la filire des conserves de fruit : La transformation de labricot

Pour les industries de deuxime de transformation : les secteurs de la Biscuiterie, chocolaterie et


confiserie

Lanalyse des exportations cumules des 4 filires retenues, aprs avoir enregistr une croissance de
15% en 2011 grce une excellente campagne agricole dolive, les exportations ont chut de 16% en
2013 et ce malgr le doublement des rsultats des secteurs BCC.

Dans cette situation de performance discontinue, il est difficile pour le Maroc de maintenir et dvelopper
ses marchs lexportation compte tenu de la concurrence internationale. Lanalyse des 4 filires
retenues a mis en vidence les principales contraintes qui suivent:

Le manque de productivit de lamont agricole et les insuffisances des approvisionnements de


laval industriel en quantit, en qualit et en prix,

Le maintien de la vente en vrac pour la filire olive sur le march intrieur ce qui favorise le
march informel au dtriment du secteur organis exportateur,

Linexistence dune offre adapte au march intrieur devant favoriser la consommation de


produits emballs afin den assurer la traabilit et le dveloppement des marques,

Loffre marocaine demeure basique, les capacits dinnovation sont trs faibles tant sur le plan de
la formation des comptences que sur le plan des appuis financiers,

Les appuis lexport, malgr les efforts raliss au cours des dernires annes, restent
insuffisants par rapport des pays similaires et concurrents,

1
Extraits de la fiche de prsentation du secteur agroalimentaire du Ministre de lindustrie

2
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les moyens mis en uvre pour renforcer les associations et fdrations professionnelles et
surtout les interprofessions demeurent insuffisants

La Filire Olicole
La filire olicole marocaine assure lemploi de plus de 19000 personnes dans sa partie transformation
qui est compose de:

62 units de conservation qui traite annuellement 172 000 T dolive de table dont 42% est export
pour une valeur de 1,1 Milliard de DH

128 units de trituration modernes, 605 units semi-modernes et 16000 masras ou moulins
traditionnels pour une production annuelle qui varie entre 180 200 000 T dhuile dolive pour une
valeur globale de 3,6 4 MMDH

La valeur globale de la production de la filire est estime 6 MMDH pour une valeur ajoute de 1,3
MMDH2.

La filire olicole sera la principale bnficiaire du Plan Maroc Vert qui prvoit pour lensemble des
filires un investissement de 150 Milliards de DH dici 2020 pour une valeur ajoute multiplie par 2,5.

La traduction chiffre du PMV est rsume dans le tableau suivant:

Tableau 1. Objectifs du PMV


Situation actuelle (2011/12) Objectifs PMV 2020
SAU Production 790 000 Ha 1,2 Millions Ha
Production dolives 1,5 MT 2,6MT soit 3 5Kg/Habitant
Consommation locale OT 100 KT (vrac) 176 KT conditionne
Export OT (2012) 73 KT 150 KT
Consommation locale HO 120 KT 240 KT
Export HO 32(2011), 12 (2012), 6 (2013) 150 KT (conditionne et vrac)
Risques environnementaux anticiper 600 KT de margines pour 1,2 MT de 1 Million pour 2 Millions de
Margines& Saumure trituration trituration
Source: Extraits du Plan Maroc Vert

En termes demploi, et compte tenu des objectifs du PMV la filire olicole est capable de crer jusqu
5500 postes par an dont plus de 70% pour les femmes jusqu 2020. Malgr les investissements raliss
par le PMV, les rformes structurelles de la filire et les mesures daccompagnement demeurent encore
insuffisantes pour atteindre les objectifs fixs.

Lanalyse de la filire, ainsi que lidentification des menaces et opportunits a permis au consultant de
proposer une stratgie pour la filire intgrant 6 objectifs dclins en objectifs oprationnels qui seront
valids dans le cadre du groupe de travail et de latelier organiss par lITC.

Tableau 2. Stratgie propose pour la filire olicole


Objectifs stratgiques de la filire olicole Objectifs oprationnels
Objectif stratgique 1: Amliorer la 1.1 Amliorer la qualit et les rendements agricoles
comptitivit de la filire par loptimisation des 1.2 Choix varital dvelopper particulirement pour lolive de
ressources utilises table
1.3 Spcialisation des bassins de production dolives pour lOT et
pour lHO

1.4 Prservation de lenvironnement


Objectif Stratgique 2 : Amlioration des 2.1 Assurer la rgularit des approvisionnements de laval

2
Les donnes chiffres sont extraites des rapports dactivit des Ministres Agriculture et de lindustrie

3
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

approvisionnements de la filire industriel en encourageant lagrgation ou les contrats de culture


2.2 Cadre rglementaire pour lorganisation du commerce des
produits alimentaires, incitations financires pour organiser les
intermdiaires
2.3 Accessibilit des professionnels un systme dinformation
des productions agricoles
Objectif Stratgique 3 : Amlioration de la 3.1Mise niveau technologique des units de transformation
comptitivit des units de transformation
3.2 Optimisation des couts de transformation
3.3 Organisation dcosystmes des units de transformation
Objectif Stratgique 4 : Diversification de 4.1 Organisation du march intrieur pour lolive de table avec une
loffre des entreprises offre adapte
4.2 Organisation du march intrieur pour dvelopper la
consommation de lhuile dolive emballe pour en assurer la
traabilit avec une offre adapte
4.3 Dvelopper la formation de comptences en R&D
5.1 Renforcer les structures commerciales pour dvelopper les
Objectif Stratgique 5 : Dveloppement des exportations
exportations
5.2 Conqute de nouvelles parts de march lexport sur les
marchs fort potentiel des dix premiers importateurs
Pour lhuile dolive, consolider les marchs actuels, dvelopper les
marchs mergents : Chine, Inde etc
Objectif Stratgique 6 : Renforcement 6.1 Mise niveau matriel et technique des associations et
institutionnel de linterprofession olicole fdrations membres de linterprofession
Interprolive
6.2 Dvelopper le rle des groupements pour le pilotage
oprationnel des stratgies de la filire
6.3 Faciliter la mobilisation des acteurs de la filire grce un
programme de formations adapt et de communication

La Filire Tomate Industrielle


Le plan Maroc Vert prvoit de faire passer la production de tomate industrielle de 120 000 T 700 000 T
en 2020, pour produire un quivalent de concentr de tomate de 100.000 T. Il serait plus opportun que la
production marocaine soit autosuffisante dici 3 ans afin dquilibrer la balance des paiements relatif ce
secteur. Il faudra une production additionnelle de tomate de 20 25 000 T par an avec autant de capacit
industrielle installer.

Tableau 3. Donnes de la filire de la tomate industrielle


Paramtres en qt Anne 1 Anne 2 Anne 3 Bilan
additionnelle
Production T 20 000 25 000 30 000 +75 000 T
Nombre Ha 50T/Ha 400 500 600 +1500 Ha
Emploi agricole 1,25 Ha 500 625 750 +1875
Capacit transformation 20 000 25 000 30 000 +75000 T
Emploi industriel 1,25 250 312 375 +940
/100T
Production DCT 3 000 T 4 200 T 5 000 12 200 T
additionnelle T
Exportations 2 000 T 3 000
additionnelles T
Cette simulation est tablie par le Consultant titre indicatif, elle sera revue lors de latelier de restitution.

La filire de la tomate transforme doit ncessairement voluer vers lintgration totale entre lamont
agricole et laval industriel. Il existe un exemple dintgration qui fonctionne, il faut le gnraliser.

4
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Un grand effort devra tre fait au niveau de la R&D pour accompagner lindustrie marocaine dans
llaboration de nouveaux produits innovants tel que le Lycopne trs connu pour ses bienfaits sur la
sant dont la production sera entirement exporte. Certains fabricants dadditifs alimentaires naturels
ont lanc sur le march des colorants naturels grce la transformation de la tomate.

Tableau 4. Stratgie propose pour la filire tomate industrielle

La Filire Abricot
La filire abricot devra surtout faire leffort dune adaptation de son offre une demande en cours de
mutation. A ce stade, linnovation sera dterminante pour accompagner lindustrie marocaine dans
llaboration de nouveaux produits innovants pour la filire.

Loffre marocaine est perue comme chre par rapport dautres origines : +15% par rapport la Grce
et +60% par rapport la Chine. Les exportations ont enregistr un trs net recul depuis 2011 en
moyenne de -27% alors que les marchs traditionnels du Maroc ont augment leurs importations. Il est
urgent didentifier les causes de ce recul auprs des donneurs dordre sur les principaux marchs. Les
professionnels mettent en cause lirrgularit chronique de la production agricole (en quantit et qualit),
et les couts levs des intrants ce qui se traduit par les prix levs de lorigine marocaine. Il faut
galement identifier les orientations actuelles et futures de la transformation des abricots afin dadapter le
dveloppement des nouveaux produits aux attentes du march.

5
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 5. Stratgie propose pour la filire abricot

Les secteurs Biscuiterie, Chocolaterie et Confiserie


Pour les secteurs dactivit BCC, les professionnels prvoient de doubler la production industrielle et la
porter 8 Milliards de DH en 2020. Cette croissance sera porte par le dynamisme du march intrieur
marocain qui est en pleine expansion, du fait dune population en croissance continue de lordre de 1,5%
par an dun revenu par tte dhabitant qui augmente rgulirement (de lordre de 3 3,5% par an) dune
consommation de produits par tte dhabitant encore faible avec un potentiel de croissance estim
2%/an. La croissance sera galement porte par les exportations puisquil est prvu de maintenir un taux
de croissance de + de 15% par an.

Ces objectifs de croissance ne pourraient tre atteints que si la stratgie propose dcline en objectifs
oprationnels dcrits dans le tableau qui suit est ralis.

Tableau 6. Stratgie propose pour la filire biscuiterie, chocolaterie et confiserie


OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS

1. Amliorer laccessibilit aux intrants 1.1 Partenariats avec les fabricants nationaux de matires premires et
demballage

1.2 Faciliter laccs aux quotas et sa mise en uvre

1.3 Suppression des droits dimportation


2. Rpondre aux attentes des clients 2.1 Meilleure connaissance des besoins des consommateurs
par linnovation
2.2 Favoriser linnovation auprs des entreprises
2.3 Dveloppement de produits plus forte valeur ajoute
2.4 Renforcer les structures Marketing

6
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

3. Amliorer la comptitivit des 3.1 Etude sur la comptitivit des entreprises BCC
entreprises BCC
3.2 Actions de rduction des cots
3.3 Raliser des investissements de rupture ,Technicit des quipements

3.4 Promotion des marques BCC et des labels


3.5 Mise niveau des comptences des dirigeants de PME
3.6 Faciliter laccs au foncier
4. Dvelopper laccs au march 4.1 Accs aux appuis du programme Rawaj
national
4.2 Formation de la force commerciale
4.3 Modernisation de la logistique
4.4 Favoriser laccs la grande distribution
4.5 Amliorer la traabilit des produits distribus
5. Dvelopper lexport 5.1 Dvelopper loffre exportable BCC
5.2 Promotion des produits BCC sur les marchs cibles
5.3 Consolidation des exportations sur les marchs actuels
5.4 Renforcement des lignes maritimes
5.5 Favoriser limplantation dun salon dexposition vente
6.1 Mise en place dun cadre normatif pour les produits BCC
6. Institutionnel
6.2 Amliorer laccs au financement bancaire
6.3 Amliorer la formation par une meilleure intgration de lentreprise
dans lenseignement acadmique

6.4 Renforcer les moyens de lEtat pour lutter contre la contrebande et la


sous-facturation

Le projet EDEC, aprs analyse de la situation actuelle des 4 filires et lidentification des contraintes
existantes et des opportunits tant sur le march local qu lexport, a labor une stratgie de
dveloppement pour chacune des filires en concertation avec les professionnels et les associations
professionnelles. Les plans daction qui vont dcouler des prochaines runions de groupe ainsi que des
travaux de latelier sectoriel de restitution vont permettre llaboration et la finalisation de la feuille de
route spcifiant les activits daccompagnement de la filire retenus.

7
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

2. OBJECTIFS DE LETUDE
Extraits de la note de prsentation du Contexte du Projet de Dveloppement des exportations pour la
cration de lemploi (EDEC) au Maroc: Le Projet de dveloppement des exportations pour la cration
de lemploi (EDEC) au Maroc est le rsultat dun partenariat russi entre : i) le Ministre charg du
commerce extrieur, en tant que point focal du projet et reprsentant les parties prenantes au Maroc ; ii)
le Gouvernement du Canada en tant que bailleur de fonds qui a mis la disposition du projet les fonds
ncessaires sa mise en uvre ; et iii) le Centre du commerce international (ITC), organe des Nations
Unies (ONU) et de lOrganisation mondiale du commerce (OMC), en tant quagence charge dexcution
du projet. Cette initiative a comme objectif final de contribuer aux efforts du gouvernement marocain
crer des emplois durables et de qualit, notamment au profit des femmes et des jeunes, par la
promotion et le dveloppement des exportations dans 3 secteurs identifis par les autorits marocaines
comme porteurs. Il sagit des secteurs des produits agroalimentaires, des produits de la mer et du
3
cuir. .

La prsente tude va concerner le secteur de lAgroalimentaire pour lequel il faut construire un projet de
dveloppement pour un certain nombre de filires conformment aux termes de rfrence de lITC
devant atteindre les objectifs suivants:

Choix des secteurs dactivit agroalimentaires identifis comme gnrateurs dun potentiel de
dveloppement en termes dexportations et demploi pour les femmes et les jeunes

Evaluation dtaille des secteurs retenus suivant la mthodologie de lITC afin didentifier les
forces et faiblesses qui se posent pour le dveloppement des secteurs

Identification des principaux enjeux devant favoriser la ralisation du projet de dveloppement de


chaque secteur

Evaluation des recommandations pour identifier celles qui seront prises en charge spcifiquement
par le programme EDEC de celles qui pourront faire lobjet de requtes dans le cadre des appuis
de plans nationaux (Plan Maroc Vert, Plan dacclration industrielle, Plan National de
Dveloppement des Echanges Commerciaux)

Prparation de lensemble des donnes devant faciliter le travail des experts internationaux

3. METHODOLOGIE DE LETUDE
Le secteur de lAgroalimentaire a t retenu par le Projet de dveloppement des exportations pour la
cration de lemploi (EDEC) au Maroc. Le programme a comme objectif final de contribuer la cration
des emplois durables et de qualit, notamment au profit des femmes et des jeunes, par la promotion et le
dveloppement des exportations du secteur agroalimentaire. Dans le prsent rapport plusieurs filires
seront concernes par llaboration de projets de dveloppement des exportations tout en assurant la
cration demploi conformment aux objectifs du programme.

Les rsultats des analyses contenus dans le prsent rapport ont t obtenus selon lapproche
mthodologique adopte par lITC pour ce genre de mission et qui comporte 13 phases se prsentant
ainsi :

Phase 1. Prslection des secteurs


Description des secteurs pressentis

Critres de slection rpondant limpact recherch par le projet

Tout en garantissant lengagement du secteur priv travers les associations et fdrations nationales
et le soutien du secteur public concerns par le projet savoir le Ministre de lAgriculture, le Ministre
de lindustrie et le Ministre Charg du Commerce Extrieur.

3
Fin des extraits de la note de presentation du Contexte du Projet de Dveloppement des exportations pour la cration de lemploi
(EDEC) au Maroc.

8
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Phases 2-7. Etat des lieux


valuation complte des secteurs

Application de la cartographie de la chaine de valeur de la production au consommateur

identification des principales contraintes chaque stade de la chaine de valeur

Evaluation des opportunits de dveloppement par rapport aux objectifs du programme

Prcision des attentes et des besoins des clients et acteurs (mieux connatre le march et la
demande)

Revue des services dappui au dveloppement des secteurs : Plans nationaux, Associations
professionnelles, services de formation et de conseil

Evaluation des accs aux marchs (nationaux, rgionaux et internationaux)

valuation des ressources disponibles

Analyse des Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunits (SWOT)

Phases 8. Vision des sous-secteurs 5 ans


Identification des principaux enjeux des secteurs

Recommandations pour lamlioration du secteur et la mise en uvre du projet

Toutes ces phases ont t conduites selon une approche participative, un guide dentretien a t labor
pour permettre de recueillir et dexploiter les informations auprs des diffrents acteurs de la chaine de
valeur.

Ltape prliminaire a permis de prciser le champ de ltude et darrter la liste des produits retenir
dans le cadre du projet selon les critres relatifs au potentiel de dveloppement lexport, de
limportance de lemploi des jeunes et du genre et de valeur ajoute. Lappui des plans nationaux Maroc
Plan Vert et Emergence est un lment important dans le choix des secteurs :

Pour la filire olicole : La conserve de lolive de table et lhuile dolive

Pour la filire des conserves de lgume : La transformation de la tomate industrielle

Pour la filire des conserves de fruit : La transformation de labricot

Pour les industries de deuxime de transformation : les secteurs de la Biscuiterie, chocolaterie et


confiserie

Compte tenu de leurs spcificits, les activits des plats cuisins, les sauces et les produits de
Snacking ont t retenus dans le champ de ltude, bien que les entreprises lies ces activits
soient peu nombreuses et les exportations embryonnaires. En labsence de termes de rfrence
spcifiques et avec laccord de lITC, le consultant se contentera de prsenter une synthse des
informations collectes sur les diffrents marchs ainsi quune analyse des produits commercialiss dans
les points de vente de Casablanca.

Le Consultant a conduit de nombreux entretiens et visites dentreprises durant toute la dure de la


mission notamment lors de la phase de collecte de linformation. Des entretiens ont eu galement avec
de nombreuses personnes connues pour leur expertise dans les secteurs prcits.

9
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 7. Entretiens pour la collecte dinformation


Secteurs concerns Nombre Entretiens Ville
Entreprises Associations et Experts
Huile dolive 2 2 Mekns, Casablanca
Olive de table 6 3 Marrakech
Tomate Industrielle 4 1 Mekns, Casablanca
Abricot 3 1 Marrakech
Biscuiterie, chocolaterie 5 Casablanca
et confiserie
Secteurs transverses Etudes de march Casablanca
Sauces
Plats cuisins
Snacking

Enfin, le Consultant a consult de nombreux documents et tudes, la plus part fournis par la Ficopam qui
ont permis denrichir le travail de diagnostic et la rflexion, mme si certaines travaux datent de plus
dune dizaine dannes, toutes les donnes ont t actualises et complts par une confrontation
rgulire des analyses, des points de vue et des positions des diffrents experts et professionnels tout au
long de ltude.

Profil des entreprises


Les phases de collecte et de diagnostic termines et sur la base du dpouillement des informations
collectes, le consultant sest engag dans lanalyse dynamique des diffrentes filires, lnonc des
enjeux pour chaque projet de dveloppement sectoriel. La rdaction des recommandations la plus
exhaustive possible couples leurs objectifs va permettre au programme EDEC didentifier les appuis
mettre en uvre qui seront officialiss dans le cadre dune feuille de route.

Preselection des secteurs


Le premier critre tangible de slection des secteurs est la contribution de chaque secteur dans la
ralisation des exportations des produits alimentaires transforms dont le montant global sest lev
5,6 Milliards de DH4 en 2013 en dehors des produits de la mer et le tabac. Si ce critre a permis de faire
une premire classification, il demeure insuffisant eu gard aux objectifs du programme EDEC qui,
rappelons le, concernent la croissance pour le dveloppement des exportations et de lemploi.
Cest ainsi que deux autres critres ont t retenus pour cette prslection, il sagit
Du potentiel de croissance du march mondial du secteur

La capacit du secteur mettre en uvre des actions devant permettre de capter une part de
cette croissance

Lexistence de programmes dappui pour le dveloppement du secteur et de ses activits


commerciales tant pour le march local qu lexport

La filire olicole, portant les secteurs olive de table et huile dolive, a t retenue car elle est la premire
bnficiaire des dispositions financires et techniques du Plan Maroc Vert qui prvoit :

de doubler les exportations de lolive de table pour les porter 150 000 T et de tripler la
consommation locale

dexporter 120 000 T dhuile dolive lhorizon 2020 tout en dveloppant la consommation
intrieure pour diminuer limpact des importations de lhuile de graine

4
Trade Map

10
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

la filire bnficie dune croissance soutenue des importations mondiales et particulirement des
pays marchs mergents comme la Chine, le Brsil et lInde

Le programme EDEC pourra apporter sa contribution ce programme majeur pour lconomie nationale
dabord en matire daccompagnement pour faciliter les approvisionnements entre lamont agricole et
laval industriel, daider la filire lorganisation du march intrieur de lolive de table et dhuile dolive,
au dveloppement des exportations sur les marchs cibles et enfin en matire de prvention des risques
environnementaux.

La filire de la tomate industrielle a t retenue, non pas pour ses performances actuelles en matire
dexportation qui sont au plus mal, le Maroc tant devenu importateur du concentr de tomate. La filire
est totalement dsorganise entre son amont agricole et laval industriel. Le Plan Maroc Vert prvoit de
porter 700 000 T la capacit de production de la tomate industrielle au lieu des 120 000 T actuels, ce
qui est plus que suffisant pour satisfaire la demande locale non seulement des consommateurs mais
aussi des industriels pour une production valeur ajoute et innovante.

Le programme EDEC pourra accompagner la filire pour redynamiser lamont agricole par la mobilisation
et mise disposition dexpertise agricole et par lappui que pourra apporter le programme pour le
dveloppement de produits innovants tel que le Lycopne.

Pour la filire fruit, les produits dabricot reprsentent presque 60% des exportations des fruits
transforms. Ce secteur connait actuellement une phase difficile due la concurrence internationale, au
manque de positionnement sur ses marchs traditionnels qui sest traduit par un net recul des
exportations alors que les importations des principaux pays ont continu de croitre. Le secteur a t
retenu pour tre soutenu dans le cadre des activits du programme EDEC pour la formulation dune
nouvelle offre et son positionnement sur les marchs traditionnels ainsi que la conqute de nouvelles
parts de march.

Les secteurs de la Biscuiterie, Chocolaterie, et la Confiserie ont t retenus pour leur offre de produits
valeur ajoute, la bonne maitrise du march local (moins de 15% de produits dimportation) et surtout
pour lexistence dun potentiel important lexport. Si le secteur de la confiserie assure une croissance
annuelle de plus de 15%, il nen est pas de mme pour la biscuiterie qui ne profite pas assez du potentiel
du march africain et des pays arabes. Les industries de la chocolaterie pourront galement devenir des
exportateurs nets pour compenser les importations de chocolaterie des multinationales du secteur.

Les attentes des secteurs par rapport EDEC sont multiples, elles concernent:

les appuis aux programmes damlioration continue pour la comptitivit des secteurs tant sur le
march local qu lexport,

les appuis la R&D pour rpondre aux besoins des consommateurs sur les diffrents marchs

laccs aux marchs Africain, des pays Arabes, Europen et Nord Amricain

Trois secteurs ont t proposs par la Fenagri : il sagit des plats cuisins, les sauces et le snacking. Ils
ont t retenus par le programme et classs dans une catgorie des secteurs ne bnficiant pas des
mmes TDR que les autres secteurs. Sagissant de secteurs pour lesquels il nexiste pas de vritable
tissu industriel ni de statistiques, lanalyse des trois secteurs sera difficile raliser car ces activits
demeurent embryonnaires pour les entreprises identifies.

Lappui du programme EDEC sera sollicit pour mener des tudes sur le potentiel de la consommation
au Maroc afin dapporter la contribution du programme lmergence dun tissu industriel avec lobjectif
de rpondre aux besoins des consommateurs et supplanter le dveloppement des produits dimportation.

11
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

4. RESULTATS DES ANALYSES

4.1. Introduction aux industries agroalimentaires


Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) constitue un facteur de valorisation et de rgulation de la
production agricole et halieutique. Il dtient une place importante dans le secteur industriel travers sa
participation lamlioration de la balance commerciale et la cration demplois. Ce secteur a gnr,
en 2012, une valeur ajoute denviron 30 Milliards de DHS, soit 30% du PIB industriel, regroupe 2048
entreprises, soit 27% de lensemble des units industrielles et emploie plus de 143.000 personnes, soit
25% de leffectif industriel global. La valeur de la production de ces industries sest situe prs de 106
Milliards de DHS en 2012, soit 27% de la production industrielle totale. Les investissements raliss dans
le secteur se sont situs 4,5 Milliards de DHS en 2012, soit 19% des investissements industriels. Par
ailleurs, les exportations ralises par le secteur agro-alimentaire reprsentent 12% des exportations
industrielles. Ces exportations ont atteint en 2012 la valeur de 13.4 Milliards de DHS.

Le tableau qui suit regroupe les contributions des secteurs retenus par rapport la valeur ajoute globale
des IAA et par rapport au PIB industriel afin dvaluer leur volution sur les 5 dernires annes.

Les secteurs analyss et retenus dans le champ de la prsente tude sont les suivants :

Des fruits et lgumes pour lolive de table, la tomate industrielle et labricot

Corps gras pour lhuile dolive

Autres industries AA incluant les sous-secteurs BCC

Tableau 8. Contributions des secteurs retenus


2008 2009 2010 2011 2012
VA IAA en Mds de DH 22,4 26,8 29 29 30

PIB industriel 80 82 97 100 100

Part des IAA du PIB Industriel 28% 32,70% 30% 29% 30%

VA Fruits & Lgumes 0,69 0,67 0,74 0,78 0,84

Contribution/VA IAA 3% 2,50% 2,60% 2,70% 2,80%

Contribution PIB industriel 0,84% 0,82% 0,78% 0,78% 0,84%

Corps Gras 1,5 1,78 1,5 1,65 1,64

Contribution/VA IAA 7 7 5 6 5

Contribution PIB industriel 1,88% 2,17% 1,55% 1,65% 1,64%

Autres Industries 3,15 3,18 3,43 3 3,06

Contribution/VA IAA 14,06 11,87 11,83 10,34 10,20

Contribution PIB industriel 3,94% 3,88% 3,55% 3,00% 3,06%


Source: Extraits des statistiques sur les Grandeurs Economiques des 10 secteurs agroalimentaires du MICIEN

La contribution des IAA au PIB industriel se maintient 30% aprs avoir connu un pic de + 5 points en
2010. La contribution des fruits et lgumes se maintient au mme niveau que 2008, elle continue donc

12
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

accompagner la croissance de la valeur ajoute industrielle marocaine. Lindice des corps gras aprs
avoir connu un pic en 2010 en raison de lexcellente campagne dhuile dolive, est redescendu un
niveau inferieur 2008 et ce malgr la croissance et la consommation de lhuile dolive, cet indice devrait
tre bien plus lev. De mme pour lindice 2012 des autres industries, auquel appartient les secteurs
BCC, il est inferieur celui de 2008 et ce malgr la croissance de la VA des BCC.

4.2. Les Echanges commerciaux agroalimentaires


Figure 1. Parts des importations
Parts des Importations Agroalimentaires
selon Trade map
Autres
Importations Produits Laitiers
Cafe,Th,Epices
20% 5%
5%

Residus
alimentaires
10% Cereales
38%

Sucre,sucreries
11%

Matires grasses
11%

Total des importations agroalimentaires en 2012 : 5,8 Milliards de $

Total des importations tous produits confondus en 2012 : 44,8 Milliards de $

Les produits alimentaires de premire ncessit (crales, matires grasses, sucre, produits laitiers,
caf, Th) reprsentent 70% de la valeur des importations agroalimentaires.Il faut noter que les
importations alimentaires 2009/2012 ont enregistr une croissance deux fois plus rapide que le reste des
produits imports sur la mme priode (73% contre 35%) probablement due la flambe des prix
mondiaux des matires premires.

13
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 2. Evolution des importations


EVOLUTION DES IMPORTATIONS 2009/2012
(en Milliards de $)
Alimentaire Tous produits

44.8

33

5.8
3.4

Selon lanalyse sur Trade map, les importations alimentaires reprsentaient avant 2009 moins de 10% du
total des importations, elles reprsentent actuellement plus de 13% do lintrt de rechercher soit de
nouvelles sources dconomies des importations en amliorant loffre nationale soit de dvelopper les
exportations des produits alimentaires pour amliorer la balance commerciale.

Figure 3. Les Exportations par sous-secteur


Autres
produits EXPORTATIONS PAR SOUS-SECTEUR
exports Analyse Trade Map 2013
11%
Preparations
BCC alimentaires Poissons,
1% 2% Crustacs
24%
Conserves
legumes
Produits Laitiers
5%
3%
Legumes frais
Conserves 18%
poissons Fruits Frais
17% 16%

Matires grasses
3%

Total des exportations agroalimentaires en 2012 : 3,8 Milliards de $

La part des produits frais reste leve 47% contre 53% des produits transforms

La part des exportations des produits transforms par rapport la production industrielle des IAA
est de 6,3% ce qui est trs faible car trs fortement oriente vers la consommation locale

En 2012, la balance commerciale des produits alimentaires (Chapitre 1 24) a enregistr un dficit de
3,9 Milliards de $ soit plus dune anne dexportations.

14
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5. LA FILIERE OLEICOLE

5.1. Esquisse gnrale de la filire olicole

5.1.1. Importance socio-conomique de la filire 5


Limportance socio conomique de la filire olive nest plus dmontrer. De part son utilisation pour lutter
contre lrosion, valoriser des terres agricoles et fixer les populations dans des zones difficiles daccs,
lolivier constitue la principale spculation fruitire. Il assure une activit agricole qui gnre prs de 15
millions de journes de travail par an, soit lquivalent de 60.000 emplois permanents.

Sur le plan conomique, la filire de lolive permet de couvrir 17,63% des besoins du pays en huiles
vgtales alimentaires avec une production moyenne de 160 000 tonnes/an. Elle permet galement
dapprovisionner des conserveries dolives produisant en moyenne 120 000 tonnes /an dont plus de la
moiti est exporte.

Le secteur olicole joue un rle trs important sur le plan socio-conomique. Il contribue activement la
fixation des populations en milieu rural puisquil:

valoriser des terres agricoles et fixer les populations dans des zones difficiles daccs

fournit prs de 20 millions de journes de travail,

emploie 60 000 personnes de faon permanente,

couvre 16 % des besoins de consommation du pays en huiles vgtales alimentaires,

contribue lquilibre de la balance commerciale en assurant une entre en devises de lquivalent


de deux Milliards de DHS au titre des exportations dolives de table et dhuiles dolive qui placent le
Maroc au troisime rang, derrire lEspagne et la Grce, des exportations dolives de table au
niveau mondial et

contribue la valorisation des terres marginales et la protection de lenvironnement.

5.1.2. Contribution de la filire olicole par rapport au PIB agroindustriel


Loliculture connait actuellement une grande expansion avec un accroissement important de la
superficie consacre aux oliviers qui est passe de 763 000 ha en 2007/08 933 475 ha en 2012/13. Ce
mouvement ascendant bnficie notamment de la mise en uvre de Plan Maroc Vert qui fixe comme
objectif d'atteindre 1,2 millions dhectares de superficie plante dici 2020.

Compte tenu de lexistence dune vritable filire olicole, toutes les approches macroconomiques et les
analyses seront ralises au niveau de la filire tout en sparant certains aspects de lanalyse des deux
sous secteurs olive de table et huile dolive pour mettre en vidence leurs particularits en termes du
process industriel et surtout de leur positionnement commercial.

Tableau 9. Evolution de la production de la filire olicole


2008 2009 2010 2011 2012
Production HO 2125 2125 3500 3250 3000
Valeur Ajoute 15% 318,75 318,75 525 487,5 450
Production OT 1200 1500 1350 1650 1500
Valeur Ajoute 20% 240 300 270 330 300
Total Production 3325 3625 4850 4900 4500
Total VA 558,75 618,75 795 817,5 750

5
Introduction largement inspire des nombreuses publications et rapports sur la filire, Rapport EACCE sur lhuile dolive, Rapport
USAID sur la filire, Document sur lolivier de 2005, Etude Arsen Consulting 2011

15
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

PIB Agroalimentaire HP HT 14733 16312 16883 16613 17366


VA/PIB agro 3,79 3,79 4,71 4,92 4,32

La valeur ajoute de la filire olicole a enregistr une croissance partir de 2010, le rapport VA/PIB
montre que la contribution de la filire croit plus vite que le reste de lagroalimentaire, nul doute que cette
tendance va se dvelopper davantage grce aux potentialits du MPV en cours de mise en uvre.

Tableau 10. La situation actuelle de la filire olicole et objectifs du plan Maroc Vert

Situation 2009-2010 Situation 2010-2011 Situation prvue


2020 PMV

Superficie 735.000 Ha 790.000 Ha 1.200.000 Ha

Production 1,4 MT 1,5 MT (2010), 1,3MT 2,5 MT


(2012)

Vergers (arbres) 53 M

Capacit de trituration 870.000 T 1,1 MT 2,2 MT

Capacit de conserveries 200.000 T 230.000 T 500.000 T

Conso / habitant Huile 2 kg / hab 2,2 kg / hab 4 kg / hab

Conso / habitant Olive table 3 kg / hab 3,2 kg / hab 5 kg / hab


Source: Extraits Maroc Plan Vert, Etude Arsen Consulting, Publications La Vie Economique pour les productions dolive

5.1.3. Contribution des exportations de la filire olicole aux exportations


marocaines des IAA

Tableau 11. Exportations de la filire olicole


En Millions de DHs 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations IAA hors Poisson 5 272 7 666 4 486 5 097 5 326
Exportation Olives de Table 1 194 1 080 1 170 1 179 1 080
Exportation huiles d'Olive 77 80 459 646 77
Total Export Filire 1 271 1 160 1 629 1 825 1157
Contribution/IAA 24% 15% 36% 36% 22%

La baisse de la contribution aux exportations sexplique linsuffisance de la production dolive, du fait de


lalternance entre les bonnes et mauvaises annes de la rcolte. Le PMV va permettre dattnuer ces
carts dans les prochaines annes.

5.1.4. La production de la filire6


Rfrence : Anne 2011

Olive de table : 170 000 T dont 100 000 T vendu en vrac sur le march local 70 000 T Export (dont
50% export en vrac)

Huile dolive : Production 200 000 T dont 32 000 T export

Structure de la production :

6
Rapport Arsen Consulting

16
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Extra vierge < 1% : 2% de la production

Vierge <2% : 3%

Courante < 3% : 15%

Lampante > 3% : 80%

5.1.5. Principaux produits exports de la filire olicole

Tableau 12. Produits exports


Produits : Huile dolive Code HS % de la % des exportations du
production secteur
Huile dolive vierge dont 3% dextra vierge 15 09 10 90% 48%
Huile dolive raffine 15 09 90 85-95% 43%
Huile de grignon 15 10 00 100% 9%
Produits : Olive de table
Olives vertes en rcipients hermtiquement
ferms non congels 2005700011 14,84
Olives tournantes en rcipients hermtiquement
ferms non congels 2005700012 0,42
Olives noires en rcipients hermtiquement
ferms non congels 2005700013 32,97
Olives farcies en rcipients hermtiquement
ferms non congels 2005700019 0,38
Olives vertes en futs non congels 2005700091 30,38
Olives tournantes en futs non congels 2005700092 4,32
Olives noires en futs non congels 2005700093 16,35
Olives farcies en futs non congels 2005700099 0,33

Deux plateformes de rfrence au Maroc:

Marrakech-Haouz: plateforme dexportation de lolive de table destination principale du march


franais (+de 45%)

Mekns-Tafilelt: plateforme dexportation dhuile dolive, notamment en vrac destination de


lEspagne et des USA ;

Lhuile extra vierge et lampante raffine sont exportes essentiellement en vrac (90%) : 2,5 KT dHOV
pour 13 KT de lampante (campagne 2009/2010).

5.1.6. Pourcentage export de la production du secteur

Tableau 13. Pourcentage export


En Milliers de DHS 2008 2009 2010 2011 2012
% export de la Prod. 5 920
production du
secteur 31%
Anne de rfrence : 2011

Exportations Olive de table en 2011: 1,2 Milliards de DH

Huile dolive en 2011: 655 Millions de DH

17
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.1.7. Rpartition gographique de la production


Production gographique de lamont agricole :

Dans loliculture irrigue, on distingue deux modalits : lirrigation prenne, localise dans les zones
daction des Offices rgionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) - Haouz, Tadla, Errachidia, Souss-
Massa, etc. et lirrigation dappoint, qui concerne principalement les rgions de Marrakech, Beni Mellal,
Azilal, Taza, El Kela, Boulemane, Oujda et Nador.

Concernant lextension de la culture de lolivier, le potentiel mobilisable est valu 735 000 ha en 2009.
Dans le cadre du Plan Maroc Vert, la ralisation de lensemble des programmes de dveloppement
olicole travers le territoire devraient conduire la plantation de 465 000 lhorizon 2020. Lextension
du verger devrait seffectuer dans les rgions du Haouz-Tadla (16 %), de Taza (12 %), de lOriental (11
%), de Khmisset (10 %), du Sas (8 %), de Chefchaouen (5,5 %) et dOuezzane (3 %), outre les
possibilits offertes par la reconversion des terres en bour , traditionnellement rserves la
craliculture.

Tableau 14. Cartographie des capacits de trituration rgionales


Production Trituration Nbre Units Trituration Nbre Units
2008 Moderne Semi-moderne
Marrakech 225 000 14 410 22 235 640 81
Oriental 54 000 0 19 800 62
Mekns 66 000 20 685 20 15 763 80
Fs 60 000 42 000 23 79 362 101
Taza 228 000 58 600 22 72 270 65
Tadla 99 000 17 400 11 40 760 130
Autres 168 000 37 800 30 7495 86
Total 900 000 190 895 128 471 090 605
Source : Ministre de lAgriculture

Figure 4. Rgions producteurs dolives

Capacit de trituration moderne et semi moderne Marrakech et Fs suprieures leur production

18
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

La rgion de Marrakech regroupe 14% des units de trituration modernes et semi-modernes


totalisant plus de 50% de la capacit nationale de trituration, la rgion nest pas exportatrice

Tableau 15. Rpartition gographique des conserveries dolive et contribution lexport


Rgion Nombre dunits Part des exportations
Doukkala-Abda 3 7%
Fes-Boulmane 11 15%
Marrakech-Tensift 24 62%
Oriental 4 10%
Autres rgions 20 6%
Total 62 100%
Source: MAPM & Etude Arsen Consulting

La rgion de Marrakech produit 25% de la production nationale dolives et compte plus de 70% de la
capacit de conserverie moderne du pays. Cest galement un bassin de regroupement et de distribution
pour le march local et les exportations (+ 60%)

5.1.8. Identification de la structure de lemploi au sein de la filire olicole


Le secteur olicole joue un rle trs important sur le plan socio-conomique. Il contribue activement la
fixation des populations en milieu rural puisquil :

fournit prs de 20 millions de journes de travail,

emploie 60 000 personnes de faon permanente,

fait vivre quelque deux millions de personnes,

Secteur HO moderne : 6 000 emplois, pour la trituration traditionnelle 10 000 emplois (estimation)

Secteur OT : emploi 2 800 personnes dont +de 70% de femmes, entre 4 000 5 000 pour le
secteur informel de la production OT

19
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.2. Cartographies des chaines de valeur: olives de table & huile dolive

Tableau 16. Cartographie du secteur: Olive de table


Etape de la chane de valeur Comment la chane de valeur
Combien de personnes sont impliques? Qu'est-ce qui est chang? performe-t-elle?
Imports -
Nombresd'acteurs Volumes - 2013 2013 Exports - 2013 Performance de l'industrie - 2013

Profitabilitmoyenne
Emploi direct par les

Tonnage Produit

Capacitutilise
Emploi Informel

Classement de
comptitivit
Entreprises

entreprises

Quantit

Valeur
valeur
Olive
marocaine
6-7 DH/Kg
790 000 Ha 60 000 emplois 1,3 Espagne:4
Amont agricole agricoles Millions DH/Kg

Approvisionne
ments 325 KT

62 Conserveries Marge 15- 77 me


dont 1/3 sur 20% mondial
Mekns et regions
Capacit de 2/3 Marrakech 70
conserveries ElHaouz 2 800 172KT 2 MM Dhs %
Circuits de
distribution :
traditionnel et 90 KT
March local moderne En Vrac

1,12 MM
Export 72 000 T de DHs

20
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 5. Cartographie de la chane de valeur olive

21
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 17. Cartographie du secteur: Huile dolive

Comment la chane de valeur

Etape de la chane de
Combien de personnes sont impliques? Qu'est-ce qui est chang? performe-t-elle?

valeur Nombresd'acteurs Volumes - 2011 Imports Exports - 2011 Performance de l'industrie - 2011

Capacitutilis
Emploi direct

Profitabilitm

comptitivit
Classement
Entreprises

entreprises

Tonnage

Quantit
Informel

oyenne
Produit
Emploi
par les

Valeur
valeur

de

e
60 000
emplois
Amont agricole 790 000 Ha agricoles 1,6 Millions
Olive
marocaine 34
DH
Approvisionne intermed Espagne:2DH/
ments iaires 1,2 Millions Kg
180 200 KT
Extra
128 Units de vierge :2%
transformation modernes Vierge :3% 3,2
et 605 Units de Courante :15% 4,6 MM
transformation semi- 6 000 Lampante :80 Dhs 80%
Capacit de moderne % Rame
trituration n 1
16000Units de Prix local > 30 mois
trituration traditionnelles : DH plus de
Masras
intressant que 77me camp
Margines : 600 KT 10 000 lexport Mondial agne
March local Circuits de distribution : 120 KT Marge : 20%
traditionnel et moderne
32 KT 2011 181 Marge : 10
12 KT 2012 Millions 13% + 2DH
Export 6 KT 2013 en2013 subvention

22
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 6. Cartographie de la chane de valeur olive

23
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.2.1. Lamont agricole


Superficie consacre aux oliviers est passe de 763 000 ha en 2007/08 933 475 ha en 2012/2013 avec
une croissance annuelle de 28 000 ha environ, situation prvue 1,2 Millions dha dans le cadre de Maroc
Plan Vert. Croissance de la production dolive est passe de 637 500 T durant la priode 2001-2004,
1,6 Millions de T en 2010/2011 avec lobjectif datteindre 2,5 MT en 2020. Rcolte actuellement
caractrise par des fluctuations interannuelles importantes et par un rendement moyen national jug
trs modeste situ aux alentours de 0,5 1,5T/ha en bour (rgime pluvial) et entre 1,5 3T/ha en irrigu.
Sur le plan varital, cest la Picholine Marocaine qui prdomine dans la quasi-totalit des vergers (96%),
varit adapte au contexte de production marocaine, bonne la transformation.

Techniques culturales pratiques restent traditionnelles comme le sont galement les mthodes de
cueillette. La technique de gaulage pratique dans la quasi-totalit des exploitations porte atteinte la
qualit de la rcolte et compromet le potentiel productif des vergers. En 2003, 400000 exploitations
agricoles possdaient une oliveraie. Prs de 75 % dentre elles taient infrieures 5 ha. Quant aux
possibilits de mcanisation (pratiques de culture et de rcolte) 60 % sont partiellement mcanisables
alors que 40 % ne le sont pas.

Pour lolive de table, le prix de lolive est en moyenne linternational 4DH, le prix marocain est
7DH/Kg.

Les principales contraintes identifies sont au niveau agricole

Rcolte actuellement caractrise par des fluctuations interannuelles importantes et par un


rendement moyen national jug trs modeste situ aux alentours de 0,5 1,5T/ha en bour (rgime
pluvial) et entre 1,5 3T/ha en irrigu, 7T/Ha pour les espagnols

Sur le plan varital, cest la Picholine Marocaine qui prdomine dans la quasi-totalit des vergers
(96%), varit adapte au contexte de production marocaine, bonne la transformation

Qualit de cueillette archaque entrainant des pertes importantes

Forte dominance des intermdiaires et de spculation sur les prix

Cest lhuile dolive qui bnficie le plus du dveloppement de la filire et des investissements prvus par
le P.M.V. puisque plus de 80% de la production est affecte la production dhuile dolive

5.2.2. Laval de la filire

Conservation des olives


Entre lamont agricole et laval industriel, les intermdiaires jouent un rle de premier ordre dans la chaine
dapprovisionnement des industries. Ils ont la maitrise des achats puisquils font les avances aux
agriculteurs, et chaque conserverie tient assurer ses approvisionnements, ce qui alimente la
spculation. Il existe galement des petites conserveries traditionnelles, les sherradja dont le but est
la revente des olives dj conserves aux grosses units en fin de campagne. Lensemble des acteurs
saccordent dire que les intermdiaires sont la source du surenchrissement du prix de lolive puisque
lagriculteur vend son olive au mme prix quil ya 5 ans, alors que lolive est passe de 4 7 DH/Kg.
Lintermdiation reste dans linformel.

Le secteur moderne des conserveries


La conservation est assure par 62 units modernes offrant une capacit globale denviron 190.000
Tonnes/an et plus de 90% exportatrice. Elles se localisent principalement dans la rgion de Marrakech
(54 % en nombre dunits et 65 % en capacit) et de Fs - Mekns (12 % en nombre dunits et 13 % en
capacit) (voir plus haut la rpartition gographique).

Petites conserveries traditionnelles


Approvisionnent le march local, exploitent des techniques et des technologies vtustes, do les
problmes de qualit et dhygine, essentiellement intgre au commerce de detail. Lactivit relative
lolive de table gnre une production dune valeur suprieure 2,5 Milliards de DH. Le march local est

24
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

entirement domin par la vente en vrac et ce malgr lexistence dune rglementation interdisant la
vente au dtail des produits alimentaires comme lolive. La Ficopam et les professionnels rclament
lapplication des dispositifs rglementaires dune manire progressive. Mais il faut au pralable rgler le
problme de la nouvelle offre relatif une gamme dolive de table emballe commercialise un prix au
moins quivalent au prix actuel. Se pose le problme de la TVA et lincidence du conditionnement sur le
prix.

La production dhuile dolive


Lactivit de trituration est caractrise par la coexistence dun secteur traditionnel (masras) et dunits
industrielles modernes et semi-industrielles. Concernant le secteur traditionnel, on note lexistence de 16
000 masras avec une capacit annuelle de trituration de 170 000 t dolives. Lactivit traditionnelle est
rpartie sur lensemble du territoire national et principalement dans la rgion Fs-Mekns au Nord et
Marrakech au Sud. Bien quelles naient quune capacit moyenne de trituration de lordre dune tonne
par jour et par masra. Ce secteur produit chaque anne 25 000 tonnes en moyenne soit environ 42 %
de la production nationale dhuile dolive, se caractrise par un faible taux dextraction et une production
dhuile de qualit trs mdiocre.

La modernisation du secteur traditionnel est en cours de ralisation avec la mise en uvre de plus dune
centaine dunits de trituration de petites capacits susceptibles de remplacer les anciens moulins. Cet
effort de modernisation susceptible de rehausser la qualit et viter la fraude reste limit. Lutilisation
demballage recycl ne permet pas la mise en place dun systme de traabilit. Daprs les
professionnels, les textes rglementaires existent, le passage des masras aux units modernes de
trituration ncessite un accompagnement technique et lobligation dutilisation demballages alimentaires.

La trituration moderne est assure par 128 units pour une capacit de 190 000 T installe en grande
partie dans la rgion de Mekns-Fs. Les units semi moderne est reprsent par plus de 600 units
avec une capacit de plus de 470 000 T units soit une capacit globale de trituration denviron 662 000 t
dolives par an.

Le secteur de la trituration se caractrise, au niveau de certaines units, par un quipement vtuste qui
donne encore lieu la production dhuiles lampantes qui ncessitent un raffinage avant dtre destines
la consommation. Cette production est galement due la mauvaise qualit des olives rcoltes
(attaques parasitaires et blessures causes par le gaulage) et par leur caractre prissable accentu par
le transport en vrac et le stockage prolong que subissent parfois les olives avant leur trituration. Tous les
diagnostics de ce secteur, montrent que le niveau technologique bas associ la dprciation de la
qualit de la matire premire due aux mauvaises conditions de sa manutention donne souvent lieu
des huiles non conformes aux standards internationaux.

Lextraction dhuile dolive rpond un processus caractre physique avec des lments communs
(lavage, contrle, stockage etc) et des diffrences dans la phase de sparation dhuile: par pressoir, en
continu 3 phases et en continu 2 phases. Chaque procd produit des dchets et des sous produits.
Les investissements nouvellement raliss sont 2 phases qui permettent une meilleure valorisation des
dchets et de diminuer limpact environnemental

Pressoir : margines concentres+ grignons solides

Process 3 phases : Margines dilues en plus grande quantit+ Grignons solides

Process 2 phases : Margines trs dilues et en petites quantits+grignons humides 55-65 %


dhumidit

Pour le march local, ncessit de lancer une huile dolive de qualit spcifique, avec un emballage
adapt comportant un systme de traabilit susceptible de remplacer progressivement la vente en vrac
dhuile dolive de qualit mdiocre. Le positionnement par le prix (objectif de 25DH) sera un lment
dterminant pour la russite de cette reforme du march local dhuile dolive.

La classification actuelle de lhuile dolive marocaine correspond aux anciens critres europens. Une
mise niveau savre donc ncessaire pour lalignement sur les standards internationaux ainsi que la
promotion de la qualit gustative.

25
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 18. Les diffrentes qualits dolive


Qualits dHO Standards UE Standards
Acide Oleique pour 100 g marocains
Huile dolive vierge Extra <= 0,8 g <1g
Huile dolive vierge ou fine Maximum 2g <3g
Huile dolive courante Maximum 3,3g
Huile dolive vierge lampante Impropre la > 3g
pour raffinage consommation>3,3g
Source: http://www.internationaloliveoil.org/ Dfinitions et dnominations des huiles dolive

Autres dfinitions :
Huile dolive raffine : acide olique est au maximum de 0,3 gramme pour 100 grammes

Huile dolive : maximum de 1 gramme pour 100 grammes

Huile de grignon dolive raffine : maximum 0,3 gramme pour 100 grammes

Huile de grignon dolive : maximum de 1 gramme pour 100 grammes

5.2.3. Commercialisation

Le march intrieur de lolive de table


Il est entirement domin par la vente en vrac, ce qui ne manque pas de poser des problmes en termes
de traabilit et du non respect de la loi. La production des olives de table industrielles, de lordre de
200.000 T en moyenne, est destine hauteur de 36% vers lexportation, 50% sont destins au march
local, les 15% restants constituent le stock. Les quantits commercialises au niveau du march national
sont en effet values 100.000 T prsentes et vendues essentiellement en vrac. Seules 3.000 T sont
commercialises sous forme conditionnes.

Le Maroc demeure un des pays o cette consommation est faible et ne reprsente que 1,5% de la
demande mondiale. A noter que le prix de lolive de conserve se situe en moyenne sur le march local
entre 7 9 Dh/kg selon le type dolive et selon la prsentation. Il est prvu de porter la consommation
intrieure 5Kg/ha en 2020.

Le march extrieur de lolive de table


Les exportations marocaines en olives de table axes essentiellement sur le march europen atteignent
en moyenne 70.000T entre 2008 et 2013 reprsentants plus 12 % des exportations mondiales.

26
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 7. Importateurs dolive de table marocain


Principaux importateurs du Maroc en olive de table
en T (2013) Trade Map

Allemagne 1140
Canada 1279
Arabie saoudite 1518
Libye 1449
Espagne 2239
Royaume-Uni 2343
Italie 4290
Belgique 10580
Etats-Unis d'Amrique 16249
France 27241
Monde 72141

La part de lUE et surtout celle de la France a tendance diminuer dans les exportations marocaines en
trs nette croissance au cours des 5 dernires annes. La diversification des dbouchs a t trs
intense puisque les olives marocaines sont exportes vers plus de 70 Pays. Les pays de lUE ont
reprsent plus de 40% dont 28 000 T vers la France, la part des exportations en fut reste importante
(50%), lAmrique du Nord est le 2me dbouch avec 21%. Dans le cadre de laccord dassociation
avec lUE, les conserves dolives sont classes dans la catgorie des produits bnficiant de
lexonration des droits de douane sans limite contingentaire. Il en est de mme pour laccord de libre
change avec les USA o les exportations marocaines des olives de table vers ce pays ne sont soumises
aucune restriction quantitative ou tarifaire sauf pour les olives noires de type californien.

Toutes les exportations doivent cependant se conformer aux normes de qualit et dhygine de lUnion
Europennes ou de Food and Drug Administration des Etats-Unis dAmrique. Les olives exportes en
fts reprsentent encore 50 % engendrant ainsi un manque gagner trs significatif. Les olives noires
connaissent un certain succs en Europe de lest, les olives tournantes en pots gnrent une valeur
ajoute intressante mais leur production reste limite. Pour atteindre lobjectif de 150 000 T en 2020
fixs par le plan Maroc vert, il sera ncessaire de consolider nos marchs stratgiques (France,
Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis) dvelopper davantage certains marchs
adjacents (Pays-Bas, Belgique, Suisse) et les marchs de niche (CCG, Afrique, Russie, Brsil, Chine).

Le march intrieur de lhuile dolive


Le march local consomme en gnral entre 85% et 95% de la production moyenne annuelle estime
100 000 Tonnes. La consommation per capita reste encore faible avec une quantit estime 2,5 Kg
dhuile/an contre 26,4 kg en Grce, 15,8 kg en Espagne, 12,8kg en Italie, 5 kg en Syrie, 3,8 kg en
Jordanie et 2,9 kg en Tunisie. Les huiles d'olive commercialises sous forme conditionnes sur le march
local ne portent que sur 20% environ de la production, soit un tonnage de 18.000 T en moyenne
annuelle. Les huiles provenant du secteur informel des masras assurent 50 % de la production nationale
en huile d'olive et couvrent la majorit des besoins des rgions avoisinantes.

Les prix connaissent des fluctuations importantes dune anne lautre en fonction du volume de la
production pendant la campagne considre, de limportance de la demande en huile dolive et, bien
entendu, selon la qualit des produits obtenus. Entre 2009 et 2011, les prix ont vari dans une fourchette
comprise entre 35 Dh et 60 Dh/litre suivant la qualit et la rgion de production, l Le march intrieur de
lhuile dolive. Le march intrieur de lOT et HO est largement domin par la vente en vrac ce qui vient
lencontre des dispositifs rglementaires existants et qui empchent toute traabilit des produits.
Lutilisation des emballages recycls est la rgle dans le secteur informel.

27
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Le prochain dfi majeur de la filire concernera la commercialisation de produits emballs en OT et HO


cela suppose ladaptation de loffre au march marocain, lintroduction gnralise de produits
conditionns et de leur traabilit. Il faut proposer au consommateur une huile dolive de qualit un prix
adapt au pouvoir dachat. Comme pour lOT, se pose le problme de limpact de la TVA et du
conditionnement.

Le march extrieur de lhuile dolive


Figure 8. Quantit exporte de lhuile dolive

Quantit exporte HO en 2013


en T Trade Map
Quantit exporte en 2013

Pays-Bas 62
Brsil 105
Etats-Unis d'Amrique 1727
Espagne 4613
Monde 6507

A part lanne 2011, avec des exportations record de plus de 30 000 T, les annes suivantes sont
retombes au niveau antrieur. En fait, le march local absorbe toute la croissance de la production car
les prix sont plus intressants sur le march local qu lexport et ce malgr la mise en place dune
subvention de 2 DH par Kg export.

Dans le cadre de laccord dassociation avec lUE, lhuile dolive destine lexportation est soumise un
contingent tarifaire annuel de 3.500 T. Elle est galement confronte une concurrence avec lhuile
dolive europenne qui profite dune subvention la production pouvant atteindre 7% du budget total de
la Politique Agricole Commune. Sagissant du march Amricain, lexportation de lhuile dolive
marocaine nest soumise aucune restriction quantitative dans le cadre de laccord de libre change
avec les USA.

5.2.4. Les principales contraintes et opportunits rencontres


Les principales contraintes dj dcrites se rsument linsuffisance des approvisionnements tant au
niveau quantitatif que qualitatif. Les circuits sont jonchs dintermdiaires qui, non seulement font baisser
la marge des agriculteurs, mais oprent des hausses des prix pour les industriels. La qualit des produits
est parfois compromise cause de lallongement des dlais de livraison.

Le maintien de la vente en vrac de lOT sur le march local au profit de linformel est un lourd handicap
pour les entreprises exportatrices qui ne peuvent pas amliorer leur comptitivit grce leur
adossement au march local. De mme pour lhuile dolive, la majeure partie de lhuile dolive produite
par les masras est encore distribue dans le circuit informel en absence de toute traabilit et ce malgr
lexistence dun cadre rglementaire interdisant la vente en vrac de lhuile dolive.

28
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.2.5. Identification des projets de dveloppement en cours pour lhuile


dolive
Pour le secteur olicole, le plan Maroc Vert prvoit pour 2020 datteindre les objectifs suivants :

la superficie plante devrait atteindre plus de 1,2 million ha contre 780.000 actuellement.
Paralllement, la production passera de 1,2 million de tonnes en 2013 2,5 millions.

Volume pour dgager 120.000 tonnes dhuile et 150.000 tonnes dolives de table pour lexportation
contre respectivement 30.000 et 72.000 tonnes commercialises de nos jours sur les marchs
extrieurs.

Ainsi, les recettes en devises issues des produits olicoles seront multiplies par 4. Elles devraient
atteindre lquivalent de 6 milliards de DH en 2020 contre 1,5 milliard ralis en 2008.

La consommation interne par habitant devrait aussi doubler pour lhuile dolive en 2020: 4 kg/hab
au lieu de 2 actuellement.

Celle des olives de table sera porte 5 kg/hab la mme chance contre 3 en 2009.

Et, les impacts socioconomiques attendus sont la hauteur des ralisations physiques. Il sagit
de crer 200.000 emplois permanents additionnels pour atteindre 300.000 postes de travail
lhorizon 2020 au lieu de 100.000 actuellement.

Dans le domaine de la ppinire, lobjectif est de produire 14 millions de plants certifis par an
entre 2009 et 2020.

LEtat encourage grce des subventions tous les projets de dveloppement que ce soit dans lamont
agricole quau niveau de la transformation et plus particulirement le dveloppement de lhuile dolive.
Amlioration de lexistant par lintensification des vergers actuels et linstauration des conduites
culturales adquates (irrigation, rajeunissement, augmentation de la densit, taille, fertilisation
traitements phytosanitaires, techniques de rcolte). Cration de vergers industriels intgrs utilisant les
techniques rationnelles dintensification de la production. Aides la reconversion des petites exploitations
agricoles non rentables vers la culture de lolivier devant tre groupes en agrgations, en association ou
coopratives formant une taille minimale permettant un encadrement spcialis

5.2.6. Identification des influenceurs cls


Pour lolive de table:

Mr Hassan Debbarh : DG de Cartier Saada

Mr Kamil Bennis, DG Marrakech Top Agro Export et President de la Ficopam

Mr Ali Benkhaled, Prsident de Framaco, lune des plus anciennes conserveries du Maroc plus de
20% des exportations marocaines

Pour lhuile dolive:

Someia

LCM Acha

Groupe Zniber (Diana Holding)

Lesieur

Siof

Ola Capital

Groupe Belhassan

29
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.3. Caracteristiques de la filiere

5.3.1. Identification de points de diffrenciation des produits marocains


Loliculture nationale est constitue essentiellement de la varit population Picholine marocaine, qui
reprsente plus de 96 % du patrimoine olicole. Le reste, soit 4 %, est constitu de plusieurs varits, en
particulier : Picholine du Languedoc, Dahbia et Meslala, concentres sur des terrains cultivs en
rgime irrigu (Haouz, Tadla, El Kela) et de quelques varits espagnoles et italiennes. La varit
Picholine demeure une varit bien adapte au contexte de production marocain.

La picholine marocaine est trs bien apprcie sur lensemble des marchs mondiaux pour ses
caractres organoleptiques irrprochables: couleur, arme, saveur, odeur et texture. Lorigine marocaine
et mditerranenne confre aux produits OT et HO des qualits gustatives mondialement reconnues.

5.3.2. Prix et couts identifis chaque stade de la chaine de valeur

Les prix dachat de lintrant agricole


Les prix indiqus comprennent comprenant la cueillette, le cout du transport et la commission des
intermdiaires.

Tableau 19. Prix moyens rendus


Anne 2011 2012 2013
Prix moyen rendu (en Dh/Kg) 5,90 6,50 7,07
pour lOT

Prix moyen rendu (en Dh/Kg) 3,50 4 4,50


pour lHO

Les prix moyens pour lOT ont augment de 20% sur 3 ans, cette augmentation est bien plus importante
sur les 5 dernires annes. Durant la mme priode et sous la pression de la concurrence internationale,
la rpercussion de ces hausses sur les prix moyens lexport a t impossible raliser qui reste aux
alentours de la moyenne de 11, 50 DH/KG. La tendance est la baisse pour certaines varits impose
par la concurrence espagnole qui impose les cours du march. Les marges des entreprises de
transformation OT ont fortement baiss.

Les structures des cots : olive de table & juile dolive


Si lon considre les cots directs, les moyennes sorientent en 2013 vers les valeurs du tableau suivant :

Tableau 20. Prix moyen pay


Chaine de Valeur Rubriques Montant
Amont Agricole Cout moyen production des olives de table 2,50 3 DH/Kg
Prix moyen pay la production des olives de table 6 7 DH/Kg
Production Prix moyen de la transformation des olives de tables 2,4 3,15 DH/Kg
Prix moyen pay la transformation en Vrac 11 13 DH/Kg
Prix moyen pay la transformation OT conditionn 16 18 DH/Kg

La main duvre, forte lorigine, baisse de faon sensible en raison des investissements raliss sur les
machines de tri, la mcanisation des transferts de produits et laugmentation

Pour lhuile dolive les prix moyens ont augment de 10 15% sur 3 ans la rpercussion de ces hausses
sur les prix moyens lexport a t impossible raliser qui reste aux alentours de la moyenne de 20
DH/KG. Le march local reste plus rmunrateur pour les entreprises car la moyenne des prix se situe
entre 35 40 DH et bien plus en dbut de campagne. Les moyennes sorientent vers les valeurs du
tableau qui suit :

30
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 21. Prix moyen par tapes de la chane de valeur


Chaine de Valeur Rubriques Montant
Amont Agricole Cout moyen production des olives huile 2 2,20 DH/Kg
Prix moyen pay la production des olives huile 3 4,80 DH/Kg
Production Prix moyen de la transformation des olives huile 0,80 1 DH/Kg
Prix moyen pay la transformation des HOV 26 32 DH/litre

5.4. Acheteurs & marchs

5.4.1. Identification des acheteurs des produits olive de table & huile dolive
Le march national de lolive de table est domin par la vente en vrac, mme les grandes surfaces le
commercialisent. La Ficopam a mme demand lOnssa sans succs dobliger les GMS ne vendre
que de lolive emballe. Les industriels ne font plus defforts commerciaux pour changer les habitudes de
consommation tellement lcart est important entre le vrac et lemball cause du surcout de lemballage
et surtout le diffrentiel entre les produits agricoles totalement exonrs de TVA et les produits dits
industriels car emballs et soumis la TVA de 20%. Le march national chappe totalement aux
entreprises structures et exportatrices car domin par le vrac et par le secteur informel. Cest un
handicap supplmentaire pour les entreprises qui ne possdent pas de march local pour pouvoir amortir
une partie de leurs frais de structure pour tre plus comptitifs lexport.

Pour lexport, et afin didentifier les clients des entreprises marocaines, une liste gnrale par march des
importateurs dOT sera extraite de Trade Map. Il est trs difficile pour lentreprise de communiquer la liste
de ses clients.

5.4.2. Identification des marchs existants


Quelques constats ont t obtenus aprs analyse des exportations de lOT sur Trade Map. Le Maroc
ralise 95% de ses exportations sur une dizaine de marchs qui sont bien classs dans les importations
mondiales. Absence de deux plus importants marchs qui reprsentent 13% de part de march mondial :
me me
le Brsil (2 rang avec des importations de 103 000 T) et la Russie (5 rang avec 75 000T). Le Maroc
est trs mal plac sur le march allemand puisquil nest que le 10me fournisseur.

5.4.3. Identification des aspirations des acteurs de la filire


Les principaux lments retenir et largement comments lors des diffrents entretiens avec les
principales entreprises exportatrices de lolive de table (par rapport lexport). Le march national doit
tre entirement rform sur les plans fiscal (diminution progressive du gap de 20% de TVA) et
rglementaire (obligation de vente de produits emballs application des normes). Appuis de lEtat au del
de ce qui existe dans la promotion de lOT & HO dans les nouveaux marchs des pays mergents.

Pour lOT, les exportations en vrac reprsentent encore 51%, ce qui reprsente une perte de valeur
ajoute importante ( dterminer), il est peu probable dinverser la tendance dans les conditions actuelles
car les clients professionnels sont bien ancrs dans les marchs traditionnels y compris dans la grande
distribution. Pour lHO, il est ncessaire de diminuer trs fortement la prdominance de lhuile lampante
en faveur dune production dhuile de qualit.

5.4.4. Identification des exigences techniques & qualitatives


Il est ncessaire que la classification de lhuile dolive marocaine soit conforme aux niveaux critres
europens. Il faut galement promouvoir lvaluation de la qualit gustative contenue dans les normes
europennes. La majorit des entreprises exportatrices de lOT possdent un systme de management
de la qualit qui rpond aux exigences des normes des certifications de la socit : ISO 9001 Version
2008, ISO 14001 et ISO 22000.

Un Guide de traabilit a t labor pour lOT & HO sous la supervision de la Ficopam et tient compte
du contexte marocain, notamment des circuits complexes dapprovisionnement des conserveries et des
units de trituration, mais galement des lments suivants :

31
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

les Rglements europens CE 178/2002 et 1935/2004 ;

les exigences rglementaires internationales (Codex, Union Europenne, FDA) ;

lexistant en matire de traabilit, requis par la rglementation marocaine et par le Contrle


lexport de lEACCE (Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations) ;

lorganisation actuelle de la filire des olives de table et les relations entre les diffrents acteurs de
cette filire ;

les procds dlaboration et de conservation des prparations commerciales de loffre des


conserveries marocaines ;

L'origine de l'huile d'olive correspond la zone gographique dans laquelle les olives ont t
rcoltes et o se situe le moulin o les olives ont t tritures

Voir page 30 les qualits dhuile dolive suivant la rglementation marocaine qui reste dcale par rapport
la rglementation europenne do la ncessit dune mise niveau.

5.5. Enjeux

5.5.1. Enjeu N 1 : Scuriser les approvisionnements des industries de


transformation en quantit et en qualit

Par lorganisation de la filire olicole


Lagrgation (et intgration) donnent dexcellents rsultats dans le secteur puisquils assurent dj
lapprovisionnement hauteur de 20% et permettent une meilleure maitrise aussi bien quantitative que
qualitative des productions des olives. Les livraisons lusine sont mieux maitrises et le cout de
transport rduit.

La contractualisation crites ou orales assurent au moins 40% des approvisionnements.

Devant linsuffisance des rendements des cultures lhectare, plusieurs propositions sont en cours
dtude pour intensifier la production. Il sagit:

De lintroduction de nouvelles varits de picholine marocaine Haouzia et Menara qui


offrent une meilleure productivit et plus rsistante, Une nouvelle organisation plus optimale des
plantations

Une intensification du conseil agricole car lolivier est toujours considr par ladage populaire
comme plantation autonome qui na pas besoin ni de soins, ni de taille ni dirrigation

A cause dune insuffisance de la productivit des vergers, le prix de lolive pour les conserves est
actuellement suprieur 6 DH/Kg comparativement lolive de table espagnole qui se traite 4DH Il est
donc stratgiquement important de mettre en uvre toutes les actions allant dans le sens de la baisse de
lintrant agricole hauteur du prix espagnol soit 4DH au lieu de 6 7 DH/Kg prix moyen pour la saison
2013/14

A cause dune insuffisance de la productivit des vergers, le prix de lolive pour lhuile dolive reste cher
est actuellement aux alentours de 4 DH/Kg comparativement aux varits espagnoles qui se traite
moins de 2DH grce la spcialisation des cultures et la mcanisation de la cueillette.

Par la mise en uvre dune plateforme dchange entre producteurs et


transformateurs
La totalit des filires agroalimentaires est expose une intense spculation des intermdiaires entre
les agriculteurs et les units de transformation. Il en rsulte un surenchrissement des prix qui ne
profitent gure aux agriculteurs et qui pnalisent la comptitivit des entreprises.

32
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les intermdiaires restent maitre des transactions grce leur systme dinformation traditionnel. La
mise en uvre dune plateforme dchange dinformation entre la production agricole et les industriels
sera de nature casser le monopole informationnel des intermdiaires. Les industriels seront informs en
temps rel des quantits produites et des prix proposs par exploitation.

5.5.2. Enjeu N 2 : Adapter loffre marocaine aux nouvelles exigences du


march
Le march mondial est devenu exigeant lgard de la qualit des produits agroalimentaires, il est
ncessaire dans le cadre de la relance la filire olicole quelle bnficie de tout lencadrement
ncessaire pour instaurer les normes de qualit toute la chaine de valeur.

Loffre marocaine en OT reste prisonnire dune seule varit qui lui permet actuellement doccuper la
troisime place mondiale avec une part de march de 7,5 %. Cependant, cette part de march reste trs
insuffisante par rapport lEspagne (42%)et la Grce (20%). Tout lenjeu rside dans la comptitivit de
lamont agricole par lamlioration du rendement.

Pour lhuile dolive, il sagit damliorer trs nettement la qualit mais aussi les quantits produites : il faut
inverser la tendance des 20% dhuile vierge et 80% huile lampante en 80/20 afin davoir une offre
conforme la demande des marchs :

HOVE : Demande par tous les marchs et particulirement les marchs matures (France,
Espagne, Italie, Allemagne, Etats- Unis)

HOV : Lhuile dolive vierge simpose par le prix surtout dans les marchs mergents (Inde, Brsil,
Chine, Russie,)

Huile dolive raffine : trs demande en vrac par des distributeurs embouteilleurs, utilisation dans
lindustrie agroalimentaire

Huile de grignon trs dveloppe sur le march amricain, utilise comme entre de gamme

Pour la filire, autres enjeux plus structurels allant dans le sens de la monte en puissance de la qualit

Organiser les marchs intrieurs pour liminer progressivement les ventes en vrac en application
de la rglementation existante

Amliorer les techniques de trituration de lhuile et de sa manutention afin davoir une huile de
qualit conforme aux standards nationaux et internationaux

Gnraliser la traabilit et la mise en place de bonnes pratiques de production dans le secteur


traditionnel des masras qui bnficient dun programme important de renouvellements pour
les quipements

De gnraliser les conditionnements pour lOT & HO avec un systme de traabilit (comme cest
le cas en Tunisie)

Il faut galement anticiper sur les risques environnementaux avec les rejets de margine qui ne sont pas
recycls et de la saumure dans les gouts publics. Un trs gros investissement a t ralis par LCM
pour recycler les margines des units rgionales. Le problme li au cout du transport empche la mise
en uvre de cet important projet.

33
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.5.3. Enjeu N 3 : Assurer la comptitivit des produits olive de table & huile
dolive lexport
Le march mondial est trs comptitif, la marge de manuvre de lindustrie marocaine sen trouve limite
pour les raisons suivantes :

Lamont agricole est trs fortement li aux conditions climatiques avec une alternance entre les
annes de bonne pluviomtrie et de scheresse

Les industries de transformation et de trituration tournent souvent des taux de capacit inferieure
50% ce qui nassure pas le niveau de rentabilit requis

La ncessit pour les industries de transformation datteindre une taille critique de leur production
pour pouvoir intresser les donneurs dordre et les distributeurs

Ncessit danticiper sur les risques environnementaux des rejets de margines et de saumure

5.5.4. Enjeu N4 : Diversifier les exportations marocaines dolives de table et


huile dolive vers les nouveaux marchs mergents (Russie, la Chine, le
Brsil)
Dans le cadre du Plan Maroc Vert, il est prvu de doubler les exportations dolive de table lhorizon
2020 soit une croissance moyenne de 8 500 T par an. Or les exportations marocaines dolives de table
ont enregistr un lger recul au cours des deux dernires annes qui ont connu une nette croissance du
march mondial au profit de lEspagne (+9%). Le Maroc devra court terme gagner quelques positions
en amliorant son offre avec de nouveaux packagings et intensifier la promotion sur les principaux pays
importateurs : Allemagne (3me importateur, le Brsil (2me), la Russie (5me).

Pour lhuile dolive tout lenjeu rside dans le passage de la production 80% dhuile lampante une
production dhuile de qualit plus de 80% pour le march local et lexport. De nombreux marchs ont
t dvelopps au cours des 5 dernires annes notamment le march amricain, il sagit de les
consolider et de dvelopper les marchs mergents tels que la Chine, lInde etc.

5.5.5. Enjeu N5 : Russir la mise en uvre du contrat programme de la filire


olicole Interprolive
La mise en uvre du contrat-programme de la filire olicole revt une trs grande importance face aux
enjeux socioconomiques de la filire. Le contrat programme prevoit des dispositions pour lorganisation
de la filire entre lamont agricole et laval industriel et la promotion des produits sur le march local et
lexport.

34
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.6. Analyse swot de la filiere oleicole

Tableau 22. Analyse SWOT de la filire olicole


FORCES FAIBLESSES
Appui tatique dans le cadre du plan Maroc Vert Production
Performances culturales faibles : rendements insuffisants,
Production fluctuation des rcoltes, trop de petites exploitations, cots
Superficie plante en augmentation. levs de la cueillette manuelle.
Accroissement des surfaces irrigues Manque dappuis de conseillers agricoles
Bonne rputation de lolive de conserve marocaine Profil varital peu diversifi.
Bon niveau de satisfaction des besoins intrieurs Approvisionnement :
par la production nationale ; Fluctuation de loffre et faible qualit de la matire premire ;
Mauvaises conditions de rcolte et de collecte des olives ;
Transformation Circuit dapprovisionnement jonch par les intermdiaires.
Nombreux transformateurs. Inflation des prix devenus non comptitifs
Matriel en amlioration dans les principales Transformation
entreprises exportatrices Irrgularit de lapprovisionnement ;
Bon Niveau dextraction dhuile de la Picholline Transformation peu encourage car fiscalit (TVA)
marocaine pnalisante ;
Effets nfastes dun secteur informel prpondrant de
conserveries dolives ;
Niveau technologique de loutil de transformation peu
dvelopp ;
Ncessit de raffinage pour les 80% de la production dhuile
lampante
Commercialisation
Absence d'auto - contrle et d'assurance qualit au niveau
- Absence de quotas et de droits de douane sur des units de transformation
lUE.
Critres de classification dcals par rapport aux critres
Nombreux accords de libre change europens
Commercialisation
Structures commerciales insuffisantes ;
March local domin par le vrac donc par linformel et la
vente au dtail
Absence de promotion commerciale collective.
Marchs autres que lUE dans pays mergents
insuffisamment dvelopps.
Peu de produits forte valeur ajoute.
Des frais dapproche lourds et contraignants
OPPORTUNITES MENACES
- Disponibilit de terres non limite ; - Manque de rigueur de certains oprateurs (traabilit,
- Potentiel de dveloppement de lirrigation ; HACCP) ;
- Techniques culturales facilement amliorables; Peu de visibilit concernant la reforme fiscale (diminution du
- Important potentiel du march intrieur par suite gap TVA entre produits agricoles et sa produits
de lvolution de la consommation (faible taux de transforms) ; maintien du vrac mme dans les GMS
couverture des besoins du pays) Peu de proccupations environnementales ;
Apprciation de lart culinaire Marocain Croissance Forte concurrence des pays mditerranens, lEspagne en
de la consommation des pays europens ; particulier ;
Nombreux accords de libre change Concurrence dloyale du secteur informel sur le march
national ;

35
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.7. Conclusion generale et recommandations


Les opportunits que recle le secteur olicole peuvent tre rsumes en :

Patrimoine olicole valoriser,

Fait vivre plus de deux millions de personnes

Potentiel dextension important,

Existence dune capacit suffisante de transformation,

Forte demande du march international,

Possibilit de cration dune forte valeur ajoute.

Et ce dans le cadre du plan Maroc Vert que la filire olicole a t dote de moyens la mesure de ses
objectifs.

Linterprofession de la filire INTERPROLIVE a t cre avec le soutien du Ministre de lAgriculture


dans le cadre de la nouvelle stratgie de dveloppement et qui regroupe lensemble des acteurs de la
filire de lamont agricole jusqu la commercialisation des produits.

Principaux axes du contrat-programme


Ralisation de 510 projets intgrs pour lamlioration de la productivit et de la qualit

Dveloppement dune valorisation forte et prenne;

Mise en place de deux oloples pour le renforcement de la recherche au niveau de Marrakech et


Mekns.

Promotion et diversification des exportations.

Renforcement des programmes dencadrement et de recherche applique

Aprs avoir recueilli les avis dun certain nombre de professionnels de la filire, lune des orientations
stratgiques du contrat programme est lamorce de lorganisation de la concentration des diffrents
acteurs de la filire. La traduction en chiffres est rsume dans le tableau suivant :

Tableau 23. Objectifs PMV


Situation actuelle (2011/12) Objectifs PMV 2020
SAU Production 790 000 Ha 1,2 Millions Ha
Production dolives 1,5 MT 2,6MT
Consommation locale OT 100 KT (vrac) 176 KT conditionne
Export OT (2012) 73 KT 150 KT
Consommation locale HO 120 KT 120 KT
Export HO 32(2011), 12 (2012), 6 (2013) 150 KT (conditionne et vrac)
Margines 600 KT pour 1,2 MT de trituration 1 Million pour 2 Millions de
trituration
Saumure

36
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Etude prospective pour la cration de lemploi de la filire olicole

Tableau 24. Prvisions du plan Maroc Plan vert en matire dexportations pour la filire
Chaine de valeur Objectifs MPV Emploi Emploi cr /an
Production agricole 50 000 Ha Oliveraies/an 8 emplois /100Ha 4 000
Production Olive de table 25 000 T dexport additionnel 28 emplois/1000 T 700
de conserves
Production Huile dolive 10 000 T dExport additionnel 8 Emplois par 100 T 800
dhuile dolive
5 500 /an

37
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 25. Recommandations pour la filire olicole


Recommandations pour la filire Type Activits de mise en uvre prconises Acteurs Institutions Indicateurs de
olicole dactivit impliqus dappui progrs

Objectif stratgique 1: Amliorer la comptitivit de la filire par loptimisation des ressources utilises

1.1 Amliorer la qualit et les Production Elaborer des projets pilotes devant assurer le conseil Agriculteurs MAPM Amlioration
rendements agricoles agricole agricole par des experts agronomes auprs dexploitants Interprolive ADA progressive des
agricoles membre agrg ou sous contrat de culture avec Ficopam ORMVA rendements
laval industriel exportateur
Adeho IAV
1.2 Choix varital dvelopper Production Orienter la production additionnelle du MPV vers des Agriculteurs MAPM Satisfaction des
particulirement pour lolive de table agricole varits en quantit et qualit souhaits par les Interprolive ADA besoins des
marchs internationaux Ficopam ORMVA marchs en
quantit et qualit
Adeho IAV
1.3 Spcialisation des bassins de Production Respecter un quota de production orient vers lolive de Agriculteurs MAPM Respect terme
production dolives pour lOT et pour agricole table avec les moyens de production adapt (choix Interprolive ADA des vergers des
lHO varital, mcanisation de la cueillette etc.) dans le cadre Ficopam ORMVA quotas 80/20
des nouveaux projets (Plus de 80% du verger pour lhuile
dolive) Adeho IAV

1.4Prservation de lenvironnement Amont Amlioration des pratiques culturales lamont Agriculteurs Ministre de Les risques
Agricole et Gestion des rejets : Margines et saumure, participation Interprolive lenvironneme environnementaux
laval de ltat la collecte des margines Ficopam nt anticips
industriel Allger les cots de la protection de lEnvironnement. MAPM
Adeho
Dvelopper les techniques de production et de
transformation conomisant la ressource en eau.
Objectif Stratgique 2 : Amlioration des approvisionnements de la filire
2.1 Assurer la rgularit des Approvisionn Promotion de lagrgation en accompagnant deux trois Interprolive MAPM Amliorer le taux
approvisionnements de laval industriel ement et projets en faveur dunits de transformation exportatrices Ficopam ADA des
en encourageant lagrgation ou les Commercial Encourager ltablissement de contrats de culture Adeho EDEC approvisionnemen
contrats de culture ts par agrgation
ou contrat
2.2 Cadre rglementaire pour Commercial Analyse juridique de lintermdiation et en commerce des Interprolive MAPM Mise en place
lorganisation du commerce des produits produits alimentaires Ficopam ADA dun cadre
alimentaires, incitations financires pour Adeho rglementaire
organiser les intermdiaires
2.3 Accessibilit des professionnels un Commercial Conception et mise en place dune place de march Interprolive MAPM Plateforme
systme dinformation des productions virtuelle pour les changes dinformations entre les Ficopam ADA ralise

38
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

agricoles producteurs dolive et les conserveries Adeho EDEC Recrutement


dutilisateurs
Objectif Stratgique 3 : Amlioration comptitive des units de transformation

3.1Mise niveau technologique des Transformat Dvelopper des programmes de modernisation des Ficopam MICIEN Augmentation
units de transformation ion entreprises Adeho AMDI annuelle de la
industrielle Encourager les investissements dans le cadre du Entreprises de ANPME production
Commercial nouveau programme dacclration industrielle transformation
3.2 Optimisation des couts de Transformat Raliser une tude de benchmarking des prix des Ficopam MICIEN Couts de
transformation ion intrants, identifier les appuis des pays concurrents du AOT AMDI production
industrielleC Maroc Adeho ANPME proches des
ommercial Programme defficacit nergtique CMPP pratiques
Programme performance industrielle internationales

3.3 Organisation dcosystmes des Transformat Initier une tude de faisabilit et accompagnement de Ficopam MICIEN Etudes ralises
units de transformation ion deux projets dcosystme pour olive de table et huile AOT AMDI
industrielle dolive Adeho
Commercial
Objectif Stratgique 4 : Diversification de loffre des entreprises
4.1 Organisation du march intrieur pour Remplacement progressif de la vente en vrac de lolive Ficopam MAPM Offre dOT avec
lolive de table avec une offre adapte Commercial de table par des produits conditionns adapts AOT MICIEN emballage
isation Sagissant dun chantier qui va durer plusieurs annes, il Adeho ADA ralise
sera ncessaire : ONSSA Marchs test
Elaborer un plan daccompagnement des conserveries raliss
Conception demballages adapts
Appuis techniques pour le suivi de cette mutation
Actions de communications grand public
Suivi des aspects rglementaires etc
4.2 Organisation du march intrieur pour Plan daccompagnement de la filire huile dolive avec Ficopam MAPM Offre HO avec
dvelopper la consommation de lhuile Commercial une offre dhuile de qualit devant faire doubler la AOT MICIEN emballage
dolive emballe pour en assurer la isation consommation intrieure Adeho ADA ralise
traabilit avec une offre adapte La nouvelle offre devra tre adapte au pouvoir dachat Marchs test
Entreprises de ONSSA
Campagne de communication transformation raliss

4.3 Dvelopper la formation de Commercial Formation de cadres en R&D Ficopam MICIEN Nombre de
comptences en R&D isation Mise disposition de comptences R&D AOT personnes R&D
Adeho forms
Entreprises de
transformation

39
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Objectif Stratgique 5 : Dveloppement des exportations

5.1 Renforcer les structures Commercial Renforcer les capacits de la Ficopam pour assurer une Ficopam MCE Structure de veille
commerciales pour dvelopper les isation veille sur les marchs de lOT & HO AOT Maroc Export commerciale
exportations Adeho installe
Entreprises de
transformation
5.2 Pour lOT conqute de nouvelles Commercial - Accompagnement des exportateurs dans les nouveaux MCE Croissance des
parts de march lexport sur les isation marchs Ficopam Maroc Export exportations
marchs fort potentiel des dix premiers - Participation active dans les foires et salons dans les AOT
importateurs nouveaux marchs Entreprises de
Pour lhuile dolive, consolider les - Faciliter aux laccs aux programmes des contrats de transformation
marchs actuels, dvelopper les marchs croissance, largir lligibilit des actions favorisant les
mergents : Chine, Inde etc exportations
- Organisation de missions de prospection pour la filire
Objectif Stratgique 6 : Renforcement institutionnel de linterprofession olicole Interprolive
6.1 Mise niveau matriel et technique Commercialis Renforcer les capacits des associations de laval Interprolive MAPM Les capacits des
des associations et fdrations ation industriel membres de linterprofession pour llaboration Ficopam ADA IAC sont
membres de linterprofession de plans daction entrant dans le cadre des objectifs du AOT MICIEN renforces
contrat programme
Adeho MCE
6.2 Dvelopper le rle des groupements Commercialis Mobilisation dexpertises techniques devant assurer : Interprolive MAPM Activits
pour le pilotage oprationnel des ation La promotion des produits de lolive de qualit sur le Ficopam ADA promotionnelles
stratgies de la filire march national et lexport AOT MICIEN realises
Mise en uvre de la convention dextension des activits Adeho MCE
de lAgropole de Mekns UDOM
Etude de faisabilit pour la cration de loleapole de
Marrakech
6.3 Faciliter la mobilisation des acteurs Commercialis Programmer des sminaires nationaux et internationaux Interprolive Programmes de
de la filire grce un programme de ation Soutien aux activits de lagropole olivier de Mekns Ficopam formation realis
formations adapt et de communication AOT Communication
Adeho
UDOM

40
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6. LA FILIERE DE LA TOMATE TRANSFORMEE (FTT)

6.1. Esquisse generale de la filiere

6.1.1. Contribution du secteur fruits et lgumes au PIB agroalimentaire


Les principaux produits transforms annuellement par le secteur de conserves vgtales sont, les fruits
un pourcentage de 45% (agrumes divers, abricots, fraises et autres), les lgumes avec un pourcentage
de 30% (haricots verts, petit pois, tomates, lgumes divers ) et les condiments avec un pourcentage de
25% ( olives, cpres et cornichons).

Le secteur des conserves vgtales occupe une place de premier ordre sur le plan socio-conomique car
il permet :

la cration dun nombre important demplois au niveau de la production agricole, de la


transformation et de la commercialisation.

une rationalisation de la mise en valeur agricole,

lamlioration du revenu des agriculteurs,

une optimisation des infrastructures agricoles

une meilleure adquation entre les industries de transformation et leur aval agricole

Tableau 26. Evolution de la production de la filire FTT

En Millions de DHS 2008 2009 2010 2011 2012


Production IAA (hors tabac) 81 500 87 700 95 000 101 700 106 300
Valeur Ajoute totale IAA 16 818 18 864 19 037 19 442 20 371
Taux % 21 22 20 19 19
Production Fruits et lgumes 3 181 3 082 3 357 3 671 3 734
VA Fruits et lgumes 688 673 1 015 782 834
Taux % 22 22 30 21 22
Contribution % 4 3,6 5,3 4 4
Source : MICNT

La contribution de la VA du secteur de transformation des produits horticoles et de la fabrication des


conserves vgtales est en moyenne de 4%. La croissance de plus dun point de 2010 est due
essentiellement une bonne anne de la croissance de la production agricole due une bonne
pluviomtrie.

Depuis 2008, la croissance de la production des fruits et lgumes transforms a t en moyenne de 3,5%
ce qui demeure trs faible. Il faut prciser que toutes les dispositions du plan Maroc vert qui a dmarr en
2009 nont pas encore donn leurs rsultats. En fait, la production industrielle des fruits et lgumes
transformes continuent dtre handicapes par linsuffisance chronique de matires premires en
quantits et en qualit.

Cest lexemple de la tomate qui, en 2000 constituait le principal lgume transform et tait considre
galement comme tant le produit le plus valoris sous ses diffrentes formes : Concentr (double et
triple), pele, jus, pure, poudre, flocons, ketchup etc. Aujourdhui, il est important de constater que la
filire est loin de rpondre aux attentes des marchs, industriels, consommateurs, et exportations
puisque les industriels sont contraints dimporter annuellement 9 000 tonnes de concentr de tomate
(avec une importation record de presque 20 000 T en 2010).

41
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.1.2. Contribution des exportations de la filire FTT aux exportations


marocaines des IAA

Tableau 27. Exportations de la filire FTT


En Millions de DHs 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportations IAA hors Poisson 5 272 7 666 4 486 5 097 5 326 NC
Exportations FTT 97 107 92 82 77 38
Contribution/IAA 1,8% 1,4% 2% 1,6% 1,4%

La contribution de la filire est ngligeable, on assiste malheureusement lagonie de la filire et la


croissance des importations. Cette filire fut autrefois une pionnire de lexport sur lAfrique aprs les
sardines. Plusieurs secteurs actuellement exportateurs avaient dmarr leurs exportations grce au DCT
marocain.

6.1.3. Principaux produits exports de la FTT

Tableau 28. Produits exports7


Produit Code HS % de la % des exportations
production du secteur FTT
Tomates entires ou en marceaux, cuites et
congeles 2002101000
Conserves de tomates en rcipients
hermtiquement ferms 2002109010
Conserves de tomates autrement prsentes 2002109090 32
Autres tomates simplement cuites et
congeles 2002901000
Pure de tomates en rcipients
hermtiquement ferms 2002909011
Pure de tomates autrement prsente 2002909019
Autres tomates conserves en rcipients
hermtiquement fermes 2002909091 25
Autres conserves de tomates autrement
prsentes 2002909099 41

6.1.4. Pourcentage export de la production du secteur des FTT

Tableau 29. Exportations de la filire FTT


En Milliers de DHS 2008 2009 2010 2011 2012
Production FTT 230 000 180 000
Exportations 97 000 107 000 92 000 82 000 77 000
% 42% 43%

La part des exportations par rapport la production est quasiment stable,

UE= 50%

Japon : 26%

Amrique du Nord : 16%

7
Trade map

42
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.1.5. Cartographie gographique de la production de tomate industrielle et


de leur valorisation
Les deux principales zones de production de la tomate dindustrie sont le Gharb suivi du loukous.
Cependant, les units de transformations de tomate se concentrent autour de quelques grandes villes : 3
units sur laxe Agadir-Safi qui sont en faite des units de fabrication de poissons, 3 units sur laxe
Casablanca-Berrechid-Mohmmedia, 1 unit Marrakech, 2 units sur laxe Mekns-Fs et seuls 2 units
qui se situent sur laxe Larache Sidi Allal Tazi se localisent en proximit des zones de production.

6.1.6. Identification de la structure de lemploi


Estimation pour lamont agricole : 3000 emplois majoritairement fminins.

Pour les industries de transformation : 1500 emplois

43
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.2. Chaine de valeur, cartographie de la tomate transformee

6.2.1. La cartographie de la chaine de valeur

Tableau 30. Cartographie du secteur: Conserve de tomate Industrielle


Combien de personnes sont
impliques? Qu'est-ce qui est chang? Comment la chane de valeur performe-t-elle?

Nombresd'acteurs Volumes - 2013 Imports - 2013 Exports - 2013 Performance de l'industrie - 2013

Profitabilitmoyenne
Tonnage Import
Tonnage produit

Valeur Importe

Capacitutilise
Classement de
Emploi direct

comptitivit
Entreprises

Units

2 400 Ha 3 000 110 000T


55%
Intermdiaires
40%
Integration 50%
134
Millions de
DH
11 300 (en Soit 12 50% cessation
6 1 500 22 000T 2013) Dh:Kg >20% 77me mondial dunits

21 000 T 24 DH/Kg
38 Millions Import 3 fois
DH moins cher que
1000 T 38DH/Kg lexport

44
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 9. Cartographie transformation de la tomate

45
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.2.2. Lamont de la filire : La production de la tomate industrielle8


La matrise de lamont agricole est lune des actions entreprendre pour le dveloppement de la filire
des tomates transformes au Maroc.

Cette matrise ne dpend pas uniquement de lagriculteur qui veille sur la culture mais elle dpend dun
effort partag entre les diffrents intervenants du secteur savoir, les agriculteurs, les industriels, les
organismes de recherche et de dveloppement et ltat.

Insuffisance au niveau de lamont agricole

utilisation limite des varits appropries leur destination,

bons nombres de cultivateurs nont pas encore matris les techniques de production.

Le dveloppement de lamont agricole ne peut guerre tre ralis sil n y pas de relations
organisationnelles qui lient les agriculteurs aux industriels afin dassurer un approvisionnement rgulier
en matire premire. Les principaux transformateurs (85% de la production totale) importent des graines
Hybrides et distribuent aux agriculteurs sous contrat ou agrgs des plantules partir de leur propre
ppinire. Malgr le dveloppement du systme contractuel pour certaines units, dautres continuent
sapprovisionner travers une multitude de canaux.

Le tissu agro-industriel est situ en dehors des zones de la production de la tomate dindustrie (Gharb et
loukouss) pour la plupart des units, parfois une distance de 370Km sparant les principales zones de
productions.

Les conditions techniques de lapprovisionnement : constituent galement un problme au niveau de


lapprovisionnement, puisque :

le transport du champ vers lusine, continue se faire 100% par location des camions, pour
la presque totalit des entreprises, ce qui ne permet pas de matriser les conditions de transport.
Des carts de triage qui peuvent atteindre jusqu 20%, provoquant ainsi des pertes considrables
en termes quantitatifs du produit fini.

Diminution de la qualit du produit fini cause de la dtrioration de la qualit de la matire


premire.

Sous utilisation de la capacit installe cause de lirrgularit de loffre de la matire premire.

La production de la tomate dindustrie reste un niveau trs faible. Il est urgent pour les transformateurs
de multiplier les partenariats soit en agrgation soit sous contrats de culture. Le savoir faire agricole
existe, mme la mcanisation de la rcolte a t teste avec succs (90 T de produits par jour et par
machine) ce qui permet de planifier les cultures, la cueillette et lapprovisionnement de lusine.

6.2.3. Laval de la filire : les entreprises de transformation


Lanalyse de la partie transformation permet didentifier certaines contraintes qui constituent, ct des
problmes dapprovisionnement, un handicap pour le dveloppement de la filire des tomates
transformes au Maroc :

Une sous utilisation de la capacit installe : Le pourcentage dutilisation de la capacit installe


pour la transformation est de 50% en moyen. Cela est d en grande partie aux problmes
dirrgularit dapprovisionnement et aussi la courte dure de la campagne.

Loutil technologique : Si lon exclut le cas de 3 units, lindustrie de transformation des tomates est
caractrise par son quipement vtuste et par la faible technicit de son processus de fabrication.
Les systmes de transformation ne sont pas toujours rationnels, et ne reposent pas sur les guides
de bonnes pratiques de production. Ce qui se traduit le plus souvent par une augmentation du
coefficient de transformation, et une difficult de matrise de la qualit.

8
Mmoire Tomate dIndustrie

46
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Lemballage : constitue, galement, lun des problmes majeurs du secteur tant au niveau de son
approvisionnement quau niveau de sa qualit et de son prix.

Le facteur humain et la faible qualification du personnel : Grande partie du personnel reste


temporaire, le taux danalphabtisme est assez lev dans le secteur agricole. Il existe un manque
du personnel spcialis dans la gestion de la qualit et dans la recherche et dveloppement,
vritable levier de croissance et de la comptitivit, le taux dencadrement ne dpasse pas 6 %.9

La gestion de la qualit : La politique de gestion de la qualit par la mise en place de systmes de


qualit (ISO, HACCP) reste rare au niveau des units, engendrant ainsi une irrgularit de la
qualit des produits ou de leur salubrit.

Linsuffisance des approvisionnements des units de transformation en matire premire fragilise


trs srieusement la filire de la tomate transforme. Le Maroc importe de plus en plus ses
besoins en concentr de tomate pour alimenter lunique unit de poudre de tomate (rpute
mondialement) pour honorer ses commandes en Europe, Etats Unis et le Japon, les importations
concernent galement la pure de tomate pour alimenter les conserveries de poisson et autres
industries.

Des opportunits de dveloppement des produits base de tomate existent afin de faire face de
nombreux changements des habitudes de consommation au Maroc. Cest le cas de la croissance de
me
lutilisation du Ketchup, sauces de tomate et autres produits de la 2 transformation.

Devant la croissance de la consommation du concentr de tomate par les mnages et par les industriels
dune part et la baisse de la production marocaine dautre part, les importations marocaines vont en se
dveloppant. Il est bien entendu que face cette situation, les Ministres de lAgriculture et de lIndustrie
devront prendre des initiatives avec bien entendu

6.2.4. Commercialisation des produits transforms

Le march intrieur
Le double concentr de tomate est absorb, principalement, par le march local. Pour les 20 000 tonnes
du DCT produites, plus de 90% de la production, et seulement 10% sont destines lexport. Plus de la
moiti du concentr de tomate import soit 5000 T est destin au march local, lautre moiti est utilise
par lunit de schage pour la fabrication de poudre de tomate.

Le march extrieur
Avec 2 200 T exports en 2012 pour une valeur de 77 Millions de DH, le Maroc a une part de march
insignifiante par rapport aux exportations mondiales. Les principaux marchs desservis ont t les
suivants : lUE, le Japon et les Etats-Unis. Les exportations mondiales en 2013 ont t de lordre de4,6
Millions de T. Quelques donnes pour montrer les enjeux du secteur de la tomate transforme.

Tableau 31. Importations et exportations mondiales


En Milliards de $ HS200210 HS 200290 Total
Importations mondiales 1,34 3,12 4,46
Exportations mondiales 1,43 3,31 4,75

9
Rsultats enqutes ralises par les auteurs de mmoire tomate dindustrie

47
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 32. Exportations mondiales de la filire des tomates transformes


HS200210 HS 200290
Monde en T 1 547 000 3 078 000
Chine 5 000 985 000
Italie 1 201 000 689 000
Turquie 11 000 111 000
Tunisie 22 500

Figure 10. Exportation du DCT


EXPORTATIONS DU DCT - Trade map
Tunisie Autres
Chili 1% 5%
Turquie 3%
4% Chine
Espagne 32%
7%

Portugal
8%

Etats-Unis
d'Amrique
15% Italie
22%

Figure 11. Exportation de tomates entires ou en morceaux


Exportations tomates entires ou en morceaux
Autres
22%

Turquie
1%

Italie
77%

LItalie reste le leader incontest des exportations mondiales des tomates entires ou en morceaux avec
plus de 77% de part de march mondiale. Pour le concentr de tomate, la Chine et lItalie reprsentent
55% de part de march mondiale.

La Turquie et la Tunisie est sont loin derrire les leaders mondiaux, ils participent nanmoins la
comptition mondiale. La Turquie et le Maroc ont sensiblement la mme part de march au niveau
mondial en ce qui concerne les exportations de la tomate fraiche. Par contre, la Turquie a russi la

48
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

me
diversification vers la tomate industrielle en devenant le 6 exportateur mondial que ce soit au niveau
des conserves de tomates entires ou en marceaux et en produits base de concentr de tomate.

6.2.5. Description des intrants imports ncessaires


Trois catgories dintrants sont importes :

A lamont agricole : les engrais, les semences, les plants, les produits phytosanitaires

Face au manque dapprovisionnement, certaines units industrielles importent leurs besoins en


double concentr de tomate ou le Triple concentr de tomate comme cest le cas pour lusine de
poudre de tomate

Une partie des emballages est importe (bocaux en verre)

6.2.6. Les principales contraintes et opportunits rencontres


Les principales contraintes dj dcrites se rsument linsuffisance des approvisionnements tant au
niveau quantitatif que qualitatif. Si lamont agricole organis fait des efforts au niveau de la productivit,
cest lexemple de lORMVA dans la rgion de Tadla dont la production atteint parfois les 120T/Ha. Les
contrats de culture existent mais ils ne sont pas gnraliss. Ce savoir faire sur le plan agronomique est
une opportunit pour la filire. Mais les circuits dapprovisionnement sont jonchs dintermdiaires qui,
non seulement font baisser la marge des agriculteurs, mais oprent des hausses des prix pour les
industriels. La qualit des produits est parfois compromise cause de lallongement des dlais de
livraison.

La reprise des activits de la filire ncessitera de lourds investissements dabord pour remettre niveau
au moins les 50% des capacits existantes mais galement pour accompagner les objectifs du MPV.

Cette reprise est ncessaire dabord pour accompagner la demande grandissante des mnages en DCT
mais galement de la demande des industries de la deuxime transformation de produits drivs du
DCT, ketchup etc vitant ainsi les importations massives en DCT, et de permettre la reprise des
exportations car le Maroc tait un exportateur en DCT.

6.2.7. Les services dappui disponibles chaque stade de la chaine de valeur


Le plan Maroc Vert prvoit de faire passer la production de tomate industrielle de 120 000 T 700 000 T
en 2020., pour produire un quivalent de concentr de tomate de 100. 000 T.

Pour ce faire, il faudra mobiliser des surfaces agricoles dau moins 10 000 Ha pour une production de
60T/Ha. Les subventions prvus par lEtat sont grs par lADA (Agence pour le Dveloppement
Agricole) qui a mis en place un guide pour les investisseurs qui prvoit la nature et les montants des
subventions pour le dveloppement de la production agricole mais galement pour les projets
dagrgation de cultivateurs autour dunits de transformation.

Il faudra augmenter les capacits de production dau moins 400 000 T et mettre niveau certaines
capacits existantes. Il existe diffrents appuis pour les investissements industriels (voir partie consacre
aux appuis)

6.2.8. Identification des projets de dveloppement en cours au sein de la FTT


En dehors du Plan Maroc Vert cit plus haut, il nexiste aucun projet structurant pour la filire, au
contraire le secteur connait une trs importante diminution de la production, on est tent de conclure que
la filire connait plutt un certain dsinvestissement. Le Ministre de lindustrie est conscient de la baisse
de la production de la filire, la division agroalimentaire compte travailler trs troitement avec le
programme EDEC pour la mise en uvre du plan daction afin de pouvoir bnficier des efforts conjoints
des deux Ministres chargs de lAgriculture et de lIndustrie.

49
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.2.9. Identification des influenceurs cls au sein du sous-secteur


Six entreprises ont assur la transformation denviron 130 000 T en 2010 pour une capacit installe de
180 000 T, la Socit Les Conserves de Mekns dirige par Mr Devico assure presque 50% de la
production en assurant son approvisionnement par lagrgation et les contrats de culture. Dautres
entreprises restent parties prenantes de cette industrie : MFP du groupe El Eulj, la socit TAM de
Mohammedia.

6.3. Caracteristiques du secteur FTT

6.3.1. Identification de points de diffrenciation des produits marocains sur


les marchs l'export par rapport aux produits concurrents
Il est difficile ce stade dtablir des points de diffrenciation des produits marocains dans un secteur ou
le Maroc est quasi absent par rapport aux millions de tonnes qui sont traits annuellement dans les
changes internationaux. Cependant, les 2 117 T de produits de tomates transformes exports pour une
valeur de 77,3 Millions de DH ont un prix moyen de 34 DH soit 3,5 suprieur au prix moyen mondial.
Cest un point tudier dune manire plus dtaille dautant plus que la pure de tomate est exporte
aux Etats-Unis et la poudre de tomate au Japon. Sagit-il de marchs de niche ou le Maroc excelle ?

6.3.2. Prix et couts identifis chaque stade de la chaine de valeur

Tableau 33. Prix et cots


Produit Matire premire % Emballage % Energie % Main duvre % Autres %

Tomate en poudre 69 5 13 3 10
DCT en fts 42-48 2-5 27-30 7-9 10
DCT en botes de 1 Kg 40-42 22 8-12 10-18 10-15
DCT en botes de 70 g 28-39 40-49 5-12 5-12 10-15
Source : Mmoire de tomate dindustrie

Tableau 34. Exemples de calcul sur la base dun prix de 0,8DH/Kg, coefficient de
transformation de 6Kg soit 4,8 de MP.
Prix au kg MP Emballage Energie MO Autres
DCT en vrac 10,66 4,80 0,53 3,20 0,96 1,06
DCT en botes de 1 Kg 11,76 4,80 2,51 1,37 1,37 1,71

50
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 12. Prix de revient tomate transforme

Prix de revient Tomate


Transforme en DH
Prix au Kg MP Emballage Energie MO Autres

1.06 1.71
0.96 1.37
3.2 1.37
0.53 2.51

4.8 4.8

10.66 11.76

Vrac DCT emball

La matire premire:
Elle constitue la grande part du cot de production, elle varie de 30 75% selon les produits et en
fonction du coefficient de transformation (le nombre de Kg de matire premire ncessaire pour fabriquer
1 Kg du produit fini).

Le cout varie selon la varit de la tomate : tomate dindustrie ou tomate ronde et les conditions dachat :
Achat par contrat, achat par les intermdiaires tributaire du march du frais. Ainsi, le cot lev de la
matire premire constitue un handicap pour la comptitivit du produit sur le march extrieur surtout le
march europen qui bnficie des aides de la Communaut Europenne qui peuvent aller jusqu 40%
du cot de la matire premire. Le cot de la matire premire pour la tomate dindustrie achete par
contrat tourne aux alentours 0.80 (campagne 2011/12), or pour la tomate ronde qui fait gnralement
lobjet dachat direct ou par intermdiaires, le cot de la matire premire varie dune campagne lautre,
et il est trs tributaire du march de frais et de nombre dintermdiaires impliqus.

Lemballage : La part du cot de lemballage dans le cot de production du double concentr de tomate
en petits botages est relativement leve, elle est de 22% et 40-50% pour des emballages
respectivement de 1 Kg et 70 g. Peu dinnovation, possibilit dexporter en futs.

Lnergie : La part de lnergie dans le cot de production varie de 12 30% en fonction du produit fini et
de lnergie ncessaire tout au long des tapes de sa fabrication. Pour le concentr de tomate et la
tomate en poudre, la part de lnergie peut aller jusqu 30% compte tenu du cot de fuel ncessaire pour
lvaporation. La prcarit de la technologie, la mauvaise qualit de la matire premire et lutilisation de
la tomate ronde ont un impact ngatif sur la consommation en nergie.

6.3.3. Identification de la capacit de transformation de la FTT


La capacit totale des 6 entreprises identifies est estime 180 000 T dont 3 entreprises ont plus de
80% des capacits installes, il sagit des Conserves de Mekns de Mr Devico, des conserves Doha
Agadir du groupe Bicha, et de Lukus dirige par Mr Tahar Sellam.

6.3.4. Lister les labels de qualit marocains existant dans la FTT


La Ficopam a projet de promouvoir un label de qualit Produits et saveurs du Maroc , ltude a t
ralise, sa mise en uvre ncessite la mobilisation de moyens humains, techniques et financiers car il
sagit doprations denvergure pour la promotion et la reconnaissance du label, laudit des entreprises et
la gestion courante du label

51
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.4. Acheteurs & marchs

6.4.1. Identification des acheteurs des produits base de tomate


La consommation de produits de tomate transforme est principalement le fait des populations urbaines
dont le pouvoir dachat est en gnral plus lev qu la campagne. Dans les villes, les circuits de
distribution sont plus dvelopps, mme sils restent relativement traditionnels et informels.

Au Maroc, la distribution des produits alimentaires est assure par diffrents canaux :

Le plus ancien et le plus efficace en terme de couts et de couverture territoriale concerne le canal
traditionnel qui assure au moins la distribution denviron 70% du volume des produits alimentaires. Il est
compos de rseaux de plus 3000 grossistes et demi- grossistes et dun rseau de plus 500 Mille
dtaillants recenss par le Ministre du Commerce. Sur la base des enqutes ralises auprs des
entreprises, 60 80 Milles dtaillants assurent les 80% du volume distribu.

La distribution moderne,

De cration rcente au cours des annes 90, la distribution moderne sest bien dveloppe au cours des
dix dernires annes avec le dveloppement de plusieurs enseignes marocaines Marjane (30
ouvertures), Asswak Essalam (12), Acima (45) et Label Vie en partenariat avec plusieurs enseignes
trangres Carrefour Market, Atacadao. Louverture au cours des cinq dernires annes dun chaine de
magasins de proximit avec lenseigne turque Bim a rvolutionn le paysage de la distribution moderne
qui commence a concurrenc trs srieusement le rseau dtail traditionnel.

Dautres formes de distribution spcialises le CHR sont concerns par le concentr de tomate et autres
produits drivs de la tomate reprsentent des opportunits de dveloppement pour rpondre aux
nombreuses ouvertures denseignes de restauration rapide et accompagnant les nouvelles tendances de
consommation.

6.4.2. Identification des marchs existants


Le Maroc a toujours t exportateur de produits base de tomate concentr de tomate, poudre de
tomate, flocons de tomate, tomates surgeles congeles, tomates peles tomates sches en tranches
ou morceaux, ketchup et sauces de tomate. Il exportait sur les marchs europens bnficiant dun
contingent, aux Etats Unis et en Asie. Fort de son exprience, il a t prcurseur lexport sur le
continent africain dans les annes 90. Malheureusement la disparition du contingent, les industriels
nont pas continu exploiter leurs acquis tant sur les plans des process, la commercialisation des
produits innovants et la diversification des marchs. Bien des pays comme la Tunisie, lAlgrie, lEgypte
ont largement dpass la production marocaine de la FTT prenant part la comptition internationale de
laquelle le Maroc semble totalement cart.

6.4.3. Identification des aspirations des acteurs de la FTT


Tous les acteurs de la filire, institutionnels autant que les industriels souhaitent de dvelopper
davantage la production industrielle si les conditions normales dapprovisionnement le permettent. Il
sagit de relancer les activits de la filire soit par la cration dune interprofession spcifique soit dans le
cadre dun contrat programme.

Rsum des aspirations des professionnels :

Amliorer la planification des cultures, introduction de la mcanisation de la recolte

Sur le plan des approvisionnements : respect des engagements des agriculteurs, faciliter les
contrats de culture, accessibilit de laide de ltat

Faciliter la mise niveau des capacits, accessibilit des transformateurs aux financements de
ltat dans le cadre de lacclration industrielle

Amliorer les contrles aux frontires pour faire respecter les dispositions rglementaires des
produits drivs de la tomate

52
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Faciliter laccs des professionnels aux appuis lexport

6.4.4. Identification des exigences techniques & qualitatives


La filire de la transformation de la tomate industrielle est soumise aux dispositions de la loi cadre de la
loi 28-07 sur la scurit sanitaire des aliments.

La majorit des units de transformation rpondent aux exigences des dispositions de la rglementation
en matire pour les tomates en conserve : un systme de management de la qualit qui rpond aux
exigences des normes des certifications de la socit : ISO 9001 Version 2008, ISO 14001 et ISO 22000.

Le cadre rglementaire est rgi par les textes suivants :

Arrt Viziriel du 6 Chaabane 1354 (4 novembre 1935) portant rglementation du commerce des
tomates, fruits et lgumes et de leurs conserves

Arrt du directeur de l'agriculture, du commerce et des forts du 11/01/1950 relatif au contrle


technique de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation des conserves appertises de
lgumes, de tomates, de lgumes accompagns de viande, et des concentrs de tomates.

Norme Codex pour les tomates en Conserve (CODEX STAN 13-1981)

Adoption en 2006 du rfrentiel (PIAQ) spcifiant les exigences pour la mise en place de lautocontrle
au sein des entreprises de production, de transformation et de conditionnement des denres alimentaires
dorigine vgtale

Mise en place par lEACCE du PCI (Programme de Contrle Interne) des entreprises exportatrices de
denres alimentaires

Depuis 2013, toutes les entreprises de transformation sont soumises des audits de lONSSA pour
dlivrer une autorisation ou un agrment officiel avec un N unique gr par voie rglementaire exigible
dans les toutes les publications officielles voire dans le rfrencement de la grande distribution.

6.5. Principaux enjeux & opportunits

6.5.1. Le projet de dveloppement de la filire


Le plan Maroc Vert prvoit de faire passer la production de tomate industrielle de 120 000 T 700 000 T
en 2020, pour produire un quivalent de concentr de tomate de 100.000 T. Depuis le lancement du plan
en 2008, la mise en uvre de la partie tomate industrielle reste insuffisante et ce malgr tous les appuis
existants devant faciliter lintgration de lamont agricole (Contrat de culture et agrgation, expertise,
formation, importation de graines hybrides, distribution de plantules aux agriculteurs). Pour tenir le
rythme, il faut une production additionnelle dau moins 100 000 T par an, ce qui est impossible raliser.

Il serait plus opportun que la production marocaine soit autosuffisante dici 3 ans afin dquilibrer la
balance des paiements relatif ce secteur. Il faudra une production additionnelle de tomate de 20
25 000 T par an avec autant de capacit industrielle installer.

Tableau 35. Simulation de lvolution de la production


Paramtres en qt Anne 1 Anne 2 Anne 3 Bilan
additionnelle
Production 20 000 25 000 30 000 +75 000 T
Nombre Ha 50T/Ha 400 500 600 +1500 Ha
Emploi agricole 1,25 Ha 500 625 750 +1875
Capacit transformation 20 000 25 000 30 000 +75000 T
Emploi industriel 1,25 /100T 250 312 375 +937
Production DCT 3 000 T 4 200 T 5 000 12 200 T
additionnelle

53
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Cette simulation est donne titre indicatif par le consultant, elle sera revue lors de latelier de restitution.

6.5.2. Au niveau de la production


La filire de la tomate transforme doit ncessairement voluer vers lintgration totale entre lamont
agricole et laval industriel. Il existe un exemple dintgration qui fonctionne, il faut le gnraliser. La
contractualisation dont les termes ne sont pas tout le temps respects connait ses limites moins
dinstaurer un comit darbitrage pour statuer sur les conflits ventuelles qui peuvent surgir entre les deux
parties A dfaut de cette structure darbitrage et de structure juridique, les contrats ne seront jamais
entirement respects.

Une meilleure coordination des pouvoirs publics simpose pour la relance de la filire afin de rendre
disponible la tomate industrielle et de relancer les investissements dans le cadre dEmergence afin
datteindre les objectifs du Plan Vert. Etant donn les enjeux sur la production nationale, de sa valeur
ajoute et de lemploi, la reconnaissance de la filire de la tomate transforme simpose.

6.5.3. Au niveau du march


Le march mondial est devenu exigeant lgard de la qualit des produits agroalimentaires, il est
ncessaire dans le cadre de la relance de la filire quelle bnficie de tout lencadrement ncessaire
pour instaurer les normes de qualit toute la chaine de valeur. Les principaux intervenants de la chane
agroalimentaire ragissent en tablissant de nouveaux liens de commercialisation et en imposant de
nouvelles exigences aux producteurs et aux transformateurs. Il existe un cadre normatif et rglementaire
contenant des normes rigoureuses pour les produits de tomate transforme, les services de contrle la
frontire devront lappliquer pour les produits imports.

La production marocaine devra dabord satisfaire les besoins des industriels et des consommateurs en
produits de base tel que le DCT pour viter les importations massives et sorienter vers de nouveaux
produits meilleure valeur ajoute et permettant datteindre de nouveaux marchs, savoir : Conserves
de tomates entires en cube, tomates sches et dshydrates, Ketchup, jus de tomate etc.

Un grand effort devra tre fait au niveau de la R&D pour accompagner lindustrie marocaine dans
llaboration de nouveaux produits innovants tel que le Lycopne trs connu pour ses bienfaits sur la
sant. Certains fabricants dadditifs alimentaires naturels ont lanc sur le march des colorants naturels
grce la transformation de la tomate. Dans le cadre de la relance de la filire FTT, il faut sorienter vers
les produits innovants sans ngliger Le march du concentr de tomate qui reste trs comptitif face aux
producteurs les plus efficaces (Italie, USA, Chine).

6.6. Analyse swot de la chaine de valeur

Tableau 36. Forces et Faiblesses de lAmont Agricole


FORCES FAIBLESSES
Mise disposition et location des terres agricoles Mauvaises conditions de production
pour certains industriels leur permettant dassurer - Non matrise des techniques de production agricole
une partie de leur approvisionnement et de la rcolte.
Rle de lEtat pour lamlioration des conditions de - Utilisation limite des varits performantes
production - Utilisation des varits inadaptes la transformation
- Apporter toute sorte daide aux agriculteurs. industrielle.
- Dvelopper le partenariat entre agriculteur et Mauvaises Conditions de transport
Industriels. - Distance leve entre le champ et lusine.
- Financement des organismes de recherche et - Location des camions non organise.
de Dveloppement.
Plus grande implication des organismes de
recherche et dveloppement. Manque dintgration et de moyens de communication
efficaces entre agriculteurs et industriels
- Essais de dmonstration et vulgarisation auprs
des agriculteurs. - Approvisionnement (pour certaines units) travers
une multitude de canaux impliquant un grand nombre
dintermdiaires
Les industriels simpliquent de plus en plus dans la - Non-respect des clauses du contrat par les deux
composante agricole (Agrgation) Parties contractuelles (cas dachat par contrat).

54
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

FORCES FAIBLESSES

Meilleure Implication des agriculteurs pour Faible production agricole : 130KT, 618 KT pour la
- Raliser la production dans les meilleures Tunisie, 2 150KT Turquie
conditions possibles.
Insuffisance de lappui technique pour une production
Intgration de la production agricole la exigeante
transformation industrielle.
Dvelopper des relations contractuelles fiables entre
agriculteurs (grands cultivateurs) et industriels

Amlioration des conditions de transport.


- Organisation de la location des camions
travers des coopratives.

Potentiel de productivit et de rentabilit important


Faible cot de la main duvre
Faible production de lAmont agricole malgr la
performance des rendements (certaines rgions +de
100 T/Ha)

Tableau 37. Forces et Faiblesses de lAval Industriel


FORCES FAIBLESSES
Existence dune volont des pouvoirs publics pour Cessation des activits de plusieurs units industrielles
lorganisation et la relance de la filire de tomate face au manque dapprovisionnement et les importations
transforme massives du concentr pour alimenter certaines industries

Il existe un vritable savoir faire industriel chez les Les capacits existantes sont utilises sous utilises
units de production
Eloignement des centres de production agricole (Loukkos,
Faible cot de la main duvre Gharb) par rapport aux units de transformation

Russite de certaines intgrations de lamont agricole Insuffisance des projets dinvestissement par rapport
laval industriel lobjectif dinstallation dune capacit supplmentaire de
500 000 T prvue pour atteindre 100 000 T de produits
Ralisation de nouveaux investissements transforms
performants
Cout lev de plusieurs facteurs de production telle que
Existence de programmes nationaux de mise lnergie
niveau industriel pour atteindre les standards
internationaux de qualit

Prix de la matire premire comparables ceux des


autres pays producteurs

Integration des transformateurs la Ficopam

Existence dunits de production nationale


demballages mme de rpondre aux exigences
des transformateurs

55
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

6.7. Recommandations pour la FTT

Tableau 38. Recommandations pour la filire tomate industrielle


Recommandations pour la Type Activits de mise en uvre prconises Acteurs Institutions Indicateurs de
filire tomate industrielle dactivit impliqus dappui progrs

Objectif stratgique 1: Assurer les approvisionnements des industries de transformation un prix comptitif

1.1 Maintenir et dvelopper un Production Promotion et utilisation des appuis existants dans le MPV le Agriculteurs MAPM Augmentation de la
potentiel de production nationale agricole dveloppement de la culture de la tomate industrielle et pour Transformateurs ADA production de la
de tomates destines la Commercialisa lintgration amont/ aval (agrgation, contrats de culture) Ficopam ORMVA tomate industrielle
transformation tion Identifier un ou deux industriels agrgateur
Suivi de contrats de culture
Dvelopper la mcanisation de la rcolte pour amliorer la
planification des approvisionnements
Organiser la planification des cultures
1.2 Garantir la rgularit des Approvisionne Renforcement des liens professionnels avec toutes les Agriculteurs MAPM Satisfaction des
approvisionnements des units de ment structures dappui pour : Transformateurs ADA besoins des units
transformation Lamlioration de la planification de la production Ficopam ORMVA en quantit et
Mise en place dincitations spcifiques pour promouvoir des qualit
oprateurs intermdiaires structurs
Formation et Mise disposition de comptences agricoles et
en supply chain
1.3 Intgrer la tomate industrielle Commercialisa Conception et mise en place systme dinformation priv sur Ficopam Plateforme ralise
dans le systme dinformation des tion les cultures de la TI Interprofession Recrutement
productions agricoles envisag dutilisateurs
Objectif Stratgique 2 : Dveloppement dune industrie de transformation comptitive
2.1 Optimisation des couts de Transformatio Raliser une tude de benchmarking des prix des intrants Ficopam MICIEN Couts de production
transformation n industrielle Amliorer les couts des MP par lintgration de lamont ATT AMDI proches des
Commercialisa agricole et de prix ngocis ANPME pratiques
tion Programme defficacit nergtique CMPP internationales
Programme performance industrielle
2.2 Encourager les Transformatio Dvelopper des programmes de modernisation des Ficopam MICIEN Augmentation
investissements afin damener les n industrielle entreprises ATT AMDI annuelle de la
units de transformation pouvant Commercialisa Encourager les investissements dans le cadre du nouveau Entreprises de ANPME production
satisfaire la demande locale tion programme dacclration industrielle Etude de faisabilit transformation
Ecosystme raliser spcifique la tomate industrielle

56
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

2.3 Amlioration de la qualit de Transformatio Engager des programmes de formation du personnel, de mise Ficopam MICIEN
la production industrielle n industrielle niveau et daccompagnement des dmarches qualit ATT ANPME
(HACCP, ISO, etc.). Entreprises de
transformation
Objectif Stratgique 3 : Diversification de loffre des entreprises
3.1 Dveloppement de produits Commercialisa Programme pour la cration de produits plus forte VA Ficopam MICIEN Exportation de le
plus forte VA tion comme jus de tomate, tomate pele etc (Etude de faisabilit) ATT CMI Lycopne
Soutien financier dun programme de R&D relatif la R&D et Entreprises de Nouveaux produits
lindustrialisation du Lycopne transformation de 2me
transformation
3.2 Dvelopper la formation de Commercialisa - Formation de cadres en R&D Ficopam MICIEN
comptences en R&D tion - Mise disposition de comptences R&D ATT
Entreprises de
transformation
Objectif Stratgique 4 : Dveloppement des exportations

4.1 Conqute de nouvelles parts Commercialisa - Accompagnement des exportateurs dans les nouveaux MCE Croissance des
de march lexport tion marchs (Afrique et MO) Ficopam Maroc exportations
- Participation active dans les foires et salons dans les ATT Export
nouveaux marchs Entreprises de
- Faciliter aux laccs aux programmes des contrats de transformation
croissance, largir lligibilit des actions favorisant les
exportations
- Organisation de missions de prospection pour la filire
4.2 Mener une tude de potentiel Commercialisa Analyser les besoins et les attentes sur les plans qualitatif et Ficopam MCE Etude de potentiel
du march mondial du Lycopne tion quantitatif, caractristiques de loffre mondiale etc ATT Maroc ralise
Encourager les partenariats avec des utilisateurs Entreprises de Export
internationaux transformation
Objectif Stratgique 5 : Renforcement institutionnel de la filire tomate
5.1 Cration dun cadre Institutionnel Officialiser la cration par lEtat de la filire TI Ficopam MAPM Contrat programme
institutionnel et incitatif pour la Dfinition des objectifs courts moyens et long termes de la ATT MICIEN tabli et sign par
filire tomate de la industrielle filire toutes les parties
Identification des moyens humains et financiers dans le cadre
dun contrat programme
Dfinition des responsabilits et prrogatives des acteurs
principaux
Renforcement des liens professionnels entre producteurs,
transformateurs et structures dappui

57
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.2 Sensibiliser les institutions et Enqute sur le respect rgles dorigine du DCT des Ficopam MDCCE Contrles amliors
services de contrle sur le respect Emirats(accord de libre change) Douanes Onssa
des normes sanitaires et les Respect des rgles sanitaires et organoleptiques
rgles dorigine limportation

5.3 Prservation de Maitriser les pratiques culturales dans lutilisation des intrants Ficopam Ministre de Prise en compte des
lenvironnement et les ressources en eau ATT lenvironnem aspects
Dvelopper les techniques de production et de transformation ent environnementaux
conomisant la ressource en eau. dans la filire
Organiser et rationaliser le traitement des eaux uses et des
dchets des conserveries.

58
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7. LE SECTEUR DES CONSERVES DE FRUIT : CAS DE LABRICOT

7.1. Esquisse generale du sous secteur

7.1.1. Rappel de la Contribution des IAA au PIB industriel

Tableau 39. Contribution des IAA


2008 2009 2010 2011 2012
PIB industriel Global
Milliards DH 80 82 97 100 100
VA Globale IAA en Mds de DH
Milliards de DH 22,4 26,8 29 29 30
Part des IAA du PIB Industriel 28% 32,70% 30% 29% 30%
Source MICIEN

7.1.2. Contribution des fruits et lgumes au PIB des industries alimentaires

Tableau 40. Donnes des fruits et lgumes

2008 2009 2010 2011 2012


Production IAA (hors tabac) 81 500 87 700 95 000 101 700 106 300
Valeur Ajoute totale IAA 16 818 18 864 19 037 19 442 20 371
Taux VA % 21 22 20 19 19
Production Fruits et lgumes 3 181 3 082 3 357 3 671 3 734
VA Fruits et lgumes 688 673 1 015 782 834
Taux VA % 22 22 30 21 22
Contribution F&L aux IAA % 4 3,6 5,3 4 4,2
Contribution F&L au PIB Industriel % 1,12 1,17 1,59 1,16 1,26
Source MICIEN

La contribution des industries de transformation des fruits et lgumes a t en moyenne de 4,18 au PIB
des industries agroalimentaires. Cest un taux extrmement faible ralis en grande partie grce
lexport car le march local est peu consommateur des fruits et lgumes transforms et emballs.

7.1.3. Contribution des fruits la VA des fruits et lgumes transformes


Les estimations actuelles des parts de la production nationale (en milliers de DH)

Total production en 2012: 3 734 000

Olives : 1 600 000 soit : 43%

Fruits : 1 680 000 soit :45%

Lgumes : 300 000 Soit : 8%

Condiments 150 000 Soit : 4%

59
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 41. Production des fruits et lgumes


En Millions de DH 2008 2009 2010 2011 2012
Production Fruits et lgumes 3 181 3 082 3 357 3 671 3 734
VA Fruits et lgumes 688 673 1 015 782 834
Taux % 22 22 30 21 22
Production Fruits estime 45% 1 431 1 387 1 510 1 652 1 680
VA Fruits 314 305 332 363 369
Contribution des Fruits 45% 45% 32% 36% 44%
Source Micien

La contribution des fruits au PIB industriel a t de 0,57% en 2012, son incidence sur le PIB nest pas du
tout ngligeable

7.1.4. Contribution des exportations de labricot et produits drivs aux


exportations marocaines des IAA

Tableau 42. Exportations des IAA et des abricots


En Millions de DHs 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations IAA hors Poisson 5 272 7 666 4 486 5 097 5 326
Tonnage t 9 702 11 023 11 642 10 044 7 582
Exportations Valeur
Abricot et drivs Millions DH 156 148 142 152 113
Contribution/IAA 3% 2% 3% 3% 2%

Les exportations ne reprsentent en moyenne que 8 10% de la production globale qui dpasse les
100 000 T. Le reste de la production est pour la fabrication de la pulpe pour confiture et la consommation
de bouche.

7.1.5. Principaux produits exports dAbricot

Tableau 43. Produits exports dabricot


Produit Code HS % de la % des exportations du
production sous secteur Abricot
Confiture dabricots avec sucre, taux dhumidit
40% et moins 2007999011 120
Autres prparations dabricots sans alcool avec
sucre conserves et surgels 2008500091 3558
Oreillons dabricots sans sucre ni alcool
conserves et surgels 2008500092 520
Autres prparations dabricot sans alcool ni
sucre 2008500099 3383

Total Anne 2012 8 9% 7 583


Source: Trade Map

A noter la reprise cette anne des exportations doreillons surgels, plusieurs socits avaient arrt ce
produit

Deux importantes socits ont repris leurs exportations, une autre a mme investi dans un nouvel
quipement de surglation.

60
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.1.6. Pourcentage export de la production du sous secteur de labricot

Tableau 44. Production exporte de la filire abricot


2008 2009 2010 2011 2012
Production abricot T 123 000
Production transforme
Exportations Qt T 9 702 11 023 11 642 10 044 7 582
Exportations Val (1000DH) 156 960 148 370 142 351 152 529 113 531
% Exportation

Depuis 2010, il est constater une baisse des exportations de plus de 35% en volume. Les exportations
sur 2013 malgr une certaine reprise restent bien en dessous de la moyenne des exportations de 10 800
T quavait connu le Maroc sur 2008/2010.

Daprs la Ficopam, la cause de cette baisse des exportations ne se trouve certainement pas au niveau
des approvisionnements des units industrielles car la production marocaine de 40 000 T de la qualit
Canino est reste stable. Il ne peut sagir que dune baisse des commandes.

7.1.7. Cartographie gographique de la production dAbricot et de leur


valorisation

Tableau 45. Production dabricot par rgion

Rgion Superficie

Profil varital de l'abricotier Canino Maoui Locales


Souss Massa 2514 650 640 1200
Taza Taounate AlHoceima 369
Fes Boulemane 561 407 142
Marrakech Tensift Haouz 6427 4071 2355
Meknes Tafilalt 879 27 108 640
Oriental 1123 519 526
TOTAL GENERAL 12277 Ha

7.1.8. Identification de la structure de lemploi


Amont agricole : emploi estim plus de 6000 personnes

Les industries emploient environ 1200 personnes dont la majorit sont des femmes,

61
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.2. Chaine de valeur, cartographie de la filiere abricot

7.2.1. Cartographie de la chaine de valeur

Tableau 46. Cartographie du secteur: Abricot

Comment la chane de valeur


Etape de la chane de valeur

Combien de personnes sont impliques? Qu'est-ce qui est chang? performe-t-elle?


Imports -
Nombres d'acteurs Volumes - 2013 2013 Exports - 2013 Performance de l'industrie - 2013

Profitabilit moyenne
Emploi direct par les

Valeur millions DH
Tonnage Produit

Capacit utilise
Emploi Informel

Classement de
comptitivit
Entreprises

entreprises

Quantit T
valeur
6 250
emplois 115 000 T
Amont agricole 12 500 Ha agricoles Abricots
Varits
locales:
60 000 T
Canino 55 000
T dont 42 000
Approvisionne Transformatio
ments n.
28 000T Prix
30 units 1 200 Oreillons, revient En 50% en
Capacit des industrielles avec emplois pulpe et :10,60 moyenne : valeur
conserveries 50 000 T capacit industriels confitures DH/Kg 25% 77 me absolue

March local 20 000 T


113
8 337 T Soit 13,5
Export (2013) DH/KG

62
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.2.2. Lamont de la filire : La production de labricot et les contraintes


identifies
La production marocaine est trs variable, essentiellement lie aux rendements. Les conditions
climatiques, le type dexploitation (traditionnel semi-moderne), lexistence dune varit floraison
prcoce (sensible au gel) jouent un rle primordial sur les rendements. Ils sont plutt faibles, avec un
phnomne dalternance dune anne sur lautre.

La superficie plante au Maroc en abricotiers est de lordre de 12 300 Ha, avec une production annuelle
de 120.000 tonnes et un rendement moyen de 9 tonnes par hectare. Il ya deux domaines dans le secteur:
un semi-intensif, dont la plupart sont dans le Haouz (7.000 ha), dans le sud de Ouarzazate Tafilalet,
Moulouya. Deux varits sont cultives : Canino 80 pour cent de la production nationale et la varit
appele Delpatriarca.

Priode de production : mi-mai mi-juin.

Tableau 47. Production Mondiale en 2009


Pays Production en Tonnes
Turquie 695 364
Iran 397 749
Ouzbkistan 290 000
Italie 233 600
Algrie 202 800
Pakistan 194 000
France 190 400
Maroc 122 800
Source FAO

7.2.3. Les approvisionnements


Dune faon gnrale, ils seffectuent :

directement par les transformateurs auprs des exploitants agricoles ou des souks,

par lintermdiaire de courtiers.

Peu dachats font lobjet de contrats de culture.

De plus en plus dindustriels intgrent la production, ce qui peut aller chez certains jusqu la
couverture de la totalit de leurs besoins. Ils obtiennent ainsi une meilleure matrise non seulement
quantitative, mais aussi qualitative en particulier pour la fabrication doreillons.

Prix dachat

Les prix dachat varient entre 3,00 et 5,50 DH le Kg selon la disponibilit en matires premires, de la
qualit cible et de lloignement des units de transformation des lieux de rcolte.

La qualit des matires premires

Les critres requis pour la fabrication doreillons sont essentiellement :

fruits bien forms

calibres homognes

absence de dfauts, taches ou attaques dinsectes.

Les fruits ne prsentant pas ces critres sont utiliss pour la fabrication de pulpes et de confitures.

63
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.2.4. Laval de la filire : les entreprises de transformation


Les units de transformation doivent procder la prparation et au conditionnement des abricots le jour
de la rception du fruit, la transformation de labricot en conserve ne dpasse pas au maximum 2 jours
aprs la rcolte. Le processus de production dbute par la rception du fruit qui est alors tri et calibr.
En fonction de son aspect, labricot dnoyaut est alors soit destin la production doreillons, soit la
production de pulpe. Pour la fabrication doreillons, le fruit est coup en moiti et soigneusement mis en
boite avec un mlange base deau sucre qui facilite sa conservation.

La fabrication de pulpe, le fruit est coup puis blanchi et dispos dans des boites sans ajout de liquide. La
mise en boite de loreillon et de la pulpe est ralise travers une chane de sertissage et de
pasteurisation.

Tableau 48. Types de produits fabriqus


2002 2011 Part % Crois. Moy. annuelle
Pulpe (march nat. + export) 15 000 T 12 400 T 44,5% -2%

Confiture dabricot 5 000 T 6 500 T 23% + 2%


Oreillons au sirop ou nature 6 500 T 3 200 T 11,5% -4%
Abricots surgels 1 500 T 4 800 T 17% +4%
Abricots dshydrats 400 T 1 000 T 3,6% +7%
Abricots en ds - -
Jus/Nectar - T

Le nombre de transformateurs est trs irrgulier en fonction des annes, se situant entre 20 et 30.

Capacit de production installe : 50 000T

Taux moyen dutilisation : faible en valeur absolue (50%)

une unit de production peut avoir ses lignes occupes 100% pendant la dure de la campagne
qui est de courte dure (1mois)

La plupart des units transforment plusieurs produits (olive/abricot dans la rgion de Marrakech et sont
de taille moyenne. Les plus importantes produisent de 1 500 3 000T, les plus petites se limitant
quelques centaines de T. Ltude de diagnostic de la comptitivit de conserves vgtales qui date de
2006 a recens 3 situations sur ltat des usines de transformation :

usines rcentes, avec un matriel et une organisation adapts,

usines plus anciennes, avec un matriel et des btiments remis en tat ou partiellement
renouvels,

usines anciennes, avec un matriel et des btiments peu amliors

Lanalyse de la partie transformation permet didentifier certaines contraintes qui constituent, ct des
problmes dapprovisionnement, un handicap pour le dveloppement de la production de conserves
dabricot et drivs :

Une offre de produits limite :

Labricot permet de raliser trois familles de produits finis :

les oreillons au sirop principalement ou au naturel, destins la ptisserie,

les pulpes utilises pour la fabrication de confitures,

les produits surgels

64
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les confitures produites directement partir de fruits frais, les quantits produites, tous fruits
confondus, au cours de ces dernires annes se situent entre 25 et 30 000 T

Une sous utilisation de la capacit installe : Le pourcentage dutilisation de la capacit installe pour la
transformation est de 60% en moyenne. Cela est d en grande partie aux problmes dirrgularit
dapprovisionnement.

Loutil technologique : lindustrie de transformation dabricot est en majorit caractrise par lexistence
dquipements modernes possdant une grande technicit de son processus de fabrication avec une
matrise de la qualit.

Lemballage : constitue, galement, lun des problmes majeurs du secteur tant au niveau de son
approvisionnement quau niveau de sa qualit et de son prix.

Le facteur humain et la faible qualification du personnel : Grande partie du personnel reste temporaire, le
taux danalphabtisme est assez lev dans le secteur.

Un grand effort existe dans lembauche du personnel spcialis dans la gestion de la qualit et dans la
recherche et dveloppement, vritable levier de croissance et de la comptitivit, mme si le taux reste
faible et inferieur 10%.

La gestion de la qualit : La politique de gestion de la qualit par la mise en place de systmes de qualit
(ISO, HACCP) devient une exigence surtout pour les units exportatrices.

7.2.5. Commercialisation des produits transforms

Le march intrieur
Le march intrieur est essentiellement concern par la production de compotes et de confitures base
de fruits frais : il sagit essentiellement de labricot, fraise, figue, autres fruits rouges. Une grande partie de
la production industrielle en conserve est destine l'export, particulirement vers lEurope. La
consommation des conserves de fruits est trs faible au Maroc voire inexistante, les causes sont lies au
faible pouvoir d'achat des consommateurs marocains et les industriels sont assujettis une TVA de 20%
alors que le mme produit qui, lorsqu'il est vendu en vrac, est exonr. Linexistence dun march local
est un facteur qui pnalise les exportations.

Le march extrieur
Le Maroc est un important exportateur dabricot depuis plusieurs dcennies, la qualit Canino est bien
reconnue surtout par les importateurs franais. Cependant, les quantits exportes connaissent une
certaine baisse comme le montre le graphique qui suit.

Figure 13. Evolution des exportations par march


Evolution des exportations par march
(en T)

12000
10000
Royaume-Uni
8000
Belgique
6000
Allemagne
4000
France
2000
0
2009 2010 2011 2012 2013

Les exportations marocaines ont connu une baisse continue notamment sur ses marchs stratgiques.

65
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 14. Evolution des exportations marocaines sur ses marchs stratgiques
Evolution des exportations marocaines sur ses
marchs stratgiques

Royaume-Uni

Belgique

Allemagne
Moy 2012-13
France Moy 2009-11

Monde

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Alors que les importations de ces marchs sont en croissance.

Figure 15. Evolution des importations mondiales


Evolution des importations mondiale et des pays
clients du Maroc

Royaume-Uni

Belgique

Allemagne 2013
2012
France

Monde

0 50000 100000 150000

Lanalyse des deux graphiques montre que

le total des importations au niveau mondial na pas connu de variation entre 2013/2012,

les 4 principaux clients du Maroc ont enregistr une relative croissance de leurs importations de
+4 et 5% pour la France et lAllemagne et une importante croissance pour la Belgique et le
Royaume-Uni

Le Maroc est en recul sur ses principaux marchs par rapport la concurrence internationale :
Grce (23 000 T,+80% de croissance de ses exportations au cours des 3 dernires annes),
Afrique du Sud (20 000 T + 3% de croissance), Espagne, Chine

Interrogs sur la baisse des exportations, les conserveurs dabricot mettent en avant la monte en
puissance des nouveaux pays et le manque de comptitivit des prix Maroc lexport.

Les prix levs de la matire premire ne permettent plus d'aller chercher de nouvelles opportunits sur
dautres pays et dautres continents conquis principalement par la Chine et, dans une moindre mesure
par la Grce.

66
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.2.6. Description des intrants imports ncessaires


Deux catgories dintrants sont importes :

A lamont agricole : les engrais, les semences, les plants, les produits phytosanitaires

Une partie des emballages est importe (bocaux en verre)

Tetrapack

7.2.7. Identification des influenceurs cls au sein du sous-secteur


Les grands conserveurs de la rgion de Marrakech : Cartier Saada, Top Agro, Framaco, Doha, Les
Conserves de Mekns, MFP sont des socits majeures dans la transformation de labricot que ce soit
pour le march local que pour lexport.

7.3. Caracteristiques de la filiere abricot

7.3.1. Identification de points de diffrenciation des produits marocains sur


les marchs l'export par rapport aux produits concurrents
La qualit Canino est bien connue par les principaux importateurs franais distributeurs auprs des
industriels et des artisans ptissiers.

7.3.2. Prix et couts identifis chaque stade de la chaine de valeur

Les produits finis


Labricot permet de raliser trois familles de produits finis :

les oreillons au sirop principalement ou au naturel, destins la ptisserie,

les pulpes oreillonnes ou non, utilises pour la fabrication de confitures,

les confitures produites directement partir de fruits frais.

Plusieurs types de conditionnement:

boites : 1/2, 1/6, 4/4, 2,5 l, 5/1 ou 5 kg.

Bocaux : 37 et 72 cl.

Les prix dachat


Ils sont dpendants de la rcolte, de la qualit cible et de lloignement des units de
transformation des lieux de rcolte. Le cot de transport

Tableau 49. Prix moyen rendu


Anne 2010 2011 2012
Prix moyen rendu (en Dh) 3 3,30 4,4 4,5

67
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 50. La structure du cot


En %
MP 55
Emballage 25
Energie 6
Main duvre 10
Autres 5

7.3.3. Identification de la capacit de transformation du secteur


La production dabricots destine aux conserveries reprsente autour de 1/3 la production dabricots, le
reste tant destine au march du frais. Le mode dapprovisionnement le plus frquent est lachat auprs
des producteurs sans contrat de culture et auprs des collecteurs.

La production industrielle est assure par une quarantaine de socits, dont 20 installes Marrakech.
Elle a vari au cours des dernires annes entre 20 et 30 tonnes pour une capacit installe de 50 000
tonnes. Le taux dutilisation des capacits de production reste faible, entre 55% et 35% selon les annes.

7.4. Acheteurs & marchs

7.4.1. Identification des acheteurs dabricots transforms


Les principaux acheteurs dabricots transforms sont lists par pays dans Trade Map qui reste une
source dinformations importante surtout quand il sagit de dvelopper davantage les ventes sur certains
marchs comme cest le cas de lAllemagne.

7.4.2. Identification des aspirations des acteurs


Dvelopper davantage lamont agricole pour amliorer la production du Canino et renouveler le verger.

Mener des campagnes de promotion de labricot marocain sur certains marchs cibles

Dvelopper de nouveaux produits

Augmenter la consommation intrieure de produits transforms

7.4.3. Normes dabricot


NORME CEE-ONU FFV-02 concernant la commercialisation et le contrle de la qualit commerciale des
ABRICOTS

7.5. Principaux enjeux

7.5.1. Enjeu N 1 : Scuriser les approvisionnements des industries de


transformation en quantit et en qualit
La superficie plante qui tait de 13 000 Ha en 2003 ne serait plus que de 9500 Ha en 2011. La varit
CANINO utilise par les conserveurs reprsenterait un peu moins de la moiti de ces superficies. La
production, trs variable, est largement dpendante du climat. Les disponibilits en Canino varient entre
25 et 40 000

Lagrgation (et intgration) donnent dexcellents rsultats dans le secteur puisquils assurent dj
lapprovisionnement hauteur de 20% et permettent une meilleure maitrise aussi bien quantitative que
qualitative des productions dabricots frais. Les livraisons lusine seront mieux maitrises et le cout de
transport rduit.

68
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

La contractualisation crites ou orales assurent au moins 40% des approvisionnements. Cependant, les
termes ne sont pas tout le temps respects et le systme est reformer afin dinstaurer un comit
darbitrage pour statuer sur les conflits ventuelles qui peuvent surgir entre les deux parties.

7.5.2. Enjeu N 2 : Adapter loffre marocaine aux nouvelles exigences du


march
Le march mondial est devenu exigeant lgard de la qualit des produits agroalimentaires, il est
ncessaire dans le cadre de la relance de la filire quelle bnficie de tout lencadrement ncessaire
pour instaurer les normes de qualit toute la chaine de valeur.

Malgr un prix lev des produits finis et une faible comptitivit, loffre marocaine en produits dabricots
reste prise par son expertise et sa technique leve, par sa capacit dadaptation aux diffrents
packagings et par son excellente relation avec ses clients.

Cependant, cette offre devra rester attentive la demande du march, aux normes et exigences
sanitaires (rsidus de pesticides) et certifications exiges par le client, la rgularit des livraisons et aux
prix pratiqus.

Mais il devra surtout faire leffort dune adaptation de son offre une demande en cours de mutation. A
ce stade, linnovation sera dterminante pour accompagner lindustrie marocaine dans llaboration de
nouveaux produits innovants pour la filire.

Enjeu N 3 : Comptitivit des produits lexport


Loffre marocaine est peu diffrencie, elle est perue comme chre par rapport dautres origines :
+15% par rapport la Grce et +60% par rapport la Chine.

Le march mondial est trs comptitif, la marge de manuvre de lindustrie marocaine sen trouve limite
pour les raisons suivantes :

Lamont agricole est trs fortement li aux conditions climatiques avec une alternance entre les
annes de bonne pluviomtrie et de scheresse

Les industries de transformation tournent souvent des taux de capacit inferieure 50% ce qui
nassure pas le niveau de rentabilit requis

La globalisation du commerce et lenvironnement comptitif limitent fortement lamlioration de la


marge bnficiaire

Un manque de diffrenciation des produits par linnovation (aux diffrents niveaux production,
transformation, distribution);

Larrive massive de nouveaux producteurs dabricot cultivs et transforms des prix trs
comptitifs, compte tenu des cadres environnementaux et socio-conomiques diffrents selon les
rgions (Egypte, Afrique du Sud)

Adoption de nouvelles normes et imposes aux pays fournisseurs

Une meilleure coordination des pouvoirs publics (au niveau ministriel) simpose pour la filire abricot par
la cration dun cadre institutionnel et incitatif comme pour la filire olicole qui va permettre

Une augmentation de la production agricole et de lemploi en milieu rural

La relance des investissements industriels dans le cadre dEmergence afin datteindre les
nouveaux objectifs en terme de production nationale, de valeur ajoute et demploi,

Enjeu N4 : Relance des exportations


Les exportations marocaines des conserves dabricot ont enregistr un trs net recul depuis 2011 en
moyenne de -27% alors que les marchs traditionnels du Maroc ont augment leurs importations.

69
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Il est urgent didentifier les causes de ce recul auprs des donneurs dordre sur les principaux marchs.
Les professionnels mettent en cause lirrgularit chronique de la production agricole (en quantit et
qualit), et les couts levs des intrants ce qui se traduit par les prix levs de lorigine marocaine. Il faut
galement identifier les orientations actuelles et futures de la transformation des abricots afin dadapter le
dveloppement des nouveaux produits aux attentes du march.

70
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.6. Analyse swot de la chaine de valeur

Tableau 51. Forces et faiblesses au niveau de lamont agricole


FORCES FAIBLESSES
Qualit dgustative reconnue de la varit Canino Etalement limit de la campagne sur un mois
Incitations pour le renouvellement du verger Mauvaises conditions de production
Les industriels simpliquent de plus en plus dans la Non matrise des techniques de production agricole et de la
composante agricole (Agrgation) rcolte (mode de culture traditionnel)
Meilleure Implication des agriculteurs pour Utilisation limite des varits performantes
Raliser la production dans les meilleures conditions Productivit faible, tributaire des conditions climatiques
possibles. Mauvaises Conditions de transport
Existence de superficies dextension favorables la Manque dintgration et de moyens de communication
production efficaces entre agriculteurs et industriels
Amlioration des conditions de transport. Approvisionnement (pour certaines units) travers une
Potentiel de productivit et de rentabilit important multitude de canaux impliquant un grand nombre
Faible cot de la main duvre dintermdiaires
Non-respect des clauses du contrat par les deux Parties
contractuelles (cas dachat par contrat).
Vieillissement du verger

Tableau 52. Forces et Faiblesses de lAval Industriel et commercialisation


FORCES FAIBLESSES

Au niveau de la transformation
Produits rpondant aux exigences de qualit et aux Faible taux dutilisation de la capacit en raison de la brivet
normes nationales et internationales de la campagne et de lirrgularit des approvisionnements
Il existe un vritable savoir faire industriel chez les Activit considre comme secondaire par certains
units de production industriels
Faible cot de la main duvre Dpendance des rcoltes.
Integration des transformateurs la Ficopam Cout lev de lnergie
Existence dunit de production nationale Ncessit pour les outils de production qui avec des
demballages mme de rpondre aux exigences des programmes de mise niveau pourront satisfaire aux
transformateurs standards internationaux de qualit

Au niveau commercial

Consommation intrieure des produits transforms March export limit lUE et la France en particulier
marginale Gamme troite, pas de diffrenciation des produits, pas de
conditionnement en verre.
Absence de structures de commercialisation, de promotion
et de valorisation

71
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

7.7. Conclusion et recommandations pour la filiere abricot

Tableau 53. Recommandations pour la filire abricot


Recommandations pour la filire Type Activits de mise en uvre prconises Acteurs Institutions Indicateurs de
Abricot dactivit impliqus dappui progrs

Objectif Stratgique 1 : Scuriser les approvisionnements des industries de transformation en quantit et en qualit
1.1 Assurer la rgularit des Approvisionne Promotion de lagrgation par laccompagnement dun Agriculteurs MAPM Satisfaction des
approvisionnements de laval ments projet dagrgation Transformateurs ADA besoins des
industriel en encourageant Encourager ltablissement de contrats de culture par Associations ORMVA units de
lagrgation ou les contrats de laccompagnement dun ou plusieurs projets transformation
culture Ficopam EDEC

1.2 Accessibilit des professionnels Approvisionne Conception et mise en place dune place de march Agriculteurs Ministres Plateforme
un systme dinformation des ment et virtuelle pour les changes dinformations entre les Units de Ficopam ralise
productions dabricots Commercialisa producteurs dabricot et les units de transformation transformation EDEC Recrutement
tion Fiabiliser lobtention de donnes de production Associations dutilisateurs
Ficopam
1.3 Spcifications des conditions Rglementatio Etude relative aux transactions commerciales de Units de MAPM
lgales dexercice du commerce n certains produits agricoles appels tre transforms transformation ADA
des produits agricoles devant aboutir des propositions rglementant les Associations
conditions lgales dexercice de lactivit du commerce Ficopam
des produits agricoles avec lobjectif de fluidifier les
transactions et de comptitivit de lamont agricole
Objectif Stratgique 2 : Comptitivit des entreprises de transformation
2.1 Mise niveau des entreprises Commercial -Raliser une tude de benchmarking des prix des Ficopam MICIEN Gain de
exportatrices dabricot intrants des pays concurrents Entreprises de ANPME comptitivit
-Identifier les aides octroyes aux pays concurrents du transformation
Maroc dabricot
Mise en uvre de programmes damlioration
continue et de mise niveau des entreprises
2.2 Stratgie de dveloppement des Production et Accompagner les entreprises de la filire abricot dans Ficopam MICIEN Croissance des
units de transformation dabricot commercial lexpression de leurs besoins afin dassurer la Entreprises de EDEC activits
croissance de leurs activits et de dvelopper lemploi transformation Gain de
dans le cadre du nouveau programme relative dabricot comptitivit
lacclration industrielle
Objectif Stratgique 3 : Adaptation de loffre marocaine dabricot

3.1 Mener une tude de potentiel de Commercialisa Identifier les besoins actuels et futurs sur certains Ficopam MCE Nouvelle offre

72
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

loffre marocaine dabricot sur les tion marchs cibles de la demande dabricot transforms Entreprises de EDEC identifie
diffrents marchs transformation
dabricot
3.2 Dveloppement de produits Production et Programme pour la cration de produits plus forte VA, Ficopam MICIEN Nouveaux
plus forte VA commercialisa soutien spcifique leffort de dveloppement de Associations EDEC produits
tion nouveaux produits Entreprises Amlioration VA

3.3Faciliter laccs des entreprises Production et Formation de cadres en R&D Ficopam MICIEN Nouveaux
aux financements R&D commercialisa Mise disposition dencadrant R&D Associations EDEC produits
tion Entreprises dvelopps

3.4 Adaptation de loffre aux Rglementatio Respect limitation en teneur en sucre des abricots Ficopam EACCE Respect des
exigences rglementaires sur les n transforms normes
marchs UE et USA Contraintes en matire de rsidus phytosanitaires

Objectif Stratgique 4 : Dveloppement des exportations et diversification des marches


4.1 Consolidation des exportations Commercialisa - Encourager les partenariats avec des distributeurs Ficopam MCE Dveloppement
sur les marchs stratgiques : tion dans les marchs Entreprises Maroc Export des exportations
France, USA Belgique, Allemagne, - Accessibilit des produits marocains la grande Associations EDEC par pays
UK, distribution
4.2 Conqute de nouveaux Commercialisa Accompagnement des exportateurs dans les nouveaux Ficopam MCE Pntration de
marchs : Russie, Autriche tion marchs Associations Maroc Export nouveaux
- Participation active dans les foires et salons dans les Entreprises EDEC marchs
nouveaux marchs
- Faciliter aux laccs aux programmes des contrats de
croissance, largir lligibilit des actions favorisant
les exportations
- Organisation de missions de prospection pour la
filire
Objectif stratgique 5: Renforcement institutionnel de la filire abricot

5.1 Renforcement des liens Institutionnel Cration dun groupement de producteurs intrt Agriculteurs MAPM Renfoncement
professionnels entre producteurs et conomique commun spcialiss en abricot Industriels MICIEN des actions du
transformateurs Financement des actions prvues Intermdiaires groupement
Renforcement des liens professionnels avec toutes les Ficopam
structures

73
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8. LES SECTEURS DE LA BISCUITERIE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE

8.1. Esquisse generale des secteurs BCC

8.1.1. Rappel de la Contribution des IAA au PIB industriel

Tableau 54. Contribution des IAA au PIB industriel


2008 2009 2010 2011 2012
PIB industriel Global
Milliards DH 80 82 97 100 100
VA Globale IAA en Mds de DH
Milliards de DH 22,4 26,8 29 29 30

Part des IAA du PIB Industriel 28% 32,70% 30% 29% 30%
VA Globale des secteurs BCC 0,71 0,71 0,81 1 1,2
Part des BCC dans les IAA 3% 2,6% 2,8% 3,4% 4%

La contribution des secteurs BCC dans la valeur ajoute globale des industries agroalimentaires connait
me
une croissance continue depuis 2009. Ceci est du en grande partie au dynamisme des industries de 2
transformation forte VA tant sur le march local qu lexport.

La production marocaine des secteurs BCC a connu depuis plus de 25 ans une croissance ininterrompue
avec une offre de produits lune des plus riches des secteurs des IAA avec plus dun millier de produits
rfrencs dans la grande distribution. Toutes les gammes de produits ont t dveloppes par une
quarantaine dentreprises.

Biscuiterie : Biscuits, Biscuits fourrs et enrobs, Gaufrettes fourres et enrobs et de ptisserie


industrielle : cake, cake fourr, gnoises

Confiserie : Bonbons, pastilles, Sucettes, Sucre cuit, Pte mcher, Pte tartiner, Rglisse,
Glifis

Chewingum : Sticks, Bubble Gum, Drages avec ou sans sucre avec plus dune centaine de
produits dvelopps pour les MDD

Chocolaterie : Tablettes, Drages, Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat aux amandes, chocolat
noir, chocolat noir extra fin ,chocolat au lait et noisette, chocolat noir extra fin

8.1.2. Contribution des exportations BCC aux exportations marocaines des


IAA

Tableau 55. Contribution des exportations BCC aux exportations marocaines des IAA
En Millions de DHs 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportations IAA hors Poisson 5 272 7 666 4 486 5 097 5 326
Exportations Confiserie 122 125,6 230 293 424
Exportations Chocolaterie 35 37 34 36 50
Exportations Biscuiterie 27,5 43 17 29 37
Total Export BCC 184,5 205,6 281 358 511
Contribution/IAA 0,24% 4,6% 5,5% 6,7%
Source: TradeMap

74
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les exportations ont progress de 277 % entre 2009 et 2013, la contribution aux exportations des IAA
est devenue prpondrante avec presque 7% du total des exportations des IAA. Elle pourrait tre bien
plus importante si les industries de chocolat et surtout de la biscuiterie ont dvelopp leurs exportations
avec le mme dynamisme que la confiserie.

8.1.3. Principaux produits exports des secteurs BCC

Tableau 56. Principaux produits exports des secteurs BCC


Produit Code HS % de la % des exportations du
production secteur
Gomme mcher (Chewingum) 17 04 10 75% 29%
Confiserie, (sucreries) 17 04 90 37% 54%
Produits base de cacao 18 05 32 10% 10%
Produits Base de crales (Biscuiterie, 19 05 31 <2%
ptisserie industrielle) 19 05 32 7%
Les exportations de la gomme mcher vont continuer leur progression, mais il est ncessaire de
dvelopper davantage le march local ou subsiste la concurrence des produits imports dune
multinationale.

Pour la confiserie, il existe un quilibre entre lexport et le march local, par contre tout reste
dvelopper au niveau de lexport pour la chocolaterie et surtout la biscuiterie.

8.1.4. Pourcentage export de la production du secteur

Tableau 57. Production exporte du secteur


En Millions de DHS 2009 2010 2011 2012 2013
% export de Prod.Confiserie+ 1 020 1 208 1 330 1436 1 522
la production chocolaterie
du secteur
Exportations 239 231 264 330 473
% Production 23 19 20 23 31
Prod.Biscuiterie 1 540 1 470 2 170 2340 2 480
Exportations 27 43 17 29 37
% Production 1,75 2,9% <1 1 1,5
La part de lexport dans la production de la confiserie et de la chocolaterie est en trs nette croissance,
elle a reprsent le 1/3 de la production. Pour lexport de la chocolaterie, il faut distinguer les confiseries
au chocolat qui restent performants des autres produits chocolats tablettes, et autres dont lexport reste
trs insuffisant.

De mme pour la biscuiterie, dont le principal acteur avec une part de 50% de la production, filiale
100% dune multinationale depuis 2012, a compltement nglig lexport cause de la saturation de sa
capacit, alors que ses produits sont demands sur certains marchs internationaux. De nouvelles
capacits marocaines se sont installes, lexport de biscuits marocains pourra ainsi se dvelopper.

8.1.5. Rpartition gographique de la production


La majeure partie des capacits est concentre sur Casablanca, des units de production ont t cres
Fs, Mekns, Nador au Nord et Laayoune au Sud en majorit des fabricants de ptisserie industrielle
pour tre proche de leur march.

8.1.6. Identification de la structure de lemploi


Secteur de la biscuiterie : 3200

Secteur de la Chocolaterie : 1100

Secteur de la confiserie : 2100

75
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Soit un total de 6400 emplois dont 65% environ de femmes.

Il faut noter galement le taux important de postes dencadrement occup par des femmes, pour
certaines entreprises ce taux dpasse les 40%.

8.2. Chaine de valeur, cartographie

Tableau 58. Cartographie de la chane de valeur


Comment la chane de
Etape de la
chane de

Combien de personnes valeur performe-t-


valeur

sont impliques? Qu'est-ce qui est chang? elle?


Imports - Performance de
Nombre d'acteurs Volumes - 2013 2013 Exports - 2013 l'industrie - 2013

Classement
Quantit en

Quantit en
Millions DH

Millions DH

comptitivit
Entrprises

MillionDH
Valeur en

Valeur en

Valeur en
Tonnage

Capacit
ajoute

utilise
Emploi

Valeur
utilis


150 Moulins 63 000
INTRANTS
1 Raffineur
Farine sucre 53 000
1Glucoserie 21 000
Sucre

2 Raffineurs MG 24 000
Glucose
Entreprises
Emballage demballage
14
Cacao 5238 4
2300 32
Mat grasses 0 2
10
Pdts Lait 3000 8
3
BISCUITERIE 25 Units 20 101 6 18 2 380
S industrielles 0 000 2 200 438 3 91/125 42 30% 77 80%
1
CHOCOLATE 9Units 10 6 27 2 758
RIES Industrielles 0 21 200 510 758 5 75/125 56 37% 77 70%
CONFISERIE 13 Units 21 2358 89 18 200 444 37% 77 80%
S industrielles 00 53 500 1 200 43/125
3000 Grossistes
MARCHE Plus de 100 000
LOCAL commerces de
dtail, desservis
Plus de 100 175 1555
GMS+200 Bim 700 4

Afrique :35 pays


EXPORT Europe : 10 542
pays
10 pays arabes
Etats-Unis

76
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8.2.1. Lamont des secteurs BCC : les industries de 1re transformation


Les principaux intrants agricoles comme le sucre, la farine et les produits laitiers, sont en rgle gnrale,
trs protgs (forte taxation limport pour protger le secteur agricole national).

Les produits dorigine tropicale


Il sagit des drivs du cacao et des graisses vgtales qui sont souvent nettement moins taxs que les
produits dorigine locale. Il est noter toutefois, que la prsence dunits de trituration peut conduire
des droits levs de douane sur les graisses plastifies et hydrognes.

Le sucre
Jusquen fvrier 2006, date dabandon de la taxation industrielle par le gouvernement, les industriels
marocains sapprovisionnaient en sucre des prix nettement suprieurs aux cours mondiaux (cots de
production levs et taxation de 2 MAD par Kg). Depuis mi-juin 2006, ils bnficient dun sucre moins
cher que les cours mondiaux, qui ont connu une forte tension suite laugmentation du prix du ptrole.
La production de sucre est totalement dorigine marocaine plus de 40%, le reste est import et raffin
par la seule unit sucrire marocaine avec un actionnariat tranger hauteur de 30%. Lentreprise
re
bnficie dune subvention de 2 DH/kg dans le cadre du soutien des produits de 1 ncessit.

La farine
Elle est trs chre au Maroc du fait des mauvaises performances du secteur cralier national et de la
protection douanire permettant de garantir des prix levs au secteur agricole. Les industriels sont dans
lobligation dacheter la farine dite de luxe plus chre que la farine nationale mais moins chre pour les
consommateurs.

Le lait en poudre
Au Maroc, il est difficilement accessible et cher pour les industriels des activits tudies (production
nationale insuffisante et produits imports lourdement taxs).

Le glucose
Au Maroc, il reste cher car la production locale est surprotge par des droits levs dimportation et la
chert du transport logistique. Les prix turcs et europens sont proches et au niveau mondial, car ils
disposent dune industrie de la glucoserie trs dveloppe.

Les industriels marocains utilisant du glucose import doivent pour leur part, supporter un surcot de 25
par fut de 200 litres environ correspondant au prix du fut utilis pour le transport car le transport vrac nest
pas ralisable.

Les fruits secs


La production locale damandes ne correspond pas aux qualits recherches par les industriels et les
taxes leves limport se traduisent par un prix lev pour les industriels. Il en est de mme pour les
armes qui concernent les trois filires.

Les matriaux demballage


Les matriaux demballage et de conditionnement concernent les films demballage plastique, les papiers
demballage, la feuille daluminium et les cartons. Il sest avr trs difficile dobtenir des donnes
comparables pour les divers emballages dans les pays du benchmark et seul lemballage film double
OPP, a t repris dans le tableau ci-dessous.

Les socits demballage du Maroc ne sont pas suffisamment au niveau international en terme de
crativit, de qualit et de gestion et sont galement handicapes par les droits de douane leve sur les
matires de base.

77
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Prix dachat
Les variations, parfois brutales du cours de certaines matires premires au niveau mondial du fait de la
spculation ou de mauvaises rcoltes, la mise en place ou le dmantlement de dispositifs de soutien
agricole peuvent modifier significativement la hausse ou la baisse, la position relative des diffrents
pays.

8.2.2. Laval de la filire : les entreprises de 2me transformation


Loffre de la production marocaine :

Biscuits secs, Biscuits fourrs, Biscuits enrobs cookies, Galettes, Sabls, Gaufrettes, Cakes,
madeleines, gnoise de nombreux produits sont imports certains ne sont pas produits au Maroc :
Biscuits au caramel, biscuits dittiques, biscuits feuillets, Biscuits dresss, brownies

Pte mcher (chewingum avec et sans sucre) confiserie au chocolat, Rglisse, Sucette, bonbons
durs fourrs, caramels, bonbons gomme glifis fruits, Drages aux amandes plusieurs
rfrences sont importes comme les pastilles, les bonbons fruits, ptes de fruit, fruit confit

Tablettes de chocolat noir, au lait et light, poudre de cacao, Pte tartiner, Lentilles de chocolat,
Barres de chocolat, Assortiments

Loffre marocaine est conforme aux standards internationaux elle est considre de qualit moyenne
suprieure et pour certains produits de biscuiterie et de confiserie de qualit suprieure. La totalit de
loffre est susceptible de rpondre tous les standards de qualit y compris le haut de gamme
condition dutiliser des ingrdients de qualit avec des formulations adaptes.

La performance industrielle

Ltude sectorielle de 2006 a dfini la performance des units industrielles sur la base des technologies
mises en uvre, sur lorganisation du travail et sur les comptences des ressources humaines. Cette
tude a ralis un benchmarking par rapport lindustrie Franaise et turque. La technologie mise en
uvre est apprcie par le niveau technologique des installations (niveau dautomatisation), par la
capacit maximale thorique des diffrents matriels et par la typologie des produits ralisables avec les
installations prsentes.

Pour la confiserie

De nouveaux investissements ont t ralises dans les domaines complexes comme les glifis. La
maitrise des nouvelles technologies par de nouvelles comptences grce la formation est trs
apparente au niveau des produits qui sont venus enrichir loffre exportable. De mme dans les actions
mises en uvre pour la comptitivit de la production de chewingum.

Cependant, tout reste faire au niveau de la majeure partie de la capacit car la comparaison
technologique reste donc limite aux gammes de bonbons base de sucre cuits. Les performances
techniques des matriels utiliss par les industriels marocains sont trs proches des rfrences
mondiales.

Pour la chocolaterie

La productivit du matriel utilis dpend de lorganisation de la ligne et des modifications apportes au


matriel qui dorigine tait limit un type de production. Dans la pratique, il est souvent possible
damliorer de 10% 20% la productivit des lignes. Les capacits installes est de type international,
avec un renouvellement important des quipements.

Pour la biscuiterie

Les capacits installes sont anciennes (+ de 20 ans) pour au moins 50%. La mauvaise qualit des
farines et du manque de comptences biscuitires, de nombreuses units marocaines fonctionnent en
de de leur capacit thorique alors que les units trangres, par loptimisation des matires premires
et des dispositifs de rcupration dnergie peuvent dpasser de plus de 30% la productivit thorique.

78
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

quelques exceptions prs, le niveau technique du secteur marocain de la biscuiterie est en trs net
retrait par rapport ses comptiteurs internationaux, du fait du manque dautomatisations entre
oprations et surtout de labsence de matriels permettant la ralisation de produits forte valeur ajoute
(co extruds, des fig bar, produits confiturs, etc.)

A noter que cette situation semble en passe dvolution comme le montre les investissements raliss
ces dernires annes par une entreprise leader de la place pour la production de produits co extruds et
de gnoises fourres roules

8.2.3. La commercialisation des produits BCC

Le march intrieur
Le march intrieur marocain est en pleine expansion, du fait :

dune population en croissance continue de lordre de 1,5% par an,

dun revenu par tte dhabitant qui augmente rgulirement (de lordre de 3 3,5% par an).

dune consommation de produits par tte dhabitant encore faible avec un potentiel de croissance
estim 2%/an.

Au Maroc, la distribution des produits alimentaires est assure par diffrents canaux :

Le plus ancien et le plus efficace en terme de couts et de couverture territoriale concerne le canal
traditionnel qui assure au moins la distribution denviron 70% du volume des produits alimentaires.
Il est compos de rseaux de plus 3000 grossistes et demi- grossistes et dun rseau de plus 500
Mille dtaillants recenss par le Ministre du Commerce. Sur la base des enqutes ralises
auprs des entreprises, 60 80 Milles dtaillants assurent les 80% du volume distribu.

Pour assurer lensemble des services lis au processus de distribution traditionnel , sur les plans
logistique, stockage et financement, le rseau peroit en moyenne moins de 20% de la valeur du
produit.

La fin des annes 80 a connu lmergence dune nouvelle forme de distribution de dtail avec
consommation sur place de sandwich, jus de fruit et autres produits laitiers, cest le rseau des
Mahlabat (laiteries) qui a t un facteur de dveloppement des produits BCC.

La distribution moderne,

De cration rcente au cours des annes 90, la distribution moderne sest bien dveloppe au cours des
dix dernires annes avec le dveloppement de plusieurs enseignes marocaines Marjane (30
ouvertures), Asswak Essalam (12), Acima (45) et Label Vie en partenariat avec plusieurs enseignes
trangres Carrefour Market, Atacadao. Louverture au cours des cinq dernires annes dun chaine de
magasins de proximit avec lenseigne turque Bim a rvolutionn le paysage de la distribution moderne
qui commence a concurrenc trs srieusement le rseau dtail traditionnel.

La distribution moderne peut reprsenter jusqu 30% du CA des secteurs BCC. Cependant le manque
dune rglementation claire ncessaire lencadrement des marges pratiques ainsi que les lieux
douverture pouvant concurrencer la distribution traditionnelle affaiblit considrablement les marges des
industries. Autre contrainte, la DM est un facteur de dveloppement des produits dimportation, les cas de
Bim pour les biscuits turques, et de Carrefour pour les produits franais sont difiants cet gard, alors
que la production nationale a des offres similaires.

Dautres formes de distribution spcialises comme le CHR ont t galement dveloppes pour
rpondre aux nombreuses ouvertures denseignes de restauration rapide accompagnant les nouvelles
tendances de consommation.

Le March du biscuit

La consommation de biscuits est encore faible au Maroc, compare dautres pays voisins (2kg/hab.
environ). Au cours des annes 2000, lapparition sur le march marocain de biscuits nouveaux imports

79
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

bas prix (parfois sous facturs), a dop la consommation. Lachat dimpulsion domin par les enfants a
longtemps domin le march intrieur. Lapparition de la grande distribution a permis lmergence de
lachat panier chez les mnages marocains. Par ailleurs, les produits moelleux (ptisserie
industrielle) ont connu, comme dans un grand nombre de pays, un fort dveloppement depuis quelques
annes malgr un prix au kg plus important.

Le march du chocolat

Le chocolat reste encore une friandise coteuse du fait du maintien de certains droits dimportation
notamment sur les matires grasses. La consommation de chocolat par tte est encore trs faible au
Maroc (cinq fois moindre quen Tunisie). Cest le chocolat type Vgcao qui sest donc dvelopp avec
des substituts pour la poudre de lait et pour le beurre de cacao. Ses caractristiques gustatives ne
peuvent pas rivaliser avec le vrai chocolat. Le march de la confiserie au chocolat commence se
dvelopper, avec la promotion de produits faible poids permettant un achat dimpulsion, pour un prix
compatible avec la pice montaire disponible, comme dans le cas des autres produits sucrs.

Le march de la confiserie

Le march de la confiserie a t dop ces dernires annes par lapparition de nouveaux intervenants
locaux. Cest un march en constante volution avec un renouvellement important des produits et des
saveurs. Cest dans cette filire que lapproche marketing a t la plus dveloppe. Le march local
longtemps ax sur les sucres cuits, se dveloppe de plus en plus dans les gammes de produits comme
les glifis. Le march marocain sintresse de plus en plus aux chewing-gums sans sucre jusque la
rservs lexportation du fait de prix encore levs.

Le march lexport et ses opportunits


Les marchs mondiaux ont connu une trs forte croissance de leurs importations ce qui dmontre la
bonne vitalit de la consommation mondiale au cours des cinq dernires annes comme le montre le
tableau qui suit.

Tableau 59. Consommation mondiale


Biscuit Chocolat Confiserie
Monde Imports 2013 29 857 25 206 10 403
en millions $
Taux +40% +44% +35%
croissance
Afrique Imports 2013 851 610 567
en millions $
Taux +74% 216% +76%
croissance
Europe Imports 2013 17 200 15 000 4 835
en millions $
Taux +25% +33% +24%
croissance
Amrique Imports 2013 6 302 4 275 2 829
en millions $
Taux +46% +54% +34%
croissance
Asie Imports 2013 4 684 4 670 1 780
en millions $
Taux +200% +80% +65%
croissance

En 2013, les exportations marocaines des secteurs BCC ont avoisin 488 Millions de DH soit plus de 12
% du Chiffre daffaire total ralis. Les marchs desservis se trouvent en Afrique pour 62% (plus de 35
pays desservis) en Europe (12% avec une dizaine de pays), aux Etats-Unis (11%) et au Moyen Orient
pour 14% sur une dizaine de pays.

80
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 16. Rpartition des exportations


REPARTITION DES EXPORTATIONS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES
PAR SECTEUR EXPORTATIONS
Biscuiterie En Millions de DH BCC
7% Chocolaterie
Amrique
10%
11%
Moyen-
Orient
Confiserie Afrique
14%
83% 63%
Europe
12%

La Confiserie reprsente 80% des exportations. Par contre, les exportations sont trs limites pour les
produits de chocolaterie en raison du manque de comptitivit et de diversification de loffre exportable
marocaine mme si lon constate depuis peu, que des efforts sont mens dans ce sens par certains
oprateurs. Les exportations de biscuits nont pas pu se dvelopper davantage et ce malgr une
demande du march mondial en pleine croissance et particulire ment en Afrique et sur les Pays Arabes,
quelques investissements raliss au cours des deux dernires annes seront encore insuffisants pour
rpondre aux demandes du march lexport.

8.2.4. Les contraintes identifies des secteurs BCC


Malgr la croissance de la consommation mondiale et nationale, les entreprises BCC nont pas pu jusque
l exploiter toutes les opportunits pour librer leur potentiel, afin qu'elles atteignent un niveau de
comptitivit et de capacit de production qui leur permettront de crer plus demplois, de participer la
croissance du march marocain et mieux participer au commerce international.

Les principales contraintes ayant frein ce dveloppement lexport peuvent se rsumer ainsi :

Approvisionnements en intrants
La mesure 53 du plan national PNEI devant assurer un approvisionnement comptitif pour les industriels
BCC na pas eu limpact escompt, mise en uvre tardive de la mesure, complexit des procdures
administratives,

Le sucre : Les secteurs BCC bnficient dun sucre moins cher que les cours mondiaux, qui ont
connu une forte tension. Lindustrie du sucre continue tre subventionne

La Farine: La mesure 53 sest avre difficilement applicable car les procdures et les couts
administratifs sont importants pour les bnficiaires surtout pour les petites structures mais
galement pour les minotiers.

Les produits laitiers: la mesure 53 a rsolu le problme des DI mais il reste difficilement accessible
et cher pour les petites units des activits BCC (production nationale insuffisante et produits
imports lourdement taxs).

Maintien des DI sur les matires grasses 17,5%, les entreprises continuent importer la totalit de
leurs besoins en palme et MG techniques, prsence dunits non comptitives conduit des droits elevs
de douane sur les graisses plastifies et hydrognes.

Maintien du glucose 17,5, surprotection de la production locale qui reste chre car la production locale
est surprotge par des droits levs dimportation et la chert du transport logistique. Les prix turcs et
europens sont proches du niveau mondial, car ils disposent dune industrie de la glucoserie trs
dveloppe.

Autres intrants importants affects par des DI ufs schs, Amandes, Aromes, Additifs techniques etc

81
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Emballage : Transformateurs locaux peu performants, DI sur les matires de base ,pas de relles
comptences nationales en conception du facing, qualit dimpression moyenne. Mauvaise perception du
produit local au del de la ralit des comparaisons objectives

Capacit de production et technologie


Capacit de production

Peu dinvestissements denvergure dans des nouvelles capacits, une partie non ngligeable des
capacits est renouveler

Toutes les entreprises tournent pleine capacit sauf pour celles (peu nombreuses) qui ont ralis de
nouveaux investissements

Technologie

Plus de 80 % des capacits installes concernent des quipements de plus de 15 ans, les
entreprises les plus performantes sont celles qui ont investi dans de nouveaux quipements
technologiquement volus

La qualit des produits est affecte par lobsolescence des quipements et lanciennet des
technologies

Risque de continuer copier des modles technologiques dpasss

Le manque dinvestissements de progrs pour amliorer la performance industrielle par la


rduction des pertes, lamlioration de la rgularit des produits.

Utilisation des savoirs

Existence dun savoir faire chez les entreprises, la pratique de partage du savoir nest pas gnralise,
dveloppement en interne des produits, la pratique de fabrication sous licence est peu utilise, la
formation et lacquisition du savoir faire est faite sur le tas

Manque de cadres techniques et de matrise comptents, do insuffisance dencadrement.

Formation suprieure technique peu adapte aux besoins de la profession,

Cots et marges

Cots de production pour le march national non comptitifs par rapport aux produits imports

Faiblesse de productivit, rsultant des insuffisances managriales, de formation de la main


duvre de matrise et cadres techniques et enfin, utilisation insuffisante de technologies
innovantes pour la productivit.

Trs peu dactions de rduction des couts : Lean management, systmatisation de la maintenance
prventive soit par le renforcement significatif des comptences et des moyens des services
internes soit par la mise en place dun programme daction intgrant des mesures de sous-
traitance.

Mesures dappui inexistantes pour les entreprises dont le CA est >175 Millions, potentiellement
exportatrices et disposant dun encadrement capable de mettre en uvre les actions de
performance industrielle

Innovation

Peu de structures de R&D

Culture de linnovation produit et technique trs peu rpandue risquant de maintenir le secteur
dans une logique de copie peu gnratrice de valeur ajoute

82
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Absence dappui linnovation adapt aux entreprises dans les procds / formules / matires
premires permettant damliorer les rapports poids / volume et qualit / prix afin dabaisser le
prix de revient.

Absence dun dispositif dappui scientifique et technique performant adapt au secteur

Couts levs dintroduction de nouvelles technologies

8.2.5. Marchs finaux et changes


Caractristiques du produit final

Utilisations dintrants de substitution de qualit non adapte cause des DI

En dehors de quelques produits qui ncessitent des technologies avances, et des intrants de
qualit, toutes les gammes sont prsentes

Demande du consommateur

Existence dune consommation de produits imports non ngligeable, la production locale ne


satisfait pas la totalit des consommateurs

Labsence de culture produit et lincapacit de nombreuses entreprises sengager dans une


approche centre sur la satisfaction du client reprsente un danger pour les entreprises les moins
performantes du secteur

Consommation per capita de produits des secteurs analyss, aujourdhui faible par rapport aux
pays voisins ou dvelopps

Vente des produits la pice, cest une expertise de la production nationale

Croissance de la population et du pouvoir dachat

Points de vue de lacheteur final

Sensibilit aux nouvelles tendances de consommation faiblement satisfaite

Manque dappuis au dveloppement de nouveaux produits

A quelques exceptions prs, insuffisance de comprhension et de comptences marketing pour


des mtiers qui en exigent le maximum.

Capacits de commercialisation et dchanges

Couts excessifs de la distribution, formation insuffisante de commerciaux

Distribution propre chaque entreprise, mergence trs timide et non adapte de socits de
distribution

Rle prpondrant de la distribution traditionnelle : grossistes et dtaillants, capacit dachats et


financiers trs limits, rseaux sensibles aux promotions et aux remises, difficult de les fidliser
une marque ou un produit

Dispositions du Plan Rawaj non adapts pour faciliter la pntration et la vente des produits BCC
devant assurer la croissance des entreprises, non implication des entreprises dans llaboration du
plan

Dveloppement continu de la distribution moderne, y compris des petites surfaces de proximit,


absence totale dune rglementation adapte, les rgles de jeux toujours en dfaveur des
entreprises, le rfrencement des entreprises et des produits BCC reste excessif et hors de porte
de la production nationale

83
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Insuffisance de couverture nationale de distribution avec une petite distribution rurale sommaire et
refusant la fiscalit (informel de distribution)

Concurrence dloyale car existence dune importante conomie informelle non contrle

Encadrement de la concurrence inexistant

LExport

Ouverture du march europen dans le cadre de lAccord dAssociation.

Ouverture de marchs du moyen Orient dans le cadre daccord bilatraux et rgionaux (pays
arabes).

Accessibilit limite sur les marchs africains par manque daccord bilatraux et rgionaux

Fortes opportunits de pntration dans des marchs voisins comme lAlgrie et lAfrique de
lOuest qui sont en phase de dmarrage avec un besoin de produits adapts ces marchs

Proximit gographique de plusieurs marchs mergents en croissance (Afrique, Maghreb) et du


march europen

Taille limite des entreprises rendant plus difficile leur positionnement linternational

Normes

Existence dune rglementation draconienne souvent non adaptes au tissu industriel, insuffisance
du contrle aux frontires,

Absences de normes facultatives pour les produits pour maintenir la qualit des produits et
introduire une saine concurrence sur le march

Taux dentreprises certifies trs insuffisant, souvent cause de lanciennet des installations

8.2.6. Identification des projets de dveloppement en cours au sein des


secteurs BCC
Plusieurs projets dinvestissements pour de futures extensions des capacits sont en cours de
ralisation. Il est tout fait certain que dautres projets pourront tre raliss si des conditions favorables
linvestissement sont mis en place dans le cadre du plan dacclration industrielle telles que :

Laccessibilit au foncier

Drogations fiscales

Subventions linvestissement

Baisse du cout de travail etc

Et bien dautres dispositifs qui seront cits dans les recommandations

8.2.7. Identification des influenceurs cls au sein des secteurs BCC


Messieurs Mohamed Berrada Prsident de la Socit Michoc et Prsident de lAB2C

Amine Berrada, DG de la Chocolaterie Aiguebelle et Prsident de la FENAGRI

Hakim Marrakchi DG de Maghreb Industries et Vice-President la CGEM

Said Moudafi Prsident de Mondelez, Vice Prsident de la FENAGRI

Rachid Sraidi DG de Best Biscuit Maroc, Prsident CGEM rgionale

84
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8.3. Caracteristiques des secteurs BCC

8.3.1. Identification de points de diffrenciation des produits BCC marocains


Depuis les annes 80, les secteurs BCC ont assur leur dveloppement sur le march local grce au
concept de la vente la pice des produits car la population vise sont les enfants. Quelques industriels
furent les pionniers de ce concept, cest ainsi que 90% de la production est vendue la pice de 0,5 cts
ou 1 DH. Lexport nest pas en reste, les industriels qui exportent ont commenc dabord exporter le
concept en dveloppant une offre exportable adapt aux pices de monnaie de chaque pays. Cela
ncessite un savoir faire spcifique en termes de R&D et la maitrise technologique de loutil de
production. Depuis quelques annes, la tendance mondiale est au niveau de la vente en petites portions,
crise oblige.

8.3.2. Prix et couts identifis

Tableau 60. Prix des principaux intrants des secteurs BCC


Farine bl tendre Sucre Matires grasses Cacao Beurre de Lait ecrm
Vgtales cacao
4,10 DH 4,50 DH 15 DH 30 DH 42 DH 32 DH
Glucose Aromes Gum Glatine Fruits secs Emballage
6 DH 220 DH/KG 24 DH 72 DH 80 DH/kg 42 DH/Kg

Tableau 61. Cots de production pour les secteurs BCC


Biscuits Chocolat Vgcao Sucre cuit
Matires premires 7,10 15,50 6
Emballage 2,20 4 3,10
Frais transformation et 7,60 7,90 5,60
commerciaux
Prix dpart Usine 16,90 27,40 14,70
Dans un souci de clart, 3 types de produits reprsentatifs de la production marocaine ont t choisis

8.3.3. Capacit de transformation des secteurs BCC


Estimations des capacits installes:

Biscuiterie : 100 000 T

Confiserie : 60 000 T

Chocolaterie :20 000 T

Les capacits installes sont utilises plus de 80%, seule la confiserie utilise une bonne part de sa
capacit pour lexport, les autres secteurs tournent pleine capacit pour le march local.

Compte tenu de lvolution de la consommation locale et les perspectives affiches des exportations la
disponibilit de nouvelles capacits est lordre du jour. Il est galement prvu de dgager de nouvelles
capacits au moins de 20 % grce aux diffrentes actions en termes de performance industrielle.

8.3.4. Lister les labels de qualit marocains pour les secteurs BCC
Il nexiste pas de label de qualit pour les produits BCC, les industries ont connu lmergence de grandes
marques nationales telles que Aiguebelle, Bimo, Flash Gum, Henrys, Macao, Michoc. Certaines dentre
elles saffirment sur les marchs internationaux.

85
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8.4. Acheteurs & marchs

8.4.1. Identification des acheteurs des produits marocains


N.D. pour les marchs africains sur Trade map, il n y a pas dinformation sur les importateurs
distributeurs des produits marocains sur lAfrique.

Une entreprise marocaine de chewingum sest spcialise dans la MDD. Ses principaux clients sont les
grandes enseignes mondiales comme Carrefour, Aldi, Lidl etc

8.4.2. Identification des marchs existants


Pour les marchs existants TradeMap a recens,

Tableau 62. Marchs existants


Confiserie Chocolaterie Biscuiterie
Plus de 40 pays Une vingtaine de pays 14 pays

8.4.3. Identification des aspirations des acteurs des secteurs BCC


Tous les acteurs des secteurs BCC sont conscients du potentiel du march existant, mais leurs marges
de manuvre sont troites pour transformer ce potentiel en rels opportunits sur les plans
investissements, capacits de transformation, extension de leur offre produits, conqutes de nouvelles
parts de march lexport. Ces secteurs peuvent doubler leur production actuelle et tripler leurs
exportations si des mesures dappui sont mobiliss sur les plans de linvestissement, les financements
industriels et des exportations, la formation des comptences, laccs au foncier industriel, la R&D etc

En dehors de la mesure 53 du PNEI, qui napporte aucun avantage au tissu industriel BCC, obtenue
aprs acceptation du dmantlement de moiti sur les droits dimportation sur les produits finis, aucune
mesure concrte nest venue en aide ces secteurs. Au contraire, les industries ont t plombes
pendant plusieurs annes par linstauration dune taxe sur le sucre qui a mis en faillite plusieurs units et
retarder dune dcennie le dveloppement des industries.

8.4.4. Identification des exigences techniques & qualitatives


Les exigences techniques et qualitatives se rsument ainsi

Iso 22 000 pour la scurit alimentaire

Autorisation de lONSSA

BRC et IFS pur les exportateurs

Norme Halal pour les exportations sur les pays islamiques

Dcret relatif lincorporation de 5% de graisse vgtale dans le chocolat

Il nexiste pas de normes qualitatives sur les produits, cest une lacune quil faut corriger pour amliorer la
qualit de la production nationale.

8.5. Principaux enjeux lies au commerce pour la creation de lemploi


La contribution des entreprises BCC pour la croissance du secteur de lagroalimentaire marocaine est
essentielle. Elle participe trs fortement la cration d'emplois dans notre pays.

lanalyse de la situation actuelle et lidentification des menaces et opportunits pour les secteurs BCC sur
le march national et international, a permis de proposer une stratgie pour les secteurs BCC
comportant 6 objectifs, dclins par la suite en objectifs oprationnels.

86
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8.5.1. Enjeu N1 : Amliorer laccessibilit des intrants pour les industries


BCC
La matrise et loptimisation des matires premires pour rduire le cot des intrants/unit de vente, les
pertes matires et les pertes de productivit. Cette action passe imprativement par la mise en place dun
partenariat fort avec les fabricants nationaux de matires premires: farine, glucose, sucre, corps gras,
ovo produits, et les fabricants de matriaux demballage et ce dans le cadre dun cosystme.

8.5.2. Enjeu N2 : Rpondre aux attentes des clients tant sur le march local
qu lexportation
La mise en adquation de la qualit avec les attentes implicites et explicites des consommateurs par :

la systmatisation dtudes consommateurs

la mise en place dun observatoire de la consommation

La poursuite et le renforcement de linnovation produits et packaging

Renforcement du Marchandising

Renforcement des structures marketing afin dtre plus lcoute des besoins du march,

Il sagit de mettre en place les moyens ncessaires allant dans lamlioration des capacits dinnovation,
de mobilisation dappuis financiers et la formation de comptences en R&D.

8.5.3. Enjeu N3 : Comptitivit des entreprises BCC


Les investissements de progrs pour amliorer la performance industrielle par la rduction des pertes,
lamlioration de la rgularit des produits.

Rendre les entreprises BCC plus comptitives par la gnralisation et laccessibilit technique et
financire des outils entrant dans le cadre de la performance industrielle

Benchmarking avec les pays et les entits performantes

8.5.4. Enjeu N4 : Dvelopper laccessibilit du march national pour les


produits BCC
Le renforcement des actions de merchandising, des structures commerciales et de distribution ainsi que
lutilisation accrue de la force commerciale pour faire la promotion des produits et recueillir les attentes
des clients.

Lindustrie des produits sucrs doit promouvoir le dveloppement de la grande distribution, facteur de
promotion de la qualit des produits et de rduction importante de linformel de distribution,

Solutions lectroniques pour la croissance des ventes sur le march national

La systmatisation des dmarches qualit pour donner confiance (qualit sanitaire, image,
reconnaissance nationale et internationale) et pour ouvrir les portes des marchs exports,

La cration de marques : un levier de croissance des marchs

8.5.5. Enjeu N5 : Stimuler la participation des entreprises BCC dans le


commerce international
Lobjectif est de doubler les exportations des produits BCC dici 3ans, par la consolidation et le
dveloppement des parts de march sur les marchs traditionnels, la conqute de nouveaux marchs en
Afrique, rgion Mena, Europe et Amrique du Nord. La contribution des entreprises des secteurs de la
biscuiterie et la chocolaterie va tre plus importante compte tenu de laugmentation des capacits de
production. Il est prvu de stimuler la participation des primo exportateurs leffort commun.

87
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8.5.6. Enjeu N6 : Institutionnel


Amliorer la perception de la qualit des produits nationaux et rappeler aux consommateurs marocains,
les qualits nutritives des produits offerts, la qualit de ralisation et la garantie de lhygine.

Elaboration dun cadre normatif pour le dveloppement de la qualit de la production marocaine

Actions des pouvoirs publics pour la rduction significative de linformel dimportation et de production.

Dvelopper les comptences, amliorer leur accs aux financements, aux informations de march et au
transfert de technologies et de savoir-faire

8.6. Analyse swot de la chaine de valeur

Tableau 63. Analyse SWOT de la chane de valeur


Atouts - Forces Faiblesses

March national BCC en croissance : Cots de production pour le march national non comptitifs par
Consommation per capita de produits des rapport aux produits imports en franchise de droits de douane
secteurs analyss, aujourdhui faible par rapport Faiblesse des industries de 1re transformation
aux pays voisins ou dvelopps Additifs techniques imports des prix non comptitifs (glifiants,
Quelques socits pilotes structures et paississants, texturants, mulsifiants), armes et colorants
organises dans chaque activit et capables de Pas dunit nationale quipe pour la prparation de corps gras
crer un leadership industriel vers la comptitivit adapts aux BCC
et lexportation. Sauf pour quelques exceptions, insuffisance de comprhension et
Les entreprises du secteur, du fait de leur de comptences marketing pour des mtiers qui en exige le
structure propre de distribution, ont un contrle maximum.
assez fort sur les circuits de distribution, Insuffisance des capacits dinnovation
Faiblesse de productivit, rsultant des insuffisances
managriales, de formation de la main duvre de lutilisation
insuffisante des capacits de production ainsi que de technologies
innovantes pour la productivit.
Taille limite des entreprises rendant plus difficile leur
positionnement linternational
Formation suprieure technique peu adapte aux besoins de la
profession,
Pas de relles comptences nationales en conception du facing.
Qualit dimpression moyenne. Quasi impossibilit de raliser au
Maroc les films de qualit suprieure.
Systme bancaire structurellement peu orient vers les PME

Opportunits Menaces Risques


Structuration en cours du secteur autour des Risque de continuer copier des modles technologiques et
entreprises les plus dynamiques commerciaux dpasss
Qualit des productions des entreprises les plus Retards dans le changement de culture dentreprise au niveau de
performantes au niveau international permettant certains entrepreneurs du secteur.
de lutter armes gales (en ce qui concerne la Labsence de culture produit et lincapacit de nombreuses
qualit) sur le march national et lexport entreprises sengager dans une approche centre sur la
Cots de production lexport comptitifs satisfaction du client
Fortes opportunits de pntration du secteur Culture de linnovation produit et technique trs peu rpandue
dans des marchs voisins comme lAlgrie et risquant de maintenir le secteur dans une logique de copie peu
lAfrique de lOuest qui sont en phase de gnratrice de valeur ajoute
dmarrage avec un besoin de produits adapts LAB2C manque de moyens et de structure permanente
ces marchs Menaces graves de certains accords de libre change tant que
Ouverture du march europen dans le cadre de persistent des droits de douane inadquats sur les intrants
lAccord dAssociation, Accords dAgadir Absence de lutte significative contre linformel commercial,
Ouverture des marchs africains dans le cadre destructeur reconnu de richesses conomiques et demplois.
daccord bilatraux et rgionaux Obstacles culturels lassimilation de la gestion industrielle
Volont de lEtat de dvelopper des capacits moderne dans les petites entreprises
industrielles comptitives et forte valeur ajoute Absence dappuis scientifiques

88
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8.7. Recommandations pour les secteurs bcc

Tableau 64. Recommandations pour la filire BCC


Recommandations pour la Type Activits de mise en uvre prconises Acteurs Institutions Indicateurs de
filire BCC dactivit impliqus dappui progrs

Objectif Stratgique 1 : Amliorer laccessibilit aux intrants


1.1 Partenariats avec les Approvisionn Partenariat avec un ou deux moulins pour la prise en charge du AB2C MICIEN Partenariats raliss
fabricants nationaux de matires ements quota du bl biscuitier pour lensemble des bnficiaires Fournisseurs
premires et demballage Mis en uvre dun mcanisme de cession du quota BCC pour Entreprises
Cosumar en cas daccord
Accord de partenariat avec transformateur de matires grasses
pour le palme
Partenariat avec producteur dufs pour la fourniture poudre
duf
Partenariat avec plusieurs transformateurs demballage
1.2 Faciliter laccs aux quotas et Approvisionn Allger les procdures administratives AB2C MICIEN Nouvelles procdures
sa mise en uvre ements Accs aux quotas pour les petites quantits (transformation bl Entreprises
biscuitier en farine) BCC
1.3 Suppression des droits Approvisionn Entamer dmarches pour suppression du droit minimum de AB2C MICIEN DI supprims
dimportation ements 2,5% MCE
Suppression des DI sur matires grasses et Ovoproduits, ADII
Glucose et autres intrants
Objectif Stratgique 2 : Rpondre aux attentes des clients par linnovation
2.1 Meilleure connaissance des Commercial Raliser des tudes de la consommation BCC des mnages AB2C MICIEN Etude ralise
besoins des consommateurs Etablir un programme de dveloppement des produits Entreprises EDEC Programme de
nouveaux produits
2.2 Favoriser linnovation auprs Commercial Mettre en place des mcanismes de financement de la R&D par AB2C MICIEN Programmes de R&D
des entreprises exemple par des incitations fiscales Entreprises EDEC dploys auprs des
Formation de comptences ddies la R&D entreprises

2.3 Dveloppement de produits Commercial Mise en place dune veille produits imports, base de donnes AB2C MICIEN Nouveaux produits
plus forte valeur ajoute produits innovants, publications, Entreprises EDEC dvelopps
- Programme pour la cration de produits plus forte VA
2.4 Renforcer les structures Commercial Favoriser la culture de marketing auprs des entreprises BCC AB2C EDEC Actions de coaching
Marketing par des actions de Formation/coaching Entreprises marketing ralises
Accompagner les entreprises dans linnovation de

89
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

merchandising
Mise en place dune veille commerciale pour les nouveaux
produits surtout sur plan international

Objectif Stratgique 3 : Amliorer la comptitivit des entreprises BCC


3.1 Etude sur la comptitivit des Commercial Raliser un benchmarking avec les entreprises internationales AB2C MICIEN Facteurs de non
entreprises BCC Identifier les facteurs influenant la non comptitivit des Entreprises comptitivit identifis
entreprises BCC
3.2 La rduction des cots Production Accs aux financements lies la mise niveau des entreprises AB2C MICIEN Gain de comptitivit
et (Anpme etc) Entreprises INMAA
Commerciali Raliser une convention avec Inmaa pour adapter les outils aux CMPP
sation spcificits des secteurs EDEC
Formation de comptences en rductions des couts (Mthodes,
qualit, Maintenance)
Gnraliser les investissements dans les solutions defficacit
nergtique
3.3 Raliser des investissements Production Accs aux dispositions actuelles en matire de financement des AB2C MICIEN Montant des
de rupture ,Technicit des quipements Entreprises ANPME investissements
quipements Favoriser les nouveaux investissements, primes et raliss
encouragements aux nouvelles technologies

3.4 Promotion des marques BCC Commercial Encourager la consommation des produits marocains travers AB2C MICIEN Actions de promotion
et des labels des campagnes Entreprises MCE des marques,
Plans de soutien au dveloppement des marques existantes et EDEC amlioration de la
de nouvelles marques plan national et Export notorit
3.5 Mise niveau des Formation Formation au Management et de coaching AB2C MICIEN Formations et coaching
comptences des dirigeants de Sensibilisation lutilisation doutils damlioration des Entreprises EDEC realises
PME performances (Marketing, RH, SI, contrle de gestion) Conseils en
formation
3.6 Faciliter laccs au foncier Investisseme Accompagnement pour laccs au foncier des prix comptitifs AB2C MICIEN Satisfaction des
nt Entreprises demandes

Objectif Stratgique 4 : Dvelopper laccs au march national

Accs aux dispositions du Commercial Raliser un plan de dveloppement de la distribution BCC AB2C MICIEN Dispositions de Rawaj
programme Rawaj devant sintgrer aux dispositions stratgiques Offre produits Entreprises Programme mises en place
du programme Rawaj devant favoriser les produits manufacturs Rawaj
4.2 Formation de la force Commercial Programme de formation alterne en partenariat avec un AB2C MICIEN Besoins en
commerciale organisme de formation Entreprises commerciaux satisfaits

90
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Implication de lAB2C dans la formation et ltablissement des Organismes


programmes de formation
4.3 Modernisation de la logistique Commercial Favoriser laccessibilit aux plates formes logistiques AB2C MICIEN Baisse des couts de
Aides linvestissement et au renouvellement du matriel Entreprises Ministre du distribution
roulant transport
Plan de gnralisation des systmes dinformation
Mutualisation dune solution EDI
4.4 Favoriser laccs la grande Commercial Mise en uvre dune rglementation rgissant linstallation des AB2C MICIEN Augmentation des
distribution nouvelles grandes surfaces et les taux de rmunration Entreprises ventes dans les GMS
Favoriser loffre nationale des produits BCC au niveau des
rfrencements et des marges arrires
4.5 Amliorer la traabilit des March - Mise en place dun observatoire des produits imports ne AB2C MICIEN Observatoire mis en
produits distribus intrieur respectant pas les rgles dtiquetage et de qualit Entreprises ONSSA place
Objectif Stratgique 5 : Dvelopper lexport

Dvelopper loffre exportable Export Exploiter les rsultats de ltude des besoins dans sa partie AB2C MICIEN Nouveaux produits
BCC benchmark par rapport offre internationale Entreprises MCE commercialiss
Appuis aux financements et aux dveloppements produits MarocExpor
t
EDEC
Promotion des produits BCC sur Export Etudes des marchs cibles pour les produits BCC Dfinir les AB2C MICIEN Nouveaux marchs
les marchs cibles couples produits / marchs Entreprises MCE
Accompagnement des exportateurs dans les nouveaux marchs MarocExpor
Participation active dans les foires et salons dans les nouveaux t
marchs EDEC
Adhsion des entreprises BCC aux programmes des contrats de
croissance
Exploitation des rseaux actuels existants (Ambassades,
Banques etc)
Consolidation des exportations Export Partenariat avec des distributeurs dans les marchs AB2C MICIEN Augmentation du CA
sur les marchs actuels Etudes pour la cration de plateformes Entreprises MCE lexport
Ngociation de conditions daccs plus favorables aux marchs MarocExpor
de lUE t
Rfrencements dans GMS des marchs cibles EDEC
Dvelopper le recrutement de cadres spcialiss export .
5.4 Renforcement des lignes Export Cration de nouvelles lignes Ficopam
maritimes Prise en charge des couts de transport dans le cadre des AB2C
contrats de croissance Entreprises

91
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

5.5 Favoriser limplantation dun Export Etablissement dun partenariat avec les organisations Ficopam MICIEN Projet ralis dun
salon dexposition vente exportatrices Ficopam, Amipac et les institutionnels pour Fenagri MCE salon agroalimentaire
lorganisation dun salon acheteur AB2C MarocExpor
Entreprises t
EDEC
Objectif Stratgique 6 : Institutionnel

6.1 Mise en place dun cadre Institutionnel Dvelopper un cadre normatif pour les produits BCC et les AB2C MICIEN Cadre normatif ralis
normatif pour les produits BCC rendre obligatoires Entreprises EDEC
ONSSA
SNIMA
6.2 Amliorer laccs au Institutionnel Information des PME des initiatives pour orienter les actions des AB2C MICIEN Financements avec
financement bancaire entreprises en la matire Entreprises subventions
Accompagnement des entreprises dans la formalisation de leurs
projets financements avec possibilit de subventions
6.3 Amliorer la formation par Institutionnel Inciter les cadres des entreprises BCC pour participer la Fenagri MICIEN Participation du priv
une meilleure intgration de formation au sein des universits et des ecoles AB2C MCE dans llaboration de
lentreprise dans lenseignement Participer en amont la cration de nouvelles filires devant Entreprises Universits mastres spcialise
acadmique rpondre aux besoins des entreprises OFPTT
Impliquer les entreprises dans la gouvernance des institutions
de formation
Programme de formation continue pour les entreprises BCC
6.4 Renforcer les moyens de Institutionnel Participation de lAB2C aux comits techniques de sous Fenagri MICIEN Baisse des produits
lEtat pour lutter contre la facturation AB2C MCE imports bas prix
contrebande et la sous- Accessibilit aux donnes statistiques des importations Entreprises ADII
facturation

92
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 17. Les principaux indicateurs et objectifs stratgiques

93
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

94
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALMENTAIRE

9. LES SECTEURS DES PLATS CUISINES, SAUCES ET SNACKING

9.1. Prambule
Les trois secteurs ont t retenus dans le cadre de ltude non pas pour leur potentiel de dveloppement
lexport pour crer de lemploi, principal objectif du programme EDEC mais pour apporter une contribution
aux projets innovants pour lesquels les industriels marocains commencent peine sy intresser. Cest
ainsi que la Fenagri a prsent ce projet, sans que des TDR soient proposs au consultant pour dlimiter
le primtre de ltude des trois nouveaux secteurs.

En dehors dune tude trs documente techniquement dont a bnfici la Fenip sur les plats cuisins
pour la valorisation des produits de la mer, il nexiste la connaissance du consultant aucune
documentation ni de donnes statistiques relatives aux 3 secteurs.

Les quelques informations qui ont servi llaboration de cette partie du rapport sont le fruit des
recherches sur Internet, lanalyse statistique sur Trade Map relative aux changes internationaux du Maroc
sur certaines positions HS identifis et enfin un panorama sur les produits et marques commercialiss sur
le march marocain.

Il faut aussi prciser que plusieurs entreprises qui ont dvelopp une offre a lexport ont t contacts par
le Consultant. Ces contacts nont pas encore abouti ni pour avoir des informations ni pour les faire adhrer
au programme.

9.2. Les plats cuisins

Dfinitions
Les plats Cuisins Frais : cest le segment moteur du march. Les plats cuisins frais reprsentent une
nouvelle tendance dans une socit qui rclame de plus en plus une alimentation seine. La tendance des
plats exotiques, laboration de nouvelles recettes laide de professionnels cuisiniers. Des plats
quilibrs bass sur une varit de composants (Fculents, lgumes et viande) avec utilisation
dingrdients naturels

Les plats Cuisins appertiss :( Mthode de conservation des aliments par strilisation la chaleur) sont
labors partir dune grande varit de matires premires (viandes, poissons, fculents, lgumes, etc.).
De plus, le secteur regroupe une multitude de recettes, de formats et de types de packaging. On retrouve
par exemple les ptes cuisines, les cassoulets, les quenelles, la ratatouille, prsents en bote
mtallique, en bocal ou encore sous forme de barquette micro-ondable, les plats exotique (paella,
couscous..), les plats cuisins avec viandes et lgumes. Le segment connait une nouvelle croissance
grce au dveloppement des barquettes.

Les plats cuisins surgels : forte baisse des prix sur un march concurrentiel. En France, le march des
surgels sals en hypermarchs, supermarchs et hard-discount est estim quelque 3,5 milliards
deuros. Le segment des plats cuisins surgels est le premier march des surgels.

Le packaging
Lemballage est trs important car il vhicule une image de modernit, et porte aussi sur les mthodes de
cuisson, de rchauffage et sur la facilit douverture. Les emballages micro-ondables remplacent petit
petit les emballages mtalliques

Les donnes collectes prsentent trois types de packaging, qui correspondent des technologies
diffrentes:

la bote mtallique, format le plus rpandu de lchantillon (58% du secteur) ;

95
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

la barquette micro-ondable, particulirement utilise pour les innovations-produits et pour les


formats individuels (34% du secteur) ;

le bocal en verre, typique des produits gourmands et caractre plus traditionnel (8% du secteur).

Analyse de loffre sur le march marocain


Les relevs raliss dans une quinzaine de points de vente GMS de Casablanca a permis de classer les
produits en deux catgories les produits imports et la production marocaine ;

Tableau 65. Marques et produits imports


Marque Description Du Produit Importateur/Distributeur
Filet de Panga Filet de Poisson
Eurofrits btons de fish
Forme de merlu la tomate Filet
de merlu la sauce fiorentine et Import par Marjane Holding
Fripur riz
Maravita Beignet de calamar la romaine Import par Sainte Amandine interna
4 filets de poisson Nuggets de
Findus poisson Import par atlantic foods
Pizza fruit de mer au thon
Margarita Vegetarienne aux 4
Hornetto fromages
Pomme d'or Frites
Farme Frites Surgels Import par Marjane Holding
Clock Frites Surgels
Maccain Frites Surgels Import par Marossian

Tableau 66. Les entreprises marocaines fabricants de plats cuisins surgels prsentes
sur le march
Entreprise Produits Marques
Les Frigorifiques Bouzargtoun Filet de poisson,Fish finger, Surimi congel Green Table
Patys Nuggets de volaille Btonets de poisson charmoula Gourmets Club
Nuggets got pizza Hchis parmentier Ravioli 4
Fromages Humberger, volaille
Koutoubia Dlice de viande burger dinde 4 pices, Burger Poulet Madak
Simacom Pizza surgel, Pizza au thon/cheeseburger/Viande Pizzati
hache
TAM Pizza margarita, Pte feuillete

Tableau 67. Analyse des changes


Code HS Libell Importations Exportations
(1000 DH) (1000 DH)
16 01 Saucisses, saucissons et prparations similaires, de 1 665 +11% 8 995 -15%
viande,
16 02 Autres prparations et conserves de viandes, d'abats 58 523 +26% 26 860 +18%

Il faut prciser que la position sur 10 chiffres 21 06 90 90 99 Prparations alimentaires n.d.c.a (non
dnommes ni comprises ailleurs) regroupe tous les changes, il est difficile de distinguer la nature du
produit compte tenu du niveau faible de ces changes.

96
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

9.3. Les sauces

9.3.1. Dfinitions et segmentation


Les sauces froides

Ketchup, moutarde, mayonnaise, vinaigrette et sauces salades, sauces varitsDes sauces conserves
temprature ambiante utilises en Restauration Hors- Foyer.La Restauration Commerciale est de loin le
secteur le plus utilisateur des sauces froides avec principalement le secteur de la restauration rapide : fast-
food hamburger (Mc DONALDs, QUICK).

Trois produits phares : les sauces varits, la mayonnaise, le Ketchup.Un march domin en volume par
les sauces varits en raison de lutilisation par les fast-foods hamburger et par la varit des recettes qui
se dclinent linfini : sauce hamburger, sauce barbecue, sauce kebab. avec des industriels spcialiss
dans la mise au point de recettes ddies aux enseignes de restauration.

Des marques fortes concurrences par les MDD et les recettes ddies

Un march largement domin par les recettes ddies pour les sauces varits et largement aliment par
les MDD pour la mayonnaise et le ketchup.

Les grandes tendances

Des sauces avec plus de naturalit : une tendance alimentaire qui stend galement aux sauces, les
consommateurs tant plus attentifs la provenance des matires premires et leur utilisation. Cette
tendance se traduit par la limitation ou la suppression dadditifs et de colorants ou un retour vers des
sauces ralises maison.

Des sauces avec moins de matires grasses pour des raisons nutritionnelles en restauration commerciale
ou collective

Limitation des sauces daccompagnement riches en lipides (barnaise, mayonnaise), en sel


(sauce soja) et en sucre (ketchup) et recommandations relatives aux grammages consomms
selon la population,

Limitation du libre accs aux sauces en collectivits.

Des sauces innovantes notamment au niveau des recettes des sauces varits.

Des sauces halals et ethniques en rponse au dveloppement de ce type de restauration.

Des recettes ddies aux grandes chanes de restauration

Les Sauces Chaudes

Sauces cuisines base de tomate, pulpes, pures, coulis et concasss de tomates, sauces spciales
pizzas, concentr de tomates, sauces cuisines sans tomates

La Restauration Commerciale et la Restauration Collective sont utilisatrices de sauces chaudes prtes


lemploi avec une consommation en restauration commerciale plus importante en raison des volumes
utiliss par les pizzrias, les restaurants italiens et les tablissements de livraison de pizzas.

Un produit phare : les pulpes, pures, coulis, concasss de tomates.

Un produit en Dclin : le concentr de tomate

Des marques concurrences par les MDD et les recettes ddies

97
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Un march domin par les MDD pour le concentr de tomates, les pulpes, pures, coulis et concasss de
tomates et pour les sauces spciales pizzas. Les MDD des sauces cuisines base de tomate
reprsentent plus dun tiers des volumes consomms en Restauration.

Les grandes tendances

Des produits sains : sans additifs ni conservateurs.

Des produits innovants notamment au niveau des recettes des sauces cuisines sans tomate qui peuvent
tre utilises chaudes mais aussi froides.

Des sauces rchauffer au micro-onde.

Des recettes ddies aux grandes chanes de restauration.

Des produits constants pour:

reproduire des recettes dans la restauration chane et retrouver un standard gustatif dans tous les
tablissements

mettre en uvre la sauce selon un savoir-faire maison notamment pour la prparation de la sauce
pizza dans les restaurants italiens.

9.3.2. Le packaging
Toutes les marques se lancent dans une vaste politique de modernisation de leurs emballages. Le flacon
plastique est plbiscit pour son ct hyginique, incassable et pratique, les pots et bouteilles en verre se
font lgants et premium, les becs verseurs ne gouttent plus, les formats top down ludiques ravissent les
enfants, les briquettes et Doypacks rajeunissent les sauces chaudes.

Cest le cas des marques internationales Amora , Heinz etc qui ont choisi un nouveau
positionnement passant du statut doffre dingredient une offre de solution repas.

Les fabricants marocains ont galement rajeuni leur packaging accompagn dune intense campagne de
communication. Le march des sauces a connu dernirement une certaine effervescence avec le
lancement sur le march de nouvelles gammes de produits Ketchup, Mayonnaise par Lesieur Cristal, avec
lassistance technique et marketing de la maison mre franaise lun des leaders mondiaux des sauces.

9.3.3. Loffre du march marocain en sauces

Tableau 68. Marques et produits imports


Marque Description Du Produit Importateur/Distributeur
sauce tomate provencale sauce tomate napolitaine
ZAPETTI Sauce tomate Sauce Napolitaine Pure de Tomate Tomates
GOURMET Broyes Tomate entire peles Marjane Holding
KHAIRAIT sauce tartare sauce Barnaise sauce Frite sauce Barbecuesauce
AUCHAN au Poivre
SPAR Mayonnaise Sauce Cocktail sauce Barbecue moutardeketchup
Import et Distribution par la
Soraya Double concentr de tomate Socit Andicav

MAILLE Sauce Tartare sauce Aioli sauce Barnaise moutarde Import par Foods and Goods
l'anciennemoutarde l'estragon hot moutardemoutarde fine
CARLE Moutarde Import par Bimex Ngoce
MUSA Moutarde Importe par Atlantic Food

98
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Marque Description Du Produit Importateur/Distributeur


JESSY'S Sauce Worcestershire Sauce Nuoc MAM Sauce Teryaki Vincaire Importe par Jessy Diffusion
CHAIN KWO pour Sushi Oystor Sauce
GRANORO Sauce Piment
PANZANI Sauce Tomate Originale Sauce Tomate napolitaine Distributeur Damandis

Tableau 69. Les entreprises marocaines fabricants de sauces


Entreprise Produits Marques
Double concentr de tomate
sauce tomate et olive
sauce tomate provenale
Sauce tomate aux cpes
Les conserves de Mekns sauce tomate napolitaine Aicha
DOHA Concentre de Tomate Delecia
VMM Sauce Pizza Produit par Star
Tomates peles
TAM Double concentr de tomate TAM
Tomates peles entire Mutosa
Production
La Prairie Double concentr de tomate Margafrique
VMM Sauce Cocktail Sauce Mditerrane Sauce asiatique Star
Sauce Samurai Sauce Barbecue moutarde Mayonnaise

Sauce Tartare sauce Barbecue sauce Harissa


VCR moutarde Pikarome

LESIEUR CRISTAL Mayonnaise Lesieur

AMORA Moutarde

Tableau 70. Analyse des changes


Code HS Libell Importations Exportations
(1000 DH) (1000 DH)
21 06 Prparations pour sauces, sauces prpares; 58 523 +26% 5 362 -23%
condiments, assaisonnement En 2013

9.4. Le snacking

9.4.1. Dfinitions et segmentation


Le march du snacking nest pas toujours facilement quantifiable car il regroupe une offre trs importante
de produits (sandwichs, salades, produits laitiers, hamburgers) et une multitude de points de vente trs
diffrents les uns des autres (boulangeries, grandes surfaces alimentaires, magasins de proximit,
restauration rapide). Quoi quil en soit, ils ont le mme objectif : proposer des produits prts
consommer et/ou prts tre rchauffs Selon diffrentes sources entre 2004 et 2011, le snacking aurait
progress de plus de 60% passant de 20 milliards deuros environ plus de 32 milliards en 2010 (soit 8
fois plus que le march bio total).

L'offre snacking s'est largie (depuis une dizaine d'annes) : en plus des snacks classiques (pomme,
fromage, apritifs sals) ; on trouve du frais, du congel, des salades traiteurs, des snacks laitiers, des
goters frais.

99
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Le Sandwich: le sandwich et plus largement la filire snacking, intgrent de nouvelles tendances


alimentaires, les produits et menus alliant plaisir et quilibre nutritionnel. Les recettes sont labores avec
des ditticiens qui prennent en compte largement ce besoin recherch par le consommateur. Nouveaux
concepts : sandwichs certifis halal , les sandwichs allgs en matire grasse, les sandwichs aux
saveurs exotiques.

Les Barres de Crales :

Le march se segmente en deux parties :

Barres cralires adultes : 70% du march

Barres cralires enfants : 30 %

Aux USA, le march des barres a t estim 3 milliards de dollars en 2005 et le double en 2007.Les
barres cralires reprsentent 51 % et les barres nutritionnelles 49 %,

la tendance du march amricain des barres semble dsormais se recentrer sur des allgations de sant.
Les dernires innovations exploitent galement des niches telles que la lutte contre les pathologies
(diabte, obsit), ou la segmentation :seniors, sportifs, femmes enceintes. Les consommateurs
recherchent la fois de la sophistication mais aussi plus de naturalit du ct des ingrdients (crales
compltes notamment).

Les Snacks Sals :

Le march des snacks sals est estim 5 millions de tonnes et un CA de plus de 30 Milliards de Dollars
(selon Leatherhead Food International sur 22 pays tudis). Les Etats Unis compte pour la moiti de ce
volume. En Europe, la crainte de lobsit rejaillit sur le march des snacks sals avec un report de
consommation sur des produits considrs plus sain par les consommateurs : barres cralires, de
fruits.

9.4.2. Loffre en snacking du march marocain

Tableau 71. Les produits imports


Marque Description Produit Producteur/Distributeur
Produit en Chine, Import et Distribu par
El Barok Melange Japonais Astor de norch

Pistache
Cacahute au Paprika
Cajou Sal
Cocktail Sucr
MANI Snack raisin sec Produit EAU Distribu par Marjane Holding
MARDINEGO Noix de Cajou

Aprifrais saveurs Italie/


TARTARE saveur fromage Import et Distribu par Marjane Holding
LORENZ Crackers Import et Distribu par Jessy Diffusion
Bretzel
Star Snack Bretzels
Nabisco Sticks Sable Bisuit Sal Import et Distribu par Food Krup Trading
Produit par ZANUY en Espagne,
KIKOS Mais frit Distributeur inconnu
RECONDA Crackers Import et distribu par Sofrim

100
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 72. Les produits marque marocaine


Entreprise Produits Marques

DENIA Noix de Cajou DENIA


Pistache
Melange Fruits secs
Nougat
Socit Melange Japonais Oncle Sam
Tradipal Melange Fruit
Pistache ROSANA
Amande
Leader Food Differents saveurs de Chips Plusieurs marques
Chips base de pomme de terre et
Al Halabi de mais Plusieurs marques
Pour les changes, il a t difficile de positionner les produits imports sur une position donne sauf en ce
qui concerne les matires premires qui seront transformes par les rares units industrielles.

9.5. Conclusions et recommandations


Malgr la prsence de grandes entreprises dans les trois secteurs dactivit analyss, la production
nationale reste insuffisante par rapport la demande du march qui continue tre satisfaite par les
produits imports. Mais cette demande est encore insuffisante pour des raisons lies aux habitudes de
consommation, cest le cas des plats cuisins. Le dveloppement extraordinaire des Mahlabat avec
louverture de dizaines de milliers de points de vente occupe trs largement le segment du sandwiching et
du snacking, la consommation des barres chocolates demeure marginale pour une clientle haut
revenu. Concernant les sauces, le dveloppement des fast food, lutilisation des produits basiques
moutarde, ketchup, mayonnaise par toutes les couches de la population ont permis un largissement du
march suffisant pour intresser les marques internationales.

Les tudes du march limites aux points de vente ont permis didentifier un certain nombre de nouvelles
entreprises cres au cours des cinq dernires annes, certaines se sont positionns lexport, les autres
tentent de satisfaire le march local avec une offre de qualit moyenne , cest le cas des chips.

Le potentiel de dveloppement des 3 activits sur les marchs dexportation est pour le moment trs
lourdement handicap par linsuffisance de la consommation intrieur qui aurait permis ces entreprises
dassurer leur croissance pour arriver un niveau critique leur permettant davoir une offre comptitive.

Les recommandations sont les suivantes :

Appui de lEDEC deux ou trois entreprises des 3 secteurs exportatrices ou qui se prparent
exporter et diriges par des femmes

Dvelopper des partenariats lexport entre les entreprises marocaines et les GMS

Lanalyse de loffre des trois secteurs pour les produits imports a mis en vidence le rle important
de la grande distribution dans le dveloppement des importations des produits agroalimentaires. Il
serait, opportun de mener une tude approfondie sur ces importations afin de dterminer les
gammes de produit pour lesquelles il existe dj une offre des industries marocaines (cest le cas
des sauces et les plats cuisins) et de connaitre le potentiel de la demande actuelle et future des
produits non fabriqus localement.

101
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

10. ENVIRONNEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

10.1. Environnement national des affaires

10.1.1. Environnement fiscal10


Un rappel des agrgats conomiques du secteur agroalimentaire au Maroc prsents dans lintroduction
est ncessaire en vue dapprcier sa contribution conomique.

Contribution dans les changes commerciaux

Les produits alimentaires reprsentent 13 % dans la structure des importations et 16,8% dans la structure
des exportations (en 2012)

Contribution dans la production industrielle

Les industries agro-alimentaires reprsentent plus quun tiers de la valeur ajoute industrielle nationale et
occupent ainsi une place dans le tissu industriel national

Contribution en matire demploi

Daprs les statistiques du Ministre de lindustrie, le secteur de lagroalimentaire emploie plus de 125.000
salaris, pour la majorit sont dclars auprs de la Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS). Cest
une confirmation de lintrt de mettre en place une lgislation fiscale et douanire incitative, en
faveur du dveloppement du secteur.

Rduction du diffrentiel de TVA entre les branches de lIAA et le secteur agricole

Le diffrentiel de TVA entre lIAA et son amont agricole est de 20%. Cest un vritable frein au
dveloppement industriel, du fait de la cohabitation entre le monde agricole totalement dfiscalis et laval
industriel assujetti une TVA de 20%, la plus importante dans le monde. Cet important diffrentiel est la
base des principales contraintes qui ont t dcrites pour les secteurs traits.

Il y a lieu dinstaurer une nouvelle approche consistant en la rduction, voire la suppression de ce


diffrentiel. Des propositions de fiscalisation progressive des grandes exploitations va entrer en application
partir de 2015. Mais ce sera insuffisant sans une baisse graduelle de la baisse de la TVA sur les produits
alimentaires emballs. En France, les produits alimentaires sont soumis la TVA au taux rduit de 5,5%.
Ils sont en effet considrs comme des produits de premire ncessit. En Espagne, les produits
agricoles sont soumis la TVA au mme taux que les produits alimentaires (taux rduit de 7%). En
Tunisie, les produits alimentaires sont soumis une TVA au taux de 6%.

Il en ressort que dans ces pays, les taux de TVA sur les produits alimentaires et les produits agricoles sont
systmatiquement rapprochs de faon rduire, voire annuler le diffrentiel qui en dcoule.

Exonration des intrants des droits de douanes

Les industries agro-alimentaires doivent bnficier de lexonration totale des droits de douane, en vue
damliorer la comptitivit du secteur.

Les importations ont t lourdement taxes et ce dans le cadre de la dfense de la production agricole
marocaine. Avec lavnement du dmantlement douanier en 1998 dabord avec lUE, puis ensuite avec
laccord de libre change avec les Emirats Arabes Unis en 2001, le march dimportation de produits finis
taux 0 sest dvelopp dune manire spectaculaire. Lindustrie marocaine na pas t prpare cette
ouverture, dautant plus que ladministration a refus le moindre dmantlement sur les intrants, elle a
mme dcompens le sucre pour les industriels augmentant ainsi le prix du sucre 6 DH alors que le
cours mondial tait 2DH.

10
Etude Fenagri de lenvironnement fiscal Meda conseil

102
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Aprs la gnralisation de plusieurs accords de libre change, ladministration marocaine a procd au


dmantlement progressif de la plus part des intrants, maintenant les droits dimportation pour protger
certaines units industrielles de raffinage de matires grasses et de glucose. Le taux minimum de 2,5%
est gnralis, cest dautant de comptitivit au moins par rapport lensemble des produits finis
exonrs totalement des droits et taxes.

10.1.2. Sources et obstacles pour laccs au financement dinvestissements11


La circulaire n 8/G/2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crdit,
de march et oprationnels, a tabli les critres de segmentation prudentiels que les tablissements de
crdits doivent appliquer pour les besoins de dtermination des exigences en fonds propres au titre du
risque de crdit. Il sagit des critres suivants :

La grande entreprise : le chiffre daffaire hors taxes ou celui du groupe dintrt auquel elle appartient, est
suprieur 175 millions de dhs.

La petite et moyenne entreprise : y compris les entrepreneurs individuels est celle qui rpond lune des
deux conditions suivantes :

Le chiffre daffaires hors taxe ou celui du groupe dintrt auquel elle appartient est suprieur 10
millions de dhs et infrieur ou gal 175 millions de dhs

Le chiffre daffaires hors taxe est infrieur 10 millions de dhs et le montant global des crances
que dtient ltablissement de crdits son gard ou du groupe dintrt auquel elle appartient, est
suprieur 2 millions de dhs.

La trs petite entreprise : le chiffre daffaires hors taxe ou celui du groupe auquel elle appartient est
infrieur 10 millions de dhs et le montant global des crances dtenues son gard est infrieur
2 millions de dhs.

Cette segmentation va de paire avec la nouvelle dfinition de la PME utilise par lANPME pour ses
programmes dappui.

Une tude a t ralise par la Ficopam en 2004 sur les difficults de financement des entreprises du
secteur de lindustrie agroalimentaire dont les principales conclusions sont encore dactualit mais avec
une nette volution constate dans les nouvelles dispositions rglementaires pour assouplir les conditions
daccessibilit, la dernire en date est relative au fond de garantie.

Malgr cela de nombreuses difficults subsistent, elles sont essentiellement dues au manque de maitrise
des spcificits des IAA du systme bancaire, lexistence de catgories dentreprises dstructures
financirement ou bien verses dans linformel.

Certains besoins spcifiques aux entreprises de ce secteur court et moyen terme ne sont pas couverts
par larsenal financier mis en place :

Les lignes existantes ne prennent pas en compte le financement des restructurations financires
des socits de lIAA ;

Aucune ligne ne prvoit les besoins de trsorerie dcoulant de la dtention de stocks de produits
agricoles l'tat naturel, conditionns ou transforms en attendant leur coulement progressif ;

Aucune ligne ne prvoit laspect saisonnier du secteur de lIAA par la couverture d'une partie des
dpenses engager au cours d'une campagne agricole ;

Les institutions financires ne prennent pas en compte les risques inhrents aux activits de ce
secteur qui influent directement sur les intrants: alas climatiques, catastrophes naturelles, etc.

11
Etude Aqpa Ficopam sur les financements des IAA

103
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Aperu sur les moyens de financement alternatifs

Au del des crdits bancaires dits classiques , le programme de mise niveau entrepris le
renforcement des ressources financires bancaires ddies aux PME/PMI en diversifiant les produits
bancaires: lignes de crdit trangres, fonds de coopration, fonds de garanties, capital-risque, crdit-bail.

Le crdit bancaire

Les PME et TPE marocaines privilgient les voies de financement bancaires car elles ne peuvent pas
recourir aux marchs des capitaux aussi facilement que les grandes entreprises. la quotte part des PME
dans ces crdits est situe seulement 18% en 2008, soit un montant global de 54 milliards de dirhams,
sur les 300 Milliards de crdits allous aux entreprises.

Marchs financiers

Sauf pour de rares exceptions, les PME agroalimentaires ne peuvent pas tre concernes que par les
marchs financiers

Accs aux financements des PME : via le capital risque

Le capital risque est dorigine rcente au Maroc. Nanmoins avec la loi relative aux organismes de
placement en capital risque (FPCR), cette mthode de financement commence se faire connaitre par les
PME en croissance, dautant plus dans un contexte de manque de liquidit bancaire et de difficults
daccs aux autres types de financements (bancaires et via les marchs boursiers).

Actuellement, selon les donnes de lAMIC, on compte 31 fonds de capital investissement affilis,
appartenant 19 socits de gestion, et malgr la conjoncture conomique peu favorable, trois nouveaux
fonds ont t crs entre 2009 et 2010, dont deux sectoriels (Sant, et NTIC)

Les fonds de garanties

Lappui financier aux PME sest concrtis par la cration et le dblocage de fonds de garantie caractre
gnral et sectoriel :

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a t cre cet effet.

Les garanties de financement des investissements accordes par la Caisse Centrale de Garantie
(CCG).

Le Fonds de Garantie pour la Mise Niveau FOGAM

Le Fonds de dpollution industrielle (FODEP)

Les mesures de lANPME

LANPME a entrepris un certains nombre de mesures en mettant en place des programmes dappui la
comptitivit en faveur des PME marocaines. Les deux programmes phares de lANPME sont : Imitiaz et
Moussanada

Imtiaz

Une des mesures prises par le pacte national de lmergence industrielle (PNEI) est le programme Imtiaz.
Ce dernier a comme objectif daider les PME renforcer leurs actifs corporels et incorporels. Il prvoit
daccompagner 50 entreprises fort potentiel chaque anne sur la priode 2009-2015 en leur attribuant
une prime linvestissement matriel et immatriel qui couvre 20% du montant total de linvestissement et
peut atteindre la somme de 5 millions de dirhams.

104
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Moussanada

Le programme Moussanada est un programme daccompagnement des entreprises dans leur


dmarche de modernisation et d'amlioration de leur comptitivit. Il vise accompagner 500
entreprises par an amliorer leurs systmes dinformation sur les cadences de production et de
commercialisation et peut, par ailleurs, couvrir des domaines varis, tels que la qualit, la logistique
et le marketing. La contribution financire du programme MOUSSANADA est de 60% du cot total
de la prestation, plafonne 1 Million de DH par entreprise ;

Prime linvestissement de 20% du total des investissements jusqu concurrence de 5 Millions de


DH pour les PME dont le CA est inferieur 175 Millions de DH, programme gr par lANPME

Pour un montant dinvestissement suprieur 200 Millions de DH, laboration dun dossier spcial
comportant des exonrations fiscales ainsi que dautres avantages

Annonce de la cration de lAMDI (Agence pour le dveloppement Industriel) dot dun fond de 3
Milliards de DH par an sur 3 ans gr par le Ministre de lIndustrie. Linscription des projets de
dveloppement pourront tre instruits ds le dbut de 2015.

Pour la commercialisation des produits sur le march interieur, on peut citer le plan Rawaj dont les
principaux objectifs est la modernisation des points de vente sur le march local et de faciliter laccs au
march local des produits agroindustriels.

Financement de lamont agricole

Les subventions prvus par lEtat sont grs par lADA (Agence pour le Dveloppement Agricole) qui a
mis en place un guide pour les investisseurs qui prvoit la nature et les montants des subventions pour le
dveloppement de la production agricole mais galement pour les projets dagrgation de cultivateurs
autour dunits de transformation.

Lobjectif du Pilier I du Plan Maroc vert12 est le dveloppement acclr de lagriculture forte valeur
ajoute et forte productivit. Cela passe par la cration volontariste de ples de dveloppement agricoles
et agroalimentaires forte valeur ajoute, rpondant pleinement aux exigences du march.

A terme, le pilier I devrait concerner 400.000 exploitants, gnrer 150 Md de dirhams dinvestissements
autour de 900 projets.

Parmi les outils stratgiques retenus pour la mise en uvre de la stratgie, nous citerons les nouveaux
modle stratgique dagrgation sur la base de :

Contrats dont les conditions seront dfinies en amont, par filire et par primtre dagrgation ;

Cadre incitatif innovant (subventions cibles, fiscalit amnage, subventions des formations) ;

Accs prfrentiel au Foncier ;

Accs prfrentiel au financement (agrgateurs et agrgs) ;

Le Plan Maroc Vert prvoit, dans le cadre de son Pilier II, un accompagnement solidaire de la petite
agriculture avec comme principaux objectifs :

La modernisation solidaire de la petite agriculture afin de lutter contre la pauvret

Lintgration de ces axes dans une stratgie de dveloppement rural intgr et de dveloppement
de sources alternatives de revenu.

12
Extraits du site Internet du Ministre dagriculture http://www.agriculture.gov.ma/

105
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Entre 600.000 et 800.000 exploitants sont concerns par cette stratgie. Les investissements prvus sont
estims entre 15 et Md de dirhams. Trois millions de ruraux devraient voir leurs conditions de vie
amliores.

Lagrgation qui reprsente lun des fondements du Plan Maroc Vert, est un modle novateur
dorganisation des agriculteurs autour dacteurs privs ou dorganisations professionnelles forte capacit
managriale. Cest un partenariat gagnant-gagnant entre lamont productif et laval commercial et industriel
qui permet notamment de dpasser les contraintes lies la fragmentation des structures foncires tout
en assurant aux exploitations agrges de bnficier des techniques modernes de production et du
financement et daccder au march intrieur et extrieur.

10.1.3. Les Services de formation et de conseils


Voir en annexe une liste non exhaustive des services de formation et de conseils privs

10.1.4. Les services auxiliaires et dinfrastructures


Concernant les infrastructures, les dernires ralisations sont bases sur le concept dagropoles qui sont
des mga zones industrielles ddies aux activits agro-industrielles pour le march local et lexport.
Dots dun environnement mais aussi dinfrastructures, de voies de communication, dnergie, deau
potable et despaces adapts leurs besoins. Sur un mme site se retrouveront installes les industries
de transformation, les industries de support, la logistique et les prestataires des services. A Mekns,
lassiette foncire mobilise est de 466 ha,. Les filires concernes sont le lait, les crales et les viandes
pour le march local. Pour lexport, il sagit de loliculture et les fruits et lgumes. Lindustrie
agroalimentaire reprsente en effet plus de la moiti du chiffre daffaires industriel du Sass. Les autres
lments qui ont milit pour le choix de la rgion sont limplantation des instituts de recherche et
denseignement comme lEcole nationale dagriculture (ENA), lInstitut national de recherche agronomique
(INRA) ou luniversit Moulay Ismail.

LAgropole de Berkane a t ralis sur une assiette foncire de 102 ha, en deux tranches de 72 ha et 30
ha. Il vise la cration dun ple agro-industriel articul autour des activits suivantes : transformation agro-
alimentaire ; activits logistiques et de mise en march ; stations de conditionnement ; activits tertiaires ;
formation, R&D et contrle de qualit. Dautres agropoles sont en projet: Marrakech et Agadir.

10.1.5. Les Associations sectorielles pouvant soutenir les secteurs


La Fenagri

La Fdration Nationale Agroalimentaire est une organisation Transversale qui regroupe les fdrations,
associations et entreprises de l'agroalimentaire. La FENAGRI , a t cre le 15 octobre 1996, sous
l'gide de la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc CGEM . Elle est devenue Fdration
autonome le 10 mars 1998 tout en demeurant un membre trs actif de la CGEM. Le nombre d'associations
et fdrations sectorielles adhrentes est actuellement de 15. Par ailleurs, 108 entreprises sont
adhrentes directes titre individuel. La FENAGRI est membre actif de la CGEM, du Conseil National de
l'Entreprise, de l'ASMEX, de l'Association Marocaine des Exportateurs, du Conseil de la Concurrence et du
Conseil Economique et Social.

La Ficopam

Sous la dnomination de la Fdration des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc, La
Ficopam regroupe plusieurs Associations Professionnelles reprsentant les industries de transformation
des produits agricoles. La Fdration a pour objet:

orienter et de favoriser le dveloppement de lactivit de ses adhrents

tudier, cet effet, les questions dordre conomique, social, technique, juridique, fiscal et douanier

106
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

informer le cas chant, les pouvoirs publics des rsultats de ses tudes, et deffectuer auprs deux
toutes dmarches ou interventions quelle estimera ncessaires pour assurer la dfense et la
protection des intrts collectifs de ses membres ;

La Ficopam a ralis de nombreuses tudes sectorielles sur la filire olicole et sur les fruits et lgumes,
elle est membre des interprofessions et participe rgulirement toutes les missions denvergure pour la
promotion des produits agroalimentaires

LInterprolive est le nom port par linterprofession des acteurs de la filire olive de lamont agricole jusqu
laval industriel. Tous les intervenants de la filire font partie de linterprofession y compris les associations
et fdrations de la filire.

Liste en annexe des autres associations qui interviennent dans lAgroalimentaire

10.1.6. Les activits gouvernementales et non gouvernementales soutenant les


secteurs
Le soutien au dveloppement du secteur agroalimentaire se fait dans le cadre des plans nationaux MPV et
le plan EMERGENCE consolid dernirement par linitiative pour lAcclration Industrielle.

Certaines des recommandations contenues dans ce rapport sont proposes pour lever les contraintes
existantes, afin de profiter trs largement des apports des diffrents plans de lEtat. Le programme EDEC
sera sollicit entre autres pour produire des conseils et de lingnierie afin de faciliter laccs des
entreprises aux diffrentes aides mises en place.

10.2. Environnement du commerce international

10.2.1. Les conditions daccs au march


Avec lUnion Europenne, le libre accs des produits agroalimentaires suite la dcision en 2010 de la
Commission europenne la mise en uvre de laccord commercial bilatral entre le Maroc et les 27 pour
les produits agricoles, alimentaires et des biens de pche. Le texte a suivi le priple lgislatif pour son
approbation, qui le mnera dabord au Conseil des ministres et le passage devant le Parlement europen
adopt en 2013.

Cet accord, renforcera la position des exportateurs europens sur le march marocain, car il prvoit une
libralisation totale pour les produits transforms sauf pour les ptes alimentaires, par tapes dans les dix
prochaines annes.

Laccord de libre change avec les Etats Unis prvoit le libre accs aux marchs sauf pour lolive noire et
condition de satisfaire toutes les normes de la FDA.

10.2.2. Les facteurs facilitant laccs aux marchs


Les accords de libre change signs avec les Emirats Arabe Unis et laccord dit du Quad (Egypte, Tunisie,
Jordanie) profite pour le moment aux Egyptiens et aux Emiratis en ce qui concerne les produits
agroalimentaires. Avec lEgypte la balance commerciale est trs largement dficitaire : Total import
dEgypte 497 Millions de $ dont 86 Millions$ de produits agroalimentaires contre total export par le Maroc
vers lEgypte de 70 Millions de $ dont 12 Millions $ de produits agroalimentaires. Et pour cause lEgypte a
mis en place, comme la Tunisie de nombreuses barrires non tarifaires, qui limitent les exportations
marocaines vers ces pays.

Pour lexport, les programmes dappui mis en place par le Ministre du Commerce Extrieur sont :

lAudit lExport financ 80% pour llaboration dune stratgie lexport et lidentification des
capacits dexportation de lentreprise

107
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

le programme des Contrats de Croissance pour subventionner la ralisation dun plan daction en
vue de dvelopper les activits lexport des entreprises qui bnficient dune subvention gale
10% du chiffre daffaire additionnel.

Maroc Export finance:

Les salons agroalimentaires : Sial Paris, Gulfood, Sial Montral, Chine, Mihas

Plusieurs missions B to B organises sur un certain nombre de marchs cibles notamment au


Moyen Orient et en Russie

Caravanes sur les pays africains

Une assistance marketing et commerciale assures.

Des aides techniques dans la mise en uvre de plans dexportation.

10.3. Evenements cle pour lagroalimentaire


Les principaux vnements concernent la promulgation en 2009 des plans nationaux : Plan Maroc Vert et
le Plan pour lEmergence industrielle qui a fait lobjet dune relance avec linitiative sur lAcclration
Industrielle. La stratgie de dveloppement des exportations a fait lobjet de mise en uvre de diffrentes
conventions signes entre lEtat et le secteur priv, et concernent le dveloppement des consortiums
lexportation, la formation de cadres en commerce international, lAudit lExport pour 1000 entreprises et
les Contrats de croissance en faveur de 375 entreprises qui prennent en charge certaines actions
linternational pour les entreprises exportatrices.

11. CONCLUSION
Tableau 73. Rsum des sous-secteurs
Filire Olicole Tomate Abricot BCC Autres Bilan
Transforme secteurs
Production 217 KT 3 038 +5 000 T +24 000 T
Industrielle 180 KT 4 200 +75 +336 +2 600 +500
(Millions DH)
Export 120 1 680 12 000 26 800 T 1 480 100 5 600
Qt 80 1 760 180 Millions 402 Millions Millions Millions 2 000(2013)
Valeur (Millions TOTAL 3 440
DH)
Emploi 5500/an + 4000 + 4700 + 3000 +500 + 32 000
+ 20000 priode priode priode Priode

En conclusion, le consultant propose une premire simulation par rapport aux objectifs des programmes
de dveloppement en cours de dploiement pour les secteurs dans le cadre des plans MPV et
Emergence. Les objectifs pour 2018 seraient de tripler les exportations et de crer plus de 32 000 emplois.
Ces objectifs ne pourraient tre atteints sans la contribution de programmes daccompagnement tels que
les dispositifs qui seront mis en uvre par le programme EDEC. Les prochaines tapes concerneront
lvaluation des activits proposes dans les recommandations afin daboutir llaboration avec les
professionnels de la feuille de route contenant les actions dtailles qui seront prises en charge par le
programme EDEC pour les trois prochaines annes.

108
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALMENTAIRE

Chapitre 2. Rapport des profils dentreprises

12. INTRODUCTION
Dans le cadre du projet de dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC) au
Maroc et suite la finalisation du rapport de lanalyse de la chane de valeur du secteur agroalimentaire,
le Consultant a propos des recommandations pour les diffrents sous secteurs slectionns allant dans
le sens des objectifs du programme.

Les recommandations mises nont aucune prtention de rsoudre lensemble des problmatiques de
lAgroalimentaire mais permettront de mieux comprendre les besoins des diffrents acteurs de la chaine
de valeur pour assurer le dveloppement des diffrentes filires.

Bien videmment le programme EDEC, malgr son envergure, na pas non plus la prtention dapporter
tous les rponses aux besoins maintes fois exprimes que ce soit au niveau des diffrents entretiens
avec le Consultant et confirmes par les nombreux rapports qui ont t raliss au cours de la dernire
dcennie.

13. OBJECTIFS DES PROFILS DES ENTREPRISES


Le prsent rapport est une synthse de lensemble des besoins des professionnels exprims travers un
chantillon dune vingtaine dentreprises suffisamment reprsentatives des diffrents secteurs. Il va
permettre llaboration dune feuille de route comportant les appuis du programme EDEC aux diffrents
secteurs et aux entreprises avec lobjectif final de dveloppement des exportations pour la cration de
lemploi. Cette synthse va permettre de mettre en place les indicateurs de suivi des performances du
programme travers la collecte de bases de rfrence en termes demploi, genre et jeunes, le
dveloppement des exportations, lamlioration de la qualit et la diversification de loffre exportable etc.

14. METHODOLOGIE
Pour atteindre les objectifs recherchs, la mthodologie 13 retenue est base sur des entretiens
individualiss avec les entreprises reprsentatives des diffrents secteurs retenus dans le cadre de
ltude de la chaine de valeur. La construction du questionnaire permet non seulement de dresser un tat
des lieux mais de faciliter et de structurer lexpression des besoins des entreprises en matire dappui
leur dveloppement.

14.1. Le Questionnaire14
LITC a propos une version finale dun questionnaire tenant compte des principales remarques
formules par les consultants nationaux. Il comporte plusieurs parties:

Donnes des entreprises, un niveau gnral

Evaluation gnrale selon les 9 critres suivants

1. Contrle des matires premires, assurance qualit et analyse des produits finis
2. Gestionnaires /Management
3. Genre et jeunes
4. Connections aux marchs
5. Potentiel export & plan marketing de lentreprise
6. Connectivit la technologie et linnovation
7. Financement et investissement

13
Description de la mthodologie suivant les notes dinstruction reues de lITC
14
Annexe 2 : Questionnaire dfinitif

109
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

8. Capacits de communication, de promotion et de vente de lentreprise


9. Approvisionnement, optimisation de la production, emballage et transport

14.2. Instructions pour lvaluation et le remplissage des 9 sections:


Pour chaque section, il faut valuer la performance dans la section base sur ce que ce qui est vu et
peru. Mme sil subsiste un lment de subjectivit, il faudrait se mettre dans ltat desprit dun
acheteur international lors de lattribution de la note donner lentreprise visite.

Le classement devrait tre fait comme suit:

5=excellent 4=bien 3=satisfaisant 2=amlioration ncessaire 1=niveau requis non atteint

N.A.= Non disponible/pas applicable

Quand la deuxime colonne (la colonne du classement) est grise, il ne faut pas donner un classement
mais expliquer ce quon voit.

Il est trs important dajouter le plus possible de commentaires et dobservations.

Quand les critres observs ne sont pas applicables la ralit de lentreprise visite, mettre pas
applicable .

14.3. Slection des entreprises


La Ficopam a mis la disposition du programme EDEC sa base de donnes relative aux listes des
entreprises classes par les sous secteurs suivants :

Producteurs dhuile dolive

Producteurs Olives de table

Productions dAbricots

Productions de Tomate

Ces listes comportent outre les renseignements de situation et de contact, des informations relatives la
capacit installe et la production moyenne en Tonnage. Mme si linformation pour cette rubrique est
une estimation et quelle nest pas gnralise, elle demeure primordiale pour la segmentation des
entreprises en termes de taille, il manque les informations relatives aux exportations.

14.3.1. Huile dolive


La catgorisation des entreprises a t ralise sur la base de la capacit de trituration par an

Suprieure 1000 T pour la catgorie grande entreprise

< 1000 T et >500 T : pour la catgorie moyenne entreprise

< 500 T : pour la catgorie petite entreprise

Tableau 74. La capacit des entreprises dhuile dolive


Nombre Capacit totale Capacit > 1000 T Capacit> 500 T Capacit<500 T
dentreprises recense
55 50 000 T pour 43 17 16 7
entreprises

12 entreprises de trituration nont pas t catgorises par manque dinformation sur leur capacit, il
sagit trs certainement de petits moulins non exportateurs

110
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les informations relatives aux exportations par entreprise ne sont pas publies. Daprs la Ficopam, les
75% des exportations sont ralises par 8 10 entreprises qui sont la fois triturateurs dolives et
collecteurs dhuile dolive soit dans le cadre dune agrgation avec de petits triturateurs soit dans le cadre
de groupements avec un seul exportateur.
Une premire liste dune quinzaine dentreprises a t tablie conjointement par la Ficopam et le
Consultant selon la taille des entreprises, grandes, moyennes et petites, cette segmentation ne concerne
que les entreprises exportatrices et les primo exportatrices.

14.3.2. Olive de table


Pour les transformateurs de lolive de table

La catgorisation des entreprises a t ralise sur la base de la capacit de conservation par anne.

Suprieure 10000 T pour la catgorie grande entreprise

< 10000 T et >2000 T : pour la catgorie moyenne entreprise

< 1500 T : pour la catgorie petite entreprise

Tableau 75. La capacit des entreprises dolive de table


Nombre Capacit totale Capacit > 10000 T Capacit> 2000 T Capacit<1500 T
dentreprises recense
50 160 000 T pour 40 6 15 16
entreprises

Pour les dix entreprises manquantes il manque les capacits de production, les entreprises exportatrices
ont t renseignes

14.3.3. Tomate industrielle

Tableau 76. La capacit des entreprises de tomate industrielle


Nombre Capacit totale Capacit > 60000 T 20000<Capacit< Capacit<15000 T
dentreprises recense 15000 T
7 180 000 T pour 7 2 2 3
entreprises

14.3.4. Abricot15

Tableau 77. La capacit des entreprises en abricot


Nombre Capacit totale16 Capacit > 60000 T 20000<Capacit< Capacit<15000 T
dentreprises recense 15000 T
14 25 000 T 2 2 3

15
5 parmi la liste de 19 entreprises ont abandonn la transformation de labricot
16
La capacit recense est bien plus importante car ce sont les mmes entreprises qui font la conservation dolives

111
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

14.3.5. BCC

Tableau 78. La capacit des entreprises en BCC


Nombre Production Production Production Production
dentreprises17 totale estime >45000 T >15000 T <5000 T
Biscuiteries 50 200000 T 5 10 35
Confiseries
Chocolaterie

Autres catgories dactivit


Le recensement des entreprises a t ralis dans les grandes surfaces Marjane et Acima, et qui permis
de mieux connaitre loffre marocaine en matire de Plats cuisins (en dehors des PC base de poisson),
sauces et Snacking

15. ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES

15.1. Echantillon des entreprises interroges


Avec la Ficopam, il a t tabli une premire liste par secteur dactivit et par taille grandes, moyennes et
petites entreprises. Une quarantaine dentreprises ont fait lobjet dune premire slection, elles ont t
contactes. Comme cette opration a eu lieu au mois dAout, labsence de plusieurs dirigeants contacts
est tout fait comprhensible. Seules 16 entreprises ont rpondu favorablement pour participer notre
panel auquel il faut ajouter 3 entreprises BCC et 3 des secteurs catgorie 2. Il faut prciser que les 4
entreprises transformatrices dabricot sont galement des transformateurs dOlive de Table. Pour les
secteurs de catgorie 2, 3 entreprises sont galement fournisseurs des autres produits.

Tableau 79. Liste finale des entreprises retenues pour lenqute sur les profils des
entreprises

Taille de Avance
Raison Sociale l'Entreprise Genre Femme Activits Ville ment
1 Agrofood P Plats cuisins Marrakech R
2 Alicomar P Sauces, Snacking Fs R
3 Biosec M HO Fs R
Propritaire et
4 Biscaf M Grance BCC Casablanca En Cours
5 BMM G BCC Had Soualem R
6 Camsa M HO Casablanca R
7 Cartier Saada M OT, Abricot Marrakech R
8 Framaco M OT,Abricot Marrakech R
Les Conserves de
HO, Tomates, Sauces
9 Mekns G Mekns R
10 Lesieur G HO Casablanca R
11 Marrakech Top Agro M OT, Abricot Marrakech R
12 MFP M Tomate Casablanca R
13 Olea Capital M HO Casablanca R
Propritaire et
14 Orientines P Grance BCC Casablanca R
15 Salvema P Propritaire et Plats cuisins Agadir R

17
Recensement par le Ministre de lindustrie, une bonne quinzaine ne sont pas dans une logique industrielle

112
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Grance

16 Sesta G OT,Abricot Casablanca R


17 Sicopa M OT Fes R
Propritaire et
18 Simacom P Grance Plats cuisins Casablanca En Cours
19 Siof G HO Fs R
20 Soprolives M HO Casablanca R
21 VMM M OT, Sauces Casablanca R
Propritaire et
22 Wassa M Grance OT Casablanca En Cours

Taille

Grandes entreprises : 5

Entreprises moyennes : 12

Petites entreprises : 5

Activit :

Olive de table : 7

Huile dolive : 7

Tomate : 2

Abricot : 4

BCC : 3

Secteurs categorie 2 : 6

15.2. Difficults rencontres


Elles sont dues essentiellement la priode des congs, beaucoup de responsables taient en cong, et
si on les rencontre ils taient trs occups du fait de labsence de leur staff. Rares sont les entretiens qui
dpassaient deux heures. Le Consultant na pas pu avoir accs certaines units de production
certaines taient larrt pour dautres il a t difficile de combiner la visite avec le questionnement. Le
consultant ayant dj visit un certain nombre dunits dans le cadre de laudit lexport, lvaluation
globale sur la base des critres retenus na pas pos de problme. Malgr tout le questionnaire sest
avr trop long administrer, trop long mettre en forme et raliser lvaluation et le dpouillement le
plus objectivement possible.

113
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

16. SYNTHESE DES RESULTATS


Compte tenu de la diversit des sujets abords que ce soit dans le cadre du questionnaire ou des
besoins exprims par les diffrents interlocuteurs et des discussions gnrales relatives lavenir court
et moyen termes des diffrents secteurs, le Consultant a dabord ralis un dpouillement classique par
rapport aux notes contenues dans lvaluation gnrale assorti de quelques commentaires. La deuxime
partie de cette synthse va concerner une premire bauche de solutions certaines problmatiques
majeures pour les secteurs tudis et qui ont fait lobjet de propositions concrtes de la part des
entreprises.

16.1. Perception du programme EDEC


Pour faciliter la prise de rendez vous avec les entreprises qui ont t effectus par mail et par tlphone,
une fiche relative au contexte du programme EDEC a t transmise. Lors des diffrents entretiens, des
demandes dexplication ont t formules relatives au programme lui-mme et la nature du soutien qui
sera apporte aux entreprises. Lanalyse des ractions des entreprises concernant la perception du
programme permet daffirmer que les diffrents acteurs sont globalement satisfaits de limplication du
Ministre Charg du Commerce Extrieur et de lITC du fait de besoins de plus en plus importants dans
un march mondial de plus en plus comptitif.

114
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 18. Evaluations generales des entreprises

5=excellent 4=bien 3=satisfaisant 2=amlioration ncessaire 1=niveau requis non atteint

En annexe 3, le lecteur trouvera plus de dtails relatifs lanalyse des valuations contenus dans le prcdent tableau.

115
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

17. SYNTHESE DES RESULTATS

17.1. Analyse et commentaires des valuations

17.1.1. Systme de management de la qualit et Certifications


La totalit des entreprises interroges ont obtenu ou sont en cours dobtention de lagrment ONSSA
qui permet une entreprise agroalimentaire dexercer ses activits. Cest une nouvelle disposition de
lensemble de larsenal rglementaire entrant dans le cadre de la loi 28-07 sur la scurit sanitaire des
aliments. Les services de lONSSA exigent lapplication de la mthode HACCP comme un minimum
pour la maitrise de la scurit sanitaire de leurs activits.

12 entreprises sont certifies ISO 22000 soit 60% dont 10 entreprises ont des certifications
complmentaires : IFS, BRC, Halal, Kosher, etc

2 entreprises sont en cours de certification

4 entreprises ont mis en place le HACCP

17.1.2. Gestion et Management


Plus de 15 entreprises ont obtenu une note de 4 ou de 5, la diffrence existe au niveau de la
comprhension des attentes des clients et surtout des activits de la concurrence. La volont de
cooprer existe mais ils attendent les rsultats du programme

17.1.3. Genre et Jeune


Seules les entreprises diriges par des femmes ont rellement une politique du genre. Une dizaines
ont une valuation de 4, ceci est du la nature des activits comme lolive de table qui ont un
personnel compos en trs grande majorit de femmes (plus de 70%.). Les lignes demballage sont
gnralement entirement diriges par un personnel fminin mme au niveau de la matrise.

Pour lencadrement, les fonctions qualit, achats, marketing et RH sont majoritairement et de plus en
plus diriges par des femmes.

17.1.4. Connections aux marchs


Plus de 70% des entreprises desservent plus de 10 pays, certaines arrivent mme plus de 30 pays
avec des performances lexport. Certaines entreprises ont des clients dans un grand nombre de
pays, mais avec des ralisations qui restent insuffisantes. Il est ncessaire de mener des actions afin
daugmenter le CA sur le mme march pour mobiliser un budget de consolidation des parts de
march plus important et de rendre le produit et la marque de plus en plus visibles.

Il est parfois ncessaire daller chercher des parts de march de plus en plus loin (Chine, Australie)
avec le risque de rendre le produit moins comptitif cause du transport. Des entreprises de lOT ont
des clients en Australie, ils demeurent comptitifs malgr la distance. Cest une niche quil faut
dvelopper.

Le constat global se trouve au niveau de lextraordinaire facult de nos entrepreneurs douvrir de


nouveaux marchs. En cela, ils sont aids par les pouvoirs publics et les IAC qui mnent des actions
de promotion et de dveloppement des exportations depuis plus de deux dcennies.

Cependant, loffre marocaine se laisse trs rapidement distance par la concurrence internationale et
plus particulirement gyptienne et turque. Il est primordial que dans le cadre du programme EDEC
que soit mene une rflexion spcifique la problmatique de linsuffisance de croissance des parts
de march sur les marchs traditionnels et ce malgr la croissance de la consommation. Cest
lexemple pour labricot dont les exportations ont diminu tout en constatant une croissance des
importations de nos marchs traditionnels. Il faut que chaque entreprise se dote dun plan de
consolidation pays par pays et de dfinir les actions entreprendre afin de crer les conditions
ncessaires au dveloppement des parts de march avec lappui du programme EDEC et de lEtat.

116
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Toutes les entreprises mnent des actions pointues soit pour adapter des produits existants pour les
marchs cibles soit pour dvelopper de nouveaux produits spcifiquement pour lexport tout en
rpondant aux exigences et des normes internationales sans aucune diffrence entre le march local
et lexport.

La majorit des entreprises ont construit leurs rseaux de distribution autour des importateurs
distributeurs installs sur les marchs cibles. Les intermdiaires locaux qui dveloppent les
exportations pour le compte des entreprises essaient davoir une certaine visibilit mais sans succs.
Peu dentreprises interroges ont des contacts avec des intermdiaires locaux pisodiquement et en
dehors de toute contractualisation.

Il serait tout fait opportun que le programme EDEC encourage lmergence de nouvelles structures
vocation exportatrices ou de prvoir un plan daction pour les structures existantes. Maroc Export
avait dj encourag une structure qui a dvelopp tout un courant daffaire sur les Emirats.

17.1.5. Potentiel Export et Plan marketing


Plus de 15 entreprises ont une note suprieure 4 pour le niveau de leur potentiel lexport. La
transformation de ce potentiel en ralisations est souvent limite par linsuffisance des productions de
lamont agricole. Cest le cas de lolive et de la tomate industrielle dont le manque de la production
agricole laisse les entreprises chaque fin de saison avec un sentiment dinachev.

Cependant, la stratgie marketing et commerciale pour lexport dument formalise a t quasiment


absente jusqu ces deux dernires annes grce la mise en place des contrats de croissance qui a
oblig les entreprises bnficiaires se doter dun plan marketing. Les entreprises ayant sign un
contrat de croissance avec lEtat sont au nombre de 8 soit 40% pour notre panel. Elles sont moins
dune soixantaine pour la totalit des industries agroalimentaires exportatrices et la pche soit moins
de 15%.

Ce manque de formalisation de plan marketing est un vritable frein au dveloppement des


exportations. Le Programme Audit lexport a t mis en uvre pour initier le processus par la
formulation dune stratgie de dveloppement lexport, mais ce nest pas une fin en soi, cette
stratgie devrait tre accompagne dun plan moyen terme vritable base de dpart de lensemble
des actions que ce soit au niveau de loffre exportable quau niveau des actions marketing et la
me
construction de rseaux de distribution. Le consultant a consacr deux chapitres dans la 2 partie de
la synthse des rsultats relatifs la communication internationale et aux rseaux de distribution qui
reprsente une synthse des diffrents entretiens avec les entreprises.

Les entreprises souhaitent bnficier dun accompagnement de Consultants avec une exprience
avre au niveau de lexport.

17.1.6. Connectivit la technologie et linnovation


La totalit des entreprises sont adhrentes au moins une association professionnelle, 50% ont
exerc une fonction dans une association ou fdration sectorielle.

Les entreprises ont bien entendu dvelopp tout un ensemble de sourcing dinformations lies aux
process industriel et au dveloppement de produits. Les sources dinformation sollicites restent
malgr tout les acheteurs locaux et trangers, les fournisseurs de matriel et les consultants
technologues internationaux.

Le dveloppement des relations entre les entreprises dun mme secteur sont en train dvoluer vers
un rapprochement voire de propositions de mutualisation dun certain nombre dactivits. Cest le cas
de la filire olicole et les secteurs BCC. Chaque projet de rapprochement est un cas unique et du sur
mesure, cest ainsi que le concept dcosystme initi par le Ministre de lIndustrie pourrait tre un
point dpart de ce rapprochement. Le consultant a recueilli des avis favorables dun certain nombre
me
dentreprises, et a consacr une bauche danalyse ce concept dans la 2 partie de la synthse
des rsultats.

117
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

17.1.7. Financement et Investissement


Les petites entreprises sont en pleine croissance et connaissent des difficults de financement de
leurs activits. Elles ont du faire face aux investissements de dpart mais galement au financement
du fond de roulement qui est plus important pour le secteur agroalimentaire car il faut financer les
campagnes agricoles et encaisser entre 8 12 mois plus tard. Elles reprsentent un 1/3 du panel.

Plus de 30% des entreprises ont des partenariats financiers : bourse, fonds dinvestissement privs ou
encore des acheteurs stratgiques. Le dernier tiers est adoss des groupes familiaux marocains
privs

17.1.8. Capacit de communication, de promotion et de vente de lentreprise


Toutes les entreprises interroges ont une bonne comprhension de lutilit de la communication dans
la mise en uvre de la stratgie de dveloppement de lentreprise sur les diffrents marchs cibles.
Toute la stratgie de communication est souvent impose par le distributeur sans avoir des donnes
prcises quant au retour sur investissement.

La communication est galement indispensable quand il sagit de dvelopper la notorit des


marques de lentreprise. Plus dune douzaine dentreprises sont concernes par un positionnement
avec leurs propres marques.

Il serait opportun, dans le cadre du programme EDEC, de mener une rflexion propos de lutilisation
des marques nationales ou trangres participant au dveloppement des exportations des produits
marocains. Cette rflexion devrait aboutir un cahier des charges pour une trs large tude sur
limpact des diffrentes marques sur le dveloppement des exportations. Il sagit de :

Raliser un diagnostic de lexistant intgrant les principales marques locales et trangres

Identifier leur impact chiffr sur le volume export

Identifier les types dactions mettre en uvre pour dvelopper les exportations et amliorer
leur notorit ainsi que leur budgtisation sur les diffrents marchs grand potentiel

La majorit des entreprises possdent un site internet. Il est souvent dlaiss sans mise jour, cest
un mauvais point mais le site reste souvent utile pour un premier contact avec les entreprises. Aussi, il
serait peut tre utile de raliser un diagnostic par un spcialiste, ce serait loccasion pour les
entreprises qui le souhaitent de transformer le site existant en un site marchand.

Quatre entreprises seulement sont utilisatrices des rseaux sociaux, la majorit ne voient pas dintrt
dans cet investissement. Il serait probablement opportun dassurer une formation pour susciter plus
dintrt pour ce nouveau mdia.

La promotion des ventes est pratique par la majorit des entreprises. Elle prend diffrentes formes.
Cest souvent sous limpulsion des distributeurs que ces techniques trs simples mettre en uvre
faites pour augmenter les ventes, fidliser les clients et conqurir de nouveaux clients. Les entreprises
ne voient pas dintrt, ce qui est normal puisquil n y a pas de contrle posteriori.

17.1.9. Approvisionnement, optimisation de la production, emballage et


transport
La question B du questionnaire relative aux difficults dapprovisionnement est celle qui a fait lobjet
de plus de commentaires de la part des entreprises. Elle a t place presque la fin par les
rdacteurs du questionnaire et ce fut une bonne chose parce que la problmatique des
approvisionnements est tellement pnalisante quelle occulte tout le reste du dbat. Cette
problmatique a t au centre du travail ralis par le Consultant dans lanalyse de la chaine de
valeur. Elle le sera trs certainement lors des prochaines runions de groupe et de latelier de
restitution. Toutes les contributions quelles soient tatiques et/ou prives allant dans le sens dune
meilleure productivit agricole, de laugmentation des quantits produites et surtout des prix
comptitifs sont de nature amliorer la comptitivit des exportations.

118
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Loptimisation des processus de production est devenue une question de survie, toutes les entreprises
ont dclar lavoir ralis. Huit entreprises ont mme particip des ateliers de Lean management
dans le cadre dInmaa18.

18. Rsum des principales problmatiques dbattues durant les


entretiens

18.1. Les Etudes de march sur les marchs cibles


La totalit des entreprises interroges ont exprim leurs besoins en information relatifs leurs
marchs cibles. Plus de 80% des entreprises du panel, nont aucune ide sur le potentiel de leurs
marchs traditionnels quelles desservent pourtant depuis des dcennies. A fortiori, les volutions
majeures du march sur les tendances de consommation, le dveloppement de nouveaux rseaux ou
le dclin des rseaux traditionnels, touts ces donnes pourraient tre rgulirement values si un
systme de veille linternational existait au niveau des associations et fdrations nationales.
Lexemple de la diminution des exportations de labricot est un cas despce. Le constat de cette
diminution a t certes tabli, il a fallu plusieurs annes pour mener enfin une tude sur le march
franais pour comprendre les raisons de cette diminution. Avec lappui du programme EDEC, Il faut
absolument doter la Ficopam de nouveaux moyens pour mettre en place un systme de veille
commerciale linternational et le prenniser.

Ltude de loffre et de la demande


Cette tude devra tre mene pour chaque secteur la fois sur les marchs traditionnels du Maroc et
sur les marchs les plus attractifs.

Parmi les sujets qui seront traits au cours des prochaines runions de groupe figurent la dfinition
dune mthode dfinitive dattractivit des marchs qui sera applique lensemble des sous secteurs
slectionns (cf annexe 1 mthodologie applique par le Consultant). Elle sera adopte galement
par les associations et la Ficopam pour rpondre aux besoins dinformation des entreprises.

Les entreprises souhaitent avoir un maximum dinformations pour lensemble des marchs cibles
relatifs

la dfinition de la clientle potentielle existante sur le march, travers la segmentation de la


demande, les volution globale de la demande sur le march au cours des dernires annes et
lanalyse des attitudes et des comportements des clients actuels et potentiels

la segmentation de la demande aide aussi dcouper le march pour rassembler les diffrents
acteurs en BtoB (trs important pour les exportations marocaines) et en BtoC en analysant ce
quils ont en commun

pour tudier loffre existante sur les diffrents marchs, les oprateurs se contentent souvent
des informations collectes en participant aux salons, ou au cours de leur rencontres avec leurs
revendeurs mais rien de rellement structur permettant aux industriels de faire acqurir toutes
les donnes ncessaires et utiles sur tous les produits ou les services proposs par les
concurrents

ltude de loffre aide chaque entrepreneur dfinir et analyser les stratgies adoptes par les
concurrents et dtecter leurs points de forces et faiblesses

Crer les conditions ncessaires la ralisation dune veille concurrentielle travers lanalyse
du contenu des sites, des salons spcialiss, les rseaux sociaux, ncessit de visiter les
points de vente Elles devront galement tablir la liste des produits (notamment les nouveaux
produits qui vont tre lancs prochainement), les marques exposes au march, la liste
comparative des prix, voire aussi les produits de substitution

18
Centre de formation et de coaching en entreprise du Lean Management cre par un fond public/priv

119
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les rseaux de distribution


Les tudes de march sur les marchs cibles reprsentent la majeure partie des besoins de soutien
exprimes par la totalit des entreprises exportatrices confirmes ou primo exportatrices. Face ses
marchs, lentreprise devra avoir toutes les informations permettant de slectionner le mode de
pntration adapt ses produits ainsi que les circuits de distribution et les types de commerce de
dtail les plus adquats.

Une analyse complte de la structure de la distribution sur le march cible est primordiale pour
identifier les circuits de distribution, les principaux intervenants qui les composent ainsi que les
principales caractristiques telles que :

Le nombre total de grossistes et de dtaillants, rpartition gographique

limportance de la nouvelle distribution, types denseignes prsentes sur le march les modes
de rfrencements etc

le degr de concentration de la distribution avec des grands distributeurs qui imposent leur
politique commerciale au niveau du choix des produits, fixation des prix et les budgets de
communication

les pratiques commerciales des diffrents intermdiaires commerciaux : remises et ristournes,


garanties, dlais de paiement, conditions de paiement et de crdit, exigences en matire
d'exclusivit, moyens de promotion ou de publicit sur le lieu de vente,

Les Appels doffre Internationaux


Plusieurs entreprises ont souhait le soutien du programme EDEC pour les assister techniquement
participer aux appels doffre internationaux. Cette assistance va dabord concerner le rfrencement
des entreprises marocaines dans le rfrencement auprs des diffrents organismes des Nations-
Unis

La communication Internationale
La majorit des entreprises agroalimentaires qui agissent sur le march local ont dvelopp tout un
savoir faire en matire de communication. Cependant, elles sont extrmement frileuses quand il sagit
dadapter la stratgie de communication linternational. Or la politique de communication
internationale est assez semblable la communication nationale dans son principe et dans les outils
employs. Elle est difficile dans sa mise en uvre car l'entreprise est confronte des difficults au
niveau de la coordination et des contraintes relatives aux lgislations locales, la disponibilit et les
habitudes en matire de supports et de mdias ainsi que les diffrences culturelles et
linguistiques. Plusieurs agences, sensibilises cette internationalisation ont entam soit des
partenariats soit la cration de filiales au Sngal et en Cote dIvoire.

Les rares entreprises qui ont dvelopp une politique de communication internationale ont obtenu des
rsultats remarquables. A lchelle dune entreprise, les budgets de communication reprsentent un
frein indniable. Grace aux contrats de croissance, on assiste un dbut de dcrispation car
lensemble des actions lies la communication sont ligibles. Par ailleurs, Maroc Export encourage
la communication institutionnelle en faveur des marques nationales sur des marchs dexportation et
la promotion linternational de tout un secteur dactivit. Cest le cas actuellement du secteur de
labricot qui bnficie dun appui pour sa promotion sur le march franais.

Le programme EDEC devra apporter son soutien aux entreprises, voire tout un secteur pour la mise
en place dune stratgie de communication car elle reprsente un aspect important du marketing
international.

Le programme pourrait galement initier une communication origine Maroc par exemple pour la
filire olicole en mettant en avant les avantages des produits de la filire et la valeur qu'ils peuvent
reprsenter pour imprgner lensemble des consommateurs et des prescripteurs dune image positive
de la production marocaine.

120
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

18.2. Le Programme dacclration Industrielle : lorganisation


dcosystmes
Le Programme national dacclration industrielle (2014-2020) a t lanc officiellement au mois
dAvril de cette anne, dot dun fond de 20 Milliards de DH. Il sagit de relancer le Plan Emergence
Industrielle en intgrant les acquis des nouveaux mtiers du Maroc et en relanant les mtiers
mondiaux du Maroc. LAgroalimentaire est ce titre concern, elle va pouvoir bnficier des
dispositions de ce plan condition de prsenter des projets de dveloppement industriel crateurs de
valeur ajoute et demplois.

Lorganisation des filires en cosystme19 est vivement conseille par le Ministre de lIndustrie. Il
sagit de regrouper les entreprises autour de projets communs afin de crer un nouveau dynamisme et
de mutualiser les efforts. Une dclinaison rgionale et sectorielle est encourage, ce qui est une trs
bonne nouvelle pour les industries de transformation dans les secteurs analyss dans le cadre de la
prsente tude.

Lensemble des filires pourront adhrer au concept des cosystmes dont le processus de mise en
place sera structur travers la conclusion de contrats de performance fixant aux entreprises des
objectifs prcis, notamment en termes de cration d'emplois, de valeur ajoute et de capacit
d'exportation. En contrepartie, les engagements de lEtat sont au niveau de la mobilisation du foncier,
de formation des ressources, des apports de financements. L'objectif tant d'aboutir des feuilles de
route claires, par filire, par groupement dindustriels.

Des entretiens avec les industriels, il en ressort plusieurs besoins disparates mais ncessaires pour
concrtiser leurs ambitions de comptitivit, de dveloppement et d'internationalisation. Le consultant
a dj identifi le concept de lcosystme dans le cadre de lAnalyse sectorielle, il en a fait une des
principales recommandations qui propose la mobilisation dans le cadre dEDEC dune consultance
pour llaboration de contrats de performance pour lensemble des filires.

Des cosystmes ont t identifis dans le cadre des dernires entretiens Profils dentreprise :
Groupements dentreprises dans lolive de table (en sinspirant du modle espagnol des coopratives),
ralisation dunits rgionales de traitement de grignons avec lobjectif damlioration de la
comptitivit de lhuile dolive et de rsoudre limpact sur lenvironnement du rejet des grignons,
cosystme pour la tomate industrielle etc.

En cas dligibilit des diffrents cosystmes, des moyens importants prvus dans le cadre du
programme d Acclration Industrielle peuvent tre mobiliss pour soutenir le dveloppement des
entreprises et plus particulirement les entreprises exportatrices.

Synthse des entretiens


La majorit des entreprises rencontres de la filire olicole et BCC ont exprim la ncessit
dentamer un rapprochement entre leurs entits dont la forme reste dfinir. Le consultant a propos
que le rapprochement souhait, pour les secteurs OT, HO, et BCC, pourrait tre tudi dans le cadre
du concept cosystme afin de pouvoir bnficier des appuis de ltat sur les plans fiscal et financier.

19
Dfinition Google :En cologie, un cosystme est l'ensemble form par une association ou communaut d'tres vivants et
son environnement biologique. Cette dfinition sapplique lassociation dentreprises, voluant dans le cadre d un projet de
dveloppement en communaut avec leurs fournisseurs, prestataires de service etc

121
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

18.3. Mise en uvre dune plateforme dchange entre producteurs et


transformateurs
De nombreuses tudes ont fait tat dune insuffisance au niveau de la qualit du systme
dinformation du Ministre de lagriculture au niveau des statistiques des productions agricoles et plus
particulirement dans les filires de transformation des secteurs analyss. Des diffrences ont t
releves par les professionnels et la Ficopam avec les donnes du SI du Ministre.

La prconisation du Consultant concerne la mise en uvre dune place des marchs susceptible de
faciliter les changes entre les producteurs agricoles et les transformateurs afin de diminuer la
spculation des intermdiaires et de produire des donnes statistiques fiables.

18.4. Dveloppement de nouveaux produits


De nombreuses entreprises ont exprim le besoin de dvelopper de nouveaux produits afin de
consolider leur offre exportable. Les chefs dentreprise ont une bonne connaissance sur loffre de la
concurrence internationale rsultats de leur veille commerciale grce leurs nombreuses
participations des salons internationaux. Pour certaines filires, la pauvret de loffre exportable est
due essentiellement au niveau trs insuffisant de la consommation locale de certains produits qui
pourrait justifier leur dveloppement. Rares sont les dveloppements de nouveaux produits, cest ce
qui explique le maintien des niveaux levs des quantits exportes en vrac. Une seule demande
de dveloppement a t clairement formule, elle concerne le Lycopne de tomate qui daprs
lentreprise promoteur du projet est bien avance au niveau de son dveloppement. Le programme
EDEC est sollicit pour apporter les appuis ncessaires pour finaliser le projet jusqu son
industrialisation. Une recommandation relative ltude sur le potentiel du march mondial du
Lycopne, les principaux acteurs, les prix pratiqus ainsi que les circuits de distribution, a t formule
dans le rapport danalyse. La majorit des entreprises exportatrices ont adapt leurs produits pour les
marchs cibles. Cette adaptation reste au niveau des caractristiques secondaires du produit : nom,
marque, emballage et respect des rgles dtiquetage, trs rarement au niveau du produit lui-mme et
ce malgr lexistence de diffrences culturelles. Cest lexemple huile dolive : le consommateur
amricain souhaite une huile dolive dont le gout, lodeur et la couleur sont moins prononcs que le
consommateur marocain et latin.

Le programme EDEC pourrait initier une analyse de loffre au niveau de certains marchs cibles
haut potentiel dimportations. Cette tude sera ralise pour les secteurs retenus dans le cadre de
lanalyse sectorielle et pourra faire lobjet dune large communication aux autres entreprises par le
biais des Associations professionnelles et la Ficopam.

18.5. Le Conseil Agricole


Parmi les demandes dappui des entreprises figurent le conseil agricole. Le Consultant a mis en avant
les limites des prrogatives du programme EDEC, mais il est impossible de parler de dveloppement
des exportations sans voquer les limites de la comptitivit actuelle des intrants agricoles, cest le
cas des olives, tomate industrielle, abricot ainsi que tous les autres intrants agricoles.

Pour amliorer la comptitivit de lamont agricole, les professionnels sont convaincus, entre autres,
de la ncessit de gnraliser le Conseil Agricole au niveau des exploitations agricoles qui demeure
le grand absent du Plan Maroc Vert en termes de financements. Certes il existe plusieurs organismes
et comptences qui dpendent entirement de lEtat. Il faut des organisations prives susceptibles
dtre mobiliss par les entreprises, cela pourrait passer par une mutualisation des moyens,
cofinancs par lEtat et le priv. Le programme EDEC pourrait apporter sa contribution en menant une
tude sur les besoins du conseil agricole, la nature de loffre en comptences, son organisation ses
sources de financement etc.

122
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

18.6. Le Dveloppement de la consommation nationale des produits


transforms
Toutes les entreprises interroges ont fait tat de linsuffisance de la consommation nationale des
produits agroalimentaires emballs et ce pour plusieurs raisons et tout dpend des secteurs dactivit
et des filires. Le constat est quasi gnralis : le dveloppement des exportations et leur niveau de
comptitivit passe obligatoirement par lexistence dun march local fort accompagn de toutes les
conditions ncessaires son dveloppement et lamlioration de la consommation.

Elimination progressive de la vente en vrac


Le maintien de la commercialisation en vrac de lolive de table et de lhuile de lolive avec lutilisation
de contenants de rcupration en absence totale de toute traabilit pour plus de 70% de la
production nationale dHO constitue un frein majeur la modernisation du secteur.

Les entreprises souhaitent lapplication des textes rglementaires existants et auxquels ils sont
soumis. Il est inconcevable pour les entits structures soient soumises aux dispositions
rglementaires en matire des conditions dobtention dun agrment qui est obligatoire pour
commercialiser les produits alors que des milliers de petites structures chappent tout contrle.

Compte tenu de limportance stratgique de cette problmatique, le Consultant avait dj intgr dans
son diagnostic et propos avec lappui de la Ficopam certaines mesures daccompagnement du
programme EDEC. Il a notamment propos la ralisation dun rapport de diagnostic et la mise en
uvre de nouvelles mesures formules au cours de cette enqute dont la prise en charge des frais de
conditionnement totalement ou partiellement par lEtat au cours des 3 premires annes.

Encouragement la consommation des produits conditionns marocains


Plusieurs entreprises ont propos la prise en charge par EDEC de la conception ralisation dune
communication institutionnelle pour encourager la consommation des produits agroalimentaires
conditionns marocains. La filire olicole sera la principale bnficiaire dabord pour faciliter le
passage du vrac au conditionn et pour dvelopper davantage la consommation de lhuile dolive
autour dune offre de produits de qualit des prix abordables.

Certains secteurs de la production nationale comme la biscuiterie, chocolaterie et la confiserie


souffrent de la concurrence dloyale des marques internationales qui bnficient de larges
subventions de leurs pays dorigine (les produits turques) ou des maisons mres pour les
multinationales pour laccs aux marchs surtout celui de la grande distribution. Les GMS marocaines
maintiennent des frais de rfrencement exorbitants que ne peuvent pas payer les PME marocaines.
Pourtant les GMS taient censs au dpart encourager la production nationale au cours des annes
90/dbut 2000, elles sont malheureusement devenues de grandes vitrines des produits dimportation.

123
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Chapitre 3. Rapport sur les aspects environnementaux

19. Prambule
De nos jours, la consommation de produits manufacturs ou agricoles est influence par linformation
que procurent les associations des consommateurs sur les dits produits. Ceci influence directement
les dcisions des pays importateurs qui se mettent tablir des normes douanires et sanitaires. Ces
normes, parfois trop exigeantes deviennent une barrire devant les exportateurs, notamment lorsquil
sagit de PME et de PMI.

Le Programme EDEC, mis en place pour trois secteurs industriels au Maroc, savoir le cuir, les
produits de la pche et lagroalimentaire cherche doter ces PME/PMI des outils ncessaires pour
surmonter les handicaps des conditions mises en place par les pays destinataires de lexport. Parmi
les aspects de mise niveau des PME/PMI, figurent le respect des normes environnementales et les
procdures de qualit. Les secteurs concerns sont en effet, dsigns du doigt pour tre gnrateurs
de nuisances environnementales qui nuisent leur image de marque et de ce fait leur capacit
dexporter leurs produits.

Lobjet du prsent document est de dresser un tat des lieux sur les deux secteurs dactivits (taille
des entreprises, production, etc.), leurs impacts environnementaux et les mesures prendre pour les
mettre niveau afin de daccroitre leur capacit exporter les produits fabriqus.

20. Rappel des volets du programme EDEC et son cadre logique


Le programme EDEC contribuera aux efforts des pouvoirs publics du Maroc pour crer des emplois
durables notamment pour les femmes et les jeunes, par la promotion et le dveloppement des
exportations dans 3 secteurs identifis comme tant porteurs : savoir les produits agroalimentaires,
les produits de la mer et le cuir. Le renforcement des capacits, dans le cadre du programme porte
aussi bien sur les PME/PMI et coopratives comme outil de production, que sur les institutions elles-
mmes (schma suivant).

Figure 19. Volet entreprises et institutions

Sur le plan environnemental et social, le cadre logique du programme EDEC cite expressment :

124
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Ce schma global du programme comprend le volet environnemental aussi bien au niveau des
entreprises et que des institutions.

21. Proposition dun contenu du prsent livrable


Afin de rpondre aux attentes du matre douvrage, nous proposons le contenu dclin ci-aprs :

Prsentation du cadre institutionnel et associatif relatif lenvironnement au Maroc

Prsentation du secteur de la pche en tant quintrant de lindustrie agro-alimentaire

Prsentation des secteurs de transformation : produits de la mer, autres industries


agroalimentaires.

Impacts environnementaux (dchets, rejets, pollution de lair) de chacun des secteurs et


stratgie daction pour la mise niveau environnementale tout en favorisant lexport

Le contenu de chaque partie est dtaill dans la suite de ce document. Par ailleurs, les activits en
lien avec les produits de la pche, sont rpertoris dans lindustrie marocaine comme un sous
ensemble du grand secteur de lagroalimentaire. Cest en concertation avec les experts des trois
secteurs, que les dits secteurs ont t dlimits.

22. Cadre institutionnel et associatif relatifs lenvironnement

22.1. Lgislation nationale sur la protection de lenvironnement

22.1.1. Loi cadre portant charte nationale de lenvironnement et du


dveloppement durable
Le projet de loi-cadre 99-12 portant charte de lenvironnement et du dveloppement durable avait t
dpos auprs du Secrtariat gnral du gouvernement (SGG). Le texte a fait lobjet dune vaste
concertation des acteurs de la socit civile et des chefs dentreprises, pendant plusieurs semaines.
La loi-cadre 99-12 prcise les droits et devoirs inhrents lenvironnement et au dveloppement
durable reconnus aux personnes physiques et morales et proclame les principes qui devront tre
respects par ltat, les collectivits territoriales et les tablissements et entreprises publics. En
matire de lutte contre la pollution, les ressources environnementales se verront protges par les
actions que ltat est amen raliser pour sauvegarder lcosystme. De plus, les responsabilits et
les engagements des parties concernes par le dveloppement environnemental, savoir les
collectivits, les entreprises publiques, la socit civile et ltat, sont dlimits. Enfin, le projet de loi
prvoit les mesures dordre institutionnel, conomique et financier, afin de mettre en place un
systme de gouvernance environnementale efficace et cohrent.

22.1.2. Loi 11-03 relative la protection et la mise en valeur de


lenvironnement date du 12 mai 2003
Cette loi a pour objet ddicter les rgles de base et les principes gnraux de la politique nationale
dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de lenvironnement. Ces rgles et principes
visent :

Protger lenvironnement contre toutes formes de pollution et de dgradation quelle quen soit
lorigine

Amliorer le cadre et les conditions de vie de lhomme

Dfinir les orientations de base du cadre lgislatif, technique et financier concernant la


protection et la gestion de lenvironnement

Mettre en place un rgime spcifique de responsabilit garantissant la rparation des


dommages causs lenvironnement et lindemnisation des victimes.

125
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

22.1.3. Loi 12-03 relative aux tudes dimpact sur lenvironnement date du
12 mai 2003
Larticle 6 de cette loi explicite les lments dune tude dimpact sur lenvironnement :

Une description globale de ltat initial du site susceptible dtre affect par le projet, notamment
ses composantes biologique, physique et humaine

Une description des principales composantes, caractristiques et tapes de ralisation du projet


y compris les procds de fabrication, la nature et les quantits de matires premires et les
ressources dnergie utilises, les rejets liquides, gazeux et solides ainsi que les dchets
engendrs par la ralisation ou lexploitation du projet

Une valuation des impacts positifs et ngatifs du projet sur les milieux biologique, physique et
humain pouvant tre affects durant ses phases de ralisation, dexploitation ou de
dveloppement sur la base des termes de rfrence et des directives prvues cet effet

Les mesures envisages par le ptitionnaire pour supprimer, rduire ou compenser les
consquences dommageables du projet sur lenvironnement ainsi que celles visant mettre en
valeur et amliorer les impacts positifs du projet

Un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisages en


matire de formation, de communication et de gestion en vue dassurer lexcution,
lexploitation et le dveloppement conformment aux prescriptions techniques et aux exigences
environnementales adoptes par ltude

Une prsentation concise portant sur le cadre juridique et institutionnel affrent au projet et au
site dans lequel il sera excute et exploit ainsi que les cots prvisionnels correspondants

Une note de synthse rcapitulant le contenu et les conclusions de ltude

Un rsum simplifi des informations et des principales donnes contenues dans ltude
destine au public.

22.1.4. Dcret n 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) :


Ce dcret dfini les modalits d'organisation et de droulement de l'enqute publique prvue l'article
9 de la loi n 12-03 relative aux EIE susvise et laquelle les projets numrs dans la liste annexe
ladite loi sont soumis :

Larticle 2 : la demande d'ouverture de l'enqute publique est dpose par le ptitionnaire


auprs du secrtariat permanent du comit rgional des tudes d'impact sur l'environnement
qui assure galement le secrtariat des commissions d'enqutes publiques des tudes d'impact
ordonnes dans sa circonscription.

Larticle 3 : louverture de l'enqute publique est ordonne par arrt du gouverneur de la


prfecture ou de la province concerne.

22.1.5. Dcret n 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux


attributions et au fonctionnement du comit national et des comits
rgionaux des tudes d'impact sur l'environnement :
Dans son article 3, ce dcret, rappelle que le comit national des tudes d'impact sur l'environnement
des projets d'activits, de travaux, d'amnagements et d'ouvrages relve des comits rgionaux ou du
comit national selon la taille des projets :

Projets dont le seuil d'investissement est suprieur deux cent millions de dirhams
(200.000.000 DH);

Projets dont la ralisation concerne plus d'une rgion du Royaume, quel que soit le montant de
l'investissement ;

126
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement.

22.1.6. Loi n 28-00 relative la gestion des dchets solides et leur


limination
Cette loi sapplique aux dchets mnagers ou assimils, industriels, mdicaux, dangereux, aux
paves maritimes et aux cadavres danimaux. Il est prcis par larticle 4 de cette loi :

Les normes et les spcifications techniques pour les mthodes de valorisation

Les prescriptions techniques pour le tri, le conditionnement, la collecte, le transport,


lvacuation, le stockage, le traitement et llimination.

Les mesures dautocontrle

Les prescriptions techniques destines aux gnrateurs de dchets afin de rduire la quantit
et la nocivit des dchets.

Les conditions particulires, pour certains produits et certaines branches dactivit, afin de
prvenir la gnration des dchets, notamment par le dveloppement, la fabrication et la mise
sur le march de produits utilisables plusieurs reprises, de longue dure de vie ou
biodgradables

Les mesures daccompagnement financires

En application des articles 29 et 83 de la loi 28-00, les dchets sont inventoris et classs, en fonction
de leur nature et de leur provenance, dans un catalogue dnomm Catalogue Marocain des
Dchets . Les dchets issus des stations d'puration des eaux uses hors site font partie de la
classe 19 de ce catalogue.

22.1.7. Loi 10-95 sur leau


La loi sur leau a t promulgue le 16 Aot 1995. Son objectif est la mise en place dune politique
nationale de leau base sur une vision prospective et qui tient compte dune part de lvolution des
ressources, et dautre part des besoins nationaux en eau. Elle prvoit des dispositions lgales visant
la rationalisation de lutilisation de leau, la gnralisation de laccs leau, la solidarit interrgionale,
la rduction des disparits entre les villes et les campagnes en vue dassurer la scurit hydraulique
de lensemble du territoire du Royaume.

Parmi les apports de cette loi, figure galement la contribution l'amlioration de la situation
environnementale des ressources en eau, dans la mesure o elle instaure des primtres de
sauvegarde et d'interdiction et elle assujettit les dversements des rejets des dclarations, des
autorisations pralables et des redevances. Cependant, la ralisation de cet objectif est tributaire de
l'adoption de normes fixant les limites de pollution des rejets liquides.

Depuis la publication de la loi sur l'eau en septembre 1995, vingt cinq dcrets d'application ont t
publis. Ils portent sur la cration des agences de bassins Hydrauliques, la composition et le
fonctionnement du Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat (CSEC), les Plans Directeurs
d'Amnagement Intgrs des Ressources en Eau, le Plan National de l'Eau, les redevances pour
utilisation de l'eau, etc.

Les dcrets ci-aprs permettent de renforcer la loi sur leau :

Dcret n 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 fvrier 1998) relatif aux modalits de fixation et de
recouvrement de la redevance pour utilisation de l'eau du domaine public hydraulique

Dcret n 2-97-787 du 6 chaoual 1418 (4 fvrier 1998) relatif aux normes de qualit des eaux et
l'inventaire du degr de pollution des eaux (B.O. 5 fvrier 1998)

Dcret n 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux dversements, coulements,
rejets, dpts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines : Ce dcret dfinit

127
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

la valeur limite quun paramtre de pollution du rejet ne doit pas dpasser en termes de qualit
physicochimique, biologique ou bactriologique de l'eau

22.1.8. Loi 13-03 relative la lutte contre la pollution de lair date du 12 mai
2003
Cette loi dveloppe un cadre gnral de lutte contre la pollution atmosphrique en introduisant des
mesures destines rglementer les activits nocives pour la qualit de lair.

La fixation des valeurs limites des missions et des normes de qualit de lair figure parmi ces
mesures :

Le dcret n 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixe les valeurs limites de dgagement, dmission, ou
de rejet de polluants dans lair manant de sources de pollution fixes et les modalits de leur
contrle. Ces valeurs varient en fonction des substances polluantes suivantes :

Les poussires

Les substances inorganiques sous forme poussires

Les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

Les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

Les substances cancrignes

Le dcret n2-09-286 du 8 dcembre 2009 fixant les normes de qualit de lair et les modalits
de surveillance de lair, dfini les valeurs limites qui ne doivent tre dpasses et le niveau de
concentration des substances polluantes dans lair pendant une priode dtermine.

22.1.9. Loi 12-90 relative lurbanisme et son dcret dapplication


Le processus durbanisation acclre, dclench des le dbut des annes 30, ne cesse de prendre
de lampleur avec le temps, et la rupture des quilibres traditionnels est assurment lorigine dun
vaste mouvement de restructuration spatiale. La croissance urbaine gnre des problmes
spcifiques lis au logement, aux services publics de proximit, aux infrastructures de base et aux
quipements collectifs. Larticle 4, de la loi n 12-90, dfinit les objectifs du Schma Directeur
dAmnagement Urbain SDAU , dont notamment la dfinition des :

Principes dassainissement ;

Principaux points de rejet des eaux uses ;

Endroits devant servir de dpt aux ordures mnagres

Larticle 47, de cette mme loi, stipule que :

Le permis de construire est refus si le terrain concern nest pas raccord un rseau
dassainissement ou de distribution deau potable ;

Des drogations peuvent tre accordes si les modes dassainissement et dalimentation en


eau prsentent les garanties exiges pour lhygine et la salubrit, aprs avis des services
comptents en la matire.

22.1.10. Dahir n 2-05-1533 du 13 fvrier 2006 relatif lassainissement


autonome
Le prsent dcret s'appliquent aux dversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects
dans les eaux superficielles ou souterraines suivants : i) dversements provenant des habitations
rurales disperses ; ii) dversements provenant des agglomrations rurales dont la population est
infrieure un seuil fix par arrt. Au sens du prsent dcret, on entend par "assainissement
autonome" l'ensemble des dispositifs installs pour la collecte, l'puration et ventuellement

128
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

l'vacuation des eaux uses, en l'absence d'un rseau d'assainissement collectif. Les dispositifs
d'assainissement autonome sont de deux types : les dispositifs assurant la collecte et l'puration des
eaux uses tel que la fosse septique, les dispositifs assurant la fois la collecte, l'puration et
l'vacuation des eaux uses par utilisation des sols, tels que l'pandage souterrain dans le sol
naturel, l'pandage dans un sol reconstitu ou la fosse chimique.

Un arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de l'intrieur et de l'eau fixe les
dispositifs d'assainissement autonome ainsi que les prescriptions techniques et les modalits de
ralisation, d'exploitation, d'entretien et de maintenance en bon tat de fonctionnement desdits
dispositifs.

La dlivrance de l'avis conforme prvu l'article 21 de la loi n 2590 est subordonne la dotation du
lotissement concern d'un dispositif d'assainissement autonome dans les conditions fixes par
l'arrt conjoint vis l'article 2 cidessus. Toute ralisation de dispositif d'assainissement autonome
en milieu rural est soumise dclaration auprs des services techniques de la commune. Le contenu
de la dclaration est fix par l'arrt conjoint vis l'article 2 cidessus. Les services techniques de la
commune dlivrent rcpiss de la dclaration l'intress dans un dlai d'un mois dater de la
rception de celleci. Ce rcpiss est accompagn des prescriptions techniques dictes par l'arrt
vis l'article 2 cidessus.

Les dispositions des alinas prcdents s'appliquent galement aux dispositifs d'assainissement
autonome existant la date de publication de l'arrt vis l'article 2 cidessus. Toutefois, cette
dclaration doit intervener au plus tard dans un dlai de deux (2) ans aprs ladite date.

Les communes sont charges de contrler la conformit des dispositifs d'assainissement autonome
aux prescriptions techniques vises l'article 2 cidessus, le respect des rgles d'exploitation et le bon
tat de fonctionnement. Lorsqu'un dispositif d'assainissement autonome n'est pas conforme aux
prescriptions techniques vises l'alina cidessus, la commune met l'exploitant en demeure de s'y
conformer dans un dlai de dix huit (18) mois. Pass ce dlai, la commune peut y procder d'office
aux frais de l'intress.

22.1.11. Loi rgissant les tablissements classes


Les activits susceptibles d'engendrer des risques pour l'hygine, la scurit ou la salubrit font pour
leur part l'objet de rgles de prvention et de contrle. Il en va ainsi de l'ensemble des tablissements
incommodes, insalubres ou dangereux qui relvent tant en ce qui concerne leur localisation que de
leur installation et les conditions de leur fonctionnement d'un contrle administratif troit qui peut
imposer notamment des rgles particulires pour l'limination des dchets et la rduction des
nuisances.

En ce qui concerne les rejets industriels, le dahir du 25 aot 1914 place les tablissements insalubres,
incommodes ou dangereux sous le contrle et la surveillance de l'autorit administrative. Les
tablissements sont diviss en trois classes suivant les oprations qui y sont effectues, les
inconvnients et les nuisances qu'ils causent du point de vue de la scurit, de la salubrit et de la
commodit publique. La classification a t fixe pour la premire fois par un Arrt ministriel en date
du 13 octobre 1933.

Les tablissements rangs dans la 1re ou la 2me classe ne peuvent tre crs sans une
autorisation administrative pralable. Cette demande dautorisation peut tre accompagne dune
tude dimpact sur lenvironnement et la scurit. Les tablissements de la classe 3 doivent prsenter
une dclaration.

La procdure institue impose la ralisation d'une enqute de commodo et incommodo la diligence


de l'autorit locale pour les tablissements de classe 2 et de l'administration charge des Travaux
Publics pour la classe 1.Lautorisation peut tre refuse dans l'intrt de l'hygine ou de la commodit
publique ou subordonne une modification de l'emplacement choisi ou des dispositions projetes.

La lgislation prvoit la localisation de ces tablissements dans les zones spcialement amnages
en dehors des espaces dfinis par voie rglementaire.

L'arrt d'autorisation fixe la consistance de l'tablissement et l'importance des installations qu'il


comporte. Il peut ordonner des prescriptions destines " rduire les causes d'insalubrit, odeurs ou

129
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

manations malsaines, viter notamment la pollution des eaux en gnral, toutes les mesures
d'hygine et de scurit".

22.1.12. Conventions Internationales


Le Maroc a sign et ratifi de nombreuses conventions internationales. Celles qui nous paraissent en
lien direct avec export, sont la convention de Stockholm ddie la gestion et llimination des
produits organiques (pesticides chlors, PCB et dioxines et furanes). En effet, la prolifration de ces
produits met en danger la qualit de produits alimentaires, notamment les fruits de la mer pchs ou
collects qui peuvent tre contamins.

La seconde convention, juge importante est celle grant les produits dtruisant la couche dozone,
dont les frons ou assimils, utiliss comme frigorignes dans le froid.

22.2. Structures institutionnelles

22.2.1. Ministre de lIndustrie, du Commerce, des Nouvelles Technologies


et du numrique
Parmi les actions menes par ce Ministre, llaboration dun projet de dveloppement industriel
cologiquement durable. Ce projet est bas sur la mise en place et le dveloppement de
mthodes de prvention de la pollution et de rduction des dchets au niveau de lentreprise en
sappuyant sur des technologies efficaces, rentables et peu polluantes. Ce projet vise galement de
mettre laccent sur ladoption par les entreprises industrielles dune production industrielle propre.

22.2.2. Ministre de lEquipement, des Transports et de la Logistique


Outre les attributions techniques dont il est dot, le METL est appel assurer galement des
comptences dordre environnemental. Ce Ministre a des prrogatives concentres autour du littoral
maritime, des bassins portuaires, des carrires, des richesses hydrauliques et du domaine public en
gnral. Le dpartement de lquipement a en charge le suivi et lautorisation des tablissements
classs.

22.2.3. Ministre de lIntrieur


Il assure la tutelle des Collectivits Locales. La charte communale pose le principe de lautonomie des
communes et des communauts urbaines en matire de gestion des dchets solides, des
infrastructures et de lassainissement liquide. Leurs budgets et leurs investissements sont toutefois
soumis lapprobation et au contrle du Ministre de lIntrieur.

22.2.4. Ministre de la Sant


Le Ministre de la sant est lautorit comptente pour la gestion des hpitaux et des centres de soins
sur tout le territoire national. Il contrle aussi la qualit de leau potable en faisant des analyses dans
ses laboratoires dcentraliss.

22.2.5. Ministre Dlgu charg de lEnvironnement


Ce ministre est charg de coordonner les actions du gouvernement en matire de protection de
lenvironnement. Ses principales attributions lui donnent un rle de coordination, de surveillance, de
contrle et de mise en place dun cadre juridique et institutionnel.

22.2.6. Agences de Bassins Hydrauliques (ABHs)


Institues par la loi sur leau 10-95, les ABH sont crs au niveau de chaque bassin hydraulique ou
ensemble de bassins hydrauliques. Les ABH sont des tablissements publics dots de la
personnalit morale et de lautonomie financire et ont pour mission dvaluer, de planifier, de grer,
de protger les ressources en eau et de dlivrer les autorisations et concessions relatives au
Domaine Public Hydraulique (DPH) de leurs zones daction.

130
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

22.2.7. Conseil Suprieur de lEau et du Climat (CSEC)


Ayant pour base lgale la loi 10-95 sur leau, le Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat (CSEC)
est charg de formuler les orientations gnrales de la politique nationale de l'eau. Le CSEC est
constitu pour moiti de reprsentants des services de l'Etat et des tablissements publics du secteur
de l'eau (Agences de bassins, Office National de l'Eau Potable, etc.) et pour moiti de reprsentants
des usagers de l'eau, des collectivits locales, des tablissements d'enseignement suprieur et de
recherche et de l'ingnierie nationale. Le CSEC examine en particulier le Plan National de l'Eau et les
plans d'amnagement intgrs des ressources en eau.

22.2.8. Conseil National de lEnvironnement (CNE)


Ce conseil a t cr en 1980 et restructur en 1995 lissue du Sommet de La Terre en 1992. Cest
un organe au sein duquel sont reprsents les dpartements ministriels concerns par
lenvironnement et le dveloppement durable, qui y sigent en tant que membres, avec les ONG,
les associations professionnelles, ainsi que le secteur priv. Le CNE constitue donc un forum de
consultation, de concertation et de dialogue et une enceinte de prdilection tout fait approprie
pour la ralisation dun grand nombre dactivits et dactions ayant trait lenvironnement et au
dveloppement durable.

22.2.9. Comit National des Etudes dImpact sur lEnvironnement (CNEIE) et


ses Comits Rgionaux des EIE (CREIE)
Le Dcret n 2-04-563 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) de la loi 12-03 rgis les attributions et le
fonctionnement du comit national et des comits rgionaux des EIE. Ces comits ont pour mission
d'examiner les tudes d'impact sur l'environnement et de donner leur avis sur l'acceptabilit
environnementale des projets.

22.2.10. Bailleurs des fonds, cooprations techniques bilatrales et banques


Outre les institutions en charge de la gestion de lenvironnement, il existe de nombreuses institutions
financires qui exigent une analyse environnementale comme pr requis tout financement de
projets. Parmi les institutions actives au Maroc dans les domaines de lagro-alimentaire et le cuir,
figurent lIFC (international Financial Corporation), la BERD (Banque europenne de reconstruction),
la KFW, lAFD, etc. Les banques marocaines comme la BMCE commencent encourager le
financement de projets o le volet environnement et dveloppement durable sont pris en compte.

22.2.11. ONGs
Les ONGs nont pas demprise rglementaire sur les producteurs de pollution. Par contre, ils ont la
possibilit dintervenir par le biais des enqutes publiques ralises loccasion de projets nouveaux
ou la mise en conformit environnementale des projets existants.

23. Prsentation des secteurs dactivit

23.1. Agroalimentaire
Le secteur agro-alimentaire est prsent ci-aprs dans sa globalit, cependant, pour lanalyse
environnementale, il est scind en deux sous-secteurs : i) la pche et ii) le reste des industries agro-
alimentaires qui exportent, notamment les huiles dolive, de cactus et dargan.

23.1.1. Indicateurs
Le secteur de lagroalimentaire, au Maroc est caractris par une forte domination des PME/PMI avec
quelques coopratives spcialises dans des produits de terroir. Le secteur exporte fortement vers
lunion europenne et des pays dAfrique, lunion europenne est dote de contraintes
environnementales sont parmi les plus leves.

131
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 20. Part des exportations de lagroalimentaire du Maroc

A noter que certains produits alimentaires de faible importance ne sont pas mentionns dans le
graphique prcdent. II sagit entre autres de lhuile dargan, de lhuile des figues de barbarie.

Le nombre dunits actives en agroalimentaire avoisine les 1183 entreprises dont prs de 90% sont
de taille petite moyenne. La production industrielle exprime en KMAD, est de 79,4 Milliards, ce qui
reprsente prs de 29% du PIB industriel au Maroc.

Par segment, les conserves de lgumes ont connu, durant la priode 2007-2013, une quasi-
stagnation de leurs exportations, avec une moyenne annuelle de plus de 1,36 milliard de dirhams. Les
exportations de l'huile d'olive ont connu, quant elles, un rebond important entre 2009 et 2011 en
ralisant un pic de plus 700 millions de dirhams, avant de chuter en 2013 de prs de 63%.

Durant la priode 2007-2013, six segments ont, en moyenne, concentr prs de 62% des exportations
dont principalement les conserves de lgumes hauteur de 22,2% et les fromages (14%).

Le sous secteur des produits de la mer emploie un nombre important de femmes dans la conserve de
sardine.

23.1.2. Zones gographiques dimplantation


Les units agro-alimentaires sont localises dans les zones rputes agricoles, dlevage ou de
pche. La carte indicative suivante montre les principales concentrations des units agro-alimentaires
et celles transformant les produits de la pche.

132
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 21. Rpartition gographique des principales units agroalimentaires des


secteurs exportateurs

Figure 22. Localisation des units de production des produits de la pche

133
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

La rpartition gographique se particularise par le fait que les units qui se trouvent dans le centre du
territoire sont principalement orientes vers la transformation des produits vgtaux, alors que celles
se trouvant sur le littoral transforment galement les produits de la pche. La ville de Casablanca
prsente lexception cette rgle, elle regroupe des entreprises de diffrentes natures et diffrentes
activits. Les units industrielles se regroupent, nanmoins dans laxe Tanger-Fs-Agadir, ceci en cas
de regroupement pour des renforcements de capacits: formation, coaching, etc.

23.1.3. Activits industrielles


Le secteur agroalimentaire est subdivis en sous secteurs par activits homognes, comme indiqu
dans le tableau ci-aprs.

Tableau 80. Activits du secteur agroalimentaire

Les units agro-alimentaires de petite taille sont organises en coopratives (exemple lhuilerie APIA
Ouezzane, les coopratives dhuile dargan, de couscous et semoule) ou oprent de manire
artisanale, chacune de sont ct.

23.1.4. Procds mis en jeu


La connaissance des procds industriels mis en uvre permet de mieux apprhender les enjeux
environnementaux et surtout les solutions prconiser pour une production plus propre. Les
principaux procds rencontrs sont numrs et dcrit ci-aprs.

Apprhender la pollution produite par les diffrentes sources passes en revue passe par la
connaissance des procds mis en uvre dans ces sources de pollution. Ceci permet galement de
maitriser les ratios de pollution et de les adapter si besoin la ralit de la production dans les
activits industrielles.

Chaque activit industrielle s'appuie sur un ou plusieurs procds de transformation types pour
laborer un produit fini donn. Ces procds consistent en des processus permettant de transformer

134
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

de proche en proche des matires premires en produits finis, selon une succession d'oprations
unitaires propres chaque procd (distillation, schage, mlangeage, extraction).

Ltude des flux de matires soumises ces oprations unitaires permet d'identifier les diffrentes
matires premires mises en jeu, les produits et coproduits, les rejets liquides, dchets solides et
missions atmosphriques. Le schma suivant illustre le bilan de matires (entres et sorties) d'une
unit industrielle donne.

Figure 23. Schma d'un bilan matire en industrie de transformation

Dans cette partie, seront prsents les principaux procds de transformation avec les diffrents
types de pollution. Ces procds sont parmi les plus frquents et polluants dans la rgion. Les rejets
liquides et gazeux sont gnralement dominants, en raison de la forte consommation en eau et en
combustibles. Les dchets solides viennent en dernire position, ils sont le produit des pertes en
matires premires, et des sous produits de fabrication.

23.1.4.1. Raffinage d'huiles alimentaires dont lhuile dolive

Les huiles brutes sont extraites des graines l'aide de solvants organiques (hexane). Le solvant
vapor, l'huile est raffine par ajout de soude et d'acide phosphorique, conduisant au rejet de
savons, phospholipides et eaux souilles de matires grasses. Les procds mis en uvre
consomment de la vapeur et de l'eau chaude, d'o le besoin en combustible fossile, qui est gnrateur
de gaz de combustion.

Les grands principes de fabrication (extraction et raffinage des huiles de table) sont rsums
ci-aprs.

Traitement de la pulpe du fruit

Traitement des graines, semences et fruits coque par extraction mcanique

Pressage.

Traitement des graines, semences et fruits coque par extraction au solvant.

Durant le traitement, les matires premires sont spares en huiles et en rsidus solides
huileux. Les diffrentes phases de traitement aprs la rcolte et un ventuel stockage, sont les
suivantes :

Prparation par dcorticage et nettoyage, broyage et conditionnement des matires premires.

Cuisson des fruits ou pressage et/ou extraction par solvant de l'huile contenue dans les graines
olagineuses/fruits coque.

Prlvement de la phase huileuse liquide flottant en surface en cas de cuisson

Filtration de la graisse obtenue par pression

135
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Sparation de l'huile brute avec vaporation et rcupration simultanes du solvant en cas


d'extraction par solvant.

Prparation (schage) et traitement des rsidus.

Raffinage de l'huile brute : dmucilagination, neutralisation, blanchiment et dcoloration,


dsodorisation.

L'exemple de lunit de raffinage des huiles alimentaires installe dans la rgion de Chaouia-
Ouardigha dispose des procds suivants :

Dgommage ou dmucilagination : limination des phospholipides

Neutralisation : limination des acides libres dans l'huile brute

Dcoloration : blanchiment et limination des substances rsiduelles

Dsodorisation : vaporisation des composs volatils indsirables

Winterisation : prcipitation des impurets restantes suivie d'une filtration.

23.1.4.2. Fabrication de margarines

Les procds de fabrications sont dcrits dans le schma en annexe. Pour le raffinage, lacide
phosphorique (H3PO4) et citrique (C6H8O7) sont ajoutes laide de doseurs.

Le mlang subit par la suite un traitement par dgommage suivi par une dcoloration laide dune
terre dcolorante (silicate alumine hydrate). Lhuile dcolore est filtre et la terre dcolorante
puise est achemine vers la dcharge publique. Le savon issu de lunit de dgommage est
spar, stock pour tre vendu. Lhuile dgomme subit un traitement par neutralisation avec de
lhydroxyde de sodium (NaOH) avant dtre lave avec de leau adoucie dans lunit de lavage.

Leffluent du lavage est dcant et le surnageant est recycl en tte de production. Leau use issue
de la premire dcantation rejoint les eaux de lavage des sols de la raffinerie ainsi que les eaux
pluviales, un deuxime bassin de dcantation externe.

Lhuile lave subit un processus de dcoloration ou blanchiment pour liminer les dernires traces de
pigments avec une terre dcolorante (silicate alumine hydrat) puis une filtration plaque tournante
pour sparer lhuile dcolor de la terre puise. La dernire tape du raffinage est le traitement de
dsodorisation, elle a pour but de rendre lhuile exempte dodeur et de got.

Par dsodorisation, une huile voit sa stabilit augmenter dans le temps. Le procd consiste en une
distillation la vapeur sous vide. Lhuile raffine est soit stocke pour livraison ou subie une autre
transformation appele lhydrognation catalytique, qui a pour but :

de rduire linstauration des corps gras

damliorer leur stabilit vis--vis de loxydation.

Lhuile hydrogne suit par la suite une post dcoloration et post dsodorisation avant dtre stocke
ou subi un autre traitement final, le shortening. On appelle shortening le procd de fabrication des
graisses plastiques qui sont obtenus partir dhuiles partiellement hydrogns et de graisses
animales et utilises en ptisserie. Le mlange de graisses est travaill froid en prsence
dantioxydants et sous gaz inerte. La teneur en solide obtenue est de 15 30 % entre 15 et 35C.

23.1.4.3. Minoteries pour la fabrication des farines

La transformation des crales pour la production de la farine passe par 3 grandes tapes :

le nettoyage

la mouture

136
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Le stockage

Le procd de fabrication est schmatis dans la figure suivante :

23.1.4.4. Conserves de poisson

Le procd de production utilis se dcompose en oprations suivantes:

Ettage et viscration

Le poisson reu est trait directement en ligne de production, mais lunit industrielle en stock pour
maintenir une production rgulire. Le stockage se fait dans deux chambres froides, une chambre
tampon et une chambre de conglation. La chaine de production dbute par enlever la tte, la queue
du poisson et ses viscres. Ces parties sont vacues comme dchets.

Le poisson est manipul dans la saumure qui permet de prserver sa qualit le temps de le mettre en
boite et le striliser. La saumure est rutilise pendant environ une demi journe puis rejete.

Cuisson du poisson

Aprs lavoir dbarrass de ses dchets, le maquereau est cuit la vapeur dans un four tunnel. A ce
stade, il a t constat que de le tri de la chair nest pas fait dans le but de maximiser le rendement en
boites. Le potentiel escompt est mesur pendant la visite sur un chantillon trait et valu dans la
suite du document. Le cheminement de la sardine est le mme sauf que la cuisson est faire aprs
mise en boite.

Jutage et sertissage

Aprs cuisson, les ingrdients (huile, condiments, etc..) sont ajouts au poisson, lopration est suivie
par une fermeture de la boite et son rinage. A ce stade, il a t constat un taux de pertes
intressant rduire. Ces pertes sont principalement dues au dysfonctionnement des sertisseuses et
au remplissage excessif de certaines boites.

Strilisation

Aprs sertissage les boites de conserve sont laves et sches puis strilises 122C. La
strilisation se fait dans des autoclaves chauffs la vapeur indirecte. Les strilisateurs sont refroidis
avec de leau adoucie qui est limine, lorsquelle est juge sale, c'est--dire charge en matires
grasse. Cette matire grasse est intressante rcuprer notamment lorsquil sagit de la cuisson du
maquereau, dans des grilles.

Schage et conditionnement

Les boites refroidies et sches sont conditionnes dans des cartons, et stockes dans un magasin.

23.1.4.5. Farine et huile de poisson

Les farines de poisson sont un produit solide (poudre) obtenu partir de poissons entiers ou dchets
par un procd qui vise sparer les fractions solide, huileuse et aqueuse de la matire premire, et
extraire une grande partie de leau et des huiles. Les co-produits sont chauffs dans des cuiseurs
85-90C avec injection de vapeur, afin que les protines cuisent et coagulent, librant ainsi es huiles
et leau.

Ces fractions liquides (jus de presse) sont limines par centrifugation, puis mis dcanter pour
rcuprer les matires en suspension (solides). Les huiles sont ensuite spares de la fraction
aqueuse (eaux de colle) grce un sparateur (centrifugation).

A signaler galement que tout le materiel install est neuf. L'eau de presse est traite par dcanteur,
sparateur d'huile et un systme d'vaporation trs avanc qui concentre tout le liquide restant et le
transfert au schoir. L'eau utilise pour refroidissement est une eau saumtre provenant du puits situ
au voisinage de lusine. Ces eaux sont recycles travers des bassins de rcuperation. Le gteau de
presse est enfin sch, broy la granulomtrie dsire, et conditionn pour donner la farine.

137
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

23.1.4.6. Extraits de caf

Cette activit est fort limite quelques entreprises, dont une dominante (Nestl). Ces entreprises
procdent lextraction du caf pour en fabriquer des produits solubles.

23.1.4.7. Laiteries

La plupart des laiteries, au Maroc, sont de petite et moyenne taille, certaines dentre elles (Copag,
Colainord) sont organises en coopratives. Les principales transformations du lait, sont :

Rception du lait et son stockage

Analyses

Strilisation

Conditionnement du lait frais

Ecrmage et production de beurre

Production de boissons au lait

Production de yaourt

Les oprations nuisibles sont le NEP, qui consiste un lavage priodique et systmatique des
installations laide de soude et dacide nitrique alterns.

23.1.4.8. Trituration de lhuile dolive

Il existe deux procds rpandus au Maroc: le procd dit deux phases, sparant lhuile et leau
vgtale du grignon humide. Le second procd est dit trois phases, c'est--dire leau, lhuile et le
grignon relativement sec. Avant ces oprations de sparation, lolive est lave, broye puis malaxe.

Les problmes environnementaux sont lis chaque type de procd, celui trois phases est le plus
polluant, car ils produits un dbit important de margines.

24. Evaluation des impacts des rejets des secteurs agroalimentaire, de


la pche et ses produits et du cuir sur lenvironnement

24.1. Agroalimentaire
Le secteur de lagroalimentaire et des produits de la pche est lun des principaux metteur de
pollution liquide contenant des matires grasses et des matires organiques. Nous prsentons ci-
aprs lvaluation de cette pollution sur les cosystmes marins dune part et sur le domaine public
hydraulique dautre part. Cette sparation des deux cosystmes est pertinente car chacun des
cosystmes dispose dune rglementation propre.

24.1.1. Pollution globale pour le littoral


Compte tenu, de sa diversit et son occupation du sol, le littoral marocain a t scind en 3 zones20
dcrites dans le tableau suivant et dlimites sur la carte ci-aprs.

20
Etude des valeurs limites de rejet dans le littoral, Dpartement de lenvironnement-Maroc, EDIC, 2013

138
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 81. Diffrenciation du littoral en trois zones


Zone Caractristiques
cosystme globalement ferm courantologie moins dispersante
Zone objet dun plan daction Med et protocoles particuliers
Concentration de zones sensibles : SIBEs et zones humides
ZONE MED (ZM) Zone activit touristique modre
Forte urbanisation
Industrialisation faible modre Impact des eaux uses domestiques
modr
ZONE ATLANTIQUE Industrialisation intense, diversifie
NORD (ZAN) Sites cologiques abondants
Industrialisation faible
ZONE ATLANTIQUE Sites cologiques abondants
SUD (ZAS) Fiable urbanisation
Activit touristique modre

La carte suivante montre ltendue des trois zones du littoral.

Figure 24. Partition du littoral en trois parties: celles subissant une forte pression
des sources de pollution et celle qui en subit le moins, mais vulnrable

La pollution actuellement subie par les trois zones est ingale. Elle est l'vidence trs importante
dans la zone atlantique nord, suivie par la zone mditerranenne et en moindre importance dans la
zone atlantique sud. La forte pollution subie par la bande nomme ZAN est due la forte
industrialisation de cette zone. Elle est corrle la prsence dinfrastructures portuaires, routires et
autoroutires et la prsence de la population, constituant le march national de ces industries
agroalimentaires.

139
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 25. Importances relatives des pollutions produites par les industries IAA
(t/an, 2013)

60000.00
50535.60
50000.00

40000.00
29883.84 ZMED
30000.00 ZAN
ZAS
20000.00
8028.95
10000.00
868.21 2212.14
74.24 74.24 125.75 221.31
0.00
MES DBO5 DCO

24.1.2. Pollution du domaine public hydraulique


La charge polluante gnre par les units situes sur le domaine public hydraulique (non littoral) est
consigne dans le tableau suivant.

Tableau 82. Pollution liquide produite par les industries IAA (y compris les produits
de la pche) non installes sur le littoral
Paramtre de pollution T/an (2013)
DBO5 [t/an] 82931
DCO [t/an] 174134
MES [t/an] 37873
Cette charge polluante est trs forte en raison du nombre important des units olicoles et laitires.

24.1.3. Dchets solides et pollution atmosphrique


Les autres polluants notables sont les dchets non dangereux, qui sont en gnral valoriss et les
dchets dangereux, estims dans le cadre dune tude nationale 21 13979 t/an. La pollution
atmosphrique se rsume aux gaz mis par les chaudires, savoir CO2, SO2, MPS, et CO.

21
Etude du plan directeur national de gestion des dchets spciaux (CNEDS), 2007-2013, AHT-EDIC-DPU, KFW

140
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

25. Conclusion et orientations


Lanalyse des deux secteurs dactivits et leur impact sur lenvironnement suggre llaboration dune
stratgie de mise niveau environnementale et de promotion de la qualit. En effet, sur les 8000
entreprises productives au Maroc, peine :

12% sont certifies ISO 9000

0,5 % sont certifies ISO 14000, et

on estime selon notre connaissance du march que la veille rglementaire et les procdures de
production propre sont observes par 25% des PME/PMI, tout au plus.

Ceci montre que lempreinte des deux secteurs, sur le plan co efficacit et environnement, reste
amliorer. Pour ce faire une analyse dtaille ciblant les secteurs exportateurs est faite, suivi dun plan
daction ciblant les secteurs les plus nuisibles sur le plan environnemental.

Figure 26. Etat actuel de laspect environnemental dans la production marocaine

Veille
reglementaire

ISO 14000 ISO 9000

Production plus
propre
Les PME/PMI actives dans le domaine de lexport sont mieux loties que le plan de la certification, mais
moins appliques respecter des normes de rejet par exemple.

141
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

26. Impacts environnementaux des secteurs cibls par le projet EDEC


Pour valuer limpact des PME/PMI des secteurs exportateurs, nous avons tabli une matrice dimpact
par secteur, en rappelant les maillons de la filire (chaine des valeurs) et les milieux de
lenvironnement susceptibles dtre concerns par ces impacts. Ensuite, chaque lment de la matrice
est document par un indicateur donnant la valeur de la pollution mise.

26.1. Secteur de lagroalimentaire, relevant du projet EDEC


Les maillons de la chaine des valeurs a ont t arrts dans le cadre du rapport tabli par lexpert
sectoriel. Ils ont t reproduits fidlement comme tant les mmes activits qui pourront tre
stimules dans le cadre du projet EDEC pour la promotion de lexport.

Lindustrie agroalimentaire, exportatrice est domine par les huileries modernes et les conserveurs de
produits vgtaux dont lolive. Ces activits sont galement connues pour leur fort pouvoir polluant sur
le plan des rejets liquides.

142
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 27. Matrice d'impacts: Agroalimentaire


Maillon de la chaine Annuelle Annuelle Environnement
des valeurs cologique et social

Production en t/An RL (exprims en DS (exprims en SIBE et Littoral Ressources Rejet en GES dans Rejets diffus desH Qualit du littoral Sol Domaine public Emploi femmes Emploi jeunes
dbit et en DCO) tonne) halieutiques l'air exprims en CFC dans l'air (*) hydraulique
tonne de CO2
rejets indirects des pollution par les pollution des eaux: emploi dans la emploi dans la
Arboriculture et
1220000 nd non significatif phytosanitaires non significatif non concern nitrates et les nappes de Tadla, cueillesse des fruits cueillette des fuist
maraichage
dans les cours d'eau pesticides en excs Doukala, Loukous, et lgumes et lgumes
Conserves de 150000 765000 76500
lgumes et olives**

Huile d'olive* 120000 300000 240000 non concern non concerns non concern non significatif rejets dans les cours pandage de prs 300000 m3/an emploi dans la emploi dans la
d'eau, puis dans le de 50% de cueillesse des fruits cueillette des fuist
littoral smargines sur le sol et lgumes et lgumes
(300000m3/an) et pollution
Huile d'argan 343 nd 17150 impact sur non concernes non concern non concern non concern non significatif pollution diffuse trituration et trituration et
l'arganeraie cassage des noix cassage des noix
Fromage Socits considres comme non PME/PMI

Farine Socits considres comme non PME/PMI

Caf soluble non significatif et socit considre comme non PME/MI

**: DCO de 32,7 kg/t, *: objectifs Plan Maroc Vert

143
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

27. Stratgie de mise niveau des secteurs et plan de mise en uvre


La stratgie propose pour amliorer cette situation est dcline ci-aprs sous la forme dorientations
avec un plan de mise en uvre, concret et amarr aux orientations actuelles des efforts des pouvoirs
publics en matire damlioration du niveau environnemental des entreprises.

Devant les impacts de la pollution sous toutes ses formes, il apparait judicieux d'laborer une stratgie
de mise niveau environnementale des deux secteurs d'activits et un plan d'action correspondant.

Avant de prsenter les projets du plan daction lui-mme, il est utile de rappeler les principes qui ont
prsid leur laboration :

La prvention de la pollution industrielle doit tre inscrite dans une politique nationale mais
galement des groupements des industriels et leur confdration

La politique de prvention doit tre partie intgrante dune stratgie nationale (CNDD) globale
de gestion de l'environnement,

Le plan d'action s'inscrit dans le cadre de la charte nationale de l'environnement et du


dveloppement durable et accompagne les sources de pollution dans leur mise niveau vis--
vis de la rglementation nationale, la prvention et la dpollution sont clairement des devoirs
rgler par le secteur productif,

Toutes les socits productrices doivent tre pied d'galit devant la loi, celle rejetant dans le
DPH sont assujetties au VLR, celles rejetant dans le littoral doivent se conformer un systme
similaire, en cours d'tude

Le plan d'action vise raliser des actions qui rduisent ou prviennent le maximum de
pollution, avec le minimum de moyens financiers, ce qui est dans la ligne directrice des pouvoirs
publics qui limitent les moyens de dpollution et de gestion de l'environnement. Ainsi le FODEP,
dans sa nouvelle formule, limite le soutien financier aux projets dpolluants, 5 MDhs,

Les entreprises doivent se mettre niveau pour une meilleure productivit et d'ouverture
l'export

Certaines actions sont proposes dans le cadre de contrats programmes et convention sous
l'gide des associations professionnelles, la CGEM, de sorte assurer une prennit dans la
prvention de al pollution et impliquer l'ensemble des acteurs

Les institutions en lien avec la production industrielle et l'export doivent tre renforces pour
pouvoir accompagner les units industrielles,

La prvention de la pollution ne sera effective que si les actions qui constituent le plan, soient
ralistes, concrtes, faciles mettre en uvre et correctement planifies. Ces actions, prsentes ci-
aprs, ont pour objectif, de:

Fournir des solutions aux diffrents gnrateurs de pollution et les aider se conformer le plus
rapidement possible aux exigences environnementales nationales et locales,

Traiter la plus grande part de la pollution produite dans la rgion court et moyen termes

Les actions formules, sous forme d'esquisses, dans la cadre de ce plan, sont dcrites selon le
canevas suivant:

Consistance de l'action,

Objectifs

Rsultats attendus

Maitre d'ouvrage

144
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Investissement

Dlais de ralisation

Financement

Indicateurs de suivi

27.1. Action 1: Formation et sensibilisation la rglementation en


vigueur et la police de lenvironnement
Consistance de laction

Laction propose consiste sensibiliser les exportateurs aux normes en vigueur au Maroc de sorte
protger lenvironnement, tout en dveloppant la production lexport.

Rsultats attendus

Formation aux normes en vigueur et venir

Sensibilisation

Matre doeuvre

Ministre dlgu charg de lexport et le ministre dlgu charg de lenvironnement

Investissement requis

20 sances de formation de 25 personnes chacune pour couvrir le potentiel des 500 entreprises
cibles par le projet EDEC

Dlais de ralisation

Formations planifies sur 1 an

Financement

Projet EDEC

Indicateurs de suivi

Lindicateur de suivi de laction est le nombre de cadres forms

27.2. Action 2: Sensibilisation et information des acteurs sur prvention


de la pollution et aux technologies de production propre
Consistance de laction

La prvention de la pollution est une action gnralement trs peu coteuse et permet dviter
dimportants dgts, en comparaison la situation o la pollution est produite et quil faille la traiter.
Parmi les outils de prvention, il y a la sensibilisation des acteurs, laquelle doit tre conduite
priodiquement pour porter ses fruits. Aussi, il est recommand dinformer les acteurs sur les
technologies propres de production linstar des initiatives du CMPP.

Cette action sera assure par des experts en gestion de lenvironnement industriel et/ou
ventuellement les cadres de la police de contrle.

La sensibilisation sera assure sous la forme de runions dinformation et de communication sur la


pollution, de telles runions seront organises par thme et avec des associations professionnelles,
par activit ou secteur dactivit et se basant sur des tudes de cas montrant les gains conomiques
et environnementaux gnrs par la prvention et ladoption des pratiques de production propre.

145
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les thmes aborder sont, entre autres :

Pollution et sant

Cot de la non dpollution

Pollution, facteur de la non qualit

Rglementation lie la pollution

Meilleures techniques de dpollution

Dpollution low cost

Pollution et productivit

Les sept thmes peuvent tre dbattus, chacun avec une activit ou un secteur donn. Lingnieur
conseil table sur un programme bas sur un meeting par mois dans le cadre du plan daction.

Rsultats attendus

Un programme de sensibilisation est labor pour la prvention de la pollution

Cration dun forum sur la sensibilisation au niveau du site du dpartement de lenvironnement


et de la CGEM-CMPP

Les mmes sites mettent en exergue une veille rglementaire lintention des industriels

Figure 28. Prsentation des interfaces o le forum pourrait tre insr (1)

146
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Figure 29. Prsentation des interfaces o le forum pourrait tre insr (2)

Forum-
preventio
n de la
pollution
Parmi les dmarches entreprises dans le cadre de ce type dactions, figure lutilisation du grignon
comme biomasse.

Maitre doeuvre

EDEC

Ministre dlgu charg du commerce

CGEM

Investissement requis

Linvestissement requis doit couvrir les frais dinstallation et maintenance du forum, au moins pendant
un an et raison de 1 homme jour par semaine, soit 50 HJ22. Linvestissement requis est donc de
175 000 Dhs.

Dlais de ralisation

Laction doit tre ralise court terme

Financement

EDEC/ Dpartement du commerce

Indicateurs de suivis

Les indicateurs de suivi de laction sont :

Un programme de sensibilisation est labor

Un forum est mis en place

22
Le cot dun homme jour dexpertise est actuellement estim 3500 Dhs HT

147
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Une veille rglementaire est accessible au niveau du site de la CGEM

27.3. Action 3: Audits industriels


Consistance de laction

Cette action englobera la ralisation daudits et de sessions de formation sur laudit environnemental.
Le volet relatif au renforcement des capacits des auditeurs est en cours dtre rig en action de
formation continue dans le cadre du projet PGPE GIZ et la DPCC.

Rsultats attendus

50 audits procds sont raliss dans les trois ans

Les audits procds sont obligatoires dans les cinq ans venir (projet EDEC)

Matre doeuvre

EDEC, ITC

Investissement requis

Incitation la ralisation de 50 audits industriels, soit 5 Mdhs

Dlais de ralisation

Dans les trois ans venir pour les audits

Financement

EDEC, ITC, Bailleurs de fonds

Indicateurs de suivi

50 audits sont raliss titre pilote

27.4. Action 5: Promotion de lextraction de lhuile dolive par le


systme deux phases
Consistance de laction

Lun des facteurs de rduction de la pollution de lindustrie olicole est lutilisation du systme dit
deux phases. Ce systme rduit la production des margines qui sont la principale source de pollution.

Objectifs

Renforcement et promotion des systmes deux phases

Marketing bas sur lempreinte carbone

Rsultats attendus

Les huileries ddies lexport privilgient le systme deux phases

Matre doeuvre

Dpartement de lEnvironnement (FODEP), FENAGRI, Dpartement dlgu lExport

Investissement requis

A estimer selon la taille du projet

148
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Dlais de ralisation

Pour la phase prioritaire : 3 ans

Financement

FODEP, industriels

Indicateurs de suivi

Part de la trituration par les systmes deux phases

149
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Chapitre 4. Rapport sur laspect genre

28. Rsum excutif


Le Projet de dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC) au Maroc a comme
objectif ultime de contribuer aux efforts du gouvernement marocain pour crer des emplois durables et
de qualit, notamment au profit des femmes et des jeunes, et ce par la promotion et le dveloppement
des exportations dans trois secteurs considrs comme porteurs (Agroalimentaire, pches et cuir).

Les donnes disponibles dmontrent un accs ingal des femmes et des jeunes lactivit
conomique et au march du travail. Aussi, le projet EDEC se propose-t-il de contribuer rduire ces
ingalits et de promouvoir les possibilits demploi pour les femmes et les jeunes. Plus prcisment,
le projet a identifi des rsultats intermdiaires en matire dgalit de genre et de jeunes dont
notamment le dveloppement dune stratgie pour lintgration des dimensions genre et jeunes dans
le projet.

28.1. Contexte
Durant la dernire dcennie (2003-2013), les engagements confirmant la volont denraciner les
valeurs galitaires entre les sexes dans les institutions et au sein de la socit marocaine se sont
multiplis et acclrs, tout en sinscrivant dans un cadre cohrent et convergent.

Ces engagements se sont traduits notamment par des rformes lgislatives, ltablissement de cadres
de politiques et des expriences confirmes dinstitutionnalisation de lgalit de genre dans des
dpartements ministriels et de budgtisation sensible au genre. Ces avances se sont globalement
consolides depuis 2011 travers notamment ladoption de la nouvelle Constitution.

Par ailleurs, le gouvernement marocain a approuv, dbut avril 2014, la Stratgie nationale intgre
de la jeunesse (SNIJ). Stratgie qui s'articule autour de cinq axes, dont le premier axe vise
laugmentation des opportunits conomiques pour les jeunes et la promotion de leur employabilit.

28.2. Analyse des donnes


Lanalyse a concern des donnes quantitatives et qualitatives relatives lemploi des femmes et des
jeunes, notamment dans les trois secteurs cibls. Plus spcifiquement, la collecte et lanalyse des
donnes ont port sur les quatre volets suivants : (i) lducation et lemploi des jeunes, (ii) lemploi des
femmes, (iii) lentrepreneuriat fminin et jeunes, et (iv) lemploi des femmes et des jeunes dans les
trois secteurs viss. Lanalyse a fait ressortir les opportunits et les contraintes relatives chacun de
ces quatre volets.

28.3. Stratgie genre et jeunes


Lvolution des pr-requis du commerce international et de la mondialisation diffrents paliers
influent sur les femmes et les jeunes, notamment, en termes demploi, dautonomisation, de
disposition dactifs et de sources de financement. De ce fait, lappropriation des questions de lgalit
de genre et de jeunes, en lien avec le commerce international est primordiale.

La stratgie propose est base sur une double approche (inclusive et spcifique) qui a guid, de
faon globale, les choix stratgiques oprer et la nature des projets/actions appuyer. Ainsi, la
stratgie pour lintgration des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC est articule autour
de quatre axes :

Axe 1 : Intgration verticale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC travers
des interventions spcifiques.

Axe 2 : Intgration transversale des dimensions genre et jeunes dans les activits du projet.

Axe 3 : Suivi continu et valuation des diffrentes interventions dintgration du genre et des
jeunes.

150
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Axe 4 : Communication interne et externe.

Lintgration verticale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC serait assure travers
lappui aux trois catgories dorganisations (institution dappui au commerce, association de femmes
et association de jeunes) par la mise en uvre de projets qui ont merg lors des entretiens raliss
avec les institutions partenaires. Ces projets sont:

Appui du Centre marocain de promotion des exportations (CMPE) pour le dveloppement dun
systme dinformation des entreprises exportatrices o les donnes sont notamment
dsagrges par sexe et par ge.

Appui pour le renforcement des capacits du Club Export de lAssociation des femmes cheffes
dentreprises (AFEM) en vue daccompagner ses membres en matire dexport.

Appui de la stratgie Entreprendre sans complexes du Centre des jeunes dirigeants (CJD)
en matire dexport.

Dautres projets pourraient tre identifis, selon une dmarche participative plus large, lors dun atelier
didentification et de dfinition de projets avec les institutions partenaires.

Lintgration transversale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC serait assure
travers :

dune part la prise en compte de ces deux dimensions dans lensemble des activits prvues
dans le Plan de travail 2013-2017 du projet, et

dautre part dans des activits qui concernent la majorit des institutions partenaires que sont
les PME et les IAC.

La stratgie de suivi continu et dvaluation des rsultats en matire de genre et jeunes est conforme
au processus (bas sur la gestion axe sur les rsultats) de suivi, reporting et valuation du projet
EDEC. Plus spcifiquement, ce processus est articul autour de quatre tapes : (i) laboration et mise
en uvre du cadre danalyse logique de laxe vertical et des matrices de mesure de performance des
deux axes vertical et transversal, (ii) lorganisation dun bilan annuel participatif, (ii) une valuation
mi-parcours, et (iv) une valuation externe de fin de projet.

La stratgie de promotion/communication en matire de genre et jeunes est conforme la stratgie de


communication du projet EDEC fournissant un cadre unique pour couvrir toutes les communications
avec les parties prenantes. Cette stratgie de communication vise la promotion des activits et des
rsultats du projet entre les bnficiaires, les institutions partenaires de dveloppement et la
communaut des affaires en gnral, au Maroc et ltranger. Ceci permettra daugmentera limpact,
la durabilit et la visibilit du projet.

28.4. Indicateurs de performance


Les indicateurs de performance de la stratgie genre et jeunes du projet EDEC sont prsents par
type dintgration (verticale et transversale) des deux dimensions genre et jeunes.

Pour le premier axe dintgration verticale, sagissant de nouvelles interventions (3 projets), le cadre
danalyse logique et la matrice de mesure des performances ont t dvelopps.

Quant au second axe dintgration transversale des dimensions genre et jeunes, sagissant dactivits
prvues dans le Plan de travail 2013-2017 du projet EDEC augmentes dactivits transversales
complmentaires, seule la matrice de mesure des performances correspondante a t dveloppe.

151
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

29. Introduction
Le Projet de dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC) au Maroc a comme
objectif ultime de contribuer aux efforts du gouvernement marocain pour crer des emplois durables et
de qualit, notamment au profit des femmes et des jeunes, et ce par la promotion et le dveloppement
des exportations dans trois secteurs considrs comme porteurs. Il sagit des secteurs des produits
agroalimentaires, des produits de la mer et le cuir.

Les donnes disponibles dmontrent un accs ingal des femmes et des jeunes lactivit
conomique et au march du travail. A titre dexemple, le taux dactivit des femmes ne dpasse
gure 25% contre 75% pour les hommes et plus de six chmeurs sur dix (60,1%) sont des jeunes
23
gs de 15 29 ans .

Ainsi, le projet EDEC se propose de contribuer rduire ces ingalits et de promouvoir les
possibilits demploi pour les femmes et les jeunes. Plus spcifiquement, le projet a identifi des
rsultats intermdiaires en matire dgalit de genre et de jeunes dont notamment:

Augmentation des exportations par les PME, en particulier les entreprises gres ou employant
des femmes et des jeunes dans les secteurs agroalimentaire, les produits de la mer et
lindustrie du cuir.

Qualit amliore des services des IAC en intgrant les spcificits des genres pour soutenir
les PME, en particulier les entreprises gres par ou employant des femmes et des jeunes dans
les secteurs cibls accder aux marchs internationaux.

Une stratgie pour lintgration des questions de genre et jeunes dveloppe pour le projet.

Ce document prsente cette stratgie dintgration des aspects galit de genre et jeunes dans le
projet EDEC. Le dveloppement de cette stratgie est bas sur une approche mthodologique
conforme la politique du Ministre des affaires trangres, commerce et dveloppement - Canada
(MAECD) en matire dgalit entre les sexes24, notamment lutilisation de l Analyse selon le
genre 25 pour dceler les enjeux et les ingalits entre les femmes et les hommes inhrentes aux
secteurs couverts par le projet EDEC (ingalits dans laccs aux ressources, dans les droits et dans
la prise de dcision).

Cette approche mthodologique est articule autour des tapes suivantes :

1. Collecte et analyse des donnes quantitatives et qualitatives relatives lemploi des femmes et
des jeunes, notamment dans les trois secteurs cibls. Cette tape a t ralise, dans un
premier temps, par une recherche documentaire complte, ensuite, travers des entretiens
individuels avec les responsables des institutions partenaires du projet26.

2. bauche dune stratgie genre et jeunes qui sera intgre dans le projet EDEC. Cette stratgie
devra tre articule autour des axes identifis lors de lanalyse des donnes ralise lors de la
recherche documentaire et des entretiens individuels.

3. Expression des indicateurs de performance spcifiques la stratgie dappui au genre et aux


jeunes du projet.

Ainsi, ce document est articul autour de quatre sections et de deux annexes.

Les sections sont:

1. Le contexte national qui expose une vue densemble des questions relatives lgalit de genre
et aux jeunes ainsi que le contexte relatif au projet EDEC.

23
Note dinformation du HCP relative la situation du march de travail au premier trimestre 2014.
24
Egalit entre les sexes : politique et outils, Politique de lACDI en matire dgalit entre les sexes, ACDI-CIDA, 2010
25
Appele aussi lAnalyse comparative entre les sexes
26
Voir le rapport de synthse des rsultats des entretiens individuels, Mai 2014

152
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

2. Les rsultats de lanalyse des donnes relatives aux quatre volets suivants : (i) ducation et
emploi des jeunes, (ii) emploi des femmes, (iii) entrepreneuriat fminin et jeune, et (iv) emploi
des femmes et des jeunes dans les trois secteurs viss (Agroalimentaire, pches et cuir).

3. La stratgie genre et jeunes avec ses quatre axes stratgiques : (i) intgration verticale des
dimensions genre et jeunes dans le projet travers des interventions spcifiques, (ii) intgration
transversale des dimensions genre et jeunes dans les activits du projet EDEC, (iii) suivi
continu et valuation des diffrentes interventions et activits dintgration du genre et des
jeunes, et (iv) communication interne et externe.

4. Les indicateurs de performance spcifiques la stratgie dappui au genre et aux jeunes du


projet.

Les annexes sont:

1. La liste des documents relatifs aux jeunes, lgalit de genre et au renforcement conomique
des femmes.

2. La liste des organisations et personnes contact, notamment celles rencontres lors du


dveloppement de la stratgie.

30. CONTEXTE
Cette section rappelle brivement le contexte gnral en matire davances de lgalit de genre au
Maroc au cours de la dernire dcennie, prsente la Strategie nationale intgre de la jeunesse et
introduit le contexte relatif au projet de dveloppement des exportations pour la cration de lemploi,
notamment pour les femmes et les jeunes.

30.1. Contexte gnral genre


Durant la dernire dcennie (2003-2013), les engagements confirmant la volont denraciner les
valeurs galitaires entre les sexes dans les institutions et au sein de la socit marocaine se sont
multiplies et acclrs, tout en sinscrivant dans un cadre cohrent et convergent.

Ces engagements se sont traduits notamment par des rformes lgislatives, ltablissement de cadres
de politiques et des expriences confirmes dinstitutionnalisation de lgalit de genre dans des
dpartements ministriels et de budgtisation sensible au genre.

Au titre des avances relatives la mise en place de politiques publiques sensibles au genre figurent :

A. La rvision en 2003 du Code du travail qui a introduit le principe de non-discrimination en matire


demploi.

B. Ladoption en 2006 de la Stratgie nationale pour lgalit et lquit entre les sexes par
lintgration de lapproche genre dans les politiques et les programmes de dveloppement. Cette
stratgie indique les orientations gouvernementales sur les politiques entreprendre en matire
dquit et dgalit entre les sexes et recommande de dfinir des plans daction spcifiques dans les
diffrents secteurs en vue de rduire les ingalits entre les sexes bases sur les rles sociaux
pnalisant les femmes.

C. Une circulaire du Premier ministre, date du 8 mars 2007, confirme la lgitimit de cette stratgie
nationale en sollicitant les ministres, les walis et les gouverneurs procder lintgration du genre
dans toutes les politiques et dans les programmes de dveloppement sectoriels et rgionaux.

D. Quatre ministres (communication, modernisation des secteurs publics, ducation nationale,


emploi et formation professionnelle) se sont engags, entre 2006 et 2012, dans un processus
dintgration de lapproche institutionnelle de lgalit de genre dans leurs secteurs respectifs par
llaboration, ladoption et la mise en uvre de Programmes moyen terme (PMT)
dinstitutionnalisation de lgalit entre les sexes (IES).

153
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

E. Le chantier de la Budgtisation sensible au genre (BSG), lanc depuis une dizaine dannes, dans
le sens de lintgration de lanalyse genre dans tout le processus de programmation, dexcution et
dvaluation budgtaire, est trs avanc au Maroc. Le rapport genre est publi chaque anne, celui de
2014 a regroup 30 secteurs gouvernementaux dont celui du Commerce extrieur.
27
F. Le Plan gouvernemental pour lgalit lhorizon de la parit (ICRAM , 2013-2016), labor selon
une approche participative et un principe de concertation impliquant toutes les parties concernes, se
veut tre un cadre de rfrence fdrateur des initiatives envisages par les dpartements
gouvernementaux en matire de promotion de lgalit entre les femmes et les hommes. Ce plan, qui
a t adopt en juin 2013 par le Conseil du gouvernement, devrait agir de catalyseur permettant de
crer une forte synergie en vue dintgrer lapproche genre dans les politiques nationales et les
programmes de dveloppement.

Ce plan est articul autour de 8 domaines dont notamment le premier domaine concerne
linstitutionnalisation et la diffusion des principes de lquit et dgalit de genre, et le domaine 6 qui
concerne lautonomisation sociale et conomique des femmes.

Ces avances se sont globalement consolides depuis 2011 travers notamment ladoption de la
nouvelle Constitution en juillet 2011.

G. La nouvelle Constitution garantit lgalit de genre et ltend aux domaines conomique, social,
culturel et environnemental alors quauparavant, le principe constitutionnel dgalit tait limit au
domaine politique.

H. Cette constitution raffirme lattachement du Maroc aux droits humains tels quils sont
universellement reconnus ouvrant ainsi la voie llargissement du rfrentiel normatif en matire
dgalit et de droit travers la reconnaissance de la suprmatie des conventions internationales.
Ainsi, les mcanismes internationaux relatifs aux droits de lHomme et ratifis par le Maroc en
loccurrence la CEDAW, les OMD, etc., engagent le Maroc prendre en considration limpact des
28
accords commerciaux internationaux et rgionaux sur les activits exerces par les femmes .

30.2. Stratgie nationale intgre de la jeunesse


Le gouvernement marocain a approuv, dbut avril 2014, la Stratgie nationale intgre de la
jeunesse (SNIJ). Les prparatifs pour l'laboration de cette stratgie ont t lancs en 2009 et un
dialogue national sur la jeunesse a t initi en 2012 pour renforcer la concertation avec cette frange
de la population, les acteurs conomiques et la socit civile.

Cette stratgie qui s'assigne pour objectif la mise en place des mcanismes devant permettre aux
jeunes d'tre au centre des politiques publiques, constitue une tape importante dans la concrtisation
des dispositions de la nouvelle Constitution qui incite au renforcement du cadre lgislatif relatif aux
jeunes. En effet, la constitution souligne notamment la ncessit de :

tendre et gnraliser la participation de la jeunesse au dveloppement social, conomique,


culturel et politique du pays.

Aider les jeunes sinsrer dans la vie active et associative et prter assistance ceux en
difficult dadaptation scolaire, sociale ou professionnelle.

Faciliter laccs des jeunes la culture, la science, la technologie, lart, au sport et aux
loisirs.

La Stratgie met laccent sur linclusion conomique et sociale des groupes de jeunes dfavoriss. En
effet, le manque daccs lemploi, lemploi informel, les conditions de travail prcaires, la faible
participation dans la vie sociale et civique, et la pauvret, entre autres, affectent davantage les jeunes
de faible niveau dinstruction, les jeunes dans le milieu rural, ainsi que les jeunes filles. La Stratgie

27
ICRAM : Initiative Concerte pour le Renforcement des Acquis des Marocaines.
28
Rapport sur le budget genre, Section relative au Ministre charg du Commerce extrieur, Loi de finances pour lanne
budgtaire 2014

154
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

sest donne pour objectif de rduire ces ingalits pour que tous les jeunes du Maroc puissent
bnficier des mmes opportunits.

Cette stratgie s'articule autour de cinq axes, dont le premier axe vise laugmentation des opportunits
conomiques pour les jeunes et la promotion de leur employabilit. Elle vise galement largir et
gnraliser la participation des jeunes au dveloppement conomique, social, culturel et politique au
Maroc, et les aider intgrer le march de l'emploi et la vie associative.
La SNIJ est accompagne par un Plan daction qui couvre une priode de quatre annes dfinissant
des mesures concrtes ainsi que des modalits dimplmentation.

30.3. Contexte du projet EDEC


Malgr les efforts fournis par les autorits marocaines en matire de politique conomique et
infrastructure de promotion de commerce, deux groupes importants de la population active marocaine
n'ont pas suffisamment bnfici des progrs raliss par l'conomie marocaine, savoir les jeunes
et les femmes.
Il est donc ncessaire davoir des actions spcifiques et des interventions cibles au profit des
femmes et des jeunes afin d'assurer une meilleure intgration de ces deux catgories dans lconomie
internationale, le commerce mondial et les activits connexes. l'heure actuelle, les statistiques
nationales montrent que 30% de la population est constitu de jeunes gs entre 15 et 29 ans, plus
29
de 40% de tous les chmeurs au Maroc ont moins de 25 ans et plus de la moiti sont des femmes .
Le but du projet EDEC est d'amliorer la situation de lemploi chez les femmes et les jeunes en
augmentant leur employabilit. Il vise galement rendre les PME marocaines, notamment celles
gres ou employant des femmes, plus comptitives pour une meilleure intgration dans les chanes
de valeur mondiale.
Ce projet est important pour le Maroc pour les raisons suivantes :
Le projet mettra profit les acquis du programme EnACT au Maroc qui a tabli les bases et des
relations avec toutes les parties prenantes y compris dans les secteurs de lagroalimentaire et le
cuir.

Le projet permettra au Maroc de poursuivre les actions de soutien de la stratgie "Maroc Export
Plus". Ce sera un outil d'entranement important permettant aux PME marocaine dintgrer les
chanes de valeur mondiale.

Le projet permettra d'approfondir et de consolider l'intgration des femmes et des jeunes dans
le commerce.

Le projet permettra dappuyer les entreprises exportatrices, et de renforcer leur capacit se


positionner et pntrer les marchs trangers. Il est attendu que ce projet aura un effet
dentrainement qui permettra galement daugmenter le nombre dentreprises exportatrices,
notamment celles gres ou employant des femmes et des jeunes.

29
Projet de dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC), Plan de mise en uvre, page 9

155
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

31. ANALYSE DES DONNES


La collecte et lanalyse des donnes quantitatives et qualitatives ont t ralises sur la base dune
recherche documentaire complte par des entretiens individuels avec les responsables des
institutions partenaires du projet. Ainsi, la collecte et lanalyse des donnes ont port sur les quatre
volets suivants :

1. ducation et emploi des jeunes.

2. Emploi des femmes.

3. Entrepreneuriat fminin et jeunes.

4. Emploi des femmes et des jeunes dans les trois secteurs viss (Agroalimentaire, pches et
cuir).

Lanalyse fera ressortir les opportunits et les contraintes relatives chacun de ces volets.

31.1. ducation et emploi des jeunes


Les rsultats de lanalyse des donnes relatives ce volet ducation et emploi des jeunes sont
prsents selon les 5 variables suivantes : (i) analphabtisme et emploi, (ii) ducation des jeunes, (iii)
jeunes et sciences et technologie, (iv) jeunes et Technologies de linformation et de la communication
(TIC), et (v) emploi des jeunes.

Analphabtisme et emploi
Le Maroc sest fix, lhorizon 2015, des objectifs de gnralisation de lalphabtisation et de
rduction des carts conformment aux Objectifs du millnaire pour le dveloppement (OMD). Le Plan
durgence (2009-2012) a prconis des mesures incitatives contre les dperditions scolaires
(Programme Tayssir), mais il reste insuffisant et non gnralis.

Malgr cette volont et les avances ralises, le Maroc demeure confront un taux
danalphabtisme important. Daprs les estimations (pour lanne 2012) du Ministre de lducation
30
nationale, lanalphabtisme touche 30% des marocains gs de 10 ans et plus. En dpit des efforts
fournis, lanalphabtisme touche majoritairement la population fminine (Femmes : 41% et Hommes :
26%) et le milieu rural. En effet, le monde rural, lui seul, atteint 54% danalphabtes contre 27% pour
lurbain.

En milieu urbain, la non scolarisation frappe avec un taux quasi-invariable garons et filles, mais en
milieu rural, les filles sont une fois et demi plus touches par ce phnomne que les garons. Le taux
de non scolarisation des enfants, quils soient de sexe fminin ou masculin, stablit prs de 7%
dans les villes. Dans les campagnes, ce taux, valu 18.9% pour les garons, passe 27.2% pour
31
les filles . Lexclusion dont les filles sont souvent victimes pour ce qui est de laccs lducation et
au savoir, sont des faits indniables qui expliquent, en bonne partie, les ingalits de genre
caractrisant plus ce milieu.

Or le non emploi est troitement corrl lanalphabtisme. Une rcente tude de la Banque
32
mondiale a rvl que la plupart des jeunes au chmage nont pas fait dtudes secondaires, voire
pas dtudes du tout : environ 90% des jeunes femmes et 40% des jeunes hommes qui ntaient pas
l'cole taient soit au chmage soit exclus de la population active.

30
Daprs dautres sources, ce taux serait plus lev. Le HCP estime ce taux 40% en 2009 en notant que lobservation de la
srie statistique sur la dernire dcennie permet de constater que lanalphabtisme recule en moyenne dun point par an.
31
Donnes fournies par le Ministre de lEducation Nationale, 2012
32
Promouvoir les opportunits et la participation des jeunes, Document de la Banque Mondiale, Rapport N 68731-MOR, Juin
2012

156
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

ducation des jeunes


A limage de la non-scolarisation, la dscolarisation ou le retrait prcoce dun tablissement scolaire,
est un phnomne qui svit aussi avec des incidences variables selon le milieu et le sexe. Le taux de
dscolarisation des enfants gs de 9-14 ans est de 8.9% au niveau national dont 10.3% sont des
filles. Par milieu, ce taux est invariable en milieu urbain pour les deux sexes, mais en milieu rural, ce
taux est plus lev pour les filles.
33
Daprs lUNESCO , le taux de la dperdition scolaire au Maroc est parmi le plus haut dans tous les
pays arabes, il est class second en se limitant lensemble des pays du Maghreb aprs le taux de la
Mauritanie, alors que le Maroc consacre plus de ressources son systme denseignement que ces
pays.

Les enfants non scolariss et ceux et celles qui abandonnent les tudes avant lge de 14 ans
(population estime 400 000 par an) viennent ainsi gonfler les rangs des analphabtes. Ces
derniers, des jeunes pour la plupart, vont plus difficilement trouver un emploi et ainsi ont peu datouts
pour sortir de la pauvret.

Jeunes et sciences et technologie


34
Daprs les statistiques du Ministre de lenseignement suprieur , le taux de croissance du nombre
des bacheliers est plus important pour les bacheliers des branches scientifiques et techniques que
35
pour les bacheliers littraires . Par ailleurs, depuis la rentre 2005-2006, le taux de fminisation des
bacheliers a pass pour la premire fois la barre des 50%. Au cours de lanne 2011-2012, il y avait
lgrement plus de filles que de garons qui sont en formation scientifique et technique dans les
36
coles dingnieurs publiques marocaines .

Ces jeunes tudiants et tudiantes acquirent une solide formation scientifique et technique. Une fois
leurs diplmes obtenus, ces jeunes garons et filles sinsrent facilement dans le march du travail o
ils sont trs demands.

Jeunes et TIC
Par ailleurs, louverture des jeunes sur leur environnement passe plus par les mdias tels que la
tlvision, la radio et les technologies de linformation et de la communication (TIC), notamment
Internet. Daprs lenqute nationale des jeunes ralise, en juin 2012, par le Haut-commissariat au
plan (HCP), un peu moins du tiers (30%, 43% des citadins et 10% des ruraux) utilisent lInternet (14%
rgulirement et 16% parfois), principalement pour communiquer dans le cadre des rseaux sociaux
(62%), chercher les informations (59%) ou pour faire des recherches scientifiques et scolaires (51%).
37
A cet effet, il faut noter que le parc dabonns Internet continue denregistrer une croissance
importante, avoisinant les 4 millions dabonns ( fin 2012). Le nombre dinternautes marocains a
franchi, de son ct, le seuil des 15.5 millions et continue sa progression.

Le taux dquipement des mnages en ordinateur personnel sest tabli 43% en 2012. Enfin,
tmoignage de la vitalit du web marocain, le nombre de noms de domaine .ma a augment de
11% entre fin 2011 et fin 2012.

Ainsi, Internet et lutilisation des rseaux sociaux semblent tre des opportunits saisir pour le
dveloppement personnel et la recherche demploi.

33
Lducation pour tous : Rapport rgional 2012 pour les Etats Arabes. UNSCO, Novembre 2012
34
Statistiques de la Direction de la formation des cadres, Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique,
Formation des cadres en chiffres 2011-2012
35
A titre dexemple, entre 2010 et 2011, les taux de croissance taient respectivement de 39.5% et 14.5%
36
En 2011-2012 il y avait 26 939 tudiants (dont 13 771 filles, soit 51%) inscrits dans les tablissements publiques
(Universitaires et de Formation de cadres) dominante scientifique et technique
37
Rapport annuel 2012 de lAgence nationale de rglementation des tlcommunications, www.anrt.ma

157
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Emploi des jeunes


Les jeunes au Maroc (gs de 15 29 ans) reprsentant quelque 30% de la population totale du
Maroc et 44% de la population en ge de travailler (ge de 15 64 ans).

Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), au premier trimestre 2014, le taux de chmage national
tait de 10.2% (11.3% pour les femmes)38. Chez les jeunes citadins, le taux de chmage est
beaucoup plus lev, il se situe en moyenne entre 33% chez les hommes et 46% chez les femmes.

Concernant le profil de la population active en chmage, plus des trois quarts des chmeurs sont des
citadins, six sur dix des jeunes gs de 15 29 ans, un sur quatre est diplm de niveau suprieur,
prs de la moiti est primo-demandeur demploi et prs de six sur dix chment depuis plus dune
anne.

Il est noter que le taux de chmage augmente avec le niveau dducation et le milieu urbain. Ce
paradoxe confirme linadquation des formations avec les besoins du monde du travail et la
permanence dune croissance peu gnratrice demplois qualifis. Par ailleurs, le taux de chmage
des femmes diplmes est suprieur celui des hommes. En effet bien que plus instruites, les
femmes sont proportionnellement moins prsentes sur le march du travail.

Concernant lemploi des jeunes, daprs le rapport du Conseil conomique, social et environnemental
(CESE)39, celui-ci se caractrise par un taux dactivit faible, ne dpassant pas 48% pour les jeunes
de 15-34 ans qui reprsentent plus de la moiti de la population en ge de travailler.

Lemploi des jeunes au Maroc se distingue aussi par un chmage de longue dure, puisque prs de
60% des jeunes chmeurs le sont depuis plus dune anne, avec une proportion de 74.5% parmi ceux
ayant un diplme de niveau suprieur. Presque trois quarts des jeunes chmeurs en milieu urbain
sont au chmage depuis plus dun an.

Lemploi des jeunes demeure enfin prcaire, fragile et vulnrable, car les emplois occups par les
jeunes sont souvent moins bien rmunrs, rarement contractualiss (environ 88% des jeunes
travailleurs ne possdent pas de contrat de travail) et trs peu couverts par un rgime de protection
sociale. Ce qui rend les jeunes mfiants vis--vis du travail en entreprise.

Dans le mme temps, les jeunes ont une perception de leur propre situation encore plus grave que ne
le laissent entrevoir les statistiques disponibles, situation que lon peut vraisemblablement rattacher au
faible taux dactivit. Ils expriment de limpatience face cette situation qui contient les germes dune
crise sociale de par leffet de marginalisation et daccroissement des ingalits quelle produit. Cest
un dfi quil faut relever pour viter toute dstabilisation de la cohsion nationale, pour ne pas largir
la crise de confiance dans les institutions dducation et rduire lengagement des jeunes dans la vie
professionnelle.

Opportunits et contraintes
Sil y a plusieurs dfis relever, il existe un potentiel important et des opportunits pour surmonter ces
dfis. Lexistence dune stratgie nationale intgre de la jeunesse (SNIJ) et de nombreux
partenariats dans le domaine des services ddis aux jeunes (entre secteurs public et priv,
organisations non gouvernementales et agences internationales de dveloppement) sont prometteurs
en termes de facilitation dintgration des jeunes.

Lintermdiation du secteur priv et sa certification des comptences pourraient amliorer de manire


significative lentre sur le march du travail des jeunes moins duqus et dfavoriss par un
partenariat avec les secteurs public et/ou non gouvernemental, notamment dans le cadre des
programmes demployabilit existants. Ce qui permettrait de renforcer laction de lANAPEC,
actuellement source principale dintermdiation en matire demploi, ciblant actuellement surtout les
jeunes les plus instruits.

38
Statistiques du HCP relatives la situation du march de travail au premier trimestre 2014
39
Rapport sur lemploi des jeunes, Conseil conomique et social, Dcembre 2011

158
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Le rle fondamental de la formation aux TIC car ce domaine requiert une formation acadmique moins
leve et cela permettrait donc de diminuer les obstacles lentre sur le march du travail et
prsente un gros avantage en termes de flexibilit, en temps et espace.

Les contraintes rsident dans le fait quil sagit dun domaine (les jeunes) o les intervenants
(institutionnels, ONG, agences de dveloppement) sont multiples et sans relle coordination (intra et
inter intervenants), ce qui conduit une couverture fragmente et des chevauchements dans les
rles respectifs.

31.2. Emploi des femmes


Le march du travail au Maroc connat des transformations profondes induites par des facteurs
dmographiques et socio-conomiques. Le taux de fminisation de la population active reste bien
infrieur celui des hommes (sur une population de 11.667 millions dactifs occups, les femmes ne
40
reprsentent que le quart ).

Les statistiques du HCP montrent que la participation des femmes dans la vie active sest accrue
entre 2000 et 2007, le taux dactivit est pass de 23% 28%. Nanmoins, l'activit fminine a
enregistr, durant ces dernires annes (depuis 2008), une nette stagnation, voire une rgression. Ce
41
taux est redescendu 24.4% fin 2011 , baisse due des pertes demploi o la main duvre
fminine est prdominante tels que le textile, les pches et lindustrie agroalimentaire.

Seules 1.1% des cadres suprieurs et des actifs exerant une profession librale sont des femmes.
41.4% des femmes actives travaillent moins de 25 heures. Le taux de participation des femmes
42
lactivit conomique marchande est beaucoup plus faible (20.1%) que celui des hommes (54.1%) .

Opportunits et contraintes
La prsence de plus en plus marque des jeunes filles dans les formations scientifiques et techniques
dmontre que les strotypes qui dvalorisent les comptences des femmes pour les domaines
scientifiques et technologiques nont pas de prise sur les jeunes filles marocaines qui font le choix du
bon sens qui va leur assurer un emploi aprs lobtention de leurs diplmes (ou peut-tre mme crer
leur propre entreprise).

Globalement, les femmes sont de plus en plus actives, dans tous les secteurs (notamment deux
secteurs cibls par le projet EDEC, soient lAgroalimentaire et les produits de la mer), en dpit de
43
limpact des politiques nolibrales qui les fragilisent sur le march de lemploi . Cependant, les
donnes dmontrent un accs ingal des femmes lactivit conomique, lemploi des femmes
marocaines est caractris par la prcarit (mtiers peu valoriss : travail domestique et emplois
saisonniers : agriculture), absence de scurit demploi (secteur informel sans protection sociale) et
sous-rmunration.

En matire lgale, la rvision du Code du travail, en juin 2003, a introduit le principe de non-
discrimination entre hommes et femmes en matire demploi et de salaires, la pnalisation du
harclement sexuel et lincitation la dbauche et a lev la dure des congs de maternit 14
semaines avec le respect du droit lallaitement.

Malgr ces avances, il existe un dcalage entre les textes et le vcu des femmes salaries. A titre
dexemple, dans le secteur priv, il existe un dcalage de salaire de plus de 25% entre les femmes et
les hommes. Quant la Fonction publique, les disparits concernent laccs des femmes aux postes
de responsabilit (seulement 15% en 2012, selon le Ministre de la Fonction publique et de la
modernisation de ladministration).

40
Statistiques du HCP, premier trimestre 2014
41
Au premier trimestre 2014, le taux de fminisation de la population active est pass 26.6%
42
Rapport Le travail des maghrbines lautre enjeu. Situation conomique et sociale diffrencie selon le genre au
Maghreb , GIZ/collectif 95-Maghreb Egalit, 2006.
43
Genre et politiques nolibrales en Afrique Actes du colloque. Publication AFARD, Rabat, 2006

159
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

31.3. Entrepreneuriat des femmes et des jeunes


Les rsultats de lanalyse des donnes relatives ce volet Entrepreneuriat des femmes et des
jeunes sont prsents selon les 4 variables suivantes : (i) entrepreneuriat fminin, (ii) actionnariat
fminin, (iii) entrepreneuriat chez les jeunes et, (iv) jeunes et sciences-technologie-ingnierie et
mathmatiques.

Entrepreneuriat fminin
44
Les statistiques du HCP concernant lentrepreneuriat fminin montrent que :

Le pourcentage des femmes disposant dun statut dans la profession autonome, employeur,
indpendant ou associ, est de seulement 10.6%, contre 35.3% pour les hommes.

Le pourcentage des indpendants parmi les actifs occups est de 9.3% pour les femmes et
29.3% pour les hommes.

Le pourcentage de femmes dirigeant des micro-entreprises est plus important (59.3%) que celui
des hommes (56.8%). Plus de 100.000 des femmes dirigeantes de micros entreprises sont des
travailleuses domicile.

Ainsi, les femmes ont une probabilit plus faible de disposer du statut professionnel autonome que les
hommes et une probabilit plus forte dagir dans le secteur non structur.

Selon, lAssociation des femmes chefs dentreprises du Maroc (AFEM), le nombre de femmes
entrepreneurs possdant ou dirigeant une entreprise est estim douze mille. Soit 0.5% de lemploi
des femmes dans le secteur formel et environ 10% du nombre total des entreprises. Au fait, ces
pourcentages occultent une dynamique entrepreneuriale fminine qui reste cantonne au secteur non
structur. Ces entreprises sont essentiellement des PME/PMI couvrant le secteur des services (37%),
le commerce (21%) et lindustrie (21%) essentiellement le textile.

Les entreprises fminines privilgient le march local (31%) et national (44%) et seules 21% font de
lexport. Lessentiel de cette dernire catgorie dentreprises sont de grande taille.

Lentrepreneuriat fminin au Maroc est souvent un entrepreneuriat de fait matrialis par lintgration
de lentreprise parentale lissue des tudes, la cogrance avec un parent proche (pre, frre, mari)
o suite un hritage.

Les entreprises gres par des femmes se caractrisent par : (i) une existence rcente de moins de
10 ans pour la majorit dont un tiers existe depuis moins de 5 ans, (ii) plus de 60% des entreprises de
femmes emploient moins de 20 salaris dont la moiti sont des femmes, et (iii) 68% des entreprises
diriges par des femmes, comptent moins de 5 cadres. Les deux dernires caractristiques montrent
que la majorit des entreprises gres par des femmes sont de taille faible et se situent dans la
45
catgorie des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises (TPE) .

Concernant le profil des femmes chefs dentreprises au Maroc : (i) elles ont un niveau dtude lev, 2
femmes sur 3 ayant un niveau universitaire (bac+4 ou plus), et (ii) ont une exprience pralable dans
lentreprise prive ou elles occupaient des postes dencadrement ou de direction. Ces femmes ont vite
pris conscience de limportance de modles suivre et se sont inscrites dans diffrentes associations
et rseaux pour inciter les femmes entreprendre (AFEM, ESPOD, Rseau de femmes pour le
46
Mentoring). Certaines dentre elles ont par ailleurs investi la scne politique et patronale et font du
lobbying pour un environnement daffaires plus adquat et des programmes dappui
lentrepreneuriat fminin plus ambitieux.

44
La femme marocaine en chiffres, tendances dvolution des caractristiques dmographiques et socioprofessionnelles, HCP,
Octobre 2012
45
La TPE est au Maroc est toute entreprise ralisant un chiffre daffaires infrieur 3 millions de MAD.
46
Les deux premires prsidentes de lAFEM ont t lues au parlement. Lactuelle Prsidente du Patronat marocain est une
femme, lue depuis mai 2012.

160
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Actionnariat fminin
Quant lactionnariat fminin, il est souvent passif (rente) sans aucune intervention dans la gestion de
lentreprise.

Daprs une tude ralise en 201047, trs peu de femmes marocaines ont leurs propres actifs qui
pourraient servir en cas de besoin financier. A peine plus dune femme sur dix (11%) actuellement ou
anciennement marie dclare avoir des conomies financires, et moins de 9% dclare possder un
terrain ou un appartement ou une maison titre en son nom, et seulement 7% dclare possder des
articles de grande valeur tels que voiture ou bijou.

Entrepreneuriat chez les jeunes


Lentrepreneuriat des jeunes a connu un grand dveloppement au Maroc au cours des dernires
dcennies qui ont t marques par lajustement structurel, le ralentissement conomique,
laugmentation du chmage et de la pauvret.

Les micros et petites entreprises cres et/ou gres par les jeunes constituent une base essentielle
du tissu productif national. Elles occupent une place de choix dans lconomie en contribuant de
manire significative la cration demplois, la croissance conomique, la lutte contre la pauvret
et la prcarit et au dveloppement local et rgional.

Numriquement trs importante, leur contribution socio-conomique reste cependant largement en


de des potentialits que peuvent faire valoir ce genre dentreprises. En effet, beaucoup de
contraintes se dressent toujours devant la promotion et le dynamisme de ces entreprises en raison de
la fragilit de leurs structures et de la faiblesse de leurs moyens humains, techniques et financiers. Ce
qui se traduit par une insuffisance de leurs performances, une rosion de leur comptitivit et par leur
taux de mortalit lev.

La cration des entreprises de petite taille par les jeunes est devenue depuis plus de deux dcennies
une stratgie privilgie du Maroc pour non seulement surmonter les difficults dinsertion des
diplms dans la vie professionnelle mais galement afin de contribuer positivement au
dveloppement socioconomique du pays. En effet, laccroissement du nombre de jeunes diplms
sans emploi, la rduction des opportunits dans lemploi public ainsi que la ncessit de relever les
dfis de la comptitivit du Maroc ont amen les autorits nationales sintresser davantage la
promotion des entreprises de petite taille.

La cration de PME pose, souvent, beaucoup dobstacles aux jeunes diplms. Ces contraintes sont
lies dun ct, lenvironnement externe hostile la cration comme le financement, la lourdeur et la
complexit des procdures administratives, la rglementation non adapte et de lautre ct, les
contraintes internes inhrentes aux capacits managriales en raison principalement du manque de
formation tant lesprit dentreprise qu la gestion et labsence daccompagnement en termes
dassistance et de conseil.

Ainsi, ds 1987, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle modalit de financement appele
crdits jeunes promoteurs. Ce qui a permis la mise en uvre dun Fonds spcial dun milliard de
Dirhams pour la promotion de la cration de TPE par des jeunes diplms chmeurs. Au terme de
plusieurs annes de mise lpreuve, les rsultats obtenus par ces mcanismes financiers
apparaissent extrmement faibles. Ceci peut sexpliquer par plusieurs facteurs : lenteur et complexit
des formalits des crdits, les rticences manifestes par les banques, les difficults de faire dun
diplm un crateur dentreprise, etc.

Tirant les leons des expriences passes dont les rsultats ont t trs faibles, les pouvoirs publics
ont lanc depuis le 1 juillet 2006, le programme Moukawalati qui vise la cration de 30 000 micros et
petites entreprises. Ce qui pourrait gnrer entre 60 000 et 90 000 emplois. Ce programme cible les
diplms laurats de la formation professionnelle ainsi que les chmeurs diplms de lenseignement
suprieur. En plus de la dimension financire de ce programme, il est prvu un accompagnement des
jeunes tout au long des phases cruciales de cration et de dveloppement de leur entreprise.

47
The Status of Women in the Middle East and North Africa (SWMENA) Project: Paid Work and Control of Earnings and Assets,
IFES

161
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Les rsultats globaux de ce programme ont t trs limits par rapport aux objectifs initiaux. Le taux
de ralisation du programme na t que de 6,8% en matire de nombre dentreprises cres ainsi
48
quen matire demploi cres . La promotion de lentrepreneuriat des jeunes au Maroc se heurte
toujours plusieurs contraintes gnrales (financire, foncire, administrative) et spcifiques
(accompagnement inadapt, absence de culture dentreprise, etc.).

Jeunes et STIM
Il est noter que de plus en plus de jeunes, avec une gale prsence des filles, sorientent vers des
tudes en sciences-technologie-ingnierie et mathmatiques (STIM). En effet, les effectifs des lves
inscrits dans les classes prparatoires aux grandes coles dans les filires (Mathmatiques,
Physique, Chimie, Ingnierie, Sciences et Technologie) croissent dune anne lautre (leffectif a t
multipli par 2.5 entre 2005 et 2011) avec une rpartition presque gale entre garons et filles. Les
laurats de ces classes (dure de formation de deux annes) accdent aux grandes coles
marocaines et trangres dingnieur et de commerce.

Les laurats de ces grandes coles acquirent des comptences dans les domaines scientifiques,
technologiques et managriales qui les disposent non pas seulement trouver un emploi, mais
crer leur propre entreprise.

Par ailleurs, la technologie peut permettre aux jeunes (hommes et femmes) daccroitre leur
productivit, leur pouvoir de dcision en matire conomique et leurs possibilits sur le plan de
lentrepreneuriat. A ce titre, il faut noter quavec un taux de pntration de la tlphonie mobile
suprieur 100% (il stablit 120% fin 2012) et un taux dutilisation dInternet de plus de 44% (15.5
49
millions dinternautes marocains) , nous pouvons affirmer que la quasi-majorit des jeunes (hommes
et femmes) possdent un tlphone mobile quils pourraient utiliser dans le cadre de leurs activits
professionnelles.

Opportunits et contraintes
Les opportunits pour une participation des femmes dans lconomie marocaine sont nombreuses. La
premire opportunit rside dans le profil des femmes entrepreneurs qui sont plus jeunes, mieux
formes et ont une plus grande exprience de leur secteur que les hommes. Cependant, les femmes
ont moins dexprience que les hommes en tant que chef dentreprise.

Outre lvidence que la femme est dote de comptences et de capacits gales celles de son
homologue masculin, elle est considre comme intuitive et ingnieuse. En plus, elle a :

Une tendance cultiver les relations personnelles et tre prsente sur les rseaux, ce qui
rpressible un atout dans lactivit de commerce, notamment international.

Un management discret qui sinspire du modle de lconomie domestique : travail rigoureux et


mticuleux, gestion discrte et bonne utilisation de largent.

Une grande aptitude calculer et bien grer leur temps et utiliser bon escient les
potentialits.

La seconde opportunit rside dans le fait que les femmes entrepreneures sont relativement plus
prsentes aux niveaux des petites et toutes petites entreprises qui constituent 80% de la population
50
des entreprises. La population des TPE est estime 175 000 entreprises, dont 15% sont diriges
par des femmes (contre seulement 10% pour lensemble des entreprises), actives dans diffrents
secteurs : artisanat, commerce, services, industrie et agriculture.

48
Entre 2007 et 2011, seules 2 050 (sur un objectif de 30 000) entreprises et 6 180 (sur un objectif de 90 000) emplois ont t
cres, Entrepreneuriat des jeunes et dveloppement de lesprit dentreprise au Maroc : Exprience de Moukawalati, Mohamed
Boussetta, Universit Ibn Tofail, Kenitra, Rapport de recherche du FR-CIEA n 54/13, Septembre 2013
49
Rapport annuel 2012 de lAgence nationale de rglementation des tlcommunications, www.anrt.ma
50
Entreprises, personnes morales immatricules dans le fichier OMPIC

162
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Globalement, la part des TPE dans la dynamique dvolution du tissu conomique est particulirement
croissante, ce qui confirme que la TPE est une locomotive de la dynamique entrepreneuriale. A cet
51
effet, le Maroc sest dot, en 2012, dune Stratgie nationale de promotion des TPE dont un des
objectifs est de donner une impulsion durable la cration dentreprises par les hommes et les
femmes.

Une autre opportunit rside dans lexistence, depuis 2002, dun instrument pour la promotion des
petites et moyennes entreprises, savoir lAgence nationale de promotion des PME. LANPME est un
acteur incontournable dans la promotion des PME qui a su dvelopper des partenariats avec des
associations marocaines intervenant dans le domaine du renforcement conomique des femmes
(AFEM, ESPOD, etc.). Cette agence a par ailleurs intgr la dimension genre dans son
fonctionnement et adapt ses programmes aux entreprises fminines, notamment le programme
dappui lentrepreneuriat fminin avec la GIZ. Ce programme qui a dbut en 2004 a permis de
renforcer les capacits managriales dentreprises fminines permettant ainsi de passer de 2% de
bnficiaires des programmes ANPME en 2008 10% aujourdhui. Une boite outils a t
dveloppe avec plusieurs modules (approche genre, rseautage, accs au financement, formation
des TPE, formation des PME).

Une dernire opportunit rside dans lexistence dAccords de libre-change (ALE) entre le Maroc et
des groupements rgionaux ainsi que des conventions portant sur des prfrences tarifaires avec
plusieurs pays. Ces accords et conventions devraient tre profitables tous, femmes et hommes en
levant certains obstacles relatifs aux politiques et rglementations commerciales et un accs limit
aux marchs dexportation. Beaucoup de femmes entrepreneures se heurtent des obstacles
lorsquelles tentent daccder aux marchs et dy affronter la concurrence. Dans leurs interventions,
les organismes donateurs doivent tenir compte des rgimes internationaux en matire de commerce
et dinvestissement et pourraient soutenir les initiatives en faveur de lautonomisation conomique des
52
femmes .

Au mme titre que les opportunits, les contraintes pour une participation des femmes dans
lconomie marocaine sont nombreuses. Celles-ci peuvent tre illustres travers lindice relatif
l Opportunit conomique des femmes dvelopp par the Economist Intelligence Unit. Cet indice
est dcompos en cinq sous-indices : (i) politique et pratique du travail, (ii) accs au financement, (iii)
ducation et formation, (iv) statut social et lgal des femmes, et (v) environnement gnral des
affaires.
me 53
Ainsi, lors du classement de 2012, le Maroc se situe au 89 rang (sur 128 pays) devanant le
pays voisin algrien (104), mais derrire la Tunisie (49). Aux niveaux de laccs au financement et de
lenvironnement gnral des affaires, le Maroc est relativement bien plac. Il reste trs mal class
pour les autres sous-indices (politique et pratique du travail, ducation et formation, statuts lgal et
social).

Ainsi, les principales contraintes rsident dans : (i) la pratique du travail o le rapport note des
discriminations au travail, une ingalit de rmunration et un difficile accs aux services de garde, et
(ii) lducation et la formation caractrises par le fort taux danalphabtisme fminin noffrant pas de
main duvre qualifie.

Une autre contrainte rside dans la disponibilit de statistiques fiables relatives lentrepreneuriat
fminin. En effet, les statistiques proviennent de sources diffrentes (HCP, OMPIC, AFEM, ANPME,
etc.) et ne reposent pas sur les mmes dfinitions de la cible. Labsence dun identifiant commun de
lentrepris et dune base de donnes des entreprises avec des indicateurs sexospcifiques a
fortement contribu cet tat de fait.

Nanmoins, des initiatives ponctuelles (tudes, enqutes, etc.) sont menes par les organismes
publics et les acteurs associatifs dans lobjectif de mettre en place des programmes ciblant cette
catgorie. Mais la non-homognit des statistiques et des constats, ne permet pas de disposer dune

51
Stratgie nationale de promotion des TPE, Rapport de mission, juin 2011
52
En 2007-2008, seulement 12% du total de laide au titre de la politique et des rglementations commerciales taient orients
vers lgalit de genre et lautonomisation des femmes. OCDE, Aid in Support of Womens Economic Empowerment, 2011
53
Womens Economic Opportunity, A global index and ranking from the Economic Intelligence Unit, The Economist, 2012

163
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

stratgie nationale cohrente base sur une bonne connaissance de la consistance et la spcificit de
la cible.

Par ailleurs, lintgration de la dimension genre dans les statistiques manant des organismes publics
et privs est une recommandation (circulaire du premier ministre), mais elle ne revt pas de caractre
obligatoire et ne fait pas lobjet dun suivi.

Une dernire contrainte est dordre culturel. L'activit rmunre des femmes participe fortement au
questionnement et au dfi des rapports et relations de genre dans tous les espaces et reprsente
(avec lducation) l'un des facteurs les plus puissants de leur autonomie et de leur mancipation. En
effet, dans un contexte marqu par la monte du chmage et la persistance de l'idologie patriarcale,
les hommes sont considrs comme prioritaires car ils doivent nourrir la famille, les femmes tant
plutt vues comme des concurrentes. Les employeurs, les familles et la socit acceptent les
bnfices matriels lis l'activit rmunre des femmes, tout en occultant ses implications en
54
matire de rformes des politiques conomiques, sociales et familiales .

31.4. Emploi des femmes et des jeunes dans les secteurs cibls

Secteur des produits agroalimentaires


Le secteur des aliments transforms est le deuxime plus grand secteur industriel au Maroc, ce qui
reprsente prs de 30% de la production industrielle totale. Chaque anne, 17% de la production de
ce secteur est exporte.

Il y a plus de 2 000 entreprises dans le secteur de lagroalimentaire. Elles emploient plus de 104 000
personnes, ce qui reprsente environ 20% des emplois offerts par les industries de transformation au
Maroc. 76% de ces emplois sont des emplois permanents, le solde des emplois saisonniers. Ce
secteur est le premier employeur pour les femmes, avec 36% des emplois occups par des
55
femmes . La plupart de ces emplois exigent peu de comptences, en consquence les salaires sont
peu levs.

32. STRATEGIE GENRE ET JEUNES


Afin datteindre les rsultats escompts, en matire de genre et jeunes, dans le projet EDEC et aprs
analyse des donnes quantitatives et qualitatives relatives lemploi des femmes et des jeunes, nous
prsentons dans cette section la stratgie pour une meilleure intgration des dimensions genre et
jeunes dans le projet.

Nous prsentons dabord les lments qui nous ont guids dans le dveloppement de cette stratgie,
ensuite nous exposons les axes stratgiques ainsi que les principales interventions (projets et
activits) qui en dcoulent.

32.1. lments de stratgie

Justification
Lvolution des pr-requis du commerce international et de la mondialisation diffrents paliers
influent sur les femmes et les jeunes, notamment, en termes demploi, dautonomisation, de
disposition dactifs et de sources de financement. De ce fait, lappropriation des questions de lgalit
de genre et de jeunes, en lien avec le commerce international est primordiale.

Les actions du tout gouvernement devraient, ds lors, tenir compte des contributions spcifiques des
femmes et des hommes (notamment les jeunes) dans les activits lies au commerce extrieur, afin

54
Une tude ralise au Brsil par la Banque Mondiale a montr que les chances de survie dun enfant augmentaient de 20%
lorsque ctait sa mre qui grait les revenus du foyer.
55
Plan de mise en uvre (PMO), Dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC), 2013

164
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

de limiter les ingalits en termes dopportunits gnres par le commerce mondial et de contribuer
efficacement lautonomisation conomique des femmes et des jeunes.

Plan international
Parmi les stratgies employes lchelle internationale, en faveur de lintgration des dimensions
genre et jeunes dans les politiques commerciales, citons laccs et la reprsentation au niveau
dcisionnel. Ceci suppose la promotion de la reprsentation des femmes et des jeunes dans les
dlgations et missions, lintgration du point de vue des femmes et des jeunes dans les clauses
sociales, la prise en compte des considrations lies lgalit de genre dans les mcanismes
dexamen, comme les examens des politiques commerciales, ainsi que ltablissement de capacits
long terme grce des initiatives de diffusion de connaissances sur le commerce.

Pour ce faire, il est jug opportun de mettre en place des mesures pour rendre les institutions
transparentes, accessibles, ouvertes et responsables afin de permettre lexpression dmocratique et
la prsence des femmes et des jeunes dans les structures dcisionnelles y affrents. Les institutions
dappui au commerce (y compris le Dpartement du Commerce Extrieur) et les associations
professionnelles gagneraient sinspirer de ces pratiques afin doprationnaliser la prise en compte
des dimensions genre et jeunes dans leurs stratgies, programmes, projets et plans daction.

Modes dintervention
Sur le plan conceptuel, lappui du projet EDEC en matire de genre et jeunes devra tre bas sur une
double approche qui guidera de faon globale les choix stratgiques oprer et la nature des
projets/actions appuyer.

Dabord une approche inclusive qui encourage la participation dacteurs trs divers aux processus
de dveloppement, notamment les groupes dfavoriss ou exclus en raison de leur genre ou ge. Les
effets dune telle exclusion sont laccentuation des ingalits et la persistance de la pauvret.
Lapproche inclusive favorise donc une croissance durable et quitable dans lenvironnement en
constante volution dun pays en dveloppement tel le Maroc. Le projet EDEC se doit de soutenir
l'intgration des dimensions genre et jeune comme un outil de promotion d'un dveloppement
dynamique et inclusif.

Ensuite, une approche spcifique cible en direction des femmes et des jeunes par le soutien
des initiatives visant llimination des discriminations fondes sur le genre et lge. Cette approche
implique que des actions correctives soient prises pour lever les obstacles particuliers que rencontrent
encore majoritairement les femmes et les jeunes en matire demploi ou grant des entreprises
exportatrices. Parmi les mesures et programmes spcifiques appuyer : le renforcement conomique
des femmes et des jeunes et leurs participations dans les instances de dcision. Cette approche, axe
sur des mesures correctives est complmentaire lapproche transversale.

Cette double approche (inclusive et spcifique) suggre que les interventions du projet EDEC en
matire de genre et jeune gagneraient en efficacit en tant non pas seulement transversale, mais
aussi verticale . Lexprience a dmontr que lintgration du genre (et invitablement aussi pour
lintgration des jeunes) dune manire exclusivement transversale dans les programmes de
dveloppement favorisait le saupoudrage aboutissant ainsi des interventions peu efficaces et des
rsultats mitigs.

Axes stratgiques
A cet effet, la stratgie pour lintgration des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC est
articule autour de quatre axes :

Axe 1 : Intgration verticale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC travers
des interventions spcifiques.

Axe 2 : Intgration transversale des dimensions genre et jeunes dans les activits du projet.

Axe 3 : Suivi continu et valuation des diffrentes interventions dintgration du genre et des
jeunes.

165
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Axe 4 : Communication interne et externe.

32.2. Axe 1 : Intgration verticale des dimensions genre et jeunes


Lintgration verticale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC serait assure travers
lappui trois catgories dinstitution partenaires :

1. Une institution dappui au commerce, en loccurrence le Centre marocain de promotion des


exportations (CMPE).

2. Une association de femmes reprsentant les cheffes dentreprises, en loccurrence lAssociation


des femmes cheffes dentreprises (AFEM).

3. Une association des jeunes, en loccurrence le Centre des jeunes dirigeants (CJD).

Cet appui pour une intgration verticale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC serait
matrialis par la mise en uvre de projets qui ont merg lors des entretiens individuels avec les
responsables des institutions partenaires. Ces projets sont:

1. Appui du CMPE pour le dveloppement dun systme dinformation des entreprises


exportatrices.

2. Appui pour le renforcement des capacits du Club Export de lAFEM.

3. Appui de la stratgie Entreprendre sans complexes du CJD en matire dexport.

Dautres projets pourraient tre identifis, selon une dmarche participative plus large, lors dun atelier
didentification et de dfinition de projets avec les institutions partenaires.

Dans la suite de cette section et pour chacun des trois projets, nous prsentons sous forme dune
fiche synthtique les lments suivants :

1. Le contexte qui expose le bien-fond et la pertinence du projet propos, en fonction des


besoins et des dfis dintgration des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC et en
fonction du mandat de linstitution partenaire, matresse duvre du projet.

2. Lobjectif long terme (ou la finalit) vis par le projet et sa contribution par rapport
lintgration des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC.

3. Les rsultats attendus la fin du projet (ou rsultats moyen terme).

4. Les activits que le projet compte raliser pour latteinte des rsultats.

5. Linstitution partenaire responsable du projet et les institutions partenaires associes.

6. Lchancier pour la ralisation des diffrentes activits du projet.

Tableau 83. Fiche 1 : Prsentation du projet 1


Projet 1 : Dveloppement dun systme dinformation des entreprises exportatrices
Contexte : Une difficult rencontre par le CMPE ainsi que par le Ministre du Commerce extrieur se situe au
niveau de lidentification des entreprises exportatrices gres par des femmes et des jeunes. Une base de
donnes des entreprises exportatrices o les donnes seraient dsagrges par sexe et par ge permettra
didentifier les entreprises gres par les jeunes et les femmes. Ceux-ci pourront alors bnficier dactions
cibles de sensibilisation, formation, leadership, etc.
Ainsi, il serait judicieux de procder au dveloppement dun Systme dinformation (SI) de gestion de donnes
sensibles au genre, en vue de cerner les effets et les impacts des programmes de promotion des exportations
sur lentreprenariat fminin et jeune, lemploi des femmes et des jeunes, leurs revenus ainsi que leur conditions
de vie etc.
Objectif : Ce projet vise appuyer le CMPE dvelopper un Systme dinformation des entreprises
exportatrices o les donnes seraient notamment dsagrges par sexe et par ge.
Rsultats attendus la fin du projet :

166
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Un systme dinformation des entreprises exportatrices avec une base de donnes dsagrges par sexe et par
ge est dvelopp et accessible.
Des actions cibles pour les femmes et les jeunes grants dentreprises exportatrices sont identifies et mises
en uvre.
Un prix femme (entreprise exportatrice dirige par une femme) et un prix jeune (entreprise exportatrice dirige
par un jeune) sont institus dans le cadre des Trophes de lexport.
Activits :
Conception, dveloppement et implantation dun systme dinformation des entreprises exportatrices pour
notamment la gestion dune base de donnes dsagrges par sexe et par ge.
Dveloppement dune interface web pour rendre accessible cette base de donnes par les diffrentes institutions
partenaires du projet EDEC (IAC, associations professionnelles, entreprises exportatrices, etc.).
Identification et ralisation dactions cibles au profit des femmes et des jeunes grants dentreprises
exportatrices (sensibilisation, formation, leadership fminin et jeune, etc.).
Dfinition du cahier de charges pour la mise en place de deux prix annuels femme et jeune dans le cadre des
trophes de lexport.
Responsable du projet : CMPE
Partenaires associes :
Ministre du Commerce extrieur
Institutions dappui au Commerce
Les associations professionnelles sectorielles
chancier : 2014 2016

Tableau 84. Fiche 2 : Prsentation du projet 2


Projet 2 : Renforcement des capacits du Club Export de lAFEM
Contexte : Le Club export, cre en janvier 2014 par lAFEM, ambitionne daider les membres et les incubes de
lAFEM qui le souhaitent de mettre en place une stratgie de dveloppement lexport et sortir de lexclusivit du
march local afin de profiter des opportunits daffaires sur les marchs trangers.
LAFEM ayant sign des conventions avec lASMEX, le CMPE, la SMAEX et ayant particip des foires dexport
(i.e. Bahren, France, Core du Sud) considre quil y a des opportunits dans lexport, domaine o les relations
humaines (trait de caractre o les femmes excellent) sont un atout.
Quelle stratgie adopter ? Quels risques lexport faut-il viter ? Comment bnficier dun accompagnement
export adapt ? Sur quel march cible se lancer ? sont les questions auxquelles le Club Export de lAFEM, qui
aurait besoin de renforcement, souhaite rpondre en accompagnant ses membres.
Objectif : Ce projet vise renforcer les capacits du Club export de lAFEM en vue daccompagner ses membres
en matire dexport.
Rsultats attendus la fin du projet :
Une expertise en marketing et commerce international est mise la disposition du Club Export de lAFEM.
Un groupe de femmes cheffes dentreprises exportatrices a reu un accompagnement individuel en matire de
commerce international.
Un module de formation en commerce international est intgr dans le programme de formation de cration
dentreprises.
Des femmes cheffes dentreprises exportatrices ont particip des foires internationales ddies lexport.
Des PME/TPE exportatrices (dans les 3 secteurs cibls par le projet EDEC) diriges par des femmes et non
encore membres de lAFEM sont dmarches et devenues membres de lAFEM.
Activits :
Identification et mise disposition des membres du Club Export dune expertise en marketing et commerce
international.
Accompagnement individuel, coaching et participation des foires internationales de femmes cheffes
dentreprises exportatrices de lAFEM.
Dveloppement dun module de formation en commerce international et sa dispensation aux jeunes femmes
participant au programme de formation de cration dentreprises.
Dmarchage dentreprises exportatrices (dans les 3 secteurs cibls par le projet) diriges par des femmes et non
encore membres de lAFEM.
Responsable du projet : AFEM Club Export
Partenaires associes :

167
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Ministre du Commerce extrieur


Institutions dappui au Commerce (CMPE, ASMEX, SMAEX, etc.)
Les associations professionnelles sectorielles
chancier : 2014 2016

Tableau 85. Fiche 3 : Prsentation du projet 3


Projet 3 : Appui la stratgie du CJD en matire dexport
Contexte : Le Centre des jeunes dirigeants (CJD), section Maroc sest dot dune stratgie 2013-2015 intitule
Entreprendre sans complexes , avec notamment une emphase sur lexport o le CJD souhaite dvelopper
des actions dencouragement des exportations.
Par ailleurs, le CJD-Maroc a dvelopp des liens avec des centres similaires dans dautres pays, notamment
dAfrique du Nord et dAfrique sub-saharienne.
Objectif : Ce projet vise appuyer le CJD en vue de la mise en uvre de sa stratgie en matire dexport.
Rsultats attendus la fin du projet :
La stratgie 2013-2015 du CJD en matire dexport est mise en uvre travers plusieurs mcanismes.
Des PME/TPE membres du CJD-Maroc sont portes linternational par des grandes entreprises nationales.
Un systme de Mentoring export a t dploy au profit dentreprises exportatrices membres du CJD-Maroc.
Un programme de missions B to B avec des entreprises des pays de lAfrique sub-saharienne a t ralis.
Activits :
Portage de PME membres du CJD-Maroc linternational par des grandes entreprises nationales. Le porteur
met disposition de la PME ses rseaux, son exprience sur le territoire en question, ses pratiques et les
moyens quelle a mis en place.
Mise en place dun systme de Mentoring de jeunes entreprises exportatrices membres du CJD-Maroc par une
entreprise exprimente travers un accompagne de 12 mois.
Organisation de missions (ou caravanes) dexport dans les pays dAfrique sub-saharienne avec lesquels le CJD-
Maroc a dvelopp des liens, notamment le Gabon, la Cte dIvoire, le Sngal, la Mauritanie, etc.
Responsable du projet : CJD Maroc
Partenaires associes :
Ministre du Commerce extrieur
Institutions dappui au Commerce
Les associations professionnelles sectorielles
chancier : 2014 2016

32.3. Axe 2 : Intgration transversale des dimensions genre et jeunes


Lintgration transversale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC se ferait travers :

1. dune part la prise en compte de ces deux dimensions dans lensemble des activits prvues
dans le Plan de travail 2013-2017 du projet, et

2. dautre part dans des activits qui concernent la majorit des institutions partenaires que sont
les PME et les IAC. Ces activits ont t identifies lors des entretiens individuels avec les
institutions partenaires.

Dans ce qui suit, nous prsentons :

1. Les activits prvues dans lesquelles les dimensions genre et jeunes doivent tre pris en
compte. Ces activs seront exposes selon les deux rsultats intermdiaires du cadre logique
du projet EDEC.

2. Les activits intgrant, dune manire transversale, les dimensions genre et jeunes au bnfice
des la majorit des partenaires.

168
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Activits relatives au Rsultat n 1


Nous rappelons que le rsultat 1 concerne les PME et snonce ainsi : Accs aux marchs
dexportation amlior pour les PME, gres ou employant des femmes et des jeunes, dans les
secteurs de lagroalimentaire, des produits de la mer et du cuir .

Le tableau n x suivant prsente, par secteurs, les activits, o les dimensions genre et jeunes doivent
tre prises en compte. Pour chaque activit, nous prcisons les principaux indicateurs de mesure de
rendement.

Tableau 86. Activits relatives au rsultat intermdiaire n 1


Activits Indicateurs de mesure
Secteur de lagroalimentaire
1.2.A.3. Organiser une srie de 3 sminaires de formation et de Nombre de femmes et jeunes de
vulgarisation sur les techniques de production, de participant aux sminaires
conditionnement et de commercialisation des produits Nombre de PME gres ou employant
agroalimentaires pour lexportation des femmes et des jeunes
1.3.A.5. Organiser une srie de 2 sminaires rgionaux de Nombre de femmes et jeunes participant
restitution dans les rgions de production aux sminaires
Nombre de PME gres ou employant
des femmes et des jeunes
1.4.A.2. Organiser lintention des entreprises slectionnes du Nombre de femmes et jeunes participant
secteur agroalimentaire, en collaboration avec la FENAGRI et les aux ateliers
Conseillers Encadreurs, deux ateliers de vulgarisation et de Nombre de PME gres ou employant
formation sur le cadre stratgique dappui au secteur des femmes et des jeunes
agroalimentaire et sur les bnfices de la formulation de
Business plan par les entreprises exportatrices
Secteur des produits de la mer
1.2.B.3. Organiser une srie de 3 sminaires de formation et de Nombre de femmes et jeunes participant
vulgarisation sur les techniques de production, de aux sminaires
conditionnement et de commercialisation des produits de la mer Nombre de PME gres ou employant
pour lexportation des femmes et des jeunes
1.3.B.2. Entreprendre un tour dorientation ou accompagnement Nombre de femmes et jeunes visitant des
pour visiter une foire dans les marchs slectionns (selon les foires
sous-secteurs slectionns, frais ou congel, etc.) pouvant Nombre de PME (gres ou employant
engendrer des collaborations techniques appropries des femmes et des jeunes)
accompagnes
1.3.B.4. Organiser une srie de 2 sminaires rgionaux de Nombre de femmes et jeunes de
restitution dans les rgions de production (en arabe et en franais) participant aux sminaires
Nombre de PME gres ou employant
des femmes et des jeunes
1.4.B.1. Finaliser par le Groupe de travail, Produits de la mer un Nombre de PME gres ou employant
cadre stratgique dappui aux PME, TPE et Coopratives avec la des femmes et des jeunes
formulation dun modle gnrique de Business plan pour les
entreprises exportatrices, dans le secteur des produits de la mer
1.4.B.2. Organiser lintention des entreprises slectionnes du Nombre de femmes et jeunes participant
secteur des produits de la mer, en collaboration avec la FENIP et aux ateliers
les Conseillers Encadreurs, deux ateliers de vulgarisation et de Nombre de PME gres ou employant
formation sur le cadre stratgique dappui au secteur cuir et sur des femmes et des jeunes
les bnfices de la formulation de Business plan par les
entreprises exportatrices
Secteur du Cuir
1.2.C.3. Organiser une srie de 3 sminaires de formation et de Nombre de femmes et jeunes de
vulgarisation sur les techniques de production et de participant aux sminaires
commercialisation des produits en cuir pour lexportation Nombre de PME gres ou employant
des femmes et des jeunes
1.3.C.2. Entreprendre un tour dorientation ou accompagnement Nombre de femmes et jeunes visitant des
pour visiter une foire dans les marchs slectionns (selon les foires

169
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

sous-secteurs slectionns, chaussures, maroquinerie, etc.) Nombre de PME (gres ou employant


pouvant engendrer des collaborations techniques appropries des femmes et des jeunes)
accompagnes
1.3.C.5. Organiser une srie de 2 sminaires rgionaux de Nombre de femmes et jeunes de
restitution dans les rgions de production participant aux sminaires
Nombre de PME gres ou employant
des femmes et des jeunes
1.4.C.2. Organiser lintention des entreprises slectionnes du Nombre de femmes et jeunes participant
secteur Cuir, en collaboration avec la FEDIC et les Conseillers aux ateliers
Encadreurs, deux ateliers de vulgarisation et de formation sur le Nombre de PME gres ou employant
cadre stratgique dappui au secteur cuir et sur les bnfices de la des femmes et des jeunes
formulation de Business plan par les entreprises exportatrices
Tous les secteurs
Activits du Produit 1.6 : Deux groupes de conseillers (une Nombre de femmes et jeunes conseillers
trentaine par groupe) forms pour aider les PME dvelopper des forms
stratgies et des plans lexport en sappuyant sur les outils et les
techniques de lITC
Activits du Produit 1.7 : Une trentaine dentreprises Nombre de PME (gres ou employant
accompagnes dans le cadre des travaux pratiques des femmes et des jeunes)
accompagnes
Nombre de femmes et jeunes forms

Activits relatives au Rsultat n 2


Nous rappelons que le rsultat 2 concerne les institutions dappui au commerce (IAC) et snonce
ainsi : Prestations des institutions dIAC amliores dans les secteurs cibls, en soutien aux PME,
particulirement, celles opres par ou employant des femmes et des jeunes .

Le tableau n x suivant prsente les activits, o les dimensions genre et jeunes doivent tre prises en
compte. Pour chaque activit, nous prcisons les principaux indicateurs de mesure de rendement.

Tableau 87. Activits relatives au rsultat intermdiaire n 2


Activits Indicateurs de mesure
2.1.3 Sur la base des recommandations du diagnostic comparatif Nombre de femmes et jeunes de
de situation effectu pour Maroc Export, organiser une srie de 3 participant aux ateliers de formation
ateliers de formation de planification stratgique afin de renforcer Nombre de PME gres ou employant
les capacits de Maroc Export mieux soutenir les PME des femmes et des jeunes
2.1.4 Atelier national pour les IAC associs au projet afin de les Nombre de femmes et jeunes de
sensibiliser aux produits et services offerts par les PME opres participant latelier national
par ou employant des femmes et des jeunes afin quelles puissent Nombre de PME gres ou employant
faciliter le lien avec des acheteurs potentiels des femmes et des jeunes
2.2.1. Former des cadres slectionns des IAC associes EDEC Nombre de femmes et jeunes (cadres
et une trentaine de conseillers export slectionns sur les IAC et conseillers) forms
techniques danalyse des chanes de valeur dans les secteurs
cibls par le Programme
2.2.2. Certifier les formations prodigues aux cadres slectionns Nombre de femmes et jeunes (cadres
des IAC associes EDEC et aux conseillers export slectionns, IAC et conseillers) certifis
en matire de techniques danalyse des chanes de valeur
2.2.3 Srie de trois ateliers pour les IAC clefs associs EDEC Nombre de femmes et jeunes (cadres
sur la gestion axe sur les rsultats IAC et conseillers) participant aux ateliers
de formation
2.3.1. Former des cadres slectionns des IAC associes EDEC Nombre de femmes et jeunes (cadres
et un nombre de conseillers export slectionns sur les stratgies IAC et conseillers) forms
sectorielles lexportation dans les secteurs cibls par le
Programme
2.3.2. Certifier les formations prodigues aux cadres slectionns Nombre de femmes et jeunes (cadres
des IAC associes EDEC et aux conseillers export slectionns, IAC et conseillers) certifis
en matire de stratgies sectorielles lexportation

170
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

2.4.1. Former des cadres slectionns des IAC associes EDEC Nombre de femmes et jeunes (cadres
et une trentaine de conseillers export slectionns lutilisation IAC et conseillers) forms
doutils danalyse de marchs et au dveloppement de profils de
marchs dans les secteurs cibls par le Programme (3 formations)
2.4.2. Former des cadres slectionns des IAC associes EDEC Nombre de femmes et jeunes (cadres
(Ministre du Commerce, institution de promotion des IAC et conseillers) forms
exportations, associations sectorielles, institut diplomatique) et un
maximum de trente conseillers export slectionns en matire
dintelligence conomique et veille stratgique lexport dans les
secteurs cibls par le programme
2.5.1. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export en matire de gestion de la qualit et de IAC et conseillers) forms
certification (I, II) dans les secteurs cibls par le Programme et ce,
en collaboration avec les institutions comptentes en la matire et
lInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)
2.5.2. Certifier les formations prodigues aux cadres slectionns Nombre de femmes et jeunes (cadres
des IAC associes EDEC et aux conseillers export slectionns, IAC et conseillers) certifis
en matire de gestion de la qualit et de certification (I & II)
2.6.1. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export en matire de Marketing lExportation dans les IAC et conseillers) forms
secteurs cibls par le Programme et ce, en collaboration avec les
institutions universitaires comptentes agres (2 formations)
2.6.2. Certifier les formations prodigues aux cadres slectionns Nombre de femmes et jeunes (cadres
des IAC associes EDEC et aux conseillers export slectionns, IAC et conseillers) certifis
en matire de Marketing lExportation
2.6.4. Former les IAC et les conseillers export slectionns sur la Nombre de femmes et jeunes (cadres
mthodologie de rencontre acheteurs-vendeurs IAC et conseillers) forms
2.7.1. Tenir un sminaire sur le commerce lectronique Nombre de femmes et jeunes (cadres
lintention de cadres des IAC associes EDEC et des conseillers IAC et conseillers) participant au
export en matire de Web-Marketing dans les secteurs cibls par sminaire
le Programme
2.8.1. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export en matire dEmballage lExportation dans les IAC et conseillers) forms
secteurs cibls par le Programme et ce, en collaboration avec les
institutions universitaires comptentes agres
2.8.2. Certifier les formations prodigues aux cadres slectionns Nombre de femmes et jeunes (cadres
des IAC associes EDEC et aux conseillers export slectionns, IAC et conseillers) certifis
en matire dEmballage lExportation
2.9.1. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export sur les Aspects lgaux du commerce IAC et conseillers) forms
dExportation dans les secteurs cibls par le Programme et ce, en
collaboration avec les institutions universitaires comptentes
agres (3 formations itinrantes)
2.9.2. Certifier les formations prodigues aux cadres slectionns Nombre de femmes et jeunes (cadres
des IAC associes EDEC et aux conseillers export slectionns, IAC et conseillers) certifis
en matire Aspects lgaux du commerce dExportation
2.10.1.a. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export dans les secteurs cibls par le Programme sur IAC et conseillers) forms
les conditions daccs aux marchs
2.10.1.b. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export sur les Barrires techniques au commerce et les IAC et conseillers) forms
mesures non tarifaires dans les secteurs cibls par le Programme
2.10.2.a. Certifier les formations prodigues aux cadres Nombre de femmes et jeunes (cadres
slectionns des IAC associes EDEC et aux conseillers export IAC et conseillers) certifis
slectionns, en matire Barrires techniques au commerce et les
mesures non tarifaires
2.10.4 Former les cadres du ministre du commerce et des IAC Nombre de femmes et jeunes (cadres
la gestion de la plateforme Alerte aux Obstacles au Commerce IAC et conseillers) forms
2.11.1. Former des cadres des IAC associes EDEC et des Nombre de femmes et jeunes (cadres
conseillers export sur les Aspects de financement et dassurance IAC et conseillers) forms

171
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

du commerce extrieur dans les secteurs cibls par le Programme


(2 formations)
2.11.2. Certifier les formations prodigues aux cadres Nombre de femmes et jeunes (cadres
slectionns des IAC associes EDEC et aux conseillers export IAC et conseillers) certifis
slectionns, en matire Aspects de financement et dassurance
du commerce extrieur
Activits au Produit 2.12 : PME slectionnes des secteurs du Nombre de PME des 3 secteurs cibls (y
cuir, de lagroalimentaire et des produits de la mer, compris coopratives, associations et
particulirement celles gres ou employant des femmes et des groupements de PME) gres ou
jeunes, y compris, les coopratives, les associations et les employant des femmes et des jeunes
groupements de PME, concernes par lexportation, appuyes par
des IAC renforces et des conseillers export comptents, pour le
dveloppement des produits et des marchs

Activits transversales intgrant les dimensions genre et jeunes


Le tableau n x suivant prsente les activits intgrant les dimensions genre et jeunes au bnfice des
la totalit (ou au moins la majorit) des institutions partenaires. Ces activits sont compltes par des
propositions qui ont merg de lanalyse des donnes, notamment lors des entretiens individuels.

Pour chaque activit, nous prcisons les principaux indicateurs de mesure de rendement.

Tableau 88. Activits transversales


Activits Indicateurs de mesure
1.5.1. Finaliser la stratgie dappui au genre et aux jeunes du Pertinence de la stratgie
projet EDEC, ainsi que ses indicateurs de performance
56
spcifiques
1.5.2. Adapter la mthodologie Access (approche genre de lITC) Degr dadaptation de la mthodologie
aux besoins des PME marocaines
1.5.3. Traduire en Arabe la mthodologie Access (approche Niveau de diffusion de la mthodologie
genre de lITC) et la livrer aux institutions partenaires, avec des
notes mthodologiques pour son application
1.5.4. Organiser une srie de 2 formations multisectorielles Nombre de femmes et jeunes (cadres des
destines la direction du projet EDEC, aux cadres de partenaires et conseillers) forms
contrepartie et des associations professionnelles, ainsi quaux
conseillers dexportation sur la stratgie dappui genre du projet
EDEC
AT 1 : Slectionner le personnel cadre et staff fminin de PME, 60 femmes (20 femmes par secteur) ont
TPE et coopratives des 3 secteurs cibls et organiser 3 sessions suivi une formation en leadership fminin
de formation en vue de renforcer leurs capacits administratives
57
(leadership fminin)
AT 2 : Organiser un sminaire de sensibilisation des DRH des Nombre de DRH dentreprises (employant
entreprises des 3 secteurs cibls en matire dintgration des des femmes et des jeunes) sensibilises
dimensions genre et jeunes dans le processus de gestion des
ressources humaines (GRH) : recrutement, promotion, formation,
valuation de rendement, conciliation travail- famille, etc.
AT 3 : Organiser un sminaire au profit des responsables des Nombre de responsables dassociations
associations professionnelles sectorielles en vue de les sensibiliss
sensibiliser sur une plus grande reprsentativit des femmes et
des jeunes dans ses associations

56
La stratgie dintgration des dimensions genre te jeunes et lobjet de ce rapport.
57
Le renforcement des capacits techniques est assur par les diffrentes activits de formation prvues dans le projet,
notamment les activits relatives au rsultat intermdiaire n 2.

172
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

32.4. Axe 3 : Suivi continu et valuation


La stratgie de suivi continu et dvaluation des rsultats en matire de genre et jeunes est conforme
58
au processus de suivi, reporting et valuation dcrit dans le Plan de mise en uvre du projet EDEC .
Ce processus est lui-mme bas sur la gestion axe sur les rsultats.

Globalement, les activits, produits et rsultats du projet seront soumis un suivi continu par le
Centre du commerce international, agence dexcution du projet, impliquant lquipe du projet et les
partenaires locaux au Maroc sur la base des examens internes et sur le terrain. Des rapports dtape
et davancement priodiques seront prpars par lquipe du projet en collaboration avec les
partenaires locaux et soumis au Comit de pilotage du projet.

Le personnel technique affect travailler sur le projet sera tenu de prparer et de soumettre des
rapports dtaills sur les activits ralises, les rsultats obtenus, les conclusions et
recommandations suggres. Les consultants et experts nationaux (dont un expert charg du suivi
continu et valuation des dimensions genre et jeunes) et internationaux devront transmettre leurs
rapports lITC qui veillera ensuite leur finalisation et leur diffusion, notamment vers les parties
prenantes et les institutions partenaires.

Plus exactement, les tapes suivantes seront ncessaires pour le suivi continu et valuation des
dimensions genre et jeunes du projet EDEC.

tape 1 : laboration et mise en uvre du Cadre de mesure de performance


Les cadres de mesure de performance des interventions et activits en matire de genre et jeunes
sont exposs dans la section suivante IV. Indicateurs de performance . Ces cadres sont au nombre
de deux : (i) un cadre de mesure de performance des rsultats des projets de laxe stratgique
vertical, et (ii) un cadre de mesure de performance des rsultats des activits de laxe stratgique
transversal.

Lexamen rgulier de la progression des rsultats des dimensions genre et jeunes du projet EDEC et
le suivi rgulier de lensemble des interventions et activits en matire de genre et jeunes sur le terrain
seront effectus par le consultant national expert en genre selon une frquence trimestrielle.

Un rapport est alors produit et transmis lITC. Ce rapport sera ax sur les activits ralises, la
progression des rsultats, lvolution des risques et des recommandations sur les ajustements requis.

tape 2 : Bilan annuel participatif (BAP)


Le projet EDEC tant gr en mode itratif avec une varit dinstitutions partenaires dont lvolution
des contextes institutionnels et des besoins sera considrer tout au long du projet. Le projet repose
en grande partie sur la participation et ladhsion des institutions partenaires (notamment en matire
de genre et jeunes) et sur la capacit de leur fournir des rponses adquates en terme
daccompagnement-conseil et adaptes au contexte du Maroc et des institutions/associations
partenaires concernes.
re
La 1 anne du projet sera dterminante et guidera de faon plus prcise la planification de lAn 2
mais galement des annes ultrieures du projet.

Les institutions partenaires devront tre associes annuellement un exercice de bilan participatif en
vue de recueillir leur apprciation de la progression des rsultats atteints et leur degr de satisfaction
par rapport au projet, mais galement leur lecture des enjeux en galit de genre et jeunes. Le bilan
sera un pralable ltablissement du rapport annuel et sera fort utile pour llaboration des plans
annuels.

Le consultant/expert national dans lintgration des dimensions genre et des jeunes dans le projet
EDEC sera charg de la rdaction de la partie relative aux dimensions genre et jeunes du rapport
annuel.

58
Dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC), Plan de mise en uvre, pages 27-28

173
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Par ailleurs, il est signaler que ce bilan annuel participatif sera loccasion dorganiser un vnement
spcial pour communiquer sur le projet, ses tats davancement et les activits venir.

tape 3 : valuation mi-parcours


Une valuation mi-parcours du projet EDEC devra tre ralise avec une proccupation particulire
en matire dvaluation du degr dintgration des dimensions genre et jeunes dans les interventions
et activits du projet.

Le but de lvaluation mi-parcours serait didentifier les rsultats atteints par le projet (dont les
rsultats relatifs aux dimensions genre et jeunes) et de confirmer (ou prciser) le parcours prvu du
projet. Lvaluation mi-parcours pourrait galement identifier des ajustements possibles qui
savreraient, suite des changements dans lenvironnement du projet, ncessaires la ralisation
des rsultats et les objectifs du projet.

tape 4 : valuation de fin de projet


Une valuation externe et formelle de fin de projet pourrait tre effectue la fin de la mise en uvre
ou 6 mois un an aprs la clture du projet pour permettre la ralisation des rsultats.

Cette valuation permettra de vrifier latteinte des rsultats du projet (notamment les rsultats relatifs
aux dimensions genre et jeunes) et les ralisations et tirer des leons apprises constructives
notamment en matire dintgration de genre et jeunes.

Cette valuation pourrait tre utilise par la Coopration canadienne, lITC, le Ministre charg du
commerce extrieur et dautres institutions partenaires pour identifier les priorits et les succs sur
lesquels il serait possible de btir dautres initiatives ou incorporer dans les exercices de
programmation dautres projets dassistance technique lie au commerce.

32.5. Axe 4 : Communication interne et externe


La stratgie de promotion/communication en matire de genre et jeunes est conforme la stratgie de
59
communication du projet EDEC dcrite dans son plan de mise en uvre .

En effet, la stratgie de communication du projet EDEC se propose de fournir un cadre unique pour
couvrir toutes les communications avec les parties prenantes, y compris le gouvernement, le secteur
priv et la communaut des donateurs. Elle poursuivra les trois objectifs suivants :

1. Crer et diffuser des informations cohrentes sur le projet (notamment les informations relatives
lintgration des dimensions genre et jeunes dans le projet) entre les parties prenantes, y
compris les communications relatives aux aspects oprationnels du projet et sa gestion ainsi
quau planning, lorientation stratgique et le suivi.

2. Faire rapport sur les progrs, les tats davancements et les leons tirs (notamment en matire
dintgration de genre et jeunes dans le projet EDEC) aux diffrentes parties prenantes et de
partager des informations sur les travaux de mise en uvre du projet.

Dans la mise en uvre de cette stratgie de communication, le premier et le deuxime objectif


sappuiera sur la gestion de projet mise en place, le suivi et la prparation de rapports
priodiques. Des efforts soutenus vont tre dploys pour atteindre un public plus large.

3. Promouvoir les activits et les rsultats du projet entre les bnficiaires, les institutions
partenaires de dveloppement et la communaut des affaires en gnral, au Maroc et
ltranger. Ceci permettra daugmentera limpact, la durabilit et la visibilit du projet.

Au plan national (Maroc), ce troisime objectif pourra tre atteint par lorganisation de
lvnement spcial lie au bilan annuel participatif pour prsenter le projet, ses tats
davancement et les activits venir.

59
Dveloppement des exportations pour la cration de lemploi (EDEC), Plan de mise en uvre, page 28

174
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Au plan international, il serait judicieux dlargir le rayonnement du projet en encourageant les


changes dexpriences entre les institutions partenaires du projet et leurs homologues
ltranger, notamment dans la rgion MENA.

Par ailleurs, une page web sera ddi au projet sur le site de lITC et sera actualis priodiquement et
accessible toutes les parties prenantes. Ce site web comprendra un portail genre et jeunes pour
communiquer sur les activits ralises et futures relatives au genre et jeunes ainsi que les rsultats
atteints, les Success Stories, etc.

33. INDICATEURS DE PERFORMANCE


Aprs prsentation de la stratgie pour une meilleure intgration des dimensions genre et jeunes dans
le projet EDEC, notamment ses deux axes dintgration verticale et transversale, nous exposons dans
cette section les indicateurs de performance de cette stratgie.

Pour le premier axe dintgration verticale des dimensions genre et jeunes, sagissant de nouvelles
interventions (3 projets), nous prsentons le cadre danalyse logique suivi de la matrice de mesure
des performances.

Quant au second axe dintgration transversale des dimensions genre et jeunes, sagissant
essentiellement dactivits prvues dans le Plan de travail 2013-2017 du projet EDEC augmentes
dactivits transversales complmentaires, nous ne prsentons que la matrice de mesure des
60
performances correspondante .

33.1. Cadre logique et matrice de mesure des performances de laxe


vertical
Nous rappelons que lintgration verticale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC serait
accomplie par la mise en uvre des trois projets ciblant les trois catgories dinstitution partenaires.
Ces projets sont:

1. Appui dune institution dappui au commerce (le CMPE) pour le dveloppement dun systme
dinformation des entreprises exportatrices.

2. Appui dune association des femmes cheffes dentreprises (AFEM) pour le renforcement des
capacits de son Club Export.

3. Appui dune association de jeunes dirigeants (CJD) pour la mise en uvre de sa stratgie
Entreprendre sans complexes en matire dexport.

Dans les pages suivantes, nous prsentons :

Le cadre danalyse logique de cet axe dintgration verticale des dimensions genre et jeunes
dans le projet EDEC (Tableau n x). Par souci de cohrence avec le cadre logique du projet
EDEC, ce cadre danalyse logique de laxe vertical reprend la mme finalit (objectif global).

La matrice correspondante de mesure des performances.

60
Le cadre logique a t prsent dans le Plan de mise en uvre du Projet EDEC, Annexe I, page 29

175
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 89. Cadre danalyse logique de laxe vertical


SOMMAIRE RSULTATS ESCOMPTS MESURE DU RENDEMENT HYPOTHSES / INDICATEURS DE
RISQUE
Finalit Rsultat ultime Indicateurs de performance Hypothses/Indicateurs de risque
Contribuer Les institutions partenaires ont mis en uvre des Nombre, pertinence et porte des initiatives pour Lengagement politique du gouvernement
laccroissement de initiatives en vue de renforcer leurs capacits en matire accrotre les capacits dexportation des trois institutions marocain en matire de mise en uvre du
lemploi des femmes dexport partenaires Plan gouvernemental pour lgalit et de la
et des jeunes Strategie nationale intgre de la jeunesse.
travers le
dveloppement des Lengagement des institutions partenaires
activits pour la mise en uvre des projets dcoulant
dexportation de la stratgie genre et jeunes.

Les partenaires internationaux soutiennent


techniquement et financirement la mise en
uvre des projets de cette stratgie
But Rsultats intermdiaires Indicateurs de performance Hypothses/Indicateurs de risque
Renforcer les Le CMPE sest dot dun Systme dinformation des Niveau dengagement de la direction du CMPE. Le CMPE dmontre un engagement pour la
capacits des entreprises exportatrices o les donnes sont Part des ressources du CMPE affectes au mise en uvre du projet.
institutions dsagrges par sexe et par ge. dveloppement, implantation et exploitation du Systme
partenaires en dinformation.
matire dexport
LAFEM a renforc les capacits de son Club Export en 2.1. Nombre, pertinence et porte des initiatives visant
vue daccompagner ses membres en matire dexport. laccompagnement des PME/TPE membres de lAFEM LAFEM dmontre un engagement pour la
en matire dexport. mise en uvre du projet.
2.2. Nombre des PME/TPE bnficiaires des initiatives
du projet.
Le CJD a renforc ses capacits en vue de la mise en
uvre de sa stratgie en matire dexport. 3.1. Nombre et qualit des initiatives visant le
renforcement des capacits du CJD en matire dexport.
3.2. Nombre des PME/TPE bnficiaires des initiatives Le CJD dmontre un engagement pour la
du projet. mise en uvre du projet.

Ressources Rsultats immdiats Indicateurs de performance Hypothses/Indicateurs de risque

176
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Gestion des projets Projet 1 : Dveloppement dun systme


dinformation des entreprises exportatrices
La gestion des Le CMPE assure la disponibilit du
projets est assure 1.1. Un systme dinformation des entreprises 1.1.1. Qualit (donnes, services, administration) du personnel simpliquer dans les initiatives
par le Comit du exportatrices avec une base de donnes dsagrges Systme dinformation. du projet.
pilotage du projet par sexe et par ge est dvelopp et accessible 1.1.2. Niveau daccessibilit du systme dinformation.
EDEC (CPP).
1.2. Des actions cibles pour les femmes et les jeunes 1.2.1. Nombre et varit dactions cibles au profit des
Paralllement au grants dentreprises exportatrices sont identifies et femmes et des jeunes grants dentreprises
CPP, chacun des 3 mises en uvre exportatrices.
projets mettra en
place un Comit 1.2.2. Nombre des femmes et des jeunes ayant
oprationnel (un bnfici des actions de sensibilisation, formation,
comit par institution leadership fminin et jeune, etc.
partenaire) qui sera
charg de la mise en 1.3. Un prix femme (entreprise exportatrice dirige par 1.3.1. Dlai de mise en uvre des prix femmes et
uvre, le suivi une femme) et un prix jeune (entreprise exportatrice jeunes.
continu et dirige par un jeune) sont institus dans le cadre des 1.3.2. Niveau de diffusion et de rayonnement des prix.
lvaluation des Trophes de lexport
rsultats/activits du
projet.
Projet 2 : Renforcement des capacits du Club
Export de lAFEM

2.1.1. Nombre de femmes accompagnes en commerce Linstitution partenaire (AFEM) assure la


2.1. Un groupe de femmes cheffes dentreprises international. disponibilit de ses membres simpliquer
exportatrices a reu un accompagnement individuel en dans les initiatives du projet.
matire de commerce international 2.1.2. Qualit de laccompagnement.

2.2.1. Qualit et pertinence du module de formation.


2.2. Un module de formation en commerce international
est intgr dans le programme de formation de cration 2.2.2. Nombre de jeunes femmes formes.
dentreprises
2.3.1. Nombre de foires dexport visites.
2.3 Des femmes cheffes dentreprises exportatrices ont 2.3.2. Nombre des femmes cheffes dentreprises ayant
particip des foires internationales ddies lexport particip aux foires dexport.

2.4 Des PME/TPE exportatrices (dans les 3 secteurs 2.4.1. Nombre dentreprises exportatrices dmarches.
cibls par le projet EDEC) diriges par des femmes et 2.4.2. Nombre dentreprises devenues membres de
non encore membres de lAFEM sont dmarches et lAFEM.
devenues membres de lAFEM

177
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Projet 3 : Appui la stratgie du CJD en matire


dexport
3.1.1. Nombre et pertinence des mcanismes. Linstitution partenaire (CJD) assure la
3.1 La stratgie 2013-2015 du CJD en matire dexport 3.1.2. niveau dimplmentation de la stratgie CJD en disponibilit de ses membres simpliquer
est mise en uvre travers plusieurs mcanismes matire dexport. dans les initiatives du projet.

3.2. Des PME/TPE membres du CJD-Maroc sont 3.2.1. Nombre de PME/TPE portes linternational.
portes linternational par des grandes entreprises 3.2.2. Nombre dentreprises porteuses.
nationales
3.2.3. Qualit du portage.

3.3.1. Nombre de PME/TPE exportatrices ayant


3.3. Un systme de Mentoring export a t dploy au bnfici du Mentoring.
profit dentreprises exportatrices membres du CJD-Maroc
3.3.2. Qualit du Mentoring.

3.4. Un programme de missions B to B avec des


entreprises des pays de lAfrique subsaharienne a t 3.4.1 Nombre de missions B to B ralises.
ralis 3.4.2. Nombre de PME/TPE ayant particip aux
missions.

178
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 90. Matrice de mesure des performances de laxe vertical

Mthodes de Frquence de Poste de


noncs de rsultats issus du Donnes Sources de
Indicateurs Cibles collecte de collecte de responsa
cadre logique de base donnes
donnes donnes bilit

RSULTAT ULTIME
Les institutions partenaires ont
Nombre, pertinence et porte des Revue des
mis en uvre des initiatives en A 10 initiatives / Institutions
initiatives pour accrotre les capacits rapports de fin Fin des projets ITC
vue de renforcer leurs capacits dterminer partenaire partenaires
dexportation des 3 institutions partenaires de projets
en matire dexport
RSULTATS INTERMDIAIRES
1. Le CMPE sest dot dun 1.1. Niveau dengagement de la direction
Systme dinformation des du CMPE. 80% des
entreprises exportatrices o les A entreprises Base de donnes
donnes sont dsagrges par Taille de la BD Annuel ITC
1.2. Part des ressources du CMPE dterminer exportatrices dans du SI
sexe et par ge. affectes au dveloppement, implantation la Base de donnes
et exploitation du Systme dinformation.
2. LAFEM a renforc les 2.1. Nombre, pertinence et porte des
capacits de son Club export en initiatives visant laccompagnement des
vue daccompagner ses PME/TPE membres de lAFEM en matire 50% des PME/TPE Analyse des
membres en matire dexport dexport. A Enqutes auprs
export membres de rsultats Annuel ITC
dterminer des entreprises
lAFEM denqutes
2.2. Nombre des PME/TPE bnficiaires
des initiatives du projet.
3. Le CJD a renforc ses 3.1. Nombre et qualit des initiatives visant
capacits en vue de la mise en le renforcement des capacits du CJD en
uvre de sa stratgie en matire matire dexport. 50% des PME/TPE Analyse des
A Enqutes auprs
dexport export membres du rsultats Annuel ITC
dterminer des entreprises
CJD denqutes
3.2. Nombre des PME/TPE bnficiaires
des initiatives du projet.
RSULTATS IMMDIATS
Projet 1 : Dveloppement dun SI accessible par
systme dinformation des les IAC, Entreprises Analyse journal
entreprises exportatrices A et grand public SI Annuel ITC
dterminer
1.1.1. Qualit (donnes, services, Journal (log) du SI
1.1. Un systme dinformation
administration) du Systme dinformation.
des entreprises exportatrices

179
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Mthodes de Frquence de Poste de


noncs de rsultats issus du Donnes Sources de
Indicateurs Cibles collecte de collecte de responsa
cadre logique de base donnes
donnes donnes bilit

avec une base de donnes 1.1.2. Niveau daccessibilit du systme


dsagrges par sexe et par ge dinformation.
est dvelopp et accessible

1.2. Des actions cibles pour les 1.2.1. Nombre et varit dactions cibles 60 cadres femmes Rapports de
femmes et les jeunes grants au profit des femmes et des jeunes grants formation
dentreprises exportatrices sont Analyse rapport
dentreprises exportatrices. de formation
identifies et mises en uvre 1.2.2. Nombre des femmes et des jeunes
ayant bnfici des actions de
sensibilisation, formation, leadership
1.3. Un prix femme (entreprise fminin et jeune, etc.
exportatrice dirige par une
femme) et un prix jeune 1.3.1. Dlai de mise en uvre des prix
(entreprise exportatrice dirige femmes et jeunes. Dlai 2015-2016 Rapport
par un jeune) sont institus dans 1.3.2. Niveau de diffusion et de dactivits du Analyse rapport
le cadre des Trophes de rayonnement des prix. CMPE dactivits
lexport
Projet 2 : Renforcement des
capacits du Club Export de
lAFEM
2.1.1. Nombre de femmes accompagnes 30 femmes cheffes
2.1. Un groupe de femmes en commerce international. Rapport de
dentreprises consultants Analyse de
cheffes dentreprises 2.1.2. Qualit de laccompagnement. exportatrices rapport de
exportatrices a reu un consultants
accompagnement individuel en
matire de commerce A
international dterminer Annuel ITC
35 jeunes femmes
2.2.1. Qualit et pertinence du module de
2.2. Un module de formation en
formation. Rapport de
commerce international est Analyse rapport
2.2.2. Nombre de jeunes femmes formes. formation
intgr dans le programme de de formation
formation de cration
20 femmes cheffes
dentreprises
dentreprises
exportatrices ont
2.3 Des femmes cheffes 2.3.1. Nombre de foires dexport visites. particip 5 foires
dentreprises exportatrices ont 2.3.2. Nombre des femmes cheffes Rapports de
Analyse rapport

180
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Mthodes de Frquence de Poste de


noncs de rsultats issus du Donnes Sources de
Indicateurs Cibles collecte de collecte de responsa
cadre logique de base donnes
donnes donnes bilit

particip des foires dentreprises ayant particip ces foires missions de missions
internationales ddies lexport dexport.
10 PME/TPE
2.4 Des PME/TPE exportatrices 2.4.1. Nombre dentreprises exportatrices exportatrices
(dans les 3 secteurs cibls par le dmarches. nouvelles membres Rapport dtat Analyse rapport
projet EDEC) diriges par des 2.4.2. Nombre dentreprises devenues davancement dtat
femmes et non encore membres membres de lAFEM. davancement
de lAFEM sont dmarches et
devenues membres de lAFEM
Projet 3 : Appui la stratgie du
CJD en matire dexport Analyse de
3.1.1. Nombre et pertinence des rapport
mcanismes. 80% de la stratgie Rapport dactivits
3.1 La stratgie 2013-2015 du
3.1.2. niveau dimplmentation de la export dactivits du CJD
CJD en matire dexport est mise
en uvre travers plusieurs stratgie CJD en matire dexport.
mcanismes
Analyse rapport
3.2. Des PME membres du CJD- 3.2.1. Nombre de PME/TPE portes Rapport dtat davancement
Maroc sont portes linternational. 5 PME/TPE portes davancement
linternational par des grandes 3.2.2. Nombre dentreprises porteuses. A
entreprises nationales Annuel ITC
3.2.3. Qualit du portage. dterminer

3.3. Un systme de Mentoring Analyse rapport


3.3.1. Nombre de PME/TPE exportatrices 5 PME/TPE Rapport dtat davancement
export a t dploy au profit ayant bnfici du Mentoring. davancement
mentores
dentreprises exportatrices 3.3.2. Qualit du Mentoring.
membres du CJD-Maroc

3.4.1 Nombre de missions B to B ralises.


3.4. Un programme de missions Analyse rapport
3.4.2. Nombre de PME/TPE ayant particip 10 PME/TPE ont Rapport de de missions
B to B avec des entreprises des
aux missions. missions
pays de lAfrique sub-saharienne particip 5
a t ralis missions B to B

181
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE

33.2. Matrice de mesure des performances de laxe transversal


Nous rappelons que le projet EDEC vise laccroissement de lemploi des femmes et des jeunes
travers le dveloppement des activits dexportation. A cet effet, le projet a identifi des rsultats
intermdiaires en matire dgalit de genre et de jeunes dont notamment :

Augmentation des exportations par les PME, en particulier les entreprises gres ou employant
des femmes et des jeunes dans les secteurs agroalimentaire, les produits de la mer et
lindustrie du cuir.

Qualit amliore des services des IAC en intgrant les spcificits des genres pour soutenir
les PME, en particulier les entreprises gres par ou employant des femmes et des jeunes dans
les secteurs cibls accder aux marchs internationaux.

Ces rsultats intermdiaires ainsi que les rsultats immdiats qui en dcoulent sont consigns dans la
cadre logique prsent dans le Plan de mise en uvre (PMO) du projet EDEC. Ce PMO prsente
aussi la matrice de mesures des performances correspondante au cadre logique.

Par ailleurs, nous avons montr dans la section III.3 Axe 2 : Intgration transversale des dimensions
genre et jeunes que lintgration transversale des dimensions genre et jeunes dans le projet EDEC
se ferait travers :

1. dune part la prise en compte de ces deux dimensions dans lensemble des activits prvues
dans le Plan de travail 2013-2017 du projet, et

2. dautre part dans des activits transversales qui concernent la majorit des institutions
partenaires que sont les PME et les IAC.

Aussi, allons-nous prsenter dans cette section (voir tableau n 3 pages suivantes), la matrice de
mesure des performances correspondante au cadre logique du projet EDEC en mettant en vidence
les indicateurs et les cibles relatifs aux dimensions genre et jeunes. Cette matrice est augmente des
indicateurs relatifs aux rsultats des activits qui concernent la majorit des institutions partenaires
(activits AT1, AT2 et AT3 du tableau n x relatif aux activits transversales).

182
FEUILLE DE ROUTE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Tableau 91. Matrice de mesure des performances de laxe transversal


Frquence
Poste
Mthodes de de
noncs de rsultats issus Donnes de
Indicateurs Cibles Sources de donnes collecte de collecte
du cadre logique de base respon
donnes de
sabilit
donnes
RSULTAT ULTIME
1000 Accroissement de Part plus importante des trois secteurs Augmentation totale de Statistiques du Gouvernement Revue des
lemploi travers le cibls par EDEC dans les exportations 5% en valeur statistiques
dveloppement des activits marocaines Rapports nationaux et des officielles et
dexportation, pour les femmes 10% demplois en plus partenaires au dveloppement des
A Fin du
et les jeunes au Maroc Nombre de nouveaux emplois prennes, pour les femmes et les fdrations ITC
dterminer projet
notamment de femmes et de jeunes, jeunes dans les professionnell
crs dans les secteurs cibls par EDEC secteurs slection es des
secteurs
slectionns
RSULTATS INTERMDIAIRES
1100 Accs aux marchs PME gres ou employant des femmes et Au moins 130 femmes Statistiques officielles Revue des
dexportation amlior pour les des jeunes dans les secteurs et/ou jeunes sont actifs (nationales et au niveau des statistiques
PME, grs ou employant des slectionns plus actives dans le dans le domaine du associations sectorielles)
femmes et des jeunes, dans commerce dexportation, grce aux commerce international Revue des
les secteurs de interventions du programme EDEC Enqute auprs des IAC rapports
lagroalimentaire, des produits 5% en valeur pour les
de la mer et du cuir A Annuel ITC
Exportations des trois secteurs secteurs Enqute auprs des Analyse des
slectionns accrues, en particulier vers dterminer prslectionns entreprises rsultats
les marchs cibls par le programme denqute
1 segment /march par
Nouveaux marchs ouverts pour les secteur
produits des trois secteurs cibls
1200 Prestations des Disponibilit de services dappui des IAC 20% des services Enqute auprs des PME Revue des
institutions dappui au et des conseillers export qui ciblent les offerts sont adapts participant aux activits rapports,
commerce (IAC) amliores femmes et les jeunes aux besoins des dEDEC (notamment celles Enqutes
dans les secteurs cibls par le femmes et jeunes gres ou employant des
programme, en soutien aux femmes et des jeunes),
A Annuel ITC
PME, particulirement celles 60% des PME sont relatant un ratio de qualit
Nombre de PME (notamment celles dterminer
opres par ou employant des
gres ou employant des femmes et des satisfaites des services dau moins 3 sur 5 des
femmes et des jeunes reus services dappui fournis par
jeunes) dans les trois secteurs cibls par les IAC en matire
EDEC, satisfaites des services dappui dexportation

183
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR AGROALIMENTAIRE