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PRESENTATION DE LA BANCASSURANCE AU MAROC

Introduction

La bancassurance est apparue en Europe au dbut des annes 1980. Cette synergie banque-
assurance ne sest rellement dveloppe au Maroc quau dbut des annes 1990.

La bancassurance consiste la distribution des produits dassurance par les tablissements


bancaires. Elle prsente des intrts pour chacun des partenaires.

La bancassurance au Maroc a connu un dveloppement rapide a cause le lamlioration du cadre


lgal et rglementaire rgissant cette activit.
A travers ce chapitre, nous allons essayer de comprendre : La place de la bancassurance au
Maroc ? et Le gain des banques marocaines de lactivit de la bancassurance ? .

Partie I : Prsentation et analyse de la bancassurance.

Chapitre I : Prsentation de la bancassurance.

I Aperu historique sur la bancassurance


La frontire entre la banque et l'assurance a progressivement disparu avec l'apparition du modle
de la bancassurance.
La bancassurance s'est dveloppe en Europe dans les annes 80 l'initiative des banques,
d'abord dans l'assurance vie, o elles reprsentent les deux tiers du chiffre d'affaires, et plus
rcemment dans l'assurance dommages.

En Europe, dans les annes 80, lactivit bancaire tait caractrise par la sur
bancarisation de la clientle et lrosion des marges dintermdiation cause de
lintensification de la concurrence ce qui a pouss les banques europennes diversifier leurs
activits. Elles ont recherch de nouveaux produits voisins de ceux bancaires.

Dans ce contexte, les banques europennes se sont orientes vers dautres activits
gnratrices de commissions telles que la commercialisation des produits dassurance, en vue
daccrotre leur rentabilit et de conqurir de nouveaux marchs.Do lapparition de la
bancassurance.

Au Maroc, cest partir des annes 90 que le secteur financier marocain a connu un
rapprochement entre les tablissements de crdit et les compagnies d'assurance : Dans un
premier temps, la rforme de la loi bancaire en 1993 tait en faveur de la drglementation et la
libralisation progressive des acteurs financiers. Par la suite, la promulgation du code des assurances
en 2002 a renforc le cadre juridique du secteur des assurances. En effet, ce code a permis
notamment dinstitutionnaliser lactivit bancassurance en autorisant les banques expressment
distribuer les produits dassurance de personnes, dassistance et de crdit, aprs agrment de la
DAPS.
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA BANCASSURANCE
Banques Stratgie de bancassurance Compagnies dassurance
Attijariwafa Bank Filiale assurance Wafa assurance

BMCE Groupe RMA Watanya


banque - assurance
Socit Gnrale Filiale assurance Marocaine vie

Banque Populaire Accord de distribution CNIA Es Saada


Atlanta
RMA watanya
BMCI Accord de distribution Axa assurance
Atlanta
RMA Watanya
Crdit du Maroc Accord de distribution Axa assurance
Wafa assurance
RMA Watanya

Ils commercialisent deux grandes familles de contrats :


Les contrats dassurance vie comprennent des produits de prvoyance, dpargne retraite,
dducation et dhospitalisation.
Les contrats dassurances non-vie comprennent, eux, des produits dassistance et
dassurance dommages.

Les bancassureurs poursuivent leur stratgie de diversification et de fidlisation de la clientle en


dveloppant leurs activits sur un march en pleine croissance.

La bancassurance marocaine bnficie aujourdhui dune fiscalit rduite sur les produits
dassurances, de rseaux de commercialisation denses, dune base de clientle familiarise avec
les produits financiers et dune grande expertise des banquiers dans les domaines de placement et
dpargne ce qui favorise le succs de cette branche.

II Concept de la bancassurance .

La bancassurance est un concept financier qui a permis graduellement linterpntration des services
de la banque et de lassurance.

La complmentarit dintrts entre la banque et lassurance est derrire la bancassurance. De ce fait,


la bancassurance ne peut constituer un rival mais une complmentarit la distribution
classique qui agit traditionnellement et continuera de jouer son rle.

La bancassurance traduit une ide de collaboration entre la banque et lassurance, chacun de ces
acteurs cherchant par le biais de cette stratgie proposer une offre financire la plus
complte possible.

La bancassurance dsigne la distribution des produits d'assurance via le rseau bancaire. Dans ce
sens, les produits dassurance distribus par les guichets bancaires ont des produits simples
standardiss et parfois mme packags avec les offres bancaires.

III Les modles de la bancassurance.


La bancassurance est le rsultat du rapprochement banque-assurance. Les consquences de ce
rapprochement sont diffrentes selon que celui-ci aura t ralis sous la forme daccord de
coopration commerciale, de prise de participation ou de cration dune filiale.

1- Accord de coopration entre la banque et la compagnie dassurance

La coopration fut la premire mise en uvre pour rapprocher les deux secteurs. Elle consiste en la
conclusion daccord de commercialisation des produits de lassurance par les guichets des banques.

Cette stratgie permet llargissement de loffre de produits dpargne au-del des produits bancaires,
elle permet aussi la banque doptimiser lexploitation de leurs fichiers declientle.

Au Maroc, la coopration commerciale banque et compagnies dassurance, relve principalement de


simples accords commerciaux dont lobjectif est la rentabilisation du rseau de distribution de
la banque et laccs pour lassureur une clientle plus importante et plus solvable.

Les partenariats entre banques et compagnies dassurance au Maroc


Banques Compagnies dassurance
Attijariwafa Bank Wafa assurance
Banque populaire CNIA assurance / axa assurance
BMCE RMA / Al Wataniya
BMCI Axa assurance /Al wataniya/Issaf
Socit Gnrale Al Wataniya/ La marocaine vie
Crdit du Maroc Axa assurance/Atlanta

CIH Axa assurance

2- La prise de participation stratgique entre la banque et la compagnie


dassurance.

La signature dun partenariat avec prise de participation stratgique entre la banque et la compagnie
dassurance est une forme de bancassurance plus engage.

Les prises de participation constituent un moyen de stabiliser la relation commerciale et permettent


dlaborer une stratgie de commercialisation commune et durable entre les deux entre les deux
entits.

Les participations des compagnies dassurance dans les banques ont t beaucoup plus nombreuses
que celles dtablissements bancaires dans des socits dassurance.

Le tableau suivant tmoigne les fortes participations stratgiques des compagnies dassurance dans
les capitaux des tablissements financiers.

Les principales participations des compagnies dassurance dans les tablissements bancaires
Taux de
Compagnies dassurance Banques
participation
BMCE Bank 8,28 %
RMA Al Watanya
Attijariwafa Bank 7,04 %

Atlanta BMCI 7,18 %

BMCI 20,06 %
Axa assurance Maroc CIH 12,08 %
Attijariwafa Bank 10,05 %
BNDE 5,16 %
CNIA
CIH 2,14 %
RMA Al Watanya BMCE Bank 21,94 %

Sanad BMCI 5,79 %

3 La cration ou lacquisition majoritaire de filiales

La mise en place dune filiale dassurance par la banque peut tre soit sous forme dune entreprise
soit dun cabinet de courtage dassurance. Cette stratgie ncessite des investissements
importants dans le dveloppement des comptences et des infrastructures adaptes. Cette formule
est coteuse, mais en cas de succs, les retombes financires reviennent ltablissement
initiateur.

Tableau rcapitulatif des stratgies de la bancassurance au Maroc en

Filiales dassurance Accords de distribution

Banques Compagnies Banques Compagnies dassurance


dassurance

Attijariwafa Isaaf
Bank Axa assurance
BMCE Isaaf
Attijariwafa Wafa assurance Maroc assistance
Bank Banque CNIA Assurance
populaire
BMCI Axa assurance
RMA Al Watanya
Isaaf
Crdit du Axa Assurance
Maroc Maroc assistance
Wafa assurance
Atlanta
BMCE Bank RMA ALWatanya RMA Al Watanya
CIH Axa assurance
CNIA
Isaaf
Barid A RMA Al Watanya
Maghrib Isaaf
Wafa assurance

Chapitre II : Analyse de la bancassurance


I Fonctionnement de la bancassurance

1- Le cadre juridique, fiscal et comptable

a- Cadre juridique

Les deux partenaires savoir les banques et les compagnies dassurance partagent l'objectif principal
qui consiste vendre des produits d'assurance travers le rseau des agences bancaires.

Or chacune des deux activits est soumise un rgime juridique propre qui lui accorde une exclusivit
de principe. La bancassurance doit donc se mettre en uvre dans le respect des rgles du droit
bancaire et sans enfreindre les prescriptions du droit des assurances. L'examen respectif du cadre
juridique de l'activit bancaire puis celui des assurances nous permettra de comprendre d'une part,
dans quelle mesure les banques peuvent vendre des contrats d'assurances de personnes; d'autre
part, quelles sont les prcautions prendre par une banque qui dsire diffuser des contrats
dassurance dommages.

Avant le 07 Novembre 2002 : La loi bancaire de 1993

Les articles 1 12 de la loi bancaire de 1993 (Dahir portant loi n 1-93-147 relatif lexercice de
lactivit des tablissements de crdits et de leur contrle) dlimitent les oprations que peuvent
effectuer lesdits tablissements. Lintermdiation en assurance ny figure absolument pas.

Cela na pas empch les banques de placer les produits correspondants. Dun point de vue
orthodoxe, les banques opraient donc illgalement et la loi bancaire ntait pas respecte au
sens strict. Cependant, le 3me alina de larticle 6 de la loi prcite allait tre une chappatoire pour
les banques. En effet, il dispose que les tablissements de crdit peuvent aussi effectuer, sous
rserve du respect des dispositions lgislatives et rglementaires applicables en la matire, les
oprations connexes leur activit, tels que le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la
garde et la vente de valeurs mobilires ou de tout produit financier . Les banques justifiaient donc
leur position en se prsentant en tant que simples souscripteurs de produits dassurance pour le
compte de leurs clients.

Cette situation confuse arrangeait en fait les trois acteurs principaux que sont les assurances, les
tablissements de crdits et la banque centrale. Les premiers trouvaient dans les banques un rseau
de proximit, gographiquement bien implant et disposant dun portefeuille-clients important pour
vendre leurs produits. Les tablissements bancaires gnraient des bnfices considrables grce
aux rmunrations factures aux clients, satisfaisant ainsi la banque centrale soucieuse entre autres
du dynamisme du secteur bancaire.

Aprs le 07 Novembre 2002 : Le nouveau code des assurances

Les anciens textes qui datent des annes 1930-1940 ne prvoyaient pas la bancassurance (vide
juridique), en revanche le code des assurances en 2002 (Dahir 1-02-238 du 03 Octobre 2002 portant
promulgation de la loi n 17-99 portant code des assurances et publi au bulletin officiel le 07
Novembre) introduit ce terme pour la premire fois ; ce nouveau code est venu clarifier lambigut
lgale sur le rle des banques en matire dassurance.

Les zones de permabilit de la bancassurance

* La distribution des assurances par les banques en tant qu'activit connexe

A laide de larticle 7 de la loi bancaire qui stipule : Les tablissements de crdit peuvent aussi
effectuer, sous rserve du respect des dispositions lgislatives et rglementaires applicables en la
matire, les oprations connexes leur activit, telles que :

La prsentation au public des oprations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance-


crdit ; etc. .
Et de larticle 289 de code des assurances qui stipule : les oprations d'assurances autres que
celles affrentes aux assurances de personnes, l'assistance et l'assurance crdit, ne peuvent tre
prsentes aux banques et Barid Al-Maghrib que par les intermdiaires d'assurances dfinis
l'article 291

Donc chaque fois que la banque peut dmontrer la relation d'un contrat d'assurance avec une
opration bancaire, celle-ci peut tre qualifie de connexe. Et ces produits peuvent tre obligatoire ou
volontaire comme par exemple assurance de personne, assurance crdit et lassistance.

* La distribution des assurances par les banques en tant qu'activit annexe

Lannexite des produits dassurance figure dans larticle 9 de la loi bancaire qui stipule : Les
tablissements de crdit peuvent tre autoriss effectuer des oprations autres que celles vises
aux articles premier et 7 de la loi bancaire .

Donc larticle 9 permet de commercialis les produits extra bancaire comme les assurances
dommages

Et pour vendre les produits annexes savoir les assurances dommage il faut tre conforme avec la
loi.

Les zones de permabilit de la bancassurance


Schmatisation :

Connexe Annexe
Article 289 du Article 9 de
Article 7 de

la loi Code des assurances la loi bancaire


bancaire

Produits obligatoires + Produits volontaires Produits extra bancaire

Assurance de personnes,
Les assurances dommages
Assurance crdit,

Assistance

* La Solution afin dtre conforme la loi :


Les banques ne peuvent pas tre la fois vendeur et souscripteur de contrat. Elles devront choisir
entre les deux donc les banques ne peuvent quencaisser les primes et rgler les sinistres dans le
cadre de contrats individuels pour le compte des compagnies dassurances, cela contre une
commission, et pour se faire il faut demander un agrment Qui devaient tre dposes la direction
des assurances et de la prvoyance sociale (DAPS) conformment la loi. Pour obtenir cet agrment,
les tablissements bancaires devaient justifier dune structure adquate et dun personnel qualifi et
apte conseiller les clients concernant la souscription des produits dassurances.

* Individualis les contrats groupe

Les tablissements bancaires ne peuvent plus commercialiser les produits bancassurance dans le
cadre d'un contrat groupe ngoci avec les compagnies, toutes catgories confondues. Les contrats
doivent tre dornavant individualiss, donc pour tre conforme a larticle 109 afin de percevoir des
rtributions il faut transformer tous les contrats groupes en contrats individuels

* Les bureaux de courtage

Les tablissements bancaires ont cr leurs propres bureaux de courtage. Il sagit de cabinets
captifs, visant contourner larticle 109 et de leur permettre de percevoir des commissions et de
pouvoir commercialiser nimporte quel type de produit dassurance. Ainsi les banques prservent les
revenus des activits bancassurance.

Selon larticle 299 de code des assurances :

La socit de courtage doit tre constitue sous la forme de socit anonyme ou de socit a
responsabilit limite.

Et selon larticle 304

* Etre rgies par le droit marocain et avoir leur sige au Maroc;

* Avoir cinquante pour cent (50%) au moins du capital dtenu par des personnes physiques de
nationalit marocaine ou des personnes morales de droit Marocain

Autres articles de loi


* Lencaissement des primes

Alina 3 de l'article 302 de code des assurances : L'encaissement d'un montant de prime
suprieur a celui fix par l'entreprise auprs de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux
assures de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit .

Commentaire : Les banques ne peuvent pas encaisser un montant de prime suprieur celui fix par
la compagnie dassurances.

* Les intermdiaires en assurance

Larticle 289 de code des assurances : Les oprations d'assurances autres que celles affrentes
aux assurances de personnes, l'assistance et l'assurance crdit, ne peuvent tre prsentes aux
banques et Barid Al-Maghrib que par les intermdiaires d'assurances dfinis l'article 291

Commentaire : Il y a certains produits dassurance que les entits bancaires peuvent commercialiser
et peuvent mme mieux vendre : des contrats dassurance-vie, produits dassurances lis aux crdits,
lpargne pour le financement des tudes des enfants et la retraite complmentaire ils ne
ncessitent en effet ni technicit ni comptence particulires.

Pour les autres produits, comme les assurances multirisques, responsabilit et dommages quon
trouve dans les compagnies dassurance, les banques ne doivent pas les commercialiser. Elles ne
disposent pas au sein de leurs agences, de conseillers en assurance pouvant orienter les clients vers
les produits adquats cest pourquoi il faut saligner avec les intermdiaires en assurance (agents
gnraux et courtiers), ces intermdiaires peuvent tre des personnes morales par exemple dans le
cas ou la banque cre son propre bureau de courtage elle fera appel des agents et des courtiers en
assurances