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ASIGNATURA DE GRADO:

DERECHO CIVIL IV:


DERECHO DE SUCESIONES Curso 2016/2017
(Cdigo:66024031)

1.PRESENTACIN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Derecho Civil IV: Derecho de Sucesiones (4 crditos ECTS, cuatrimestral, del primer cuatrimestre, e
insertada en el cuarto curso del plan de estudios de Grado en Derecho), nos acerca al rgimen jurdico de la sucesin mortis
causa, o sucesin hereditaria, de la persona fsica. Se estudian as, en primer lugar, conceptos bsicos como los de la propia
sucesin hereditaria, el derecho de acrecer o el de representacin, y la capacidad sucesoria; a continuacin se afronta el
anlisis de la sucesin determinada por la voluntad del fallecido o causante, a travs de la figura del testamento, abordando
sus formas comunes y especiales, las formas de llamar al beneficiario, y algunas instituciones especiales que se pueden
realizar en testamento, e igualmente la interpretacin y ejecucin del mismo; ms tarde se consideran las limitaciones a la
voluntad del causante, y en concreto el sistema de legtimas y el de reservas; a continuacin se analiza la sucesin
intestada, que se abre cuando no hay testamento o el que existe es ineficaz o insuficiente, y el orden de llamamientos
establecido por la ley, y finalmente se aborda el estudio de la adquisicin de la herencia, las formas de aceptacin y
repudiacin, el funcionamiento de la comunidad hereditaria, y la particin como sistema de fijacin y adjudicacin a cada uno
de los llamados de su parte.

2.CONTEXTUALIZACIN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta asignatura proporciona conocimientos indispensables para conocer el rgimen de la sucesin hereditaria, las formas de
realizar los llamamientos, las figuras de la sucesin testamentaria y la intestada, as como los lmites legales a la incidencia
de la voluntad del causante, y los sistemas de adquisicin y repudiacin de los bienes, la comunidad hereditaria que se
forma si hay varios llamados a la misma herencia, y su particin.

Las principales competencias especficas de la asignatura Derecho Civil IV: Derecho de sucesiones son las siguientes:

- Conocer y utilizar trminos, conceptos y razonamientos jurdicos, tomando conciencia de la importancia del
Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

- Conocimiento y comprensin de determinadas instituciones civiles, como la sucesin hereditaria, los


testamentos, las legtimas, la sucesin intestada, la comunidad hereditaria y la particin.

- Manejo y dominio de las fuentes jurdicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) y del sistema de prelacin
entre ellas.

- Conocimiento y utilizacin de los principales instrumentos para el anlisis jurdico y la resolucin de casos
prcticos conforme al Derecho vigente (identificacin del supuesto de hecho, bsqueda e interpretacin de las
normas aplicables, argumentacin lgica de la solucin propuesta, manejo de jurisprudencia y anlisis de
Derecho comparado, en su caso).

Con esta asignatura se pretende tambin fomentar la adquisicin de un conjunto de competencias generales tiles para el
estudio universitario, as como para el futuro desempeo profesional, entre las que cabe destacar las de anlisis y sntesis de
textos jurdicos, de razonamiento crtico sobre los mismos, y de bsqueda de informacin relevante con relacin a los
conflictos de intereses que las normas jurdicas deben afrontar, desde una perspectiva de generalidad de los preceptos.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA


Esta asignatura no exige ms conocimientos previos que los obtenidos en los estudios obligatorios para el ingreso en la
Universidad; ahora bien, conviene respetar la planificacin propuesta por la Facultad y cursarla en el cuarto curso de los
estudios de Derecho, pues necesita ser abordada con una serie de conocimientos previos proporcionados por otras
asignaturas.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La superacin de esta asignatura implica la consecucin de unos resultados de aprendizaje, derivados tanto del estudio de
contenidos tericos como del desarrollo de habilidades intelectuales, que se pueden resumir del siguiente modo:

1) Adquirir unos conceptos claros y precisos de instituciones bsicas del Derecho Privado, como la sucesin hereditaria, los
testamentos, la sucesin intestada, las legtimas, y la comunidad hereditaria.

2) Mejorar la capacidad para leer, interpretar, aplicar y redactar textos y documentos jurdicos, previa concrecin de
nuestras fuentes jurdicas y su sistema de aplicacin.

3) Adquirir capacidad de razonamiento para aplicar los conocimientos tericos adquiridos a una realidad prctica concreta,
identificando el supuesto de hecho y buscando la norma jurdica aplicable para su solucin.

Asimismo, esta asignatura contribuye de manera importante a la adquisicin de la capacidad de comprensin de la lgica
profunda del sistema jurdico, de razonamiento con sus propias reglas, de relacin entre los diferentes sectores del
Ordenamiento, as como de bsqueda y discriminacin de informacin relevante, y de juicio crtico sobre la normativa
aplicable en cada caso.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de la asignatura Derecho Civil IV: Derecho de sucesiones (Programa) se estructuran de la siguiente
manera:

1.- El derecho de sucesiones y la sucesin hereditaria

2.- La capacidad sucesoria

3.- El testamento: formas comunes y especiales

4.- Las disposiciones testamentarias

5.- Las sustituciones hereditarias

6.- Los legados

7.- Ejecucin e interpretacin testamentarias

8.- Las legtimas, los legitimarios y la desheredacin

9.- Las reservas

10.- La sucesin intestada

11.- La adquisicin de la herencia: la aceptacin y sus efectos, y la repudiacin

12.- La comunidad hereditaria

13.- La particin hereditaria y su prctica

14.- La colacin
6.EQUIPO DOCENTE

JUAN CARLOS MENENDEZ MATO


TERESA SAN SEGUNDO MANUEL

7.METODOLOGA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La metodologa de estudio est directamente relacionada con los resultados de aprendizaje que se pretenden. En
consecuencia, no se recomienda un estudio simplemente memorstico, sino comprensivo, en el que por un lado se asimilen
los conceptos bsicos, y por otro se adquiera la capacidad de razonar con ellos, proyectando los contenidos tericos sobre la
realidad prctica a la que han de aplicarse.

En esta lnea, se fija como bibliografa bsica un manual actualizado, que expone los conocimientos tericos necesarios,
acompaado de un Practicum con una serie de reproducciones de documentos reales, y de cuestiones sobre los mismos.
Todo ello, junto con las pruebas de autoevaluacin y /o formacin continua, permitir al estudiante ir comprobando si ha
alcanzado el grado suficiente de comprensin y aprovechamiento de los distintos contenidos de esta asignatura.

La enseanza y el aprendizaje de esta asignatura se desarrollan a travs de unas actividades formativas, que pueden ser
clasificadas en tres categoras: trabajo autnomo/individual del alumnado, interaccin con Equipo docente y profesores
tutores, y, finalmente, interaccin con otros estudiantes.

A) Trabajo autnomo/individual de los estudiantes

1.- Lectura y estudio de los temas del programa (utilizando para ello la bibliografa bsica, que debe ser leda y comprendida
con precisin). La cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta actividad formativa se estima en un mnimo de 70
horas (2.8 ECTS).

2.- Realizacin de pruebas de evaluacin continua. Dichas pruebas facilitan a los estudiantes el aprendizaje y la puesta en
prctica de determinadas competencias especficas y genricas adscritas a la asignatura. Adoptarn un formato de pruebas
tipo test, y/o anlisis de documentos reales, y/o resolucin de casos prcticos, y su resolucin comportar esencialmente:

- La comprensin de los conceptos principales, y el repaso de los contenidos estudiados,

- La sntesis y el anlisis de la informacin recopilada, as como la reflexin y la aplicacin prctica de los conocimientos
adquiridos,

- El manejo de informacin relevante para el estudio de la asignatura (incluidas bases de datos bibliogrficas y
legislativas).

Se ha estimado que esta actividad absorba como mnimo 10 horas de trabajo autnomo/individual (0,4 crditos ECTS). Se
aconseja a los estudiantes la realizacin de esta actividad formativa, pero, si renuncian a ello, deberan dedicar el tiempo
estimado para su realizacin a la actividad formativa descrita en el apartado anterior.

3.- Realizacin de las pruebas presenciales (exmenes finales) en los Centros Asociados. Se estima que los estudiantes
dediquen a esta actividad una media de 4 horas (1,5 horas de examen en enero/febrero ms un tiempo para el
desplazamiento a los Centros Asociados; 0,16 crditos ECTS).

B) Interaccin con Equipos docentes y tutores

A los estudiantes se les asignar un/a profesor/a-tutor/a (de los Centros Asociados de la UNED), quien se encargar del
seguimiento individual del alumno/a. Los profesores-tutores podrn realizar su labor de seguimiento y evaluacin tanto
virtual como presencialmente (en la sede del Centro Asociado de la UNED al que pertenezcan).

A travs de los medios especificados en el apartado Recursos de apoyo de esta Gua de Estudio los estudiantes tambin
podrn formular dudas sobre el contenido de la asignatura al Equipo docente central.
A estos contactos y consultas con el Equipo docente y los profesores-tutores se ha asignado un mnimo de 11 horas (0,44
ECTS).

C) Interaccin con otros estudiantes supervisada por el Equipo docente y, eventualmente, los
profesores tutores

A principios de cada cuatrimestre el Equipo docente abrir en el curso virtual un foro de debate, en el que los estudiantes
podrn plantear sus dudas y consultas, tanto sobre el contenido de la asignatura o la forma de abordar su estudio, como
sobre la resolucin de las pruebas de evaluacin continua en su caso. Este foro ser moderado por profesores del Equipo
docente o por profesores tutores en funcin de las circunstancias.

Se ha estimado que los estudiantes dediquen a la participacin en esta modalidad de trabajo en grupo (no obligatoria) un
mnimo de 5 horas (0,2 ECTS).

La tabla siguiente resume la informacin sobre las actividades formativas y su correspondencia en crditos ECTS y en horas
de trabajo.

CRDITOS
% HORAS
ECTS
Mn. Mx
A) Trabajo autnomo/individual de los
estudiantes
A.1) Lectura y estudio de los temas
2.8 70 70
del programa
A.2) Realizacin de pruebas de
0.4 10 10
evaluacin continua
A.3) Realizacin de pruebas
0.16 4 4
presenciales
B) Interaccin con equipos docentes y
0.44 11 11
tutores
C) Interaccin con otros estudiantes 0.2 5 5
TOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS 4 100 100

8.EVALUACIN

El principal mtodo de evaluacin es la prueba presencial o examen, que tendr lugar en los Centros Asociados segn el
calendario establecido por la UNED al principio de cada curso acadmico. Esta prueba presencial, cuya correccin
corresponde exclusivamente a los miembros del Equipo docente de la Sede central, tiene por objeto valorar la adquisicin de
las competencias especficas y genricas asociadas a la asignatura Derecho Civil IV: Derecho de
Sucesiones.

Los estudiantes que no deseen acogerse al sistema de evaluacin continua realizarn nicamente la prueba presencial,
comn para todos, que en su caso determinar el 100% de la nota. Pueden tambin realizar las actividades formativas, y de
hecho es muy recomendable en su proceso de aprendizaje, pero no sern tenidas en cuenta para determinar la nota. En
todo caso, la no realizacin de la PEC no impide la obtencin de la mxima calificacin (10) exclusivamente a travs de la
prueba presencial.

Para los estudiantes que s se acojan al sistema de evaluacin continua la prueba presencial representar el 75% de la
calificacin final, pudindose obtener a travs de la PEC el restante 25%, siempre que la prueba presencial se haya
superado con una calificacin mnima de 5 (sobre 10 puntos). En este supuesto debern realizar dicha PEC, que consistir
en una prueba objetiva autoevaluable (examen tipo test) a travs de la plataforma Alf. Asimismo, debern realizar en todo
caso la prueba presencial en su Centro Asociado.

En todo caso, en las pruebas de septiembre se estar exclusivamente a la nota obtenida en el examen.

Las actividades formativas consistentes en la interaccin con el Equipo docente y los profesores-tutores y con otros
estudiantes no son evaluables, si bien la participacin en ellas puede favorecer un mayor rendimiento acadmico de los
estudiantes.

La prueba presencial

Dado el carcter cuatrimestral de la asignatura, se realizar una prueba presencial, en enero -febrero, debiendo ser
aprobada para superar la asignatura. Existe tambin una convocatoria en septiembre a disposicin de los alumnos que
tengan pendiente dicha prueba.

La duracin de la prueba presencial o examen ser de 90 minutos.

El examen constar de cuatro preguntas tericas, a contestar todas ellas utilizando nicamente el folio del examen que se
les entregar con las preguntas preimpresas. Cualesquiera otras hojas aadidas (borradores, cuadernillos, hojas dobles,
etc.) no sern tenidas en cuenta.

En ningn caso habr ms de una pregunta sobre una misma materia. Las preguntas versarn sobre cuestiones
consideradas en el temario, pero no coincidirn de forma necesaria con los epgrafes del mismo ni los de los manuales
recomendados, ya que normalmente aqullas sern ms breves que stos. En todo caso, las preguntas sern formuladas de
forma suficientemente clara.

Criterios de evaluacin

La evaluacin tendr un carcter global, calificndose de forma conjunta las preguntas del examen. Deben ser contestadas
todas las preguntas que se formulen, aunque la falta de respuesta de una de ellas ser excusable si las restantes han sido
contestadas adecuada y suficientemente. En cambio, dos preguntas confundidas, en blanco, o claramente insuficientes,
supondrn la calificacin de suspenso.

En general se valorar el grado de asimilacin personal de los conocimientos adquiridos, el esfuerzo de sntesis y de saber
destacar lo esencial (sin que esto se traduzca por fuerza en una redaccin telegrfica), el orden y la lgica de la exposicin,
la precisin terminolgica y la claridad conceptual. Asimismo, se valorar la capacidad de relacin entre instituciones y de
interpretacin, tanto de los datos como de la normativa.

Los informes emitidos por el Profesor -Tutor tambin sern tenidos en cuenta con carcter general, sea en sentido positivo
como negativo.

Conforme a las normas propias de nuestra Universidad, los estudiantes tienen a su disposicin la posibilidad de solicitar la
revisin del examen, mediante escrito dirigido al equipo docente de la asignatura (no a travs de los foros del Curso Virtual).

9.BIBLIOGRAFA BSICA

ISBN(13): 9788415664550
Ttulo: PRINCIPIOS DE DERECHO CIVIL TOMO 7 (DERECHO DE SUCESIONES) (2013)
Autor/es: Carlos Lasarte Alvarez ;
Editorial: MARCIAL PONS

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Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educacin


Comentarios y anexos:

El estudio de la asignatura requiere tambin que se utilice una versin absolutamente actualizada del Cdigo civil, objeto
fundamental de nuestra disciplina, en versin papel o en versin electrnica a travs de cualquiera de las bases de datos
jurdicas ms conocidas. En algunos temas particulares, resultar asimismo conveniente, aunque no imprescindible, consultar
determinadas leyes especiales.

En todo caso, se trate de manuales o de leyes, utilice siempre la ltima edicin.

10.BIBLIOGRAFA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

En el libro recomendado como texto bsico se indica, al inicio de cada tema, bibliografa complementaria suficiente para
ampliar, en su caso, los conocimientos relatados.

11.RECURSOS DE APOYO

El Equipo docente de la asignatura, radicado en la Sede central de la Universidad, en Madrid, se encuentra a disposicin del alumnado a travs de los
medios generales de la UNED (curso virtual, correo postal y electrnico, telfono y fax), incluso para impartir conferencias en los Centros Asociados
si as lo solicitan stos.

El alumno tendr a su disposicin tambin otros medios de apoyo, como programas radiofnicos o en su caso de televisin (que podr or o ver
respectivamente tanto en directo en el momento de su emisin como en diferido, a travs de la pgina Web de la UNED, o en CD o DVD).

Asimismo, deber prestarse especial atencin a la pgina Web de la asignatura, y a su Curso virtual, y muy especialmente al Foro Virtual. Este Foro,
de uso exclusivo para quienes se hayan matriculado de la asignatura, se utilizar para plantear las cuestiones fundamentales y atender las dudas y
consultas que vayan surgiendo en el estudio de la materia. En todo caso, el acceso regular al curso virtual es necesario para participar en diferentes
actividades formativas (PECs, Consultas al Equipo docente y a tutores, acceso a foros de debate...).

12.TUTORIZACIN

Horario de atencin: jueves lectivos de 10:30 a 14 horas.

Asimismo, se comunica que para las asignaturas Crisis matrimoniales. Separacin y divorcio, y Derecho Civil IV (Derecho
de familia y sucesiones, durante las tres semanas de exmenes de cada convocatoria queda suspendido el rgimen
ordinario de guardias y permanencias.

Telfono de la asignatura: (00.34) 91.398.87.85

Fax: (00.34) 91.398.61.89

Correo electrnico: (indique que es estudiante del Grado):

- Prof. Juan Carlos Menndez Mato: jcmenendez@der.uned.es

- Prof. Teresa San Segundo Manuel: tsansegundo@der.uned.es

Foro virtual: accediendo a travs del portal www.uned.es y al espacio de Campus UNED.

Pg. web del Departamento de Derecho Civil: http://www.uned.es/dpto-dcivil


Secretara administrativa del Departamento: sdcivil@der.uned.es

Direccin postal:

Universidad Nacional de Educacin a Distancia

Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Civil

Asignatura: Derecho Civil IV (Grado)

C/ Obispo Trejo n 2 (Ciudad Universitaria)

28040 Madrid

Recuerden que los profesores no podrn atenderles durante las tres semanas de exmenes de cada convocatoria (nos
hallamos formando parte de los tribunales examinadores), perodos vacacionales ni los das que sean festivos en Madrid.
Esto es especialmente importante respecto de las consultas que nos realicen durante el mes de agosto: no podremos
atenderlas hasta despus de los exmenes de septiembre.

Tambin se contar con la tutora organizada en los distintos Centros Asociados de la UNED. En este sentido, el seguimiento
individualizado del alumno lo realizar un tutor proporcionado por el Centro Asociado o el Campus correspondiente, cuya
misin ser orientarle en su proceso de aprendizaje, aclarar dudas, resolver casos prcticos, sugerir mtodos de estudio, y
realizar la evaluacin continua de su progreso, a travs de las pruebas objetivas o de carcter prctico que establezca el
equipo docente de la Sede Central.
Tema 1

PROGRAMA

DERECHO CIVIL IV

DERECHO DE SUCESIONES. Grado en Derecho

1.- El derecho de sucesiones y la sucesin hereditaria

2.- La capacidad sucesoria

3.- El testamento: formas comunes y especiales

4.- Las disposiciones testamentarias

5.- Las sustituciones hereditarias

6.- Los legados

7.- Ejecucin e interpretacin testamentarias

8.- Las legtimas, los legitimarios y la desheredacin

9.- Las reservas

10.- La sucesin intestada

11.- La adquisicin de la herencia: la aceptacin y sus efectos, y la repudiacin

12.- La comunidad hereditaria

13.- La particin hereditaria y su prctica

14.- La colacin

1
Tema 1

A efectos de examen se exigirn los siguientes temas y epgrafes:

DERECHO CIVIL IV

Tema 1: EL DERECHO DE SUCESIONES Y LA SUCESIN HEREDITARIA

La sucesin mortis causa, sus formas.- La herencia.- Sucesin a ttulo universal y particular.-
Fases del fenmeno sucesorio.- El derecho de transmisin.- El derecho de acrecer.- El derecho
de representacin.

Tema 2: LA CAPACIDAD SUCESORIA

La capacidad para suceder.- Incapacidades absolutas y relativas.- Supervivencia del sucesor.- La


indignidad.- Efectos de incapacidad e indignidad.- Indignidad y desheredacin.

Tema 3: EL TESTAMENTO: FORMAS COMUNES Y ESPECIALES

Concepto, caracteres y contenido del testamento.- Capacidad para testar.- Reglas formales de
carcter general.- Identificacin y apreciacin de la capacidad del testador.- Ineficacia del
testamento: revocacin, caducidad y nulidad.- Clasificacin de las formas testamentarias.- El
testamento abierto.- El testamento cerrado.- El testamento olgrafo.- El testamento otorgado
en pas extranjero.

Tema 4: LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

Institucin de heredero.- Disposiciones testamentarias de carcter genrico.- La condicin en


las disposiciones testamentarias.- El trmino.- Relevancia del modo.- Supuesto dudosos de
institucin: heredero en cosa cierta y legatario de parte alcuota.

Tema 5: LAS SUSTITUCIONES HEREDITARIAS

Las sustituciones hereditarias.- La sustitucin vulgar o simple: su rgimen.- La sustitucin


pupilar y la sustitucin ejemplar: rgimen bsico de ambas.- La sustitucin fideicomisaria:
clases y estructura bsica

Tema 6: LOS LEGADOS

Concepto y caracteres del legado.- Sujeto del legado.- Objeto del legado.- Adquisicin de los
legados.- Pago de los legados.- Revocacin, extincin e ineficacia del legado.- Legados
especiales: de cosa propia del testador, de cosa ajena, de crdito, de deuda, legado
alternativo, de prestaciones peridicas, piadoso, legado de habitacin.

Tema 7: EJECUCIN E INTERPRETACIN TESTAMENTARIAS

La interpretacin del testamento.- La ejecucin testamentaria.- El albaceazgo: caracteres y


clases

Tema 8: LAS LEGTIMAS, LOS LEGITIMARIOS Y LA DESHEREDACIN

Legtimas y libertad de testar.- La legtima en el Cdigo Civil.- La legitima de los


descendientes.- La mejora.- La mejora encomendada al cnyuge viudo.- La legtima de los
ascendientes.- La reversin de donaciones.- La legtima del cnyuge viudo.- El usufructo
universal en favor del cnyuge viudo.- La pretericin y sus efectos.- La desheredacin: causas y
rgimen jurdico.- El pago de la legtima: su intangibilidad cuantitativa.

2
Tema 1

Tema 9: LAS RESERVAS

La reserva ordinaria o vidual: presupuesto y bienes reservables, efectos y extincin.- La reserva


lineal o troncal: rgimen jurdico.- El supuesto del artculo 811 del Cdigo Civil.

Tema 10: LA SUCESIN INTESTADA

La sucesin intestada: concepto.- Presupuestos, procedencia y principios que rigen la sucesin


intestada.- Llamamiento de los descendientes.- Llamamiento de los ascendientes.-
Llamamiento del cnyuge viudo.- Llamamiento de los parientes colaterales

Tema 11: LA ADQUISICIN DE LA HERENCIA: LA ACEPTACIN Y SUS EFECTOS. LA


REPUDIACIN

La adquisicin de la herencia en el Ordenamiento espaol.- La adquisicin de la posesin.- La


herencia yacente.- El derecho de deliberar.- Caracteres comunes de la aceptacin y la
repudiacin de la herencia.- Capacidad y plazo para aceptar o repudiar.- Formas de aceptacin:
la aceptacin pura y simple y la aceptacin a beneficio de inventario y su efectos.- La
repudiacin de la herencia. Efectos de la aceptacin: adquisicin y proteccin de la condicin
de heredero.- El interdicto de adquirir la posesin y la accin de peticin de herencia.

Tema 12: LA COMUNIDAD HEREDITARIA

Concepto y naturaleza jurdica.- Rgimen jurdico: actos de administracin y disposicin


durante la situacin de indivisin.- Extincin de la comunidad hereditaria.

Tema 13: LA PARTICIN Y SU PRCTICA

Concepto y clases de particin.- Su naturaleza jurdica.- La accin de divisin hereditaria.-


Particin realizada por el propio testador.- Particin realizada por el contador partidor.-
Particin realizada por los propios coherederos.- Particin judicial.- Particin arbitral.- Prctica
de la particin: suspensin y operaciones particionales.- Efectos de la particin.- Ineficacia,
nulidad, anulabilidad y rescisin de la particin.- Modificacin de la particin: la particin
adicional.

Tema 14: LA COLACIN

La colacin en el Cdigo Civil.- El fundamento y la dispensa de colacin.- mbito y


presupuestos de la colacin.- El carcter colacionable de las diversas liberalidades.- La prctica
y los efectos de la colacin.

3
Tema 1

Tema 1: EL DERECHO DE SUCESIONES Y LA SUCESIN HEREDITARIA


La sucesin mortis causa, sus formas.- La herencia.- Sucesin a ttulo universal y particular.-
Fases del fenmeno sucesorio.- El derecho de transmisin.- El derecho de acrecer.- El derecho
de representacin.

1. LA SUCESIN MORTIS CAUSA


El fenmeno de la sucesin mortis causa es el generado por el fallecimiento de una persona,
pues al desaparecer sta, el conjunto de las relaciones jurdicas a ella imputables queda sin
titular, planteando el problema de que suceder con sus bienes y derechos de los que era
titular, as como sus deudas y obligaciones, as como las producidas por su muerte (ej:
entierro). La cuestin puede abordarse desde distintos puntos de vista, negando o afirmando
el fenmeno hereditario y discutiendo la titularidad del mismo.
1.1. La admisibilidad general del fenmeno hereditario
La experiencia histrica avala la generalidad de la admisin de la sucesin mortis causa,
aunque naturalmente las formas de organizacin del fenmeno han sido mltiples y variadas a
lo largo de la historia.
En nuestra CE de 1978 se consagra la sucesin mortis causa en el artculo 33.1: se reconoce el
derecho a la propiedad privada y a la herencia.
1.2. La generalizacin e importancia prctica de la herencia
Existen afirmaciones que dicen que en la actualidad ya no hay herencias, o al menos,
herencias importantes (obras de arte, caballos, ttulos nobiliarios, etc). Se completa ello
diciendo que, desde que se generalizaron las sociedades mercantiles, y en particular, las
sociedades annimas, de poco o nada vale el Derecho civil en general, y menos an, el derecho
de sucesiones en particular. La realidad es que en la actualidad, con respecto al pasado, la
mayor parte de la ciudadana tiene mayores cuotas de bienestar y de capacidad adquisitiva,
por lo que no cabe duda de que la situacin actual es preferible a la pasada y resulta
indiscutible que la herencia sigue conservando una extraordinaria importancia como
mecanismo de sucesin mortis causa, para la estructura poltica y para los posibles
beneficiarios.

2. LAS DIVERSAS FORMAS DE SUCESIN


A modo de introduccin, la concrecin de la sucesin mortis causa se desenvuelve
bsicamente segn lo establecido por la voluntad del difunto o causante, pero combinndose
con la existencia de reglas imperativas establecidas a favor de ciertos familiares del causante, y
finalmente, previendo la existencia, de forma supletoria, de una serie de normas dirigidas a
ordenar la sucesin en el supuesto de que el difunto no haya establecido o determinado el
destino mortis causa de su patrimonio.
Tal conjunto de fuentes reguladoras del fenmeno hereditario genera, respectivamente:
- La sucesin testamentaria o voluntaria
- La sucesin forzosa o el sistema legitimario o de legtimas
- La sucesin intestada

4
Tema 1

2.1. La voluntad del causante


Toda persona tiene, adems de las propias facultades dispositivas inter vivos, derecho a
determinar tambin el destino de sus bienes para cuando fallezca, tiene pues, facultades
mortis causa, ordenado quines y cmo habrn de ser sus sucesores.
Se instrumenta fundamentalmente a travs del testamento, que sirve de vehculo, dotado de
especiales formalidades, a las disposiciones mortis causa del causante. Las reglas de sucesin
en l contenidas determinan la sucesin testamentaria, en la que la regla bsica y fundamental
es bien fcil: la voluntad del testador, convenientemente expresada, es ley de sucesin y,
conforme a ella, habrn de llevarse a cabo cualesquiera requerimientos y exigencias del
fenmeno hereditario.
La libertad de testar constituye el principio y final de la sucesin testamentaria, siempre y
cuando no pretenda vulnerar las reglas imperativas del Ordenamiento positivo.
2.2. Las disposiciones legales de carcter imperativo: las legtimas

Como se ha dicho antes, aun siendo la voluntad testamentaria ley de sucesin, naturalmente
ningn sistema normativo tolera que el testador pueda vulnerar las reglas de carcter
imperativo establecidas.

En trminos reales, el grupo fundamental de tales normas imperativas est representado por
las destinadas a garantizar que determinados familiares participen en la sucesin abierta,
imponindoselo al causante. La libertad de testar se combina con la reserva de una cuota o
porcin de los bienes que la ley dicta a favor de ciertos familiares del difunto, otorgndoles el
derecho a la legtima.

2.3. La sucesin intestada

En tercer lugar hemos de tratar las reglas legales de carcter supletorio, pues para el caso de
inexistencia o insuficiencia de la sucesin testamentaria y, aunque existe el sistema
legitimario, nuestro sistema normativo, y en general todos, considera oportuno establecer,
como cierre del sistema de ordenacin de la sucesin mortis causa, la determinacin ex lege
de los sucesores del difunto. La propia ley como ltimo recurso designa a los sucesores de
quien por las razones que fueren, no ha deseado ejercitar su libertad testamentaria. Tal
designacin beneficia, junto al cnyuge viudo en su caso, a los familiares en lnea recta, con
exclusin de los ascendientes en caso de haber descendientes, y puede llegar hasta los
parientes colaterales. Finalmente, ante la inexistencia de familiares, ocupar la posicin de
heredero el Estado o en su caso algunas CC.AA. No es incompatible con el sistema legitimario.

2.4. La ley personal del causante

Dada la particularidad espaola de la diversidad de regulaciones existentes, con la coexistencia


del denominado Derecho civil comn y los Derechos especiales o forales, se exige determinar
cul sea la ley sucesoria aplicable a cualquier persona que fallezca. Por tanto, en relacin a
cualquier persona fallecida que ostente la nacionalidad espaola, habr de determinarse, ante
todo, cul sea su vecindad civil, ya que ser sta la que concrete la ley personal que ostenta el
causante en el momento de su fallecimiento y, por extensin, el ordenamiento jurdico
sucesorio de aplicacin.

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Tema 1

3. LA HERENCIA
Nos interesa la herencia en su sentido objetivo: qu es lo que se hereda? A ello responde el
art. 659 CC: la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona,
que no se extinguen por su muerte. No forman parte de la herencia, como establece el art.
1.321 CC las ropas, mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual
comn de los esposos, los cuales se entregarn al que sobreviva sin computrselo en su
haber. No obstante las alhajas, objetos artsticos, histricos y otros de extraordinario valor si
se considerarn incluidos en la herencia. (Mirar si fuera necesario lo que incluye la herencia).
Todos los restantes bienes y derechos de naturaleza patrimonial, trtese de derechos de
crdito o de derechos reales, recaigan sobre bienes muebles o inmuebles, derechos
propiamente dicho so expectativas de derecho, que forman parte del patrimonio del difunto
ha de entenderse que siguen siendo parte integrante del caudal hereditario relicto.
El art. 659 afirma que se encuentran comprendidas en la herencia las obligaciones de una
persona, que no se extingan por su muerte. Por tanto, para el legislador es claro que tambin
las deudas han de heredarse y as los dispone como principio, aunque naturalmente el
causante carece de facultades de disposicin sobre ellas. Esto se debe a que en una sociedad
como en la actual, fundada en el crdito, no podra subsistir si las deudas se extinguiesen por
fallecimiento del deudor.

4. SUCESIN A TTULO UNIVERSAL Y A TTULO PARTICULAR


En las pginas anteriores nos hemos referido algunas veces a los herederos y, salvo error,
ninguna a los legatarios. Que los sucesores mortis causa han de tener una u otra condicin es
indiscutible, no solo por la experiencia histrica sobre el particular, sino porque as lo establece
el cdigo respecto de la sucesin testamentaria, en la que, como sabemos, es donde hay
mayor capacidad de determinacin de reglas sucesorias por parte del causante, y, de
aadidura, en la nica en la que cabe instituir legados propiamente dichos. Conforme al primer
prrafo del art. 668, el testador puede disponer de sus bienes a ttulo de herencia o legado, de
otro lado, el art. 660 afirma que llmese heredero al que sucede a ttulo universal y legatario
al que sucede a ttulo particular. Interpretando conjuntamente ambos preceptos, prima facie
la conclusin resulta palmaria: el heredero es un sucesor a ttulo universal y el legatario a ttulo
particular.
Cules son las razones por las que el legislador sita a los sucesores en una u otra categora?
En primer lugar, se deduce de algunas observaciones anteriores que, al subrogarse,
tendencialmente con carcter general en la posicin que anteriormente ocupaba al causante,
al suceder a ttulo universal, el heredero ocupa una posicin que le permite continuar siendo el
titular de la mayor parte de las relaciones jurdicas activas que hasta su fallecimiento tenan en
el causante su referente subjetivo.
Cuando son llamados a la herencia considerada en su globalidad por cuotas partes o cuando,
aun distribuyendo los bienes el propio testador o asignndoles bienes concretos, quiere que
accedan a ellos a ttulo de heredero. Planteadas as las cosas, que haya varios herederos o uno
solo deviene intrascendente, pues slo tiene alcance cuantitativo.
Pero hay una segunda razn de mayor peso, que sustenta la decisin del legislador relativa a la
existencia de dos categoras de sucesores, que es de orden puramente tcnico: como regla, el
heredero responde de las deudas y cargas hereditarias. Sucede, pues el heredero,
universalmente en las titularidades activas del causante, pero asume tambin el conjunto de
posiciones pasivas que afectaban al de cuius hasta el momento de su muerte.

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Tema 1

En resumen: frente al heredero, el legatario es, por tanto, un mero sucesor a ttulo particular,
en el doble sentido que slo resulta beneficiado por la atribucin testamentaria de derechos
de carcter singular que recaen sobre bienes y/o derechos concretos de la herencia (o que, sin
serlo, recaen sobre los herederos) y que, en general, puede desentenderse de la suerte de la
herencia en su conjunto, al menos respecto de las deudas hereditarias, pues no es responsable
de ellas.

5. FASES DEL FENMENO SUCESORIO


Desde el punto de vista tcnico y terico, conviene deslindar las distintas fases en que puede
encontrarse la herencia, aunque naturalmente no podemos abordarlas todas en este mismo
captulo.
5.1. Apertura de sucesin
La apertura de sucesin coincide naturalmente con el fallecimiento de la persona a la que la
sucesin se entiende referida (art. 657) y que, para nosotros y en adelante, ser el causante, el
difunto o fallecido, o, ms raramente, el de cuius (aquel de quienes los bienes proceden).
5.2. La vocacin y la delacin
La fase de vocacin (vocatio = invitacin o llamada) equivale a determinar quines son las
personas que, en principio, han sido llamadas a la herencia en condiciones de herederos. La
determinacin de los llamamientos depender, segn los casos, de las correspondientes
disposiciones testamentarias o de la aplicacin de las reglas sobre sucesin intestada o, en su
caso, de ambas conjuntamente.
Pero, para que un eventual heredero acepte o repudie la herencia, primero le ha de ser
ofrecida o deferida de forma concreta. Al momento o, en su caso, fase en que el heredero
llamado puede manifestar si acepta o no la herencia deferida se le conoce tcnicamente con el
nombre de delacin.
La necesidad de distincin entre una y otra fase, bsicamente, viene determinada por el hecho
de que en la mecnica sucesoria la vocacin no coincide en todos los casos con la delacin
propiamente dicha.
5.3. La fase de aceptacin y adquisicin de la herencia.
Cuando, tras le delacin, el llamado manifiesta su aceptacin a la herencia, pasar a ser
efectivamente heredero y, tras los trmites oportunos, en fase de adjudicacin, le sern
asignados los correspondientes bienes hereditarios, segn sea heredero nico o haya
pluralidad de herederos. En este ltimo caso, como es natural, habr de procederse al reparto
de los bienes entre ellos, realizando la oportuna particin hereditaria, operacin que siempre
requiere un cierto periodo temporal nada desdeable, durante el cual habremos de
enfrentarnos con la situacin de comunidad hereditaria.
Nuestro sistema normativo exige que para ser considerado heredero ha de procederse a la
aceptacin de la herencia, por tanto, exista delacin o solo vocacin, mientras los herederos
no se hayan pronunciado en favor de la aceptacin de la herencia, nos encontramos frente a la
situacin conocida
6. EL DERECHO DE TRANSMISIN O IUS TRANSMISSIONIS

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Tema 1

El derecho relativo a la aceptacin o repudiacin de la herencia es transmisible en la


generalidad de ordenamientos contemporneos. Art. 1.006 CC por la muerte del heredero
sin aceptar o repudiar la herencia, pasar a los suyos el mismo derecho que tena.
A la transmisin hereditaria del ius delationis que tena el heredero a quin se le haba diferido
una herencia abierta, para aceptarla o repudiarla, pero que ha fallecido sin poder pronunciarse
sobre ello, se le conoce con el nombre de ius transmissionis o derecho de transmisin. Se crea
una relacin triangular: causante (inicial); transmitiente; transmisiario o heredero del
transmisiente.
El transmisiario puede aceptar la herencia del transmitiente y repudiar la del causante. Si, en
cambio, repudia la del transmitiente, pierde cualquier posibilidad de pronunciarse sobre la del
causante.
La cuestin fundamental que plantea el ius transmissionis consiste en determinar si el
transmisiario, en caso de aceptar sucesivamente ambas herencias, sucede al causante o al
transmitiente, cuestin naturalmente no exenta de consecuencias prcticas, como por
ejemplo, para la determinacin de la legtima que al transmisiario le corresponda en relacin a
uno u otro causante, determinacin de la capacidad de suceder en relacin con aquel a quien
suceda, etc.). Ante el silencio del CC, los civilistas se muestran radicalmente enfrentados. Hay
conformidad doctrinal en cambio, en que el ius transmissionis es aplicable a cualquier tipo de
sucesin, sea testamentaria o intestada, y que la sucesin iure transmissionis carece de sentido
respecto de los legados, dado que el sistema de adquisicin.

7. EL DERECHO DE ACRECER

7.1. El derecho de acrecer en la sucesin testamentaria: precedentes


En el Derecho romano, el acrecimiento se configura como un mecanismo caracterstico de la
sucesin testamentaria y ofreca dos modalidades diversas, que obedecan, a su vez, a diverso
fundamento:
A) Cuando el testador dispona slo de una parte de su herencia, el heredero pro parte
adquira la totalidad en virtud de la regla nemo parte testatus el pro parte intestatus
potest. Esta modalidad de acrecimiento no ha pasado al derecho contemporneo,
como consecuencia de la desaparicin de ese principio tpico del Derecho hereditario
romano.
B) Cuando el testador distribua toda su herencia entre varios herederos y alguno de ellos
no llegaba a adquirir su parte, la porcin vacante acreca a los dems. En este caso, el
fundamento es distinto al anterior y reside en que el llamamiento a cada heredero es
potencialmente para toda la herencia (a ttulo universal) y slo por consecuencia de la
concurrencia de varios llamados al todo se divide entre ellos la herencia: concursu
partes funt
Pero claro est que slo los llamados conjuntamente con la persona que deja su porcin
vacante tienen el derecho de acrecer, apareciendo as la teora de las conjunciones (o
llamamientos conjuntos), dndole una cierta complejidad a este derecho.

7.2. Naturaleza y fundamento

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Tema 1

Para el derecho romano, el fundamento del derecho de acrecer, en el caso de existir


conjunciones, se basaba en una presumible voluntad del testador, segn la interpretacin dada
por la doctrina tradicionalmente, y esta ha sido la justificacin con que ha pasado al Derecho
contemporneo la institucin.
7.3. Requisitos
Para que entre en juego el derecho de acrecer, segn el artculo 982, deben darse dos
circunstancias bsicas: que exista un llamamiento conjunto y que alguna de las porciones
quede vacante por no poder o querer aceptar la herencia el llamado.
A) Llamamiento conjunto:
Art. 981 CC. En las sucesiones legtimas la parte del que repudia la herencia acrecer siempre
a los coherederos.
Art. 982 CC. Para que en la sucesin testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer, se
requiere:
1 Que dos o ms sean llamados a una misma herencia, o a una misma porcin de ella,
sin especial designacin de partes.
2 Que uno de los llamados muera antes que el testador, o que renuncie la herencia, o
sea incapaz de recibirla.
Art. 983 CC. Se entender hecha la designacin por partes slo en el caso de que el testador
haya determinado expresamente una cota para cada heredero.
La frase por mitad o por partes iguales u otras que, aunque designen la parte
alcuota, no fijan esta numricamente o por seales que hagan a cada uno dueo de un cuerpo
de bienes separad, no excluyen el derecho de acrecer.
Es claro que cuando haya designacin de bienes concretos (o partes) parece que se excluye el
derecho de acrecer. Pero, sin embargo, la jurisprudencia, en ms de una ocasin, ha
interpretado que, aun en el caso de que se asignen bienes concretos conforme a lo establecido
en el art. 1056, si los herederos han sido instituidos en partes iguales, debe peconizarse+ la
aplicacin del derecho de acrecer.
B) Porcin vacante
Segn el art. 982.2 CC, la vacancia de una de las porciones de la herencia ha de producirse a
causa de que uno de los llamados muera antes que le testador, o que renuncie a la herencia,
o sea incapaz de recibirla. As pues, la premoriencia, renuncia o repudiacin y la incapacidad
de suceder determinan el nacimiento del derecho de acrecer en favor de los llamados
comultativamente.

7.4. El derecho de acrecer en la sucesin intestada


Segn afirmacin comn, el derecho de acrecer no sera aplicable en la sucesin intestada,
dado que en ella el pariente de grado ms prximo excluye al ms remoto, salvo en el caso de
que deba tener lugar el derecho de representacin (art. 921). Sin embargo, la primera de las
normas dedicadas a la regulacin del derecho de acrecer (art. 981) establece precisamente
que en las sucesiones legtimas *es decir, intestadas+ la parte del que repudia la herencia
acrecer siempre a los coherederos.

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Tema 1

As pues, se descarta el derecho de acrecer por la (posible y residual) inexistencia de igualdad


de cuotas o partes entre algunos supuestos de acrecimiento.
7.5. El acrecimiento en la legtima y en la mejora
Dispone el art. 985 que entre los herederos forzosos *legitimarios+ el derecho de acrecer slo
tendr lugar cuando la parte de libre disposicin se deje a dos o ms de ellos, o a alguno de
ellos y a un extrao. Es decir, cuando hay llamamiento conjunto que recaiga sobre el tercio de
libre disposicin. Pero, a su vez, como ello habr de hacerse testamentariamente, la norma no
aade ni quita nada a lo dicho anteriormente sobre el derecho de acrecer en la sucesin
testamentaria.
Sin embargo, si la parte repudiada fuere la legtima, sucedern en ella los coherederos por su
derecho propio, y no por el derecho de acrecer (art. 985.2). La norma es una consecuencia del
sistema de legtimas adoptado por el Cdigo y plantea diversas cuestiones.
Art. 984 CC. Los herederos a quienes acrezca la herencia sucedern en todos los derechos y
obligaciones que tendra el que no quiso o no pudo recibirla.
Art. 985 CC. Entre los herederos forzosos el derecho de acrecer slo tendr lugar cuando la
parte de libre disposicin se deje a dos o ms de ellos, o a alguno de ellos y a un extrao.
Si la parte repudiada fuere legtima, sucedern en ella los coherederos por su derecho
propio, y no por el derecho de acrecer.
(Resto de artculos para ampliar)
Art. 986 CC. En la sucesin testamentaria, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, la
porcin vacante del instituido, a quien no se hubiese designado sustituto, pasar a los
herederos legtimos del testador, los cuales la recibirn con las mismas cargas y obligaciones.
Art. 987 CC. El derecho de acrecer tendr tambin lugar entre los legatarios y los
usufructuarios en los trminos establecido para los herederos.

8. EL DERECHO DE REPRESENTACIN

8.1. Concepto
Conforme al art. 924 CC, llmese derecho de representacin el que tienen los parientes de
una persona para sucederle en todos los derechos que tendra si viviera o hubiera podido
heredar. As pues, heredar por representacin tiene en nuestro sistema normativo un
significado propio y bien preciso: alguien ocupa en una herencia la posicin que hubiera
correspondido a un pariente que no ha podido llegar a ser heredero.
8.2. El derecho de representacin en la sucesin intestada: presupuestos de aplicacin
Los presupuestos de representacin del derecho de representacin son los siguientes:
1. Que quien hubiera sido llamado a la herencia conforme a las reglas de la sucesin
intestada haga premuerto al causante o no haya podido sucederle por estar incurso en
causa de indignidad. En definitiva, que no haya podido heredar por premoriencia o
indignidad.

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Tema 1

2. Que alguno (o algunos) de sus parientes cumpla los requisitos de parentesco


establecidos en la sucesin intestada para la aplicacin del derecho de representacin
y que, resumida y alternativamente, son los siguientes:
a. Que sea o sean descendientes/s de quien no ha podido heredar (pues, segn
el art. 925.1 el derecho de representacin tendr lugar siempre en la lnea
recta descendiente.
b. Que sea hijo de uno de los hermanos del causante, en concurrencia con sus
tos.
3. Que quien o quienes ejercita/n el derecho de representacin, respecto del causante, le
sobreviva y no se encuentre incurso en causa de indignidad.
En caso de procedencia del derecho de representacin, su efecto fundamental consiste en que
la herencia intestada se habr de distribuir por estirpes, tal y como establece el art. 926:
Siempre que se herede por representacin, la divisin de la herencia se har por estirpes, de
modo que el representante o representantes no hereden ms de los que heredara su
representado, si viviera.
8.3. El debate sobre el derecho de representacin en la sucesin testamentaria
En la sucesin testamentaria debe excluirse el derecho de representacin, pues de iure condito
no existe un solo argumento de peso en favor de su aplicacin. En nuestro cdigo el derecho
de representacin es una nota caracterstica de la sucesin intestada, inaplicable a la
testamentaria o voluntaria.
8.4. Sistema legitimario y derecho de representacin
El art. 929, ya citado, indica textualmente que no podr representarse a una persona viva sino
en los casos de desheredacin o incapacidad. Dado que slo se puede desheredar a quienes
tienen la condicin de legitimarios, debe interpretarse que cabe el derecho de representacin
en la legtima? Aun con el debate de la cuestin, a nuestro entender, la subrogacin que
ordenan tales preceptos se aproxima demasiado en trminos materiales a lo que las reglas de
sucesin intestada denominan derecho de representacin como para negar que el efecto es
paralelo.
Siguiendo una lnea parecida de razonamiento, ha afirmado ya en el siglo XXI, el profesor
Albaladejo, de manera rotunda, que los descendientes del heredado suceden por
representacin de ste en la legtima, y los del incapaz tambin por representacin en la
misma o en lo dejado al incapaz *+ Y no cabe que ni el desheredado ni el incapaz les frustren
su representacin repudiando (art. 929), porque, como no son llamados, no cabe que
repudien.

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Tema 2

Tema 2: LA CAPACIDAD SUCESORIA


La capacidad para suceder.- Incapacidades absolutas y relativas.- Supervivencia del sucesor.- La
indignidad.- Efectos de incapacidad e indignidad.- Indignidad y desheredacin.

1. LA CAPACIDAD PARA SUCEDER

1.1. El principio general


Nuestro sistema normativo parte de la base de que, con carcter general, cualesquiera
personas gozan de capacidad sucesoria, ya se trate de personas propiamente dichas o de
personas jurdicas, de cualquier tipo. Las normas que a continuacin vamos a considerar son
aplicables a cualesquiera de las formas de sucesin: testamentaria, legtima o intestada y se
refieren tanto al heredero como al legatario.
En relacin con las personas jurdicas, sean jurdico-pblicas o jurdico-privadas, establece
abiertamente el artculo 746 que las iglesias y los cabildos eclesisticos, las diputaciones
provinciales y las provincias, los ayuntamientos y municipios, los establecimientos de
hospitalidad, beneficencia e instruccin pblica, las asociaciones autorizadas o reconocidas por
la ley y las dems personas jurdicas, pueden adquirir por testamento con sujecin a lo
dispuesto en el artculo 38.
1.2. El momento de calificacin de la capacidad
Art. 758.1 CC. para calificar la capacidad del heredero o legatario se atender al tiempo de la
muerte de la persona de cuya sucesin se trate. Por supuesto, si la institucin o legado fuere
condicional, se atender adems al tiempo en que se cumpla la condicin (art. 758.3).

2. LAS INCAPACIDADES ABSOLUTAS


En nuestro ordenamiento jurdico basta con tener personalidad para ostentar la capacidad
sucesoria. Es natural, pues, que para el art. 745 slo puedan ser consideradas incapaces de
suceder:
a. Las criaturas abortivas, entendindose tales las que no renan las circunstancias
expresadas en el artculo 30.
b. Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley.
En realidad, no es que sean incapaces para suceder, es que no son considerados sujetos de
derecho, son entidades o realidades indiferentes para el Derecho.
Segn el artculo 30 CC, si el nacido tiene vida independiente, aunque sea momentnea, a
partir de ahora habr de ser considerado persona, siendo criaturas abortivas slo quienes
carezcan de vida extrauterina.
2.1. Incapacidad relativa
Contemplada genricamente, sin embargo, la capacidad sucesoria no es objeto de
restricciones, aunque ciertamente s existen supuestos legalmente contemplados en los que,
respecto de una determinada sucesin en concreto, el ordenamiento considera oportuno,
justo o necesario declarar la incapacidad relativa de algunas personas para entrar en la
sucesin.

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Tema 2

3. SUPERVIVENCIA DEL SUCESOR?


La supervivencia del sucesor al causante constituye un presupuesto propio de la sucesin
hereditaria con carcter general. En caso de premoriencia al causante, extinguida la
personalidad del sucesor, ste no podr hacer efectiva las facultades inherentes a la vocacin
hereditaria. Ergo, como principio, el sucesor ha de existir en el momento de apertura de la
sucesin y, adems, sobrevivir al causante
3.1. Los casos de conmoriencia
La determinacin de la supervivencia del heredero resulta particularmente difcil en los
supuestos tpicos en que un mismo evento, natural o no, determina la muerte simultnea de
dos o ms personas que tengan recprocamente derecho a heredarse (naufragio, terremoto,
accidente automovilstico, etc.).
Nuestro art. 33, requiere probar con los medios ordinarios quin ha fallecido antes, y a falta de
prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisin de derechos de
uno a otro, con independencia adems de que la simultaneidad de la muerte haya sido
provocada por un mismo evento o no (supongamos, un anciano fallece en la cama y su hijo en
un accidente areo, pero a la misma hora). La supervivencia del eventual sucesor, por tanto,
ha de ser probada para que tenga lugar la sucesin hereditaria, mantenindose la regla
general en la materia.
3.2. El nasciturus o concebido pero no nacido
Dada la presuncin favorable al nacimiento establecida en el art. 29 CC, no cabe duda de que
el nasciturus puede ser instituido heredero o nombrado legatario en testamento o llamado a la
herencia en concepto de legitimario o de heredero abintestato. Es ms, como veremos ms
adelante, al estudiar la particin, el llamamiento hereditario a un nasciturus se encuentra
desarrollado normativamente en sede sucesoria, con la finalidad precisamente de suspender la
particin hasta que se produzca el parto y nazca, pues conforme al art. 30 CC, la personalidad
se adquiere en el momento de nacimiento con vida, una vez producido el entero
desprendimiento del seno materno.
3.3. El llamamiento al concepturus
Tericamente no cabe esta posibilidad, a no ser que se le nombre a travs de una sustitucin
fideicomisaria, en cuyo caso ser primer heredero (fiduciario) una persona capaz de suceder y
posterior heredero (fideicomisario) el concepturus. Fuera de este sistema, en un principio se
pens por la doctrina y jurisprudencia que el que no est concebido, aunque quiz pueda
estarlo algn da, no es persona, no es sujeto de Derecho, no existe, no tiene capacidad para
suceder. Pero la doctrina ms moderna ha admitido la posibilidad de que se instituya heredero
(o legatario) a una futura y posible persona, an no concebida, siempre que sea identificable,
quedando condicionado el llamamiento a la efectiva existencia del concepturus.
La doctrina estima tambin que mientras el concepturus no llegue a existir y adquiera la
cualidad de persona, la herencia se pondr en administracin aplicando los artculos 801 y
siguientes.
3.4. Las fundaciones testamentarias
Nunca se ha negado radicalmente la posibilidad de que mediante testamento, el causante
pudiera establecer la dotacin necesaria para la constitucin post mortem de una fundacin,

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Tema 2

ordenando su puesta en marcha a los herederos o albaceas, o bien que el propio testamento
contuviera una institucin a ttulo de heredero en favor de la futura fundacin.
En cambio, s se ha debatido el fundamento o soporte normativo y la explicacin del
fenmeno, predicndose, en general, la analoga con el caso del nasciturus y, por tanto, la
aplicacin extensiva de lo establecido en el art. 29 CC.
3.5. Las asociaciones proyectadas o en periodo constitutivo
Es obvio que el testador, por s mismo, en cuanto persona individual, en modo alguno puede
crear una asociacin, ni tendra sentido que lo pretendiera, ni posiblemente pueda obligar a
nadie a que, asocindose, la constituya o constituyera, dada la existencia de libertad tanto
positiva cuanto negativa en materia, conforme a la conocida y reiterada jurisprudencia del TC.
En consecuencia, es natural que ni la Ley vigente reguladora del derecho de asociacin, ni
ninguna de sus predecesoras contenga referencia expresa alguna a dicha cuestin, gracias a
Dios: la asociacin requiere la voluntad constitutiva de una pluralidad de personas.
4. LAS INCAPACIDADES RELATIVAS

4.1. Los ministros religiosos


Conforme al artculo 752, no producirn efecto las disposiciones testamentarias que haga el
testador durante su ltima enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese
confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo,
comunidad o instituto.
4.2. Los tutores o curadores
Dispone el artculo 753, tampoco surtir efecto la disposicin testamentaria en favor de quien
sea tutor o curador del testador, salvo cuando se haya hecho despus de aprobadas
definitivamente las cuentas o, en el caso de que no tuviese que rendirse estas, despus de la
tutela o curatela. Sern, sin embargo, vlidas las disposiciones hechas en favor del tutor o
curador que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cnyuge del testador.
4.3. Los notarios y testigos
Frente a los dos artculos anteriores, el artculo 754 no declara ineficaces las eventuales
disposiciones testamentarias que benefician al Notario y a los testigos que hayan intervenido
en el otorgamiento del testamento, sino que se pronuncia prohibiendo al testador que
disponga en favor de tales personas, disponiendo lo siguiente:
El testador no podr disponer del todo o parte de su herencia en favor del Notario que
autorice su testamento, o del cnyuge, parientes o afines del mismo dentro del cuarto grado,
con la excepcin establecida en el artculo 682.
Esta prohibicin ser aplicable a los testigos del testamento abierto, otorgado con o sin
Notario.
Las disposiciones de este artculo son tambin aplicables a los testigos y personas ante quienes
se otorguen los testamentos especiales.
4.4. La interposicin de persona
El artculo 755, dejando un portillo abierto de carcter general, determina que ser nula la
disposicin testamentaria a favor de un incapaz, aunque se la disfrace bajo la forma de
contrato oneroso o se haga a nombre de persona interpuesta.

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Tema 2

5. LA INDIGNIDAD

5.1. Introduccin
Tras regular las incapacidades relativas, aborda nuestro Cdigo la contemplacin normativa de
la indignidad, tacha sucesoria consistente en establecer que quienes cometan actos de
particular gravedad contra un causante determinado, pierden el derecho a heredar lo que
tendencialmente podan ostentar.
- Hemos hablado del causante, pues en efecto la indignidad no afecta slo a la sucesin
testamentaria, sino a cualquier tipo de sucesin.
Pero, retngase, la indignidad inhabilita a quien incurre en alguna de las causas
legalmente establecidas para suceder trtese de la legtima, de la sucesin intestada o
de la sucesin testamentaria. Y, en esta ltima, inhabilita tanto al llamado a ttulo
universal o heredero cuanto al legatario.
- En nuestro cdigo la indignidad no representa una categora especial o distinta de la
incapacidad para suceder, sino que el legislador lo configura como una subespecie de
aquella.
- La indignidad es una incapacidad sucesoria de carcter relativo, referida en concreto a
un determinado causante y no constituye una cualidad personal y general del llamado
indigno. Esto es, quien sea indigno respecto de una determinada persona, no la
heredar, pero puede heredar a cualesquiera otras personas.

5.2. Causas de indignidad


Artculo 756 CC, son incapaces de suceder por causa de indignidad:
1. El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a
pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia
fsica o psquica en el mbito familiar al causante, su cnyuge, persona a la que est
unida por anloga relacin de afectividad o alguno de sus descendientes o
ascendientes.
2. El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad
moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cnyuge, la
persona a la que est unida por anloga relacin de afectividad o alguno de sus
descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un
delito contra los derechos y deberes de los familiares respecto de la herencia de la
persona agraviada.
Tambin el privado por resolucin firme de la patria potestad, o removido del ejercicio
de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada
judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
3. El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley seala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.
4. El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la
hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando sta no hubiera procedido
ya de oficio.
Cesar esta prohibicin en los casos en que segn la ley no haya la obligacin de
acusar.
5. El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a
cambiarlo.
6. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

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Tema 2

7. Tratndose de la sucesin de una persona con discapacidad, las personas con derecho
a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por
tales las reguladas en los artculos 142 y 146 del cdigo civil.

5.3. La rehabilitacin del indigno


Pese a la gravedad de las causas de indignidad, la ley permite que el ofendido perdone o
remita. Por tanto, la incapacidad sucesoria del indigno es disponible por el causante, cosa que
no ocurre respecto a los supuestos de incapacidad relativa antes analizados.
Segn el artculo 757, en efecto, las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el testador
las conoca al tiempo de hacer testamento o si habindolas sabido despus, las remitiere en
documento pblico. As pues, cabe tanto el perdn tcito testamentario consistente en que,
pese a que alguien se encuentre incurso en causa de indignidad respecto de otra persona,
sta, al testar, puede instituirlo heredero o legatario, cuanto la expresa remisin aunque sta
ha de instrumentarse pblicamente.

6. EFECTOS DE LA INDIGNIDAD E INCAPACIDAD

6.1. Unificacin de tratamiento


La opinin doctrinal ms segura al respecto considera que, en nuestro cdigo, los supuestos de
incapacidad relativa y los casos de indignidad han sido unificados en cuanto al rgimen jurdico
aplicable, pues en la redaccin final, al menos, se abandon en criterio de origen romano en
virtud del cual el indigno poda adquirir la herencia, si bien su adquisicin era impugnable,
mientras que la violacin de las prohibiciones de incapacidad relativa generaba la nulidad
radical de la designacin como heredero o legatario.
6.2. La eventual restitucin de los bienes hereditarios por el incapaz
Artculo 760 CC, el incapaz de suceder, que contra la prohibicin de los anteriores artculos,
hubiese entrado en la posesin de los bienes hereditarios, estar obligado a restituirlos con
sus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido.
El incapaz, sea propiamente tal o indigno, ocupara u ostentara en su caso la condicin de
sucesor realizando un acto contra la ley (contra los anteriores artculos) y por ello es tratado
exactamente igual que un poseedor de mala fe en la liquidacin del estado posesorio.
Aadiendo a ello el hecho de que el artculo 762 establece que no puede deducirse accin
para declarar la incapacidad pasados cinco aos desde que el incapaz est en posesin de la
herencia o legado, habra de llegarse a la conclusin de que, al menos en este supuesto, la
peticin de herencia (del heredero verdadero frente al eventual heredero aparente por
indignidad o incapacidad) habra de considerarse prescrita, por transcurso del perodo de
caducidad (segn la mayora de la doctrina) a los cinco aos (apreciacin que, sin embargo, no
ha sido realizada hasta la fecha por ninguno de nuestros autores).

7. INDIGNIDAD Y DESHEREDACIN
Como veremos ms adelante, las causas de indignidad y desheredacin, aun siendo
semejantes no son coincidentes. Tampoco su significado ni funcionamiento, pues las causas de
desheredacin slo permiten desheredar al legitimario (se requiere una conducta activa, pues,
por el ofendido o, en este caso, testador).

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Tema 2

Cuadro sacado de internet, comprobar si est actualizado:

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Tema 3

Tema 3: EL TESTAMENTO: FORMAS COMUNES Y ESPECIALES


Concepto, caracteres y contenido del testamento.- Capacidad para testar.- Reglas formales de
carcter general.- Identificacin y apreciacin de la capacidad del testador.- Ineficacia del
testamento: revocacin, caducidad y nulidad.- Clasificacin de las formas testamentarias.- El
testamento abierto.- El testamento cerrado.- El testamento olgrafo.- El testamento otorgado
en pas extranjero.

1. CONCEPTO, CARACTERES Y CONTENIDO DEL TESTAMENTO


1.1. Concepto
La nocin inicial del testamento la ofrece el art. 667 del cdigo civil, afirmando que el acto por
el cual una persona dispone para despus de su muerte de todos sus bienes o de parte de
ellos, se llama testamento.
1.2. Caracteres

A) Acto unilateral y unipersonal


La declaracin de la voluntad testamentaria no requiere el complemento de ninguna otra
declaracin, ni de ninguna otra persona. El testador otorga por s mismo el testamento,
aunque en su otorgamiento hayan de intervenir otras personas (notario y/o testigos), pero
estas en modo alguno pueden (o, si se quiere, deben) hacer otra cosa que dar cuenta,
autorizar o acreditar la libre y espontnea voluntad del testador.
Al afirmar que el testamento es tambin un acto unipersonal, se trata de poner de manifiesto
que, en el rgimen de nuestro cdigo, no cabe que varias personas, aunque se trate de los
cnyuges, testen simultnea y mancomunadamente. Lo prohbe radicalmente el artculo 669:
no podrn testar dos o ms personas mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo
hagan en provecho recproco, ya en beneficio de un tercero.
B) Acto personalsimo
El propio art. 670 utiliza tal expresin: El testamento es un acto personalsimo: no podr
dejarse su formacin, en todo o en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de
comisario o mandatario.
Tampoco podr dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de
herederos o legatarios, ni la designacin de las porciones en que hayan de suceder cuando
sean instituidos nominalmente. Es decir, el testador debe decidir por s mismo a quin y en
cunto nombra herederos o legatarios, adoptando el criterio de distribucin o la asignacin de
sus bienes y derechos para el momento que l falte.
El siguiente precepto, el artculo 671, no puede considerarse una excepcin a lo dicho, pues
verdaderamente la asignacin hereditaria ha sido ya realizada por el testador, quien se limita a
encomendar a un tercero que determine cmo han de distribuirse los bienes entre las clases
indeterminadas.
C) Acto solemne
Basta ahora la remisin al artculo 687, conforme al cual ser nulo el testamento en cuyo
otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas [para
cada uno de los tipos o de las formas testamentarias] en este captulo.

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Tema 3

D) Acto esencialmente revocable


Mientras viva, el testador podr otorgar cuantos testamentos quiera y desee, pues el
otorgamiento del testamento no atribuye derecho o facultad alguna a quienes hayan sido
instituidos en l, sea como herederos o legatarios. La posposicin de la eficacia del testamento
al fallecido del causante hace que este, mientras tanto, pueda revocar ad nutum cualesquierea
disposiciones testamentarias.
Artculo 737 CC, Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables,
aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolucin de no revocarlas
Se tendrn por no puestas las clusulas derogatorias de las disposiciones futuras, y aquellas en
que ordene el testador que no valga la revocacin del testamento si no la hiciere con ciertas
palabras o seales.
1.3. Contenido del testamento
Aunque en nuestro ordenamiento no es imperativa la existencia de institucin de heredero,
generalmente la mayor parte de los testamentos otorgados suelen referirse a las atribuciones
patrimoniales realizadas por el causante para cuando fallezca.
No obstante, tambin suelen contender la mayor parte de los testamentos, declaraciones
privadas de sustrato patrimonial, como las referidas a la confesin religiosa o a las exequias del
testador o, como bien sabemos ya, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial (art.
120.1CC).

2. LA CAPACIDAD PARA TESTAR


Artculo 662 CC, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohbe expresamente.
Sin embargo el siguiente precepto dice: estn incapacitados para testar:
- Los menores de catorce aos de uno u otro sexo.
- El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio.

2.1. La edad
La regla general de que bastan los catorce aos para poder testar no rige, sin embargo, en el
testamento olgrafo, en el que se requiere ser mayor de edad (art. 688.1) Pero, fuera de tal
supuesto, cualquiera puede testar a partir de la edad legalmente determinada: los catorce
aos.
2.2. La falta de cabal juicio
Todo lo contrario ocurre en relacin con el supuesto contemplado por el nmero 2 del
artculo 663, en cuya virtud est incapacitado para testar el que habitual o accidentalmente
no se hallare en su cabal juicio. La norma, no puede entenderse en el estricto sentido de que
no podr testar slo quien se encuentre judicialmente incapacitado a causa de enfermedades
psquicas, pues alcanza tambin a quien, de forma accidental, no se halle en cabal juicio (caso
de hipnosis, embriaguez o drogadiccin, por ejemplo). Con lo cual, podemos remitir a cuanto
desarrollamos respecto de la capacidad natural al estudiar la capacidad contractual.
De otra parte, la prohibicin de testar del enajenado mental se ha combinado siempre en el
cdigo con dos normas complementarias:

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Tema 3

- De una parte, con lo dispuesto en el artculo 664, conforme al cual el testamento


hecho antes de la enajenacin mental es vlido.
- De otra, con la posibilidad de otorgar vlidamente testamento durante el intervalo
lcido.
En definitiva, pues, en caso de existir pronunciamiento judicial privando al incapacitado de la
capacidad de testar, el Notario habr de observarla en sus trminos. Si pese a la falta de cabal
juicio no existe incapacitacin o la sentencia nada dice al respecto, el Notario podr seguir
haciendo suya la indagacin de la capacidad natural de entender y querer del testador
conforme a las prescripciones del artculo 665.

3. REGLAS FORMALES DE CARCTER GENERAL


El carcter formal y solemne del testamento determina naturalmente que el incumplimiento o
la falta de observancia de las formalidades que en cada caso correspondan trae consigo la
nulidad radical del testamento.
3.1. El notario
Aunque slo lo indique expresamente el artculo 694 (relativo al testamento abierto notarial),
en cualquier caso en que proceda su intervencin, ha de tratarse de Notario hbil para actuar
en el lugar del otorgamiento, pues por principio los Notarios carecen de fe pblica fuera de su
respectivo distrito notarial.
3.2. Los testigos
Es relativamente frecuente en materia sucesoria hablar de testigos idneos. Sin embargo,
siempre se ha tratado slo que no se encuentren incursos en ninguna de las prohibiciones
establecidas al respecto, ms all de cualidades excepcionales que debieran poseer.
Las causas de ineptitud se aplican de forma general, en relacin con todos los testamentos y
otra serie de prohibiciones relativas, que slo tienen relevancia en relacin con el testamento
abierto.
Artculo 681 CC, No podrn ser testigos en los testamentos:
1) Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el artculo 701.
2) Los que no entiendan el idioma del testador.
3) Los que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar la labor
testifical.
4) El cnyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad del Notario autorizante y quienes tengan con ste relacin de trabajos.
A tales causas, cuando se trate de testamento abierto (cuyo contenido y disposiciones han de
conocer los testigos), han de aadirse los herederos y legatarios instituidos en el testamento,
as como sus cnyuges o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad (art. 682.1). Sin embargo, el prrafo 2 del artculo 682 establece que no estn
comprendidos en esta prohibicin los legatarios ni sus cnyuges o parientes cuando el legado
sea de algn objeto mueble o cantidad de poca importancia con relacin al caudal
hereditario. Cabe, por tanto, que algn legatario (nunca un heredero), beneficiado con un
legado de carcter simblico, pueda formar parte de grupo de testigos.
3.3. El intrprete

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Tema 3

En relacin con dicha figura, dispone el artculo 684 que cuando el testador exprese su
voluntad en lengua que el Notario no conozca, se requerir la presencia de un intrprete,
elegido por aqul, que traduzca la disposicin testamentaria a la oficial en el lugar del
otorgamiento que emplee el Notario. El instrumento se escribir en las dos lenguas con
indicacin de cul ha sido la empleada por el testador.
El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirn en la lengua extranjera en que se
exprese el testador y en la oficial que emplee el Notario, aun cuando este conozca aquella.

4. IDENTIFICACICN Y APRECIACIN DE LA CAPACIDAD DEL TESTADOR


Naturalmente, la identificacin y la apreciacin de la capacidad del testador constituyen
elementos de suma importancia en el momento en que cualquier persona desea manifestar su
voluntad testamentaria. Por dicha razn, aunque refirindose slo a los testamentos abiertos,
el artculo 685 ha establecido siempre que el Notario o los testigos (segn qu casos) deberan
emitir un juicio acerca de la identificacin personal y de la capacidad del testador.
El artculo 685 actualmente establece que el Notario deber conocer al testador y si no lo
conociese se identificar su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del
mismo Notario, o mediante la utilizacin de documentos expedidos por las autoridades
pblicas cuyo objeto sea identificar a las personas. Tambin deber el Notario asegurarse de
que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.
En los casos de los artculos 700 y 701, los testigos tendrn obligacin de conocer al testador y
procurarn asegurarse de su capacidad.
La identificacin notarial puede llevarse a cabo, sencillamente, mediante la aportacin por el
interesado en testar de sus documentos de identidad (DNI o pasaporte).

5. INEFICACIA DEL TESTAMENTO: REVOCACIN, CADUCIDAD Y NULIDAD


Es posible que un testamento por diversas razones pueda ser invlido, o que siendo en general
invlido, algunas de sus disposiciones sean o puedan ser declaradas invlidas, es decir cabe la
ineficacia total o parcial en un testamento.
El cuerpo no llega a establecer un cuerpo normativo referido con carcter general a la
problemtica propia de los distintos supuestos de ineficacia y no dicta normas en relacin con
algunos problemas de todo de vista evidentes (legitimacin, plazo de prescripcin, etc).
5.1. La revocacin y sus formas
Es la causa tpica y de mayor frecuencia de prdida de efectos de un testamento vlidamente
otorgado con anterioridad. Si se atiende al hecho de que el artculo 738 dispone que los
estamentos han de ser revocados con las solemnidades propias para testar, inicialmente hay
que partir de la idea de que, generalmente, la revocacin tiene lugar por el otorgamiento de
un nuevo testamento.
Sin embargo, ello no ha de ocurrir de forma necesaria, pues cabe tambin revocar un
testamento anterior sin necesidad de otorgar otro.
Respetar las solemnidades testamentarias en el otorgamiento del nuevo testamento, por
supuesto, no implica que, otorgado un testamento (supongamos, olgrafo), su revocacin
haya de llevarse a efecto a travs de la misma forma testamentaria utilizada (otro testamento

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Tema 3

olgrafo), sino sencillamente otorgar un nuevo testamento que sea vlido y perfecto, aunque
su forma sea diferente a la seguida en el anterior o en los anteriores.
Las solemnidades testamentarias han de respetarse en todo caso, con independencia de que la
voluntad revocatoria se dirija a privar de eficacia al testamento en su conjunto o, en cambio,
slo a alguna de sus clusulas. Equivale ello a afirmar que la revocacin puede ser total o
parcial:
- Revocacin total: si tiene por objeto privar por completo de validez a un testamento
anteriormente otorgado.
- Revocacin parcial: si la revocacin afecta nicamente a alguna de sus clusulas (por
ejemplo, se deja sin efecto un legado contenido en el testamento anterior o se
modifica slo la estipulacin relativa al carcter de los sustitutos del instituido en
primer lugar).
La conclusin, verdadera, antes esbozada de que valdr slo la ltima voluntad testamentaria
presupone que todas las expresadas anteriormente han quedado revocadas, afirmacin a la
que se puede llegar por diversas vas y de diversas maneras, conocidas tcnicamente con el
nombre de formas de revocacin.
A) Revocacin expresa
La declaracin del testador de que desea dejar sin efecto sus anteriores manifestaciones
testamentarias, naturalmente, no presenta particular problemtica. Hay que pasar por ello,
porque la revocabilidad esencial de las disposiciones mortis causa as lo exige, y estar firme el
testador en relacin con el destino de sus bienes.
En cambio, resulta algo ms compleja la eventualidad de que la declaracin expresa de
revocacin de un testamento anterior se complemente con la manifestacin expresa de que
valga otro ms antiguo, conocida doctrinalmente con la expresin de reviviscencia del
testamento anteriormente revocado, que requiere ineludiblemente una manifestacin expresa
del testador por recuperar la eficacia del testamento antiguo.
B) Revocacin tcita
La ineficacia de un testamento anterior, naturalmente, ha de producirse tambin, aunque el
testador nada declare respecto a ello, cuando tiene lugar el otorgamiento de otro testamento
posterior, pues presumindose la seriedad en la intencin al realizar actos jurdicos y sumando
a ello que el carcter formal del testamento no permite improvisaciones, hay que considerar
que el otorgamiento de un testamento posterior carece de sentido si no tiene como finalidad
privar de eficacia al anteriormente otorgado.
Artculo 739.1 CC: el testamento anterior queda revocado de derecho por el posterior
perfecto, si el testador no expresa en este su voluntad de que aqul subsista en todo o en
parte.
No obstante, tal revocacin no la impone el precepto contra viento y marea, ni la establece de
una forma rgida. Cabe mantener total o parcialmente la validez o eficacia del testamento
anterior si as lo expresa el testador en el testamento posterior.
Cuando haya de tener lugar, la revocacin tcita se produce aunque el testamento revocatorio
quede sin efecto de forma sobrevenida por inexistencia de los sucesores en l designados o
instituidos, sin que en tal supuesto pueda entenderse que revive un eventual testamento
anterior. A tal eventualidad se refiere el artculo 740, con expresin harto criticable: la
revocacin producir su efecto aunque el segundo testamento caduque por incapacidad del
heredero o de los legatarios en l nombrados, o por renuncia de aquel o de estos.

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Tema 3

Evidentemente no caduca el testamento porque el heredero o los legatarios no lleguen a


adquirir la herencia o el legado, aunque ciertamente la inexistencia de sucesores a ttulo de
heredero haya de provocar la apertura de la sucesin intestada y, en ese sentido, el
testamento haya devenido desde luego ineficaz.
C) La denominada revocacin real
Se denomina as al supuesto de que el testamento cerrado aparezca quebrantado, roto o
destruido, regulado en el artculo 742, sobre el cual es palmaria la inexistencia de
jurisprudencia, pues la nica vez que se ha pronunciado el TS sobre el precepto ha sido para
afirmar que se aplica solo y exclusivamente al caso del testamento cerrado y negar que
pudiera serlo a un caso de testamento olgrafo.
El referido artculo distingue dos casos distintos, segn que el testamento cerrado se
encuentre en poder del testador o de una tercera persona:
1 Si el testamento cerrado aparece en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los
sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que los autoricen, se
presume revocado, considerndose en tal caso que tales resultados han sido provocados por el
propio testador para evitar que el testamento valga.
Por ello, el testamento ser vlido, probando su autenticidad, si se demuestra que los
desperfectos han acaecido sin voluntad ni conocimiento del testador, o hallndose ste en
estado de demencia.
2 Encontrndose el testamento en poder de otra persona, presumindose que esta ha sido la
causante de los desperfectos de la cubierta o de los sellos, ser vlido si se demuestra su
autenticidad.
Si estando en poder de tercero e ntegros sellos y cubierta, dice la ltima parte del artculo 742
que con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, ser vlido el testamento, como no se
justifique haber sido entregado el pliego en esta forma por el mismo testador.
5.2. La caducidad del testamento
Caducan los testamentos otorgados en circunstancias extraordinarias cuando, superadas estas,
considera la ley que el testador recupera la normalidad para acudir a las formas testamentarias
comunes, que seguidamente analizaremos. Caducan as, como mucho en un periodo de cuatro
meses contados desde su otorgamiento, los testamentos abiertos otorgados en peligro de
muerte o en tiempo de epidemia, los testamentos militar y martimo.
Establece tambin el cdigo la caducidad, aunque en estos casos otorgando un perodo
temporal ms amplio, cuando falta protocolizacin del testamento olgrafo o cuando no se
han formalizado debidamente los testamentos otorgados en situacin de peligro que,
efectivamente, haya provocado el fallecimiento del testador.
5.3. La nulidad del testamento
La nulidad del testamento puede deberse a cualquiera de las siguientes circunstancias:
1 Inexistencia o falta de capacidad en el otorgante y, en particular, testamento otorgado por
menores de catorce aos (art. 663.1), sin cabal juicio (art. 663.2) o testamentos olgrafos
otorgados por menores de edad (art. 688).
2 Vulneracin o inobservancia de las formalidades para cada caso prescitas, dado el carcter
eminentemente formal del testamento (art. 687).

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Tema 3

3 Recurso a una de las formas testamentarias prohibidas por el cdigo (testamento


mancomunado: art. 669, o mediante comisario: art. 670).
4 Existencia de vicios de la voluntad en el momento del otorgamiento.
En relacin con este ltimo supuesto, dispone el artculo 673 que ser nulo el testamento
otorgado con violencia, dolo o fraude.

6. CLASIFICACIN DE LAS FORMAS TESTAMENTARIAS


Segn establece el propio artculo 6767 el testamento puede ser comn o especial. El
segundo prrafo del precepto considera testamentos comunes a las siguientes formas
testamentarias: testamento olgrafo, abierto o cerrado, ofreciendo seguidamente una nocin
inicial de cada una de tales figuras:
- Testamento olgrafo: cuando el testador lo escribe por s mismo en la forma y con los
requisitos que se determinan en el artculo 688 (art. 687).
- Testamento abierto: cuando el testador manifiesta su ltima voluntad en presencia de
las personas que deban autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en l se
dispone (art. 679).
- Testamento cerrado: cuando el testador, sin revelar su ltima voluntad, declara que
esta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el
acto (art. 680).
Por su parte, conforme al art. 677, se consideran testamentos especiales el militar, el
martimo y el hecho en pas extranjero. Como veremos ms adelante, los testamentos militar
y martimo, a su vez, se pueden otorgar tanto de forma abierta cuanto cerrada.

7. EL TESTAMENTO ABIERTO NOTARIAL


Se denomina as porque el testador manifiesta su voluntad en presencia de las personas que
deben autorizarlo. Se otorga solo ante el Notario, reclamndose la presencia de testigos solo
en algunas variantes del testamento abierto, o cuando el propio testador o Notario as lo
consideren oportuno.
7.1. La preparacin y redaccin del testamento
La caracterstica principal es que su redaccin compete a los notarios, previa transmisin de
los deseos del testador.
Art. 695 CC, el testador expresar oralmente o por escrito su ltima voluntad al Notario.
El notario proceder a extender por escrito el testamento, de conformidad con las
instrucciones recibidas del testador y, en su momento, convocar a este para el otorgamiento
y lectura del testamento.
7.2. El otorgamiento del testamento abierto
Una vez preparado materialmente el testamento, la fase de otorgamiento consiste
sencillamente en la lectura del testamento por el otorgante (el testador) ante el Notario o, en
su caso, por el Notario en presencia del otorgante. El Notario, pues, no otorga el testamento,
sino que sencillamente lo autoriza. (Art. 695)
7.3. El requisito de la unidad de acto

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Tema 3

Segn el artculo 699, todas las formalidades expresadas en esta seccin se practicarn en un
solo acto que comenzar con la lectura del testamento, sin que sea lcita ninguna interrupcin,
salvo la que pueda ser motivada por algn accidente pasajero.
El requisito de la unidad de acto solo es aplicable al otorgamiento propiamente dicho del
testamento, al acto que comienza con la lectura y termina con la firma, sin que naturalmente
la pretendida unidad de acto pueda alcanzar a la fase preparatoria o de redaccin del
testamento.
7.4. Variantes del testamento abierto notarial

A) El testamento otorgado en lengua extranjera, regulado en el artculo 684.


B) El testamento otorgado por un testador que declare que no sabe o no puede firmar el
testamento o que sea ciego o que no pueda leer por s el testamento, en cuyo caso
deben concurrir al acto del otorgamiento dos testigos idneos.
C) Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sordo, los testigos
leern el testamento en presencia del Notario y debern declarar que coincide con la
voluntad manifestada.

8. LOS TESTAMENTOS ABIERTOS SIN INTERVENCIN NOTARIAL

A) El testamento en peligro de muerte


B) El testamento en caso de epidemia
La falta de intervencin notarial se asienta en la urgencia que existe en ambos supuestos que
por cierto pueden situarse en paralelo.
8.1. El testamento en caso de peligro de muerte
Art. 700 CC, si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse
testamento ante cinco testigos idneos, sin necesidad de notario.
La idoneidad de los cinco testigos requeridos supone la aplicacin de las reglas generales antes
consideradas respecto de la capacidad de los testigos (art. 681 a 683)
8.2. El testamento en caso de epidemia
Art. 701 CC, en caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervencin
de Notario ante tres testigos mayores de 16 aos.
8.3. Normas comunes
Son formas testamentarias de carcter excepcional. La validez de tales testamentos queda
sometida al brevsimo plazo de caducidad de dos meses, contados desde la fecha de su
otorgamiento, pues el artculo 703 establece que el testamento otorgado con arreglo a las
disposiciones de los tres artculos anteriores quedar ineficaz si pasaren dos meses desde que
el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia.
Art. 702 CC, en los casos de los artculos anteriores, se escribir el testamento, siendo posible;
no sindolo, el testamento valdr aunque los testigos no sepan escribir. Ahora bien, segn el
artculo 704 CC, los testamentos otorgados sin autorizacin del Notario sern ineficaces si no
se elevan a escritura pblica y se protocolizan en la forma prevenida en la legislacin notarial.
Antes o despus, pero en todo caso a la mayor brevedad posible, los testigos de cualquiera de
los testamentos considerados quedan obligados a procurar su materializacin por escrito,
firmando la correspondiente acta de otorgamiento si supiesen escribir (y por tanto firmar).

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Tema 3

9. EL TESTAMENTO OLGRAFO
Es un documento testamentario que se caracteriza por estar ntegramente escrito por el
testador, de su puo y letra, sin intervencin de otra persona. Esta forma garantiza el secreto
de las disposiciones testamentarias.
Si el testamento olgrafo queda en posesin del testador, una vez fallecido este, la prdida o
destruccin del testamento queda en manos de sus sucesores, con lo que la voluntad
testamentaria y los desvelos del testador para materializarla habrn resultado ineficaces. Ante
ello se aconseja que la redaccin del testamento olgrafo se acompae de un acta notarial que
refleje su otorgamiento y depsito ante un Notario y de la que se tome razn.
9.1. Requisitos
En relacin con la capacidad del testador, se requiere la mayora de edad, y en cuanto a la
forma, la autografa, fecha y firma del documento escrito en el que se plasma el testamento
olgrafo.
A) La mayora de edad
Artculo 688.1 CC, El testamento olgrafo slo podr otorgarse por personas mayores de
edad.
B) La autografa del testamento
Artculo 688.2 CC, Para que sea vlido este testamento deber estar escrito todo l y firmado
por el testador, con expresin del ao, mes y da en que se otorgue.
La personal caligrafa del testador excluye la utilizacin de cualquier medio mecnico de
reproduccin o procesador de textos. As pues, si el testador no sabe, no puede o no quiere
escribir en el sentido estricto, el pretendido testamento olgrafo devendr ineficaz, con lo que
ha de llegarse a la conclusin de que verdaderamente, en cuanto requisito de capacidad, el
testador debe saber escribir convencionalmente.
Con relacin a la lengua de utilizacin, determina el artculo 688.4 CC que los extranjeros
podrn otorgar testamento olgrafo en su propio idioma. El espaol podr hacerlo en
cualquiera de las lenguas o dialectos que se hablan en Espaa.
El prrafo 3 del artculo 688 CC dice que si el testamento contuviese palabras tachadas,
enmendadas o entre renglones, las salvar el testador bajo su firma.
C) La fecha del testamento
Es necesaria para, entre otras razones, determinarse la capacidad del testador.
D) La firma o rbrica
Sin ella, lo escrito por el testador puede considerarse un documento preparatorio o un
borrador. Todos los documentos escritos convierten a la firma en la manifestacin de voluntad
del interesado, y el testamento no es una excepcin.
9.2. Adveracin
Una vez fallecido el testador, el documento debera ser adverado conforme a la legislacin
notarial, mediante la concurrencia de los pertinentes testigos o cotejo pericial de letra,

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Tema 3

aunque, tras la aprobacin de la LJV, la competencia para la adveracin y protocolizacin pasa


a ser funcin notarial, conforme a los designios de dicha ley y conforme a lo establecido en los
siguientes preceptos del propio Cdigo, a los que la LJV da nueva redaccin:
Artculo 689. El testamento olgrafo deber protocolizarse, presentndolo, en los cinco aos
siguientes al fallecimiento del testador ante Notario. Este extender el acta de protocolizacin
de conformidad con la legislacin notarial.
Artculo 690. La persona que tenga en su poder un testamento olgrafo deber presentarlo
ante Notario competente en los diez das siguientes a aquel en que tenga conocimiento del
fallecimiento del testador. El incumplimiento de este deber le har responsable de los daos y
perjuicios que haya causado.
Tambin podr presentarlo cualquiera que tenga inters en el testamento como heredero
legatario, albacea o en cualquier otro concepto.
Artculo 691. Presentando el testamento olgrafo y acreditando el fallecimiento del testador,
se proceder a su adveracin conforme a la legislacin notarial.
Artculo 692. Adverado el testamento y acreditada la identidad de su autor, se proceder a su
protocolizacin.
9.3. Protocolizacin
En relacin con ella establece el artculo 63 que El Notario, si considera acreditada la
autenticidad del testamento, autorizar el acta de protocolizacin, en la que har constar las
actuaciones realizadas, y, en su caso, las observaciones manifestadas.
Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del
otorgante, se proceder al archivo del expediente sin protocolizar aquel.
Autorizada o no la protocolizacin del testamento olgrafo, los interesados no conformes
podrn ejercer sus derechos en el juicio que corresponda.

10. EL TESTAMENTO CERRADO


Regulado en los artculos 706 a 715, su aplicacin prctica es escasa, y asegura ciertamente el
absoluto secreto de la voluntad testamentaria.
- La redaccin del testamento
Segn el artculo 706, cuyo encabezamiento ordena que el testamento cerrado habr de ser
escrito, la preparacin y redaccin de dicho testamento puede llevarse a cabo de tres formas
distintas:
1. Puede estar escrito enteramente de su peo y letra por el testador, quien en tal caso
pondr al final su firma.
Dicha forma de redaccin es, por tanto, muy cercana a la propia del testamento olgrafo. Por
ello, para el supuesto de que el testamento cerrado sea nulo por no haberse observado las
formalidades de otorgamiento, la parte final del artculo 715 establece su conversin en
testamento olgrafo: Ser vlido, sin embargo (el testamento cerrado), como testamento
olgrafo, si todo l estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las dems condiciones
propias de este testamento.

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Tema 3

2. Puede haber sido escrito por cualquier medio mecnico o por otra persona a ruego del
testador. En este caso, no habiendo autobiografa del testador, ste pondr su firma en todas
sus hojas y al pie del testamento.
3. Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo har a su ruego al pie y en todas las hojas
otra persona, expresando la causa de imposibilidad.
- La fase de otorgamiento
Una vez preparado o redactado el testamento, su otorgamiento tiene lugar ante Notario,
quien extender, precisamente sobre la cubierta o sobre que contenga el testamento, la
correspondiente acta de otorgamiento.
Artculo 707 CC, en el otorgamiento del testamento cerrado se observarn las solemnidades
siguientes:
1. El papel que contenga el testamento se pondr dentro de una cubierta, cerrada y sellada
de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper sta.
2. El testador comparecer con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrar y sellar en el
acto, ante el Notario que haya de autorizarlo.
3. En presencia del Notario, manifestar el testador por s, o por medio del interprete previsto
en el artculo 684, que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se haya
escrito y firmado por l o si est escrito de mano ajena o por cualquier medio mecnico y
firmado al final y en todas sus hojas por l o por otra persona a su ruego.
4. Sobre la cubierta del testamento extender el Notario la correspondiente acta de su
otorgamiento, expresando el nmero y la marca de los sellos con que est cerrado y dando fe
del conocimiento del testador o de haberse identificado su persona en la forma prevenida en
los artculos 685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal necesaria
para otorgar testamento.
5. Extendida y leda el acta, la firmar el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las
personas que deban concurrir, y la autorizar el Notario con su signo y firma.
6. Tambin se expresar en el acta esta circunstancia, adems del lugar, hora, da, mes y ao
del otorgamiento.
7. Concurrirn al acto de otorgamiento dos testigos idneos, si as lo solicitan el testador o el
Notario.
- Reglas especiales de capacidad
El artculo 708 CC, establece que no pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los que no
sepan o no puedan leer.
Artculo 709 CC, Los que no puedan expresarse verbalmente, pero s escribir, podrn otorgar
testamento cerrado, observndose lo siguiente:
1. El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a los dems requisitos, se
estar a lo dispuesto en el artculo 706.
2. Al hacer su presentacin, el testador escribir en la parte superior de la cubierta, a
presencia del Notario, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando cmo est
escrito y que est firmado por l.

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Tema 3

3. A continuacin de lo escrito por el testador se extender el acta de otorgamiento, dando fe


el notario de haberse cumplido lo prevenido en el nmero anterior y lo dems que se dispone
en el artculo 707 en lo que sea aplicable al caso.
- Conservacin, apertura y protocolizacin
Una vez que el Notario haya autorizado el testamento cerrado y haya dejado constancia e el
protocolo de una copia autorizada del acta de otorgamiento, lo entregar al testador (art.
710). Este, a su eleccin, podr conservar en su poder el testamento cerrado, o encomendar su
guarda y custodia a cualquier persona de su confianza o bien finalmente, depositarlo en poder
del Notario autorizante para que lo guarde en su archivo (art. 711).
En relacin con la apertura y protocolizacin del testamento cerrado, establece el art. 714 que
se observar lo previsto en la legislacin notarial, disponiendo por su parte el artculo 712 lo
siguiente:
1. La persona que tenga en su poder un testamento cerrado deber presentarlo ante Notario
competente en los diez das siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento
del testador.
2. El Notario autorizante de un testamento cerrado, constituido en depositario del mismo por
el testador, deber comunicar, en los diez das siguientes a que tenga conocimiento de su
fallecimiento, la existencia del testamento al cnyuge sobreviviente, a los descendientes y a
los ascendientes del testador y, en defecto de stos, a los parientes colaterales hasta el cuarto
grado.
3. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o domicilio de estas personas,
o si se ignorase su existencia, el Notario deber dar la publicidad que determine la legislacin
notarial.
El incumplimiento de este deber, as como el de la presentacin del testamento por quien lo
tenga en su poder o por el Notario, le har responsable de los daos y perjuicios causados.
De otro lado, debe observarse que si la no presentacin se debe a dolo del que lo tiene en su
poder, perder, adems, todo derecho a la herencia (art. 713 CC).

11. EL TESTAMENTO OTORGADO EN PAS EXTRANJERO

- Testamento otorgado conforme a la ley espaola


Artculo 734 CC, Tambin podrn los espaoles que se encuentren en pas extranjero otorgar
su testamento, abierto o cerrado, ante el funcionario diplomtico o consular de Espaa que
ejerza funciones notariales en el lugar del otorgamiento.
Artculo 735 CC, El agente diplomtico o consular remitir, autorizada con su firma y sello,
copia del testamento abierto, o del acta de otorgamiento del cerrado, al Ministerio del Estado
para que se deposite en su archivo.
Artculo 736 CC, El agente, diplomtico o consular, en cuyo poder hubiese depositado su
testamento olgrafo o cerrado un espaol, lo remitir al Ministerio del Estado cuando fallezca
el testador, con el certificado de defuncin.
El ministro de Estado har publicar en la Gaceta de Madrid, la noticia del fallecimiento, para
que los interesados en la herencia puedan recoger el testamento y gestionar su
protocolizacin en la forma prevenida.

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Tema 3

- Testamento conforme a la ley extranjera


Artculo 732 CC, establece que los espaoles podrn testar fuera del territorio nacional,
sujetndose a las formas establecidas por las leyes del pas en que se hallen.
Tambin podrn testar en alta mar durante su navegacin en un buque extranjero, con
sujecin a las leyes de la Nacin a que el buque pertenezca.
Podrn asimismo hacer testamento olgrafo, con arreglo al artculo 688, aun en los pases
cuyas leyes no admitan dicho testamento.
Por su parte, el artculo 733 dispone que no ser vlido en Espaa el testamento
mancomunado, prohibido por el artculo 669, que los espaoles otorguen en pas extranjero,
aunque lo autoricen las leyes de la Nacin donde se hubiese otorgado.

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Tema 4

Tema 4: LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS


Institucin de heredero.- Disposiciones testamentarias de carcter genrico.- La condicin en
las disposiciones testamentarias.- El trmino.- Relevancia del modo.- Supuesto dudosos de
institucin: heredero en cosa cierta y legatario de parte alcuota.

1. LA INSTITUCIN DEL HEREDERO


Artculo 772.1 CC, el testador designar al heredero por su nombre y apellidos, y cuando haya
dos que los tengan iguales deber sealas alguna circunstancia por la que se conozca al
instituido.
1.1. Algunas reglas de institucin en el Cdigo Civil
Para el supuesto de que el testador no haya previsto la cuota o cuanta en que han de
sucederle los herederos, siendo varios, establece el artculo 765 que los herederos instituidos
sin designacin de partes heredarn por partes iguales.
El artculo 769 dispone que cuando el testador nombre unos herederos individualmente y
otros colectivamente como si dijere: instituto por mis herederos a N. y a N. y a los hijos de
N., los colectivamente nombrados se considerarn como si lo fueran individualmente, a no
ser que conste de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador.
Por su parte, el artculo 771 considera que cuando el testador llame a la sucesin a una
persona y a sus hijos, se entendern todos instituidos simultnea y no sucesivamente,
concurriendo a la herencia, en principio, por partes iguales.

2. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DE CARCTER GENRICO


Junto con la institucin en favor de personas concretas y determinadas, nuestro cdigo
permite tambin que la designacin testamentaria recaiga en favor de colectivos e incluso en
beneficio del alma del difunto. Son todos ellos supuestos en los que planea una cierta
indeterminacin de los beneficiarios finales de la institucin testamentaria, por lo que se les
suele agrupar bajo esta denominacin o bajo la de indeterminacin relativa del instituido.
2.1. Disposiciones en favor del alma
Artculo 747 CC, si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y obras
piadosas en beneficio de su alma, hacindolo indeterminadamente y sin especificar su
aplicacin, los albaceas vendern los bienes y distribuirn su importe, dando la mitad al
Diocesano para que los destine a los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la
Iglesia, y la otra mitad al Gobernador Civil correspondiente para los establecimientos benficos
del domicilio del difunto, y en su defecto, para los de la provincia.
2.2. Disposiciones en favor de los pobres
En parecido sentido al caso anterior, resulta admisible tambin instituir herederos a los
pobres en general, en el entendido de que tampoco ellos pueden ser considerados herederos
propiamente dichos, ni por supuesto responsables de las deudas y cargas hereditarias (como
habran de serlo si fueran realmente herederos), sino sencillamente beneficiarios de una
atribucin patrimonial hecha por oficio de caridad.

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Tema 4

Artculo 749 CC, las disposiciones hechas a favor de los pobres en general, sin designacin de
personas ni de poblacin, se entendern limitadas a los del domicilio del testador en la poca
de su muerte, si no constatare claramente haber sido otra su voluntad.
La calificacin de los pobres y la distribucin de los bienes se harn por la persona que haya
designado el testador, en su defecto por los albaceas, y, si no los hubiere, por el prroco, el
alcalde y el juez municipal, los cuales resolvern, por mayora de votos, las dudas que ocurran.
Esto mismo se har cuando el testador haya dispuesto de sus bienes en favor de los pobres de
una parroquia o pueblo determinado.
2.3. Disposiciones en favor de los parientes
El cdigo se limita a indicar que la disposicin hecha genricamente en favor de los parientes
del testador se entiende hecha en favor de los ms prximos en grado. (Art. 751).

3. LA CONDICIN EN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS


Artculo 790 CC, las disposiciones testamentarias, tanto a ttulo universal como particular,
podrn hacerse bajo condicin, al tiempo que el artculo 791 establece que las condiciones
impuestas a los herederos y legatarios, en lo que no est prevenido en esta seccin, se regirn
por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales.
As pues, en relacin con cualesquiera cuestiones relativas a la institucin hereditaria
condicional que no hayan sido objeto de disposicin expresa, habrn de aplicarse las normas
establecidas en los artculos 1.113 y siguientes del propio cdigo.
3.1. Condiciones lcitas e ilcitas
El cdigo endurece el tratamiento de las condiciones ilcitas, para evitar que la voluntad del
testador pueda poner en peligro ciertas reglas de orden pblico, de una parte, y de otra,
eficacia a la condicin puramente potestativa en el mbito testamentario.
Artculo 792 CC, las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes, o a las buenas
costumbres se tendrn por no puestas y en nada perjudicarn al heredero o legatario, aun
cuando el testador disponga otra cosa.
Por su parte, refirindose a las disposiciones captatorias, el artculo 794 dispone que ser nula
la disposicin hecha bajo condicin de que el heredero o legatario haga en su testamento
alguna disposicin en favor del testador o de otra persona. En este caso no se declara nula la
disposicin, o sea, la institucin hecha en testamento, si bien con la finalidad de conseguir
que el heredero o legatario hubiera de instituir en el futuro a la persona que designe el
testador o al propio testador predisponente.
En cambio, en materia testamentaria, se admite la existencia y la eficacia de las condiciones
puramente potestativas:
Artculo 795 CC, La condicin puramente potestativa impuesta al heredero o legatario ha de
ser cumplida por estos, una vez enterados de ella, despus de la muerte del testador.
Exceptuase el caso en que la condicin, ya cumplida, no pueda reiterarse.
Artculo 796 CC, Cuando la condicin fuere casual o mixta, bastar que se realice o cumpla en
cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si este no hubiese dispuesto otra cosa.
Si hubiese existido o se hubiese cumplido al hacerse el testamento, y el testador lo ignoraba,
se tendr por cumplida.

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Tema 4

Si lo saba, solo se tendr por cumplida cuando fuere de tal naturaleza que no pueda ya existir
o cumplirse de nuevo.
3.2. Condicin suspensiva y condicin resolutoria
Condicin suspensiva: cuando el desenvolvimiento de los efectos propios de la institucin
hereditaria dependa del acaecimiento de la condicin.
Condicin resolutoria: cuando la institucin testamentariamente establecida genera los
efectos que le son propios, de forma inmediata tras el fallecimiento del causante, cual si no
existiera condicin, pero el acaecimiento de sta supone la ineficacia sobrevenida de lo
dispuesto en el testamento.
3.3. La condicin suspensiva
Distinguiremos entre las diversas eventualidades posibles en caso de existencia de condicin
suspensiva.
A) Situacin de pendencia
Una vez abierta la sucesin de que se trate, pero encontrndose pendiente de cumplimiento la
condicin suspensiva, la delacin en favor del heredero o legatario carece de efecto alguno y
naturalmente, el instituido no puede manifestarse en relacin con la eventual aceptacin o
repudiacin de la herencia.
Ante la situacin de incertidumbre que provoca la existencia de la condicin, el Cdigo
establece que la herencia se pondr en administracin conforme a las siguientes reglas:
Artculo 801.1 CC, si el heredero fuere instituido bajo la condicin suspensiva, se pondrn los
bienes de la herencia en administracin hasta que la condicin se realice o haya certeza de que
no podr cumplirse.
Artculo 802 CC, La administracin de que habla el artculo precedente se confiar al heredero
o herederos instituidos sin condicin, cuando entre ellos y el heredero condicional hubiere
derecho de acrecer. Lo mismo se entender respecto de los legatarios.
Artculo 803 CC, Si el heredero condicional no tuviere coherederos, o tenindolos no existiese
entre ellos derecho de acrecer, entrar aqul en la administracin, dando fianza.
Si no la diere, se conferir la administracin al heredero presunto, tambin bajo fianza, y, si ni
uno ni otro afianzaren, los Tribunales nombrarn tercera persona, que se har cargo de ella,
tambin bajo fianza, la cual se prestar con intervencin del heredero.
Artculo 804 CC, Los administradores tendrn los mismos derechos y obligaciones que los que
lo son de los bienes de un ausente.
B) Incumplimiento de la condicin
Una vez que acaezca el suceso contemplado en la condicin, el llamamiento al instituido
producir todos los efectos que le son propios (art. 1.114 CC), debiendo cesar la situacin de la
administracin a la que anteriormente se ha hecho referencia. Conforme a las reglas
generales, los efectos del acaecimiento de la condicin habrn de retrotraerse a la fecha de la
apertura de la sucesin y el instituido podr aceptar o repudiar la herencia deferida.
C) Incumplimiento de la condicin
Si la condicin suspensiva fuera finalmente incumplida o de realizacin imposible, el instituido
perder definitivamente el derecho a la herencia o el legado y los bienes correspondientes, en

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Tema 4

su caso, pasarn a quien corresponda, trtese del sustituto vulgar designado por el testador,
del heredero o legatario con derecho a acrecer o, finalmente, del sucesor abintestato.
3.4. La condicin resolutoria
Nuestro cdigo no recula especficamente los efectos de la condicin resolutoria en relacin
con las instituciones hereditarias. En todo caso, la remisin general que hace el artculo 791 a
la regulacin propia de las obligaciones condicionales, exige admitir la posibilidad de que el
testador que lo desee someta a condicin resolutoria propiamente dicha la institucin de
heredero o el legado contenidos en el testamento. Con todo, los supuestos no parecen ser
muy frecuentes.
El instituido condicionalmente de forma resolutoria habr de ser considerado heredero o
legatario, mientras que el evento del que depende la condicin no tenga lugar. SI acaeciere, el
llamamiento testamentario deviene ineficaz, de forma retroactiva y, consiguientemente, habr
de ser llamado a la sucesin el sustituto vulgar designado por el testador, en su caso; el
heredero o legatario con derecho de acrecer o, finalmente, el sucesor abintestato.

4. EL TRMINO O PLAZO
Artculo 805 CC, Ser vlida la designacin de da o de tiempo en que haya de comenzar o
cesar el efecto de la institucin de heredero o del legado.
Artculo 1.125.2 CC, entindase por da cierto aquel que necesariamente ha de venir aunque
se ignore cundo.
El trmino puede consistir tanto en la fijacin de una fecha futura, pero concreta; cuanto en un
perodo temporal determinado, contado, por ejemplo, a parir del fallecimiento del causante:
veinticinco aos despus de mi muerte; cuanto, finalmente, en la fijacin de una fecha
indeterminada pero determinable por referencia a un evento que ha de venir o producirse
necesariamente, como cuando se hace referencia a una persona. Es necesario pues, que no
haya incertidumbre sobre la llegada del mismo.
El trmino puede revestir dos modalidades:
- Trmino inicial: fijacin de un da cierto o de un momento temporal a partir del cual la
institucin del heredero o legatario genera los efectos que le son propios. Mientras
llega el trmino, se entender llamado el sucesor legtimo (art. 805), es decir, el
heredero abintestato, si bien, no entrar este en posesin de los bienes sino despus
de prestar caucin suficiente, con intervencin del instituido.
- Trmino final: consideracin de un da cierto o de un plazo en el que los efectos
propios de la institucin hereditaria se darn por concluidos, de forma paralela a
cuanto ocurrira en el supuesto de condicin resolutoria, habiendo de entrar como
sucesor el heredero abintestato, salvo que el testador hubiera dispuesto otra cosa (art.
805.2).

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Tema 4

5. RELEVANCIA DEL MODO EN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS


Nuestro sistema normativo solo admite la incorporacin del modo a las donaciones y la
institucin de heredero o legatario, es decir, los actos de liberalidad.
Nos interesa ahora centrar la atencin en la institucin del heredero o de legatario afectadas
por una carga modal.
Al decir el artculo 797.1, ello puede hacerlo el testador bien expresando el objeto de la
institucin o legado, o la aplicacin de que haya de darse a lo dejado por el testador, o la carga
que l mismo impusiere.
En tal sentido, el modo consiste en una obligacin accesoria impuesta a quien ha sido
instituido heredero (o legatario) por el testador (por ejemplo, lego a mi hijo primognito una
determinada cantidad de dinero, con la obligacin de que el da de mi cumpleaos, en mi
memoria, me diga una misa) que, inicialmente, no afecta ni suspende, la efectividad de la
atribucin patrimonial realizada mediante la institucin de heredero o de legatario. De ah que
el encabezamiento del artculo 797.2 afirme que lo dejado de esta manera puede pedirse
desde luego, es decir, sin que hay de esperarse a que el cumplimiento de la carga se haya
hecho efectivo, entre otras razones porque el modo implica, siempre, una actividad del
sucesor a realizar despus de la muerte del causante.
La relacin entre la institucin del heredero y el modo es claramente subordinacin: el modo
es accesorio respecto a aquella. La carga modal, adems, no es un mero ruego o
recomendacin, es obligatoria para el instituido, quin habr que cumplirla.

6. LOS SUPUESTOS DUDOSOS DE INSTITUCIN

6.1. La institucin de heredero en cosa cierta


En el supuesto de que la institucin de heredero no venga referida a la totalidad o a una parte
alcuota de la herencia, sino a un bien concreto, se ha venido discutiendo desde antiguo si al
as instituido debe considerrsele heredero o, por el contrario, legatario.
El artculo 768 CC dice, El heredero instituido en una cosa cierta y determinada ser
considerado como legatario.
Sin embargo, en el sistema del CC, dado que el testamento es vlido aunque no contenga
institucin de heredero, los trminos en que se pronuncie el testador al instituir a alguna
persona heredero en cosa cierta han de considerarse determinantes. O, si se prefiere,
establecer si el instituido en cosa cierta es heredero o legatario, es sencillamente una cuestin
de interpretacin testamentaria, pues la doctrina contempornea ha resaltado que no puede
atribuirse al artculo 768 carcter imperativo alguno, sino que se trata de una norma
meramente interpretativa.
6.2. El legado de parte alcuota
Representa al reverso de la medalla en relacin con la institucin en cosa cierta. Prima facie,
el legado de parte alcuota consistira en una disposicin testamentaria en virtud de la cual el
testador lega a una persona una cuota de la herencia (supongamos, el testador tras designar
herederos a sus hijos en las dos terceras partes de la herencia, en una clusula posterior lega
a su querida hermana Adela el tercio restante de la herencia.
En la Ley de Enjuiciamiento civil se reconoce expresamente la figura del legatario de parte
alcuota, y se asimila entre heredero y legatario, sobre todo en relacin con las medidas

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Tema 4

cautelares a adoptar durante la indivisin de la herencia y en relacin con la divisin y


particin del haber hereditario.
- El legado de parte alcuota impropio y propiamente dicho
Cabe hablar de un legado de parte alcuota impropio y de un legado propio, aunque esta
terminologa no se utiliza por la doctrina.
Es impropio cuando la parte alcuota en que resulta instituido el denominado legatario se
refiere al conjunto de la herencia, comprendiendo sus aspectos activos y pasivos, y el legatario,
pues, es verdaderamente un heredero en la cuota designada por el causante.
Es propio cuando no est referido a la herencia, en sentido objetivo y comprendiendo tanto los
derechos cuanto las obligaciones que sean transmisibles mortis causa, sino a los bienes o al
valor remanente de la herencia, una vez que se hayan liquidado todas las deudas y cargas
hereditarias. Estaramos hablando de un legado de parte alcuota propio cuando el testador,
por ejemplo, instituye el legado hecho en favor de una persona sobre la vigsima parte de sus
bienes, pues desea que sta resulte beneficiada con una importante cuota de sus bienes, pero
al propio tiempo no desea que sea considerada heredera.

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Tema 5

Tema 5: LAS SUSTITUCIONES HEREDITARIAS


Las sustituciones hereditarias.- La sustitucin vulgar o simple: su rgimen.- La sustitucin
pupilar y la sustitucin ejemplar: rgimen bsico de ambas.- La sustitucin fideicomisaria:
clases y estructura bsica

1. LAS SUSTITUCIONES HEREDITARIAS


Las sustituciones hereditarias se comprenden en la seccin 3 del Ttulo III del libro III del
Cdigo.
Dentro de esta seccin, el cdigo regula bajo el trmino de sustitucin las siguientes figuras:
- La vulgar o simple
- La pupilar
- La cuasipupilar
- La fideicomisaria

2. LA SUSTITUCIN VULGAR O SIMPLE


Consiste en la disposicin testamentaria en cuya virtud el causante, previendo que el llamado
a la herencia (o uno de ellos) no llegue realmente a adquirirla, designa a una o varias personas
ms que, en su caso, subentrarn en la posicin de heredero. Solo cabe, pues, sustitucin si el
causante as lo dispone en testamento.
Artculo 774.1 CC, Puede el testador sustituir una o ms personas al heredero o herederos
instituidos para l caso en que mueran antes que l, o no quieran o no puedan aceptar la
herencia.
Por tanto, y salvo que otra cosa prevea el propio testador, la sustitucin vulgar ser aplicable
en los tres supuestos siguientes:
- Premoriencia del instituido heredero al testador. En cambio, como sabemos, si el
instituido muere antes de aceptar o repudiar la herencia, la aplicacin del ius
transmissionis implica que la facultad de aceptarla o no pasar a los herederos del
instituido (art. 1.006).
- Que el llamado a la herencia no quiera aceptarla, lo que equivale a repudiarla como
veremos.
- Que el instituido no pueda aceptarla, expresin que evidentemente comprendera el
propio supuesto de premoriencia del llamado, pero visto que se encuentra
especficamente contemplado, hay que entender que con ella el Cdigo pretende
referirse a todos los restantes supuestos de imposibilidad de adir la herencia.

2.2. Naturaleza jurdica


Ha sido considerada desde el Derecho romano, como una determinacin testamentaria que,
en el momento de adoptarse por el causante, tiene carcter o naturaleza condicional, pues el
llamamiento al sustituto se realiza ante la eventualidad de que el llamado en primer lugar o
instituido heredero propiamente hablando (o legatario) no llegue a adquirir la herencia (o el
legado).

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Tema 5

En dicha lnea, la generalidad de la doctrina considera que le sern de aplicacin, de forma


supletoria o subsidiaria, las normas propias de la institucin condicional de heredero y, en su
caso, las normas generales sobre las condiciones.
3. RGIMEN NORMATIVO DE LA SUSTITUCIN VULGAR

- Formas de sustitucin vulgar


En relacin con las formas rige el principio de libertad testamentaria, pues el causante puede
llevar a cabo la sustitucin de aquellos a quienes instituye herederos en la forma que ms le
guste. Un heredero puede ser remplazado por varios sustitutos, y varios herederos pueden
serlo por un solo sustituto. En el caso de que los sustitutos sean varios, pueden ser llamados a
la herencia de forma sucesiva o, por el contrario, de forma conjunta, entendindose que todos
ellos concurren en la posicin de sustituto.
Cabe tambin, conforme al artculo 779, el establecimiento de una sustitucin de carcter
recproco, de forma tal que siendo varios los herederos, dos o ms, en caso de defecto de
cualquiera de ellos, indistintamente, lo sustituyan el restante o los restantes en la institucin
de heredero o legatario testamentariamente establecida.
- Si los instituidos son dos herederos de forma recproca, habr de entenderse que la
ntegra cuota correspondiente al sustituido ha de imputarse al sustituto.
- En el supuesto de que, atendiendo al nmero de instituidos, los sustitutos hayan de
ser tres o ms, la porcin inicialmente vacante por defecto de uno de ellos habr de
distribuirse de forma proporcional entre los restantes.

- Efectos de la sustitucin formal


El efecto fundamental radica en que, una vez acaecida la circunstancia que la determina, el
instituido deja de ser llamado a la herencia, pasando a serlo el sustituto. Este, por tanto, podr
aceptar o repudiar la herencia conforme a las normas generales que ms adelante
estudiaremos.
Artculo 780 CC, el sustituto quedar sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al
instituido, a menos que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario, o que los
gravmenes o condiciones sean meramente personales del instituido.
Si el sustituto que sea llamado a herencia falleciese sin haberse pronunciado acerca de la
aceptacin o repudiacin de ella, en virtud del derecho de transmisin regulado en el artculo
1.006, los propios herederos del sustituto podrn ejercitar la facultad de aceptacin o
repudiacin de la herencia. Naturalmente, corresponder el mismo derecho o facultad a los
herederos del instituido si este falleciere en iguales circunstancias.
En el caso de que lo instituidos sean varios, faltando uno de ellos, es muy discutido si debe
otorgarse preferencia al derecho de acrecer de los restantes instituidos, o, en cambio, si ha de
entenderse prevaleciente la sustitucin vulgar, en el supuesto de que las pertinentes
disposiciones testamentarias den lugar a dudas.
Quienes optan por sostener la primera de las alternativas sealadas insisten particularmente
en el tenor literal del artculo 986, dado que parece otorgar preeminencia al derecho de
acrecer: en la sucesin testamentaria, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, la
porcin vacante del instituido, a quien no se hubiese designado sustituto a los herederos
legtimos del testador, los cuales la recibirn con las mismas cargas y obligaciones.

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Tema 5

De otra parte, frente a este tenor literal de este precepto, y en el mismo orden de
consideraciones, el nmero 3 del artculo 912 dispone la apertura de la sucesin intestada
cuando el instituido heredero repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al
derecho de acrecer. As pues, la cuestin en trminos de derecho positivo parece quedar en
tablas.

4. LAS SUSTITUCIONES PUPILAR Y CUASIPUPILAR

4.1. Supuesto de hecho


El supuesto de hecho de la sustitucin pupilar consiste en que ante la eventualidad de que los
menores de catorce aos fallezcan intestados, sus ascendientes puedan nombrarles sustituto.
En tal sentido afirma el artculo 775 que los padres y dems ascendientes podrn nombrar
sustitutos a sus descendientes menores de catorce aos, de ambos sexos, para el caso de que
mueran antes de dicha edad.
Por su parte, la sustitucin cuasipupilar (tambin denominada ejemplar) responde a razones
naturalmente distintas pero muy parecidas, permitiendo a los ascendientes designar sustituto
en nombre de aquellos descendientes que aunque hayan superado la edad para testar, se
encuentren incapacitados para hacerlo atendiendo a sus condiciones psquicas. El supuesto
normativo lo formula el primer prrafo del artculo 776, estableciendo que el ascendiente
podr nombrar sustituto al descendiente mayor de catorce aos, que, conforme a derecho,
haya sido declarado incapaz por enajenacin mental.
Coinciden pues, ambas formas de sustitucin en el hecho de que tratan de evitar la sucesin
intestada de quien, por las razones dichas, se encuentra imposibilitado para testar.
4.2. Rgimen jurdico bsico de las sustituciones pupilar y cuasipupilar

- Los sujetos

A) El sustituyente
Ser el ascendiente del menor de catorce aos o del incapacitado que, mediante testamento
designa a su sustituto.
B) El sustituido
Naturalmente, se trata del menor de catorce aos de edad, en la sustitucin pupilar, o del
incapacitado, en la sustitucin cuasipupilar.
C) El sustituto
Ha de identificarse con el heredero designado o nombrado por el ascendiente que haya
llevado a cabo la sustitucin pupilar o la sustitucin cuasipupilar.
- El respeto de la legtima
Artculo 777 CC, las sustituciones de que hablan los dos artculos anteriores, cuando el
sustituido tenga herederos forzosos, slo sern vlidas en cuando no perjudiquen los derechos
legitimarios de estos.
- El objeto de las sustituciones pupilar y ejemplar
Una de las cuestiones bsicas que plantean tales figuras radica en decidir si la determinacin
sucesoria del ascendiente que testa en nombre del menor o incapacitado debe afectar al

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Tema 5

conjunto del caudal relicto que cualquiera de stos deje al fallecer o, si, por el contrario,
alcanza o debera alcanzar solo a los bienes que el ascendiente que ejercita la sustitucin ha
dejado al descendiente sustituido.

5. LA SUSTITUCIN FIDEICOMISARIA: CLASES Y ESTRUCTURA BSICA


Segn el artculo 781 CC, consiste en encargar al heredero que conserve y transmita a un
tercero el todo o parte de la herencia.
Presupuestos necesarios del supuesto de hecho de la sustitucin fideicomisaria:
- Una determinacin testamentaria expresa establecida por el testador al respecto, pues
la constitucin de la sustitucin fideicomisaria slo puede encontrar fundamento en la
libre voluntad del causante.
- Pluralidad de herederos instituidos que, al menos, deben ser dos, pero que pueden ser
ms.
- Tal llamamiento ha de caracterizarse necesariamente por contener un orden o una
ordenacin sucesiva y temporal de los dos o ms herederos.
- El heredero llamado en primer lugar (o varios de ellos en caso de llamamiento
mltiple) queda obligado a conservar los bienes hereditarios en atencin o beneficio
del sustituto subsiguiente.
Por tanto, frente a la sustitucin vulgar en la que la designacin del sustituto tiene como
fundamento la previsin de que el primer llamado no herede, en la fideicomisaria se trata de
instituir a una serie de herederos que lo sern sucesivamente o por perodos temporales.
La nota ms caracterstica es su riguroso carcter temporal, y en consecuencia, la radical
prohibicin y nulidad de las disposiciones testamentarias que pretendan establecer un orden
plural y sucesivo de herederos de forma perpetua o tendencialmente indefinida (art.785.2).
5.1. Clases de sustitucin fideicomisaria
Partiendo de la base de que la nota caracterstica del esquema de la sustitucin fideicomisaria
ms sobresaliente radica en el orden sucesivo de llamamientos, cabe distinguir entre la
sustitucin ordinaria o pura y la sustitucin fideicomisaria condicional.
La diferencia bsica entre ambas, que seguidamente desarrollaremos, radica en que en la
primera delacin hereditaria e favor del fideicomisario se considera producida en el mismo
momento del fallecimiento del fideicomitente, mientras que en la sustitucin fideicomisaria
condicional el llamamiento del fideicomisario depende obviamente de que acaezca el hecho
futuro o incierto elevado al rango de condicin.
Desde otro punto de vista, atendiendo a la existencia o inexistencia en el primer llamado de
facultades de disposicin, la sustitucin fideicomisaria ordinaria puede contraponerse al
fideicomiso de residuo, pues en este, pudiendo el primer llamado disponer de los bienes
hereditarios o fideicomitidos, naturalmente la posicin del fideicomisario queda en trminos
materiales notoriamente disminuida.

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Tema 5

5.2. Estructura bsica de la sustitucin fideicomisaria ordinaria

- Los sujetos: la ilimitacin de los llamamientos respecto de quienes vivan


En el supuesto de mayor simplicidad, la sustitucin fideicomisaria requiere la existencia de tres
personas:
- El fideicomitente, que sera quien instituye u ordena la sustitucin fideicomisaria al
otorgar su testamento.
- El fiduciario, llamado a la herencia en primer lugar, vinculado por la obligacin de
conservar la herencia en favor del fideicomisario y al que, por tanto, en trminos
descriptivos pero quiz demasiado imprecisos, podramos denominar tambin
heredero intermedio.
- El sustituto fideicomisario o, simplemente, fideicomisario, destinatario final de la
sustitucin para cuando se produzca el evento o la circunstancia que determina su
consolidacin como heredero puro y simple.
Sin embargo, dicha estructura de la sustitucin fideicomisaria requiere ser completada
aludiendo a aquellos supuestos, algo ms complejos, en los que no se llama a la herencia a un
solo sustituto fideicomisario, sino, por el contrario, a varios fideicomisarios sucesivamente.
As lo permite sin duda el inciso final del artculo 781 cuando habla de que la sustitucin
fideicomisaria puede hacerse en favor de personas que viven al tiempo del fallecimiento del
testador, utilizando una forma plural de gran significacin. En tal supuesto nuestro Cdigo no
establece limitacin numrica alguna de los posibles fideicomisarios.
- La limitacin al segundo grado
Para el supuesto de que el fideicomitente pretenda instituir personas que no encuentren vivas
en el momento de fallecimiento, en cambio, rige la limitacin del segundo grado,
expresamente contemplada en el artculo 781 CC.

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Tema 6

Tema 6: LOS LEGADOS


Concepto y caracteres del legado.- Sujeto del legado.- Objeto del legado.- Adquisicin de los
legados.- Pago de los legados.- Revocacin, extincin e ineficacia del legado.- Legados
especiales: de cosa propia del testador, de cosa ajena, de crdito, de deuda, legado
alternativo, de prestaciones peridicas, piadoso, legado de habitacin.

1. CONCEPTO Y CARACTERES DEL LEGADO

1.1. La idea general de legado


Partiendo del concepto de heredero como sucesor a ttulo universal del causante, se afirma
que el legatario no est revestido de tal cualidad en cuanto que su posicin se limita a una
mera sucesin a ttulo singular que jams puede llevar consigo los efectos fundamentales de la
designacin o institucin de heredero: la sustitucin de un sujeto por otro, una verdadera
continuacin qu, adems, no tiene alcance slo y estrictamente patrimonial.
Ofrecer una definicin de legatario es tarea difcil ya que la idea de sucesin a ttulo particular
parece quebrar en algunos supuestos, y tampoco puede afirmarse que el legatario sea una
especie de donatario mortis causa. Expresa el profesor Albaladejo que el legado es una
disposicin mortis causa de bienes, a ttulo particular, en beneficio del legatario y a cargo del
patrimonio hereditario. A nuestro juicio conviene tambin afirmar que consiste en una
atribucin jurdico-patrimonial que el causante, de forma directa y singular, realiza en el
testamento en favor de cualquier persona.
1.2. Caractersticas del legado
La primer cuestin a resaltar es que la institucin de los legados solo puede llevarse a cabo
mediante testamento. Por tanto, la existencia del legado es extraa a la sucesin intestada y a
la sucesin forzosa o legtima. El legado, pues, es inicialmente un acto voluntario del testador,
quien, por tanto, puede revocarlo libremente en cualquier momento.

2. SUJETO DEL LEGADO


Dada la necesaria institucin testamentaria del legado, en su momento inicial, el sujeto ms
importante es el causante. Sin embargo, nos remitiremos bastando, al legatario y a la persona
gravada con el legado.
2.1. El legatario: el prelegado
El legatario puede ser cualquier persona, incluso uno de los herederos. Cuando cualquier
persona, que ya es heredero, es instituido asimismo legatario en la misma herencia,
tcnicamente se habla de prelegado. El prelegado sera el legado instituido en favor de
cualquiera de los herederos, quien concurrira a la herencia, si quiere, simultneamente, como
heredero y legatario.
Art. 890 CC, el heredero, que sea al mismo tiempo legatario, podr renunciar la herencia y
aceptar el legado, o renunciar ste y aceptar aquella.

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Tema 6

2.2. La persona gravada: el sublegado


El testador puede gravar con el legado a uno solo de los herederos e incluso tambin a
cualquiera de los legatarios, o varios legatarios.
Art. 858 CC, El testador podr gravar con mandas y legados, no solo a su heredero, sino
tambien a los legatarios.
El caso expuesto, en el que la persona gravada es uno de los legatarios, se denomina
sublegado, y se caracteriza, como ya hemos avanzado, porque el legado gravado solo est
obligado a responder frente al legatario beneficiado hasta donde alcance el valor del legado
en que aquel hubiere sido instituido (art. 858.2).

3. OBJETO DEL LEGADO


Los legados pueden recaer sobre cosas, bienes y derechos de la ms diferente ndole. No existe
en el cdigo regulacin en ningn precepto, salvo afirmar de forma negativa que es nulo el
legado de cosas que estn fuera del comercio (art. 865). El testador puede instituir
cualesquiera objetos siempre que no atente contra el principio prohibitivo establecido en el
artculo 865.

4. ADQUISICIN DE LOS LEGADOS

4.1. La adquisicin automtica de los legados


Aunque algunos preceptos de nuestro Cdigo utilizan, en relacin con los legados, la expresin
aceptar, no cabe duda de que nuestro sistema normativo se inspira en la regla de que los
legados se adquieren ipso iure desde el momento del fallecimiento del testador.
Artculo 881 CC, el legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte
del testador, y lo transmite a ss herederos. Por tanto, aunque el legatario fallezca despus del
testador (inmediatamente o con posterioridad), los herederos de aquel podrn reclamar a los
herederos de este el cumplimiento del legado.
4.2. La admisin o renuncia a los legados
El principio reseado de adquisicin ipso iure se combina en nuestro sistema normativo con
otra regla fundamental, en virtud de la cual en ningn caso el legatario tiene derecho a ocupar
por s mismo la cosa legada. En tal sentido, afirma el artculo 885 que el legatario no puede
ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesin al
heredero o al albacea, cuando este se halle autorizado para darla.
Puestas as las cosas, la definitiva consolidacin del derecho del legatario, adquirido desde la
muerte del testador, requiere ciertamente que el heredero, por s mismo y cumpliendo la
voluntad testamentaria, ofrezca o entregue el objeto del legado al legatario; o que este ltimo
reclame el legado a los herederos, o, en su caso, al albacea. En todo caso, por parte de
cualquiera de ambos, habr de desplegarse una conducta positiva en relacin con el legado
deferido.

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Tema 6

5. PAGO DE LOS LEGADOS

5.1. Reglas relativas al pago


Artculo 886 CC:
- Si el legado se refiere a una cosa (cualquier cosa, no necesariamente a la especfica y
propia del testador), el heredero se encuentra obligado, como regla, a entregar la
misma cosa legada, sin que pueda optar, por tanto, por entregar el valor de ella o su
estimacin.
- Respecto de los legados de dinero, el segundo prrafo indica que debern ser
pagados en esta especie, aunque no lo haya en la herencia. Semejante regla, en todo
caso, es tambin aplicable al legado de cosas genricas, segn lo establecido en el
artculo 875.1.
- Finalmente, el tercer prrafo del artculo 886, establece que los gastos necesarios
para la entrega de la cosa legada sern a cargo de la herencia, pero sin perjuicio de la
legtima.
Tales normas abordan cuestiones de detalle, sin afrontar algunos aspectos fundamentales del
pago de los legados que, aunque exigen el completo conocimiento del fenmeno sucesorio y,
en particular, el rgimen de la aceptacin de la herencia, habremos de dejar como mnimo
apuntados. El legatario, salvo respecto de la cosa especfica y determinada propia del testador,
evidentemente tiene un derecho de crdito frente al sucesor que resulta gravado con el pago
del legado.
Si, como suele ser frecuente, tendiendo a la obediencia moral de los deseos del causante, el
propio obligado o el conjunto de los herederos dan inmediato cumplimiento a los legados,
naturalmente no existe problema alguno.
En cambio, resulta necesario plantearse cundo y cmo pueden los legatarios reclamar a los
herederos gravados el pago de los correspondientes legados. No podrn hacerlo mientras la
herencia se encuentre deferida, pero no aceptada, aunque, por otra parte, todo legatario, se
encuentra legitimado para ejercitar la interpelacin judicial dirigida a la aceptacin o
repudiacin de la herencia regulada en el art. 1.005.
De otra parte, si los herederos han ejercitado el derecho de deliberar o han solicitado el
beneficio de inventario, segn establece el artculo 1.025 CC, durante la formacin del
inventario y el trmino para deliberar no podrn los legatarios demandar el pago de sus
legados. Tambin, el artculo 1.027 establece que el administrador no podr pagar los
legados sino despus de haber pagado a todos los acreedores.
En el supuesto de que la apertura de la sucesin se origine, no por muerte, sino por
declaracin de fallecimiento del causante, con independencia de que proceda la sucesin
testada o la intestada, no sern entregados los legados, si los hubiese, ni tendrn derecho a
exigirlos los legatarios, hasta transcurridos cinco aos despus de la declaracin de
fallecimiento, salvo las mandas piadosas y los legados pos.
5.2. Las garantas del legatario
Dando por presupuesta la premisa de que el testador puede determinar especficamente,
respecto de cualquier legado, las garantas que estime oportunas para asegurar su pago o
cumplimiento, para el caso de que no lo haga otorga la ley algunas garantas especficas a los
legatarios? O, por el contrario, estos han de ser considerados meros acreedores del heredero
o legatario agravado?

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Tema 6

El vigente nmero 7 del artculo 42 de la Ley Hipotecaria dispone que podr pedir anotacin
preventiva el legatario que no tenga derecho, segn las leyes, a promover el juicio de
testamentara.
No obstante y yendo al fondo del tema, el artculo 782.1 LEC dice que podrn pedir la
anotacin preventiva todos los legatarios, con la sola excepcin de los de parte alcuota a
quienes el testador no haya prohibido promover la divisin judicial de la herencia.
5.3. La preferencia entre legatarios
Se habla de legados inoficiosos cuando la institucin de ellos atente contra la legtima. En
efecto, cuando el montante conjunto de los legados instituidos no quepa en el tercio de la
herencia denominado de libre disposicin, existiendo legitimarios, los legados habrn de ser
reducidos o, en su caso, anulados, en la medida correspondiente.
En el caso de que los legados hayan de ser reducidos o anulados por afectar a la legtima, no
puede afirmarse que exista preferencia alguna entre los legatarios, pues conforme al artculo
820.2, la reduccin de los legados ser a prorrata, sin distincin alguna, segn expondremos
con ms detenimiento al estudiar la legtima.
Excluida, por tanto la temtica anterior, conviene advertir, sin embargo, que el Cdigo
contiene una norma en la que, de forma expresa, se establece un orden de preferencia entre
los legatarios para el cobro. Se trata del artculo 887, donde se dispone que si los bienes de la
herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se har en el orden siguiente:
1) Los legados remuneratorios.
2) Los legados de cosa cierta y determinada, que forme parte del caudal hereditario.
3) Los legados que el testador haya declarado preferentes.
4) Los de alimentos.
5) Los de educacin.
6) Los dems a prorrata.
Resulta pacfico afirmar que este orden de preferencia resultara aplicable al supuesto,
regulado en el artculo 891, de que toda la herencia se hubiera distribuido en legados.

6. REVOCACIN, EXTINCIN E INEFICACIA DEL LEGADO


Artculo 888 CC, cuando el legado por cualquier causa, no tenga efecto, se refundir en la
masa de la herencia, fuera de los casos de sustitucin y derecho de acrecer. En trminos
doctrinales, la norma impone la refundicin o integracin en el caudal hereditario de
cualesquiera objetos legados, sea cual fuere la causa de ineficacia del legado instituido.
Atendiendo a dicho dato normativo, tiene inters detenerse en establecer las posibles causas
diferentes de ineficacia, distinguiendo, por ejemplo, entre los supuestos de nulidad
propiamente dichos (art. 865 es nulo el legado de cosas que estn fuera del comercio) de los
casos de revocacin del legado, pues dado que la consecuencia normativa es la misma,
verdaderamente es innecesaria dicha tarea.
El caso de ineficacia que ms importancia tiene tanto terica como prctica es la declaracin
de tales legados ineficiosos por atentar contra la legtima, aunque atendiendo a su objeto el
legado sea perfectamente vlido y no haya sido revocado, ni expresa ni tcitamente, por el
testador.
Se deduce pues, que puede considerarse nulo el legado tanto por el caso de que el objeto
sobre el que recae sea inidneo legalmente hablando, cuanto en el caso de que la nulidad del

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Tema 6

legado sea una mera consecuencia de la nulidad del testamento. Asimismo, e algn caso, el
Cdigo declara la ineficacia de alguno de los legados que regula expresamente recurriendo a
expresiones tcnicas que presuponen la inexistencia de nulidad.
No obstante, la mayor parte de los autores, en esta sede, suelen insistir en la idea de que los
supuestos regulados en el artculo 869, a los que seguidamente nos vamos a referir, deberan
calificarse como casos de revocacin tcita del legado.
Art. 869 CC: El legado quedar sin efecto:
1) Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la forma ni la
denominacin que tena.
2) Si el testador enajena, por cualquier ttulo o causa la cosa legada o parte de ella,
entendindose en este ltimo caso que el legado queda solo sin efecto respecto a la
parte enajenada. Si despus de la enajenacin volviere la cosa al dominio del testador,
aunque sea por la nulidad del contrato, no tendr despus de este hecho fuerza el
legado, salvo el caso en que la readquisicin se verifique por pacto de retroventa.
3) Si la cosa legada parece del todo viviendo el testador, o despus de su muerte sin
culpa del heredero. Sin embargo, el obligado a pagar el legado responder por
eviccin, si la cosa legada no hubiere sido determinada en especie, segn lo dispuesto
en el artculo 860.

7. LEGADOS ESPECIALES: DE COSA PROPIA DEL TESTADOR, DE COSA AJENA, DE


CRDITO, DE DEUDA, LEGADO ALTERNATIVO, DE PRESTACIONES PERODICAS,
PIADOSO, LEGADO DE HABITACIN

7.1. Legados de cosa propia del testador


Probablemente en la mayor parte de los casos, el testador, al legar, realizar atribuciones
hereditarias a ttulo singular de cosas que le pertenecieran en el momento de testar y que,
previsiblemente, cuando se abra la sucesin, formarn todava parte del conjunto de los
bienes relictos. El testador puede, por tanto, pensar tanto en una cosa especfica y
determinada cuanto en una cosa genrica o en legar una determinada cantidad de cosas
genricas.
- Legado de cosa especfica y determinada
En el caso en que el testador legue una cosa especfica y determinada (por ejemplo, un cuadro
o un reloj de cadena perteneciente a su bisabuelo, inexistente en el mercado desde hace
dcadas), el artculo 882 establece que el legatario adquiere su propiedad desde el momento
del fallecimiento del causante, regla que es solo aplicable al presente supuesto.
La inmediata y automtica atribucin de propiedad de la cosa especfica al legatario, no
supone, sin embargo, que este pueda apoderarse de ella por su propia autoridad (art. 885),
pues incluso en este supuesto se mantiene la regla general de que el legatario debe pedir su
entrega y posesin al heredero o al albacea. Por tanto, no hay contradiccin, el legatario, al
igual que ocurre en muchos otros supuestos, es propietario de la cosa legada desde el
fallecimiento del causante, aunque adquiera su posesin con posterioridad.
- Legados de cosas genricas
Contraponindolo al anterior y pretendiendo resaltar el rgimen jurdico de ambos, el artculo
884 afirma que si el legado no fuere de cosa especfica y determinada, sino genrico o de
cantidad, sus frutos e intereses desde la muerte del testador correspondern al legatario

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Tema 6

cuando el testador lo hubiese dispuesto expresamente. Es decir, dado que el legatario de


cosas genricas no es propietario desde el fallecimiento del causante, la posible atribucin de
frutos desde tal momento exige una expresa previsin testamentaria al respecto. El propio
artculo indica que han de configurarse como legados de cosas genricas tanto los que
recaigan sobre un bien concreto que tenga tal naturaleza (anillos o pendientes) como sobre
una determinada cantidad sea de dinero o de cualquier otro bien o cosa de naturaleza
genrica.
- Legado de cosa gravada
El Cdigo tambin regula los supuestos en que las cosas legadas se encuentren afectadas a
derechos reales limitados, pues es evidente que la existencia de tales derechos no obsta para
que, a su vez, el testador pueda transmitir por va de legado la titularidad que ostente, segn
el caso, sobre los correspondientes bienes en el momento de su bito.
El legado de cosas sometidas a usufructo, uso o habitacin. Para tales supuestos, ordena el
artculo 868 que el legatario deber respetar estos derechos hasta que legalmente se
extingan, prescripcin que obviamente es ociosa, pues, por ejemplo, la posicin del
usufructuario no puede verse afectada desde luego por la transmisin mortis causa de la nuda
propiedad, al igual que tampoco modificada la transmisin inter vivos de dicha titularidad.
El tercer prrafo del artculo 867 se refiere a que, en el caso de existencia de cualquiera otra
carga, perpetua o temporal, a que se halle afecta la cosa, para con esta al legatario.
Finalmente, prev tambin el Cdigo que cuando el testador legare una cosa empeada o
hipotecada para la seguridad de alguna deuda exigible, el pago de esta quedar a cargo del
heredero.
7.2. Legados de cosa ajena
Tienen escasa presencia en la prctica. Entendiendo por tal institucin de legado cuyo objeto
consiste en una cosa perteneciente a un extrao, a un tercero, el artculo 861 hace depender
su validez del hecho de que el testador conociera o no dicha circunstancia, pues se presupone
que si el testador saba que legaba una cosa ajena era consciente de imponer al heredero
gravado la obligacin o carga de satisfacer al legatario aunque ello, naturalmente, haba de
suponer la previa adquisicin de la cosa ajena por el heredero.
El primer prrafo del artculo 862 dispone que si el testador ignoraba que la cosa que legaba
era ajena, ser nulo el legado. Por el contrario, la primera predisposicin del artculo 861
determina que el legado de cosa ajena si el testador, al legarla, saba que lo era, es vlido.
Por tanto, la ignorancia o el conocimiento de la ajenidad de la cosa resulta determinante con la
eficacia de las figuras de legado que pueden integrarse dentro del concepto general de legado
de cosa ajena.
En el caso de enfrentarnos con un legado de cosa ajena, el artculo 861 expresa que el
heredero estar obligado a adquirirla para entregarla al legatario; y, no sindole posible, a dar
a este su justa estimacin.
- Legado de cosa perteneciente al heredero o legatario
Desde el punto de vista del fenmeno sucesorio es tambin cosa ajena la cosa perteneciente a
cualquiera de los herederos o de los dems legatarios que, por expresa disposicin
testamentaria del causante, resulten obligados a entregarla al legatario con ella beneficiado.
Artculo 863.1 CC, Ser vlido el legado hecho a un tercero de una cosa propia del heredero o
de un legatario hecho a un tercero de una cosa propia del heredero o de un legatario, quienes,

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Tema 6

al aceptar la sucesin, debern entregar la cosa legada o su justa estimacin, con la limitacin
establecida en el artculo siguiente.
- Legado de cosa propia del mismo legatario
Afirma el artculo 866 que no producir efecto el legado de cosa que al tiempo de hacerse el
testamento fuera ya propia del legatario, aunque en ella tuviese algn derecho de otra
persona. Si el testador dispone expresamente que la cosa sea liberada de este derecho o
gravamen, valdr en cuanto a esto el legado.
- Legado de cosa ganancial parcialmente ajena: el legado ganancial

A) En general
Cabe igualmente que el testador leche una cosa que, slo en parte, le pertenece, o que slo en
parte pertenece al heredero o al legatario gravados. Para tal supuesto, el artculo 864 dispone
que se entender limitado el legado a esta parte o derecho, a menos que el testador declare
expresamente que lega la cosa por entero.
B) El legado de cosa ganancial
Se caracteriza por su extraordinaria importancia y frecuencia prctica. El artculo 1.380
establece que la disposicin testamentaria de un bien ganancial producir todos sus efectos si
fuere adjudicado a la herencia del testador. En caso contrario se entender legado el valor que
tuviera al tiempo del fallecimiento.
7.3. Legados de crdito y de deuda

A) Legado de crdito
Segn el encabezamiento del artculo 870, consiste en transmitir por va de legado un crdito
contra tercero que tuviere el causante.
B) Legado de liberacin o perdn de deuda
Se trata, claro, del supuesto contrario al anterior. El testador instituye un legado que tiene por
objeto condonar o remitir la deuda que, respecto de l, tena otra persona.
C) Legado hecho en beneficio del acreedor (legado de deuda)
Cabe igualmente que de forma expresa, el testador legue a su acreedor lo mismo que le debe
(art. 873.1).
7.4. Legado alternativo
Se contemplan en el artculo 874 que sin embargo, no ofrece ninguna descripcin o nocin de
ellos, limitndose a afirmar que se observar lo dispuesto para las obligaciones de la misma
especie, salvo las modificaciones que se deriven de la voluntad expresa del testador. Esto es,
pese a su posterior ubicacin ordinal en el Cdigo, el propio legislador nos reenva al
tratamiento de las obligaciones alternativas.
Estaramos, pues, frente a un legado alternativo cuando el causante haya previsto distintas
prestaciones a cargo del heredero gravado u obligado, quien, por tanto, sera el legitimado
para llevar a cabo la eleccin entre las diversas prestaciones previstas, conforme a lo
establecido por el artculo 1.132.1 CC.

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Tema 6

7.5. Legado de prestaciones peridicas


Esta categora especial de legados se caracteriza porque atribuyen al legatario una serie de
prestaciones que el obligado habr de cumplir de forma sucesiva y reiterada durante un
determinado plazo temporal. En nuestro Cdigo, las modalidades del legado de prestaciones
son: el legado de renta o pensin propiamente dicho, el legado de alimentos y legado de
educacin. Su presencia prctica es muy escasa.
A) Legado de educacin y legado de alimentos
Al legado de alimentos se le presupone la atencin de la subsistencia del legatario,
suministrndole las cantidades que, al efecto, sean necesarias; mientras que el legado de
educacin se referira a la atribucin al legatario de las cantidades oportunas para procurar su
instruccin y formacin.
B) El legado de renta o pensin: la renta vitalicia
El Cdigo se refiere a ellos en el artculo 880 regulando los siguientes aspectos:
- Que la periodicidad de la pensin o renta puede ser anual, mensual o semanal.
- Que el legatario puede exigir la renta correspondiente al primer perodo as que
muera el testador y la de los siguientes perodos en el principio de cada uno de
ellos.
- Que la renta correspondiente al ltimo perodo no debe ser devuelta aunque el
legatario muera antes de que termine el perodo comenzado.

7.6. Legados piadosos o en favor del alma


Nuestro Cdigo no recoge referencia a la institucin de legados pos o en favor del alma, pero
conviene tenerlos en cuenta. El artculo 747 CC constituye un soporte legal suficiente para
extraer de l el rgimen jurdico bsico de tales legados.
Artculo 747 CC: si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y obras
piadosas en beneficio de su alma, hacindolo indeterminadamente y sin especificar su
aplicacin, los albaceas vendern los bienes y distribuirn su importe, dando la mitad al
diocesano para que lo destine a los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la
Iglesia, y la otra mitad al gobernador civil correspondiente para los establecimientos benficos
del domicilio del difunto, y en su defecto, para los de la provincia.
7.7. El legado de derecho de habitacin
Conforme a la nueva redaccin del artculo 822 del Cdigo, de proteccin patrimonial de las
personas con discapacidad, se ha dado carta de naturaleza especial al legado de habitacin: la
donacin o legado de un derecho de habitacin sobre la vivienda habitual que su titular haga a
favor de un legitimario persona con discapacidad, no se computar para el clculo de las
legtimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella.
Por tanto, para que proceda la aplicacin de la norma es necesario que el legatario sea
simultneamente legitimario o heredero forzoso, persona con discapacidad y conviviente con
el causante en el momento de apertura de la herencia
Sigue el artculo 822 CC: Este derecho de habitacin se atribuir por ministerio de la ley en las
mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo
con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido
expresamente, pero su titular no podr impedir que continen conviviendo los dems
legitimaras mientras lo necesite.

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Tema 6

El derecho a que se refieren los dos prrafos anteriores ser intransmisible.


Lo dispuesto en los dos primeros prrafos no impedir la atribucin al cnyuge de los derechos
regulados en los artculos 1.406 y 1.407 de este cdigo, que coexistirn con el de habitacin.

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Tema 7

Tema 7: EJECUCIN E INTERPRETACIN TESTAMENTARIAS


La interpretacin del testamento.- La ejecucin testamentaria.- El albaceazgo: caracteres y
clases

1. LA INTERPRETACI DEL TESTAMENTO


Con frecuencia, las disposiciones testamentarias son ambiguas, confusas u oscuras, lo que ha
generado numerosas sentencias del Tribunal Supremo.
1.1. El conocimiento por el Tribunal Supremo de las cuestiones interpretativas
Tericamente dicho, se tratara de determinar si la interpretacin es una mera cuestin de
hecho o, por el contrario, una cuestin de derecho, en el consabido sentido de que las
cuestiones de hecho quedan sometidas exclusivamente al conocimiento y decisin de los
Tribunales de instancia, mientras que, en cambio, en las cuestiones de derecho pueden ser
sometidas al enjuiciamiento del Tribunal Supremo a travs del recurso de casacin.
El TS ha repetido reiteradamente que la cuestin planteada debe considerarse inicialmente
como una mera cuestin de hecho, cuyo conocimiento corresponde exclusivamente al juez a
quo. Sin embargo, son abundantes tambin las sentencias en las que se afirma que dicho
principio se mantiene solo cuando la interpretacin realizada por los Tribunales de instancia
arrojen un resultado que no sea o no pueda considerarse contrario a la voluntad del testador.
Con ello, el TS est determinando la naturaleza puramente jurdica de la cuestin debatida y,
por tanto, permitiendo el acceso a travs del recurso de casacin de mltiples supuestos de
debate testamentario.
1.2. Normas legales de interpretacin
La regla fundamental al respecto, derechamente aplicable a todo supuesto de interpretacin
testamentaria, se encuentra recogida en el artculo 675.1 CC, conforme al cual toda
disposicin testamentaria deber entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que
aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observar lo
que aparezca ms conforme a la intencin del testador segn el tenor del mismo testamento.
Normas interpretativas del cdigo civil:
- En defecto de voluntad testamentaria, los artculos 747 y 749 expresan cmo ha de ser
interpretada la voluntad testamentaria en el supuesto de las instituciones pas o de las
disposiciones hechas en favor de los pobres.
- De no demostrarse que es otra la voluntad del testador, la institucin de heredero
hecha en favor de los parientes se entiende hecha en favor de los ms prximos en
grado; y la designacin nominal de algunos de los herederos, junto con la designacin
colectiva de otros, conforme al artculo 769, determina que los designados
colectivamente se considerarn como si fueran individualmente.
- Por imperativo del artculo 770, la institucin en favor de hermanos y hermanastros,
implica que estos ltimos recibirn la mitad que aquellos.
- Cuando se designe heredero a una persona y a sus hijos, salvo previsin
testamentaria en contra, se entendern todos instituidos simultnea y no
sucesivamente (art. 771).
- El artculo 879, por su parte, fija y determina el plazo de duracin tanto del legado de
educacin cuanto del de alimentos, segn hemos visto en el captulo anterior, ante la
eventualidad de que el testador no la prevea de forma expresa.

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Tema 7

1.3. Criterios y principios interpretativos


Es evidente, sin embargo, que el carcter concreto de los diferentes supuestos de hecho a los
que se refieren las normas anteriormente mencionadas impide la deduccin de cualesquiera
criterios interpretativos de carcter general. A tales efectos, hemos de acudir necesariamente
al artculo 675.1 antes transcrito.
No obstante, si de dicha interpretacin gramatical se dedujera una conclusin que fuera o que
apareciera claramente contraria a los designios del testador, impone el precepto que habr de
procederse a indagar cul fue la voluntad del testador: En caso de duda se observar lo que
aparezca ms conforme a la intencin del testador segn el tenor del mismo testamento. Es
decir, el testamento ha de considerarse un todo orgnico; por tanto, el criterio de
interpretacin lgica y sistemtica puede jugar tambin en el caso testamentario.

2. LA EJECUCIN TESTAMENTARIA
Dado que el testamento es un acto de disposicin mortis causa, cuya eficacia presupone el
fallecimiento de quien lo otorga, el testador puede prever en l la oportunidad o la necesidad
de designar una o varias personas de su confianza que ejecuten cuanto disponga el
testamento. A tales personas, la tradicin les ha dado el nombre de albaceas.
2.1. Nombramiento del albacea
Aparte el hecho d que el artculo 892 establezca que el testador podr nombrar uno o ms
albaceas, no cabe duda alguna de que el nombramiento del albacea representa una mera
facultad del testador que, sin embargo, en caso de ser ejercitada, ha de realizarse en
testamento, pues, como veremos en este mismo captulo, la mayor parte de las
consideraciones que deben realizarse sobre la funcin del albacea acaban remitindonos a la
voluntad testamentaria, al alcance y la extensin que el testador haya querido dar al encargo o
a la encomienda transmitidos al albacea.
El albacea puede o no ser heredero, persona fsica o jurdica, pues el tenor literal del artculo
893 se limita a indicar que no podr ser albacea el que no tenga capacidad para obligarse. En
su tenor literal pues, la redaccin vigente del artculo 893, nicamente considera inhbiles
para desempear el albaceazgo a los menores de edad: el menor no podr serlo, ni aun con la
autorizacin del padre o del tutor.
Ateniendo al carcter facultativo del albaceazgo establece el artculo 911 que en los casos de
no haber albacea corresponder a los herederos la ejecucin de la voluntad del testador.

3. EL ALBACEAZGO: CARACTERES Y CLASES

3.1. Caractersticas del albaceazgo

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Tema 7

- Voluntariedad
Artculo 898 CC, el albaceazgo es cargo voluntario, de tal manera que requiere la aceptacin.
Se entender aceptado por el nombrado para desempearlo si no se excusa dentro de los seis
das siguientes a aquel en que tenga noticia de su nombramiento o, si este le era ya conocido,
dentro de los seis das siguientes al en que supo la muerte del testador.
- Temporalidad
Los perentorios plazos referidos en el pasaje normativo transcrito del artculo 898 anuncian de
alguna manera que el desempeo de las funciones encomendadas por el testador al albacea
exigen tanto que se pronuncie con celebridad sobre la aceptacin cuanto que la ejecucin
testamentaria ha de ser llevada a efecto dentro de un plazo razonable, fijado como regla en un
ao por el artculo 904.
- Renunciabilidad
Del carcter voluntario antes referido se deduce igualmente que el albacea no est obligado a
aceptar el cargo y que incluso tras la aceptacin, puede renunciar a su desempeo, si bien el
artculo 899 ha requerido tradicionalmente que, a efectos de renuncia, el designado alegue
causa justa al prudente arbitrio del juez.
No obstante, el cdigo parece partir de la idea de que la falta de desempeo del cargo pone de
manifiesto la quiebra de la confianza depositada por el testador en el albacea y por ello ordena
el artculo 900 que perder lo que le hubiese dejado el testador, salvo siempre el derecho que
tuviere a la legtima. En consecuencia, el albacea que no desempee su funcin, si es
legitimario, conservar el derecho a la legtima, decayendo, en cambio, cualesquiera otras
atribuciones de carcter voluntario que haya realizado el testador en su favor ya sea a ttulo de
heredero, legatario, o de mejora.
- Gratuidad
El artculo 908 afirma que el albaceazgo es cargo gratuito. Sin embargo, de inmediato aade
el propio precepto que podr, sin embargo, el testador sealar a los albaceas la remuneracin
que tenga por conveniente; todo sin perjuicio del derecho que les asista para cobrar lo que les
corresponda por los trabajos de particin u otros facultativos.
El segundo prrafo del artculo 908 establece que si el testador lega o seala conjuntamente a
los albaceas alguna retribucin, la parte de los que no admitan el cargo acrecer a los que lo
desempeen.
- Carcter personalsimo
Como regla general, el sustrato del albaceazgo determina el carcter personalsimo del cargo
del albacea, en cuanto persona de confianza del testador a quien este confa precisamente la
ejecucin de su testamentara. En nuestro Cdigo, el carcter personalsimo del albacea se
encuentra contemplado en el artculo 909 CC: el albacea no podr delegar e cargo si no
tuviese expresa autorizacin del testador.

3.2. Clases de albaceazgo

- Albacea testamentario y dativo (Atendiendo al origen de su designacin)

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Tema 7

Albacea testamentario: nada que aadir ya que prcticamente el 100% delos supuestos de
albaceazgo debe su nacimiento a la propia voluntad testamentaria.
Albacea dativo: el designado por el juez en el supuesto de que una persona falleciera sin testar
y sin dejar cnyuges viudos, descendientes, ascendientes o colaterales dentro del cuarto
grado. Segn dicha ley, dicho albacea debe encargarse de disponer el entierro, exequias y
todo lo dems que sea propio de este cargo con arreglo a las leyes. Este supuesto es muy
raro.
- Albaceas sucesivos o simultneos y mancomunados o solidarios (atendiendo a la
posibilidad de un nmero plural de albaceas)
Dado que el testador, si lo desea, puede nombrar varios albaceas (art. 892), en caso de
pluralidad de ellos cabe tanto su actuacin conjunta y simultnea cuanto su designacin con
carcter sucesivo (para el caso en que falte el primer designado, desempear el cargo el
segundo, etc.).
En el caso de actuacin simultnea de varios albaceas, dispone expresamente el artculo 894
que podrn ser nombrados mancomunados o solidariamente, pese a que el Cdigo se
preocupa nicamente de regular la actuacin de los albaceas mancomunados.
La idea bsica de la actuacin mancomunada en el albaceazgo la proporciona el artculo 895, al
afirmar que cuando los albaceas fueren mancomunados, slo valdr lo que todos hagan de
consuno, o lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por los dems. O los que, en caso
de disidencia, acuerde el mayor nmero. As pues, la mancomunidad de los albaceas significa
que han de actuar conjuntamente, obrando en comn, sin que resulte admisible como regla
general que uno solo de ellos pueda actuar por separado. El artculo 896 por otra parte dice,
En los casos de suma urgencia podr uno de los albaceas mancomunados practicar, bajo su
responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente a los
dems.
Sobre el rgimen de la solidaridad en el albaceazgo, en cambio el Cdigo ofrece escasas pistas
para determinarlo. El artculo 897 se limita a requerir la expresa y clara determinacin del
carcter solidario de los varios albaceas, limitndose a afirmar lo siguiente: si el testador no
establece claramente la solidaridad de los albaceas, se entendern nombrados
mancomunadamente y desempearn el cargo como previenen los dos artculos anteriores.
La solidaridad de los albaceas implicara que cualquiera de ellos puede ejecutar la voluntad
testamentaria, pues en caso de falta de oposicin de los restantes, su actuacin habra de
entenderse absolutamente legtima y vlida.

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Tema 8

Tema 8: LAS LEGTIMAS, LOS LEGITIMARIOS Y LA DESHEREDACIN


Legtimas y libertad de testar.- La legtima en el Cdigo Civil.- La legitima de los
descendientes.- La mejora.- La mejora encomendada al cnyuge viudo.- La legtima de los
ascendientes.- La reversin de donaciones.- La legtima del cnyuge viudo.- El usufructo
universal en favor del cnyuge viudo.- La pretericin y sus efectos.- La desheredacin: causas y
rgimen jurdico.- El pago de la legtima: su intangibilidad cuantitativa.

1. LEGTIMAS Y LIBERTAD DE TESTAR


Confrontacin entre legtima y libertad de testar. No hay mucho ms.

2. LA LEGTIMA EN EL CDIGO CIVIL

2.1. Lneas bsicas de regulacin


El artculo 806 CC dice que Legtima es la porcin de bienes de los que el testador no puede
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos
forzosos. Es necesario hacer una glosa inicial de algunos elementos del precepto.
- La legtima restringe o constrie la facultad dispositiva mortis causa del testador,
quien, aunque no lo desee o lo considere injusto o inapropiado en su caso, ha de
respetarla a favor de sus herederos forzosos.
- Quines sean tales herederos forzosos lo expresa, naturalmente, el Cdigo en otros
preceptos posteriores, fundamentalmente en el siguiente, concretndolos en todo
caso con unos u otros, el cnyuge viudo.
- La legtima es una porcin de bienes reservada por la ley. La expresin resaltada no
puede significar, desde luego, que el legislador fije y seale ciertos bienes o categoras
de bienes que han de quedar reservados. Sera imposible pues la generalidad del
fenmeno sucesorio lo impide.
As pues, por ahora, podemos decir que la legtima es la parte de la herencia que, por
imperativo legal, es atribuida a familiares del testador.
2.2. Precisiones terminolgicas
A tales familiares se les denomina herederos forzosos. Los favorecidos por la legtima no estn
desde luego obligados a suceder a su causante a ttulo de legtima. Es decir, no han de aceptar
forzosa u obligatoriamente, por tanto, no pueden ser considerados herederos forzosos en tal
sentido. Son, en cambio, herederos forzosamente impuestos al testador.

3. LA LEGTIMA DE LOS DESCENDIENTES


Artculo 807 CC: habrn de considerarse en primer lugar, herederos forzosos los hijos y
descendientes de sus padres y ascendientes.
3.1. La regulacin conforme a la Ley 11/1981
En relacin con la cuanta de la legtima de los descendientes la redaccin dada al artculo 808
por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, dispona (y sigue disponiendo) que:

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Tema 8

Constituyen la legtima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber
hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrn estos disponer de una parte de las dos que forman la legtima, para
aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
La tercera parte restante ser de libre disposicin.
En nuestro sistema, pues, la legtima de los descendientes es de cuanta fija e independiente
del nmero de legitimarios. Por tanto, aunque exista un solo hijo a l deber quedar reservada
una porcin de bienes hereditarios que represente a las dos terceras partes del caudal. Sin
embargo, uno de esos dos tercios puede destinarse a mejora, por lo que resulta necesario
hablar de legtima larga y legtima corta.
- Legtima larga: cuando el causante (obviamente de forma testamentaria) no ha
establecido mejora alguna en favor de cualquiera de los legitimarios, pues en tal caso
los dos tercios de la herencia se consideran como un todo, reservado, en condicin de
legtima, a los hijos y descendientes.
- Por el contrario, cuando el causante ha decidido mejorar a alguno de tales legitimarios,
la idea de legtima corta es til para poner de manifiesto que, en todo caso, al menos
un tercio de la herencia debe quedar reservado como legtima estricta en favor de los
hijos y descendientes no mejorados.
Por lo tanto, los hijos adquieren la condicin de legitimarios por s mismos, mientras que otros
descendientes de ulterior grado, nietos y bisnietos, adquirirn en su caso tal condicin
respecto de la legtima corta o de la legtima (de no haber mejora) en virtud del derecho de
representacin.
3.2. La reforma del artculo 808 por la Ley 41/2003
La citada ley altera el principio de intangibilidad de la legtima en defensa de los incapacitados
mediante la posibilidad de existencia de una sustitucin fideicomisaria que grave el propio
tercio de legtima estricta.
Interesa subrayar que combinando esta posibilidad de sustitucin fideicomisaria con la
eventual determinacin relativa al tercio de mejora, si el causante as lo desea puede atribuir,
aunque sea en condicin de heredero fiduciario, ntegramente, los dos tercios de la legtima a
uno o varios legitimarios que hayan sido procesalmente incapacitados, quedando todos los
dems legitimarios como meros herederos fideicomisarios.

4. LA MEJORA

4.1. Naturaleza y caractersticas de la mejora


Establece el artculo 823 que el padre o la madre podrn disponer en concepto de mejora a
favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes, ya lo sean por naturaleza, ya por
adopcin, de una de las dos terceras partes destinadas a la legtima.
Lo fundamental del sistema de la mejora radica en que la Ley permite al causante (inter vivos o
mortis causa) distribuir desigualmente entre sus hijos o descendientes uno de los dos tercios
de los que representan la legtima larga, en el sentido antes explicado. As pues, la decisin o la
posibilidad de mejorar es, en sentido tcnico, una facultad atribuida a todo causante que, ad
notum o sin necesidad de justificarlo, prefiera que sus legitimarios le sucedan de forma
desigual. Notas caractersticas:

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Tema 8

- Intencin de atribucin desigual


- Existencia de una pluralidad de descendientes
- Desde el punto de vista del objeto, la mejora puede comprender como mximo un
tercio de los bienes de la herencia.

4.2. El carcter expreso de la mejora y la admisibilidad de la mejora


El Cdigo exige que la mejora ha de ordenarse de forma expresa. Si bien, como regla, la
mejora ha de ordenarse de forma expresa por el causante, cabe igualmente la admisibilidad de
la mejora tcita o, como en alguna ocasin ha afirmado el TS la mejora expresa sensu lato.
4.3. Formas de realizar la mejora

A) La mejora ordenada en testamento


En tal caso, la mejora puede consistir tanto en una institucin de heredero cuanto en una
manda o legado hecho en favor de cualquiera de los descendientes
B) La mejora a travs de donacin inter vivos
Puede tambin el causante, en vida, realizar donaciones en favor de sus hijos o descendientes
que tengan como norte y gua mejorarlos. Artculo 825 CC, ninguna donacin por contrato
inter vivos, sea simple o por causa onerosa, en favor de hijos o descendientes, que sean
herederos forzosos, se reputar mejora, si el donante no ha declarado de una manera expresa
su voluntad de mejorar.
C) La mejora hecha en capitulaciones o en contrato oneroso
Son, en cambio, revocables, las mejoras decididas por el causante y que se haya incorporado a
capitulaciones matrimoniales o a un contrato oneroso celebrado con tercero, como
establece el inciso final del artculo 827. El carcter irrevocable dimana en tales casos de la
intervencin de terceras personas y, naturalmente, del principio de que la eficacia de los
contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
4.4. Destinatarios de la mejora
El artculo 823 establece que la mejora puede hacerse en favor de los hijos o descendientes,
ya lo sean por naturaleza, ya por adopcin. Asimismo se resalta que esta conclusin es
conforme con la posibilidad de que el causante imponga gravmenes sobre el tercio destinado
a mejora, siempre que tales gravmenes se hagan en favor de los descendientes, tal y como
determina con carcter general el artculo 824 y, en relacin con las sustituciones
fideicomisarias, el artculo 782.
4.5. El objeto de la mejora
Tanto el Cdigo como la doctrina suelen distinguir entre la mejora de cuota y la mejora en cosa
determinada. La primera de ellas se encuentra contemplada en el artculo 832, mientras que a
la segunda se refiere el artculo 829. Tambin consiste destacar que si bien en la generalidad
de los supuestos la mejora suele recaer efectivamente sobre un bien concreto y determinado
del causal hereditario o sobre una parte alcuota de la herencia, habr que atender en todo
caso a la voluntad del testador, pues este es libre de establecer mejoras que no sigan
estrictamente os criterios establecidos por los artculos que antes han sido mencionados.
A) La mejora en cosa determinada
Establece el artculo 829 que la mejora podr sealarse en cosa determinada, aludiendo sin
duda alguna a los supuestos frecuentes en que el propio testador, movido por razones

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Tema 8

sentimentales por lo comn, designa un bien concreto del caudal hereditario, que habr de
entregarse al destinatario de la atribucin en concepto de mejora. Por supuesto, una misma
disposicin testamentaria puede comprender diversas cosas ciertas, atribuidas en concepto de
mejora, as como a universalidades de cosas e incluso explotaciones agrcolas, industriales, etc.
Depender tambin de la voluntad del causante la determinacin de si la mejora en cosa
determinada ha de considerarse un legado de cosa especfica y determinada, regulado en el
art. 882, o si por el contrario, la mejora ntegra, en su caso, la institucin de heredero en favor
del legitimario mejorado.
Naturalmente, si el testador, al mejorar en cosa determinada, establece expresamente que tal
exceso habr de imputarse al tercio de libre disposicin, es obvio que esta ltima tercera parte
ideal de la herencia se ver tambin afectada por la mejora en cosa determinada
B) La mejora de cuota
Cuando la mejora no hubiere sido sealada en cosa determinada, dice el art. 832, ser pagada
con los mismos bienes hereditarios, observndose en cuanto puedan tener lugar, las reglas
establecidas en los artculos 1.061 y 1.062 para procurar la igualdad de los herederos en la
particin de bienes.
Sea por referencia al tercio de mejora o al conjunto del caudal hereditario, la mejora no
sealada en cosa determinada se convierte en una parte alcuota de la herencia que, a veces,
ser un legado de parte alcuota, aunque en otros casos puede instrumentarse tambin como
una atribucin patrimonial que integre la institucin de heredero hecha en favor del
legitimario beneficiado.
El artculo 832 por otra parte, se limita a indicar que en el caso de mejora de cuota, el
mejorado tiene derecho a ser retribuido in natura, con bienes hereditarios.

5. LA MEJORA ENCOMENDADA AL CNYUGE VIUDO


Como regla, la facultad de mejorar tiene carcter personalsimo y el artculo 830 establece
apodpticamente que la facultad de mejorar no puede encomendarse a otro. La excepcin es
que el art. 831.1 dice que desde el momento de la publicacin del cdigo hasta la actualidad
ha permitido siempre que el cnyuge suprstite pueda llevar a cabo la distribucin de los
bienes del difunto y realizar mejoras propiamente dichas a favor de los hijos comunes, como
vamos a analizar seguidamente.
5.1. La Ley 1171981, de 13 de mayo
Segn la redaccin dada por dicha Ley al artculo 831.1, no obstante lo dispuesto en el
artculo anterior, podr ordenarse en testamento o en capitulaciones matrimoniales que
muriendo el cnyuge otorgante, pueda el viudo o viuda que no haya contrado nuevas nupcias,
distribuir, a su prudente arbitrio, los bienes del difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes,
sin perjuicio de las legtimas y de las mejoras y dems disposiciones del causante.
5.2. Las facultades del cnyuge sobreviviente segn la Ley 41/2003
La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de proteccin patrimonial de las personas con
discapacidad, ha considerado nuevamente oportuno modificar el tenor literal del artculo 831,
con objeto de introducir una nueva figura de proteccin patrimonial indirecta de las personas
con discapacidad. De esta forma, se concede al testador amplias facultades para que en su
testamento pueda conferir al cnyuge suprstite amplias facultades para mejorar y distribuir la
herencia del premuerto entre los hijos o descendientes comunes, lo que permitir no

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Tema 8

precipitar la particin de la herencia cuando uno de los descendientes tenga una discapacidad,
y aplazar dicha distribucin a un momento posterior en el que podrn tenerse en cuenta la
variacin de las circunstancias y la situacin actual y necesidades de la persona con
discapacidad. Adems, estas facultades pueden concedrselas los progenitores con
descendencia comn, aunque no estn casados entre s.

6. LA LEGTIMA DEL LOS ASCENDIENTES

6.1. Presupuestos y notas caractersticas


Asume una importancia mucho menos que la legtima de los hijos y descendientes y tiene un
claro carcter subsidiario respecto de estos. Artculo 807 CC: los padres y ascendientes son
herederos forzosos en la herencia de sus hijos y descendientes slo en el caso de que el
causante no tuviese a su vez descendientes.
6.2. Cuanta de la cuota legitimaria de los ascendientes
A partir de la Ley de 24 de abril de 1958 (y todava hoy) se acord incrementar los derechos
legitimarios del cnyuge viudo y, en consecuencia, se produjo el resultado de que, como
segunda nota caracterstica, la legtima de los padres y ascendentes es de cuanta variable.
A) Concurrencia con el cnyuge viudo
Si los ascendientes concurrieren con el cnyuge viudo del descendiente causante, su legtima
ser de una tercera parte de la herencia.
B) Inexistencia de cnyuge viudo
Constituye la legtima de los padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y
descendientes.
6.3. Reglas de distribucin entre los ascendientes
Para el supuesto de que vivan ambos progenitores o uno solo de ellos, establece el artculo
810.1 que la legtima reservada a los padres se dividir entre los dos por partes iguales: si uno
de ellos hubiere muerto, recaer toda en el sobreviviente.
Cuando el testador no deje ni padre ni madre, establece el prrafo 2 del propio art. 810, pero
si ascendientes, en igual grado, de las lneas paterna y materna, se dividir la herencia por la
mitad entre ambas lneas. Si los ascendientes fueren de grado diferente, corresponder por
entero a los ms prximos de una u otra lnea.
Recapitulando, pues, rige ante todo en la materia el principio de proximidad de grado familiar
y, dentro del mismo grado, procede la divisin de la legtima por lneas familiares o estirpes.

7. LA REVERSIN DE LAS DONACIONES DEL ARTCULO 812 CC


Artculo 812 CC: los ascendientes suceden con exclusin de otras personas en las cosas dadas
por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad (sin descendencia), cuando los
mismos objetos donados existan en la sucesin. Si hubieren sido enajenados, sucedern en
todas las acciones que el donatario tuviera con relacin a ellos, y en el precio si se hubiesen
vendido, o en los bienes con que se hayan sustituido, si los permut o cambi.

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Tema 8

8. LA LEGTIMA DEL CNYUGE VIUDO

8.1. Presupuestos y caractersticas peculiares de la legtima del cnyuge viudo


En su redaccin vigente actualmente, el artculo 834 dispone que el cnyuge que al morir su
consorte no se hallase separado de ste legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con
hijos o descendientes, tendr derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.
nicamente es heredero forzoso el cnyuge suprstite que, siempre que adems no se
encuentre separado.
8.2. Caractersticas de la legtima vidual

A) Se trata de una cuota usufructuaria, frente al resto de las legtimas vistas, en que la
cuota correspondiente en cada caso presupone la atribucin de bienes hereditarios en
propiedad. El usufructo del cnyuge viudo tiene carcter vitalicio, si bien los herederos
tienen la facultad de proceder a su conmutacin.
B) El cnyuge suprstite puede concurrir, indistintamente con los descendientes o con los
ascendientes.
C) Dependiendo de quienes sean los restantes legitimarios, la cuanta de la legtima del
cnyuge suprstite es de carcter variable.
D) Finalmente, conviene observar que la cuota legitimaria es la misma trtese de sucesin
testamentaria o abintestato.

8.3. Cuanta de la cuota usufructuaria


No tiene carcter fijo, sino que depende de quines sean los legitimarios que, en su caso,
concurran a la herencia con el cnyuge viudo.
A) Concurrencia del cnyuge viudo con hijos y descendientes
En tal caso, el cnyuge tiene derecho al usufructo del tercio destinado a mejora, como dispone
in fine el artculo 834 en su vigente redaccin, introducida por la ley 15/2015.
B) Concurrencia del cnyuge con los ascendientes
Si en la sucesin abierta no existen descendientes comunes ni descendientes exclusivos del
consorte fallecido, la cuota vidual usufructuaria equivaldra a la mitad de la herencia (art.
837.1).
C) Inexistencia de descendientes y ascendientes del causante
El cnyuge que sobreviva tendr derecho al usufructo de los dos tercios de la herencia. (Art.
838).
D) Concurrencia del cnyuge con hijos slo de su consorte
Art. 837 CC: Cuando los nicos herederos forzosos que concurran con el viudo o viuda sean
hijos slo de su consorte concebidos constante el matrimonio de ambos, la cuota vidual
usufructuaria ascender a la mitad de la herencia.

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Tema 8

8.4. La conmutacin del usufructo viudal usufructuario

A) La conmutacin por iniciativa de los herederos


Artculo 839: Los herederos podrn satisfacer al cnyuge su parte de usufructo, asignndole
una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo,
procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.
B) La conmutacin en el caso de concurrencia de cnyuge e hijos de su consorte
Para el especialsimo caso en que el cnyuge viudo concurra legitimariamente con los hijos
exclusivos de su consorte, el artculo 840 redactado por la Ley 11/1981 determinaba que el
cnyuge podr exigir que el usufructo grave la parte que reciban los hijos le sea satisfecho a
eleccin de estos, asignndole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios. En este
caso, pues, la iniciativa de la conmutacin corresponde al cnyuge viudo, si bien queda
igualmente claro que sern los hijos de su consorte quienes optarn por entregar un capital en
metlico dinerario o, por el contrario, el conjunto de bienes hereditarios que corresponda una
vez realizada la capitalizacin del usufructo al cnyuge viudo.

9. EL USUFRUCTO UNIVERSAL EN FAVOR DEL CNYUGE: LA CAUTELA SOCINIANA


En la prctica se encuentra sumamente generalizada la institucin del usufructo universal en
favor del cnyuge viudo, mediante disposiciones o clusulas testamentarias en las que de
forma expresa el testador nombra heredero universal, en usufructo, a su viudo o viuda,
precisando que si cualquiera de sus hijos o descendientes impugnaran tal institucin, habran
de recibir nicamente lo que por legtima estricta les correspondiera.
Pese a su frecuentsima utilizacin, el Cdigo Civil no ha contenido nunca una norma que, de
forma directa, se refiera a la cuestin, quiz por la dificultad legislativa que representa
establecer un fuerte sistema legitimario, que requiere adoptar el principio de prohibicin de
todo tipo de gravamen respecto a la legtima, para desembocar seguidamente en la
admisibilidad de clusulas que, en definitiva, reducen en trminos prcticos el sistema
legitimario a agua de borrajas. No obstante, la mayor parte de las personas casadas, al testar,
se pronuncian en favor de la cautela sociniana.
Tomando pie del encabezamiento del artculo 820.3 CC, debemos resaltar que el usufructo
universal de la herencia a favor del cnyuge suprstite puede instrumentarse tambin
mediante legado.

10. LA PRETERICIN Y SUS EFECTOS


En castellano significa hacer caso omiso de una persona o cosa o, lo que es lo mismo,
olvidarla, relegarla o hacerla de menos. En el mbito sucesorio, la pretericin hay que
identificarla con la relegacin u olvido de uno de los herederos forzosos en el testamento del
causante y, en efecto, desde el Derecho Romano, se ha definido como la omisin en el
testamento de cualquiera de ls parientes del causante que tuvieran derecho a sucederle por
ministerio de la Ley.
Requiere que se den simultneamente los dos presupuestos siguientes:

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Tema 8

1 Que se reconozca al causante la posibilidad de establecer el destino de sus bienes a travs


del testamento.
2 Que existan sucesores por ministerio de la ley, llamados doctrinalmente legitimarios y por el
Cdigo, precisamente, herederos forzosos.
El mbito propio de la pretericin se circunscribe a la sucesin testamentaria, para el supuesto
de que alguno de los legitimarios sea omitido en el testamento, de tal manera que la legtima
no slo se ve protegida en sentido material, sino tambin formal, pues el s est obligado a
tener en cuenta a sus herederos forzosos en el caso de que decida otorgar testamento.
Ahora bien, dado que la mera mencin o rememoracin de una persona puede carecer en s
misma de efectos patrimoniales y, por tanto, sucesorios, en la actualidad ha de considerarse
que equivale a preterirla, pues de lo que en el fondo se trata es de, reconocer, como mnimo,
la cuota legitimaria que corresponda a quienes tengan la condicin de herederos forzosos
(aspecto material).
En el caso de que el legitimario no haya preterido y, sin embargo, se le haya atribuido menos
de lo que por legtima pudiera corresponderle, propiamente hablando no hay pretericin, ni el
legitimario podr ejercitar la accin de pretericin, sino nicamente solicitar el complemento
de legtima.
10.1. Efectos de la pretericin
Si la sucesin por ministerio de la ley prevalece sobre las disposiciones testamentarias, cual
ocurre en el sistema legitimario, es de puta lgica que el ordenamiento jurdico ha de
reaccionar contra la pretericin y otorgar a quienes suceden por ministerio de la ley derechos
que el testador ha pretendido burlar, conscientemente, o ha desconocido, incluso si lo ha
hecho de forma inadvertida.
El artculo 814 distingue entre la pretericin intencional y la no intencional, anudando a cada
una de ellas distintos efectos.
- La pretericin intencional
Se encuentra regulada en el primer prrafo del artculo 814, conforme al cual: la pretericin
de un heredero forzoso no perjudica la legtima. Se reducir la institucin de heredero antes
que los legados, mejores y dems disposiciones testamentarias.
Al aplicarse la omisin de atribucin patrimonial alguna en favor de cualquiera de los
legitimarios, su mandato garantiza la percepcin de la legtima correspondiente al preterido, si
bien sus efectos son menores que los de la pretericin in intencional.
La razn de ello parece estribar en el carcter consciente y deliberado de la pretericin,
presumindose la voluntad del causante de que, de haber sido posible, hubiera privado de
cualesquiera bienes al legitimario. Por tanto, ha de entenderse que cuando la norma opta por
no anular la institucin de heredero, sino slo reducirla a efectos de detraer la legtima que
corresponda al preterido, una vez satisfecha esta, habr de seguirse d la voluntad del testador,
tal y como viene a reiterar el ltimo prrafo del artculo 814 afirmando que a salvo las
legtimas tendr preferencia en todo caso lo ordenado por el testador.
- La pretericin errnea o no intencional
Conviene subrayar que la redaccin actual del artculo 814 limita el mbito de la pretericin in
intencional a los hijos o descendientes. En el artculo 814, en caso de pretericin no intencional
de los descendientes, lleva a sus efectos, como mnimo a la anulacin de la institucin de
heredero, dando lugar, pues, a la apertura de la sucesin intestada en favor del hijo o

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Tema 8

descendiente preterido. Decimos como mnimo porque, en efecto, los efectos de la pretericin
no intencional pueden llegar a ms, en el caso de pretericin de todos los descendientes o del
nico descendiente existente.
En efecto, el artculo 814 en su segundo apartado, distingue dos supuestos claramente
distintos de pretericin no intencional:
A) Pretericin no intencional del o de los descendientes
Conforme al nmero 1 del apartado 2, si resultaren preteridos todos, se anularn las
disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. El supuesto comprende tanto el caso
de que todos los descendientes hayan sido omitidos en el testamento como el de que el
nico descendiente existente haya sido preterido. La pretericin, en este caso, excluye incluso
la capacidad de disposicin del causante sobre el tercio de libre disposicin, con el que en
principio podra haber contado para realizar atribuciones patrimoniales en favor de
cualesquiera parientes o terceros. El testamento desaparece y ha de atenderse exclusivamente
a las reglas de la sucesin intestada.
B) Pretericin de algn descendiente
Conforme a la primera parte del nmero 2 del apartado comentado en otro caso, se anular
la institucin de herederos, pero valdrn las mandas y mejoras ordenadas por cualquier ttulo,
en cuanto unas u otras no sean inoficiosas. Este ltimo inciso, relativo a la inoficiosidad de
mandas y legados implica que todas las atribuciones patrimoniales que puedan comprenderse
dentro del tercio de libre disposicin, a ttulo de legado, mantienen su validez. La pretericin
no intencional recupera su papel de institucin protectora de las legtimas, pero sin afectar al
tercio de libre disposicin. En caso de superar dicho tercio, las mandas habrn de ser reducidas
conforme a las reglas generales.
La institucin de heredero, en cambio, como regla general, deviene ineficaz, comprenda o no
los dos tercios ideales reservados a la legtima, o bien supere dicha cuota, por haber destinado
el causante tambin el tercio de libre disposicin al heredero.

11. LA DESHEREDACIN: CAUSAS Y RGIMEN JURDICO


En el sistema del Cdigo Civil, desheredar equivale a privar de la legtima, mediante una
previsin testamentaria del causante, a cualquiera de los que el propio Cdigo denomina
herederos forzosos, esto es, a los legitimarios. En tal sentido, dispone el artculo 848 que la
desheredacin solo podr tener lugar por alguna de las causas que expresamente seala la
Ley, al tiempo que el artculo 849 impone que la desheredacin solo podr hacerse en
testamento, expresando en l causa legal en que se funde.
As pues, la desheredacin se caracteriza por requerir, ante todo, que el legitimario haya
incurrido en una de las causas legales de desheredacin, sin que la voluntad o la valoracin
subjetiva del causante sobre la conducta reprobable del legitimario tenga en otro caso eficacia
alguna. De existir causa legal, se requiere, adems, que el causante asuma una actitud de
carcter positivo, dedicando una de las clausulas o estipulaciones testamentarias a ratificar
que, efectivamente, desea que el legitimario sea privado de cuanto por Ley le corresponde.
Solo la suma de ambas circunstancias, pues, determina la exclusin de la legtima en nuestro
sistema normativo.

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Tema 8

11.1. Causas de desheredacin

- En general
Resulta, por tanto, absolutamente necesario transcribir al menos las causas de desheredacin,
solapadas en buena medida con las causas de indignidad, como indica el artculo 852, al
establecer que son justas causas para la desheredacin, en los trminos que especficamente
determinan los artculos 853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para suceder,
sealadas en el artculo 756 con los nmeros 1, 2, 3, 5 y 6.
- Causas de desheredacin de los hijos y descendientes
Conforme a los artculos 852 y 853, las justas causas para desheredar a los hijos y
descendientes consisten en que el legitimario hubiera incurrido en cualquiera de las conductas
siguientes:
- El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a
pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia
fsica o psquica en el mbito familiar al causante, su cnyuge, o alguno de sus
descendientes o ascendientes
- El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad
moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cnyuge, o
alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un
delito contra los derechos y deberes de los familiares respecto de la herencia de la
persona agraviada.
Tambin el privado por resolucin firme de la patria potestad, o removido del ejercicio
de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada
judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
- El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley seala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.
- El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.
- Haber negado sin motivo legtimo, los alimentos al padre o ascendiente que le
deshereda.
- Haber maltratado de obre o injuriado gravemente de palabra.

- Causas de desheredacin de los padres y ascendientes


A tenor de lo establecido en el artculo 854, perdern su derecho a la legtima los padres y
ascendientes a quienes pudiera imputarse cualquiera de las siguientes circunstancias:
- El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a
pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia
fsica o psquica en el mbito familiar al causante, su cnyuge, o alguno de sus
descendientes o ascendientes
- El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad
moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cnyuge, o
alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un
delito contra los derechos y deberes de los familiares respecto de la herencia de la
persona agraviada.

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Tema 8

Tambin el privado por resolucin firme de la patria potestad, o removido del ejercicio
de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada
judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
- El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley seala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.
- Que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a
cambiarlo.
- Que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.
- Que hubiese perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artculo 170.
- Que hubiese negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legtimo.
- Que hubiese atentado uno de los padres contra la vida de otro de los padres o
ascendientes, si no hubiere habido entre ellos reconciliacin.

- Causas de desheredacin del cnyuge


Conforme al artculo 855, las justas causas para desheredar al cnyuge, de carcter especfico,
son las siguientes:
- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.
- Las que dan lugar a la prdida de la patria potestad conforme al artculo 170.
- Haber negado alimentos a los hijos o al otro cnyuge.
- Haber atentado contra la vida del cnyuge testador, si no hubiere mediado
reconciliacin.
Adems, afectan igualmente al cnyuge las causas de indignidad contempladas en los nmeros
2, 3, 5 y 6 del artculo 756.
11.2. Rgimen jurdico de la desheredacin

- Las formas de desheredacin

A) La desheredacin justa
Dispone el artculo 849 que la desheredacin slo podr hacerse en testamento, expresando
en l la causa legal en que se funde, resaltando, por tanto, que la gravedad de la
desheredacin requiere ineludiblemente que el causante haya de pronunciarse en el
testamento sobre la privacin de la legtima.
Se le denomina desheredacin justa, quiz no tanto por el hecho de fundamentarse en una
causa justa de desheredacin, sino por ajustarse a lo legalmente establecido.
B) La desheredacin injusta
Por contraposicin a ella, se denomina desheredacin injusta a la descrita en la primera parte
del artculo 851: la desheredacin hecha sin expresin de causa, o por causa cuya certeza, si
fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las sealadas en los artculo del cdigo
en que se relacionan.
Naturalmente, la calificacin de injusta es indudable cuando, por mucho que se hayan
cumplido los requisitos formales, la decisin de desheredar no se funde en una de las causas
legalmente establecidas; las cuales, por obvias razones, no permiten ser interpretadas
extensivamente ni por va de analoga.

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Tema 8

- Efectos de la desheredacin
El desheredado se ver privado de la legtima. Sin embargo, dado que tanto el artculo 929
cuanto el 857 permiten el derecho de representacin en la legtima, los hijos y descendientes
del desheredado ocuparn su posicin y, en consecuencia, adquirirn la porcin legitimaria
correspondiente.
Como ya hemos dicho, el efecto de la desheredacin injusta es distinto, dispone sobre ella el
artculo 851 que la desheredacin hecha sin expresin de causa, o por causa cuya certeza, si
fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las sealadas en los cuatro siguientes
artculos, anular la institucin de heredero en cuando perjudique al desheredado; pero
valdrn los legados, mejoras y dems disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a
dicha legtima
- La reconciliacin
Aunque exista causa legal de desheredacin, esta no podr llevarse a efecto si se produce la
reconciliacin entre el ofensor y el causante de la herencia de que se trate.
Dice al respecto el artculo 856 que la reconciliacin posterior del ofensor y del ofendido priva
a este del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredacin ya hecha. Dado los
trminos de la norma, la posterioridad de la reconciliacin ha de referirse necesariamente a la
causa de la desheredacin, no a la desheredacin propiamente dicha, pues el precepto incluso
priva al causante de la facultad de desheredar si se ha reconciliado con el legitimario que haba
incurrido en una conducta tipificada por el legislador como causa de desheredacin.

12. EL PAGO DE LA LEGTIMA: SU INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA


La caracterstica principal de nuestro sistema de legtimas consiste, no ya en su diversa cuanta,
sino en el hecho de que el legislador establece siempre recurriendo a un nmero quebrado,
hablando generalmente de la mitad, de la tercera o de las dos terceras partes de la herencia.
Por tanto, si en todo caso la legtima ha de quedar determinada en proporcin al caudal
hereditario, es innegable que la primera tarea que ha de llevarse a cabo en el supuesto de que
existan legitimarios consiste en establecer el montante del patrimonio hereditario que ha de
ser tomado en consideracin.
12.1. Fijacin y clculo de la cuanta de la legtima
El artculo 818 establece que para fijar la legtima se atender al valor de los bienes que
quedaren a la muerte del testador, con deduccin de las deudas y cargas, sin comprender
entre ellas las impuestas en el testamento. As pues, el punto de partida de la fijacin de la
legtima viene representado por el conjunto de los bines relictos, a cuyo valor debe deducirse
la cuanta de las deudas y cargas, siempre y cuando no se consideren como tales cargas las
impuestas en el testamento.
Se trata, pues, de una mera operacin contable consistente en deducir del valor de los bienes
hereditarios el valor que representen las deudas y cargas de la herencia, que arrojar el activo
del caudal relicto. Doctrinalmente, suele afirmarse que finalizada tal operacin se habr
conseguido determinar el relictum, esto es, el caudal lquido hereditario.

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Tema 8

12.2. La intangibilidad cuantitativa de la legtima


Es evidente que, una vez fijada la cuota legitimaria, el heredero forzoso que sea beneficiario de
ella podr reclamarla ntegramente en el supuesto en el que las previsiones testamentarias del
causante o el conjunto de las donaciones u otros actos a ttulo gratuito que haya realizado en
vida, arrojen el resultado de que el legitimario de que se trate no sea suficiente satisfecho por
no haber bienes suficiente en la herencia.
La expresin de intangibilidad cuantitativa de la legtima pretende resaltar que la legtima es
no slo inviolable e indisponible en sentido cualitativo, sino tambin en sentido cuantitativo.
La expresin, pues, es plenamente aceptable y merece ser recordada, aunque desde luego no
aade ni quita nada al sistema normativo que debemos analizar en estas lneas.
- La denominada accin de suplemento de la legtima
La integridad cuantitativa de la legtima la pone de manifiesto el artculo 815 estableciendo
que el heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier ttulo menos de la
legtima que le corresponda, podr pedir el complemento de la misma. Esto es, el legitimario
parcialmente insatisfecho reclamar a los herederos cuanto le falte para cubrir ntegramente
la cuota hereditaria que le corresponde en concepto de legtima.
- La eventual reduccin de la institucin de heredero
Aunque el cdigo no contempla especficamente la posibilidad de reducir la institucin de
heredero que dae la legtima del conjunto del sistema, ha de deducirse que si el
mantenimiento de la institucin de heredero imposibilitara la ntegra percepcin de su cuota
legitimaria, el heredero forzoso perjudicado podra instar la reduccin de la propia disposicin
testamentaria en que se contenga el nombramiento de un heredero voluntario o de un
legitimario que haya sido nombrado en una cuota tal que afecte a la legtima de los otros
herederos forzosos.
En tal caso, la reduccin de la institucin del heredero habr de realizarse antes que la de las
donaciones y de los legados, a las que seguidamente nos referiremos.
- La reduccin de legados y donaciones
Regula detalladamente el cdigo sin embargo, la reduccin de legados y donaciones que
puedan considerarse inoficiosos, aquellas disposiciones testamentarias que recaigan sobre la
parte de la herencia de la que el testador no podra haber dispuesto libremente.
La preferencia entre legados y donaciones es clara, pues el artculo 820.1 afirma que se
respetarn las donaciones mientras pueda cubrirse la legtima, reduciendo o anulando, si
necesario fuere, las mandas hechas en testamento.
As pues, la reduccin o anulacin de las disposiciones testamentarias, salvo que el testador
hubiere dispuesto que se pague cierto legado con preferencia a otros, en cuyo caso se
reducirn o anularn previamente todos los restantes legados y, como ltimo recurso, el
considerado preferente por el testador.
Por otra parte, si la anulacin de todos los legaos no resultare suficiente para atender la
legtima insatisfecha, proceder la declaracin de inoficiosidad respecto de las donaciones
realizadas en vida del causante, si bien la reduccin o rescisin de tales donaciones no
obstar para que tenga efecto durante la vida del donante y para que el donatario haga suyos
los frutos.
Respecto de las donaciones, no hay prorrateo alguno, pues el artculo 656 afirma que se
suprimirn o reducirn en cuanto al exceso las de fecha ms reciente. En consecuencia,

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Tema 8

siguiendo el orden inverso de antigedad, las donaciones irn siendo rescindidas


sucesivamente.

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Tema 9

Tema 9: LAS RESERVAS


La reserva ordinaria o vidual: presupuesto y bienes reservables, efectos y extincin.- La reserva
lineal o troncal: rgimen jurdico.- El supuesto del artculo 811 del Cdigo Civil.

1. LA RESERVA ORDINARIA O VIDUAL


Se encuentra descrito inicialmente en el artculo 968, al disponer que el viudo o viuda que
pase a segundo matrimonio estar obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero
la propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento,
por sucesin intestada, donacin u otro cualquier ttulo lucrativo; pero no su mitad de
gananciales. La institucin pues, pretende garantizar a los hijos y descendientes del primer
matrimonio, que el viudo o la viuda bnubos no deriven los bienes procedentes de su anterior
cnyuge a otras personas o a otras familias.
1.1. Presupuestos de la reserva ordinaria
Tomando en consideracin conjuntamente los artculos 968 y 980, los presupuestos necesarios
para que entre en vigor la obligacin de reservar se concretan en los siguientes:
- Existencia de un matrimonio previo que se haya disuelto por el fallecimiento de uno de
los cnyuges.
- Existencia de hijos o descendientes de ulterior grado del matrimonio descrito en el
nmero anterior, pues son ellos los beneficiarios de la reserva.
Dndose tales presupuestos, la obligacin de reservar nace si acaecen cualquiera de los
siguientes hechos o actos:
- Celebracin de segundas o ulteriores nupcias por parte del cnyuge viudo.
- Que el cnyuge viudo, y adems adultero, haya tenido un hijo no matrimonial
constante el matrimonio con el consorte fallecido.
- Que el cnyuge viudo, tras el fallecimiento de su anterior consorte, tenga un hijo no
matrimonial.
- Que el viudo adopte a otra persona, salvo que el adoptado sea hijo del consorte de
quien descienden los reservatarios, segn el nmero 2 del artculo 980.

1.2. Los bienes reservables


La diferencia fundamental que existe entre la reserva y la legtima radica, precisamente, en el
hecho de que los bienes reservables no estn referidos a una parte alcuota de la herencia,
sino que constituyen un conjunto patrimonial identificado por su procedencia. Ocurre as tanto
en la reserva vidual cuanto en la reserva lineal o troncal, aunque ahora nos hayamos de referir
slo a la primera de ellas.
A) Bienes procedentes del cnyuge difunto
Como ya hemos visto, el artculo 968 obliga a reservar al cnyuge viudo todos los bienes que
haya adquirido de su difunto consorte por testamento, por sucesin intestada, donacin u otro
cualquier ttulo lucrativo; pero no su mitad de gananciales.
B) Bienes procedentes de los hijos del matrimonio

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Tema 9

Conforme lo establecido en el artculo 969, la obligacin de reservar alcanza tambin a los


bienes que por cualquier ttulo lucrativo hubiera recibido el cnyuge viudo de cualquiera de
los hijos de su primer matrimonio.
C) Bienes procedentes de los parientes del difunto
Considera igualmente reservables el artculo 969, in fine, los bienes que el viudo haya habido
de los parientes del difunto por consideracin a este.

2. EFECTOS DE LA RESERVA ORDINARIA

2.1. La fase previa


Sin duda alguna, el mero hecho de enviudar no determina la modificacin de las facultades del
cnyuge viudo. As pues, este tiene plenas facultades de goce y disposicin sobre los bienes
que, en su caso, sern reservables, pudiendo, en consecuencia, actuar con plena libertad de
ellos. En particular, el Cdigo contempla la validez de las enajenaciones que el cnyuge viudo
pueda llevar a cabo durante la fase previa y lo hace, adems, por partida doble:
- Refirindose a los inmuebles, el art. 974 afirma que sern vlidas las enajenaciones
de los bienes inmuebles reservables hechas por el cnyuge sobreviviente antes de
celebrar segundas bodas.
- Respecto de los bienes muebles, la validez de cualquiera enajenaciones la declara de
forma expresa el artculo 976.
Durante la fase previa, en cambio, los reservatarios carecen de facultad alguna, sea respecto
de los bienes reservables, sea obviamente respecto de la decisin de su progenitor de contraer
o no contraer segundas nupcias.
2.2. La fase de pendencia
El nacimiento de la obligacin de reservar supone, naturalmente, una profunda modificacin
en relacin con la posicin de los reservistas y de los reservatarios.
Los reservatarios podrn exigir al viudo reservista el exacto cumplimiento de lo establecido en
el artculo 977 CC, el viudo o la viuda, al repetir matrimonio, har inventariar todos los bienes
sujetos a reserva, anotar en el Registro de la propiedad la calidad de reservables de los
inmuebles con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, y tasar los muebles. En
consecuencia, procede de inmediato llevar a cabo la identificacin del conjunto patrimonial
que queda sometido a reserva.
Pero, por otra parte, afirma el artculo 978 que estar adems obligado el viudo o viuda, al
repetir el matrimonio, a asegurar con hipoteca:
1 La restitucin de los bienes muebles no enajenados en el estado que tuvieren al tiempo de
su muerte.
2 El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o negligencia.
3 La devolucin del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados o la
entrega del valor que tenan al tiempo de la enajenacin, si esta se hubiese hecho a ttulo
gratuito.
4 El valor de los bienes inmuebles vlidamente enajenados.
A) La facultad de mejorar del reservista

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Tema 9

Como indica el artculo 972, a pesar de la obligacin de reservar, podr el padre, o madre,
segunda vez casado, mejorar en los bienes reservables a cualquiera de los hijos o
descendientes del primer matrimonio, conforme a lo dispuesto en el artculo 823.
B) La renuncia del reservatario
El artculo 970 establece que cesar la obligacin de reservar cuando los hijos de un
matrimonio, mayores de edad, que tengan derecho a los bienes, renuncien expresamente a
l.
2.3. La consumacin de la reserva
Se denomina as al hecho de que el fallecimiento del reservista produzca la adquisicin de los
bienes reservables por los reservatarios. La adquisicin hereditaria de los bienes reservables
por los reservatarios depende en buena medida de si el reservista ha ejercitado la facultad de
mejorar a la que anteriormente nos hemos referido.
A) La sucesin de los reservatarios
Para el supuesto en el que el reservista no haya hecho uso de la facultad de mejorar, el artculo
973 dice que los hijos y descendientes del primer matrimonio sucedern en los bienes sujetos
a reserva, conforme a las reglas prescritas para la sucesin en lnea descendente, aunque a
virtud de testamento hubiesen heredado desigualmente al cnyuge premuerto o hubiesen
repudiado su herencia.
B) La desheredacin del reservatario
El segundo prrafo del artculo 973 establece que el hijo desheredado justamente por el
padre o por la madre perder todo derecho a la reserva, pero si tuviere hijos o descendientes,
se estar a lo dispuesto en el artculo 857 y en el nmero 2 del artculo 164.

3. LA RESERVA LINEAL O TRONCAL: RGIMEN JURDICO


La reserva lineal se encuentra formulada en el artculo 811 desde que, en sus trabajos
preparatorios de ltima hora, la comisin redactora del Cdigo as lo decidiera para tratar de
atajar la eventualidad de que, en ciertos casos, los bienes de una familia pasaran a otra a
consecuencia de la regla bsica de la sucesin intestada respecto de los ascendientes,
conforme a la cual la proximidad de grado excluye a los restantes ascendientes (as, si el
abuelo materno dona un bien a su nieto primognito y este, sin haber testado, fallece junto
con su madre, el bien pasara al padre y, en el futuro presumiblemente a los parientes o
allegados de este ltimo).
El artculo 811 dice: El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que este hubiere
adquirido por ttulo lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a
reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estn
dentro del tercer grado y pertenezcan a la lnea de donde los bienes proceden.
3.1. Rgimen jurdico
El mandato normativo del artculo 811 se limita a establecer la obligacin de reservar, una vez
que se den las circunstancias que requiere el supuesto de hecho, sin desarrollar, en cambio, los
derechos y facultades del reservista y de los eventuales reservatarios.
Concuerdan doctrina y jurisprudencia en afirmar que, si bien resulta procedente la aplicacin
analgica de las normas reguladoras de la reserva ordinaria, as como la distincin entre la fase
de pendencia y la fase de consumacin de la reserva, el distinto fundamento y significado de

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Tema 9

uno y otro tipo de reserva obliga a llegar a diferentes soluciones, respecto de extremos
concretos, en la reserva ordinaria y en la reserva lineal.

- Facultades y atribuciones del reservista


En trminos generales, el ascendiente reservista debera considerarse titular de los bienes y,
por tanto, facultado incluso para realizar actos de disposicin sobre ellos, al igual que ocurre
en la reserva ordinaria. Sin embargo, dicha conclusin solo puede sostenerse si al propio
tiempo se imponen al reservista las consecuencias de la subrogacin real en caso de
enajenacin, pues en otro caso se estara dejando carente de sentido el eventual derecho de
adquisicin de los reservatarios.
- La posicin de los eventuales reservatarios
Doctrina y jurisprudencia reconocen a los reservatarios las mismas garantas que el Cdigo y la
legislacin hipotecaria les otorgan en el caso de la reserva ordinaria, siendo muy discutido si
los reservatarios suceden al reservista o al causante de la reserva.
La primera de tales posiciones ha sido hecha suya por la STS de 21 de octubre de 1991,
desestimando la alegacin de los recurrentes de que los reservatarios no suceden al
reservista, que es una especie de fideicomisario sin poder de disposicin; todos los
reservatarios son titulares de un derecho expectante e incluso pueden disponer sin que ello
implique pacto sobre herencia futura prohibido, derecho que llegan a calificar de real, y, por
ello, no puede el reservista mejorar a ninguno de sus hijos. Por tanto, siguiendo tal lnea
jurisprudencial, habra que concluir que, tambin en la reserva lineal, los reservatarios suceden
al reservista.

4. EL SUPUESTO DE HECHO DEL ARTCULO 811 DEL CDIGO CIVIL

4.1. Las transmisiones y los sujetos: causante de la reserva, reservista y reservatarios


La aplicacin del artculo 811 comporta o presupone la previa existencia de dos transmisiones
y ordena una tercera, que supone la adjudicacin de los bienes objeto de reserva a la lnea
familiar de la que proceden:
1 La primera transmisin, que constituye el punto de arranque de la regulacin de la figura,
consiste en la enajenacin a ttulo lucrativo por parte de un ascendiente (o un hermano) en
favor de un descendiente (o de su hermano). Al adquiriente de los bienes se le denomina
causante de la reserva y, en la letra del precepto, es el descendiente.
En cuanto lo nico requerido por el Cdigo es que la transmisin sea a ttulo lucrativo, es
indiferente que se trate de una donacin o de una transmisin mortis causa.
2 La segunda transmisin es la realizada por ministerio de la Ley en favor del ascendiente,
sobre el que va a pesar la obligacin de reserva. En la redaccin del precepto es el sujeto de la
oracin principal y, conforme a ella, la adquisicin habr de tener lugar necesariamente por
herencia: el ascendiente que heredare se halla obligado a reservar. As pues, a tal
ascendiente se le denomina reservista.
3 En el caso de haberse producido las dos transmisiones anteriores, el reservista queda
obligado a reservar los bienes correspondientes en favor de los parientes que estn dentro
del tercer grado y pertenezcan a la lnea de donde los bienes procedan.

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Tema 9

Tales parientes, son los reservatarios en cuyo favor habr de tener lugar en su caso, la tercera
y definitiva transmisin contemplada por el artculo 811. A diferencia de las dos anteriores,
que constituyen presupuestos de aplicacin del precepto, esta ltima transmisin podr tener
lugar o no, segn que al fallecimiento del reservista existan o no parientes que tengan la
condicin de reservatarios.
4.2. Los bienes reservables
Segn se infiere del primero de los pasajes de Alonso Martnez que han sido transcritos, la
Comisin redactora del Cdigo Civil pens exclusivamente en los bienes inmuebles. Sin
embargo, semejante precisin no se contiene en el tenor literal del artculo 811, que habla
solo de bienes adquiridos por el descendientes causante de la reserva de otro ascendiente o
de un hermano
Ante ello, cabe ciertamente interpretar que los bienes reservables pueden tener naturaleza
mobiliaria o inmobiliaria, si bien naturalmente la mayor indentificabilidad de los bienes
inmuebles acredita su mejor adecuacin al supuesto de hecho al que pretende hacer frente la
reserva del artculo 811.
Por lo dems, la especialidad del supuesto exige concretar los bienes reservables atendiendo a
las circunstancias derivadas de las sucesivas transmisiones habidas:
1 En primer lugar, los bienes han de haber sido adquiridos por el descendiente causante de la
reserva por ttulo lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano.
Tal adquisicin, por tanto, basta con que se haya realizado a ttulo lucrativo, es decir, gratuito,
siendo indiferente que se haya producido entre vivos o mortis causa.
2 El ascendiente reservista se halla obligado a reservar los bienes que hubiere adquirido por
ministerio de la Ley.

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Tema 10

Tema 10: LA SUCESIN INTESTADA


La sucesin intestada: concepto.- Presupuestos, procedencia y principios que rigen la sucesin
intestada.- Llamamiento de los descendientes.- Llamamiento de los ascendientes.-
Llamamiento del cnyuge viudo.- Llamamiento de los parientes colaterales

1. LA SUCESIN INTESTADA: CONCEPTO


La sucesin intestada se denomina generalmente as (o sucesin abintestato), por evidente
contraposicin a la sucesin voluntaria o testamentaria, cuya supremaca actual en el conjunto
de los sistemas normativos est generalmente admitida y fuera de duda. El encabezamiento
del artculo 912 la denomina la sucesin legtima.
Dicho lo anterior, es claro que la sucesin intestada representa un papel secundario o
subsidiario respecto de la sucesin testamentaria, siendo de aplicacin cuando la inexistencia
o la insuficiencia del testamento as lo exijan, procediendo a sealar el propio legislador
quienes deben ser considerados herederos de quien fallece sin designarlos. Desde antiguo,
tales herederos son los parientes y en su defecto, la organizacin poltica en la que se
encontraba integrado el fallecido, aunque naturalmente bajo formas y presupuestos
sumamente diversos.
Tal designacin de herederos ex lege, en el fondo, probablemente se asiente en el hecho
fundamental de que el sistema jurdico considera peligroso que un determinado patrimonio
quede sin titular y sin sucesores, favoreciendo situaciones generadoras de desorden y de
posible apropiacin por cualquiera de bienes que quedaran sueltos y sin dueo, muchas veces
sin que el propio premuerto lo hubiera as deseado.

2. PRESUPUESTOS, PROCEDDENCIA Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SUCESIN INTESTADA


El primero de los artculos dedicados a la regulacin de la sucesin intestada (artculo 912),
establece que dicha forma de sucesin tiene lugar en los siguientes casos:
1 Cuando uno muere in testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido
despus su validez.
2 Cuando el testamento no contiene institucin de heredero en todo o en parte de los
bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador.
3 Cuando falta la condicin presta a la institucin de heredero, o este muere antes
que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de
acrecer.
4 Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.
La prolijidad y el detalle al que desciende el legislador se debe a la razn de que nuestro
Cdigo, siguiendo la propia tradicin histrica del ius commune y con absoluto olvido de la
regla romana que estableca la incompatibilidad entre la sucesin testamentaria y la sucesin
intestada, parte de la base de que la sucesin intestada no tiene lugar solo cuando no hay
testamento, sino incluso en los supuestos en que existiendo disposiciones testamentarias del
causante vlidas y efectivas, la voluntad del testador no agota de forma ntegra y total el
caudal hereditario. Ya lo advierte con toda claridad el propio artculo 658.3: podr tambin
deferirse en una parte por voluntad del hombre, y en otra por disposicin de la ley.

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Tema 10

Esto es, en nuestro sistema, la institucin de heredero no tiene vocacin expansiva al conjunto
de la herencia por el mero hecho de su designacin; ni por otra parte, la mera delacin
testamentaria excluye necesariamente la entrada en juego de la sucesin intestada, pues la
libertad testamentaria, siendo tendencialmente omnmoda, debe respetar sin embargo, reglas
imperativas, as como la propia voluntad del instituido para aceptar o no la herencia que se le
difiere, que pueden determinar la prdida de efectos, aunque solo sea parcialmente, de las
previsiones testamentarias establecidas por el causante.
Lo establecido legalmente permite determinar con exactitud los casos de aplicacin de la
sucesin intestada, que en trminos didcticos podramos clasificar as:
a) Supuestos de inexistencia de testamento, trtese de inexistencia propiamente o de
ineficacia o prdida de efectos, sea cual fuere la causa determinante de ella.
b) Supuestos de insuficiencia del testamento que, por no alcanzar al conjunto de los
bienes hereditarios, conlleva la apertura de la sucesin intestada respecto de una
parte de la herencia.
c) Supuestos de frustracin de las disposiciones testamentarias o de alguna de ellas por
razones inherentes al instituido o de cualquier otro tipo.

2.1. Principios de la sucesin intestada

- Clases, rdenes y grados


Es tradicional afirmar que los principios que rigen la sucesin intestada consisten en la
determinacin de las clases, rdenes y grados que han de seguirse sucesivamente para otorgar
la condicin de heredero abintestato a quien corresponda.
Al habar de clase pretende ponerse de manifiesto simplemente que a falta de herederos
testamentarios, la ley difiere la herencia a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al
Estado (art. 913), por lo que, en consecuencia, existen tres categoras de herederos, cuyo
ttulo para serlo se asienta respectivamente en el parentesco, el matrimonio o la nacionalidad.
Obsrvese que, aparte del Estado, los parientes en lnea recta y el cnyuge viudo son tambin
legitimarios y que, sin embargo, nadie convierte la existencia de semejantes categoras, en uno
de los principios del sistema legitimario.
Dado su carcter nico, ni el cnyuge viudo ni el Estado deben ser objeto de ordenacin
alguna. Es decir, la referencia a los rdenes de sucesin slo puede entenderse hecha a los
parientes que, ciertamente, pudiendo ser muchos y muy numerosos, necesitan ser objeto de
unas reglas de prelacin entre los diversos grupos parentales. Nada descubrimos si afirmamos
directamente que los rdenes a considerar son, sucesivamente, los descendientes, los
ascendientes y, a la postre, los colaterales.
Finalmente, el llamado principio de grado, como es natural, manifiesta que, ante la general
ilimitacin de las lneas de parentesco, rige en principio la regla de que el grado ms prximo
excluye al ms remoto, si bien en la lnea recta descendente (sin limitacin) y en la colateral
(solo en favor de los hijos de hermano) ha de entrar en juego el derecho de representacin.
- Llamamientos
Al igual que ocurre en materia de legtima, los descendientes excluyen a los ascendientes y,
por su parte, el cnyuge viudo puede concurrir con ambas clases de rdenes.
En defecto de todos los anteriores, son llamados los parientes colaterales hasta el cuarto grado
y, a falta de ellos, en ltimo lugar el Estado (o, adelantmoslo, las correspondientes
Comunidades Autnomas).

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Tema 10

3. LOS DESCENDIENTES COMO HEREDEROS ABINTESTATO


Segn lo dicho, el artculo 930 dispone que la sucesin corresponde en primer lugar a la lnea
recta descendiente, esto es, existiendo descendientes, los ascendientes no sern llamados a
la sucesin intestada.
3.1. La legtima del cnyuge viudo del causante
En cambio, de existir, concurrir con los descendientes el cnyuge viudo, cuya cuota legar
usufructuaria seguir siendo la ya explicada con anterioridad y que vamos a recordar:
- Si concurriera con hijos o descendientes, el cnyuge viudo tendr derecho al usufructo
del tercio destinado a mejora, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 834,
reformado por la Ley 15/2015, siempre y cuando el viudo no se encontrara separado
legalmente o de hecho, como explicita con toda claridad el precepto.
- Durante el cuarto de siglo comprendido entre la publicacin de la Ley 11/1981, de 13
de mayo, y la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 8 de mayo, en caso de
concurrencia con hijos que slo tuvieran tal condicin respecto de su consorte, el
cnyuge viudo tena el usufructo de la mitad de la herencia, por ordenarlo as el
artculo 837.2 del Cdigo, derogado despus por la Ley 15/2015, cuya exposicin de
motivos no daba explicacin, ni justificacin alguna al respecto.

3.2. Sucesin intestada de los hijos y descendientes


Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y dems ascendientes sin distincin de
sexo, edad o filiacin (art. 931), aunque naturalmente sigue vigente el principio de grado, por
lo que:
- Los hijos del difunto le heredarn siempre por su propio derecho, dividiendo la
herencia en partes iguales (art. 932) o, como suele decirse en trminos tradicionales,
por cabezas. Pero si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubiesen
fallecido, los primeros heredarn por derecho propio y los segundos por derecho de
representacin (art. 934), esto es, los primeros por cabezas, los segundos por
estirpes.
- Los nietos y dems descendientes heredarn por derecho de representacin o, lo que
es lo mismo, por estirpes, y, si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, la
porcin que le corresponda se dividir entre estos por partes iguales (art. 933). La
divisin por estirpes, pues, procede aunque hereden nicamente nietos o bisnietos,
salvo en el caso de repudiacin de los llamados en primer lugar. (art. 923).

4. LOS ASCENDIENTES
Segn adelantamos y dispone el artculo 935, el llamamiento a los ascendientes tiene carcter
subsidiario, pues slo se har efectivo en el supuesto de inexistencia de descendientes, sean
de grado ms prximo o ms remoto.
La proximidad del grado de los ascendientes respecto del causante, en cambio, tiene gran
trascendencia y se aplica de forma rigurosa en este orden, pues existiendo cualquiera de los
progenitores del fallecido quedan excluidos de la herencia los restantes ascendientes (art.
938). En consecuencia, conviene distinguir:

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Tema 10

4.1. Sucesin intestada en favor de los progenitores


Padre y madre heredarn, como es natural, por partes iguales (art. 936), es decir, por mitad,
toda la herencia. Y lo mismo ocurrir en el caso de que sobreviva uno solo de los padres o
progenitores, pues tambin este suceder al hijo en toda su herencia (art. 937).
4.2. Sucesin intestada en favor de los restantes ascendientes
Se trata de que corresponda heredar a los abuelos o bisabuelos del difunto, cuyo nmero,
grado y lnea de parentesco han de ser tenidos en cuenta.
- En principio, si fueren varios ascendientes de igual grado y pertenecientes a la misma
lnea, dividirn la herencia por cabezas. (art. 930).
- Si fueren varios ascendientes de igual grado, pero pertenecientes a diferente lnea, la
herencia se dividir ante todo por lneas o estirpes, pues el artculo 940 as lo ordena:
la mitad corresponder a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos y,
dentro de cada lnea se realizar seguidamente la divisin por cabezas (art.941).
Queda claro que la proximidad e grado excluye cualquier otra consideracin.
4.3. La legtima del cnyuge viudo del causante
En todo caso, hereden los progenitores o los restantes ascendientes del causante, en caso de
existir cnyuge viudo del difunto, habr de respetarse la cuota usufructuaria que, como
legtima, le reconoce al cnyuge el primer prrafo del artculo 837: la mitad de la herencia.
4.4. Referencia a la reserva lineal y a la reversin de donaciones
El ltimo de los artculos de la seccin destinada a la regulacin de la sucesin intestada en
favor de la lnea recta ascendiente dispone que lo dispuesto en esta seccin se entiende sin
perjuicio de lo ordenado en los artculo 811 y 812, que es aplicable a la sucesin intestada y a
la testamentaria (art. 942). Como sabemos, tales preceptos regulan, respectivamente, la
reserva lineal y la reversin de donaciones.

5. EL CNYUGE VIUDO
La Ley 11/1981 ha dado una nueva redaccin al artculo 944, conforme al cual en defecto de
ascendientes y descendientes, y antes que los colaterales, suceder en todos los bienes del
difunto el cnyuge sobreviviente. As pues, en cuanto heredero abintestato, el cnyuge
suprstite tiene preferencia respecto de cualquier pariente colateral, habiendo de recibir el
consorte sobreviviente la herencia entera si no existieren parientes en lnea recta, trtese de
descendientes y/o ascendientes.
Tambin la ley 15/2015 ha dado una nueva redaccin al artculo 945 estableciendo
sencillamente que la condicin de heredero abintestato del cnyuge viudo no tendr lugar si
el cnyuge estuviere separado judicialmente o de hecho, sin ms requisitos; al igual que ha
ocurrido con posterioridad al ser redactado de nuevo el precepto por la LJV-2015, que ha
sustituido el ltimo inciso normativo por separado legalmente o de hecho. Basta, pues, la
situacin real de separacin.

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Tema 10

6. LA SUCESIN DE LOS PARIENTES COLATERALES


La eventualidad de que los parientes colaterales hereden abintestato exige o presupone la
absoluta inexistencia de descendientes, ascendientes y cnyuge viudo (arts. 943 y 944).
Expresa a su vez el artculo 946 que los hermanos e hijos de hermanos suceden con
preferencia a los dems colaterales. Conviene, por tanto, tener en cuenta que la existencia de
cualquier hermano o sobrino del causante excluye el llamamiento sucesorio de los restantes
parientes colaterales a los que se les atribuye el derecho a la sucesin intestada.
6.1. Sucesin de hermanos y sobrinos del causante
La existencia conjunta o concurrencia de hermanos y sobrinos, en cambio, no ha de implicar la
exclusin de la herencia abintestato de estos ltimos, sino la desigual distribucin del caudal
hereditario entre ambos grupos de familiares, ya que los hermanos heredarn por cabezas y
los sobrinos heredarn por estirpes, esto es, por derecho de representacin (art. 948).
En el supuesto de que sobrevivan todos los hermanos del causante, todos ellos heredarn por
partes iguales (art. 947).
En el supuesto de concurrencia exclusiva de hermanos con hermanastros, aquellos tomarn
doble porcin que stos (art. 949).
Si concurren slo sobrinos, heredarn por cabezas (art. 927 in fine y 951, segn desciendan de
hermanos o hermanastros), correspondiendo a los hijos de hermanastros la mitad de porcin
que a los otros.
6.2. Sucesin de los restantes parientes colaterales
En caso de inexistencia de hermanos y/o sobrinos, establece el artculo 954 que sucedern en
la herencia del difunto los dems parientes del mismo en lnea colateral hasta el cuarto grado,
ms all del cual no se extiende el derecho de heredar abintestato. Precisa por su parte, el
artculo 955 que la sucesin de estos colaterales se verificar sin distincin de lneas ni
preferencia entre ellos por razn del doble vnculo. Esto es, los restantes colaterales, siempre
que se encuentren dentro del mismo grado, heredarn en principio por cabezas.

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Tema 11

Tema 11: LA ADQUISICIN DE LA HERENCIA: LA ACEPTACIN Y SUS


EFECTOS. LA REPUDIACIN
La adquisicin de la herencia en el Ordenamiento espaol.- La adquisicin de la posesin.- La
herencia yacente.- El derecho de deliberar.- Caracteres comunes de la aceptacin y la
repudiacin de la herencia.- Capacidad y plazo para aceptar o repudiar.- Formas de aceptacin:
la aceptacin pura y simple y la aceptacin a beneficio de inventario y su efectos.- La
repudiacin de la herencia. Efectos de la aceptacin: adquisicin y proteccin de la condicin
de heredero.- El interdicto de adquirir la posesin y la accin de peticin de herencia.

1. LA ADQUISICIN DE LA HERENCIA EN DERECHO ESPAOL


De forma general, nuestra doctrina y jurisprudencia han defendido desde antiguo que en
Derecho espaol la adquisicin de la herencia tiene lugar mediante la aceptacin, como vamos
a tener oportunidad de analizar en el presente captulo.

2. LA ADQUISICIN DE LA POSESIN
El artculo 440 CC, recoge una forma especial de adquisicin de la posesin, referida
exclusivamente a los bienes hereditarios, a la que la doctrina y jurisprudencia denominan
posesin civilsima.
El precepto establece que la posesin de los bienes hereditarios se entiende transmitida al
heredero sin interrupcin y desde el momento de la muerte del causante, pero tal resultado
solo tendr lugar en el caso de que llegue a adquirirse la herencia, es decir, en el caso de que
haya efectivamente aceptacin y adquisicin. La prueba de ello est en que aade en su
segundo prrafo la regla consiguiente (y contraria) de que el que vlidamente repudia una
herencia se entiende que no la ha posedo en ningn momento.
Es decir, en relacin con la sucesin hereditaria, los herederos aceptantes son considerados
legalmente poseedores de los bienes hereditarios desde el momento de la muerte del
causante. Desde ese instante, pero solo una vez que haya sido adida la herencia, aunque no
haya ocupacin ni aprehensin alguna por parte de los herederos, estos son considerados
verdaderos poseedores, aunque su posesin haya de estimarse incorporal por disponerlo as la
propia Ley que, adems, prev un procedimiento especial para la consecucin de la posesin
como un hecho: el interdicto de adquirir.

3. LA HERENCIA YACENTE
Bajo esta expresin se hace referencia a una multiplicidad de supuestos en los que, habiendo
sido abierta la sucesin, sin embargo, no se ha producido todava la aceptacin del heredero a
quien haya de imputarse la condicin de sucesor del causante.
La situacin de yacencia hereditaria puede encontrar su razn de ser en situaciones de muy
diversa ndole. En algunos casos, la falta de aceptacin por parte del llamado a la herencia
puede considerarse incidental o circunstancial, por el mero hecho de que el heredero, siendo
conocido, aun no se ha pronunciado sobre la aceptacin de la herencia o ha solicitado un plazo
para deliberar acerca de ello. Pero en otros casos la yacencia hereditaria puede resultar
connatural a la propia institucin de heredero a condicin suspensiva, o haya ordenado la

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Tema 11

constitucin de una fundacin hasta entonces inexistente, o en los supuestos en que haya sido
llamado a la herencia un nasciturus.
La nota comn a cualquiera de tales supuestos radica en que, temporalmente al menos,
resulta imposible determinar con certeza quin (y/o cundo) ser el titular de los derechos y
obligaciones que integran el caudal relicto.
3.1. Titularidad y administracin de la herencia
El Tribunal Supremo admite de forma indiscutible que el patrimonio hereditario en situacin
de yacencia puede ser demandado y que, al propio tiempo, dado que la interinidad en su
titularidad impone la necesidad de que bien por medio de albaceas o administradores
testamentarios o judiciales existan personas encargadas de su administracin, goza
igualmente de facultades para actuar, sea excepcionando o reclamando, en los diversos
procesos judiciales.
Aunque nuestro Cdigo no regule de forma sistemtica los distintos supuestos de herencia
yacente, puede extraerse del conjunto de sus preceptos la idea de que, como regla, la
situacin de yacencia hereditaria reclama de forma necesaria la existencia de la administracin
de la herencia, incluso en el supuesto en el que el testador no lo haya previsto en sus
disposiciones testamentarias.
La administracin de la herencia resulta reclamada expresamente por las disposiciones legales
en todos los supuestos que pueden identificarse como de herencia yacente y, en particular, en
los siguientes:
- Heredero instituido bajo condicin suspensiva (art. 801).
- Institucin de heredero en favor de un nasciturus (art. 965)
- Formacin del inventario de los bienes de la herencia, sea porque el llamado ha
solicitado el derecho de deliberar o el beneficio de inventario.
- Juicios de abintestato o de testamentara o de divisin de la herencia.

3.2. Facultades del llamado antes de la aceptacin


En caso de inexistencia de previsiones testamentarias o de disposiciones legislativas respecto
de la herencia yacente que impongan una peculiar forma de administracin del caudal
hereditario, parece que la aplicacin del artculo 999.3 implica que el llamado a la herencia
puede, como regla, gestionar los bienes hereditarios: los actos de mera conservacin o
administracin provisional no implican la aceptacin de la herencia, si con ellos no se ha
tomado el ttulo o la cualidad de heredero.

4. EL DERECHO DE DELIBERAR
Hyase ejercitado o no la interpelacin judicial a la que acabamos de hacer referencia, todo
heredero puede hacer uso del derecho de deliberar que le otorga el segundo prrafo del
artculo 1.010, manteniendo la tradicin romana del spatium deliberandi, mecanismo
introducido por el Derecho pretorio precisamente con la intencin de evitar la indefinida
posposicin de la decisin del heredero.
Naturalmente, cualquier heredero, sobre todo en el caso de que se encuentre en posesin de
los bienes hereditarios, sin necesidad alguna de recurrir al derecho de deliberar propiamente
dicho, puede llevar a cabo de forma particular las averiguaciones que quiera sobre el haber
hereditario, para adoptar la decisin de aceptar o repudiar la herencia. Tales deliberaciones,
sin embargo, no debe ser confundidas con el derecho de deliberar, que presupone la

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Tema 11

realizacin del inventario del caudal hereditario, como lo demuestra el hecho de que el primer
prrafo del artculo 1.019 compute el perodo de treinta das, dentro del cual el heredero ha de
pronunciarse sobre la aceptacin o la repudiacin de la herencia, precisamente desde el da
siguiente al en que se hubiese concedido al heredero como spatium deliberandi en Derecho
romano, en el que el plazo era no menor de cien das.
Una vez instado el derecho a deliberar, el heredero se encuentra obligado antes de que
transcurra dicho plazo a pronunciarse sobre la aceptacin o repudiacin de la herencia, pues si
no lo hace se entender que la acepta pura y simplemente (art. 1.019.2).

5. CARACTERES COMUNES DE LA ACEPTACIN Y REPUDIACIN DE LA HERENCIA


Con carcter general, en nuestro sistema normativo la aceptacin y repudiacin de la herencia
implican la manifestacin de la voluntad del llamado a ser heredero.
Tanto la aceptacin como la repudiacin de la herencia son actos jurdicos en sentido propio,
respecto de los cuales deben subrayarse las siguientes caractersticas:
A) Voluntariedad
La voluntariedad es suficientemente resaltada en el artculo 988 al afirmar que ambas son
actos enteramente voluntarios y libres.
B) Unilateralidad
El carcter unilateral y no recepticio de la aceptacin y de la repudiacin de la herencia se
deduce de su condicin de actos jurdicos en sentido propio que, en modo alguno, pueden
conectarse con la voluntad mostrada por el testador al llevar a cabo la institucin de heredero.
El artculo 991 determina que nadie podr aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de
la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia, estableciendo as el
caracterstico presupuesto del fenmeno hereditario.
C) Retroactividad
De tal manera no hay lapso de continuidad alguno entre la apertura de la sucesin y del
momento de la adquisicin de la herencia, por muy extensa que sea la fase de la herencia
yacente y, en consecuencia, en caso de aceptacin el heredero ha de ser considerado tal desde
el momento de apretura de la sucesin.
D) Indivisibilidad e incondicionalidad
Como veremos en este mismo captulo, el heredero no slo puede aceptar a beneficio de
inventario, sino que, incluso antes de pronunciarse en favor de la aceptacin o la repudiacin
de la herencia puede solicitar el derecho de deliberar.
Sin embargo, una vez formada, libre y conscientemente su voluntad, la aceptacin o
repudiacin de la herencia son actos cuyo alcance se encuentra determinado por la propia ley,
en el sentido reiterado, sin que el heredero pueda manifestar su voluntad sometindola a
condicin, refirindola slo a una parte de la herencia, o limitando en trminos temporales su
condicin de heredero. En tal sentido establece el artculo 990 que la aceptacin o la
repudiacin de la herencia no podr hacerse en parte, a plazo, ni condicionalmente.

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Tema 11

E) Irrevocabilidad
El artculo 997 establece que la aceptacin y la repudiacin de la herencia, una vez hechas,
son irrevocables, y no podrn ser impugnadas sino cuando adoleciesen de alguno de los vicios
que anulan el consentimiento, o apareciese un testamento desconocido.

6. CAPACIDAD Y PLAZO PARA ACPTAR O REPUDIAR


La regla general en relacin con la capacidad de obrar de los llamados a la herencia se
encuentra establecida en el primer prrafo del artculo 992, que dice que pueden aceptar o
repudiar una herencia todos los que tienen la libre disposicin de sus bienes.
A) Los menores e incapacitados
La aceptacin por parte del tutor de la herencia sin beneficio de inventario, o su repudiacin,
requiere la autorizacin judicial, conforme al vigente artculo 271.4.
En caso de que los menores o incapacitados se encuentren sujetos a la patria potestad o a la
patria potestad prorrogada, la aceptacin de la herencia se llevar a cabo por los titulares de la
patria potestad, quienes, no obstante para repudiar la herencia habrn de contar con la
pertinente autorizacin judicial (art. 166.2).
B) Las personas casadas
El artculo 995 dice cuando la herencia sea aceptada sin beneficio de inventario, por persona
casada y no concurra el otro cnyuge, prestando su consentimiento a la aceptacin, no
respondern de las deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal.
C) La herencia en favor de los pobres
El prrafo 2 del artculo 992 establece para tal casi que la aceptacin de la herencia que se
deje a los pobres corresponder a las personas designadas por el testador para calificarlos y
distribuir los bienes, y en su defecto a las que seala el artculo 749, y se entender aceptada a
beneficio de inventario.
D) La herencia en favor de las personas jurdicas
El artculo 993 establece que los legtimos representantes de las asociaciones, corporaciones
y fudaciones capaces de adquirir podrn aceptar la herencia que a las mismas se dejare; mas
para repudiarla necesitan la aprobacin judicial, con audiencia del Ministerio Pblico.
Respecto de los establecimientos pblicos oficiales, el artculo 994 dispone que no podrn
aceptar ni repudiar herencia sin la aprobacin del Gobierno.
- Plazo para aceptar o repudiar
El cdigo no establece un plazo en relacin con la manifestacin de la voluntad de heredero. Es
ms, aunque referido en exclusiva a la aceptacin con beneficio de inventario, el artculo 1.016
expresa terminantemente que, como regla, puede solicitarse mientras no prescriba la accin
para reclamar la herencia. En consecuencia, ha de entenderse que mientras no haya prescrito
el plazo de reclamacin de la herencia puede aceptar o repudiar la herencia en el momento en
que lo considere oportuno. El plazo de prescripcin de la accin de peticin de herencia es
extraordinariamente largo, ante ello, la Ley ha considerado oportuno cohonestar la
inexistencia de plazo para aceptar o repudiar con la posibilidad de que cualquiera de los
interesados en la herencia pueda instar al heredero que no se haya pronunciado sobre su
aceptacin para que, de una vez, decida al respecto. Semejante facultad de los interesados en

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Tema 11

la herencia suele denominarse por la doctrina como interpelacin judicial, y se encuentra


contemplada en el art. 1.005, conforme al cual, instando, en juicio, un tercer interesado para
que el heredero acepte o repudie, deber el juez sealar a este un trmino, que no pase de
treinta das, para que haga su declaracin; apercibido de que, si no lo hace, se tendr la
herencia por aceptada. La aprobacin de la LJV ha trado consigo la modificacin del artculo
1.005 CC para atribuir la competencia del sealamiento del plazo de treinta das al Notario, en
vez de al Juez, por lo que ha pasado a ser interpelacin notarial.

7. FORMAS DE ACEPTACIN: LA ACEPTACIN PURA Y SIMPLE Y LA ACEPTACIN A


BENEFICIO DE INVENTARIO Y SUS EFECTOS

7.1. La aceptacin simple


Segn el artculo 998, la herencia podr ser aceptada pura y simplemente, o a beneficio de
inventario. La aceptacin denominada por el Cdigo pura y simple, convierte al heredero en
responsable de todas las cargas y deudas de la herencia, no solo con los bienes de esta, sino
tambin con los suyos propios (art. 1.003). En cambio, la aceptacin a beneficio de inventario,
no modifica la situacin patrimonial del heredero en cuando deudor frente a los acreedores de
la herencia, en el sentido de solo ha de responder de las deudas hereditarias, con los bienes
propios de la herencia. El artculo 999 dice que puede ser la aceptacin pura y simple expresa
y tcita. Por el contrario, la aceptacin a beneficio de inventario, dadas sus especiales
formalidades, ha de ser necesariamente instada por el heredero que as lo desee.
- La aceptacin expresa
El segundo prrafo del artculo 999 dice que aceptacin expresa es la que se hace en
documento pblico o privado, exigiendo, pues, que la aceptacin hereditaria tenga lugar de
forma escrita, lo que anula posible manifestacin verbal.
- La aceptacin tcita
El tercer prrafo del artculo 999 dice que aceptacin tcita es la que se hace por pactos que
suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habra derecho a ejecutar sino con
la cualidad de heredero.
Conforme al artculo 1.000, se entiende igualmente aceptada la herencia ex lege, en los
siguientes casos:
1 Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extrao, a todos sus coherederos o
a alguno de ellos.
2 Cuando el heredero renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o ms de sus
coherederos.
3 Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente; pero, si
esta renuncia fuese gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga con aquellos a quienes
debe acrecer la porcin renunciada, no se entender aceptada la herencia.
7.2. La aceptacin a beneficio de inventario

- La solicitud
Segn el artculo 1.010, el beneficio de inventario puede ser solicitado por cualquier heredero,
ya sea testamentario o abintestato, incluso en el caso de que el testador haya pretendido
excluir dicha facultad en algunas de las estipulaciones testamentarias.

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Tema 11

La solicitud formal del beneficio de inventario slo se podr realizar ante Notario o, en el caso
de que el heredero se hallare en pas extranjero, ante el correspondiente agente diplomtico
consular, o bien ante la autoridad judicial.
- El plazo de solicitud
La regla general respecto al plazo con el que cuentan los herederos para proceder a solicitar el
beneficio de inventario, se encuentra en el artculo 1.016, conforme al cual, puede instarse el
beneficio de inventario mientras no prescriba la accin para reclamar la herencia.
Los artculos 1.014 y 1.015, frente al extenso plazo de prescripcin de la accin de peticin de
herencia, establecen perodos temporales enormemente ms cortos:
- Diez das si el heredero reside en la misma poblacin en que hubiere fallecido el
causante.
- Treinta das, si el heredero residiera fuera.

- El inventario de los bienes hereditarios


El artculo 1.013 dispone que la solicitud de beneficio de inventario no producir efecto
alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la
herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarn en los artculos
siguientes. Los plazos previstos contemplados en el artculo 1.017 dicen que la regla general
al respecto es que el inventario habr de comenzarse dentro de los treinta das siguientes a la
citacin de los acreedores y legatarios y deber terminarse dentro de los setenta das
siguientes a aquel en que se hubiere iniciado.
- La prdida del beneficio de inventario
El beneficio de inventario es un rgimen particularmente provechoso para el heredero en
cuanto determina la responsabilidad intra vires hereditatis y provoca la separacin de
patrimonios entre el propio caudal hereditario y el patrimonio personal del heredero. Por
tanto, es natural que cuando el heredero no acta conforme a las disposiciones previstas en el
Cdigo, la propia ley establezca la imposibilidad de reclamar el rgimen caracterstico del
beneficio de inventario.
Artculo 1.024 CC: El heredero perder el beneficio de inventario:
1- Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o
acciones de la herencia.
2- Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes de la herencia
sin autorizacin de todos los interesados, o no diese el precio de lo vendido la
aplicacin determinada al concederle la autorizacin.

- Efectos del beneficio de inventario


Artculo 1.023 CC: el beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos
siguientes:
1- El heredero no queda obligado a pagar las deudas y dems cargas de la herencia sino
hasta donde alcancen los bienes de la misma.
2- Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra
el difunto.
3- No se confunden para ningn efecto, en dao del heredero, sus bienes particulares
con los que pertenezcan a la herencia..

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Tema 11

Dicho planteamiento deja fuera el aspecto ms sobresaliente de la herencia aceptada a


beneficio de inventario, consistente en que solo cuando hayan sido pagados los acreedores y
legatarios, quedar el heredero en el pleno goce del remanente de la herencia. (Artculo
1.032.1 CC).

8. LA REPUDIACIN DE LA HERENCIA
Significa que el llamado a la herencia manifiesta su rechazo a la condicin de heredero, no
desea ser considerado heredero y, por tanto, a ningn efecto se le puede considerar como tal.
La repudiacin presenta numerosos caracteres comunes con la aceptacin: es un acto
voluntario y libre, de carcter unilateral y no recepticio, irrevocable, incondicional y puro. Una
vez manifestada la repudiacin, el llamado a la herencia pierde de forma definitiva e
incontrovertible la posibilidad de adquirirla.
8.1. El carcter solemne de la repudiacin
No cabe la posibilidad de repudiar la herencia de forma tcita, como ocurre respecto de la
aceptacin, pues el artculo 1.008 incrementa los requisitos formales de la repudiacin,
configurndola como un acto solemne en sentido tcnico y requiriendo, en consecuencia, que
la voluntad de repudiar se exteriorice de forma expresa y siguiendo las formalidades en l
prescritas.
Conforme al artculo 1.008 CC, la repudiacin de la herencia deber hacerse en instrumento
pblico o autntico, o por escrito presentado ante el juez competente para conocer de la
testamentara o abintestato.
8.2. La renuncia de la herencia en perjuicio de acreedores
El supuesto particular de que la repudiacin de la herencia tenga lugar en perjuicio de los
acreedores del llamado a heredar es objeto de contemplacin expresa en el artculo 1.001. Su
primer prrafo establece para tal caso que si el heredero repudia la herencia en perjuicio de
sus propios acreedores, podrn estos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre
de aquel. Pese a esto, resulta imposible considerar que los acreedores pasen a ser herederos
del causante, pues el primer inciso del prrafo 2 establece que la aceptacin slo
aprovechar a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus crditos. Tampoco
resulta posible atribuir al renunciante la condicin de heredero, pues el precepto no torga a los
acreedores facultad alguna respecto de la ineficacia de la repudiacin realizada por el llamado
a la herencia, sino exclusivamente las facultades inherentes al cobro de sus crditos. Por eso
sigue indicando el precepto que, una vez satisfechos los crditos de los acreedores
aceptantes, el remanente de la herencia no ser atribuido al renunciante: El exceso, si lo
hubiere, no pertenecer en ningn caso al renunciante, sino que se adjudicar a las personas a
quienes corresponda segn las reglas establecidas en este Cdigo.
8.3. El tratamiento fiscal de la repudiacin o renuncia
Quien repudia, obviamente, no debiera ni puede ser considerado en ningn momento como
heredero y, por tanto, no puede asumir la carga de ser sujeto pasivo de impuesto alguno
relacionado con el fenmeno sucesorio. Por el contrario, el heredero que acepta y
posteriormente renuncia genera una doble transmisin que, a su vez, comportar una
tributacin sucesiva, correspondiente a las sucesivas transmisiones.

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Tema 11

9. EFECTOS DE LA ACEPTACIN: ADQUISICIN Y PROTECCIN DE LA CONDICIN DE


HEREDERO
Una vez acaecida la aceptacin, en cualquiera de sus formas, el llamado a la herencia deja de
ser tal para pasar a adquirir la condicin de heredero, en sentido tcnico. Como regla general,
el heredero deviene titular del conjunto de las posiciones activas de las relaciones
patrimoniales que integran el as hereditario y, exceptuando el supuesto de aceptacin a
beneficio de inventario, por imperativo de lo establecido en el artculo 1.003, se convierte en
responsable del conjunto de las deudas y cargas de la herencia, con responsabilidad ilimitada,
que alcanza o puede llegar a alcanzar sus propios bienes.

10. EL INTERDICTO DE ADQUIRIR LA POSESIN


Dado que la posesin de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero que llegue
a adir la herencia desde el momento de la muerte del causante, es natural que el
ordenamiento jurdico dote a todo heredero de un vehculo procesal apto para reclamarla. Ese
cauce procesal estaba representado por la primera de las acciones interdictales, que se
denomina en forma evidentemente apocopada, interdicto de adquirir.
Frente a los interdictos de retener y recobrar o recuperar la posesin, el interdicto de adquirir
se caracteriza por ser un proceso declarativo que no se asienta en la posesin material de
quien lo interpone, sino exclusivamente en su condicin de heredero. As pues, el interdicto de
adquirir es un recurso procesal cuyo objeto y finalidad exclusiva es hacer efectiva la posesin
civilsima, regulada en el artculo 440 del Cdigo Civil y a la que ya nos hemos referido,
invistiendo al heredero en su condicin de poseedor.
Naturalmente el interdicto de adquirir carece de sentido alguno si el heredero tiene ya la
posesin de los bienes hereditarios o puede adquirirla por s mismo, por su propia autoridad, e
cuanto no se encuentre poseda materialmente por persona distinta. Por tanto, el presupuesto
estructural del ejercicio del interdicto de adquirir es que los bienes hereditarios se encentren
posedos por otra persona.

11. LA ACCIN DE PETICIN DE HERENCIA


Aunque nuestro Cdigo no regule de forma completa y sistemtica la accin de peticin de
herencia, limitndose a mencionarla literalmente en algn precepto aislado, para la
generalidad de la doctrina y para la jurisprudencia no hay duda alguna de que el heredero goza
de legitimacin activa para ejercitar una accin de carcter universal que, conforme a los
patrones histricos, se denomina accin de peticin de herencia.
La razn de esta conclusin es meridiana si se atiende al hecho de que, en caso de que el
poseedor de los bienes hereditarios lleve en la posesin ms de un ao, el heredero carecera
de accin posesoria alguna para reclamar los bienes hereditarios. De otra parte, obligar en tal
caso al heredero a reclamar de forma individual y determinada cada uno de los bienes que
forman parte de la herencia se correspondera o compadecera mal con la naturaleza universal
del ttulo de heredero.
Ante ello, la jurisprudencia ha procurado extraer el rgimen jurdico bsico de la accin de
peticin de herencia tomando pie del artculo 1.021 del Cdigo, en el que se establece que el
que reclame judicialmente una herencia de que otro se halle en posesin por ms de un ao, si
venciere en el juicio no tendr obligacin de hacer inventario para gozar de este beneficio, y
solo responder de las cargas de la herencia con los bienes que le sean entregados.

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Tema 11

11.1. Legitimacin activa


La legitimacin activa ha de atribuirse al heredero, ya lo sea testamentariamente, ya tenga la
condicin de heredero abintestato. De otra parte, la condicin de heredero ha de tenerse en el
momento de ejercitar la accin aunque el ttulo hereditario no tenga carcter definitivo, como
puede ocurrir en el caso de institucin de heredero sometido a condicin resolutoria o en el
supuesto de sustitucin fideicomisaria. En este ltimo caso, podrn ejercitar la accin de
peticin de herencia tanto el fiduciario como el fideicomisario.
En cambio, la condicin de legitimario, en s misma considerada, no atribuye legitimacin
activa para el ejercicio de la accin de peticin de herencia, por la sencilla razn de que la
atribucin de la legtima, como sabemos, puede realizarse a ttulo distinto del de heredero.
Naturalmente, en el caso de que la condicin de legitimario y de heredero confluya en la
misma persona, esta podr interponer la accin de peticin de herencia.
11.2. Legitimacin pasiva
En trminos precisos, ostenta la legitimacin pasiva quien, atribuyndose ttulo hereditario,
posee en el conjunto o una parte de los bienes y derechos que integran la masa de la herencia.
Sin embargo, ante la eventualidad de que el poseedor de los bienes hereditarios pudiera dejar
de alegar el ttulo de heredero, sin invocar ningn otro, es obligado aceptar que se encuentra
tambin legitimado pasivamente el poseedor de la herencia que no alegue ningn ttulo.
En cambio, en el caso de que el demandado, sin pretensin hereditaria alguna, alegue que la
tenencia de un bien hereditario encuentra fundamento en un acto transmisivo que realizara el
causante, ha de estimarse que resulta improcedente la accin de peticin de herencia.
En trminos tericos, se suele afirmar que el ttulo singular de adquisicin excluye el posible
ejercicio de la accin universal de peticin de herencia, de forma tal que en dicho supuesto el
heredero habra de ejercitar la accin reivindicatoria, como regla, o la accin correspondiente
que resulte suficiente para proteger al heredero, en cuanto sucesor en el ttulo singular que
tuviera el causante.
11.3. Efectos de la accin de peticin de herencia: las relaciones entre el heredero
aparente y el heredero real
Se deduce de lo visto hasta ahora que la finalidad central de la accin de peticin de herencia
radica en la reintegracin o restitucin de los bienes hereditarios a quien verdaderamente
ostenta la condicin o cualidad.
Por tanto, al demandado se le identifica comnmente como heredero aparente. As, sera
heredero aparente todo poseedor de bienes hereditarios que alegare un ttulo sucesorio que
le permitiera arrogarse la condicin de heredero.
La identificacin del heredero real o verdadero y la prdida de la condicin sucesoria por parte
del heredero aparente, plantea la necesidad de restituir a aqul conjunto de los bienes
hereditarios, as como, naturalmente, la sucesin en la posesin de la masa hereditaria.
Han de considerarse vlidas las enajenaciones llevadas a cabo por el heredero aparente? En
trminos generales, ha de defenderse el mantenimiento de la validez de tales enajenaciones
siempre y cuando el adquiriente haya actuado de buena fe y, sin duda alguna, cuando el
adquiriente haya usucapido el derecho real que le hubiera transmitido el heredero aparente.
11.4. Plazo de prescripcin
Dada la falta de regulacin de la accin de peticin, nuestro sistema normativo no establece en
precepto alguno su plazo de ejercicio.

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Tema 12

Tema 12: LA COMUNIDAD HEREDITARIA


Concepto y naturaleza jurdica.- Rgimen jurdico: actos de administracin y disposicin
durante la situacin de indivisin.- Extincin de la comunidad hereditaria.

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURDICA


La existencia de varios tipos de herederos trae consigo que, una vez acaecida la aceptacin de
diversas personas llamadas a la herencia, tenga lugar una situacin que, por obvias razones, es
conocida con el nombre de comunidad hereditaria. La situacin de comunidad hereditaria se
impone en todos los supuestos de sucesin hereditaria, salvo en el caso de que el testador
realice por s mismo la particin, comprendiendo ntegramente el conjunto de los bienes
hereditarios. Por ello y tambin por el hecho de que los acreedores se encuentran legitimados
para oponerse a que se lleve a efecto la particin, se suele hablar de que la situacin es
forzosa.
1.1. Naturaleza jurdica
El hecho de que la situacin de la comunidad hereditaria no sea objeto de regulacin expresa
por parte del Cdigo Civil, trae consigo que se den posturas antagnicas en la doctrina. As
ocurre tanto con la cuestin referente a la determinacin objetiva de la comunidad
hereditaria, cuanto respecto al tema de si los derechos y facultades de los herederos en
situacin de indivisin recaen, de forma global, sobre la herencia, considerada en su conjunto,
o si, por el contrario, los derechos de los coherederos deben imputarse a todos y cada uno de
los bienes y derechos que puedan conformar la herencia entendida en sentido objetivo.
- El objeto de la comunidad hereditaria
La mayor parte de la doctrina actual propugna que la comunidad hereditaria en sentido
objetivo ha de entenderse referida a todos los bienes, derechos y obligaciones que, siendo
transmisibles, no se hayan extinguido por el fallecimiento del causante. Dicha tesis, no es
aceptada por algunos autores por considerar que el pasivo hereditario no forma parte de la
comunidad hereditaria.
Adems, como ya sabemos, conforme a lo establecido en el artculo 882, no integran la
comunidad hereditaria los bienes que hayan sido objeto de un legado especfico, pues en tal
caso el legatario adquiere la propiedad de tales bienes desde el momento del fallecimiento del
testador.
- La posicin del heredero: el derecho hereditario en abstracto
El debate terico sobre el particular se traduce en determinar si la comunidad hereditaria debe
aproximarse al esquema de la copropiedad por cuotas o, por el contrario, a la llamada
comunidad germnica o en mano comn.

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Tema 12

2. RGIMEN JURDICO: ACTOS DE ADMINISTRACIN Y DISPOSICIN DURANTE LA


SITUACIN DE INDIVISIN

2.1. Administracin de la comunidad hereditaria

- Uso y disfrute de los bienes hereditarios


Artculo 394 CC: cada participe podr servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de
ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el inters de la comunidad, ni
impida a los copartcipes utilizarlas segn su derecho. En consecuencia, los coherederos
pueden usar y poseer las cosas hereditarias, siempre y cuando ello no implique excluir a los
dems del derecho correlativo.
En cambio, parece que debe excluirse la facultad de disfrute, en sentido tcnico, pues,
conforme a lo establecido en el artculo 1.063, los coherederos no pueden hacer suyos los
frutos y rentas de los bienes hereditarios que cualquiera de ellos hubiera posedo.
- Actos de administracin
Presupuesta la inexistencia de previsin alguna en relacin con los actos de administracin,
habr de tenerse en cuenta lo dispuesto para la administracin de la copropiedad ordinaria en
el artculo 398: acuerdos que representen la mayora de cuotas. Por aplicacin de su prrafo
3, en caso de no obtenerse semejante mayora, proceder la administracin judicial de la
herencia.
2.2. Actos de disposicin durante la indivisin
Dada la complejidad que representa la situacin de la comunidad hereditaria, parece
conveniente distinguir entre los actos de disposicin relativos a la propia cuota hereditaria de
cada uno de los interesados y, de otra parte, la eventual enajenacin de bienes hereditarios
concretos.
- La enajenacin de bienes hereditarios
Respecto de los bienes concretos que forman parte de la masa, la comunidad hereditaria
reclama la idea de mancomunidad o actuacin comn de todos los coherederos. Conforme a
ello, es obvio que ninguno de los coherederos tiene capacidad ni legitimacin para realizar
ningn acto de carcter dispositivo, ya sea de carcter material o propiamente jurdico. En
relacin con el primer aspecto, resulta de aplicacin supletoria el artculo 397 que establece
que ninguno de los condueos podr, sin consentimiento de los dems, hacer alteraciones en
la cosa comn, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos.
Respecto con la eventual enajenacin de la cosa comn, no existe en el Cdigo ningn
precepto en el que, de forma expresa y directa, se establezca la necesidad de la unanimidad de
los copropietarios.
- La enajenacin de la cuota hereditaria
Conviene contrastar la aparente paradoja de que, respecto de la herencia globalmente
considerada, sea posible reclamar la aplicacin del esquema tpico de la copropiedad por
cuotas, segn advertimos ya al concluir respecto de la naturaleza jurdica de la comunidad
hereditaria.
Al igual que ocurre en el supuesto de copropiedad ordinaria, la situacin de indivisin
caracterstica de la comunidad hereditaria no priva a todos y cada uno de los coherederos de la
posibilidad de enajenar, ceder o gravar su cuota hereditaria. En efecto, como regla, cualquier

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Tema 12

heredero puede transmitir o enajenar a un tercero su derecho hereditario en abstracto. El


alcance efectivo de dicha transmisin o enajenacin naturalmente queda supeditado a la
futura particin de la herencia, pues, como su propio nombre indica, el derecho hereditario
abstracto no otorga facultad alguna sobre bienes concretos, ni cuotas sobre el conjunto de los
bienes que formen parte del haber hereditario.
- El retracto de coherederos
Como una derivacin o aplicacin concreta del retracto de comuneros, el Cdigo Civil concede
tambin a los coherederos derecho de retracto, manteniendo as el paralelismo existente
entre la copropiedad ordinaria y la comunidad hereditaria. As lo hace en el artculo 1.067, que
establece lo siguiente: Si alguno de los herederos vendiere a un extrao su derecho
hereditario antes de la particin, podrn todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en
lugar del comprados, rembolsndole el precio de la compra, con tal que lo verifiquen en el
trmino de un mes, a contar desde que esto se les haga saber.

3. EXTINCIN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA


La natural desembocadura de la situacin de comunidad hereditaria es la particin de los
bienes hereditarios y la correspondiente adjudicacin a cada uno de los coherederos del lote
que le corresponda a travs de la particin, que estudiaremos en los siguientes captulos. Por
tanto, podramos decir, la forma natural de extinguir la comunidad hereditaria es partir,
proceder al reparto de los bienes entre los herederos.
Ms, por supuesto, en dependencia de los datos de hecho y de la voluntad de los coherederos,
caben otras eventualidades, algunas de las cuales nos limitaremos a resear:
- Sea a ttulo gratuito o con carcter oneroso, uno de los herederos puede adquirir la
cuota hereditaria correspondiente a los dems, extinguindose as la situacin de
comunidad por perder su necesario presupuesto de pluralidad propia de herederos.
- Cabe igualmente que, por voluntad propia de los coherederos, la comunidad
hereditaria se convierta en copropiedad ordinaria durante un determinado plazo de
tiempo.
- Asimismo, tampoco son absolutamente extraos a la prctica los supuestos en que la
comunidad hereditaria, a travs de las consiguientes aportaciones de los herederos,
desemboca en una situacin societaria (normalmente, sociedad civil o sociedad
irregular).

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Tema 13

Tema 13: LA PARTICIN Y SU PRCTICA


Concepto y clases de particin.- Su naturaleza jurdica.- La accin de divisin hereditaria.-
Particin realizada por el propio testador.- Particin realizada por el contador partidor.-
Particin realizada por los propios coherederos.- Particin judicial.- Particin arbitral.- Prctica
de la particin: suspensin y operaciones particionales.- Efectos de la particin.- Ineficacia,
nulidad, anulabilidad y rescisin de la particin.- Modificacin de la particin: la particin
adicional.

1. CONCEPTO Y CLASES DE PARTICIN


Como acabamos de ver al estudiar las posibles causas de extincin de la comunidad
hereditaria, la primera y fundamental de ellas es la particin de la herencia, que consiste
naturalmente en distribuir los bienes hereditarios entre los coherederos (y en su caso
cesionarios y legatarios de parte alcuota) atendiendo a sus respectivas cuotas.
Este reparto y distribucin lo puede llevar a cabo el propio testado, o encomendrselo a una
persona designada por l (contador-partidor o albacea universal con facultades para llevar a
cabo la particin de la herencia), realizarla los propios interesados o, finalmente, que el
reparto de los bienes hereditarios no pueda realizarse ms que por va judicial o arbitral.

2. NATURALEZA JURDICA
Ante la diversidad de formas hay una diversidad de naturalezas jurdicas. La realizada por el
propio testador es un acto unilateral, mientras que la realizada por los coherederos, es
sustancialmente contractual, al tiempo que la judicial ha sido calificada en numerosas
ocasiones como un acto de autoridad.

3. LA ACCIN DE DIVISIN HEREDITARIA


En cualquiera de los supuestos en que el testador no haya procedido a realizar por s mismo la
particin, cualquiera de los coherederos podr instarla en el momento en que lo considere
conveniente, una vez fallecido el causante. As lo establece el art. 1.052, sealando que todo
heredero podr pedir en cualquier tiempo la particin de la herencia. Esta regla conoce como
excepcin el hecho de que se encuentre llamado a la herencia un nasciturus.
3.1. La prohibicin o el pacto de indivisin
La eventualidad de que el testador prohba de forma expresa la divisin la contempla de forma
explcita el ltimo inciso del primer prrafo del artculo 1.051. El testador por tanto, puede
prohibir la divisin.
3.2. Capacidad y legitimacin para partir
Respecto de la capacidad necesaria para instar la particin establece el primer prrafo del
artculo 1.052 que todo coheredero que tenga la libre administracin y disposicin de sus
bienes, podr pedir en cualquier tiempo la particin de la herencia. Exigida pues, la plena
capacidad patrimonial, el segundo prrafo del referido artculo indica que por los
incapacitados y por los ausentes pedirla sus representantes legtimos.

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Tema 13

Teniendo en cuenta que la cuota hereditaria o el derecho abstracto del heredero son
transmisibles, podrn solicitar igualmente la divisin de la herencia tanto los cesionarios
cuanto los herederos de los propios herederos y/o legatarios de parte alcuota del causante,
atendiendo a lo dispuesto en el artculo 1.055 CC.

4. LA PARTICIN REALIZADA POR EL PROPIO TESTADOR


Expresa el artculo 1.056 que cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por ltima
voluntad, la particin de sus bienes, se pasar por ella, en cuanto no perjudique a la legtima
de los herederos forzosos. El nico lmite pues, que ha de respetar el testador radica en la
intangibilidad de la legtima, pues por lo dems el testador goza de un estatuto especial en el
caso de que quiera llevar a cabo la particin por s mismo.
4.1. Caractersticas especiales
Comparndose con las restantes formas de particin, puede afirmarse que la realizada por el
propio testador goza de un rgimen especial, atendiendo a las siguientes razones:
- En el caso de que el mismo testador lleve a cabo la particin, no llega a producirse
situacin de comunidad hereditaria, sino que, precisamente, la particin realizada por
el testador arroja el resultado de que la comunidad hereditaria ha sido evitada ab
radice, en cuando la adjudicacin de los bienes a los herederos coincide con la propia
apertura de la sucesin.
- El testador no se encuentra vinculado por la obligacin de procurar la igualdad de los
lotes establecida en el artculo 1.061, ni siquiera en el supuesto de existencia de
legitimarios entre los coherederos.
- La particin realizada por el propio testador tampoco se encuentran en principio,
sometida a la obligacin de eviccin y saneamiento, pues el nmero 1 del artculo
1.070 establece que dicha obligacin cesar cuando el mismo testador hubiese hecho
la particin, a no ser que aparezca, o racionalmente se presuma, haber querido lo
contrario, y salva siempre la legtima. La regla por tanto, es que en caso de particin
realizada por el testador, no existe obligacin de eviccin y saneamiento entre los
coherederos.

4.2. Presupuestos y alcance de la particin por el testador


Esta forma de particin requiere sin duda la existencia de testamento, y en particular, la
existencia igualmente de la institucin de herederos hecha en dicho testamento. Sin embargo,
el testamento que sustente la particin practicada por el testador no ha de ser necesariamente
previo o simultneo a la particin, sino que puede ser tambin posterior a la particin
realizada.
Presupuesto que el testador solo puede distribuir entre los herederos testamentarios sus
bienes, la particin puede llevarse a cabo tanto a travs de testamento como mediante un
acto entre vivos, tal y como indica expresamente el primer prrafo del artculo 1.056.

5. LA PARTICIN REALIZADA POR EL CONTADOR-PARTIDOR


Adems de realizar por s mismo la particin, desde antiguo se ha reconocido al testador la
posibilidad de imponer a sus herederos el nombramiento de un contador-partidor, cuya
funcin principal radica en distribuir los bienes hereditarios entre ellos.

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Tema 13

Artculo 1.057, el testador podr encomendar por acto inter vivos o mortis causa para
despus de su muerte la simple facultad de hacer la particin a cualquier persona que no sea
uno de los coherederos.
5.1. Notas caractersticas
Deben aplicarse al contador-partidor las mismas notas caractersticas del albacea. As pues,
habindolas tratado anteriormente con cierto detalle, a ellas hemos de remitir, limitndonos
aqu a su mera enumeracin: cargo voluntario, temporal, gratuito y de carcter personalsimo.
5.2. El nombramiento del contador-partidor
Ha de ser una persona con plena capacidad de obrar y por generalizacin de la prohibicin de
que desempee tal cargo cualquiera de los coherederos, que no tenga un inters concreto en
la herencia de cuya divisin se trate. Puede ser realizado tanto inter vivos como mortis causa.
En los casos en que el nombramiento se lleve a efecto mortis causa, parece natural exigir que
el acto a travs del cual se efecte el nombramiento ha de revestir las mismas formalidades
que el testamento. El nombramiento a travs de un acto inter vivos puede realizarse de
cualquier manera, sin que existan razones que justifiquen la exigencia del documento pblico.
En todo caso, el nombramiento del contador-partidor es esencialmente revocable pro parte
del testador, dado que su eficacia queda supeditada al propio fallecimiento del causante que,
en testamento o fuera de l, ha decidido designar una persona de su confianza para llevar a
cabo las operaciones particionales entre los correspondientes herederos.
5.3. Funciones y facultades del contador-partidor

- Realizar el conjunto de las operaciones particionales.


- De resultar necesario, practicar la liquidacin del rgimen matrimonial de gananciales
junto con el cnyuge viudo y sin necesidad de que participen los llamados a la herencia
del causante.
- En las tareas particionales, sin embargo, ha de respetar en principio la regla de la
homogeneidad de los lotes establecida en el artculo 1.061.

6. LA PARTICIN CONVENCIONAL O REALIZADA POR LOS PROPIOS COHEREDEROS


Cuando el testador no haya realizado por s mismo la particin, ni haya encomendado tal
funcin a un contador-partidor, la salida natural de la indivisin de la herencia viene
representada por la posibilidad de que los coherederos, por s mismos, tras los pertinentes
acuerdos, lleven a cabo la particin. Tiene carcter subsidiario respecto a las formas
anteriores. En la prctica estos coherederos suelen nombrar a expertos en Derecho para que
lleven a cabo las operaciones.
6.1. Cuestiones de capacidad
Para ello requiere el artculo 1.058 que los herederos sean mayores de edad y tengan la libre
administracin de sus bienes.
Sin embargo, como generalmente ocurre en las cuestiones de capacidad, conviene extenderse
en la materia:
- En el caso de que hayan sido llamados a la herencia menores de edad que se
encuentren representados por los titulares de la patria potestad, sin que entre los
menores y sus progenitores exista conflicto de intereses, aqullos estarn

3
Tema 13

representados por sus padres, quienes en modo alguno necesitarn contar con
autorizacin judicial para llevar a efecto la particin convencional.
- Si entre los progenitores los menores de edad hubiere conflicto de intereses, ser
necesaria la designacin del defensor judicial.
- En el supuesto de inexistencia de progenitores o de haber sido stos suspendidos o
privados de la patria potestad, habindosele designado tutor o curador a los menores
de edad, cualquiera de tales cargos tuitivos necesitar contar con autorizacin judicial
para realizar la particin.
- La particin que, en nombre de los incapacitados, lleven a cabo el tutor o el curador,
necesitar aprobacin posterior del juez de la particin efectuada y en caso de que se
haya designado un defensor judicial no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el
nombramiento.
- Igualmente necesitar autorizacin judicial para partir el representante legtimo del
ausente.

6.2. Los principios de unanimidad y de libertad en la particin convencional


Presupuesta la capacidad de los herederos, la particin convencional se rige por los principios
de unanimidad y de libertad de pacto.
Artculo 1.057 CC: a falta de designacin testamentaria, se permita instar el nombramiento
de contador partidor dativo por herederos y legatarios que representasen, al menos, el 50%
del haber hereditario.

7. LA PARTICIN JUDICIAL
Cuando la particin no haya sido realizada conforme a alguna de las formas anteriormente
estudiadas, pueden entrar en juego tanto la particin judicial cuanto la denominada particin
arbitral.
Dispone el artculo 1.059 CC: Cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre
el modo de hacer la particin, quedar a salvo su derecho para que le ejerciten en la forma
prevenida en la LEC.
As pues, el presupuesto inicial radica en la circunstancia de que los coherederos no se pongan
de acuerdo sobre la forma de distribuir los bienes hereditarios, por lo que tiene naturaleza
subsidiaria respecto de la particin llevada a cabo por el propio testador, por el contador-
partidor designado por el testador, o, finalmente, de la particin realizada por los propios
coherederos.
Artculo 1.060: cuando los menores o incapacitados estn legalmente representados en la
particin, no ser necesaria la intervencin ni la aprobacin judicial.

8. LA PARTICIN ARBITRAL
Aunque en la prctica es escasamente frecuente, cabe tambin realizar la particin
recurriendo al procedimiento arbitral conforme a lo establecido en la Ley especial
correspondiente, bien porque todos los interesados celebran el correspondiente convenio
arbitral, bien porque as lo haya previsto el testador.

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Tema 13

9. PRCTICA DE LA PARTICIN: SUSPENSIN Y OPERACIONES PARTICIONALES

9.1. La suspensin de la particin por embarazo de la viuda


Resulta oportuno referirse al caso de que hubiere algn nasciturus interesado en la herencia,
ya que en tal supuesto es obvio que la contradiccin de los intereses existentes entre el
concebido y las restantes personas con derecho a la herencia impone la necesidad de instituir
algunas reglas al respecto. La redaccin de las normas reguladoras se encuentra inspirada en el
supuesto caracterstico de que sea la viuda del causante quien haya quedado embarazada.
Sin embargo, la aplicacin de tales preceptos parece imponerse en todo supuesto en el que
exista un concebido que pueda tener derecho a la herencia de que se trate, con independencia
de que su madre sea viuda del causante o no tenga relacin matrimonial alguna con l.
El efecto que provoca la existencia de un concebido que pueda tener derecho sobre una
herencia abierta y en trmite de divisin es precisamente la suspensin de la particin,
conforme establece el artculo 966 en su primer prrafo: La divisin de la herencia se
suspender hasta que es verifique el parto o el aborto, o resulte por el transcurso del tiempo
que la viuda no estaba encinta.
Naturalmente tal medida, se cohonesta con una serie de cautelas que la viuda ha de cumplir y
que son las siguientes:
- Primer aviso de la viuda, conforme al artculo 959: debe poner en conocimiento de
quienes tengan derecho a la herencia que puede nacer un hijo pstumo del causante
o, por interpretacin extensiva, que existe otro nasciturus con derecho a la herencia
abierta.
- Conforme al primer prrafo del artculo 961, al aproximarse la poca del parto, la
viuda deber poner tal hecho en conocimiento de los mismos interesados.
- En todo caso, los interesados en la herencia podrn instar judicialmente las
providencias que consideren convenientes para evitar la suposicin de parto o que la
criatura que nazca pase por viable, no sindolo en realidad.
- Los interesados en la herencia, cuyas expectativas sean antagnicas con las del
concebido, podrn incluso designar una persona de su confianza para asistir
fsicamente al parto y cerciorarse de la realidad del alumbramiento.
La situacin que genera la existencia de un concebido con derecho a la herencia no debe sin
embargo afectar a los posibles acreedores del causante, por el ello el artculo 966 dice que el
administrador podr pagar a los acreedores, previo mandato judicial.
9.2. Las operaciones particionales
Bajo tal denominacin se comprenden el conjunto de actuaciones que han de llevarse a cabo
para llegar al resultado final de la divisin y adjudicacin del caudal hereditario entre los
herederos, en el caso de que el nmero de ellos sea plural, pues es obvio que si el heredero es
nico no habr que realizar reparto o particin alguna, sino que proceder sencillamente
adjudicar al heredero nico el conjunto de los bienes que forman el patrimonio sucesorio
relicto.
Bsicamente, en caso de que procedan, tales operaciones particionales consisten en el
inventario, avalo o valoracin de los bienes, liquidacin y divisin propiamente dicha. Esta
ltima actuacin, como es natural, implica la verdadera operacin divisoria de la herencia
relicta mediante la formacin de lotes y correspondientes adjudicaciones o hijuelas a los
distintos herederos.

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Tema 13

En definitiva, la efectiva liquidacin de la herencia supone un proceso sumamente similar al


considerado en el tomo anterior de esta obra al estudiar la liquidacin de la sociedad de
gananciales, a la que, al menos en trminos cuantitativos, el CC parece dedicar mayor
atencin, si bien el artculo 1.410 acaba afirmando que en todo lo no previsto para la sociedad
de gananciales sobre formacin de inventario, reglas sobre tasacin y ventas de bienes,
divisin del caudal, adjudicaciones a los partcipes se observar lo establecido para la particin
y liquidacin de la herencia.
Las operaciones suelen llevarse a cabo en un documento conocido como cuaderno particional,
aunque tal expresin no la recoge nuestro Cdigo. Se trata de un documento privado, con la
forma externa de un pequeo libro de contabilidad en el que se enumeran y valoran los
bienes, se concretan las deudas y cargas que han de pesar sobre el caudal hereditario y, una
vez obtenido el neto partible entre los herederos, se procede a la fijacin de los lotes y a las
correspondientes adjudicaciones.

10. EFECTOS DE LA PARTICIN

10.1. Propiedad de los bienes adjudicados


La culminacin de la particin supone la extincin de la comunidad hereditaria y la
adjudicacin de bienes y derechos concretos a cada uno de los herederos. El Cdigo formula
semejante resultado, con meridiana precisin, afirmando que la particin legalmente hecha
confiere a cada heredero de propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados
(art. 1.068).
10.2. La eviccin y el saneamiento
De otro lado, dispone tambin el Cdigo que hecha la particin, los coherederos estarn
recprocamente obligados a la eviccin y saneamiento de los bienes adjudicados (art. 1.069),
disposicin que nos obliga a remitir con carcter general al estudio del saneamiento por
eviccin y vicios ocultos en la compraventa.
La obligacin de saneamiento no la impone el Cdigo de forma imperativa sino sencillamente
como un elemento natural de dicho contrato, sobre el que en consecuencia cabe establecer
pactos, incluso la radical exclusin de dicha obligacin (art. 1.475).
Algo parecido ocurre tambin entre los coherederos tras la particin, pes el artculo 1.070
indica que no habr obligacin de saneamiento:
- Cuando el mismo testador hubiese hecho la particin, a no ser que aparezca, o
racionalmente se presuma, haber querido lo contrario, y salva siempre la legtima.
- Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la particin.
Por lo dems, parece lgico tambin que se configure la obligacin de saneamiento como una
consecuencia natural de la particin, pues si alguno de los bienes de la masa hereditaria se
pierde por eviccin se compadecera mal con la ecuanimidad de la distribucin que aquel a
quien hubiera correspondido en el lote hubiera de pechar con las consecuencias negativas en
solitario.
Naturalmente tal hilo argumental, no se podra sostener si la eviccin procede de causa
posterior a la particin, o fuere ocasionada por culpa del adjudicatario (art. 1.070) y, por
tanto, en tal caso, aunque nada se haya pactado ni la particin la haya realizado el propio
testador, tampoco proceder la obligacin de saneamiento a cargo de los restantes
coherederos.

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Tema 13

En caso de existir la obligacin de saneamiento entre coherederos es inicialmente


mancomunada, pues, segn el artculo 1.071, es proporcionada a su respectivo haber
hereditario, pero ha de tenerse en cuenta que el propio heredero perjudicado ha de ser
computado a tal efecto.
Sin embargo, sigue afirmando el artculo 1.071 que si alguno de ellos resultare insolvente,
respondern de su parte los dems coherederos en la misma proporcin, deducindose la
parte correspondiente al que deba ser indemnizado.
Finalmente, el artculo 1.072 contiene una regla especial referida al supuesto de adjudicacin
de crditos a cualquiera de los herederos. Distingue el precepto entre los cobrables y los
incobrables.
En relacin con los incobrables determina la inexistencia de responsabilidad de los restantes
coherederos, aunque despus afirma que si se cobran en todo o en parte, se distribuir lo
percibido proporcionalmente entre los herederos.
Respecto de los cobrables, los coherederos no adjudicatarios sern responsables de la
insolvencia del deudor hereditario al tiempo de hacerse la particin. As pues, frente a lo
dispuesto en general respecto d la cesin de crditos en el artculo 1.529, los coherederos en
cuanto sucesores del causante-cedente, ven agravada su responsabilidad, pues no slo
responden de la existencia y legitimidad del crdito, sino tambin de la solvencia del deudor.

11. INEFICACIA, NULIDAD, ANULABILIDAD Y RESCISIN DE LA PARTICIN

- Ineficacia
Hay un consenso en la doctrina a la hora de considerar que las categoras generales de la
ineficacia contractual pueden incidir tambin en la particin, determinando la privacin de sus
efectos y requiriendo, en consecuencia, una nueva operacin divisoria del causal hereditario o,
al menos, una modificacin de las operaciones particionales llevadas a efecto.
- Nulidad y anulabilidad
Aqu, deberamos remitir a tomos anteriores, pues, en definitiva, la ausencia de normas
capitales sobre nulidad o anulabilidad en la particin, obliga a reiterar que la invalidez de la
particin causada por circunstancias intrnsecas a ella que afecten a cualesquiera de los
presupuestos o requisitos esenciales de los actos jurdicos puede abocar a la nulidad o
anulabilidad.
Habr nulidad de la particin cuando falte alguno de los elementos esenciales que habran de
constituir la base natural de la particin o cuando la particin se haya llevado a cabo en
contravencin de alguna norma imperativa.
La anulabilidad, por su parte, se presentar en todos aquellos supuestos en que haya
intervenido en la particin algn vicio de consentimiento o falta de capacidad en alguno de los
herederos.
- Rescisin de la particin

o La rescisin como categora general de ineficacia


Es una forma particular de ineficacia del contrato que procede de un momento posterior a la
celebracin del mismo, cuyo alcance general se predica igualmente en relacin con

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Tema 13

cualesquiera otros actos y negocios jurdicos, tal y como resalta el propio artculo 1.073, al
afirmar que las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que las obligaciones.
La rescisin se distingue de la nulidad y la anulabilidad: la rescisin presupone un acto o
contrato inicialmente vlido, mientras que los otros casos implican la invalidez inicial del acto o
contrato a que estn referidas.
Bsicamente las causas de la rescisin son la lesin y el fraude.
Ordena el artculo 1.074 que podrn tambin ser rescindidas las particiones por causa de
lesin en ms de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueran adjudicadas. La
idea de lesin pues, se concreta en este supuesto en que uno o varios de los coherederos han
recibido menos del 75% de lo que, realmente, hubiera debido corresponderle en las
adjudicaciones.
Dicta el Cdigo una regla especial respecto de la particin realizada por el propio causante,
pues en tal caso, la regla general es que la particin no puede ser impugnada por causa de
lesin, sino en el caso de que perjudique la legtima de los herederos forzosos o de que
aparezca o, racionalmente, se presuma que fue otra la voluntad del testador (art. 1.075).
o La accin recisoria en relacin con la particin
En relacin con el plazo de ejercicio, el artculo 1.076 establece que la accin recisoria por
causa de lesin durar cuatro aos, contados desde que se hizo la particin.
o Efectos de la rescisin
Con carcter general puede afirmarse que, en relacin con cualesquiera actos y contratos, el
efecto fundamental de la rescisin tiene un acusado matiz restitutorio: obtener la devolucin
de todo aquello que haya sido entregado por virtud del acto o contrato rescindible. Tal idea se
plasma de forma derecha, respecto de la particin, en el mandato del artculo 1.078, conforme
al cual no podr ejercitar la accin rescisoria por lesin el heredero que hubiese enajenado el
todo o una parte considerable de los bienes inmuebles que le hubieren sido adjudicados. As,
el heredero perjudicado carecer de legitimacin activa para interponer la accin rescisoria
aunque verdaderamente se haya producido el efecto lesivo.
Sin embargo, ello no implica que la existencia de lesin pudiendo ejercitar el lesionado la
correspondiente accin, comporte de forma necesaria la necesidad de proceder a realizar una
nueva particin, pues de nuevo entra en juego aqu el principio favor partitionis y el artculo
1.077 faculta al heredero demandado para optar entre indemnizar el dao o consentir que
se proceda a nueva particin. Por tanto, ser el demandado o demandados quienes, a su libre
albedro, decidirn si el efecto definitivo del triunfo de la accin rescisoria tiene alcance
verdaderamente restitutorio o simplemente indemnizatorio de la lesin sufrida. Por tanto,, en
materia de particin, el efecto indemnizatorio de la accin rescisoria no est legalmente
planteado como un recurso de carcter subsidiario, sino que puede ser el resultado de la
facultad de eleccin atribuida a los herederos demandados por el perjudicado.
El prrafo 31 del artculo 1.077 dice que si se procede a nueva particin, no alcanzar esta a
los que no hayan sido perjudicados ni percibido ms de lo justo
La facultad de eleccin del beneficiado se mantiene tambin respecto de la indemnizacin
propiamente dicha, pues, segn afirma el artculo 1.077, puede hacerse en numerario o en la
misma cosa en que result el perjuicio.

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Tema 13

12. LA MODIFICACIN O COMPLEMENTO DE LA PARTICIN: LA PARTICIN ADICIONAL


Finalmente, debemos considerar el supuesto en que la eficacia de la particin se ponga en
duda por el hecho de que las operaciones divisorias en su da realizadas no alcanzaran al
conjunto de bienes del caudal hereditario, sea porque no se cumpli el deber de colacionar en
relacin con algn bien concreto, por aparicin de algn bien que no fue tenido en cuenta o
porque, al liquidar la sociedad conyugal previa, se atribuy al causante como privativo un bien
que realmente era ganancial o del otro cnyuge.
El principio general del favor partitionis hace que el Cdigo no se incline en tales casos por
decretar la nulidad o la rescisin de la particin, medidas sumamente radicales, sino
nicamente por instaurar un remedio de menor alcance, que tiene como objeto exclusivo
modificar o complementar la particin realizada. A tal fin se dirige el artculo 1.079: la
omisin de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la
particin por lesin, sino que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos.

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Tema 14

Tema 14: LA COLACIN


La colacin en el Cdigo Civil.- El fundamento y la dispensa de colacin.- mbito y
presupuestos de la colacin.- El carcter colacionable de las diversas liberalidades.- La prctica
y los efectos de la colacin.

1. INTRODUCCIN: LOS SISTEMAS DE COLACIN


Colacionar pues, en trminos sucesorios equivale a integrar o incluir en la masa hereditaria las
atribuciones patrimoniales que el causante hubiera realizado en favor de cualquiera de los
herederos y, naturalmente, puede llevarse a cabo mediante dos sistemas claramente distintos:
- La colacin mediante la aportacin in natura
- La colacin mediante deduccin o imputacin contable

2. LA COLOACIN EN EL CDIGO CIVIL


En nuestro Cdigo subyace exclusivamente el sistema de imputacin contable, pese a que los
trminos textuales del primero de los preceptos dedicados a la colacin establezca que el
heredero forzoso que concurra, con otros deber traer a la masa hereditaria los bienes o
valores que hubiese recibido (art. 1.035). Sin embargo, verdaderamente, los bienes no hay
que aportarlos a la masa hereditaria, pues el artculo 1.045 es terminante al expresar que no
han de traerse a colacin y particin las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que
se evalen los bienes hereditarios.
El artculo 1.045, en su redaccin originaria y en su redaccin actual, es claro y no permite
divagacin alguna al respecto, por lo que el propio tribunal supremo ha tenido ocasin de
establecer que mantienen unnimemente la doctrina y la jurisprudencia que la colacin
consiste en una aportacin contable o por imputacin y que , aunque hayan de producirse
compensaciones entre los diversos herederos, stas se realizarn contablemente o mediante
compensaciones en metlico, pero de ninguna manera mediante la aportacin de bienes in
natura.

3. EL FUNDAMENTO Y DISPENSA DE LA COLACIN


La doctrina ha debatido profundamente acerca del fundamento de la institucin, sobre todo
por el fundamental dato de que, con carcter general, la colacin no constituye una operacin
que se imponga de manera imperativa al causante o testador.
3.1. El carcter dispositivo de la colacin
En la generalidad de los cdigos, el deber de colacionar depende ante todo de la propia
voluntad del donante/causante. As lo expresa el artculo 1.036 de nuestro cdigo, conforme al
cual la colacin no tendr lugar entre los herederos forzosos si el donante as lo hubiese
dispuesto expresamente o si el donatario repudiare la herencia, salvo el caso de que la
donacin deba reducirse por inoficiosa. Es evidente que el juego de la colacin solo se dar en
el supuesto de que el donante/causante haya dejado operar las normas establecidas por el
cdigo, que innegablemente tienen carcter dispositivo.

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Tema 14

Por tanto, quien haya realizado a liberalidad en cuestin podr tambin excluir la colacin del
correspondiente valor tanto en el momento de celebrar la donacin o acto lucrativo como en
cualquier otro momento posterior, sea en testamento o sea mediante cualquier otro acto que
se instrumente en un documento cualquiera que rena las solemnidades testamentarias.
La dispensa de la colacin, en cuanto acto mortis causa, tiene en todo caso carcter
esencialmente revocable, pudiendo el causante invalidar sus efectos en cualquier momento,
renaciendo as el deber de colacionar.

4. MBITO Y PRESUPUESTOS DE LA COLACIN


Una vez resaltado el carcter dispositivo de las normas reguladoras de la colacin y puesto de
manifiesto que el causante-donante, as lo desea, puede excluir su aplicacin, nos interesa
ante todo determinar con claridad cules son los presupuestos necesarios para que las normas
sobre colacin entren en juego.
4.1. Concurrencia de legitimarios
Es necesario que a la sucesin concurran dos o ms legitimarios, como expresa el artculo
1.035 en su encabezamiento al hablar de el heredero forzoso que concurra, con otros que
tambin lo sean.
No hay obligacin de colacionar:
- En caso de concurrir dos o ms herederos voluntarios que carezcan de la condicin de
legitimarios.
- En caso de suceder un solo legitimario en concurrencia con otros herederos
voluntarios.

4.2. Legitimarios con ttulo de heredero


Los legitimarios concurrentes han de suceder a ttulo de heredero y serlo efectivamente, por
haber aceptado la herencia, como se deduce, no slo de los antecedentes histricos y la
unanimidad doctrinal en tal sentido, sino fundamentalmente del hecho de que el artculo
1.036 disponga que la colacin no tendr lugar si el donatario repudiare la herencia. Ergo,
quien no haya aceptado la herencia no est obligado a colacionar.
4.3. Atribucin gratuita en favor de los legitimarios en vida del causante
Cuanto ha de colacionarse es lo recibido en vida del causante por cualquiera de los legitimarios
que, a ttulo de heredero, concurran a la sucesin. Pero el perceptor de la atribucin
patrimonial gratuita ha de ser, l mismo, no de los herederos-legitimarios, no cualquier otra
persona, por muy cercana a l que resulte o, aunque en el fondo, la atribucin patrimonial
haya podido redundar en su utilidad o beneficio, pero de forma indirecta. As se deduce de los
siguientes datos:
- Afirma el artculo 1.039 que los padres no estarn obligados a colacionar en la
herencia de sus ascendientes lo donado por stos a sus hijos.
- El primer inciso del artculo 1.040 dispone que tampoco se traern a colacin las
donaciones hechas al consorte del hijo.

4.4. mbito de la colacin


Dndose los presupuestos anteriores, la colacin tendr lugar tanto en la sucesin
testamentaria cuanto en la sucesin intestada.

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En esta ltima, obviamente, los legitimarios concurrentes lo harn por partes iguales. En
cambio, en la sucesin testamentaria, los legitimarios pueden haber sido instituidos en partes
desiguales, bien sea por haberse hecho uso del tercio de mejora o, conjuntamente, del tercio
de mejora y del tercio de libre disposicin.

5. EL CARCTER COLACIONABLE DE LAS DIVERSAS LIBERALIDADES

5.1. Las liberalidades colacionables


El Cdigo regula cuales son las liberalidades que quedan sujetas a colacin y cules quedan
exentas del deber de colacionar, aunque el principio general en la materia consiste en que
como regla, cualesquiera liberalidades realizadas en vida del causante y a ttulo gratuito deben
considerarse liberalidades colacionables.
En tal sentido, se pronuncia el inciso por dote, donacin, u otro ttulo lucrativo del propio
artculo 1.035 que, en consecuencia, permite considerar integradas dentro de las liberalidades
colacionables cualesquiera transferencias patrimoniales que, a ttulo gratuito, hubieren
beneficiado o enriquecido al heredero forzoso en vida del causante. Resulta, pues, indiferente
que la transmisin gratuita haya consistido en una donacin propiamente dicha o en cualquier
otro acto o contrato que tuviere como beneficiario al heredero forzoso.
De manera concreta y forma positiva, establece el artculo 1.043 que sern colacionables las
cantidades satisfechas por el padre para redimir a sus hijos de la suerte de soldado, pagar sus
deudas, conseguirles un ttulo de honor y otros gastos anlogos.
5.2. Las liberalidades exentas de colacin
Una vez formulado el principio general en la materia, el Cdigo dedica otros preceptos a
determinar las liberalidades que quedan exentas de colacin:
El primer grupo puede confirmar la conclusin anteriormente avanzada de que los gastos
inherentes a los deberes familiares quedan exentos de colacin, tal y como establecen los
siguientes artculos:
- Artculo 1.041: No estarn sujetos a colacin los gastos de alimentos, educacin,
curacin de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, equipo
ordinario, ni los regalos de costumbre. Tampoco estarn sujetos a colacin los gastos
realizados por los padres y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus
hijos o descendientes con discapacidad.
- Artculo 1.042: No se traern a colacin, sino cuando el padre lo disponga o
perjudiquen a la legtima, los gastos que este hubiere hecho para dar a su hijo una
carrera profesional o artstica; pero cuando proceda colacionarlos, se rebajar de ellos
lo que el hijo habra gastado viviendo en la casa y compaa de sus padres.
En segundo lugar, los propios presupuestos normativos de la colacin comportan que queden
exceptuadas de colacin las donaciones o liberalidades hechas en favor del legitimario que,
aun sindolo, no concurre a la sucesin.
Constituye igualmente un corolario de la definicin legislativa de la colacin la circunstancia de
que, en tercer lugar y conforme al artculo 1.037, no se entiende sujeto a colacin lo dejado
en testamento. Sin embargo, la regla comentada del artculo 1.037 es nuevamente de
carcter dispositivo, de tal manera que lo dejado en testamento estar sujeto a colacin si el
testador no dispusiere lo contrario.

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Tema 14

6. LA PRCTICA Y LOS EFECTOS DE LA COLACIN


En el caso de nuestro cdigo se sigue exclusivamente el sistema consistente en la imputacin
de carcter contable, por lo que el donatario/legitimario no habr de aportar in natura al as
hereditario los bienes o beneficios que recibiera en vida del causante a ttulo gratuito.
6.1. Imputacin contable y valoracin de las liberalidades colacionables
Artculo 1.045 CC: No han de traerse a colacin y particin las mismas cosas donadas, sino su
valor al tiempo en que se evalen los bienes hereditarios.
El aumento o deterioro fsico posterior a la donacin y an su prdida total, casual o culpable,
ser a cargo y riesgo o beneficio del donatario.
6.2. Efectos de la colacin
Su efecto fundamental radica en que habr de deducirse de la adjudicacin o hijuela definitiva
del legitimario de que se trate la cantidad de numerario en que se valora cuanto hubiere
recibido en vida del causante.
A tal efecto se refiere el artculo 1.047 afirmando que el donatario tomar de menos en la
masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente,
en cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad. El donatario toma
de menos exactamente lo mismo que se ha integrado en el caudal hereditario, como mera
imputacin contable correspondiente a lo recibido en vida. La regla de igualacin se impone
por su parte incluso al establecerse tendencialmente por el legislador que los restantes
herederos reciban bienes de la misma naturaleza, especie y calidad.
Sin embargo el artculo 1.048 afronta la circunstancia de que semejante eventualidad no
resulte posible, preceptuando que en tales casos:
- Si los bienes donados fueren inmuebles, los coherederos tendrn derecho a ser
igualados en metlico o valores mobiliarios al tipo de cotizacin; y, no habiendo dinero
ni valores cotizables en la herencia, se vendern otros bienes en pblica subasta en la
cantidad necesaria.
- Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos solo tendrn derecho a
ser igualados en otros muebles de la herencia por el justo precio, a su libre eleccin.