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9709-b/ Cap1.doc
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1. DIAGNOSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO Y TENDENCIAS
GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL
En el presente captulo se realiza un anlisis de la industria textil y de la confeccin a nivel nacional, indicndose las
principales tendencias recientes de crecimiento.
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1
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN CUENTA CON DIVERSOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIO SIGUIENDO TPICAMENTE UNA ESTRUCTURA
DE 7 COMPONENTES BSICOS.
1 2 3 4 5 6 7
MATERIA HIL ADOS
FIBRAS DISEO ACABADOS CONFECCIN COMERCIAL IZACIN
PRIMA Y TEJIDOS
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2
EXISTE UNA RELACION DE MAYOR GRADO DE INTEGRACIN DEL CAPITAL EN LOS PROCESOS
INICIALES, Y UN USO DE MANO DE OBRA MAS INTENSIVO HACIA LOS PROCESOS DE ELABORACIN
DEL PRODUCTO FINAL.
2 TEXTILES
Fi bras n atur ales Acabad os
Hilad os Pro ductos tejidos
T ejid os termi nado s (alfombras)
IN DUSTRIA
TEXTIL
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3
Estructura de la Industria Textil y del Vestido Nacional
PARA EFECTOS DEL ANLISIS, Y TOMANDO EN CUENTA EL INTERS INICIAL SEALADO POR LAS
AUTORIDADES ESTATALES DE OAXACA, SE CONSIDERA EL SUBSECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIN
EXCLUYENDO LA INDUSTRIA DEL CUERO.
AGRICULTURA,
GANADERA O 3211 Industria de fibras duras y
PR IMAR IO 1/ PESC A cordel era de todo tipo.
31. Productos Alimenti cios, Bebidas y
ACU ACU LTURA Tabaco.
3212 Hil ado, tejido, acabados de
fibras blandas, (excluye de
32. Textiles, Prendas de vestir e
punto).
industria del cuero.
3213 Confeccin con materiales
33. Industria de la madera (i ncluye
textiles, (incluye la
muebles).
fabri cacin de tapices).
MINERA
34. Papel, productos de papel,
3214 Fabricacin de tejidos de
PETRLEO imprentas y editoriales.
punto.
S ECUNDARIO MAN UFA CTUR A 35. Substanci as qumicas, productos
del petrleo y del carbn, de hule y 3220 Conf eccin de prendas de
CONSTRU CCIN
de plstico. vest ir.
ELECTR ICIDA D
36. Productos minerales no metlicos,
3410 F ibras artificiales
(excl uye los derivados del petrleo
Manufactura de Celulosa
y del carbn).
papel y sus derivados
37. Industrias metlicas bsicas.
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Principales Indicadores de la Industria Textil y la Confeccin
SEGN DATOS DEL ULTIMO CENSO ECONMICO, LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIN TIENE
UNA IMPORTANCIA RELATIVA EN LA GENERACIN DE EMPLEOS Y EN LA CAPACIDAD INSTALADA CON
CASI EL 14% DEL TOTAL MANUFACTURERO, NO AS EN CUANTO A LOS INDICADORES DE VALOR DE LA .
%
1 9 9 7* SECTOR
MANUFACT URERO
PERS ON AL OCU PA DO
612.7 16.7 %
51 530 13.8 %
VA LOR A GR EGA DO 1/
37 988 9.4 %
$
VALOR DE LA PR OD UCC IN TOTAL 74 401 5.9 %
Millones de pesos de 1997.
1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad 1988 - 1993.
e= Estimacin con base en cifras del Compendio Estadstico de la Industria, 1997. SECOFI.
Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
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Dinmica Econmica de Subsector
DESPUS DEL IMPORTANTE DECREMENTO DEL PIB TEXTIL DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DCADA,
SE OBSERVA UN REPUNTE DE LA ACTIVIDAD A PARTIR DE 1996, CON UN INCREMENTO MAYOR AL DEL PIB
TOTAL Y AL PIB MANUFACTURERO.
Apertura
Variaci n %
econmica
20
18 PIB Te xtil y d e
l a C on fecc in
16
14 PIB
12 Man ufacturero
10
8
6
4
2
0
PIB
(2 )
TOTAL
(4 )
(6 )
(8 )
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e
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6
ESTE REPUNTE DE LA ACTIVIDAD HA PROVOCADO QUE SE REVIERTA LA TENDENCIA DECRECIENTE DE
LA PARTICIPACIN DEL SUBSECTOR CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA A LA ECONOMA
GENERAL, PARTICIPANDO EN 1997 CON 7.3% Y 1.4% RESPECTIVAMENTE.
Part.
Porcentual
7.7
7.5
7.2 7.3 7.3
7.1
6.9 6.8
1 9 9 0 1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 9 9 7e
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7
Dinmica en la Generacin de Empleo
5 49 .5 6 12 .7
4 54 .0 4 61 .7 4 51 .0 4 46 .4
4 48 .2
4 29 .6
e) Estimaciones con base en cifras del compendio o Estadstico de la Industria, 1997. SECOFI
1/Datos a Abril 1997
Cifras en miles de empleos dados de alta en el IMSS.
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Fuente: Compendio Estadstico de la Industria 1997. SECOFI
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Dinmica de las Exportaciones
7,100
16 %
5, 469
19 % 37 % Anual
4, 251
23 %
84 %
2, 740
Industria
2, 255 22 % 81 % Maquiladora Tradicional
1, 850 19 % 59.2 %
1, 649 77 % 40.8 %
21 %
TEXTI L 22 %
78 %
81 %
CONFECCIN 78 % 79 %
e/
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1/
VALOR DE LAS EXPO RTACIONES
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EN LOS ULTIMOS 5 AOS SE OBSERVA UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE
PRODUCTOS DE TELAS Y TEJIDOS DE ALGODON Y FIBRAS VEGETALES AL PASAR DE 29.0% EN 1991 A
43.5% EN 1996, ASI COMO TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR CON 15.6% Y 19.6% RESPECTIVAMENTE.
1, 649 7, 100
Mec ha s y cables de ac eta to de celulosa
H ilados de algodn 1.0% Me chas y ca ble s de a ce tato de ce lulos a 1.6%
Hila dos y c or de le s de he ne qun 0.2% H ilados de a lgodn 0 .6 %
H ilados y cordeles de henequ n 0 .4 %
Otros te xtile s Otros textiles y
y prendas de prendas de
2.9% ve stir Ar tc ulos de te la s ve stir
15 .6 % y tejidos de 19 .6 % A rtc ulos de telas y
Fibra s tex tiles , algodn y fibra s Fibra s tejidos de algodn y
a rtificiales o v egetales textiles, artificiales o fibr as v egetales
sintticas 29 .0 % sint tica s 43 .5 %
18 .3 % 13.4 %
A rtc ulos de telas y tejidos Artculos de telas
de s eda, fibra s artific iale s y tejidos de seda ,
o la na fibras a rtificiales o
33 .0 % lana 20 .9 %
1 9 9 1 1 9 9 7
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Cambio en la Orientacin de la Produccin
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMA DE ACTIVIDAD
1989 - 1997
1988 1 9 9 7 1/
1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad de 1988 - 1993.
Fuente: XIII y XIV Censo Industrial. INEGI. 1989, 1993.
Cifras en millones de pesos de 1997.
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EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION ES EUA,
PARTICIPANDO LA RAMA DE PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS TEXTILES CONFECCIONADOS CON MAS DEL
90% Y LA RAMA TEXTIL CON CASI EL 60%.
EUA CHILE CANADA CAIMA N A RGENTINA EUA E SPAA CANADA CHILE REINO EUA B RA SI L I TA LIA CUBA CAIMA N
UNI DO
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MEXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE UNA GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCION A ESTADOS UNIDOS.
6,748
41.5%
39.8%
33.4%
22.6%
20.4% 19.8%
18.2% 17.8%
2,204 15.8%
1,678
1, 532
960
803 771 5.4%
647 632 617 566
Mx ico Canad a Pa kist an C orea H ong Kon g Otros Pas es Chin a P. Pa kist an R. Domin ica na C orea Ch ina T. Otr os Pas es
China P. China T. In dia R . Domin ica na Ta ilandia Mx ico Tailandia In dia Cana da
(Taiwan)
-6.7%
H ong Ko ng
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DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EUA, EN 16 DE ELLOS MEXICO ES EL PRINCIPAL
PROVEEDOR.
H ilad os d e rayn 31 .1 %
40 .9 %
vi scosa Teji dos de mezcli lla
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Tendencias Globales a nivel Internacional
EL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES TIENDE A ESTABILIZARSE CON UNA DINMICA DE CRECIMIENTO DEL
ORDEN DEL 2.2% ASOCIADO PRINCIPALMENTE A UNA DESACELERACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO
TANTO DEL PIB COMO DE LA POBLACIN MUNDIAL
TASA DE
CREC IMIENTO
4.0
3.5
3.0
2.5
2.2 %
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1969 197 4 1979 19 85 1988 19 91 19 95
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Tendencias de la Industria Textil y del Vestido a Nivel Mundial
El algodn sigue siendo la fibra textil ms importante representando actualmente el 45% del consumo de
fibra textil total, sin embargo, su perdida de competitividad ha resultado en un estancamiento de su consumo en
volumen de 18.5 millones de toneladas desde 1989.
Dentro del contexto mundial, Mxico ocupa el 11 lugar en produccin de hilatura de algodn puro la cual es
ampliamente dominada por China, y es 1 en hilado de otras fibras vegetales.
La industria textil y del vestido ha sido histricamente uno de los sectores econmicos ms protegidos
por su alto impacto en la generacin de empleos; sin embargo se observan tendencias importantes en cuanto a
su produccin y comercializacin a nivel mundial, incluyendo:
Se acenta la reduccin del contenido de mano de obra en la industria textil, principalmente en hilatura,
tejido y corte de prendas.
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Consolidacin de grandes jugadores textiles en el Oriente, inicialmente por mano de obra en la industria de la
confeccin y ahora por reinversin en tecnologa en procesos textiles.
Una mayor dinmica en los mercados emergentes y de pases en vas de desarrollo apoyados por fuertes
inversiones.
Se prev una estabilizacin en cuanto a la mezcla y uso de fibras naturales, artificiales y sintticas.
Existe una mayor concentracin de canales de comercializacin orientados cada vez ms al crecimiento de
grandes confeccionistas.
La situacin actual de los acuerdos internacionales representan una ventana de oportunidad temporal para
Mxico para consolidar sus mercados y fortalecer su planta productiva.
La eliminacin lenta del acuerdo multifibras abre una ventana de oportunidad para lograr una
modernizacin de la planta industrial nacional con miras hacia una mayor competitividad internacional.
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Tratados Comerciales
Acuerdo Multifibras
Creado en 1974 dentro de la rbita del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), el acuerdo
multifibras no fue sino la legitimacin de un sistema proteccionista, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones
y ampliado otros tres. Sin embargo el ltimo acuerdo alcanzado en la Ronda de Uruguay del GATT se enfoc a
un mero intento por conseguir la liberacin de este sector, dentro del cual se establecen 3 etapas para la
desgrabacin arancelaria dentro de un periodo de 10 aos a partir del 10 de enero de 1995.
Los tratados comerciales ofrecen ventajas arancelarias y no arancelarias a los productos mexicanos,
favoreciendo la competitividad con sus principales competidores. Actualmente existen tratados con:
Asimismo en ambos aranceles bajar gradualmente hasta llegar a 9%, lo cual representa una gran oportunidad
para las empresas textileras de este ramo.
Los productos mexicanos que han destacado por su competitividad en EUA son: pantalones de mezclilla, ropa
casual para dama y caballero, lencera y ropa interior, as como playeras y camisetas y tela en general.
Otros productos con gran aceptacin en este mercado son las alfombras y tapetes, almohadas, calcetas de vestir
de nylon, chaquetas, cobijas y sbanas, edredones y colchas, hamacas, henequn, hilos de coser de polister,
lencera, entre otros.
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En Canad tambin ha crecido la participacin de textiles mexicanos, concretamente en la exportacin de
prendas y telas. Entre los principales productos figuran las alfombras de nylon y polister, camisetas, suteres de
algodn, lencera, hamacas, pana de algodn, prendas de vestir para dama, telas en crudo, telas de polister y
trajes de bao.
Aproximadamente para el ao 2000 el 93% de las exportaciones a EUA no pagaran impuestos y dos aos
despus el 83% de las ventas a Canad tendrn arancel cero.
En Centro y Sudamrica el grupo de productos textiles mexicanos ha ganado una presencia creciente.
Actualmente con Costa Rica, el 96% de las fracciones del sector no pagan arancel y es uno de los mercados que
ms variedad de productos textiles importa de Mxico, entre ellos la mezclilla, panas para tapizar muebles, ropa
casual para la familia y textiles para el hogar.
Por su parte con Chile el arancel a partir de 1996 es de 0% para prcticamente el total de productos, entre los
productos que importa de Mxico son : las sabanas y prendas de vestir.
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DE ACUERDO A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS POR LAS CONSEJERIAS COMERCIALES DURANTE
1997, ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL MERCADO, SIENDO ESPECFICAMENTE LOS ANGELES, NUEVA
YORK, VANCOUVER Y CHICAGO LAS CIUDADES CON MAYOR OPORTUNIDAD. AS MISMO LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DETECTADOS SON HILADOS Y TELAS DE FIBRA SINTTICA Y FIBRAS
NATURALES Y ROPA CASUAL.
15%
Cuidad/Pa s % 14% 14%
N OR TEAM RICA 47 .3 % Lo s n geles 7 .3
12%
N ueva York 7 .3 11%
10.0%
Hola nda 6 .4
Va ncou ver 5 .5
Chi cago 4 .5
E sp aa 4 .5
Nota: La Metodologa de deteccin de oportunidades utilizada por Bancomext se basa en la informacin registrada en el simpex y en las iniciativas
detectadas directamente en las diferentes consejeras de Bancomext.
Fuente: Programa de Promocin de la Industria Textil y Confeccin 1997. BANCOMEXT.
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OPORTUNIDADES DETECTADAS DE PRODUCTOS EN MERCADOS ESPECIFICOS
PRODUCTOS
MERCADOS Hilos y Telas de Hilos y telas Prendas de Ropa Ropa de Ropa Ropa de Prendas de lencera Textiles para Ropa Especial Total
Fibras Naturales de Fas tejido de punto Casual Vestir Deportiva Dormir lycra el Hogar de Trabajo
NORTE AMERICA
Los Angeles 8
Nueva York 8
Vancouver 7
Chiacago 7
Montreal 6
Miami 4
Dallas 4
Atlanta 3
Toronto 3
San Antonio 2
5 5 6 9 4 7 3 5 2 5 1 52
ASIA
Corea 1
Hong Kong 1
Taiwan 1
2 1 3
EUROPA
Holanda 8
Alemania 5
Espaa 5
Francia 5
Reino Unido 2
Europa Oriental 2
Italia 1
5 3 4 3 3 2 3 1 3 1 28
LATINOAMERICA
Costa Rica 8
Cuba 5
Brasil 4
Chile 3
Venezuela 3
Colombia 3
Argentina 1
3 7 3 3 2 2 0 3 1 3 0 27
Total 15 16 13 15 6 12 5 11 4 11 2 110
Nota:
Fuente: Bancomext.
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DENTRO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA SE IDENTIFICARON
EMPRESAS CON PRODUCCIN DE ROPA DEPORTIVA, ROPA CASUAL Y LENCERA PRINCIPALMETE. POR
SU PARTE NIKE INC. ES LA EMPRESA QUE REPORTA MAYOR NIVEL DE INGRESOS Y UTILIDADES.
6 Kelwood Company 1,466.0 7.4 28.0 152.6 1.9 3.5 - 0.2 Ropa deport iva y lencera
8 T he Warnaco Group, Inc. 1,063.8 16.1 80.6 73.3 7.6 7.0 0.0 Ropa para c aballeros, lencera
Ropa deportiv a, t rajes,
9 Jones Apparel Group, Inc. 1,021.0 31.5 80.9 27.4 7.9 16.6 0.0 vest idos
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