COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS

INVESTIGACION DEL MERCADO DE CARBURANTES

BOLIVIANOS
OBJETIVO.-

Definir la problemtica actual de los combustibles lquidos en el mercado boliviano

y posible solucin a futuro.

DEFINICION DEL PROBLEMA.-

El mercado de carburantes y lubricantes en Bolivia se caracteriza principalmente

por un elevado grado intervencionista por parte del Gobierno, a travs de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos.
Entre ambos organismos, gestionan casi la totalidad de actividades relacionadas
con el sector, desde la exploracin de los pozos hasta el control de los puntos de
venta. El nivel de supervisin es superior en el caso de los carburantes.

DESARROLLO DEL PROBLEMA.-

La produccin nacional es insuficiente para abastecer la creciente demanda del

mercado boliviano. Algunas de las principales multinacionales del sector se
encuentran presentes en el pas a travs de contratos de prestacin de servicios.
Las reservas de crudo han disminuido considerablemente y, salvo descubrimiento
de nuevos yacimientos, se agotarn durante los prximos aos. Ello ha sido
contrarrestado con un aumento en la eficiencia de las dos refineras principales,
Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Gustavo Elder Bell (Santa Cruz), con la que
se ha logrado incrementar la produccin de nmero de barriles por da. La oferta
local de carburantes contina siendo muy deficitaria, mientras que en el caso de
los lubricantes alcanza el 70% del consumo total. Por otro lado, el contrabando
sigue siendo uno de los grandes problemas del pas.

La demanda de este tipo de productos tambin se ha disparado notablemente,

motivado por el incremento del parque automotriz y el sector industrial. La
Gasolina Especial y el Diesel, principalmente procedente de Venezuela y Chile,
suponen casi la totalidad del volumen importado, aunque el grado de

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especializacin no es demasiado relevante en el caso concreto de los carburantes.

En cambio, la calidad de los lubricantes de marcas internacionales es el principal
reclamo de sus consumidores. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Per son
los principales proveedores de lubricantes a Bolivia. Espaa an representa
porcentajes muy bajos respecto al volumen total en ambas partidas.

Los precios siguen un comportamiento diferente dependiendo de la naturaleza del

producto. La subvencin estatal mantiene fijos los precios de los principales
carburantes consumidos, situando a Bolivia en uno de los pases con tarifas ms
bajas dentro de la regin. La disminucin progresiva de la subvencin es uno de
los objetivos del gobierno en el medio plazo. En cambio, el precio de los
lubricantes se asemeja en mayor medida a valores internacionales, dependiendo
del posicionamiento de las marcas y el punto de venta.

2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 38.473.265 24.956.857 27.593.600 34.173.575 24.556.501
Importaciones 486.562.251 401.092.949 542.564.531 883.110.872 1.075.672.527
Saldo -448.088.986 -376.136.092 -514.970.931 -848.937.297 1.051.116.026
comercial
Tamao del mercado para el conjunto de partidas de carburantes. Valor FOB
USD de carburantes.

DISEO DE INVESTIGACION.-

La investigacin realizada en el presente trabajo est diseada principalmente

para el anlisis e interpretacin de todos los datos recolectados con el fin de
conocer y evaluar la situacin actual de carburantes en el pas en los ltimos aos.

RECOLECCION DE DATOS.-

La produccin nacional de carburantes y lubricantes depende considerablemente

de la explotacin de crudo. Al contrario de los que ocurre con el gas, que
concentra la mayor parte de la riqueza en el pas, los campos petrolferos no
logran un nivel de actividad suficiente para abastecer la creciente demanda local.

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Adems, segn la Cmara Boliviana de Hidrocarburos y Energa, se estima que

han producido el 90% de sus reservas probadas y, al actual ritmo de declinacin
de los yacimientos del pas, la produccin se agotar en los prximos cinco aos.
A partir de 2006 la produccin anual de petrleo crudo ha disminuido en ms del
50%, desde 10.926 BPD (barriles por da) hasta los 4.632 BPD registrados en la
actualidad.

El principal reto que afronta YPFB a corto plazo es la elevada dependencia de

importaciones de Diesel y Gasolina Especial, que son los combustibles de mayor
consumo en el pas, y cuyo dficit alcanzar el 57% y el 30% respectivamente en
2013. Respecto al GLP, el Gobierno asegura su autosuficiencia a partir de este
mismo ao e incluso ha aprobado algunas operaciones de exportacin a
Paraguay.

PREPARACION DE ANALISIS DE DATOS.-

Debido al elevado precio internacional de los carburantes, el gobierno se ha visto

obligado a proteger a sus ciudadanos para mantener congelados los precios en el
mercado interno. En 2012, dicha subvencin le cost 981 millones de dlares: 556
millones se van al disel, 323 millones a la gasolina especial, 58 millones al GLP y
39 millones como incentivo a los campos petroleros. Dicho importe super en casi
un 40% la cuanta del ao anterior, mientras que para 2013 se prev un gasto de
1.060 millones de dlares.

Como consecuencia de los bajos precios derivados de la subvencin a los

hidrocarburos, ha aparecido una red de contrabando de los productos regulados a
pases vecinos. La ANH ha identificado los principales puntos estratgicos de
entrega en las fronteras: con Puerto Quijarro y Puerto Surez (Brasil), Tambo
Quemado (Chile) y Desaguadero (Per). Los contrabandistas no necesitan cruzar
la frontera y basta con llegar a dichos lugares para que los combustibles lquidos
aumenten su precio considerablemente.

El gobierno busca frenar el contrabando de carburantes mediante la ley 100 de

Desarrollo y Seguridad Fronteriza, a travs de la cual la entidad reguladora ha

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conseguido decomisar un milln de litros durante el 2012, principalmente Disel y

Gasolina Especial. Se estima que un 15% del importe destinado a la subvencin
de hidrocarburos se van al contrabando u otras actividades ilcitas dentro del
territorio. Adems, se han llevado a cabo mecanismos innovadores para controlar
la venta de combustible en los puntos de venta autorizados. Una de las principales
medidas ha sido el proyecto B-Sisa e incluye, en un solo sistema informtico, a
todos los vehculos del pas para conocer quin compra el combustible, su
volumen y el lugar. Este mecanismo prev reducir el nivel de contrabando en ms
de un 50%. Adems, se han incluido cdigos de barra y diseos especiales para
aquellas garrafas destinadas a regiones fronterizas. Todo ello ser principalmente
controlado por la recin constituida Direccin de Operaciones de Interdiccin de
Hidrocarburos.

ELABORACION DE REPORTE.-

La percepcin del producto espaol es notable y se asocia mayoritariamente con

la imagen de Repsol, debido a su larga trayectoria en el pas. Ello ha supuesto un
impulso a otras empresas espaolas, principalmente oferentes de servicios
relacionados con el sector, para obtener adjudicaciones de importantes proyectos
en Bolivia. Asimismo, la imagen de los lubricantes espaolas se asemeja a la de
otras marcas europeas y, aunque su penetracin en el mercado an es
relativamente baja, se espera un incremento de las ventas en los prximos aos.
La distribucin tambin se encuentra regulada por las instituciones mencionadas
anteriormente. Cualquier particular o empresa que desea importar este tipo de
productos requiere la tramitacin de una licencia aprobada por la ANH. Las
estaciones de servicio funcionan bajo concesiones otorgadas por el Estado. A su
vez, aunque la distribucin informal tiene una enorme presencia dentro del pas,
las grandes empresas optan por un distribuidor exclusivo generalmente
relacionado con productos complementarios del sector de la automocin (talleres,
importadores de vehculos, neumticos, talleres, etc.) A la supervisin
gubernamental para la importacin, se unen otras importantes barreras a la hora
de comercializar carburantes y lubricantes dentro del mercado boliviano. Entre

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ellas, destacan requisitos tcnicos y legales, normativas de calidad, impuestos

especiales y costes de transporte. Adems, los productos procedentes de la Unin
Europea estn sujetos al pago de los gravmenes arancelarios correspondientes.
Por lo tanto, podemos concluir que el sector de hidrocarburos en Bolivia,
concretamente el mercado de carburantes y lubricantes, presenta oportunidades
para las empresas espaolas en Bolivia, principalmente en el segmento de
servicios relacionados y lubricantes.

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