CRM (Gesto do relacionamento

com o cliente)

Utilizao do Outlook 2010 como CRM

Trabalho com contatos
1. Clique em no canto inferior esquerdo da tela.

2. Clique em para criar um novo contato.

3. A janela pop-up para entrada do contato exibido.

4. Insira as informaes do contato nos campos correspondentes. possvel adicionar

foto, endereo na Web e vrios telefones e e-mails do contato. muito importante que
as informaes armazenadas sejam precisas!

5. Clique em para adicionar mais informaes sobre o cargo e departamento do

contato na empresa, bem como informaes pessoais como apelido, aniversrio ou
nome do cnjuge.
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Adio/personalizao de categorias

1. Para alterar ou adicionar novas categorias, clique no boto Categorizar .

2. Selecione "Todas as categorias..." para adicionar novas categorias ou personalizar as
existentes.
3. Clique no boto Nova para criar uma nova categoria. Para personalizar uma categoria
existente, clique nela e depois em Renomear ou altere a cor usando o menu suspenso
Cor.

Exibio de contatos por categorias

1. Na guia , clique em ou em na seo .

2. Clique em no cabealho da tabela para classificar por categoria.

Criao de tarefas
1. Para adicionar uma tarefa, clique em no canto inferior esquerdo da tela.

2. Clique em para criar uma nova tarefa.

3. Tarefas tm linhas de assunto, datas de incio e fim, status, prioridades e % de
concluso. Preencha as informaes sobre esses itens para criar a tarefa.
4. Configure um lembrete que ir notific-lo sobre a tarefa clicando na caixa de seleo ao
lado de Lembrete. Isso permitir definir uma data e hora para que um lembrete seja
exibido.
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Atribuio de tarefas a contatos

1. Abra uma tarefa e clique em . Escolha a opo Nova tarefa para o contato.
2. No campo Para:, digite o endereo de e-mail do contato a quem deseja atribuir a tarefa.

Nota
Tarefas podem ser atribudas somente a pessoas que tambm usem o Outlook para Windows.

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