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ARROZ
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Direccin de Informacin Agraria
Direccin General de Competitividad Agraria
Direccin de Informacin Agraria
INDICE
1. Introduccin..02
2. Descripcin del Arroz............02
2.1. Nombre Cientfico..02
2.2. Nombre Comercial.02
2.3. Partida Arancelaria02
3. Formas de Presentacin02
4. Tipos de arroz..02
4.1. Usos.03
5. Condiciones agro-climticas.03
5.1. Clima03
5.2. Suelo04
5.3. Agua.05
6. Dinmica Nacional del arroz.........06
6.1. Superficie cosechada (ha)06
6.2. Produccin nacional (ton).08
6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)10
6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).11
6.5. Calendario de produccin del arroz.......13
7. Mercado Internacional14
7.1. Importaciones mundiales.14
7.2. Exportaciones mundiales.15
7.3. Principales empresas exportadoras de arroz en el Per....17
8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la arroz..18
9. Indicadores de Competitividad..19
9.1. Indicador de Transabilidad...19
9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..20
10. Costos de produccin............21
11. Conclusiones23
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Arroz
1. Introduccin
Su origen es muy difcil establecer cundo exactamente inici el cultivo de arroz. Algunas fuentes
mencionan que el arroz se domestic hace ms de seis mil aos. Otras, basadas en los datos
provenientes de la literatura china afirman que las siembras de arroz empezaron 3000 aos antes de
Cristo como una ceremonia religiosa, reservada sola y nicamente para el emperador.
El arroz es una planta gramnea de la que se estima existen en el mundo unas 2.000 variedades, que
en esencia se clasifican en dos grupos: japnica de grano medio o corto e ndica de grano largo.
Las variedades de grano largo, como Italpatna y Bleubelle, absorben menos agua, riequieren un
tiempo de coccin algo mayor, tienen menos almidn, con lo que se apelmazan menos y se utilizan
para arroces en blanco, como acompaamiento de diversos platos. Entre las de grano medio, en
Espaa destaca por su produccin y calidad la variedad Baha1.
El arroz es una gramnea my famosa por sus semillas. El gran de arroz constituye el segundo
alimento a nivel mundial despus del trigo. El arroz es una planta familia del trigo o de la avena que
puede a llegar a alcanzar hasta 1.8 m de altura. Al igual que ellas, presenta un tallo en forma de caa
hueca por dentro, excepto por los nudos. Presenta hojas lanceoladas acabadas en punta con
nerviacin paralela.
Lo ms significativo son las espigas, formadas por una pancula caediza donde se encuentran las
semillas o granos de arroz, que son en realidad cariopsides con un contenido muy elevado de
almidn con endospermo (grano banco) rodeado por una cubierta dura de color marrn, que es lo
que se conoce como salvado de arroz, exteriormente protegida por una cubierta ms clara y
papircea2.
3. Formas de Presentacin
4. Tipos de Arroz
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4.1. Usos
El arroz se usa para la alimentacin as como para hacer bebidas como horchata, leche de
arroz, etc.
Con harina de arroz se pueden preparar panes, reposteras, postres, pastas etc.
El arroz tambin tiene usos en la salud. Se cree que el caldo de arroz detiene la
diarrea. El agua de arroz, como le suelen llamar sirve para rehidratar y combatir
casos de fiebre. A las personas enfermas se les da sopas o caldos de arroz por su
facilidad para digerirse en comida china esto se llama congee.
5. Condiciones agro-climticas
5.1. Clima:
El cultivo se extiende desde 49 50 grados de latitud norte a los 35 grados de latitud sur. El
arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las precipitaciones
condicionan el sistema y las tcnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas,
donde estn ms influenciadas por la variabilidad de las mismas.
La floracin tiene lugar el mismo da del espigado, o al da siguiente durante las ltimas horas
de la maana. Las flores abren sus glumillas durante una o dos horas si el tiempo es soleado y
las temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinizacin.
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Esta ventaja no esta bien aprovechada debido principalmente al desorden de siembras durante
todo el ao, situacin que genera problemas fitosanitarios y sobre oferta estacional de arroz
cuando las cosechas de la Selva coinciden con las cosechas de Costa (Junio a Septiembre);
esta situacin se agrava por la falta de capacidad de procesamiento del arroz en la Selva Alta y
sobre todo por que no existe una capacidad de secado y almacenamiento adecuados (silos)
que permitan guardar el arroz cscara para comercializarlo cuando el precio es mas atractivo
utilizando el sistema de Warrant.
Radiacin Solar: La radiacin de los rayos solares es la fuente de energa que las plantas
utilizan en el proceso de fotosntesis. La radiacin solar (caloras-gramo/centmetro cuadrado)
es ms alta mientras menos nubes o neblina existan. La Costa Sur del Per tiene uno de los
ndices mas altos de radiacin solar, seguida de la Costa Norte entre las zonas arroceras del
mundo, excepto durante los meses de Junio a Septiembre. En la Selva la radiacin solar es
menor debido a las lluvias.
Mientras mas altos sean los ndices de radiacin solar entre el encaado y la cosecha, mas
altos sern los rendimientos del arroz.
Mientras ms radiacin solar exista, menos ser la estatura de las plantas, ya que no tienen
que crecer mucho para obtener ms luz. Mientras mas baja se la estatura, menos se va a
tumbar la planta.
Humedad Relativa: La humedad relativa ambiental no tiene por si efectos directos en le cultivo
del arroz, sin embargo ejerce una profunda influencia en el grado de ataques de plagas y
enfermedades. Las partes medias y bajas de los valles de la Costa Norte tienen humedades
relativas medias inferior a 80 %, motivo por el cual no hay problemas sanitarios serios en estos
valles.
Las cabeceras de estos valles, as como los valles de la Costa Sur y la Selva integra, poseen
humedades relativas altas y serios problemas de plagas y enfermedades, principalmente el
quemado causado por Pyriculararia oryzae.
Por este motivo es importante que la nuevas variedades de arroz que se lancen
comercialmente para la Selva Alta -entre otras caractersticas- tengan resistencia
principalmente a Piricularia o Quemado del arroz y a Hoja Blanca, as como a plagas como la
mosca minadora y cogollero.
5.2. Suelo.
El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a
arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propia del proceso de
sedimentacin en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ros. Los suelos de textura fina
dificultan las labores, pero son ms frtiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgnica
y suministrar ms nutrientes. Por tanto la textura del suelo juega un papel importante en el
manejo del riego y de los fertilizantes.
pH.
La mayora de los suelos tienden a cambiar su p H hacia la neutralidad pocas semanas
despus de la inundacin. El p H de los suelos cidos aumenta con la inundacin, mientras que
para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El p H ptimo para el arroz es 6.6, pues con este valor
la liberacin microbiana de nitrgeno y fsforo de la materia orgnica, y la disponibilidad de
fsforo son altas y adems las concentraciones de sustancias que interfieren la absorcin de
nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dixido de carbono y cidos orgnicos
estn por debajo del nivel txico.
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Los suelos de la Costa, son aluviales frtiles, de textura variable entre franco-arenosos y franco
arcillosos, de pH alcalino (7.8 a 8.8), bajos en materia orgnica, deficientes en nitrgeno (N),
moderados en fsforo (P) y altos en potasio (K).
Mas de un 30 % del rea esta afectado por sales en las partes medias y bajas de los valles
como consecuencia de mal manejo del agua y falta de drenaje (los sistemas de drenaje se
perdieron con la ocurrencia del Fenmeno del Nio, en Lambayeque y en las zonas bajas de
Piura estos no existen). El arroz solo responde a aplicaciones de N.
Los suelos de la Selva Alta, son suelos arcillosos pesados frtiles, de tipo vertislico, pH neutro
a alcalino (6.5 a8.5), moderados en materia orgnica y N, Bajos en P y altos en K, pequeas
reas estn afectadas por sales. El arroz solo responde a aplicaciones de N.
Los suelos de la Selva Baja, predominan en un 90 % suelos cidos, infrtiles de tipo lateritico y
podzoles rojo-amarillos, de textura variable, pH entre 4.2 a 5.2, variables en materia orgnica y
nutrientes. En las terrazas bajas y barriales a lo largo de los grandes ros se encuentran
suelos aluviales frtiles, de Ph 7. En ambos casos debido a la fertilidad residual que acumula el
suelo bajo bosques tropicales, no existen respuestas a ningn elemento durante la primera
siembra de arroz en secano.
5.3. Agua
En los valles Costeos prcticamente no llueve, mientras que en las zonas de la selva las
precipitaciones anuales varan desde 602 mm. en Bagua hasta 3 456 mm., en Tingo Maria.
En la Costa, la descarga de los ros determina la disponibilidad de agua. Los ros Tumbes,
Chira,Santa y Camana poseen amplia cantidad de agua mientras que los ros Chancay y
Jequetepeque poseen cantidades limitadas. Los reservorios de Poechos y San Lorenzo en
Piura, Gallito Ciego en La Libertad y Tinajones en Lambayeque han contribuido a regular el
agua en estas zonas productoras y superar frecuentes sequas parciales.
El cultivo del arroz bajo condiciones de riego de inundacin consume entre 12,000 y 14,000 m3
en la Costa y entre 16,000 y 18,000 m3 en la Selva; el agua es el factor limitante del cultivo en
la Costa Norte, caracterizada por ser un desierto tropical; el recurso hdrico en la zona de Selva
es abundante y conjuntamente con las mejores condiciones de temperaturas.
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Lambayeque Valle de Lambayeque 5.0 - 55.0 Neutro 1.9 22..4 < 0.5
La Libertad Valle de Jequetepeque 25.0 - 58.0 Neutro 2.0 21.7 < 0.5
A nivel regional los principales productores el ltimo ao han sido cinco departamentos: San
Martn con 76,244 has, Lambayeque con 52,899 has., Piura con 55,358 has., Amazonas con
43,741 y Loreto con 31,171 hectreas respectivamente. Estos cinco departamentos concentran
el 66% de la superficie cosechada de arroz a nivel nacional.
A nivel regional, San Martn, ha tenido un comportamiento cclico, pero con tendencia creciente,
pasando de ser la segunda regin en el 2000, a ser la primera regin arrocera a nivel nacional
en el 2010. En el ao 2004, toda la Costa Norte fue afectada severamente por una grave
sequa, as como dficit hdrico de los reservorios de la zona, todo lo cual incidi en una cada
abrupta del rea cosechada de arroz, principalmente en Lambayeque. Las dems regiones han
tenido un comportamiento ligeramente creciente, pero con menos variaciones.
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Respecto a la variacin porcentual en los dos ltimos aos, la misma se ha mantenido con
mnima variacin, tanto a nivel nacional como regional. Dentro de las principales regiones, la
mayor variacin se produjo en el caso de Lambayeque, donde el ao 2009 se produjo un
incremento en rea de cultivo de 28%. Cabe mencionar los casos de Pasco y Junn, donde el
rea de cultivo ha crecido en 151% y 112% respectivamente en el perodo 2000-2010, pero su
importancia nacional an es muy baja en comparacin a otras regiones.
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Son cinco los principales departamentos donde se produce arroz en el Per, acumulando ms
del 70% del volumen total producido. Por ejemplo el ltimo ao, la produccin nacional fue de
2.8 millones toneladas, de las cuales, San Martn produjo 0.50 millones de toneladas, Piura
produjo 0.49 millones mientras Lambayeque produjo 0.4 millones, La Libertad produjo 0.30
millones y Amazonas produjo 0.32 millones de toneladas, respectivamente.
Para el perodo 2000-2010, la produccin de arroz a nivel nacional ha seguido una tendencia
creciente, ms leve en los primeros aos, con la excepcin del ao 2004, en que la produccin
arrocera cay abruptamente por la sequa sufrida en la Costa Norte. Las tres principales
regiones como son San Martn, Piura y Lambayeque han tenido un comportamiento cclico
durante este perodo, en el caso de los dos primeros con una tendencia creciente. Respecto a
las regiones La Libertad y Amazonas han mostrado una lnea de crecimiento moderada y sin
muchas variaciones.
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Para el perodo 2000-2010, la produccin nacional de arroz tuvo un crecimiento de 49%, los
departamentos con mayor crecimiento fueron Piura con 112%, Amazonas con 111% y
Cajamarca con 88%. En tanto Lambayeque tuvo una cada de 2.3% lo que le signific dejar de
ser la primera regin arrocera del Per, en detrimento de San Martn, que tuvo un crecimiento
de 63%, la cual estuvo por encima del promedio nacional.
En tanto, en los dos ltimos aos, el crecimiento en la produccin nacional tuvo pequeas
variaciones (7% el 2009 y -5% el 2010). En el plano regional, los mayores crecimientos en el
2009 se produjeron en Lambayeque con 18%, La Libertad con 15% y San Martn con 11%.
Coincidentemente, estas mismas regiones fueron las que tuvieron una mayor cada, entre las
regiones ms importantes.
En trminos agregados, los siete principales departamentos concentran alrededor del 88% del
volumen producido, la participacin de cada uno de ellos ha variado muy poco, as como el
orden de importancia (excepto que Amazonas ha subido un puesto en el ranking). Por ejemplo
en el ltimo ao, San Martn se ubic primero en el ranking con una participacin de 17% de la
produccin, empatado con el mismo porcentaje con Piura, Lambayeque se ubica tercero con
14%, Amazonas est cuarto con 11%, quinto se ubica La Libertad con 10%, sexto est
Arequipa con 8% y stimo Cajamarca con 7%, mientras las restantes 11 regiones se ubican
suman el 12% del volumen total producido.
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Los rendimientos nacionales de produccin de arroz, han tenido un crecimiento moderado pero
constante a lo largo de la dcada, aunque con algunos baches como en el 2004, alcanzando su
pico en el 2009. Del total de regiones, son siete las regiones con rendimientos por encima del
promedio nacional, dentro de estas destacan Arequipa con un rendimiento promedio de 12.1
t/ha (la ms alta a nivel mundial), as como La Libertad con un rendimiento promedio de 9.3
t/ha, tambin entre los ms altos a nivel mundial.
Por ejemplo, mientras el promedio nacional el ltimo ao fue de 7.2 t/ha, entre los mejores
rendimientos a nivel regional, estuvieron Arequipa con 13.3 t/ha, La Libertad con 9.4, Piura con
9.0 y Tumbes con 8.3 t/ha, entre los ms importantes.
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A nivel nacional, los precios al productor de arroz han seguido una dinmica cclica, mostrando
una leve tendencia creciente, llegando a pagar hasta S/ 1.13 por kilo el ao 2008, mientras que
los precios ms bajos se pagaron el 2002 a S/ 0.52 por kilo de arroz cscara. A nivel regional,
los precios ms altos se pagan en Puno, 2.5 veces el promedio nacional, luego Cusco y
Ayacucho, con precios casi el doble del promedio. Los precio ms bajos se pagan en Loreto
con S/ 0.46 por kilo y Ucayali con S/ 0.54 por kilo.
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Cuadro N 10: Evolucin de Precios en Chacra (S/ por kg) aos 2000-2010
Regin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Puno 1.12 1.12 1.12 1.12 1.14 1.13 1.11 1.22 1.25 1.31 1.75
Cusco 0.82 0.59 0.94 0.72 0.82 0.90 0.78 1.16 1.62 1.29 1.38
Ayacucho 0.81 0.79 0.77 0.78 0.79 0.87 0.81 0.82 1.40 1.07 1.36
Madre de Dios 0.74 0.91 0.86 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 1.04 1.14 1.10
Lima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.90 0.80 1.00 0.00 0.00
Junn 0.98 0.80 0.80 0.76 1.02 0.87 0.72 0.92 1.05 0.88 0.84
Ancash 0.72 0.76 0.52 0.62 0.97 0.91 0.66 0.92 1.22 0.74 0.87
Tumbes 0.63 0.68 0.52 0.60 1.11 0.65 0.70 1.02 1.19 0.78 0.90
La Libertad 0.62 0.68 0.56 0.59 1.16 0.74 0.69 0.83 1.31 0.76 0.80
Arequipa 0.61 0.74 0.57 0.52 0.97 0.86 0.61 0.81 1.28 0.77 0.85
Lambayeque 0.62 0.71 0.54 0.57 1.08 0.71 0.58 0.88 1.37 0.71 0.72
Piura 0.51 0.59 0.50 0.55 1.03 0.73 0.60 0.89 1.18 0.73 0.79
Cajamarca 0.63 0.68 0.50 0.57 1.00 0.66 0.62 0.83 1.12 0.68 0.82
Amazonas 0.59 0.68 0.53 0.55 1.01 0.64 0.56 0.80 1.07 0.63 0.71
Pasco 0.82 0.83 0.78 0.64 0.61 0.68 0.39 0.42 0.45 0.84 0.83
Hunuco 0.50 0.54 0.49 0.51 0.62 0.61 0.55 0.60 0.97 0.87 0.88
San Martn 0.54 0.60 0.43 0.46 0.86 0.51 0.48 0.73 0.91 0.61 0.70
Ucayali 0.46 0.45 0.41 0.44 0.67 0.54 0.47 0.58 0.71 0.45 0.54
Loreto 0.43 0.41 0.41 0.38 0.62 0.36 0.37 0.49 0.58 0.44 0.46
Promedio Nacional 0.58 0.65 0.52 0.54 0.97 0.65 0.58 0.82 1.13 0.69 0.76
Fuente: MINAG-OEE
Elaboracin MINAG-DIA
Mientras que en los dos ltimos aos, hubo una cada fuerte en el precio promedio nacional al
productor en el 2009 (-38.9%) recuperndose un poco al ao siguiente (9.9%). A nivel regional,
en el 2009, las mayores cadas se dieron en Lambayeque (-48.2%), en La Libertad (-42%) y
Amazonas (-41%), mientras en Pasco creci (86%), en tanto que Lima dej de producir arroz en
el 2009.
En el ltimo ao, el mayor incremento se dio en Puno con 33.6% seguido de Ayacucho (27.1%),
as como Cajamarca y Ucayali con 20%.
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El arroz en Per se produce durante todo el ao. Los picos de produccin en el caso peruano,
se dan entre los meses de abril a junio, este perodo coincide con la mayor produccin que se
obtiene en la Costa Norte, donde se ubican las principales regiones productoras de arroz, como
es el caso de Lambayeque, Piura y La Libertad.
San Martn 5,419 6,117 5,039 5,175 8,379 8,241 5,977 5,043 5,159 6,105 9,049 6,543 76,244
Lambayeque 1,089 495 0 100 23,924 21,150 3,300 1,531 0 0 0 1,310 52,899
Piura 5,422 724 0 0 6,940 20,154 10,836 10 0 0 790 10,482 55,358
Amazonas 1,746 1,959 2,048 3,784 6,685 5,817 5,767 4,305 3,693 2,492 3,040 2,277 43,613
Loreto 3,065 1,407 916 1,063 495 466 363 2,817 6,045 6,675 3,833 4,026 31,171
La Libertad 993 1,109 7,448 16,252 6,034 330 166 5 0 0 0 15 32,351
Cajamarca 753 1,106 2,538 3,790 4,198 2,598 1,927 1,293 2,393 3,915 2,843 1,489 28,843
Otros 5,674 7,924 13,183 10,353 8,247 7,608 1,243 1,895 3,004 815 931 7,179 68,053
Nacional 24,160 20,840 31,172 40,516 64,902 66,364 29,578 16,899 20,294 20,002 20,486 33,321 388,532
% 6.2% 5.4% 8.0% 10.4% 16.7% 17.1% 7.6% 4.3% 5.2% 5.1% 5.3% 8.6%
Fuente: MINAG,
Elaboracin MINAG - DGCA-DIA
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7. Mercado Internacional
En el anlisis del comercio internacional para la cadena de arroz, se est considerando las
siguientes partidas arancelarias: 100610 arroz cscara; 100620 arroz descascarillado;
100630 arroz blanqueado; 100640 arroz partido; 110230 harina de arroz y 230220
salvado de arroz.
La evolucin de las importaciones mundiales de Arroz, se ha ms que duplicado entre los aos
2000 al 2010 en un crecimiento sostenido, alcanzando su pico en el 2010, con un valor
importado por ms de US$ 19 mil millones. El principal importador mundial es Arabia Saudita,
quien el ltimo ao import arroz por un estimado de US$ 1,450 millones; seguido de Emiratos
rabes Unidos con un valor estimado de US$ 1,074 millones.
Entre los principales importadores, los pases que han tenido una tendencia creciente son
Arabia Saudita, Emiratos rabes, Irn, Filipinas, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
Mientras que Nigeria ha tenido un comportamiento cclico en sus importaciones de arroz.
Cuadro N 13: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Importadores Importado Importado Importado Importado Importado Importado
2005 2006 2007 2008 2009 2010 /*
Arabia Saudita 584,586 531,438 626,417 1,198,572 1,372,714 1,450,827
Emiratos rabes Unido 98,675 429,454 685,553 1,517,436 874,112 1,074,463
Irn 389,372 397,934 377,408 1,145,619 392,091 405,439
Filipinas 302,747 564,725 671,222 554,419 687,810 834,906
Reino Unido 312,085 318,167 396,091 633,247 558,707 529,070
Francia 281,110 286,246 375,716 554,348 500,358 431,370
Nigeria 361,063 295,603 480,957 95,969 471,894 557,994
E.E.U.U. 225,113 327,115 385,198 546,262 634,181 628,647
Per 49,050 16,540 35,994 101,126 55,729 61,785
Resto del Mundo (193) 6,762,712 7,641,065 9,242,463 12,752,188 11,597,200 13,143,305
Total 9,366,513 10,808,287 13,277,019 19,099,186 17,144,796 19,117,806
Fuente: MINAG / * valores preliminares TRADEMAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En el ltimo ao, la demanda mundial de arroz continu expandindose 11%, entre los
principales pases importadores, se destacan los crecimientos de Emiratos rabes con un
aumento de 22%, lo mismo que Filipinas con 21%, mientras que Francia contrajo su demanda
en 13% en el ltimo ao. Con lo cual, los pases rabes continan liderando las importaciones
de arroz.
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Al 2010, los ocho principales pases importadores de arroz acumulaban el 30% de la demanda
internacional de este cereal. El mayor importador de arroz a nivel mundial es Arabia Saudita
con el 7.6% del total, es decir, import arroz por un valor estimado de US$ 1450 millones,
seguido de Emiratos rabes con US$ 1074 millones, que significa el 5.6% del total mundial,
seguido de Filipinas con US$ 834 millones, que es el 4.4% del total mundial, y como cuarto
importador mundial, se ubica Estados Unidos con US$ 628 millones, que representa el 3.3% del
total. En el caso del Per, sus importaciones de arroz son exiguas en comparacin a otros
pases, representando el 0.3% del total mundial con US$ 61 millones.
La evolucin de las exportaciones mundiales de arroz entre los aos 2000 y 2010 ha mantenido
una dinmica creciente, alcanzando su pico el ltimo ao con un valor estimado de US$ 19 mil
millones. Entre los principales pases exportadores, quienes han mantenido una tendencia
creciente estn Tailandia, India, Estados Unidos, Vietnam, Pakistn, Italia y Uruguay. En los
casos de China y Egipto su tendencia ha sido constante, pero con fluctuaciones.
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En cambio, las exportaciones de Per tienen poca relevancia, excepto en el 2008 y 2009, en los
cuales hubo picos atpicos de exportaciones, especialmente de arroz blanqueado.
Cuadro N 15: Evolucin de las Exportaciones de Arroz (en miles de US$) 2005-2010 / *
Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Exportadores Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tailandia 2,381,944 2,636,712 3,470,016 6,108,754 5,046,463 5,368,122
India 1,425,254 1,583,011 2,892,196 2,582,329 2,398,163 2,905,712
E.E.U.U. 1,310,156 1,308,111 1,396,314 2,214,311 2,186,208 2,354,057
Vietnam 1,407,230 1,275,905 1,489,975 2,895,942 1,695,175 1,928,634
Pakistn 931,239 1,150,672 1,124,663 1,681,604 1,774,460 2,059,382
Italia 396,043 452,885 544,175 831,442 742,057 649,823
China 232,136 416,897 479,749 487,000 523,565 416,056
Uruguay 199,907 218,651 280,638 443,496 461,214 394,413
Egipto 311,181 302,254 402,913 117,038 129,938 142,669
Per 68 160 87 14,296 25,577 1,271
Resto del Mundo (152) 897,964 1,102,023 1,433,913 2,164,632 2,550,709 3,591,363
Total 9,493,122 10,447,281 13,514,639 19,540,844 17,533,529 19,811,502
Fuente: MINAG / * valores preliminares TRADEMAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En el ltimo ao, las exportaciones mundiales han tenido un crecimiento de 13%, destacando
los desempeos de India y Pakistn que tuvieron crecimientos de 21% y 16% respectivamente.
En tanto que, China ha retrocedido 20% y Uruguay cay 14%.
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Las exportaciones mundiales de arroz en el ltimo ao, han sido lideradas por Tailandia por un
valor de US$ 5368 millones, que significa una participacin del 27%, seguido de India con
exportaciones por US$ 2905 millones, que significa el 14% y E.E.U.U con US$ 2354 millones,
es decir, una participacin de 11% del total. As en el 2010, los 9 principales pases
exportadores ofertaban ms del 80% del valor total exportado de arroz. En el caso del Per, las
exportaciones de arroz no son significativas dentro del comercio internacional.
Las exportaciones nacionales de arroz en el ao 2009 fueron de US$ 25.5 millones mientras
que en el ao 2010 fueron de US$ 1.2 millones, esta cada se debe a que en los aos 2008-09,
se aprovech una ventana de exportacin a Colombia, que fue coyuntural. Las siete principales
empresas agrupaban el 46% de las exportaciones en el 2009, en tanto que en el ltimo ao,
tres de ellas agrupan el 93% de las exportaciones de arroz.
En el 2009 las exportaciones fueron lideradas por Bioconsult EIRL con exportaciones por US$
2.6 millones. En segundo lugar, se ubic Export Import Candres SAC con exportaciones por
US$ 2.4 millones. La tercera en importancia fue Exportadora OFK EIRL con exportaciones por
US$ 2.4 millones, mientras que el ao pasado sus exportaciones sumaron US$ 0.9 millones.
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1. BIOCONSULT EIRL
Direccin: Cal. Los Gladiolos 233, Urb. Sta. Edelmira, Trujillo, La Libertad
Telfono: (5144) 284797 / 287151
Fax: (5144) 2813110
Web: http://www.candres.com.pe
Contacto: Sara Katterine Laines Rossiter Gerente
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9. Indicadores de Competitividad
Para esto se van a calcular los siguientes indicadores de competitividad. Para este clculos se
utilizarn volmenes producidos o transados en el periodo 2005-2010, siguiendo la metodologa de
Schwartz y Cabezas (2007).
9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de
capacidad de la cadena del arroz en cada pas, de generar excedentes netos (exportaciones-
importaciones) transables en relacin con el quantum de su consumo interno.
En otras palabras, este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo
aparente de cada pas, de un producto especfico en un pas dado; es decir la participacin de
las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas.
Segn los resultados, se realiza para el periodo 2005-2010 un anlisis de la dinmica del
comercio internacional del arroz, para poder determinar si este sector agropecuario es
netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y
cuan competitivo es el mismo.
En el caso de los siguientes pases, se muestra la baja Transabilidad del arroz, como es el caso
de China con un T = 0.002, as como tambin Indonesia con un T = -0.009, quienes son
ejemplos de pases en los que el comercio internacional del arroz es poco relevante.
Para los ndices negativos resultantes del anlisis en el periodo 2005-2010, los ndices ms
bajos corresponden a Iraq con un T= -0.75 e Irn con un T = -0.31; entre los principales pases
productores y comercializadores de arroz.
Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares:
Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de
Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente)
para los principales pases analizados.
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Respecto al indicador de apertura exportadora el pas con mayor ndice es Estados Unidos con
64%, seguido de Pakistn con 54%, que son los pases que destinan una mayor proporcin de
su produccin de arroz al mercado internacional. Al contrario, entre los pases que menos arroz
exportan proporcionalmente, estn Filipinas, Iraq e Indonesia con valores cercanos a 0%.
En el caso del indicador de penetracin de las importaciones, el primer lugar lo ocupa Iraq con
75% de su consumo interno provisto por las importaciones de arroz, seguido de Irn con 31%.
Entre los menos dependientes de las importaciones de arroz, se encuentran India con 0.02%,
seguido de Tailandia con 0.08% y Pakistn con 0.15%
9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado
(conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo
neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum
(cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado
especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las
exportaciones de arroz, partidas arancelarias (100610 arroz cscara, 100620 arroz
descascarillado, 100630 arroz blanqueado, 100640 arroz partido, 110230 harina de arroz,
230220 salvado de arroz) realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas productor3.
Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un
indicador negativo, es un importador neto de arroz. Si es positivo, se considera como un
exportador neto.
Tailandia es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al tener
mnimas importaciones en arroz, seguido de India y Pakistn con un BCR = 0.99. Por el
contrario, los pases donde se depende ms del nivel de importaciones son Filipinas, Irn, Iraq y
Nigeria con un BCR = -1.0, seguido de Indonesia con un BCR = -0.97 y Bangladesh con un
BCR = -0.95.
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Para el clculo de costos, se ha tomado de referencia la regin de mayor produccin en Arroz, como
es el caso de San Martn, asimismo se asume una tecnologa media de produccin. Considerando
adems como Costos Directos los siguientes tres tems: Insumos; Maquinaria y Equipos, Mano de
Obra.
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Dentro de los costos directos de produccin, los Insumos representan el tem ms importante con el
38.5% de los costos directos, dentro de estos los ms relevantes son los Fertilizantes y los
Agroqumicos con 18% y 15% del total respectivamente. Asimismo, los costos de Mano de Obra son
importantes, sumando el 36.2% del costo directo total, en especial los costos de Labores Culturales,
que es 29%. Y los costos de maquinaria, equipos y yunta representan el 25.3%, estos costos
representan la totalidad de los costos directos de produccin para la caa de azcar.
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11. Conclusiones
3. El rendimiento promedio del arroz es de 7.2 ton/ha en el ao 2010, entre los mejores
rendimientos a nivel regional, estuvieron Arequipa con 13.3 t/ha, La Libertad con 9.4, Piura con
9.0 y Tumbes con 8.3 t/ha, entre los ms importantes.
4. Los precios se mantienen con un crecimiento lento, siendo el precio promedio nacional en el ao
2010 de 0.76 S/. por kilo de arroz, siendo en la regin de Puno con mayor precio por kilo de S/.
1.75, seguido de Cusco con S/. 1.38.
5. El arroz en Per se produce durante todo el ao. Los picos de produccin en el caso peruano, se
dan entre los meses de abril a junio, este perodo coincide con la mayor produccin que se
obtiene en la Costa Norte, donde se ubican las principales regiones productoras de arroz.
6. Las importaciones mundiales de arroz, en sus distintas presentaciones, siendo Arabia Saudita en
mayor importador en el ao 2010 con importaciones valor en miles de US$ 1,450,827, seguido
de Emiratos rabes Unidos con US$ 1,074,463, existiendo un crecimiento en el periodo 20098-
2010 de 11.5% en las importaciones mundiales.
7. Las exportaciones mundiales de arroz, ha tenido una dinmica creciente, siendo Tailandia el
mayor exportador con valor en miles de US$ 5,368,122, seguido de India con US$ 2,905,712 y
EE.UU. con US$ 2.354,057, existiendo un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 13% a nivel
mundial.
8. Las principales empresa exportadores de arroz a nivel nacional son Bioconsul EIRL.,
exportaciones de valor en US$ FOB 2,688,734, seguido de Export Import Candres SAC., con
US$ FOB 2,441,785 y Exportadora OFK EIRL., con US$ FOB 2,406,717, en el ao 2009.
9. El indicador de Transabilidad de los pases muestra a Estados Unidos tiene el mayor ndice de
Transabilidad T= 0.55, lo que refleja que sus exportaciones son 0.55 veces ms que su
consumo interno, a continuacin se ubica Pakistn con T=0.54, seguido de Tailandia con T =
0.38.
10. Para afirmar los datos del indicador de Transabilidad, se analiza la Balanza Comercial Relativa
siendo Tailandia es el pas con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 1.0, al
tener mnimas importaciones en arroz, seguido de India y Pakistn con un BCR = 0.99. Por el
contrario, los pases donde se depende ms del nivel de importaciones son Filipinas, Irn, Iraq y
Nigeria con un BCR = -1.0, seguido de Indonesia con un BCR = -0.97 y Bangladesh con un BCR
= -0.95.
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11. Para el clculo de costos, se ha tomado de referencia la regin de mayor produccin en Arroz,
como es el caso de San Martn, asimismo se asume una tecnologa media de produccin.
Considerando adems como Costos Directos los siguientes tres tems: Insumos; Maquinaria y
Equipos, Mano de Obra. Dentro de los costos directos, los Insumos representan el tem ms
importante con el 38.5% de los costos directos, dentro de estos los ms relevantes son los
Fertilizantes y los Agroqumicos con 18% y 15% del total respectivamente. Asimismo, los costos
de Mano de Obra son importantes, sumando el 36.2% del costo directo total, en especial los
costos de Labores Culturales, que es 29%. Y los costos de maquinaria, equipos y yunta el
25.3%.
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