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353472395.

doc - 1 2 novembre 2004

Rseau CRCF - Ministre de l'ducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr


Centre de ressources comptabilit finance
Lyce Emmanuel Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot 38029 Grenoble CEDEX 2

site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/

FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE


LIGNE 100 Version 11
Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lyce B. de Laffemas 26000 VALENCE

SOMMAIRE
FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11...............................................................................3
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100............................................................3
2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES....................................................................................................... 3
Premire tape : cration des catgories comptables associes la gestion commerciale................................3
Deuxime tape : cration dun dpt de stockage..............................................................................................4
Troisime tape : cration des catgories de clients ou categories tarifaires.......................................................4
Quatrime tape : cration des familles darticles................................................................................................ 4
Cinquime tape : cration des articles............................................................................................................... 4
Sixime tape : reprise des stocks initiaux.......................................................................................................... 4
3. CREER UN DOSSIER...................................................................................................................................... 4
1- METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100.........................................................4
2- LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11................................5
3- LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE..........................................................................5
4- MASQUER LA BARRE VERTICALE.......................................................................................................... 7
5- CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE................................................7
4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER............................................................................................... 12
1- POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT............................................12
2- CREER DES CATGORIES COMPTABLES ASSOCIS LA GESTION COMMERCIALE...............12
3- AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES LA GESTION COMMERCIALE..................................14
4- CRER UN DPT DE STOCKAGE...................................................................................................... 17
5- CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES................................................................................................ 18
6- CREER DES FAMILLES DARTICLES.................................................................................................... 19
7- CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES....................................20
8- CREER DES ARTICLES.......................................................................................................................... 22
9- REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX................................................................................................... 24
5. LES TRAITEMENTS....................................................................................................................................... 27
LES OPERATIONS SUR LES ACHATS...................................................................................................... 27
1- DE LA COMMANDE AU RGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS..........................27
1.1. cration dun bon de commande.......................................................................................................... 28
1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison........................................................................32
1.3. Transformer un bon de livraison en facture dachat..............................................................................33
1.4. rgler une facture dachat..................................................................................................................... 34
2- CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT...............................................................................35
3- CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE.........................................................................38
4- CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE.......................................................38
5- CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE............................................................................39
6- AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE.................40
7- CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT.......................................................................41
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8- CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE..........................................................45
9- CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE.....................................................................46
10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS............................................................................................... 48
10.1. Les retours de marchandises............................................................................................................ 48
10.2. Les factures davoir........................................................................................................................... 54
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON ,
FACTURE).......................................................................................................................................................... 59
12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT DACHAT..............59
13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures)..................................................................................59
14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS.............................................................63
LES OPERATIONS SUR LES VENTES...................................................................................................... 64
1. DE LA COMMANDE AU RGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES......................................64
1.1. cration dun bon de commande.......................................................................................................... 65
1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison........................................................................69
1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente...........................................................................70
1.4. rgler une facture de vente................................................................................................................... 70
2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE. . .71
3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE...................................................74
4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE.........................................................................75
5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE.......................................................................................... 76
6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE..............79
7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE........................................................................80
8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES............................................................................................... 82
8.1. Les retours de marchandises............................................................................................................... 82
8.2. Les factures davoir sur ventes............................................................................................................. 84
9- RGLER UNE FACTURE DE VENTE..................................................................................................... 88
10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS...........................................................................89
11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande................................91
6. COMPLEMENTS............................................................................................................................................ 93
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS............................................................................................. 93
2. CREER DUNE NOMENCLATURE.......................................................................................................... 94
3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE..................................................................................................... 97
4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION........................................99
5. VERIFIER LES CATGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE.....................................102
6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE LA CATGORIE COMPTABLE ESCOMPTE...............103
7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES............................................................................................ 105
8. SUPPRIMER UN ARTICLE.................................................................................................................... 105
9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTRE........................106
10. CRER UN PLAN DE COMPTE ATTACHS UN ARTICLE ET A UNE CATGORIE COMPTABLE..107
11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE.........................................107
12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT...................................................108
13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE....................................................110
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FICHE RESSOURCE SAGE : GESTION COMMERCIALE 100


VERSION 11

1 - PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100


SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel ddi la gestion des ventes, achats et stocks d'articles. Il doit
permettre le transfert en comptabilit des critures comptables issues de la facturation et des rglements.
Il assure :
GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS
Gestion de la chane des achats : commandes, livraisons, factures, rglements, transfert des critures dachat
en comptabilit, retours et avoirs, rapprovisionnement, gestion des tarifs dachat.
GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS
Gestion de la chane de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, rglements, transfert des
critures de vente en comptabilit, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.
GESTION DES STOCKS
Gestion des entres et des sorties de stock, saisie de linventaire.

Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100


Les oprations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons, Facturations, Mise jour des stocks, se font dans le menu

, (principalement avec le bouton AJOUTER du menu). Les divers documents (bons de commandes, de

livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER . De mme

un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un document.


Les documents, (commandes, factures...), sont constitus d'un en-tte, dans lequel on dtermine la date et le tiers
concern, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses rfrences,
dsignation, quantit, prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-tte la 1 ligne de corps, il faut avoir valid avec
la touche ENTREE la dernire zone renseigne dans l'en-tte de lcran.

2 - RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
Il est ncessaire de respecter les tapes suivantes aprs la cration ou louverture du dossier pour pouvoir tenir une
gestion commerciale et donc pour pouvoir crer un dossier exploitable par les tudiants ou les lves. Seules les
tapes 3 et 6 (cration de catgories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous
souhaitez faire crer et paramtrer un dossier par vos tudiants ou vos lves, vous devez au minimum respecter ces
tapes aprs la cration du dossier.

PREMIRE TAPE : CRATION DES


CATGORIES COMPTABLES
ASSOCIES LA GESTION
COMMERCIALE
Pour pouvoir transfrer les oprations commerciales, il est ncessaire de crer des catgories comptables pour les
achats, les ventes et les stocks et daffecter un journal comptable aux achats, ventes et rglements. Dans le cas de la
librairie fournier, nous crons pour la catgorie comptable :
- vente : ventes en France
- achat : achats de bandes dessines
- stock : stocks de bandes dessines
et pour les journaux comptables :
- ventes : code VTE
- achats : code ACH
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- rglements ventes et achats : BQ1

DEUXIME TAPE : CRATION DUN


DPT DE STOCKAGE

Il est ncessaire davoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures consommables. Il faut
donc crer un dpt de stockage. Si lentreprise possde plusieurs lieux de stockage, cela lui permettra de suivre les
stocks des articles dans chaque lieu de stockage.

TROISIME TAPE : CRATION DES


CATGORIES DE CLIENTS OU
CATEGORIES TARIFAIRES

Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents
suivant la famille darticle ; il est donc indispensable de crer des catgories tarifaires. Dans le cas de la librairie
fournier, nous crons pour les catgories tarifaires suivantes :

- professionnel
- particulier

QUATRIME TAPE : CRATION DES


FAMILLES DARTICLES

Une famille darticles est un ensemble darticles prsentant des caractristiques communes. Exemple : bandes
dessines. Il faut entendre par caractristiques communes : les mmes mthodes de valorisation des stocks, les
mmes catgories comptables , les mmes conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc crer des familles
darticles. Dans le cas de la librairie fournier, nous crons la famille Bandes Dessines avec les coefficients tarifaires
appliqus sur le prix dachat HT suivants :

- professionnel : coefficient 1
- particulier : coefficient 1,2

CINQUIME TAPE : CRATION DES


ARTICLES
Un article est une rfrence, achete ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT une famille, (une famille peut
contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu' une et une seule famille). Il faut entendre par
rfrence la fois un produit physique, le port,, lescompte, les rabais, les remises et les ristournes etc. Si les
articles prsentent des comptabilisations diffrentes de la famille, il est ncessaire de leur crer un plan de compte en
fonction de leur catgorie comptable. Il est donc ncessaire de crer une fiche par article

SIXIME TAPE : REPRISE DES


STOCKS INITIAUX
Il est ncessaire de reprendre lors de la cration dun nouveau dossier ou lors du paramtrage du dossier de
reprendre les stocks initiaux. Cela seffectue dans le menu de la fentre principale. Ce
menu est rserv la mise jour MANUELLE uniquement des stocks, suite une entre ou une sortie sans
document. Cette commande ne devrait tre utilise que dans les cas suivants : pour constater le stock initial sans quil
y ait eu dAchat, ou pour constater des sorties, (inexplicable) sans quil y ait eu Ventes.

3 - CREER UN DOSSIER
Vous avez votre disposition pour vous aider dans lutilisation de Sage Gestion Commerciale100 :
Laide en ligne en cliquant sur licne :

1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100


- LANCER WINDOWS
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- DANS puis slectionner , puis

2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11


Lors de louverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez lcran suivant :

La barre doutils horizontale

La barre doutils verticale ou barre verticale est compose :


De groupes
Gestion de ventes
Gestion des achats
Gestion des articles et stocks
Paramtres comptables
Gestion avance
de fonctions. Par exemple, pour la gestion des ventes :
Saisir un devis client
Saisir une commande client
Saisir un bon de livraison client
Saisir une facture client
Liste des documents de ventes
Saisir un rglement client
Liste des clients
Interroger un client

Il suffit de cliquer sur le bouton du groupe pour faire apparatre ses


fonctions
Celle-ci se compose de 2 barres doutils :
- Une barre horizontale classique identique la version 10 (ou de celle de windows jusqu la version
XP)
- une barre verticale plus proche de linterphase graphique windows XP

3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE


En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la barre verticale, vous pouvez modifier les paramtres de celle-ci :

- en cliquant sur , vous changez lapparence des icnes :


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- en cliquant sur , vous pouvez crer un groupe qui vous soit personnel :

Vous pouvez donner un


nom votre nouveau
groupe

- en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le groupe, vous pouvez ou

- si vous ajoutez des fonctions en les slectionnant, vous obtenez :

Vous pouvez dvelopper une


branche en cliquant sur ou la
rduire en cliquant sur

vous confirmez la fonction slectionne en cliquant sur le bouton


si vous ajoutez un raccourci, il faut lui indiquer le chemin et slectionner le dossier comme dans lexemple ci-
dessous en confirmant grce :
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vous obtenez au final :

4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE


Vous pouvez si vous le souhaitez masquer la barre verticale bien que celle-ci soit trs pratique car elle regroupe
toutes les oprations les plus courantes. Pour cela, il suffit de cliquer dans la barre verticale avec le bouton droit de la
souris, vous obtenez :

en cliquant sur , celle-ci disparatra et vous obtenez uniquement la barre horizontale :

pour faire rapparatre la barre verticale, il suffit dans de la barre horizontale de cliquer sur

5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE


Pour crer un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur ,apparat alors lcran
suivant :
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En gnral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun dossier comptable existant, on laisse donc loption
clique par dfaut, puis on clique sur . Vous obtenez lcran suivant :

Vous cliquez sur vous obtenez lcran suivant :

Permet de slectionner le rpertoire de


sauvegarde de votre fichier
LIBRAIRIE_FOURNIER.mae, il sagit
gnralement de votre rpertoire personnel sur
le rseau local
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Aprs avoir recherch et mis en surbrillance votre fichier de comptabilit, vous cliquez sur , vous obtenez
lcran suivant :

Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur et
rectifier votre ou vos erreurs.
Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez lcran suivant :

Cet cran nest autre que lcran de saisie des coordonnes de lentreprise. Vous cliquez sur . Vous
revenez lcran de cration du fichier de Gestion Commerciale suivant :
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Vous cliquez sur . Vous revenez lcran de cration du fichier Gestion Commerciale suivant :

Vous cliquez sur vous obtenez lcran suivant :


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Vrifier le chemin et le rpertoire de cration du


fichier de Gestion Commerciale

Vous tapez dans cette zone le nom de votre


fichier de gestion commerciale ici
LIBRAIRIE_FOURNIER.gcm

Aprs avoir slectionner le rpertoire de sauvegarde et nommer votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez
sur , vous obtenez lcran suivant :

Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur et
rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour enregistrer dfinitivement votre nouveau dossier.
Vous arrivez sur la page principale de comme suit :

Page daccueil de
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4 - LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER

1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT


Cliquez sur puis
Vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez le rpertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier de gestion commerciale
(Normalement celle-ci doit se trouver dans votre rpertoire personnel sur le rseau local) puis

2 - CREER DES CATGORIES COMPTABLES ASSOCIS LA GESTION COMMERCIALE


Pour crer des catgories comptables, obligatoires pour calculer la TVA ou lorsquon veut exporter les oprations
commerciales vers le logiciel de comptabilit, il est ncessaire de crer les catgories comptables. Pour cela, il suffit
dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

En cliquant sur cet


onglet vous pouvez
crer les options par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :


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Vous slectionnez

vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :

Vous slectionnez

vous slectionnez et vous obtenez lcran suivant :


353472395.doc - 14 2 novembre 2004

Zone de saisie de la Catgorie


Comptable

Vous tapez votre Catgorie Comptable soit ventes en France et vous validez votre cration avec la touche
Entre. Vous crez les autres Catgorie Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bote de dialogue en cliquant sur
.

3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES LA GESTION COMMERCIALE

Vous pouvez indiquer si vous utilisez uniquement un seul journal de vente et un seul journal dachat des journaux par
dfaut. Pour cela, , il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le
suivant :

En cliquant sur cet onglet


vous pouvez choisir les
journaux par dfaut du
logiciel de Gestion
Commerciale
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vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

Vous slectionnez le journal


par dfaut des achats ACH
et pour les ventes VTE

Vous entrez un libell des ventes


et des achats pour le transfert en
comptabilit (voir ci-dessous)

Libell ventes

Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour
comptable des critures de ventes.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne. Ces
codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numro de pice de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice.
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est ngative.
Dans notre exemple, on saisira comme libell ventes : @T n @P @I.

Libell achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes.
Aprs avoir paramtr les diffrentes rubriques, vous devez obtenir lcran suivant :
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Paramtres comptables par dfaut des rglements

Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.

Rglements ventes

Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine vente (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.

Rglements achats

Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.

Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats.

Il est ncessaire de prvoir les diffrences de rglements. Pour cela, il est ncessaire de prvoir les comptes de
diffrences de rglement :
il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

En cliquant sur cet onglet


vous pouvez choisir les
journaux par dfaut du
logiciel de Gestion
Commerciale

vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous cliquez sur longlet

apparat alors lcran suivant :


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En tapant le premier
chiffre de la classe, vous
accdez la liste
droulante et vous
slectionnez le compte
adquate

En gnral, les carts de rglement figure


dans le journal des OD

4 - CRER UN DPT DE STOCKAGE


Pour crer un dpt de stockage, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne pour crer votre premier dpt de stockage, vous obtenez alors lcran suivant :

Vous compltez les diffrentes


rubriques comme dans cet cran

Ne pas oublier de cocher pour lentrept qui


est le principal lieu de stockage
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5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES
Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents
suivant la famille darticle ; Il est possible crer plusieurs catgories de clients qui possdent des tarifs diffrents. Pour
cela, il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le suivant :

En cliquant sur cet


onglet vous pouvez
crer les options par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :

Vous slectionnez

vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :


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Vous compltez la zone Intitul et


vous validez votre saisie avec la
touche Entre

Vous pouvez choisir des tarifs


diffrentiels appliquer sur le
prix HT ou TTC

Vous crez les diffrentes catgories tarifaires (attention les taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis
ultrieurement dans les familles darticles)

6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES


Pour crer des familles darticles, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou

vous pouvez dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est
alors le suivant :

vous cliquez sur licne pour crer votre premire famille darticles, vous obtenez alors lcran suivant :
il est ncessaire de respecter un certain nombre dtape indiqu par un numro
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1 - Vous entrez le premier code famille ici BD

2 - Vous entrez lintitul de la famille ici


Bandes Dessines

3 - Vous choisissez la mthode de


suivi de stock ici CMUP pour la
famille Bandes Dessines

4 - Vous choisissez la premire catgorie


comptable concernant la famille Bandes
dessines ici Ventes en France puis vous
remplissez le cadre en dessous

5 - Vous tapez les premiers chiffres du


compte gnral de ventes soit ici 707 puis
vous slectionnez avec la liste droulante
le compte 70710000 et vous validez avec
la touche Entre
7 - Vous vous positionnez sur code taxe 1 puis
dans la liste droulante vous slectionnez le code
taxe V05 et vous validez votre choix avec la
touche Entre. Vous pouvez ensuite passer la
seconde catgorie comptable soit ici achats de
bandes dessines et vous recommencez partir
de ltape 5 et ainsi de suite

Remarque : il est indispensable pour crer une famille darticles de respecter les tapes 1 4.
Vous devez obtenir cet cran :

7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES


Pour crer un taux de remise et le coefficient qui permettra de dterminer le prix de vente dune famille darticle, il faut
slectionner la famille darticles concerne : Il est possible daccorder des remises
diffrentes certains clients, il suffit
de complter cette zone par
lintermdiaire de la liste droulante et
en validant votre choix avec la touche
Entre
353472395.doc - 21 2 novembre 2004

puis dans lcran principal de la famille darticles :

Cet onglet permet dintroduire les


taux de remise et les coeffIcients
appliquer par catgories tarifaires

vous slectionnez longlet , vous compltez les lignes des catgories tarifaires comme dans lexemple ci-
dessous en cliquant deux fois sur la ligne slectionne :

Deux cliques rapides


permettent de faire apparatre la
bote de dialogue qui suffit de
complter

Vous introduisez le taux de


remise

Vous introduisez le coefficient

vous cliquez sur pour valider vos saisies et vous passez la catgorie suivantes
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8 - CREER DES ARTICLES
Pour crer un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran
obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne pour crer votre premier article, ou vous pouvez dans la barre verticale

cliquer sur vous obtenez alors lcran suivant :

Vous compltez les


diffrentes zones

le fait dinscrire le va valider votre saisie de la rfrence comme dans lexemple ci-dessous :
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Votre rfrence a t
valide

Les catgories
tarifaires sont
apparues

le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de vente comme dans lexemple ci-dessous :

il est ncessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur habituel grce longlet et de complter
lcran qui est apparu :

Il faut complter cette


zone fournisseur en se
positionnant dans
cette zone

pour complter la zone , il suffit de cliquer sur licne aprs vous tes positionn dans la zone
fournisseurs avec la souris , vous obtenez alors lcran suivant :
353472395.doc - 24 2 novembre 2004

Vous choisissez le
fournisseur grce la liste
droulante Attention le
fournisseur doit exister sinon
il faut le crer au pralable

Il sagit de la rfrence du
fournisseur et non la vtre

Vous devez absolument


saisir le prix dachat HT et
non comme ici le prix TTC

Vous entrez le taux de


remise

puis vous cliquez sur longlet , apparat lcran suivant :

Vous slectionnez le lieu de


stockage

Vous entrez les stocks mini et maxi que


vous validez avec la touche Entre

9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX


Il est ncessaire de reprendre les stocks initiaux des articles. Pour cela, il suffit dans de la fentre
principale de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 25 2 novembre 2004

vous cliquez sur licne ou dans la barre verticale , , vous


obtenez lcran suivant :

Vous laissez cocher

puis, vous validez avec , vous obtenez alors lcran suivant :

Vous changez la date et vous indiquez 01/01/04

Vous inscrivez la rfrence de lentre ici stock initial

vous validez la rfrence avec la touche Entre de faon pouvoir remplir la premire ligne comme dans lcran ci-
dessous :
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En vous positionnant sur cette zone et


appuyant sur la touche F4 vous voyez
apparatre la liste des articles

vous faites apparatre la liste des articles grce la touche F4 comme dans lcran ci-dessous :

Il suffit de slectionner larticle dans la liste

aprs avoir slectionner le premier article ici ALIX001, vous faites ,vous pouvez alors complter la quantit
du stock initial de larticle ici 30 et vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-
dessous :
353472395.doc - 27 2 novembre 2004
Vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-dessous :

vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articles

5 - LES TRAITEMENTS

LES OPERATIONS SUR LES ACHATS

1 - DE LA COMMANDE AU RGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS


Pour traiter les achats, il faut se positionner dans de la fentre principale , puis slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

, vous obtenez lcran suivant :


353472395.doc - 28 2 novembre 2004

Vous cochez

1.1. CRATION DUN BON DE COMMANDE


En cliquant sur , ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la commande

Vous indiquez le numro du bon

Vous slectionnez le fournisseur

Vous indiquez la date de livraison souhaite

aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :


353472395.doc - 29 2 novembre 2004

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous

positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat (attention dans notre exemple le prix affich est le prix

TTC) si ncessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur et vous entrez la
bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :

le logiciel peut vous demander de recalculer le prix de revient :

vous rpondez , vous entrez les lignes suivantes si ncessaire, vous cliquez sur et vous
obtenez la valorisation de votre bon de commande :

vous fermez lcran en cliquant sur

Le bouton vous permet de choisir un modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran
suivant et il est ncessaire de retrouver le bon document dans le bon rpertoire :
353472395.doc - 30 2 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 31 2 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 32 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.

1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON


Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs avoir slectionn le bon de commande
comme dans lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

Ne pas oublier de
changer le numro

Ne pas oublier de changer la


date

vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :
353472395.doc - 33 2 novembre 2004

Bon de livraison la place de Bon de Commande

1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DACHAT


Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans
lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :


353472395.doc - 34 2 novembre 2004

Ne pas oublier de changer le


numro

Ne pas oublier de changer la


date

vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

1.4. RGLER UNE FACTURE DACHAT


ATTENTION : lorsque vous avez rgle une facture, il est impossible de modifier la facture ou son rglement.
Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans de la fentre principale puis de

slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez
la facture que
nous avons rgle

vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :


353472395.doc - 35 2 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

vous cliquez sur le bouton , vous obtenez :


Vous compltez en fonction des renseignements
concernant le rglement

puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des
rglements

2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT


La cration dune facture dachat repose sur au minimum 4 tapes
Premire tape : crer une facture
Pour crer une facture dachat, il faut se positionner dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 36 2 novembre 2004

vous cliquez sur licne , vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

Deuxime tape : crer len-tte de la facture

En cliquant sur , ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

,on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la facture

Vous indiquez le numro de la facture

Vous slectionnez le fournisseur

Vous indiquez la date de livraison


353472395.doc - 37 2 novembre 2004

Troisime tape : crer le corps de la facture


aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez le bon prix dachat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez le taux de remise si ncessaire. Vous validez votre ligne avec la
touche Entre

Quatrime tape : crer le pied de facture


Vous obtenez alors lcran suivant :

vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre facture :


353472395.doc - 38 2 novembre 2004

3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE


Pour crer un document dachat avec escompte (gnralement une facture), il suffit dentrer le taux descompte lors
de la valorisation du document comme dans lexemple ci-dessous :

Vous entrez le taux


descompte et vous
validez avec la touche
Entre

aprs avoir valid avec la touche Entre, vous obtenez la valorisation dfinitive de votre facture dachat comme dans
lcran ci-dessous :

Vous pouvez vrifier que les


totaux sont justes

Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture dachat. Vous pouvez crer les factures suivantes

en cliquant directement sur le licne et vous tes revenu la premire tape.

4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE


Pour crer un document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec
port ou emballages, il faut saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple c-
dessous :
353472395.doc - 39 2 novembre 2004

Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci

5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE


Pour crer un document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec

acompte, il suffit de cliquer sur licne , vous obtenez lcran ci-aprs :


353472395.doc - 40 2 novembre 2004

Vous entrez le montant

Vous entrez la date


de lacompte

vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne .

6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire obtenue notre fournisseur sur un article, il suffit dans de la
fentre principale de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale

, lcran obtenu est alors le suivant :

vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont le fournisseur nous a accord une remise puis vous

cliquez sur licne , vous obtenez lcran suivant :

vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :


353472395.doc - 41 2 novembre 2004

vous validez le taux de remise avec la touche Entre, la bote de dialogue suivant apparat :

vous rpondez et vous obtenez lcran suivant :

le calcul avec remise a t effectu

7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT


Il est souvent ncessaire pour une entreprise de vrifier les factures reues. Pour cela, la gestion commerciale de
SAGE autorise le calcul et ventuellement limpression dune facture dachat. Si lon souhaite effectuer le calcul dune
facture dachat, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous pouvez

directement dans la barre verticale , ,lcran obtenu est alors le


suivant :

vous slectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne de la facture calculer. Lcran obtenu est alors le
suivant :
353472395.doc - 42 2 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton , le logiciel valorise la facture, il est alors facile de vrifier avec la facture reue du
fournisseur :

Limpression dune facture dachat doit tre peu courante car en gnral, une entreprise se contente de comptabiliser
les factures reues. Si lon souhaite effectuer quand mme cette impression, il suffit aprs avoir vrifi le calcul de
cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur , lcran est alors le suivant :


353472395.doc - 43 2 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez
353472395.doc - 44 2 novembre 2004

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran
suivant :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 45 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.

8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE


Pour crer un nouveau fournisseur lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon constate son absence dans la
liste des fournisseurs de taper son nom comme dans lexemple ci-dessous :

Aprs avoir saisi les divers renseignements du document dachat (date de livraison, rfrence etc.) au moment de
la validation apparat lcran suivant :

vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le fournisseur comme
dans lcran ci-dessous :

Vous pouvez complter longlet


353472395.doc - 46 2 novembre 2004

en cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles achets, livrs ou commands.

9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE


Pour crer un nouvel article lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste des
articles de cliquer sur comme dans lexemple ci-dessous :

vous obtenez :

Vous compltez les


diffrentes zones

vous devez obtenir lcran suivant :


353472395.doc - 47 2 novembre 2004

vous devez complter longlet :

ainsi que longlet :


353472395.doc - 48 2 novembre 2004

10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS


10.1. LES RETOURS DE MARCHANDISES
Pour crer une facture davoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans de la fentre principale

de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale ,

slectionner la facture dachat qui fait lobjet dun retour :

ici, il sagit de la facture XXHA1,vous ouvrez la facture puis vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran
suivant :

Vous cochez

Vous indiquez le
numro du bon
de retour ainsi
que la date

Vous cliquez sur lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 49 2 novembre 2004

vous fermez la facture principale en cliquant sur et vous obtenez :

vous slectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en fonction de votre retour de marchandises :

Vous indiquez la date de la facture davoir

Vous indiquez le numro de la facture

Vous slectionnez le fournisseur

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon de retour puis vous remplissez le corps du bon de retour comme
dans lcran ci-aprs :
353472395.doc - 50 2 novembre 2004

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez rajouter un texte complmentaire en cliquant sur le bouton
:

Vous entrez votre


commentaire

vous cliquez sur , vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le bon de retour, il
est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

Limpression du bon de retour se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
353472395.doc - 51 2 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se


trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 52 2 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 53 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour.
REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous

pouvez directement dans la barre verticale , lcran obtenu est


alors le suivant :
353472395.doc - 54 2 novembre 2004

Vous slectionnez le Bon de


retour transformer

vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :

vous cliquez sur le bouton , vous obtenez lcran suivant :

Vous changez le numro de la facture de retour

Vous indiquez la date de la facture de retour

vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez.
10.2. LES FACTURES DAVOIR
Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte obtenu hors facture
de doit , il suffit dans de la fentre principale de slectionner ou vous pouvez

directement dans la barre verticale , lcran obtenu est alors le


suivant :
353472395.doc - 55 2 novembre 2004

vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous indiquez la date de la facture davoir

Vous indiquez le numro de la facture

Vous slectionnez le fournisseur

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :
353472395.doc - 56 2 novembre 2004

Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant


de la remise exceptionnelle

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :
353472395.doc - 57 2 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 58 2 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 59 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour. Vous devez transformer votre bon de retour en avoir

11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE


LIVRAISON , FACTURE)
Si lerreur se situe dans une zone non grise comme dans lcran ci-dessous, il suffit de modifier les renseignements
errons en les slectionnant :

sinon il faut supprimer la ligne darticle compltement ou ventuellement le document dachat

12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT


DACHAT
Si lerreur (date de livraison ou de facturation, numro du document etc) se situe lors de la transformation du
document dachat (exemple Bon de commande en Bon de livraison), il suffit de slectionner le document rectifier,

puis de cliquer sur apparat alors la bote de dialogue suivante :

en cliquant sur apparat la proposition suivante que vous acceptez en cliquant sur

votre document de dpart est recr.

13 - REGLER UN FOURNISSEUR (PLUSIEURS FACTURES)


Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans de la fentre principale puis de
slectionner et , ou vous pouvez directement dans la

barre verticale , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 60 2 novembre 2004

Vous permet de slectionner le fournisseur


ici DARGAUD

vous validez avec la touche Entre, vous obtenez :

vous retrouvez les montants en cliquant sur , vous obtenez :

Il faut slectionner et valider


avec la touche Entre dans
cette zone

vous pouvez slectionner les factures concernes par le rglement ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la touche
Entre, vous obtenez :
353472395.doc - 61 2 novembre 2004

vous pouvez cliquer sur , vous obtenez :

Vous compltez la ligne


notamment la date

aprs avoir complt la ligne, vous validez avec la touche Entre. Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer

uniquement le rglement aprs lavoir slectionne grce au bouton , vous obtenez :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Rglement
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Rglement
353472395.doc - 62 2 novembre 2004

vous pouvez cliquer sur , et vous obtenez :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 63 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS


Pour diter le journal des rglements Fournisseurs, il suffit de se positionner de la fentre principale puis de
slectionner , lcran est alors le suivant :

Vous slectionnez dans la liste

puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 64 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

LES OPERATIONS SUR LES VENTES

1. DE LA COMMANDE AU RGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES


Pour traiter les ventes, il faut se positionner dans de la fentre principale puis slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 65 2 novembre 2004

vous cliquez sur licne ou vous pouvez directement dans la barre verticale , et vous
obtenez lcran suivant :

Vous cochez

1.1. CRATION DUN BON DE COMMANDE


En cliquant sur , on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la commande

Vous indiquez le numro du bon

Vous slectionnez le client

Vous indiquez la date de livraison souhaite


aprs avoir slectionn le client vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de
complter :

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :


353472395.doc - 66 2 novembre 2004

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous

positionnez sur et vous entrez la bonne quantit comme dans lexemple ci-dessus. Vous validez votre ligne
avec la touche Entre

Vous obtenez alors lcran suivant :

Vous pouvez ventuellement


indiquer ou modifier le taux de
remise

vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation du bon de commande :

Vous pouvez taper un taux descompte

vous pouvez revenir lcran prcdent grce licne maintenant le bouton vous permet de choisir un
modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de retrouver le bon
document dans le bon rpertoire :
353472395.doc - 67 2 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :
353472395.doc - 68 2 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 69 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.

1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON


Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs avoir slectionn le bon de commande
comme dans lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

Ne pas oublier de changer la


date et le numro de bon

vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document de vente a chang :

Bon de livraison la place de Bon de Commande


353472395.doc - 70 2 novembre 2004

1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DE VENTE

Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans
lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne , vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton , lcran suivant apparat :

Ne pas oublier de changer la


date et le numro de la facture

vous cliquez sur , et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

1.4. RGLER UNE FACTURE DE VENTE


Pour constater le rglement dun client, il suffit de se positionner dans de la fentre principale puis de
slectionner lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 71 2 novembre 2004

Vous slectionnez
la facture que le
client nous a
rgle

vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :

vous cliquez sur , vous obtenez :

vous cliquez sur , pour accder au rglement :

Vous entrez le libell du


rglement et vous
slectionnez le mode de
rglement

vous validez votre rglement en cliquant sur

2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC OU SANS


ESCOMPTE
La cration dune facture de vente repose sur au minimum 4 tapes
Premire tape : crer la facture
353472395.doc - 72 2 novembre 2004

Pour crer une facture de vente, il faut se positionner dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur


Deuxime tape : crer len-tte de la facture
En cliquant sur , on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la facture

Vous indiquez le numro de la facture

Vous slectionnez le client

Vous indiquez la date de livraison

Troisime tape : crer le corps de la facture


aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :
353472395.doc - 73 2 novembre 2004

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur , avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre

Quatrime tape : crer le pied de facture


Vous obtenez alors lcran suivant :

Le taux de remise sapplique


automatiquement, vous le
changez si ncessaire

vous cliquez sur et vous obtenez la valorisation de votre facture :


353472395.doc - 74 2 novembre 2004

il suffit
dentrer le
taux
descompte et
de valider
avec la
touche Entre

Il est alors possible en cliquant sur licne dimprimer la facture de vente. Vous pouvez crer les factures suivantes

en cliquant directement sur le licne et vous tes revenu la premire tape.

3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE


Pour crer un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec port, emballage ou tout
autre frais divers, il faut saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple c-dessous :

Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci


353472395.doc - 75 2 novembre 2004

4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE


Pour crer un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec acompte, il suffit de

cliquer sur licne , vous obtenez lcran ci-aprs :

Vous entrez le montant

Vous entrez la date


de lacompte

vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne et vous
obtenez alors lcran suivant :
353472395.doc - 76 2 novembre 2004

Il est alors possible dimprimer directement le document de vente

5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE


Pour imprimer une facture de vente, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur

, lcran obtenu est alors le suivant :

vous slectionnez la facture en cliquant deux fois dessus. Lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 77 2 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :


353472395.doc - 78 2 novembre 2004

Vous slectionnez

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors lcran suivant :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 79 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.

6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire sur un article un de vos clients, il suffit dans de la fentre
daccueil de slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale

cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 80 2 novembre 2004

vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont vous accordez une remise puis vous cliquez sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :

vous validez le taux de remise avec la touche Entre. Le calcul avec remise a t effectu

7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE


Pour crer un nouveau client lors du traitement dune vente, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste
des clients de taper son nom comme dans lexemple ci-dessous :

Aprs avoir saisi les divers renseignements du document de vente (date de livraison, rfrence etc.) au moment de
la validation apparat lcran suivant :
353472395.doc - 81 2 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton , vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le client comme dans
lcran ci-dessous :

Ne pas oublier daffecter le reprsentant au client longlet .Vous devez affecter le client particulier la
catgorie tarifaire correspondante. Pour cela, vous cliquez sur longlet , vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez avec la liste droulante la


bonne catgorie tarifaire ici Professionels

En cliquant sur , vous pouvez commencer la saisie des articles achets.


353472395.doc - 82 2 novembre 2004

8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES


8.1. LES RETOURS DE MARCHANDISES
Pour crer une facture davoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans de la fentre daccueil
de slectionner lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez la facture


concerne par le retour de
marchandises

vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous indiquez la date de la facture davoir

Vous indiquez le numro de la facture

Vous slectionnez le client

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon d retour davoir puis vous remplissez le corps du bon de retour
comme dans lcran ci-aprs :

Ne pas oublier de modifier le quantit

Ne pas
oublier la
remise initiale
353472395.doc - 83 2 novembre 2004

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

Vous pouvez quitter la bote de dialogue en cliquant sur .

REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou vous pouvez

directement dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est


alors le suivant :

Vous slectionnez le Bon de


retour transformer

vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :

vous cliquez sur le bouton , vous obtenez lcran suivant :


353472395.doc - 84 2 novembre 2004

Vous changez le numro de la facture davoir

Vous indiquez la date de la facture davoir

vous confirmez la transformation en cliquant sur . Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez en le
slectionnant dans la liste des factures.

8.2. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES


Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte accord hors facture
de doit, il suffit dans de la fentre daccueil de slectionner ou vous pouvez

directement dans la barre verticale cliquer sur , lcran obtenu est


alors le suivant :

vous cliquez sur licne et vous obtenez lcran suivant :


353472395.doc - 85 2 novembre 2004

Vous cochez

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous indiquez la date de la facture davoir

Vous indiquez le numro de la facture

Vous slectionnez le client

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :

Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant


de la remise exceptionnelle

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton , le logiciel valorise le
bon de retour, il est alors facile de vrifier la facture davoir :
353472395.doc - 86 2 novembre 2004

Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton , apparat alors lcran suivant :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez
353472395.doc - 87 2 novembre 2004

lorsque est slectionn vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors
lcran suivant :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 88 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer lavoir. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur ou
agrandir laperu en cliquant sur lavoir.
REMARQUE :
Un bon avoir financier nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon avoir financier en
facture davoir.

9 - RGLER UNE FACTURE DE VENTE


Pour constater le rglement dun client, il suffit de se positionner dans de la fentre daccueil puis de
slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale

cliquer sur , lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez
la facture qui nous
a t rgle

vous cliquez sur licne et vous obtenez alors lcran suivant :

vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

vous cliquez sur le bouton , vous obtenez :


353472395.doc - 89 2 novembre 2004

Vous compltez en fonction des renseignements


concernant le rglement

puis vous cliquez sur , votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des
rglements

10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS


Pour diter le journal des rglements Clients, il suffit de se positionner de la fentre daccueil puis de
slectionner , lcran est alors le suivant :

Vous slectionnez dans la liste

puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :


353472395.doc - 90 2 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 91 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : STOCK INSUFFISANT POUR SATISFAIRE UNE COMMANDE


Il est possible lors dune vente que le niveau du stock soit insuffisant ; vous avez alors un cran de ce type :

Stock rel : stock en magasin


ici 60
Stock terme : stock rel
livraison en cours ici dans
lexemple 48 M.CHALAMEL
livrer le 25/01 ; il est donc
possible de livrer la
commande mais il sera
ncessaire de passer un
rapprovisionnement auprs
de notre fournisseur

vous pouvez forcer la livraison et la commande auprs du fournisseur :

Pour traiter le rapprovisionnement, il faut se positionner dans de la fentre principale , puis slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer sur

, lcran obtenu est alors le suivant :

vous constatez quune ligne sest rajoute :


353472395.doc - 92 2 novembre 2004
vous slectionnez la ligne et vous ouvrez la fentre suivante :

vous transformez votre prparation de commande en bon de commande en cliquant sur de faon pouvoir
complter correctement votre bon de commande :

Normalement, le
logiciel a d vous
mettre le bon numro
de document

vous cliquez sur , vous obtenez :

,
353472395.doc - 93 2 novembre 2004
le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock minimum :
vrification stock initial = 60 quantit livre = 36 reste livrer = 48 donc quantit ncessaire 36 + 48 = 84 donc il
en manque 84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 soit 24 + 30 = 54.
Vous pouvez donc cliquer sur , vous obtenez :

vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre fournisseur sans oublier de changer la date de
livraison souhaite.

6 - COMPLEMENTS

1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS


Les produits regroups par famille darticles peuvent faire lobjet ou non dun suivi de gestion de stock, par exemple
les prestations ou les travaux ne font pas lobjet dune gestion de stock puisquil ny a en pas. Il est possible de crer
plusieurs catgories de produits en fonction du fait quils possdent des suivis de stockage ou pour des raisons
danalyse. Pour cela, il suffit dans de slectionner , lcran obtenu est le
suivant :

En cliquant sur cet


onglet vous pouvez
crer les options par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet apparat alors lcran suivant :


353472395.doc - 94 2 novembre 2004

Vous slectionnez

vous obtenez aprs avoir slectionn , lcran suivant :

Vous compltez la zone Intitul et


vous validez votre saisie avec la
touche Entre

Vous cochez la case Suivi en gestion


si la catgorie de produits doit tre
suivi en gestion de stock

Vous crez les diffrentes catgories de produits.

2. CREER DUNE NOMENCLATURE


Un article peut tre intgr au sein d'une composition, qu'on appellera alors nomenclature, (par exemple une parure
est une nomenclature contenant plusieurs stylos en nombre variable : un bille,un plume ou un roller). Si certain article
entre dans la composition dune nomenclature, il est ncessaire de crer une nomenclature qui sera en fait un article
supplmentaire.
353472395.doc - 95 2 novembre 2004

Pour crer une nomenclature, il suffit dans de la fentre principale de slectionner


lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne pour crer votre nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale

cliquer sur , vous obtenez alors lcran suivant :

Vous compltez les


diffrentes zones

puis vous cliquez sur longlet , vous obtenez alors lcran suivant :
353472395.doc - 96 2 novembre 2004

Vous slectionnez dans la


liste droulante

Vous slectionnez dans la liste droulante puis vous slectionnez dans la liste droulante de la
rfrence de larticle entrant dans la nomenclature et vous entrez la quantit comme dans lexemple ci-dessous :

Vous validez votre choix


darticle et votre quantit
grce la touche Entre

Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir lcran suivant pour la nomenclature :
353472395.doc - 97 2 novembre 2004

et pour lcran :

vous pouvez si vous le souhaitez insrer une photo de la parure

3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE


Pour inclure la photo dun article, il suffit aprs avoir slectionn larticle de cliquer sur longlet apparat
lcran suivant :
353472395.doc - 98 2 novembre 2004

vous cliquez sur longlet apparat lcran suivant :

vous cliquez sur le bouton , lcran suivant apparat :


353472395.doc - 99 2 novembre 2004

Icne qui permet de retrouver


le dossier images qui contient
les photos des articles

vous slectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur , la photo est incluse
dans votre fiche article comme dans lexemple ci-dessous :

vous procdez de la mme faon pour les autres articles.

4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION


Pour crer ou ajouter un reprsentant, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 100 2 novembre 2004

Il existe un reprsentant,
en le slectionnant et en
appuyant sur la touche
entre, vous pouvez
modifier ses coordonnes

nous pouvons ajouter un nouveau reprsentant grce licne ou le modifier en cliquant deux fois sur la ligne
modifier, nous obtenons :

Nous pouvons saisir


ses coordonnes ou les
modifier

Pour crer ou modifier une commission, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
, puis lcran obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 101 2 novembre 2004

Il existe dans
lexemple une
commission sur les
bandes dessines

nous pouvons ajouter une nouvelle commission grce licne ou la modifier en cliquant deux fois sur la ligne
modifier, nous obtenons :

Nous entrons ou nous


modifions le nom de la
commission

Nous pouvons slectionner


grce aux listes droulantes :
la famille
le reprsentant
lobjectif, le domaine, le calcul,
la base de calcul

Vous pouvez saisir dans cette


zone le pourcentage de remise
par tranche maximum que
peuvent accorder les
reprsentants (vous validez
avec la touche Entre)

il suffit ensuite grce longlet de la fiche du reprsentant dattribuer la commission comme dans
lexemple ci-dessous :
353472395.doc - 102 2 novembre 2004

Vous slectionnez la
commission dans la
liste droulante que
vous validez avec la
touche Entre

5. VERIFIER LES CATGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE


Pour vrifier les catgories comptables et les comptes, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez rapidement deux fois sur larticle vrifier et vous obtenez lcran suivant :
353472395.doc - 103 2 novembre 2004

Vous cliquez sur longlet , vous obtenez :

Cette liste droulante permet


de vrifier les diffrentes
catgories comptables et les
comptes associs
Comptes associs la catgorie
comptable

6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE LA CATGORIE COMPTABLE


ESCOMPTE
Lorsque les articles ont t crs, il peut tre ncessaire daffecter certains articles DIVERS comme lESCOMPTE
la catgorie comptable ESCOMPTE appele dans le logiciel Article passerelle comptable. Pour cela, il suffit dans
de slectionner , lcran obtenu est le suivant :
353472395.doc - 104 2 novembre 2004

En cliquant sur cet onglet


vous pouvez choisir les
paramtres Gnraux par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet et dans lcran de dialogue , vous cliquez sur longlet
apparat alors lcran suivant :

Vous cliquez sur la liste


droulante et vous
slectionnez larticle
ESCOMPTE (il faut
maintenir appuyer) en
cas de fausse
manuvre, il faut
effacer et recommencer

vous devez obtenir lcran suivant :


353472395.doc - 105 2 novembre 2004
7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES
Pour supprimer une famille darticles, il suffit dans de la fentre principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez la famille darticles supprimer et vous cliquez sur licne pour supprimer celle-ci

8. SUPPRIMER UN ARTICLE
Pour supprimer un article, il suffit dans de la fentre principale de slectionner lcran
obtenu est alors le suivant :

vous slectionnez larticle supprimer et vous cliquez sur licne la bote de dialogue suivante apparat :

vous confirmez la suppression en cliquant sur le bouton


353472395.doc - 106 2 novembre 2004
9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTRE
Pour supprimer ou modifier une ligne dun mouvement dentre, il suffit dans de la fentre principale de
slectionner ou vous pouvez directement dans la barre verticale cliquer

sur , lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez le document des stocks


dans lequel vous souhaitez modifier une
ligne

Aprs avoir slectionn le mouvement, il suffit de cliquer sur licne vous obtenez lcran suivant :

et vous slectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le

bouton de la souris ou avec licne , vous obtenez lcran suivant :

vous confirmez la suppression avec la touche , si par contre vous souhaitez uniquement modifier la ligne,
il suffit de la slectionner et de modifier les zones errones comme dans lcran ci-dessous :
353472395.doc - 107 2 novembre 2004

10. CRER UN PLAN DE COMPTE ATTACHS UN ARTICLE ET A UNE CATGORIE


COMPTABLE
Lorsquun article est rattach une famille darticles qui ne possde pas de plan de comptes ou un plan de compte
diffrents, il est ncessaire de le crer. Pour cela, au moment de la cration de larticle, il faut dans longlet
de la fiche article complter la partie suivante :

Cette liste droulante permet


de slectionner les diffrentes
catgories comptables et les
comptes associs
Comptes associs la catgorie
comptable

Pour le PORT par exemple nous obtenons lcran suivant :

Ne pas oublier de
cocher pour le port

11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE


Pour modifier ou pour crer des conditions particulires pour un article diffrent de la famille darticles, il suffit dans
de la fentre principale de slectionner puis de slectionner larticle modifier,lcran
obtenu est alors le suivant :
353472395.doc - 108 2 novembre 2004

vous cliquez sur la ligne de la catgorie tarifaire ici Particuliers que vous souhaitez modifier ou crer, vous obtenez
alors lcran suivant :

Vous entrez le
coefficient ici puis
vous fermez la bote
de dialogue

le prix et le coefficient apparaissent comme dans lcran ci-dessous :

12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT


Pour diter le journal des Factures des ventes ou celui des Achats, il suffit de se positionner de la fentre
daccueil puis de slectionner , lcran est alors le suivant :
353472395.doc - 109 2 novembre 2004

Vous slectionnez dans la liste le journal que vous


souhaitez diter

puis vous cliquez sur le bouton , vous obtenez alors :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton , lcran obtenu est alors le suivant :


353472395.doc - 110 2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton , vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE


Pour transfrer les factures et les rglements du dossier Gestion Commerciale vers le dossier Comptabilit, il suffit de
se positionner dans de la fentre daccueil puis de slectionner lcran obtenu est
alors le suivant :
353472395.doc - 111 2 novembre 2004

Bien vrifier quil sagit du bon dossier comptable

Vous slectionnez soit :

Attention, il faut slectionner la bonne catgorie


comptable avec le bon code journal

Ne pas oublier de slectionner le


bon journal

Vous cliquez sur le bouton (mise jour directe comptabilit) et le transfert seffectue, vous pouvez vrifier que
le transfert sest bien effectu en choisissant de la fentre daccueil puis de slectionner , cela
vous ouvre la comptabilit gnrale et vous pouvez ouvrir le journal correspondant.