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Resumen Ejecutivo
Procedimiento para la Determinacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento para la Regulacin de los
Sistemas Secundarios de Transmisin Pgina i de ii
OSINERG-GART Informe OSINERG-GART/DGT N 063-2005
Procedimiento para la Determinacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento para la Regulacin de los
Sistemas Secundarios de Transmisin Pgina ii de ii
OSINERG-GART Informe OSINERG-GART/DGT N 063-2005
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................... 2
1.1. ANTECEDENTES......................................................................................................2
1.2. PROBLEMTICA DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ........................3
1.3. OBJETO..................................................................................................................4
2. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIN DEL COYM .................................... 6
2.1. CRITERIOS .............................................................................................................6
2.1.1. Criterios Generales ...................................................................................6
2.1.2. Criterios Especficos .................................................................................7
2.2. ASPECTOS METODOLGICOS ..................................................................................8
2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO.....................................................................................................8
3. FORMULARIOS Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN DE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ...................................................... 12
3.1. INDICACIONES GENERALES ...................................................................................12
3.2. DESCRIPCIN GLOBAL ..........................................................................................13
4. COSTOS ESTNDAR DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ................................. 15
4.1. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIN DE LOS COSTOS ESTNDAR..........................15
4.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO ................................................................................16
4.2.1. Aspectos Metodolgicos .........................................................................16
4.2.2. Procedimiento para la determinacin de los Costos de Mantenimiento .18
4.3. COSTOS DE GESTIN ...........................................................................................20
4.3.1. Criterios Generales .................................................................................20
4.3.2. Criterios Especficos ...............................................................................21
4.3.3. Aspectos Metodolgicos .........................................................................21
4.3.4. Costos de Gestin...................................................................................22
4.4. COSTOS DE OPERACIN .......................................................................................25
4.4.1. Aspectos Metodolgicos .........................................................................25
4.4.2. Procedimiento para la determinacin de los costos de operacin ..........26
5. FACTORES DE PARTICIPACIN ANUAL ................................................................ 28
5.1. CRITERIOS ...........................................................................................................28
5.2. ALCANCES............................................................................................................28
5.3. DETERMINACIN DE LOS COSTOS ANUALES ESTNDAR Y COSTOS DE INVERSIN...29
5.4. FACTORES DE PARTICIPACIN ANUAL ...................................................................30
1. Introduccin
1.1. Antecedentes
Mediante Resolucin OSINERG N 165-2005-OS/CD, publicada el 19 de
julio de 2005, se aprobaron los criterios, metodologa y formularios para la
presentacin de los estudios tcnico-econmicos que sustenten las
propuestas de fijacin tarifaria de los Sistemas Secundarios de Transmisin
(en adelante SST) con el fin de que los titulares de los SST utilicen criterios
uniformes y una misma metodologa en la elaboracin de dichos estudios;
mientras que, los formularios permitirn que la informacin que incide
directamente en la regulacin de los SST sea presentada de manera
ordenada y estandarizada.
1.3. Objeto
Los objetivos centrales del presente informe son:
1
Se debe recordar que los costos de operacin y mantenimiento representan valores muy pequeos con
relacin a los costos de inversin que, tal como ocurre en las regulaciones de otros pases, no amerita
establecer procedimientos de clculo que implique procesamiento de abundante informacin, inclusive
igual o ms que para el clculo de los costos de inversin.
2
La estandarizacin corresponde a la necesidad de aplicar el principio de no discriminacin, base y
lineamiento de accin del OSINERG en el ejercicio de sus funciones.
2. Procedimiento para la
determinacin del COyM
2.1. Criterios
Para la elaboracin del PROCEDIMIENTO se tiene en cuenta los siguientes
criterios:
Estandarizacin de Criterios
3
La eficiencia en el reconocimiento de costos es imprescindible por que imprime una seal econmica de
largo plazo que obliga al titular de la red a obtener mayores ingresos sobre la base de su eficiencia en la
prestacin del servicio. En caso contrario se genera un grave problema donde no slo se traslada a las
tarifas las ineficiencias del pasado del titular de la red, sino tambin las futuras, dado que si se
reconocieran los costos incurridos de las empresas sin establecer medidas que eviten la asignacin
ineficiente de los recursos de la empresas, estas ltimas al saber que el regulador utilizar sus costos
incurridos como referencia para determinar el COyM, actuarn estratgicamente en un nivel de
produccin ineficiente.
COyM i = CI v , g ,i FPAv , g
Siendo:
Nivel de Tensin v
Baja Tensin BT 1
Media Tensin MT 2
Alta Tensin AT 3
Muy Alta Tensin MAT 4
Ubicacin Geogrfica G
Costa C 1
Sierra Si 2
Selva Se 3
n
(CAE v , g , i )
= i =1n L v = 2,3,4
FPAv , g
g = 1,2,3
(CI v , g , i )
i =1
Siendo:
4 3
COyM x = (CI v , g , x FPAv , g )
v = 2 g =1
Siendo:
En todos los formularios deber tenerse presente, excepto en los casos que
se especifique de forma distinta, los conceptos y definiciones establecidos en
la Resolucin que apruebe la Norma: Mdulos Estndar de Inversin para la
Regulacin de los Sistemas de Transmisin, los criterios de estandarizacin
del captulo 4 del presente informe y los conceptos que adicionalmente se
describen a continuacin:
Todos los valores, salvo indicacin contraria, debern expresarse con dos
decimales.
Cuadro N 3.1
Formularios para presentar los Costos de Operacin y
Mantenimiento
Grupo de Formularios Formularios Cantidad
Formularios de costos unitarios M-001 al M-004 4
Formularios de Mantenimiento de Lneas de
M-101 al M-102 2
Transmisin
Formularios de Mantenimiento de
M-201 al M-203 3
Subestaciones
Formularios de Mantenimiento de Centro de
M-301 1
Control y Telecomunicaciones
Formularios de Costos de Operacin M-401 al M-403 3
Formularios de Costos de Gestin y Seguridad M-501 al M-505 5
Formulario de Resumen M-601 1
Grfico N 3.1
ENLACE DE FORMULARIOS
Formularios de
Mantenimiento de Lneas
de Transmisin
Formularios de
Mantenimiento de
Subestaciones
Formularios de Costos de
Operacin
Formularios de Costos de
Gestin y Seguridad
4. Costos Estndar de
Operacin y Mantenimiento
Para tal efecto, los titulares de transmisin debern elaborar sus propuestas
de costos de operacin y mantenimiento tomando en cuenta los lineamientos
indicados; as como las consideraciones establecidas en los Formularios
definidos para la presentacin de la informacin correspondiente al clculo
del COyM.
Grfico 4.1
METODOLOGA PARA EL CLCULO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO
Definicin de mdulos de
Mantenimiento
Rendimiento de actividades
Costos de recursos
Alcance de actividades
Costo anual de mdulos de
mantenimiento
Frecuencia de actividades
Cant. Re c.
CR = PUR
Re nd .
Donde:
CUA = CRi
i
Donde:
Otro factor que deber ser considerado para la elaboracin del programa de
mantenimiento corresponde a las recomendaciones que hacen los fabricantes
de equipos y materiales; no obstante, se deber considerar las condiciones
de contaminacin ambiental y las caractersticas climticas del lugar donde se
encuentran ubicadas las instalaciones.
4
La Norma Tcnica de Calidad del Servicio Elctrico (NTCSE) mide esta variable de acuerdo con las
interrupciones del servicio segn los indicadores del nmero de interrupciones y la duracin de las
mismas.
Los indicadores de calidad de suministro tienen diferentes tolerancias; as, para clientes en Muy Alta y
Alta Tensin se toleran 2 interrupciones por semestre cada una de una duracin mxima de cuatro
horas.
Cabe precisar que uno de los motivos que originan la interrupcin del servicio est asociada a las
actividades de mantenimiento que las empresas concesionarias deben programar, las cuales deben ser
notificadas a los clientes con una anticipacin mnima de 48 horas.
CUA Alc (i )
CA =
(1 + i )
Period / 12
1
Donde:
CA : Costo Anual
Grfico 3
ORGANIGRAMA EMPRESA MODELO
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
B.4 Tributos
En general, los costos de las primas de seguro deben responder a los niveles
de competencia que se produzcan en el mercado de seguros, respetando
principios de equidad y suficiencia. As, las estadsticas sern determinantes
para el clculo de las primas y para estimar la probabilidad de acaecimiento
del siniestro a que est expuesta una determinada instalacin de transmisin
y la incidencia econmica que tendra. Por tanto, los estudios sobre
escenarios de prdidas que se realicen para determinar el costo de las primas
respectivas, deben tomar en consideracin:
5. Factores de Participacin
Anual
5.1. Criterios
Para determinar los Factores de Participacin Anual (FPA) se tendr en
cuenta los siguientes aspectos:
5.2. Alcances
La metodologa para la determinacin de los FPA contempla por un lado la
determinacin de los Costos Anuales Estndar de operacin y mantenimiento
(CAE) y por otro, la determinacin de los Costos de Inversin (CI); en ambos
casos, para conjunto de instalaciones de transmisin de los SST.
c. Los costos que resulten comunes a varias instalaciones (tales como los
servicios auxiliares, los costos directos e indirectos, la maniobra de la
subestacin, centro de control y telecomunicaciones, etc.) se debern
prorratear en funcin a los costos de inversin. En el caso de los centros
de control y telecomunicaciones se debern prorratear en funcin a los
costos de inversin de las subestaciones e instalaciones que atienden.
Cuadro N 4.3
Ubicacin
Nivel de Tensin FPA
Geogrfica
COSTA 2,1%
MAT SIERRA 3,3%
SELVA
COSTA 2,5%
AT SIERRA 3,0%
SELVA
COSTA 4,3%
MT SIERRA 4,4%
SELVA
Los indicados valores de los FPA corresponden nicamente a un ejemplo,
descrito para efectos de su presentacin como consecuencia de la aplicacin
del PROCEDIMIENTO.
ANEXO I
FORMULARIOS PARA LA
PRESENTACIN DE COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OSINERG M-001
COSTOS UNITARIOS DE RECURSOS
EMPRESA :
TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
MANO DE OBRA
COSTO EN OBRA ( POR HORA )
CODREC GRUPO DECRIPCION UNIDAD COSTA SIERRA SELVA
( U.S.$. ) ( U.S.$. ) ( U.S.$. )
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TARIFA DE ALQUILER EN OBRA ( POR HORA )
CODREC GRUPO DECRIPCION UNIDAD COSTA SIERRA SELVA
( U.S.$. ) ( U.S.$. ) ( U.S.$. )
MATERIALES
COSTO EN OBRA ( POR UNIDAD )
CODREC GRUPO DECRIPCION UNIDAD COSTA SIERRA SELVA
( U.S.$. ) ( U.S.$. ) ( U.S.$. )
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
CODREC: Cdigo asignado a cada recurso.
GRUPO: Consignar Mantenimiento, Operacin, Gestin o Seguridad.
UNIDAD: Consignar la unidad correspondiente al recurso.
OSINERG M-002
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE RECURSOS
EMPRESA :
CODREC
PRECIO
ITEM DESCRIPCION FUENTE TIPO UNITARIO
(US$)
COSTO PROMEDIO
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
FUENTE: Consignar la fuente de donde proviene el dato de precio empleado en el anlisis estadstico
TIPO: Consignar 1 si el suministro es de procedencia nacional y 0 si es de procedencia extranjera
OSINERG M-003
ANALISIS DE COSTOS DE UNITARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Empresa: TOTAL (US$)
CODAM:
Nombre de Actividad:
UNIDAD:
RENDIMIENTO: (und/dia) TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
REGION: FECHA DE REFERENCIA :
Sub-total
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1
2
3
Sub-total
US $
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
CODAM: Cdigo de la actividad de mantenimiento
CODREC: Cdigo asignado a cada recurso.
OSINERG M-004
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
EMPRESA : TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
COSTO
PERIODICIDAD
ITEM CODAM NOMBRE DE LA ACTIVIDAD REGION TENSION EQUIPO UNIDAD REND. % UNITARIO
(MESES)
(US$)
1
2
3
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
CODAM: Cdigo de la actividad de mantenimiento
EQUIPO: Consignar Lneas, Subestaciones, Centros de Control o Telecomunicaciones
UNIDAD: Unidad en que se metra la actividad de mantenimiento
OSINERG M-101
MODULO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION
EMPRESA : TOTAL (US$/km)
CODMOD :
NOBRE DE MODULO :
TENSIN (kV) : REGION :
TIPO DE ESTRUCTURA : ZONA :
TIPO DE CONDUCTOR : ALTITUD : TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
SECCION DEL CONDUCTOR : CONDICIONES AMBIENTALES : FECHA DE REFERENCIA :
LONGITUD DE MODULO DE LINEA : TIPO DE CABLE DE GUARDA :
TIPO DE TERNA :
ACTIVID COSTO
ITEM CODAM Unid CANT. TOTAL (%) ALCANCE C. UNIT FRECUENCIA
AD (MESES) ANUAL US$
Subtotal 1 (US$)
2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1
2
3
Subtotal 2 (US$)
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1
2
3
Subtotal 3 (US$)
OSINERG M-102
RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION (US$)
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
TOTAL
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
OSINERG M-201
MODULO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES
Frecuencia Costo
ITEM CODACT ACTIVIDAD Unid Cant. Total (%) Alcance C. Unit
(Meses) Anual US$
Subtotal 1 (US$)
2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1
2
3
Subtotal 2 (US$)
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1
2
3
Subtotal 3 (US$)
COSTO ANUAL TOTAL (US$)
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
CODMOD : Cdigo del mdulo de mantenimiento
TIPO DE EQUIPAMIENTO : Consignar, segn corresponda, convencional, compacta, encapsulada o metal clad
TIPO DE INSTALACION : Consignar al Interior o al Exterior, segn corresponda.
SITEMA DE BARRAS : Consignar, segn corresponda, simple barra, doble barra, anillo o interruptor y medio
CANTIDAD TOTAL: Cantidad de elementos que conforman el mdulo
(%): Porcentaje de la cantidad total de elementos a los cuales se realiza mantenimiento a las cuales se realiza mantenimiento en la frecuencia sealada
ALCANCE: Producto de "Cantidad Total" por "%"
OSINERG M-202
MANTENIMIENTO Y MANIOBRA DE SUBESTACIONES (US$)
Ao:
Empresa:
Nombre de la SET:
Departamento: Regon :
Provincia: Zona:
Tensiones de S.E. (kV): Altitud : TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
II TRANSFORMADORES DE POTENCIA
IV SERVICIOS AUXILIARES
V MANTENIMINIENTO DE LA SUBESTACION
OSINERG M-203
RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (US$)
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
TOTAL
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
OSINERG M-301
RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES (US$)
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
OSINERG M-401
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE MANIOBRA DE SUBESTACIONES
EMPRESA: TOTAL (US$)
CODOS:
DESCRIPCION
UNIDAD:
RENDIMIENTO: (und/dia) TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
REGION FECHA DE REFERENCIA :
Sub-total
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1
2
3
Sub-total
US $
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
CODOS: Cdigo del modulo de operacin de subestaciones
CODREC: Cdigo asignado a cada recurso
OSINERG M-402
RESUMEN DE COSTOS DE MANIOBRA DE SUBESTACIONES (US$)
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
TOTAL
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
OSINERG M-403
COSTO DE OPERACIN DEL CENTRO DE CONTROL
EMPRESA:
CODIGO: T.C. (S/.POR US$) :
NMERO DE SUBESTACIONES AUTOMATIZADAS: FECHA. R. :
Total
Notas:
Todos los valores monetarios deben ser expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$)
DEDICADO A TRANSMISION: Porcentaje de tiempoque el personal dedica a la actividad de transmisin
CANTIDAD: Nmero de personas en cada cargo
COSTO TOTAL ANUAL: Producto de "Dedicado a Transmisin" por "Costo Unitario" por "Cantidad"
OSINERG M-501
COSTOS DE GESTION PERSONAL
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
AO: FECHA DE REFERENCIA :
OSINERG M-502
COSTOS DE GESTION NO PERSONAL
Empresa: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
Ao: FECHA DE REFERENCIA :
OSINERG M-503
RESUMEN DE COSTOS DE GESTION (US$)
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
OSINERG M-504
ANALISIS DE COSTO UNITARIO DE PUESTOS DE SEGURIDAD
Empresa:
OSINERG M-505
RESUMEN DE COSTOS DE SEGUROS (US$)
EMPRESA: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :
OSINERG M-601
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Empresa: TIPO DE CAMBIO (S/.POR US$) :
FECHA DE REFERENCIA :