KLABIN - 6 Emissao - Privada

KLABIN S.A.
6 EMISSO DE DEBNTURES
RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO
EXERCCIO DE 2016
____________________________________________________________________________________________________________________
Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiducirio da 6 Emisso de Debntures da KLABIN S.A.

(Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso,
atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e
na Escritura de Emisso.
A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas

Demonstraes Financeiras auditadas, demais informaes fornecidas pela
Emissora e controles internos da Pentgono.
Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos

debenturistas na sede da Emissora e na sede da Pentgono.
Atenciosamente,
PENTGONO S.A. DTVM.
*Informamos que o relatrio possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instruo
CVM n 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instruo CVM n 583/16.
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Caractersticas da Emissora
Denominao Social: KLABIN S.A.
CNPJ/MF: 89.637.490/0001-45
Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Antnio Sergio Alfano
Atividades: (i) a explorao industrial e comercial, inclusive importao

e exportao de celulose, pasta de madeira, papel, carto e
congneres, seus subprodutos e derivados, embalagens para quaisquer
fins, produtos de madeira em todas as suas formas, produtos florestais
e agropecurios, inclusive sementes, mquinas e matrias-primas; (ii) a
silvicultura, agricultura e pecuria, inclusive florestamento e
reflorestamento por qualquer das modalidades incentivadas por
disposio legal, abrangida a captao de recursos de terceiros; (iii) a
minerao, incluindo pesquisas e lavra de minrios, sua industrializao
e comrcio; (iv) a tecnologia e servios relacionados com o objeto
social; (v) o transporte, postos de fornecimento de combustvel e
lubrificantes, gerao e comercializao de energia, bem como outras
atividades acessrias que sua natureza de indstria integrada tornem
necessrias; e (vi) a participao em outras sociedades.
Caractersticas da Emisso
Emisso: 6
Sries: nica
Data de Emisso: 28/11/2013
Data de Vencimento: 08/01/2019
Banco Escriturador/ Mandatrio: Ita Corretora de Valores S.A.
Cdigo Cetip/ISIN: N/A
Coordenador Lder: N/A
Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora com a

Emisso sero destinados construo de uma planta na cidade de
Ortigueira (PR) (Fbrica) com capacidade para produo de 1,5
____________________________________________________________________________________________________________________
milho de toneladas de celulose por ano, sendo aproximadamente 1,1
milho de toneladas de celulose de fibra curta e 400 mil toneladas de
celulose de fibra longa.
Tipo de Emisso: Emisso Privada de Debntures simples,

obrigatoriamente conversveis em aes, em srie nica, da espcie
subordinada.
Conversibilidade em aes: Observadas as demais disposies desta

Escritura, a totalidade das Debntures em circulao ser, obrigatria e
automaticamente, convertida em Units (conforme definido na Escritura
de Emisso) na Data de Vencimento (Converso Obrigatria). Sem
prejuzo da Converso Obrigatria, as Debntures podero tambm ser
convertidas em Units, conforme descrito no item 4.6 da Escritura de
Emisso.
Participao nos lucros: Cada Debnture ter direito a participao nos

lucros da Emissora, a ser paga sob as mesmas condies e at o efetivo
pagamento pela Emissora de qualquer dividendo, bonificao em
dinheiro ou qualquer outra vantagem pecuniria que venha a ser
atribuda pela Emissora aos seus acionistas, inclusive a ttulo de juros
sobre capital prprio, resgate ou amortizao de aes, conforme
previsto no item 4.11 da Escritura de Emisso.
1. Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria
prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou

inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer
inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes pela Emissora.
2. Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE*, realizada em 10/03/2016, foi aprovada a alterao do caput do artigo 5 do
Estatuto Social da Companhia, em virtude do aumento do capital social da
Companhia.
*Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia.
____________________________________________________________________________________________________________________
3. Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia,
indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de capital da
empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Empresa
Atividade Principal: 17.10-9-00 - Fabricao de celulose e outras
pastas para a fabricao de papel;
Situao da Empresa: ativa;
Natureza do Controle Acionrio: privado;
Critrio de Elaborao do Balano: legislao societria.
Situao Financeira
Liquidez Geral: de 0,48 em 2015 para 0,54 em 2016;
Liquidez Corrente: de 2,74 em 2015 para 2,40 em 2016;
Liquidez Seca: de 2,52 em 2015 para 2,19 em 2016;
Giro do Ativo: de 0,22 em 2015 para 0,24 em 2016.
Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou reduo nos Emprstimos e Financiamentos
sobre o Patrimnio Lquido de 22,7% de 2015 para 2016. O ndice de Participao do
Capital de Terceiros sobre o Patrimnio Lquido tambm apresentou reduo de
19,9% de 2015 para 2016. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido
apresentou reduo de 19,0% de 2015 para 2016. A empresa apresentou no seu
Passivo No Circulante um aumento de 1,8% de 2015 para 2016, e uma variao
negativa no ndice de endividamento de 4,8% de 2015 para 2016.
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da

Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes,
para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4. Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 62,5000
____________________________________________________________________________________________________________________
ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: fator de variao da cotao de fechamento da
taxa de venda de cmbio de Reais por Dlares dos Estados Unidos da Amrica.
REMUNERAO: conforme tabela abaixo:
Datas de Pagamento de Remunerao das

Taxas
Debntures
06/07/2015 12,17%
05/01/2016 3,92%
04/01/2017 8%
09/01/2018 8%
08/01/2019 7,90%
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2016):
Juros:
05/01/2016 R$ 4,17105800
Dividendos:
22/02/2016 R$ 0,65534928
11/05/2016 R$ 0,55930675
10/08/2016 R$ 0,589575694
14/11/2016 R$ 0,6388186
POSIO DO ATIVO:
Quantidade em circulao: 27.064.828

Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 27.200.000
5. Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das

debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de
debntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Resgate: no houve;
Amortizao: no houve;
Converso*:
(i) converso, em 08/01/2016, de 16.440 debntures em aes;
____________________________________________________________________________________________________________________
(ii) converso, em 29/01/2016, de 5.489 debntures em aes; e
(iii) converso, em 08/01/2016, de 153 debntures em aes;
*Cada debnture representa 5 Units, e cada Unit representa 01 ao ordinria e 04 aes

preferenciais.
Repactuao: no aplicvel;
Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item

4 acima;
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.
6. Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,

quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.
7. Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da

emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso
de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8. Relao dos bens e valores entregues sua administrao: (Artigo 12, alnea h,
inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.
9. Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na

escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes
assumidas na Escritura de Emisso.
10. Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das

debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie subordinada, sem garantias
adicionais.
____________________________________________________________________________________________________________________
De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta
Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram)
constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).
11. Existncia de outras emisses, pblicas ou privadas, feitas pela prpria

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante
do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente
fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) Denominao da companhia ofertante: KLABIN S.A.
Emisso: 7 (Privada)
Valor da emisso: R$ 799.992.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: (i) 1. Srie: 27.777.500; e (ii) 2. Srie:
27.777.500;
Espcie: quirografria, com garantia adicional fidejussria;
Prazo de vencimento das debntures: (i) 1. Srie: 15/06/2020; e (ii) 2. Srie:
15/06/2022;
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i)
fiana prestada pela Klabin Irmos & Cia.;
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
1 Srie:
Juros:
15/06/2016 R$ 2,536503
15/12/2016 R$ 0,526540
Atualizao Monetria:
15/06/2016 R$ 2,662453
15/12/2016 R$ 0,265470
2 Srie:
Amortizao
15/06/2016 R$ 1,107692
15/12/2016 R$ 1,107692
Juros:
15/06/2016 R$ 0,855006
15/12/2016 R$ 0,169515
____________________________________________________________________________________________________________________
Atualizao Monetria:
15/06/2016 R$ 2,662453
15/12/2016 R$ 0,245049
12. Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto
CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
13. Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente

fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)
A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da

funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.
Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao

preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis.
Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e

atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem
recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes
no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem
orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da
situao em pauta.
PENTGONO S.A. DTVM
____________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial (Anexo 1)
Demonstraes de Resultado (Anexo 2)
Parecer dos Auditores (Anexo 3)
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 1
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____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 2
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 3
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 6 Emisso de Debntures da KLABIN S.A.

A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas

Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos

PENTGONO S.A. DTVM.

Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Antnio Sergio Alfano

Atividades: (i) a explorao industrial e comercial, inclusive importao

Data de Emisso: 28/11/2013

Data de Vencimento: 08/01/2019

Banco Escriturador/ Mandatrio: Ita Corretora de Valores S.A.

Cdigo Cetip/ISIN: N/A

Coordenador Lder: N/A

Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora com a

Tipo de Emisso: Emisso Privada de Debntures simples,

Conversibilidade em aes: Observadas as demais disposies desta

Participao nos lucros: Cada Debnture ter direito a participao nos

1. Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela

A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou

Situao da Empresa: ativa;

Natureza do Controle Acionrio: privado;

Critrio de Elaborao do Balano: legislao societria.

Liquidez Corrente: de 2,74 em 2015 para 2,40 em 2016;

Liquidez Seca: de 2,52 em 2015 para 2,19 em 2016;

Giro do Ativo: de 0,22 em 2015 para 0,24 em 2016.

Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da

4. Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 62,5000

REMUNERAO: conforme tabela abaixo:

Datas de Pagamento de Remunerao das

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2016):

Quantidade em circulao: 27.064.828

5. Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das

(iii) converso, em 08/01/2016, de 153 debntures em aes;

*Cada debnture representa 5 Units, e cada Unit representa 01 ao ordinria e 04 aes

Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.

6. Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,

7. Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9. Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na

10. Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das

11. Existncia de outras emisses, pblicas ou privadas, feitas pela prpria

13. Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente

A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da

Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e

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